2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2013. 05.

제출문 한식재단이사장귀하 본보고서를 2012 해외도시별정보전략조사 용역의 최종보고서로제출합니다. 2013 년 05 월 연구수행기관 삼일회계법인 과제책임자 삼일회계법인 정준하부장 과제수행자 삼일회계법인 박현지과장 삼일회계법인 한성우대리 연구보조원연구보조원연구보조원연구보조원연구보조원 김정윤박민정오지현이승연조영환

1 장연구개요 1. 연구목적및범위 2. 연구방법 3. 연구의의

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 1 장연구개요 1. 연구목적및범위 가. 연구배경및목적 최근급속한시장개방과더불어, 외식산업의세계화추세로인하여자국의전통식품을세계에알리고, 나아가수출전략상품으로개발하고자하는각국의정책이활발하게추진되고있음 한식은맛과영양가면에서세계적인음식에결코뒤지지않음에도불구하고, 전세계적확산은여전히미흡한상태임 이에본연구를통해진출기업, 개인, 정부에서필요로하는종합적인정보를제공하여한식당해외진출및성공적인운영을지원하고, 유관기관의정책수립및추진에필요한기초자료를제공하고자함 본연구수행의목적은상파울루외식시장의실정과특성을파악할수있는현황정보와한식산업의글로벌경쟁력을분석하여한식세계화정책수립및추진에필요한기초자료를제공하는데있음 또한, 상파울루에한식당진출을희망하는국내기업, 개인또는현지에서한식당을운영하고있는사업자들에게한식당을성공적으로개업하고정착시키는데필요한실무정보를제공하고, 마케팅전략수립에필요한방향성을제공하고자함 나. 연구범위 브라질상파울루의정치, 경제, 사회 문화, 음식문화등거시환경분석을통해외식및한식산업외부에서장기간에걸쳐발생하는변화추세를식별하고, 각종변수의발생가능성및그영향을파악함 문헌조사, 소비자설문, Big Data, 정성조사 (e.g. 인터뷰 ) 등다양한방법으로수집한결과를산업분석모델에적용하여한식산업의현수준및경쟁력을진단함 한식기 ( 旣 ) 소비자및잠재소비자분석을통한고객세분화및한식의포지셔닝을수행함 아울러, 내 외부환경분석및산업분석결과를반영한한식산업경쟁력강화방안을제시함과동시에개인및기업의신규진출전략방안을서술함 브라질상파울루의실정을반영한정책기능강화방안및향후연구의지속성을확보하기위한방안을제시함 2. 연구수행방법론 (Framework) PwC Global 방법론인 TransformationTM을기반으로 Planning Preliminary Study Fieldwork Analysis 등 4단계의절차에따라본연구를수행하며, 단계별주요과업을정의하여적절한방법론을적용함 7

한식재단 그림 1-3 해외도시별정보전략조사연구수행방법론 (Framework) Planning Preliminary Study Field Study Analysis 조사 분석방법론선정 Desk Research 수행 현지조사수행 조사결과분석 산출물목차확정 연구보고서 가이드북조사 분석도구작성 소비자설문설계 인터뷰질의서작성 좌담회 Guideline 작성 상권도보관찰지도작성현지조사계획수립 방문지선정 방문 / 인터뷰일정확정 문헌자료실무자료상권자료 학술논문연구보고서관련도서통계자료언론매체정부기관웹사이트도시가이드부동산사이트레스토랑평가사이트 정성조사자료수집현장조사 한식당경영주인터뷰재외공관인터뷰한인회인터뷰현지유통업체인터뷰성공식당인터뷰소비자좌담회행정기관방문현지자문업체방문재외한국기관방문집객력조사유동인구조사소비수준조사접근성조사경쟁환경조사 상권 조사 제2장 외식산업환경분석 도시개황 정책환경 경제환경 사회문화 음식문화 제3장 외식 한식산업분석 신규진입 대체재 경쟁 구매자 공급자 제4장 한식산업경쟁력강화 SWOT STP 강점 약점 고객세분화 Big Data 분석수행 소비자설문수행 기회 위기 한식포지셔닝 조사내용보완 외식소비 / 선호특성 브랜드개성 한식소비 / 선호특성 제 5 장 결론및정책적제언 시계열분석 라이프스타일특성 권역별정책지원기능조사패널선정 운영방안 창업운영실무정보가이드북작성 고용창출방안 한식당협의체구성방안 8

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 가. Planning ( 계획 ) 연구의목적및범위를설정하고, 조사 분석수행에적합한방법론을결정함 나. Preliminary Study ( 사전조사 ) 각종매체를활용한문헌조사, 관련통계자료수집등사전조사수행 선행연구논문과관련기사및보고서등을수집하였으며, 현지외식시장의환경조사및업계현황파악을위해현지언론매체및정부통계자료, 분석보고서등을참고하여내용분석 (Contents Analysis) 을수행하였음 1) 문헌자료 학술논문 검색 데이터베이스 (DB) 인 누리미디어의 DBpia 와 한국학술정보 KISS 에서제공하는원문등을연구자료로활용하였음 한식의세계화, 한식에대한외국인평가, 한식현지화 등을주제로 2005년 이후에작성된논문을수집하였음 2) 실무자료 한식세계화와관련된국내 외언론보도및신문기사를수집하였으며, 현지언론매체에보도된한식당관련내용및한인신문기사를수집하여분석자료로활용하였음 도시개황정보및거시환경분석을위해브라질국가통계청 The Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) 사이트에서각종통계자료를수집하여활용하였으며, 세계적인권위를자랑하는여행가이드북 Lonely Planet Guide 를참고하였음 3) 상권자료 현지외식시장의규모및향후전망을파악하기위해글로벌조사전문기관인 Euromonitor에서작성한분석보고서를참고였으며, 진출에스닉 (Ethnic) 외식당의양적 질적현황파악을위해 Kankento, Michelin Guide, Tripadvisor 평가를활용하였음 9

한식재단 다. Field Study ( 현지조사 ) 1) 정성조사 1 한식당경영주인터뷰 현지진출한식당현황파악을통해규모, 위치, 운영형태등을종합적으로고려하여적합한대상자를선정하고방문인터뷰를수행하였음 표 1-1 한식당경영주인터뷰계획 구분대상일시질문내용분석방법 한식당경영주 3 명 내용 1 대문 110석 Rua da Glória, 729 Liberdade, Sao Paulo 2 월궁 130석 Av Armando Ferrentini, 182 Liberdade, Sao Paulo 2013. 01. 17 ( 목 ) ~ 2013. 01. 18 ( 금 ) 연구자사회로심층면접 (In-depth Interview) 2 시간진행 한식당운영현황 한식당창업실무정보및애로사항 현지인고객현황및특성 직원채용및교육방법 주요식재료조달방법 외식시장현황및향후전망 인터뷰중실시간으로 Field-note 를작성함 Field-note 분석시, 작성자의주관적의견을배제하기위해공동연구자들이상호검토 (Cross Check) 하여결과를정리함 2 ( 브라질한인총연합회장인터뷰 교민사회에대한이해세계각국을돌아다니면서다양한문화적감각과미각적체험을쌓아온재외공관인력들에게한식세계화정책방향및한식현지화방안에대한제언을구하기위해인터뷰를수행하였음 표 1-2 재상파울루한인회장인터뷰설계 구분 내용 대상 브라질한인총연합회서주일한인회장 일시 2013. 01. 18 ( 금 ) 방법 연구자사회로심층면접 (In-depth Interview) 2시간진행 질문내용 분석방법 브라질개황및사업환경 브라질한인거주현황 한류열풍 한식당현황 인터뷰중실시간으로 Field-note 를작성함 Field-note 분석시, 작성자의주관적의견을배제하기위해공동연구자들이상호검토 (Cross Check) 하여결과를정리함 10

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 3 현지유통업체인터뷰 외식및한식산업의전방산업인식재료유통산업에대한현황파악을위해현지최대 규모의한국식품유통업체대표와인터뷰를수행하였음 표 1-3 현지유통업체인터뷰계획 구분 대상 오뚜기식품하윤상대표 내용 일시 2013. 01. 18 ( 금 ) 방법 연구자사회로심층면접 (In-depth Interview) 1 시간 30 분진행 질문내용 분석방법 브라질유통시장현황 한국식품유통현황및애로사항 한국식품홍보활동 인터뷰중실시간으로 Field-note 를작성함 Field-note 분석시, 작성자의주관적의견을배제하기위해공동연구자들이상호검토 (Cross Check) 하여결과를정리함 11

한식재단 4 소비자좌담회 현지조사업체인 AG3 Consulting과의협력을통해 8명의소비자좌담회대상자들을섭외하였으며, 좌담회전용미러룸 (Mirror Room) 에서전문모더레이터 (moderator) 의사회로소비자좌담회를수행하였음 8명의소비자좌담회대상자들은성별 연령별구성비및직업적특성을종합적으로고려하여다양한소비자계층을대변할수있도록섭외하였음 연구자들은미러룸 (Mirror Room) 안쪽에서소비자좌담회상황을관찰하며, 사회자와의협력을통해추가질문을제시하는등전체적인진행방향을컨트롤하였음 표 1-4 소비자좌담회계획 구분대상일시질문내용분석방법 외식소비자 8 명 내용 순 이름 성별 연령 직업 1 자니 남성 40대초반 변호사 2 에그톨 남성 30대중반 시스템오퍼레이터 3 따치하니 여성 30대중반 초등교사 4 사무엘 남성 20세후반 의사 5 프리스칼루이 남성 30대초반 사무원 6 엘리아 여성 20대후반 품질검사원 7 감밀라 여성 30대중반 변호사 8 일리안드로시 여성 20대후반 사무원 2013. 1. 22 ( 火 ) 19:00 전문모더레이터 (Moderator) 사회로소비자좌담회 (Focus Group Interview) 2 시간진행 食문화 습관특성 외식소비특성및트렌드 에스닉외식당 (Ethnic Restaurant) 인지도및이용현황 한국 / 한국문화인지도 한식당인지도및이용현황 인터뷰전과정영상녹화 소비자좌담회종료후모더레이터 (Moderator) 인터뷰를통해외식소비자특성과관련된종합적인의견을수렴함 소비자좌담회중실시간으로 Field-note 를작성하고, 종료후녹화영상분석을통해녹취록 (Transcript) 을작성함 녹취록분석시, 작성자의주관적의견을배제하기위해공동연구자들이상호검토 (Cross Check) 하여결과를정리함 12

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2) 자료수집 1 행정기관방문 식당창업과관련된제반절차확인및관련서식수집을위해상파울루시청등관련행정기관을방문하여담당자인터뷰및자료를요청하였음 2 현지자문업체방문 상파울루의투자환경및관련정책에대한정보를조사하고, 한식당창업및운영에관한실무자료를수집하기위해현지이민 창업 투자자문변호사및회계사와인터뷰를수행하였음 3) 현장조사 상권상세분석수행은크게 사전조사 와 현장조사 로구분할수있는데, 사전조사단계에서는데스크리서치, 통계분석법, 설문조사법을활용하여상권의기초데이터를수집하고, 현장조사단계에서는체크리스트를활용한도보관찰조사를통해상권요소별매력도를평가함 사전조사단계에서는데스크리서치를통해집객시설의유형및규모정보를수집하여주요상가권의기반환경을파악하고, 통계분석법과설문조사법을통해배후지거주인구와유동인구의규모및소득수준을파악함 현장조사단계에서는사전조사를통해식별한주요상가권을중심으로주관적평가법과체크리스트법을활용하여상권요소별매력도를측정함 4) 빅데이터분석 빅데이터는인터넷상의레스토랑평가사이트에올라온레스토랑정보, 평가정보, 평가글등의정형, 비정형데이터임 빅데이터수집은리뷰, 상품평등의데이터를인터넷에서자동으로빠르게수집하기위해서는전용프로그램에이전트인웹크롤러 (web crawler) 이용하며, 웹크롤러의종류에따라수집할수있는데이터의범위가다양함 수집된빅데이터는만족도, 인기도, 가격대등정형화된데이터는 Data mining 기법을이용하여분석하며, 인기메뉴, 브랜드이미지등비정형화된데이터를 Text mining 기법을이용하여분석함 비정형데이터는형태소분석기와품사추출기를통해분류한후메뉴사전을통해인기메뉴를추출하며, 감성어사전을통해브랜드이미지를추출함 표 1-5 빅데이터데이터수집계획 구분 내용 수집대상 키칸토브라질 http://kekanto.com 수집기간 2013.1.14 2013.1.20 수집방법 전용 웹크롤러를이용한웹데이터크롤링 평가기간 2010.1.13 2013.1.20 레스토랑수 ( 개 ) 8,400 평가자수 ( 명 ) 16,793 평가단어수 ( 개 ) 2,394,300 13

한식재단 조사대상의선정 : br.kekanto.com 등록된한식레스토랑수와리뷰의수, 일일방문자수를고려하여리뷰수와방문자수, 등록된한식당수가많은 br.kekanto.com 을조사대상으로선정 br.kekanto.com의특성 ( 출처 :http://br.kekanto.com) 회사명 : Kekanto( 키칸토닷컴 http://br.kekanto.com) 서비스개시일 : 2010년 본사 : Rua Carlos Weber 1134, sao paulo, sp, 05303000, Brazil 브라질의대표적인소비정보사이트로상파울루 (São Paulo) 를중심으로브라질전역의주요도시별외식정보및기타생활정보검색서비스제공 2013년 1월기준일평균방문량 : 138,000 br.kekanto.com의인구통계학적특성 주이용자층은 25~34세의, 자녀가없는, 소득이 $100K이상인남성으로정의됨 인터넷과모바일을이용하여자신의외식경험을공유하는층으로써, 브라질의대표적인레스토랑평가서비스인 br.kekanto.com 이용자를표본집단으로함 전체인터넷사용자평균과비교했을때표본집단은성별에서는남성의비율이높으며, 연령에서는 25세 ~34세와 18~24tpRK 지의비율이높으며 55~64세는낮은것으로나타남. 또한자녀가없는비율이높으며, Graduate School 이상졸업자층이많으며, 주로직장에서이용하는것으로나타남 br.kekanto.com 은자체이용자에대한구체적인인구통계정보는공개하지않음. 이에본연구에서는인터넷사이트분석기관의자료 (alexa.com) 를활용하여 br.kekanto.com 의이용자층을추정함 그림 1-4 kekanto.com 의이용자인구통계정보 14

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 5) 정량조사 소비자설문 1 설문문항특성 표 1-6 소비자설문설계 구분 내용 대상 외식소비자온라인패널 250명 일시 2013. 1. 25 ~ 2. 11(15일 ) 방법 온라인설문조사 (Online Survey) 설문의목표는도시별한식세계화의특징을파악하고, 한식메뉴의세계화전략및지역내시장확대전략을수립하기위한기초자료를확보하기위함임 설문문항은다음 7개의대분류주제로구분됨 Screening Questions: 업종관련유무, 나이, 현지인유무에따른스크리닝 A. 외식일반 : 외전반적인외식에대한인식및선호유형파악 ( 외식횟수, 추천경로, 선호외식당유형, 외식당선택중요도, 외식당서비스, 메뉴의다양성, 음식의중요도, 외식당분위기, 외식당접근성, 외식당부대시설, 가격및프로모션 ) B. 외식소비 : 외식인식도, 방문외식당종류, 외식당선택요인, 외식당가격, 외식당분위기, 외식당동행자유형, 이용횟수등 C. 한식당이용행태 D. 한국과한류에대한인지도및선호도 E. 조사자의라이프스타일 Demographic Questions: 조사자의인구통계학적 / 경제적인특성및한국방문빈도, 도시별선호지역 환율 : 기준환율은 100 헤알당 54800원으로적용 2 분석방법 기본분석방법 : 탐색적자료분석기법 (explanatory analysis) 빈도분석 (frequency analysis): 범주형변수의각 level별도수를통해분포확인또는교차빈도표로부터결합분포확인 히스토그램 (histogram): 연속형변수의분포확인 상관분석 (correlation analysis): 두연속형변수들의선형연관성탐색 다변량차원축소분석방법 (multivariate dimension reduction) 요인분석 (factor analysis), 주성분분석 (principal component analysis): 여러개의연속형변수 (continuous variable) 들대한소수의잠재변수또는주요성분 ( 주성분 ) 변수발굴 대응분석 (correspondence analysis): 다수의 level을가지는두범주형변수 (categorical variable) 들의교차빈도표로부터잠재 level 발굴 ( 주성분, 요인분석의범주형버전 ) 컨조인트분석 (conjoint analysis): 선호도자료 (preference data) 를통해랭킹결과를도출함 군집분석 (clustering): 표본을동일그룹내의관계는유사, 그룹간의관계는 15

한식재단 비유사하게그룹핑하는분석기법 ( 예. 소비자유형파악 ) 판별 (discriminant)/ 분류 (classification) 분석 : target 변수 ( 예. 한식취식경험유무 ) 에대한판별 / 분류규칙분석 ( 예. 로지스틱모형등 ) 다차원척도법 (multidimensional scaling): 개체간의관계정보 (relational information) 를기반으로전체개체를가시적공간에위치시키는분석기법을다차원척도법이라하며, 그해석은군집분석과매우유사함 (2차원상의좌표점들로부터개체들간의그룹관계, 순서관계, 위상관계등을파악할수있음 ) 라. Analysis ( 결과분석 ) 1) 거시환경분석 : PESF 정책적환경 (Political Environment), 경제적환경 (Economical Environment), 사회적환경 (Social Environment), 음식문화적환경 (Food-cultural Environment) 의네가지요소를집중적으로분석하여조사대상도시및국가의거시환경을파악함 거시환경분석방법론중가장대표적은 PEST분석 에기인한것으로, 본사업목적에부합하기위해네번째구성요소인기술적환경 (Technological Environment) 을 음식문화적환경 (Food-cultural Environment) 로대체함 거시환경분석은수시로변화하는소비자및시장의환경요인을파악하고, 장기적인사업방향성을설정하는데매우유용한기초자료를제공함 표 1-7 PESF 요소별주요조사 분석항목 정책적환경 (Political Environment) Ÿ 경제활성화정책 Ÿ 투자및이민정책 Ÿ 식품, 외식산업정책사회적환경 (Social Environment) Ÿ 인종구성및언어 Ÿ 종교적배경 Ÿ 사회 문화적특성 경제적환경 (Economical Environment) Ÿ 경제규모및성장률 Ÿ 물가상승률변화 Ÿ 가처분소득변화및식음료지출음식문화적환경 (Food-cultural Environment) Ÿ 식단및식습관 Ÿ 주식및식품소비 Ÿ 전통음식 2) 외식및한식산업분석 : 5 Forces Model 산업분석과사업전략개발을위한방법론으로써 1979년하버드경영대학원의마이클포터 (Michael E. Porter) 교수에의해처음도입됨 포터교수에의하면장기적으로특정산업의수익성및매력도는산업의구조적특성에영향을받으며, 이는 5가지의힘 (5 Forces) 의하여결정된다고함 5가지의힘 (5 Forces) 은기존경쟁자간경쟁 (Competition Among Existing Competitors), 대체재의위협 (Threat of Substitutes), 구매자의교섭력 (Bargaining Power of Buyers), 공급자의교섭력 (Bargaining Power of Suppliers), 신규진입자의위협 (Threat of New Entrants) 으로구성되어있음 16

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 3) 한식산업경쟁력강화방안 1 SWOT 분석 SWOT분석은내부의강점 (Strength), 내부의약점 (Weaknesses), 외부로부터의기회 (Opportunities), 그리고위협요소 (Threats) 를평가하고분석하는방법론임 내외부적강점과약점을비교해서분석함으로써분석대상이처한시장상황에대한정확한인식및향후전략수립을위한기본자료로활용됨 특히각분석요소를결합한세부전략을통해강점과기회를극대화하고위기와약점을극복할수있는방안을도출할수있음 SO전략 ( 강점-기회전략 ): 시장의기회를활용하기위해강점을사용하는전략 ST전략 ( 강점-위협전략 ): 시장의위협을회피하기위해강점을사용하는전략 WO전략 ( 약점-기회전략 ): 약점을극복함으로써시장의기회를활용하는전략 WT전략 ( 약점-위협전략 ): 약점을최소화하고시장의위협을회피하는전략 2 STP 분석 STP 전략은목표시장내상품또는서비스위치를설정하는방법으로, 다음과같은 3 단계로구분됨 시장세분화 (Segmentation) 동일한상품이라도소비자마다가지고있는욕구는매우다양하기때문에유사한욕구를가진집단으로시장을세분화하는작업이필요함 [ 시장세분화에사용되는기준변수 ] 인구통계적변수 : 연령, 성별, 지역, 가족구성, 소득, 직업, 학력등 심리분석적변수 : 사회계층, 라이프스타일, 개성등 구매행동변수 : 사용기회, 사용경험, 사용량, 상표애호도 사용상황변수 : 제품에따라다름 추구효익변수 : 기능적인효익, 심리적효익 표적시장선정 (Targeting) 표적시장선택방법 : 제품과시장 타겟요소 : 규모 ( 충분여부 ), 수익성, 성장성, 경쟁상황, 필요자질 전략요소 : 획일화 ( 비차별적 ), 차별화, 집중화 포지셔닝 (Positioning) Positioning은소비자의마인드에제품과브랜드에대한차별화된 ( 상대적 ) 위치를차지하게하는것이목표임 이미지는제품에대한전체적인인상인데반해, 포지션은일반적으로경쟁자와비교된, 소비자마음속의 Reference Point라는점에서이미지와는차별화되는개념이라고할수있음 따라서자사의제품이나브랜드를경쟁자로부터분리시킬수있는한두가지특성을찾아내는것이바로전략적포지셔닝의핵심임 [ 포지셔닝변수 ] 17

한식재단 속성 : 온화함, 엄격함, 세련됨 가격과품질 : 프리미엄제품, 보급품 용도및적용 : 특정한상황혹은행사와의관련성 사용자 : 제품이나서비스를사용자유형이나라이프스타일, 특성등과연결시킨것 제품분류 : 일반제품, 기능제품 경쟁자 : 경쟁자를겨냥한포지셔닝, 경쟁적광고 3 4P 분석 4P 마케팅믹스 (Marketing Mix) 는 1960년대제롬메카시 (Jerome McCarthy) 교수가제안한개념으로, 제품 (Product), 가격 (Price), 위치 (Place), 홍보 (Promotion) 등 4개분석영역을포함함 제품 (Product): 상품기획에서부터소비자의구매, 사용및욕구충족에이르는포괄적인개념임 가격 (Price): 제품이나서비스에대한교환가치로, 판매자의목표에따라여러가지가격결정방법을사용할수있음 유통 (Place): 소비자가원하는장소와시간에제품을제공하는것이핵심으로, 상품이생산되어소비되는과정에관련된생산자, 도매상, 소매상및소비자까지포함된조직이나개인의활동을의미함 촉진 (Promotion): 제품과판매자, 소비자사이의모든커뮤니케이션활동을지칭하며, 크게광고 (Advertising), 판매촉진 (Sales Promotion), 홍보 (Publicity), 인적판매 (Personal Selling) 의 4가지로구분됨 18

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 3. 연구의의 정부의한식세계화추진정책으로한식은주요국가에서한류와함께빠르게다양한형태로보급되고있으며한식에대한인지도도좋아지고있는실정임 한식의세계화는질적성장과양적성장으로나누어볼수있으며, 질적성장의경우현재진출해있는한식당의질적개선및고급한식당의진출을통해현지고소득주류층으로부터인정을받는것을의미하며, 양적성장은전세계도시에한식당의수를증가시킴과동시에한식이대중화되어언제어디서든지쉽게한식을접할수있도록하는것을의미함 정부는한식세계화를위하여세계주요국가및도시에대한시장조사를실시한바있음. 그러나이들주요국가및도시이외에도한식이전파되어좋은평판을얻고있거나, 한식이진출하여성공할수있는충분한시장잠재력이있음에도불구하고아직까지인지도가낮거나현재진출해있는한식당의수와규모가작다는이유로정보조사및정책적지원이미치지않는지역이존재함 본연구의의의는크게세가지로요약할수있음. 첫번째는질적성장과양적성장의측면에서한식세계화의방안을모색하는것이며, 두번째는한식이널리전파되지않은도시들에대하여한식의시장잠재성을파악하는것이며, 세번째는한식 / 한식당의성공적인진출및정착에필요한전략수립방향을제시하는것임 도시개황및거시환경, 외식시장현황및전망, 외식소비특성및상권정보, 한식소비특성, 한식당운영현황등의정보를종합하여한식산업 SWOT 분석을수행하였으며, 한식당진출여부를가늠할수있는한식산업지표 지수모델을고안하였음. 이를통해진출우선도시를식별하고목표고객층 (Target Segment) 을공략할수있는전략수립및입지선정및창업에필요한실무정보를제공하고자하였음 19

2 장외식산업환경분석 1. 거시환경분석 2. 외식및한식산업현황 3. 외식상권분석

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2 장외식산업환경분석 1. 거시환경분석 가. 도시개황 표 2-1 브라질상파울루 (São Paulo) 도시개황 구분 해당내용 면 적 Ÿ 1,523.0 km² ( 국가전체국토의약 0.018%, 서울의약 2.5배 ) 인 구 Ÿ 1100만명 ( 국가전체인구의약 5. 5%, 서울의 1.1배 ) 언 어 Ÿ Portuguese Languages 관광객수 Ÿ 연간약 270만명 ( 중남미도시중관광객수 1위 ) 상파울루 (São Paulo) 는브라질남부상파울루주의주도이자각종상공업이발달한브라질경제의중심지임 상파울루는리우데자네이루 (Rio de Janeiro) 남서쪽약 500km 지점, 해발고도약 800m의고원지대에위치하고있음 세하두마르 (Serra do Mar) 산맥건너편, 대서양연안과의거리는약 70km에불과하며상파울루시와그주변일대는고지대의평탄한지형과계곡, 강이이어짐 면적은 1,523.0km² 로전체국토의 0.018% 를차지하며, 이는서울의약 2.5배크기임 23

한식재단 인구는약 1,100만명으로브라질에서가장인구가많은도시이며, 이중 45% 가상파울루로일거리를찾아이주해온이민자에해당함 브라질은포르투갈의지배를받았기때문에, 스페인어를사용하는주변라틴아메리카국가들과는달리포르투갈어를공용어로사용함 상파울루는고도가높아여름에도더위가심하지않으며, 1년내내비교적쾌적한기후를지니고있음 평균기온은가장더운 1월이 22 C, 가장서늘한 7월이 15 C로연중변화가적으며, 내륙고지대에있어일교차가오히려큰편임 연평균강수량은 1,376mm이며, 하절기 (12월 ~2월 ) 에비가많이옴 1) 한인이민역사 브라질한국인이민은 1962년 12월 18일 103명의한국인들이네덜란드선박차차렌카 (Tjitjalenka) 호를타고출발하여약 2개월간의항해를통해브라질산토스항구에도착한것이시작이었음 브라질이민은 1962년 3월해외이주법이제정된이후최초의공식이민이자브라질에서처음으로한인이거주하기시작한계기가됨 농업이민이었지만이민자대부분이도시출신의화이트칼라였으며, 당시브라질에서진행되던산업화와도시화흐름에맞춰대부분이민자가 3~4년의농업계약기간이끝나기도전에농장을이탈해인근도시로이주함 표 2-2 브라질이민역사 구분기간내용도착장소규모 제1차이민 1962 년 12 월 Ÿ 첫이민은농업이민으로산토스항에도착함 Ÿ 지권이불명확하고토착민들의반대로분산되어 3 개농장에정착함 산토스항 103 명 제2차이민 1963 년 11 월 Ÿ 브라질정부로부터친권초청허가를받은이민자들이정착함 산토스항 150 명 제3차이민 1964 년 05 월 Ÿ 에스페리토산토주정부를통하여지주영농이민허가를받은이민자들이이주함 Ÿ 하지만계약조건에의한영농정착준비불비로착농치못하고흩어짐 빅토리아항 480 명 제4차이민 1964 년 08 월 Ÿ 고이아스주에토지를구입한지주이민으로서현지에입주하고자하였으나계약조건에따른토지분할이전무한관계로분산됨 리우데자네이루항 448 명 제5차이민 1965 년 04 월 Ÿ 브라질가톨릭교단의주선으로농지를구입하여현지에정착함 바라나과항 715 명 제6차이민 1970 년 01 월 Ÿ 브라질정부의기술고용이민으로각분야에정착함 깜비나스항 1,200 명 1 차이민이후 1963 년부터 1966 년까지총 5 차례에걸쳐 1,300 여명의농업이민을 통해이주함 24

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 브라질정부가농업이민을금지한이후 1970년대에는서독으로갔던광부와간호사, 베트남에서일하던계약노동자등도제3국을통해브라질에도착하면서브라질한인사회도규모가커지기시작함 이과정에서 1970년 1월을기점으로이민자들을 배타고온세대 와 비행기타고온세대 로구분하기도함 1980년대부터는연고자초청등을통한이민이늘어나면서브라질한인사회의질적, 양적성장을달성함 2) 한인거주현황 상파울루 (São Paulo) 에는단기체류자를포함하여약 50,000여명의한인들이거주하고있음 브라질전체교민중약 90% 가상파울루 (São Paulo) 에거주하며, 상파울루 (São Paulo) 에거주하는대부분의교민들은봉헤찌로 (Bom Retiro) 에서의류관련산업에종사하고있음 봉헤찌로 (Bom Retiro) 지역에는브라질정부에서 Korea town 으로공식명명을받은구역이있으며, 이구역에대부분의한인교포들이모여살고있음 브라질이민 50주년을맞이하는 2013년을맞아, 정부, 한인회등여러단체에서각종행사를계획함 브라질한인사회가 2013년브라질이민 50주년을맞아준비한기념행사중가장눈에띄는것은삼바카니발로, 2013년 2월 9일부터 12일까지열리는브라질최대축제삼바카니발에한복등한국을테마로한행진을선보인바있음 이에앞서 2013년 1월에는서울에서이민사사진전이열리고 2월상파울루 (São Paulo) 에서는 50주년기념식과한국가수초청공연이열리기도함 그림 2-1 한인밀집지역의변화 25

한식재단 3) 한국기업진출현황 1 기업진출현황 한국기업의브라질투자는대기업중심이며전기전자, 자원개발분야에집중되어있음 진출한주요기업으로는삼성전자, 삼성SDI, LG전자, POSCO, 서울전자통신, CJ, 효성, 현대자동차등이있음 LG전자, 삼성전자, 서울전자통신등많은기업이브라질에생산공장을가동중에있으며, 3D TV, 대형냉장고, 나노세탁기등상류층을겨냥한프리미엄상품판매확대및 3G기술을탑재한스마트폰등고급사양의휴대폰제품출시도가속화되고있음 표 2-3 브라질한국기업진출 업체명 투자지역 주요생산품목 삼성전자 마나우스 (Manaus) 칼라TV, 모니터, 하드디스크, DVD, 오디오캄피나스 (Campinas) 핸드폰, 모니터, 프린터, 노트북 마나우스 (Manaus) 칼라TV, VCR, 전자레인지, DVD, 에어컨 LG전자 타우바테 (Taubatéa) 모니터, 핸드폰, 광저장매체 (CD-R, CD-RW) 파울리니아 (Paulíania)-예정 냉장고, 가스렌지등백색가전 POSCO 빅토리아 (Vitóiria) Pallet(CVRD 와합작 ) 서울전자통신 마나우스 (Manaus) 오디오용트랜스포머, TV용코일 CJ 피라시카바 (Piracicaba) 동물사료용단백질 ( 라이신 ) 효성 ( 건설중 ) 아메리카나 (Americana) 타이어코드 현대자동차 ( 건설중 ) 피라시카바 (Piracicaba) 승용차 두산 ( 건설추진중 ) 아메리카나 (Americana) 중장비 자동차및조선분야의투자도지속적으로증가할전망임 현대자동차는브라질협력업체카오아 (CAOA) 를통해수출한투산의폭발적인인기에힘입어브라질시장투자를결정하였으며현대자동차와함께 9개의부품공급사가이미동반진출을결정함 이러한대기업진출이확정됨에따라자동차부품생산중소기업들의계속적인투자진출이예상됨 STX 중공업에서조선소건설을추진중에있고, 삼성중공업과현대중공업은브라질조선소의지분참여방식으로현지영업을확대하고있음 또한선박건조용철강수요를겨냥하여동국제강등철강기업에서도브라질에제철소건설을추진중에있음 또한 2014년월드컵과 2016년올림픽유치로인해경기장과고속도로건설등브라질정부의대규모사회간접자본 (SOC) 추진계획이쏟아지고있으며, 이와관련한한국기업들의진출이이루어지고있음 올림픽과월드컵유치에앞서브라질정부가투자하기로한예산의규모는 172억달러 ( 약 20조원 ) 이며구체적인내용은경기장건설, 통신 교통인프라확충, 보안시스템구축등으로국내기업들이진출할수있는분야들이많아활발히진출이이루어지고있음 26

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2 한인경제진출현황 초기한인이민자는농업이민으로브라질에왔지만, 아이들의교육문제로농장을벗어나대도시로향하는경우가많았음 이때이주할때에가져온옷을내다판것이한인의류업의시초임 당시 500여가구의한인가운데 10가구정도가의류업을시작했으며 1980년대에들어서한인들이운영하는의류업체가본격적으로늘어나기시작함 한인들의의류업은브라질경제에서상당한비중을차지하고있음 한인이운영하는의류업체는한인회추정약 3,300여개로현재브라질의류업의중 / 고가여성의류시장의약 50% 를한인들이장악하고있으며직간접고용인력은약 20만명에달하는것으로평가됨 한때중국의저가의류에밀려다소어려움을겪었지만브라질현지에서쌓은노하우를기반으로불황에서벗어나고있으며, 의류업을산업으로발전시킨저력을바탕으로단순한옷가게에서패션산업으로확장시키고있음 90년대에는교민의 90% 이상이의류업이종사했지만현재에는 70~80% 정도로그비중이줄어들었고, 법조계, 학계, 음악, 미술, 패션등다양한분야로영역을넓히고있음 브라질한인회에따르면아직까지도절반이상의교민이의류업에종사하지만수출입무역업과전자제품, 그외자영업약 42개업종에도한인들이진출해있다고추정함 또한교민 2세비율이한인들중 25% 를넘어가면서한국인특유의교육열을이어받은 1.5세와 2세들이브라질법조계나공무원대학교수직등주류사회로의진출이활발해졌음 나. 정책적환경 1) 경제활성화정책 현재브라질정부는세계경제위기로인한브라질의경기둔화를막기위해많은부양책을제시하고있으나, 그효과는아직미미한수준임 룰라 (Lula) 대통령집권시기에는중국경제의성장으로브라질원자재에대한수입이급증함에따라원자재가격이상승하였으며, 주요원자재수출국인브라질경제는특별한정책의도입없이도높은성장이가능하였음 하지만딜마 (Dilma) 정부출범과함께미국및유로존국가를포함한선진국경제의침체와불확실성이높아지면서브라질원자재에대한해외수요가급격히둔화되었고, 국내생산활동을촉진시키기위한정책도입이필요하게되었음 특히부가가치산업의성장없이는경제발전이어렵다는것을인식하고, 모든산업부문에있어서경쟁력을높이고투자확대를촉진시키기위해조세감면등의다양한정책을도입하여실시하고있음 경제활성화정책으로기업에대한세금을최대 80% 까지줄이는정책을발표했으며재정건전화, 물가안정, 변동환율을 3대축으로하여시장친화적경제정책을적극추진하고있음 특히물가안정을위해물가목표제를도입했으며, 중앙은행의독립성을강화하는한편강력한고금리정책을추진함 27

한식재단 다만금융업계의거센금리인하압박에도불구하고강도높은고금리정책을실행해왔던브라질중앙은행은, 해외자본투자유치를위하여 2012년현재기준금리를 8% 대로인하하였음 브라질개발은행 (BNDES: Brazilian Development Bank) 은 2011~2014년인프라투자규모를 2,100억달러 ( 한화약 230조원 ) 로추정하였으며, 정부또한인프라수준향상및수송관련비용 (cost of logistics) 경감을위해최근인프라의민영화계획 (Private Concession Plan) 을발표하였음 세계 6위규모의브라질경제의최대취약점의하나는인프라가열악하다는점이며이에대한투자가제대로이루어지지않아경제성장의제약요인으로작용하고있음 브라질경기부양과교통인프라확충 v 2011년전세계 142개국에대한인프라순위조사결과에따른브라질의순위는전체인프라의질에서 104위를기록함 v 2012. 8월브라질정부는 1,330억헤알, 한화약 74조 3,990억원을투입해고속도로 9곳 ( 총연장 7,500km ) 과철도 12곳 ( 총연장 1만km ) 을건설하겠다고발표함 F 물류비가중국의 2배, 인도의 1.5배에달할정도로낙후된교통인프라를정비하는것이 1차목표임 F 이러한인프라확충건설사업을통해 2% 를밑돌것으로예상되는올해경제성장률을정부목표치 (4%) 까지끌어올리겠다는것이 2차목표임 v 브라질정부는전체투자금의절반이상인 795억헤알 ( 한화약 44조 4,700억원 ) 을 5년안에집행하고나머지는 25년에걸쳐단계적으로투자할계획임 F 자금은유리한조건으로국영산업은행인 BNDES(Brazilian Development Bank) 에서조달한다는방침임 v 또한브라질정부는고속철 (TAV) 건설사업을위한국제입찰을 2013년 5월말시행할예정이며브라질육상교통청 (ANTT) 은 2013년 5월 31일부터 1단계입찰을시작해 2013년말에는 2단계입찰을시행할것이라고발표함 2) 투자및이민정책 1 투자정책 브라질연방정부는외국인투자의기본정책으로외국인투자에대한제한을내국인수준으로완화함 신기술도입, 농축산업개발, 수출증대, 고용증대에기여하는외국인투자유치에적극적임 통신, 전력, 항만, 기본위생분야사업의외국인투자가허용됨 석유및천연가스분야, 전력및수력발전소건설에외국자본유치, 인프라부문의민영화에외국인기업의참여허용을확대하고있음 투자인센티브는주체는크게연방정부와주정부로나뉘며경우에따라 2중혜택적용도가능함 28

