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VOL. 92 www.stainlesssteel.or.kr STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 14 국내외경제시황 16 - 세계경제 / 국내경제 원료 2 3 - Nickel / FerroChrome 수요산업 27 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 3 3 03 통계 (1 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 43 수요산업별판매현황 45 표면사상별판매현황 46 사이즈별판매현황 47 품목별수출입실적 48

www.stainlesssteel.or.kr 시황 ( 요약 ) * 출처 : - 세계 : CRU, Metal Bulletin, MEPS 등 - 국내 : S&M news, 스틸데일리등 - 니켈 : CRU, KOMIS 등 세계 - 영국철강전문연구기관 MEPS는 2016년전세계 STS 조강생산 4,550만톤으로전년대비 9.5% 증가한것으로추정하고있으며중국정부의환경단속으로설비폐쇄와가동중단에도불구하고오히려증가된것으로집계됨, 올해의조강생산량은 4,730만톤을예상함 - 중국 STS 거래가격의경우니켈가격의상승및중국양회를앞둔정부의구조조정의지와환경규제단속등으로 3월가격상승에대한기재감이기저에깔리며평균가격이상승함, 반면아시아지역의경우아직까지는수요부진에따른보합세를나타내며국내의경우도비수기여파에따른판매부진등심리적인불안감이가세되며가격이하락함 304냉연거래가격 : 유럽- 2,696달러 / 톤 ( 전월대비 152달러 ) 북미- 2,602달러 / 톤 ( 전월대비 44달러 ) 동아시아- 2,250달러 / 톤 ( 전월대비변동없음 ) 중국- 2,459달러 / 톤 ( 전월대비 45달러 ) 한국- 2,485달러 / 톤 ( 전월대비 4달러 ) 국내 - 국내 STS시장은수입재와의가격차가다시톤당 20만원이상벌어지고, 업체간경쟁이시작되면서유통가격이낮아지고있는상황임. - 2월넷째주기준국내산 304 열연의거래가격은톤당 275만원대수준, 304 냉연의거래가격은톤당 285만원대수준인것으로파악 원자재 니 켈 - 중국양회소식과필리핀니켈광산폐광소식에따라 STS 가격이오를가능성이높아지며니켈가격이소폭상승세기록 ( 톤당 11,095 달러 (2017.2.20.) - LME 니켈재고는지속적으로상승추세를보여 38만톤수준유지 (2017.2월) 2017 년 2 월호 VOL. 92 5

www.stainlesssteel.or.kr 01 시황 가. 세계 STS 시황 2월 STS 거래가격유럽과중국상승세 - 중국의경우춘절연휴를전후로 1월가격이약세를보이다가 2월중순이후다시오름세로전환되면서 2월평균가격이상승했으며니켈가격의상승, 중국양회를앞둔정부의구조조정의지와환경규제단속등으로 3월가격상승에대한기대감이기저에깔리기시작한영향인것으로풀이 - 아시아지역의경우아직까지는수요부진에따른보합세가나타나고있으며, 국내의경우수입재도착도기준가격경쟁력확보, 비수기여파에따른판매부진등심리적인불안감이가세되면서가격이하락세를나타냄 - 중국밀들의경우 4월적신규수출오퍼가격을인상할것으로예상되고있으며대만의밀들도내수와수출가격을인상할가능성에무게가실리고있으며일단주원료인니켈가격이상승세를보이고있는데다가 3월성수기진입과중국발가격상승이예상되고있는영향으로보임 - 유럽지역의 2월 304 스테인리스냉연의평균거래가격은톤당 2,696달러로전월대비 152달러상승한것으로나타났으며, 북미지역의 2월거래가격은 2,602달러수준으로전월대비 44달러상승함, 동아시아지역의 304 스테인리스냉연의거래가격은톤당 2,250달러로전월대비변동이없는상태다이고중국의 304 냉연의평균거래가격은톤당 2,459달러수준으로전월대비 45달러상승함 오토쿰푸, 3월 STS 서차지인하 - 유럽최대스테인리스생산업체인오토쿰푸가 3월스테인리스서차지가격을인하조정하기로결정했으며최근니켈가격의상승에도불구하고 3월 300계와 400계서차지가격을모두인하함 - 오토쿰푸의 3월 304 서차지가격은톤당 1,404유로로전월대비 30유로인하조정했으며또한 316 서차지가격도톤당 1,926유로로전월대비 21유로인하함 - 최근니켈가격은톤당 1만 1천달러대수준으로상승하였으며몰리브덴가격은파운드당 7달러수준으로견조세를보이고있음, 한편 430 서차지가격은톤당 790유로로전월대비 20유로인하됨 6 STS Report

시황 ( 세계 STS) STS 조강생산량증가세 (MEPS) - 지난해전세계스테인리스조강생산량이예상보다크게증가한것으로추정됐으며 MEPS는올해스테인리스조강생산량이 4,730만톤에육박할것으로내다봤으며올해초 MEPS는전세계조강생산량이 4,550만톤수준으로전년대비 9.5% 증가할것으로추정함, 올해의경우지난해보다약 4% 생산량이증가할것으로예상함 - 지난해의경우중국정부의환경단속으로설비폐쇄와가동중단이이어졌음에도불구하고중국의스테인리스조강생산량은오히려증가한것으로집계됨, 또한대만의스테인리스생산량의경우최근몇년간감소추세를보이다가지난해전년대비 10% 정도증가한것으로추정 - 미주지역의생산량도전년대비약 4% 정도증가한것으로추정되고있으며일본과한국의경우조강생산량은전년대비소폭감소한것으로추정, 그러나일본과한국의경우올해조강생산량은다시증가세를보일것으로전망 오토쿰푸, 작년흑자전환성공 - 오토쿰푸는유럽최대스테인리스제조업체로작년영업이익은 4,900만달러로 2007년이후처음으로흑자전환에성공함 - 오토쿰푸 Roeland Baan CEO는실적개선에대해미주지역과유럽지역에서중국산제품에대해반덤핑관세를부과함에따라저가중국산수입이줄어들었기때문이라고발표 - 오토쿰푸의작년 STS 판매량은 162만5,000톤으로전년대비 3% 증가했으며 2015년유럽내 STS 수입재비중은 24.6% 수준이었으나 2016년에는 23% 수준으로낮아졌으며중국과인도산수입재비중은낮아졌으며한국과대만산수입은증가한것으로나타남 - 한편오토쿰푸는올해 1분기에도미국과유럽 STS 시장이강세를보일것으로예상했으며페로크롬가격상승으로유럽 STS 제조업체들의수익성이향상될것으로예상 아페람, 작년순이익최고수준기록 - 유럽스테인리스제조업체아페람이작년경영실적이크게개선된것으로나타났으며, 아페람의작년 STS 판매량은 191만7,000톤으로전년대비 2% 증가함, 매출액은 42억 5,500만달러로전년대비 9.6% 감소했으나순이익은 2억1,400만원으로전년대비 24.4% 증가했으며, 이는아르셀로미탈에서분리한이후최고실적인것으로발표 - 한편아페람은 1월프랑스의 STS 튜브생산업체를독일 Mutares AG사에매각할계획이라고전함. 2017 년 2 월호 VOL. 92 7

