INSIGHT CHINA by KITA Shanghai China Medical Market Focus 중국 외자병원 진출현황 보고서 30, November 2014 Vol.17
목차 중국외자병원진출현황보고서 외자병원설립관련정책변화및장애요인 외자병원설립의규정변화및진출방식 외자병원설립의규정변화 외자병원의중국시장진출방식 중국의료기관수및분류 2009-2013 년중국의료기관수및성장률 ( 단위 : 만개 ) 2013 년중국의료기관유형별현황 ( 단위 : 개 ) 유형별의료기관수및전문병원현황 2009-2013 년각유형별병원현황 ( 단위 : 개 ) 2009-2013 년각진료과목별전문병원현황 ( 단위 : 개, %) 외자병원발전현황 2009 년 -2013 년중국외자병원수및투자액현황 각국가별주진료과목현황 2009 년 -2013 년각항목별진료횟수현황 중국주요외자병원현황 주요외자병원현황 한국주요외자병원발전현황 2011-2013 년한국외자병원의수및진료횟수 2011-2013 년중국내한국행의료여행자수 2012 년이후중국시장에진출한한국의료기관 P3~P10 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 사례소개 주요외자병원기업소개 P11~P14 P11~14 浙江新安国际医院有限公司 上海伽玛医院有限公司 苏州牙博士口腔门诊部有限公司 北京고운세상美容整形门诊部
중국 외자병원 진출현황 보고서 중국외자병원 현황 외자병원 설립관련 정책 변화 및 장애 요인 2010년 이전에는 중외합자 의료기관의 중국 현지기업 혹은 기관의 지분율이 최소 30%가 넘어야 했으나, 2010년 关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见 발표 후, 해당 규정이 점점 완화되고 있다. 2014년 8월 25일 중국의 상무부에서 베이징, 텐진, 상하이, 장쑤, 푸젠, 광동, 하이난 등 7개 지역에 외자병원을 설립하는 것을 허용하는 방안인 关于开展设立外资独资医院试点工作的通知 를 발표하였다. 이 외의 지역에서는 중국기업 혹은 기관과 합자하여 의료기관을 설립하는 방안만 허락하고 있다. 외자병원의 발전 장애 요인 1. 진입제한 : 비록 중국이 외자병원에 대해 점차 개방적으로 되고 있으나, 관련 법규는 상대적으로 미비되어 있다. 외자병원의 설립이나 설비구매 등은 여전히 제한적이며, 외자병원이 지점을 설립하는 것도 불가능하다. 2. 정책제한 : 중국의 의료시장은 매우 크고, 의료기관의 수요 역시 매년 증가하는 추세이다. 외자병원에 대해서는 중국 의료보험 환자진료 허가절차가 까다롭고, 보조금 등 많은 정책들이 외자병원의 가격경쟁력에 불리하게 작 용하고 있다. 3. 관리 감독제도 : 중국의 의료 관리 감독제도는 공립병원 기준으로 제정되어 있으며, 관리 감독 역시 공립병 원 출신 전문가가 진행하므로 외자병원에게 불리하게 적용될 수 있다. 4. 전문가 확보의 어려움 : 공립병원의 급여, 학술 연구 기회로 인하여 공립병원의 우수한 의료전문가를 확보하기 어렵다. Sources: K&C Consulting P3
외자병원설립의규정변화및진출방식 외자병원관련규정은 1989 년중외합자병원설립허가를시작으로 2014 년 7 개성 도시의독자병원설립정식 허가까지완화되는과정중에있다. 독자병원설립의지역제한 (7 개성 도시만허가 ), 독자中医병원의설립금지등의부분적제한은여전히남아 있다. 외자병원설립의규정변화 단계년도특징 초기단계 1989 년 -1997 년 1989 년 중외합자병원설립이제한적으로허가됨, 외부합자투자자는외국인과화교로제한되며, 화교는부분지역별로독자병원설립이허가됨 1992 년외국국적의사의의료행위를허가하며 1 년씩연장가능 제한적개방단계 1997 년 -2010 년 1997 년 1999 년 2000 년 합자병원만설립가능, 또한중국합자투자자의지분율이 70% 이상이여야함. 