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 브라질정부는지역별로자율적인투자유치경쟁을추구하고있어외국기업과내국기업 간의인센티브차별은없음 표 2-4 브라질외국인투자인센티브 특징 연방정부제공인센티브 Ÿ 연방정부의인센티브는국가정책목표달성을위한거시정책의일환임 Ÿ 주로수출증대, 국내민간기업의투자원조등간접적형태임 Ÿ 주로조세감면이나대출금리의인하를제공함 주정부제공인센티브 Ÿ 지방정부의인센티브는지역개발, 고용증대등특별목적에대해직접적인센티브를제공하는형태임 Ÿ 연방정부의투자인센티브프로그램을지원받을수있도록행정적지원을제공함 종류 (1) 북동부지역 (ADENE), 아마존지역 (ADA) - 지역개발을위한투자인센티브 (2) FINOR, FINAM 등특별투자금융지원 (3) 농업부문에대한조세감면등의산업분야별인센티브 (1) 간접세, 재산세등감면 & 분할납부허용 (2) 주 ( 州 ) 의수세원중가장큰부분이유통세 (ICMS) 이므로투자기업의경우주 ( 州 ) 가제공하는투자유치혜택중가장관심을져야하는부분임 외국인투자기업은현지법인또는지사의형태로투자하고있으나주로현지법인을설립하는방식으로진출하며외국인투자는외국인투자금지및제한업종을제외하고는회사설립시외국인투자에대한정부의사전허가 (Prior Authorization) 가요구되지않으므로허가신청서류는필요치않음 현지법인을설립하기위해서는영주비자를받아야현지경영이가능하며, 영주비자를받기위해서본사파견직원 1인당 15만헤알 ( 한화약 839만원 ) 을의무지출해야함 2년내에 10명의일자리를창출해야하는의무가있음 현지법인설립과반대로브라질에서지사를설치하기위해서는대통령의허가를받아야하며과정이까다로운편이라지사승인사례가거의없음 따라서, 진출하는기업들은지사설립보다는현지사업을위해서는현지법인을설립하는경우가많음 29

한식재단 브라질노동법 v 외국기업이현지직원고용시, 임금의총합또는직원총합의 2/3명을브라질인으로고용해야하며나머지 1/3은외국인으로고용해야하는조항을준수해야함 v 브라질은기본적으로고용주에게노동법이불리함. 직원 1명을고용하게되면급여외에도각종사회보장세, 연금, 소득세, 상여금, 휴가비, 정기급여인상등부대비용이많이발생하며해고시에도퇴직벌금및퇴직부대비용이발생함 v 노동계약상에서도당사자간의자치주의 ( 합의 ) 원칙이제한되어있어외국기업들의경우이를이해하기가매우어려움 2 이민정책 브라질의기본적인이민정책은외국이민자들에게우호적인편이며, 브라질이민국은 10년에 1번주기로불법이민자들에게사면령을시행하고있음 모든이민법안은 2005년개정으로인해 사람 중심정책으로바뀌었으며비자나영주권발급이수월해짐 관광비자와사업비자를하나로만들고, 1년유효비자를 5년동안갱신이가능한비자로개정함 새로운비자를통해외국인들은수차례에걸쳐브라질을방문할수있고 1년에 180 일까지거주할수있음 현행법에따르면투자이민의경우기준금액이최소 20만달러에서 5만달러로하향조정됨 따라서브라질에서소규모사업을하고자하는외국인의비자발급제한이낮아지고, 더많은외국인투자자를끌어들이는인센티브로작용하게됨 브라질국민이나영주권자와결혼을하면영주권이자동으로주어짐 브라질내에서자녀를출산을하게되는경우에는자녀에게브라질국적이자동취득되므로자녀의양육권을보장하기위하여부모에게자동적으로영주권을발급해줌 3) 식품, 외식산업정책 1 위생강화정책 보건관리프로그램의도입으로안전한먹을거리와고품질의먹을거리보장을위해노력하고있음 브라질에수입되는모든식품품질검사는위생감시국 (ANVISA: Agencia Nacional de Vigilancia Sanitar) 에서주관하도록법이개정되었으며위생감시국에서인증을받아야만판매유통이가능함 품목에따라강제인증또는비강제인증으로구별되며, 해당검사품목으로는의료분야제품, 건강및미용관련제품, 농약, 식품, 화장품, 담배등이있음 위생감시국의품질검사과정은브라질규격 (SINMETRO, ABNT, INMETRO, CONMETRO) 에맞춰진행되어상당히까다롭고많은시간이소요됨 30

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) ANVISA 1) 허가취득기간의경우제품에따라 6 개월 ~1 년정도소요된다고하지만실제로는 2~3 년이상걸리는경우도많아브라질시장진출을저해하는비관세장벽중하나로 인식되고있음 2 프랜차이즈정책 브라질정부는프랜차이즈산업에적극적인지원을하고있음 브라질프랜차이즈시장은브라질현지기업이시장을선도하고있다는점이특징임 ( 현지기업비율 90% 이상 ) 현지기업을육성할수있는일정수준이상의경제력을보유하고있고영어이외의언어가공용어로되어있으며, 미국경제에대한의존도가높지않은점등이현지기업이강점을보이고있는이유임 브라질에서의프랜차이즈비즈니스는특히 2000년이후성장속도를높이고있으며점포 거점수도 2001년의 600개에서 2008년에는약 2.3배 (1,397개) 로확대되었음 브라질프랜차이즈협회 (ABF) 는프랜차이즈업계의 2008년매상이 GDP총액의 2.5% 를점하였고 2012년까지계속상승세를보인다고보도함 브라질에서의프랜차이즈비즈니스는 94년의헤알플랜 (Real Plan) 2) 도입에의한거시경제의안정화와, 90년대후반이후의외자진출증가로인한비즈니스모델의근대화, 철저한업무관리등을통해브라질에서기세를높여옴 프랜차이즈비즈니스의활성화로 KFC, 서브웨이등기존의 브라질철수조 가재상륙하고있음 현재의브라질프랜차이즈업계에서는종업원교육수준및고객대응력부분에서상당히높은경쟁력을보유하고있는것으로전해지고있음 2014년의월드컵과 2016년의리우데자네이루 (Rio de Janeiro) 올림픽개최가외식업계의중요한비즈니스기회가될것으로보고있음 다. 경제적환경 1) 경제규모및성장률 2009년글로벌경제위기에마이너스성장률을보이며잠시주춤했으나 2010년이후민간소비및투자를중심으로빠른경기회복세를보이고있음 영국싱크탱크경제경영연구센터 (CEBR) 의세계경제규모분석보고서에따르면브라질은 2012년세계경제규모에서 7위를기록함 브라질정부의꾸준한경제안정화정책에힘입어 2012년도에는약 4% 의안정적인경제성장률을유지함 1) ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitar): 의료분야제품, 건강및미용관련제품농약, 식품, 화장품, 담배등의품목의인증을시행하고있는식품의약품인증제도임 2) 헤알플랜 (Real Plan): 90 년대초브라질이초인플레이션상황에서인플레를잡고외채부담을경감하기위해 94 년화폐개혁을단행하고헤알 ( 브라질화폐단위 ) 화를달러화에거의 1:1 로연동시켜헤알화의변동을밴드범위내에제한하는고정환율제를도입함 31

한식재단 표 2-5 2050 국가경제규모순위변화 2011 2030 2050 순위 GDP at PPP GDP at PPP GDP at PPP 국가국가국가 (2011 US$bn) (2011 US$bn) (2011 US$bn) 1 미국 15094 중국 30634 중국 53856 2 중국 11347 미국 23376 미국 37998 3 인도 4531 인도 13716 인도 34704 4 일본 4381 일본 5842 브라질 8825 5 독일 3221 러시아 5308 일본 8065 6 러시아 3031 브라질 4685 러시아 8013 7 브라질 2305 독일 4118 멕시코 7409 8 프랑스 2303 멕시코 3662 인도네시아 6346 9 영국 2287 영국 3499 독일 5822 10 이탈리아 1989 프랑스 3427 프랑스 5714 출처 : World in 2050 The BRICs and beyond: prospects, challenges and opportunities - PwC (Jan 2013) 브라질은내수중심의경제성장방식으로민간소비가전체국내총생산 (GDP) 에 60% 이상을구성하고있음 그림 2-2 브라질섹션별국내총생산 (GDP) 구성비 섹터 (Sector) 별 GDP 구성비를살펴보면, 서비스섹터가 67.3% 로 GDP의대부분을차지하며이부분은앞으로도여행과레저등의발달로인해더늘어날전망임 브라질의 1인당 GDP 규모는 1만 2,465달러 ( 한화약 1,380만원 ) 로우리나라의절반수준임 상파울루의 1인당 GDP 규모는 3만 2,493달러, 한화약 3,599만원으로브라질도시중가장높은수준임 그중상파울루는브라질에서가장높은 GDP를가진도시이며, 브라질전체 GDP 총액의 12.02% 를점유하고있는것으로나타남 32

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2012 년브라질의 GDP 규모는약 2 조 3,620 억달러, 2,606 조원으로세계 8 위의경제 규모를나타냄 그림 2-3 브라질연도별국내총생산 (GDP) 규모 출처 : CIA World Factbook 그림 2-4 브라질연도별경제성장률 출처 : CIA World Factbook 2) 외국인투자유치 브라질중앙은행은 2012년도외국인직접투자 (Foreign Direct Investment:, FDI) 유치액이지난해 666억 6천만달러보다 25% 감소한 500억달러수준에그칠것으로발표함 브라질의경제성장과투자등급상승에다국적기업간활발한 M&A 활동등에힘입어 500억달러유치에긍정적반응을보임 2012년 1월 ~7월외국인직접투자유치액은전년동기대비소폭상승한 381억 4천만달러로나타남 33

한식재단 세계경제위기에도불구하고브라질에해외투자액이몰린대표적인요인으로는브라질의정치, 경제안정성향상, 높은경제성장률및소득증대, 거대내수시장및남미주변국가공량을위한이점등을꼽을수있음 한국의대브라질외국인직접투자 (FDI) 는 2011년부터 2012년까지 17% 증가함 2011년중남미지역의외국인직접투자 (FDI) 유치액은 1,534억달러였으며이가운데브라질에만 44% 에달하는투자액이유치됨 3) 물가상승률변화 브라질의 2013년 2월까지최근 12개월인플레율은 6.31% 로집계돼 2011년 11월이래가장높은수치를나타냄 브라질중앙은행은연간인플레율억제기준치를 4.5% 로설정하고 ±2% 포인트의허용한도를두고있음 브라질중앙은행은통화정책위원회 (Copom) 정례회의자료에서올해와내년물가상승압력이최고조에달할것이라고전망함 알레샨드리톰비니중앙은행총재는월스트리트저널 (WSJ) 과의회견에서경기부양보다인플레억제를우선하겠다는뜻을밝힘 브라질금융당국은 2012년 11월기준금리를 7.25% 로내린이후 2013년 3월까지기준금리를움직이지않고있음 2012년 4분기브라질경제성장률은전분기대비 0.6% 성장하는데그쳤지만물가는상승하는추세로, 기준금리동결은스테그플레이션우려가커진점을감안한것으로풀이됨 그림 2-5 브라질물가상승률 출처 : 브라질지리통계원 2011 년기준 4) 가처분소득변화및식음료지출 브라질의경기가호조를보이면서 2012 년가처분소득은약 1 조 6,210 억달러, 한화 약 178 조 8,774 억원을기록함 34

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2012년가처분소득규모는전년대비약 4.5% 증가한것으로, 브라질경제가성장세인점을감안하면앞으로도계속증가할전망임 Observador Brazil 2012' 보고서에따르면최근 7년간브라질국민 6,400여만명이상위소득계층으로이동했으며이는이탈리아전체국민수에해당하는규모임 브라질경제소비중가처분소득이증가함에따라식음료부분의지출또한꾸준히증가하고있는추세임 하지만전체가처분소득중약 26% 가가계부채에해당되며이는앞으로의브라질경제성장에부담스런영향을줄것이라는전망도있음 그림 2-6 브라질연도별가처분소득규모 출처 : Euromonitor 그림 2-7 상파울루연도별식비지출액규모 출처 : Euromonitor 35

한식재단 5) 경제동향 브라질중앙은행이 2012년 12월발표한 Focus Survey 보고서에따르면미국의양적완화정책 3) 과재정절벽 4) 협상으로인해브라질경제성장이적지않은타격을받을것으로전망함 미국의정책이브라질에영향을많이주는이유는미국이브라질총수출의 10.1% 를점유하는제2위수출대상국이며, 또한총수입의 15% 를차지하는제1위수입대상국이기때문임 특히미국의양적완화정책은브라질헤알화 (R$) 환율에대한직접적인영향 ( 절상압력 ) 을미치고있어브라질정부는브라질상품의국제경쟁력확보를위해환율안정노력을강화하고있음 브라질경제는취약한인프라, 고금리, 저환율등의구조적문제점을안고있음 또한브라질의성장을이끌고있는산업군은대두, 철광석, 석유와같은 1차산업군의수출이기때문에고부가가치를지닌 2,3차산업은적자를보이는반면 1차산업의흑자만계속증가하는전형적인 네덜란드병 5) 의징후가나타나고있음 브라질정부의산업정책은여전히취약한부분이많으며, 고평가된헤알화와고금리때문에첨단제조업분야에대한투자는답보상태에머물러있음 하지만 2014년월드컵, 2016년올림픽개최를앞두고해외자본의브라질투자는더욱늘어날것으로전망됨 브라질중앙은행발표에따르면브라질의 2013년잠재성장률은약 3.2%-3.5% 로추정되며중앙은행의정책금리는 2013년중현재수준 (7.25%) 으로동결될것으로보임 미국달러에대한환율또한 2.05~2.10 헤알수준에서변동할것으로예상됨 라. 사회 문화적환경 1) 인종구성및언어 브라질은대표적인다인종국가로, 흔히백인, 혼혈인 (Mulato) 백인과흑인의혼혈, 흑인, 황인 (Asian) 및브라질원주민으로구분됨 브라질통계청조사결과에따르면, 2010년기준전체인구중유색인종 (Non-White) 인구는약 47.73% 를차지하며, 이중혼혈인 (Mulato) 비율이약 43% 로가장높게나타남 혼혈인 (Mulato) 으로, 백인과흑인의대립구조속에서완충지대의역할을담당하고있음 브라질에서최상류층은대부분백인, 최하위층은대부분물라토나흑인으로어느정도인종차별이존재함 2012년이되어서야브라질연방법원에최초흑인출신의대법원장이임명될정도로인종차별이아직도남아있는편이라볼수있음 포르투갈식민시절부터다양한유럽계백인종의이주가본격화되었고, 포르투갈뿐아니라이탈리아인도상당히많이이주해왔음 3) 양적완화정책 : 초저금리상태에서경기부양을위해중앙은행이시중에돈을푸는정책으로, 정부의국채나여타다양한금융자산의매입을통해시장에유동성을공급하는것 4) 재정절벽 : 재정절벽은정부의재정지출이갑작스럽게줄거나중단돼경기가급격히위축되는상황을절벽 (cliff) 에빗대어표현한경제용어. 정부지출이마치벼랑끝에서뚝떨어지듯갑자기줄어들어경제가절벽에서추락하듯큰충격을받는다는의미로사용됨 5) 네덜란드병 : 천연가스ㆍ석유등보유한천연자원의가격상승으로일시적호황을맞았던국가가시간이지나면서제조업경쟁력을잃고경기침체를맞는현상을지칭하는용어 36

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 같은시기흑인은백인들의노예로아프리카에서주로이주해왔으며, 이들의후손및 사회적신분이지금까지도어느정도이어져내려오고있다고볼수있음 표 2-6 브라질 vs. 상파울루인종별인구비율 에스닉그룹 (Ethnic group) 상파울루 브라질 White 60.6% 47.73% Non-White 39.4% 52.27% -Mulatto 30.5% 43.13% -Black 6.5% 7.61% -Asian 2.2% 1.09% -Other 0.2% 0.44% 출처 : 위키피디아 상파울루시의백인인구비율은브라질평균보다높은것이특징인데, 이는유럽인들의오랜이민역사에기인한것으로풀이됨 또한브라질의거주하는아시아계 (Asian) 의대부분이상파울루에밀집되어있으며특히일본인이많음 브라질내일본인거주인구수가 150만명이며이중 100만명이상파울루에밀집해있음 일본계브라질인들은특유의근면함과높은교육열로국회의원이나의사, 농장주등사회적지위가높은직업에종사하는사람이많아지역사회내에서일본계브라질인들에대한사회적인식이좋은편임 브라질은과거포르투갈지배의영향으로, 스페인어를사용하는주변국들과는달리포르투갈어를공용어로사용하고있음 영어교육이비교적이루어지고있긴하지만, 대체적으로영어가잘통하지않는편이며주변에스페인어를쓰는나라가많아스페인어사용도늘고있음 2) 종교적배경 브라질은가톨릭 (Catholic) 신자가 64.60% 로가장많으며, 개신교 (Protestant) 가두번째로많은 22.20% 를차지하고있음 상파울루또한가톨릭 (58.20%) 과개신교 (22.11%) 신자가가장많지만, 브라질평균보다는적은것으로나타남 이는다른브라질도시에비해훨씬많은인종및문화가뒤섞여있어나타나는현상으로볼수있음 37

한식재단 표 2-7 브라질 vs. 상파울루종교별인구비율 구분 상파울루 브라질 가톨릭 (Catholic) 58.20% 64.60% 개신교 (Protestant) 22.11% 22.20% 무교 (No religion) 9.38% 8.00% 전통신앙 (Spiritist) 4.73% 2.00% 기타 (Others) 5.58% 3.20% 출처 : 위키피디아 3) 사회 문화적특성 1 인구통계학적특성 출산율감소로부양가족이줄어들게되면서잉여소득을개인에게투자하는경향이나타남 경제인구에서여성이차지하는비율이 59% 로증가하면서이와관련된산업들이성장하고있으며, 2005년기준여성경제인구수는 9,500만명이며, 2020년에는 1억 2천만명수준으로늘어날것으로전망됨 현재부동산소유주의비율중여성이집을소유하는비율이 2000년 5% 에서 2011년 38% 로약 8배이상증가함 간단하게해먹을수있는스프나먹을거리등의관련인스턴트식품산업이약 60% 이상의성장률을보였으며여성화장품, 여성의류, 유아등의관련산업도약 30% 성장함 2 소비특성 안정적인경제성장과함께브라질은인구가약 2억명 (2010년) 에이르는중남미최대소비시장으로주목받고있음 브라질경제의중장기성장이지속되면서고용여건이개선되고소득수준이향상되어소비시장의구매력이크게증가하고있음 브라질의연도별민간소비시장규모는 01년부터 11년까지연평균성장률 4.2% 를기록하며꾸준한성장세를유지해왔음. 향후 14년까지연평균성장률 4.7% 를기록하며지속적인성장세를이어갈것으로예측되며 14년민간소비시장은 01 년대비무려 73% 확대될전망임 38

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 그림 2-8 브라질연도별민간소비규모 출처 : Economist Intelligence Unit 꾸준한임금인상과소득분배로중산층이 2억인구의절반이상을차지할정도로견고해졌고저소득층의소비역시빠르게증가하면서전체적인구매력을높이고있음 이러한가운데고소득층소비자증가로고가의 프리미엄제품 시장도갈수록규모가커지고있음그림 2-9 브라질연도별민간소비규모 출처 : Economist Intelligence Unit 고가의제품과해외명품구입이증가하면서관련분야글로벌기업들이현지투자를통한브라질시장진출을서두르고있음. 프리미엄제품가운데가장큰성장이예상되는분야는고급레스토랑, 호텔, 스파, 리조트등이며미용, 자동차, 부동산등의분야도괄목할만한성장세를보일것으로전망됨 GM을비롯한자동차판매대리점들은고소득층소비자들을위해 VIP 전용라운지를설치하는등프리미엄고객확보에열을올리고있음 39

한식재단 또한 BMW는고급차브랜드로는유일하게현지신공장을건설하여브라질고급차시장선점에나설계획임.. 14년말가동을모표로브라질남부산타카타리나주에 2억 6,100만달러를투자하여연산 3만대규모의신공장을건설, 고급소형차브랜드미니모델을포함한 5개신모델을생산할방침임 쇼핑센터들은프리미엄제품을찾는 VIP 고객의만족도를극대화하기위해 컨시어지 (Consierge) 서비스를앞다퉈도입하고있음. 컨시어지란쇼핑센터를찾는고객들에게각종정보를안내해주고불편을해결해주는업무를맡는전문인력으로최근유명쇼핑센터마다컨시어지가등장하고있는추세임 현지컨설팅업체 (MCF) 따르면현재상파울루와리우데자네이루를중심으로형성돼있는프리미엄제품시장이앞으로는대도시를중심으로빠르게확산될것으로전망됨 3 소셜네트워크 & IT 트렌드 브라질은 IT산업이연간 91% 의성장률을보이며라틴아메리카에서가장빠른성장을보이고있는국가임 소셜미디어분석업체인 Social bakers 에따르면, 2012년브라질의페이스북 (Facebook) 사용자는전년대비 144% 의폭발적인성장률을기록함 브라질에는 2012년기준약 5천만명의페이스북사용자가있는것으로나타났으며, 이는국가별로보면미국에이어두번째로큰규모임 2012년 5월기준브라질에서사용되는휴대폰은 2억 5천만대를넘어섰으며, 이는 2011년대비약 18.6% 증가한수치임 이중개통된휴대폰중 81.78% 가선불제휴대폰인것으로드러났으나선불제핸드폰의성장률은점점둔화되고있음 선불제휴대폰의성장률둔화는스마트폰사용이늘면서 3G 데이터망을사용하기위해후불제사용자가늘어남을의미하며실제로후불제휴대폰사용자수는지난해에비해 5.4% 증가했음 월평균 43만대의후불제휴대폰개통중대부분이스마트폰인것으로나타남 미국애플 (Apple) 社의모바일어플리케이션스토어 앱스토어 (App Store) 는 2012년 4월부터브라질에서서비스를개시했으며, 모바일어플리케이션시장조사기관 Distimo의최근보고서에따르면브라질의어플리케이션판매량이 2012년전년대비 83% 증가한것으로나타남 특히브라질은 앱스토어 매출성장률전세계 6위를기록하고있으며, 이러한성장세는앞으로도지속될전망임 스마트폰뿐아니라태블릿 PC 구매도증가하고있는것으로나타남 2012년 1/4 분기브라질모바일시장에서 37만대의태블릿 PC가판매되었으며, 이는전년동기대비약 351% 증가한규모임 예전에는노트북또는데스크톱 18대당 1대의태블릿 PC가판매됐으나이비율이 2012년에는 8대당 1대로변화된것으로나타나, 태블릿 PC판매가빠른속도로증가하는것을알수있음 4 한류의인기 40

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) K-Pop의성공으로브라질내한류의부가가치유발효과는 2010년한화약 5조원으로집계됨 이는 2009년약 4조원에비해 20% 상승한수치임 브라질에서 K-Pop 열풍이확대됨에따라한국음악을포르투갈어로소개하는사이트 SarangInGayo( 사랑인가요 ) 가개설되기도함 사이트개설자인 Luis Carlos Girã는 초기에는대화방형태로개설하였으나개설일주일만에많은사람들이접속했으며방문자수가급격히증가해서 2009년에블로그에서포탈사이트로변경하였다 고설명함 SarangInGayo 사이트편집자인 Daiana Feijóda Silva 는 처음에는음악에관한정보를공유하고토론하기위해다른사람들에게 K-Pop을소개하면서시작되었으며현재많은팬들이한국어를모르면서도한국 TV를시청하고있다 라고설명했음 라틴아메리카의최대동양문화소개이벤트중하나인 SANA 전시회 의파생이벤트인 2012 SANA Fest 6) 에한국문화를주제로한별도의이벤트관이설치되어큰인기를끔 K-Pop 가수소개, 비디오클립방영, K-Pop 경연댄스워크샵. 포스터와인형판매등이이루어졌음 브라질사람들은 한류 를 K-Pop과한국문화뿐아니라모든한국제품 ( 휴대폰, 자동차, TV 등 ), 각종컨텐츠및경제이슈까지아우르는큰개념으로인식하고있음 한국문화산업교류재단에따르면브라질인들의 한류 에대한인식은긍적적반응이 45.5%, 중립적반응이 42.2%, 부정적반응이 12.3% 로중립적반응에서긍정적인반응으로이미지제고노력이필요함을알수있음 한국문화산업교류재단에서브라질남녀 400명을대상으로한류에대해조사한결과에따르면, 새롭고독특한느낌과한국산제품이한류의인기요인으로꼽힘 그림 2-10 한류의파급효과 그림 2-11 한류인기비결설문 출처 : 2012 해외한류조사보고, 한국문화산업교류재단 2013 년 2 월 11 일리우데자네이루 (Rio de Janeiro) 에서브라질한인이민 50 주년을 6) SANA Fest : 애니메이션슈퍼전시회로 2001 년 2 월부터일본브라질문화재단이세아라 (Ceara) 주수도인포르딸레자 (Fortaleza) 에서시작한만화페스티벌로브라질에서는동종류의행사중가장큰행사임 41

한식재단 기념해한국을테마로한퍼레이드가펼쳐졌으며, 가수싸이가카니발개막식공연에출연함 당행사는삼바학교 이노센치스데벨포드호쇼 (Inocentes de Belford Roxo) 의주최로진행되었으며, 브라질한인이민 50주년을기념해 ' 한강의 7개물결 ' 을주제로 4천명이넘는삼바댄서들이 1시간여동안대규모퍼포먼스를선보임 같은날상파울루에서는삼바학교 우니도스빌라마리아 (Unidos Vila Maria) 가 ' 메이드인코리아 '(Made in Korea) 를주제로 50년에걸친양국간우정을표현하는행사를가짐 5천년역사와한국문화, 음식, 한글, 88년서울올림픽과 2002년월드컵축구대회개최, IT 강국부상등한국의발전상도압축적으로전달해눈길을끌었음 그림 2-12 브라질 2013 카니발한국테마페스티벌 마. 음식문화적환경 1) 식단및식습관 브라질아침식사메뉴는식민지배시절의영향으로생과일쥬스와계란토스트, 시리얼, 빵, 타피오카등유럽스타일의아침을즐겨먹으며가볍게식사하는경향이있음 지역에따라지방특색요리, 파오드 (Queijo: 치즈롤 ), 과일 (Açaí), 치즈조각, 차, 콘브레드등을먹기도함 Lanche-da-manhã 라는티타임을아침과점심사이에즐김 주로생과일쥬스, 과일, 가벼운샌드위치, 쿠키등을먹음 브라질점심식사메뉴는식사중에서가장풍성한식사이며상대적으로가벼웠던아침식사와는달리스테이크, 쌀과콩, 샐러드가기본형식임 여기에기호별로파오파 (Farofa: 마니옥으로만든빵종류 ) 나감자, 옥수수등을곁들임 수요일또는토요일점심에는페이조아다 (Feijoada) 를먹는것이일반적임 Lanche-da-tarde 라는티타임을점심과저녁사이에즐김. 주로생과일쥬스, 과일, 쿠키등을먹음 브라질저녁식사는 2단계로나누어짐 첫번째단계인저녁식사는 Jantar 라고부르며식사시간은밤 9시정도로꽤늦게시작함 42

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 점심식사와비슷하되양이상대적으로적으며, 스프와샐러드, 파스타와피자, 햄버거와같은서양음식이나쌀과콩으로만든브라질전통음식을먹기도함 두번째단계인저녁식사는 Ceia 라고불리며저녁식사가부족했을경우나크리스마스, 카니발같은축제기간에밤 11시쯤먹는식사를말하며메뉴는점심식사및저녁식사와비슷함 아침 오전 점심 구분 Café-da-manhã Lanche-da-manhã Almoço 내용 Ÿ 가벼운아침식사를즐김 Ÿ 생과일주스와계란, 토스트, 시리얼, 빵, 타피오카등으로구성됨 Ÿ 주로생과일주스, 과일, 가벼운샌드위치, 쿠키등을먹음. Ÿ 식사중에가장푸짐함 Ÿ 스테이크, 쌀과콩, 샐러드가기본형식임 Ÿ 수요일또는토요일점심에페이조아다 (feijoada) 를먹음 오후 Lanche-da-tarde Ÿ 오전과마찬가지로생과일주스, 과일, 쿠키등을먹음 저녁 별식 Jantar Ceia 표 2-8 브라질의음식문화와식단 Ÿ 점심식사와비슷하되양이상대적으로적음 Ÿ 스프와샐러드, 파스타와피자, 햄버거같은서양음식또는브라질전통음식을주로먹음 Ÿ 저녁식사가부족했을경우나크리스마스, 카니발같은축제기간의밤 11 시쯤먹는식사를일컬음. Ÿ 메뉴는점식식사나저녁식사와비슷함 2) 주식및식품소비 주식은쌀, 콩, 밀및육식이며중남미에서육류를가장많이소비하는국가로써쇠고기, 돼지고기, 양고기등을주재료로한육류음식이많이발달함 양념과소금을많이사용하기때문에상대적으로다른남미국가들과는달리매운음식에거부감이적음 대부분의음식이기름기가많고열량이높지만최근 10년간웰빙열풍과함께간결하면서색다른맛을즐기려는사람들이증가하고있음 주요식품소비에서브라질은남미의육류수출국답게육류의소비도많은것으로나타났으며특히닭고기, 소고기에대한소비가많은편임 브라질의 1인당옥수수, 밀소비량은꽤높은편이며, 채소같은농산품또한남미의다른신흥시장에비해변동성이적고안정적인추세임 브라질의개인당설탕소비량은세계상위권수준이며, 이는브라질의많은인구 ( 세계 5위 ) 에기인한결과임 또한탄산음료와설탕과자류를찾는소비자들이점점많아지고소득수준이향상됨에따라설탕소비량도계속해서증가할전망임 43

한식재단 표 2-9 2012년브라질 1일 /1년간식품소비량 구분 1일소비량 (g) 1년소비량 (kg) 닭고기 36.5 13.32 소고기 63.2 23 돼지고기 32 11.68 생선 23.4 8.54 계란 11.2 4.08 우유 54.8 20 쌀 160 58.4 밀 147 53.65 콩 182 66.43 채소 28.2 10.29 옥수수 20.4 7.44 과일 78.4 28.61 커피 215 78.47 맥주 31.1 11.35 출처 : 브라질지리통계원 http://www.ibge.gov.br 3) 전통음식 브라질요리는식민지및이민역사로인해여러국가의요리문화에영향을받아지역별로굉장히다르게발전함 브라질의대표전통요리로는아래세가지메뉴를꼽을수있음 그림 2-13 바이아요리그림 2-14 페이조아다그림 2-15 츄라스코 바이아요리 (Baia): 유명한브라질의전통요리로식민지시대에서유래됨. 해안에서잡히는해산물과마니옥가루, 고구마, 코코넛, 파인애플, 야자유같은지역적산물을많이사용함. 조미료는아프리카식의양념을사용하며바이아요리는야자유의일종인코코넛가루에의해독특한맛이특징임 츄라스코 (churrasco): 브라질제1의음식. 1미터나되는긴쇠꼬치에다양한고기를꿰어숯불에돌려가며서서히구워낸것으로토마토소스와양파소스를곁들여먹음. 맛은담백하고아주고소한편임 페이조아다 (feijoada): 브라질국민음식이며돼지고기와소시지, 훈제고기에검은콩과마늘등을넣어서푹끓여서만드는스튜임. 흑인노예들이해먹던음식에서유래되었지만현재는페이조아다만을하루종일내는음식점도있으며, 보통수요일과토요일점심으로먹는것이전통으로남아있음 44

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2. 외식및한식산업현황 가. 시장규모및트렌드 1) 외식시장규모 2011년브라질외식시장규모 ( 매출액기준 ) 는약 1,260억달러, 한화약 142조원정도임 향후연평균성장률 5.4% 를기록하며, 2016년시장규모는약 1,640억달러 ( 약 185조원 ) 에달할것으로전망됨 그림 2-16 브라질외식시장규모및성장률 출처 : Euromonitor, 2012 브라질의외식시장의세부섹터별규모를살펴보면 카페 / 바 (Cafes/Bars) 이가 45.2% 로가장높은비율을차지하고있으며, 그다음으로 풀-서비스레스토랑 (Full-Service Restaurant) (26.4%), 패스트푸드 (Fast Food) (17.9%) 순으로높은비율을보임 지난 2006년에서 2011년까지가장많이성장한섹터는 간이음식점 (Street Stalls/Kiosk) (15.0%) 이었으며, 패스트푸드 (Fast Food) 가두번째로높은 13.1% 의성장률을기록함 이러한성장추세는 2016년까지비슷하게유지될것으로보이며, 다만성장폭은 2006~2011 년의절반수준에그칠것으로전망됨 45

한식재단 표 2-10 브라질외식시장섹터별규모 Categories 시장규모 (million$) 비율 연평균복합성장률 (CAGR) 2006-2011 2011-2016 Consumer Foodservice 126,142.1 100% 11.0% 5.4% 100% Home Delivery 668.3 0.5% 9.7% 3.6% Cafes/Bars 57,023.4 45.2% 8.9% 4.3% Full-Service Restaurants 33,245.1 26.4% 12.8% 4.8% Fast Food 22,549.1 17.9% 13.1% 7.4% Self-Service Restaurant 6413.5 5.1% 12.7% 7.8% Street Stalls/Kiosks 6242.6 4.9% 15.0% 8.4% 카테고리정의 출처 : 2012_Euromonitor_Comsumer Foodservice in Brazil by location 1. 100% Home Delivery/Takeaway( 배달 / 포장전문음식점 ): 매장내에식사가능한시설이없으며배달또는포장으로만음식을제공. 일반적으로피자, 중식, 인도음식, 멕시코음식, 중동음식, 등이있음. 매장은이동식이아닌고정된매장이존재하며길거리 / 간이음식점과비교했을시높은품질의음식을제공함. 간식류보다는한끼식사용음식을취급. 2. Cafés/Bars( 카페 / 바 ): 주류및음료를집중적으로팔지만음식도제공하는식당을일컫음. 다양한종류의음식또는간식류보다는대부분의손님들은음료 / 주류만구매하는경향을보임. 카페 / 바카테고리에는카페, 바, 호프, 커피전문점, 주스 / 스무디전문점등을포함. 3. Full-Service Restaurants( 풀서비스레스토랑 ): 자리에앉아서종업원이주문을받는형태를가진식당의종류. 음료 / 주류보다음식에더초점이맞춰지며비교적높은품질의음식이제공되고음식이외의상품을판매하지않음. 뷔페식식당도포함. 4. Fast Food( 패스트푸드 ): 패스트푸드카테고리는다음과같은특성을지님 : 규격화되고제한된메뉴, 즉시먹을수있는음식, 일정하게정해진양과재료, 개별품목별포장, 비교적젊고미숙련된종업원, 카운터를통한서비스. 5. Self-Service Cafeteria( 셀프서비스카페테리아 ): 서비스가거의제공되지않으며음식은카운터에진열되어있거나좌판에서맞춤형으로제공. 고객은원하는제품을직접선택하며상품에대한결제는별도의계산대에서이루어짐. 6. Street Stalls/Kiosks( 길거리 / 간이음식점 ): 규모가작은이동식판매처로서가격이싸고구매가능한음식이제한적. 길거리노점상이대부분이며대형쇼핑몰내에있는키오스크및간이상점포함. 46

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 브라질통계청의 2008년가계소비지출조사에따르면가구당소비지출에서가장많이차지하는비율중식음료지출이집세및공과금에이어 2번째로높음 생활비전체를 100% 로가정하고봤을때, 가장많은지출은집세및공과금이 25.7% 로 1위를차지했으며그뒤로식음료지출이 17% 로지출이두번째로많은분야로나타남 브라질지리통계청에따르면브라질총인구의 32% 에해당하는 6,000만명이외식을즐기는것으로조사되었으며브라질외식산업규모는일일약 2억 1,000만달러, 연간 110억달러에이르는것으로조사됨 2010년외식비통계에따르면브라질고소득층소비자는 1인당 1회외식비로평균약 25-40헤알, 한화약 13,000 ~20,000원을지출하는것으로나타났으며중간소득층소비자의경우평균 9헤알, 한화약 5,000원을지출하는것으로파악되고있음 브라질지리통계청에서는한달소득이 1,734 7,475헤알, 한화약 104만원 450만원에이르는중산층이 2003 2011년사이에전체대비 60% 이상증가했으며월소득이 7,475헤알, 한화약 450만원이넘는고소득층은 2014년까지 2,900만명에달할것이라전망함 중산층과고소득층이크게증가하는상황은내수경기의소비층이그만큼늘어났다는의미이며이는외식시장에있어긍정적신호임 최근경제성장과맞물려외식시장이증가하면서다문화다인종국가인브라질은새로운음식, 문화에대한관심이증대되고있으며, 이런추세속에서에스닉외식시장은지속적인성장세를보일것으로예상됨 2) 외식시장트렌드 1억 8천만명에달하는인구가대규모내수시장을형성하고있는브라질식품시장은급성장을거듭하고있음 -브라질의식품소매부문매출액은약 500억달러 ( 약 54조 1,750억원 ) 에육박하며이는브라질국내총소매부문매출액의약 30% 를차지하는규모임 -최근식품유통채널에서는하이퍼마켓 (Hypermarket) 과슈퍼마켓 (Supermarket) 체인들이시장점유율을높여나가고있으며유수의글로벌식품소매업체들이브라질시장진출을시도하고있음 -브라질정부식품소비통계에따르면, 2011년소비가가장급증한제품은유제품류 ( 요구르트, 아이스크림등 ) 32%, 과자류 28%, 주스27%, 초코렛 25%, 치즈류 24% 등가공식품이대부분인것으로나타났음 브라질에서는전반적으로외식이매우보편화되어있어외식빈도가매우높은편임 -브라질가정에서는아침, 점심, 저녁을불문하고외식으로간단하게끼니를해결하는경우가많음. 특히도시권에거주하고있는젊은이들과직장인들사이에서일상적인외식소비가크게증가하고있는추세임 저소득층의외식소비가증가하면서패스트푸드프랜차이즈시장이급성장하고있음 -브라질외식프랜차이즈시장은 2000년이후급성장있으며점포 거점수도 2001 년의 600개에서 2008년 1,397개로약 2.3배확대되었음 -브라질외식프랜차이즈시장규모는 2000년이후높은성장세를보이고있음 47

