음료시장요약 1 제 1 장가공식품세분시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절음료류시장개요 11 1. 음료류개념및분류 11 2. 음료류주요제품 13 제 2 장생산및수출입현황 제 1 절주요원료현황 18 1. 음료류원료이용실태 18 2. 커피음료원료이용실태 21 제 2 절국내생산현황 24 1. 생산및출하현황 24 2. 생산업체현황 30 제 3 절수출입현황 33 1. 음료류수출입현황 33 2. 음료류종류별수출입현황 36 제 3 장소매시장현황 제 1 절유통및판매현황 44 1. 유통구조현황 44 2. 소매시장판매현황 45 제 2 절주요제품소매채널가격추이 54 1. 과채음료 54 2. 탄산음료 55 3. 커피음료 56

2015 가공식품세분시장현황 음료류시장 제 3 절소비시장특성 58 1. 시장측면 58 2. 제품 ( 속성 ) 측면 60 3. 포장및디자인측면 62 4. 마케팅측면 64 제 4 장구매및소비특성 제 1 절과채음료구매및소비특성 68 제 2 절탄산음료구매및소비특성 80 제 3 절커피음료구매및소비특성 87 제 5 장해외시장동향 제 1 절음료류해외시장동향 98 1. 음료류해외시장동향 98 2. 주요음료별해외시장동향 99 제 2 절음료류글로벌트렌드 103 1. 기능성음료확대 103 2. 제품 ( 맛, 식감 ) 차별화 104 3. 건강음료확대 105 4. 개인별맞춤화 107 5. 향후전망 108 제 3 절음료류국가별동향 109 1. 미국의음료시장 109 2. 중국의음료시장 117 3. 일본의음료시장 125 4. 베트남의음료시장 133 부록 141

[ 표 1-1] 조사대상 9 [ 표 1-2] 소비자조사개요 10 [ 표 1-3] 식품공전상의음료류정의및개념 11 [ 표 1-4] 과채음료주요제품 14 [ 표 1-5] 탄산음료주요제품 15 [ 표 1-6] 커피음료주요제품 16 [ 표 2-1] 음료류원료별이용량및원산지비중 (2013 년기준 ) 19 [ 표 2-2] 음료류주요원료별국내산비중변화 20 [ 표 2-3] 커피원료별이용량및원산지비중 (2013 년기준 ) 22 [ 표 2-4] 주요원료별국내산비중추이 23 [ 표 2-5] 음료류품목별국내생산및출하실적 25 [ 표 2-6] 국내음료류품목별출하액비중추이 26 [ 표 2-7] 국민 1 인당연간음료소비량 27 [ 표 2-8] 2014 년국민 1 인당 1 일음료소비량 27 [ 표 2-9] 과채음료생산및출하실적 28 [ 표 2-10] 탄산음료생산및출하실적 29 [ 표 2-11] 커피 ( 액상 ) 음료생산및출하실적 29 [ 표 2-12] 2014 년지역별음료류생산업체현황 31 [ 표 2-13] 음료류제조사별출하액 (2014 년기준 ) 31 [ 표 2-14] 음료류제조사별출하액 32 [ 표 2-15] 주요국가별음료류수출현황 34 [ 표 2-16] 주요국가별음료류수입현황 34 [ 표 2-17] 과채음료수출입현황 36 [ 표 2-18] 주요국가별과채음료수출현황 37 [ 표 2-19] 주요국가별과채음료수입현황 37 [ 표 2-20] 탄산및일반음료수출입현황 38 [ 표 2-21] 주요국가별탄산및일반음료수출현황 39 [ 표 2-22] 주요국가별탄산및일반음료수입현황 39 [ 표 2-23] 커피 ( 액상 ) 음료수출입현황 40 [ 표 2-24] 주요국가별커피 ( 액상 ) 커피수출현황 41 [ 표 2-25] 주요국가별커피 ( 액상 ) 커피수입현황 41

2015 가공식품세분시장현황 음료류시장 [ 표 3-1] 음료별소매시장판매액추이 46 [ 표 3-2] 과채음료소매업체별판매액추이 47 [ 표 3-3] 과채음료세분시장별판매액추이 47 [ 표 3-4] 분기별과채음료제조사판매액추이 49 [ 표 3-5] 탄산음료소매업체별판매액추이 49 [ 표 3-6] 탄산음료세분시장별판매액추이 50 [ 표 3-7] 분기별탄산음료제조사판매액추이 51 [ 표 3-8] 커피 ( 액상 ) 음료소매업체별판매액추이 51 [ 표 3-9] 커피 ( 액상 ) 음료세분시장별판매액추이 52 [ 표 3-10] 분기별커피 ( 액상 ) 음료제조사판매액추이 53 [ 표 3-11] 과채음료소매유통채널별판매가격 55 [ 표 3-12] 탄산음료소매유통채널별판매가격 56 [ 표 3-13] 커피음료소매유통채널별판매가격 57 [ 표 4-1] 인구통계학적특성별주구매과채음료 69 [ 표 4-2] 과채음료유형별주음용목적 70 [ 표 4-3] 주구매과채음료유형별대체음료 71 [ 표 4-4] 연령별과채음료구입시주고려요인 72 [ 표 4-5] 인구통계학적특성별과채음료주구매장소 74 [ 표 4-6] 인구통계학적특성별주구매제품용량 76 [ 표 4-7] 주구입장소별과채음료주구매제품용량 77 [ 표 4-8] 용량별주구매과채음료제품형태 78 [ 표 4-9] 과채음료유형별구매빈도 79 [ 표 4-10] 주구매탄산음료이외대체음료 80 [ 표 4-11] 탄산음료별구매행태 81 [ 표 4-12] 인구통계학적특성별탄산음료주구매장소 83 [ 표 4-13] 인구통계학적특성별주선호커피음료유형 88 [ 표 4-14] 커피음료주요대체음료 88 [ 표 4-15] 연령별커피음료구입시주고려요인 90 [ 표 4-16] 인구통계학적특성별커피음료주구매장소 91 [ 표 4-17] 커피음료용량별주구매커피음료유형 92 [ 표 4-18] 연령별, 구매행태별커피음료음용시점 94 [ 표 4-19] 성별에따른커피음료음용장소 95

[ 표 5-1] 과채음료별세계시장전망 ( 13~ 18) 100 [ 표 5-2] 탄산음료별세계시장전망 ( 13~ 18) 101 [ 표 5-3] 미국음료류판매규모 109 [ 표 5-4] 미국음료류 B2C 판매규모 110 [ 표 5-5] 미국음료류채널별판매비중 (2014 년판매량기준 ) 111 [ 표 5-6] 미국음료시장전망 112 [ 표 5-7] 미국음료류별시장전망 (B2C) 112 [ 표 5-8] 미국음료류제조사점유율 (B2C 기준 ) 113 [ 표 5-9] 미국음료류브랜드점유율 (B2C 기준 ) 114 [ 표 5-10] 중국음료류판매규모 117 [ 표 5-11] 중국음료류 B2C 판매규모 118 [ 표 5-12] 중국음료류채널별판매비중 (2014 년판매량기준 ) 119 [ 표 5-13] 중국음료시장전망 120 [ 표 5-14] 중국음료류시장전망 (B2C) 120 [ 표 5-15] 중국음료류제조사점유율 (B2C 기준 ) 121 [ 표 5-16] 중국음료류브랜드점유율 (B2C 기준 ) 122 [ 표 5-17] 일본음료류판매규모 125 [ 표 5-18] 일본음료류 B2C 판매규모 126 [ 표 5-19] 일본음료류채널별판매비중 (2014 년판매량기준 ) 127 [ 표 5-20] 일본음료시장전망 128 [ 표 5-21] 일본음료류시장전망 (B2C) 128 [ 표 5-22] 일본음료류제조사점유율 (B2C 기준 ) 129 [ 표 5-23] 일본음료류브랜드점유율 (B2C 기준 ) 130 [ 표 5-24] 베트남음료류판매규모 133 [ 표 5-25] 베트남음료류 B2C 판매규모 134 [ 표 5-26] 베트남음료류채널별판매비중 (2014 년판매량기준 ) 135 [ 표 5-27] 베트남음료시장전망 136 [ 표 5-28] 베트남음료류시장전망 (B2C) 136 [ 표 5-29] 베트남음료류제조사점유율 (B2C 기준 ) 137 [ 표 5-30] 베트남음료류브랜드점유율 (B2C 기준 ) 138

2015 가공식품세분시장현황 음료류시장 [ 그림 1-1] 음료류시장분류 13 [ 그림 2-1] 음료류주요원료이용추이 18 [ 그림 2-2] 음료류국내산원료이용량변화 20 [ 그림 2-3] 커피음료주요원료이용추이 21 [ 그림 2-4] 커피국내산원료이용량변화 23 [ 그림 2-5] 국내음료류생산실적추이 24 [ 그림 2-6] 음료류품목별출하액연평균성장률 (2008~2014) 26 [ 그림 2-7] 커피내커피음료출하액비중추이 30 [ 그림 2-8] 음료류생산업체수추이 30 [ 그림 2-9] 음료류수출입현황 33 [ 그림 2-10] 주요 3 국음료류무역수지추이 35 [ 그림 3-1] 음료류유통구조현황 44 [ 그림 3-2] 2014 년음료시장규모 45 [ 그림 3-3] 과채음료제조사 48 [ 그림 3-4] 탄산음료제조사 50 [ 그림 3-5] 커피 ( 액상 ) 음료제조사 52 [ 그림 3-6] 과채음료판매가격추이 54 [ 그림 3-7] 탄산음료판매가격추이 55 [ 그림 3-8] 커피음료판매가격추이 57 [ 그림 4-1] 주구매과채음료유형 68 [ 그림 4-2] 착즙주스구입전환실태 69 [ 그림 4-3] 과채음료음용목적 70 [ 그림 4-4] 과채음료구매과정 71 [ 그림 4-5] 과채음료구입시주고려요인 72 [ 그림 4-6] 과채음료구매영향있는프로모션 73 [ 그림 4-7] 과채음료주구매및선호브랜드 74 [ 그림 4-8] 주구매브랜드와선호브랜드응답차이 75 [ 그림 4-9] 과채음료수입브랜드구매행태 75 [ 그림 4-10] 주구매과채음료제품용량 76

[ 그림 4-11] 주구매과채음료제품형태 77 [ 그림 4-12] 과채음료구매빈도 78 [ 그림 4-13] 과채음료개선요구사항 79 [ 그림 4-14] 주구매탄산음료 80 [ 그림 4-15] 탄산음료구매행태 81 [ 그림 4-16] 탄산음료섭취감소여부및이유 82 [ 그림 4-17] 2015 년탄산음료별구매경험 83 [ 그림 4-18] 주구매및선호탄산음료브랜드 84 [ 그림 4-19] 탄산음료선호브랜드와주구매브랜드정합성 84 [ 그림 4-20] 탄산음료선호브랜드와주구매브랜드응답차이이유 85 [ 그림 4-21] 탄산음료음용시점 85 [ 그림 4-22] 탄산음료음용시우려사항 86 [ 그림 4-23] 주선호커피음료유형 87 [ 그림 4-24] 커피음료구입태도 89 [ 그림 4-25] 커피음료구매시주요고려요인 90 [ 그림 4-26] 커피음료구매시프로모션영향 91 [ 그림 4-27] 커피음료주구매용량 92 [ 그림 4-28] 커피음료음용시점 93 [ 그림 4-29] 커피음료음용장소 94 [ 그림 4-30] 커피음료음용시우려사항 95 [ 그림 4-31] 커피음료개선사항 96 [ 그림 5-1] 세계음료시장규모 98 [ 그림 5-2] 세계과채음료시장규모 (2013 년기준 ) 99 [ 그림 5-3] 세계탄산음료시장규모 (2013 년기준 ) 101 [ 그림 5-4] 세계커피음료시장규모 (2014 년기준 ) 102

음료류시장요약 음료류시장요약 1. 음료류시장개요 1) 음료류정의및분류 o 가공식품제조기준인 식품공전 상의음료류는과일 채소음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 인삼 홍삼음료, 기타음료등음용을목적으로하는식품으로정의한반면, 소매시장에서는점차다양해지는음료에대한분류가더욱어려워짐에따라일반적으로과일채소음료, 탄산음료, 기타음료 ( 커피음료, 기능성음료, 유산균음료, 두유, 차류, 먹는샘물등 ) 로구분하고있음 o 단, 식품공전상의커피유형중하나인액상커피는소매시장기준을적용하여음료류에포함하되, 다른커피유형 ( 볶은커피, 인스턴트커피, 조제커피 ) 은포함하지않음 2) 음료류주요제품 o ( 과채음료 ) 1961년삼미식품의국내최초토마토주스출시를시작으로최근에는 100% 과즙으로만든 착즙주스 중심의신제품출시가잇따르고있음 o ( 탄산음료 ) 콜라와사이다가지속적인시장지배력을보유하고있는가운데최근탄산수에신선한천연과즙을혼합한과즙탄산음료를중심으로한제품이확대됨 o ( 커피음료 ) 1980년대레쓰비, 캔커피를시작으로캔커피음료는포장용기 ( 컵커피, 뉴보틀캔등 ) 가점차다양화되고있으며, 최근에는기존음료업체뿐만아니라스타벅스, 카페베네등커피전문점과편의점 PB제품들이속속출시되고있는상황임 2. 생산및수출입현황 1) 주요원료이용현황 o ( 당류이용비중감소 ) 음료류생산에이용되는주원료는당류, 과일채소및유래식품이전체약 70% 이며, 커피음료는커피원두와원유가전체 70% 를차지함. 그러나최근저당음료확산으로음료류당류이용은점차감소추세를보임 1

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o ( 수입산의존도심화 ) 주원료인당류 ( 과당류, 백설탕 ) 수입비중급증과커피음료 원료인커피원두 100% 수입산의존에따라음료류의국내산이용비중은지속적으로 감소추세를보임 2) 국내생산및출하현황 o ( 탄산수 커피음료중심생산규모확대 ) 국내전체음료생산규모는커피음료, 탄산음료의지속적성장에힘입어연평균 3.1% 성장을보였으나과채음료와인삼홍삼음료를중심으로생산 출하규모는지속적으로감소추이를보임 o ( 상위 TOP 2개업체과점 ) 2014년국내음료류생산업체는약 2,280개로추정되나롯데칠성음료와코카콜라음료가전체출하액의 52.5% 를차지함 o ( 국민 1인당연간 66.8리터소비 ) 2014년출하액기준국민 1인당음료소비는연간약 66.8리터로탄산음료는 29.6리터, 과채음료 10.1리터, 커피음료 6.4리터임. 이는국민 1인당 1일기준환산시 183ml 를마시는수준임 3) 수출입현황 o ( 음료류무역수지흑자확대 ) 2008년흑자로전환된이후수입대비수출물량확대로흑자폭이점차증가되어 2014년약 2.4억달러무역수지를달성함. 2014년기준중국과일본을통한무역수지흑자가약 1.04억달러로전체흑자규모의약 43.3% 에달하며, 음료별로는탄산음료 0.6억달러, 커피음료 0.8억달러흑자를보인반면, 과채음료는 1.3억달러무역수지적자를보임 o ( 수출 : 중국, 러시아 일본 ) 음료류의주요수출국가는중국, 미국, 러시아, 일본으로이들 4개국이전체 50.0% 를차지함. 최근미국과중국으로의수출은증가하는반면, 러시아와일본으로의수출은감소되는경향을보임 o ( 수입 : 탄산및일반음료유럽, 커피음료미국 ) 음료류주요수입국가는미국과독일로이들 2개국이전체 43.3% 를차지함. 과채음료는최근 3년간미국으로부터의수입량은급감하는반면, 탄산및일반음료는프랑스, 독일등유럽국가로부터의수입량이급증하고있음. 커피음료는브라질을통한수입물량은감소한반면미국으로부터의수입량은점차확대되는추세임 2

음료류시장요약 3. 소매시장현황 1) 유통및판매현황 o (B2C 중심판매 ) 음료류 ( 과채 탄산 커피음료 ) 는약 86.9% 가소매채널에서판매되고있으며, 약 13.1% 가군납, 외식 급식업체등의 B2B에유통되고있음 o ( 편의점중심판매 ) 2014년소매업체판매액기준, 음료류는편의점을통한판매비중이가장높았음. 특히커피음료 (60.5%), 탄산음료 (34.7%), 과채음료 (25.7%) 순으로편의점판매비중이높았음 o ( 세분시장별판매비중 ) 2014년소매업체판매액기준, 과채음료는오렌지 (24.8%), 포도 (13.8%), 기타야채 (13.1%) 순으로높은판매점유율을보임. 탄산음료는콜라 (38.1%), 기타탄산 (31.6%), 사이다 (25.6%), 착향탄산 (4.3%) 순으로높은판매점유율을보임. 커피음료는컵커피 (33.4%), 캔커피 (33.4%), 뉴보틀캔커피 (16.7%) 순으로높은판매점유율을보임 2) 주요제품소매채널가격추이 o ( 과채 커피음료가격, 탄산음료가격 ) 각가격동향분석 (2012.01~2015.09) 결과, 브랜드별다소차이는있으나과채음료와커피음료는가격이거의정체되거나하락한반면, 탄산음료는지속적으로가격이인상되는경향을보임 o ( 소매채널별높은가격편차 ) 소매업체별로편의점판매가격이가장높은반면, 대형마트판매가격이가장저렴하였음. 품목별, 브랜드별다소차이는있으나약 20~50% 가격차이를보였으며, 일부브랜드는약 2배이상가격편차를보이기도함 3) 소비시장특성 o ( 시장변화 ) 국내음료시장은성숙기에접어들어성장이정체되고있으나탄산수, 커피음료, 탄산음료를중심으로시장이재편되고있음. 특히탄산수는전년대비판매가 134.6% 급증하여 2014년약 400억규모로성장했으며, 커피음료도커피의다양한맛과향을즐기려는소비자가증가하면서꾸준한성장을보임. 이밖에탄산음료도저렴한가격, 배달음식활성화등에힘입어최근지속적으로시장규모를확대하고있음 3

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o (3S: Slim, Sugar-free, Super food) 최근웰빙등건강에대한소비자의관심이증가하면서 Slim( 칼로리를낮춘슬림한음료 ), Sugar-free( 설탕함유량을낮춘저당음료 ), Super food( 영양소가풍부한슈퍼푸드를주재료로사용한음료 ) 를중심으로한신제품출시가잇따르고있음 o ( 제품속성의차별화 ) 최근음료업계는단순히마시는것에그치지않고개성을추구하는젊은소비자층을대상으로한풍부한맛과원료의식감을살린음료제품출시가확대됨 o ( 다양한가치를담은신제품출시 ) 경기불황이장기화됨에따라실속과합리성을추구하는소비자트렌드가형성되고음료구매에도건강과구매가치를따져보는소비자가증가하면서하나의제품에다양한가치를담아낸제품출시가잇따르고있음 o ( 디자인을강조한스타일리시음료제품확대 ) 젊은세대가선호하는감성과디자인을담은패션음료를통해단순히마시는것만아닌패션아이템으로포지셔닝해디자인을강조한차별화노력이가속화되고있음 4. 구입및소비특성 o 과채음료, 탄산음료, 커피음료의주요조사항목별결과는다음과같음 구분과채음료탄산음료커피음료 주구매유형 구매행태 주고려요인 주구매 / 선호 TOP5 브랜드 구매용량 일반과립주스 (75.4%) 착즙주스 (24.5%) 늘이용제품구입 (19.2%) 즉석에서제품결정 (73.0%) 사전정보탐색 (7.2%) 1차속성 : 맛, 원료함량 2차속성 : 가격 델몬트, 자연은, 아침에주스, 썬키스트, 아임리얼 300~500ml (38.0%) 1.5L 이상 (25.0%) 300ml 미만 (17.0%) 콜라 (42.0%) 사이다 (31.4%) 과일향탄산음료 (23.0%) 기타탄산음료 (3.6%) 탄산음료선호구매 (37.0%) 즉석에서제품결정 (41.2%) 가격 / 프로모션결정 (21.8%) - 코카콜라, 칠성사이다, 스프라이트, 환타, 펩시 - 커피만함유 (33.0%) 커피 + 설탕 (10.4%) 커피 + 설탕 + 우유 (53.0%) 커피 + 설탕 + 우유 + 기타 (3.6%) 커피음료선호구매 (40.8%) 즉석에서제품결정 (36.0%) 가격 / 프로모션결정 (23.2%) 1 차속성 : 맛, 가격, 브랜드 2 차속성 : 가격 - 240/250ml 컵제품 (49.8%) 300ml 캔제품 (28.4%) 175ml 캔제품 (13.8%) 380ml 캔제품 (8.0%) 구매빈도 1 주 1 회이상 (40.0%) - - 음용시점 - 오후 3~4 시기분전환 (53.0%) 오후 3~4 시기분전환 (42.0%) 4

음료류시장요약 구분과채음료탄산음료커피음료 우려및개선요구사항 당분등첨가물감소 (49.0%) 고품질원재료사용강화 (26.2%) 식사후디저트 (21.4%) 야근 / 일 / 공부시 (11.6%) 당과다섭취 (52.2%) 칼로리과다섭취 (24.0%) 식사후디저트 (30.6%) 야근 / 일 / 공부시 (16.2%) 원두품질강화 (29.8%) 당분감소 (28.8%) 500ml 대용량제품 (11.2%) 커피외다양한맛 / 향추가 (9.8%) 5. 해외시장동향 1) 음료류해외시장동향 o 2013년세계음료시장규모는약 6,155억달러로추정되며, 탄산음료 (33.8%), 생수 (23.3%), 과채주스 (17.8%), 기능성음료 (10.7%) 순으로높은비중을차지하고있음 o 주요과채음료, 탄산음료, 커피음료별시장규모는다음과같음 구분과채음료탄산음료커피음료 시장규모 1,171 억달러 (2013) 2,220 억달러 (2013) 140 억달러 (2014) 국가별시장규모 (Top 3) 세분시장별규모 미국 (27.6%) 중국 (13.3%) 독일 (7.9%) 과일음료 (31.7%) 농축주스 (26.1%) 착즙주스 (15.4%) 과즙주스 (15.2%) 야채주스 (9.0%) 스무디류 (1.9%) 미국 (27.4%) 브라질 (8.7%) 멕시코 (6.8%) 일반콜라 (41.0%) 과일향탄산음료 (32.0%) 다이어트콜라 (15.0%) 기타탄산음료 (7.0%) 혼합탄산음료 (5.0%) 일본 (64.9%) 미국 (10.3%) 한국 (6.6%) RTD 액상커피 (19.0%) * 인스턴트커피 (27.0%) * 원두 ( 볶은 / 추출커피 ) 커피 (54.0%) 2) 음료류글로벌트렌드 o ( 기능성음료확대 ) 단순한음료섭취의목적이아닌하나의제품에다양한가치를담은기능성음료시장이확대됨. 식이요법을하는소비자들의구매니즈를따라 ' 천연카페인이들어있는음료 ', ' 건강과미용을위한음료 ' 등기능성을강조한제품들이많아짐 o ( 제품맛, 식감차별화 ) 새로운음료에도전하는것을좋아하는젊은소비자들이많아지면서그들을대상으로기대이상의 ' 맛과식감을차별화 ' 한제품출시가 5

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 확대되고있음. 더불어기존에일반적으로섭취하는차가운음료와달리따뜻하게마실수있는음료도있음 o ( 건강음료확대 ) 건강에대한소비자들의관심이증가하면서저당트렌드에맞춘음료나틈새소비자들을위한음료시장이성장하고있음. 이로인해저당이면서도기존과같은영양적인편익을얻을수있는음료가유행하고있음. o ( 맞춤화음료출시확대 ) 소비자니즈가다양화됨에따라음료가개개인취향에맞춘음료들로다양화되고있음 3) 음료류국가별동향 구분 시장규모 (2014) 세분시장비중 (B2C) 주요판매채널주요제조사 / 브랜드시장 / 소비특성 미국 1,749 억달러 ( 최근 5 년 CAGR=1.4%) 탄산음료 (37.7%) 과채주스 (17.1%) 커피음료 (2.1%) 슈퍼마켓대형슈퍼마켓주유소내식품점 Coca-Cola(21.7%) Pepsi(14.0%) Nestle Waters (9.1%) 당분 / 칼로리저감요구확산 프리미엄제품관심증대 새롭고다양한맛에대한소비자니즈증대 중국 841 억달러 ( 최근 5 년 CAGR= 12.8%) 과채주스 (23.8%) 탄산음료 (13.2%) 커피음료 (1.3%) 독립식품점슈퍼마켓 Coca-Cola China (14.0%) Thing Hain(11.9%) Hangzhou Wahaha (7.3%) 건강 과 맛 중시 식물성원료로한기능성음료수요확대 건강 / 여성 / 어린이제품에대한수요증가 일본 684 억달러 ( 최근 5 년 CAGR= 1.0%) 커피음료 (24.7%) 과채주스 (14.2%) 탄산음료 (12.7%) 편의점슈퍼마켓자판기 Coca-Cola Japan (23.3%) Suntory(18.6%) Ito(10.5%) 일단선택한음료는상당기간지속해마시는특성 건강지향, 저가상품인기 주스는혼합야채맛, 커피는레귤러맛을선호 베트남 38 억달러 ( 최근 5 년 CAGR= 24.9%) 탄산음료 (23.6%) 과채주스 (10.8%) 커피음료 (0.2%) * 차음료 (37.6%) 독립식품점기타식료품점 Suntory PesiCo Vietnam (25.8%) Tan Hiep Phat(16.5%) Coca-Cola(11.2%) 증산층증가로음료소비증가 오렌지제품과종이팩선호 우유 + 주스융합, 저칼로리제품, 건강음료수요확대 6

제 1 장 가공식품세분시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절음료류시장개요

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 1 절. 조사배경및목적 o 식품시장이지속적으로성장하고식품에대한소비자들의관심이높아지면서가공식품시장에대한기초자료수요는꾸준히증가하고있음 농식품에기반한가공식품은일반소비재와는달리소비자들의구매및이용특성에민감하게반응하는특징이있음 또한가공식품산업의원활한육성및지원을위해품목별정의및분류, 특성파악이필요함 따라서가공식품시장의전반적인기초통계자료외에소비자들의구매및소비특성을분석한자료가필요함 더불어기존제조및소비시장의관점을종합적으로고려한시장을정의함으로써생산자및구매자모두에게일관성있는정보제공이이루어져야함 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한데이터를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 본조사의활용가치로는첫째, 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공함 둘째, 정보수집이어려운중소기업에게생존을위한전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 8

제 1 장가공식품세분시장조사개요 제 2 절. 조사대상및방법 1. 조사대상 o 조사대상품목군은총 20 개이며, 이번품목군은 음료류 임 [ 표 1-1] 조사대상 버터및치즈류소스및드레싱류다류 음료류 ( 과채 / 탄산 / 커피음료 ) 면류즉석섭취 조리식품즉석밥조미식품류 냉동식품환자식류주류식육 / 어육 / 알가공품류 원물간식류영유아식류체중조절식품고추장 된장간장떡한과 2. 조사방법 1) 문헌조사 o 국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과식품및식품첨가물생산실적, 그리고한국농수산식품유통공사의식품산업통계정보 (atfis) 등임. 해외문헌은 Datamonitor Consumer, Euromonitor International 자료를활용함 품목군정의는식품공전을활용하여품목군의제조및시장기준정의와국내에출시되고있는제품을살펴봄 시장규모는원료, 생산, 출하, 유통, 소비측면에서살펴봄. 원료는식품원료소비실태조사를중심으로분석하고, 생산및출하는식품및식품첨가물생산 9

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 실적, 유통및소비는식품산업통계정보와일부식품원료소비실태조사, 산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰를활용함 해외동향은 Datamonitor Consumer, Euromonitor International에서제공하는해외소비트렌드와국가별소비시장자료를바탕으로분석함 2) 소비자조사 o 소비자조사는음료류구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함. 특히음료류에는다양한음료제품이있고, 제품별이용특성이다른점을감안하여시장비중이높은상위 3개음료군인탄산음료, 과채음료, 커피음료를집중조사함 탄산음료, 과채음료, 커피음료를구입한경험이있는 10대 ~40대남녀 500명을대상으로조사를실시하였으며, 성별로는남자 250명 (50%), 여자 250명 (50%), 연령별로는 10대 80명 (16.6%), 20대 140명 (28.6%), 30대 140명 (28.6%), 40대 140명 (28.6%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.4% 임 주요조사내용은구매및소비특성과관련한전반적인문항임 [ 표 1-2] 소비자조사개요 인터뷰대상인터뷰방법인터뷰시기인터뷰내용 탄산 과채 커피음료를구입한경험이있는 10~40 대남녀 500 명 -10 대 : 80 명 (16.0%) -20 대 : 140 명 (28.0%) -30 대 : 140 명 (28.0%) -40 대 : 140 명 (28.0%) 온라인조사 2015 년 10 월 주구입제품 / 구입고려속성 구입시정보활용수준 구입채널 구입경험및선호브랜드 구입빈도 / 구입용량 소비빈도 / 소비방법 / 수입브랜드경험 소비시우려사항 향후이용을위한개선사항등 10

제 1 장가공식품세분시장조사개요 제 3 절음료류시장개요 1. 음료류개념및분류 o 사전적의미의음료 ( 飮料 ) 는 사람이마실수있도록만든액체 를통틀어이르는말로생수를포함한주스와탄산음료, 커피등을모두포함한광의의개념으로해석하고있음 o 가공식품제조기준인 식품공전 1) 상의음료류는과일 채소음료 ( 이하과채음료 ), 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 인삼 홍삼음료, 기타음료등음용을목적으로하는식품 ( 다만, 주류, 다류, 무지유고형성분이 3% 이상인음료는제외 ) 으로정의하고있음 식품공전상의음료류에는커피와먹는샘물, 다류는포함되지않으며, 별도식품카테고리로분류하고있음 [ 표 1-3] 식품공전상의음료류정의및개념 구분 개념및정의 과일 채소음료류 탄산음료류 두유류 과일또는채소를주원료로하여가공한것으로서직접또는희석하여음용하는것으로정의하고있으며, 과 채분함량비중에따라농축과 채즙, 과 채주스, 과 채음료로분류함 탄산가스를함유한탄산음료와탄산수로분류하고, 탄산음료는먹는물에식품또는식품첨가물과탄산가스를혼합한것이거나탄산수에식품또는식품첨가물을가한것이며, 탄산수는천연적으로탄산가스를함유하고있는물이거나먹는물에탄산가스를가한것임 대두및대두가공품의추출물이거나이에다른식품이나식품첨가물을가하여제조, 가공한것으로두유액, 두유, 분말두유등을말함 발효음료류유가공품또는식물성원료를유산균, 효모등미생물로발효시켜가공한것을말함 인삼 홍삼음료인삼, 홍삼또는가용성인삼 홍삼성분에식품또는식품첨가물등을가하여제조한것임 기타음료 먹는물에식품또는첨가물등을가하여제조하거나또는동 식물성원료를이용하여음용할수있도록가공한것으로다른식품유형에서정하여지지아니한음료를말함 식품공전, 식품의약품안전처, 2015.06.11. 개정고시 1) 식품공전, 식품의약품안전처, 2015.06.11. 개정고시 11

