제출문 지식경제부장관귀하 본 보고서를 IT 융합을통한 ( 전통 ) 산업의기술경쟁력강화방안 의 연구결과보고서로제출합니다. 2010. 10. 31 주관기관 : ( 재 ) 한국미래연구원 총괄책임자 : 양승택 참여연구원 : 김 은 황지연A 황지연B 이라향우신우안소영황선혜 전문가 자문단 : 김덕현박진우송민석외
서 문 본과제는 IT 융합과관련하여개별산업에서필요한기술에대한연구및논의는많이진행되고있으나개별산업및범산업적인기업경영과산업정책적인측면에서의논의는비교적적은상황에서이러한면을보완하기위해수행되었다. 즉, 현재 IT 융합에서여러산업에서공통적으로고려되어야할사항이나여러산업의기반기술이되는 SW에대한논의는비교적적은편이다. 이러한상황에서본과제는지식경제부의지원을받아의미있는결과를얻을수있었다고생각된다. 좋은기회를준지식경제부성장동력실의조석실장, 정만기국장, 김정환과장, 박근오서기관, 김태희사무관께이자리를빌어다시한번감사를드린다. 본과제는한국미래연구원부원장이자 KAIST의초빙교수인김은박사, 서울대학교박진우교수, 세종사이버대학교김덕현교수, 울산과기대송민석교수등대표저자네명이시작하였으나, 특히실무에계신분들의지원이없었더라면본과제의결과물과같은내용이나오기어려웠을것이다. 서울대학교의박진우교수는현대중공업, 현대자동차및계열사의현업에계신분들이, 세종사이버대학교의김덕현교수는한국생산기술연구원과국방연구원이본과제에참여할수있도록도와주셨다. 현대자동차및계열사에계신이춘전무, 신영철전무, 인희식상무, 유영수상무, 류승현부장, 배현철팀장께지원감사드린다. 현대중공업의조선분야실무에계신황시영부사장및조성우부장, 기계부분을담당한한국생산기술연구원의이낙규박사, 국방부분을담당한국방연구원의김의순박사의지원감사드린다. LG전자의자문이며 KAIST의초빙교수인유인경박사를통해최근까지의휴대폰산업현황을상세히파악할수있었으며, 휴대폰분야마지막정리를도와준 LG전자의김주영대리께감사드린다. SW 공학관련논의는 ( 주 ) 솔루션링크민상윤대표, ( 주 ) 슈어소프트테크배현섭대표, ( 주 ) ABC Tech의김익환대표등 SW 공학관련실무및학계에서동시에종사하는분들과 KAIST 배두환교수의도움이없었더라면본보고서에서다룬내용이정리되기어려웠을것이다. 또한 IT융합의개념에대한정리를맡아주신김덕현교수, 전략적기술경영및이노베이션매니지먼트분야의정리를도와주신울산과기대의우한균교수께감사드린다. 김은박사는과제의전체적인틀을잡고마지막출간까지총책임을지고 - i -
과제를마무리지었으며, 울산과기대의송민석교수는현대중공업, 현대자동차등과의작업을원활하게마무리할수있도록도와주고, 시장현황및독일의벤치마킹자료를정리하는데마지막까지많은시간을투입해지원해준데대해감사드린다. 그리고한국의임베디드 SW 현황조사결과를활용할수있도록허락해준한국정보산업연합회임베디드소프트웨어산업협의회책임자및문정현부장께도감사드린다. KTDS 재직중에 KAIST SW 대학원에파견나와재학중이면서본과제수행을지원해준우신우군에대한감사도빼놓을수없다. 본보고서에서인용및단순번역후에삽입한내용은... 와같은표기대신에중고딕체로표기하였다. 본과제는논문이라기보다는정책연구의속성을지니므로논문에서일반적인 Paraphrasing에특히많은노력을기울이지않았다. 이점에대해서는독자들의양해를바란다. 각장및절의마지막참고문헌난에서확인할수없는참고자료는본보고서의마지막참고자료난에서확인할수있다. 2010.10 한국미래연구원원장양승택 - ii -
참여전문가자문진명단 성명 소속및직책 김덕현 세종사이버대학교융합경영학과교수 김의순 한국국방연구원국방획득연구센터 / 정보화연구실 김익환 ( 주 ) ABC Tech. 대표이사 /KAIST SW대학원겸직교수 김주영 LG전자 SW센터대리 류승현 현대기아자동차그룹 ( 주 ) 케피코수석연구원 ( 자료제공 ) 한국정보산업연합회임베디드소프트웨어산업협의회부장문정현공 ) 민상윤 ( 주 ) 솔루션링크대표이사 /KAIST SW대학원겸직교수 박진우 서울대학교산업공학과교수 ( 자문 ) 배두환 KAIST 전산학과교수 ( 자문 ) 배현섭 ( 주 ) 슈어소프트테크대표이사 /KAIST SW대학원겸직교수 배현철 현대자동차전자개발센터 / 메카트로닉스개발팀장 / 책임연구원 송민석 울산과학기술대학교테크노경영학부교수 신영철 현대모비스연구소연구개발본부전무 ( 인터뷰제공 ) 우신우 한국통신 /KAIST SW대학원석사과정 ( 조교 ) 우한균 울산과학기술대학교테크노경영학부교수 유영수 오토에버, 상무임베디드 SW 총괄 ( 자료제공 ) 유인경 KAIST SW대학원초빙교수 / 한국정보산업연합회임베디드소프트웨어산업협의회회장 ( 자문 ) 이춘 현대자동차전자개발센터장 ( 인터뷰제공 ) 이낙규 한국생산기술연구원융합생산기술연구부부장 인희식 현대모비스연구개발본부상무 조성우 현대중공업 IT융합기술본부부장 황시영 현대중공업부사장전산부문총괄중역 ( 가나다순 ) - iii -
목차항목별저자목록 제 1 장 김은 제 2 장 제 1 절 김덕현 제 2 절 1. 김은 2. 김은, 송민석 3. 문정현, 송민석, 김은 4. 김은, 송민석 제 3 절 우한균 제 3 장 제 1 절 김은 제 2 절 1. 송민석, 배현철, 유영수, 김은 2. 김주영, 유인경, 김은 3. 조성우, 황시영, 송민석 4. 이낙규 5. 김의순 제 3 절 1. 김은, 송민석 2. 김은, 송민석 3. 김은 제 4 장 제 1 절 김은 제 2 절 김은 제 3 절 1. 김은 2. 민상윤, 김익환, 배두환 3. 배현섭 4. 김익환 5. 김은 제 5 장 김은 부록 별첨 321a 송민석, 김은 별첨 325a 김의순 별첨 331a 송민석, 문정현, 김은 별첨 332b 송민석, 문정현, 김은 별첨 434a 김익환 - iv -
요약문 1. 제목 o IT 융합을통한 ( 전통 ) 산업의기술경쟁력강화방안 2. 연구의목적및필요성 o ( 전통 ) 산업제품에서 SW가차지하는부분이지속적으로증가함에따라 SW 경쟁력이점점더 ( 전통 ) 산업의경쟁력을좌우하게되고있음 o 그러나국내 SW 산업은국제적인차원에서볼때경쟁력이취약하며이는 ( 전통 ) 산업의경쟁력확보에도지대한영향을미칠것으로예상됨 o 또한 IT 융합에대한논의에서개별산업에서개발이필요한기술등에대한연구와논의는많이진행되고있으나개별산업및범산업적인기업경영과산업정책적인측면에서의논의는비교적적은상황임 o 따라서본과제는 IT 융합을통한 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화에있어서범산업적인차원에서시너지효과극대화를위한기반기술의경쟁력강화및적용방안을제시하는것을목표로연구가수행되었음 3. 연구의내용및범위 o 본과제에서는 - IT융합에대한포괄적인논의를기반으로 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화를위한 IT융합의핵심기술이 ( 임베디드 ) SW임을확인하고, - 규모측면에서국가전체적으로영향이크고 IT 융합의파급효과가클것으로예상되는산업 ( 자동차, 휴대폰 / 전자, 조선, 기계, 국방 ) 에서 - 산업의경쟁력현황및 IT/ 임베디드시스템이산업의경쟁력에미치는효과를분석하고, - 산업별로 IT 융합을통해 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화에영향을미치며공통의기반이되는정보기술을도출하였음 - 그리고도출된산업별로활용되는정보기술의국내현황과우리가확보가능한기반기술의경쟁력강화및 ( 선정된산업에 ) 적용방안을산업별과산업공통측면에서도출하였음 - v -
4. 연구개발결과 o IT 융합을통한산업별및산업공통의기술경쟁력강화를위해필요한사안을도출하였음 o 산업별제안사항은별첨에종합적으로정리하였고, 산업공통으로추진해야할핵심제안사항은다음과같음 : - IT 융합기반의임베디드시스템분야는 1인당국민소득 4만불을달성할수있는성장동력중의하나임 IT 융합을통한 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화를위한전제조건으로상당수의산업에서임베디드시스템및 SW 전문인력이부족한것으로파악되었음 현재국내에 SW분야에인력유입이부족하나 IT 융합을주도하는임베디드시스템분야는인력에대한수요가전세계적으로많아고수익직종이될것이확실함 따라서임베디드시스템분야는 SW 분야에종사하는인력들이상대적으로만족도가높은분야로지속적인력유입및양성이용이 IT 융합 ( 임베디드 SW) 전문인력양성체계 - 임베디드시스템분야에향후 10 년간연간기존의현업 ( 전자, 기계분야 ) - vi -
종사인력을포함하여대졸자최대 5천 ~1만명씩총 5~10 만명을고도화된전문인력으로육성 대학원중심으로학교당매년 100~200명정도의인력을도메인별 SW 공학실무교육을받을수있도록지원 교육제공인력및시설등학생수용능력은단계적으로확대 국책연구소에석 박사급의계약직활용을통한학교와의연계및연구인력의순환체계를조성하고, 이를통해대학원졸업생에게기업에서원하는도메인별전문가를양성하는실무중심의전문기사제도도입 석 박사인력에게창업지원체계조성, 국가이노베이션관리차원에서벤처자금집중투입, 대기업및국책연구기관외국동반진출지원 5. 정책적활용내용 o 본연구결과가운데하나인임베디드시스템및 SW 인력양성은국내 SW 관련정책에반영할수있도록관련기관에게제안하였음 o 관련기관의추가요구사항 - 상기한정책을추진하기위해서는현재산업별임베디드시스템및 SW 인력현황에대해보다상세한조사가필요함 - 우리나라에서임베디드시스템및 SW를활용하여경쟁력을확보할수있는산업가운데정부의지원이필요하고가능한분야를선택하여집중지원하기위해서는향후보다세심한전략수립이요구됨 6. 기대효과 o 본과제에서수행된연구결과는최근논의중인 IT 융합을통한 ( 전통 ) 산업의국제적인경쟁력강화를위해필요한사안이임베디드시스템및 SW임을확인하고이러한분야의경쟁력을확보하기위해우리가시급히취해야할조치가무엇인지를확인하고제안하는역할을하였음 o 이러한제안은 IT 융합을통한 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화를위해현재시점에서보면시급한추진해야할사안으로이러한제안이정부의정책으로받아들여져시행될경우국내 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화에지대한공헌을할것으로판단됨 - vii -
[ 별첨 ] 산업별제안사항종합및비교 산업의특성을고려한시장 / 산업전략 육성대상기술 육성 지원 대상 조직 육성방식 국제화 인력양성 자동차휴대폰조선기계국방 미래자동차 Framework 기반의부품산업집중육성 안전이중요 (Safety Critical) 한시스템 분야투자지원 국책연구소및중소벤처납품업체 미래자동차 Framework 연구지원및기술이전센터설립 자동차부품대기업및중소벤처기업의외국공동진출지원 중소납품업체전문인력 시장 개방을 통한 경쟁력 강화 및 타 산업으로 인력 방출 Open Source SW 활용및개발촉진 국내 조선 산업 전반에 걸친 고도화 촉진 임베디드시스템및공정분야의 IT 융합기술개발및이전 기계 분야에 임베디드 시스템을 이용한 경쟁력 강화 기계분야 IT 융합원천기술개발지원 중소벤처기업중소납품업체부품산업 앱센터와 같은 인프라를 조성 한중일클러스터구축을통한글로벌스탠더드주도및한류컨텐츠수출촉진 중소기업의전문성향상지원 조선 IT 기술혁신센터 IMO 에따른국제표준화촉진및지원 조선 IT 융합 전문 인력 생산현장공동 IT 인프라개선 기계 -IT 융합전문인력양성 타분야에파급효과가큰기술을선정하여집중투자 연구개발결과를무기체계에탑재하여상품화 국방 임베디드 SW 전담 조직 편성 개발이후전문인력의지속적인유지 국방분야전문인력양성 - viii -
S UM M ARY 1. T i t l e o Strategy for (Software) Technology to Gain Competitive Advantage in Traditional Industries through IT convergence 2. O bje c t i v e a n d I m p o r t a n c e o f Re s e a r c h o The growing importance of SW in products leads to more emphasis to be put on SW competitiveness, which is becoming an imperative factor of the overall competitiveness of an industry. o The Korean SW industry, however, is feeble compared to global standards and this weakness is expected to have negative influences in securing overall competitiveness of manufacturing industries. o Although rigorous discussions and research are being undertaken with regards to IT convergence for technologies demanded in certain industries, not much attention is given to the actual discussions of the policies and management from the standpoint of the industry in general. o This research is conducted with the objectives to improve competitiveness of industries through IT convergence and to maximize the synergy effect by improving the competitiveness of key technology and its implementation process. 3. C o n t e n t s a n d S c o p e o f t h e Re s e a r c h o The research focuses on the following issues: - Based on comprehensive investigation, confirm that the key technology - ix -
in IT convergence for improving competitiveness of manufacturing industries is embedded SW - Analyze the effects of IT/embedded systems on the competitiveness of industries that are large in size with extensive influence over the country and are expected to undergo great change due to IT convergence (such as auto, mobile phones/electronics, shipbuilding, machinery, defense). - Identify the information technology that can serve as a common basis for improving competitiveness through industry-specific IT convergence. - Identify the present state of information technology usage of industries in the domestic market and the methods of improving competitiveness of fundamental technologies and the implementation strategies from both an industry-specific and general perspective. 4. Re s e a r c h Re s u l t s The research outcomes are summarized as follows: o We suggest plans for improving competitiveness in technology for specific industries as well as for the industry in general through IT convergence. industry specific technology as well as o The main suggestions for the industry in general are as follows (suggestions for specific industries are separately enclosed): - The embedded system area based on IT convergence is one of the driving forces to achieve economic growth levels of $40,000 per capita. Human capital in SW and the embedded system industry, which is an important prerequisite for improving competitiveness through IT - x -
convergence, is in great shortage. The inflow of human capital in the SW area is not sufficient in Korea but the demand of human capital for the embedded system area, which is leading IT convergence, is rising across the globe a nd thus will become a high income profession. Therefore, the embedded system is a suitable area for people pursuing SW with high expectations of job satisfaction. - We suggest the annual training of 5,000 to 10,000 university graduates, as well as training for those currently employed in the electronics and mechanical/machinery industry, equating to a total of 50,000 to 100,000 of highly trained experts for the embedded systems field. Support centered on graduate schools in order to train 100 to 200 students per school in practical SW engineering for various domains. Training capacities, such as the number of training personnel and facility, are to be gradually increased. Government research facilities will develop special relationships with schools by contracting master/doctor level personnel and establish a rotation system of research personnel. By doing so, schools will introduce a technical expert system focusing on actual practices where students can learn to become experts needed by the industry. Establish a business incubation/support system for master/doctors level personnel; commit venture capital for national innovation management purposes; support conglomerates and government research institutions in advancing to overseas markets. - xi -
5. Po l i c y S u g g e s t i o n s f o r Pr a c t i c a l Us e o As suggestion drawn from this report, the training of human capital in embedded system and SW has been proposed and submitted to related institutions so that the results can be reflected upon its policies. o Additional demands of related institutions - To promote the policies stated above, a more detailed investigation on the current conditions of human capital in embedded system and SW industry is required. - A more carefully crafted strategy must be formed in order to select and support an area that needs government support among industries that can improve their competitiveness by utilizing embedded system and SW in Korea. 6. E x p e c t a t i o n s o This research concludes to confirm that embedded system and SW is a necessary factor to improve competitiveness through IT convergence and serves to confirm and suggest what we must do in order to achieve such improvement. o The suggested propositions are imperative for increasing competitiveness through IT convergence, and will greatly contribute to the competitiveness of Korean industries if it were to be reflected in government policies. - xii -
제 1 장 서론
제 1 장서론 새로운아이디어와실행력이상품의경쟁력을결정하고, 이러한이노베이션이기업의가치와산업및국가의경쟁력을좌우하는시대가도래했다. 아이폰과같이 200명이칩거하여 2년만에업계의판도를뒤집는상품을개발하여 1% 도되지않는시장점유율을가지고영업이익률및이익 1위를차지하고선발주자를흑자에서적자로전환시키는시대가온것이다 ([ 그림 1-1] 참조 ). [ 그림 1-1] 휴대폰시장주요기업의수익변화 (Dediu, 2010) 그런데또다시그러한이노베이션을주도한스티브잡스를부자순위 1 위에서밀어낸페이스북의마크주커버그 ( 전자신문, 2010.10.4) 를보면이러한현상을산업사회의전통적인사고로는이해하기힘들다. 이모든현상이산업사회에는존재하지않던새로운기술과그것을활용하는방법때문에발생하기때문이다. 1. 연구목표 본연구보고서에서는 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화를위해서는 IT 융합, 특히기반기술인임베디드 SW의경쟁력강화가필수적이며, 이를위한우리기업의기술경쟁력강화방안에대해논하고자한다. - 3 -
2. 필요성 이명박정부는 IT 융합을통한전통산업경쟁력강화방안 을추진하고있으며, 이전정부 1) 에서관심을기울이지못했던분야에관심을기울인점은시의적절하다고하겠다. 전통산업제품에서 IT ( 정보기술 ), 특히 SW가차지하는부분이지속적으로증가함에따라기술의경쟁력이 ( 전통 ) 산업의경쟁력을좌우하고있다. 국내 SW, 특히임베디드시스템 /SW산업은국제경쟁력이더욱취약하며이는 ( 전통 ) 산업의경쟁력확보에도지대한영향을미칠것으로예상된다. 사실상민간기업의경쟁력은기업스스로확보해야한다. 그러나산업입지조성, ( 교육과같은사회적인프라를포함한 ) 인프라구축과같이특정국가의산업전반적인차원에서국가경쟁력확보의기반이되고, 기업이혼자서할수없는일이나정부가개입을하지않을경우시장실패가일어나는부분에정부의역할이있다. 따라서이보고서에는그러한정부의역할에초점을둔다. 현재 IT 융합, 특히임베디드시스템 /SW 분야는우리기업들의경쟁력이취약하며관련시장이육성되지못하고있다. 즉, 이분야에시장이스스로작동하지않고있다. 이분야에서기업이경쟁력을확보하지못하고있는이유중의하나는예를들어관련인력부족이다. 이러한전문인력의부족은현재우리나라에서는일반적으로기업들이스스로해결하고있으나, 국가전반적으로볼때기업이혼자서해결할수없다. 우리나라에임베디드시스템분야의인력이부족한가장큰이유는시장이형성되지않은것도있으나우리나라의교육및 R&D 시스템에기인하는부분도있다. 기존의 IT 융합관련정책연구들이 (1) 자동차, 조선, 기계등개별산업을대상으로하고있어서범산업적으로시너지효과를극대화를위한국가차원의정책으로추진하는데한계가있으며, (2) IT융합에서핵심적으로고려되는고부가가치를창출할임베디드시스템 /SW에초점을둔 IT 융합정책연구는거의없는상태이다. 1) 지난정부까지는정보화지원정책을인터넷및 e-business 를중심으로추진하였으며, e-business 에는기업내부정보화, 기업 / 조직간정보화, 인터넷기반의신규사업등이포함된다. - 4 -
3. 주요내용 ( 전통 ) 산업가운데 IT 융합의파급효과가크며, 규모측면에서도국가전체적으로영향이큰산업을선별한다. 본과제에서는일차적으로자동차, 전자 ( 특히핸드폰 ), 조선, 기계, 국방 ( 선박, 항공기 ) 등우리나라에서생산하는규모가큰산업을대상으로논한다. 선별된 ( 전통 ) 산업의경쟁력현황및 IT가 ( 전통 ) 산업의경쟁력에미치는효과를분석한다. IT 융합을통해전통산업의경쟁력강화에영향을미치며공통의기반이되는정보기술을확인하고, 산업별로그파급효과를집중분석한다. 분석은자동차, 휴대폰 / 전자, 조선의경우는일차적으로개별기업을대상으로구체적인사례와함께현황및문제점을파악하고, 기계, 국방은산업전체를대상으로수행한다. 도출된정보기술의국내현황과우리가확보가능한기반기술의경쟁력강화및 ( 선별된산업에 ) 적용방안을도출하고, 전산업에공통으로적용되는정책을도출한다. 4. 추진체계및전략 ( 방법 ) [ 그림 1-2] 과제추진체계및전략 현재시점에서우리가해야할일을도출하기위해서는우리의현재 (AS-IS) 상황을고려하여미래 (TO-BE) 목표를설정하여야한다. 이러한목표설정에는우리기업과경쟁상대에있는국가들과비교한다. - 5 -
전반적인논의에있어서 IT융합을통한 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화가주제이다. 여기서는특히기술경쟁력을통한산업의경쟁력강화가핵심주제이다. 이러한기술경쟁력의역할은전략적기술경영 (Strategic Technology Management) 및이노베이션관리 (Innovation Management) 에서논의된다. 이러한이론적인틀을이용하고경쟁국가벤치마킹을통해과제수행에필요한전체적인틀과내용을일차적으로작업한다. 이과정에서정보기술및산업별전문가로구성된포럼을조성하여의견을수렴하고그결과를정부에제안한다. 5. 기대성과및활용방안 본과제의기대성과및활용방안은먼저 IT 융합을통한 ( 전통 ) 산업경쟁력강화를위해 IT 융합정책추진시산업전반에걸친시너지효과를극대화하고자한다. 따라서본연구에서도출된결과를범산업적인차원에서정부의 IT 융합정책수립에활용하도록지원하고자한다. - 6 -
제 2 장전략적기술경영과이노베이션매니지먼트시각에서본 IT 융합과임베디드시스템
제 2 장전략적기술경영과이노베이션매니지먼트시각에서본 IT 융합과임베디드시스템 제 1 절 IT 융합의의미와정책방향검토 저자 : 김덕현 1. IT 융합의일반적배경 본절은 IT융합을통한 ( 전통 ) 산업의기술경쟁력강화방안 ' 에대한본격적인논의에앞서, IT융합관련국내 / 외동향과기존의정부정책등을검토함으로써본연구목표와초점을명확히하기위한논의내용을정리한것이다. 여기에서는융합및 IT 융합의일반적배경, 미국 /EU의융합정책, 한국의 IT융합추진현황과문제점및개선방향등에대해다룬다. 가. 융합관련용어 / 개념정의 미국과 EU 등은 2000년대초반부터, 우리나라에서는 2000년대중반부터융합, 통섭, 컨버전스등에대한논의가사회도처에서확대되어왔다. 그러나상식수준의정의또는불명확한개념정립등으로인해정부정책이나기업의전략을수립, 추진하는데부분적으로혼란이초래되고있는것을볼수있다. 예를들면, IT융합 과 IT활용 의범위가불명확하게정의됨으로인해사업 / 과제의정의나주관부서의결정, 예산의배분등이애매해지는경우가있다. 새로운일을추진함에있어서그일과관련된용어나개념을명확히하는것은매우중요한일이다. 서로다른목적, 접근방법, 배경등을갖고있는이해당사자들이주어진문제에대해공통의개념적틀을갖고, 공통의언어로소통함으로써정책 / 전략의수립과시행과정에서빚어질수있는오류나시행착오를줄이고성과를높일수있기때문이다. 이와같은배경에서먼저융합, 통섭, 컨버전스등의의미를다시한번검토해보고자한다. 우선, 융합은영어로는퓨전 (fusion) 또는컨버전스 (convergence) 로표기되는가운데 (1) 사회전반에서그저 섞기 라는의미로쓰이거나, (2) 연구자나산업체에서이질적인기술, 제품 / 서비스나산업의화학적또는물리적결합이라는의미로쓰이고있다. 이연구에서는융합을후 - 9 -
자즉, 산업경제측면에서 독립적으로존재하던개체들 ( 예 : 학문, 기술, 산업, 제품 / 서비스, 문화 ) 의화학적결합을통해이전보다가치가커진새로운개체를창조하는생산활동 으로정의하고자한다. 한편, 영어로퓨전이라고표기할때는물리적결합을지칭하는복합, 번들 (bundle), 패키지등의형태도포함하는것으로본다. 컨버전스는수학에서는수렴의의미로, 기술쪽에서는독립적으로발달되어온여러가지기술이효율이나품질면에서우수한하나의기술로합쳐지는현상을가리킨다. 산업경제측면에서융합을컨버전스로표기할때는물리적또는화학적결합의결과가고객 / 시장의니즈에수렴하는결과물이되도록하기위한노력, 예를들면, 융합비즈니스모델의발굴, 상품기획, 마케팅등의활동에초점을둔것으로본다. 융합과비슷한의미로사용되고있는통섭 (Consilience) 은 ( 자연과학자들의견해로는 ) 지식의대통합 (Unification of Knowledge) 이란의미로그리고 ( 예술가들의시각으로는 ) 지식 / 학문간의상호연계 (jumping together) 의의미로쓰이고있다. 여기에서는통섭을 독립적으로발전되어온여러가지학문 / 기술분야가협력해서복잡한문제를풀거나새로운가치를만들어내기위한협업 (collaboration) 활동 으로정의한다. 이런관점에서통섭은융합의원동력이며융합은통섭의결과라할수있다. 컨버전스는융합의부분집합으로서시장 / 고객지향적활동을가리킨다. 나. 융합의접근방법 융합 ( 또는컨버전스 ) 의여러가지접근방법에대해서는국내 / 외에서이미몇가지연구결과들이제시된바있다 ( 이성덕, 2009). Greenstein & Khanna (1997) 는대체재의컨버전스와보완재의컨버전스로구분했고, Pennings & Puranam (2001) 은대체재와보완재로나눈것에수요측면과공급측면을덧붙여서 2x2 매트릭스즉, 4가지로구분한바있다. Stieglitz (2003) 는수요측면과공급측면을기술측면과제품측면으로명칭을변경하였다. 한편, 한국생산기술연구원 (2009) 은융합을융합의동인 (enabler) 에따라기술기반 ( 융합 ) 과시장수요기반 ( 융합 ) 으로, 융합결과의가치 (value) 에따라기존가치제고 (value-added) 형또는새로운가치창출 (value-created) 형융합으로구분한바있다. 이연구에서는융합을 2가지차원즉, 관점에따라기술중심 (technology push) 융합과시장 / 고객중심 (market pull) 의융합으로, 성과의크기에따라개선과혁신 (Innovation) 으로구분한다 ([ 그림 21-1] 참조 ). 전자는기술자내지공 - 10 -
급자관점에서이질적인기술들을결합해서종전보다가치가커진새로운기술을만들어내는것을, 후자는사용자내지수요자관점에서시장 / 고객의요구에부응하기위해기존제품 / 서비스를결합하거나더나아가기술이나산업의융합을시도하는것을가리킨다. 기술중심의융합은신기술을창출해내는데는유리하겠지만, 그결과물은시장 / 고객의니즈와는거리가먼것일수가있고투입되는시간, 인력, 자금등에비해성과가낮을가능성이있다. 예를들면우리나라경우기술개발결과중상업화에성공하는것은 10% 정도라고한다. 반면, 시장 / 고객중심의융합은새로운 ( 융합 ) 비즈니스모델이나산업창출에는유리하겠지만단기적또는즉흥적접근이될가능성이있고원천기술의확보가소홀해짐으로인해장기적으로는기술료를포함한총수명주기비용이큰부담이될수있다는문제점이있다. 이른바, 융합시대로의전환이확대되어감에따라기술중심의융합은시장 / 고객중심의융합으로전환되어야한다. [ 그림 211-1] 접근방법에따른융합의유형분류 국내 / 외에서논의되어온여러가지융합형태중에서디지털컨버전스, IT융합, NBIC융합등은기술중심의융합에, 제품 / 서비스융합, 산업 ( 간 ) 융합등은시장 / 고객중심융합에속하는것으로볼수있다. 디지털컨버전스는정보통신산업내에서네트워크, 기기, 미디어등이융합된것을가리키며스마트폰, IPTV, 홈네트워크등이여기에속한다. NBIC 융합은미국, EU 등이집중하고있는분야로나노 (NT), 바이오 (BT), 정보 (IT), 그리고인지과학 (CS: Cognitive Science) 등의기술을결합하는것을가리킨다. 예를들면 NT - 11 -
기반의나노일렉트로닉스 1), BT 기반의기술융합으로바이오칩, CS 기반의기술융합으로 MRI/PET ( 인식의변화를뇌영상으로촬영가능 ) 등을들수있다. 제품 / 서비스융합에는 (1) 제품 + 제품 ( 복합, package), 예를들면프린터복합기나폰카, 스마트폰등 (2) 제품 + 서비스, 예를들면정수기렌탈, 아마존킨들 (e-book) 등 (3) 서비스 + 서비스, 예를들면방카슈랑스, KT Qook & Show ( 유무선통합 ) 등의유형이포함된다. 산업융합은 2종이상의산업에서활동하고있는단위기업 (Business Unit) 들이융합기술기반의상품을개발, 판매함으로써시장 / 고객의니즈에부응하기위해기업생태계를재구성하는것 ( 김덕현, 2010) 으로정의한다. 예를들면 IPTV, u-헬스케어, u-city, 크루즈관광등이이에속한다. 이론적으로는이상과같은유형의융합외에도공정또는프로세스융합, 조직융합, 문화융합등의유형도정의할수있다. 예를들면공정융합은생산활동이나관리활동에적용되는 2가지이상의작업방식을결합해서효율이나성과가더높은새로운공정 / 프로세스로만드는것으로정의할수있다. 생산부문에서 공정 + 공정 의예로는수치제어 (NC) 장비, 사무관리분야에서 프로세스 + 프로세스 의예로는전자결재, 전자조달등을들수있다. 다. IT 융합의등장배경 국내 외를막론하고 IT는지난수십년간기업내 외부의이해관계자들이필요로하는정보를교환 공유하고관련업무프로세스를통합함으로써기업생산성과산업경쟁력을향상시키는데큰기여를해왔다. 1990년대초반이후확산된 e-commerce 및 e-business는신산업내지새로운비즈니스모델의창출과함께기업내부, 기업간, 나아가가치사슬전반의업무프로세스통합을진행해왔다. 2000년대초반이후 RFID를포함한유비쿼터스 IT는프로세스이노베이션은물론, 제품, 서비스, 공정등의이노베이션을촉진하고있다. 한편 2000년대에들어서면서국내 IT 산업은양적성장측면에서정체를보이고있으며, 질적측면으로성장세가변화되고있다. 또한 IT 산업만의독보적인성장을보장하기에어려움을초래하고있어다른산업과의융합을통한시너지제고를추구해야하는시점에도달하였다 ( 이광희등, 2008 참조 ). 한편 IT는미국, EU, 일본등선진국들이국가차원에서집중개발중인 NT, BT, CS 등신기술은기존내지신기술간, 또 IT와의융합을통해기업 1) 나노단위의공정기술로반도체회로의물리적축소한계를극복하고집적도를극대화 - 12 -
에게는새로운기회를제공하고, 국가사회전반의문제, 예를들면고령화, 도시화, 보건, 의학, 교육, 에너지, 환경, 안전, 국방등의문제를해결할수있는가능성을열고있다. 라. IT 융합의의미 IT ( 기반의 ) 융합은초기에는 IT가제공하는여러가지기회요인 ( 예 : 지능화, 이동성, 식재성 ) 을활용해서산업 / 국가경쟁력을향상하고사회발전에기여하도록하는활동 ( 유수근, 2008; 현창희 2008 참조 ) 으로정의된바있다. IT 융합은 1차로는 IT 산업내에서이종네트워크와기기, 콘텐트등이융합되고 ( 즉, 디지털컨버전스 ), 2차로는 IT가전통산업을포함한타산업에적용되며 ( 즉, IT융합 ), 궁극적으로는기존산업의가치사슬이재구성되는형태로발전될것으로전망된다 ( 현창희, 2008 참조 ). 구정보통신부의 IT 전략을재정립한것으로볼수있는 New IT 정책 ( 지식경제부, 2008. 7.) 에서는 IT융합을다음과같은 4가지유형으로분류하고있다. IT융합에대한위와같은분류는이연구에서제시한분류방식에의하면제품융합또는서비스융합내지산업융합을 IT라는기술관점에서분류한것이라볼수있다. 1 제품융합 : Product + IT ( 예 ) IT와자동차, 조선등의융합 2 IT 활용 : Process + IT ( 예 ) 업종별로특화된 RFID 확산 3 서비스 IT: 서비스업 + IT ( 예 ) IT활용모델발굴및지원 4 임베디드 SW: SW를활용한산업의지능화 2010년범부처차원에서수립된 IT 융합확산전략 에서는 IT융합을 IT융합을 IT의 Sensing, Networking, Computing, Actuating 기술이부품또는모듈로서내재화 (embedded) 되어타산업의제품 서비스및공정을혁신하거나새로운부가가치를창출하는현상 으로정의하고있다. 이는종래의 IT에 RFID 같은센서, 기계 / 전자장치같은구동장치등이결합된유비쿼터스 IT 의기술적속성-센싱, 프로세싱, 커뮤니케이션, 인터페이스, 보안, 액추에이팅- 을타산업의제품 서비스나공정에결합한다는의미로이해할수있다. 본연구에서정의한융합에대한분류기준중가치창출의수준측면에서보면, IT융합은신산업창출형과기존산업혁신형으로구분할수있다. 신산업창출형은 IT를적용해서새로운제품 / 부품내지비즈니스모델을만 - 13 -
들어내는것으로서텔레매틱스, u-city, u-healthcare 등이여기에속한다 (Product Innovation). 기존산업혁신형은 IT를적용해서기존제품 / 서비스의성능, 기능, 품질등을개량하거나생산공정또는업무프로세스를개선하는것으로선박항법장치의지능화, 생산공정관리의실시간화등이여기에속한다 (Process Innovation). 2. 미국과 EU 의융합정책검토 가. 미국의융합추진개관 미국은 1990년대초까지는컴퓨터, 인터넷등정보기술 (IT) 에국가차원에서집중적투자를해왔으나 2000년대초부터는나노기술 (NT) 을중시하는가운데바이오기술 (BT), 정보기술 (IT), 인지과학 (CS: Cognitive Science) 등과의기술융합으로확대하고있다 ( 안승구 & 정유진, 2008). 이런배경에서 2001년에는 국가나노기술전략 (National Nano-technology Initiative) 을수립해서 NBIC, 재료등융합기술에대한대규모투자를시작했고 2002년에는국립과학재단 (NSF) 이총 6개 chapter, 468쪽에이르는보고서인 인간수행능력향상을위한융합기술전략 (Converging Technologies for Improving Human Performance) 을발표하였다. 2005년에는융합기술의실제적용을위한가이드라인이라할수있는 나노-바이오-정보-인지과학 ( 등 NBIC 기술융합에의한 ) 기술혁신관리 (Managing Nano-Bio-Info-Cogno Innovations) 라는보고서를발표한바있다. 미국의융합전략은개인 / 집단 / 사회 / 안보역량향상을위한기술우위를확보, 유지하는데초점을두고있고 ( 즉, Technology Push ) (1) 개인의인식과소통능력확장, (2) 개인의건강과육체적능력향상, (3) 그룹및사회전체의성과향상, (4) 국가안보역량강화, (5) 과학과교육의결합등 5대분야를중점추진대상으로잡고있다. 민간부문에서는 IBM, HP 등 IT 기업과나노젠, 제네코어등벤처기업이헬스케어, 바이오칩, 바이오인포메틱스등관련기술및상품개발에중점투자하고있다 ( 국가과학기술위원회, 2008). 미국정부의융합기술개발전략의특징은 (1) 연방정부가주요국책사업을통해기술개발을주도하는가운데 (2) 정부산하기관별로또는기관간의협동을통한기술개발 2) 이추진되고있으며 (3) 기술파급효과극대화및상용 2) 예를들면, Regenerative Medicine ( 재생의학 ) 프로젝트는 NSF 의학제간 Cross-cutting 연구 / 교육프로그램으로서 NIH, FDA, DOD, NASA, DOC, NSF 등이협동해서수행한다. - 14 -
화촉진을위해 R&D 단계뿐만아니라상업화단계에서도대 / 중소기업, 대학등을적극활용하고있다는점등을들수있다 ( 안승구 & 정유진, 2008). 나. EU 의융합추진개관 EU는미국보다조금늦은 2004년에총 64쪽분량의 지식사회건설을위한융합기술발전계획 ( 일명 CTEKS: Converging Technologies- Shaping the Future of European (Knowledge) Societies) 을발표하였다. 2006~2009년중에는대표적기술개발프로젝트인 Knowledge NBIC 를수행하고융합기술에대한사회과학적접근을도모하고 2007~2013년, 제7차연구개발계획 (FP7) 에서융합기술 R&D를확대해서학제간접근을추진하고있다. EU는미국의 NBIC에덧붙여서환경과학, 사회과학, 인문학과윤리적규제장치를포함한발전전략을수립하고있으며사회적요구가큰 ( 즉, Society Pull ) 과제인건강, 교육, 정보통신, 환경, 에너지등 5개분야의융합기술활용목표를설정하고기술개발, 연구환경조성, 사회적 / 윤리적책임강화등을추진하고있다. EU의융합기술개발전략의특징으로 (1) 학제간활동의강화를통해융합의경계를 IT, BT, NT, 사회과학, 인문학등으로넓히려하며 (WiCC: Widening the Circles of Convergence) (2) 융합기술이만들어낼기회를확대하는한편, 위협요인을최소화하기위해윤리적 / 사회적이슈에대한검토와규제 ( 예 : 군사력의팽창을경계하고인간의선택권우선 ) 도고려하고 (3) 융합기술의개발은물론이의활용즉, 기술적솔루션의수명주기전반 (R&D부터활용까지 ) 을체계적으로수행할수있는연구를병행하며 (4) 중 / 고등학교및대학에서융합에대한교육을확대하고있는점등을들수있다. EU 정부차원에서추진중인대표적기술개발과제로는자연어처리를통한자동번역시스템개발, 병적인비만 / 비대치료, 친환경이면서에너지자급자족이가능한지능적거주공간구축, 인공손개발등이있다 (EC Research, 2004). 민간부문에서는미국과마찬가지로필립스, 지멘스, ST 마이크로일레트로닉스등주요기업들이헬스케어, 바이오인포메틱스, 랩온어칩등에중점투자하고있다 ( 국가과학기술위원회, 2008). - 15 -
3. 우리나라의 IT 융합추진현황 가. 국가차원의융합기술발전전략 우리나라는 2007년 4월, 7개부처합동으로 융합기술발전기본방침 을설정하고 2008년에국가과학기술위원회를통해 국가융합기술발전기본계획 을확정하였다. 이계획은 6대목표, 즉원천융합기술의조기확보, 창조적융합기술전문인력양성, 융합신산업발굴및지원강화, 융합기술기반산업고도화, 개방형공동연구강화, 범부처연계 협력체계구축등에대한세부계획을포함하고있다 ( 국가과학기술위원회, 2008). 이계획에서는융합기술확보측면에서 2007년기준선진국의 50~80% 수준인것을 2013년에 70~90% 로끌어올릴것을목표로하고있으며, 신산업발굴측면에서지식경제부가설정한 3대분야, 17개신성장동력산업 3) 육성에초점을두고있다. 민간부문에서는바이오칩, DNA칩 ( 삼성전자, SK 등 ), TB급탄소나노튜브메모리소자 ( 삼성전자, LG전자 ), 바이오인포메틱스, 유전공학의약품 (LG 화학, SK케미칼 ), 바이오정보단말기용 ASICs ( 삼성전자, LG전자 ) 등에대한융합기술개발이진행중이며, 로봇청소기 ( 삼성전자, LG전자, 로웰등 ), 뇌파감응인형 ( 예 : 에스엔티글로벌의 Think Bear ), 인체감지센서부착에어컨 (LG전자), u-헬스 / 병원 ( 삼성전자, 삼성SDS, LG전자, LG CNS, KT 등 ), 원격진료시스템 ( 현대정보기술, 코오롱정보통신등 ), 스크린골프 ( 골프존, 알바트로스, 훼밀리골프등 ) 등의융합제품 / 서비스가출하되고있다. 한편지식경제부는 2010년 7월범부처차원에서수립된 IT융합확산전략 을통해 IT 산업의성과를타산업으로확산시킴으로써 IT 산업을포함한전산업의경쟁력향상을도모하고있다. 이전략은창의적 IT융합역량강화, IT융합부품산업육성, IT융합시장창출, IT융합인프라조성등의 4대목표로구성되어있으며, IT 융합시장창출측면에서는조선, 자동차, 국방, 건설, 섬유, 의료, 에너지, 로봇, 농식품, 환경, 방송통신및서비스등에 IT를결합해서국내 / 외에서새로운시장을창출하고자한다. 3) 1 녹색기술산업 : 신재생에너지, 탄소저감에너지, 고도물처리, LED 응용, 그린수송시스템, 첨단그린도시 2 첨단융합산업 : 방송통신융합산업, IT 융합시스템, 로봇응용, 신소재 나노융합, 바이오제약 의료기기, 고부가식품산업 3 고부가서비스산업 : 글로벌헬스케어, 글로벌교육서비스, 녹색금융, 콘텐츠 소프트웨어, MICE 관광 * MICE: Meeting ( 기업회의 ), Incentive ( 포상관광 ), Convention ( 컨벤션 ), Exhibition ( 전시 ) - 16 -
나. IT 융합관련정부정책 1) New IT 정책 (2008. 7.) o New IT 정책은구정보통신부가수립했던 IT전략을재정립한것으로 - 수요측면에서는 (1) 국내 IT산업의성장이정체되고 (2) 타산업의 IT 수요가확대되고있으며 (3) 고령화, 저출산, 고유가, 환경규제등에의한새로운수요가등장하고 - 공급측면에서는 (1) IT 기술자체의고도화와타기술과의융합추세 (2) 산업내의경쟁및협력구도의변화 (3) 글로벌 IT 산업의공급판도변화등이일어남에따라 - IT의새로운역할을 (1) 전산업과의 IT융합을통해고부가가치화및생산성향상도모 (2) 고유가, 고령화에대응할수있는산업기반구축을통해경제사회문제해결 (3) 기업간협력강화및부품 SW 경쟁력제고를통해 IT산업자체의고도화등으로설정하고있다. o 또한 전산업과융합하는 IT 산업 즉, IT융합을통해 2012년국내시장 1조원규모의 IT융합산업 10개창출, 제조업성장률 2% 포인트향상, 전산업의생산성향상주도등을달성하기위해다음 4가지분야별로세부과제들을추진해왔다. 1 제품융합 (Product + IT): IT융합기술개발확대, 산업IT융합포럼운영확대, 산업IT융합센터지정등 2 서비스 IT (Service + IT): 서비스업의 IT 활용시범사업, IT 컨설팅및정보화교육지원, 서비스특화전문 IT 기업육성 3 임베디드 SW: 임베디드 SW 선도프로젝트추진, 신성장동력에공개 SW 적용 4 IT 활용 (Process + IT): 자동차등 RFID 확산사업확대, IT 기반의기업간협업추진, 주물등생산기술에 IT 접목 2) IT 융합확산전략 (2010. 7.) o 정부는 2010. 7. 21 위기관리대책회의에서 IT와타산업간융합의본격화로 2015년에전세계 IT융합신제품 10% 창출과 85조원규모의 IT융합내수시장창출을통해 5대 IT융합강국으로도약 한다는목표하에범정부차원의 IT융합확산전략을발표하였다 - 17 -
o 이전략은창의적 IT융합역량강화, IT융합부품산업육성, IT융합시장창출, IT융합인프라조성등 4대정책과제로구성되어있으며각각다음과같은세부계획을포함하고있다 1 창의적 IT융합역량강화 - IT융합 R&D 프로그램을도입하여글로벌융합신제품의 10% 를우리나라가창출하도록지원 ( 아이디어발굴에서과제기획, 원천기술개발및마케팅까지지원 ) - 인력양성 : 인력공급이시급하다고제기된의료, 기계, 건설, 조명분야에서향후 5년간 780명의석박사급 IT융합인재를양성하고중장기적으로전산업분야에서 2천명의 IT융합인재를양성 2 IT융합부품산업육성 - IT융합핵심부품개발을민관합동으로추진하여부품국산화율을 2009 년 10% 수준에서 2015년까지 35% 로끌어올림 - 매출 1천억원이상규모의 IT융합전문기업을 10년 50여개에서 15 년 100개로육성 3 IT융합시장창출 - 수요기업과 IT 기업간협력네트워크를구축하고시범사업을실시하여 2015년 85조원규모의 IT융합시장창출을지원 4 IT융합인프라조성 - 종합적인 IT융합실태조사를처음으로실시 - IT융합제품의원활한시장출시를지원하기위해관련규정, 신뢰성검증체계, 표준화, 통계등제도기반마련 - 정부차원에서는정보통신산업진흥원에 IT융합단 을신설하여 IT융합관련정책연구기능과지원기능을강화 - 민간차원에서는주력산업및 IT 산업기업들로구성된 IT융합산업협의회 설립추진 다. IT 융합관련연구및적용 1) IT 융합관련정책연구 o IT융합정책에대한연구는주로전자통신연구원 (ETRI), 정보통신산업진흥원 (NIPA) 등에서수행되고있으며조선, 전자통신, 토목등관련학회를통해대학이나산업의연구결과들이발표되고있는상태이다 - 18 -
o ETRI의대표적연구결과는다음과같다 - IT융합기술개발중장기전략수립을위한기획연구 ( 이명기등, 2002): IT융합에대한개념정립, IT, BT, NT 등에대한기술추세분석, 기술적기회분석, 연구개발비전수립, 중점분야선정, 기술확보전략및연구개발체제수립등 - IT기반융합정책방향 ( 현창희, 2008): IT 기반융합의발전단계정의, 자동차, 조선등산업대상 IT융합의중요성등제시 - 전통산업과 IT 산업의융합화분석 ( 이광희등, 2008): 전통산업대상의 IT융합개념정의, 조선, 국방, 텔레매틱스, 의료, 물류, 건설, 농업등산업별융합이슈, 전략방향등제시 - IT융합의국내외동향및국내산업역량강화방향 ( 김문구등, 2010): 주요선진국의 IT융합전략및개술개발동향을파악, 국내의 IT융합역량의수준을평가하고강화방안등을제시 o NIPA의대표적연구결과는다음과같다 - SW 융합을통한서비스혁신 ( 정세호, 2008): 서비스산업혁신의중요성, SW에의한프로세스혁신, 서비스- 제품혁신, 비즈니스모델혁신등의개념정리, 사례 ( 예 : 포스코, 금융상품사전진단서비스, 서울시교통카드 ), 정책과제등제시 - 업종특화 IT활용정책연구 ( 김경규등, 2008): 자동차산업을중심으로프로세스혁신측면에서 IT융합방안제안 - IT융합환경에서 SW의위상제고 ( 지은희, 2009): SW 측면에서 IT융합에대한전통산업의수요와 IT 서비스업등의공급역량분석 o 기타 - 융합시대의 IT산업발전비전과전략 ( 서동혁등, 2007): IT융합의개념, 융합화효과, 한국 IT 산업의융합화혁신능력분석, 국내외정책, 한국 IT산업의비전등제시 2) 산업별 IT 융합추진 가 ) 제조업의 IT융합 ( 예시 ) o 조선 : 설계, 생산, 첨단운항기술의국산화, 선박유지보수글로벌화, 선박건조실시간모니터링, 전자해도, e-navigation o 자동차 : 지능형조향안전장치 ( 예 : ABS, TCS), 지능형차량정보시스템 (ITS), 유비쿼터스수송 (u-transportation), 자동차반도체, 임베디드 - 19 -
SW, 텔레매틱스, 인간-차량인터페이스 (HMI), 자동주행제어가능한지능형서비스 o 항공 : 레이더설비, 관제, 비행, 지능형공항, 레이더소자, 센서및송수신모듈, 위치정보송수신단말기 o 건설 : 임베디드시스템을적용한 u-city, 실시간모니터링용다용도센서, 건설자동화로봇, 소재기술, 물류공정관리기술, 에너지절감, 친환경, 지능화기술 o 의료 : 차세대의료용진단기기기술개발, 바이오기술을응용한진단검사용지능형로봇, 혈관치료용마이크로봇, 헬스케어로봇기술개발등고부가바이오메디컬신산업 o 국방 : 통신 관제시스템핵심기술개발, UAV( 무인항공기 ), 감시정찰체계 (ISR), 지휘통제체계 (C4I), 정밀타격체계 (PGM) 의보안, 감시, 정찰등 o 섬유 : 지능형스마트섬유개발 o 제약 : RFID 기반의생산 / 물류 / 유통, 전자이력계보 (e-pedigree) 나 ) 서비스업의 IT융합 ( 예시 ) o 금융 : 전자화폐 (IC 카드형, 네트워크형 ) o 물류 : RFID를이용한입 / 출고관리, 수송관리 o 유통 : Future Store ( 지능형카트 / 선반 / 계산대등설치 ) o 교육 : 초 / 중 / 고, 대학, 기업등의 e-러닝 & u-러닝, 온라인미디어와통합합습콘텐츠의저작및관리를위한개방형플랫폼개발, 협력학습이가능한다목적실감융합학습시스템다 ) 전산업대상의그린 IT( 융합 ) o Green by IT (IT를활용, 전산업의에너지효율향상도모 ) - 저탄소업무환경으로전환 ( 예 ) 원격근무, 스마트워크센터 - 그린생활혁명 ( 교육 / 의료 / 문화 / 주거관리등 ) - IT융합제조업그린화 ( 예 ) 공장에너지관리시스템 (FEMS) - SOC 그린화 ( 예 ) 지능형교통 / 물류체계 - 지능형전력망 (Smart Grid) - 지능형실시간환경감시체계및재난조기대응체제 o Green of IT - IT 산업내부의에너지효율향상 - World Best 3대그린 IT 제품개발및수출전략화 * 3대 IT 제품 (PC, TV용디스플레이, 서버 ) 대상 - 20 -
- IT 서비스그린화 ( 예 ) IDC, 방통인프라, 클라우드컴퓨팅적용 현재보다 10 배빠른안전한 Giga 인터넷네트워크구축 라. 우리나라 IT 융합정책분석결과 2010년 7월에수립된 IT융합확산전략 은다음과같은특징을갖고있는것으로분석된다. 첫째, 시장측면에서는글로벌시장을대상으로논의하고있으나, IT융합부품의국산화율향상과같은국내시장에대한논의에중점을두고있고시범사업을통한시장 / 수요창출등을통해시장에직접개입하고자한다. 둘째, 상품 / 서비스측면에서는글로벌 IT융합신제품의 10% 를우리나라가창출 ( 산업분야 / 상품에대한 Target이명확치않음 ) 한다는목표하에 IT융합부품에대해서는분야및상품을지정하고직접시장에개입하려고한다. 셋째, 융합을이끌어갈경제주체로 IT융합전문기업을육성하려하고넷째, &D 지원대상은프로세스및상품에직접개입하며다섯째, 사회적인프라로관련민간및정부조직을신규설립해서관련기초업무와인력양성및 R&D 지원을담당하도록하고있다. 종합적으로보면미국, EU 국가및일본등은 IT융합을통해다양한산업분야에서국제적으로경쟁력을확보하고있으나한국은아직까지는 IT융합을통한여러산업의경쟁력이낮으며이를극복하기위한정부정책이나기업전략도여러가지점에서미흡한상태인것으로판단된다. 예를들면 EU, 일본등은컴퓨터 HW, SW, 네트워크등분야에서자국의경쟁우위기술들을글로벌경쟁력을갖춘제품으로개발해서시장을점유하고있고, 미국, 독일등은 IT 산업내에서도특히고부가가치산업인 IT 서비스내지패키지 SW 분야에서글로벌시장을주도하고있는반면, 한국은초고속통신망을포함한 IT 인프라, Mobile, LCD 등의 HW 기술에서는세계최고수준이지만, IT의산업적용측면에서는 OECD 국가의중하위권에있으며특히전통산업의 SW 융합역량과성과가매우미흡한것으로분석된다. 따라서 IT융합의여러분야중에서 SW 융합성과가큰분야, 예를들면본연구과제에서중점적으로다룬임베디드 SW에대한집중적인투자가필요한것으로판단된다. - 21 -
4. IT 융합추진상의문제점및개선방향 여기에서는앞의현황분석과정에서드러난 IT융합추진상의전반적문제점과개선방향을아래와같이 4가지측면에서분석, 제시하고자한다. [ 표 214-1] IT 융합추진상의문제점및개선방향 구분문제점개선방향 개념정립용어 / 개념상의혼란용어 / 개념의명확화 접근방식 기술 / 공급중심 ; 융합비즈니스모델개발및상품화미흡 시장 / 수요중심 ; 융합비즈니스모델발굴, 상품화지원강화 추진체제 인재양성 산학연관협력미흡 ; R&D 결과의통합미흡 융합기술위주, 20 대위주 역할분담과통합 / 조정강화 ; 대형과제중심의 C&D 확대 융합경영측면, 재직자 ( 중소기업 CEO/CIO 포함 ) 교육보강 가. IT 융합개념정립측면 1) 문제점 첫째, IT에대한상이한관점이혼재한다. 즉, IT융합의 IT 가기술인지, 산업인지가모호해서 IT융합 의목표와초점이애매해질때가있다. IT가기술인경우 IT융합은기술융합으로, IT가산업이라면 IT융합은산업융합으로보고접근하는것이필요하다. 참고로 IT에대한이와같은혼란은정부내에서는물론사회전반에서도만연되어있다. ( 예-1) IT = 기술 [ 참조 ] 지식경제부산업기술분류표 정보통신기술 : 이동통신, 디지털방송, 위성-전파, 홈네트워크, 광대역통합망, RFID/USN, U-컴퓨팅, 소프트웨어, 디지털콘텐츠, 정보보호, 정보통신부품, ITS/ 텔레매틱스등 전기 / 전자기술 : 반도체소자 / 장비 / 시스템, 디스플레이, 전기 / 전자부품, 전지, 가정용기기및전자응용기기, 영상 / 음향기기등 ( 예-2) IT = 산업 [ 참조 ] 통계청표준산업분류 (ICT 산업특수분류 ) 제조업 : 반도체, 전자부품, 컴퓨터및주변장치, 통신 / 방송장비, 영상 / 음향기기, 마그네틱광학매체등 * 휴대폰, 디스플레이포함 - 22 -
도매업 : IT 장비 / 기기 / 부품에대한도매업 서비스업 : 통신서비스업, SW 개발및시스템통합, 정보서비스 ( 예-3) 우리나라는 IT 강국 : 반도체, 디스플레이, 휴대폰등전자제품내지부품의세계시장점유율이높고초고속인터넷망등에서는세계최고지만, IT의핵심부분이라할수있는 SW는기술수준이나산업성숙도측면에서는 OECD 평균이하임. ( 예-4) IT융합은 IT 산업의성과를타산업으로확산 : IT융합을위해타산업에확산시킬대상은 ( 그동안높은성과를낸위의전자제품 / 기기가아니라 ) 선진국에비해취약한 SW나, 콘텐츠, 상품기획 / 마케팅능력등인바, 앞뒤가안맞는말이됨. 즉, IT융합의성과를높이기위해서는그근간이되는 SW 역량내지관련기술수준을높여야함. 둘째, IT융합에서 융합 의의미또는범위가모호하다. 융합의범위를화학적결합, 생물학적결합 ( 예 : 하이브리드 ), 물리적결합 ( 예 : 패키지또는복합 ) 등을포괄하는퓨전으로볼것인지, 아니면화학적결합만을융합으로지칭할것인지가모호해서정책 / 전략과제의범위설정, 주관부서결정등에서혼선이초래될수있다. 같은맥락에서 융합 과 활용 의구분이애매하다. ( 예-1) RFID를이용한생산공정관리개선은 IT융합 ( 프로세스 +IT) 인가아니면, 종래의 e-비즈니스또는 u-비즈니스응용중하나인 IT활용인가? ( 예-2) 산업별 IT융합사례로소개되고있는 u-city는 IT융합 ( 제품 +IT, 서비스 +IT, 프로세스 +IT) 인가아니면 u-비즈니스응용중하나인 IT활용인가? 2) 개선방향 첫째, IT융합에서 IT를기술이나산업이아닌제품에구현될기능 (function) 또는서비스에포함될속성 (attribute) 로인식할것을제안한다. 앞에서 IT융합에서 IT가기술인가, 산업인가? 하는의문에대해서정부는 IT 를기술로정의하고있는것으로볼수있다. 즉, 2010년 7월에발표된 IT융합확산전략에서는 IT를센싱, 컴퓨팅, 네트워킹, 액추에이팅등의기술로정의한바있다. IT융합의 IT가기술이라면, IT융합은기술융합패러다임중하나로 (1) 융합신기술의창출을목표로한기술개발에초점을두면서 (2) R&D 성과가시장 / 고객의니즈에부합할수있을것인지에대한고려를병행할것이요구된다. 또한 IT와타융합기반기술즉, BT, NT, CS ( 인지과 - 23 -
학 ) 등과의융합에대한고려도필요하다. 반면 IT융합에서 IT가산업이라면, IT융합은산업융합패러다임중하나로 (1) 시장 / 고객수요를충족시킬수있는융합신산업내지제품 / 서비스창출을목표로하되 (2) 기반기술내지핵심기술에대한중장기적 R&D를병행할것이요구된다. 또한, 미래시장 / 고객에게제공할새로운고객가치를찾아서이를새로운비즈니스모델로정의하고그타당성을이론적분석과시범사업을통해확인하는작업이병행되어야할것이다. IT를기술로만보는것은융합시대의 IT가모든기술내지모든산업, 개인생활등에 melting down' 되는핵심기반기술내지인프라라는점을놓칠수가있고, IT를산업으로만보는것은현재세계시장을주도하고있는디스플레이, 휴대폰, 반도체등산업의성과에미혹되어 ( 실제로지금까지그랬던것처럼 ) 글로벌시장측면에서는상당히낙후된상태인 SW나콘텐츠산업의육성을소홀히할가능성이있기때문이다. SW 기술또는산업은단기간의육성정책이나투자가아니라장기적, 지속적육성과투자에의해성과를낼수있는분야라는점이간과되어서는안된다. 이런관점에서 IT융합을 IT의강점인지능성 (intelligent), 내재성 (embed), 이동성 (mobile), 연결성 (network), 실시간성 (real-time), 통합성 (integration) 등을활용해서전통제조업 / 서비스업을새로운 ( 성장동력 ) 산업으로전환하고새로운제품 / 서비스를창출하는활동 으로정의할것을제안한다. 둘째, IT융합과 IT활용의의미나범위를구분하는것에대해서는다음과같은몇가지기준중일부또는전부를적용할것을제안한다. 범위를기준으로 : 융합은생산자관점, 활용은소비자관점 수준을기준으로 : 융합은새로운가치창출, 활용은기존가치제고 목적 (why) 을기준으로 : - IT융합 : 신성장동력산업과제품 / 서비스창출 - IT활용 : 정부나기업의전반적성과향상. 즉, IT융합은광범위한정보화정책 / 전략의한부분으로인식 대상 (what) 을기준으로 : - IT융합 : IT( 기능 ) + { 제품 / 서비스, 산업, 비즈니스모델 } - IT활용 : IT( 기능 ) + { 생산공정, 경영관리 / 지원프로세스 } - 24 -
나. IT 융합의접근방식측면 1) 문제점 지금까지의 IT융합은이른바, 기술중심의융합인점에서시장 / 고객의니즈에부응하는신산업 / 상품의창출기회가상대적으로작다고볼수있다. 예를들면 IT가제공할수있는기회를자동차, 조선, 건설, 섬유, 의료등산업내에서모색하고있는점에서산업간공통인프라 ( 예 : IT융합시스템참조모형내지기술아키텍처연구, 공유가능한플랫폼구축, 상품기획및상품화방법론개발, 관련법 / 제도 ) 의구축또는정비가미흡하거나지연되는것을볼수있다. 또한시장 / 고객입장에서필요한산업간융합의확산이오히려지연됨을볼수있다. 예를들면스마트폰, 스마트TV 등은 IT융합의산물이아니라유 / 무선통신, 방송, 가전, 전자기기, 모바일앱 (SW+ 온라인쇼핑 ), 콘텐트, 상품기획및마케팅등다양한산업이결합된산업융합의산물로보고적극대응하는것이필요하다. 2) 개선방향 기술중심의융합보다는시장 / 고객중심의융합즉, 산업융합으로전환할것으로목표로현재의 IT융합정책은단기적으로는 IT 기반융합상품창출을, 장기적으로는 IT 기반융합산업고도화를지향하도록조정할것이요구된다. 단기정책의경우는 IT융합과 IT활용에대한의미구분과는상관없이관련부서간의협조와조정을통해세부과제들을추진하는것이바람직할것이다. 반면장기정책의경우는 IT융합과 IT활용의의미와범위구분을명확히한가운데세부과제를나누고주관부서와예산을재배정하는것이바람직하다. 1 IT 기반융합상품창출 ( 단기목표 ) ; 기존상품에대한 IT( 기능 ) 의화학적 / 물리적 / 생물학적결합을통해새로운고객가치를제공할수있는신상품개발촉진 ( 예 ) 자동차 지능화 : 지능형자동차, 선박 지능화 : 지능형선박물류 실시간화 : RFID 기반의재고관리시스템교통 통합화 : 교통정보통합서비스 2 IT 기반융합산업고도화 ( 장기목표 ) - 컴퓨터 HW, SW ( 기반SW, 응용SW), 유 / 무선통신망등산업중에서 - 25 -
융합산업창출에필수적인기간산업 ( 예 : 임베디드 SW, 지능형센서, BcN/USN, 모바일플랫폼, 실시간처리 OS) 육성추진 - IT와타융합기반기술즉, NBIC 기술융합에의한신산업 ( 예 : 바이오칩, 나노센서, u-헬스, 에코시티등 ) 창출추진 - 기존 IT 산업의가치사슬을타제조업 / 서비스산업의가치사슬과결합, 재구성한새로운융합비즈니스모델발굴추진 위와같은신산업 / 상품창출을위해서는특히새로운아이디어도출, 산업의경계를초월하는새로운융합비즈니스모델발굴, 시범사업수행, 유망모델의상업화, 융합비즈니스수행방법론개발, 관련인력육성등에대한투자와정부지원의확대가필요하다. 다. IT 융합의추진체제측면 1) 문제점 첫째, IT융합내지산업융합에대한범정부차원의통합, 조정기능이취약함은물론민간기업, 연구소, 학계등과의연계도미흡한상태이다. 예를들면정부부처내부는물론정부산하연구기관 ( 예 : 전자통신연구원, 정보통신정책연구원, 정보통신산업진흥원, 생산기술연구원 ), 민간협회 (IT융합전문협의회 ) 나포럼 / 단체 ( 예 : 한국연구재단 ), 학회, 대학등에서융합관련정책연구, 기술개발, 산업적용, 교육등의노력이지난수년동안산발적, 지엽적으로수행되어왔으나구체적인결과물의축적과공유가대단히부족한상태라할수있다. 둘째, 위와같은산발적추진의결과중하나로 IT융합관련기술개발이주로 IT 내부에한정되어있어서 BT, NT, CS, 그리고사회과학, 인문학등과의시너지가부족하다. 2) 개선방향 첫째, 융합관련노력들을결집할수있는범국가적협의체를설치 운영할것을제안한다. 2010년 7월에발표된 IT융합확산전략 에의하면앞에서언급한문제점의해소를위해정부차원에서는정보통신산업진흥원에 IT융합단 을신설해서 IT융합관련정책연구와지원기능을강화하고, 민간차원에 - 26 -
서는주력산업및 IT 산업기업들로구성된 IT융합산업협의회 를설립할예정인바, 이보다는더상위레벨에서산학연관의성과를연계시키는노력이필요하다고본다. 한가지강조하고싶은것은융합의결과물을모으는노력은의도적이며수직적통합 조정이아니라자발적인수평적연계와협업이어야한다는점이다. 산학연관의협력체제가구축되면다음과같은과제들이수행되어야한다 : - IT융합을위한산업공통과제와산업별과제의도출, 로드맵정의 - IT융합내지산업융합에필요한중장기기술개발로드맵정의 - IT융합기술개발결과의상품화를위한자금및기술 / 컨설팅지원 - 미래사회에대한예측, 분석을통해신산업에대한소요분석 - 새로운융합비즈니스모델발굴, 타당석분석 / 검토, 모델입증, 전파 - IT융합관련국내 / 외기술분석과정보공유포탈서비스제공 - IT융합의전체수명주기즉, 상품기획-개발-생산-마케팅-판매-유지보수관련활동의성과를높일수있는방법론, 기법등의연구개발지원 - IT융합을위한기술개발및기술경영인재양성 둘째, 국가사회차원의긴요과제 ( 예 : 국방 / 우주 / 항공, 에너지 / 환경, 의료 ) 해결을목표로하는대형기술개발을추진함으로써 IT 중심의융합기술개발체제를 BT, NT, CS, 사회과학, 인문학등기술및지식과의결합이가능한체제로전환할것을제안한다. 라. IT 융합관련교육훈련측면 1) 문제점 첫째, IT융합관련인재양성이 20대미취업청년층에치중되어있어서중장기수요에는부응할수있으나단기수요에는부응하지못하는맹점이있는것으로판단된다. 대기업은자체적으로새로운인재상 ( 예 : 파이형인재 ) 을정립하고이를육성해가고있으나중소기업은대부분융합의의미나융합시대에대처하기위한방안을이해하지못하고있는상태이어서융합기술이제공할기회의포착은물론, 수년후에닥칠선진국의융합상품공세에대응하지못할것으로예상된다. 둘째, 대학을통한 IT융합관련인재양성이기술자양성에만초점을두고있어서시장 / 고객의관점에서신산업내지신상품을기획할수있는경 - 27 -
영관리인재의양성이미흡한것으로판단된다. 흔히거론되는애플사의스티브잡스같은인재는대학에서키워낸고급기술자라기보다는산업현장에서시장의흐름과고객의니즈를읽고이에대응할수있는지식과경험을쌓은기술마케팅전문가라는점을주목해야한다. 셋째, 융합자체가다양한학문분야와기술및산업에대한이해를갖춘고급전문가가다룰수있는분야인것은틀림없으나, 5~10년후융합시대가성숙될것을감안할때융합을이해하고이를업무에적용할수있는실무자인력도양성되어야할것인바, 석 / 박사급인력양성에비해학사급인력양성이상대적으로부족하다. 2) 개선방향 첫째, 융합내지 IT융합인력에대한교육은단기적으로는산업현장에서일하고있는 30대이상의재직자를대상으로하고중장기적으로는 20대미취업자를대상으로하는것이바람직할것이기에대학이나각종협회등을통해재직자에대한교육프로그램을대폭확대할것을제안한다. 둘째, 융합기술관련인재양성과함께융합기술의활용 ( 즉, 융합경영 ) 을도모할인재양성프로그램을확대해서제조업 / 서비스업등산업특성과융합기술이제공하는기회, 그리고경영관리기법에대한이해등을갖춘전문가양성을확대할것을제안한다. 셋째, 학부과정에서공학도에게는경영학을포함한사회과학과인문학내지예술등을가르치고경영학도에게는융합기술의특성과발전추이를가리키는식의공학 + 경영내지경영 + 공학교육을확대할것을제안한다. 넷째, 대학원과정에서 IT융합고급인력을양성하는것외에산업현장의중견기술자나중견관리자 ( 특히, 중소기업 CEO/CIO) 들에게 IT융합에대한접근방법을가르치는단기과정의개설, 운영을확대할것을제안한다. - 28 -
참고문헌 국가과학기술위원회 (2008) 국가융합기술개발기본계획, 2008. 김경규등 (2008) 업종특화 IT활용정책연구, 한국전자거래진흥원, 2008. 12. 김문구등 (2010) IT융합의국내외동향및국내산업역량강화방향, 전자통신동향분석, ETRI, 2010. 2. 서동혁등 (2007) 융합시대의 IT산업발전비전과전략, 산업연구원, 2007. 12. 심광현 (2009) 예술과기술의융합혹은통섭-그개념과접근방법, Technology & Future, 2009. 5. 안승구 & 정유진 (2009) 미국의융합기술개발정책추진동향, 과학기술정책, 2008. 여인국등 (2009) 산업원천기술로드맵-IT융합, 한국산업기술진흥원, 2009. 10. 유수근 (2008) IT 기반융합산업정책방향, 정보와통신, 한국통신학회, 2008. 11. 이광희등 (2008) 전통산업과 IT 산업의융합화분석, 전자통신동향분석, ETRI, 2008. 4. 이명기등 (2002) IT융합기술개발중장기전략수립을위한기획연구, ETRI, 2002. 이성덕 (2009) 기업의컨버전스대응전략행태분석, 정보통신산업진흥원, 2009 이원희등 (2009) 우리가주목해야할거대과학기술, 삼성경제연구소 (SERI), 2009. 8. 이윤철, 이장우, 조성선, 어윤봉, 문형돈, 이성휘등 (2009) IT기반융합사례분석및시사점, 정보통신산업진흥원 ( 정보조사분석팀 ), 2009. 6. 16. 정제호 (2008) SW 융합을통한서비스혁신, SW Insight, 소프트웨어진흥원, 2008. 지식경제부 (2008) New IT 전략-새로운 IT산업비전과발전전략, 2008. 7. 10. 지식경제부 (2010) IT 융합확산전략, 2010. 7. 21. 지은희 (2009) IT융합환경에서 SW의위상제고, 한국정보과학회지, 27(6), 2009. 6. 최재천 (2010) 융합경영과지식의통섭, 한국전자거래학회융합경영연구회세미나발표자료, 2010. 2. 25. 현창희 (2008) IT기반융합정책방향, 전자통신동향분석, ETRI, 2008. 4. 한국생산기술연구원 (2009) 융합신산업사례집, 2009. 11. EC Research (2004) Converging Technologies- Shaping the Future of European (Knowledge) Societies (CTEKS), 2004. NSF (National Science Foundation) (2002) Converging Technologies for Improving Human Performance, 2002-29 -
제 2 절한국과독일의임베디스시스템시장조사결과및비교 1. 임베디드시스템의특징 저자 : 김은 가. 임베디드시스템 /SW 정의, 특성및분류 일반적으로 SW는전자화된명령과운영정보를묘사하는데사용되며, 이는자료를처리하거나주변기계들과상호작용되는것과같이요구되는작업을구현하기위해기계 ( 특히컴퓨터 ) 가작동하는것을지원하는프로그램에포함됨 (OECD, 2009, 28). SW는다양한방식으로분류될수있다. 먼저이용방식에따라분류하면직접그리고간접적으로이용되는 SW로분류가가능하다 : - 직접이용되는 SW는 Word Processor, Spread Sheet, 게임등과같이이용자에의해설치되고사용자에게 SW로인지된다. - 간접적으로이용되는 SW는상품이나서비스에통합되어제공되므로흔히사용자에게 SW로인지되지않는다. 예를들어자동차, 기계, 은행의현금자동인출시스템, 전화등에통합되어있는 SW( 임베디드 SW) 를들수있다. 또다른방식으로 SW는변형가능성에따라일반용 ( 상용 ) SW 및주문형 SW로분류할수있다 (Buxmann, 2008, 4). - 일반용 ( 상용 ) SW는기본적으로모든이용자에게동일하게제공되며, 부분적으로이용자가조정가능하다. - 주문형 SW는예를들어고객특화된물품관리시스템, 자동차운영시스템, 휴대폰의통신 SW와같이고객및고객그룹의요구에맞춘 SW를말한다. [ 표 221-1] SW 분류방식 직접이용 간접이용 상용 (582) 주문형 (62010) 온라인 / 모바일게임 (5821) 패키지 (5822) 응용 SW 임베디드 SW 상기한분류방식을하나의표로만들면 [ 표 221-1] 과같다. [ 표 221-1] 안 - 30 -
의숫자는한국표준산업분류에서사용하는 SW를제공하는업종의분류번호를표기한것이다. 현재사용되고있는 SW의유형을보다상세하게분류하면 [ 표 221-2] 와같이분류할수있다 : [ 표 221-2] SW 유형분류방식 사업유형 SW유형 Mass 서비스제공을위한 SW Application SW ( 기업용 ) Infrastructure Product Business ( 패키지 SW) ERP, e-business Solution MS Office (Word Processor 등 ), 보안 SW Service Business (IT서비스업체 ) Google, NHN 등 ( 대부분자체개발 ) 정부의정보시스템, 패키지 SW 구현, SaaS Application SW ( 개인용 ) 게임 SW Embedded SW 표준 ( 화된 ) 시스템 자체개발 ( 제조업체 ) System near SW Middleware, DBMS OS Windows 자체개발 ( 제조업체 ) ( 예 ) 모바일폰, 자동차등 여기에서는상기한 SW 유형가운데임베디드 SW 에대해서만논한다. 1) 임베디드시스템정의 임베디드 SW는미리정의된목적을위해물리적입력및그가공된데이터를이용하여적절한반응을제공하기위해설계된 SW를뜻하며, 항공기, 통신장비, 휴대폰, 의료기기, 자동차, 조선에이르기까지다양한산업에필수적요소임. ( 출처 : 임베디드SW산업협의회, 2009, 3; 임베디드소프트웨어기술의표준화동향재인용 ) 임베디드시스템은하나의기술적인배경하에연계된 HW와 SW의복합체임. 이시스템의업무는시스템을조정하고, 규칙에따라움직이도록하고, 제대로작동하는지감시하는역할을함. 임베디드시스템은흔히실시간으로요구되는사전에정의된과제를수행함. 반대로일반적인컴퓨터는사용되는 - 31 -
SW에따라많은다양한업무를수행함. 이러한임베디드시스템은근래에에어백작동, ABS 시스템, 레이저프린터, 모바일폰, 하드디스크와같은현대식사무및통신용전자제품, 공장자동화, 의료기술, 가정용도구및안전기술분야에서이용됨. (BITKOM, 2008, 14) [ 표 221-3] 임베디드시스템과 PC 의차이 구분 임베디드시스템 PC 목적성 해당제품에특화됨 범용 처리성능 내장되는임베디드시스템에서만족할만한성능 빠를수록좋음 안정성 SW결함이기계적품질오작동으로이어져치명적사고발생가능 사용자기대수준에따라유동적 메모리 경제성을고려, 필요한만큼 많을수록좋음 디스크장치 필요없거나선택 필수 확장성 한번양산되면확장할필요가거의없으나, 차후타임베디드시스템과수평적융합고려필요 ( 예, DTV + 스마트폰 + 홈넷 + 자동차 ) 전력소모 발열처리 플랫폼 기기에따라전력소모량을최대한줄일필요가있음기기에따라발열을최대한억제할필요가잇음다양한 HW존재. 각 HW마다별도의도구들이필요 자료 : ERTI, 2007; 박충수, 2008, 23 재인용및민상윤의견을반영하여수정 PC 중심으로가급적다양한주변기기를확장할수있도록설계 상대적으로큰전력을소비, 전력사용제한성에적음열을발생시키기용이 ( 방열판, 팬 ) x86 형태로통일. 마이너리수준에서호환성유지 [ 표 221-4] 임베디드시스템적용분야 구분 적용기기 정보단말 휴대폰, PDA, 무전기, ebook 통신 정보가전 Digital TV, 인터넷, 냉장고 및게임아케이드게임기, 콘솔게임기, 게임보이통신장비교환기, 기지국제어기전자사무전화기, 프린터, 팩스, 스케너, 복합기 산업 물류 / 금융 TRS, POS 단말기, ATM 단말기 의료 심전도측정기, 생명유지장치, 자세제어기 차량 / 교통 Telematics System, 엔진제어, 네비게이션, ITS제어기 항공 / 군용 자동항법장치, 첨단무기체계 산업제어 자동화시스템, 산업진단시스템 자료 : ERTI, 2006; 박충수, 2008, 24 재인용 - 32 -
2) 임베디드시스템공급유형 (BITKOM, 2008, 19~20) 임베디드시스템분야에서시장에제공되는것은임베디드 HW, 임베디드 SW, 개발및통합서비스로구분된다. 아래에서는이러한분야의프로젝트특성을설명한다. 가 ) 임베디드 HW 전통적인 IT의공급상황과비교하면임베디드 HW 공급은다양하다. 공급되는상품의종류는저장카드, 통신카드, Field bus, CPU/Processor, Graphic chips, embedded PC, Motherboards, I/O 및 Interface 등이있다. 이러한부품은조정용 SW 및껍데기와함께하나의완전한시스템으로혹은아래시스템에통합될수있게끔끼워넣을수있는형태로개발된다. HW에가까운 SW는 Graphic Driver, Firmware, Board Support Package 및 BIOS/Component Driver가제공되며상응하는 HW와함께제공된다. 개발프로젝트는증명된방법론을이용해표준화된방식으로진행된다. 그러한시스템의비교적긴개발기간및 ( 약 15년까지 ) 긴이용기간에따른특히높은수준의요구조건은제조사에게큰숙제이다. 개발프로젝트의진행과정은전통적인 IT분야와동일하며요구사항, 디자인, 시범운영, 인증 (Certification), ( 통합, 기능, 시스템 ) 테스트및기술문서등이포함되어야한다. 나 ) 임베디드 SW 임베디드 SW는미리정의된목적을달성하기위해물리적입력및그가공된데이터를이용하여적절한반응을제공하기위해설계된 SW를의미한다 ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 3, 임베디드소프트웨어기술의표준화동향재인용 ) 임베디드 SW 역사 : ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 3; 홍상균외 (2007) 재인용 ) 50~60년대 : 군사 / 통신장비에탑재되어기기를제어하는기능에국한되어주로사용되었음 70년대 : 마이크로프로세서가개발되면서가전제품으로적용이확대됨 - 33 -