한식재단 - 브라질프랜차이즈협회 (ABF) 에따르면 08년프랜차이즈총매출규모는브라질전체 GDP 총액의 2.5% 를차지했음 - 프랜차이즈지점수는 01년 600개에서 08년 1,397개로무려 2.3배증가하였음 - 또한전반적인실질소득증가에따라저렴한패스트푸드를중심으로저소득층의외식소비가늘어나는추세임 - 최근에는국민소득의증가로저소득층이새로운외식소비자로부상하면서저렴한가격대의패스트푸드수요가급증하고있음 외식시장의 고급화, 규모화 트렌드가가속화되고있음 - 외식소비가보편화되고소비자들의기대수준이높아지면서최근들어인테리어리모델링을하는식당들이증가하고있음. 특히상파울루에서는젊은층고객을유치하기위해인테리어를새롭게단장하는브라질전통바 (Bar) 가급증하고있음 - 브라질전통바 (Bar) 에서는주류뿐만아니라간단한식사메뉴도판매하고있음 새로운음식을경험하길원하는젊은층고객이증가하면서다양한종류의에스닉식당이생겨나고있음 -젊은층을중심으로맛집을찾아다니며새로운음식과문화를체험하는것을즐기는신 ( 新 ) 소비트렌트가부상하면서에스닉음식에대한수요가높아지고있음 1억 8천만명에달하는인구가대규모내수시장을형성하고있는브라질식품시장은급성장을거듭하고있음 -브라질의식품소매부문매출액은약 500억달러 ( 약 54조 1,750억원 ) 에육박하며이는브라질국내총소매부문매출액의약 30% 를차지하는규모임 -최근식품유통채널에서는하이퍼마켓 (Hypermarket) 과슈퍼마켓 (Supermarket) 체인들이시장점유율을높여나가고있으며유수의글로벌식품소매업체들이브라질시장진출을시도하고있음 -브라질정부식품소비통계에따르면 2011년소비가가장급증한제품은유제품류 ( 요구르트, 아이스크림등 ) 32%, 과자류 28%, 주스27%, 초코렛 25%, 치즈류 24% 등가공식품이대부분인것으로나타났음 3) 외식소비자분석 1 외식빈도 상파울루의외식소비자들은주당평균 1~2회정도외식을하는것으로나타남 주당평균 1~2회외식을한다고응답한비율이 42.3% 로가장높게나타났으며, 3~4회라고응답한비율은 28.7%, 5~10회라고응답한비율도 16.2% 에달함 48

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 그림 2-17 주당평균외식횟수 ( 설문응답자 : 261 명 ) 2 외식지출비용 상파울루의외식소비자들은주당평균외식비용으로약 40~80헤알정도를지출하는것으로나타남 주당평균외식비용으로 40~80 헤알정도를지출한다고응답한비율이 23.2% 로가장높게나타났으며, 80~120 헤알정도를지출한다고응답한비율이그뒤를이어 21.7% 로나타남 120~160 헤알과 160~200 헤알을지출한다고응답한비율도각각 14.7%, 21.0% 에이르러, 외식비로적지않은금액을지출하는것으로파악됨 그림 2-18 주당평균외식지출비용 ( 설문응답자 : 261 명 ) 3 선호외식당종류 이탈리아음식과일본음식을선호하는외식소비자의비율이각각 44.9%, 26.8% 로높게나타남 미국식을선택한소비자도 8.5% 로나타남 49

한식재단 그림 2-19 선호외식당종류 ( 설문응답자 : 261 명 ) 4 외식당추천경로 외식당을추천받는경로는친구나동료, 가족등지인의영향이 43% 정도로비교적높은비율을차지하였으며, 외식당이용시점의동행인에의해방문하게되는경우가두번째로높은 21% 정도로나타남 그림 2-20 외식당을추천받는경로 ( 설문응답자 : 261 명 ) 5 외식당선택속성 브라질상파울루의외식소비자들은외식당을선택할때레스토랑의위생및청결과 레스토랑의서비스항목을가장최우선적으로고려하는것으로나타났음 50

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 레스토랑의위생및청결이가장중요하다고응답한소비자가 58.5%, 서비스가가장 중요하다고응답한고객이 10.7% 로나타났음 그림 2-21 외식당선택시최우선고려사항 ( 설문응답자 : 261 명 ) 세부적으로는, 레스토랑의위생및청결이가장중요하다고응답한소비자중 44.5% 가 레스토랑내부의위생및청결성을, 24.6% 가종업원의개인위생을최우선 고려사항으로선택하였음 그림 2-22 레스토랑의위생및청결세부항목중최우선고려사항 레스토랑의서비스를가장중요하게생각한다고응답한소비자들은종업원의 친절도와서비스속도를최우선적으로고려하고있으며, 그비율은각각 26.9% 와 24.4% 로나타남 51

한식재단 그림 2-23 레스토랑의서비스세부항목중최우선고려사항 나. 주요외식당분석 1) 진출현황 외식당가이드웹사이트 켄칸토 (Kenkanto) 에따르면, 상파울루에는약 1만 1천여개의외식업체가있는것으로나타남 2) 주요외식당사례소개 1 파사노 (Fasano) 홈페이지 :http://www.fasano.com.br/gastronomia 파사노는이탈리아이민자와그자손이대대로 50여년을이어온전통있는이탈리안파인다이닝 (Fine Dining) 레스토랑임 -브라질 5개도시에총 15개지점을운영하고있으며상파울루에는 8개의지점을운영하고있음 현지인의입맛에맞춘수준급요리를제공하며상파울루최고급이탈리안레스토랑으로손꼽히는곳임. 고급스러운실내분위기에서품격있는서비스를받을수있어현지상류층고객들과구매력높은외국인들이즐겨찾고있음 -한편전통이탈리아식조리법이아니라는이유에서이탈리아상업회의소연맹이수여하는 11년 오스피탈리타이탈리아나 (Ospitalira Italiana) 인증을받는데는실패했음 -주요메뉴로는피자, 파스타등이있으며평균객단가는약 100헤알 ( 약 5만원 ) 내외로고가에해당함 [ 고객평가 ]. 가격이매우고가이지만수준급요리와품격있는서비스를생각한다면합리적이라는생각이든다.. 결점이없는최고의레스토랑이라고생각한다. 화려한담음새의수준급요리와최상의서비스는나를만족시키기에충분했다. 52

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 그림 2-24 파사노 (Fasano) 2 기노시타 (Kinoshita) 홈페이지 : http://www.restaurantekinoshita.com.br/ 기노시타는 09년부터 11년까지 3회연속상파울루외식관련협회로부터 최고의일식레스토랑 (Best Japanese restaurant) 수상한최고급일식당임 브라질주요얼론인 Bazar, Gula 같은브라질주요언론에최고의일식당으로여러차례소개된바있으며고위층유명인사들에게인기있는외식장소로손꼽히고있음 기노시타의운영을맡고있는무라카미 (Murakami) 씨는 1968년일본도쿄에서일식셰프를시작하여이후미국뉴욕 (New York), 스페인바르셀로나 (Barcelona) 최고급일식당에서셰프경력을쌓아왔음 브라질에서는일본인밀집거주지역인리베르다지 (Liberdade) 지역에서 30년동안일식당을운영해오다 6년전에외식기업가인페르난데스 (Fernandes) 와동업을시작하면서고급상권인이타임비비 (Itaim Bibi) 지역으로이전하였음 이타임비비지역은새롭게부상하는고급외식상권으로기노시타에서목표고객으로정한상류층이많이거주하고있음 상류층을공략하기위해가족적인편안한분위기를강조하면서고급스러움이느껴지도록인테리어디자인에많은비용을투자했음. 또한고급파인다이닝 (Fine Dining) 레스토랑의품격에맞는최상의서비스를제공하기위해엄격한직원교육을실시하고있음. 매일점심시간이후에정기적으로경영주가직접서비스교육을실시하고있으며직급체계를도입하여총책임자 ( 매니저 ) 가교육내용을관리하도록위임하였음 주요메뉴로스시 (Sushi), 사시미 (Sashimi), 사케 (Sake) 등을취급하며간단한메뉴와함께사케를마실수있는바 (Bar) 를운영하고있음. 평균객단가는 100R헤알 ( 약 5만원 ) 이상으로매우고가에속함 [ 고객평가 ] 상파울루최고의일식당이다. 특별한날소중한사람에게음식을대접할때는반드시기노시타를찾게된다. 위치, 가격, 메뉴, 서비스모두마음에들었다. 특히경영주인무라카미의세심하고친절한서비스가인상적이었다. 그는고객테이블을일일이찾아가인사를건네고메뉴에대한설명을해줬다. 53

한식재단 그림 2-25 기노시타 (Kinoshita) 3 차이나인박스 (China in box) 홈페이지 : http://www.chinainbox.com.br 1992년에설립된차이나인박스는퓨전중식테이크아웃 (Take-out) 전문점으로라틴아메리카에서가장큰성공을거둔아시안에스닉 (Aisan Ethnic) 프랜차이즈기업임 -일상식은간편하게해결하는것을선호하는브라질인들의외식소비니즈에부합하면서큰성공을거두었음. 주로대도시권시내중심지에위치한오피스상권이나유동인구가많은번화가상권에입점하여목표고객을공략하고있음 -브라질전역에약 160여개의체인점을운영중이며상파울루에는약 37개의매장이분포해있음 레스토랑평가사이트 (br.kekanto.com) 중식카테고리에서매우높은평가를받고있으며특히대도시인상파울루외식소비자들로부터호평을받고있음. -주요메뉴는중식볶음국수, 볶음밥등이며평균객단가는 25헤알 ( 약 1만원 ) 내외로저렴한편임 [ 고객평가 ] 야키소바 (Yakisoba) 는내가먹어본것중에최고였다. 경제적인가격과신속한서비스도마음에들었다. 가장좋아하는중식패스트캐주얼체인점이다. 음식을주문하면조리과정을지켜볼수있어서좋다. 배달주문서비스를이용할수있다는점도매력적이다. 그림 2-26 차이나인박스 (China In Box) 54

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 다. 한식당진출및운영현황 1) 한식당진출현황 2011년현재상파울루에는약 80여개의한식당이영업하고있는것으로추정되며그중대다수의한식당이봉헤찌로 (Bom Retiro) 지역의한인타운에밀집되어있음 -이지역의많은한식당이한인들을대상으로영세하게운영되고있고창업 폐업이빈번하게발생하며현지조리원들이재료개량, 조리법등을제대로숙지하지못하고있어영업의어려움을겪는식당이많은것으로파악됨 최근에는비교적규모가크고현지인고객의비율이높은한식당을중심으로 동양인의거리 로유명한리베르다지 (Liberdade) 지역으로의진출이점점증가하는추세임 -리베르다지는일본인밀집지역이면서상파울루에서가장많은아시안에스닉외식당이모여있는곳으로봉헤찌로지역보다현지인들의방문이많은곳임 -상파울루의유명한식당인대문과월궁도리베르다지지역에위치하고있으며인근고급주거지역인아클리마썽 (Aclimaço) 에도점차한식당수가늘어나고있음 그림 2-27 상파울루내한식당이동경로 2) 한식당운영현황 2011년현재상파울루에는약 80여개의한식당이영업하고있는것으로추정됨 그중대다수의한식당이봉헤찌로 (Bom Retiro) 지역의한인타운에밀집되어있으며이지역은한인들을고객층으로하는영세한한식당들이많아경쟁력이매우약하고, 한인들의경기가침체되어경영의어려움을겪는식당이대다수임 또한많은한식당이전문인에의한경영이이루어지지않고, 창업 폐업이빈번하게발생하며, 현지조리원들이재료개량, 조리법등을제대로숙지하지못하고있어영업의어려움이많은편임 비교적규모가크고현지인고객의비율이높은한식당은대부분 55

한식재단 리베르다지 (Liberdade) 및아클리마썽 (Aclimação) 일대에위치하고있음 일본인, 중국인, 현지인, 관광객들이한식당에접근하는비율이봉헤찌로보다높아 리베르다지에위치한한식당들이인지도나인기가더높은편임 표 2-11 상파울루주요한식당현황 한식당명 지역 대표메뉴 Seokjeong( 석정 ) Bom Retiro 불고기, 삼겹살, 돌솥비빔밥 Hamjibak( 함지박 ) Bom Retiro 염소뚝배기탕, 불고기, 염소구이 Seoulgwan( 서울관 ) Bom Retiro 불고기, 비빔밥 Wondoomak( 원두막 ) Bom Retiro 불고기, 김치쌈, 생선구이 Badahoitjib( 바다횟집 ) Bom Retiro 회, 설렁탕, 육개장 Darae( 다래 ) Bom Retiro 불고기 Kyungmijeong( 경미정 ) Bom Retiro 숯불갈비 Parkdaegamgip( 박대감집 ) Bom Retiro 회 Ogeoribunsik( 오거리분식 ) Bom Retiro 떡볶이, 김밥 Utopia( 유토피아 ) Bom Retiro 잡채, 김치찌개 Ilmijeong( 일미정 ) Bom Retiro 한정식 Daemoon( 대문 ) Liberdade 한정식 Hankookgwan( 한국관 ) Liberdade 불고기, 찌개 Bicol( 빛골 ) Liberdade 불고기, 비빔밥 Haewoondae( 해운대 ) Aclimacao 불고기, 김치찌개, 해장국 Choseonok( 조선옥 ) Aclimacao 언양불고기, 전, 비빔밥 Wolgoong( 월궁 ) Aclimacao 불고기, 돌솥비빔밥, 김치 Bitgoeul( 빛고을 ) Aclimacao 삼겹살, 파전, 비빔밥 Sa Gun Ja( 사군자 ) Morumbi 불고기, 삼겹살 Honggane( 홍가네 ) Morumbi 비빔밥, 불고기, 갈비 출처 : 한국식생활문화학회지 브라질상파울루시의한식당현황및만족도조사 ( 정혜경 우나리야 김미혜 ); 자체조사 56

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 3) 한식당운영사례 1 월궁 주소 : Av Armando Ferrentini 182, Aclimação, São Paulo, SP 전화번호 : (55)11-3277-7823 좌석및규모 : 2층 130석 브라질한식당월궁은상파울루에서 20년넘게운영된역사가깊은한식당으로브라질 100대유명식당에선정된바있음 현지에서가장유명한한식당중하나로브라질대학식품계열관련학과학생들이방문하여실습을할정도로브라질인들사이에서잘알려져있음 상파울루의고급주택지역으로분류되는아클리마성 (Aclimacão) 에위치하고있으며, 위치한월궁은특히브라질고객이주를이룸 월궁의성공요인 월궁의성공요인으로는오래된역사를통해체득한현지화, 브라질에서쉽게접하지못하는한국식인테리어와식기등이있음 현지인들의입맛에맞춘피망을이용한배추김치, 미소된장을혼합한쌈장등을개발하여맛의현지화에성공하였음 전통적인한식의맛이아니기때문에한인들보다현지인들에게인기가좋고, 결과적으로고객대분이브라질인으로자리잡게됨 육류선호도가높은현지특성상한식당에서도구이류메뉴수요가높은것을감안하여구이화로등의특수설비를구비함 연기배출및냄새제거를위한특수화로를한국에서직접제작, 수입해서쾌적한식사환경을제공하며, 한국과비슷한 고깃집 분위기를재현함 그림 2-28 한식당월궁 57

한식재단 2 대문 주소 : Rua da Glória 729, Liberdade, São Paulo, SP 전화번호 : (55)11-3271 0924 좌석및규모 : 3층 110석 상파울루대표한식당중하나로, 일본인밀집거주지역인리베르다지 (Liberdade) 에위치하고있음 경영주는교민 2세로, 부모님이봉헤찌로 (Bom Retiro) 에서수십년간한식당을운영한경험을본받아한식당을개업함 깔끔한주방과한국도자식기, 한국적소품으로꾸며져있는실내인테리어는현지인고객들사이에서유명하며점점더현지브라질인고객층이확대되고있음 대문의성공요인 대문의성공요인으로는리베르다지 (Liberdade) 에서의전략적인한식당경영, 브라질에맞는한식의현지화, 적극적인한식당홍보등이있음 대문의경영주는대부분의한식당이위치한봉헤찌로 (Bom Retiro) 가아닌일본인밀집지역인리베르다지 (Liberdade) 에자리를잡아일본인관광객과일본타운내일본계현지인, 현지브라질인들을타켓으로운영함 상파울루의음식페스티벌인 O Mercado Feira Gastronômica 에한식당으로는유일하게 2차례참가했으며, 매운맛축제 Festival da Pimenta' 에도참가하여다양한한식메뉴를선보이고적극적인홍보활동을펼침 그림 2-29 한식당대문 58

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 상파울루의음식축제 v O Mercado Feira Gastronômica F O Mercado Feira Gastronômica`은상파울루市가주관하는바자회형식의음식축제로, Mercado Municipal de Pinheiros에서한달에한번씩일요일에개최됨 F 2012년 12월기준총 8번의행사가열렸으며, 참여를희망하는요리사들을선정하여직접조리한음식을방문객에게홍포및판매하는방식으로진행됨 F 한번축제가개최될때마다 25~30여명의요리사가참가하며, 음식의가격은 5~15헤알 ( 한화약 2,800원 ~8,300원 ) 정도로저렴한편임 F 다양한국가, 다양한에스닉전문요리사들이다수참가하여브라질음식은물론, 멕시코, 일식, 중식등세계각국의음식을접할수있음 F 저렴한가격으로현지인은물론관광객들까지쉽게즐길수있는주요행사로자리잡고있음 v Festival da Pimenta F Festival da Pimenta' 은직역하면 ' 매운고추축제 이며, 매운맛을활용한요리들이선보인다는점에서현지언론의주목을받음 F 2011년, 2012년 2회까지진행된행사로, 아직명확한주최기관, 장소, 시간등의체계화가필요하지만확실한테마가있는행사이니만큼주요음식축제중하나로자리잡아갈전망임 F 축제는참여레스토랑의쉐프가고추를활용한신메뉴들을손님과방문자들에게선보이고축제기간동안자신의가게를홍보하는방식으로진행됨 F 축제에소개된음식으로는핫소스를곁들인돼지갈비, 고추장를활용한파스타, 고추냉이를사용한튀김등다양한퓨젼요리가선보였으며기본가격은 20~70헤알 ( 한화약 11,000~38,000원 ) 으로중고가에속함 그림 2-30 O Mercado Feira Gastronômica 59

한식재단 3. 외식상권분석 가. 상권분석방법론 상권분석방법론은크게 분석대상상권선정, 상권상세분석, 상권종합평가 세단계로구성되며, 상권을다각적인측면에서종합적으로분석하기위해세부평가항목을정의하고각항목별적합한조사기법을활용하여상세분석을수행함 도시별주요상권진출전략수립에필요한기초정보제공 그림 2-31 상권분석방법론 (Framework) 1) 분석대상상권선정 분석대상상권을선정하기위해정성적 정량적평가기준을활용하여해당도시내에서외식상권이가장발달해있는 6~7개후보지역을우선식별하고, 후보지역중에서상가권활성화정도가높은상위 4개상권을분석대상상권으로선정함 정성적 정량적기준을모두활용하여객관적인방법으로외식상권발달지역을식별함 지역전문가를대상으로한심층인터뷰, 관련서적 ( 정보지 ) 을활용한문헌조사, 부동산평가사이트데스크리서치등을통해수집한정성적정보를기반으로현지인들이가장선호하는외식지역을식별함 기초통계자료조사를통해수집한지역별거주인구현황 ( 한인거주현황 ), 레스토랑평가사이트데이터분석을통해수집한지역별식당분포현황 ( 한식당분포현황 ) 등의정량적데이터를활용하여외식수요와공급이높은외식상권을식별함 주요집객시설의지역적분포현황, 유동인구소비수준, 접근편의성등을고려하여상가권활성화수준이높은외식상권발달지역을최종분석대상상권으로선정함 60

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2) 상권상세분석 상권상세분석을수행하는목적은수요측면에서유동인구의규모와외식소비특성을, 공급측면에서경쟁강도를, 기반환경측면에서집객력 접근편의성과임차환경을종합적으로파악하여상권진출전략수립에필요한기초정보를제공하는데있음 아래와같이수요, 공급, 기반환경측면에서세부평가항목을정의하고항목별적합한조사기법을활용하여분석결과의객관성과신뢰성을제고함 현장조사방법만으로상권분석을수행할경우, 조사원의주관적인평가에의해왜곡된상권정보를수집할수있기때문에통계분석법, 설문조사법등정량적인데이터를확보할수있는다양한조사기법을활용함 표 2-12 상권상세분석항목 구분세부분석항목조사기법 Ÿ 배후지거주인구규모및성별 연령별분포현황 통계분석법 수요 공급 기반환경 Ÿ 유동인구규모및상권선호도수준 Ÿ 유동인구연령별분포현황 Ÿ 유동인구직업별분포현황 Ÿ 유동인구연소득별분포현황 Ÿ 유동인구주당평균외식빈도및외식비지출액 Ÿ 유동인구선호에스닉외식유형 Ÿ 유동인구외식당선택시주요고려요인 Ÿ 에스닉식당분포현황및영업활성화정도 Ÿ 한식당밀집도 ( 개수 ) 및업태별분포현황 Ÿ 지리적위치 ( 중심가로부터의거리 ) Ÿ 차량 대중교통이용접근편의성 Ÿ 월평균임차료 (100m2기준 ) 수준 Ÿ 임차수요및임대차관행 설문조사법현장조사 데스크리서치현장조사 현장조사 현장조사 데스크리서치심층인터뷰 상권상세분석수행은크게 사전조사 와 현장조사 로구분할수있는데, 사전조사단계에서는데스크리서치, 통계분석법, 설문조사법을활용하여상권의기초데이터를수집하고, 현장조사단계에서는체크리스트를활용한도보관찰조사를통해상권요소별매력도를평가함 사전조사단계에서는데스크리서치를통해집객시설의유형및규모정보를수집하여주요상가권의기반환경을파악하고, 통계분석법과설문조사법을통해배후지거주인구와유동인구의규모및소득수준을파악함 61

한식재단 현장조사단계에서는사전조사를통해식별한주요상가권을중심으로주관적평가법과체크리스트법을활용하여상권요소별매력도를측정함 주관적인평가를보완하기위한방법으로 집객력, 유동인구, 소비수준, 접근편의성, 경쟁환경 항목으로체크리스트를구성하여상가권의요소별매력도를점수화하여평가함 그림 2-32 상권상세분석예시 (1) - 사전조사 그림 2-33 상권상세분석예시 (2) - 현장조사 62

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 3) 상권종합평가 창업자 ( 창업기업 ) 가보유하고있는가용자원을기준으로여러상권 ( 입지 ) 중에서최선의안을선택하고, 상권의단점을극복하기위한전략을구상할수있도록주요상권의요소별매력도를측정하여종합적인정보를제공함 상권상세분석을통해수집한정보를 집객력, 수요기반, 소비수준, 접근편의성, 경쟁환경, 임차환경 6개의차원으로정의하여상권요소별매력도를측정함 그림 2-34 상권종합평가항목및결과예시 63

한식재단 나. 상권분석결과요약 상권명상권개요종합평가결과 센트로 (Centro) 표 2-13 상권분석결과요약 Ÿ 상파울루중심가에위치한센트로 (Centro) 상권은가장역사가오래된지역으로신시가지가발전하기이전부터도시의핵심비즈니스지구로자리매김해왔음 - 현재까지도상파울루시청사를비롯한주요관공서, 주식거래소, 오피스빌딩등이들어서있어도시의중요한행정 비즈니스기능을담당하고있음 Ÿ 쎄 (Sé) 역, 상벤토 (São Bento) 역, 안헨가바우 (Anhangabaú) 역으로이어지는 트리앙글루 (Trianglu) 지역에주요관공서와금융기관등이밀집해있는전통적인상업지구가발달해있으며, 인근에현지인들을대상으로하는중 저가브랜드상정과식당이분포해있음 리베르다지 (Liberdade) 자르딤파울리스타 (Jardim Paulista) 이타임비비 (Itaim Bibi) Ÿ 리베르다지 (Liberdade) 상권은최대재외일본인거주지역으로, 상파울루의관광명소중하나인 동양인거리 (Barrio Oriental) 거리를중심으로외식중심상가권이발달해있음 - 매주일요일리베르다지 (Liberdade) 광장에서일본공산품과일식먹거리를판매하는야외장터가열려현지인방문객들과관광객들로인산인해를이룸 - 이외에도일본인문화행사를비롯하여, 중국인, 한국인등아시안문화행사가연중정기적으로개최되어다채로운볼거리를구경하기위해방문하는사람들이많음 Ÿ 상파울루의 월스트리트 (Wall Street) 로불리는 파울리스타 (Paulista) 거리를중심으로주요관공서와고층오피스빌딩이밀집해있는비즈니스중심상권이발달해있음 - 라틴아메리카에서가장규모가큰금융기관을비롯하여, 주요국의대사관과주요기업의본사오피스빌딩이밀집해있어 30~40 대전문직종사자유동인구의비율이높음 - 주중업무시간대해당상가권에약 90 만명이넘는유동인구가통행하는것으로나타남 Ÿ 산토스 (Santos) 거리와오스카프레이레 (Oscar Freire) 거리를중심으로외식중심상가권이발달해있음 Ÿ 이타임비비 (Itaim Bibi) 상권은파울리스타 (Paulista) 지역에이어새롭게부상하는비즈니스중심지로파리아리마 (Faria Lima) 대로를따라글로벌기업의오피스빌딩, 대형백화점, 최고급호텔등이들어서있어구매력높은고소득층유동인구의유입이많음 - 상권외곽에위치한 빌라올림피아 (Vila Olimpia) 지역에는 구글 (Google), 인텔 (Intel), 마이크로소프트 (Microsoft) 등해외유수기업의오피스빌딩이밀집해있는국제업무지구가형성되어있음 Ÿ 비즈니스중심가인파리아리마 (Faria Lima) 대로인근에위치한페드로소알바렌가 (Pedroso Alvarenga) 거리를중심으로상파울루에서가장고급스러운외식상가권이발달해있음 64

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 다. 상권별상세분석 1) 센트로 (Centro) 상권 1 상권개요 상파울루중심가에위치한센트로 (Centro) 상권은가장역사가오래된지역으로신시가지가발전하기이전부터도시의핵심비즈니스지구로자리매김해왔음 현재까지도상파울루시청사를비롯한주요관공서, 주식거래소, 오피스빌딩등이들어서있어도시의중요한행정 비즈니스기능을담당하고있음 쎄 (Sé) 역, 상벤토 (São Bento) 역, 안헨가바우 (Anhangabaú) 역으로이어지는 트리앙글루 (Trianglu) 지역에주요관공서와금융기관등이밀집해있는전통적인상업지구가발달해있으며, 인근에현지인들을대상으로하는중 저가브랜드상정과식당이분포해있음 트리앙글루 (Trianglu) 지구에는인근관공서와오피스에서종사하는 30~40대전문직종사자유동인구의유입이많으며, 관광명소인쎄 (Sé) 성당주변에는관광객유동인구의유입이많음그림 2-35 Centro상권지도 * 음영표시된지역은주요상가권을의미함 65

한식재단 2 상세분석 ⑴ 거주인구분석거주인구연령별분포현황 센트로 (Centro) 상권에는총 81,743명이거주하고있으며, 30~59세인구가 37,573명으로전체인구의약 46.0% 를차지하는것으로나타남 20대이하인구가 34,006명으로전체의약 41.6% 를차지해타상권대비젊은층의비율이높게나타남 그림 2-36 Centro 상권거주인구현황 전체인구 연령별분포 10 세 10~19 세 20~29 세 30~59 세 60 세 소계 ( 명 ) 81,743 7,222 8,426 18,358 37,573 10,163 비율 (%) 100.0 8.8 10.3 22.5 46.0 12.4 * 미만, 이상 66

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) ⑵ 유동인구분석유동인구인구통계학적특성 설문조사결과가장선호하는외식지역으로약 25.7% 의응답자가해당상권을선정함 주요상권중에서자르딤파울리스타 (Jardim Paulista) 상권에이어 2위에해당함 연령별분포를살펴보면 20~29세인구비율이전체의약 44.3% 로가장높게나타났으며, 타상권대비 10~20대청년층비율이높은것으로나타남 연소득별분포를살펴보면 30,000헤알 ( 약 1,680만원 ) 이하인구비율이 38.4%, 30,000~45,000헤알 ( 약 1,680~2,530만원 ) 인구비율이 20.0% 로높게나타나타상권대비저소득층인구비율이높은것으로나타남 타상권에비해 75,000헤알 ( 약 4,210만원 ) 이상의고소득층인구비율이낮은것으로나타남 그림 2-37 Centro 상권유동인구인구통계학적특성 - 1 ( 설문응답자 : 70 명 ) 67

한식재단 직업별분포를살펴보면학생 (15.7%) 과노동직 (14.3%) 인구비율이타상권에비해 높은것으로나타남 그림 2-38 Centro 상권유동인구인구통계학적특성 - 2 ( 설문응답자 : 70 명 ) 유동인구외식소비특성 설문조사결과해당상권유동인구의주당평균외식빈도는약 3.6회로주요상권평균빈도 ( 약 3.1회 ) 보다높은것으로나타남 주당평균에스닉푸드외식빈도는약 2.2회로주요상권평균빈도 ( 약 1.9회 ) 보다높은것으로나타남 주당평균외식비지출액은약 107.7헤알 ( 약 60,500원 ) 로주요상권중에서가장낮은것으로나타남 ( 주요상권평균지출액약 116.2헤알 ) 선호에스닉푸드유형을살펴보면이탈리안 (Italian) 의선호도가 43.9% 로가장높게나타났으며, 그다음으로아시안 (Asian) 이 34.8%, 아메리칸 (American) 이 15.2% 로높게나타남 아시안 (Asian) 중에서일식 (Japanese) 의선호도가 24.2% 로가장높게나타난반면, 한식 (Korean) 은 1.5% 로가장낮게나타남 ( 중식의선호도 7.6%) 그림 2-39 Centro 상권유동인구선호에스닉유형 ( 설문응답자 : 70 명 ) 68

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 해당상권유동인구가외식당선택시가장중요하게고려하는요인으로는 메뉴 가 40.0%, 분위기 가 25.7%, 가격 이 14.3% 순으로높게나타남 타상권과비교했을때, 해당상권유동인구는 분위기 와 가격 을특히중요하게고려하는것으로나타남 그림 2-40 Centro 상권유동인구외식당선정시주요고려요인 ( 설문응답자 : 70 명 ) 69

한식재단 ⑶ 입지분석 ( 현장조사 ) 현장조사의견 그림 2-41 Centro 상권 - 주요상가권지도 표 2-14 Centro 상권현장조사체크리스트평가결과 매우우수, 우수, 보통, 나쁨, 매우나쁨 집객력유동인구소비수준접근편의성경쟁환경 * 경쟁환경 은에스닉식당의영업활성화정도와한식당밀집도 ( 개수 ) 를종합하여평가한결과임 상파울루도심중심부에위치하고있어시내어디에서든차량을이용한접근성이우수한편이나, 출퇴근시간상습정체구간으로차량이용시많은시간이소요됨특히, 우천시배수가잘되지않는구간이있어차량이동이제한되기도함 지하철 1,3,4호선과주요버스노선이지나고있어대중교통을이용한접근성이우수함 주요도로를제외한대부분의골목은차량이용이제한되는보행자전용거리로, 해당지역에방문하는사람들은주로버스나지하철을이용함 낙후된지역이존재하여신시가지상권에비해노숙자들이많은편이며, 범죄발생률이높은늦은밤시간대에는외국인들의방문이제한적임 주요관공서와금융기관등이밀집해비즈니스중심상가권이발달해있으며, 인근거리에현지인들을대상으로하는중 저가브랜드상점과다양한가격대의식당이밀집해있음 인근관공서와오피스에서종사하는 30~40 대전문직종사자유동인구의유입이많으며, 쎄 (Sé) 성당을비롯하여관광명소가다수위치하고있어낮시간대관광객유동인구의유입이많음 70

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 트리앙글루 (Triangulo) 지역에위치한식당대부분은중 저가의간편식메뉴를판매하는간이형식당이주를이루며, 안헨가바우 (Anhangabaú) 역과리퍼블리카 (Republica) 역주변에는분위기있는레스토랑과카페 (Cafe), 바 (Bar) 등이다수분포하고있음 안헨가바우 (Anhangabaú) 역과리퍼블리카 (Republica) 역인근에는이탈리안레스토랑이다수분포하고있음 고급캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태의이탈리안레스토랑의평균객단가는 25~50헤알 ( 약 14,000~28,000원 ) 정도임 고층빌딩스카이라운지에위치한고급파인다이닝 (Fine Dining) 이탈리안레스토랑 테라스이탈리아 (Terrace Italia) 가성업중임 트렌디한분위기의서양식 (Western) 레스토랑 라모나 (Ramona) 는젊은층에게큰인기를끌면서성업중임 전채메뉴와샐러드, 메인메뉴로스테이크를제공하는서양식 (Western) 코스요리전문점으로평균객단가는 70~100헤알 (39,000~56,000 원 ) 정도임 1층에는감각적인분위기의바 (Bar) 와라운지 (Lounge) 시설을갖추고있어, 저녁시간대젊은층고객들이많이찾아옴 그림 2-42 Centro 상권전경 상가권전경 5 식당전경 5 라모나 레스토랑전경 71

한식재단 3 상권평가 그림 2-43 Centro 상권평가결과 항목 집객력 평가의견 Ÿ 주요관공서와금융기관등이밀집해있는전통적인상업지구가발달해있으며, 인근에현지인들을대상으로하는중 저가브랜드상정과식당이분포해있음 Ÿ 쎄 (Sé) 대성당을비롯하여주요랜드마크와관광명소가위치하고있음 수요기반소비수준접근편의성경쟁환경임차환경 Ÿ 배후지에약 81,743 명이거주하고있으며, 특히 20 대이하인구가 34,006 명으로전체의약 41.6% 를차지해타상권대비젊은층의비율이높게나타남 Ÿ 설문조사결과, 25.7% 의응답자가선호외식장소로해당상권을선정함 Ÿ 학생과노동직종사자유동인구의유입이많으며, 주당평균외식비로약 107.7 헤알 ( 약 60,600 원 ) 을지출하는것으로나타남 Ÿ 캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태가주를이루며, 평균객단가는 30 헤알 ( 약 16,800 원 ) 내외임 * 저가의간편식메뉴를판매하는간이형식당도다수분포하고있음 Ÿ 상파울루도심중심부에위치하고있어시내어디에서든차량을이용한접근성이좋은편이나, 출퇴근시간상습정체구간으로차량이용시많은시간이소요됨 Ÿ 지하철 1,3,4 호선과주요버스노선이지나고있어대중교통을이용한접근성이우수함 Ÿ 브라질현지식을판매하는간이형식당이주를이루며, 캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태이상의식당으로는이탈리아식 (Italian) 비율이높음 Ÿ 다른지역에비해일식 (Japanes), 중식 (Chinese) 을포함한아시안식 (Asian) 의비율이낮은편이며, 한식당은전무한상태임 Ÿ 100 m2기준월평균임차료 * 는약 5,230 헤알 ( 약 290 만원 ) 로도심중심지라는지리적이점을고려할때다소저렴한수준임 * 월평균임차료는해당상권임대물건의평균가 (2013 년 2 월기준 ) 를산정한것으로실제거래가격과다를수있음 72

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2) 리베르다지 (Liberdade) 상권 1 상권개요 리베르다지 (Liberdade) 상권은최대재외일본인거주지역으로, 상파울루의관광명소중하나인 동양인거리 (Barrio Oriental) 거리를중심으로외식중심상가권이발달해있음 매주일요일리베르다지 (Liberdade) 광장에서일본공산품과일식먹거리를판매하는야외장터가열려현지인방문객들과관광객들로인산인해를이룸 이외에도일본인문화행사를비롯하여, 중국인, 한국인등아시안문화행사가연중정기적으로개최되어다채로운볼거리를구경하기위해방문하는사람들이많음 주택가인아클리마성 (Aclimacão) 지역에도다수의식당이위치하고있음 아클리마성 (Aclimacão) 지역에는많은한인들이거주하고있으며, 한식당 월궁 (Lua Palace) 과 빛고을 (BiCol) 이영업중임그림 2-44 Liberdade상권지도 * 음영표시된지역은주요상가권을의미함 73

한식재단 2 상세분석 ⑴ 거주인구분석거주인구연령별분포현황 리베르다지 (Liberdade) 에는총 67,607명이거주하고있으며, 30~59세인구가 30,831명으로전체인구의약 44.3% 를차지하는것으로나타남 20대이하인구가 27,320 명으로전체의약 39.3% 를차지해젊은층의비율이높게나타남 그림 2-45 Liberdade 상권거주인구현황 전체인구 연령별분포 10세 10~19세 20~29세 30~59세 60세 소계 ( 명 ) 69,607 6,059 7,208 14,058 30,831 11,452 비율 (%) 100.0 8.7 10.4 20.2 44.3 16.5 * 미만, 이상 74

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) ⑵ 유동인구분석유동인구인구통계학적특성 설문조사결과가장선호하는외식지역으로약 20.6% 의응답자가해당상권을선정함 주요상권중에서선호도가가장낮은것으로나타났으나, 자르딤파울리스타 (Jardim Paulista) 상권을제외한나머지세상권의선호도가 20% 대로비슷한수준을보임 연령별분포를살펴보면 20~29세인구비율이전체의약 37.5% 로가장높게나타났으며, 타상권에비해 40~49세인구비율이높은것으로나타남 연소득별분포를살펴보면 30,000헤알 ( 약 1,680만원 ) 이하저소득층인구비율이 27.1% 로가장높은것으로나타났으나, 90,000헤알 ( 약 4,210만원 ) 이상의고소득층인구비율도 20.8% 로높게나타남 연소득 30,000~45,000 헤알 ( 약 1,680~2,530 만원 ) 인구비율이 25.5% 로타상권대비높은것으로나타남 그림 2-46 Liberdade 상권유동인구인구통계학적특성 - 1 ( 설문응답자 : 48 명 ) 75