시황 ( 세계 STS) 미국, 중국산 STS 반덤핑확정 - 미국상무부가 2월 2일 ( 현지시간 ) 중국산스테인리스제품에대해반덤핑관세를부과하기로결정, 미국상무부는중국산 STS 제품에대해 63.86~76.64% 반덤핑관세를부과했으며 75.60~190.71% 상계관세를부과하기로함 - 미국국제무역위원회 (ITC) 는오는 3월 20일부터반덤핑관세및상계관세가부과될것이라고발표, 미국상무부는장가항포항불수강과 Taiyuan Ridetaixing Precision Stainless 사에는 63.86% 의관세를부과했으며나머지업체들은 76.64% 의관세를부과한다고전하며더불어타이위안강철의상계관세율은 75.6% 이며닝보바오신은 190.71%, 나머지업체들은 65.6% 의상계관세를부과했음 - 16년도 2월미국 AK Steel Corporation, ATI Flat-Rolled Products, North American Stainless, Outokumpu Stainless USA 등 STS 제조업체들이중국산스테인리스제품에대해반덤핑제소에나섰으며., 위업체들은중국산 STS 제품이저가에수입되고있어자국내스테인리스시장이큰피해를입었다고주장 - 미상부무는지난해 3월부터부터미국업체들의요청에따라중국산제품에대한상계관세 (CVD) 조사를시작, 작년 7월미상무부는중국산스테인리스철강재일부품목에대해중국이 57.3 193.12% 의보조금을지급했다며이에해당하는상계관세부과예비판정을내렸음 - 한편미국의중국산스테인리스수입물량은 2013년에서 2015년사이 133% 증가한것으로나타났으며작년미국 STS 수입량에서중국산이차지하는비중은가장높았으며전체수입량의절반이상을차지함 - 이와관련해중국왕허쥔상무부무역구제조사국국장은 2월 4일중국은중국산스테인리스강에대한미국상무부의고율반덤핑및상계관세와관련한미국의결정에대해실망했으며조사방법이불공정하다는의심이든다고강력히주장함중국산 STS 오퍼가격제시시작 - 중국최대국영밀타이위안강철의 4월적신규오퍼가격이금주경제시될것으로알려진가운데일부밀들과대형유통상들을중심으로오퍼가나오고있는것으로파악 - 지난주청산강철, 리스코등스테인리스생산업체들의오퍼가클로징된것으로전해진가운데최근다시오퍼가격이하나둘나오고있는것으로전해졌으며춘절연휴전후로 304 열연의오퍼가격은톤당 1,900달러대후반에서제시됨. 최근에는 2,000달러대중반대수준에서제시된것으로파악 - 일단중국산수출물량의오퍼가격은톤당 50~100달러정도인상되어제시된것으로보이며중국내수스테인리스가격은 2월중순이후톤당 500위안가까이상승함. 8 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 현재가격상승은니켈가격의상승과중국내스테인리스관련유도로폐쇄및정부의환경규제영향이큰것으로보임 - 강소성과광동성의스테인리스유도로 300만톤급이폐쇄될것으로알려지면서중국내에서슬라브와열연을중심으로공급이타이트해질가능성이제기되고있는상황으로제시될오퍼가격도현수준보다소폭더인상되어나올수도있을것이란예상도많은상태임 - 관계자들은중국산제품의오퍼가격의현재기조는당분간꺾이기어려울것으로예상하며 3월부터중국정부의규제로제강밀들의가동중단등이이어질가능성이있는데다가중국내수물량이부족하다는말이나오기시작하면서단기가격파동이나타날가능성이높을것으로보고있음중국 STS 가격반등가능성암시 - 중국스테인리스제조업체들이 2월오퍼를중단하면서가격이오를가능성이높아지고있으며, 최근중국 STS 제조업체들이공식오퍼를줄이고있는가운데단기오퍼가늘어남, 304 열연오퍼가격은톤당 2,000달러, 304 냉연오퍼가격은 2,150달러수준이었으나그마저중단되고있는상황임 - 중국청산강철과동부특강의경우공식오퍼를중단한상황이며타이위안강철물량만간간히들어오고있는것으로알려졌으며중국 STS 제조업체들이오퍼를중단한가장큰이유는북경에서개최될중국양회에서환경규제소식이나올것으로기대되기때문인것으로파악 - 매년 3월열리는양회에서중국은올해환경관리강화를주요과제로제시하고생활질개선, 사회적비용감소, 경제발전등을위해반드시해결해야할문제로보고있으며베이징허베이등지역은올해지방양회를통해새로운스모그농도기준을제시하고관리감독을강화하겠다고발표함 - 더불어필리핀니켈광산폐광소식이후니켈가격이오름세를보이고있어 STS 가격상승가능성이높아지고 3월양회에서중국정부의환경규제정책에따라 STS 가격이요동칠것으로보임 - 특히 3월부터성수기에접어들기때문에이와맞물려판매증가와가격상승이동시에이뤄질것으로기대되고있으며아직까지업체들의재고가많기때문에 3월부터가격이급등하기는어려울것으로보이지만우선가격하락은당분간없을것으로예상함중국 STS 조강생산, 전년대비 16% 증가 - 중국스테인리스조강생산량이작년역대최고수준을기록, 중국특수강협회스테인리스 2017 년 2 월호 VOL. 92 9

시황 ( 세계 STS) 위원회에따르면작년중국 STS 조강생산량은 2,493만톤으로전년대비 16% 증가함 - 300계와 400계, 200계모두생산량이증가했으며특히 400계생산량이크게증가하였으며듀플렉스생산또한급증함 - 작년중국 STS 300계생산량은 1,269만톤으로전년대비 13.2% 증가기록, 200계생산량은 731만톤으로전년대비 15.6%, 같은해 400계생산량은 485만톤으로전년대비 22.1%, 또한듀플렉스생산은 8만3,000톤으로전년대비 47% 모두증가기록 - 수입과수출또한대폭증가하였으며작년중국 STS 수입은 77만톤으로전년대비 6.1% 증가했으며수출량은 388만톤으로전년대비 13.6% 한편지난해중국 STS 명목소비는 1,883만톤으로전년대비 15.7% 증가기록일본 430 스크랩가격상승 거래량급증 - 일본의 400계스테인리스스크랩가격이오름세를보이고있으며이는고탄소페로크롬의계약가격급등으로인해 400계스크랩을대체재로사용하려는수요가중국대만한국등에서나타나고있기때문인것으로파악 - 관동지역의 430 스테인리스스크랩의거래가격은 kg당 45~50엔수준인것으로알려졌으며지난해 12월이후거래가격은약 7~9% 정도상승했다. 430 스크랩수출가격은톤당 400달러 (FOB) 대수준인것으로전해짐 - 트레이더들에따르면 430 스크랩수출가격은톤당 495달러까지오퍼되기도했으며 2년전만하더라도 400계스크랩수출수요는거의없었던것으로알려짐, 최근일본의 400계스크랩수출량은내수공급의절반이상까지증가하는등월평균기준약 7천톤수준을보인것으로전해짐 - 일각에서는페로크롬계약가격급등이후월수출량은 1만톤까지도증가했었다고설명했으며일본내수시장의 430 스크랩거래량은월평균 1만 5천톤수준인것으로추정되고있음 - 430 스크랩의가격도페로크롬의계약가격급등이후오름세를보이고있으며 1월말이후중국내내수페로크롬스폿가격의약세장이나타나고있지만, 430 스크랩을사용하는것이원가절감에더욱도움이되고있는것으로알려짐일본 NSSC, 2월 STS 출하가격인상 - 일본의 NSSC가 300계는톤당 1만엔, 400계는톤당 1만 5천엔인상했다고발표, 지난해 8월부터 NSSC의 300계및 400계스테인리스출하가격은각각총 5만엔인상됨 - NSSC는페로크롬의 1분기계약가격이급등하면서 2월출하가격역시인상조정했으며, 오는 3월에도원가인상분을반영할것이라고설명 - 일본내수수요는견조세를보이고있으며, 특히 400계를중심으로공급이타이트해지고있다고회사측은전했으며또2 분기정기대보수가잡혀있기때문에향후에도공급의부족감은지속될것으로예상함 10 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 한편, 스테인리스중후판가격또한톤당 1만엔인상했다고설명. 했으며야와타제조소의경우 5월중하순경 20일간대수리가예정임일본 STS 스크랩수입, 작년 12% 증가 - 일본스테인리스스크랩 2016년수입량이전년대비 12% 증가한것으로기록, 작년 12월일본 STS 스크랩수입량은 7,309톤으로전월대비 2% 감소함, 한국, 대만, 태국, 미국산수입량은증가한반면중국, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 캐나산수입량은감소함 - 작년 12월일본 STS 스크랩수입중가장많은비중을차지한것은한국산으로약 50% 를차지한 3,757톤을기록하였으며두번째로대만산수입량이많았으며 12월일본의대만산 STS 스크랩수입량은 1,593톤으로전월대비소폭증가함 - 작년한해일본 STS 스크랩수입량은 10만911톤을기록하며전년대비 12% 증가했으며 2015년일본은총 8만9,951톤의 STS 스크랩을수입함 - 작년한해일본이가장많은 STS 스크랩을수입한국가는한국이었으며 2016년한국산 STS 스크랩수입량은 4만9,354톤으로일본전체수입의 49% 를차지, 그뒤를이어대만산이 2만1,946톤, 미국산이 1만3,481톤을기록함인도정부인프라투자로 STS 수요증가예상 - 인도의올해스테인리스수요가증가할것으로기대되고있으며이는인도정부의투자계획과인도경제성장예상때문인것으로파악, 인도경제는연간 7% 정도성장할것으로예상됐으며, 이에따라스테인리스수요도증가할것으로보임 - 인도최대스테인리스생산업체인진달은올해인도정부가철도등인프라투자에서추가지출을결정하면서스테인리스수요증가의핵심동력이될것으로설명함, 또한올해전세계스테인리스수요가 4% 이상증가할것으로예상했다. - 한편, 인도진달의지난해 4분기생산량은 18만 3천톤으로전년동기대비 23% 증가했으며, 판매량은 16만 6,100톤으로전년동기대비 25% 증가했으며당기순이익은 3억 1,220만달러로전년동기대비 36% 증가하면서흑자전환에성공했다고밝힘 STS 냉연수입, 중국산 3개월연속증가 - 스테인리스냉연강판 1월중국산수입이 3개월연속증가한것으로나타났으며한국철강협회통계자료에따르면지난 1월중국산 STS 냉연수입은 2만3,661톤으로전월대비 12%, 전년대비 59.1% 증가함 - 중국산수월량이증가하면서전체수입량또한늘어났으며같은달 STS 냉연수입은 2017 년 2 월호 VOL. 92 11

