KOTRA 자료 16-034 미래형자동차 산업동향과투자유치방안
요약 요약 본보고서는투자유치유망산업중하나인미래형자동차산업의현황및투자환경의분석과한국으로의투자유치전략도출을목적으로한다. 여기서미래형자동차란 새로운동력원을사용하거나스마트한주행방식을도입한자동차 를말한다. 최근자동차산업은친환경 고효율차량개발을위한급진적기술혁신이진행되고있다. 기존완성차업체와부품기업뿐아니라, 배터리 소재 IT 등다양한분야의혁신기업들이적극적으로시장에뛰어들며변화의촉매로작용, 새로운비즈니스모델창출로이어지고있다. 차세대동력원분야에서는가장현실적인대안으로꼽히는하이브리드자동차와가파른성장세를보이는전기자동차, 아직은걸음마단계이지만장거리주행의장점을가진수소연료전지차등이시장을주도하고있다. 스마트카시장에서는기술발전과부품단가하락, 전장부품적극적탑재로기존완성차들의커넥트카化가빠르게진행중인가운데, 사회제도가따라가지못할정도로자율주행을향한기술혁명이진행되고있다. 미래형자동차산업의투자환경을분석한결과, 한국은주요경쟁국대비기술경쟁력과인프라가다소미흡한것으로나타났다. 이를극복하기위해정부는미래형자동차산업육성정책을시행, 원천기술확보를위한연구개발투자확대와수요촉진을위한관련인프라를확충하고구매자에대한현금성지원과규제개선등다각적인노력을기울이고있다. 효과적인투자유치를위해선자동차산업패러다임변화를반영하여 ICT 서비스업등으로유치대상을확대하고수입대체핵심부품및 R&D 역량확보가필요하다. 늘어나는합작투자 M&A에대비한맞춤형지원제공, 중국시장진출교두보로서의역할재조명, 기진출기업의재투자유도등도미래형자동차산업의성공적인투자유치활동을위한전략이될것이다. 1
미래형자동차산업동향과투자유치방안 목차 요약 Ⅰ. 세계자동차산업해외직접투자동향 3 Ⅱ. 자동차산업 R&D 투자현황 15 1. 세계자동차산업의연구개발투자동향 17 2. 국내자동차산업의연구개발투자동향 21 Ⅲ. 미래자동차산업동향 27 1. 하이브리드자동차 29 2. 배터리전기자동차 32 3. 수소연료전지자동차 42 4. 자율주행자동차 51 Ⅳ. 주요국의자동차산업투자환경비교분석 57 1. 주요국의투자환경비교 59 2. 한국의투자유치유인 64 3. 정부의미래형자동차육성정책 72 Ⅴ. 국내지역별투자환경비교분석 75 Ⅵ. 투자유치전략 97 2
세계자동차산업해외직접투자동향 3
Ⅰ. 세계자동차산업해외직접투자동향 [ 개론 ] 본보고서는미래자동차를하이브리드, 배터리전기, 수소연료전지자동차와커넥티드카및자율주행자동차로정의하고자동차산업환경변화에따른향후투자유치전략을도출하는데연구목적을둠 - 1장에서세계자동차산업의해외직접투자동향을살펴보고, 2장에서는연구개발투자현황을분석한후, 3장에서미래자동차산업의수급현황과주요기술개발동향을분석 - 4장에서는우리나라의투자환경을주요투자유치경쟁국과비교분석하고, 5장에서는국내지역별투자환경을비교분석한후 6장에서투자유치전략을도출 Ⅰ 세계자동차산업해외직접투자동향 지역무역협정체결확산에따른자동차교역및투자구조의변화 미 -EU 간 범대서양무역투자파트너십 (TTIP) 협정이체결될경우규제와표준의 통일에따라미 -EU 간자동차교역이최소 20% 이상증가할전망 1) - 2014 년미국의자동차수출은사상처음으로 200 만대를상회한후증가세지속 환태평양경제동반자협정 (TPP) 에참여하고있는일본은자동차부품의대미수출이큰폭으로증가할것으로예상 - 일본자동차제조업자협회는미국내판매일본브랜드자동차의 71% 가미국내생산부품인것으로분석 1) Peterson Institute for International Economics, 2015. 6 5
표 Ⅰ - 1 한일대미자동차부품수출추이 2014 2015 2016 단위 : 천달러, % 수출액증가율수출액증가율수출액증가율 한국 4,492,521 6.1 4,575,425 1.8 1,135,312 3.0 일본 8,274,234-5.9 7,466,527-9.8 1,809,912-9.2 자료원 : 미국무역통계주 : HS 8708 기준, 2016 년은 1 월 ~3 월실적 - 캐나다는멕시코가자동차생산기지로급부상하면서자국자동차산업의위축이예상 되자저비용 TPP 국가로부터의부품수입을증대하여완성차조립에활용할계획 OECD 는 2015 년전세계해외직접투자및외국인직접투자가전년대비 25% 증 가한것으로평가 - 금융과기업구조조정에따른인수합병이직접투자증가를주도 UNCTAD 는 2014년외국인직접투자유치국순위를중국, 홍콩, 미국, 영국순으로, 2016년까지투자유치유망국으로는미국, 중국, 영국, 독일등으로평가 - 세계자동차산업의외국인직접투자는인도, 멕시코, 중국, 이란, 인도네시아등에서증가 - 일본자동차업체들은신흥개도국에대한투자를확대 - 자동차산업에서의해외직접투자가증가하면서공급과잉우려도대두 각국의자동차산업규제강화에따라자동차산업의투자와교역구조가변화할전망 - 노르웨이와덴마크는 2025 년까지화석연료내연기관자동차의수입을금지할계획 * 내수판매를수입에의존하고있는양국시장규모는 2015 년 44만대 - 중국정부는전기자동차용배터리의자국표준설정을위해중국에투자진출한한국배터리업체에대해보조금지급을유예 6
Ⅰ. 세계자동차산업해외직접투자동향 그림 Ⅰ-1 외국인직접투자유치현황및유망국가 자료원 : UNCTAD 자동차산업의해외직접투자와자국내로의회귀가동시에진행 상대적고비용인유럽과우리나라자동차업체의해외직접투자가증가하고있는가운데미국과일본업체들은자국내생산비용하락과엔저등으로자국내투자를확대 - 미국은자국제조업의재육성을위해정부지원중심의기초원천연구개발결과의조기상용화와민간중심의상용화에가교역할을할수있는제조혁신국가네트워크 (National Network for Manufacturing Innovation) 를구축해자국기업의회귀를유인 * 미국은독일의프라운호퍼연구소를벤치마킹해 45개의응용연구지원센터를구축할계획 * 프라운호퍼 : 66개응용과학연구기관 ( 예산 30% 만정부지원 ) * 대학의중소기업지원문제를개선 - 일본자동차업체들은엔저와세계자동차수요둔화에대응하여해외투자계획을연기하고국내생산을확대해왔으나, 최근지진여파와엔고재현으로인해국내투자에차질을빚을예상 * 도요타는캐나다공장에서생산하던렉서스 RX를, 혼다는멕시코공장에서생산하던피트를각각일본에서생산할계획. 닛산도로그를연 10만대일본에서생산해수출할계획 7
(1) Greenfield Investment 1 완성차업체 선진국자동차업체들은중국, 미국과멕시코에대한투자를확대 - 2014년세계자동차업계의설비투자는전년비 37% 증가한 241억달러를기록 2) - 중국 (127억달러 ), 미국 (42억달러 ), 멕시코, 브라질투자증가 * 2011 년 ~2014 년중중국누적투자는 480억달러, 멕시코는 93억달러 - 중국진출선진국완성차업체들은가격인하에도불구하고수요가감소하자공장가동을축소 - 2009년이후외국자동차업체들의멕시코직접투자가 280억달러에달하자공급과잉우려대두 (2) M&A 1 완성차업체 금융위기이후완성차업체의인수합병은피아트가크라이슬러를, 도요타가다이하츠를, 르노닛산이미쓰비시를인수 - 인도의타타가재규어랜드로버를, 지리가볼보를인수 - GM은관련사업다각화를위해리프트지분 5억달러를인수 EY에의하면선진국업체들은인수합병자동차업체입지국가로미국, 영국, 인도, 독일, 브라질기업을탐색 - 인수대상기업은자동차업체뿐아니라 ICT 업체를포함 - BMW, 다임러벤츠, 아우디는위성지도제작업체인히어 (here) 를공동인수 2) Office of Automotive & Vehicle Research, University of Windsor s Odette School of Business and Automotive Parts Manufacturers Association of Canada 8
Ⅰ. 세계자동차산업해외직접투자동향 그림 Ⅰ- 2 대형자동차업체의제휴, 지분투자및인수현황 자료원 : CB INSIGHTS 2 부품업체 부품공용화에따라완성차업체의조달규모가증가하자부품업체간인수합병이증가 - 미국과유럽업체가주도한부품업체간의인수합병건수는전년대비 13% 증가한 211건, 150억달러 (PWC) : 건당평균 5,800 만달러 * 파워트레인, 섀시, 외부시스템업체중심 표 Ⅰ - 2 자동차산업인수합병동향 단위 : 백만달러 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Net sale 13,569 12,539 8,644 4,299 6,913 1,234 508 Net Purchase 9,221 73 6,737 10,899 4,902 1,058-897 자료원 : UNCTAD - 전세계 176건의인수합병중주요부품별현황을살펴보면섀시, 파워트레인, 내장, 전기전자순으로나타남 - 세계 20대 ADAS 기술보유업체들의인수합병도증가 * 20대업체는 Aisin Seiki Co, Autolib AB, Bosch Group, Continental AG, Delphi Automotive Company, Denso Corporation, Freescale Semiconductor Inc, Gentex Corporation, Harman International Industries, Hella KGaA Hueck&Co, Hyundai Mobis, Magna International Inc, Mobileye N.V, NVIDIA Corporation, Panasonic Corporation, Renesas Electronics Corporation, Takata Corporation, Texas Instruments, TRW Automotive, Valeo SA 9
그림 Ⅰ- 3 자동차부품업체간인수합병추이 자료원 : PwC 그림 Ⅰ- 4 주요부품분야별인수합병비중 자료원 : PwC 10
Ⅰ. 세계자동차산업해외직접투자동향 다국적기업들은 2014년 ~2016 년중해외직접투자환경은개선될것으로평가하면서투자를소폭증대할계획 - 제조업보다는자원과서비스분야투자, 선진국보다는개도국투자선호 - 투자형태로는인수합병과기존투자의증액투자를선호 표 Ⅰ- 3 해외직접투자형태 2013 2016 인수합병 29% 38% 그린필드투자 27% 34% 증액투자 39% 38% 비자본투자형태 19% 24% 자료원 : UNCTAD, World Investment Prospects Survey, 2014-2016 주요국의안전및환경규제의강화가전기동력자율주행자동차의개발과상용화를촉진 규제가혁신을촉진하면서자동차산업의패러다임은화석연료를사용하는내연기관 시대에서전기동력시대로전환중 - 이에따라자동차산업의환경과융합방향및생태계의확장과진화가진행 그림 Ⅰ- 5 자동차산업의환경변화 그림 Ⅰ- 6 자동차산업의융합 자료원 : 산업연구원 자료원 : 산업연구원 11
전기동력자동차의수요가증가하고있는가운데, 전기동력, 커넥티드카와자율주행자동차의주행과관련한법규제의제 개정이진행중 - 일본은하이브리드 (HEV), 독일은클린디젤, 미국은플러그인하이브리드 (PHEV) ( 주행거리연장 ) 자동차의경쟁우위를확보 - 배터리전기차는선진국업체간성능향상및판매경쟁이심화 - 자율주행자동차는독일이우위를보이고있는가운데미국과독일간의경쟁이가속화 * 미국은미시간주에자율주행자동차의시험기반인 MCity를완공했으며, 고속주행시험이가능한대규모시험설비를구축중 * 독일은대형공동연구개발프로젝트인 CONVERGE 를통해자율주행아키텍쳐를개발한후자국기업간제휴를통해상용화를가속 자동차산업생태계변화 기존자동차산업에서는소형차및저가격차량판매경쟁및친환경차, 고효율자동차의기술선점경쟁이치열 - 전기동력자동차수요가증가하고있는가운데자율주행자동차의수요도 2020년부터증가할전망 부품기업및배터리업체들의 HEV 부품시장에대한관심이고조되고있으며, 연비향상을위한경량소재개발연구도활발 - 배터리업체들은공급과잉을사전방지하기위해하이브리드자동차시장진출을강화 HEV와 EV의보급이활성화되기위해서는카셰어링사업, 전기충전및배터리교환서비스등의후방서비스산업과의연계가필요하다는점에서완성차업체와서비스업체간의제휴도증가 - 전기차와자율주행차를개발하고있는애플은중국디디의지분을인수 12
Ⅰ. 세계자동차산업해외직접투자동향 그림 Ⅰ- 7 자동차산업환경변화에따른생태계변화 자료원 : 자동차부품연구원 13
Ⅱ 자동차산업 R&D 투자현황 15
Ⅱ. 자동차산업 R&D 투자현황 Ⅱ 자동차산업 R&D 투자현황 1 세계자동차산업연구개발투자동향 2014년자동차업체들은전세계산업계연구개발투자의 16% 인 1,000 억달러이상을연구개발에투자 - 이에따라 2014년에세계 2500대연구개발투자기업 3) 에속하는자동차업체들은전년비 7개가증가한 155개 - 155개자동차업체들의연구개발평균집약도는 2013년의 4.05% 에서 2014년 4.36% 로증가 - 세계 10대완성차업체의연구개발집약도는 2013년에 4.45% 로전년비 0.08% 포인트가하락했으나 2014년에는 4.90% 로상승 - 현대기아차의집약도는 2012년의 2.44% 에서 2013년에는 1.91% 로하락 4) 했으나 2014년은 2.22% 로상승 - 세계 2500대연구개발투자기업에속하는자동차업체의비중은 2012년 6.4% 에서 2013년에는 5.9% 로하락했으나 2014년에는 6.2% 로증가 자동차산업의패러다임변화속에독일은일본과세계최고의자동차강국자리를놓고경쟁 - 2014년세계 155대연구개발투자자동차업체에독일은 15개업체를등재시켰고, 일본은 41개가등재 - 연구개발투자금액은독일이 2013년의 192억유로에서 2014년 332억유로로증가한반면일본은 236억유로에서 250억유로로증가 * 업체당평균투자액은독일이 22.14 억유로로일본의 6.09억유로를 3.6배상회 * 독일은매출액면에서세계 1위 ( 보쉬 ), 2위 ( 컨티넨탈 ), 3위 (ZF-TRW) 의부품업체를보유 3) EU 집행위, Industrial R&D Investment Scoreboard 4) 금융감독원전자공시시스템에등재된현대기아차의재무제표를근거로집약도를도출할경우 2012 년 3.74%, 2013 년 4.41% 로증가 17
- 우리나라는 10 개를등재 5) 시켜 5 위, 금액면에서는 7 위를기록 6) 최근중국자동차업체들이연구개발투자를확대하면서우리나라와중국간연구개발투자액격차가축소 - 중국은 100여개의완성차업체들이경쟁을벌이면서완성차업체의연구개발투자가증가하고있으나, 업체당연구개발투자액은크지않은편 - 그러나 155대연구개발투자자동차기업에등재된자동차업체의연구개발평균집약도는우리자동차업체의평균을상회 * 중국자동차업계의연구개발투자는 2014 년에우리나라를추월 * 중국자동차업체들은미국실리콘밸리에연구소설립 세계최고의자동차산업보유국인독일의연구개발투자 7) 상위 10대업체의 2013 년투자액은 90억 1,320 만유로로국내자동차부품업체의투자액을 6배이상상회 - 독일의자동차산업 8) 연구개발투자는 2013년에전년비 10.0% 가증가 - 독일자동차산업의연구개발투자는 2004년 ~2008 년중연평균 3.6% 가증가한후금융위기로인해 2008년 ~2010 년중연평균 2.8% 가감소 - 그러나 2010년 ~2013 년중에는연평균 10.8% 가증가해 2008년 ~2013 년중연평균 5.2% 가증가 일본 10 대자동차부품연구개발투자업체도동년 56 억 930 만유로를투자했으며, 미국의 10 대업체도 19 억 4,300 만유로를투자함으로써국내대형부품업체들의연 구개발투자액을상회 5) 국내자동차업체는현대, 기아, 모비스, 만도, 한국타이어, 넥센타이어등이등재 6) 2500 대연구개발투자업체에등재되려면 2013 년 1,610 만유로, 2014 년에는 1,820 만유로이상의연구개발투자가필요. 국내자동차부품업체들의재무제표를분석한결과동기준을상회한국내자동차부품업체는 13 개 7) 2012 년독일자동차산업의연구개발투자는 25 조원에달했으며, 독일전체연구개발투자에서차지하는자동차산업의비중이 35.3% 로최고를차지. 2014 년연구개발투자는 40 조원을기록 (DIW) 8) 자동차, 트레일러, 반트레일러, 기타수송기기산업 18
Ⅱ. 자동차산업 R&D 투자현황 표 Ⅱ- 1 주요국연구개발투자상위자동차업체현황 업체수 ( 개 ) 투자액 ( 백만유로 ) 집약도 (%) 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 독일 15 15 16 33,214.0 19,184.2 18,895.5 6.11 6.10 5.82 일본 41 43 37 24,949.5 23,620.0 26,924.0 4.06 4.08 4.30 미국 24 23 23 15,057.9 12,468.6 12,412.6 4.01 3.68 3.67 한국 10 6 6 3,007.2 2,243.4 1,939.6 2.09 1.85 1.62 중국 28 22 13 3,649.3 2,116.2 1,920.7 2.26 1.93 1.94 주 : 2012 년은 2000 대기업, 2013 년과 2014 년은 2500 대기업대상자료원 : EU 집행위, Industrial R&D Investment Scoreboard, 2014, 2015 그림 Ⅱ- 1 독일자동차및전자산업의제조업연구개발투자점유비중 주 : 전자는자료처리장치, 전자, 광학, 전기기기자료원 : DIW 표 Ⅱ- 2 주일제조업고용규모별연구개발투자비중추이 (%) 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20~49 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 50~99 1.6 1.4 1.5 1.6 1.8 1.7 1.5 1.4 100~249 4.1 4.1 4.7 4.8 5.0 4.6 4.1 4.0 250~499 5.6 5.4 5.1 5.4 5.7 5.6 6.1 6.3 500~999 6.8 7.2 7.5 7.2 6.9 7.2 6.8 6.4 1,000 명이상 81.1 81.0 80.6 80.2 79.9 80.2 80.8 81.2 자료원 : DIW 19