한식재단 직종별분포를살펴보면전문직 (25.7%) 과학생 (18.8%) 인구비율이타상권에비해 높은것으로나타남 그림 2-47 Liberdade 상권유동인구인구통계학적특성 - 2 ( 설문응답자 : 48 명 ) 유동인구외식소비특성 설문조사결과해당상권유동인구의주당평균외식빈도는약 2.0회로주요상권평균빈도 ( 약 3.1회 ) 보다낮은것으로나타남 주당평균에스닉푸드외식빈도는약 1.1회로주요상권평균빈도 ( 약 1.9회 ) 보다낮은것으로나타남 주당평균외식비지출액은약 110.4헤알 ( 약 61,800원 ) 로주요상권평균지출액 ( 약 116.2헤알 ) 에비해다소낮은것으로나타남 선호에스닉푸드유형을살펴보면아시안 (Asian) 의선호도가 63.0% 로타에스닉에비해압도적으로높게나타났으며, 그다음으로이탈리안 (Italian) 이 23.9%, 아메리칸 (American) 이 6.5% 로높게나타남 아시안 (Asian) 중에서일식 (Japanese) 의선호도가 54.4% 로압도적으로높게나타난반면, 한식 (Korean) 은 4.3% 로다소낮게나타남 그림 2-48 Liberdade 상권유동인구선호에스닉유형 ( 설문응답자 : 48 명 ) 76

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 해당상권의유동인구가외식당선택시가장중요하게고려하는요인으로는 메뉴 가 50.0%, 분위기 가 20.8%, 가격 이 10.4% 순으로높게나타남 타상권과비교했을때, 해당상권유동인구는 메뉴 를특히중요하게고려하는것으로나타남 그림 2-49 Liberdade 상권유동인구외식당선정시주요고려요인 ( 설문응답자 : 48 명 ) 77

한식재단 ⑶ 입지분석 ( 현장조사 ) 현장조사의견 그림 2-50 Liberdade 상권 - 상가권지도 표 2-15 Liberdade 상권현장조사체크리스트평가결과 매우우수, 우수, 보통, 나쁨, 매우나쁨 집객력유동인구소비수준접근편의성경쟁환경 * 경쟁환경 은에스닉식당의영업활성화정도와한식당밀집도 ( 개수 ) 를종합하여평가한결과임 상파울루중심부를지나는마이오 (Maio) 대로가인접해있어차량접근성이좋은편이나, 주차공간이부족하여차량을이용시주차에불편을겪을수있음 지하철 1호선리베르다지 (Liberdade) 역과주요노선의버스정류장이위치하고있어대중교통을이용한접근성이우수함 리베르다지 (Liberdade) 광장과 아시안거리 로불리는갈봉부에노 (Galvão Bueno) 거리로중심으로외식중심상가권이발달해있음 갈봉부에노 (Galvão Bueno) 거리를따라일본식료품점, 공산품판매점, 아시안에스닉식당이밀집해있어외식을목적으로방분하는유동인구의유입이많음 매주일요일마다열리는 일식먹거리장터 는지역의명물로자리매김하면서많은현지인방문객들과관광객들이즐겨찾고있음 다양한업태의일식당이주를이루며, 중식당과한식당도다수분포하고있음 78

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 일식당은 8헤알 ( 약 4,400원 ) 내외의 야끼소바 (Yakisoba) 메뉴를판매하는간이형식당에서부터평균객단가 60헤알 ( 약 33,600 원 ) 내외인스시 (sushi) 전문점에이르기까지다양한업태의식당이영업중임 한식당은캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태의 한국관 (Korea House), 대문 (Portal da Coreia) 과한국식고기뷔페전문점인 갈봉부에노 (Galvão Bueno) 가영업중임 정통일식스시전문점인 스시야쓰 (Sushi Yassu) 와 야마가 (Yamaga)' 가성업중임 단품메뉴는 10~30헤알 ( 약 5,600~16,800 원 ) 으로합리적인수준이며, 최고인기메뉴인스시 & 사시미 (Sushi&Sashimi) 세트 (3인분) 는 280헤알 ( 약 156,700 원 ) 정도로다소비싼수준임 커다란배모양의식기에다양한종류의스시와사시미가담겨나오는스시 & 사시미세트메뉴가현지인들로부터큰인기를끌고있음 캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태의한식당 대문 (Portal da Coreia) 가성업중임 세련된분위기의한식당 대문 은언론을통해홍보가되면서현지젊은층에게큰인기를끌고있음 ( 방문고객중현지인비율이 80% 이상임 ) 불고기와돌솥비빔밥메뉴가가장인기가높으며, 한식에대한인지도가점차높아지면서김치찌개와된장찌개를주문하는손님들도늘어나고있음 불고기, 돼지갈비등구이류메뉴는 30헤알 (16,800 원 ) 정도이며, 주요단품메뉴는 25헤알 (14,000 원 ) 내외임 79

한식재단 그림 2-51 Liberdade 상권전경 상가권전경 5 스시야쓰 레스토랑전경 5 한식당 대문 전경 3 상권평가 80

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 그림 2-52 Liberdade 상권평가결과 항목집객력수요기반소비수준접근편의성경쟁환경임차환경 평가의견 Ÿ 상파울루의관광명소중하나인 동양인거리 (Barrio Oriental) 를중심으로외식중심상가권이발달해있음 Ÿ 매주일요일리베르다지 (Liberdade) 광장에서일식먹거리를판매하는야외장터가열림이외에도일본인문화행사를비롯하여, 아시안문화행사가연중정기적으로개최됨 Ÿ 배후지에약 67,607 명이거주하고있으며, 특히 20 대이하인구가 37,320 명으로전체의약 39.3% 를차지해타상권대비젊은층의비율이높게나타남 Ÿ 설문조사결과, 20.6% 의응답자가선호외식장소로해당상권을선정함 Ÿ 학생과전문직종사자유동인구의유입이많으며, 주당평균외식비로약 110.4 헤알 ( 약 61,800 원 ) 을지출하는것으로나타남 * 주요상권평균 (109.0 헤알 ) 에비해크게낮은수준임 Ÿ 캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태가주를이루며, 평균객단가는 40 헤알 ( 약 22,400 원 ) 내외임 Ÿ 상파울루중심부를지나는주요도로가인접해있어위치하고시내어디에서든차량을이용한접근성이좋은편이나, 주차장부족으로차량이용시불편을겪을수있음 Ÿ 지하철 1 호선과주요버스노선이지나고있어대중교통을이용한접근성이우수함 Ÿ 다양한업태의일식당이주를이루며, 중식당과한식당도다수분포하고있음일식당은간이형식당에서부터평균객단가 60 헤알 ( 약 33,600 원 ) 내외인스시 (sushi) 전문점에이르기까지다양한업태의식당이영업중임 Ÿ 한식당 한국관. 대문. 갈봉부에노 3 곳이영업중임 Ÿ 100 m2기준월평균임차료는약 4,420 헤알 ( 약 250 만원 ) 로도심중심지라는지리적이점을고려할때다소저렴한수준임 * 월평균임차료는해당상권임대물건의평균가 (2013 년 2 월기준 ) 를산정한것으로실제거래가격과다를수있음 3) 자르딤파울리스타 (Jardim Paulista) 상권 1 상권개요 81

한식재단 상파울루의 월스트리트 (Wall Street) 로불리는 파울리스타 (Paulista) 거리를중심으로주요관공서와고층오피스빌딩이밀집해있는비즈니스중심상권이발달해있음 라틴아메리카에서가장규모가큰금융기관을비롯하여, 주요국의대사관과주요기업의본사오피스빌딩이밀집해있어 30~40대전문직종사자유동인구의비율이높음 주중업무시간대해당상가권에약 90만명이넘는유동인구가통행하는것으로나타남 산토스 (Santos) 거리와오스카프레이레 (Oscar Freire) 거리를중심으로외식중심상가권이발달해있음 그림 2-53 Jardim Paulista 상권지도 * 음영표시된지역은주요상가권을의미함 82

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2 상세분석 ⑴ 거주인구분석거주인구연령별분포현황 자르딤파울리스타 (Jardim Paulista) 에는총 88,889명이거주하고있으며, 30~59세인구가 40,259명으로전체인구의약 45.3% 를차지하는것으로나타남 60세이상인구가 19,777명으로전체의약 22.2% 를차지해타상권대비고령층의비율이높게나타남 그림 2-54 Jardim Paulista 상권거주인구현황 전체인구 연령별분포 10세 10~19세 20~29세 30~59세 60세 소계 ( 명 ) 88,889 6,082 6,616 16,156 40,259 19,777 비율 (%) 100.0 6.8 7.4 18.2 45.3 22.2 * 미만, 이상 83

한식재단 ⑵ 유동인구분석유동인구인구통계학적특성 설문조사결과가장선호하는외식지역으로약 31.6% 의응답자가해당상권을선정함 주요상권중에서선호도가가장높게나타남 연령별분포를살펴보면 30~39세인구비율이전체의약 36.5% 로가장높게나타났으며, 타상권대비 30~40대중 장년층인구비율이높게나타남 연소득별분포를살펴보면 90,000헤알 ( 약 5,060만원 ) 이상의고소득층인구비율이 24.7% 로높게나타남 타상권에비해 75,000헤알 ( 약 4,210만원 ) 이상의고소득층인구비율이높은것으로나타남 그림 2-55 Jardim Paulista 상권유동인구인구통계학적특성 - 1 ( 설문응답자 : 85 명 ) 84

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 직업별분포를살펴보면사업가 (25.9%), 전문직 (20.0%), 공무원 (12.9%) 의인구비율이 타상권에비해높은것으로나타남 그림 2-56 Jardim Paulista 상권유동인구인구통계학적특성 - 2 ( 설문응답자 : 85 명 ) 유동인구외식소비특성 설문조사결과해당상권유동인구의주당평균외식빈도는약 4.4회로주요상권평균빈도 ( 약 3.1회 ) 보다높은것으로나타남 주당평균에스닉푸드외식빈도는약 2.6회로주요상권평균빈도 ( 약 1.9회 ) 보다높은것으로나타남 주당평균외식비지출액은약 125.2헤알 ( 약 70,100원 ) 로주요상권중에서가장높은것으로나타남 ( 주요상권평균지출액약 116.2헤알 ) 선호에스닉푸드유형을살펴보면이탈리안 (Italian) 의선호도가 50.6% 로가장높게나타났으며, 그다음으로아시안 (Asian) 이 26.5%, 아메리칸 (American) 이 18.1% 로높게나타남 아시안 (Asian) 중에서일식 (Japanese) 의선호도가 21.7% 로가장높게나타난반면, 한식 (Korean) 은 1.2% 로가장낮게나타남 ( 중식의선호도 3.6%) 그림 2-57 Jardim Paulista 상권유동인구선호에스닉유형 ( 설문응답자 : 85 명 ) 85

한식재단 해당상권유동인구가외식당선택시가장중요하게고려하는요인으로는 메뉴 가 56.5%, 분위기 가 17.6%, 가격 이 12.9% 순으로높게나타남 타상권과비교했을때, 해당상권유동인구는 메뉴 를특히중요하게고려하는것으로나타남 그림 2-58 Jardim Paulista 상권유동인구외식당선정시주요고려요인 ( 설문응답자 : 85 명 ) 86

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) ⑶ 입지분석 ( 현장조사 ) 현장조사의견 그림 2-59 Jardim Paulista 상권 -Santos 상가권지도 (1) 그림 2-60 Jardim Paulista 상권 -Oscar Freire 상가권지도 (2) 87

한식재단 표 2-16 Jardim Paulista 상권현장조사체크리스트평가결과 매우우수, 우수, 보통, 나쁨, 매우나쁨 집객력유동인구소비수준접근편의성경쟁환경 * 경쟁환경 은에스닉식당의영업활성화정도와한식당밀집도 ( 개수 ) 를종합하여평가한결과임 상파울루시내중심부에서외곽지역까지이어지는파울리스타 (Paulista) 대로가인접해있어차량을이용한접근성이우수한편이나, 상습정체구간으로출 퇴근시간대차량이용시많은시간이소요됨 지하철 2호선주요역 3개가위치하고있으며, 시내곳곳으로이어지는주요노선의버스정류장이위치하고있어대중교통을이용한접근성이우수함 파울리스타 (Paulista) 대로인근에위치한산토스 (Santos) 거리와명품브랜드매장이들어서있는오스카프레이레 (Oscar Freire) 거리를따라외식중심상가권이발달해있음 산토스 (Santos) 거리 고층오피스빌딩이밀집해있는파울리스타 (Paulista) 대로바로뒤쪽에위치한산토스 (Santos) 거리에는인근오피스에서일하는직장인들을대상으로한패스트캐주얼 (Fast Casual) 업태의스낵바 (Snack Bar) 형태의식당과분위기있는고급파인다이닝 (Fine Dining) 레스토랑이다수분포하고있음 세트메뉴가격이 15헤알 ( 약 8,400원 ) 정도인버거 (Burger) 전문점 가로타파울리스타 (Garota Paulista) 가저렴한가격과푸짐한양으로큰인기를끌고있음 코스요리평균객단가가 180헤알 ( 약 100,000원 ) 정도인세련된분위기의파인다이닝 (Fine Dining) 레스토랑 캔버스 (Canvas) 가젊은여성들사이에서큰인기를끌면서성업중임 그림 2-61 Jardim Paulista 상권 -Santos 상가권전경 상가권전경 5 캔버스 레스토랑전경 88

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 오스카프레이레 (Oscar Freire) 거리 명품부티크매장이들어서있는오스카프레이레 (Oscar Freire) 거리인근에분위기있는카페 (Cafe) 와바 (Bar), 고급레스토랑이다수분포하고있어구매력높은고소득층현지인유동인구와외국인관광객들의유입이많음 고급캐주얼다이닝 (Casual Dining) 업태와파인다이닝 (Fine Dining) 업태가주를이루며, 이탈리아식 (Italian) 과일식 (Japanese) 의비율이높음 이탈리아식 (Italian) 은편안한분위기에서합리적인가격으로다양한피자를즐길수있는피자전문점에서부터최고급파인다이닝 (Fine Dining) 레스토랑에이르기까지다양한업태의식당이영업중임 최고급파인다이닝 (Fine Dining) 이탈리안레스토랑인 게로 (Gero) 가성업중임 상파울루시내에 10여개의최고급레스토랑을보유하고있는 파사노 (Fasano) 그룹에서운영하는식당으로고급스러운실내인테리어와최상의서비스를자랑함 * 주요메인메뉴의가격이 55~85헤알 ( 약 30,700~47,600 원 ) 정도이며, 코스요리의평균객단가는 200헤알 ( 약 111,000원 ) 로다소비싼수준임 이외에도합리적인가격으로이탈리아식전통피자를즐길수있는피체리아 (Pizzeria) 마르게리타 (Margherita) 성업중임 나무화덕에서구운이탈리아전통피자가한판 (2인분) 에 30~45헤알 ( 약 16,800~25,200 원 ) 정도로저렴한수준이어서, 젊은층과가족단위고객들에인기가많음 그림 2-62 Jardim Paulista 상권 -Oscar Freire 상가권전경 상가권전경 5 게로 레스토랑전경 89

한식재단 3 상권평가 그림 2-63 Jardim Paulista 상권평가결과 항목집객력수요기반소비수준접근편의성경쟁환경임차환경 평가의견 Ÿ 상파울루의 월스트리트 (Wall Street) 로불리는 파울리스타 (Paulista) 거리를중심으로주요관공서와고층오피스빌딩이밀집해있음 Ÿ 산토스 (Santos) 거리와오스카프레이레 (Oscar Freire) 거리를중심으로외식중심상가권이발달해있음 Ÿ 배후지에약 88,889 명이거주하고있으며, 특히 60 세이상의인구가 19,777 명으로전체의약 22.2% 를차지해타상권대비고령층의비율이높게나타남 Ÿ 설문조사결과, 31.6% 의응답자가선호외식장소로해당상권을선정함 Ÿ 사업가와전문직종사자유동인구의유입이많으며, 주당평균외식비로약 125.2 헤알 ( 약 70,100 원 ) 을지출하는것으로나타남 Ÿ 고급캐주얼다이닝 (Casual Dining) 과파인다이닝 (Fine Dining) 업태가주를이루며, 평균객단가는 80 헤알 ( 약 44,800 원 ) 내외임 Ÿ 상파울루중심부를지나는주요도로가인접해있어위치하고시내어디에서든차량을이용한접근성이좋은편이나, 출 퇴근시간상습정체구간으로차량이용시많은시간이소요됨 Ÿ 지하철 2 호선과주요버스노선이지나고있어대중교통을이용한접근성이우수함 Ÿ 다양한업태의이탈리안레스토랑이주를이루며, 일식당도다수분포하고있음편안한분위기에서합리적인가격으로다양한피자를즐길수있는피자전문점에서부터최고급레스토랑에이르기까지다양한업태의식당이영업중임 Ÿ 다른지역에비해아시안에스닉식당의비율이낮은편이며, 한식당은전무한상태임 Ÿ 100 m2기준월평균임차료는약 7.650 헤알 ( 약 428 만원 ) 로주요상권중에서가장비싼편이나, 시내중심지라는지리적이점과풍부한유동인구통행량을고려하면합리적인수준임 * 월평균임차료는해당상권임대물건의평균가 (2013 년 2 월기준 ) 를산정한것으로실제거래가격과다를수있음 90

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 4) 이타임비비 (Itaim Bibi) 상권 1 상권개요 이타임비비 (Itaim Bibi) 상권은파울리스타 (Paulista) 지역에이어새롭게부상하는비즈니스중심지로파리아리마 (Faria Lima) 대로를따라글로벌기업의오피스빌딩, 대형백화점, 최고급호텔등이들어서있어구매력높은고소득층유동인구의유입이많음 상권외곽에위치한 빌라올림피아 (Vila Olimpia) 지역에는 구글 (Google), 인텔 (Intel), 마이크로소프트 (Microsoft) 등해외유수기업의오피스빌딩이밀집해있는국제업무지구가형성되어있음 배후지에는부유층이거주하는고층콘도미니엄과고급주택이밀집해있음 비즈니스중심가인파리아리마 (Faria Lima) 대로인근에위치한페드로소알바렌가 (Pedroso Alvarenga) 거리를중심으로상파울루에서가장고급스러운외식상가권이발달해있음 그림 2-64 Itaim Bibi 상권지도 * 음영표시된지역은주요상가권을의미함 91

한식재단 2 상세분석 ⑴ 거주인구분석거주인구연령별분포현황 이타임비비 (Itaim Bibi) 에는총 93,424명이거주하고있으며, 30~59세인구가 43,921명으로전체인구의약 47.0% 를차지하는것으로나타남 60세이상인구가 18,851명으로전체의약 20.2% 를차지해타상권대비고령층의비율이높게나타남 그림 2-65 Itaim Bibi 상권거주인구현황 전체인구 연령별분포 10세 10~19세 20~29세 30~59세 60세 소계 ( 명 ) 93,424 7,487 7,249 15,916 43,921 18,851 비율 (%) 100.0 8.0 7.8 17.0 47.0 20.2 * 미만, 이상 92

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) ⑵ 유동인구분석유동인구인구통계학적특성 설문조사결과가장선호하는외식지역으로약 22.2% 의응답자가해당상권을선정함 주요상권중에서선호도 3위에해당하나, 자르딤파울리스타 (Jardim Paulista) 상권을제외한나머지세상권의선호도가 20% 대로비슷한수준을보임 연령별분포를살펴보면 20~29세인구비율이전체의약 36.2% 로가장높게나타났으며, 타상권대비 20~30대청 장년층비율이높은것으로나타남 특히, 50세이상의인구비율이 10.3% 로타상권대비높게나타남 연소득별분포를살펴보면 90,000헤알 ( 약 5,060만원 ) 이상의고소득층인구비율이 29.3% 로가장높게나타남 타상권에비해 75,000헤알 ( 약 4,210만원 ) 이상의고소득층인구비율이높은것으로나타남 그림 2-66 Itaim Bibi상권유동인구인구통계학적특성 (1) - ( 설문응답자 : 261명 ) ( 설문응답자 : 88 명 ) 93

한식재단 직업별분포를살펴보면사업가 (24.1%), 전문직 (20.7%), 자영업 (17.2%) 인구비율이타 상권에비해높은것으로나타남 그림 2-67 Itaim Bibi 상권유동인구인구통계학적특성 (2) - ( 설문응답자 : 261 명 ) ( 설문응답자 : 88 명 ) 유동인구외식소비특성 설문조사결과해당상권유동인구의주당평균외식빈도는약 2.5회로주요상권평균빈도 ( 약 3.1회 ) 보다낮은것으로나타남 주당평균에스닉푸드외식빈도는약 1.7회로주요상권평균빈도 ( 약 1.9회 ) 보다낮은것으로나타남 주당평균외식비지출액은약 121.4헤알 ( 약 68,000원 ) 로주요상권평균지출액 ( 약 116.2헤알 ) 보다높은것으로나타남 ( 주요상권중 2위에해당함 ) 선호에스닉푸드유형을살펴보면이탈리안 (Italian) 의선호도가 50.9% 로가장높게나타났으며, 그다음으로아시안 (Asian) 이 25.5%, 아메리칸 (American) 이 10.9% 로높게나타남 아시안 (Asian) 중에서일식 (Japanese) 의선호도가 16.4% 로가장높게나타난반면, 한식 (Korean) 은 1.8% 로가장낮게나타남 ( 중식의선호도 5.5% 로타상권대비높게나타남 ) 그림 2-68 Itaim Bibi 상권유동인구선호에스닉유형 ( 설문응답자 : 88 명 ) 94

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 해당상권유동인구가외식당선택시가장중요하게고려하는요인으로는 메뉴 가 43.1%, 분위기 가 22.4%, 위치 가 15.5% 순으로높게나타남 타상권과비교했을때, 해당상권유동인구는 위치 를특히중요하게고려하는것으로나타남 그림 2-69 Itaim Bibi 상권유동인구외식당선정시주요고려요인 ( 설문응답자 : 261 명 ) ( 설문응답자 : 88 명 ) 95

한식재단 ⑶ 입지분석 ( 현장조사 ) 현장조사의견 그림 2-70 Itaim Bibi 상권 - 상가권지도 표 2-17 Itaim Bibi 상권현장조사체크리스트평가결과 매우우수, 우수, 보통, 나쁨, 매우나쁨 집객력유동인구소비수준접근편의성경쟁환경 * 경쟁환경 은에스닉식당의영업활성화정도와한식당밀집도 ( 개수 ) 를종합하여평가한결과임 상파울루시내중심지에서차로약 20분거리에위치하고있으나, 출 퇴근시간차량정체시두세배의시간이소요되기도함 도심으로이어진파리아리마 (Faria Lima) 대로가인접해있어차량접근성이좋은편이나, 주차장이충분하지않아차량이용시주차에어려움을겪을수있음 주요노선의버스정류장이위치하고있으나시내중심지로이동하기위해서는여러번환승을해야하며, 지하철역이위치하고있지않아대중교통을이용한접근성이제한적임 자가용이나택시를이용해서방문해야함 페드로소알바렌가 (Pedroso Alvalenga) 거리를중심으로분위기있는카페 (Cafe) 와고급레스토랑이밀집해있어, 인근오피스에서일하는 30~40대전문직종사자와구매력높은외국인유동인구의유입이많음 최신유행의바 (Bar) 와클럽 (Club) 이다수분포하고있어, 특히주말저녁시간대상파울루의트렌드세터 (Trend-setter) 인 20~30대젊은층이많이찾아옴 96

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 다양한에스닉식당이분포하고있으며, 특히이탈리아식 (Italian) 과일식 (Japanse) 의비율이높음 고급캐주얼다이닝 (Casual Dining) 과파인다이닝 (Fine Dining) 업태가주를이루며, 평균객단가는 100헤알 ( 약 56,000원 ) 내외로다소비싼수준임 젊은층을타깃으로한모던한분위기의퓨전레스토랑 에코 (Ecco) 가성업중임 세련된분위기에서브라질현지식과다양한퓨전요리를맛볼수있어젊은층에게인기를끌고있으며, 평균객단가는 100헤알 ( 약 56,000원 ) 내외로다소비싼수준임 신선한유기농식재료로요리한저칼로리건강식메뉴 (Ecco Light Menu) 가따로마련되어있어, 다이어트에관심이많은젊은여성들과채식주의자들에게큰호응을얻고있음 정통일식스시 (Sushi) 전문점인 ' 사카구라 A1(Sakagura A1) 이미식가들로부터좋은평가를받으며성업중임 화려한담음새가눈길을사로잡는다양한스시 (Sushi) 메뉴와현지인의입맛에맞춘전채 / 후식메뉴를제공하여있으며, 평균객단가는 90헤알 ( 약 50,400원 ) 정도임 1900년대초일본의분위기를느낄수있는고풍스러운인테리어와모던한느낌의바 (Bar) 가갖추어져있어이국적인분위기를느끼고싶어하는현지상류층고객들에게큰호응을얻고있음 그림 2-71 Itaim Bibi 상권전경 상가권전경 5 에코 레스토랑전경 5 사카구라 A1 레스토랑전경 97

한식재단 3 상권평가 그림 2-72 Itaim Bibi 상권평가결과 항목집객력수요기반소비수준접근편의성경쟁환경 평가의견 Ÿ 새롭게부상하는비즈니스중심지로파리아리마 (Faria Lima) 대로를따라글로벌기업의오피스빌딩, 대형백화점, 최고급호텔등이밀집해있음 Ÿ 페드로소알바렌가 (Pedroso Alvarenga) 거리를중심으로상파울루에서가장고급스러운외식상가권이발달해있음 Ÿ 배후지에약 93,424 명이거주하고있으며, 특히 60 세이상의인구가 18,851 명으로전체의약 20.2% 를차지해타상권대비고령층의비율이높게나타남 Ÿ 설문조사결과, 22.1% 의응답자가선호외식장소로해당상권을선정함 Ÿ 사업가, 전문직. 자영업종사자유동인구의유입이많으며, 주당평균외식비로약 121.4 헤알 ( 약 68,000 원 ) 을지출하는것으로나타남 Ÿ 고급캐주얼다이닝 (Casual Dining) 과파인다이닝 (Fine Dining) 업태가주를이루며, 평균객단가는 80 헤알 ( 약 44,800 원 ) 내외임 Ÿ 상파울루시내중심지에서차로약 20 분거리에위치하고있으나, 출 퇴근시간차량정체시두세배의시간이소요되기도함 Ÿ 주요노선의버스정류장이위치하고있으나시내중심지로이동하기위해서는여러번환승을해야하며, 지하철역이위치하고있지않아대중교통을이용한접근성이제한적임 Ÿ 다양한에스닉식당이분포하고있으며, 특히이탈리아식 (Italian) 과일식 (Japanse) 의비율이높음 ( 고급일식스시전문점성업중임 ) Ÿ 다른지역에비해중식 (Chinese) 의비율이낮은편이며, 한식당은전무한상태임 임차환경 Ÿ 100 m2기준월평균임차료는약 11,790 헤알 ( 약 660 만원 ) 로주요상권중에서가장비싼수준이며, 발전잠재력이가장높아향후임차료가지속적으로상승할것으로전망됨 * 월평균임차료는해당상권임대물건의평균가 (2013 년 2 월기준 ) 를산정한것으로실제거래가격과다를수있음 98

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 3 장한식산업경쟁력분석 1. 개요 2. 분석방법론 3. 분석결과 99

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 3 장한식산업경쟁력분석 1. 개요 말레이시아쿠알라룸푸르의외식산업환경에서한식의경쟁력수준을파악하여한식산업경쟁력강화를위한전략방안의기초자료로사용하기위해, 마이클포터 (Michael Porter) 의 5-Force Model을활용한경쟁력분석을수행하였음 2. 분석방법론 : 5-Force Model 마이클포터의 5-Force Model은산업의경쟁강도와수익성및산업의구조적매력도를결정하는 5가지경쟁요인을분석하는데유용한틀을제공함 특정산업의수익성및매력도는장기적으로산업의구조적특성에영향을받으며, 이는 5가지요인 ( 내부경쟁강도, 대체재의위협, 구매자의교섭력, 공급자의교섭력, 신규진입자의위협 ) 에의하여결정됨 표 3-1 마이클포터가제시한산업구조영향요인 5 가지요인각요인별세부결정요소 내부경쟁강도대체재의위협구매자의교섭력공급자의교섭력신규진입자의위협 경쟁자의규모, 확대용이성, 퇴출장벽, 다양성, 전환비용, 고정비용, 기업의숫자, 기업의유사성, 저장비용, 비차별화된제품, 제로섬게임등 유용한대안, 저렴한대안, 낮은전환비용등 후방통합, 구매자독립성, 구매자의규모, 재정적능력, 전환비용, 과점위협, 가격민감성, 제품중요도, 전환경향, 비차별화된제품등 차별화된재화, 전방통합, 품질 / 비용의중요성, 대체생산요소미비, 과점위협, 기업중요도, 기업독립성, 공급자의규모, 전환비용등 유통망접근성, 기존기업의묵인, 지적재산권관련성, 규제, 고정비용, 전환비용, 시장성장성, 규모의중요성, 공급자접근성, 비차별화된제품, 브랜드등 한식산업의시장구조도이러한 5 가지요인의관점에서분석할수있으며, 주요 구매자는개인소비자들, 주요공급자는식품도매업자와유통업자로볼수있음 101

한식재단 3. 분석결과 가. 내부경쟁강도 (Degree of Rivalry) 1) 주요에스닉외식당진출현황 동웹사이트에서에스닉구분이가능한외식당 ( 브라질식외식당제외 ) 은 2천 7백여개로, 그중일본식외식당이 34.7%(961개 ) 로가장높은비율을차지했고, 이어이탈리아식 28.0%(775), 중식 9.9%(275개 ) 순으로나타남 표 3-2 브라질상파울루에스닉외식당비율 구분중국일본한국멕시코프랑스이탈리아아랍독일총계 식당수 275 개 981 개 47 개 125 개 254 개 775 개 250 개 60 개 2,767 개 비율 9.9% 35.5% 1.7% 4.5% 9.2% 28.0 9.0% 2.2% 100.0% 출처 : 상파울루외식당리뷰사이트켄칸토 (Kenkanto) 1 일본외식당 (Japanese Restaurant) 진출현황 브라질상파울루 (São Paulo) 는브라질의 Little Japan' 이라불릴정도로많은일본인이거주하고있음 2009년기준약 100만명의일본인들이거주하고있음 일본인은약 100년전부터브라질에서정착하여브라질사회에영향력을행사하고있기때문에상파울루에서는일본외식당이매우대중화되어있음 오랜일본인이민역사에걸맞게일본외식당은호텔고급레스토랑부터패스트푸드점까지다양한업태에진출되어있으며대부분의일식당은리베르다지 (Liberdade) 에모여있음 일본이민자들은특히농업분야에진출해있는경우가많아일식당의경우일본계브라질인이운영하는농장등에서식료품을조달하는경우가많음 인기메뉴는스시나사시미, 튀김등이며, 강한맛을선호하는브라질인의특성에따라일본특유의단맛이강조된메뉴들도인기가많음 102

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 상파울루일본인거리 리베르다지 (Liberdade) v 상파울로 (São Paulo) 중심부에자리잡은 동 단위의행정구역으로, 통상적으로 동양인의거리 (Barrio Oriental) 주변지역을지칭함 F 전세계에서가장큰재외일본인거주지역으로, 동양인의거리 의일본풍가로등과각종상점등이유명관광지로거듭남 v 1900년대초반많은일본인들이농업이민을통해브라질로진출했으며현재약 75만여명의일본계브라질인들이상파울루 (São Paulo) 와근교지역에거주중임 F 이민역사가 100년이되어가는만큼상파울루주류사회로의진출이활성화되어상당히많은수의 니케이 들이영향력을행사하고있음 v 동양인식료품점, 동양보석상점, 의류점등이즐비하며일본이민박물관도위치하고있음 F 다른브라질지역에서보기힘든한식, 일식, 중식식당을쉽게접할수있으며슈퍼마켓에서는한국산식자재를구입할수있음 v 리베르다지 (Liberade) 역광장에서는매주일요일마다장이열리며, 약 200여개의좌판대에서인형, 기념품, 장식품그리고많은종류의음식들이판매됨 F 음식은주로일식, 특히브라질인들에게인기가좋은튀김종류를많이판매됨 그림 3-1 리베르다지 (Liberdade) 사진 2 이탈리아외식당 (Italian Restaurant) 진출현황 상파울루가위치한브라질남부지역은 1800년대후반유럽이민자들이자리를잡은지역이기때문에현재까지도많은유럽이민자들의후손이거주하고있으며, 특히남부의상파울루주 ( 州 ) 는이탈리아이민의영향이큰지역임 이로인해이탈리아식문화가이식되어파스타나피자같은음식이상파울루외식문화깊숙이정착됨 칸켄토 (Kankento) 데이터베이스를기준으로이탈리아외식당은일본외식당에이어두번째로많은비율차지하고있으며, 매우대중적인에스닉으로자리잡고있음 파인다이닝 (Fine Dining) 에서부터패스트푸드 (Fast Food) 까지다양한업태에진출해있으며, 소득계층에상관없이피자나파스타는상파울루의대표적외식메뉴이자식사메뉴라고할수있음 103

한식재단 특히상파울루에는이탈리아정부로부터검증된전통이탈리아외식당이많이위치하고있음 상파울루는또한이탈리아상업회의소연맹이수여하는 오스피탈리타이탈리아나 (Ospitalita Italiana) 를수여받은외식당이 29곳에달하며, 이는전세계도시중가장많은숫자임 오스피탈리타이탈리아나 라는인증은이탈리아전통요리를대표하는식당이라는것을인정한다는증서이며, 이탈리아전통요리와특유의친절로이탈리아를알리고대표하는식당이라는의미로이탈리아정부의인정을받는증서임 인증을받기위해서는이탈리이어에능통한직원보유, 이탈리아상징장식물비치, 이탈리어및해당국가언어로된메뉴구비, 이탈리아요리경력주방장보유, 제공와인의 20% 이탈리아산등매우까다로운조항들을만족해야함 2) 에스닉푸드외식소비특성 상파울루의외식소비자들은이탈리아식당과일식당을가장자주방문하는것으로나타났음 이탈리아식당을가장자주방문한다고응답한소비자는약 41.5% 로, 상파울루에서이탈리아음식의인기를반영하고있음 일식당을가장자주방문한다고응답한소비자도 27.2% 로, 상파울루에서일본인들과일본문화의영향력을나타냄 반면, 한식당을가장자주방문한다고응답한소비자는 1.8% 에불과하여, 인지도제고에보다많은노력이필요할것으로파악됨 그림 3-2 가장자주방문하는에스닉외식당종류 [ 그림 3-3] 의그래프와같이, 상파울루소비자들이가장자주방문하는에스닉식당의방문목적은 일상적인외식 이 41.9%, 사적인모임 이 41.2% 로전체이용목적의 80% 이상을차지함 이는, 공식적인모임 이나 접대 등중요한식사의경우평소자주방문할수없었던특별한장소를선정하는경우가많다는소비자좌담회참석자들의의견을반영하는결과임 104

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 그림 3-3 자주방문하는외식당이용목적 [ 표 3-3] 에서에스닉식당별로방문목적을살펴보면, 프랑스식의경우 공식적인모임 과 접대 를목적으로방문한다고응답한소비자의비율이상대적으로높은편임 한식의경우 사적인모임 및 일상적외식 을목적으로방문한다고응답한소비자가각각 50% 로나타났으며, 접대 나 공식적인모임 을위해방문한다고응답한소비자는전무함 미국식 이탈리아식 프랑스식 멕시코식 일상적외식 사적인모임 공식적인모임 접대 식당프로모션 빈도 19 12 1 1 1 0 34 기타 비율 55.9% 35.3% 2.9% 2.9% 2.9% 0.0% 빈도 36 59 7 4 2 2 110 비율 32.7% 53.6% 6.4% 3.6% 1.8% 1.8% 빈도 3 0 3 2 0 0 8 비율 37.5% 0.0% 37.5% 25.0% 0.0% 0.0% 빈도 3 4 0 0 1 0 8 비율 37.5% 50.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 아르헨티나식빈도 1 0 1 0 0 0 2 비율 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 일식 중식 한식 인도식 기타 표 3-3 가장자주방문하는에스닉식당별방문목적 빈도 29 28 4 2 2 3 68 비율 42.6% 41.2% 5.9% 2.9% 2.9% 4.4% 빈도 5 4 0 1 1 1 12 비율 41.7% 33.3% 0.0% 8.3% 8.3% 8.3% 빈도 2 2 0 0 0 0 4 비율 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 빈도 2 0 1 0 0 1 4 비율 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 빈도 5 1 0 2 0 3 11 비율 45.5% 9.1% 0.0% 18.2% 0.0% 27.3% 합계 105

한식재단 자주방문하는외식당의객단가기대수준및실제지출비용을살펴보면기대수준은 15~30 헤알이 34.1% 로가장높으나, 실제지출비용은 30~45 헤알로차이를보임 그림 3-4 가장자주방문하는외식당의객단가기대수준및실제지출비용 자주방문하는외식당의최우선고려사항으로식당의메뉴 (48.2%) 와분위기 (21%) 를 선택하였음 그림 3-5 가장자주방문하는외식당의최우선고려사항 106

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 상파울루의외식소비자들은한식당을대체할수있는에스닉음식으로일본음식을선택하였음 64.0% 의소비자들이일본음식을선택하여, 상파울루외식시장에서일본음식의인기를반영하고있음 그림 3-6 한식당대체에스닉음식 3) 경쟁에스닉간만족도및인기도 빅데이터분석결과에따르면상파울루 (São Paulo) 의업종별만족도의평균은 5점만점기준 3.50점으로서양식의만족도가 3.63점으로높게나타났으며, 아시안은 3.41점으로낮게나타났으나전체업종간만족도의간격이 0.22점으로업종간만족도가비슷하게나타나고있으며, 전반적으로만족도가높게나타나고있음 상파울루 (São Paulo) 의업종별만족도는서양식이 3.63점, 디저트 / 음료가 3.61점으로가장높게나타났으며아메리칸레스토랑과브라질리언레스토랑이포함된서양식이가장높게나타나자국메뉴에대한만족도가높은것으로보이며, 가격대가낮게형성된디저트 / 음료의만족도도높게나타났음 또한일반레스토랑이 3.55점, 유럽식이 3.54점으로평균과유사한만족도를보이고있으며, 아시안은 3.41점으로가장낮은만족도를나타냄 상파울루 (São Paulo) 의업종별인기도는매장별평가건수를기준으로값을나타내었으며, 평균은 5.91건으로나타났으며, 서양식이 8.41건으로가장높게나타났으며, 일반레스토랑이 4.50건으로가장낮게나타났음 상파울루 (São Paulo) 의업종별인기도는서양식이 8.41건으로가장높은인기를끌고있으며, 디저트 / 음료가 6.87건의순으로나타났음. 이는만족도가높게나타난업종의인기도도높게나타난것을알수있으며, 이는온라인으로리뷰를남기는젊은층에게인기있는업종이라고볼수있음 또한아시안은 6.49건, 유럽식은 6.32건으로평균보다높고거의유사하게인기를끌고있는것으로보임 107

