산업연구팀연구위원전준모 ( 02-729-6458, jjjmeco@ibk.co.kr) 한국기업의對베트남진출현황과시사점 2016. 10.
요약 Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 한국기업對베트남진출현황 2 1. 對베트남해외투자현황 2. 업종별특징 3. 지역별특징 4. 진출방식별특징 5. 투자목적별특징 Ⅲ. 對베트남진출의확대요인과한계 9 1. 확대요인 2. 한계및유의점 Ⅳ. 시사점 16 < 첨부 > IBK 베트남현지영업실태 19 1. 현지영업실태 2. 현지여신고객실태 3. IBK 여신거래기업의성과 본자료는 IBK 경제연구소가정보제공을목적으로작성한연구자료이며, 어떤경우에도법적책임소재증빙자료로사용될수없습니다.
요약 I. 검토배경 ( 배경 ) 최근한국기업의해외투자는중국중심에서베트남으로변화 ( 연구목적 ) 한국기업의對베트남해외투자현황과확대요인, 한계및 유의점등에대한분석을통해시사점도출 II. 한국기업의對베트남진출현황 1. 對베트남해외투자현황 ( 해외투자 ) 한국에서파악한한국기업의對베트남해외투자는 16년 1/4분기누적기준현지법인수가 3,899개, 투자금액이 131억달러 신규투자규모는대기업이 억달러 중소기업이 억달러 기준 년까지신규투자금액의연평균증가율은중소기업이 로대기업 보다 배이상빠르게확대 ( 베트남쏠림현상 ) 한국계기업들이제 3 국을통한베트남유입확대 베트남현지에서파악한국가별외국인투자의한국비중은 년상반기 기준 를차지하며 위 이어일본 싱가포르 대만 등의순 - 1 -
2. 업종별특징 ( 전체업종 ) 한국의對베트남투자중제조업비중은 59.3% 를차지 ( 제조업 ) 과거섬유 / 의복등노동집약적산업이주였으나, 최근에는 전자부품및통신장비등자본집약 / 기술집약적인산업으로확대 3. 지역별특징 ( 투자금액 ) 16 년 6 월누적기준, 한국기업의최대진출지역은북부박닌성 (12.4%) 4. 진출방식별특징 ( 진출방식 ) 과거개별 소규모투자에서대형화와대 중소기업동반투자로 년이후삼성전자 전자 두산중공업 포스코등한국대기업 들이현지투자를확대하면서 차협력업체의연계투자진출확대 년상반기 단독투자가전체투자액의 를차지 반면공동투자및합작투자가각각 5. 투자목적별특징 ( 투자목적 ) 과거수출촉진과저임금활용목적이주였으나, 최근에는 현지시장을위한진출이크게확대 - 2 -
III. 對베트남진출의확대요인과한계 1. 확대요인 ( 안정적성장 ) 향후베트남경제는중국경제보다안정적성장가능성 ( 저임금양질노동력 ) 베트남은낮은인건비의양질노동력풍부 ( 확장성 ) 베트남은내수시장뿐만아니라선진국으로의우회수출과아시아 국가진출의전진기지로서글로벌생산 수출거점으로활용도가큼 ( 강력한투자인센티브 ) 공단지역, 경제특구, 부품소재산업등에대한 투자인센티브를강화하면서투자유치노력 2. 한계및유의점 ( 경영성과부진 ) 베트남의진출기업경영성과와투자수익률은아직은 투자초기상태로인해저조한상황 ( 열악한재무상황 ) 베트남진출한국기업은진출초기에막대한자금 수요가많기때문에부채율및이자보상배율이취약 ( 비합법성과비효율성 ) 각종제도와규정이아직은명확하지못해공무원의 자의적해석과과도한권한으로투자비용이예상보다확대되는경향 ( 투자비용확대가능성 ) 최근공단임차료및최저임금인상속도가 높아투자비용이빠르게상승할가능성 - 3 -