표 Ⅱ- 3 독일제조업고용규모별연구개발투자증가율추이 (%) 2004~08 2008~10 2010~13 2008~13 2011/2010 2012/2011 2013/2012 20~49 1.2 1.0 3.6 2.6 2.3-2.3 11.0 50~99 3.0 7.7-2.0 1.8 0.9-3.5-3.2 100~249 7.7 0.9-0.3 0.2 1.4-4.9 2.8 250~499 1.7 3.9 10.5 7.8 7.6 17.0 7.2 500~999 7.1-6.3 4.2-0.1 14.6 0.2-1.4 1,000 명이상 4.1-2.4 7.4 3.3 9.6 7.7 4.8 자료원 : DIW 표 Ⅱ- 4 독일제조업고용규모별연구개발인력증가율추이 (%) 2004~08 2008~10 2010~13 2008~13 2011/2010 2012/2011 2013/2012 20~49 2.1 2.3 0.8-3.8 1.4 5.1 11.0 50~99 2.3 4.5-0.9-0.8-7.7 6.2-3.2 100~249 5.2 2.5-2.0 5.1-13.1 3.0 2.8 250~499 0.3 3.4 8.1 6.0 13.3 5.4 7.2 500~999 2.9-3.6 3.7 9.1 1.8 0.5-1.4 1,000 명이상 0.8 0.7 3.3 6.0 1.9 2.2 4.8 자료원 : DIW 2014년기준세계연구개발투자 2,500 대기업에국내업체는 80개로 2013년과동일 (2014년국내업체수 /2013년국내업체수 ) - 업종별로는전자 (16/15), 제약 (10/12), 자동차 (10/6), 화학 (7/9), 식품 (2/3), 기계 (4), 조선 (2/2), 철강 (1/1), 화장품 (1/1), 신발 (0/1), 건설 (4/5), 통신 (2/3), 소프트웨어 (4/3), 정유 (3/2), 가스 (1/1), 전기 (1/1), 연초 (1/1) 등 - 2,500 대기업에등재되기위해서는연 250억원 (1,790 만유로 ) 이상의연구개발투자가필요 국내자동차업체중 2013년 200억원이상의연구개발투자를실시한기업수는완성차 5사와부품 20개사를포함해 25개사로 EU 집행위의수치를 4배상회 * 100억원이상 200억원미만투자기업은 16개사 - 매출액 5,000 억원이상기업중에서 100억원이상투자기업은 33개사 9) - 우리나라외부감사대상 301개자동차부품업체의연구개발집약도는 2013년 2.69% 로글로벌혁신자동차업체 148개의평균보다낮은수준 9) 김갑수 (KAIST) 는국내매출액 5,000 억원이상민간기업 537 개중 2013 년연구개발투자액이 100 억원을상회한기업은 165 개사로분석 20
Ⅱ. 자동차산업 R&D 투자현황 기존내연기관의지속적인성능향상과전기동력자율주행자동차시대로의진입에따른친환경, 고안전, 고편의기술개발경쟁의가속화로자동차업계의연구개발투자부담가중 - 주요국정부는자동차산업에대한연구개발투자를확대하면서제조업과관련서비스산업의경쟁력강화에노력 - 자동차업체들은연구개발투자부담의분담과신기술개발위험의분산을위해국내외기업과의전략적제휴를확대 2 국내자동차산업연구개발투자동향 2014년우리나라의총연구개발투자는전년비 7.5% 증가한 63조 7,341 억원 - 달러화로는 605억 2,800 만달러로세계 6위, GDP대비비율은세계 1위 - 정부투자비중이 24.0%, 민간투자비중이 75.3%, 외국재원이 0.7% - 정부비중은전년과동일하나외국재원비중은전년비 0.4% 포인트가증가해외국기업의국내연구개발투자가증가세 우리정부의 R&D 투자액은 2014 년도 15 조 2,750 억원 - 자동차산업에대한투자지원은전년비 4.1% 증가한 5,774 억원 2014 년민간기업에대한연구개발투자지원중대기업의비중은전년대비 1.2%p 감소한반면, 중소기업의비중은 0.7%p 증가 21
그림 Ⅱ- 2 정부연구개발비지원비중현황 자료원 : 미래창조과학부 - 최근 5년간 (ʼ10~ʼ14년 ) 중소기업은중소 벤처기업육성정책을바탕으로지원비중이증가한반면, 경제민주화정책기조와대기업참여가많은방사청 R&D예산의감소등으로인해대기업의비중은감소 - 정부는정부R&D 중중소 중견기업 R&D 지원목표비중을 2016년까지 18.0% 로설정하여추진중으로중소 중견기업의투자비중은 2014년 16.8%( 중소기업 13.7% + 중견기업 3.1%) 차지 - 최근 5년 (2010 년 ~2014 년 ) 간정부지원을받아중소기업이수행한과제당연구비도전반적으로증가하는반면, 대기업은감소하는추세 민간기업의연구개발투자비는전년비 7.1% 증가한 49조 8,545 억원 - 2014년산업별 R&D투자분석결과, 기업투자금액의 88.9%(44 조 3,282 억원 ) 가제조업이며, 자동차분야는제조업중 13.3% 를차지 - 제조업연구개발투자는전년비 7.5% 가증가했으며, 자동차산업의투자는 11.4% 가증가 22
Ⅱ. 자동차산업 R&D 투자현황 표 Ⅱ- 5 자동차산업 R&D 집약도추이 R&D집약도 (%) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 자동차 3.03 2.71 2.59 2.57 2.87 2.96 자료원 : 미래창조과학부, 2014년도연구개발활동조사보고서, 2015. 12 2013 년기업규모별 R&D 투자현황조사결과대기업 R&D 투자액 1 위는반도체 제조업이 5 년연속동일하며, 중견기업은자동차및트레일러제조업에서기계및 장비제조업으로 1 순위가변경 상위 1000 대기업의 8 대주력산업별현황을살펴보면, 반도체 (34.52%), 전자 (19.28%), 자동차 (13.01%) 순으로, 3 개분야가전체중 66.81% 를차지 민간자동차업체의기술분류별 R&D 투자현황은다음표와같음 기술분류별세계민간자동차 R&D 투자현황 표 Ⅱ- 6 미래형자동차민간 R&D 투자현황 중분류전기자동차하이브리드자동차 ( 플러그인하이브리드자동차 ) 연료전지자동차 세계민간 R&D투자동향 - 테슬라를비롯한 BMW, Nissan, 르노삼성, 현대기아, GM대우등의업체에서주행거리확보기술, 차체경량화, 배터리및전용플랫폼기술주력 - 미국, 유럽등에서는주행가능거리 320km 이상확보차량을출시계획으로기술개발 - 1회충전주행거리 SM2 Z.E 135km, 레이EV 135km, 쉐보레스파크 EV 132km, Tesla S 400km - 애플사및구글등에서도 IT 기술을접목한전기차량개발에투자 - LG그룹 *, SK그룹, 삼성SDI : 전기차 Value chain 의수직계열화추진 - LG화학차세대배터리관련 R&D 분야에 500억원이상지속적인투자계획 - 경제성을고려한현실적인 12V-48V 듀얼전기시스템기반의마일드하이브리드기술개발에투자중으로컨셉차량을적극적으로발표중 - (P)HEV 의상품성극대화를위한엔진동력시스템및전기구동시스템의효율극대화를위한新요소기술발굴과다양한신구조 / 신개념하이브리드시스템기술확보를위한필요성을인식하고지속적인개발계획 - 내구성향상을위해연료전지스택, 운전장치에많은투자를하여 16만 km의내구성능을확보 - 고가의차량가격을낮추기위해연료전지시스템단순화, 스택출력향상에투자 - 2015 년부터일반인판매는북미, 일본에서시작되었으며특히일본의경우 2015 년양산대수 700대에서 2017 년 3000 대까지증설할계획발표 - 고가의차량가격을낮추기위해연료전지시스템단순화, 스택출력향상에투자 23
중분류클린디젤자동차천연가스자동차 세계민간 R&D투자동향 - 그간배기성능향상에주력하였으나, 최근의연비및추가배기개선을위한흡기시스템, 연소계및센서계등에대한기술자립화는이루지못한상황 - 그간국내업체의연비개선기여는주로보기류손실저감과부품의전동화에치중하였으며, 단일부품류의내구성능개선에주력 - 인프라구축미흡, 시장규모와 R&D투자규모의열세등으로차량및엔진라인업을한정하여생산 - 90년대초반의가솔린엔진기술적용, 핵심부품전량수입 - ( 완성차업계 ) 현대자동차, 대우버스, 두산인프라코어등에서내수시장을대상으로도심형버스차량및엔진을위주로생산 - ( 부품업계 ) 개조차량을위한연료시스템, 엔진제어시스템등의개조킷을생산하여국내및해외시장으로수출 국내기업기술개발현황 국내자동차업체의새동력원별 R&D 투자현황은다음표와같음 표 Ⅱ- 7 국내전기자동차개발및상용화현황 업체명현대기아차한국GM 르노삼성 LG화학 SK 이노베이션 사업영역및주요내용 준중형급쏘올 EV 와소형레이 EV 양산판매 (2014 년국내판매 1 위가쏘올 EV 임 ) 쏘을 EV 는국내최대주행거리확보, 148km, 배터리용량 27kW/h 쏘올 EV 배터리와전기차주요핵심부품은 10 년 (16 만 km) 간보증하는서비즈제공 2017 년세단형순수전기차출시예정 ( 주행거리연장및에너지관리최적화기술주력, 27kWh 이상배터리탑재하여 200km 이상주행달성목표 ) 모터및배터리효율향상, 열관리최적화, 경량소재개발등의기술개발및국산화에 집중하고있음 스파크 EV 는가볍고단단한경차로알려져있음, 차체무게 1,280kg 최대토크 107kW, 최대토크 574N m, 정지상태에서 100km/h 까지도달에 8.5 초소요 주행속도에따라자동개폐되는액티브에어로셔터를달아차량의공기저항계수낮춤 SM3 Z.E. 는준중형급차체에안락한승차감보장 차체무게 1,565kg, 배터리용량 22kW/h, 연비효율향상을위해사전냉난방시스템 적용, 토크를일정범위내로한정시켜금가감속시전기소모제어적용 전기차배터리세계 1 위생산업체로 GM, 포드등에공급, 향후성장동력확보기대감 고조 전기차배터리를생산하고있으며, 중국베이징자동차그룹, 베이징전공과공동으로 합작법인을설립하는등중국시장진출 24
Ⅱ. 자동차산업 R&D 투자현황 표 Ⅱ- 8 국내하이브리드차개발및상용화현황 ( 플러그인포함 ) 업체명현대 기아쌍용자동차한국GM 현대모비스 사업영역및주요내용 TMED 방식 HEV 시스템을 PHEV 로확장한최초국산 15 년소나타 PHEV 출시예정 고효율화추진을위해멀티모드작동이가능한다양한동력시스템개발진행중 아반테 / 포르테 LPi HEV, 소나타 /K5, 그랜저 /K7 하이브리드생산 / 판매중 순수독자적인 TMED 방식의패러렐하이브리드동력시스템기술 자체개발에성공한 6 단자동변속기, 전기구동시스템및고효율 LiPB 시스템을결합 정부지원사업을통해 SUV 디젤엔진및 HEV 기술개발을시도하였으나양산실패 최근엄격한 20 년이후연비규제대응을위한 EV,HEV,PHEV 개발을활발히진행중 국내자체기술을이용한하이브리드차량개발저조 주로본사개발완료된차량시스템의국내도입전략 완성차와연계한하이비리드핵심부품양산중 고효율화및가격경쟁력확보를위한자체적인선행개발활발 표 Ⅱ- 9 국내수소연료전지차개발및상용화현황 업체명현대기아차현대모비스한라비스테온동희오토현대하이스코 LG 삼성 사업영역및주요내용 전세계최초로양산형연료전지차를출시하였으며소비자운전환경에따른연료전지 시스템제어기술이가장우수 스택에서전기를생산하기위한운전장치국산화 95% 이상인국내기술보유 2013 년투싼 ix 차기차종을 2018 년에출시하기위한연구를진행중에있음 수소연료전지차의연료전지시스템을조립하는라인을구축하였으며수소공급계, 열및 물관리계모듈화기술을보유 공기공급기, Coolant 히터, 고전압쿨링모듈등 BOP 관련기술을보유 전동압축기및 PTC 히터를적용한연료전지차량용냉난방기술을보유 수소저장장치 integration 기술을확보하였으며고압압축기기술을보유 Type 4 수소저장용기및부품의국산화율을향상시키기위한기술개발을준비중 금속분리판을현대자동차에납품하고있으며현재 100만장이상의분리판을제조할수 있는생산양산라인을확보하고있음 2014 년연료전지차시스템개발을위한연구를착수함 전해질막, MEA, 분리판기술에대한연구를진행중 연료전지차용 MEA 를개발중이며해외상용 MEA 와동등한수준의기술확보 대량생산, 내구성확보기술을연구중 25
주요국별원천 산업기술력발전현황 표 Ⅱ- 10 주요국원천및산업기술력발전현황 국가항목발전경향주요내용 한국 미국 일본 유럽 중국 원천기술력 산업기술력 원천기술력 산업기술력 원천기술력 산업기술력 원천기술력 산업기술력 원천기술력 산업기술력 - 차량설계및제작기술확보 - 배터리, 연료전지스택등의핵심기술보유 - NGV 엔진과 HNGV 엔진관련개발기술보유 주 : 최근발전경향 ( 상승경향, 현상유지, 하강경향 ) 자료원 : 2013 년도산업기술수준조사보고서 (KEIT, 2013) - 독자적구조의하이브리드차량시스템개발 - 연료전지자동차양산기술확보 - 현대자동차와두산인프라코어는천연가스엔진을양산하고있으며, 현대자동차는디젤엔진과대등한성능의 Q-NGV 엔진개발 - 국내중견부품업체에서는 NGV 및 LNG 저장용기관련최신기술보유 - 한국, 일본에뒤쳐진연료전지차기술을확보하고자국제공동연구및세계최초로일반인보급을시행함 - 일본, 유럽등과함께전기차및부품기술에있어서선도기술을보유 - 수소와 NGV 의혼합연료적용차량및충전소기술개발 - PHEV 시장선점을위한적극적투자와보급확대를위한지원제도시행중 - GM 은유럽과남미에 Opel, Chevrolet 브랜드로 NGV 자동차를판매중이며, 개조를위한사업도추진중 - 최근셰일가스개발에힘입어, NGV 및 HNGV 엔진기술개발활발 - 미국정부지원으로선라인서비스그룹과 Cummins 사는시내버스에수소 / 천연가스혼합연료적용기술개발 - 하이브리드자동차관련세계최고의원천기술보유 - 전기차및부품기술에있어서도선도기술을보유하고있으며, 기존하이브리드차기술을바탕으로언제든지시장의선도업체로진출할수있음 - 도요타는전세계하이브리드자동차양산시장을주도 - 닛산과미쯔비시등을중심으로전기차기술을주도하고있으며, 자국내부품기술선도업체와의협력으로기술 / 가격경쟁력확보유지가능성높음 - 닛산디젤은디젤엔진과동등수준의효율에저공해를실현한중형직분식 NGV 엔진개발, 혼다는 NGV 자동차인 Civic GX 를미국에출시 - 전세계클린디젤기술을선도하고있으며, 디젤 - 하이브리드차량에대한연구에중점을두고있음 - 자동차파워트레인분야의세계적인부품업체들을보유하고있으며, 이들업체를중심으로파워트레인부품기술을선도하고있음 - 미국, 일본등과함께전기차차량및부품기술에있어서선도기술보유 - 승용및소형승합을기반으로천연가스자동차및연료시스템, 엔진제어시스템을생산하는다수의완성차업체및부품업체를보유하고있음 - 르노등의업체를중심으로전기자동차차량및부품기술을확보하여미국, 일본등과경쟁구도가예상됨 - BMW 등은 GM, PSA 등과하이브리드시스템공동개발을통해양산시장에대응하고있음 - Fiat 는유럽에서가장큰 NGV 자동차제조사이며, 연간 7 만대가량판매 - 이탈리아는 Multi-Energy Station 운영중 (2013 년 4 곳 ) 이며, 연료공급시스템및전기충전소등관련기술개발 - 유럽자동차업체와의협력으로클린디젤차기술력을축적해나가고있으며, 전기자동차의경우도빠른기술성장이예상됨 - 기술력은선진국과격차가있으나가격경쟁력을바탕으로전기자동차의양산에높은경쟁력을지님 26
Ⅲ 미래자동차산업동향 27
Ⅲ. 미래자동차산업동향 Ⅲ 미래자동차산업동향 1 하이브리드자동차 (1) 수급동향 저유가로인해전세계수요는둔화되고있으나국내완성차업체의판매증가로지난해현대기아자동차는세계 3위의판매업체로부상 - 2015년세계하이브리드자동차판매는전년비 11.4% 감소한 146.3 만대를기록 * 전세계전기동력자동차판매에서차지하는비중은 2014 년의 84.8% 에서 2015 년 73.4% 로하락 (2) 주요기술개발동향 현대기아자동차는마일드하이브리드 10) 분야에서비교우위를바탕으로 48V 하이브 리드자동차의기술개발및상용화를모색 - 선진국자동차업체들의상용화가현대기아차보다앞선실정 표 Ⅲ - 1 하이브리드차 ( 플러그인포함 ) 기술개발동향 업체명 도요타 ( 일본 ) 사업영역및주요내용 Prius( 97-03 1세대, 04-09 2세대, 10 3세대, 11-현재알파 ), Prius PHEV( 12- 현재 ), Camry HEV( 07), Highlander( 05-06 1세대, 07-13, 26세대, 13-현재 3세대 ) 등지속생산 / 판매중 동력분기식 (Power-split) 하이드리드동력시스템기술보유 (THS, HTS-C, THS-M) 향후하이브리드 (PHEV 포함 ) 개발및출시에주력하면서세계하이브리드차시장지배력을더욱강화하는전략을구사할전망으로, 최근중국시장을대비한지속적인 (P)HEV 기술개발및생산현지화활발히추진 하이브리드 (PHEV 포함 ) 판매모델수 23개에서 2015 년까지 41개로확장 향후하이브리드 (PHEV 포함 ) 세계판매비중 20% 에이를것이라는낙관적전망제시하면서, 2.0리터급소형화가솔린엔진에기반한신모델및하이브리드 (HEV) 차량출시에박차를가하고있는중 10) 마일드하이브리드는아이들 (Idle) 상태에서엔진을정지시켜서연료를절약하고제동시의에너지를전기에너지로변환하여배터리에저장하여전기에너지를공조시스템이나다른전기를필요로하는장치에사용함으로써엔진의연료소비를줄이는원리. 배터리사이즈가작아차량가격을상대적으로낮게설정가능 29
