영업보고서 2012 년제 12 기 (2012.1.1 ~ 2012.12.31)

목 차 02_ 영업개황 04_ 회사의주요현황 06_ 임원현황 07_ 자회사현황 08_ 타법인출자현황 11_ 차입부채현황 12_ 주식에관한사항 13_ 주요경영 _ 회사, 자회사 22_ 기타사항 23_ 감사보고서 24_ 외부감사인의감사보고서 ( 별도 ) 25_ 재무상태표 26 _ 포괄손익계산서 27_ 현금흐름표 29_ 자본변동표 30_ 이익잉여금처분계산서 31_ 외부감사인의감사보고서 ( 연결 ) 32_ 연결재무상태표 34_ 연결포괄손익계산서 36_ 연결현금흐름표 39_ 연결자본변동표

영업개황 영업개황 안녕하십니까! 존경하는고객, 그리고주주여러분! 지난해세계경제는유로존의위기가실물경제로전이되고신흥국의성장또한둔화되면서많은어려움을겪었습니다. 국내경제역시수출은둔화되는한편가계부채리스크가상존하고있는불안정한상황에놓여있습니다. 이에따라금융환경역시상당히어려웠습니다만, 저희신한금융그룹은꾸준한자산성장과철저한건전성관리, 그리고경비효율성제고를통해다시한번차별화된성과를거둘수있었습니다. 어려운대내외환경속에서도변하지않는안정적인 2012년신한금융그룹은지속적인리스크관리를통해대손비용의증가를최소화하고, 카드와보험의견실한경쟁력을바탕으로비은행부문의이익을안정적으로유지하면서그룹전체적으로 2조 3,227 억원의당기순이익을달성하였습니다. 이는 5년연속업계최고의이며, 신한금융그룹은글로벌금융위기가최고조에달했던 2009 년을제외하면 2007 년이후매년 2조원이넘는안정적인수익을기록하고있습니다. 신한은행의경우, 기준금리인하의영향으로순이자마진이 23bp 하락하였으나원화대출금이 3.7% 성장하며이자이익의감소폭을 4.4% 로최소화하였습니다. 지속되는기업구조조정으로인해연간대손비용은전년대비다소증가하였으나, 4분기들어서는연체율과대손비용이안정화되면서연말기준자산건전성은여전히안정적인수준을유지하고있습니다. 이에따라연간당기순이익은 1조 6,568 억원을기록하며그룹의주축으로서역할을다했습니다. 非은행부문중카드의경우, 2011 년의대손충당금환입효과가소멸되고대손비용이경상수준으로복귀했음에도불구하고 7,498 억원의당기순이익을기록하며꾸준한수익창출능력을보여주었으며, 생명은저금리와책임준비금전입액의증가라는어려움속에서도수입보험료와채권매매이익의증가로전년과크게차이나지않는 2,094억원의당기순이익을달성하였습니다. 그룹전체당기순이익대비비은행부문의이익기여도는작년과같은 38% 로, 신한금융그룹만의차별성은변함없이유지되고있습니다. 신한재창조, 위대한기업을향한준비지금신한금융그룹이마주하고있는금융환경은저성장, 저수익, 고위험이라는단어로요약됩니다. 경기침체로인해성장성은저하되고있으며, 저금리와각종규제강화의영향으로수익성또한낮아지고있습니다. 고객의상환능력과담보가치가떨어지고, 경영환경의불확실성이높아지면서금융회사가부담해야할리스크는점점더커지고있습니다. 이러한변화로인해과거금융업의성장을이끌었던주력상품이나핵심경쟁력은점차그유효성을잃어가고있으며, 과거성장기의영업방식과조직운영체계는현실과잘맞지않게되었습니다. 신한금융그룹은이와같은변화에맞서기위해 2013 년전략목표를 ' 신한재창조 ' 로정하고, 철저한준비를통해위대한기업으로도약하기위한기초를다지고자합니다. 이를위해먼저변화된환경에서통할수있는새로운성장방식과차별화요인을발굴하고육성해나가겠습니다. 상품과서비스를개발할때나, 그룹사간시너지영업을추진할때, 그리고글로벌사업등새로운시장에진출함에있어서고객의가치를높일수있는새로운방법이무엇인지치열하게고민하고해답을찾아나가겠습니다. 2 신한금융지주회사

영업개황 또한조직운영시스템과관련하여지금까지당연하게생각해왔던방식들을효율성이라는관점에서다시한번돌아보고근본적인개선방안을모색해나가겠습니다. 단순히예산을줄이는방식의비용절감만으로는최근의구조적인변화에대처할수없습니다. 채널전략과조직운영방식에있어서생산성을극대화할수있는방법은무엇인지, 기존의마케팅방식을대체할좀더효과적인수단은없는지, 그리고인력의육성과배치에있어서보다효율성을높일수있는방법이무엇인지, 심도있게검토하고과감하게실행해나가겠습니다. 한편, 기존의자산포트폴리오를면밀하게분석하고재조정함으로써수익성과리스크사이에서새로운균형점을찾아나가겠습니다. 과거에비해리스크가커진영역은성장을제한하고, 수익성이높은새로운자산으로대체하는 ' 자산포트폴리오재조정 ' 을꾸준히추진하겠습니다. 거액기업여신과같이위기발생시큰충격을줄수있는영역에대해서는모니터링과심사를강화하면서, 만약의사태가일어나더라도충격을흡수할수있도록재무적인안전장치를충분히확보해놓겠습니다. 마지막으로는금융의본업을통해세상을이롭게한다는따뜻한금융의정신을경영관리시스템에반영하겠습니다. 따뜻한금융은오늘날의시대정신이며, 직원들이자부심을느끼며일하게하는동인이자고객의마음을얻을수있는차별적경쟁력이기도합니다. 신한금융그룹은지금까지따뜻한금융의실천을위해노력한결과, 최근영국더뱅커誌의금융브랜드가치평가에서글로벌 51위에올랐으며, 다보스포럼에서는국내기업으로는유일하게글로벌지속가능 100대기업에선정되기도하였습니다. 앞으로도신한은따뜻한금융을현장에서보다잘구현할수있는방법에대해끊임없이연구하고실천해나갈것입니다. 존경하는고객, 그리고주주여러분! 신한금융그룹의임직원들은지난해어려운경영환경에도불구하고, 정도를지키며끊임없이정진하여다시한번차별화된성과를이끌어냈습니다. 신한의강점은어떤위기에도흔들리지않는견고함에도있지만, 한편으로는환경변화에정면으로맞서능동적으로스스로를다시창조해나가는자기혁신능력에있다고도생각합니다. 앞으로도신한은이러한강점을바탕으로 ' 신한재창조 ' 를꾸준히추진하여위대한기업으로도약하는초석을다지겠습니다. 고객및주주여러분의지속적인성원과애정어린격려를부탁드리며, 여러분모두의댁내에항상건강과행운이함께하시길기원하겠습니다. 감사합니다. 2013 년 3 월 28 일 신한금융지주회사 회 장한동우 2012 년영업보고서 3

회사의주요현황 회사의주요현황 회사개황 (2012년 12월 31일기준 ) 설립년월일 : 2001년 9월 1일 자본금 : 2조 6,451억원 ( 보통주 2조 3,710억원, 우선주 2,741억원 ) 총자산 : 300조 8,485억원 ( 연결재무제표기준 ) 자회사현황 : 13개자회사, 18개손자회사 본점소재지 : 서울특별시중구태평로 2가 120번지 사업목적 금융업을영위하거나, 금융업의영위와밀접한관련이있는회사의지배내지경영관리 자회사에대한출자및자회사등에대한자금지원및자금지원을위한자금조달 자회사등과공동상품의개발 / 판매및설비 / 전산시스템등의공동활용등을위한사무지원 기타위업무와부수또는관련된업무 임직원현황 : 총 206 명 ( 자회사겸직임직원포함 ) 이사인임원 ( 상임, 비상임 ) : 12명 팀장급 (M1, M2, P4) : 19명 이사아닌임원 : 6명 직원 (P3, P2, P1, 계약직 ) : 153명 상무 : 2명 외부용역 : 14명 지배구조 지배구조 : 이사회 ( 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 10명 ) 이사회내에지배구조및회장후보추천위원회, 이사회운영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 리스크관리위원회, 보상위원회, 감사위원후보추천위원회설치 자회사경영관리위원회, 그룹경영회의설치 조직구조 : 17개팀 주요연혁 2000. 5 신한금융지주회사설립발표 2001. 9 주식이전, 지주회사설립등기 ( 자본금 14,617 억원 ) ( 주 ) 이신한, 신한맥쿼리금융자문 ( 주 ) 자회사편입 2001. 12 BNP Paribas 와전략적제휴체결 2002. 4 굿모닝증권인수발표및신한-굿모닝증권합병추진위원회결성 2002. 5 제주은행자회사편입 2002. 6 신한은행카드사업부문을분할신한카드 ( 주 ) 설립 2002. 7 신한신용정보 ( 주 ) 설립 2002. 8 굿모닝신한증권 ( 주 ) 출범 2002. 8 신한신용정보 ( 주 ) 허가및지주회사편입 2002. 9 신한투신지분 (50%-1 주 ) BNP파리바자산운용그룹에매각, 신한 BNP파리바투신운용출범 2002. 10 방카슈랑스부문합작자회사인 SH&C 생명보험 ( 주 ) 설립, 자회사편입 2003. 8 예금보험공사로부터 ( 주 ) 조흥은행지분 80.04% 를인수 2003. 9 ( 주 ) 조흥은행자회사편입본인가취득 2003. 9 미국증권거래위원회등록및뉴욕증권거래소상장 2003. 11 미국연방준비제도이사회 (FRB) 로부터미국내은행지주회사 (Bank Holding Company) 자격취득 4 신한금융지주회사

