브뤼셀지부 gyyoon@kita.net 2017 년 11 월 24 일 유럽의자율주행차관련정책및산업동향 1. 유럽의자율주행차정책동향 유럽의자율주행차상용화는기술개발과육성정책측면에서빠르게진행되고있으며, EU 집행위는자율주행차기술개발및상용화분야에서글로벌리더가되길원함 ㅇ EU회원국들은 2016년 4월암스테르담선언을통해커넥티드카와자율주행차의상용화를위한회원국간협력에대해합의한바있으며, 자율주행차상용화가유럽산업의경쟁력을증진시킬뿐아니라인간의이동성 (Mobility) 향상, 교통사고및공해감소를가져올것으로전망함 ㅇ EU 집행위는 C-ITS( 차세대 ITS)* 보급확대를통해 2019 년경까지차량간소통이 가능한인프라를구축할계획 C-ITS( 차세대 ITS: Cooperative Intelligent Transport Systems): 도로 차량 화물등교통의구성요소에통신기술을적용하여차량- 차량 (V2V), 차량- 도로인프라 (V2X) 간지속적인데이터공유및개별차량에대한실시간정보제공이가능하며, 신속하고능동적인돌발상황에사전대응및예방이가능함. 교통안전뿐아니라에너지절감등환경친화적교통체계를구현하는지능형교통체계 < C-ITS 추진동향 > * 출처 : 국토교통부
ㅇ또한정보를끊임없이생성하고이용하는커넥티드카 * 와자율주행차의특성및 2018 년 5 월부터시행되는 EU 일반개인정보보호법 (GDPR) 을고려하여 C-ITS 와관련된 정보보호가이드라인을 2018 년에발표할예정 현재커넥티드카가생성하는정보는시간당평균 25 기가바이트 (GB) ( 출처 : 맥킨지 & 컴퍼니 ) ㅇ더불어도로교통에관한유엔협약 ( 일명비엔나협약 ) 을개정하여 운전자가제어가 가능한상황 에서자율주행을가능케하는등자율주행차상용화와관련된제도 정비에힘쓰고있음 독일의경우자율주행차와관련된윤리적문제들을다루기위해독일연방교통 디지털인프라부 (Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure) 의윤리위원회가 2017 년 6 월발의한가이드라인을시행할전망 < 독일자율주행차윤리가이드라인주요 6 항 > - 커넥티드카및자율주행차의사고발생율이인간보다낮은경우에만 윤리적 이라고정의할수있음 - 위험한상황에서인간의목숨이최우선으로고려되어야함 ( 우선순위 : 인간 > 동물 > 재화 ) - 피할수없는사고의경우개인의특성 ( 나이, 성별, 신체나정신적장애 ) 을고려한결정은절대금지 - 모든자율주행모드는누가 ( 인간혹은컴퓨터 ) 운전을하고있는지분명히명시해야함 - 운전자 / 사용자에대한정보가반드시문서로기록 저장되어있어야함 ( 법적책임에대한명시포함 ) - 자율주행차가생성하는정보의공유와사용에대해서운전자에게전적인권리 (data sovereignty) 가있음 * 출처 : 독일연방정부 2. 유럽의자율주행차산업및업계동향 유럽의주요자동차생산업체대부분 (80%) 은 2020 년까지레벨 4( 국제자동차공학회 기준 )* 의자율주행차기술개발을목표로하고있음 국제자동차공학회 (SAE International) 가분류한자율주행차발달수준은레벨 0 에서레벨 5 까지있음 ( 아래표참조 ) ㅇ레벨 4 의자율주행단계는운전자가필요없는수준으로자동차에게운전의우선권 및책임이있으며자동차페달과운전대가필요없는정도의완전자율주행단계인 레벨 5 은 5~10 년이내에개발이완성될것으로전망됨 - 2 -
< 국제자동차공학회기준자율주행차발전단계 > 단계 (Level) 정의주행인지제어 시스템능력 ( 주행모드 ) 인간운전자가주행환경을인지 (monitoring) 함 0 No 전통적주행 : 운전자가운전에관한모든 것을통제 인간인간인간 n/a 1 Driver Assistance 보조주행 : 자동브레이크, 속도조절등의 시스템이운전자보조 인간및 시스템 인간 인간 특정 주행모드 2 Partial 부분자율주행 : 운전자책임아래특정한 운전모드실행 시스템인간인간 특정 주행모드 자율주행시스템이주행환경을인지함 3 Conditional 조건부자율주행 : 자동차가운전을책임지지만위급한상황에서운전자개입을요청하면운전자가제어권을받음 시스템시스템인간 특정주행모드 4 High 고도자율주행 : 자동차에게운전의우선권및책임이있으며운전자가개입할필요도없음 시스템시스템시스템 특정주행모드 5 Full 완전자율주행 : 운전자는목적지만입력. 