업체명혼다 ( 일본 ) 지엠 ( 미국 ) 포드 ( 미국 ) 폭스바겐 ( 독일 ) BMW( 독일 ) Mercedes -Benz( 독일 ) 사업영역및주요내용 Insight( 99-06 1세대, 09-14 2세대 ), Civic( 01-05 1세대, 06-11 2세대, 11-현재 3세대 ), Accord( 05- 현재 ), New-Civic, Accord-PHEV( 14), CR-Z 등생산 / 판매중 FMED 방식의패러렐하이브리드동력시스템기술, 최근 (P)HEV E-CVT 기술확보 최근대형승용차용 3모터 HEV 시스템변속기개발 (1모터방식에이어두번째로외부업체- 독일쉐플러와파워트레인핵심부품을공동개발 ) 후발주자로인식되고있으나, 다양한첨단지능형차량기술과가격경쟁력중심의하이브리드동력시스템기술을접목하는기술전략구사 볼트 ( 10- 현재 1세대, 15 이후 2세대 ), 캐딜락 ELR PHEV( 14- 현재 ) 등생산 / 판매중 다중모드 (2-모드 ) 방식의독자적인동력분기식또는소프트타입의하이브리드동력시스템기술, 볼트에이어 2번째주행거리연장기술이적용된플러그인하이브리드차 (EREV) 캐딜락 ELR 쿠페를출시 향후미국시장용대형 SUV 재설계모델들에대한연비향상용디젤엔진옵션추가를검토중이며, 이모델들에대한하이브리드 (HEV) 파워트레인적용도고려중 C-Max( 03-10 1세대, 12- 현재 2세대 ), Escape, Mercury Mariner, Fusion( 05-12 1세대, 13-현재 2세대 ), Fusion Energi PHEV( 13) 등생산 / 판매중 동력분기식 (Power-split) 하이브리드동력시스템기술보유 최근미국시장용주력세단퓨전하이브리드를기반으로지능형자율주행차상용화개발에주력하고있으며, 유럽에서도 PHEV 모델출시 18년말신모델인코드명 C240 전용하이브리드모델출시예정 Touareg HEV, Jetta HEV, Golf PHEV, Pasat PHEV 등생산 / 판매중 TMED 방식의패러렐하이브리드동력시스템기술 최근 1리터카로공개된디젤플러그인하이브리드 XL1을소량생산 / 판매 최근중국을겨냥한공격적인사업전략을구사하고있으며, 중국에서현지제휴파트너 FAW와공동으로플러그인하이브리드차 (PHEV) 생산및판매에나설계획 17년까지순수전기차와플러그인하이브리드차무선충전기술을개발할계획 판매부진미국시장공략을위해 16년하반기부터미국테네시주차타누가공장에서북미시장용 7인승중형 SUV 신모델을생산할계획 BMW 그룹이미니와롤스로이스를포함한모든브랜드주력모델에플러그인하이브리드 (PHEV) 버전을추가할계획 이에따라이미출시계획이발표된 BMW 중형 SUV X5 PHEV 와 3시리즈 PHEV 버전외에여타주력모델과미니및롤스로이스주력모델의 PHEV 버전이추가로출시될전망 현재 BMW 그룹은유럽과미국등에서 BMW 브랜드의 i3 EV와 i8 PHEV 2종만판매중 향후모든차종의라인업에플러그인하이브리드 (PHEV) 신모델을추가 새로추가될 PHEV 신모델은 S클래스, E클래스, C클래스, GLK클래스, M클래스의변형이나후속또는대체모델로거론 이와관련, 벤츠는우선 2017 년까지 PHEV 신모델 10종을출시할계획 새로개발될 PHEV 시스템은우선후륜ㆍ사륜구동차량용으로모든엔진과조합할수있도록개발되고, 추후 2020 년까지 A클래스, CLA클래스, GLA클래스와같은전륜구동차량용으로도개발될전망 30
Ⅲ. 미래자동차산업동향 하이브리드자동차의가치사슬과국내외생산에참여하고있는주요업체는그림 Ⅲ - 1 과같음 - 최근수요가부진하지만중단기적으로친환경자동차시장을하이브리드자동차가주도할것이라는전망에따라하이브리드와플러그인하이브리드자동차관련투자를증대하는기업이증가 그림 Ⅲ - 1 하이브리드자동차가치사슬 자료원 : 2012 산업기술로드맵 31
2 배터리전기자동차 (1) 수급동향 저유가에도불구하고배터리전기자동차의수요증가세지속 전세계배터리전기자동차판매는 2015년전년대비배로증가한 70여만대로추정 - 전기차누적판매는 2015년에 100만대를상회했으며, 2018년에연판매 100만대를돌파할예상 - 전기차가출시된후 4년간판매증가율이하이브리드출시후같은기간중의판매증가율을상회해수요증가세는빠른편 표 Ⅲ - 2 주요국별전기자동차판매현황 자료원 : EIA 와각국자동차산업협회통계 2015 년미국의전기차판매는전년비 3.0% 감소한 11 만 5,262 대를기록 2014 년유럽의전기차판매는전년비 60.9% 가증가한 65,199 대를기록 - 이중배터리전기차가 42,194 대, 플러그인하이브리드는 23,005 대를기록 - 2015 년서유럽의전기차판매는전년비 79.9% 증가한 18 만 4,500 대를기록 32
Ⅲ. 미래자동차산업동향 그림 Ⅲ - 2 유럽주요국의전기차판매추이 자료원 : EVObsession 세계최대의전기자동차수요국은미국이지만승용차판매에서차지하는전기차비중이가장높은국가는노르웨이 - 노르웨이정부는자동차관련세제및부가세감면등을통해전기차가격을내연기관유사모델의가격과비슷한수준으로끌어내림으로써전기차수요를촉진 11) - 미국의전기차수요가증가하고있는이유는자국민들이장거리를주행한다는점을고려해플러그인하이브리드와주행거리연장 (ER) 전기차를상용화했기때문 - 또한 2013년말기준으로 19,472 개소에달하는공공충전소를지속적으로확충해나가고있기때문 - 캘리포니아주는 2021년까지급속충전소 100개소를설치계획 한편캘리포니아주는소외계층이고가의전기자동차를경험해볼수있도록 160 만달러의예산을투입 11) 2013 년닛산리프의실질구매가격은 24 만 690 크로네로 1,300cc 폭스바겐골프가격 23 만 8,000 크로네와큰차이가없는반면도로세, 공공주차장주차비및통행료를면제받고, 버스전용차로운행이가능. 노르웨이정부는이러한유인을전기차 5 만대등록이예상되는 2018 년까지부여하기로했으나, 목표달성이 2015 년으로앞당겨지면서조기종식 33
- 캘리포니아주는 2014년제정된 Charge Ahead California Initiative 를통해중저소득층에게클린수송기기를보급 * 전기자동차공유프로그램, 자동차임대비용및연료비지원, 노후내연기관자동차의신 중고전기자동차로의교체, 교통비및자동차공유바우처제공등 - 지원은주기후변화법 (AB 32) 에따라징수한수수료로조성한기금의 25% 를오염지역소외커뮤니티를위해사용하도록의무화한 SB 535법에근거 세계최대의자동차시장인중국의전기차판매는 2015년에 331,000 대를기록 - 그러나전기차판매대수에준해신차번호판을교부하는대도시지역의교부실적을고려하면 8만대정도가과대계상된것으로추정 - 중국정부는 2014년 ~2016 년기간중정부구매자동차의최소 30% 이상을신에너지자동차로구매하도록의무화 - 중국정부는 2014년 9월부터 2017년말까지신에너지자동차구매자들에게 10% 의자동차구매세를면제 - 중국정부는약 15만달러의전기버스와수소연료전지버스구매보조금을 2017년까지지급할계획 - 연료전지충전소구축에는 65만달러의보조금을지급 - 중국정부는 2020년까지 500만대의전기차를보급한다는계획이차질을빚자 2015년에 50만대를보급하는것으로목표를축소조정하면서 신에너지 정책을수립해운용 - 한편북경시는증가하고있는공동주택수요에부응하여신규아파트주차면수의 18% 에충전기를설치할것을의무화했으며, 1,000 기의급속충전기를설치할계획 국내배터리전기자동차의수요는정부의구매보조금과연동되어있었으나 2016년들어서서수요가부진 - 이는구매보조금지원액이하향조정되었고, 소비자들이성능과충전의불편등으로 2017년말부터 1회충전 300km 이상주행자동차의출시를앞두고구매를회피하고있기때문 34
Ⅲ. 미래자동차산업동향 1 전기자동차가격인하 최근경 소형전기차가격은배터리가격이 2013년에 2010년대비 40% 가떨어지면서하락 - 경형전기차의가격이 2만달러대로하락했으며, 소형모델의가격은 3만달러대로하락 12) - 이러한가운데고급전기차의대명사인테슬라가가격을인하하고성능을개선한모델을출시함으로써자동차업체간가격인하와성능향상경쟁이심화 테슬라는 2017년에 1회충전 300km 이상주행이가능한 35,000 달러의 Ⅲ 모델예약판매결과 33만대이상의실적을달성 - 이에따라 2017년에는중형구매보조금이나세제혜택후전기차실질구매가격이 2만달러전반대로하락하고 1회충전주행거리도소비자의기대치를충족시킬예상 - 한편테슬라는 50억달러를투자해배터리생산공장인 기가팩토리 를건설중 - 테슬라는동공장이준공될경우배터리팩가격이 30% 하락하면서전기차가격인하가가능해 2020년에는연 50만대의전기차를판매할수있을것으로예상 - 닛산과미쓰비시는 2016년에보조금수령후 150만엔에구입이가능한경형전기차의상용화를위해공동노력 - 또한벤츠-BMW- 보쉬- 지멘스는충전편의성의제고를위해무선충전기를공동개발 세계고급차와디젤자동차시장을지배하고있는독일자동차업체들은주요자동차시장국가가연비와이산화탄소배출규제를강화하자전기동력자동차의상용화를적극추진 - 폭스바겐은 e-mobility 계획을, 아우디는 e-tron 전략을수립했고, BMW는 i 브랜드 를개발해전기동력자동차의상용화를추진 12) 닛산리프는기본모델이 29,860 달러, 포드포커스는 35,995 달러, 골프는 36,265 달러로하락 35
- 특히독일자동차업체들은세계최대의전기차시장으로부상할중국시장의선점을위해중국시장진출을강화 - BMW는배터리전기차인 Mini E와 i3, 플러그인하이브리드모델인 ActiveE 와 i8 및 5시리즈모델을중국시장에서출시할계획이며, 보쉬와급속충전기를개발해 2015년부터상용화할계획 13) 최근전기차판매관련비즈니스모델도다양화 - 프랑스의전기차생산전문업체인 Bollore 는경형 Bluecar 를월 80유로의배터리임대조건으로 13,000유로에판매 - 프랑스의카쉐어링업체들이동모델을구매해운용하면서수요가증가 2 비용절감및효율성제고를위한공정혁신강화 폭스바겐이 4개의플랫폼 14) 을바탕으로한모듈공정을개발하자르노닛산과도요타도모듈공정을개발하거나개발중 - 자동차산업의생산공정은대량생산 ( 포디즘 ) 도요타생산방식 (TPS/ 린 ) 에서모듈생산방식과셀 (Cell) 생산방식으로변화중 * 도요타는 2020년까지원가 20% 절감, 연비 25% 제고, 출력 15% 제고, 차체강성률 30~65% 제고를목표 3 배터리개발경쟁의가속화 배터리업체들이성능향상과경량화를위한기술개발투자를확대하고있는가운데공급과잉으로인해 2018년경배터리산업에서의빅뱅 (Big Bang), 즉구조조정이발생할전망 - 100여개에달하는배터리제조업체들이이미진행중인인수합병과도산에의해대형업체중심으로재편되면서선두대형배터리업체들이규모의경제실현에따라가격을 40% 인하할예상 13) BMW 는고객에게 DC Combo 급속충전기를 6,548 달러에공급할계획. 1 inlet DC 콤보급속충전기는 BMW, GM, 포드, 크라이슬러, 벤츠, 폭스바겐, 아우디와포르쉐등의구미업체가채택. 14) 고급차, 대형차, 중형차, 소형차의 4 개플랙폼 36
Ⅲ. 미래자동차산업동향 표 Ⅲ - 3 세계배터리업체순위 업체명 MWh 업체명 MWh 파나소닉 2,726 삼성 314 AESC 1,620 Beiging Pride Power 121 LG 886 ACCUmotive 103 BYD 461 Air Lithium 102 미쓰비시 /GS Yuasa 451 Tianneng 77 자료원 : EV Obsession (2) 주요기술개발동향 배터리전기와수소연료전지자동차의가치사슬과국내외주요생산참여기업현황은그림 Ⅲ- 3 과같음 - 전기동력자동차분야에서는완성차업체의수직계열화가다시증가하는추세 - 완성차업체들은생산효율화를위해배터리와충전기등의내제화를추진 * 테슬라의배터리사업진출에이어폴크스바겐과현대기아차등도진출모색 그림 Ⅲ- 3 전기동력자동차가치사슬 자료원 : 2012 산업기술로드맵 37
해외선도기업의기술개발현황 표 Ⅲ - 4 배터리전기자동차기술개발동향 업체명 Volkswagen ( 독일 ) 사업영역및주요내용 e-골프가 2014 년 5월에유럽시장에출시하였으며, 북미시장및한국에도출시 최고주행거리 190km, 최고속도 140km/h, 12,000rpm 전기모터적용, 218kg 의배터리가차체밑바닥에깔리니코너에서안전감이높음 기존 골프 라인에서생산할수있기때문에생산비용절감및시장수요에따른생산량조절가능한장점보유 Tesla( 미국 ) 모델 S 출시로기술력과마케팅을통해고가고급형전기차판매진행, 세계전기차시장주도 알루미늄이용으로차체중량감소하여주행거리향상 ( 최대주행거리 400km 이상 ) 에너지밀도가높은원형형전지사용및배터리안전성확보기술 배터리충전소설치 (Supercharger) 새로운 IT플랫폼적용 Model-S 에이어 SUV 차량의 Model-X 또는 Model-3 를 2015 년출시 Renault( 프랑스 ) 플루언스 Z.E. : 양산형모델확정, 2016 년상반기이스라엘, 덴마크를시작으로유럽전역소개, 세계최초의 C 세그먼트전기차, 스마트네이게이션, 듀얼존공조장치, 최대토크 23.1kgm, 배터리무게 250kg, 배터리 2열시트뒤에배치, 충전시간 6-8시간, 급속충전 32A, 400V, 30분이내, 배터리교체형가능 캉쿠 Z.E( 밴 ) : 2016 년출시, 최대주행거리 160km, 최대토크, 23.0kgm 조이 : 22kWh 배터리팩, 88마력 (65kW) 전기모터, 22.4kg.m 토크, 방전시까지주행거리 210km(NEDC 기준 ) Nissan( 일본 ) 전세계에서가장많이팔린전기차리프에이어 2017 년 320km 이상주행거리를 구현하는신형모델출시예정이므로주행가능거리연장기술확보에주력 소형전기차로안전성과실용성확보 GM( 미국 ) 소형전기차로주행가능거리 321km 이상운행할수있는 Bolt 를 2017 년출시 예정으로경량화및첨단 IT, 에너지최적화기술에중점 Ford( 미국 ) 고성능리튬이온배터리를장착한신형전기차의신모델 2017 년출시예정, 주행가능거리확장기술로 1 충전주행거리 320 km 이상확보 38
Ⅲ. 미래자동차산업동향 업체명 BMW( 독일 ) Audi ( 독일 ) 사업영역및주요내용 미래전기차시대를대비해 i라인확장으로 i3모델판매및 i5모델 2017 년출시예정 프리미엄전기차생산에주력, i3전기차는가속페달을밟으면가속이되고발을떼면브레이크가작동하는싱글페달제어시스템적용, 회생충전시스템적용, 스마트폰과연동을통한차량정보확인시스템적용 i3는차체경량화를위하여탄소섬유강화플라스틱 (CFRP) 으로제작하여무게를 1,150kg 으로줄임 i5는추가적인배터리공간을확보하고기존대비더욱큰리튬이온배터리팩을장착하여주행거리를최대 322km 까지늘리며탄소섬유소재를적용하여차체중량을줄임, 125kW, 250Nm 의모터적용 2016 년신형전기차로 4륜구동에 340 마력의최고출력, 유럽기준 25km/l 의연비를갖춘 X5 e-drive 출시 현재순수전기차 2종 R8 e-tron, SAV(Sport Activity Vehicle) 을개발중이며최고기술개발책임자 Ulrich Hackenberg 는 2018 년에 450km 정도를주행할수있는완전전기차량을시판하겠다고발표 R8 e-tron 은 2018 년출시예정이며 40kWh 리튬이온배터리, 공차중량 1780kg, 모터는 280kW 2개사용및 820Nm 토크, 최고속도는 250km/h 로제한하고있으며총주행거리는 215km Mercedes-Benz ( 독일 ) 전기차라이업인 ' 에코럭스 (Ecoluxe)' 개발하여 2019 년 4 종의신차를선보일예정 주행거리는 450km, 모터는 454kW 이상을목표로개발중이며판매목표는연 9 만대 목표 각국정부의지원정책동향 도전적보급목표의하향조정과상용화촉진 - 각국정부는도전적인전기차보급목표달성이어렵게되자새로운보급촉진 정책을수립해운용 중국정부는 2014년 ~2016 년기간중정부구매자동차의최소 30% 이상을신에너지자동차로구매하도록의무화 - 이에따라 2014년중국의신에너지자동차판매대수는정부가 3만대이상을구매하면서 5만대를상회 - 또한중국정부는 2014년 9월부터 2017년말까지신에너지자동차구매자들에게 10% 의자동차구매세를면제 39
- 이에따라북경시소비자들은최대 11만 4,000 위안의보조금을받고전기차구매가가능 - 중국의신에너지자동차구매를저해하고있는요인으로는지자체별로상이한지원대상모델과충전표준 독일은 2009년에 2020년까지 100만대의전기차를보급한다는목표를설정했으나, 최근 10만대로하향조정 - 독일정부는 2016년 5월부터 10억유로를전기차구매보조금과충전하부구조구축에지원 - 독일정부와완성차업체들은배터리전기차구매자에게 4,000 유로, 플러그인전기차구매자에게는 3,000유로의구매보조금을절반씩지원 - 구매보조금은 2019년까지지원하되총구매보조금은 12억유로로제한 ( 정부 6 억유로, 기업 6억유로 ) 하고, 6만유로이하의전기차만지원대상으로한정 - 2017년 ~2019 년중충전하부구조구축은급속충전기구축에 2억유로, 완속충전기구축에 1억유로를지원할계획 - 독일정부는공공용차량의 20% 를전기차로구매하기위해 1억유로를투입할계획 - 독일은전기차구매자들에게 10년간도로세 (Road tax) 를면제 - 독일정부는수요촉진을위해도심지버스전용차로주행을허용하고, 주차비를면제해주고있으며, 충전기주변주차공간을전기차전용으로설정할계획 - 독일은산업계, 연구계, 정치계와각종단체가참여하는 National Platform for Electromobility 라는자문위원회를운용하고있으며, 2,500여개소의전기차충전소를운용 - 또한독일정부는자국자동차업체들이중국전기차시장을효율적으로공략할수있도록중국정부와신에너지자동차산업에서포괄적인협력을강화하기로합의 - 양국정부는충전표준설정, 관련기술개발및충전기생산부문에서협력할계획 40