회사의주요현황 2004. 6 조흥은행완전자회사를위한소규모주식교환완료 2004. 9 굿모닝신한증권완전자회사를위한주식교환및공개매수실시결의 2004. 12 신한 Private Equity ( 주 ) 설립및자회사편입 2005. 9 신한생명보험 ( 주 ) 자회사편입결정 2005. 11 이신한청산 2005. 12 신한생명보험주식교환을통해완전자회사로편입 2006. 4 통합신한은행출범 2006. 8 LG카드지분인수를위한우선협상대상자로선정 2007. 3 LG카드 ( 주 ) 자회사편입 2007. 9 소규모주식교환을통한 LG카드 100% 인수 2007. 10 통합신한카드출범 2008. 4 미국연방준비제도이사회 (FRB) 로부터미국금융지주회사 (financial holding company) 자격취득 2009. 1 신한 BNP파리바자산운용통합출범 2009. 3 신한금융지주회사 1.3조원주주배정방식유상증자 2009. 6 SH&C생명보험자회사탈퇴 2010. 1 신한데이터시스템자회사편입 2010. 8 신한맥쿼리금융자문자회사탈퇴 2011. 2 신한 BNP파리바자산운용홍콩 손자회사편입 2011. 12 신한저축은행자회사편입 2012. 11 신한아이타스자회사편입 조직도 (2012 년 12 월 31 일기준 ) 자회사경영관리위원회 그룹경영회의 주주총회 이사회 대표이사회장 지배구조및회장후보추천위원회이사회운영위원회감사위원회사외이사후보추천위원회리스크관리위원회보상위원회감사위원후보추천위원회 부사장 부사장 부사장 부사장 부사장 부사장 상무 준법감시인 전략기획팀 글로벌전략팀 재무팀 IR 팀 IT 기획팀 시너지추진팀 홍보팀 업무지원팀 WM 기획실 CIB 기획실 리스크관리팀 준법지원팀 신한 FSB 연구소 경영관리팀 감사팀 사회공헌문화팀 이사회사무국 2012 년영업보고서 5

임원현황 임원현황 성명직위담당업무비고 한동우 대표이사회장 총괄 이사회운영위원장 지배구조및회장후보추천위원 서진원이사 - 등기 권태은 김기영 김석원 남궁훈 사외이사 사외이사 사외이사 사외이사 감사위원 지배구조및회장후보추천위원 리스크관리위원장 지배구조및회장후보추천위원장 보상위원 보상위원장 감사위원 이사회의장 이사회운영위원 리스크관리위원 지배구조및회장후보추천위원 유재근사외이사지배구조및회장후보추천위원등기 윤계섭 사외이사 감사위원장 이사회운영위원 이정일사외이사이사회운영위원등기 이상경 사외이사 감사위원 보상위원 히라가와하루키사외이사보상위원등기 Philippe Aguignier 최범수 사외이사 부사장 리스크관리위원 지배구조및회장후보추천위원 전략기획팀 글로벌전략팀 신한 FSB 연구소 등기 등기 등기 등기 등기 등기 등기 등기 비등기 위성호부사장 WM 기획실비등기 오세일부사장 CIB 기획실비등기 소재광 민정기 이동환 부사장 부사장 부사장보 시너지추진팀 IT 기획팀 감사팀 경영관리팀 재무팀 IR 팀 홍보팀 사회공헌문화팀 업무지원팀 * 사외이사후보추천위원은 2013 년 2 월 7 일이사회에서선출되었으며, 임기는 2013 년사외이사선임시까지입니다 - 위원장 : 이상경 - 위원 : 이상경, 권태은, 김기영, 이정일, 한동우 ** 감사위원후보추천위원은사외이사전원으로하고, 임기는사외이사임기만료시까지로합니다. ( 위원장 : 김기영 ) (2012 년 12 월 31 일현재 ) 비등기 비등기 비등기 6 신한금융지주회사

자회사현황 자회사현황 (2012년 12월 31일현재 ) 상호 설립일 자본금 ( 억원 ) 주요업종 발행주식수 ( 주 ) 소유비율 비고 신한은행 1897.02.19 79,281 은행업 1,585,615,506 100% 자회사 신한카드 1985.12.17 6,268 여신전문금융업 125,369,403 100% 자회사 신한금융투자 2002.08.05 12,970 금융투자업 259,399,664 100% 자회사 신한생명보험 1990.01.04 2,000 생명보험업 40,000,000 100% 자회사 신한BNPP자산운용 1996.08.01 754 금융투자업 15,074,747 65% 자회사 신한캐피탈 1991.04.19 1,800 여신전문금융업 32,250,000 100% 자회사 제주은행 1969.03.20 1,106 은행업 22,128,774 68.88% 자회사 신한저축은행 2011.12.12 160 저축은행업 3,200,000 100% 자회사 신한데이타시스템 1991.05.13 10 전산서비스 200,000 100% 자회사 신한아이타스 2000.06.15 24 사무수탁 470,358 99.79% 자회사 신한신용정보 2002.07.08 30 채권추심, 신용조사 600,000 100% 자회사 신한프라이빗에쿼티투자자문 2004.12.08 100 금융투자자문업 2,000,000 100% 자회사 SHC매니지먼트 2002.06.04 5 기타 100,000 100% 자회사 신한아주금융유한공사 1982.04.01 USD 100백만 은행업 1,000,000 신한은행 100%-1주손자회사 아메리카신한은행 1990.10.18 USD 123백만 은행업 3,514,283 신한은행 100% 손자회사 SBJ은행 2009.09.10 JPY 30,000백만 은행업 30,000,000,000 신한은행 100% 손자회사 유럽신한은행 1994.10.10 EUR 23백만 은행업 유한회사 1) 신한은행 100% 손자회사 신한크메르은행 2007.10.15 USD 20백만 은행업 20,000,000 신한은행 90.00% 손자회사 신한카자흐스탄은행 2008.12.26 KZT 10,029백만 은행업 1,002,872 신한은행 100% 손자회사 신한은행중국유한공사 2008.05.12 CNY 2,000백만 은행업 유한회사 1) 신한은행 100% 손자회사 캐나다신한은행 2009.03.09 CAD 50백만 은행업 50 신한은행 100% 손자회사 신한베트남은행 2009.11.16 VND 4,547,100백만 은행업 유한회사 1) 신한은행 100% 손자회사 신한마리타임제1호 PEF 2010.10.28 785 사모투자전문회사 합자회사 신한금투 7.14% 손자회사 코에프씨신한프런티어챔프 2010-4 2010.12.13 274 사모투자전문회사 합자회사 자회사 34.64% 손자회사 신한금융투자유럽 1991.10.30 GBP 3.4백만 금융투자업 3,400,000 신한금투 100% 손자회사 신한금융투자미국 1993.06.15 0 금융투자업 15,000 신한금투 100% 손자회사 신한금융투자홍콩 2007.05.25 HKD 40백만 금융투자업 40,000,000 신한금투 100% 손자회사 신한BNPP자산운용홍콩 2010.08.24 HKD 31백만 금융투자업 31,000,000 신한BNPP 100% 손자회사 신한-국민연금제1호PEF 2005.08.18 1,260 사모투자전문회사 합자회사 자회사 36.70% 손자회사 신한제2호 PEF 2008.06.26 3,432 사모투자전문회사 합자회사 자회사 32.62% 손자회사 신한-스톤브릿지페트로 PEF 2012.11.08 8,182 사모투자전문회사 합자회사 자회사 1.82% 손자회사 주 1) 현지유한회사로발행주식없음 2012 년영업보고서 7

