25.9 공동조사기관 한국전자산업진흥회한국반도체산업협회전자부품연구원가전산업협의회휴대폰산업협의회전자부품산업협의회디지털셋톱박스산업협의회한국디스플레이장비재료산업협회

25.9 공동조사기관 한국전자산업진흥회한국반도체산업협회전자부품연구원가전산업협의회휴대폰산업협의회전자부품산업협의회디지털셋톱박스산업협의회한국디스플레이장비재료산업협회

25.9 공동조사기관 한국전자산업진흥회한국반도체산업협회전자부품연구원가전산업협의회휴대폰산업협의회전자부품산업협의회디지털셋톱박스산업협의회한국디스플레이장비재료산업협회

목차 조사개요 4 주요내용 Ⅰ. 총괄 5 Ⅱ. 부문별동향 1. 전자부품 9 2. 정보통신산업용 13 3. 디지털가전 18 Ⅲ. 주요품목별동향 1. 전자부품 23 2. 정보통신산업용 36 3. 디지털가전 49 Ⅳ. 특집 1. FTA- 싱가포르 (Singapore) 전자시장 63 2. 중국디지털 IT 주요품목시장동향 63 Ⅴ. 디지털전자주요품목통계 113 Ⅵ. 주요품목별무역지수 15

조사개요 1. 조사목적 본통계조사는전자 IT 산업의수급동향을조사 분석하여업계의경영계획및정부의산업발전정책수립을위한기초자료로제공하기위함 2. 조사근거 통계법 에의한일반조사통계 ( 통계청승인제3641호 ) 3. 조사대상 전자 IT 산업을영위하는생산업체로서본회회원사및비회원사 35 여개업체를대상으로한표본조사 4. 조사기준시점및조사기간 조사기준시점 : 매월 1일부터말일까지 1개월간실적 조사기간 : 익월 1 일부터 3 일까지서면또는방문조사 5. 조사내용 산업자원부수출입통계품목분류 (MTI) 체계에의한전자 IT 산업분야의주요품목 23 개에대하여월간생산, 수출, 수입, 내수등수급동향을조사, 분석 6. 조사방법 방문, 전화, 팩스및이메일에의한조사 ( 자계식, 타계식병행 ) 7. 통계공표 본회월간 디지털전자주요품목시장동향분석, 연간 디지털전자정보산업통계 로발간공표

Ⅰ. 총괄 8 월디지털전자산업수출은전년동월대비 1.2% 증가한 86 억불 < 도 1-1> 디지털전자산업수출추이 ( 백만불 ) 9, 8,799 8,839 8,662 8,6 8,5 15.9 19.3 8,335 8,322 8, 7,5 7,394 8,51 8,95 7,949 8,14 14. 7,688 12.8 1.2 7, 2.7 4.9 4.5 1.4-1.9 -.9-2.3 6,5 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 (%) 25. 2. 15. 1. 5.. -5. 디지털전자산업수출은지난 1 월이후 7 개월만에처음으로두자릿수를회복하였음. 정보통신산업용및가전부문이정체를보인가운데전세계적으로수요가급증하는데다일부국가의특수까지겹친평판디스플레이의수출이대약진하였고, 가장규모가큰품목인반도체의수출도호조를보이는등전자부품부문에서선전한것임 5

- 부문별로는전자부품수출은 36 억 1 천만불로 24.7%, 휴대폰등정보통신산업용수출은 37 억 9 천만불로 2.1%, 디지털가전수출은 12 억불로전년동월대비.1% 각각증가하였음 - 국가별로살펴보면, 헝가리가 9 천 7 백만불로 157.%, 브라질이 1 억 7 천만불로 85.5%, 인도가 1 억 4 천만불로 66.9%, 멕시코가 2 억 2 천만불로전년동월대비 61.2% 각각증가하였고, 이탈리아가 5 천 4 백만불, 31.%, 미국이 12 억불, 19.2% 감소하였음 < 표 1-1> 디지털전자산업수출 수입현황 24 24. 7 24. 8 25. 7 25. 8 ( 단위 : 백만불, %) 수출 96,651 7,962 7,85 8,322 8,6 1.2 수입 51,92 4,497 4,267 4,628 4,73 1.9 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 증감률 8 월디지털전자산업수입은전년동월대비 1.9% 증가한 47 억 3 천만불 외산신제품초슬림폰등의국내수요가증가하면서정보통신산업용의반입이두자릿수를기록하였으며, LCD-TV 를비롯한일부비디오 오디오기기들의수입도증가세를나타내었음. 해외메이커들은국내시장을초기의테스트베드로간주, 국내에서의신제품출시를적극적으로추진하는편임 - 부문별로살펴보면, 전자부품이 26 억 8 천만불로 7.9%, 정보통신산업용이 17 억 2 천만불로 16.1%, 디지털가전이 3 억 4 천만불로전년동월대비 9.8% 각각증가하였음 6

- 국가별로살펴보면, 싱가포르가 3 억 4 천만불로 38.5%, 중국이 1 억 2 천만불로 33.3%, 독일이 1 억 6 천만불로 27.4% 각각증가하였고, 벨기에가 323 만불로 46.%, 필리핀이 1 억 1 천만불로 14.5% 감소하였음 ( 백만불 ) 6, 5, 4, < 도 1-2> 디지털전자산업수입추이 4,729 4,845 4,581 4,462 4,447 4,235 4,355 4,49 4,632 4,628 4,73 3,788 (%) 6. 4. 3, 2. 2, 1, 14. 8.9 9.4 1.1 5.7 8.7 1.9 6.2 5.7.. 3.2-6.8-2. 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 7 월디지털전자산업생산은전년동월대비 2.1% 증가한 18 조 2 천억원 국내경기가예상외로지지부진하면서디지털전자산업의생산도당초의기대만큼크게증가하지는않지만, 해외수요가큰폭늘고있는반도체를비롯한디지털 TV, 프리미엄급생활가전등고가의품목들을중심으로생산이증가하고있음 - 부문별로살펴보면, 전자부품생산은 9 조 4 백억원으로전년동월대비 4.7%, 정보통신기기생산은 6 조 5 천억원으로 1.% 증가하였고, 디지털가전생산은 2 조 7 천억원으로 3.5% 감소하였음 7

주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 1-2> 디지털전자산업생산 내수현황 24 24. 7 25. 7 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 생산 211,874 17,846 18,218 2.1 내수 156,739 13,11 13,145.3 7 월디지털전자산업내수는전년동월대비.3% 증가한 13 조 1 천억원 내수경기회복이지연되면서디지털전자산업은내수도정체에서벗어나지못하고있음. 국내대부분의중소전자메이커들이어려움을겪고있으며, 프리미엄급가전을제외한일반가전의매기도퇴조하고있는반면, 슬림폰, 블랙폰등새로운고가휴대폰의수요는실질구매력이있는영제너레이션에서일어나고있음 - 부문별로살펴보면, 정보통신기기내수는 3 조 7 천억원으로 11.9% 증가하였으며, 전자부품내수는 7 조 7 천억원으로 3.8%, 디지털가전내수는 1 조 8 천억원으로 2.6% 각각감소하였음 8

Ⅱ. 부문별동향 1. 전자부품 가. 수출동향 8 월전자부품수출은전년동월대비 24.7% 증가한 36 억 1 천만불 - 휴대폰, 컴퓨터및가전제품등완제품의해외생산이확대되면서, 관련부품의내수물량상당규모가수출로전환되었음. 특히세계정상의가격및품질경쟁력을확보하고있는평판디스플레이의해외수요가크게증가하면서, 반도체와함께수출증가세를강력하게견인 - 품목별로살펴보면, 평판디스플레이 (4 억 7 천만불, 43.9%) 가가장큰폭의증가를시현했으며, 다음은 2 차전지 (1 억불, 36.4%), PCB(1 억 2 천만불, 33.1%), 반도체 (26 억 2 천만불, 15.4%), 콘덴서 (4 천 1 백만불, 5.%) 순임 9

( 백만불 ) 3,7 < 도 2-1> 전자부품수출추이 3,299 3,396 3,415 3,69 3,18 3,167 3,254 3,71 3,23 2,896 2,899 2,76 (%) 5. 1,85 24.7 22.4 18.5 15.9 13.5 16.3 15.2 15.5 14.1 4.5 7.7 8.7 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 25.. - 국가별로는중국 (8 억 7 천만불, 73.9%), 일본 (4 억 5 천만불, 48.%), 홍콩 (4 억불, 21.6%), 대만 (4 억 3 천만불, 8.2%) 은증가한반면에, 인도네시아 (1 천 8 백만불, -41.4%), 미국 (3 억 9 천만불, -17.2%), 독일 (1 억 9 천만불, -2.2%) 은감소했음 나. 수입동향 8 월전자부품수입은전년동월대비 7.9% 증가한 26 억 8 천만불 - 글로벌기업간가격경쟁이심화되면서수입단가가하락하고있고, 완제품제조업체의해외생산확대에따른수입수요위축, 저가부품글로벌조달강화등으로마이너스성장을기록했음 - 품목별로살펴보면, PCB(1 억 1 천만불, 31.2%), 반도체 (21 억 5 천만불, 9.8%) 는증가한반면에, 평판디스플레이 (6 천만불, -16.3%), 2 차전지 (4 천만불, -8.3%), 콘덴서 (6 천 9 백만불, - 3.6%) 는감소했음 1

( 백만불 ) 3, 2,78 2,496 2,568 < 도 2-2> 전자부품수입추이 2,376 2,523 2,181 2,656 2,55 2,559 2,538 2,519 2,676 (%) 4. 1,5 15. 12.6 7.7 7.9 5.5 4.3 3.4 4.5 -.9.4 -.5-5.9-5.1 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 -1. - 국가별로는싱가포르 (2 억 7 천만불, 42.8%), 중국 (3 억 3 천만불, 19.%), 일본 (6 억 7 천만불, 1.9%), 대만 (3 억 9 천만불, 1.5%) 은증가한반면에, 필리핀 (8 천 4 백만불, -23.6%), 네덜란드 (2 천 7 백만불, -14.2%), 미국 (5 억 6 백만불, -3.%), 독일 (5 천 3 백만불, -2.3%) 은감소했음 < 표 2-1> 전자부품수출 수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 24 24. 7 24. 8 25. 7 25. 8 증감률 수출 34,36 2,882 2,894 3,415 3,69 24.7 수입 29,888 2,652 2,48 2,519 2,676 7.9 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 11

다. 국내시장동향 7 월전자부품생산은전년동월대비 4.7% 증가한 9 조 4 백억원, 내수는 3.8% 감소한 7 조 7 천억원 - 생산은가격경쟁력확보및현지시장공략등을위해주요기업의해외생산이확대되고있어, 많은품목들의국내생산이위축되었으나, 평판디스플레이는설비투자에따른생산캐파확대로상당폭증가했음 품목별로살펴보면, 평판디스플레이 (3 조 2 천억원, 53.1%) 는증가한반면에, 콘덴서 (2 천 8 십억원, -25.1%), PCB(3 천 8 백억원, -13.9%), 2 차전지 (1 천 4 백억원, -7.6%), 반도체 (4 조 1 천억원, -1.4%) 는감소했음 - 내수는완제품의해외생산확대추세로인해국내공급물량이수출로상당부분전환됨에따라, 전반적으로내수시장이위축되었으나, 평판디스플레이등일부고부가가치첨단품목은꾸준한성장을시현하고있음 품목별로살펴보면, 콘덴서 (2 천 2 백억원, -24.2%), PCB(3 천 3 백억원, -17.%), 반도체 (3 조 3 천억원, -14.3%), 2 차전지 (1 천 4 십억원, -3.9%) 는감소한반면에평판디스플레이 (2 조 9 천억원, 39.%) 는증가했음 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 2-2> 전자부품생산 내수현황 24 24. 7 25. 7 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 생산 97,728 8,631 9,39 4.7 내수 92,61 7,992 7,688-3.8 12

2. 정보통신산업용 가. 수출동향 8 월정보통신산업용수출은전년동월대비 2.1% 증가한 37 억 9 천만불 - 8 월정보통신산업수출은중국, 홍콩, 독일, 브라질등지역으로의수출증가와 EU 지역으로휴대폰수출이호조를보였으며무선통신기기부품, 데이터디스플레이장치등품목도증가해 4 개월연속마이너스를보이던증가율이플러스성장세로돌아섬 - 세부품목별로는컴퓨터 (-7.4%), 휴대용전화기 (-3.1%) 는감소를보였지만, 무선통신기기부품 (37.9%), 데이터디스플레이장치 (19.3%), 계측제어분석기 (15.9%) 등부분에서는증가를보임 ( 백만불 ) 5, < 도 2-3> 정보통신산업용수출추이 (%) 1. 4, 3,864 4,224 4,439 3,66 3,73 3,423 4,9 3,622 3,695 3,79 3,655 3,792 8. 3, 2, 15.2 15.3 23.8 1, 4.6-1.1 1.4-6.6-3.3-7.9-6.8-6. 2.1 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 6. 4. 2.. -2. 13

- 국가별로는, 브라질 (1 억 2 천만불, 14.5%), 독일 (2 억 5 천만불, 14.9%), 홍콩 (3 억 3 천만불, 12.%), 중국 (8 억 6 천만불, 8.4%), 일본 (1 억 6 천만불, 4.9%) 등에서증가를보인반면, 미국 (6 억 5 천만불, -22.8%), 말레이시아 (7 천 3 백만불, -32.9%), 핀란드 (8 천 4 백만불, -18.6%) 에서는감소를나타냄 < 도 2-4> 8 월정보통신산업용 5 대수출국현황 영국 175 ( 단위 : 백만불 ) 독일 249 홍콩 333 중국 863 미국 65 - 정보통신분야최대수출국인중국의경우는유선통신기기 (-17.4%) 를제외한컴퓨터 (8.3%), 무선통신기기 (4.7%), 전자응용기기 (31.6%), 계측제어분석기 (4.7%) 등대부분품목에서증가를나타냄 ( 백만불 ) 5 < 도 2-5> 8 월중국 3 대수출품목 461 (%) 1. 4 325 7. 3 4. 2 8.3 4.7 31.6 1. 1 56-2. 컴퓨터무선통신기기전자응용기기 -5. 14

< 표 2-3> 정보통신산업용수출 수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 24 24. 7 24. 8 25. 7 25. 8 증감률 수출 46,795 3,889 3,714 3,655 3,792 2.1 수입 18,46 1,525 1,478 1,666 1,715 16.1 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 나. 수입동향 8 월정보통신산업용수입은전년동월대비 16.1% 증가한 17 억 2 천만불 - 8 월정보통신산업용수입은무선통신기기부품 (-.3%) 등품목에서감소를보였지만, 컴퓨터 (16.7%), 전자계측기 (5.6%), 경보신호기부품 (14.5%), 데이터디스플레이장치 (5.7%) 등제품의수입은증가를나타냄 ( 백만불 ) 2, 1,5 1,437 < 도 2-6> 정보통신산업용수입추이 1,63 1,543 1,718 1,52 1,329 1,833 1,648 1,754 1,735 1,666 1,715 (%) 6. 5. 4. 1, 16.8 15.4 16.1 19.2 21.1 1.8 1.1 9.3 16.2 12.8 5 9. -8.2 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 3. 2. 1.. -1. 15

