기술창업스카우터활성화방안연구 2018. 4. 30
제출문 창업진흥원귀하 본보고서를정책연구용역과제인 기술창업스카우터활성화방안 의최종보고서로제출합니다. 2018 년 4 월 30 일 주관연구기관명 : 한국산업기술대학교 연구책임자 : 고혁진 ( 한국산업기술대학교 ) 공동연구원 : 공득조 ( 광주과기원 ) 김선우 ( 과학기술정책연구원 ) 이상한 ( 순천향대학교 ) 이윤석 ( 한국청년기업가정신재단 ) 이연구는창업진흥원연구과제로수행되었으나, 본연구에서제시된정책대안이나 의견등은창업진흥원의공식의견이아닌본연구진들의개인견해임을밝혀둡니다.
목 차
1 장. 서론 표목차
1 장. 서론
1 장. 서론
1 장. 서론 그림목차
1 장. 서론
1 장. 서론 1 장. 서론 1. 연구의필요성및목적, ( ) - WEF() 4 2020 710, 4 - (, 2013) 20, 20, - OECD, OECD, 1
기술창업스카우터활성화방안연구 - 20. 2007 20. - (15 ~29 ) OECD NEET. (24.8%) 15-29 (18.0%) 4, 2
1 장. 서론 - OECD(2013) 6 ( 2.07%), 5 ( +2.87%). 스마트팩토리의대표사례인독일암베르크부품공장은 26 년전에비하여생산량은 8 배증가했으나, 일자리는 1,000 개로동일 - * 고용증가율 ( 03~ 13) : 벤처기업 9.1% 일반중소기업 2.7% > 대기업 2.1% -, (net job losers) (, 2014) 3
기술창업스카우터활성화방안연구 - () (2009), 2011 Startup America Initiative*. * 초 중 고교에서대학에이르기까지의교육과정을통한체계적인창업교육추진, 기업 가정신교육확대및대기업 - 창업기업의협력강화등 - (EU) *. * 유럽연합정상회의 2000 년리스본아젠다 ( 기업가정신함양교육의무화 ), 2006 년오슬 로아젠다 ( 평생교육의핵심능력으로기업가정신포함 ) 채택 발표 - (),, R&D. - () 新 ㆍ ( 大衆創業, 萬衆創新 ), (, (Maker) ). 하루평균 1 만개스타트업기업이탄생하고있으며, 샤오미, 루진숴등유니콘기업 ( 상장하기전 10 억달러이상의가치를가진스타트업 ) 60 개보유, 2000 ICT, * 벤처기업 3.3 만개, 신설법인 9.5 만개, 벤처펀드 3.2 조원, 벤처투자 2.2 조원 ( 16 년 ) 2017 6,158( 394, 6.8%), 20 (2,870), 9 (347) 4
1 장. 서론 구분 사업화 멘토링 컨설팅 시설공간 창업교육 R&D 행사 네트워크 판로 해외진출 계 사업수 ( 개 ) 20 9 8 7 7 6 5 62 17년예산 ( 억원 ) 2,870 347 300 302 2,154 34 151 6,158, 20, 30 2015 31,189, 215 9,000, 72 8000, ( 14 1,596 3000 ) 4.6% 5
기술창업스카우터활성화방안연구., - 2016 Unicorn ( 10 ) 164 2 ㅇ, - * 9.5, 2.85 * 기초 원천기술이나출연 ( 연 ) 의연구성과물을논문이나특허로발표된신기술을기반으 로새로운시장가치를창출하는창업을 과학기술기반기술창업 혹은 고급연구인력 의창업 이라함 - 5 39.9%, 39.2%, 3 82% 38% ( /, ) - 2015 76 137, 0.34-2014 136 6
1 장. 서론, 108 ( 0.4 ), ( ) 28 ( 0.1 ) - 7.9%, *,,, ) * 투입비용대비이윤을극대화할수있는기술로 ICT 융합, LCD, 반도체, 소프트웨어, 바이오헬스, 화학, 고급소비재, 에너지신산업등 (, ), * ( 16. 하 ) 창업선도대학 (107 명 ) 및청년창업사관학교 (13 명 ) 에최초도입 운영 120,, 7
기술창업스카우터활성화방안연구 2. 연구의주요내용 2, 3, 4, 5 8
2 장. 기술창업스카우터현황및성과진단 2 장. 기술창업스카우터현황및성과진단 1. 개요, 1 -, (2016.4) ( 16.5), * ( 16. 시범추진 ) 창업선도대학, 청년창업사관학교등을활용 -, -, - () 1 ( 16.7, 34, 42 ) * 대학별로 3 인이상의시장전문가등으로 스카우팅지원팀 구성 운영 - (), * 기술창업스카우터 는스카우팅리포트및멘토링보고서를작성 제출 9
2 장. 기술창업스카우터현황및성과진단 - (),,, * 기술창업스카우터발굴대상 : 아래 3 개요건중 1 개이상해당할것 - (),,, - () (1 ) () 1 2 10% * * 향후성과평가를통해우수대학에대해스카우팅선정인원확대추진 1:1 맞춤형멘토링 (1 2 차모집 ) 심층평가 (3 일이상 ) 멘토링 발표평가 선정 사업화지원 스카우팅보고서작성 제출 ( 추천 ) ( 기술창업스카우터 ) 1 창업자자가진단 2 분야별멘토링 3 창업자공통교육 + 멘토링보완에따른 ( 예비 ) 창업자발표평가 탈락 재도전지원 10
2 장. 기술창업스카우터현황및성과진단 - (), ( ), ( ),,,, 11
2 장. 기술창업스카우터현황및성과진단 2. 기술창업스카우터성과진단.,,, 4, 2017-2017 4 2,003, 348 17.4% () 1,055.4 393.6 2.7 () 6.6, 3.3 2, ( - ) 12
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 1. 개요,,, (), 구분 고급기술인력 * 3 가지요건중 1 개이상해당 자격요건 ( 요건 1) 대학교수, 대학원생, 석사또는박사학위보유자, 연구원, 5년이상경력을보유한퇴직 ( 예정 ) 엔지니어 ( 요건 2) 6개신산업창출분야 ( 산업부 ), 19개미래성장동력분야 ( 산업부, 과기부 ) 업종을영위하는자 ( 요건 3) 산업분야및신청아이템에해당하는해외특허보유자 ( 상표, 의장제외 ) 해외특허등록을완료한자, 4 ㅇ - * 9.5, 2.85 * 기초 원천기술이나출연 ( 연 ) 의연구성과물을논문이나특허로발표된신기술을기반으 로새로운시장가치를창출하는창업을 과학기술기반기술창업 혹은 고급연구인력 의창업 이라함 - 5 39.9%, 39.2% 13