같은해에 7 년의준비를거쳐북경에 United Family Healthcare 가설립됨 합자병원의설립이허가됨. 외국투자자의지분율제한이완화되었으나외상합자병원의수가제한됨. 외상합자병원의제한조건이완화되었으나외자투자자의지분율이 70% 로제한됨. 합자, 합작기간이 20 년을넘지않아야하며, 투자총액이 2000 만위안이여야함 2001 년중국의과대학졸업한외국인유학생들에게도중국의사자격고시응시를허용 2010 년 외상독자병원의제한을정책적으로완화함. 외자병원에대한심사가중앙정부에서지방 ( 성급 ) 정부로이관됨 전면개방단계 (2010 년 ~ 현재 ) 2011 년홍콩, 마카오, 대만지역독자병원설립허가, 2012 년에대만독자上海禾新医院이설립됨 2013 년 2014 년 상하이자유무역구역내, 독자병원설립허가됨, 2014년에외상독자병원인 Artemed 병원이설립됨 7개성 도시의외상독자병원설립허가, 홍콩, 마카오, 대만을제외한국가는독자중의병원설립제한 외자병원의중국시장진출방식 NO 방식개요사례국가 1 지분합병중국내병원의주식을구매하여인수하는방식大连新世纪医院香港 2 자산인수중국내병원의자산을구매하여직접자산을운영하는방식上海辰华医院台湾 3 합작투자중국내병원과공동투자혹은합자하는방식 Sian International Hospital 新加坡 4 독자병원국외의료기관이전액투자를하여직접병원을설립하는방식上海禾新医院台湾 Sources: K&C Consulting P4
중국의료기관수및분류 최근 5년간중국내의료기관수는 2012년에는중국의의료제도개혁으로인해병원수가감소했고매년 2% 정도증가해왔다. 현재중국내에서병원은세종류로분류된다. 병원, 基层의료위생기관, 전문공공위생기관으로분류되는데그중, 基层의료위생기관의수가가장많으며, 전체의 94% 에해당한다. 병원및전문공공위생기관은은각각약 3% 의점유율을보이고있다. 2009-2013년중국의료기관수및성장률 ( 단위 : 만개 ) 100 95 90 85 2.9% 2.2% 2.5% 1.8% 91.7 93.7 95.4 95.0 97.4-0.4% 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 4% 2% 0% -2% 2013 년중국의료기관유형별현황 ( 단위 : 개 ) 유형분류 2013 년의료기관수점유율 종합병원 15,887 병원 基层의료위생기구 전문공공위생기관 中医병원 3,015 전문병원 5,127 社区卫生服务中心 33,965 乡镇보건소 37,015 村보건소 648,619 门诊部 195,176 疾病预防控制中心 3,516 专科疾病防治院 ( 所 / 站 ) 1,271 妇幼保健院 ( 所 / 站 ) 3,144 卫生监督所 ( 中心 ) 2,967 3% 94% 3% Sources: K&C Consulting, 중국국가위생계획위원회 P5
유형별병원수및전문병원현황 중국병원수는증가하는추세이다. 그중종합병원의수가가장많으며, 현재전체병원중 60% 를차지하고있다. 최근에들어서는전문병원수의증가가매우빠른데, 점유율역시상승하고있는중이다. 2009년 18% 였으며 2013년에는 21% 의비율을차지하고있다전문병원중에서는정신과및부인과의비중이매우크며, 모두 20% 이상의점유율을보이고있다. 또한, 최근에는미용관련병원도매우빠르게성장하고있으며, 2010년부터매년 20% 이상의성장세를유지해오고있다. 2009-2013 년각유형별병원현황 ( 단위 : 개 ) 25000 20000 15000 503 537 595 483 2,728 2,778 2,831 2,889 3,716 3,956 4,283 4,665 680 3,015 5,127 10000 5000 0 13,364 13,681 14,328 15,021 15,887 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 기타中医병원전문병원종합병원 2009-2013년각진료과목별전문병원현황 ( 단위 : 개, %) 