서울특별시영등포구여의대로 128 LG 트윈타워 TEL 02)3773-1114 www.lgicorp.com 2014 Annual Report 영업보고서
CONTENTS 04 06 07 22 24 인사말 연혁 영업보고서 01 회사의개황 02 영업의경과및성과 03 모회사, 자회사및기업결합사항등 04 영업실적및재산상태 05 회사가대처할과제 06 이사및감사위원현황 07 대주주현황 08 회사, 회사및자회사또는회사의자회사의타회사에대한출자현황 09 주요채권자등 10 결산기후에생긴중요한사항 11 기타영업에관한중요한사항 감사보고서 01 감사위원회의감사보고서 02 독립된감사인의감사보고서 재무제표 01 재무상태표 02 손익계산서 03 포괄손익계산서 04 이익잉여금처분계산서 05 자본변동표 06 현금흐름표 32 38 별첨 01 연결재무상태표 02 연결손익계산서 03 연결포괄손익계산서 04 연결자본변동표 05 연결현금흐름표 Global Network
인사말 존경하는주주여러분! 작년한해동안저희 LG상사에대해한결같은관심과성원을보내주신주주여러분께진심으로감사드리며, 을미년 ( 乙未年 ) 새해에도건강과행운이늘함께하기를진심으로기원합니다. 지난 2014년에는글로벌경기둔화와자원가격하락등사업환경악화가지속되면서상당히어려운한해를보냈습니다. 이러한상황속에서도 LG상사모든임직원들은주주여러분의관심과격려에보답하기위해많은노력을기울였습니다. 자원사업의체질및경쟁력강화를위해, 수익성이악화된자산은과감히정리하고사업방향을재수립하였습니다. 또한, 석탄사업의안정적수익원확보차원에서, GS E&R 지분인수를완료하고석탄공급권을확보하였습니다. 투르크메니스탄에서는 30억달러에이르는에탄크래커프로젝트를수주하였으며, 새로운성장동력확보를위해후속프로젝트개발을지속적으로추진하고있습니다. 그리고산업재 Trading 사업은경쟁력있는품목과기능중심으로사업을재편하는등구조혁신을단행하였습니다. 또한, 투자관리측면에서도사후적인조치보다는사전적인대응을강화하는데초점을맞춰프로세스를재정비하였습니다. 존경하는주주여러분! 2015년에도지난해와마찬가지로글로벌경기부진과자원가격약세가지속될것으로보입니다. 특히, 지난해하반기부터지속된 유가급락 상황은글로벌자원시장의변동성을더욱확대시키면서, 석유뿐만아니라다른자원사업에도상당한위협으로작용하고있습니다. 이러한어려움속에서도우리 LG상사는, 변화와혁신을통해사업역량을더욱강화하고차별화하여, 어떠한환경에도흔들림없는건실한회사로거듭나고자합니다. 이를위해, 자원사업은경쟁력강화측면에서, 잠재가치가있는자산의 저가매수 기회를모색하되, 투자에대해서는 보다신중하게접근하고투자효율성을강화시켜나아가겠습니다. 또한, 기존생산자산의운영효율화를통해수익성을제고하고석탄발전소, 물류인프라등 Downstream 사업에 참여하여판매인프라를구축하는데중점을두도록하겠습니다. 그리고프로젝트및산업재사업은안정적수익원으로서의역할강화에초점을두고, 후속프로젝트개발과안정적인 판매기반을구축하기위해노력하겠습니다. 투르크메니스탄, 오만등경험과역량이축적된지역을중심으로 국가 개발형 프로젝트를확대하고, 알제리, 미얀마등신규시장에서의프로젝트개발을적극추진할계획입니다. 또한, 산업재사업은기존의틀을넘는혁신적인사고와행동으로 사업구조 와 사업하는방식 을변화시켜, 장기적이고 안정적인 수익기반 을만드는데집중할것입니다. 관리체계측면에서는, 시스템경영 을강화하고개인의역량이아닌조직역량과시스템을기반으로하는사업운영 체계를만들도록하겠습니다. 또한, 급변하는자원시장의변동성에선제적으로대응하기위해, 자원시장및사업 환경에대한 Monitoring 체계와전략적인판단기능을강화하고, 투자사업에대한사전 / 사후점검기능을지속적으로 강화시켜나아가겠습니다. 존경하는주주여러분! 반세기가넘는기간동안 LG 상사가많은어려움을극복하고오늘이자리에올수있었던것은주주여러분의든든한 신뢰와응원이있었기때문입니다. 저희모든임직원은올한해도주주여러분의기대를뛰어넘겠다는각오로매순간 혼신의힘을다하겠습니다. 2015 년에도주주여러분의한결같은성원을부탁드리며, 행운이늘함께하는한해가되시길기원합니다. 감사합니다. 2015 년 3 월 13 일 대표이사 C E O 송치호 4 5
연혁 영업보고서 1953. 11. 11. 럭키그룹수출입전담회사로락희산업 설립제1대구인회사장취임 2012. 03. 5.3억불규모투르크메니스탄정유플랜트현대화프로젝트수주 01 회사의개황 1956. 04. 1976. 01. 11. 11. 1981. 12. 1984. 01. 1991. 11. 1995. 03. 11. 1998. 07. 1999. 11. 2003. 11. 2004. 05. 2005. 08. 2006. 02. 11. 11. 2007. 11. 2009. 02. 02. 11. 12. 2010. 04. 06. 09. 09. 2011. 05. 09. 반도상사 로상호변경기업공개종합무역상사지정무역의날 1억불수출의탑및금탑산업훈장수상무역의날 5억불수출의탑수상반도상사 에서럭키금성상사 로상호변경무역의날 30억불수출의탑및은탑산업훈장수상럭키금성상사 에서 LG상사로상호변경무역의날금탑산업훈장수상 7억불규모카타르정유플랜트수주무역의날 100억불수출의탑수상무역의날 150억불수출의탑수상 1.8억불규모오만폴리프로필렌 (Polypropylene) 플랜트수주카자흐스탄 ADA광구지분인수 15억불규모오만아로마틱스 (Aromatics) 플랜트수주 LG상사와 LG패션으로인적분할베트남 11-2가스전상업생산개시 1.7억불규모베트남폴리프로필렌 (Polypropylene) 플랜트수주인도네시아 MPP유연탄광상업생산개시오만웨스트부카 (West Bukha) 유전상업생산개시인도네시아팜오일플랜테이션사업진출 15억불규모투르크메니스탄가스처리플랜트수주카자흐스탄 NW Konys 석유광구인수아르헨티나리튬탐사사업 살데비다프로젝트 참여미국로즈몬트 (Rosemont) 동광산투자중국강화기전 ( 철강코일센터 ) 인수칠레펠 (Fell) 광구포함석유광구 3곳지분인수중국내몽고완투고 (Wantugou) 유연탄광상업생산개시 07. 10. 12. 2013. 07. 07. 09. 12. 2014. 05. 06. 07. 인도네시아 GAM 유연탄광인수인도네시아팜오일 (CPO) 가공공장준공콜롬비아 10개석유광구지분인수 2.4억불규모투르크메니스탄원유처리플랜트수주중국내몽고석탄화공요소플랜트지분인수 14.8억불규모투르크메니스탄칼키니쉬가스처리플랜트준공 LG상사-GS 컨소시엄, STX에너지인수 34억불규모투르크메니스탄석유화학플랜트수주투르크메니스탄가스탈황설비생산황판매권확보중국내몽고석탄화공요소플랜트준공및상업생산개시 (1) 회사의목적 01 수출입업및동대행업, 물품매도확약서발행업 02 외국상사대리업 03 상품의매매업, 위탁매매업, 중개업 04 상품의제조가공업 05 식품및식품첨가물의제조, 냉동, 냉장, 가공, 판매및위탁판매와중개업 06 식품접객업 07 노우하우시스템기술기타소프트웨어의취득, 기획보전, 이용처분및이들의중개업 08 각종통계및분석의처리용역업 09 각종기계설비, 기타동산의임대업 10 목재가공업 11 부동산매매및임대차업 12 축산업 13 광산개발업 14 군납업 15 통관업 16 국내외건설업및국내외공사수주업 17 산업설비수출업 18 창고업 19 운송업, 운송주선업및하역업 20 금융업및보험업 21 관광업 22 산림개발업 23 해외자원개발업 24 운동설비및유원지운영업 25 부가가치통신사업 26 체육시설의설치, 관리및임대등운영사업 27 체육경기대회주최사업 28 공연장의설치관리및임대등운영사업 29 공연행사주최사업 31 기타박람회, 전시회등각종행사용임대업및행사주최사업 32 도 소매업 33 각종기념품제작및판매업 34 주차장업 35 광고업 36 신용카드업 37 항공기정비업 38 국내외부동산개발업 39 통신판매업 40 택배업 41 인터넷을통한상품매매및관련서비스제공사업 42 승용차및기타여객용자동차, 건설기계, 특장차, 화물자동차, 특수목적용자동차와그부분품의수출입업 43 각종자동차및건설기계의종합정비업 44 교육서비스업 ( 학원의설립및운영 ) 45 항공기사용사업 46 도서판매업 47 청정개발체제사업등기후변화협약대응사업 48 폐기물처리시설의설치및운영업 49 신 재생에너지개발및발전사업 50 신 재생에너지설비제조, 수입, 판매 51 신 재생에너지설치사업 52 가정용품과기계장비의수리및임대업 53 석유대체연료등녹색에너지제조, 수출업, 판매업 54 해외항만개발, 운영업 55 전각호에부대한일체사업및투자 30 박물관, 미술관등의설치, 관리, 운영 및행사주최사업 6 7