타법인출자현황 타법인출자현황 (2012년 12월 31일현재 ) 구분 투자대상법인 소유주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 아트원제지2우B( 상장 ) 1,803,080 92.53 ( 주 ) 홍익레저산업 ( 비상장 ) 6,881,852 60.76 신한7호구조조정조합 ( 비상장 ) 2,100 58.82 씨엔티산업개발 ( 비상장 ) 45,896 39.00 ( 주 ) 에스비텔콤 ( 비상장 ) 3,840,010 30.00 중앙리스금융 ( 비상장 ) 1,500,000 30.00 두루로지텍 ( 비상장 ) 54,164 22.43 아펙스글로발 ( 비상장 ) 14,944 22.36 코스모텍 ( 비상장 ) 9,812,000 21.32 벽산건설 ( 상장 ) 1,052,168 19.20 민테크 ( 비상장 ) 7,546 18.84 ( 주 ) 대한조선 ( 비상장 ) 5,071,500 18.29 연합자산관리 ( 비상장 ) 85,050 17.50 두성정밀 ( 비상장 ) 100,000 16.67 오리온전기CRV( 비상장 ) 157,353 15.74 명지대교 ( 비상장 ) 3,156,000 15.00 ( 주 ) 웨이브시티 ( 비상장 ) 9,000 15.00 ( 주 ) 웨이브시티개발 ( 비상장 ) 300,000 15.00 와이티엔라디오 ( 비상장 ) 300,000 15.00 카디프 (SH&C) 생명 ( 비상장 ) 3,663,215 14.99 보고사모투자전문회사 ( 출자금 ) 29,239 14.97 신한은행 대신페가수스제1호 ( 출자금 ) 1,446,698,958 14.97 한국금융안전 ( 비상장 )( 비상장 ) 178,940 14.92 포항테크노파크2PFV( 비상장 ) 894,000 14.90 대동주택 ( 비상장 ) 14,000 14.90 ( 주 ) 천안제삼사이언스컴플렉스 ( 비상장 ) 74,500 14.90 서울시메트로9호선 ( 비상장 ) 4,980,000 14.90 KTB2005사모투자전문회사 ( 출자금 ) 2,305,693,065 14.67 에스에이엠티 ( 코스닥 ) 11,441,376 14.31 면화실업 ( 주 )( 비상장 ) 40,000 14.29 YOLREFTRANS( 비상장 ) 3,086,111 14.10 이지무브 ( 비상장 ) 57,852 14.08 동부자산운용 ( 비상장 ) 840,000 14.00 쌍용양회 ( 상장 ) 10,024,000 13.43 ( 주 ) 엔티에스 ( 비상장 ) 800,000 13.31 메트로코로나 ( 비상장 ) 7,800 13.00 ( 주 ) 영광스텐 ( 비상장 ) 77,200 12.87 아주 ( 대우 ) 캐피탈 ( 비상장 ) 7,395,000 12.85 재영솔루텍 ( 코스닥 ) 3,792,000 11.91 옥산누리시스템 ( 비상장 ) 2,642 11.86 Peregrine Greater China Capital Fund( 출자금 ) 8,289,705 11.35 엔지브이아이 ( 비상장 ) 948,516 11.23 8 신한금융지주회사

타법인출자현황 구분 투자대상법인 소유주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 성용하이테크 ( 비상장 ) 48,000 11.21 ( 주 ) 모닝브릿지 ( 비상장 ) 258,315 11.00 모닝브릿지자산관리 ( 주 )( 비상장 ) 6,600 11.00 씨모텍 ( 비상장 ) 492,050 10.89 신한인프라포트폴리오투융자회사 ( 비상장 ) 6,031,519 10.76 신한은행 휴닉스디지탈테크 ( 비상장 ) 42,320 10.59 새턴정보통신 ( 비상장 ) 432,900 10.49 21세기조선 ( 비상장 ) 91,900 10.39 ( 주 ) 신일 ( 비상장 ) 56,193 10.09 유경테크놀로지스 ( 비상장 ) 1,050,843 10.09 경기고속도로 ( 주 )( 비상장 ) 4,832,940 10.00 알바트로스르네상스투자조합 ( 출자금 ) 7 10.00 미래신용정보 114,000 19.00 신한카드 한국신용카드결제 109,203 12.70 애프앤유신용정보 60,000 10.00 상선워터스 70,915 10.0 카즈애플타운인베스트먼트제 1차 39,800 19.9 신한금융투자 유가증권신탁카즈너지 1,250 12.5 큐브-MEGI투자조합 3,000 15.4 캠코밸류리크리에이션제십일차유동화전문 ( 유 ) 150 15.0 코크렙제14호 594,540 14.89 신한생명 한국사모탄소특별자산 1 4,632,265,859 10.53 강남실버케어 42,665 10.00 아이비케이제팔호사모투자전문회사 138 10.00 커넥스신성장동력제일호사모투자전문회사 1,900,000,000 10.00 플러스사모해외자산투자신탁 2호 533,309 10.00 신한케이투세컨더리투자조합 1,750 10.80 제이케이엘제사호사모투자전문회사 2,857 11.00 큐씨피6호프로젝트사모투자전문회사 7,000 11.10 아이비케이제삼호사모투자전문회사 219 11.10 미래에셋증권사모투자전문회사일호녹색성장이천구 1,860,000,000 11.90 더커프론티어사모특별자산 1호 3,891,967,951 12.30 엠브이피창투2012 2 사모투자전문회사 20 12.40 신한캐피탈 ( 주 ) 휘닉스디지탈테크 52,600 13.20 밸류업사모투자전문회사 2,250,000,000 14.70 흥국하이클래스사모증권투자신탁 216호 3,600,000,000 15.00 엘앤에스아이씨티벨류업 1호사모투자전문회사 2,500,000,000 16.20 엠브이피창투2012 사모투자전문회사 35 17.50 이레볼루션제1호사모투자전문회사 500 17.90 코스톤사모투자전문회사 2,000,000,000 18.20 ( 주 ) 펨코로지스틱제삼호개발전문위탁관리부동산투자회사 225,000 19.20 큐씨피3호사모투자전문회사 2,000 19.80 2012 년영업보고서 9

타법인출자현황 구분 투자대상법인 소유주식수 ( 주 ) 지분율 (%) 큐씨피1호기업구조개선사모투자전문회사 6,000 19.90 케이쓰리삼호사모투자전문회사 7,000,000,000 19.90 케이디비대우증권플래티넘사모투자전문회사 6,580,000,000 20.00 해진선무유한공사 (OSS) 960,000 24.00 DCC부품소재전문투자조합 1호 3 24.10 프런티어KPC특별자산사모투자신탁 10,000,000 25.00 신한제7호기업구조조정조합 1,050,000,000 29.40 PT Clemont Finance Indonesia 30,000,000 30.00 아주강소기업4호투자조합 30 30.00 아주-신한강소기업투자조합 2호 10 33.30 한국투자사모뉴코아부동산투자신탁 9,900,990,100 42.20 신한캐피탈 신한제5호기업구조조정조합 4,257 45.00 QCP 신기술투자조합 20호 25 47.20 미래에셋좋은기업투자조합 3호 456 50.00 에스티아이신성장동력투자조합 25 50.00 메디치 2호투자조합 410 54.70 아주-신한강소기업투자조합 1호 30 60.00 아주강소기업3호투자조합 30 60.00 에스에이치씨-아이엠엠신성장펀드 9,560 64.50 아주-SHC상생기업 3호투자조합 2,375 70.20 현대유퍼스트사모특별자산투자신탁 2호 6,138,000,000 90.00 유리공모주사모투자신탁 7호 5,375,368,014 100.00 10 신한금융지주회사

