2009. 5. 20. ( 제 09-17 호 ) Ⅰ. 중국의료기기시장의경쟁현황 ( 산업팀孫曉菲연구원 ) Ⅱ. 다국적광고회사의중국사업확장 ( 전략팀邱靜연구원 ) Ⅲ. 主要經濟統計 - 1 -
I. 중국의료기기시장의경쟁현황 -2009년4월에발표된新의료제도개혁방안에따르면2009 2011년중국은 8,500억위안을투입하여의료체계개혁을추진할계획 - 중국과외국계의료기기, 의료소프트웨어업체들은新의료제도개혁을중국내경쟁력향상을위한계기로활용할방침 - 본보고서에서는新의료제도개혁이전반적인의료산업에미치는영향을살펴보고, 중국과외국계의료기기업체의경쟁현황을분석 新의료제도개혁 1) 은의료산업의발전계기를마련 최근중국의료기기산업은국내민영기업과외국계기업중심으로빠르게성장 - 2003 2007년의료기기산업의매출증가율, 수익증가율은각각 27.1%, 33.7% 에달함ㆍ2005년을제외한연간수익증가율은모두매출증가율을상회 2003 2008 년중국의료기기산업매출및수익추이 ( 단위 : 억위안 ) ( 단위 : %) 600 538.0 60 500 427.7 429.3 50 400 40 325.0 300 228.9 30 200 189.1 20 100 0 16.5 24.4 28.8 41.7 57.4 44.1 2003 2004 2005 2006 2007 2008년1-8월 총수익 매출 매출증가율 수익증가율 10 0 자료 : 中國國家統計局 1)2009년1월국무원상무회의에서심의통과한의료제도개혁방안으로,1997년부터추진되어온도시와농촌의료위생체제개혁과는구분되는범국가적 ' 의료개혁 ( 新医改 )' - 1 -
- 2007년현재중국의료기기업체는민영기업 298개, 외자기업 240개, 국유기업 36개등으로구성 경제위기상황에서도의료산업은 ' 영원한유망산업 ' 으로주목을받음 - 국민소득제고와함께건강에대한수요가증가함에따라의료산업관련수요도지속증가할전망 - 금융위기의영향으로전력, 강철, 건축자재등의분야가하락세를보인반면, 의료산업은성장세를유지할전망 新의료제도개혁방안은의료시장성장을견인 - 2009년 4월에발표된新의료제도개혁방안에따라중국은 2009 2011년 8,500억위안규모의의료체제개혁 2) 을추진할예정ㆍ향후 3년간약 2,000개현 ( 縣 ) 급병원및 2.9만개향진 ( 鄕鎭 ) 보건소신설, 5,000개핵심향진보건소확장건설을중점적으로추진 - 8,500억위안규모의新의료제도개혁에따라의료기기산업과의료소프트웨어산업이호황을누릴전망ㆍIDC( 인터넷데이터센터 ) 의예측에따르면 2010년까지중국의료 IT 하드웨어, 소프트웨어및서비스시장의투자규모는약 120억위안ㆍ 최고운영책임자 (COO) 는新의료제도개혁으로의료설비투자, 의료정보화투자가각각 160억위안, 100억위안에달할것으로전망 중국과외국계의료업체의경쟁현황분석 다국적선두기업이중국고가의료기기시장을선점한반면, 중국기업은저가시장에서경쟁구도를형성 2) 의료체제개혁은국가기본약품제도정비, 의료보건서비스개선, 기본공공보건서비스의균등화, 국립병원개혁등이포함 - 2 -