LG International Corp. 영업보고서 (2) 중요한 사업의 내용 주요사업 석유 석유, 가스자원의 탐사 및 개발 참여 사업타당성 조사 및 해당광구의 지질특성연구 등 기술적 분석 수행 IT 디스플레이 및 가전부품 공급사업 LCD Panel, 장비 수출/입 및 삼국간 사업 Auto & Aviation IT부품 등 VMI 기능형 사업 자동차 부품, 금형, 생산용 조립 설비, 내외장 설계 및 엘리베이터 판매 사업 헬기/부품 판매 및 정비 서비스 석탄 호주, 중국 및 인도네시아 석탄 광산 투자 및 개발 사업 Project 비철 석유화학 석탄 수입 및 삼국간 판매 사업 전기동, 알루미늄 등의 비철금속 수출 및 국내수요처 판매 CIS, 중동 지역의 Country Marketing을 통한 프로젝트 사업 동남아, 중동, 남미 지역 민자 발전 사업 메탄올 내수/삼국간 사업 PE/PP, PET 등 플라스틱 제품 수출/삼국간 사업 내몽고 요소비료 사업 투자 및 Off-Take 인프라 사업 동, 보크사이트, 희토류 등의 비철금속 광산 개발 및 투자에 관한 업무수행 철강 Green 8 인도네시아 팜오일 사업 지류, 농산물 등 Trading 사업 철강 가공공장(코일센터) 운영 사업 철강 열연재, 냉연재 수출입/삼국간 사업 9
영업보고서 주요투자사업현황 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 투자사업지역실지분율생산물장부가액 ('14 년末누계 ) 투자사업지역실지분율생산물장부가액 ('14 년末누계 ) 오만 8 광구 오만 30% (BUKHA 가스전 ) 50% (WEST BUKHA 유전 ) Oil & Gas 71,781 인도네시아 BNE 수력발전인도네시아 51.00% 전력 4,782 미국 Arizona Roof-top 태양광미국 100.00% 전력 2,700 베트남 11-2 광구베트남 16.13% Oil & Gas 63,810 러시아사하공화국 Yakutsk 빌딩러시아 100.00% 임대 15,757 Geopark 칠레칠레 20.00% Oil & Gas 196,947 중국 Tianjin LG Bohai Chemical 중국 10.00% VCM & 가성소다 10,908 Geopark TdF. 칠레 31.20% Oil & Gas 22,274 중국 Tianjin LG Dagu Chemical 중국 10.00% PVC 829 Geopark 콜롬비아콜롬비아 20.00% Oil 13,515 중국내몽고석탄화공요소플랜트중국 29.00% 요소 97,580 자원개발 카자흐스탄 ADA 광구 카자흐스탄 35.00% Oil 80,391 카자흐스탄 Zhambyl 광구 카자흐스탄 2.70% Oil 46,011 카자흐스탄 NW Konys 광구 카자흐스탄 40.00% Oil 55,970 카타르 Ras Laffan LNG 사업 카타르 0.28% LNG 45,853 인도네시아 MPP 유연탄광 인도네시아 75.00% 석탄 13,524 기타 오만 PTA/PET Project 오만 30.00% PTA/PET 12,980 태국 Dongbu Thai Steel 태국 20.00% PCM 생산 2,505 중국천진강화기전 중국 100.00% 냉연재가공 5,207 중국광저우강화기전 중국 100.00% 냉연재가공 15,108 인도 POSCO-IPPC 인도 35.00% 냉연재가공 12,735 인도네시아 GAM 유연탄광인도네시아 60.00% 석탄 280,661 폴란드 POSCO-PWPC 폴란드 40.00% 냉연재가공 5,857 중국내몽고 Wantugou 유연탄광중국 30.00% 석탄 57,782 중국 Yantai VMI Hub LG Int'l 중국 100.00% Hub 기능형사업 1,070 호주 Ensham 유연탄광 호주 15.00% 석탄 92,365 볼리비아 Coro Coro 동광산 볼리비아 5.00% 동정광 & 전기동 586 엘바텍 한국 34.00% 2차전지전구체 11,220 GS E&R 한국 7.50% 전력등 66,123 미국 Rosemont 동광산미국 10.00% 동정광 & 몰리정광 39,584 장부가액은대여금을포함한별도재무제표기준임. 인도네시아산업조림인도네시아 40.00% 우드칩 4,290 인도네시아팜오일인도네시아 95.00% 팜오일 105,064 10 11
영업보고서 (3) 영업소현황 영업소 중요사업내용및제품 소재지 본사 종합무역, 도소매 서울특별시영등포구여의대로 128 청주항공기정비공장 물류, 항공기정비 충북청원군내수읍입상리산 5-1 구미사업장 창고임대 경북칠곡군석적읍중리 399-2 파주사업장 창고임대 경기파주시월롱면엘지로 245 (4) 종업원현황 구분 일반사무직 기타 계 남 391 39 430 여 142 3 145 계 533 42 575 (2014 년 12 월 31 일현재, 단위 : 명 ) 자본금변동내역 년월일 주식의종류 주식수 변동금액 변동후자본금 변동내역 1990.08.21 보통주 15,168,000 9,840 75,840 유상증자 1992.02.28 보통주 15,471,360 1,517 77,357 주식배당 1992.08.01 보통주 15,696,160 1,124 78,481 합병증자 1992.10.08 보통주 15,634,929 (-)306 78,175 자본감소 1993.03.06 보통주 19,765,677 20,654 98,829 유상증자 1995.02.28 보통주 20,160,990 1,977 100,805 주식배당 1995.10.08 보통주 26,660,990 32,500 133,305 유상증자 1997.02.28 보통주 29,327,089 13,330 146,635 주식배당 1999.07.08 보통주 50,000,000 103,365 250,000 유상증자 1999.12.14 보통주 68,000,000 90,000 340,000 유상증자 2006.11.03 보통주 38,760,000 (-)146,200 193,800 회사분할 일반사항 ( 단위 : 백만원, 주 ) 결산일 12월 31일 주주명부폐쇄기간 1월 1일부터 1월 31일까지 기준일 12월 31일 공고신문 한국경제신문, 경향신문 주권의종류 기명식보통주 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 ( 총 8종 ) 주주업무대행기관 대리인의명부한국예탁결제원사무취급장소서울시영등포구여의2길 22-1 ( 증권대행팀 ) (5) 주식에관한사항 (6) 사채에관한사항 ( 단위 : 백만원 ) 발행한주식의종류와수 주식의종류 주식수 금액 구성비 비고 기명식보통주 38,760,000 193,800 100% - 계 38,760,000 193,800 100% ( 단위 : 백만원, 주 ) 종류 발행일 발행금액 이자율 잔액 상환일 비고 제112회무보증공모 2012.03.08 50,000 4.11% 50,000 2015.03.08 - 제113회무보증공모 2012.10.16 40,000 3.24% 40,000 2015.10.16 - 제114회무보증공모 2013.02.28 40,000 3.05% 40,000 2018.02.28 - 계 130,000 130,000 12 13
영업보고서 02 영업의경과및성과 (1) 주요사업부문별판매실적 판매현황구분자원 원자재부문산업재 1부문산업재 2부문합계 (2) 신규투자및자금조달현황 ( 단위 : 백만원 ) 판매 금액 구분 제 62기 제 61기 내수 525,822 484,703 수출 549,280 868,529 기타 18,218 25,148 계 1,093,320 1,378,380 내수 12,224 6,353 수출 1,546,979 1,683,150 기타 36,758 39,476 계 1,595,961 1,728,979 내수 208,989 260,927 수출 797,062 2,155,270 기타 81,170 32,237 계 1,087,221 2,448,434 내수 747,035 751,983 수출 2,893,321 4,706,949 기타 136,146 96,861 계 3,776,502 5,555,793 ( 단위 : 백만원 ) 신규투자 금액 내역 조달원천 GS E&R 63,951 발전사업등 외부차입및자체조달 계 63,951 03 모회사, 자회사및기업결합사항등 (1) 모회사현황 - 해당사항없음 (2) 자회사현황 자회사 당사와의관계 상호소재지자본금주요업종소유주식수소유비율거래관계 LG Int'l(America),Inc. U.S.A USD 13,798 무역업 80,000 100.00% 수출입 LG Int'l(Japan) Ltd. JAPAN JPY 90,000 무역업 90,000 100.00% 수출입 LG Int'l(H.K) Ltd. HONGKONG USD 10,000 무역업 77,968 100.00% 수출입 LG Int'l(S'pore) Pte Ltd. SINGAPORE USD 