차입부채현황 차입부채현황 (2012년 12월 31일현재, 단위 : 십억원 ) 구분 발행일자 만기일자 액면이자율 액면금액 비 고 원화사채 2006.06.28 2013.06.28 5.52% 50 우선주상환 원화사채 2006.11.29 2013.11.29 5.16% 150 LG카드인수자금 원화사채 2006.12.27 2013.12.27 5.35% 150 LG카드인수자금 원화사채 2007.01.25 2014.01.25 5.40% 150 LG카드인수자금 원화사채 2007.02.23 2014.02.23 5.27% 150 LG카드인수자금 원화사채 2007.06.08 2014.06.08 5.58% 100 LG카드인수자금 원화사채 2008.01.23 2013.01.23 6.51% 50 신한캐피탈지원 원화사채 2008.12.11 2013.12.11 8.11% 10 사모사채차환 원화사채 2009.11.27 2014.11.27 5.52% 110 기존사채상환 원화사채 2010.02.23 2013.02.23 4.90% 150 기존사채상환 원화사채 2010.02.23 2015.02.23 5.27% 50 기존사채상환 원화사채 2010.04.29 2013.04.29 3.99% 300 기존사채상환 원화사채 2010.04.29 2015.04.29 4.66% 150 기존사채상환 원화사채 2010.06.24 2013.06.24 4.69% 200 기존사채상환 원화사채 2010.06.24 2015.06.24 5.16% 200 기존 CP상환 원화사채 2010.07.29 2013.07.29 4.51% 130 기존 CP상환 원화사채 2010.07.29 2015.07.29 4.96% 170 우선주상환 원화사채 2010.08.27 2013.08.27 4.14% 70 기존사채상환 원화사채 2010.08.27 2015.08.27 4.52% 130 기존사채상환 원화사채 2010.09.28 2013.09.28 3.95% 100 신한캐피탈지원 원화사채 2010.09.28 2015.09.28 4.28% 250 기존사채상환 원화사채 2010.10.29 2013.10.29 3.71% 150 기존사채상환 원화사채 2010.10.29 2015.10.29 4.22% 250 기존사채상환 원화사채 2010.11.29 2013.11.29 3.80% 40 기존사채상환 원화사채 2010.11.29 2015.11.29 4.41% 110 기존사채상환 원화사채 2011.01.28 2014.01.28 4.37% 70 기존사채상환 원화사채 2011.01.28 2016.01.28 4.77% 180 기존사채상환 원화사채 2011.02.24 2014.02.24 4.37% 50 기존사채상환 원화사채 2011.02.24 2016.02.24 4.68% 350 신한카드 / 차환 원화사채 2011.04.29 2014.04.29 4.31% 90 기존사채상환 원화사채 2011.04.29 2016.04.29 4.50% 260 신한캐피탈 / 차환 원화사채 2011.05.17 2014.05.17 4.12% 180 기존사채상환 원화사채 2011.05.17 2016.05.17 4.33% 150 신한카드등지원 원화사채 2011.06.23 2014.06.23 4.10% 120 기존사채상환 원화사채 2011.06.23 2016.06.23 4.26% 110 기존사채상환 원화사채 2011.07.29 2014.07.29 4.25% 100 기존사채상환 원화사채 2011.07.29 2016.07.29 4.30% 100 기존사채상환 원화사채 2011.08.25 2014.08.25 4.02% 100 기존사채상환 원화사채 2011.08.25 2016.08.05 4.04% 130 기존사채상환 원화사채 2011.09.29 2013.09.29 3.92% 150 기존사채상환 원화사채 2011.09.29 2014.09.29 4.20% 130 기존사채상환 원화사채 2011.09.29 2016.09.29 4.24% 70 기존사채상환 원화사채 2011.11.25 2014.11.25 3.99% 120 기존사채상환 원화사채 2011.11.25 2016.11.25 4.07% 80 기존사채상환 2012 년영업보고서 11

주식에관한사항 구분 발행일자 만기일자 액면이자율 액면금액 비 고 원화사채 2012.01.30 2017.01.30 3.98% 100 신한금투지원 원화사채 2012.03.14 2017.03.14 3.99% 200 신한카드지원 원화사채 2012.04.27 2017.04.27 3.92% 100 기존사채상환 원화사채 2012.06.28 2017.06.28 3.73% 100 신한금투지원 원화사채 2012.07.26 2017.07.26 3.25% 100 기존사채상환 원화사채 2012.07.26 2019.07.26 3.34% 100 기존사채상환 원화사채 2012.08.21 2017.08.21 3.30% 110 기존사채상환 원화사채 2012.08.21 2019.08.21 3.39% 90 기존사채상환 원화사채 2012.10.18 2022.10.18 3.44% 350 기존사채상환 원화사채 2012.12.14 2017.12.14 3.23% 50 신한캐피탈지원 원화차입금 2012.08.10 2019.08.09 3.16% 5 신한PE 지원 원화차입금 2012.11.27 2013.11.27 3.01% 5 신한PE 지원 원화차입부채합계 7,220 주식에관한사항 발행한주식의종류와수 (2012 년 12 월 31 일현재 ) 주식의종류 주식수 액면금액 보통주 ( 기명식 ) 474,199,587 주 2조 3,710 억원 상환우선주 ( 기명식 ) 11,100,000 주 555 억원 합계 485,299,587 주 2조 4,265 억원 주 ) 발행한주식중기상환된상환우선주 96,294,961 주는제외되었음 주식소유현황 ( 보통주 ) (2012 년 12 월 31 일현재 ) 주주명 주식수 지분율 국적 국민연금공단 ( 고유 + 위탁 ) 34,506,886 주 7.28% 한국 BNP Paribas 30,106,276 주 6.35% 프랑스 신한금융지주회사우리사주조합 18,787,067 주 3.96% 한국 CITIBANK.N.A (ADR DEPT) 17,749,492 주 3.74% 미국 SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY 15,710,506 주 3.31% 사우디 THE LAZARD FUNDS INC 10,521,024 주 2.22% 미국 THE GOVERNMENT OF SINGAPORE 8,028,920 주 1.69% 싱가포르 MIZUHO 5,955,000 주 1.26% 일본 ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY 5,678,900 주 1.20% 아랍에미리트 DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND 5,415,719 주 1.14% 미국 기타 321,739,797 주 67.85% 합계 474,199,587 주 100.00% 12 신한금융지주회사

회사의주요경영 회사의주요경영 신한금융지주회사 2012 년 2011 년 ( 단위 : 십억원 ) 2010 년 총자산 연결기준 300,848.5 4.4% 288,041.8 7.3% 268,557.4 별도기준 27,212.9-11.8% 30,844.3 11.5% 27,660.6 자기자본 연결기준 1) 26,310.7 7.8% 24,396.5-1.4% 24,734.4 별도기준 19,666.9 1.2% 19,430.8-6.4% 20,753.0 납입자본금 2,645.1-2,645.1 2.1% 2,589.6 당기순이익 연결기준 1) 2,322.7-25.1% 3,100.0 15.5% 2,684.6 별도기준 590.4-64.7% 1,672.9 170.9% 617.6 ROA 0.8% -0.3%p 1.2% 0.1%p 1.1% ROE 9.3% -3.2%p 12.6% 0.7%p 11.9% 고정이하여신비율 2) 1.34% 0.05%p 1.29% -0.19%p 1.48% NPL 커버리지비율 2) 169% 7%p 162% 30%p 133% 그룹 BIS 자기자본비율 12.5% 1.1%p 11.4% -1.0%p 12.4% 1) 연결지배기업소유주주지분기준 2) 금감원연결업무보고서기준 연결총자산 ( 단위 : 조원 ) 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 269 288 301 2,685 3,100 2,323 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012 년영업보고서 13

자회사의주요경영 ( 은행부문 ) 자회사의주요경영 ( 은행부문 ) 신한은행 2012 년 2011 년 ( 단위 : 십억원 ) 2010 년 총자산 ( 연결기준 ) 234,102.7 2.3% 228,832.1 7.8% 212,204.8 자기자본 ( 연결기준 ) 20,272.0 5.1% 19,289.8 3.5% 18,639.7 납입자본금 7,928.1-7,928.1-7,928.1 총수신 174,872.7 2.8% 170,152.1 12.4% 151,388.2 총여신 167,777.1 0.8% 166,432.5 7.4% 155,005.4 충당금적립전이익 ( 연결기준 ) 2,891.1-12.7% 3,310.9 2.6% 3,226.1 당기순이익 ( 연결기준 ) 1,656.8-21.8% 2,118.4 26.8% 1,670.0 ROA 0.72% 0.03%p 0.69% -0.09%p 0.78% ROE 9.00% 0.44%p 8.56% -1.27%p 9.83% 고정이하여신비율 1.08% -0.01%p 1.09% -0.22%p 1.31% 연체대출채권비율주 ) 0.61% 0.01%p 0.60% 0.12%p 0.48% BIS자기자본비율 15.84% 0.58%p 15.26% -0.21%p 15.47% 주 ) 1개월이상원리금연체기준 총수신 / 총여신 ( 단위 : 조원 ) 손익현황 ( 단위 : 십억원 ) 건전성비율 ( 단위 :%) 151 155 175 170 168 166 3,226 3,311 2,891 1.31 1.09 1.08 2,118 1,670 1,657 0.48 0.60 0.61 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 총수신 총여신 충당금적립전이익 당기순이익 고정이하여신비율 연체대출채권비율 14 신한금융지주회사

