투자설명서 신한금융투자 제 1681 호주가연계증권 ( 원금비보장형 ) 이투자설명서의증권신고서효력발생은정부가이증권신고서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나이증권의가치를보증또는승인한것이아니며, 또한이투자설명서의기재사항은청약일전에정정될수있음을유의하시고최근문서는금융감독원홈페이지 (dart.fss.or.kr) 에서전자문서형태로열람하시길바랍니다.
투자설명서 2010 년 08 월 02 일 신한금융투자주식회사 신한금융투자파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 제 1680 호 ~ 제 1685 호 금 55,000,000,000 원 1. 증권신고의효력발생일 : 2010 년 08 월 02 일 2. 모집가액 : 금 55,000,000,000 원 3. 청약기간 : 2010 년 08 월 03 일 ~ 2010 년 08 월 06 일 4. 납입기일 : 제 1680 호, 1681 호, 1682, 1683 호 : 2010 년 08 월 09 일제 1684 호, 1685 호 : 2010 년 08 월 11 일 5. 증권신고서및투자설명서의열람장소 가. 증권신고서 : 나. 일괄신고추가서류 : 다. 투자설명서 : 6. 안정조작또는시장조성에관한사항 해당사항없습니다. 금융위 ( 금감원 ) 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr 금융위 ( 금감원 ) 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr 전자문서 : 금융위 ( 금감원 ) 전자공시시스템 http://dart.fss.or. kr 서면문서 : 신한금융투자본지점 (02-3772-1000) 이투자설명서에대한증권신고의효력발생은정부가증권신고서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나이증권의가치를보증또는승인한것이아니며, 이투자설명서의기재사항은청약일전에정정될수있음을유의하시기바랍니다. 신한금융투자주식회사
[ 모집또는매출의개요 ] [ 종목명 : 신한금융투자제1681호파생결합증권 ( 주가연계증권 ) ( 원금비보장형 ) ] 본증권은원금비보장형이며, 예금자보호법에의한보호대상이아님을알려드리오니투자에유의하시기바랍니다. 핵심설명서 신한금융투자제 1681 회파생결합증권 (ELS)( 원금비보장형 ) 투자위험도 : 고위험 (2 등급 ) 상품개요 모집가액 : 100억원 ( 모집된금액이 10억미만일경우발행이취소될수있음 ) 기초자산 : 한국전력 청약기간 : 2010.08.03[ 화 ]~2010.08.06[ 금,13시] (4일간) 청약단위 : 100만원이상, 100만원단위 ( 발행후추가납입불가 ) 발행일 : 2010.08.09. 만기일 : 2011.08.05. ( 만기 1년, 자동조기상환기회는 3개월단위로총 3회 ) 기준 ( 평가 ) 가격결정일및평가방법 최초기준가격 : 최초기준가격결정일 (2010.08.06.) 기초자산의종가 만기평가가격 : 만기평가일 (2011.08.02) 기초자산의종가 자동조기상환평가가격 : 1 차 ( 10.11.02), 2 차 ( 11.01.27), 3 차 ( 11.05.02) 기초자산의종가 자동조기상환일 : 1 차 ( 10.11.05), 2 차 ( 11.02.01), 3 차 ( 11.05.06) 수익구조 구분내용투자수익율 자동조기상환 (1) 1 기초자산의 1,2,3 차자동조기상환평가가격이최초기준가격의 100% 이상인경우연 14.00% 2 (1) 의요건을충족하지못하였고, 기초자산의만기평가가격이최초기준가격의 100% 이상인경우 {( 기초자산만기평가가격 기초자산최초기준가격 ) -1} 100% - 72 -
구분내용투자수익율 만기상환 (2) 3 (1) 의요건을충족하지못하였고, 만기평가일까지 한번이라도최초기준가격의 75% 미만 ( 종가기준 ) 으로하락한적 " 이없고만기평가가격이최초기준가격의 10 0% 미만인경우 4 (1) 의요건을충족하지못하였고, 만기평가일까지 한번이라도최초기준가격의 75% 미만 ( 종가기준 ) 으로하락한적 " 이있고만기평가가격이최초기준가격의 10 0% 미만인경우 원금손실 {1- ( 기초자산만기평가가격 기초자산최초기준가격 ) } 100% {( 기초자산만기평가가격 기초자산최초기준가격 ) -1} 100% 투자수익사례 : 1억원을투자한경우 자동조기상환1 : 1차자동조기상환평가일에한국전력 1차자동조기상환평가가격이 최초기준가격 100% 이상인경우 1억 350만원 1억원 +3개월간수익 350만원 지급 만기상환 2 : 만기평가일의한국전력만기평가가격이 최초기준가격 100% 이상이고, 최초기준가격 120% 인경우 1억 2,000만원 1억원 +1년간수익 2,000만원 지급 만기상환 3 : 만기평가일의한국전력만기평가가격이 최초기준가격 100% 미만이고, 발행일부터만기평가일까지한국전력종가가 한번이라도최초기준가격의 75% 미만으로하락 한적이없고, 만기평가일의한국전력만기평가가격이 최초기준가격 75% 인경우 1억 2,500만원 1억원 +1년간수익 2,500만원 지급 만기상환 4 : 만기평가일의한국전력만기평가가격이 최초기준가격 100% 미만이고, 발행일부터만기평가일까지한국전력종가가 한번이라도최초기준가격의 75% 미만으로하락 한적이있고, 만기평가일의한국전력만기평가가격이 최초기준가격 60% 인경우 6,000 만원 1억원 60% 지급 4,000 만원의원금손실발생 최대투자손실발생사례 * : 1 억원을투자한경우 판매상품과유사한유형의최근 2 년이내만기도래분공모 ELS 사례가없습니다. 중도상환수수료 : 투자자의요청에의한중도상환요청시 만기또는자동조기상환이원칙이나투자자가원할경우중도상환을신청하실수있습니다. 중도상환금액 : 본증권의평가금액에서중도상환수수료 ( 본거래를위하여보유한기초자산기타파생상품등을청산하는데소요된비용포함 ) 를공제한금액으로서 - 73 -
공정가액기준 90% 이상을지급합니다. 이경우 ( 원금보장형이라하더라도 ) 원금손실이발생할수있습니다. 중도상환신청가능일 : 일일환매 ( 10.08.10 ~ 11.07.26) ( 거래소영업일이아닐경우익거래소영업일 ) 중도상환금액결정일 : 중도상환신청일의다음거래소영업일 지급일 : 중도상환신청일 ( 불포함 ) 로부터 2 거래소영업일후 위험요인 기초자산의가격변동에따라원금의일부또는전부에대해손실이발생할수도있습니다. 본상품은예금자보호법에의하여보호되지아니하며, 파생상품적성격을포함한복잡한손익구조를가지고있으므로상품에대한충분한이해가없을경우예측하지못한손실이발생할수있습니다. 본증권은신한금융투자의신용으로발행되는증권으로써발행회사의파산 회생절차개시또는기초자산의거래정지기타천재지변등의사유에해당될경우고객의의사와관계없이중도에상환될수있으며, 이러한경우원금손실이발생할수있습니다. 기타유의사항 증권신고서효력발생일 : 2010.08.02. 증권신고서및투자설명서열람장소 : http://dart.fss.or.kr 및신한금융투자본지점 청약개시일까지는당해증권신고서의기재사항중일부가변경될수있습니다. 증권신고서가수리되어효력이발생하였다고하여정부가그기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나당해증권의가치를보증또는승인하는것은아닙니다. 상품가입후의문사항또는불만 ( 민원 ) 이있을경우상담센터 (1588-0365) 또는인 터넷홈페이지 (www.goodi.com) 에문의할수있고, 분쟁이발생한경우에는금융감 독원 ( 국번없이 1332) 등의도움을요청할수있습니다. - 74 -
본설명서는이상품의중요내용만을선별하여요약한것이므로이설명서에만의존 하지마시고투자설명서등세부설명자료를반드시확인하신후청약하시기바랍니다. Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 용어의정의 가. 기초자산 : 한국거래소에상장되어있는한국전력보통주를말합니다. 나. 거래소 : 한국거래소또는그승계기관을말합니다. 다. 관련거래소 : 본증권의기초자산또는기초자산과관련된선물, 옵션종목이주로 거래되는거래소로서한국거래소또는그승계기관을말합니다. 라. 종가 : 거래소정규매매마감시각혹은예정된마감시각에거래소가발표하는기초자산의최종매매가격 ( 단, 기초자산이지수인경우산출기관이발표하는최종지수 ) 을말합니다. 단, 예정된마감시각은거래소가정규매매마감시각이외로지정한특정시각으로변경시각을기준으로 1시간이전에발표된매매마감시각을의미합니다. 마. 시장붕괴및교란사유 : 시장붕괴및교란사유는본증권의기초자산과관련하여아래의 ⅰ) 내지 ⅲ) 의상황이거래소또는관련거래소의정규매매마감시각 ( 예정된마감시각포함 ) 직전 1시간동안에발생한것으로발행인이판단한경우를말합니다. ⅰ) 거래장애 (Trading Disruption) : 거래장애는거래소및관련거래소에서본증권의기초자산또는기초자산과관련된선물, 옵션종목의거래의제한및지연이발생한경우를말합니다. { 단, 기초자산이지수인경우그지수를구성하는개별종목의 20% 이상 ( 시가비중기준 ) 에대하여거래제한및지연이발생한것을포함 } ⅱ) 거래소장애 (Exchange Disruption) : 거래소장애는거래소또는관련거래소에서본증권의기초자산또는기초자산과관련된선물, 옵션종목에대하여정상적으로매매가격을제공하지못하는경우를말합니다. { 단, 기초자산이지수인경우그지수를구성하는개별종목의 20% 이상 ( 시가비중기준 ) 에대하여매매가격을제공하지못하는경우를말함 } ⅲ) 조기폐장 (Early Closure) : 거래소또는관련거래소가정규매매마감시각 ( 예정된 - 75 -
마감시각포함 ) 이전에거래를마감하여본증권의기초자산의종가가발표되지못하 는경우를말합니다. 바. 거래소영업일 : 거래소및관련거래소가모두정규시장개장을한날을말합니다. 사. 예정거래일 : 거래소및관련거래소가모두정규개장시간동안개장하기로예정 된날을말합니다. 아. 영업일 : 공휴일이아닌날로서대한민국의은행들이정상적으로업무를수행하 는날을말합니다. 자. 중도환매 ( 투자자요청에의한중도상환 ) : 발행인이본증권투자자로부터만기 이전에본증권을장외시장에서거래상대방이되어재매입하는행위를말합니다. 1. 공모개요 가. 모집또는매출의개요 항목내용 증권의종류신한금융투자제 1681 호파생결합증권 (ELS) ( 원금비보장형 ) 기초자산의종류 한국전력 모집 ( 매출 ) 총액 10,000,000,000 1 증권당발행가액 10,000 발행수량 1,000,000 청약일 ( 기간 ) 2010 년 08 월 03 일 ~ 2010 년 08 월 06 일 ( 종료일 13 시까지 ) 납입일 2010 년 08 월 09 일 만기일 2011 년 08 월 05 일 ( 예정 ) 지급일 2011 년 08 월 05 일 ( 예정 ) 만기시, 권리행사시결제방법 발행일 최초기준일 현금결제 2010 년 08 월 09 일 2010 년 08 월 06 일 제 1 차중간평가일 2010 년 11 월 02 일 ( 예정 ) 제 2 차중간평가일 2011 년 01 월 27 일 ( 예정 ) - 76 -
항목내용 제 3 차중간평가일 2011 년 05 월 02 일 ( 예정 ) 제 4 차중간평가일 2011 년 08 월 02 일 ( 예정 ) 1 본증권의모집총액은발행총액으로하되본증권의공모결과총청약금액이모집금액의 100% 를미달하는경우는부분납입으로종결하고해당청약금액만을납입합니다. 2 발행인이본증권과관련된해당지급일에지급의무를이행하지못하였을경우에는발행인은해당지급액에대한지급일다음날부터실제지급일까지의경과기간에대하여연체이자율연 6%( 상법제 54 조에따른상사법정이율 ) 를적용하여연체이자를지급합니다. ( 단, 본증권신고서에따라증권의권리내용이변경되어지급이연기되는경우이에대한연체이자는적용하지아니함 ) 3 본증권의지급일은중간평가일 ( 불포함 ) 경과후 3 영업일로결정되며, 해당평가일 ( 불포함 ) 과지급일 ( 포함 ) 사이에임시공휴일등으로인해지급일이최초발행조건에의한지급일을경과하여결정된경우, 이러한지급의연기에따른연체이자는적용하지아니함. 7 기타사항 4 기초자산의가격확정이필요한날에시장붕괴및교란사유가발생하거나임시공휴일등으로인하여평가가격산정이불가능한경우, 해당평가일은다음예정거래일로변경하여결정하며해당지급일은변경된평가일 ( 불포함 ) 경과후 3 영업일로결정합니다.( 단, 이러한지급의연기에따른연체이자는적용하지아니함 ) 5 본증권은발행후지급조건이변경될수있으며이러한비정상적인시장상황에따른조기상환및기타권리내용의조정에관한자세한사항은 "Ⅱ. 증권의주요권리내용 " 의 " 다. 권리내용의변경및결제불이행에관한사항 " 을참조하시기바랍니다. 6 본증권의투자자는중도상환청구권이없습니다. 그러나발행인이동의하는경우투자자는만기이전중도환매가가능합니다. 중도환매와관련한자세한사항은 "Ⅱ. 증권의주요권리내용 " 의 " 나. 권리의내용 - (3) 중도상환청구권에대한사항 " 을참조하시기바랍니다. 7 본증권신고서에기재되어있는투자수익및지급율등은투자기간과연동되어계산되지아니하므로, 실제투자기간 ( 청약일혹은납입일로부터해당지급일 ) 을기준으로한연환산수익율과는차이가발생할수있습니다. - 77 -