시황 ( 세계 STS) 2만9,734톤으로전월대비 14.6%, 전년대비 22.4% 증가함, 또한중국산 STS 수입비중또한전체 79% 로여전히높은수준을기록 - 중국 STS 제조업체들이공식오퍼를중단하거나오퍼가격을올리고있는상황이지만단기오퍼가늘어나고중소업체들이직접계약에나서는일이많아지면서수입량은여전히높은수준을유지하고있으며, 1월에는다시오퍼가격을톤당 100달러가량인하하면서수입계약이상당히이뤄진것으로알려짐 스테인리스이형재오퍼가인상 - 일본아이치제강, 인도빌라즈, 대만왈신이태리 Cogne 등해외공급사들이 1~2월對한국시장스테인리스이형재오퍼가격을인상오퍼하고있는것으로파악되고있음 - 2월 21일경인지역스테인리스이형재유통업계일부관계자에따르면스테인리스앵글평철환봉등제품오퍼가격은 12월말대비톤당 120~150달러인상오퍼되고있다는주장으로특히일본의아이치제강은톤당 200달러를인상오퍼한것으로알려지고있음 - 스테인리스앵글평철환봉등내수시장경기는가격인상과는별개로시장수요가주춤하다는주장임 2017 년 1 월 STS CR 국가별수입실적 ( 단위 : 톤, %) 구 분 16. 1월 16. 12월 17.1월 전월비 전년비 아시아 22,257 24,830 29,247 17.8 31.4 중국 14,868 21,118 23,661 12 59.1 일본 3,803 1,545 2,336 51.2-38.6 수출 동남아시아 3,403 2,147 3,249 51.3-4.5 대만 2,678 1,717 2,978 73.4 11.2 유럽 512 975 425-56.4-17 기타 1,527 143 62-56.6-95.9 총계 24,296 25,948 29,734 14.6 22.4 자료 : 한국철강협회 12 STS Report

시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 16 2분기 16 3분기 16 4분기 17 1분기 아프리카 163 141 151 148 남아프리카 163 141 151 148 아시아 6,230 6,013 6,466 6,202 중국 860 868 861 929 인도 - 23 0 0 인도네시아 745 791 767 783 일본 567 592 531 530 한국 324 302 312 282 대만 8,725 8,589 8,937 8,726 중남미 109 128 111 107 브라질 109 128 111 107 유럽 17 16 19 18 오스트리아 428 350 369 397 벨기에 361 349 347 354 핀란드 73 66 71 71 프랑스 107 93 88 111 독일 384 302 352 408 이탈리아 23 19 20 20 러시아 38 39 37 39 슬로베니아 265 246 262 273 스페인 163 132 166 180 스웨덴 19 20 20 18 우크라이나 86 66 70 71 영국 2 2 2 3 유럽기타 1,966 1,700 1,823 1,963 북아메리카 727 737 679 702 미국 727 737 679 702 세계생산량 11,690 11,294 11,702 11,646 자료 :CRU 2017 년 2 월호 VOL. 92 13

시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 스테인리스유통가격이 12월초가격대로회귀 - 연말을기점으로현재까지유통가격은점진적인하락세를보이고있으며이는현재가격약세의가장큰요인은판매부진에따른심리적불안감과수입재의가격인하움직임이가장큰것으로보임 - 아직까지는업체들의판매가격이손실인가격대는아닌것으로파악되나그럼에도불구하고두달연속하락국면은유통업계에게적잖은부담으로다가오고있는상황임 - 대다수유통업계의판매가격은국내산의경우 304 열연 kg당 2,800~2,850원, 304 냉연의판매가격을 kg당 2,900~2,950원수준인것으로파악됐으며일부물량의경우이가격대보다소폭낮게거래되고있는것으로도전해짐 - 304 열연수입재의경우평균적으로 kg당 2,600~2,700원대, 304 냉연의경우 kg당 2,700~2,800원대수준에서형성된것으로파악됨 - 관계자들은일단추가적인가격하락가능성에대해서는시장을좀더지켜봐야할것으로전해졌으며. 니켈가격의경우 1만 1천달러대에근접한상황이며, 중국내수가격도지난 13일을기점으로 100~200위안정도상승세를보이고있음 STS 열연 1월수출, 소폭감소 - 1월 STS 열연수출은 5만8,760톤으로전월대비 7%, 전년대비 8.2% 소폭감소기록, 전체수출의 40% 정도를차지하는태국과베트남수출은증가했으나다른지역으로의수출이전부감소하면서수출량이감소함 - 1월 STS 열연대태국수출은 1만3,509톤으로전월대비 6.5% 늘었으며대베트남수출은 1만1,802톤으로전월대비 6.1% 증가한반면유럽과중국수출은감소했다. 같은달대유럽수출은 1만4,103톤으로전년대비 40.6% 감소했으며대중국수출은 1만946톤으로전월대비 9.1% 감소함 STS 열연판매, 9만톤대재진입 - 국내스테인리스열연강판 ( 광폭강대기준 ) 작년 12월판매량이 9만톤이상기록, 한국철강협회통계자료에따르면작년 12월 STS 열연강판판매량은 9만3,433톤으로전월대비 26.3% 증가했으며내수판매와수출판매모두증가한가운데특히수출판매가급증함 14 STS Report

시황 ( 국내 STS) - 작년 12월 STS 열연수출판매는 6만6,132톤으로전월대비 34.7% 증가했으며작년 4월이후 8개월만에최고치를기록하였으며내수판매의경우 2만7,301톤으로전월대비 9.8%, 전년대비 19.4% 증가함 - 12월중국 STS 제조업체들이감산에들어가면서전세계적으로공급이부족한상황에중국정부가환경단속을강화하면서 STS 제조업체들이감산에들어가거나설비가동을중단하는사태가발생, 이에포스코를비롯한기타지역 STS 제조업체들이판매에박차를가하면서판매량이늘어났으며국내또한중국산물량이줄어들면서 STS 냉연업체들이포스코물량을늘린것으로파악 - 한편같은달 STS 열연생산량은 16만7,042톤으로전월대비 10.8% 증가했으며월말재고는 6만5,421톤으로전월대비 4.3% 감소기록 2017 년 1 월 STS HR 국가별수출실적 ( 단위 : 톤, %) 구 분 16. 1월 16. 12월 17. 1월 전월비 전년비 아 시 아 39,920 46,896 44,413-5.3 11.3 중 국 8,130 12,048 10,946-9.1 34.6 일 본 3,019 5,355 4,316-19.4 43 동남아시아 28,363 28,688 28,682 0 1.1 태 국 12,898 12,685 13,509 6.5 4.7 수출 베트남 10,152 11,124 11,802 6.1 16.3 대만 5,292 4,782 3,364-29.7-36.4 유 럽 23,753 15,991 14,103-11.8-40.6 터 키 16,988 11,435 10,888-4.8-35.9 이탈리아 6,177 4,224 3,168-25 -48.7 기 타 325 265 244-7.9-24.9 총 계 63,998 63,152 58,760-7 -8.2 자료 : 한국철강협회 2017 년 2 월호 VOL. 92 15

시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 세계경제는완만한회복세를유지하고있으나, 주요선진국의보호무역주의강화와정치적불안등하방위험이높아지고있음. 선진국의경우미국과유로존경제는내수관련지표의회복세가지속되는가운데, 일본도소비와수출을중심으로미약한개선추세를유지 주요선진국의경제성장률 주요선진국의제조업심리지수 ( 전기대비연율, %) ( 기준 =50) 자료 :KDI 자료 :KDI 신흥시장국은실물및심리지표가완만하게상승하고있으나, 대미수출의존도가높은일부국가는미국의보호무역조치우려로불확실성이확대되는모습 주요신흥국의수출 주요신흥국의제조업심리지수 ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) ( 기준 =50) 자료 :KDI 자료 :KDI 16 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는수출이부진한모습이나민간소비와, 투자를중심으로비교적양호한성장세를유지하고있음. - 작년 4/4분기경제성장률은수출 (-4.3%) 이큰폭의감소로전환되면서 1.9%( 전기대비연율 ) 로하락하였으나, 민간소비 (2.5%) 와주택투자 (10.2%) 의증가세는유지 미국의민간소비와고정투자 미국의취업자수와소비자심리지수 ( 전기대비연율, %) ( 전기대비, 만명 ) (3 개월이동평균, 기준 =100) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는생산과수출이개선되는등대다수실물지표가양호한흐름을보이면서완만한회복세를지속 - 11월중수출 (6.0%) 이증가로전환되고소비관련지표도증가세를유지한가운데, 에너지가격의상승으로물가상승률 (12월: 1.1%) 은점차확대되는추세 유로존의산업생산과소매판매 유로존의수출과소비자물가 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) ( 기준 =100) 자료 :KDI 자료 :KDI 2017 년 2 월호 VOL. 92 17