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단, 3 82% 38% - 어플제작과같은서비스기반창업의경우, 카피캣논란이지속되고있음 - ㅇ 發 - 14
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 - SRI International 540, 60-40, 3 4%., R&D 2000 - (Celonis SE) 2011 (Process Mining) IT, 83 2700 - MIT, Stanford Roberts&Eesley (2009) 보고서에따르면, 당시 MIT 출신의창업기업중매사추세츠주에본사를둔기업은약 6,900개이며이들의매출액합은약 1,640억달러로매사추세츠주내모든기업매출총액의 26% 를차지 MIT 출신에의해설립된기업은전세계약 25,000개가활동중이며이들의총수익은약 2조달러에달함. 또한 MIT 출신기업들은매사추세츠주내에서만약 100만개의일자리를창출하고있으며, 캘리포니아주에서는약 53만개, 뉴욕주에서는 23만개의일자리를창출함 2001년부터 2010년까지 MIT에서는연평균 495개의연구결과가발표되었는데이중평균 159개가특허출원으로이어짐. 또한이들중연평균 86개에대해특허실시권이허락되며최종적으로연평균 21개의기업이새롭게창업되었음 연구결과가최종창업으로이어지는비율은약 4.2(21/495)% 인데, MIT에의과대학이없다는점을감안하면매우높은비율임 (Swamidass,2013) 15
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 - USOs* IPO 108 (Shane, S.A., 2004) * 기초원천기술혹은출연 ( 연 ) 의실험실에서논문 / 특허형태로발표된신기술을기반으로하는 실험실창업 (Lab-to-Market) 을의미함, (Start -Up)* 1) * 스핀오프스타트업기업은공공기관출신연구원이연구성과의사업화를위해회사 를창업하거나대기업에서특정사업부를떼서분사한기업등을지칭 - 1990 IT,, -. -, 4 Immunex 1) http://www.etnews.com/201011220045 전자신문, 2010.11.23. [ 벤처대항해시대 ] 스핀오프스타트업기업 정리인용 16
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 17
기술창업스카우터활성화방안연구 2. 고급기술인력창업현황 2.1, 2016 12 228.2-6,854 7.9%, 300, 194 12.2%, 3.8% - 2016 4.4%, 2.8%,, /, 18
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단. - // 6.2%, 3.9% 2016, (),,,, 2016 12 764,365, 22.9 2.1%. 22.7 2.4%, 0.2 30.8% 19
기술창업스카우터활성화방안연구, 48.9%, 20.0%, 11.5%, 36.6%, 4.3%, 1.0% - () 63.0%, 15.9%, 11.0%, 7.2% - () 61.6%, 16.4%, 15.5%, 4.3% 20
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 57.6%, 20.4% 6.6% 21
기술창업스카우터활성화방안연구 2.2 2015 197, 174 ( 0.6 ), ( ) 23 ( 0.1 ) - 2.3, 1.6, 1.5 22
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 - ( ) 0.6, 0.2,,, 0.1 -, 2015 12 605, 548 ( 2.0 ), ( ) 57 ( 0.2 ) 기관유형 1 기관유형 2 구분 사례수 사업활동중인기업총건수 연구자및기관의직접창업 기술이전 ( 양도 ) 을통해설립된기업 총건수평균총건수평균 전체 279 605 548 2.0 57 0.2 공공연구소 61 205 180 3.0 25 0.4 국공립시험연구기관및비영리법인 75 11 9 0.1 2 0.0 대학 143 389 359 2.5 30 0.2 국가곽학기술연구회산하연구소 24 152 144 6.0 8 0.3 특정연구기관 12 49 33 2.8 16 1.3 전문생산기술연구소 15 4 3 0.2 1 0.1 기타공공연구기관 10 0 0 0.0 0 0.0 국공립시험연구기관 51 0 0 0.0 0 0.0 비영리법인 2 11 9 0.4 2 0.1 국공립대학 26 169 156 6.0 13 0.5 사립대학 117 220 203 1.7 17 0.1 23
기술창업스카우터활성화방안연구 - 6.0 ( ), 2.8, 1.7 - ( ) 1.3, 0.5, 0.3-2015 12 30 29, 27, ( ) 2 24
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 - 0.5, 0.2 30 ( ), 0.1 30 - ( ) 1 30 -,,,,, 30 * 06 1 16, 3,831 31.1%, 5 ( 11~ 16 ) 39.5%, * 연구소기업 : 대학, 출연 ( 연 ) 등공공연구기관이기술의직접사업화를위해자본금의 20% 이상을출자하여연구개발특구내에설립하는기업 500 (2017.11) - () 06 17.11 500 () 459 25
기술창업스카우터활성화방안연구 - () 5 39.5%, 43.8% ( ) - 20% *, (R&D), ( ) * ( 현행 ) 20% 이상 ( 개선 ) 50 억원이상 : 10%, 50 억원미만 10 억원이상 : 15%, 10 억 원미만 : 20% - 3 * * 스타트업형 ( 기업가정신역량강화, 시제품제작 ), 시장검증형 (R&BD 과제, 시장진입경영활 동지원 ), 도약형 ( 인수합병, 기업공개등출구전략설계 ) 26
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 - 27
기술창업스카우터활성화방안연구 () R&D 22.6%, 61.3%, -,, -, SCI, - SCI () (), 28