한식재단 4) 경쟁에스닉간만족도및인기도시계열분석 2010년부터 2012년까지상파울루 (São Paulo) 의분기별경쟁자 ( 선두업종 ) 의만족도를차이분석한결과기간별로만족도에따라업종간유의적으로차이가있으며, 2010년에는경쟁자의만족도변화폭이커지고, 2011년은변화폭이감소하였으나 2012년다시만족도의차이가크게나타났으며, 2012년 4분기를기준으로중식레스토랑 (3.84점) 의만족도가가장높게나타나났으나, 일식레스토랑 (3.28점) 은가장낮게나타났음 그림 3-7 경쟁자별만족도추이분석 (2005 년 -2012 년 ) 2012년 4분기를기준으로중식레스토랑 (3.84점) 의만족도가가장높게나타났으며, 이탈리안레스토랑 (3.66점), 프렌치레스토랑 (3.60점), 아라비안레스토랑 (3.58점), 브라질리언레스토랑 (3.53점) 의순으로나타났으며, 일식레스토랑 (3.28점) 이가장낮은만족도를보이고있음 2010년은경쟁자 ( 선두업종 ) 간변화폭이크며프렌치레스토랑이가장높고, 일식레스토랑이가장낮게나타났음 2011년은경쟁자 ( 선두업종 ) 간변화폭이줄고중식당의가장높은만족도를보이고있지만, 경쟁자 ( 선두업종 ) 간만족도의차이가크지않음 2012년은경쟁자 ( 선두업종 ) 간변화폭이다시벌어지고있으며, 중식당의만족도가꾸준히상승하였으며, 브라질리언레스토랑과일식레스토랑의만족도는지속적으로하락하였음 또한, 2010년부터 2012년까지상파울루 (São Paulo) 의분기별경쟁자 ( 선두업종 ) 의인기도를분석한결과 2011년 3분기까지인기도의변화가크게나타났으며, 2012년 4분기를기준으로중식레스토랑 (3.16건) 이가장높게나타났으며, 일식레스토랑 (2.35건) 의인기는꾸준하며, 아라비안레스토랑 (1.94건), 프렌치레스토랑 (1.88건) 은가장낮게나타났음 108

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 그림 3-8 경쟁자별인기도추이분석 (2010 년 -2012 년 ) 업종별로중식레스토랑 (3.16건) 이가장높은인기를끌고있으며, 브라질리언레스토랑 (2.62건) 과일식레스토랑 (2.35건) 이중간대의인기를형성하고있으며이탈리안레스토랑 (2.07건), 아라비안레스토랑 (1.94건), 프렌치레스토랑 (1.88건) 으로낮은인기도를보이고있음 2010년은경쟁자 ( 선두업종 ) 간변화폭이크게나타났으며, 브라질리언레스토랑이가장높고, 프렌치레스토랑의인기도가가장낮게나타났음 2011년은경쟁자 ( 선두업종 ) 간변화폭은 2010년에비해줄어들었으나아라비안레스토랑의경우변화폭이크게나타났으며, 아라비안레스토랑의가장높은인기를보이고있으며, 이탈리안레스토랑의인기도가낮게나타났음 2012년은경쟁자 ( 선두업종 ) 간변화폭은크지않았으나, 중식레스토랑의경우 2012년 1분기에가장낮은인기도를보였으나 2012년 4분기가장큰폭으로상승하였고가장높은인기도를보이고있음 109

한식재단 5) 경쟁에스닉간브랜드이미지 상파울루의선도업종간브랜드이미지를분석한결과, 최근만족도와인기도가상승하고있는중식레스토랑이 활기참 의이미지가가장높은것으로나타나, 상파울루지역의선호브랜드이미지와일치하는것으로나타남. 프렌치레스토랑과이태리레스토랑이그뒤를이어 활기참 의이미지가높은것으로드러남 세부적으로, 상파울루 (São Paulo) 의경쟁자 ( 선두업종 ) 간브랜드이미지를파악하기위해브랜드이미지를분석한결과전체평균은활기참 (34%) 이가장높게나타났으며, 다음으로세련됨 (26%), 진실됨 (24%) 의순으로나타남. 유능함 (11%) 과강인함 (5%) 은전반적으로낮게나타남 레스토랑브랜드개성 (Restaurant Brand Personality) 브랜드석학데이브아커 (David Aaker) 는소비자들이특정브랜드에대해귀속시키는인간적특성의집합체를 ' 브랜드개성 (Brand Personality)' 라고규정했다. 아커의브랜드개성규정이후많은학자들이브랜드개성이론을전제로브랜드가지닌 ' 인간적 ' 특성에주목했다. 브랜드개성의개념은브랜드의의인화를기본전제로한다. 따라서브랜드와소비자의관계역시상품과사람의관계가아닌사람과사람의관계로해석한다. 브랜드의인간적특성은다음과같은 5개의차원으로구분된다. 그림 3-9 브랜드개성주요측정항목 110

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 일식레스토랑이평균과가장유사한브랜드이미지를보이고있으며, 아라비안레스토랑이가장상이한브랜드이미지를나타내고있음. 이를통해경쟁자 ( 선두업종 ) 에대해상파울루 (São Paulo) 의소비자들은활기찬이미지를가장많이느끼며강인한이미지를가장덜느낌을알수있음 표 3-5 국가별브랜드이미지속성별분포 브랜드개성 세련됨 (Sophistication) 진실됨 (Sincerity) 강인함 (Ruggedness) 활기참 (Exciting) 유능함 (Competence) 브라질리언 33% 30% 3% 23% 13% 아라비안 28% 36% 0% 25% 11% 이탈리안 21% 32% 2% 37% 8% 프렌치 24% 29% 6% 41% 0% 중식 18% 21% 4% 44% 13% 일식 29% 26% 4% 30% 11% 전체 26% 24% 5% 34% 11% 그림 3-10 경쟁자별브랜드이미지비교 111

한식재단 상파울루 (São Paulo) 의세부업종간브랜드이미지에서세련됨은브라질리언레스토랑 (33%) 이가장높게나타났으며, 다음으로일식레스토랑 (29%) 의순으로높게나타났음 브라질리언레스토랑은진실됨 (30%) 도평균보다높게나타났으나활기참 (23%) 은평균보다낮게나타났음 일식레스토랑은진실됨 (26%) 이평균과비슷하게나타났으며, 활기참 (30%) 은평균보다적지만비슷하게나타나전반적으로평균과비슷한브랜드이미지를가지고있음 그림 3-11 경쟁업종의브랜드이미지비교 ( 세련됨 ) 112

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 상파울루 (São Paulo) 의세부업종간브랜드이미지에서진실됨은아라비안레스토랑 (36%), 이탈리안레스토랑 (32%) 이높게나타났음 아라비안레스토랑은세련됨 (28%) 도평균보다높게나타났으나활기참 (25%) 은평균보다낮게나타났음 이탈리안레스토랑은활기참 (37%) 이평균과비슷하게나타났으며, 세련됨 (21%) 과유능함 (8%), 강인함 (2%) 은평균보다낮게나타났음 그림 3-12 경쟁업종의브랜드이미지비교 ( 진실됨 ) 113

한식재단 상파울루 (São Paulo) 의세부업종간브랜드이미지에서활기참은중식레스토랑 (44%), 프렌치레스토랑 (41%) 이평균보다높게나타났음 중식레스토랑은유능함 (13%) 도평균보다높게나타났으나그외브랜드이미지항목에서평균보다낮게나타났음 프렌치레스토랑은진실됨 (29%) 이평균보다높게나타났으며, 세련됨 (24%), 강인함 (6%) 은평균과비슷하게나타났음 그림 3-13 경쟁업종의브랜드이미지비교 ( 활기참 ) 114

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 나. 대체재의위협 (Threat of Substitutes) 여성의경제진출이늘어나면서식사대체품과즉석조리식품등간편하고저렴한 제품들의성장이돋보임 시리얼 (Breakfast Cereals) 스낵바 (Snack Bars) 식사대체품 (Meal Replacement) 즉석조리식품 (Ready Meals) 스프 (Soup) 파스타 (Pasta) 면류 (Noodles) 년도 2006 2007 2008 2010* 2013* 통조림 / 보존식품 (Canned/Preserved Food) 냉동가공식품 (Frozen Processed Food) 건조가공식품 (Dried Processed Food) 냉장가공식품 (Chilled Processed Food) 표 3-6 2006-2013 브라질포장식품종류별시장규모 (US$ Millions) 345.7 393.5 429.3 531.2 741.8 10.3 10.9 12 15.5 22.6 191.8 208 227.5 292.2 401.9 556.9 711.8 836.8 1,068.9 1,656.5 189.6 232.6 306.3 499.4 878.9 1,664.7 1,774.4 2,050.9 2,320.6 2,874.1 532.7 523.7 719.3 844.1 1,114.2 1,668.6 1,812.5 2,007.4 2,491 3,580.4 1,303.8 1,390.9 1,464 1841.1 2,763.1 6,832.8 6,703.5 8,239.1 10,105 14,153.9 828.3 920.2 1,049.1 1,351.2 2,001.9 출처 : Packaged Food Sales in Brazil, 2009; Agriculture and Agri-Food Canada (http://www.gov.mb.ca/agriculture/statistics/agri-food/brazil_packaged_food_en.pdf) 115

한식재단 다. 구매자의교섭력 (Buying Power) 한식당방문경험이있는상파울루의외식소비자들은주로사적인모임을위해한식당을찾는다고응답하였음 사적인모임, 일상적인외식, 접대를위해방문한다고응답한외식소비자들은각각 41.2%, 25.4%, 11.4% 로나타났으며, 접대목적의비율이상대적으로낮은것은상파울루의한식당대부분이생계형으로영세하게운영되는현황을반영하고있음 그림 3-14 한식당방문목적 ( 응답자수 : 114 명 ) 한식당방문경험이있는상파울루외식소비자들의 38.6% 가한식당의메뉴, 20.2% 가한식당의분위기를가장중요하게생각하는것으로나타났음 서비스를중요하게생각한다고응답한소비자는 7.0% 에그쳐, 한식당방문시정성스럽고고급스러운서비스를기대하지는않는다는소비자좌담회결과를반영하고있음 그림 3-15 한식당방문시고려사항 ( 응답자수 : 114 명 ) 116

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 한식당방문경험이있는상파울루의외식소비자들은한식당방문시친구와동행하는 경우가 33.3%, 가족과동행하는경우가 29.8% 로나타나, 대부분사적인모임또는 일상적인외식을위해한식당에방문한다고응답한결과와일맥상통함 그림 3-16 한식당방문시동행인 ( 응답자수 : 114 명 ) 한식당방문경험이있는상파울루의외식소비자들에게한식당방문시떠오르는생각을질문한결과, 기본적으로 기쁨을주었다 가 56.1% 로높은비율을차지하였음 음식에대한호기심을느꼈다, 다양한음식을경험했다, 새로운문화를체험했다 등새로운경험과호기심과관련한응답률이높게나타난것도특징적임 그림 3-17 한식당방문시떠오르는생각 ( 복수응답 / 응답자수 : 114 명 ) 117

한식재단 한식당방문경험이있는상파울루의외식소비자들은떡볶이와비빔밥, 전을가장선호하는것으로나타났음 이탈리아음식을선호하는상파울루의외식소비자들은한식의전요리를피자와유사한것으로생각하여선호한다는소비자좌담회내용과일치하는결과임 그림 3-18 가장많이취식하는메뉴 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 114 명 ) 또한, 한식당방문경험이있는상파울루의외식소비자들은전과불고기, 갈비, 떡볶이를가정에서직접조리할의향이있는것으로응답하였음 외식소비자들이가장선호하는메뉴에대한응답결과와유사하게나타났음 그림 3-19 직접조리의향이있는메뉴 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 114 명 ) 118

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 한식당방문경험이있는상파울루의외식소비자들중, 전과떡볶이의조리방법을 알고있는응답자가각각 27.6%, 26.3% 로높은비율을나타내고있음 그림 3-20 조리방법을알고있는메뉴 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 114 명 ) 한식당방문경험이있는상파울루외식소비자들의 26.3% 가삼계탕의취식방법을몰라불편을겪었다고응답하였으며, 23.7% 는구워먹는메뉴인삼겹살의취식방법을몰랐다고응답하였음 전요리의선호도가높고조리방법을아는소비자의비율이높게나타난것과달리, 상대적으로높은비율인 21.1% 의소비자가전의취식방법을몰라불편을겪었다고응답하였음 그림 3-21 취식방법을몰라불편했던메뉴 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 114 명 ) 119

한식재단 한식당방문경험이있는상파울루의외식소비자들중처음방문한한식당을재방문한 소비자는 87.7% 에달하여매우높은비율을나타내었음 그림 3-22 한식당재방문경험 ( 응답자수 : 114 명 ) 재방문이유는다양하게나타났으며그중음식의맛 (41.6%) 과서비스의속도 (32.7%) 가 가장많은비중을차지함. 그림 3-23 한식당재방문이유 ( 응답자수 : 114 명중재방문경험자 88.5%) 120

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 특정한식당재방문이유와마찬가지로, 처음방문한한식당을재방문하지않은 이유에서도가격과음식의맛이가장큰요인으로나타났음 기타의견으로는현지화되지않은서비스, 중식에비해생소함등이있었음 그림 3-24 한식당재방문하지않은이유 ( 응답자수 : 114 명중재방문경험없는자 11.5%) 121

한식재단 라. 공급자의교섭력 (Supplier Power) 1) 브라질유통업계현황 브라질은슈퍼마켓과하이퍼마켓 ( 슈퍼마켓과백화점이결합된형태의대형소매점 ) 이소매판매를장악하고있음 다른중남미국가들은전통적인소매점, 잡화점, 빵집, 정육점등을중심으로소매판매가이뤄지고있지만, 브라질은유통부문에있어대기업의영향력이크게작용하고있음 브라질의이러한특성은 90년대시절높은인플레이션을겪으면서대규모유통체인이소매점들보다더나은가격으로물품을제공했기때문임 브라질식료품유통구조는크게전통시장과현대식시장으로나누어짐 전통시장의경우중산층, 저소득층, 극빈층을대상으로한시장으로써철저한가격경쟁중심, 비공식적유통구조가특징임 현대식시장은고소득층. 중산층을중심으로한고객층을갖고있는데품질, 디자인, 마케팅이미지등의주요소비요인이되며경쟁적이고공식적인유통구조를가지고있음 최근하이퍼마켓과슈퍼마켓체인들이소규모지방의상점들이가지고있던시장점유율을장악해가고있으며, 또한브라질인구의잠재구매력을매력적인관점으로바라본다국적대규모식품소매업체들이브라질시장진출을시도하고있음 브라질의주요대형식료품유통업체로는 CBD, Walmart, Carrefour 등이있으며시장에서점유율을높이기위해지속적으로여러기업들이경쟁하고있음 이들세기업은모두 2012년부터대규모투자계획을발표, 시행해오고있으며, 중소유통업체들과의통폐합또한빠른속도로진행되고있음 CBD와 Carrefour 는브라질에서도상대적으로인구가많고부유층비율이높은상파울루와남동부지역에집중투자했으나, 최근에는상파울루보다는덜부유하나총인구의 30% 가거주하는대규모도시인리우데자네이루 (Rio de Janeiro) 로주요투자지역을옮김 특히브라질의중산층비율이지속적으로증가하고있는것을고려해보면이들유통대기업의투자확장은계속될전망임 브라질의인터넷사용자증가에따라온라인구매도증가하고있음 2012년기준브라질인터넷사용자가 8천만명을넘어서면서, 인터넷구매쇼핑몰이늘어나는등온라인시장의중요성과비중이점차늘어나고있음 2) 상파울루소재식료품시장현황상파울루시립시장 (Mercado Municipal de São Paulo) 주소 : Rua da Cantareira, 306 - Sé, São Paulo, SP, 01024-000 전화번호 : (55)11-3313-33 운영시간 : 소매 : 월 ~ 토 (06:00~18:00), 일요일및공휴일 (06:00~16:00) 도매 : 월 ~ 토 (22:00~06:00) 홈페이지 : http://www.mercadomunicipal.com.br 상파울루 (São Paulo) 시립시장 (Mercado Municipal de São Paulo)1933년 1월 25일에처음오픈한상파울루의역사깊은전통시장임 122

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 특히시장이열리는건물은 12,600m2 규모로약 1,500 명을수용할수있으며, 유명 건축가 Francisco Ramos de Azevedo 에의해지어짐 그림 3-25 상파울루시립시장 (Mercado Municipal de São Paulo) 상파울루주농산물도매시장 (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) 과소비자를이어주는중개역할의도매시장이며브라질각지에서모여든풍부하고신선한농수산식품들이많음 청과물, 수산물, 축산물등산지직송신선한식재료는물론유제품, 제과등다양한먹을거리를구입할수있는약 300여개의가게가있으며, 일일평균 14,000명정도의방문객이시립시장을방문하며하루에약 350 톤정도거래가성사된다고함 예전에는구입시반드시상자로사야했지만현재는낱개로소매도취급하며시장을이용하는고객들은저렴한가격으로신선한재료를구입하고싶은영세상인, 레스토랑소유자및일반시민, 상파울루를방문한관광객등다양한사람들로구성됨 3) 한국식료품유통현황 상파울루에는약 10개의한인식료품점이위치하고있음 소스류, 장류등각종한국산식재료들을현지한식당에공급하고있음 한인타운이위치한봉헤찌로인근에는 6개의한인식료품점이밀집되어있으며, 특히한식당 빛고을 을함께운영하고있는오뚜기슈퍼에서다양한제품을유통하고있음 하지만브라질과한국의지리적거리로인해한국식료품조달비용이미국, 캐나다등북미지역에비해상당히높은편이며브라질정부의행정관료주의, 통관정책변경등으로비용절감이어려운상태임 123

한식재단 표 3-7 상파울루주요한인식료품점현황 상정명 주소 연락처 오뚜기슈퍼 Rua Três Rios, 245 Bom Retiro SP 11)3326-1636 롯데마트 Rua Prates, 000 Bom Retiro SP 11)3227-1914 만복식품 Rua João Boemer, 932 Brás SP 11)2692-5034 서울식품 Rua Prates, 462 Bom Retiro SP 11)3326-4911 한국슈퍼 Rua João Boemer, 1083 Brás SP 11)2694-1153 형제슈퍼 Rua Guarani, 259 Bom Retiro SP 11)3227-1844 제일식품 Rua Júlio Conceição, 327 Bom Retiro SP 11)3331-3901 시온식품 Rua Silva Pinto, 435 Bom Retiro SP 11)3223-2872 한국산식료품이유통되는주요채널은 한인마켓, 일본마켓, 슈퍼마켓 등으로구분할수있으며상파울루내에서한인식품을취급하는유통업체는약 6 곳임 표 3-8 상파울루한인식품유통업체 업체이름오뚜기식품세이화하나로에미크로스다솔 유통품목 Ÿ 25 년째식품사업을운영하고있으며일본인밀집지역인리베르다지 (Liberdade) 에위치한식료품점들의 90% 이상에납품하고있음 Ÿ 최근에들어서브라질대형유통채널을통해한국식품을납품하고있음 Ÿ 미역, 김등판매에특화됨 Ÿ 한인 / 일본인도소매마켓을중점으로한국식품을유통함 Ÿ 하나로유통식품과마찬가지로한인 / 일본인도소매마켓을중점으로한국식품을유통함 Ÿ 한인업체와는거래하지않고브라질유통업체와거래를주로함 Ÿ 현재 15 개의유통채널에아이스크림 ( 메로나 ) 을전문적으로유통하고있음 브라질현지대형유통마트에진출한정식한국산식품으로는오뚜기식품이유통하고있는 포도봉봉 과 초코파이 가유일한식품임 하지만최근한류인기와더불어브라질현지소매를취급하는가게나리베르다지 (Liberdade) 에위치한소규모유통업체에서는한국산식가공품을쉽게접할수있음 2010년전만해도일본식품을판매하는코너에한국식품이있었지만현재는한국식품이늘어나고있으며, 따로코너가생기는추세임 124

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 브라질에서인기있는한국식품은쉽게구입해서먹을수있는과자와아이스크림, 믹스커피등이며특히아이스크림 메로나 는슈퍼뿐만이아니라시중레스토랑, 카페에서판매할정도로선풍적인기를얻고있음 메로나 는브라질거주한국교인이운영하는한업체에의해수입되어 2007년부터일본인거주지역인리베르다지 (Liberdade) 에서브라질소비자를대상으로판매되기시작함 평균가격이약 4R$, 한화약 2,000원인 메로나 는상대적으로브라질아이스크림들보다고가인가격에도불구하고현재상파울루지역수십곳의식품점과레스토랑에서판매되고있으며최근에는커피전문점에서까지 메로나 를팔고있음 일부레스토랑은출입문에 ' 메로나판매 ' 라고써붙여소비자의시선을끌어모으는경우가있는가하면, 동양문화및음식을즐기기위해상파울루를방문하는브라질인대부분이 메로나 를한차례이상맛본것으로나타나 메로나 의높은인기를입증하고있음 그림 3-26 대형유통체인에서판매중인한국식품 4) 식품박람회개최현황 브라질세계식품박람회 (SIAL Brazil 2012)` 일시 : 2012년 6월 25일 ~ 28일 (4일간) 주최 : SIAL그룹, 상파울루市 참가업체 : 약 1,000개 전시품목 : 식품, 음료, 주류등 세계식품박람회 (SIAL) 은글로벌식품, 음료무역박람회로써아시아및북아메키라, 유럽등대륙별주요도시에서만개최되며브라질에서는 2012년처음으로상파울루 (São Paulo) 에서개최됨 박람회기간중박람회를방문한평균방문바이어수는 65,000 여명으로브라질에서규모가제일큰식품박람회임을알수있음 농림수산식품부와한국농수산식품유통공사가본행사에참여했으며한국의식품기업들도박람회에참가해자사의제품들을홍보했음 참여한기업으로는농심 ( 라면, 스낵 ), 팔도 ( 인스턴트커피, 인스턴트면류 ), 빙그레 ( 아이스크림 ), 동서식품 ( 녹차, 가루현미녹차, 프리마 ), 국순당 ( 막걸리, 백세주 ), 오케이에프 ( 음료 ), 신한에프앤비 ( 조미오징어, 곡물가공품 ), 백제식품 ( 조미김 ), 알엔지 ( 쌀국수, 유자차, 알로에음료, 소스, 조미김 ), 호산물산 ( 국수, 굴, 버섯, 김, 김치, 음료, 차, 과자 ) 등 10개사임 125

한식재단 그중국순당생막걸리는전문가들이뽑은 세계식품박람회혁신제품 (SIAL INNOVATION) 에선정됨 세계식품박람회혁신제품은뛰어난혁신성을보인제품을선정하여시상하는것으로이번에는이탈리아, 스페인, 프랑스, 미국, 브라질총 30여개국의 40여개제품이출품하였으며이중 16개제품이선정된것으로알려졌으며한국제품으로는유일하게국순당생막걸리가막걸리발효제어기술을인정받아혁신제품으로선정됨 박람회수상작들은별도의이노베이션전시장에전시되었으며, 공식웹사이트 (www.sialbrazil.com) 및공식카달로그에소개되었음. 더불어해당제품에 SIAL INNOVATION 인증마크를부착할수있는특전이부여됨 그림 3-27 2012 브라질세계식품박람회 (SIAL Brazil 2012) 마. 신규진입자의위협 (New Entrants) 특정산업의진입장벽은잠재적경쟁을방어 억제하기위하여만들어지는것으로, 특정산업에진입하여사업을전개하고자하는기업에게가능한한불리하게작용하는모든장애요인을뜻함 반면, 철수장벽은해당산업에서철수하려고하는경우에그진출분야에서선뜻발을빼지못하게하는주요요인을뜻함 진입장벽과철수장벽사이의관계는다음과같음 진입장벽과철수장벽이모두낮은경우 : 저수익, 저위험의평범한시장으로매력도가떨어짐 진입장벽이높고철수장벽이낮은경우 : 한번진입하면가장안정성이높고, 위기시에도철수가쉬워위험이최소화됨 진입장벽이낮고철수장벽이높은경우 : 경쟁강도가높아수익은적고, 위기시철수가어려워가장위험이큼 진입장벽과철수장벽이모두높은경우 : 고수익이보장되나위험도큼 일반적으로외식산업은초기투자자본이낮고, 공급자의수가풍부하며, 운영상지출이낮다는점등에서상대적으로진입장벽이낮아신규진입이가능한자들을쉽게유도한다는특징이있음 그러나, 해외에서의외식창업은많은부분국내실정과상이함을이해하고, 브라질상파울루의투자및사업환경을반영한다양한요인을도출하여그내용에대한충분한조사가선행되어야함 본연구에서는상파울루외식산업에서한식당창업의진입장벽및철수장벽을검토함으로써, 신규진입자의위협요인을진단함 126

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 1) 상파울루외식산업진입장벽 상파울루는강력한노동법과높은세율, 임대건물에대한유지비부담등의진입장벽이관찰되며, 한국에대한인식및한류파급효과또한미미한수준으로외식산업진출을위한추가적노력이필요함 표 3-9 상파울루외식산업진입장벽 ( 한식당창업 ) 상점명 매장분포 타겟고객층 식당설립 외국인이외식업진출시각종규제및제약사항비교 정책적장벽 고용 도시별고용 / 노동법및인건비수준비교 세금 식당창업 / 운영시각종세율및세금부담수준비교 경제적장벽 투자규모 외국인투자시최소자본금규모및창업비용비교 사회적장벽 문화적특성도시별사회문화적특성및한식당진출기회비교브랜드인지도한식당브랜드관심및인지수준비교 1 정책적장벽 식당설립 : 100% 외국인투자가가능하며, 현지인 / 현지기업과의합작투자가의무사항이아님. 법인설립과관련된제반절차는계리사무소에서대행하기때문에큰어려움이없음 고용 : 노동법이엄격하여노동자는노동수첩을, 고용인은노동대장을항시지참및비치하며매년감독국의인증을받아야함. 의무적사회분담금이월급의 80% 정도로높은편이며, 노동법자체가약자로전제한노동자를보호하기위한법이기때문에고용주에불리한점이많음 세금 : 총 80여개가넘는조세가존재하며세율이높은편임. 과세방식이복잡하기때문에약간의부주의로자신의의사와상관없이탈세하는경우가발생함 2 경제적장벽 창업비용 : 창업주의자본여력과투자규모에따라유동적이나, 그차이가심할경우경제적장벽으로작용함 입지선정 : 건물에대한제산세, 화재부보험료등을임차인이지불해야하는부담이있음 3 사회적장벽 문화적특성 : 이민자로이루어진국가로인종과문화에대한개방성이높으나, 이민역사가상대적으로긴일본인에비해한인에대한인식제고가필요함 브랜드인지도 : K-Pop을중심으로한류파급효과가커지고있으나미미한수준임 2) 상파울루외식산업철수장벽 상파울루외식산업의철수장벽은크게계약관계, 매몰비용, 창업수요로구분될수있으나, 철수장벽의경우외부적요인보다는개인적, 감정적요인이작용하는경우가상대적으로많다는점을고려해야함 127

한식재단 표 3-10 상파울루외식산업철수장벽 ( 한식당창업 ) 상점명매장분포타겟고객층임대계약임대계약파기에따른패널티수준비교계약관계고용계약고용계약파기에따른패널티수준비교매몰비용창업비용외국인투자시최소자본금규모및창업비용비교교민수 / 한식당수교민수대비한식당수를파악하여예상거래율비교창업수요창업중개시스템컨설팅업체등창 / 폐업중개시스템수준비교 1 계약관계 고용계약 : 외국인노동자의합법고용절차가까다롭고비용부담이크기때문에, 식당폐업으로인한일방적계약파기시해당비용에대한손실을감수해야함 2 매몰비용 철수를위한의사결정시매몰비용에대한고민은불가피하나, 창업투자규모에따라매몰비용의높고낮음을결정하게됨. 따라서현수준에서매몰비용으로인한철수장벽의확인은어려움 3 창업수요 한인을대상으로하는창업중개시스템기반이미흡하고, 수요와공급의매칭이원활하지않아시장철수가어려움. 한인들은대부분의의류업에종사하고불가피한경우에만요식업을시작하는경우가많아창업수요가한정적인편임 3) 결론 상파울루는외식산업의진입장벽이높고철수장벽또한높은시장임 현지인고용부담및복잡한조세제도로인한시장진출및철수가용이하지않으며, 남미시장활로개척을위한과감한투자결정이필요함 128

4 장한식산업경쟁력강화방안 1. 개인및기업의진출전략방향 2. 한식세계화정부정책방향 3. 도시별정보조사프로젝트방향

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 4 장한식산업경쟁력강화방안 1. 개인및기업의진출전략방향 가. 고객세분화 1) 세분화방법 고객세분화방법은전통적으로연령, 성별, 지역등을기준으로분류하는인구통계적방법을지양하고, 가치관, 사회성, 소비성향등잠재고객의라이프스타일과관련된내용을분석함 표 4-1 라이프스타일요인분석 요인 (Factors) 설문문항 - 라이프스타일 ( 요인별문항번호정렬 ) 배타 / 과시형얼리어댑트형브랜드중시형가족 / 계층형관계형가치추구형 24. 브랜드 / 레스토랑을고르는것은나의개성과이미지반영한다. 27. 나는내가속해있는그룹하고만어울린다. 35. 감정이밖으로표출되어서는안된다. 36. 사람들사이에서불평등한것은예상할수있는것임에동시에바람직한것이다. 5. 나는레스토랑을선택할때맛보다는이미지를중요하게생각한다. 6. 나는레스토랑을고를때 TV, 잡지, 인터넷등광고의영향을받는다. 7. 나는레스토랑을선택할때인테리어가독특하거나차별화된것을좋아한다. 11. 나는새로운패션이나유행을남보다빨리받아들이는편이다. 14. 나는옆의누군가가마시는음식이새롭게눈에띄면마셔본다. 15. 나는가격을더지불하더라도원하는제품을구입하는편이다. 16. 나는리딩브랜드는어디가달라도다르다고생각한다. 28. 모든사람들은자신혹은자신의가족을돌보기위해성장한다. 30. 직계가족은서로의유대감을바탕으로서로를보호해야한다. 31. 사람은자신의인맥과사회적계층에따라서확인된다. 32. 사람들사이에서스트레스와중압감으로인한걱정은자주있는일이다. 22. 다른사람과쇼핑을하거나외식을하는것은끈끈한인간관계를경험하기위한것이다. 23. 친구들혹은가족과쇼핑을하거나외식을하는것은사회적인활동을하기위해서이다. 24. 브랜드 / 레스토랑을고르는것은나의개성과이미지반영한다. 2. 나는어떤레스토랑에서식사를하고맘에들면주변사람들에게추천한다. 3. 나는어떤레스토랑에서식사를하고맛있으면계속찾아가는경향이있다 261명을대상으로하는고객설문조사중 삶의원칙 과 라이프스타일 을주제로한설문문항을중심으로상기와같이통계적요인분석을수행함 요인분석결과에따라각요인에대해회귀 (regression) 방식으로요인점수 (factor score) 를기록한군집별 6개요인에대한평균값은다음과같음 131

한식재단 표 4-2 군집별요인점수 요인 군집 (Cluster) A 유형 B 유형 C 유형 배타적 / 과시형 -0.146 0.721-0.593 얼리어댑트형 -0.100 0.572-0.480 브랜드중시형 -0.326-0.053 0.257 가족 / 계층형 -0.054 0.451-0.394 관계형 -0.427 0.148 0.130 가치추구형 -1.317 0.336 0.516 통계적의미가있는요인별결과값을추려서다음과같은고객세분화유형을기술할수있음 그결과, 조사응답자중 25% 는소비수동형, 37% 는관계지향형, 그리고 39% 는자기주관형으로나타남 요약하면, 소비수동형 (A 유형 ) 은소비하는브랜드 / 레스토랑에별다른의미를두지않으며, 또한사회적관계및트렌드에대한관심이낮고수동적인행동양식을보이는것으로설명할수있음 관계지향형 (B 유형 ) 은얼리어댑터형의배타적인소비를통해사회적지위와관계를내비치려는경향이있으며, 브랜드자체에대한관심도는낮은것으로나타남 자기주관형 (C 유형 ) 은본인이신뢰하는가치에대해서적극적인향동양식을보이며, 브랜드에대한관심과신뢰도가높은고객층으로분류할수있음 표 4-3 고객세분화정의및특성 ( 응답자수 : 262 명 ) 고객세분화 소비수동형 (A 유형 ) 세분화정의및특성 소비에있어자기주관이희미하고타인에게도영향을받지않는매우수동적인특징을나타냄 조사응답자비중 25%(64 명 ) 관계지향형 (B 유형 ) 배타적인소비생활을통해사회적지위와관계를내비치는경향이있으며, 얼리어댑터형의특성을보임 37%(96 명 ) 자기주관형 (C 유형 ) 가치추구에있어서자기주관이뚜렷하며, 브랜드에대한관심과신뢰도가높은특성을보임 39%(101 명 ) 132

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2) 고객세분화별인구통계학적 (demographics) 특징 인구통계적특징으로성별, 연령, 학력및소득에대해고객세분화별설문조사결과는다음과같음 우선, 성별에대한특징으로는모든유형에서남성의비율이높은것으로나타나고특히관계지향형의경우남성이차지하는비율이압도적임 표 4-4 고객세분화성별특징 구분 고객세분화소비수동형관계지향형자기주관형 전체 성별 남성 54.7% 70.8% 52.5% 59.8% 여성 45.3% 29.2% 47.5% 40.2% 전체 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 연령에대한특징으로는세유형모두주로 20~39 세층이가장높은것으로나타났으며, 특히소비수동형의경우다른유형대비 15~19 세가월등히높은것으로나타남 그림 4-1 고객세분화연령특징 연령 고객세분화 구분 전체 관계지향형 가치추구형 브랜드중시형 15~19 세 21.9% 5.2% 9.9% 11.1% 20~29 세 39.1% 34.4% 35.6% 36.0% 30~39 세 29.7% 34.4% 25.7% 29.9% 40~49 세 4.7% 21.9% 21.8% 17.6% 50세이상 4.7% 4.2% 6.9% 5.4% 전체 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 133

한식재단 학력에대한고객세분화특징으로는관계지향형의경우대학원이상의고학력비중이가장크고, 소비수동형의경우고등학교이하의학력에서큰비중을차지하는것으로나타남 소비자의학력이높을수록브랜드및최신트렌드에관심이많고, 저학력소비자대비민감하게반응하는것으로풀이될수있음 그림 4-2 고객세분화학력특징 소득에대한고객세분화특징으로는소비수동형과자기주관형은 30,000 헤알 미만에서가장높게나타난반면, 관계지향형의경우 90,000 헤알이상범위에서가장 높게나타남 (10,000 헤알은약 572 만원정도, 2013.4 월현재 ) 그림 4-3 고객세분화소득특징 134

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 3) 고객세분화별소비성향 고객세분화별소비성향을주 ( 週 ) 당외식빈도, 지출규모, 선호외식당, 방문목적및방문동반자에대해파악해봄 관계지향형이상대적으로외식빈도가높은것으로나타났으며, 1~2회구간에서는자기주관형이매우높은비율을나타냄 그림 4-4 고객세분화별주당외식빈도 한식당방문경험에서는관계지향형의방문경험이 64.6% 로가장높게나타났으며, 소비수동형과자기주관형은각각 75.0%, 74.3% 가한식당에방문한경험이없는것으로나타남 그림 4-5 고객세분화별한식당방문경험 135

한식재단 주당외식지출규모에서는관계지향형이월등히높은지출규모를보이고소비수동형의경우 상대적으로지출규모가작은것으로나타남 그림 4-6 고객세분화별지출규모 (weekly) 선호외식당에서는세유형모두 Italian 과 Japanese 를가장선호하는것으로나타났으며, 한식당선호도는상당히낮은것으로나타남 그림 4-7 고객세분화별선호외식당 136

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 방문목적에서는세유형모두전반적으로 사교모임 과 일상식 에서높은비율로 나타나고특히자기주관형의경우 사교모임 에서 49.5% 로높게나타남. 그림 4-8 고객세분화별방문목적 방문동반자특징으로는세유형모두 가족 에서높게나타나고관계지향형의경우 고객 과동반한비율이다른유형에비해상대적으로높게나타남 그림 4-9 고객세분화별방문동반자특징 지금까지살펴본고객세분화유형은세분화기준을설문조사내용중잠재고객의 라이프스타일에맞춰진것으로, 실제기업이나한식당경영주의원하는기준이상이한 경우에는, 별도세분화가필요함 137