자회사의주요경영 ( 은행부문 ) 제주은행 2012 년 2011 년 ( 단위 : 십억원 ) 2010 년 총자산 3,291.5 2.8% 3,200.6 5.4% 3,035.4 자기자본 277.9 12.1% 247.9 9.9% 225.6 납입자본금 110.6-110.6-110.6 총수신 2,538.2 2.2% 2,483.4 3.2% 2,405.5 총대출 2,320.8 2.7% 2,258.8 1.3% 2,229.3 충당금적립전이익 42.4 5.0% 40.4-11.2% 45.5 당기순이익 27.3 21.9% 22.4 28.7% 17.4 ROA 0.80% 0.41%p 0.39% -0.31%p 0.70% ROE 9.80% 4.80%p 5.00% -3.50%p 8.50% 고정이하여신비율 1.49% -0.13%p 1.62% 0.05%p 1.57% 총자산 ( 단위 : 조원 ) 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 고정이하여신비율 ( 단위 :%) 3.0 3.2 3.3 17.4 22.4 27.3 1.57 1.62 1.49 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012 년영업보고서 15

자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 자회사주요경영 ( 비은행부문 ) 신한카드 2012 년 2011 년 ( 단위 : 십억원 ) 2010 년 총자산 22,278.9-0.2% 22,318.9 1.2% 22,065.0 자기자본 5,734.9 9.3% 5,245.5 1.0% 5,196.0 납입자본금 626.8-626.8-626.8 신용카드이용액 132,310.6-1.5% 134,355.1 8.8% 123,492.4 신용판매 94,696.6 2.9% 92,013.9 10.2% 83,512.2 현금서비스 19,257.5-8.7% 21,099.3-1.3% 21,382.0 리볼빙 8,336.3-5.3% 8,805.1 23.8% 7,110.7 카드론 5,499.7-6.3% 5,869.8 8.6% 5,403.3 기타 4,520.5-31.2% 6,566.9 7.9% 6,084.2 영업이익 96,667.5-13.1% 111,186.1 6.7% 104,208.4 당기순이익 749.8-14.4% 875.9-11.6% 990.3 ROE 9.3% -6.8%p 16.0% -7.6%p 23.6% 신용카드이용액 당기순이익 ( 단위 : 조원 ) ( 단위 : 십억원 ) 123 6 5 7 21 134 7 6 9 21 132 5 8 19 990 876 750 84 92 95 2010 2011 2012 2010 신용카드이용액 신용판매 현금서비스 리볼빙 카드론 기타 2011 2012 16 신한금융지주회사

자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한금융투자 2012 년 1) 2011 년 1) ( 단위 : 십억원 ) 2010 년 1) 시장점유율주식 4.9% 0.5%p 4.4% -0.9%p 5.4% 선물 6.7% -1.7%p 8.4% 1.0%p 7.3% 옵션 4.9% -1.2%p 6.0% -0.4%p 6.5% 금융상품잔고 2) 20,684 33.2% 15,530-6.1% 16,533 당기순이익 63.9-37.2% 101.7-32.5% 150.7 ROE 3.0% -1.9%p 4.9% -2.9%p 7.8% 총자산 16,465 35.3% 12,166 15.9% 10,498 자기자본 2,178 2.8% 2,120 4.6% 2,027 1) Calendar year 기준 2) 금융상품잔고 : 펀드, 신탁 / 퇴직연금,Wrap,RP,ELS/DLS 금융상품잔고 당기순이익 ( 단위 : 조원 ) ( 단위 : 십억원 ) 16.5 15.5 20.7 151 102 64 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012 년영업보고서 17

자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한생명 2012 년 1) 2011 년 1) ( 단위 : 십억원 ) 2010 년 1) 총수지차 2,819.0 28.6% 2,192.0 22.3% 1,792.3 보험영업수지차 2,099.2 35.4% 1,549.8 25.4% 1,236.1 투자수지차 676.3 12.8% 599.5 15.1% 520.9 기타수지차 43.5 1.9% 42.7 21.1% 35.3 책임준비금전입액 ( ) 2,554.3 35.7% 1,882.4 24.6% 1,510.5 당기순이익 209.4-11.6% 236.9 11.0% 213.4 ROE 16.7% -4.8%p 21.5% -2.1%p 23.6% 지급여력비율 287.7% -36.3%p 324.0% -73.9%p 397.9% 1) Calendar year 기준 총수지차 ( 단위 : 십억원 ) 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 지급여력비율 ( 단위 :%) 2,819 1,792 2,192 213 237 209 398 324 288 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 18 신한금융지주회사

자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한 BNP Paribas 자산운용 2012 년 1) 2011 년 1) ( 단위 : 십억원 ) 2010 년 1) 수탁고 2) 33,075.2 1.2% 32,667.5 7.4% 30,423.3 주식형 11,674.1-9.2% 12,851.1 6.3% 12,086.0 혼합형 1,003.4-20.8% 1,267.6 28.8% 984.5 채권형 11,905.4 11.0% 10,722.0 21.9% 8,795.7 MMF 4,546.1 1.1% 4,495.7-21.7% 5,740.8 기타 3,946.1 18.5% 3,331.0 18.3% 2,816.4 당기순이익 31.3-10.7% 35.0-11.8% 39.7 총자산 168.9-1.0% 170.7-0.8% 172.1 자기자본 145.7-0.4% 146.3-0.5% 147.1 납입자본금 75.4-75.4-75.4 ROE 21.4% -2.5%p 23.9% -3.7%p 27.6% 1) Calendar Year 기준 2) 투자일임포함기준 수탁고 ( 단위 : 조원 ) 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 30.4 32.7 33.1 39.7 35.0 31.3 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012 년영업보고서 19

자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한캐피탈 2012 년 2011 년 ( 단위 : 십억원 ) 2010 년 총자산 3,526.2 0.2% 3,518.3-5.8% 3,734.7 영업자산 3,293.9 1.0% 3,261.0-5.7% 3,457.0 자기자본 472.3-1.7% 480.3 7.6% 446.5 납입자본금 180.0-180.0-180.0 충당금적립전이익 124.6 9.5% 113.8-4.4% 119.0 당기순이익 4.7-90.9% 51.1 27.5% 40.1 ROA 0.1% -1.3%p 1.4% 0.3%p 1.1% ROE 1.0% -10.1%p 11.0% 1.5%p 9.5% 고정이하여신비율 3.0% 0.7% 2.2% -0.15%p 2.38% 자산규모 ( 단위 : 조원 ) 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 3.7 3.5 3.5 3.3 3.5 3.3 51.1 40.1 4.7 2010 2011 2012 2010 2011 2012 총자산 영업자산 20 신한금융지주회사

자회사의주요경영 ( 비은행부문 ) 신한저축은행 1) 2012 년 2) 2011 년 2) ( 단위 : 십억원 ) 2010 년 2) 총자산 636.1-4.0 - - 자기자본 93.3-3.9 - - 납입자본금 16.0-4.0 - - 당기순이익 -23.4 - -0.1 - - 1) 2011 년 12 월신한금융지주회사자회사로편입 2) Calendar year, IFRS 기준 신한데이타시스템 1) ( 단위 : 십억원 ) 2012 년 2011 년 2010 년 총자산 16.3 4.9 % 15.5 36.8 % 11.4 자기자본 7.7 14.4 % 6.7 19.0 % 5.7 납입자본금 1.0-1.0-1.0 당기순이익 0.9-10.5 % 1.1 72.6 % 0.6 1) 2010 년 1 월신한은행자회사에서신한금융지주회사자회사로편입 신한아이타스 1) ( 단위 : 십억원 ) 2012 년 2011 년 2010 년 총자산 31.0 9.5 % 28.3 10.3 % 25.6 자기자본 26.7 7.2 % 24.9 16.9 % 21.3 납입자본금 2.4-2.4-2.4 당기순이익 1.8-50.4 % 3.6-32.2 % 5.3 1) 2012 년 11 월신한은행자회사에서신한금융지주회사자회사로편입 2012 년영업보고서 21

기타사항 신한신용정보 2012 년 2011 년 ( 단위 : 십억원 ) 2010 년 총자산 19.2-1.6 % 19.5-3.7 % 20.2 자기자본 13.5 0.1 % 13.5-12.4 % 15.4 납입자본금 3.0-3.0-3.0 당기순이익 0.0 N/A -0.7 N/A 1.0 신한프라이빗에쿼티투자자문 ( 단위 : 십억원 ) 2012 년 1) 2011 년 1) 2010 년 1) 총자산 421.8 22.9 % 343.2-23.2 % 447.2 자기자본 7.5-12.6 % 8.6-52.1 % 18.0 납입자본금 10.0-10.0-10.0 당기순이익 1.2 N/A -7.6 N/A 1.3 1) Calendar year, 연결재무제표기준 기타사항 당사가대처할과제는 영업의개황 을참조 결산일이후경영에중요한영향을미치는사항은없음 22 신한금융지주회사