항목내용 8 본증권은총청약금액의합이 10 억원미만인경우발행이취소될수있으며, 취소될경우청약기간경과후첫번째거래소영업일에청약금이반환됩니다. 최소발행금액미달로인한발행취소에는청약원금지급의무이외에는어떠한추가적인금전의지급의무를부담하지아니합니다. 나. 예상손익구조 본증권의액면가액당지급액은아래와같은산식에의하여원미만절사하여해당 평가일경과후 3 영업일에지급함 1 자동조기상환 (i=1,2,3) 제 i 차중간평가일에자동조기상환사유가발생한경우 액면가액 (100%+3.50% i) 2 만기상환 (i=4) ⅰ) 만기평가일에기초자산의만기평가가격이최초기준가격의 100% 이상으로결정된경우 액면가액 ( 만기평가가격 최초기준가격 ) ⅱ) "ⅰ)" 의경우가발생하지아니하고, Knock-In 사유가발생하지않은경우 액면가액 (100%+(1 - ( 만기평가가격 최초기준가격 ) ) ) ⅲ) "ⅰ)" 의경우가발생하지아니하고,Knock-In 사유가발생한경우 액면가액 ( 만기평가가격 최초기준가격 ) 단, 이경우원금손실이발생할수있으며만기평가가격이최초기준가격보다작을수록손실이커집니다. 만기평가가격이최초기준가격대비 100% 하락하여 0으로결정되는경우액면금액전체손실이발생합니다. 만기평가일 : 제 4 차중간평가일 한국전력최초기준가격 : 최초기준일의기초자산종가 - 78 -
한국전력제i차평가가격 : 제i차중간평가일의기초자산종가 (i=1,2,3,4) 한국전력만기평가가격 : 한국전력제4차평가가격 자동조기상환사유 : 제i차중간평가일에 i차평가가격이최초기준가격대비 100 % 이상으로결정된경우 (i=1,2,3). Knock-In사유 : 발행일 ( 포함 ) 부터만기평가일 ( 포함 ) 까지한번이라도 " 기초자산의종가가최초기준가격의 75% 미만으로결정 " 된적이있는경우 최대손실액및그조건본증권은 ⅰ) 제3차중간평가일까지자동조기상환사유가발생하지아니하고, ⅱ) 만기평가가격이최초기준가격의 100% 미만으로결정되고, ⅲ) 발행일 ( 포함 ) 부터만기평가일 ( 포함 ) 까지한번이라도 " 기초자산의종가가최초기준가격의 75% 미만으로결정 " 된경우손실이발생하며, 최대손실액은만기평가가격이영 (0) 으로결정된경우에발생하며투자원금의 -100%( 전액의손실 ) 입니다. 최대이익액및그조건본증권은 ⅰ) 제3차중간평가일까지자동조기상환사유가발생하지아니하고, ⅱ) 만기평가가격이최초기준가격의 100% 이상으로결정된경우에발생하며, 최대이익액의제한은없습니다. 다. 청약조건 (1) 청약기간 :2010년 08월 03일 ~ 2010년 08월 06일 ( 종료일 13시까지 ) (2) 청약단위 : 최저청약금은 100만원으로하고최저청약금의정수배단위로청약이가능하며최고청약한도는 100억으로제한합니다. 라. 당해증권의상장여부 본증권은한국거래소에상장하지않을예정입니다. 2. 공모방법 본증권은일반공모의방식으로모집예정입니다. 3. 공모가격결정방법 본증권은 1 증권당 10,000 원금액으로모집합니다. - 79 -
공모가액은 (1 증권당액면금액 증권의수량 ) 입니다. 증권의액면가액은향후발행조건에의한상환금의안정적인지급을위한헷지거래에사용되는비용과판매및운용보수를포함하는가액입니다. 원금보장형의경우는조달자금의일부는우량채무증권의매입또는예금등에가입하게되며, 일부는기초자산과관련되는선물, 옵션등의파생상품및기초자산을구성하는주식등의매매를위한재원으로사용합니다. 4. 모집또는매출절차등에관한사항 항목내용 공고의일자및방법 청약기간 배정일 납입일 청약방법 청약취급처 배정방법 청약시작일 청약종료일 본증권의발행과청약에관한공고는청약개시일이전에신한금융투자홈페이지 (http://www.goodi.com) 에게재하게됩니다. 본증권의배정결과및발행총액확정에대한통지는배정일에신한금융투자홈페이지 (http://www.goodi.com) 에게재함으로써개별통지에갈음합니다. 2010 년 08 월 03 일 2010 년 08 월 06 일 접수시간영업개시시간이후 17 시까지 ( 청약종료일 13 시까지 ) 2010 년 08 월 06 일 2010 년 08 월 09 일 청약취급처에청약계좌 ( 미개설고객인경우계좌개설후청약가능 ) 를보유한고객만이청약기간동안청약가능하며현금청약및대체청약이모두가능합니다. 청약취급처에직접내방하여소정의청약서에필요한사항을기입날인하고청약증거금과함께청약취급처에청약하거나, 신한금융투자 HTS(Home Trading System) 및홈페이지 (http ://www.goodi.com) 상에서온라인청약을하실수있습니다. 신한금융투자주식회사본 지점 총청약금액이모집금액의 100% 에미달하는경우청약한금액전부를배정하고, 총청약금액이모집금액을초과하는경우발행총액범위내에서청약금액에비례하여배정 ( 액면가액미만절사 ) 합니다. 배정후잔액이발생하는경우에는청약자의청약금액이큰순서대로해당청약자에게액면가액만큼씩배정하되, 청약금액이동일한경우에는위탁계좌개설일이앞서는순서, 위탁 - 80 -
항목내용 청약자격 청약단위 청약취소 청약증거금 최소발행금액 기타사항 계좌개설일이동일한경우위탁계좌번호가앞서는순서대로잔여수량을액면가액만큼씩배정합니다. 이러한배정후에도남게되는잔여수량에대해서는배정을하지아니함으로써미발행으로처리합니다. 무자격청약인경우에는그전부를청약하지아니한것으로합니다. 청약자는 1 계좌당 1 건에한하여청약할수있으며 " 금융실명거래및비밀보장에관한법률 " 의규정에의한실명확인이된계좌를통하여청약을하거나별도로실명확인을하여야합니다. ( 만약대리인을선임하는경우청약서에는대리인이본인및대리인을표시하고, 대리인이기명날인또는서명하여야합니다 ) 최저청약금은 100 만원으로하고최저청약금의정수배단위로청약이가능하며최고청약한도는 100 억으로제한합니다. 청약기간동안의청약취소는가능하나청약기간이후의청약취소는인정되지아니합니다. 모집또는매출가액의 100% 에해당하는금액. 청약증거금은납입일에본증권의납입금액으로대체하며, 청약증거금에대해서는무이자로하며, 초과청약금에대한반환은납입일에청약계좌로자동반환됩니다. 본증권은총청약금액의합이 10 억원미만인경우발행인은본증권의모집및발행을취소할수있으며, 취소될경우청약금은청약기간경과후첫번째거래소영업일에청약계좌로자동반환됩니다. 최소발행금액미달로인한발행취소에는청약원금지급의무이외에는어떠한추가적인금전의지급의무를부담하지아니합니다. 본증권은최종청약집계후청약미달분이발생되면발행예정총액중미달분에해당되는부분은발행되지않습니다. 나. 증권의발행및교부등에관한사항 (1) 본증권은기명식증권으로발행되며그분할및병합은인정되지않습니다. (2) 본증권은한국예탁결제원 1인의명의로발행되어발행즉시한국예탁결제원에예탁됩니다. 또한본증권의실물은본증권의보유자에게교부되지아니하며, 본증권의보유자는한국예탁결제원에의예탁과예탁자계좌부또는고객계좌부에의권리기재를통하여간접적으로본증권을보유하게됩니다. 5. 인수등에관한사항 - 81 -
가. 인수에관한사항 - 해당사항없음 나. 대리인등에관한사항 (1) 계산대리인본증권에대한계산대리인은없습니다. 본증권의가치산출을담당하는기관 ( 이하 " 계산기관 " 이라함 ) 은발행인입니다. 계산기관명칭 : 발행인 ( 신한금융투자주식회사 ) 계산기관주소 : 서울시영등포구여의도동 23-2 신한금융투자타워 (2) 지급대리인및수탁회사발행인은본증권의상환금액지급과관련하여본증권신고서에기재된조건에따른지급사무를아래와같이위탁하였으며, 별도수탁회사는없습니다. 지급대리인명칭 : ( 주 ) 신한은행여의도중앙기업금융센터지급대리인주소 : 서울시영등포구여의도동 25-12 번지신송빌딩 17층 - 82 -
Ⅱ. 증권의주요권리내용 가. 예상손익구조의예제 (1) 본증권에 1 억원을투자했을경우보유자의상환시예상손익구조및투자수익률 예시표는아래와같습니다 1 자동조기상환의경우 (i=1,2,3) ( 단위 :%, 원 ) 최초자동조기상환사유발생일 기간수익률 상환금액 1차중간평가일 (i=1) 3.50% 103,500,000 2차중간평가일 (i=2) 7.00% 107,000,000 3차중간평가일 (i=3) 10.50% 110,500,000 만기평가일 : 제4차중간평가일 한국전력최초기준가격 : 최초기준일의기초자산종가 한국전력제i차평가가격 : 제i차중간평가일의기초자산종가 (i=1,2,3,4) 한국전력만기평가가격 : 한국전력제4차평가가격 자동조기상환사유 : 제i차중간평가일에 i차평가가격이최초기준가격대비 100% 이상 으로결정된경우 (i=1,2,3). Knock-In 사유 : 발행일 ( 포함 ) 부터만기평가일 ( 포함 ) 까지한번이라도 " 기초자산의종 가가최초기준가격의 75% 미만으로결정 " 된적이있는경우 - 83 -
ELS1681 호자동상환시손익구조 2 만기상환의경우 (i=4) 만기평가가격 최초기준가격 100.00% 이상 ( 만기평가가격 최초기준가격 -1) Knock In 사유미발생 Knock In 사유발생 ( 단위 :%, 원 ) 기간수익률만기지급액기간수익률만기지급액 100,000,000 ( 만기평가가격 최초기준가격 ) ( 만기평가가격 최초기준가격 -1) 100,000,000 ( 만기평가가격 최초기준가격 ) 99.99% 0.01% 100,010,000-0.01% 99,990,000 90.00% 10.00% 110,000,000-10.00% 90,000,000 80.00% 20.00% 120,000,000-20.00% 80,000,000 75.00% 25.00% 125,000,000-25.00% 75,000,000 74.99% - - -25.01% 74,990,000 60.00% - - -40.00% 60,000,000 50.00% - - -50.00% 50,000,000 40.00% - - -60.00% 40,000,000 30.00% - - -70.00% 30,000,000 20.00% - - -80.00% 20,000,000 10.00% - - -90.00% 10,000,000-84 -
만기평가가격 최초기준가격 Knock In 사유미발생 Knock In 사유발생 기간수익률만기지급액기간수익률만기지급액 0.00% - - -100.00% 0 만기평가일 : 제 4 차중간평가일 한국전력최초기준가격 : 최초기준일의기초자산종가 한국전력제 i 차평가가격 : 제 i 차중간평가일의기초자산종가 (i=1,2,3,4) 한국전력만기평가가격 : 한국전력제 4 차평가가격 자동조기상환사유 : 제 i 차중간평가일에 i 차평가가격이최초기준가격대비 100% 이상으로결정된경우 (i=1,2,3). Knock-In 사유 : 발행일 ( 포함 ) 부터만기평가일 ( 포함 ) 까지한번이라도 " 기초자산의종가가최초기준가격의 75% 미만으로결정 " 된적이있는경우 ELS1681 호 - 만기상환시손익구조 (2) 본증권에 1 억원을투자했을경우예상손익구조는다음과같습니다. 최초기준가격 : 한국전력 (30,000 원 ) < 자동조기상환의경우 > - 85 -
1 1 차중간평가일에기초자산의제 1 차평가가격이 30,000 원 ( 최초기준가격의 100 %) 인경우 1 억 350 만원 < 기간수익률 : 3.50%> 확보 < 만기상환의경우 > 2 제1차부터제3차중간평가일까지자동조기상환사유가발생하지아니하고, 만기평가일에만기평가가격이한국전력 36,000원 ( 최초기준가격의 120%) 인경우 액면가액 120.00% 1억 2,000만원상환 < 기간수익율 : 20.00%> 확보 3 제1차부터제3차중간평가일까지자동조기상환사유가발생하지아니하고, 만기평가일까지한국전력종가가한번이라도최초기준가격의 75%(22,500 원 ) 미만으로결정된적이없고, 만기평가일에한국전력만기평가가격이 24,000원 ( 최초기준가격의 80%) 인경우 액면가액 120.00% 1억 2,000만원상환 < 기간수익율 : 20.00%> 확보 4 제1차부터제3차중간평가일에자동조기상환사유가발생하지아니하고, 만기평가일까지한국전력종가가한번이라도최초기준가격의 75%(22,500 원 ) 미만으로결정된적이있고, 만기평가일에한국전력만기평가가격이 24,000 원 ( 최초기준가격의 80%) 인경우 액면가액 80.00% 8,000 만원 < 기간수익률 : -20%> 상환으로원금손실 2,000 만원발생 다. 본증권보유자의최대손실액및최고이익액 1 최대손실액및그조건본증권은 ⅰ) 제3차중간평가일까지자동조기상환사유가발생하지아니하고, ⅱ) 만기평가가격이최초기준가격의 100% 미만으로결정되고, ⅲ) 발행일 ( 포함 ) 부터만기평가일 ( 포함 ) 까지한번이라도 " 기초자산의종가가최초기준가격의 75% 미만으로결정 " 된경우손실이발생하며, 최대손실액은만기평가가격이영 (0) 으로결정된경우에발생하며투자원금의 -100%( 전액의손실 ) 입니다. - 86 -
2 최대이익액및그조건본증권은 ⅰ) 제3차중간평가일까지자동조기상환사유가발생하지아니하고, ⅱ) 만기평가가격이최초기준가격의 100% 이상으로결정된경우에발생하며, 최대이익액의제한은없습니다. (4) 본증권의기초자산의과거자료를이용한손익구조본증권의기초자산의과거자료가격변동치를이용한손익구조및통계자료는아래와같습니다. 단, 이에대한결과치는과거의자료를사용하여추정한단순참고자료이며본증권투자에대한수익성을보장하는것은아님을유의하시길바랍니다. 과거일별로본증권과동일한구조 ( 단, 최초기준일및중간평가일은 1일로가정 ) 를갖는상품이해당날짜에발행되어만기까지투자하였을경우얻는투자수익률통계자료는아래와같습니다. 관찰기간 : (2005.08.24 ~ 2010.07.28), 관찰횟수 : 1,227 회 단위 ( 건,%) 상환구분 기간수익률 관측회수 비율 1차중간평가일 (i=1) 3.50% 621 50.61% 2차중간평가일 (i=2) 7.00% 104 8.48% 3차중간평가일 (i=3) 10.50% 68 5.54% 만기평가일 (i=4) 만기평가가격 >= 최초기준가격만기평가일 (i=4) ( 만기평가가격 < 최초기준가격 ) & Knock-In 미발생만기평가일 (i=4) ( 만기평가가격 < 최초기준가격 ) & Knock-In 발생 수익 36 2.93% 수익 39 3.18% 손실 224 18.26% 진행중 - 135 11.00% 합계 - 1,227 100.00% 만기평가일 : 제 4 차중간평가일 한국전력최초기준가격 : 최초기준일의기초자산종가 한국전력제 i 차평가가격 : 제 i 차중간평가일의기초자산종가 (i=1,2,3,4) 한국전력만기평가가격 : 한국전력제 4 차평가가격 - 87 -