- 국가별로는, 중국 (5 억 4 천만불, 4.6%), 독일 (8 천 4 백만불, 44.4%), 대만 (1 억불, 2.2%), 미국 (2 억 7 천만불, 8.%) 등에서증가를기록한반면, 일본 (2 억 9 천만불, -17.6%), 말레이시아 (7 천만불, -6.5%) 에서는감소를나타냄 < 도 2-7> 8 월정보통신산업용 5 대수입국현황 ( 단위 : 백만불 ) 대만 11 독일 84 미국 268 중국 541 일본 294 ( 백만불 ) 4 < 도 2-8> 8 월중국 3 대수입품목 97.1 (%) 1. 3 28 8. 6. 2 43.1 138 4. 1 21.3 75 2. 컴퓨터전자응용기기무선통신기기. 16

다. 국내시장동향 7 월정보통신산업용생산은전년동월대비 1.% 증가한 6 조 5 천억원, 내수는전년동월대비 11.9% 증가한 3 조 7 천억원 - 7 월정보통신산업생산은컴퓨터 (-13.5%) 등품목에서는감소를보였지만, 데이터디스플레이장치 (1.7%), 전자응용기기 (35.5%), 휴대용전화기 (7.4%), 계측제어분석기 (11.1%) 등품목에서증가보여전체적으로전년동월대비 1.% 증가한 6 조 5 천억원을기록 - 7 월정보통신산업내수는데이터디스플레이장치 (25.4%), 계측제어분석기 (12.7%), 휴대용전화기 (19.%), 컴퓨터 (1.7%), 전자응용기기 (7.6%) 등품목에서증가를보여전체적으로전년대비 11.9% 증가한 3 조 7 천억원을기록 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 2-4> 정보통신산업용생산 내수현황 24 24. 7 25. 7 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 생산 79,82 6,391 6,454 1. 내수 44,477 3,37 3,72 11.9 17

3. 디지털가전 가. 수출동향 8 월디지털가전수출은전년동월대비.1% 증가한 12 억불 - 중국업체를비롯한글로벌업체들이잇따라전자제품가격을인하하면서국내전자업체들의수익성이악화되는등가전제품수출시장의가격심화 - 그러나, 품질과디자인, 브랜드인지도면에서인정받고있는대형냉장고, 디지털 LCD-TV, PDP-TV 등고부가가치제품은세계시장에서호평받으며수출호조지속 * 국가별로는대만 (2 천 6 백만불, 149.5%), 터키 (1 천 4 백만불, 137.1%), 멕시코 (1 억 2 천만불, 92.7%), 아랍에미리트 (1 천 9 백만불, 7.6%) 는증가한반면, 스페인 (1 천 1 백만불, -54.%), 일본 (4 천 5 백만불, -49.7%), 독일 (2 천 6 백만불, -25.7%), 이란 (1 천 7 백만불, -24.5%) 은감소했음 * 품목별로살펴보면, 전구부품 (1 천 8 백만불, 961.4%), 디지털 LCD-TV(3 천 6 백만불, 87.5%), 디지털 PDP-TV(5 천 4 백만불, 27.4%) 는증가한반면, 디지털프로젝션 -TV(1 천 8 백만불, -64.5%), 에어컨 (2 천 3 백만불, -49.9%), 캠코더 (3 천만불, -47.4%), 음향기기부품 (9 천 1 백만불, -22.2%) 은감소했음 18

( 백만불 ) 1,6 1,4 1,2 1, 18.2 1,291 < 도 2-9> 디지털가전수출추이 1,467 18.2 1,33 1,349 1,364 1,268 11.3 12.4 1,185 1,162 1,177 1,145 1,199 1.6 1,92 (%) 2. 15. 1. 5. 8.1 6-2.8-5.3-4. 4 2-11.2-1.4-17.8 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월. -5. -1. -15. -2. 나. 수입동향 8 월디지털가전수입은전년동월대비 9.8% 증가한 3 억 4 천만불 - 중국등동남아시아지역현지공장에서생산된제품의물량반입증가와원화강세로인한수입가격의경쟁력향상등으로인해수입증가 특히, 에어컨의경우올들어 8 월까지수입이지난해동기대비 232.3% 증가한 3 천 6 백만불로중국이수입에어컨시장전체의 84.5% 를차지하며수입에어컨시장을주도하고있는것으로나타났음 19

이처럼국내에어컨수입이크게늘어나고있는것은세계시장점유율 1 위를기록중인국내에어컨기업들이중국현지생산을늘리고있고중국기업들의저가공세에기인한것으로보임 * 국가별로살펴보면, 독일 (2 천 2 백만불, 43.6%), 미국 (2 천 9 백만불, 29.1%), 중국 (1 억 2 천만불, 2.3%) 은증가한반면, 멕시코 (171 만불, -48.5%), 베트남 (172 만불, -35.4%), 헝가리 (121 만불, -26.%), 필리핀 (182 만불, -8.%) 은감소했음 * 품목별로살펴보면, 기타라디오카세트 (1 천 2 백만불, 12.%), 디지털 LCD-TV(457 만불, 55.2%), 전구부품 (5 천 3 백만불, 44.%), 영상기록매체 (966 만불, 23.6%) 는증가한반면, 믹서 (18 만불, -59.2%), VCR 부품 (157 만불, -35.9%), 데크 (227 만불, -27.2%), 기타조명기기 (858 만불, -11.3%) 는감소했음 < 도 2-1> 디지털가전수입추이 ( 백만불 ) 45 4 14.6 346 353 357 383 355 35 351 346 33 339 339 32 3 11.5 278 9.8 25 7.1 5.9 4. 4.1 2 1.9 1.6 1.4 15-1. 1-13. 5 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 (%) 2. 15. 1. 5.. -5. -1. -15. 2

< 표 2-5> 디지털가전수출 수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 24 24. 7 24. 8 25. 7 25. 8 증감률 수출 15,495 1,192 1,197 1,145 1,199.1 수입 3,986 32 39 339 339 9.8 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 다. 국내시장동향 7 월디지털가전생산은전년동월대비 3.5% 감소한 2 조 7 천억원, 내수는전년동월대비 2.6% 감소한 1 조 8 천억원 - 생산은디지털 TV, 대형냉장고등프리미엄급고가제품을중심으로국내수요가증가하고있으나, 물류비부담이적은해외생산이점차확대 - 특히, 전자레인지, 소형카세트등소형가전의생산이중국, 동남아등의저가공세에밀려가격경쟁력이약해짐에따라말레이시아, 인도, 중국, 태국등으로의해외이전이가속화되고있음 * 품목별로살펴보면, 전구부품 (237.9%), 헤어드라이어 (175.4%), 전기밥솥 (17.9%), 디지털 LCD-TV(3.3%) 는증가한반면, 기타조명기기 (-49.3%), VCR(-37.6%), 디지털프로젝션 -TV(-35.6%), 난방및전열기기부품 (-34.4%) 은감소했음 21

- 내수의경우, 프리미엄급백색가전의평균가격은상승중인데반해일부소형제품의가격은하락하고있음. 중국산저가제품의공급확대로인해메이커들간의경쟁이치열해지면서소형가전의가격하락심화 * 품목별로살펴보면, 전기밥솥 (132.4%), 전구부품 (67.5%), 선풍기 (64.9%), 전자레인지 (32.9%) 는증가한반면, 오디오레코드 (-61.5%), 기타조명기기 (-53.4%), 접시세척기 (- 39.1%), 스피커 (-35.3%) 는감소했음 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 2-6> 디지털가전생산 내수현황 24 24. 7 25. 7 ( 단위 : 십억원, %) 증감률 생산 35,57 2,824 2,725-3.5 내수 19,658 1,82 1,755-2.6 22

Ⅲ. 주요품목별동향 1. 전자부품 가. 수출동향 8 월반도체수출은 15.4% 증가한 26 억 2 천만불 - D 램반도체가격안정, 플래시메모리수요확대및대중수출호조에힘입어두자릿수증가기록. 플래시메모리는 MP3P, 카네비게이션, 게임기, 휴대폰등이동형정보단말기에채용이빠르게확산되고있고, 또한기존에비해고용량급제품을중심으로수요가증가하고있음 - 국가별로살펴보면, 중국 (6 억 3 천만불, 17.5%), 홍콩 (3 억 3 천만불, 17.7%), 싱가포르 (2 억 6 천만불, 12.9%), 대만 (3 억 8 천만불, 2.5%) 은증가한반면에, 독일 (1 억 3 천만불, -32.7%), 미국 (3 억 2 천만불, -24.9%), 일본 (2 억 6 천만불, -3.3%) 은감소했음 23

( 백만불 ) 2,8 < 도 3-1> 반도체수출추이 2,535 2,426 2,394 2,41 2,42 2,49 2,549 2,525 2,615 2,25 2,266 2,16 (%) 1. 1,4 5. 6.1 28.8 19.5 17.2 2.6 17.2 16.3 6.1 6.6 12.3 14.5 15.4 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월. 8 월콘덴서수출은 5.% 증가한 4 천 1 백만불 - MLCC 등정밀콘덴서의미국및일본수출증가로보급형콘덴서의해외생산확대추세에도불구하고국산콘덴서의수출이한자릿수증가시현. 중국시장으로는국내외디지털전자주요완제품제조업체의중국생산확대에견조한성장 - 국가별로살펴보면, 미국 (364 만불, 124.2%), 중국 (1 천 2 백만불, 27.1%), 싱가포르 (32 만불, 26.8%), 일본 (25 만불, 18.2%) 은증가한반면에, 인도네시아 (134 만불, -35.7), 대만 (341 만불, -12.5%), 홍콩 (662 만불, -8.4%), 필리핀 (129 만불, -8.%) 은감소했음 24

( 백만불 ) 5 39 < 도 3-2> 콘덴서수출추이 43 41 41 41 41 38 39 39 39 37 (%) 5. 34 25-12.1-11. -2.4-12.9 1.3-17.1-9.6-9.7-13.8-6.4 5.9 5.. -5. 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 8 월 PCB 수출은 33.1% 증가한 1 억 2 천만불 - 우리기업완제품의해외공장생산비중이지속적으로증가하면서품질및가격경쟁력이확보되어있는국산 PCB 의내수공급물량이수출로전환되고있어, 생산위축에도불구하고수출은증가했음 - 국가별로살펴보면, 싱가포르 (797 만불, 37.%), 중국 (4 천 8 백만불, 88.1%), 미국 (987 만불, 21.9%), 말레이시아 (1 천만불, 21.6%) 는증가한반면에, 일본 (56 만불, -58.8%), 홍콩 (564 만불, -25.4%) 은감소했음 25

( 백만불 ) 14 113 < 도 3-3> PCB 수출추이 15 14 17 11 19 11 99 99 11 122 (%) 1 83 7 43.9 33.1 2.2 14.6 14.7 2.9-12.5-5.8.5 4.8 6.8-5.3 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 4-2 8 월 2 차전지수출은 36.4% 증가한 1 억불 - 글로벌시장에서의경쟁격화에따른판가하락추세에도불구하고, 고용량제품개발에따른신시장진출, 생산캐파증대에따른출하규모확대, 세계시장점유율확대를위한우리기업의공격적인마케팅전개등으로견조한성장을시현했음 - 국가별로살펴보면, 말레이시아 (435 만불, 179.1%), 중국 (3 천 9 백만불, 89.6%), 홍콩 (1 천 4 십만불, 69.4%) 은증가한반면에, 미국 (672 만불, -27.9%), 대만 (767 만불, -12.6%), 일본 (425 만불, -8.9%) 은감소했음 26

( 백만불 ) 12 6 55.3 82 58. 43.6 88 4.6 85 78 < 도 3-4> 2 차전지수출추이 5.3 73 65 28.6 83 85 84 82 38. 32.9 29. 29.7 9 1 36.4 (%) 6. 3. 14.1 4 년 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월. 8 월평판디스플레이수출은 43.9% 증가한 4 억 7 천만불 - 노트북및데스크탑컴퓨터용기존제품수요증가와 LCD-TV, 휴대전화등의신규수요창출, 한일기업간전략제휴영향으로대일수출폭증여파로평판디스플레이전체수출이고성장을시현. 또한국산평판디스플레이의품질및가격경쟁력이상당한수준에이르고있어주요국으로의수출이크게증가 - 국가별로살펴보면, 일본 (1 억 6 천만불, 7,295.6%), 미국 (2 천 8 백만불, 1,9.3%), 독일 (6 천 2 백만불, 998.4%), 대만 (2 천 6 백만불, 554.2%), 홍콩 (3 천만불, 395.4%), 멕시코 (1 천 6 백만불, 38.2%), 중국 (7 천 4 백만불, 131.%) 등주요국으로의수출이큰폭의성장을기록했음 27

( 백만불 ) 5 < 도 3-5> 평판디스플레이수출추이 472 (%) 44. 387 43.9 25 186 252 229 255 329 247.1 33.8 215. 99 111 123 11 158.1 8 19.1 98.1 7.2-7.7 3.6 11.6 87.8-9.4 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 -1. < 표 3-1> 주요전자부품품목별수출현황 ( 단위 : 백만불, %) 24 24. 7 24. 8 25. 7 25. 8 증감률 반도체 26,516 2,25 2,266 2,525 2,615 15.4 콘덴서 491 41 39 43 41 5. PCB 1,221 95 76 11 122 33.1 2 차전지 836 79 73 9 1 36.4 평판디스플레이 1,254 96 94 387 472 43.9 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 28

나. 수입동향 8 월반도체수입은 9.8% 증가한 21 억 5 천만불 - 디지털 TV 등의디스플레이용 Driver 칩, 팹리스업체의해외생산주문확대등으로완제품제조용비메모리반도체를중심으로수입수요가확대되면서견조한성장을나타냈음 - 국가별로살펴보면, 싱가포르 (2 억 6 천만불, 46.3%), 중국 (1 억 5 천만불, 3.8%), 일본 (4 억 9 천만불, 21.6%), 대만 (3 억 3 천만불,.7%) 은증가한반면에, 필리핀 (7 천 6 백만불, -25.4%), 독일 (4 천 2 백만불, -9.9%), 미국 (4 억 8 천만불, -3.6%) 은감소했음 ( 백만불 ) 2,5 1,966 2,197 2,18 < 도 3-6> 반도체수입추이 2,5 2,87 2,148 2, 2,36 2,14 1,99 1,857 1,71 (%) 3. 1,25 5.7 3.2 3. 11.6 3.2 -.6 3.9.5 -.9 9.8 1. -6.6-6.1-1. 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 29

8 월콘덴서수입은 3.6% 감소한 6 천 9 백만불 - 수요기업의해외생산비중증가에따른수입수요위축으로마이너스성장을시현했음. 글로벌조달확대에따른수입단가하락도수입감소에상당한영향을주었음 - 국가별로살펴보면, 필리핀 (261 만불, -27.7%), 중국 (1 천 4 백만불, -12.4%), 대만 (362 만불, -7.3%), 일본 (2 천 9 백만불, -5.7%) 은감소한반면에, 싱가포르 (327 만불, 39.6%), 태국 (212 만불, 62.6%), 홍콩 (215 만불, 52.6%), 미국 (595 만불, 18.8%) 은증가했음 ( 백만불 ) 1 < 도 3-7> 콘덴서수입추이 (%) 3. 78 84 71 68 68 69 78 73 7 71 7 69 5 1.2 9.7 5. -5. -16.7-3.7-5.5-6.6-8.4-3.3 1.3-2.2-3.6 4 년 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 -2. 8 월 PCB 수입은 31.2% 증가한 1 억 1 천만불 - 우리기업공장이다수진출해있는중국산 PCB 의역수입이크게증가했으며, 중국로칼기업생산제품의품질이지속적으로향상되면서가격경쟁이치열해지고있는일부완제품을중심으로채용이확산되고있음 3