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 - (29.6%) (64.9%) 2, - TRL 7~8, TRL 3~4 29
기술창업스카우터활성화방안연구 2.3 發, * * 스타트업얼라이언스가매년실시하고있는 스타트업트렌드리포트 조사결과를활 용. 이중대기업 ( 삼성, 현대자동차, SK, LG, 롯데, 현대중공업, GS, 한진, 한화포스코 ) 재직자 500 명을대상으로한조사결과를중심으로진단 44.0% 4.4%, 50.4% 10.2% 30
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 (42.6%), IT/ (22.8%), 31
기술창업스카우터활성화방안연구 - (26.0%) (42.0%), 76.9% 27.8% - (34.6%), (42.9%), (40.5%),, (Corporate Entrepreneurship) (, KB. 2016) - (Ordinary disorder), 미국 S&P500 기업의생존연수가 1960 년평균 55 년에서 2015 년 (Projected) 에는평균 19 년수준으로급감 택시를한대도보유하지않고도차량의이용수요 / 공급을매칭해주는기술만으로세 계최대운송회사로부상한 Uber 와같이, 새로운기술을보유한기업이기존산업체 계를완전히붕괴시키는 우버모멘트 (Uber Moment) 확산 대 - 중소기업동반성장형창업활성화전략 ( 과학기술정책연구원, 이윤준외, 2014) 기업경영관점에서기업벤처링은양손잡이전략 (Ambidextrous Strategy) 중왼손잡이전 략에해당한다. 주력제품의경쟁력유지를위한품질향상, 원가절감, 마케팅강화와는전혀 다른, 오른손잡이가왼손을사용해야할때의익숙하지않은전략을수행하는것이바로 기업벤처링이기때문이다. 예를들면새로운영역에투자하기위해새로운조직을운영해 야한다. 성공확률보다실패확률이월등히높은환경속에서도투자를지속하기위해별도 의가이드라인을세워야한다. 새로운아이디어획득을위해사외채널과의소통을어떻게 할것인지도체계화해야한다. 획기적인아이디어는사내직원으로부터창출될가능성도높 기때문에어떻게인센티브구조를설계할것인지, 어떻게효과적으로사내채널을구축할 것인지도중요한이슈이다. 32
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 Google 은다양한개성을가진혁신적스타트업을발굴, 투자해독립적인조직으로운 영되도록하기위해서지주회사인 Alphabet 체제로전환 닌텐도 Cisco 는사내벤처육성조직인 ETG(Emerging Technology Group) 를통해 5~7 년내 10 억달러시장으로발전할수있는파괴적아이디어를발굴, 이들을분사 (Spinout) 시키고, 기존사업과의시너지가클경우다시 M&A 하는 Spin-In 전략활용 Sony 는온라인크라우드펀딩 (crowdfunding) 플랫폼 First Flight 를구축, 내부구성원 의아이디어를플랫폼에공개해외부의객관적평가를받게하고선정된프로젝트를 사업화 -, ( LG), - 2013 C-Lab, UX 14 33
기술창업스카우터활성화방안연구 - ' (Company In Company)' 'CIC ', 1 CIC '& ' - 3 -, 중소기업청은 2018 년창업활성화와일자리창출을위한 ' 상생서포터즈사내창업지원 사업 ' 을추진중 (100 개팀내외를선정하며지원규모는약 200 억원수준 ). 지원대상 은최고기술경영자 (CTO), 회계, 마케팅등 3~5 명인원을갖춘 6 개월이내법인설립 완료스타트업으로사내벤처모기업이 1 억원이상선투자시정부예산 1 억원을매 칭하는형태 기술보증기금은지난달말삼성전자와함께 ' 스핀오프창업지원플랫폼구축협약 ' 을 체결하고유기적인협조체계를구축. 이달스핀오프한기업에대한보증상품 ' 스핀오 프스타트업보증 ' 을도입했다. 보증및투자에최대 60 억원까지지원하고보증요율 (0.7%) 과보증비율 ( 최대 100%) 도우대 34
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 ❶ C 사내벤처출발 별도회사로독립...' 스핀오프식창업 ' 문화만들어야 2018.01.25. 박해욱기자, 서울경제 2016년 6월설립된망고슬래브는스핀오프방식의창업을이야기할때빠지지않고언급되는스타트업이다. 컴퓨터와모바일기기에서작성한내용을점착식메모지에출력하는인쇄기 네모닉 (Nemonic) 을개발한이회사의창업과정은여러면에서일반스타트업들과달랐다. 실직에따른소득공백, 창업자금, 창업멤버구성등초기창업기업이맞닥뜨리는위험요소를모두피했던것. 삼성전자사내벤처육성프로그램 C랩( 크리에이티브랩 ) 을통해창업했기에가능한일이었다. C랩은삼성전자가창의적조직문화를확산하고임직원들의창의적인아이디어를발굴한다는취지에서지난 2012년도입한프로그램으로현재까지 200여개의아이디어를발굴, 육성하고있다. 정용수망고슬래브대표는 C랩에참여하면서 1년간안정적인환경에서기술개발에매진할수있었고필요한스펙을갖춘창업멤버를찾는일도수월했다 며 모기업은일종의멘토같은역할을하면서기술개발과정에서어려움을겪거나아이디어를상용화할때실질적인도움이됐다 고말했다. 대표적인사내벤처성공사례로꼽히는 C랩은국내를넘어해외에서도가시적인성과를내고있다. 최근미국라스베이거스에서열린 CES 2018 에서 1인칭시점웨어러블 360도카메라를선보인스타트업 링크플로우 는크라우드펀딩사이트인 킥스타터 를통해개막첫날목표액 5만달러펀딩을일찌감치달성한것을시작으로지금까지 21만달러를모았다. C랩우수과제로선정된초음파를이용한지향성스피커 S레이(S -RAY) 도 CES 기간내내제품문의가이어진끝에미국의유명유통업체로부터납품요청과함께투자제안까지받았다. 저시력장애인을위한시각보조솔루션 릴루미노 (Relumino) 는 CES 주최측인미국소비자기술협회 (CTA) 관계자들과함께시각장애단체관계자등이잇따라방문해관심을보였으며이들가운데는펀딩의사를밝힌이들도있었다. C랩출신의통화용손목스트랩생산업체인 이놈들연구소 는남성라이프스타일잡지인 EFTM, 유력휴대폰블로그 폰스쿠프 등이선정한 CES 2018 최고상 의영예를안기도했다. 35
