KIAT < 기술과개방형 R&D> 포럼 개방형혁신의산업별특성과시사점 2009. 7. 9 김석관 STEPI 부연구위원
목차 1. 출발점 : 문헌연구의결론 2. 국내외기업의개방형혁신사례 3. 개방형혁신의산업별특성 4. 개방형혁신활성화를위한정책방향
1. 출발점 : 문헌연구의결론 1. 개방형혁신은이전에없던새로운혁신방법론은아니다. - 개방형혁신은 20 세기초부터기업이활용한혁신방법론이다. - 이론적으로도무수한선행연구가있었다. - Chesbrough 의가장큰기여는 Open Innovation 이라는이름을지은것 2. 새로운것은아니지만매우중요하고, 특히지식환경의변화로인해그중요성이점증하고있다. - 한기업이포괄하기어려울정도로확대된지식기반 - 다분야공동연구를요구하는기술의융복합화 - 인터넷및정보통신기술의발달 : 협력주체간소통촉진, 인터넷기반의기술중개인등장, 사용자혁신의확산, 집단지성을통한혁신 - 글로벌화와혁신의국제분업확산 : 중국, 인도등신흥국의역할증대 3. 최근의트렌드변화에주목해야한다. (1) 인터넷기반의기술중개인등장과이를매개로하는집단적문제해결 (crowd sourcing) - R&D 협력의난제였던 적합한파트너찾기 문제를해결 (2) IP 의전략적관리와비즈니스모델의중요성에대한각성 - 공공기술의이전 / 사업화에대한시사점 (3) 글로벌혁신네트워크의부상 - 개도국의혁신역량발전에서 GPN 보다 GIN 이더중요해졌다 ( 예 : 부품소재, 신약개발등 ). 1/15
개방형혁신에대한우려스러운반응 반응 1. 새로운것으로인식 개방형혁신을도입하기위해컨설팅을받았으나성과가없었다 ( 현대자동차연구개발전략팀과장 ) 2. 이념적접근 ( 개방형혁신은절대선 ) 삼성전자는너무폐쇄적이다. 연구소를구경도못하게한다 ( 국가교육과학기술자문회의의한교수위원 ) 3. P&G 나 IBM 등이상적사례에집착 개방형혁신은 C&D 를의미하는데, 우리기업에게는 A&D 가필요할수도있다 ( 한기술경영전공교수 ) 개방형혁신은기존산학연협력과달리내부의지식자산을완전히공개하고협력하는것으로알았다 (ETRI 의보직자 ) 평가 1. 개방형혁신이새로운것이아니므로, 정부정책 / 기업전략에서불연속적변화를기대해서는곤란하다. 2. 개방형혁신은상황에조응하는기업전략의하나일뿐이므로, 그것자체가목적이되어서는안되고, 내부 R&D 가무시되어서도안된다. 3. 모든기업이 P&G 나 IBM 처럼할수는없고, 각기업이처한산업 / 기술 / 시장 / 제품 / 고객의특성에맞은개방형혁신전략을수립해야한다. 2/15
2. 국내외기업의개방형혁신사례 12 개기업의개방형혁신사례를산업특성과동기에따라유형을구분 가치사슬 수직적개방형혁신 유형구분 동기 1 가치사슬내연계강화 산업특성 주요파트너 협력형태 산업재 / 부품생산업고객기업공동개발 사례기업 포스코, LG 화학 Intel(Geneseo) 조립산업부품업체공동개발현대자동차 2기술판매수익창출과학기반산업가치사슬하류기업 3표준선도 / 통신기기산업지배력확대정보기기 4 신서비스발굴 통신업 : 핸드폰기반의신규서비스창출필요성 인터넷 : 포탈기반의신규서비스 / 신게임개발필요성 IP 라이선싱 Dupont, 제약기업 ( 벤처 ) 동종업계유관기업공동개발 Google(OHA) Intel(Geneseo) 벤처기업공동개발 SK 텔레콤 벤처기업 M&A, 제휴 Google, NHN, 네오위즈 ( 게임 ) 3/15