- 국가별로살펴보면, 중국 (2 천 9 백만불, 145.4%), 대만 (3 천 3 백만불, 24.5%), 일본 (4 천 3 백만불, 5.8%) 은증가한반면에, 말레이시아 (7 만불, -31.3%), 싱가포르 (28 만불, -72.1%) 는감소했음 ( 백만불 ) 12 86 92 86 < 도 3-8> PCB 수입추이 16 16 98 97 89 9 83 98 112 (%) 1. 6 39.9 38. 41.4 4. 31.2 24.2 21.1 24.2 6. 9.8 8.3 11.5-1.6 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 -2. 8 월 2 차전지수입은 8.3% 감소한 4 천만불 - 수요기업의완제품국내생산이위축되면서수입규모가줄어들었으며, 품질향상과더불어가격경쟁력을갖추고있는중국산저가제품의국내시장마케팅강화, 국내기업의가격경쟁력확보를위한저가 2 차전지글로벌조달확대등으로수입단가가하락함에따라 2 차전지수입이마이너스성장을기록했음 - 국가별로살펴보면, 홍콩 (35 만불, -39.7%), 일본 (1 천 6 백만불, -29.9%), 독일 (38 만불, - 27.7%), 미국 (86 만불, -3.3%) 은감소한반면에, 싱가포르 (54 만불, 523.%), 인도네시아 (21 만불, 55.2%), 중국 (2 천만불, 38.9%) 은증가했음 31

( 백만불 ) 7 < 도 3-9> 2 차전지수입추이 58. 65 (%) 7. 47 4 43 44 45 41 48 57 51.6 41 4 4 35 3. 26. 12.7 4.8 11.7 6.2-3.3-9. -8.3 3.7 4. 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 -1 8 월평판디스플레이수입은 16.3% 감소한 6 천만불 - 평판모니터생산이상당부분해외로이전함에따라 LCD 모니터용패널의국내수요가감소했으며, 그동안중국, 일본에서수입해왔던중소형 LCD 에대한국내기업의생산확대및마케팅강화로수입이위축되었음 - 국가별로살펴보면, 일본 (1 천 3 백만불, -36.4%), 대만 (948 만불, -17.3%), 중국 (3 천 3 백만불, -9.1%), 홍콩 (125 만불, -9.%) 은감소한반면에, 필리핀 (67 만불, 6,64.%), 미국 (16 만불, 41.4%) 은증가했음 32

( 백만불 ) 1 < 도 3-1> 평판디스플레이수입추이 (%) 1. 78 79 8 75 5 56.3 28.6 25.5 49 59 32.4 49 16.8 2.8 63 59 58 52 6 3. -5.3-5.3-1.8-1.3-16.3-25.4 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 -4. < 표 3-2> 주요전자부품품목별수입현황 24 24. 7 24. 8 25. 7 25. 8 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 반도체 23,618 2,8 1,956 1,99 2,148 9.8 콘덴서 893 72 72 7 69-3.6 PCB 1,51 9 85 98 112 31.2 2 차전지 51 43 44 65 4-8.3 평판디스플레이 758 58 72 52 6-16.3 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 33

다. 국내시장동향 7 월반도체생산은 1.4% 감소한 4 조 1 천억원, 내수는 14.3% 감소한 3 조 3 천억원 - 글로벌시장에서의가격경쟁심화에따른판가하락으로생산은약보합을보였으나, 반면에품질및가격경쟁력을확보하고있는국산반도체의세계수요기반은꾸준히확대되고있으며, 내수시장은국내완제품제조업체의해외생산확대의영향으로내수공급물량이수출로전환되면서두자리수의마이너스성장을시현했음 7 월콘덴서생산은 25.1% 감소한 2 천 8 십억원, 내수는 24.2% 감소한 2 천 2 십억원 - 해외에진출해있는완제품제조업체의현지생산유도, 가격경쟁력확보및현지시장진출을위한관련전문기업의해외공장생산비중확대, 글로벌시장의가격경쟁심화등으로국내생산이마이너스성장을보였으며, 내수는수요기업인완제품제조업체의국내생산이위축되면서내수시장이함께마이너스성장을나타냈음 7 월 PCB 생산은 13.9% 감소한 3 천 8 백억원, 내수는 17.% 감소한 3 천 3 백억원 - 중국로칼기업등신생기업들의품질이향상되면서, 가격경쟁력을활용한마케팅전개로관련기업간경쟁이심화됨에따라, 해외현지로칼시장진출및원가경쟁력향상을위해국내 PCB 전문제조업체가해외생산물량을확대하고있어국내생산은위축되었으며, 내수시장은완제품의생산위축에따라함께마이너스성장을나타냈음 7 월 2 차전지생산은 7.6% 감소한 1 천 4 백억원, 내수는 3.9% 감소한 1 천 4 십억원 34

- 해외수요 (9 천만불, 14.1%) 는견조한성장을나타냈으나, 판가하락의영향으로생산은마이너스성장을보였으며, 내수시장은완제품제조업체의국내생산위축으로관련기기의전원공급을위한 2 차전지의내수수요가마이너스성장을나타냈음 7 월평판디스플레이생산은 53.1% 증가한 3 조 2 천억원, 내수는 39.% 증가한 2 조 9 천억원 - 글로벌시장에서디지털 TV 및산업용디스플레이장치, 모니터용평판디스플레이의수요가꾸준히증가하고있음. 특히모니터는기존의 CRT 모니터에서 LCD 모니터로수요환경이빠르게바뀌고있어관련패널수요가크게확대되고있음 < 표 3-3> 전자부품주요품목별생산현황 ( 단위 : 십억원, %) 구분 2324 23. 4 24. 23. 7 5 24. 25. 4 7 24. 5 증감률증감률 반도체 46,384 4,25 4,146-1.4 콘덴서 1,175 278 28-25.1 PCB 6,888 436 375-13.9 2 차전지 2,56 154 142-7.6 평판디스플레이 3,699 2,14 3,221 53.1 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA < 표 3-4> 전자부품주요품목별내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 구분 2324 23. 4 24. 23. 7 5 24. 25. 4 7 24. 5 증감률증감률 반도체 43,62 3,826 3,279-14.3 콘덴서 1,636 292 221-24.2 PCB 6,693 41 333-17. 2 차전지 1,672 18 14-3.9 평판디스플레이 3,131 2,58 2,861 39. 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 35

2. 정보통신산업용 가. 수출동향 8 월휴대용전화기수출은전년동월대비 3.1% 감소한 14 억 9 천만불 - 8 월휴대용전화기수출은영국, 독일등 EU(5 억 6 천만불, 15.9%) 지역에서 3 세대 WCDMA 휴대폰수요가꾸준한성장세를보이고있지만, 최대수출대상국인미국에서중저가중국산제품과의경쟁심화와교체수요부진에따른재고부담등복합적인요인으로감소세가이어져 4 개월연속마이너스성장세를나타내고있음 - 반면최근중국 (2 천 6 백만불, -27.%) 을제외한 BRICs 시장은수요가크게증가하면서성장률이크게높아지고있는것으로나타남 인도 (8 천 6 백만불, 173.7%) 의경우매월 1 만명이상의신규가입자가발생하고있고 1 억의거대인구, 낮은휴대폰보급률을감안할때앞으로거대수요시장으로자리잡을것으로기대 브라질 (2 천만불, 55.1%) 은경기호조를보이면서신규수요가크게늘어난데다기존의낡은통신망인 TDMA 가입자가 GSM 또는 CDMA 로전환하면서 GSM 폰및 3G 폰의수요가크게증가하고있음 러시아 (1 천 4 백만불, 85.1%) 휴대폰전체보급률은 67% 이고최근저가형휴대용전화기의수요시장이감소한반면통신망의확대와함께중, 고급형제품수요시장이증가하면서고급브랜드로인식되어있는한국제품의수요가확대되고있음 36

* 대미휴대폰수출추이 ( 백만불, 전년동월대비 ) : ( 5.1)528(26.9%) (2)435(-2.8%) (3)464(-13.7%) (4)354(-3.3%) (5)345(-53.9%) (6)343(-46.2%) (7)354(-39.6%) (8)426(-25.%) * 대인도휴대폰수출추이 ( 백만불, 전년동월대비 ) : ( 5.1)37(12.5%) (2)44(7.6%) (3)52(52.4%) (4)56(37.9%) (5)57(65.%) (6)55(11.9%) (7)57(1.6%) (8)86(173.7%) < 도 3-11> 휴대용전화기수출추이 ( 백만불 ) (%) 2,4 2,124 8. 1,6 8 1,621 27.7 1,87 32.4 51.9 1,592 1,415 16.9 8.7 1,433 6.1 1,747 23.6 1.43 1,4581,453 1,384 1,489 8.7-5.4-3.1-1.9-11.6 4.. 4 년 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 -4. - 국가별로살펴보면미국 (4 억 3 천만불, -25.%), 영국 (1 억 3 천만불, 16.4%), 독일 (1 억 2 천만불, 38.1%), 프랑스 (8 천 7 백만불, 98.1%), 인도 (8 천 6 백만불, 173.7%), 핀란드 (7 천 4 백만불, -21.8%) 순으로나타남 8 월무선통신기기부품수출은전년동월대비 37.9% 증가한 5 억 7 천만불 - 8 월무선통신기기부품수출은브라질, 홍콩, 멕시코등수출지역으로수출성장세가대폭증가하면서월별수출실적으로는최대금액인 5 억 7 천만불을기록 37

- 특히휴대폰부품중에서카메라모듈, 케이스, 힌지등우수성이뛰어난제품을위주로수요시장이지속적으로확대되고있는것으로나타남 * 대중무선통신기기부품수출추이 ( 백만불, 전년동월대비 ) : ( 5.1)27(52.7%) (2)247(2.6%) (3)273(1.8%) (4)3(16.8%) (5)27(11.8%) (6)277(15.5%) (7)292(6.6%) (8)298(9.4%) < 도 3-12> 무선통신기기부품수출추이 ( 백만불 ) (%) 8 8. 6 4 2 442 451 435 39.6 18.2 24.8 369 19.8 447 36.5 385 486 7.6 9.7 556 554 522 27.1 4.8 34.7 561 573 22.7 37.9 4 년 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 6. 4. 2.. - 국가별로보면중국 (3 억불, 9.4%), 브라질 (8 천 3 백만불, 144.%), 홍콩 (7 천 9 백만불, 523.2%), 미국 (3 천 8 백만불, 29.%), 멕시코 (2 천 2 백만불, 17.4%), 영국 (7 백만불, 39.9%) 순으로수출규모기록 8 월컴퓨터수출은전년동월대비 7.4% 감소한 12 억불 - 국산브랜드의국내시장점유율은 5% 를넘고있지만해외에서는글로벌브랜드이미지가약하고원가경쟁력을강화하기위해생산기지를해외로이전하면서국내생산규모가 38

축소되어수출증가율은마이너스성장세가지속되고있음 - 또한그동안컴퓨터수출에서대부분을차지한주문자상표부착과설계생산 (OEM, ODM) 방식사업도갈수록위축되어컴퓨터수출은더욱악화될것으로예상 - 품목별로살펴보면노트북컴퓨터의경우전년동월대비 48.% 감소한 1 천 6 백만불을기록하였으며, 개인용컴퓨터는 8.5% 감소한 1 천 4 백만불을기록 * 대중컴퓨터수출추이 ( 백만불, 전년동월대비 ) : ( 5.1)381(-1.6%) (2)361(-16.6%) (3)39(-16.%) (4)38(-2.9%) (5)42(-23.9%) (6)426(-2.2%) (7)437(-1.5%) (8)461(8.3%) < 도 3-13> 컴퓨터수출추이 ( 백만불 ) (%) 1,5 4. 1,2 1,287 1,324 1,316 1,257 1,196 1,78 1,174 1,19 1,137 1,184 1,162 1,196 9 1. 6 3-8.8-8.7-6.9-21.1-2.6-28.7-27.2-28.3-26.5-24.5-14.1-7.4-2. 4 년 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 -5. 39

- 국가별수출규모는중국 (4 억 6 천만불, 8.3%), 홍콩 (1 억 6 천만불, -14.8%), 미국 (1 억 1 백만불, -29.2%), 독일 (7 천 3 백만불, -2.1%), 일본 (7 천 2 백만불, -7.3%), 말레이시아 (4 천 5 백만불, -47.3%) 순으로나타남 8 월데이터디스플레이장치수출은전년동월대비 19.3% 증가한 6 억 1 백만불 - 데이터디스플레이장치수출은 2 인치이상대형모니터의가격인화가수요시장을확대시키면서전년동월대비 19.3% 증가한 6 억 1 백만불을시현 - 이는기존의 19 인치보다 1 인치차이지만실제동영상이나게임을할때 2 인치제품이훨씬넓게보이고 19 인치와가격차이가크지않아 2 인치제품수요가크게늘어난것으로보임 < 도 3-14> 데이터디스플레이장치수출추이 ( 백만불 ) (%) 7 5. 61 6 529 542 544 547 3. 5 47 456 437 4 44 425 453 381 19.3 1. 7. 3-1. 2-12.7-13.8-19. -23.6-21.3-3. 1-26.2-31. -31. -38.9-36.8-5. 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 4

- 국가별수출규모는중국 (2 억 7 천만불, 1.6%), 홍콩 (1 억 2 천만불, -11.7%), 일본 (3 천 8 백만불, 31.1%), 미국 (3 천 3 백만불, -48.7%), 말레이시아 (3 천만불, 75.6%), 독일 (2 천 1 백만불, - 22.9%) 순으로나타남 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 < 표 3-5> 정보통신산업용주요품목별수출현황 24 24. 7 24. 8 25. 7 25. 8 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 휴대용전화기 18,721 1,566 1,536 1,384 1,489-3.1 무선통신기기부품 4,918 457 415 561 573 37.9 컴퓨터 17,123 1,353 1,291 1,162 1,196-7.4 데이터디스플레이장치 6,856 512 54 547 61 19.3 계측제어분석기 673 73 52 75 6 15.9 나. 수입동향 8 월무선통신기기부품수입은전년동월대비.3% 감소한 1 억 7 천만불 - 무선통신기기부품수입은중국에서중저가범용제품위주의수입이증가를보인반면, 그동안은수입의존도가높았던대일수입에서국내무선통신기기부품기업의기술력향상으로수입이크게감소하고있음 41

< 도 3-15> 무선통신기기부품수입추이 ( 백만불 ) (%) 25 2 15 1 5 159 6.7 215 46.5 19 28. 163 -.7 143 2.7 125 162 132 128 158-15.4-11.7-21.5-15. -3.2 156 161 8.3 -.3 4 년 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 1. 8. 6. 4. 2.. -2. -4. - 국가별수입규모는중국 (5 천 8 백만불, 88.9%), 일본 (4 천 1 백만불, -39.2%), 프랑스 (1 천 4 백만불, 45.2%), 미국 (1 천 3 백만불, -35.8%), 말레이시아 (9 백만불, -5.3%), 대만 (6 백만불, 37.9%), 태국 (3 백만불, -2.4%) 순으로나타남 8 월컴퓨터수입은전년동월대비 16.7% 증가한 6 억 1 천만불 - 8 월컴퓨터수입은가격경쟁력이강한중국산제품수입증가추세가이어지고있고, 휴대용컴퓨터의경우는전체수입 (5 천 6 백만불 ) 의 8% 이상을중국에서수입하고있음 - 품목별중국수입현황을살펴보면휴대용컴퓨터는전년동월대비 86.2% 증가한 4 천 5 백만불을나타냈으며, 개인용컴퓨터는 129.1% 증가한 1 천 7 백만불을기록함 42

