DASAN Networks IR Presentation FY 2013
Contents 1. 기업연혁 P.3 사명, 사업영역, 지배구조, 계열회사변동내역 2. 주주구성 P.4 최근 5 개년주주구성, 5% 이상주요주주, 자기주식증감, 주주가치제고방안 3. 조직구성 P.5 지배구조, 계열사및조직구성도 4. 주요제품 P.6 다산네트웍스및계열사사업영역, 주요제품 5. 사업구조 P.7 제품별, 시장및거래선별매출구성 6. 계열사 P.8 기타계열사사업영역 & DMC 현황 7. 경영실적 P.9 최근 4 개년도경영실적및재무현황추이 8. 연결실적 P.10 최근 3 개년도연결경영실적및재무현황추이 9. VISION P.11 중 장기 Vision
1. 기업연혁 설립이후국내통신장비시장의 No.1 Provider 지위를유지하고있으며, 2009 년이후일본, 미국, 중국등글로벌시장 진출및사업다각화추진중 설립 / 통신장비국산화 ( 1993 년 ~2003 년 ) 국내 No1 Provider ( 2004 년 ~2008 년 ) Globalization & Diversification ( 2009 년이후 ) (1993) 다산기연설립 (1995) 다산기술연구소설립 (1998) 국내최초프레임릴레이라우터개발 (1999) 사명변경 ( 다산기연 다산인터네트 ) (2000) 범용네트워크장비출시 ( 라우터 2 종, 이더넷스위치 4 종, 인터넷서버 1 종 ) 코스닥상장 (2001) 리눅스기반 L2 스위치개발, 상용화 (2002) 사명변경 ( 다산인터네트 다산네트웍스 ) 일본법인설립 L3 메트로이더넷스위치개발, 상용화 (2003) VDSL IP-DSLAM 장비출시 (2004) SIEMENS 투자유치 최대주주변경 ( 남민우 SIEMENS) (2005) ADSL2 IP-DSLAM 세계시장출시 (2006) 본점소재지이전 ( 분당수내동 ) (2007) KT FTTH(E-PON) No.1 Provider KT IP-TV(IP 셋톱박스 ) No.1 Provider (2008) 최대주주변경 (SIEMENS Networks 다산인베스트 ) 다산티피에스흡수합병 SK Broadband FTTh(G-PON) 공급 삼성인터넷전화기 No.1 Provider (2009) 인도 BSNL 사 G-PON 공급 일본 Mobile 사업자向 G-PON 기반 Mobile Backhaul Solution 공급 (2010) 미국법인설립 (2011) LGU+ 4G LTE Access 장비공급 핸디소프트지분취득 (100%) 핸디소프트, 다산에스엠씨에흡수합병 이익소각 1,000,000 주 본점소재지변경 ( 판교다산타워 ) (2012) DMC( 舊, 동명통산 ) 인수 NTT 서일본 OTT 박스공급 (2013) 대만 CHT 공급사선정 (G-PON) SKB 스마트박스출시 DYTS( 舊, 동양티에스 ) 인수 (2014) UTStarcom 과전략적제휴체결 3
2. 주주구성 기관투자자비중추세 (2009 년말 20.7% 2010 년말 23.8% 2011 년말 36.8% 2012 년말 25.8% 2013 년말 32.0%) 최근 5 개년주주구성 주요주주현황 (2013 년말기준 ) 주주명주식수지분율 16.8% 4.8% 15.9% 30.9% 20.7 32.7% 32.7% 23.8 36.8 10.3% 19.5% 13.5% 43.6% 23.1% 25.8 37.5% 22.0% 32.0 개인 외국인 다산인베스트 ( 최대주주 ) 4,104,173 22.2% 남민우 (CEO) 672,395 3.6% 자기주식 815,662 4.4% Standard Chartered PE 3,432,402 18.6% 국민연금 1,181,650 6.4% 발행주식총수 18,476,006 100.0% 18.5% 17.3% 2.7% 4.4% 4.4% 10.0% 4.4% 국내기관 자사주 자기주식취득및처분 - 다산티피에스흡수합병에따른취득 (2008 년, 2,782 천주 ) 등 31.6% 25.0% 26.2% 26.2% 26.1% 최대주주 - Standard Chartered PE 교환사채상환용매각 (2,782 천주 ) 주주이익환원 2009 년말 2010 년말 2011 년말 2012 년말 2013 년말 - 이익소각 1,000,000 주실시 (2011.6 월 ) 4
3. 조직구성 2010 년미국법인설립, 2012 년중국법인설립을통한수출시장매출처다변화추진 ( 종속회사및관계사현황 ) ( 다산네트웍스 ) 3.6% 최대주주 ( 남민우 ) 100.0% CEO ( 남민우 ) 22.2% 다산인베스트 COO 감사, 고문 경영관리본부 다산네트웍스 DMC (45.5%) 다산개발 (52.6%) 다산알앤디 (5.1%) CMO 실 제품전략실 다산알앤디 (85.7%) DMC (45.5%) 국내사업부해외사업부스마트사업부개발본부품질 / 생산 팬더미디어 (90.0%) 핸디소프트 (25.6%) 39.0% DASAN Networks USA (100.0%) DASAN Networks JAPAN (100.0%) DYTS (43.5%) J-Mobile (45.0%) 49.5% ( Global Network ) Tomato Soft Ltd. (100.0%) Xian (100.0%) Chashan Networks (60.0%) 연결대상종속회사 지분법대상관계사 중국법인 ( 시안, 심천 ) 인도 [ODC] 일본법인 대만사무소 베트남 [ODC] 본사 ( 판교 ) 물류센터 ( 장호원 ) 미국법인 5