90-2000년대 : 무선통신기술의발달과함께다양한정보단말및모바일기기의등장, 소비자의요구가다양화되고제품기능이복잡해지면서임베디드 SW의대상영역이대폭확대됨 2009년현재 : 기존에는글로벌시장에서임베디드 SW의산업속성이수요기업의요구에의해특정한기능만을개발해주었던수동적제품개발수준적용분야 : 통신, 전자제조등주로 IT 산업에국한되어있었음현재는수동적제품개발수준을넘어, 자사기술력에기반한기능설계, 아키텍처디자인등핵심 R&D 영역까지직접수행하는등능동적이며적극적인서비스산업으로변화해가고있음적용분야 : 임베디드 SW 산업이점차서비스산업으로변화되면서자동차, 조선, 항공등전통적인제조분야를포함하여건설, 의료등비 IT 산업으로그적용범위가확대되어가고있음 임베디드시스템에서 SW는부품과의깊은연계성때문에흔히 HW와밀접하게관련된다. 따라서표준화는임베디드 OS에의해제한적으로지원될수밖에없다. 이러한시스템은극한상황에서도추위, 더위, 높은습도, 충격혹은떨림의상태에서도문제없이작동되어야한다. 임베디드시스템분야에서는 ( 위에설명한 HW에가까운 SW 이외에 ) 특히임베디드 OS, 개발도구및 ( 예를들어생산기계조정프로그래밍과같은 ) 응용에특화된개발등이제공된다. OS분야에서는시장을명확하게볼수있으며, 일반적으로전세계적으로미국공급자가시장을지배하고있다. 이분야에서는대안으로 Open Source 가크게성장하고있다. 임베디드 OS는물론부분적으로만상품으로구매하여활용된다. OS 아키텍처는기본적인표준이적용된다. 그러나프로젝트에따라기본 HW 플랫폼은많이다르다. 따라서각각의통합서비스는프로젝트로진행된다. 프로젝트진행은전통적인 IT분야의 SW개발과유사하게요구분석, 아키텍처, 디자인, 구현, 테스트및유지보수등으로구성된다. 다 ) 임베디드서비스 임베디드시스템분야에서제공되는서비스는 HW 개발에서부터 SW 엔지 - 34 -
니어링서비스및통합서비스까지다양하다. 이분야의시장은비교적새로운분야이며주로엔지니어링서비스제공자에의해수행된다. 나. 임베디드 SW 산업동향 1) 세계동향 임베디드 SW산업협의회가정보통신산업진흥원의자료와한국전자통신연구원의추종자료를참조하여작성한세계임베디드 SW시장동향은다음과같다 : 세계소프트웨어시장규모에서는임베디드 SW가 2008년기준 1,257억달러로 12.83% 를차지하고있으며, 소프트웨어산업이전체적으로성장세를보이고있다. ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 5) 세계임베디드 SW 생산액전망에서는정보가전분야, 군용 / 항공전자제어, 선박전자제어산업분야등의생산액이높게형성되어있고, 특히선박전자제어분야의연평균성장률이높게나타나고있다. ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 5) 2) 독일임베디드 SW 산업동향 (GfK, 2000) SW 개발및판매를주업으로하지않는수요기업이속한산업에서는최근 SW에서필수적인높은전문성에대해논의된다. 어떤 SW가경쟁력확보를확실하게하는기능을실현시키는가? 그리고따라서스스로개발되어야하는가? 어떤 SW가경쟁력확보와무관하며외부에이관하며, 구매해도되고 / 해야만하는가? 여기서최근다양한동향을볼수있다. 개별전문가의인터뷰에따르면몇몇은행및보험회사는외주개발을현재의 30% 에서 70 ~ 80% 로높이고자한다. 반면자동차생산자는현재까지외부에이관했던 SW 개발을내부에서수행하는것을생각하는반면은행및보험회사는보다더강력하게외주에의존한다. 따라서어떤 SW가기업에게전략적인의미를가지고있는가하는질문이중요한역할을한다. 예를들어자동차산업에서초기에는표준 ( 화된 ) 임베디드 SW 를사용하 - 35 -
다가자동차에서차지하는임베디드 SW의비중이높아지고임베디드 SW가자동차의경쟁력에지대한역할을하게되면서점차자체적으로개발하는비율이높아지기시작하고있다. 수요기업이속한산업에서의행태는다음과같다 : - 이분야에서는독일기업의전통적인강점이반영되어있다. ( 예를들어 ABS와같은자동차의안전을위한제어기능, 분사시스템과같은환경친화적인효율적인연료사용, 온라인진단시스템과같이편리한관리등의 ) 공학적인개별솔루션은이러한산업이세계시장에서선두를지속적으로확대할수있음을의미한다. - 이러한모든산업분야에서개발이 HW에서 SW로이동하는것을볼수있다. 이분야에서는또한서비스의성장잠재력이높다. 이는유통 (e-business), 금융 (e-banking), 통신과같은전통적인서비스산업분야의업무처리절차지원뿐만이아니라, 상품과연계된부가서비스가 SW 기반으로점점더증가하는것을의미한다. 수요기업들의생존과관련된특징은많은오래된 SW 시스템을보유하고있는것이다. 이러한시스템들은 70년대에개발된것임. 이러한시스템은기존 (Legacy) 시스템이라고부른다. - 이러한기존시스템은일면오랜기간을거쳐완성도가높은시스템이되어있다. 이러한시스템은기업의응용관련축적된지식을내포하고있으며매우안정적이다. - 또다른한편많은이러한시스템은낡은방법으로개발되었고, 유지보수및변경이어렵다. 그러나변경된업무처리절차는혁신적인 SW 솔루션을필요로한다. 이로인해많은기업들은딜레마에빠져있다 : 현재까지익숙한안정된이용에문제없이어떻게새로운요구사항을반영할수있는가가숙제이다. 이러한독일의상황과는달리임베디드SW산업협의회 (2009, 4) 분석에따른우리나라임베디드 SW 산업현황을보면다음과같이요약된다 : - 임베디드 SW 개발은초기에막대한투자비용이필요하며단기적인투자회수율은낮은편이다. - 고급기술의습득을위해서는지속적인연구개발및투자가필요하다. - 우리나라임베디드 SW 업체들이영세함을면치못한채고전하고있다. - 36 -
- 자금력이부족한우리나라중소기업들은연구개발에투자하기가힘들다. - 국내임베디드 SW의기술수준은대부분높지못하다. - 우리나라에서사용되는임베디드 SW에서대다수의핵심기술은외국에서개발한 SW에의존하고있다. 이러한상황은우리나라대기업도비슷하다 : - 국내 H 자동차의경우는상당수의임베디드 SW를외주업체에맡기고있으며주요 SW는주로외국업체에서구매하여사용하고있다. - 국내전자회사의경우도이동통신기기의경우임베디드 SW가많이필요하나단기적인차원에서주먹구구식으로개발하고있다 국방관련분야는엄청난비용이소요되고있으나우리나라에서는손도대고있지못하고있다. 3) 우리나라임베디드 SW 시장현황 우리나라임베디드시스템및 SW의일반적인상황에대해서는 2009년도에분석한임베디드 SW산업협의회의자료를이용하여간략하게요약하여설명한다. 국내 SW 시장규모는 2008년기준 184억달러로꾸준한성장세를보여주고있고, 임베디드 SW의시장규모가 2004년 47억달러에서 2008년 89억달러규모로성장하여패키지 SW나컴퓨터관련서비스보다가파른상승세를보여주고있다. ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 5) 국내 SW 생산액을보면임베디드 SW의생산액이 2007년기준으로 8조 4 천억원규모로전체 SW 시장의 27.94% 를차지하고있으며, 2004년과비교해보았을때 3조원규모가증가하여지속적인성장세에있다. ( 임베디드SW 산업협의회, 2009, 4; 정보통신산업진흥원 ( 구한국소프트웨어진흥원 ) 의자료들과한국전자통신연구원의추정자료를참조한것을재인용 ) SW 수출액에서는임베디드 SW가차지하는비중이 2007년기준전체 55억달러규모에서 47억달러규모로 85.76% 를차지해 SW 수출액의대부분이임베디드 SW 수출액에의존하고있음을알수있고, 2004년과비교해서도지속적인 - 37 -
성장을하고있음을알수있다. ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 4 ; 정보통신산업진흥원 ( 구한국소프트웨어진흥원 ) 의자료들과한국전자통신연구원의추정자료를참조한것을재인용 ) 임베디드 SW산업협의회는국내임베디드 SW시장에대해다음과같이주장하고있으나현재까지조사한바에따르면우리나라의임베디드 SW는국제적으로볼때경쟁력이그리높지않은것으로판단된다 : 세계시장에서국내 SW 시장규모는 2007년기준으로 1.91% 에불과하다. 그러나임베디드 SW의경우 7.29% 로타 SW 관련산업에비해그점유율이높고일정수준의경쟁력을갖추고있음을알수있다. ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 5) 국내임베디드 SW 생산액을분야별로살펴보면정보통신분야의임베디드 SW 생산액의비중이가장높고, 성장률또한산업전자제어분야에이어두번째로높게나타나고있으며, 정보가전분야는생산액은두번째로높으나성장률은점차감소할것으로나타나고있다. ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 5) 우리나라임베디드 SW 업체들이영세함을면치못한채고전하고있으며, 대다수의핵심기술은해외에의존하고있어국내임베디드 SW의기술수준은대부분높지못하다. ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 4) 특히임베디드 SW 개발은초기에막대한투자비용이필요하며단기적인투자회수율은낮은편이기때문에, 고급기술의습득을위해서는지속적인연구개발및투자가필요한분야이지만자금력이부족한우리나라중소기업들은연구개발에투자하기가힘듦. ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 4) 다. SW 시장의작동원리 (Buxmann et al., 2008) Buxmann et al. (2008) 에따르면 SW 산업은 - 시장이국제적인특성을가지고있을뿐만이아니라 - 상품특성상공급체계역시독특하다. 따라서저자들은 SW 산업이다른산업과다른특성으로인해제조, 유통, 은행, 보험, 의료, 에너지등과같이 SW 기업을대상으로한경영학 연구가 - 38 -
추가로필요하다고생각해연구보고서를작성한바가있다. 여기에서는 SW 산업에대한이해를돕기위해 Buxmann et al. (2008) 이주장한 SW 시장의작동원리에대해간략하게요약하여설명한다. 4) Buxmann et al. (2008) 의핵심내용은 - 대상물 : 즉논의대상이되는상품 (SW) 과 - 주요이해관게자인수요자와공급자의행태및전략등에대한논의로보면이해하기쉽다. 즉 SW 산업은다음과같은세가지요인을갖고그특성을설명할수있다 : 1) SW 상품및시장의특성 2) SW 이용자의행태 3) SW 공급의특성 1) SW 상품및시장의특성 SW는다른디지털상품과마찬가지로처음개발 (First Copy) 비용이많이소요되는반면, 복제를통한추가생산비용은거의 0 에가깝다. 5) 따라서 SW는투자에대한위험부담은높으나, 성공할경우수익성이매우높은산업이다. 인터넷은이러한 SW 개발시국제적으로생산비의비교우위에따라전세계에서분업을통해개발가능하게하며, 전세계에 SW를유통시키는비용또한거의 0 에가깝다. 이로인해 SW 시장은세계가하나의시장으로통합되었다. 따라서 SW 산업은지역적으로분리된시장에서자국기업보호를통한산업육성이불가능하다. 4) 본고내용은이번연구에참여한인력이 2009 년에한국정보기술학술단체총연합회 ( 김성조등 ) 에의해수행된연구결과를오탈자정도만수정하여삽입하였다. 5) ( 패키지 ) 소프트웨어는종류에따라개발 / 구매이후에 update, upgrade 등 maintenance 에많은추가비용이소요된다. - 39 -
2) SW 이용자의행태 SW 시장은또한네트워크효과, 펭귄효과등으로인해승자독식 ( Winner takes it all ) 의논리가철저하게적용되는시장이다. 네트워크효과는직접및간접네트워크효과로분류할수있다 : [ 그림 221-1] 직접및간접네트워크효과 - 직접네트워크효과의전통적인예는전화이다. 직접네트워크효과는이용자가기술을공동으로활용하여이용자간에간단하고저렴한비용으로통신할수있을때발생한다. 즉, 더많은사람이전화를소유할수록이기술은이용자에게이익이된다. - 간접네트워크효과는기본상품이용과보완상품과서비스이용의종속성으로부터나타난다. 이효과는한가지상품의확산이추가로부가상품과서비스의공급을늘이고, 이는다시기본상품의효용을증대시킬경우나타난다. SW 시장에서네트워크효과는다음과같이나타난다 : 즉, 동일한 SW를많은사람이사용하면 - 자료를교환하기쉽고 ( 예 : Office/Spreadsheet) - SW 이용관련지식을쉽게얻을수있으며 ( 예 : Excel) - 40 -
- 관련전문가를쉽게구할수있으며 ( 예 : ERP) - 관련 SW가시장에많이나온다. ( 예 : MS Window) 이러한네트워크효과는수요자가증가하는소위선순환고리로인해수익을증가시킨다. 즉, 선순환에따르면강한것은더욱강하게약한것은더욱약하게만든다 ([ 그림 221-1] 참조 ). 펭귄효과는 SW 산업에서다음과같이나타난다 : 펭귄은잡아먹힐것이두려워혼자물에들어가기를꺼리며, 용감한한 / 두마리가물에뛰어들면, 뒤를이어많은펭귄이물에뛰어든다. 한꺼번에많은펭귄이물에뛰어들면잡아먹힐확률이낮아지기때문이다. SW도마찬가지로새로운 SW가시장에나오면대다수의사람은그 SW를많은사람이사용할것인지를지켜보고있다가, 다른사람 (Early Adapter) 들이그 SW를많이사용해네트워크효과가나타날것이확실해지면뒤를이어많이사용된다. 펭귄효과가나타나는또다른이유는다음과같다 (Hoch et al., 1999, 37~47): - 이용자가특정 SW에익숙해진이후에는이용자가동일한기능을가진다른 SW를이용할가능성은낮아진다. 그이유는다른 SW를다시배워야하기때문이다. 이때발생하는비용을교체비용 (Switching Cost) 이라고한다. - SW 상품을객관적으로평가하는것이어렵기때문에의사결정자는흔히유명한 SW를구매한다. SW는상기한효과로인해특정 SW로쏠림현상 (winner takes it all) 이극심한산업이며, 이는최근에세계적으로벌어지고있는 ERP, e-business 솔루션분야 SW 기업의인수합병도설명해준다. [ 별첨 221-1] 디지털게임시장의작동원리 쏠림현상은디지털게임시장에서도나타났으며, 디지털게임시장에서네트워크효과가보완및상승효과를가진다. 게임기콘솔은게임이돌아갈수있는플랫폼을말한다. 디지털게임시장에서플랫폼공급업체는일반적으로응용, 서비스, 게임등을스스로개발할수있는자원을가지고있지않다. 따라서플랫폼공급업체는흔히 SW나서비스공급업체와긴밀하게협력한다. - 41 -
이러한게임콘솔공급업체에게도승자독식의원칙이적용된다. 이시장에서예전세대에는많은콘솔공급업체가있었으나, 콘솔전쟁 이라고표현되는바와같이경쟁이심했으며, 기업간통합이일어나현재는공급업체가 Microsoft, Nintendo 및 Sony 세업체로압축되었다. 디지털게임시장에서게임콘솔의성공은기술적인성능이나가격뿐만이아니라이용가능한게임 SW에달려있다. 그이유는간접네트워크효과에의해콘솔의이용과확산은보완상품인매력적인게임의이용가능성에의해많은영향을받기때문이다. 또한게임출판업체 (Publisher) 는얼마나많은소비자가콘솔을보유하고있는가에따라이익을얻는다. 그이유는이를통해해당콘솔에서작동되는게임에대한수요가상승하기때문임. 반대로소비자는얼마나많은게임공급업체가해당콘솔을위해게임을개발하는가에따라이익을얻는다 ([ 그림 221-2] 참조 ). [ 그림 221-2] 게임산업에서의가치창출구조 3) SW 공급의특성 Buxmann et al. (2008) 은상기한상품, 시장, 이용자행태의기반하에 20 세기말을전후해 SW 산업을포함한 정보집약적인상품과서비스 의산업화시대가도래하고있다고주장하고있다. 이는 1780년부터시작된 1차, - 42 -
1840년부터시작된 2차등두번에걸쳐진행된물리적인상품의산업화에이어세번째산업화단계로평가된다 ([ 표 221-5] 산업화의세단계참조 ). [ 표 221-5] 산업화의세단계 산업화의 1단계 산업화의 2단계 산업화의 3단계 동인 증기기관, 철도, 베틀 전기, 전기모터 정보통신기술 분야 물질적인상품 물질적인상품 정보집약적인상품과서비스 시대 약 1780-1840 약 1840-1960 20세기말부터 키워드 산업혁명 포디즘, 테일러리즘 정보기술혁명 비용상으로대량생산의출발점을제공하는산업화의전제조건은상품과생산절차의표준화, 자동화, 전문화이며표준화는자동화와전문화의전제조건이다. 이는생산절차가표준화되어야만기계에생산을넘기고다수의작업자에게분배될수있기때문이며, 이는원가절감을가능하게한다. 그리고표준화된생산절차는표준화된상품을전제로한다 ([ 그림 221-3] 참조 ). [ 그림 221-3] SW 산업에서산업화에대한설명및기대효과 - 43 -
SW에서 SOA (Service Oriented Architecture) 는표준화를, MDE (Model Driven Engineering) 는자동화를, 인터넷은세계적인분업을가능하게한다. [ 별첨 221-2] SW 산업을위한 SOA 기반의플랫폼전략 SW 산업에서최근표준화의도구로 SOA는확산되고있다. 이러한상황에서향후작은 SW 업체는 SW 공급자의역할을, SAP, Oracle과같은대형 SW 업체는서비스통합자의역할을담당하게될것으로보인다. 이러한산업구조는자동차와유사하다. SOA 기반의서비스통합은 SOA 플랫폼기반위에완성된다. SOA 플랫폼은현재 IBM, Microsoft, Oracle, SAP ( 알파벳순 ) 등과같은세계적인대기업및몇몇작은기업에의해개발되고있다. SOA 플랫폼은향후게임기콘솔과같이심한경쟁이예상된다. 플랫폼공급자는동시에자체플랫폼을위한협력파트너및서비스공급자를찾는숙제를갖게된다. 그이유는고객이갖고있는다양한문제에대한서비스기반의솔루션을모두혼자서개발할수없기때문이다. 이러한상관관계속에서중요한과제는파트너와의협력관계를구축하는데있다. 경쟁력확보를위한협력관계를구축하기위해서는부품 ( 서비스컴포넌트 ) 의종류, 상품전략, 협력및경쟁전략, 결과의배분등이신중하게고려되어야한다. 상기한이론을반영한임베디드 SW의특징은다음과같다 : 임베디드 SW는개발하는데일반적으로많은비용이소요된다. 많은경우에복잡하며, 경우에따라서는매우복잡할수도있다 ( 예 : 모바일폰 1,500만 line). 예를들어모바일폰이나자동차와같이개발에성공하면상품공급자가많은숫자를 copy하여사용가능하다. 따라서임베디드 SW는한번개발하여성공하면많은돈을벌수있다. 또한임베디드 SW는상품의경쟁력에직접적으로영향을미친다. 상품에탑재된임베디드 SW ( 및임베디드 SW가탑재된상품 ) 은네트워크효과보다는펭귄효과의영향이크다. 이경우펭귄효과가네트워크효과에기반을둔것이아니라 SW를이용한상품의경쟁력에따라서영향을받는것이다. 반면 OS위에올라가는어플리케이션 SW는간접네트워크효과영향을받는다. - 44 -
2. 벤치마킹 : 독일의임베디드시스템관련연구 번역및요약정리 : 김은, 송민석 가. 연구내용 독일에서는 2008년에독일의정보경제, 통신및신규미디어협회인 BITKOM은 독일임베디드시스템분야의의미에대한연구 (Studie zur Bedeutung des Sektors Embedded-Systeme in Deutschland) 연구결과를발표하였다. 이연구에서는임베디드시스템시장현황조사를기반으로정부에제안하는형태를취하고있어, 본연구의벤치마킹자료로활용되었다. 나. 연구수행이유및목적 BITKOM의연구보고서에서는연구를수행한이유를다음과같이들고있다 : 독일에서는많은산업분야에서임베디드시스템시장이점점중요한의미를갖게되고있다. 그러나인접한다른나라와는달리독일에서이시장이전략적으로성장하는분야로아직너무적게인식되고있다. 따라서 BITKOM은임베디드시스템기술을정부에독립적인경제요인으로확인할수있도록이연구를수행하도록하였다. 2007년에설립된 BITKOM 임베디드시스템 작업반은업계의지원을받아본연구를발주하였으며, 이연구에는임베디드시스템산업구조및현재시장상황을보여주고자시도하였다. 이연구의목적은다음과같다 (BITKOM, 2008, 13): - 독일에서임베디드시스템분야의인지도향상 - 임베디드시스템이국민경제에서차지하고있는의미측정 - 임베디드시스템의시장규모및시장잠재력측정 - 업계의요구와현재상황을고려한인력시장분석 - 기술적인과제및동향의확인과해석 - 제안사항의발굴 - 45 -
다. 조사방법및모집단에대한평가 1) 조사방법 조사에고려된표본은공급자기업과수요자기업의두그룹으로분류된다 : - 한가지는공급자기업으로임베디드 HW 혹은 SW 개발자및제조업을대상으로한개발자혹은통합서비스제공자임 - 다른한가지는이용자 / 수요기업으로임베디드시스템을자사의최종상품에통합하는기업임. 이러한기업들은다시자체개발, 외주개발, 임베디드상품의구매등으로분류할수있음 임베디드시스템관련기업을위의두유형으로분리하여, 시장규모, 시장특성, 요구사항과동향및인력 ( 시장에서의수요및공급 ) 상황등을조사하여결과를정리하였다. 조사는표준화된정량적설문에기반을두었으며, 조사유형및대상자는다음과같다 : - 정형화된전화인터뷰 214명 - Online 설문조사 44명 - 정량적이아닌정성적인부분적으로정형화된개별인터뷰 30명 조사에서는임베디드시스템시장및산업동향, 시장에서의요구사항, 산업차원의개선가능성등에대해집중하였다. 2) 모집단에대한평가 독일에서조사결과에반영된기업의숫자를보면전체표본 5,576개에서공급자기업 79개및이용자기업이 180개로이를다시산업별로분류하면 [ 표 222-1] 및 [ 표 222-2] 와같다 (BITKOM, 2008, 13~14). [ 표 222-1] 공급자기업업종분류 (p. 13) 공급자기업업종분류 79 서비스업체및 SW 개발업체 44 56% HW Micro-electronic 제조업체 29 37% 기술서비스 3 4% 자동차제조 1 1% 기계제조 1 1% 기타산업 1 1% - 46 -
[ 표 222-2] 이용자기업업종분류 (p. 14) 이용자기업업종분류 180 기계 76 42% 통신 / 전자 63 35% 자동차 11 6% Process Industry 4 2% 기타산업 27 15% 상기한바와같이독일에서조사에반영된기업의숫자를보면일반적으로이러한조사에대해독일기업들이우리기업보다는호의적인데도불구하고전체모집단수가통계의유효성을가질수있는숫자를확보하지못했다. 이것을보면현황조사의어려움을짐작할수있고, 이러한결과를보면우리나라에서유사한조사를할경우자료를확보하기에더많은어려움이있을것으로예상된다. 라. 연구보고서에서사용한용어의정의 (BITKOM, 2008, 14) 1) 임베디드시스템 임베디드시스템은하나의기술적인배경하에연계된 HW와 SW의복합체로, 시스템을조정하고, 규칙에따라움직이도록하고, 제대로작동하는지감시하는역할을한다. 임베디드시스템은흔히실시간으로요구되는사전에정의된과제를수행한다. 반대로일반적인컴퓨터는사용되는 SW에따라많은다양한업무를수행할수있다. 이러한임베디드시스템은근래에다음과같은분야에서많이이용된다 : 에어백작동, ABS 시스템, 레이저프린터, 모바일폰, 하드디스크와같은현대식사무및통신용전자제품, 공장자동화, 의료기술, 가정용도구및안전확보에필요한기술등. 2) 안전이중요한시스템 (Safety Critical System) 하나의문제라도생기면인명을위협하거나환경을파괴할수있는시스템으로, 예를들어자동차, 기계, 의료기기, 비행기, 원자력발전소등의운영을들수있다. - 47 -
3) 공급자기업 공급자기업은임베디드시스템을생산하는기업으로, 즉, HW, SW, 통합서비스분야에서상품및서비스를제공하는기업을지칭한다. 4) 이용자및수요기업 이용자 / 수요기업은전체임베디드시스템을구매하여자체최종상품에통합하는기업및스스로임베디드시스템을위한 SW과경우에따라서는 HW까지도개발하고자신의상품에연계하는기업이다. 마. 조사에반영된산업및산업분류 조사에반영된산업은자동차, 통신및전자, 기계등이주요대상이되었다. 6) 항공, 우주, 국방분야는조사에반영되었으나부분적으로는산업의특성및통계를자동차에포함시켜서다루었다. 조사에사용된산업분류는다음과같다 : 자동차, 항공, 우주및국방관련산업 - 자동차및부품의생산 - 자동차및자동차엔진의부품생산 - 항공및우주선생산 - 철도산업 - 선박제조 - 오토바이, 자전거및장애인차량 - 무기및군수품 - 이분야에서공급자기업은자동차, 항공, 우주및국방산업을부분적으로분리해서조사하였음 통신및전자산업 - 사무용기기, 정보처리기기및장비의생산 6) BITKOM 에따르면조사에서는모든산업을고려했다는것을증명하기위해일단임베디드시스템을사용하지않는기업도표본선발에는포함시켰음. 그러나실제조사결과여기에언급되지않은산업은실제로임베디드시스템의이용가능성이거의없음이확인되었음. 따라서 Process Industry 와화학산업은최종표본에는포함시키지않았음. - 48 -
- 전기생산및배전기기의생산 - 방송기술및가전 - 의료, 측정, 조정, 제어기술, 광학, 시계생산 - 통신서비스제공자 기계 - 기계적인에너지생산및이용을위한기계 ( 엔진없는항공기및자동차 ) 제조 - 공작기계생산 - 기타산업분야의기계제조 - 제조업체의프로세스관리장비의생산 - 농기계생산 - 특정산업분야에귀속되지않은기계생산 기타물품 - Process 산업 - 화학제품생산 - 섬유및의류제품생산 - 가구, 귀금속, 악기, 운동기구, 장난감및기타생산품 바. 조사연구결과요약 1) 독일임베디스시스템산업시장현황 [ 표 222-3] 독일의 2007 년임베디스시스템산업의시장규모및종사자수 시장규모 종사자수 공급자기업 37억유로 (6.7조원 ) 20% 40,000명 14% 이용자기업 150억유로 (27조원 ) 80% 250,000명 86% 총계 187억유로 (33.7조원 ) 100% 290,000명 100% ( 환율 1,800 원 / 유로적용 ) 독일의 2007년임베디스시스템산업의시장규모및직원수를보면, 시장규모는공급자기업의시장규모는 6.7조원이고, 이용자기업시장규모는 27조원에달한다. 인력은공급자기업에약 4만명그리고이용자기업에는 25만명이종사하고있는것으로추산된다 7) (BITKOM, 2008, 10). 7) 일본의임베디드 SW 엔지니어는 2008 년 1 월시점에 242,000 명이활동하고있으며 88,000 명이부족한것으로나타났음. 허윤미 (2009) 79-49 -
[ 표 222-4] 독일의임베디스시스템공급자및서비스시장규모 / 성장률 시장규모 ( 독일, 2008년추정 ) 성장률 공급자기업 40.1억유로 (7.2조원 ) 10% 서비스분야 17.67억유로 (3.2조원 ) 14% 독일의임베디스시스템 2008년도공급자및서비스시장규모는 7.2조원으로 10% 의성장률을예상하고있다. 독일임베디드시스템의수요특성을보면, 임베디드시스템수요는 ( 전체수요의 2/3가 ) 수출대상의산업재에집중되어있다. 각분야별로아래와같은특징을지니고있다. 가 ) 독일의산업별임베디드시스템특성 (BITKOM, 2008, 31~32) (1) 기계산업에서임베디드시스템의특성 : - 안전도가높은시스템에대한수요가다른산업에비해높음 - 그러나기계산업의전체판매액에서임베디드시스템이차지하고있는부분은다른산업에비해비교적낮음 (2) 통신 / 전자산업에서임베디드시스템의특성 : - 통신 / 전자산업에서임베디드시스템비중이높은상품 : 유무선전화, 네트워크관리및통제시스템, 전달 / 통신기술, 의료분석및처치기계, Infotainment 터미널 - 전체상품의약 1/2은안전도가중요한시스템이영향을미침 - 이분야는임베디드시스템이최종상품의판매액에서큰부분을차지함 (3) 자동차산업에서임베디드시스템의특성 : - 임베디드시스템이중요한부분을차지하는부품 : 자동차전체네트워크, 조정및제어시스템, Infotainment 시스템 - 안전이중요한시스템이사용되는곳은통신 / 전자산업에비해명확하게높음 - 50 -
2) 공급자현황 독일임베디드시스템의분야별매출은통신및전자산업과자동차산업의비중이비슷하고, 기계산업은약 1.4조원에달한다 ([ 표 222-5] 참조 ). 성장률도매우높게나타는데, 예를들어통신및전자산업에서 2007년대비 2008년성장률은 15% 에달한다. [ 표 222-5] 독일임베디드시스템분야 / 산업별매출 산업 매출 ( 독일 ) 통신및전자산업 10.29억유로 자동차산업 10.09억유로 기계산업 (2008년) 7.8억유로 독일임베디드시스템매출의특징을보면임베디드시스템자체의매출은상당부분이독일내에서일어나고있다. ( 참고로상품에결합된경우는제외된것으로추정되며이런매출계산은용이하지않음 ) [ 표 222-6] 임베디드시스템매출의성격 매출발생지역 매출비중 독일국내매출 69% EU 역내매출 ( 독일제외 ) 17% 미국수출 7% 임베디드시스템제조에있어 Offshoring 현황을보면제조업체들이생산원가가저렴하게소요되는국가로이동하는경향을보이고있고, 이에따라서이와관련된중소임베디드시스템납품업체들도함께이동하고있다. 치열한국제경쟁에서살아남기위해독일시장에서공급자에대한요구사항이높아지고있는데, 공급자는표준을시간이나원가차원에서효율적으로적용해야한다. 또한시스템의복잡도가높아지는어려움이있지만, 시장에상품을내놓는시간을감소시켜야 (time to market) 하는요구사항이있다. 그리고현재활용되고있는애플리케이션개발방법론은임베디드시스템분야에도영향을미친다. 시장에서는임베디드시스템공급자에게보다적은비용으로보다좋은결과를내기를기대하고있다. 즉, 상품제공의높은적시성, 적은비용과낮 - 51 -
은위험도를요구하고있으며, 동시에품질향상및계획대비달성도의향상, 추가적으로표준및규정의적용을요구하고있다. 마지막으로공급자들이보고있는임베디드시스템분야의문제로는전문가부족, 증가하는 R&D 지출, 인증요구등이중요하게거론되고있다. 3) 이용자현황 (BITKOM, 2008, 30~41) 임베디드시스템이용자기업의인력현황을살펴보면, 전체가약 25만명으로통신및전자분야에절반정도인 11만명이종사하고있다. [ 표 222-7] 임베디드시스템이용자기업의인력현황 산업분야 이용자기업인력 통신및전자 110,830 기계 68,070 자동차 46,070 전체 약 250,000 4) 독일임베디드시스템시장의특성 가 ) 독일의임베디드시스템잠재시장규모 이용자기업에서임베디드시스템분야에종사하는인력수를기반으로보면아직 150억유로 (27조원 ) 의잠재시장이존재한다. 이러한규모의수요는현재이용자가속한산업내에서자체적으로해결되고있고, 이용자기업이스스로 SW를개발함을의미한다. 또한 HW와이들의통합을위한서비스도자체적으로해결한다. 나 ) 독일임베디드시스템국제경쟁력 독일기업의임베디드시스템관련국제경쟁력은매우높게나타난다. 특히안전에대한요구가높은임베디드시스템의개발과통합에경쟁력있다. - 52 -
다 ) 독일임베디드시스템 Outsourcing 발전동향에대한예측 독일에서는임베디드시스템의 Outsourcing이증가하고있다. 따라서임베디드시스템분야에서지금까지이용자기업이스스로해결했던서비스를공급자기업에게제공받는비율이높아질것으로예상된다. 또한 IT 서비스시장차원에서보면이용자기업에서임베디드시스템개발자및서비스제공자가스스로독자적인서비스제공업체를설립할수있을것이고, 이러한기업은자체기업및시장에서비스를제공할수있을것으로예상된다. 사. 독일임베디드시스템시장의특성 (BITKOM, 2008, 11) 독일임베디드시스템시장의특성을보고서에서는다음과같이요약하고있다 : - 일반적인사항 : 임베디드시스템개발자의가치사슬은상품의종류및프로젝트의규모에따라크게영향을받음 - 임베디드시스템개발현황 : HW는대부분공급자에의해개발되나, SW 개발및통합서비스는가치창출의상당부분을수요기업이스스로해결함 - 관련기업의경쟁력및외국에외주현황 : 독일에있는기업들은이분야에대해많은 Know how를갖고있으며, 가치창출에필요한부분을다른나라에비교적적게외주를줌 - 외주이유 : 개발업무 Outsourcing은지금까지대부분프로젝트추진시공급자기업으로부터최고의성과를얻기위해추진되었음 - 시장의특성및타산업에미치는영향 : 임베디드시스템시장에서선행적으로나타나는특징은지속적인성장잠재력과산업재분야에서의전략적인의미임 - 성장률 : 독일에서임베디드시스템시장은향후평균적으로 9 ~ 10% 정도성장할것으로예상됨 - 관련주요산업 : 성장동력이되는산업은자동차, 통신 / 전자산업이될것으로예상됨 아. 시장조사결과 BITKOM 보고서에서는독일임베디드시스템시장조사를통해아래와같은사항을알수있었다고요약하고있다 (BITKOM, 2008, 12): - 53 -
- 독일시장조사를통해알수있는것은이로부터도출되는독일의경제활동을위한산업입지의전략적의미임 - 독일임베디스시스템시장에서서비스의의미 : 임베디드시스템분야에서제공되는한가지상품종류, 즉서비스는독일에서의미있음. 이분야에서는매출의큰부분이표준화된상품에서얻어지지않음. 독일공급자의강점이맞춤형솔루션을위한프로젝트사업에서는이익을가져다줌 - 독일의특정산업에있어서임베디드시스템의의미 : 임베디드시스템은자동차, 항공, 전자및기계산업에서혁신적인솔루션개발을위한동인이됨. 이러한산업에서임베디드시스템의전략적인의미는임베디드시스템이오늘날그리고미래에 ( 경제활동을위한 ) 산업입지로서의독일에특별히중요한요인이됨 - 임베디드산업입지의경쟁력확보를위한조건 : 독일이장기간임베디드시스템을위한혁신입지 (Innovation location) 로유지되기위한조건은투명한시장, 간편한자금및인력확보와건전한경쟁등임. 이를달성하기위해서공급자기업과이용자기업은그들이접하게되는문제에서공동의관심사를찾아내고서로배워야함. 나아가정부, 협회그리고산업 / 기업은임베디드시스템이독일의다양한산업분야에서핵심기술로보다잘정착할수있도록하기위해광범위하게논의하고협력해야함 자. 독일에서의임베디드시스템산업육성과관련된제안사항 BITKOM보고서에서는시장조사를통해임베디드시스템산업육성을위한제안사항들이도출되었다. 임베디드시스템의중요성인식, 인적자원육성및 R&D 역량확보글로벌시장확보등이제안되었다 (BITKOM, 2008, 12). - 글로벌경쟁에서독일이산업입지의장점을확보하기위해공급자, 이용자, 협회, 정계가협력하여공공부문에서임베디드시스템의중요성에대한인식을높여야함 - 성장하는임베디드시스템분야에서서비스시장의높은잠재력을인지하고활용해야함 - 인적자원의부족함을해결하기위해대학에서임베디드시스템분야에교육과중요도상승을위해지속적인투자가필요함 - 특히중소기업에게 R&D를위한지원자금확보의용이성을강화해야함 - 임베디드시스템시장에존재하는높은혁신잠재력 (Innovation Potential) 을활용하기위해 R&D 확대해야함 - 54 -
- 효율적이고지속적인상품개발 ( 재사용성, 자동화, 표준화, 인증 ) 을달성해야함 - 새로운판매시장의확인과창출을위해세계화 (Globalization) 를활용해야함 차. 독일제안사항의구조및특성에대한평가 위에요약한 BITKOM 연구를살펴보면임베디드시스템분야의대책으로국산화율향상과같은국내시장에대한논의보다글로벌시장을대상으로논의하고있다. 그리고 SW개발의산업화에대해논의와함께임베디드시스템상품개발방법에대한방향을제시하고있으며, 임베디드시스템분야에서의서비스산업을강조하고있다. 또한중소기업중심의 R&D 지원역량확보지원을강조하고있으며, 사회적인프라측면에서임베디드시스템의중요성에대한인지도향상, 인적자원확보를위한교육에대한투자확대, R&D의확대등을강조하고있다. 상기한논의를구조적인측면에서보면시장, 상품 / 서비스, R&D 지원대상, 사회적인프라등정부에서해야하는일을대부분언급하고있다. 이러한논의는정부의역할을분석하기위한 Framework로적절해보인다. 따라서본연구에서도이런측면에서우리정부의역할에대해서분석한다. - 55 -
3. 국내임베디드 SW 산업발전전략연구요약 요약정리 : 문정현, 송민석, 우신우, 김은 가. 연구내용 한국에서는한국정보산업연합회의임베디드 SW산업협의회에서 2009년에 임베디드 SW산업발전전략연구 를수행하였다. 이연구에서는국내임베디드 SW 시장현황을기반으로국내임베디드 SW 산업 ( 공급기업및수요기업 ) 육성을위한제안을하였으며, 그세부내용은다음과같다 ( 임베디드 SW산업협의회, 2009, 6 참조 ): - 국내임베디드 SW 시장규모추정 - 국내임베디드 SW 산업 ( 주로공급기업 ) 및종사자현황조사 - 국내외 SW 주요기업현황조사 ( 개별공급기업현황조사 ) - 국내임베디드 SW 생태계 ( 산업구조 /Value System) 분석 - 국내임베디드 SW 시장의문제점과기회 - 국내임베디드 SW 산업발전로드맵 ( 기술동향, 기술력, 발전로드맵 ) - 국내임베디드 SW 산업육성추진과제 : 산업기반역량제고전략 ( 공급기업대상 ): 중소임베디드 SW기업발전기반조성, 기술력강화, 해외진출전략 5대산업 ( 자동차, 유무선통신, 의료기기, 조선, 국방 ) 에서의발전전략 ( 임베디드 SW 관련 ) 나. 연구수행이유및목적 우리나라는전통적인제조업을통해제품의가격과품질의경쟁력을바탕으로산업을발전시켜왔다. 이런발전은 HW 측면에초점을두었고, HW에결합되는 SW 발전은간과하였다. 따라서 SW의중요성이강조되는미래에는국내기업들이시장주도권을빼앗길뿐아니라단순 HW제조하청기업으로전락할위험이있다. 따라서우리기업이세계시장에서생존하기위해서핵심기술인임베디드 SW 산업에대한현황파악과분석을통해종합적이고체계적인지원방안을제안하고자하였다 ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 2). - 56 -
다. 연구수행방법 연구수행방법은다음과같다 : - 완제품시장에서임베디드 SW 산업이차지하는비중의추정을통해시장규모추정하였음 - 임베디드 SW 기업및종사자들의설문조사를통해현재국내임베디드 SW 산업실태 ( 주로공급기업및종사자현황 ) 와문제점을조사하였음 - 이를바탕으로관련분야전문가들을통해현재임베디드 SW 정책및시장의문제점을분석하고, 기회요인을발굴하여임베디드산업의육성전략을도출하고, 기존정책과연계하여향후산업육성정책수립을목표로하였음 라. 연구보고서에사용한용어정리 1) 임베디드 SW 임베디드 SW는미리정의된목적을위해물리적입력및그가공된데이터를이용하여적절한반응을제공하기위해설계된 SW를뜻하며, 항공기, 통신장비, 휴대폰, 의료기기, 자동차, 조선에이르기까지다양한산업에필수적요소임. ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 3) * 임베디드소프트웨어기술의표준화동향 ( 한국정보산업연합회임베디드소프트웨어산업협의회 ) 마. 조사에반영된산업및산업분류 [ 표 223-1] 임베디드 SW 시장규모추정을위한산업분류체계 (p. 10) 본연구의산업분류유무선통신자동차정보 / 가전기기사무자동화산업자동화군사 / 항공 / 우주의료기기조선 통합및재분류된기존연구의산업분류유선통신, 무선통신, 유무선통신기기, 통신 / 데이터통신등자동차제어, 전자차량내엔터테인먼트시스템등생활가전, 생활전자, 소비자전자등사무실 / 사업자동화, 컴퓨터 / 주변기기, 소매자동화등산업자동화, 로봇 ( 산업용로봇 ) 등국방 / 항공, 항공우주등의료장비, 의료, 의용전자등조선 - 57 -
임베디드 SW산업협의회의연구에서는기존의선행연구된임베디드 SW 의산업분류는시장규모를추정하기적합하지않거나필요이상으로세분화되어있거나, 필요한분야가빠져있다고보고기존분류를참고하고전문가논의를거쳐새로운산업분류체계를만들었다. 임베디드 SW산업협의회의연구에서사용된분류체계는 [ 표 223-1] 과같다 ( 임베디드 SW산업협의회, 2009, 10). 바. 조사방법 1) 시장규모추정 임베디드 SW산업협의회의연구에서는임베디드 SW는제품내장형 SW라는특징으로임베디드 SW를탑재한제품의시장규모가아닌임베디드 SW 시장을정확히조사한자료가없으므로 SW 생산액규모를아래와같은방법으로추정하였다 : ( 임베디드 SW산업협의회, 2009, 19~25) - 임베디드 SW 시장추정에적합한산업분류체계도출 - 임베디드 SW의산업분류별시장규모추정 - 임베디드 SW의산업분류별비중산출 - 임베디드 SW 시장규모추정 2) 산업현황조사 실태조사는본장 (2) 에서언급하는산업현황조사와다음장 (3) 에서설명하는산업종사자설문조사로이루어진다. 산업현황조사는조사기획, 실사실시, 자료처리, 중간검토, 수정보완, 보고서작성단계로수행하였다. 이중조사대상과방법은아래와같다 ( 임베디드 SW산업협의회, 2009, 31~85). - 조사대상 : 임베디드 SW 수요, 공급기업 - 조사방법 : 인터넷기반설문시스템 전담면접원을고정배치하여설문안내, 설문입력진도및내용파악 표본크기 : 201개업체 모집단구성을보면, 업종별로유무선통신 (85개), 정보 / 가전기기 (38개), 산업자동화 (25개), 자동차 (14개), 국방 / 항공우주 (12개), 의료장비 (12) 순으 - 58 -
로참여기업의수가분포하고있으며사무자동화와건설, 조선분야는대상기업이 10개미만이었다. [ 표 223-2] 26 대산업원천세부산업분야기준주력산업분야 사례수 유무선통신 정보 / 가전기기 자동차 산업자동화 사무자동화 국방 / 항공 / 우주 의료장비 건설조선 전체 201 85 38 14 25 7 12 12 7 1 반도체 10.9 14.1 7.9 7.1 16.0 0.0 8.3 8.3 0.0 0.0 디스플레이 12.4 9.4 15.8 14.3 32.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 자동차 13.9 9.4 10.5 64.3 8.0 14.3 8.3 0.0 42.9 0.0 조선 4.0 1.2 2.6 21.4 0.0 14.3 0.0 8.3 0.0 100.0 정보통신미디어 46.8 55.3 71.1 28.6 16.0 28.6 25.0 8.3 85.7 0.0 차세대이동통신 27.4 45.9 7.9 14.3 12.0 28.6 16.7 8.3 42.9 0.0 BcN 12.9 17.6 10.5 0.0 8.0 14.3 16.7 0.0 28.6 0.0 로봇 9.5 5.9 5.3 0.0 28.0 0.0 33.3 8.3 0.0 0.0 의료기기 15.4 8.2 10.5 21.4 12.0 0.0 25.0 83.3 14.3 0.0 전력 원자력 5.5 2.4 7.9 14.3 4.0 14.3 16.7 0.0 0.0 0.0 신재생에너지 5.0 7.1 0.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 섬유의류 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 화학공정소재 0.5 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 지식정보보안 16.9 18.8 15.8 0.0 12.0 28.6 25.0 8.3 42.9 0.0 U-컴퓨팅 18.4 20.0 21.1 21.4 12.0 28.6 8.3 16.7 14.3 0.0 생산기반 3.0 1.2 2.6 0.0 8.0 0.0 8.3 8.3 0.0 0.0 청정기반 1.5 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 생산시스템 7.0 4.7 0.0 14.3 16.0 14.3 16.7 8.3 0.0 0.0 지식서비스 9.0 15.3 5.3 7.1 0.0 0.0 8.3 8.3 0.0 0.0 산업융합기술 13.4 16.5 7.9 7.1 4.0 42.9 16.7 25.0 0.0 0.0 자원 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 에너지효율향상 5.0 3.5 2.6 0.0 12.0 14.3 8.3 8.3 0.0 0.0 참여기업들의주력산업분야를 14대산업원천분야의세부산업분야 (26대) 를기준 (2008년지경부와산업기술재단에서발표 ) 으로알아본결과정보통신미디어 46.8%, 차세대이동통신 27.4%, U-컴퓨팅 18.4%, 지식정보보안 16.9% 의순으로나타났다. 조사내용은임베디드 SW 연구개발과임베디드 SW 개발인력, 기업경영환경의세분야로나눌수있다. 임베디드 SW 연구개발관련해서는 OS, 개발도구, 개발도구비용, 임베디드 SW 기술수준등을조사했고, 임베디드 SW 개발인력관련해서는임베디드 SW 개발인력현황및부족원, 인력충원방법및교육관련조사를수행하였다. 기업경영관련과관련해서기업경영상의애로사항, 표준계약서관련, 프로세스품질인증등에대한조사가이루어졌다. - 59 -
3) 산업종사자설문조사 산업종사자설문조사는앞절의산업현황조사와동일한절차로진행되었다. 조사대상과방법은아래와같다 ( 임베디드 SW산업협의회, 2009, 86~149): - 조사대상 : 임베디드 SW 산업관련종사자 ( 개인 ) - 조사방법 : 구조화된설문지를이메일을통해설문안내하고회수 표본크기 : 200명 모집단의구성은임베디드 SW 개발분야종사자가 93명 (46.5%), 관련 HW 개발종사자가 8명 (4.0%), 기술지원및테스팅분야종사자가 33명 (16.5%), 경영전반의종사자가 60명 (30.5%) 로집계되었다. 기업분류로보면공급기업에근무하는사람이 94명 (47%), 공급 / 수요기업이 83명 (41.5%), 수요기업이 16명 (8%) 으로집계되었다. 종사자들의분야별분포를보면, 전자 / 통신산업 113명 (56.5%), 기계 56명 (28%) ( 기계에는산업자동화 24 명 (12%), 자동차 17명 (8.5%), 국방 / 항공 / 우주 15명 (7.5%) 포함 ) 으로나눌수있다. 표본의크기와구성을보면, 종사자에대한질문결과는공급기업직원의대답으로보는것이타당하다. [ 표 223-3] 응답자특성 (p. 88) ( 단위 : 명, %) 산업분야 유무선통신 57 28.5 정보가전 39 19.5 사무자동화 8 4.0 의료기기 9 4.5 소계 ( 전자 ) 113 56.5 산업자동화 24 12.0 자동차 17 8.5 국방 / 항공 / 우주 15 7.5 기타 20 10.0 무응답 11 5.5 조사의내용은설문작성자및작성자종사기업일반관련일반적인내용으로작성자의업무내용, 기업의분류, 규모등에대한조사를실시하였고거래과정, 인력채용관련, 인력양식, 연구개발등현황및문제점에관련된조사를실시하였다. - 60 -
사. 조사연구결과요약 1) 임베디드 SW 비중및시장규모 임베디드 SW산업협의회연구에서는우리나라임베디드시장규모를완제품시장규모인 266조의약 3.7% 인 10조원으로추정하였다 ([ 표 223-4] 참조 ). ( 임베디드 SW산업협의회, 2009, 86~149) [ 표 223-4] 2008 임베디드 SW 시장규모 ( 생산액 ) 및임베디드 SW 비용추정결과 산업분야 완제품시장규모 ( 백만원 ) 임베디드 SW 시장규모 ( 백만원 ) 임베디드 SW 비중 현재 5 년후 유무선통신 71,818,299 3,375,460 4.7% 5.2% 자동차 97,746,303 3,616,613 3.7% 3.7% 정보 / 가전기기 14,840,756 845,642 5.7% 8.1% 사무자동화 5,107,222 323,182 6.3% 6.7% 산업자동화 12,163,684 1,441,642 11.9% 14.8% 군사 항공 우주 4,816,300 570,586 11.8% 13.3% 의료기기 2,074,580 85,732 4.1% 5.5% 조선 58,001,880 99,190 0.2% 0.2% 합계 266,569,024 10,358,047 2008년현재임베디드 SW 비중이가장높은산업은산업자동화, 군사 항공 우주, 사무자동화의순이며산업별성장률은 (5년후비중을보면 ) 산업자동화분야가가장높은것으로추정되었다. 임베디드 SW산업협의회연구에서는독일의연구와는달리종사자수에대한통계가없다. 2) 한국임베디드시스템시장의특성 우리나라임베디드 SW 시장은 2006년대비 2007년도에약 9%, 2007년대비 2008년도에 14% 로, 연평균 11.5% 성장률을기록하고있다. 시장에서가장큰비중을차지하는것은용역개발로 42.9% 에달한다. [ 그림 223-1] 은국내임베디드 SW 생태계 / 산업구조를나타낸다 ( 임베디드 SW산업협의회, 2009, 200). - 61 -
[ 그림 223-1] 국내임베디드 SW 생태계 / 산업구조 (p. 200) 우리나라임베디드시스템시장은 2008년기준으로임베디드 SW 국산화율이휴대폰 15%, 국방 10%, 자동차 5%, 로봇 5%, 조선 4% 에불과해대부분해외수입에의존하고있는상황이다 ( 지경부, 2010.7.21b, 7). 아. 임베디드 SW 산업의현황분석 1) Value Chain 기반분석 임베디드 SW산업협의회연구는 Value Chain을이용해각활동단계별로문제점과발전방안을분석하였다. 문제점분석은기존의임베디드 SW산업연구문헌과자료들을검토하고전문가회의를통해산업발전저해요인을분석하였고, 이를바탕으로발전방향및주요사안을도출하였다. 문제점은 [ 표 223-5] 와같다. - 62 -
[ 표 223-5] Activity 별현황및문제점 (p. 203) Activity 구분 생산 ( 개발 ) 현황및문제점 낮은기술수준 SW 개발능력부족 품질관리시험불충분 공정관리능력부족 예산제약으로인한투입인력부족 Primary Activity Support Activity 마케팅 / 판매 서비스 기업하부구조 ( 기획 / 정보 ) 인적자원관리 연구개발 R&D 불규칙한발주수요로인한기업운영의어려움 발주자와수급자간불평등한계약관행 불공정한사업예산책정 잦은사업변경의책임전가 발주자의기획능력부족 부정확한초기설계 SPEC 과불합리한기획 비현실적인사업비책정 프로젝트유지관리에대한인식, 예산, 인력, 관리시스템미흡 사후관리에대한대응취약 각종정보수집능력의부족 임베디드 SW 표준화정보 최신기술및동향정보 관련업체정보 정보사용능력부족 인력이탈문제 인력의전문성부족 특정기술을보유한고급인력확보의어려움 SW 인력관련 DB 부재, 정보획득의어려움 연구개발역량부족 정보보안의취약함 [ 표 223-5] 에요약된문제점을기반으로각 activity 별로기회요소를도출한결과는다음과같다 : - 생산 ( 개발 ) 부분에서는높은기술수준의 SW를개발하기위해기업각각의개발수준능력을높이고, 정책적으로는개발된 SW에대한신뢰성을보장할수있도록 신뢰성인증 을방안으로제시 - 마케팅 / 판매부분은과도한하도급경쟁을완화시켜개발한 SW에대한정당한가격을받을수있도록불공정한계약과잘못된하도급관행에대 - 63 -
한관리를해야하며, 근본적으로는용역개발대신저작권을가진임베디드 SW를개발할수있는환경을제공해야함 - 서비스부분에서는임베디드 SW기업에서의인력의이탈과영세성으로기인한유지보수에대한어려움을해소할수있도록지원방안이필요 - 변화가빠른임베디드시장에서세계표준화동향을빠르게파악하고사용중인 OSS에대한라이센스문제가발생하지않도록 임베디드 SW 산업 Portal Site 를구축해야함 - 인적자원관리부분에서의인력확보의어려움과잦은이직의문제로 SW개발어려움을해소하기위해 CDP(Career Development Plan)' 을통해자기개발전략을수립하고실현할수있도록해야함 - 연구개발 (R&D) 부분의경우기반기술에대한연구개발을진행할수있도록정부출연연구소의연구성과를기업에이전시상용화단계까지지원해야하며, 정보보안에대한시스템, 교육체계의확립도필요함 2) 국내기술격차분석 임베디드 SW산업협의회연구결과에따르면, 국내임베디드 SW 기술력은세계최고수준대비 86.3% 이며, 2.05년의기술격차를보이고있다. 미국이세계최고기술보유국으로유럽 (93.8%), 일본 (92.1%), 한국 (87%), 대만 (82.7%), 인도 (81.6%), 중국 (79%) 순서이며우리나라가다소뒤떨어진분야는임베디드 SW 도구기술로, 상대수준이 85.9% 이며 2.33년의기술격차를보이고있다. 응용및서비스 SW 중일부분야에서는한국의기술수준이선진국대비동등하거나우수함을보이고있다. 자. 임베디드 SW 산업육성과제안 임베디드 SW산업협의회연구는임베디드 SW 산업기반역량제고전략과산업인프라고도화전략을제시하고있다. 임베디드 SW 산업기반역량제고전략으로 [ 표 223-6] 과같은산업경쟁력확보및신규시장창출전략을제시하였다. - 64 -
[ 표 223-6] 산업경쟁력확보와신규시장창출의목표및기존정책과보완방향 (p. 228) 목표 중소임베디드 SW 기업발전기반마련 임베디드 SW 기업의기술력강화 세부목표 중소기업신뢰성강화 계약관계선진화 중소기업자생력강화 기술개발역량강화 기술개발환경지원 기존정책 국제 SW프로세스인증지원 - SW 프로세스인증비용지원 SW 프로세스품질경쟁력강화 - SW 기업의품질경쟁력및생산성향상을위한기술연구개발, 적용지원 SW 프로세스품질인증제도 - SW 개발프로세스역량기준평가및인증 생산환경혁신기술개발사업 - 중소기업의기술개발지원을통해기업의 Process혁신과생산성향상도모 SW분리발주 - SW의부분별분리발주로 SI기업의불공정계약방지 SW산업진흥법시행령개정 - 대기업의작은규모프로젝트입찰금지조항 ISP, RFP 체계개선연구 - 사업자선정, 평가체계적용 중소기업이전기술개발사업 - 대학, 연구소등의우수보유기술이전및실용화지원 소프트웨어재직자재교육 - 재직자전문성강화를위한교육지원 중소기업인력구조고도화사업 - 중소기업재직자의교육훈련및인력관리기법개선교육비지원 임베디드 SW 시제품제작지원 - 시제품개발비용및기술개발지원 임베디드 SW 공모대전 - 전략산업, 자유주제공모전시행 임베디드 SW 선도프로젝트 - 우수임베디드 SW 개발자금지원 임베디드 SW 융합프로젝트사업 - SW, HW, 수요기업컨소시엄에시제품제작비용지원 개별기업의 R&D기획지원사업 - 외부전문가진단과기업의 R&D기획수립소요비용지원 중소기업간공동기술개발사업 - 공동기술개발기반조성사업에참여한기업간컨소시엄에사업비지원 보완방향 SW 의신뢰성강화를위한정부의체계적인지원시스템확립필요 SW 인증제도, Process 인증제도의홍보및인증절차지원등으로기존정책보완필요 공정한계약이시장에확립될수있는환경조성 제도적규제보다는산업이앞으로나아가야할방향제시및반복적강조가필요 중소기업의자생력을강화시킬수있는정부의체계적인지원시스템필요 인력이탈방지를위한인력개개인과산업의비전제시가가능한시스템구축필요 SW 의기술력제고와효율성증대를위한중장기적방안이추가적으로필요 신기술, 신시장개척을위해시장진입에도움이될수있는시장자료등의정보기반구축및지원필요 - 65 -
임베디드 SW 기업해외진출전략 수출사업화정책 해외인증지원정책 SW 산업해외진출역량강화 - 전략 IT 산업의해외진출추진, 정보화컨설팅, 핵심프로세스모듈개발, 수출선도기업의품질개선과현지화공동작업 KOTRA 해외지원사업 - 자사화사업, 수출상담회, 무역사절단해외시장조사등다수의해외사업지원 해외규격인증획득지원사업 - 해외규격 인증획득지원을 통한 수출촉진 해외진출역량을갖추기힘든중소기업에대한실질적인판매지원방안필요 SW 기업의특성에맞는지원방안필요 해외인증을위한비용과절차및필요한서류등의지원이추가적으로필요 또한산업인프라고도화를위해 [ 표 223-7] 과같은전략을제시하고있다. [ 표 223-7] 산업인프라고도화의목표및기존정책과보완방향 (p. 249) 목표임베디드 SW 산업기반고도화 세부목표 기업하부구조부실보완 인적자원기반확충 기존정책 정보화경영체제인증사업 - IMS 구축운용인증기업지원 IT 설비투자지원사업협약보증 - 정보통신설비투자를위한자금융자지원 대기업전문인력활용경영자문사업 - 대기업출신전문인력을중소기업에투입하여경영자문지원 블루오션형인력양성사업 - 직무능력개선전문교육교육과정운영지원 산학연계맞춤형인력양성사업 - 중소기업과학교를연계, 중소기업의수요를반영한인력양성지원 보완방향 정보부족으로발생하는기업의손실방지를위한정보능력획득및활용지원정책의추가적지원 실무에적합한인력양성방안보완 임베디드 SW 전문인력양성을위한중장기적플랜설정 상기한산업공통적인분야에대한제안사항이외에임베디드 SW산업협의회연구에서는자동차, 유무선통신, 의료기기, 조선, 국방의 5대산업별로전략을수립해제안하고있다. 차. 임베디드 SW 산업협의회결과에대한평가 임베디드 SW산업협의회연구는 200개의모집단에대한설문조사를바탕으로현황파악에초점을맞추어진행이되었다. 이를바탕으로산업의특징과문제점을파악하고, 임베디드 SW 육성을위한발전전략과각분야별전략을제안하였다. - 66 -
그러나임베디드 SW산업협의회연구는설문의내용이한정적이기때문에그결과에서전체산업의모습을파악하는데어려움이있다. 특히인력측면에서분야별로보유인력과수요인력에대한조사가부족하다. 그러나정책제안의결과를보면임베디드 SW 업체들의영세성을고려하여, 중소기업의발전전략을제안하고있는점은높이평가할만하다. 또한각분야별상황을토대로분야별발전전략을언급한것도적절해보인다. 하지만각산업전략내용은이를지원하기위한국가정책수립에는충분하지않아보인다. 본연구에서는임베디드 SW산업협의회연구결과를토대로국내현황을파악하고자했으며, 위의연구에서부족한점을보충하고자분야별임베디드 SW 전문가와의심도있는인터뷰를산업별특성을파악하고전략을수립하였다. - 67 -
4. 비교및평가 저자 : 김은, 송민석 시장분류에있어서임베디드시스템과관련하여시장성격및규모를임베디드 SW로국한한한국사례와달리임베디드시스템시장을전체로보고분석한독일사례가더욱적절한것으로보인다. 그이유는임베디드시장의경우 SW와 HW가분리하기어려워 SW만한정을할경우시장의규모추정및성격파악등이더욱어렵기때문이다. 임베디드시장을공급자기업과이용자 / 수요기업으로분류한것은두조사에서모두유사하게시도되었다. 그러나실제조사및통계에있어서독일은두유형의기업을명확하게분류하고개별시장에대한상황을조사한데반해, 한국은통계조사결과작성에있어두유형의기업을분류하지않고묶어서조사하고설명하여누구를대상으로조사한내용이고대상기업으로부터어떠한결론을도출한것인지모호하기때문에결과의해석및사용에어려움이있다. 전체모집단의수를보면, 한국조사에서는 200개의기업을대상으로조사를하였는데, 그중에공급기업이 94개, 수요기업이 16개, 공급 / 수요기업 83개, 무응답 7개로나왔다. 이중에공급 / 수요기업과무응답기업은공급기업현황으로보는것이적절하다. 또한기업들이주력분야가임베디드 SW가아니어회사내에서임베디드 SW가차지하는비중이작은회사도많기때문에, 여기서추정한회사의규모등은임베디드시장을예측하는데사용할수없다. 독일의경우전체표본이 214개기업으로공급기업이 48개, 수요기업이 116개에달한다. 이중에 31개공급기업과 14개수요기업에대한온라인조사가이루어졌고, 17개공급기업, 10개수요기업, 3개의연구소에대해서는인터뷰조사가이루어졌다. 시장을파악하는데있어서는 embedded world 전시회에참여한기업의데이터를활용하였다. 2008년에 409개기업이참가하였는데, 연매출최소백만유로이상임베디드기업의 80% 가참가한것으로추정하여, 연매출백만유로이상공급기업의총수를 500개로추정하였다. 이들기업의숫자, 평균직원수, 직원당임베디드시스템평균매출등을이용하여산출하여시장의규모및특성을파악하였다. - 68 -
전체산업에서임베디드 SW가차지하는비율에사용된숫자의정확도는평가하기힘들다. 이용자시장의규모추정에있어서독일의경우추정에의했다고만기술하고있기때문에 (BITKOM, 2008, 30) 한국의조사가독일보다과학적인방법을사용한것으로보인다. 그러나공급자시장조사는위에서언급했듯이 embedded world 참여기업을고려한독일의조사가더욱적절한것으로보인다. 통계에사용된질문을살펴보면, 한국의조사는단순히산업의특성파악에초점을맞춘문항이많았는데반해독일의경우는기업의경쟁력파악을통해국가차원의계획수립에사용하고자하였기때문에본연구의목적에더욱부합하는것으로보인다. 앞에요약설명한두조사분석사례를보면우리나라에서도수요, 즉연구결과의활용을먼저고려한후통계조사설계를하여그활용도를높일수있도록통계조사및분석을하는것이바람직하다. 이에대한논의는다른기회에좀더하도록하고여기서는이만줄인다. - 69 -
참고문헌 김성조외 (2009) SW-IT서비스산업경쟁력확보방안연구, 한국정보기술학술단체총연합회, 2009.12 박충수 (2008) 임베디드소프트웨어의현황및전망, 정보통신연구진흥원, 주간기술동향, 1350호, 2008.6.11, p. 23~32 임베디드SW산업협의회 / 한국정보산업회 (2009): 임베디드 SW 산업발전전략연구, 2009.12 (FKII ISSUE REPORT 2009-06) 지경부 (2010.7.21a) 보도자료. IT와타산업간융합의본격화로 2015년 5대 IT융합강국도약지경부 (2010.7.21b) 보도자료. IT 융합확산전략 - 관련부처합동, 위기관리대책회의 2010.7.21 홍상균외, (2007) 임베디드 SW 글로벌전략및해외정책연구허윤미 (2009) 일본내의인도 SW 엔지니어분석, SW Insight 2009 August, 정책연구센터 @ 한국소프트웨어진흥원 BITKOM (2008) Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.v. ( 정보경제, 통신및신규미디어협회 ) Studie zur Bedeutung des Sektors Embedded-Systeme in Deutschland ( 독일에서임베디드시스템분야의의미에대한연구 ), 2008 Buxmann et al. (2008) Peter Buxmann; Heiner Diefenbach; Thomas Hess: Die Softwareindustrie Ökonomische Prinzipien, Strategien, Perspektiven GfK Marktforschung GmbH ( 시장조사전문기관 )/Fraunhofer IESE /Fraunhofer ISI (2000) 독일 SW 산업현황및육성방안에대한분석및평가 ( 발주자 : 독일과학교육연구부 (BMBF) Hoch et al. (1999) Detlev J. Hoch; Cyriac R. Roeding; Gert Purkert & Sandro K. Lindner: Secrets of Software Success OECD (2009) Innovation in the Software Sector, DSTI/IND(2009)4-70 -
제 3 절전략적기술경영및이노베이션매니지먼트 저자 : 우한균 1. 전략적기술경영의필요성 가. 기술이산업에미치는영향 기술발전은새로운산업창출의바탕이되고, 산업의발전단계에따라다양한영향을미친다. Ford와 Ryan(1981) 은산업의발전패턴과시장성과가해당산업의핵심기술성숙도에따라움직인다고주장하였는데, 이는기술발전의결과와그활용이시장에서제품및서비스로이어지며새로운시장을견인하거나기존시장을변화시키는역할을하기때문이다. [ 그림 231-1] 기술이경쟁력에미치는영향 (Sommerlatte & Deschamps, 1985) 일반적으로기술은산업발전단계에서성장률, 경쟁구조, 나아가산업구조에큰영향을미친다 ([ 그림 231-1] 참조 ). 신산업을창출하거나기존산업에새로운생명력을불어넣기도하며반대로기존산업의노화를촉진시켜나아가소멸까지도이르게할수있다. 한편기업의경쟁력을결정하는요소로서기술은큰역할을하는데이는기술혁신이제품및서비스의차별화또는원가우위의주요동력이되어시장점유율과수익률향상에기여하기때문이다. - 71 -
이와같은현상은기술의발전속도와제품의수명주기가상대적으로빠른 IT 분야에서많은사례를찾을수있다. [ 그림 1-1] 은휴대폰시장에서주요 8 개사의최근 3년간수익률변화를보여주고있는데, 애플의경우아이폰의출시 (2007년 6월 ) 이후수익이급증하여 2010년 2사분기현재전체휴대폰시장에서발생하는수익의 40% 이상을차지하고있는반면, 노키아는전체시장 50% 이상이었던수익이절반이하로줄어들고 LG와소니- 에릭슨은수익이거의발생하지않는상황이다. 이는산업내경쟁구도가기술혁신 ( 이경우에는스마트폰의출현 ) 으로어떻게변화하는지를보여주는사례이다. 나. 기술의발전단계와산업의연관관계 기술혁신이산업에미치는영향을보다구조적으로파악하기위해서기술의발전단계와산업의발전단계간의상관관계를보는것은전략적기술경영의주요이슈중하나이다. 즉하나의산업에서중요한기술의발전단계를파악하는것은그산업의발전가능성을사전에예측하고경쟁환경의변화를적시에이해하기위해매우중요하다. 1) 기술의발전단계 Arthur D. Little(ADL) 은경쟁에영향을미치는영향력 / 잠재력에따라기술발전단계를구분하였는데, 이는선도기술 (pacing technology), 핵심기술 (key technology), 기반기술 (base technology) 의순서로기술이발전된다는것이다 ([ 그림 231-2] 참조 ). o 선도기술 : 앞으로경쟁우위를결정할것으로기대되는기술로미래유망사업을개척하기위한목적으로투자된다. 아직사업화가실현되지않은상태의기술로서상품의성능과원가구조에영향을미칠수있는잠재력을갖고있어신규경쟁력확보에중점이있다. o 핵심기술 : 현재핵심사업부분의경쟁력유지를위한기술로원가우위, 차별화와같이타사에비해경쟁우위를가지도록해주는기술이다. 산업표준과같은지배적디자인을구성하는주요요소이다. o 기반기술 : 경쟁력유지에는기여하지않으나기본적으로확보되어야하는기술로해당산업의모든기업이제품생산을위해반드시보유해야하는기술이다. - 72 -
이와같이기술의전략적의미는발전단계에따라동태적이며, 산업과마찬가지로도입기, 성장기, 성숙기및쇠퇴기의 S형곡선을그리게된다. 따라서각산업의발전단계를고려하여기술이미치는영향을고려하는것은경쟁력확보전략의중요한문제가된다. 예를들어특정산업이성장단계에도달했으나핵심기술이성장단계에있고선도기술이생성혹은성장단계의초입에있다면, 이러한산업은활성화 ( 혹은신생화 ) 가가능하다는것을의미한다. 그러나이러한현상은선도기술이경쟁력에충분히영향을줄때만가능하다. 따라서기술의발전단계는그기술의경쟁에미치는잠재력이확인되어야한다. IT융합기술개발에서도마찬가지로핵심기술의확보여부와선도기술의잠재성을고려하여장기적인관점에서포트폴리오를구성해야만한다. [ 그림 231-2] 기술의발전단계곡선 2) 기술및산업의발전단계연관성을고려한포트폴리오전략 기술의경쟁력은기술력과기술의발전단계로구성된하나의 Portfolio에취합할수있다 ([ 그림 231-3] 의위쪽매트릭스 ). 기술 Portfolio에서는기술투자에대한우선순위및 R&D의위험에대한정보를얻을수있다. 기술과관련된일반적인전략은 미래에핵심기술이될수있는선도기술에투자하라 이다. 그러나동시에새로운기술이경쟁력에도영향을주는지검토해 - 73 -
야한다. 따라서기술투자는사업분야와연계되어야한다 ([ 그림 231-3] 의아래쪽매트릭스 ). [ 그림 231-3] 산업과기술발전단계를고려한 double-portfolio 전략 기술 Portfolio와사업 Portfolio의연계는기술잠재력을 ( 상품, 시장, 재무잠재력등을포함하여 ) 상품및시장과연계하여분석가능하게한다. 이는기술과상품의판매및재무적인결과까지의연계관계를가능하게한다. 이러한잠재력중심의이론은기술과시장전략의연계를위한이론적인틀을제공하며 double matrix로표현된다. 이러한 double-portfolio는다음과같은사항을가능하게한다. - 혁신적인기술의잠재력파악 - 각각의발전단계에서기술력과시장에서의경쟁력분석 - 사업분야와기술의연계관계 - R&D와시장전략을연계하여도출 - 기술잠재력과재무잠재력의연계관계속에서 cash-flow 분석 - 74 -
결론적으로새로운기술에대한투자는혁신적인기술이경쟁자와비교할때경쟁력우위를제공하는지그리고재무적이익을창출하는지에달려있다. 다. IT 융합기술과산업의신성장동력확보 이러한 double-portfolio 분석틀을 IT 융합기술과한국주력산업군과연결하여생각했을때, IT 융합기술개발에대한전략적접근방식의큰그림을얻을수있다. 현재본연구에서중점적으로고려하는자동차, 조선, 휴대폰 / 전자, 기계, 국방등의산업군을거시적인관점에서보았을때성숙기에접어든상태이며우리나라기업의상대적경쟁력은산업별정도의차이는있으나유리함또는강력함의경계에이른것으로판단된다. 대체로성숙기에이른산업은경쟁이더욱가속화되며, 선도기술개발에대한투자를통해새로운가치창출을이루어내어새로운활력을받게되거나, 원가위주의경쟁을통해후진국으로인계되는사양화의길을걷게된다. 따라서도입기또는성장기에있는선도기술의잠재력을판단하고이에대한기술경쟁력을강화하는것이주요한관건이된다. 이후각산업별분석에도나타나듯이주력산업군제품에서 IT 융합기술, 특히 SW가차지하는비중은급속도로증가하고있으며, 이는기존제품이보유하는가치이상의새로운차별화된제품과서비스를제공함으로써산업이 2차성장할수있는기반으로작용하는것이다. 따라서장기적인관점에서 IT 융합기술개발의목표는미래핵심기술의잠재성을가진선도기술에대한경쟁력을강화시켜 ([ 그림 231-3] 의기술경쟁력매트릭스에서약함에서강력함의방향 ), 성숙기에이른해당산업의수명주기를성장기로추동하며이에있어서의강력한기업경쟁력을확보하는것이다. 본연구의각산업별분석과정책적과제도출에서는이러한장기적더블포트폴리오관점에서최우선적으로고려된내용들을제시할것이며, 이후 IT 융합기술개발프로젝트의기획및평가, 성과분석에서도일관되게전략적기술경영의관점을활용할것을제안한다. - 75 -
라. 한국에서의기술경영도입과성장 기술개발관리에대한고민과방법론들은오랜역사를가지고있으나, 기술의전략적활용이라는관점에서기술경영 (Technology Management, Management of Technology) 학문분야는 1980년대이후활성화되었다. Miller (1999) 는기술경영의역사가아래표와같이 4세대에걸쳐서이루어졌다고설명하고있다. [ 표 231-1] 기술경영의역사 세대기간핵심특성 1 세대 2 차대전이전 2 세대 2 차대전 ~ 70 년대 3 세대 80 년대 ~ 90 년대초반 4 세대 90 년대후반 ~ 현재 R&D 전담조직시스템과학자위주의발명코스트센터로서의 R&D 프로젝트관리에중점수요중심의런딩수익 - 비용평가도입 전략적기획에중점마케팅, 생산과의연계기술로드맵및포트폴리오구성 불연속적이노베이션에중점이노베이션전반의아키텍쳐와역량차세대지배적디자인 한국산업기술진흥협회 (2006) 에따르면우리나라기술경영은현재 3세대에접어든것으로판단된다. 90년대후반들어방법론적으로기업, 산업의전략과기술개발의연계성을확보하기위한기술로드맵과포트폴리오구성이정부및기업의기술프로젝트관리에일반화되었으며, 파급력있는기술개발자체뿐만아니라기술의시장실현이라는관점에서마케팅, 생산과의연계성도강조되고있다. 국내기술경영의관점이선진국에비해약간느리게도입된것은 2000년대이전의우리나라주요 R&D 전략이 선진국추격형 으로이루어진데기인한다. 그러나근래에이르러서는더이상추격형의기술개발전략이어울리지않는기술력과산업경쟁력을확보하여 선진국주도형 R&D 전략으로의이행이고려되고있다. 4세대기술경영의주요관점은단순한기술의경영을넘어서는이노베이션시스템의구축과미래를주도하는이노베이션창출이다. 따라서기존기술을점진적으로개선하는기술개발보다는기존의패러다임을넘어서는전 - 76 -
체산업기반을변화시킬수있는잠재력을가진불연속성기술의개발과지배적디자인의실현이중요하며, 이를뒷받침하기위한국가, 산업, 기업의전체이노베이션생태계와핵심역량의구축이중요한이슈이다. 이를위해서는협의의 R&D 관리또는기술관리의개념을넘어서서산업, 시장, 기업전체의이노베이션을전략적으로관리하기위한시각이필요하다. 이런견지에서다음장은이노베이션매니지먼트의주요내용을소개하고이와연관지어 IT 융합기술에서의정책방향성을제시하고자한다. - 77 -
2. 이노베이션매니지먼트 가. 이노베이션의정의 이노베이션 (innovation) 은일반적으로 새로운사고방식또는발명, 과학적발견의유용한적용 으로정의된다. Schumpeter (1934) 의고전적인정의를따르자면발명 (invention) 은새로운아이디어의정립으로정의되며, 이노베이션은나아가아이디어의성공적인실제적용으로구별된다. 그의이론은이노베이션에의해투자수요또는소비수요가자극되어경제가활성화되며따라서이노베이션이경제발전의주요한요인이라는경제학적관점에서제시되었다. [ 그림 232-1] 이노베이션의개념과정의 (Strebel, 2003) 협의의이노베이션은기존의 R&D 활동또는기술개발활동과구별되는개념으로투자, 생산, 마케팅활동을통한발명의시장실현으로정의될수있다 ( 그림 232-1] 참조 ). 현대에이르러이노베이션은아이디어에서 R&D 및제품화에이르는모든단계에서적용되는변화를일컫는보다광범위한개념으로도사용되어경제학, 경영학, 디자인, 과학기술, 엔지니어링, 사회학등에서다루어지는중요한이슈이다 (Schilling, 2009). - 78 -
앞서정의된이노베이션은국내에서는 혁신 이란용어로번역되어많이쓰이고있다. 다만혁신은정책, 행정, 조직혁신등의의미와혼용되어사용되어지고있으며, 개선또는개혁등의통상적인용어와도구분이모호하고, R&D 활동중심의 기술혁신 을중심으로보는관점이있어본연구에서는 IT 융합기술의활용이라는목적에부합하도록이노베이션이란용어를일관되게사용한다. 나. 이노베이션의유형 1) 변화의크기에따른분류 [ 그림 232-2] 변화의규모와범위에따른이노베이션의유형 (Tidd & Bessant, 2009) 이노베이션이유발하는변화의크기에따라급진적인 (radical, breakthrough) 이노베이션과점진적인 (incremental) 이노베이션으로구분될수있다 ( 그림 232-2] 참조 ). 반대로이는실제이노베이션이실현되었을경우발생할수있는위험 (risk) 의크기와도관계가있다. 급진적인이노베이션의주요한원천은공식적인연구개발 (R&D) 활동에서오며, 점진적인이노베이션은주로생산및소비현장에서의프랙티스개선에서오는경향이있다. 최근에는다양한소스의교류를통한급진적혁신 ( 다양성에서오는창의적인아이디어의발굴 ) 과보다라이프사이클이짧은점진적이노베이션을강조하는추세이다. - 79 -
즉, 전통적인연구개발조직과사용자, 공급자간, 학제간의활발한교류를통해이노베이션이가져오는변화의규모를크게하거나이노베이션주기를앞당기는것으로오픈이노베이션 (open innovation, 개방형혁신 ) 으로통칭된다 (Chesborugh, 2003). 2) 변화범위에따른분류 변화의범위가최종결과물의부분에적용되는지아니면전체에적용되는지에따라구조 (architectural, system) 이노베이션또는요소 (modular, component) 이노베이션으로구분된다. 예를들면최초의컴퓨터인 ENIAC이현재의컴퓨터구조로바뀐것은구조이노베이션, 칩이나마우스등의부품이발전되는것은요소이노베이션이다. 3) 결과물또는실현공간에따른분류 새로운아이디어나기술이실현되는범위에따라제품이노베이션 (product innovation), 프로세스이노베이션 (process innovation), 포지션이노베이션 (position innovation), 패러다임이노베이션 (paradigm innovation) 등으로이노베이션의유형을분류할수있다 ([ 표 232-1] 참고 ). [ 표 232-1] 4P 이노베이션유형과예 유형제품이노베이션프로세스이노베이션포지션이노베이션패러다임이노베이션 소비자에게새로운제품의도입또는향상된질의기존제품 예 산업특정분야의새로운생산방식. ( 새로운생산방식은이미다른산업분야에서사용되었을수있고, 새로운과학적발견에필수적으로기반을둔것은아닐수도있음 ) 산업또는다른단위의수용에의한새롭게인식되는기존제품또는서비스 산업의재조직을유발하는새로운형태의경쟁 제품이노베이션은가장보편적인형태의이노베이션이며기업이새로운아이디어와기술을구체화하여제품또는서비스형태로시장에실현한것을의미한다. - 80 -
프로세스이노베이션은제품을생산하거나소비자에게제품을전달하는일련의프로세스에서의새로운변화를의미하며, 대부분의공정혁신이이에해당한다. 포지션이노베이션은기존제품이나서비스, 브랜드에대한소비자의인식을변화시킴으로써가치를창출하는활동을의미한다. 패러다임이노베이션은조직또는시장, 산업이작동하는기본프레임워크에대한기본마인드를변화시키는것으로구체적인사례로는자동차산업을수공업에서대량생산체제로이행시킨포드나최근의온라인보험, 금융상품등을들수있다. [ 그림 232-3] 4P 이노베이션의유형 이와유사한분류로는제품, 서비스, 제조프로세스, 비즈니스프로세스, 비즈니스모델이노베이션등이있다. 이가운데서비스이노베이션과비즈니스프로세스이노베이션은경계선이명확하지않을경우가종종있으며, 급진적인비즈니스모델이노베이션은패러다임이노베이션과일맥상통하는면을지니고있다 ([ 그림 232-3] 참조 ). 4) 기존경쟁력기반여부에따른분류 이노베이션이기존의경쟁력에기반을두고이루어질경우역량제고 - 81 -
(competence enhancing) 이노베이션이라하고, 기존의경쟁력과는무관하게이루어지거나나아가결과가경쟁력을약화시키면역량파괴 (competence destroying) 이노베이션으로분류한다. 이는산업전반의이노베이션트렌드가기업이보유한경쟁력과일치하는지에따라기업기술전략에영향을준다는것을시사하는것이다. 예를들면기계제어기반의자동차부품을생산하는기업에게전자제어라는이노베이션은기존기업의기술기반이가지는유용성을상실하게함으로써역량파괴이노베이션으로작용하였다. 5) IT 융합에서의시사점 국내의기존 IT 분야이노베이션에서는 90년대품질관리, 200년대 e-business, ERP와같은프로세스이노베이션이주를이룬경향이있다. 이와는반대로소프트웨어제품 / 서비스이노베이션영역의상대적으로저조한발전에대한비판과반성에기인하여최근 IT 융합프로젝트에서는상당수가제품이노베이션으로만사고되는경향이있다. 기술경쟁력을좌우할잠재력이큰선도기술에선택, 집중투자하는것은바람직하나전반적인산업생태계를형성, 유지, 발전시켜시장기능이원활하게작동하도록정부가개입, 지원해야한다. 이런취지에서단순히비즈니스프로세스이노베이션을넘어서는기술개발및제조프로세스상의 IT 융합을통한이노베이션시장은활성화될필요가있다. 특히대기업과중소기업간의적절한역할분담과공정한관계를형성하는데있어서프로세스이노베이션이나서비스이노베이션이산업전반의활성화에지속적인동력을줄수있다. 이는제품이노베이션의기술개발사이클이프로세스이노베이션보다길고성공확률이상대적으로떨어지는경향이있기때문에프로세스이노베이션시장이작동하지않는다면전체 IT 융합기술을담당할이노베이션주체가장기적으로공급되지못할위험이존재하기때문이다. 따라서프로세스이노베이션이나서비스이노베이션에도적절한수준의지원이이루어져야한다. 반면현재 IT 융합연구개발과제의대부분은요소이노베이션, 점진적이노베이션의비중이큰편이다. 위험요소가큰급진적, 패러다임, 비즈니스모델이노베이션에대한정부, 연구기관, 대기업간의장기적인비전공유가있어야한다. 이런의미에서한국형미디어랩육성사업과같은장기프로젝트는긍정적인평가를받을수있다. 또한성과위주의기술개발프로젝트선정에만치우치는경향이있어 의미있는실패 에대한수용성을키울필요또한있다. - 82 -
다. 이노베이션의단계 1) Abernathy Utterback Model Abernathy와 Utterback (1978) 의이노베이션단계모델은전체이노베이션과정을유동기 (fluid Phase), 전환기 (transitional phase), 경화기 (specific phase) 로구분한다 ([ 그림 232-4] 및 [ 표 232-2] 참조 ). [ 그림 232-4] Abernathy-Utterback 이노베이션단계모델 가 ) 유동기 기술적, 시장불확실성이큰단계로다양한변화의내용과결과가동시에나타나는경우도많다. 이단계의제품또는서비스는시장에서의 실험 과같은위험을가지며, 그생산과정은고도의숙련된인력과범용장비에의존하고, 이단계의중점은기능적차별화이므로프로세스혁신은거의찾아보기힘들며경쟁은상대적으로약한단계이다. 이단계에서기업은두가지의전략을취할수있는데, 기술경쟁력을확보하여자신의제품을 지배적디자인 (dominant design) 으로만드는것이첫번째이고, 공급자나연관기술, 서비스등의 complementary assets에대한장악력을확보한후지배적디자인이표준화된직후에이러한자산을배경으로수익을극대화하는것이다. - 83 -
[ 표 232-2] 이노베이션단계별주요특성 구분유동기전환기경화기 이노베이션 제품 프로세스 경쟁자 제품자체의변화급진적인이노베이션 다수의다양한디자인맞춤형주문생산 유동적비효율적 직접적인경쟁자는없음다수중소기업잠재적경쟁자 주요프로세스변화구조이노베이션 대량생산으로인해차별화정도가약화 주요프로세스의대폭변화 다수이나지배적디자인등장후감소 품질향상점진적이노베이션 제품디자인에있어서강력한표준화 효율적자본집약적 소수, 과점 조직 창업가적, 유기적조직구조 태스크팀위주의보다공식적인구조 전통적위계조직 위협요인기존기술, 신규진입세력경쟁기업의모방 신기술의역량파괴이노베이션 나 ) 전환기 기술의실제구현과소비자의요구에대한지식이증가함에따라기술의표준화가이루어지는단계로이노베이션의수용성이증가하고시장이성장하는시기이다. 이단계에서지배적디자인이형성되는데이는주요구성요소와특성이산업의제품들에게공통으로적용되어다른경쟁자들이따라가야만하는제품을의미한다. 이단계에서경쟁은급속도로가열된다. 다양한대안들을사장시키고하나의지배적디자인이결정되는이유는기술수용에대한가치의수확체증 (increasing returns to adoption) 때문이다. 기술이이러한성향을보이는것은기술의수용자가늘어날수록수익이증대되어기술수준을더높이는투자가가능해지고, 기술사용경험이축적되면서기술에대한이해가증대되어기술의유용성이높아지며, 해당기술의보완적역할을하는제품이등장하는등의효과에서기인한다. 지배적디자인의영향은네트워크효과 (network effect) 로설명되어질수있다. 네트워크효과란어떤재화의가치가동일재화를쓰는사용자의수가늘어날수록증가하는것을말한다. 예를들어전화기의경우, 전화기를보유한사람이소수라면전화기의가치는극히낮지만, 보급수가늘어날수록전화기의가치는커진다. 이러한네트워크효과는전화선이나기차선로처럼물 - 84 -