IV. 시사점 한국보다현지에서파악된진출규모가훨씬클가능 ㅇ한국에서파악한진출기업은 3,889 개인반면, 현지에서파악된 진출업체는 5,200 개로추정돼추가적으로 1,400 여개더있음 향후투자설비자금의수요확대가예상 ㅇ진출업종이경공업에서첨단기술및자본집약업종으로변화하고 단독투자선호와업체당투자규모가확대되고있음 국내은행등은부동산담보인정한계로자금부족우려 ㅇ베트남은외국인의토지소유를허용하지않아부동산담보인정 문제가상존하나 30~50 년장기임대에대한담보인정등필요 진출에대한철저한전략수립필요 ㅇ베트남현지시장에대한정보와법률적서비스를이용한대응 전략수립 - 4 -
Ⅰ 검토배경 ( 배경 ) 최근한국기업의해외투자는중국중심에서베트남으로변화 한국제조업의해외투자는 년중국의시장경제로의전환을계기로 과거미국중심에서중국중심으로바뀐후 여년간꾸준히증가 년중국은뉴노멀 선언으로양보다질에중점을두고각종 규제를강화하자한국기업의 중국투자는점차둔화되고주변아시아지역으로이전하거나국내로유턴 중국은뉴노멀이후경제성장률이 이상에서 대로떨어지고현지인건비도한국의 수준까지상승하면서투자매력도가저하 반면 베트남은외국인투자유치강화 와각종무역협정가입등 으로한국의해외투자중심지로급부상 특히 년한 베트남 가발효된이후양국간투자와교역규모가모두급증 순 위 기간별한국제조업의해외투자상위국 ( 억달러, %) 1980~1992 1993~2000 2001~2013 2014~ 16.1Q 국가투자액비중국가투자액비중국가투자액비중국가투자액비중 1 미국 6.7 27.3 중국 43.1 29.6 중국 314.9 30.0 중국 53.9 32.2 2 인니 4.5 18.4 미국 37.4 25.6 미국 76.0 7.2 베트남 24.0 14.4 3 캐나다 3.3 13.4 인니 7.5 5.1 베트남 48.0 4.6 미국 19.3 11.6 4 중국 1.8 7.4 인도 6.5 4.4 홍콩 40.5 3.9 멕시코 13.5 8.1 5 말련 1.4 5.7 베트남 5.6 3.9 인니 25.8 2.5 브라질 7.5 4.5 상위 5 위 17.7 72.3 상위 5 위 100.1 68.6 상위 5 위 505.3 48.1 상위 5 위 118.2 70.6 주 : 기간구분은 1993 년중국시장경제체제전환, 2001 년중국 WTO 가입및세계화, 2014 년新常態선언및중국경제고성장중단, 근로자임금이한국의 1/3 수준까지인상, 투자액은누적기준자료 : 한국수출입은행 ( 연구목적 ) 한국기업의對베트남해외투자현황과확대요인, 한계및 유의점등에대한분석을통해시사점도출 - 1 -
Ⅱ 한국기업의對베트남진출현황 1. 對베트남해외투자현황 ( 해외투자 ) 한국에서파악한한국기업의對베트남해외투자는 16 년 1/4 분기누적기준현지법인수가 3,899 개, 투자금액이 131 억달러 연간신규등록한대기업은 개 중소기업은 개 기준 년까지신규법인의연평균증가율은중소기업이 로대기업 보다약두배이상빠르게확대 신규투자규모는대기업이 억달러 중소기업이 억달러 기준 년까지신규투자금액의연평균증가율은중소기업이 로대기 업 보다 배이상빠르게확대 업체당평균투자금액은대기업이 만달러 중소기업이 만달러로 중소기업체의투자금액은대기업의 수준 한국의對베트남신규법인수 한국의對베트남신규투자금액 주 : * 기타는개인기업, 개인, 공공기관자료 : 한국수출입은행 주 : * 기타는개인기업, 개인, 공공기관자료 : 한국수출입은행 - 2 -