감사보고서 감사보고서 본감사위원회는주식회사신한금융지주회사의제 12 기사업연도 (2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 ) 의회계및업무에대한감사를실시하고그결과를다음과같이보고합니다. 1. 감사방법의개요 회계감사를위하여내부감사부서로하여금회계에관한장부와관계서류를열람 대조 실사 조회기타적절한감사절차를적용하여감사하도록하고그결과를확인하였으며, 외부감사인으로부터회계감사결과를보고받아그내용을검토확인하였습니다. 업무감사를위하여이사회및그밖의중요한회의에출석하고필요하다고인정되는경우이사로부터업무에관한보고를받았으며중요한업무에관한서류를열람하고그내용을검토하는등적절한방법을사용하였습니다. 2. 재무상태표 연결재무상태표및포괄손익계산서 연결포괄손익계산서에관한사항 재무상태표 연결재무상태표및포괄손익계산서 연결포괄손익계산서는법령및정관에따라회사의재무상태와경영성과를적정하게표시하고있습니다. 3. 이익잉여금처분계산서에관한사항 이익잉여금처분계산서는법령및정관에적합하게작성되어있습니다. 4. 영업보고서에관한사항 영업보고서는법령및정관에따라회사의상황을적정하게표시하고있습니다. 2013 년 2 월 21 일 주식회사신한금융지주회사 감사위원회위원장윤계섭 ( 인 ) 2012 년영업보고서 23

외부감사인의감사보고서 ( 별도 ) 외부감사인의감사보고서 ( 별도 ) 주식회사신한금융지주회사 주주및이사회귀중 2013 년 3 월 18 일 본감사인은첨부된주식회사신한금융지주회사의 2012년 12월 31일과 2011년 12월 31일현재의재무상태표와 2012년 12월 31일과 2011년 12월 31일로종료되는양회계연도의포괄손익계산서, 자본변동표및현금흐름표를감사하였습니다. 이재무제표를작성할책임은회사경영자에게있으며본감사인의책임은동재무제표에대하여감사를실시하고이를근거로이재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 본감사인은한국의회계감사기준에따라감사를실시하였습니다. 이기준은본감사인이재무제표가중요하게왜곡표시되지아니하였다는것을합리적으로확신하도록감사를계획하고실시할것을요구하고있습니다. 감사는재무제표상의금액과공시내용을뒷받침하는감사증거에대하여시사의방법을적용하여검증하는것을포함하고있습니다. 또한감사는재무제표의전반적인표시내용에대한평가뿐만아니라재무제표작성을위해경영자가적용한회계원칙과유의적회계추정에대한평가를포함하고있습니다. 본감사인이실시한감사가감사의견표명을위한합리적인근거를제공하고있다고본감사인은믿습니다. 본감사인의의견으로는상기재무제표는주식회사신한금융지주회사의 2012 년 12 월 31 일과 2011 년 12 월 31 일현재의 재무상태와 2012 년 12 월 31 일과 2011 년 12 월 31 일로종료되는양회계연도의재무성과및현금흐름의내용을 한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 서울특별시강남구역삼동 737 강남파이낸스센터 10 층 삼정회계법인 대표이사김교태 이감사보고서는감사보고서일 (2013 년 3 월 18 일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일이후이보고서를열람하는시점까지의기간사이에첨부된회사의재무제표에중대한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다. 24 신한금융지주회사

재무상태표 재무상태표 제 12( 당 ) 기기말 2012 년 12 월 31 일현재제 11( 전 ) 기기말 2011 년 12 월 31 일현재 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목제 12( 당 ) 기제 11( 전 ) 기 자산 1. 현금및예치금 212,783 2,220,171 2. 단기매매금융자산 118,548 1,856,712 3. 대출채권 1,359,605 1,104,678 4. 유형자산 1,264 1,363 5. 무형자산 7,112 7,974 6. 종속기업에대한투자자산 25,216,096 25,050,002 7. 이연법인세자산 1,814 302 8. 기타자산 295,702 603,048 자산총계 27,212,924 30,844,250 부채 1. 차입부채 10,000 5,000 2. 사채 7,196,951 7,034,393 3. 확정급여부채 2,602 2,061 4. 기타부채 336,450 4,371,989 부채총계 7,546,003 11,413,443 자본 1. 자본금 2,645,053 2,645,053 2. 신종자본증권 537,443 238,582 3. 자본잉여금 9,494,842 9,494,842 4. 이익잉여금 6,989,583 7,052,330 자본총계 19,666,921 19,430,807 부채와자본총계 27,212,924 30,844,250 2012 년영업보고서 25

포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 12( 당 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지제 11( 전 ) 기 2011 년 1 월 1 일부터 2011 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 12( 당 ) 기 제 11( 전 ) 기 Ⅰ. 영업이익 587,624 1,679,563 (1) 순이자손익 (273,881) (261,428) 1. 이자수익 67,797 110,656 2. 이자비용 (341,678) (372,084) (2) 순수수료손익 114,056 120,884 1. 수수료수익 114,287 121,213 2. 수수료비용 (231) (329) (3) 배당수익 800,223 1,837,479 (4) 단기매매금융상품관련손익 10,071 54,764 (5) 외환거래손익 - (21,594) (6) 금융상품자산손상차손 342 (103) (7) 일반관리비 (63,187) (72,033) (8) 기타영업손익 - 21,594 Ⅱ. 영업외손익 1,313 423 Ⅲ. 법인세차감전순이익 588,937 1,679,986 Ⅳ. 법인세비용 ( 수익 ) (1,512) 7,078 Ⅴ. 당기순이익 590,449 1,672,908 Ⅵ. 기타포괄손익 - 1,702 1. 파생상품평가손익 - 2,246 2. 법인세효과 - (544) Ⅶ. 총포괄이익 590,449 1,674,610 Ⅷ. 주당이익 1. 기본주당순이익 1,033원 2,945원 2. 희석주당순이익 1,033원 2,913원 26 신한금융지주회사

현금흐름표 현금흐름표 제 12( 당 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지제 11( 전 ) 기 2011 년 1 월 1 일부터 2011 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목제12( 당 ) 기제11( 전 ) 기 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 2,357,473 61,628 (1) 세전순이익 588,937 1,679,986 (2) 손익조정사항 (526,342) (1,576,051) 1. 이자수익 (67,797) (110,656) 2. 이자비용 341,678 372,084 3. 배당수익 (800,223) (1,837,479) (3) 현금유출입이없는손익항목 3,803 (8,350) 1. 단기매매금융상품관련손익 (398) (4,182) 2. 외환거래손익 - 21,594 3. 대손상각비 (342) 103 4. 종업원급여 2,953 (5,913) 5. 감가상각비및기타상각비 1,327 1,251 6. 기타영업손익 - (21,594) 7. 영업외손익 263 391 (4) 자산ㆍ부채의증감 1,737,232 (1,606,828) 1. 예치금 2-2. 단기매매금융상품 1,738,562 (1,601,117) 3. 기타자산 468 2,125 4. 확정급여부채 (2,442) (1,806) 5. 기타부채 642 (6,030) (5) 법인세의납부 - (2,324) (6) 이자의수취 79,755 97,395 (7) 이자의지급 (326,135) (359,679) (8) 배당금의수취 800,223 1,837,479 2012 년영업보고서 27

현금흐름표 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 12( 당 ) 기 제 11( 전 ) 기 Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (409,767) 331,311 1. 대출채권의증가 (460,000) (655,000) 2. 대출채권의회수 205,000 1,005,000 3. 유형자산의취득 (548) (330) 4. 유형자산의처분 - 21 5. 무형자산의취득 (79) (1,380) 6. 종속기업에대한투자자산의취득 (166,094) (4,000) 7. 기타자산의증가 11,954 (13,000) Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 (3,955,450) 1,217,758 1. 유상증자 - 1,110,000 2. 신종자본증권의발행 298,861 238,582 3. 상환우선주의상환 (3,765,124) - 4. 차입부채의증가 60,000-5. 차입부채의감소 (55,000) - 6. 사채의발행 1,300,000 2,540,000 7. 사채의상환 (1,140,000) (2,105,126) 8. 주식발행비의지급 - (3,836) 9. 사채발행비의지급 (3,490) (9,271) 10. 배당금지급 (650,697) (585,557) 11. 위험회피활동으로인한현금유입 - 32,966 Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (2,007,744) 1,610,697 Ⅴ. 기초현금및현금성자산 2,220,562 609,865 Ⅵ. 기말현금및현금성자산 212,818 2,220,562 28 신한금융지주회사