기술창업스카우터활성화방안연구 업계관계자는 C 랩을통해독립한스타트업의경우다양한국제행사에서펀딩제 의와수주계약이잇따르는등글로벌판로를넓히고있다 며 현지투자자들은 C 랩이삼성전자출신이라는점에주목하면서강한신뢰를보이고있다 고말했다. 이처럼사내벤처출신의창업성공사례가잇따르면서사내벤처를육성, 지원할필요가있다는지적이다. 직업과창업의경계를허무는 기업발 ( 發 ) 창업, 특히대기업의사내벤처로출발해별도회사로독립하는스핀오프식창업은사내벤처나대기업모두에윈윈게임이될수있다. 아이디어의시장성만확인되면자금과시간이확보되며지분관계로엮여있는대기업을통해안정적으로초기판로를개척할수있다. 모기업이란든든한배경덕분에실직이나자본금마련같은창업리스크도제거할수있다. 반대로대기업역시우수인력에대한선택과집중을통해기업가치를높일수있다. 창업 시장조기안착 투자금회수 재투자 가물흐르듯이어지는창업생태계를조성하는마중물이될수있다. 이같은장점에힘입어스핀오프사례는지속적으로늘고있다. 국내스핀오프의효 시로꼽히는온라인상거래최대강자인터파크는 LG 데이콤 ( 현재 LG 유플러스에합 병 ) 의사내벤처로출발했고네이버역시삼성 SDS 의사내벤처가출발점이다. 36
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 사내벤처가정보기술 (IT) 기업만의전유물은아니다. 현대차그룹이운용하는사내벤처는 38개이며이중 9개가분사했다. 아모레퍼시픽은 2016년사내벤처프로그램인 린스타트업 을출범시켜친환경천연화장품과스포츠전문자외선차단브랜드등을내놓았고신한은행은은행권최초로사내벤처제도를도입했다. 하지만사내벤처가활성화되기위한전제조건이있다. 대기업들의사내벤처육성의지가확고해야한다. 사내벤처가활성화되고있다지만일각에서는사내벤처를시장성을확인하기위한테스트용도로활용한다거나아이디어발굴용도로국한한다는지적도나온다. 정부규제역시사내벤처의지를떨어뜨리는요소로지목된다. 모기업이분사기업의지분 30% 이상을보유하면대기업집단으로분류하는독점규제및공정거래에관한법률시행령이대표적이다. 홍길표백석대교수는 정부가혁신성장을핵심경제정책으로내세우면서창업생태계에깊은관심을갖고있는데창업의성공률을높이고대기업과벤처기업간상호보완적인생태계를조성하기위해서는사내벤처활성화가해법이될수있다 며 사내벤처출신의스타트업이특정기술에서특허를보유하게되면투자한모기업입장에서는글로벌시장에서전략적우위를갖게되는데이건세제혜택등과비교할수없는이점 이라고강조했다. ❷ PLK - ADAS(Advanced Driver Assistance System, ), 2000 2003 PLK 2016 - (,, ), 3 15 ( 8, 7 ) 37
기술창업스카우터활성화방안연구 - 2014 3 22 -,,, ❸ 2014 -, 24, 1 (Next Floor Basement LAB) 1 38
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 2012 1 2014 80, 27, 2015 53.7%, GS ❹ (Company Builder, ) - 1996,, -,,,,, A - 2012,, EIR(Entrepreneur in Residence) - 1 EIR -,,, 39
기술창업스카우터활성화방안연구 - LG 2016 LG 7 - LG LG, 3 40
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 3. 고급기술인력창업잠재수요분석 3.1 2) 특허, 실용신안, 디자인, 상표등의산업재산권과노하우, 소프트웨어, 반도체배치설계, 기술정보, 기술이집적된자본재등을포괄하는기타기술을의미함 41
기술창업스카우터활성화방안연구 42
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 43
기술창업스카우터활성화방안연구 44
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 * 기술이전율 (%) = ( 조사대상년도 ) 기술이전건수 / ( 조사대상년도 ) 신규확보 ( 개발 ) 기술건수, TLO, 45
기술창업스카우터활성화방안연구, 46
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 3.2 (1) 47
기술창업스카우터활성화방안연구 48
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 49
기술창업스카우터활성화방안연구 (2) 50
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 51
기술창업스카우터활성화방안연구 52
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 53
기술창업스카우터활성화방안연구 54
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 (:%) 55
기술창업스카우터활성화방안연구 56
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 (:, %) 57
기술창업스카우터활성화방안연구 (:, %) 58
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 59
기술창업스카우터활성화방안연구 (2) 60
3 장. 고급기술창업자현황및잠재수요진단 영남지역호남지역해외부산울산경남대구경북소계광주전남전북소계 ( 기타 ) 총계 1,661 513 1,920 1,385 1,450 6,929 756 607 843 2,206 13 39,313 1,621 459 1,820 1,352 1,362 6,613 744 587 814 2,145 2 37,696 8,360 4,521 15,298 7,258 10,901 46,338 3,574 2,585 4,233 10,392 215 329,938 7,406 2,037 8,534 5,828 5,955 29,754 3,117 2,138 3,248 8,503 11 190,686 61
기술창업스카우터활성화방안연구 62