한식재단 나. 레스토랑컨셉 레스토랑컨셉은고객에게제공되는일관된가치를의미하며, 해외에진출하고자하는개인이나기업에게는가장먼저결정또는고려되어야할부분임 - 레스토랑컨셉을설정한다는것은음식점의서비스유형 ( 업태 ), 메뉴, 분위기등을확정하는과정을의미함 레스토랑컨셉을이루는주요요소로는, 음식 / 메뉴, 목표시장, 업태및서비스, 분위기등 4가지가있으며, 이러한요소를종합적으로고려하여레스토랑의컨셉을결정할수있음 - 음식 / 메뉴 (Cuisine): 기본적으로외식기업이나개인이보유하고있는 Product( 메인음식혹은메뉴 ) 위주로제공할음식이나메뉴를정함대부분의경우경쟁력있는메뉴위주로 Product 를결정함 - 목표시장 (Target Customer): 목표고객선정을위해고객을유형별로세분화해야하며, 레스토랑에가장적합한고객군을찾아컨셉을구성해야함 - 업태 / 서비스 (Operational Strategy): 일반적으로고급레스토랑 (Fine Dining) 과고급레스토랑보다격이아래인일반식당 (Casual Dining) 그리고패스트푸드 (Fast Food) 등으로진출주체의의지나시장환경에따라업태를결정할수있음 * 패스트푸드 (Fast Food) 는 QSR(Quick Service Restaurant) 로칭하기도함 - 분위기 (Atmosphere/Ex-Interior): 레스토랑내부분위기를연출하는볼거리 (Sight) 나음악 (Sound), 향 (Smell) 등을어떻게결정할것인가도레스토랑컨셉을결정짓는주요한요소임 그림 4-10 레스토랑컨셉 138

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 1) 메뉴구성 1 한식메뉴선호도 가장즐겨찾는한식메뉴 10개중 3가지를복수선택하는설문문항의응답결과로, 불고기, 전, 갈비순으로선호도가조사됨 그림 4-11 한식메뉴선호도 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 104 명 ) 고객세분화별로살펴보면공통적으로비빔밥이선호되는것으로나타났으며, 소비수동형의경우전과갈비가, 관계지향형은갈비와떡볶이, 자기주관형은 떡볶이와전이높게나타남 표 4-5 고객세분화별한식메뉴선호도 선호도순서 소비수동형 관계지향형 자기주관형 1 전 50.0% 갈비 37.1% 떡볶이 53.8% 2 갈비 43.8% 떡볶이 35.5% 전 50.0% 3 비빔밥 37.5% 비빔밥 33.9% 비빔밥 34.6% 4 삼계탕 31.3% 전 30.6% 불고기 30.8% 5 떡볶이 25.0% 불고기 27.4% 갈비 19.2% 6 불고기 18.8% 삼겹살 22.6% 갈비탕 19.2% 7 삼겹살 18.8% 김치찌개 17.7% 삼겹살 15.4% 8 냉면 18.8% 삼계탕 17.7% 김치찌개 11.5% 9 김치찌개 6.3% 갈비탕 12.9% 삼계탕 11.5% 10 갈비탕 6.3% 냉면 12.9% 냉면 7.7% 139

한식재단 또한상권별메뉴선호도를살펴보면, 조금은다른특징을살펴볼수있는데, 자르딤상권과센트로상권은공통적으로비빔밥을가장선호하는것으로나타났으며불고기도선호되는것으로조사됨 ( 센트로상권의경우불고기, 갈비, 삼겹살, 삼계탕이모두 28.6% 로동석차를나타냄 ) 그림 4-12 자르딤상권선호메뉴 그림 4-13 Centro 상권선호메뉴 또한이타임비비상권과리베르다지상권에서는고객세분화별선호메뉴와비슷하게 떡볶이, 갈비, 전이가장선호하는메뉴 3 가지에포함되는것으로나타남 그림 4-14 이타임비비상권선호메뉴 그림 4-15 리베르다지상권선호메뉴 ( 복수응답 :3 개 / n=55 명, 전체 261 명의응답자중메뉴를최우선으로고려하는응답자 ) 2) 레스토랑컨셉선정시고려사항 고려사항으로세그룹모두 메뉴 가가장높은비중을차지하고있으며, 특히자기주관형의경우 메뉴 가미치는영향이매우큰것으로나타남 소비수동형의경우 장소 또한상대적으로선정기준에크게영향을미치는것으로나타났으며, 관계지향형의경우 분위기 가상대적으로중요한것으로나타남 140

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 그림 4-16 고객세분화별레스토랑선정기준 선택된 분위기 를좀더구체적으로살펴보면, 세그룹모두 아늑한 (cozy) 과 기분좋은 (pleasing) 분위기를가장선호하는것으로나타났으며, 소비수동형과자기주관형은 대화하기좋은 (good for conversation) 분위기의선호비율이상대적으로높았고, 관계지향형은 력셔리 (luxury) 한분위기를좋아하는것으로나타남 그림 4-17 고객세분화별분위기선호요소 141

한식재단 다. 상권선정 본연구의 상권분석 에기술된상세내용과고객세분화별상권선호도결과는개인이나외식기업의최종상권선정시참고가될수있음 고객세분화별주요상권선호도는, 소비수동형의경우 Centro 상권에대한선호도가가장높았으며, 다음으로는이타임비비, 자르딤, 리베르다지순이었음 관계지향형의경우자르딤상권에대한선호도가가장높았으며, 다음으로는 Centro, 리베르다지, 이타임비비순이었음 자기주관형의경우자르딤상권의선호도가가장높았으며, 다음으로는이타임비비, Centro, 리베르다지순이었음 그림 4-18 고객세분화별선호상권 참고로, 상권별임차료수준은다음과같음 표 4-6 주요상권별임차료수준 구분리베르다지 Centro 이타임비비자르딤 월평균임차료 (100 m2 ) 원화환산 (1 헤알 =559.96 원 ) 4,420 헤알 5,230 헤알 11,790 헤알 7,650 헤알 2,475,023 원 2,928,591 원 6,601,928 원 4,283,694 원 142

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 라. 객단가수준결정 고객에게제공하고자하는객단가수준을결정하기위해서고려할수있는방법을 살펴보면다음과같음 1) 상권별선호가격대 우선, 상권별로선호하는가격대를살펴보면, 자르딤상권은 15~30헤알, 30~45헤알두가격대가각각 27.3% 로가장선호되는것으로나타남 이타임비비상권의유동인구는 60~75헤알가격대를선호하는비중이가장높게나타남 그림 4-19 자르딤상권선호가격대 그림 4-20 이타임비비상권선호가격대 센트로상권의유동인구는 15~30 헤알가격대를가장선호하는것으로나타남 리베르다지상권또한 15~30 헤알가격대가 60.0% 로가장높게나타났으며, 나머지 40.0% 는 60~75 헤알의고가를선호하는것으로나타남 그림 4-21 Centro 상권선호가격대 그림 4-22 리베르다지상권선호가격대 (n=33 명, 전체 261 명의응답자중가격을최우선으로고려하는응답자 ) 따라서입점하려고하는지역 ( 상권 ) 의유동인구가제시하는선호가격대를고려하여 전체객단가수준을결정할수있음 143

한식재단 2) 식재료원가기준 식재료원가는해당메뉴가격결정에중요한변수일수있으며, 즉식재료원가를산정하고, 여기에이익률을감안하면, 실제가격을결정할수있음 대표메뉴로서비빔밥을선정했으며, 주요식재료에는쌀, 달걀, 쇠고기, 오이, 당근, 버섯, 콩나물, 고추장및참기름 표 4-7 비빔밥주요식재료원가 식재료 용량 가격 가격 (KRW) 단위당가격 쌀 (g) 1,000 2.54 1,316.18 1.3 달걀 ( 개 ) 12 3.5 1,813.63 151.1 쇠고기 (g) 500 15 7,772.70 15.5 오이 (g) 80 5 2,590.90 32.4 당근 (g) 250 4 2,072.72 8.3 버섯 (g) 200 6.8 3,523.624 17.6 콩나물 (g) 100 5 2,590.90 25.9 고추장 (g) 1,000 20 10,363.60 10.4 참기름 (ml) 100 7.95 4,119.53 41.2 * 상기가격은소매가기준임 실제비빔밥한그릇에제공되는재료의양 (g) 을고려해서재료비원가만을산정해보 면, 약 2253.7 원정도로산출됨 표 4-8 비빔밥재료원가 ( 한그릇기준 ) 재료명 용량 (g) 가격 ( 원 ) 쌀 (g) 100 131.6 달걀 ( 개 ) 1 151.1 쇠고기 (g) 25 388.6 오이 (g) 10 323.9 당근 (g) 15 124.4 버섯 (g) 5 88.1 콩나물 (g) 30 777.3 고추장 (g) 14 145.1 참기름 (ml) 3 123.6 Total 2253.7 144

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 식재료원가기준으로객단가를선정한다면, 비빔밥가격에서차지하는식재료원가의비중으로나누어계산할수있음 식재료원가의비중을 25% 라고한다면, 2253.7 / 0.25 = 9014.8원임 참고로, 상파울루지역식당의비빔밥가격및평균은아래와같음 표 4-9 비빔밥평균가격 no. 식당명 가격 (R$) 가격 (KRW) 1 석정 32 16,582 2 빛고을 35 18,136 3 월궁 30 15,545 4 조선옥 32 16,582 5 해운대 30 15,545 평균가격 7,797 3) 경쟁업종별가격대 다음으로는, 경쟁업종별가격대를통해객단가수준을결정할수있음 2010년부터 2012년까지상파울루 (São Paulo) 의분기별경쟁자 ( 선두업종 ) 의가격대를분석한결과조사기간내에서는업종별가격대는중고가시장과중저가시장으로나뉘는것으로나타났음 그림 4-23 경쟁업종별가격대 ( 단위 : 헤알 ) 145

한식재단 4) 상권별한식업종가격대 상파울루의상권별한식레스토랑의가격대는빅데이터분석으로살펴봄 그결과, 한인타운이위치하여한식당이가장많이몰려있는봉헤치로에서가장낮은가격대를형성하고있었으며, 일본인타운에위치한리베르다지상권에서가장높은가격대가형성되어있었음 상파울루 (São Paulo) 의상권별한식레스토랑의가격대는한인타운에위치한봉헤치로 (Bom Retiro) 상권은 25R$ 으로낮은가격대를나타내고있으며, 일본인타운에위치한리베르다지 (Liberdade) 상권은 45.4R$ 로봉헤치로 (Bom Retiro) 상권에비해높은가격대가형성되어있음 그외지역인부도심의빌라마리아나 (Vila Mariana) 상권과시다데듀트라 (Cidade Dutra) 상권은 38R$ 의가격대로나타나봉헤치로 (Bom Retiro) 상권보다높고, 리베르다지 (Liberdade) 상권보다낮은중간대의가격대를보임 표 4-10 한식레스토랑의상권별가격대현황 상권세부상권평균가격 도심 봉헤치로 (Bom Retiro) 25.0 리베르다지 (Liberdade) 45.4 부도심빌라마리아나 (Vila Mariana) 38.0 외곽시다데듀트라 (Cidade Dutra) 38.0 146

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 마. 마케팅방향수립 1) 일반적인표적고객선정 (Targeting segmentation) 앞서정의된고객세분화를기준으로, 고객세분화별소비성향, 선호메뉴, 즐겨찾는상권지역및가격선호도까지살펴봄 다음으로는표적시장 (Targeting) 선정방법에따라수행할수있는마케팅전략이구분이되며, 일반적인구분방법은아래와같음 표 4-11 표적시장에따른마케팅전략특징 구분 차별화전략 (Differentiated) 특징 - 다중타겟층 (Multiple Target) 공략 - 다양한소비자니즈에대응 - 각세분화된고객층에적합한마케팅전략수행 집중화전략 (Concentrated) - 단일타겟층 (Single Target) 공략 - 니치 (Niche) 마켓전략 비차별화전략 (Undifferentiated) - 결합타겟층공략 (Combined Target) - mass market( 대량판매 / 대량소비 ) 위주 우선, 세분화된고객층유형별로해당고객층에적합한외식소비성향과니즈를파악하고, 이에맞는마케팅전략을수행하는 차별화전략 이가능하며, 특정단일타겟층, 예를들면관계지향형을집중타겟으로공략하는 집중화전략 도표적고객선정의한예가될수있음 또한, 세분화된고객을다시결합한형태의 비차별화전략 으로표적고객층선정하는경우엔, 인지도가높고보편적대중성이강한음식의경우에가능한방법임 비차별화전략은현재의한식의인지도와대중성의정도에비춰볼때, 적합한형태의전략이아닌것으로판단됨 2) 충성도고객선정 (Loyalty Customer) 표적고객을선정하는일은한식당의컨셉에따른메뉴 (Product) 구성이나, 분위기, 위치 ( 상권 ) 등에따라 차별화 혹은 집중화 전략을수행하는데필요한일이나, 개별한식당의각각의컨셉을반영하여표적고객을선정하기에는현실적으로불가능하므로, 다른방식의고객선정방법이필요함 - 한국농수산식품유통공사 (at센터) 의해외한식당전문컨설팅사업에서는개별한식당을위한전문컨설팅용역을제공하고있어, 특정한식당에최적화된고객세분화및표적고객선정은상기사업에서제공가능 이에표적고객대상을한식및한식당에대한행동적 (Behavioural) 방식과태도적 (Attitudinal) 방식을통한충성도 (loyalty) 를측정하는방법으로보다포괄적인표적고객선정이가능함 147

한식재단 1 충성도고객유형정의 주지하다시피충성도가높은고객을식별하여이들을대상으로판촉및홍보활동을하는것이비용대비재구매 ( 재방문 ) 효과가크며, 따라서과연충성도가높은고객 (true loyalty) 에게한식혹은한식당의어떤강점이진출하고자하는그도시에유효한지살펴보는것이필요함 또한, 진정한 (true loyalty) 충성도를나타내는고객외에, 가 ( 假 ) 충성도 (spurious loyalty) 를보이는고객에대한태도분석과, 잠재충성도 (latent loyalty) 고객의방문유인효과에대해고찰하는것이필요함 아래충성도고객 (loyalty customer) 은설문조사결과에의해, 한식당을추천하는태도적성향과, 재방문하는행동적성향을분석하여다음과같은유형을구별할수있음 아래그림은가로축은추천의도의높고 (high), 낮음 (low) 을설명하며, 세로축은재방문경험의높고낮음을설명하는것으로, 충성도의진위여부나가능성을기준으로구분함 그림 4-24 충성도고객유형 충성도고객 (True Loyalty) : 1사분면에위치한충성도고객 (true loyalty) 은추천의도도높고, 재방문경험도가평균치이상인고객으로분류할수있음 가 ( 假 ) 충성도고객 (Spurious Loyalty) : 2사분면에위치한가 ( 假 ) 충성도고객은재방문경험은높으나, 추천의도가평균치이하인고객임 비 ( 非 ) 충성도고객 (No Loyalty) : 3사분면에위치한비 ( 非 ) 충성도고객은재방문경험도가낮고, 추천의도가평균치이하인고객임 잠재충성도고객 (Latent Loyalty) : 4사분면에위치한잠재충성도고객은추천의도는높으나, 재방문경험은평균치이하인고객임 148

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2 재방문고객의재방문사유 고객유형별재방문사유는유형별로상이하게나타났으며, 결과에따른분석을 통해표적고객공략이가능함 재방문이유 표 4-12 고객유형별한식당재방문이유 충성도 (17 명 ) 가 ( 假 ) 충성도 (26 명 ) 비 ( 非 ) 충성도 (91 명 ) 잠재충성도 (43 명 ) 색다른 / 이색적인음식이있었다 26.9% 16.0% 16.7% 35.3% 메뉴가다양했다 26.9% 16.0% 19.4% 5.9% 음식이내입맛에잘맞았다 30.8% 40.0% 22.2% 41.2% 요리의양이충분했다 7.7% 12.0% 2.8% 0.0% 건강에좋은음식이었다 11.5% 16.0% 8.3% 17.6% 가격이비싸지않았다 15.4% 12.0% 16.7% 11.8% 할인혜택이있었다 ( 쿠폰, 제휴, 마일리지 ) 7.7% 0.0% 2.8% 5.9% 식당이청결했다 19.2% 16.0% 16.7% 23.5% 실내디자인이고급스러웠다 23.1% 4.0% 0.0% 17.6% 실내디자인이편안한느낌을주었다 15.4% 16.0% 11.1% 11.8% 그식당에서그국가의문화를느낄수있었다 3.8% 8.0% 8.3% 11.8% 서비스가빨랐다 38.5% 24.0% 25.0% 35.3% 품격있는서비스를받았다 30.8% 8.0% 8.3% 11.8% 종업원과의의사소통이쉬웠다 11.5% 16.0% 0.0% 5.9% 종업원이친절했다 11.5% 24.0% 8.3% 17.6% 방문하기에접근성이좋았다 11.5% 24.0% 8.3% 17.6% 먹기에편리했다 3.8% 12.0% 5.6% 0.0% 149

한식재단 3 충성도고객 (true loyalty) 의재방문사유 충성도고객 (true loyalty) 은재방문사유로서, 서비스가빨랐다 를가장많이지목했으며, 그다음으로, 음식이내입맛에맞았다 및 품격있는서비스를받았다 를선정하였음 그림 4-25 충성도고객 (True loyalty) 재방문사유 즉, 재방문사유로한식당은본원적경쟁력이라할수있는음식의맛과더불어높은 수준의서비스가부각되고있음을알수있으며, 맛과서비스의강점을추천하고 있는것으로파악됨 150

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 4 잠재충성도 (Latent loyalty) 고객분석 잠재충성도고객은재방문빈도가높지않은그룹의고객이지만, 한식에대한태도 (attitude) 가좋아향후재방문빈도가높아질고객층임 재방문사유로서, 음식이내입맛에맞았다 를가장많이지목했으며, 그다음으로는 서비스가빨랐다 및 색다른 / 이색적인음식이있었다 를선정하였음 그림 4-26 잠재충성도 (Latent loyalty) 고객재방문사유 잠재충성도고객의재방문사유는곧추천의도와연관성이있다고할수있으며, 현재음식과서비스에강점을보이는것으로판단할수있음 151

한식재단 5 가 ( 假 s) 충성도 (Spurious loyalty) 고객분석 가충성도고객은재방문사유로서, 음식이내입맛에잘맞았다 를가장많이지목했으며그다음으로 방문하기에접근성이좋았다, 종업원이친절했다 및 서비스가빨랐다 를지목하였음 즉, 재방문사유로접근성과만족스러운서비스를주요사유로선택한것은한식에대한본원적매력외에도부가적인부분에서재방문동기가유발되고있다고판단할수있음 그림 4-27 가충성도고객 (Spurious loyalty) 재방문사유 가충성도고객은 120~200헤알 (160헤알은약 66,000원 ) 금액구간에서충성도고객에비해상대적으로높게지출하고있으나, 200헤알이상에서는충성도고객이압도적으로지출이많음 가충성도고객이지출하는외식비용구간 (120~200헤알) 의메뉴를그들의선호도에맞게개발하는것이필요함 152

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 그림 4-28 충성도고객 - 주간 (weekly) 평균외식비용 가충성도고객은 아늑한 분위기와 기분좋은 분위기를선호하는것으로 나타났으며, 충성도고객은 럭셔리 한분위기를중시하는것으로나타남 그림 4-29 충성도고객 - 선호분위기 153

한식재단 6 가 ( 假 s) 충성도 (Spurious loyalty) 고객타겟팅방안 가충성도고객은행동적충성도가높아재방문빈도가평균이상이지만, 실제충성도 (loyalty) 의근간인태도적충성도가낮은그룹임 가충성도고객의특징은실제한식당의본원적경쟁력이라할수있는맛과메뉴의다양성외에도접근의용의성과같은부가적인매력에의해서도영향을쉽게받는다, 즉언제든현재의재방문사유가타에스닉식당에서제공이된다면쉽게옮겨갈수있는계층임 타에스닉식당에쉽게옮겨갈수없도록, 한식및한식당의본원적경쟁력으로높은전환장벽 (high switching barriers) 을만들어충성도고객 (true loyalty) 으로전환시켜야함 즉, 태도적충성도를높일수있도록친절하고차별화된서비스, 맛과메뉴다양성에대한지속적개발및홍보등쉽게이탈할수없는경쟁력을확보해야함 3) 한식당포지셔닝 1 포지셔닝구도 마케팅전략은경쟁시장에서훌륭한전략적포지셔닝을확보하는데있으며, 시장에서의성과는차별화된포지셔닝의결과로설명할수있을것임 한식당의확산단계는대체로초기에현지교민 ( 한인 ) 을대상으로소규모로시작을해서, 점차현지인을대상으로확대해가는게일반적이며, 이과정에현지인의입맛에맞는메뉴개발과서비스가현지화되지않으면확산이제한적일수밖에없음 그림 4-30 한식당확산단계 ( 안 ) 출처 : 한식세계화전략수립 - 경희대학교 맛과서비스가현지인의니즈에부합되어현지화에성공한이후에는점차고객은차별화차원에서한식정통의오리지널테이스트 ( 맛 ) 와분위기등을요구하게되는데, 이는점차로현지인들이한국여행등직접경험을통해한국에대해자세히알게되는이유임 따라서, 현지한식당과타에스닉식당간의포지셔닝의구도기준으로현지화수준에대한척도가중요한기준이될수있으며, 선호도가높은타에스닉식당의수준과비교하는것이의미가있음 154

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2 현지화수준결정 레스토랑의현지화수준은고객설문조사결과를토대로결정하였으며, 설문문항중레스토랑에대한분위기, 음식, 맛, 메뉴, 종업원의사소통등의항목을기준으로현지화정도를판단하였음 그림 4-31 현지화수준예시 한식당을포함한주요선호외식당에대한설문의견을활용하여, 다음과같은항목에긍정 ( 그렇다 / 매우그렇다 ) 으로응답하면이국적이거나, 현지화정도가높은것으로판단함 색다른 / 이색적인음식이있었다 에긍정이면이국적임 음식이내입맛에잘맞았다 에긍정이면현지화임 매운맛과강한향이불쾌하게느껴졌다 에긍정이면이국적임 요리제공방법이어색하게느껴졌다 에긍정이면이국적임 그국가에온듯한느낌을받았다 에긍정이면이국적임 이국적인볼거리가있었다 에긍정이면이국적임 식기류가이국적이었다 에긍정이면이국적임 종업원과의의사소통이원활하였다 에긍정이면현지화임 메뉴가외식당이위치한현지언어혹은영어로표기되어있었다 에긍정이면현지화임 3 한식당포지셔닝 현지화수준이평균보다높고가격대가평균보다높은식당은프랑스식당이며, 이탈리아식과멕시코식도비교적대중적이고평균이상의가격대로나타남 미국식은현지화정도는가장높지만가격대는평균에못미치는것으로나타남 155

한식재단 한식, 중식, 일식모두다소이국적인것으로나타났으며, 가격대는한식, 일식, 중식 순으로높게나타남 그림 4-32 한식당포지셔닝 * 원의크기는레스토랑점유율 한식당이타에스닉대비상당히낮은점유율을보이고있는가운데, 고가의이국적인컨셉으로포지셔닝되고있다는사실은, 한식이브라질현지인에게는아직대중식으로인식되고있지는않는것으로판단됨 많은이탈리아계이민자가거주하고있고, 미주권역에속해있기때문에유럽식과미국식이대중적으로인식되고있는반면, 아시아권에스닉은훨씬이국적인것으로받아들이고있음 한식이좀더대중식으로발전하기위해서는현지화전략을통해인지도및점유율을높이는것이필요함 4) 한식메뉴선호도 상파울루소비자의한식메뉴선호도및이해도 ( 조리방법숙지여부 ) 를고려하여주요제공메뉴를결정하고현지화필요정도를가늠할수있음 한식메뉴중에서불고기, 전, 갈비순으로가장선호하는것으로나타났으며, 조리의향도선호메뉴와유사한패턴으로나타남 156

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 그림 4-33 한식메뉴선호도 vs. 조리의향비교 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 104 명 ) 자르딤상권과, 센트로상권의경우비빔밥을가장선호하는것으로나타났으며, 이타임비비상권은전, 리베르다지상권은갈비를가장선호하는것으로나타남 그림 4-34 상권별한식선호메뉴 Top3 ( 응답자수 : 261 명 ) 157

한식재단 비빔밥, 갈비, 김치찌개순으로취식방법숙지비율이가장높게나타남 전은높은선호도에비해취식방법숙지비율이평균에못미치는낮은수준으로나타남 전, 떡볶이, 갈비, 냉면순으로조리방법숙지비율이가장높게나타남 불고기는높은선호도에비해조리방법숙지비율이평균을못미치는낮은수준으로나타남 그림 4-35 취식방법 vs. 조리방법숙지비율 ( 복수응답 : 3 개 / 응답자수 : 104 명 ) 158

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 5) 프로모션 (Promotion) 기개발한한식컨텐츠 DB를활용한스토리텔링중심의 SNS 마케팅은영세한식당에효과적임 영세외식당은언론매체를통한매스마케팅을펼치기어렵기때문에, 누구에게나기회가공평하게열려있고큰비용을들이지않고할수있는 SNS 채널을활용하는것이유리함 SNS를활용한판촉활동장점으로는 (1) 외식당과소비자의상호커뮤니케이션기반제공 ; (2) 쉽고저렴한컨텐츠제공및공유 ; (3) 기존매체보다훨씬빠르고광범위한정보확산효과등이있음 국내성공사례 : 월향 v 홍대앞에위치한유기농막걸리전문점으로소자본으로주요상권과는떨어진골목모퉁이에서시작했으나, 뛰어난막걸리와 SNS마케팅에힘입어단기간에큰성공을거둠 ( 서울주요상권및일본에서 6개점포운영 ) v 유기농막걸리라는명확한컨셉트를바탕으로생산자와의직거래를고수하며막걸리와지역영세양조장에대한이야기를블로그와트위터 (Twitter) 에게재, 흥미롭고진정성있는스토리텔링으로주목받음 정부가제공한정확하고진정성있는한식컨텐츠를한식당 SNS페이지에활용할수있음 한식재단이제공한 세계화유망한식메뉴스토리텔링 (2012) 자료등을활용하여한식의맛과전통과관련된컨텐츠를작성, 배포할수있음 또한소비자가격민감도, 한류인기등해당소비자의취향과특성을고려한맞춤형컨텐츠를개발하여판촉효과를높일수있음 브라질은미국에이어세계에서 2번째로페이스북 (Facebook) 이용자가많은국가로, 7천 1백만명이상이 SNS를사용하는것으로파악됨 SNS 사용이매우활성화되어있는만큼, 이를활용하여판촉활동을할경우더욱큰파급력과홍보효과를가져올수있음 159

한식재단 표 4-13 페이스북 (Facebook) 사용자수국가별순위 순위 국가 페이스북 (Facebook) 사용자수 ( 명 ) 1 미국 158,855,340 2 브라질 71,226,520 3 인도 63,431,840 4 인도네시아 47,742,600 5 멕시코 42,150,000 6 터키 32,716,640 7 영국 31,174,580 8 필리핀 30,532,040 9 프랑스 25,357,480 10 독일 24,982,100 20 말레이시아 13,354,880 28 대한민국 8,170,340 출처 : Socialbakers, 2013년 4월 24일기준 160

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2. 한식세계화정부정책방향 가. 산업및제품 ( 한식 ) 성숙도수준 1) 외식산업생명주기 (Industry Lifecycle) 일반적으로산업의진화단계는초기단계 (Introduction) 를시작으로성장 (Growth), 성숙 (Mature) 및쇠퇴 (Decline) 단계로나눌수있으며, 크게시장수요측면과공급측면의특징을통해현재단계를가늠해볼수있음단, 외식산업은본질상인간의의식주에해당하는기본산업이므로, 쇠퇴 (Decline) 단계이후 소멸 이되는성격의산업으로분류하기는어려워, 쇠퇴단계는산업정체 ( 停滯 ) 로보는것이바람직함 그림 4-36 산업생명주기 (Industry Lifecycle) 생명주기단계도입기 (Introduction) 성장기 (Growth) 성숙기 (Mature) 쇠퇴기 (Decline) 단계별특징 산업도입기에는산업에진출된경쟁자가적으며, 기술중심의경쟁력이주 ( 主 ) 가되는시기임. 즉, 외식산업에서는공급자의서비스등의차별화보다는맛위주의본질적인가치가주 ( 主 ) 가되며, 시장수요는얼리어댑터 (early adapter) 나특정매니아층위주로수요가형성됨 산업성장기에는폭발적수요증가가수반되며, 소비자층의저변이확대되어가는것이특징임. 폭발적수요증가로인해산업은가장매력적이되며, 이로인해경쟁자의수가급속히늘고, 다른사업분야의기업까지해당산업으로진출하는양상이나타남. 업태가다양해지며전문화가가속화되는시점이며기업의영업이익률이가장좋은시기임산업성숙기에는소위 소비자의위협 (the power of buyers)' 이고조되는시기라, 다양한소비자층의다양한니즈가나타나며, 특히이로인해다양한대체상품이출현하는시기임. 공급자의업태다양성및전문화가정점에있으며, 판매를위한유통채널의다변화도나타남. 예를들어, 식품의경우홈쇼핑등을통한반조리식품판매가해당함. 또한공급이수요를초과하여과다경쟁이불가피하게되며, 이에따라업계간인수합병등이성행함산업쇠퇴기에는외식산업의경우반조리식품등의대체재위협이가장높으며, 기존고객들의서비스만족도는둔감해지며, 가격민감도는예민해지는등영리한소비자 (customers knowledgeable) 층이두터워짐. 퇴출되는공급자가많아지고, 정부에게시장경쟁에대한조정등을요청하거나보조금등정부지원이시작되는시점 161

한식재단 2) 제품생명주기 (Product Lifecycle) 일반적으로제품의진화단계는산업 (Industry) 생명주기와동일하게초기단계 (Introduction) 를시작으로성장 (Growth), 성숙 (Mature) 및쇠퇴 (Decline) 단계로구분되어지며, 여기서제품은한식의단일메뉴로볼경우, 메뉴의도입 ( 도입기 ), 취식의확대 ( 성장기 ), 맛 / 모양등의차별화 ( 성숙기 ), 비인기메뉴로전락 ( 쇠퇴기 ) 하는흐름을설명할수있음 그림 4-37 산업 & 제품생명주기 (Product Lifecycle) 특징 제품 ( 메뉴 ) 도입기에는해당메뉴를통한매출과이익은미미, 특정계층위주로메뉴취식이시작되고, 경쟁자가소수인것이특징임 성장기에는급속한고객증가와저변확대로매출은고성장세를지속하며, 수익도함께증가하는시기로시장내유사한메뉴를제공하는경쟁자가증가하는것이특징임. 또한수요가공급을초과하여, 제품대량생산을위해프랜차이즈가맹업사업이활성화됨 성숙기에들어서면매출은정점으로올라서며, 대량생산과원가절감의노하우로인해, 수익성은극대화가되는시기임. 또한다양성을요구하는시장니즈에부합하기위해메뉴차별화및공급다변화가보편화되어, 유사메뉴개발, 반조리식품개발등이특징임 제품 ( 메뉴 ) 쇠퇴기에는메뉴선호도가낮아짐에따라매출감소와수익성악화, 대체메뉴부상등시장수요침체로인해공급 ( 경쟁자 ) 감소로이어지는것이특징임 (ex: 불닭, 찜닭, 조개구이등 ) 162

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 3) 외식산업및제품생명주기수준결정 외식산업및제품생명주기의現수준 ( 현위치 ) 을파악하기위해수요 ( 소비자 ) 측면혹은공급 ( 레스토랑 ) 측면의특징을살펴봄 이를통해외식산업성숙도수준과그산업내에서의한식제품의성숙도수준이같은레벨인지, 다른지를판단해볼수있음 그림 4-38 現산업및제품생명주기구간 현재의산업생명주기는성장단계 (Growth) 에있다고볼수있으며, 그이유는외국기업진출과업종전문화가가속화되고있으며, 상권, 기술 ( 맛 ), 서비스등의편차가줄어들고있음 다인종, 다문화도시의특성상다양한요리에대한수요와관심이높은편이지만, 외식시장내현지기업비중이매우높은편임 특히외식프랜차이즈시장의경우 90% 이상이현지기업이지만, 올림픽등국제행사및시장활성화로인해재진입하는외국기업이늘고있음 아시아, 유럽, 미국등다양한에스닉외식당이고루존재하지만외부에서유입된것이아닌현지에거주하는이민자및그후손이운영하는경우가대부분임 163

한식재단 표 3-14 브라질상파울루에스닉외식당비율 구분중국일본한국멕시코프랑스이탈리아아랍독일총계 식당수 275 개 981 개 47 개 125 개 254 개 775 개 250 개 60 개 2,767 개 비율 9.9% 35.5% 1.7% 4.5% 9.2% 28.0 9.0% 2.2% 100.0% 출처 : 상파울루외식당리뷰사이트켄칸토 (Kenkanto) 상파울루지역의업종별매장수는 2010년 1분기부터 2011년 2분기까지미비하였으나 2011년 3분기부터급격히증가하고, 업종의종류도평가건수가적은 2010년 1분기부터 2011년 2분기까지는 18개업종에그쳤으나 2011년 3분기부터 27개업종으로전문화되었음 2010년 1분기부터 2011년 2분기까지업종별매장수는 95개에서 213개로서서히증가하였으며, 업종의종류는 18개업종으로나타남 2011년 2분기부터 2012년 4분기까지업종별매장수는 213개에서 560개로급격히증가하였으며, 업종의종류도 27가지업종으로 9개의업종이새롭게진입함 새롭게진입한업종은아라비안레스토랑 (353개), 아메리칸레스토랑 (32개), 아시안레스토랑 (20개), 스위스레스토랑 (23개), 오스트리아레스토랑 (21개), 지중해레스토랑 (10개), 칠레레스토랑 (6개), 스칸디디나비안레스토랑 (1개) 으로업종이점차전문화되고있음 그림 4-39 상파울루지역레스토랑의업종시계열분석 ( 단위 : 매장수 ) (n=2,322 개레스토랑 ) 164

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 상파울루지역레스토랑은 2010년 1분기부터 2011년 2분기까지상권별만족도의편차가크게나타났으나 2011년 3분기부터 2012년 4분기까지그편차가점점줄어들어상권간만족도가유사하게나타남 2010년 1분기부터 2011년 2분기까지상권별만족도는북부상권 (4.00~3.63) 과동부상권 (4.00~3.77) 이가장높았으며가장낮은외곽상권 (3.28~3.55) 의차이가 0.72~0.36 점으로상권간만족도의편차가크게나타남 2011 년 2분기부터 2012 년 4분기까지상권별만족도가가장높은북부상권 (3.48~3.71) 로가장낮은서부상권 (3.49~3.40) 의차이가 0.01~0.31 점으로상권간만족도편차가낮게나타남 상파울루의상권별만족도의편차가점차줄어들고있어상파울루의소비자는특정상권에대해전반적으로일정한수준의만족을느낄수있다고볼수있음 그림 4-40 업종별인기도시계열분석 ( 단위 : 5 점만점 ) (n=2,322 개레스토랑 ) 165

한식재단 상파울루지역레스토랑에대한맛 (34%), 분위기 (34%), 서비스 (32%) 는유사한분포를보이고있으며, 특정속성에치우치지않고고르게나타나맛과분위기, 서비스에대해모두중요하게생각함 2010년 1분기부터 2010년 3분기까지맛 (4.36~3.17), 분위기 (4.57~3.33), 서비스 (4.14~3.67) 로편차가 0.87~0.42 로높게나타나며, 분위기가맛과서비스보다중요하게나타남 2010년 4분기부터 2012년 4분기까지맛 (3.94~3.75), 분위기 (4.25~3.83), 서비스 (3.94~3.52) 로편차가 0.31~0.25로낮게나타났으며, 분위기가맛과서비스에비해중요하지만그차이가줄어들고있음 그림 4-41 상파울루지역레스토랑맛, 분위기, 서비스의만족도시계열분석 ( 단위 : 5 점만점, %) (n=2,322 개레스토랑 ) 166

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 현재의한식생명주기는도입 (Introduction) 에있다고볼수있는데, 그이유는한식당이한인타운에밀집되어있으며낮은가격대에특정계층위주로운영되고있기때문임 한식레스토랑은주요경쟁자와비교했을때현재까지매장수가적고가격대는낮은저가시장에위치하고있으며도입기의특징을보이고있음 가격대는한식레스토랑 (39.38R$) 은중식 (38.15R$) 과함께저가시장에위치하고있고, 일식레스토랑 (48.65R$) 은한식보다높은중가의시장을형성하고있으며, 타이레스토랑 (75.00R$) 은고가의시장에진입해있음 만족도는한식레스토랑 (3.84점) 이가장높고, 다음으로타이레스토랑 (3.75점) 의순으로나타났으며, 중식레스토랑 (3.65점) 은중간대의만족도를보이고, 일식레스토랑 (3.33점) 은가장낮은만족도를보이고있어한식레스토랑이다른업종에비해소비자만족이높다고볼수있음 매장수는한식레스토랑 (29개) 이타이레스토랑 (24개) 과함께적은매장을가지고있으며, 중식레스토랑 (67개) 과일식레스토랑 (498개) 순으로매장수가크게나타났음 그림 4-42 한식레스토랑의주요경쟁자분석 ( 가격대, 만족도, 매장수 ) ( 단위 : R$, 5 점만점, 개 ) (n=35 개레스토랑 ) 167

한식재단 한식레스토랑과타이레스토랑은매장수와만족도가비슷하지만타이레스토랑은높은가격정책으로시장에진입하고있으며, 한식레스토랑은낮은가격정책으로시장에진입하고있고, 현재먼저시장에진입한중식레스토랑과가격경쟁을펼치고있음 2010년 1분기부터 2012년 4분기까지중식레스토랑 (3개 ~147개 ), 한식레스토랑 (2개 ~29개 ), 타이레스토랑 (3개 ~24개 ) 의매장수는 2011년 3분기를기점으로중식레스토랑이가파르게증가하고있으며, 한식레스토랑은타이레스토랑과함께매장수가더디게증가하고있음 그림 4-43 한식레스토랑의매장수시계열분석 (2010 년 -2012 년 ) ( 단위 : 매장수 ) (n=35 개레스토랑 ) 168

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 29개의한식레스토랑중 21개의레스토랑이한인타운인봉헤치로 (Bom Retiro) 상권에몰려있으며 7개의레스토랑은일본인타운으로관광객들이많이찾는리베르다지 (Liberdade) 상권에위치하고있어교민들을대상으로하는상권및관광지에밀집하고있어한식레스토랑은브라질에서도입기라고볼수있음 한식레스토랑은가격대와만족도의편차가크게나타나고있으며, 가격대는높지만만족도가낮은레스토랑으로빛고을레스토랑이있으며, 가격대와만족도가모두낮은돌마을식당, Restaurante H&W가있음 가격대는중저가지만만족도가높은레스토랑으로대문, 월궁, 조선옥, BBQ치킨, 코리아하우스가있지만가격대와만족도가모두높은레스토랑은현재없음 그림 4-44 한식레스토랑분석 ( 단위 : 가격대, 만족도, 매장수 ) (n=35 개레스토랑 ) 169