운전대와페달이없음 시스템시스템시스템 모든 주행모드 * 출처 : SAE International STANDARD J3016, 201609 디지털성숙도 (Digital Maturity) < 자율주행차를향한자동차의발전단계 > 자동화 Autonomization 지능형하드 소프트웨어 연결성 Connectivity 기계화 Mechanization 수동부분을기계가대체 방향지시등등 전력화 Electrification 자동차부품의기술개선 자동식창문 자동잠금장치등 디지털화 Digitization 내장형디지털부품도입 무선통신시스템기술 후방주차카메라 Working parts sensors 디지털부품간상호연결성 임베디드자동차 연결성 연결된 working parts 자동차정보 실시간모니터링 자율주행기술 자동차 - 모든 것과의통신 자동자가진단 시스템등 - 3-2017 년 시간 * 출처 : Statista
자율주행차개발부분에서독보적위치에있는유럽의주요완성차기업들은다임러, 르노 - 닛산, 볼보, 폭스바겐, BMW, 아우디등으로다양한 ICT 기술기업과의협력 및 R&D 에대한집중투자를통해자율주행차의상용화를주도하고있음 ㅇ유럽주요기업의매출액대비자율주행차기술 R&D 투자비율은폭스바겐 (7.3%), BMW(5.5%), 다임러 (4.9%) 순 ( 비교 : 테슬라 11.9%, GM 4.9%, 도요타 3.7%) ㅇ또한 EU 기관및정부차원의기업들에대한지원도활발하게이루어지고있음 - 예로, 올해 11 월유럽투자은행 (EIB) 은볼보의커넥티드카및 ADAS( 첨단운전자 지원시스템 )* 기술개발프로젝트에 2 억 4 천 5 백만유로의자금을대출해준바있음 ADAS(Advanced Driver Assistance System: 첨단운전자지원시스템 ): 자동긴급제동 (AEB), 주행조향보조시스템 (LKAS) 등으로이루어진시스템으로자율주행차의핵심기술임 - 영국기업에너지산업전략부 (BEIS) 는정부지원, 산업주도의커넥티드카및자율주행차 기술개발프로젝트 (MERIDIAN) 에 1 억파운드를투입하여완성차기업및다양한분야의 ICT 기술기업간의협력을도모하고자율주행차부분의혁신을촉진할계획 ㅇ유럽의자율주행차산업은전통적인완성차기업들이유럽은물론비유럽지역의 다양한 ICT 전문기업들과협력하는등기술개발의다각화를보이고있음 < 非유럽자율주행 ICT 기업과유럽기업의협력동향 > 기업 Wipro ( 인도 ) Baidu ( 중국 ) Karamba Security ( 이스라엘 ) NVIDIA ( 미국 ) 동향 IT서비스 전문기업인 Wipro는 루마니아 티미쇼아라 (Timisoara) 에 자동차기술센터를 설립하고 인포테인먼트, 클러스터 디스플레이 ( 계기판 ), 텔레매틱스, 커넥티드카와 ADAS( 첨단운전자지원시스템 ) 등의 임베디드 솔루션 개발에 중점을 둘 전망. 동유럽에 R&D 센터를 설립하는 이유는 운영비용 절감, 공급망및서유럽의최첨단기술접근에대한지리적편의성등에의한것임 중국최대검색엔진기업인 Baidu는자동차부품제조분야에서세계적선두기업인독일의콘티넨탈 및보쉬와인공지능기술을접목한자율주행차기술개발을목적으로올해 5월및 6월전략적파트 너쉽을 맺음. 바이두의 주요 자율주행기술은 환경인식, 행동예측, 계획과 컨트롤, 차량장비, 인간 과기계간소통, 위치인식, HD지도등임 자율주행차용백신을만드는 Karamba Security는프랑스의자율주행차기업인베데콤 (Vedecom tech) 과올해 6월파트너쉽을맺고프랑스, 독일, 이탈리아, 포르투갈, 네덜란드의특정지역에서제한적으로 사용될자율주행차시스템을공동개발할예정 엔비디아는볼보및오토리브 (Autoliv) 와협력하여인공지능자율주행차를위한첨단시스템및소프트웨 어를 2021년까지 개발할 예정. 또한 아우디와 협력하여 2020년까지 최첨단 인공지능자동차 ( 모델 Xavier) 의출시를목표로하고있음 * 출처 : BMI Research, 각기업홈페이지 - 4 -