4 장. 투자자현황분석 4 장. 투자자현황분석 1. 개요 2016 17.9% 3 1,998, 3, 3.1% 2 1,503-9.3%, 25.4%, ( 3 ) 36.8%(7,909 ) (31.1%, 6,472 ) 5.7%p, 13 3 2, -, ( 7 ) 6.5% 63
기술창업스카우터활성화방안연구 ㅇ (1 4,932 ) 35.2% 2 188 2, 13 3 2 - (55.0%) 8.1%p 63.1% - (1,372 ) 51.5% 2,078 --- ㅇ 2016 3,984, 1,747 ( ) 2004-10 3 64
4 장. 투자자현황분석 (2014~2016) 41.2% ㅇ 2013 2017 6 273 1,378 ㅇ - 3 178.0%, 30.4% 구분 15 년 16 년 업력별 건수 금액 건수 ( 비중 ) 15 대비 15 대비금액 ( 비중 ) 증가율증가율 합계 2,718 162,820 4,634 70.5% 174,676 7.3% 3년이하 819 49,955 2,277(49.1%) 178.0% 65,164(37.3%) 30.4% 3~5년 494 25,556 678(14.6%) 37.2% 22,513(12.9%) 11.9% 5~7년 356 23,435 497(10.7%) 39.6% 38,306(21.9%) 63.5% 7~10 년 407 32,784 551(11.9%) 35.4% 17,699(10.1%) 46.0% 10년이상 642 3,109 631(13.6%) 1.7 30,995(17.7%) 0.3% pool 65
기술창업스카우터활성화방안연구, 4, 공공 민간 기관 대학기술지주회사 신기술창업전문회사 공공연기술지주회사 TIPS운영사 액셀러레이터 창업투자회사 신기술금융회사 개인 전문엔젤투자자 개인투자조합기술창업스카우터확대영역 66
4 장. 투자자현황분석 2. 기관투자자현황 2.1. (1),,, - (2015) 5 1 2 3~4 3, 4 5 2005 Y-Combinator 188 6,759 (2017 8 ) - 2010 ( ) TIPS (2013), (2016.5),,,. (Cohen, Susan, Hochberg, 2014) 67
기술창업스카우터활성화방안연구 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 액셀러레이터는다양한창업지원전문서비스즉, 멘토링, 공간등을패키지로제공하는경쟁력있는프로그램형태의조직임 (Fishback et al. 2007). 액셀러레이터가본격적으로확산된기간이짧아관련연구기간역시최근몇년밖에되지않고사적으로지원되는자금조달방식으로인해액셀러레이터의정보가제한적임 (Scott, Jennifer, Michelle, 2014) 액셀러레이터리더스포럼 (ALF): 1 성공한벤처인등의성공노하우, 투자재원을활용하여스타트업을발굴 투자하고, 2 6개월내외의짧은기간동안실전창업교육과전문멘토링을지원하여창업성공률을높이고성장을가속화 (accelerating) 시키는민간전문기관또는기업미래부 중기청 (2014): 1 성공적인창업경험이있는벤처기업인등의주도로설립되며, 경쟁적인절차를거쳐유망스타트업을선발하여, 3 멘토의경험, 노하우및비즈니스네트워크를동원하여초기투자및집중멘토링을통해개별기업을집중육성하고, 4 향후기업의가치상승에따라수익을창출하는창업지원전문기관한국생산성본부 (2014): 소규모팀으로구성된스타트업을대상으로공정한경쟁과선발과정을거쳐정해진기간동안 아이디어발굴, 초기투자, 멘토링, 네트워킹, 해외진출 을전주기적으로밀착지원하여빠른시간내에수익을창출할수있는기업으로육성하는민간전문기관또는기업정보통신정책연구원 (2014): 경쟁적과정을통해선발된소수의스타트업을대상으로멘토링, 네트워킹및 ( 지분 ) 투자등을체계화시킨단기프로그램을제공하는촉진자 30%, (,, ) 50% 68
4 장. 투자자현황분석 3). :. : 193 194. 113... ( ) 5.. ( ) 5 193 194 3) 중소기업창업지원법제 19 조의 2, 법률제 14532 호 (2017. 1. 17.) 69
기술창업스카우터활성화방안연구 * 액셀러레이터상근전문인력기준 ( 대통령령제28380 호 ) 다음각목의어느하나에해당하는사람중 2명이상의인력을보유할것가. 다음의어느하나에해당하는회사또는기관에서 3년이상창업기획업무를한경력이있는사람 1) 창업보육센터 2) 중소기업창업투자회사 3) 액셀러레이터 4) 과학기술기본법 제16조의4제 3항에따라지정된전담기관나. 다음의어느하나에해당하는회사에서 3년이상투자심사업무를한경력이있는사람 1) 중소기업창업투자회사 2) 기업구조조정전문회사 3) 여신전문금융업법 제2조제14호의 3에따른신기술사업금융업자 4) 벤처기업육성에관한특별조치법 제4조의3제1 항제3호에따른유한회사다. 벤처기업육성에관한특별조치법 제2조의2제1 항제2호가목 (8) 에해당하는사람라. 벤처기업육성에관한특별조치법 제13조에따른개인투자조합의업무집행조합원으로 3년이상근무한경력이있는사람마. 근무당시최근 3개사업연도의연평균매출액이 100억원이상인회사에임원으로 3년이상근무한경력이있는사람바. 회사의임원으로서해당회사를기업공개하거나 50억원이상의매각대금으로매각한경험이있는사람사. 변호사법 에따른변호사아. 공인회계사법 에따른공인회계사자. 변리사법 에따른변리사차. 국가기술자격법 에따른기술사자격을취득한사람카. 이공계열 경상계열박사학위를소지한사람타. 그밖에중소벤처기업부장관이정하여고시하는자격을갖춘사람 70
4 장. 투자자현황분석 2017 12 56 71
기술창업스카우터활성화방안연구 72
4 장. 투자자현황분석 (2) (TVC), (CVC) 73
기술창업스카우터활성화방안연구 () ( 2 ) ( ) ( 2 ) - -, 15 153 ㆍ - 43 - -, ( ) ( 2 ) - ( ) ( ) -, - - 82 41-50 74
4 장. 투자자현황분석 3 -,, 141 2 4-38 ( 41 ) ( ) 3 ( ) -, ( 9584 ) 14 ( "" ), 41 43 13 2 - (2016 ) 2016 3.1% 2 1,503, 3 1,988 3-2015 2016 ( ),, - 2016 (KRX) 75
