헬스케어 IoT 특허동향 프런티어국제특허법률사무소 217.7.18 1
헬스케어분야 IoT 연구기획단계에서 R&D 방향성검토를지원하기위해보건산업진흥원의요청에의해한국지식재산전략원이주관한 216 년헬스케어분야 IoT 기술동향보고서에서발췌 2
수행업체인프런티어국제특허법률사무소의관련사업실적 발주처 내용 맞춤형 ICT 기반글로벌의료서비스관련기반기술특허동향분석 한국지식재산전략원 인공지능관련보건의료기술 (216 년지식재산전략원 741 건사업중우수성과사례 1 선에선정 ) 헬스케어분야 IoT( 사물인터넷 ) Deep Learning 을연계한재활보조로봇적용원천기술및실용화기술개발사업기획연구 한국전자정보통신산업진흥회전자부품연구원전북지식재산센터전북창조경제혁신센터전북대학교산학협력단캠틱종합기술원 가상현실분야특허동향조사분석인공지능기반데이터분석기술특허동향조사분석농생명 ICT 분야특허동향조사분석 IOA기반의 APT공격경로차단을위한 PC기밀성및가용성확보시스템수박적기출하및당도향상을위한스마트수박재배기술지원프로그램분야특허동향분석압력제어및진동피드백기술을통한실가형승마운동모듈개발분야의산업트렌드조사및분석가상현실분야의특허기술동향및시장동향조사 외다수의 IT 분야분석경험이있음 3
대분류중분류소분류검색개요 ( 기술범위 ) 헬스케어 IoT (A) IoT 센싱디바이스 (AA) IoT 데이터전송 (AB) IoT 데이터저장 / 분석 / 가공 (AC) IoT 응용서비스 (AD) 의료용 (AAA) 의료용 : 영상기기, 심전계, 재활장치등의센싱디바이스일반용 (AAB) 일반용 : 운동량, 수면상태등의센싱디바이스데이터보안 (ABA) 데이터보안 : 데이터나의료장치등으로의접근제어, 차단등 데이터인증 : 데이터나의료장치에엑세스하기위한인증, 암호데이터인증 (ABB) 화등데이터저장 (ACA) 데이터저장 : 생체데이터등을수집, 저장 데이터분석 : 획득된데이터를분석, 가공, 변환데이터분석 (ACB) 데이터활용 : 분석된데이터를이용한예측, 정보제공등의서데이터활용 (ACC) 비스의료서비스제공모델 (ADA) 의료서비스제공모델 : 질병의예방, 진단, 치료, 재활등의서비스제공개인웰니스서비스제공모델 (ADB) 개인웰니스서비스제공모델 : 다이어트관리, 고령층홈케어등의서비스제공의료정보서비스제공모델 (ADC) 의료정보서비스제공모델 : 환자, 병원, 의료시장에관한정보를제공 의료 / 의약서비스제공자정보관리 : 의료장비, 수술실등위치의료 / 의약서비스제공자정보관리 (ADD) 나사용상태등에관한정보관리 의료 / 의약서비스사용자정보관리 : 환자의진단 / 진료 / 치료기의료 / 의약서비스사용자정보관리 (ADE) 술에관한정보관리 4
유효데이터건수 대분류중분류소분류 한국 KIPO 미국 USPTO 일본 JPO 유럽 EPO 계 IoT 센싱디바이스 (AA) IoT 데이터전송 (AB) 의료용 1542 2214 688 211 4655 일반용 1423 2362 841 141 4767 데이터보안 925 293 834 18 432 데이터인증 861 1823 1542 347 4573 헬스케어 IoT (A) IoT 데이터저장 / 분석 / 가공 (AC) IoT 응용서비스 (AD) 데이터저장 537 989 293 177 1996 데이터분석 444 97 131 223 1768 데이터활용 643 1222 58 237 2682 의료서비스제공모델 1674 168 17 185 469 개인웰니스서비스제공모델 234 1619 153 187 5163 의료정보서비스제공모델 442 88 447 241 21 의료 / 의약서비스제공자정보관리 361 1121 314 85 1881 의료 / 의약서비스사용자정보관리 647 1453 68 11 289 총계 1183 18426 8473 2324 4126 5