질적인네트워크에서생겨나기도하지만설치기반과보완적제품때문에발생하기도한다. 설치기반 (Installed base) 이란특정재화를사용하고있는사용자의수이다. 예를들면, 윈도우는컴퓨터 OS로서설치기반이절대적이기에네트워크효과가크게발휘된다. 다른 OS는윈도우와교류하기위해서는불편이따르기에 OS는점점지배적디자인인윈도우로수렴되게된다. 보완적제품또한네트워크효과를일으키는데앞의예를계속들자면, 오피스프로그램이나기타여러어플리케이션들은윈도우를기본으로설계되어있다. 이들보완적제품이윈도우에맞추어져있기때문에, 보완적제품을사용하기위해윈도우 OS를사용할수밖에없게된다. 전환기단계에서기업은제품포지셔닝을공고히하고생산능력과프로세스이노베이션을집중적으로증대하여다음단계에대비하는전략을취하게된다. 다 ) 경화기 지배적디자인의출현후에경쟁은기능차별화에서제품의성능과비용으로이행하게된다. 이단계에서기업은어떤세분화된시장을점유하는지에대한명확한그림을가지고있으며따라서구체적인타켓소비자에게집중하게된다. 생산설비는고도화된특화장비를주로사용하게되며, 경쟁상황은과점형태로정리된다. 2) S-Curve ( 기술수명주기 ) 모델 기술발전은 [ 그림 232-5] 와같이 S자형태의곡선을띄게된다. 기술개발초기에는기술에대한지식부족과향후전망에대한불확실로인해발전속도가더디다. 중기에는지식이쌓이게되면서발전에가속도가붙게된다. 후기에는기술자체가가지는이론적 경제적한계로인해발전이더디어지다가결국다른기술에의해대체된다. 이때기존의기술을대체하는, 같은결과물을내지만전혀다른지식기반에서창출된새로운기술을불연속기술 (discontinuous technology) 이라한다. 기술확산 (diffusion) 또한 S자형태의곡선을갖는다 ( 그림 232-6] 참조 ). 기술확산이란어떠한기술이시장의다수에의해채택, 수용되는것을뜻한 다. 기술확산초기에는생경함때문에일부에게만수용된다. 중기에는확산 - 85 -
의속도가더빨라지는데그이유는기술과관련된지식이확산되어불확실성이약화되고기술의발전으로가격이하락되며기술의가치를증가시키는보완적제품이증가하기때문이다. 후기에는누적수용자가해당기술의잠재적수용자의한계치에다다르게되면서확산이둔화되게된다. 기술확산속도가 S자형태를가지는것을다른측면에서도살펴볼수있다. 같은현상을가로축은시간으로계속두고세로축을해당기간에발생한신규수용자의수로바꾸면종모양의곡선이나오게된다. 이종모양의수용자들을시간의흐름에따라나누면이노베이터, 얼리어답터, 초기다수, 후기다수, 비수용자의다섯가지로구분할수있다. [ 그림 232-5] 기술발전곡선 상기한 S자이론들은기술이자신의생애에서어떠한주기를가짐을암시한다. 기술은불연속기술의등장을시작으로기존에있던기술이도태되고새로운기술이새로운주기를시작하기를반복한다. 기술의불연속이후전개되는단계를혼란기 (era of ferment) 라하며이때는각회사마다각기다른디자인을선보이며경쟁을펼치게된다. 그결과수많은대안들중하나의지배적디자인이시장에의해선택되고, 지배적디자인은사실상표준의역할을하게된다. 그때부터점진적변화기 (era of incremental change) 가시작된다. 이단계동안에회사들은지배디자인에맞는제품을생산하며효율증대, 비용절감, 제품다양화등을통해경쟁한다. 그후또다른새로운기술에의해대체되면서해당기술의주기는끝나게된다. - 86 -
[ 그림 232-6] 기술확산곡선 3) Innovation Funnel ( 깔때기 ) 모형 Innovation Funnel 모델은이노베이션단계를깔때기형태의모형으로설명하는이론으로크게 (1) 아이디어생성 (2) 우선순위설정 (3) 개발및실현 (4) 시장진출의단계로구성된다 (Stevens & Burly, 1997). 깔때기형태의모양은최초이노베이션프로젝트고려의대상이되는아이디어의수와최종성공적인시장진출의수를시각화하기위한것이다. 평균적으로하나의성공적인제품이시장에나오기위해서는 3,000개의아이디어가도출되어야한다. 3,000개의아이디어에서 300개의계획안이추려지고이것이 125개의작은프로젝트가된뒤 4개의개발과제를거쳐 2개의제품이출시되고이중 1개가성공한다. 깔 - 87 -
때기에서외곽을형성하는선은조직의경계를의미한다. 아이디어단계에서는보다활발한외부와의교류가형성되며, 이후단계에서도지속적으로조직내외부와오픈이노베이션 (open innovation, 개방형혁신 ) 을수행하게된다. [ 그림 232-7] Innovation Funnel 모형의기술개발단계 o 1단계 : 고객, 파트너, 공급자, 특허분석등다양한외부소스로부터아이디어를생성하는시기로써이단계에서원치않는아이디어의스크리닝이일어나일종의병목모양을띄게된다. o 2단계 : 최고의아이디어를선택하고이를개념화하는발명의단계이며복잡한아이디어로부터개념의발전은더욱오랜시간을소요하게된다. 우선순위에서밀리거나흥미롭지않은아이디어는이후에 재활용 되기위해지식저장소 (knowledge base) 에축적되거나단순히버려지게된다. o 3단계 : 제품 / 서비스의비즈니스모델구성과기술개발, 테스트및시제품제작등의일련의과정을거치며이과정에서습득한지식과기술로인해프로젝트에대한피드백이일어난다. 성공적인시험과정이끝나면생산및마케팅등의활동을실현한다. o 4단계 : 신제품 / 서비스 / 프로세스 / 비즈니스모델의시장적용과이에따른최적화과정을가지게된다. 4) IT 융합에서의시사점 보다광범위한아이디어수용을위해오픈이노베이션과오픈소스소프트웨어의전략을적극적으로활용할필요가있다. 대부분의창의적인아이디어는기술개발자보다는현장생산라인, 소비자, 공급자, 다른전문분야엔지니 - 88 -
어에서나오는경우가많다는점을고려해야한다. 어떤이노베이션프로젝트를채택할것인가에서균형잡힌포트폴리오와이에따른적절한지원정책이필요하다. 따라서해당이노베이션프로젝트가가지는리스크와기술발전단계에서의중요성 ( 기반, 핵심, 선도 ), 기업의기술경쟁력이보다세밀하게분석되고고려되어야할필요가있다. 라. 이노베이션관리 1) 이노베이션 5 대관리프레임워크 (innovation pentathlon framework) [ 그림 232-8] 이노베이션 5 대관리프레임워크 이노베이션 5대관리프레임워크는이노베이션경영의진단체계로활용하기위해고안된모델 ([ 그림 232-8] 참조 ) 로서깔때기형이노베이션단계 (innovation funnel) 의각구성요소에이노베이션전략과사람 / 조직을포함한것과유사하다. (Giffin & Mitchell, 2010) 즉 5대이노베이션경영의주제는이노베이션전략, 아이디어, 우선순위결정, 기술실현, 사람과조직으로구성되며고유한관리의내용과구성요소간상호작용을보는것이다. 가 ) 이노베이션전략 이노베이션전단계에걸쳐서이노베이션전략을수행하는관점으로시 - 89 -
장의평가와트렌드로이노베이션을위한수요를도출, 검증하고 ( 목표 ) 기술의역할과기회, 그리고적절한기술에서전문성을얻는방법을확보한다 ( 기술 ). 경영진은회사와회사의제품과서비스안에서이노베이션역할을의사소통하고 ( 커뮤니케이션 ), 전략과이용가능한자원을적절히배치한다. 마지막으로적절한수단을사용하여이노베이션성과를측정하는것이중요하다 ( 성과측정 ). 나 ) 아이디어 이체계에서는이노베이션을위한원재료를획득하기위해개인과팀수준에서창의성을지원하는환경을구축할필요가있다. 이노베이션이새로운제품, 서비스그리고소비자, 기술, 시장요건을다루는새롭거나개선된프로세스를포함할때, 아이디어발생의범위는넓게유지될필요가있으며외부자원을포함해야한다. 따라서창의성은조직내외의지식을다루는관점에서관리되어야한다. 다 ) 우선순위설정 해당체계에서는개별프로젝트의위험과수익을분석하는것이주요내용이다. 이를위한적절한도구는최고의아이디어가개발에서부터신제품, 서비스그리고프로세스이노베이션으로선택되도록보장하는것에있다. 이노베이션프로젝트의포트폴리오가균형잡혀있고회사의전략과일치하는것을보장하기위해제한된자원과정보의동원과사려깊은분배는미래프로젝트를위한결정과현재프로젝트성공에필수적인요소이다. 라 ) 기술실현 이체계에서는기술개발을빠르고효율적으로수행하는것이최우선적인관건으로효과적인교차기능팀과프로토타이핑, 테스트등을통해성취될수있다. 상업화를위한제반생산, 마케팅활동은기술실현의마지막단계이다. 기술실현관리는회사가각각의프로젝트로부터새로운지식을축적하고미래의성과를강화할수있는중요한이노베이션경영대상이다. - 90 -
마 ) 사람과조직 인적자원관리 ( 고용과직원교육정책, 직무설계, 효과적인조직구조창조 ) 는이노베이션성과물을극대화시키는역할을한다. 효과적인보상프로그램과함께이노베이션의근본적인문화를조성하는것은지속적인이노베이션이유지될수있게하는중요한요소이다. 2) 이노베이션역량 (innovation capacity) 두개이상의경쟁기업들이동일한아이디어와비슷한수준의기술개발에대한투자를하고도전혀다른결과를보이는경우가있는데, 이는조직의이노베이션역량과관계가있다. 특히 IT융합과같은두개이상의분야에서전문지식이필요한경우에는조직의흡수능력 (absorptive capacity) 이이노베이션역량을좌우하게된다 (Cohen & Levinthal, 1990). [ 표 232-3] 조직의흡수능력세부항목 (Jansen et al. 2005) 잠재적흡수능력 실현된흡수능력 A.1 지식획득능력 (acquisition) A.2 지식동화능력 (assimilation) B.1. 지식변화능력 (transformation) B.2. 지식활용능력 (exploitation) 1. 기업경영진과의교류 2. 다른 lab 또는부서와의교류 3. 비공식적인경로 ( 산업계지인또는거래처 ) 를통한산업동향정보수집 4. 정기적인고객, 공급자, 파트너와미팅 5. 정기적인회계사, 컨설턴트, 세무사등전문인과의교류 6. 시장변화의신속한인지 ( 경쟁, 규제, 고객군 ) 7. 고객가치를창출하기위한새로운기회포착 8. 변화하는시장수요에대한빠른분석 9. 변화하는시장수요가신제품에미칠영향파악 10. 새롭게습득한지식에대한기록및저장 11. 기존지식에대한신기술의유용성파악 12. 현장경험의공유 13. 명확한업무수행프로세스 14. 고객불만에대한즉각적대응 15. 명확한역할분담과권한 16. 제품에대한공통의언어사용 17. 지식의보다효율적인활용에대한끊임없는문제제기 조직의흡수능력이란기업이조직외부에존재하는새로운지식의가치를인식하고그것을동화시켜자신의조직과환경에적용시킴으로써경쟁력을 - 91 -
가지게하는능력으로정의된다. 이는조직내부의기술력및 R&D 역량뿐만아니라조직의혁신능력을보다포괄적으로설명하는개념으로기술분야의사전지식여부, 사전지식의특성 ( 기초과학또는응용과학 ), 기술의전용성과 Spillover 등에따라외부지식을흡수하는능력이영향을받는다는것이다. 이러한흡수능력은잠재적 (potential) 역량과실현 (realized) 역량으로나누어지는데잠재적역량은외부지식을인지하여획득 (acquisition) 하는과정과그를분석하고해석하여이해하는동화 (assimilation) 의과정이포함된다. 실현역량은기술개발의목적에맞도록습득된지식을변환하는활동 (transformation) 과지식을활용하는활동 (exploitation) 으로세부분류된다. 보다구체적인내용은 [ 표 232-3] 에요약되어있다. [ 그림 232-9] 흡수능력 (Absorptive Capacity) 모델 조직의흡수능력을결정하는또다른요인으로는조직통합역량, 즉협력능력, 시스템관리능력, 사회화능력을들수있다 ([ 그림 232-9] 참조 ). 이중중요한시사점을가지는역량은협력능력 (coordination capabilities) 으로조직내에서학제간지식교환을강화하는능력을의미한다. 이능력의일반적인구성요소는기능간인터페이스 (cross-functional interfaces), 의사결정참여, 직무순환이다. 이는비일상적이고상호적인정보교환을가능하게함으로써조직내부서간의분화를극복하고, 새로운지식에대한이해도를높임으로써다양한지식을통합할수있게한다. 부서간협의구조또는태스크포스, - 92 -
다학제프로젝트팀으로사회화될수있으며, 특히융합프로젝트에서는단위조직내선구자 (champion) 역할로정의되기도한다. 다양한지식구조는탐색적학습을가능하게하며외부자원에대한고찰의기회를제공한다. 3) IT 융합에서의시사점 IT융합산업전반의생태계를육성하기위해서인력확보가필수적인요소이다. 특히 IT 전문지식을바탕으로해당도메인의제품, 서비스, 프로세스개발에참여할수있는임베디드 SW 인력양성이주요한축이고, 또다른축은해당제품, 서비스, 프로세스에대한전문지식을기반으로 IT 융합프로젝트를조직내에서선도할수있는기능간인터페이스, 챔피언역할을수행할전문가 (subject matter expert) 가우선적으로필요하다는것이모든분야전문가의공통된의견이다. 조직의이노베이션역량, 특히흡수능력을강화하기위해서는조직간, 부서간, 학제간경계를포괄하는인력양성체계가필요하다. 이런점에서조선분야의 IT 혁신센터와같은기획은지식을획득하고, 동화하며최종적으로전유하는역량을강화한다는의미에서매우효과적인인력양성정책이될수있다. 마. 이노베이션매니지먼트에서정부의역할 국가차원의이노베이션, 특히과학기술분야에있어서정부의개입은크게적극적개입 ( 과학기술진흥정책 ) 과소극적개입 ( 규제지향적정책 ) 으로나누어볼수있는데, 이에대한이론적근거는경제자원의분배가시장기능에의해최적상태에이르는못하는시장실패에있다 ( 정선양, 2008). 1) 시장실패의원인 가 ) 외부효과 : 시장참가자들의경제행위를통한어떤효용이발생하지만이에대한시장의보상시스템이작동하지않음을이르는말이다. 특히기술개발에있어서선도적인기업의이노베이션노력들이일정정도의독점적이윤을보장받지 - 93 -
못하고후발주자들에의해충분한대가없이이전될경우, 기업들은자신의자원과노력을투자하려고하지않을것이다. 이러한개별기업의투자지체는국가차원에서의기술경쟁력약화를초래하게된다. 이런문제는단지선발-후속기업간의관계에서만나타나는것이아니라, 대기업- 중소기업간의관계에서도나타날수있다. 시장기능을신뢰하는학자들은정부의개입보다는시장기구나기업가정신에의해서국가차원의과학기술분야에대한자원분배가효율적으로일어날수있다고주장한다. 그러나혁신적인중소기업의기술개발노력들이시장과대기업에의해정당하게보상이되지않을때시장실패가발생한다. 이는소프트웨어산업의생태계와관련하여지속적으로제기된문제이며하드웨어산업과의불균형발전으로인해 IT융합에필요한혁신주체의문제까지연결되었다. 최근들어지속적으로제기되는대기업- 중소기업상생에관한토론들은 IT융합기술개발시장에서도매우유의미한시사점을가지고있다. 나 ) 공공재 : 환경, 국방과같이공공재적성격을가지는분야에있어서시장실패가발생할수있는데, 이는공공재성격의기술개발에투입되는인력및시간에비해시장에서얻을수있는이윤이작은경우에해당한다. 특히국내시장규모가충분하지않고, 해외진출하기에는기술경쟁력이떨어지는다수의경우가이에해당하며, 이를극복하기위해정부가투자의상당부분을담당해야할필요가있다. 다 ) 과학기술의불가분성및장기성 : 제품, 서비스, 프로세스의복잡화에따라과학기술프로젝트는소규모의여러프로젝트로단순세분화하기어려운경우가많으며따라서대규모화와이에따른장기화는높은초기투자와낮은성공확률의위험을가지게된다. 기업은고위험장기프로젝트에투자하는것이부담스러울수밖에없으며따라서위험을정부가공유해주지않을때기술개발에서의시장실패가발생하게된다. 선도기술, 제품이노베이션, 시스템이노베이션, 급진적이노베이션일수록장기화, 고위험프로젝트의성격을가지게된다. 따라서이런성격의이노베이션일수록정부의역할이크게되며, 이로인한기술경쟁력확보는개별주체뿐만아니라국가경쟁력에도직결되게된다. 최근정부의대 - 94 -
형 R&D 사업은이런전략적사고를최대한반영하려하고있으며이는 WCU, 글로벌프론티어, WPM 등대규모중장기프로젝트들에서찾을수있다. 본연구에서지적되었듯이 IT융합시장에서한국의현재기술경쟁력은미국, 독일등과같은선진국수준에는이르지못하고있으며, 이는시장을선도하는제품의지배적디자인확보유무에서도드러난다. 따라서단기적인성과에치우지지않는진정한의미의위험부담공유차원에서실패를두려워하지않는과감하고장기적인투자가필요하다. 또한 WIBRO와같이성공적인기술개발에도불구하고비즈니스모델과사업화, 시장전략등의문제때문에기술경쟁력성과가현실화되지못하는경우도많음을인지해야한다. 따라서단순한기술개발뿐만아니라이후시장에서의제품실현, 지배적디자인확보, 프로세스이노베이션에이르는전반적인이노베이션매니지먼트의관점에서장기적인전략프로젝트를관리해야한다. 라 ) 생산요소및재화이동의난이성 : 부문간, 지역간, 국가간생산요소및재화이동의난이성은시장실패의원인이될수있다. 이런고민들이지역혁신체제 (RIS, regional innovation system) 의도입을가져온계기가되었다. 또한생산요소중하나인기술인력의이노베이션주체간, 부문간이동이제한되는것도문제가된다. 즉, 출연연, 대학, 기업의연구인력이필요에따라보다자유롭게이동할수있고이러한활발한움직임이사회의기업가정신을자극하고육성하여세계적인경쟁력을가진선도기술, 핵심기술, 나아가지배적디자인의확보에자양분이될수있다. 마 ) 준최적적정보활동 : 과학기술활동은대단히높은수준의기술적, 경제적불확실성을내포하기때문에기업의입장에서정보수집에지출하는비용대비효용이낮을수밖에없다. 따라서기업의과학기술관련정보활동은최적이아닌준최적 (near-optimal) 을지향하게되며필요한정보의불균형은시장실패의또다른이유가될수있다. 따라서정부는개별혁신주체에게적절한정보를제공해줄수있는하부구조를구축할필요가있다. - 95 -
2) 국가혁신체제와하부시스템의유기적인역할조정 과학기술에서정부의역할은국가혁신시스템의구축 (NIS, national innovation system) 관점에서도접근할수있다 (Freeman, 1988). NIS는이노베이션과제도와의관계, 지식의생산자와사용자관계, 이런관계안에서발생하는상호작용적인학습을포괄하는개념으로효율적인국가혁신체제는제한된자원의결집과활용을통해국가경쟁력을제고하는역할을하며, 반면비효율적인국가혁신체제는국가경쟁력약화의원인이된다. 일반적으로국가혁신체제의주체는정부, 공공기관, 대학, 기업등으로구성된다. 각주체들은나름대로의역할을가지고있는데대학은교육과기초연구또는선도기술연구를주도하며, 기업은이노베이션활동의결과를상업화시켜국가경쟁력에직접적으로기여하고, 공공연구기관은기초와응용연구를연계하는연구활동을주로담당하게된다. 정부는이런주체들간의역할과상호관계를장기적인비전을가지고조정, 감독하는역할을수행하게된다. 그러나최근의경향은기술의생산자와소비자라는각주체간경계를강조하기보다는역할을공동으로수행하는추세이다. 이런역할과경계의붕괴는특히융합형기술개발에서더욱두드러지며제품과기술의라이프사이클이짧은 IT 분야에서두드러진다. 따라서국가혁신체제주체간에발생할수있는혼선과역할조정을유기적이면서도상황에맞게유연하게조정할수는정부의역할이특히중요시된다. 현재논란이되고있는출연연구조조정과같은문제들은같은맥락에서사고되어질수있다. 1990년대이전출연연등공공연구기관은국가혁신체제정책에서양적으로나질적으로상당한공헌을해왔다. 이런역사적배경하에서대학과기업의기술역량이 90년대이후로급속도로발전함에따라공공기관에게새로운미션과임무를부여할필요가있다는점에서출연연의역할조정과이에상응하는정책적변화는긍정적인문제제기로받아들여질수있다. IT융합부분에서도대학과기업을연결하는중요한연결고리로서출연연의위상을재정립할필요가있다. 국가의전체적인이노베이션시스템은산업혁신체제 (sectoral innovation system) 의총합으로구성된다. IT융합의경우기존전통산업의이노베이션시스템과정보통신산업의이노베이션역량이결합되어야하는독특한상황 - 96 -
적특성이있으므로이를뒷받침하기위한정부의산업혁신체제조직노력이필요하다. 우선적으로는본연구에서제시된각산업별초기노력들을바탕으로자발적이고일시적인네트워크를넘어서는모범사례를발굴, 전파할필요가있다. 이러한산업혁신체제의정부주도조직에있어서중소기업의이노베이션활동은전체생태계에선순환구조를가져오는가장중요한부분이다. 아이디어에서부터최종상품시장진출까지의과정은수많은시행착오를수반한다. 통상적으로약 3천개의아이디어에서선택, 개발, 시제품등의과정을거쳐하나의제품만이시장에서성공한다는통계를볼때대기업과정부가이러한리스크를공유해주지않는다면중소기업의이노베이션활동은위축될수밖에없다. 이는 2006년을전후하여중소기업의총요소생산성증가율을보면 2001~05간 3.6% 에서 2006~08간 0.6% 로급격히하락한것을볼수있다. ( 이병기, 2010.9.5) 이는해당기간동안글로벌경기침체로인해중소기업이구조조정을강요받고연구개발투자에여력이없었기때문으로파악된다. 이처럼국가혁신체제에서기업섹터를중심으로사고할때중소기업의이노베이션역량을집중적으로육성할필요가있음을시사한다. 중소기업의이노베이션역량을강화하기위해서는다른이노베이션주체간네트워크와기술지식교류를원활하게해야하며 ( 대기업- 중소기업, 출연연-중소기업, 대학-중소기업 ) 정부에서는이런네트워킹과교류를적극적으로장려해야한다. 이런교류를통한학습을유도, 중소기업의기술력을장기적으로그리고보다안정적으로진보시켜야한다. 이는단지연구개발비지원이라는직접적인정책뿐만아니라, 세제혜택, 자금지원혜택, 인력양성지원등현재진행되는중소기업진흥정책의과감한확대를의미한다. 그러나동시에중소기업지원정책은또하나의경기부양책과같은무분별한투자로파악되서는안된다. 즉선도 / 핵심기술경쟁력을보유한중소기업에대한전폭적인지원을강화하여리스크를공유하고, 수익창출능력이없는비효율적중소기업의조기퇴출및청산을유도하여전체기술개발사업의효율성을진일보시키는정책이동시에필요하다. - 97 -
참고문헌 이병기, 한겨레신문, 2010.9.5 정선양 (2006), 기술과경영, 경문사한국산업기술진흥협회 (2006) 선진국기술경영교육현황조사및한국의기술경영교육체계발전방안, 과학기술부. Chesbrough, H. (2003) Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Cambridge, MA, HBS Press. Cohen, W. and Levinthal, D (1990) Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation, Administrative Science Quarterly 35:1. Dediu, H. (2010) Can Android change the distribution of profit among phone vendors? http://www.asymco.com/2010/09/21/can-android- change-the-profit-share-of-phone-vendors/ Ford, D. and Ryan, C. (1981) Taking Technology to Market, Harvard Business Review, March/April, pp.117-126. Freeman, C. (1998) Japan: A New National System of Innovation? In Dosi, G. et al. (Eds.), Technical Change and Economic Theory, London, Printer Publishers. Giffin, K. and Mitchell, R. (2010) Innovation Management: Strategy and Implementation Using the Pentathlon Framework, 2nd ed. Hampshire, England, Palgrave Macmillan Jansen, J., F. van Den Bosch, et al. (2005) Managing potential and realized absorptive capacity: how do organizational antecedents matter? Academy of Management Journal 48(6). Miller, W. and Morris, L. (1999) Fourth Generation R&D: Managing Knowledge, Technology, and Innovation, John Wiley & Sons Schilling, M. (2009) Strategic Management of Technological Innovation, New York, NY, McGraw-Hill/Irwin. Schumpeter, J. (1934) The Theory of Economic Development, Cambridge, MA, Harvard University Press. Sommerlatte, T. and Deschamps, J.-P. (1985) Der strategische Einsatz von Technologien, In: Little, A.D. (Ed.), Management im Zeitalter der Strategischen Führung. Gabler Verlag, Wiesbaden. - 98 -
Stevens, G. and Burly, J. (1997) 3000 Raw Ideas Equals 1 Commercial Success!, Research Technology Management 40:3, pp.16-27. Strebel, H. (2003) Innovations und Technologiemanagement. Wien: utb-verlag. Tidd, J. and Bessant, J. (2009) Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 4th ed., West Sussex, England, John Wiley & Sons Utterback, J. (1994) Mastering the Dynamics of Innovation, Cambridge, MA, HBS Press. - 99 -
제 3 장 우리나라대표산업시장상황
제 3 장우리나라대표산업시장상황 제 1 절기술경쟁력관련논의대상산업선정 저자 : 김은 이명박정부에서는 IT 융합을통한전통산업경쟁력강화방안 을추진하고있으며, 경쟁력강화대상산업으로다음과같은 10대산업선정하였다 : 자동차, 조선, 의료, 섬유 의류, 기계 항공, 건설, 국방, 에너지, 로봇, 조명 ( 지경부 2010/2). 이명박정부의정보화정책을이전정부의정책과비교하면이전정부에서는기업 / 조직간정보화 (e-commerce) 및기업내부정보화 (ERP 등 ), 즉업무처리절차개선 (Process Innovation) 에초점을두고정보화정책을추진하였다. 반면이명박정부는정보통신부를해산하면서정보화와관련된역할을산업정보화와관련된부분은지식경제부로그리고정부정보화와관련된부분은행정안전부로이관하고, 산업정보화정책에있어서는초기에일차적으로상품기능개선및신규상품 (Product Innovation) 에초점을두고추진하였다. 그러나최근에는업무처리절차개선 (Process Innovation) 에대해서도서서히관심을표명하고있다. 이는다음과같은 IT융합에대한정의를보면알수있다. 지경부에서 2010년7월부터사용하는 IT 융합의개념 ( 지경부 2010. 7. 21) 을 IT융합이란 IT( 여기서는정보를의미 ) 의 Sensing( 수집 ), Networking( 공유 ), Computing( 처리 ), Actuating( 작동하도록하는 ) 기술이부품또는모듈로서내재화 (embedded) 되어타산업의제품 서비스및공정을혁신하거나새로운부가가치를창출하는현상임 이라고정의하고있다. 이개념정의에서앞부분은상품기능개선및신규상품 (Product Innovation) 에초점을두고있으나뒷부분은업무처리절차개선 (Process Innovation) 을포함하고있다. 본연구의주제는 IT융합을통한전통산업의기술경쟁력강화 에대한것으로본보고서에서대상이되는다수의산업에서공통적으로적용되는기술의경쟁력에대해논의된다. 최근에임베디드시스템 /SW가산업의경쟁력, 특히 IT융합에 - 103 -
있어서지대한역할을하는것으로파악되고있다. 본연구에서는임베디드시스템및 SW가 ( 개별 / 범 ) 산업 / 기업 / 상품의경쟁력에미치는영향과우리나라상품 / 기업 / 산업의경쟁력을향상시키기위해필요한조치에대해논의한다. 상기한 10개산업가운데본연구에서논의의대상으로선정한산업의기준은일차적으로해당산업의규모 ( 총생산액 ) 가크고, 상품에있어서 IT/SW의파급효과가크며 ( 해당산업에서 IT/ 임베디드 SW가차지하는비중, IT의해당산업에대한유발효과 ), 우리나라에대표기업이있는산업등을고려하였다. 우리나라에서산업별총생산액은자동차 (96.4조원 ), 기계 (87조원 ), 휴대폰 (49.7조원 ), 조선 (47.5조원 ) 등의순이다. ( 임베디드 SW산업협의회, 2009) 본연구에서는일차적으로우리나라에서총생산액및수출규모가큰산업 ( 자동차, 조선 ) 및전세계시장에서시장점유율이비교적높은산업 ( 조선 ) 을대상으로한다. 상기한 10대산업이외에휴대폰은전통산업에속하지는않으나국내에서차지하는산업의규모및비중도크고, 기술이상품의경쟁력에미치는크므로추가로논의대상에포함시켰다. 또한국방분야 ( 특히선박, 항공기 ) 는국내에서그규모가크지는않으나임베디드시스템분야에서다른산업에미치는파급효과가높은산업으로판단되어논의의대상에포함시켰다. 결과적으로논의의대상에선정산업및참여기업은다음과같다 : - 자동차산업및우리기업현황 ( 사례 : 현대 / 기아자동차 ) - 전자 / 모바일산업및우리기업현황 ( 사례 : 삼성전자및 LG 전자모바일사업 ) - 조선산업및우리기업현황 ( 사례 : 현대중공업조선사업 ) 이러한논의에있어서산업의분류및논의의대상선정등은합목적성을가져야한다. 임베디드시스템을대상으로할경우 ( 산업간연계관계를고려하여 ) 산업의재분류도필요하다. 본연구에서는독일을벤치마킹대상으로선택하였는데독일의경우 ( 산업경쟁력강화를위한 ) 임베디드시스템현황분석및정책제안을위한연구에서산업을 ( 의료를포함하여 ) 전자 / 통신, ( 에너지를포함하여 ) 기계, 자동차, 국방 / 항공 / 우주 ( 이분야는별도로분석하기도하지만, 그규모가비교적작아자동차에포 - 104 -
함시키기도함 ) 등으로분류하여분석하였다. 그러나산업에따라적용되는기술의종류 / 유형이다르고우리나라에서는임베디드시스템과관련하여아직산업이 ( 예를들어독일과같은선진국만큼 ) 분화되어있지않다. 따라서적용되는기본기술은임베디드시스템 /SW으로하되산업에따라영향이큰기술을분석하는것이필요하다. 예를들어자동차산업에서는먼저기술 / 상품의특징은자동차에서는 HW와 SW를구분하기가매우어려우며, 일반적으로 SW가상품에포함되어판매된다. 따라서임베디드 SW가아니라임베디드시스템으로논의한다. 그리고예를들어조선산업은우리나라에서현재국내총생산에서차지하고있는비중은높으나임베디드시스템은비교적비중있게다루어지고있지않고있다. 따라서조선산업에서는임베디드시스템보다는포괄적인관점에서 IT 융합을살펴본다. 본연구에서는기본적으로독일의임베디드시스템산업에대한경험을벤치마킹에활용하였다. 그이유는독일은최근중국이앞서기전까지전세계에서수출 1위국가였고, 논의의대상이되는임베디드시스템을우리나라는국내에서충당하는비율이 4~15% 에이르는반면독일의경우거의모든산업에걸쳐자국에서충당하는비율이 67~88% 에이른다. 이는독일이이분야에서는상당한경쟁력이있음을반증하는것이며, 따라서벤치마킹을하기에도적합하다고판단된다. 독일을벤치마킹에사용한또다른이유로는벤치마킹자료수집에현실적인제약도있으며, 국가차원에서이러한조사를한자료를얻기도쉽지않기때문이다. 독일에서의경험을바탕으로보면임베디드시스템의경우일반적으로외주비율이높다. 그러나상품의속성과산업에따라수요기업과공급기업간의협력형태가다르다. 즉, 수요기업과공급기업간의협력에있어서산업내에서업무를수행하는방식아래와같이업종별로다른특성을보인다. 이러한업무수행방식을고려하여독일에서는수요기업과공급기업의협력형태를다음과같이세가지로분류하고있다. - 105 -
자동차및항공산업에서는전통적으로납품업체와매우높은수준의협력관계가형성되어있음. OEM은일반적으로자동차전체 Architecture 개발을관장하고부품개발은완전히납품업체에게이양함. 따라서독일과같은경우는많은임베디드시스템공급자가매출의상당부분을자동차및항공 / 우주분야에서올리고있음. (BITKOM, 2008. 35) 통신과의료기술분야에서는임베디드시스템개발을핵심역량으로보고있음. 납품업체와긴밀한협력에대한의사가있음. 이분야에서는부족한역량을해결하거나경제성없는일을해결하기위해 HW 부품과엔지니어링서비스를활용함. (BITKOM, 2008. 35) 통신과의료기술분야는자동차산업과발전소, 배와같은개별단위의장치분야산업사이에중간정도의수준의협력관계를가지는산업으로볼수있다. 이러한산업분야에는휴대폰산업도포함될수있다. 휴대폰산업은자동차만큼범산업적인표준이존재하지않으며, 완성품을생산하는업체가많은부품을납품업체로부터구매하여사용한다. 또한휴대폰산업에서는임베디드 SW뿐만이아니라 Application SW도고려되어야한다. 에너지산업에서는임베디드시스템의대다수혹은전체시스템개발을스스로수행한다. 이러한기업들은외부업체와별로협력을하지않는다 (BITKOM, 2008. 35). 이러한성향은기계분야도마찬가지이다. 기계분야는표준화의정도가매우낮으며, 따라서주문을주기가매우어렵다. 독일에서도기계는외주를준다고해도대부분독일내에있는제삼자에게외주를주고있다 (BITKOM, 2008. 35). 이러한산업은프로젝트단위로운영되는조선도유사한성격을갖는다. 상기한바와같이자동차, 휴대폰, 조선, 기계등우리가여기서선정한산업은서로다른유형의작업방식을보는측면에있어서도의미를가진다. - 106 -
제 2 절선별된산업의 IT 융합 / 임베디드시스템시장현황및과제 목차 1. 자동차산업 ( 사례 : 현대 / 기아자동차 ) 저자 : 송민석 (UNIST 교수 ) 배현철 ( 현대 기아연구개발총괄본부팀장 ) 유영수 ( 오토에버시스템즈상무 ) 김은 ( 한국미래연구원부원장 /KAIST 초빙교수 ) 자료제공 : 류승현 ( 케피코부장 ) 인터뷰 : 이춘 ( 현대 기아연구개발총괄본부전무 ) 신영철 ( 모비스연구소연구개발본부전무 ) 2. 휴대폰산업 저자 : 김주영대리 (LG 전자 ) 유인경 (LG 전자고문 /KAIST 초빙교수 ) 김은 ( 한국미래연구원부원장 /KAIST 초빙교수 ) 3. 조선산업 ( 사례 : 현대중공업조선사업 ) 저자 : 송민석 (UNIST 교수 ) 조성우부장 ( 현대중공업경영지원본부통신운영부 /IT융합기술 ) 지원 : 황시영부사장 ( 현대중공업전산부문총괄 ) 4. 기계산업 저자 : 이낙규부장 ( 한국생산기술연구원융합생산기술연구부 ) 5. 국방산업 김의순 ( 한국국방연구원국방획득연구센터정보화연구실 ) - 107 -
1. 자동차산업 ( 사례 : 현대 / 기아자동차 ) 저자 : 송민석, 배현철, 유영수, 김은자료제공 : 류승현인터뷰 : 이춘, 신영철 가. 자동차 SW 현황 나. 국내자동차분야임베디드시스템산업현황 다. 사례연구 : 현대자동차 라. 자동차임베디드시스템분야에서정부의역할 별첨 가. 자동차산업현황 : 규모및국제경쟁력 나. IT 융합및자동차전자화 다. 임베디드 SW 자료 - 108 -
가. 자동차산업및우리기업현황 1) 자동차 SW 현황 가 ) 자동차 SW 중요성증대 o 시장의패러다임이지능형자동차로이동하면서, 능동적안전장치, 엔진제어, 카네비케이션등의영역등이성장하며 SW의비중이증대되고있음 o 지속적으로증대되는연료사용의효율성, 친환경, 높은안정성그리고편의성등에대한요구는자동차산업의지각변동을일으켰음 - 법률과정부정책들이차량용 SW의성장의중요한방향을제시하고있음 - 환경및안전규제가중요시되면서고급전장 SW가요구되는하이브리드, 연료전지, 보행자보호등의새로울기술이필요하며, 이들은 SW 시장에큰영향을줄것으로판단됨 - 고객의편리성, 안전성, 개인화등과같은요구사항과오래사용하는자동차의기능에대한 upgrade에대한요구는자동차 SW 시장을성장하게함 (Frost&Sullivan, 2007, 2-10) - Electronic Stability Program (ESP), Antilock Braking System (ABS), 전자제어서스펜션은현재시장에서필수항목임 o 원가절감측면에서도 SW의중요성이강조되고있음. 자동차원가의 40% 는전장품에서발생하며, 전장품의 50~70% 는 SW임 ( 오토에버 ). 여러기능을수행하는 ECU(Electronic Control Unit) 를통합하여원가를절감하고 ECU 간의통신을통하여배선을절감하고자하는완성차업체의욕구는자동차에서 SW가차지하는비중을높임 (Frost&Sullivan, 2007, 2-9) - 통합이 SW에서중요한이유는, 여러기능들을하나의 ECU에통합하면서비용, ECU의크기및무게, ECU 간의통신을줄일수있기때문임 o 자동차산업에서최근이노베이션과차별화의 90% 이상이전자및 SW 부분에서일어남 (Frost&Sullivan, 2007, 2-1; BITKOM, 2008, 32) 나 ) 자동차 SW 시장 o 향후자동차전자화 (HW/SW) 시장은지속적으로성장할것으로예상됨. 자동차전자시스템시장은 PT/ 안전과인포테인먼트부문을중심으로연평균 11.3% 성장을전망 ([ 그림 321-1] 참조 ) o 승용차전체원가가운데 2006년도시점에평균적으로 8.8% 정도가 SW 비용이 - 109 -
며, 2012 년에는 15.8% 까지증가할것으로예상 (Frost&Sullivan, 2007, 2-43) [ 그림 321-1] 자동차전자화시장동향 (SA Report, 2010) o 차량판매후에도지속적인 SW 업데이트를통한 SW 시장이확대될것으로예상 - 예를들어차량판매후에인포테인먼트또는텔레메틱스관련한안전이치명적이자않은 SW들과엔진의효율성증대및변경된배기기준등을적용할수있는 SW가업데이트되고있음 o 전세계자동차전자시스템전체시장규모중국내산업이차지하는비중은약 10% 내외로예상됨 ([ 그림 321-3] 참조 ) [ 그림 321-2] 자동차전자시스템의국내산업차지비중 (SA Report, 2010) - 110 -
< 독일사례 > 해외자동차시장에서 SW의비중 o 유럽의승용차시장에서 SW 시장규모는 2006년에 156.3 억유로 ( 약 28조원 ; 환율1,800 원 / 유로적용 ) 에서 2012년 390억유로 ( 약 70조원 ) 로예상됨 (Compounded Annual Growth Rate 2006 ~ 2012: 16.4%) (Frost&Sullivan, 2007, 2-1). [ 그림 321-3] 자동차 SW 시장규모 ( 임베디드 SW 산업협의회, 2009) o 각시스템의 SW 원가비중은 2006년시점에 Power Train 26.6%, Chassis and Active Safety 26.7%, Body Electronics 18.7%, Infotainment 28% 임 (Frost&Sullivan, 2007, 2-49) [ 표 321-1] 연도별예상시장규모 ( 단위 : 백만유로 ) Power Train Chassis and Active Safety Body Electronics Infortainment 2003 2,847.9 2,748.3 2,210.6 2,814.7 2006 4,152.6 4,181.9 2,923.4 4,377.3 2012 9,773.9 11,187.6 6,434.7 11,601.9 다 ) 자동차임베디드 SW o 임베디드 SW 중요성이증가되고있음 - 자동차분야에서현재나타나는이노베이션의상당부분은 안전이중요한 (safety critical) 시스템 부분이며, 임베디드시스템없이자원의효율적인활용은거의불가능함 (BITKOM, 2008, 32) - 111 -
- 저비용, 고품질의임베디드 SW를통해, 혁신적인기능들이차량에탑재되는것이가능하게함 o 자동차에서임베디드시스템이필요한부분은전체네트워크, 제어및통제시스템, 인포테인먼트 (BITKOM, 2008, 32) 등으로, 일반적으로자동차임베디드시스템은파워트레인 ( 환경 / 동력 ( 전달 ) 장치 ), 바디 (Body) 제어장치, 샤시 (Chassis), 멀티미디어 / 인포테인먼트등크게네분야로분류됨 o 자동차임베디드개발현황을살펴보면, 설계기술, SW 등의노하우가중요하고핵심기술이기때문에 SW 위탁개발은거의없으며, 자체에서독자적으로개발하고있음. 이는시스템 Spec. 등의노출우려에따른결과로풀이됨 o 자동차에서임베디드시스템이차지하는비중은소형차에서대형차로그리고해가지날수록높아지고있음 (Frost&Sullivan, 2007, 2-45) [ 표 321-2] 자동차유형및연도별임베디드시스템이차지하는비중 ( 단위 %) Basic Small Low High Low High Super Large Medium Medium Luxury Luxury Luxury 2003 3.9 4.0 5.5 6.3 6.9 7.4 8.4 8.7 2006 5.3 5.5 7.5 8.7 9.5 10.2 11.5 12.0 2012 9.4 9.7 13.3 15.4 16.8 18.1 20.4 21.3 상기데이터의 2003년및 2006년도의 SW 비중은실제데이터를기반으로 2012년도의 SW 비중은 예측치로추정됨 라 ) 자동차임베디드 SW 문제증가 o 자동차전자시스템의복잡성증가로인해, 자동차임베디드 SW 문제점이증가하고있음. SW에서발생하는예상치못한문제가자동차메이커에바로직접적손해를가져올뿐아니라브랜드가치에도심각한손상을가지고올수있음 o 복잡해지고급증하는전자시스템들로인해많은품질문제가발생하며프리미엄 OEM의품질문제가발생 ( 다양한전장품신기술조기도입과정에서검증미흡 ) - 전자시스템의급격한증가로인해시스템을제어, 관리하는 SW의중요성은갈수록커지고있음 - 평균적으로자동차 1대당 1.5기가바이트의 SW가탑재되고있음. 예 : 렉서스 LS460는 1,700만행 ( 네비케이션 : 1,000만행, 차량제어 700만행 ) - 112 -
- SW 분량및복잡도증가에따라전기전자시스템이품질문제의주요원인 o SW 문제의심각성은문제해결의어려움에있음. [ 그림 321-4] 에서볼수있듯이 SW에서발생하는문제해결이더어려움. 현재전자제어장치에서도 SW에의한문제가절반을차지하고있고, 문제발생후이를해결하는데들어가는비용이 HW에비해서상대적으로높음 - 전자제어장치의결함해결비용은단일 ECU에서발생되는사항보다, 복잡한네트워크에서발생되는사항을해결하는데집중됨 [ 그림 321-4] SW 문제의심각성 (McKinsey, 2006) o 임베디드 SW의결함은구매자의안전뿐만아니라제품이미지에도악영향을미칠수있음. 2000년이후 SW 결함에서발생한문제들이자동차리콜의주요원인에포함 ([ 표 321-3] 참조 ) - 지난 2003년미국자동차업계는이미절정에이른기술력에도불구하고판매차량가운데 1,950만대를회수했는데이는임베디드 SW의결함이원인 - 포드의 Escape는지난 2004년엔진이멈추는문제가발생했으며, 그결과 2001~2003년생산한차가운데 36만3,440대리콜 - 국내에서판매된아우디 A6의경우 728대에서감속센서등의 SW결함으로회수되는사태가벌어짐 마 ) 자동차 SW 표준화 o SW로인한자동차불량의문제를해결하고, 고 ( 高 ) 신뢰성이확보된차량제 - 113 -
어기 SW를개발을위한프로세스확보및개발환경필요 - ECU 통합, ECU 표준플랫폼설계, SW 표준화등통합 / 표준화를통한재사용성증대노력 [ 표 321-3] SW 결함으로발생한자동차피해사례 ( 한국 SW 진흥원, 2007, 242-243) 기업모델사례발생시기 도요타해리어주행점화장치고장 (ECU 교환 ) 1998 닛산티노간헐적오일펌프모터작동안됨 2000 포드윈드스타에어백고장 2000 크라운 빅토리아 에어백고장 2000 머큐리 그랜드, 링컨 에어백고장 2000 혼다 CR-V 차량거동안정화제어장치오류 2000 BMW 연료인젝션펌프리콜 2002 현대자동차 뉴EF소나타 문을세게닫을때앞쪽측면좌우에어백이임의작동 2002 마티즈 주행중가속불량현상이나타남 2002 대우자동차 누비라 II 레조 포드이스케이프 도요타 카미와렉서스 ES300 앞바퀴브레이크호스에달린고정장치의진동으로호스에균열발생앞바퀴브레이크호스에달린고정장치의진동으로호스에균열발생파워트레인엔진정지유발 2001~2003년생산량중 363,440대리콜미국안전연구논문이예기치못한가속을유발하는문제지적, 베스트셀러였던캄리와렉서스 ES300 에대한 100만대리콜필요하다고문제제기 2002 2002 2004 2004 프리우스가솔린엔진정지 2005 BMW M3 급발진유발 2004 현대자동차 아우디 아반떼 A6 미국판매아반떼 12만대에어벡시스템 SW 결함으로리콜국내판매된아우디 A6 728대에서감속센서등 SW 결함발생, 리콜 2005 2005 o 실제로차량에사용되는 SW의양의증가, 복잡도의확대, 수정비용의증가에따라자동차메이커에서는표준화통합화를추구하여문제를최소화하고자함 - AUTOSAR, OSEK/VDX, MOST 등과같은산업표준이생겨났으며, ECU 간의연계, 플랫폼통합, SW 재사용등을만족시키기위해차량용 SW의표준이필요 - 114 -
- 외국의경우 BMW는 08 양산적용, TOYOTA, GM 경우는 2012년이후유럽이주도하는표준플랫폼인 AUTOSAR를탑재한상용차를출시할예정임 ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 259) 2) 국내임베디드시스템산업현황 가 ) 국내임베디드시스템산업규모 o 임베디드SW산업협의회 (2009, 28) 의추정에따르면 2008년도자동차완제품시장규모가약 98조원, 임베디드 SW 비중을 3.7% 로보아 3.6조원정도로추정됨 ([ 표 321-4] 참조 ) [ 표 321-4] 자동차시장및임베디드 SW 시장규모 ( 임베디드SW산업협의회, 2009) 임베디드 SW 비중완제품시장규모임베디드 SW시장규모현재 5년후 97,746,303( 백만원 ) 3,616,613( 백만원 ) 3.7% 3.7% 나 ) 업체현황 o 자동차관련부품업체는약 2만여개사가있으나, 임베디드 SW 개발이요구되는협력업체는완성차업체와직접거래하는 1차협력업체가대부분임 - 완성차업체와직접거래하는 1차협력업체수는총 901개사로파악되고있음 ( 한국자동차공업협동조합, 2008). 따라서자동차임베디드시스템의수요기업이 900여개로파악됨 o 대기업부품제조회사의경우, SW개발을위한자체연구소및 SW 전담조직이별도로있으나, 중소기업의경우, SW개발이크게요구되지않는부품위주의제조회사가많아 SW개발조직이없는경우가대부분임. - 참고로유럽의경우, 자동차임베디드 SW 개발을담당하는업체를살펴보면, 2006년유럽시장기준으로최종완성차업체 10%, 부품업체 65%, SW 전문업체가 25% 를차지함 다 ) 인력현황및향후예상 o 현재현대기아연구소인력이약 10,000명정도이며, 그가운데 3~4% 정도인약 300~400명정도가임베디드 SW 개발에참여가능할것으로추정됨 - 115 -
o 국내자동차임베디드 SW 개발전체인력에대한정확한수요조사는힘든데, 현대기아보유인력의 10배인약 3,000~4,000 정도로추정됨 o 현재임베디드시스템개발인력의수요는완성차업체, 납품업체및자동차임베디드 SW개발업체모두에서증가하고있음. 현재추가수요는 2,000명정도로예상됨 라 ) 국내자동차임베디드시스템현황 ( 임베디드SW산업협의회, 2009) o 국내기술을분야별로보면, 핵심기술 ( 차량제어, 능동적안전장치 ) SW의경우독자적인개발역량이부족하고, 전장부품의경우부분적으로개발역량을보유하고있으며, 부가기술 ( 인포테인먼트 ) SW의경우독자적인개발역량을보유하고있음 - 세계자동차산업의발전방향인지능형자동차를개발하기위한핵심부품인차량제어와능동적안전장치부품및모듈에탑재되는 SW는인포네인먼트에비해약간뒤쳐저있는상태임 o 전반적으로자동차분야의임베디드 SW 개발에있어서 Basic 및미들웨어는표준화를도모하고, Application은차별화를지향하는경향이큰특징으로볼수있음 o 국내개발임베디드 SW에대한인식은사용계획이 28.6%, 사용하지않을계획이 71.4% 이었으며, 사용하지않는이유는무엇이있는지모른다가 50%, 호환성문제, 솔루션지원문제, 외산대비신뢰성등이있었음 o 국내개발임베디드 SW의기술수준은 OS가 71%, 미들웨어가 72%, 응용 SW가 86%, 개발도구가 61% 로써기술격차는 OS 2.5년, 미들웨어 2.2년, 응용SW가 1.5년, 개발도구가 3년으로조사되었음 o 국내업체가경쟁력을갖추면, 해외시장으로의진출가능성은높을것으로예상됨 - 외국의자동차회사에서현대 / 기아차에납품하고있는우리기업의부품을구매하고자함. 예를들어독일자동차회사의경우현대자동차가사용하는부품이라면독일자동차에서도사용할예정임 - 따라서, 우리가자동차임베디드시스템관련우수인력을키우고, 기술을개발하면, 더많은상품의수출이가능할것으로예상됨 - 116 -
o 임베디드 SW 상용화기술현황 [ 표 321-5] 임베디드 SW 상용화기술현황 ( 임베디드 SW 산업협의회 2009, 61) 분류차량전장용실시간운영체계차량용미들웨어SW 차량통신 SW 차량용SW개발도구차량인포테인먼트 SW 지능형자동차SW 세부기술 현재보유기 2~3년내 5년후술개발기술필요기술 OSEK/VDX 운영체계 3.7 13.1 15.4 AUTOSAR 지원운영체계 3.7 16.7 15.4 AUTOSAR 전장 SW 플랫폼 3.1 17.3 16.1 AUTOSAR 멀티미디어 SW플랫폼 1.8 16.1 17.4 무선확장 AUTOSAR SW플랫폼 0.6 15.5 18.8 차량용무선센서네트워크 SW 플랫폼 3.1 13.7 18.8 V2V,V2I 통신기술 1.2 14.3 18.1 신뢰성을제공하는 ECU간통신기술 1.8 17.9 16.8 AUTOSAR 전장SW설정도구 3.1 11.9 16.8 모델기반시뮬레이션도구 4.3 11.3 16.1 AUTOSAR 전장 SW 검증도구 1.2 14.3 17.4 MIL기반신뢰성검증기술 1.2 14.9 15.4 MIL/SIL 연동신뢰성검증기술 1.2 14.3 14.8 HIL 연동신뢰성검증기술 1.8 13.7 15.4 멀티미디어운영체계표준화기술 2.5 18.5 12.8 멀티미디어처리기술 4.9 19.0 14.1 전기적인 e-most 기술 1.8 14.9 16.1 Haptic 기반차량제어및운행정보처리 (ADIS) 기술 1.8 15.5 17.4 HUD기술 2.5 13.7 16.8 충돌회피및자율주행 SW기술 2.5 14.3 16.1 무인자동주차기술 1.2 11.9 21.5 독일사례 자동차임베디드시스템분야는독일과벤치마킹할만한가치가있음. 그이유는전세계에서생산되는임베디드시스템의 80% 가유럽에서나오며, 그가운데다시 80% 가독일에서나옴. 독일이현재는자동차임베디드시스템분야에서가장경쟁력있는국가임. 독일의시장상황을참고하면어느정도향후발전방향을볼수있음. 그러나구체적으로우리나라의상황에맞는경쟁력확보방안은추가로강구해야함. 독일에서는자동차임베디드시스템분야에서상당기간동안표준화된시스템이사용되어왔음. 그러나자동차에서전기 / 전자및임베디드시스템이차지하는부분이증가하고자동차의경쟁력이점차임베디드시스템에의해결정되면서자동차업체에서스스로임베디드시스템을생산하는비중이높아짐 ( 독일의 2000년조사결과 ). - 117 -
자동차산업에서임베디드시스템의특성 - 안전이중요한시스템이사용되는곳은통신 / 전자산업에비해명확하게높음 독일임베디드시스템의분야 / 산업별매출 ( 공급자현황 ) [ 표 321-6] 임베디드시스템의분야 / 산업별매출 산업 매출 ( 독일 ) 매출 ( 원 ) ( 환율1,800 원 / 유로 ) 통신및전자산업 10.29억유로 1조 8,522억원 자동차산업 10.09억유로 1조 8,162억원 기계산업 (2008년) 7.8억유로 1조 4,040억원 임베디드시스템이용자기업의인력현황 ( 이용자현황 ) [ 표 321-7] 이용자기업의인력현황 산업 독일 통신및전자 110,830 기계 68,070 자동차 46,070 전체 약 250,000 인력의특징 - 직원들을다양하게투입하기위해기술및경영과관련된기본적인지식보유가중요함 - 임베디드시스템개발계약의성격상, 서비스를직원이직접제공해야하므로다른분야와는달리직원들의높은사회성이요구됨 - 일반적으로지원자의교육수준에대해기업들은만족함 ( 대학잘이루어짐 ) ( 임베디드 SW 개발 - 커뮤니케이션 ) 자동차및항공산업의개발프로젝트에서가장큰문제는개별 ( 조직이제공하는 ) 기능의조직적인조율임. 개별 / 부분과제의높은복잡성과수행되어야하는업무는다수의서로다른제조업체가시간적으로그리고조직적으로서로조율하는것임. 임베디드시스템은특히문제없는커뮤니케이션을위해개별부품들간에최적으로구성되고통합되어야함. 이러한문제를해결하기위해서최종생산품제조업체와납품업체그리고납품업체간에엄청나게많은커뮤니케이션비용이소요됨 (BITKOM, 2008, 32) 3) 사례연구 : 현대자동차 가 ) 인력현황 o 자동차사관점에서 SW 개발관련부문에대한명확한역할정의를통한인력규모산출의타당성및공감대확보가필요함. 이를위해현대자동차에서는아래와같이인력을정의하고있음 - 118 -
- 설계인력 - 자동차內 SW가포함된제어시스템을개발하는전체인력 ( 전체연구인력대비 19%) ([ 그림 321-5] 의정의 1 참조 ) - 제어인력 - 제어요구사양과 SW 化과정까지의개발인력 ( 전체연구인력대비비율7%) ([ 그림 321-5] 의정의 2 참조 ) - S/W 인력 - SW 설계구현과정에참여하는개발인력 ( 전체연구인력대비비율1.2%) ([ 그림 321-5] 의정의 3 참조 ) [ 그림 321-5] 현대자동차 SW 개발부분인력정의 o 현대자동차그룹내자동차 SW 개발인력은, 각계열사 > 전자센터 > 연구소제어유관팀 > 중앙연구소의비중으로운영중 [ 그림 321-6] 현대자동차 SW 인력구성비 - 119 -
나 ) 임베디드시스템개발업무분장 o 전장화부분의제품개발을완성차업체와부품공급업체가함께참여하는데, 제어기개발단계별참여영역이틀림 - 완성차업체의역할은제어시스템설계, 사양작성, 제어기의평가등차량의적용성에중심 - 팀별업무 ( 선행 / 설계 / 평가 ) 에따른개발범위다름 o 부품업체는설계에따른제어기구현및단품검증에주력 [ 그림 321-7] 제어기개발단계별참여영역 o 임베디드시스템관련하여현대자동차와공급업체의업무구분은 [ 표 321-8] 과같음 - 선행, 설계, 평가부분은현대자동차의업무이며, 공급업체는 SW의설계및구현을주로담당함 - 자동차부문별 SW 업무의비중은선행 >> 설계 >> 평가순임 - 부문별업무영역에따라 SW 개발수준도다름 - 120 -
[ 표 321-8] 현대자동차 vs. 협력사업무구분 구분 업무영역 소프트웨어업무 요구수준 제어로직모델링시뮬레이션 선행 제어사양서작성 소프트웨어구현평가 소프트웨어설계구현 상 제어기단품, HILS, 차량평가 자동차 시스템요구사양작성소프트웨어디자인설계 제어사양서작성사양작성 소프트웨어요구사양작성 중 평가 제어기소프트웨어하드웨어디자인리뷰 제어기단품, HILS, 실차평가 소프트웨어리뷰 중 공급업체설계 / 평가 제어기소프트웨어구현단품평가 설계구현 상 o 그룹사 SI기업 ( 오토에버시스템즈 ) 이개발에참여하는경우자체기획해서개발하기보다는큰틀에서표준화된플렛폼개발등을관련사와협업하여개발하는형태로참여하고있음 다 ) 문제점 1: 전자시스템라이프사이클단축으로인한개발 / 검증시간의부족문제 o 자동차개발시간의단축으로전자시스템개발기간의단축이요구되는반면에시스템의복잡도가증가하여개발 / 검증시간의부족문제가발생함 o 이런문제로인해자동차전자제품의오류가증가하여, 도요타사태와같은문제가발생할소지가있음 - 자동차고장의 50% 는전기 전자 unit에의한것임. 따라서 fail-proof HW 아키텍처에대한니즈가있으며 SW 어플리케이션의품질은 HW 밑단의아키텍처와시스템의투명성에연관이있기때문에 HW/SW 를함께검증하는방법론이필요함 o SW 표준화, SE 공학방법론적용등전장품개발 / 검증시간부족과신개념시장대응방법론필요 라 ) 문제점 2: 임베디드 SW 인력부족 o 국내자동차제어경력자가적고, 학교교육체계가미흡함. 학교교육체계는주로 IT 위주의교육을시키고있기때문에자동차분야의도메인지식을갖춘인재의수급에어려움이있음 - 경력직원모집시자동차제어분야및역할모호함 o 제어인력교육이미흡함. 기존의교육은주로전자에초점을맞춘직무중심의제어교육을진행하고있어, 제어관련교육과정이미흡함 - 121 -
4) 자동차임베디드시스템분야에서정부의역할 가 ) 지원방안 o 전장부품기업들의자체개발역량이부족하기때문에해외임베디드시스템을그대로사용하고있으며, 그에따라국내임베디드 SW개발수요을발생시키지않음. 따라서정부주도의개발수요를창출하여국내개발역량을강화시킬수있도록해야함 ( 임베디드SW산업협의회, 2009) o 따라서국내자동차산업의임베디드 SW는인포테인먼트의시장활성화를통한세계시장점유증가와국제표준화로발생가능한문제에대한방어, 그리고전장부품기술의국산화를통한임베디드 SW 기술력제고, 이를위한인력양성등의전략이필요함 나 ) 정부와기업의협력환경조성필요 o 대기업은현재시점에서기본적으로는정부의도움이필요없음. 그러나협력업체의능력향상은 OEM의업무가아니라정부지원이필요한사항임 o 기업입장에서정부에대한신뢰가높지않음. 정부는기업이정부에게정말로무엇을원하는지파악하려고하는의지가없는것으로생각됨 o 정부산하연구기관 ( 예 : ETRI) 과의협력에대해서도부정적인의견이많음. 이는연구기관이기관의특성상 R&D에만초점을맞추고, 기업에서원하는결과물의산업화에대한부분을간과하기때문임 o 우리나라에서적절한산업정책을수립하고집행하기위해서는일차적으로시장에대한정확한정보가있어야함. 그러나그러한정보를가지고있는기업은정부에그러한정보를제공할의사가없음. 정보를제공하는일이시간낭비라고생각하는경향이있음. 따라서정보제공후에기업에게돌아가는이점을명확히확신시킬필요가있음 o 업계의정보수집, 정부와의협력등을위해정부및정부산하기관의신뢰회복이최우선과제로보임 다 ) 안전이중요한시스템 (Safety Critical System) 개발에대한정부의지원이필요 o 자동차임베디드시스템분야에서응용과관련된부분은정부에서개입할이유가없음. 이미시장이형성되어있으므로경쟁력을확보할수있는기업이생산하여판매하면됨. - 예를들어, 인포테인먼트분야에있어서는네비게이션시장의활성화로국 - 122 -
내임베디드 SW의개발과판매가활성화되어있어, 해외시장으로진출할수있는경쟁력을갖추고있으며, 현재해외로도일정수준이상의인포테인먼트관련제품이수출되고있음. - 하지만, 제품에대한표준화는일부필요함. 예를들어네비게이션에서는국내에기업이난립하여기업이망하면서비스를받을수없음. 이러한문제를해결하기위해지도활용등과관련된표준화가필요. o 안전이중요한시스템 에대한수요는지속적으로증대되며자동차의경 쟁력확보에중요할것으로보임. 그러나이러한시스템개발은성공가능성이낮음. 따라서국내업체들이개발에투자하기를꺼려함. o 따라서, 오랜연구기간이필요하고성공가능성이낮아현재기업들이투자하지못하고있는안전이중요한시스템분야에투자하는것이적절한것으로보임 라 ) 임베디드시스템인력양성 o 인력양성의문제도매우중요함. 현재자동차산업에서는임베디드시스템인력이매우부족한상황임. 그러나해당기업혼자서는필요한인력을충분히양성하지못하고있으며, 사회적으로도필요한인력이충분히양성되지못하고있음. 따라서정부의지원이절실함 o 인력양성에대한구체적인방안으로 [ 표 321-9] 와같이인재 Pool의조성, 인재조기발굴, 인력충원, 직원교육으로나눌수있음. [ 표 321-9] 제어개발인력육성방안 구분 방안 개선안 비고 인재 제어특성화대학원설립 X 특성화대학원또는맞춤형 POOL 제어맞춤형학과설립 X 학과개설검토 삼성성균관대휴대폰학과조성 삼성 SW 멤버쉽프로그램인재제어전문연구장학생선발 제어분야필수과목이수 하이닉스맞춤형인재육성조기산학협동연구 ( 위성랩 ) 인력확보전략적산학강화발굴 해외우수인재채용인력 제어분야경력특별채용 연구인력의 10% 확보 경력자격요건현실화충원경력상시채용 한시적경력특채검토 모집분야및역할명확화 제어직무기술교육 기술체계 / 제어직무에따른 직원 전자와제어직무명확화제어분야기술교육체계화교육제어기개발교육 실제개발업무수행이필요 실습위주의실무교육강화 - 123 -
마 ) 표준플랫폼, SW 공학기술강조 o 자동차는전통적으로외주비율이높은산업임. 이는임베디드시스템도마찬가지임. 그러나통합에문제가있으면납품이불가하기때문에, 내수및외국에수출시에도통합에문제가생기지않도록, 표준화작업이선행되어야함. o 또한현재국내자동차임베디드시스템의가장큰문제점은차량내 SW증가및 SW 복잡성의증가로품질문제가발생하고있으나전문가부족으로문제해결이힘들다는것임. o 이에대한방안으로복잡한 SW를다루기위한 SW 공학을기반으로한 SW 개발및프로젝트관리교육이필요. - SW 표준아키텍처개발 / 도입및적용 : 국제표준플랫폼기술확보, 우리나라자동차에적합한 SW 플랫폼개발 / 선정및적용, (SW 재사용극대화를위한 ) SW Product Line 정립 - SW 공학기술을적용한 SW 개발 : MDD, MBD 방법론을적용 - SW 개발프로세스정비 : CMMI/SPICE/TMMI 적용및테스팅강화, 기능안전규정 (ISO 26262) 준수및인증 - 조직및역량강화 : 외국연구기관등과협업체계구축, 실무중심의 SW 교육센터설립및 SW 개발방법교육강화, SW 전문인력 Pool 육성 바 ) 임베디드업체의경쟁력향상 o 완성차기업들이글로벌시장을대상으로사업을전개하듯이, 임베디드시스템을다루는업체들도글로벌시장을대상으로사업을전개하는것이바람직함 ( 현재는국내납품업체들이현대 / 기아를대상으로만사업을전개 ). 이를통해중소업체들의경쟁력향상을도모. o 독일의경우를보면임베디드시스템은 10명이하의중소기업에서이노베이션잠재력이높았음. 그러나우리나라에서는소규모의납품업체가단순하청업체역할만을담당함. 따라서중소업체에서이노베이션을하기위한여건조성과교육이필요함. - 우리나라의완성차업체인대기업은조직의규모나인적구성요소등을보면일반적으로혁신역량은갖추고있으나내부의관료적인관리체계때문에그러한잠재력을쉽게실현시키지못함. 따라서중소기업이이노베이션할수있도록지원하는방안이필요 ( 사내벤처등도바람직한방법가운데하나임 ) - 124 -
- 우리나라에서는납품업체가생산성을높이면그효과를중소납품업체가누리는것이아니라완성체업체가가격인하를통해그효과를가져감. 따라서중소납품업체가자체적인동기부여를통해생산성을향상해야할필요를느끼지못함. 납품업체는완성차업체가매년낮추는생산원가 ( 일반적으로 10%) 를맞추기에급급함. 즉, 이노베이션의결과를중소납품업체에서가져갈수있는여건조성이필요함 사 ) 결론적으로, 자동차산업의경쟁력확보는자동차기업의자체적인역량확보와정부의체계적인지원에기반한학계 / 연구소부문의공동노력으로실현가능 ([ 그림 321-8] 참조 ) [ 그림 321-8] 자동차산업 SW 경쟁력확보제안 - 125 -
참고문헌 한국SW진흥원 (2008) 2008년국내 SW전문인력현황조사, 2008.12. 한국SW진흥원 (2007) 소프트웨어산업백서2007, 2007.12. 한국자동차공업협동조합 (2008) 2008년자동차부품산업글로벌경쟁력강화방안, 2008. 한국자동차산업연구소 (2010) 2010 자동차산업, 2010. 임베디드SW산업협의회 (2009) 한국정보산업연합회임베디드SW산업협의회, 임베디드SW 산업발전전략연구, FKII ISSUE REPORT 2009-06, 2009.12. BITKOM (2008) Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.v. ( 정보경제, 통신및신규미디어협회 ) Studie zur Bedeutung des Sektors Embedded-Systeme in Deutschland ( 독일에서임베디드시스템분야의의미에대한연구 ), 2008. Frost&Sullivan (2007) Total European Market Software in Passenger Cars, October 2007. SA Report (2010) World Car Industry Forecast Report, Global Insight, June. 2010. McKinsey (2006) McKinsey on IT, 2006. - 126 -
2. 휴대폰산업 저자 : 김주영, 유인경, 김은 애플의아이폰이출시된이후휴대폰업계에서기존에높은시장점유율을가지고있던핸드폰업체 ( 노키아, 삼성전자, LG전자등 ) 의수익성은하락하고있다. 그러나애플은 2010년현재상반기결산을보면낮은시장점유율 (3%) 에도불구하고이익비중은상당부분 (39%) 을차지하고있다 ([ 그림 322-1] 참조 ). 심지어 LG 전자와같은경우는적자로돌아서고 CEO까지경질되는사태에이르렀다. 출처 : KBS 2010.10.10 방영 스티브잡스의애플, 혁신을말하다 에서재인용 [ 그림 322-1] 휴대폰업체세계시장점유율및이익현황 이는예전에모토롤라가우리나라핸드폰시장을석권하다가어느순간부터인가우리나라시장에서자취를감춘모습을연상시킨다. 이는세계시장에서 20% 및 10% 의시장점유율을가지고있던삼성전자및 LG전자도어느순간시장에서자취를감출수있음을의미한다. 그렇다면휴대폰시장의현재상황은어떻고, 그러한상황에도달한이유는무엇이고, 휴대폰시장에서미래에우리의바람직한모습은무엇이며, 그러한상황에가기위해서현재우리가무엇을해야하는가에대해생각해보는것이필요하다. 여기에서는상기한논의를기반으로휴대폰산업에서우리가취해야할전략에대해검토한다. - 127 -
목차 가. 휴대폰산업현황 1) 세계휴대폰산업규모 2) 세계스마트폰산업규모 3) 국내휴대폰및스마트폰산업규모나. 휴대폰제조업체현황및경쟁력 1) 업체별매출 / 영업이익률현황 2) 스마트폰경쟁력순위다. 휴대폰시장경쟁력현황및원인 1) 휴대폰시장의구성, 휴대폰기기생산기업의수익에미친영향 2) 현상황에직면한이유 : Management 3) 국내 Management가잘못된의사결정을한이유라. 국내휴대폰시장에미치는 SW의영향력 1) Eco-System의영향력 2) 유무선통신기기산업임베디드 SW 현황 3) 기업별 SW인력현황및이슈 : 사례 - 삼성전자, LG전자 4) 휴대폰 SW 현황 5) 국내기업의 SW 교육현황 6) 국내휴대폰업체의대응 7) HW 기기업체전략마. 미래준비를위한 SW 분야에대한전문정책연구의필요성바. 정책제안 1) 핵심기술기반 Venture 활성화를위한 Infra 지원 2) 대학교육강화를통한인력양성 3) 기존인력에대한역량향상 4) 외부교육 ( 정부주도교육 ) 5) Open source 지원 6) Closed Community 기반 SW 전략 7) 한 - 중 - 일 SW cluster 구성 8) 한류콘텐츠센터 - 128 -
가. 휴대폰산업현황 1) 세계휴대폰산업규모 o 전세계지역별휴대폰시장전망에따르면미국, 서유럽, 일본시장은 2008년이후정체되어있음. 이는선진시장에서휴대폰시장은대부분교체수요가전체를차지하는것을의미함 ([ 그림 322-2] 참조 ) o 2010년세계휴대폰출하량은전년대비 7% 성장한 12억대규모로예상됨 [ 그림 322-2] 세계휴대폰출하량대비 ( 출처 : IDC, 2009) 2) 세계스마트폰산업규모 ( 출처 : IDC, 2010)*TMP: Traditional Mobile Phone [ 그림 322-3] 휴대폰출하량전망 - 129 -
o 전체휴대폰출하량에서스마트폰이차지하는비중은 2008년 11% 에서 2009년 15%, 2010년에는 21% 까지확대될것으로전망됨 ([ 그림 322-3] 참조 ) o 스마트폰판매량은연평균 24.9% 의높은성장률을보일것으로예상되며, 2014년에이르면 5억 3천만대규모가될것으로예상됨 ( 출처 : IDC, 2010) [ 그림 322-4] 업체별휴대폰시장점유율 [ 그림 322-5] 업체별스마트폰시장점유율 o 전세계시장에서 2위및 3위를차지하고있는국내휴대폰제조업체들의스마트폰시장점유율은휴대폰시장점유율의 1/8에그치는수준임 3) 국내휴대폰및스마트폰산업규모 ( 단위 : 백만대 ) ( 출처 : IDC, 2010; 하나금융경영연구소, 2010) [ 그림 332-6] 휴대폰및스마트폰출하량추이및전망 - 130 -
o 국내스마트폰사용자수는 2009년 WIPI 의무탑재가폐지되면서하반기부터급격하게증가하기시작했음 o 2009년말기준스마트폰사용자는전체가입자수의 1.5% 를차지하고, 2010 년에는전체가입자수의 9~10% 에이를것으로예상됨 나. 휴대폰제조업체현황및경쟁력 1) 업체별매출 / 영업이익률현황 o 애플은 2009년도에휴대폰전체시장점유율에서 1% 도되지않고스마트폰시장에서는 14% 정도의시장점유율을가지고있으나영업이익은삼성전자휴대폰사업을능가하고있음 o 스마트폰대응이늦은삼성전자는스마트폰시장에서 3.3% 에불과한시장점유율을가지고있음 o 블랙베리를제조하는 RIM은 2007년이후꾸준하게수익을내고있으나 2009년부터정체되기시작함 [ 표 322-1] 스마트폰비율포함매출액현황 Company Cellular (M/S - %) Smart Phone (M/S - %) Revenue ($) Op. Profit ($) Op. Margin (%) Nokia 36.5 41.9 17,014M 1,926M 11.3 Samsung 19.5 3.3 12,223 1,283M 10.5 LG 10.1-6,514 593M 9.1 Apple - 13.9 5,094 2,038 40 RIM - 19.8 6,887M 1,423M 20.7 Motorola 4.8-3,630M 762M 21 Sony Ericsson 4.5-4,561M 841M 18.5 출처 : Gartner, 2009 o 2007년아이폰출시이후애플은스마트폰시장에서높은수익을거두고있으며기존휴대폰 1위제조사인노키아는지속적으로수익이낮아지고있음 - 노키아와애플은 2009년매출액에서는큰차이가없으나영업이익에서는큰차이를보임 - 131 -
- 노키아의영업이익률은 2007년이후로급감하고있으며 2009년 2.9% 를보임 - 애플은 2007년아이폰출시이후 15% 대의영업이익률을기록하고있음 [ 표 322-2] Nokia 와 Apple 의매출및영업이익비교 노키아 애플 ( 단위 : Nokia는백만유로, Apple은백만달러 ) 구분 2009년 2008년 2007년 매출액 40,984 (-19.2%) 50,710 (-0.7%) 51,058 영업이익 1,197 (-75.9%) 4,966 (-37.8%) 7,985 영업이익률 2.9% 9.8% 15.6% 매출액 42,905 (14.4%) 37,491 (52.5%) 24,578 영업이익 8,235 (34.6%) 6,119 (75.1%) 3,495 영업이익률 19.2% 16.3% 14.2% ( 출처 : 공영일, 2010) o 이러한애플의상황은삼성전자와비교해보면더욱극명하게드러남 [ 표 322-3] 삼성전자, Apple 영업이익 구분 삼성전자 Apple 비고 판매대수 (EA) 241,460,000 24,889,000 Apple의약 10배 매출 ( 백만 ) $12,223 $5,094 Apple의약 2배 영업이익 ( 백만 ) $1,283 $2,038 Apple의 1/2수준 영업이익율 10.5% 40% Apple의 1/4수준 ( 출처 : 삼성전자 & Apple) - 애플의판매대수는삼성전자의 10분의 1이고삼성전자의매출은애플의두배지만삼성전자의영역이익과영업이익률은애플보다크게적음 - 이번분기에삼성전자는휴대폰부문의글로벌수요회복으로전지역에서고른성장을해전년동기대비 22% 증가한약 6,380만대를판매하면서매출 8.78조원, 영업이익 0.63조원을기록 - 그러나시장전반의경쟁심화, 유로화약세등의외부악재와함께스마트폰의글로벌판매확대가 3분기부터본격화되면서 2분기에제품믹스개선이충분히이루어지지못해전년ㆍ전분기대비매출ㆍ영업이익률이동반하락함 - 132 -
[ 그림 322-7] 삼성전자 2010 년 2 분기휴대폰부문실적 o 삼성전자및 LG전자등우리기업의수익성이급속하게하락하고있으며, 특히 LG전자의경우더욱심각함 [ 표 322-4] 삼성전자및 LG 전자의영업이익 (2010 2 분기실적 ) 영업이익 ( 단위 : 억원 ) 구분 2Q 10 2Q '09 1Q 10 삼성전자 6,300 9,800 11,000 LG전자 -1,326 6,332 235 o 스마트폰시장에서휴대폰업체들의대응 [ 표 322-5] 전세계시장에서스마트폰점유율현황 ( 단위 : 천대 ) 구분 2010년 1분기 2009년 1분기출하량시장점유율출하량시장점유율 전년동기대비증가율 Nokia 21,430 38.8% 13,684 41.4% 56.6% RIM 10,589 19.2% 7,299 22.1% 45.1% Apple 8,752 15.9% 3,792 11.5% 130.8% HTC 2,840 5.1% 1,380 4.2% 105.8% Motorola 2,602 4.7% 1,099 3.3% 136.8% 기타 8,988 16.3% 5,812 17.6% 54.6% 합계 55,201 100% 33,067 100% 66.9% ( 출처 : Canalys, 2010; 공영일, 2010에서재인용 ) - 133 -
- 2010년 1분기까지의스마트폰점유율은기존 Nokia, RIM의점유율이하락하고있으며 Apple, HTC, Motorola의점유율이 100% 이상상승하고있음 - 삼성전자, LG전자등의 Feature phone에서우위를보였던기업들은스마트폰시장대응이이루어지지않음 2) 스마트폰경쟁력순위 (Credit Suisse) [ 표 322-6] 업체별경쟁력순위표 평가항목 ( 가중치 ) Apple Nokia RIM Motorola HTC Palm 삼성 Sony Ericsson LG 소프트웨어 (30%) 9.0 5.0 6.0 7.0 7.0 6.0 3.0 4.0 3.0 서비스 (20%) 7.8 7.3 6.8 5.5 4.3 4.8 5.0 4.4 4.6 제품포트폴리오 (20%) 8.0 8.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 4.0 유통및공급망 (10%) 8.0 9.5 7.0 6.5 4.0 4.0 7.0 4.0 4.5 브랜드 (10%) 9.0 10.0 7.0 5.0 2.0 2.0 8.0 3.0 3.0 지재권 (5%) 2.0 8.0 4.0 3.0 1.0 1.0 4.0 4.5 2.0 자원효율성 (5%) 4.0 8.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 총평점 ( 순위 ) 7.91 7.32 6.13 6.04 5.15 4.76 4.76 4.58 3.89 ( 출처 : Strabase, 2010; 연합뉴스, 2010; 동아일보, 2010) o 각업체별경쟁력분석 : 7가지요인으로경쟁력을분석한점수결과, 애플 1위, 노키아 2위, 림 3위, 모토로라 4위, HTC 5위, 팜 6위, 삼성전자 6위, 소니에릭슨 8위, LG전자 9위를차지함 [ 표 322-7] 스마트폰 OS별경쟁력순위표 순위 1 2 3 4 5 6 7 7 모바일플랫폼 ios 안드로이드 블랙베리윈도우폰7 웹OS 심비안 바다 브루MP 회사 ( 벤더 ) 애플 구글 림 MS HP 노키아 삼성 퀄컴 평점 78 72 62 60 59 51 50 50 유저인터페이스 9 8 7 8 8 5 7 5 브라우저 8 8 5 7 8 5 7 5 동기화 9 6 7 6 7 5 6 5 벤더지원 5 8 7 5 2 5 5 7 이동사경제성 3 3 8 3 2 4 3 6 앱스토어 10 8 3 5 3 3 2 2 음악 / 동영상 10 7 5 6 7 6 4 3 메시징 7 7 9 6 7 6 6 6 내비게이션 9 9 6 7 8 7 5 5 친개발자성향 8 8 5 7 7 5 5 6 ( 출처 : Strabase, 2010; 연합뉴스, 2010; 동아일보, 2010 ) - 134 -
o 스마트폰 OS별경쟁력순위 - 순위 : ios가 1위, Android 2위, Black Berry 3위등 - User Interface, Browser, 동기화기능, App store, 멀티미디어등 10가지평가요소를기준으로작성 - ios가 1위인주된이유는타 OS 대비 User Interface, App store/ 콘텐츠의 Eco-system에서비교우위를가지고있음 다. 휴대폰시장경쟁력현황및원인 1) 휴대폰시장의구성, 휴대폰기기생산기업의수익에미친영향 [ 표 322-8] 휴대폰유형별수익에미치는영향 시장휴대폰종류주요기능경쟁력핵심수익성벤치마킹 High End Market Premium Phone 인터넷, 음악등스마트폰으로발전 기능이중요 높음. 판매량은 20% 를차지하나수익은 80% 차지 애플이경쟁력이높음 Middle Layer Low End Market Feature Phone Basic Phone - - - 낮음. 판매량은 80% 를차지하나수익은 20% 차지저기능 : 전화, SMS 등의기본기능가격이중요노키아가경쟁력이높음 o 우리기업의수익성현황및원인 - Feature Phone 및 Basic Phone의판매량은지속적으로증가하고있지만, 스마트폰이확산되면서 Premium Phone의판매가부진 LG전자의경우 4/4분기에적자로돌아섬에따라전체로보면적자임 - 기존시장상황을보면우리나라업체는 Low End Market과 Middle Layer 에서는 Break Even 정도만맞추고 High End Market에서만수익을냈음 - 적자이유 : 1 우리나라휴대폰업체의수익성급격히악화하고있으며, 그원인은우리기업은 Feature Phone에만집중하고있었으나스마트폰시장의확대로고가폰의판매가부진해짐에따라수익이많이나는 Segment 상실 - 135 -
2 핵심기술력부족 (Low end, High end 모두 ) 3 스마트폰판매는부진한반면투자는증가함에따라손해확대 2) 현상황에직면한이유 : Management o 삼성전자, LG전자 ( 노키아를포함하여 ) 등은기존의패러다임에서경영. 즉, Management의잘못된의사결정을한것에기인함 ( 전자신문, 2010.9.28 관료주의가노키아를망쳤다 참조 ) 관료주의가노키아를망쳤다 ( 전자신문 2010.9.28) #1 애플이 `아이폰`을발표하기 3년전인지난 2004년핀란드의한도시에서노키아는기업고객들에게인터넷이가능하고상대적으로큰터치스크린디스플레이를갖춘휴대폰을시연했다. 노키아는 이제품이노키아가제공할수있는새로운가치를상징한다 고설명했다. 하지만노키아는머지않아이제품개발계획을접는다. 당시노키아시리즈60개발팀에서마케팅책임을졌던아리하카라이넨전매니저는 경영층은그제품이가격적으로실패할수있다고우려해계획을철회했다 면서 누구도터치스크린의잠재력을제대로알지못했다 고말했다. #2 노키아는지난 2002년모바일컴퓨팅운용체계 (OS) 인 `심비안`에 3차원 (D) 사용자인터페이스 (UI) 기능탑재를검토했지만기기당 2.05달러 ( 약 2360원 ) 의제조비용이추가된다는이유로취소했다. 2001년부터 2009년까지심비안 UI 디자인부문에서일했던주하니리스쿠전매니저는 `심비안`을업그레이드해새로운기기에대응해야한다는필요성이제기됐지만그어떤것도할수없었다 면서 경직된경영진때문에아이디어는무시되기일쑤였고, 비용이든다거나대수롭지않다는이유로거절당했다 고말했다. 뉴욕타임스는 26일 ( 현지시각 ) 노키아에서근무했던전직원들을인터뷰해이회사의미국휴대폰시장점유율이 30% 대에서 8% 로떨어지는등스마트폰시대에제대로대응하지못한이유로 `관료주의`를꼽았다. 전직원들은 노키아경영진이조직이방대해지고성공에도취되면서고객요구나실무직원들의의견에귀를기울이지않았다 고지적했다. 그결과터치스크린, 애플리케이션, 3D 인터페이스등중요한영역에서선도적인지위를잃었다는것이다. 노키아는온라인애플리케이션장터나 `심비안` OS 업그레이드도등한시했다. 경영진이저가모델의대량생산을통한시장점유율유지에안주하며소비자요구를수용하지못했다. - 136 -
