2017 싱가포르진출전략 싱가포르무역관 - 1 -
목 차 I. 17 년주요이슈및전망 3 1. 2017년8월, 제 8대대통령선출 3 2. 대규모다자간무역협정참여로시장영역확대 4 3. 인구문제해결위한정부생산성향상주문지속전망 5 II. 진출환경분석 6 1. 시장특성및전략적가치 6 2. 경제환경 6 3. 산업환경 7 4. 정책 규제환경 8 5. 한국과의경제교류동향 9 III. 시장분석 10 1. 수출 10 2. 투자진출 12 3. 인력진출 14 IV. 시장진출전략 17 1. 진출전략개관 17 2. 분야별진출전략 18 첨부. 17 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 22-2 -
I 17 년주요이슈및전망 개방경제를지향하는싱가포르는글로벌경기침체돌파를위해대외적으로대규모다자간무역협정에적극참여하며시장확대를모색하고있고, 대내적으로는외국인력의존도를낮추고노동인구감소에대비하기위해인력규제와기업생산성강화주문을지속할전망. 정치적으로는현집권당의 2015년총선압승으로안정성이유지되는가운데내년 8대대통령선거가예정돼있음 1. 17 년 8 월 26 일, 제 8 대대통령선출 대통령은상징적존재 의원내각제인싱가포르는총리가실권자로선거결과영향력은제한적 월총선에서현집권당은 의높은지지율을획득 년지지율 해차기총선이있는 년까지는안정된집권체제이어갈전망 대통령은주요관직임명과재정저축금사용등의사안에대한거부권행사는 가능하나새로운정책발의등은불가 다인종 다문화국가로의위상강화위해대통령선거제도개정 리센룽총리는인종별대표성을보장하기위해대통령선거제도개혁이필요 하다고보고선거이전후보자요건 대통령자문위원회구성에대한규정을 개정예정임 올 월헌법위원회제안서를바탕으로백서를작성 월의회제출후 월 국회토론을거쳐본격적인개헌작업착수 주요개정내용 후보자요건 대기업경영경험보유자로기존기업요건인납입자본금 억 이상에서주주지분 억이상으로변경 인종별기회보장 회연속으로싱가포르주요 대인종 중국계 말레이계 인도계 출신중한번도대통령이나오지않은경우 차기선거는해당인 종출신후보자중선출 대통령자문위원회역할 자문위원을기존 명에서 명으로확대하고 자문 분야를모든통화관련이슈와모든주요공공부문인사로확대 - 3 -
2. 대규모다자간무역협정참여로시장영역확대 년 주년을맞이하는아세안의 아세안경제공동체 싱가포르를포함한아세안 개국간상품 서비스 인력 자본의역내이동 자유화를목표로아세안경제공동체가 년 월 일출범 에따라분야별시장단일화가추진중이며싱가포르는 막강한자금력 성공적인도시개발경험 선진화된금융 법률 지재권보호제도 등을바탕으로아세안시장내선도적역할수행전망 아세안은 억 천만명인구와총 조 천억달러경제규모로생산인구연령이 젊고현재세계에서중산층이가장빨리증가하는경제블록임 환태평양경제동반자협정 전세계 의 를차지하는아시아태평양 개국간무역장벽철폐및 지역경제통합을목표로하는무역협정으로 년 월 일타결 싱가포르는 년말또는 년초또는늦어도내년 비준예정으로 를통한시장접근성확대 투자 교역조건개선 정부조달시장개방등 의새로운성장기회모색을기대하고있음 포괄적경제동반자협정 아세안 개국 한 중 일 개국 인도 호주 뉴질랜드등총 개국이참여하는거대협정으로관세장벽철폐는물론상품 서비스 투자경제기술협력 지식재산권등포괄적인지역차원경제통합을목표 은전세계인구약 를포함하는경제권이자싱가포르최대교역 파트너인중국주도의무역협정으로싱가포르는 을통해거대잠재시장 진입이가능할전망 중국일대일로 정책 중국주도의대규모인프라개발사업으로멕킨지에따르면 연간투자 규모는약 조에달할전망 싱가포르는적극적인 사업참여국중하나로이를통해국가경제에 활로를제공하고중국등 개참여국과의교역증진을기대하고있음 - 4 -