자동조기상환사유 : 제 i 차중간평가일에 i 차평가가격이최초기준가격대비 100% 이상으로결정된경우 (i=1,2,3). Knock-In 사유 : 발행일 ( 포함 ) 부터만기평가일 ( 포함 ) 까지한번이라도 " 기초자산의종가가최초기준가격의 75% 미만으로결정 " 된적이있는경우 ELS1681 호 - 동일한구조에투자시기간수익률 나. 권리의내용 (1) 본증권에부여된권리의내용및절차 본증권은기초자산의가격에연동되어확정된수익을지급하는상품구조이므로본증권보유자는본증권신고서에정해진기준에따른상환금액에대한청구권을행사할수있습니다. 본증권보유자의상환금액에대한청구절차는별도의의사표시나통지없이도자동적으로행사된것으로하며, 해당지급일당일본증권보유자의계좌에현금으로자동입금됩니다. 본증권발행인이해당지급일에지급의무를이행하지못하였을경우에는발행인은해당지급액에대한지급일다음날부터실제지급일까지의경과기간에대하여연체이자율연6%( 상법제54조에따른상사법정이율 ) 를적용하여연체이자를지급합니다. ( 단, 본증권신고서에따라증권의권리내용이변경되어지급일등이연기되었을 - 88 -
경우에는그러하지아니합니다 ) (2) 상환금액의결제방법과절차 1 본증권의상환금액에대한결제방법은현금결제로합니다. 2 발행인은평가일에사전에정의된지급액평가산식에의하여본증권의상환금액을산출하고, 아래의지급대리인과지급대행계약을체결하여본증권의지급사무를의뢰합니다. 또한발행인은본증권의발행과관련하여별도의수탁대리인을두고있지않습니다. 지급대리인명칭 : ( 주 ) 신한은행여의도중앙기업금융센터지급대리인주소 : 서울시영등포구여의도동 25-12 번지신송빌딩 17층 3 본증권의상환금액 ( 만기지급액및자동조기상환지급액포함 ) 은지급일당일본증권보유자의계좌에현금으로자동입금됨으로써지급이완료됩니다. (3) 중도상환청구권에대한사항본증권보유자는중도상환청구권이없습니다. 그러나본증권보유자는본증권신고서에정해진시기와방법에의하여발행인에게장외매매형태로중도환매를요청할수있으며, 발행인이이를수락하는경우 ( 발행인이보유한본증권의위험회피거래포지션의시장청산이가능할경우 ) 본증권을중도환매할수있습니다. 항목내용 중도환매신청일중도환매신청시간중도환매단위중도환매방법 일일환매 (2010년 08월 10일 ~2011 년 07월 26일 ) ( 단, 중도환매신청일이거래소영업일이아닌경우이후도래하는최초거래소영업일로함 ) 영업개시시간이후 16시까지만신청및취소가가능하며, 중도환매신청일 16시이후에는취소가불가능합니다 1,000,000 원 ( 단, 중도환매신청일현재보유잔액전체에대하여중도환매를요청하는경우에는중도환매단위에제약을받지아니함 ) 1 본증권보유자는중도환매신청일에지점에내방하거나유선을통하여환매의사를통지합니다 ( 단, 중도환매신청일이매월 1회인경우에한하여사전예약신청을하실수있습니다.) - 89 -
항목내용 2 중도환매에의한지급액은그지급일에해당계좌로자 동입금처리됩니다 환매가격결정일지급일중도환매에의한지급액산출방법 중도환매신청일경과후 1거래소영업일중도환매신청일경과후 2거래소영업일중도환매에의한지급액은본증권의위험회피거래 ( 헷지거래 ) 에대한청산가치를기준으로산출하며기초자산의가격, 시중금리, 기초자산의가격변동성, 배당률, 관련선물옵션의가격, 만기까지의잔존기간등을고려하여발행인이신의성실의원칙에따라선의로결정합니다. 이경우 ( 원금보장형이라하더라도 ) 원금손실이발생할수있습니다. 1 발행인은본증권에대한위험회피거래 ( 헷지거래 ) 의상황, 기초자산의가격변동및기타가격결정요인등을검토하여유동성에심각한제약에있다고선의로판단한경우중도환매를취소하거나유보할수있으며, 발행인의홈페이지 (http://www.goodi.com) 에그내용을게시하는방법으로써개별통지에갈음합니다. 기타사항 2 본증권을만기이전에중도환매할경우발행조건에따 른원금보장여부와관계없이시장상황에따라원금손실이 발생할수있습니다. 3 본증권에대하여추가적인유동성부여가필요하다고발행인이판단하고, 본증권의위험회피거래 ( 헷지거래 ) 의유동성에제약이없는경우에한하여발행인은본증권의중도환매처리주기를단축하거나본증권의중도환매가능기간의시행을앞당길수있습니다. 이러한변경이있는경우발행인의홈페이지 (http://www.goodi.com) 에그내용을게시하는방법으로써본증권보유자의개별통지에갈음합니다 (4) 상환금액및그결정방법 본증권의액면가액당지급액은아래와같은산식에의하여원미만절사하여해당평 가일경과후 3 영업일에지급함 - 90 -
1 자동조기상환 (i=1,2,3) 제 i 차중간평가일에자동조기상환사유가발생한경우 액면가액 (100%+3.50% i) 2 만기상환 (i=4) ⅰ) 만기평가일에기초자산의만기평가가격이최초기준가격의 100% 이상으로결정된경우 액면가액 ( 만기평가가격 최초기준가격 ) ⅱ) "ⅰ)" 의경우가발생하지아니하고, Knock-In 사유가발생하지않은경우 액면가액 (100%+(1 - ( 만기평가가격 최초기준가격 ) ) ) ⅲ) "ⅰ)" 의경우가발생하지아니하고,Knock-In 사유가발생한경우 액면가액 ( 만기평가가격 최초기준가격 ) 단, 이경우원금손실이발생할수있으며만기평가가격이최초기준가격보다작을수록손실이커집니다. 만기평가가격이최초기준가격대비 100% 하락하여 0으로결정되는경우액면금액전체손실이발생합니다. 만기평가일 : 제4 차중간평가일 한국전력최초기준가격 : 최초기준일의기초자산종가 한국전력제i 차평가가격 : 제i 차중간평가일의기초자산종가 (i=1,2,3,4) 한국전력만기평가가격 : 한국전력제4 차평가가격 자동조기상환사유 : 제i 차중간평가일에 i차평가가격이최초기준가격대비 100% 이상으로결정된경우 (i=1,2,3). Knock-In 사유 : 발행일 ( 포함 ) 부터만기평가일 ( 포함 ) 까지한번이라도 " 기초자산의종가가최초기준가격의 75% 미만으로결정 " 된적이있는경우 최대손실액및그조건본증권은 ⅰ) 제3 차중간평가일까지자동조기상환사유가발생하지아니하고, ⅱ) 만기평가가격이최초기준가격의 100% 미만으로결정되고, ⅲ) 발행일 ( 포함 ) 부터만기평가일 ( 포함 ) 까지한번이라도 " 기초자산의종가가최초기준가격의 75% 미만으로결정 " 된경우손실이발생하며, 최대손실액은만기평가가격이영 (0) 으로결정된경우에발생하며투자원금의 -100%( 전액의손실 ) 입니다. - 91 -
최대이익액및그조건본증권은 ⅰ) 제3 차중간평가일까지자동조기상환사유가발생하지아니하고, ⅱ) 만기평가가격이최초기준가격의 100% 이상으로결정된경우에발생하며, 최대이익액의제한은없습니다. 다. 권리내용의변경및결제불이행에관한사항 (1) 조기상환사유 1 다음의각호의사유가발생한경우발행인은기한의이익을상실하며, 아래의 "(2 ) 조기상환방법 " 에따라보유자에게본증권을상환하여야합니다. 그러한경우발행인은해당사유및상환의무의발생사실, 조기상환일및조기상환금액을명시하여통지하여야하며이때조기상환일은각호의사유발생일 ( 다만, 사유발생일이거래소영업일이아닌경우다음거래소영업일 ) 을의미합니다. - 발행인이파산, 화의또는회사정리절차개시의신청을한경우또는발행인이외의제3자의신청에의하여발행인에게파산이선고되거나화의또는회사정리절차가개시된경우 - 발행인에게정관에정한해산사유가발생하거나해산에관한주주총회의결의가있는경우, 법원의해산명령또는해산판결이있는경우 - 발행인에게어음교환소의거래정지처분이있는경우등과같이발행인의채무불이행사유가발생하여발행인이기한의이익을상실한경우 2 다음의각호의사유가발생한경우발행인은본증권의만기일이전이라도본증권의보유자에대하여해당사유및상환의무발생사실, 조기상환일을명시하여통지하고본증권을상환할수있습니다. 이때조기상환일은발행인이해당사실을통지하는시점이후의특정거래소영업일로써발행인이조기상환일로지정한날을의미합니다. - 본증권의발행이후관련법령의제정 개정, 관련법령의해석의변경등으로인하여본증권과관련된거래가위법하게되거나, 발행인에게본증권과관련한추가적인조세, 기타공과금납부의무가발생하는경우 - 천재지변, 전쟁, 내란, 폭동, 금융시장의거래중지사태및기타이에준하는사유가 - 92 -
발생하여본증권을더이상유지하는것이곤란한경우 - 지수산출기관및승계기관이기초자산의계산및공시를폐지하기로결정하거나, 기초자산의성격이현저하게변경되어아래 "(3) 권리내용의변경 " 에따른본증권의권리내용조정이불가능한경우 ( 단, 기초자산이지수인경우에한함 ) - 거래소또는관련거래소에서본증권의기초자산의일부또는전부에대하여시장붕괴및교란사유, 상장폐지등의사유가발생하여연속적으로 8예정거래일동안거래가정지되거나정지가예정되는경우 - 기초자산발행회사의영업양도, 합병및기타이에준하는사유등으로인해기초자산의성격이현저하게변경되어아래 "(3) 권리내용의변경 " 에따른본증권의권리내용조정이불가능한경우 ( 단, 기초자산이개별주식또는개별주식군인경우에한함 ) - 발행인의휴업또는폐업으로인하여발행인이더이상본증권상의의무를이행하기곤란한경우 (2) 조기상환방법 1 본증권의조기상환사유가발생하여발행인이지급일이전에본증권을상환하여야하는경우발행인은지정된조기상환일로부터 10영업일이내에본증권의보유자에게조기상환금액을지급하게됩니다. 2 본증권에대하여조기상환사유가발생하거나또는조기상환일이지정되면, 발행인은본증권과관련하여조기상환금액지급의무이외에는어떠한추가적인상환의무나금전의지급의무를부담하지아니합니다. 3 본증권의조기상환사유가발생하여발행인이지급일이전에본증권을상환하여야하는경우, 발행인은조기상환일의기초자산의가격, 시장상황, 기타가격결정요인등을고려하여선량한관리자의주의로써일반적인거래관행에따라합리적으로계산하여조기상환금액을결정하게됩니다. 특히, 조기상환에의한지급액은본증권의발행조건에기재된지급수준과차이가발생할수있으며증권의기초자산이상장폐지등의사유에의하여당해증권기초자산가격을산정하기어려운경우에는상환 ( 지급 ) 금액이현저하게하락하거나경우에따라투자금액전액에대한손실이발생할수있으니이에유의하시길바랍니다. (3) 권리내용의변경 - 93 -
1 기초자산가격의산정, 발표또는통신상의오류의경우거래소 ( 기초자산이지수인경우지수산출기관또는그승계기관 ) 의기초자산가격산정, 발표또는통신상의오류기타발행인이외의제3자의귀책사유로인하여해당지급액이산정에오류가발생한경우, 추후정정발표또는발행인이정확한기초자산의가격을확인할수있는경우발행인은보유자에게이와같이확인된기초자산가격을기준으로산출한금액과의차액을정산합니다. 이경우발행인은본증권의보유자에대하여차액에대한정산의무이외에는별도의손해배상책임등을부담하지않습니다. 2 기초자산의지수산출방식또는그구성종목의변경 ( 기초자산이지수인경우에한 함 ) - 본증권의지수산출기관이기초자산의산출발표를중단하고그대신제3의기관 ( 이하 " 승계기관 " 이라함 ) 이이를발표하게되는경우, 새로발표되는지수가종전의기초자산과실질적으로동일하다고발행인이판단하는경우에는그새로운지수가본증권의발행에사용된기초자산을대체하는것으로간주합니다. - 본증권의지수산출기관또는승계기관이기초자산을계산하기위한공식또는방법을변경하거나기타다른방식으로기초자산을변경 ( 구성주식, 자본화, 기타다른사소한사유의변경이있는경우로서지수를유지하기위한공식또는방법에명시되어있는변경은제외 ) 하였으나, 기존의기초자산지수산출방식과본질적으로매우유사하여본증권의발행에사용된기초자산에일부수정을가해권리내용을조정하는것이가능한경우, 본증권의발행인은선량한관리자의주의로써그변경된방법에따라기초자산, 최초기준가격, 행사가격등본증권의권리내용을변경하거나조정할권리가있습니다. - 단, 본증권의지수산출기관또는승계기관이기초자산을계산하기위한공식또는방법이본증권의발행에사용된기초자산과본질적으로현저하게변경되어본증권을더이상유지하는것이곤란하다고발행인은판단하는경우, 본증권의조기상환사유에해당되며 "(2) 조기상환방법 " 에의하여산출된조기상환금액을본증권보유자에게만기전에상환하게됩니다. 3 기초자산의가격이폐지, 단절되는경우 - 94 -
- 본증권의지수산출기관이기초자산의산출을폐지하고당해지수의승계기관이없거나, 그승계기관이지정되었으나승계기관에의해산출되는지수가본증권의발행에사용된기초자산과본질적으로현저하게변경되어본증권을더이상유지하는것이곤란하다고발행인이판단하는경우에는본증권의조기상환사유에해당되며발행인은 "(2) 조기상환방법 " 에의하여산출된조기상환금액을본증권보유자에게만기전에상환하게됩니다 ( 기초자산이지수인경우에한함 ) - 거래소또는관련거래소에서기초자산또는기초자산의일부혹은전부에대하여시장붕괴및교란사유, 상장폐지등의사유가발생하여연속적으로 8예정거래일동안거래가정지되거나예정되는경우로써, 발행인이본증권을더이상유지하는것이곤란하다고판단하는경우에는본증권의조기상환사유에해당되며발행인은 "(2 ) 조기상환방법 " 에의하여산출된조기상환금액을본증권보유자에게만기전에상환하게됩니다. - 본증권의기초자산의가격확정이필요한날이임시공휴일로지정되거나시장붕괴및교란사유가발생한것으로본증권의발행인이판단하는경우, 발행인은해당평가일및지급일등의권리내용을재지정할수있으며아래에의거하여처리합니다. ⅰ) 기초자산의가격확정이필요한날에시장붕괴및교란사유가발생하거나임시공휴일등으로인하여평가가격산정이불가능한경우해당평가일은다음예정거래일로변경하여결정합니다. ⅱ) 위 ⅰ) 에따라변경된평가일을기준으로지급액을산출하며그에따른지급일은변경된평가일경과후 2영업일로결정하되이러한지급의연기에따른연체이자는적용하지아니합니다. ⅲ) 위 ⅰ) 의조정에도불구하고해당평가일지연사유가연속된 8예정거래일이상해소되지않는경우에는, 본증권의조기상환사유에해당되며발행인은 "(2) 조기상환방법 " 에의하여산출된조기상환금액을본증권보유자에게만기전에상환하게됩니다 4 기초자산의발행회사의증자및 개별주식또는개별주식군인경우에한함 ) 기타가격변동사유가발생한경우 ( 기초자산이 본증권의기초자산에대한주식배당, 액면분할, 액면병합, 기초자산발행회사의증 자, 감자, 합병, 분할, 분할합병, 주식교환 ( 이전 ) 등으로인하여기초자산의가치변동 - 95 -