유효특허건수 대분류중분류소분류 한국 KIPO 미국 USPTO 일본 JPO 유럽 EPO 계 헬스케어 IoT (A) IoT 센싱디바이스 (AA) IoT 데이터전송 (AB) IoT 데이터저장 / 분석 / 가공 (AC) IoT 응용서비스 (AD) 의료용 (AAA) 17 147 123 29 46 일반용 (AAB) 17 149 16 26 388 데이터보안 (ABA) 5 147 14 23 324 데이터인증 (ABB) 64 173 65 18 32 데이터저장 (ACA) 29 124 48 11 212 데이터분석 (ACB) 59 316 85 18 478 데이터활용 (ACC) 61 219 76 34 39 의료서비스제공모델 (ADA) 11 125 17 22 364 개인웰니스서비스제공모델 (ADB) 127 147 465 27 766 의료정보서비스제공모델 (ADC) 79 165 87 12 343 의료 / 의약서비스제공자정보관리 (ADD) 6 111 97 19 287 의료 / 의약서비스사용자정보관리 (ADE) 62 165 125 36 388 총계 915 1988 1488 275 4666 6
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연도별출원동향 미공개특허존재 6 5 KIPO 915 2% 출원건수 4 3 2 JPO 1488 32% EPO 275 6% USPTO 1988 42% 1 '86 '87 '88 '89 '9 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 ' '1 '2 '3 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 '15 '16 출원년도 17
주요시장국연도별특허출원동향 3 25 KIPO 미공개특허존재 3 USPTO 미공개특허존재 2 2 15 1 1 5 3 25 '8 '85 '9 '95 ' '5 '1 '15 JPO 미공개특허존재 3 25 '8 '85 '9 '95 ' '5 '1 '15 EPO 미공개특허존재 2 2 15 15 1 1 5 5 '8 '85 '9 '95 ' '5 '1 '15 '8 '85 '9 '95 ' '5 '1 '15 18
AU IN CN TW 기타 1 2 3 내국인 93% 외국인 7% US 56% 기타 21% DE JP 9% 14% CN GB DK IL TW NL 1 2 3 기타 13% NL 13% US 63% 외국인 18% 내국인 82% DE 11% JPO 1488 32% KIPO 915 2% EPO 275 6% USPTO 1988 42% 기타 33% 내국인 76% 외국인 24% DE 25% NL 7% KR 14% JP CA 11% 1% IL CH IT NL 기타 DE 1 2 3 내국인 29% 외국인 71% 기타 5% KR 8% JP 16% US 71% VG CH AU IN TW GB 기타 2 4 6 8 19
14 6 12 12 1 출원 8 건 6 수 4 2 4 2 1 2 3 1 출 8 원 6 건수 4 2 1 2 3 4 5 6 7 출원인수 1 2 3 4 5 6 7 출원인수 출원건수 14 12 1 8 6 4 2 6 4 2 5 1 15 2 25 14 12 1 출 8 원건 6 수 4 2 15 1 5 2 4 6 8 1 1 2 3 4 5 6 7 출원인수 1 2 3 4 5 6 7 출원인수 2