2,853 무역업 5,000,000 100.00% 수출입 LG Int'l(Deutschland) GmbH GERMANY EUR 9,510 무역업 9,510 100.00% 수출입 LG Int'l(China) Ltd. CHINA CNY 50,655 무역업 - 100.00% 수출입 LGI(Aust) Pty Ltd. AUSTRALIA AUD 26,497 탄광, 유연탄 5,496,881 100.00% 해외자원개발 LG Int'l Investments (Canada) Ltd. CANADA CAD 8,200 유연탄 8,199,888 100.00% 해외자원개발 LG Int'l Yakutsk RUSSIA RUB 129,318 부동산개발업 - 100.00% 해외부동산개발 Colmineral, S.A.DE.C.V MEXICO MXN 59 철광석 - 100.00% 해외자원개발 Yantai VMI Hub LG Int'l CHINA CNY 6,465 Hub 기능형사업 - 100.00% 수출입 Hebei Youneng Trading Co., Ltd CHINA CNY 19,975 광산품수출입 - 100.00% 수출입 PT. Batubara Global Energy INDONESIA IDR 91,860,000 유연탄 10,000,000 100.00% 해외자원개발 PT. Indonesia Renewable Resources INDONESIA IDR 677,067,584 산업조림 64,994,100 100.00% 해외자원개발 PT. Green Global Lestari INDONESIA IDR 531,973,640 팜오일 56,234,000 100.00% 해외자원개발 Resource Investment(H.K.) Ltd. HONGKONG USD 47,349 유연탄 47,348,950 100.00% 해외자원개발 Steel Flower Electric Machinery(Guangzhou) Co. Ltd. Steel Flower Electric Machinery(Tianjin) Co. Ltd. ( 단위 : 외화천 / 원화백만원 ) CHINA CNY 84,053 철강재가공업 - 100.00% 수출입 CHINA CNY 22,650 철강재가공업 - 100.00% 수출입 Fertilizer Resource Investment Ltd. HONGKONG USD 92,300 비료업 92,300,000 100.00% 수출입 LG International (India) Ltd. INDIA INR 49,000 무역업 4,899,999 100.00% 수출입 Philco Resources Ltd. MALAYSIA USD 6,050 동광산 3,630,000 60.00% 해외자원개발 PT. Ganda Alam Makmur INDONESIA IDR 335,000 유연탄 201,000 60.00% 해외자원개발 Korea Carbon International Co., Ltd HONGKONG USD 10 신재생발전소 6,000 60.00% 해외자원개발 PT. Binsar Natorang Energi INDONESIA IDR 106,573,500 수력발전 543,525 51.00% 해외자원개발 14 15
영업보고서 (3) 모, 자회사에대한임원겸직현황 - 해당사항없음 05 회사가대처할과제 - 인사말참조 04 영업실적및재산상태 (1) 영업실적 ( 요약손익계산서 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 62기 제 61기 제 60기 매출액 3,776,502 5,555,793 5,945,490 매출원가 3,474,848 5,198,450 5,498,979 매출총이익 301,654 357,343 446,511 판매비와관리비 205,637 273,847 287,805 영업이익 96,017 83,496 158,706 영업외손익 (-)113,429 (-)39,405 235,959 법인세차감전순손익 (-)17,412 44,091 394,665 법인세비용 12,373 12,391 57,184 당기순이익 (-)29,785 31,700 337,481 06 이사및감사위원현황 구분 성명 직책 담당업무또는주된직업 회사와의거래관계 비고 상임 宋致浩 사내이사 LG상사대표이사 無 비상임 趙俊鎬 기타비상무이사 LG 대표이사 " 이사회의장 鄭雲午 사외이사 서울대학교경영학과교수 " 감사위원장 비상임 金東昱사외이사현대엔지니어링고문 ( 비상근 ) " 감사위원韓敏사외이사이화여자대학교법학전문대학원교수 " 감사위원 金正寬 사외이사 법무법인태평양고문 " (2) 재산상태 ( 요약재무상태표 ) ( 단위 : 백만원 ) 14 년말기준 구분 제 62기 제 61기 제 60기 자산 2,933,572 3,093,789 3,188,100 유동자산 1,050,958 1,150,008 1,345,113 비유동자산 1,882,614 1,943,781 1,842,987 부채 1,515,950 1,621,982 1,724,884 유동부채 755,964 811,678 975,450 비유동부채 759,986 810,304 749,434 자본 1,417,622 1,471,807 1,463,216 자본금 193,800 193,800 193,800 자본잉여금 102,124 102,124 102,124 자본조정 (-)968 (-)968 (-)968 기타포괄손익누계액 35,082 48,901 51,859 이익잉여금 1,087,584 1,127,950 1,116,400 부채와자본총계 2,933,572 3,093,789 3,188,100 07 대주주현황 ( 단위 : 주 ) 주주성명소유주식수소유비율회사와의거래관계대주주에대한출자현황비고 국민연금공단 4,863,117 12.55% 無無 미래에셋자산운용 1,773,330 4.58% " " 구본준 1,165,829 3.01% " " 구본길 1,040,090 2.68% " " 구본무 869,790 2.24% " " 2014.12.31 실질보유주식수기준 16 17
영업보고서 08 회사, 회사및자회사또는회사의자회사의타회사에대한출자현황 ( 단위 : 주 ) 타회사명칭 투자및출자회사 다른회사에출자한 ( 당사또는자회사 ) 소유주식수 ( 주 ) 소유비율 LG Int'l(America),Inc. 당사 80,000 100.00% LG Int'l(Japan) Ltd. 당사 90,000 100.00% LG Int'l(H.K) Ltd. 당사 77,968 100.00% LG Int'l(S'pore) Pte Ltd. 당사 5,000,000 100.00% LG Int'l(Deutschland) GmbH 당사 9,510 100.00% LG Int'l(China) Corp. 당사 - 100.00% LGI(Aust) Pty Ltd. 당사 5,496,881 100.00% LG Int'l Investments(Canada) Ltd. 당사 8,199,888 100.00% Yantai VMI Hub LG Int'l 당사 - 100.00% LG Int'l Yakutsk 당사 - 100.00% Hebei Youneng Trading Co., Ltd 당사 - 100.00% Steel Flower Electric Machinery(Guangzhou) Co. Ltd. 당사 - 100.00% Steel Flower Electric Machinery(Tianjin) Co. Ltd. 당사 - 100.00% Mongolia Resources Investment Ltd. 당사 1,141,112 100.00% PT. Batubara Global Energy 당사 10,000,000 100.00% PT. Indonesia Renewable Resources 당사 64,994,100 100.00% PT. Green Global Lestari 당사 56,234,000 100.00% Resource Investment(H.K.) Ltd. 당사 47,348,950 100.00% Colmineral,S.A.DE.C.V 당사 - 100.00% Fertilizer Resource Investment Ltd. 당사 92,300,000 100.00% LG International (India) Ltd. 