한식재단 나. 정책수립방향 1) 한식세계화사업현황 지난수년간여러정부산하기관에서다양한한식세계화사업을진행해오고있으나, 아직사업성과를기대하는곳은여전히넘쳐나고있으며, 다만사업혜택의우선순위를가늠함에있어서, 도시별한식산업수준에대한이해를기준으로정해지는것이바람직하다고볼수있음 따라서현재까지진행된한식세계화관련사업현황을사업분야및수혜자로구분하고이에따른사업영역의밸런싱도고려할필요가있음 # 분류사업명기관 1 2 3 4 5 진출지원 / 홍보진출지원 / 홍보진출지원 / 홍보진출지원 / 홍보진출지원 / 인프라 경영주 / 기업 해외판촉행사지원 at 해외전시회 KOTRA/ 지경부 식품기업 국내학교 / 연구소 수요자 정부 소비자 경영주 / 기업 국제종합박람회참가 at 국제개별박람회참가 at 해외투자정보제공 (OIS) KOTRA 6 진출지원 해외지식재산센터 (IP-DESK) 운영 ( 국내외지식재산권보호 ) KOTRA 7 진출지원 한국투자기업지원센터 KOTRA 8 진출지원 해외투자진출프리미엄서비스 (OPS) KOTRA 9 진출지원 프랜차이즈해외진출 1호점개설자금지원 KOTRA 10 진출지원 소비재산업및유통망진출 KOTRA 11 진출지원 프랜차이즈해외진출지원사업 KOTRA 12 진출지원 해외투자진출상담서비스 KOTRA 13 진출지원 해외aT 지사화사업 at 14 진출지원 수출상품화사업 at 15 진출지원 직접세일즈 ( 인큐베이션수출 ) at 16 진출지원 수출해외전진기지구축사업 at 17 진출지원 해외물류기반구축사업 at 18 진출지원 환변동보험및농축산물수출보험 at 19 진출지원 해외시장설명회 KOTRA 20 진출지원 인터넷거래알선 (ARGO TRADE) at 21 홍보 전통주와한식문화페스티벌지원 한식재단 22 홍보 C20 CCF(Culture Communication Forum) 행사한식지원재단 23 홍보 슈퍼주니어와함께하는한식레시피콘테스트 24 홍보 FAO 아태총회오만찬지원 25 홍보 외국인식객단한식기행투어진행 ' 길위에서한식을배우다 ' 26 홍보리옹한 불한식시식행사지원 27 홍보중국의미식절및국제미식박람회지원 28 홍보한식메뉴외국어표기법길라잡이 29 홍보런던헤로즈백화점 ' 한국특별전 ' 개최 30 홍보한 UAE 수교기념 Korea Night 행사 표 4-15 한식세계화관련사업현황 ( 사업분야및수요자별분류 ) 31 홍보 2012 마드리드퓨전대한민국주빈국참여 한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단 해외 소비자 170

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 32 홍보한식세계화중장기홍보마스터플랜 33 홍보비빔밥티저광고 TV 송출 34 홍보 PGA 챔피언쉽한식만찬 35 홍보 한식푸드트럭을이용한 ' 한식모바일캠페인 ' 진행 36 홍보엔젤로소사셰프의한식메뉴런칭파티 37 홍보 38 홍보 뉴욕, 한식과만나다 ' 한식오피스런치캠페인 PGA 투어노던트러스트오픈공식식당한식제공 한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단 39 홍보 해외한국상품전 KOTRA 40 홍보 서울국제식품산업대전 KOTRA 41 홍보 미슐랭가이드등재한식당소개 한식재단 42 홍보 해외한식당디자인가이드매뉴얼 한식재단 43 홍보 2010 국제프랜차이즈박람회지원 한식재단 44 홍보 서울국제식품산업대전한식홍보관운영 한식재단 45 홍보 파이낸셜타임즈기자초청한식팸투어 한식재단 46 홍보 북경한식의밥 ' 미디어및블로거행사 한식재단 47 컨설팅 해외한식당컨설팅지원사업 at 48 컨설팅 유기인증컨설팅 at 49 컨설팅 직무능력향상코칭 at 50 컨설팅 식품경영 기술컨설팅 at 51 컨설팅 외식경영 마케팅컨설팅 at 52 컨설팅 스타기업컨설팅 at 53 컨설팅 수출기반조성컨설팅 at 54 컨설팅 전통주제조업체컨설팅지원사업 at 55 컨설팅 식품외식사업현장코칭 at 56 인프라 / 시장조사세계한식당현황조사한식재단 57 인프라 / 시장조사 식품외식정보조사분석 (FIS) at 58 인프라 / 시장조사 농수산물무역정보 (KATI) at 59 인프라 / 시장조사국제공항한식당입점현황한식재단 60 61 인프라 / 홍보인프라 / 홍보 한국레스토랑가이드 세계화유망한식메뉴스토리텔링 62 인프라역사성있는한식당조사 발굴 63 인프라한식및음식문화관련컨텐츠목록 DB 구축 64 인프라북한전통음식조사 발굴 65 66 67 68 69 70 71 72 시장조사 / 진출지원시장조사 / 진출지원시장조사시장조사시장조사시장조사시장조사시장조사 한식재단한식재단한식재단한식재단한식재단 무역투자정보포털사이트 KOTRA 무역자료실 - 해외무역관시장정보제공 KOTRA 한식당해외진출가이드북발간 국가별한식반응조사및마케팅전략수립 세계도시별정보전략조사 비빔밥전문점해외진출마스터북 한식재단한식재단한식재단한식재단 해외시장맞춤형조사서비스 KOTRA 국가별유망한식메뉴개발 한식재단 171

한식재단 73 교육 KOTRA 글로벌연수원 KOTRA 74 교육 해외한식당종사자교육 한식재단 75 교육 식품산업전문인력양성 at 76 교육 한식스타쉐프양성과정 한식재단 77 교육 향토음식전문가과정 한식재단 78 교육 한식조리특성화학교지원 한식재단 79 R&D 막걸리등전통주의수출경쟁력강화를위한한식고품질기능성상품화기술개발재단 80 R&D 신가공기술을이요한수출용간편편이한식류육가공품개발 농기평 81 R&D 연 ( 蓮 ) 을이용한한식의 Take-out 상품개발 - 연잎쌈밥 - 농기평 82 R&D 한식세계화를위한전통소스및조리기술개발농기평 83 R&D 한식테이블용가열조리기구개발농기평 84 R&D 85 R&D 86 R&D 87 R&D 한식세계화를위한해외한국음식점네트워크구축에관한연구 한식세계화에대응한극소립나물콩품종육성과에틸렌가스를이용한콩나물재배기술개발 한국전통떡볶이의세계화를위한핵심기술개발연구수출시장다변화를위한세계화김치의상품개발및품질관리기술개발 농기평 농기평 농기평 농기평 88 R&D 해외진출용약과류의상품및유통기술개발농기평 89 R&D 90 R&D 91 R&D 92 R&D 출처 : 각기관홈페이지 ; 종자수출확대를위한해외맞춤형작물품종육성 해외인삼잠재시장에대한맞춤형인삼제품개발 수출용 ' 비빔밥 HMR' 생산을위한공정및제품개발전통나물저장성확보를통한고품질비빔밥편의제품개발 수요자별연관사업총개수 농기평 농기평 농기평 농기평 37 54 32 21 6 29 17 150 46 한식세계화관련사업 92개를사업유형별로구분해보면홍보 (26개), 진출지원 (20개), R&D(14개 ), 컨설팅 (9개), 인프라 (9개), 시장조사 (8개), 교육 (6개) 순으로나타남 한식인지도향상및이미지제고에집중되어있는홍보활동이가장많았으며, 시장조사와교육등해외한식당운영과관련된실무정보는상대적으로부족한것으로파악됨 수요자별연관사업개수를살펴보면국내수요자와관련된것이 150개, 해외가 48개로약 3배의차이를보임 국내수요자중에서도식품관련기업과유관한사업이가장많았고 (54개) 그뒤를이어한식당경영주 / 기업 (37개), 학교 / 연구소 (32개), 정부 (21개), 소비자 (6개) 순으로나타남 해외한식당경영주 / 기업과관련된사업은 29개로그중절반이넘는수가대중적인한식홍보관련이며, R&D분야의관련사업이가장부족한것으로나타나고있음 2) 한식산업수준진단에따른마케팅목표 외식산업및한식제품의생명주기수준에대한현황분석에따라상파울루에가장 적합한한식세계화마케팅목표를도출하고관련정책방향을가늠할수있음 172

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 표 4-16 산업 제품생명주기단계별기본마케팅전략 도입기성장기성숙기쇠퇴기 마케팅목적 제품인지도제고제품시장확립및정착 시장점유율극대화자사브랜드확립 시장점유율유지수익극대화 비용지출억제 제품 기본제품제공높은품질제품출시속도 / 타이밍 제품확장 / 서비스 / 품질보증 브랜드 / 모델의다양화취약아이템퇴출 마케팅전략 가격원가 + 마진시장침투가격최고경쟁자에필적할만한가격 유통선택적유통체계집중적유통체계한층더집중적유통체계 광고 판촉 초기수용자및판매자사이에인지도제고혁신계층을구매자로전환하기위한강력한판촉필요 매스마켓에인지도제고 충성도가높은고객요구이용은축소 브랜드차별화 / 우수성강조 브랜드교체자극판촉강화 가격낮춤 수익성없는곳정리 충성도유지를위한비용지출축소 판촉활동축소 제품 ( 한식 ) 생명주기가도입기에해당되는경우, 기본제품은물론점차다양한제품을선보임으로써기존고객의욕구를만족시키면서혁신소비계층을새로운고정구매자로전환시킬수있도록노력해야함 뿐만아니라, 지속적인광고 / 판촉활동을통해매스마켓에인지도를제고하고브랜드정체성을확립시킬필요가있음 또한외식산업이高성장기에접어들어성숙단계에이르면, 업태가다양해지는등경쟁업태의위협이가속화되어, 새로운제품 ( 한식 ) 에대한모멘텀을창출할필요가있음 즉, 아래와같이시장전반에대한통제불가능 (Uncontrollable) 한시장상황에서정부정책기능구현을통해제품 ( 한식 ) 에대한통제가능 (Controllable) 한모멘텀을제공하는방향으로정책방향이설계되어야함 173

한식재단 그림 4-45 외식산업생명주기內제품 ( 한식 ) 생명주기수준 현지인입맛에맞는기본한식메뉴제공및적극적인홍보 / 판촉활동을통해효과적인高성장 (high growth) 모멘텀이가능함 즉, 외식시장과한식제품모두발전해나가고있는현단계에서는현지소비자취향을반영한기본적인한식메뉴를전파하는데노력을기울이면서한식의인지도를점차높여가는전략이필요함 아울러, 현지시장에서성공적인한식당모델이정착할수있도록관련정보 ( 시장, 고객, 상권등 ) 제공및전문적인외식컨설팅지원등의실질적인지원책이필요함 174

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 3. 도시별정보조사프로젝트방향 가. 도시별정보조사중요성 1) 기존사업추진배경 한식세계화사업이과거몇년간주로제품 ( 한식메뉴 ) 중심의사업들로진행되어왔으나, 이제는시장지향적인정보구축과한식세계화에대한구체적인사업전략마련이필요한단계라고판단됨 한식세계화의정보시스템구축및운영전략은한식세계화사업초기주로 한식 이라는제품 ( 메뉴 ) 정보에초점이맞추어져있었음. 이로인해한식세계화주체들이 한식 자체에대한이해를하는데에는도움이되었을지몰라도현지시장을이해하는데에는유용한정보를제공하지못함 정부의제1차적인인프라지원은유망시장에대한유용한정보라고판단되며, 이를체계적으로구축하여제공하는것은한식세계화주체들에게도움이됨 정부가해야할중요한역할중에서 시장조사 는정보인프라구축부문과관련이있으며, 이러한정보인프라구축은한식세계화초기단계에서정책적투자를상당부분할애하는것이바람직하다고판단된 현재시점에서해외진출시현지시장에대한정보의부족으로한식세계화주체의투자비효율이발생하고있으며, 또한정보의불확실성으로인하여투자활성화가이루어지지않고있음 유망시장에대한정보인프라를구축하는것은한식세계화의주체들의의사결정에필요한비용을축소시켜주고나아가투자의불확실성을줄여줌 도시별정보조사를통해현지에서의한식의전략적위치를파악하고, 조사된도시별비교를통해유망시장을발견할수있음 2) 도시별정보조사사업의상권별필요 과거본사업은주요국가의세분시장별도시에대한시장분석및고객특성, 경쟁구조, 한식당의현황등을조사하는사업으로심도있는결과를제공할수있지만, 최신정보로의업데이트를통한시장추이분석이불가하여, 장기적인관점에서활용도가낮아질수있음 기존사업에서는다음과같은질문에대한이슈가있음 이번에조사한도시의재조사시기는언제인가? 트렌드를알수있는해당도시의시계열데이터는확보되었는가? 개별외식기업이조사결과만으로창업이가능한가? 즉기존사업은다음과같은한계점을보이고있음 1 실용성 : 마켓리서치부터실무정보까지다양한조사영역으로실용성이높으나, 실제개별 product 중심의개별기업을위한마케팅정보는커버하기어려움 2 시의적정설 : 현재조사된내용을바로활용하는경우에는문제가없으나, 재조사계획이없는상황에서향후시간이경과된자료는시의적절하기어려움 175

한식재단 3 비교가능성 : 시장간비교는가능하나, 도시혹은국가별통계등기초데이터수준이일률적이지않아, 모든영역에서똑같은프레임으로비교는불가하며, 자체누적된도시별시계열데이터부재로시점간비교는더욱요원함 4 경제성 : 다양하고깊은영역의조사범위로인해조사비용이낮지않으며, 문제는향후재활용가치가크지않아단기적인활용도를감안할때, 경제적인부분이고려되어야함 효과적인도시별정보조사가되기위해서는한식세계화정보이용주체를명확히규정하고이들의니즈 (needs) 에맞는정보시스템을구축하는것임 이용주체의니즈와정책비용간의상충적관계를이해하여, 효율적인정보시스템을만드는것이중요하며, 추가적으로새로운도시별정보조사는한식세계화의성과를추세적으로파악할수있어야한다고판단됨 나. 도시별정보조사향후과제방향 1) 사업기본패러다임 향후도시별정보조사는내용면에서한식의소비와공급과관련된시장분석, 정책측면에서한식세계화성과등의정보가제공되어야함. 또한장기적인관점에서유망시장에대한시계열적변화정보를제공하는것이전략적차원과한식세계화주체들의이용가치차원에서중요하다고판단됨 조사정보의충실성, 실용성, 시의적절성, 비교가능성 ( 시장간, 시점간 ), 경제성등이모두확보되는것은사실상불가능하므로, 이들간의적절한수준을함께고려하는원칙이필요 이를해결하기위하여정부의정책적자원을유망시장에먼저투입하는것이바람직하며, 또한정보가시점간비교가능하도록설계하는것이절대적으로필요 제한된자원을가지고효과적인정보조사를하기위해서는정보조사의내용, 방법, 정보를제공하는시스템등을초기단계에서올바르게설계하는것이중요 정보의조사내용은현재진행된도시별정보조사내용보다단순화할필요가있으며, 지나치게과다한정보의내용을포함하는것은자칫비용의증가와특정시장에대한자료에치우칠가능성이있음 조사방법은탐색적조사와기술적조사로나누고비교적간단하고일관되게진행하는것이바람직함 정보시스템구축역시필요한정보들은대부분포함하되비교적단순하며, 자료취득이지속적으로용이한것들만을제공하는것이타당함 2) 향후도시별정보조사주요내용 도시별정보조사에포함될내용은한식당의사업환경과관련된도시별외식산업에대한일반적인환경분석과해당도시의소비자및경쟁자분석등임. 또한한식당설립, 운영에관한기초수준의기술적정보와한식당의경기를측정할수있는지표등을포함함 176

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 도시별정보조사는한식세계화사업주체에게는시장기회를포착할수있는정보를 제공하고, 국가정책담당자에게는한식세계화의성과를측정할수있도록해주어야함 도시별정보조사의주요범주는한식당사업환경과경쟁분석그리고경기동향등인데 유망시장의대표도시를지속적으로트래킹하기위해서는 1 회조사시조사의양을 줄일필요가있음 한식당사업환경조사에서는상권조사와같은실용적이지만, 정보의지속적가치가낮은항목은제외하는것도고려할필요가있으며, 경쟁분석에서는경쟁에관한기술적정보만을제공하는것이정보의지속적관리에도움이된다고판단됨 또한한식당설립 운영을위한실무적정보는도시별차이보다는국가별차이가존재하는경우가많으므로, 국가별설립 운영자료로대체하는것이바람직함 과거도시별정보조사와새로운도시별정보조사의내용을비교하면 < 표 > 와같음 주제해당도시별조사내용 2013 2014 1. 한식당사업환경조사 분석 2. 한식산업 한식당경쟁분석 3. 한식당설립 운영을위한실무정보조사 표 4-17 과거도시별정보조사와향후도시별정보조사내용비교 외식산업기초환경조사 분석 에스닉푸드사업환경조사 분석 시장점유율파악 한식산업사업환경조사 상권조사및분석 기초적수준에서조사 식자재유통망분석 외식및한식소비자조사 분석 한식당 한식산업경쟁구도및경쟁자분석 경쟁분석 한식산업 한식당경쟁력조사 분석 경쟁분석에통합 한식산업 한식당경쟁력강화방안마련 한식당설립을위한실무정보조사 기초적수준에서조사 한식당운영을위한실무정보조사 기초적수준에서조사 외식업및한식당성공 실패사례조사 한식당유형별추정재무제표작성 가이드북제작및배포 4. 한식경기공급측면에서한식당의성과측정 외식업경기지수참조 새로운도시별정보조사는기초적인도시별시장정보와 3Cs 분석을포함하며, 아울러한식세계화성과를측정할수있어야함 시장분석이란시장이나하위시장 (Sub Market) 자체및그역동성 (Dynamics) 에대해전략적인판단을하기위해실시하는것으로고객분석과경쟁자분석을기초로하여이루어짐 시장분석의주요목적중의첫번째가시장이현재및잠재참여자에게얼마나매력적 (Attractiveness) 인지를결정하는것이며, 두번째목적은시장의역동성을이해하는것으로핵심성공요인, 트렌드, 기회, 위협등을파악하기위한것임 시장분석의차원은하위시장의출현, 현재시장, 잠재시장그리고하위시장의규모, 성장률, 수익성, 유통시스템, 트렌드, 핵심성공요인등을일컬음 177

한식재단 3Cs 분석은고객 (Customer), 경쟁자 (Competitor), 한식당과외식당 (Company) 으로구분하여조사되어지며, 도시별로일반적으로행하여지는 3Cs분석의기본틀을적용 소비자분석은도시별외식소비자의소비행태및동기, 선호도, 한식수용성등을파악 경쟁분석은각도시별한식 한식당의경쟁자를파악하고경쟁구도및경쟁자와한식 한식당의포지셔닝을분석또한경쟁자와한식 한식당간의요소별선호도, 인지도등을조사 해당도시에서경쟁자인에스닉푸드 에스닉식당을상세히조사함으로써한식 한식당의성과인도시안에서의시장점유율을파악할수있으며, 또한한식과에스닉의시계열적성과의변화를트래킹할수있음 한식당사업환경과관련하여식자재공급망을주기적으로조사하는것은매우중요함 도시별식자재유통망 (Supply Chain) 과비용을정기적으로확인함 한식당의성과를정기적으로파악할수있는한식당경기지수의개발필요 현재국내에서산출하고있는한국외식업경기지수를벤치마킹하여한식세계화의공급자인한식당의경영성과를측정 전세계 1,000 여개의한식당을대상으로 1년에한번씩주기적으로전년동기대비한식경기 ( 현재성과, 미래성과등 ) 를파악 성과와관련된내용은매출, 인건비, 식재료, 투자지출등임 3) 조사방법 도시별정보조사를효율적으로하기위해서는정보를적은비용으로편리하고정확하게조사하는방법을구축하고많은정보보다는중요한정보, 일회성정보보다는시점간비교가능한정보를확보하는것이중요함 한식세계화를조사자료는 1차자료 (Primary Data) 와 2차자료 (Secondary Data) 로나누어지는데 1차자료조사를위해서는서베이조사와면접조사를병행하고 2차자료는인터넷과각종미디어, 문헌등을참고하여조사 서베이조사에서는인터넷조사와전화조사를실시하고면접조사에서는심층면접조사와표적그룹조사를실시함 도시별정보조사의내용과산출물을조사설계당시부터확정하고, 이러한결과물을도출하기에적합한조사방법을선택 조사설계시점에서탐색적조사 (Exploratory Research) 를통해조사초기단계에서도시별정보조사의목적을명확히하고산출물을확실하게설정 도시별정보조사는정보를취득하는과정에서현지에갈수도있고가지않고도인터넷등을통해조사할수있음. 또한직접조사를할수도있고조사업체를이용할수도있음 정보조사를현지에서할것과그렇지않은것그리고직접조사할것과그렇지않은것으로구분하고이러한자료들을일정에맞추어체계적으로조사하는시스템을구축하는것이필요함. 같은도시를정기적으로조사함으로발생하는학습효과를최대화하는것이도시당조사비용을최소화할수있음 178

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 기본적으로도시별정보조사에서과제초기에조사업체가직접참여하는것은한계가 있으며, 전문조사업체는기구축된자료만을제공함으로추가자료발생시오히려 비용이크게발생할가능성이있음 4) 패널도시선정방법 정보조사중에서가장중요한것은향후횡단면또는시계열자료에비해더많은정보와조사변수의변동성 (Variability) 를제공할수있는패널자료분석의장점을활용하는것임. 도시별정보조사의패널대상은각도시임 패널자료 (Panel Data): 어떤특성개체 ( 예 : 개인, 식당, 가구, 기업, 국가등 ) 의현상이나특성을시간순으로기록해놓은것을시계열자료 (Time-Series Data) 라한다. 이에반해횡단면자료 (Cross-Sectional Data) 는특정시점에있어서여러개체의현상이나특성을모아놓은것임. 즉시계열자료는특정개체에대해관측시점이여러개인반면, 횡단면자료는특정시점에있어서관측되는개체가여러개임. 이와같은시계열자료와횡단면자료를하나로합쳐놓은것이패널자료 (Panel Data) 임. 즉패널자료는여러개체에대해그현상이나특성을일련의관측시점별로기록해놓은것임 과거정보조사방법과의차이점은주요국가의모든도시에대한지속적인심층 분석이어렵다는판단하에, 주요국가의지역시장세분별로대표되는벤치마크 도시를결정 ( 패널분석대상도시결정 ) 하고패널도시만시계열적으로관리하는것임 패널로선정된도시는특정국가의다른도시들을대표할수있게하기위해서는패널도시선정시올바른방법론적용이중요함 조사지역 : 미국 3개도시, 중국 3개도시, 동남아특정국가 1~3개도시를우선적으로실시, 향후전세계도시로확산 패널도시구축시행첫해에는미국과중국그리고동남아 1~2개로도시를우선구축하고추후동남아국가의추가도시와유럽, 오세아니아등의도시로확대하는것이바람직함 중국과동남아는한식세계화유망지역이고, 미국은에스닉시장에서의대표성이있음 패널대상도시는각국가별 3~4개의지역별 Segment를정함 예를들어미국의경우메트로폴리탄 ( 뉴욕, LA), 그외대도시인구 100만이상 ( 시카고, 샌디에고등 ), 주도 ( 콜럼버스, 인디애나폴리스등 ) 패널도시선정시중요한기준은인구, 소득, 인종비율등이고려되어질수있음 조사자료는패널데이터형식으로관리 ( 예를들면 2~3년마다동일한패널도시를재조사하여추세변화를살핌 ) 179

5 장결론 1. 조사결과요약 2. 한식당협의체구성방안 3. 한식조리사해외고용창출가능성

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 5 장결론 1. 조사결과요약 가. 거시환경에대한이해 1) 도시개황 상파울루 (São Paulo) 는브라질남부상파울루주의주도이자각종상공업이발달한브라질경제의중심지임 면적은 1,523.0km² 로전체국토의 0.018% 를차지하며, 이는서울의약 2.5배크기임 인구는약 1,100만명으로브라질에서가장인구가많은도시이며, 이중약 45% 가상파울루로일거리를찾아이주해온이민자에해당함 2) 정책적환경 경제활성화정책으로기업에대한세금을최대 80% 까지줄이는정책을발표했으며재정건전화, 물가안정, 변동환율을 3대축으로하여시장친화적경제정책을적극추진하고있음 브라질연방정부는외국인투자의기본정책으로외국인투자에대한제한을내국인수준으로완화함 외국인투자기업은주로현지법인을설립하는방식으로진출하며, 외국인투자는일부제한업종을제외하고는회사설립시정부의사전허가 (Prior Authorization) 가요구되지않으므로허가신청서류는필요하지않음 고품질의안전한먹을거리보장을위해 ' 보건관리프로그램 ' 도입하여시행중임 프랜차이즈산업육성을위해정부차원의지원을확대하고있음 브라질프랜차이즈시장은브라질현지기업이시장을선도하고있다는점이특징임 3) 경제적환경 브라질은 '12년세계경제규모 7위를차지하였으며, 향후 '50년중국, 미국, 인도에이어세계 4위의경제규모로성장할것으로전망됨 상파울루는국가 GDP의약 12% 이상을창출하고있음 취약한인프라, 고금리, 저환율, 1차산업에대한높은의존도등의구조적문제을안고있어, 위협요인이상존함 '14년월드컵, '16년올림픽등국제스포츠행사개최를통해경제부양효과가기대됨 4) 사회 문화적환경 포르투갈식민시절부터다양한유럽계인종이이주 정착하여다민족국가를형성함특히, 상파울루에는아시아계인구가밀집해있음 ( 일본인거주지형성 ) 출산율감소로부양가족이줄어들면서, 잉여소득을개인에게투자하는소비경향이나타나기시작함 최근 7년간브라질국민약 6,400만명이상위소득계층으로이동하면서소비시장양극화가심회됨 경제인구에서여성이차지하는비율이 59% 로증가하면서여성이소비트렌드를주도하고있음 183

한식재단 2005년기준여성경제인구수는 9,500만명이며, 2020년에는 1억 2천만명수준으로증가할것으로전망됨 브라질 IT산업은연간약 91% 의성장률을보이며라틴아메리카에서가장빠른성장을보이고있음 젊은층사이에서 K-POP이큰인기를끌기시작하면서, 브라질내한류의부가가치유발효과는약 5조원으로추산됨 (2010년기준 ) 5) 음식문화적환경 포르투갈식민통치영향으로유럽식식문화가발달되어있음특히, 유럽이민자들의영향으로이탈리안피자, 파스타가대중음식으로자리잡음 주식은쌀, 콩, 밀등이며, 고기류메뉴가발달함 중남미에서육류소비가가장많은국가 최근 ' 웰빙 ' 열풍과함께간결하고색다른맛의건강식을선호하는경향이나타남 일식소비증가 그림 5-1 거시환경에대한이해 나. 외식시장에대한이해 브라질외식시장규모는약 1,260억달러정도이며, 향후연평균 5.4% 의성장률을기록할것으로전망됨. '16년까지 'Self-Service Cafeterias' 시장이연평균 5.4% 증가할것으로예측됨 184

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) '11년브라질외식시장규모 ( 매출액기준 ) 는약 1,260억달러, 한화약 142조원정도임 향후연평균성장률 5.4% 를기록하며, '16년시장규모는약 1,640억달러 ( 약 185조원 ) 에달할것으로전망됨 '11년 'Café&Bar' 시장점유율이 45.2% 로가장높게나타났으며, 향후 'Self-Service Cafeterias' 시장이 '15까지연평균 7.8% 의성장률을기록하며약진할것으로전망됨 패스트푸드와패스트캐주얼업태가견조한성장세를보임 그림 5-2 외식시장에대한이해 다. 고객에대한이해 1) 외식소비특성 상파울루의외식소비자들은주당평균 4.0회정도외식을하고, 주당평균외식비용으로약 116.2헤알 ( 약 65,051원 ) 를지출하는것으로나타남 이탈리아식을선호하는외식소비자비율이 44.9% 로타에스닉대비월등히높은것으로나타났으며, 일식을선호하는외식소비자도 26.8% 정도의비율로나타남 상파울루의외식소비자들은외식당을선택할때레스토랑의위생및청결과레스토랑의서비스항목을가장최우선적으로고려하는것으로나타남 레스토랑의위생및청결이가장중요하다고응답한소비자중 44.5% 가레스토랑내부의위생및청결성을, 24.6% 가종업원의개인위생을최우선고려사항으로선택하였음 레스토랑의서비스를가장중요하게생각한다고응답한소비자들은종업원의친절도와서비스속도를최우선적으로고려하고있으며, 그비율은각각 26.9% 와 24.4% 로나타남 185

한식재단 그림 5-3 고객에대한이해 2) 한식수용도 도시별한식잠재고객의외식소비특성을비교하기위해 개방성, 유사성, 인지도 측면에서한식의수용도를측정함 한식수용도지수세부구성항목은아래와같음 그림 5-4 한식수용도지수구성항목 186

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 상파울루의한식수용도는 68.5점으로 5개도시중최하위에해당하는자카르타 (67.4) 에비해다소높은것으로나타남 다른도시와비교하여 유사성 항목이압도적으로높게나타났으나, 아직까지한류진출단계가 도입단계 에해당하여 인지도 가평균에훨씬못미치는수준으로나타남 그림 5-5 한식수용도지수측정결과 주 : 세부구성항목별로가중치를적용하여산출한결과임 라. 경쟁자에대한이해 에스닉유형별진출현황집계결과, 아시안에스닉점유율은 16.6% 로나타남 일식의점유율이 11.5% 로가장높게나타났으며, 그다음으로서양식 9.4%, 이탈리아식 8.1% 순으로높게나타남 한식의대체에스닉음식으로는일식이 64.0% 로압도적으로높게나타남 1) 일식진출현황 상파울루는브라질의 작은일본 이라고일컬어질정도로많은일본인들이거주하고있으며, 일본인들은오랜이주역사를바탕으로상파울루사회 문화에지대한영향력을행사하고있음 주요외식상권인 리베르다지 (Liberdade) 는상파울루정부에서지정한 일본인타운 으로일본인이운영하는각종상점과일식당이밀집해있음 일식은상파울루에서가장인기있는외식메뉴로자리매김함 2) 이탈리아식진출현황 상파울루는 1800년대후반유럽이민자들이정착하여오랜기간동안뿌리를내려온곳으로, 특히이탈리아인의비율이높아이탈리아식문화가대중음식으로자리잡음 고급파인다이닝에서부터패스트푸드에이르기까지다양한업태가진출해있으며, 소득계층에상관없이피자와파스타는상파울루의대표적외식메뉴로꼽힘 이탈리아정부에서공인한최상급이탈리안레스토랑이 29개위치하고있음 187

한식재단 그림 5-6 경쟁자에대한이해 마. 상권에대한이해 설문조사결과자르딤 (Jardim) 상권의선호도가 31.6% 로가장높게나타났으며, 그다음으로센트로 (Centro) 상권 25.7%, 이타임비비 (Itaim Bibi) 상권 22.1%, 리베르다지 (Liberdade) 상권 20.6% 순으로나타남 월평균임차료는이타임비비상권이가장비싼것으로조사되었으며, 센트로상권이가장저렴한것으로나타남 1) 자르딤 (Jardim) 상권 상파울루의 월스트리트 (Wall Street) 로불리는 파울리스타 (Paulista) 거리를중심으로주요관공서와고층오피스빌딩이밀집해있는비즈니스중심상권이발달해있음 라틴아메리카에서가장규모가큰금융기관을비롯하여, 주요국의대사관과주요기업의본사오피스빌딩이밀집해있어 30~40대전문직종사자유동인구의비율이높음 주중업무시간대해당상가권에약 90만명이넘는유동인구가통행하는것으로나타남 산토스 (Santos) 거리와오스카프레이레 (Oscar Freire) 거리를중심으로외식중심상가권이발달해있음 2) 이타임비비 (Itaim Bibi) 상권 이타임비비 (Itaim Bibi) 상권은파울리스타 (Paulista) 지역에이어새롭게부상하는비즈니스중심지로파리아리마 (Faria Lima) 대로를따라글로벌기업의오피스빌딩, 대형백화점, 최고급호텔등이들어서있어구매력높은고소득층유동인구의유입이많음 상권외곽에위치한 빌라올림피아 (Vila Olimpia) 지역에는 구글 (Google), 인텔 (Intel), 마이크로소프트 (Microsoft) 등해외유수기업의오피스빌딩이 188

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 밀집해있는국제업무지구가형성되어있음 비즈니스중심가인파리아리마 (Faria Lima) 대로인근에위치한페드로소알바렌가 (Pedroso Alvarenga) 거리를중심으로상파울루에서가장고급스러운외식상가권이발달해있음 3) 리베르다지 (Liberdade) 상권 리베르다지 (Liberdade) 상권은최대재외일본인거주지역으로, 상파울루의관광명소중하나인 동양인거리 (Barrio Oriental) 거리를중심으로외식중심상가권이발달해있음 매주일요일리베르다지 (Liberdade) 광장에서일본공산품과일식먹거리를판매하는야외장터가열려현지인방문객들과관광객들로인산인해를이룸 이외에도일본인문화행사를비롯하여, 중국인, 한국인등아시안문화행사가연중정기적으로개최되어다채로운볼거리를구경하기위해방문하는사람들이많음 4) 센트로 (Centro) 상권 상파울루중심가에위치한센트로 (Centro) 상권은가장역사가오래된지역으로신시가지가발전하기이전부터도시의핵심비즈니스지구로자리매김해왔음 현재까지도상파울루시청사를비롯한주요관공서, 주식거래소, 오피스빌딩등이들어서있어도시의중요한행정 비즈니스기능을담당하고있음 쎄 (Sé) 역, 상벤토 (São Bento) 역, 안헨가바우 (Anhangabaú) 역으로이어지는 트리앙글루 (Trianglu) 지역에주요관공서와금융기관등이밀집해있는전통적인상업지구가발달해있으며, 인근에현지인들을대상으로하는중 저가브랜드상정과식당이분포해있음 그림 5-7 상권에대한이해 189

한식재단 바. 한식산업현황에대한이해 상파울루에는약 80여개의한식당이영업하고있는것으로추정됨 그중대다수의한식당이봉헤찌로 (Bom Retiro) 지역의한인타운에밀집되어있으며, 해당지역에위치한한식당대부분은한인들을주요고객으로하는영세한규모로경쟁력이매우약함 비교적규모가크고현지인고객의비율이높은한식당대부분은시내중심가에위치한리베르다지 (Liberdade) 일대에위치하고있음 최근주요외식상권인리베르다지지역에서현지인고객들을대상으로하는대형한식당신규창업이증가하고있음 ( 대문, 빛고을식당 등 ) 그림 5-8 한식산업현황에대한이해 (1) 처음방문한한식당에재방문하지않은비율이 12.3% 로다소낮게나타났으며, 재방문하지않은이유로는 음식의맛 과 가격 이가장큰요인으로지적됨 소비자좌담회결과, 한식당에대한개선사항으로 친절한서비스 에대한요구사항이많았음 " 한식메뉴대부분은단맛이너무강조되는데, 단맛을좀줄이고짠맛을강조하는게브라질인의입맛에더욱잘맞을것같음 " " 한식의강렬한맛때문에한식을찾는사람들이많으므로고유의맛을바꿀필요는없지만, 서비스방식을좀더현지화시킬필요가있음 " " 대부분의한식당은서비스가친절하지않아서방문을꺼리게됨. 혼자방문하면불친절할것같아서한식당에갈때는반드시한국인친구와동행함 " " 일식은역사가오래되었기때문에친숙하지만, 한식은생소한측면이있음. 때문에중식과뚜렷하게구분되는차별성을느끼지못함 " 190

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 그림 5-9 한식산업현황에대한이해 (2) 사. 한식산업진입-철수장벽 1) 진입장벽 비효율적인행정시스템으로사업개시에많은시간이소요되며, 고용 / 세무관련법규가엄격하고임차인이부담해야할제반비용이높아외식산업진출장벽이높은편임 사업개시, 고용환경, 세금부담, 한식브랜드인지도등이주요진입장벽요인임 그림 5-10 한식산업진입장벽 191

한식재단 2) 철수장벽 고용관련법규가엄격하여고용계약해지에따른책임부담이크며, 한식수요가높지않고한식당대부분이소규모생계형으로운영되고있어퇴출환경이좋지않은편임 고용계약, 창업중개활성화수준등이주요철수장벽요인임 그림 5-11 한식산업철수장벽 3) 진입-철수장벽도시간비교 도시간비교결과, 상파울루는진입-철수장벽모두전체도시평균에비해높은것으로나타났으며, 특히열악한행정시스템과엄격한노동법등의요인으로진입장벽이 5개도시중가장높게나타남 외식업 ( 소매업 ) 분야자국민보호를위한외국인진출제한기준과엄격한노동법규정으로일정수준이상의진입장벽이존재함 말레이시아 ( 쿠알라룸푸르 ) 를제외한나머지국가의경우, 열악한행정시스템으로인해창 폐업시많은시간과비용이소요됨 한편, 최근들어한류가대중적인인기를확보하면서젊은층을중심으로한식에대한인지 선호도가높아지고있어진입장벽을낮추는요인으로작용함 192

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 그림 5-12 한식산업진입 - 철수장벽도시간비교 아. 한식산업경쟁력강화방안 현지화수준과가격대가평균보다높은식당은프랑스식당이며, 이탈리아식당과멕시코식당도비교적대중적으로받아들여지고있으며평균이상의가격대로나타남 미국식당은현지화정도는가장높지만가격대는평균에못미치는수준으로나타남 한식, 중식, 일식모두다소이국적으로받아들여지고있으며, 가격대는한식, 일식, 중식순으로높게나타남 그림 5-13 한식당포지셔닝 193