자본변동표 자본변동표 제 12( 당 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지제 11( 전 ) 기 2011 년 1 월 1 일부터 2011 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과목자본금신종자본증권자본잉여금기타포괄손익누계액이익잉여금총계 Ⅰ. 2011 년 1 월 1 일 ( 전기초 ) 2,589,553-8,444,178 (1,702) 9,720,931 20,752,960 총포괄이익 - - 1,702 1,672,908 1,674,610 (1) 당기순이익 - - - 1,672,908 1,672,908 (2) 기타포괄이익 - - 1,702-1,702 1. 파생상품평가이익 - - 1,702-1,702 소유주와의거래등 55,500 238,582 1,050,664 - (4,341,509) (2,996,763) (1) 연차배당 - - - (586,236) (586,236) (2) 신종자본증권이자 - - - - (2,594) (2,594) (3) 유상증자 55,500-1,050,664 - - 1,106,164 (4) 신종자본증권 - 238,582 - - - 238,582 (5) 우선주상환 - - - - (3,752,679) (3,752,679) Ⅱ. 2011 년 12 월 31 일 ( 전기말 ) 2,645,053 238,582 9,494,842-7,052,330 19,430,807 Ⅲ. 2012 년 1 월 1 일 ( 당기초 ) 2,645,053 238,582 9,494,842-7,052,330 19,430,807 총포괄이익 - - - - 590,449 590,449 (1) 당기순이익 - - - - 590,449 590,449 소유주와의거래등 - 298,861 - - (653,196) (354,335) (1) 연차배당 - - - - (629,508) (629,508) (2) 신종자본증권이자 - - - - (23,688) (23,688) (3) 신종자본증권 - 298,861 - - - 298,861 Ⅳ. 2012 년 12 월 31 일 ( 당기말 ) 2,645,053 537,443 9,494,842-6,989,583 19,666,921 2012 년영업보고서 29

이익잉여금처분계산서 이익잉여금처분계산서 제12( 당 ) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지제11( 전 ) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 처분예정일 : 2013년 3월 28일처분확정일 : 2012년 3월 29일 주식회사신한금융지주회사 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 12( 당 ) 기 제 11( 전 ) 기 Ⅰ. 미처분이익잉여금 5,412,980 5,661,705 1. 전기이월미처분이익잉여금 4,846,219 7,744,070 2. 우선주상환통지 - (3,752,679) 3. 신종자본증권이자 (23,688) (2,594) 4. 당기순이익 590,449 1,672,908 Ⅱ. 대손준비금환입액 9,901 - 합계 (Ⅰ+Ⅱ) 5,422,881 5,661,705 Ⅲ. 이익잉여금처분액 452,923 815,486 1. 이익준비금 59,045 167,291 2. 대손준비금 - 18,687 3. 배당금 393,878 629,508 가. 보통주배당금 331,940 355,650 나. 우선주배당금 61,938 273,858 Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 4,969,958 4,846,219 30 신한금융지주회사

외부감사인의감사보고서 ( 연결 ) 외부감사인의감사보고서 ( 연결 ) 주식회사신한금융지주회사 주주및이사회귀중 2013 년 3 월 18 일 본감사인은첨부된주식회사신한금융지주회사와그종속기업의 2012년 12월 31일과 2011년 12월 31일현재의연결재무상태표와 2012년 12월 31일과 2011년 12월 31일로종료되는양회계연도의연결포괄손익계산서, 연결자본변동표및연결현금흐름표를감사하였습니다. 이연결재무제표를작성할책임은회사경영자에게있으며본감사인의책임은동연결재무제표에대하여감사를실시하고이를근거로이연결재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다. 본감사인은한국의회계감사기준에따라감사를실시하였습니다. 이기준은본감사인이연결재무제표가중요하게왜곡표시되지아니하였다는것을합리적으로확신하도록감사를계획하고실시할것을요구하고있습니다. 감사는연결재무제표상의금액과공시내용을뒷받침하는감사증거에대하여시사의방법을적용하여검증하는것을포함하고있습니다. 또한감사는연결재무제표의전반적인표시내용에대한평가뿐만아니라연결재무제표작성을위해경영자가적용한회계원칙과유의적회계추정에대한평가를포함하고있습니다. 본감사인이실시한감사가감사의견표명을위한합리적인근거를제공하고있다고본감사인은믿습니다. 본감사인의의견으로는상기연결재무제표는주식회사신한금융지주회사와그종속기업의 2012 년 12 월 31 일과 2011 년 12 월 31 일현재의재무상태와 2012 년 12 월 31 일과 2011 년 12 월 31 일로종료되는양회계연도의재무성과및현금흐름의 내용을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 서울특별시강남구역삼동 737 강남파이낸스센터 10 층 삼정회계법인 대표이사김교태 이감사보고서는감사보고서일 (2013 년 3 월 18 일 ) 현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일이후이보고서를열람하는시점까지의기간사이에첨부된회사의연결재무제표에중대한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다. 2012 년영업보고서 31

연결재무상태표 연결재무상태표 제 12( 당 ) 기기말 2012 년 12 월 31 일현재제 11( 전 ) 기기말 2011 년 12 월 31 일현재 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 12( 당 ) 기 제 11( 전 ) 기 자산 1. 현금및예치금 13,394,331 14,730,932 2. 단기매매금융자산 14,018,894 11,954,266 3. 당기손익인식지정금융자산 2,585,111 1,800,846 4. 파생상품자산 2,164,852 2,319,585 5. 대출채권 199,655,732 192,572,571 6. 매도가능금융자산 36,328,429 34,105,747 7. 만기보유금융자산 11,659,215 11,894,664 8. 유형자산 3,046,686 2,993,860 9. 무형자산 4,190,776 4,203,460 10. 관계기업에대한투자자산 298,518 248,848 11. 당기법인세자산 14,128 9,022 12. 이연법인세자산 95,970 29,202 13. 투자부동산 246,970 275,123 14. 기타자산 13,094,465 10,887,878 15. 매각예정자산 54,412 15,792 자산총계 300,848,489 288,041,796 부채 1. 예수부채 170,096,454 163,015,732 2. 단기매매금융부채 1,370,723 704,418 3. 당기손익인식지정금융부채 4,822,197 3,298,409 4. 파생상품부채 1,904,044 1,972,197 5. 차입부채 18,891,378 20,033,246 6. 사채 38,840,175 39,736,958 7. 확정급여부채 214,068 274,661 32 신한금융지주회사

연결재무상태표 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목제 12( 당 ) 기제 11( 전 ) 기 8. 충당부채 746,846 869,592 9. 당기법인세부채 252,283 568,074 10. 이연법인세부채 19,890 282 11. 보험계약부채 13,418,559 10,867,254 12. 기타부채 21,492,049 19,842,168 부채총계 272,068,666 261,182,991 자본 I. 지배기업소유주지분 26,310,677 24,396,501 1. 자본금 2,645,053 2,645,053 2. 신종자본증권 537,443 238,582 3. 자본잉여금 9,887,199 9,886,849 4. 자본조정 (393,097) (392,654) 5. 기타포괄손익누계액 1,134,820 1,188,948 6. 이익잉여금 12,499,259 10,829,723 II. 비지배지분 2,469,146 2,462,304 자본총계 28,779,823 26,858,805 부채와자본총계 300,848,489 288,041,796 2012 년영업보고서 33

연결포괄손익계산서 연결포괄손익계산서 제 12( 당 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지제 11( 전 ) 기 2011 년 1 월 1 일부터 2011 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 12( 당 ) 기 제 11( 전 ) 기 Ⅰ. 영업이익 3,193,952 4,172,386 (1) 순이자손익 6,974,211 7,079,971 1. 이자수익 13,857,112 13,780,714 2. 이자비용 (6,882,901) (6,700,743) (2) 순수수료손익 1,572,091 1,759,171 1. 수수료수익 3,513,839 3,557,132 2. 수수료비용 (1,941,748) (1,797,961) (3) 보험손익 (209,303) (119,201) (4) 배당수익 175,783 208,860 (5) 단기매매금융상품관련손익 595,866 (131,848) (6) 외환거래손익 280,028 13,874 (7) 당기손익인식지정금융상품관련손익 (532,070) 171,911 (8) 매도가능금융자산처분손익 536,581 846,345 (9) 금융상품자산손상차손 (1,415,794) (982,958) 1. 대손상각비 (1,315,159) (896,006) 2. 기타금융상품손상차손 (100,635) (86,952) (10) 일반관리비 (4,059,560) (4,135,357) (11) 기타영업손익 (723,881) (538,382) Ⅱ. 관계기업이익에대한지분 27,538 57,790 Ⅲ. 기타영업외손익 11,522 (37,614) Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 3,233,012 4,192,562 Ⅴ. 법인세비용 (738,944) (919,929) Ⅵ. 당기순이익 2,494,068 3,272,633 Ⅶ. 기타포괄손익 (53,761) (440,750) 1. 해외사업환산손익 (85,343) 16,120 34 신한금융지주회사