이있는경우, 본증권의발행인은기업이벤트 (Corporate Action) 전후의수정주가의연속성이최대한유지되도록관련규정또는시장관행에따라기초자산, 기초자산의계약주식수, 최초기준가격, 행사가격등본증권의권리내용을변경하거나조정할권리가있습니다. 5 본증권의조건으로정하지아니하였으나본증권의권리내용을변경하는것이불가피하다고본증권의계산기관 ( 신한금융투자 ) 이합리적으로판단하는경우, 발행인은선량한관리자의주의의무를다하여본증권의권리내용을변경할수있으므로유의하시기바랍니다. 6 본증권의보유자는 ' 다. 권리내용의변경및결제불이행에관한사항 ' 에따라발 행인이행한조정및계산에구속됩니다. 다만, 발행인의조정및계산에있어고의 또는고의에준하는중대한과실이있는경우는그러지아니합니다. (4) 변경된권리내용의통지 본증권의조건, 상환및기타권리내용의변동이있는경우발행인은지체없이그내용을한국예탁결제원에통보합니다. 또한, 본증권의보유자에대하여본증권의조건, 상환및기타권리내용의변동등에관한통보를하여야할경우, 발행인의홈페이지 (www.goodi.com) 또는영업점에그내용을게시하는등의방법으로써보유자의개별통지에갈음합니다. (5) 발행인의결제불이행에대한투자자의권리구제절차 본증권의발행인이파산절차, 회사정리절차, 화의절차, 기업개선절차, 기업구조조정촉진법제12조소정의관리절차, 금융산업의구조개선에관한법률제4장소정의청산및파산절차, 외국에서의도산절차가진행되거나유동성위기등으로인하여본증권의지급의무를이행하지못하였을경우, 본증권의법적지위는다른무담보무보증채무와동등한지위를가집니다. 본증권에대하여이러한발행인의결제불이행사유가발생한경우, 발행인은기한의이익을상실하며본증권의보유자는민사소송을통하거나파산법, 회사정리절차에따라그권리를구제받을수있습니다. 그러나발행인이관계법령에의거파산절차, - 96 -
회사정리절차, 화의절차등채무재조정내지채권자의채권행사가제한되는절차에 놓여있는경우본증권보유자의권리구제는관련법령등에따른제한을받게될수 있습니다. (6) 준거법과재판관할 본증권의권리내용에대한다툼이있는경우, 법령의범위내에서본증권에관한증권신고서및투자설명서등본증권의권리내용에관한서류의기재내용에따라본증권의분쟁을해결합니다. 다만, 해당서류에기재되지않은사항에대해서는대한민국법률에따르며관련법률에명시되지않은사항에대해서는상관례에따라해결합니다. 또한본증권으로부터또는이와관련하여발생하는모든소송또는절차에대해서는서울중앙지방법원을관할법원으로합니다. - 97 -
Ⅲ. 투자위험요소 본증권은발행인의신용으로발행되는무보증채무이므로발행인의재무상태또는손 익상황이본증권의지급능력에중대한영향을미칠수있습니다. 가. 가격변동위험 (1) 가격변동위험본증권은기초자산가격의변동에따라그수익률이결정되는구조를갖고있습니다만, 상품의수익구조가매우복잡하게구성되어있으므로대상이되는기초자산에직접투자했을때얻을수있는수익률과본증권에투자하여얻을수있는수익률이전혀다를수있습니다. 따라서투자자는본증권의상환금액의산정방식이나조기상환조건들을충분히이해하고투자하여야합니다. 발행인은본증권의발행에도불구하고증권업을영위하는금융기관으로서기초자산, 기초자산구성종목, 기초자산또는기초자산구성종목과관련된선물, 옵션등의파생상품의매매, 장외파생상품거래등의헷지거래등증권회사의통상적인일체의거래를자유롭게영위할수있으며이로인해기초자산의가격및본증권의가치에중대한영향을미칠수있습니다. 또한발행인의특수관계인등이해관계자들역시정상적인영업의일환으로서기초자산, 기초자산구성종목, 기초자산또는기초자산구성종목과관련된선물, 옵션등의파생상품의매매거래를할수있으며이로인해기초자산의가격및본증권의가치에중대한영향을미칠수있습니다. 발행인및발행인의이해관계자들의이러한거래활동으로본증권의가치에중대한변동을초래한다고하여도본증권의발행인과이해관계자들은그에대한일체의책임을부담하지않습니다. 본증권은기초자산가격이투자자에게불리하게변동되거나, 만기이전에매매를하거나본증권신고서에에기재된사유로인하여만기전에상환 ( 조기상환및발행회사가만기일이전에중도매입하는것이증권의내용이되는경우그러한중도환매 ) 되는경우또는보유기간동안본증권에대하여시가평가를하는경우에투자원금의손실또는평가손실을초래할수있습니다. - 98 -
본증권의상환금액은본증권의발행시결정하는산정기준에따릅니다. 발행인은본증권의상환금액의산정기준만을제시할뿐, 지급금액에대한어떠한예측이나보장을하지는않습니다. 이에따라기초자산가격의단절, 변동또는예측하지못한시장상황이발생하는경우실제로지급되는지급금액이투자자의기대치에미치지못할수있다는것을투자자는유념하여야합니다. (2) 일반적위험증권은기초자산의가격에따라본질가치가변동되는파생상품적성격을가지고있는증권으로원금의손실이초래될수있을뿐아니라주식또는채권등과는달리매우복잡한손익구조를가지고있습니다. 또한본증권은주식또는채권등의증권과는달리발행인의자금조달목적보다는발행인이투자자에대하여금융상품을판매하기위한목적으로설계됨으로써본증권의취득에따른권리의내용은다른증권에비하여매우복잡한특성을가지고있습니다. 본증권에투자하기위해서는사전에본증권의손익구조, 권리내용및제반위험요인등에대한본증권신고서의기재내용을충분히이해하지못하고투자에임하는경우기대한수익을얻을수없거나예상했던것과는전혀다른투자결과가발생하는투자위험이따를수있습니다. 따라서, 본증권을청약또는매매하고자하는투자자들은투자결정을하기전에본증권신고서기재내용특히본투자위험에기재된투자위험요소를주의깊게검토한후최종적인투자판단을하여야만합니다. 본투자위험에관한사항에투자위험과관련하여가능한한상세하게설명을하였으나, 발행인이현재인식하지못하고있거나중요하지않다고판단하여본투자위험에관한사항에기재하지않은내용이라하더라도본증권의거래및가격에중대한영향을미칠수있는요인이존재할수있습니다. 그러므로, 투자자는본증권에투자하는것이투자자의투자목적에부합하는지, 법률상혹은세법상의불이익은없는지등다양한측면의투자위험을고려하여야하며, 본투자위험에관한사항에기재된정보에만의존해서는아니되고, 필요한경우전문가의자문을받아투자자자신의독자적인판단에따라투자결정을하여야합니다. 발행인은본증권에대한투자로인한손실에대하여어떠한책임도부담하지아니하며본증권은예금자보호법에의해보호되지않습니다. 또한, 본증권은정부의승인또는보증을받거나타금융기관으로부터보증된것이아니므로본증권의투자로인 - 99 -
한손익은전부투자자본인에게귀속됩니다. (3) 환금성위험본증권은한국거래소시장에서거래되지않습니다. 따라서본증권을취득하게되는투자자가본증권을만기이전에양도하고자하는경우장외거래를통하여매매하여야하므로유동성은극히제한적일수있으며, 만기이전에본증권을현금화할수없어만기까지보유해야할가능성이높다는사실을유의하시기바랍니다. 본증권의투자자는만기또는자동상환이원칙이이나, 본증권신고서에정해진시기와방법에의하여발행인에게중도환매를요청할수있으며발행인이이를수락하는경우, 본증권을중도환매 ( 발행인이본증권투자자로부터만기전에본증권을장외시장에서거래상대방이되어재매입 ) 할수있습니다. 발행인은중도환매신청시본증권에대한기초자산의가격, 시장상황및기타가격결정요인들을고려하여위험회피거래 ( 헷지거래 ) 의청산가치를기준으로매매가격을결정하고본증권을장외거래를통해중도매입하게됩니다. 위와같이발행인은본증권투자자가장외거래를통해본증권을매매하고자할때에그거래상대방이되어유동성을제공할수있습니다. 하지만, 이때발행인은본증권에대한위험회피거래 ( 헷지거래 ) 의상황이나기초자산의변동등을고려하여매매에응하게되므로매매가격이투자자가매매하고자하는가격과크게차이가날수있으며, 일시적으로본증권의유동성을확보하지못하여거래가이루어지지않을수도있습니다. (4) 기초자산과관련된위험본증권은기초자산의가격변동에연동되어있는파생상품적성격을지니고있습니다. 따라서본증권의만기상환이전에기초자산이존재하지않게되거나, 기초자산의성격이중대하게변경되어본증권의발행당시의기초자산과동일한것으로보기어려워지는경우등에있어서는상환금액등을산출할수없게될수있습니다. 이러한경우발행인은상환금액산정방식과상환금액지급일을포함한본증권의권리내용을합리적으로조정할수있습니다. 또경우에따라서는그러한조정의결과에의해투자원금전체의손실이가능함을유의하셔야합니다. 그러나그러한조정에도불구하고본증권을유지하기어렵다고발행인이판단하는경우에는선량한관리자의주 - 100 -
의의무를다하여합리적인방법으로본증권을만기이전에조기상환할수있습니다. 기초자산에이러한조정이나조기상환사유가발생할경우본증권의가격은현저하게하락할수있습니다. 위와같은본증권의권리내용의조정이나조기상환등에대해서는 'Ⅱ. 증권의주요권리내용 ' 중 ' 다. 권리내용의변경및결제불이행에관한사항 ' 에상세하게기재되어있으므로이에유의하시기바랍니다. 나. 발행회사위험 (1) 발행인의재무및손익상황과관련한위험본증권의발행인의재무상태의악화, 유동성위기등으로인하여본증권이지급불능의상황에처하였을경우본증권의투자자는투자원금및투자수익모두에대하여지급받지못하게될위험이있습니다. 또한본증권의발행인인신한금융투자가본증권과관련한지급의무를이행하지못하였을경우에신한금융투자의모회사인신한금융지주회사는이에대한어떠한의무나책임이없음을유의하시기바랍니다. 본증권은발행인의신용으로발행되는일종의무보증사채로써발행인의재무및손 익상황에따라채무불이행위험이존재할수있습니다. 또한발행인의최근요약재무 정보는아래와같으므로투자의사결정시참조하시기바랍니다. 구분제 11 기연간제 10 기연간제 9 기연간제 8 기연간제 7 기연간 ( 단위 : 백만원 ) 현금과예금 35,694 402,923 194,795 4,650 14,190 예치금 1,798,980 903,646 825,306 734,946 760,935 유가증권 4,930,626 5,002,212 4,005,854 3,326,486 2,028,892 파생상품 75,375 114,323 32,679 122,359 105,349 대출채권 894,773 748,880 1,079,749 907,886 374,702 유형자산 170,156 174,864 172,042 174,241 178,375 기타자산 478,685 383,889 191,192 183,184 196,794 자산총계 8,384,288 7,730,738 6,501,617 5,453,752 3,659,237 예수부채 983,975 1,106,922 925,945 856,328 778,650 차입부채 5,165,410 4,664,673 3,747,794 3,202,813 1,921,645 기타부채 415,119 230,462 188,200 225,230 178,436 부채총계 6,564,504 6,002,057 4,861,939 4,284,371 2,878,731 [ 자본금 ] 1,296,998 1,296,998 1,296,998 1,096,998 796,998 [ 자본잉여금 ] 15 15 15 15 15 [ 자본조정 ] 0 - Δ969 Δ29,414 Δ129,415 [ 기타포괄손익누계액 ] 74,151 50,795 68,854 8,870 11,427-101 -
구분 제11 기연간 제10 기연간 제9 기연간 제8 기연간 제7 기연간 [ 이익잉여금 ] 422,809 380,874 274,780 92,912 101,481 자본총계 1,819,784 1,728,681 1,639,678 1,169,381 780,506 영업수익 1,624,880 1,876,877 1,952,211 1,426,439 940,759 영업이익 110,772 117,746 276,632 126,010 134,280 계속사업이익 91,594 107,062 212,282 92,888 101,481 당기순이익 91,594 107,062 212,282 92,888 101,481 [Δ 는부 (-) 의수치임 ] 본증권의발행인이속한산업은그특성상증시상황에매우의존적인수익구조이며수익창출규모의변동성이다소높은편입니다. 또한, 동업계의경쟁심화로제반사업부문의수익성이저하되고현재국내외경기에대한불확실성등은발행인이직면하고있는재무, 손익관련부정적인면이라고할수있습니다. 따라서재무, 손익상황과관련된위험을판단함에있어서이점을유의하시기바랍니다. (2) 결제불이행위험본증권은발행인의신용으로발행되는무보증채무에해당되므로발행인신한금융투자의파산, 지급불능, 지불유예등발행인의재무상태및신용상태가악화되는경우투자자는본증권의투자원금및투자수익모두에대하여지급받지못하게될위험이있습니다. 이러한경우의본증권의법적지위는다른무담보, 무보증채무와동등합니다. 다. 기타위험 본증권의투자자는본증권을매입하고보유함에있어요구되는자격과권리능력이있어야하며, 필요한경우모든사전승인절차를거친후투자하여야합니다. 또한본증권의투자자는투자에앞서본증권을매입하거나보유하는것이현행법령, 법원의판결이나결정및명령, 투자자의정관, 투자자가당사자로되어있는계약등이제한하는바에위배되지않는지여부를확인하여야합니다. 본증권은자본시장과금융투자업에관한법률제4조에의해발행하는파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 으로서이를취득한투자자자가소득세법상납세의무자인경우본증권에서발생하는모든소득 ( 만기상환, 자동상환, 조기상환및중도환매에따라발생하는소득을모두포함 ) 은배당소득으로간주되어원천징수대상소득이됩니다. 따라서, 관련법령에서예외적으로조세가감면되지않는한, 발행인은상환금액이본증 - 102 -