시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는내수관련지표의부진이완화되고수출도증가로전환되면서실물경기가미약하게나마개선되고있음. - 12월중생산과소매판매 (0.6%) 는전월에증가세를지속하고있으며, 수출 (5.4%) 도엔화약세및아시아신흥국수출확대등에힘입어큰폭의증가율을기록 일본의산업생산과소매판매 일본의수출과수입 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는성장세가완만하게둔화되고있으나, 소비및기업심리지표가부분적으로개선되면서경기급락에대한우려는축소되고있음. - 작년 4/4분기경제성장률은투자와수출이모두부진하였으나소비가높은증가율을유지하면서전분기보다소폭상승한 6.8% 를기록 중국의산업생산및소매판매 중국의설비투자와건설투자 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 자료 :KDI 자료 :KDI / 주 : 설비투자와건설투자는누적기준. 18 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 1월중국제유가는일부산유국의생산량이증가하였으나, 달러화가약세로전환되면서작년말과유사한 50달러대초중반수준을유지 - 주요상품가격지수는대부분의비철금속과곡물가격이상승함에따라전월에이어완만한상승세를유지 주요원자재가격 주요상품가격지수 ( 전월대비, %) 주 : 원자재가격은 1 월중 ( 기말기준 ) 증가율임. 자료 :KDI 주 : 로이터지수는 1 월 13 일기준자료 :KDI 향후세계경제는미국을중심으로완만한성장세를유지할것으로예상되고있으나, 불확실성도여전히높은것으로평가되고있음. - IMF는일부신흥국의회복세약화에도불구하고미국, 유로존등주요선진국의실물지표개선을반영하여 2017년세계경제성장률 (3.4%) 이작년 (3.1%) 보다소폭상승할것으로전망 - 다만, 미국의보호무역주의확산, 금융시장불안, 중국을비롯한일부신흥국의경기둔화등세계경제를둘러싼하방위험도상존 주요국의 2017 년도경제성장률전망 (IMF) (%) 자료 :IMF, World Economic Outlook, January 2017. 2017 년 2 월호 VOL. 92 19

시황 ( 국내외경제 ) 국제금융시장 : 1 월중국제금융시장은대체로안정적인모습이나, 미국정책관련불확실성의확대로달러화가치가하락 미국과독일의장기금리가각각실물지표개선과 ECB 자산매입축소등으로상승세를유지한가운데, 주요변동성지표들도낮은수준에머물러있음. 주요국의장기금리 VIX 지수와신흥시장채권지수 (%) (%) 자료 :KDI 자료 :KDI 한편, 멕시코등일부국가를제외한주요국의통화가치가달러화대비상승세로전환된가운데, 대부분의신흥국주가도전월에이어상승한것으로나타남. 달러화대비주요국의통화절상률 주요국의주가변화율 (%) (%) 주 : 작년말대비금년 1 월말기준자료 :KDI 자료 :KDI 20 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) < 국내경제시황 > 경기 : 광공업생산및출하가일시적요인에기인하여높은증가율을기록하였으나, 서비스업생산이둔화되면서경기전반의개선을제약하고있음. 12월중전산업생산은서비스업생산이둔화되면서전월 (4.9%) 보다낮은 3.3% 의증가율을기록 - 서비스업생산은도소매업 (2.5%) 과금융및보험업 (5.0%) 의증가세가지속되었으나, 부동산및임대업 (-0.5%) 이감소로전환하며전월 (2.7%) 보다다소낮은 1.7% 증가에그침. - 광공업생산은반도체 (17.6%) 등일부업종이큰폭증가한가운데조업일수증가 (0.5일) 와기저효과등일시적요인이작용하면서 4.3% 의높은증가율을기록 - 한편, 제조업평균가동률은전월 (73.8%) 보다낮은 73.0% 를기록하며전반적인생산부진이지속되고있음을시사광공업생산지수 (3MA) 및서비스업생산지수 (3MA) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 제조업출하가일시적으로높은증가율을기록하였으며, 제조업재고율은하락세를이어가는모습 - 제조업출하가반도체 (19.6%) 를중심으로전월 (4.2%) 과비슷한 4.0% 의높은증가율을기록하였으나, 이는조업일수증가등일시적요인이주로작용한것으로판단됨. - 제조업재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 은반도체와통신및방송장비등의재고감소로전월 (114.9%) 보다낮은 113.7% 를기록 2017 년 2 월호 VOL. 92 21

시황 ( 국내외경제 ) 제조업출하지수 (3MA) 와재고율 자료 :KDI 한편, 동행지수순환변동치는내수출하지수등이증가하며전월 (100.7) 보다소폭높은 100.9를기록 - 선행지수순환변동치는기계류내수출하지수등이증가하였으나, 소비자기대지수가하락하면서전월 (101.0) 과유사한 101.1을기록동행지수순환변동치와선행지수순환변동치 자료 :KDI 22 STS Report

시황 ( 원료 ) 라. 원료 < 1월니켈월간동향 (KOMIS) > 가격동향 (LME( 런던금속거래소 ) 기준 ) (1) 17.1월평균가격 : 9,984달러 / 톤 ( 전월대비 9.3% 하락 ) - 미트럼프인프라확대전망및미연준금리동결에따른달러가치하락이월중상승압력을가했으나, 공급측면에서인도네시아의저품위니켈원광수출이재개되면서가격하락압력이커진상황 상기공급확대이슈로인해 1월평균니켈가격은전월대비 9.4% 하락하며동, 아연가격과는상반된행태를보임 ( 단위 : $/ 톤 ) (2) 단기적으로시장보합세전망 - 1월미연준의금리동결로달러가치가하락하였고, 미국의인프라기대또한이어지고있어상승압력이우세할것으로예상되나, 니켈의재고량이과다하고, 인도네시아니켈원광수출재개에따른공급확대로상승세가제약될전망 - 다만, 작년필리핀의광산환경감사결과 21개니켈광산에대해 2월초폐쇄명령이발령되면서공급쇼크발생우려 필리핀은니켈생산세계 1위국가로서 `15년기준니켈원광 465천톤 ( 전체대비 21.9%) 을생산함 해당광산기업들은상기폐쇄명령에대해소송을제기할것으로전망 시장동향 (1) 16 년 11 월 LME 평균재고약 36 만 6 천톤 - 10 월평균재고량대비 5 천톤증가 2017 년 2 월호 VOL. 92 23

시황 ( 원료 ) (1) 중국 - 16년정련니켈주요수급현황 황산니켈 247,000톤생산, 전년대비 32.4% 증가, 배터리3상물질산업신장이주요인 니켈캐소드 154,000톤생산, 전년대비 18.4% 감소, STS산업의수요부진이주요인 미가공니켈수입량 370,728톤, 수출량 16,720톤, 전년대비각각 22.18% 증가및 58.84% 감소 (2) 인도네시아 - 인도네시아정부저품위니켈원광수출금지정책완화 자국內제련소건설지체및세수부족이정책변경에영향 향후 5년간매년 520만톤의니켈원광수출가능성언급 니켈품위 1.7% 이하의니켈원광, 인니內제련소생산능력의 30% 에해당니켈원광의무소비, 인니內제련소보유및건설약정업체만수출가능, 광업권업그레이드등의조건으로수출량제한 - 중국니켈및철강생산업체들의인니內제련소투자진척 Jinchuan Group 및 Tshingshan Group 등이인니에제련소건설 16년 1~10월인니産 NPI 對중국수출량약 60만톤 (3) 필리핀 - 필리핀정부니켈광산 21개폐광조치 하천오염, 농경지훼손, 하천변작업에대한제재 폐쇄된광산의니켈생산량은필리핀생산량의 50% 차지 필리핀 16년니켈원광 3,050만톤중국으로수출, 전년대비 11% 감소 폐광조치된 21개니켈광산 : Benguet Nickel Mines, Eramen Minerals, Zambales Diversified Metals, LNL Archipelago Mining, Mt. Sinai Mining Exploration and Development, Emir Minerals, Techiron Minerals Resources, AAMPHIL Natural Resources Exploration, Krominco, Oriental Vision Mining Philippines, Libjo Mining, Adnama Mining Resources, Claver Mineral Development, Platinum Group Metals, CTP Construction and Mining, Carrascal Nickel, Marcventures Mining and Development, Hinatuan Mining, SinoSteel Philippines H. Y. Mining, Oriental Synergy Mining, Wellex Mining 폐광조치에대한반발하는다수의소송발생가능성농후 24 STS Report