Ⅲ. 미래자동차산업동향 프랑스정부는보너스맬러스 (Bonus-Malus) 제도에의해 6,300 유로를전기차보조금으로지급하고있는데, 노후디젤자동차를보유하고있는소비자가전기차로대체구매할경우 1만유로를추가로지원할방침 - 프랑스는전기차보급을촉진하기위해 2014년말까지충전소를 16,000 개소로확대 표 Ⅲ - 5 주요국정부의전기동력차지원현황 국가미국노르웨이프랑스중국일본 전기차지원내용 1) 세제지원 : 가격 45,000 달러이상 7,500 달러연방정부세액공제, 가격 45,000 달러미만 10,000 달러세액공제 (CA주는 2,500 달러추가지원有, 주별로지원내용상이 ) 2) 보조금 : 무 3) 충전인프라 : 1 2010 년까지가정용충전기구매및설치비용의 50% 세액공제 ( 최대 2,000 달러 ), 기업의업무용충전기는최대 5만달러공제 2 11년 ~13년 : 세액공제 30% 로인하, 상한액 1,000 달러와 3만달러로인하 4) 기타 : 19년부터는세액공제규모를 75% 로축소하고 2022 년에폐지 1) 세제지원 : 전기차수입세면제, 등록세면제, 유료도로통행료면제, 25% 부가세면제, 공용주차장요금면제, 버스전용차선이용 (2014 년세수 6.4억달러감면 ) 2) 보조금 : 18년누적판매 5만대까지세금면제 ( 연 1,400 달러, 8년간 ) 3) 충전인프라 : 79개소의전기차급속충전소운영중 4) 기타 : 공공주차장무료, 버스전용차선이용가능등 2020 년에도심지내연기관차진입규제, 2025 년까지신차판매는전기동력차로제한 1) 세제지원 : 업무용차량등록세면제 2) 보조금 : 6,300 유로, 10년이상디젤차전기차로교체시추가 1만유로지원 3) 충전인프라 : 15년까지 90만개의민간충전기와 7.5만공공충전소설치 1) 세제지원 : 2014.9~2017.12 구매세면제, 구매영수증가격 /1.17*10% 2) 보조금 : 2015 년최대 5.4만위안배터리전기, 3.15만위안플러그인하이브리드, 18만위안연료전지 ( 매년점감 20년일몰 ) 3) 충전인프라 : 14년 4개부처공동충전인프라보조사업발표 (160억달러의충전인프라구축기금조성 운영 ) 4) 기타 : 전기버스구매보조금 81,600 달러기지원 14년 ~ 16년중공공기관구매신차의 30% 는전기차로의무화 1) 세제지원 : 취득세면제, 자동차세 50% 감면등 2) 보조금 : 기존표준형및소형차를친환경차로교체할경우 10만엔, 경차를교체할경우 5만엔, 버스와트럭교체경우, 20만 ~90만엔지원 3) 충전인프라 : 도요타, 혼다, 닛산과미쓰비시가전기차민간충전기설치지원 ( 15.1 월말현재 4만개소의충전소확보 : 3.2만개의주유소수를상회 ) 4) 기타 : 도요타, 혼다, 닛산은수소충전소공동구축추진중 41
3 수소연료전지자동차 (1) 수급동향 2013년에현대차가양산기술을세계최초로확보한가운데 2015년에도요타가수소연료전지자동차를민간에시판 - 현대와혼다는하이브리드와수소연료전지자동차의상용화를가속화 - 특히수소차분야에서는도요타 -BMW, 혼다-GM, 벤츠- 포드- 르노닛산이제휴를통해모델개발과상용화를추진 그림 Ⅲ- 4 현대차의수소차보급계획 주 : 환경부의보급계획을기초로한현대차의보급계획임 42 - 주요완성차업체들은소형전기차는교통혼잡이심한대도시의단거리주행용으로적합하다고판단 - 따라서장거리주행용플러그인하이브리드와주행거리연장 (RE) 모델을상용화하고있으며, 성능이향상된중형전기차를개발하는한편장기적으로수소차의상용화를모색 - 혼다, BMW 등도수소차의판매를추진하고있으나, 업체별초기수요는수천대에그칠예상
Ⅲ. 미래자동차산업동향 - 자동차의가격도문제지만수소충전소설치비용이 20 억원정도로높기때문 - 따라서전세계수소차수요는대도시를중심으로 2015 년의 340 억엔에서 2025 년 에는 3 조 3,000 억엔으로증가할전망 15) 그림 Ⅲ- 5 수소충전소구축비용추정 자료원 : Linde Gases 수소연료전지자동차분야에서의전략적제휴증가 자동차업체들은그동안 100억달러이상을연료전지연구개발에투자해왔으며, 최근에도연 10억달러이상을수소차와충전기개발에투자 16) - 현대차는캘리포니아주에서월 499달러에수소차를임대하고있으며, 혼다는캘리포니아주에서월 600달러에수소차를임대 * 현대기아차는유럽에 250대, 미국에 100대이상의수소연료전지차를투입해임대와시험주행실시 - 도요타는연료전지파워트레인의비용을 95% 절감했으며, 추가로비용을절감할계획 - 또한도요타는미국에너지부가아직까지수소차의주행비용이내연기관자동차보다높다고평가하자현재미국내 300마일주행기준 50달러에달하고있는비용을 30달러까지낮출계획 15) Jefferies 16) Institute of Transportation Studies at University of California, Davis 43
그림 Ⅲ- 6 혼다의수소연료전지자동차개발계획 자료원 : 혼다, SAE International conference 민관공동으로충전소확충및연구개발추진 도요타는캘리포니아대학과공동으로수소차소유자들이 6 분내에충전소에도착할 44 수있도록충전소입지결정모델을개발해적용한결과 1 만대보급시 68 개의충전 소가필요한것으로추정 17) 17) U.C. Davis 는수소충전소의구축비용을 100 만 ~200 만달러로가정하고 5 만대의수소차가보급될경우 100 개충전소를구축하면마일당비용이휘발유차량과경쟁가능한수준으로하락할수있다고분석
Ⅲ. 미래자동차산업동향 캘리포니아주정부는 2020년까지 2억달러를투자해 100개의수소차충전소를구축할계획이며, 이중 50개는 2016년말까지완공할예정 - 도요타는 720만달러를투자해수소충전소를캘리포니아주에건설할계획 - 도요타는미라이를 2015 년에 700대, 2016 년에 2,000 대, 2017 년 3,000 대생산계획 - 도요타는중국에서전기차및수소차고유모델생산계획 미국에너지부 94 개수소관련프로젝트에 9,600 만달러지원 - 미국과중국은백금촉매보다성능이우수한대체촉매공동개발 GM은국가재활용에너지연구소 (NREL) 와공동으로연료전지소재와제조비용을절감하기위한공동연구를추진중 - GM은 2002년이후연료전지특허출원에서수위를차지하고있으며 18), 2013년에혼다와 2020년까지차세대연료전지와수소저장시스템을상용화하는장기협력계약을체결 미국 U.C. Davis 의운송학연구소는최근수소차의조기상용화를위해서는정부와산업계의수소충전하부구조개발에대한새로운인식, 자동차가격및하부구조구축비용의절감, 모델의다양화, 수소생성을위한저비용천연가스공급과새로운기후변화해법등이필요하다고분석 수소연료전지자동차중장기로드맵수립 미국의부시행정부는수소사회실현을위한로드맵을설정했으나, 오바마정부는이를축소조정 19) - 대신오바마행정부는 EV Everywhere Grand Challenge 프로그램을바탕으로전기차산업을육성 - 미국전기차개발의특징중하나는국방부의자금지원 18) The Clean Energy Patent Growth Index 19) 미국의수소차관련예산지원은최근최고치를기록했던 2008 년대비 60% 가감소 45
- 미국방부는리튬이온배터리와타이어성능향상등의프로젝트에자금을지원 20) - 미국은저렴하고매장량이풍부한쉐일가스를활용해천연가스기반수소차를보급할계획 - 미국의지자체들도무공해자동차 (ZEV: Zero Emission Vehicle) 보급에적극나서고있는데, 캘리포니아주는 2025년까지 ZEV 150만대를보급한다는목표아래수소충전소구축을확대 - 캘리포니아주정부는 2015년까지 5,000 만달러를투자해 28개소의수소충전소를구축하고 1개의이동형충전차량을운행 - 캘리포니아주는현재 10개소에불과한충전소를 2017년까지 51개소로확충할계획이며, 구매보조금으로 1.16억달러를책정해대당 5,000 달러를지급할계획 - 캘리포니아주를포함한미국의 8개주 21) 는 2025년까지 330만대의 ZEV를보급한다는공동계획을수립해전기동력자동차의보급을가속화 일본정부는 2030년까지수소 연료전지관련시장을 1조엔규모로육성하고, 2050 년에 8조엔규모로확대하는 수소 연료전지전략로드맵 을발표 - 일본정부는에너지원으로써수소의중요성을강조하면서충전소를 2015년 45개에서 2016년 100개로증대할계획 - 일본정부는수소차구매자들에게 200만엔의보조금을지급할계획이며, 아이치현을포함한지자체들도최대 100만엔의보조금을지급 - 이에따라일본소비자들은 400만엔에도요타수소차를구입할수있으며, 동가격은렉서스 CT 하이브리드와비슷한수준 - 일본정부는수소차의판매가 2025 년부터본격화될것으로예상하면서판매가격을보조금수령후 200만엔으로인하할수있는방안을자동차업계와강구할계획 - 일본정부는수소충전소 1개소당최대 2,200 만엔을운용비로보조 - 도요타, 혼다와닛산은수소충전소 1개소당유지보수비, 인건비, 임차료등연간운영비를공동지원할계획 20) Lember, Rainer Kattle and Tarmo Klavet, "Public Procurement, Innovation, and Policy: International Perspectives." Springer, 2014 21) 캘리포니아, 뉴욕, 메릴란드, 코네티컷, 오레곤, 메사츄세츠, 버몬트, 로드아일랜드주 46
Ⅲ. 미래자동차산업동향 - 3사는 50~60 억엔의공동자금을조성하여일본수소공급 이용기술연구조합 (HySUT) 참여업체에대해지원할예정 - 일본은 오토파일럿시스템위원회 를설치하고 2020 년동경올림픽에전기동력자율주행자동차를사용하기위해기술개발과함께나고야시의도로에서실증시험중 그림 Ⅲ- 7 일본의수소차보조현황 자료원 : The Research Association of Hydrogen Supply/Utilization echnology * HySUT 는 2009 년수소인프라구축을위해에너지와자동차산업등에서 19 개업체및기관이참여 * 일본의충전소운영비용은연간 3-4 천만엔으로추정 * 일본은 23 개충전소를가동중이며 58 개를건설중 영국정부는 2015년까지 1,100 만파운드 (1,770 만달러 ) 를투자해수소충전소 15개소를구축했으며, 자금은정부가 750만파운드, 민간이 350만파운드공동지출 - 200만파운드는기존 6~8개의충전소업그레이드에투자하고, 민간과각각 350 만파운드씩투자해 4~7개의신규충전소를구축. 200만파운드는 40대의시범수소차보급에사용 47
- UKH2Mobility 프로그램을통해 2020 년까지 65 개의충전소를구축할계획 독일은전기동력자동차의개발을민간이주도 - 다임러가 The Linde Group, oil and gas companies TOTAL, OMV, Avia and Hoyer 와공동으로 13개의충전소를 2015년까지구축하고 20개까지확대할계획 - 독일의수소충전소는 2015년 16개에서 2016년 50개로증가할전망 - 다임러벤츠와린드가각각 1,000 만유로를투자해 10개씩구축할계획 * 독일은 H2 Mobility initiative 를통해 2023 년까지 400개의수소충전소구축계획. 수소는 Clean Energy Partnership (CEP) 과 H2BER project 가중심 Bloomberg New Energy Finance 는전세계수소연료전지자동차판매가 2015 년 1,275 대에서 2018 년에는 8,400 대로증가할것으로전망 Frost & Sullivan(2014) 은 2022년세계수소연료전지시장을전력기반차의 2% 인 26만대로전망 - 2020년수소연료전지차량가격은 5천만원수준으로하락할예상이며세계시장은 13조원수준으로전망 그림 Ⅲ- 8 2022 년지역별연료전지자동차시장전망 자료원 : Frost & Sullivan 48
Ⅲ. 미래자동차산업동향 그림 Ⅲ- 9 전력기반차세계시장전망 자료원 : Frost & Sullivan, 2014, 4 (2) 주요기술개발동향 주요업체의수소연료전지차기술개발동향은다음표와같음 표 Ⅲ - 6 수소연료전지차기술개발동향 업체명 Toyota( 일본 ) Honda( 일본 ) Nissan( 일본 ) 사업영역및주요내용 2015 년에수소연료전지차를출시예정이였으나 1년앞당겨 2014 년 12월미라이를출시함. 차세대연료전지스택기술과고전압 Booster 를적용하여스택적층수를저감하여가격을감소시킴 운전장치의부피와가격을저감시키기위해가습기를제거하고 Water balance 를위해수소재순환블로워를탑재시킴 수소연료전지차시장확보를위해 2017 년생산대수를 3000 대까지증설 전세계최초전용차체를개발하여연료전지시스템을탑재하였으며 15년도요타와같이자국공공기관에보급예정이었으나 16년으로연기 타경쟁사와는달리수소저장탱크를 one module 로적용시킬수있는기술을확보하였으며 2016 년출시시수소연료전지차중가장주행거리가긴 1충전 700km 를달성할것으로전망 국내와같이독자적으로기술개발을추진하다현재로는스택개발에전념하고있으며일본에서도독자적인스택기술을확보한것으로발표 2017 년수소연료전지차출시를위하여기술개발연구를진행중 49
업체명 Daimler( 유럽 ) GM( 미국 ) 사업영역및주요내용 연료전지차의선구자역할을하고있으나연료전지시스템가격저감에어려움을겪고있음 가압형연료전지운전장치시스템의 module 화가가장우수 차량상용화기술에서는한국, 미국에뒤처져있으나스택핵심부품기술선도 고내식성스택및설계기술및독자적인운전장치의 module 화기술보유 수소연료전지자동차생산에참여하고있는국내외주요기업현황은그림 Ⅲ- 10 과 같음 - 현대기아차는연료전지스택생산은내재화 그림 Ⅲ- 10 수소연료전지자동차공급망구조 자료원 : 2012 산업기술로드맵 50
Ⅲ. 미래자동차산업동향 4 자율주행자동차 자율주행자동차는커넥티드카와자율주행자동차로대분할수있으며, 전통적인자 동차업체들과정보통신기술 (ICT) 업체들이관련기술개발과상용화를추진중 (1) 커넥티드카 커넥티드카의개발은첨단운전자보조시스템 (Advanced Driver Assistance Systems) 개발과이를탑재하고차량간 (V2V), 차량과하부구조간 (V2I) 정보교환을포함한통 신이가능한커넥티드카로대분 1 수급동향 2020년전세계주행자동차의 17% 인 2억 2,000 만대가커넥티드카기능을탑재할전망 - 신차중커넥티드기능을탑재한비중은 2015년 35% 에서 2020년에는 98% 로증가할전망 그림 Ⅲ- 11 신규판매자동차중커넥티드기능탑재비중전망 자료원 : Accenture 51
그림 Ⅲ- 12 커넥티드카기술관련시장전망 ( 억유로 ) 자료원 : PwC(2015) - 세계최대의자동차시장인중국의커넥티드카시장은 2016 년 77 억달러에서 2020 년에는 338 억달러로증가하고, 2025 년에는전세계시장의 25% 인 2,162 억 달러로증가할예상 그림 Ⅲ- 13 중국의커넥티드카시장전망 자료원 : McKinsey 52
Ⅲ. 미래자동차산업동향 2 주요기술개발동향 2025 년에는자율주행자동차산업을완성차업체보다는자율주행 OS 와 IoT 플랫폼업 체등기술플랫폼제공자가주도할것이라는전망도대두 산업통상자원부는선진국과의기술개발격차해소를위해 10대핵심부품을개발할계획 - 국내자동차부품산업의자율주행자동차부품개발능력은매우부족한것으로평가 - 10대핵심부품개발대상은레이더기반주행상황인지모듈, 영상기반주행상황인지모듈, 통합운전자상태인지기반자율주행개인화모듈, 사고원인규명을위한 ADR 모듈, 확장성 / 범용성 / 보안성기반 V2X 통신모듈, 도로 / 지형속성정보를포함한디지털맵, 보급형고정밀복합측위모듈, Fail Safety 기반스마트액츄에이터모듈, 운전자수용성기반자율주행 HVI 모듈, 차세대 IVN 기반통합 DCU 표 Ⅲ - 7 국내신차 ADAS 시스템적용사례 구분 2012년신차 2013년신차 2014년신차 ACC 시스템국내 Tier 1 국내 Tier 1 국내 Tier 1 센서델파이레이더델파이레이더델파이레이더 주행지원카메라 시스템국내 Tier 1 국내 Tier 1 국내 Tier 1 센서국내중소기업모빌아이 Q2 컨티넨탈카메라 BSD 시스템국내 Tier 1 국내 Tier 1 국내 Tier 1 센서헬라레이더헬라레이더발레오레이더 SPAS 시스템국내 Tier 1 국내 Tier 1 국내 Tier 1 센서코브라코브라코브라 HUD 시스템덴소풍성덴소풍성비구면미러덴소덴소 자료원 : 산업통상자원부, 스마트카 PD실 (2) 자율주행자동차 자율주행자동차는운전석에운전자가의무적으로탑승해응급시운전이가능한반자 율주행자동차와인공지능등이운전자를대체해자동차스스로가운행하는자율주행 자동차로구분가능 53