3. 인구문제해결위한정부생산성향상주문지속전망 외국인력채용제한유지 일부외국인숙련노동자취업비자 발급기준월급여 에서 추가인상및비숙련노동자 고용분담금도올 월부인상 집권당의 년총선승리는정부의외국인력제한정책과부동산안정화정책이 국민들에게크게지지받은것으로차기총선 년 까지동노선유지전망 싱가포르는 만의작은도시국가로부족한노동력을외국인력으로충원해 왔으나 외국인비율이높아지면서자국민반감이고조되어 년총선에서 여당지지율이크게하락한바있음 자국민역량강화정책 시행 노동부 인력개발청 교육부공동사업으로 년까지매년 억투자 외국인력제한에따른인력공백과출산률저하로인한노동인구감소해결을 위해국민직무역량강화사업 올해부터본격시행 동사업을위해교육부와인력개발청산하에 과 을각각신설 국민생애전반에걸친직무역량개발과 기업이원하는인력공급사업에주력할예정 기업생산성향상지원 생산성향상에기여하는새로운시스템을도입하거나기술개발을하는기업에 대해정부자금및세제혜택제공 자동화지원패키지 를통한선주문결제시스템 셀프주문결제키오스크 생산라인내로봇팔설치와같은자동화솔루션을 도입하면해당비용최대 까지지원하고시설전체를자동화할경우기업당 백만한도내에서소요비용의최대 까지지원 최근싱가포르내로봇 무인자판기카페 필박스 등무인화 시스템도입사례가증가하는추세로 특히로봇의경우에는제조업뿐만 아니라호텔 병원등서비스업에서도활용사례도늘고있음 년주요일정 ~ - 5 -
II 진출환경분석 글로벌경기침체, 유가하락지속등으로인해싱가포르경제성장률은하락세이나 2017년유가가회복되고싱-말레이시아고속철사업등정부주도대규모인프라사업이본격화되면 2% 대성장유지할것으로예상됨. 이에따라우리나라와의교역및투자규모도점진적으로증가할것으로보임 1. 시장특성및전략적가치 동남아시아시장진출교두보 싱가포는국토가좁고지하자원이전무한환경적여건으로일찍이정부주도의대외개방형경제를추구하여세계적인기업유치를통해비즈니스중심지로발전 국제투명성기구 에서발표하는부패지수 국가순위에서싱가포르는 년기준 위 아시아국가중 위를차지하는 등투명성이높아글로벌기업들이아시아시장진출거점으로활용 영어 중국어 말레이어 타밀어등 개언어를공용어로사용하고있으며 이중 영어를주공식어로지정해외국기업에게편리한사업환경제공 홍콩상하이은행 해외거주자설문조사 에서외국인이살기좋은 나라 위선정 2. 경제환경 거시경제동향 글로벌경기침체 중국성장률둔화 유가하락지속등으로인한세계경제불확실성으로싱가포르통상산업부 는최근 년예상경제성장률을기존 에서 로하향조정 - 6 -
세계 대오일허브이자물류허브인싱가포르는글로벌경기침체와유가하락으로 인한타격을크게받아전체적인교역규모가감소하고있음 싱가포르에대한외국인직접투자 는지속적으로증가하고있음 3. 산업환경 금융산업 싱가포르는도시국가로서의한계를극복하기위해금융시장을전략적으로 육성해왔으며 정치적 사회적안정성 국제기준에부합하는법률제도및사법 제도등을바탕으로세계적인금융허브로발전 싱가포르는 년세계 금융허브화지수 에서 작년도 위인홍콩을제치고런던 뉴욕에이어 위를차지 현재싱가포르경제의약 를차지하고있는금융산업은유일하게높은 성장률을보이는산업임 아시아인프라개발은행 과아세안경제공동체 중국일대일로사업등이 본격화되면금융허브로서의중요성은더욱커질전망 현재싱가포르정부는스마트금융허브로거듭나기위해핀테크 산업육성에주력중 - 7 -