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 커피음료는음료류에별도로분류되어있지않으며, 식품공전의 커피 에포함되어있음 커피 에는커피음료란용어대신에 액상커피 로명명되어있으며, 별도의정의는나타나있지않음 o 소매시장에서는음료류가점차다양화되고이에대한분류가어려워짐에따라아직음료에대한분류가아직명확히정립되지않았으나, 일반적으로과일채소음료, 탄산음료, 기타음료로크게구분하고있음 광의적개념에서기타음료는커피음료, 기능성음료, 발효음료, 두유, 차류, 먹는샘물, 탄산수를모두포함하기도함 그러나협의적개념에서기타음료중차류, 먹는샘물, 탄산수는음료와별개의시장으로인식되고있음. 즉, 일반소비자들이음료를구매할때고려되는음료유형이아닌 무슨차를마실까?, 어떤물 ( 탄산수 ) 을마실까? 와같이별개의차류와생수 / 탄산수 2) 시장으로인식되고있음. 이에따라소매업체에서는음료류와별도의카테고리로분류하고있음 더불어탄산수는일반적으로먹는샘물과같이 물 이라고인식하는경우가많으나식품공전상의 탄산수 로분류되어있으며, 탄산수라고생각하며마시는제품가운데레몬, 자몽등향이첨가된탄산수는 탄산음료 로분류되고있음. 일반소비자들은향이첨가된제품도포괄적으로탄산수로인식하고있으나탄산수는단순히탄산만들어간제품이고, 향등의어떤첨가물이라도포함되면탄산음료로분류됨 o 이에본보고서에서는식품공전상의제조기준과소매시장의인식을바탕으로과 일채소음료, 탄산음료, 두유류, 발효음료류, 인삼 홍삼음료, 커피음료기타음료 로구분함 2) 먹는샘물은수질안전성이관리될수있는범위의물을가지고최소한의물리적처리만해서만든것으로식품첨가물이포함되지않은반면, 탄산수는 탄산 이라는첨가물이포함되어 식품 으로구분하여식약처의관리를받음. 12

제 1 장가공식품세분시장조사개요 [ 그림 1-1] 음료류시장분류 2. 음료류주요제품 1) 과채음료주요제품 o 과채음료주요제품은 1961년삼미식품이국내최초로토마토주스를출시한것을시작으로최근에는델몬트콜드, 제주감귤 ( 롯데칠성음료 ), 자연은 ( 웅진식품 ), 미닛메이드 ( 코카콜라음료 ), 아침에주스 ( 서울F&B) 등이시장에출시되어판매되고있음 설탕및각종합성첨가물이들어간 ( 농축 ) 환원주스에대한소비자들의경각심이커지면서음료업계에서는 착즙주스 시장을선점하기위한고가프리미엄제품출시가잇따르고있음 최근에는냉장착즙주스 ( 풀무원 아임리얼, 매일유업 플로리다내추럴 ) 를넘어상온에서도보관이가능한상온착즙주스 ( 웅진식품 자연은지중해햇살 ) 로까지진화하고있음 특히, 천연과일및채소를사용한건강주스로간편하게영양을챙기고자하는수요가증가하면서해독주스 fp시피를활용한제품 ( 올가니카 저스트주스, 대상웰라이프 프레시톡 ) 등도속속출시되고있음 13

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 1-4] 과채음료주요제품 구분주요제품식품의유형제품특징 풀무원아임리얼과채주스냉장보관 과채음료 착즙주스 환원주스 매일유업 플로리다내추럴 과채주스 냉장보관 웅진식품 자연은지중해햇살 과채주스 상온보관 코카콜라 미닛메이드홈스타일 과즙음료 냉장보관 롯데칠성음료 제주감귤 과채음료 냉장보관 웅진식품 자연은 과채음료 알로에 -혼합음료 남양유업 앳홈 100% 과채주스 냉장보관 롯데칠성음료 델몬트콜드 과채주스 냉장보관 서울F&B 아침에주스 과채주스 냉장보관 2) 탄산음료주요제품 o 탄산음료의주요제품은코카콜라, 환타, 스프라이트 ( 코카콜라음료 ), 칠성사이다, 밀키스 ( 롯데칠성음료 ). 펩시콜라 ( 펩시 ), 데미소다, 오란씨 ( 동아오츠카 ), 맥콜 ( 일화 ) 등이있음 콜라와사이다의경우, 콜라는코카콜라와펩시콜라가대표적이며, 사이다는칠성사이다와스프라이트, 킨사이다가대표적인주요제품임 이외의탄산음료는과즙을혼합한환타, 썬키스트, 오란씨등과우유및곡류 ( 보리 ) 등을혼합한밀키스, 맥콜등이주를이룸 o 탄산음료시장에서는콜라와사이다가지속적인시장지배력을보유하고있으며, 다양한군소브랜드와 PB상품등이생겼다가사라지기를반복하면서끊임없이시장을위협했지만뚜렷한성과를보이지못함 o 그러나최근새로운맛을즐기고싶어하는소비자가증가하면서가장안정적인소비기호가형성된탄산음료시장에도변화가일고있음. 이로인해최근칼로리인공색소를사용하지않고신선한천연과즙만을사용한프리미엄과즙탄산음료등의신제품출시가잇따르고있음 14

제 1 장가공식품세분시장조사개요 [ 표 1-5] 탄산음료주요제품 구분주요제품식품의유형제품특징 탄산음료 콜라 사이다 과채탄산음료 기타탄산 코카콜라 코카콜라, 코카콜라제로 탄산음료 콜라 롯데칠성음료 펩시콜라 탄산음료 콜라 코카콜라 스프라이트 탄산음료 사이다 롯데칠성음료 칠성사이다 탄산음료 사이다 해태 썬키스트, 써니텐 탄산음료 과채 + 탄산 코카콜라 환타 탄산음료 과채 + 탄산 롯데칠성음료 오란씨, 데미소다, 마운틴듀 탄산음료 과채 + 탄산 코카콜라 암바사 탄산음료 우유 + 탄산 롯데칠성음료 밀키스 탄산음료 우유 + 탄산 3) 커피음료주요제품 o 커피 ( 액상 ) 음료주요제품은 1980 년대레쓰비 ( 롯데칠성음료 ) 를시작으로점차시장규모가급성장하면서최근에는칸타타, 바리스타, 카페라떼 ( 매일유업 ), 프렌치카페 ( 남양유업 ), 조지아 ( 코카콜라음료 ), 맥심 TOP, 멕스웰하우스 ( 동서식품 ) 등이시장에출시되어판매되고있음 특히, 최근에는스타벅스, 카페베네등커피전문점과편의점등의 PB 제품들이속속출시되고있는상황임 포장 패키지측면에서는초기캔 (Can) 커피주류에서 1997년컵용기에담은커피음료가등장하였고최근에는 NB(New Bottle) 캔과봉지및파우치형태로까지확대되고있음 제품속성 ( 원료 ) 측면에서는과거크리머 ( 프림 ) 가함유된인스턴트 ( 커피믹스 ) 중심에서원두커피류혹은크리머 ( 프림 ) 대신원유및우유를함유한라떼류제품의신제품출시가확대되고있음 15

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 1-6] 커피음료주요제품 구분주요제품식품의유형제품특징 캔커피 병커피 코카콜라사 조지아고티카아로마블랙 / 스위트아메리카노 커피 원두커피류 동서식품맥심 TOP 스위트아메리카노 / 더블랙커피원두커피류 롯데칠성음료칸타타킬리만자로아메리카노커피원두커피류 롯데칠성음료레쓰비마일드커피 / 카페타임클래식액상커피인스턴트커피류 코카콜라사조지아오리지널 / 카페라떼커피인스턴트커피류 코카콜라사 롯데칠성음료 조지아에메랄드마운틴블렌드디오리지널 엔젤리너스카페모카 / 카라멜마키아토 / 오페라모카 / 마카롱카파멜마키아토 / 오렌지타르트라떼 커피 커피 라떼 / 모카 / 마끼야또커피류 라떼 / 모카 / 마끼야또커피류 팩커피매일유업바리스타블랙만델링 / 과테말라 / 코스타리카커피원두커피류 파우치 ( 봉지 ) 커피 롯데칠성음료 칸타타아이스헤이즐넛향 / 아이스아메리카노 / 아이스블랙 커피 원두커피류 롯데칠성음료 엔젤리너스카페모카 / 카라멜마키아토 / 오페라모카 / 마카롱카파멜마키아토 / 오렌지타르트라떼 커피 라떼 / 모카 / 마끼야또커피류 컵커피 남양유업 카와에스프레소리치라떼 / 스모키리치라떼 / 모카리치에스프레소 / 리치카라멜 / 얼그레이카페라떼 / 캐모마일 커피 라떼 / 모카 / 마끼야또커피류 매일유업 카페라떼바리스타 ( 에스프레소라떼 / 카라멜딥프레소 / 모카프레소 / 스모키로스팅라떼 ) 유음료, 커피 라떼 / 모카 / 마끼야또커피류 16

제 2 장 생산및수출입현황 제 1 절주요원료현황 제 2 절국내생산현황 제 3 절수출입현황

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 1 절주요원료현황 3) 1. 음료류원료이용실태 1) 주원료이용현황 o 국내에서생산하는음료류는당류 (40.1%), 과일채소및유래식품 (31.5%) 이전체원료이용량의약 70% 이상을차지하고있음 과채음료와탄산음료별원료이용실태조사는제시되지않고있으나, 과채음료는전체음료대비과일및채소, 과일 채소즙비중이더욱높을것으로판단됨 탄산음료는탄산가스, 구연산 ( 혹은인산 ) 등의산성분, 액상과당, 향료및색소가주원료로이용되며, 상대적으로과당류의함유량이높음 o 연도별다소차이는있으나 2011년대비 2013년과일채소류원료비중은증가한반면, 당류는점진적으로감소경향을보이고있음. 이는최근착즙주스제품및저당음료확대에기인한것으로판단됨 기타원료는엽근채류, 양념채소류, 곡류및곡분, 우유및유가공품, 두류및서류등이이용되고있음기타원료는발효음료, 두유등의원료로이용되고있음 [ 그림 2-1] 음료류주요원료이용추이 각연도별식품산업분야별원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 3) 원료소비실태조사및식품공전상의분류기준에의거음료류와커피음료를별도로구분함 18

제 2 장생산및수출입현황 o 음료류생산에이용되는주원료는과당류 (23.2%), 감귤 (19.3%), 백설탕 (15.8%) 이전체 58.3% 를차지함 과일채소및과일채소유래식품의경우, 감귤, 농축과채즙, 사과, 포도순으로비중이높아상대적으로감귤주스와농축과채즙, 사과및포도로만든주스를많이생산하고있는것으로판단됨 특히, 2013 년식품산업에서이용되는총과당이용량 200,954 톤중음료류에쓰이는과당이용량은 100,281 톤으로약 50% 에달하며, 이중탄산음료 44,252 톤, 과채음료 36,458 톤으로전체 40.1% 를차지함 o 주원료로이용되는과일채소및과일채소유래식품은주로국내산을이용하는반면, 당류는 물엿만제외하고거의수입산을이용하고있는것으로나타남 [ 표 2-1] 음료류원료별이용량및원산지비중 (2013 년기준 ) 원료별사용량 국내산 / 수입산사용량 식품원료 사용량 ( 톤 ) 비중 (%) 국내산사용량 ( 톤 ) 수입산사용량 ( 톤 ) 국내산비중 (%) 수박 4 0.0 4 0 100.0 딸기 1,774 0.4 1,774 0 100.0 토마토 241 0.1 241 0 100.0 사과 12,457 2.9 12,457 0 100.0 과일채소 배 926 0.2 926 0 100.0 및 포도 3,162 0.7 2,824 338 89.3 과일채소 감귤 83,606 19.3 83,606 0 100.0 유래식품 복숭아 673 0.2 93 580 13.8 매실 154 0.0 154 0 100.0 농축과채즙 29,631 6.9 7,298 22,333 24.6 과일및채소퓨레 3,342 0.8 2,552 790 76.4 건조야채 14 0.0 3 11 20.0 원당 1,100 0.3 0 1,100 0.0 백설탕 68,344 15.8 0 68,344 0.0 갈색설탕 962 0.2 0 962 0.0 당류 포도당류 1,435 0.3 299 1,136 20.8 과당류 100,281 23.2 27,988 72,293 27.9 올리고당류 1,079 0.2 88 990 8.2 물엿 151 0.0 150 1 99.4 기타 기타 122,827 28.4 42,275 80,552 34.4 합계 432,163 100.0 187,732 249,431 43.4 2014 식품산업분야별원료소비실태조사 (2015.1), 한국농수산식품유통공사 19

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 2) 국내산 수입산이용현황 o 음료류생산에소요되는총원료사용량에서국내산원료비중은 2013 년 42.3% 로 2011 년 54.2% 와비교하여 11.3%p 감소함 2013년국내산원료이용량은 2011년대비 10% 감소한반면, 수입산은 45.3% 증가한것으로나타남 [ 그림 2-2] 음료류국내산원료이용량변화 국내산 수입산 171,613 톤 (45.8%) 182,238 톤 (41.9%) 249,431 톤 (57.7%) 203,336 톤 (54.2%) 253,134 톤 (58.1%) 182,732 톤 (42.3%) 2011 2012 2013 각연도별식품산업분야별원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 o 수입산원료비중이증가하는주요원인은주요원료로이용되는과당류의수입비중급증과 100% 수입에의존하는백설탕이용량증가때문임 음료류제조업체들이수입산을주로이용하는이유는 저렴한가격에원료조달 55.2%, 필요한물량의원료확보용이 21.3% 순으로나타남 구분 국내산 (%) [ 표 2-2] 음료류주요원료별국내산비중변화 2011 년 2012 년 2013 년 수입산 (%) 합계 ( 톤 ) 구분 국내산 (%) 수입산 (%) 합계 ( 톤 ) 구분 국내산 (%) 수입산 (%) 과당류 48.5 51.5 105,781 과당류 36.1 63.9 119,952 과당류 27.9 72.1 100,281 감귤류 100.0 0 79,190 감귤류 100.0 0 56,347 감귤류 100.0 0 83,606 백설탕 0 100.0 60,476 백설탕 0 100.0 62,105 백설탕 0 100.0 68,344 농축과채즙 22.9 77.1 20,948 농축과채즙 18.9 81.1 19,772 농축과채즙 24.6 75.4 29,631 연도별식품산업분야별원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 합계 ( 톤 ) 20

제 2 장생산및수출입현황 2. 커피음료원료이용실태 1) 주원료이용현황 o 국내에서생산하는커피류는커피및커피식품류 (41.6%), 우유및유가공품 (31.5%), 당류 (21.8%) 가전체원료이용량 (2013년기준 ) 의 94.9% 를차지하고있음 액상커피만별도로세부적인원료이용실태조사는제시되지않고있으나다른커피와이용되는원료는동일하며, 액상을포함한다는것에차이점이있음 o 2011 년대비커피및커피식품류의원료이용량은급증하는반면, 우유및유가공품 의이용량은점차감소하고있는것으로나타남 [ 그림 2-3] 커피음료주요원료이용추이 각연도별식품산업분야별원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 o 커피음료생산에이용되는주원료는커피원두 (37.4%), 원유 (30.0%), 백설탕 (14.8%) 으로전체 82.2% 를차지함 특히, 최근원두커피에대한수요증가로커피원두의원료사용비중이가장높게나타났고, 프림 ( 크리머 ) 대신우유및유가공품이함유된라떼류커피음료로인해원유사용량도높게나타남 21

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 커피원료의경우, 전체국내산비중은 31.7% 수준으로주요원료인원유만국내산 100% 였고, 나머지원료의경우유크림을제외하고모든원료에서수입의존도가높은실정임 특히, 커피및커피식품류의모든원료와당류의백설탕, 갈색설탕, 포도당류등은모두 100% 수입에의존하고있는실정임 커피및커피식품류 우유및우유가공품 당류 [ 표 2-3] 커피원료별이용량및원산지비중 (2013 년기준 ) 식품원료 원료별사용량 사용량 ( 톤 ) 비중 (%) 국내산사용량 ( 톤 ) 국내산 / 수입산사용량 수입산사용량 ( 톤 ) 국내산비중 (%) 커피원두 27,588 37.4 0 69,985 0.0 볶은커피 626 0.8 0 626 0.0 인스턴트커피 2,445 3.3 0 2,445 0.0 원유 22,130 30.0 22,130 0 100.0 전지분유 28 0.0 13 15 45.9 탈지분유 163 0.2 43 120 26.2 유장 19 0.0 0 19 0.0 유크림 892 1.2 615 277 69.0 백설탕 10,909 14.8 0 10,909 0.0 갈색설탕 344 0.5 0 344 0.0 포도당류 31 0.0 0 31 0.0 과당류 1,980 2.7 530 1,450 26.8 올리고당류 76 0.1 0 76 0.0 물엿 2,748 3.7 0 2,748 0.0 기타기타 3,693 5.0 25 3,670 0.7 합계 73,672 100 23,355 50,317 31.7 2014 식품산업분야별원료소비실태조사 (2015.1), 한국농수산식품유통공사 1) 볶은커피, 인스턴트커피, 조제커피, 액상커피가포함된 커피 전체원료소비기준임 2) 국내 수입산이용현황 o 2013년커피생산에사용되는총원료사용량중국내산원료비중은 31.7% 로 2011년 55.9% 와비교하여 24.2%p 급감함 2011년대비 2013년커피생산총원료이용량은약 5.8% 증가하였으나국내산원재료이용량이 2011 년 38,942 톤에서 2013 년 23,355 톤으로약 40% 감소함 22

제 2 장생산및수출입현황 [ 그림 2-4] 커피국내산원료이용량변화 국산 수입산 30,679 톤 (44.1%) 33,718 톤 (54.8%) 50,317 톤 (68.3%) 38,942 톤 (55.9%) 27,797 톤 (45.2%) 23,355 톤 (31.7%) 2011 2012 2013 각연도별식품산업분야별원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 o 커피원료의국내산비중감소이유는국내산원료만을사용하고있는원유이용량은감소하는반면, 100% 수입산인커피원두및인스턴트커피물량증가가주요한원인으로작용하고있음 특히커피는원래커피벨트 (coffeebelt), 커피존 (coffeezone) 으로불리는적도를중심으로남북위 25도사이의열대지역에서자라는열대작물특성으로국내재배가어려워수입에의존하고있는실정임 구분 국내산 (%) [ 표 2-4] 주요원료별국내산비중추이 2011 년 2012 년 2013 년 수입산 (%) 합계구분국내산 ( 톤 ) (%) 수입산 (%) 합계구분국내산 ( 톤 ) (%) 수입산 (%) 원유 100.0 0.0 38,258 원유 100.0 0.0 27,368 원유 100.0 0.0 22,130 커피원두 0.0 100.0 3,842 커피원두 0.0 100.0 12,549 커피원두 0.0 100.0 27,588 백설탕 0.0 100.0 12,438 백설탕 0.0 100.0 18,339 백설탕 0.0 100.0 10,909 유크림 4.7 95.3 13,741 유크림 0 100.0 96 유크림 69.0 31.0 892 인스턴트커피 0 100 1,043 인스턴트커피 0.0 100.0 1,182 인스턴트커피 0.0 100.0 2,445 연도별식품산업분야별원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사 합계 ( 톤 ) 23

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 2 절국내생산현황 1. 생산및출하현황 1) 음료류생산및출하현황 o 2014년국내음료생산규모는생산액기준약 3.7조원, 생산량기준 398만톤수준임 2008년대비 2014년생산액은 20.2%, 생산량은 32.4% 증가함 [ 그림 2-5] 국내음료류생산실적추이 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 백만원 ) 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 3,098,879 2,841,320 3,009,577 2,929,091 3,060,062 3,601,693 3,587,002 3,369,874 3,930,247 3,514,762 3,296,164 3,726,429 3,724,328 3,984,916 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 500,000 1,000,000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처주 ) 전체음료류데이터와액상커피생산실적을합산한실적임 1) 2007 년식품공전의식품기준및규격이전면개정되어 2008 년부터작성함 o 2014 년출하액기준, 음료별시장규모는탄산음료 (14,865 억원 ), 과채음료 (8,294 억원 ), 커피음료 (5,345 억원 ) 순으로큰것으로나타남 2008년이후연평균성장률 ( 출하액기준 ) 은탄산수 38.3%, 커피음료 18.9%, 유산균음료 13.7%, 탄산음료 7.0% 순으로높은반면, 인삼홍삼음료 6.6%, 과채음료는 0.3% 감소한것으로나타남 24

제 2 장생산및수출입현황 구분 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년연평균성장률 CAGR 생산량 730 714 759 655 668 651 707-0.5 과일생산액 8,426 8,508 8,449 8,654 8,738 8,241 8,142-0.6 채소음료출하량 598 593 587 512 540 523 496-3.1 출하액 8,429 9,208 9,417 8,696 9,443 8,795 8,294-0.3 탄산음료류 탄산음료 탄산수 커피 ( 액상 ) 음료 두유류 유산균음료 기타발효음료류 인삼홍삼음료 기타음료류 합계 [ 표 2-5] 음료류품목별국내생산및출하실적 ( 단위 : 천톤, 억원, %) 생산량 1,119 1,113 1,269 1,246 1,290 1,492 1,571 5.8 생산액 6,274 6,731 7,362 9,580 10,430 9,050 10,753 9.4 출하량 1,077 1,078 1,168 1,173 1,212 1,411 1,434 4.9 출하액 9,930 10,547 11,263 12,938 14,137 13,723 14,865 7.0 생산량 3 3 4 5 6 7 17 33.5 생산액 9 9 10 15 22 23 67 39.7 출하량 7 3 4 5 6 6 16 14.8 출하액 17 9 9 36 52 59 119 38.3 생산량 162 214 288 256 292 320 337 13.0 생산액 1,720 2,467 2,957 3,522 3,826 2,901 3,923 14.7 출하량 130 183 204 233 274 230 315 15.9 출하액 1,889 2,812 4,057 4,630 5,177 6,550 5,345 18.9 생산량 193 183 220 290 288 285 287 6.8 생산액 2,127 2,175 2,459 3,094 4,606 2,865 2,744 4.3 출하량 168 171 175 228 260 243 275 8.6 출하액 2,384 2,634 2,850 3,751 4,125 3,330 3,343 5.8 생산량 61 84 81 101 95 99 108 10.0 생산액 364 527 472 539 554 607 629 9.5 출하량 58 81 79 94 90 93 96 8.8 출하액 354 477 478 893 629 755 765 13.7 생산량 30 0 1 1 1 1 1-43.3 생산액 125 69 43 67 97 99 67-9.9 출하량 18 1 0 1 1 1 1-38.2 출하액 83 69 48 78 97 85 74-1.9 생산량 37 39 43 40 29 31 34-1.4 생산액 2,215 1,854 2,211 1,969 1,825 1,444 1,794-3.5 출하량 29 31 34 28 20 19 60 12.9 출하액 3,232 2,861 3,211 2,420 2,730 2,259 2,143-6.6 생산량 672 577 938 775 845 839 922 5.4 생산액 9,729 6,075 6,639 8,442 9,204 7,732 9,126-1.1 출하량 489 459 586 596 604 518 582 2.9 출하액 8,293 8,256 8,722 11,010 11,564 9,444 10,827 4.5 생산량 3,010 2,929 3,601 3,370 3,515 3,727 3,985 4.8 생산액 30,989 28,414 30,600 35,870 39,303 32,962 37,243 3.1 출하량 2,575 2,602 2,837 2,869 3,007 3,042 3,275 4.1 출하액 34,610 36,871 40,056 44,452 47,954 45,000 45,771 4.8 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 커피음료는액상커피만을포함한수치이며, 기타음료는음료베이스, 추출음료, 혼합음료를포함함 25

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 국내음료시장은성숙기에접어들어그성장이정체되는경향을보이나탄산수, 커피음료, 유산균음료, 탄산음료는출하액기준높은연평균성장률을보이고 있으며, 과채음료는역신장을보이며시장구조가개편되는구조를보임 [ 그림 2-6] 음료류품목별출하액연평균성장률 (2008~2014) ( 단위 : %) 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 o 이로인해점차탄산음료, 커피 ( 액상 ) 음료가차지하는비중은점차증가하는 반면, 과채음료비중은점차감소하고있는것으로나타남 [ 표 2-6] 국내음료류품목별출하액비중추이 구분 2008 년 (A) 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 (B) ( 단위 : %) 증감 (B-A) 과채음료 24.4 25.0 23.5 19.6 19.7 19.5 18.1-6.2 탄산 탄산음료 28.7 28.6 28.1 29.1 29.5 30.5 32.5 3.8 음료류 탄산수 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 커피음료 5.5 7.6 10.1 10.4 10.8 14.6 11.7 6.2 두유류 6.9 7.1 7.1 8.4 8.6 7.4 7.3 0.4 유산균음료 1.0 1.3 1.2 2.0 1.3 1.7 1.7 0.6 기타발효음료 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2-0.1 인삼홍삼음료 9.3 7.8 8.0 5.4 5.7 5.0 4.7-4.7 기타음료 24.0 22.4 21.8 24.8 24.1 21.0 23.7-0.3 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 커피음료는액상커피만을포함한수치이며, 기타음료는음료베이스, 추출음료, 혼합음료를포함함 26

제 2 장생산및수출입현황 o 2014년출하량기준으로우리국민 1인당연간음료소비는총 66.8리터를섭취하는것으로나타남 주요음료별 1인당연간소비는탄산음료 29.6리터, 과채음료 10.1리터, 커피음료 6.4리터순으로높게나타남 2008년대비과채음료소비는 1인당 2.6리터감소한반면, 탄산음료는 6.6 리터, 커피음료는 3.6리터증가했다. [ 표 2-7] 국민 1 인당연간음료소비량 4) ( 단위 : 리터, %) 구분 2008 년 (A) 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 (B) 증감 (B-A) 과채음료 12.7 12.5 12.2 10.6 11.1 10.7 10.1-2.6 탄산음료 23.0 22.8 24.3 24.3 25.0 29.0 29.6 6.6 커피음료 2.8 3.9 4.2 4.8 5.6 4.7 6.4 3.6 두유류 3.6 3.6 3.6 4.7 5.3 5.0 5.6 2 유산균 / 발효음료 1.6 1.7 1.6 2.0 1.9 1.9 2.0 0.4 인삼홍삼 0.6 0.7 0.7 0.6 0.4 0.4 1.2 0.6 기타음료 10.4 9.7 12.1 12.3 12.4 10.6 11.8 1.4 전체 54.6 54.9 58.8 59.3 61.8 62.3 66.8 12.2 각연도별음료류출하량기준으로작성하였으며, 탄산수는탄산음료에포함하여측정함 1) 1kg = 1 리터환산기준 o 2014 년국민 1 인당연간소비를 1 일기준으로환산시, 1 일음료소비량은 183ml 이며, 195ml 종이컵기준으로거의매일한컵정도를마시는수준임 [ 표 2-8] 2014 년국민 1 인당 1 일음료소비량 구분과채음료탄산음료커피음료두유류 유산균 / 발효음료 인삼홍삼음료 기타음료 ( 단위 : ml) 1일 27.8 81.0 17.6 15.4 5.4 3.4 32.5 183.0 섭취량 각연도별음료류출하량기준으로작성하였으며, 탄산수는탄산음료에포함되어측정함 주 ) 1리터 = 1,000ml 환산기준, 1년 365일기준적용커피음료 ( 액상커피 ) 만을한정하며, 일반조제커피 / 볶은커피소비는제외됨 전체 4) 각연도별음료류출하량기준으로작성하였으며, 총인구는 KOSIS( 통계청 ) 자료를활용하여연도별주민등록인구를기준 ( 단 0~4 세는제외 ) 으로함. 2010 년 48,215,971 명, 2011 년 48,405,849 명, 2012 년 48,626,979 명, 2013 년 48,840,143 명, 2014 년 49,033,612 명임 27

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 2) 음료류종류별생산및출하현황 가. 과채음료 o 2014년국내생산규모는총생산량 70.6만톤, 총생산액 8,143억원수준이며, 출하규모는총출하량 49.7만톤, 총출하액 8,293억원으로나타남 생산량기준, 연도별다소등락폭이있으나 2008년대비 2014년생산실적은 3.4% 감소함 출하량기준, 2008년대비 2014년출하실적은 16.8% 감소함 [ 표 2-9] 과채음료생산및출하실적 구분 생산실적 출하실적 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 백만원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 백만원 ) 2008 731,430 842,587 597,752 842,926 2009 714,628 850,788 593,418 920,753 2010 758,554 844,938 587,977 941,885 2011 655,636 865,389 511,708 869,696 2012 667,730 873,813 540,201 944,157 2013 650,325 824,050 522,842 879,428 2014 706,381 814,253 497,457 829,319 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 나. 탄산음료 o 2014년국내생산규모는총생산량 157.1만톤, 총생산액 10,753억원수준이며, 출하규모는총출하량 143.4만톤, 총출하액 14,865억원으로나타남 탄산음료의지속적인생산규모확대로생산량은 2008년대비 2014년 40.4% 증가하였으며출하량도동기간기준 33.2% 증가함 28