순위 출원인 출원인국적 기관특성 출원건합계 1 SIEMENS 독일산 122 2 TOSHIBA 일본산 15 3 PANASONIC 일본산 11 4 HITACHI 일본산 92 5 삼성전자한국산 79 6 PHILIPS 네덜란드산 77 7 GE 미국산 69 8 NEC 일본산 57 9 한국전자통신연구원한국연 5 1 NIPPON TELEGR & TE LEPH 일본산 47 주요 IP 출원국 ( 건수,%) 한국미국일본유럽 5 (4.1%) (.%) 1 (1.%) (.%) 31 (39.2%) 3 (3.9%) 4 (5.8%) 1 (1.8%) 36 (72.%) (.%) 86 (7.5%) 6 (5.7%) (.%) 3 (3.3%) 28 (35.4%) 35 (45.5%) 36 (52.2%) 3 (5.3%) 11 (22.%) (.%) 16 (13.1%) 96 (91.4%) 1 (99.%) 86 (93.5%) 8 (1.1%) 3 (39.%) 2 (29.%) 52 (91.2%) 3 (6.%) 47 (1.%) 15 (12.3%) 3 (2.9%) (.%) 3 (3.3%) 12 (15.2%) 9 (11.7%) 9 (13.%) 1 (1.8%) (.%) (.%) 최근 5 년출원증가율 주력기술분야 ( 중 / 소기술분류 ) -27.9% AC/ACB -32.5% AD/ABA -78.6% AD/ADB 15.8% AD/ADB 238.5% AD/AAB -5.% AA & AC/ACB -3.8% AC/ACB -16.7% AD/ADB -34.8% AA/AAB 575.% AD/ADB 21
순위 출원인 출원인국적 기관특성 출원건합계 11 IBM 미국산 46 12 MyMedicalRecords 미국산 35 13 Fitbit 미국산 34 14 FUJITSU 일본산 33 15 에스케이텔레콤한국산 32 16 Cardiac Pacemakers 미국산 31 17 FUJIFILM 일본산 27 18 SANYO ELECTRIC 일본산 27 19 MICROSOFT 미국산 25 2 케이티한국산 24 주요 IP 출원국 ( 건수,%) 한국미국일본유럽 2 (4.3%) 3 (8.6%) (.%) (.%) 32 (1.%) (.%) (.%) (.%) 2 (8.%) 22 (91.7%) 37 (8.4%) 27 (77.1%) 34 (1.%) 1 (3.%) (.%) 26 (83.9%) 6 (22.2%) 1 (3.7%) 22 (88.%) 1 (4.2%) 6 (13.%) 5 (14.3%) (.%) 32 (97.%) (.%) 3 (9.7%) 17 (63.%) 26 (96.3%) (.%) 1 (4.2%) 1 (2.2%) (.%) (.%) (.%) (.%) 2 (6.5%) 4 (14.8%) (.%) 1 (4.%) (.%) 최근 5 년출원증가율 주력기술분야 ( 중 / 소기술분류 ) 116.7% AC/ACC 15.% AB/ABA 29.% AA/AAB 12.5% AD/ADB 15.% AD/ADA -8.% AB/ABA -22.2% AD/ABA -1.% AD/ADB -81.% AC/ACB 25.% AD/ ABB&ADA&ADB 22
순위 한국 (KIPO) 미국 (USPTO) 일본 (JPO) 유럽 (EPO) 출원인기관특성건수출원인기관특성건수출원인기관특성건수출원인기관특성건수 1 2 한국전자통신연구원 에스케이텔레콤 연 36 SIEMENS 산 86 PANASONIC 산 1 SIEMENS 산 15 산 32 IBM 산 37 TOSHIBA 산 96 삼성전자산 12 3 삼성전자산 31 GE 산 36 HITACHI 산 86 PHILIPS 산 9 4 케이티산 22 PHILIPS 산 35 NEC 산 52 GE 산 9 5 연세대학교산학협력단 학 22 Fitbit 산 34 NIPPON TELEG R & TELEPH 산 47 Health Hero N etwork 산 6 6 가천대학교산학협력단 학 21 삼성전자산 28 FUJITSU 산 32 Sanofi-Aventis Deutschland 산 5 7 경북대학교산학협력단 학 19 MyMedicalRec ords 산 27 PHILIPS 산 3 BodyMedia 산 5 8 계명대학교산학협력단 학 18 Cardiac Pacem akers 산 26 SANYO ELECT RIC 산 26 Hill-Rom Services 산 5 9 유비케어산 12 MICROSOFT 산 22 GE 산 2 FUJIFILM 산 4 1 한양대학교산학협력단 학 12 AliphCom 산 21 TOTO 산 2 Cardiocom 산 4 23