< 도 3-16> 컴퓨터수입추이 ( 백만불 ) (%) 8 6 528 55 519 626 62 511 74 657 574 656 635 69 6. 4. 4 2 26.1 22.6 26.1 3.5 27.4 18.4 16.7 2. 7.9 12.6 8.6 4.5 1.6 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월. - 국가별수입규모는중국 (2 억 8 천만불, 43.1%), 대만 (6 천 3 백만불, 11.7%), 일본 (5 천 5 백만불, 2.7%), 미국 (5 천 1 백만불, -23.7%), 싱가포르 (3 천 8 백만불, -1.2%), 말레이시아 (3 천 3 백만불, 2.1%) 순으로나타남 8 월데이터디스플레이장치수입은전년동월대비 5.7% 증가한 8 천 2 백만불 - 전체데이터디스플레이장치수입의 78% 이상을차지하는중국으로부터중소형제품수입물량이증가해 2 개월연속플러스성장세를기록 - 국가별로살펴보면중국 (6 천 4 백만불, 11.8%), 대만 (7 백만불, 9.2%), 미국 (2 백만불, 111.6%), 일본 (2 백만불, -71.%), 인도네시아 (2 백만불, 83.2%), 싱가포르 (2 백만불, 161.9%) 순으로나타남 43

< 도 3-17> 데이터디스플레이장치수입추이 ( 백만불 ) (%) 1 8 6 4 2 91 4. 79 84 82 73 73 7 74 7 69 64 62 1. 6.5 8.3.1 1. 1.2 2.8 5.7-7.2-13. -2. -19.7-28.5-4.3-5. 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8 월경보신호기부품수입은전년동월대비 14.5% 증가한 1 억 4 천만불 - 경보신호기부품수입은보안, 방범용품에대한내수시장이증가를보이면서 2 개월연속마이너스성장을보이던증가율이플러스성장세로돌아섰고, 특히중국, 홍콩등아시아지역에서범용경보신호기부품수입이크게증가한것으로나타남 < 도 3-18> 경보신호기부품수입추이 ( 백만불 ) (%) 16 5. 12 8 9 113 114-25. -34. -33.6 92 112-3.7 9 19-3.5 121-21.3 13 18 5.2-12.5 127-3.1 135 14.5 2. -1. -4. 4-48.8-46.2-7. 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 -1. 44

- 국가별수입규모는중국 (9 천 3 백만불, 11.9%), 일본 (1 천 9 백만불, -64.9%), 대만 (1 천 5 백만불, 31.9%), 홍콩 (3 백만불, 117.1%), 미국 (2 백만불, 94.1%) 순으로나타남 8 월전자계측기수입은전년동월대비 5.6% 증가한 5 천 4 백만불 - 전자계측기수입은무선통신및디지털방송관련계측장비의수요가크게증가하면서영국, 독일등 EU 지역으로부터수입이크게증가 - 국가별수입규모는미국 (1 천 4 백만불, -46.9%), 영국 (1 천 3 백만불, 122.%), 독일 (9 백만불, 285.2%), 말레이시아 (8 백만불, 12.2%), 일본 (5 백만불, -37.%), 싱가포르 (2 백만불, - 12.1%) 순으로나타남 < 도 3-19> 전자계측기수입추이 ( 백만불 ) (%) 1 82.2 1. 68.3 8 56.8 69 7. 6 4 2 48 43 44-6.8 49-3.7 9.2 28 3 56 34.9 4-6.4 47 1.1 36 54 2.5 5.6 4. 1. -2. -35.1 4 년 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 -5. 45

주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 < 표 3-6> 정보통신산업용주요품목별수입현황 24 24.7 24.8 25.7 25.8 ( 단위 : 백만불, %) 증감률 무선통신기기부품 1,962 144 162 156 161 -.3 컴퓨터 6,339 536 522 635 69 16.7 데이터디스플레이장치 973 72 78 74 82 5.7 경보신호기부품 1,544 132 118 127 135 14.5 전자계측기 56 35 51 36 54 5.6 다. 국내시장동향 7 월휴대용전화기생산은전년동월대비 7.4% 증가한 2 조 3 천억원, 내수는 19.% 증가한 5 천 2 십억원 - 7 월휴대용전화기생산은 EU 지역으로 GSM 및 WCDMA 방식의고급휴대폰수출이확대되면서관련제품의생산이증가하였으며국내디지털멀티미디어방송 (DMB) 서비스가확대되면서내수부문도전년동월대비 19.1% 증가한 5 천 2 십억원을기록 7 월컴퓨터생산은전년동월대비 13.5% 감소한 2 조원, 내수는 1.7% 증가한 1 조 2 천억원 - 국내공장에서만든제품이중국공장의생산단가와경쟁할수없는상황이되면서국내컴퓨터생산감소세는지속되고있고지난해국내컴퓨터생산업체 4 개사가생산한컴퓨터는다합쳐야 18 만대정도로이는세계시장점유율의 1% 에불과한규모임 46

< 도 3-2> 7 월정보통신산업용주요품목별생산 내수현황 ( 십억원 ) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 정보통신산업용휴대용전화기컴퓨터데이터디스플레이장치전자응용기기계측제어분석기 생산 내수 - 내수시장은중국산제품의공격적인가격전략과다양한모델의노트북수요가증가하면서전년대비 1.7% 증가한 1 조 2 천억원을기록 < 표 3-7> 정보통신산업용주요품목별생산현황 ( 단위 : 십억원, %) 24 24. 7 25. 7 증감률증감률 전자부품휴대용전화기26,189 27,891 1,874 1,865 2,141 2,9432,3 3,3 7.4 61. 반도체컴퓨터 19,535 3,634 1,352 1,388 2,278 2,27 1,97 2,355-13.569.7 데이터디스플레이장치축전지 615 8,658 48 49 673 66 745 61 1.724.5 평판디스플레이전자응용기기 76 3,29 35 265 47 116 359 99 35.5 11.6 인쇄회로계측제어분석기891 1,75 71 67 199 17 221 15 11.1 56.7 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 47

7 월데이터디스플레이장치생산은전년동월대비 1.7% 증가한 7 천 5 백억원, 내수는 25.4% 감소한 1 천 7 백억원 - 최근대형 LCD 모니터세계수요시장이증가하면서생산업체들은 17 인치와 19 인치외에 2 인치이상의대형모니터제품생산을확대하고있고 2 인치보급형제품의경우 19 인치제품가격과큰차이를보이지않아대형모니터를위주로수요시장이증가하고있음 7 월계측제어분석기생산은전년동월대비 11.1% 증가한 2 천 2 백억원, 내수는 12.7% 증가한 4 천 4 백억원 - 국내계측제어분석기시장은주로외산제품의점유율이높게나타나고있지만 DMB 분석계측기시장에서는우리나라가 DMB 분야의앞선기술력을바탕으로수요처요구에대한빠른대응과기술동향파악경쟁력이우위에있어외산제품에비해앞서고있는것으로평가 - 국내 DMB 계측기업체들은위성, 지상파계측기시장에서모두 7% 대의시장점유율을차지하고있는것으로나타났으며국내 DMB 기술이해외로진출한다면국내계측기업체의수출도크게확대될것으로예상됨 < 표 3-8> 정보통신산업용주요품목별내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 24 24. 7 25. 7 증감률 휴대용전화기 5,96 422 52 19. 컴퓨터 18,48 1,221 1,242 1.7 데이터디스플레이장치 1,916 134 168 25.4 전자응용기기 5,67 437 47 7.6 계측제어분석기 4,39 393 443 12.7 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 48

3. 디지털가전 가. 수출동향 8 월디지털 TV 수출은전년동월대비 8.2% 감소한 1 억 1 천만불 - 디지털 CRT-TV, 프로젝션 -TV 의경우, 해외수요감소및경쟁기업간의시장쟁탈전이치열해지는등수출이격감하였고, 이에따라디지털 TV 의전체수출이마이너스를나타낸것임 < 도 3-21> 디지털 TV 수출추이 ( 백만불 ) (%) 18 3. 22.1 16 155 148 145 147 142 2. 14 138 131 123 122 12 12.6 112 1. 12 98 1 6. 9.5 8 1.6 2.7 4.2. 6 4-3.7-3.2-9.7-8.2-1. -2. 2-24. 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 -3. * 디지털 PDP-TV의경우대만 (241만불, 121,519.%), 사우디아라비아 (149만불, 1,514.6%), 호주 (2천1백만불, 176.6%) 는증가했으나, 미국 (235만불, -71.6%), 영국 (88만불, -58.%) 은감소하면서 27.4% 의증가율을보이고있음 49

( 백만불 ) 8 < 도 3-22> 디지털 TV 수출추이 6 4 2 71 71 68 64 59 61 62 57 56 51 51 41 54 5 4 34 44 46 45 35 27 37 36 36 31 32 27 26 27 19 2 23 23 16 16 18 11 12 11 8 7 1 5 4 6 7 5 4 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 LCD-TV CRT-TV PDP-TV 프로젝션 -TV 8 월냉장고수출은전년동월대비 2.8% 증가한 1 억 3 천만불 - 냉장고중최대수출품목인 4 리터이상대형냉장고는디자인향상, 고성능및국내기업의브랜드이미지제고등에힘입어최대수출시장인미국 (2,947 만불, 12.4%) 을비롯하여, 중국 (391 만불, 197.9%), 독일 (351 만불, 81.6%), 프랑스 (325 만불, 79.3%) 등주요국으로의수출이높은증가율을보이면서대형냉장고전체수출도 34.8% 증가한 9,61 만불기록 5

< 도 3-23> 냉장고수출추이 ( 백만불 ) 16 158 42.4 15 134 133 14 124 36.4 124 127 12 119 127 114 11 32.9 26.4 8 25.9 2.2 19.5 2.8 17.8 4 6.6 8. -1.9 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 (%) 5. 4. 3. 2. 1.. -1. - 국가별로살펴보면, 중국 (413 만불, 18.7%), 우크라이나 (51 만불, 18.%), 인도 (231 만불, 169.2%), 아랍에미리트 (241 만불, 14.3%), 남아프리카공화국 (325 만불, 137.4%), 모로코 (19 만불, 87.7%), 미국 (3 천만불, 85.9%) 등은증가한반면, 일본 (19 만불, -5.8%), 네덜란드 (227 만불, -44.7%), 스웨덴 (18 만불, -3.4%) 은감소세를보이고있음 8 월에어컨수출은전년동월대비 49.9% 감소한 2 천 3 백만불 - 해외에서중국가전업체들의저가공세로인해국내제품의수요가감소하고있음. 중국업체들이잇단해외기업인수 합병을통해빠른속도로기술격차를줄이고있는만큼프리미엄시장에서중국과의시장경쟁이치열해질것으로보임 51

< 도 3-24> 에어컨수출추이 ( 백만불 ) (%) 14 12 1 8 6 4 2-5.4 47-27.3-2.4-25.2 43 41 37 129-12.9 94 139 85-41.8 53-49.9-59.2-52.4 33-58.1 27 23-65.1-68.7. -4. 4 년 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 -8. - 국가별로살펴보면, 호주 (433 만불, -44.4%), 사우디아라비아 (32 만불, -4.4%), 파나마 (111 만불, -37.%) 등은감소한반면, 카타르 (169 만불, 15.9%), 베네주엘라 (153 만불, 4.8%) 는증가했음 8 월세탁기수출은전년동월대비 17.9% 감소한 5 천만불 - 국내공장에서생산해중국, 미국, 유럽등으로수출했던제품을물류비절감을통한경쟁력확보를위해현지생산으로전환하면서드럼세탁기에대한해외시장공략을한층강화하고있음 52

< 도 3-25> 세탁기수출추이 ( 백만불 ) (%) 7 1. 66 62 62 6 61 6 57 58 75. 5 4 44 48 5 49 5 5. 3.7 25. 3. 2 9.9 5.4-2.6-1. 1-11.7-17.6-14.4-17.9-19. -16.1-26.7-25. 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 -5. - 국가별로살펴보면, 이란 (161 만불, -54.7%), 멕시코 (197 만불, -52.6%), 호주 (175 만불, - 48.2%), 중국 (17 만불, -33.7%) 등은감소한반면, 캐나다 (174 만불, 836.7%), 미국 (1 천 5 백만불, 37.4%), 아랍에미리트 (18 만불, 158.2%), 대만 (198 만불, 32.4%) 은증가했음 8 월 MP3P 수출은전년동월대비 25.9% 감소한 8 백만불 - 애플, 소니등세계적인기업이시장공세에수위를높이면서국내중소업체들의입지가크게줄어들고있음. 또한중국산저가제품이유럽을비롯한호주, 아시아등지에서크게부상한것도국내 MP3P 업체들의경쟁력을약화시키고있는원인임 53

< 도 3-26> MP3P 수출추이 ( 백만불 ) (%) 12 2. 1 8 6 1 1 1 1 1 9 8 8 8 8 6 6 15. 1. 5. 4. 2-21.6-25.9-5. -35.7-39.4-55.5-56.4-48.2-48.2-59.4-66.8-66.1-68.2-1. 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 - 국가별로살펴보면말레이시아 (15 만불, 828.8%), 네덜란드 (71 만불, 82.1%), 대만 (16 만불, 51.2%) 등은증가한반면, 일본 (28 만불, -67.3%), 독일 (34 만불, -64.9%), 미국 (85 만불, -61.6%) 등은감소했음 < 표 3-9> 디지털가전주요품목별수출현황 ( 단위 : 백만불, %) 24 24. 7 24. 8 25. 7 25. 8 증감률 디지털TV 1,598 129 122 98 112-8.2 냉장고 1,48 127 15 124 127 2.8 에어컨 1,331 66 47 27 23-49.9 세탁기 732 6 61 49 5-17.9 MP3P 167 13 11 1 8-25.9 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 54

나. 수입동향 8 월영상기기수입은전년동월대비 1.8% 감소한 1 억불 - 품목별로살펴보면, VCR 부품 (157 만불, -35.9%), 캠코더 (3 천 8 백만불, -2.8%), 기타비디오카메라 (126 만불, -14.8%) 는감소했으며, 디지털 LCD-TV(457 만불, 55.2%), 영상기록매체 (966 만불, 23.6%) 는증가했음 < 도 3-27> 영상기기수입추이 ( 백만불 ) 12 13 15 16 111 1 14 15 1 9 99 96 98 13 8 6 4 15.5 7.3 2. 5.7 2.7-1.8 2-3.2-19.3-13.2-1.7-8.2-9.8 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 (%) 1. 8. 6. 4. 2.. -2. -4. * 국가별로살펴보면태국 (2 만불, -34.2%), 일본 (4 천 2 백만불, -24.9%) 은감소한반면, 독일 (957 만불, 27.7%), 필리핀 (16 만불, 19.9%), 인도네시아 (423 만불, 51.%) 은증가했음 55