제 2 장생산및수출입현황 [ 표 2-10] 탄산음료생산및출하실적 구분 생산실적출하실적생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 백만원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 백만원 ) 2008 1,118,817 627,398 1,077,215 992,950 2009 1,112,575 673,066 1,078,155 1,054,663 2010 1,269,254 736,195 1,168,275 1,126,338 2011 1,246,018 957,991 1,172,511 1,293,826 2012 1,289,698 1,043,030 1,211,899 1,413,681 2013 1,492,480 905,014 1,410,606 1,372,348 2014 1,570,552 1,075,343 1,434,448 1,486,484 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 다. 커피음료 o 2014 년국내생산규모는총생산량 33.7 만톤, 총생산액 3,923 억원수준이며, 출하규모는총출하량 31.5 만톤, 총출하액 5,345 억원으로나타남 생산량과생산액비중이차이가큰이유는커피음료의경우, 포장형태가캔류 가많고, 일반커피류와달리액체 ( 물 ) 가함유됨에기인함 2008 년대비 2014 년생산량은 107.9%, 출하량은 142.7% 증가하여생산 및출하규모가약 2 배이상급증한것으로나타남 구분 [ 표 2-11] 커피음료생산및출하실적 생산실적출하실적생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 백만원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 백만원 ) 2008 161,993 171,994 129,697 188,933 2009 213,925 246,662 183,286 281,216 2010 288,461 295,741 203,708 405,727 2011 256,303 352,169 233,067 462,971 2012 292,127 382,583 273,632 517,663 2013 319,909 290,122 229,828 654,996 2014 336,783 392,280 314,731 534,481 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 커피음료는식품및식품첨가물 액상커피 값임 29

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 커피음료의경우, 전체커피에서차지하는출하액비중도 2014년 27.4% 로 2008 년 17.8% 와비교하여 9.6%p 증가함 2008년이후 6년간출하액기준연평균성장률은커피전체 9.3%, 기타커피 ( 볶은커피, 인스턴트커피, 조제커피 ) 6.6%, 커피음료 18.9% 로커피음료가전체커피시장을주도하고있는것으로나타남 [ 그림 2-7] 커피내커피음료출하액비중추이 ( 단위 : 억원, %) 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 커피음료는식품및식품첨가물 액상커피 값임 2. 생산업체현황 o 2014 년국내음료류생산업체는총 2,280 개 5) 로추정되며, 2011 년이후 감소추이를보이다 2014 년에다시증가함 [ 그림 2-8] 음료류생산업체수추이 ( 단위 : 개 ) 3,241 2,027 1,994 1,991 2,280 2010 2011 2012 2013 2014 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 5) 2014 년식품의약품안전처에생산실적을보고한업체수로인허가업체수와다를수있음 30

제 2 장생산및수출입현황 o 지역별로는경북 452 개, 경기 313 개, 충남 313 개, 충북 225 개, 전북 221 개 순으로많이분포되어있는것으로나타남 [ 표 2-12] 2014 년지역별음료류생산업체현황 ( 단위 : 개 ) 구분서울부산대구인천광주대전울산세종경기강원충북충남전북전남경북경남제주 업체수 68 40 35 31 39 33 12 14 313 110 225 313 221 156 452 171 47 2014 년식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 o 음료류생산업체중에서 2014년출하액기준으로롯데칠성음료와코카콜라음료가전체음료시장의 52.5% 를차지하고있음 그이외의해태음료, 동아오츠카등많은업체들이시장점유율확대를위해경쟁하는구조이며, 상위 20개사가전체 88.4% 를차지하고있음 [ 표 2-13] 음료류제조사별출하액 (2014 년기준 ) 구분 업체명 국내출하액 ( 백만원 ) 비중 (%) 1 롯데칠성음료 ( 주 ) 1,242,054 30.7 2 코카콜라음료 ( 주 ) 881,979 21.8 3 해태음료 ( 주 ) 155,153 3.8 4 동아오츠카 ( 주 ) 153,939 3.8 5 정식품 ( 주 ) 143,918 3.6 6 광동제약 ( 주 ) 126,519 3.1 7 한국코카콜라유한회사 119,278 3.0 8 웅진식품 ( 주 ) 116,745 2.9 9 ( 주 ) 한국인삼공사 105,786 2.6 10 삼육식품 72,513 1.8 11 매일유업 ( 주 ) 72,345 1.8 12 풀무원건강생활 ( 주 ) 67,665 1.7 13 ( 주 ) 팔도 55,098 1.4 14 ( 주 ) 일화 50,944 1.3 15 ( 주 ) 빙그레 49,369 1.2 16 남양유업주식회사 44,659 1.1 17 동아제약 ( 주 ) 달성공장 33,771 0.8 18 대상 ( 주 ) 30,845 0.8 19 연세대학교연세우유 27,403 0.7 20 ( 주 ) 동원 F&B 21,684 0.5 상위 20개사소계 3,571,667 88.4 기타업체 470,943 11.6 합계 4,042,610 100.0 2014년식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 31

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 최근출하액기준순위를비교한결과, 2010년대비롯데칠성음료와코카콜라음료의양강구도가점차심화되는양상이며, 이밖에 3~10위권내기업들은연도별로당해년도출하액에따라시장순위가변동되고있는실정임 2010 년대비 2014 년출하량분석결과, 코카콜라음료 (39.3%) 와롯데칠성음료 (19.1%), 동아오츠카 (13.8%) 순으로높은출하액증가율을보인반면, 해태음료 (-41.3%), 한국인삼공사 (-32.6%), 웅진식품 (-13.5%) 는출하액이감소한것으로나타남 순위 2010 년 2012 년 2014 년 ( 단위 : %) 업체명출하비중업체명출하비중업체명출하비중 1 롯데칠성음료 ( 주 ) 29.0 롯데칠성음료 ( 주 ) 29.1 롯데칠성음료 ( 주 ) 30.7 2 코카콜라음료 ( 주 ) 17.6 코카콜라음료 ( 주 ) 20.0 코카콜라음료 ( 주 ) 21.8 3 해태음료 ( 주 ) 7.3 동아오츠카 ( 주 ) 4.3 해태음료 ( 주 ) 3.8 4 ( 주 ) 한국인삼공사 4.4 해태음료 ( 주 ) 4.2 동아오츠카 ( 주 ) 3.8 5 동아오츠카주식회사 3.8 정식품 ( 주 ) 4.0 정식품 ( 주 ) 3.6 6 웅진식품 ( 주 ) 3.7 웅진식품 ( 주 ) 3.5 광동제약 ( 주 ) 3.1 7 주식회사정. 식품 3.6 ( 주 ) 한국인삼공사 3.0 한국코카콜라유한회사 3.0 8 광동제약주식회사 3.3 광동제약 ( 주 ) 2.7 웅진식품 ( 주 ) 2.9 9 한국코카콜라유한회사 2.5 매일유업 ( 주 ) 2.0 ( 주 ) 한국인삼공사 2.6 10 매일유업 ( 주 ) 2.2 삼육식품 1.8 삼육식품 1.8 전체출하액 ( 백만원 ) [ 표 2-14] 음료류제조사별출하액 3,599,929 전체출하액 ( 백만원 ) 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 4,277,687 전체출하액 ( 백만원 ) 4,042,610 32

제 2 장생산및수출입현황 제 3 절수출입현황 1. 음료류수출입현황 o 2014년기준음료류총수출액은 4.8억달러, 총수입액은 2.4억달러규모로약 2.4억달러의무역수지흑자를나타냄 2007년이후수출액이지속적으로증가하면서 2008년흑자로전환된이후흑자폭이점차확대되는추세를보이고있음 과실주스나채소주스는수출보다는수입이큰상황이지만, 탄산음료, 과즙음료, 그외의기타음료의수출규모가수입보다높은실적을나타내며전체무역수지흑자를이끌어냄 [ 그림 2-9] 음료류수출입현황 ( 단위 : 천달러 ) 수출액 ( 천 $) 수입액 ( 천 $) 426,393 454,339 480,996 333,575 208,307 198,507 211,522 201,659 223,044 163,798 247,527 184,217 235,178 276,300 273,875 241,511 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2202( 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 광천수와탄산수포함 ) 과그밖의알코올을함유하지않은음료 ), 2009( 과실주스와채소주스 ), 2101.12( 커피의추출물, 에센스, 농축물을기본재료로하거나커피를기본재료로한조제품 ) 합임 o 음료류주요수출국가로는 2014 년기준중국 (17.7%), 미국 (14.5%), 러시아 (10.4%), 일본 (7.3%) 순으로높았으며, 이들 4 개국이전체 50.0% 를차지함 33

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 미국과중국을중심으로음료수출규모가지속적으로확대되는반면, 최근 3 년간일본과러시아로의수출규모는축소되는경향을보이고있음 중국으로주로수출되는음료류는탄산및일반음료외에커피음료임 국가 [ 표 2-15] 주요국가별음료류수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 중국 30,069 28,022 34,829 41,270 46,896 54,966 65,726 85,816 94,132 85,311 미국 43,558 47,561 66,179 64,549 76,948 39,083 44,253 60,853 58,847 69,579 러시아 33,885 44,980 60,334 54,064 54,605 37,058 44,432 60,481 54,852 50,215 일본 29,439 42,810 39,680 29,952 16,972 28,791 53,594 63,405 56,579 35,194 기타 79,589 96,499 124,991 152,598 196,493 87,629 125,570 155,838 189,929 240,697 합계 216,540 259,872 326,013 342,433 391,914 247,527 333,575 426,393 454,339 480,996 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2202( 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 광천수와탄산수포함 ) 과그밖의알코올을함유하지않은음료 ), 2009( 과실주스와채소주스 ), 2101.12( 커피의추출물, 에센스, 농축물을기본재료로하거나커피를기본재료로한조제품 ) 합임 o 음료류주요수입국가로는 2014년기준, 미국 (35.3%), 독일 (8.0%), 중국 (5.2%) 순으로높았으며, 이들 3개국이전체 48.5% 를차지함 특히최근 5년간독일로부터의음료수입이지속적으로증가하고있는반면, 일본으로부터의음료수입은 2012년이후축소되고있음 국가 [ 표 2-16] 주요국가별음료류수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 미국 28,333 28,439 37,807 51,461 39,877 69,440 71,960 99,374 119,631 85,307 독일 1,822 3,183 8,108 8,919 10,584 5,224 6,796 9,882 14,228 19,397 중국 4,161 5,255 8,541 9,561 8,524 5,427 8,555 14,392 15,627 12,581 일본 1,517 1,447 1,125 794 992 8,360 9,794 6,243 4,995 4,119 기타 47,269 54,480 56,116 45,571 48,187 95,766 138,043 146,409 119,394 120,107 합계 83,102 92,804 111,697 116,306 108,164 184,217 235,148 276,300 273,875 241,511 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2202( 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 광천수와탄산수포함 ) 과그밖의알코올을함유하지않은음료 ), 2009( 과실주스와채소주스 ), 2101.12( 커피의추출물, 에센스, 농축물을기본재료로하거나커피를기본재료로한조제품 ) 합임 34

제 2 장생산및수출입현황 o 음료수출입주요 3개국을대상으로무역수지를살펴본결과, 중국과일본이지속적으로흑자를달성한반면, 미국은지속적인적자를보이고있는것으로나타남 2014년기준, 중국 72,730 천달러, 일본 31,075 천달러의무역수지흑자를보였으며, 이는전체음료무역수지흑자금액의약 43.3% 수준임 미국은 2014년국내음료의미국수출물량증가대비수입물량감소로무역수지적자폭이대폭개선된것으로나타남 일본은최근한일관계악화등으로인해 2012년이후수출입모두감소되는경향을보였으나, 수출물량대비수입물량이커무역수지흑자폭은축소되고있음 [ 그림 2-10] 주요 3 국음료류무역수지추이 ( 단위 : 천 $) 중국미국일본 49,539 57,171 71,424 78,505 72,730 20,431 43,800 57,162 51,584 31,075 2010 2011 2012 2013 2014-30,357-27,707-38,521-15,728-60,784 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2202( 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 광천수와탄산수포함 ) 과그밖의알코올을함유하지않은음료 ), 2009( 과실주스와채소주스 ), 2101.12( 커피의추출물, 에센스, 농축물을기본재료로하거나커피를기본재료로한조제품 ) 합임 35

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 2. 음료류종류별수출입현황 1) 과채음료 o 2014년기준총수출액은약 25,734천달러, 수입액은 153,041천달러규모로약 1.3억달러무역수지적자를보이고있음 그러나최근 3년간수입물량감소로무역수지적자폭은감소되는경향을보이고있음. 특히, 과채음료수출물량은 2008년이후지속적으로감소추이를보이다 2014년전년대비수출이급증함 2014년과채음료국내총생산량 706,381톤대비수출물량은 8,373톤으로 1.1% 에그치고있는것으로나타남 [ 표 2-17] 과채음료수출입현황 년도수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2007 16,714 29,518 71,008 147,852 2008 23,326 33,280 64,164 144,348 2009 22,574 23,928 56,475 119,064 2010 23,832 23,837 64,212 128,577 2011 7,976 14,237 68,052 176,672 2012 9,221 16,947 71,834 203,146 2013 5,746 13,544 69,414 190,767 2014 8,373 25,734 58,043 153,041 수출입무역통계, 관세청 1) 과채음료 HS 코드는 2009( 과실주스및채소주스 ) 값임 o 과채음료주요수출국가는일본 (25.8%), 중국 (25.3%) 이전체약 50% 를차지하고있는것으로나타남 최근 5년간주요수출국가인러시아와미국수출규모가급감한반면, 중국수출량이지속적으로확대되고있음 36

제 2 장생산및수출입현황 국가 [ 표 2-18] 주요국가별과채음료수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 중국 595 587 497 979 1,308 1,317 1,599 1,669 3,368 6,499 일본 1,613 1,978 2,658 2,347 2,201 3,943 4,796 8,053 5,873 6,637 미국 6,077 584 485 497 284 5,495 1,108 1,374 1,003 903 러시아 598 3,502 3,946 245 170 485 2,845 3,039 269 297 몽골 1,171 325 243 78 119 806 257 215 73 128 기타 13,778 1,000 1,392 1,600 4,291 11,791 3,632 2,597 2,958 11,270 합계 23,832 7,976 9,221 5,746 8,373 23,837 14,237 16,947 13,544 25,734 수출입무역통계, 관세청 1) 과채음료 HS 코드는 2009( 과실주스및채소주스 ) 값임 o 과채음료주요수입국가로는미국이 36.3% 로가장많은비중을차지하였고, 중국 6.0%, 독일 3.8% 순이었음 최근 5년간일본으로부터의수입규모는감소추이를보인반면, 독일과그리스로부터의수입규모는증가추세를보이고있는것으로나타남 국가 [ 표 2-19] 주요국가별과채음료수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 미국 19,474 18,259 24,425 32,593 20,761 45,102 50,154 77,200 90,662 55,536 독일 683 659 558 1,004 1,093 3,397 3,621 2,918 5,204 5,742 그리스 - - 1,114 670 1,199 - - 2,253 1,354 2,464 일본 189 430 177 165 177 2,207 3,363 1,696 1,496 1,315 영국 90 100 97 148 38 177 221 205 307 131 중국 3,664 3,800 4,931 4,833 4,488 4,588 7,468 11,718 10,837 9,235 기타 40,112 44,804 40,532 30,001 30,287 73,106 111,845 107,156 80,907 78,618 합계 64,212 68,052 71,834 69,414 58,043 128,577 176,672 203,146 190,767 153,041 수출입무역통계, 관세청 1) 과채음료 HS 코드는 2009( 과실주스및채소주스 ) 값임 37

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 2) 탄산및일반음료 o 2014년기준탄산및일반음료의총수출액은약 3억 5,548만달러, 수입액은 6,544만달러규모로 2억 9,003만달러의무역수지흑자를달성함 탄산및일반음료의수출액은 2007년기준 2014년에 349.4% 증가하며같은기간수입액증가율 (83.1%) 을상회함. 수출에서기타음료의차지비중이높지만, 탄산음료와과즙음료의높은수출규모도무역수지흑자에역할을함 탄산및일반음료의무역수지는 2007년 4,335만달러에서 2014년 2억 9,003만달러로 6배이상증가함 [ 표 2-20] 탄산및일반음료수출입현황 년도수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2007 78,456 79,098 42,439 35,751 2008 98,661 98,222 34,521 33,191 2009 126,752 110,544 25,412 24,849 2010 179,295 155,525 16,230 34,117 2011 235,352 228,354 22,944 40,441 2012 295,455 292,142 38,363 57,292 2013 313,582 309,861 45,117 63,442 2014 363,594 355,476 48,319 65,443 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2202( 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 광천수와탄산수포함 ) 과그밖의알코올을함유하지않은음료 ) 값임 2) 해당코드에는탄산음료, 향을첨가한탄산수, 인삼음료, 과즙음료, 기타음료가포함됨 o 2014년수출액기준, 탄산및일반음료의주요수출국가는미국 (17.1%), 중국 (16.7%), 러시아 (10.0%) 순으로나타남 미국, 중국, 러시아, 일본의상위 4개국가로의수출비중은 2010년 64.7% 에서 2014년 50.0% 로감소한반면, 기타국가로의수출비중이 33.1% 로 48.2% 로크게늘어남. 이는한류등의영향을해외에서의우리나라음료에대한관심이높아지면서수출국가도다변화되고있는것으로해석됨 38

제 2 장생산및수출입현황 국가 [ 표 2-21] 주요국가별탄산및일반음료수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 중국 27,495 25,131 31,086 37,058 42,808 30,648 35,125 45,853 54,208 59,493 러시아 29,790 36,430 49,363 46,265 46,854 20,441 27,361 39,790 37,038 35,615 일본 24,792 38,037 33,470 23,011 13,662 20,629 42,045 40,758 25,466 21,619 미국 36,144 45,514 64,293 62,631 75,006 28,982 37,280 53,134 51,396 60,921 몽골 3,969 6,224 7,347 7,462 6,872 3,294 5,651 6,876 7,398 6,403 기타 57,105 84,016 109,896 137,155 178,392 51,531 80,892 105,731 134,355 171,425 합계 179,295 235,352 295,455 313,582 363,594 155,525 228,354 292,142 309,861 355,476 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2202( 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 광천수와탄산수포함 ) 과그밖의알코올을함유하지않은음료 ) 값임 2) 해당코드에는탄산음료, 향을첨가한탄산수, 인삼음료, 과즙음료, 기타음료가포함됨 o 2014년수출액기준, 탄산및일반음료의주요수입국가는미국 (38.2%) 프랑스 (13.9%), 독일 (12.5%) 순으로높은비중을차지함 미국에서는탄산음료, 기능성음료등다양한음료가수입되고있으며, 프랑스에서는페리에, 로리나등의탄산음료가많이수입되고있음 특히최근 5년간프랑스, 독일등유럽국가로부터의탄산및일반음료수입이급증하는것으로나타났는데, 이는최근국내탄산수시장이확대되면서유럽으로부터탄산수수입증가가주요요인으로판단됨 [ 표 2-22] 주요국가별탄산및일반음료수입현황 국가 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 미국 8,454 9,815 12,996 18,492 18,674 21,677 18,938 19,055 25,711 25,029 프랑스 1,663 2,868 3,426 4,373 5,702 2,967 5,177 5,542 7,200 9,098 독일 1,108 2,492 7,519 7,871 9,377 958 2,266 6,148 6,768 8,197 중국 361 1,427 3,592 4,459 3,941 258 925 2,458 3,208 2,910 일본 1,210 904 883 579 788 3,473 3,262 2,361 1,964 2,026 영국 202 173 99 206 293 406 467 266 489 665 39

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 국가 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 기타 3,232 5,265 9,848 9,137 9,544 4,378 9,406 21,462 18,102 17,518 합계 16,230 22,944 38,363 45,117 48,319 34,117 40,441 57,292 63,442 65,443 수출입무역통계, 관세청 1) HS 코드 2202( 설탕이나그밖의감미료또는맛이나향을첨가한물 ( 광천수와탄산수포함 ) 과그밖의알코올을함유하지않은음료 ) 값임 2) 해당코드에는탄산음료, 향을첨가한탄산수, 인삼음료, 과즙음료, 기타음료가포함됨 3) 커피음료 o 2014년기준총수출액은약 99,786천달러, 수입액은 23,027천달러규모로약 76,759천달러의무역수지흑자를달성함 커피음료수출규모는 2014년다소감소되었으나 2010년이후지속적인성장세를보이고있으며, 2012년이후수입규모도증가하는추세임 o 2014 년커피음료국내총생산량 336,783 톤대비수출량은 19,947 톤으로 커피음료의해외수출비중은 5.9% 수준임 [ 표 2-23] 커피 ( 액상 ) 음료수출입현황 년도수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2007 11,602 89,892 3,076 24,704 2008 10,972 80,021 3,084 24,120 2009 13,227 88,571 2,656 19,885 2010 13,413 68,165 2,660 21,524 2011 16,545 90,984 1,808 18,065 2012 21,337 117,304 1,500 15,861 2013 23,104 130,935 1,775 19,666 2014 19,948 99,786 1,801 23,026 수출입무역통계, 관세청 1) 커피음료는 2101.12( 커피의추출물, 에센스, 농축물을기본재료로하거나커피를기본재료로한조제품 ) 값이며조제커피는제외한수치임 40

제 2 장생산및수출입현황 o 2014년수출액기준, 주요수출국가는중국 (19.4%), 러시아 (14.3%), 미국 (7.8%) 순으로수출비중이높았음 최근 5년간수출규모는최대수출국인중국, 러시아는감소하는반면, 미국, 말레이시아, 기타국가로의수출은전반적으로증가추이를보이고있음 국가 [ 표 2-24] 주요국가별커피 ( 액상 ) 커피수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 중국 1,979 2,304 3,246 3,233 2,780 23,001 29,002 38,294 36,556 19,319 러시아연방 3,497 5,048 7,025 7,554 7,581 16,132 14,226 17,652 17,545 14,303 미국 1,337 1,463 1,401 1,421 1,658 4,606 5,865 6,345 6,448 7,755 일본 3,034 2,795 3,552 4,594 1,109 4,219 6,753 14,594 25,240 6,938 필리핀 80 294 721 877 805 252 1,277 2,830 4,472 2,283 말레이시아 55 103 119 129 106 457 985 1,404 1,480 994 베트남 26 65 70 67 78 341 1,415 1,798 1,836 811 기타 3,405 4,472 5,203 5,230 5,830 19,157 31,461 34,387 37,357 47,383 합계 13,413 16,544 21,337 23,105 19,947 68,165 90,984 117,304 130,934 99,786 수출입무역통계, 관세청 1) 커피음료는 2101.12( 커피의추출물, 에센스, 농축물을기본재료로하거나커피를기본재료로한조제품 ) 값이며조제커피는제외한수치임 o 2014년수입액기준, 주요수입국가로는미국 (20.6%), 말레이시아 (16.0%), 브라질 (9.2%) 순으로높았음 최근브라질, 일본등으로부터의수입규모는감소하는반면, 미국으로부터의수입규모가지속적으로확대되는추세를보임 국가 [ 표 2-25] 주요국가별커피 ( 액상 ) 커피수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 미국 405 365 386 376 442 2,661 2,868 3,119 3,258 4,742 말레이시아 598 591 558 527 482 2,894 4,222 4,347 4,283 3,694 브라질 661 250 117 185 183 6,333 2,788 1,491 2,082 2,123 베트남 180 158 127 86 153 986 1,024 566 553 1,122 일본 118 113 65 50 27 2,680 3,169 2,186 1,535 778 중국 136 28 18 269 95 581 162 216 1,582 436 기타 562 303 229 282 420 5,388 3,832 3,937 6,373 10,132 합계 2,660 1,808 1,500 1,775 1,802 21,523 18,065 15,862 19,666 23,027 수출입무역통계, 관세청 1) 커피음료는 2101.12( 커피의추출물, 에센스, 농축물을기본재료로하거나커피를기본재료로한조제품 ) 값이며조제커피는제외한수치임 41

제 3 장 소매시장현황 제 1 절유통및판매현황 제 2 절주요제품소매채널가격추이 제 3 절소비시장특성

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 1 절유통및판매현황 1. 유통구조현황 o 음료류는약 86.9% 가소매채널에서판매되고있으며약 13.1% 가군납및외식 급식업체등의 B2B 등에유통되고있는것으로추정됨 음료생산업체의직접적인소매채널을통한판매는 32.3% 수준이며직영영업소를통한판매가 36.5% 로가장높은비중을차지하고있음 o 소매채널별판매비중 (2014년기준 ) 은각음료유형별로다소차이는있으나편의점 (40.3%), 일반식품점 (20.9%), 대형할인점 (14.1%), 독립슈퍼 (12.5%), 체인슈퍼 (11.5%) 순으로나타났으며, 백화점 (0.7%) 을제외하고전반적으로모든채널에서골고루판매되고있는것으로나타남 [ 그림 3-1] 음료류유통구조현황 2014 식품산업분야별원료소비실태조사, 식품산업통계정보 (www.atfis.or.kr) 1) 제조업체판매비중은식품산업분야별원료소비실태조사, 소매유통채널별판매비중은식품산업통계조사정보내의소매채널별과채음료, 탄산음료, 커피음료의합산평균값임 2) 단, 제조업체판매비중은수출과기타매출을제외하고다시 100 을기준으로다시수치화함 44

제 3 장소매시장현황 2. 소매시장판매현황 1) 음료류소매시장규모 o 2014 년국내음료시장규모는약 4 조 3 천억원으로추정되고있음 6). 그중에 서과채음료와탄산음료, 커피음료가차지하는비중이전체의 61.6% 임 [ 그림 3-2] 2014 년음료시장규모 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) / AC 닐슨 1) 전체음료시장규모는 AC 닐슨자료를활용하였으며, 과채음료, 탄산음료, 커피음료, 두유, 인삼음료시장규모는식품산업통계정보의소매점매출액데이터를활용함. 이를바탕으로기타음료시장규모비중을도출함 최근 3년간연평균성장률은탄산음료 7.5%, 커피음료 4.5% 로비교적높은성장률을보인반면, 과채음료는연평균약 9% 감소하고있는것으로나타남 특히, 탄산음료는상대적으로높은판매성장률을보이고있으며, 커피음료는최근커피소비자급증에힘입어 2013~2014년 2년간가장많은판매액을보인것으로나타남 6) AC 닐슨 (www.nielsen.com) 45

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 3-1] 음료별소매시장판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년상반기 CAGR ('12~14) 판매액비중판매액비중판매액비중판매액비중 과채음료 909,338 35.0 812,859 30.9 750,590 17.5 351,188 27.8-9.1 탄산음료 799,141 30.8 866,177 32.9 922,761 21.5 470,034 37.2 7.5 커피음료 889,433 34.2 952,824 36.2 970,582 22.6 441,088 34.9 4.5 두유 - - - - 395,502 9.2 인삼음료 - - - - 81,593 1.9 기타음료 - - - - 1,656,067 27.4 - - - 합계 2,597,912 100.0 2,631,860 100.0 4,300,000 100 1,262,310 100.0 4.5 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) 2) 주요음료세분시장규모 가. 과채음료 o 2014년소매업체기준, 과채음료시장규모는약 7,506억으로최근 3년간연평균 9.1% 판매액감소를나타냄 소매업체별로는모두감소추이를보였으나상대적으로할인점매출감소폭 (-13.2%) 이가장높아 2013년이후편의점이가장많은과채음료를판매하는소매업체로등극함 2014년소매업체별판매비중은편의점 25.7%, 할인점 21.7%, 일반식품점 19.5%, 독립슈퍼 16.0% 순으로높게나타남 46

제 3 장소매시장현황 구분 [ 표 3-2] 과채음료소매업체별판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년상반기 CAGR ('12~14) 판매액비중판매액비중판매액비중판매액비중 편의점 200,773 22.1 191,840 23.6 193,088 25.7 92,419 26.3-1.9 할인점 216,577 23.8 187,554 23.1 163,143 21.7 77,028 21.9-13.2 일반식품점 185,672 20.4 163,662 20.1 146,266 19.5 62,198 17.7-11.2 독립슈퍼 148,200 16.3 127,342 15.7 119,972 16.0 58,327 16.6-10.0 체인슈퍼 144,304 15.9 130,290 16.0 117,289 15.6 55,909 15.9-9.8 백화점 13,812 1.5 12,171 1.5 10,831 1.4 5,306 1.5-11.4 합계 909,338 100.0 812,859 100.0 750,590 100.0 351,188 100.0-9.1 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) o 세분시장별 (2014년기준 ) 로오렌지 (24.8%), 포도 (13.8%), 기타야채 (13.1%) 순으로높은시장점유율을보였으며, 대부분의과채음료들이모두판매가감소되는경향을보이고있음 특히, 최근 3년간석류 (-24.9%), 감귤 (-21.6%). 매실 (-21.2%) 류의주스판매감소율이컸으며, 이에반해자몽주스는연평균 101.1% 성장률을보이며판매가급증하고있음 구분 [ 표 3-3] 과채음료세분시장별판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년상반기 CAGR ('12~14) 판매액비중판매액비중판매액비중판매액비중 오렌지 246,987 27.2 206,513 25.4 186,124 24.8 86,230 24.6-13.2 포도 131,624 14.5 115,671 14.2 103,777 13.8 45,766 13.0-11.2 감귤 112,594 12.4 83,680 10.3 69,225 9.2 32,302 9.2-21.6 사과 57,893 6.4 53,401 6.6 48,575 6.5 21,971 6.3-8.4 토마토 52,228 5.7 48,469 6.0 42,740 5.7 18,766 5.3-9.5 망고 39,658 4.4 40,414 5.0 37,928 5.1 18,023 5.1-2.2 매실 30,087 3.3 23,823 2.9 18,691 2.5 7,322 2.1-21.2 레몬 15,223 1.7 19,107 2.4 15,121 2.0 8,098 2.3-0.3 자몽 3,725 0.4 6,689 0.8 15,067 2.0 10,431 3.0 101.1 배 8,841 1.0 8,091 1.0 8,647 1.2 4,471 1.3-1.1 47