가치사슬 수평적개방형혁신 사용자혁신 유형구분 동기 5신제품발굴 6신사업발굴 7 기술융합대응 8 기술프론티어개척 9 소비자의아이디어활용 10 집단지성활용 산업특성 주요파트너 협력형태 사례기업 소비재산업 : 시장포화, 낮은해외기업등기술 / 제품 / 브기술집약도, 다품종랜드라이선싱 P&G 성숙산업 : 성장한계로인해벤처투자, 합작포스코, Dupont 벤처기업타분야신사업발굴필요벤처, M&A Intel( 사내벤처 ) 기계, 전자, 인터넷등의융이업종합을통한제품 / 서비스혁신유관기업공동개발현대자동차 SK텔레콤 고에너지 / 공해유발산업 : 환경규제로인해친환경 / 대체에너지기술개발필요 대학, 연구소공동연구 해외동종기업 현대자동차 공동연구포스코 첨단산업 : 기술프론티어개대학, 연구소공동연구척을위해학연과공동연구 Intel(lablet) 인터넷 : 포탈의신서비스 / 신사용자테스트 Google( 서비스 ) 사용자게임에대한사용자테스트결과반영 NHN( 게임 ) 소비재산업 : 소비자제안 / 의소비자의견반 P&G, 소비자견 / 평가반영이중요영 LG 생활건강인터넷환경의개방성을활 Red Hat 사용자집단개발용하여집단적개발 NHN( 지식 in) 4/15
시사점 산업구조적특성이가장중요한영향요인 - 최근의지식환경변화도중요하지만가치사슬상의위치나산업의기술혁신패턴에따라자연스럽게개방형혁신을택하게된측면이많음 고객기업과의공동연구, 부품업체와의공동연구등은지식환경변화와무관 혁신의경제학보다는기술개발가능성과기술의획득자체가중요 - 혁신비용의절감과수익의극대화보다는기술개발성공이더중요한문제 기술융합추세에대한대응으로공동연구를선택하는경우가여기에해당 기술사업화경로의개방이선진국과같은이유는아님 - 인력유동성과벤처캐피탈의발달로인해기술사업화경로가개방되는것은아님 신사업발굴, 사업다각화, 신성장동력창출이기업벤처의주된목적 새로운규제환경의등장도개방형혁신의중요한영향요인 - 환경규제강화로인한친환경에너지절감기술의필요성이다분야융합연구를촉발시켰고이를위해공동연구가추진됨 ( 자동차, 철강 ) 휴면특허의활용을통한부가수익창출사례는보기어려웠음 - 제약 / 화학과같이특허라이선싱자체가중요한수익모델인업종외에회사의휴면특허를조사해서라이선싱을추진하는사례는찾기어려움 - 휴면특허의미활용을조직내부의문제로만귀착시키는것이타당한가? 5/15
3. 개방형혁신의산업별특성 가설 1: 기업들의개방형혁신활동 ( 동기, 유형선택, 관리과제 ) 에가장중요한영향을미치는맥락변수는산업특성이다. 가설 2: 개방형혁신의관리문제는탐색단계가실행단계보다더어렵고개방형혁신의성패에미치는영향도탐색단계가더크다. 가설 3: 개방형혁신의탐색단계와실행단계에서발생하는관리문제의난이도는가치사슬내에서일어나는수직적개방형혁신보다가치사슬밖에서일어나는수평적개방형혁신의경우가더크다. 6/15
제품수명주기 : 신생산업 vs. 성숙산업 가설 4: 개방형혁신은산업의제품수명주기에따라그동기, 유형선택, 관리이슈등의측면에서매우다른양상을보인다. 가설 4-1: 성숙산업에서는신제품 / 신서비스 / 신사업발굴을위해벤처기업과협력하거나벤처기업에투자하는형태의개방형혁신이많으며, 이경우새로운아이디어의탐색, 검토, 사업화 ( 투자 ) 를위한공식적프로세스를구축하고벤처캐피탈설립및투자를통해벤처기업커뮤니티를상시모니터하는것이중요하다.( 사례 : SK 텔레콤, 포스코, P&G, Dupont, Intel 등의신제품, 신서비스, 신사업발굴 ) 가설 4-2: 신생산업에서는지배적디자인경쟁에서의승리와고객확대를위해기업간컨소시엄구성이나사용자혁신형태의개방형혁신이많으며, 이경우고객커뮤니티및업계유관기업과적극적인소통과제휴를통해개방형혁신을경쟁전략의일환으로추진하는것이필요하다.( 사례 : Intel 의 Geneseo 프로젝트, Google 의 OHA, NHN 의사용자테스트 ) 7/15