당사 4,899,999 100.00% LHC Solar LLC LG Int'l(America),Inc. - 100.00% Nanjing LG Int'l VMI Co., Ltd. LG Int'l(China) Corp. - 100.00% LG International (Shanghai) Ltd. LG Int'l(China) Corp. - 100.00% PT. Mega Global Energy PT. Batubara Global Energy 2,000,000 100.00% Resource Investment(Marree) Pty Ltd. LGI(Aust) Pty Ltd. 1,316,000 100.00% PT. Parna Agromas PT. Green Global Lestari 445,436 95.00% LG Int'l Saudi LLC 당사 450,000 90.00% PT. Mega Prima Persada PT. Batubara Global Energy 60,000 75.00% KM Resources Inc. Philco Resources Ltd. 31,710,140 70.00% 타회사명칭투자및출자회사다른회사에출자한 ( 당사또는자회사 ) 소유주식수 ( 주 ) 소유비율 PT. Ganda Alam Makmur 당사 201,000 60.00% Korea Carbon International Co., Ltd 당사 6,000 60.00% Philco Resources Ltd. 당사 3,630,000 60.00% PT. Binsar Natorang Energi 당사 543,525 51.00% United Copper & Moly LLC 당사 - 50.00% 흥국하이클래스사모특별자산투자신탁 E-1 호당사 - 50.00% Galaz & Company LLP 당사 - 40.00% POSCO-Poland Wroclaw Processing Center Sp.zo.o 당사 40,000 40.00% PT. Metra Duta Lestari PT. Indonesia Renewable Resources 835,112 40.00% POS - India Steel Processing Center Private Ltd. 당사 40,271,861 35.00% 엘바텍당사 2,244,000 34.00% 살데비다코리아주식회사당사 630,000 33.33% GS-HP Sunflower International Village Corp. 당사 - 30.00% Oman International Petrochemical Industry Company 당사 4,747,338 30.00% Kernhem B.V. 당사 54 30.00% Inner Mongolia Boyuan Coal Chemical Industry Co.Ltd Resource Investment (H.K.) Ltd. - 30.00% Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd Korea Carbon International Co., Ltd - 30.00% Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd Fertilizer Resource Investment Ltd. - 29.00% Ventilation Systems JSC 당사 2,501,000 25.01% LG Holdings(H.K) Ltd. 당사 51,000,000 25.00% Comox J.V. (Canada Raven) LG Int'l Investments (Canada) Ltd. - 25.00% Geopark Chile S.A. 당사 22,500,000 20.00% Dongbu Thai Steel Co.,Ltd 당사 680,000 20.00% Geopark Colombia Cooperate U.A. 당사 - 20.00% Shinil-Todimax J.V. 당사 - 19.00% E.I.C Properties Pte Ltd. LG Int'l(S'pore) Pte Ltd. 5,296,350 15.50% Geopark TdF S.A. 당사 162,791 14.00% Firm ADA OIL LLP 당사 - 12.50% Minera Corocobre S.A 당사 - 11.10% 18 19
영업보고서 09 주요채권자등 ( 단위 : 백만원, 주 ) 채권자명채권액소유주식수소유비율비고 한국수출입은행 670,049 - - - 한국산업은행 103,650 - - - 한국석유공사 32,881 - - - 한국광물자원공사 22,639 - - - 크레디아그리콜 10,885 - - - 산림조합중앙회 5,808 - - - 계 845,912 10 결산기후에생긴중요한사항 - 해당사항없음 11 기타영업에관한중요한사항 (1) 영업실적 ( 요약연결손익계산서 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 62기 제 61기 제 60기 매출액 11,372,193 12,072,686 12,793,756 매출원가 10,873,219 11,582,847 12,178,105 매출총이익 498,974 489,839 615,651 판매비와관리비 327,000 391,554 410,164 영업이익 171,974 98,285 205,487 영업외손익 (-)159,341 (-)23,822 94,449 법인세차감전순손익 12,633 74,463 299,936 법인세비용 26,408 30,373 70,664 당기순이익 (-)13,775 44,090 229,272 지배기업소유주지분 (-)13,193 48,154 221,693 비지배지분 (-)582 (-)4,064 7,579 (2) 재산상태 ( 요약연결재무상태표 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 62기 제 61기 제 60기 자산 4,896,828 4,877,003 4,957,522 유동자산 2,830,187 2,799,017 2,935,563 비유동자산 2,066,641 2,077,986 2,021,959 부채 3,331,597 3,263,506 3,341,909 유동부채 2,352,148 2,245,308 2,423,239 비유동부채 979,449 1,018,198 918,670 자본 1,565,231 1,613,497 1,615,613 자본금 193,800 193,800 193,800 자본잉여금 101,949 101,949 101,949 자본조정 (-)1,579 (-)1,579 (-)1,579 기타포괄손익누계액 31,385 56,718 77,665 이익잉여금 1,101,155 1,124,951 1,096,948 지배회사지분 1,426,710 1,475,839 1,468,783 비지배회사지분 138,521 137,658 146,830 부채와자본총계 4,896,828 4,877,003 4,957,522 20 21
감사보고서 01 감사위원회의감사보고서 02 독립된감사인의감사보고서 본감사위원회는제 62 기사업연도 (2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 ) 의회계및업무에대한감사를실시하고, 그결과를다음과같이보고합니다. 주식회사 LG 상사주주및이사회귀중 2015 년 3 월 5 일 (1) 감사방법의개요 회계감사를위하여회계에관한장부와관계서류를열람하고, 재무제표및동부속명세서를검토하였습니다. 또한회계법인의감사절차와감사결과에대해서검토하였으며, 감사를실시함에있어서필요하다고인정되는경우대조 실사 입회 조회 기타적절한감사절차를적용하였습니다. 업무감사를위하여이사회및기타중요한회의에출석하고, 필요하다고인정되는경우이사로부터영업에관한보고를받았으며, 중요한업무에관한서류를열람하고그내용을검토하는등적절한방법을사용하였습니다. (2) 대차대조표및손익계산서에관한사항 대차대조표와손익계산서는법령및정관에따라회사의재산및손익상태를적정하게표시하고있습니다. (3) 이익잉여금처분계산서 ( 案 ) 에관한사항 이익잉여금처분계산서 ( 案 ) 은법령및정관에적합하게작성되어있습니다. (4) 영업보고서에관한사항 영업보고서는법령및정관에따라회사의상황을정확하게표시하고있습니다. 재무제표에대한보고 우리는별첨된주식회사 LG 상사의재무제표를감사하였습니다. 해당재무제표는 2014 년 12 월 31 일과 2013 년 12 월 31 일현재의재무상태표, 동일로종료되는양보고기간의손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표및현금흐름표그리고유의적회계정책에대한요약과기타의설명정보로구성되어있습니다. 재무제표에대한경영진의책임 경영진은한국채택국제회계기준에따라이재무제표를작성하고공정하게표시할책임이있으며, 부정이나오류로인한중요한왜곡표시가없는재무제표를작성하는데필요하다고결정한내부통제에대해서도책임이있습니다. 감사인의책임 우리의책임은우리가수행한감사를근거로해당재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 우리는한국회계감사기준에따라감사를수행하였습니다. 