권의최초발행가액보다큰경우그차액을배당소득으로보아소득세법에따른과세 액을원천징수하게됩니다. 한편, 투자자가법인세법상납세의무자인경우본증권에서발생하는모든소득 ( 만기상환, 자동상환, 조기상환및중도환매에따라발생하는소득을모두포함 ) 에대해서는법인세법등관련법령이정한바에따라과세가이루어지게되며, 법인세법등관련법령상원천징수대상소득이아닌한발행회사는원천징수를하지않습니다. - 103 -
Ⅳ. 기초자산에관한사항 가. 기초자산의개요 기초자산의발행회사명칭 : 한국전력공사주식회사 기초자산 : 한국전력공사보통주 거래시장 : 한국거래소 (Korea Exchange) 한국거래소홈페이지 : http://www.krx.co.kr 나. 기초자산의가격변동추이 ELS1681 호기초자산가격추이 - 한국전력 다. 기초자산가격및기초자산에대한정보의취득방법등 기초자산의가격정보 한국거래소및한국거래소홈페이지 (http://www.krx.co.kr), 각종신문및신한금융 - 104 -
투자홈페이지 (http://www.goodi.com) 등에서기초자산의가격에관한정보를취득 하실수있습니다. 기초자산의발행인의정보본증권기초자산발행회사인한국전력공사주식회사홈페이지 (www.kepco.co.kr) 상장기업분석책자및한국거래소자료실등에서주식의발행인에관한정보를취득하실수있습니다 본증권의발행과관련하여발행인은투자자에게투자기간중기초자산가격변동 에대하여어떠한전망이나특정수준을보장하지않습니다. - 105 -
Ⅴ. 인수인의의견 본증권은발행인의직접모집으로발행되므로인수인이없습니다. 따라서본증권에 대한분석및가격결정등은발행인의의사에의하여이루어졌습니다 - 106 -
Ⅵ. 자금의사용목적 1. 자금조달의개요및제비용 (1) 자금조달의개요 ( 단위 : 원 ) 항 목 금 액 모집또는매출총액 ( 예정 )(1) 10,000,000,000 발행제비용 (2) 500,000 순수입금 [ (1)-(2) ] 9,999,500,000 상기내역은발행예정가액기준으로산출되었으며, 청약금액이모집금액의 100% 에미달할경우에는청약금액만을발행하게되므로실제로는변경될수있습니다. (2) 발행제비용의내역 항 목 금 액 발행제비용 ( 예정 ) 500,000 합계 ( 예정 ) 500,000 상기발행제비용은공모예정가를기준으로산정되었으므로발행금액에따라변경 될수있습니다. 2. 조달된자금의운용계획 본증권의공모발행으로조달된자금의일부또는전체를향후발행조건에의한상환금의안정적인지급을위하여본증권과유사한내용의장외파생상품계약혹은기초자산또는그와관련된파생상품등의운용과같이위험회피거래에사용할계획이며, 이는상품의고유특성에맞지아니하는불합리한투자위험에노출되지않도록발행인의내부통제절차및시스템에의하여지속적으로통제. 관리될것입니다. - 107 -
Ⅶ. 그밖에투자자보호를위해필요한사항 1. 발행인의파생결합증권현황 가. 파생결합증권 ( 주가연계증권 ) 발행현황 ( 현재권리행사이전인종목 ) (2010 년 07 월 28 일현재 ) ( 단위 : 백만원 ) 종목 발행일자 발행총액 발행방법 만기일자 비고 신한투자제0751 호파생결합증권 (ELS) 20070814 7,417 공모 20100818 기타 신한투자제1070 호파생결합증권 (ELS) 20090608 1,370 공모 20101208 기타 신한투자제1101 호파생결합증권 (ELS) 20090720 357 공모 20110720 기타 신한투자제1110 호파생결합증권 (ELS) 20090803 1,864 공모 20110803 기타 신한투자제1113 호파생결합증권 (ELS) 20090810 296 공모 20100811 기타 신한투자제1114 호파생결합증권 (ELS) 20090810 1,309 공모 20110810 기타 신한투자제1121 호파생결합증권 (ELS) 20090817 1,105 공모 20110818 기타 신한투자제1140 호파생결합증권 (ELS) 20090914 10,000 공모 20100804 기타 신한투자제1152 호파생결합증권 (ELS) 20090930 1,048 공모 20110928 기타 신한투자제1171 호파생결합증권 (ELS) 20091005 916 공모 20111010 기타 신한투자제1172 호파생결합증권 (ELS) 20091012 2,775 공모 20111011 기타 신한투자제1186 호파생결합증권 (ELS) 20091102 2,533 공모 20101103 기타 신한투자제1221 호파생결합증권 (ELS) 20091109 3,926 공모 20101110 기타 신한투자제1223 호파생결합증권 (ELS) 20091116 2,484 공모 20101117 기타 신한투자제1228 호파생결합증권 (ELS) 20091123 1,355 공모 20111123 기타 신한투자제1230 호파생결합증권 (ELS) 20091125 2,118 공모 20121123 기타 신한투자제1233 호파생결합증권 (ELS) 20091202 3,108 공모 20121130 기타 신한투자제1235 호파생결합증권 (ELS) 20091207 1,631 공모 20101208 기타 신한투자제1255 호파생결합증권 (ELS) 20091221 2,882 공모 20101222 기타 신한투자제1281 호파생결합증권 (ELS) 20091228 1,729 공모 20101229 기타 신한투자제1300 호파생결합증권 (ELS) 20100125 2,666 공모 20110126 기타 신한투자제1304 호파생결합증권 (ELS) 20100121 1,583 공모 20130121 기타 신한투자제1310 호파생결합증권 (ELS) 20100201 2,456 공모 20110207 기타 신한투자제1311 호파생결합증권 (ELS) 20100201 3,851 공모 20110207 기타 신한투자제1312 호파생결합증권 (ELS) 20100201 2,338 공모 20120201 기타 신한투자제1331 호파생결합증권 (ELS) 20100210 1,131 공모 20130214 기타 신한투자제1341 호파생결합증권 (ELS) 20100218 571 공모 20130220 기타 신한투자제1350 호파생결합증권 (ELS) 20100217 1,268 공모 20130219 기타 신한투자제1351 호파생결합증권 (ELS) 20100222 1,905 공모 20110221 기타 신한투자제1360 호파생결합증권 (ELS) 20100302 645 공모 20110303 기타 신한투자제1361 호파생결합증권 (ELS) 20100302 456 공모 20130304 기타 신한투자제1362 호파생결합증권 (ELS) 20100302 2,033 공모 20130304 기타 신한투자제1363 호파생결합증권 (ELS) 20100304 1,040 공모 20130304 기타 - 108 -
종목 발행일자 발행총액 발행방법 만기일자 비고 신한투자제1364 호파생결합증권 (ELS) 20100303 2,594 공모 20130228 기타 신한투자제1366 호파생결합증권 (ELS) 20100304 2,800 공모 20120305 기타 신한투자제1370 호파생결합증권 (ELS) 20100310 3,400 공모 20130313 기타 신한투자제1371 호파생결합증권 (ELS) 20100310 714 공모 20130313 기타 신한투자제1372 호파생결합증권 (ELS) 20100308 1,424 공모 20110309 기타 신한투자제1380 호파생결합증권 (ELS) 20100317 6,458 공모 20130314 기타 신한투자제1381 호파생결합증권 (ELS) 20100317 2,635 공모 20120321 기타 신한투자제1382 호파생결합증권 (ELS) 20100315 2,287 공모 20130314 기타 신한투자제1390 호파생결합증권 (ELS) 20100322 891 공모 20130322 기타 신한투자제1391 호파생결합증권 (ELS) 20100324 1,168 공모 20130326 기타 신한투자제1392 호파생결합증권 (ELS) 20100324 470 공모 20130326 기타 신한투자제1394 호파생결합증권 (ELS) 20100319 1,965 공모 20130319 기타 신한투자제1400 호파생결합증권 (ELS) 20100329 1,196 공모 20130329 기타 신한투자제1401 호파생결합증권 (ELS) 20100331 2,039 공모 20130402 기타 신한투자제1402 호파생결합증권 (ELS) 20100331 1,168 공모 20130402 기타 신한투자제1420 호파생결합증권 (ELS) 20100407 3,604 공모 20120409 기타 신한투자제1421 호파생결합증권 (ELS) 20100407 436 공모 20120409 기타 신한투자제1422 호파생결합증권 (ELS) 20100407 2,306 공모 20120409 기타 신한투자제1424 호파생결합증권 (ELS) 20100331 3,422 공모 20130329 기타 신한투자제1425 호파생결합증권 (ELS) 20100409 5,569 공모 20130409 기타 신한투자제1426 호파생결합증권 (ELS) 20100419 3,824 공모 20110415 기타 신한투자제1427 호파생결합증권 (ELS) 20100421 1,410 공모 20130424 기타 신한투자제1428 호파생결합증권 (ELS) 20100419 2,978 공모 20130419 기타 신한투자제1429 호파생결합증권 (ELS) 20100421 812 공모 20120425 기타 신한투자제1430 호파생결합증권 (ELS) 20100426 1,725 공모 20110427 기타 신한투자제1431 호파생결합증권 (ELS) 20100428 1,447 공모 20130502 기타 신한투자제1432 호파생결합증권 (ELS) 20100426 727 공모 20130502 기타 신한투자제1450 호파생결합증권 (ELS) 20100503 944 공모 20130506 기타 신한투자제1451 호파생결합증권 (ELS) 20100503 2,419 공모 20120504 기타 신한투자제1452 호파생결합증권 (ELS) 20100506 1,319 공모 20130508 기타 신한투자제1453 호파생결합증권 (ELS) 20100427 1,000 공모 20130502 기타 신한투자제1460 호파생결합증권 (ELS) 20100510 2,875 공모 20110509 기타 신한투자제1462 호파생결합증권 (ELS) 20100510 502 공모 20110512 기타 신한투자제1463 호파생결합증권 (ELS) 20100512 129 공모 20130515 기타 신한투자제1464 호파생결합증권 (ELS) 20100512 2,108 공모 20130515 기타 신한투자제1465 호파생결합증권 (ELS) 20100511 4,047 공모 20130510 기타 신한투자제1480 호파생결합증권 (ELS) 20100517 2,614 공모 20110516 기타 신한투자제1481 호파생결합증권 (ELS) 20100517 1,032 공모 20130520 기타 신한투자제1482 호파생결합증권 (ELS) 20100517 752 공모 20120517 기타 신한투자제1483 호파생결합증권 (ELS) 20100519 1,143 공모 20130522 기타 신한투자제1484 호파생결합증권 (ELS) 20100514 1,926 공모 20130514 기타 - 109 -
종목 발행일자 발행총액 발행방법 만기일자 비고 신한투자제1491 호파생결합증권 (ELS) 20100524 1,425 공모 20130523 기타 신한투자제1492 호파생결합증권 (ELS) 20100526 1,979 공모 20130527 기타 신한투자제1493 호파생결합증권 (ELS) 20100525 2,809 공모 20130527 기타 신한투자제1500 호파생결합증권 (ELS) 20100524 33 공모 20110525 기타 신한투자제1501 호파생결합증권 (ELS) 20100524 1,802 공모 20110525 기타 신한투자제1502 호파생결합증권 (ELS) 20100524 2,310 공모 20110525 기타 신한투자제1503 호파생결합증권 (ELS) 20100524 80 공모 20130523 기타 신한투자제1504 호파생결합증권 (ELS) 20100528 1,562 공모 20130528 기타 신한투자제1510 호파생결합증권 (ELS) 20100531 2,447 공모 20120523 기타 신한투자제1512 호파생결합증권 (ELS) 20100603 839 공모 20120525 기타 신한투자제1520 호파생결합증권 (ELS) 20100607 4,642 공모 20111202 기타 신한투자제1521 호파생결합증권 (ELS) 20100607 2,716 공모 20110603 기타 신한투자제1522 호파생결합증권 (ELS) 20100607 3,716 공모 20130604 기타 신한투자제1523 호파생결합증권 (ELS) 20100609 3,036 공모 20130604 기타 신한투자제1530 호파생결합증권 (ELS) 20100614 2,936 공모 20111209 기타 신한투자제1531 호파생결합증권 (ELS) 20100614 1,421 공모 20110610 기타 신한투자제1532 호파생결합증권 (ELS) 20100616 3,721 공모 20120611 기타 신한투자제1540 호파생결합증권 (ELS) 20100611 3,545 공모 20120608 기타 신한투자제1541 호파생결합증권 (ELS) 20100611 1,806 공모 20130610 기타 