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년상반기 CAGR ('12~14) 판매액비중판매액비중판매액비중판매액비중 석류 9,486 1.0 6,549 0.8 5,355 0.7 2,332 0.7-24.9 복숭아 7,753 0.9 6,346 0.8 4,941 0.7 2,775 0.8-20.2 파인애플 4,697 0.5 4,568 0.6 3,999 0.5 1,815 0.5-7.7 기타야채 97,035 10.7 97,941 12.0 98,378 13.1 49,332 14.0 0.7 기타과즙 91,503 10.1 91,596 11.3 92,019 12.3 41,554 11.8 0.3 합계 909,338 100.0 812,859 100.0 750,590 100.0 351,188 100.0-9.1 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) o 제조업체별 (2014년기준 ) 로롯데칠성음료 28.4%, 웅진식품 12.7%, 코카콜라음료 12.2%, 해태음료 12.8%, 서울우유 5.6% 순으로판매비중이높았음 상위 Top 5개사가전체약 71.8% 의시장점유율을보이고있으며, 이밖에빙그레, 매일유업, 농심, 풀무원, 동부팜가야, 남양유업등이과채음료시장에진출하여경쟁을하고있는상황임 [ 그림 3-3] 과채음료제조사 시장점유율현황 ( 소매업체판매액기준 ) 제조사별주요브랜드 제조사 주요 TOP 브랜드 1 롯데칠성델몬트 ( 콜드 ), 제주감귤 2 웅진자연은 3 코카콜라미닛메이드 4 해태썬키스트 5 서울우유아침에주스 기타업체 빙그레 ( 따옴 ) 매일유업 ( 썬업 ) 농심 ( 카프리썬, 웰치스 ) 풀무원 ( 아임리얼 ) 동부팜가야 ( 알로에농장 ) 남양유업 ( 앳홈 ) 등 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) o 분기별판매액은 2013 년이후상위 TOP 5 업체모두과채음료판매가감소 경향을보이고있는것으로나타남 48

제 3 장소매시장현황 [ 표 3-4] 분기별과채음료제조사판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013년 2분기 2014년 2분기 2015년 2분기판매액비중판매액비중판매액비중 롯데칠성 64,754 29.7 57,847 28.2 56,417 28.9 웅진 32,187 14.7 25,373 12.4 24,241 12.4 코카콜라 25,273 11.6 23,754 11.6 22,462 11.5 해태 28,648 13.1 26,235 12.8 26,412 13.5 서울우유 12,502 5.7 11,471 5.6 10,682 5.5 기타업체 54,871 25.1 60,256 29.4 55,228 28.3 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) 나. 탄산음료 o 2014년소매업체기준, 탄산음료시장규모는 9,228억수준으로최근 3년간연평균 7.5% 성장을보이고있음 일반식품점 (-0.03%) 을제외하고모든소매업체에서비교적높은성장률을보였으며, 특히백화점 (14.3%) 과편의점 (12.7%) 의판매성장률이높았음 소매업체별판매비중은편의점이 34.7% 로가장높았으며, 일반식품점 25.8%, 할인점 13.0% 순으로높게나타났음 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년상반기 CAGR ('12~14) 판매액비중판매액비중판매액비중판매액비중 편의점 252,614 31.6 290,157 33.5 320,572 34.7 172,874 36.8 12.7 일반식품점 238,141 29.8 236,002 27.2 238,012 25.8 110,638 23.5-0.03 독립슈퍼 110,426 13.8 123,459 14.3 131,107 14.2 72,888 15.5 9.0 할인점 100,420 12.6 111,394 12.9 119,777 13.0 60,312 12.8 9.2 체인슈퍼 94,144 11.8 100,782 11.6 108,857 11.8 51,483 11.0 7.5 백화점 3,396 0.4 4,382 0.5 4,435 0.5 1,836 0.4 14.3 합계 799,141 100.0 866,177 100.0 922,761 100.0 470,034 100.0 7.5 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) [ 표 3-5] 탄산음료소매업체별판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 49

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 세분시장별로 (2014 년기준 ) 는콜라가전체탄산음료시장의 38.1% 로가장높은 시장점유율을보였으며, 기타탄산음료 32.1%, 사이다 25.6% 순으로높았음 그러나최근 3 년간기타탄산음료와착향탄산음료가상대적으로높은성장 률을보이며시장점유율격차를좁혀나가고있는것으로나타남 콜라및사이다의시장점유율은 2012 년 66.7%, 2013 년 64.8% 에서 2014 년 구분 63.7% 로점진적으로소폭감소하고있는것으로나타남 [ 표 3-6] 탄산음료세분시장별판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년상반기 CAGR ('12~14) 판매액비중판매액비중판매액비중판매액비중 콜라 309,173 38.7 330,019 38.1 351,781 38.1 170,359 36.2 6.7 사이다 223,538 28.0 231,692 26.7 235,943 25.6 115,478 24.6 2.7 착향탄산 33,416 4.2 38,252 4.4 39,230 4.3 35,614 7.6 8.4 기타탄산 233,013 29.2 266,213 30.7 295,806 32.1 148,583 31.6 12.7 합계 799,142 100.0 866,177 100.0 922,760 100.0 470,034 100.0 7.5 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr), 기타탄산은밀크탄산, 보리탄산, 과즙탄산등이해당됨 o 제조업체별 (2014년기준 ) 로코카콜라음료 47.9% 와롯데칠성음료 27.0%, 펩시 8.9%, 동아오츠카 4.3%, 일화 3.5% 순으로판매비중이높았음 코카콜라음료와롯데칠성음료의 2개업체가국내전체탄산음료시장의 74.9% 의시장점유율을보이며독보적인경쟁우위를보임 [ 그림 3-4] 탄산음료제조사 시장점유율 ( 소매업체판매액기준 ) 제조사별주요브랜드 제조사 주요 TOP 브랜드 1 코카콜라코카콜라, 환타, 스프라이트 2 롯데칠성칠성사이다, 밀키스, 트레비 3 펩시펩시콜라, 트로피카나스파클링 4 동아오츠카데미소다, 오란씨 5 일화맥콜 기타업체 해태 ( 써니텐 ) 농심 ( 웰치스 ) 등 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) 50

제 3 장소매시장현황 o 분기별판매액은 2013 년이후상위 TOP 5 업체모두탄산음료판매가증가되고 있으나, 상대적으로코카콜라시장점유율이다소약화되는경향을보이고있음 [ 표 3-7] 분기별탄산음료제조사판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013년 2분기 2014년 2분기 2015년 2분기판매액비중판매액비중판매액비중 코카콜라 105,084 47.7 114,187 47.6 121,136 45.7 롯데칠성 59,093 26.8 64,599 26.9 72,276 27.3 펩시 18,312 8.3 21,732 9.1 25,100 9.5 동아오츠카 10,639 4.8 10,024 4.2 11,980 4.5 일화 8,101 3.7 8,723 3.6 9,580 3.6 기타업체 18,947 8.6 20,596 8.6 24,742 9.3 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) 다. 커피음료 o 2014년소매업체기준, 커피음료시장규모는 9,706억원수준으로최근 3년간연평균 4.5% 의성장을보이고있음 2014년소매업체별판매비중은편의점이 60.5% 로압도적인시장점유율을보이고있으며, 상대적으로할인점을통한판매는 7.6% 로낮게나타남 구분 [ 표 3-8] 커피음료소매업체별판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년상반기 CAGR ('12~14) 판매액비중판매액비중판매액비중판매액비중 편의점 549,468 61.8 583,806 61.3 586,851 60.5 273,739 62.1 3.3 일반식품점 156,456 17.6 167,208 17.5 168,297 17.3 70,844 16.1 3.7 독립슈퍼 57,702 6.5 66,531 7.0 69,913 7.2 34,082 7.7 10.1 할인점 66,299 7.5 72,547 7.6 74,191 7.6 33,245 7.5 5.8 체인슈퍼 55,309 6.2 59,051 6.2 68,417 7.0 27,909 6.3 11.2 백화점 4,199 0.5 3,682 0.4 2,913 0.3 1,271 0.3-16.7 합계 889,433 100.0 952,824 100.0 970,582 100.0 441,088 100.0 4.5 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) 51

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 패키지유형별로는컵커피의급성장으로 2015년상반기기준, 캔커피 (33.0%) 보다컵커피 (35.5%) 가보다높은판매비중을보인것으로나타남 더불어최근 3년간뉴보틀캔은연평균 15.6% 의높은판매성장률로점차시장판매액이증가하는것으로나타남 구분 [ 표 3-9] 커피음료세분시장별판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 2012년 2013년 2014년 2015년상반기 CAGR 판매액비중판매액비중판매액비중판매액비중 ('12~14) 컵 257,914 29.0 305,464 32.1 324,224 33.4 156,775 35.5 12.1 원통형캔 292,537 32.9 313,092 32.9 324,568 33.4 145,407 33.0 5.3 뉴보틀캔 1) 121,595 13.7 150,636 15.8 162,409 16.7 77,132 17.5 15.6 기타 166,607 18.7 136,803 14.4 112,684 11.6 42,717 9.7-17.8 병 50,779 5.7 46,827 4.9 46,698 4.8 19,057 4.3-4.1 합계 889,434 100.0 952,824 100.0 970,581 100.0 441,088 100.0 4.5 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) 1) 뉴보틀캔은뚜껑을돌려서따는캔제품을말함 o 제조업체별 (2014년기준 ) 로롯데칠성음료 30.3%, 매일유업 15.8%, 남양유업 13.0% 순으로판매비중이높았음 상대적으로가격이저렴한롯데칠성음료의칸타타, 레쓰비등을통해시장선두자리를고수하고있으며, 커피프랜차이즈업체인스타벅스도커피음료시장에서 6위에랭크되어선전하고있는것으로나타남 [ 그림 3-5] 커피음료제조사 시장점유율 ( 소매업체판매액기준 ) 제조사별주요브랜드 제조사 주요 TOP 브랜드 1 롯데칠성 칸타타, 레쓰비, 엔젤리너스 2 매일유업 바리스타, 카페라떼 3 남양유업 프렌치카페 4 코카콜라 조지아 5 동서식품 맥심 TOP, 멕스웰하우스 6 스타벅스 스타벅스디스커버리즈,/ 프라퓨치노 기타업체 빙그레 ( 아카페라 ) 푸르밀 ( 카페베네 ) 쟈뎅 ( 쟈뎅 ) 등 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) 52

제 3 장소매시장현황 o 분기별판매액은 2013 년이후상위 TOP 5 업체모두커피음료판매가증가 하는반면, 스타벅스와기타업체판매는둔화되는경향을보임 [ 표 3-10] 분기별커피 ( 액상 ) 음료제조사판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013년 2분기 2014년 2분기 2015년 2분기판매액비중판매액비중판매액비중 롯데칠성 66,372 27.5 74,935 29.5 73,410 28.4 매일유업 35,849 14.8 41,713 16.4 45,380 17.5 남양유업 35,504 14.7 33,651 13.3 34,992 13.5 동서 21,333 8.8 22,722 9.0 27,379 10.6 코카콜라 24,653 10.2 26,480 10.4 27,322 10.6 스타벅스 16,245 6.7 14,878 5.9 14,735 5.7 기타 41,475 17.2 39,442 15.5 35,692 13.8 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) 53

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 2 절주요제품소매채널가격추이 o 주요제품소매채널가격은음료시장에서비중이높은과채음료, 탄산음료, 커피음료를중심으로살펴봄 1. 과채음료 o 과채 탄산음료가격동향 (2012.01~2015.09) 분석결과, 과채탄산음료가격은브랜드별다소차이는있으나거의가격변동없이정체되어있는실정임 과채주스인델몬트스카시플러스 100(1.5L) 의경우, 2012년 1월 3,475원에서 2015년 9월 3,428원으로 3년 9개월동안 1.4% 감소하였고, 미닛메이드오리지날오렌지100(1.5L) 은 2012년가격이다소인상하였지만 2013년이후가격이거의유지하는형태를보이고있음 이는소비자물가지수조사결과, 동기간과채주스 0.4% 증가한결과와유사한양상을보임 : 과채주스소비자물가지수 : 115.0( 12.1) 115.4( 15.9) [ 그림 3-6] 과채음료판매가격추이 4,500 델몬트스카시플러스 100 (1.5L) 미닛메이드오리지날오렌지 100 (1.5L) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 2012.01 2012.07 2013.01 2013.07 2014.01 2014.07 2015.01 2015.07 한국소비자원참가격 (www.price.go.kr) 1) 대형마트, 백화점, 편의점, 슈퍼마켓, 전통시장의평균가격임 o 소매유통채널별판매가격을살펴보면, 편의점에서의가격이가장높게나타 났으며, 소매유통채널별가격차이가크게나타남 54

제 3 장소매시장현황 특히 델몬트스카시플러스 100 의경우대형마트보다편의점에서 2 배이상 높은가격에판매되고있었으며, 소매채널별최고가가 2,000 원이넘게차이 가나는경우도있음 [ 표 3-11] 과채음료소매유통채널별판매가격 ( 단위 : 원 ) 구분대형마트백화점슈퍼마켓편의점전통시장평균 델몬트스카시플러스 100 2,114 3,421 3,582 4,400 3,397 2,947 미닛메이드오리지날오렌지 100 3,841 4,100 3,933 4,500 3,613 3,922 한국소비자원참가격 (www.price.go.kr) 1) 작성시점 : 2015. 10. 02 2. 탄산음료 o 탄산음료가격동향 (2012.01~2015.09) 분석결과, 콜라와사이다등탄산음료는조금씩가격이인상되는경향을보이고있음 탄산음료인콜라와사이다의경우, 최근탄산음료수요의지속적확대에힘입어콜라는 2,227원 ( 12.1) 2,650 원 ( 15.9) 으로 25.2% 상승, 사이다는 1,895원 ( 12.1) 2,500원( 14.9) 으로 31.9% 상승함 이는소비자물가지수조사결과, 탄산음료가 28.8% 상승한결과치와유사한양상을보임 : 탄산음료소비자물가지수 : 115.9( 12.1) 144.7( 15.9) [ 그림 3-7] 탄산음료판매가격추이 한국소비자원참가격 (www.price.go.kr) 1) 대형마트, 백화점, 편의점, 슈퍼마켓, 전통시장의평균가격임 55

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 소매유통채널별판매가격을살펴보면, 편의점에서의가격이가장높게나타났으며소매유통채널별가격차이가크게나타남 코카콜라 (1.5L) 의경우대형마트대비편의점가격이약 18.8%(481원 ) 이비쌌으며, 칠성사이다 (1.5L) 는약 20.5%(493원 ) 이더비싼것으로나타남 탄산음료가격은브랜드별다소차이는있으나전통시장, 대형마트, 슈퍼마켓, 백화점, 편의점순으로가격이저렴한것으로나타남 [ 표 3-12] 탄산음료소매유통채널별판매가격 ( 단위 : 원 ) 구분대형마트백화점슈퍼마켓편의점전통시장평균 코카콜라 (1.5L) 2,586 3,020 2,610 3,067 2,460 2,645 칠성사이다 (1.5L) 2,407 2,686 2,516 2,900 2,306 2,492 한국소비자원참가격 (www.price.go.kr) 1) 작성시점 : 2015. 10. 02 3. 커피음료 o 커피음료가격동향 (2012.01~2015.09) 분석결과, 월별가격변동이상대적으로크나전반적으로가격이하락하는양상을보임 맥심티오피마스터블렌드 (275mL) 의경우, 2012년 1월 1,686원에서 2015년 9월 1,361원으로 3년 9개월동안 19.3% 감소하였고, 칸타타원두커피프리미엄블렌드 (275mL) 는동기간 1,622원에서 1,244원으로 24.5% 감소함 이는커피소비자물가지수가동기간 109.3% 에서 111.7% 로 2.3% 상승한것과다소차이를보이나, 이는커피음료를포함한전체커피에대한소비자물가가반영되었기때문임 56

제 3 장소매시장현황 [ 그림 3-8] 커피음료판매가격추이 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 700 맥심티오피마스터블렌드 (275ml) 칸타타원두커피프리미엄블렌드 (275ml) 500 2012.01 2012.07 2013.01 2013.07 2014.01 2014.07 2015.01 2015.07 한국소비자원참가격 (www.price.go.kr) 1) 대형마트, 백화점, 편의점, 슈퍼마켓, 전통시장의평균가격임 o 소매유통채널별판매가격을살펴보면, 편의점에서의가격이가장높게나타났으며, 소매유통채널별가격차이가크게나타남 특히, 편의점과대형마트가격차이는브랜드별 1.5배 ~2배정도가격차이를보이고있었으며, 편의점의경우평균가격과비교하여 30~40% 정도높은가격에판매되고있는것으로나타남 커피음료가격은대형마트, 백화점, 슈퍼마켓, 전통시장, 편의점순으로가격이저렴한것으로나타남 [ 표 3-13] 커피음료소매유통채널별판매가격 ( 단위 : 원 ) 구분대형마트백화점슈퍼마켓편의점전통시장평균 맥심티오피마스터블렌드 (275ml) 칸타타원두커피프리미엄블렌드 (275ml) 한국소비자원참가격 (www.price.go.kr) 1) 작성시점 : 2015. 10. 02 1,429 1,513 1,566 2,200 1,723 1,529 1,045 1,263 1,556 2,200 2,000 1,355 57

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 3 절소비시장특성 1. 시장측면 o 국내음료시장의저성장시대돌입 국내음료시장은성숙기에접어들어그성장이정체되는반면, 제약업체및유업체등의음료시장진출이확대되면서산업내경쟁이심화되고있음 음료제조업체출하액기준으로 2007년이후 2014년까지연평균 4.8% 증가하였으나, 소매업체판매기준으로최근 3년간연평균 1.3% 판매량이감소하여역성장을보이고있음 이로인해대기업을중심으로해외시장진출을통한새로운판로를개척하고신규투자여력을확보하기위해노력하고있음 o 탄산수, 커피음료시장견인 과채음료시장이지속적으로축소되고있고최근까지음료시장을이끌었던비타민음료, 에너지음료등기능성음료가추가성장동력을상실한반면, 탄산수와커피음료성장이두드러짐 특히 AC닐슨코리아조사결과에따르면 탄산수 는전년대비 134.6% 라는세자리수성장률을기록하며 2014년약 400억원규모로성장했음. 이처럼탄산수시장이급성장하면서다양한향이가미된탄산수제품군이출시되고있음. 특히향이가미된탄산수가 226% 성장하면서, 기업들은기존의라임및레몬향외에크렌베리, 사과, 망고등보다다양한가미탄산수제품을추가로출시하고있는실정임 더불어프리미엄브랜드에대한선호도증가, 커피의다양한맛과향을즐기려는소비자가늘면서국내커피음료시장도꾸준히성장하고있음. 특히최근 2~3 년간불경기의영향으로점심값과비슷한커피가격에부담을느낀소비자들이테이크아웃카페대신편의점으로향해커피음료시장이확대되고있음 58

제 3 장소매시장현황 o 탄산음료지속적성장 탄산음료시장은과당섭취등건강에대한우려에도불구하고국내경기침체가장기화되면서시장이다시확대되고있음. 이는상대적으로저렴한가격과탄산에의한청량감, 설탕이나열량을줄인신제품출시를통한시장저변확대와더불어최근치킨, 피자, 햄버거등배달음식활성화 ( 무료로콜라, 사이다제공 ) 에기인하고있음 이로인해최근 3년간연평균 7.5% 의높은성장률을보이고있으며, 최근에는칼로리인공색소를사용하지않고신선한천연과즙만을사용한프리미엄과즙탄산음료등의출시가잇따르고있음 o 환원주스에서착즙주스로소비이동 음료시장에도 건강 에대한바람이불면서, 정체되어있는과채음료시장 에서착즙주스가두각을나타내고있음. 아직까지규모가 230 억원 (2014 년 기준. AC 닐슨자료 ) 수준이지만소비는지속증가할것으로보고있음 시장조사기관인 AC 닐슨에의하면, 환원주스 7) 인일반냉장과일주스시장이 2014 년상반기대비 2015 년상반기에 -8.8% 의성장을기록한반면, 같은 기간착즙주스인 아임리얼 의매출액은 15.3% 증가하며불황인과채음료 시장에서눈에띄는성장세를이룸. 이에아임리얼은토마토와딸기외에도 케일 & 키위, 비트 & 당근등다양한제품을출시하며시장에대응하고있음 웅진식품은과채음료브랜드인 자연은 의착즙주스브랜드 자연은지중 해햇살 을 2014 년출시한뒤다양한제품을확대하고있음. 자연은데일 리톡 은직접야채를사서씻고갈아야하는해독주스의불편함을대체한 제품이며, 자연은잘자란유기농 은야채를잘먹지않는어린이들을대상 으로당근, 토마토등야채즙등을활용함 식품제조업체외에도커피전문점, 편의점에서도착즙주스제품을출시하였는 데, 드롭탑은휴롬과공동개발한 드롭탑휴롬주스 를출시함. 100% 무첨 가, 무가당과채주스를표방하며, 비트사과주스, 당근사과주스, 케일 바나나주스 를내놓음. 세븐일레븐은 PL 브랜드로 PB 톡톡주스 를출시하 는등착즙주스에대한시장의반응이커지고있음 7) 환원주스 : 오렌지, 자몽, 파인애플등의과일즙을끓여농축액을만든뒤물과가당, 향료등을첨가해환원시킨주스임 59

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 2. 제품 ( 속성 ) 측면 o 3S Trends : 슬림 (Slim), 슈가프리 (Sugar-free), 슈퍼푸드 (Super food) 최근웰빙등건강에대한소비자의관심이증가하면서 3S, Slim( 칼로리를낮 춘슬림한음료 ), Sugar-free( 설탕함유량을낮춘저당음료 ), Super food ( 영양소가풍부하고슈퍼푸드를주재료로사용한음료 ) 를중심으로한신제 품출시가잇따르고있음 식생활의균형을잡고골고루영양을섭취하기원하는소비자들이증가하면 서최근채소와과일을섞은주스가인기를얻고있음. 특히채소주스가음료 시장의블루오션으로떠오르면서해독 주스레시피를활용한대상웰라이프 프레시톡 올가니카, 저스트주스 클렌즈 들이상품화되어출시되고있음 특히, 최근설탕및각종합성첨가물 이들어간환원주스에대한소비자들 의경각심이커지면서 100% 과즙으로 만들어 3, 4 대로 대상웰라이프 프레시톡 올가니카 저스트주스 불리는 착즙주스 시장을선점하기위한신제품출시가잇따르고 있으며, 웅진식품은 2014 년 8 월국내최초상온착즙주스 지중해햇살은 시리즈 를출시하였으며, 풀무원은 아임리얼 오렌지와자몽착즙주스를선보임 웅진식품 지중해햇살은 풀무원 아임리얼 매일유업 플로리다내추럴 커피음료도젊은소비자들의기호를고려하여설탕을줄이고고급원두를사용한제품을강화하고있음 매일유업의프리미엄커피브랜드 바리스타 는커피본연의맛과풍미를제대로느끼고자하는커피음료마니아들의취향에맞춰기존제품대비설탕함량을 30% 줄인 로-슈거 (Low-Sugar) 에스프레소라떼 를새롭게선보임 60

제 3 장소매시장현황 o 제품속성 ( 원료및식감 ) 의차별화 최근음료업계는재료본연의식감을살린제품을잇따라출시하고있는데단순히마시는것에그치지않고풍부한맛과원료의식감을살린음료를선보이고있음 과일의속껍질인 펄프 를담거나말랑말랑한감촉의젤리, 오도독한식감의쿠키를담은음료등이이른바 마시지않고맛있게먹는 트렌드를만들고있음 독특하고특별한제품을구매하고자하는젊은소비자층들이생기면서이색원료를사용하는제품, 맛이나식감을차별화한제품등을통해개성을추구하는소비자를공략하고있음 최근커피음료의경우, 콜롬비아원두, 아프리카원두등원두품질로인한 맛 을강조해왔지만정작소비자는맛의차별화를크게느끼지못함에따라커피맛을넘어커피향을통한차별화를시도하고있음 커피음료시장은휴대성을강조한 1세대에서원두의원산지를강조한 2세대를넘어인스턴트커피가대중화를이룬지 60여년이지난현재, 커피향을음미하는시대로전환하고있으며, 최근코카콜라사가출시한 조지아고티카 가대표적인형태임 코카콜라사 미닛메이드홈스타일 코카콜라음료 조지아고티카 o 다양한가치를담은 투인원 (2-in-1) 제품확대 경기불황이장기화됨에따라실속과합리성을추구하 는소비자트렌드가형성되고건강과구매가치를따져 보는소비자가증가하면서하나의제품에다양한가 치를담아낸제품출시를통해주요타깃인젊은소 비자층의관심을얻기위해노력하고있음 칼로리걱정없는탄산음료로부족한비타민보충 현대 약품은탄산음료특유의청량감을즐기면서체내부족한 동원 F&B 보성녹차스파클링 비타민 C 를섭취할수있는스파클링비타민 C 음료 프링클 을판매하고있음 61

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 보성녹차와탄산음료가만난다 동원F&B는보성녹차농축음료와탄산을담은신개념스파클링차음료 보성녹차스파클링 을새롭게선보였으며항산화에효과적인카테긴과비타민C 등과녹차성분이풍부하며카페인과색소를첨가하지않아소비자의건강을고려한제품을출시함 3. 포장및디자인측면 o 디자인을강조한스타일리시음료제품출시 최근제품자체의특성만큼이나제품 디자인등외적인부분도중요하게 생각하는젊은소비자들이많아짐에 따라스타일리시한음료제품들이출 시되고있음. 즉, 요즘젊은세대가 선호하는감성과디자인을담은 패션 음료 를통해단순히마시는것만 롯데칠성음료 마운틴듀 환타스무디 아닌패션아이템으로포지셔닝해음료에새로운가치를부여하고있음 특히, 맛뿐만아니라눈에띄는신선하고강렬한디자인이나제품의특성을 보여주는디자인, 또한유명디자이너등과의협업을통해소비자에게또다른 즐거움을선사하는제품들이많아지면서용기디자인에대한차별화노력이 지속되고있음 o 간편하고한번에음용할수있는미니사이즈제품확대 최근캠핑을즐기는사람들이증가하고 1인가구가증가하면서음료도휴대하기간편하고한번에음용할수있도록미니사이즈음료출시가잇따르고있음 코카콜라는 130mL 용량의 얼려먹는환타 를최근시장에내놓았으며, 냉동실에얼린뒤녹여먹는파우치형태의음료제품으로야외활동시에휴대하기간편하게만듦 코카콜라음료 얼려먹는환타 62

제 3 장소매시장현황 o 캔커피 에서 컵커피, 뉴보틀캔 8) 커피로수요전환 초기커피음료시장은롯데칠성음료의캔커피 레쓰비 를통해커피음료시장을주도하였으나 1997년매일유업이컵용기에커피를담은냉장커피 카페라떼 를시작으로다른많은음료업계들도다양한냉장커피제품을줄줄이내놓았으며, 현재카페라떼이외동서식품 T.O.P, 롯데칠성 칸타타 등이시중에서판매되고있음 이로인해그동안캔커피가 34.3% 의점유율로부동의 1위를지켜왔지만컵커피의시장점유율이 30% 를넘으면서 1위자리를넘보고있으며, 커피전문점과비슷한커피맛을즐기면서저렴한가격이컵커피의인기비결로꼽힘 컵커피다음으로뉴보틀 (New Bottle) 캔이시장점유율 16.1% 로 3위를차지하고있고시장점유율도점차확대되고있음 이처럼컵, 뉴보틀캔커피수요가증대되는이유는커피전문점수준의커피맛을즐기기를원하지만가격이부담스러운소비자들이자연스럽게컵커피및뉴보틀캔커피를찾으면서시장이대폭증가하고있기때문임 캔커피컵커피뉴보틀캔커피 8) 뉴보틀캔은뚜껑을돌려서따는캔제품을말함 63

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 4. 마케팅측면 o 과채음료어린이시장진출확대 최근과채음료의성장이둔화됨에따라음료업계는꾸준히성장하고있는어린이음료시장진출을위해맛과영양을어린이음료시장에맞춘제품들을다양하게출시하고있음 뽀통령으로불리는인기캐릭터를내세운뽀로로과즙음료 4종등을중심으로어린이음료시장에서급성장하고있으며, 해태음료 ( 썬키스트키즈 ), 웅진식품 ( 코코몽 ), 롯데칠성음료가어린이음료시장에진출하는등본격적인경쟁이심화되고있음 웅진식품 잘자란유기농 o 커피음료 30~40대남성타깃강화 AC 닐슨코리아조사결과에따르면, 커피음료의소매업체별판매비중은편의점이 60.5%(2014년 ) 로압도적인시장점유율을지속적으로보이고있으며, 점차시장규모를확대해나가고있음 이는최근 2~3년동안불경기의영향으로점심값과비슷한커피가격에부담을느낀소비자들이테이크아웃카페대신편의점으로향해커피음료를소비하고있기때문임 특히, 이는커피음료에대한수요견인과함께줄서서기다리지않고구입이간편하고싸다는장점이크기때문에 30~40대젊은남성을중심으로커피음료수요가확산되고있음 편의점을찾는고객은 6:4정도로남성이많은데커피자체를즐기기보다업무중이나식후입가심을위해커피를선택하는경우가많아가격이중요한구매요소가되기때문임 o T( 시간 ),P( 장소 ),O( 상황 ) 에따른맞춘 Target 마케팅강화 국내음료시장은단순히맛에따라시장을구분하는시대에서점차 T( 시간 ), P( 장소 ), O( 상황 ) 에맞춘음료로확대되고있음 64

제 3 장소매시장현황 과거컨디션헛개수는 음주후다음날갈증해소, 비타민 & 에너지음료는 공부, 야근, 운전, 일상에지친학생과직장인피로를언제어디서든풀어준다 는기능성음료였음. 최근탄산및과채음료시장에도이를활용한제품출시가강화되고있음 코카콜라음료 슈웹스코스모폴리탄 코카콜라음료 지코오리지널 코카-콜라사는최근부드러운탄산에칵테일향의고급스러운상쾌함을담은 30대성인들을위한무알콜칵테일음료 슈웹스코스모폴리탄 을선보였으며, 장시간운동후에수분과전해질보충이용이하고코코넛원료를 99.9% 를그대로담은 지코오리지널 제품을출시함 65