물류산업 인도양과태평양을연결하는지리적이점을가지고있는싱가포르는일찍이 중개무역항으로발전하면서물류산업이크게발달 싱가포르항은세계에서두번째로가장바쁜항구이자세계최대환정항이며 창이공항은 년세계공항평가 에서 위를차지함 최근글로벌경기침체로성장이둔화되고있으나물류산업은여전히싱가포르 경제의약 를차지 정부지원 전자상거래시장발전과함께세계주요 물류허브로서의싱가포르의위상은지속될전망 산업 고부가가치산업유치에집중 작은국토 값비싼인건비등으로주변아세안국가에비해제조시설설립 매력도가떨어지나정치적안정성 우수한지적재산권보호제도 물류허브로 서의강점을내세워반도체생산및 센터유치에성공 히타치 구글 마이크로소프트 알리바바등세계유수 기업들이싱가포르에 진출해있음 특히 년정부가발표한정보통신기술의범국가적도입을통한 구축계획은대내외적으로높은관심을받고있으며 앞으로관련된 시스템개발 인프라구축 전문인력수요가대거창출될전망 4. 정책 규제환경 산업변환 정책 산업변환정책은 년정부가발표한 억규모사업으로혁신과산업경쟁력 강화를목표로하고있고육성분야를크게기업 산업 혁신으로분류 기업 자동화지원 중소기업세제및해외진출지원 기업용정부포탈개선등 산업 전자무역플랫폼개발 로봇공학 자동화기술등에대한기술개발지원 무역협회 상공회의소등경제단체교류 지원확대등 혁신 주롱혁신지구 개발 혁신프로젝트에 억 투자 스타트업생태계조성을위한전문가네트워크구축등 - 8 -
무역협정체결현황 싱가포르는총 개국과 개자유무역협정 발효상태 현재타결됐으나발효전단계인협정은환태평양경제동반자협정 유럽연합 자유무역협정 터키 자유무역협정 개임 역내포괄적경제동반자협정 아세안 인도 서비스 투자 아세안 일본 서비스 투자 싱 캐나다 싱 멕시코 싱 파키스탄 싱 우크라이나등 개자유무역협정이현재협상진행중 5. 한국과의경제교류동향 무역및투자동향 년기준 싱가포르는한국의 위수출대상국 위수입대상국이며 한국은 싱가포르의 위수출대상국이자 위수입대상국임 년기준 싱가포르의 한국투자금액은 억으로사상최고치경신 자유무역협정 체결현황 한국과싱가포르간자유무역협정 은 년 월체결후 년 월에 발효되었으며 한국과아세안간자유무역협정 은 년 월에발효 - 9 -
III 시장분석 싱가포르수입시장은글로벌경기침체, 유가하락영향으로위축세가지속되고외국인근로자비자발급수가줄어드는등외국인고용도당분간주춤할것으로예상되나, 금융업중심으로유입되는외국인투자가싱가포르경제를지탱하는동력으로작용할것으로보임 1. 수출 싱가포르최근수입동향 싱가포르의최대수입국은중국으로수입규모및비중지속적으로증가추세 한국은 년기준싱가포르의 위수입국으로전년도대비순위가한단계 떨어졌으며 수입비중은 내외를보이고있음 싱가포르수입감소추세는글로벌경기침체 유가하락추세로부터기인 우리나라주요품목수입및경쟁동향 한국이싱가포르로수출하는상위 개품목 년기준 은전자직접회로 석유와역청유 원유외 트랜지스터 통신기기 반도체제조기기임 한국의주요경쟁국은말레이시아 중국 미국 대만 일본등임 - 10 -
진입장벽 싱가포르는차량 담배 석유 주류제품이외모든품목에대해서는무관세를적용 하고있어진입장벽이매우낮음 단 개방된시장으로다양한글로벌기업들이이미진입해있어경쟁이치열 하고 국제적인수준의제품을요구하고있어철저한준비필요 - 11 -