- 기술우위를앞세운다국적의료기기업체의시장점유율은 70% 에육박ㆍ성 ( 省 ), 시 ( 市 ) 급병원의경우, 일반소모품만국산브랜드를사용하는한편핵심의료기기는전량외국브랜드를사용ㆍ현 ( 縣 ) 급병원의경우, 2/3 이상의의료기기가외국브랜드이고, 향진보건소에서는다수의국산기기를사용ㆍ방사선진료설비는, 핵자기공명영상기기 (NMR imaging equipment) 는, 혈관조영기기는 에서구입 - 대다수의로컬의료기기제조업체들은경쟁력있는중저가제품생산에주력ㆍ로컬선두업체인,, 와 는몇년전부터농촌시장을겨냥한중저가기기생산을통해경쟁력을확보 중국정부의농촌시설확충의지가확고해짐에따라다국적기업의 의료시장확대전략도빠르게추진 - 2007 년부터중앙정부는향진보건소설비의확대개편을위해 특별지원금을투입 - 다국적기업들은농촌보건소서비스개편방향에따라 ' 맞춤형서비스 ' 보급에주력ㆍ2007년 4월 는 1,000만달러규모의농촌의료프로젝트를발주ㆍ2007년 10월 는닝샤 ( 寧夏 ) 농촌병원에 1,000만달러의디지털원격영상솔루션을제공하며 ' 농촌의료정보화시범프로젝트 ' 를추진ㆍ2008년 10월 는위생부와산시 ( 陝西 ) 성시뤄촨 ( 西洛川 ) 에 ' 新농촌의료시범센터 ' 를설립, 의료설비솔루션과의료서비스모델 ' 을시범운영 - 3 -
新의료제도개혁방안이발표되자중국과외국계의료기기, 소프트웨어 업체들은시장점유율확대를위한전략을추진 - 은 ' 스마트헬스케어시리즈솔루션 ' 3) 을출시하여지역간원거리의료시스템, 전자건강이력관리소프트웨어시장에대응 - 2009년 4월 18일 21일에개최된제61회중국국제의료기기전시회에서중국과외국계업체들은로컬시장선점을위한제품을출시ㆍ,, 등국내외의료기기제조업체들은디지털의료솔루션등의제품을소개 중국과외국계업체들은경쟁우위부문에주력하며동반성장할전망 - 외국계업체는기술우위와글로벌의료산업노하우를강점으로보유ㆍ글로벌의료소프트웨어시스템선두업체인 은美전역에걸친전자건강이력관리시스템과의료솔루션을운영중ㆍ 은 ' 스마트헬스케어시리즈솔루션 ' 을중국현지의수요에맞도록개선하여보급할계획 - 중국로컬업체들은일부기술제품을제외한일반의료기구시장에서경쟁을벌일것으로예상ㆍ중저가설비분야에서는중국의료기기제조업체들의기술격차가미미하여정부로비능력과유통채널우위에따라승패가결정될전망 - 중국정부는금번개혁에관련된기기조달을가급적로컬브랜드중심으로운영하여외화유출을막고로컬기업성장에일조할방침 결론및제언 중국의료시장을놓고중국과외국계업체간의치열한각축전이예상 3) 지역의료정보네트워크, CHAS 임상과학연구정보통합플랫폼, 의료시너지플랫폼, 클라우드컴퓨팅기반인스마트헬스케어등을포함 - 4 -
- 선진국은의료설비산업과의약품산업의매출비중이 1:1.9 인반면 중국은 1:5 수준으로의료설비산업의성장잠재력이큰상황 - 국민경제가성장함에따라의료기구의신규구매가확대되고교체주기가빨라질전망ㆍ중국의료기구중약 15% 가 1970년, 60% 가 1980년대에구입된제품으로대규모시설교체시기가임박 - 중국의료시장의무한한성장잠재력은많은외국계제조업체가진출할수있는기회를제공하는동시에치열한시장경쟁을유발할전망ㆍ제61회중국국제의료기기전시회에미국, EU, 일본, 싱가포르등 20여개국가의 2,100여개업체가참여하여역대최대규모를기록 농촌의료기기시장은사후관리 (A/S) 가핵심성공요소로작용할전망 - 향진병원은의료설비전문인력이부족하기때문에교육, 수리, 부품교체등사후관리서비스가중요 - 정부는양호한사후관리를제안하는업체에게납품에우선권을줄방침ㆍ 는구이저우 ( 貴州 ) 성향진보건소에서비스센터를설립한다는조건으로고주파식 X선장비납품을수주 향후의료정보화추세에따라산업체인과의료 IT 자원의통합이가속화될전망 - 의료산업정보화제품과서비스제공업체의융합서비스상품이빠르게출시될전망 - 중국정부는의료 IT 자원을통합하여의료정보화시스템을수립할계획ㆍ원격의료시스템의경우, 정부 병원 연구기관 통신인프라 소프트웨어개발업체등다수의의료자원통합이전제되어야실현가능 - 5 -