제 4 장 구매및소비특성 제 1 절과채음료구매및소비특성 제 2 절탄산음료구매및소비특성 제 3 절커피음료구매및소비특성

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 1 절과채음료구매및소비특성 9) 1) 주구입과 채음료유형 o 2015년주로구매하고있는주스유형으로는일반과립주스 75.4%, 착즙주스 24.6% 로나타남 o 혼합물유형에따라서는 71.4% 가단일과일주스를구매한반면, 단일채소주스는 13.4% 에불과한것으로나타남 이는채소주스나혼합주스보다는단일과일주스를보다선호하는것으로판단할수있음 [ 그림 4-1] 주구매과채음료유형 (n=500, 단위 : %) 주구매과채음료유형 혼합물유형별주구입과채음료 착즙주스 24.6% 오렌지, 포도등단일과일주스 토마토, 당근, 알로에등단일채소주스 다양한과일혼합주스 6.2% 13.4% 71.4% 일반 과립주스 75.4% 다양한채소혼합주스 과일 + 채소혼합주스 1.2% 7.8% o 착즙주스를주로음용하는경우는주로수도권에사는결혼한 30대여성이상대적으로높은구매비중을보이는것으로조사됨 성별로는남성 (18.4%) 보다여성 (30.4%) 이많았으며, 연령별로는전반적으로연령층이높을수록, 지역별로는서울, 경기, 인천, 부산 / 울산 / 경남순으로비씨지만건강에좋은착즙주스를찾는비중이높았음 9) 과채음료구매및소비특성파악을위해 2015 년 9 월 25 일 ~10 월 8 일까지전문조사업체에의뢰하여온라인조사를실시함. 성별로는남자 250 명 (50%), 여자 250 명 (50%), 연령별로는 10 대 80 명 (16.6%), 20 대 140 명 (28.6%), 30 대 140 명 (28.6%), 40 대 140 명 (28.6%) 임 68

제 4 장구매및소비특성 성별 연령별 결혼유무 지역 [ 표 4-1] 인구통계학적특성별주구매과채음료 (n=500, 단위 : %) 구분 주스유형일반과립주스착즙주스합계 남자 81.6 18.4 100 여자 69.6 30.4 100 10대 90.0 10.0 100 20대 75.7 24.3 100 30대 69.3 30.7 100 40대 47.1 27.1 100 기혼 70.6 29.4 100 미혼 78.5 21.5 100 서울 64.5 35.5 100 경기 73.8 26.2 100 인천 75.9 24.1 100 부산 / 울산 / 경남 77.5 22.5 100 대구 / 경북 86.0 14.0 100 대전 / 충청 86.0 14.0 100 광주 / 전라 84.0 16.0 100 o 착즙주스를주로구매하는대상자들은주로과거에일반과립주스마시다가착즙주스로전환한비중이 55.3% 로가장높게나타남 남성의경우는여성에비해상대적으로다른음료 ( 탄산등 ) 에서착즙주스로의전환 (38.3%) 비중이높게나타남 [ 그림 4-2] 착즙주스구입전환실태 (n=123, 단위 : %) 착즙주스전환 성별착즙주스전환 남자 여자 일반과립주스를사먹었다가착즙주스로바꿔서마시고있다. 55.3% 일반과립주스를사먹었다가착즙주스로바꿔서마심 40.4% 64.5% 집에서짜먹는주스대신착즙주스를마시고있다. 18.7% 집에서짜먹는주스대신착즙주스를마심 21.3% 17.1% 다른음료를마셨다가착즙주스를마시고있다. 26.0% 다른음료를마셨다가착즙주스로마심 38.3% 18.4% 합계 100.0% 100.0% 69

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 2) 과채음료음용목적 o 과채음료의주음용목적은 간식대신 26.8%, 커피 탄산음료등음료대용 26.6%, 건강을위한비타민섭취 23.0%, 갈증해소용 16.6% 순으로높게나타남 상대적으로나이가많을수록 건강위한비타민섭취 목적이높은반면, 나이가어릴수록 평소물대신갈증해소용 으로과채음료를섭취하는경향을보이고있음 [ 그림 4-3] 과채음료음용목적 (n=500, 단위 : %) 과채음료주음용목적 연령별주음용목적 커피, 탄산음료등음료대용평소물대신갈증해소용건강을위한비타민섭취 16.6 23.0 26.6 10 대 20 대 30 대 40 대 커피, 탄산음료대용 30.0 27.9 21.4 28.6 평소물대신갈증해소 27.5 15.0 12.9 15.7 건강위한비타민섭취 11.3 18.6 31.4 25.7 아침 / 저녁식사대용 4.4 아침 / 저녁식사대용 2.5 7.1 3.6 3.6 간식대신 26.8 간식대신 25.0 29.3 27.9 24.3 기타 2.6 기타 3.8 2.1 2.9 2.1 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 o 과채음료유형별로는, 착즙주스의경우 건강을위한비타민섭취목적 으로 주로음용한다는비중이높은반면, 일반과립주스는 커피, 탄산음료대용 및 간식대신 등다양한목적으로음용하는것으로나타남 [ 표 4-2] 과채음료유형별주음용목적 (n=500, 단위 : %) 구분 일반과립주스 (n=377) 착즙주스 (n=123) 커피탄산음료등음료대용 평소물대신갈증해소용 건강을위한비타민섭취 이침 / 저녁식사대용 간식대신기타합계 28.6 19.9 17.0 2.9 28.6 2.9 100% 20.3 6.5 41.5 8.9 21.1 1.6 100% 70

제 4 장구매및소비특성 o 과채음료외에자주사먹는음료로는탄산음료와커피음료로나타났으며, 일반과립주스주구매층은탄산음료, 착즙주스주구매층은커피음료를선택 하여다소차이를보임 [ 표 4-3] 주구매과채음료유형별대체음료 (n=500, 단위 : %) 구분 탄산음료 (n=166) 커피음료 (n=180) 차음료 (n=48) 탄산수 (n=18) 일반생수 (n=75) 기타 (n=13) 일반과립주스 (n=377) 37.1 34.0 9.0 1.9 15.4 2.7 100.0 착즙주스 (n=123) 21.1 42.3 11.4 8.9 13.8 2.4 100.0 합계 3) 과채음료구매행태가. 정보습득 o 과채음료의경우, 사전정보탐색후구매하는경우는 7.2% 에불과하였으며전체응답자의 73.0% 가구매장소에서상황을보고즉석에서제품을구매하는행태를보이고있음 연령별과채음료구매행태는큰차이는없으나연령이높을수록구매전제품및브랜드에대한정보탐색이높은것으로나타남 [ 그림 4-4] 과채음료구매과정 (n=500, 단위 : %) 정보습득 연령별정보습득 10 대 20 대 30 대 40 대 별도정보탐색이나고민없이늘이용하는제품및브랜드를구입하는편 19.2 제품및브랜드정보사전찾아보는편 1.3 4.3 9.3 13.6 구매장소에서상황을보고즉석에서제품을결정하는편제품및브랜드에대한정보를사전에찾아보는편 7.2 73.0 구매장소및상황별즉석에서제품구매 별도의정보탐색없이늘이용하는제품및브랜드구매 75.0 75.7 72.1 70.0 23.8 20.0 18.6 16.4 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 71

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 나. 구매시주요고려요인 o 과채음료구매시, 주요고려요인으로 맛의종류, 주원료함량, 가격 으로나타남 구매시 1차고려하는속성은 주원료함량 과 맛의종류 가높게나타났으며 2차고려속성은가격이압도적으로높았음 즉, 주원료함량 과 맛의종류 을 1차적으로고려한뒤 2차적으로 가격 비교를통해과채음료를주로구매하는행태를보임 [ 그림 4-5] 과채음료구입시주고려요인 (n=500, 2 가지선택, 단위 : %) 1 순위 2 순위 180 195 170 78 44 23 101 15 19 43 26 49 4 8 19 3 3 6 1 11 1 1 맛의 브랜드 주원료 주원료 첨가물가격칼로리용량포장상태유통기한기타 종류 함량 원산지 o 그러나연령별로는상대적으로젊을수록 맛종류 와 가격 이중요한고려요인 인반면, 연령이높을수록 주원료함량 이가장중요한고려요인으로나타남 [ 표 4-4] 연령별과채음료구입시주고려요인 (n=500, 단위 : %) 구분맛종류브랜드주원료함량 주원료원산지첨가물가격칼로리용량포장상태 유통기한 기타 합계 10 대 (n=80) 36.9 3.1 15.0 1.3 2.5 31.9 1.3 3.8 1.9 2.5 0.0 100.0 20 대 (n=140) 27.1 7.1 23.9 2.1 6.4 25.4 1.1 3.2 1.8 1.4 0.4 100.0 30 대 (n=140) 24.3 9.6 36.8 3.6 4.6 17.5 1.1 1.4 0.0 1.1 0.0 100.0 40 대 (n=140) 19.6 5.4 36.4 5.7 12.1 17.1 1.4 1.1 0.4 0.4 0.4 100.0 72

제 4 장구매및소비특성 다. 제품구매시영향을주는프로모션 제품구매시영향력있는프로모션은 1+1, 2+1 등과같은제품추가증 정 과 가격할인 이제품구매결정에가장영향을미치는것으로나타남 [ 그림 4-6] 과채음료구매영향있는프로모션 (n=500, 단위 : %) 37.0 47.4 1.0 가격할인증정품제공 1+1, 2+1 과같은동일 제품추가증정 3.0 시식 / 시음회 11.6 프로모션고려안하고 구입함 4) 과채음료주구매장소 o 인구통계학적특성에따른과채음료주구매장소는연령, 결혼유무, 학력, 구매이유에따라다소차이를보이는것으로나타남 연령별로 10, 20대는편의점을주로이용하는반면 30, 40대는대형마트를주로이용하는것으로나타남 미혼은주로편의점을이용하는반면, 기혼자는대형마트를이용함 학력이높을수록대형마트를이용하는비중이높고, 학력이낮을수록편의점을주로이용하는것으로나타남 자기자신만먹기위한구매는편의점이용이높은반면, 가족과같이먹기위한구매는대형마트를이용하는비중이높게나타남 o 즉, 연령이높아상대적으로기혼자인경우, 상대적으로가족을위한구매특성으로저렴한대형마트를이용하는반면, 자기자신만을위해구매하는미혼이면서젊은층경우는이용하기편리한편의점을주로이용하는것으로나타남 73

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 연령별 결혼유무 학력 음용주체 [ 표 4-5] 인구통계학적특성별과채음료주구매장소 (n=500, 단위 : %) 구분 대형마트 기업형슈퍼마켓 백화점식품관 일반식품점독립슈퍼편의점 기타매장 인터넷 / 쇼핑몰 합계 10대 22.5 5.0 0.0 2.5 11.3 56.3 1.3 1.3 100.0 20대 36.4 8.6 0.0 2.1 5.0 46.4 1.4 0.0 100.0 30대 55.0 7.9 0.0 4.3 6.4 22.9 2.1 1.4 100.0 40대 62.1 8.6 1.4 4.3 4.3 16.4 1.4 1.4 100.0 기혼 63.7 8.8 0.5 3.1 4.7 16.1 1.6 1.6 100.0 미혼 36.0 7.3 0.3 3.6 7.3 43.6 1.3 0.7 100.0 고졸이하 37.9 7.3 0.0 1.7 7.3 42.9 2.3 0.6 100.0 대졸 50.2 7.7 0.7 4.7 5.7 28.6 1.0 1.3 100.0 대학원졸 65.4 11.5 0.0 0.0 3.8 15.4 3.8 0.0 100.0 혼자거주자기자신만 37.9 6.1 1.5 4.5 7.6 39.4 3.0 0.0 100.0 온가족섭취 54.0 9.0 0.3 3.0 5.7 25.0 1.7 1.3 100.0 동거가족有자기혼자만 32.8 6.6 0.0 4.1 6.6 48.4 0.8 0.8 100.0 5) 주요구매제품 / 브랜드특성 가. 선호및주구매브랜드 o 선호도가높은브랜드와주구매브랜드를조사한결과, 델몬트, 자연은, 아침에주스, 썬키스트, 아임리얼, 따옴 순으로높았음 [ 그림 4-7] 과채음료주구매및선호브랜드 (n=500, 단위 : 명 ) 133 125 선호브랜드 구매브랜드 89 8179 81 5659 1214 1012 12 17 37 35 26 31 3 5 7 7 11 1 6 2 22 27 델몬트썬업아침에 자연은과일촌썬키스트앳홈아임리얼따옴지중해 PB브랜드기타국내기타수입 브랜드 주스 햇살 브랜드 브랜드 정확히 모름 74

제 4 장구매및소비특성 o 선호하는브랜드와주구매브랜드와응답차이비중은약 24% 수준으로, 응답차이를보이는이유는 가격, 구매용이 ( 선호하는브랜드가주구매장소 가없어서 ), 맛 에기인한것으로나타남 [ 그림 4-8] 주구매브랜드와선호브랜드응답차이 (n=120, 단위 : 명 ) 44 28 16 13 4 8 7 가격저렴 맛이 제품종류 구매용이패키지 / 브랜드 기타 ( 프로모션 좋아서 다양 디자인 이미지 포함 ) o 과채음료에대한수입브랜드를선호하거나주로구매하는비중은매우낮았으나향후수입브랜드에대한구매의향은응답자대다수인 75.8% 가응답함 이는국내유통되는수입브랜드수가적고이에대한인지도가낮기때문으로판단되며, 향후국내브랜드대비가격과품질이우수한수입브랜드가확대될경우상당한위협으로작용할것으로예상됨 [ 그림 4-9] 과채음료수입브랜드구매행태 (n=500, 단위 : %) 수입브랜드선호및주구매비중 향후수입브랜드구매의향 수입브랜드 주구매 0.4 없음 (24.2%) 수입브랜드 선호 1.2 있음 (75.8%) 75

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 나. 제품용량 o 평소구입하는과채음료제품용량은 300~500ml 형태가 38.0% 로가장높았 으며, 그다음으로는 1.5L 이상 25.0%, 300ml 17.0% 순으로나타남 [ 그림 4-10] 주구매과채음료제품용량 (n=500, 단위 : %) 38.0 25.0 17.0 8.4 11.6 300ml 미만 소용량 300~500ml 600ml ~ 1L 미만 1L 이상 1.5L 미만 1.5L 이상 o 과채음료주구매용량은연령별, 결혼유무에따라차이를보였으며연령이 높은기혼자일수록큰용량 (1L 이상 ) 을구매하는비중이높은반면, 젊고미혼 일수록소용량 (500ml 미만 ) 구매비중이높은것으로나타남 [ 표 4-6] 인구통계학적특성별주구매제품용량 (n=500, 단위 : %) 연령별 결혼유무 구분 300ml 미만 300~500ml 600ml~ 1L 미만 제품용량 1L 이상 ~ 1.5L 미만 1.5L 이상합계 10 대 22.5 55.0 2.5 5.0 15.0 100.0 20 대 17.0 45.0 3.6 10.7 22.9 100.0 30 대 14.3 32.9 11.4 17.1 24.3 100.0 40 대 15.7 26.4 13.6 10.7 33.6 100.0 기혼 13.0 28.5 13.5 16.1 29.0 100.0 미혼 18.8 44.2 5.3 8.9 22.8 100.0 76

제 4 장구매및소비특성 o 특히, 주구입장소별로는대형마트에서는 600ml 이상용량제품을주로구입 하는반면, 편의점에서는 500ml 이하용량제품을주로구매하는것으로나타남 구분 [ 표 4-7] 주구입장소별과채음료주구매제품용량 대형마트 기업형슈퍼마켓 백화점식품관 일반식품점 독립슈퍼 편의점 기타오프라인매장 (n=500, 단위 : %) 인터넷쇼핑몰 300ml 미만 29.4 3.5 0.0 4.7 2.4 56.5 2.4 1.2 100.0 300~500ml 30.5 7.4 0.0 3.2 5.8 51.6 1.6 0.0 100.0 600~1L 미만 73.8 9.5 0.0 0.0 4.8 9.5 0.0 2.4 100.0 1L~1.5L 미만 75.9 6.9 3.4 3.4 3.4 3.4 1.7 1.7 100.0 1.5L 이상 60.0 11.2 0.0 4.0 11.2 10.4 1.6 1.6 100.0 합계 다. 제품포장형태 o 과채음료제품포장형태별로는페트병타입이 71.6% 로가장많이구입하는 형태로나타났으며, 그다음은병타입 17.4%, 종이팩 9.4% 순으로나타남 [ 그림 4-11] 주구매과채음료제품형태 (n=500, 단위 : %) 71.6 9.4 17.4 1.6 페트병타입종이팩타입병타입파우치타입 o 용량별주로구매하는제품형태분석결과, 전반적으로페트병타입구매비중 이높았으나 600ml~1L 용량은오히려종이팩타입판매가높았으며, 300ml 미만의소용량의경우는병타입도상대적으로높은비중을차지하였음 77

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 4-8] 용량별주구매과채음료제품형태 (n=500, 단위 : %) 구분 페트병타입 종이팩타입 병타입 파우치타입 합계 300ml미만 47.1 17.6 32.9 2.4 100.0 300~500ml 76.3 4.2 17.9 1.6 100.0 600~1L 미만 42.9 45.2 9.5 2.4 100.0 1L~1.5L 미만 89.7 6.9 3.4 0.0 100.0 1.5L이상 82.4 0.8 15.2 1.6 100.0 6) 구매빈도 o 과채음료구매빈도조사결과, 1주 1~2회 31.0%, 한달 1~2회 21.8%, 2주 1~2회 17.8% 순으로높게나타남 주 1회이상구매하는비중은남성이 56.8% 로 40.0% 인여성보다상대적으로과채음료를자주구매하는것으로나타남 [ 그림 4-12] 과채음료구매빈도 (n=500, 단위 : %) 구매빈도 성별에따른구매빈도 31.0 남성 여성 하루 1번이상 2.0 1.2 12.0 17.8 21.8 12.0 1주 5회이상 5.6 2.0 1주 3~4회 14.0 10.0 1주 1~2회 35.2 26.8 1.6 3.8 2주 1~2회 15.6 20.0 한달 1~2회 18.4 25.2 하루에 1번 1주일에 5회 이상이상 1 주일에 3~4 회 1 주일에 1~2 회 2 주일에 1~2 회 한달에 1~2 회 한달이상 1 회 한달이상 1회 9.2 14.8 합계 100.0 100.0 78

제 4 장구매및소비특성 o 일반과립주스와착즙주스구매층별구매빈도는착즙주스구매층이상대적으로구매빈도가높은것으로나타남 이는앞선조사결과를종합해보면착즙주스는 건강을위한간식대용 으로먹는경우가많아상대적으로구매빈도가높은것으로판단됨 [ 표 4-9] 과채음료유형별구매빈도 (n=500, 단위 : %) 구분 1 주 5 회이상 1 주 1 회이상 2 주 1 회이상한달 1 회이상한달이상 1 회합계 일반과립주스 5.0 37.9 18.6 25.2 13.3 100.0 착즙주스 6.5 58.5 15.4 11.4 8.1 100.0 7) 개선사항요구 o 평소과채음료를마시면서느낀개선요구사항에대한조사결과, 당분등첨가물감소제품출시 (49.0%), 고품질원재료사용제품강화 (26.2%), 페트병외에패키지다양화 (12.4%) 순으로과채음료개선에대한요구니즈가있는것으로나타남 [ 그림 4-13] 과채음료개선요구사항 (n=500, 단위 : %) 49.0 26.2 12.4 2.0 10.4 고품질원재료 당분등첨가물 페트병외에 기타 없음 사용제품강화 감소제품출시 패키지 ( 종이팩, 캔, 필요 유리병등 ) 의 다양화 79

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 2 절탄산음료구매및소비특성 10) 1) 주구매탄산음료 o 주로구매하는탄산음료조사결과, 콜라 42.0%, 사이다 31.4%, 과일향탄산음료 23.0%, 기타탄산음료 3.6% 순으로나타남 탄산음료로대표되는콜라와사이다구매비중이 73.4% 로대다수를차지하고있는것으로나타남 [ 그림 4-14] 주구매탄산음료 (n=500, 단위 : %) 42.0 31.4 23.0 3.6 콜라사이다과일향탄산음료기타탄산음료 o 주로구매하는탄산음료이외자주마시는음료로는콜라는사이다, 사이다는 콜라, 과일향탄산음료는과채음료, 기타탄산음료는탄산수를선택하였음 [ 표 4-10] 주구매탄산음료이외대체음료 (n=500, 단위 : %) 구분콜라사이다 과일탄산 기타탄산 과채음료 콜라 - 30.5 14.8 5.7 7.6 23.8 3.3 3.3 8.1 2.9 100.0 사이다 27.4-10.2 5.7 8.9 24.2 6.4 4.5 10.8 1.9 100.0 과일향탄산음료 11.3 14.8-11.3 18.3 23.5 6.1 7.0 7.8 0.0 100.0 기타탄산음료 16.7 5.6 0.0-11.1 22.2 0.0 27.8 11.1 5.6 100.0 커피음료 차음료 탄산수 일반생수 기타 합계 10) 탄산음료구매및소비특성파악을위해 2015 년 9 월 25 일 ~10 월 8 일까지전문조사업체에의뢰하여온라인조사를실시함. 성별로는남자 250 명 (50%), 여자 250 명 (50%), 연령별로는 10 대 80 명 (16.6%), 20 대 140 명 (28.6%), 30 대 140 명 (28.6%), 40 대 140 명 (28.6%) 임 80

제 4 장구매및소비특성 2) 탄산음료구매행태 o 탄산음료구매시, 전체응답자의 63.0% 가사전구매결정을하지않고편의점및슈퍼등에들어가서의사결정하는것으로나타남 탄산음료를선호하여주로구매하는비중은약 37% 정도이며, 나머지는탄산음료와타음료와의가격등의비교등을통해제품을구매함 [ 그림 4-15] 탄산음료구매행태 (n=500, 단위 : %) 친구, 동료들과같이편의점, 슈퍼등에갔다가 가격할인, 1+1 등의프로모션때문에구입하는 편이다. 21.8 어떤음료를먹을지생각을안했다가, 편의점, 슈퍼등에가서탄산음료가눈에띄어구입하는 편이다. 41.2 탄산음료를좋아해서가까운편의점, 슈퍼등에 가서구입하는편이다. 37.0 o 탄산음료별로는콜라, 사이다, 과일향탄산음료, 기타탄산음료순으로사전에구매결정을하고제품구매하는비중이높은것으로나타남 콜라를주로구매하는층은, 타탄산음료구매층에비해이미결정하고점포에들어가는경우가 47.6% 로가장높게나타난반면, 과일향탄산음료와기타탄산음료는점포에들어가서구매결정을하는비중이높았음 구분 탄산음료를좋아해서가까운편의점 / 슈퍼등에가서구입하는편이다 [ 표 4-11] 탄산음료별구매행태 어떤음료를먹을지생각을안했다가편의점 / 슈퍼등에가서탄산음료가눈에띄어구매 친구및동료들과같이편의점슈퍼에갔다가가격할인 1+1 등의프로모션에구입함 (n=500, 단위 : %) 콜라 47.6 34.8 17.6 100.0 사이다 31.8 42.7 25.5 100.0 과일향탄산음료 27.0 51.3 21.7 100.0 기타탄산음료 22.2 38.9 38.9 100.0 합계 81

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 전년대비탄산음료섭취감소여부조사결과, 전체응답자의 48.6% 가칼로리, 고당분등의우려로탄산음료섭취를줄인것으로나타남 탄산음료섭취를줄인이유로는고칼로리, 고당분등에대한우려가 57.2% 로과반수이상차지하였으며, 다른대체음료로전환 18.5%, 피부트러블및위장장애등의건강상의이유가 14.0% 로나타남 그러나이와같은결과는최근탄산음료시장규모확대와상반되게나온결과로탄산음료를무료로제공하는배달음식시장활성화와패스트푸드점의탄산음료섭취가반영이되지않았기때문으로판단됨 [ 그림 4-16] 탄산음료섭취감소여부및이유 탄산음료섭취감소여부 (n=500, %) 탄산음료섭취감소이유 (n=243, %) 피부트러블, 위장장애등건강상이유 14.0 아니오 51.4% 예 (48.6%) 고칼로리, 고당분등대한우려탄산수등대체음료로취향변화 18.5 57.2 기타 9.9 3) 탄산음료주구매장소 o 탄산음료주구매장소는연령별, 결혼유무, 학력별다소차이를보임. 연령이높고, 기혼자이며, 학력이높을수록대형마트를이용하는비중이높았음 이에반해 10, 20대미혼이면서학력이낮을수록이용하기편리한편의점을주로이용하는것으로나타남 상대적으로기혼비중이높은 30, 40대의경우, 탄산음료를업무중평상시에즐겨먹기보다는가족단위구매로대형마트에서다른식료품과같이탄산음료를구매하는특성을보임 82

제 4 장구매및소비특성 [ 표 4-12] 인구통계학적특성별탄산음료주구매장소 (n=500, 단위 : %) 연령별 결혼유무 학력 구분대형마트기업형슈퍼마켓 백화점식품관 일반식품점독립슈퍼편의점기타오프라인매장 인터넷 / 모바일쇼핑몰 10 대 15.0 6.3 0.0 5.0 10.0 60.0 3.8 0.0 100.0 20 대 23.6 5.7 0.0 5.0 6.4 55.7 2.9 0.7 100.0 30 대 46.4 11.4 0.0 4.3 11.4 22.1 1.4 2.9 100.0 40 대 44.3 9.3 0.7 5.0 16.4 21.4 0.7 2.1 100.0 기혼 52.3 10.4 0.0 2.6 13.5 17.6 0.5 3.1 100.0 미혼 23.0 7.2 0.3 6.3 9.9 49.7 3.0 0.7 100.0 고졸이하 24.4 5.5 0.0 6.1 12.8 46.3 4.3 0.6 100.0 대졸 38.3 9.7 0.3 4.2 10.4 34.1 1.0 1.9 100.0 대학원졸 50.0 10.7 0.0 3.6 10.7 21.4 0.0 3.6 100.0 합계 4) 주요구매제품특성 o 탄산음료별 2015 년구매경험여부를조사한결과, 코카콜라 81.0%, 칠성사이다 73.8%, 환타 49.0% 순으로상당한구매경험이있는것으로나타남 이밖에스프라이트 48.8%, 펩시 47.8%, 마운틴듀 34.8%, 데미소다 32.4% 순등으로나타났으며, 탄산음료시장에서 PB 브랜드의구매경험은 8.0% 수준에그침 [ 그림 4-17] 2015 년탄산음료별구매경험 (n=500, 복수응답, 단위 : %) 83

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 평소에선호도가높은브랜드와주로구입하는탄산음료브랜드는구매경험과유사하게코카콜라와칠성사이다가선호도가높고주로구매하는브랜드로나타남 즉, 코카콜라와칠성사이다의경우, 안정적인고객기반을어느정도확보하고있는반면, 기타탄산브랜드들은고정적으로자사브랜드를구매할수있는충성고객층이상대적으로낮은것으로판단할수있음 [ 그림 4-18] 주구매및선호탄산음료브랜드 (n=500, 복수응답, 단위 : %) o 탄산음료브랜드별선호브랜드와주구매브랜드의정합성분석결과, 칠성 사이다 92.8%, 코카콜라 88.8%, 펩시 85.0%, 스프라이트 81.8% 순으로 정합성을보이고있음 [ 그림 4-19] 탄산음료선호브랜드와주구매브랜드정합성 (n=500, 단위 : %) 88.8 85 92.8 81.8 69.2 67.9 66.7 72.2 68.8 54.5 코카콜라펩시칠성스프라이트썬키스트환타스웹스오란씨데미소다마운틴듀 84

제 4 장구매및소비특성 o 선호브랜드와주구매브랜드간다소차이가발생하는원인으로는 제품맛, 선호하는제품브랜드가없어서 ( 어디서든구입가능 ), 가격저렴 ( 프로모션포함 ) 등에주로기인하고있는것으로나타남 [ 그림 4-20] 탄산음료선호브랜드와주구매브랜드응답차이이유 (n=78, 단위 : %) 30.8 21.8 20.5 9.0 2.6 6.4 9.0 가격저렴 제품의맛이 제품종류가 어디서든구입할 제품의패키지 브랜드의 기타 더좋아서 다양해서 수있어서 ( 포장, 디자인 ) 이미지가 마음에들어서 좋아서 5) 탄산음료소비특성 o 탄산음료는주로 오후에기분전환및피로회복등을위해 (53.0%) 와, 아침 / 점심 / 저녁등식사후디저트 (21.4%) 로주로섭취하는것으로나타남 [ 그림 4-21] 탄산음료음용시점 (n=500, 단위 : %) 85

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 탄산음료섭취시우려사항으로는 당과다섭취 (52.2%) 가가장높았으며, 이밖에 칼로리과다섭취 (24.0%), 식품첨가물에대한우려 (11.0%) 순으로나타남 즉, 92.8% 의대다수소비자들은탄산음료가건강에좋지않다는것을인지하고있으나탄산음료를지속적으로마시고있는실정임 [ 그림 4-22] 탄산음료음용시우려사항 (n=500, 단위 : %) 52.2 24.0 11.0 5.6 7.2 칼로리과다섭취 당과다섭취우려 식품첨가물에 기타 없음 우려 대한우려 86

제 4 장구매및소비특성 제 3 절커피음료구매및소비특성 11) 1) 주선호커피음료유형 o 가장선호하는커피음료유형조사결과, 커피 + 설탕 + 우유제품 이 53.0% 로과반수이상차지하였으며, 커피만함유된제품 도 33.0% 로높았음 즉, 우유제품이함유된라떼류제품과원두커피 ( 블랙커피, 아메리카노등 ) 로대변되는선호층으로크게구분되는것으로파악됨 [ 그림 4-23] 주선호커피음료유형 (n=500, 단위 : %) 53.0 33.0 10.4 3.6 커피만들어가있는제품커피 + 설탕제품커피 + 설탕 + 우유제품 커피 + 설탕 + 우유 + 기타제품 o 전체적으로모든층에서 커피 + 설탕 + 우유가함유된제품 을선호하였고, 연령이높고기혼자이면서, 학력이높은사람들을중심으로 커피만들어간제품 의선호도가높은것으로나타남 특히, 10대의경우는응답자의 75.0% 가 커피 + 설탕 + 우유가함유된제품 을선호한반면, 커피만들어간제품 을선호하는비중은 12.5% 에불과함 이는연령이높을수록건강에대한관심이높고, 젊은층일수록달달한맛의커피유형을선호하기때문으로판단됨 11) 커피음료구매및소비특성파악을위해 2015 년 9 월 25 일 ~10 월 8 일까지전문조사업체에의뢰하여온라인조사를실시함. 성별로는남자 250 명 (50%), 여자 250 명 (50%), 연령별로는 10 대 80 명 (16.6%), 20 대 140 명 (28.6%), 30 대 140 명 (28.6%), 40 대 140 명 (28.6%) 임 87