8 월음향기기수입은전년동월대비 2.1% 감소한 1 억 1 천만불 - 품목별로살펴보면, 라디오 (412 만불, 38.%), 기타라디오카세트 (1 천 2 백만불, 12.%), 스피커 (2 천 1 백만불, 2.6%) 는증가한반면, 기타음향기기 (741 만불, -39.3%), 음향기기부품 (2 천 9 백만불, -28.6%), 데크 (227 만불, -27.2%) 는감소했음 ( 백만불 ) 14 12 1 14 132 < 도 3-28> 음향기기수입추이 124 121 121 124 124 118 97 11 16 17 (%) 45. 35. 25. 8 2.5 15. 6 4 1.2 4.3 3.5 2.1.1-4. -1.8-2.1 2-11.1-11.4-15.7 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 5. -5. -15. -25. * 국가별로살펴보면노르웨이 (176 만불, 3,534.8%), 독일 (245 만불, 37.7%), 미국 (1 천 2 백만불, 3.2%) 은증가한반면, 일본 (1 천 5 백만불, -39.4%), 베트남 (139 만불, -31.9%), 홍콩 (394 만불, -3.8%) 등은감소했음 8 월조명기기수입은전년동월대비 34.4% 증가한 7 천 1 백만불 - 품목별로살펴보면, 기타조명기기부품 (42 만불, 59.%), 전구 (5 천 3 백만불, 44.%), 전구부품 (573 만불, 4.3%) 등은증가한반면, 기타조명기기 (858 만불, -11.3%) 는감소했음 56

( 백만불 ) 8 7 6 5 53 59 62 < 도 3-29> 조명기기수입추이 68 69 67 64 66 59 62 5 71 (%) 1. 75. 5. 4 3 2 1 29.2 19.2 22.2 9.3 8.1 19. 16.8 23.7 15.1 13. 34.4 3.4 4년9 월 1월 11월 12월 5년1 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 25.. -25. -5. * 국가별로살펴보면일본 (3 천 9 백만불, 7.3%), 이탈리아 (13 만불, 66.5%), 태국 (12 만불, 61.9%) 은증가한반면, 벨기에 (4 만불, -88.2%), 미국 (32 만불, -11.3%) 은감소했음 8 월난방및전열기기수입은전년동월대비 5.9% 증가한 2 천 5 백만불 - 품목별로살펴보면난방및전열기기부품 (1 천만불, 7.9%), 기타난방및전열기기 (734 만불, 49.2%) 등은증가한반면, 전자레인지 (81 만불, -4.9%) 는감소했음 57

( 백만불 ) 35 < 도 3-3> 난방및전열기기수입추이 (%) 15. 3 25 2 15 2 26 29 24 22 17 24 22 2 19 21 25 5.9 125. 1. 75. 5. 25. 1 5 13.3 9.3 14.1-2.4 5.3-6.9-1. 8.9-7.1 9.1 18.8. -25. 4 년 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 -5. * 국가별로살펴보면프랑스 (224 만불, 98.4%), 중국 (1 천만불, 65.7%), 일본 (45 만불, 57.4%) 이증가했음 8 월 3 대백색가전수입은전년동월대비 22.4% 감소한 6 백만불 - 냉장고는 35.9% 감소한 37 만불로, 국가별로는독일 (17 만불, -75.5%), 이탈리아 (69 만불, -56.9%) 등은감소한반면, 미국 (34 만불, 65.%) 은증가했음 - 세탁기는 8.4% 감소한 174 만불로, 국가별로는독일 (24 만불, -47.5%), 이탈리아 (23 만불, -28.7%) 등은감소한반면, 미국 (34 만불, 212.8%), 태국 (18 만불, 13.5%) 은증가했음 58

< 표 3-1> 디지털가전주요품목별수입현황 ( 단위 : 백만불, %) 24 24. 7 24. 8 25. 7 25. 8 증감률 영상기기 1,284 17 14 98 13-1.8 음향기기 1,415 11 19 11 17-2.1 조명기기 666 53 53 66 71 34.4 난방및전열기기 26 18 17 21 25 5.9 3 대백색가전 69 9 8 8 6-22.4 ( 세탁기, 냉장고, 에어컨 ) 주 : 전년동월대비증감률자료 : 관세청 다. 국내시장동향 7 월디지털 TV 생산은전년동월대비 2.3% 감소한 3 천 5 백억원, 내수는 5.% 증가한 2 천 1 백억원 - 생산은디지털 LCD-TV 가격이점차하락하면서 4 인치대 TV 의시장주도권이 LCD- TV 로기울고있음. 이로인해디지털 PDP-TV 시장의주류가기존 4 인치대에서 5 인치대로빠르게이동하면서메이커들간의시장경쟁이치열해지고있음 - 내수는디지털프로젝션 -TV 와 PDP-TV 시장이국내대형 TV 시장에서주를이뤄왔지만올상반기부터프로젝션 -TV 수요가빠르게위축되면서 PDP-TV 가대형 TV 의주도권을잡으며판매가증가하고있음 59

7 월냉장고생산은전년동월대비 5.8% 증가한 3 천억원, 내수는 2.8% 증가한 1 천 3 백억원 - 생산은미국, 독일등에서국내대형냉장고가현지소비자들로부터호평을받으며수출이증가하고있음. 국내대형냉장고는에너지효율, 냉장성능, 소음등에서최고등급의성능을인정받았음 - 내수는최근고급아파트를중심으로프리미엄가전수요가증가하면서고급빌트인겸용양문형냉장고, 김치냉장고등의제품을소비자들의생활에맞춰새로운기능을추가하는한편개체수요에대비한대용량, 고품격프리미엄모델을다양화해시장을주도해나가고있음 7 월에어컨생산은전년동월대비 18.1% 증가한 2 천 6 백억원, 내수는 25.2% 증가한 1 천 6 백억원 - 생산은장마가예년에비해일찍끝나고고온현상이빨리시작되면서에어컨판매량이증가하여내수용인기모델의조기품절되었고이로인해에어컨생산라인을재가동, 조기품절모델을추가생산하면서증가 - 내수는에어컨판매방송홈쇼핑, 유통업체의주문이폭주하면서 7 월에어컨판매가급증하였음. 이는냉방기능을강조해판매하던에어컨을장마철에접어들면서눅눅한습기를제거하는제습기능을내세운마케팅을강화한영향임 한편, 중국하이얼제품은국산보다 15~2% 가량저렴한가격과무이자할부, 사은품증정등의혜택을제공하는마케팅을펼치면서아직에어컨을구매하지않은서민층의수요에힘입어증가 6

7 월세탁기생산은전년동월대비 1.7% 증가한 1 천 7 백억원, 내수는 7.1% 감소한 8 백 9 십억원 - 각사의전략제품인은나노스팀세탁기에대한공격적인마케팅과장마가시작된이후건조기능을갖춘드럼세탁기의판매증가로인해생산증가 - 내수는드럼세탁기의경우일반세탁기에비해가격이비싼데도불구하고전월에비해 15% 이상판매가증가했음. 이는장마가본격적으로시작되면서드럼세탁기고객들이비싼가격의단점에도불구하고건조기능드럼세탁기로몰렸기때문인것으로보임. 그러나, 증가율에서보면작년의높은판매금액으로인해감소했음 7 월 MP3P 생산은전년동월대비 12.9% 감소한 1 천억원, 내수는 1.5% 증가한 1 천 3 백억원 - 생산은글로벌기업들간의경쟁에서앞서나가기위해중국공장을신설해안정적인생산량확보에전념하는한편, 세계적인일류기업들과의협력체계를강화하여기술적인발전을도모하여브랜드인지도를높이고있음 - 내수는국내 MP3P 메이커들은온. 오프라인을통해여름방학특수를겨냥해시장공략을펼치고있음. 이번마케팅은브랜드인지도향상과제품판매에큰효과를보이며수요가증가하였음 61

< 표 3-11> 디지털가전주요품목별생산현황 ( 단위 : 십억원, %) 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 24 24. 7 25. 7 증감률 디지털 TV 4,473 362 354-2.3 냉장고 3,375 286 33 5.8 에어컨 3,523 218 257 18.1 세탁기 1,96 166 168 1.7 MP3P 1,577 12 14-12.9 < 표 3-12> 디지털가전주요품목별내수현황 ( 단위 : 십억원, %) 주 : 전년동월대비증감률자료 : KEA 24 24. 7 25. 7 증감률 디지털 TV 2,41 24 214 5. 냉장고 1,67 129 133 2.8 에어컨 1,21 13 163 25.2 세탁기 922 96 89-7.1 MP3P 1,462 114 126 1.5 62

Ⅳ. 특집 1. FTA- 싱가포르 (Singapore) 전자시장 (1) 한국과싱가포르 FTA 체결 가. 한국과관계 한국과싱가포르는 1975 년 8 월에외교관계를수립했고, 북한과는 1975 년 1 월에수립 - 주요협정으로 1972 년항공협정, 1981 년이중과세방지협정, 1982 년사증면제협정, 1997 년과학기술협력협정등을맺고있음 무역동향을보면, 22 년한국의수출이 42.2 억불, 수입이 34.3 억불이고 23 년수출이 46.3 억불, 수입이 4.9 억불이며, 24 년수출이 56.5 억불, 수입이 44.6 억불로한국이무역흑자를유지하고있음 63

- 한국의수출품에는전자제품과기계류을들수있으며, 수입도전자전기제품, 화학제품과기계류등이있음. 투자실적으로 24 년말현재순투자기준 152 건으로 5.7 억불이고주로제조업과도소매업등에투자 나. FTA 체결 25 년 8 월체결 - 한국과싱가포르는 25 년 8 월양국간정부대표가 FTA 에서명함으로서, 국회에서비준을거치면즉시발효하게됨 싱가포르는아세안국가중우리나라의최대교역파트너로외환위기때감소한교역이점차확대되는추세 - 24 년싱가포르에대한수출은 56 억 5 천 3 백 5 만달러로우리나라의 7 번째수출국이며, 수입은 44 억 6 천 5 만달러로우리나라의 11 번째수입국으로 1 백 1 억달러의교역규모. 우리나라는싱가포르와의교역에서 11 억 9 천 3 백만달러흑자를기록 - 정부는국무회의심의, 대통령재가, 국회에비준동의. FTA 는양국간비준서를교환한뒤 3 일후발효 협정내용 협정에따르면싱가포르는모든상품에대하여발효즉시관세를철폐키로했고, 우리나 64

라는현재품목수기준 15% 수준인무관세를최대 1 년내 91.6% 까지확대 - 쌀, 사과, 배, 양파, 마늘등대부분의농산물이양허대상에서제외되고, 석유아스팔트와글리세롤등일부유기화학품에대해서만관세를 5 년내철폐하는대신휘발유, 등유, 경유등의석유제품대부분도양허대상에서제외하기로합의 북한특구제품도무관세적용 - 이번협정에서는개성공단등북한경제특구생산제품에대해우리나라에서생산된제품과동일한특혜관세를부여하기로해, 개성공단제품의해외판로개척에중요한선례마련 - 서비스 투자부문에서는방위산업, 방송, 전력, 가스등일부분야를제외하고원칙적으로자유화를약속하는네거티브 (negative) 방식을채택함으로써세계무역기구 (WTO) 수준이상의자유화에합의. 이에따라일부예외분야를제외하고상대국서비스공급자나투자자에게내국민대우및시장접근권리를부여 관세철폐등으로수입이증가해국내산업에심각한피해를초래할경우일정요건하에양자긴급수입제한제도 ( 세이프가드 ) 발동을허용 경제적의미 - 이번 FTA 의의미에대해세계적인물류. 금융. 비즈니스의중심지이며다국적기업의유망투자대상지역인싱가포르와전략적연계강화를통해우리나라경제시스템을선진화시키고서비스부문경쟁력을강화할수있는계기가될것으로기대 65

- 나아가한. 싱 FTA 는상품분야관세철폐외에, 서비스, 투자, 기술표준상호인정 (MRA), 정부조달, 지적재산권, 협력등다양한분야에걸친무역확대및원활화방안을포함하는포괄적인 FTA 로, 양국간무역 투자확대에기여할것으로예상 (2) 한국과교역동향 가. 싱가포르로전자수출 < 싱가포르로전자제품수출추이 > ( 단위 : 천불, %) 2년 21년 22년 23년 24년 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 전자산업 3,72,345 26.8 2,59,17-3. 2,422,594-6.5 2,794,673 15.4 3,73,472 32.5 산업용 422,353 12.6 492,891 16.7 642,938 3.4 643,615.1 774,356 2.3 가정용 165,43 25.6 125,38-24.2 112,349-1.4 96,598-14. 116,393 2.5 전자부품 3,114,562 29. 1,971,746-36.7 1,667,37-15.4 2,54,46 23.2 2,812,723 36.9 자료 : KOTIS 우리나라전자제품의싱가포르로의수출은회복하고있음. 2년대초세계경기의하강으로말미암아큰폭감소하였지만이후다시증가하고있는것임 2 년 37. 억불에서 21 년 25.9 억불로 3.% 나격감하였고, 이어 22 년에도 24.2 억불로 6.5% 감소하였으나, 23 년 27.9 억불로 15.4%, 24 년 37. 억불로증가세를나타내었음. 24 년에피크였던 2 년수준에이르렀음 66

- 부문별에서, 전자부품의수출이가장많고, 다음이산업용임. 24 년기준전자부품의비중은전자산업의수출에서 4 분의 3 을차지하고있음 - 산업용전자제품의수출은 2 년 4.2 억불에서 21 년 4.9 억불로전년대비 16.7%, 22 년 6.4 억불로 3.4%, 23 년 6.4 억불로.1%, 24 년 7.7 억불로 2.3% 증가세를유지 - 가정용은 2 년 1.6 억불에서 21 년 1.2 억불로 24.2% 감소, 22 년 1.1 억불로 1.4% 감소, 23 년.9 억불로 14.% 감소로연 3 년째감소하였으며, 24 년에와서야 1.1 억불로 2.5% 증가하였음 ( 백만불 ) 4, < 싱가포르로전자제품수출추이 > 3, 2, 1, 전자산업산업용가정용전자부품 년 1 년 2 년 3 년 4 년 - 전자부품의수출은 2 년 31.1 억불에서 21 년 19.7 억불로 36.7% 크게감소하였고, 22 년에도 16.6 억불로 15.4% 감소하였으나 23 년 2.5 억불로전년대비 23.2% 증가하였고, 24 년 28.1 억불로 36.9% 증가하여증가세를유지하고있음 67

나. 싱가포르에서전자수입 < 싱가포르에서전자제품수입추이 > ( 단위 : 천불, %) 2년 21년 22년 23년 24년 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 전자산업 2,448,629 49.2 2,134,561-12.8 2,396,832 12.3 3,77,84 28.4 3,289,79 6.9 산업용 1,269,358 74.5 848,293-33.2 828,749-2.3 843,842 1.8 748,22-11.3 가정용 3,634 26.3 22,719-25.8 18,57-2.5 14,725-18.4 15,335 4.1 전자부품 1,148,637 29.2 1,263,549 1. 1,55,26 22.7 2,219,237 43.2 2,526,172 13.8 자료 : KOTIS 싱가포르에서전자제품의수입은최근크게증가하고있음. 21 년에 21억불대에서 24년 3억불을상회하고있음. 산업용이 2년에최대였지만 24년에는전자부품의수입이최대로바뀌었음 2 년 24.4 억불에서 21 년 21.3 억불로 12.8% 감소하였지만, 22 년 23.9 억불로전년대비 12.3% 증가, 23 년 3.7 억불로 28.4% 증가, 24 년 32.8 억불로 6.9% 증가하였음 - 부문별에서, 산업용이 2 년 12.6 억불, 전년대비 74.5% 증가하였으나, 21 년 8.4 억불 33.2% 감소, 22 년에도 8.2 억불 2.3% 감소하였음. 23 년 8.4 억불 1.8% 증가하다가, 24 년 7.4 억불로 11.3% 다시감소 68

