PLANTYNET 건강한인터넷세상과새로운가치의문화공간, 플랜티넷이만들어갑니다. Plantynet IR Book Investor Relations
Disclaimer 본자료의 2018 년과비교표시된 2017 년은실적은한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을적용하여연결기준으로작성하였으며, 투자자의편의를위해제공되는자료입니다. 또한, 경영전망과관련된자료는플랜티넷내부적인시장전망및사업환경분석에기초한수치로경영환경및사업여건의변화등으로영업성과의결과치는본자료와반드시일치하지않을수있음을양지하시기바랍니다. 본자료에포함되어있는예측, 전망, 미래관련정보만을믿고이정보에만의존한투자결정을내리지말아야하며, 투자책임은전적으로자신에게있음을밝혀드립니다. 2
Chapter 01. Company Overview 회사개요주요연혁사업영역매출구조연도별매출추이 Chapter 02. Investment Highlights 실적현황비용요약 Chapter 03. Growth Strategy 핵심사업다각화 Chapter 04. Appendix 요약연결재무정보주요투자지표 3
Chapter 01. Company Overview 1. 회사개요 2. 주요연혁 3. 사업영역 4. 매출구조 5. 연도별매출추이 4
Chapter 01. Company Overview 회사개요 회사현황 주주구성 대표이사 김태주 주주명주식수지분율 설립일자 2000. 6. 1. 코스닥상장일 2005. 6. 10. 김태주외특수관계자 1,905,880 21.3% 자사주 896,392 10.0% 현창룡 ( 사내이사 ) 600,000 6.7% 자본금 발행주식총수 44.8 억원 8,960,000 주 기타 5,557,728 62.0% 합계 8,960,000 100.0% 액면가 500 원 김태주, 주요사업본사주소홈페이지 - 유해콘텐츠차단사업 - 통합미디어사업 경기도성남시분당구삼평동 682 유스페이스 2 A 동 6 층 www.plantynet.com * 특수관계자중 5% 이상주주 ( 현창룡사장 ) 는별도표기함 기타, 62.0% 총 896 만주 21.3% 자사주, 10.0% 현창룡, 6.7% (2018.9.30. 기준 ) 5
Chapter 01. Company Overview 주요연혁 연혁및수상 2017 12. 청년친화강소기업인증 ( 고용노동부 ) 11. 김태주대표이사, 벤처활성화유공자 중소벤처기업부장관표창수상 2016 04. 청년친화강소기업인증 ( 고용노동부 ) 2015 03. 성실납세자인증 ( 경기도 ) 2014 12. 정보문화사회구현에기여한공로로미래창조과학부장관표창 11. 2014 기술경영우수기업포상 중소기업부문한국산업기술진흥원장상수상 07. 정보보호관리체계인증 ( 한국인터넷진흥원 ) 2013 03. 제47회납세자의날 모범납세자 대통령상표창 03. 자녀스마트폰관리및유해콘텐츠차단을위한 LG유플러스 자녀폰지킴이 출시 10. 유망중소기업인증 ( 경기도 ) 2012 04. 본점이전 ( 경기도성남시분당구대왕판교로670 유스페이스2 A동 6층 ) 05. 자녀스마트폰관리및유해콘텐츠차단을위한 KT 올레자녀폰안심 출시 2011 10. 디지털콘텐츠유통사 에이앤지모즈 인수 2010 08. P2P/ 웹하드용정품음원유통사업시작 2009 01. 국내최초로 IPTV 기반의 매장영상 상용서비스시작 2008 05. 벤처캐피탈 알바트로스인베스트먼트 설립 06. 2008 멀티미디어기술대상 방송통신위원장상수상 6
Chapter 01. Company Overview 주요연혁 연혁및수상 2007 05. 디지털매거진유통사 모아진 설립 2006 02. 본점이전 ( 서울시강남구도곡동 411-3 매산빌딩 ) 2005 06. 코스닥시장상장 2004 04. 유망중소기업선정 ( 중소기업은행 ) 05. 2004 벤처기업해외진출지원업체선정 ( 중소기업진흥공단 ) 06. 제17회정보문화의달기념 정보문화상 정보통신부장관표창 07. ISO 품질경영시스템우수인증기업상수상 (ICR 국제인증원 ) 07. 대만현지법인 Plantynet Taiwan Co., Ltd. 설립 2003 03. 본점이전 ( 서울시강남구도곡동 418-4 한방빌딩 3층 ) 06. 인터넷유해사이트차단서비스 두루넷 두루넷아이 출시 10. 인터넷유해사이트차단서비스 데이콤 클린웹 출시 12. 중국현지법인 Beijing Plantynet Co., Ltd. 설립 2002 07. ISO9001:2000 인증서취득 08. 인터넷유해사이트차단서비스 KT 메가패스크린아이 출시 2001 01. 기업부설연구소인증 ( 산업기술진흥협회 ) 04. 병역특례지정업체선정 12. 인터넷유해사이트차단서비스하나로텔레콤 하나포스가디언 출시 2000 06. 플랜티넷설립 ( 서울시서초구양재동 70-2 대송빌딩 601호 ) 7