주하니리스쿠전매니저는 노키아는 `옛소련스타일의관료주의`에젖어있다 면서 위험을감수하지않으려했다 고말했다. 노키아시장은계속줄고있다. 스트래티지애널리틱스에따르면지난 6월노키아는전세계휴대폰시장의 40.3% 를점유했는데, 지난해 (40.7%) 보다 0.4% 포인트줄었다. 특히미국에서는애플, 리서치인모션 (RIM), 삼성전자등에밀려지난 2002년 35% 에달했던시장점유율이올 4월 8.1% 까지떨어졌다 ( 컴스코어 ). 전반적인시장점유율하락폭이상대적으로적은것은노키아가미국에서떨어진점유율을중국, 아시아등지에서상쇄하고있기때문이다. 최근들어악재도끊이지않는다. 지난주노키아는소프트웨어오류로기대를모은스마트폰 `N8`의출하를연기한다고발표했다. 핀란드경제학자인쥐르키알리-이르코는 노키아는성공의희생양 이라며 그들은너무오랫동안한자리에머물러있었다 고평가했다. 1865년목재회사로설립된노키아는핀란드의자랑이다. 12만9000명직원을고용한노키아는핀란드국내총생산 (GDP) 의 1.6%, 수출의 10% 이상을차지한다. 노키아는 `권토중래`를노린다. 최근처음으로핀란드출신이아닌최고경영자 (CEO) 를선임했다. 관료주의와의전쟁을벌이는셈이다. 지난 9월 21일부임한스티븐엘롭 CEO는세계최대휴대폰제조사로서의지위를유지하면서스마트폰경쟁력을확보해야한다는과제에직면했다. 마이크로소프트 (MS) 출신인만큼노키아의 OS 및애플리케이션부문에힘을실을것이란분석이다. 헨리티지노키아장기연구부문장은 한자인지기술, 인도에서의 SNS 등스마트폰혁신기술을개발하고있다 면서 우리는 2004년이래문화를바꾸고변화하기위해진정한노력을기울이고있다 고강조했다. 황지혜기자 gotit@etnews.co.kr 3) 국내 Management 가잘못된의사결정을한이유 o 정부가장기간시장을차단하여경영층이시장의변화를인지하지못함. 최고경영자는국내시장의변화가없으면인지를못함 - 패러다임변화에대한준비부족 1 국내시장에서진입장벽 (WIPI) 때문에국내휴대폰제조사, 서비스제공자 ( 이통사 ), SW 업체들이새로운패러다임에노출과대응이늦어짐 2 Cellular 통신위주의정책으로 Public WiFi 등에기반을둔서비스및 SW 개발지연 3 스마트폰에대한 SW/Solution 준비의실기와이에대한 SW 기술력미확보 ( 타이완의 HTC 대비열세 ) - 137 -
4 스마트폰의 Commodity와의위험에따른대응력 5 스마트폰의출현에따른콘텐츠 / 서비스발굴및글로벌비즈니스의어려움 6 Feature Phone SW개발의효율화미흡 라. 국내휴대폰시장에미치는 SW 의영향력 o 국내유무선통신분야는국내휴대폰의빠른보급을통하여충실한인프라를가지고있어, 비교적높은기술수준을보유하고있음 o 하지만 OS, Middleware 등임베디드 SW산업의기반에있는핵심 SW부분들에대해서는아직많이취약함 o 특히스마트폰보급으로인하여통신기능중심의전통적인휴대폰시장과스마트폰시장에차이가있기때문에스마트폰시장과전통적인휴대폰시장각각에따라다른전략이필요함 o 애플의아이폰이성공한것은전통적휴대폰시장에서는 HW의우위가제품의구매를결정하던것과는달리스마트폰시장에서는 SW의우위가제품의구매를결정 o SW의우위가스마트폰제품의구매를결정한다는것을다른각도로해석하면활용가능한 SW 및콘텐츠가향후스마트폰시장에서경쟁력을좌우하게된다는것을의미함 1) Eco-system 의영향력 o 이동통신기기 ( 휴대폰 ) 시장은다른산업에비해독특한시장구조를가지고있음 o 기존의휴대폰시장은이통사에의해주도됨. 특히우리나라는이통사의횡포와정부의규제가심했음 - 이통사정책 1 전화기 (HW Device) 및콘텐츠를통해차별화를시도 2 전화기제조사및 Contents Provider (CP) 들에게강력한영향력행사 3 이통사와 CP의수입배분은명목상으로는 9:1이나실제로는 CP에게돌아가는비율이낮음 (5:5까지가기도함 ) 또한 CP 들의시장진입이용이하지않음 현재 Apple의 AppStore는고정적으로 7:3이며, CP의시장진입이자유로움 4 이동통신서비스이용자가 WiFi/Wibro 사용이가능하나, 이통사가전화기제 - 138 -
조사에게압력을넣어 WiFi/Wibro를용이하게사용할수있는기기를제조하지못하게함 5 이동통신가격은정부규제로차별화나과당경쟁방지 6 이통사의휴대폰전화기보조금도지속적으로정부에서규제 [ 그림 322-8] 기존의휴대폰시장구조 o 애플은아이폰전화기 (HW Device) 및다양한 Mobile Application을통해차별화와이통사로부터의독립성확보에성공 o 애플의경쟁력에디자인도영향을미친다고하지만 [ 그림 322-9] 과같이 Application 및그러한 Application을구매할수있는 Eco-system이주요원인으로판단됨 - Apple의 Business Model이 Contents Provider에게미친파급효과ㆍMobile 콘텐츠시장이 Open Market으로발전하면서ㆍCP들에게 Mobile 콘텐츠시장에대한진입장벽이낮아지고ㆍCP는이통사로부터독립성확보 / 즉, 이통사와의공정한거래가가능ㆍCP는좋은상품개발에만신경을쓰면되는상황이됨 - 139 -
- 휴대폰시장의제품경쟁력및수익에미친파급효과의원인ㆍ휴대폰 Application Eco-System의변화 : 엄청나게많은 Mobile Application 이개발되어제공되면서휴대폰 / 스마트폰의경쟁력이 Application에의해좌우되는상황으로변화 이러한 Eco-System을통한경쟁력은짧은시간내에쉽게따라잡을수없는것으로보임 [ 그림 322-9] 새로운시장상황 - 140 -
2) 유무선통신기기산업임베디드 SW 현황 ( 임베디드 SW 산업협의회, 2009) [ 그림 322-10] 세계유무선통신기기산업임베디드 SW 시장규모 o 세계유무선통신기기임베디드 SW 시장규모는 2006년 161억달러였으며, 연평균 4.7% 의성장하여 2010년에 203억달러에이를것으로전망됨 ( 약 5.5%) [ 그림 322-11] 국내유무선통신기기산업임베디드 SW 시장규모 o 국내유무선통신기기임베디드 SW 시장은 2006 년 2 조 4 천백억원에달하는것 으로나타났으며, 연평균 10.1% 성장하여 2010 년에 3 조 9 천 2 백억원에이를것 으로전망됨 (3 조 9 천 2 백억원 /($692.21 억 x 1,200 원 ) = 약 4.7%) - 141 -
3) 기업별 SW 인력현황및이슈 : 사례 - 삼성전자및 LG 전자 o 휴대폰기기기업의경우전체엔지니어의 60% 인원이 SW 개발인원임 o 기업에서의인력구성상의이슈중하나는고급 SW 개발자가부족함. 전체인원의 5~10 % - 이는경력이올라가면직접엔지니어링은안하게되고관리자로되는데서기인함 - SW 엔지니어는수명이짧다는인식도요인중하나임 - 현재국내대기업은 Feature Phone에서 1년남짓한사이에스마트폰으로패러다임이변환되어기존 Feature Phone 인력의활용이높지않은상황임. 즉, 인력은많으나스마트폰개발을위한역량있는엔지니어는부족한상황 o 또한기존 Feature Phone시장에서는 RTOS (Real Time OS) 기반이대부분이었으나, 스마트폰에서는 Linux를기반으로한 Platform을사용하게되어 Linux 관련인원도많이부족한상황임 4) 휴대폰 SW 현황 o SW 구조에따른 SW 개발현황 [ 표 322-9] SW 구조에따른 SW 개발현황 Application 구분 feature phone Pre-installed 95% 이상 User Installation Middleware/Application Framework OS/Driver, HAL (HW Adaptation Layer) 5% 미만 (WAP application) Solution Vendor Solution Vendor smart phone 기본 30 개미만 User OS 업체 (Google, MS, Nokia 등 ) Solution Vendor 개발비율 기본 UI 는내부개발. Application 은외부개발비율이높음 대부분외부개발 내부개발비율이매우낮음. 내부에서는검증및 Integration 위주 - Application의경우 feature phone 에서는주소록, 통화, SMS, MMS, 게임, 사전, 브라우저등대부분의 SW가 pre-installed 된상태로출시되나, 스마트폰에 - 142 -
서는기본적인주소록, SMS, Sync 등필수어플리케이션만탑재되어출시됨 - 스마트폰에서는대부분의어플리케이션을사용자가직접선택하여설치하며, 그선택의폭이 feature phone에비해매우높음 - 어플리케이션개발의형태는 feature phone에서는제조사가 UI를많이직접개발하며, 부가 Application은외부솔루션을도입하여탑재함. 스마트폰의경우대부분의폰구동을위한기본 Application은 OS에포함되어있으며, 제조사는차별화를위한 Application을탑재함 - 미들웨어또는 Application Framework는 feature phone에서는 WAP, VM 등의외부솔루션제공업체를활용하여개발하며, 스마트폰에서는 OS에포함되어있음 - OS/Driver HAL 등은부품업체에서제공되는 SW를휴대폰에맞게 customization 한후, 해당 SW에대한검증및 integration이내부개발의대부분을차지함 o 국내휴대폰업체 SW 개발현황 - 외주비율 : 아주낮음 ( 주로자사연구소에위탁 ) - 보통 CA (Country Adaptation) 모델들은외주개발 - 신규 / 핵심모델은자사개발 - 일부핵심알고리즘및솔루션은구매 o 국내휴대폰업체의 Global Model 개발방식 - 주사업자를목표로한모델을개발하고, 이를기반으로 Global 전개를하고있음. Base Model이라고통칭함 - Base Model을기반으로하여수정의정도에따라여러사업자향으로제품을개발하고있으며, 최소한의 Local Adaptation을하는모델을 CA (Country Adaptation) 모델이라함. 보통 CA 모델은외주를활용하는경우가많음 - Android 스마트폰에있어서 Android version up에따른휴대폰의 Upgrade가주요한이슈가되고있으며, Upgrade의경우대부분외주를활용함. 개발지연및품질문제가발생할여지가큼 - 전통적으로국내휴대폰제조사는 Set 업체로써의강점을가지고있음. 전세계여러사업자를대상으로사업자마다의요구사항반영이빠른강점을가지고있음. 이는현재까지우리기업의주요경쟁력중의하나임 - 143 -
- Set 업체위주의개발방식으로인해, 제조사는여러 HW, SW Solution의 Integration을주로하게담당하고있으며, 각핵심 Solution은 Qualcomm, TI, Google, Microsoft, Opera 등외부솔루션을구매하여, 제품에적용하는것이주요개발내용임 - 자기주도적인기술개발을하지못함으로써, 스마트폰시장의변화와같이급변하는상황에서외부 solution들이준비되지않았을때에, 적절한대응을못함. 스마트폰경쟁력에서뒤진여러요인중하나가됨 5) 국내기업의 SW 교육현황 o 신입사원의경우약 6 개월간의신입사원교육이진행됨 - 신입사원교육에서는기본적인프로그래밍언어교육, Mobile Phone, TV 등제품도메인에대한기본적인기술교육, Technical Writing, Software Engineering 등의내용을교육함 o 기존인력에대해서는제품개발에필요한여러기술들에대해수시로교육프로그램을만들어운영하고있음 - Language, Android 등제품개발에직접적으로필요한분야는약일주일짜리교육을진행하며, SW architect 양성교육, 대학원지원등은 3개월에서 1년정도의기간으로운영되고있음 6) 국내휴대폰업체의대응 o 전세계시장을상대로한대응 - 2010년을기점으로스마트폰개발의급격한확대 - 스마트폰에서 OS는 Android 가대부분을차지하고있으며, 특히국내대기업에서는 90% 을 Android를기반으로하여개발진행중이며, 일부 Windows Phone 7 (10% 미만 ) 기반제품을개발 - 144 -
- 삼성전자는자체 OS도개발 - HTC, Motorola 의경우 Android 개발초기부터 Google과협력하여 Android source에대한 Early Access를하고있음. 이를통해최신버전의 Android 휴대폰을개발해오고있으나, 이에반해국내대기업들은 Android Source가 Public Open 된이후에 Source를 Access하고있기때문에경쟁사들대비낮은버전의폰을만들수밖에없음 - 최근 Early Access에대한문제는국내기업들의적극적인대응으로인해상당부분개선이되고있으나, Android는 Open source 이기때문에 Google측과 Business 관계로 Source를 Early Access 할수있도록하는동력이부족함. Google의의견은 Early Access를통해서 Android 개선에 Contribution 하는것을원하고있으나, 국내기업은 SW Open Contribution에대한인식이낮은편임. 실제 HTC 의경우 Android Source 개선에상당한기여를하였으며, Source Tree에서도 HTC의흔적을많이볼수있음 - 국내휴대폰 HW기기업체는자체 AppStore 구축을통해차별화시도 ( 통신사에관련없이자사만을위한 Application SW 개발촉진시도 ) [ 그림 322-12] 국내휴대폰업체 Eco-System - 범위의경제확보도시도 - 145 -
o 향후동향 : - 최근모바일시장에서의경쟁요인이서서히콘텐츠및다른기계와 OS 및 SW 를공유하는범위의경제로확대되고있으나어떻게상황이전개되고경쟁력에영향을미칠지는예측하기쉽지않음 o 국내시장에서의대응 - 국내에서는 Feature Phone시장과유사하게통신사업자중심의 Business를하고있음 - 초기스마트폰시장에서는통신사업자들역시스마트폰에대한대응이미흡하여, 통신사업자의서비스에특화된모델개발을하지않고통신사업자가 Pure Android Model도직접출시하였으나, 최근에는 Android를기반으로사업자마다의 App Store, Service를탑재한제품을요구하고있음 7) HW 기기업체의바람직한전략방향 o HW 기기업체에게 HW 차별화는그리큰효과를미치지못함 o 자체 AppStore 의경쟁력강화는필수적임 : Application SW 및콘텐츠확보를통해달성가능 o 이를위해서는 UI의통일및다양한 OS에서작동하는 SW개발이중요 o 모델당판매량을증가시키고개발비를낮추어야함 o Low-end Market에서는 Cost Leadership 전략을구사해야함 : 모델간시너지극대화를통한 Cost Leadership 확보 ( 스마트폰에서는 CBD 기반의 SW개발가능 ) o High-end Market에서는차별화전략을구사해야함 (SW를통해 ) o 전자기기업체의범위의경제추진은좋은전략으로보임 o HW기기업체에서 SW개발자의분사및창업지원도좋은방안중의하나임 마. 미래준비를위한 SW 분야에대한전문정책연구의필요성 o 현재직면해있는국내휴대폰업체의위기상황은, 결국스마트폰이라는새로운트렌드에대한준비가늦었다는것에있음 - 146 -
o 국내의업체들도스마트폰에대한트렌드는인지는하고있었으나, 지금과같이급격하게시장이변화할것이라고는예측하지못함 o 트렌드가변화한후, 국내업체들이스마트폰에대해빠르게선두업체를못따라잡는원인에는소프트웨어역량이큰부분을차지하고있음. 1차적으로는절대적인스마트폰소프트웨어인력의수에서부족하며, 짧은경험에의해많은역량이쌓여있지못한부분이큼 o 최근대부분의산업은 SW에서경쟁력이결정되며, 우리나라의전통적인비교우위산업인전자, 자동차등에서 SW의중요성이커지고있음 o SW의경우사람이가장중요한자산이며, 필요기술인력에대해단기간에확보하기어려움속성을가지고있음 o 이러한새로운트렌드의변화에따른인력, 기술등의방향을준비하기위해서는소프트웨어분야에전문정책연구기관이필요함 o 현실적으로기업에서미래준비를위해 R&D 투자를할수있는부분에대해서는한계가있으며, 특히인력양성부분에서는제한적일수밖에없음 o 휴대폰의경우에서도많은수익을얻고있던 feature phone 분야를축소하고, 상당수인력을스마트폰으로투입하기에는어려움이많은상황이었음. HTC와같이 feature phone 시장에서수익이적었던기업에서는스마트폰에투자가가능했으나, 국내기업은그렇지못한상황이었음 o SW 정책연구소에서지속적으로새로운트렌드에대한연구를통해인력양성등은국가정책에반영하고, 산업계와지속적인교류를통해산업계가새로운트렌드에대한준비에도움을줄수있어야함 바. 정책제안 1) 핵심기술기반 Venture 활성화를위한 infra 지원 기술혁신에있어서벤처기업의역할이매우중요함그러나국내대부분의벤처기업들은대기업에게인력을제공하는형태로일을하고있음. 따라서기술 / 솔루션이있는기업들조차로열티보다는기술제공후적용을위한인건비의수익구조로되어있음. 결국핵심기술을통해벤처기업을성장시키기보다는당장에필요한기술들을가져와저가에대기업에공급하는구조로되어있음. 이렇게시장이작동하다보니, 벤처기업들은노동집약적하청업체가 - 147 -
될수밖에없음. 따라서벤처기업은기술혁신을외면하게되고, 그기업에속한임직원들의역량또한향상이안되고, 업무만족도가떨어질수밖에없게됨현재의국책과제와같이무엇을할지에대해서정부에서지정해서지원하는형태를띄기보다는벤처기업스스로핵심기술을개발하고혁신을이루는데에역량을집중할수있도록인프라를제공해주는것이필요함이를위해서는먼저, Software Engineering, SQE 등벤처기업실정상투자를하기어려운부분에대해지원을해주는것이필요함 - 먼저정부가테스팅센터또는 SE 센터등의형태로지원을해주는것을생각해볼수있음 - 또한 IDC의 Storage/Network 제공, 도서관, 중소기업임직원을대상으로한학위프로그램, 교육비 ( 현재는낮은 Quality의직업교육위주 ), 사무공간지원, SW License 공동구매또는구입비지원, 벤처기업종사자들을위한저리대출프로그램등벤처기업기술에만몰입할수있는인프라를제공하는것이필요함 - 또한여성근로자를위해벤처단지내에늦은시간까지아이를봐주는보육시설을설치하는등의복지차원의노력이필요함 - 결국벤처기업이핵심기술을확보하고우수한인력들을확보할수있도록 Infra와업무만족도를위한복지차원의지원이필요함 2) 대학교육강화를통한인력양성 대학에서기본적인프로그래밍능력에대한교육강화가필요함. 현재의교육은 Computer Science 이론교육에치우쳐져있음. 최근몇년간기업에서대학에현실적인교육을하라는요구에의해많은강의가개설되어진행되어왔음. 대학에서의실무를위한강의는계속적으로변화하는환경에맞추어바뀌어야. 함그러나대학에서실무를반영하기에는한계를가지고있음. 또한대학에서의교육은현업의일을그대로반영해서가르치는것은교육본연의취지에맞지않을수있으며, 현실적으로수시로변하는현업의니즈를반영하기는어려움. 따라서현업에진출했을때에실무를잘할수있도록문제해결능력을키워주는방향으로교육이되어야함이와같은측면에서대학본연의역할과현업의요구사항을둘다균형있게만족시키기위한방법으로대학교육에서 Open source를적극활용하는것을고려해봐야함. 초기단계의 Open source 프로젝트에대학이적극적으로참여하고, - 148 -
이를통해서학생들의역량을키우면, 교육적인목표와현업에필요한문제해결능력을동시에함양하는것이가능함 3) 기존인력에대한역량향상 국내산업의현실상, 개발자가시장과기술의변화를따라가기가쉽지않음. 한분야가한참호황일때에는, 현업에매진해야하기때문에, 그분야의엔지니어가다른기술에대한지식과 Qualification을준비해변화에대비한다는것은현실적으로어려운면이많음. 엔지니어들이가지는자기계발의욕구대비이를충족시킬수있는방법은매우제한적이고, 결과적으로엔지니어의수명을낮추게되어 SW 분야기피의한원인중에하나가되고있음이러한부분을해결하기위해현업종사자들이원하는시간에원하는과목을수강할수있고, 일정이상의자격요건을갖추게되면사회적으로도인정받을수있는방안이고려해야함 또한, 현업개발자들을대상으로하여중 / 고급개발자로역량을향상시킬수있는 SW 재교육과정을만들어고급개발자로양성하는것이필요함 다른면을보면현재대부분의 SW 교육이비전공자를위한 SW 교육을확대하려는분위기가조성되어있음. 그러나이와는반대로 SW 개발자에대한타분야기술을교육함으로써 SW 개발자들의사회진출영역을넓힐수있는분위기를조성하는것이필요함 4) 외부교육 ( 정부주도교육 ) o 국내대기업의경우신입산원은 6개월정도의교육기간을가지고있으며, 수시교육형태를통해필요한기술분야에대한교육을진행하고있음. 따라서정부주도의대기업을위한교육프로그램은큰의미가없음 o 그러나교육자급력이부족한중소기업은지원이필요함 o 가장중요한것은이러한교육의질에있음. 현재의상당수의교육이민간교육기관을통한낮은수준의교육에그치고있음. 대부분의경우최근의트렌드를쫒아과정을개설하고있지만, 상당수가입문수준의교육으로써실제실무에필요한내용은부실한경우가많음 - 149 -
o 대학과연계한중소기업교육프로그램또는산업계의우수인력을활용한교육프로그램개발이필요함 5) Open source 지원 향후 Open source와관련된주요한원칙중의하나는 Apple의 Webkit, LLVM, GCD와같이가져와서사용만하는방식에서벗어나 Open source를주도하고기술을내재화하는방향으로전환해야함. 산업계에서해야할일이나, 국내의환경이성숙하지않았기때문에정부차원의지원이필요함 - 중요 Open source 프로젝트에대한정부차원의추진이필요. 단순하게가져다가쓰는모델에서직접기여하면서관련기술을내재화하고, 우리나라 SW에대한명성향상 - 많은 Open source 프로젝트중에서비교적초기프로젝트이면서유망한프로젝트에대해분석하고, 발굴하여, 국내기업또는학교에연결 - 반대로학교, 벤처등에서오픈소스와관련된프로젝트를반대로제안하는창구를마련하여, 과제를지정해서내려주는방식에서탈피 6) Closed Community 기반 SW 전략 o Open source와비슷한맥락이라볼수있으나산업계가공통으로사용하는 Application, Platform 등에대해서는 Global Standard를지향하되국내기업및학교에서 Closed Community를구성하여기술을공유할수있는환경조성 o 특히, 산업간융합기술에대해서 Community 구성과운영에대해서지원해주는것이필요함 7) 한 중 일 SW cluster 구성 좋은 SW를만들어도국내시장규모로는활성화되기가어려움. 따라서인접국가인중국 한국 일본의 Technology Cluster를구성하여, 시장규모도확보하고, 기술공유등을통해 Global Standard 하는전략을고려해야함 - 150 -
8) 한류콘텐츠센터 글로벌휴대폰기업들과대비하여, 국내제조회사의주요한취약점중하나가콘텐트임. 현재의국내현실에서단기간에문화산업을기반한 IT 산업이성숙되기에는어려움부분이많음현재한류콘텐트가아시아를중심으로많은인기를얻고있으므로, 이를기반으로한류콘텐츠 App/Service를기업에제공또는콘텐트기업과 IT 기업간의협력을통해국내제조사가해외진출, 특히아시아시장에대해한류콘텐트를기반으로휴대폰전략등을추진할수있도록지원 - 151 -
참고자료 공영일 (2010) Nokia의스마트폰대응분석, 방송통신정책제22권 10호, 정보통신정책연구원, 2010. 6. 1 동아일보 (2010) 코리아스마트폰경쟁력하위권, 2010. 4. 13 삼성전자 Investor Relations (http://www.samsung.com/) 연합뉴스 (2010) 모바일OS 경쟁력순위, 2010.8.16 임베디드SW산업협의회 (2009) 한국정보산업연합회산하 ; 임베디드 SW 산업발전전략연구, 2009. 12 (FKII ISSUE REPORT 2009. 06) 전자신문 (2010) 관료주의가노키아를망쳤다, 2010. 9. 28 하나금융경영연구소 (2010) 스마트폰확대로인한관련산업의영향분석 2010. 4. 17 Apple Investor Relations (https://www.apple.com/investor/) Canalys, Global smart phone market growth rises to 67%, 2010. 04. 03 IDC (2009) 세계스마트폰판매전망, press release. IDC (2010) 한국 IDC, 세계휴대폰시장현황및전망 IDC (2010) World Wide Quarterly Mobile Tracker KBS TV (2010) 스티브잡스의애플, 혁신을말하다, 2010. 10. 10 방영 Gartner (2009) LG전자 Investor Relations (http://www.lge.co.kr/) Strabase (2010) credit suisse의 ' 스마트폰벤더별경쟁력요소비교평가및순위결과 ', Snapshot, 2010. 4. 5. - 152 -
3. 조선산업 ( 사례 : 현대중공업조선사업 ) 저자 : 조성우, 송민석 목차 가. 조선업계현황나. 우리조선산업의경쟁력진단다. 조선시장의요구와 IT 융합라. 조선분야 IT업체및 S/W 인력현황마. 현대중공업 IT융합사례 1) 현대중공업개요 2) IT 융합필요성의대두 3) 조선 IT 융합을위한추진조직구성 4) 현대중공업 IT 융합전략및개요가 ) Digital Shipyard: Wibro 무선통신망을기반으로조선야드생산경쟁력고도화나 ) Smart Ship: 선박지능화를통하여새로운부가가치를창출함다 ) Safety: 제조공정의안전성향상라 ) 현대중공업 IT 융합을위한성공요인분석 참고자료 - 153 -
가. 조선업계현황 1) 조선산업규모 o 조선산업은한국경제의주력이며대표적인성장동력산업으로 2009년말기준으로세계시장규모 4,369만 CGT (Compensated Gross Tonnage) 에서한국이 1,447만 CGT로 33.1% 를차지하고있음 o 이는 2009년국가수출액의 12.4% 인 450억불규모로반도체 (8.5%) 나자동차 (7%) 보다수출기여가높음 o 현재국내조선업계의수주물량은세계 1위를차지하고있으며, 2009년현재세계시장의 40% 를점유하고있음 [ 표 323-1] 조선업의세계시장규모와주요조선국의글로벌위상변화 구분 1995 2000 2005 2009 연평균증가율 (%) (1995~2009) 세계시장규모 ( 만 CGT) 1,468 2,004 2,897 4,369 8.1 생산규모 ( 만 CGT) 세계시장점유율 (%) 한국 305 648 1,009 1,447 11.8 일본 576 641 831 961 3.7 중국 76 114.5 419.4 1,239 22.1 한국 20.8 32.3 34.8 33.1 - 일본 39.2 32 28.7 22 - 중국 5.2 5.7 14.5 28.4 - 상대적 한 / 일 0.5 1 1.2 1.5 - 점유비율 한 / 중 4 5.7 2.4 1.2 - 자료 : Lloyd's World Shipbuilding Statistics [ 표 323-2] 2008 년국내업체별수주량 회사명 국내선수출선합계척 GT(CGT) 척 GT(CGT) 척 CGT 현대 0 0 107 3,800,484 107 3,800,484 삼성 0 0 54 2,215,662 54 2,215,662 대우 2 61,026 56 2,304,249 58 2,365,275 삼호 0 0 42 1,368,387 42 1,368,387 한진 0 0 7 226,414 7 226,414 미포 4 70,616 90 1,549,007 94 1,619,623 STX 4 95,267 68 1,845,070 72 1,940,337 SLS 0 0 9 170,738 9 170,738 대선 4 54,620 20 260,618 24 315,238 출처 : 한국조선협회 - 154 -
o 우리나라에는 9개의대형 / 중형조선업체와 50여개의소형선박제조업체가있는데, 이가운데상위 6개업체는 2009년수주잔량기준으로세계 1-6위조선소임 o 9개대형 / 중형조선업체별수주량은 [ 표 323-2] 와같음 o 조선업계에는 2008년현재 13만명이상의인력이종사하고있음. 2005년부터 2008년까지조선업계의인력현황은 [ 표 323-3] 과같음 [ 표 323-3] 2005 년 -2008 년연도별조선인력현황 년도기술직기능직사무직하도급계조선비조선조선비조선조선비조선조선비조선조선비조선 합계 2008 11,701 5,834 29,481 8,084 4,523 3,656 55,927 15,659 101,632 33,233 134,865 2007 10,280 5,511 29,225 7,661 5,261 2,494 55,291 15,453 100,057 31,119 131,176 2006 9,759 4,672 29,843 6,681 4,920 2,107 48,863 6,999 93,385 20,459 113,844 2005 7,993 4,088 28,868 6,882 4,745 2,297 38,967 10,864 80,573 24,131 104,704 출처 : 한국조선협회 2) 2010년현재우리나라조선산업현황 o 우리나라조선산업은 2010년현재 3중고 ( 三重苦 ) 에위기상황에직면함 o 수요감소 - 세계금융위기이후신조발주량 40% 이상급감 - 선박교체수요 감소및 유조선의이중선체화수요 소진 o 수급불균형으로인한채산성악화 - 선가 : 2008년대비 35~50% 수준 - 전세계건조설비과잉 신규조선가격하락 ( 지속예상 ) o 중국의약진 - 2009년수주량기준세계 1위, 2003년대비 2배성장 - 2010년상반기기준조선업 3대지표에서모두 1위로한국을추월 - 155 -
나. 우리조선산업의경쟁력진단 출처 : 삼성경제연구소 (2009) [ 그림 323-1] 한국조선산업의경쟁력진단 1) 조선산업의경쟁력진단 o 우리나라의조선산업은아직전반적인경쟁력이양호하나불안한 1위를유지하고있으며 2015년이후에경쟁력을유지하기가용이하지않을것으로판단됨 o 우리나라의조선엄계는 5 년이내차별화된경쟁력을반드시확보하고재도약해야함 조선산업의중요성 o 한국경제의주력이자강점산업으로대표적인성장동력 ( 수출효자 ) 산업임 : 2009년국가수출액의 12.4%($ 450억 ) 를차지 ( 참조 : 반도체 8.5%, 자동차 7%) o 세계시장주도산업 : 2009년세계시장의 40% 점유 ( 현대중공업 15%) - 수주잔량기준, 세계 1~6위조선소보유 o 고용창출효자산업 : 13.4만명 ( 반도체 9.4만명 ) - 매출 10억원증가시고용창출 8.4 명 ( 제조업평균 7.2 명 ) o 21세기해양산업강국으로비상하기위한도약대 (Springboard) - 지구상유일한미개척지, 해양 ( 대표적인블루오션영역중하나 ) - 156 -
[ 표 323-4] 조선업계국가간경쟁력비교 설계능력 ( 생산설계 ) 건조능력 기자재 / 설비 기타능력 구분 경쟁력비교 첨단 / 고부가가치선박 EU, 미국 > 한국 기타범용선박 한국 100 > 일본 95 > 중국 65 기술 ( 절단 / 용접, 의장 / 탑재 ) 한국 = 일본 100 > 중국 80 생산성 한국 = 일본 100 > 중국 70 조선기자재 / 부품 EU, 일본 100 > 한국 60~80 > 중국 30~40 건조설비 한국 일본 > 중국 가격경쟁력 중국 > 한국 > 일본 중국의인건비 : 한국의 1/3~1/5 파이낸싱 ( 선박금융 ) EU, 미국, 일본 > 한국 > 중국 자동화 ( 설계, 생산 ) 일본 한국 > 중국 정보화수준 ( 조선소 ) 한국 100 > 일본 97 > 중국 68 수주, 건조경험 일본 한국 > 중국 관리기술 ( 원가, 자재, 생산 ) 한국 = 일본 100 > 중국 70 원부자재국산화비율 일본 95% > 한국 85% > 중국 40% 연관산업해운산업경쟁력 ( 보유선박 ) 일본 100 > 중국 68 > 한국 23 중국 : 國輸國造 1) 조선기자재, 첨단 / 고부가가치선박부문 의열세를제외하면전분야에서고른경쟁력보유 세계조선기자재산업은경쟁력있는소수의전문기업이지배 - EU : 일반상선용만이아닌 LNG 선 해양구조물 여객선등고부가가치기자재시장장악 - 시장규모 ( 조원 ) : EU 60 > 일본 20 > 한국 12 > 중국 8 종합 중국의추격에대한근본적대안수립과실행이시급 - 중국조선산업의경쟁력은이미한국의 90% 수준 (2007 년 ) - 조선중국정부는 2015 년까지세계 1 위조선강국달성을천명, 대단위설비증설을추진해왔으며, 비록상대적으로하급선종을주축으로하고자국선박의대단위건조에힘입어이룬양적성과이긴하지만목표를 5 년앞당긴셈 - 일본의중국진출 ( 기술이전 ) 로한 중기술격차급속히축소 연관산업의경쟁력열세 수출의존적산업구조 (90% 수준 ) 심화 출처 : 삼성경제연구소 (2009), 삼성경제연구소 (2007), 산업연구원 (2007), 한국조선공업협회 / A. T. Kearney 등 1) 중국화물은중국선박으로수송하고중국선박은중국에서건조한다 는중국의정책으로, 그결과중국해운업체가발주하는 72% 의선박을중국조선업체에서건조하고있음 - 157 -
2) 양강대결구도 o 한국의기존주력선종분야에서중국과출혈경쟁본격화 o 중국은, 정부의적극적인지원으로관련설비를지속적으로확장하면서초대형컨테이너선, LNG선등우리주력선종에대한건조경험축적중 - 따라서해당분야에서 한 중기술및생산성격차 는크게좁혀질것으로전망됨 o 금세기들어세계조선산업은한국과중국의양강구도로재편되었으며, 주도권을잃은일본이열세를만회하기위하여대중국진출을확대함에따라 한 중기술및생산성격차감소 는더욱가속화되고있음 - 중국은 2008년 LNG선과초대형컨테이너선 ( 세계 4위규모 ) 을자체적으로설계하고건조하는데성공 o 현재상황은일본이한국의주력선종부문에대해경쟁을포기하는대신조선기자재분야등자국의우수한경쟁력을바탕으로첨단 고부가가치선박의건조에치중하는한편, 중국은일본의투자를적극유치하고그기술력을받아들여경쟁력을더욱강화해가고있는양상 o 이러한 일 중의전략적협공 은한국의주력선종에대한중국의도전시기를앞당기는결과를초래하고있어향후 5년간현재한국의주력선종분야에서한 중양국간일대접전이펼쳐질가능성이있음 o 한 중양국간경쟁선종에대해수급불균형현상이빚어지고과당경쟁까지현실화되면선가하락이불가피해질것이며, 선가하락은국내조선산업의채산성악화로이어질것 - 1990년대한국과일본의경쟁으로인한선가하락장기화사례 가재현될가능성높음 o 한 중양국간경쟁선종에대해수급불균형현상이빚어지고과당경쟁까지현실화되면선가하락이불가피해질것이며, 선가하락은국내조선산업의채산성악화로이어질것 - 1990년대한국과일본의경쟁으로인한선가하락장기화사례 가재현될가능성높음 - 158 -
3) 조선산업에서의역할변화 o 한국은세계조선해양시장에서 첨단 고부가가치서비스 선박 / 해양구조물 기자재의공급기지 로, 중국은 선박의대량생산기지 로그역할과위상에변화가일어남 o 국내조선업계역시 2005년이후생산능력확충을위해해외투자를지속하고있으며, 중국이지리적이점과낮은인건비그리고정부의적극적인유치정책으로인해최대의투자처가되어온것이사실임 [ 표 323-5] 국내기업의조선관련대중국투자 구분 투자시기 지역 투자금액 ( 천달러 ) 비고 STX조선해양 2006~2007 랴오닝성다렌 404,702 조선소, 기자재, 블록 삼성중공업 1996 저장성닝보 27,572 블록공장 2006 산동성롱청 69.550 블록공장 대우조선해양 2006 산동성옌타이 79,900 블록공장 현대중공업 2006 상하이 65,855 지주회사 ( 건설장비, 중전기 ) 성동조선해양 2006 산동성롱청 9,700 선박용대형블록 한진해운 2007 저장성취산도 17,000 수리조선소, 개조 현대종합상사 2005 산동성칭다오 16,000 조선소 ( 합작 ) 오리엔탈정공 2003 랴오닝성다렌 12,360 기자재 삼영엠텍 2005 랴오닝성다렌 6,600 엔진구조재 출처 : 임재묵 (2009) o 최근우리는건조영역을크루즈船, 해양구조물과같은한층고부가가치분야로확대해가면서 선종 -포트폴리오상우위 를더욱강화하고있으며, 상대적으로낮은부가가치의건조영역에대해선원가경쟁력을확보할수있는해외로생산기지를전환하는방향으로산업의구조를재편하고있음 o 이는비교우위경쟁력에근거하여사업을전개한다는당연한경제논리로서앞으로이러한추세가더욱확산됨에따라, 향후 5~10년뒤우리는세계조선해양시장에서 첨단 고부가가치서비스 선박 / 해양구조물 기자재의공급기지 로, 중국은 선박의생산기지 로그역할과위상에변화가불가피할것으로전망됨 4) 향후전망및대응방향 o 한 중양강의대결구도라는측면에서향후 5년간세계조선산업을전망할때, 현재우리의기술경쟁력이한차원높게발전하지않는이상, 향후우리나라와중국과의경쟁은양국간서로총력전의양상을띠게될것임 - 159 -
o 조선산업은그특성상막대한자본투입을요구하는산업이고국가경제에미치는파급력이지대한산업이므로시장경쟁에서한번뒤쳐지는국가는엄청난손실을입게됨 o 다른관점에서, 향후 5-10년을한 중양국이서로의비교우위경쟁력에기초하여세계조선시장에서의역할을달리하게되는시기로서정의할수도있음 - 장기적인관점에서는중국과대결구도만을형성할것이아니라, 제품생산은상대적으로비용이저렴한중국에서하고, 국내에서는설계 첨단기자재를비롯한고부가가치제품과서비스에집중하는전략이필요할수있음 - 한편수주경쟁이한 중양강구도로바뀌면서 해외투자가중국에집중되는것이기술유출등부정적효과가많다는지적이있으며, 이와관련하여중국이외의국가로투자처를전환하는움직임이있음 조선산업과관련된최근한국의해외투자액중 91%(2008년 )~99%(2006 년 ) 가중국에집중된바있음 중국이외의투자처로서한진중공업은 2006년필리핀수빅에, 현대미포조선은베트남비나신에수리조선소및신조조선소를건설 운영중임 o 중요한것은위의두가지관점중어느방향으로향후 5년을해석 전망한다하더라도우리의핵심경쟁력이최대한빠른시간내에첨단 고부가가치영역으로이동해야한다는것이며, 중국이쉽게따라올수없는차별화된기술력으로시급히무장해야한다는사실임 - 이는우리나라조선산업경쟁력의원천이아직 산업의패러다임을변화시킬만한혁신적기술분야 에있지않고, 대형도크를기반으로한건조부문의우수인력과기술력 에있기때문임 - 현재 EU 일본이한발앞서있는첨단선박의설계나첨단기자재, 고부가가치선박및해양구조물건조분야에집중하여최단기간내그들보다앞선차별화된기술력을확보하지않고서는향후한 중양국의치열한시장쟁탈전의결과로야기될수있는채산성악화문제를 선종-포트폴리오상의우위 로완충한다는계산에도차질이생길수밖에없음 - 또한 첨단 고부가가치서비스 선박 / 해양구조물 기자재의공급기지 로세계시장에서우리의역할과위상을이동한다는전략도무산될수있음 - 160 -
- 그리고생산기능의글로벌화로인해자칫국내생산기반의공동화를초래할수있음 - 그러나우리가최단기간내에세계최고의차별화된기술력으로무장할수있다면, 우리는 < 세계조선시장에서끊임없이혁신을주도하는주체로변모 > 하고 중국은단순생산기지화 한다는전략적인접근이가능함 - 경우에따라서는베트남, 필리핀과같이더욱임금이낮은지역으로우리의기업브랜드와기술력을투입하여등중국의주력시장을견제하여그들의성장속도를조절하는고단위전략도펼칠수있는여지도갖게될수있음 - 따라서현시점에서우리의노력이, 현재우리의강점인 맞춤건조역량 을더욱강화하고부족한 정밀가공기술 을확보하는수준에그쳐서는결코안됨 - 현시점에서는시장의니즈를정확히읽고이에부합하는혁신적기술력을최단기간내확보하는데총력을기울여야함 다. 조선시장의요구와 IT 융합 1) 고부가가치선박의수요증대추세 o 초대형컨테이너선, 초고속화물선수요가증대되고있으며, 스마트- 쉽에대한수요에대한수요가예상됨 o 스마트- 쉽이란 빠르고정확하며, 안전 / 경제운항이가능한최첨단선박 으로선박자체가지능화 ( 최적항로및안전항로의탐색기능등탑재 ) 됨은물론, 육상에서위성을통하여선박의상태를모니터링하고유지보수까지가능한첨단서비스 (Smart Ship Service) 를통칭 o 전세계적으로소득수준의향상, 고령화인구의증가등에힘입어크루즈船, 고급요트등호화 고부가가치 레저용선박의수요증대 o 또한심해유전개발시설과같이극도의악조건에서도작업이가능하면서환경재해방지기능까지갖춘첨단해양자원개발용구조물의수요가증대하고있음 - 161 -
2) 환경의중요성증대 o 환경기술의중요성이부각되어환경친화적인선박에대한요구사항증가 o LNG 수송선, CNG수송선, 드릴-쉽, FPSO, FRSU 등환경친화적인에너지수송선및해상구조물의수요증대 o 해상오염우려가큰, 선박의평형수관리에대한규제등이본격화되는등선박건조및운항에대한환경규제심화 o 그린-쉽에대한수요증대. 그린 이란 CO2 배출량저감, NOX 배출량저감, 평형수관리기능, 연료완전연소기능은물론풍력등자연에너지이용까지포괄하는개념 3) 안전운항 o 선박의안전운항에대한요구증가 o 국제해사기구 (IMO), 선박의안전운항을위한 e-navigation 추진 o 이를위해서다양한 IT기술의융합이전제되고있는데 4S(Ship to Ship, Ship to Shore) 통신이안전운항의근간이되며, 1차적으로 3,000톤급이상선박에서전자해도 (ECDIS) 의탑재 를의무화하는등단계적으로의무조항이추가되는추세임 o 해상오염우려가큰, 선박의평형수관리에대한규제등이본격화되는등선박건조및운항에대한환경규제심화 4) 전체조선시장에서 IT 기자재의비중이지속증가 o Clarkson의자료에따르면선박에탑재되는조선기자재산업의경우선박건조원가의 55%-65% 를차지함 o 현재 IT 분야기자재의비중이전체선박가격의 7-8% 수준이며 2018년까지 20% 까지급성장할것으로예상됨 - 162 -
- 예를들어, 해양수산부는 e-navigation 도입에따른직접시장규모를 10년간 30조원으로예측하고있음 ( 유영호, 2007) [ 표 323-6] 조선시장에서 IT 기자재비중 구분 2005 2009 2014 2018 조선 건조량 ( 만CGT) 2,897 4,790 2,580 3,010 생산액 ( 억달러 ) 883 1,470 950 1,020 해양구조물 투자액 ( 억달러 ) 50 67 150 250 합계 ( 억달러 ) 933 1,537 1,100 1,270 선가대비 IT기자재비율 4% 6% 16% 20% 조선IT 시장 ( 억달러 ) 37 92 176 254 출처 : Clarkson (2009) 5) IT 융합에대한수요 o 21세기조선시장의주요니즈는 첨단 고부가가치선박 해양구조물및신개념서비스에대한수요 로요약될수있으며, 이를충족시키기위해서는 선박건조기술의고도화 와함께 혁신적인 IT융합능력 이반드시필요함 o 전체조선시장에서 IT기자재의비중이지속적으로증가할것으로예측되는이유도, 시장의니즈에효과적으로대응하기위해점차더많은 IT기술이융합된서비스와기자재를필요로하게되고이러한현상이그대로 IT기자재시장에투영되기때문임 o 결론적으로향후세계조선산업의주도권은시장의주요니즈를효과적으로충족시키는 IT융합능력 에달려있음 - 조선분야의 IT융합능력 은 조선강국 이자 IT강국 인우리나라가당연히갖추어야할능력이나현재로서는크게부족한상태임 - IT융합능력은기존관련기술들을단순하게응용 결합하는능력이라기보다는, 다양한관련핵심기반기술의토대를확실하게다진상태에서이를시장의니즈에맞춰고도로융합해내는혁신능력임 - 결국세계적인 IT 융합경쟁력을확보하기위해서는국내조선기업들의개별 - 163 -
적자구노력만으로는부족하며, 국가차원에서관련혁신역량을모두집결하여총력적인노력을기울일필요가있음 - 이같은맥락에서국가 10대전략산업분야를대상으로정부에서추진하고있는 국가 IT융합추진정책 중조선 IT 분야의융합정책이시의적절하게추진되어야함 - 전세계적으로조선 IT융합이진행될향후 5~10년은 노동 자본 기술집약적제조산업 이라는기존의조선산업의패러다임에 지식 서비스산업적특성 을접목시키는혁신의시기가될것으로보임 지금까지는조선산업에서주문받은선박을잘만들기만하면되었으나, 앞으로는제조와서비스가결합된 2.5차산업으로변화될전망 ( 하드경쟁력에서소프트경쟁력으로이동이예상됨 ) ( 삼성경제연구소, 2009) 라. 조선분야 IT 업체및 S/W 인력현황 1) 조선 IT 기자재업체현황 o 대표적인조선 IT 기자재업체인 Kongsberg ( 노르웨이 ), JRC ( 일본 ), Furuno ( 일본 ) 는조선산업의주도권변경에도영향을받지않고, 세계조선 IT 기자재산업을리드하고있음 o 현재국내제조선박의경우도 IT 기자재를위의업체에서대부분수입하고있는데, 이는국내전체배의수주량이약 400에서 500척으로규모의경제측면에서 IT 제품개발보다는수입을선호하기때문임 o 해외 IT 기자재산업현황을살펴보면유럽일본등지의업체들은최근사용자편의성을강조한운항보조설비개발등선박운항관련 IT 시장선점에주력하고있음 o 또한 Green Ship IMO IMO: International Maritime Organization, 선박및항해관련국제규정을제정하는국제기관규정발표 (2011년) 및선주사의적극적요구대응필요 o 조선 IT 기자재는 다품종소량생산형태의주문생산방식 으로생산이되며, 국산화율은 30-40% 수준임 - 164 -
o 조선 IT 기자재업체현황을살펴보면, 동남권 ( 부산, 울산, 경남 ) 에 IT 조선기자재전문기업들 300여개가밀집되어있음 - 그러나대부분중소기업으로자체적인기술개발능력에한계를보이고있고, 기술을주도하기보다는해외제품수입에의존하고있음 - 최근선박에서 IT-조선기자재비중이증가됨에따라관련기업에서도적극적인기술개발을준비중에있음 2) 조선 SW 인력현황 o 조선업계의 SW 인력은조선업계기술직종사자중에서약 10~15% 수준으로약 1,000~1,500명정도로예상할수있음 ( 한국소프트웨어진흥원, 2008) o 조선분야의 SW 융합인력은 2008년도기준으로 353명이있으며, 수준별로는초급인력이 125명, 중급인력이 102명, 고급인력이 126명으로나타남 o SW 직군별로인력은기획컨설팅직군이 12명 (3.4%), 개발직군이 341명 (96.6%) 로나타나개발직군의비율이높음 o 채용규모를보면 2008년도 37명을채용했고이중에신입이 14명, 경력이 23명임 o 조선분야 SW 융합인력의이직률은 3.8% 로, 이는일반 SW기업의이직률인 14.5% 에비해매우낮은수준임 3) 인적혁신역량의산재 ( 散在 ) o 조선 IT 융합관련 HW 및 SW 전문가집단이 ETRI ( 대전 ), 기자재 ( 부산, 울산, 경남 ), 대형조선소 ( 울산, 부산, 경남 ) 등지역별로분산되어있어이들의혁신역량을하나로결집시키고혁신을가속화하는데지장을초래하고있음 - 165 -
마. 현대중공업 IT 융합사례 [ 그림 323-2] 현대중공업야드전경 1) 현대중공업개요 o 현대중공업은세계에서가장많은선적을건조하는세계최대의조선회사로조선사업을통한축적기술을바탕으로해양, 플랜트엔진기계, 전기전자시스템, 건설장비사업에진출하여세계적인중공업회사로성장중임 o 창사이래지금까지 1,300여척의선박을건조해전세계선박의 15% 를공급했고, 1983년부터조선업계에서세계 1위를유지하고있음 o 2009년매출 21조에순이익이 3조였으며, 2010년현재약 2만 5천여명의종업원이있음 o 전체생산야드는 595만m2 로 ( 그림참조 ), 외부업체의작업인원을포함하여약 4만 7천여명이작업을하고있음 o 주요사업분야는조선, 엔진기계, 해양, 플랜트, 전기전자시스템, 건설장비이고, 5개의연구소 ( 선박해양연구소, 산업기술연구소, 기계전기연구소, 테크노디자인연구소, 해외연구소 ) 를통해활발한 R&D 활동을하고있음 o 지식경제부가 2001년부터세계시장규모가연간 5천만불이상인제품중에서세계시장점유율 5위이내, 10% 이상인상품을선정하여세계일류상품을지정했는데, 현대중공업은 25개의제품을보유하고있어, 국내에서가장많은제품을보유하고있음. 보유제품은아래와같음 - 166 -
- LNG 운반선, LPG 운반선, 선박 ( 유조선, 컨테이너선, 살물선 ), 초대형컨테이너선, 대형석유제품운반선, 선박용대형디젤엔진, 중형엔진, 선박용프로펠러, 대형엔진용크랭크샤프트, 중형엔진용크랭크샤프트, 중속디젤엔진발전설비 (DPP), 원유운반선용펌프, 대형엔진실린더라이너, 이동식발전시스템, 자동차차체제작로봇, 대형엔진실린더프레임, 대형엔진선박용터보차저, 부유식원유생산저장설비 (FPSO), 고정식원유생산플랫폼, 유동접촉분해반응기 / 재생기, 선박용배전반, 대용량전력용변압기, 선박용고압스트러스전동기, 선박용발전기, 굴삭기가있음 o 현대중공업의매출추이를보면 2000년이후지속적인성장을보이고있으나, 조선의경우영업이익률이 2004년과 2005년 2% 대에머물렀으며, 그후회복세를보이다 2007년이후하향세를보이고있음 - 2009년도기준으로조선사업부의매출비중은현대중공업전체매출가운데 42.6% 를차지하고있음 o 조선사업의주요생산품에는 LNG/LPG선, 컨테이너선, 유조선, 정유제품운반선, 화학제품운반선, 살물선 (Bulk Carriers), 자동차운반선, 로-로선 (Roll-on/Roll-off Ships), 여객선, 드릴쉽, 특수선및군함이있는데, 이중에컨테이너가조선사업전체매출의46.7%, 탱커가 18.8% 을차지하고있음 o 선박제조는수주및설계, 강재전처리, 자동절단, 블록제작, 선체조합및마무리, 시운전및성능시험, 명명식, 인도의 8단계를거침 ([ 그림 323-3] 참조 ) [ 그림 323-3] 주요선박공정 - 167 -
o 선박제조의주요작업은철근의용접및이동야드작업, 크레인 ( 건조 ) 작업등으로이루어짐 ([ 그림 323-4] 참조 ) (a) 조선블록의용접작업 (b) 조선블록을이동중인트랜스포터 (c) 조선야드에적치된블록들 (d) 도크에서작업중인크레인들 [ 그림 323-4] 조선작업현장 2) IT 융합필요성의대두 o 경기침체에따른시장상황의악화, 중국등경쟁국의출현, e-navigation등시장의요구를토대로 IT 융합을통한조선산업의경쟁력강화필요성이대두됨 o 전세계경기침체의영향으로물동량이감소하고이에따라발주량이급감하게되고, 기존의업체들사이에경쟁이치열해짐 - 그결과선가가 2008년대비 30~54% 로하락함. 이에따라조선소경영이악화되고구조조정이진행되고있음 - 2010년부터회복세를보이고있으나, 장기적으로볼때조선산업의경쟁력강화를위한차별화방안이필요함 o 중국조선산업의약진으로 2009년수주점유율이한국을추월했음 - 168 -
- 국내조선의강점으로부각되었던고부가가치선박에대해, 중국설계기술력이향상되고있어 2008년 LNG 초대형컨테이너설계기술확보 - 중국정부의국수국조정책을바탕으로 2015년까지조선세계 1위를목표로조선산업을지원하고있음 - 중국에대한경쟁력우위를확보하고자 IT 기술을활용한고부가가치선박제조의필요성대두 o e-navigation의도입등선박업계에서 IT기술의도입움직임을보이고있음 - 2011년 ECDIS (Electronic Chart Display & Information System; 전자해도 ) 의의무도입을시작으로 2013년 e-navigation 신사업시장창출이기대됨 - 이와관련해 IMO에서관련표준화작업이진행중이고, 향후조선분야에서 IT 기술에대한수요가증가됨 o 앞서언급하였듯이조선산업의불황에도불구하고대표적인조선 IT 기자재업체인 Kongsberg ( 노르웨이 ), JRC ( 일본 ), Furuno ( 일본 ) 는조선산업의주도권변경에도영향을받지않고, 세계조선 IT 기자재산업을리드하고있음 o 따라서우리도조선 IT 융합을통해우리선박제품및건조에있어경쟁력확보를도모할필요성이있음 3) 조선 IT 융합을위한추진조직구성 o IT 융합을위해서는회사내에강력한추진조직이필요함. 특히현대중공업은 IT 융합프로젝트초기에회사내에 IT 의중요성에대한인식이부족하였기때문에이를극복하기위해여러부서가참여한추진조직을구성함 o 현대중공업은부사장급을 IT 융합프로젝트의총괄책임자로팀을구성하여전산부분과연구소 / 전전사업부가참여하는전사적인팀을구성함 ([ 그림 323-5] 참조 ) - 전산부분은통신운영부를중심으로 Digital Shipyard 통신인프라에대해서연구하고, 응용 Application 개발을주로담당함 - 연구소 / 전전사업부의경우선박해양연구소, 산업기술연구소, 기계전기연구소, 전기전자시스템사업본부가참여 - 169 -
[ 그림 323-5] 현대중공업 IT 융합조직체계 o 외부주요협력기관으로지식경제부, 울산광역시등의정부기관및지자체와산업기술평가관리원 (KEIT), 정보통신사업진흥원 (NIPA), 한국전자통신연구원 (ETRI) 등의 IT 관련공공기관과조선분야의도메인지식을가지고있는조선기자재연구원이참여를하고있으며, 학계에서는울산대학교와해양대학교가참여하고있음 4) 현대중공업 IT 융합전략및개요 o 현대중공업은조선과 IT 기술을융합하여선박제품과건조공법의혁신을이루고이를통해서대한민국조선산업의리더쉽을유지하며지속적으로세계 1 위를수성하는것을비전으로 IT 융합을추진하고있음 o 현대중공업의 IT 융합은 IT 기술을통한선박제품에대한혁신사례로선박기자재혁신및스마트선박 (Smart ship) 이있고, IT 기술을활용한건조공법 ( 프로세스 ) 의혁신사례로디지털야드 (Digital Shipyard) 와안전 / 보안 (Safety & Security) 에응용사례가있음 - 170 -
[ 그림 323-6] IT 융합의전략및개요 가 ) Digital Shipyard: Wibro 무선통신망을기반으로조선야드생산경쟁력고도화 (1) 조선야드고속무선 Infra의필요성 o 선박공정의원활할관리를위해서광활한철제작업장에서발생하는건조작업데이터의취합필요함. 즉현장데이터와전산데이터의실시간정합성이중요함 o 대용량데이터 ( 사진, 도면등 ) 를무선으로현장에서송, 수식요구가증가하고있으나, 기존무선통신시두절및품질저하현상이자주발생 o 현장에서무전기와 TRS로업무를수행하고있는데, 무전기의경우파수가부족하고 TRS의경우호접속 Delay 문제로인해, 이두가지통신수단을통한업무수행이한계에봉착하였음. 이를극복하고자무선음성통신에대한요구가증대 o 하지만생산야드에철재구조물이산재해있고, 선박건조관련다양한환경변화에따라유무선네트웍구성의어려움이있고, 이를극복하고자 Wibro 기반의디지털생산야드구성 - 171 -
(2) Wibro 기술을활용하여야드의무선통신기반시설확충 o Wibro는대규모사업장, 야드에적합한넓은범위의무선통신에적합한기술로시속 80Km이하에서도이용이가능하기때문에작업장내의이동작업자, 고속차량이동시에도사용가능함 o Wibro 는신뢰성이높기때문에철제구조물로인한통신지연 / 단절이없고, 6Mbps 의속도로대용량멀티미디어데이터고속전송이가능한데, 이는초당 A4 도면 17매를전송할수있는속도임. 또한외부통신망접속을원천차단할수있어보안성이우수 o [ 그림 323-7] 은현대중공업 WiBro 통신망구성을나타냄. 1개의통신센터와 3개의기지국, 16개의광중계기를사용하여중공업전사업장에무선통신시스템을구축 [ 그림 323-7] 현대중공업 WiBro 통신망구성개요 o 또한디지털야드내에서의원활한통신을위해, ETRI와공동으로무전기 ( 크레인작업교신 ), TRS ( 작업자간그룹통신 ), 휴대폰 ( 개인휴대 ) 의기능을모두겸할수있는 Qplus 기반산업용복합단말기를개발 (3) 디지털야드의활용 o 야드또는선박내에있는현장근무자와작업차량에서무선통신을활용하여제조공정의혁신이가능함 - 172 -
- 예를들어현장에서사내포털시스템에접속하여사진및도면과같은대용량데이터를조회 / 전송할수있으며 - 그밖에도트랜스포터, 블록측위, 넷북 / 키오스크, PLC, WI-FI, Zigbee, RFID, 모바일오피스, 무선IP폰, 스마트폰등다양한분야에서활용 [ 그림 323-8] WiBro 활용처 o 디지털야드구축을통해작업장에서키오스크, 넷북을사용할수있으며, 이를통해도면조회, ERP System, 조선통합정보시스템, 블록물류관리시스템, 현대중공업통합인증 ( 업무연락 ), 문서작업 (Excel, Word, PPT, 한글 ) 등의업무에서활용되고있음 [ 그림 323-9] Wibro- 전력선융합통신 - 173 -
o 기존의선박제조공정에서는작업자가선박안에서작업을하는경우에통신수단이없었음. 하지만, 건조선박의전파음영지복합통신망을구축하여, 드릴쉽 [ 선박내TRS, 휴대폰음영지역 ] 에 Wibro-전력선융합통신제공하고, 선내작업현장과사무실간의전화, 영상회의및고화질웹캠등을업무에활용함 o 이밖에도트랜스포터블록관리시스템, 블록형상, 측위측정을통해생산관리, 고객지원, 시운전외다양한분야에응용이가능하고, FMS(Factory Management System) 에응용하여사내관찰요구차량의이동경로파악과에너지절감을위한원격텔리메터링혹은전원제어의현장요구사항에대응할수있음 나 ) Smart Ship: 선박지능화를통하여새로운부가가치를창출함 o Smart ship을구성하여 IT 기술을기존의선박IT 기자재통합모니터링, 운항및관리의육상관제등에활용함. 이를위해 Bridge 통신표준화작업을하고있고, 블랙박스및 Voice Record, 기관제어관련제품을국산화 (1) 선박부가서비스창출을위한기술추이 o 선박부가서비스창출을위한기술추이를살펴보면, IMO에서는다양한부가서비스창출을위한기반기능으로 e-navigation ( 전자항법체계 ) 을표준으로제정하였으며, 이에부응하는선박내장치간 Interface 표준제정및선박 / 육상간의통신장비개발이핵심경쟁요소로부각되고있음 o 선박내통합통신망표준으로선박장치간의 Interface 표준을 IEC (International Electrotechnical Commission) TC80 (IMO에서지정 ) 에서표준제정추진중. 다양하고복잡한통신기능 ( 기존표준 ) 을단순화하고효율화하는방안 ( 신표준 ) 강구 o SAN (Ship Area Network) 프로토콜의표준화추진 (ETRI와공동추진 ). 2009년 2월제안 (Draft) 단계를거쳐, 2010년 4월에채택결정 (Resolution) 이나고, 20011 년에최종승인 (Regulation) 을예상. 표준으로채택될경우현대중공업제품 (Gateway, ACONIS( 기관감시제어장치 )-DS) 의경쟁력우위확보 o 선박과육상간의통신장비개발활동. 4S통신 (Ship to Shore, Ship to Ship) 을구현하는데, e-navigation 실현을위한해상무선통신인프라구축을목표로하 - 174 -
며, KT와위성통신 Infra제공합의를완료함. Gateway (SAN과위성통신간의 Interface 장비 ) 개발을완료함 o IT 기자재비중이증가하고있음. e-navigation 표준화추세에따라 IT 기자재비중이커지고있음. 현재선가의 3.3~6.5% 수준이지만 e-navigation 실현시점 (2013년) 에는선가의 10% 까지예상 (2) Smart ship 을위한 SAN (Ship Area Network) 개념 o SAN은선박내네트워크를통합하는것으로통합통신망을통해 Smart ship을위한새로운부가서비스기반을구축 [ 그림 323-10] SAN 적용전후개념도 o SAN을위한표준화활동이진행되고있음. 전자장치에대한국제적표준을담당하는 IEC 산하조직인 IEC TC 80에참여. TC80에서는선박의항해 / 통신장치에대한인터페이스기술표준제정하고있음. IEC TC80 WG6은선박장치간디지털인터페이스기술표준제정중임 (ETRI 참여 ) - 2008년 9월 : IEC 61162-450 (Light-weight Ethernet) 표준화활동참여 (IEC TC80 WG6 작업반 ) - 2009년 2월 : UDP (User Datagram Protocol) 기반 Radar-VDR interface Draft 제출 - 2009년 9월 : Radar-VDR interface 방식을 IEC 기술표준문서에반영 - 175 -
- 2010년 4월 : Committee 위원회투표 ( 결과에따라 2011년 IEC 기술표준등록예상됨 ) - 향후 : Interface 구현 spec, 선박장치정보표현방법, 선박장치통합미들웨어등의분야에선박 SAN 시스템기술표준반영 (Rader-VDR interface 방식기반 ) o 표준화에따른기대효과로선박기자재및서비스사업을위한기술선점및표준 IPR ( 지적재산권 ) 확보가가능하며, 국제표준과기반기술을선도함으로써시장진입주도권확보할수있음. 또한향후선박에제공할수있는다양한부가서비스들의표준선도를위한발판마련 (3) 선박부가서비스 o 선박운항및통신의표준화추세에부응하는새로운부가서비스에대한선주사의기대가고조되고있으며, 조선소및IT 기자재업체들은이러한부가서비스의사업화를위한전략을구상하고있음 o 선주사가원하는서비스는원격유지보수, 안전항해및경제운항관리수준제고, 선박자원의통합관리및비용절감등의서비스가있음 o 원격유지보수서비스 : IT 기자재및관련장치의원격유지보수및비용절감 o 안전항해및경제운항관리 : 선박항해정보 ( 위치, 속도, 기관상태 ) 및환경정보 ( 바람, 파도, 조류, 수온 ) 의원격모니터링하고, 위험상황대응및최적운항경로의원격관제 o 선박자원의통합관리및비용절감 : 다수선박자원의통합관리에의한자원조달및재고관리효율증대 o IT 기자재업체들이추진하고자하는서비스로원격진단및 A/S가있는데, 이는육상에서 IT 기자재의원격진단및실시간원격 A/S를가능하게하여, A/S 원가절감및서비스수준제고 o [ 그림 323-11] 은 smart ship 을위한선박부가서비스의개념도를나타냄 o 위의부가서비스를위한사업모델의개념도는 [ 그림 323-12] 와같음 - 176 -
[ 그림 323-11] 선박부가서비스개념도 [ 그림 323-12] 사업모델개념도 o 사업모델은제품사업과서비스사업으로나눌수있음 - 제품사업의경우 SAN 기능이추가된 ACONIS-DS, Hi-VDR의판매, Gateway 장치의판매 ( 개발필요 ), 선박자원관리시스템등의판매가예상됨. 또한타사제품 OEM 도입판매로 SAN 기능이추가된 Nav & Com 장비, BMS 판매가가능함 - 서비스사업의경우원격유지보수, 통합모니터링, 경제운항과관련된새로운서비스를판매할수있으며, 기존의서비스제공업체와협력하여다양한콘텐츠제공이가능 - 177 -
다 ) Safety: 제조공정의안전성향상 (1) Safety o 선박제조공정은작업의특성상안전및보안이중요한데, IT 융합을통해서보다안전한작업장구성이가능하고, 보안의측면도강화할수있음. 현대중공업에는안전을위해작업장재해탐지및예방시스템과크레인충돌사전경보및자동정지시스템을구축함 (2) u-safety 시스템 o 작업장에서의재해방지를위해 [ 그림 323-13] 과같은 u-safety 시스템을구축함. 시스템구축을위해, 센서장치, USN 통신장치등을개발하고, 관제센터를설치함 [ 그림 323-13] u-safety 구성도 o 센서장치로일반산업안전분야 ( 조선, 화학플랜트, 공장건물 ) 에설치되어화재, 폭발, 질식사전감지할수있는고정형환경탐지장치와작업자가휴대하여위험작업장출입시산소농도측정할수있는휴대형환경탐지장치를사용함 - 178 -
o u-safety 관제시스템을구축하여안전정보에대한실시간모니터링을가능하게함. 관제시스템을통해전체현장정보제공, 현장별일정한주기로상황정보제공 ( 설치정보, 센서탐지정보등 ) 이가능. 통합관제센터를설치하여현장 / 작업장에대한재해탐지종합상황정보를한눈에제공하고, 현장별로상황정보에기반하여재해단계와예측결과제공 ([ 그림 323-14] 참조 ) [ 그림 323-14] u-safety 의관제화면 (3) 크레인충돌방지시스템 [ 그림 323-15] 크레인충돌시스템 3D 관제화면 - 179 -
o 도크공정중크레인간충돌가능성의사전탐지및경보에대한현장의요구를반영하여, 크레인의충돌방지를위해첨단크레인안전운행시스템구축 o 이를위해자동듀얼 DGPS, 경사각센서, 크레인 PLC 연동자동정지제어등의센서및자동제어기술과전력선통신기술 (LonWorks), 무선통신기술 (Mash Network) 등의통신기술등다양한 IT 기술을조합하여활용 - 구축결과물 : 3도크, 해양 H도크운영 (2009년 11월 ) - 사내 GIS와연동한실시간관제 (Scale 및 Viewpoint 변경 ) - 외산대비설치간편성및정밀성 (Shape detect 방식 ) - 크레인간협업지원 ( 의도적인인접작업 ) - 자동정지기능 라 ) 현대중공업 IT 융합을위한성공요인분석 (1) 성공요인 o 부사장급에서 IT융합을강력히리딩하여내부TFT구성및외부기관 ( 국가, 학교, 연구기관등 ) 과긴밀한협업을할수있는융합을위한조직체계구성 o 조선업계내부적으로 IT융합의필요성을느끼지못하고있었는데, 국가프로젝트수주및진행을통해 IT 융합과제를직접수행하고, 이를통해 IT융합의장점을보여줌 (2) 조선 IT 융합의애로사항 o 조선분야의경우 IT 융합에대한인식이부족함 - 조선분야의경우내부구매부서의비협조로인해새로운 IT 기술의적용이쉽지않고, 따라서 IT 담당자가직접선주를만나의견을조율하는것이필요 - 또한 IT 융합을위한인력이부족하고, IT 융합기술을개발했을경우이를상용화하기위한인프라가필요 - 180 -
(3) 발전전략 o 조선업계의 IT 융합을체계적으로지원할수있는조직의필요성이증가함 o 우리나라전체배수주량이약 400에서 500척으로규모의경제측면에서우리나라조선업계가모두참여하는 IT 융합을위한조직필요 o 조선업계에서 IT 융합의중요성을인식하지못하고있기때문에, IT 융합의파급효과및미래 Smartship 등에대한정책연구필요 o 조선업계의주요 IT 정책에대한연구및실용화계획수립필요 o 조선분야의경우내부구매부서의비협조로인해새로운 IT 기술의적용이쉽지않고, 따라서 IT 담당자가직접선주를만나의견을조율하기도하고이를지원하는다양한정책적인연구가필요함 o 조선 IT 전문인력및지역업체양성이필요 - 현재조선업계의인력은주로기계, 건설등의인력으로 IT 업무를하기위한인력이부족함 - 전자및컴퓨터전공자들의조선업계진출이적은데, 이들의조선업계진출필요. 지역에조선 IT 전문인력을보유할수있는업체가있어야함 o 이를위해조선 IT 융합을주도적으로추진할수있는조선 IT 혁신센터가필요 - 181 -
참고자료 산업연구원 (2007) 조선산업의환경변화와한국의경쟁력 삼성경제연구소 (2007) 중국조선산업의성장과대응방안 삼성경제연구소 (2009) 한국조선산업의경쟁력진단 삼성경제연구소 (2009) CEO information, 2009.2 유영호 (2007) 조선기자재와 IT의회우, IT 기반융합화선도전략심포지엄, 2007.9. 임재묵 (2009) 국내조선산업의전망과발전과제, 한국수출입은행한국소프트웨어진흥원 (2008) 국내 SW전문인력현황조사결과한국조선공업협회 / A. T. Kearney 한국, 중국, 일본의기술경쟁력비교 한국조선협회 Clarkson (2009) Lloyd's World Shipbuilding Statistics - 182 -
4. 기계산업 저자 : 이낙규 목차가. 기계산업의현황및 IT 융합의필요성 1) 기계산업의특징 2) 기계산업의주요현황 3) 기계산업의문제점 4) 기계산업의 IT 융합필요성나. 기계산업의 IT 융합 1) 기계산업의 IT 융합개념 2) 기계산업주요분야별 IT 융합영역 3) 국내기계산업의 IT 융합도분석다. 기계산업의 IT 융합사례 1) 주요융합사례 2) 시사점라. 기계산업의 IT 융합촉진방안 1) 기계산업의 IT 융합 SWOT 분석 2) IT 융합촉진을위한정책방안 [ 별첨 1] 기계산업무역실적추이 [ 별첨 2] 기계산업세계수출동향 [ 별첨 3] 기계업체및종사원현황 [ 별첨 4] 기계주요수출품목 - 183 -
가. 기계산업현황 1) 기계산업의특징 가 ) 일반기계산업의범위 : o 일반기계산업은자동차, 철강, 반도체산업등수출주력산업의설비를공급하는핵심기반산업 ( 전산업의 Engine, Mother & Key Industry) o 자본재산업의핵심이되는공작기계, 운반기계, 건설기계, 농기계, 섬유기계, 인쇄기계, 반도체장비, 산업용로봇, 플랜트등 나 ) 기계산업의중요성 o 자본집약적산업인동시에기술인력에대한의존도가높은대표적인고용창출형산업 o 2008년기준종사자수는 26만 2천명 (2위) 으로제조업전체 245만명의 10.7% 종사자수 1위 : 전자부품 통신장비, 2위 : 일반기계, 3위 : 자동차 트레일러 종사자수연평균증가율 ( 00~ 08) 은제조업전체의 4배수준에해당하는 2.8% o 미국, 독일, 일본등선진국의경우일반기계산업이전체수출의 14~20% 를차지하는선진국형고부가가치산업 대부분 OECD 국가들의對개도국무역흑자 1위품목이기계제품임 o 기술개발후상용화시장기간대외경쟁력을유지할수있는산업 - 제품이다양하고생산공정이복잡하여생산기술축적을위해서는오랜시간과대규모기술개발투자가필요한산업 다 ) 기계산업의위상 o 우리나라일반기계산업은 08년기준전세계교역 2.4%(10위 ), 수출 2.4%(9위 ), 수입 2.5%(11위 ) 차지 o 2008년기계류생산액은 87조원으로 373억불 (40.5%) 을수출하였으며, 내수규모는 83조원으로 260억불 (38.1%) 을수입 - 자동차, IT산업등내수시장의성장과우수한조립 가공기술을기반으로 2000년이후연평균 11.5% 이상의높은성장 o 2008년제조업중기계업체수비중은 13.7%(1위 ), 종사자수비중은 10.7%(2위 ) 이며, 부가가치총액은 29조원 - 184 -
o 수출품목별로는건설기계 ( 세계 6위 ), 공작기계 ( 세계 8위 ), 금형 ( 세계 5위 ), 섬유기계 ( 세계 7위 ) 지역별수출액 : 1 중국 107 억불 2EU27 57 억불, 3 미국 42 억불 4 중동 37 억불 라 ) 기술경쟁력 o 부문별로가공, 조립등제품화를위한 Mid-Tech 부문은발달해있으나원천기술인설계 엔지니어링기술은취약 o 선진국제품의기술경쟁력을 100으로할때한국 83.4, 중국은 66.0이며품질경쟁력은한국 87.1, 중국 67.2로조사 o 일본제품의기술경쟁력을 100으로할때한국평균 85% 수준이며세부적인경쟁력은 [ 표 324-1] 과같음 [ 표 324-1] 일본 (=100) 대비국내기계산업기술수준 ( 산업연구원, 2006) 구분 설계기술 브랜드인지도 신제품개발 생산기술 기술수준 85.9 81.5 84.3 88.4 마 ) 가격경쟁력 o 중국제품에비해서는평균 25~30% 가격이높으나미국, 일본및독일등선진국기계류에비해다소의가격경쟁력보유 o 주요경쟁국인일본과비교하여건설기계는 20%, 공작기계는10% 정도저렴하기때문에가격경쟁력우위 ( 산업연구원, 2006) 비가격경쟁력 ( 일본 =100): 디자인 88.8, 브랜드 81.5, A/S 및납기 90.4% 바 ) 인력여건 o 공공연구기관, 대학, 기업등에기계분야전문인력이풍부하나인력수급간연계가이루어지지않아현장인력은부족 기계분야박사이상공공연구기관 935명, 대학 3,314명, 기업 1,310명 ( 과기부, 2005) 기업인력부족정도 ( 한국산업기술재단 ): 현장기술인력 43.1%, R&D 인력 29.3% - 185 -
한 중 일기계산업경쟁구도분석 중국의거센추격과일본의기술장벽에갇힌우리기계산업ㅇ중국 : 거대내수시장을기반으로급성장 - 2020년일반기계세계생산및수출 1위국가로부상예상ㅇ한국 : 주력시장인 Mid-tech 시장에서경쟁가속화 - 신흥시장선점없이는기계산업의재도약이불가능ㅇ일본 : 전통제조업의경쟁력급속히약화 - 첨단부품 소재분야에서향후일정기간경쟁력보유가능 < 3국의세계생산비중변화 > < 3국의세계수출비중변화 > 중국과의기술격차와일본의제조업경쟁력둔화를신흥시장선점을통한우리기계산업의대도약기회로활용할필요ㅇ우리기계산업이도약의기회를놓칠경우일본의기술차별화및환경규제선대응, 중국의신흥시장잠식으로기계산업대외경쟁력이급속히악화 - 186 -
사 ) IT 융합경쟁력 o 국내기계산업 IT 융합도는평균 4% 내외수준으로세계최고수준인일본 10.9% 의절반수준 o 기계부품 모듈 시스템의국산화미흡으로인한 IT 융합한계및 IT 융합기술실현을위한제조업체의콘텐츠개발, 수요자니즈 (needs) 분석, 인프라의부족 - 국내기계분야기업체의신기술과의융합추진비율은 2007년기준 38.2% 이며, 추진분야에있어서도 IT기술과의융합은환경, 소재, 전자기술에이어 4 번째인 10.8% 에불과 ( 산업연구원, 2007) - 일본의 2035년과학기술예측자료에의하면향후 2020년내에실현시기가가장빠를것으로예상되는영역이 IT이용제조기술임 2) 국내기계산업의주요현황 [ 표 324-2] 일반기계산업의발전지표 개 명 10억원 백만불 사업체수 종사자수 생산액 * 내수 수출 수입 수지 1970 1,032 26,309 21 114 8 306-297 1980 1,730 81,108 901 1,953 325 2,056-1,731 1990 6,560 199,004 10,385 16,110 2,003 10,090-8,087 2000 12,147 249,189 36,186 40,780 9,126 13,190-4,064 2007 15,789 309,106 74,506 74,167 27,475 27,109 366 2008 - - 86,714(E) 83,354 31,815 28,767 3,048 2009 - - 74,868(E) 75,081 22,863 23,031-167 09/'70( 배 ) 15 12 3,499 660 2,726 75 - 출처 : 통계청 (2008), 관세청, 무역통계, 한국기계산업진흥회 ( 주 : (E) 는추정치 ) 일반기계산업은 90년대기계산업의수출산업화, IMF 위기극복결과로 2008 년세계수출순위 9위, 생산 80조원돌파, 수출 300억불돌파 o 세계경기침체로인해 09년에는생산 수출이모두감소하였으며무역수지도다시적자로전환 o 08년도까지의수출증가및내수시장성장은해외시장에서의경쟁력강화및생산성향상, 생산비용절감의결과 - 187 -
생산및부가가치측면에서일반기계산업은 2000년이후연평균생산이 10.9%, 부가가치가 9.7% 증가 o '08년이후에는생산규모가제조업전반에비해상대적으로큰폭으로감소, 제조업에서차지하는비중축소추정 [ 표 324-3] 일반기계산업의생산및부가가치 ( 종업원 5 인이상사업체기준 ) 생산 부가가치 연도별 CAGR 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 ('00~'07) 조원 제조업 (A) 565 584 634 795 842 903 994 8.4 일반기계 (B) 36 37 41 57 62 67 75 10.9 비중 (%) (B/A) (6.4) (6.3) (6.5) (7.1) (7.3) (7.5) (7.5) - 증가율 (%) 일반기계 31.5 2.1 11.7 19.3 8.5 9.3 10.6 - 조원 제조업 (A) 219 222 242 302 308 321 347 6.8 일반기계 (B) 15 15 16 22 23 25 29 9.7 비중 (%) (B/A) (6.8) (6.7) (6.8) (7.4) (7.6) (7.9) (8.3) - 증가율 (%) 일반기계 21.9-1.4 10.8 18.6 4.0 9.5 12.4 - 출처 : 통계청 (2008), 한국기계산업진흥회 o 일반기계산업의생산증가는자동차, 전자, 조선등수출주력산업의수출시장다변화및수출경쟁력강화에기인 - 내수시장의수입의존도는 2006년이후다시상승추세를보여국내일반기계산업의성장제약요인으로작용 출처 : 기계산업진흥회 (2010) [ 그림 324-1] 일반기계내수시장에서의수입산비중 - 188 -
일반기계수출은 '03년 100억불돌파이후, 3년만에 200억불, 5년만에 300억불을돌파, 00~ 08년까지연평균수출은 16.9%, 수입은 10.2% 증가 o 09 년세계경제침체로인한투자축소등으로인해수출부진이커져다시적자로전환 [ 표 324-4] 일반기계무역추이 수출 수입 수지 2000 2003 2006 2007 2008 CAGR ( 00~ 08) 2009(E) Change rate ( 09/'08) 금액 ( 백만불 ) 9,126 12,302 22,217 27,475 31,815 16.9 22,863-28.1 전상품비중 (5.3) (6.3) (6.8) (7.4) (7.5) (4.5) (6.3) (-16.6) (%) * 금액 ( 백만불 ) 13,190 14,408 23,612 27,109 28,767 10.2 23,031-19.9 전상품비중 (8.2) (8.1) (7.6) (7.6) (6.6) (-2.7) (7.1) (8.0) (%) * 금액 ( 백만불 ) -4,064-2,105-1,395 366 3,048 - -167 - 출처 : 한국기계산업진흥회 (2010a) [ 표 324-5] 일반기계의지역별 / 품목별수출 ( 단위 : 백만불, %) 지역별 품목별 2000 2009 2000 2009 순위 국가 금액 비중 국가 금액 비중 품목 금액 비중 품목 금액 비중 총계 9,126 100.0 총계 22,863 100.0 총계 9,126 100.0 총계 22,863 100.0 1 미국 1,739 19.1 중국 5,925 25.9 냉동공조기계 1,4 5 4 15.9 내연기관및터빈 3,031 13.3 2 중국 1,208 13.2 미국 3,093 13.5 건설광산기계 9 9 4 10.9 건설광산기계 2,757 12.1 3 일본 690 7.6 일본 1,714 7.5 펌프및압축기 675 7.4 펌프및압축기 1,559 6.8 4 대만 309 3.4 인도 812 3.5 가공공작기계 6 4 0 7.0 섬유기계 1,557 6.8 5 인니 253 2.8 사우디 572 2.5 섬유기계 618 6.8 가공공작기계 1,514 6.6 소계 4,199 46.0 소계 12,115 53.0 소계 4,381 48.0 소계 10,418 45.6 기타 4,927 54.0 기타 10,748 47.0 기타 4,745 52.0 기타 12,446 54.4 권역 EU 1,528 16.7 EU 2,101 9.2 ASEAN 1,237 13.6 ASEAN 2,323 10.2 중동 727 8.0 중동 3,143 13.7 선진국 4,991 54.7 선진국 11,003 48.1 * 중국수출순위 1991 년 9 위, 1993 년 2 위, 1995~7 년 1 위 * 러시아수출순위 1990 년 133 위 ( 구소련 ), 2000 년 36 위, 2009 년 14 위 * 냉동공조기계수출순위 2005 년 3 위, 2009 년 7 위 출처 : 한국기계산업진흥회 (2010a) - 189 -
일반기계주요수출국인중국과중동에대한수출비중의급격한확대와인도경제권의부상으로수출국순위변화초래 o 중동지역플랜트수주액증가, 중국발전전략전환, 인도제조업생산기지화로인해신규시장진입 확대전략필요성증대 o 수출품목은중국, 인도등의지역발전계획및제조업집중투자에대응하기위한건설 광산기계, 펌프및압축기, 가공공작기계등에집중 미국, 일본, 독일로대표되는일반기계수입국가에대한의존도는 00년 79.7% 에서 09년 57.2% 로크게하락 o 국내저가형유지보수용부품의수입증가로인한중국의급부상은비용절감의측면에서는도움을주고있으나, 위장판매등으로장기적인국가브랜드유지측면우려 o 일반기계수입의특정국가에대한의존도개선및국산화율제고가필요한상황 [ 표 324-6] 일반기계의 10 대수입국가 ( 단위 : 백만불, %) 출처 : 한국기계산업진흥회 (2010a) 3) 국내기계산업의문제점 국내기계업체의설계원천기술취약 o 선진국수준에근접한가공조립기술에비해, 핵심설계기술은선진국에비해상당한기술격차가존재 - 190 -
- 선진국대비국내기계산업설계기술수준은 40~50%, 제품화기술은 80~90%, 생산조립 70~80% 수준임, 05 기계의날발표자료 - 07년제조업업종별기술수준및개발동향에서세계최고수준과비교할때상대적으로취약한부분은소재관련기술 (30.5%) 에이어제품설계기술 (28.8%) 이부족한것으로조사됨 선진국의신흥시장및 Middle Market 진입전략가속화 o 신흥시장국가의대규모인프라투자에先대응하기위한미국, 일본등선진기업들의전략적신규시장진입시도 o 선진대기업의자본력을바탕으로신흥시장에 A/S 센터등서비스망구축이지속적으로확대되는추세 국내기계산업의특성상기술인력의수준이중요한반면현장인력의노령화및인력부족현상이우려할만한수준 o 지난 10년간주요기계산업업종 ( 자동차, 철강, 조선등 ) 의평균연령이 2.1 3.3세증가 o 실업계고교생은 99년 85만명에서 06년 49만명으로 42% 감소하였으며, 향후기능인력부족현상이심화될전망 기계산업분야친환경, 에너지고효율대책및개발미흡 o 현정부에서는그린에너지산업을녹색성장의핵심동력으로추진중이나국내에너지소비의대부분을차지하는제조업분야 (54.7%, 07년) 는언급되고있지않음 o 미국, EU, 일본등에서는제조업에너지저감및효율적활용을위한다양한기술개발프로그램시행중이며, 제조분야별신기술개발및적용에대한로드맵발표 - 미국에너지국 (DOE) 에서는 ITP(Industrial Technology Program) 를 08년부터시행하여산업분야에너지효율과환경개선을국가대책으로추진 - EU는모든에너지소모제품의수명주기내소모에너지및환경부하감소를목적으로 EcoDesign 정책을 05년부터추진 - 191 -