시황 ( 원료 ) - 필리핀 16 년 1~11 월니켈원광및정광 2,996 만톤중국으로수출 (4) 기타 - 16년 1~11월세계니켈시장 84,600톤공급부족 - 인도정부 Odisha 州 Sukinda Valley의라테라이트원광퇴적층에서니켈추출예정 인도자국내니켈생산능력부족으로대부분수입에의존, 15년 70,750톤니켈수입 - 인도니켈수입관세감면 (2.5% 0%) 자국 STS산업에긍정적효과기대 - 일본 16년 STS 수출 101.5만톤, 수입 209,200톤, 전년대비각각 3.5% 감소및 20.4% 증가 중국産과의가격경쟁력약화및일본엔화강세가주요인 1월말 LME 니켈재고량 382,290톤,1월평균재고량 374,047톤 업계동향 (1) 글로벌메이져니켈생산실적및동향 - Glencore 16년 115,100톤생산, 전년대비 20% 증가. 캐나다 Sudbury 제련소가동중단으로인해발생한원재료재고물량처리증가및뉴칼레도니아 Koniambo 제련소램프업이주요인 - Norilsk 16년 236,000톤생산, 전년대비 12% 감소. 러시아노릴스크공장폐쇄가주요인 러시아産원료를사용한니켈생산량은 196,664톤 - Sherritt 16년 75,033톤생산, 전년대비 1.2% 감소. 쿠바 Moa광산 32,928톤 ( 전년대비 2.3% 감소 ), 마다가스카르 Ambatovy광산 42,105톤 ( 전년대비 0.4% 감소 ) 생산, 교량붕괴사고및장기간유지보수가주요인 17년예상생산량 81,000~86,000톤, Moa 33,000~34,000톤, Ambatovy 48,000~52,000톤 - Anglo American 16년 44,500톤생산, 전년대비 47% 증가. 브라질 Barro Alto 제련소용광로재건설이주요인 - BHP Billiton 서호주 Nickel West광산의반기 ( 16.7~12) 생산량 40,900톤, 전년동기대비 10% 증가 * 현지회계연도 : 7.1 ~ 이듬해 6.30 2017 년 2 월호 VOL. 92 25

시황 ( 원료 ) - South32 콜롬비아 Cerro Matosa광산의반기 ( 16.7~12) 생산량 17,000톤, 전년동기대비 1% 증가 * 현지회계연도 : 7.1 ~ 이듬해 6.30 (2) 기타 - 핀란드 Terrafame 16년니켈 9,554톤생산, 최대실적달성 동사는 Bioheapleaching으로니켈및아연을생산, 광산은 Sotkamo에위치 - 호주 Independence Group 금년중반내니켈생산량최대치로램프업예정 16년 10~12월니켈정광 2,063톤생산, 전년동기대비 8% 감소 - 인니 Antam 16년페로니켈 20,293톤생산, 전년대비 18% 증가 확장프로그램및제련소변압기수리완료가주요인 17년페로니켈생산목표량 24,100톤 - 필리핀 Global Ferronickel 200만톤의니켈원광공급계약체결 Counterparty는중국페로니켈생산업체 Guangdong Century Tsingshan Nickel임 - 중국 TISCO '17년 STS 생산량증대예정 16년 STS 450만톤포함하여총 1,050만톤철강생산계획수립 16년 STS 83만톤수출 - 핀란드 Outokumpu 16년 STS 수출량증가 16년 STS 244만톤수출, 전년대비 2.6% 증가. 미국向수출증가가주요인 자료원 : Asian Metal, Metal Pages, 코리아PDS, Wood Mackenzie 26 STS Report

시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2017년 1월자동차산업동향 - 1월내수는신차효과 ( 모닝, 크루즈, 그랜저 ) 에도불구, 설연휴영업일수감소등으로전년동월비 0.2% 감소한 106,901대기록 - 1월수출은선진시장수요둔화, 소형차종판매감소등으로전년동월비 10.1% 감소한 179,395대기록 - 1월생산은설연휴조업일수감소등으로전년동월비 14.2% 감소한 298,041대기록 구 분 2017 년 1 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %, 억달러 ) 2016년 2017년증감률연간 1월 12월 1월전년월전년동기비 판 매 4,221,869 306,794 464,422 286,296-38.4-6.7 내 수 1,600,154 107,145 165,918 106,901-35.6-0.2 수 출 2,621,715 199,649 298,504 179,395-39.9-10.1 ( 수출액 ) 406.4 30.1 45.7 28.6-37.3-4.8 생 산 4,228,509 347,375 434,850 298,041-31.5-14.2 주 : 수출액은산업통상자원부자동차수출액추정치 (MTI741) 자료 : 한국자동차산업협회 II. 건설 2016년도 12월건설산업동향 2016년 12월국내건설수주액은전년동월대비 36.5% 증가하였음. 공공부문은전년동월대비 22.6% 증가하였고, 민간부문은 47.1% 증가함 ( 15. 12월 ) 16조 2,656억원 ( 16. 12월 ) 22조 2,010억원 (36.5% 증가 ) ( 16. 11월 ) 13조 4,385억원 ( 16. 12월 ) 22조 2,010억원 (65.2% 증가 ) 2017 년 2 월호 VOL. 92 27

시황 ( 수요산업 ) < 연도별건설수주추이 > 자료 : SNL 공공부문 : 8조 6,333억원 ( 전년동월대비 22.6% 증가 ) - 토목공종 : 4조 8,558억원 ( 전년동월대비 19.2% 증가 ) 도로교량, 철도궤도등의공종에서증가 주요공사 : 수도권고속철도 ( 수서~평택 ) 제3-2공구노반신설, 세종~포천고속도로안성~구리건설공사 ( 제13공구 ) - 건축공종 : 3조 7,776억원 ( 전년동월대비 27.2% 증가 ) 공공주택및업무용시설등의공종에서증가 주요공사 : 화성동탄2 A83BL 아파트건설공사, 행정중심복합도시 2-1M3BL 아파트건설공사 민간부문 : 13조 5,676억원 ( 전년동월대비 47.1% 증가 ) - 토목공종 : 9,380억원 ( 전년동월대비 66.0% 감소 ) 민자도로, 발전시설공종등을중심으로감소 주요공사 : 삼성디스플레이 ( 주 ) 아산캠퍼스공사, S-ONE 프로젝트 ( 설비증설 ) - 건축공종 : 12조 6,296억원 ( 전년동월대비 95.4% 증가 ) 주거용및비주거용등전공종에서증가 28 STS Report

시황 ( 수요산업 ) 주요공사 : 현대자동차그룹글로벌비즈니스센터 (GBC) 신축공사, 개포주공4단지재건축 구분합계 연도별 12 월국내건설공사수주실적 발주자별 공종별 ( 단위 : 조원, %) 공공민간토목건축토목건축토목건축주거비주거 14. 12 월 143,443 72,432 32,317 40,115 71,012 12,182 58,829 44,499 98,944 62,915 36,029 15. 12 월 162,656 70,416 40,729 29,687 92,240 27,610 64,630 68,339 94,317 43,937 50,380 실적 222,010 86,333 48,558 37,776 135,676 9,380 126,296 57,938 164,072 85,603 78,469 전년 16 동기비 12월 14년동기비 2015 년누계 2016 년누계 36.5 22.6 19.2 27.2 47.1-66 95.4-15.2 74 94.8 55.8 54.8 19.2 50.3-5.8 91.1-23 114.7 30.2 65.8 36.1 117.8 1,579,836 447,329 306,619 140,711 1,132,507 148,285 984,221 454,904 1,124,931 676,829 448,103 1,648,757 474,106 272,513 201,593 1,174,651 109,446 1,065,206 381,959 1,266,798 759,472 507,326 전년동기비 4.4 6-11.1 43.3 3.7-26.2 8.2-16 12.6 12.2 13.2 자료 : 대한건설협회 2017 년 2 월호 VOL. 92 29

02 동 향 국내외 STS 업체동향

www.stainlesssteel.or.kr 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 포스코포항제철소, 엔지니어역량강화 - 포스코포항제철소 ( 소장안동일 ) 가 WP제품확대와수익성개선을위해엔지니어역량강화를강조하였으며, 엔지니어의전문역량을키우는것이제철소경쟁력을확보하는지름길이라는판단하에대졸엔지니어를대상으로집합교육과부서별맞춤심화교육, 제품과별정기학습을추진하기로함, 또한제철소품질기술부는엔지니어대상논문발표회를강화해전문역량집합교육을실시할계획임 - 포항제철소에서생산되는철강제품의품질개선등을담당하는엔지니어들이자신들의업무성과와최근발표된기술논문, 특허등에대한정보를상호공유하고평가할계획으로엔지니어들은동료의발표를듣거나자신의발표를준비하면서새로운지식과정보, 간접경험을습득해기술역량을향상시키게됨 - 또한부서별맞춤심화교육과제품과별정기학습도병행하기로했으며특히, 열연, 후판, 선재, 냉연, 스테인리스등 9개제품과별로업무특성에맞게품질, 공정, 설비, 기술등에대해심화학습을추진하고인재창조원과함께엔지니어의전문성을높이기로함 - 안동일포항제철소장은최근취임사를통해 마케팅, 기술연구소와협업을강화해탁월한 WP제품을신속히개발하고, 고부가가치강재생산에따른공정부하가발생하지않도록차별화된설비보완과끊임없는조업기술개발이필요하다 며엔지니어의역량강화를강조함 - 한편, 포항제철소는엔지니어들의자긍심을높이고기술개발에대한동기부여하기위해매년 엔지니어기술컨퍼런스 를개최하고우수기술논문에대한포상도실시할할계획임 냉난방공조산업, STS 소재주목 - 냉난방공조 (HVAC) 산업에서스테인리스를새로운소재로주목하고있으며최근열린냉난방공조전시회에서대성쎌틱이 STS 재질의열교환기순간식온수기를선보여호평을받은바있음 - 냉동공조 (HVAC) 산업은건축설비뿐만아니라의료나식품, 플랜트분야에서그중요성 2017 년 2 월호 VOL. 92 33