이기준은우리가윤리적요구사항을준수하며재무제표에중요한왜곡표시가없는지에대한합리적인확신을얻도록감사를계획하고수행할것을요구하고있습니다. 감사는재무제표의금액과공시에대한감사증거를입수하기위한절차의수행을포함합니다. 절차의선택은부정이나오류로인한재무제표의중요한왜곡표시위험에대한평가등감사인의판단에따라달라집니다. 감사인은이러한위험을평가할때상황에적합한감사절차를설계하기위하여기업의재무제표작성및공정한표시와관련된내부통제를고려합니다. 그러나이는내부통제의효과성에대한의견을표명하기위한것이아닙니다. 감사는또한재무제표의전반적표시에대한평가뿐아니라재무제표를작성하기위하여경영진이적용한회계정책의적합성과경영진이도출한회계추정치의합리성에대한평가를포함합니다. 우리가입수한감사증거가감사의견을위한근거로서충분하고적합하다고우리는믿습니다. 감사의견 우리의의견으로는회사의재무제표는주식회사 LG 상사의 2014 년 12 월 31 일과 2013 년 12 월 31 일현재의재무상태, 동일로종료되는양보고기간의재무성과및현금흐름을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서공정하게표시하고있습니다. 2015 년 2 월 12 일주식회사 LG 상사 감사위원회위원장정운오위원김동욱위원한민 기타사항 비교표시된 2013 년재무제표는종전회계감사기준에따라감사를수행하였습니다. 이감사보고서는감사보고서일현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일후이보고서를열람하는시점사이에첨부된회사의재무제표에중요한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다. 서울시영등포구여의공원로 111 한영회계법인대표이사권승화 22 23
재무제표 제 62( 당 ) 기말 2014 년 12 월 31 일현재제 61( 전 ) 기말 2013 년 12 월 31 일현재 01 재무상태표 자산 과목주석제 62( 당 ) 기제 61( 전 ) 기 Ⅰ. 유동자산 1,050,957,218,758 1,150,007,815,817 1. 현금및현금성자산 4, 5, 25, 26 368,566,152,864 223,224,480,099 2. 단기금융상품 4, 25, 26 64,006,292,619 182,239,131,462 3. 매출채권 4, 12, 20, 25, 26 374,227,293,684 588,661,244,339 4. 미수금 4, 6, 12, 25, 26 13,879,567,166 16,623,609,656 5. 미수수익 4, 12, 25, 26 32,384,868,678 29,980,343,996 6. 선급금 21,542,251,115 17,091,016,777 7. 선급비용 9,127,565,269 10,495,105,163 8. 위험회피파생상품자산 4, 6, 25, 26 3,577,223,070 2,911,708,682 9. 기타유동자산 4, 5, 12 10,414,523,222 2,332,721,965 10. 재고자산 7 151,810,918,571 76,448,453,678 11. 매각예정비유동자산 27 1,420,562,500 - Ⅱ. 비유동자산 1,882,614,457,649 1,943,781,290,051 1. 투자자산 4, 8, 12, 20, 25, 26 457,445,000,402 392,807,827,591 2. 종속기업투자및관계기업투자 9, 20 1,053,513,725,217 1,120,346,833,360 3. 유형자산 10 35,881,734,600 40,574,664,839 4. 투자부동산 10 23,401,916,118 24,058,834,765 5. 무형자산 11 164,720,787,024 255,360,415,157 6. 이연법인세자산 22 143,997,315,254 106,898,033,593 7. 기타비유동자산 4, 5, 12 3,653,979,034 3,734,680,746 자산총계 2,933,571,676,407 3,093,789,105,868 부채 Ⅰ. 유동부채 755,963,598,376 811,677,857,582 1. 단기차입금 4, 13, 25, 26 19,205,607,949 142,451,030,617 2. 매입채무 4, 20 408,858,311,682 439,203,058,929 과목 주석 제 62( 당 ) 기 제 61( 전 ) 기 3. 미지급금 4, 6 54,756,657,582 54,630,657,825 4. 선수금 12,080,770,193 6,511,099,819 5. 예수금 4 1,069,572,745 979,393,765 6. 당기법인세부채 22 5,451,864,770-7. 미지급비용 4 11,079,761,976 13,188,270,789 8. 유동성장기부채 4, 13, 25, 26 232,459,926,341 146,987,849,800 9. 위험회피파생상품부채 4, 6, 25 1,193,793,690 3,991,305,905 10. 예수보증금 4 9,807,331,448 3,735,190,133 Ⅱ. 비유동부채 759,986,421,384 810,303,748,050 1. 사채 4, 13, 25, 26 39,875,466,702 129,606,539,164 2. 장기차입금 4, 13, 25, 26 703,383,668,206 664,052,150,638 3. 퇴직급여부채 19 11,072,094,563 10,033,976,335 4. 기타비유동부채 4 5,655,191,913 6,611,081,913 부채총계 1,515,950,019,760 1,621,981,605,632 자본 Ⅰ. 자본금 14 193,800,000,000 193,800,000,000 Ⅱ. 자본잉여금 14 102,124,527,140 102,124,527,140 Ⅲ. 기타자본 14 (968,417,769) (968,417,769) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 14 35,082,408,963 48,900,919,619 Ⅴ. 이익잉여금 14 1,087,583,138,313 1,127,950,471,246 자본총계 1,417,621,656,647 1,471,807,500,236 부채와자본총계 2,933,571,676,407 3,093,789,105,868 24 25
재무제표 제 62( 당 ) 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지제 61( 전 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 02 손익계산서 과목주석제 62( 당 ) 기제 61( 전 ) 기 Ⅰ. 매출액 3, 16, 23 3,776,501,601,379 5,555,792,617,809 Ⅱ. 매출원가 18, 23 (3,474,848,166,555) (5,198,449,865,906) Ⅲ. 매출총이익 301,653,434,824 357,342,751,903 Ⅳ. 판매비와관리비 17, 18, 19 (205,636,330,188) (273,847,185,234) Ⅴ. 영업이익 96,017,104,636 83,495,566,669 Ⅵ. 영업외손익 (113,428,800,285) (39,404,907,135) 1. 금융수익 4, 20 240,276,453,612 245,115,363,477 제 62( 당 ) 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지제 61( 전 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 03 포괄손익계산서 과목주석제 62( 당 ) 기제 61( 전 ) 기 당기순이익 ( 손실 ) (29,784,725,219) 31,700,488,624 기타포괄손익 (12,803,343,670) (3,779,536,782) 후속적으로당기손익으로재분류되는항목 매도가능금융자산평가손익 14 (13,818,510,656) (2,958,449,031) 당기손익으로재분류되지않는항목 순확정급여부채의재측정요소 19 1,015,166,986 (821,087,751) 총포괄이익 ( 손실 ) (42,588,068,889) 27,920,951,842 2. 금융원가 4, 20 (198,335,883,516) (225,099,738,682) 3. 기타영업외손익 21 (155,369,370,381) (59,420,531,930) Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) (17,411,695,649) 44,090,659,534 Ⅷ. 법인세비용 22 (12,373,029,570) (12,390,170,910) Ⅸ. 당기순이익 ( 손실 ) (29,784,725,219) 31,700,488,624 Ⅹ. 주당이익 14 기본및희석주당이익 (770) 820 26 27