- EU는제7차 Framework Programme (FP7) 을통해생산및제조공정에관한연구개발을진행하고있으며, FP7의최종목적은현재자원집약형산업구조를지속가능한지식기반형산업환경으로변환하는것임 - 일본에서는친환경공작기계, 절삭유대체기술, 복합가공기, 에너지분포를고려한공장설계등활발한연구활동이진행중임 o 친환경, 에너지절감에대한선진국의각종규제강화에대한국내업체대응부족 - EU의多에너지소모제품분석결과, 공작기계 3위, 냉동공조 /Heat pump 15 위, 건설기계 19위 ( 출처 : Working Plan of the EcoDesign Directive, 08) 이며 11년까지자율규제및대책수립요구 - 06년부터 Bosch Rexroth 그룹에서는자동화및공작기계에사용되는에너지고효율부품, 시스템, S/W를개발하여에너지절감에대한친환경솔루션제공 기계산업경쟁력이제품판매에서서비스경쟁력으로변화 o 세계시장의고객요구가단순제품구매에서컨설팅, 금융, 운영서비스등을결합한패키지형토탈솔루션으로변화 o 국내업체의경우기계완제품판매성과에비해기계관련서비스부문의성과가미흡 - 업체 6.2%, 서비스주도생산자 4.0%, 서비스생산업체 2.8% 로전체적으로제조업체의서비스화정도가낮은수준 ( 산업연구원, 2007) - 서비스업생산을위한제조업투입계수는한국이 0.113으로중국 (0.241) 과함께미국 (0.075), 일본 (0.078) 보다높게나타나고있는데이는서비스업발전단계초기국면의특징 ( 산업경제정보, 2008) 투입계수 : 중간투입내역을총투입액으로나눈것, 각부문생산물한단위생산에필요한각종중간재의단위, 산업의기술구조를나타내는것으로서산업간또는산업 최종수요간의파급효과분석의기초 - 제조업의서비스업생산유발계수는 0.254( 00년 ) 로일본 (0.481), 미국 (0.459), 독일 (0.350) 에비해낮은수준임 ( 산업경제정보, 2008) 생산유발계수 : 최종수요한단위에의한각산업부문별직 간접적산출량단위 국내기계산업구조의취약성 o 국내기계산업군은중소기업 99.1%, 대기업 0.9% 로구성 - 07 고용규모별사업체수조사결과에따르면중소기업 (300인이하의상시근로 - 192 -
자 ) 은총 26,710개사이며대기업은 239개 ( 기계산업편람, 2009) o 경쟁국에비해기계산업분야글로벌리딩기업체수가상대적으로빈약하므로글로벌브랜드육성이시급 - 세계 100대건설업체에는국내업체가 5~7개포함되나세계 500대건설기계 rental 업체중국내업체는전무 세계건설기계시장 20위권업체중국내업체는 2개사 ( 두산인프라코어 7 위, 현대중공업 18위 ) 만진입 ( 08 International Construction) 08년도세계공작기계업체순위 ( 미 Gardner 발표 ) 에따르면 20위권기업중국내업체는 1곳 ( 두산인프라코어 13위, 위아 23위, 화천 54위 ) 09년반도체장비기업 Top 10에일본 (4개), 미국 (4개), 유럽 (2개) 업체가독식하고있으며전체시장의 60% 이상을점유 07년섬유기계세계시장의 70% 이상을유럽및일본기업이점유 제품개발전주기적서비스체계구축의미비 o 국내제조관련기술개발은 IT 기술을활용한중소기업의시스템확장및확충에만노력을주로진행 - 실제산업적용측면에서는중소기업과대기업간정보화역량차이로글로벌대기업중심으로국한 o 국내기업의정보화수준은급격히발전하였으나, 기업별 업무영역별시스템간차이로제품개발전주기에걸친가치사슬연계에는역부족인상황 o 제조업패러다임의변화로기업간협업및네트워크구축에대한필요성이점차증대 4) 기계산업의 IT 융합필요성 우리나라제조업에서큰비중을차지하고있는주력산업인기계산업의고부가가치화를통한경쟁력강화와신산업창출을통한신성장확보를위하여는기계산업과 IT의융합이필수적임 o 주력산업과 IT 융합을통한 IT산업의신시장창출트랜드 - IT산업은그동안하드웨어시장을이끌어오던서비스시장의정체로 IT-수요 - 193 -
공급간선순환고리가약해지면서성장한계를드러내돌파구마련이시급 - 기존 IT 발전전략은 IT의산업화 에역점을두었으나, 이제는 IT를자동차 기계 조선 건설 의료 국방등기존주력산업에어떻게접목시켜나갈것인가하는 산업의 IT 융합 이중요 o 선진국을중심으로미래산업경쟁력확보를위한 IT-일반기계융합투자가속화 - 독일기계설비중기계적투입은 40% 에불과하며, 나머지를전자부품 (20%) 과통합소프트웨어 (Embedded S/W, 40%) 가차지 - IT융합가공장비의선두업체인일본야마자키마작의경우 2006년의 IT 부문투자액은 7.6억엔으로전년대비 85% 이상증가한상태이며, 모리세이키도 2006년 IT 투자액이 5억엔으로전년대비 40% 이상증가 o IT 융합을통한기계산업의고부가가치화및경쟁력향상이필요 - 현재는기계산업제품중전자부품 20%, 네트워크및유비쿼터스응용 IT 융합 S/W 30% 정도의비중이, 앞으로 80% 이상 IT와접목예상 - 기존주력제품의고부가가치화로주력제품의경쟁력향상이가능하며 IT 융합은친환경 고효율의녹색성장기술로발전가능 o 세계적으로 IT 융합기술은아직초기단계로적극적인대응이필요 - 기계산업과 IT기술의융합은자동화기계에서네트워크기반협업화기계, 시스템차원의통합관리제어, 제조생산의혁신뿐만아니라유지 / 보수기술혁신으로전개 - 그러나우리나라기계-IT 융합분야의기술수준은세계최고기술대비 5년정도의기술격자가있어적극적인대응이필요한시점임 나. 기계산업의 IT 융합 1) 기계산업의 IT 융합개념 가 ) 기계산업의기술트랜트 o 기계산업의기술트랜드는전기전자융합의메카트로닉스시대를지나, IT-융합을통한자동화, 지능화, 무인화, 극한기술화를추구하는 IT Machinery 시대로의진입예상 - 194 -
[ 그림 324-2] 기계산업의기술트랜트 나 ) 기계산업의 IT 융합 o 기계산업의설계, 생산공정, 제품, 서비스분야에 IT기술 / 부품 / 기기및서비스기술을수용하여기계의지능화및새로운순기능을창출 / 부가함으로써, 편의성, 안전성, 서비스향상및비용절감등을이끄는활동 o 기술적의미로는기계에 IT를활용하여기계에지능을부여하고, 기계와기계혹은기계와사용자간효율적인터페이스로기계의효율을높이는기술을의미함 o 이를위하여일반기계및생산공정에정보통신기기및부품, S/W, 관련서비스가내재되고실현되는것으로융합대상정보통신부문은아래와같음 [ 그림 324-3] 기계산업의 IT 융합 I - 195 -
o 기계산업과 IT 융합은 IT기술적용대상에따라, 제품 IT 융합, 부품 IT 융합, 생산공정 IT 융합, 서비스 IT 융합등으로분류가능 [ 그림 324-4] 기계산업의 IT 융합 II (1) 제품 IT 융합 (product IT convergence): 기계적성능 ( 가공등 ) 을수행하는시스템혹은단일기계에 IT기술융합 예시 ) 유비쿼터스공작기계, 공작기계에메인서버연계등을통한대용량데이터실시간수집및정보시스템과의연계를위한플렛폼, 시뮬레이션등 (2) 부품 IT 융합 (component IT convergence): 기계부품, 모듈에 IT기술융합 예시 ) 센서, 전자식액츄에이터, 컨트롤러 (ECU) 등완제품의지능화및복합기능을위한부품의메카트로닉스화및 RFID 등부품자체의결함검출 / 생애추적목적의 IT 융합 (3) 생산공정 IT 융합 (process IT convergence): 생산공정의기계설비및장치에 IT를융합하여생산공정을자동화 무인화 예시 ) 텔레메틱스 e-machine, USN/M2M 기반생산기계, 미들웨어기술등생산설비간자율토신및연결추진 ( 동기화 / 협업화 ) (4) 서비스 IT 융합 (Service IT convergence): 판매된기계의사후관리 ( 모니터링및진단 ) 를위해 IT기술융합 예시 ) 건설기계, 섬유기계등의원거리실시간모니터링 ( 유비쿼터스관리 ), 진단 / 보수, 사고예방, 제품관리서비스등 - 196 -
o IT 융합기술을위의기계산업 IT 융합의형태에따라분류하면 공정자동화기술, IT 인터페이스기술 은 생산공정 IT 융합 으로, Chip 내장화 는 부품 IT 융합, 센싱기술 은 제품 IT융합, 유무선네트워킹기술 은 서비스 IT 융합 에해당 [ 표 324-7] IT 융합기술의기계산업 IT 융합형태에따른분류 기술기술의주요내용적용분야 공정자동화 IT 인터페이스 Chip 내장 공정에서수집된데이터를활용 (computing) 하여자동적으로 Action 을취하는활동연결기술 생산공정의효율성향상을위해작업자와생산공정간의 IT 인터페이스기술 제품의지능화를위해 IT 기술을 Chip 화하여내장, Controlling 기술 공정 IT 융합 공정 IT 융합 부품 IT 융합 센싱기술제품의상태인식및정보획득을위한센싱기술제품 IT 융합 유무선네트워킹 생산제품의서비스 ( 유지, 보수, 모니터링 ) 를위한유무선네트워킹기술 서비스 IT 융합 2) 기계산업주요분야별 IT 융합영역 기계 -IT 융합시장은고부가가치제품화를통하여급성장할전망임 o 세계시장 : - 기계-IT 융합세계시장은 2008년 1조2,000억불에서 2018년 4조 1,500억불규모로성장할전망임 - 기계융합산업은 IT융합가공장비, IT Convergency GMS, 무인화지능형건설기계, 친환경고효율냉동공조기계등중심으로시장형성 o 국내시장 : - 기계 IT융합국내시장은 2008년 54.4조원규모에서 2018년 176.5조원규모로성장할전망 - 네트워크기반지능형생산시스템, 무인화작업건설 / 농기계등이시장성장주도 - 197 -
[ 그림 324-5] 기계 -IT 융합시장현황 세부산업분야별로기계의지능화, 편의성, 안전성, 서비스향상및비용절감을위하여아래의영역으로확장되고있음 가 ) 공작기계산업 o 개념및범위 : 최근급격히발전하고있는 IT기술의영향으로부가가치가향상되거나새로운개념으로개발되는기계가공, 성형가공및특수비접촉가공장비들을 IT 융합공작기계로정의하며다음의세가지군으로분류 - IT 기술을산업화하는데필요한양산중심의공작기계 - IT 기술을적용하여고유특성향상이가능한공작기계 - 신산업군에서필요로하는새로운개념의 IT기반공작기계 o 배경및필요성 : 기계기술, 생산기술, 시스템운영기술및 IT 기술의융합을통해기계스스로지식을습득, 이해하고판단하여복잡하고정밀한가공을작업자가용이하게할수있으며, 네트워크를통한유지보수및관리등을지원하여생산성을높이고원가를절감 o 향후발전전망 : NC( 수치제어 ) 공작기계는 IT융합기술의성공사례라고할수있으나기존의장비기술과최근의 IT 기술의융합화로다양한형태의미래가공장비가출시될것으로기대 - 198 -
- IT 기술과의융합은산업구조 / 생산방식의혁신을초래할것이며이를바탕으로신제품 / 신산업을창출할수있을것으로전망 나 ) 건설기계산업 o 개념및범위 : 건설기계 IT 융합은건설기계에각종센서와정보통신기술을접목하는데기술별로유인 무인작업시스템관점에서분류할수있으며, 이중유인작업시스템인원격건설기계관리및제어기술은일부상용화상태임 - 원격건설기계관리및제어기술 : 건설기계원격관리시스템, 건설기계원격조종시스템 - 건설기계무인자동화기술 : 3차원감지센서를활용한작업환경인식시스템, 작업경로계획및능동제어시스템 - GPS/GIS 기술을활용한자율주행시스템 o 배경및필요성 : 건설기계 IT 융합은건설기계자체의관리효율및서비스성향상은물론, 궁극적으로건설기계의무인자동화를실현하여숙련운전인력난문제해소와작업현장의안전성확보및시공관리비용절감을동시에추구 o IT융합을위한필수요소기술 : 통신기술, 유비쿼터스기술, 위치감지기술 - 통신기술 : 유무선및위성통신기술을통하여지리적, 건설현장의특수성에영향을받지않고작업자, 작업자와건설자동화시스템, 또는자동화시스템의각에이전트사이에정보를실시간으로교환이가능 - 유비쿼터스기술 : 센싱, 위치추적, 커뮤니케이션, 가상현실및스마트기능등으로구성되며스마트센서를통하여수집된정보를자동으로네트워크를통하여전송하고이를근거로이사결정을할수있도록하여건설기계관리시스템과건설기계간의동적인커뮤니케이션을위하여적용 - 위치감지기술 : 건설기계관리시스템을위해국가수치지도의각종도로에관한정보를활용하며, 추가적으로지역별로등록된건설기계의종류, 규젹및대수에대한정보등상세한정보를파악하고, 제공하는데적용 o 기대효과 : 실시간으로건설기계의현황을파악하고효과적인유지관리계획을수립함으로써원가절감및안전성학보 - 199 -
다 ) 플랜트산업 o 개념및범위 : 플랜트 IT융합은발전, 담수, 석유화학등과같은산업기반시설및산업기계, 공작기계의종합체로서생산시설이나공장에최첨단 IT기술을접목하여신규가치창출을의미 - 플랜트의자동화, 지능화및가용성증대를목적으로설계, 시공, 운영등전반적인영역에서기존플랜트에서습득된경험과지식을체계적이고정량적으로 DB화시키고, 유무선통신기술과시각화및유비쿼터스를상호연계하는기술 o 배경및필요성 : 플랜트에 IT를융합하여플랜트수주의시너지효과를극대화하고운영 / 보수비용최소화를통한원가절감의효과가향후플랜트수주의핵심요인으로부상 o 향후발전전망 : IT 융합플랜트에필요한저전력. 고속유무선데이터통신핵심기술, Sensor Acturator 기술, SoC 기술, MEMS 기술등과의융합을통해지능형진단및보수시스템, 위험지역무인작업시스템, 플랜트네트워크화및유비쿼터스데이터베이스화등이이루어질전망 - 특히스마트그리드와관련하여전력망의지능화를위한각종파생기술 / 상품개발이이루어질전망이며, 이를통한가정용기기의원격제어 / 감시등의산업도병행하여발전될전망임 3) 국내기계산업의 IT 융합도분석 가 ) 국내기계산업의 IT 융합도 o 국내기계산업의 IT 융합도 ( 정도통신산업중간투입비중 ) 은대부분의기본부분에서증가세를보이고있으나, 성장세는 2000년이후에다소정제 - 2.5%(1995) 4.4%(2000) 3.7%(2003) 3.7%(2005) 3.8%(2006) o 20개기본부문중중간투입에서정보통신산업이차지하는비중이증가하는기본부분은모두 16개 o 2006년현재순수중간투입계수에서정보통신이차지하는비중이 5% 를초과하는부분은펌프및압축기 (6.61%), 금속성형처리기계 (6.32%), 반도체제조용기계 (17.97%) 임 - 제지및인쇄용기계의정보통신산업비중이가장크게증가 (+1.96%P) 하였으며, 반도체제조용기계 (+1.77%P), 공기및액체여과청정기 (+1.23%P) 의증가가두드러짐 - 200 -
주 ) IT 융합도는 IT 산업의생산재화와서비스가타산업생산에투입되는비중 [ 출처 ] 한국기계산업진흥회 (2010b) [ 그림 324-6] 국내기계산업의 IT 융합도 나 ) 국내타산업과의비교 o 2006년기준, 일반기계산업의 IT 융합도는자동차, 의료기기보다는낮고, 조선보다는높은수준을보임 - 자동차 (5.5%) > 일반기계 (3.8%) > 조선 (2.1%) - 의료기기의 IT 융합도는 22% 로높은수준 o 완성차, 의료기기분야의경우 순수중간투입계수 에서정보통신산업이차지하는비중이높으나, 증가폭은일반기계에비해낮은수준을보임 o 조선의경우에완제품의크기가매우크며, 생산에들어가는강판등의비중이매우높기때문에, 정보통신산업이차지하는비중이정체한것으로보임 - 201 -
[ 그림 324-7] 국내타산업과의비교 다 ) 선진국과의비교 o 국내기계산업 IT 융합도는평균 4% 내외수준으로세계최고수준인일본 10.9% 의절반수준 - 기계부품 모듈 시스템의국산화미흡으로인한 IT 융합한계및 IT 융합기술실현을위한제조업체의콘텐츠개발, 수요자니즈 (needs) 분석, 인프라의부족 - 국내기계산업분야기업체의신기술과의융합추진비율은 07년기준 38.2% 이며, 추진분야에있어서도 IT기술과의융합은환경, 소재, 전자기술에이어 4번째인 10.8% 에불과 ( 산업연구원, 2007) 다. 기계산업의 IT 융합사례 1) 주요융합사례 가 ) 공작기계분야 1 o 일본 Mori Seiki의 MORI-NET Global Edition (2000) - 인터넷을활용하여세계각지의공작기계를원격모니터링하는고객지원 ( 일 - 202 -
본공작기계최초의인터넷모니터링서비스 ) - 기계의작동상태, 생산결과, Alarm History 등작동정보를고객에게 E-mail 공지 - 기계및운전자에게생생한생산정보제공네트워크연결연중무휴로이용가능 나 ) 공작기계분야 2 o 일본 Yamazaki Mazak의 Integrex-e 시리즈 (2004) - e-tower 모니터링설비를통해공작기계의다양한정보를수집하여가공공정, 훈련, 유지보수, 스케쥴정보제공 - e-tower는공작기계로부터의정보를수집, 작업자에게원격전달하는중계기 - 공작기계내부카메라로동영상을촬영, 작업자에게제공 다 ) 공작기계분야 3 o 두산인프라코어 DNM시리즈 (2009) - 수치제어기개발, 사용자 S/W 등 IT기술을접목한공장기계로, 이용자편의성개선 - 무선제어, 3D 가상현실시뮬레이션, 에너지절감친환경기술등개발중 라 ) 건설기계분야 1 o 미국 Caterpillar의 Product Link 시스템 (1999) - 무선통신망과위성기술을활용해작업스케쥴관리, 유지보수등지원 - CAT Dealer's Website를통해 Alert Level, Group, Equipment ID, Model 등에따라건설기계검색및분류지원 - 건설기계작업현황, 유지및위치정보를 E-mail, 호출기, Cell Phone 전달 마 ) 건설기계분야 2 o 일본 Komatsu의 KOMTRAX 시스템 (2001) - 퀄컴무선사업솔루션본부와건설장비추적을네트워크서비스를개발 - 건설장비상태에대한실시간자료제공서비스, 지리적위치, 엔진구동시간및연료레벨서비스, 유지보수경고, Daily Report, Monthly Status Summary 등제공 - 2001년일본을시작으로유럽, 미국, 중국등전세계 9만 3,000여대에 KOMTRAX 시스템설치 가동 - 203 -
바 ) 건설기계분야 3 o 현대중공업 Hi-mate (2008) - 위성통신, 위치정보, 웹솔루션, S/W 등 IT기술을접목한굴삭기원격관리시스템 - 전세계에흩어져있는건설기계들의가동시간, 가동추이, 고장종류및원인, 부품교환주기등파악 사 ) 섬유기계분야 o 썬스타특수정밀의컴퓨터를이용한자동자수기 SWF (2007) - 기계제어방식의일본 Tajima, Barudan을제치고현재세계 1위를기록함 약 10억달러수준으로추정되는세계자수기시장의 13% 를점유하고있으며, 일본의 Tajima와 Barudan이각각 11% 와 6% 의점유율을기록하고있으며, 중국기업들이저가제품을중심으로 53% 의시장점유율을기록함 - 컴퓨터자동자수기에는초정밀부품가공기술, 컴퓨터의자동제어기술이접목되어있으며 2만여개의부품이투입됨 - 고객응대 A/S 강화를위해 SGIS( 썬스타전세계통합정보관리시스템 ) 구축, 모든제품마다고유의컴퓨터칩내장, 네트워크로실시간관리 아 ) IT제조혁신 o 한국생산기술연구원 i-manufacturing (2005) - 국내제조업전반에첨단협업시스템을도입하는제조혁신전략으로 i-메뉴팩처링은제품기획부터개발 설계 구매 생산 서비스에이르는모든단계에협업네트워크를구축 - 실시간공정관리, 외주관리, 원가관리, 설계협업등의기능으로구성 2) 사례분석에따른시사점 o 일반기계의경우, 산업의특성상생산기업 생산지역으로부터멀리떨어진구매기업 구매지역으로부터의 After sale service 니즈가강하게발생하며, 이를충족하기위한시간과비용이많이소요되는것이특징임 - 국내섬유기계선두기업인썬스타특수정밀의경우, 총매출의약 5% 정도를 A/S 비용으로지불하는것으로알려져있음 - 204 -
- 지리적요건뿐만아니라, 섬유기계와같이제품특성상날씨, 습도, 온도등주변환경에민감한반응을나타내거나, 사용자의숙련정도에따라성능구현이천차만별인기계인경우에는 After sale service가결정적인경쟁요인으로작용할수있음 o 기계가한번작동을멈추게됨으로써유발되는손실과피해를감안했을때, IT+ 일반기계융합의새로운가치는바로 After sale service에소요되는시간과비용의최소화임 - 두산인프라코어의 DNM 시리즈와현대중공업의 Hi-Mate 또한동제품개발에서중점을둔부분이 정지시간최소화, 유지보수용이성, 고장종류 원인분석, 소모품사용현황및교환주기 등의실시간파악을통한고객서비스를강화하고, 제조사가시장의요구를선도하는것임 - 즉, After sale service에소요되는시간과비용의최소화는 1 사전에고장률을최소화하기위한 IT 융합 2 고장이후의사후대응시간 비용최소화를위한 IT 융합을통해달성할수있음을감안할때, 이에주안을둔 IT+ 기계융합사례를발굴하는것도바람직하다고판단됨 라. 기계산업의 IT 융합촉진방안 1) 기계산업의 IT 융합 SWOT 분석 o 산업간융합의메가트랜드에서세계최고수준의 IT 기술력과세계생산 7위, 수출 9위를차지하는기계산업의산업적규모는기계산업과 IT 융합을촉진시킬수있는장점으로분석됨 o 그러나우리나라는스마트폰과같은혁신적인 IT융합제품을기획 설계하는인력, S/W 등창의적소프트역량이부족하며, 또한, 외국기업과달리수요기업과 IT 기업간협력기반이미흡한것이기계-IT 융합을저해하는요인으로판단됨 o 특히기계산업의 IT융합을위해서는전통기계분야의 HW에 IT 분야 SW 가적극활용될수있도록하는임베이드 SW 경쟁력제고가필수 - 임베디드 SW: 제품을지능화 시스템화하는핵심기술로서산업간융합이가속화되면서제조업분야에서 SW의원가비중이꾸준히증가 - 세계임베디드SW시장규모 ( 억불 ) : ( 05) 1,097 ( 09) 1,376 (4.6%/ 년성장 ) - 자동차원가중 SW비중 : ('07) 8.8% ('12) 15.5%(Frost & Sullivan, '07.10월) - 205 -
[ 그림 324-8] 기계산업의 IT 융합 SWOT 분석 2) 기계산업의 IT 융합촉진을위한정책방안 가 ) 창의적기계 -IT 융합역량강화 (1) 기계 -IT 분야 H/W-S/W 융합형원천기술개발 o 기계산업의 IT 융합활성화를위하여는일반기계부품기술의선진화가동반되어야하며, 특정목적에부합하는융합형원천기술개발이필요 - 기계산업에활용가능한공통기반 IT 기술발굴 - 제품 IT 융합, 공정IT 융합, 부품IT융합, 서비스IT융합분야별핵심공통기술발굴 - 기계-IT 융합아이템개발시 H/W-S/W를동시에개발하여제품가치향상및업체간협업도모 - 206 -
(2) Embedded S/W 분야기술개발및보급확산강화 o 기계산업의 IT 융합활성화를위해서는그동안전략적으로육성해온단위장비기술및시스템기술과함께관련 Embedded SW 전문기술개발지원 - 핵심기술확보 : 센서, 액츄에이터, SoC형등초소형기기에탑재가능한임베디드 S/W 플랫폼개발 - 보급확산 : 임베디스 S/W 플랫폼을활용하여특정시스템에쉽게포팅하여산업기기용센서기기용의제품으로연결할수있는다양한솔루션개발지원 (3) 창의적기계 -IT 융합전문인력양성 o 업계 CEO 대부분기계전공자이다보니 IT 추세파악이미흡하고, 기계-IT 융합기술개발의지는있으나관련 IT 전문가및 SW 전문가의미확보로활성화지연 - FANUC 600명, Mori Seiki 100 명규모의 IT 전문가이나국내기업은 20여명수준 - 중장기 : 융합교과과정확대를통한기계-IT 융합분야별전문인력양성보급 - 단기 : 기계분야전문인력에게주기적인 IT 교육지원 나 ) 기계 -IT 융합부품산업육성 (1) 기계 -IT 융합핵심부품국산화 o 지능화, 무인화를위한기계 -IT융합의핵심기술인 Sensing, Networking, Computing, Actuating 등의기술수준이낮아기계 -IT융합시장이성장할수록, 핵심 IT융합부품은외산제품에의존 - 대상아이템 : 지능형센서, 네트워킹의핵심부품인베이스밴드모뎀, 제품을시스템화하는핵심기술인시스템반도체와임베디드SW, 융복합제품을작동시키는부품인정밀모터등핵심 IT융합부품 (2) 기계 -IT 융합전문기업육성 o 기계산업의새로운수요에민첩하게대응하고시장을선점해나가기위한기업의전문성확보를위하여전통기계분야보다는신성장동력산업분야등신산 - 207 -
업분야의전문기업육성과연계하여기업의규모는작지만고부가가치창출가능한기계-IT 융합전문기업육성 - 반도체 디스플레이장비, 태양광생산장비업체등신성장동력분야의 IT 융합이필요한생산장비업체육성 - 차세대 IT 생산장비, 지능기계, IT 융합시스템, 의료장비등 (3) 기계분야의 HW 와 IT 분야 SW 기업간상생협력유도 o 그동안전략적으로육성해온장비업체및단위시스템업체와함께관련 SW 전문기업육성 - HW 혹은 SW 단일품목으로경쟁력확보어려움 - HW와 SW 기술보유기업혹은전문기업간컨소시엄등을통해제품의고부가가치화, 이종업종간융합상생협력유도 다 ) 기계 -IT 융합시장창출을위한인프라강화 (1) 기계 -IT 융합 SW 컨텐츠개발 o 기계산업에 IT융합을접목하여그결과를활용하는범위를확대하기위하여필요 - IT 융합의컨텐츠기술과데이터확보는현재수행기능의향상뿐만아니라새로운 SW 컨텐츠기술개발의근간으로활용 - 기계장비, 공정의데이터를획득, 분석, DB화하고이를활용하도록하는컨텐츠를개발하여기계 IT 융합의활용가이드로제시함으로써융합활성화 - 건설기계 IT 융합컨텐츠, 조선 IT 융합컨텐츠, 플랜트 IT 융합컨텐츠등발굴 (2) 생산현장의 IT 인프라구축 o 기계-IT 융합제품및시스템의운영은실제생산현장의 IT 인프라와직접연관되기때문에기계-IT 융합제품및시스템개발의활성화를위해서는생산현장에서의 IT 인프라를개선함으로써지속적인융합수요가발생할수있도록함 - 실제장비발주업체에서는 IT 관련기술탑재를요구하고있으나실제사용은미미한실정 - 208 -
- 생산공정의 IT인프라개선및구축지원 - 생산업체및수요업체에게맞춤형 IT 전문서비스지원사업추진 - 공장내, 공장간, 기업간, 클러스터간네트워크구축및공동운영플렛폼보급활용 - 209 -
[ 별첨 1] 기계산업무역실적추이 주요품목별 ( 단위 : 백만불,%) '00 '04 '05 '06 '07 '08 '09 (CAGR) '00~'09 수출 수지 전산업 172,268 253,845 284,419 325,465 371,489 422,007 363,534 8.7 일반기계 8,430 16,839 22,164 23,920 30,764 37,298 26,850 13.7 섬유기계 379 823 1,113 1,287 1,430 1,545 1,560 17.0 금속공작기계 506 1,111 1,328 1,759 2,036 2,174 1,426 12.2 건설광산기계 1,252 2,461 3,185 4,103 5,286 5,887 3,234 11.1 농기계 37 74 93 104 116 112 126 14.7 금형 582 986 1,207 1,338 1,450 1,493 1,443 10.6 전산업 160,481 224,463 261,238 309,383 356,846 435,275 323,085 8.1 일반기계 12,287 16,202 17,804 20,358 23,906 25,984 24,095 7.8 섬유기계 442 110 131 202 179 179 109-14.4 금속공작기계 908 1,379 1,578 1,974 1,629 1,651 1,373 4.7 건설광산기계 199 277 349 456 612 792 616 13.4 농기계 68 147 201 225 293 327 253 15.8 금형 63 99 124 111 125 136 137 9.0 전산업 11,786 29,382 23,180 16,082 14,643-13,267 40,449 - 무역수지 일반기계 -3,857 636 4,360 3,562 6,858 11,315 2,755 - 섬유기계 -63 713 982 1,085 1,251 1,366 1,452 - 금속공작기계 -401-268 -250-215 407 523 53 - 건설광산기계 1,053 2,184 2,836 3,647 4,674 5,096 2,618 - 농기계 -31-73 -108-121 -177-215 -127 - 금형 519 888 1,083 1,227 1,325 1,358 1,307 - - 210 -
주요지역별 '00 '04 '05 '06 '07 '08 '09 (CAGR) '00~'09 수출수입무역수지 전세계 8,430 16,839 22,164 23,920 30,764 37,298 26,850 13.7 중국 1,287 5,754 7,807 6,754 8,696 10,652 6,959 20.6 미국 1,659 2,204 2,988 3,581 3,828 4,185 3,380 8.2 일본 744 1,529 1,937 2,028 2,104 2,624 1,912 11.1 EU27 1,304 1,769 2,514 3,376 5,249 5,748 2,830 9.0 중동 606 1,061 1,486 1,652 2,610 3,657 3,301 20.7 ASEAN 1,103 1,588 1,568 1,784 2,281 2,941 2,703 10.5 전세계 12,287 16,202 17,804 20,358 23,906 25,984 24,095 7.8 중국 301 930 1,417 1,966 2,894 3,633 3,379 30.8 미국 2,441 2,346 2,547 2,754 3,166 3,362 3,209 3.1 일본 5,674 6,858 7,018 7,720 7,916 8,190 7,191 2.7 EU27 2,639 4,316 4,861 5,623 7,163 7,837 7,123 11.7 중동 14 36 72 51 62 82 85 22.6 ASEAN 326 353 429 417 448 526 498 4.8 전세계 -3,857 636 4,360 3,562 6,858 11,315 2,755 - 중국 986 4,825 6,390 4,787 5,802 7,019 3,581 - 미국 -782-142 441 827 663 824 171 - 일본 -4,930-5,329-5,080-5,692-5,812-5,566-5,279 - EU27-1,335-2,547-2,347-2,247-1,914-2,089-4,293 - 중동 593 1,025 1,414 1,601 2,548 3,575 3,216 - ASEAN 777 1,235 1,139 1,367 1,834 2,415 2,205 - [ 출처 ] UN Comtrade (2009); 한국기계산업진흥회 (2009) - 211 -
[ 별첨 2] 기계산업세계수출동향 ( 단위 : 십억불, 전년대비, %) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009(e) 수출 565 808 898 1,028 1,249 1,410 1,029 전세계 증가율 (-) (22.0) (11.1) (14.5) (21.4) (13.0) (-27.1) 비중 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 수출 273 432 471 541 662 731 528 EU27 증가율 (-) (20.4) (9.0) (14.8) (22.4) (10.5) (-27.8) 비중 (48.2) (53.4) (52.4) (52.6) (53.0) (51.8) (51.3) 수출 85 141 157 181 209 235 158 독일 증가율 (-) (23.8) (11.6) (15.2) (15.6) (12.4) (-33.0) 비중 (15.0) (17.4) (17.5) (17.6) (16.8) (16.7) (15.3) 수출 105 108 123 137 158 174 134 미국 증가율 (-) (18.2) (13.7) (11.5) (15.4) (9.7) (-22.7) 비중 (18.6) (13.4) (13.7) (13.3) (12.7) (12.3) (13.1) 수출 79 95 99 106 121 134 85 일본 증가율 (-) (27.0) (4.8) (6.8) (14.3) (10.4) (-36.1) 비중 (14.0) (11.7) (11.0) (10.3) (9.7) (9.5) (8.3) 수출 11 31 43 59 88 114 90 중국 증가율 (-) (40.6) (38.7) (37.1) (50.0) (29.5) (-20.9) 비중 (1.9) (3.8) (4.8) (5.7) (7.1) (8.1) (8.8) 수출 9 17 19 23 29 33 27 한국 소계 증가율 (-) (31.5) (15.6) (19.0) (25.2) (15.5) (-18.3) 비중 (1.7) (2.1) (2.2) (2.2) (2.3) (2.4) (2.6) 수출 477 683 755 866 1,058 1,186 865 증가율 (-) (22.0) (10.7) (14.6) (22.2) (12.1) (-27.1) 비중 (84.5) (84.4) (84.1) (84.2) (84.7) (84.1) (84.1) [ 출처 ] UN Comtrade (2009) [ 주 ] 2009 년은추정 - 212 -
[ 별첨 3] 기계산업규모별분류현황 ( 08 년기준 ) 사업체수 종업원수 생산액 ( 월평균종사자 10인이상기준 ) 사업체수 종사자수 생산액 업종 규모 개사 비중 명 비중 10억원 비중 제조업 전체 58,459-2,454,263-1,122,986 - 소계 8,018 100.0 261,519 100.0 79,025 100.0 일반기계 대기업 58 0.7 34,997 13.4 23,998 30.4 중기업 958 11.9 90,569 34.6 27,265 34.5 소기업 7,002 87.3 135,953 52.0 27,761 35.1 소계 134 1.7 3,342 1.3 602 0.8 섬유기계 대기업 2 0.0 713 0.3 135 0.2 중기업 8 0.1 614 0.2 146 0.2 소기업 124 1.5 2,015 0.8 321 0.4 소계 642 8.0 17,977 6.9 6,611 8.4 가공공작기계 대기업 3 0.0 2,681 1.0 2,683 3.4 중기업 52 0.6 4,338 1.7 1,498 1.9 소기업 587 7.3 10,958 4.2 2,429 3.1 소계 318 4.0 13,855 5.3 6,611 8.4 건설광산기계 대기업 4 0.0 4,946 1.9 3,629 4.6 중기업 42 0.5 3,510 1.3 1,528 1.9 소기업 272 3.4 5,399 2.1 1,453 1.8 소계 252 3.1 7,875 3.0 2,182 2.8 농기계 대기업 4 0.0 2,150 0.8 1,140 1.4 중기업 17 0.2 1,525 0.6 357 0.5 소기업 231 2.9 4,200 1.6 685 0.9 소계 1,240 15.5 31,383 12.0 5,213 6.6 금형 대기업 2 0.0 715 0.3 198 0.3 중기업 109 1.4 9,589 3.7 1,968 2.5 소기업 1,129 14.1 21,079 8.1 3,047 3.9 소계 5,432 67.7 187,087 71.5 57,805 73.1 기타 대기업 43 0.5 23,792 9.1 16,213 20.5 중기업 730 9.1 70,993 27.1 21,768 27.5 소기업 4,659 58.1 92,302 35.3 19,824 25.1 [ 출처 ] 통계청 (2008) / [ 주 ] 규모구분 ( 종사자수 ): 소기업 (50인미만 ), 중기업 (50~299인), 대기업 (300인이상 ) - 213 -
[ 별첨 4] 기계산업수출품목현황 ('09 년기준 ) 순위 ('09) 품목백만불증가율 (%) 비중 (%) 2000 2008 2009 '00~'08 '09 '00 '08 '09 총계 8,430 37,298 26,850 20.4-28.0 100.0 100.0 100.0 1 건설중장비 1,203 5,729 3,133 21.5-45.3 14.3 15.4 11.7 2 광학기기부품 171 7,357 2,988 60.0-59.4 2.0 19.7 11.1 3 기타기계류 563 2,101 1,663 17.9-20.9 6.7 5.6 6.2 4 펌프 659 1,865 1,619 13.9-13.2 7.8 5.0 6.0 5 섬유기계 379 1,545 1,560 19.2 1.0 4.5 4.1 5.8 6 원동기 365 1,620 1,459 20.5-9.9 4.3 4.3 5.4 7 가열난방기 389 909 1,329 11.2 46.2 4.6 2.4 4.9 8 화학기계 297 1,032 1,263 16.8 22.4 3.5 2.8 4.7 9 공기조절기 247 1,783 1,206 28.1-32.3 2.9 4.8 4.5 10 밸브 247 997 906 19.0-9.1 2.9 2.7 3.4 11 금속절삭가공기계 352 1,404 863 18.9-38.5 4.2 3.8 3.2 12 기타기계류부품 320 1,036 849 15.8-18.1 3.8 2.8 3.2 13 운반하역기계 153 846 798 23.9-5.7 1.8 2.3 3.0 14 플라스틱금형 456 874 722 8.5-17.4 5.4 2.3 2.7 15 기타산업기계 104 580 572 24.0-1.3 1.2 1.6 2.1 16 전동축및기어 85 602 536 27.7-10.9 1.0 1.6 2.0 17 프레스금형 51 397 532 29.1 34.1 0.6 1.1 2.0 18 기타기계요소 132 501 428 18.2-14.6 1.6 1.3 1.6 19 냉방기 101 478 395 21.5-17.4 1.2 1.3 1.5 20 금속성형가공기계 102 506 349 22.1-30.9 1.2 1.4 1.3 21 고속도강및초경공구 104 461 317 20.4-31.2 1.2 1.2 1.2 22 고무플라스틱가공기계 151 532 315 17.1-40.8 1.8 1.4 1.2 23 베어링 108 349 282 15.7-19.2 1.3 0.9 1.1 24 볼트및너트 118 276 244 11.3-11.7 1.4 0.7 0.9 25 금속공작기계부품 53 264 214 22.3-19.0 0.6 0.7 0.8 26 다이아몬드공구 151 262 193 7.1-26.6 1.8 0.7 0.7 27 용접기 71 213 171 14.8-19.9 0.8 0.6 0.6 28 압연기 30 270 169 31.5-37.6 0.4 0.7 0.6 29 운반하역기계부품 54 208 146 18.3-29.6 0.6 0.6 0.5 30 복사기 217 322 141 5.0-56.3 2.6 0.9 0.5 31 인쇄기계 44 144 120 16.0-16.5 0.5 0.4 0.4 32 식품포장기계 46 129 114 13.8-11.3 0.5 0.3 0.4 33 다이캐스팅금형 51 84 108 6.4 29.0 0.6 0.2 0.4 34 광학기기 120 106 104-1.5-2.0 1.4 0.3 0.4 35 광산기계 49 158 101 15.8-36.1 0.6 0.4 0.4 36 섬유및피혁가공기계부품 63 116 83 7.9-28.8 0.7 0.3 0.3 37 기타금형 24 139 82 24.8-41.4 0.3 0.4 0.3 38 주조설비 43 101 69 11.3-31.4 0.5 0.3 0.3 39 광물가공기계 30 65 67 10.0 3.9 0.4 0.2 0.3 40 기타농기계 10 55 64 24.5 17.0 0.1 0.1 0.2 소계 7,912 36,414 26,272 21.0-27.9 93.9 97.6 97.8 기타 518 884 578 6.9-34.7 6.1 2.4 2.2 [ 출처 ] 한국기계산업진흥회 (2009) - 214 -
참고자료 관세청 (2008) 무역통계 산업경제정보 (2008) 417호산업연구원 (2006) 한국주력산업의글로벌경쟁분석과정책과제, 2006 산업연구원 (2009) 기계산업의신흥시장추이와우리의진출전략, 2009 산업연구원 (2007) 기계산업의 IT화전망과추진전략, 2007 삼성경제연구원 (2009) 2009년하반기국내외경제전망및최근기계산업동향, 2009 정보통신정책연구원 (2010) 주요산업별 IT활용현황분석과시사점, 2010 지식경제부 (2010) IT 융합확산전략, 보도자료 2010 지식경제부 (2010) IT 인력양성중기개편방안, 보도자료, 2010 통계청 (2008) 광공업동태조사및광업제조업통계조사보고서, 2008 한국과학기술정보연구원 (2009) IT 융합을통한기계산업국제경쟁력강화, 2009 한국기계산업진흥회 (2010a) 일반기계산업분석보고서, 2010 한국기계산업진흥회 (2010b) IT융합전문협의회 (www.iftg.or.kr), 2010 한국기계산업진흥회 (2009a) 기계산업편람, 2009 한국기계산업진흥회 (2009b) 기계산업 IT융합추진현황및사례, Machinery Industry, 2009 한국산업기술재단한국은행, 산업연관표, 각년호한국전자통신연구원 (2008) 융합신산업육성발전방안연구, 2008 UN Comtrade (2009) KITA, EURO STAT, US Censusbureau UN Comtrade (Commodity Trade Statistics Database), http://comtrade.un.org/ - 215 -
5. 국방산업 저자 : 김의순 목차 가. 미래전장환경과패러다임의변화 [ 별첨 ] NCW 구현을위한미래국방 IT기술 1) 선진국융합기술동향 2) 국내융합기술동향나. 국방임베디드 SW 개발능력 1) 국방 SW 융합현황 2) 국방임베디드 SW의중요성부각 3) 전술데이터링크사례다. 국방 IT융합의활성화방안 1) 국방 IT융합의현황과정부주도의연구개발추진 2) 시장규모와육성전략가 ) 국방임베디드 SW 시장현황나 ) 국방임베디드 SW 시장전망다 ) 육성전략 3) 인력소요판단과인력양성라. 발전전략 - 216 -
가. 미래전장환경과패러다임의변화 미래의전장은지상에서해상과공중, 나아가서우주와사이버공간에까지 5차원으로영역이확대될것이다. 산업화시대에서는전차, 함정, 전투기등과같은아날로그무기체계의역량이전쟁의승패에직접적인영향을미쳤다. 그렇지만정보화시대에서전쟁의승패는첨단 IT기술을접목한지상, 해상, 공중, 우주, 사이버공간의디지털무기체계에서획득한정보를얼마나효과적으로공유하고통제하여역량을집중시키느냐에달려있다. 즉, 아날로그무기체계위주의평면적인작전개념이디지털무기체계를네트워크로연결하고, 이를통해수집된정보를효과적으로관리하여정확한지휘통제를수행하느냐하는네트워크위주의입체적인작전개념으로변화하고있는것이다. 이러한전쟁양상의변화는 ISR-C4I-PGM( 감시정찰-지휘통제-정밀타격 ) 무기체계의연동을요구하며, 모든무기체계사용자가실시간으로전장상황을동일하게인식함으로써최적의지휘결심과임무지시를수행하게하는것이그중심에있다고볼수있다. 첨단 IT기술은향후전개될네트워크중심전 (NCW) 에서실시간으로전장상황을공유하게하고, 지휘관의신속하고올바른지휘결심을지원하고, 정밀타격을지원하는수단을제공할것이다. NCW에서는전차, 함정, 전투기등단위무기체계의효과보다는이들간에네트워크연결을통한시너지효과증대에비중을두고있으며, 이효과를극대화하기위한다양한무기체계의구조와운용개념을새롭게설계하는방안을모색하고있다. 따라서기존의단위무기체계개발부터다양한정보시스템과무기체계의연동을통한분산 광역화의추진은 IT기술과의융합을통한신개념의고성능 다기능무기체계개발을요구하고있다. 이에따라무기체계도임베디드 HW와임베디드 SW로구성되고있으며, 첨단무기체계일수록이러한임베디드시스템의비중이급격히높아지고있다. 특히무기체계의임베디드 SW는다양한첨단기능과정밀성이요구되는최신무기체계의중심에자리하고있다. - 217 -
나. 국방임베디드 SW 개발능력 1) 국방 SW 융합현황국방분야의 SW 융합형태는지휘통제및감시, 타격무기, 정밀타격분야, 통신장비등에적용되는것이일반적이다. 무기체계분야별 SW 융합의적용현황과발전방향은별첨에상세하게제시되어있다. 국방분야의 SW는 [ 그림 325-1] 에제시된바와같이국방과학연구소 (ADD) 와국방기술품질원 (DTaQ) 에서기획, 설계하여민간기업에발주하고, 민간기업은자체개발또는위탁개발을통하여개발한다. 기획및설계 건조발주 제어시스템개발 국방부연구조직 (ADD), 국방기술품질원등 민간기업 제조업체 (SW 자체개발 )+ SW 개발업체 ( 위탁개발 ) [ 그림 325-1] 국방분야 SW 적용프로세스 국방부에등재된방위산업체수는 2008년기준으로 78개사이다. 분야별대표적인기업으로 LIG 넥스원, 삼성탈레스 ( 함정, 레이더 ), 현대로템 ( 전차 ), 삼성테크윈 (150mm 포 ), 항공우주산업 ( 항공 ) 등이있다. 방위산업체중에서자체적으로 SW 전문인력을보유하여 SW를개발하고있는기업은전체의 27%(21개사 ) 에불과하며, 나머지 73% 는단순제조위주의기업으로파악되었다. 방산업체의경우지상 / 해상용기계식레이더기술은보유하고있으나, 항공분야의전자식레이더기술은대부분수입에의존하는실정이며, 국내방산업체를중심으로차세대레이더시스템및무기체계간융합기술의국산화가시급한과제이다. 2) 국방임베디드 SW 의중요성부각 과거의재래식무기체계는그기능이단순하여 HW만으로도모든기능을수행할수있었다. 80년대이전까지만해도무기체계의기능과성능은정밀기계공학과첨단소재산업이주도하여왔다. 그러나 80년대이후의무기체계는스스로정보를수집 / 수신하고분석, 판단하여부여된임무를수행하게됨으로써임베디드 SW에 - 218 -
의해그기능을구현할수밖에없게되었으며, 무기체계가첨단화, 정밀화되어갈수록 SW에대한의존도는급속히증가하게되었다. [ 표 325-1] 에서보는바와같이 HW 개선에따라 SW 규모는 3~6배로증가하고있다 [6][7]. [ 표 325-1] HW 복잡도증가에따른임베디드 SW 증가율 구분 현재 차세대 증가율 ( 배 ) 위성탑재체 16K 100K 6.2 위성지상수신소 150K 500K 3.3 전투기전자장비 105K 485K 4.6 지상레이더 30K 150K 5.0 패트리어트 ( 메모리크기 ) - - 3.2 최근에개발되었거나현재개발중인항공기, 함정, 유도무기, 레이더, 사격통제시스템, 전자전장비, 통신장비등의무기체계는임베디드 SW가그성능의핵심을이루고있으며, 그비중도점차증대되어이미전투기는 HW를앞지르고있는실정이다. [ 표 325-2] 에나타난바와같이 60년대개발된 F-4 전투기는 SW로구현된요구성능이불과 8% 에지나지않았으나, F-22 전투기의경우에는 80% 의성능이임베디드 SW를기반으로구현되고있다 [8]. [ 표 325-2] 항공기종별 SW 구현성능비율 기종 F-4 A-7 F-111 KF-16 F-15K B-2 F-22 SW 구현비율 (%) 8 10 20 40 60 65 80 전투기의임베디드 SW의라인수를보더라도과거에비해훨씬방대하다. 1960 년대에등장한 A-7D/E는 1만라인에불과하였으나, AWACS는 60만라인, F-15E 는 500만라인, F-22는 1천만라인이상으로크게증가하였다 ([ 그림 325-2] 참조 )[8]. 이중 Link-16 전술데이터링크터미널인 MIDS는약 45만라인을차지한다. 이에따라항공기의가격에서전자 /SW( 임베디드시스템 ) 가차지하는비중도 1960년대개발된 F-4 전투기는 10% 에불과하였으나, 2000년대들어개발된 F-35는 45% 수준이며, 국내에서개발된 T-50도 35% 가량을차지한다 ([ 그림 325-3] 참조 ). - 219 -
[ 그림 325-2] 항공기 SW 규모와구현성능 [ 그림 325-3] 항공기 SW 비용비중 무기체계기능의대부분이 SW로구현됨에따라미사일혹은폭탄등을새롭게장착하기위해서는기존의 SW를대폭수정해야하므로유지보수비용도많이들게되었다. 전투기의경우대부분수입에의존하고있으며, 보잉이나록히드마틴사와 - 220 -
같은시장지배력이높은기업의신규전투기일수록 SW 가격비중이높고, 특히무기의추가탑재에따른 SW 수정비용도상당하다. 전투기한대만을구입할때는전투기임베디드 SW만필요하지만, 미사일과폭탄을추가로구입할경우미사일및폭탄의임베디드 SW와전투기에서미사일및폭탄을제어하는임베디드 SW가함께필요하며, 무장을추가할수록임베디드 SW 비용은큰폭으로증가하게된다. 무기체계임베디드 SW는개발비용보다유지보수비용이더많이드는것으로나타나있다. 한국공군의 SW 유지보수비용은 [ 그림 325-4] 에서보는바와같이 90년초수명주기비용의 90% 수준에육박하고있다 [9]. 미육군의 SW 운영유지및업그레이드비용도 [ 그림 325-5] 에서보는바와같이수명주기비용의 70% 를차지하고있다 [9]. 개발비용 유지보수비용 40% 60% 45% 25% 10% 55% 75% 90% 70 년초 80 년초 80 년말 90 년초 [ 그림 325-4] 공군의연도별개발대유지보수비용현황 개발 30% 유지 / 보수 70% [ 그림 325-5] 미육군의 SW 수명주기비용구성비 - 221 -
3) 전술데이터링크사례 Link-16을기존체계에도입하여성능개선을수행한국가로는미국뿐만아니라대만, 터키, 영국등이있다. 미공군은 F-16 전투기에 MIDS를탑재하여성능개선을수행하였다. Link-16 설치비용은 MIDS 터미널비용약 2.7억원 ($225,000), 체계통합 (SI) 비용약 5.3억원 ($445,000) 으로대당약8억원 ($675,000) 이소요된다. 대만은 2001년전술항공기, 함정, 지상C2본부간의정보흐름을개선하고자 Link-16을도입하였다. 대만은기존체계에 50개 JTIDS 터미널을탑재하고, 체계통합 (SI) 을하는데약 8,700억원 ($725M) 이투입되었다. 터키는 2005년약 240기의 F-16(Block 40/50) 전투기에 MIDS 터미널을탑재하여성능개선을하는데약1 조3,200억원 ($1.1B) 이들었다. 영국은 96년이전까지 JTIDS 터미널을구매하여성능개선을하였다. 영국은 Eurofighter 2000 도입과함께탑재된기존 MIDS를 JTIDS로변경하려고하였으나, 체계통합에과도한비용이소요되는것으로판단하여 Eurofighter를비롯한모든전술항공기에 MIDS를탑재하기로결정하였다. 미국, 터키, 대만의 Link-16 구현비용을정리하면 [ 표 325-3] 와같다. JTIDS와 MIDS 터미널의대당가격은각각 2001년과 2005년도기준으로 6억원 ($500,000) 과 2.5억원 ($206,000) 으로각각설정하였다. 체계통합비용은터미널비용의 20배이상에이른다. 미국의 F-16은그비율이 2배에불과한데, 이는 MIDS LVT-1 개발시 F-16이대상플랫폼으로고려되었기때문이다. [ 표 325-3] 외국의 Link-16 구현비용 ( 단위 : 억원 ) 구분적용플랫폼 / 수량전체비용단위비용터미널비용 SI 비용터미널 :SI 비용 미국 F-16-8.0 2.7 5.3 1 : 2 대만 전술항공기, 함정, 8,700 174 6 168 1 : 28 지상본부 /50 터키 F-16/240 13,200 55 2.5 52.5 1 : 21 우리군이추진하고있는 KF-16의성능개량에도 Link-16 능력이포함되어있다. 우리군도터키나대만의경우와유사하므로, 상당한비용이소요될것으로예상된다. - 222 -
다. 국방 IT 융합의활성화방안 1) 국방 IT 융합의현황과정부주도의연구개발추진 [4] 국방관련산업의소비자는정부또는군당국이며, 판매자는외국정부와외국의일부제조사로제한되어있다. 특히무기체계의애프터마켓 ( 판매후시장 ) 의규모가크지만일부외국기업에좌우되며, 기술공유가거의이루어지지않아판매자가제시하는가격을따를수밖에없는시장구조이다. 더구나최신무기체계와신무기의기능대부분이임베디드 SW로통제되는데, 이임베디드시스템과 SW가독점적인기술력에의존하는블랙박스로되어있기때문에구매자는왜가격이상승해야하는지에대한타당한이유를알지못한채판매자가제시한가격을수용하고있다. 국방 SW 융합의대표적인애프터마켓은바로비행훈련시뮬레이터와유지보수시장이다. 비행훈련시뮬레이터는전투기한대를팔때 SW 1~2 카피만을판매하지만, 전투기에폭탄을추가로장착해이를포함한비행훈련이필요할경우 SW 수정및유지보수가뒤따른다. 이러한 SW가블랙박스로되어있어구매국가는판매자가제시하는가격을따를수밖에없으며실제로록히드마틴과보잉은이러한방법으로판매후시장까지장악하고있다. 국방임베디드 SW 분야는특화되지않은일반 SW 기업이섣불리뛰어들수있는분야가아니다. 우선임베디드시스템간인터페이스개발이어렵고, 연동이되더라도문제발생시책임소재가명확하지않아 HW와 SW 일체형개발이필요하다. 따라서 HW인임베디드시스템과무기류를자체개발할수있는기술력없이임베디드 SW만을개발한다는것은어불성설이다. 가령전투기의경우, 독자기술로생산할수있는국가는미국, 러시아, 일본, 스웨덴, 영국정도이며, 국내의기술력은미국의록히드마틴과의합작을통해 T-50을만드는데성공한수준이다. 항공기임베디드 SW는방위사업에대한지식과이해가선행되어야하기때문에임베디드 SW 기업의진입이제한적이다. 국방임베디드 SW를자체기술로개발한다해도이를탑재해시험할수없다면상용화하기어렵다. 무기체계제조사와 SW 개발기업이함께시스템을개발하 - 223 -
고, 단기간 (1~2년) 아닌중장기 (5년이상 ) 투자가필요하기때문에기업이참여를꺼리게된다. 미국과유럽은정부가주도하는 R&D 과제로국방임베디드 SW 플랫폼전체를개발하고있다. 우리정부도무기체계를만드는데필요한 SW, HW, 테스팅을모두포함해서과제를추진하고, 이결과물을커스터마이징하여상품화한후비즈니스모델로발전시켜야한다. 정부가국방 SW 융합을위해서는임베디드 SW만을육성할것이아니라국산무기체계개발중일정부분을 SW 개발로할당하고장기용역과제로제시해야한다. SW 개발이연구과제로그치지않기위해서는철저한시험검증을거쳐국제인증을받아안정성을입증해실제무기체계에탑재할수있도록해야한다. 장기과제수행과더불어국방임베디드 SW를전담하는조직이있어야한다. 이조직은군, 정부, 산업계, 학계, 연구기관등이참여해유기적인의견조율이가능한협의체이어야하고, 여기서관련 SW 정책을제시하고연구개발하며 SW 테스팅및유지보수를전담해야한다. 미국은무기체계제조사가직접 SW를개발하고관련자회사를보유하고있는데다각군도 SW의성능개선을전담하는기구를별도로운영하고있다. 미국의각군이 SW 성능개선을전담하는조직을운영하는이유는무기체계를개발, 연구하며기존무기체계의유지보수를지원하기위해서다. 기업이생산을중단해도여전히군에서사용하는무기체계에대해서도지속적으로유지보수를할수있으며, 해외에기술을이전할때이를통제하고자문하는역할을수행한다. 국방임베디드과제는기존의다른과제와다르게접근해야한다. 기존과제들은길어야 2년이었지만국방임베디드 SW는무기체계개발기간과맞물려있기때문에 5년이상은소요된다. 장기간의과제를제시하고지원해야하며안정성을검증해군당국이사용할수있도록해야한다. 즉다른과제는개발까지만정부가관여했으나, 국방임베디드 SW는개발후도입까지정부가관여해야한다는것이다. - 224 -
2) 시장규모와육성전략 [10] 가 ) 국방임베디드 SW 시장현황 세계의국방산업규모는 [ 표 325-4] 에서보는바와같이연평균 1.5% 성장을적용할경우, 2010년 890억불에이를것으로전망된다. 세계의국방산업에서임베디드 SW 시장규모는 2010년 267억불에달할것으로전망된다. 국방임베디드 SW 시장규모는국방산업의약 30% 수준을차지하고있다. [ 표 325-4] 세계국방산업규모와임베디드 SW 시장규모 [13] ( 단위 : 백만불 ) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR 국방산업 81,500 82,700 83,800 85,400 86,400 87,400 89,000 1.5% 임베디드 SW - - 26,520 27,630 26,820 26,220 26,700 0.1% 비중 - - 31.6% 32.4% 31.0% 30.0% 30.0% - 국내국방산업규모는 [ 표 325-5] 에서보는바와같이연평균 5.3% 성장을적용할경우, 2010년 19억불 ( 약 2조 1850억원 ) 에이를것으로전망된다. 국방산업에서임베디드 SW 시장규모는 2010년 5억불 ( 약5,737억원 ) 에달할것으로전망된다. 국방임베디드 SW 시장규모는국방산업의약 25% 수준을차지하고있다. [ 표 325-5] 국내국방산업규모와임베디드 SW 시장규모 [13] ( 단위 : 백만불 ) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR 국방산업 1,369 1,436 1,549 1,793 1,840 1,967 1,869 5.3% 임베디드 SW - - 400 482 468 490 500 6.3% 비중 - - 25.8% 26.9% 25.4% 24.9% 26.8% - - 225 -
나 ) 국방임베디드 SW 시장전망 [ 표 325-6] 세계국방시장매출액전망 (2008년 2017년) ( 단위 : 10억불 ) 구분 분야 매출 소계 총계 ISR 412 Radar & RF EW 182 EO/IR 174 정보 / 전자전 Electronic Warfare 83 Sonar 25 1,598 Anti Submarine Warfare 317 Command &Control 142 Military Communications 263 Military Aircraft 1000 항공우주 Spacecraft 390 7,160 2,994 Unmanned Systems 82 Commercial Aircraft 1522 Missiles 298 정밀유도 PGW 55 685 Air & Missile Defense 332 해상 Military Ship 473 473 지상 Military Vehicle 390 390 기타 Services 830 Homeland Security 190 1,020 자료 : Documental Solutions (2008년 4월 ) 무기체계의임베디드 SW 기술은 IT 융합의가속화로탑재장비의고성능화, 무인화, 정보화의특징을보이고있다. 그결과임베디드 SW를적용한새로운탑재장비의개발이관심의초점이되고있다. 이에따라임베디드 SW 산업영역은급속도로팽창할것으로예상되며, 컴퓨팅기능의내재성과이동성을추구하는 NCW 환경을구축하는근간이되는것이임베디드 SW이기때문에향후지속적인성장이가능할것으로전망하고있다. 향후 10년간세계국방시장은 [ 표 325-6] 에서보는바와같이약 8,600조원 (7 조1,600억불 ) 이될것으로예측된다. 이중정보 / 전자전분야만약 1,900조원, 항공우주분야 ( 서비스제외 ) 는약 3,600조원에달한다. 지상분야가약 470조원, - 226 -
해상분야가약 570조원에불과한것을보면세계각국이미래의항공우주및정보 / 전자전분야를얼마나비중있게다루고있는지알수있다. 정보 / 전자전분야의 80%, 항공우주분야의 50%, 기타분야의 30% 가 IT융합기술이라고가정하여국방 IT융합시장을개략적으로판단해보면, 약 4,255조원 (35,460억불) 으로서전체시장의절반정도가된다. 이는연평균 425조원에해당하며, 2007년우리나라전체수출액과맞먹는수치이다. 우리나라의매출은전체의 3% 인경우에는 128조, 10% 인경우 213조가될것이다 ([ 표 325-7] 참조 ). [ 표 325-7] 세계국방 IT 융합시장전망 ( 단위 : 조 ) 구분 10년간세계 IT융합 10년간세계국방시장기술비중국방IT융합시장 정보 / 전자전 1,918 80% 1,534 항공우주 3,593 50% 1,797 정밀유도 822 247 해상 568 170 30% 지상 468 140 기타 1,224 367 한국 IT융합매출총계 3% 점유 5% 점유 4,255 128 213 다 ) 육성전략 국내임베디드 SW 산업의발전을위해서는정부, SW 개발업체, 연구소와대학교가시장의큰흐름을미리파악하고연구개발에대한선행투자를통해신성장동력산업의견인차역할을해야한다. 정부는임베디드 SW 산업전반에대한투자보다는우리나라가주도하고, 세계시장규모가크면서우리의기술이탁월한분야를선정, 집중해야한다. 정부는임베디드 SW 산업의국제경쟁력향상을위해강력한정책을수립하여 SW 개발업체, 연구소와대학교가시장의기회요소를잘활용할수있도록토대와여건을마련해야한다. 미국, 유럽, 일본등선진국에서는임베디드 SW 기술개발에정책적으로집중투자를하고있다. 참고로, 유럽은 2007년까지국방분야에대한임베디드 SW의기술개발에 57억불 ( 약 6.6조원 ) 을투자하였다 [12]. 우리나라도국방분야임베디드 SW의투자를확대해야할것이다. - 227 -
선진국의기술통제와시장진입제한을극복하고연간 400조원대의세계국방시장에진출하기위해서는우리의첨단 IT를무기체계개발기술에확산하는전략을채택해야한다. 이를통해정보 / 전자전장비, 항공우주장비등을국내주도또는국제협력으로개발해야한다. 일부장비 / 부품은이스라엘이나일본처럼미국수출이가능한수준으로성능과품질을끌어올리도록연구개발능력을집중해야한다. 우리나라의국방 IT융합개발전략이기존의선진국과똑같을수없으며, 우리의강점과약점을잘고려하여차별화된전략을채택해야한다. 세계최대수출국인독일 미국의 1/3, 일본의 1/2을수출하고있는무역대국으로서수출품의 37% 를 IT가차지하고있고, 미국을제외한어떤선진국국방비의 1/2 수준이상을쓰고있는군사대국으로서우리가선택해야할전략은 국방항공우주 정보 / 전자전 +IT 융합이다. 이를위해서는국방부와국정원의국방 / 정보예산을과학기술 / 산업과직결시켜, 연구개발중심의혁신체제를가동해야한다. 교육과학기술부뿐만이아니라국방부도우주개발에투자하고무인기중심의항공산업육성에도적극나서야한다. 그리고정부출연연구기관과연구중심대학을적극활용하여국방항공우주 정보 / 전자전 IT 기초 원천기술을개발해야한다. 한편국방항공우주 정보 / 전자전분야의세계시장을주도하고있는미국과국제협력을할수있도록외교적노력도강화해야한다. 이는후발선진국으로서의약점을보완할수있는최선의방안이다. 세계적인기술전쟁시대를맞아장차미국과군사동맹뿐이아니라기술동맹을맺을수있는수준으로방산협력, 정보협력, 항공우주협력을강화해나가야한다. 반세기가넘은동맹국으로서영국이나이스라엘, 일본수준의국제협력을못할이유가없다. 이와같은노력으로국방항공우주 정보 / 전자전분야가다른수출품과같은수준의세계시장점유율을갖게되면 10년후한해 200억불수준의수출을기록할수도있다. 체계개발이완료된이후에도빠른 IT 기술발전속도로인한성능의진부화를막기위해서는지속적으로성능개선이추진되어야한다. 따라서개발된임베디드 SW를체계적으로관리하는체제도병행하여정립해야한다. - 228 -
3) 인력소요판단과인력양성 [10] 국방임베디드 SW 전문인력소요는세계국방시장의매출액점유율과일인당매출액을이용하여산출할수있다. 먼저임베디드 SW의세계 SW 시장대비국내시장비중은 2008년 7.9% 를차지하고있다 [11]. 국내주요임베디드 SW 기업의일인당매출액이약 3억원이다. 국방분야의전문인력소요는국내매출액 33.5조원을일인당매출액으로나누면약 11만 2천명이된다. 이러한전문인력의양성은국방 IT융합의핵심요인이된다. 우리나라는 IT 분야에서고급인력을확보하고있지만융합의기본이되는기초과학분야나통섭분야의고급인적자원은크게부족한실정이다. 따라서국방 IT융합분야의전문인력은기초학문과다양한응용학문이참여하는고급융합전문교육기관을통해조기에, 지속적으로배출하는것이필요하다. 라. 발전전략 이상에서살펴본바와같이군작전패러다임이기존의무기체계중심에서네트워크중심으로이동하고있으며, 새로운패러다임을실현하기위한수단으로다양한분야의 IT 기술이무기체계에융합될것으로예상된다. 무기체계의임베디드 SW 기술이국방분야에원활이접목되어군전력향상에이바지할뿐만아니라민수시장에대한수요도확대시켜나가야한다. 이를위해기술개발, 시장창출, 제도개혁, 인력양성, 유지보수 / 성능개선, 조직등의분야에서극복해야할제약요인과해결방안을제시하면 [ 표 325-8] 과같다. 국방임베디드 SW의기술성, 시장성과사업성측면에서의발전목표는 [ 표 325-9] 와같이예상할수있다. - 229 -
[ 표 325-8] 국방임베디드 SW 발전의제약요인과해결방안 제약요인 정부역할 해결방안 민간역할 기술개발 국외도입 위주의 무기 체계획득 선진국의기술수출및기 술이전에대한통제강화 범국가 차원의 기술 육성 SW, HW, 테스팅을 모두포함한과제추진 철저한시험검증과국제인증을받아안정성을입증하고실제무기체계에탑재 시장창출 네트워크형성에의한정보교환기능을가진무기체계개발능력제한 소비자는정부또는군당국이며, 판매자는외국정부와외국의일부제조사로제한 시장흐름파악을통한기술우위의집중투자분야선정과연구개발에대한선행투자 국내주도또는국제협력에의한 국방항공우주 정보 / 전자전 +IT 융합전략추진 수출 경쟁력이 있는 네트워크 중심의 무기 체계개발 국방항공우주 정보 / 전자전 IT 기초 원천 기술공동개발 제도개혁 무기체계 HW 위주의획득절차 임베디드 SW 의개발비용미보상 임베디드 SW 의체계적관리와획득절차수립 ( 기술자료관리등 ) 임베디드 SW 의개발비용산정절차규정 - 인력양성 개발이후전문인력의유지곤란 고급융합전문교육기관육성을통한지속적인전문인력배출 - 유지보수 / 성능개선 인터페이스개발능력미비로수행곤란 개발 / 제조사의장기계약보장 국방임베디드 SW 전담조직편성-유지보수전담 조직 국방임베디드 SW 전담조직미비 국방임베디드 SW 전담조직편성 -SW 정책제시 국방임베디드 SW 전담조직편성 - 연구개발, SW 테스팅전담 - 230 -
[ 표 325-9] 국방임베디드 SW 의발전목표 기술성 시장성 사업성 발전목표 중기적으로선진국과대등한임베디드 SW 기술을확보하고, 장기적으로독자적인기술능력을확보 집중분야 : 감시정찰센서네트워크시스템, 네트워크기반다목적견마형로봇, 함정전투체계, 항공기임베디드시스템, 전술데이터링크, 차세대전술통신원천기술, 정보보호기술등 국방항공우주 정보 / 전자전분야의세계시장을주도하고있는미국과국제협력추진, 강화 정부주도로개발결과물을커스터마이징하여상품화한후비즈니스모델로발전 일부장비 / 부품은이스라엘이나일본처럼미국수출이가능한수준으로성능과품질을끌어올리도록연구개발능력을집중 단기간이아닌중장기적인정부투자로기업의위험부담감수및참여유도 시뮬레이터, 유지보수등의애프터마켓시장참여방안추진 - 231 -
참고문헌 [1] 국방부연구개발관실, 국방연구개발정책서, 국방부, 2004.9 [2] 변승완, Industry Trends, 무인체계통신기술발전동향, IT SoC Magazine [3] 김철호, Design Methodology, 미래전장환경의변화와국방 IT기술동향, IT SoC Magazine [4] 정보통신산업진흥원, 국방 / 항공소프트웨어융합, 2009.9 [5] 이성은, 이범직, 황근철, 함정전투체계기반네트워크중심전 (NCW) 구축방안, 국방과기술, 2008.4 [6] Mark H. Ralston, Software Evaluation : Toward a Rigorous Approach, U.S. AMSAA, 1996 [7] Lawrence H. Putnam, Ware Myers, Measures for Excellence Yourdon Press Computing Series, 1992 [8] 이강무, 항공무기체계소프트웨어기술동향및발전추세, 국방과학기술정보, 국방기술품질원, 2010.3.4월 [9] 이성남, 항공무기체계 SW 발전방향, 공군본부, 2003 [10] 한국정보산업연합회, 2008 정보산업백서-ICT와타산업의융합트렌드, 2008 [11] 정보통신산업진흥원, 소프트웨어산업백서 2009, 2009 [12] 이윤철외, IT기반융합사례분석및시사점, IT Insight 2009-02, 정보통신연구진흥원, 2009 [13] 한국정보산업연합회, 임베디드 SW 산업발전전략연구, 2009-232 -
약어 C2 C2OTM C4I CDS CR DARPA ECCM EMP EO FMT GIG GMLRS HPM HW IDS IR ISR IT JTIDS MD MEMS MIDS MMR NCW OFT OS OTH OTM PGM Command and Control, 지휘통제 Command and Control On The Move Command, Control, Communication, Computer and Intelligence Cross Domain Solution Cognitive Radio, 인지무전기 Defense Advanced Research Projects Agency Electro Counter-Countermeasures Electromagnetic Pulse Electro-Optical, 전자광학 Full Mission Trainer Global Information Grid Guided Multiple Launch Rocket System High-Power Microwave Hardware Intrusion Detection System Infrared Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, 감시정찰 Information Technology, 정보기술 Joint Tactical Information Distribution System, Link-16터미널 Missile Defense Micro-Electro-Mechanical Systems Multifunctional Information Distribution System, Link-16터미널 Multi-hop Mobile Relay Network Centric Warfare, 네트워크중심전 Operational Flight Trainer Operating System, 운영체계 On The Halt On The Move Precision Guided Munition, 정밀유도무기 - 233 -
RCS RTOS SA SAR SDR SEAD SI SW UAV UGV UTM Radar Cross Section Real-time Operating System Situation Awareness Synthetic Aperture Radar Software Defined Radio Suppression of Enemy Air Defense System Integration Software Unmanned Aerial Vehicle Unmanned Ground Vehicle Unified Threat Management - 234 -
제 3 절임베디드시스템시장의특성 저자 : 김은, 송민석 본보고서제2 장, 제2절에서는임베디스시스템현황을조사한연구결과를방법론차원에서분석하였다. 본절에서는그내용에대해좀더상세하게설명한다. 수요기업공급기업 제2장, 제2절, 2항제2장, 제2절, 3항독일조사결과한국조사결과제3 장, 제3절, 1항제3 장, 제3절, 2항 제2장, 제2절, 2항에서살펴본독일조사결과는수요기업및공급기업의현황을모두포함하고있다. 그러나제2장, 제2절, 3항에서설명한우리나라조사결과는주로공급기업의현황을설명하고있다. 이러한조사결과를바탕으로제3장, 제3절, 1항에서는우리나라임베디드시스템 /SW 수요기업현황, 요구사항, 미래발전동향등, 제3장, 제3절, 2항에서는우리나라임베디드시스템 /SW 공급기업의현황을추정및분석하고, 이러한우리나라임베디드 SW 공급기업이현재처한어려움등을요약하여설명한다. - 235 -
이러한분석결과는현재우리나라수요기업및공급기업의상황독일의현황을비교하여이를기반으로향후임베디드시스템및 SW분야에서종사하고자하는기업및인들이어떻게준비하고행동해야할지를그리고정부는어떻게준비해야할지를보여준다. 본절에서는독일과한국에서조사된결과의중요한부분만요약하여설명하며상세한통계는부록에서확인할수있다. - 236 -
1. 수요기업시장현황 가. 임베디드 SW 수요기업시장및인력규모 우리나라임베디드 SW 시장규모를보면 2006년부터 2008년까지시장규모 ( 생산액 ) 가약 8조 1천억원에서약 10조 3천억원으로연평균 8.4% 의높은성장률을보이는것으로추정되고있다. 이분야에종사하는인원은한국소프트웨어진흥원의 2008년국내 SW 인력현황조사결과에따르면우리나라에임베디드소프트웨어인력이 14,677명있는것으로조사되었다. 그러나이조사결과는현업의전문가에따르면신뢰하기힘든것으로판단된다. 그이유는현재삼성전자한곳의인력만보아도임베디드 SW 인력은우리나라에만 17,000명으로추정되고있다. 현재국내전자, 자동차, 산업자동화등의협력업체인력을포함한임베디드 SW 분야인력은총 5~6만명으로추정된다. 임베디드 SW 산업별규모로보면전자분야가규모가제일크며, 가장많은인력을보유하고있다. 다른산업분야는취약한데, 산업자동화 ( 기계로분류가능 ), 군사 / 항공 / 우주, 사무자동화분야는성장률이높을것으로예상되었다. 나. 향후인력에대한수요 우리나라는최근제품의전자화증가로인해임베디드시스템및 SW 인력에대한수요가급상승하고있는데, 예를들어자동차의경우약 2,000여명의신규인력이필요할것으로추정되고있다. 소요인력에대한산출은매우어려운작업으로소요인력은수입대체, 해당산업의육성, 해당산업의국제시장에서의시장점유율등향후기업및정부의전략과연계된다. 우리나라에서필요한인력의숫자를독일과비교하여추산해보면, 독일의수요기업의인력이 25만명으로여기에, 독일과한국의국민비율 (4,860만명 /8,214만명 ) 과국민소득비율 ( 약 1/2) 를곱하면 2010년현재약 73,500-237 -
명의인력이필요한것으로예상된다. 1) 또한공급기업을포함한전체인력은독일전체인력 29만명에위의비율들을곱하면약 85,000명이필요인력으로추산된다. 이는현재국내에임베디드 SW분야에종사하는인력으로추정되는 5~6만명과비교할때 2010년도약 2~3만명이부족한것을알수있다. 이는현재삼성전자가인도에약 4,500명, LG전자가 1,500명정도를고용하여활용하고있고, 삼성전자가현재국내에 17,000명정도가근무하고있는데약 30,000명까지증원을추진하고있는상황과 LG전자에서확보하고자하는인원, 그리고자동차산업에서추가로필요한것으로추정인원들을고려하면어느정도의미있는숫자가될것으로보인다. 현재국내임베디드 SW의내수비율은약 5~10% 정도로, 독일의 1/7에해당한다. 향후, 인력이증가하면내수비율이증가할가능성이높다. 또한정책적으로내수비율을증가시키는산업전략을사용하면, 인력에대한수요는지속적으로증가할것으로예상된다. 보다자세한인력수급예측과이에대한정책수립을지원하기위해, 직급별인원에대한수요조사및예측이필요하다. 다. 수요기업의행태 수요기업의특징을살펴보면국내외를불문하고일반적으로외주비율이매우높게나타나고있다. 예를들어자동차의경우완성차업체는 10% 정도만자체적으로해결하고있다. 그러나우리나라임베디드 SW 구매성향에대한조사결과에따르면우리나라수요기업들을국내에서개발되는임베디드 SW를선호하지않고있는데, 이는국내제품의품질, 단가, 납기준수등에만족하지못하기때문으로나타났다. 약 50% 정도의기업은향후내수품구매의향이없는데, 이는인지도부족, 호환성부족, 낮은지원수준등을문제점으로언급하고있다. 1) 독일의 1 인당국민소득은 $ 42,440, 인구 8,214 만명, 국민총생산 $3 조 6,528 억이며, 우리나라 1 인당국민소득은 $ 21,530, 인구 4,860 만명, 국민총생산 $9,291 억이다. 중앙일보 2010.10.18 4 면 ) - 238 -
라. 소요인력의수준 ( 독일의경우와비교 ) 수요인력에대한요구사항은국내에서구체적으로조사된바가없으므로일단독일임베디드 SW 인력현황및교육에서요구되는사항을참고하였으며, 이에대한내용은다음과같다 : - 해당산업에대한이해 ( 지식및장기간의경험이요구됨 ) 가높음 - 전자, 전산인력의비율이높고, 실제로많이필요로함 - 독일내에임베디드시스템분야에종사하는인력은석사학위이상의고학력자가많음 - 대학교육에대한만족도가높음 - 산업특화된교육에대한요구가증가하고있음 우리나라는위에언급한여러부분에있어서차이점을보이고있다. 현재현업에있는임베디드 SW 개발인력의자질문제가심각한데반해, 개발인력이요구하는임금수준이높고, 개발인력을활용하는기업에서대학교육에대한만족도는매우낮으며, 인력은주로사내및민간사설기관에서양성되고있다. 마. 수요기업관점에서본임베디드 SW 시장의특성 1) 임베디드 SW 와상품경쟁력 독일의경우임베디드 SW가상품의경쟁력에미치는영향은전산업에걸쳐매우높은것으로평가되고있다. 이는제품의혁신적인기능들이임베디드 SW를통해서구현되기때문으로, 우리나라의상황에도일반화가가능하다. 임베디드시스템이제조업체에게미치는영향은우리기업에게도거의유사할것으로보인다. 예를들어 LG전자의휴대폰분야영업이익이 4/4분기부터적자로돌아서고향후최소한내년 2/4분기까지적자에서빠져나오지못할것으로추정되는데이것은임베디드 SW의중요성을간과했기때문으로분석되고있다. 2) 임베디드 SW 의위험요인 수요기업입장에서 ( 독일조사결과 ) 임베디드 SW 의위험요인은공급 - 239 -
자종속, 가격변화, 지식소실로나타났다. 즉공급자에종속적으로되거나, 가격이상승하여단가가올라가거나, 공급자기업의없어져서지식이손실되는것이중요한위험요인으로지목되었다. 또한상품개발시간이오래걸려 time to market의어려움이있을수있고, 상품의발전예측불가능 (Accenture) 한것도위험요인으로도출되었다. 이런위험요인을제거하기위해독일에서는임베디드시스템개발에표준화와방법론이중요한것으로조사되었다. 3) 외주방법및외주시중요한요인 임베디드제품개발의경우외주에의한개발비율이높은데, 이경우인력파견계약비율이높게나타났다. 이런파견인력은이노베이션과고객요구에맞는엔지니어링능력을갖추고있어야하고, 고객과의커뮤니케이션능력도중요한요소이다. 4) 임베디드 SW 프로젝트 임베디드 SW 개발프로젝트의경우일반적으로 1~3년정도소요가되며, 개발시중요하게생각하는기술은생산 Know how, 시스템통합, 개발순으로나타났다. 특히요즘임베디드 SW 개발프로젝트에서제품의복잡도가증가하고안전에대한요구가증가하고있는것으로조사되었다. 제품의복잡성이증가되면서여러시스템간의통합이중요한문제가되고있고, 임베디드 SW가다루는내용이제품의안전성에중요한영향을끼치는경우가많기때문에안전에대한요구가증가하고있다. 따라서개발방법론을정립해서사용하는것이매우중요하며, R&D 비중을높이고, 지역별 R&D 서비스를확보하는것이중요한것으로조사되었다. - 240 -
2. 공급시장현황 가. 시장규모 임베디드시스템 /SW 분야의산업정책을수립하고집행하기위해서는임베디드시스템공급업체에대한통계도필요하지만우리나라는아직까지가용한자료가없다. 독일의경우를보면임베디드시스템시장은일반적으로수요기업에의해주도되며, 공급업체가차지하고있는비중은비교적작다. 독일은공급업체가매출기준으로는전체시장의약 20%, 인력기준으로는 14% 정도를차지한다. 이를기준으로보면우리나라는 2008년도기준으로약 10조원정도되는시장에서 20% 인 2조원정도가공급자시장규모로추정할수있으며, 인력규모는약 10,000명정도로추정할수있다. 그러나우리나라는수요기업이임베디드시스템및 SW분야에서많은부분을수입에의존하므로전체수요에서공급업체가차지하고있는비중이독일보다더작을수있다. 하지만임베디드 SW 시장의성장률이 10% 이상으로향후공급업체시장이성장할가능성이매우크다. 독일의경우를보면, 서비스분야 14%, 임베디드 SW 분야 11%, 임베디드 HW는약 5% 성장을예상하고있는데, 우리나라도최소한이와비슷한규모로성장할것으로예상된다. 나. 산업별현황 공급기업의업종별비율을보면전자산업 ( 유무선통신, 정보 / 가전기기, 의료장비, 사무자동화등 ) 이가장많은비중을차지하고있다. 매출액은 2008년조사결과에따르면전자 ( 의료장비, 정보 / 가전기기, 유무선통신 ) 및국방 / 항공 / 우주분야의임베디드 SW 매출액이다른분야들에비해상대적으로높았던것으로나타났다. 우리나라의현황을독일과비교해보면산업구조에서많은차이를보이고있으며, 경쟁력있는산업분야가다름을알수있다. 우리나라는유무선통신 / 전자산업, 국방 / 항공 / 우주, 및의료장비부분이발달하였고, 독일이경 - 241 -
쟁력있는자동차, 기계산업등은매우취약하다. 임베디드 SW에서중요한것으로평가되는안전이중요 (safety critical) 한시스템에대한통계자료는없는데자동차, 기계산업등이이분야에서취약한것을보면, 이분야는우리나라전반적으로매우취약한것으로보인다. 다. 공급기업의고객기업규모및산업별매출분포 독일의경우공급기업고객은대부분대기업및중견기업인데우리나라도유사할것으로추정된다. 임베디드전문가들과인터뷰결과일반적으로재벌그룹의경우수직계열화된비율이매우높고, 자회사의경우는모기업에게판매하는비율이독일에비해매우높았다. 예를들어현대자동차의경우자회사 ( 케피코 ) 는 100% 모회사에납품하고있다. 임베디드시스템분야에서시장에제공되는것은임베디드 HW, 임베디드 SW, 개발및통합서비스로구분할수있다. 우리나라임베디드 SW 매출액을거래방식별로보면임베디드 SW 개발용역이 42.9%, 라이센스 / 로열티판매는 14.4% 로개발용역이차지하는비중이높다. 독일의경우를보면인력파견및고정계약비율이높고, 진행되는프로젝트의 70% 이상이고객사에서진행된다. 또한외국보다자국내하청비율이높다. 이에대한상황을독일에서는다음과같이설명하고있다 : 임베디드시스템은흔히고객이있는곳에서개발되고중간및최종상품에통합되었다. 제조업체가다양한납품업체와강한연계관계를가지게되고, 이런이유로독일에는제조업체가많은곳에많은기술단지 (Technologiecluster) 가조성되어있다. 라. 우리나라공급기업의어려움 임베디드 SW 공급기업의어려움을조사한결과외부적인어려움으로는수요기업의과도한단가인하요구 57.7%, 시장환경에있어서는동종기업간과당경쟁 50.2%, 수요기업이소수에불과해대체수요를찾기힘든문제도 47.3% 에달했다. 이는대기업중심의국가산업구조의문제로수요기 - 242 -