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 연령별 결혼유무 학력 [ 표 4-13] 인구통계학적특성별주선호커피음료유형 구분 커피만들어간제품 커피 + 설탕제품 커피음료유형커피 + 설탕 + 우유제품 커피 + 설탕 + 우유 + 기타제품 (n=500, 단위 : %) 10 대 12.5 6.3 75.0 6.3 100% 20 대 34.3 11.4 50.7 3.6 100% 30 대 35.0 9.3 52.1 3.6 100% 40 대 41.4 12.9 43.6 2.1 100% 기혼 42.1 11.6 43.7 2.6 100% 미혼 27.1 9.5 59.2 4.2 100% 고졸이하 21.6 13.0 59.9 5.6 100% 대학교졸업 38.9 8.4 50.2 2.6 100% 대학원졸업이상 33.3 18.5 44.4 3.7 100% 합계 o 커피음료의주요대체음료로는탄산음료 (32.0%), 과채음료 (25.0%), 일반생수 (22.4%), 차음료 (13.2%), 탄산수 (5.8%) 순으로높았음 그러나커피선호유형별로 커피만들어간제품 을선호하는구매층은당과카페인등이함유된탄산, 과채음료보다는일반생수 (26.7%) 를커피음료외에자주마시는것으로나타남 대체음료 구분 [ 표 4-14] 커피음료주요대체음료 커피만들어간제품 커피 + 설탕제품 커피음료유형 커피 + 설탕 + 우유제품 (n=500, 단위 : %) 커피 + 설탕 + 우유 + 기타제품 탄산음료 25.5 42.3 33.6 38.9 과채음료 19.4 21.2 29.1 27.8 차음료 15.8 13.5 10.9 22.2 탄산수 10.3 5.8 3.4 0.0 일반생수 26.7 17.3 21.5 11.1 기타 2.4 0.0 1.5 0.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 88

제 4 장구매및소비특성 2) 커피음료구매행태가. 커피음료구입태도 o 커피음료구입태도조사결과, 점포에들어가기전에커피음료구매를결정하는 ( 커피음료를좋아해서가까운편의점, 슈퍼등에서구입 ) 비중이 40.8% 로가장높게나타났으며, 나머지 59.2% 는점포에들어가타음료와의제품비교혹은가격프로모션등을종합적으로고려하여커피음료구매를결정하는것으로나타남 이는최근커피에대한선호도증대에기인하여탄산음료 37.0%( 점포들어가기전탄산음료구매결정 ) 보다다소높은수치임 o 커피음료를좋아하는구매층 (40.8%) 을대상으로다른커피음료소비를조사한결과, 이들은마트등에서판매하는커피음료구매와더불어커피전문점에서도자주사서마시는것으로나타남 20, 30대여성들을중심으로편의점등에서의커피음료구매뿐만아니라커피전문점에서도자주마시는것으로나타남 o 이에반해커피음료는좋아하나커피전문점이나커피머신등을거의이용하지않고주로마트등에서만커피음료 ( 캔커피류 ) 를구매하는비중도 21.6% 로나타남 이들주구매층은주로 10, 40대남성이주를이루고있는것으로나타남 [ 그림 4-24] 커피음료구입태도 ( 단위 : %) 커피음료구매행태 (n=500) 다른유형커피소비 (n=204) 커피음료를좋아해서가까운편의점, 슈퍼 등에가서구입하는편이다. 40.8 편의점, 슈퍼등에서파는커피음료외에 커피전문점이나커피머신등이용은 거의안함 21.6 어떤음료를먹을지생각을안했다가, 편의점, 슈퍼등에가서커피음료가눈에띄어구입하는편이다. 36.0 커피전문점커피도자주사서마시고있음집 / 사무실등에서커피머신등을이용해별도로커피를추출해서마시고있음 11.8 52.5 친구, 동료들과같이편의점, 슈퍼등에 갔다가가격할인, 2+1 등의프로모션때문에구입하는편이다. 23.2 2 번과 3 번사항모두해당됨 14.2 89

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 나. 커피음료구매시고려요인 o 커피음료구매시고려하는요인을조사한결과, 가장중요한속성 1순위는 맛의종류, 2순위는 가격 으로나타남 즉, 커피음료구매과정상에서 맛의종류 를 1차적으로고려한뒤, 2차적으로 가격 을주로고려하여최종구매하는특성을보이고있음 [ 그림 4-25] 커피음료구매시주요고려요인 (n=500, 단위 : 명 ) 고려속성 1 고려속성 2 269 196 124 45 24 22 16 71 66 75 34 9 14 18 2 1 2 3 4 커피함량원두원산지브랜드맛의종류가격칼로리용량포장상태유통기한기타 o 연령별로고려요인의순위상변동은없으나젊은층일수록 가격 에민감한 반면, 연령이높을수록 맛의종류 와 브랜드, 커피함량 등이상대 적으로높은비중을차지하는고려요인으로나타남 [ 표 4-15] 연령별커피음료구입시주고려요인 (n=500, 단위 : %) 구분 커피함량 원두원산지브랜드맛의종류 가격칼로리용량 포장상태 유통기한기타합계 10 대 7.5 0.0 10.0 47.5 28.8 2.5 1.3 0.0 1.3 1.3 100.0 20 대 7.9 5.0 14.3 52.1 17.1 2.1 0.7 0.0 0.7 0.0 100.0 30 대 10.7 5.7 15.7 54.3 11.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.7 100.0 40 대 9.3 5.0 15.0 58.6 8.6 1.4 0.0 0.7 0.0 1.4 100.0 90

제 4 장구매및소비특성 다. 커피음료구매시프로모션영향 o 커피음료구매시, 1+1과같은동일제품추가증정 (45.8%), 가격할인 (33.4%) 순으로커피구매결정에영향을미치는것으로나타남 각종점포에서행하는각종프로모션에구애받지않고구매하는비중도약 15% 수준으로비교적높게나타남 [ 그림 4-26] 커피음료구매시프로모션영향 (n=500, 단위 : %) 45.8 33.4 15.0 3.4 2.4 가격할인증정품제공 1+1, 2+1 과같은 동일제품추가 증정 시식 / 시음회 프로모션고려 안하고구입함 3) 커피음료구매장소 o 커피음료주구매장소는편의점을통한구매비중이가장높았으나, 상대적 으로연령이높고기혼자이며, 학력이높을수록대형마트를통한커피음료 구매비중도높은것으로나타남 연령별 결혼유무 학력 [ 표 4-16] 인구통계학적특성별커피음료주구매장소 (n=500, 단위 : %) 구분대형마트기업형백화점일반슈퍼마켓식품관식품점독립슈퍼편의점기타인터넷 / 매장쇼핑몰 합계 10대 5.0 7.5 0.0 2.5 7.5 72.5 5.0 0.0 100.0 20대 13.6 4.3 0.7 2.1 2.9 72.9 2.9 0.7 100.0 30대 28.6 9.3 0.0 2.1 7.1 46.4 4.3 2.1 100.0 40대 32.1 8.6 0.7 2.9 7.9 41.4 2.9 3.6 100.0 기혼 34.7 8.4 0.5 1.6 6.8 40.5 3.2 4.2 100.0 미혼 13.4 6.9 0.3 2.9 5.9 66.7 3.6 0.3 100.0 고졸이하 13.0 7.4 0.0 3.1 8.0 63.6 4.9 0.0 100.0 대졸 25.4 7.7 0.6 1.9 5.1 53.7 2.9 2.6 100.0 대학원졸 29.5 3.7 0.0 3.7 7.4 48.1 3.7 3.7 100.0 91

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 4) 커피음료주구매용량 o 평소주로구매하는커피음료용량은 240~250ml 컵제품이 49.8% 로가장많은것으로나타나컵제품의선호도가상대적으로높은것으로나타남 특히, 대용량 (380ml) 혹은소용량 (175ml) 제품보다는중간용량의사이즈커피음료를주로구매하는것으로나타남 [ 그림 4-27] 커피음료주구매용량 (n=500, 단위 : %) 380ml 의대용량캔제품 8.0 300ml 의캔제품 28.4 240, 250ml 의컵제품 49.8 175ml 의캔제품 13.8 o 커피음료용량별주구매커피음료유형의경우, 250ml 이하커피음료는커피 + 설탕 + 우유제품이, 300ml 이상커피음료는커피만들어간제품이주로구매되고있는것으로나타남 이는커피만들어가있는제품을구매하는층은상대적으로커피자체를즐겨마시는사람이많고이로인해상대적으로많은용량의커피음료를선호하기때문으로판단됨 [ 표 4-17] 커피음료용량별주구매커피음료유형 (n=500, 단위 : %) 구분 커피만들어가있는제품 커피 + 설탕제품 커피 + 설탕 + 우유제품 커피 + 설탕 + 우유 + 기타제품 합계 175ml 캔제품 26.1 18.8 52.2 2.9 100.0 240,250ml 컵제품 20.0 6.8 67.1 5.2 100.0 300ml 캔제품 52.1 13.4 33.8 0.7 100.0 380ml 캔제품 52.5 7.5 35.0 5.0 100.0 92

제 4 장구매및소비특성 5) 커피음료주음용시점 o 커피음료는일반적으로 오후 3~4시기분전환및피로회복 을목적으로음용하는비중이 42.0% 로가장높았으며, 아침 / 점심 / 저녁식사후디저트용 30.6%, 야근등밤늦게까지일하거나공부등할때 16.2% 순으로나타남 즉, 주로 기분전환 / 피로회복, 식사후입가심, 저녁졸음을쫒기위해 커피음료를주로마시는것으로나타남 [ 그림 4-28] 커피음료음용시점 (n=500, 단위 : %) 42.0 30.6 16.2 3.0 8.2 아침식사대용 아침 / 점심 / 저녁등 오전 10~11 시사이 오후 3~4 시 야근등밤늦게까지 식사후디저트로 음료대용 기분전환 / 일 / 공부등을할때 피로회복 o 연령별로는 10대의경우 밤늦게마시는경우 가 40.0% 로가장높은반면, 20대이후는주로 3~4시기분전환 / 피로회복용 으로마시는경우가가장많은것으로나타남 더불어연령이높을수록 아침 / 점심 / 저녁후디저트용 으로마시는비중이상대적으로높은것으로나타남 o 구매행태별에서도커피를선호하는층일수록습관적으로 아침 / 점심 / 저녁디저트용 비중이상대적으로높은반면, 그렇지않은구매층은커피가좋아서라기보다는 기분전환 / 피로회복, 그리고 졸음을쫒기위한 목적형구매가높은것으로나타남 93

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 구분 [ 표 4-18] 연령별, 구매행태별커피음료음용시점 아침식사대용 아침 / 점심 / 저녁식사후디저트용 오전 10~11 시사이음료대용 오후 3~4 시기분전환 / 피로회복용 (n=500, 단위 : %) 밤늦게까지일 / 공부할때 10 대 5.0 21.3 1.3 32.5 40.0 100.0 합계 연령별 구매태도 20 대 2.9 24.3 11.4 39.3 22.1 100.0 30 대 3.6 34.3 9.3 45.0 7.9 100.0 40 대 1.4 38.6 7.9 47.1 5.0 커피음료를좋아해서바로구매점포에서타음료비교구매가격및프로모션에의해구매 4.4 38.7 8.3 39.7 8.8 100.0 2.8 25.0 6.7 45.0 20.6 100.0 0.9 25.0 10.3 41.4 22.4 100.0 4) 커피음료주음용장소 o 평소커피음료를주로마시는장소는 편의점이나슈퍼및근처 가 42.0%, 학교및사무실 37.2% 로전체 79.2% 를차지함 커피음료는집밖에서주로마시기때문에상대적으로타음료대비편의점을통한구매비중이높은것으로판단됨 [ 그림 4-29] 커피음료음용장소 (n=500, 단위 : %) 42.0 37.2 14.2 4.8 1.8 편의점이나 슈퍼및 그근처 집학교 / 사무실야외활동시기타 94

제 4 장구매및소비특성 o 커피음료음용장소는성별에따라다소차이를보였는데, 남성은슈퍼 / 편의점 및근처에서주로마시는반면, 여성은주로학교 / 사무실내에서커피음료를 마시는것으로나타남 구분 [ 표 4-19] 성별에따른커피음료음용장소 슈퍼 / 편의점및그근처 집에서주로먹음 학교 / 사무실 야외활동 ( 캠핑 /OT 등 ) 기타 (n=500, 단위 : %) 남성 50.4 12.4 32.0 4.0 1.2 100.0 여성 33.6 16.0 42.4 5.6 2.4 100.0 합계 5) 커피음료우려및개선사항 o 커피음료에대한가장우려되는사항으로는 당과다섭취 27.6%, 칼로리과다섭취 22.2% 순으로나타났으며, 없음 으로응답한비중도 25% 로상대적으로높았음 커피음료에대한우려는성별로유의미한차이는없었으며, 특히커피음료에대한유해성을인식하면서도이에따른커피유형선호도에는유의미한차이를보이고있지않는것으로분석됨 [ 그림 4-30] 커피음료음용시우려사항 (n=500, 단위 : %) 22.2 27.6 16.0 9.2 25.0 칼로리과다섭취 당과다섭취우려 식품첨가물에대한 기타 없음 우려 우려 95

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 커피음료의개선요구사항으로는원두품질강화 29.8%, 당분감소 28.8% 에 대한니즈가가장높은것으로나타남 [ 그림 4-31] 커피음료개선사항 (n=500, 단위 : %) 29.8 28.8 11.2 6.8 9.8 2.4 11.2 원두품질 당분감소 500ml 의 패키지다양화 커피외에 기타 없음 강화 고용량 다양한맛 / 향 제품필요 추가 96

제 5 장 해외시장동향 제 1 절음료류해외시장동향 제 2 절음료류글로벌트렌드 제 3 절음료류국가별동향

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 제 1 절음료류해외시장동향 12) 1. 음료류해외시장동향 o 2013년세계음료시장규모는약 6,155억달러로추정 13) 되며, 탄산음료 (33.8%), 생수 (23.3%), 과채음료 (17.8%), 기능성음료 (10.7%) 순으로높은비중을차지하고있음 2009~2013년간각음료별연평균성장률은기능성음료 7.7%, RTD(Ready to Drink) 차 / 커피 6.9%, 생수가 6.0% 순으로높은반면, 탄산음료는 1.6% 에그친것으로나타남 [ 그림 5-1] 세계음료시장규모 [2013 세계음료시장규모 ] [09-13 연평균성장률 ] [2013 주요국가시장규모 ] (%) ( 십억달러 ) 탄산음료 1.6 생수 6 과채주스 3.1 미국 116.3 중국 48.9 기능성음료 7.7 커피음료 & 차 (RTD) 6.9 농축음료 3.4 스무디 5.4 독일 41.4 일본 33.7 Datamonitor, Interactive Consumer Database, 2014.10 주 ) 2014 년식품산업분석보고서, 한국보건산업진흥원내자료일부발췌함 12) Consumer and Innovation Trends in Juices and Smoothies 2014, Datamonitor Consumer Consumer and Innovation Trends in Carbonated Soft Drinks 2014, Datamonitor Consumer Consumer and Innovation Trends in RTD Coffee 2015, Datamonitor Consumer 13) 전체비알콜음료중 Soft drinks( 청량음료 ) 시장규모이며, 일반커피, 다류등은포함되지않음 98

제 5 장해외시장동향 2. 주요음료별해외시장동향 1) 과채음료 o 2013년기준, 세계과채음료시장규모는 1,171억달러로, 과채음료별로는과일음료 (31.7%), 농축주스 (26.1%), 착즙주스 (15.4%), 과즙주스 (15.2%), 야채주스 (9.0%), 스무디류 (1.9%) 순으로많은비중을차지함 과채음료별향후전망 (2013~2018년) 은과일음료와농축주스가연평균 3.0% 의높은성장률을보일것으로전망함 o 2013년기준, 국가별시장규모는미국이 325억달러로가장크며, 이어서중국 156억달러, 독일 93억달러순임 미국 (27.6%), 중국 (13.3%), 독일 (7.9%) 의상위 3개국이차지하는비중이 49.0% 임 [ 그림 5-2] 세계과채음료시장규모 (2013 년기준 ) [2013 년세계시장규모 ] [13-18 연평균성장률 ] 과일음료 3.0 [2013 년기준 Top 10 시장 ] (%) ( 십억달러 ) 마국 32.5 중국 15.6 100% 농축주스 3.0 독일 9.3 100% 착즙주스 2.6 과즙주스 2.4 일본 8.2 스페인 5.2 영국 4.9 프랑스 4.4 야채주스 2.4 멕시코 3.7 스무디 1.9 러시아 3.5 폴란드 2.7 Datamonitor 와 Euromonitor international 에서추정한국가별시장규모는추정방법, 환율등으로인해차이가있을수있음 99

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 o 각주요국가별시장전망에서는아시아태평양지역에서는과일음료가, 유럽 에서는과일스무디, 중동 / 아프리카는착즙주스, 북아메리카는과일스무디와착 즙주스가상대적으로높은성장률을보일것으로전망함 구분 [ 표 5-1] 과채음료별세계시장전망 ( 13~ 18) 아시아태평양 유럽 중동 & 아프리카 북아메리카 중앙남미아메리카 과일음료 Fruit drinks(0-29% juice) 11.1% 2.1% 5.3% - 8.9% 농축주스 100% fruit juice(from conc) * - - 4.2% 0.3% 10.0% 착즙주스 100% fruit juice (nfc) ** 5.9% 3.7% 5.2% 3.1% 10.5% 과즙주스 Nectars(30%-99% juice) 8.3% - 4.8% 1.7% 10.5% 야채주스 Vegetable Juice - 2.5% 4.4% 2.1% 7.0% 과일스무디 Fruit-based smoothies 3.6% 4.8% - 3.9% - 밀크스무디 Dairy-based smoothies 7.6% 2.7% - - - * 농축주스를말하며, 과즙등을가열후날아간수분만큼정제수 ( 물 ) 을섞어농도를같게맞춘음료 ** 착즙주스 (Not From Concentrate) 로가열과정을거치지않고생과일을 100% 짜서만든음료 2) 탄산음료 o 2013 년기준, 세계탄산음료시장규모는 2,220 억달러로, 탄산음료별시장규모는일반콜라 (41.0%), 과일향탄산음료 (32.0%), 다이어트콜라 (15.0%) 순으로높게나타남 2013~2018년동안코카콜라와기타탄산음료가가장높은연평균성장률 (3.0%) 을보일것으로전망됨 o 2013년기준, 국가별탄산음료시장은미국이 609억달러로가장크며, 이어서브라질 192억달러, 멕시코 150억달러순임 미국 (27.4%), 브라질 (8.7%), 멕시코 (6.8%) 의상위 3개국이차지하는비중은 42.8% 임 100

제 5 장해외시장동향 [ 그림 5-3] 세계탄산음료시장규모 (2013 년기준 ) [2013 년세계시장규모 ] [13-18 연평균성장률 ] 일반콜라 3.0 과일맛탄산음료 2.6 다이어트콜라 2.4 기타탄산음료 3.0 희석음료 1.9 [2013 년기준 Top 10 시장 ] (%) ( 십억달러 ) 미국 60.9 브라질 l 19.2 멕시코 15 영국 13.6 중국 12 독일 11.8 스페인 8.7 일본 7.4 호주 6.3 러시아 6.1 Datamonitor 와 Euromonitor international 에서추정한국가별시장규모는추정방법, 환율등으로인해차이가있을수있음 o 각주요국가별시장전망 ( 13~ 18 년 ) 에서는전반적으로북아메리카에서 탄산음료시장이정체될것으로전망한반면, 아시아태평양지역과중앙남미 아메리카에서상대적으로높은성장을할것으로전망함 구분 일반콜라 (Cola-Standard) 과일향탄산음료 (Fruit-flavored carbonates) 다이어트콜라 (Cola-diet) 기타탄산음료 (Other carbonates) 혼합탄산음료 (Mixers) [ 표 5-2] 탄산음료별세계시장전망 ( 13~ 18) 아시아태평양 유럽 중동 & 아프리카 북아메리카 중앙남미아메리카 4.4% - 4.1% - - - 2.1% - 0.2% 5.3% - 3.6% 3.6% - - 4.5% 3.2% 4.9% 0.8% 7.2% 4.0% - - 0.2% 6.1% 5 개의카테고리중 Datamonitor 에나온상위 3 개만입력한값임 101

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 3. 커피음료해외시장동향 o 2014 년기준, 세계커피음료 (RTD:Read to Drink) 시장규모는 140 억달러 수준으로, 전체커피시장의약 19% 비중을차지하고있음 향후커피음료의경우 2014~2018 년연평균 1.8% 성장할것으로전망됨 o 커피음료시장은일본이 90.8억달러로가장크며, 이어서미국 14.4억달러, 한국 9.2억달러순임 시장규모비중은일본 (64.9%), 미국 (10.3%), 한국 (6.6%) 의상위 3개국이 81.7% 를차지하는것으로나타남 [ 그림 5-4] 세계커피음료시장규모 (2014 년기준 ) [2014 년전체세계커피시장규모 ] [2014 년기준커피음료 Top 10 시장 ] ( 백만달러 ) 일본 9,080.1 미국 1,441.5 한국 918.4 중국 620.8 태국 409.2 독일 360.1 대만 251.4 브라질 156.0 캐나다 94.5 스위스 78.8 Datamonitor 와 Euromonitor international 에서추정한국가별시장규모는추정방법, 환율등으로인해차이가있을수있음 1) 커피음료의 14 년 -18 년연평균성장률은 1.8% 임 102

제 5 장해외시장동향 제 2 절음료류글로벌트렌드 14) 1. 기능성음료확대 o 단순한음료섭취의목적이아닌하나의제품에다양한가치를담은기능성음료시장이확대되고있음. 식이요법을하는소비자들의구매니즈를따라 ' 천연카페인이들어있는음료 ', ' 건강과미용을위한음료 ' 등기능성을강조한제품들이많아짐 멕시코의 AdeS Soy Force 는물에녹는탄수화물, 불포화지방, 비타민, 무기질을가진콩을갈아서만든음료임. 근육강화와면역시스템을증진시키는것에도움이됨. 콩을간음료이기때문에단백질을충분히보충할수있다는장점이있음 미국의 Juve Maqui juice 는항산화물질이들어있는과일을사용해만든음료임. 아사이베리, 블루베리등슈퍼푸드라고불리는과일이들어간제품으로비타민과무기질이많이들어있어안티에이징과면역체계증진에도움이되는제품임 미국의 High Brew 는일반적인커피음료보다카페인함량이 2배이상높은커피음료로에너지음료의대체품이될수있는제품임. 에스프레소, 카라멜, 모카, 바닐라 4가지맛으로구성되어있으며천연카페인함유라는점에서소비자들의이목을끄는제품임 콩단백질이들어있는주스 ( 멕시코 ) 안티에이징과면역체계증진에도움이되는주스 ( 미국 ) 카페인함량이 2 배이상높은커피음료 ( 미국 ) 14) Consumer and Innovation Trends in Juices and Smoothies 2014, Datamonitor Consumer Consumer and Innovation Trends in Carbonated Soft Drinks 2014, Datamonitor Consumer Consumer and Innovation Trends in RTD Coffee 2015 Datamonitor Consumer 103

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 2. 제품 ( 맛, 식감 ) 차별화 o 새로운음료에도전하는것을좋아하는젊은소비자들이많아지면서그들을대상으로기대이상의 ' 맛과식감을차별화 ' 한제품출시가확대되고있음 o 이로인해기존에이미많이섭취하고있는음료의맛과전혀다른맛을가진제품들이출시됨. 게다가일반적으로섭취하는차가운음료와달리따뜻하게마실수있는음료도있음 타이의 Milky Coco Coconut milk drink with matcha green tea 는구아바와말차가들어있는제품임. 구아바 와같이기존에흔하지않은과일음료를찾는소비자들이생기면서새로운과일로만들어진음료임. Datamonitor 자료에따르면, 구아바는음료맛 top 20중에 13위에있는과일로향후더많은음료로만들어질가능성이있음 이탈리아의 Sanbitter Emozioni Di Spezie 는시나몬과고추맛이나는음료임. 소비자들이재밌고흥미로운맛의경험을원하면서, 매운음식에이어비알콜성음료분야에서도맵고향신료의맛이나는제품이인기를끌고있음 일본의 Dydo World Recipe Salty Ice 는스포츠음료시장에서짠맛이나는음료가유행하는트렌드를따라만들어진음료임. 땀을흘리고난후부족해진염분을보충하려고하는소비자들을대상으로한제품임. 적당히짠음료가커피의쓴맛을없애줄수있다는입증되지않은주장과우연히맞게된서양시장에서의트렌드임 기존에없던과일로만들어진과채음료 ( 타이 ) 향신료맛이나는탄산음료 ( 이탈리아 ) 따뜻하게마시는탄산음료 ( 일본 ) 짠맛이나는커피음료 ( 일본 ) o 젊은층의소비자들이새로운식감을가진음료에대한니즈를보이면서음료류 제품들도음식을대체할수있거나식감을추가한음료로변화함. 알로에베라겔 이나치아씨드등건강에좋은재료를추가하여식감을살린음료가대표적임 104

제 5 장해외시장동향 일본의 Glico Gelee Drink-crushed vegetables with vegetable jelly and juice 는잘린야채가들어있는젤리를넣어식감을더해소비자들의만족도를높이는제품임 일본의 Sapporo red grape juice drink with aloe chunks 는알로에펄프알갱이가들어있는제품임. 적포도주스와비슷한맛을가지고있으며알로에펄프알갱이를통해탄산까지동시에즐길수있는음료임 일본의 Dydo Double Style Cafe chilled gelee 는냉동커피음료제품임. 실험적이고기존에없던식감을찾는소비자들에게더많은선택의폭을제공함 야채젤리를넣은과채음료 ( 일본 ) 알로에펄프알갱이가있는탄산음료 ( 일본 ) 냉동커피음료 ( 일본 ) 3. 건강음료확대 o 건강에대한소비자들의관심이증가하면서저당트렌드에맞춘음료나틈새소비자들을위한음료시장이성장하고있음. 뿐만아니라건강에긍정적인표현또한음료선택의기준들중하나로여겨짐. Datamonitor 시장조사에따르면 70% 이상의소비자들이 fresh 나 natural 이라는단어를보면그제품이일반제품에비해영양성분이더많이들어있고더건강한제품이라고생각함 o 당분이많은음료에대한부정적인인식이확산되면서저당이면서기존과같은영양적인편익을얻을수있는음료가유행하고있음. 이에따라기존브랜드에서저당제품을출시하거나야채주스등당을줄이고영양성분이많이담긴음료를찾는소비자가많아짐 105

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 미국의 Trop50 은천연재료인스테비아로단맛을내서일반트로피카나주스보다설탕의양과칼로리를반정도로줄인제품임. 미국에서출시후 3년동안 200만달러이상판매하였고 2013년영국에서판매되기시작함 미국의 Chill "low glycemic" organic soda 는개여주추출물과아가베과즙을이용해자연적으로단맛을낸제품임. 당이적게들어있는음료이며혈당을안정시키고에너지균형을맞추는것에도움이되는제품임 스테비아로단맛을낸저당과채음료 ( 미국 ) 혈당안정에도움이되는탄산음료 ( 미국 ) o 이로인해건강을생각하는틈새소비자들을위한음료들의출시가확대되고있음. 카페인함량, 우유의종류등기준을다양하게두고제품을출시하여소비자들이각자의기호에맞게선택할수있음 예를들어, 기존의커피음료를마시는소비자들중에락토스과민증 (lactose intolerance) 이있는소비자들은대체음료가필요하고그에따라코코넛워터를활용하는등의방안이사용됨 일본의 Kagome Shokuji To Issho Ni Nomu Salad 는식사대용으로출시된마시는샐러드개념의제품임. 영양분과비타민뿐만아니라당분과칼로리도낮은야채주스종류임 일본의 Kirin Mets Cola 는 2012 년 4월에세계최초로출시된 건강한 콜라로체중관리를목표로해몸에서지방을흡수하는것을천천히하게해주는섬유질을함유하고있음. 탄산음료를즐겨마시지만체중증가를걱정하는 30대남성들을주대상으로하여출시한제품임 미국의 So Delicious Cococcino 는소비자들의니즈와콩을베이스로한커피음료가맞지않는것에서착안해출시된제품으로유제품과콩성분이들어가지않음. 코코넛우유로만들어져일반적으로우유의대체품이될수있음 106

제 5 장해외시장동향 일본의 Asahi Wonda Green Cafe 는디카페인커피음료임. 다른커피음 료들이집약적인카페인함량을내세울때그와반대로카페인을부정적으로 생각하는사람들을대상으로출시한제품임 마시는샐러드타입의과채음료 ( 일본 ) 체중관리에도움이되는탄산음료 ( 일본 ) 코코넛우유를이용한커피음료 ( 미국 ) 디카페인커피음료 ( 일본 ) 4. 개인별맞춤화 o 소비자들개개인별로원하는음료가다르고개별맞춤화가보편화되면서음료또한개개인의취향에따라선택할수있도록다양해짐. 식이요법에의해서또는개개인의입맛에따른선호도에의해서선택할수있도록다양해지는추세임 인도의 B Natural jamun juice 는 2013년 8월출시된당뇨를치료하기위한음료임. 당뇨와당뇨로부터의위험에대한인도전통의학치료방식을이용한제품으로자연적으로혈당을조절해준다고함 미국의 Oogave agave, strawberry, and rhubarb soda 는당뇨환자들을위한맞춤제품임. 제 2 당뇨병을앓고있는사람들을대상으로하여출시된아가베, 딸기, 루바브맛의탄산음료임 미국의 Starbucks Iced Coffee Brewed to Personalize 는커피프랜차이즈스타벅스가커피음료시장에출시한커피농축음료제품임. 스타벅스원두의맛을유지하면서도개개인의입맛과선호도를맞춰준다는의도로런칭됨 혈당조절에도움이되는과채음료 ( 인도 ) 제 2 당뇨병환자들을위한저당탄산음료 ( 미국 ) 개별맞춤화된커피음료 ( 미국 ) 107