Chapter 01. Company Overview 사업영역 ( 계열사포함 ) e - Publishing Service Internet Filtering Service - 인터넷유해콘텐츠차단서비스 - 모바일자녀안심서비스 - 해외인터넷유해콘텐츠차단서비스 - 기업비업무콘텐츠차단솔루션 - 기업고객회원제서비스 - 매장전용 O2O e-magazin - 대학 / 공공 / 기업전자도서관서비스 - 해외전자잡지서비스 - 모아진닷컴 - DID 디지털매거진서비스 - 디지털매거진서비스 Venture Capital Shop BGM Service & Shop Digital Signage Service - 투자조합설립및운용 - 매장배경음악서비스 - 개인디지털음성송신서비스 - 싱글형 DID / 미디어월서비스 - 디지털메뉴보드서비스 - AD-Fi/ 모바일광고서비스 Content Syndicate - 미디어콘텐츠배급 8
Chapter 01. Company Overview 매출구조 국내 해외 합계 사업부 매출비중 * 150.9 억 (87.6%) 21.4 억 (12.4%) 172.3 억 (100.0%) *2018 3Q 누적 IFRS 연결기준 유해콘텐츠차단서비스 통합미디어서비스 계열회사 품목 인터넷유해콘텐츠차단서비스 (KT, SKB, LGU+) 모바일자녀안심서비스 (KT, LGU+) 해외인터넷유해콘텐츠차단서비스 ( 대만중화전신, 아태전신 ) 기업비업무콘텐츠차단솔루션 오피스가드 ( 교육청, 공공기관, 일반기업 ) 매장배경음악서비스 (140여개의브랜드 / 30,000여개의매장제공중 ) 개인디지털음성송신서비스 ( 음성시보광고 ) 싱글형 DID / 미디어월서비스 ( 대형패널광고 ) 디지털메뉴보드서비스 ( 메뉴보드설치, 운용 ) wifi 광고서비스 벤처캐피탈 전자잡지서비스 미디어콘텐츠배급등 9
Chapter 01. Company Overview 연도별매출추이 ( 단위 : 백만원 / 연결기준 ) 23,340 24,831 27,805 7,902 22,098 국내계열사해외계열사플랜티넷 6,452 8,878 4,655 3,239 2,729 3,410 2,724 17,228 3,510 2,137 12,233 12,714 17,174 15,964 11,581 2014 2015 2016 2017 2018 1Q~3Q 10
Chapter 02. Investment Highlights 1. 경영실적요약 2. 매출추이 3. 분기별실적현황 4. 비용요약 11
Chapter 02. Investment Highlights 경영실적요약 3 분기경영실적요약 매출액 59.9 억원 YoY +16.8%, 영업이익 6.7 억원 YoY +332.5%, 당기순이익 5.5 억원 +30.8% 국내계열사 ( 모아진, 알바트로스인베스트먼트 ) 실적개선효과 5,134 매출 5,995 17 3Q 18 3Q ( 단위 : 백만원 ) 법인구분 2017.3Q 2018.3Q YoY 20.0% ( 단위 : 백만원, 800 %) 18.0% 매출 5,133 5,995 16.8% 16.0% 플랜티넷 3,878 4,229 9.1% 14.0% 12.0% 16.8% 해외법인 ( 대만, 646 681 5.4% 332.5% 중국 ) 10.0% 모아진 330 541 63.9% 에이앤지모즈 30 27-10.0% 알바트로스인베스트먼트 ( 단위 : 백만원 ) 306 708 131.4% 연결조정 -57-191 235.1% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 155 영업이익 3.0% 670 17 3Q 18 3Q 영업이익 11.2% 영업이익률 700 600 500 400 300 200 100 0 12