동 향 이점점커져전세계시장규모는 2020년 1,000억달러를넘어설것으로보인다. 이는우리나라주력산업인조선, 디스플레이보다큰규모임, 또한전세계에어컨시장은약 740억달러수준으로가정용과상업용이각각절반가량차지하고있음 - 원자재가격변동심화와업체간가격경쟁으로인해대체소재필요성이대두되면서 STS 소재가주목받고있으며특히고압의신냉매가스적용에따른고내압소재로나환경오염과다양한환경조건에적합한고내식성소재로 STS가적합함 - LG전자홍석표박사는 HAVC용스테인리스튜브는극연질스테인리스강을소재로하는데이는 STS300계기존강대비항복강도 (30%), 인장강도 (55%), 경도수준으로가공경화가작고연신율은향상돼성형성이우수하여높은연질특성을확보하면서생산성이향상됐다고설명함 LG전자, STS 소재차세대스마트워치출시 - LG전자가구글의최신스마트워치운영체제 (OS) 안드로이드웨어 2.0 을탑재한차세대스마트워치 2종을공개했으며이는 2015년 10월 1일 LG워치어베인 2nd 에디션발표이후, 1년 5개월만에내놓는스마트워치임 - 두제품모두고급시계에주로쓰이는소재인 스테인리스스틸 316L 과 고릴라글래스3 강화유리를사용하고, IP68 등급방수방진기능과심박센서등레저활동을위한기능성도갖췄음 - 영국, 아랍에미리트, 대만, 러시아, 캐나다등글로벌시장에서도순차적으로선보일예정으로, 한국소비자들은 3월중신제품을만나볼수있게될전망임 세아창원, 반도체 발전설비경기호조기대 - 세아창원특수강은지난해에이어올해도반도체장비와발전설비등경기호조에따른반사이익을기대하고있으며이회사가생산하는스테인리스봉강, 스테인리스선재, 스테인리스무계목강관, 특수합금등은반도체장비발전설비석유화학조선등대부분플랜트수주와맞물려있는만큼이들제품의수요가회복됨에따라간접적인이익을볼것으로풀이됨 - 세아창원특수강은현재까지 Oil&Gas 산업용특수밸브, 볼트 & 너트용소재로사용되는 INCOLOY825, 925, MONEL 400/K500, 동압출다이스용 INCONEL 718 강종을개발완료함 - 2017년에는발전용스팀터빈소재인 625, INCOLOY 901와 Stud 볼트용인 INCONEL 718을포함하여해양내부식 Fitting용 Alloy20, 선박엔진밸브용 NIMONIC80A, 수소자 34 STS Report

동 향 동차압축기소재용 INCONEL 718 강관재등다양한강종과형태의특수합금을개발할예정 - 특수합금세계시장규모는약 27만3천톤, 국내수요는약 7천톤규모로추산되며특수합금이사용되는주요산업분야는발전, Oil&Gas, 화학플랜트, 수송, 우주항공분야이며세아창원특수강은발전, Oil&Gas, 화학플랜트분야등에사용되는소재를우선적으로생산추진하고있으며점진적으로우주항공분야로까지생산분야를확대할계획 DKC, STS 진공챔버시장집중공략 - 스테인리스후판제조업체 DKC( 대표서수민 ) 가최근진공챔버시장에집중하면서수익성이크게개선되고있음, DKC는작년부터삼성과 LG 공장에들어가는 STS 후판수주를시작했으며공급물량은 2만톤수준인것으로확인됨 - 올해에도삼성과 LG 전자공장에들어가는추가물량이있을것으로기대되는가운데국내는물론중국시장까지적극공략에나서고있는상황임, 최근중국이 LCD 생산설비확대는물론 OLED시장까지뛰어들려는움직임이나타나면서 LCD생산공장과 OLED 생산공장에들어가는진공챔버수주물량이급증하고있는모습임 - 특히진공챔버에들어가는 STS 후판의경우품질이최우선시되기때문에한국과일본산제품이선호되는경향이강함 - 올해 DKC는중국에최소 1만5,000톤수준의 STS 후판을공급할계획이며추가물량이더늘어날것으로예상되고있으며, 회사는생산량증가에맞춰서작년 10월플라즈마설비를증설했다. DKC는기존에플라즈마절단기를 2기보유하고있었으나극후물재판매확대를위해플라즈마절단기를추가도입함, 또한기존가공능력은연간 8만8,000 톤수준에그쳤으나이번설비증설로 10만톤이상가공이가능해졌음 - 현재 STS 후판수요는조선쪽물량은거의없는가운데진공챔버, 담수, 발전소용등으로집중되고있으며업체관계자는조선물량은사실상거의없으며작년부터진공챔버물량에집중하고있고최근생산량을맞추기위해설비를풀가동하고있으며생산량도 10만톤을넘어설것으로기대된다 며 국내는물론해외시장공략까지적극적으로나설계획이라고발표함 2017 년 2 월호 VOL. 92 35

동 향 나. 해외 STS 업체동향 일본다이토특수강특수강신강종개발 - 일간산업신문특약, 일본다이토특수강 ( 大同特殊鋼 ) 은마르텐사이트계에다질소 (N) 를이용한고경도내식성을함유한신개발강종 DSR 40N 판매확대에나섰으며지난해부터샘플출하를시작으로수요가평가를통해양산단계에들어자동차연비규제강화로고강도와고내식성요구를증대시키고지다 ( 知多 ) 공장에서양산을시작으로해서부가가치를끌어올리는상품을구축함 - 스테인리스베어링비즈니스에주력하는동경영업부는 2년후에월 70톤을목표로하고있으며신강종 DSR 40N 은 C 0.4, Cr 15.5, Mo 2, N 0.15 성분으로다이토특수강이축적해온마르텐사이트계데이터에질소를취입해만든개발강종임 - 스테인리스봉강 ( 직경 100mm ) 이내, 선재 ( 직경 16mm이내 ), 코일 ( 후판0.3mm ~3.0mm이내 ), 폭은 10mm ~300mm와광폭제품제조가가능하며경도는 STS 440Cr 보다적고 STS 420J2와나란히절삭성과가공성이쉬운특성을갖고있는 STS 440C(58HRC) 과동등함 - DSR 40N 은일반적으로 STS 304 대비비용우수성이있다. 다이토특수강은 TS 440C 를사용하는고경도분야와인물 ( 刃物 ), 베어링등내마찰성이필요로하는부재로동시에내식성을필요로하는분야에판매를확대해나간다는방침임 36 STS Report

동 향 <2017 년상반기물종합기술연찬회시발표 > 물산업용스테인리스강의소개와그적용사례 포스코여경윤박사 본내용은물산업시설에서사용되는스테인리스강에대한일반적인특성에대해알아보고스테인리스소재가적용된대용량배수지기술개발사례를바탕으로타소재대비스테인리스의우수성에대해알아보고자한다. 또한 2016년도 ISSF(International Stainless Steel Forum) 의자료에따르면, 배관파이프의부식성조사결과스테인리스가백관보다내식성에서우수한특성을가지고있는것을알수있으며스테인리스배관으로소재를변경한경우누수율을현저히낮추는조사결과를보이는것을알수있다. 이와같이스테인리스의우수한특성을적용한사례를소개함으로써스테인리스의수요확대의계기를마련하고자한다. 환경적요소를고려하여스테인리스특성에맞는강종선택중요먼저스테인리스가어떤강인지에대해서소개를시작하고자한다. 스테인리스는 Cr을 10.5% 이상을함유하고있는강을말하며, 강의표면에형성된산화크롬층을통해녹발생을방지할수있다. 스테인리스강은조직형성구조에따라오스테나이트 (Austenite) 계, 페라이트 (Ferrite) 계, 오스테나이트와페라이트가함께있는이상계 (Duplex) 계등이있다. 오스테나이트계열인 304 는오래전부터사용되어왔으며, 내식이요구되는곳에는 316이적용되어왔다. 그러나이들강종은 Ni을 8% 이상함유하고있어서 Ni가격변동에따른영향을많이받는다. 또한, 강도가높지않아, 배수지건설시강판의두께를크게해야하는단점이있다. 이러한문제를해결하기위해서페라이트계의 444, 이상계의 329LD, 329J3L과같은강을적용하는사례도점점증가하고있다. 특히 329J3L은배수지지붕쪽에많이적용되고있다. 그이유는물소독을위해첨가한염소이온이증발하여지붕쪽에서농축되어스테인리스부식을유발하기때문이다. 또한 329J3L은강도가높기때문에 304대비얇은두께에서도동일한외력에저항할수있다. 결론적으로스테인리스가적용되고있는물리적, 화학적환경을잘파악하여그환경에맞는강종을선정하는것이매우중요하다. *329LD : Duplex 강 (Lean Duplex) 으로내식성 ( 내공식성, 내틈부식성등 ) 우수 *329J3L : Cr, Mo, N 등내식성강화원소다량함유하여염소부식, 틈새부식, 마모및침식에의한저항성이매우우수 2017 년 2 월호 VOL. 92 37