4. 솔루션소개 계열사협력을통한사업구조 Upstream 및통신장비 Total Solution 제공 다산네트웍스 관계사 Solution Core Network 다산네트웍스 Business Area 핸디 소프트 FTTH OLT 협업 Solution 기업용 Network Solution G-PON E-PON Access 팬더 Switch IP-DSLAM L2, L3 Switch IP-DSLAM 미디어 OTT 서비스 스마트모니터 TPS Device J-Mobile OTT Box ATM Phone Hub AP IP PTT( 차량용 ) IP PTT( 휴대용 ) 6
5. 사업구조 일본등수출시장중심의매출처다변화와 Ethernet Switch, FTTX 제품위주의 Product Mix 로수익성향상 제품별매출구성 시장, 거래선별매출구성 NETWORK TPS & Wi-Fi Domestic Overseas Ethernet Switch OTT BOX KT JAPAN FTTX Android Series Tablet SKB NSN etc. Mobile IP Phone / Wi-Fi Phone LGU USA Mobile Backhaul Solution Wi-Fi AP, AC Enterprise CHINA IP - DSLAM Others Others 매출구성 (2013) 매출구성 (2013) Others (28%) Ethernet Switch (30%) LGU (14%) Others (14%) 수출 (33%) FTTX (42%) SKB (10%) KT (29%) 7
6. 계열사사업소개 자동차부품, 자동화솔루션외 DMC ( 자동차고무부품전문기업 ) 설립일 : 1973 년 11 월 2 일 C E O : 유춘열, 신달석 ( 창업자 ) DMC 자본금 : 6,527 백만원 (13.12.31 현재 ) 방진고무, 순고무, 압출고무등자동차고무부품전문기업 임직원 : 271 명 주요사업지 본사 ( 다산타워 ), 생산 ( 영천 ), 물류 ( 평택 ), 해외 ( 청도 ) 다산타워임대사업 매출처 : 현대 (34%), 기아 (39%), GMK(20%), GM etc.(7%) 사업전략 다산 알앤디 자동차연구소및생산라인자동화 운행차배출가스정밀검사시스템 - 해외시장확대 ( 북미지사활용마케팅, 중국공장을통한동남아시장확대 ) - 다산알앤디와의사업시너지도모 ( 사업 Spectrum 확대, 영업력강화및 R&D 능력제고 ) 매출액 영업이익 1,058 1,150 DYTS ACC (Air Cooled Vacuum Condenser) 발전용열교환기 AFC (Air Fin Cooler) 석유화학플랜트용 RADIATOR 발전기용열교환기 576 437 23 (55) 2009 2010 783 (5) 2011 907 (16) 2012 12 2013 58 2014(E) 8
7. 경영실적및재무현황 2013 년순이익흑자전환달성 안정적재무구조 ( 부채비율 46%) 매출액 ( 수출비중 ) 자산 / 현금 2,000 억 1,939 2,000 억 2,478 2,067 1,997 1,306 1,227 1,000억수출비중 43% 43% 30% 1,308 33% 1,000 억 760 715 1,699 285 323 총자산현금 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 별도재무제표기준 별도재무제표기준 영업이익 부채 ( 부채비율 ) / 차입금 200 억 276 1,000 억 1,106 100 억 49 71 60 500 억 81% 691 627 44% 349 372 28% 142 634 46% 360 총부채 차입금 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 별도재무제표기준 별도재무제표기준 9
8. 연결실적 다산알앤디, 팬더미디어등연결대상종속회사투자성과및해외법인성과가시화 연결매출구성 주요해외사업현황 일본 SBB : MBH 관련지속적매출발생 IP-PTT : J-Mobile 통해서비스사업개시 미국 현지 Channel Set-Up 1,441 1,339 1,427 지속적인인지도확산및잠재고객군확보 UTStarcom과전략적제휴를통한사업기회확대 아시아 다산네트웍스 1,306 1,227 1,308 대만 : CHT, Taipei City GPON 사업 태국, 홍콩등 : FTTH 공급 베트남, 인도등기타지역 OP : 11 OP : 60 OP : 57 2011 2012 2013 동유럽 / 북유럽 / 남미 러시아, 폴란드, 브라질등 FTTH 시장확대 Indirect Sales 매출증대 10
9. 중, 장기 Vision 다산네트웍스를중심으로 2016 년 Global Top 5 네트워크장비업체도약 Global TOP 5 Network Equipment Provider DYTS DASAN RND DMC HANDYSOFT J-Mobile PANDA Media 제품 Line up 강화 해외신규고객확보 사업다각화 / 안정성확대 독창적기술 제품경쟁력 고객맞춤솔루션 다양한고객사경험 시장선도 R&D 기술 다양한제품 Line up 상호운용성 Test 세계각지의고객지원 고객사向강한유대관계및영업력보유 세계적으로공급되어검증된제품 다양한지역에서축적된경험적용 국내외 Major ISP 공급라이센스보유 11