신한투자제1550 호파생결합증권 (ELS) 20100621 2,244 공모 20111216 기타 신한투자제1551 호파생결합증권 (ELS) 20100621 2,189 공모 20130619 기타 신한투자제1552 호파생결합증권 (ELS) 20100621 2,983 공모 20130619 기타 신한투자제1553 호파생결합증권 (ELS) 20100623 3,748 공모 20130618 기타 신한투자제1554 호파생결합증권 (ELS) 20100623 1,257 공모 20130618 기타 신한투자제1560 호파생결합증권 (ELS) 20100628 1,121 공모 20111223 기타 신한투자제1561 호파생결합증권 (ELS) 20100628 802 공모 20110624 기타 신한투자제1562 호파생결합증권 (ELS) 20100628 1,072 공모 20130624 기타 신한투자제1563 호파생결합증권 (ELS) 20100630 1,965 공모 20120625 기타 신한투자제1564 호파생결합증권 (ELS) 20100628 793 공모 20130621 기타 신한투자제1580 호파생결합증권 (ELS) 20100630 2,766 공모 20130628 기타 신한투자제1581 호파생결합증권 (ELS) 20100702 6,252 공모 20130702 기타 신한투자제1590 호파생결합증권 (ELS) 20100705 1,385 공모 20120105 기타 신한투자제1591 호파생결합증권 (ELS) 20100707 2,227 공모 20120702 기타 신한투자제1592 호파생결합증권 (ELS) 20100707 3,095 공모 20120702 기타 신한투자제1593 호파생결합증권 (ELS) 20100709 3,032 공모 20130709 기타 신한투자제1600 호파생결합증권 (ELS) 20100712 1,191 공모 20120109 기타 신한투자제1601 호파생결합증권 (ELS) 20100712 3,175 공모 20130709 기타 신한투자제1603 호파생결합증권 (ELS) 20100714 2,900 공모 20130709 기타 신한투자제1604 호파생결합증권 (ELS) 20100714 476 공모 20130709 기타 신한투자제1619 호파생결합증권 (ELS) 20100719 1,646 공모 20120116 기타 신한투자제1620 호파생결합증권 (ELS) 20100719 1,129 공모 20130716 기타 - 110 -
종목 발행일자 발행총액 발행방법 만기일자 비고 신한투자제1621 호파생결합증권 (ELS) 20100721 500 공모 20120716 기타 신한투자제1622 호파생결합증권 (ELS) 20100721 2,705 공모 20130716 기타 신한투자제1623 호파생결합증권 (ELS) 20100721 416 공모 20130716 기타 신한투자제1624 호파생결합증권 (ELS) 20100714 4,017 공모 20130712 기타 신한투자제1630 호파생결합증권 (ELS) 20100726 803 공모 20120120 기타 신한투자제1631 호파생결합증권 (ELS) 20100726 1,055 공모 20130723 기타 신한투자제1632 호파생결합증권 (ELS) 20100726 3,724 공모 20110722 기타 신한투자제1633 호파생결합증권 (ELS) 20100726 746 공모 20130723 기타 신한투자제1637 호파생결합증권 (ELS) 20100723 5,437 공모 20130723 기타 신한투자제7045 호파생결합증권 (ELS) 20090728 625 사모 20110726 기타 신한투자제7046 호파생결합증권 (ELS) 20090805 1,974 사모 20120801 기타 신한투자제7070 호파생결합증권 (ELS) 20091013 592 사모 20111010 기타 신한투자제7071 호파생결합증권 (ELS) 20091013 592 사모 20111010 기타 신한투자제7072 호파생결합증권 (ELS) 20091013 592 사모 20111010 기타 신한투자제7076 호파생결합증권 (ELS) 20091022 1,322 사모 20111013 기타 신한투자제7077 호파생결합증권 (ELS) 20091022 1,322 사모 20111013 기타 신한투자제7078 호파생결합증권 (ELS) 20091022 1,322 사모 20111013 기타 신한투자제0737 호파생결합증권 (ELS) 20070801 2,127 사모 20100730 기타 신한투자제0738 호파생결합증권 (ELS) 20070801 3,056 사모 20100803 기타 신한투자제0739 호파생결합증권 (ELS) 20070801 2,989 사모 20100730 기타 신한투자제0745 호파생결합증권 (ELS) 20070803 886 사모 20100730 기타 신한투자제0758 호파생결합증권 (ELS) 20070829 5,000 사모 20100831 기타 신한투자제0759 호파생결합증권 (ELS) 20070905 19,652 사모 20100830 기타 신한투자제0763 호파생결합증권 (ELS) 20070910 1,000 사모 20100909 기타 신한투자제0767 호파생결합증권 (ELS) 20071004 2,573 사모 20100924 기타 신한투자제0769 호파생결합증권 (ELS) 20071008 1,000 사모 20101007 기타 신한투자제0778 호파생결합증권 (ELS) 20071015 10,000 사모 20101014 기타 신한투자제0786 호파생결합증권 (ELS) 20071016 5,000 사모 20101019 기타 신한투자제0787 호파생결합증권 (ELS) 20071018 410 사모 20101014 기타 신한투자제0793 호파생결합증권 (ELS) 20071105 972 사모 20101029 기타 신한투자제0794 호파생결합증권 (ELS) 20071105 500 사모 20101104 기타 신한투자제0795 호파생결합증권 (ELS) 20071108 1,000 사모 20101110 기타 신한투자제0796 호파생결합증권 (ELS) 20071105 10,000 사모 20101104 기타 신한투자제0797 호파생결합증권 (ELS) 20071109 10,000 사모 20101110 기타 신한투자제0798 호파생결합증권 (ELS) 20071109 1,000 사모 20101110 기타 신한투자제0799 호파생결합증권 (ELS) 20071112 2,041 사모 20101111 기타 신한투자제0800 호파생결합증권 (ELS) 20071114 10,000 사모 20101116 기타 신한투자제0802 호파생결합증권 (ELS) 20071115 2,443 사모 20101116 기타 신한투자제0803 호파생결합증권 (ELS) 20071115 1,606 사모 20101116 기타 신한투자제0804 호파생결합증권 (ELS) 20071119 5,000 사모 20101118 기타 신한투자제0809 호파생결합증권 (ELS) 20071214 10,000 사모 20101215 기타 - 111 -
종목 발행일자 발행총액 발행방법 만기일자 비고 신한투자제0813 호파생결합증권 (ELS) 20071218 770 사모 20101210 기타 신한투자제0830 호파생결합증권 (ELS) 20080218 2,874 사모 20110211 기타 신한투자제0838 호파생결합증권 (ELS) 20080310 1,644 사모 20110304 기타 신한투자제0840 호파생결합증권 (ELS) 20080307 14,550 사모 20110308 기타 신한투자제0867 호파생결합증권 (ELS) 20080403 387 사모 20110330 기타 신한투자제0927 호파생결합증권 (ELS) 20080807 4,623 사모 20110805 기타 신한투자제0929 호파생결합증권 (ELS) 20080818 3,594 사모 20110812 기타 신한투자제0933 호파생결합증권 (ELS) 20080901 7,903 사모 20110826 기타 신한투자제0944 호파생결합증권 (ELS) 20080916 6,012 사모 20110909 기타 신한투자제0949 호파생결합증권 (ELS) 20080923 326 사모 20110921 기타 신한투자제1126 호파생결합증권 (ELS) 20090824 2,583 사모 20120816 기타 신한투자제1138 호파생결합증권 (ELS) 20090907 642 사모 20110902 기타 신한투자제1154 호파생결합증권 (ELS) 20090918 1,538 사모 20110916 기타 신한투자제1155 호파생결합증권 (ELS) 20090918 983 사모 20110916 기타 신한투자제1165 호파생결합증권 (ELS) 20090930 3,945 사모 20120928 기타 신한투자제1178 호파생결합증권 (ELS) 20091009 607 사모 20121004 기타 신한투자제1192 호파생결합증권 (ELS) 20091009 2,769 사모 20111010 기타 신한투자제1193 호파생결합증권 (ELS) 20091012 604 사모 20111010 기타 신한투자제1196 호파생결합증권 (ELS) 20091021 1,325 사모 20111013 기타 신한투자제1205 호파생결합증권 (ELS) 20091029 1,000 사모 20111027 기타 신한투자제1217 호파생결합증권 (ELS) 20091112 1,000 사모 20101115 기타 신한투자제1236 호파생결합증권 (ELS) 20091118 3,755 사모 20111116 기타 신한투자제1247 호파생결합증권 (ELS) 20091202 1,482 사모 20121126 기타 신한투자제1249 호파생결합증권 (ELS) 20091207 749 사모 20121204 기타 신한투자제1260 호파생결합증권 (ELS) 20091207 249 사모 20101207 기타 신한투자제1266 호파생결합증권 (ELS) 20091217 500 사모 20121218 기타 신한투자제1270 호파생결합증권 (ELS) 20091221 507 사모 20101221 기타 신한투자제1273 호파생결합증권 (ELS) 20091222 960 사모 20121217 기타 신한투자제1274 호파생결합증권 (ELS) 20091221 1,921 사모 20110620 기타 신한투자제1279 호파생결합증권 (ELS) 20091224 186 사모 20101222 기타 신한투자제1284 호파생결합증권 (ELS) 20100105 355 사모 20110704 기타 신한투자제1287 호파생결합증권 (ELS) 20100105 985 사모 20130104 기타 신한투자제1288 호파생결합증권 (ELS) 20100107 512 사모 20130104 기타 신한투자제1290 호파생결합증권 (ELS) 20100107 1,993 사모 20120106 기타 신한투자제1291 호파생결합증권 (ELS) 20100108 1,428 사모 20130107 기타 신한투자제1292 호파생결합증권 (ELS) 20100113 2,452 사모 20130108 기타 신한투자제1293 호파생결합증권 (ELS) 20100113 2,418 사모 20130108 기타 신한투자제1294 호파생결합증권 (ELS) 20100113 2,418 사모 20130108 기타 신한투자제1295 호파생결합증권 (ELS) 20100111 2,000 사모 20110111 기타 신한투자제1296 호파생결합증권 (ELS) 20100111 2,000 사모 20110111 기타 신한투자제1297 호파생결합증권 (ELS) 20100113 6,897 사모 20120111 기타 - 112 -