< 유럽완성차기업의자율주행기술개발전략및동향 > 기업전략최근동향 주요 기술협력파트너 BMW ( 독일 ) inext 자율주행모델을위한기술개발에있어파트너쉽강조. 자사의자율주행기술을다른자동차생산기업및협력업체등과공유하여자율주행차공유실현을목표로함 최근인텔및모빌아이와완전자율주행기술개발파트너쉽을맺음. 2021년까지완전자율주행차생산역량을키울전망. 또한자율주행차공유컨셉도발표 인텔, 모빌아이, 바이두, HERE ( 실시간업데이트지도정보서비스 ) 향후 4 년간완전자율주행보다는준자율 재규어랜드로버 ( 영국 ) 주행기술개발에중점을두고있음. 3개 주요기술은 1) 카메라를통한장애물감지, 2) 자동긴급제동 (AEB), 3) 장애물 알림을 위한자동차간통신 2020년까지공공도로에서 100대의준자율주행차 (Semi-Autonomous Vehicles) 의시범운행계획 영국공학 물리학연구협의회 (EPSRC) PSA 푸조시트로엥 ( 프랑스 ) 2018년에준자율주행차출시를목표로함. V2V 및 V2X 역량에중점을둠 2016년 4월시트로엥자동차두대가파리에서암스테르담까지자율주행레벨 3 단계로운행한바있음 TRW오토모티브 ( 운전자지원시스템부분 ) 르노- 닛산 ( 프랑스 ) 2020년까지공공도로에서주행가능한자율주행차모델 10개출시목표. 단계별로는 1) 고속도로한차선에서만주행 (2016년), 2) 차선변경가능 (2018년), 3) 복잡한도심운행 (2020년) 닛산 Serena 모델에첫번째준자율주행차기술 ProPilot 탑재. 자율주행모드는 1차선주행, 고속도로, 교통체증이심한곳에서사용가능함. 또한자동긴급제동 (AEB) 기능도있음 폭스바겐 ( 독일 ) 2020년까지폭스바겐자체의자율주행시스템개발을목표로수십억유로를 R&D에투자하고있음 2021년까지자율주행무인차개발및출시예정. 퀄컴과협력하여 2019년신차부터첨단텔레매틱스와인포테인먼트시스템제공 HERE 지도서비스, 퀄컴 볼보 ( 스웨덴 ) 활발한민관파트너쉽 ( 교통당국, 대학, 주요공급업체 Autoliv). 볼보의자율주행기술개발은도심운행보다는고속도로운행에초점이맞추어져있음. 2020년까지준자율주행차출시예정 2017년에시작된 Drive Me 프로그램을통해스웨덴예테보리와영국런던의 100 가정에게레벨3의자율주행차시범운행 Autoliv, 연방정부및지방정부기관, 스웨덴찰머스공과대학 벤츠- 다임러 ( 독일 ) 벤츠-다임러는세계최초로자율주행상용차운행허가를받은바있음 ( 미국네바다주 ) 2017년 4월다임러는보쉬와의협력을통해차량공유서비스처럼앱으로호출해이용할수있는자율주행택시를 2020년까지공동개발하기로함 보쉬 아우디 ( 독일 ) 각국가별로자율주행에대한법적제한과 인증절차가달라트래픽잼파일럿이탑재 된 Audi A8 생산을점진적으로시작할계획 2017년 7월아우디는자율주행기술이탑재 ( 레벨3) 된 2018년형 Audi A8을공개. 엔비디아와최첨단인공지능자동차 2020년출시를위해협력 엔비디아, 인텔, HERE 지도서비스 * 출처 : BMI Research, 각기업홈페이지 - 5 -
글로벌컨설팅전문기업롤랜드버거 (Roland Berger) 와아헨자동차연구소 (FKA: Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen Aachen) 가공동으로발표한 2016 년 4분기자율주행차인덱스 (Automated Vehicles Index) 자료에따르면자동차생산이전통적으로주력산업인독일이자율주행차생산에서도선두를차지하고있으며기술측면에서도독일과미국이앞장서고있음 ㅇ특히독일의경우이미새로운프리미업급모델 ( 예 : 벤츠 E 클라스 ) 에원격주차등의 ADAS( 첨단운전자지원시스템 ) 기능이추가되어시장에출시되고있음 ㅇ독일의자율주행차산업은세계최초의자율주행차법률가이드라인등법체계로도 지원받고있기때문에자율주행차상용화에도앞장설것으로전망됨 3. 