( 베트남쏠림현상 ) 한국계기업들이제 3 국을통한베트남유입확대 년기준과거 년전과향후 년후글로벌생산기지를가장많이 들어가고자하는국가는베트남으로조사 생산기지이전에대해서글로벌한국계 개사를대상으로 가조사 개사중베트남으로이전을계획중인기업은 개인반면 유출은 개 반면 중국에서다른나라로이전을계획중인기업은 개이나 유입은 개뿐 이전사유 건 는 등무역협정활용이 위 건 기진출국의 비즈니스환경 건 기업경영전략 건 등이순으로답변 국별유입사유중베트남은 가 건중 건 인건비가 건으로 활용과인건비절감이주된이전사유로파악 베트남현지에서파악한국가별외국인투자의한국비중은 년상반기 기준 를차지하며 위 이어일본 싱가포르 대만 등의순 한국계주요기업의생산기지이전동향 유출기업유입기업순유입기업 베트남 1 15 14 멕시코 0 3 3 동남아 2 3 1 인도네시아 2 2 0 말레이시아 2 2 0 태국 3 1-2 기타국가 6 2-4 중국 11 3-8 합계 27 31 주 : 기업수는중복진출지역포함, n=27 개사이중본사가한국인경우는 5 개사자료 : KOTRA 對베트남국가별투자금액 ( 십억달러, 건 ) 1 한국 2 일본 3 싱가포르 4 대만 5 버진아일랜드 총계 2014 2015 2016. 상누적 7.3 (684) 2.1 (436) 2.8 (147) 1.2 (139) 0.5 (49) 20.2 (2,182) 주 : ( ) 는프로젝트건수자료 : 베트남투자청 6.7 (962) 1.8 (456) 1.2 (192) 1.4 (171) 1.2 (81) 22.8 (2,827) 4.0 (546) 1.2 (249) 1.1 (119) 1.1 (114) 0.4 (38) 11.3 (1,680) 48.5 (5,364) 39.8 (3,117) 37.9 (1,643) 31.9 (2,525) 20.0 (654) 293.0 (21,398) - 3 -
( 중국투자와비교 ) 최근한국기업들의對베트남투자비중은對중국 투자비중에비해더빠르게확대 년 분기누적기준 베트남현지법인수는 개 투자금액은 억달러인반면 중국현지법인수는 개 투자금액은 억달러 베트남현지법인수와투자금액은중국에비해 수준에불과 년이후신규법인과신규투자금액비중은모두베트남이중국에 비해더빠르게증가 신규법인과신규투자금액의 중국비중은 년에각각 로 정점을이룬이후 년 분기에는각각 로지속적으로줄어듦 반면 베트남비중은 년각각 에불과하였으나 최근에는각각 로세계어느국가보다빠르게확대 한국기업의중국과베트남으로의신규투자비중변화 (%) 중국 베트남 신규법인 신규투자금액 신규법인 신규투자금액 1993 68.4 45.2 2.7 4.5 2001 71.6 15.3 3.4 1.0 2005 72.7 59.3 6.5 4.8 2010 44.0 37.0 10.0 6.3 2015 30.3 31.0 32.3 14.6 16. 1Q 20.6 26.6 42.2 14.8 자료 : 한국수출입은행 - 4 -
2. 업종별특징 ( 전체업종 ) 한국에서對베트남투자중제조업비중은 59.3% 를차지 ( 제조업 ) 과거섬유 / 의복등노동집약적산업이해외투자의주였으나, 최근에는전자부품및통신장비등자본집약 / 기술집약적인산업으로확대 섬유및의류제품투자비중은 년까지 대를넘어섰으나 년경에는 로축소 신고건수기준 반면 전자부품및통신장비업종의해외투자는 년 에서 년 이후 로증가함 해외투자업종이노동집약적경공업에서전자부품분야로확대되면서 대규모설비투자를동반하는경우가많아투자규모도대형화 순위 1 2 3 4 5 7 기간별한국제조업의해외투자상위업종 ( 신고건수기준, %) 1992~2000 2001~2006 2007~2013 2014~ 16.1Q 업종 비중 업종 비중 업종 비중 업종 비중 의복, 의복액세서전자부품, 컴퓨터, 섬유제품제조업 ; 의복제외 16.1 리및모피제품섬유제품제조업 ; 23.0 67.7 영상, 음향및통신제조업의복제외장비제조업 23.7 의복, 의복액세서리및모피제품제조업 가죽, 가방및신발제조업 금속가공제품제조업 ; 기계및가구제외화학물질및화학제품제조업 ; 의약품제외 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 