종목 발행일자 발행총액 발행방법 만기일자 비고 신한투자제1298 호파생결합증권 (ELS) 20100118 1,196 사모 20120117 기타 신한투자제1299 호파생결합증권 (ELS) 20100115 5,497 사모 20130111 기타 신한투자제1306 호파생결합증권 (ELS) 20100118 1,694 사모 20110715 기타 신한투자제1308 호파생결합증권 (ELS) 20100119 1,000 사모 20120120 기타 신한투자제1320 호파생결합증권 (ELS) 20100125 515 사모 20130121 기타 신한투자제1325 호파생결합증권 (ELS) 20100128 1,000 사모 20110128 기타 신한투자제1326 호파생결합증권 (ELS) 20100128 1,000 사모 20110128 기타 신한투자제1327 호파생결합증권 (ELS) 20100203 3,965 사모 20130128 기타 신한투자제1328 호파생결합증권 (ELS) 20100203 3,834 사모 20130128 기타 신한투자제1329 호파생결합증권 (ELS) 20100129 642 사모 20110201 기타 신한투자제1333 호파생결합증권 (ELS) 20100203 256 사모 20130129 기타 신한투자제1336 호파생결합증권 (ELS) 20100205 2,000 사모 20110209 기타 신한투자제1337 호파생결합증권 (ELS) 20100208 857 사모 20110805 기타 신한투자제1338 호파생결합증권 (ELS) 20100210 788 사모 20130205 기타 신한투자제1339 호파생결합증권 (ELS) 20100210 778 사모 20130205 기타 신한투자제1344 호파생결합증권 (ELS) 20100210 1,000 사모 20130212 기타 신한투자제1346 호파생결합증권 (ELS) 20100216 640 사모 20110812 기타 신한투자제1348 호파생결합증권 (ELS) 20100218 198 사모 20130219 기타 신한투자제1354 호파생결합증권 (ELS) 20100222 1,364 사모 20130219 기타 신한투자제1355 호파생결합증권 (ELS) 20100224 729 사모 20130219 기타 신한투자제1356 호파생결합증권 (ELS) 20100224 345 사모 20130219 기타 신한투자제1357 호파생결합증권 (ELS) 20100224 433 사모 20130219 기타 신한투자제1358 호파생결합증권 (ELS) 20100224 1,500 사모 20120224 기타 신한투자제1359 호파생결합증권 (ELS) 20100224 1,500 사모 20120224 기타 신한투자제1368 호파생결합증권 (ELS) 20100226 500 사모 20130227 기타 신한투자제1369 호파생결합증권 (ELS) 20100302 314 사모 20130228 기타 신한투자제1373 호파생결합증권 (ELS) 20100309 248 사모 20130304 기타 신한투자제1375 호파생결합증권 (ELS) 20100308 1,000 사모 20130307 기타 신한투자제1377 호파생결합증권 (ELS) 20100310 2,442 사모 20130306 기타 신한투자제1378 호파생결합증권 (ELS) 20100312 3,801 사모 20130308 기타 신한투자제1379 호파생결합증권 (ELS) 20100310 500 사모 20130312 기타 신한투자제1383 호파생결합증권 (ELS) 20100312 1,615 사모 20130311 기타 신한투자제1384 호파생결합증권 (ELS) 20100312 443 사모 20130311 기타 신한투자제1387 호파생결합증권 (ELS) 20100315 300 사모 20130313 기타 신한투자제1388 호파생결합증권 (ELS) 20100315 535 사모 20130311 기타 신한투자제1389 호파생결합증권 (ELS) 20100315 838 사모 20130311 기타 신한투자제1393 호파생결합증권 (ELS) 20100315 369 사모 20130313 기타 신한투자제1395 호파생결합증권 (ELS) 20100318 3,692 사모 20130314 기타 신한투자제1396 호파생결합증권 (ELS) 20100319 1,000 사모 20130315 기타 신한투자제1397 호파생결합증권 (ELS) 20100324 975 사모 20130320 기타 신한투자제1398 호파생결합증권 (ELS) 20100322 319 사모 20130321 기타 - 113 -
종목 발행일자 발행총액 발행방법 만기일자 비고 신한투자제1399 호파생결합증권 (ELS) 20100322 1,179 사모 20130319 기타 신한투자제1403 호파생결합증권 (ELS) 20100322 1,129 사모 20130319 기타 신한투자제1404 호파생결합증권 (ELS) 20100322 1,129 사모 20130319 기타 신한투자제1405 호파생결합증권 (ELS) 20100322 1,129 사모 20130319 기타 신한투자제1406 호파생결합증권 (ELS) 20100323 787 사모 20130321 기타 신한투자제1407 호파생결합증권 (ELS) 20100323 466 사모 20130321 기타 신한투자제1408 호파생결합증권 (ELS) 20100325 2,182 사모 20130321 기타 신한투자제1409 호파생결합증권 (ELS) 20100325 2,175 사모 20130321 기타 신한투자제1410 호파생결합증권 (ELS) 20100325 2,175 사모 20130321 기타 신한투자제1411 호파생결합증권 (ELS) 20100325 2,175 사모 20130321 기타 신한투자제1412 호파생결합증권 (ELS) 20100326 2,124 사모 20120323 기타 신한투자제1413 호파생결합증권 (ELS) 20100329 497 사모 20130326 기타 신한투자제1414 호파생결합증권 (ELS) 20100329 1,478 사모 20110926 기타 신한투자제1415 호파생결합증권 (ELS) 20100331 10,470 사모 20120329 기타 신한투자제1416 호파생결합증권 (ELS) 20100407 1,416 사모 20120406 기타 신한투자제1417 호파생결합증권 (ELS) 20100414 488 사모 20130412 기타 신한투자제1418 호파생결합증권 (ELS) 20100415 1,000 사모 20120413 기타 신한투자제1419 호파생결합증권 (ELS) 20100415 1,000 사모 20130412 기타 신한투자제1423 호파생결합증권 (ELS) 20100419 271 사모 20130415 기타 신한투자제1433 호파생결합증권 (ELS) 20100419 265 사모 20130415 기타 신한투자제1434 호파생결합증권 (ELS) 20100419 265 사모 20130415 기타 신한투자제1435 호파생결합증권 (ELS) 20100419 265 사모 20130415 기타 신한투자제1436 호파생결합증권 (ELS) 20100415 450 사모 20130412 기타 신한투자제1437 호파생결합증권 (ELS) 20100416 500 사모 20130412 기타 신한투자제1438 호파생결합증권 (ELS) 20100421 189 사모 20130423 기타 신한투자제1439 호파생결합증권 (ELS) 20100419 500 사모 20110415 기타 신한투자제1440 호파생결합증권 (ELS) 20100419 1,037 사모 20130416 기타 신한투자제1441 호파생결합증권 (ELS) 20100420 10,053 사모 20130418 기타 신한투자제1442 호파생결합증권 (ELS) 20100422 616 사모 20130422 기타 신한투자제1443 호파생결합증권 (ELS) 20100423 352 사모 20130422 기타 신한투자제1444 호파생결합증권 (ELS) 20100423 334 사모 20130422 기타 신한투자제1445 호파생결합증권 (ELS) 20100423 334 사모 20130422 기타 신한투자제1446 호파생결합증권 (ELS) 20100423 334 사모 20130422 기타 신한투자제1447 호파생결합증권 (ELS) 20100426 441 사모 20110422 기타 신한투자제1448 호파생결합증권 (ELS) 20100426 6,556 사모 20130422 기타 신한투자제1449 호파생결합증권 (ELS) 20100427 500 사모 20130425 기타 신한투자제1454 호파생결합증권 (ELS) 20100428 500 사모 20130426 기타 신한투자제1455 호파생결합증권 (ELS) 20100428 1,000 사모 20130426 기타 신한투자제1456 호파생결합증권 (ELS) 20100429 3,963 사모 20130426 기타 신한투자제1457 호파생결합증권 (ELS) 20100503 1,012 사모 20130425 기타 신한투자제1458 호파생결합증권 (ELS) 20100503 1,000 사모 20130429 기타 - 114 -
종목 발행일자 발행총액 발행방법 만기일자 비고 신한투자제1459 호파생결합증권 (ELS) 20100503 972 사모 20120503 기타 신한투자제1466 호파생결합증권 (ELS) 20100506 839 사모 20130507 기타 신한투자제1467 호파생결합증권 (ELS) 20100503 993 사모 20130429 기타 신한투자제1468 호파생결합증권 (ELS) 20100506 1,000 사모 20130506 기타 신한투자제1469 호파생결합증권 (ELS) 20100506 2,000 사모 20130506 기타 신한투자제1470 호파생결합증권 (ELS) 20100510 200 사모 20130506 기타 신한투자제1471 호파생결합증권 (ELS) 20100510 4,527 사모 20130506 기타 신한투자제1472 호파생결합증권 (ELS) 20100510 837 사모 20130506 기타 신한투자제1473 호파생결합증권 (ELS) 20100513 1,000 사모 20130509 기타 신한투자제1474 호파생결합증권 (ELS) 20100513 1,281 사모 20130509 기타 신한투자제1475 호파생결합증권 (ELS) 20100513 1,846 사모 20130509 기타 신한투자제1476 호파생결합증권 (ELS) 20100513 1,123 사모 20130509 기타 신한투자제1477 호파생결합증권 (ELS) 20100517 397 사모 20130513 기타 신한투자제1478 호파생결합증권 (ELS) 20100517 611 사모 20130514 기타 신한투자제1479 호파생결합증권 (ELS) 20100517 215 사모 20130516 기타 신한투자제1485 호파생결합증권 (ELS) 20100514 5,046 사모 20130513 기타 신한투자제1486 호파생결합증권 (ELS) 20100514 300 사모 20130513 기타 신한투자제1487 호파생결합증권 (ELS) 20100514 500 사모 20130513 기타 신한투자제1488 호파생결합증권 (ELS) 20100514 500 사모 20130513 기타 신한투자제1489 호파생결합증권 (ELS) 20100518 1,080 사모 20130516 기타 신한투자제1494 호파생결합증권 (ELS) 20100517 513 사모 20130516 기타 신한투자제1495 호파생결합증권 (ELS) 20100517 711 사모 20130514 기타 신한투자제1496 호파생결합증권 (ELS) 20100519 177 사모 20130514 기타 신한투자제1497 호파생결합증권 (ELS) 20100519 894 사모 20130520 기타 신한투자제1498 호파생결합증권 (ELS) 20100524 887 사모 20130520 기타 신한투자제1499 호파생결합증권 (ELS) 20100524 1,478 사모 20130520 기타 신한투자제1505 호파생결합증권 (ELS) 20100520 257 사모 20130515 기타 신한투자제1506 호파생결합증권 (ELS) 20100524 292 사모 20130516 기타 신한투자제1507 호파생결합증권 (ELS) 20100524 890 사모 20130522 기타 신한투자제1508 호파생결합증권 (ELS) 20100524 1,524 사모 20130516 기타 신한투자제1509 호파생결합증권 (ELS) 20100526 249 사모 20130524 기타 신한투자제1511 호파생결합증권 (ELS) 20100526 3,322 사모 20130523 기타 신한투자제1513 호파생결합증권 (ELS) 20100526 1,330 사모 20130524 기타 신한투자제1514 호파생결합증권 (ELS) 20100526 993 사모 20110525 기타 신한투자제1515 호파생결합증권 (ELS) 20100601 338 사모 20130529 기타 신한투자제1516 호파생결합증권 (ELS) 20100531 1,000 사모 20111125 기타 신한투자제1517 호파생결합증권 (ELS) 20100531 300 사모 20130527 기타 신한투자제1518 호파생결합증권 (ELS) 20100607 248 사모 20111201 기타 신한투자제1519 호파생결합증권 (ELS) 20100603 1,398 사모 20130603 기타 신한투자제1524 호파생결합증권 (ELS) 20100531 987 사모 20130527 기타 신한투자제1525 호파생결합증권 (ELS) 20100531 3,185 사모 20130527 기타 - 115 -