유럽의자율주행차시장전망 자동차시장전문조사기관인 IHS Automotive 의연구결과에따르면 2035 년까지전세계 적으로 2,100 만대의자율주행차가누적판매될것으로전망되며이는 2014 년예상치인 1,180 만대를훨씬웃도는수치임 ㅇ지역별판매량은미국 450 만대, 유럽 450 만대, 아프리카및중동 100 만대, 중국 570 만대로예상되며일본의경우 2020 도쿄올림픽개최에맞춰자율주행택시등의 무인운송서비스개발에박차를기할것으로전망됨 글로벌경영컨설팅전문기업맥킨지 & 컴퍼니에따르면글로벌자동차산업매출은 2016년기준 3조4천억달러 (USD) 에서 2030년에는연평균 4~5% 증가한 6조6천억달러 (USD) 로예상되는데, 예상매출액가운데 25% 는 E-Mobility( 자율주행, ADAS, 전기차, 데이터기반서비스 ) 등의기술상품으로구성될것으로예상됨ㅇ독일의시장조사기관인스타티스타 (Statista) 의통계에따르면커넥티드카의지역별매출은 2016~2021 년중연평균성장률 31~56% 를기록할전망으로, 특히미국이해당시장의선두주자역할을할것으로예상됨 - 유럽의커넥티드카매출은 2017~2021 년중연평균성장률 35.2% 를기록할전망이며 시장점유율은 2017 년 5.3% 에서 2021 년 24.3% 로증가할전망 - 6 -
< 지역별커넥티드카매출전망 2016-2021 (USD) > 지역 미국독일중국영국일본 2016 년 58 억 2 천만 19 억 1 천만 18 억 4 천만 13 억 3 천만 10 억 3 천만 2021 년 181 억 4 천만 82 억 7 천만 169 억 2 천만 52 억 4 천만 59 억 2 천만 연평균 성장률 +25.5% +34.1% +55.8% +31.5% +42.0% * 출처 : Statista 자율주행차의상용화가현실화되기위해서는기술개발및관련정책의수립도중요하 지만소비자의수용성및구입가능여부도간과해서는안됨 ㅇ맥킨지 & 컴퍼니의연구결과 * 에따르면소비자의자율주행차에대한수용성은예상 외로높은편이며소비자의자율주행차구입의향강화와자율주행차가격하락의 트렌드가맞물려자율자동차시장이급격히성장할것으로전망됨 맥킨지 & 컴퍼니가 2016 년미국, 독일, 중국소비자 3,000 명을대상으로한설문조사결과 ㅇ소비자는새로운 ADAS( 첨단운전자지원시스템 ) 기능 * 에따라평균 500~2,500 달러 (USD) 를추가로지불할의향을보이기도함 자율주행의기본 ( 조향, 가속, 제동 : Steer, Accelerate, Brake) 성능외추돌사고방지시스템, 자율주차등의기능 ㅇ설문응답자의 67% 는인공지능기반의자율주행차로차종을변경할의사를밝혔으며 47% 는큰걱정없이 ( 거리낌없이 ) 가족들을자율주행차에태울수있다고답변함 ㅇ또한응답자의 70% 는자율주행차의빠른상용화를원하고있으며자율주행차에 대한소비자수용성은중국 (73%) 이미국 (37%) 이나독일 (30%) 보다높은것으로나타남 - 자율주행차에대한소비자수용성은연령과지역에따라서도차이점을보이는데, 30 세 이하 59%, 50 세이상 28%, 도심운전자 62%, 농촌지역운전자 28% 가수용성을보임 - 7 -
롤랜드버거 (Roland Berger) 와아헨자동차연구소 (FKA) 의공동연구에따르면국가별자율 주행차 (ADAS 기능장착자동차 )* 시장규모는미국, 독일, 스웨덴, 영국순임 ADAS(Advanced Driver Assistance System: 첨단운전자지원시스템 ): 자동긴급제동 (AEB), 주행조향보조시스템 (LKAS) 등으로이루어진시스템으로자율주행차의핵심기술임 ㅇ미국에서특히많이판매되는모델은도요타 Prius 와 RAV4, 마쯔다모델 3 과모델 6 이며한국의현대와기아차도이러한추세에힘입어판매증가를보이고있음 < 국가별 ADAS 자동차시장잠재력 > * 출처 : 롤랜드버거, 아헨자동차연구소 (fka), IHS Automotive 참고자료 BMI Research, 2025 AD, McKinsy & Company, SAE International Standard, 독일연방정부, EU집행위, Statista, 한국교통연구원 (KOTI), 국토교통부, 한국산업기술진흥원 (KIAT), 롤랜드버거 (Roland Berger) 와아헨자동차연구소 (fka: Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen Aachen) 등 - 8 -