15.8 섬유제품제조업 ; 의복제외 8.5 7.8 7.4 6.3 화학물질및화학제품제조업 ; 의약품제외 가죽, 가방및신발제조업 자동차및트레일러제조업 14.1 식료품제조업 31.3 8.5 음료제조업 1.0 7.8 5.1 의복, 의복액세서리및모피제품제조업 기타기계및장비제조업 섬유제품제조업 ; 의복제외 고무제품및플라스틱제품제조업 상위 5 위 55.6 상위 5 위 58.8 상위 5 위 100.0 상위 5 위 58.1 주 : 기간구분은 1992 년미 베수교, 2001 년미 베무역협정체결, 2007 년 WTO 가입, 2009 년글로벌금융위기, 2014 년이후중국외국인투자둔화및경제성장률둔화자료 : 한국수출입은행 13.1 7.9 6.8 6.5-5 -
3. 지역별특징 ( 투자금액 ) 16년 6월누적기준, 한국기업의최대진출지역은북부박닌성 (12.4%) 뒤이어북부하노이 남부동나이 북부타이응웬 남부호치민 북부의하이퐁 등순 년이후북부지역에대한삼성디스플레이및협력사증액투자가대규 모로진행돼박닌성이 위투자지역으로부상 대기업진출이북부지역하노이주변으로크게늘어나면서남부호치민주변지역을앞서기시작 한국기업의베트남지역별투자 ( 16. 상누적 ) 한국기업의베트남지역별투자 (%, 16. 상누적 ) 북부중부남부 Oil-Gas 지방성 29 13 21 1 프로젝트수 2,594 149 2,619 2 투자금액 ( 억달러 ) 267.9 25.4 190.7 1.1 비중 55.2 5.2 39.3 0.3 자료 : 베트남투자기획부 주 : ( ) 는지방성위치자료 : 베트남투자기획부 ( 기업수 ) 한국기업의최대진출지역은기업수기준호치민 (965개) 주베트남대사관에서 개지방성대상으로조사한한국기업은 개 이중호치민 개 하노이 개 빈즈영 박닌 개 동나이 개순 베트남지역별한국기업수 자료 : 주베트남대사관에서 63 개지방성정부대상자체조사 ( 14) - 6 -
4. 진출방식별특징 ( 진출방식 ) 과거개별 소규모투자에서대형화와대 중소기업동반투자로 년이후삼성전자 전자 두산중공업 포스코등한국대기업 들이현지투자를확대하면서 차협력업체의연계투자진출확대 진출방식은공동투자와합작투자보다는 단독투자방식을선호 년상반기 단독투자한한국기업은전체투자액의 를차지한반면 공동투자및합작투자는각각 에그침 합작투자에비해 단독투자가의사결정측면에서장점으로작용 일부서비스업종 부동산 금융 의경우투자진출의용이성때문에합작투자를 선택하는경우도있음 16 년상반기한국상위프로젝트 프로젝트분야지역 1 LG 디스플레이 TV 및휴대폰디스플레이제조 하이퐁 ( 북 ) 한국기업의베트남진출방식 2 삼성 R&D 센터전자부품연구개발하노이 ( 북 ) 3 태광산업전자회로기판제조칸토 ( 남 ) 4 동원 플라스틱알루미늄문과창문제조 동나이 ( 남 ) 5 Paka Phu Tho 가전제품 LED 스크린전자파트제조 푸토 ( 남 ) 6 SL 전자전자부품하이퐁 ( 북 ) 7 SDS High Tech 수출용의료생산하노이 ( 북 ) 8 삼성 SDI 전자부품하노이 ( 북 ) 9 Lumens 대형마트빈두옹 ( 남 ) 10 삼덕강판제조롱안 ( 남 ) 자료 : 베트남투자기획부 자료 : 한국수출입은행 - 7 -