업이한정되어있기때문이다. 내부적인문제요인으로기업의역량에서는각종시험테스트장비와인력의부족 55.7%, 원천기술부족 43.8% 등이거론되었다. 공급기업의어려움을야기시키는원인으로는공급기업에서는공급기업의협상역량부족을원인으로지목했고, 수요기업에서는공급기업의위기관리능력부족을문제점으로지적했다. 즉, 기술역량부족에대한문제점보다는경영능력에속하는협상역량과위기관리능력등에더문제를보이고있음을알수있고, 특히소기업과중기업에서이와관련된역량이많이부족한것으로나타났다. 이를극복하기위한방안으로기술경영 (MOT) 프로그램같은기술자에대한경영교육이필요한것으로판단된다. 프로젝트추진상에서도여러가지어려움을토로하고있는데, 공급기업은 임베디드 SW에대한불충분한설계기간및비용 을가장큰문제점으로지적하고있다. 반면, 임베디드 SW 수요기업은단지 6.3% 만이이를문제로지적하였고, 이보다는 초기기획설계 SPEC의부정확성 이가장큰문제점으로지적하였다. 즉, 수요기업과공급기업사이에서개발기획의문제점에대한명확한관점의차이를보이고있음을알수있는데, 수요기업입장에서는초기사양 (Specification) 이문제가되고, 공급기업입장에서는초기사양 (Specification) 을만드는데불충분한설계기간과비용을문제로제시하였다. 이런관점의차이를해결하기위해서 SW 공학기법을활용하여, 프로젝트진행상요구사항을사전에명확하게분석하고정의하는것이필요한것으로보인다. 마. 공급기업의기술개발 우리나라에서자체적인연구개발 (R&D) 활동을실시하고있는기업의비율은 87.1% 로, 대부분의기업이자체연구개발활동을실시하고있는것으로나타났다. 유무선통신분야에서자체개발비율이가장높았으며, 산업자동화를제외하고는대부분자체개발비율이높았다. 개발내용을보면개발기간과비용의투자부담이큰 OS나개발툴개발에비해상대적으로투자부담이낮은응용 SW에대한연구개발을많이하고있음을알수있다. 우리나라공급기업의연구소및연구부서보유비율은 95% 에달하는것 - 243 -
으로나타났으며, 기술 R&D의필요성에공감을하고있다. 그럼에도불구하고기술개발이이루어지지않는이유로중소기업은투자자금의부족을원인으로꼽았고, 대기업의경우는기반기술개발에대한경영진의의지가부족이원인이라는응답이가장많이나왔다. 바. 임베디드 SW 개발인력 우리나라공급기업의임베디드 SW 개발인력을보면, 4인이하라고응답한비율이 41.8% 로가장높았다. 즉, 우리나라에중소기업위주의공급자가많다는것을보여준다. 독일의경우가장이노베이티브한기업은 10명이하의직원을보유한작은임베디드시스템공급자로, 이러한기업의신규개발비중은전체매출의절반을차지한다. 독일과우리나라의큰차이점은우리나라는중소기업이대부분대기업의하청업체역할을하는반면독일의경우는중소기업이기술개발역량이있는인력들이창업을하여산업전반에걸쳐이노베이션역할을담당하고있는것이다. 향후우리나라도기술개발역량이있는인력들이이러한분야에서창업을한다면우수한업체로발돋움을할수있을것으로보인다. 현재우리나라임베디드 SW 분야에서필요한인력은중급, 고급, 초급인력순으로요구되고있으며, 인력확보시가장어려운점은원하는자질을갖춘지원자가부족하고, 개발인력지원자들의임금요구수준이높다는것이다. 공급업체에서필요로하는실무경험을가진지원자가부족하고, 필요한기술을가진지원자도부족하다. 이는인력을양성하는시스템에문제가있기때문인데, 기존인력을보면 63.2% 의경우사내교육을받았고, 50.7% 는국내사설기관에서관련교육을받았다. 제도권의교육은매우취약해서단지 15~17% 의개발자들만이제도권교육을통해서관련기술을습득하였다. 참고로독일의경우를살펴보면인력중약 40% 가전자공학을, 30% 는전산학을전공한인력으로, 연령층으로는 30~39세까지가 44% 로가장많은분포를보이고있다. 초임은평균 40,000유로로 SW 종사자들의초임과비슷한수준을보이고있다. - 244 -
사. 임베디드시스템인력의산업내에서의만족도 우리나라이분야에서종사하는인력의만족도를살펴보면일반적으로만족도가매우높은것으로나타났다. 설문조사결과 51.0% 의응답자가만족하는편, 10% 가매우만족한다라는응답을하였으며, 보통이라는응답도 30.0% 로 90% 이상이보통이상으로만족하여임베디드시스템인력의업무에대한전반적으로만족도는상당히높은편으로나타났다. 직업에대한만족도는 만족하는편이다 는응답이 43.5% 로가장높은응답률을보이고, 매우만족한다 는 11.5% 로 보통이다 (29.5%) 를포함한전체적으로보통이상의만족도비율이약 90% 에달한다. 회사에대한만족도도높은편으로 보통이다 는응답이 41.5%, 만족하는편이다 는응답이 38.5% 로나타났다. 즉직업과직무에대한만족도는매우높은편이고, 회사에대한만족도는이보다는조금떨어지는것을볼수있다. - 245 -
3. 산업간임베디드시스템기술의연계관계 독일에서 2008년에조사한결과임베디드시스템개발자의상당수는산업간에많은교류가있는것을바라고있는것으로나타났다. 즉, 조사결과에따르면독일공급기업의 83% 는개별산업사이에시너지효과를낼수있을것으로보고있다 (BITKOM, 2008, 29). 이러한상황은우리나라도유사한것으로보인다. 우리나라에서아직은이분야가많이발전되지않고경험이많지않아산업간의교류에대한필요성을공감하는부분이적으나향후이에대한기대및시너지효과는높을것으로판단된다. 이러한산업간의상호관계에대한연계분석은우리나라에는아직수행된바없으므로여기에서는독일의경험 (BITKOM, 2008, 29) 을간략히소개한다. 독일에서는임베디드시스템분야에서현재까지의경험을바탕으로산업간의상관관계를그림과같이표현하고있다. 그림에서색의강도및굵기는산업간연계관계의강도를표현한다. [ 그림 333-1] 공급기업시각에서본산업간임베디드시스템이용방식의활용 - 246 -
산업간의시너지효과는유사하거나파생된문제를가지고있는산업사이에서볼수있다. 예를들어 Simulation 및 Verification 과같은요구사항은자동차산업과항공 / 우주산업을연계한다. 예를들어엔지니어링서비스제공업체직원은별도의큰교육비용없이서로다른산업에투입할수있다. 기술이전 Know How Transfer 은기계산업과통신 / 전자산업에서도일어난다. 기계산업, 특히로봇과같은분야에서오랜기간동안축적된경험을통해임베디드시스템은 ( 전자분야의 ) 의료기술 2) 과같이새로운응용분야를만들어낸다. 기술이전에있어서중요한역할은엔지니어링서비스제공자에게주어진다. 이러한엔지니어링서비스제공자는그들의자원을이미오늘날다양한산업분야에사용하고있고, 이와함께방법론, 문화그리고해결방안의폭넓은교환을촉진하고요구한다. 이러한유연성은기업에게무엇보다도먼저동일하게정의된그리고이전할수있는개발프로세스를가능하게함. 무엇보다도먼저산업재분야의자동화 den Sektor der Industrieautomatisierung를통해운영되는표준화된기술 Standardtechnologien 의도입은이러한발전을지원한다. 지속적으로증가하는임베디드시스템의상호연계 Networking 는통신분야의제조업체에게핵심기능을넘겨받을수있는가능성을제공한다. 이러한산업분야에이미존재하는지식은동일한요구사항으로인해자동차산업, 항공및우주산업그리고다른산업에이전할수있다. 특히에너지생산, 통신, Telematic시장사이에서는새로운관점과해결방안을통해네트워크관리기술 Netzleittechnik 을공동으로더발전시킨다. 그러나상기한주장과는반대로산업간에시너지효과를기대하기어렵다는목소리도나오고있다. 이러한주장은분야별로매우다른요구사항이존재하므로공동의해결방안을찾을수없다는생각을반영하는것이다. 예를들어자동차생산과같은대량생산공급자와장치산업과같이개별상품생산자사이에는적용기술에많은차이가존재한다. 이러한산업간에시너지효과를기대하는것은일견어려워보인다. 그이유는무엇보다도먼저임베디드시스템의개발비용이높으며, 이러한개발비용은개별상품의기술적인이노베이션을저해하기때문이다. 그러나여기서재사용과같은주제는분야별협력에대한가능성을보여준다. 따라서이러한경우하나의산업분야에서적용된기술을다른산업에이전할수있다. 2) 독일에서로봇은기계산업으로, 의료기기산업은전자산업으로분류하고있다. - 247 -
상기한분석에서우리가배울점및결론은다음과같다 : 현재우리나라에서는 IT융합에대해산업별로만분석을하고있으나현재까지의임베디드시스템발전현황을보면향후산업간의연계관계분석이필요하다. 이와함께고려되어야할것은산업간의공동표준의제정및활용이다. 예를들어자동차의인포테인먼트 (Infotainment) 에필요한기술은상당부분전자산업에서가져올수있다. 이미많은자동차인포테인먼트상품을전자업체에서기술을개발하여자동차업체에게제공하고있다. 또한응용분야 (Application Layer) 의상품을개발할경우유사한아키텍처를기반으로상품을개발하여상호교차활용을증대할수있다. 독일에서의분석에따르면항공, 우주, 국방산업이다른산업에가장큰영향을미치는것으로나타났다. 항공, 우주, 국방산업에서지금당장은우리나라에서성공가능성이낮고수익성높을가능성이적으나향후국가적인발전을위해서는투자를해야하는산업이다. 한편우리나라의경우독일과다른점은다른산업에비해휴대폰및전자산업이특히많이발전되어있고, 임베디드시스템인력도가장많이보유하고있다. 따라서우리나라에서는향후수년간임베디드시스템분야에서전자산업이다른산업에미치는영향이가장클것으로예상되며, 이분야의인력을다른산업에서도활용할수있는방안을강구하는것이필요하다. 이와같이향후우리나라에서도산업간의협력을촉진할수있는방안이강구되어야하며, 이는수요산업내부에서만각자모든것을해결하도록놓아두는것이아니라공급기업을별도의산업으로인정하고육성하여임베디드시스템산업을육성하는것도산업간의협력을촉진시키는좋은방안이다. 또한산업간의인력교류도임베디드시스템분야를육성하는좋은방안중의하나이다. 이는임베디드시스템인력에대한수요가갑자기증가되었다가향후점차적으로개발방법등의합리화를통해인력에대한수요가감소할경우향후임베디드시스템수요가지속적으로증가하여인력수요가많아지는산업으로인력이이동하는것도산업간협력및산업간기술이전에긍정적인영향을미친다. - 248 -
우리나라에는상기한바와같이현재휴대폰및전자산업에가장많은임베디드시스템인력이존재하는것으로추산되고있다. 현재휴대폰시장상황을보면우리나라에서생산되는휴대폰은많은상품이경쟁력없으며, 현재상품개발에사용되는 SW 기술및기술관리의합리화가필요하다. 예를들어휴대폰에들어가는 SW를 L전자의경우 800여개의모델을별도로관리하고있으며, S전자의경우 1,000여개이상의모델을별도로관리하고있다고한다. 이러한상황에서우리기업이경쟁력을확보하고수익성을높이는것은불가능하다. 이러한상황은우리나라정부에서장기간우리나라의시장을외국으로부터막아기술및상품개발에대한합리화가충분히진행되지못했기때문인것으로보인다. 즉합리화를적극적으로진행해야할만큼시장에서의압박이충분하지못했던것이다. 따라서이미국제적으로상당수준의경쟁력을확보한휴대폰및전자산업등은우리나라시장을빠른시간내에완전히개방하는것이바람직하다. 더이상지금과같은방식으로우리기업을보호하다가는우리기업이생산하는상품이완전히시장에서도태될수도있기때문이다. 시장이개방되면현재우리나라에서경쟁력없는상품및기업은도태될것으로보이며, 경쟁력이없는산업에있던임베디드시스템인력이다른산업으로이동하게된다. 예를들어휴대폰및전자산업에서활동하던임베디드시스템개발인력이향후지속적으로수요가증가할것으로예상되는자동차및기계산업으로이동하여자동차부품산업의임베디드시스템경쟁력강화에기여할수있다. - 249 -
참고자료 임베디드소프트웨어산업협의회 / 한국정보산업회 (2009): 임베디드 SW 산업발전전략연구, 2009.12 (FKII ISSUE REPORT 2009-06) 중앙일보 2010.10.18 BITKOM (2008) Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.v. ( 정보경제, 통신및신규미디어협회 ) Studie zur Bedeutung des Sektors Embedded-Systeme in Deutschland ( 독일에서임베디드시스템분야의의미에대한연구 ), 2008-250 -
제 4 장 산업의기술경쟁력강화를위한정책제안
제 4 장산업의기술경쟁력강화를위한정책제안 제 3 장에서산업별 (5개산업 ), 산업간차이점및공통점, 임베디드시스템공급전문업체상황등에대해상세히살펴보았다. 여기서는산업공통으로적용되는사항에대한제안한다. 현재까지우리나라정부에서발표한정책을보면일반적으로구체적인과제를선정하고목표수치까지설정하고있다 ( 예 : 지경부, 2010.7.21a & b). 본프로젝트는과제수행자가정부가아닌점을고려하여본과제에서는정부와민간협회등두집단의중간자적 ( 특히정부에대해독립적인제3 자 ) 입장에서국내에관련산업의육성을위한방안을제안하고자한다. 제안에대한근거를도출한방식은우리나라에서아직까지일반적인설문조사를할경우그결과에대한신뢰도가낮을것으로예상된다. 따라서본연구에서는조사대상으로선정된산업의선도기업이과제에직접참여하는방식을취하였다. 기계와국방은산업의폭이넓어선도기업을선정할수없어대표적인연구기관의연구원이참여하였다. 해당산업의일반적인동향은우리나라에서조사한결과가없는경우독일의조사결과를부분적으로활용하였다. 그리고우리가취해야할사항에대한제안은독일과우리의상황및국가간 / 국가별산업간의차이를고려하여가능하면논리적인귀결을도출할수있도록시도하였다. 본보고서에서는민간기업은일차적으로스스로해야할일은각자가수행하고각산업에서기업이원하는정부의역할에대해제안하는것에중점을두고과제를수행하였다. 우리나라에서대기업의경우더이상정부의지원이필요없다고생각하며, 현재심지어정부의강력한산업정책이대기업경쟁력향상에는오히려걸림돌로작용하는것으로보고있다. 자유경쟁시장에서정부의역할은재정학적시각에서보면시장실패가일어나는곳에정부가개입하는것을전제로논한다 : 시장실패가일어나는곳이라함은먼저정부가개입하지않을경우대다수가무임승차를시도하여국민, 기업모두가필요한것이창출되지않는경우를말한다. 이에대한예로는소방서, 도로와같은공공재인인프라를들수있다. - 253 -
또다른경우는새로운상품생산및산업육성과같이우리나라의국가경쟁력및국부창출을위해투자하는것이바람직하나성공가능성이낮아기업이투자를하지않는경우, 즉새로운상품생산및산업창출을위한시장이작동하지않을때를말한다. 이러한경우도현재우리나라상황에서는대기업이아니라중소기업을대상으로한정책만의미있는것으로보인다. 여기에서는임베디드시스템산업입지에대한현황, 문제점및개선방안에대한포괄적인조망을한다. 먼저 (41) 에서는우리나라의임베디드시스템산업입지와과제에대해다루고 (42) 에서는개선가능성및필요한지원정책에대해논한다. 시장상황 ( 현황 ) (41) 산업입지 과제 (42) 개선가능성 / 지원정책 국제화 경쟁촉진 산업간, 대 / 중소기업기업 / 산업구조 ROI 협력강화 ( 국제경쟁력 ) ( 회수에장기간소요 ) 중소기업을위한 R&D 기업경영 생산성 / 표준화 - SW 수요는많으나, 공학내수수요는적음 품질에대한의식 인력 (Competency) 인력구조 해당분야졸업생부족 교육제도 사회적인프라 - 254 -
제 1 절우리나라임베디스시스템산업입지및기업의과제 저자 : 김은 특정국가의산업입지는특정산업이육성될수있는기반환경을말한다. 산업입지조건은기본적으로인력, 교육제도와기업활동및산업현황등을보면알수있다. 이러한현황에대해서는우리나라임베디드시스템산업입지에서먼저다룬다. 그리고이러한우리나라의현황에서우리기업들이가지고있는과제에대해논한다. 1. 우리나라임베디드시스템산업입지 가. 교육제도 임베디드시스템산업육성을위해서는공학및자연과학분야에좋은교육시스템이필요하다. 임베디드시스템산업육성을위해서우리나라교육시스템은경쟁력이없는것으로기업들에의해평가되고있다. 대다수의기업이임베디드시스템분야에종사할인력을자체교육으로해결하고있다. 새로운산업의경우다양한형태의교육프로그램이제공되어야한다. 그러나우리나라에서는관련분야에다양한형태의교육이이루어지고있지못한것으로평가된다. 현재우리나라에는 IT융합및임베디드시스템과관련하여제공되는전문교육시스템이절대적으로부족한것으로평가된다. 나. 인력 : 직원들의업무수행능력 임베디드시스템산업육성을위해서는아래와같은능력을보유한직원들이필요하다고보고있다 : ( 독일사례참조 ) - 프로세스지향적이고, 지속적인재교육능력 - 창의적인문제해결을위한지적능력 - 복잡한문제를총체적으로이해하고효율적으로개별과제로구조화시킬수있는분석적인능력 상기한사항과관련된우리나라직원들의능력에대해서는일반적으로부 - 255 -
정적으로평가된다. 우리나라에서는프로세스지향적이고, 창의적인문제해결능력, 복잡한문제를총체적으로이해하고효율적으로개별과제로구조화시킬수있는분석적인능력에대해훈련받지못하는것으로평가된다. 다. 직원채용및조직내업무수행방식에따른직원들의업무수행능력 우리나라에서는인력채용시전문지식보다는지적역량을보고인력을채용하는성향이높다고회자되고있다. 따라서선발당시개인의지식이나능력보다는졸업한학교를위주로인력을선발하는성향이높다. 그러나그렇게선발된인원이반드시상기한능력을가지고있다고는평가되지못하고있다. 상기한능력은인사전문가의주장에따르면단기간내에교육을받아서보유할수있는능력이아니라대학교이전의성장과정에서체득되는능력이다. 우리나라에서는고등학교까지과정에서암기위주의학습으로상기한능력에대해훈련받을가능성이매우낮은것으로평가된다. 또한우리나라대부분의기업은단순히주어진문제를빠른시간내에해결하는능력을가장중요하게생각한다. 따라서업무를처리하는과정에서정해진절차를지키는것에익숙하지않으며, 많은경우에기업에서요구되지도않는다. 우리나라에서는아직사회전반적으로업무수행시전문화가부족하며, 직원들의전문성에대한보상또한취약하며, 직원들의재교육의사도기업에서제공하는재교육기회도비교적적은편이다. 라. 우리기업및산업현황 우리나라에는본과제에참여한현대중공업, 삼성전자 /LG전자, 현대자동차등범세계적인브랜드및국제적으로경쟁력있는상품을제공하는기업및산업이존재한다 : 예를들어조선분야에선우리나라에 1위기업이있고국가전체적으로는우리나라기업이세계시장점유율을 40% 정도장악하고있다. 휴대폰 / 전자의경우삼성전자는세계 2위, LG전자는세계 3위를차지하고있으며세계시장점유율을두회사가각각 20%, 10% 를보유하여우리기업이전세계시장의 30% 를점유하고있다. 그뒤를이어자동차는전세계 5위기업이있으며, 기계산업에서는상당분야에 5위에서 8위수준의수출산업을보유하고있다. - 256 -
그러나 IT 융합이나임베디드 SW와관련된부품및상품을상세히분석해보면주요부품은상당수가외국에서수입해서사용하는실정이다 ( 예를들어 2008년기준으로임베디드 SW 국산화율은휴대폰 15%, 국방 10%, 자동차 5%, 조선 4%, 지경부, 2010.7.21b, 7). 우리나라에서전자산업이발전되어있는것은임베디드시스템관련산업이육성되기에좋은조건이다. 독일의경우를보면임베디드시스템분야는다른산업에도전반적으로전자공학전공자가많이포진되어있다. 마. 기업경영 우리기업이제공하는상당수의상품은아직까지 ( 기업들의 Second Mover 정책에따라 ) 모방에서벗어나고있지못하고있다. 우리기업은성공을할경우높은수익이보장되지만실패할가능성이높은이노베이티브한상품개발에아직까지는인색한편이다. 예를들어안전이중요 (safety critical) 한부품의경우는대부분선진국의기업에서생산되는부품을수입하여최종상품을생산하고, 그러한상품을다시수출하는구조를가지고있다. 따라서고부가가치상품은국내에서생산되지못하는산업구조를가지고있다. 바. 산업입지에대한결론 교육제도, 인력현황, 기업들의경영방식을보면우리나라는아직까지는임베디드시스템개발을위한산업입지로는매우취약한조건을갖고있는것으로평가된다. 이는우리기업이장기적으로경쟁력유지가어려움을나타낸다. 그러나우리나라는전자산업이나른나라에비해많이발전해있고, 임베디드시스템분야에전자공학전공자들이많이포진되어있어, 기업과정부가의지만있다면임베디드시스템산업을육성할수있는최소한의기반은가지고있다. - 257 -
2. 임베디드시스템시장에서기업들이가지고있는과제 가. 국제화 IT 융합및임베디드시스템과관련하여우리나라기업들은최우선과제가국제화라고볼수있다. 그이유는임베디드시스템과관련국내시장이아직까지는매우작아상품을개발하고생산을해도팔수있는곳이많지않다. 따라서이분야에종사하는기업및인력들의수익성이높지않다. 이러한기업및인력이수익성을높이기위해서는한번개발한상품을전세계에판매할수있도록국제화되어야한다. SW는한번개발하여여러곳에판매할수있어야수익성이높아진다. 그러나다른 SW와는달리임베디드시스템의경우는짧은생명주기를가지고있는경우가많아내수기반도매우중요하다. 따라서내수시장도지금보다는훨씬더확대되어야우리기업이기본적인경쟁력을확보할수있다. 나. 임베디드시스템개발에있어서생산성향상및표준화 (SW 공학포함 ) 임베디드시스템의개발에있어서생산성향상은일반적으로 SW 공학적인기법에의해많은영향을받는다. SW 공학은최소의시간에최소의비용으로좋은품질의 SW를개발하는것을목표로하고있다. 이러한목표를달성하기위해다양한 SW 개발방법론이 SW 공학분야에서논의되고있다. 또한 SW개발의생산성향상을위해서는또한표준화, 전문화, 자동화가추진되어야한다. 이에대한논리및이론적인상관관계는 2008년에발표된 Buxmann (2008, 130 ff.) 의연구결과에서볼수있다. 이에따르면최근 SW 분야에서산업화 (Industrialization) 과정이진행되고있으며, 이러한산업화과정은물리적인상품의산업화와같이다음과같은속성을가지고있다 : 비용상으로대량생산의출발점을제공하는산업화의전제조건은상품과생산절차의표준화, 자동화, 전문화이며, 표준화는자동화와전문화의전 - 258 -
제조건이다. 이는생산절차가표준화되어야만기계에생산을넘기고, 다수의작업자에게분배될수있기때문이며, 이는원가절감을가능하게한다. 그리고표준화된생산절차는표준화된상품을전제로한다. 이러한산업화의원리는 SW에서도동일하게적용되며, SW에서 SOA (Service Oriented Architecture) 는표준화를, MDE (Model Driven Engineering) 는자동화를, 인터넷은세계적인분업및전문화를가능하게한다. 상기한논리에따르면임베디드시스템개발에있어서생산성향상은표준화및다양한 SW 공학기법의활용이전제조건이된다. 그러나우리나라에서는아직 SW개발에있어서표준화, SW 공학기법의활용이매우미흡한수준이다. 따라서 SW개발자들이이러한능력을보유할수있는준비가선행되어야한다. SW개발자들의이러한능력보유는대학및연구기관에서 SW개발인력의교육과 R&D를통해달성할수있다. 그러나현재우리나라에는임베디드시스템개발전문인력및이러한인력을양성할수있는교육및연구기관도충분하지못한상황이다. 이에대한논의는 SW 공학교육, R&D 및실무에서의현황, 문제점, 개선방안을다루는부분에서심도있게다룬다 ( 제4장제3절참조 ). 다. 기업간협력및시장구조 국내에는대다수의산업에대기업과중소기업간의수직계열화가심한상태로중소납품업체가특정대기업의협력업체형태로일을한다. 우리나라에서는많은협력업체가대기업에서퇴직한인력이설립하여운영하고있다. OEM이납품업체와워낙긴밀하게협력하다보니납품업체의원가구조도잘알고있다. 이러한상황에서 ( 특히우리나라 ) 자동차업체는가격중심의경쟁을심하게하다보니납품업체에게의무적으로매년일정비율원가하락을요구한다. 또한중소납품업체가이노베이션을통해원가를절감하면납품가에그대로반영시키는것이일반적이다. 외국의임베디드시스템및이와관련된시장을보면중소기업이이노베 - 259 -
이션을주도하는역할을담당한다. 그러나상기한예를보면알수있듯이우리나라는일반적으로중소기업의이노베이션을저해하는환경에있다. 전자산업의경우는가격경쟁보다는고가상품위주의품질경쟁도해왔으므로자동차산업보다는중소기업이이노베이션을주도하는환경이조성되어있는것으로평가된다. 현재우리나라의상황에서 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화를위해서는모든산업에서부품산업을육성하고국제화시켜수직계열화에서벗어날수있도록지원하거나우리나라에서강력한수직계열화의장점을살리기위해서는대기업과중소벤처기업이외국동반진출도하나의좋은방안이될수있다. 라. 인력구조 : 피라미드구조및후진양성필요 현재우리나라의국내임베디드시스템시장에인력상황을보면관련인력이충분하지못한상황에서시장에우수한인력이유입되지못하고있다. 이와같이우수한인력이시장에유입되지못하고교육및연구기관도충분하지못한상황에서인력에대한수요가갑자기증가할경우대기업은다른기업 ( 주로중소기업 ) 에서어느정도경험이있는경력사원만을영입하는현상이벌어진다. 2010년현재시점에서우리나라임베디드시스템시장을보면아이폰이몰고온여파로시장에서많은임베디드시스템개발인력을대기업이흡수하여시장에는관련인력의품귀현상이벌어지고있다. 이러한상황을보면기존인력의재교육도절실하지만 ( 청년실업이만연하고있는가운데 ) 신입사원들도육성되어야한다. 이를통해기업내직원들이어느정도균형을이룰수있으며장기적으로성장이가능하다. 상기한기업들의행동은이익을추구하는자유시장경제체제에서당연한행동이며, 구조적실업을해소하고미래소요인력을양성하는것은정부의역할로보는것이타당하다. - 260 -
마. 임베디드시스템 : 장기투자가필요 / 자금필요 임베디드시스템산업은위험부담이높고, 초기투자비용이많이소요되어진입장벽이높은산업이다. 그러나성공할경우오랜기간경쟁력을유지할수있고수익성이높은산업이다. 임베디드시스템산업도다른 SW와마찬가지로기업들이시장에진입하여적정수준의투자수익을확보하기까지는일반적으로긴기간이소요된다. 따라서보다장기적인관점에서투자가선행되어야하며이를위한조건이충족되어야한다. 즉, 관련분야에투입할수있는자금이조성되고투입되어야한다. - 261 -
제 2 절우리나라임베디드산업입지개선방안 저자 : 김은 현재국내상황을보면우리나라에도임베디드시스템관련기본적으로수요는많은것으로보인다. 우리기업이외국에경쟁력있는상품을수출하기위해서는임베디드시스템이반드시필요하다. 그러나현재는우리기업이국내에서개발된임베디드시스템을사용하는것에는인색하여많은경우에외국에서수입하여사용하고있다. 따라서국내에서자체개발에대한수요는적은편으로보인다. 현재상황에서우리나라는 ( 예를들어독일과비교하면 ) 여러가지면에서임베디드시스템관련산업이육성되기에는그리좋지못한환경을가지고있다. 따라서우리가경쟁력을확보할수있는분야나향후산업의경쟁력확보를위해반드시필요한부분에대한선택과집중을해야하는한편다음과같은면에서인식의전환이필요하다 : 예를들어우리나라에는아직임베디드시스템의중요성에대한인식이사회전반적으로아직취약하다. 이를개선하기위해서는무엇보다도정부 - 262 -
및기업의최고경영자인색개선이중요하다. 그리고우리나라를장기적으로이노베이션이활성화되는산업입지로만들기위해서는경쟁을촉진하여건설적인압박이존재하고자본및인적자원의영입이용이한환경등이필요하다. 전세계적으로보면일반적으로중소기업이이노베이션을이끄는역할을하고있다. 그러나우리나라는중소기업이하청업체의역할을벗어나지못하고있다. 우리중소기업의이노베이션역량을키워주어야한다. 또한이분야에우수한인력이유입되기위해서는이분야가수익성이높고미래가밝다는것이충분히홍보되어야한다. 임베디드시스템에대한경험이일천한우리나라에서는범산업적인기업간의협력이매우중요하며, 중소기업과대기업간의협력을위한환경조성도필수적이다. 우리나라에서는임베디드시스템에서는매우중요한품질에대한의식이사회전반적으로아직은매우미흡하다. 최근제어시스템의경우는안전성에대한품질요건이국제표준으로제정되어무역장벽으로작용될전망이다. 이러한품질문제는법 제도에따른의무적개선이외에사회전반적인문화전환을통해서가능하며이는사회구성원전체의몫이다. 1. SW/ 임베디드시스템의중요도에대한인식 우리나라뿐만이아니라전세계적으로도임베디드시스템에대한인식은사회전반적으로그리높지않은것이사실이다. 그이유는임베디드시스템이최종상품에통합되어있어일반적으로최종소비자의눈에보이지않기때문으로판단된다. 우리나라의경우이명박정부에들어서면서 IT 융합에대해관심을가지기시작했다. 그러나현재까지임베디드시스템을 IT 관점에서범산업적인문제로논의된바없다. 오히려개별산업분야에서각자해결해야하는문제로생각해왔다. - 263 -
임베디드시스템은상당수의고부가가치상품에있어서핵심기술이며우리의미래먹거리가될가능성이높다. 하지만우리나라에서도아직은독립적인경제요인으로보는것과같은충분히관심을기울이고있지못하고있다. 임베디드시스템의중요도에대한사회적인식및기업내에서는최고경영자의인식이향상되어야한다. 2. 졸업생부족 임베디드시스템시장과같이새롭게생겨나는시장의미래에있어서대학졸업생이충분하지않은것은전세계적으로도문제가되고있다. 어느나라에서나이러한분야에필요한인력이부족하다는것이다. 우리나라는 2000년대초반인터넷버블이후에 IT 및 SW 분야에공부를하고자하는학생의수가급감하였다. 이분야에서대학을졸업한학생들도동일한분야에머물러있기보다는다른분야로취업하는경우가많다. 우리나라에서는현재 SW분야가 3D(Dirty, Dangerous, Difficult), 심지어는꿈을잃었다는뜻으로 4D(Dreamless) 로평가 ( 매일경제, 2009.4.18, IT강국수렁에빠지다참조 ) 되기도한다. 최근아이폰의여파로고등학생들이 SW분야에진학하려고해도학부모나주변사람들이미래가밝지않다며이를만류하는경우가많다. 또한우리나라에서도임베디드시스템과같이미래에수요도많고수익성도높은분야가발전하고그러한가능성에대해빠른시간내에많은사람에게홍보하는것은현재시점에서매우중요한일로판단된다. 이는테크놀로지이노베이션의기초분야에추가투자를통해달성될수있다. 추가로정부는특히학생들과교육을받는사람들에게임베디드시스템분야에서제공되는미래와잠재력을보여주어야한다. 최근아이폰으로인해 SW가활력을되찾고, 이분야에많은사람들이몰려드는것은우리나라의미래를위해좋은현상으로보인다. 그러나아직까지는우리나라에서는 SW분야에서미래에높은수익성을확보할수있는가능성은그리높지않아보인다. 따라서정부의구매제도개선, 국제화등을통해해당산업의수익성을향상시킬수있는지원이필요하다. - 264 -
3. 중소기업의 R&D 자금확보 우리나라도임베디드시스템과같이고도로전문화되고이노베이션이중요한산업이육성되기위해서는중소기업이이노베이션의동인이되어야한다. 유럽의경우를보면 EU 및개별국가차원에서임베디드시스템의 R&D를강력하게지원하는것을볼수있다 (BITKOM, 2008, 43). 우리나라도이명박정부에들어서면서이분야에지원을확대하고있으나, 미래의시장확대및수익성을본다면현재보다이분야에보다강력하게지원해야한다. 우리나라는특히취약한중소기업을위해서는유럽국가보다도더욱면밀한지원정책을수립하고집행해야한다. 우리나라는일반적으로중소기업의인력이취약하고 R&D를수행할수있는여력이있는경우가그리많지않다. 우리나라의중소기업은 Inno Biz 형태보다는단순납품업체의경우가훨씬많다. 이러한우리나라의중소기업은정부에서 R&D자금을제공한다고해도그자금을흡수하지못한다. 우리나라도빠른시간내에중소기업이 R&D 및이노베이션을주도할수있는환경이조성되어야한다. 그러기위해서는석 박사급의 R&D 경험이있는우수한인력이중소기업을창업을할수있는환경이조성되어야한다. 4. 경쟁촉진 우리나라에서는우리기업및산업을보호한다고시장의개방을가능하면늦추는작업에정부가동참하는경우가많다. 이러한경우우리기업은시간이지날수록외국의경쟁력있는상품의영향을더욱강하게받을가능성이높고, 기업은세계시장에서대응할시간을놓치는경우도있다. 애플의아이폰은우리정부의지원으로약 2년정도늦게국내에진입했다. 그러나결국은국내기업이그영향을늦게받고, 국내기업의대응도늦은결과를초래했다. 국내기업은올초부터약간의대응을하고있는상황이지만잃어버린시간을되돌리기에는발전속도가빠른 IT 관련시장이허락하지않고있다. 이러한국가차원의경쟁정책에대해서는독일의경우를참고하는것이바람직할것으로보인다. 독일은경쟁정책및환경조성에대해정부가아닌기업들이모임협회에서조차다음과같이주장하고있음 : - 265 -
목적은독일을장기적으로이노베이션산업입지로자리매김할수있도록경쟁을촉진시키는것이다. 이를위해투명한시장, 용이한자본및인적자원의영입, 건설적인압박이존재하는환경등이필요하다. 외국상품 / 기업과의경쟁및시장을차단하는것은잘못된신호를야기한다 (BITKOM, 2008). 5. 기업간협력강화 범산업적인협력에있어서우리나라에서는부분적으로 IT 서비스업체가그역할을담당했다. 임베디드시스템과관련하여우리나라에는개별산업에서도경험이충분하지못하며, 산업간에는상호작용이더욱적은편이다. 우리나라에서는현재거의모든산업에서임베디드시스템과관련된경험이적은만큼서로협력할수있는가능성은높으며, 최근에 IT 융합프로젝트를통해그러한사례가확대되고있다. 그러나범산업적인교류를통해산업간에서로배울수있는기회가보다더많이확대되어야한다. 또한중소기업과대기업의협력또한빼놓을수없는중요한주제이다. 문제는어떻게우리나라에서중소기업과대기업이서로 Win-Win 상황이될수있도록만들수있느냐하는것이다. 이는임베디드시스템과같은분야에우수한인력이창업을통해창조적인상품개발과수익성이높은기업육성을통해서만가능하다. 6. 사회적인프라 우리나라는아직까지고도화된산업발전을위해서는품질에대한사회적인식, 인력의전문성, 일하는방식등사회적인인프라가아직은선진국에비해매우취약한상황이다. 그러나최근제어시스템의안전성에대한품질요건은국제표준으로제정되어무역장벽으로작용될전망이므로이에대한철저한준비가요망된다. 이러한사회전반적인인식에의해비롯되는문제해결및문화전환 (Cultural Transformation) 은개인이혼자서할수있는일은아니다. 이러한사회적인식및인프라는사회가고도화되어야가능하다. 그러나부분적으로는클러스터정책을통해달성가능하다. - 266 -
제 3 절 IT 융합에서기술경쟁력강화를위한주요사안 저자 : 김익환, 민상윤, 배두환, 유인경 ; 가나다순, 테스팅 - 배현섭상기저자가명기된이외부분작성및편집 : 김은 제 4 장 1, 2 절에서는우리나라에서 IT융합을기반으로한 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화를위해반드시필요한임베디드시스템의산업입지관점에서보아우리가가지고있는과제및지원과제에대해포괄적으로논했다. 본절에서는이러한우리나라임베디드시스템산업입지의경쟁력을확보하는데현재시점에서보아가장중요한요인들간의상관관계를거시적인관점에서살펴보고개별사안에대해집중적으로분석한다. 앞에서논의된 IT융합을통한 ( 전통 ) 산업의기술경쟁력강화를위해필요한요인가운데가장많이거론된사안이인력에대한문제이다. 그이유는 IT융합및임베디드시스템과같이새로운산업이발전하면서첫번째제기되는문제가그산업을발전시키기에중추가되는인력이부족하기때문이다. 이러한문제는기존에존재하지않던새로운산업이빠른속도로성장하면서새로운인력이양성되어야하기때문에발생한다. - 267 -
현재우리나라에서활동하는임베디드 SW 전문인력은아무리긍정적으로잡아도약 6만명 ( 자동차 3,000~4,000명, 전자약 50,000명 ) 으로추산된다. 이는예를들어독일과비교할때인구수및인당국민소득을감안하여독일과유사한수준의경쟁력을보유하기위해서는최소한독일에서활동하는이분야전문가 ( 약 290,000명 ) 의약 1/3.5~4 정도 ( 약 7~8만명 ) 가되어야한다. 현재우리나라에서임베디드시스템분야가육성되지못하고있는이유중의하나가특히, 임베디드 SW인력부족이주요원인이다. 이러한인력부족문제를해결하기위해서는이분야에일단많은인력이유입되어야한다. 그러나이러한분야에우수한인력이유입되기위해서는해당산업에종사하는인력의미래와다른분야에비해비교적높은수입이보장되어야한다. 그산업에종사하는인력의미래가보장되기위해서는그산업이지속적인성장가능성이보장되고, 그산업의미래수익성또한높아야한다. 특정산업의수익성이향상되기위해서는산업의규모가확대되는것도필요하다. 산업의규모가확대되면상품및서비스에대한수요가증대하면서수익성이확대되는면도있다. 산업및투입된인력의수익성이향상되기위해서는시장을창출하는정책이직접지원보다는바람직한방안이다. 임베디드 SW 산업규모및수익성의증대는부분적그리고단기적으로는일단정부, 특히국방분야의구매제도개선을통해서달성할수있다. 현재까지우리나라정부는 SW의경우단지이용자입장에서비용을최소화하기위해주로용역을주고무한대로사용하는정책을추진해왔다. 그러나전세계적인추세로보아 SW산업이발전한국가에서는 SW의사용권만을구매하여활용하는것이일반적이다. 이는 SW 산업을육성시키고그러한육성을통해서장기적으로는더품질좋은 SW를더저렴하게이용할수있기때문이다. 우리나라는주문형시스템발주형태의구매제도보다는개별상품의사용권구매하는식의제도개선을통해국내 SW 시장규모가확대될수있다. 그러나산업의규모가국내에서만확대되는것은한계가있다. 산업규모및시장확대는장기적으로는국제화를통해서도달성할수있다. 산업규모및시장확대를위해서는우리기업이세계시장을대상으로사업을수행하 - 268 -
는것이바람직하다. 우리나라에서는많은경우에아직내수중심으로사업을추진하고있다. 우리기업이세계시장을대상으로사업을전개하면, 수출이증대되고이는산업의규모가확대되는효과를수반한다. 이러한산업규모의확대는국내에고용확대로이어진다. 우리기업이국제적으로경쟁을하기위해서는경쟁력확보가필수적이며, 이를위해서는산업의고도화가필수적이다. 또한산업의고도화를위해서는교육및 R&D도필요하다. 본연구에서논의되고있는대다수의산업분야에서기업들이경쟁력을확보하기위해서는우리나라인력의 SW 공학에대한교육이절대적으로필요하며, 교육받은인력의확대가필요하다. 1) 그러나현재우리나라에는우수한인력이 SW 분야에유입되지않고있는것은물론유입된인력에대해 SW공학교육도제대로시키지못하고있는실정이다. 이러한상황에서대부분의임베디드 SW를개발하는인력들은 SW 공학에대한지식없이각도메인을전공한비전산인력들이단순한프로그래밍스킬을배워서임기응변적으로 SW를개발해오고있다. 새로운분야의교육을위해서는선행연구를한인력이있어야하고, 가르칠인력이있어야한다. 그러나새롭게성장하는산업의경우는시장에교육받은인력이매우적으며따라서가르칠인력도존재하지않는다. 이산업에서활용할수있는최소수준의전문가는독일의경험을보면학교에서제대로필요한내용을가르친다는전제하에대학졸업이후에석사과정 2년을포함하여최소한 5~10년의경력이소요된다. 이와같이이분야의인력을양성하는데는일반적으로오랜시간이걸린다. 따라서단기적으로는정부에서장학금이라도지급하여필요한해당분야에인력이유입되고인력을육성하는것이필요하다. 2) 1) 혹자는임베디드시스템은 SW 공학과거리가멀다고생각할수있으나, 임베디드시스템에서도생산성과품질을높이고, 부가가치가높은제품을만들기위해서는재사용및효율적인유지보수활동을위해서 SW 공학이반드시필요하다. 특히우리나라의경우, 지금까지임베디드시스템은 SW 공학과는별도로취급하는경향이있으나, 이는하루빨리시정되어야할요소이다 ( 배두환 ). 2) 이러한시장에서는일단은시장에상품의판매기회가존재하기때문에기업이인력을육성하여활용한다. 그러나유럽에서는상당수의국가가직업과관련된전문교육을제공하거나교육받은인력의수급은기본적으로정부의과제로보고있으나우리나라에서는상당부분을사립교육기관및기업등민간부분에서해결하고있다. - 269 -
R&D 분야도부분적으로는시장실패가일어나는곳에정부의역할이있다. 즉, 성공할경우수익성은높으나성공가능성이낮아기업이투자하지않는분야이다. 미래먹거리산업의상당수가그러하며, 임베디드분야도마찬가지이다. 따라서이분야의 R&D에도현재는부분적으로라도정부가선행투자하는것이바람직하다. 교육및 R&D 결과 (SW공학) 를기업에서실무에적용해야한다. ( 품질관리규정등을포함하여 SW 공학기술이 ) 실무에서제대로적용할경우수익성이향상된다. 수익성이향상되면서산업의규모가확대되고지속적으로우수한인력이유입된다. SW 산업은지식산업이면서동시에제품 ( 양산 ) 산업이다. 이는임베디드 SW건서비스 SW건동일하다. 지식산업으로서 SW 산업은지식의축적과진화가체계를갖추고있어야한다. 단발성, 휘발성지식은산업으로서가치가없다. 제품산업으로서 SW 산업은확보한지식을시장특성에맞는최적의재화상태로최적의품질로만들어져야한다. 이두가지요건이바로글로벌 SW 시장에서의핵심경쟁력이된다. 지식의축적과이를기반으로한제품개발이다. 소프트웨어산업에서이를위한연구분야가 SW 공학이다. SW 공학이란사용자시장의특성, 개발자, 판매자, 사업자, 파트너등의다양한관점에서최적의엔지니어링방도를찾아내게된다. 무조건엄청난기능만잔뜩채운것만이좋은 SW가아니다 ( 민상윤 ). 임베디드시스템이중요하다는사회적인환경이조성되어야한다 ( 예 : 최근스마트폰으로인한산업생태변화 ). 최근해당산업에인력이유입되고있으며, 기업에서최고경영자의관심이증대되고있으며, 투자도확대되고있다. 이는기업내에서투입인력의확대로이어지며, 이는이분야의고용확대및산업의고도화로연결된다. 우리나라에서는 SW와관련하여인식의대전환이필요하다. SW는지식산업이며, 제품개발산업이라는특성을인식하여야한다. 아래별첨은우리나라의현재 SW에대한인식을보여주는단면이다. - 270 -
별첨 : 베틀로짜는 SW ( 민상윤 ) 대한민국은제조업을기반으로성장한나라이다. 우리나라가한참성장기에있었을 60, 70, 80년대에우리나라에서급격히성장한제조업은기계적이고물리적인산업이었다. 제조업에서는부품을값싸게확보하여경쟁력있는가격으로만들어판매하는것이주목적이다. 이와함께대한민국은중공업이라는또다른성장기반이있었다. 이러한제조업과중공업에기반한우리나라는성공적인국가성장을이루어왔으며, 그개척정신과도전정신, 그리고사고방식은지금까지이어져오고있다. 그러나우리나라가제조업중심으로발전하는기간에세계의모든제조산업은예전에영국의산업혁명과같은기술혁명의시기가있었는데그것이바로 80년대의전자산업의혁명과 90년대의 SW 산업의혁명이다. 쉽게설명하자면제조업에서제품의기능적혁신은 80년대에는기계에서전자보드로대체되었고, 90년대부터는마이크로컨트롤러를기반으로 SW를통하여진화, 대체되었다. 이것이바로임베디드 SW이며, SW 중심의제조업경쟁력강화이다. HW 중심의제조업사고방식에서우리나라는제조업의소프트웨어적진화에대하여서는정부에서나산업에서나간과한것으로보인다. 그렇다고우리나라에서 SW 육성활동을하나도안한것은아니다. 우리나라에서는 SW in SW에관심이많았다. 순수 SW 그자체에대한엔지니어링능력, 아니개념자체가없었던우리나라는단순히게임, 컨텐츠같은오프라인문화 / 오락컨텐츠를소프트웨어컨텐츠화하는데에많은관심을가져왔다. 다시본론으로돌아와서, 하드웨어적진화에만익숙한우리나라제조업은이제우리가만드는제품에들어가는핵심 brain, 바로 SW는대부분외국에의지하고있다. 아이폰이출연하고 1차충격에국내시장이떠들썩할때, 우리나라모최대가전사경영진이방어적으로발언한바와같이우리나라전자회사는그냥제조전문가란사고가강하다. 자체개발이힘들면값싸게사오며된다는사고이다. SW도그부품에지나지않는다는시각이강하다. 블도저식으로밀어붙여개발하든지외국서사오든지둘중하나다. 다시본론으로돌아와서, 하드웨어적진화에만익숙한우리나라제조업은이제우리가만드는제조품의들어가는 critical brain 바로 SW는대부분외국에의지하고있다. 우리나라모최대가전사 CEO가얼마전 - 271 -
발언한것같이우리나라전자회사는그냥제조전문가란사고가강하다. 자체개발이힘들면값싸게사오면된다는사고이다. SW도그부품에지나지않는다는시각이강하다. 밀어붙여서개발하든지사오든지. 문제는앞으로의세상이다. 정부가그렇게강조하는 ICT 산업, 유비쿼터스세상에서는모든것이 SW로제어되며연계 wired 되어있다는것이다. 원자력의제어 SW, 자동차의 ECU SW 등그자체의안정적품질뿐만이문제가아니라이것들이다연결된세상 wired-world 을우리정부와산업은지양하는데, 정작그안에들어가는두뇌인 SW는엔지니어링할생각조차도안한다는것이다. 하드웨어적사고의제조업에기반한우리나라에서 SW는짠다는표현을쓴다. 그냥아무나빨리베워짜는것이다. 늙은노모한테배워베틀에서삼베짜듯이, 누구든지책보고공부해서그냥짜는나라이다. SW는전형적인지식산출물인데, 이러한유비쿼터스세상을노모보고짜라고할것인가? 원자력안의 SW를베틀에올려놓고짤것인가에대한고민이다. SW은포기하고외국에의지하며, 부품사서조립하는하드웨어적제조업으로만우리나라산업을발전시킬것인가에대한고민이다. 항상부품 / 원자재가격등락에흔들리는산업으로만남아있을것인가에대한고민이다. 얼마전퇴임하신모대기업출신의 SW 담당임원께서예전의모학술대회에서하셨던말이기억난다, " 미안하지만대한민국에서 SW산업의미래는없는것같다." 본인이 SW 전담임원임에도불구하고하신말이다. 하드웨어적제조업사고로가득찬우리나라산업의경영진들속에서얼마나큰좌절되었던것일까? 그러나대한민국에서 SW는이제더이상염세주의에젖어한탄만할대상이아니다. 그러기에는 SW가들어가있는제조업의내수 / 수출과사회기반시설과산업의크기가국가존폐를좌우할만큼크기때문이다. 현재우리가겪고있는아이폰의충격은초연에불과하다. 지금부터 SW 지식산업에서국가간의본격적경쟁이시작되었다고볼수있다. 이제대한민국에서 SW는국력이고국격이다. 우리앞날의존패를결정하게될가장치명적이요소이다. 그러나지금도대한민국의여러곳에서는아직도베틀을잡고삼베짜듯이수많은 Coder들이각자나름데로 SW를짜고있다. 산업의핵심경쟁력은엔지니어링능력이다. 우리나라조선산업이용접기술로만성장된것은아니다. - 272 -
1. 인력양성 가. 소요인력현황 o 소요인력도출 - 우리나라에서는 SW분야의현재인력, 향후소요인력에대한정확한통계가없으며도출도어려움. 기업에서정부를신뢰하지않아협력의사가없으며, 기업에서이러한정보를비밀로생각하기때문에외부에제공하지않음 - 목표를중심으로산출하는것이적합. 우리나라가 10년후에현재의독일정도수준에달성하는것을목표로하면임베디드시스템분야에인력이약 170,000명정도가필요 (29만명 x 5,000만명 /8500만명 = 약 170,000명 ) o 전문인력은해당산업이육성되고성장하기위한절대적인전제조건임 - 2008년기준으로임베디드 SW 국산화율은휴대폰 15%, 국방 10%, 자동차 5%, 로봇 5%, 조선 4% 에불과해대부분해외수입에의존하고있는상황이다 ( 지경부, 2010.7.21b, 7) 이는예를들어독일과비교하면우리나라임베디드시스템산업수준을알수있음. 우리가일반적으로정보통신및 SW가별로발달하지않았다고평가하는독일의경우임베디드시스템의지역별확보비율을보면자동차, 항공, 우주, 국방분야 69%, 통신 / 전자분야 87%, 기계 88%, 기타분야에서 77% 를내국에서확보하고있음 (BITKOM, 2008, 35) - 특정국가의특정산업육성은해당국가의해당분야에존재하는전문인력에의해큰영향을받음. 우리나라에 IT융합및임베디드시스템분야의인력이부족한것도해당산업이육성되지않는하나의이유임 독일의경우도임베디드시스템분야에전문인력이모자라고향후에도충분한인력이유입되지않을것으로보고있음 (BITKOM, 2008, 44) 그러나독일에비하면우리나라에해당분야의전문인력부족이현재이미독일보다심각한수준이며, 미래에는더욱부족할것으로판단됨 o 현재우리나라는 IT 융합및임베디드 SW 분야에인력수급의불균형 ( 구조적실업 ) 이심각한상태임 - 273 -
- 현재우리나라는해당분야의산업육성을위해필요한전문인력은모자라는반면 ( 특히청년 ) 실업은심각한상태임 ( 일반적으로구조적실업으로표현됨 ) - 그러나필요한인력이해당산업분야로유입되지않거나 / 유입되는인력의역량 / 전문지식은부족 우리나라에 2007년도에 SW 관련학과졸업생은전문학교를포함하여 57,000명에달함. 3) ( 한국소프트웨어진흥원, 2007,191) 그러나재학생의 50% 이상이다른분야에종사하고싶어하며, 졸업생가운데약 30% 만이해당산업에유입되고있음 ( 한국소프트웨어진흥원, 2007, 192; 한국소프트웨어진흥원, 2008, 242 ff.) 나. 소요인력해소방안 o 우리나라에서 IT 융합및임베디드 SW 분야의육성을위해서는이분야에대규모인력유입및교육이필요 - IT 융합및임베디드 SW 분야에인력이양성되기위해서는대학에서복수전공이나대학원에서 ( 기계, 전자등의해당산업의전문지식및 SW공학실무교육등 ) 복합지식의습득이가능해야함 - 현재우리나라에서는 IT 융합및임베디드 SW 분야에현재대학원에서매년 10~20명정도를교육하는수준으로는향후예상되는수요를충족할수없음 - 이분야의인력을대량으로육성할수있는능력이되는대학은학교당최소한매년 100~200명정도의인력을육성할수있도록정부에서지원해주어야함 o 대상자 / 분야별교육프로그램 - 기본적으로는 Computer Science과와는분리한 SW학과 4) 를운영하고, 비전공개발자를위한 SW개발기초과정개설과대학에서非 Computer Science 학생들에대한 Software Development 교육 3) 동일한기관에서조사한다른통계는 SW 관련학과학사졸업생수는 2006 년 17,753 에서 2008 년에 16,477 명으로감소세이며, 석박사졸업생수도감소추세임. (KIPA, 2008, 240) 상기한자료는동일한기관 ( 한국소프트웨어진흥원 ) 에서조사했음에도불구하고조사한년도에따라차이가많음. 따라서신뢰도에문제가있음. 4) 미국의 Computing 관련대표학회인 The Association for Computing Machinery (ACM), The Association for Information Systems (AIS), The Computer Society (IEEE-CS) 등은 2005 년에공동으로수행한프로젝트를통해 Computing 분야의교육분야에서 Software Engineering 분야를 Computer Science 와분리할것을추천하고있다. ACM and IEEE (2005) 7-274 -
- IT융합을위한타전공자및타분야전문가를위한융합 SW 과정개설 : IT 융합및임베디드 SW 분야에인력이양성되기위해서는대학에서복수전공이나대학원에서 ( 전자공학, 기계공학등의해당산업의전문지식및 SW공학실무교육등 ) 복합지식의습득이가능해야함 o IT 융합및임베디드 SW 분야에인력이유입되기위해서는그산업의미래비전이밝고, 즉수익성이높을것으로예상되어야함 - 따라서우리나라에서는무엇보다도먼저해당산업의수익성을향상시킬수있는다양한조치가필요 국제적으로보면해당산업의수익성은이미매우높음. 따라서눈을국외로돌리기만해도해당산업의미래가밝고미래수익성이높다는것을알수있음 - 그리고해당산업의미래비전이밝다는것을충분히홍보할필요가있음. 그리고이러한홍보는대학에들어오기전의중 고등학생및우리나라의경우는특히그들의부모에게도되어야함 다. 대학교육및 R&D 를통한교육일반및제도 1) 교육 인력에대한전문교육은현재기업체에다니고있는인력을대상으로인터뷰를한결과대학및대학원의교육을큰도움을주지못한다는대답을얻음. 우리나라의대학및대학원에서는기업에서필요한교육이제공되는곳이없다는대답이일반적있었음. 따라서기업이자체적인교육을통해전문인력을양성한다는대답이가장많았음. 이러한답변은우리나라의기업체로부터일반적으로얻을수있는대답임. 우리나라에는학교와기업이유리되어있어기업들이일반적으로엄청난사회적비용을지불하고있다고판단됨. 5) 우리나라와달리미국의경우대학특성에따라산업체지향적대학과연 5) 이에대해 KAIST 의배두환교수는다음과같이의견을피력하고있음 : 이부분에대해우리대학은심각한고민이필요함. 국내의기업들이이렇듯부정적인의견을내는이유는외국선진기업들과는 SW 에대한인식이매우다르기때문이기도함. 실제로교육 curriculum 상으로는우리대학들도선진대학들과비교하여많은차이가있지않음. 다만, 이러한현업과차이가있는부분을우리가적극개선해간다면오히려위기가기회가될수도있음. - 275 -
구지향적대학으로나뉨. 산업체지향적대학은말그대로산업에서필요로하는인재를기업의요구에맞게가르쳐배출하는것임 ( 석사과정도포함 ). 이를위하여서는산업체경험이있는교수진이필수이며, 이들을학교안에지속적으로머물러있도록할수있는보상체계도필요함. 연구중심의대학은박사급인력배출을위한이론중심의연구대학임. 우리나라는대부분 4 년재대학들이대부분연구중심대학임. 우리나라현재상황에서보면대부분의대학이산업체지향적으로바뀌어야함 ( 민상윤 ). 이부분에대해서는현재대학에서교편을잡고있는많은교수들이동의함 ( 배두환 ). o 현업종사자들에대한맞춤형교육강화 ( 유인경 ) - 현장또는현장가까이서현업의종사자들이원하는시간에, 원하는과목만을수강할수있도록교육제공이필요 - 학점은행, 여러학교의강의를합하여 Association에서학위를수여하는방안강구 또한인력은단순히단방향의강의식교육을통해서만양성되는것이아님. 전문고급인력은일반적으로 R&D를통해서도양성된다. 그러나우리나라는 ( 예를들어국책연구기관의 ) R&D 인력이학교와도그리고기업과도유리되어있다. 이러한전문인력양성은독일과의벤치마킹이의미있다. 독일은학교의인력이연구소나기업과유리되어있지않으며, 대학생이학교를졸업하기위해서는일반적으로연구소나기업이필요로하는프로젝트를수행하며, 그수행결과를가지고논문을작성하고졸업한다. 이러한과정을통해현업에서필요한인력이양성되며, 그러한인력은졸업이후연구소나기업에가서도기존에수행하던방식대로업무수행이가능하다. 우리나라도국책연구기관과학교의보다긴밀한연계가필요. 대학에서석 박사학위과정에있는 SW공학전공인력이계약직 ( 석사과정 3년, 박사과정 5년 ) 으로연구소에서근무하면서연구하여학교와의연계및연구인력의순환체계를만들어주어야한다. - 276 -
2) R&D 그동안우리나라에서는많은 R&D에대한수조원의정부자금이투자되어진행되어왔으나, 투자된 R&D활동이실제성공 ( 예, TDX교환기, CDMA) 되는확률이높지못하다. 특히 SW에대해서는실제산업에서필요한니즈를단기, 그리고장기적으로파악하여국가 R&D 활동이실제산업과연계되어야한다. 또한 R&D란 1년내단기간에성과가나올수없음을감안한장기적인투자가필요하다 ( 민상윤 ). 정부투자가일어나는 R&D 수행조직에대한보다효율적인조직운용또한필요하다. SW 부분의 R&D에대해서도선행과선선행을구분하여진행하여야한다. 현실적으로국내 SW 산업 ( 임베디드포함 ) 은해외선진국에서개발한선진기술보다더진보한선진기술을개발하기보다는해외에서개발된기선진기술에대한상용화및실무전파가더현실적이라고볼수있다 ( 민상윤 ). 외국의선진기술과형식적경쟁을하는활용가치없는 R&D 투자는피하여야한다. 그러나물론장기적 (10년이상 ) 미래를바라보는, 우리가경쟁선진국보다앞서나아갈수있는분야에대한투자는이루어져야한다. 다시말해현실적인단기전선행 R&D, 장기적인선선행 R&D가시장과산업수요에맞추어기획되고수행되며, 철저히실질적인평가가일어나야한다 ( 민상윤 ). 독일의임베디드시스템분야에서이노베이티브한상품을만들어내는곳은대부분중소기업이다. 대기업이 R&D 인프라는갖추어져있으나실제로이노베이티브한상품을개발하는경우는많지않다. 우리나라에서중소기업의 R&D 능력향상이나좋은인력이중소기업으로투입되는것은거의불가능하다. 오히려 R&D에참여했던인력이중소기업을창업하는것이현실적인대안이될수있다. 정부에서제공하는 R&D자금을중소기업이확보하는것이쉽지않은것은 ( 정부에서제공하는 R&D자금확보에소요되는행정업무로인해 ) 독일과같은선진국도마찬가지이다. 따라서상기한중소기업에게 R&D자금이유입될수있도록하는추가조치는필요하다. - 277 -
또한대학원을졸업하는석 박사인력이창업을할수있는지원체계도만들어주어야한다. 예를들어독일의경우는국책연구소에서학위를마치기위한프로젝트를수행하며, 프로젝트결과물을가지고창업을원할경우연구소차원에서지원해준다. 또한벤처자금도이분야에집중투자될수있도록만들어주어야한다. - 278 -
2. SW 공학교육 가. SW 공학개념, 목적, 도입이유, SW 공학지식분류 SW 공학 (software engineering) 은 SW에대한 엔지니어링, 즉 SW의개발, 운용, 유지보수등의생명주기전반을체계적이고서술적이며정량적으로다루는학문이다. SW에공학을적용하는목적은 품질좋은 SW 를 최소한의비용 으로 최소한의시간 을들여개발하기위한것이다 ( 김익환 ). 1) SW 에공학을적용한이유 SW에공학을적용한이유는먼저 SW의규모가커지고복잡해짐에따라나타난현상인 SW 위기 로다음과같이정리하고있다 ( 김익환 ): 컴퓨터시스템의가격에서소프트웨어가차지하는비율은컴퓨터가생겨난직후인 1955년경에는 20% 미만이었지만, 그후에급격히높아져 80년대후반에는 80 ~ 90% 에이르렀다. 이것은요구되는소프트웨어의규모가커짐에따라복잡해진데기인한다. 또, 요구되는소프트웨어가점차복잡해진반면, 그것에대처할수있는소프트웨어기술 ( 개발기술및관리기술 ) 이뒤따르지못하기때문이다. 그결과, 소프트웨어는항상납기에늦어져비용이많이들고, 당초의규정을충족시키지못하고있으며, 신뢰성이없고영구히보수해야하고, 투명성이결여되고, 보수할수없으며, 수정 개량할수도없다는 소프트웨어위기 라고불리는징후가나타나기시작했다 ( 두산백과사전 ; http://www.encyber.com/search_w). 즉, SW의규모가커지고복잡해짐에따라 SW 개발및관리에체계적인방법이없이는저품질, 개발기간연장, 비용초과, 유지보수의어려움등많은문제점을극복할수없으며, 1968년 NATO의 SW 엔지니어링컨퍼런스에서이러한 'SW 위기 ' 에대한경각심을불러일으키기위해서 'SW 엔지니어링 ' 이라는용어를처음으로사용하게되었다 ( 김익환 ). SW에소요되는비용을, 계획에서보수까지이르는각단계가차지하는비율로보면, 요구하는정의 ( 定義 ) 및방법의기술 ( 記述 ) 단계에약 10%, 설계단계에약 10%, 프로그래밍단계에약 10%, 테스트및디버깅단계에약 20%, 그리고보수에소요되는비용이약 50% 를차지한다. 검출되는에러로 - 279 -
는, 설계단계및그이전의것이약 60% 나된다. 종래까지는프로그래밍단계가강조되었으나, 소프트웨어의 라이프사이클 을인식하고사태를개선할필요가있다. 그러기위해서서는과학적인지식을축적하고, 이를실제적으로응용해야하는데, 이것들을다루는분야가곧소프트웨어공학이다 ( 두산백과사전 ; http://www.encyber.com/search_w). 즉, SW는이론이아닌현실에사용되는 SW를개발하는것이기때문에엔지니어링이되어야하나다른분야의엔지니어링보다는역사가짧아 SW 엔지니어링이정확하게무엇인가하는정의에대해서도아직까지논쟁의대상이되기도한다. 그럼에도불구하고컴퓨터사이언스라는이론적이고과학적인측면과는달리신뢰성과투명성있고유지보수가능한 SW를제대로개발하기위한경험과지식을축적하고관리하는분야가필요하게되면서 SW 엔지니어링이탄생했다. 즉, 엔지니어링접근방법을 SW에적용하는것이다 ( 김익환 ). 결론적으로현실에서품질좋은 SW를효율적으로개발하기위한목적으로 SW 엔지니어링을사용하는것이다 ( 김익환 ). 2) SW 공학지식분야의분류 국제표준 (IEEE SWEBOK) 에따른 SW 공학지식분야의분류는그림과같다 ( 민상윤 ). [ 그림 432-1] 국제표준 (IEEE SWEBOK) 에따른 SW 공학지식분야의분류 - 280 -
SW 공학지식분야 ( 그림 ) 의개별내용은아래와같다 ( 김익환 ): - SW 요구사항 : 요구사항의채집, 분석, 명세, 검증, 관리에관한것 - SW 설계 : SW 아키텍처, 컴포넌트, 인터페이스를정의하는프로세스와그산출물에관한것 - SW 구현 : 코딩, 검증, 테스팅, 디버깅의과정을거쳐구동되는 SW를생성하는것 - SW 테스팅 : 정해진테스트케이스를이용하여프로그램의행동을검증하는것 - SW 유지보수 : 프로그램출시후환경의변화나새요구사항등으로인해소프트웨어를수정하고관리하는것 - SW 형상관리 : SW 라이프사이클의모든단계에서 SW의형상항목을관리하는것 - SW 공학관리 : 요구사항관리나프로젝트관리와같이 SW 엔지니어링의관리와측정을하는것 - SW 공학프로세스 : SW 엔지니어링자체의정의, 구현, 측정, 관리, 변화, 개선하는것에관한것 - SW 공학도구 : SW 엔지니어링도구와방법론에관한것 - SW 품질 : SW 전체라이프사이클에서 SW의품질을높이기위한모든행위에관한것 나. SW 공학교육현황및문제점 1) SW 공학교육현장 ( 대학 ) 의문제점 : 규모및학습방식 ( 민상윤 ) SW 공학에대한기본지식부족 : 현재우리나라에는 SW 공학에대한인식부족과더불어, 좋은상품가치가있는 SW를만들기위해어떻게 SW공학을적용하여야하는지와같은공학지식자체에대한습득이매우부족하다. 현재 SW 공학과관련하여우리나라의상황을보면국내전반적으로 SW 공학기법에대한보급자체가부족한상태이다. 또한대학의 SW공학연구는현장중심의연구라기보다는논문중심의연구에초점이맞추어져있다보니학교에서수행된연구결과가실무에적용되기힘든면도있다. 이에대해 NIPA에서조사한바에따르면우리나라대학과기업의 SW공학의인식차이를다음과같이요약하고있다 : - 281 -
대학과기업간의 SW 공학분야의교육과정에대한인식차이도큰것으로나타났다. 이로인해, 개발자들은 SW공학을체계적으로습득할기회를제공받지못하고있으며, SW공학에대한체계적인학습기회없이단순코딩만반복함으로써전문성확보및분석 설계 검증이가능한고급개발자로의성장에한계가있는것으로보인다 (NIPA, 2010, 47). 2) SW 공학전문인력부족 국내대학내전산학관련학과에서 SW 공학을본격적으로가르치기시작한것은사실 10 여년밖에안되며, 그이전에는 SW 공학을실제전공한전문교수자체가거의부재하였다 ( 민상윤 ). 이에대해 NIPA는우리나라의 SW공학인력양성체계에대해다음과같이평가하고있다 : 정부차원에서는 SW공학전문인력양성체계가없으며, 주요산업현장은 SW공학전문인력양성에취약한수준이다. SW공학관련대학과대학원에서도아키텍처, 테스트, 프로세스, 품질등전문영역교육과정은없고대부분이 SW공학개요를소개하는수준에그치고있다 (NIPA, 2010, 47). 현재국내에는일단 SW 공학관련교수수가절대적으로적다. KAIST와 ICU가통합되면서 SW 공학전공교수가현재 8명이있는데, 이는국내대학가운데 SW 공학전공교수가가장많은곳이다. 그이외의다른대학에는 SW 공학전공교수가각각약간명씩있으며우리나라대학교전체에 40~50명정도있는것으로추정된다 ( 배두환 ). 현재국내에실제로 SW 공학연구실이적정수준이상으로운영되는대학은 10개전후에지나지않으며, 연구실학생수가 10명이넘는대학은그나마도한자리수이다 ( 민상윤 ). 상기한바와같은우리나라 SW공학인력양성체계현황에대해현재까지정확한 SW공학전문가의숫자에대한객관적인통계자료도부재한실정이다. 인력양성계획을제대로수립하기위해서는 ( 현재 SW 공학전문가인원, 미래수요, 추가소요인력등 ) 에대해향후정확한조사가필요하다 ( 배두환 ). - 282 -
3) 전산학자가아닌 SW 공학전문가의양성 ( 민상윤 ) 현재대학에있는전산학과는 SW 공학과는차이가있다. 전산학 (Computer Science) 은 SW 프로그램을만드는것을가르치는학문이라기보다 SW 개발언어, 운영체제등을개발하기위한이론을배우는분야이다. 현재우리나라의 SW 산업수준과그특성을볼때전산학자는그리많이필요하지않으며, 오히려 SW를잘설계하고, 개발하고, 운영하는능력을가진공학자들을배출하는것이바람직하다. 따라서 SW 공학전문대학및대학원의설립이절실하며, 이러한대학의교수는반드시실무경력과학문을겸비한자로구성되어야현장과이론을잘연계하여필요한지식을전달할수있다. 4) SW 지식의휘발, 즉융합제품의지식축적과진화부족과 SW 공학지식축적체계보급 ( 민상윤 ) SW 산업은지식산업이며, 또한제품화를위한엔지니어링산업이다. 지식산업은지식의축적과공유, 그리고이를기반으로한지식의진화를통해발전한다. 지식의축적과공유란 소통매체의활용 이란대전제를가진다. 예를들어 책 은가장대표적인지식의소통매체이다. 그러나국내 SW 산업은지식이축적되고공유되니못하고있다. 현재스마트폰 SW의규모는 1,000만라인정도된다. 1,000만라인프로그램을 A4 용지로환산할경우, 대략 30만페이지에이른다. 300페이지서적의경우 1,000권분량이다. 구조적으로 짜진소스코드 라고하여도 1,000권분량의지식을공유하며진화시키기는쉽지않다. SW에대한체계적인분석, 설계정보를기반으로보다체계적인지식축적과진화및관리가필요하다. 그러나국내는아직도공학적적용은미미한상태이다. SW에내제된지식을통한부가가치창출이불가능하다. 이는 SW 를자체개발하기보다는외주형태로개발하여개발인건비만지급하는정도로 SW 가치를인정해주는기업과정부의 SW에대한인식으로말미암은것이기도하다. SW에내제된지식을통한부가가치창출및 SW산업의육성을위해서는 SW 가치를따져그에합당한가격을지불하도록하는정책이필요하다 ( 배두환 ). - 283 -
차세대인력교체이전에현재진행중인작업에서 SW 공학지식축적 체계보급 : 장기적으로는 SW 공학전문가들이많이양성되면, 자연스럽게해결될내용이나, SW 인력의세대교체는최소한수년에서 10년이상의시간이걸릴것으로보인다. 따라서그기간동안 SW 기술과지식의휘발을방지하기위한 Quick-Win 전략이필요하다. 현재 SW 산업에종사하는개발자들의수준을고려하여야하며, SW 융합산업의성공을위한품질의우선순위를고려한전략이필요하다. 단기간에 SW 공학 SWOT팀을구성하여각산업군별로다음과같은개선전략을권고한다 : 가 ) 도메인전문가 - 테스터연계육성 임베디드시스템의고품질달성을위해서는심도있는테스트가필요하다. 이를위해서는다수의테스트인력이투입되어개발자와독립적으로결함검출력이높은고품질의테스트케이스의개발이필요하나산업현장에서이러한인력들을확보하기어렵다. 현재 SW 테스팅시장에서의테스터보급산업은단순테스터 ( 저학력, 비전문가몽키테스팅 ) 들의인력소싱사업에지나지않으며, 점점그한계를나타내고있다. 방향성 : - 적절한인력확보의어려움을타계하기위해서는테스트케이스개발을다음과같이구성하는것이바람직할것으로판단된다 요구사항을분석하여테스트가능한명세를작성하는전문가 작성된명세를기반으로다양한기법들을반복적으로적용하여테스트케이스를개발할수있는일반인력 - 이를위해서국방, 자동차, 제조등의임베디드시스템유형별로테스트가능한명세의실제사례들을기업과공동으로개발하는것이바람직하다예 ) 자동차 Autosar기반테스트가능한명세사례개발 - 개발된실제사례들을기반으로인력을육성하고업계에확산해야한다 나 ) 개발자기초공학품질역량강화 안정적인 SW 개발을위해서소스코드의코딩규칙점검, 형상관리, 동 - 284 -
료검토및단위테스트등기본적인품질역량이필요하다. 그러나이러한기본적인품질역량에대한교육기회가흔하지않아서, 대기업에서조차품질역량에대한개발자의숙련도가큰편차를보이며, 많은중소기업에서는개발자들의개인노력에전적으로의존하고있다. 방향성 : - 기본적인품질역량에대한공개교육교재개발 - SW 공학멘토링제도운영 5) SW 공학학습에대한접근법 ( 김익환 ) SW 공학의정의나방법에대한많은논의를하지만그것보다도중요한것은목적이다. SW 공학의목적은 품질좋은 SW 를 최소한의비용 으로 최소한의시간 을들여개발하는것이다. 즉 SW 공학에서말하는기법, 프로세스, 방법론의적합성도그목적에부합되지않으면잘못적용된 SW 공학이라는의미이다 SW 공학에대한접근을할때항상염두에두어야할것들은다음과같이 SW 공학전문가들이주장한다 : SW 공학은배울수있다. 그러나 SW 공학은가르치기어렵고, 단순히책으로배울수없으며, 배우기위해서는경험과시행착오를거쳐많은시간이걸린다. SW 공학은경험자로부터배움으로써시행착오를줄이는것이핵심이다. 6) 현재우리나라 SW 교육의문제점 ( 김익환 ) SW 공학을가르치기위해서는이론을가르치고실무에적용하면서가르쳐야한다. 그러나교육기관에서실무를가르친다는것은근본적으로어려운일이다. 현실처럼프로젝트를한다고해도현실과차이는크다. 그이유는크게두가지로분류할수있다. 첫째는현실프로젝트와현실처럼가정하고하는프로젝트는연습과실전과의차이이고, SW 공학이실전을위한것이기때문에현실이아니면그미묘한차이를배울수없다는것이다. 두번째는이론과현실을가르쳐야하는데현실을가르칠수있는인더스트리전문가가많지않다는것이다. 그럼에도불구하고 SW공학교육은실무와연계되어가르쳐야하며세부적인방안은다음과같다 : - 285 -
SW 공학교육에있어서실무와의연계 - 적어도교육기관에서원칙에대한강조는기본이고, 그러한원칙은교육기관만이가르칠수있다. 그러나현실에서는 100% SW공학의원칙대로개발하기는힘들다 - Top down approach에대한교육 : 그렇다고항상 Top-down으로개발하는것이옳다는것은아니다. Top-down approach를이해하는상태에서적절한양만큼적용하는것이핵심이고이러한결정은현실프로젝트가아니면배울수없다 - 분석에대한이론과 Simulation Project 수행 : 이론교육은많이수행하고있으나 Project 수행은현실과같은수준의 Project를수행하지않으면효과가적다 - 기업과의연계 : 교육만으로는한계가있고기업과의연계가 SW 공학전문가를기르는데핵심이다. 하지만회사의 SW 공학역량이충분치않은경우에는효과가낮다. 따라서협력할회사선택시특히유의하여야한다 다. SW 공학제도상의문제점및해결방안 SW 엔지니어링에대한지식의왜곡해소 ( 민상윤 ) SW 공학 = 문서만들기 라는잘못된선입관과곡해가전융합 SW 산업에만연되어있다. 국내에서는전문성이부족한감리업체들의잘못된활동에의해국내 SW 감리업체들은 ISO 등과같은인증중심의시장만들기를유도하고, 그와중에 SW 개발조직은 SW 공학을문서화로전락시켜인증만받도록유도되고있다. 국내에서 ISO 9001 인증을받은 IT 융합및임베디드 SW 개발회사들가운데외부인에게자신있게성공사례벤치마킹대상으로서나설수있는곳은극히드물다 ( 민상윤 ). 인증중심의잘못된 SW 공학지식전달을방지할수있는제도가필요하다. 실제로 SW 공학기술자체도빠르게변하고있다. 그러나아직도국내에는기존의감리사중심의감리시장이 SW 공학분야를마치형식적인증시장으로왜곡하고있다. 건설과같은전문가로구성된책임감리제도가필요하다. SW 발주부터이관까지제3 자의독립적인조직으로운영가능하여야 - 286 -
하며, 구성원은반드시전문 SW 공학자혹은그에준하는전문가로구성하여야한다. 그러나이러한제도개선을위해필요한전문인력이현재우리나라에너무적은것도이러한제도를개선하는저해요인이다. 또한공공부문의 SW 개발자를감리하는데, 개발의뢰자혹은실질적으로는개발자로부터비용을받는잘못된형식적관행에의존하는기존의감리제도는폐지하는것이바람직하다. 라. 임베디드시스템분야실무에서 SW 개발방법론적용과관련 SW개발방법론적용과관련하여독일의조사결과에서다음과같은통계가있다 : SW 개발프로세스를정형화시키고 structured 관리하면서진행하도록하기위해특별한방법이사용됨. 특히 V-Model은예를들어다음과같은방식을통해높은품질을보장하므로임베디드시스템개발에적합한것으로평가됨 : (BITKOM, 2008, 39) - 의무적으로 formal한개발방식 (Document와같은많은중간결과물의생성 ) 을통해서, - 다양한개발단계의테스트를통해서, 그리고 - 품질관리를위한각자의 Sub-model을통해서 개발방법관점에서아직은전통적인방법이많이사용됨 : V-Model 을적용한방법및 incremental 개발 cycle. 그러나 Model Based Architecture는임베디드분야에서매우중요하게되었음. 많은공급자가개발에있어서계속해서표준화된방법과각자가지고있는방법을복합적으로사용함 (BITKOM, 2008, 40) 모든산업분야에서임베디드시스템개발업체와이용자기업은동일하고의무적으로사용되는개발기반을만들기위해노력함. 독일에서미래에도계속해서효율적인상품개발환경을조성하기위해서기업들은점점더재사용, 자동화및인증 certification 과같은주제에대해집중함 (BITKOM, 2008, 40) 이러한방법론사용과관련하여우리나라에서의현황및문제점에대한연구는아직부족하다. 이러한방법론도입의효용성에대한연구는우리도필 - 287 -
요하며, 기업이스스로추진해야할사항이나정부산하 SW 공학센터및국책연구기관같은곳에서적절한방법론에대한 Pilot 시스템구축및교육확대등정부에서지원할사항등에대해서도심도있는분석이필요하다. 별첨 : 임베디드 SW 개발 ( 김익환, 2010, 108~112) 앞에서인용한바와같이임베디드시스템은특정목적수행을위해이에적합한 HW를설계한후 SW를내장하여최적화시킨시스템 ( 박충수, 2008, 23) 으로하나의기술적인배경하에연계된 HW와 SW의복합체이다. 이시스템의업무는전체시스템을조정하고, 규칙에따라움직이도록하고, 제대로작동하는지감시하는역할을한다. 임베디드시스템은흔히실시간으로요구되는사전에정의된과제를수행한다. 반대로일반적인컴퓨터는사용되는 SW에따라많은다양한업무를수행한다. 이러한임베디드시스템은근래에에어백작동, ABS 시스템, 레이저프린터, 모바일폰, 하드디스크와같은현대식사무및통신용전자제품, 공장자동화, 의료기술, 가정용도구및안전기술분야에서이용된다 (BITKOM, 2008, 14). 많은 SW 개발자들이임베디드 SW를개발하기위해특별한기술이필요한지에대해궁금해한다. 임베디드회사의경영진들도개발자를뽑을때어떤경력자를뽑아야할지궁금해한다. 굳이 SW의종류를구분하기위해억지로용어를붙인다면 ' 임베디드 SW' 와 ' 일반 SW' 라고하자. 임베디드와일반 SW는분명히다른점이있다. 예를들어성능이중요하다는점에서도그렇다. 또 HW 비용을고려해야하기때문에심사숙고해야한다. 비기능요구사항부분에서고려해야할것이많은것은사실이다. 하지만 SW의근본원리로는똑같다. 실리콘밸리에있는시스코사의네트워크장비개발, 애플의모바일폰기기개발, GE의원자력발전소컨트롤러개발, 인공위성개발, 유도탄개발등많은회사들이있지만다필자와같이일반 SW 개발자들이채용되어가는회사다. 나열한예들은 SW 차원에서는 - 288 -
같지만그산업에필요한지식은물론다르다. 그럼 SW 차원에서임베디드시스템을접근할때같다고한다면핵심은무엇일까? 바로컴포넌트와인터 페이스이다. 필자가 SW 엔지니어로일했던회사들이나컨설팅을하는회사의반은임베디드시스템과관련되어있다. 사실정도의차이는있지만모든 SW는 HW와관련되어있다. HW에접근하는방식이 I/O 포트에데이터를적고읽는가장직접적이고원시적인방법부터시작해서, Device Driver라는 OS 의일부분으로약간쉽게처리할수있게해놓은방법도있고, DB에읽고적는것이나프린터에인쇄하는것과같이애플리케이션에서가장쉽게접근하게만들은 High-Level API도있다. 얼마나직접적으로결속되어있느냐의문제이지모든 SW는다 HW와연관되어있다. 결속의단계가어느선을넘어가면임베디디 SW라고부르기도하지만애매모호한경우도있다. 중요한것은어떤결속이든지다컴포넌트와인터페이스라고불리는연결고리가있기마련이다. 연결 (Interface) 하는대상이 SW의컴포넌트일수도있고 HW일수도있다. SW를개발하는입장에서는연결하는대상과의인터페이스만같으면그것이 HW이간 SW이건 Blackbox로똑같다는것이다. 물론상대방들도마찬가지다. 내컴포넌트를 SW로개발하건 Chip으로개발하건상관할필요가없다는것이다. 필자는실리콘밸리에서 SW 개발자의경력을시작했을때처음수년간을 " 임베디드 SW" 를개발했고 HW 콘트롤이당연히 SW의주임무라고생각해왔다. SW의역사를보면최초에 HW를컨트롤하는것과포트란이라는언어로과학적인계산을하기위한프로그램이대부분이었다. 필자도원자력발전소컨트롤하는프로그램, 인공위성의프로그램, 메인프레임의시리얼포트시그날을읽는프로그램등모두 HW와관련된프로그램이었다. OS를개발했을때도필자의부서는응용레벨의프로그램을개발했지만다른부서는 HW를위해 Device Driver를만드는일을했었다. PC가탄생했을때는 ROM BIOS 가지고노는것도 SW 엔지니어들의오락중의하나였다. 이런것이모두과거 SW의역사였다. 그런데언제부터인가마치임베디드 SW란용어가많이쓰이기시작되면서새로운분야인것처럼세상사람들을혼란하게만들기시작했다. - 289 -
임베디드가아닌 순수 SW 는 80년대중반부터 PC의전성시대가시작되면서워드스타같은워드프로세싱 SW가나오면서시작된것이다. 하지만그시절에도계속해서 HW를컨트롤하는프로그램을개발하는수많은회사들이실리콘밸리에있었고 SW 엔지니어들을대거고용하고있었다. 필자도그중의한회사인 GTE에서일했었다. IT 융합이라는말도마찬가지개념이다. 융합의기회가더많아지고시장이커진것뿐이지새로운분야가나타난것은아니다. 마치 Java가많이사용된다고 OOP가 Java 이전에존재하지않은것은아니었던것이나같다. 임베디드 SW의경우를이용해서얘기를꺼냈지만중요한것은 SW 개발의핵심인컴포넌트와인터페이스를이해하는것이다. 이개념이 SW의분석단계에서시작해서설계단계에서완성되는컴포넌트와인터페이스이다. 분석단계에서나오는결과물인문서를 HW와 SW의조합인시스템의경우에 SSS(System/Subsystem Specification) 이라고하고 SW로결정된상태에서는 SRS(Software Requirements Specification) 라고한다. 핵심은두문서의형식이같다는것이다. 즉시스템을묘사하기시작할때는 SW인지 HW인지를구분할필요가없다는것이다. 시스템중의어떤부분은 HW이고어떤부분은 SW다. 이런컴포넌트들은서로인터페이스로연결되어있다. SW 컴포넌트안에서도하위컴포넌트들이인터페이스로연결되어있다. 우리가모바일폰을사용할때어느부분이 Chip에있는기능이고어느부분이 SW의기능인지알필요도없는것과비슷하다. 성능요구사항으로인해 SW로구현할지 HW로구현할지의결정은나중에하면된다. 그렇기때문에 SRS와 SSS는같은기능을명시한다는점에서같은형식일수밖에없다. 전체시스템을정의하고난다음에적절한시점에 SW와 HW를분할하여 SW로결정된부분은 SW로개발하는것이고 HW로결정된부분은 HW로개발하는것이다. 예를들어전체시스템을 A, B, C 컴포넌트로분할했다고하자. 그중에서 A, B는 SW로결정하고 C는 HW로결정했다고하자. A 부분을 SW로개발하기로했다고하면, B나 C나둘다 SW인지 HW인지에상관없이인터페 - 290 -
이스만맞추고개발하면되는것이다. 당연히 C는 HW 개발자들에게맡겨야할것이다. SW를개발하면서컴포넌트와인터페이스의개념을확고하게가지고있다면과거에도그랬듯이순수 SW나임베디드 SW나본질은똑같다는것을알수있다. 순수 SW 개발은잘하는데임베디드 SW는개발못한다는것은 SW 의문제가아니고그분야도메인지식의문제이다. 도메인지식으로보면같은임베디이드 SW인네트워크장비를개발하다가모바일폰을개발할때도새로배워야하는것이다. 사실은 SRS나 SSS를봐도어느부분이 SW이고어느부분이 HW인지도모를때가많다. 왜냐하면그결정은나중에날수도있기때문이다. 모바일폰인경우에는너무나당연하게사용해야하는통신용 Chip인경우는처음부터확정되어있지만결정을후반부로미루는경우도많다. 임베디드 SW는 SW의원조이었고중요한영역이었기때문에다르게생각할필요가없다. SW의기본개념인컴포넌트와인터페이스만확실히이해한다면혼란스럽지않다. - 291 -
3. 임베디드 SW 테스팅및품질국제표준대응 ( 배현섭 ) 가. 개요 자동차, 철도, 원자력, 국방, 조선등전통산업은 IT 기술융합을통하여제품첨단화및고부가가치달성을추진하고있다. 전통산업과 IT 기술의융합은다양한형태로나타나지만, 제품의측면에서보면아날로그제어시스템을디지털제어시스템으로변환하는것이대표적이다. 일례로자동차의엔진, 미션, 브레이크, 에어백등의제어계통, 철도차량및신호제어, 원자력발전소계측제어시스템등이아날로그시스템에서디지털제어시스템으로업그레이드되면서제품고급화와혁신이이루어지고있다. 전통산업에서디지털제어시스템을도입하면서공통적으로발생하는이슈는제어시스템에서사용되는임베디드 SW 품질및안전성이다. 자동차, 철도, 원자력, 국방, 조선모든산업에서제어시스템오류는인명및재산의막대한피해를야기할수있으므로 IT 융합에앞서체계적인품질및안전성관리기술이필수적이다. 전통산업에 IT 기술이융합되는것은이미전세계적인추세이므로이에발맞춰디지털제어시스템의품질및안전성을정의하고규제하기위한국제표준이속속제정되고있다. 따라서 IT 기술을전통산업에접목함에있어서유관국제표준에대한정확한파악과기민한대처가수반되어야전통산업의경쟁력향상및세계시장진출에초석이될것이다. 이를위해서국내 IT 학계및업계에서는품질및안전성분야의전문기술인력과업체를양성함으로써전통산업과 IT 융합의핵심연결고리를확보해야한다. 나. 임베디드 SW 테스팅및품질관련국제표준화현황 전통산업에 IT 기술이융합됨에따라각분야별로임베디드 SW 품질및안전성을정의및규제하기위한국제표준이제정, 발표되고있다. 다방면에걸친안전성표준의근간에는 ISO/IEC 61508 표준이자리잡고있으며대부분의표준이이를바탕으로각산업별특성을추가하여설정된다. - 292 -
다음의표는산업분야별국제표준규격에대한간략한설명이다. [ 표 433-1] 산업분야별국제표준규격설명 산업분야 규격명 주요내용 전분야규격중심 IEC 61508 SW 제어시스템의기능안전성검증절차 자동차및철도 철도차량및신호 IEC 62279 철도차량및신호제어시스템의안전성요구수준및검증절차 자동차 IEC WD 26262 자동차내의 전자전기 기기의 기능 안전성 검증절차 AUTOSAR 자동차시스템및 SW 개발표준 전자 의료장비 IEC 60601 의료 전기 장치의 일반 안전성 요구수준 및부수표준 IEC 62304 의료기기 SW의생명주기프로세스 ANSI/AAMI/ISO 13485:2003 의료기기의일반요구사항을위한품질관리시스템요건 기계 Machinery IEC 62061 안전 관련 전기, 전자, 제어시스템의 기능 안전성표준 Furnaces EN 50156 가열장치관리시스템의안전성요구사항 Nuclear power stations IEC 60880 원자력계측제어시스템의안전성요구수준및검증절차 ASME NQA-1 원자력시설의품질보증요구사항 국방 Aerospace RTCA/DO-178B 항공기 시스템과 장비 인증에 관한 SW 고려사항 [ 그림 433-1] IT 기술이접목된산업의임무위험성 (mission critical) 에따른분류 IT 기술이접목된산업을임무위험성 (mission critical) 에따라분류하면그림과같다. 핸드폰, 디지털 TV 등전자제품부터, 자동차, 국방, 철도, 원자력및항공에이르기까지넓은스펙트럼을볼수있으며이는통신시스템이나금융시스템등사회인프라망에비견되는중요도를갖고있다. - 293 -