가치사슬 : 소비재산업 vs. 자본재산업 가설 5: 개방형혁신은제품이소비재인지자본재 ( 생산재 ) 인지에따라그동기, 유형선택, 관리이슈등의측면에서매우다른양상을보인다. 가설 5-1: 소비재산업에서는다품종, 낮은기술집약도, 다양한소비자니즈등의특성으로인해외부의다양한기술및제품아이디어를탐색하고도입하거나소비자의의견을반영하는형태의개방형혁신이많으며, 이경우소비자를포함한외부의아이디어를체계적으로탐색, 수집하고사업화시키는절차를갖추는것과, 외부아이디어탐색을위해자체네트워크를구축하거나공개네트워크를적극활용하는것이중요하다.( 사례 : P&G, LG 생활건강의신제품발굴과소비자의견반영 ) 가설 5-2: 자본재 ( 생산재 ) 산업에서는고객의니즈를충족시키기위해고객기업과자본재 ( 생산재 ) 를공동으로개발하는형태의개방형혁신이많으며, 이경우고객과의장기적이고유기적인협력관계를구축하고고객의니즈에신속하게대응하는것이중요하다.( 사례 : 포스코, LG 화학, 현대자동차의가치사슬내기업과의협력 ) 8/15
지식의속성 : 명시적지식 vs. 암묵적지식 가설 6: 개방형혁신은산업내기술적지식의속성에따라그동기, 유형선택, 관리이슈등의측면에서매우다른양상을보인다. 가설 6-1: 명시적지식이중요한과학기반산업에서는특허가주요한전유수단이되고라이선싱형태의개방형혁신이많으며, 이경우특허의산출, 보호, 검색, 평가에관한조직역량을구축하고특허를전략적자산으로활용하는것이중요하다.( 사례 :Dupont 의기술판매를통한수익창출 ) 가설 6-2: 암묵적지식이중요한기술기반산업에서는지식이사람과조직에체화되기때문에라이선싱보다는공동연구가더적합하며, 이경우최적의파트너와제휴관계를맺는것과공동연구과정을관리하고성과를공정하게배분하는것이중요한문제이다.( 사례 : 현대자동차의부품업체와의공동연구 ) 9/15
인터넷 / 콘텐츠산업 : 포탈 vs. 온라인게임 가설 7: 인터넷포탈과온라인게임산업은인터넷환경을공유하기때문에사용자혁신의측면에서는공통점을갖지만, 콘텐츠산업의가치사슬에서차지하는위치가다르기때문에사용자혁신이외의개방형혁신은그동기, 유형선택, 관리이슈등의측면에서매우다른양상을보인다. 가설 7-1: 인터넷포탈은콘텐츠산업에서유통채널역할을하므로, 서비스를제공하는벤처기업과협력하거나벤처기업을인수하는형태의개방형혁신이많으며, 이경우유망한서비스아이템을지닌벤처기업을탐색하고그기업과의관계를관리하는것이중요한이슈가된다.( 사례 : NHN, Google) 가설 7-2: 온라인게임기업은콘텐츠산업에서생산자의역할을담당하면서콘텐츠제작과정에서특정기술의구매, 기업인수, 외주개발등제조업과동일한개방형혁신유형들을추진하므로, 이러한다양한유형의개방형혁신을적절하게안배하여활용하는것과각유형에서발생하는관리상의이슈들에대응하는것이중요하다.( 사례 : 네오위즈 ) 10/15