5. 투자목적별특징 ( 투자목적 ) 과거수출촉진과저임금활용목적이주였으나, 최근에는 현지시장을위한진출이크게확대 년이전주로수출촉진과저임활용이 이상을차지하였으나 년이후현지시장진출이과거 에서 대로크게확대 기간별한국제조업의해외투자목적의변화 ( 억달러, %) ~2000 2001~2006 2007~2013 2014~16.1Q 투자액 비중 투자액 비중 투자액 비중 투자액 비중 현지시장진출 0.9 10.9 13.3 31.7 19.1 41.3 14.3 41.0 저임활용 1.9 24.2 7.4 17.6 11.0 23.8 9.4 26.9 수출촉진 3.4 41.9 7.4 17.8 7.4 16.0 6.8 19.3 자원개발 0.2 1.9 9.5 22.7 8.3 17.8 4.2 11.9 기타 1.6 20.3 2.1 5.1 0.2 0.4 0.0 0.0 제3국진출 0.0 0.0 2.0 4.7 0.3 0.6 0.3 0.8 보호무역타개 0.1 0.7 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 선진기술도입 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 원자재확보 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 합계 8.0 100.0 41.8 100.0 46.4 100.0 35.0 100.0 주 : 기간구분은 1992 년미 베수교, 2001 년미 베무역협정체결, 2007 년 WTO 가입, 2009 년글로벌금융위기, 2014 년이후중국외국인투자둔화및경제성장률둔화투자액은누적기준자료 : 한국수출입은행 ( 기업규모별목적 ) 중소기업은현지시장, 대기업은글로벌생산기지로서저임활용 년 분기대기업은저임금활용을위한해외투자비중이 로 중소기업과개인기업은현지시장진출이각각 로가장많음 기업규모별한국제조업의해외투자목적금액비중 ( 14~ 16.1Q, %) 대기업 중소기업 개인 개인기업 기타 ( 비영리단체등 ) 전체 저임활용 45.8 32.3 34.3 36.3 0.0 38.6 현지시장진출 33.8 37.6 50.8 45.7 0.0 36.3 수출촉진 19.8 28.2 9.6 17.9 0.0 23.7 제3국진출 0.1 1.6 5.2 0.0 0.0 1.0 자원개발 0.5 0.0 0.1 0.0 100.0 0.3 보호무역타개 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 선진기술도입 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 주 : 투자액은누적기준자료 : 한국수출입은행 - 8 -
Ⅲ 對베트남진출의확대요인과한계 1. 확대요인 ( 안정적성장 ) 향후베트남경제는중국경제보다안정적성장가능성 중국시장의불안감이높아진데반해베트남은상대적으로높은성장세와낮은비용구조를가진시장으로인식 중국경제는부동산버블등 대금융리스크부각으로경착륙우려가중 반면 베트남은꾸준한 대의성장실적과향후 년간 대지속전망 부동산버블 그림자금융 부채 정부 지방 기업 은행부실 자료 : Fnguide 중국의 4 대금융리스크 주요내용 그림자금융에의한자금조달 ( 부동산대출의 15%), 부동산변동성에의한그림자금융연대부실화가능성 자산괌리상품의 80% 가 1 년미만상품, 만기불일치에따른유동성문제 지방정부채만기도래와지방정부파산가능성 기업부채는선진국이 GDP 56.2%, 신흥국이 103.6%, 중국이 165.8% 중국은행의부실채권은만기연장을해서그렇지실제는 2~3 배더많을것으로추정 중국과베트남 GDP 성장률 자료 : IHS, Economics World Overview, 16.1Q ( 저임금양질노동력 ) 베트남은낮은인건비의양질노동력풍부 베트남은세계에서 번째로인구 약 천만명 가많고 노동가능인구가 만명으로이중 가 세미만의미래발전형인력구조 평균인구증가율이 인데노동가능인구증가율은 이상 문맹률은 미만이고근면성과손재주가뛰어난것으로평가 베트남의임금수준은중국의약 수준으로비교적저렴하고임금대비 생산성 위 도중국 위 못지않게경쟁력을갖고있음 - 9 -