재무제표 제 62( 당 ) 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지처분예정일 : 2015 년 3 월 13 일제 61( 전 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지처분확정일 : 2014 년 3 월 14 일 04 이익잉여금처분계산서 과목제 62( 당 ) 기제 61( 전 ) 기 I. 미처분이익잉여금 1,041,105,154,983 1,082,632,265,386 1. 전기이월미처분이익잉여금 1,069,874,713,216 1,051,752,864,513 2. 순확정급여부채의재측정요소 1,015,166,986 (821,087,751) 3. 당기순이익 ( 손실 ) (29,784,725,219) 31,700,488,624 II. 이익잉여금처분액 (12,757,552,170) (12,757,552,170) 1. 이익준비금 1,159,777,470 1,159,777,470 2. 배당금 < 주석 15> 11,597,774,700 11,597,774,700 가. 현금배당 ( 주당배당금 ( 률 ) 제 62 기 : 300 원 (6%) 제 61 기 : 300 원 (6%) 11,597,774,700 11,597,774,700 III. 차기이월미처분이익잉여금 1,028,347,602,813 1,069,874,713,216 제 62( 당 ) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지제 61( 전 ) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 05 자본변동표 과목자본금자본잉여금기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 2013 년 1 월 1 일 ( 전기초 ) 193,800,000,000 102,124,527,140 (968,417,769) 51,859,368,650 1,116,400,694,873 1,463,216,172,894 당기순이익 - - - - 31,700,488,624 31,700,488,624 매도가능금융자산평가손익 - - - (2,958,449,031) - (2,958,449,031) 순확정급여부채의재측정요소 - - - - (821,087,751) (821,087,751) 총포괄손익 - - - (2,958,449,031) 30,879,400,873 27,920,951,842 연차배당 ( 주석 15) - - - - (19,329,624,500) (19,329,624,500) 2013 년 12 월 31 일 ( 전기말 ) 193,800,000,000 102,124,527,140 (968,417,769) 48,900,919,619 1,127,950,471,246 1,471,807,500,236 2014 년 1 월 1 일 ( 당기초 ) 193,800,000,000 102,124,527,140 (968,417,769) 48,900,919,619 1,127,950,471,246 1,471,807,500,236 당기순손실 - - - - (29,784,725,219) (29,784,725,219) 매도가능금융자산평가손익 - - - (13,818,510,656) - (13,818,510,656) 순확정급여부채의재측정요소 - - - - 1,015,166,986 1,015,166,986 총계 총포괄손익 - - - (13,818,510,656) (28,769,558,233) (42,588,068,889) 연차배당 ( 주석 15) - - - - (11,597,774,700) (11,597,774,700) 2014 년 12 월 31 일 ( 당기말 ) 193,800,000,000 102,124,527,140 (968,417,769) 35,082,408,963 1,087,583,138,313 1,417,621,656,647 28 29
재무제표 제 62( 당 ) 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지제 61( 전 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 06 현금흐름표 과목주석제 62( 당 ) 기제 61( 전 ) 기 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 269,243,164,615 (3,231,226,813) 당기순이익 ( 손실 ) (29,784,725,219) 31,700,488,624 비현금항목의조정 28 190,002,478,086 151,023,995,354 운전자본의조정 28 83,882,377,586 (76,188,809,947) 이자의수취 24,306,790,201 22,378,441,112 이자의지급 (33,619,872,889) (28,504,936,452) 배당금의수취 69,348,777,458 33,582,160,643 법인세의납부 (34,892,660,608) (137,222,566,147) Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (1,660,295,269) (166,576,459,647) 과목 주석 제 62( 당 ) 기 제 61( 전 ) 기 Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 (122,253,227,729) 36,101,358,676 금융부채의차입 755,066,572,758 1,912,028,898,156 금융부채의상환 (865,722,025,787) (1,857,553,804,980) 배당금의지급 (11,597,774,700) (19,329,624,500) 기타재무활동의현금유입 - 955,890,000 Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 ( 감소 ) 145,329,641,617 (133,706,327,784) Ⅴ. 기초의현금및현금성자산 223,224,480,099 356,935,104,985 Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동으로인한효과 12,031,148 (4,297,102) Ⅶ. 기말의현금및현금성자산 368,566,152,864 223,224,480,099 장단기금융상품의감소 180,000,000,000 200,000,000,000 유형자산의처분 548,394,998 1,019,833,417 무형자산의처분 40,027,000 - 관계기업및종속기업투자의처분 30,274,123,258 1,831,226,828 대여금의회수 15,791,896,576 494,419,760 보증금의회수 651,759,507 394,818,124 기타투자자산의처분 59,566,219 19,515,289 장단기금융상품의증가 (60,000,000,000) (184,185,694,058) 유형자산의취득 (2,169,094,421) (5,094,955,382) 무형자산의취득 (27,608,353,584) (31,209,983,614) 관계기업및종속기업투자의취득 (42,354,928,034) (121,936,737,579) 매도가능금융자산의취득 (66,123,373,642) (55,650,000) 대여금의대여 (30,376,419,603) (24,680,473,351) 보증금의증가 (324,976,343) (3,151,924,801) 기타투자자산의취득 (68,917,200) (20,854,280) 30 31