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 5. 향후전망 o 혁신적인패키지변화 기존에많이사용하고있는캔이나페트외에다양한음료류를담을수있는패키지와패키지디자인또한발전할예정임. 기존의획일적인종류의것들이아니라언음료와같이특수한음료를담을수있고편리성을갖춘패키지가중요해짐 o 천연저당감미료 천연재료사용에대한긍정적인인식과저당음료를찾는소비자들의니즈가증가하면서스테비아와같이설탕을대체할수있는천연재료가중요해짐. 스테비아보다는쓴맛이나지않고풍미가좋은재료가각광받을전망임 108

제 5 장해외시장동향 제 3 절음료류국가별동향 15) 1. 미국의음료시장 16) 1) 시장규모 o 2014년기준미국내음료시장규모는약 1,749억달러로 2010년이후연평균약 1.4% 성장률을보이고있음 B2C와 B2B 시장비중은각각 56.3%, 43.7% 로 2010년이후 B2C 시장규모가점진적으로확대되는추세임 [ 표 5-3] 미국음료류판매규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 B2C 91,580.4 (Off-Trade) 17) (55.4) 94,395.7 (55.6) 97,710.9 (56.3) 97,822.3 (56.3) 98,429.2 (56.3) B2B 73,834.7 (On-Trade) 18) (44.6) 75,426.0 (44.4) 75,755.5 (43.7) 75,863.1 (43.7) 76,460.8 (43.7) 합계 165,415.1 169,821.7 173,466.4 173,685.3 174,890.0 o B2C 전체음료시장에서 2014년기준탄산음료는 37.7%, 과채주스 17.1%, 커피음료 2.1% 비중을차지함 2010년이후연평균성장률은탄산음료 1.0%, 과채주스 0.1% 감소한반면, 커피음료는 11.1% 의높은성장률을보인것으로나타남 15) 커피음료시장규모가큰미국, 일본, 중국과주요수출국중하나인베트남을대상으로함 16) Passport Soft Drinks in the US, Euromonitor International, March, 2015 17) Off-Trade: 슈퍼마켓, 면세점등의 B2C 시장임 18) On-Trade: 레스토랑, Bar, 호텔, 커피숍등의 B2B 시장임 109

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 5-4] 미국음료류 B2C 판매규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 생수 (Bottled Water) 16,448.7 (17.9) 16,812.9 (17.8) 17,776.5 (18.2) 18,204.3 (18.6) 18,817.0 (19.1) 탄산음료 (Carbonates) 38,576.4 (42.1) 38,862.8 (41.8) 39,240.4 (40.2) 38,081.6 (38.9) 37,104.5 (37.7) 농축음료 (Concentrates) 1,417.8 (1.6) 1,552.7 (1.6) 1,718.2 (1.8) 1,674.1 (1.7) 1,626.7 (1.7) 과채주스 (Juices) 16,973.0 (18.5) 17,416.3 (18.5) 17,385.0 (17.8) 17,100.8 (17.5) 16,864.5 (17.1) 커피음료 (RTD Coffee) 1,329.3 (1.5) 1,456.8 (1.5) 1,660.1 (1.7) 1,850.1 (1.9) 2,025.2 (2.1) RTD 차음료 (RTD Tea) 4,298.6 (4.7) 4,537.6 (4.8) 4,875.0 (4.9) 5,077.7 (5.2) 5,316.6 (5.4) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) 12,536.6 (13.7) 13,756.7 (14.6) 15,055.7 (15.4) 15,833.7 (16.2) 16,674.8 (16.9) 합계 91,580.4 94,395.7 97,710.9 97,822.3 98,429.2 o 소매채널별로는다양한소매업체의발달로비교적다양한소매업체에서판매되고있으나상대적으로대형슈퍼마켓 (Hypermarket) 과일반슈퍼마켓 (Supermarket) 에서주로판매되고있는것으로나타남 탄산음료와과채주스의경우, 일반슈퍼마켓에서각각 17.8%, 34.0% 로가장높은판매비중을차지하였고, 커피음료의경우주유소내식품점 (Forecourt Retailer) 에서의판매가 28.7% 로가장높게나타남 무점포 (Non-Store) 판매의경우, 인터넷을통한판매는약 1% 수준으로나타났으며, 탄산음료의경우자판기 (Vending) 을통한판매도약 4% 수준으로나타남 110

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-5] 미국음료류채널별판매비중 (2014 년판매량기준 ) 소매채널 점포소매점 (Store-Based Retailing) 식료품전문점 (Grocery Retailers) 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 편의점 (Convenience Stores) 할인점 (Discounters) 주유소내식품점 (Forecourt Retailers) 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 슈퍼마켓 (Supermarkets) 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 독립식품점 (Independent Small Grocers) 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 비식료품전문점 (Non-Grocery Retailers) 무점포소매점 (Non-Store Retailing) 자판기 (Vending) 온라인판매 (Internet Retailing) 직접판매 (Direct Selling) 탄산음료 과채주스 커피음료 생수 농축음료 RTD 차음료 ( 단위 : %) 기능성음료 94.3 98.6 98.8 82.8 100.0 95.9 93.6 88.2 92.0 91.5 68.2 94.0 89.0 84.9 77.4 81.1 85.1 61.7 84.5 80.3 75.4 2.8 2.6 6.9 2.5 0.1 9.2 4.9 6.1 5.6 0.3 4.0 2.3 1.1 4.0 13.9 11.6 28.7 9.3 0.5 39.2 22.4 23.8 27.3 21.7 20.1 36.4 14.2 19.7 27.8 34.0 27.5 25.8 45.3 16.8 24.4 13.8 10.9 6.4 6.5 9.5 8.7 9.5 5.9 5.1 4.8 1.8 8.4 4.7 5.7 7.8 5.8 1.5 4.8 1.0 4.0 3.8 6.1 6.6 7.4 14.6 6.0 6.8 8.7 5.7 1.4 1.2 17.2 0.0 4.1 6.4 4.2 0.9 1.2 2.0 0.0 4.1 0.7 1.5 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 2.4 합계 100 100 100 100 100 100 100 o 향후미국음료시장은연평균 0.8% 성장률을보이며 2019년 1,817억달러규모로확대될것으로전망됨 B2C와 B2B 시장별로는각각 0.9%, 0.7% 로 B2C를통한판매성장이다소높게전망됨 111

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 5-6] 미국음료시장전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 B2C (Off-Trade) B2B (On-Trade) 99,245.9 (56.36) 76,855.3 (43.64) 99,819.6 (56.36) 77,284.9 (43.64) 100,606.9 (56.37) 77,855.0 (43.63) 101,656.1 (56.45) 78,424.6 (43.55) 102,734.5 (56.53) 78,987.8 (43.47) 합계 176,101.2 177,104.5 178,461.9 180,080.7 181,722.2 o 음료별로향후전망 (15 년 ~19 년 ) 은탄산음료와과채주스는연평균각각 -0.7%, -0.5% 성장률을보일반면, 커피음료는 3.6% 의연평균성장률을 보일것으로전망됨 [ 표 5-7] 미국음료류별시장전망 (B2C) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 생수 (Bottled Water) 19,370.1 (19.5) 19,852.4 (19.9) 20,318.9 (20.2) 20,873.7 (20.5) 21,448.1 (20.9) 탄산음료 (Carbonates) 36,386.0 (36.7) 35,777.1 (35.8) 35,486.0 (35.3) 35,338.9 (34.8) 35,292.0 (34.4) 농축음료 (Concentrates) 1,541.7 (1.6) 1,487.1 (1.5) 1,447.2 (1.44) 1,412.1 (1.4) 1,388.4 (1.4) 과채주스 (Juice) 16,671.2 (16.8) 16,482.7 (16.5) 16,400.8 (16.3) 16,365.4 (16.1) 16,337.8 (15.9) 커피음료 (RTD Coffee) 2,149.3 (2.2) 2,243.1 (2.3) 2,333.6 (2.3) 2,407.9 (2.4) 2,472.3 (2.4) RTD 차음료 (RTD Tea) 5,653.0 (5.7) 5,919.5 (5.9) 6,153.9 (6.1) 6,408.0 (6.3) 6,633.0 (6.5) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) 17,474.5 (17.6) 18,057.6 (18.1) 18,466.5 (18.4) 18,850.2 (18.5) 19,162.9 (18.7) 합계 99,245.9 99,819.6 100,606.9 101,656.1 102,734.5 112

제 5 장해외시장동향 2) 주요제조사및브랜드 o Coca-Cola Co, The는 2014년기준 21.7% 의점유율로미국음료제조업계에서가장큰비중을차지하고있음. 2010년부터계속해서미국내 1위제조업체로자리하고있으며 2010년대비 2014년에 1.3%p로점유율이낮아짐. 그뒤에자리하고있는 Pepsi Co Inc 또한 2010년대비 2014년에점유율이 2.4%p 낮아짐. 2014년기준상위 10개제조업체가전체음료시장에서차지하는비율은 67% 로매우높음 [ 표 5-8] 미국음료류제조사점유율 (B2C 기준 ) ( 단위 : %) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 Coca-Cola Co, The 23.0 22.5 22.4 22.1 21.7 Pepsi Co Inc 16.4 15.7 15.0 14.4 14.0 Nestle Waters North America 8.6 8.5 8.5 8.8 9.1 Dr Pepper Snapple Group Inc 8.7 8.8 8.6 8.3 8.1 Gatorade Co Ltd, The 4.3 4.7 4.6 4.6 4.6 Wal-Mart Stores Inc 3.1 3.1 3.3 3.4 3.5 DS Services of America, Inc - - - - 1.9 National Beverage Corp 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 Kraft Foods Inc 1.3 1.3 1.1 1.1 1.2 Monster Beverage Corp 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 기타 32.6 33.2 34 34.6 33 합계 100 100 100 100 100 o 미국내음료류브랜드점유율을살펴보면 2014 년기준상위 10 개브랜드가 34.6% 의점유율을보임. 상세히살펴보면탄산음료브랜드 5 개, 기능성음료 브랜드 1 개, 생수브랜드 4 개로탄산음료가많은비중을차지하고있음 113

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 5-9] 미국음료류브랜드점유율 (B2C 기준 ) ( 단위 : %) 브랜드 제조사 2011년 2012년 2013년 2014년 Coca-Cola Coca-Cola Co, The 6.0 5.8 5.7 5.7 Gatorade Gatorade Co Ltd, The 4.5 4.3 4.3 4.4 Pepsi PepsiCo Inc 5.0 4.7 4.5 4.3 Nestle Pure Life Nestle Waters North America 3.4 3.4 3.5 3.6 Walmart Wal-Mart Stores Inc 3.1 3.3 3.4 3.5 Mountain Dew PepsiCo Inc 3.3 3.2 3.2 3.1 Diet Coke Coca-Cola Co, The 3.8 3.6 3.4 3.1 Dasani Coca-Cola Co, The 2.1 2.3 2.5 2.5 Dr Pepper Dr Pepper Snapple Group Inc 2.5 2.4 2.4 2.4 Aquafina PepsiCo Inc 1.9 1.9 1.9 2.0 기타 64.4 65.1 65.2 65.4 합계 100 100 100 100 3) 시장및소비자특징 o 과채주스맛선호도 19) 100% 과채주스는오렌지맛 (59.7%) 이가장높은선호도를보이고그다음으로사과맛 (11.7%) 이높은선호도를보임. 기타맛은 2009년이후점차증가하고있는데이는새로운맛을찾는소비자들이증가하기때문임 과채주스중과즙 24% 이하의과채주스는오렌지맛 (22.0%) 이가장높은선호도를보이며혼합과일맛 (17.6%), 기타맛 (14.7%) 순으로높은선호도를보임 과채주스중과즙 25-99% 과채주스는혼합과일맛 (39.1%) 이가장높은선호도를보이며살구맛 (13.8%), 크랜베리맛 (13.3%) 순으로높은선호도를보임 19) Passport Juice in the US, Euromonitor International, March, 2015 114

제 5 장해외시장동향 o 커피음료맛선호도 20) 커피음료는모카맛 (47.1%) 이가장높은선호도를보임. 2010년대비 2014 년에 0.4%p 상승함. 그다음으로레귤러 (30.6%), 바닐라 (11.9%) 맛순으로높은선호도를보임 o 건강에대한우려증대로 당분 과 칼로리 저감요구확산 소비자들이먹고마시는제품에대한관심을보이면서건강하지않다고여기는재료들에대한노출을제한하려고함. 미국내당뇨병을가진사람들과어린이들을위한적절한영양섭취의중요성에대해강조하고있음 탄산음료와과채주스는건강에대해서는부정적인식확산으로판매량이점차감소하고있음. 탄산음료의경우소비자들이당분과칼로리에대해초점을맞추자, 2014 년에펩시코의 new Pepsi Life low calorie cola carbonate 처럼제조사에서스테비아로단맛을낸음료를시범출시함. 건강에대한관심증가로상당수의소비자들이 100% 주스로구매품목을변경함. 그러나사람들이영양성분라벨을읽는것과더불어미디어의영향으로 100% 주스또한당분이많이있다는것을발견하고그로인해건강에좋다는부분을어필하지못하고있음 Starbucks Iced Coffee와같이당분과보존물이제한된양으로추가된커피음료브랜드는성장세를보임. 또한제로칼로리와염분과당분이없다는점을통해천연으로단맛을낸제품으로널리퍼지고있는 La Croix같은브랜드에의해탄산수는더대중화되고있음 소비자들은당분과칼로리를음료제품에서줄이는것을계속해서요구할것으로보임. 그러나오직당분과칼로리를줄이는것만이건강한제품은아닐것이므로기능적인편익을추가하는등의제품이출시되어야함 o 프리미엄제품에대한관심증대 좋은품질의재료와독특하고새로운맛을가진프리미엄제품에대해흥미를가지고있고, 특히커피음료나차음료에관심이있음. 천연제품으로포지셔닝하고다양한맛을내세우는 Realbeanz Iced Coffee와같은프리미엄커피음료는상대적으로적게판매를하는것같지만크게성장하고있다고보여짐 20) Passport RTD Coffee in the US, Euromonitor International, March, 2015 115

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 탄산음료류에서프리미엄탄산음료제품은고품질의제품으로실제설탕을사용하기때문에대중시장의일반적인제품들을크게능가함 과채주스류에서는소비자들사이에서프리미엄제품으로구매추세가변화함. 냉장착즙주스에서코코넛워터나프리미엄브랜드로소비자들이이동함. 그이유는이러한타입의음료가맛이더좋을뿐만아니라더건강하다는것을지각했기때문임 프리미엄제품들은더성장할가능성이있지만그렇다고해서소비자들이높은가격의제품을아무거나구매할의지가있는것은아님. 소비자들은계속해서새로운맛뿐만아니라재료의질에대해초점을맞출것이고이에따라오가닉제품들이다른대중적인제품들을능가할것임 o 새로운제품에대한소비자들의니즈 예전부터소비자들은탄산음료를구매할때그들이선호하는브랜드를주단위로또는월단위로대량으로구매해소비해왔음. 그러나소비자들의선호도가바뀌면서새로운제품과맛에대한요구가더욱증가하고있어대량으로묶음구매를하는소비자들은줄어들게됨 스포츠에너지음료시장이커지고다양한브랜드가생기면서소비자들에게자사브랜드의음료를마시게하고싶은제조사들이다양한맛과속성을가진제품들을출시하고있음 과채주스중다양한혼합주스나새로운맛을가진음료들이새로운혁신으로크게성공함. 2014년에 Vita Coco Inc는레몬에이드와코코넛워터혼합음료를시장에들여왔고이는코코넛워터의건강적인면을원하는소비자들에게어필됨 새로운제품의개발은미래음료시장성장의중요한키가될것이라고기대됨. 젊은소비자들이그들의소비가증가할수록새롭고색다른제품에대한수요와관심이증대될것으로전망됨 116

제 5 장해외시장동향 2. 중국의음료시장 21) 1) 시장규모 o 2014년중국음료시장규모는약 5,259억위안 22) 으로 2010년이후연평균 12.8% 의고성장을하고있음 2014년기준 B2C 80.1%, B2B 19.9% 로의판매비중을보이고있어 B2C 에서의판매가주를이루고있음 [ 표 5-10] 중국음료류판매규모 ( 단위 : 십억위안, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 B2C (Off-Trade) B2B (On-Trade) 260.9 (80.2) 64.5 (19.8) 302.1 (79.9) 75.9 (20.1) 330.0 (79.6) 84.4 (20.4) 382.6 (80.4) 93.4 (19.6) 421.3 (80.1) 104.5 (19.9) 합계 325.4 378.0 414.5 476.0 525.9 1 위안 =0.16 달러 (2014 년기준 KEB 하나은행 ) o B2C 시장내에서 2014년음료별판매비중은과채주스 23.8%, 탄산음료 13.2%, 커피음료 1.3% 비중을보임. 이들음료모두높은판매성장률을보이며시장규모를확대해가고있음 그러나최근 5년간생수, 기능성음료등의급격한판매증가로탄산음료와과채주스의판매액비중은점차감소되는경향을보임 커피음료의경우, 아직시장규모는작으나 2010년이후연평균 34.1% 의높은성장률을보일것으로전망하고있음 21) Passport Soft Drinks in China, Euromonitor International, April. 2015 22) 2014 년기준으로 1 위안은 0.16 달러로환산하면총 841 억 4400 만달러임 117

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 5-11] 중국음료류 B2C 판매규모 ( 단위 : 십억위안, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 생수 (Bottled Water) 탄산음료 (Carbonates) 농축음료 (Concentrates) 과채주스 (Juices) 커피음료 (RTD Coffee) RTD 차음료 (RTD Tea) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) 아시아특산음료 (Asian Speciality Drinks) 55.8 (21.4) 45.2 (17.3) 1.5 (0.57) 75.2 (28.8) 1.7 (0.7) 69.0 (26.5) 10.9 (4.2) 1.5 (0.6) 67.5 (22.3) 54.2 (17.9) 1.6 (0.5) 82.1 (27.2) 2.2 (0.7) 77.4 (25.6) 14.9 (4.9) 2.2 (0.7) 78.9 (23.9) 49.4 (15.0) 1.7 (0.5) 88.9 (26.9) 3.3 (1.00) 86.2 (26.1) 18.7 (5.7) 3.0 (0.9) 96.2 (25.1) 53.2 (13.9) 1.8 (0.47) 97.4 (25.5) 4.5 (1.2) 102.5 (26.8) 23.5 (6.1) 3.4 (0.9) 113.6 (27.0) 55.4 (13.2) 1.9 (0.45) 100.4 (23.8) 5.5 (1.3) 111.8 (26.5) 29.0 (6.9) 3.8 (0.9) 합계 260.9 302.1 330.0 382.6 421.3 o 소매채널별로는탄산음료, 과채주스, 커피음료모두슈퍼마켓과독립식품점에서 70% 이상을판매하는것으로나타남 탄산음료의경우독립식품점이 55.0% 로가장높았으며, 과채주스는슈퍼마켓이 41.0% 로가장높았음 커피음료의경우독립식품점 38.0%, 슈퍼마켓 37.5% 가비슷한판매비중을보였음. 아직까지중국의무점포 ( 온라인 / 자판기 ) 를통한판매비중은 2~3% 수준에그치고있으나커피음료와과채주스는각각 3.4%, 2.6% 의상대적으로높은판매비중을보이는것으로나타남 118

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-12] 중국음료류채널별판매비중 (2014 년판매량기준 ) 소매채널 점포소매점 (Store-Based Retailing) 식료품소매점 (Grocery Retailers) 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 편의점 (Convenience Stores) 할인점 (Discounters) 주유소내식품점 (Forecourt Retailers) 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 슈퍼마켓 (Supermarkets) 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 독립식품점 (Independent Small Grocers) 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 비식료품전문점 (Non-Grocery Retailers) 무점포소매점 (Non-Store Retailing) 자판기 (Vending) 온라인판매 (Internet Retailing) 탄산음료 과채주스 커피음료 생수농축음료 RTD 차음료 기능성음료 ( 단위 : %) 특산음료 97.7 97.4 96.6 99.2 100.0 97.7 98.3 97.9 97.7 96.6 96.6 99.2 100.0 97.1 98.3 97.4 42.7 62.0 58.6 45.4 56.8 59.3 40.3 61.5 3.6 6.0 6.0 3.5 1.3 6.1 3.3 5.7 0.2 1.0 0.9 0.2 0.0 0.5 0.2 0.4 0.2 0.5 0.0 0.1 0.0 1.6 0.1 1.1 11.0 13.5 14.2 11.0 19.5 12.8 10.0 13.3 27.7 41.0 37.5 30.6 36.0 38.3 26.7 41.0 55.0 34.6 38.0 53.8 43.2 37.8 58.0 35.8 55.0 34.6 38.0 36.0 43.2 37.8 58.0 34.0 0.0 0.0 0.0 17.8 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.5 2.3 2.6 3.4 0.8 0.0 2.3 1.7 2.1 2.0 0.8 1.5 0.6 0.0 1.1 1.6 0.8 0.3 1.8 1.9 0.1 0.0 1.2 0.1 1.3 합계 100 100 100 100 100 100 100 100 o 중국음료시장향후전망 ( 15~ 19 년 ) 은연평균 6.8% 의높은성장이지속 될것으로전망되고있으며, B2C 6.7%, B2B 7.3% 의연평균성장률을보일 것으로전망하고있음 119

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 5-13] 중국음료시장전망 ( 단위 : 십억위안, %) 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 B2C (Off-Trade) B2B (On-Trade) 454.0 (79.99) 113.6 (20.01) 487.3 (79.86) 122.9 (20.14) 520.9 (79.76) 132.2 (20.24) 554.5 (79.68) 141.4 (20.32) 588.5 (79.62) 150.6 (20.38) 합계 567.6 610.2 653.1 695.9 739.1 o 음료류별로향후전망 ( 15~ 19년) 은커피음료 13.7%, 과채주스 3.1%, 탄산음료 1.8% 의연평균성장률을보일것으로전망됨 판매액비중측면에서는생수및기능성음료시장규모확대로탄산음료와과채주스비중은점차축소되는반면, 커피음료는점진적으로증가할것으로예측됨 [ 표 5-14] 중국음료류시장전망 (B2C) ( 단위 : 십억위안, %) 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 생수 (Bottled Water) 탄산음료 (Carbonates) 농축음료 (Concentrates) 과채주스 (Juice) 커피음료 (RTD Coffee) RTD 차음료 (RTD Tea) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) 아시아특산음료 (Asian Speciality Drinks) 127.8 (28.15) 56.9 (12.53) 2.0 (0.44) 104.6 (23.04) 6.4 (1.41) 117.9 (25.97) 34.3 (7.56) 4.2 (0.93) 142.9 (29.32) 58.2 (11.94) 2.0 (0.41) 108.4 (22.25) 7.3 (1.50) 123.9 (25.43) 39.8 (8.17) 4.7 (0.96) 159.0 (30.52) 59.3 (11.38) 2.1 (0.40) 111.9 (21.48) 8.4 (1.61) 129.8 (24.92) 45.3 (8.70) 5.1 (0.98) 175.8 (31.70) 60.3 (10.87) 2.1 (0.38) 115.1 (20.76) 9.5 (1.71) 135.4 (24.42) 50.8 (9.16) 5.6 (1.01) 193.4 (32.86) 61.0 (10.37) 2.1 (0.36) 118.0 (20.05) 10.7 (1.82) 140.7 (23.91) 56.6 (9.62) 6.1 (1.04) 합계 454.0 487.3 520.9 554.5 588.5 120

제 5 장해외시장동향 2) 주요제조사및브랜드 o Coca-Cola China Ltd는 2014년기준 14.0% 의점유율로중국음료제조업계에서가장큰비중을차지하고있으나, 압도적인시장점유율은확보하지는못하고있으며, 상당히많은기업들이치열하게경쟁하고있고있음 특히, 상위 3개기업이차지하고있는판매비중이점차감소하는것으로나타나특정제조사및브랜드에대한선호는상대적으로낮은것으로판단됨 2014년기준상위 10개제조업체가전체음료시장에서차지하는비율은 58.4% 임 [ 표 5-15] 중국음료류제조사점유율 (B2C 기준 ) ( 단위 : %) 제조사 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Coca-Cola China Ltd 15.9 15.8 15.4 14.2 14.0 Ting Hsin International Group 15.0 14.3 12.5 13.3 11.9 Hangzhou Wahaha Group Co Ltd 7.6 7.2 7.1 7.0 7.3 Nongfu Spring Co Ltd 4.8 5.3 5.9 5.6 5.6 Shenzhen C'est Bon Food&Beverage Co Ltd 2.1 2.6 3.2 4.1 5.0 PepsiCo China Ltd 5.6 5.3 4.6 4.5 4.1 President Enterprises(China) Investment Co Ltd Guangdong Jiaduobao Beverage&Food Co Ltd 3.9 4.1 4.6 4.4 4.0 1.9 1.9 2.7 2.9 3.3 Guangdong Robust Corp 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 Guangzhou Wanglaoji Pharmaceutical Co Ltd 0.4 0.4 0.6 1.2 1.4 기타 41.5 41.7 41.9 41.2 41.6 합계 100 100 100 100 100 o 중국내음료류브랜드점유율을살펴보면 2014 년기준상위 10 개브랜드가 47.5% 의점유율을보임. 이중생수브랜드가 4 개, RTD 차브랜드 2 개, 과 채주스브랜드 2 개, 탄산음료브랜드가 2 개임 121

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 브랜드제조사 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Master Kong Ting Hsin International Group 14.3 12.5 13.3 11.9 Wahaha Hangzhou Wahaha Group Co Ltd 6.6 6.5 6.5 6.7 Nongfu Spring Nongfu Spring Co Ltd 4.8 5.4 5.2 5.2 C'estbon Shenzhen C'est Bon Food&Beverage Co Ltd 2.6 3.2 4.1 5.0 Sprite Coca-Cola China Ltd 4.5 4.3 3.9 3.8 Coca-Cola Coca-Cola China Ltd 4.1 3.9 3.6 3.5 Jiaduobao President [ 표 5-16] 중국음료류브랜드점유율 (B2C 기준 ) Guangdong Jiaduobao Beverage&Food Co Ltd President Enterprises(China) Investment Co Ltd ( 단위 : %) - 2.7 2.9 3.3 3.5 3.6 3.3 2.9 Ice Dew Water Coca-Cola China Ltd 2.2 2.5 2.5 2.6 Minute Maid Coca-Cola China Ltd 3.0 2.9 2.6 2.6 기타 54.4 52.5 52.1 52.5 합계 100 100 100 100 3) 시장및소비자특징 o 과채주스맛선호도 23) B2C에서판매되는과채주스는 100%, 24-99%, 24% 이하과즙포함정도에따라 3가지로분류됨. 100% 과채주스는오렌지맛 (48.0%) 이가장높은선호도를보임. 그다음으로사과맛 (29.0%) 과혼합과일맛 (19.0%) 이높은선호도를보임 과채주스중 24% 이하의과채주스는오렌지맛 (33.0%) 이가장높은선호도를보이며배맛 (30.0%), 혼합과일맛 (20.0%) 순으로높은선호도를보임. 배맛음료는 2011년이후급성장한맛품목으로 2011년대비 2014년에 20.0%p 성장함. 그에비해 2010년대비사과의판매비중은 5.5%p, 포도는 7.0%p, 자몽은 2.7%p, 구아바는 0.8%p, 레몬과라임은 10.0%p 감소함 23) Passport Juice in China, Euromonitor International, April, 2015 122

제 5 장해외시장동향 과채주스중 25-99% 과채주스는오렌지맛 (51.0%) 이가장높은선호도를보이며혼합과일맛 (23.0%), 기타과일맛 (12.2%) 순으로높은선호도를보임. 2010년맛선호도 2위에있던사과맛의판매비중이 5.7%p 감소하면서동기간 12.3%p 상승한혼합과일이맛선호도 2위에자리하게됨 o 커피음료맛선호도 24) 커피음료는라떼 (53.5%) 가가장높은선호도를보이며 2010년대비 2014 년에 3.5%p 상승함. 그다음으로레귤러 (34.0%) 가높은선호도를보이는데이는 2010년대비 4.5%p 하락한것으로맛선호도에서상위 2개항목이전체에서차지하는비율은 87.5% 임 o 시장규모가지속적으로확대되는음료시장 최근 30년동안중국음료시장규모는 400배성장세를보였으며, 최근중국소득수준향상으로각종음료수소비규모가늘고있으며, 음료수소비자가매년 1억명이상늘어날것으로전망되면서글로벌음료생산업체의중국진출이활발히이루어지고있음 o 건강 과 맛 중시의고려속성 시장조사업체닐슨조사에따르면중국소비자들이음료를선택할때가장중요하게고려하는요소로가격과편리성은 10% 수준에그친데반해, 맛과건강모두 20% 를상회하는것으로나타남 더불어중국은차문화가발달한시장으로다양한과일향이들어간제품을선호하는특징이있음 o 식물을원료로한기능성음료수요증가 건강에대한우려가높아지면서소비자들이고품질의기능성이있고천연재료를사용한음료에많은관심을가지고있음. 식물을원료로한기능성음료들이성장하고있어그에따라제조사들은다양한소비자니즈에맞춰특정한기능들을제공함으로써새로운부가가치의음료를개발함 24) Passport RTD Coffee in China, Euromonitor International, April, 2015 123

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 식물을원료로한기능성음료가성장하면서작은지역브랜드들이주목받을수있음을기대함. 소비자들의선호도와천연적으로건강하고기능성있는재료에대한강점증가로탄산음료뿐아니라커피음료와에너지음료와같은다른음료류에식물을원료로한재료들을적용하는것을기대할수있게됨 o 건강, 여성, 어린이제품에대한소비자들의구매수요증가 건강음료는주로중산층과고소득층위주로소비되고있음. 이들은가격보다품질에중점을두고, 국내산보다수입산음료를선호하는경향이높은편임. 특히포도 오렌지 배 알로에등의과육이들어있는음료제품에대한선호도가매우높은편임 여성소비자가선호하는미용음료시장도지속적인성장세를보이고있음. 미용음료는주로사회생활을하는 20~30대여성들에게인기가높으며, 주스음료나유제품음료, 다이어트기능성음료등의소비가집중적으로이뤄지고있음 또한중국산아제한정책에따른 소황제 ( 중국가정내자녀가 1~2명으로줄어들면서태어난아이가황제처럼응석을부리고자라는것 ) 현상이확대되면서부모들이아이들먹을거리에많은돈을지출하고있음 124