베트남의경쟁력수준 베트남 인도네시아 중국 캄보디아 미얀마 필리핀 1인당 GDP( 14) 2,053 3,534 7,589 1,081 1,221 2,865 국가경쟁력순위 56 37 28 90 131 47 16 년최저임금 (US$) 155 221 262 140 84 190 전년대비증가율 (%) 12.4 14.8 10.3 9.4 12.5 15 년최저임금 (US$) 137 186 253 128-180 임금대비생산성순위 23 33 20 57 73 19 고용과해고순위 44 34 17 22 69 74 자료 : WEF(World Economic Forum), Global Competitiveness Index 2015-16 ( 확장성 ) 베트남은내수시장뿐만아니라선진국으로의우회수출과아시 아국가진출의전진기지로서글로벌생산 수출거점으로활용도가큼 베트남은 천만명이넘는내수시장과미국등선진국과의 체결 아세안국가들과의 체결로역내교역이가능해교역시관세절감 효과가가장큰나라중하나 베트남인구는 년기준 천 백만명이고 년에 억명을넘을것으로예상 베트남은 등의메가 가입으로생산거점유리 베트남의다자간통상협상현황 자료 : KOTRA - 10 -
( 강력한투자인센티브 ) 공단지역, 경제특구, 부품소재산업등에대한 투자인센티브를강화하면서투자유치노력 과거특정투자분야에관계없이유치하던정책이하이테크 부품소재 등고부가가치산업유치에초점 베트남국가발전전략 을통해전자통신 자동차 소프트웨어 기계 분야등을중점산업으로지정하고선별적인유치지원확대 베트남장기발전전략보고서 투자분야뿐만아니라투자지역도선별적으로지원 경제특구 하이테크산업단지 수출임가공기업 선정하거나특정공단에 입주한기업대상으로선별적으로지원을강화 호치민 하노이등대도시와 시간내소재한인근성지역은섬유 봉제등 노동집약적인산업에대한투자를불허 베트남은중국에비해진출기업에대한세율혜택이다소높음 국내기업과진출기업모두동일하게 의세율을적용하지만하이테크등중점 지원산업과경제특구등공단입주업체에대해서는감면제도적용 베트남진출기업법인세율 세율 면제 ( 감면 ) 기한 중국법인세율 내용 하이테크업종 15 년간 20% 이익발생후 4년간면제이후 9년간 50% 감면 일반기업 25% 소형영세기업 20% 경제특구등 30 년간 20% 이익발생후 2년간면제이후 2년간 50% 감면이후 2년간 20% 감면 첨단기술기업 15% 주 : 산업단지별, 산업별, 규모별세율적용일부차이자료 : 세무법인지평 주 : 중국은 08 년이후외국인기업특혜폐지자료 : KOTRA - 11 -
2. 한계및유의점 ( 경영성과부진 ) 베트남의진출기업경영성과와투자수익률은아직은 투자초기상태로인해저조한상황 베트남진출기업의영업이익률과당기순이익률은 년기준각각 와 로전세계평균 각각 에비해상대적으로저조 아시아평균 에비해서도상대적으로낮은수준 베트남평균투자수익률은 로전세계 아시아 수준에는미달 베트남진출한국기업의경영성과 (%) 영업이익률 당기순이익률 아시아 3.4 2.6 중국 4.6 3.3 아세안 2.0 1.2 베트남 2.3 0.6 인도네시아 6.9 0.9 북미 3.4 1.2 유럽 1.8-0.0 전체 3.2 1.7 주 : 14 년기준자료 : 한국수출입은행 베트남진출한국기업의투자수익 ( 억달러, %) 투자순수익 (A) 투자잔액 (B) 투자수익률 (A/B) 아시아 75.5 686.9 16.8 중국 53.0 345.7 24.6 아세안 13.7 211.5 8.5 베트남 10.0 63.5 3.8 인도네시아 0.7 58.0 2.9 북미 120.4 349.4 5.2 유럽 7.2 230.3 3.3 전체 786.1 1,505.5 9.0 주 : 14 년기준자료 : 한국수출입은행 ( 열악한재무상황 ) 베트남진출한국기업은진출초기에막대한자금 수요가많기때문에부채율및이자보상배율이취약 베트남진출기업의부채비율과차입금의존도는 년기준 로전세계평균 각각 에비해높은수준 아시아평균 에비해서도높은수준 반면 베트남평균이자보상배율은 배로전세계 배 아시아 배에 크게미달해금융비용부담율이 로전세계평균 의두배에달함 - 12 -