Chapter 02. Investment Highlights 매출추이 분기별연결기준매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 구분 ( 법인 ) 3Q 17 4Q 17 1Q 18 2Q 18 3Q 18 플랜티넷 3,878 4,273 3,767 3,941 4,229 해외법인 ( 대만, 중국 ) 646 790 793 738 681 306 330 646 415 330 790 549 437 793 701 497 738 708 541 681 모아진 330 330 437 497 541 에이앤지모즈 알바트로스인베스트먼트 30 29 26 24 27 306 415 549 701 708 3,878 4,273 3,767 3,941 4,229 연결조정 -57-57 -105-134 -191 매출액 5,133 5,779 5,466 5,766 5,995 3Q 17 4Q 17 1Q 18 2Q 18 3Q 18 플랜티넷해외법인 ( 대만, 중국 ) 모아진에이앤지모즈알바트로스인베스트먼트 13
Chapter 02. Investment Highlights 분기별실적현황 연결기준 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0-5,000 27.4% 8.9% 9.5% 9,976 4.9% 6,306 6,461 5,062 2,731 249 563 613 27,805 14.9% 7.2% 5,241 4,155 15.6% 5,944 380 930 3.0% 5,134 5,779 155 22,098 5,466 5,766 5,995 1,162 566 1,055 670-303 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 2016 1Q 17 2Q 17 3Q 17 4Q 17 2017 1Q 18 2Q 18 3Q 18-5.2% 5.3% 10.4% ( 단위 : 백만원, %) 매출 YoY 16.8% QoQ 4.0% 30.0% 영업이익 YoY 332.5% 25.0% QoQ 36.5% 18.3% 20.0% 11.2% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% 매출액영업이익영업이익률 2016 년 1 분기 : 자회사 알바트로스인베스트먼트의펀드청산효과 2017 년 2 분기 : 자회사 알바트로스인베스트먼트의펀드청산과대만법인배당금반영효과 2017 년 4 분기 : 플랜티넷부실매출채권, 투자주식손상차손선반영영향 14
Chapter 02. Investment Highlights 분기별실적현황 별도기준 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0-2,000 1.3% 5.0% 3,570 3,763 8.6% 11.8% 4,948 5,084 46 190 426 598 17,365 7.3% 1,260 5.4% 11.6% 3,818 3,995 3,878 4,273 207 462 201 15,964 3,767 3,941 4,229 273 233 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 2016 1Q 17 2Q 17 3Q 17 4Q 17 2017 1Q 18 2Q 18 3Q 18-14.0% -597 5.2% 1.7% 매출액영업이익영업이익률 6.2% 18.2% 715 ( 단위 : 백만원, %) 매출 YoY 9.0% QoQ 7.3% 영업이익 YoY 28.5% QoQ 79.9% 3.4% 144 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% 2017 년 2 분기 : 유해콘텐츠차단서비스사업매출증가에따른이익증가 2017 년 4 분기 : 부실매출채권, 투자주식손상차손선반영영향 15
Chapter 02. Investment Highlights 비용요약 _ 연결기준 전년동기대비영업비용 ( 단위 : 백만원 %) 2018 1Q~3Q 2017 1Q~3Q 46.4% 4.9% 17.1% 8.1% 17.4% 4.3% 47.7% 3.6% 16.2% 8.5% 16.6% 5.7% 0 5,000 10,000 15,000 종업원급여상품, 기타구입비용지급수수료감가상각비, 상각비소모품비임차료외주비기타영업비용 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2018 1Q~3Q 2017 1Q~3Q 금액비율금액비율 증감액 증감률 영업비용 14,937 100.0% 14,854 100.0% 83 