동 향 기존소재대체대안으로떠오르는스테인리스적용배수지물탱크기술개발두번째로소개되는내용은배수지물탱크기술개발및적용사례이다. 국내대용량배수지의경우대부분콘크리트로건설되어왔다. 콘크리트의경우, 균열발생및콘크리트침출수에대한우려가있다. 이에물위생성및유지관리등의문제가도마위에오르며, 스테인리스가하나의대안으로떠오르고있다. 스테인리스소재의물탱크및배수지는일반인들의생각과는다르게시공비면에서경제적이며포스코에서도이분야관련하여스테인리스사용확대를위해더위생적이고경제적이고안전한스테인리스배수지개발을시작하였다. 기존배수지의경우단순히수압만을고려하여설계를하였으나, 새로개발된배수지는수압뿐만아니라지진, 눈, 바람등의영향을모두고려하여설계하였다. 또한, 지진발생시탱크내부의물이파도처럼출렁이는이류 (Sloshing) 현상등도검토하였다. 그결과탱크벽체와지붕등의연결이완전하다면, 지진규모 7.4 ( 경주지진의지진규모 5.8) 에도견딜수있음을확인하였다. 이러한노력을바탕으로 16년 2월창원시에 4000톤급배수지를건설하게되었으며, 그해 9월에발생한경주지진에서도큰문제없이잘운영되고있다. < 사각형물탱크 > < 원형물탱크 > 스테인리스적용을통한수도배관누수감소해외사례벤치마킹필요마지막으로소개되는내용은 2016년 ISSF(International Stainless Steel Forum) 에서소개한스테인리스수도배관적용후의누수율감소효과에대한것이다. 배관누수의가장큰원인은부식과연결부결함이나손상때문이다. 이두가지를해결하면누수발생을막을수있다. 배관의부식을막기위해서는부식에강한소재를사용하면된다. 일본도쿄와우리나라서울의경우기존에사용해왔던백관을스테인리스배관으로교체한후누수율을각각 86% 및 91% 줄일수있었다. 서울의경우 1987년대비 2014년 4억7천3백만톤의누수를막을수있었다. 스테인리스관이백관에비해비싼것은사실이다. 그러나단순히가격만으로배관을선택하기보다는유지관리 38 STS Report

동 향 와위생성등을고려하여현명한선택을할수있는사회가되길바란다. 또한서울시의사례를바탕으로타지역에서도스테인리스관적용을확대하여누수율을줄일수있길바란다. <2017 년상반기물종합기술연찬회개최시발표 > 2017 년 2 월호 VOL. 92 39

03 통 계 1월국내생산, 판매, 재고 1월국내수요산업별판매현황 1월국내표면사상별판매현황 1월국내사이즈별판매현황 1월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

www.stainlesssteel.or.kr 03 통계 <2017. 1 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉연물량전년동월비 생 산 108,965 17.2 판 매 115,204 22.8 내 수 73,513 27.3 유통 41,455 25.5 실수요 32,058 29.8 로 컬 4,055 86.7 수 출 37,636 10.9 재 고 86,016-17.0 < 냉연강판판매강종별구성비 > 2017 년 2 월호 VOL. 92 43

통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 2016. 1 92,975 93,831 103,653 2 88,140 88,186 103,933 3 98,223 108,603 94,972 4 100,819 109,842 84,809 5 103,948 104,347 87,006 6 101,129 107,876 84,115 7 104,479 109,127 82,520 8 95,288 105,279 80,120 9 111,193 103,206 78,116 10 107,478 110,176 79,622 11 105,714 110,274 77,377 12 109,713 100,075 88,593 2017. 1 108,965 115,204 86,016 44 STS Report

통 계 <2017. 1 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 구 분 냉연강판 판매계내수유통실수요로컬수출 수요산업별합계 115,204 73,513 41,455 32,058 4,055 37,636 유통점 41,838 41,455 41,455 0 383 0 강관용합계 10,494 10,494 0 10,494 0 0 장식용 9,420 9,420 0 9,420 0 0 배관용 1,073 1,073 0 1,073 0 0 가정ㆍ업무용합계 748 740 0 740 7 0 가정ㆍ업무용 1 ㆍ 2 종양식기 321 314 0 314 7 0 주방기구 426 426 0 426 0 0 칼류 0 0 0 0 0 0 운송장비합계 9,216 9,216 0 9,216 0 0 선박용 891 891 0 891 0 0 자동차용 7,874 7,874 0 7,874 0 0 철도차량용 363 363 0 363 0 0 그외운송기구 89 89 0 89 0 0 건설용합계 2,092 2,092 0 2,092 0 0 건축철물 220 220 0 220 0 0 엘리베이터 15 15 0 15 0 0 보일러 255 255 0 255 0 0 물탱크 257 257 0 257 0 0 그외건설용 1,345 1,345 0 1,345 0 0 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 1,311 1,151 0 1,151 160 0 전기기기기구용합계 4,655 4,655 0 4,616 39 0 세탁기 3,310 3,310 0 3,310 0 0 냉장고 478 478 0 478 0 0 전기 / 전자레인지 484 445 0 445 39 0 식기세척기 128 128 0 128 0 0 전자부품 94 94 0 94 0 0 LCD 7 7 0 7 0 0 그외전기기기 154 154 0 154 0 0 재압연용 2,335 2,323 0 2,323 12 0 기타 2,876 1,426 0 1,426 1,450 0 수출 39,640 0 0 0 2,003 37,636 2017 년 2 월호 VOL. 92 45

통 계 <2017. 1월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 냉연강판구분판매계내수유통실수요 로컬 수출 표면사상별합계 115,204 73,513 41,455 32,058 4,055 37,636 2D 20,266 7,988 440 7,548 89 12,189 2B 69,970 47,045 27,977 19,068 2,999 19,926 HL 3,664 3,375 3,349 25 124 205 HT( 고경도재 ) 1,872 1,375 734 641 321 136 N03. N04 1,614 1,098 402 696 27 490 #8 251 251 251 0 0 0 BA 9,469 6,666 3,166 3,500 438 2,365 EM/DULL 298 230 217 13 53 15 기타 7,799 5,482 4,918 565 4 2,313 < 국내냉연강판표면사상별판매현황 > 46 STS Report

통 계 구 분 <2017. 1 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 115,204 73,513 41,455 32,058 4,055 37,636 W<600 7,554 5,436 2,426 3,010 273 1,843 600 W<800 2,359 1,701 958 743 34 624 800 W<950 2,263 1,450 297 1,153 161 653 950 W<1050 23,273 14,809 11,149 3,660 784 7,682 1050 W<1250 52,890 36,919 17,526 19,393 1,093 14,878 1250 W 26,776 13,366 9,197 4,169 1,270 12,140 두께별합계 115,204 73,513 41,455 32,058 4,055 37,636 t<0.3 2,472 2,145 905 1,240 49 278 0.3 t<0.5 9,362 5,700 3,219 2,481 936 2,725 0.5 t<1.0 30,659 19,182 10,528 8,654 1,277 10,239 1.0 t<2.0 52,297 33,017 18,519 14,498 980 18,300 2.0 t<3.0 14,638 9,627 5,675 3,952 569 4,441 3.0 t 5,526 3,842 2,609 1,233 243 1,441 제품별합계 115,204 73,513 41,455 32,058 4,055 37,636 COIL 113,130 72,354 40,875 31,479 3,652 37,128 SHEET 1,170 630 277 353 256 285 HOOP(W<600) 898 529 302 224 146 223 2017 년 2 월호 VOL. 92 47