Ⅱ. 다국적광고회사의중국사업확장 - 글로벌경제침체로歐美, 아태지역국가의광고지출이급격히하락 - 상대적으로경제침체의영향이미약한중국광고시장은꾸준한성장세를유지 - 최근종합광고대행사인 는중국시장에더욱적극적으로대처할것이라고밝힘 - 본보고서에서는다국적광고회사의경쟁우위와로컬기업의대응방안에대해분석 중국시장이다국적광고회사 4) 의주요시장으로부상 글로벌광고시장이경기불황으로위축된상황에서중국광고시장은꾸준한성장세를유지 - 각국의광고지출은전년대비감소한반면중국광고시장은지속적인성장세를유지 국가별광고수익의전년대비증감률 ( 단위 : %) 2008년 2009년 ( 전망치 ) 세계 1.0-5.8 아태지역 5.0-0.8 미국 -1.8-9.8 영국 -5.5-7.1 프랑스 -2.6-5.0 스페인 -12.7-16.5 러시아 16.6-8.6 일본 -4.2-5.5 호주 4.2-1.9 중국 18.9 4.6 자료 : 미디어전문회사 4) 본보고서에지칭하는광고사는광고대행사 (Advertising Agencies) 를말하며매체는미포함 - 6 -
다국적광고회사들은향후성장잠재력이큰중국광고시장에주목 - 광고시장전반 5) 에영향력을행사하는광고회사들은광고발주처인 업체의요구가줄어들자새로운성장동력을모색하기시작 - 글로벌기업의광고발주가한계에도달하자광고회사들은중국진출을 위한전략적전환을시도 다국적기업은규모의우위, 로컬기업은가격우위경쟁력을확보 다국적광고회사는끊임없는 M&A 를통해고객자원통합, 매체구매력 (Media Buying Power) 을제고하며그룹化되어가는추세 - 다국적광고회사는협력, 합자, 인수, 합병및 2005년이후의독자방식 6) 으로대형화되어가는반면, 로컬광고회사는소규모기업이난립해있음ㆍ1993년중국광고시장의영업액기준 5위권은모두로컬기업이었으나 2006년현재 5위권기업은모두다국적광고회사ㆍ로컬광고회사는 10만개이상으로, 기업수는많지만규모가작아다국적기업대비경쟁력이취약 전통적인광고산업체인 광고주광고회사매체소비자 - 다국적광고회사는글로벌고객을바탕으로현지대형고객으로영역을확대한반면, 로컬광고회사는현지광고주및원가경쟁력을기반으로소수의글로벌고객을유치 5) 전통적인광고산업체인에서광고주 ( 발주업체 ) 는광고업무를광고대행사에위탁하고, 광고대행사는시장조사, 광고전략및광고기획, 제작뿐만아니라매체섭외까지의전반적인업무를수행 6) 중국내법적제한으로합자형식으로만운영되던외국계광고회사는 2005년 12월중국광고시장의對외국계기업개방과함께중국내독자자회사설립이가능 - 7 -
ㆍ 의중국사업은, 2005 년을기점으로글로벌고객과중국 로컬고객의비율이 6:4 에서 4:6 으로전환 - 다국적광고회사들은자금력과고객통합능력을기반으로매체구매에 유리한위치를고수하며양질의서비스를제공 ㆍ현재 6 大다국적광고그룹 7) 은중국매체시장의 34% 를차지 중국광고매체현황 2006년 2007년거래액비율거래액비율 ( 단위 : 백만달러, %) 거래액증가율 다국적광고그룹 4,781 30.9 6,560 34.1 37 로컬광고회사 10,669 69.1 12,690 65.9 19 총거래액 15,450-19,250-25 자료 : 매체대행평가기관 