별첨 제 62 기 2014 년 12 월 31 일현재제 61 기 2013 년 12 월 31 일현재 01 연결재무상태표 자산 과목주석제 62( 당 ) 기제 61( 전 ) 기 Ⅰ. 유동자산 2,830,186,504,129 2,799,016,678,572 1. 현금및현금성자산 4, 5, 25, 26, 28 479,922,899,438 384,819,518,515 2. 단기금융상품 4, 12, 25, 26 84,367,955,997 211,977,646,252 3. 매출채권 4, 12, 23, 25, 26 1,053,119,362,740 1,180,858,351,512 4. 미수금 4, 6, 12, 25, 26 43,815,619,073 208,982,831,571 5. 미수수익 4, 12, 26 17,894,061,154 18,796,347,440 6. 선급금 57,307,394,778 58,954,795,096 7. 선급비용 12,698,666,195 17,525,214,913 8. 위험회피파생상품자산 4, 6, 25, 26 6,418,116,517 7,800,453,735 9. 기타유동자산 25,721,964,377 19,944,795,693 10. 재고자산 7 1,047,286,099,443 689,356,723,845 11. 매각예정비유동자산 27 1,634,364,417 - Ⅱ. 비유동자산 2,066,641,339,522 2,077,985,902,981 1. 투자자산 4, 8, 23, 25, 26 303,017,010,991 261,386,499,593 2. 관계기업투자 8 621,219,935,260 664,669,144,738 3. 유형자산 9 96,305,490,746 88,852,964,297 4. 투자부동산 9 30,231,585,430 35,941,949,087 5. 무형자산 10 805,003,455,572 868,600,589,383 6. 생물자산 11 50,726,398,333 44,125,676,238 7. 이연법인세자산 22 153,419,491,813 110,263,456,445 8. 기타비유동자산 5 6,717,971,377 4,145,623,200 자산총계 4,896,827,843,651 4,877,002,581,553 부채 Ⅰ. 유동부채 2,352,147,331,961 2,245,307,686,932 1. 단기차입금 4, 13, 25, 26 462,529,408,725 676,520,928,772 2. 매입채무 4, 23, 25, 26 1,475,614,566,274 1,238,980,735,281 3. 미지급금 4, 6, 25, 26 90,267,809,946 108,254,362,681 4. 선수금 21,302,606,012 10,701,533,116 5. 예수금 4 14,961,546,170 15,134,297,691 과목 주석 제 62( 당 ) 기 제 61( 전 ) 기 6. 당기법인세부채 10,520,998,200 10,274,444,980 7. 미지급비용 4 13,909,696,609 22,007,995,556 8. 유동성장기부채 4, 13, 25, 26 232,459,926,341 146,987,849,800 9. 선수수익 5,336,812 29,016,512 10. 위험회피파생상품부채 4, 6, 26 20,729,713,608 12,621,264,374 11. 예수보증금 4 9,845,723,264 3,795,258,169 Ⅱ. 비유동부채 979,449,229,034 1,018,197,784,438 1. 사채 4, 13, 25, 26 39,875,466,702 129,606,539,164 2. 장기차입금 4, 13, 25, 26 822,253,288,083 777,188,926,093 3. 퇴직급여부채 20 13,242,414,684 11,892,076,150 4. 이연법인세부채 22 94,427,027,823 89,960,589,180 5. 충당부채 14 3,956,709,405 2,806,585,124 6. 기타비유동부채 4 5,694,322,337 6,743,068,727 부채총계 3,331,596,560,995 3,263,505,471,370 자본 Ⅰ. 자본금 15 193,800,000,000 193,800,000,000 Ⅱ. 자본잉여금 15 101,949,317,453 101,949,317,453 Ⅲ. 기타자본 15 (1,578,948,670) (1,578,948,670) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 15 31,385,437,536 56,717,501,565 Ⅴ. 이익잉여금 15 1,101,154,635,701 1,124,951,040,087 지배기업소유주지분 1,426,710,442,020 1,475,838,910,435 비지배지분 138,520,840,636 137,658,199,748 자본총계 1,565,231,282,656 1,613,497,110,183 부채와자본총계 4,896,827,843,651 4,877,002,581,553 32 33
별첨 제 62 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지제 61 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 02 연결손익계산서 과목주석제 62( 당 ) 기제 61( 전 ) 기 Ⅰ. 매출액 3, 17, 23 11,372,192,849,605 12,072,685,790,470 Ⅱ. 매출원가 19, 23 (10,873,218,363,516) (11,582,846,877,515) Ⅲ. 매출총이익 498,974,486,089 489,838,912,955 Ⅳ. 판매비와관리비 18, 19, 20 (327,000,349,422) (391,553,713,941) Ⅴ. 영업이익 171,974,136,667 98,285,199,014 Ⅵ. 영업외손익 (159,341,199,548) (23,822,429,563) 1. 금융수익 4, 21 271,461,680,765 345,156,973,735 2. 금융원가 4, 21 (316,567,394,830) (385,851,022,320) 3. 지분법주식관련손익 8, 21 (7,973,805,417) (29,870,277,866) 4. 기타영업외손익 21 (106,261,680,066) 46,741,896,888 Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 12,632,937,119 74,462,769,451 Ⅷ. 법인세비용 22 (26,407,712,232) (30,372,829,730) Ⅸ. 당기순이익 (13,774,775,113) 44,089,939,721 당기순이익의귀속 : 지배기업소유주지분 (13,192,478,991) 48,153,743,774 비지배지분 (582,296,122) (4,063,804,053) 지배기업소유주지분주당이익 : 제 62 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지제 61 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 03 연결포괄손익계산서 과목주석제 62( 당 ) 기제 61( 전 ) 기 당기순이익 ( 손실 ) (13,774,775,113) 44,089,939,721 기타포괄손익 후속적으로당기손익으로재분류되는항목 1. 매도가능금융자산평가손익 8 (13,429,485,672) (2,915,212,214) 2. 지분법자본변동 8 (15,037,758,204) 5,570,610,460 3. 부의지분법자본변동 8 (6,890,608,899) (8,163,007,457) 4. 해외사업환산손익 15,072,333,067 (17,036,011,780) 후속적으로당기손익으로재분류되는항목계 (20,285,519,708) (22,543,620,991) 당기손익으로재분류되지않는항목 1. 순확정급여부채의재측정요소 1,042,523,637 (821,087,751) 2. 재평가차액 - 561,185,141 당기손익으로재분류되지않는항목계 1,042,523,637 (259,902,610) 기타포괄손익계 (19,242,996,071) (22,803,523,601) 총포괄이익 ( 손실 ) (33,017,771,184) 21,286,416,120 총포괄손익의귀속 : 지배기업소유주지분 (37,484,401,170) 26,385,262,137 비지배지분 4,466,629,986 (5,098,846,017) 기본주당순이익 15 (341) 1,246 희석주당순이익 15 (341) 1,246 34 35