종류 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 평균증가율 정신과 637 657 690 728 787 4.7 부인과 331 398 442 495 558 13.7 정형외과 367 385 422 464 505 7.5 치과 286 302 317 344 384 6.9 요양, 재활 255 268 301 322 376 9.5 안과 242 263 288 326 371 10.7 미용 64 82 110 132 164 31.3 미용성형 35 38 42 43 42 4.0 기타 1499 1563 1671 1811 1940 5.9 Sources: K&C Consulting, 중국국가위생계획위원회 P6
외자병원발전현황 2014년중국내외자병원은 200여개로적은편이며, 경영악화로병원수는줄어들었으나누적투자액은증가하고있다. 이는현재외자병원이대형병원으로발전을시작하는단계에있음을나타낸다. 향후에는중국외자병원투자정책완화로점차늘어날것으로예상된다. 한편, 외자병원의경우국가에따라진료과목또한서로다른특징을가지고있다. 현재외자병원의주요진료과목의진료횟수는꾸준히증가하고있으며, 증가속도도상당히높기때문에시장확대가능성이매우크다. 그중, 미용성형및암센터부분의성장속도가가장높으며, 특히미용성형시장의수요가빠르게증가하고있고그발전속도는전체시장의발전속도보다훨씬빠르다. 중국외자병원수변화및누적투자액현황 ( 단위 : 백만달러 ) 260 240 220 200 180 의료기관수 투자액 2460 2500 2900 3200 3500 239 243 229 220 214 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 4000 2000 0 각국가별주요진료과목현황 구분유럽ㆍ미국일본홍콩, 마카오, 대만싱가포르한국 진료과목 뇌혈관과, 암센터 암센터, 치과 종합병원, 산부인과, 안과 종합병원, 산부인과 미용성형, 산부인과, 치과 구분 2009 년 -2013 년각과목별진료횟수현황 ( 단위 : 만회 ) 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 진료횟수증가율진료횟수증가율진료횟수증가율진료횟수증가율진료횟수증가율 산부인과 450 10% 495 10% 650 31% 800 23% 955 19% 안과 220 8% 240 9% 290 21% 350 21% 380 9% 치과 210 5% 220 5% 270 23% 320 19% 360 13% 암센터 35 15% 40 14% 55 38% 95 73% 135 42% 미용성형 85 10% 95 12% 125 32% 165 32% 210 27% Sources: K&C Consulting, 중국국가위생계획위원회 P7
중국주요외자병원현황 현재중국내주요외자병원현황은아래와같다. 주요외자병원현황 명칭주소진료과목투자유형규모 ( 침상수 ) 厦门长庚医院厦门市海沧区霞飞路 123 号종합병원台湾合资 2000 南京明基医院南京市建邺区河西大街 71 号종합병원台湾合资 1500 苏州九龙医院苏州市工业园区万盛街 118 号종합병원香港合资 870 深圳龙珠医院深圳市南山区西丽龙苑路 16 号종합병원香港合资 800 西安高新医院西安市团结南路 16 号종합병원英国合资 760 上海东方国际医院上海市浦东南路 551 号종합병원美国合资 640 上海禾新医院上海市徐汇区钦江路 102 号종합병원台湾独资 600 浙江新安国际医院嘉兴市洪兴路 2369 号종합병원新加坡合资 600 上海逸仙医院上海市枫林路 180 号종합병원香港合资 490 北京和睦家医院北京市朝阳区将台路 2 号종합병원美国合资 150 北京天坛普华医院北京市东城区天坛南里 12 号脑科美国合资 120 上海伽马医院上海市吴中东路 518 号종합병원美国合资 100 苏州牙博士口腔医院苏州工业园区苏雅路 368 号치과韩国合资 100(chair) Sources: K&C Consulting P8