기술창업스카우터활성화방안연구 39 70 36, IPO Valuation 1,746 ( ) 2016 17 8,388 ( 1 1,151, 16 7,237 ) 2011 10 2016 17, 2016 120, 3 1,998 2015-5 2012 8,073, 2013 1 6,742, 2014 2 6,057, 2015 2 7,146, 2016 3 1,998 11 16 (5 2 2,003 ) - 2000 2016 ( ) 78.9%(4 1,740 ), 594.3%(14 3,150 ), 2016 93.7% 76
4 장. 투자자현황분석 () 2016 120, 2016 13 8, 13 8,,, - 2009, 2000 160.6 2016 1,272.3 692% - 2016 103 1,494.4 77
기술창업스카우터활성화방안연구 ( ) 2016 1,471-2007 2009-2016 5 100 4) 운영조합결성금액 : 유한책임회사형벤처캐피탈과신기술금융사가운영하는한국벤처투자조합의결성금액은제외 78
4 장. 투자자현황분석 ( ) 2016 889 87.5%, 82.3%, 17.7% () 2016 120, 3 1,998, 2015 8.1% 266.7-43, 8,074, 610, 16 7,237 79
기술창업스카우터활성화방안연구 - 2016 25.4% (8,140 ), 25.3% (8,109 ), 14.0% (4,486 ) 80
4 장. 투자자현황분석 81
기술창업스카우터활성화방안연구 ( 6) ) 2016 17.1%(9.506 ) 6 5,058, 2016 2 1,503, 1,191 18.1-2016, / 21.8%(4,686 ), ( 3 ) 36.8%(7,909 ), 76.7%(1 6,448 ), 48.4%(1 398 ), 20.6%(4,437 ) - //, /, 6) 기업당평균투자유치금액은피투자기업의입장에서벤처캐피털로부터얼마만큼의자금을조달받았는지를의미하므로벤처캐피탈의업체당평균투자금액과는다름을유의해야함 82
4 장. 투자자현황분석 ( 7) ) 2016 Post-money Valuation 422 70, 150 4-2016 /, 14 ( ) 2016 (2015 ) 77.4, / 310.4, 191.9, 10.3 / 20.4, 18.2 7) Post-money Valuation, Post-money Valuation 분석결과는일부특정기업의가치가높게반영될수있으므로벤처캐피탈업계전체를대표하는값으로해석하는것은다소한계가있음 83
기술창업스카우터활성화방안연구 - 2016, 2016,, 2016 2015 55.5, 3.7, 6.3 8) 재무제표입력값이존재하는기업만을대상으로함 84
4 장. 투자자현황분석 () 2016 214 1 433, 9,233 9) -, 249.4%, 148.3%, 3-5 197.6% 9) 단순수익률은투자이후감액손실과대손을반영한회수시접에서의장부가액을고려한것으로, 투자원금대비수익률이아님의유의하여야함 10) 당해회수건에대한총투자금액 85
기술창업스카우터활성화방안연구 ( ) 2016 2,508, 2001 2016 17 6,631 2 6,312 14.9% ( ) 2016, (IRR) 2013(38.83%), 2011(26.61%) 86
4 장. 투자자현황분석 ( IPO) SPAC 2016 55, 33 (60.0%) - 2016 11) 1,652, 1,746, 1,504 (M&A ),, M&A M&A 13) - M&A 5.1%,,, 63.5%, 58.4%, 89.0% 11) IPO Valuation = 공모가 * 총발행주식수 12) IPO 기업수는재상장및 SPAC 제외 13) 조영삼, 벤처특별법중장기정책방향 87
기술창업스카우터활성화방안연구 ( ) M&A, M&A - (open innovation) -, M&A - (scalable) - M&A ( ) M&A M&A, M&A - M&A,,, M&A - M&A 88
4 장. 투자자현황분석 - M&A M&A (3) 3 2 - " 411 - " 21 - " 32 - ", - " 89
기술창업스카우터활성화방안연구 2016 10, 200 100 14) 2017 85 * ( ) 8,901 (9,597 ) 7.3%( 696 ) * 17.6 월말기준, 할부금융사 21 개사, 리스사 26 개사, 신기술금융사 38 개사가등록 17.6, 124.7 (112.7) 10.6%(+12) 14) 신기술금융사, 1H 11 개등록, 전년比 175%, http://bit.ly/2goqtlh(2017. 7. 5.) 90
4 장. 투자자현황분석 (7,373 ) * (7,040 ) 4.7%(+333 ) * 2016 년 7 월이후 12 개신기술금융사가등록 91
기술창업스카우터활성화방안연구 2.2. (1) 15) ( ) ( ). - - 331 - ( 1 1. ) 100 30, 100 50-351 299, 2992 310 15) 산업교육진흥및산학연협력촉진에관한법률제 36 조의 2, 법률제 12126 호 (2014. 7. 1.) 92
4 장. 투자자현황분석 1 2008 9, 2017 63, 45.7%, 17.4%, 15.2%, 8.7%, 6.5%, 4.3%, 2.2% 93
기술창업스카우터활성화방안연구 () 2010 47 2016 139 16.8% - 3 () 41 613, 17 2016 159.4-2016 49.9% -, 125.5, 25 94
4 장. 투자자현황분석 ( ) 2016 46 422-2008, 3 2010 600% 16) 자회사로부터현물을회수한현물회수금액은투자금회수액에서제외함 95
기술창업스카우터활성화방안연구 (2) ㅇ (2007 4 ) 17) ( 112, 113, 42) 1 ( ), 2, 3, 4, 5 ( ) - - ( 93) - 18), 2015 16 17) 창업기간 (3 년 +3 년 ) 및대상 ( 벤처기업 창업기업 ) 확대, 실험실공장면적 (3,000 m2 ) 확대및퇴직후 2 년간사용허용, 산업재산권전용실시허용 18) 기술보증기금등기술평가기관이평가한내용을상법 ( 제 299 조의 2) 에의한공인된감정인이감정한것으로간주 96