별첨 제 62 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지제 61 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 04 연결자본변동표 과목자본금자본잉여금기타자본기타포괄지배기업이익잉여금비지배지분총계손익누계액소유주지분 2013년 1월 1일 ( 전기초 ) 193,800,000,000 101,949,317,453 (1,578,948,670) 77,664,895,451 1,096,948,002,282 1,468,783,266,516 146,829,796,948 1,615,613,063,464 당기순이익 - - - - 48,153,743,774 48,153,743,774 (4,063,804,053) 44,089,939,721 기타포괄손익 : 매도가능금융자산평가손익 - - - (2,915,212,214) - (2,915,212,214) - (2,915,212,214) 순확정급여부채의재측정요소 - - - - (821,087,751) (821,087,751) - (821,087,751) 지분법자본변동 - - - 5,570,610,460-5,570,610,460-5,570,610,460 부의지분법자본변동 - - - (8,163,007,457) - (8,163,007,457) - (8,163,007,457) 재평가차액 - - - 561,185,141-561,185,141-561,185,141 해외사업환산손익 - - - (16,000,969,816) - (16,000,969,816) (1,035,041,964) (17,036,011,780) 소계 - - - (20,947,393,886) (821,087,751) (21,768,481,637) (1,035,041,964) (22,803,523,601) 총포괄손익 - - - (20,947,393,886) 47,332,656,023 26,385,262,137 (5,098,846,017) 21,286,416,120 자본에직접인식된주주와의거래 : 연차배당 ( 주석 16) - - - - (19,329,624,500) (19,329,624,500) (2,873,136,000) (22,202,760,500) 연결실체의변동 - - - - - - (1,199,615,183) (1,199,615,183) 기타 - - - - 6,282 6,282-6,282 2013 년 12 월 31 일 ( 전기말 ) 193,800,000,000 101,949,317,453 (1,578,948,670) 56,717,501,565 1,124,951,040,087 1,475,838,910,435 137,658,199,748 1,613,497,110,183 2014 년 1 월 1 일 ( 당기초 ) 193,800,000,000 101,949,317,453 (1,578,948,670) 56,717,501,565 1,124,951,040,087 1,475,838,910,435 137,658,199,748 1,613,497,110,183 당기순손실 - - - - (13,192,478,991) (13,192,478,991) (582,296,122) (13,774,775,113) 기타포괄손익 : 매도가능금융자산평가손익 - - - (13,429,485,672) - (13,429,485,672) - (13,429,485,672) 순확정급여부채의재측정요소 - - - - 1,040,141,850 1,040,141,850 2,381,787 1,042,523,637 지분법자본변동 - - - (15,037,758,204) - (15,037,758,204) - (15,037,758,204) 부의지분법자본변동 - - - (6,890,608,899) - (6,890,608,899) - (6,890,608,899) 해외사업환산손익 - - - 10,025,788,746-10,025,788,746 5,046,544,321 15,072,333,067 소계 - - - (25,332,064,029) 1,040,141,850 (24,291,922,179) 5,048,926,108 (19,242,996,071) 총포괄손익 - - - (25,332,064,029) (12,152,337,141) (37,484,401,170) 4,466,629,986 (33,017,771,184) 자본에직접인식된주주와의거래 : 연차배당 ( 주석 16) - - - - (11,597,774,700) (11,597,774,700) (11,019,910,400) (22,617,685,100) 연결실체의변동 - - - - - - 7,415,921,302 7,415,921,302 기타 - - - - (46,292,545) (46,292,545) - (46,292,545) 2014 년 12 월 31 일 ( 당기말 ) 193,800,000,000 101,949,317,453 (1,578,948,670) 31,385,437,536 1,101,154,635,701 1,426,710,442,020 138,520,840,636 1,565,231,282,656 05 연결현금흐름표 제 62 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지제 61 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 과목주석제 62( 당 ) 기제 61( 전 ) 기 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 348,366,137,329 (173,501,605,742) 당기순이익 ( 손실 ) (13,774,775,113) 44,089,939,721 비현금항목의조정 28 252,384,594,501 221,027,431,458 운전자본의조정 28 145,289,864,036 (287,039,654,704) 이자의수취 27,043,743,462 30,137,420,886 이자의지급 (47,375,364,747) (45,740,585,530) 배당금의수취 37,995,361,037 10,515,604,509 법인세의납부 (53,197,285,847) (146,491,762,082) Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (23,042,146,763) (235,248,392,289) 장단기금융상품의감소 184,444,105,900 203,918,187,680 대여금의회수 34,928,131,362 38,963,904,754 보증금의회수 2,135,285,667 10,650,851,814 관계기업및종속기업주식의처분 17,339,080,568 1,800,000,000 유형자산의처분 833,713,760 965,500,930 무형자산의처분 60,815,915 74,583,720 기타투자자산의처분 59,566,219 - 장단기금융상품의증가 (66,016,022,051) (189,187,091,378) 대여금의대여 (37,462,013,836) (67,477,557,239) 보증금의납입 ( 임차 ) (2,360,955,242) (6,204,310,038) 매도가능금융자산의취득 (66,123,373,642) (1,210,579,810) 관계기업및종속기업주식의취득 (26,568,804,454) (120,574,571,708) 유형자산의취득 (8,821,707,118) (9,074,001,068) 무형자산의취득 (48,919,260,125) (89,321,720,973) 생물자산의취득 (6,566,680,561) (8,564,848,498) 기타투자자산의취득 (68,917,200) (6,740,475) 사업결합으로인한순현금유입 64,888,075 - Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 (237,003,574,006) 239,289,188,957 금융부채의차입 4,645,103,362,644 5,295,078,028,043 금융부채의상환 (4,859,489,251,550) (5,033,586,078,586) 배당금의지급 (22,617,685,100) (22,202,760,500) Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 88,320,416,560 (169,460,809,074) Ⅴ. 기초의현금및현금성자산 384,819,518,515 534,260,400,624 Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동으로인한효과 6,782,964,363 20,019,926,965 Ⅶ. 기말의현금및현금성자산 479,922,899,438 384,819,518,515 36 37
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