- 가정용의경우 2 년 3 천만불전년대비 26.3% 증가하였고, 21 년 2.2 천만불 25.8% 감소, 22 년 1.8 천만불 2.5% 감소, 23 년 1.4 천만불 18.4% 감소하였고, 24 년 1.5 천만불로 4.1% 증가하였음 - 전자부품의수입은 2 년에 11.4 억불로 29.2% 증가한데이어, 21 년 12.6 억불로 1.%, 22 년 15.5 억불로 8.8%, 23 년 22.1 억불로 43.2%, 24 년에도 25.2 억불로 13.8% 증가세를지속 ( 백만불 ) 4, < 싱가포르에서전자제품수입추이 > 3, 2, 1, 전자산업산업용가정용전자부품 년 1 년 2 년 3 년 4 년 69

다. 1 대전자제품 < 싱가포르로 1 대전자제품수출 > ( 단위 : 천불, %) 2년 21년 22년 23년 24년 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 집적회로반도체 2,76,571 34.2 1,72,414-37.7 1,426,97-17.1 1,82,363 26.3 2,496,22 38.5 무선전화기 176,583 211.4 38,385 74.6 437,498 41.9 416,45-4.8 56,22 21.5 개별소자반도체 119,389 44. 83,89-3.4 8,724-2.8 63,419-21.4 84,587 33.4 무선통신기기부품 7,693 67.1 5,472-28.9 1,43 9.6 61,585 49.5 7,318 14.2 인쇄회로 47,584 26.2 38,336-19.4 43,846 14.4 51,58 17.5 63,496 23.3 컴퓨터부품 52,312-7.3 43,923-16. 4,571-7.6 4,964 1. 49,874 21.8 축전지 2,116 32.9 1,617-23.6 1,826 12.9 29,918 1,538.8 41,11 37.4 칼라TV 19,43 25.4 16,422-15.4 19,474 18.6 17,853-8.3 38,749 117. 보조기억장치 88,327 163.7 32,598-63.1 17,571-46.1 16,826-4.2 32,397 92.5 축전기 4,53 19.7 31,283-22.8 34,728 11. 26,915-22.5 3,544 13.5 자료 : KOTIS 싱가포르로수출되는전자제품중상위 1 대품목을살펴보면, 24 년기준집적회로반도체, 무선전화기가 5 억불을상회하면서선두를달리고있으며, 개별소자반도체, 무선통신기기부품, 인쇄회로등이 5 위권에들어있음 - 24 년기준, 1 위인집적회로반도체는 2 년부터계속 1 위를고수하고있으며, 22 년을바닥으로회복되고있음. 2 년 27 억 6 천만불로전년보다 34.2% 증가하였고, 21 년 17 억 2 천만불로전년대비 37.7% 감소하였으며, 22 년 14 억 2 천만불로 17.1% 감소하였음. 그러나 23 년 18 억불로 26.3% 증가하였으며 24 년 24 억 9 천만불로증가세를유지함 7

- 2 위인무선전화기는 2 년 1 억 7 천만불에서 24 년 5 억불로 3 배정도증가하였음. 국산휴대폰의브랜드가글로벌화되어있음에따라싱가포르에서도국산의인기를짐작할수있음 - 3 위부터는 1 억불에미치지못하고있음. 3 위인개별소자반도체는 2 년 1 억 1 천만불에서 24 년 8 천만불로줄었음. 4 위는무선통신기기부품으로 2 년 7 백만불에서 24 년 7 천만불로 1 백가까이급증하였음. 5 위인인쇄회로는 2 년 4 천 7 백만불에서 24 년 6 천 3 백만불로증가함 ( 천불 ) 3,, < 싱가포르로 1 대전자제품수출 > 2,, 1,, 집적회로무선개별소자무선통신인쇄회로컴퓨터축전지칼라 TV 보조축전기반도체전화기반도체기기부품부품기억장치 년 1 년 2 년 3 년 4 년 71

라. 1 대전자제품수입 < 싱가포르에서 1 대전자제품수입 > ( 단위 : 천불, %) 2년 21년 22년 23년 24년 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 집적회로반도체 943,616 33.3 1,58,196 12.1 1,364,293 28.9 1,997,157 46.4 2,259,385 13.1 개별소자반도체 63,57 18.8 75,97 18.1 84,177 12.1 18,66 29. 132,217 21.7 보조기억장치 464,84 62.5 237,554-48.8 236,454 -.5 199,323-15.7 129,85-35.2 전산기록매체 34,965 121.1 53,558 53.2 64,22 19.5 97,896 52.9 113,775 16.2 컴퓨터부품 174,52 62.7 124,526-28.6 16,139-14.8 129,51 22. 111,77-14.2 컴퓨터 19,246 11.8 143,278-24.7 147,214 2.8 154,623 5. 11,746-28.4 소프트웨어 7,278 49. 98,92 39.6 83,535-14.8 73,323-12.2 9,96 24. 계측기 6,899 21.8 18,472 167.7 25,642 38.8 39,856 55.4 37,58-5.9 폐건전지 38 6,661.3 2,343 516.4 5,393 13.1 13,441 149.2 36,975 175.1 기타전자응용기기 2,666-23.2 5,25 95.2 9,418 8.9 7,863-16.5 26,972 243. 자료 : KOTIS 싱가포르에서수입되는전자제품상위 1 대증가율품목을살펴보면, 24 년기준 1 억불넘는품목이 6 개가있으며, 집적회로반도체는 2 억불을상회하면서싱가포르로부터전자산업의수입이 7% 에근접할정도로압도적인비중을점하고있음 - 1 위수입인집적회로반도체는 2 년의 9 억 4 천만불에서 24 년 22 억 5 천만불로 2 배이상증가하였음. 반도체의거래는양국간크게증가하는규모를보이고있음 72

- 2 위인개별소자반도체도 2 년 6 천 3 백만불에서 24 년 1 억 3 천만불로 2 배이상증가하였음. 그러나, 3 위인보조기업장치는 4 억 6 천만불에서 1 억 2 천만불로약 4 분의 1 로줄어들었음 - 4 위인전산기록매체는 2 년 3 천 4 백만불에서 24 년 1 억 1 천만불로큰폭증가하였고, 컴퓨터부품의수입은 1 억 7 천만불에서 1 억 1 천만불로오히려줄어들었음. 또한컴퓨터의수입도 2 년 1 억 9 천만불에서 24 년 1 억 1 천만불로감소하였음 ( 천불 ) 2,5, < 싱가포르에서 1 대전자제품수입 > 2,, 1,5, 1,, 5, 집적회로개별소자보조전산컴퓨터컴퓨터소프트웨어계측기폐건전지기타전자반도체반도체기억장치기록매체부품응용기긱 년 1 년 2 년 3 년 4 년 73

마. 1 대수출증가율품목 < 싱가포르로 1 대전자제품수출증가율품목 > ( 단위 : 천불, %) 2년 21년 22년 23년 24년 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 마이크및헤드폰 3,441 332.1 2,694-21.7 899-66.6 23-97.4 2,85 12,66.5 무선교환기및중계기 27 71.6 72-73.3 341 373.8 43-87.3 3,153 7,24.6 자동판매기 76 61.2 267 252.2 44-83.7 3-92.4 17 3,128.6 방송용통신기기 48-42 -12.2 45 8.1 18-6.9 12 582.6 자동제어기부품 166-4.1 29-82.8 62 116.6 29 37.2 1,654 469.5 교통신호기 27 1,327.1 113 313.3 13-88.2 63 374.5 337 432.6 선풍기 86 16.4 6-3.1 1-83.1 26 155.8 131 48.7 유선전화기 1,357 23.2 68-49.9 99-85.4 531 436.7 2,659 4.7 라디오 37 145.9 73 97.3 18-75.4 49 17.9 18 266.6 전산기록매체 1,232 43.2 999-19. 1,671 67.3 1,984 18.8 6,651 235.2 자료 : KOTIS 싱가포르로수출되는전자제품상위 1 대증가율품목을살펴보면, 24 년기준천퍼센트이상급증한품목은 3 개이며, 나머지 7 개품목도세자리의양호한증가율을기록하였음 - 1 위수출증가율인마이크및헤드폰은 24 년기준, 만퍼센트이상급증한 28 만불을기록하였음. 2 위인무선교환기및중계기도 7 천퍼센트이상급증한 315 만불을달성하였으며, 자동판매기는 3 천퍼센트이상늘어난 1 만불의수출을나타냄 74

- 4 위인방송용통신기기가 582.6%, 5 위인자동제어기부품이 469.5%, 6 위인교통신호기가 432.6%, 7 위인선풍기가 48.7%, 유선전화기가 4.7%, 라디오가 266.6%, 1 위인전산기록매체가 235.2% 의증가율을보임 ( 천불 ) 8, < 싱가포르로 1 대전자제품수출증가율품목 > 6, 4, 2, 마이크 무선교환기 자동 방송용 자동제어기 교통 선풍기 유선전화기 라디오 전산 및헤드폰 및중계기 판매기 통신기기 부품 신호기 기록매체 년 1 년 2 년 3 년 4 년 75

바. 1 대수입증가율품목 < 싱가포르에서 1 대수입증가율품목 > ( 단위 : 천불, %) 2년 21년 22년 23년 24년 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 전기다리미 7,21 39.5 2,39-71.7 1,261-38.2 67-94.7 2,8 4,64.4 선풍기 166 851.9 86-48. 13-85.5 2 62.9 275 1,248.9 무선전화기 12-58.7 38 28.7 64 68.7 22 214.4 1,91 847.6 무선수신기 146-26.5 824 464.6 458-44.4 88-8.8 729 729.5 기타가정용전자 1 21.7 245 144.8 113-53.7 44-61.1 312 68. 기타유선통신기기 12 92.2 15 19.2 1,28 6,956.4 88-91.4 66 585.9 무선통신기기부품 3,292-36.9 2,62-2.4 9,356 257.2 6,78-28.3 23,837 255.4 기타전자응용기기 2,666-23.2 5,25 95.2 9,418 8.9 7,863-16.5 26,972 243. TV 카메라및수상기 1,726 65.7 1,237-28.3 1,287 4.1 917-28.7 2,617 185.3 카스테레오 1,569 42.1 5,5 221.8 692-86.3 377-45.5 1,63 181.6 자료 : KOTIS 네자리이상급증한품목은 2 개이고상위 1 개중나머지 8 개품목은모두세자리수이상증가하는기록을나타냄 - 1 위수입증가율을기록한전기다리미는 24 년기준, 4 천퍼센트이상급증한 28 만불에달했음. 2 위인선풍기는 27 만불로 1 천퍼센트이상증가하였음 - 3 위인무선전화기는 191 만불로전년대비 847.6% 증가하였고, 4 위인무선수신기는 72 만불로 729.5% 증가함. 5 위인기타가정용전자는 31 만불로 68.% 증가하였음 76

( 천불 ) 8, < 싱가포르에서 1 대수입증가율품목 > 6, 4, 2, 전기 선풍기 무선 무선 기타가정용 기타유선 무선통신 기타전자 TV 카메라카스테레오 다리미 전화기 수신기 전자 통신기기 기기부품 응용기기 및수상기 년 1 년 2 년 3 년 4 년 (3) 국가개관 가. 사회적개요 싱가포르는동남아시아의말레이반도남단에위치하고있으며, 면적은 682 평방킬로미터로한반도의 33 분의 1에불과함. 인구는 4백만명이며고온다습한열대성기후로서영어, 중국어, 말레이어를사용하며중국계, 말레이계, 인도계가공존하고있음 - GDP 는 24 년기준 1,68 억불이고 1 인당 GDP 는 24,837 불로선진그룹임. 화폐단위는싱가포르달러 (Singapore dollar) 이고, 회계연도는 4 월부터익년 3 월까지임 77

나. 경제적개요 산업구조는서비스업이 12.4%, 제조업이 27.1%, 금융업이 11.1% 를점하고있으며, 주요수출품으로는기계장비류, 석유류, 화학제품이고, 주요수입품으로기계장비류, 원유, 공산품, 화학제품등을들수있음 - 경제성장 (GDP) 은 2 년을고비로낮아지고있음. 2 년 9.7% 성장에서 21 년 1.9% 마이너스를기록하였고 22 년 2.2% 회복되었으며, 23 년 1.1%, 24 년 8.4% 성장하였으며 25 년 4.7% 에달할것으로전망됨 - 세계교역이둔화되고특히비석유수출의반이상을차지하는수출과밀접하게관련된전자산업의둔화가금년과내년의성장둔화에영향. 수출감소는비즈니스, 소비자신뢰를저하시켜전반적인성장에부정적인효과를초래할것 싱가포르는 2 년이후 23 년호주, 22 년유럽자유무역협회 (EFTA), 24 년요르단, 22 년일본, 2 년뉴질랜드, 23 년미국등 6 개국과자유무역협정 (FTA) 를마무리함 - 현재, 한국, 바레인, 캐나다, 이집트, 인도, 멕시코, 파나마, 스리랑카와 FTA 를협상중이고, 아세안과중국등포괄적인경제협상을진행중 싱가포르의강점과약점 - 싱가포르는일찍부터자유무역항의이점을최대한살리고세계금융산업이크게발달되어있음. 그러나, 부존자원부족하다는점과대외의존도가높다는점이취약점으로지적되고있음 78

싱가포르의소비자물가상승률은 23 년.5%, 24 년 1.7% 로비교적안정되어있으며, 환율은미달러화에대해 24 년말기준 1.63 싱가포르달러임 - 싱가포르는 24 년기준, 수출이 1,961 억불이고수입이 1,61 억불로상품수지가 351 억불의흑자를시현. 외환보유액은 1,144 억불이며, 총외채잔액이 237 억불임 (4) 전자산업위상 가. 세계위상 싱가포르의세계전자시장에서차지하는위상은 23 년기준, 생산에서 7 위, 시장에서 12 위에서랭크되고있음 - EDP(Electronic Data Processing) 는생산에서 4 위, 시장에서 12 위를점하고있음. 사무용기기의경우 9 위와 13 위, 제어기기는 14 위와 16 위, 의료용기기는 17 위와 42 위, 무선기기는 17 위와 14 위, 가전은 21 위와 17 위, 전자부품은 6 위와 9 위임 나. 인력과투자 싱가포르는전자제품을생산하는기업이 23 년현재, 약 2 백여개있으며, 8 만 5 천여명을고용하고있음. 이수치는 22 년 8 만 8 천명에서줄어든것임 - 전자산업은싱가포르의제조업에서가장중요한산업으로전체생산의 4% 를점하며, 수출의 43% 를점하고있음. 그렇지만 5 년전에는국내수출의 6% 에달한바있음 79

- 전자산업에의투자는 23 년 24 억불로전체의 56% 를차지하였으며, 수년전에비해선크게줄어든수치임 전자산업은 21 년에세계적인경기불황시생산이 23% 나감소하는아픔을겪었으며, 22 년 4% 로완만한회복을보였고, 23 년에는반도체의확장에힘입어 5% 성장하였음 - 모바일통신, 가전, 컴퓨터분야의성장에따른반도체의지속적인확대가 24 년에는전자산업의성장을 9% 나올림 다. 경쟁격화 싱가포르는저비용지역으로이전하려는저비용조립공장의경쟁격화에직면하고있음 - 싱가포르는그동안세계적인다국적기업들의홈이었지만지금은벤처사만이조립공장을가동하고있음. 시멘스, 필립스, 마쓰시다, 소니, 후지스등은제조공장을모두역외지역에재배치하고있음 - 규모가적어지는저비용생산은싱가포르를지역의경영, R&D, 하이엔드자본집약적생산의센터로만들고있음 저비용조립으로는경쟁이되지못한다는것을인식한정부는하이엔드제조업과 R&D 센터를만들려는목표를지원하고있음 8