1 수급동향 자율주행자동차는관련법제도가완비될경우 2020 년이후판매가급증할전망 그림 Ⅲ- 14 자율주행자동차신규시장창출에서차지하는업체별비중 자료원 : Lux Research 2 주요기술개발동향 자율주행자동차는 5단계 22) 를거쳐진화중인데 0단계인위험경고, 1단계인선택적능동제어, 2단계인통합능동제어, 3단계인제한적자율주행과 4단계인완전자율주행으로기술이발전중 - 미국은 GM, 포드의기존자동차업체뿐아니라구글과애플등 ICT업체가관련기술개발 22) 미국고속도로교통안전국 (NHTSA) 54
Ⅲ. 미래자동차산업동향 단위 : 백만대 표 Ⅲ - 8 자율주행시스템장착대수전망 2015 2020 2025 2030 2035 연평균증가율 Adaptive Speed Control 4.43 41.48 93.87 111.45 124.4 18.1 AutomaticEmergency Braking 2.45 53.88 100.84 112.31 124.46 21.7 Automatic Lane Maintane 0.37 22.75 82.04 113.62 125.46 33.8 Freeway Driving Mode 0.02 9.7 68.46 105.57 119.49 55.2 Traffic Jam Mode 0.23 33.11 92.53 108.19 121.2 36.9 Autonomous Parking System 0.02 11.12 66.37 95.4 110.84 56.1 Self-Driving Mode 0 1.42 27.44 76.8 109.0 82.3 Autonomous Driving 0 0.01 4.76 47.11 95.44 88.1 자료원 : Autonomous Vehicles, Global Market Analysis and Forecast, Navigant Research, 2013. 3Q 독일은자율주행자동차의개발과상용화를위해 2012년 ~2015 년까지 CONVERGE (Communication Network for Vehicles on the Road with a Global Extension) Project 를수립해운용 - 2,000 만달러의예산이투입된동프로젝트는자동차와교통하부구조, 서비스제공자와여타자동차 (V2X) 간의통신을위한협력적아키텍쳐의기술및운용프레임워크개발이목적 그림 Ⅲ- 15 CONVERGE 개념도 자료원 : CONVERGE 55
- 또한 Bundes netzagentur (BNetzA) and the city of Frankfurt am Main (Straßenverkehrsamt) 도참여 - 동프로젝트에는완성차업체인 Adam Opel AG, BMW Group, Volkswagen AG, 부품업체인 PTV Group, Robert Bosch GmbH; 모바일솔류션업체인 Ericsson GmbH, Vodafone GmbH; 공공기관인 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement (road and traffic management); 연구소 Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), Fraunhofer-Institut AISEC, Fraunhofer-Institut FOKUS, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) 가참여 표 Ⅲ - 9 선진국자동차업체의주요전략 원가 품질 투자 인건비상승을모듈화, 부품공용화, 플랫폼통합등으로상쇄 전사적품질관리 (TQM) 강화및글로벌품질조직운영 연구개발투자의증대및미국, 중국, 인도, 멕시코, 인도네시아의설비확충 56
Ⅳ 주요국의자동차산업투자환경비교분석 57
Ⅳ. 주요국의자동차산업투자환경비교분석 Ⅳ 주요국의자동차산업투자환경비교분석 1 주요국과의투자환경비교 포브스의기업하기좋은국가평가에서우리나라는 2015년 33위 23) - 1위 ~6위는강소국들이차지, 7위가캐나다, 8위싱가포르, 9위네덜란드, 10위영국 - 주요자동차생산국순위는독일 18위, 미국 22위일본 23위, 29위프랑스, 한국 33위, 이탈리아 35위 세계은행의기업환경평가에서우리나라는재산등록, 무역, 조세납부, 건축인허가 측면에서낮은평가 표 Ⅳ - 1 세계은행의기업환경평가결과순위 평가부문 미국 일본 독일 프랑스 한국 1 창업 49 81 107 32 23 2 건축인허가 33 68 13 40 28 3 전기조달 44 14 3 20 1 4 재산등록 34 48 62 85 40 5 자금조달 2 79 28 79 42 6 소액투자자보호 35 36 49 29 8 7 조세납부 53 121 72 87 29 8 무역 34 52 35 1 31 9 계약집행 21 51 12 14 2 10 파산해결 5 2 3 24 4 종합순위 7 34 15 27 4 자료원 : World Bank(2016) 23) Forbes, Best Countries for Business, 2015. 12 59
보스턴컨설팅이평가한제조비용비교에서우리나라는일본과동일 그림 Ⅳ - 1 각국제조비용경쟁력비교 자료원 : Boston Consulting Group A.T. Kerney 사가평가한 2016 년직접투자대상국선호순위에서우리나라는 2015 년의 16 위에서 2016 년 17 위로하락 그림 Ⅳ - 2 FDI Confidence Index 자료원 : A.T. Kerney 60
Ⅳ. 주요국의자동차산업투자환경비교분석 - 2015 년 20 위권내등재되었던국가중순위가하락한국가는영국 (3 위 5 위 ), 브라질 (6 위 12 위 ), 멕시코 (9 위 18 위 ), 이탈리아 (12 위 16 위 ), 네덜란드 (13 위 14 위 ), 스웨덴 (18 위 22 위 ) 미국경쟁력위원회의위탁조사결과우리나라제조업의경쟁력순위는현재의 5 위 에서 2020 년에는인도에밀려 6 위로하락할전망 - 미국이중국을제치고 1 위로부상 표 Ⅳ - 2 딜로이트의글로벌제조업경쟁력순위전망 시점 미국 일본 독일 프랑스 한국 중국 인도 2016 년 2 4 3 22 5 1 11 2020 년 1 4 3 26 6 2 5 자료원 : Deloitte, 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index, 2015 세계자동차생산능력순위에서우리나라는현재의 5 위에서 2020 년에는 7 위로하락 할전망 표 Ⅳ - 3 자동차생산능력순위 국가 2015 2020 중국 1 1 미국 2 2 일본 3 3 인도 6 4 독일 4 5 멕시코 7 6 한국 5 7 브라질 8 8 자료원 : IHS Automotive 세계자동차업체들은공급망의유연성과효율성을강조하고있으나우리나라자동차 산업의공급망유연성은세계 74 위 61
그림 Ⅳ - 3 공급망회복도 (Resilience) 비교 주 : 색깔이붉을수록회복력이낮은것으로평가자료원 : FM Global Resilience Index ( 인건비 ) 선진국자동차업체의임금은상승세로반전 그동안미국, 독일, 일본의자동차생산비용은안정세를보였던반면우리나라와호주, 브라질의임금은상승 - 국내생산비용이지속적으로증가하면서대기업뿐만아니라중소기업의해외직접투자가지속적으로증가 - 이미자동차와전자대기업들의해외생산규모는국내생산규모를추월하고있으며, 대기업의과도한임금상승은중소기업의구인난을유발하면서양극화를심화 표 Ⅳ - 4 현대자동차의인건비현황 2013 2012 2011 2010 2009 매출액 (A) ( 백만원 ) 41,691,171 43,162,401 42,774,077 36,761,115 31,859,327 매출원가 (B) ( 백만원 ) 31,964,124 32,805,374 31,937,192 27,767,820 24,884,768 인건비총액 (C) ( 백만원 ) 5,968,093 5,644,007 5,101,708 4,497,521 4,206,659 매출원가비중 (B/A)(%) 76.67 76.00 74.66 75.54 78.11 인건비비중 (C/A)(C/B)(%) 14.32/18.67 13.08/17.20 11.93/15.97 12.23/16.20 13.20/16.90 주 : 개별재무제표기준자료원 : 현대자동차재무제표 62
Ⅳ. 주요국의자동차산업투자환경비교분석 표 Ⅳ - 5 폭스바겐의인건비현황 2013 2012 2011 2010 2009 매출액 (A) ( 백만유로 ) 65,857 68,361 67,178 57,243 47,864 매출원가 (B) ( 백만유로 ) 49,675 51,227 50,872 42,853 37,959 인건비 (C) ( 백만유로 ) 7,476 7,349 6,734 5,538 4,868 인건비비중 (C/A)(%) 11.35 10.75 10.02 9.67 10.17 인건비총액 (D)( 백만유로 ) 9,170 9,200 8,156 6,892 6,645 매출원가비중 (B/A)(%) 75.43 74.94 75.73 74.86 79.31 인건비비중 (D/A)(D/B)(%) 13.92/18.46 13.46/17.96 12.14/16.03 12.04/16.08 13.88/17.51 자료원 : 폭스바겐재무제표 표 Ⅳ - 6 자동차와트레일러및준트레일러산업 (ISIC 29) 의시간당임금 ( 단위 : USD) 구분국가 2008 2009 2010 2011 2012 주도국 철수국 조정국 신흥국 미국 37.36 38.10 37.35 37.90 37.38 독일 59.46 57.30 54.35 60.42 59.04 한국 20.83 18.79 23.67 23.26 25.87 벨기에 n.a 59.44 57.42 61.72 58.52 호주 36.76 35.05 42.73 51.67 54.34 프랑스 44.97 43.16 41.70 44.86 42.36 스페인 34.42 34.33 32.90 34.51 32.19 영국 37.33 32.86 32.71 34.87 35.00 슬로바키아 11.65 12.53 11.27 12.60 n.a 브라질 14.50 13.98 16.89 20.01 18.80 멕시코 8.70 8.01 7.96 8.16 7.79 자료원 : 미국노동부, 업종별시간당임금 (Compensation) 비용 금년에들어서서하락세를지속하던미국자동차산업의임금과수년간동결했던일본자동차업체의임금이상승세로반전 - 미국자동차산업의임금은최저임금인상과피아트크라이슬러의이중임금제 (two tier system) 폐지에따라상승세로반전 - 독일자동차업체들은최저임금의인상, 복수노조의허용, 에너지전환비용증가와정년의 63세로의 2년단축에따라효율성저하를우려 63
2 한국의투자유치유인 조세감면 표 Ⅳ - 7 국세및지방세감면 ( 조세특례제한법제 121 조의 2) 조세감면대상감면요건대상세목감면기간 고도기술 : 없음 투자지역 고도기술수반사업및산업지원서비스업 개별형투자지역입주기업 - 제조업 : 3천만불 - 관광업 : 2천만불 - 물류업 : 1천만불 - R&D: 2백만불 & 석사 10인 국세 - 법인세 - 소득세 7년간감면 5년 : 100% 2년 : 50% 이상 지방세 단지형투자지역입주기업 경제자유구역입주기업 자유무역지역입주기업 기업도시개발구역입주기업 제조업 : 1천만불 관광업 : 1천만불 물류업 : 5백만불 R&D: 1백만불 기업도시 : 1천만불 - 취득세 - 재산세 : 15년범위내감면 5년간감면 3년 : 100% 2년 : 50% 경제자유구역개발사업자 FDI 3 천만불이상 국세 5 년간감면 기업도시개발사업자 외투 50% 이상으로, - 법인세 3 년 : 100% 제주투자진흥지구개발사업자 총사업비 5 억불이상 - 소득세 2 년 : 50% 표 Ⅳ - 8 관세등면제 ( 조세특례제한법제 121 조의 3) 조세감면대상감면요건대상세목감면기간 고도기술수반사업및산업지원 관세 서비스업 개별형외투지역입주기업등 외국투자가에게출자받은대외지급수단등으로 개별소비세부가가치세 외투신고후 5 년 단지형투자지역입주기업 자유무역지역입주기업 경제자유구역입주기업 경제자유구역개발사업자 도입하는자본재 외국투자가가출자목적물로도입하는자본재등 관세 내수입신고가완료되는경우 100% 제주투자진흥지구개발사업자 64
Ⅳ. 주요국의자동차산업투자환경비교분석 현금지원 (Cash Grant) 표 Ⅳ - 9 현금지원요약 구분세부사항 근거규정 외국인투자촉진법제 14 조의 2 지원기준 외국인투자비율 30% 이상 대 상 ⅰ) 고도기술수반사업 산업지원서비스업 ⅱ) 고부가가치, 첨단기술부품 소재 ⅲ) 연구인력 5명이상상시고용 R&D분야 ⅳ) 대규모고용창출투자 Ⅴ) 국내경제파급효과가큰투자 ( 글로벌기업지역본부, 지역전략 선도산업 ) 용도 토지매입비, 건축비, 장비구입비, 고용및교육훈련보조금, 기반시설설치비등 평가항목지원금액보조금지급에따른의무신청절차기타사항 기술이전효과, 고용창출규모, 국내투자와의중복여부, 입지지역의적정성, 지역및국가경제에미치는영향, 투자의생존가능성등 투자가와협상을거쳐 FDI금액의일정비율을지원 ( 최대 30%, R&D의경우최대지원한도 40%) 투자기간이후 5년간 Cash Grant 를지급받은사업을영위 현금지원협약에의해규정된최소의무고용인원을준수 계약의무를불이행할경우지원금의환수, 감액또는의무이행기간의연장등조치 ⅰ) 사전상담신청 ( 서면또는구두 ) 혹은사전심사 ⅱ) 현금지원신청서를산업통상자원부장관에게제출 ⅲ) 협상및평가후지원여부결정 ⅳ) 현금지원계약체결 * 신청서제출후 60일이내에결정, 30일이내연장가능 임대부지를제공받는경우정부가지원한토지매입비는현금지원액에포함 65
입지지원 표 Ⅳ - 10 입지지원요약 외국인투자지역 (FIZ) 자유무역지역 (FTZ) 구분경제자유구역 (FEZ) 단지형개별형산업단지형공항, 항만, 물류형법적근거 외국인투자촉진법 자유무역지역의지정및운영에관한법률 경제자유구역의지정및운영에관한특별법지정목적 외자유치, 고도기술이전, 고용창출 외자유치, 무역진흥, 지역개발 외자유치, 국제물류기지육성 외자유치, 국가경쟁력강화, 지역균형발전지정위치 산업단지內 제한없음 항만, 공항의주변지역, 산업단지 항만, 공항, 유통단지, 화물터미널등 국제공항 항만주변지역 특별행정구역수준 ( 자치단체조합 ) 지역특성 임대단지운영원칙 개별사업장단위지정 비관세지역 * 2천만평 - 6천만평 산업통상자원부장관지정권자 시 도지사계획수립 외국인투자위원회심의 산업통상자원부장관 * 경제자유구역위원회심의 국가산업단지 : 산업단지관리기관관리권자 산업통상자원부장관 경제자유구역청 그외 : 시 도지사 입주자격 조세감면요건 감면대상조세 외투지분 30% - 제조업, 물류업등 - 계약후 5 년내임대부지가액 1 배이상의 FDI 조건 제조업 : 1 천만불 물류업 : 5 백만불 법인세, 소득세 : 5 년 지방세 : 15 년범위내 외투기업 &FDI 조건 - 제조업 : 3 천만 $ - 관광업 : 2 천만 $ - 물류업 : 1 천만 $ - R&D: 2 백만 $ (3 년 석사 10 인 ) 수출주목적내외국기업 외국인투자기업 수출입거래주목적도매업 복합물류관련사업 위지정요건과동일 단지형외투지역과동일 ( 조세특례제한법제 121 조 ) 법인세, 소득세 : 7 년 지방세 : 15 년범위내 법인세, 소득세 : 5 년 (3 년 100%, 2 년 50%) 지방세 : 15 년범위내조례로조정 외국인투자기업 제조업, 물류업, 의료기관, 교육기관, 외국방송, 금융기관등 제조업, 관광업 : 1천만불 물류업, 의료기관 : 5백만불 법인세, 소득세 : 5년 ( 개별형외투조건충족시 7년 ) 지방세 : 15년범위내 산업지원서비스업과고도기술수반사업의경우지역에관계없이법인세, 소득세 7 년 (5 년 100%, 2 년 50%) 감면관세감면 자본재투자신고일로부터 5 년간면제 관세유보 ( 수입물품, 자본재 ) 자본재 5 년간면제 임대료 임대료감면 부지가액 10/1,000 수준 ( 관리기본계획명시 ) 고도기술 &1백만 $ : 100% 일반제조 &5백만 $ : 75% ( 부품소재공단은 100%) 250 만불이상 200 명이상제조업 : 100% 250 만불이상 150 명이상제조업 : 90% 250 만불이상 70명이상제조업 :75% 국공유지일경우 100% 부지가액 10/1,000 수준 ( 기재부협의후관리권자결정 ) 토지임대료 100% 감면 - 신규 1 천만 $ 투자 - 외투지분 30% & 신규 1 백만 $ 투자 - 고도기술 & 신규 50 만 $ 투자 부지가액 10/1,000 수준 ( 관리청결정 ) 조례등에따라관리청결정 (50%~100%) 66