한국외자병원발전현황 2004년, 한국의 SK그룹과중국위생부국제교류협력센터가北京爱康医院 ( 현伊美尔爱康医院 ) 이라는최초의한중합자병원을설립하였다. 현재중국내에는 50여개의한국병원이있는데, 대부분이미용성형분야이고규모는작은편이다. 주로전문과목의의료서비스만제공한다. 한국외자병원수및진료횟수 구분 2011년 2012년 2013년 병원수 ( 개 ) 45 48 53 증가율 13% 7% 10% 진료횟수 ( 만회 ) 75 90 100 증가율 15% 20% 11% 최근 3년간한국외자병원의진료횟수는증가하고있으나병원수의증가는크지않다. 시장의수요를만족시키기어려운상황에서 한국행의료여행 이라는새로운의료소비방식이등장하였다. 최근 3년간한국의료여행자수는 30% 이상증가하였다. 중국소비자들의한국의미용성형에대한수요는빠르게증가하고있으나중국내에서이를충족시킬수없기에한국미용성형의료기관의중국내시장경쟁력은매우높다고할수있다. 중국인한국행의료여행자수 60,000 여행자수 ( 명 ) 증가율 40% 40,000 20,000 0 33% 35% 30% 24,000 32,500 42,200 2011년 2012년 2013년 35% 30% 25% Sources: K&C Consulting, 중국민영병원협회, 중국国家旅游局 P9
한국외자병원발전현황 현재중국에진출한한국의료기관은대부분미용성형과산부인과등의분야인데한국의료기관이진출한중국의몇지역에집중되어있다. 1. 경제가발전한도시 : 베이징, 상하이등경제중심지와미용성형에대한수요가높으며소득수준이비교적높은도시 2. 한국기업이진출한도시 : 시안 ( 西安 ) 에삼성이공장을건설하여많은한국인이상주함에따라한국의료기관의진출을가능케했다. 한국의료기관의진입방식 1. 한국병원이중국에직접투자하여병원을설립하는방식으로, 현재소수의병원만이해당방식으로중국에정식진출해있다. 2. 한국미용성형또는치과의사와중국의개인혹은병원이전략적제휴를통하여한국계병원을설립하는방식으로, 합법적인외자병원의지위룰확보하지못하고있다. 절차가간단하여현재대부분의병원이이방식을채택하고있다. 2012 년이후중국시장에진출한한국의료기관 NO 병원명시기지역진료과목한국파트너 1 成都 Newborn 医院 2013 년 3 월 19 일成都市 2 北京高恩世上医疗美容医院 2014 년 1 월 3 일北京市 3 韩诺健康 2014 년 6 월 10 일杭州市 미용성형피부미용 미용성형피부미용 건강검진미용성형피부미용 로앤산부인과 고운세상피부과 ORACLE 피부과韩国人爱齿科医院 하나로의료재단 (SCL) 4 上海圣宝 (Saint Baum) 医疗美容医院 2014 년 7 월 21 일上海市 미용성형피부미용 엔지니스 ( 홍콩에설립한한국계병원투자회사 ) 5 西安钻石恒美医疗美容机构 2014 년 11 월 7 일西安市 미용성형피부미용 Ye 메디컬그룹 MVP 성형외과 POP 성형외과 6 温州医乐园 2014 년 11 월 18 일温州市종합의료단지 ( 주 ) 디올에이치앤비 Sources: K&C Consulting P10
사례소개 주요외자병원기업소개 - 浙江新安国际医院有限公司 병원개요 회사명설립시기등록자금법인대표자명투자유형투자자주소홈페이지진료과목규모주고객층 浙江新安国际医院有限公司 2005년1월25일 1200만달러詹国团싱가포르합자新加坡国际医疗集团浙江省嘉兴市洪兴路 2369 号 http://www.sian.cc/ 산부인과, 소아과, 신경외과침상 1500개계획 ( 현재 600개침상 ), 병원면적 4.1만m2상하이, 항저우, 쟈씽 ( 嘉兴 ) 지역환자 최근 3 년간 (2011 2013) 매출현황 ( 단위 : 만위안 ) 20000 10000 9042.5 매출액 12891.6 순이익 18782.3 0-10000 -3357.5-2446.6-984 2011 년 2012 년 2013 년 주요이슈 2005 년 1 월, 병원건설정식착공, 2009 년 3 월개원 2008 년 11 월, 新加坡亚历山大医院과기술협력계약체결 2009 년 4 월, 미국 GE 와전략적협력파트너협약을맺고, GE 의 CT, MRI, DAS 등대형의료설비를완비 2010 년 12 월, 中日友好医院肛肠病安氏疗法中心의임상협력기관이됨 2013 년 4 월, 러시아伊里扎洛夫国际骨矫正医疗中心제휴 Sources: K&C Consulting, 가흥시 ( 嘉兴市 ) 공상국 P11