분야별위험성이다르기때문에, 분야별품질및안전성수준과그에따라평가및규제지침도다르다. 여기서는대표적인분야별로안전성수준및그에따른품질기준을설명한다. 1) 자동차 자동차분야는 IEC/ISO 26262 표준이현재드래프트상태에있으며내년이후공식발표될것으로예상된다. IEC/ISO 61508에근간을이루고있으나, 임베디드 SW의위험수준을결정함에있어서, 위험요소의차량운행시발생빈도및발생했을때운전자의대응수단등을고려하여수준을결정한다. 자동차용임베디드 SW를위험도에따라 A~D 등급까지분류하고있으며 (D 등급이가장위험한등급 ) 임베디드 SW 개념, 설계, 구현, 시험검증단계에서각수준별로사용가능한품질관리기법들을제시하고있다. [ 표 433-2] 는차량용임베디드 SW 단위설계및구현단계에서적용이권장되는기법들이다. [ 표 433-2] Methods for the verification of software unit design and implementation [ 표 433-3] 은차량용임베디드 SW의단위시험에서달성해야하는테스트커버리지를명시한다. 표에서보는바와같이가장위험도가높은 D 등급 SW의경우에는항공및원자력의경우와마찬가지로 MC/DC 커버리지의달성을권장하고있다. - 294 -
[ 표 433-3] Structural coverage metrics at the software unit level [ 표 433-4] 는자동차용임베디드 SW 통합시험단계에서권장되는테스트기법들을보여준다. [ 표 433-4] Methods for software integration testing 마지막으로 [ 표433-5] 는 SW 구조시험단계에서달성해야하는커버리지를보여준다. - 295 -
[ 표 433-5] Structural coverage metrics at the software architectural level 이상에서보는바와같이차량용임베디드 SW의경우에개념, 설계, 구현, 시험검증단계각각에서정량적인테스팅기법을사용할것을권장하고있으며, 향후세계시장의진입장벽으로작용할가능성이있으므로 IT 융합관점에서예의주시할필요가있다. 또한자동차분야이외에도항공, 원자력, 철도등각분야에서사용되는임베디드 SW의품질에대한국제규격이발표되어있으므로임베디드 SW 테스팅, 품질평가및국제인증을확보하는것이 IT 기술과전통산업의융합을위한핵심역량중의하나라고할수있다. [ 별첨 ] 2) 항공분야 항공분야에사용되는임베디드 SW는 RTCA/DO-178B에서그위험도에따라 Level A부터 Level E 까지 5등급으로구분하도록정의된다 (Level A가가장높은위험등급 ). 각위험등급에대한정의는다음과같다. [ 표 433-6] RTCA/DO-178B ( 항공분야임베디드 SW 위험도등급 ) - 296 -
각등급별테스팅및품질요구수준은다음과같다. Level A 등급에서요구되는 100% MC/DC 커버리지는현재국제표준에서요구하는가장높은수준의테스트요구사항이다. [ 표 433-7] SW 위험등급별 Test Coverage Requirements 3) 철도분야 [ 표 433-8] 철도차량제어및신호시스템에대한시험기법 시험기법 요구사항 수행단계 Priorit ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 y 기법분류 Performance R01,R02,R03 x x x x High Non-Functional Testin Boundary Value R04, R05 Analysis x x x x x x High Black-Box Testing Equivalence R06 x x x x x x High Black-Box Testing Probabilistic Testing R07,R08,R09 x x x Medium Non-Functional Testin Design & Coding Standard R10,R11 x x Medium Maintenance Control Flow R12,R13,R14, Testing R15,R16 x x x x x x High White-Box Testing Data Flow Testing R17,R18,R19, R20 x x x x x x High White-Box Testing Impact Analysis R21,R22,R23 x Low Maintenance Fagan Inspection R24, R25 x x Medium Analysis Symbolic Execution R26 x x Medium Analysis Checklist R27,R28,R29 x Low Metric 지원 R30,R31,R32, R33 x x x Medium Analysis Decision Table R35,R36 x Low Analysis Fault Tree Analysis R37,R38 x Low Analysis - 297 -
철도분야에서는철도차량제어및신호시스템에대한시험기법을 [ 표 433-8] 과같이규정하고있다. 한국형고속철개발및상용화를성공하고해외수출을추진하는국내산업현황을놓고볼때중요한의미를가진다고볼수있다. 4) 원자력분야 원자력계측제어분야임베디드 SW의안전성관련품질요건은미국기준 (IEEE 7-4.3.2) 과국제기준 (IEC/ISO 60880) 이정의되어있는데, 기술적인요건은대동소이하므로여기서는국제기준을설명한다. 먼저, 원자력계측제어분야에서는임베디드 SW의개발의각단계별로품질요건에대한검토항목을제시한다. 요구사항분야검토기준 : 12항목 설계분야검토기준 : 14항목 구현분야검토기준 : 2항목 시험 : 코드검사, 단위시험, 통합시험, 시스템시험 비정상시험기준 : 17항목 또한원자력분야에서는 SW 위험등급을세가지수준으로구분하며각수준별로품질및테스팅에대한요건을 [ 표 433-9] 와같이정의하고있다. 핵심안전 (Safety-Critical) SW의경우에는항공의경우와마찬가지로 MC/DC 커버리지를달성하도록요구하고있다. [ 표 433-9] 원자력분야에서의 SW 위험등급별품질요구사항 - 298 -
원자력분야의핵심안전 SW의경우에는 MC/DC 커버리지외에비정상상황에대한시험을요구하고있다. 이는원자력발전소의가동기간이길고특히무정지가동시간이길기때문에가동중발생할수있는각종비정상상황에 SW가적절하게대처할수있는지를확인하기위한특수요건으로볼수있다. 국제표준에서요구되는비정상상황시험항목은 [ 표 433-10] 과같다. [ 표 433-10] 원자력발전소의비정상상황시험항목 분류 테스트항목 실행시간 실행 시간과입력데이터간의의존성 입력 값에따른무한루프발생여부 인터럽트 중첩된 인터럽트처리결과 인터럽트 최대금지시간 누락 또는서비스되지않은인터럽트탐지여부 자기감시 메모리의 의도되지않은변경검출여부 S/W 이상 행위검출 다른 프로세싱단위간의이상데이터전송검출 결함 검출에대한반응및대응시간 고장 발생시지속운영능력 Dead-lock 발생감지 건전성검사 중간 결과물의정확성및건전성주기적검사 입출력 변수및배열인자의범위검사 메모리보호 상수나 명령어를위한메모리공간의쓰기금지 인가 받지않은읽기나쓰기금지 오류검사 배열에 접근할때바운드검사 크리티컬한 부분에대한 run-time 검사 다. 임베디드 SW 테스팅산업및국내역량축적현황 1) 일본현황 일본은전통적으로품질에대한끈질긴집착으로완성도높은제품을생산한다. 이는임베디드 SW 분야에서도이어져서현재일본에는임베디드 SW 전문테스팅업체및해당산업협회가존재하며일본주식시장에상장한회사도 5개존재한다. 다음은대표적인두회사의소개자료이다. - 299 -
[ 표 433-11] 일본 CEC 소개자료 [ 표 433-12] 일본 VeriServe 소개자료 표에서보는바와같이선두업체의경우에임베디드 SW 테스팅전문인력을수천명확보하고있으며연간매출규모도수천억원에이르고있다. 또한, 일본경제의침체와달리연평균 100% 에가까운놀라운성장률을최근몇년동안기록하고있다. CEC는사용자관점의테스팅시장을주도하고있으며베리서브는개발자관점의테스팅시장을주도하고있다. 참고로현재일본의임베디드 SW 테스팅시장규모는테스팅서비스시장, 테스팅자동화도구시장, 컨설팅시장을구분되며약 2조원에달하는것으로추정되고있다 ( 출처 : 일본 IVIA). - 300 -
[ 그림 433-2] 일본임베디드 SW 사용자테스팅시장현황 2) 국내현황 국내의임베디드 SW 테스팅산업은그역사가 10년이내로아직일천하며걸음마단계이다. 그러나, 전통산업분야에서해외시장진출을위한필수요소로인식됨에따라최근급격하게성장하고있는추세이다. 일본과마찬가지로테스팅서비스분야, 테스팅자동화도구분야, 테스트컨설팅분야로분류할수있고현재 30여개업체가전문역량을길러가고있다. 임베디드 SW 테스팅분야에서일하는전문인력은현재 1,000명규모이며, 연간산업규모는 1,000억원내외로추산되지만, 정확한통계자료는축적되지않고있다. 특히, 국내의임베디드 SW 테스팅분야는아직국제표준을기반으로한검증분야에경험을쌓은업체가극소수여서향후 IT 기술과전통산업의융합이대폭확대되면전문인력부족현상을겪을것으로우려된다. SW 개발자양상위주의단편적인전략에서벗어나검증및테스팅전문인력의양성이필요한시점이다. 라. 임베디드 SW 테스팅및품질국제표준대응방안 전통산업과 IT 기술의융합에따라임베디드 SW의활용분야는점점확대되고있다. 자동차, 항공, 원자력, 철도, 국방등인명과재산에심각한영 - 301 -
향을끼치는산업분야에서는 IT 기술을도입함에있어서임베디드 SW의안전성및품질확보를위해서국제규격을제정하고있다. 대부분의국제규격은임베디드 SW를그위험도에따라수준별로등급화하고있다. 예를들어, 항공분야임베디드 SW는 Level A~E 까지 5등급으로구분되며원자력은 3등급, 자동차는 4등급으로구분된다. 물론각등급별로서로다른수준의안전성및품질수준이요구되며서로다른테스팅기법이적용된다. 향후국내 IT 기술과전통산업의융합을진작하고경쟁력을강화하기위해서는먼저국제규격을잘분석하고이를국내에적용할수있는컨설팅인력의양성이필요하다. 현재항공분야의경우미국 FAA에서승인한 DER(Designated Engineering Representative) 들이활동하고있으며, 원자력이나고속철분야의경우유럽의 TUV 등의민간기관이주도권을쥐고있지만, 국내의전문인력이전무한실정이다. 또한, 개념, 설계, 구현, 테스팅및검증단계에서활동할검증전문인력의양성이시급하다. 국내의 IT 인력은지금까지개발자위주의양성에치우쳐왔기때문에현장에서활동하는검증및테스팅전문인력이태부족한상황이다. 현재의인력은대부분개발자에서시작해서검증및테스팅분야로전환한인력으로서검증및테스팅에대한체계적인이론과실무를겸비한인력의양상이필수적이다. 마지막으로고부가가치를갖는고급수준의임베디드 SW를검증하기위한시험및검증자동화도구원천기술확보를위해서노력해야한다. 검증및시험도구는운영체제, 컴파일러와연동되는핵심기술임에도불구하고국내의기술축적에소홀한상황이며향후기술종속이우려되고있다. 따라서전문인력양상과더불어국가차원의기술축적이꼭필요하다. - 302 -
4. SW 개발실무에있어서의문제점및개선방안 ( 김익환 ) 우리나라에 SW 산업이육성되기에는교육및연구현장과마찬가지로실제로업무를수행하는현장에서도다양한문제점을내포하고있다. 본절에서는 - 여기에서술되는내용이모두는아니지만 - 현재우리나라 SW 개발현장에존재하는중요한오해와진실을요약한다. 본절에서논의될내용은다음과같다 : 1) 최소비용과최소시간 : SW 개발실무에서 SW 공학적용의목적 2) 사전에설계를하지않고는좋은 SW를개발할수없다 3) 기법은달콤한사탕과같다 4) 문서를적으면개발시간이단축된다는것을진정으로믿어라 5) 프로세스의힘, 마지막에무리한사양변경을막는다 6) 회사에필수적인 SW 전문가 아래요약한내용은실무에오랫동안종사한김익환대표 (ABC Technology)/ 겸직교수 (KAIST) 가우리나라 SW 개발현장에서보고느낀바를작성한내용 ( 김익환, 2010) 을요약한것이다. 그러나우리나라 SW개발실무현장에서실제로일어나는상황에대한현실감을그대로느끼기위해서는전문을읽어보는것이바람직하다. 우리나라 SW개발현장의현실감을느끼기원하는분들은별첨의전문을읽어보기바란다. 1) 최소비용과최소시간 : SW 개발실무에서 SW 공학적용의목적 SW 개발실무에서 SW 공학을적용하는궁극적인목적은좋은품질의 SW를최소의비용으로최소의시간에만드는것이다. 그러나우리나라 SW 개발현장에서회자되고있는 SW공학에대한오해는다음과같다 : SW 개발실무에서 SW공학을적용한다는것은추가로문서를만드는것이다. 따라서 SW 개발실무에 SW공학적용은 SW를빨리개발하는것을방해한다. 그러나 SW 개발현장에서 SW공학의의미는다음과같다 : - 공학은과학을현실에적용시키는학문이다. SW 공학은전산학을공부한사람이현실에사용되는제품을제대로만들수있도록도와주는것이다 - SW 공학의학문적인정의는 SW의개발, 운영과유지보수활동에대한 - 303 -
체계적이고훈련되고정량적인접근방법이다. 따라서 SW 개발실무에서 SW 공학을적용하기위해서는단계와규칙이있고작성해야하는많은산출물이있다. 그러나그것을잘못해석하고적용하면오히려방해가된다 - SW 개발실무에서 SW공학적용시문서를만드느냐아니냐의이분법적인논리는옳은접근방법이아니며, 이슈도아니다. 핵심은문서의양과질이다 - SW 공학은현실적으로응용해야한다는점에서이론적으로배우는데한계가있으며, 현실에서시행착오를통해효율적으로배울수있다 2) 사전에설계를하지않고는좋은 SW 를개발할수없다 우리나라 SW개발현장에서개발자들이갖고있는 SW 설계와코딩에대한오해는개발자들이일반적으로 설계에오랜시간을소모하는것보다는빠른시간내에코딩을시작하는것이중요하다 고생각하는것이다. 그러나 SW 설계의의미는다음과같다 : SW 설계의핵심은컴포넌트와인터페이스를간단하고깨끗하게정의하는것이다. SW 설계는도구가아니라머리로하는것이며, 생각이정리안된, 즉설계를하지않은상태에서코딩을시작해보아야좋은품질의 SW를개발할수없다. 3) 기법은달콤한사탕과같다 우리나라 SW개발현장에서관리자들이갖고있는 SW개발도구와방법론에대한오해는 "SW를잘개발하기위해서는도구와방법론이중요하다 " 고생각하는것이다. 그러나 SW 개발자는도구의활용기법과방법론에대한지식보다는실행할줄아는능력이중요하다. 개발자는표현은잘못하더라도실행할줄아는암묵지의소유자다. 4) 문서를적으면개발시간이단축된다는것을진정으로믿어라 우리나라실무에있는개발자들은 SW를개발할때문서를만드는것이중요하다고말은하지만실제로는믿지도않으며, 실천도하지않는다. - 304 -
그러나 SW를개발할때문서를만들면실제로시간이절약된다. SW를개발할때문서를만드는것이중요하다는것을아는것으로는부족하다. 실행이중요하다. 5) 프로세스의힘, 마지막에무리한사양변경을막는다 SW개발마지막단계에서발생하는사양변경요구사항의문제점과해결방안은다음과같다 : - SW 개발마지막단계에는항상결함이있고수정사항이발생한다 - SW개발마지막단계에발생하는결함및수정사항을최소화하기위해개발앞단계에많은프로세스가필요하다 - 이러한프로세스의힘은회사가정해놓은규칙과그규칙을지키도록만들어주는기반이된다 - 효율성을방해하지도않으면서적절한프로세스가회사의개발역량이며지속적으로성장하는 SW 회사의공통점이다 6) 회사에필수적인 SW 전문가 - 우리나라 SW산업육성을위해서는 SW제품을개발할수있는체계와정책을수립할수있는경험과지식을균형있게보유한 지휘자아키텍트 가필요하다 - 국내에는오랜기간동안개발자로머물러있으며전문가로육성되는인력이없으며, 요소기술지식보유자는있으나전체적인측면에서바라볼수있는 지휘자아키텍트 는없다 - SW 개발전문가가그가치에맞는대우를해주는기업문화가존재하지않기때문이다 - 305 -
5. 상품으로서 SW 에대한사회적인식부족및해소방안 임베디드 SW, 비즈니스 SW 등국내모든 SW 산업분야에있어서, 관련종사자들은재화로서의 SW 제품화에대한인식이거의전무하다. 조직 (In-house) 용 SW, 대규모 SI 업체가주도하여특정고객을대상으로하는노동집약적단순 1회성개발만주도되어온국내 SW 산업은이제단순노동으로전락되어가고있다. ( 패키지형 ) SW란다양한고객군을대상으로한상품화 (Commodity) 된재화를의미한다. 모든양산되는상품은엔지니어링이필요하다. 그러나눈에보이지않는 SW는아직도단순히 짠다 라는표현을할정도로, 재화대상으로서엔지니어링에대한필요성을인식하지못하고있다. SW는누구나배워서만들수있고언제나쉽게고칠수있다는매우잘못된인식을가지고있다. 실제로해외에성공적으로수출하고있는국내 SW 제품은거의전무한상태이다. 게임과영화는 SW 제품이아니라문화컨텐츠이다. 이를 SW 제품으로왜곡해서는안된다. 사회적인차원에서산업적인지확대 : IT 융합산업은재화를양산하는산업이며따라서융합산업의 SW 부분에대한철저한제품수준의엔지니어링에대한제도적지침이마련되어야한다. 현재이러한부분은지경부내관련부서와정보통신사업진흥원내 SW 공학센터에서수행하고있으나, 범정부적적용이미흡한상태이다. 공공기관 ( 및민간부문 ) 의 IT 부문장에대한 SW 공학지식습득의무화가필요하다. 미국의경우정부차원에서 CIO University라는 IT 기관장대상 SW 전문대학을개설운영하고있다. 우리나라에서도 IT융합및임베디드시스템에대한최고경영자층의인식향상을위해서는 R&D 및경영담당임원 ( 의사결정자 ) 에대한 SW AMP 과정개설이필요하다. 또한 SW정책연구소를설립하여체계적인연구와사회적합의를도출할수있는면밀한계획을수립하여시행하여야한다. - 306 -
참고자료 김익환 (2010) 글로벌소프트웨어를꿈꾸다, 2010 두산백과사전 ; http://www.encyber.com/search_w ( 소프트웨어공학 ) 매일경제, 2009.4.18, IT강국수렁에빠지다일본 IVIA 지경부 (2010.7.21a) 보도자료. IT와타산업간융합의본격화로 2015년 5대 IT융합강국도약지경부 (2010.7.21b) 보도자료. IT 융합확산전략 - 관련부처합동, 위기관리대책회의 2010.7.21 한국소프트웨어진흥원 (2007) 국내 SW인력현황조사, 2007.12 한국소프트웨어진흥원 (2008) 국내 SW인력현황조사, 2008.12 ACM and IEEE (2005) Computing Curricula 2005, The Overview Report covering undergraduate degree programs in Computer Engineering, Computer Science, Information Systems, Information Technology, Software Engineering, A volume of the Computing Curricula Series, A cooperative project of The Association for Computing Machinery (ACM), The Association for Information Systems (AIS), The Computer Society (IEEE-CS) BITKOM (2008) Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.v. ( 정보경제, 통신및신규미디어협회 ) Studie zur Bedeutung des Sektors Embedded-Systeme in Deutschland ( 독일에서임베디드시스템분야의의미에대한연구 ), 2008 Buxmann et al. (2008) Peter Buxmann; Heiner Diefenbach; Thomas Hess: Die Softwareindustrie Ökonomische Prinzipien, Strategien, Perspektiven IEEE SWEBOK - 307 -
제 5 장 결론
제 5 장결론 제 1 절연구목표및연구방법 1. 연구주제및목표 본과제는 IT 융합을통한 ( 전통 ) 산업의기술경쟁력강화방안 을주제로 IT 융합을통한 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화에있어서시너지효과극대화를위한기반기술경쟁력강화및적용방안을제시하는것을목표로연구를수행하였다. 2. 제안배경및필요성 본과제는 ( 전통 ) 산업제품에서 SW가차지하는부분이지속적으로증가함에따라 SW의경쟁력이점점더 ( 전통 ) 산업의경쟁력을좌우하게되고있는데, 국내 SW산업은국제경쟁력이취약하며이는 ( 전통 ) 산업의경쟁력확보에도지대한영향을미칠것으로예상되므로추진하게되었다. 3. 연구내용 본과제에서는 - IT융합에대한포괄적인논의를기반으로 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화를위한 IT융합의핵심기술이 SW임을확인하고, - 이러한기술이큰영향을미칠것으로예상되는산업, 즉규모측면에서국가전체적으로영향이크고, IT 융합의파급효과가클것으로예상되는 5대산업 ( 자동차, 휴대폰 / 전자, 조선, 기계, 국방 ) 을선정하였다. - 선정된산업에있어서산업의경쟁력현황및 IT/ 임베디드시스템이산업의경쟁력에미치는효과를분석하고, - 산업별로 IT 융합을통해 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화에영향을미치며공통의기반이되는정보기술을도출하였다. - 그리고도출된산업별로활용되는정보기술의국내현황과우리가확보가능한기반기술의경쟁력강화및 ( 선정된산업에 ) 적용방안을산업별및산업공통으로도출하고자시도하였다. - 311 -
4. 수행방법 본과제에서이론적으로는전략적기술경영 (Strategic Technology Management0, 및이노베이션관리 (Innovation Management) 등의이론적인틀을이용하고경쟁국가벤치마킹을통해과제수행에필요한전체적인틀과내용을일차적으로작업하였다. 이러한작업은여기서논의되는정보기술및산업별전문가로구성된포럼에서의견을수렴하였고, 결론을도출하여정부에제안한다. - 312 -
제 2 절연구결과 1. 현황및문제점 o 이명박정부는 IT융합을전통산업의경쟁력강화를위한정책을추진하고있으며, 이는전세계적인추세로볼때시의적절한것으로판단됨 - 정부는현재 10대 IT융합산업을선정하고산업별로포럼을만들어정책수립추진 ( 지경부, 2010.4.6) 10대산업 : 자동차, 조선, 의료, 섬유 의류, 기계 항공, 건설, 국방, 에너지, 로봇, 조명 o IT 융합의핵심기술은임베디드시스템 /SW로산업의경쟁력에지대한영향을미침 - ( 전통 ) 산업제품에서임베디드시스템 /SW가차지하는부분이지속적으로증가함에따라 SW의경쟁력이 ( 전통 ) 산업의경쟁력을좌우 - 국내 ( 임베디드 ) SW 산업은국제경쟁력이취약하며, 이는전통산업의경쟁력확보에도지대한영향을미칠것으로예상됨 o 현재는정부정책이개별산업별로만추진되고있으나산업간의연계관계, 대상산업의규모및성격을고려하여산업분류재조정필요 - IT융합시소요기술차원에서보면예를들어로봇은기계에, 항공은국방에의료, 조명등은전자에포함하여다루는것이가능 예를들어자동차, 전자 ( 휴대폰, 조명, 의료등포함 ), 기계 로봇, 국방 항공, 조선, 에너지, 건설, 섬유 의류등으로대상산업수를조정 - 휴대폰 / 전자는산업과임베디드인력규모그리고다른산업에미치는파급효과등을고려하여 IT 융합및임베디스시스템 /SW를통한경쟁력강화대상산업에추가로포함되는것이필요 2. 추진방안 o 본연구에서는기술경영 (Management of Technology) 측면에서 IT융합의핵심기술인임베디드시스템 /SW가상품과결합된파급효과에대해집중분석 o 우리나라에서차지하고있는비중, 개별산업의특성, 관련기술, 산업간연계관계를고려하여자동차, 기계, 휴대폰, 조선, 국방산업에서임베디드시스템이미치는효과에대해분석 o 임베디드시스템과관련하여이노베이션관리측면에서개별산업별및산 - 313 -
업공통의현황, 문제점, 개선방안을도출하고정부에정책제안사항정리 3. 제안배경 o IT 융합과임베디드 SW - 전략적기술관리관점에서보면현재정부에서추진중인 IT융합에서기술경쟁력강화를위해서는임베디드시스테 /SW가핵심이됨 가. 수요기업시각에서본임베디드시스템시장현황과요구사항 1) 기술역할과시장상황 - IT융합및이를기반으로한임베디드시스템은모든산업에서상품의경쟁력확보에중요 - 전자산업은시장을더욱개방하여경쟁을가속화하고, 우리나라전반적인산업육성을위해파급효과가큰군사 항공 우주, 자동차부품산업, 기계등의 안전이중요 (Safety Critical) 한시스템 분야에정부집중지원이필요 - 314 -
- 수요기업의임베디드시스템은외주비율이비교적높으며산업의경쟁력확보를위해서는납품업체의경쟁력이중요 2) 기술경쟁력확보를위해필요한사항 - 이분야의국제화및시장확대와생산성향상을위해서는표준화, 품질향상및이를위한개발방법론정비가필수적임 - 이분야를육성하기위해서는분야별실무중심의 SW공학교육을받은고학력의전자공학및전산학졸업자가다수필요 - 납품업체의이노베이션과 R&D 투자가매우중요하며, 이러한기업의정부지원프로젝트는단년이아니라 3년정도지원이필요 - 임베디드시스템의중요도에대해정부및기업최고경영자층의인지도향상이시급 나. 공급업체시각에서본임베디드시스템시장현황과요구사항 1) 산업구조 - 임베디드시스템시장은기본적으로수요기업에의해주도되나산업간시너지확대및임베디드시스템산업육성을위해서는공급기업의역할도중요 - 임베디드시스템시장은시장성장성이매우높고, 기술집약적인산업이며, 우리나라에서는특히전자산업에많이발달해있음 - 우리나라임베디드시스템공급업체는개발용역이차지하는비중이높으며시장은주로가격경쟁위주로조성되어있음 2) 기업체역량 - 현재우리나라임베디드시스템시장에존재하는문제점을분석하면요구사항정의, 기획및설계단계에서많은문제를내포하고있으며, 수요및공급기업모두의 SW공학기술력이취약함 - 임베디드시스템분야의연구개발은매우중요하나공급기업은대부분중소기업으로자금력및기술력이취약하여기술개발에투자가불가능하므로정부의지원이시급히필요 - 315 -
3) 소요인력및수급방안 - 이분야에는표준화와 SW개발방법론의적용이요구되며이러한능력을가진실무중심의경험있는인력이다수필요 - 이분야에서는주로전자공학, 전산학전공고학력자로실무중심의 SW공학교육을받은 5~10년정도경력자를필요함 - 이분야의인력은다른 SW분야에비해만족도가높으며, 성장가능성도매우높음. 따라서다른 SW분야의인력을이분야로이동시키는것이바람직함 4. 산업별제안사항 (3 장 3 절 ) 가. 자동차 - 산학연을연계하여자동차 IT 혁신센터를통한미래자동차임베디드시스템 Framework 연구및실무중심의자동차임베디드 SW 전문인력양성 - 미래지향적인자동차 Framework를기반으로임베디드시스템을이용한부품산업을집중적으로육성하여중소벤처기업이국제적인경쟁력을확보할수있도록지원 - 우리나라도안전이중요 (Safety Critical) 한시스템분야가장기적으로국제경쟁력을확보할수있도록투자지원 - 산학연이연계된임베디드시스템기술이전센터를구축하여우리중소벤처기업이국내 외에서개발된연구결과를이전받아생산하기쉽도록지원 - 우리나라자동차부품대기업과중소벤처기업이외국에공동진출할수있는체계구축지원 나. 휴대폰 - 빠른시간내에시장을완전히개방하여우리기업의국제경쟁력을강화하고, 기업내부의업무체계를합리화하여관련전문인력을다른분야로보낼수있는환경조성 - 인력파견중심의중소벤처기업기술력과수익성을향상시키고, 앱센터와같은벤처기업의활성화를위한인프라지원 - Open Source Software 활용뿐만이아니라개발에도참여하고, 국내에서는 - 316 -
관련전문가들간에긴밀한협력체계를구성하여기술역량을향상할수있는환경조성 - 한중일클러스터를구성하여시장을확대하고글로벌스탠더드를주도하며, 한류콘텐츠센터를구축하여수출가능한콘텐츠가국내에서개발될수있도록지원 - 대학에서는기업에서원하는실무중심의교육을제공하고, 기존중소기업인력이전문성을높일수있도록지원 다. 조선 - 조선분야는중국의추적을따돌리기위해 IT융합을통한산업의고도화를시급히추진해야함 - 조선업계에서 IT 융합의중요성을인식하지못하고있기때문에 IT 융합의파급효과및미래 Smartship 등에대한사전연구와함께조선업계주요 IT 정책에대한연구및실용화계획수립이필요 - 조선산업은상품뿐아니라공정관리분야도 IT융합을통해개선될수있도록민간자율적인추진이필요하나국내다른기업도개발된기술을이전받을수있는방안강구지원 - 조선분야의임베디드시스템산업을육성하기위해서는선박내부시스템간의연계를위한국제표준화 ( 예 : IMO International Maritime Organization 주관 ) 작업이선행되어야함 - 조선분야의 IT융합및임베디드시스템관련중소납품업체는기술력향상을위해서는우리나라조선업계에서범기업차원의조선 IT혁신센터를구축하여지원이필요 라. 기계 - 우리나라에서생산비중도높고임베디드시스템을이용해고도화가가능하므로선택과집중을통해경쟁력강화 - 기계산업의 IT 융합활성화를위해서는일반기계부품기술의선진화가동반되어야하므로특정목적에부합하는융합형원천기술개발지원 - 기계분야 HW 및 SW 기업간협력을통한기계-IT 융합컨텐츠개발과전문기업육성지원및부품산업육성 - 317 -
- 생산현장에서의공동으로사용가능한플랫폼등생산현장 IT 인프라개선 - 우리나라의기계-IT 융합교과과정확대를통한기계-IT 융합전문인력양성및기계분야인력에게주기적인 IT교육지원 마. 국방 - 시장흐름파악을통하여기술우위의집중투자분야를수출경쟁력이있는분야로선정하여시장을창출하고, 선택과집중을통해타분야에파급효과를미칠수있도록추진 - 범국가차원에서 SW, HW, 테스팅을포함한연구개발과제를육성하고, 개발결과물을무기체계에탑재하여상품화한후비즈니스모델로발전 - 임베디드 SW의체계적관리와획득절차수립, 임베디드 SW 개발비용산정절차규정, 개발 / 제조사의장기유지보수 / 성능개선보장등으로관련전문인력의지속적인유지 - 정부, 군, 산업계, 학계, 연구기관등이참여하여 SW정책제시, 연구개발, 테스팅, 유지보수등의기능을수행할국방임베디드 SW 전담조직을편성 - 정부에서고급융합전문교육기관육성을통하여지속적으로전문인력을배출 - 318 -
[ 별첨 ] 산업별제안사항종합및비교 [ 표 523-1] 산업별제안사항종합및비교 산업의특성을고려한시장 / 산업전략 자동차휴대폰조선기계국방 미래자동차 Framework 기반의부품산업집중육성 시장개방을통한경쟁력강화및타산업으로인력방출 국내조선산업전반에걸친고도화촉진 기계분야에임베디드시스템을이용한경쟁력강화 타분야에파급효과가큰기술을선정하여집중투자 육성대상기술 안전이중요 (Safety Critical) 한시스템분야투자지원 Open Source SW 활용및개발촉진 임베디드시스템및공정분야의 IT 융합기술개발및이전 기계분야 IT 융합원천기술개발지원 연구개발결과를무기체계에탑재하여상품화 육성지원대상조직 국책연구소및중소벤처납품업체 중소벤처기업중소납품업체부품산업 국방임베디드 SW 전담조직편성 육성방식 국제화 인력양성 미래자동차 Framework 연구지원및기술이전센터설립 자동차부품대기업및중소벤처기업의외국공동진출지원 중소납품업체전문인력 앱센터와같은인프라를조성 한중일클러스터구축을통한글로벌스탠더드주도및한류컨텐츠수출촉진 중소기업의전문성향상지원 조선 IT 기술혁신센터 IMO 에따른국제표준화촉진및지원 조선 IT 융합전문인력 생산현장공동 IT 인프라개선 기계 -IT 융합전문인력양성 개발이후전문인력의지속적인유지 국방분야전문인력양성 - 319 -
5. 산업간상관관계 [ 그림 525-1] 공급기업시각에서본산업간임베디드시스템이용방식의활용 - 임베디드시스템기술은독일의경우항공 / 우주 / 국방산업이다른산업에가장큰영향을미치며다른산업들도서로많은영향을주고받음 (Source: BITKOM, 2008) - 우리나라는독일과비교하면다른산업에비해전자산업이많이발전되어있고, 임베디드시스템인력도가장많이보유하고있음. 따라서우리나라에서는향후수년간임베디드시스템분야에서전자산업이다른산업에미치는영향이가장클것으로예상됨 6. 범산업공통사항 가. 현황 - 우리나라는모든산업에공통적으로완성품업체는임베디드시스템의상당부분을수입에의존하고있으며납품업체들은단순히부품을수입하여판매하거나인력을제공하는역할을담당 2008년기준으로임베디드 SW 국산화율은휴대폰 15%, 국방 10%, 자동 - 320 -
차 5%, 로봇 5%, 조선 4% 에불과해대부분해외수입에의존하고있는상황임 ( 지경부, 2010.7.21) - 현재모든산업에서 IT융합과관련하여공통으로시급하게요구되는사항은분야별실무중심의 SW공학교육을받은고급인력임 나. 임베디드시스템산업육성을위한산업입지로써의현황과과제 1) 우리나라임베디드시스템산업입지현황 - 교육제도, 인력현황, 기업들의경영방식을보면우리나라는아직까지는임베디드시스템개발을위한산업입지로는매우취약한조건을갖고있음 - 그러나전자산업이나른나라에비해많이발전해있고, 임베디드시스템분야에전자공학전공자들이많이포진되어있어, 임베디드시스템산업을육성할수있는최소한의기반은가지고있음 2) 임베디드시스템시장에서우리기업의과제 - 우리기업이임베디드시스템및이를이용한산업분야에서국제경쟁력을가지기위해서는국제화, 생산성향상, 대 중소기업간협력, 인력구조및이분야에투입될자금이필요 다. 산업공통제안사항간상관관계 - 321 -
- 범산업적으로필요한사안에대해서는인과관계분석을이용하여서로영향을미치는요인들간의상관관계를분석 1) 인력양성 - 국제화를통한시장확대및국내구매제도개선을통해임베디드시스템관련시장의수익성을향상시켜우수한인력유입을유도 - 임베디드시스템의중요성에대해인지할수있는환경을조성하여기업최고위층의관심및관련분야투자확대를유도 - 시장확대와기업의투자증대를통해보다임베디드시스템분야에많은인력이유입되고고급인력을대폭양성하여고용확대 예 : 10년간전문인력 5 ~ 10만명양성 2) SW 공학교육및 R&D 체계 - 실무중심의 SW공학교육및 R&D를대폭확대하고, 이노베이션관리차원에서실무적용체계를개선하여우리기업및산업이국제경쟁력을확보할수있는환경조성 - 최근제어시스템의안전성에대한품질요건은국제표준으로제정되어무역장벽으로작용될전망이므로이에대한철저한준비가요망됨 - IT 융합을통한전통산업의기술경쟁력강화는기업이현실에서실질적으로이노베이션을달성할수있도록지원할수있도록국가 R&D 체계개편 - 국가적으로성공적인이노베이션은중소기업이혼자서달성할수없으므로중소기업을대상으로한국가차원의이노베이션관리는정부에서추진하는것이바람직함 평균적으로성공적인제품이시장이나오기까지는 3,000개의아이디어가도출되고, 그가운데 300개의계획안이추려지고, 이것이 125개의프로젝트가된후, 4개의개발과제를거쳐, 2개의제품이출시되고, 이중 1개가성공 (Stevens&Burly, 1997) 라. 파급효과및추진기간 - 상기한정책은결과를얻을때까지기본적으로오랜시간이걸리는작업으로장기적으로국가경쟁력확보에파급효과가크므로단기적인조치보다는장기적인관점에서꾸준히추진되어야함 - 322 -
제 3 절핵심제안사항 현재우리나라 SW 분야의현황을독일과비교하면독일의 10년전상황과상당히유사한상황임을알수있다. 아래 Box 안의내용은독일의 SW 분야현황에대한분석결과이다 : 기본적으로독일의연구환경은혁신적이고신속하게발전하는 SW 분야를위해어려운것으로나타났다. 현존하는연구기관은대다수가진부한이론에대한주제를다루며, SW의최신주제는거의다루어지지않으며비판없이다루어진다. 추가로 competence center나연구소가시급히필요하다 (GfK Marktforschung GmbH, 2000, 15). 우리나라가향후 10년안에현재물가수준으로미국, 일본, 독일의현재소득수준인 1인당국민소득 4만불에달성하기위한성장동력으로는 IT융합및이의기반이되는임베디드시스템같은기술밖에는없다. 현재일반적으로 2~3% 에지나지않는성장률을가진선진국에서도 10% 이상의성장률을지닌산업은이러한산업밖에없기때문이다. 현재우리나라의경제성장률도 5% 안팎에지나지않는다. 그러나이러한산업은세계적으로성장률이 10% 이상되므로, 이러한산업에집중투자하여성과를보일경우 10년안에최소한이분야에종사하는인력들은국민소득 4만불이상에도달할수있을것으로예상된다. 본연구의분석결과에따르면 IT 융합을통한 ( 전통 ) 산업의경쟁력강화를위한전제조건으로상당수의산업에서임베디드시스템및 SW 전문인력이부족한것으로파악되었다. 그러나현재국내에는 SW분야가젊은이들에게 3D 및 4D업종으로평가되어인력유입이매우부족한실정이다. 그러나 IT융합을주도하는임베디드시스템분야는선진국을중심으로인력에대한수요가현재도많으며, 향후에도지속적으로더욱많아질것으로예상되며, 상당기간고수익직종이될것이확실하다. 우리나라에서는산업별로보면휴대폰 / 전자에서자동차, 기계분야로인력의수요가확대될것이확실하다. 그러나시간이지나면서휴대폰 / 전자분 - 323 -
야에서 SW 개발과정의합리화가진행되면인력이다른분야로흘러나올것으로예상된다. 따라서이분야는국내시장을더욱개방하여경쟁을더욱가속화하는것이바람직하다. 또한국방 / 항공 / 우주, 자동차, 기계등다른산업에서임베디드시스템분야에수익성이높아지면휴대폰 / 전자산업에종사하던인력이상기한산업으로이동할가능성도높다. 그리고고도화된인력은국방 / 항공 / 우주산업에서시작하여다른분야로기술이이전되는현상을보일것으로예상된다. 따라서이분야에대한투자는대폭확대되는것이바람직하다. 현재우리나라에는 SI분야에 SW인력이많은편이다. 따라서이분야에는너무경쟁이심하여산업내에종사하는모두가어려움을겪고있다. 이분야가우리나라에서만유독경쟁이치열한이유는일차적으로는 SW공학차원에서보면고도화되지않은인력이많이종사하며, 대부분품질보다는가격에의한경쟁이일반화되어있는데그원인이있다. 따라서현재우리나라에서일반 SI분야의프로그래머는급여수준이낮고업무조건 (3D) 도좋지않아일자리가없어도종사하고싶어하지않는직종이며, 이분야에서임금이낮은프로그래머인력은찾기쉽지않다. 이에대한대안으로삼성전자, LG전자두회사만해도현재인도에서 SW인력을각각 4,500명, 1,500명씩채용하여일을시키고있다. 현재까지우리나라에서의경험을보면패키지 SW산업은육성하기가쉽지않다. 그러나임베디드시스템분야는맞춤형개발수요가많아, 우리나라 SW 인력이일을하기에익숙한방식이다. 또한임베디드시스템분야는 SW분야에종사하는인력들이유일하게만족도가높은분야이다. 따라서상기한인력들을고도화시킨다면대학졸업이후 10년안에현재물가수준으로연봉 1 억원수준의 골드칼라 로육성할수있을것으로보인다. 그렇다면현재 3D, 4D로인식되는 SW분야에대한인지도도바뀔것이며, 또한현재스마트폰 SW 개발및창업인력으로몰린 SW 인력의출구로도활용될수있다. 그러기위해서이분야에서우리가지금부터해야할일은현재시점에서보면앞으로충분한수요가있을것으로보이는임베디드시스템분야에향후충분한인력으로흡수하여양성하는것이다. 그렇게한다면현재 SI/SW - 324 -
분야에종사하는인력이임베디드시스템분야로이동하고그자리를현재실업상황에있는청년이채울수있다. 그리하면우리나라에서현재고질적으로안고있는청년실업해소에도도움이된다. 현재 SW분야대학졸업자는 2007년도기준으로 57.000명 ( 종합대학 24.000명, 전문대학 29,000명, 기타 4,000명 ) 정도 ( 한국SW진흥원, 2007, 39 & 191) 1) 이며, 종업후에전공을살려 SW관련업종에종사하고싶어하는인력은 45.8% 에불과하며 ( 한국SW진흥원, 2007, 46), 실제전공한분야에종사하는졸업생은 30% 정도에지나지않는다. 또한현재우리나라에서 SW분야의초급인력은충분히공급되고있어기업에서초급인력에확보에대해서는어려움을느끼고있지않고있으므로더이상이러한인력양성을지원할필요는없는것으로판단된다. 본연구결과에따르면우리나라에서는이분야에향후 10년간총 10만명정도의수요는있을것으로보인다. 그리고단순프로그래머수준이아닌 SW엔지니어의필요성에대한인식및급여수준은프로그래머를훨씬상회하므로홍보만충분히한다면우리나라의많은인력이관심을가질것으로예상된다. IT 융합 ( 임베디드 SW) 전문인력양성체계 [ 그림 531-1] IT 융합 ( 임베디드 SW) 전문인력양성체계 1) 2008 년도조사결과는 2006 년도 17,753 명및 2008 년도 16,477 명으로조사되었음 ( 한국 SW 진흥원, 2008, 240) - 325 -
이분야의현업에서요구하는수준의인력을육성을육성하기위해서는대학원중심으로다수의인력을육성할수있는분야별전문성을가진인력에게 SW공학실무에대한교육을제공하는것이필요하다. 현재우리나라대학원에서매년 10~20명정도를교육하는수준으로는그수요를충족할수없으며, 이분야의인력을대량으로육성할수있는능력이되는대학은학교당최소한매년 100~200명정도의인력을육성할수있도록정부에서지원해주는것이바람직하다. 그러나현재우리나라에서는상기한수준의인력을교육시킬수있는인력도시설도충분하지않은편이다. 따라서교육시킬수있는인력및시설은단계적으로확대할수밖에없다. 현재국내에존재하는인력으로는향후 5년간집중적으로육성한다고해도우리나라에서 5년내에년간 1만명을교육시킬수있는체계를확보하기는쉽지않다. 따라서교수요원은현재국책연구소에있는많은 SW공학전문가를대학으로보내고그자리는석 박사급의계약직 ( 석사과정 3년, 박사과정 5년 ) SW공학인력으로채워학교와의연계및연구인력의순환체계를만들어주어야한다. 또한이러한체계정비에있어서기업과긴밀하게연계하는방안도추가로고려되어야한다. 교육시설은기본적으로는현재있는대학시설을이용하고상당수의대학원교육프로그램은실무중심으로개편하는것이필요하다. 본절의앞부분에서언급한바와는다르게 8년이지난이후인 2008년도에독일에서 SW 시장현황에대한조사결과를보면독일의경우현업에서대학원에서교육받은인력에대한만족도가매우높은것을볼수있다. 2008년도조사에따르면 2000년도의조사결과와는다르게독일이임베디드산업입지로써가지고있는강점은다음과같이평가되고있다 (BITKOM, 2008, 42): - 공학과자연과학에있어서좋은전문적인기본교육을제공함 - 차별화된다양한교육은다양한원가구조를가능하게함 - 직원들은매우프로세스지향적이고, 지속적인재교육능력을갖고있음 - 상당수가창의적인문제해결을위한지적인능력을보유하고있음 - 326 -
- 직원들은복잡한문제를총체적으로이해하고효율적으로개별과제로구조화시킬수있는능력을갖고있음 - 독일은범세계적인브랜드를보유한경쟁력있는산업을갖고있음 - 건전한실패가용납되는문화를가지고있음 이러한이유중의하나는독일에서는학교와기업연구소가유리되어있지않고공학석 박사의경우연구소와긴밀하게협력하기때문인것으로판단된다. 우리도이러한독일의사례를보다철저하게벤치마킹을할필요가있다. 그리고빠른시간내에다수의인력을육성하다보면대학원을졸업하는인력의수준이문제가될수있다. 당분간은전문기사제도를도입하여기업에서원하는분야별실무중심의대학원졸업생이확보해야하는최소수준의실력을검증할수있도록하여대학원교육의내실을기해야한다. 현재고용노동부에서추진중인임베디드 SW 국가자격증제도는학사를대상으로하고있다 ( 전자신문, 2010.9.3). 여기서논의되는 IT융합용임베디드시스템전문기사자격증 은실무에서요구되는분야별지식과 SW공학을기반으로한임베디드시스템개발능력을가진석사에서요구되는정도의학업을한전문인력을말한다. 따라서이러한전문기사는전자, 자동차등의기사및 SW공학기반의임베디드 SW 기사등두분야의능력을모두가진인력을말한다. 또한대학원을졸업하는석 박사인력이국가이노베이션차원에서창업을할수있는지원체계도만들어주어야한다. 예를들어독일의경우는국책연구소에서학위를마치기위한프로젝트를수행하며, 프로젝트결과물을가지고창업을원할경우연구소차원에서지원해준다. 또한벤처자금도이분야에집중투자될수있도록만들어주어야한다. 그리고이러한기업은아무리기술력이있다고하더라도개발한상품을혼자서전세계에판매하기에는조직적으로어려운면이있다. 따라서우리나라의대기업및국책연구기관이중소벤처기업과외국에동반진출하는것이바람직하다. - 327 -
[ 별첨 ] IT 융합 / 임베디드 SW 인력양성방안 o 소요인력 - 필요한인력수준 : 대학원졸업후 5~10년경력자 - 필요한인력숫자 : 향후 10년간 1만명 / 년이추가로필요 [ 그림 531-2] IT 융합 / 임베디드 SW 인력양성방안 o 인력양성관련기존방식및향후추진방안 - 기존현황 현재는일반적으로기업에서내부교육을통해인력을양성 : 현재는기업에서신입사원이입사후 6개월간신입사원교육그리고그이후 1년간 Training on the Job을통해인력을향성하며, 기업에서인력이일을시작할수있는수준으로기르는데 1년반이소요됨. 이러한상황에서기업이경쟁력을확보하는것은불가능 기업에서 1년 6개월정도의교육을받은수준의인력공급을현재정부지원하에대학원에서고용계약형으로진행중 ( 대학원에서 2 년정도소요되며소수지원 ) - 향후추진방안 기업에서 3~5년정도경력이있는직원을 SW 공학분야교육을통해전문가로양성. 현재대학원의교육시스템을도메인별특화된실무교육중심으로바꾸어야함 - 328 -
학생들이최소한 3학기는수업 ( 강의 : 45~60학점 ) 을듣고 1년정도실습 ( 프로젝트 ) 해야함 대학원교육은국책연구소및기업과연계되어실습 ( 프로젝트 ) 이병행되어야함 현재와같이대학원에서소수의인력을기르는방식으로는학교별전문화및다양한강의개설도불가능하며, 향후수요충족및산업육성을위한인력수급불가능함. 따라서학교혹은학교집단 / 컨소시엄당 100~200명정도는되어야함 현재국내에임베디드 SW 관련교육을제공할수있는대학원및교수요원의수도부족하므로지역별로다수의학교가참여하여학교집단 / 컨소시엄을구성하여운영하는것이필요 관련조직 기존방식 향후추진방안 현업 인력문제는기본적으로필요한인력을대부분제도권에서해결해주는것이개별기업에서스스로국가경쟁력향상을위해양성필요 대학원 현재소규모로양성 향후대규모로양성 국책연구소 양성안함 향후양성에기여 - 329 -
참고자료
참고자료 김성조외 (2009) SW-IT서비스산업경쟁력확보방안연구, 한국정보기술학술단체총연합회, 2009.12 매일경제, 2009.4.18, IT강국수렁에빠지다, http://news.mk.co.kr/v3/view.php?year=2009&no=232964 박충수 (2008) 임베디드소프트웨어의현황및전망, 정보통신연구진흥원, 주간기술동향, 1350호, 2008.6.11, p. 23~32 임베디드소프트웨어산업협의회 / 한국정보산업회 (2009): 임베디드 SW 산업발전전략연구, 2009.12 (FKII ISSUE REPORT 2009-06) 자동차공업협회 (2009) 산업 IT 융합포럼 자동차-IT 분과위원회운영최종결과보고서, 2009.12.10 전자신문, 2010.9.3, 2면. 임베디드 SW 국가자격증준다전자신문, 2010.10.4, 미국 제2 스티브잡스가필요해... 그게주커버그? 정보통신산업진흥원 (2010) Software Engineering, White Book, Korea 2010 지경부 (2010.4.6) 보도자료. 산업IT융합포럼 10대전략산업으로확대 2010.4.6 지경부 (2010.7.21a) 보도자료. IT와타산업간융합의본격화로 2015년 5대 IT융합강국도약지경부 (2010.7.21b) 보도자료. IT 융합확산전략 - 관련부처합동, 위기관리대책회의 2010.7.21 지은희 / 조상섭 (2008) SW융합추세에따른 SW 산업발전방안연구, 한국소프트웨어진흥원 / 정책연구센터, 2008.12 홍상균외, (2007) 임베디드SW 글로벌전략및해외정책연구 ACM and IEEE (2005) Computing Curricula 2005, The Overview Report covering undergraduate degree programs in Computer Engineering, Computer Science, Information Systems, Information Technology, Software Engineering, A volume of the Computing Curricula Series, A cooperative project of The Association for Computing Machinery (ACM), The Association for Information Systems (AIS), The Computer Society (IEEE-CS) BITKOM (2008) Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.v. ( 정보경제, 통신및신규미디어협회 ) Studie zur Bedeutung des Sektors Embedded-Systeme in Deutschland ( 독 - 333 -
일에서임베디드시스템분야의의미에대한연구 ), 2008 Buxmann et al. (2008) Peter Buxmann; Heiner Diefenbach; Thomas Hess: Die Softwareindustrie Ökonomische Prinzipien, Strategien, Perspektiven Dediu, H. (2010) Can Android change the distribution of profit among ph one vendors? http://www.asymco.com/2010/09/21/can-androidchange-the-profit-share-of-phone-vendors/ Frost&Sullivan (2007) Total European Market Software in Passenger Cars, October 2007 GfK Marktforschung GmbH ( 시장조사전문기관 )/Fraunhofer IESE /Fraunhofer ISI (2000) 독일 SW 산업현황및육성방안에대한분석및평가 ( 발주자 : 독일과학교육연구부 (BMBF) Hoch et al. (1999) Detlev J. Hoch; Cyriac R. Roeding; Gert Purkert & Sandro K. Lindner: Secrets of Software Success - 334 -
별첨 321a: 자동차산업현황 ( 제 3 장, 제 2 절, 1 항부록 ) 저자 : 송민석, 김은 1) 자동차산업현황 : 규모및국제경쟁력 가 ) 자동차산업규모 o 09년세계자동차생산대수는 5,998만대로, 한국은국내생산을기준으로 09 년도세계자동차생산국순위에서 5위를유지 - 참고로국제시장에서중국이전년대비 48.3% 가증가한 1,379만대의자동차생산으로세계 1위생산국으로올라서고, 일본이 2위, 미국과독일이 3위와 4위를유지 o 09년기준으로상위 5개사 ( 현대, 기아, 대우, 르노삼성, 쌍용 ) 기준으로 64.5 조원의매출 ( 한국자동차산업연구소, 2010) o 08년을기준으로자동차산업의생산액은 118조원으로이는제조업생산액의 10.5% 에해당함 - 자동차산업의부가가치는 38조로제조업의 10.3% 에해당함 - 자동차의수출액은 4,898천만불로이는제조업의 11.6% 에해당함 [ 표 321a-1] 제조업전체및자동차산업의부가가치 / 수출액 년도 부가가치 ( 십억원 ) 수출액 ( 백만불 ) 제조업자동차산업비중 (%) 제조업자동차산업비중 (%) 2006 304,141 36,292 11.93 325,465 43,152 13.26 2007 329,011 38,415 11.68 371,489 49,720 13.38 2008 367,630 37,672 10.25 422,007 48,982 11.61 ( 한국자동차공업협회, 2010) 나 ) 업체현황 o 자동차산업에종사하는업체는약 3,000여개로이는제조업의 5.2% 에해당하며, 25만 6천여명이자동차산업에종사하고있음 ( 한국자동차산업연구소, 2010) - 335 -
[ 표 321a-2] 자동차업체현황 업체수 ( 개 ) 종업원수 ( 천명 ) 생산액 ( 조원 ) 년도제조업자동차비중제조업자동차비중제조업자동차산업산업산업 비중 2006 58,928 3,177 5.39 2,484 268 10.77 856 109 12.76 2007 61,785 3,271 5.29 2,508 268 10.70 949 118 12.40 2008 58,459 3,037 5.20 2,454 259 10.57 1,113 118 10.58 ( 한국자동차산업연구소, 2010) 다 ) 생산능력변화추이 o 국내자동차의생산능력은지속적으로증가하고있고, 2009년국내완성차생산능력은 478만 7천대로전년대비 20만대가량늘어남 [ 표 321a-3] 연도별자동차생산능력 ( 단위 : 천대 ) 구분 2006 2007 2008 2009 승용차 4,165 4,204 4,392 4,293 상용차 465 478 496 494 합계 4,630 4,682 4,888 4,787 ( 한국자동차공업협회, 2010) [ 그림 321a-1] 자동차생산및판매추이 ( 한국자동차산업연구소, 2010) o 전세계적인자동차시장의위축에도불구하고현대, 기아, 르노삼성이각각승용차를중심으로생산능력을확대함 o 하지만, 생산은감소세를지속하고있음. 2009년국내자동차생산은 351만 3천대 - 336 -
로전년에비해 8.2% 줄어들었으며감소세가이어짐 ( 한국자동차산업연구소, 2010) - 국내판매의경우전년에비해 20.7% 증가했으나, 세계적인경기침체로인해자동차수출이 19.9% 줄어들며, 전체적인생산량축소초래 라 ) 주요생산업체현황 o 5 대자동차업체의주효현황은아래표와같음 [ 표 321a-4] 국내주요업체현황 구분 현대 기아 지엠대우 르노삼성 쌍용 직원수 ( 명 ) 55,984 32,616 16,922 7,539 4,763 매출액 ( 십억원 ) 31,859 18,416 9,533 3,656 1,067 생산능력 ( 국내, 천대 ) 1,858 1,580 915 300 106 생산 ( 천대 ) 1,607 1,137 532 190 35 내수 ( 천대 ) 703 413 115 134 22 수출 ( 천대 ) 911 736 429 56 13 ( 한국자동차공업협회, 2010) o 국내주요자동차생산업체현황을살펴보면, 09년도에현대기아, 르노삼성은생산규모를확충하였으며, 지엠대우는전년과같은수준을유지하고있고, 쌍용의경우경영난으로인해생산능력을축소하였음 o 최근 4년동안 5대기업의매출추이는아래와같음 [ 표 321a-5] 5대기업매출추이 ( 단위 : 십억원 ) 구분 2006 2007 2008 2009 현대 27,335 30,620 32,190 31,859 기아 17,440 15,949 16,382 18,416 지엠대우 9,604 12,514 12,311 9,533 르노삼성 2,587 2,801 3,705 3,655 쌍용 2,952 3,119 2,495 1,067 합계 59,918 65,002 67,082 64,530 ( 한국자동차공업협회, 2010) 마 ) 국내외시장동향 o 국내시장은경기회복을바탕으로자동차판매를촉진하기위한정부정책 - 337 -
이효과를거두면서 2002년이래최대판매실적을기록하고있음 - 2008년 11월자동차판매가전년동월대비 30% 이상감소하여위기감이팽배해지자정부가개별소비세를한시적으로인하하고, 노후차교체지원정책등을발표해자동차시장이회복세를나타냄 o 완성차수출은글로벌경기침체와더불어해외생산확대등의영향으로감소세를이어가고있는데, 09년도완성차수출은전년대비 19.9% 감소한 214만 9천대에머무름 - 최대수출처인북미의경우, 현지시장의침체영향으로전년대비 20.6% 감소한 60만 9천대를수출하고, 동유럽에대한수출은전녁의 46만 5천대에서 9만 8천대로 28.8% 급감 - 아시아수출은비교적호조를보였고, 업체별로는기아가전년과비슷한수출을하였고, GM대우, 르노삼성, 쌍용등이큰폭으로하락 o 세계시장동향을살펴보면, 09년의경우전세계의경기침체로자동차판매대수가전년도대비 3.7% 가감소함. 하지만, 10년도부터는 6.1% 정도증가하면회복할것으로예상함 - 미국, 일본, 유럽의각나라에서자동차구매촉진을위해소비세인하, 금리인하등다양한혜택을주고있음 - 또한중국, 인도, 브라질을중심으로신흥소비시장이크게성장할것으로예상됨 [ 표 321a-6] 자동차산업시장전망 ( 단위 : 백만대 ) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR '07~'12 시장 세계 84.0 87.9 90.9 95.1 98.1 98.6 3.3% 규모 국내 4.25 4.37 4.35 4.35 4.37 4.39 ( 임베디드SW산업협의회, 2009, 258 재인용 ) o 공급규모를살펴보면, 세계자동차생산능력은 2007년 8,400만대에서연평균 3.3% 성장하여 2012년 9,860만대에달할것으로전망됨 바 ) 자동차시장트랜드 o 자동차시장은중국이세계최대자동차시장으로부상하고, 미국의 GM과크라이슬러가파산보호신청을내는등급격하게변화하고있음. 또한환 - 338 -
경문제등의영향으로전기자동차등의친환경자동차에대한요구가증가하고있음 o 중국시장이미국을제치고세계최대자동차시장으로성장하였음. 중국의자동차판매는전년보다 52% 가증가한 1,033만대에이르며, 상용차도 331만대를나타냄 o 미국의 GM 크라이슬러가파산보호신청을하고, 도요타쇼크를통해도요는창사이후처음으로영업적자를기록하는등, 미국과일본의자동차업계가큰도전에직면해있음. 특히도요타의경우는성장위주의전략을통해, 기존에강점을가지고있는품질및유연성이크게저하됨 - 품질관리의실패, 특히전자제품에대한품질관리의실패로인해, 치명적인사고가발생하게되고, 이것이도요타쇼크의큰원인이됨 o 친환경자동차에대한요구가증가하고있어, 모든자동차회사들이이에대한대책을수립하고, 회사의주요전략으로생각하고있음 - 2009년 8월미쓰비시의 I-MiEV 출시를계기로주요업체간전기자동차개발경쟁이본격화됨. 2010년닛산리프는일반수요자를대상으로판매를개시하고있는데, 미국 20만대, 유럽 10만대, 일본 5만대판매를목표로하고있음 - 전기자동차의최고속도는시속 130~140km 정도이며, 주행거리는 160km 정도로중단거리용으로충분한수준에도달함 - 국내의경우현대자동차에서한번충전으로최대 140km 주행이가능하며, 최고속도가 130km/h에이르는블루온을개발하였는데, 이는도심형출퇴근차로사용하는데는전혀문제가없는수준임 - 중국의경우도전기차개발에아주적극적인데, 이는중국이보유하지못하고있는내연기관개발기술없이도자동차의생산이가능하기때문임 o 친환경자동차인하이브리드자동차에대한양산이활발히이루어지고있는데, 대표적인하이브리드차인도요다의프리우스와혼다의인사이트의경우일본내에서 2008년도에 7만대, 2009년도에 30만대를판매하며 300% 가넘는증가율을보임 사 ) 자동차부품산업동향 o 09년자동차부품수출액은 117억 1천만달러로전년에비해 16.1% 감소하였음. 수입액도전년에비해 22.3% 줄어든 33억 8천만달러를나타냄 - 339 -
o 자동차부품수출액대비수입액의비율은 28.9% 로지속적으로낮아지고있으며, 완성차를포함한자동차산업의수출에서부품이차지하는비중은 31.5% 로지속적으로성장하고있음 - 자동차부품수출대상국을살펴보면, 중국이수출이총 26억 6천만달러로미국을앞서 1위를차지하고있는데, 이는중국내에서완성차판매가꾸준이증가해왔으며, 특히 09년에는현대와기아의중국내생산이급증한것에따름 - 자동차부품수입대상국 1위는여전히일본이차지하고있으나, 그수입액이감소하고, 중국, 독일, 미국프랑스순으로부품수입이많이이루어지고있음. 수입액이수출대상국을살펴보면중국이수출이총 26억 6천만달러로미국을앞서 1위를차지하고있는데, 이는중국내에서완성차판매가꾸준이증가해왔으며, 특히 09년에는현대와기아의중국내생산이급증한것에따름 o 국내자동차부품업체의수는 08년까지계속감소세를보여왔으면, 09년에는전년대비 2.4% 증가하여, 대기업 118업체, 중소기업이 792 업체로총 910업체가있음 [ 표 321a-7] 기업규모별부품업체현황 연도 대기업 중소기업 계 증감율 (%) 2006 91 811 902-2.2 2007 95 806 901-0.1 2008 118 771 889-1.3 2009 118 792 910 2.4 ( 한국자동차공업협회, 2009, 67) o 업체를종업원의규모로나눠보면, 50인이하의소기업이전체 28.8% 를차지하고있으며, 중소기업이 58.2% 를차지하고있어, 중소기업중심으로발달한것을알수있음 [ 표 321a-8] 종업원수별업체구분 50인 50 ~ 99 100 ~ 29 1,001인구분 300~1,000인합계미만인 9인이상업체수 262 200 281 49* 92 26 910 2009 비율소기업중기업 /530업체 (58.2%) 대기업 /118업체 (13.0%) 100% (%) (28.8%) ( 한국자동차공업협회, 2010) - 340 -
o 완성차업체별로거래하고있는부품업체수및납품액은 [ 표 321a-9] 와같음 [ 표 321a-9] 완성차업체별거래부품업체수및납품액 구분 업체수납품액 2008 2009 증감률 2008 2009 증감률 현대 355 357 0.6 172,436 169,791-1.5 기아 359 354-1.4 89,667 96,006 7.1 지엠대우 307 331 7.8 74,392 49,967-32.8 르노삼성 141 163 45.6 14,315 15,375 7.4 쌍용 222 214-3.6 10,234 4,005-60.9 대우버스 187 197 5.3 3,586 2,491-30.5 타타대우 204 208 2.0 3,556 4,601 19.3 합계 1775 1824 2.7 ( 실업체수 ) (889) (910) (2.4) 368,486 342,236 7.1 ( 한국자동차공업협회, 2010) o 완성차업체의매출액대비수급기업의납품액비중은약 50% 정도로 ( 최저 37.5%, 최고 67.3%), 자동차업계의특성상부품업체의납품액비중이상당히큰것을알수있음 [ 표 321a-10] 모기업매출액대비수급기업의납품액비중 ( 단위 : 개, 억원, %) 2008 2009 구분납품액비납품액비매출액 (A) 납품액 (B) 매출액 (A) 납품액 (B) 중 (B/A) 중 (B/A) 현대 321,898 172,436 53.6 318,593 169,791 53.3 기아 163,822 89,667 54.7 184,157 96,006 52.1 지엠대우 123,107 74,392 60.4 95,325 49,967 52.4 르노삼성 37,045 14,315 38.6 36,561 15,375 42.1 쌍용 24,952 10,234 41.0 10,668 4,005 37.5 대우버스 4,962 3,586 72.3 4,525 2,491 55.0 타타대우 6,731 3,856 57.3 6,840 4,601 67.3 합계 ( 실업체수 ) 682,517 368,486 54.0 656,669 342,236 52.1 ( 한국자동차공업협회, 2010) 아 ) 국내자동차경쟁력 o 국내자동차기업의지속적인성능향상과품질개선을위한노력을바탕으로국제시장에서국내차에대한소비자의만족도가상승하고, 브랜드이미지가개선되어수출경쟁력이높아짐 - 341 -
o 현대제네시스는 2009 디트로이트모터쇼에서 북미올해의차 로선정되었으며, 아반때로미오토퍼시픽등으로부터호평을받았음. 소나타의경우미국의대표적인기중형모델인도요타캠리와혼다어코드를제치고 25,000 달러패밀리세단평가 1위로선정 o 2009년차량품질 (IQS) 조사결과현대는 4위, 기아는 15위를차지함. 2010년차량내구품질 (VDS-2) 조사결과현대는 11위, 기아는 20위를달성. 또한미국 JD 파워의신차품질조사에서일반브랜드부문 1위를차지함 o 기아의쏘울도국내자동차최초로 레드닷디자인상 을받았으며, 미고속도로안전보험협회로부터안전한차로선정. GM대우의라세티프리미어와마티즈크리에이트브는 09년유로 NCAP 충돌안전성평가에서최고수준의평가를받았음 o 현대차의브랜드가치 ( 비즈니스위크지기준 ) 는 2009년기준 46억 $ 로전체기준 69위, 자동차순위 8위를기록 o 부품산업의경우, 현재모비스, LG 전자등을중심으로우리나라자동차부품산업의경쟁력이향상되고있음 2) IT 융합및자동차전자화 가 ) 자동차 IT 융합개념 o 자동차산업의 IT 융합은첨단 IT 신기술을기반으로자동차의센서및전자장치가지능적, 유기적으로상호작용하여최적의운전환경을제공하는것과관련된제조업혹은서비스업으로정의될수있음 ( 지식경제부, 2008; 자동차공업협회, 2009, 58 재인용 ) o 지경부에서정의한 IT 융합개념 (2010.7.21a): IT 융합이란 IT의 Sensing, Networking, Computing, Actuating 기술이부품또는모듈로서내재화 (embedded) 되어타산업의제품 서비스및공정을혁신하거나새로운부가가치를창출하는현상 임 - 지경부에서 2010년에정의한 IT 융합개념을반영하면자동차기능수행에필요한내 외부정보를 Sensing( 수집 ), Networking( 송수신 ), Computing( 가공, 처리, 표시 ), Actuating( 작동 ) 하게하는기술이부품또는모듈로서내재화 (embedded) 되어자동차산업의제품 서비스및공정을혁신하거나새로운부가가치를창출하는현상으로정의할수있음 ( 자동차공업협회, 2009, 58) - 342 -
o 21세기형지능형자동차는자동차내 외부환경에대한정보를수집, 제공하고이를통해자동차를제어함으로써운전자에게최적환경을제공하는자동차 ( 자동차공업협회, 2009, 58) 로이를위해서는첨단 IT 기술을활용한융합형자동차가필요함 나 ) 자동차전자화동향 o 자동차소비트랜드는개인화, 신생태학, 이동성의메가트랜드로미래의소비자는친환경혁신가, 실버운전자, 바쁜통근자등의유형이발생되며이에따라자동차에대한미래요구는이동비용의최적화, 소유에서이용으로인식전환, 친환경성중시, 이동성의통합서비스요구, 개인이동성에대한요구지속으로전기전자기술적용필요성이증대 (Arthur D.Little., 2009) o 자동차전자시스템은크게다음과같이분류 [ 표 321a-11] 자동차전자시스템분류 분류동력장치멀티미디어안전장치편의장치네트워크 종류엔진제어, 변속기제어, 하이브리드, 연료전지 DVD, MP3 오디오, 네비게이션, 텔레매틱스, 인포테인먼트지능형에어백, 차량자세제어, 전후방감지, 차간거리제어, ESC 버튼시동 / 스마트키, 통합정보시스템, 공조제어시스템, 도어 / 시트제어시스템 LIN/CAN,MOST,FlexRay o 메카트로닉스 1) 의확대로시스템성능향상과상품성향상. 각분야별로아래와같이활용됨 - Mechanical Engineering: 자동차시스템 (PT, 샤시, 바디등 ) - Electronic Engineering: 센서 / 엑츄에이터, 통신네트워크 - Computer Science: 제어알고리즘, 소프트웨어 1) 1970 년대이후, 기계에전자기술이결합되어구성된새로운시스템을지칭하는용어로최근에서는컴퓨터기술의발전과더불어정보처리기술을포함한보다넓은의미로해석되고있음. - 343 -
[ 그림 321a-2] 자동차분야메카트로닉스의확대 다 ) 미래자동차전자발전방향 o 자동차전자발전방향은소비자의안전성 / 편의성니즈증대에따라전자 / 정보화와환경오염, 지구온난화, 자원고갈로인한친환경기술로구성, 전자 / 정보화의경우인포테인먼트시스템, IT접목시스템, 지능형안전자동차, 친환경기술의경우하이브리드자동차, 연료전지자동차, 전기자동차로예시할수있음 o 지능형자동차는기계- 전자-통신등의복합기술로안전성과편의성을극대화한차량으로교통사고예방및회피, 차차간통신에의해자율주행이가능한차세대자동차 - 정보화및편의성증대 : 차량정보통신시스템, 운전자정보시스템, Comfort & Security 시스템 - 안전도증대 : 사고경감및탑승자, 보행자보호, 사고회피, 자율주행, 자동주차 - 국내의경우지능형자동차에대한개발이선진국에비해수년정도늦었으며, 상대적으로표준화에대한인식수준이낮아세계적인표준화동향에따라가는수준임 선진국 (100) 대비국내지능형자동차분야경쟁력 : 60 ( 한국산업연구원, 2005) 세계지능형자동차시스템시장규모한국비중 : 4.1% ( 한국산업연구원, 2007) o 자동차와전자의접목증대로자동차와 IT와의간격이갈수록사라지고있으며차량내에서의전자의비중은지속적으로증가 - 344 -
- GM회장의 CES 기조연설 ( 08) 자동차와 IT는컨버전스를통해진화하고있으며 10년안에무인자동차가등장할것 - 빌게이츠 ( 08) 자동차안에서도혁신적인엔터테인먼트와커뮤니케이션경험을즐길수있는기반을제공하게될것 - Ford의 Sync 시스템은운전자와커뮤니케이션활성화제공 o 고객에게언제, 어디서나, 원하는서비스를제공하는유비쿼터스화로미래에는자동차가상시정보통신환경과연결되어유저가필요한기능을외부에서다운로드받으며내부기능및소프트웨어를최신의제품으로유지가능해야할것으로예상 - 차량내시스템간연결 : 인포테인먼트, 안전시스템차량편의시스템간통신연결 ; CAN, FlexRay, MOST 통신 - 외부환경과연결 (Bluetooth 통신등 ): Home, Mobile 등외부환경기기와의연결구현 - 디지털방송과의결합 : 지상파 DMB, Wibro 등방송및인터넷과의연결을통한유비쿼터스환경제공 o 인포테인먼트시스템은자동차에오디오 / 비디오, 네비게이션시스템과의이동통신을결합한차량정보단말기를탑재하여엔터테인먼트는물론, 긴급구난, 교통정보, 길안내등의정보서비스를제공 o 텔레메틱스시스템은차량에탑재된무선통신정보단말기를이용하여길안내 / 교통정보, SOS/ 원격진단, 에어백전개자동통보, 무선인터넷등을제공하는차량용종합정보서비스시스템 o 모젠서비스의경우 Safety-SOS, 도난추적, 도난경보, 에어백전개자동통보, Care- 원격진단, 원격문열림, 주차위치알림, Driving-빠른길안내, 교통정보, 위험지역알림, Life- 추천맛집, 생활정보, Secretary - 비서서비스를제공 - 345 -
참고문헌 지경부 (2010.7.21a) 보도자료. IT와타산업간융합의본격화로 2015년 5대 IT융합강국도약, 2010.7.21. 지경부 (2010.7.21b) 보도자료. IT 융합확산전략 - 관련부처합동, 위기관리대책회의, 2010.7.21 한국산업연구원 (2005), 차세대성장동력산업의경쟁력현황과시장전략, 2005.12. 한국산업연구원 (2007), 차세대자동차의 2020 비전과전략, 정책자료2007-43, 2007.4. 한국SW진흥원 (2008), 2008년국내 SW전문인력현황조사, 2008.12. 한국자동차공업협회 (2009) 산업 IT융합포럼, 자동차-IT 분과위원회, 최종결과보고서, 2009. 한국자동차공업협회 (2010), "2010 한국의자동차산업 ", 2010. 한국자동차산업연구소 (2010), "2010 자동차산업 ", 2010.5. 임베디드SW산업협의회 (2009) 한국정보산업연합회임베디드SW산업협의회, 임베디드SW 산업발전전략연구, FKII ISSUE REPORT 2009-06, 2009.12. Arthur D.Little. (2009) "Future of Mobility, 2020; The Automotive Industry in Upheaval", 2009. Frost&Sullivan (2007) "Total European Market Software in Passenger Cars", October 2007-346 -
별첨 325a: NCW 구현을위한미래국방 IT 기술 ( 제 3 장, 제 2 절, 5 항부록 ) 저자 : 김의순 2010년 2월정부는 소프트웨어강국도약전략 으로 4대핵심과제를발표했다. 핵심과제중의하나인 융합신수요활용강화 는휴대폰과자동차, 국방, 조선및로봇분야의임베디드 SW를집중육성한다는것이다. 특히 SW 국산화가가능한무기체계에예산을우선배정하고, 기술개발에성공한 SW를민간분야에이전키로했다. 이를통해 2008년기준 1% 에불과한국방분야 SW 국산화율을 2013년까지 5% 수준으로끌어올릴예정이다. 이에따라해외직도입비중은점진적으로줄어들것으로예상되며, 이를무기체계전반에 IT기술을접목하는기회로삼아야할것이다. 무기체계임베디드 SW 는세계최고수준의민간 IT기술을무기체계에접목하여무기체계의첨단화, 복합화, 고도정밀화를구현하게할것이다. 그렇지만임베디드 SW는기반구축에고비용이소요되고단기간기술확보가어렵다. 또한선진국은첨단국방과학기술을보호하기위해기술수출및기술이전에대한통제를강화하고있다. 중기적으로선진국과대등한임베디드 SW 기술을확보하고, 장기적으로독자적인기술능력을확보하기위하여범국가차원의기술육성이필요하다. 임베디드 SW의적용현황과발전방향은 8개무기체계분야별로살펴볼수있다. 무기체계분야는국방연구개발정책서는 6개분야로, 국방과학기술조사서는 8개분야로되어있으며, 이를조정하여제시하면 [ 표 325a-1] 과같다. 가. 선진국융합기술동향 선진국은새로이개발하는다양한무기체계에필요한기능및서비스, 미들웨어, 운영체제 (OS) 등에적용할수있는공통임베디드 SW 플랫폼을정의하고개발중에있다. 임베디드 SW는각종무기체계에내장되어해당장비의임무수행에전용으로제공되는 SW로서데이터융합 / 정보융합, 정보보호, 정보관리기술과 - 347 -
무기체계간연동을위한네트워크기술도포함해야한다. 본절에서는국방연구개 발정책서에제시된분야별발전추세와기술개발동향을제시한다 [1]. [ 표 325a-1] 무기체계분류 국방연구개발정책서 국방과학기술조사서 조정 감시정찰 (ISR) 감시정찰 (ISR) 감시정찰 정보 / 전자전정보 / 전자전정보 / 전자전 정밀타격 (PGM) 유도방공 정밀타격 (PGM) 지휘통제 (C4I) 지휘통제 통신 지휘통제통신 (C4I) 신 / 특수 신 / 특수 화생방 신 / 특수 화생방 기동지상지상화력기반전력해상 / 수중함정해상 / 수중 항공 항공 항공 1) 감시정찰 (ISR) 분야 감시정찰분야중에서영상정보체계분야는센서의대형화로고해상도및고감지능력을보유하고있으며, 향후소형 / 경량화를통한운용능력의극대화와 EO/IR/SAR 센서의영상정보융합활용이예상된다. 특히 EO/IR 센서는전장공간에위치한물체의실제모양을영상으로관측하거나정밀한거리를측정하여신뢰성있는정보를우군에게제공하여, 적에대한신속한정밀타격이가능하도록할것이다. 세부분야별로기술발전동향을제시하면다음과같으며, 기술동향은 [ 표 325a-2] 와같다. o EO/IR 센서 : 열상, 광학검출기를바탕으로소형 / 경량화, MEMS 기술을활용한고집적화가실현되고있으며, C4I 체계와의연동복합 SW기술을접목하여영상인식을통한해당무기의발사위치, 기종 / 형태확인등의다양한복합임무설정으로발전하는추세이다. o SAR 센서 : 지상감시정찰의경우초고속 실시간정보획득능력을갖는고해상도센서로발전하고있고, 위성및항공탑재의경우에는경량화및고성능화로발전하고있다. o 레이더 : 단일기능의 2차원또는 3차원탐지레이더와추적레이더에서이들기능을복합화한다기능레이더로발전하고있다. - 348 -
o 수중감시체계 : 현대의수중무기체계는갈수록저소음화되어가는수중세력과이에대한위협으로부터원거리조기경보시스템을갖추려는대잠작전세력간의치열한경쟁구도속에발전하고있으며, 기존의음향플랫폼과의조합을통한통합원거리조기경보체계로발전할것으로예상된다. o 정보처리 / 분석분야 : 유비쿼터스환경으로의발전과함께근실시간또는실시간으로정보를처리, 분석, 공유하는다출처정보융합수준으로능력이향상되고있고, 레이더체계는탐지거리증대및기능 / 용도별다양화 / 다기능화로지능화되고있으며, 수중감시분야는다중상태탐지기술을적용하여저소음화할잠수함의탐지거리를증대시키고있다. [ 표 325a-2] 감시정찰분야의선진국기술동향 ( 센서 ) 구분 2010년이전 2011~2020년 2021년이후 미국 해상도 0.3~1m 해상도 0.3m 이하 일본 해상도 1m 해상도 0.3~1m 0.3m 이하의초고해상도능력 중국 광역신호정보수집, 및센서체계간실시간해상도 0.3~1m 정찰위성, 장거리레이더연동기술로발전 러시아 영상 / 신호정보위성 해상도 0.3~1m 2) 지휘통제통신 (C4I) 분야 지휘통제통신분야는 NCW에서감시정찰체계 (ISR) 와정밀타격체계 (PGM) 등을제외한지휘, 통제, 통신, 컴퓨터및정보체계로서종래의음성이나간단한전문송수신뿐이었던통신에서, 지휘관의지휘통제에필요한종합된대량정보의교환, 실시간의지휘, 명령전달등을가능케하는통신으로변화하고있다. 특히지휘통제분야는다수의개별전투체계가함께정보를공유하는네트워크화가되고, 정보작전우위달성, C4ISR 기반정보체계간합동성및상호운용성을극대화하는형태로발전할것으로예상된다. 통신분야는전술적으로이동하는부대의이동간지휘통제 (C2OTM) 를지원하는이동성, 사이버 / 전자전에대응하는생존성, 지상 / 위성등다계층 / 이기종간의연동성, 언제어디서나접속이가능한이동통신, 네트워크연결성및대역폭변화를자동으로인지하고적응하는통신적응형태로발전할것이다. - 349 -
핵심정보체계구축, 전장관리체계간의정보교환속도단축과상호운용성을강화하는측면으로네트워크속도개선, 표준메시지양식개발, 개선된탐지체계, 유도무기체계, 감시정찰센서등과의연동으로발전할것이다. 정보융합중식별 / 융합은다중가정추적및결합확률데이터연계추적기를집중연구하고있으며, 밀집한표적환경, 낮은신호대잡음비, 기동표적환경에서동작하는추적기로발전하고, 추론엔진은전문가시스템으로개발하고있고, 기능향상을위해진리치유지기술및시공간추론기술을개발해서성능개선을추진하고있다. 전투기능지휘통제는다중센서에의한탐지 / 추적체계와지휘통제체계를연동한복합적인방어체계를구성하고, 전투체계는각무기체계의대함전 / 대공전 / 대잠전 / 전자전을동시에수행하면서합동작전수행에적합하도록발전하고있다. 전술데이터링크체계는미국, 유럽, NATO 회원국간의연합작전시무기체계간상호운용성을보장하기위해구형의전술데이터링크에새로운기능을통합한 Link-16을사용하고있으며, Link-16을도입하여사용하는국가가점차증가하고있는추세이다. 미국의경우새로운전술데이터링크의개발보다는 Link-16의성능개량과미해군에서사용하고있는 Link-11의성능개량형인 Link-22를개발하고있다. 미국은기존구형전술데이터링크를 Link-16으로대체하기위한체계통합과새로운무기체계 ( 전투기, 헬기, UAV, 함정, 지상장비등 ) 에 Link-16을설계, 탑재하는체계통합에노력을집중하고있다. 미래전에서의통신체계는음성, 고속데이터, 영상서비스등의고속처리가가능하고, 극한상황에서도통신이가능하도록자동화된전술정보통신체계가필수요소이며, 적의의도적인통신방해에대한보호대책구축도필수적이다. 따라서통신체계는개별단말장비는물론이고각개별장비들이연계운용되는통신체계로발전되고있다. 궁극적으로음성, 영상, 데이터등다양한통신서비스를하나의통일된디지털, 격자및입체통신망을구성하여전술환경과통신상태에따라경로를선택적으로제공하는전술정보통신체계로발전될전망이며, 위성통신과공중중계, 다중무선장비가전송수단으로운용되고있다. 그리고초고속정보통신망은유무선망이통합되어단일망으로운용되며, 사용자에게수십 Mbps의고속멀티미디어정보서비스가제공되며궁극적으로는음성, 데이터, 방송등이통합되어망규모, 전송속 - 350 -
도, 다양성과무관하게네트워크서비스가가능한액티브네트워킹기술이적용된통신망으로발전하고있다. 공중통신은고이득다중빔안테나를이용한트래픽용량증대및레이저통신을이용한공중기간통신망을구축하고있으며, 위성통신사용자의다양한통신서비스영역, 데이터속도, 단말기의소형화를충족하기위해위성에서의중계신호재생, 서비스영역간교환, 신호품질개선, 간섭신호제거등을능동처리기법으로구현하고있다. 또한, 수중통신은낮은주파수대의수중음파를이용, 육상기지와원거리잠수함간은밀한정보를교환하고, 해상교전지역감시정찰또는전투용의무인잠수정에서원격통제하여효과적으로임무를수행하고있다. [ 표 325a-3] 은지휘통제통신분야의선진국기술동향을정리한것이다. [ 표 325a-3] 지휘통제통신분야의선진국기술동향 구분 2010 년이전 2011~2020 년 2021 년이후 지휘통제 - 클라이언트서버방식의분산처리및웹인터페이스 - 공통작전상황도실현, 자료공유능력향상 - E-business 개념의웹서비스환경구축 - 협동가상공간에서의협력작전상황도실현 - 원활한정보공유를위한정보인프라구축 - 지능형전장관리 - 무인화 통신 - 격자형자동화통신망 - 단일셸터통합통신노드 - ATM 교환방식 - 다대역안테나 - GIG/ 이동형네트워크 - 다중교환 / 전송능력 - 능동 ECCM - Full 전술인터넷 - 다대역단일안테나 - GIG/ 기동선노드 - 전략- 하급부대 seamless 통신 - 지능형 ECCM - 초고속 / 광역전술인터넷 -고효율다대역단일안테나 3) 정밀타격분야 정보화시대의미래전장은 C4ISR과복합된장거리초정밀유도무기에의한정밀타격이보편화될것으로예상되며, 미래전력의핵심인정밀유도무기는장사정, 고정밀, 고위력화와복합화를통하여빠른작전템포로정확하게표적을집중공격하여 - 351 -