0.6% 종업원급여 6,936 46.4% 7,081 47.7% -145-2.1% 상품, 기타구입비용 733 4.9% 541 3.6% 192 35.6% 지급수수료 2,558 17.1% 2,405 16.2% 153 6.4% 감가상각비, 상각비 1,204 8.1% 1,260 8.5% -56-4.4% 소모품비 127 0.9% 106 0.7% 21 19.6% 임차료 144 1.0% 146 1.0% -2-1.4% 외주비 2,598 17.4% 2,465 16.6% 132 5.4% 기타영업비용 638 4.3% 850 5.7% -212-25.0% 종업원급여에는급여, 퇴직연금급여, 복리후생비등이포함되어있음. 기타영업비용은광고선전비, 접대비, 통신비등임. 16
Chapter 03. Growth Strategy 1. 핵심사업다각화 17
Chapter 03. Growth Strategy 핵심사업다각화 핵심사업마케팅강화및다각화로외형과이익의동반확대추구 1 - KT, LG U+ 등대형 ISP를고객사로장기간파트너십유지시장점유율 1위 - ISP 중심으로텔레마케팅강화 2 텔레마케팅강화 유선유해콘텐츠차단가입자수증가 B2C( 개인용 / 가정용 ) B2G, B2B ( 공공 / 기업망 ) - 시도교육청유해컨텐츠망차단확대전망 ( 17 대전교육청. 18 광주교육청수주 ) - 망구축형웹트래픽모니터링 / 관제솔루션 오피스가드4.0 출시 학내전산망등신시장 3 4 Domestic( 국내 ) Global ( 해외 ) - 대만중화전신모바일서비스 - 유선차단보다해외진출용이한구조 新사업매장배경음악 / 영상서비스등호조 - BGM서비스 : GS25, LG전자등 140여브랜드 /30,000여개매장 - 2018년 8월저작권법개정안시행 공연사용료부여대상매장확대, 플랜티넷통합징수권업체선정 (2017.6.) - 디지털사이니지확대로외형과이익의동반성장 18
Chapter 04. Appendix 1. 요약연결재무정보 2. 주요투자지표 19
Chapter 04. Appendix 요약연결재무정보 연결손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 과목 2017 2016 증감액 증감율 매출액 22,098 27,805-5,707-20.5% 영업비용 20,936 23,650-2,714-11.5% 영업이익 1,162 4,155-2,993-72.0% 연결재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 과목 2017 2016 2015 유동자산 33,002 33,685 34,388 비유동자산 48,967 49,266 49,331 자산총계 81,969 82,951 83,720 유동부채 6,453 6,026 6,565 비유동부채 881 489 1,382 부채총계 7,334 6,515 7,948 법인세차감전순이익 -1,527 3,757-5,284-140.6% 지배기업지분 68,259 70,207 69,306 자본금 4,480 4,480 4,480 법인세비용 781 647 134 20.7% 자본잉여금 24,324 24,226 23,915 기타자본항목 (6,022) (6,014) (5,708) 당기순이익 -746 3,110-3,856-124.0% 기타포괄손익누계액 1,071 932 1,418 기타포괄손익 143-663 806-121.6% 총포괄손익 -603 2,447-3,050-124.6% 이익잉여금 44,405 46,583 45,201 비지배지분 6,376 6,229 6,466 자본총계 74,635 76,436 75,772 자본과부채총계 81,969 82,951 83,720 20
Chapter 04. Appendix 주요투자지표 안전성지표 과목 산식 2017 2016 2015 유동비율 유동자산 / 유동부채 X 100 511.5% 559.0% 523.8% 부채비율 부채총계 / 자기자본 X 100 8.8% 8.5% 10.5% 유보율 잉여금 / 납입자본금 X 100 1534.2% 1580.6% 1542.8% 위산식중자산, 부채및자본의금액은기말잔액이며, 자본은당기순이익이가산된것입니다. 수익성지표 과목산식 2017 2016 2015 매출액영업이익률영업이익 / 매출액 X 100 5.3% 14.9% 10.7% 매출액순이익률당기순이익 / 매출액 X 100-3.2% 11.2% 15.3% 21