Ⅳ. 주요국의자동차산업투자환경비교분석 표 Ⅳ - 11 단지형외국인투자지역현황 (2014 년 12 월말기준 ) 구분 최초지정일 면적 ( 천m2 ) 입주율 (%) 임대료 ( 원 / m2-월 ) 천안 ( 충남 ) 94.10.13 510.1 97.7% 274 대불 ( 전남 ) 98.08.29 1614.4 96.9% 60 사천 ( 경남 ) 01.08.17 495.9 100.0% 179 오창 ( 충북 ) 02.11.06 446.3 84.9% 191 구미 ( 경북 ) 02.11.06 332.4 49.4% 129 장안1( 경기 ) 04.09.30 418.2 74.0% 242 인주 ( 충남 ) 04.12.21 164.7 100.0% 144 당동 ( 경기 ) 05.09.12 239.5 95.8% 383 지사 ( 부산 ) 05.11.30 298.1 93.3% 359 장안2( 경기 ) 06.12.29 369.0 40.2% 303 달성 ( 대구 ) 08.09.10 104.2 100.0% 130 오성 ( 경기 ) 09.09.03 353.9 10.5% 323 천안5( 충남 ) 12.12.21 336.2 15.4% 207 월전 ( 광주 ) 13.05.15 99.1 53.2% 136/250 문막 ( 강원 ) 13.12.10 99.1 - - 진천 ( 충북 ) 14.08.20 108.4 25.8% 145 구미 09.03.09 246.3 60.8% 126 부품소재전용 공단 포항 09.09.03 327.2 39.6% 127 익산 10.03.12 319.4 39.1% 103 창원 10.10.14 71.3 45.9% 451 미음 11.11.28 331.9 53.0% 439 * 천안 (19 천m2 ), 평동 (3 천m2 ), 대불 (13 천m2 ), 인주 (5 천m2 ) 의지원시설면적및분양면적등포함 67
표 Ⅳ - 12 경제자유구역현황 명칭인천부산 진해광양만권황해대구 경북새만금 군산충북동해안 위치 인천 ( 연수구, 중구, 서구 ) 부산 ( 강서구 ), 경남 ( 창원시 ) 전남 ( 여수, 순천, 광양 ) 경남 ( 하동군 ) 경기 ( 평택 화성 ) 대구, 경북전북충북강원 ( 경산 영천 ( 군산 부안 ) ( 청주 충주 ) ( 강릉 동해 ) 포항 ) 면적 132.91 km2 52.89 km2 77.71 km2 4.39 km2 19.71 km2 28.6 km2 9.08 km2 7.96 km2 개청일 2003.10.15 2004.3.30 2004.3.24 2008.7.22 2008.8.13 2008.8.28 2013.4.26 2013.7.9 ( 지정일 ) ( 03.8.11) ( 03.10.30) ( 03.10.30) ( 08.5.6) ( 08.5.6) ( 08.5.6) ( 13.2.14) ( 13.2.14) 기관형태 지자체 출장소 지자체조합지자체조합지자체 조합 지자체 조합 지자체 출장소 지자체 출장소 지자체 출장소 공항항만 인천공항 인천항 김해공항 부산신항 광양항 평택항 대구 국제공항 군산항청주공항동해항 개발 기간 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2024 기본구상 항공물류 고도지식기반산업 바이오 레저관광 첨단부품소재 국제업무 물류 여가 레저 석유화학 신소재 철강연관산업 항만 물류 자동차부품 철강소재 IT관련부품소재 IT융복합 첨단수송기계부품 첨단메디컬 자동차 조선 기계 부품 신재생에너지 대중국관광레저 BT IT 수송부품 자동차전장부품 바이오휴양 첨단녹색소재 항만물류 해양명품관광 붉은테두리표시지역은자동차산업과관련된경제자유구역 68
Ⅳ. 주요국의자동차산업투자환경비교분석 (1) 한국의차세대자동차산업육성정책요약 친환경자동차 1 국가차원의 R&D 투자를통한경쟁력있는친환경차량개발 : 2020 년까지 1,535 억원투자 2 저비용 고효율충전인프라구축확대 - 2020년까지공공전기충전소 (1,400기 )/ 수소충전소 (80기) 구축예정 - 전기 수소충전과금체계합리화및민간사업자육성을위한안전성등규제선진화추진 - 일정규모이상공동주택에전기차충전시설설치의무화법령개정추진및전기차충전시설구축건축물에녹색건축인증가점부여예정 3 보조금및세제지원 - ( 수소연료전지차 ) 보조금지원 (2,750 만원 ) 및구입 / 등록시세금감면 - ( 하이브리드자동차 ) 개별소비세 / 취득세감면연장 (2018.12 월 ) - ( 전기자동차 ) 보조금지원 ( 지자체별상이 ) 및취득세감면연장 (2018.12 월 ) 4 규제관련 - 평균연비 / 온실가스 / 배출가스관련규제차기기준 (2020 년 ) 시행을통해국내자동 차업계의친환경자동차개발을적극유도 평균연비및온실가스규제 자동차 ( 승용차, 소형상용차 ) 에대해 2020 년평균연비및평균온실가스기준을 2016 년부터단계적적용 2016 년기준 2020 년기준 구분 평균 CO2 (g/km) 평균연비 (km/l) 승용 127 18.6 소형승합 / 화물 180 14.4 구분 평균 CO2 (g/km) 평균연비 (km/l) 승용 97 24.3 소형승합 / 화물 166 15.6 연간판매대수의 10% 의평균이 2020 년기준을만족하거나아래기준을만족해야함 69
- 전기차전용번호판도입을통해통행료및공공주차장이용료감면등의혜택부여추진 - 에너지소비효율표시방법변경을통해직관적으로얼마나혜택을받는지표기하여적극구매유도 - 초소형전기차 (ex. 르노트위지 ) 분류기준마련 스마트카 1 정책적지원 - 자율주행차관련법령 ( 임시운행허가, 안전기준특례 ) 신설 : 2016.2.12. 부터 (2) 차세대자동차산업육성관련주요경쟁국가정책현황 멕시코 (Mexico) 1 규제관련 - ( 전기자동차에대한차량 5 부제면제 ) 현재심각한대기오염으로인해자동차 5 부 제운행을포함한대기오염비상대응 1 단계를선포, 시행중 2 보조금및세제지원 - 전기차구입시신차구입세면제 / 보유세면제 (D.F. 등일부지역限 ) - 기후변화대응을위해추가적인인센티브및세제혜택연내입법될예정 3 자동차산업 FDI 에대한인센티브지원 인도 (India) 1 규제관련 - (Make in India 캠페인 ) 관세혜택및외국인직접투자한도조정 70
Ⅳ. 주요국의자동차산업투자환경비교분석 - ( 디젤자동차판매 / 등록한시적금지조치 ) 인도내판매자동차의 37% 에달하는디젤차량에대한델리지역의한시적판매 / 등록금지조치로친환경자동차에대한관심급증 - ( 상품서비스세시행 ) 2 보조금및세제지원 - 법인세 30% 에서 25% 로인하 - 전기 / 하이브리드자동차에대한물품세감면 - 자동차산업제조세인하 (12% 8%) 3 정책적지원 - (Automotive Mission Plan 2006-16) R&D 디자인센터지원및자동차산업특별경제구역설립 - (National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project) 제조비용절감및국제표준준수하는상품개발프로세스인프라구축을위한 3억 8,850 만달러투자 - (National Mission for Electric Mobility 2020) 1억 6천만달러규모의전기차충전인프라확충및기술개발, 시범사업자금지원 - (Pilot Electric Vehicle Projects) - 전기자동차의제조와상용화가속을위한 7억 5천만루피의정부예산편성 71
3 정부의미래형자동차육성정책 (1) 3 차환경친화자동차개발및보급정책 (2016 년 ~2020 년 ) 1 중장기전략 전기차는 10년말공공기관보급사업을시작하여 13년부터일반소비자구매지원 * 현재기술개발, 인프라실증, 스마트그리드사업진행중 * 개별소비세, 교육세, 취득세등최대 420만원세제감면, 공용주차장최대 50% 할인, 혼잡통행료면제 * 보조금지급은전기차대당 1,400만원, 전기버스 1대당 10,000 만원 ( 지자체별 300~900 만원추가지급 ) 하이브리드차는에너지수요, 자동차연비대응을위한기술개발자금 1,500 억원 (5 년 간 ) 을지원 연료전지차는 00 년대초부터기술개발을시작하여 14 년 6 월부터국내공공기관에 수소충전소및차량보급사업을시행중 천연가스자동차관련법규는 고압가스안전관리법, 자동차관리법, 대기환경보전법 등이있으며, 관련보급정책을강화 * 정부는친환경자동차지원의일환으로조항을개조하여, 부가가치세및취득세감면, 충전시설투자비법인세감면, 수입부품에대한관세감면등보급지원정책근거마련및강화 천연가스자동차는도심지시내버스를천연가스자동차로 100% 대체하는프로그램이 시행되었으며, 최근에는각종세제혜택적용 * 중형버스, 청소차, 법인, 단체보유및관용차량등을중심으로지속적인보급추진중 환경부는천연가스버스와관련하여경유버스와의가격차액분에대해대형버스 1,850 만원, 중형버스 1,600 만원보조정책시행중 * 충전소설치비용 (1 기당 7 억원 ) 을 100% 정부에서저리융자지원등다양한지원시행 EV, FCEV 등의기능적 전기적안전제원, 용어, 주행시험등그린카관련국가표준 (KS) 34 종 * 이제정 * 주로국제표준부합화를추진 72
Ⅳ. 주요국의자동차산업투자환경비교분석 산 - 학 - 연 - 관이참여하는표준화활동기반을구축하고민간주도의표준활동을유 도하기위해구성 - 전기자동차표준화추진협의회를중심으로해당분야별체계적인표준화추진 우리기술의국제표준화를위한독일, 미국, 일본등그린카분야의표준화를주도하 고있는국가와의협력관계확대 그림 Ⅳ - 4 전기자동차표준화추진협의회 자료원 : 산업통상자원부, 그린카 PD 실 (2) 스마트카개발및상용화정책 산업통상자원부, 미래창조과학부와국토교통부가공동으로스마트카개발및상용 화추진 - 2016 년부터관련예산확보에따라산학연관협력개발및상용화가속 Frost & Sullivan 에서예측한자동차시장의기술 Trend 는아래의 8가지형태가당분간지속될것으로전망함 1 터보엔진의다운사이징기술 2 파워트레인모듈화및경량화기술 73
3 대체연료를이용한차량기술 4 내연기관의연비향상, 배기가스저감기술 5 고출력트렌스미션기술 6 듀얼클러치트렌스미션기술 7 전력기반차기술 8 엔진오일등의효율향상 그림 Ⅳ - 5 세계자동차시장을주도할 8 대기술 자료원 : 2014 Global Powertrain Outlook(Frost & Sullivan, 2014) 74
Ⅴ 국내지역별투자환경비교분석 75
Ⅴ. 국내지역별투자환경비교분석 Ⅴ 국내지역별투자환경비교분석 ( 혁신역량 ) 연구개발투자는꾸준히증가하고있으나지역별격차노정 지역별총연구개발투자비를비교해보면경기, 서울, 대전, 경북, 충남, 인천, 경남, 충북, 부산순 - 자동차산업의집적지로는경기 (1위), 경북 (4위), 충남 (5위), 인천 (6위), 경남 (7위), 부산 (9위), 대구 (10위), 전북 (11위), 울산 (12위), 광주 (14위) 순 표 Ⅴ - 1 지역별연구개발투자현황 단위 : 백만원 지역 2014 2013 지역 2014 2013 대전광역시 63,330 59,401 충청북도 12,539 10,598 서울특별시 96,356 107,027 광주광역시 6,798 5,937 경기도 310,330 273,095 전라북도 8,705 8,751 경상남도 20,620 20,749 강원도 3,705 3,565 경상북도 26,966 21,355 전라남도 7,485 6,456 부산광역시 11,048 9,655 울산광역시 8,153 7,405 대구광역시 9,705 8,212 제주도 1,609 1,313 충청남도 23,238 26,282 세종시 3,925 1,881 인천광역시 22,829 21,328 자료원 : 미래창조과학부, 2014년도연구개발활동조사보고서, 2015. 12 그림 Ⅴ - 1 기업부설연구소현황 (2015.3 기준 ) 자료원 : 산업기술진흥협회 77
지자체별정부연구개발지원현황을살펴보면출연연구소가입지해있는대전광역 시, 대기업본사와대학이집적해있는서울특별시와경기도, 중소기계업체가집적 해있는경상남도, 소재와전자업체가집적해있는경상북도순 표 Ⅴ - 2 지역별정부연구개발비지원현황 단위 : 백만원 지역 2014 2013 지역 2014 2013 대전광역시 49,823 47,122 충청북도 4,166 3,818 서울특별시 38,053 38,577 광주광역시 4,147 3,725 경기도 25,530 26,003 전라북도 3,436 3,117 경상남도 7,156 7,820 강원도 2,357 2,052 경상북도 7,028 6,448 전라남도 2,248 1,863 부산광역시 5,706 5,172 울산광역시 2,328 1,862 대구광역시 5,225 4,709 제주도 1,098 833 충청남도 4,007 4,665 세종시 2,182 93 인천광역시 4,162 4,014 자료원 : 산업기술진흥협회 - 자동차산업이집적해있는경기도가 3위, 경상남도 4위, 경상북도 5위, 부산광역시 6위, 대구광역시 7위, 충청남도 8위, 인천광역시 9위, 광주광역시 11위, 전라북도 12위, 울산광역시 15위 ( 전문인력 ) 수도권등대도시지역에집중 지역별연구원수를비교해보면경기, 서울, 대전, 경남, 경북, 충남, 인천, 부산, 충북, 대구순 - 자동차산업집적지순위는경기 (1위), 경남 (4위), 경북 (5위), 충남 (6위), 인천 (7위), 부산 (8위), 대구 (10위), 전북 (11위), 광주 (12위), 울산 (13위) 78
Ⅴ. 국내지역별투자환경비교분석 표 Ⅴ - 3 지역별연구원수현황 단위 : 명 지역 2014 2013 지역 2014 2013 대전광역시 32,185 29,806 충청북도 11,153 10,369 서울특별시 107,474 105,045 광주광역시 7,885 7,182 경기도 156,871 143,975 전라북도 8,549 8,157 경상남도 17,579 17,355 강원도 6,157 5,594 경상북도 17,330 15,618 전라남도 4,361 3,945 부산광역시 13,632 13,335 울산광역시 6,678 5,600 대구광역시 10,625 9,002 제주도 1,540 1,532 충청남도 16,472 17,243 세종시 3,049 1,551 인천광역시 15,907 15,024 자료원 : 산업기술진흥협회 ( 연관산업 ) 자동차산업의전장화가속화로인해전자산업기반도중요 자동차산업과연관산업간융합이가속화되면서미래자동차산업의경쟁력결정에전자산업이미치는영향력이증가 - 국내전자산업의성장세가지속되고있으나, 국내투자보다는해외직접투자가증가하고있으며, 국내매출보다는해외매출이성장을견인 - 국내지역별전자부품산업의생산액추이를비교해보면생산액과종업원수의경우외환위기당시와비교하여볼때울산, 대구, 경남, 부산등영남권의비중은다소감소한반면광주, 충남등서남권의비중은증가 - 서남권을중심으로자동차산업의신규투자가이루어지면서이들지역의생산능력이확대되었기때문 79
그림 Ⅴ - 2 자동차및전자부품산업의지역별생산액추이 단위 : 십억원 자료원 통계청, 광공업통계 자동차산업의출하는전국적으로증가하고있으나, 전자부품의출하는지역별로격 차노정 그림 Ⅴ - 3 지역별출하변화 (%, 2007 년 ~2013 년 ) 자료원 통계청, 광공업통계 - 삼성전자구미공장의해외이전등으로경남, 울산, 대구등영남권의출하가감소 - 지역별주요중소자동차부품업체지원기관현황은다음표와같음 80
Ⅴ. 국내지역별투자환경비교분석 표 Ⅴ - 4 지역별주요지원기관현황 지역기관성격사업명 부산 지역기관 ( 재 ) 부산테크노파크자동차부품기술지원센터, 부산경남자동차부품단지사업협동조합 인천 TP 산하인천테크노파크자동차산업지원센터, 지역기관 인하대학교자동차동력계부품지역혁신센터 대구 울산 광주 중앙분원지역기관중앙분원 TP산하중앙분원지역기관 자동차부품연구원대구경북연구센터 ETRI 대경권연구센터 ( 재 ) 대구경북자동차부품진흥재단대구기계부품연구원대구자동차기술지원센터대구경북과학기술원한국생산기술연구원친환경청정기술센터울산테크노파크자동차부품기술연구소자동차부품연구원광주전남연구센터광주그린카부품산업진흥재단, ( 재 ) 광주테크노파크차세대자동차전장부품생산지원센터, 중앙분원한국전기연구원, 재료연구소, 경남 경북 충남 TP산하지역기관지역기관 TP산하지역기관중앙분원 경남 TP 지능기계센터경남 TP 정밀기기센터경상대수송기계부품기술혁신센터, 인제대수송기계부품지역혁신센터경북그린카부품진흥원 ( 경산 ), 경북IT 융합산업기술원 ( 경산 ), 경북하이브리드부품연구원 ( 영천 ), 경북차량용임베디드기술연구원 ( 영천 ) 충남테크노파크자동차센터공주대학교자동차의장및편의부품지역혁신센터전자부품연구원차세대자동차전장센터전자부품연구원전북임베디드시스템연구센터, 전북 TP산하전북테크노파크 ( 기업지원단 ) 전북자동차기술원지역기관전북대학교자동차부품금형기술혁신센터군산대학교기술혁신센터 (KATIC) 81