4 장. 투자자현황분석 회사명 ( 등록연월 ) 리스텍비즈 1 ( 08.02) 글로텍 2 ( 08.11) 메디엠 3 ( 09.5) 지씨에스스톤 4 ( 09.12) 유비콤 5 ( 10.10) 에트리홀딩스 6 ( 10.11) 호서펩티드 7 ( 11.3) 세스트 8 ( 11.5) 엠디테크 9 ( 11.6) 하티 10 ( 11.7) 11 철원플라즈마테크놀로지 ( 12.5) 인지바이오 12 ( 12.12) 13 미래과학기술지주 ( 14.8) 14 카이스트청년창업투자지주 ( 15.1) 15 엠엔유바이오솔텍 ( 15.1) 16 한국과학기술지주 ( 15.3) 설립기관 자본금 ( 백만원 ) 포항산업과학연구원 50 기술개요 산업부산물에서 Ni 를회수하여스테인리스원료재가공 호서대 100 케이블트로프용건축자재제조 포항산업과학연구원 300 임플란트용코팅제제조 거창화강석연구센터 50 석재기반 LED 발광체제조 충북대산학협력단 329 무선원격검침시스템 한국전자통신연구원 20,000 임베디드시스템플랫폼 호서대 100 천연항생제개발 경북대 1,000 U-Tag 서비스관련기술제품생산 동아대 2,000 플라스틱 LCD 패널 (3D 안경 ), 자동차및모터사이클스마트키 ( 재 ) 홍천메디컬허브연인삼을활용한기능성식품및화 81 구소장품 ( 재 ) 철원플라즈마산업플라즈마토치시스템및나노분말 1 기술연구원제조장치, 나노소재제품생산 광주과학기술원 1,487 바이오센서 ( 콜레스테롤진단센서등 ) 한국과학기술원 2,000 대학및기업의연구성과를활용한기술벤처설립및육성지원 한국과학기술원 10,414 기술사업화및자회사투자, 정부기술사업화지원등 고부가가치소금 ( 천일염, 죽염, 자 목포대산학협력단 150 죽염 ) 및신기술가공식품제조 판 매 한국원자력연구원 33,216 기술사업화및자회사투자, 정부기술사업화지원등, 17 ( ), 4 ( ) 97
기술창업스카우터활성화방안연구 - : KAIST 4 (150), 21 - : ( ) 17 (530), 34-55( ), (2017 8 ) 2013 17 530 2017 5 8 2, (30) 4 130. 2017 7 1, 11 11 3,000 (, 2017. 9. 6.) - 2014 14 55 ( ), 86 224( ) (3) ( 2 10) ( ) ㆍ 213., 25 ( 213) 98
4 장. 투자자현황분석 ( ) - - 33 - : 1) 23 51 100 50. - 2 20% 2010 10 99
기술창업스카우터활성화방안연구,, 3,, 100
4 장. 투자자현황분석 (4) TIPS 19) TIPS TIPS(, 式 ) 社, VC, R&D TIPS TIPS 1 (1.2 ) 19) TIPS 운영사는공공과민간의속성을동시에보유하고있으며, 본연구에서는공공의성격이다소높은것으로판단하여공공의영역에서설명 101
기술창업스카우터활성화방안연구, 先 (1 ), BI R&D(5), (1), (1), (2) TIPS (1 ) +, + R&D(5 ) + 4 ( 1, 1, 2 ) 102
4 장. 투자자현황분석 103
기술창업스카우터활성화방안연구 104
4 장. 투자자현황분석 ( 17. 3 ) - (), * 원칙적으로엔젤투자매칭펀드는개인엔젤투자자 ( 엔젤클럽포함 ) 한정매칭투자신청자 격부여 105
기술창업스카우터활성화방안연구 3. 개인투자현황 (1) 2016 7.3% 1,747 ( 17 3 ) - 506 376 ( ) 106
4 장. 투자자현황분석 107
기술창업스카우터활성화방안연구 *, 2014 93 (2) 2017 6 273, 1,378 247 867 108
4 장. 투자자현황분석 -, 2016 130, 724 누 계 신 규 구분 11 12 13 14 15 16 17.6 조합수 2 13 29 55 89 211 273 결성액 9 46 321 405 446 1,131 1,378 투자액 9 33 75 158 364 743 867 기업수 6 17 33 58 102 205 247 조합수 - 11 19 28 43 130 63 결성액 - 36 291 91 265 724 247 투자액 7 23 42 83 206 379 123 기업수 2 11 16 25 44 103 42 109
기술창업스카우터활성화방안연구 4. 종합및시사점 < 4.41> Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 110
4 장. 투자자현황분석 - - -, - 7 111
기술창업스카우터활성화방안 5 장. 기술창업스카우터활성화방안 1. 개요, (Adverse Selection), (Market Failure) -, (Adverse Selection) 20) -, (- ) -,,,,. -, - * 기술창업스카우터추천기업 : 매출 809.2 백만원, 고용 8.0 명, 주관기관선정기업 : 매출 247.9 백만원, 고용 3.3 명 20) 역선택이란의사결정에필요한정보가충분하지않아서, 불리한선택을하게되는것을말한다 112
5 장. 기술창업스카우터활성화방안, 문제점 1 기술창업스카우터의유인력부족,, 개선방향 1 투자연계형기술창업스카우터운영 문제점 2 창업지원사업주관기관의투자자네트워크부족,, () 개선방향 2 기술창업스카우터플랫폼구축, () 문제점 3 주관기관이기술창업스카우터를활용할유인부족,, 개선방향 3 주관기관평가지표로기술창업스카우터항목반영 113
기술창업스카우터활성화방안 문제점 4 주관기관의액셀러레이팅역량강화와미연계,, 개선방향 4 주관기관이투자연계형스카우터로참여할방안마련, 문제점 5 보다세부적인후속투자유치체계필요 -,,, - A- B early satge 개선방향 5 엔젤투자매칭펀드를활용한후속투자유치연계체계확충,, - --, TIPS 114
5 장. 기술창업스카우터활성화방안 2. 기술창업스카우터활성화방안 2.1, (ILS: Investment-Linked Scouter) (), - ( ) (risk-sharing) - ( ), (incentive) 스카우터 ( 기존 ) 115
기술창업스카우터활성화방안 투자연계스카우터 ( 개선 ) () -,,, (), -,,, 116