베트남진출한국기업의재무비율 (%) 부채비율 차입금의존도 이자배상배율 금융비용부담률 아시아 137.9 23.9 6.1 0.6 중국 127.4 20.2 11.4 0.4 아세안 156.9 31.6 2.0 1.0 베트남 225.7 41.0 1.7 1.4 인도네시아 136.8 35.8 2.6 2.7 북미 207.6 36.5 4.7 0.7 유럽 205.9 19.7 2.6 0.7 전체 164.8 28.0 4.5 0.7 주 : 14 년기준자료 : 한국수출입은행 ( 남북격차 ) 베트남의남북지역의투자여건및구매력등비즈니스 관행등의격차가커지역별진출전략과목표도달라 북부지역은중국운남성접경으로과거중 베트남 년 이후상대적 으로낙후한반면 남부지역은일찍개방되어경제발전혜택 개방초기에는호치민중심이었기때문에남북간경제발전격차가발생 북부기업인들은사회주의적경제체재에익숙해폐쇄적이고소극적인반면 남부지역기업인들은개방적이고호의적인비즈니스관계를갖는경향 북부지역은중국시장을염두에둔업체나중국에서공장을이전한업체가많고남부지역에비해인건비와토지임차료등이저렴한생산비용이강점 남부지역은 만인구의호치민시중심으로구매력으로내수시장진출을목적으로한업체가상대적으로많음 남부 ( 호치민중심 ) 투자지역으로서남부와북부의비교 장점 인프라기반 ( 호치민, 동나이등 ) 자본주의적비즈니스관행연관산업의발달 ( 특히, 섬유, 신발등 ) 단점 인건비상승추세 ( 호치민인근 ) 노사분규의빈번한발생높은토지임차료수준 ( 호치민, 동나이등 ) 인력확보애로 ( 호치민인근 ) 북부 ( 하노이중심 ) 자료 : KOTRA 저렴한토지임차료노사분규발생률미미근로자세양호 ( 인내심, 조직적응력 ) 인프라정비미흡내수시장의규모제한인력확보용이연관산업발달미비 - 13 -
( 외국인투자제한 ) 부동산, 유통업, 서비스업등은 100% 단독투자제한 투자금지및조건부투자승인분야 토지는외국인보유불가하나임대용주택만소유허용 은행거래시담보문제 유통업 서비스업 관광업등은베트남내법적실체가없는경우불허 합작투자가많이이뤄지거나불법명의도용에따른문제발생 < 관광호텔인수실패사례 > 롯데그룹은하노이중심부에건설중인 65 층롯데센터와의시너지를높이기 위해대우건설이지분 70% 를소유한바로인접한대우호텔인수전에참여 대우건설의요청으로시작한인수전이었음에도불구하고, 베트남국내시장 잠식우려와문화이해부족등으로마찰을빚어오다베트남업체 ( 하넬 ) 에대우호 텔이매각 (2012 년 1 월 ) 되면서인수에실패 ( 비합법성과비효율성 ) 각종제도와규정이아직은명확하지못해공무원의 자의적해석과과도한권한으로투자비용이예상보다확대되는경향 공무원월급이낮아비리가많고뇌물및뒷돈거래가공공연히발생 하며 잦은담당자교체등으로예상치못한사업지연이자주발생 < 공무원비리 > 식품안전위생검역비용부당청구사례 (10 억동규모 ) - 하이퐁식약청검사소의일부공무원들이허가된규정보다수십배검역 비용을청구하거나많은샘플을요구해부당이익을취하다적발 ( 12 년 7 월 ) < 현지회계원비리 > 일반기업은반드시베트남현지회계원을두게되어있으며, 이들의부당기재와 물품빼돌리기등의부정행위자주발생 - 14 -