14 개시도의주력, 협력, 연고산업현황은다음표와같음 표 Ⅴ - 5 지역별주력, 협력연고산업현황 지역주력산업협력산업연고산업 대전 (8) 충북 (8) 충남 (8) 세종 (3) 광주 (8) 전북 (8) 전남 (7) 부산 (8) 울산 (8) 경남 (8) 대구 (8) 경북 (8) 강원 (6) 제주 (6) 무선통신융합 반도체 자동차부품 자동차부품 스마트가전 기계부품 금속소재 가공 지능형기계부품 친환경가솔린자동차부품 지능형생산기계 정밀성형 모바일융합 웰니스식품 물응용 메디바이오 바이오의약 인쇄전자 바이오소재 생체의료소재부품 건강기능식품 석유화학기반고분자소재 초정밀융합부품 정밀화학 기계소재부품 스마트분산형에너지시스템 디지털기기부품 세라믹신소재 관광디지털콘텐츠 로봇자동화 스마트 IT 부품 동물식의약 복합금형 해양설비기자재 바이오식품 금형열처리 조선기자재 항공 소재기반바이오헬스 에너지소재부품 스포츠지식서비스 청정헬스푸드 지식재산서비스 태양광 디지털콘텐츠 디자인 경량소재성형 에너지설비 바이오헬스 에너지부품 풍력부품 의료기기 성형가공 풍력 전기차서비스 금속가공 수송기계부품 기능성화학소재 화장품뷰티 광 전자융합 이차전지 지능형기계 의료기기 기능성디스플레이이차전지기계부품화학소재 초정밀생산가공시스템 복합섬유소재 디지털콘텐츠 환경 항노화바이오 스마트지식서비스 기능성바이오소재 기계부품 친환경자동차 친환경자동차 바이오활성소재 조선해양플랜트 자동차융합부품 조선해양플랜트 자동차융합부품 자동차융합부품 에너지변환 저장용소재부품 에너지변환 저장용소재부품 조선해양플랜트 차량부품 나노융합소재 나노융합소재 지능형기계 지능형기계 바이오활성소재의료기기 로하스헬스케어 화장품뷰티 광 전자융합 바이오활성소재 나노융합소재 기능성하이테크섬유 조선해양플랜트 차량부품 기능성하이테크섬유 기능성하이테크섬유 안경렌즈 슈퍼푸드 자카드직물 조치원복숭아 웰니스 CoBe 주얼리 고품질타월 고령친화기기 하이브리드카시트 실크소재전통의상 패션의류 국화차 로하스헬스케어목공예품 제주무 대장금프로젝트 밤 오메가리놀렌산 휴먼케어산업 오미자 / 천마 / 홍삼 산수유 스킨케어화장품 품질분석시스템 전통목공예 / 가구 안경테 / 선글라스 청도반시 해양심층수 수산전통발효식품 구즉도토리묵 금산인삼 인쇄출판 전통절임류 다시마 해양바이오헬스 3D 프린팅용소재 전통차 주얼리 붉은대게 강릉커피 제주전통주 82
Ⅴ. 국내지역별투자환경비교분석 국내자동차산업은완성차주도하에혁신역량과매출액이증가하고있으며, 재무건 전성은우수한편 표 Ⅴ - 6 국내자동차산업의 SWOT 분석 Strength 세계 5 위규모의자동차생산능력과제조업기술 전후방산업의우수한인력 수출시장에서경쟁이가능한기술력및부품업체역량 전기 / 전자, IT, 리튬이차전지, 연료전지등의우수한기술력 지속성장을하고있는아태시장의접근성 CNG, LPG 를이용한차량기술선진국대비동등또는우수 Weakness 원천기술의제품화확보를위한중장기적투자부족 그린카 First mover 로성장하기에는부족한연구개발투자실적 선진기술에의한종속부품을대체할수있는능력부족 규격화된평가기준부족, 표준화인식부족 미래기술에대한관련부품업체의기술개발인식부족 전기차, 연료전지차인프라미흡 Opportunity S-O 전략 ( 공격 ) W-O 전략 ( 확대 ) 범세계적환경규제, 연비강화에따른그린카필요성증대 세계각국의그린카연구개발, 보조, 세제지원등의지속적인투자 소비자관심이연비에집중되면서그린카수요증가 시장경쟁이가능한 BRICs 지역의자동차수요증가 구미시장에서국내하이브리드차판매증가 전기차, 연료전지차의기술수준이선진국과동등 셰일가스로인한천연가스차시장성장 환경규제에대응할수있도록정부의투자지원유도 그린카핵심부품의전략수출품목화 중소 중견기업의부품기술개발투자강화 하이브르드차시장확대를위한핵심부품기술개발지원 가격경쟁력향상을위한공용부품의성능향상지원 전기차, 연료전지차선도기술중점지원 성장중인아태시장을목표로한공격적인 NGV 차량기술개발 First mover 와 fast follower 의중 장기적인기술개발지원 안정적인차량생산을위한엔진기반차수입부품대체투자확대 체계적인개발제품평가기준, 표준화개발 BRICs 국가와기술격차를유지할수있는첨단기술개발지원 그린카기술 trend, 전망에대한지속적인인식제고 초기시장이형성되고있는전기차충전관련한기술개발지원 Threat S-T 전략 ( 수비 ) W-T 전략 ( 탈출 ) 내수시장에서의수입차점유율지속적인상승 중국, 인도등후발주자저가차량공세에따른시장변화 FTA 협정에따른수입차량의가격경쟁력향상 엔진기반및소형엔진에서선진국과의기술격차해소어려움 그린카양산부진에따른시장선점기회상실우려 일본, 유럽등선진기술국들의기술보호주의강화 선진업체의특허선점 BRICs 저가정책에대비한고품질, 고신뢰성부품기술확보 제조후해석에서해석후제조로의원천기술개발투자 전기 /. 전자, IT 강점을활용한엔진부품전자화확보 디젤차의클린디젤화에따른지속성장가능연구개발전략 내수시장확보를위한가격경쟁력제고부품지속지원 개도국에대한국산차수출확대를통한가격및브랜드경쟁력확보 종속부품기술탈출을위한대학중심의원천기술확보 산학연관협조체제를통한원천기술국산화및신부품소재발굴 기술정점에있는엔진기반차의중 장기적인출구전략수립 그린카부품기술개발시특허확보에중점적인지원 국제공동협력을통한신기술도입및핵심부품국산화조기달성전략 83
국내진출유망분야및지역분석 자동차산업은완성차업체를중심으로공급업체들이지리적으로집적하여상호협력하는가장전형적인허브앤스포크형클러스터 (Hub & spoke clusters) 의특징을보유 - 허브앤스포크형클러스터란소수의대기업이부품공급자와연관업체들에둘러싸인형태 - 대기업은클러스터내에서주도적인역할을수행하며부품공급자나하도급기업과의연계를통해지역산업의발전을주도 - 자동차산업은발전의초기단계에서부터적기공급을통한재고최소화를위해완성차업체공장인근에부품업체들이집적지 (Supplier Park) 를조성 - 그러나 1990년대에들어서서자동차업체의전장화와함께경영전반에걸친효율성제고가요구되자보완적인업종들이공동으로입주하는클러스터 (Cluster) 화가추진 한국자동차산업의지역별집적현황 한국자동차산업은완성차중심의클러스터를형성하여집적경제의효과를추구하는방식으로성장 - 완성차업체와협력업체간공간적네트워크구조에기반하여가장전형적인 Hub & Spoke 형클러스터를구축해왔으며이를바탕으로산업내제휴관계를통해경쟁우위를창출 - 한국자동차산업의클러스터는경기도와충남을중심으로한수도권클러스터, 울산을중심으로한동남권클러스터, 광주, 군산등호남권클러스터로구분되며, 이는완성차 5개업체의분포와일치 - 수도권클러스터에는현대 기아자동차, 한국GM, 쌍용자동차를중심으로현대모비스, 만도, 현대위아, 보쉬, 지멘스, 델파이등의부품업체가집적 - 동남권클러스터는현대자동차, 르노삼성자동차, GM코리아를중심으로전속거래관계를맺고있는협력업체들이집적하여상대적으로높은수준의클러스터가형성 84
Ⅴ. 국내지역별투자환경비교분석 - 호남권의경우비교적취약한집적수준을기록하고있으나수도권과함께서해안 벨트를형성하면서집적이심화 그림 Ⅴ - 4 한국완성차업체의지역별생산능력현황 자료원 : 각사자료를산업연구원이취합 표 Ⅴ - 7 한국자동차부품업체의지역별현황 (1 차협력업체기준 ) 단위 : 개사 년도 경기 경남 부산 충남 인천 경북 전북 대구 서울 울산 충북 광주 대전 전남 강원 합계 2009 204 145 83 76 63 63 69 56 36 40 25 26 10 9 5 910 2014 194 133 81 82 56 63 72 49 38 38 22 25 10 7 3 873 증감 10 12 2 6 7-3 7 2 2 3 1-2 2 23 자료원 : 한국자동차산업협동조합 2015 한국자동차산업의클러스터형성은장기간지속적으로심화되었으며, 이는자동차산업의공간적자기상관분석을통해명확히드러남 - 공간적연관성을나타내는 Moran's I 값분석결과자동차산업의통계량이 (+) 로정의공간적자기상관관계에있음 85
- 1 에가까울수록해당산업의집적이강함을의미한다고볼때, 1995 년이후로지 속적으로자동차산업의집적도가증가하는것으로나타남 - 사업체수기준의자기상관관계는 0.1997( 95) 0.2004( 00) 0.3312( 09) 로증가 그림 Ⅴ - 5 국내자동차산업의집적패턴 ( 사업체수기준 ) 집적도 Moran 산점도공간분포 1995 2000 2009 주 : 사업체수단계구분 : 5~9 개 ( ), 10~29 개 ( ), 30~59 개 ( ), 60 개이상 ( ) Moran 산점도구분 : H-H( ), L-H( ), H-L( ), L-L( ) 자료원 : 통계청, 사업체기초통계조사보고서, (1995, 2000, 2009 년 ) 86
Ⅴ. 국내지역별투자환경비교분석 - 종사자수기준도 (+) 값을보이며공간적자기상관관계를보이고있음. Moran 산 점도분포에서도동남권과대경권의자동산업핵심지역클러스터링이강화되고있고, 경기남부 - 충청권의집적패턴에서도공간적자기상관성이커지고있음을시현 24) 자동차부품산업사업체수와종사자수를기준으로한 LQ 지수분석결과는다음 그림과같음 - 사업체수는인천과경남이, 종사자수는광주와충남이높은편 그림 Ⅴ - 6 자동차부품산업집적도 (LQ 지수 ) 자료원 : 산업통상자원부 * LQ 지수 (Index of Locational Quotient) : 산업부문별지역간상대적인특화정도를나타내는자료로서전국의산업구조와울산의산업구조를비교하여울산의상대적특화정도를측정함. LQ 지수가갖는의미는보통 1 을기준으로하여산업규모측면에서지역의특화수준을분석할수있음. LQ 지수가 1 보다크면해당산업은전국에비해상대적으로특화되어있음을나타냄 한국자동차업체들은중앙정부및지방자치단체와의협력을통해전기동력자동차의개발과상용화를추진 - 중앙정부는중장기기술로드맵을작성해핵심기술개발을지원하고있으며, 지방자치단체들은지역의비교우위를바탕으로부품혁신클러스터를조성해국내외부품업체의투자를유치 24) 공간적자기상관을탐색하는측정척도로 Moran's I 통계량을사용하였다. Moran's I 통계량은인접한공간단위들의값을비교하여계산된통계량이다. Moran's I 통계량값이 0 보다크면정 (positive) 의공간적자기상관을, 0 보다작으면부 (negative) 의공간적자기상관을나타낸다고해석할수있다. 87
- 지역별로는충청남도와광주광역시에위치해있는기아자동차공장에서레이와소울배터리전기자동차를생산하고있으며, 한국GM 은창원공장에서스파크전기자동차를, 르노삼성은부산공장에서 SM3 전기자동차를생산 - 울산광역시는 2012년부터지역내부품업체들에대해 Range Extended Electric Vehicle 의부품개발과생산을지원해왔으며, 중소전기차업체들이소형상용전기차를생산할수있도록지원 - 경기도와충청남도에도중소전기자동차제조업체들이위치해있으며, 지자체와의협력을통해제품개발과생산을추진 - 제주도는전기자동차의시험주행기반을확충하고있으며, 2030년까지도내모든자동차를전기동력자동차로교체해공해없는섬으로재탄생할계획 현대자동차가수소연료전지자동차를국내외에서시험주행중인가운데충청남도는수소연료전지자동차의부품클러스터를조성하기위해중앙정부와협의중 - 현대자동차는 2020년부터수소연료전지자동차를양산할계획이며, 이에대응한부품업체들의관련기술개발이진행 - 대구광역시는스마트카의실증이가능한소규모트랙을비롯해지원하부구조를구축 88
Ⅴ. 국내지역별투자환경비교분석 그림 Ⅴ - 7 충전기보급현황 (2013 년말기준 ) 자료원 : 산업연구원 89
지자체의전략산업육성계획에서자동차산업을전략산업으로선정한지자체는주력 산업육성사업의경우울산, 충남, 세종, 제주 - 경제협력권사업의경우경북, 대구, 울산, 부산, 경남, 전북, 광주, 충남, 세종 그림 Ⅴ - 8 지자체전략산업육성계획 90
Ⅴ. 국내지역별투자환경비교분석 자료원 : 산업통상자원부 91
지역별자동차산업주요발전목표및육성분야는다음표와같음 지역 부산 표 Ⅴ - 8 지역별자동차산업분야의주요발전목표및육성분야 주요육성분야 글로벌시장개척을위한인프라구축, 자동차부품 IT 융합화 인천수출지향형자동차부품종합지원시스템구축, 스마트오토밸리조성 ( 전기자동차부품연구시설건립 ) 대구 울산 광주 지능형자동차부품클러스터조성 하이브리드카, 전기자동차개발, 수소연료전지차실증등미래형그린카산업을적극육성, 모터스포츠, 주문제작, 튜닝등자동차관련서비스산업육성, 자동차산업의기반뿌리산업지원 그린카산업관련기반구축 (2020 년 40 만대그린카생산기반 ), 클린디젤자동차 경남친환경차량부품생산기지 (R&D 허브구축 ) 경북 전기차부품소재개발메카추진 충남친환경스마트자동차클러스터구축 ( 연료전지자동차 ) 전북 전장및미래그린상용차 (FGCV) 육성 지역별주요자동차산업지원사업현황은다음표와같음 표 Ⅴ - 9 지역별주요자동차산업지원사업 지역사업성격사업명 부산 인천 대구 울산 지역전략사업 광역선도사업 광역연계사업 지역연고산업진흥사업 지역특화사업 지역혁신기반구축사업 산업기술거점기관지원사업 지역특화사업 지역전략사업 국가 R&D 사업 자동차부품기술지원센터구축 자동차부품안정성평가기반구축사업 자동차부품현장기술기능인력양성지원사업 부품자동차부품기업지원서비스사업 친환경그린카차량및모듈개발기업지원사업 차량안전편의부품기술지원및국제협력지원사업 전자파환경유해성대책 Green Belt 사업 BLDC 모터표준화및표준모델보급사 인천자동차부품산업 C2C Biz 종합지원사업 자동차동력계부품지역혁신센터사업 ITS 기반지능형자동차부품시험장건립 지능형자동차상용화연구기반구축 지능형그린카파워트레인부품개발사업 예측설계기반전자화자동차부품지역혁신센터 자동차부품개발지원센터구축 연료전지자동차운행기술개발및정비체계구축, 차체및프레임개발 ( 소재및생산방식 ) 차세대자동변속기핵심부품생산기반기술개발 어드밴스드에어백용인플레이터, 그린전기자동차실용화연구기반구축사업 수소연료전지차실용화사업 울산중소기업근접기술지원 92
Ⅴ. 국내지역별투자환경비교분석 지역사업성격사업명 광주 경남 경북 충남 전북 지역전략산업 광역경제권선도사업 지역특화사업 연구개발특구사업 국가 R&D 사업 광역경제권선도사업 차세대자동차전장부품생산지원기반구축사업 차세대자동차전장부품기업지원사업 광주전략산업기업지원서비스사업 ( 자동차분야 ) 자동차전장 기능부품시스템사업화기반구축사업 친환경자동차시장창출에대응한차세대부품개발 전기자동차기업지원및역량강화사업 친환경수송기계부품산업경쟁력강화를위한기술지원사업 상용차용전기히터 / 센서일체형우레아탱크센더모듈개발 클린디젤자동차핵심부품산업육성사업 차량용 PMSM Motor 시스템개발을위한신뢰성평가및제품개선 전기자동차및펄스파워기술 차세대이차전지핵심기술개발및기술지원사업 동남권수송기계산업전문기업사업화지원사업 지역전략사업 차세대전기자동차연구센터구축 ( 전기차부품연구센터 ) 광역경제권선도사업 국가 R&D 사업 지역산업육성사업 지역산업기술개발사업 대경차세대자동차부품개발및기업지원사업 전기차용경량 / 감성샤시부품연구기반구축 개인용이동수단 (PM) 전동동력계핵심부품기반구축사업 능동형인지및제어부 R&D 능력향상시스템구축사업 전사적제조공정모의실행분석기법구축지원사업 (TAST) 의장 전장부품개발을위한기술지원사업 의장, 전장부품개발을위한기술지원사업 자동차헤드라이트드럼구동제어용 Actuator 개발 지역기반육성기술개발사업 자동차용열수축분기관개발 지역혁신센터사업 지역전략사업 전략기술개발사업 산업원천기술개발사업 광역경제권선도사업 광역거점기관지원사업 자동차의장및편의부품지역혁신센터 대형상용차동력성능평가기반구축사업 자동차산업기술지원회원사운영사업 R&D 기관연계기술애로지원사업 차세대자동차의고도화를위한지능형센서시스템기술개발 상용차 Shift & Clutch by Wire System 개발시스템통합및차량최적화기술개발 전기자동차기업지원및역량강화사업 ( 상용 EV 핵심기술 ) EV 버스용부품및차량시스템핵심기술개발 상용 EV 용고강도 고인성 Al Hub 및 Wheel 개발 승용, 상용전기자동차겸용급속충전시스템개발사업 친환경수송기계부품산업경쟁력강화를위한기술지원사업 상용차핵심부품산업육성연구기반구축사업 TIER-4 대응 50kW 급하이브리드트랙터및전동식작업시스템개발 전기차긴급구난용이동식급속충전시스템개발 디젤 SUV 차량 ISG 시스템용코어모듈국산화개발 초대형트럭용고연비다단자동화수동변속기개발 미래그린상용차부품연구개발사업 93
창조경제혁신센터전담대기업현황은다음과같음 - 자동차산업에서도창업이증가 그림 Ⅴ - 9 창조경제혁신센터전담기업현황 자료원 : 산업통상자원부 우리정부와자동차업체및연관산업내업체들은전기동력자율주행자동차의조기개발과상용화를위해공동노력 - 또한지자체들은관련외국기업의투자유치에적극적 - 따라서우리전기동력자율주행자동차의가치사슬과공급사슬을분석한후취약한부분이나보완적인부분에서외국협력업체를발굴하고관련클러스터에투자유치를모색할필요 94
Ⅴ. 국내지역별투자환경비교분석 - 또한우리정부와지자체들이외국이직접투자에대해다양한인센티브를제공하고있어서이러한인센티브제도도적극홍보할필요 - 자동차, 전자, 소재산업이균형있게자리잡고기업수가증가하고있는지역은충남이며, 동남권은삼성전자가공장을폐쇄하면서전자산업이취약 (1) 동남권 - 대구의 ADAS 시험하부구조를유인기반으로활용 - 대구, 경북, 울산을연계해유치전략모색 (2) 중부권 - 경기도화성의현대차연구소를기점으로충남서산의모비스주행장을연계하는자율주행전기동력벨트를기반으로외국기업연구소, 엔지니어링업체, 소프트웨어업체및생산기반유치 - 경기와충남을연계해유치전략모색 한국중앙정부와지방자치단체들은외국자동차업체의한국내투자를적극유도 - 한국정부가전기자동차의국내생산기반확충과보급확대를적극추진하고있고, 자율주행자동차의중장기개발계획도수립중이어서이들분야에서의외국기업의진출이유망 - 한국자동차업체는하드웨어, 즉자동차의설계와조립및부품생산에서는비교우위를확보하고있으나아직까지엔지니어링과소프트웨어의개발및핵심소재개발에서는선진국에비해경쟁력이부족한실정 - 따라서이들분야에서외국전문업체의한국기업과의전략적제휴나자본투자가기대 95
Ⅵ 투자유치전략 97