우리기업수출성공 실패사례 성공사례 친환경소재프리미엄유모차시트수출 국내유아용품 사는 무역사절단사업을통해현지유통포인트 여군데를보유한유아용품유통업 사와상담진행 사는경쟁력있는가격뿐아니라친환경프리미엄소재및독창적인디자인을 집중어필해거래성사에성공 실패사례 생활소비재품목 수출 성인용위생용품업체 사는 주문가능한한국산제품임을어필하여 바이어의관심을유도했으나 최종계약직전생산공장방문시일부제품이 중국에서생산된다는점을밝히지않아거래무산 생산과정을투명하게밝히지않아바이어와의신뢰구축에실패 바이어와의첫거래에서는불필요한과장이나오해를살수있는언행을지양 하고사실에입각한바이어신뢰획득중요 2. 투자진출 투자진출동향 싱가포르외국인직접투자 에서큰비중을차지하고있는분야는금융 보험업으로 년기준 억을기록 전체투자액대비 를차지 도소매업 제조업 등이뒤따르고있음 - 12 -
우리기업투자진출동향 싱가포르에대한우리나라의투자진출규모는 년부터 년까지신고금액 누적기준 억달러이며해외투자진출국중 위를차지하고있음 우리나라기업투자금액은지속적인증가추세를보이고있으며 년에는신고 금액최고치인 억달러달성 ~ 주요경쟁국투자진출동향 국가별 현황을살펴보면 년기준미국이 억을투자하며가장 높은비중 을보인가운데 우리나라는싱가포르의 위투자국임 투자진출진입장벽 싱가포르는기업환경이좋고정부의투자유치의지도강해일반적으로외국 기업이진출했을때겪는애로사항은많지않음 영어공용화 투명한행정 정치적안정성 선진화된사회인프라 편리한 생활여건등의장점을가지고있음 - 13 -
다만싱가포르정부의외국인력제한정책이장기화되면서인력의존도가 높은요식업 건설업 기타서비스업종을중심으로인력관리에애로를겪는 기업이점차증가하는추세 우리기업투자진출성공 실패사례 성공사례 전자상거래플랫폼연계택배서비스업 싱가포르전자상거래 위기업인 의성장과역내전자상거래증가추세에 따라한국식물류 택배서비스제공기업인 가동반진출 의 성장세와더불어동반성장중 는싱가포르를거점으로기타아세안지역으로도사업확대예정 실패사례 한식프랜차이즈업 대기업계열사한식프랜차이즈 는싱가포르의높은임차료와정부외국 인력규제에따른구인난 높은인건비부담으로최근 개점포를단계별로 정리하고올해하반기최종철수예정 3. 인력진출 (K-MOVE) 외국인력정책동향 12 년시작된외국인력규제가현재까지지속되는가운데싱가포르취업시장이점차양분화되고있음 전문가군 (PMETs: professional, manager, executives, technicians) 으로분류되는직종에싱가포르인비율이올라가고, 기피대상인저임금직종 ( 건설, 서비스직군등 ) 에외국인이몰림 싱가포는정부는생산성향상으로저임금노동인구는줄이고, 기술로대체불가능한고용창출하여고급화된일자리를창출하는방향을추진중 새로창출된일자리는싱가포르인에게돌아갈수있도록자국민역량향상프로그램과외국인력규제정책을동시추진 외국인력제한정책이후취업비자전계층별발급증가율이현격히감소하고있으며정부가증가율을 1~2% 미만으로통제할예정임 - 15 년전년대비외국인비자발급증가율, 0.88% - 14 -
160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 59700 56200 84800 37900 70400 58700 53300 82900 34000 96000 31600 내국인외국인 20000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 100 한편, 15 년싱가포르전체고용증가인원은불과 31,800 명으로전년대비 0.88% 상승하면서 03 년 12,900 명이래최저치를기록 고용이늘지못한주요원인은글로벌경기침체로특히제조업, 부동산관련 서비스업, 석유산업성장세가둔화된것이원인임 싱가포르인고용증가율이 100 명에그친것은주로사무직및전문직에고용된 싱가포르인이더좋은조건으로이직하기어려웠기때문으로분석 - 15 -