( 투자비용확대가능성 ) 최근공단임차료및최저임금인상속도가높아투자비용이빠르게상승할가능성 하노이등투자기업이집중되고있는지역의공단임차료가빠르게인상되고있어향후투자비용상승은불가피 특히 한국기업의진출이빠르게증가하고있는북부하노이및하이퐁인근공단의임차료상승폭이매우가파른편 공단임대료는지역이나조건에따라상이하나호치민등인근지역의공단 임차료는 당 년기준 달러 하노이인근지역은 달러수준 최저임금인상률 년 이여전히경제성장률 대 에약두배정도높아향후수년내중국수준에도달할가능성 최저임금인상률 직업훈련을받은근로자는지역별최저임금보다최소 높은임금지급규정 구인난및인건비상승에따른인력확보경쟁도치열해지고있어향후고급기술인력부족가능성 사소한것도계약을중시하는문화이며 이직률이높고조직에대한충성도는낮아조그만인건비인상에도쉽게인력이동이발생 베트남의최저임금추이 주 : 1 지역은호치민, 하노이, 하이퐁도심지자료 : 베트남노동보훈국 - 15 -
Ⅴ 시사점 ( 예상보다큰진출규모 ) 한국에서파악한진출기업이외에도현지에서 파악된진출기업규모가더큼 한국뿐만아니라제 국을통한베트남진출기업이빠르게성장하고있어 향후베트남시장에서의한국기업고객기반이지속적으로넓혀질전망 한국에서파악된진출기업이 여개에현지에서파악된진출기업 개 이추가적으로약 여개가더있는것으로추정 ( 자금수요확대 ) 베트남으로생산기지이전및투자설비자금수요확대예상 진출업종이경공업에서첨단기술및자본집약업종으로변화하고있고 업체당투자규모도크게확대되고있어설비자금수요가꾸준히증가기대 진출방식도주로단독투자방식을선호하고지속적으로확대되고있기때문에막대한자금조달수요가발생할가능성이큼 ( 자금부족 ) 부동산담보등인정어려워자금부족우려 국내진출은행등은대출시여전히부동산담보등을요구 베트남은토지소유를인정하지않고 년장기임대하는형태로 부동산담보로인정되기어려움 ( 특화된서비스 ) 지역별, 업종별, 공단별등다양한특화서비스필요 진출기업은주로공단등도심외곽에위치하고있어도심에위치한 은행영업점으로서비스를제공하는데한계 - 16 -
지역별로북부지역은대기업과동반한첨단부품소재및인프라건설 업체가 남부지역은넓은내수시장을바탕으로한도소매 서비스및 부동산등의업체가집중 ( 진출전략수립 ) 지역별, 업종별, 공단별특징과현지상황에대한정보및컨설팅등을통해진출전략을철저히수립해대응할필요 베트남현지시장에대한정보와법률적서비스를이용한대응전략수립 엄격한계약문화로인해많은중소기업들이피해를입는사례가자주있어이에대한컨설팅및정보제공서비스강화 - 17 -
[ 참고문헌 ] IBK 기업은행, 제 3 의시장인 IBK in Veitnam 영업전략, IBK 경제연구소, 2015. 10. 이윤보, 이동주, 노화봉, 이병구, 우리나라중소기업의동남아진출전략, 중소기업 연구, 제 28 권제 2 호, 2006.6.15. 중소기업협동조합중앙회, 중소제조업의생산시설해외이전에관한조사, 2003. 9. KOTRA, 국제통산환경변화와글로벌생산기지변화동향, 2016. 5. KOTRA, 글로벌가치사슬활용과과제 : 베트남사례를중심으로, 2016. 6. 하병기, 조재한, 한국다국적기업의해외생산네트워크변화와대베트남협력방안, 한국산업연구원, 2015.12. 한국무역협회, 2013 년주요투자유망국 ( 중국, 미얀마, 베트남, 인도네시아, 브라질 ) 투자환경비교, 2013. 10. 한국산업단지공단, 제조업의해외투자특성변화와국내투자환경개선방안, 2013. 한국수출입은행, 2014 회계연도해외직접투자경영분석, 2015. 12. 해외경제연구소, 해외직접투자동향분석 (2015 년 4 분기 ), 2016. 2. UNTAD, World Investment Report 각년호 - 18 -