Ⅵ. 투자유치전략 Ⅵ 투자유치전략 자동차산업의생산, 투자, 교역구조가변화할예상이어서우리나라의자동차산업분야 에서의외국인투자유치전략도변화를모색할필요가있음 중국시장진출교두보로서의역할재조명 한국은중국과달리외국인투자에제한이없다는점강조필요 중국은개방을통해외국인직접투자를유치한후점차규제를강화 - 인건비또한점증하고있어서과거와같은투자입지로서의장점점차상실 한국을중국진출전진기지로활용하는방안을모색할필요 - 한국제조업의자동화율이세계최고수준이라는점에서로봇과 3D 프린팅을기반으로한국의전문인력을활용해미래형자동차의맞춤형부품과핵심부품의공급기지화추진 기진출기업의재투자유도 산업의융합에따라기진출외국기업이우리나라와선진국및중국과인도등신흥국의신산업육성정책에따라창출되고있는신시장에진출할수있는기반분야에재투자를유도 - 기존지원하부구조를적극활용할수있도록홍보필요 체계적이며세부적인산업홍보전략수립 운용 우리나라뿐아니라주요국정부의산업정책이강화되고있다는점에서향후정부의산업정책이새로운성장분야에미치는영향이증가할전망 - 우리정부와지자체의산업육성전략을체계적이며세부적으로홍보할필요 - 주요기업의투자전략방향에대해서도홍보전략이필요 99
- 특히국내자동차부품및연관산업내공급업체에대한정보제공이중요 - 자동차산업의생태계가확장과진화를거듭하고있다는점에서주기적인홍보전 략이필요 그린필드투자클러스터관련정보제공시스템구축 그린필드투자는자동차산업클러스터를선호 - 국내자동차산업클러스터에대한기본정보와입주자동차업체현황등을제공할 수있는시스템을구축해투자자가시너지효과를추정할수있도록조치 합작투자맞춤형지원시스템구축 국내자동차부품및연관산업내잠재공급업체에대한정보부족으로외국투자가와기업들이대한국투자및협력업체탐색에어려움을겪고있는실정 - 국내자동차와연관산업구조는수직계열및통합적인전속거래구조가특징으로투자유치나전략적제휴추진시수요대기업이일부통제 - 따라서국내잠재투자유치및협력업체를두개군으로구분해유치및중개활동을전개할필요 - 즉, 전속거래우량기업군과비전속우량기업군에대한정보시스템구축 지자체간협력을통한투자유치전략수립운용 국내다수의지역에완성차공장중심의자동차산업클러스터가조성되면서인접지역으로자동차산업입지가확산되고있으나지원효율성제고를위해서는연계통합이필요한실정 - 지역자동차산업의연구개발은통합되어개방적으로운용되고있으나, 지원센터의역할이지역자동차업체의애로사안해결에그치고있어서이를미국이추진하고있는바와같이응용개발연구센터로발전시킬필요 인천 - 시흥 - 화성 - 아산 - 군산 - 전주 - 광주 - 영암을연계한서해안자동차회랑과울산 - 부 100 산 - 창원 - 대구를연계한동남권자동차다이아몬드로통합육성하는방안을고려
Ⅵ. 투자유치전략 지역별차별화유치전략전개 본보고서의분석을바탕으로볼때투자입지로는경기남양의현대자동차산업연구소와충남서산의현대모비스주행시험장을잇는지역이커넥티드카와자율주행자동차관련기업유치의최적지 - 대구광역시는달성군인근지역에 ADAS 부품관련기업유치유망 * 특히르노삼성과연계해투자유치활동전개필요 - 전북북부지역은상용차군집주행관련부품기업을유치할필요 - 광주광역시는전기자동차부품관련기업을대상으로유치활동전개필요 - 외국계완성차업체가소재해있는지역 ( 인천, 군산, 창원, 부산 ) 은구조조정가능성을고려해인수합병형태의투자유치활동전개모색 자동차산업통계기반의재편을통한유치대상기업선정 자동차산업의전장화와세계화에따라기존무역통계분석의한계노정 - 자동차산업의첨단기술과의융합및신소재채택으로인해자동차산업의연관산업이변화 - 국내자동차업계의해외생산이국내생산을추월하고현지생산판매가수출을상회하고있어서무역통계분석만으로자동차산업의경쟁력등을평가하기에는한계 내연기관자동차의국산화율은 90% 를상회하고있는것으로추정되나, 핵심소재의 수입의존도가높아실제로는그비율이고평가되어있는것으로추정 - 디젤차의경우핵심부품소재를수입에의존 자동차의전장화가가속화되면서전장부품이차지하는비중이 40% 에달하고있으나, 전장부품은자동차부품분류와상이 - 자동차부품은대부분이 HS 8708에속하고있으나전장부품은 HS 84, 85, 90, 91, 92가대부분 * HS 8708 은기타부품이대부분이고, 우리나라는이중 KD 부품이큰비중을차지 101
표 Ⅵ - 1 미국의주요수입부품분류 ( 개 ) 부품분류 HS 8708 여타 HS 바디및부품 21 34 섀시및동력전달 (drivetrain) 부품 62 36 주 : HS 10 단위기준자료원 : 미국국제무역위원회 전기및전자부품 - 80 엔진및부품 - 39 기타부품 25 12 합 108 201 HS 8708 에속하지않는대표적인부품은다음과같음 표 Ⅵ - 2 HS 코드 8709 에속하지않는대표적자동차부품 대분류바디및부품섀시및동력전달 (drivetrain) 부품전기및전자부품엔진및부품기타부품 소분류 안전유리및앞뒤창유리, 백미러, 잠금장치, 시트, 유아용시트 브레이크호스및라이닝, 스프링류, 베어링류 컴푸레셔, 팬, 에어컨, 모터류, 배터리, 스파크플러그, 디스트리뷰터, 점화코일, 제네레이터, 조명, 레이더감지기, 와이퍼, 음향기기, 램프 벨트, 가스켓, 알루미늄실린더헤드, ( 연료분사 ) 펌프류, 터보차저, 필터류 진동제어 HS 841459 의경우미국은터보차저로분류하고있는반면우리나라는 HS 8414 기체펌프나진공펌프및기체압축기의기타로분류 - 2014년우리나라의 HS 841459 수입액은 2억 1,566 만달러 - HS 8415( 공기조절기 ) 수입액은 4억 5,678 만달러 - 전기모터의수입액은전년비 67.2% 가증가한 2,086 만달러 - 가스켓 (HS 401693) 의수입도전년비 12.2% 증가한 1억 9,343 만달러 - 알루미늄실런더헤드 (HS 840991, 불꽃점화식피스톤내연기관에전용 ) 의수입액은 4억 8,352 만달러 102
Ⅵ. 투자유치전략 외국인직접투자잠재기업과합작투자유망기업선정 전세계 2500대혁신기업에속하는자동차업체들은 2014년 155개기업 - 이들기업중국내에투자하지않은기업을우선유치대상으로선정할필요 - 이들기업외에산업융합을고려해전자와소재분야에서도유치대상기업선정필요 국내자동차부품업체중재무구조가건전하고성장성이나수익성이우수하며혁신역량을보유한업체 144개를합작투자유치대상기업으로선정 - 이들업체가국내자동차산업공급망에서차지하는위상과지위를고려해투자유치전략수립 그림 Ⅵ - 1 국내자동차산업의공급망구조 자료원 : 산업연구원 103
국내완성차업체의연구개발집약도가상대적으로낮아향후부품업체의혁신역량 강화가요구되고있는상황을고려해혁신역량을보유한국내기업을외국기업에게 적극홍보하고유치를모색할필요 표 Ⅵ - 3 주요완성차업체연구개발집약도추이 2009 2010 2012 2013 현대 2.4(4.0) 2.1(3.8) 1.2(3.8) 1.7(4.4) 도요타 4.4 3.8 3.7 3.5 포드 4.1 3.9 4.1 4.4 GM 5.3 5.1 4.9 4.6 혼다 5.6 5.4 5.7 5.4 VW 5.7 4.9 4.9 6.0 BMW 5.1 4.8 5.9 6.3 주 : 현대자동차 ( ) 안수치는국내개별재무제표기준임 자료원 : EU 집행위, Industrial R&D Investment Scoreboard, 각년도 최근공급선다변화추세에따라혁신역량을보유한해외완성차및대형부품업체 와거래이력을보유한기업유치 - 톰슨로이터가평가한세계 100 대혁신기업에자동차업체가 8 개등재되었으며, 7 개가일본업체이고 1 개가독일의보쉬 - 숫적으로는일본이앞서고있으나, 일본 JETRO 의분석에따르면기술력면에서 는독일이우위 - 이들 100 개혁신기업의연구개발투자규모는 2013 년 2,080 억달러로전년비 17% 증가했으며, 투자규모는미국 S&P500 기업의투자규모를 4 배상회 최근완성차업체들의특허출원은내연기관분야에서는정체되어있는반면하이브 리드및전기와같은대체동력원분야에서증가 - 2014 년에 18 대대형완성차업체들은전년비 7% 가증가한 57,000 건이상의특허 를출원했는데, 85% 가대체동력기술분야였고, 도요타가 26% 를점유해수위를 차지했으며 25) 혼다와 GM 이뒤를이음 - 전년대비증가율면에서는폭스바겐이 35%, BMW 가 29%, 다임러벤츠가 15% 로 독일업체들의특허출원이높게나타남 25) 독일 University of Applied Scienses FHDW, Center of Automotive Management(CAM) 104
Ⅵ. 투자유치전략 - 세계금융위기이후에도연 30조원의연구개발투자를꾸준히추진해온독일업체들이본격적인상용화를위해공세적인전략을운용하고있다고평가가능 - 하이브리드기술을선점한도요타는지난해에도전년비 11% 가증가한 1,750 건의하이브리드관련특허를출원 한편독일의자동차경영센터 (CAM) 은제품을특징짓는혁신수준과시장및기술관련성을고려해지난 10년간의 100대혁신기술을선정 - 도요타의수소차미라이가 1등을차지했고, 테슬라의전기차 S모델, 도요타의플러그인프리우스, 벤츠의 Distronic Plus 능동형크루즈컨트롤, 폭스바겐의 XL1 하이브리드가그뒤를이음 - 100대기술중 46개가커넥티드관련기술이었으며, 대체동력기술이 16개를차지 - 업체별로는폭스바겐이 19개로수위를차지했으며, BMW와벤츠가공동 2위, 도요타가 7개로 3위를차지 - 동연구소는자동차업계의급진적기술혁신이진행되고있으며, 전기이동성에이어연결성과자율주행관련기술개발이가속화되고있다고평가 - 또한테슬라, 애플및구글과같은혁신업체들이변화의촉매로작용하면서기존완성차업체들의혁신이가속화되고있다고평가 15 년매출액기준글로벌 100 대부품업체 세계자동차산업의성장이완성차주도형에서부품주도형으로변화 * 일본은 30개를등재시켜 1위, 미국은 25개사로 2위, 독일은 18개사로 3위차지 * 일본과독일기업 : 일본은자연재해로국내투자회피예상 * 도요타렉서스미국켄터키공장생산 - 글로벌 100대기업중기투자업체의추가투자를유도하고투자진출하지않은기업의투자유치를모색 자동차산업신규진입업체 자동차산업의패러다임이전기동력자율주행자동차로변화하면서새로운업체들이 자동차산업에진입 105
- 이들기업을대상으로투자유치활동전개 전기동력자동차산업의투자유치대상분야는제조업뿐아니라서비스업으로확장 할필요 표 Ⅵ - 4 전기동력자동차관련신사업및산업현황 사업분야전기차제조 충전하부구조 세부사업분야조립 (OEM), 부품, 경량소재, 배터리제조, 전기모터제조 제조, 부품, 소재, 광고및기타서비스 관리 ( 충전소소매, 설치, 유지관리 ) 충전소네트워크운영 ( 급속충전, 공공충전, 반민반관충전, 가정충전 ) 고객서비스네트워크관리 ( 스마트그리드점검, 스마트충전, 요금, 계측, 관리소프트웨어 / 앱 ) 고객관리임대업체및공공기관관리, 맞춤서비스차량구매 교체유지관리, 충전소접속서비스 전력공급 기타서비스 스마트그리드관리, 배전, 사용요금부과관리 배터리교환, 배터리관리, 텔레매틱스, 데이터관리 ( 차량성능및진단정보, 차량내부충전인프라정보 ), 모바일및웹포털, 고객관계관리, 보험, 배터리재활용 그림 Ⅵ - 2 자율주행자동차투자유치대상분야 자료원 : BCG 106
Ⅵ. 투자유치전략 그림 Ⅵ - 3 커넥티드카투자유치대상기업군 자료원 : Spoke 선진국자동차산업의수익성개선과현금유보액증가로투자유치의적기 한 미 일국별제조업및자동차부품산업수익성비교에서도현대차그룹계열부품기업군의수익성이상대적으로높은편 - 선진국자동차업체의수익성이개선되고있고현금유보액도많아투자유치의적기로판단 국별자동차부품산업영업이익률의경우, 미국은보합세이고우리나라와일본은소폭하락하였다다시반등 - 순이익률은미국은역V자형태, 우리나라와일본은 V자형태를시현 - 한 미 일 3국의제조업및자동차부품산업과비교할때현대차계열부품기업군은수익성면에서높은것으로나타났으며, 비계열부품기업군의수익성은지속적으로악화 107
표 Ⅵ - 5 한 미 일제조업및자동차부품산업주요경영분석지표 단위 : % 2010 2011 2012 2013 제조업 자동차 제조업 자동차 제조업 자동차 제조업 자동차 미국 7.3 4.1 7.5 4.1 7.6 4.2 - - 일본 3.2 1.2 2.8 0.5 2.9 3.2 - - 매출액한국 6.7 6.2 5.6 5.9 5.1 5.4 5.3 5.7 영업이익률현대차계열 10.1 9.3 10.1-9.3 현대차비계열 5.1 3.9 3.7-3.3 미국 8.3 5.2 9.2 8.7 8.5 4.6 - - 일본 1.8 1.7 1.4 1.5 1.7 3.7 - - 매출액한국 5.8 6.7 5.2 6.9 5.2 7.2 4.7 7.7 순이익률현대차계열 8.0 7.7 9.5 현대차비계열 5.0 4.3 3.8 자료원 : 한국은행 < 참고사항 > 합작투자유치유망기업선정관련고려사항 최근선진국자동차업체들은미래형자동차분야에서인수합병과전략적제휴를확대 - 주요자동차업체최고경영자들중 1/3이 1년내전략적제휴를체결할것을모색하고있다고응답 - 선진자동차업체들은혁신성, 성장성, 수익성, 재무건전성등과원가, 품질, 적기납품의기본역량을고려해협력업체를선정 - 선진국자동차업체들은현대기아자동차 1차협력업체들의기본역량을대부분인정 - 따라서본보고서에서는현대기아차 1차협력업체의혁신성, 성장성, 수익성, 재무건전성등을분석 1 혁신성 국내자동차산업 26) 의연구개발투자는 2006년 3조 751억원에서 2013년에는 5조 9,862억원으로증가 - 이중현대기아차와계열부품사의투자비중이 2006년 60% 에서 2009년에 66.7% 로최고치를기록한후 2013년에는 62.8% 를기록 26) 완성차업체를포함한자동차사업전문업체와자동차부품사업부를보유하고있는기업 313개기업 108
Ⅵ. 투자유치전략 - 비계열부품사 296개사의연구개발투자점유비중은 2006년 19.8% 에서점증해 2012년에는 34.3% 로사상최고치를기록했으며, 2013년에는 34% 로소폭하락 - 이처럼국내자동차산업의연구개발투자는현대기아차그룹이주도하고있으며, 최근부품업계의연구개발투자가증가하고있으나경쟁국과비교해서는매우낮은수준 그림 Ⅵ - 4 국내자동차업체의연구개발투자추이 ( 억원 ) 자료원 : 금융감독원, 전자공시시스템에등재된기업재무제표를근거해작성 국내자동차업체의재무제표를분석한결과완성차업체 5사의 2013년연구개발투자는 3조 9,491 억원, 361개부품업체는 1조 9,895 억원을기록 - 이들 366개사의연구개발투자가 5조 9,386 억원으로자동차산업총연구개발투자 6조 6,728 억원 27) 의 89.0% 를차지 - KISTEP 은국내 984개부품업체의연구개발투자를 3조 3,495 억원으로추정 자동차산업의연구원 1인당평균연구개발투자 28) 는 2억 3,611 만원으로전자산업의 2억 5,557 만원보다는낮으나조선산업은 1억 7,093 만원, 기계산업 1억 1,297 만원보다높은수준 * 독일자동차산업의총연구개발투자는우리의 5배에달하고있으며, 연구개발인력은 95,000 명, 연구인력당투자비용은약 3억 1,500 만원 27) KISTEP 28) 총연구개발비기준 109
- 업종별상위 5사의연구원 1인당평균연구개발투자는자동차산업 2억 2,456 만원, 전자산업 2억 9,577 만원, 조선산업은 1억 6,975 만원, 기계산업 2억 1,127 만원 - 업종별상위 5사를제외한기업의연구원 1인당평균연구개발투자는자동차산업 1억 4,276 만원, 전자산업 1억 4,065 만원, 기계산업 9,586 만원, 조선산업 8,059 만원으로자동차산업이전자산업보다높은수준 표 Ⅵ - 6 자동차산업및연관산업의대기업연구개발투자비중 (2013, %) 업종 대기업비중 5대기업비중 전자부품, 컴퓨터, 연상, 음향및통신기기 92.38 73.74 자동차및트레일러 90.62 58.02 기계 전기장비 16.70 36.56 기타기계및장비 24.74 자료원 : 한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사보고서 자동차산업의정부연구개발투자지원현황은아래그림 Ⅵ - 5 와같음 그림 Ⅵ - 5 자동차산업정부연구개발투자지원현황 주 : 전자는전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비자료원 : 한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사보고서 국내자동차부품업체 407 개의재무제표를분석한결과기업규모별로도혁신성에있 어서격차를노정 110
Ⅵ. 투자유치전략 표 Ⅵ - 7 자동차부품매출규모별경영성과비교 단위 : % 매출액증가율영업이익율순이익율 R&D 집약도 1,500 억미만 1.47 3.54 3.34 1.44 1,500-5,000 억 4.83 3.36 3.18 1.65 5,000 억 < 3.55 3.29 3.39 2.18 주 : 매출 1,500 억원미만 343 개사, 1,500 억원 ~5,000 억원 119 개사, 5,000 억원이상 35 개사분석결과자료원 : 산업연구원, 금융감독원재무제표를근거로산업연구원분석 부품업체규모별연구개발집약도는매출 5,000 억원이상기업이높은상황 그림 Ⅵ - 6 자동차규모별연구개발집약도추이 자료원 : 산업연구원 국내자동차산업전체의연구개발집약도는선진국에비해낮은수준 - 국내자동차부품업체들은규모가커지면서연구개발투자를확대하고있는것으로나타났으나연매출액 5,000 억원이상의부품업체 39개사의평균연구개발집약도가 2.18% 로 2500대연구개발투자기업에등재된매출 5,000 억원이상자동차부품업체 100개의평균집약도 4.48% 의절반수준에도못미치고있는상황 국내자동차산업을대표하는현대기아자동차의연구개발투자가점증하고있으나, 도요타자동차와의격차를좁히지못하고있는실정 - 이러한결과한일자동차산업간연구개발집약도격차가축소되다가최근다시확대 111