채용시장트랜드 높은인건비로많은기업들이이윤창출과관련된핵심기능만남겨두고나머지는외국에아웃소싱하는추세로싱가포르에서기업이주로필요하는인력은경력직또는전문직임. 이에따라대졸신입에대한고용수요는상대적으로줄고있음 싱가포르채용시장이점차경력직, 전문직위주로형성되고정부도자국민보호를위해외국인력규제를강화하면서우리나라를포함외국인대졸신입진출이매우어려워짐 우리청년싱가포르해외취업현황 싱가포르해외취업자수는 15 년 364 명으로최근 3 년간꾸준히증가추세 직종별로는사무 서비스 (95.8%) 업이압도적으로많아, 우리청년대다수가 저임금서비스직종에몰려있는것으로파악됨 - 16 -
IV 시장진출전략 다수의글로벌기업지역본부가위치해있는싱가포르는기업하기좋은국가 1 위로꼽히고있어동남아시장진출의관문역할을하고있는점을활용해야함. 싱가포르진출시작은내수시장, 높은물가, 치열한경쟁, 인력관리어려움등에대해철저한이해와사전준비가필요 1. 진출전략개관 - 17 -
2. 분야별진출전략 수출 온라인모바일전자상거래플랫폼활용 물가로임대료 마케팅홍보비용부담으로시장진출또는사업확대에어려움이있던기업들은최근저비용 고효율인 모바일유통플랫폼을통해싱가포르 시장진출중임 소비자반응을빠르게확인할수있는이점을활용하여한국상품을지속적으로공급할수있는플랫폼활용필요 싱가포르소비자대상으로기업브랜드이미지를제고하고 해외마케팅역량을 강화하여소비재수출확대 핀테크 로봇등신성장동력산업수출먹거리발굴 Smart Nation 육성정책일환의테러 해킹방지보안시스템, IoT, ITS 기술 진출유망분야로부상 정보통신박람회 (Communic Asia 2017) 한국관에참가해신기술시연가능 핀테크, 로봇, 무인우편함등정부육성신성장동력분야에기술 제품수요다대 싱가포르통화청 (MAS), FinTech Festival 16 년 11 월 14~18 일개최 글로벌파트너링 사업통해글로벌밸류체인진입 싱가포르국영기업및글로벌기업들의기술개발또는신사업프로젝트수요를 파악하여사업외연확대가능 - 18 -
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투자진출 정부의외국인투자유치우대정책활용 싱가포르정부가외국인투자유치를위해제공하는각종우대조치활용필요 투자혜택이주어지는부문은신규설비투자, 기계화및자동화투자, 신규상품 개발투자등이며, 혜택을받기위해서는싱가포르경제개발청승인을받아야함 한국과싱가포르간산업및기술수준에큰차이가없고 싱가포르인건비가 높고인력조달이어려워제조업투자보다는무역등의서비스부문이유망 년체결및 년발효된한 싱 이후양국간투자는꾸준히증가세를 유지하고있으며향후이러한추세는계속될것으로전망 인력진출 한인취업가능직군 싱가포르취업진입장벽이높아진가운데, 한국대학졸업신분으로싱가포르다국적기업에채용가능한직군은일반적으로다음과같음 1 한국어를필요로하는한국시장담당재무회계직, 영업직또는고객관리직 2 한국거래가많은무역 물류기업에주문관리, 회계관리, 물류코디네이터직 3 한국어랑무관한직종으로는대졸신입의경우주로관광혹은식음료등의서비스업에집중적으로채용되고있고상대적으로진입이용이 싱가포르취업준비요령및고려사항 정확한해외취업정보파악과철저한사전준비필요 구직방법, 비자유형, 생활여건등의정보를해외취업을알선하는에이전시에 전적으로맡기고해외취업을진행하는경우가많음 개인이원하는바를에이전시가모두충족해줄수없는경우가많아사후 불만소지가크고일년이내이직또는귀국사례다수발생 개인학력과경력에따른업종 비자선택통해취업성공률제고 싱가포르노동부 (Ministry of Manpower) 홈페이지의비자발급시뮬레이션을 활용해어느유형비자발급이가능한지미리파악하고해당비자를발급할 수있는기업포지션에지원 - 20 -