통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2016. 1 115,361 2,022 104,161 4,371 1,405 3,211 191 2 111,988 3,149 96,722 7,468 1,617 2,848 184 3 132,771 2,986 116,585 7,579 1,964 3,480 177 4 138,260 4,561 120,324 8,369 1,462 3,414 130 5 135,237 4,315 119,418 6,058 1,690 3,423 333 6 124,702 2,857 110,436 5,840 1,618 3,591 360 7 132,434 5,817 115,561 5,643 1,556 3,814 43 8 140,740 7,049 124,204 4,740 1,316 3,212 219 9 135,058 6,377 177,979 5,800 1,638 3,234 30 10 136,651 6,600 118,046 6,886 1,411 3,478 230 11 127,126 7,994 108,507 5,360 1,380 3,595 290 12 131,102 8,892 109,841 6,371 1,876 3,569 553 2017. 1 126,895 6,858 110,031 5,013 1,605 3,290 98 48 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2016 년 2017 년 1 월 1~1 월 1 월전년동월비 1~1 월전년동기비 철강재계 115,302 115,302 126,895 10.1 126,895 10.1 봉형강류 2,022 2,022 6,858 239.2 6,858 239.2 형강 66 66 32-51.5 32-51.5 봉강 ( 마봉강포함 ) 507 507 719 41.8 719 41.8 봉강 288 288 475 64.9 475 64.9 마봉강 219 219 244 11.4 244 11.4 선재 1,449 1,449 6,107 321.5 6,107 321.5 판재류 104,137 104,137 110,031 5.7 110,031 5.7 중후판 1,735 1,735 3,526 103.2 3,526 103.2 열연강판 63,998 63,998 58,760-8.2 58,760-8.2 열연박판 74 74 60-18.9 60-18.9 열연광폭광대 63,379 63,379 58,323-8 58,323-8 열연협폭광대 545 545 377-30.8 377-30.8 냉연강판 38,404 38,404 47,745 24.3 47,745 24.3 냉연박판 1,750 1,750 1,480-15.4 1,480-15.4 냉연광폭강대 31,906 31,906 41,674 30.6 41,674 30.6 냉연협폭강대 4,748 4,748 4,591-3.3 4,591-3.3 강관 4,336 4,336 5,013 15.6 5,013 15.6 주단강 1,405 1,405 1,605 14.2 1,605 14.2 강선류 3,211 3,211 3,290 2.5 3,290 2.5 강반제품 191 191 98-48.7 98-48.7 2017 년 2 월호 VOL. 92 49

통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2016. 1 88,545 9,187 68,320 7,006 1,531 1,965 536 2 92,765 8,704 75,636 5,548 824 1,702 351 3 88,198 9,725 68,888 5,283 1,191 2,293 818 4 92,706 9,080 73,960 5,538 1,553 1,520 1055 5 91,244 8,557 72,985 5,325 1,502 1,765 1,110 6 94,808 11,381 72,035 6,540 1,585 2,077 1,190 7 97,217 8,947 79,608 4,444 1,423 1,762 1,033 8 107,823 9,070 88,922 5,047 1,259 2,098 1,427 9 113,922 10,334 91,470 6,834 1,320 1,922 2042 10 100,676 8,331 81,387 5,712 1,615 2,373 1,708 11 94,172 12,475 71,928 6,224 1,268 1,749 5,28 12 98,469 11,476 76,618 7,208 1,189 1,805 173 2017. 1 100,552 11,434 78,556 6,099 1,398 1,622 1443 50 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2016 년 2017 년 1 월 1~1 월 1 월전년동월비 1~1 월전년동기비 철강재계 88,517 88,517 100,552 13.6 100,552 13.6 봉형강류 9,187 9,187 11,434 24.5 11,434 24.5 형강 1,317 1,317 1,404 6.6 1,404 6.6 봉강 ( 마봉강포함 ) 2,990 2,990 3,629 21.4 3,629 21.4 봉강 2,016 2,016 2,200 9.1 2,200 9.1 마봉강 974 974 1,429 46.7 1,429 46.7 선재 4,880 4,880 6,401 31.2 6,401 31.2 판재류 68,320 68,320 78,556 15 78,556 15 중후판 5,015 5,015 5,309 5.9 5,309 5.9 열연강판 39,009 39,009 43,513 11.5 43,513 11.5 열연박판 428 428 143-66.6 143-66.6 열연광폭광대 38,154 38,154 43,028 12.8 43,028 12.8 열연협폭광대 427 427 342-19.9 342-19.9 냉연강판 24,296 24,296 29,734 22.4 29,734 22.4 냉연박판 832 832 1,353 62.6 1,353 62.6 냉연광폭강대 21,748 21,748 27,142 24.8 27,142 24.8 냉연협폭강대 1,716 1,716 1,239-27.8 1,239-27.8 강관 6,978 6,978 6,099-12.6 6,099-12.6 주단강 1,531 1,531 1,398-8.7 1,398-8.7 강선류 1,965 1,965 1,622-17.5 1,622-17.5 강반제품 536 536 1,443 169.2 1,443 169.2 2017 년 2 월호 VOL. 92 51

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 2016년 2017년 품 목 별 1월 1~1월 12월 1월 동월비 1~1월 세계합 88,517 88,517 98,367 100,552 13.6 100,552 아시아 79,149 79,149 90,134 91,727 15.9 91,727 동북아시아 66,034 66,034 77,970 76,220 15.4 76,220 일본 16,670 16,670 16,638 13,974-16.2 13,974 중국 49,364 49,364 61,332 62,246 26.1 62,246 중국본토 49,360 49,360 61,296 62,242 26.1 62,242 홍콩 4 4 36 4 0 4 몽고 0 0 0 0 0 0 동남아시아 10,439 10,439 10,402 12,670 21.4 12,670 ASEAN(10개국 ) 1,193 1,193 806 767-35.7 767 말레이지아 0 0 137 27 0 27 싱가포르 1 1 7 30 2900 30 인도네시아 38 38 49 41 7.9 41 태국 459 459 129 123-73.2 123 필리핀 0 0 0 0 0 0 베트남 695 695 484 546-21.4 546 대만 9,246 9,246 9,596 11,903 28.7 11,903 서남아시아 2,669 2,669 1,760 2,710 1.5 2,710 인디아 2,669 2,669 1,760 2,710 1.5 2,710 파키스탄 0 0 0 0 0 0 중동 7 7 2 127 1714.3 127 사우디아라비아 0 0 0 0 0 0 아랍에미레이트 7 7 2 16 128.6 16 이란 0 0 0 0 0 0 이스라엘 0 0 0 111 0 111 카타르 0 0 0 0 0 0 쿠웨이트 0 0 0 0 0 0 중앙아시아 0 0 0 0 0 0 아제르바이잔 0 0 0 0 0 0 우즈베크 0 0 0 0 0 0 52 STS Report

통 계 2016년 2017년 품 목 별 1월 1~1월 12월 1월 동월비 1~1월 유럽 6,869 6,869 6,486 6,659-3.1 6,659 유럽연합 (E.U 25) 6,787 6,787 6,437 6,650-2 6,650 유럽연합 (E.U 15) 6,593 6,593 6,402 6,533-0.9 6,533 벨기에 1,045 1,045 947 937-10.3 937 덴마크 0 0 0 11 0 11 프랑스 213 213 80 202-5.2 202 독일 930 930 742 492-47.1 492 아일랜드 0 0 1 1 0 1 이탈리아 1,175 1,175 1,845 923-21.4 923 룩셈부르크 0 0 0 2 0 2 네덜란드 7 7 12 10 42.9 10 포루투갈 59 59 82 60 1.7 60 스페인 135 135 114 392 190.4 392 영국 255 255 340 805 215.7 805 스웨덴 1,525 1,525 1,575 1,749 14.7 1,749 오스트리아 15 15 16 15 0 15 핀란드 1,234 1,234 648 934-24.3 934 폴란드 0 0 0 0 0 0 헝가리 0 0 0 0 0 0 체코 34 34 29 1-97.1 1 슬로박키아 0 0 0 0 0 0 슬로베니아 160 160 5 114-28.8 114 에스토니아 0 0 0 0 0 0 라트비아 0 0 0 0 0 0 리투아니아 0 0 0 0 0 0 스위스 3 3 1 0-100 0 터어키 0 0 0 0 0 0 노르웨이 6 6 6 9 50 9 리히텐슈타인 0 0 0 0 0 0 아이슬란드 0 0 0 0 0 0 2017 년 2 월호 VOL. 92 53

통 계 국 가 별 2016년 2017년 1월 1~1월 12월 1월동월비 1~1월 C.I.S 73 73 42 0 0 0 러시아 0 0 42 0 0 0 우크라이나 73 73 0 0 0 0 스발비드군도 0 0 0 0 0 0 크로아티아 0 0 0 0 0 0 루마니아 0 0 1 2 0 2 북미 561 561 1,075 1,652 194.5 1,652 미국 546 546 1,073 1,652 202.6 1,652 캐나다 15 15 2 0-100 0 중남미 1,716 1,716 209 270-84.3 270 중미 12 12 0 8-33.3 8 멕시코 12 12 0 8-33.3 8 남미 1,704 1,704 209 262-84.6 262 베네주엘라 0 0 0 0 0 0 브라질 1,704 1,704 209 262-84.6 262 에쿠아도르 0 0 0 0 0 0 칠레 0 0 0 0 0 0 페루 0 0 0 0 0 0 아프리카 222 222 463 244 9.9 244 북아프리카 0 0 0 0 0 0 이집트 0 0 0 0 0 0 남아프리카 222 222 463 244 9.9 244 남아프리카공화국 222 222 463 244 9.9 244 대양주 0 0 0 0 0 0 호주 0 0 0 0 0 0 뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 안타티카 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 54 STS Report