제압할수있는정찰타격복합체계형태로발전되고있다. 이를위하여선진국은현재보다 2배의발사이격거리에서소요발수 1/3 이하로신속한표적제압이가능한정밀 / 경량 / 저가유도탄개발을목표로 [ 표325a-4] 와같은기술발전방향으로추진하고있다. 북한은스커드와노동등의탄도탄, 중국은전술 / 전략탄도탄과순항유도탄, 일본은순항유도탄과미사일방어체계및고체추진발사체를운용개발중이다. [ 표 325a-4] 유도탄분야의선진국기술동향 구분 2010 년이전 2011~2020 년 2021 년이후 대지유도탄 ( 전술탄도탄 ) 대함유도탄 ( 전술순항포함 ) - 사거리증대 - 고성능추진기관 - 복합추진기관 - 정밀도향상 - 지능자탄 - 초정밀자이로 + 재밍방지 GPS - 복합모드탐색기 - 별센서보정장치 - 신속발사 - 탄두위력증대 - 스텔스 / 능동방호 - 터보엔진성능향상 - 아음속순항 - 램제트엔진 - 초음속순항 - 스크램제트엔진 - 극초음속순항 - 관성항법 +GPS - 정밀항법장치 + - 적외선영상탐색기재밍방지 GPS - 복합모드탐색기 - 스텔스화 / 생존성증대 - 실시간표적재지정 - 지능경량내열구조 - 미사일방어망 (MD) - MD 운용 - MD 기술고도화 - 외기권요격체 - 다탄두요격체대공유도탄 - 적외선영상공대공유도탄 - 공중우위공대공유도탄 - 순항미사일, 항공기 - 이중모드탐색기 - 능동다기능레이더저고도방공확장유도어뢰 - 추진원에너지향상 - 고속로켓어뢰개발 - 고속로켓어뢰개량 소형정밀유도무기 - GMLRS 유도로켓 - 차세대 TOW 유도탄 - MEMS 유도조종 4) 정보 / 전자전분야 정보보호체계는각종센서들을통합하여중앙집권적으로관리운영하는통합정보보호관리체계로발전하고, 시스템과네트워크를하나의영역으로보호하는기반체계를우선적으로보호하는추세로발전하고있으며, 바이러스와해킹기술이하나로병합되어공격시비탐지및역추적당하지않고실시간으로대규모시스템을마비시키는추세로발전하고있다. 향후정보전에서는사이버무기를사용하는소프트킬 (soft-kill) 형태로발전할것이다. - 352 -
전자전분야는적위협무기에서사용되는 RF, IR, 레이저등의모든스펙트럼에대한탐지, 분석, 경보능력을갖추고이에대해전자공격신호를방사하는통합전자전체계로발전하고, 재밍효과의극대화를위하여적레이더망을탐색단계부터대응하여플랫폼생존성을보장하는광역전자전체계, 적지휘 / 무선통신망을교란하는통신전자전체계와함정, 항공기, 무인기등다양한형태의플랫폼에탑재가능토록발전하고있다. 또한, 센서통합에의한스펙트럼통합제어, 네트워크중심의전자전, 공격무기용센서와의연계운용으로화력제어능력을향상시키는방향으로발전하고있다. 선진국 / 주변국의정보 / 전자전분야의기술동향은 [ 표 325a-5] 와같다. [ 표 325a-5] 정보 / 전자전분야의선진국기술동향 구분 2010 년이전 2011~2020 년 2021 년이후 미국 일본 중국 러시아 - 정보전방어 SW 개발 - 전술사이버무기 - 자체보호용재머 - 원격지원용재머 - 전술정보수집장비 - 통신정보수집장비 - 자동화체계보안시스템개발 - 사이버부대운영 - 자체보호용재머 - 전술정보수집장비 - 사이버침입탐지및대응 - 해킹 / 바이러스제작 - 자체보호용재머 - 전술정보수집장비 - 정보전방어기술개발 - 해킹 / 바이러스제작 - 자체 / 원격지원용재머 - 신호정보수집장비 - 정보전능력확보 - 정보침입 / 고장감내기술 - 차세대사이버무기 - 차세대통합전자전장비 - 통합신호정보수집장비 - 실시간침입탐지 / 대응 - 해킹 / 바이러스제작 - 원격지원용재머 - 통합전자전장비 - 통합신호정보수집장비 - 정보전전략기술 - 독창적사이버무기 - 원격지원용재머 - 통합전자전장비 - 통합신호정보수집장비 - 자동침입탐지 / 대응 - 전술사이버무기 - 차세대통합전자전장비 - 통합신호정보수집장비 - 차세대정보전능력확보 - 차세대사이버무기 - 차세대통합전장감시 / 전자공격장비 - 차세대통합신호정보수집장비 - 자동면역 / 자동복구체계 - 독창적사이버무기 - 차세대통합전자전장비 - 차세대통합신호정보수집장비 - 정보전능력확보 - 차세대사이버무기 - 차세대통합전자전장비 - 차세대통합신호정보수집장비 - 정보전능력확보 - 차세대사이버무기 - 차세대통합전장감시 / 전자공격장비 - 차세대통합신호정보수집장비 - 353 -
5) 신 / 특수분야 선진국은수백 kw급불화중수소레이저를적용하는이동형전술레이저무기, 수 MW급산소- 요오드레이저를이용하는항공기탑재레이저무기를 2010년까지개발할예정이고, 전투기에탑재가능한 100kW급고체레이저기술을개발중이다. 고출력전자파무기는고출력의협대역초고주파발생기술, 초광대역스펙트럼의단펄스발생기술, 고이득안테나기술을개발중이며, 차량탑재형무기에적용을추진중이다. 또한, 출력 5GW급 EMP 발생탄두를개발하여항공기투하폭탄및유도무기에적용중이며, wire 및미립자형태의탄소섬유와물성강화기술개발로전력공급시설마비외에공격대상목표를다양화하고있다. 그리고전자광학센서를무력화시킬수있는플라즈마섬광발생장치와저에너지펄스형레이저기술도개발중이다. 화생탐지분야는 MEMS, 고속분광기술의고감도원거리감시체계를개발중이며, 장기적으로 UAV 및마이크로로봇을이용하는무인화생방정찰체계로전환될것이다. 신 / 특수분야에대한선진국 / 주변국의기술동향은 [ 표 325a-6] 과같다. [ 표 325a-6] 신 / 특수분야의선진국기술동향 구분 2010 년이전 2011~2020 년 2021 년이후 미국 - 불화중수소레이저, 항공기탑재레이저무기 ( 산소- 요오드화학레이저 ) - 1GW 급고출력초고주파발생 - 2GW EMP 탄두, 항공기투하폭탄 - Wire 형타소섬유, 전방향플라즈마고섬광발생 - 고출력음파발생기술 - 비살상화생제연구 - 원거리화생감시, 합동화생방자동경보체계 - 항공탑재전술레이저무기 ( 밀폐배출형산소- 요오드레이저 ), 지상기동형레이저무기 ( 고체레이저 ) - 수 GW급고출력초고주파발생 - 2GW EMP 탄두, 대공유도무기 - 미립자형태탄도섬유 / 물성강화 - 고출력음파발생 / 빔형성기술개발 - 비살상화학제 - UAV 무인정찰체계 - 전투기탑재레이저무기 ( 고체레이저 ), 대위성레이저무기 - 수십 GW급 HPM 무기 - 5GW EMP 탄, 대탄도탄요격유도무기 - 탑재체다양화, 펄스레이저형지향성 고섬광발생 - 비살상생물체 - 마이크로로봇화생정찰, 화생조기경보 중국 - 고에너지화학, 고체레이저기술개발 - 고출력초고주파발생, 폭발형 EMP 기술 - 고에너지레이저무기 - EMP 탄두 - 대위성레이저무기 독일 - 고에너지고체레이저 - 고출력광대역초고주파발생기술 - 차량형레이저무기개발 - 차량형 HPM 무기개발 - - 354 -
6) 지상전력분야 지상전력은실시간네트워크기반의원격전투통제로기능차량간협동전투능력의향상과전투선단의무인정찰차량및무인헬기 / 항공기를통한원거리표적획득이가능하며, 치열한전투선단에무인전투차량을투입함으로써선제공격의우위를확보할것이다. 또한다탄종 ( 직사탄, 지능탄, 미사일, 곡사탄 ) 사격으로원거리표적을섬멸할것이다. 지상전력의선진국기술동향은 [ 표 325a-7] 과같다. [ 표 325a-7] 지상전력분야의선진국기술동향 구분 2010년이전 2011~2020년 2021년이후 선진국 - 전투 / 전투지원무인화 - 네트워크기반의전투 - 다기능무장 (12km) - 전투부대무인화추가 - 네트워크기반의전투 - 다기능무장 (50km) - 무인화비율증대 - 네트워크능력증대 - 원거리제압능력보강 7) 해상 / 수중전력분야 수상함은해전양상이연안해전으로전환되는것과함께네트워크중심의작전능력을중시하는추세로발전하고있으며, 기술적으로는스텔스, 추진시스템및자동화분야연구를중점적으로추진하고있다. 이중에서스텔스성능은함생존에가장중요한기술로대두되고있으며, RCS 최소화를위해종래와전혀다른선체형상, 즉안테나를내부에설치하는첨단폐쇄마스트체계로발전하는한편, 광대역주파수의전파흡수재개발과적외선신호감소에대한연구가진행되고있다. 스텔스의또다른축으로수상 / 수중방사소음수준을더욱낮추어소나 (Sonar) 피탐거리를축소시키고, 함내진동소음저감및소음전파를차단하기위한레프팅기술의실용화등구조설계와음향표적강도감소를위한흡음재료를적용하고, 함정자장을최대한제거시켜기뢰로부터보다안전할수있도록기술을심층발전시키고있다. 그리고공기불요추진체계와같은새로운추진체계개발등으로디젤추진체계대비잠항체류능력을크게향상시킬수있을것으로예상된다. 또한무인잠수정은수중에서장기간체재, 해역의감시정찰수준을넘어장차수중전투임무까지수행하는수준으로발전될것이며, smart ship 연구는함운용 - 355 -
자동화를통해함의승조원수를큰폭으로감축하면서도전투능력을유지하고운용비용을획기적으로줄이기위하여연구되고있다. 8) 항공전력분야무인기는고고도장시간체공능력을위해경량화와초소형화로양극화발전하며, 고해상도및고감지능력의영상정보센서를탑재하여고고도, 중 / 저고도정찰용으로운용한다. 전투기는저피탐지성, 초기동성, 초음속순항, 추력편향능력과전자전능력구비등전투생존성을향상시키는방향으로발전하며, C4ISR과연계한상호운용성을고려하고, 복합임무수행가능한조종석정보통제및시현기술이급속하게발전할것이다. 그리고회전익기 ( 헬기 ) 는광범위한임무수행이가능한전투 / 기동능력및조종사임무효율을향상시키는방향으로발전함과동시에전장상황인지, 표적획득 / 지시 / 인계, 생존능력이향상될전망이며, 기존체계에임무 / 탑재장비개량능력도지속적으로발전될것이다. [ 표 325a-8] 항공전력분야의선진국기술동향 구분 2010 년이전 2011~2020 년 2021 년이후 미국 일본 중국 러시아 - 중 / 고고도무인기운용 - 스텔스전투기 Hi-Low 운용 (F-2/JSF) - 주야간전천후다목적회전익체계운용 - 자국산전투기 F-2 실전배치 - 자국산전투기 J-10 실전배치 - 최신예전투기 SU-35, SU-37 운용 - SEAD 용무인전투기운용 - 스텔스전투기 Hi-Low 운용 (F-2/JSF) - 회전익과고정익모드를혼합한차세대회전익체계개발 - SEAD/strike용무인전투기운용 - 극초음속공격기운용 - 무인기와유인기체계를연계한통합리모트전장구현 - F-2 후속기개발추진 - - - - - 성층권비행선은성층권하부 ( 고도약 20km) 에서장기체공하고, 필요시회수하여탑재장비를교체하여재사용할수있으며, 사전프로그램이나지상명령에의한자동비행능력이있어고고도통신 / 방송중계, 감시, 관측등민 / 군겸용으로활용될것이다. 위성체는정찰및통신임무를위해운용고도별로저 / 중고도위성, 정지고도위성, 특수목적의초소형위성으로구분하며, 고해상도광역감시및광역통신위성으로발전한다. 선진국 / 주변국의기술동향은 [ 표 325a-8] 과같다. - 356 -
나. 국내융합기술동향 [ 표 325a-9] 개발및운영중인무기체계내장형 SW 규모현황 구분 무기체계 / 사업 SW 규모 감시정찰 지상감시레이더 (RASIT) 중 정보전자전 항공기전자전 SW? 지휘통제통신신 / 특수 화생방지상해상항공 K-9 사격통제장치 BTCS 450K 위성통신 대 이동무선기지국 / 단말기 (RAU/MST) 소 간선접속장치 (TDU) 소 원거리화학자동경보기 소 생물학정찰차 중 K-9 자주포 120K 차기전차 620K K-9 탄약운반장갑차 중 차기보병전투장갑차 대 전차조종시뮬레이터 중 KDX Ⅱ 전투체계 1,270K KDX Ⅲ 전투체계 3,000K 다목적헬기 대 무인항공정찰기 (UAV) 대 KF-16 비행운용프로그램 (OFP) 310K KF-16 시뮬레이터? SW 규모 : 대 (128K 이상 ), 중 (32K), 소 (2K-8K) 무기체계의임베디드 SW는대부분수입에의존하고있으며, [ 표 325a-9] 에서보는바와같이일부분에서만운영중이다. 이는국외도입위주의무기체계획득이지속되어왔고, 이에따라국내임베디드 SW의연구개발활성화가미흡하여신규시장창출및참여기회가점점줄어들었기때문이다. 제도적으로도무기체계획득절차가 HW위주로규정되어있어서임베디드 SW의관리와획득이체계적으로이루어지지않고있다. 특히임베디드 SW의개발비용과기타관련비용이별도의비용산정절차에의해적절히보상되지않고있다. 임베디드 SW 비용은 HW 비용의일부로간주하여별도예산항목으로책정되어있지않다. 일부임베디드 SW 비용은총개발비에서임의로일부를분리하여책정한것에불과하다. 그결 - 357 -
과임베디드 SW에관련된전문인력의유지와기술자료의관리에많은어려움을겪고있다. 임베디드 SW는국방분야의방위산업의경쟁력을강화시킬수있는핵심 SW 로서다양한서비스창출이가능하여새로운블루오션을가져다줄것으로기대하고있다. 최신무기체계의기능이대부분임베디드 SW로통제되는데, 이러한임베디드 HW와 SW가독점적인기술력에의지하는블랙박스형태로되어있다. 무기체계는이러한임베디드시스템으로인하여네트워크를형성, 원하는정보를교환하는기능을수행하게될것이다. 앞으로무기체계는이러한기능이없이는수출경쟁력에서도뒤떨어질수밖에없게된다. 즉무기체계의가치는전통적인 HW보다는이러한임베디드 HW와 SW에의해창출되고있다. 임베디드시스템의소형화와고성능화가진행되며, 무기체계경쟁력의핵심이 HW 생산에서 SW 기술로이동함에따라무기체계의가치가 SW에의해좌우될것이다. 이에따라무기체계임베디드시스템의개발이세계최고수준의국내민간 IT 기술을무기체계에접목하거나, 또는새로운기술개발을통하여자체솔루션을개발하는형태로추진되고있다. 대표적인것으로서감시정찰센서네트워크시스템, 네트워크기반다목적견마형로봇, 함정전투체계, 항공기임베디드시스템, 전술데이터링크, 차세대전술통신원천기술등이있다. 1) 무인체계분야 [2] 무기체계의중요한테마로부상한무인체계는정부의연구계획을통하여, 그리고각업체의활발한연구노력의참여로가시적인성과가나타나기시작하였다. 육군은 2025년까지 3단계에걸쳐군사용로봇을개발하는계획을발표했으며, 그 1단계로 ' 네트워크기반다목적견마형로봇개발 ' 과제가 2012년까지 460억원, ' 다족형견마로봇플랫폼개발 ' 과제가 253억원을투자하여이미개발에착수, 진행중이며최근한보고서에서는국가가주도해야할 6대미래기술로군사용로봇을선정하기도하였다. 군무인체계에소요되는핵심기술을개발하기위한국가 - 358 -
연구기관및관련업체의노력은산업전반에걸친기술력향상에도기여하였으며네트워크기반의견마형로봇의 1단계개발이완료되면선진국과의기술력차이를 3~4년이내로좁혀세계 3위수준의기술력을확보할수있을것으로보고있다. 국내에서는정통부가 2003년로봇을신성장동력산업으로선정한이후 IT기반지능형서비스로봇개발에 255억원을지원하였고국방분야에서는한국과학기술연구원 (KIST) 과 ( 주 ) 유진로보틱스가공동으로개발한원격제어용위험작업로봇인 ' 롭해즈 ' 를과학기술부의개발사업인민군겸용기술개발과제의일환으로 1998년 8월부터개발을시작해 2004년초상용화에성공하였다. 롭해즈는폭발물처리용물포총, 야간투시경, 지뢰탐지장치, 오염도측정장비등을몸체에장착하여다양한목적으로운용이가능하며, 무선LAN 기반의통신기술을사용하여원격에서임무를수행할수있다. 또한이라크에파견된자이툰부대에도입되어정찰및사제폭발물처리등군사작전용으로활용됨으로써성능을검증받은실례가있다. 이외에도국방부주관의선행핵심과제로국방과학연구소 (ADD) 는군전력증강과미래전대비를목적으로자율주행및지능기반의무인자율화기술개발에역점을두고연구개발중에있으며, 기술시범사업으로경전투로봇, 보병지원용로봇을실험시제수준으로개발하여자율주행 ( 반자율 )/ 종속주행 / 원격제어기능을시연하였다. 지상무인로봇의대표적인사업으로는 2006년 9월시작한다족형로봇과네트워크기반견마로봇이있다. 다족형로봇은생산기술연구소주관으로개발중이며운반및감시를목적으로야지장애물환경에서도주행이가능하도록개발중인다족형로봇으로평지 5.4Km/h의속도로 60Kg의운반능력을목표로하고있다. 네트워크기반견마로봇시스템은 ADD와전자통신연구소 (ETRI) 주관으로개발진행중인민군겸용과제로다수의로봇을원격통제하는다중제어구조를기반으로여러대의로봇으로부터실시간영상스트림및데이터를수신하는기능을갖고있다. 로봇단말내에는전후방영상감시카메라가실장되는영상획득장치, CCD 및 IR 카메라가장착되는안정화장치등이있으며획득한영상정보를 JPEG2000 또 - 359 -
는 H.264 등의영상압축모듈을이용하여압축, 통신단말장치를통하여영상및제어데이터를전송한다. 무선통신장치는지휘통제차량에무선이동기지국이, 로봇에무선통신단말장치가탑재되어고성능의인프라망을구축할수있다. 이러한견마로봇의무선이동기지국은원격통제장치 (RCS) 를통해동시에 3~4대의견마로봇제어및운용을할수있다. 견마로봇은 2009년까지 1단계개발이완료되었다. 아울러무인체계완성에필수적인자율기반프로그램개발및지형인지, 목표물의인식및분석을위한핵심기술개발도연구를착수해향후무인체계의완성을위한핵심기반을구축중에있다. [ 표 325a-10] 무인전투체계예상적용분야 구분내용무인체계 지휘통제 정보 기동 화력 방호 지원 / 기타 난시청지역통신중계 무인체계기동체계 유 / 무인체계피아식별 무인체계운용네트워크구성 적지종심병력배치첩보수집 야지 / 도로지역수색정찰 산악지역수색정찰 건물 / 동굴 / 지하공동구수색정찰 도로 / 기계화부대기동선도 기동지원 ( 통로개척 / 연막설치 ) 제한된방어임무수행 적기동지연, 증원 / 도로차단 간격및병력배치공간봉쇄 화생방오염지역정찰 / 제독 적기자동식별 / 전파, 원격 / 자율발사 주요시설방호, GOP/ 해, 강안경계 전투장비 / 탄약운반 부상자구출 / 수송 폭발물탐지 / 처리 무인항공기 ( 통신중계용 ) 무인체계통제장비 피아식별체계 C4I 체계성능개량 포발사형감지기 무인항공기 ( 정찰감시용 ) 야지 / 도로용, 산악 / 휴대용수색정찰차 투척형감지기 경전투차 / 중전투차 지뢰탐지 / 제거체계 무인연막설치체계 무인항공기 ( 공격용 ) 무인탄발사체 ( 지뢰 / 화염탄 ) 화생방탐지 / 제독체계 ( 지상 / 공중 ) 무인방공체계 거치형무인경계체계 다목적수송차 ( 체계 ) 폭발물탐지 / 처리차 무인체계활용의가장중요한목적은인간의생존성이보장된상태에서전장정보의선확보를위한정보력의향상을이룰수있다고하는점이다. 현재군에서검토중인무인체계의적용예상분야는 [ 표 325a-10] 과같다. [ 표325a-10] 과같이향후의무인체계적용분야는지휘통제부터감시정찰및정밀타격분야까지전영역에걸친무기체계분야에서그활용범위는확대될것으로예상된다. - 360 -
현재까지국방무인체계의개발은크게두가지분야에집중되고있다. UGV, 즉지상형시스템과 UAV인무인항공기부분이다. 무인차량이든, 무인항공기든현재의기술개발은대부분무인기자체의자율성및기능성에집중을하고있는형태로개발이진행되고있다. 즉, UGV의경우자세제어와지형분석능력향상, 장애물회피등의무인로봇제어에중점을두고있으며 UAV의경우감시정찰의정확성향상및전투능력향상기술에초점을두어개발을진행중에있다. 그러나이러한무인기활용의궁극적인목적은전장의정보활용가치를극대화하는것에있으며이를위해서는획득한정보의실시간처리및정보의신속정확한전달이그핵심이라할수있다. 2) 무인체계통신분야 [2] 견마로봇통신시스템과같은인프라구조의시스템에서기지국과단말간의안정된통신링크를확보하기위해서는작전반경내음영지역에대한해결방안이가장중요한항목이라고하겠다. 기지국의위치가수시로이동하기어려운상황에서는이를해결할대안이이동중계기술의적용이며, 야전환경을고려한무선중계및이동성확보가용이한방안이필요하며, 아울러인프라구조와는별개로각로봇의단말간통신을이용한 Ad-hoc 네트워크에대한심도있는연구도중요한발전방향중의하나이다. 중계방안을사용하는것은첫째, 음영지역의해소이며둘째는셀반경의증대에있다. 한국과같은산악또는건물이많은지형에서는 5~6Km의통달거리에서원활한통신링크를구축하기가쉽지않아무인차량의원활한통제및정보의수신을위해서작전반경내통신링크의가시성을예상하여적절한지역에이동이용이한중계차량을배치하는방안이필요하다. 어떤형태의중계기를어떤방법으로운용할것인가에대한기술적, 전술적운용방법은계속적으로검토되어야할것이다. 중계용으로적용될수있는방안으로간섭제거중계기, MMR, UAV를이용한통달거리확장등이있다. 이동 Ad-hoc 네트워크는군사용과같은작전이동지역또는기반망을구축하기어려운산악지역또는기반망이파괴된재난지역등에우선적으로구축하기용이한네트워크로인식하여왔다. 그러나기존인프라망에서제공하는많은 - 361 -
서비스와는달리 Ad-hoc 네트워크는망의트래픽을효과적으로제어할알고리즘의기술적인난이도로인하여아직은적용성에어려움이있으며, 망이확장되면소요용량은급격히증가한다는어려움을안고있다. 따라서 Ad-hoc 네트워크가무인체계에적용되기위해서는첫째, 무인체계에적합한알고리즘개발이필요하며둘째, 무인체계 Ad-hoc 망의최적규모에대한연구가필요하고셋째, 정보데이터량의최소화를위한압축전송방안이강구되어야할것이다. 채널의변화가큰무선통신망에서는 5계층구조가오히려효율성을떨어뜨리고통신망의최적화된성능을보장하지못하는결과를가져온다. 최근들어연구가많이진행되고있는 Cross-Layer Architecture는이러한부분을보완하기위해프로토콜계층간의정보공유및상호연동을꾀하고있다. 3) 지휘통제통신분야 [3] 지휘통제분야는전장상황인식, 지휘결심지원, 지능형통신의 3개분야로나누어서제시한다. o 전장상황인식 NCW를통해전투효과를극대화하기위해서는누구나언제나어떠한정보든지필요할때획득하고전파할수있어야하며, 단순히다량의데이터를공유하는것에그치지않고데이터를고품질의정보로전환하고정제함으로써전장이해도를향상시킬수있어야한다. 이를위한것이전장상황정보의수집, 분석, 공유업무의자동화및지능화기술로서전장정보융합기술및정보공유가시화기술이다. 전장정보융합기술은다출처정보수집자산의운용능력과전장환경을고려한종합적수집계획수립체계를연구하고있으며, 전장상황및위협을분석하기위한기술을보유하고있고, 향후지식기반의모델을계획하고있다. 정보및첩보의자동분류는개발중에있으며상황 / 위협분석기술과정보업무모의모델의개발을계획하고있다. 정보공유기술은수집, 처리, 가공된정보및첩보를효과적 효율적으로관리하며필요한적시적소에제공할수있도록정보및첩보의유형별, 목적별, 위치별 - 362 -
등다양한구분특성에따라관리및공유를추진하고있으며, 특히메시지양식을표준화하여공유및활용극대화를추구하고있다. 정보가시화는환경정보및적 아 중립정보를공통상황도기반공유및접근을통하여제공함으로써참여자간의상황인식가시화를증대시키기위하여, 지형및정보, 판단결과등을다양한형태로제공하고있다. 수집되는정보및첩보를상황도에실시간으로표현하는기술도개발중에있다. 사용자맞춤형및다양한사용자요구에적시에적절한상황시현을위해서는영상, 지형, 환경정보의축적및관리기법의개발을지속적으로추진해야하고, 상황인식가시화를위한다차원분석기술및가시화기술을개발해야한다. o 지휘결심지원 NCW의가속화되는작전속도와전전장영역에서의동시다발적적위협에대하여모든전투요소가전장예측과협업을통해작전을계획하고수행함으로써지휘결심우세, 정밀교전및전차원방호를실현하도록지원하는기술이다. 전장예측기술은작전상황에대한모델링및추론을통해미래전장을예측하고의미정보를추출하여사용자요구별로맞춤형으로제공하고, 적의기도를예측하여그에대한방책을수립하여검증하는기능을구현하는것이며, 지휘결심협업기술은합동 협동부대간동시적 협력적작전계획수립과수행을지원하고무기체계간광역 다차원실시간협업을지원하는지능형 SW를구현하는것이다. 전장예측기술은전략및전술체계별로지휘통제체계를운용하여전장상황을모델링하고있으나, 다차원전장상황통합모델링및공유로발전하고있다. 현재는입력된상황정보를단순저장및관리하고예측및추론은사람이수행하는수준이나, 미래에는모델링및시뮬레이션을통해미래전장을예측하는수준으로발전할것이고지능형 SW를통해맞춤형상황정보가자동으로제공될수있도록발전할것이다. 지휘결심지원기술은일부작전분야에대하여협업기술을적용하여운용중에있으며, 모든사용자간협업과이종체계간연결을서비스기반으로제공하기위한지휘통제격자망을개발중에있다. 미래에는네트워크와지능형 SW 기반으로전 - 363 -
구차원의무기체계간광역 / 다차원실시간협업이가능한수준으로발전할것이다. o 지능형통신 NCW 환경에서의효과적인지휘통제를가능하게하기위해전쟁수행핵심요소인감시정찰체계 (ISR), 지휘통제체계 (C4I), 타격체계 (PGM) 를통신네트워크로연결하여대용량전장정보를신뢰성과생존성을보장하며실시간으로전송하는기술분야이다. 미래전장은무인항공기, 전투로봇등의무인체계가증가함에따라무선주파수활용도의획기적인증대가요구되며, 복잡하고많은무기체계간의다차원연동및네트워킹이이루어져야한다. 이를위한핵심기술로서기동네트워크기술, 광대역디지털전송기술, RF/ 안테나기술, 위성통신 / 공중중계기술이필요하다. 기동네트워크기술은무기체계별개별망형태와개별망간연동한형태가공존운용중이며, 미래 NCW를위한지상 / 공중 / 우주계층의글로벌통합망으로발전하고있다. 고정네트워크구조에서이동형네트워크구조로발전 ( 미래병사체계, 로봇체계, 센서네트워크등 ) 하며회선, 패킷분리망에서 All-IP 통합망으로발전하고있다. 광대역디지털전송기술은음성, 데이터, 영상의분리전송에서통합전송방식으로발전하고있다. RF/ 안테나기술은주파수대역별로별도의 RF/ 안테나를사용하고있으며여러대역을 1개의 RF/ 안테나로송수신하는다대역 RF/ 안테나기술로발전, 현재장비이동후정지하여설치및운용 (OTH) 하는안테나에서장비이동중운용 (OTM) 가능한광대역 / 빔포밍기동안테나로발전, 기능 / 용도별전용무전기에서 SDR 기술을적용한통합무전기로발전, 현재의무전기는사전할당된주파수를사용하고있으나주파수자원사용효율증대를위한능동주파수할당방식의 CR 기술로발전할것이다. 위성통신 / 공중중계기술은위성간중계, EHF위성, 멀티빔 / 널링안테나, 수백 Mbps 전송, 위성회선교환 / 주파수도약탑재처리 (OBP) 를운용중이며, 대용량 (30Gbps급) 위성Cluster, 위성IP 교환주파수도약탑재처리위성을개발중이다. 공중중계를위해통신중계기탑재 UAV를운용중이며다수의 UAV, 성층권비행선간공중중계망으로발전할것이다. - 364 -
4) 정보 / 전자전분야 정보보호분야는 NCW 환경에서적의다양한사이버위협및공격을탐지및차단하고실시간으로대응, 복구하여정보체계와이들을상호연결하는네트워크를효과적으로보호할수있는기술을연구하는분야이다. 침입탐지기술은각종정보보호센서의탐지정보를통합추론판단하여적의사이버공격을효과적으로탐지하는기술이며, 침입대응기술은침입이식별되었을때시스템이나네트워크의피해를최소화하고추가적인침입을방지하기위하여초기에식별 / 제거하는침입차단, 침입유도, 침입자역추적기술로구성된다. 침입감내기술은전장관리시스템에사이버침입이발생하였을때, 시스템의성능저하를방지하고생존성을보장하기위하여정보체계나네트워크에사이버침입이가해지더라도전장관리핵심기능은유지되도록하는기술이다. 침입탐지기술은단위시스템에대한침입탐지처리에서침입탐지장비 (IDS) 뿐만아니라시스템상태정보를기반으로침입을추론하는통합위협관리 (UTM) 기술로발전중이며, 침입식별기술은알려진침입식별을위한정형화된침입식별기술에서알려지지않은침입식별을위한비정형화된침입식별기술로개발진행중이다. 침입대응기술은기존의침입차단시스템방화벽 (Firewall) 을활용한규칙기반의소극적인대응수준에서침입대응기능을탑재한네트워크장비를사용하는적극적대응기술 ( 실시간차단, 역추적 ) 로발전중이며, 단순알람 / 경보수준에서취약점분석 / 패치및실시간차단과같은적극적대응기술로발전하고있다. 침입감내기술은시스템에대한침입감내기술연구에서시스템 / 네트워크통합침입감내기술연구로발전중이며, 미국의 DARPA 주관으로개념발전및응용연구수행단계에있다 [3]. 가드 (guard) 의개념은표면적으로정보의전달을통제또는제한하는것이다. 하지만보안정책등의이유로외부시스템이나네트워크와의연동이나정보전달이엄격히제한되는상황을개선한다는측면에서, 시스템이나네트워크간의연동및정보공유를확대할수솔루션으로이해되는것이더적합할수있다. 이러한 - 365 -
측면에서우리군은네트워크중심의전력운용및연합작전등에서의정보공유및협력을증진하기위한핵심수단으로가드개념을확대, 발전시킨 CDS 기술의개발및발전을추진중에있으며, 국가주요기관및부처들간의정보공유및협력증진을위해서도활용될것으로예상하고있다. 5) 전술데이터링크분야 전술데이터링크는감시정찰체계 (ISR), 지휘통제체계 (C4I), 타격체계 (PGM) 를강건하게네트워크로연결해주는것중의하나이다. NCW에서전투수행능력이향상되는것은감시정찰체계 (ISR)-지휘통제체계(C4I)-타격체계(PGM) 간에전술데이터링크로유통되는정보량의증가, 정보의품질향상, 그리고정보의적시성에기인한다고할수있다. 즉, 전술데이터링크, 특히 Link-16에의한정보유통이전장상황을공유하고, 정보의정확도를개선하는데중요한역할을하게된다. Link-16은터미널, 임무컴퓨터와운영자화면의 3개요소로구성된다. Link-16 구현을위해서는첫째, JTIDS와 MIDS와같이기술적으로상호운용성이있는터미널이장착되어야하며둘째, 3개구성요소의체계통합 (SI) 을수행해야한다 ([ 그림 325a-1] 참조 ). 체계통합은 1 기존임무컴퓨터에 Link-16의데이터를처리하는 SW를반영하고 2 임무컴퓨터와터미널 / 운영자화면이상호연동하여야하고 3 터미널 / 임무컴퓨터와플랫폼구성장비도상호연동하여야하며, 필요시구성장비를개선또는교체해야하며 4 작전개념을반영하여운영자화면을설계해야한다. 운영자화면의설계는운영자간의동일한상황인식 (SA) 과효과적인지휘통제 (C2) 를위해최적의방안을모색해야한다. 더구나기존임무컴퓨터와의체계통합 (SI) 은기존임무컴퓨터의 SW에대한충분한지식을요구한다. 만약임무컴퓨터의 SW가 black-box이거나지적재산권으로인하여수정이어렵다면 Link-16의구현은현실적으로불가능하다고할수있다. 이는현실적으로 Link-16 구현의핵심이터미널의설치에있지않고, 체계통합 (SI) 에있음을알려주고있다. 임무컴퓨터는항전장비, 무장등모든구성장비를중앙집권적으로통제하는역할을수행하며, 각구성장비는실시간운영체제 (RTOS) 에기반을둔데이터버스입출력기능을지원한다. 현재한국공군에서운용중인 F-15K, KF-16, T-50 항공기는모두 MIL-STD-1553B 버스를채용하고있다. - 366 -
플랫폼 ( 항공기 ) 플랫폼 ( 항공기 ) 아날로그데이터 ( 코스, 속도등 ) 사격통제체계 전자전 IF 1 레이더 /IFF 주변장치 ( 마그네틱테이프, 텔레타이프등 ) TACAN 동일형상 데이터처리 운영자화면 IF 2 임무컴퓨터 MIDS RF 송수신 [ 그림 325a-1] Link-16 의체계통합개념 전술데이터링크, 특히 Link-16은네트워크그자체일뿐만아니라네트워크를통하여상호교환하는데이터를운영자수준의정보로변환하여공통상황인식 (SA) 과지휘통제 (C2) 를가능하게하는작전개념의구현체계이기도하다. 즉, 전술데이터링크는정보기술과작전개념을융합하여구현한체계이며, 앞으로이러한형태의체계통합이필수적으로이루어져야할것이다. 6) 항공기분야 [4] 국내에서는항공용임베디드 SW 가운데항공기시뮬레이터가가장먼저개발되었다. 항공기시뮬레이터는조종사가실제전투기에서기총사격을하고, 레이더를가동하며미사일을쏘고폭탄을투하하는비행훈련을가상공간에서가능하게해준다. 최근개발한시뮬레이터 (T-50 FMT와 OFT) 는폭탄투하시항공기가가벼워지는느낌을받을정도로상황재현이가능해졌으며, 조종사비행시간으로인정해줄정도로실제비행환경에근접하게설계되어있다. 국내에서처음으로 2001년다목적헬기 UH-60의시뮬레이터개발에성공하였다. UH-60 시뮬레이터는미국연방항공청이제시한세계표준규격인 FAA AC 120-63 레벨 D 등급을충족하는세계최상급시뮬레이터로일부선진국만개발 - 367 -
능력이있을정도로기술장벽이높다. 그후 T-50, 대잠초계기 (P3C), 대잠작전헬기 (LYNX), 한국형다목적헬기 (KMH) 등의최첨단비행훈련장비시뮬레이터개발에성공하였다. 현재는 LYNX 시뮬레이터 P3C 시뮬레이터개발이진행중이며, 금년에전력화할것을목표로하고있다. KMH 시뮬레이터개발도추진할계획이다. 우리정부는 T-50 개발에는성공했으나 T-50의두뇌와신경격인임무컴퓨터와무장관리컴퓨터의국산기술확보가필요하다고판단, SW 플래그쉽에항공분야를포함시켰고, 현재 RTOS 개발에성공했다. 또한응용 SW, 미들웨어등다른임베디드 SW도개발중이다. 이프로젝트의결과물로탄생한 RTOS인 네오스 (NEOS) 는항공기 SW 안정성에대한국제적인인증표준인 DO-178B를획득했다. DO-178B는미연방항공국 (FAA) 이항공기임베디드시스템인증을위해 1993년만든것으로현재전세계적으로 10여개의 RTOS만이이인증요건을확보했다. 7) 함정분야 [5] 함정전투체계는함정의탐지체계에서탐지한표적정보를분석하여각표적에대한최적의무장체계를할당하여교전을통제하는지휘및무장통제를위한 SW 중심의체계이다. 이러한함정전투체계는그중요성에도불구하고국내기술기반부족으로인해대부분국외업체에서기개발된전투체계를한국해군의작전운용성능에적합하도록개조하는방식으로확보되어왔으며, 국내업체는주로기술도입생산으로참여하여왔다. 함정전투체계에대한기술도입생산과운용경험은함정전투체계의국내연구개발을위한체계규격과연동및통합, 그리고시험평가등주요한기술적측면에서상당한발전을이룩하게하였으며, 국내개발여건도조성될수있도록하였다. 국내함정전투체계는 [ 표 325a-11] 에서보는바와같이 LPX 전투체계개발을시작으로국내기반기술을확보하여소형함정용전투체계인 PKX 전투체계개발에이어중형함급이상에탑재되는 FFX 전투체계및 KDX 전투체계등의국내 - 368 -
개발로이어지고있으며, 더나아가잠수함용전투체계 (KSS-III) 의개발까지추진하고있다. 함정전투체계는탑재무기체계에대한통제알고리즘, 체계연동기술, 지휘통제기술과같은핵심기술이국내기술력을통해세계수준의함정전투체계로개발되고있다. 함정전투체계의임베디드 SW 기술은대부분개방형전투체계구조를기반으로하고있으며, 핵심기능이모듈화구조를가지고있다. [ 표 325a-11] 함정전투체계의획득계획구분 2010년이전 2011~2020년 2021년이후 - KDX-III 전투체계도입 - KDX급전투체계개발 - LPX 전투체계개발 - FFX-II/III 전투체계개발한국 - FFX-II/III 전투체계개발 - PKX 전투체계개발 - KSS-III 전투체계개발 - KSS-III 전투체계개발 - FFX-I 전투체계개발 다만, 국내개발중인함정전투체계는주로함정단위의지휘통제기능위주로개발사양이정해져있으며, NCW 구축을위한개발요구사항은반영하지않고있다. 따라서 NCW 구현을위해서는 NCW에서요구하는함정전투체계의기능요소를식별하고, 이를지속적으로체계개발요구사항에반영해야할것이다. - 369 -
참고문헌 [1] 국방부연구개발관실, 국방연구개발정책서, 국방부, 2004.9 [2] 변승완, Industry Trends, 무인체계통신기술발전동향, IT SoC Magazine [3] 김철호, Design Methodology, 미래전장환경의변화와국방 IT기술동향, IT SoC Magazine [4] 정보통신산업진흥원, 국방 / 항공소프트웨어융합, 2009.9 [5] 이성은, 이범직, 황근철, 함정전투체계기반네트워크중심전 (NCW) 구축방안, 국방과기술, 2008.4 [6] Mark H. Ralston, Software Evaluation : Toward a Rigorous Approach, U.S. AMSAA, 1996 [7] Lawrence H. Putnam, Ware Myers, Measures for Excellence Yourdon Press Computing Series, 1992 [8] 이강무, 항공무기체계소프트웨어기술동향및발전추세, 국방과학기술정보, 국방기술품질원, 2010.3.4월 [9] 이성남, 항공무기체계 SW 발전방향, 공군본부, 2003 [10] 한국정보산업연합회, 2008 정보산업백서-ICT와타산업의융합트렌드, 2008 [11] 정보통신산업진흥원, 소프트웨어산업백서 2009, 2009 [12] 이윤철외, IT기반융합사례분석및시사점, IT Insight 2009-02, 정보통신연구진흥원, 2009 [13] 한국정보산업연합회, 임베디드 SW 산업발전전략연구, 2009-370 -
별첨 331a: 수요기업시각에서본임베디드시스템시장현황 1) ( 제3장, 제3절 1항부록 ) 송민석, 문정현, 김은 본장에서는임베디드 SW 산업협의회의국내현황분석결과와 BITKOM 의독일현황분석결과를바탕으로정리한수요기업시각에서본임베디드시스템시장상황및해석결과를기술한다. 특히독일시장상황은일반적인시장동향유추에이용하였고, 우리나라와비교향후바람직한행태에대한기준으로활용하였다. 본장의목차는아래와같다. 가. 임베디드시스템분야수요기업의전반적인시장현황 : 1) 시장규모 2) 인력현황 3) 수요기업의행태 4) 향후소요인력 5) 소요인력의 Quality 6) 임베디드시스템이장착된상품의수출입상황 ( 시장의속성 ) 나. 임베디드시스템이상품 / 기업경쟁력에미치는영향 : 1) 임베디드시스템이상품의경쟁력 ( 경쟁우위 ) 에미치는영향 2) 임베디드시스템관련수요기업의위험요인과해결방안다. 임베디드시스템관련수요기업의행태 / 산업별 (Vertical) 가치창출체계구조 (Value System) 1) 임베디드시스템관련수요기업의외주활용비율 2) 계약방식및공급업체 / 협력업체의평가기준 3) 임베디드시스템개발프로젝트의속성라. 수요기업시각에서본인력의전공 / 전문성및교육수준현황마. 임베디드시스템개발시고려할사항 1) 신규개발및프로젝트에소요되는기간및인력 2) R&D 비중및지역별 R&D 서비스확보 3) 개발방법론이용현황 4) 개발시중요하게생각하는사항 1) 본별첨의내용은주로독일 BITKOM 의조사결과와한국정보산업연합회임베디드 SW 산업협의회의조사결과를요약한내용이다. 독일의조사결과는독일어로작성되어한국독자가읽기용이하지않고임베디드 SW 연합회의조사결과도자료를확보하는데용이하지않은점을고려하여독자의편의를위해본별첨에요약하여첨부한다. 독일자료는원전의출처를명기하였고, 임베디드 SW 산업협의회조사결과는연구기관의허락을받고, 연구기관의책임자가공저자로참여하였다. - 371 -
가. 임베디드시스템분야수요기업의전반적인시장상황 1) 임베디드 SW 시장규모 우리나라임베디드 SW 시장규모는임베디드 SW 산업협의회에서산출한통계가유일한데 2006년부터 2008년까지시장규모 ( 생산액 ) 가약 8조 3천억원에서약 10조 3천억원으로연평균 8.4% 의높은성장률을보이고있다 ( 그림 331a-1 참조 ). ( 단위 : 백만원, %) [ 그림 331a-1] 2006 ~ 2008 년임베디드 SW 시장규모 ( 생산액 ) 추이 < 독일사례 > 독일에서는수요기업에서임베디드시스템분야에종사하는직원의생산성및원가분석을기반으로보면, 이용자기업에서시장잠재력이 150억유로 (27조원 ) 정도있음 ( 환율 1,800 원 / 유로기준적용 ). 또한 2007년독일의임베디드시스템전체시장규모는 - 공급자기업의 37억유로매출을합해 - 187억유로 (33.7조) 정도됨 ( 참고, 공급자시장은통계적으로산출된값인데반해, 이용자기업의시장규모는개략적으로추정한금액임 ). 독일의수요기업현황을보면 2007년기준으로수요기업의시장규모가 27조에달한다. 임베디드 SW가많이응용되는분야는제조업인데, 2009년기준으로 GDP에서독일과우리나라의제조업규모를보면, 독일은 GDP (3조 3590-372 -
억불 ) 의 26.8% 에해당하는 8,990억불이고, 우리나라는 GDP (8,325억불) 의 39.4% 에해당하는 3,280억불로 2.7배의차이를보이고있다. 따라서두나라의경제규모를비교해볼때우리나라임베디드 SW 산업협의회에서추산한임베디드 SW 시장규모 10조 3천억원은신뢰할수있는규모로판단된다. [ 표 331a-1] 은 SW 시장규모 ( 생산액 ) 및임베디드 SW 비중추정결과를나타낸다. [ 표 331a-1] 의통계를재조정하면유무선통신, 정보 / 가전기기, 사무자동화, 의료기기는모두전자산업에해당되고, 이분야의임베디드 SW 산업규모가가장큰것을알수있다 (4조6,300억원 ). 전자산업의전체규모는 94조원으로자동차다음으로가장큰산업이며, 성장률도높게나타나고있다. 반도체, 가전제품등의현재우리나라제품의외국시장점유율을보면아직까지경쟁력을유지하고있는것으로보이나, 휴대폰 ( 스마트폰 ) 의시장상황을보면전자산업도위기에봉착할수도있을것으로우려된다. [ 표 331a-1] 2008 임베디드 SW 시장규모 ( 생산액 ) 및임베디드 SW 비중추정결과 산업분야 완제품시장규모 ( 백만원 ) 임베디드 SW 시장규모 ( 백만원 ) 임베디드 SW 비중 현재 5 년후 유무선통신 71,818,299 3,375,460 4.7% 5.2% 자동차 97,746,303 3,616,613 3.7% 3.7% 정보 / 가전기기 14,840,756 845,642 5.7% 8.1% 사무자동화 5,107,222 323,182 6.3% 6.7% 산업자동화 12,163,684 1,441,642 11.9% 14.8% 군사 항공 우주 4,816,300 570,586 11.8% 13.3% 의료기기 2,074,580 85,732 4.1% 5.5% 조선 58,001,880 99,190 0.2% 0.2% 합계 266,569,024 10,358,047 임베디드 SW 비중이 ( 따라서성장속도가 ) 가장높은산업은산업자동화 2), 군사 항공 우주, 사무자동화의순으로추정되었고, 5년후비중도산업자동화분야가가장높은성장을하는것으로예상된다. 특히독일의경우는군사 항공 우주산업이다른분야에미치는영향력이큰것을알수있다 ( 산업간상관관계참조 ). 자동차산업의경우는우리나라에서차지하는총생산규모가크고 (2008 2) 본보고서에서는기계분야에해당함 - 373 -
년기준 98조원 ), 산업의총생산 / 매출 / 경쟁력이국가전체에미치는파급효과가크다. 현재자동차시장의추세를보면, 자동차의차별화가전자및임베디드시스템에의해결정되고있다 ( 독일자료참조 ). 우리나라는주로저가상품을생산하므로현재는임베디스시스템에의한상품의차별화에대한요구가적지만향후고급자동차판매에있어서임베디드시스템은중요한역할을담당하게될것으로보인다. 제품에임베디드 SW가들어감으로써창출되는부가가치비율은산업분야에따라다른데, 유무선통신분야가 58.4% 로가장높고, 조선분야가 14.5% 로가장낮게나타나고있다. 부가가치율을고려하여임베디드 SW에의해창출된부가가치를보면 2008년기준으로임베디드 SW 시장규모 ( 생산액 ) 의약 3배가까운약 27조원으로나타나고있다. [ 표 331a-2] 임베디드 SW 부가가치율및부가가치액 산업분야 산업별부가가치액 ( 백만원 ) 임베디드 SW 부가가치율 (%) 임베디드 SW의부가가치액 ( 백만원 ) 유무선통신 22,424,616 58.4% 13,092,099 정보 / 가전기기 3,994,363 56.8% 2,270,736 의료기기 469,025 38.8% 181,927 군사 항공 우주 1,850,188 25.3% 467,996 자동차 31,371,255 25.1% 7,877,634 사무자동화 1,418,920 22.0% 312,057 산업자동화 5,114,095 19.9% 1,017,216 조선 16,514,861 14.5% 2,389,150 합계 83,157,323 27,608,816 2) 인력현황 국내임베디드 SW 공급기업에대한통계는한국SW진흥원의연구한자료가있으나국내임베디드 SW 수요기업의인력현황에대해조사한자료는없다. < 독일사례 > 독일임베디드시스템분야종사인력 : 독일에서는임베디드시스템분야에 2007년현재전체 290,000명, 그가운데 250,000명 (86%) 이수요기업의임베디드시스템분야에종사하고 - 374 -
있는것으로조사 / 추정되었음. 분야별인력은 [ 표 331a-3] 참조. [ 표 331a-3] 중요한이용자산업의임베디드시스템분야에서종사자수 산업 / 업종 종사자수 통신 / 전자분야 110,834 44.4% 기계 68,086 27.3% 자동차 46,070 18.4% 항공, 우주, 국방 5,355 2.1% 기타 19,494 7.8% 전체 249,839 3) 수요기업의행태국내수요기업의형태를살펴보면, 최종상품을생산하는기업의경우, 일차적으로는임베디드시스템을구입하여자신이제조하는상품에통합하는것을선호 하는독일과유사한경향을보이고있다. < 독일사례 > 독일의경우 이용자기업은일차적으로는임베디드시스템을구입하여자신이제조하는상품에통합하는것을선호 하는것으로조사되었음. 그러나일부이용자기업은임베디드시스템을스스로개발함. 자체상품에특화된 SW는자체적으로개발하며, 경우에따라서는 HW도스스로개발 하는것으로조사되었음 (BITKOM, 2008, 30). 그러나외부시스템을구매하여사용하는정도는분야마다조금씩차이를보이는데, 우리나라자동차의경우는구매비율이매우높고 ( 외국과유사하게 10% 정도만내부에서해결하는것으로응답 ), 휴대폰의경우는자체개발비율이높다. - 375 -
[ 표 331a-4] 기업경영상의애로요인 거래관계 ( 수요기업 ) 전체 유무선통신 정보 / 가전기기 자동차 산업자동화 사무자동화 국방 / 항공 / 우주 의료장비 ( 단위 : %) 건설조선 사례수 201 85 38 14 25 7 12 12 7 1 납품업체들의적기납품노력부족 11.4 9.4 13.2 21.4 12.0 14.3 16.7 8.3 0.0 0.0 납품업체들의단가인하노력부족 17.4 10.6 28.9 14.3 16.0 28.6 16.7 33.3 0.0 100.0 납품업체들의품질개선노력부족 29.9 29.4 18.4 42.9 16.0 71.4 25.0 66.7 14.3 100.0 구매비율이높기때문에구매에관련된부분이수요기업의입장에서는가장중요한부분이다. 수요기업이임베디드제품의구매에있어서, 경영관점의어려움을살펴본결과 30% 의수요기업들이납품업체들의품질개선노력부족에불만을가지고있으며, 단가인하노력부족과적기납품에대해서도 10% 이상의불만을가지고있음을알수있다. 31.5 30 26.5 10 0.5 결과물의낮은 qua lity 개발기한을지키지못함유지보수대응의미흡함공급기업의기술역량미흡기타 [ 그림 331a-2] 수요기업이느끼는가장큰불만사항 ( 단위 : %) 임베디드 SW 및개발프로젝트에대해서도불만이높았는데, 수요기업의관점에서가장큰불만사항은 결과물의낮은품질 '(31.5%) 이었고, 개발기한을지키지못함 (30.0%) 과 유지보수대응의미흡 (26.5%) 도문제점으로지적이되었다. - 376 -
51.7 50.7 48.9 45.8 사용할계획이다사용하지않을계획이다 2007 년 2008 년 ( 단위 : %) [ 그림 331a-3] 국내개발임베디드 SW 의사용계획 I 대부분의임베디드시스템을자국에서구매하는독일과달리, 임베디드 SW 구매에있어우리나라기업의국내제품선호도는그리높지않은것으로나타났다. 수요기업들에게국내에서개발한임베디드 SW의사용계획을묻는질문에서는사용할계획이라고응답한비율이 50.7%, 사용하지않을것이라는응답이 45.8% 로나타났다. 92개의국내제품을사용하지않을예정인수요기업들에게조사한결과, 국내개발임베디드 SW를사용하지않으려는이유로국산임베디드 SW가무엇이있는지모른다고응답한비율이 43.5% 로가장높게나타나여전히국산임베디드 SW에대한인지도가부족한것으로나타났다. 그다음으로 국내기존에사용하는 SW와호환성이떨어진다 (29.3%), 다양한솔루션이지원되지않는다 (28.3%) 순으로높게나타났다. 국산임베디드S/W가무엇이있는지모른다기존에사용하는 S/W와호환성이떨어진다다양한솔루션지원이되지않는다주변에사용하는기업이적다외국제품대비신뢰가가지않는다사후기술지원이떨어진다기타 5.4 19.8 15.1 20.7 11.6 29.3 28.3 30.2 28.3 25.6 27.2 37.2 38.4 43.5 2007 년 2008 년 [ 그림 331a-4] 국내개발임베디드 SW 의사용계획 II ( 단위 : %) - 377 -
[ 표 331a-5] 국내에서개발된임베디드 SW 를사용하지않으려는이유 ( 단위 : 개,%) 전체 유무선통신 정보 / 가전기기 자동차 산업자동화 사무자동화 국방 / 항공 / 우주 의료장비건설조선 사례수 92 35 14 10 11 4 3 9 5 1 국산임베디드S/W가무엇이있는지모른다 43.5 48.6 35.7 50.0 63.6 25.0 0.0 44.4 0.0 100.0 기존에사용하는 S/W와호환성이떨어진다주변에사용하는기업이적다다양한솔루션지원이되지않는다외국제품대비신뢰가가지않는다 29.3 31.4 14.3 40.0 9.1 25.0 33.3 33.3 80.0 0.0 28.3 40.0 28.6 0.0 18.2 50.0 33.3 33.3 0.0 0.0 28.3 25.7 35.7 40.0 18.2 25.0 66.7 33.3 0.0 0.0 27.2 28.6 21.4 20.0 9.1 50.0 33.3 44.4 20.0 100.0 사후기술지원이떨어진다 20.7 17.1 21.4 10.0 27.3 0.0 33.3 22.2 60.0 0.0 기타 5.4 2.9 7.1 10.0 9.1 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 무응답 2.2 0.0 7.1 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4) 향후소요인력 소요인력에대한산출은매우어려운작업으로, 소요인력은산업별목표와그목표를달성하기위해필요한인력의숫자등목표지향적으로산출할수있다. 독일의경우당시시점에수행하고자하는프로젝트를위해부족한인력을기준으로설문을통해산출했다. < 독일사례 > 임베디드시스템시장에서어느정도성장잠재력이있는지는추가로요구되는직원의수로미루어짐작할수있음. 이용자기업은약 30,000 명의임베디드시스템개발자가필요하다고말하고있음. 또한, 여기서이숫자는예산이확보된상태에서인력수요를산출한것이아니라단지현재수행되고있는프로젝트범위나수주상황을반영한추가인력에대한수요인것을고려해야함. 상기한인력수요를현재임베디드시스템분야에서활동하고있는 250,000명의종사자를기준으로보면향후추가인력수요는 12% 정도됨. - 378 -
5) 소요인력의수준 72.0 69.5 23.5 22.5 4.0 1.5 1.5 0.5 필요한실무경험을가진지원자가부족함 필요한기술을가진지원자가부족함 적합한인성을가진지원자가부족함 필요한도구및프로그램을다룰수있는지원자가부족함 필요한학과 전공조건을가진지원자가부족함 필요한학력을갖춘지원자가부족함 기타 필요한자격을가진지원자가부족함 [ 그림 331a-5] 지원자의자질중가장문제가되는점 ( 단위 : %) 지원자의수준을알아보기위해, 기업에지원하는지원자의자질중문제가되는점을조사하였다 ([ 그림 331a-5] 참조 ). 조사결과가장문제가되는점은 필요한실무경험을가진지원자가부족함 (72.0%) 과 필요한기술을가진지원자가부족함 (69.5%) 으로나타났다 ( 참고로설문조사시 2개문항을선택하도록하여각비율의합이 100% 를넘어감 ). 여기서실무경험이부족하다는것은수요기업의업무에대한도메인지식을쌓을기회가많지않다는것을의미한다. 독일의경우를보면임베디드 SW에종사하는인력은그분야의전문가 ( 예, 자동차분야의경우, 엔진전문가, 타이어전문가등 ) 다음으로그분야에대한가장깊은지식과장기간의산업 Know how를가진전문가를필요로하고있다. 이를일반화하면국내에서요구되는임베디드기술인력도수요인력의전문분야에대한깊은지식과장기간의경험이요구된다. 6) 임베디드시스템이장착된상품의수출입상황 ( 시장의속성 ) 우리나라는내수시장이작아상품의수출비중이높은편이고임베디드시스템이장착된상품의수출비중도높다. 하지만임베디드시스템자체의경우는수입비중이높고수출은매우낮은것으로전문가들에의해추정되고있다. 예를들어임베디드 SW 국내조달비율이 2010년도발표된지경부 - 379 -
조사에따르면자동차 5%, 휴대폰 15% 이다. 또한임베디드 SW는일반적으로 HW와묶여서수입되고있다. 따라서, SW가차지하는비중만을따로조사하는것이쉽지않다. < 독일사례 > o 독일은임베디드시스템이장착된상품의판매 / 수출과관련하여내수시장도많이발달해있으며수출도많이함. 수출시장에서 EU의비중이높음 - 산업분야에걸쳐평균적으로 55% 의매출이독일에서이루어짐. 임베디드시스템을장착한상품매출의 3/4은독일을포함한유럽에서확보되었음. 다음으로큰시장은미국으로 8% 를차지함 - 산업별로보면기계산업은수출이가장많은분야임. 상기한종류의상품의매출가운데약절반을독일이외의지역에서확보함 - 2006 ~ 2008년사이에는지역별매출에큰변화없음 o 시장이안정적이기때문에, 독일은임베디드시스템관련산업이발전할수있는여건이좋은것으로보임 o 신규개발상품의매출비율은평균적으로 20% 정도됨. 이가운데기계는 35% 로명확하게선두를달리며, 자동차는 28% 를차지함 o 임베디드시스템은새로운상품개발이차지하는비중이높음. Innovative 한시장의특성을보임 - 특히기계및자동차시장은 innovative한시장이될가능성이매우높음 - 다른산업 ( 예 : 전자산업 ) 도이러한동향을무시할수없음 나. 임베디드시스템이상품 / 기업경쟁력에미치는영향 임베디드시스템이제조업체에게어떤의미를가지고있는지는독일의조사에서명확하게볼수있다. 임베디드시스템의중요도에대한평가를보면 자동차, 전자제품, 기계등모든상품에서임베디드시스템없이는생각할수없다 는것을보여준다 ([ 그림 331a-6] 참조 ). - 380 -
< 독일사례 > 임베디드시스템이최종상품및기업에미치는영향에대한독일기업의생각 [ 그림 331a-6] 이용자기업시각에서볼때최종상품에서임베디드시스템의중요도 최종상품에서임베디드시스템의비중이계속해서상승할것이라는명확함. 이는모든산업 ( 특히, 가전제품 ) 에서볼수있음. ( 산업재뿐만이아니라소비재에있어서도 ) 임베디드시스템과의접점이상승하므로새로운서비스제공의높은잠재력을볼수있음. 이에대한예로는 Car-to-Environment communication, Assistant Living System 등을들수있음. 새로운사업가능성은임베디드시스템을통한에너지소비절감, 증가하는데이터량을고려한효율적인처리등에서볼수있음. 이를통해기존문제의새로운해결방안뿐만이아니라, 임베디드시스템을통해새로운응용분야도나타날수있음기업에서임베디드시스템의중요도와관련하여모든산업의이용자가동일한생각을갖고있음 : 밖에서는보이지않고이용자가프로그램을할수없는프로세스가내장된기기는지속적으로성능이좋아지고있으며, 상품을차별화하는데도움을줌. 따라서임베디드시스템은결과적으로기업이성공하는데결정적인역할을함 - 381 -
질문 : 기업의전략에서임베디드시스템은어떤의미를갖고있는가? [ 그림 331a-7] 이용자입장에서본임베디드시스템의중요성 시장의국제화, 국제적인경쟁상황에서짧아지는 Time-to-Market, 높은품질에대한요구와함께상승하는원가절감의압박은임베디드시스템이용자및공급자모두에게큰숙제임 임베디드시스템이혁신적인제품개발에중요한요소라고생각됨에도불구하고수요기업의입장에서여러가지위험요인이있다. [ 그림 331a-8] 은 Accenture와 Economist Intelligent Unit이함께조사한결과 3) 로글로벌 90개의기업중 49% 가임베디드시스템이제품의향상에중요한역할을할것으로기대하면서도, 제품개발시간의증대, 비용의증가, 제품오류의증대등다양한위험요소에대해걱정하고있음을알수있다. 3) Accenture High Tech Solutions, "The Embedded Software Industry: Challenges and Successes" - 382 -
[ 그림 331a-8] 제품개발에있어임베디드 SW 의영향 < 독일사례 > 임베디드시스템과관련하여수요기업이갖고있는가장큰위험요인중의하나는독일의사례를보면 원가하락압력과함께공급자에게종속되는것 임 ([ 그림 331a-9] 참조 ). [ 그림 331a-9] 이용자기업측면에서본임베디드시스템관련위험요인 - 383 -
또한, 임베디드시스템과관련하여수요기업이향후가장중요하게생각하는것은표준화에있음. 예를들어플랫폼, 부품등의표준화가중요함. 또한임베디드시스템개발방법론도중요한요소로보고있음. " 임베디드시스템에있어서표준화, 방법론, Offshoring에대해어떻게생각하는가?" 에대한답변은 [ 그림 331a-10] 과같음. [ 그림 331a-10] 이용자기업입장에서본합리화잠재력 Accenture와 Economist의조사결과와독일사례에서볼수있듯이, 임베디드시스템개발에있어서표준화와방법론이중요한데표준화는공급자로부터의종속성으로벗어나고, 개발비용을최소한으로낮추기위해매우중요하다. SW 개발방법론역시공급자의종속성에서벗어나기위해서필요하다. 다. 임베디드시스템관련수요기업의행태 / 산업별 (Vertical) 가치창출체계구조 (Value System) 1) 임베디드시스템관련수요기업의외주활용비율 산업별전문가인터뷰결과임베디드시스템관련하여, 우리나라수요기 - 384 -
업이외주를활용하는비율은산업별로차이가있으나일반적으로매우높으며, 수입이차지하는비중이높다 ( 우리나라의경우이에대한구체적인통계자료는없음 ). 산업별로수요기업이외주를활용하는방식 ( 외주비율 ), 즉공급업체 / 협력업체와일하는방식은독일과다르지않을것으로보이기때문에독일의자료를바탕으로일반적인동향을파악하고이를일반화한다. < 독일사례 > o 수요기업의약 90% 는임베디드시스템분야에서외주를이용함. 산업별로보면 - 통신및전자제품제조업체가산업전체평균을기준으로볼때평균이상으로외주를사용함 - 외주에비교적많은예산을집행하는산업은자동차, 항공, 우주, 국방산업임. 이러한산업은확산되는표준과규격을이용해간편하게외주를활용할수있음 - 기계는대부분독일내에서제3자에게주문을줌. 이분야는표준화의정도가매우낮으며, 따라서지역적으로멀리떨어진외국에주문을주기가매우어려움 - 외주를이용하는이용자기업의절반은 HW를외부로부터구매함. 외주의 35% 는 SW개발에사용되고서비스는약 13% 정도활용함 o 산업별외주활용방식세가지유형으로분류할수있음 - 가장낮은단계의협력관계 : ( 대표적인산업 : 에너지산업 ( 기계산업 )) 임베디드시스템의대다수를혹은전체시스템을스스로개발 - 협력에대해기본적으로의사가있는산업 : ( 대표적인산업 : 통신과의료기술분야 ) 이분야는이미임베디드시스템개발을핵심역량으로보고있음. 부족한역량을해결하거나경제성없는일을해결하기위해 HW 부품과엔지니어링서비스를활용함 - 가장높은수준의협력관계 : ( 대표적인산업 : 자동차, 항공분야 ) 이분야는전통적으로협력업체와긴밀한관계를유지함. 이분야는임베디드시스템공급자에게두가지가능성을제공함. 부품개발은완 - 385 -
전히납품업체에게이양하고, OEM은시스템개발에특화함. 임베디드시스템공급자는부품및하위부품개발분야에서시장에진입할수있음. 따라서독일에서는많은임베디드시스템공급자가매출의상당부분을자동차및항공 / 우주분야에서올리고있음 o 공급기업 / 협력업체와일하는방식 : - 외주와관련하여수요기업은주로임베디드시스템디자인및요구사항으로부터도출되는테스트항목의효율적인정의에집중함. 예를들어시스템구현혹은테스트수행등과같은개발단계의다른부분은대부분납품업체에게줌 2) 계약방식및공급업체 / 협력업체의평가기준 계약방식및공급업체 / 협력업체의평가에대한국내기준조사결과가없어독일의기준을참고한다. < 독일사례 > 직원파견및고정가격 fixed price 은임베디드시스템개발시일반적으로가장많이사용하는계약방식임. 개별적으로는 Outsourcing 계약도체결됨. 현재는약 1/3 ( 약 37%) 가 Contract-Staff 계약을체결함. 상기한두가지계약유형에서미래에는 Contract-Staff 계약이증가할것으로봄 o 계약시고려되는평가기준은다음과같음 : - 개발과정에대한투명성 - 납품시점의맞춤 - 전문성 - 책임감 - 비용 - 의사소통능력 o 계약시고려되는평가기준은다음과같음 : - 전술적이고전략적인이유에서가능하면시장과고객에지역적으로가까운것을선호함 (BITKOM, 2008, 36). - 386 -
독일의경우를보면임베디드시스템의경우일반적으로품질에대한요구수준이매우높다. 임베디드시스템의경우는일반적으로고객들이상품의신뢰에대한요구수준이높으므로우리나라도임베디드 SW는품질관리를위한테스팅를위한국내시장육성이중요하다. 임베디드 HW 공급자에게요구하는사항은아래와같다 ( 임베디드시스템은많은경우에 SW가 HW와묶여서공급되므로 HW에대한사항도볼필요있음 ). 독일의경우를보면임베디드시스템, 특히 HW의경우일반적으로납품업체는이노베이션역량과 고객별개발요구에대한엔지니어링능력 이매우중요한것으로나타났다. 또한납품업체의국제적인활동에대해자동차및항공산업은매우중요하게생각하며, 기계나통신 / 전자산업에서는별로중요하다고생각하지않고있다. < 독일사례 > 독일의조사결과수요기업이 HW Outsourcing Partner에게어떠한사항을요구하는가? 에대한답변은다음과같음 [ 그림 331a-11] 이용자산업에서 HW Outsourcing Partner 에게요구하는사항 - 387 -
o HW Outsourcing Partner에게요구하는사항은산업별로매우다름 - 자동차및항공산업에서국제적인조달시장을지향하는경우, 즉 Innovative한것과엔지니어능력과함께파트너가국제적으로활동하는지에대한요구가많은데비해 - 기계나통신 / 전자산업에서는파트너가국제적으로활동하는지시장을주도하는지는 Innovative한것과엔지니어능력에비해별로중요하지않은것으로나타남 3) 임베디드시스템개발프로젝트의속성 독일의조사결과기능의증가는프로젝트를복잡하게하는경향이있고, 안전에대한요구도프로젝트의어려움증가에큰요인이되고있다. < 독일사례 > 독일의조사결과수요기업이 임베디드시스템분야의프로젝트규모, 비용, 복잡성은어떻게발전하는가? 에대한답변은다음과같음 [ 그림 331a-12] 이용자산업의시각에서임베디드시스템프로젝트의크기, 비용및복잡도 - 388 -
o 임베디드시스템분야의프로젝트규모, 비용, 복잡성의발전방향에대한답변에서모든산업에서일반적으로동의하는사항은다음과같음 - 임베디드시스템프로젝트는요구되는기능이많아질수록복잡해짐 - 점점더높은수준의하드웨어성능 (Processor 성능, 기억장치, Bandwidth) 을필요로함 - 시스템의개발을 C/C++, Java 등과같은고급언어를이용해할수있고, 개발하는시스템과다른시스템과 communication이증가하여통합이슈가중요해지고, 각산업에서표준을통한표준부품을기반으로함 o 품질에대한요구수준이가장높은자동차및항공 / 우주산업에서는안전문제에대해점점더많은숙제를갖고있음 - 시스템은안전하고신뢰도가높아야하며법적인요구사항을충족시켜야함 - 동시에시스템은시장에서경쟁력이있도록저렴하고이노베이티브하고성능이좋아야함 - 상품에따라요구되는특성이다른부분도있음 : 예를들어에어백작동에있어서시스템아키텍처는아주짧은작동시간과반드시높은신뢰도를보장해야함. 반면네비게이션시스템에서는오히려이노베이티브한기능이쉽게통합되어야함 라. 수요기업시각에서본인력의전공 / 전문성및교육수준현황 현재우리나라의임베디드시스템관련수요기업인력의전공 / 전문성및교육수준현황에대한조사결과및임베디드시스템과관련하여인력현황, 어떤인력이필요한지에대한조사가없다. 그러나독일의조사결과를보면이분야의소요인력에대한동향을알수있다. - 389 -
< 독일사례 > [ 그림 331a-13] 이용자산업의인베디드시스템분야인력의전공현황 o 임베디드시스템분야의인력의전공은아래와같은특징을보임 - 이용자산업의임베디드시스템분야에서일하는직원의상당수는전자공학전공임. 평균적으로모든산업에서약 1/5의직원은전자계산학전공자임. 16% 는다른분야에서이분야로들어왔음 - 통신 / 전자산업에서 R&D 직원의상당수는대학원을졸업한사람들임. 동시에박사학위를가진사람들의비율은전문학교나대학원을졸업한사람들의비율과유사했음. 반면일반직원들은대부분전자계산, 물리학, 수학, 다양한분야의기술자및엔지니어임 o 각분야별로조금씩다른특성의인력구성형태를보임 - 자동차, 항공, 우주산업에서는직원들이주로전자공학, 기계공학, 물리학및전자계산학전공자들임. 독일노동자들의장점은전문성, 지속적인재교육등을들수있음. 그러나임베디드시스템특화된지식에대해서는취약한점이있음. 동시에기술및경영문제를해결할수있는고급인력은부족함 - 390 -
- 기계분야에있어서양성된인력의수와수준에대해기업들은부족하게생각함. 특히부족한것은직원들의산업에대한지식및 ( 모든산업에있어서문제가되는 ) 사회성등임. 물론제조업체는산업과관련된지식및사회성등은실무에서배워자기분야에서잘적응하고있다는것에대해알고있음 - 자동차산업에서노동시장현황은다른산업에비해어려움. 기업은전문성있는직원을충분히확보할수없음. 자동차및항공산업에서일반적인분산된업무수행체계 / 성과창출체계 / 분업때문에직원들이팀으로일할수있는능력이나사회성을보유하고있는것이특히중요함 o 독일대학에서제공되는임베디드관련교육내용 / 수준에대해서는일반적으로아주좋은것으로평가됨 o 한편, 직원들이미래에기술적인문제와산업별특화된문제사이의접점과관련된문제를좀더잘준비할수있도록하기위해점점더산업특화된교육이요구되고있음. 부분적으로는교육과정이새로운기술과시장의요구사항에적응하도록요구됨 독일의경우를보면임베디드시스템을개발하기위해서 HW와 SW에대한지식을모두필요로하기때문에산업전반적으로임베디드시스템분야에전자공학및전자계산학전공자가많이필요한것으로보인다. 또한임베디드시스템분야에산업전반적으로석사이상의고학력자가많이필요함을알수있다. 임베디드시스템과관련하여전문인력이부족한것은어느나라나마찬가지이고분야별로필요한인력의속성이거의유사하다. 즉, 임베디스시스템개발에대한지식과산업에대한지식 / 전문성, 협업을위한사회성이중요한것으로조사되었다. 독일의경우와같이구체적으로어떤인력이필요한지에대한조사결과는없지만, 임베디스 SW 산업협의회의조사결과에따르면우리나라임베디드 SW 채용인력의자질이부족하다는것을볼수있다. [ 그림 331a-14] 를보면우리나라의임베디드 SW 인력채용시가장큰문제로지원자들의자질과높은임금수준을지적하였다. 특히, 원하는자질을갖춘지원자가부 - 391 -
족함 문항에 89.0% 의압도적인응답률을보였는데, 이질문에대한답변은은기업의규모, 산업분야, 종사분야, 제품형태를불문하고대부분 85% 이상의응답률을보여거의모든기업이가지고있는어려움으로나타났다. ( 단위 : %) 89.0 42.0 25.5 12.0 9.5 3.5 2.5 1.0 원하는자질을갖춘지원자가부족함 개발인력지원자들의임금요구수준이높음 지원자의수가적음 채용을하였으나입사를 거부하거나조기퇴사 원하는고용형태에맞는지원자부족 원하는연령에서지원자가없음 기타 채용의필요성이없음 [ 그림 331a-14] 인력채용시어려운점 ( 모집단 : 201 명 ) [ 표 331a-6] 임베디드 SW 개발인력에대한교육방법 ( 복수응답 ) ( 단위 : 개,%) 전체 사례수 201 사내교육 63.2 국내사설기관교육 50.7 국내대학과연계교육 17.9 교육이없었다 17.4 국내연구소와연계교육 10.0 기타 3.5 무응답 0.5 인력양성을위한교육에서도문제점을가지고있는데우리나라는임베디드시스템과관련하여제도권내에교육을담당하는기관이부족하며, 교육내용도충분치않아관련교육을이수해도실무에바로투입하기힘든것으로나타났다. 우리나라에서임베디드시스템관련수요기업인력양성은대부분사내교육및국내사설기관에의해양성되고있는것으로조사되었다. - 392 -
마. 임베디드시스템개발시고려할사항 임베디드시스템개발시중요하게고려되어야할사항을 ( 임베디드시스템분야에서는경쟁력이있는것으로판단되는 ) 독일의사례를중심으로정리하면, 아래와같은점을고려해야한다. - 신규개발및프로젝트에소요되는기간및인력 - R&D 비중및지역별 R&D 서비스확보 - 개발방법론에대한사항 - 개발시중요하게생각하는사항 1) 신규개발및프로젝트에소요되는기간및인력 < 독일사례 > o 일반적으로새로운 ( 상품 ) 개발을위해필요한평균개발기간은산업별로약간의차이가있으나모든산업에서 1 ~ 3년정도소요 - 전자산업에서 1 ~ 3년소요 - 통신산업에서는일반적으로짧은기간이필요. (Release 혹은신규개발등 ) 개발프로젝트에따라 9 ~ 18개월이소요됨 - 자동차및항공기산업에서는약 3년정도걸림. 이는자동차산업에서차량전체개발기간의약절반에해당함 - 기계산업에서는 ( 장치, Network Technique, 기계등 ) 프로젝트의종류에따라프로젝트기간에많은차이가있음. 소요기간은 12 ~ 36개월에달함. 이는장치산업에서장기적인개발기간과유사함 o 개발인력은일반적인표준상품이외에고객에특화된상품도개발. 산업별로비교하면주문생산하는기계분야에서평균이상으로고객특화된상품을많이개발. 이러한프로젝트는몇달이면해결되며 ( 하나의프로젝트에 ) 평균적으로 3명의개발자가참여 2) R&D 비중및지역별 R&D 서비스확보 임베디드시스템 R&D 관련국내자료가부족하다. 독일의경우를보면임베디드시스템은독일산업의많은핵심분야에서이노베이션의동인으로, 이분야에서 R&D 투자는아주중요한역할을한다. - 393 -
< 독일사례 > 이용자기업의임베디드시스템분야 R&D 평균지출은최종상품의전체매출에서약 5% 에달함. 아주이노베이티브한분야의경우 R&D가차지하는부분이훨씬더높게나타남거의모든이용자기업이독일자국내에서 R&D 서비스를확보를추구함. 독일내확보가힘든경우, 해외의연구소및학자들에게 R&D를위탁함. 이경우, EU가모든산업에걸쳐가장많은공동연구를수행함 ( 평균 36%). EU로부터 R&D를평균 36% 이상으로높게구매하는산업은자동차및통신 / 전자산업임. 기계산업은독일이외의지역에서 R&D 를매우적게구입함. 자동차및통신 / 전자산업에서는아시아지역에서역시평균이상으로 Know How를도입함 3) 개발방법론이용현황 [ 그림 331a-15] 임베디드소프트웨어를위한표준툴의사용 4) 4) Accenture High Tech Solutions, "The Embedded Software Industry: Challenges and Successes" - 394 -
임베디드시스템개발에있어서개발과정의표준화에대한중요성을인식하여, 표준화된툴의사용이점차늘어나는추세이다. Accenture의조사에따르면, 응답기업의 52% 가표준화된개발툴을사용하고임베디드 SW를개발하고있다. < 독일사례 > 독일의조사결과에서는 SW 개발프로세스를정형화시키고 structured 관리하면서진행하도록하기위해몇가지방법이사용됨 ( 아래그림참조 ) Model based V-Model Incremental V-Model XT Agil 기타모집단 : 101 기업 [ 그림 331a-16] 임베디드 SW 개발방법 개발에있어전통적인방법에속하는 V-Model 을적용한방법및 incremental 개발 cycle이많이사용하고있으나, 최근에는모델기반의 Model Based Architecture 의사용이많아져, 임베디드분야에서가장많이사용되고있으며, 중요한개발방법으로자리를잡았음 V-Model 방법은의무적이고 formal한개발방식 (Document와같은많은중간결과물의생성 ) 을통해서개발을진행하고, 다양한개발단계의테스트를수행하며, 품질관리를위한각자의 Sub-model을통해서진행하는데, 높은품질을보장하므로임베디드시스템개발에적합한것으로평가됨 (BITKOM, 2008, 39) 모든산업분야에서임베디드시스템개발업체와이용자기업은동일하고의무적으로사용되는개발기반을만들기위해노력함. 독일에서미래에도계속해서효율적인상품개발환경을조성하기위해서기업들은점점더재사용, 자동화및인증 certification 과같은주제에대해집중함 (BITKOM, 2008, 40) - 395 -
4) 개발시중요하게생각하는사항 독일수요기업의경우임베디드시스템개발시상품생산 Know How, 시스템통합기술들이중요하고생각하고있다. < 독일사례 > 귀하기업의경쟁력에미치는요인은어디에있으며, 표에있는개별요인이얼마나중요하다고보십니까? [ 그림 331a-17] 이용자기업의시각에서본자사경쟁력에미치는요인 독일의경우모든산업에서이용자기업은동일하게상품생산 Know How를경쟁력의핵심요인및성공에결정적인영향을미치는가장중요한요인으로봄. 이에반해상품에영향을주는기술적인전문성은경쟁에있어서가장적게영향을주는것으로봄. 그러나마케팅이나엔지니어서비스보다임베디드시스템통합을가장중요한요인으로보는것은주지할만함통신 / 전자산업및기계산업에서는상품과관련된임베디드 SW 개발을가장중요하게생각함. 그러나자동차산업에서는엔지니어서비스와같은사안과함께그리중요하지않은것으로평가됨 (BITKOM, 2008, 40 ff.) - 396 -
별첨 332a: 공급기업시각에서본임베디드시스템시장현황 1) ( 제 3 장, 제 3 절 2 항부록 ) 송민석, 문정현, 김은 우리가벤치마킹자료로활용하고있는독일의경우와달리현재우리나라에는임베디드 SW 관련공급업체전체시장현황을알수있는조사는수행된바없다. 따라서여기서는전반적인동향은독일의자료를활용하고우리나라의임베디드 SW 산업동향은한국정보산업연합회임베디드 SW 협의회에서조사한내용을바탕으로우리나라임베디드 SW 공급자시장의일면을파악하는것으로만족할수밖에없는상황이다. 본장의목차는다음과같다. 가. 공급업체시각에서본전체시장상황나. 산업특성다. 매출현황라. 임베디드 SW 공급기업의어려움마. 공급기업의기술개발바. 임베디드 SW 개발인력사. 임베디드시스템인력의산업내에서의만족도아. 오픈소스소프트웨어활용 가. 공급업체시각에서본전체시장상황 우리나라의임베디드 SW 전반적인시장에대한자료는없으나독일의임베디드시스템현황을보면임베디드시스템시장이일반적으로어떻게구성되어있으며향후우리나라의임베디드시스템및 SW 시장이어떤방향으로발전할지를예상할수있게하는것으로판단된다. 2007년독일의임베디드시스템공급자기업의매출은 37억유로로전체시장 187억유로의약 20% 를차지한다 ( 공급자시장규모는통계적으로산출 1) 본별첨의내용은주로독일 BITKOM 의조사결과와한국정보산업연합회임베디드 SW 산업협의회의조사결과를요약한내용이다. 독일의조사결과는독일어로작성되어한국독자가읽기용이하지않고임베디드 SW 산업협의회의조사결과도자료를확보하는데용이하지않은점을고려하여독자의편의를위해본별첨에요약하여첨부한다. 독일자료는원전의출처를명기하였고, 임베디드 SW 산업협의회조사결과는연구기관의허락을받아연구기관의책임자가필자로참여하였다. - 397 -
된숫자임 ). 이를기준으로우리나라의임베디드시스템공급자시장규모를추정하면 2008년도 10조원시장규모의 20% 인 2조원정도로추산할수있다. 그러나우리나라의경우는임베디드시스템을많은부분수입에의존하므로실제시장규모는이보다는훨씬적을수있다. 독일에서임베디드시스템분야공급자시장에서활동하는인력규모로는전체임베디드시스템분야인력의약 14% 에지나지않는다. 이는임베디드시스템분야는대부분수요자가자체적으로해결하는비중이높은현상을보여준다. 이와같이수요자가자체적으로해결하는비중은업무속성상우리나라도상당히높은것으로추정된다. 그리고독일의전체임베디드시스템및 SW 기업현황을보면이분야의시장은지속적으로성장하는것으로보인다. < 독일사례 > 독일의임베디드시스템공급자시장현황을보면 IT 시장에서임베디드시스템시장만큼지속적으로성장하는분야는없음. 전통적인 IT에비해서시장은비교적작으나매우높은성장률을보임 (2006 ~ 2008년사이의평균성장률은약 10% 에달함 ). 임베디드시스템은 ( 독일의 ) 통신, 자동차, 기계와같이중요한산업에서포기할수없으며부분적으로는이미포화된시장에서중요한경쟁력확보를위한수단임 (BITKOM, 2008, 16) 이와같은현상은우리나라도유사할것으로보이며, 수입비중이높은우리나라의경우내수비율이상승할경우성장률은독일보다훨씬더높을것으로예상된다. 임베디드시스템분야는 HW, SW, 서비스로구성되는데독일에서임베디드시스템공급자시장의분야별매출은다음과같음 : 임베디드시스템의분야에서는 HW와서비스가가장많은매출을차지함. 2007년에각각 15억유로 (2조7천억원 ) 임베디드시스템분야에서서비스부분이전통적인 IT에서와마찬가지로산업내에서성장동력역할을함. - 398 -
- 서비스는 14%, HW는약 5% 성장예상 - SW 분야는약 11% 성장 (2007년에 6억유로, 2008년에는 6.7억유로각각성장 ) 프로젝트와관련된 SW 개발은서비스분야에속함. 임베디드시스템에는 HW에근접한솔루션, 임베디드 OS, 개발환경제공, SW 개발을위한도구등이속함. 독일에서공급자가운데설문응답자의 4/5는임베디드 SW를결과물로제공함. 61% 는임베디드 HW 및서비스를제공함. [ 그림 332a-1] 독일에서공급자기업에의해제공되는결과물유형별비중 ( 중복응답허용 ) 독일에서 2007년임베디드시스템공급자들의산업별비중을보면자동차 25%, 통신 / 전자 24%, 기계및장비 19% 로나타났다 (BITKOM, 2008, 17). [ 표 332a-1] 임베디드시스템공급기업의주력산업분야 전자산업 사례수 전체 201 유무선통신 85 정보 / 가전기기 38 의료장비 12 사무자동화 7 산업자동화 => 기계 25 자동차 14 국방 / 항공 / 우주 12 건설 7 조선 1-399 -
우리나라의경우는임베디드 SW 산업협의회에등록된국내임베디드시스템공급업체는 278개로업종별로보면전자산업 ( 유무선통신, 정보 / 가전기기, 의료장비, 사무자동화등 ) 이가장많다. 그리고 201개기업이참여한가운데임베디드 SW 산업협의회에서수행한조사에따르면임베디드 SW 매출비중이높은산업분야를 1, 2, 3 순위로응답하게한결과유무선통신이 42.3%, 정보 / 가전기기가 18.9%, 산업자동화가 12.4% 로나타났다. 이는우리나라의임베디드시스템및 SW 시장은전자분야에집중되어있음을알수있다. 2) 나. 산업특성 65.7 37.8 6.0 3.0 12.4 벤처등록기업 In n o -B iz 기업 코스닥 등록기업 유가증권시장상장기업 해당사항없음 [ 그림 332a-2] 응답기업의형태 ( 단위 : %) 응답기업의형태로본산업특성을보면기업의형태별로는벤처등록기업이 65.7% 로가장높았고 Inno-Biz 기업이 37.8% 로조사되어이분야는기술집약적산업임을확인할수있다. 이러한상황은독일도유사한데독일의경우공급업체가운데많은기업 (87%) 은개별사업자에의해운영되며, 13% 는모기업의지배를받는다. 이러한기업은평균적으로 1/5은모기업으로부터매출을올리고있으나매출의대부분 (78%) 은일반시장에서확보하고있다 (BITKOM, 2008, 16). 2) 응답기업숫자와매출비중및산업별공급업체숫자와산업별비중은업종별로전자산업 ( 유무선통신, 정보 / 가전기기, 의료장비, 사무자동화등 ) 이가장많았다. 하지만실제우리나라에존재하는임베디드시스템관련전체기업의현황을알수없으므로우리나라에실제로유무선통신분야에종사하는임베디드 SW 업체가가장많은지는알수없다. 그러나산업전반에걸쳐무작위로응답기업이선발되었다면유무선통신전자산업분야공급업체가가장많은것으로보인다. 임베디드 SW 공급업체의산업별매출비중은유무선통신 / 전자산업분야가가장많은것으로보인다. - 400 -
이러한공급기업의고객및고객과의관계는독일에서다음과같다 : 모든기업공통으로임베디드시스템공급기업고객의평균 2/3는 1,000명이상의대기업 (45%) 및중견기업 (25%) 임. 고객이클수록공급사의규모도상승함. 임베디드시스템제조사는매출의절반을평균적으로 3개의주요고객으로부터확보함. 특히작은공급자는특화되어있으며, 소수의고객에게집중함. 다. 매출현황 전체시장규모는알수없으나임베디드 SW 산업협의회의자료를통해산업별현황은어느정도파악할수있다. 임베디드 SW 산업협의회조사에응답한기업들에의하면 2008년매출액대비 2009년도매출액 ( 기업추정 ) 은전년도에비해다소하락할것으로추정하고있는것으로나타났다. 임베디드시스템분야의가격변동은 HW, SW, 서비스등에따라다른현상을보이고있다. 독일의경우임베디드시스템분야의가격변동과관련하여 IT분야에서일반적으로볼수있었던현상을그대로볼수있다고보고있다. 약 1/2에해당하는응답자가임베디드 HW분야에서가격이하락할것으로보았고, SW 분야에서는 45% 가가격이안정적으로유지될것으로보았다. 공급자들은 2008년도시점에서비스분야의가격이상승할것으로보았다. [ 그림 332a-3] 공급자가예측한임베디드시스템공급자시장의 HW, SW, 서비스가격변화 2008 년과전년도비교 - 401 -