Recma 로컬광고회사들은시장이해력을바탕으로다국적광고회사와경쟁 - 전통적으로로컬광고회사들은소비자와문화이해측면에서강점을보유하고있었으나, 최근다국적광고회사와의격차가축소되는상황ㆍ다국적광고회사는로컬기업과의합자 합작 M&A 방식을통해외국기업으로서의단점을보완 - 로컬광고회사들은광고주와의신뢰를바탕으로유연하고신속한서비스및가격우위를확보ㆍ높은가격, 긴계약기간이다국적광고회사가직면한현지시장개척의걸림돌인반면, 로컬광고회사는저렴한가격, 유연하고현지화된서비스로시장지위를고수 7) 6 大광고그룹 :,,,,, - 8 -
ㆍ로컬광고회사들도투자유치, 고급인력채용및선진기술도입을 통해다국적광고회사와의격차를축소 중국광고시장전망 중국과외국계광고회사간현지광고주쟁탈이심화 - 경제위기상황을극복하기위해다국적기업들은중국시장에대한 전략적중요도를높여가는추세 - 글로벌경제가어려울수록중국광고주에대한업체간경쟁은더욱 치열해질전망 제품별, 기업별상이한광고주의요구를충족시킬수있는다양한전략을 도입할필요 - 어려운시기일수록광고주는광고투자수익에더욱민감하게반응하기 때문에전면적인광고전략도입이전에테스트를시행, 시장반응을 사전에점검할필요 - 경기침체기에는광고주와의밀접한관계와가격경쟁력은광고수주를 위한핵심요소 - 상대적으로경험이풍부한다국적광고회사는마케팅효과에대한 수량적근거를통해광고주를설득 - 로컬기업인수를적극준비중인다국적광고회사의의도를파악하고 사전에대응할필요 - 9 -
Ⅲ. 主要經濟統計 區分單位 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009년 1/4분기 GDP 경상금액억위안 135,823 159,878 183,868 211,923 249,530 300,670 65,745 성장률 % 10.0 10.1 10.4 11.6 11.9 9.0 6.1 工業生産指數전년대비 % 17.0 16.7 16.4 16.6 18.5 12.9 5.1 消費物價指數전년대비 % 1.2 3.9 1.8 1.5 4.8 5.9-0.6 貿易額 全社會固定資産投資 수출 억달러 4,382 5,933 7,620 9,691 12,180 14,286 2,455 수입 억달러 4,128 5,612 6,600 7,916 9,558 11,331 1,832 투자금액 억위안 55,567 70,477 88,774 109,870 137,239 172,291 28,129 전년대비 % 27.7 26.8 26.0 24.0 24.8 25.5 28.8 FDI 실행금액억달러 535 606 603 695 748 924 218 株價指數 M2 선전 종가 3,479.8 3,067.6 2,836.6 6,647.1 17,700.6 6,485.5 8,982.0 상하이 종가 1,497.0 1,266.5 1,161.1 2,675.5 5,261.6 1,820.8 2,373.2 통화량 억위안 221,223 254,107 298,756 345,578 403,401 475,200 530,600 증가율 % 19.6 14.9 17.6 15.7 16.7 17.8 25.5 參考資料 : 1. 中國統計年鑑 2. 中國國家統計局 3. SSE 399001 Component Index 주 : 월별고정자산투자는도시고정자산투자, 분기별고정자산투자는전사회고정자산투자수치임. 도시고정자산투자는전사회고정자산투자의약 80% 를차지 - 10 -