경력이없는대졸신입은다국적기업내한국어를필요로하는포지션에지원하는 것이유리 한국어가필요한포지션이아닐경우비즈니스레벨의유창한영어소통실력이 필수이며, 동시에영어실력이취업을보장하는절대적성공요인은아님도 염두필요 싱가포르취업최대성공요인은지원분야에대한유의미한경험이있는지 여부로관련경험이있을경우이력서에효과적으로기술 외국에서통용되는영문이력서는국내국문이력서와형식이매우다르므로 국문이력서를단순번역하지말고외국기준에맞춰작성 - 21 -
첨부 17년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 소비재수출확대를위한온라인 모바일전자상거래유통사업 Korea Premium Online Promotion( 가제 ) 추진 - Qoo10( 뷰티, 생활용품 ), Red Mart( 식품, 주방용품 ), Zalora( 패션잡화 ) 등현지메이저온라인몰입점지원및제품광고확대 유통플랫폼별구매상담회개최및 B2C 지원공동물류센터운영 - 온라인판촉할인전등통해구매상담부터최종판매까지원스톱서비스제공 IT, 첨단 ( 로봇 ), 핀테크등신시장개척사업 2017 애슐론 (Echelon), 핀테크페스티벌 (FinTech Festival) 국가관참가 - 국내기업, 바이어, 투자자를아우르는무역 + 투자 + 창업 ( 일자리 ) 융복합사업기획, 추진 정보통신박람회 (Communic Asia 2017) 국가관운영 싱가포르국영기업, 유수글로벌기업대상 GP사업전개 - 유망프로젝트소싱정책발표회및구매상담회개최 국내스타트업동남아대양주진출지원사업 스타트업경진대회 Echelon 2017 및 Tech In Asia 2017 참가 - 기업별핏칭 IR, 투자가상담, 전시, 현지주요스타트업생태계시찰등 싱가포르스타트업액셀러레이터프로그램운영 - 국내기업 10여개사선발, 싱가포르에서액셀러레이션추진 ( 17.5월중) 동남아지역국내기업 M&A 활동지원사업 딜발굴단계 아대양주유망매물발굴 해외무역관의전문네트워크구축을통해유망매물입수경로확대 매물에대한피드백강화로매물의질향상 딜실행단계 해외현지실사지원 국내기업해외실사시회계 법률자문지원 해외거점 M&A 전문인력투입하여실사 협상시밀착지원 딜성사이후 인수후통합관리지원 세제 노무관련법률자문서비스제공 - 22 -
싱가포르진출기업지원사업 진출기업대상법률지원세미나개최 ( 분기별, 대사관협업추진 ) 해외지적재산권분쟁초동대응사업추진 - 해외지재권분쟁법률비용지원, 해외모조품유통피해조사및관련비용지원 우리청년해외취업확대지원사업 구인처발굴 - 정부기관, 다국적기업및 MICE등유망업종내고급인재채용수요발굴 구직자 DB 구축 ( 싱가포르거주청년중심 ) - 싱가포르한인인재풀확보하여수시채용수요대응 - 국내대학취업지원센터, 피플앤잡등활용추진 현지해외취업민관협의체운영 - 분기별모임통해구인처발굴채널확대및취업자애로해소주력 5월, 10월글로벌취업상담회방한유치및국내 현지취업설명회개최 - 23 -