5 장. 기술창업스카우터활성화방안 () -, -,, (), -.,,, 164 3 ( ) 3., 14, 2 143, 43 13 3 117
기술창업스카우터활성화방안. 22 12 (8) ( ). 13 3. 3 100 3. 50.,,,, ( ). 참고 : 현행기술창업스카우터자격기준 현재운영되고있는기술창업스카우터의자격기준은각주관기관소속단장및부단장또는센터장급인력을중심으로외부시장전문가가포함 - 외부인력은시장전문가에해당 ( 또는동등이력보유자 ) 하는기술창업육성경험이풍부한자로지정 < 현행기술창업스카우터외부전문가자격기준 ( 안 )> 구분유형자격기준 ( 안 ) 시장전문가 기업가및기업체임직원 투자자 상장기업전 현직임 직원, 글로벌컨설팅사임직원 신제품 신상품전문기획자, MD, 파워셀러 외부감사 * 대상기업의임원또는출신 * 자산 120 억이상또는자산 70 억이상 & 부채 70 억이상기업 선배벤처기업대표 엔젤, 벤처투자심사역 (VC), 엑셀러레이터 교수 교수 ( 기업경영경험보유자 ) - 118
5 장. 기술창업스카우터활성화방안. 19 8...,,.,. * * 해외본사가있는경우국내법인 ( 지사등 ) 이있으며, 전담인력 ( 국내상주필수 ) 과국 내법인이자체적인투자재원및투자결정권을보유한경우. TIPS (), -, - -, ( 2 ) (), ( ) 단, 사업의조기정착과확산을위하여중기부에서는표준화된기술창업스카우터운 영매뉴얼제작배포 119
기술창업스카우터활성화방안 (), - ( ) * ** * 우수성을평가할수있는기준은추가마련필요. 현재기술창업스카우터에서는발 굴 선정된유망 ( 예비 ) 창업자의성과달성정도 ( 매출, 수출, 고용등 ) 등으로측정 ** 투자연계스카우터가발굴한창업기업중우수성평가기준을만족하는창업기업수 를최대 5 점이내에서가점부여 - ( ) TIPS (1 ), 100 * * 회의비, 기업가치평가, 공증비용등기업발굴및투자시발생하는비용에대한보상 ( ) 2, * ** * 금품 향응수수, 사업비횡령 편취 유용, 친분을활용한평가면제행위등 ** 주관기관경고및투자연계스카우터명단공개 T/O () -. 예를들어, 창업선도대학중투자연계선발유형은총사업자의최대 50% 까지투자 연계트랙을통해선발가능등 - ( ), T/O 120
5 장. 기술창업스카우터활성화방안 (), -,, - () () - (), * * 대면면접은창업자와인터뷰방식으로진행하며, 평가지표에대한질의응답실시 - ( ) 2 () 1, 3 ( ) () (Problem), (Solution), (Scale-up), (Team) 4, - ( ) () 80, -, 121
기술창업스카우터활성화방안 ( ) () (). - 1,000 중소기업창업지원법제 19 조의 3( 초기창업자의선발및투자 ) 1 액셀러레이터는지원 할초기창업자를선발하여대통령령으로정하는금액 (1 천만원 ) 이상을투자하여야 한다. - 20% - *,, 50% * 기술이전및양도, 유 무형의전문서비스 ( 창업팀보육 멘토링등 ) 포함 - 先, (20%) 122
5 장. 기술창업스카우터활성화방안 2.2 () (,, ) - 2018, () -,,, () () ( ),,, 123
기술창업스카우터활성화방안 2.3 2 (,, ). - *, * 창업선도대학사업의경우기술창업스카우터발굴기업성과에대해최대 3 점을부여. 평가기준은 1) 협약체결이후매출 10 억원이상 2) 협약체결이후수출 1 억원이상 3) 협약체결이후신규고용 10 명이상 4) 협약체결이후투자유치 3 억원이상기업임 - 3, -, -,. (3 ), (7 ), 2.4, (sunk cost) 化 - 124
5 장. 기술창업스카우터활성화방안 -, (sunk cost) -, 2 - 대학의경우대학기술지주회사가운영되고있으나, 자회사투자요건으로 20% 지분유 지를제시하고있는바. 현실적으로창업기업에투자하기어려움 -,, 2.5, 125
기술창업스카우터활성화방안 TIPS -- TIPS 126
5 장. 기술창업스카우터활성화방안 참고문헌 (2016), (2017),, (2008), (2017), (2017. 12. 28), 5 (2016), (2017), (2015), 2015,. (2017),,. (2015),, STEPI Insight 162. (2014), 2014. (2016), SW, (2018),...' ' (2017), 2017 (2018), -GS, (2007), EU (2014), (2011),,, (2016), (2017.8.3.),, 127
기술창업스카우터활성화방안 2,000 (2016), (2017), 9 (2016), 2016 (2016), 2016, (2018), (2016.12.31.), 2016 (2017), CEO (2016), 2016 ( ) (2017), 2016 (2018), 2016 IOTDANAWA(2017), KB (2016), Roberts&Eesley (2009), The Economic impact of MIT Shane, S.A(2004), A General Theory of Entrepreneurship The White House (2013), Startup America Initiative The White House (2015), A STRATEGY FOR AMERICAN INNOVATION OECD(2017), Research and Development Statistics OSTP, NEC(2009), A Strategy for American Innovation: Driving Towards Sustainable Growth and Quality Jobs Oxford University(2013), THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION? WEF (2016), The Future of Jobs, http://www.fss.or.kr, http://www.kban.or.kr 128
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