종목 발행일자 발행총액 발행방법 만기일자 비고 신한투자제1526 호파생결합증권 (ELS) 20100531 1,369 사모 20120525 기타 신한투자제1527 호파생결합증권 (ELS) 20100603 2,073 사모 20130531 기타 신한투자제1528 호파생결합증권 (ELS) 20100607 362 사모 20111201 기타 신한투자제1529 호파생결합증권 (ELS) 20100604 7,710 사모 20120601 기타 신한투자제1534 호파생결합증권 (ELS) 20100609 1,000 사모 20130603 기타 신한투자제1535 호파생결합증권 (ELS) 20100607 4,967 사모 20130603 기타 신한투자제1536 호파생결합증권 (ELS) 20100607 1,903 사모 20120604 기타 신한투자제1537 호파생결합증권 (ELS) 20100607 1,978 사모 20130603 기타 신한투자제1538 호파생결합증권 (ELS) 20100607 1,755 사모 20111201 기타 신한투자제1539 호파생결합증권 (ELS) 20100607 1,094 사모 20120604 기타 신한투자제1542 호파생결합증권 (ELS) 20100611 2,000 사모 20110614 기타 신한투자제1543 호파생결합증권 (ELS) 20100615 1,200 사모 20130610 기타 신한투자제1544 호파생결합증권 (ELS) 20100614 1,646 사모 20130610 기타 신한투자제1545 호파생결합증권 (ELS) 20100614 1,641 사모 20130610 기타 신한투자제1546 호파생결합증권 (ELS) 20100614 1,641 사모 20130610 기타 신한투자제1547 호파생결합증권 (ELS) 20100614 1,641 사모 20130610 기타 신한투자제1548 호파생결합증권 (ELS) 20100616 699 사모 20130614 기타 신한투자제1549 호파생결합증권 (ELS) 20100616 1,025 사모 20130614 기타 신한투자제1555 호파생결합증권 (ELS) 20100617 4,067 사모 20120615 기타 신한투자제1556 호파생결합증권 (ELS) 20100618 1,994 사모 20130613 기타 신한투자제1557 호파생결합증권 (ELS) 20100618 996 사모 20120615 기타 신한투자제1558 호파생결합증권 (ELS) 20100621 2,169 사모 20111215 기타 신한투자제1559 호파생결합증권 (ELS) 20100621 8,730 사모 20120613 기타 신한투자제1565 호파생결합증권 (ELS) 20100621 500 사모 20111215 기타 신한투자제1566 호파생결합증권 (ELS) 20100621 3,141 사모 20111216 기타 신한투자제1567 호파생결합증권 (ELS) 20100621 1,202 사모 20130617 기타 신한투자제1568 호파생결합증권 (ELS) 20100623 288 사모 20130617 기타 신한투자제1569 호파생결합증권 (ELS) 20100628 894 사모 20130620 기타 신한투자제1570 호파생결합증권 (ELS) 20100624 4,444 사모 20130621 기타 신한투자제1571 호파생결합증권 (ELS) 20100624 355 사모 20130624 기타 신한투자제1572 호파생결합증권 (ELS) 20100625 1,000 사모 20111223 기타 신한투자제1573 호파생결합증권 (ELS) 20100625 600 사모 20130624 기타 신한투자제1574 호파생결합증권 (ELS) 20100625 2,315 사모 20130621 기타 신한투자제1575 호파생결합증권 (ELS) 20100628 208 사모 20111222 기타 신한투자제1576 호파생결합증권 (ELS) 20100628 500 사모 20110624 기타 신한투자제1577 호파생결합증권 (ELS) 20100630 198 사모 20120622 기타 신한투자제1578 호파생결합증권 (ELS) 20100629 970 사모 20130627 기타 신한투자제1579 호파생결합증권 (ELS) 20100629 368 사모 20130627 기타 신한투자제1582 호파생결합증권 (ELS) 20100628 3,668 사모 20130624 기타 신한투자제1583 호파생결합증권 (ELS) 20100628 3,657 사모 20130624 기타 신한투자제1584 호파생결합증권 (ELS) 20100628 3,657 사모 20130624 기타 - 116 -
종목 발행일자 발행총액 발행방법 만기일자 비고 신한투자제1585 호파생결합증권 (ELS) 20100628 3,657 사모 20130624 기타 신한투자제1586 호파생결합증권 (ELS) 20100630 500 사모 20130628 기타 신한투자제1587 호파생결합증권 (ELS) 20100630 500 사모 20130628 기타 신한투자제1588 호파생결합증권 (ELS) 20100701 397 사모 20130627 기타 신한투자제1589 호파생결합증권 (ELS) 20100705 508 사모 20120104 기타 신한투자제1594 호파생결합증권 (ELS) 20100705 1,064 사모 20111229 기타 신한투자제1595 호파생결합증권 (ELS) 20100705 1,591 사모 20130701 기타 신한투자제1596 호파생결합증권 (ELS) 20100707 298 사모 20120629 기타 신한투자제1597 호파생결합증권 (ELS) 20100705 359 사모 20130701 기타 신한투자제1598 호파생결합증권 (ELS) 20100706 1,439 사모 20150702 기타 신한투자제1599 호파생결합증권 (ELS) 20100707 498 사모 20120706 기타 신한투자제1605 호파생결합증권 (ELS) 20100708 600 사모 20130705 기타 신한투자제1606 호파생결합증권 (ELS) 20100708 8,317 사모 20130705 기타 신한투자제1607 호파생결합증권 (ELS) 20100708 2,988 사모 20120705 기타 신한투자제1608 호파생결합증권 (ELS) 20100709 1,000 사모 20130708 기타 신한투자제1609 호파생결합증권 (ELS) 20100714 870 사모 20130709 기타 신한투자제1610 호파생결합증권 (ELS) 20100714 263 사모 20130709 기타 신한투자제1611 호파생결합증권 (ELS) 20100712 1,613 사모 20130708 기타 신한투자제1612 호파생결합증권 (ELS) 20100712 762 사모 20120106 기타 신한투자제1613 호파생결합증권 (ELS) 20100712 2,997 사모 20130708 기타 신한투자제1614 호파생결합증권 (ELS) 20100712 2,988 사모 20130708 기타 신한투자제1615 호파생결합증권 (ELS) 20100712 2,988 사모 20130708 기타 신한투자제1616 호파생결합증권 (ELS) 20100712 2,988 사모 20130708 기타 신한투자제1617 호파생결합증권 (ELS) 20100715 2,434 사모 20130712 기타 신한투자제1618 호파생결합증권 (ELS) 20100716 8,035 사모 20130712 기타 신한투자제1625 호파생결합증권 (ELS) 20100719 602 사모 20120113 기타 신한투자제1626 호파생결합증권 (ELS) 20100719 733 사모 20120113 기타 신한투자제1627 호파생결합증권 (ELS) 20100719 897 사모 20130715 기타 신한투자제1628 호파생결합증권 (ELS) 20100719 872 사모 20130715 기타 신한투자제1629 호파생결합증권 (ELS) 20100722 476 사모 20130718 기타 신한투자제1636 호파생결합증권 (ELS) 20100722 5,687 사모 20130722 기타 신한투자제1638 호파생결합증권 (ELS) 20100721 393 사모 20120713 기타 신한투자제1639 호파생결합증권 (ELS) 20100721 213 사모 20120713 기타 신한투자제1640 호파생결합증권 (ELS) 20100721 903 사모 20120713 기타 신한투자제1641 호파생결합증권 (ELS) 20100721 386 사모 20130715 기타 신한투자제1642 호파생결합증권 (ELS) 20100726 1,000 사모 20130723 기타 신한투자제1643 호파생결합증권 (ELS) 20100726 3,299 사모 20130722 기타 신한투자제1644 호파생결합증권 (ELS) 20100726 3,289 사모 20130722 기타 신한투자제1645 호파생결합증권 (ELS) 20100726 3,289 사모 20130722 기타 신한투자제1646 호파생결합증권 (ELS) 20100726 3,289 사모 20130722 기타 신한투자제1647 호파생결합증권 (ELS) 20100726 1,984 사모 20120119 기타 - 117 -
종목 발행일자 발행총액 발행방법 만기일자 비고 신한투자제1649 호파생결합증권 (ELS) 20100726 538 사모 20120119 기타 신한투자제1657 호파생결합증권 (ELS) 20100727 500 사모 20120726 기타 신한투자제1658 호파생결합증권 (ELS) 20100727 1,000 사모 20120125 기타 [ 주가연계증권총액 796,396 ( 백만원 ) 나. 파생결합증권 ( 주식워런트증권 ) 발행현황 ( 현재권리행사이전인종목 ) (2010 년 07 월 28 일현재 ) ( 단위 : 백만원 ) 종목 발행일자 발행총액 발행방법 만기일자 비고 신한투자 -ELW-0345 20100401 780 사모 20110404 클리켓옵션 신한투자 -ELW-0346 20100401 487 사모 20110404 클리켓옵션 신한투자 -ELW-0347 20100401 103 사모 20110404 클리켓옵션 신한투자 -ELW-0348 20100401 532 사모 20101004 클리켓옵션 신한투자 -ELW-0483 20100503 412 사모 20101102 클리켓옵션 신한투자 -ELW-0484 20100503 138 사모 20110503 클리켓옵션 신한투자 -ELW-0671 20100616 890 사모 20110617 클리켓옵션 신한투자 -ELW-0740 20100701 43 사모 20110704 클리켓옵션 신한투자 -ELW-0741 20100701 101 사모 20110704 클리켓옵션 신한투자 -ELW-0742 20100701 9 사모 20110704 클리켓옵션 신한투자 -ELW-0743 20100701 91 사모 20110704 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9527 20090803 250 사모 20100803 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9528 20090803 445 사모 20100803 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9529 20090803 315 사모 20100803 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9586 20090901 503 사모 20100902 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9587 20090901 566 사모 20100902 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9588 20090901 900 사모 20100902 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9589 20090901 158 사모 20100902 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9590 20090916 171 사모 20100917 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9591 20091001 173 사모 20101004 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9592 20091001 2,077 사모 20101004 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9593 20091016 124 사모 20101019 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9594 20091016 340 사모 20101019 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9595 20091016 167 사모 20101019 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9596 20091016 332 사모 20101019 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9597 20091102 859 사모 20101102 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9598 20091116 81 사모 20101117 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9599 20091116 175 사모 20101117 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9773 20091116 68 사모 20101117 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9812 20091201 106 사모 20101202 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9813 20091201 692 사모 20101202 클리켓옵션 신한투자 -ELW-9814 20091201 357 사모 20101202 클리켓옵션 - 118 -