- 반도체팹, 하이엔드디스크드라이브, 플라스마디스플레이를포함하여타켓지역에서육성하려고함. 21 년에는도시바와마쓰시다가합작으로최초의 LCD 공장을가동함 (5) 전자생산 가. 현황 싱가포르의전자생산은세계경기회복과함께 22 년 363 억 8 천만불을기록했고, 23 년 393 억 9 천만불로전년보다 8.2% 증가하였으며 24 년 441 억불로 11.9% 증가. 25 년에는 454 억 7 천만불로 3.1% 증가전망 - 반도체를비롯한전자부품의강한성장이전체생산에기여함 < 싱가포르전자생산추이 > ( 백만불 ) 5, 4, 3, 2, 1, 22 23 24 25 81

EDP 의생산은굴곡을나타내고있음. 22 년 174 억 8 천만불에서 23 년 179 억 3 천만불로증가하다가 24 년 178 억 7 천만불로다소감소하였음. 25 년 182 억 3 천만불로다시회복예상. EDP 의생산은전자생산의 4% 를점하고있을정도로규모가큼 - 컴퓨터및처리장치가 22 억 3 천만불, 21 억 8 천만불, 21 억 5 천만불에서 25 년 21 억 7 천만불예상. 스토리지가 97 억 7 천만불에서 16 억 9 천만불, 16 억 4 천만불에서 25 년 18 억 3 천만불전망 사무용기기는 22 년 2 억 7 천만불에서 23 년 2 억 3 천만불로감소하였고, 24 년 2 억 2 천만불로다시감소. 금년에도 2 억 1 천만불로감소세유지 - 제어계측기기의생산은같은기간 7 억 8 천만불, 8 억 3 천만불, 9 억 3 천만불, 9 억 5 천만불로증가세지속 나. 가전부문생산 - 가전생산은 22 년 11 억 6 천만불에서 23 년 1 억 3 천만불로 1.1% 감소하였고, 24 년 1 억 8 천만불로 4.5% 증가하였음. 그러나, 25 년에는 1 억 5 천만불로 2.% 감소예상 82

< 가전생산추이 > ( 백만불 ) 1,5 1, 5 22 23 24 25 칼라 TV 의생산은금액면에서 22 년 89 백만불에서 23 년 86 백만불, 24 년 1 억불이며, 25 년에도 1 억불로같은수준에머물듯 - 수량면에서, 22 년 1 만대에서 23 년 5 만대, 24 년 6.1 만대로늘어났고, 25 년에 6.3 만대로증가 비디오 /DVD 의생산은 22 년 84 백만불에서 23 년 92 백만불, 24 년 1 억 2 천만불로증가하였고, 25 년에는 1 억 3 천만불로증가세지속 - 수량면에서, 22 년 7 만대에서 23 년 11 만대, 24 년 144 만대로증가하였고, 25 년에는 159 만대로증가 83

- 이에따라, 비디오기기의전체생산은 22 년 3 억 4 천만불에서 23 년 2 억 4 천만불, 24 년에도 3 억 1 천만불로늘었으며, 25 년에도 3 억 3 천만불전망 오디오기기의생산은 22 년 8 억불에서 23 년 7 억 7 천만불, 24 년 7 억 5 천만불로감소하였으며, 25 년에는 7 억 1 천만불로감소세지속 다. 전자부품생산 싱가포르의전자부품생산은증가세를보이고있음. 22 년전자부품의생산은 146 억불에서 23 년 171 억 7 천만불, 24 년 211 억 5 천만불로증가세를나타내었고, 25 년에도 22 억 6 천만불로증가예상 < 전자부품생산추이 > ( 백만불 ) 3, 2, 1, 22 23 24 25 84

능동부품의생산은 22 년 15 억 6 천만불에서 23 년 129 억 9 천만불로 23.% 증가하였고, 24 년에 166 억 8 천만불로증가하였음. 25 년에는 174 억 5 천만불로증가전망 - 칩 (IC) 류의생산은 92 억 1 천만불에서 114 억 9 천만불, 149 억 4 천만불, 25 년에는 156 억 8 천만불예상. 반도체의생산은 22 년 9 억 5 천만불에서 23 년 11 억 4 천만불, 24 년 14 억 1 천만불로증가되었으며, 25 년에 14 억 6 천만불로증가 수동부품의생산은 22 년 18 억 1 천만불에서 23 년 19 억 1 천만불로증가하였고, 24 년에 21 억 1 천만불로증가하였음. 25 년에는 21 억 7 천만불로증가 - 커패서터 (Capacitor) 의생산은 6 억 9 천만불에서 6 억 9 천만불, 7 억 8 천만불, 8 억 2 천만불로증가세. 커넥터 (Connector) 의생산은 1 억 6 천만불에서 1 억 7 천만불, 1 억 7 천만불로증가하다가 25 년 1 억 6 천만불로다소감소 - PCB 의생산은 5 억 3 천만불에서 5 억 7 천만불, 6 억 6 천만불, 7 억 1 천만불로증가세. 리시스터 (Resistor) 의생산은 2 억 1 천만불, 2 억불, 2 억불, 1 억 9 천만불로다소하향세 (6) 전자수요 가. 현황 싱가포르의전자수요는 22 년에 168 억 3 천만불에서 23 년 185 억 8 천만불로 1.4%, 24 년에 26 억 5 천만불로 11.1% 성장. 25 년에는 214 억 6 천만불로 3.9% 로증가세전망 85

- EDP 는 22 년 57 억 2 천만불에서 23 년 61 억불, 24 년 66 억 2 천만불의수요를기록하였고, 25 년에는 69 억 6 천만불로증가예상 < 싱가포르전자수요추이 > ( 백만불 ) 3, 2, 1, 22 23 24 25 사무용기기는 22 년 2 억 2 천만불에서 23 년 2 억불로감소하다가, 24 년 2 억 1 천만불로증가하였고, 25 년에는 2 억 1 천만불로다소증가 - 제어계측기기의수요는 22 년 8 억 2 천만불에서 23 년 1 억 5 천만불, 24 년 11 억 1 천만불로증가하였고, 25 년에는 11 억 3 천만불로소폭증가 86

나. 가전부문수요 가전의수요는 22 년 9 억 1 천만불에서 23 년 1 억불, 24 년 1 억 6 천만불로증가하였음. 25 년에는 11 억 2 천만불로증가전망 < 가전수요추이 > ( 백만불 ) 1,5 1, 5 22 23 24 25 - 비디오기기의수요는 22 년 4 억 4 천만불에서 23 년 5 억불, 24 년 5 억 3 천만불로증가하였음. 25 년에는 5 억 5 천만불로증가전망 - 칼라 TV 의수요는같은기간 1 억 8 천만불, 2 억불, 2 억 2 천만불, 2 억 2 천만불로증가세. 대수기준으로 73 만대, 9 만대, 94 만대, 97 만대 - 비디오카메라의수요는 1 억 9 천만불, 2 억 3 천만불, 2 억 5 천만불, 2 억 6 천만불. 대수기준으로 9 만대, 127 만대, 133 만대, 138 만대 87

오디오기기의수요는 22 년 3 억 4 천만불에서 23 년 3 억 7 천만불로, 24 년 3 억 8 천만불로증가하였음. 25 년에는 3 억 9 천만불로증가전망 - 카오디오의수요는 25 백만불, 28 백만불, 31 백만불, 33 백만불증가세 다. 전자부품수요 싱가포르의전자부품수요는증가세를지속하고있음. 전자부품의수요는 22 년 72 억 2 천만불에서 23 년 79 억 9 천만불로, 24 년 92 억 5 천만불로증가하였음. 25 년에도 95 억 8 천만불전망 < 전자부품수요추이 > ( 백만불 ) 1, 8, 6, 4, 2, 22 23 24 25 능동부품 (Active Component) 의수요는 22 년 37 억 6 천만불에서 23 년 42 억 9 천만불로, 24 년에 54 억 4 천만불로증가하였음. 25 년에는 56 억 9 천만불로증가전망 88

- 칩 (IC) 류수요는 22 년 3 억 5 천만불에서 23 년 36 억 3 천만불로, 24 년에 46 억 1 천만불로증가했음. 25 년에는 48 억 4 천만불로증가전망 - 반도체의수요는 6 억 1 천만불, 6 억 5 천만불, 7 억 2 천만불, 7 억 5 천만불로증가 수동부품 (Passive Component) 의수요는 22 년 17 억 8 천만불에서 23 년 18 억 7 천만불로, 24 년에 2 억불로증가하였음. 25 년에는 2 억 4 천만불로증가예상 - 커패서터의수요는이기간 5 억 5 천만불에서 5 억 8 천만불, 6 억 2 천만불, 6 억 3 천만불로증가세. 커넥터의수요는 2 억 1 천만불에서 2 억 1 천만불, 2 억 2 천만불, 2 억 1 천만불 - PCB 의수요는 22 년 6 억 6 천만불에서 23 년 6 억 9 천만불, 24 년 8 억불로증가하였으며, 25 년 8 억 7 천만불로증가전망. 스위치의수요는 1 억 3 천만불에서 1 억 3 천만불, 1 억 2 천만불, 1 억 1 천불로감소세 89

2. 중국디지털 IT 주요품목시장동향 ( 5. 7 월 ) (1) 가전제품시장동향 가. 칼라 TV 7 월생산은전년동월대비 6.1% 증가한 583 만대 - 중국로칼시장의 TV 보급이포화상태에이르고있어, 중국산제품의해외출시가빠르게증가하고있으며, 중국로칼기업및글로벌다국적기업의중국공장생산도견조한성장을보이고있어, 한자릿수의성장을나타냈음. 최근에는평판 TV 등프리미엄급제품의중국생산및출하가확대되고있는추세임 ( 만대 ) 9 791 중국칼라 TV 월별생산추이 79 835 79 86 (%) 8. 645 58.1 45 553 489 537 583 56 583 3. 15.2 5.4 6.6 6.4-13.5 6.5 7.6-3.9-1.6 3.7 6.1 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월자료 : 중국통계청 (www.stats.gov.cn) -2. 9

7 월수출은전년동월대비 52.7% 증가한 4 억 7 천만불 - 국가별로살펴보면, 최대수출국은미국 (1 억 5 천만불, 17.4%) 으로크게증가했으며, 다음은일본 (6 천 7 백만불, 66.%), 호주 (1 천 9 백만불, -6.7%), 홍콩 (1 천 7 백만불, 3.7%), 러시아 (1 천 5 백만불, 332.4%) 순임 중국칼라 TV 월별수출추이 ( 백만불 ) 5 411 471 432 446 422 413 472 471 (%) 1. 359 25 38 48.5 273 36.9 279 63.6 52.9 47.9 58.6 52.7 5. 33.4 31.7 9.7 17.9 24.6 4 년 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 자료 : 중국통계청 (www.stats.gov.cn). 7 월수입은전년동월대비 4.2% 감소한 4 백만불 - 수입규모는매우미미한정도이며또한크게감소했는데, 주요인은그동안수입에의존해왔던핵심부품들이, 관련제조업체들의중국투자가이어지면서로칼생산이가능해져, 수입대체가진전되었기때문임 91

( 백만불 ) 1 9 중국칼라 TV 월별수입추이 (%) 25. 7 5 83.6 6 5 4 6 5 4 4 4 8. 51.8 5.1 4.6 18.2 2 12.7 15.2 2-4.9-56.3-32.9-4.2-72.9 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월자료 : 중국통계청 (www.stats.gov.cn) -9. 나. 세탁기 7 월생산은전년동월대비 4.5% 증가한 146 만대 - 중국로칼시장보급포화에따른신규수요미흡, 중국기업의글로벌화진행에따른해외생산확대로중국내세탁기의생산이저조한성장을보이고있으며, 중국로칼기업의성장에따라중국진출글로벌기업들의경영이가격경쟁이심화되면서어려움을겪고있음 92

( 만대 ) 3 218 251 중국세탁기월별생산추이 265 273 278 222 222 219 (%) 9. 184 15 149 148 146 4. 45.5 23.6 2.8 8.5 7.8 9.9 15.6 9.6 1.4 2.2-8.7 4.5 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 자료 : 중국통계청 (www.stats.gov.cn) -1. 7 월수출은전년동월대비 53.9% 증가한 8 천 3 백만불 - 국가별로살펴보면, 최대수출국은일본 (2 천 4 백만불, 28.1%) 으로견조한성장을나타냈으며, 다음은핀란드 (1 천 1 백만불, 59.9%), 우크라이나 (4 백만불, 817.8%), 러시아 (4 백만불, 77.5%), 홍콩 (2 백만불, -1.3%), 인도 (2 백만불, 15.1%), 사우디아라비아 (2 백만불, 3.1%) 순임 ( 백만불 ) 11 중국세탁기월별수출추이 11 15 (%) 2. 66 7 175.2 78 84 72 91 74 83 83 55 54 122.5 115.3 77.8 91.2 17.1 76.9 84.1 66.5 59.3 65.9 53.9 1. 4 년 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 자료 : KOTIS. 93

7 월수입은전년동월대비 3.5% 증가한 4 백만불 - 국가별로살펴보면, 최대수입국은이탈리아 (2 백만불, 2.4%), 한국 (1 백만불, 7.1%) 순임 ( 백만불 ) 6 3 57. 66.5 4 4 26.1 3 중국세탁기월별수입추이 11. 92.9 15.8 5 5 4 4 38.2 26. 3 3 62.9 4 4 2.5 4 (%) 11. 1. -12.4-5.8 4 년 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 자료 : KOTIS -9. 다. 냉장고 7 월생산은 7.8% 감소한 296 만대 - 지속적인공급확대에따른보급포화로신규수요미흡, 중국기업의글로벌화진행에따른해외생산확대로중국내생산이저조한성장을보이고있으며, 중국로칼기업의성장에따라중국진출글로벌기업들의경영이가격경쟁이심화되면서어려움을겪고있음 94

( 만대 ) 4 33 267 중국냉장고월별생산추이 297 316 34 299 296 (%) 1. 2 56.8 25 175 212 43.2 168 237 45. 29.3 27.2 7.6-2.1 14.2-8.7 15.3 14.7 -.8-7.8-1. 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월자료 : 중국통계청 (www.stats.gov.cn) 7 월수출은전년동월대비 18.% 증가한 2 억 3 천만불 - 국가별로살펴보면, 최대수출국은일본 (5 천 2 백만불, 2.6%) 으로강보합을나타냈으며, 다음은미국 (4 천 4 백만불, 4.9%), 영국 (1 천 3 백만불,.4%), 홍콩 (7 백만불, 4.7%), 캐나다 (6 백만불, 43.1%) 순임 ( 백만불 ) 3 중국냉장고월별수출추이 219 237 244 263 227 (%) 2. 15 139 74.2 136 125 155 9.2 145 131 14 1. 6.5 49.3 47.3 49.7 49.2 35.3 46.9 32.8 34.3 18. 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월자료 : KOTIS. 95