연결포괄손익계산서 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 12( 당 ) 기 제 11( 전 ) 기 2. 매도가능금융자산평가손익 11,260 (460,437) 3. 관계기업의기타포괄손익에대한지분 4,097 2,717 4. 현금흐름위험회피 15,655 1,429 5. 특별계정포괄손익 570 (579) Ⅷ. 총포괄이익 2,440,307 2,831,883 Ⅸ. 당기순이익의귀속 2,494,068 3,272,633 지배주주지분 2,322,732 3,100,011 비지배주주지분 171,336 172,622 Ⅹ. 총포괄이익의귀속 2,440,307 2,831,883 지배주주지분 2,268,604 2,659,464 비지배주주지분 171,703 172,419 ⅩI. 주당이익 1. 기본주당순이익 4,686원 5,954원 2. 희석주당순이익 4,686원 5,832원 2012 년영업보고서 35

연결현금흐름표 연결현금흐름표 제 12( 당 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지제 11( 전 ) 기 2011 년 1 월 1 일부터 2011 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목제 12( 당 ) 기제 11( 전 ) 기 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 9,077,898 1,411,073 (1) 법인세차감전순이익 3,233,012 4,192,562 (2) 손익조정사항 (7,149,994) (7,288,831) 1. 이자수익 (13,857,112) (13,780,714) 2. 이자비용 6,882,901 6,700,743 3. 배당수익 (175,783) (208,860) (3) 현금유출입이없는손익항목 3,718,944 2,343,143 1. 수수료손익 39,142 182,169 2. 보험손익 3,043,780 2,297,723 3. 단기매매금융상품관련손익 (401,260) 17,876 4. 외환거래손익 (86,820) 11,293 5. 당기손익인식지정금융상품관련손익 353,830 (167,961) 6. 매도가능금융자산처분손익 (536,581) (846,345) 7. 대손상각비 1,315,159 896,006 8. 기타금융상품손상차손 100,635 91,303 9. 종업원관련비용 146,265 217,739 10. 감가상각비및기타상각비 298,836 287,734 11. 기타영업손익 (526,504) (586,604) 12. 관계기업이익에대한지분 (27,538) (57,790) (4) 자산ㆍ부채의증감 3,602,254 (4,173,680) 1. 예치금 1,848,425 (3,540,709) 2. 단기매매금융상품 (1,358,678) (2,723,770) 3. 당기손익인식지정금융상품 467,291 1,821,807 4. 파생상품 303,947 195,134 5. 대출채권 (8,963,549) (11,397,231) 6. 기타자산 (3,251,261) (1,036,742) 36 신한금융지주회사

연결현금흐름표 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 12( 당 ) 기 제 11( 전 ) 기 7. 예수부채 8,473,410 12,941,911 8. 확정급여채무 (206,634) (115,687) 9. 충당부채 153,118 (19,564) 10. 기타부채 6,136,185 (298,829) (5) 법인세의납부 (1,075,460) (651,914) (6) 이자의수취 13,428,249 13,273,499 (7) 이자의지급 (6,855,041) (6,492,566) (8) 배당금의수취 175,934 208,860 Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (2,208,859) (4,113,602) 1. 당기손익인식지정금융자산의감소 52,909 98,472 2. 당기손익인식지정금융자산의취득 (134,507) 0 3. 매도가능금융자산의감소 40,687,182 43,335,156 4. 매도가능금융자산의취득 (42,526,208) (47,704,240) 5. 만기보유금융자산의감소 2,684,122 4,499,462 6. 만기보유금융자산의취득 (2,489,373) (3,828,684) 7. 유형자산의처분 21,668 69,347 8. 유형자산의취득 (292,898) (302,111) 9. 무형자산의처분 7,044 12,676 10. 무형자산의취득 (123,736) (168,132) 11. 관계기업에대한투자자산의처분 15,543 71,827 12. 관계기업에대한투자자산의취득 (43,353) (27,661) 13. 투자부동산의처분 2,880 23,037 14. 투자부동산의취득 (38) (17) 15. 매각예정자산의처분 6,489 2,047 16. 기타자산의감소 1,145,505 7,122,334 17. 기타자산의증가 (1,312,098) (7,213,256) 2012 년영업보고서 37

연결현금흐름표 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제 12( 당 ) 기 제 11( 전 ) 기 18. 사업결합에따른순현금흐름 90,010 (103,859) Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 (5,876,971) 1,839,814 1. 유상증자 0 1,107,278 2. 신종자본증권의발행 298,861 238,682 3. 차입부채의증가 573,185,672 21,300,793 4. 차입부채의감소 (574,028,621) (19,397,747) 5. 사채의발행 11,696,281 13,056,571 6. 사채의상환 (12,506,217) (13,760,022) 7. 기타부채의증가 187,534 47,483 8. 기타부채의감소 (166,538) (69,995) 9. ( 전환 ) 상환우선주의상환 (3,765,124) 0 10. 배당금의지급 (650,697) (585,557) 11. 파생상품의증감 36,752 75,887 12. 비지배지분의증감 (164,874) (173,559) Ⅳ. 외화표시현금및현금성자산에대한환율변동효과 4,316 (1,088) Ⅴ. 현금및현금성자산의증가 996,384 (863,803) Ⅵ. 기초현금및현금성자산 3,969,342 4,833,145 Ⅶ. 기말현금및현금성자산 4,965,726 3,969,342 38 신한금융지주회사

연결자본변동표 연결자본변동표 제 12( 당 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지제 11( 전 ) 기 2011 년 1 월 1 일부터 2011 년 12 월 31 일까지 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 총계 Ⅰ. 2011년 1월 1일 ( 전기초 ) 2,589,553-8,834,971 (390,853) 1,629,495 12,071,221 2,460,838 27,195,225 총포괄이익 : - - - - (440,547) 3,100,011 172,419 2,831,883 (1) 당기순이익 - - - - - 3,100,011 172,622 3,272,633 (2) 기타포괄손익 - - - (440,547) - (203) (440,750) 1. 해외사업환산손익 - - - - 16,086-34 16,120 2. 매도가능금융자산평가손익 - - - - (460,200) - (237) (460,437) 3. 관계기업의기타포괄손익에대한지분 - - - - 2,717 - - 2,717 4. 현금흐름위험회피 - - - - 1,429 - - 1,429 5. 특별계정포괄손익 - - - - (579) - - (579) 소유주와의거래등 : 55,500 238,582 1,051,878 (1,801) - (4,341,509) (170,953) (3,168,303) (1) 연차배당 - - - - - (586,236) - (586,236) (2) 신종자본증권이자 - - - - - (2,594) - (2,594) (3) 유상증자 55,500-1,050,664 - - - - 1,106,164 (4) 신종자본증권발행 - 238,582 - - - - - 238,582 (5) 우선주상환 - - - - - (3,752,679) - (3,752,679) (6) 기타자본잉여금의변동 - - 1,214 - - - - 1,214 (7) 자본조정의변동 - - - (1,801) - - - (1,801) (8) 기타비지배지분변동 - - - - - - (170,953) (170,953) Ⅱ. 2011년 12월 31일 ( 전기말 ) 2,645,053 238,582 9,886,849 (392,654) 1,188,948 10,829,723 2,462,304 26,858,805 Ⅲ. 2012년 1월 1일 ( 당기초 ) 2,645,053 238,582 9,886,849 (392,654) 1,188,948 10,829,723 2,462,304 26,858,805 총포괄이익 : - - - - (54,128) 2,322,732 171,703 2,440,307 (1) 당기순이익 - - - - - 2,322,732 171,336 2,494,068 (2) 기타포괄손익 - - - - (54,128) - 367 (53,761) 1. 해외사업환산손익 - - - - (85,121) - (222) (85,343) 2012 년영업보고서 39

연결자본변동표 주식회사신한금융지주회사와그종속기업 ( 단위 : 백만원 ) 과목자본금 신종자본증권 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 총계 2. 매도가능금융자산평가손익 - - - - 10,671-589 11,260 3. 관계기업의기타포괄손익에대한지분 - - - - 4,097 - - 4,097 4. 현금흐름위험회피 - - - - 15,655 - - 15,655 5. 특별계정포괄손익 - - - - 570 - - 570 소유주와의거래등 : - 298,861 350 (443) - (653,196) (164,861) (519,289) (1) 연차배당 - - - - - (629,508) - (629,508) (2) 신종자본증권이자 - - - - - (23,688) - (23,688) (3) 신종자본증권발행 - 298,861 - - - - - 298,861 (4) 기타자본잉여금의변동 - - 350 - - - - 350 (5) 기타연결자본조정의변동 - - - (443) - - - (443) (6) 기타비지배지분변동 - - - - - - (164,861) (164,861) Ⅳ. 2012년 12월 31일 ( 당기말 ) 2,645,053 537,443 9,887,199 (393,097) 1,134,820 12,499,259 2,469,146 28,779,823 40 신한금융지주회사

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