기술융합 : exploitation vs. exploration 가설 8: 개방형혁신의중요한동인이되는기술융합은타분야의기존기술을활용 (exploitation) 하는유형과이종기술간의융합을통해새로운기술을탐색 (exploration) 하는유형으로구분될수있으며, 이두유형은기술융합대응이라는측면에서는공통점을지니지만, 개방형혁신의구체적인동기, 유형선택, 관리이슈등의측면에서다른양상을보인다. 가설 8-1: 활용 (exploitation) 성격의기술융합에서는타분야의기존기술을자사제품에접목하는것이주된동기이므로, 확실한기술획득을위해타업종대표기업과제휴하는것이보통이며, 이경우분명한성과배분계약이나기술유출방지등기업간협력에서발생하는문제들이관리이슈가된다. ( 사례 : 현대자동차와정보기술업체의제휴 ) 가설 8-2: 탐색 (exploration) 성격의기술융합에서는이종기술간의융합을통해새로운기술을개발하는것이주된동기이므로, 학문적프론티어에있는학 / 연연구자들과공동연구를추진하는것이보통이며, 이경우상이한조직목표와조직문화의차이를극복하고불확실한기술개발에서가시적인성과를내는것이주된관리이슈가된다.( 사례 : 현대자동차의산학협력전문기업 NGV) 11/15
4. 개방형혁신활성화를위한정책방향 (1) 정책 Idea 모색을위한첫번째틀 : 유형 - 단계 matrix 의활용 개방형혁신의관리이슈 ( 기업경영측면 ) 유형 / 단계탐색실행성과배분 수직적개방형혁신 수평적개방형혁신 벤처기업에대한모니터링, 평가, 제휴 신서비스아이템발굴 / 평가프로세스구축 업계주도적프로젝트기획 학 / 연등기술프론티어와의상시적접촉 신사업아이템을지닌벤처기업의발굴 신제품 / 신사업발굴 / 평가프로세스의구축 가치사슬내기업과의장기적협업관계유지 IP 라이선싱 (in/out) 전략의수립과실행 벤처기업네트워크관리 이질적인조직문화의관리 다양한주체와의협력을위한 SOP 확립 탐색적영역에서의가시적성과목표치설정 전략적벤처투자 부품업체 / 수요업체와의공정한성과배분 벤처기업과의공정거래 IP 거래계약의협상능력 산 - 학 / 연사이의표준협약서도입 이질적조직사이의성과배분관행정착 12/15
4. 개방형혁신활성화를위한정책방향 개방형혁신관리의상대적난이도 구분탐색실행성과배분 수직적개방형혁신 수평적개방형혁신 정책적개입이필요한영역 * 부등호 : 관리의상대적난이도 13/15
4. 개방형혁신활성화를위한정책방향 개방형혁신의정책과제 구분탐색실행성과배분 수직적개방형혁신 수평적개방형혁신 창업지원및벤처생태계활성화정책 산학연의상시적접촉포인트제공 ( 예 : KTN) 적합한파트너찾기 를지원하는프로그램 ( 중소기업을위한나인시그마가가능할까?) IP 관리및기술거래전문가양성 Patent troll 대응정책 민간주도의자발적산학연협력활성화 학 / 연의인센티브시스템개선 M&A 시장의활성화 공정거래제도 중소기업보호제도 산학연협력의표준협약서도입 학 / 연의 TLO 강화 14/15
4. 개방형혁신활성화를위한정책방향 (2) 정책 Idea 모색을위한두번째틀 : 최근의트렌드에주목 최근개방형혁신의 3 대트렌드와그에대응한정책과제의모색 3 대트렌드정책과제 (1) 인터넷기반의기술중개인등장과이를통한집단적문제해결 (crowd sourcing) (2) IP 의전략적관리와비즈니스모델의중요성에대한각성 (3) 글로벌혁신네트워크의부상 중소기업을대상으로정부가주도 / 지원하는지식중개조직의가능성은? 분야별네트워크구축과소통의장마련 ( 예 : 뇌과학자 - 컴퓨터공학자 - 교육학자네트워크 ) 공공조직의전략적 IP 관리방식도입 국가연구개발사업의특허출원전심사 비즈니스모델개발자 ( 인력, 기관 ) 의양성과지원 ( 학 / 연지주회사의역할?) 부품소재기업의글로벌소싱네트워크참여 글로벌혁신네트워크와국가신약개발전략 15/15