사례소개 주요외자병원기업소개 - 上海伽玛医院有限公司 병원개요 회사명설립시기등록자금법인대표자명투자유형투자자주소홈페이지진료과목규모주고객층 上海伽玛医院有限公司 2005년8월1일 1290만달러丁强미국합자美国医疗国际集团上海市吴中东路 518 号 http://www.shgkh.com/ 뇌종양, 뇌혈관질병침상 100개, 병원면적 2700m2전국단위의뇌질환환자 최근 3 년간 (2011 2013) 매출현황 ( 단위 : 만위안 ) 15000 10000 매출액 9655.7 9211.9 순이익 10660.5 5000 0 1382.5 585.6 1435.6 2011 년 2012 년 2013 년 주요이슈 1992 년 4 월설립, 1994 년 5 월정식개원 1997 년, 上海伽马刀병원이시지정의료보험지정기관이됨 2002 년 11 월, 스위스 Elekta 의중국내유일한교육센터가됨 2005 년 8 월, 병원명변경으로신규공상등록 2012 년 7 월, 감마나이프치료사례가 25,000 건을초과, 이분야감마나이프의중점병원이됨 2012 년, 스위스 Elekta 의 VMAT 의료용직선가속기를설치하여방사치료영역의기술을높임 Sources: K&C Consulting, 상해시공상국 P12
사례소개 주요외자병원기업소개 - 苏州牙博士口腔门诊部有限公司 병원개요 회사명설립시기등록자금법인대표자명투자유형투자자주소홈페이지진료과목규모주고객층 苏州牙博士口腔门诊部有限公司 2012년9월17일 940만위안刘怡한국 Ye와전략적협력관계韩国牙博士国际齿科集团江苏省苏州工业园区苏雅路 368 号 http://www.ybs120.com/ 치과치료 chair 100여개, 4개분점보유쑤저우지역외국인및현지소비자 최근 3 년간 (2011 2013) 매출현황 ( 단위 : 만위안 ) 2000 매출액 순이익 1800 1000 0 0 0 0 0 120 2011년 2012년 2013년 주요이슈 2012 년, 쑤저우에정식개원, 화동지역최초로한국의사가상주하는치과가됨 2013 년, 苏州牙博士口腔新区门诊部설립, 환자증가로같은해苏州微创即刻种植牙研究院설립 2014 년, 常熟牙博士口腔, 昆山牙博士口腔설립 Sources: K&C Consulting, 강소성공상국 P13
사례소개 주요외자병원기업소개 - 北京高恩世上美容整形医院 병원개요 회사명설립시기등록자금법인대표자명투자유형투자자주소홈페이지진료과목주고객층 北京고운세상美容整形门诊部 2011년6월7일 212.77만위안慕安한국과전략적협력관계联合丽格医疗投资集团北京市朝阳区亮马桥路 40 号 http://www.cngess.com/ 미용성형, 피부미용연령층에관계없이미용및성형이필요한소비자 최근 2 년간 (2012 2013) 매출현황 ( 단위 : 만위안 ) 2000 매출액 순이익 1860 1120 1000 0 65 80 2012 년 2013 년 주요이슈 2014 년 1 월, 高恩世上整形 ( 고운세상미용성형 ) 이丽格医疗投资有限公司와전략적협력관계를맺음 Sources: K&C Consulting, 북경시공상국 P14
Copyright KITA 다음정기동향보고서로는중국의료기기시장보고서가발간될예정입니다. KITA Shanghai TEL 86-21-6236-8286/7 FAX 86-21-6236-8292 发给 URL:http://sh.kita.net/ E mail:kitash01@kita.net Room 1407. Shanghai International Trade Center, No.2201 Yan An Rood(W) Shanghai. China