제 5 장해외시장동향 3. 일본의음료시장 25) 1) 시장규모 o 2014년음료시장규모는 7.1조엔 26) 으로 2010년이후연평균 1.0% 성장률을보이고있음 B2C 판매비중 81.1%, B2B의판매비중 18.9% 로 B2C를통한판매가주를이루고있음 [ 표 5-17] 일본음료류판매규모 ( 단위 : 십억엔, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 B2C (Off-Trade) 5,470.8 (80.0) 5,512.0 (79.95) 5,619.0 (80.33) 5,636.9 (80.73) 5,761.7 (81.08) B2B (On-Trade) 1,367.4 (20.0) 1,382.1 (20.05) 1,375.7 (19.67) 1,345.5 (19.27) 1,344.8 (18.92) 합계 6,838.2 6,894.2 6,994.7 6,982.5 7,106.5 100 엔 =0.95 달러 (2014 년기준 KEB 하나은행 ) o B2C 시장내에서음료별판매비중 (2014년기준 ) 은커피음료가 24.7% 로가장높은비중을차지하였으며, 과채주스는 14.2%, 탄산음료는 12.7% 의판매비중을보임 그러나과거 5년간연평균성장률은탄산음료 3.1%, 과채주스 1.9%, 커피음료 0.1% 의성장률을보임에따라점차적으로커피음료의판매비중은감소하는반면, 탄산음료와과채주스의판매비중은증가추이를보임 즉, 타국가의경우커피음료는성장성높은음료인반면, 일본은이미성숙기에접어들어성장이정체되는경향을보이고있으며, 전세계적으로판매가정체된탄산음료와과채주스는오히려성장하는역현상을보이고있음 25) Passport Soft Drinks in Japan, Euromonitor International, July, 2015 26) 2014 년기준으로 100 엔은 0.95 달러로환산하면총 674 억 5,000 만달러임 125

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 5-18] 일본음료류 B2C 판매규모 ( 단위 : 십억엔, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 생수 (Bottled Water) 510.1 (9.3) 655.9 (11.9) 665.7 (11.7) 674.0 (12.0) 703.7 (12.2) 탄산음료 (Carbonates) 648.0 (11.8) 673.9 (12.2) 710.1 (12.5) 733.0 (13.0) 733.4 (12.7) 농축음료 (Concentrates) 42.6 (0.8) 48.7 (0.9) 48.4 (0.9) 46.8 (0.8) 47.7 (0.8) 과채주스 (Juice) 760.0 (13.9) 787.3 (14.3) 827.8 (14.6) 824.1 (14.6) 819.2 (14.2) 커피음료 (RTD Coffee) 1,416.5 (25.9) 1,385.8 (25.1) 1,395.4 (24.6) 1,378.5 (24.5) 1,425.0 (24.7) RTD 차음료 (RTD Tea) 1,381.5 (25.3) 1,326.1 (24.1) 1,353.1 (23.8) 1,360.9 (24.1) 1,408.6 (24.4) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) 541.3 (9.9) 515.9 (9.4) 499.3 (8.8) 501.8 (8.9) 503.2 (8.7) 아시아특산음료 (Asian Speciality Drinks) 124.5 (2.3) 118.5 (2.1) 119.3 (2.1) 117.9 (2.1) 120.9 (2.1) 합계 5,470.8 5,512.0 5,619.0 5,636.9 5,761.7 o 소매채널별로는탄산음료, 과채주스, 커피음료모두편의점과슈퍼마켓에서 60% 이상의판매가이루어지고있었으며, 자판기를통한판매도약 20% 수준의높은판매비중을보임 이는 1970년대개최된일본만국박람회를계기로음료자판기설치를본격적으로설치하면서비롯된일본만의특유한유통채널특성임 전통식료품전문점을통한매출은 5~6% 수준으로현대식료품전문점인편의점과슈퍼마켓을중심으로발전하는유통구조를보임 더불어상대적으로인터넷과홈쇼핑을통한음료판매는아직미약한것으로나타남 126

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-19] 일본음료류채널별판매비중 (2014 년판매량기준 ) 소매채널 점포소매점 (Store-Based Retailing) 식료품전문점 (Grocery Retailers) 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 편의점 (Convenience Stores) 슈퍼마켓 (Supermarkets) 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 독립식품점 (Independent Small Grocers) 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 비식료품전문점 (Non-Grocery Retailers) 무점포소매점 (Non-Store Retailing) 자판기 (Vending) 홈쇼핑 (Homeshopping) 온라인판매 (Internet Retailing) 직접판매 (Direct Selling) 탄산음료 과채주스 커피음료 생수농축음료 RTD 차음료 기능성음료 ( 단위 : %) 특산음료 74.9 85.3 74.3 78.3 74.9 70.9 16.5 70.6 67.8 82.8 71.0 75.6 67.8 64.8 18.9 67.8 60.9 76.3 65.6 73.8 60.9 61.1 63.1 63.7 27.3 28.0 38.1 32.6 27.3 28.2 33.6 28.5 33.6 48.3 27.5 41.2 33.6 32.9 29.5 35.2 6.8 6.4 5.4 1.8 6.8 3.8 9.8 4.1 3.1 6.0 0.0 1.8 3.1 2.8 2.8 3.2 3.8 0.4 5.4 0.1 3.8 1.0 1.0 0.9 7.2 2.5 3.2 2.7 7.2 6.1 3.6 2.8 25.1 14.6 25.8 21.7 25.1 29.1 23.5 29.4 22.5 12.8 25.0 5.2 22.5 27.7 22.5 27.8 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.2 0.2 0.2 2.5 1.2 0.8 4.6 2.5 1.2 0.9 1.4 0.0 0.1 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 o 일본음료시장의향후전망 (15년 ~19년 ) 은연평균 -0.1% 의성장을보일것으로전망되며, B2C -0.1%, B2B -0.4% 의연평균성장률을보일것으로전망하고있음 B2C, B2B 모두판매량이감소될것으로전망하고있으며, 상대적으로 B2B 판매량감소가커 B2C 비중은다소증대될것으로나타남 127

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 5-20] 일본음료시장전망 ( 단위 : 십억엔, %) 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 B2C (Off-Trade) 5,847.6 (81.3) 5,880.1 (81.4) 5,863.7 (81.4) 5,847.6 (81.5) 5,831.9 (81.5) B2B (On-Trade) 1,347.1 (18.7) 1,345.7 (18.6) 1,338.7 (18.6) 1,331.8 (18.6) 1,325.7 (18.5) 합계 7,194.7 7,225.8 7,202.4 7,179.3 7,157.6 o 음료별형후전망 (15년 ~19년 ) 은탄산음료 -0.2%, 과채주스 -0.2%, 커피음료 -0.6% 의연평균성장률을보일것으로전망됨 향후 RTD 차음료와생수시장이상대적으로성장하면서탄산음료, 과채주스, 커피음료판매비중은다소감소되는것으로나타남 [ 표 5-21] 일본음료류시장전망 (B2C) ( 단위 : 십억엔, %) 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 생수 (Bottled Water) 탄산음료 (Carbonates) 농축음료 (Concentrates) 과채주스 (Juice) 커피음료 (RTD Coffee) RTD 차음료 (RTD Tea) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) 아시아특산음료 (Asian Speciality Drinks) 721.7 (12.3) 732.5 (12.5) 48.7 (0.8) 821.5 (14.0) 1,440.4 (24.6) 1,441.1 (24.6) 519.4 (8.9) 122.3 (2.1) 730.8 (12.4) 731.6 (12.4) 49.1 (0.8) 824.2 (14.0) 1,436.1 (24.4) 1,464.8 (24.9) 520.1 (8.8) 123.4 (2.1) 731.6 (12.5) 728.7 (12.4) 48.8 (0.8) 819.5 (14.0) 1,424.6 (24.3) 1,469.4 (25.1) 518.6 (8.8) 122.5 (2.1) 730.6 (12.5) 726.5 (12.4) 48.5 (0.8) 816.2 (14.0) 1,414.6 (24.2) 1,472.5 (25.2) 516.9 (8.8) 121.8 (2.1) 728.4 (12.5) 724.6 (12.4) 48.2 (0.8) 814.0 (14.0) 1,406.1 (24.1) 1,474.3 (25.3) 515.0 (8.8) 121.2 (2.1) 합계 5,847.6 5,880.1 5,863.7 5,847.6 5,831.9 128

제 5 장해외시장동향 2) 주요제조사및브랜드 o Coca-Cola Japan Co Ltd는 2014년기준 23.3% 의점유율로일본음료업체중가장큰비중을차지하고있음. 2011년대비 2014년에점유율이소폭감소하였으나그뒤에자리하고있는다른제조사들의점유율이상승함 2014년기준상위 10개제조업체가전체음료시장에서차지하는비율은 78.3% 로매우높음 [ 표 5-22] 일본음료류제조사점유율 (B2C 기준 ) ( 단위 : %) 제조사 2011년 2012년 2013년 2014년 Coca-Cola (Japan) Co Ltd 23.8 23.4 23.1 23.3 Suntory Beverage & Food Ltd 17.5 17.5 18.3 18.6 Ito En Ltd 9.1 10.1 10.4 10.5 Asahi Soft Drinks Co Ltd 7.5 8.1 8.2 8.3 Kirin Beverage Corp 6.1 6.5 8.3 8.2 Ajinomoto General Foods Inc (AGF) 2.1 2.1 2.1 2.2 Calpis Co Ltd 2.1 2.0 2.1 2.1 Dydo Drinco Inc 2.3 2.1 2.0 1.8 Otsuka Holdings Co Ltd 2.1 1.9 1.9 1.8 Kagome Co Ltd 1.5 1.6 1.6 1.5 기타 25.9 24.7 22.0 21.7 합계 100 100 100 100 o 일본내음료류브랜드점유율을살펴보면 2014년기준상위 10개브랜드가 31.4% 의점유율을보임. 그중 RTD 차음료브랜드가 3개, 커피음료브랜드가 2개, 탄산음료브랜드 2개, 과채주스, 기능성음료, 생수브랜드가각각 1 개씩임 129

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 5-23] 일본음료류브랜드점유율 (B2C 기준 ) ( 단위 : %) 브랜드 제조사 2011년 2012년 2013년 2014년 Oi Ocha Ito En Ltd 4.6 4.9 4.9 4.9 Tennensui Suntory Beverage & Food Ltd 3.8 3.8 4.3 4.6 Aquarius Coca-Cola (Japan) Co Ltd 3.9 3.6 3.6 3.6 Georgia Coca-Cola (Japan) Co Ltd 3.5 3.4 3.2 3.1 Iyemon Suntory Beverage & Good Ltd 2.5 2.4 2.6 3.0 Kirin Gogono-kocha Kirin Beverage Corp 2.6 2.7 2.6 2.7 Ayataka Coca-Cola (Japan) Co Ltd 1.8 2.3 2.5 2.6 Mitsuya Asahi Soft Drinks Co Ltd 2.1 2.1 2.3 2.3 Boss Suntory Beverage & Good Ltd 2.2 2.3 2.3 2.3 Coca-Cola Coca-Cola (Japan) Co Ltd 2.4 2.2 2.2 2.3 기타 70.6 70.3 69.5 68.6 합계 100 100 100 100 3) 시장및소비자특징 o 과채주스맛선호도 27) 과채주스는 100%, 24-99%, 24% 이하과즙포함정도에따라 3가지로분류됨. 100% 과채주스는혼합야채맛 (39.2%) 이가장높은선호도를보임. 그다음으로기타맛 (21.8%) 과오렌지맛 (19.4%) 순으로높은선호도를보임. 기타맛은 2010년이후점차증가하고있는데이는새로운맛을찾는소비자들이증가하기때문임 과채주스중 24% 이하의과채주스는기타맛 (54.6%) 이가장높은선호도를보이며사과맛 (21.2%), 오렌지맛 (10.7%) 순으로높은선호도를보임. 오렌지맛은 2010년맛선호도 2위에있었지만사과맛이 2014년급증하면서맛선호도순위에서밀려남 27) Passport Juice in Japan, Euromonitor International, July, 2015 130

제 5 장해외시장동향 과채주스중 25-99% 과채주스는오렌지맛이가장높은선호도를보이며 2014 년기준 54.0% 의선호도를보이고있음. 기타맛이 36,2% 이며 2010 년이후사과맛이급감하여 5 년동안판매비중이 14.7%p 감소함 o 커피음료맛선호도 28) B2C 에서판매되는커피음료는레귤러가가장많은선호도를보임. 2010 년부 터계속해서 97% 이상의선호도를보임 o 충성도가높은소비자들의지속적인구매 일본의음료소비자들은항상같은브랜드음료를음식에맞게선택하는것으로나타났음. 일본소비자들은일단선택한음료는상당기간지속해서마시는특성을가지며브랜드충성도도매우높은편임. 대체로계절에구애받지않고음료를선택하는특징을보이고있으며, 신제품이라고해서시험삼아구매하는일은비교적적은것으로조사되었음 o 건강에대한소비자들의인식향상 생활질병에대한인식과조기예방을촉구하려는일본정부의움직임과 2008년부터실시한대사증후군진단제도로인해건강에대한일본소비자들의인식이향상되었음. 이에따라건강에음료를찾는소비자들이증가함 무설탕 RTD 차음료를비롯해, 규칙적으로마시면건강에좋다고알려진과채주스가소비자들의관심을끌었음. 특히지방을연소시키고신진대사에도움을준다는연구가 TV 프로그램을통해소개되면서토마토주스의판매량이급증하였음. 뿐만아니라, 건강에좋은성분이함유되어있다고일본정부로부터승인받은 FOSHU(Food for Special Health Uses) 음료제품이인기를끌고있음. 지방흡수를억제한다며 2012년에출시된 FOSHU 콜라 Kirin Mets' 가성공을거두면서, 많은 FOSHU 음료가연이어출시되었음 건강기능을강조하는다양한제품이출시되면서 2014년에는음료시장의경쟁이더욱치열해졌음. 그에따라 FOSHU RTD 차음료의매출은지속적으로증가하고, 기존에있던 FOSHU 탄산음료와과채주스는상대적으로감소추세를보이고있음 28) Passport RTD Coffee in Japan, Euromonitor International, July, 2015 131

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 Suntory Beverage & Food 사의 Iyemon Tokucha 는 FOSHU RTD 차음료로판매량이크게증가한반면에 Pepsi Special 의판매량은감소추세를보였음. Suntory beverage & Food 사의 Pepsi Special 의판매량이감소함과더불어, Kirin Mets 콜라의판매량도줄어들면서 2014년저칼로리탄산음료의판매량이 3% 하락하는결과를가져옴. 뿐만아니라다양한음료의출시가계속되면서, 토마토주스를포함한과채주스의판매량이 5% 이상감소한것으로나타남 2019년에 65세이상인구가전체인구의 29% 를차지할것으로예상되는가운데, 건강기능음료에대한관심은계속이어질것으로보임. 또한 아베노믹스 로대표되는일본정부가 2015년식음료제품의건강영양표시에대한제재를완화할계획이라고밝히면서, 이에따라많은제조사들이 FOSHU 제품이외에기능식음료를출시할것으로예상됨 o 건강지향, 저가상품인기 최근무가당차ᆞ탄산음료는판매가늘고있음. 판매가부진했던탄산음료도과즙이혼합된신제품과무가당탄산음료의지속적인수요증가로시장이꾸준히성장할전망임 특히, ' 병째들고마시는탄산수 라는이미지마케팅이주효해단것을기피하는소비자의수요를흡수중이며, 일반가정에서도탄산수소비가증가함 여성층과젊은층을중심으로편의점내판매하는카페형커피 29) 시장이확대되고있으며, 이는캔커피판매가줄어드는것과는대조적현상임. 더불어최근에는최소사이즈에세금포함 100엔에판매하는커피가주류를이룸 과채음료는원료과즙의가격폭등으로과실 야채음료제조사가이익창출에고전하고있으며, 시장규모축소도진행되고있어과채음료시장은기타기능성음료와의경쟁으로고전하고있음 29) 편의점판매커피중커피제조기를사용해판매되는커피를말함 132

제 5 장해외시장동향 4. 베트남의음료시장 30) 1) 시장규모 o 2014년기준베트남음료시장규모는 76.9조동 31) 규모이며, 연평균 24.9% 의매우높은성장률을보이고있음 B2C 판매비중 53.9%, B2B 판매비중 46.1% 로레스토랑, 호텔등 B2B시장으로판매비중이비교적높은것으로나타남 [ 표 5-24] 베트남음료류판매규모 ( 단위 : 십억동, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 B2C (Off-Trade) 16,166.0 (51.2) 21,863.2 (53.7) 27,931.2 (54.2) 34,235.6 (54.1) 41,472.7 (53.9) B2B (On-Trade) 15,384.1 (48.8) 18,841.2 (46.3) 23,572.2 (45.8) 29,031.8 (45.9) 35,415.1 (46.1) 합계 31,550.1 40,704.4 51,503.4 63,267.4 76,887.8 100 동 =0.005 달러 (2014 년기준 KEB 하나은행 ) o B2C 시장내에서음료별판매비중 (2014년기준 ) 은탄산음료 23.6%, 과채주스 10.8%, 커피음료 0.2% 규모를보이고있음 최근 5년간탄산음료 23.4%, 과채주스 38.9%, 커피음료 27.0% 의높은연평균성장률을보이고있음 이밖에베트남의경우, RTD 차음료가전체음료의 37.6% 로가장높은비중을차지하여차음료를주로즐겨마시는반면, 커피음료는아직까지상대적으로대중화되지는못한것으로나타남 30) Passport Soft Drinks in Vietnam, Euromonitor International, June, 2015 31) 2014 년기준으로 100 동은 0.005 달러로환산하면총 38 억 4,500 만달러임 133

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 5-25] 베트남음료류 B2C 판매규모 ( 단위 : 십억동, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 생수 (Bottled Water) 1,032.2 (6.4) 1,235.3 (5.7) 1,515.3 (5.4) 1,845.9 (5.4) 2,236.5 (5.4) 탄산음료 (Carbonates) 4,212.6 (26.1) 4,906.6 (22.4) 6,456.0 (23.1) 8,023.1 (23.4) 9,774.6 (23.6) 농축음료 (Concentrates) 98.4 (0.61) 126.1 (0.58) 145.2 (0.5) 164.6 (0.5) 185.1 (0.5) 과채주스 (Juices) 1,204.1 (7.5) 2,413.4 (11.0) 3,047.1 (10.9) 3,720.3 (10.9) 4,479.3 (10.8) 커피음료 (RTD Coffee) 28.2 (0.2) 46.6 (0.2) 57.3 (0.2) 65.4 (0.2) 73.3 (0.2) RTD 차음료 (RTD Tea) 6,086.9 (37.7) 8,342.1 (38.2) 10,614.9 (38.0) 12,929.2 (37.8) 15,587.3 (37.6) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) 3,209.9 (19.9) 4,456.6 (20.4) 5,707.5 (20.4) 7,044.1 (20.6) 8,631.0 (20.8) 아시아특산음료 (Asian Speciality Drinks) 293.5 (1.8) 336.6 (1.5) 388.0 (1.4) 443.1 (1.3) 505.6 (1.2) 합계 16,166.0 21,863.2 27,931.2 34,235.6 41,472.7 o 소매채널별로는편의점, 대형슈퍼마켓등현대식소매채널을통한판매는아직미흡한반면, 전통적인소매채널을통해전체약 90% 가판매되고있는것으로나타남. 특히이중독립식품점이약 40~50% 를차지하고있음 탄산음료는독립식품점 45.2%, 기타식료품점 27.5% 판매비중을보였고, 과채주스는독립식품점 55.9%, 기타식품점 18.8%, 그리고커피음료는독립식품점 53.8%, 기타식료품점 21.8% 의판매점유율을보임 이밖에무점포 ( 온라인 ) 를통한판매는거의이루어지않는것으로나타남 134

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-26] 베트남음료류채널별판매비중 (2014 년판매량기준 ) 소매채널 점포소매점 (Store-Based Retailing) 식료품전문점 (Grocery Retailers) 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 편의점 (Convenience Stores) 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 슈퍼마켓 (Supermarkets) 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 식음료 / 담배전문점 (Food/drink/tobacco Specialist) 독립식품점 (Independent Small Grocers) 기타식료품전문점 (Other Grocery Retailers) 비식료품전문점 (Non-Grocery Retailers) 무점포전문점 (Non-Store Retailing) 탄산음료 과채주스 커피음료 생수농축음료 RTD 차음료 기능성음료 ( 단위 : %) 특산음료 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 8.5 7.0 15.1 10.6 16.7 113.3 30.8 19.2 5.2 0.0 5.2 6.7 1.5 9.5 7.8 9.2 0.3 0.6 1.1 0.4 1.5 0.3 2.6 1.0 3.0 6.4 8.8 3.5 13.7 3.5 20.4 9.0 91.5 93.0 84.9 89.4 83.3 86.7 69.2 80.8 18.8 18.3 9.3 17.1 15.3 11.8 14.2 15.3 45.2 55.9 53.8 48.2 39.4 44.4 50.9 41.4 27.5 18.8 21.8 24.1 28.6 30.5 4.1 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 o 베트남음료시장향후전망 (15년 ~19년 ) 은연평균 11.5% 의높은성장이지속될것으로전망되고있음 B2C와 B2B 모두각각 11.7%, 10.7% 의연평균성장률을보이며, 상대적으로 B2C 판매비중이다소증가할전망임 135

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 5-27] 베트남음료시장전망 ( 단위 : 십억동, %) 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 B2C (Off-Trade) B2B (On-Trade) 47,079.6 (54.0) 40,171.1 (46.0) 52,924.1 (54.1) 44,975.9 (45.9) 59,143.9 (54.3) 49,761.2 (45.7) 65,698.2 (54.6) 54,636.9 (45.4) 72,707.6 (54.9) 59,645.9 (45.1) 합계 87,250.7 97,899.9 108,905.1 120,335.1 132,353.5 o 향후음료별시장전망 (15년 ~19년 ) 은탄산음료 9.8%, 과채주스 12.5%, 커피음료 8.7% 의높은연평균성장률이예상됨 이로인해 2019년음료별판매비중은탄산음료는 22.2%, 과채주스 11.1%, 커피음료 0.2% 수준을보일것으로전망됨 [ 표 5-28] 베트남음료류시장전망 (B2C) ( 단위 : 십억동, %) 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 생수 (Bottled Water) 탄산음료 (Carbonates) 농축음료 (Concentrates) 과채주스 (Juice) 커피음료 (RTD Coffee) RTD 차음료 (RTD Tea) 기능성음료 (Sports and Energy Drinks) 아시아특산음료 (Asian Speciality Drinks) 2,518.5 (5.4) 11,083.1 (23.5) 194.3 (0.4) 5,049.5 (10.7) 78.4 (0.2) 17,762.5 (37.7) 9,847.3 (20.9) 546.0 (1.2) 2,799.0 (5.3) 12,338.4 (23.3) 202.7 (0.4) 5,698.3 (10.8) 83.9 (0.2) 20,067.9 (37.9) 11,147.2 (21.1) 586.7 (1.1) 3,072.1 (5.2) 13,605.4 (23.0) 210.3 (0.4) 6,415.1 (10.9) 90.8 (0.2) 22,543.0 (38.1) 12,581.4 (21.3) 626.0 (1.1) 3,345.5 (5.1) 14,871.1 (22.6) 216.8 (0.3) 7,207.1 (11.0) 99.3 (0.2) 25,178.3 (38.3) 14,116.0 (21.5) 664.0 (1.0) 3,631.1 (5.0) 16,142.1 (22.2) 222.8 (0.3) 8,085.6 (11.1) 109.5 (0.2) 28,034.5 (38.6) 15,780.5 (21.7) 701.6 (1.0) 합계 47,079.6 52,924.1 59,143.9 65,698.2 72,707.6 136

제 5 장해외시장동향 2) 주요제조사및브랜드 o 일본기업인 Suntory가베트남음료산업의 25.8% 로가장높은판매비중을차지하고있으며, 최빈개도국지위를졸업한지얼마되지않은베트남은이미글로벌거대음료기업의각축장이되고있음 [ 표 5-29] 베트남음료류제조사점유율 (B2C 기준 ) ( 단위 : %) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 Suntory PesiCo Vietnam - - - 25.8 25.8 Tan Hiep Phat Group 17.9 18.1 17.7 17.2 16.5 Coca-Cola 10.9 10.2 10.9 11.1 11.2 URC Vietnam Co Ltd 8.4 8.5 8.7 9.1 9.5 Red Bull Vietnam CO Ltd 3.3 3.6 3.5 3.5 3.4 Vietnam Dairy Products JSC 1.6 1.7 2.4 2.7 2.9 Interfood Shareholding Co 3.1 2.8 2.7 2.7 2.6 Chuong Duong Beverage JSC 2.7 2.2 2.0 1.9 1.7 Tribeco Binh Duong Co Ltd - - - 1.8 1.7 Pepsi-Lipton Internatinal 0.9 1.0 1.4 1.4 1.4 기타 51.2 51.9 50.7 22.8 23.3 합계 100 100 100 100 100 o 베트남내음료류브랜드점유율을살펴보면 2014 년기준상위 10개브랜드가 54.4% 의점유율을보임 그중탄산음료브랜드 5개, 기능성음료브랜드 2개, RTD 차음료브랜드 2개, 기타브랜드 1개로탄산음료가많은비중을차지하고있음 137

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 [ 표 5-30] 베트남음료류브랜드점유율 (B2C 기준 ) ( 단위 : %) 브랜드 제조사 2011년 2012년 2013년 2014년 Zero Degree Green Tea Tan Hiep Phat Group 13.5 12.9 12.4 11.7 Sting Suntory PesiCo Vietnam - - 10.3 10.1 C2 URC Vietnam Co Ltd 8.5 8.7 9.1 9.5 Coca-Cola Coca-Cola 3.8 4.1 4.2 4.3 Mirinda Suntory PesiCo Vietnam - - 3.9 4.0 Red Bull Red Bull Vietnam CO Ltd 3.6 3.5 3.5 3.4 Fanta Coca-Cola 2.5 2.8 2.9 2.9 7-up Suntory PesiCo Vietnam - - 2.8 2.9 Vinamilk Vietnam Dairy Products JSC 1.7 2.3 2.6 2.8 Pepsi Suntory PesiCo Vietnam - - 2.8 2.8 기타 66.4 65.7 45.5 45.6 합계 100 100 100 100 3) 시장및소비자특징 o 과채주스맛선호도 32) 2014년기준 100% 과채주스는오렌지맛이 73% 로가장높은선호도를보였고그다음으로파인애플맛 (12.5%), 자몽맛 (6.1%) 순으로높은선호도를보임 24% 이하과채주스선호도 1위는오렌지맛 (60.6%), 패션프루츠맛 (3.1%), 그라비올라맛 (2.9%) 순으로높은선호도를보임 25-99% 과채주스는오렌지맛이가장높은선호도를보이며 60.8% 의선호도를보임. 복숭아 (18.3%), 토마토 (14.4%) 순으로높은선호도를보임 32) Passport Juice in Vietnam, Euromonitor International, June, 2015 138

제 5 장해외시장동향 o 증산층증가로인한음료소비증가 지난 10년간베트남 GDP가지속적으로성장하면서중산층수도큰증가세를보임. 이들은식음료를포함하여모든분야의외국제품에관심이높은편임 아직탄산음료에대한수요는높은편이지만건강과식품안전에대한관심증대로탄산이미함유된음료를선호하는소비자가점차증대되고있음 베트남의많은부모는자녀의탄산음료소비를제지하고, 무탄산음료를권하고있음. 또한여성이대체적으로남성에비해건강에대한관심이높으며무탄산음료를선호함. 그러나무탄산음료를생산하는해외업체의부재로아직음료의종류는다양하지않음 녹차와허브 ( 약초 ) 가건강에유익하다는일반적인상식으로인해추출물이들어있는음료가인기임 베트남국민 1인당연간 25리터의과일주스를마시며, 건강에좋은미네랄과비타민이함유된원액과일주스를선호하는편임 o 오렌지제품과종이팩포장선호 베트남음료시장은달고자극적인음료에대한수요가증가하는추세임. 코카콜라사의콜라 Fanta Sprite와펩시콜라사의 7-Up Tropicana Twister 등이주도함. 또한, 카페인이강한 Red Bull 등과같은기능성음료가인기를끌고있음 베트남소비자들은주스류에서도당함량이높은제품을선호하고있는추세로오렌지, 레몬, 딸기맛을선호함 가장선호하는포장형태로는빨대가부착된종이팩이며, 대다수소비자는시장점유율 60% 를차지하는 100~500ml 용량의제품사용을선호하며, 여성이남성보다적은용량의제품을선호함 o 베트남음료시장의주소비자층은젊은사람들 베트남음료시장의주소비자층은젊은층의사람들로성장잠재성이풍부함. 베트남의젊은소비자와여성은현재외국영화와음악, 미디어등에다수노출돼있으며, 해외아이돌에대한선망이높아한류스타의이미지를활용하는것이브랜드홍보에효과적임 139

2015 가공식품세분시장현황 - 음료류시장 최근베트남의젊은층소비자들이관심을보이는음료는우유 + 주스융합제 품, 저칼로리제품및건강음료등기능성제품임 o 탄산음료를대체할차음료 최근들어탄산음료가건강에좋지않다는연구결과가속속들이등장하면서베트남정부가 2015년 7월 1일부터탄산음료에 10% 의특별소비세를부과함. 이같은규제로탄산음료의매출이하락할것을예상해다국적기업들역시탄산음료대신건강에초점을맞춘기능성음료를출시함 이가운데녹차음료가괄목할만한성장세를보이고있는데베트남의무더운날씨에서차가운음료는그들의갈증을해결해주기에충분한대체음료가될수있을것으로전망됨 140

부록 소비자조사결과 1. 소비자조사결과 2. 소비자조사표