세부기술별출원건수 9 8 AA AB AC AD 7 6 출원건수 5 4 766 3 2 1 46 388 324 32 212 478 39 364 343 287 388 AAA AAB ABA ABB ACA ACB ACC ADA ADB ADC ADD ADE 세부기술 24
다국적다수기업이동시다발적으로연구개발을수행 출원건수와출원인수가동시에증가하는발전기단계 후발주자들의특허활동이상대적으로활발 해외에서는기업에의한특허활동이활발한반면국내에서는연구소 / 대학의특허출원이두드러짐 25
해당기술과관련한연구개발의집중영역, 공백영역을도출하기위한방법유효특허중핵심특허를선정 à 각특허마다해결과제와해결수단을재정립 à 매트릭스분석 대분류중분류소분류핵심특허대상건수 IoT 센싱디바이스 (AA) 의료용 9 헬스케어 IoT (A) IoT 데이터전송 (AB) IoT 데이터저장 / 분석 / 가공 (AC) IoT 응용서비스 (AD) 일반용 11 데이터보안 9 데이터인증 1 데이터저장 8 데이터분석 9 데이터활용 1 의료서비스제공모델 11 개인웰니스서비스제공모델 9 의료정보서비스제공모델 8 의료 / 의약서비스제공자정보관리 1 의료 / 의약서비스사용자정보관리 9 26
해결과제그룹핑 (Grouping) 대분류중분류소분류 해결수단그룹핑 (Grouping) 대분류중분류소분류 보건 의료 검출 진단 (Detection/Diagnosis) 치료 재활 (Clinical Treatment /Rehabilitation) 진단치료전후단계관리 (Management before or after Diagnosis/Clinical Treatment) 데이터관리 (Data Management) 검출 / 채취 / 모니터링진단치료 / 수술재활약물치료 ( 처방 ) 입원환자관리진료스케줄관리병원-환자연결헬스매니지먼트메디컬레코드수집메디컬레코드저장 / 관리메디컬레코드액세스 IoT 데이터획득 IoT 데이터처리 임베디드센서일반유무선센서보호저장분석 접촉형 ( 착용형 ) 비접촉형 ( 비착용형 ) 접촉형 ( 착용형 ) 비접촉형 ( 비착용형 ) 이식형센서표준화보안규칙 ( 정책 ) 설정네트워크보안디바이스보안데이터가공클라우드인덱싱기타하드웨어지식기반베이스머신러닝 메디컬레코드전송 / 교환 표준화 데이터 데이터분석처리 (Data Analysis/Processing) 메디컬이미지분석질병리스크분석유전자분석임상데이터분석약물부작용분석응급환자분류 IoT 의료시스템 / 의료서비스 의료시스템의료서비스 병원내커뮤니케이션의료지원시스템원격진료 / 처방환자상태감시진료 / 입원정보제공의료 / 건강정보제공의료제공자 / 보험정보제공표준화 27
OS Matrix 분석 28
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5 6 31
OS Matrix 분석결과에기초, 기술적우위의선점가능성이높은영역 제 2 영역 제 1 영역 진단 / 치료전후단계관리 ( 해결과제 ) 를위한데이터보호 ( 해결수단 ) 데이터분석 처리 ( 해결과제 ) 를위한데이터보호 ( 해결수단 ) 제 3 영역 표준화기술 ( 해결수단 ) 32
IP 관련지원사업소개 정부 R&D 특허기술동향조사지원사업 IP R&D 전략지원사업 국재지재권분쟁예방컨설팅사업 IP 나래사업 33
감사합니다 프런티어국제특허법률사무소 변리사오수안 E-mail: osa@frontierip.co.kr Phone: 1.3119.5634 34