7 월수입은전년동월대비 28.5% 증가한 9 천 9 백만불 - 국가별로살펴보면, 최대수입국은싱가포르 (3 천 2 백만불, 6.6%) 로높은성장을나타냈으며, 다음은일본 (3 천만불 (129.8%), 미국 (1 천 2 백만불, -36.4%), 한국 (9 백만불, 14.7%), 독일 (6 백만불, 33.1%) 순임 ( 백만불 ) 12 중국냉장고월별수입추이 11 (%) 8. 6 75 77 96 75 94 94 83 9 67 57 99 3. 28.6 28.5 16.5 11. 19.1 14.6 9.6 7.5-5.5-18.6 4.5-3.4 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 자료 : KOTIS -2. 라. 에어컨 7 월생산은전년동월대비 14.5% 감소한 587 만대 - 중국부동산경기의침체에따른신규수요저조, 과잉생산에따른재고부담증가등으로두자릿수의감소를나타냈음. 반면에해외수요는 17.6% 의견조한증가를나타냈음 96

( 만대 ) 12 중국에어컨월별생산추이 1,84 981 992 859 (%) 1. 62.4 64.4 6 53.9 511 392 416 44.4 64 472 33.9 459 22.1 481 28.1 39.9 24.8 24.9 587 4. 14.5 6.9 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 자료 : 중국통계청 (www.stats.gov.cn) -2. 7 월수출은전년동월대비 17.6% 증가한 2 억 3 천만불 - 국가별로살펴보면, 최대수출국은일본 (4 천 5 백만불, 97.1%) 으로큰폭의증가를나타냈으며, 다음은스페인 (1 천 6 백만불, -27.7%), 홍콩 (1 천 5 백만불, 171.%), 미국 (1 천 3 백만불, - 3.6%), 사우디아라비아 (1 천 3 백만불, 51.5%), 아랍에미리트 (1 천만불, 35.5%) 순임 ( 백만불 ) 6 중국에어컨월별수출추이 525 549 453 (%) 2. 3 127.9 84.8 4.5 145 32. 11 96 77 317 283 231 21 13 17.5 41.9-16.8 2.2-2.5 19.6 24. 12.8 4 년 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 자료 : KOTIS 9. -2. 97

7 월수입은전년동월대비 23.4% 감소한 12 만 8 천불 - 국가별로살펴보면, 최대수입국은미국 (37 만불, 343.3%) 으로큰폭의증가를나타냈으며, 다음은태국 (17 만 5 천불,.%), 이탈리아 (14 만 5 천불, 44.2%), 일본 (12 만 5 천불, 337.7%) 순임 ( 천불 ) 1,5 중국에어컨월별수입추이 268.5 262.9 (%) 3. 1,36 1,36 1,28 75 529-48.5 725-14.9 791 542 884-28.2-33.5-52.5 33 116-3.2-89.2 874-5.3 86 43. -23.4 4 년 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 자료 : KOTIS 1. -1. 마. 진공청소기 7 월수출은전년동월대비 15.5% 증가한 1 억 1 천만불 - 국가별로살펴보면, 최대수출국은미국 (3 천 6 백만불, 58.4%) 으로견조한성장을시현했으며, 다음은독일 (1 천 2 백만불, -6.%), 영국 (1 천 2 백만불, -5.1%), 일본 (9 백만불, -1.6%) 순임 98

( 백만불 ) 15 75 중국진공청소기월별수출추이 137 115 129 14 118 117 111 118 114 99 91 88 48.9 46.8 39.9 28.3 29.6 26.5 22.8 6.4 2.7 2. 15.6 13. 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 자료 : KOTIS (%) 1. 5. 7 월수입은전년동월대비 54.2% 증가한 55 만 8 천불 - 국가별로살펴보면, 재수입 (37 만 5 천불, 7.9%) 이가장큰규모를차지하고있으며, 다음은스웨덴 (5 만불,.%), 남아프리카공화국 (4 만 1 천불,.%), 미국 (4 만불, -35.5%), 한국 (2 만 3 천불, -44.6%) 순임 ( 천불 ) 2,5 중국진공청소기월별수입추이 2,335 1,173.2 1,872 (%) 125. 1,25 1,61 6. 42.7 277.5 449 388.9 558 178 413 14 16 337. 347 289 17 35.9-6.8 37..4 139.6 119.5 54.2 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 자료 : KOTIS -5. 99

(2) IT 주요품목시장동향 가. 컴퓨터 7 월컴퓨터생산은전년동월대비 34.8% 증가한 631 만대 - 글로벌시장에서가격경쟁이치열하게전개되면서, 조립산업의특성을갖고있는컴퓨터의대량생산에따른원가절감이가능한중국에서세계글로벌기업들의생산이대폭확대되고있고, 또한중국로칼기업의성장도빠르게진행됨에따라해외시장개척에도나서고있어큰폭의성장을지속하고있음 ( 만대 ) 7 35 359 45 475 중국컴퓨터월별생산추이 532 497 463 114.9 551 421 75.1 576 671 638 631 83.6 (%) 15 75 31.5 53.6 35. 33.1 55.2 65.1 55.7 34.6 11. 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 자료 : 중국통계청 (www.stats.gov.cn) 7 월컴퓨터및주변기기수출은전년동월대비 22.2% 증가한 59 억 3 천만불 - 국가별로살펴보면, 최대수출국은미국 (19 억 8 천만불, 13.7%) 으로견조한성장을보였으 1

며, 다음은홍콩 (1 억 7 천만불, 18.6%), 네덜란드 (6 억불, 44.9%), 일본 (5 억 7 천만불, 16.%), 독일 (3 억 6 천만불, 39.7%), 한국 (1 억 6 천만불, -7.5%), 룩셈부르크 (1 억 4 천만불, 165.1%) 순임 ( 백만불 ) 7, 5,272 4,86 중국컴퓨터및주변기기월별수출추이 6,638 6,768 5,677 5,23 4,689 6,584 5,945 5,941 5,932 5,315 (%) 1. 3,5 5. 41.1 41.9 35.8 4. 38.8 36.4 28.7 27.3 22. 15.4 19.6 22.2 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 자료 : KOTIS. 7 월컴퓨터및주변기기수입은전년동월대비 1.5% 증가한 13 억 6 천만불 - 국가별로살펴보면, 재수입 (3 억 7 천만불, 24.4%) 이가장큰규모를차지했으며, 다음은태국 (1 억 9 천만불, 61.5%), 필리핀 (1 억 7 천만불, 47.7%), 싱가포르 (1 억 6 천만불, 79.%), 미국 (8 천 8 백만불, -3.1%) 순임 11

( 백만불 ) 1,6 1,27 1,51 중국컴퓨터및주변기기월별수입추이 1,495 1,53 1,414 1,459 1,365 1,319 1,213 1,145 1,59 1,362 (%) 1. 8 5. 36.3 39.3 36.4 39.1 3.9 26.9 19. 2.1 26.2 17.7 9.6 1.5 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월자료 : KOTIS. 나. 팩시밀리 7 월생산은전년동월대비 93.7% 증가한 83 만대 - 중국시장의특성상가정용및업무용팩시밀리의수요가지속적인증가를나타내고있어, 수출둔화에도불구하고글로벌기업들의중국생산증가및로칼기업들의성장에따른사무용자동화기기의출시가확대되었음 12

( 만대 ) 11 137.4 중국팩시밀리월별생산추이 133.6 15 (%) 15 55 5 87 7 79.7 86 75 114.3 61 9 8 82 8 83 93.7 75 53.2 33.9. 3.7 18.6 13.1 13.7 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월자료 : 중국통계청 (www.stats.gov.cn) 7 월수출은전년동월대비 15.4% 감소한 4 천 2 백만불 - 국가별로살펴보면, 최대수출국은미국 (1 천 5 백만불, -.5%) 으로소폭의감소를나타냈으며, 다음은일본 (1 천만불, -28.6%), 네덜란드 (2 백만불, -31.8%), 러시아 (2 백만불, 467.1%), 홍콩 (2 백만불, 6.2%) 순임 ( 백만불 ) 6 중국팩시밀리월별수출추이 55 6 5 (%) 7. 43 45 42 46 38 43 36 4 42 3 3. 17.1 19.4 2. 6.4-1.5 -.7-2.2-14.5-22. -15.4-5.5-9.5-3. 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월자료 : KOTIS 13

7 월수입은전년동월대비 42.3% 감소한 1 천 4 백만불 - 국가별로살펴보면, 최대수입국은말레이시아 (1 천 1 백만불, -33.2%) 로큰폭의감소를보였으며, 다음은재수입 (2 백만불, 112.7%), 태국 (49 만 8 천불, -76.3%), 한국 (9 만 7 천불, - 97.4%) 순임 ( 백만불 ) 3 중국팩시밀리월별수입추이 (%) 7. 28.1 2 15 15 15 15 13 13 1. 12 13 14 1 1-2.8-1.3-11.8 6-22.6-26. -21.7-23.4-32.2-47.6-42.3-39.5-5. 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 자료 : KOTIS 다. 휴대폰 7 월수출은전년동월대비 58.6% 증가한 19 억 8 천만불 - 국가별로살펴보면, 최대수출국은미국 (7 억 2 천만불, 67.2%) 으로큰폭의성장을시현했으며, 다음은홍콩 (3 억 7 백만불, 44.2%), 독일 (2 억 6 천만불, 88.7%), 프랑스 (5 천 5 백만불, 45.4%) 순임 14

( 백만불 ) 2, 1,295 1,496 중국휴대폰월별수출추이 1,991 1,92 1,47 1,557 1,554 1,398 1,312 1,79 1,942 1,978 (%) 2. 1, 15.7 98.8 114.6 89.4 92.2 1. 56.5 43.8 46.7 58.6 22.4 21.9 23.7 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 자료 : KOTIS. 7 월수입은전년동월대비 1.3% 증가한 1 억 5 천만불 - 국가별로살펴보면, 최대수입국은한국 (4 천 2 백만불, -44.3%) 으로큰폭의감소를나타냈으며, 다음은대만 (2 천 2 백만불, -2.%), 재수입 (2 천 2 백만불, 454.%), 말레이시아 (1 천 5 백만불, 451.2%) 순임 ( 백만불 ) 25 125 중국휴대폰월별수입추이 22 23 18 174.4-17. 174 153 129-14.8-18.8 145-16.4-46.2-33.2-2.3 1.4 179-14.1 162 146 1.3 154 (%) 2. -3. -62.7 4 년 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 자료 : KOTIS -8. 15

(3) 부품 소재주요품목시장동향 가. I C 7 월생산은전년동월대비 8.1% 증가한 23 억 6 천만개 - 내수시장에서의디지털전자완제품생산이확대되면서관련핵심부품으로의수요가증가했으며, 해외수요또한견조한증가를나타냈음 ( 천만개 ) 24 195 217 164 중국 IC 월별생산추이 195 198 175 182 173 75.9 14 183 221 236 (%) 1. 12 54.5 5. 22. 12.9 1.2 8.1 17.2 6.2 9.3 2.8 3.2 4. 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월자료 : 중국통계청 (www.stats.gov.cn). 7 월수출은전년동월대비 24.7% 증가한 11 억 9 천만불 - 국가별로살펴보면, 최대수출국은홍콩 (4 억 1 천만불, 26.7%) 으로견조한성장을시현했으며, 다음은미국 (1 억 4 천만불, 18.7%), 대만 (1 억 3 천만불, 85.4%), 싱가포르 (1 억 3 천만불, 3.%), 일본 (1 억 2 천만불, 38.2%) 순임 16

( 백만불 ) 1,5 919 1,139 1,18 중국 IC 월별수출추이 1,249 1,16 1,198 1,24 949 962 1,69 1,221 1,193 (%) 14. 75 75.6 8. 7. 57.4 49.9 53.3 4.7 36.2 29.2 25.2 27.8 24.7 24.6 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월자료 : KOTIS. 7 월수입은전년동월대비 2.9% 증가한 64 억 5 천만불 - 국가별로살펴보면, 최대수입국은대만 (14 억 3 천만불, 13.%) 으로견조한증가를보였으며, 다음은한국 (11 억 9 천만불, 6.6%), 말레이시아 (7 억 3 천만불, 17.3%), 일본 (7 억불, - 14.7%) 순임 ( 백만불 ) 7, 6,69 5,951 중국 IC 월별수입추이 6,245 6,49 6,1 5,999 5,89 6,57 6,45 (%) 1. 5,227 5,131 5,39 3,5 5. 42.9 43.6 37.1 37.4 31.9 31.5 3.2 3.2 24.3 26. 25.7 2.9 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 자료 : KOTIS. 17

나. PCB 7 월수출은전년동월대비 29.5% 증가한 4 억 4 천만불 - 국가별로살펴보면, 최대수출국은홍콩 (2 억 7 천만불, 35.6%) 으로견조한증가를보였으며, 다음은미국 (2 천 8 백만불, 4.3%), 대만 (2 천 5 백만불, 38.4%), 한국 (2 천 4 백만불, 18.9%), 일본 (2 천 2 백만불, -5.2%) 순임 ( 백만불 ) 5 25 324 57.3 365 66.1 34 61.2 중국 PCB 월별수출추이 434 435 49 395 316 274 81. 5.7 5.3 47.2 39.8 14.8 377 32.1 442 436 43.5 29.5 (%) 14. 7. 4 년 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 자료 : KOTIS. 7 월수입은전년동월대비 22.5% 증가한 5 억 1 천만불 - 국가별로살펴보면, 최대수입국은대만 (1 억 6 천만불, 16.3%) 으로견조한성장을나타냈으며, 다음은재수입 (1 억 5 천만불, 31.4%), 일본 (7 천 8 백만불, 21.9%), 한국 (5 천 4 백만불, 33.6%), 홍콩 (3 천만불, 26.9%) 순임 18

( 백만불 ) 6 423 464 57 중국 PCB 월별수입추이 522 51 517 482 45 387 482 531 514 (%) 1. 3 5. 42. 41.9 33.2 3.1 34.4 24.3 22.1 26. 19.2 26. 22.5 18.2 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 자료 : KOTIS. 다. 휴대폰부품 7 월수출은전년동월대비 75.7% 증가한 8 억 5 천만불 - 국가별로살펴보면, 최대수출국은홍콩 (3 억 3 천만불, 276.1%) 으로큰폭의성장을시현했으며, 다음은한국 (1 억 2 천만불, 21.3%), 싱가포르 (8 천 7 백만불, 42.%), 미국 (6 천 8 백만불, 168.7%) 순임 19

( 백만불 ) 1, 5 521 7.6 669 76.2 중국휴대폰부품월별수출추이 91 819 75 717 722 627 571 516 74.7 73.8 69.1 58.3 57.4 53.3 769 848 47.9 75.7 (%) 14. 7. 37.6 38.7 4 년 8 월 9 월 1 월 11 월 12 월 5 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 자료 : KOTIS. 7 월수입은전년동월대비 1.2% 증가한 7 억 6 천만불 - 국가별로살펴보면, 최대수입은재수입 (3 억 9 백만불, 95.9%) 으로큰폭의증가를나타냈으며, 다음은한국 (2 억 7 천만불, -3.2%), 일본 (6 천 9 백만불, -29.8%), 홍콩 (3 천 7 백만불, 34.4%) 순임 ( 백만불 ) 1, 중국휴대폰부품월별수입추이 (%) 2. 667 755 64 743 84 66 627 759 753 714 842 763 5 15.7 1. 58.9 55.1 46.6 44. 24. 1.2 37.8 1.4 4.7 25.7 25.9 4년 8월 9월 1 월 11 월 12 월 5년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월자료 : KOTIS. 11

Ⅴ. 주요품목별무역지수