한식재단 한식당은타에스닉식당대비매우이국적으로받아들여지고있는것으로나타났으며, 점유율도매우낮은수준으로집계됨 아직까지한식이브라질현지인에게는상당히낯설고색다른음식으로인식되고있다고판단됨 상파울루에는많은이탈리아계이주민들이거주하고있으며, 미주권역과인접해있어이탈리아식과미국식이대중음식으로자리잡고있으나, 아시안에스닉음식은아직까지이국적으로받아들여지고있음 한식이대중음식으로발전하기위해서는현지화전략을통해인지도및점유율을높여나가야함 제품 ( 한식 ) 생명주기가도입기에해당되는경우, 기본제품은물론점차다양한제품을선보임으로써기존고객의욕구를만족시키면서혁신소비계층을새로운고정구매자로전환시킬수있도록노력해야함 뿐만아니라, 지속적인광고 / 판촉활동을통해매스마켓에인지도를제고하고브랜드정체성을확립시킬필요가있음 또한외식산업이高성장기에접어들어성숙단계에이르면, 업태가다양해지는등경쟁업태의위협이가속화되어, 새로운제품 ( 한식 ) 에대한모멘텀을창출할필요가있음 즉, 아래와같이시장전반에대한통제불가능 (Uncontrollable) 한시장상황에서정부정책기능구현을통해제품 ( 한식 ) 에대한통제가능 (Controllable) 한모멘텀을제공하는방향으로정책방향이설계되어야함 그림 5-14 외식산업생명주기내제품 ( 한식 ) 생명주기수준 194

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 현지인입맛에맞는기본한식메뉴제공및적극적인홍보 / 판촉활동을통해효과적인高성장 (high growth) 모멘텀이가능함 즉, 외식시장과한식제품모두발전해나가고있는현단계에서는현지소비자취향을반영한기본적인한식메뉴를전파하는데노력을기울이면서한식의인지도를점차높여가는전략이필요함 아울러, 현지시장에서성공적인한식당모델이정착할수있도록관련정보 ( 시장, 고객, 상권등 ) 제공및전문적인외식컨설팅지원등의실질적인지원책이필요함 195

한식재단 2. 한식당협의체구성방안 가. 한식당협의체필요성 한식재단에서수행하고있는다양한지원업무가현지한식당에제대로전달되지않고있는실정임 한식당경영주인터뷰결과, 대부분의경영주들이한식재단에서제작 보유하고있는콘텐츠에대해잘모르고있다고응답하였으며자료획득및활용방법에대한정보가전무한실정이었음 해외한식당경영주들의수요를파악하여이를한식재단에전달하고, 한식재단에서수행하는다양한지원업무를홍보할수있는창구역할기관구성이절실한상황임 해외한식당활성화및한식세계화의구심체역할을할수있는 한식당협의체 를구성하고운영해야함 나. 한식당협의체구성의어려움 1) 현실적측면 해외한식당대부분이생계형으로운영되고있으며, 상호교류가전무한상황에서치열한경쟁관계에있는한식당경영주들을규합하여협의체를구성하는것에는현실적인어려움이있음한식당협의체구성에대한경영주의견 상파울루의경우한식당대부분이한인교민들을대상으로열악한환경에서치열하게경쟁하고있음. 지금까지한식당경영주들간정기적인교류가단한번도없었으며, 이러한실정을고려했을때협의체를구성하는것은요원하다고여겨짐 - 브라질상파울루한식당 월궁 경영주인터뷰 한식당은서로치열한경쟁관계에있기때문에협의체와같은단합조직을구성하는 것은쉽지않음 - 재말레이시아한인회윤선규회장인터뷰 2) 제도적측면 해외한인들의지원 협력활동대부분이한인회를중심으로수행되고있는실정을감안할때, 별도의운영체계를갖춘조직을신설하여운영하는데는실질적인어려움이따름 현행 해외한식당협의체 신청자격기준은한인회와별개의조직을신설하고운영체계를갖춰야하는등현지실정과맞지않는부분이있음 외식업의특성상, 새벽부터저녁늦게까지영업을하는경우가대부분이기때문에별도의조직을구성하고운영하는데에는현실적인어려움이따름 칭다오의경우, 외식업을포함한모든소매 서비스업을관장하고있는 한인회서비스 자영업지회 에서한식당협의체분과를구성하고지원신청을하였으나자격미달로여러차례거절당한바있음 196

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 다. 한식당협의체활성화를위한제언 재외공관, 한인회등에서주최하는한인행사에한식당경영주들이자발적으로참여하는 한식문화홍보 프로그램을구성하여교류 협력할수있는기회를확대해나가야함 해외한식당종사자교육을통해경영주들의인식전환을유도하여, 경쟁관계를넘어한식문화를함께발전시켜나가기위해서는협력이중요하다는사실을인식시켜야함 이러한공감대형성을통해, 경영주들이자발적으로한식당협의체를구성할수있도록참여를이끌어내야함 2012 인도네시아한식당종사자교육 을통해자카르타지역한식당경영주들이처음으로한자리에모여교류하면서, 향후인도네시아한식문화발전을위해한식당경영주들이상호협력해야한다는공감대를형성함 한식당협의체를구성하고자카르타한식문화고급화에적극동참하기로결의함 한식당종사자교육에참여한한양가든신광택대표는 이번교육을계기로한식당경영주 30여명이처음으로모일수있었다 며 향후한식당협의체를결성하고한식세계화에적극동참하여우리끼리의경쟁이아닌한식문화를세계에널리알리는데힘을기울을방침 이라고소감을밝힘 한식당협의체 운영기관 ( 한국농수산식품유통공사 ) 과한식세계화지원사업 수행기관 ( 한식재단 ) 이상이하여발생하는사업간연계성부족과중복등의문제는 향후우선적으로해결해야할부분임 197

한식재단 3. 한식조리사해외고용창출가능성 가. 한식조리사수요-공급현황 1) 해외진출기업구내식당 해외에진출한국내기업가운데, 구내식당을운영하는기업들은대체로한국인조리사고용에따른비용을부담스러워함 구내식당특성상, 맛이나영양적인측면의질 ( 質 ) 보다는많은양을적시에제공하는조리기술을중요하게생각함 이러한이유로, 기본적인조리능력을갖춘현지인조리사를채용하더라도일정교육을통해한식을조리하여제공할수있다고판단하고있어한국인조리사채용의필요성을느끼지못하고있음 또한, 외국인신분인한국인조리사를채용하려고할경우, 고용관련각종규제사항과까다로운비자발급절차등의요인으로어려움이있어현지인조리사고용을선호함한식당협의체구성에대한경영주의견 생산직에종사하는중국근로자들은양질의식사보다는금전적보상을더원하기 때문에한국기업이복리후생차원에서영양식인한식을제공하는것은요원한상황임 - 중국청도한인회서비스및자영업지회노병민지회장 한식조리사로현지조리학교출신을채용하거나직업소개소를통해고용하고있으며, 자격증보유여부보다경력자를더우대함. 교포나한족출신중에서도우수한한식조리사가많기때문에한국인조리사채용의필요성을느끼지못함 - 중국청도청강배송유한공사 ( 위탁급식기업 ) 손민수총경리 2) 국내산업조리사-취업준비생 국내대학에재학중인한국전통음식조리전공자를대상으로실시한설문조사에따르면 ( 한식조리사의해외진출가능성 배해진, 2008년 ), 해외현지적응의어려움 과 언어적장벽 을가장큰이유로해외진출을망설이거나진출하고싶지않다는응답자가과반수이상인것으로나타남 해외진출시희망하는직업형태는 해외한식조리교육기관강사 희망자가많으며, 해외한식당창업, 재외공관파견한식조리사 및 해외한식당조리사 순서임 또한 한식세계화를위한스타쉐프양성과정중요도-만족도분석 ( 김경은, 2011) 에의하면, 해외진출직업형태로해외한식당창업과해외한식당조리교육기관강사가선호되는것으로조사되어, 실질적으로해외한식당조리사취업에대한수요는높지않은것으로나타남 198

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 3) 국내경력조리사 특급호텔조리사의한식세계화인식에관한연구 ( 이인권, 2010) 에서서울시내호텔및기타외식업체에근무하는조리사를대상으로실시한설문조사에서는전체 373명중 266(71.3%) 명이해외진출의사가있다고밝혔으며, 진출희망국가로는미국, 일본, 호주순으로높은빈도로나타남 해외진출형태로 20대는 대형외식기업, 30대는 현지레스토랑, 40대는 창업, 50대는 재외공관파견 을가장선호하는것으로나타남 해외진출의장애및우려사항에대해서는 외로움, 문화적응의어려움, 고용상태의불안, 의사소통의문제, 귀국후의불확실성, 고소득의불안, 노동강도 의증가순으로조사됨 나. 한식조리사고용창출고려사항 1) 고용형태 신입및경력조리사모두해외현지한식당보다대규모외식기업, 한식조리교육기관, 재외공관에채용또는한식당창업을선호함 한편, 한식이점점대중화되면서재외공관및각종박람회및홍보행사에서한식조리사에대한수요가늘어나고있음 따라서, 조리사를원하는수요측과진출하고자하는공급측의고용형태는일치하기어려운현실이며, 대신에해외한식당현지인위주의조리수준을제고하고, 현지행사지원을위한조리교육기관개설등의인프라구축을통해조리강사인력의흡수는가능한상황임 해외거점도시를선정하여, 해외한식당, 재외공관등다양한수요자들에게수준높은한식조리교육을제공할수있도록조리교육기관등을개설하고한국전문조리인력을채용함 2) 취업후거주환경 해외취업을희망하는신입및경력조리사대부분이현실적으로해외취업까지이어지지못하는가장큰이유는해외생활적응시에필요한외국어능력, 해외에서의생활적응력등에대한어려움등임 특히여성일수록, 연령층이낮을수록, 미혼자가기혼자에비해해외현지에적응하기어렵거나외로울것같아해외진출을주저하는경우가많았으며연령층이높은경우에는외국어능력때문에주저함 해외진출을희망하는신입및경력조리사들의경우외로움이나외국어능력, 해외에서의적응에대한어려움으로 이민 같은장기적인해외진출보다는단기적인해외근무나해당국가문화경험에초점을두는비율이높아조리사해외진출관련정책에이를반영해야함 또한해외에서취업한후에다시한국에돌아올경우, 재취업에대한불확실성이크다고여기는조리사가많아해외파견조리사들의귀국시재취업문제에대한방안도필요함 199

한식재단 3) 급여 한국에서조리사로취업할경우, 직업특성상임금이다른직군에비해초기에는많은편이아니라, 해외에서채용이된다하더라도높은보수에대한기대감은적은편이나, 동남아국가및중국의경우에는한국에비해서도상당히적기때문에만족스럽지않으며, 또한고용하는현지고용주입장에서는상대적으로높은보수를지불해야하는상황이라쉽지않은급여문제가상충함 일부해외한식당의경우, 청도의 경복궁 과말레이시아의 온새미로 한식당은한국인전문요리사를채용하고있으며, 이로부터좋은평판을얻고있음 전문성확보가필요한고급레스토랑의경우일부나마한국인조리사에대한수요가있는것으로파악되었으며, 이를위한고용 / 채용정보등을활성화시킬필요가있음 200

참고자료 1. 한식당창업실무정보 2. 한식당운영실무정보 3. 소비자설문조사 Questionnaire

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 참고자료 1. 한식당창업실무정보 가. 사업자등록절차 1) 개인사업자 브라질외국인투자법에따라외국인은개인사업자등록이불가능함 2) 법인사업자 1 법인설립요건및절차 표 R-1 브라질법인의종류 법인형태 주식회사 (Sociedade Anônima: S.A.) 유한책임회사 (Sociedade Limitada: LTDA) 제한적합명회사 (Sociedade em Comandita Simples) 주식합명회사 (Sociedade em Comandita por Ações) 합명회사 (Sociedade em Nome Coletivo) 협동조합 (Cooperativas) 세부내용 Ÿ 원칙적으로사원또는주주가자신이납입한자본금또는납입예정자본금한도로유한책임을부담함 Ÿ 2 인이상의사원또는주주로구성되어야하며최저자본금규정은없음 Ÿ 회사정관작성이필수이며회사채및증권발행이가능함 Ÿ 합명회사와유한회사가결합된형태임 Ÿ 설립자본금의최소 10% 는현금으로납입해야하며, 원칙적으로사원또는주주가자신이납입한자본금또는납입예정자본금한도로유한책임을부담함 Ÿ 납입되지않은자본금에대해사원모두에게공동책임이있음 Ÿ 2 인이상의사원또는주주로구성되어야하며최저자본금규정은없음 Ÿ 회사정관작성이필수회사채및증권발행이불가능함 Ÿ 최저배당요건은순이익의 25% 이며, 인적회사의성격을가지고있어지분양도시정관개정이필요함 Ÿ 2 인이상의파트너로구성하되 Active Partner(Socio Comanditado) 와 Limited Partner(Socio Commanditario) 로구분됨 Active Partner 는개인이무한책임을지고, Limited partner 는개인또는법인참여지분에한해유한책임을짐 Ÿ 주식회사와합명회사가결합된형태로, 2 인이상의파트너로구성되어야함 Ÿ 최소 1 인은실무담당으로무한책임을지고, 또다른 1 인은참여자금의범위내에서유한책임을짐 Ÿ 2 인이상의파트너가회사의운영에직접참여해야하며, 모든파트너는회사채무에대해개인재산으로무한책임을부담함 Ÿ 회사명은파트너 1 인또는복수의이름이포함되어야함 (Firma/Razao social) Ÿ 조합원이나구성원의이익을위해설립된비영리단체, 협회, 조합등을의미하며활동제한은없음 브라질은외국인의자본투자에대하여정부의규제가심하지않은편으로, 100% 외국인투자가가능함인허가관점에서규제를하고있지않음 브라질에설립된법인은외국인투자회사가아닌브라질내국법인으로취급함 203

한식재단 그러나영업인허가를취득과관련해서는다소어려움이있는것으로나타남 세계은행산하국제금융공사 (IFC: International Finance Corporation) 의 Municipal Scorecard 리포트에따르면, 브라질 25개도시를포함한남미 65개도시중영업허가취득기간분야에서상파울루는 59위차지함 해당결과는도시행정에서나타나는관료주의적요소를 영업허가취득기간 과 건축허가취득기간 두가지의기준으로평가한내용임 일반적인회사설립을절차는자본금납입, 법인등기, 지역허가신청의단계로구분될수있음 표 R-2 일반적인법인설립절차 단계 자본금납입 I 법인등기 납세등록 영업인허가 업종별인허가 세부내용 Ÿ 브라질에직접투자를희망하는외국인은반드시브라질중앙은행에등록을해야하며, 등록은브라질내자금유입일로부터 30 일이내에이루어져야함 Ÿ 외국인투자자또는투자대상은중앙은행전자시스템 SISBACEN 을통해회사정보, 투자자정보, 송금금액등을등록해야함 Ÿ 본등록절차는반드시대리인을통하여진행햐아하며, 통상투자의대상이되는현지법인을대리인으로선정하여진행함 Ÿ 주 ( 州 ) 상업등기소 (Junta Commercial) 에회사정관및관련서류를등기함으로써회사설립및등록이가능함 Ÿ 회사가합법적으로활동하기위해서는연방세무국을통해법인납세등록 (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), 주법인납세등록 (Inscrição Estadual), 시법인납세등록 (Cadastro de Contribuintes Mobiliários) 을취득해야함 Ÿ 시청등록 (Cadastro na Prefeitura Municipal) 을취득함으로써영업인허가를받을수있음 Ÿ 인허가를위해서는소방국의안전검사 (Vistoria do Corpo de Bombeiros) 사회복지국 (Instituto Nacional de Seguridade Social) 등록, 고용인조합 (Sindicato Patronal) 등록등의절차를별도로거쳐야함 Ÿ 회사의활동분야에따라감독기관의추가적인사전허가가요구되기도함 2 법인사업자등록절차및구비서류 외국에서작성되는모든서류는공증및브라질영사관의영사인증을받아야하며 브라질에서공인번역사의번역을받아야만유효하므로이를주의해야함 나. 설립주요실무정보 1) 영업시설의공통기준 1 종업원의위생 일반적으로회사는매년 1회씩직원들의건강진단서 ( 의사소견서 ) 를발부받아보관할의무가있음 소규모회사의경우 2년에한번씩청구할수있으며, 18세미만또는 45세이상의노동자에대해서는매년청구하여보관해야함 피고용자가 30일또는그이상의기간동안결근하고재출근할때에는건강진단서를 204

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 새로이청구, 보관해야함 종업원의건강에커다란문제가예상되지않는소규모의회사는매 2 년마다 건강진단서를청구, 보관해야함 2 건물, 시설, 장비, 가구및도구일반 건물과시설은음식조리가원활하게이뤄질수있도록설계되어야하며, 유지, 청소및소독이용이해야함. 조리시설로의접근은독립적으로설치되어있고, 출입자가관리되어야하며다른용도로사용해서는안됨 건물은각작업에맞는공간이서로분리되도록설계되어야함 바닥, 벽, 천장과같은시설은매끄럽고방수및청소가가능해야함. 갈라짐, 누수, 곰팡이, 벗겨짐등이없도록관리되어야하며, 이로인해음식을오염시키는일이없어야함 음식조리공간및저장고의출입문은자동폐쇄장치가되어있어야하며, 각공간에서외부로연결된출입구에는병균및해충의유입을막기위해스크린이설치되어야함. 스크린은이동이가능하여정기적인청소에용이해야함 영업장은수돗물을사용할수있도록수도설비가구비되어있어야하며, 폐수처리를위해하수도시스템이나정화조에연결되어야함 폐수및폐기물용량에맞는규격의하수도와기름필터장치 (grease traps) 가구비되어야하며, 해당설비는음식조리및보관공간의바깥쪽에위치해야함 영업장건물의내, 외부에는이물질이없어야하고동물이있어서는안됨 음식조리공간의조명은충분한밝기여야하며액체접촉등으로부터안전해야함 전기설비는내장설치되어있거나, 또는안전한외부배관에설치되어서위생적인환경을유지해야함 영업장은환기가잘되어야하며음식위생에영향을줄수있는곰팡이, 연기, 먼지, 수증기등이없도록관리되어야함. 또한환기시바람이음식에집중되어서는안됨 에어컨및히터설비와필터는항상청결함을유지해야함. 관련법규에따라정기적인필터청소및점검이이뤄져야함 화장실및탈의실은음식조리및보관공관과직접적으로연결되어있지않아야하며깨끗하고정갈한상태를유지해야함. 또한화장실및탈의실의출입문은자동폐쇄장치가되어있어야함 변기, 세면대와더불어화장지, 비누, 일회용핸드타올등개인위생을위한물품이구비되어야함. 휴지통은덮개가있어야하며자동으로개폐가가능해야함 음식조리및준비가이뤄지는구역에인접한곳에별도에손세정시설이구비되어야함. 세면대와함께비누, 일회용핸드타올이제공되어야함 도구, 가구및식기등음식과직접적으로접촉하는물건은규정에따라녹슬지않고반복적인세척을통해무색무취의청결한생태를유지해야함 구비하고있는장비, 도구, 식기등을대상으로정기적인유지검사가이뤄져야하며관련내용을기록해둬야함 준비, 포장, 보관, 운송, 유통및음식판매에사용되는장비, 가구등의표면은매끄럽고, 방수처리가되어있고, 세척이가능하고, 갈라짐이없고, 그밖에음식을오염시킬수있는기타결함이없어야함 205

한식재단 3 건물, 시설, 장비, 가구및도구의위생 건물, 장비, 가구및도구는항상청결한상태를유지하여음식을오염시킬수있는위험성을최소화해야함 하수도기름필터장치 (grease trap) 는정기적으로세척되어야함 음식조리공간은사용후매번청소하여깨끗하게유지해야함. 해당공간및장비를세척하기위해살균제품을이용할경우해당제품으로인해음식이오염되는일이없도록각별히주의해야함. 살균제품은음식의준비및저장공간에서사용되어서는안됨. 살균제품은반드시위생국의허가를받은제품을사용해야하며, 제품이명시된사용법을준수해야함. 살균제품은별도의보관장소를마련하여보관해야함. 청소도구는청소하는데충분한개수를구비하고있어야하며사용후에는깨끗하게보관해야함. 위생시설에서사용되는도구는음식과접촉이있는도구들과별도로보관되어야함. 화장실청소담당자는음식조리사와구분될수있는올바른복장을착용해야함. 4 해충및질병관리 영업장건물, 시설, 장비, 가구및도구는해충및질병에오염되지않아야함. 위생적인영업장관리를위해지속적이고효과적인해충및질병관리가이루어져야함. 일반적인해충및질병예방책이효과적이지않은경우전문가 ( 회사 ) 를통해관련규정에맞는화학적방제를시행해야함. 화학적방제를시행할경우시행자 ( 회사 ) 는철저한사전및사후작업을통해음식및관련도구에오염이없도록해야함 5 수도공급 음식에사용되는물은반드시식수를사용해야함 음식에사용되는얼음은반드시깨끗한식수로만들어진얼음을사용해야하며, 위생적으로보관되어야함 음식에직접적으로수증기가닿게되는경우반드시깨끗한식수에서만들어진수증기여야함 저수조는관련규정에맞게제작되어야하며물을오염시키지않는재료로코팅되어야함. 저수조는반드시갈라짐, 누수, 벗겨짐또는다른위해적결함이없어야하며올바르게잠겨있어야함. 저수조는최대 6개월에한번씩청소해야하며관련내용을기록해놓아야함 6 폐기물관리 쓰레기통은세척및운반이용이하고폐기물배출용량이맞는크기여야함. 음식준비및보관장소에있는쓰레기통은직접적인접촉이없이여닫을수있는덮개가있어야함 폐기물은음식준비및보관장소와별개의밀폐된공간에보관하여해충의유입을막도록해야함 206

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 7 음식조리사 음식조리사는관련규정에맞게건강진단확인을받아야함 다치거나질병에감염또는감염증세를보이는조리사는관련증상이나아질때까지음식준비과정에서제외되어야함 음식조리사는개인위생수준을유지해야하며조리활동을하는데적합한깨끗한유니폼을착용해야함. 조리사는매일유니폼을갈아입어야되며영업장안에서만착용해야함. 개인의류및소지품은지정된장소에보관해야함 음식조리사는조리전후, 화장실사용후, 오염된물체와접촉된후등필요한상황에따라손을깨끗이씻어야함. 올바른손세정방법및기타위생관련지침내용이담긴포스터를조리공간, 화장실등필요한공간에보기쉽게부착해놓아야함 음식조리사는흡연을삼가고불필요한대화, 노래, 휘파람, 재채기, 식사등조리과정에서음식을오염시킬수있는행위를하지말아야함 음식조리사는머리카락을단정히하고위생모자를착용해야함. 손톱은짧게잘라야하며매니큐어등이있으면안됨. 조리시에는액세서리착용과화장을삼가야함 음식조리자는정기적으로개인위생교육을받아야하며관련내용은반드시기록되어야함 8 재료, 식재료및포장재 재료, 식재료및포장재공급자에대한정보를기록, 명시할의무가있으며해당물품의운송은위생적이고보존이잘되는환경에서이루어져야함 재료, 식재료및포장재의수령은안전하고깨끗한곳에서이뤄져야함 재료, 식재료및포장재는수령하는시점에서포장상태, 제공온도등을확인해야함 재료, 식재료및포장재의유통기한이지났거나포장상태에문제가있는경우즉시공급자에게반송해야함. 수취불가능한이유를명확하게기재하고, 별도로보관또는폐기해야함 재료, 식재료및포장재는깨끗하고오염위험이없는장소에보관되어야함. 각물품의식별이용이하고올바른포장상태여야하며, 유통기한이유효한지확인해야함 재료, 식재료및포장재는환기가잘되고깨끗한선반에보관해야하며, 보관장소는청소가용이해야함 9 음식조리 음식조리에서사용되는재료, 식재료및포장재는관련규정에맞는위생수준을유지해야함 도구, 가구및종업원의수는음식조리과정의복잡성, 다양성및규모에적합해야함 음식조리시재료간의상호오염이없도록주의해야하며, 식재료와조리된음식간의 직간접적접촉이없도록해야함 식재료를취급하는종업원은식재료를다루기전손을깨끗이씻어야함 207

한식재단 상하기쉬운식재료는실온에놔두는시간을최소화해야함 식재료를전부사용하지않는경우올바르게포장해서제품명, 사용한날짜, 개봉후저장수명을적은라벨을부착해서보관해야함 필요한경우음식조리전식재료의포장재를간단하게세척하여음식이오염되는것을방지해야함 음식을가열하는경우최소섭씨 70도이상의온도에서고루가열해야함. 70도보다낮은온도를사용하는경우충분히오래조리해서음식위생에문제가없도록해야함 음식을튀기는경우깨끗한기름을사용하여조리시음식이오염되는일이없도로해야함 기름은섭씨 180도이상으로가열되어서는안되며, 냄새, 맛, 농도, 연기등의변화가있을경우즉시새로운것으로교체해서사용해야함 냉동식품은포장라벨에따로명시되어있지않는한, 가열하기전반드시해동과정을거쳐야함 한번해동된냉동식품은다시얼리면안되고냉장보관해야함 조리된요리는깨끗한곳에단기간보관해야하며, 따뜻한음식인경우섭씨 60도이상의온도에서최대 6시간까지보관가능함 음식을식히는경우식히는동안오염되지않도록주의해야하며섭씨 10~60도씨의온도에서최대두시간까지보관가능함. 두시간이지난후에는섭씨 5도씨이하, 또는냉동상태로보관해야함 섭씨 4도씨이하의온도에서조리및보관된음식은 5일이내에만섭취가능함. 만약조리및보관온도가섭씨4~5도씨사이인경우음식위생문제가생길수있으므로더빠른시일내에섭취해야함 조리된음식을냉장또는냉동보관하는경우음식명, 조리일자, 유통기한을기재한라벨을부착해서보관해야하며정기적으로보관온도를확인및기록해야함 날것으로먹는식품의경우식품표면을세척하여오염물질을제거해야함 요식업소는제공되는음식의품질을관리해야하며관련사항을기록해야할의무가있음 10 조리된음식의보관및운송 조리된음식을보관해두는경우오염되지않도록음식설명, 조리일자및유통기한을적어서따로보관해야함 음식이조리된후손님에게제공되는과정은음식위생에영항을끼치지않는시간및온도범위내에서진행되어야함 조리된음식을운반할때에는반드시해충이나병균으로부터보호되어야하며, 운송차량은덮개가있고, 위생상의문제가없도록확인해야함 11 조리된음식의섭취 조리된음식이진열또는손님에게제공되기위해임시적으로보관되는공간은항상깨끗하고위생적인상태여야함 음식조리및서빙담당자는위생장갑또는기타도구를사용하여음식이오염되는것을방지해야함 208

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 조리된음식의진열및제공과정에서일정온도를유지시키기위해사용되는도구는반드시적합한규격과위생수준을유지해야함. 또한해당도구의온도는정기적으로확인해야함 식사시사용되는접시, 컵, 포크, 나이프등의식기도구는재사용이가능하고깨끗하게세척할수있어야하며깨끗한곳에보관되어야함 식사공간에있는장식품과관상식물로인해음식이오염되어서는안됨 계산대는별도로구비되어있어야하며계산하는사람은음식을조리하거나포장해서는안됨 12 기록및서류관리 요식업체는표준운영메뉴얼을구비해야함. 해당매뉴얼은보건당국이요청할경우반드시열람및제출이가능해야함. 매뉴얼은운영절차및실행과정을담고있어야하며, 각절차또는과정의책임자, 위치등을함께기재해야함. 관련내용은요식업체전체책임자의날인이있어야함. 운영기록은음식조리일기준최소 30일간보관해야함. 요식업체는표준운영매뉴얼에다음과같은내용이포함되어야함 : 위생시설, 도구및가구 ; 해충및질병관리시스템 ; 저수조위생관리 ; 음식조리사의건강및위생 2) 노동법, 고용법관련유의사항 1 인력채용및관리시유의할점 채용면접시노동수첩등의고용관련서류, 건강진단서, 결혼여부, 추천서유무를확인할필요가있음 모든직원의개인서류는회사기밀서류로취급하여다른사람들이보지못하도록조심스럽게보관하여야함 만약개인신상명세서의개인정보가회사의불찰로유출되어피해를주는경우손해배상소송을당할수있음 정기적으로예고없이노동부감사원이나와현재일하고있는직원과회사직원명부에등록되어있는직원들을비교검사하는일이있기때문에아래와같은관련서류는항상찾기쉬운장소에비치해놓는것이좋음 Livro de Inspeccao de Trabalho : 회사노동검사장부 Licro de Registro de Empregado : 회사직원명부 Quadro de Horario de Trabalho : 직원근무시간표 Livro ou Relogio de Ponto : 출퇴근시간표 CAGED : 고용, 해고기록이포함된전체직원명부 CIPA (Comissao Interna Prevencao de Acidente): 산업재해방지위원회 Vale-Transporte : 공공교통사용권지불영수증 고용직원수에따라준수사항도달라지는데이는다음과같음 209

한식재단 표 R-3 업체규모에따른고용준수사항 10 인이하의직원고용업체 10 인이상의직원고용업체 Ÿ 회사내에항상고용인등록서류를비치해두어야함 Ÿ 만일회계사무실등에보관되었을때벌금이부과됨 Ÿ FISCAL 의검사책자, 고용인들의근무시간표가비치되어있어야함 Ÿ 고용인들에대한각종지불명세서는 FISCAL 외지시에따라 2-8 일이내에제출하면됨 Ÿ 10 인이하업체와대부분동일하지만이경우고용인들에대한각종지불명세서를회사에비치해두어야함 Ÿ FISCAL 의조사가완료되면위반사항에대한기록을보여주고서명을요구하게되는데 10 일이내에이의신청을할수있음 ⑴ 고용형태 무기한부고용계약 가장일반적인고용계약으로특별한계약기간이없어고용기간에제약이없으며동시에언제든지계약해지가가능한노동계약임 기한부고용계약 예외적인경우에만유효성이인정되는노동기간이정해진노동계약임 업무의성격상일시적인고용만이가능한경우, 기업활동이일시적인성격일경우, 임시고용계약의경우에해당됨 고용계약이종료될경우피고용인에게퇴직보상을할의무는없음 계약만기전해고시, 남은계약기간지불해야하는총액수의 50% 을계약해지보상금으로지불해야함 고용기간은최고 2년을넘기지못하고만약이기간후에도계속지속될경우무기한노동계약으로자동간주됨 1년후 1년연기가가능하나총기간이 2년을넘으면안됨 임시고용계약은그기간이 90일을초과할수없음 임시고용계약 (Contrato de Experiência) v 기한부고용계약의일종으로직원을정식으로채용하기전에직원의능력을시험하고평가하는방식임 v 최고 90일까지계약할수있으며, 한번에계약혹은 30일기간으로연장하여 90일을채울수있음 한정기간노동계약 (Contrato por prazo determinado) 기한부고용계약의조건에얽매이지않고한정된기간을정하여고용계약을할수있는형태임 일반적노동계약의의무적인사회보장비용들을모두제하여기업의부담을덜어줌으로서고용창출을유도하고자한것으로기한부고용계약과는다른형태임 210

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 계약을체결시반드시노조가참여하여단체협약의형태로고용조건및계약해지시발생할수있는보상조건등을명시하도록하고있음 한정기간노동계약은정규노동자를대체하기위해사용되어서는안됨 부분노동과자유업에봉사하는인력을활용하는방법도있음 부분노동은주업무시간이 25시간을초과하지않는노동계약으로서급료도주 44시간을일하는동료의월급에비례적으로받음 자유업은기업이노동관계를형성하지않은상황에서필요한인력을사용할수있는고용방법으로예를들면회사에서책장을만들기위하여목수에게일거리를맡기는것과같은성격의계약을말하며즉일정한서비스를일정한보수를지불하고자유업종사자들에게맡기는것을말함 ⑵ 고용조건 한번체결한고용조건은상호합의에의해서만변경이가능하나, 다음사항은노사 간의상호합의여하를불구하고준수해야함 근무지이동및직책변경 피고용인은종전의위치를되찾는조건하에서만책임직의자리에서물러날수있음 정상적인경우고용인은피고용인으로하여금거주지이전을필요로하는근무지이동을발령할수없음 단피고용인의동의가있거나, 회사가장소이동을할경우는예외임 그러나피고용인이책임직이아니라하더라도고용인이근무지이동을명할수있는충분한사유를제공할수있으면가능함. 근무지이동이일시적성격일경우에는봉급의 25% 에해당하는근무지이동수당및이전에필요한모든부대경비를지급해야함 복직 피고용인이군복무또는시민의의무이행을위해직장을떠날경우에의무이행이종료되면다시복직할권리가있음 이경우피고용인은부재기간동안그가승진할수있었을직위에상당하는복직의사를고용인에게전달해야함 피고용인이건강사유로근무를못하게될경우, 피고용인은사회보장기관으로부터보상급여를받게되며, 건강이회복될경우모든누적된혜택과함께전직위에복직할수있음 미성년자고용 견습생을제외하고 14살이상 18살미만의미성년자의모든노동은금지됨 모든미성년자는교육기회를받을수잇도록노동시간을조절해주어야함 야간작업은불가하며어떠한업무든간에 11시간이상의휴식시간을보장해야함 노동법상제조업체및수송, 통신, 어업관련업체의미성년견습공비율은총숙련공의 5% 이상이되어야하며, 피고용인들친척들에게우선권이있음 브라질법자체가지나치게복잡한편이라해석에있어서명확한기준을잡기가어려운편이나, 전체적으로미성년자의교육, 정서상부정적인업종및금지 211

한식재단 업종 ( 주류판매등 ) 고용을금하고있으며, 노동시간에엄격한제한을두고있는 한편견습공이나간단한업무에한해허락하고있는편임 외국인근로자 외국기업의경우외국인고용인은전체고용인의 1/3을초과하지못함 외국인기술자의경우 2년계약으로초청가능하며계약기간을연장할수도있음 계약갱신과함께거주비자신청은법무부에해야하며, 노동부는단순히의견만을제시함 계약갱신후현지거주비자는갱신신청접수중발급일로부터유효 직계가족의현지거주초청이가능함 원칙적으로 21세이상의자녀는초청이불가능하나, 부양가족이라는영사관의증명이있을경우에는현지거주초청이가능함 주재원이교체된경우신규채용으로간주하지않으며, 교체사실은당해현지회사가브라질노동부에신고해야함 교체증명은종전주재원의출국확인이날인된여권사본을첨부해야하며, 노동부신고즉시종전주재원의비자는무효화됨 ⑶ 고용절차 최초채용되는피고용자에대해 3개월이내의일정기간 ( 고용계약서에명시 ) 을수습기간으로간주하여이가간동안기본급여보다낮게지급할수도있음 고용계약에근거, 지역노동감독국에서발행한노동수첩을모든노동자는항시지참, 사용자는노동대장을비치하여, 매년감독국의인증을받아야함 노동수첩 (cateira de trabalho) 에직종, 급여, 채용일, 계약기간, 근무조건등을기록함 노동대장에는노동부등록내용, 종업원자격, 초과근무및근로시간, 휴가등을기록함 외국기업의현지법인인경우, 주재원 1인당 2명의현지인을채용하여야하며, 영주권소지자로 10년이경과한자는노동법의적용상현지인으로간주함 노동수첩 (Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS) v 브라질에서모든어떠한노동계약을하고자하는사람들이의무적으로지참해야하는노동신분증으로브라질에선노동자가직장을다니며경제활동을한것을보여주고증명하는유일한노동서류임 v 실업보험금, 사회복지혜택, 근속연수실업보상금 (FGTS), 사회참여프로그램 (PIS) 등의중요한노동자의권리와혜택을받을수있는권리를보장하는유일한서류임 v 노동수첩은모든노동자가언제든지쉽게얻을수있게노동부산하지방노동경찰서 (Delegacia Regional de Trabalho) 와산하모든소노동경찰서, 노동자서비스센터, 노조등에서발행함 v 노동수첩에는본인의사진과영주권혹은시민권번호, 재산카드번호, 투표자카드번호등을기재하게되어있으며일하는회사의이름, 직위, 월급액수, 고용계약의종류, 회사입사날짜, 유급휴가의준수상항및그외의필요한사항을기입할수있는여백이있음 212

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) ⑷ 고용관련법규 브라질에서모든피고용인은노동수첩을소지해야할의무가있으며, 노동수첩에는노동법에서정하는모든고용관계를기업해야함 고용인은채용한모든피고용인들에관한신상카드를갖고있어야하며이러한기록부는반드시노동부산하지역노동부사무소에등록되어있어야함 노동기록부에는모든노동자들의명단과외국인고용자, 미성년자에관한사항이기재되어야함 브라질의노동법은약자로전제한노동자를보호하기위한법이기때문에고용주에게는상당히불리한점이많고, 소송으로까더라도노동자에게유리한판례가많음 노동법전이외에도각노조합의사항도노동법에준하는효력을갖고있기때문에평상시아주철저하게노무관리에관심을가져야함 2 인건비및복리후생 ⑴ 급여 기본급여 브라질의임금수준은남미국가의평균수준보다다소높은편이며지역별, 업체별, 직급별, 직종별로큰차이를이룸 임금협상의경우각직종마다매년노사에서회사와협의하여가이드라인을결정하여이것을기준으로하여결정됨 임금은어떠한경우라도연방정부가정하는최저임금이하로는안되며직종별로단체협약에의하여직업별최저기준봉급을정하고있음 시간외근무및기타근무수당 브라질정상근무시간은주 44시간이며이정상근무시간외의초과근무시간은하루 2시간이상을초과하지않는한도내에서인정하고있음 하루최고의근무시간은 10시간을넘길수없음 초과근무는회사와직원간개인적인합의계약혹은회사와전직원과의공동계약혹은노조와의계약등으로이루어질수있으며만약직원이시간외수당을받음에도불구하고동의하지않으면초과근무를강요하지못하게되어있음 그러나부득이한경우, 꼭필요한경우가발생할경우종업원과의합의계약에따라서이최대법정초과근무시간을초과할수있음 시간외수당은기본정상시간수당의최소 50% 이상을지불하여야하며만약회사와노조혹은공동합의계약에있으면초과근무시간을유급휴일로대체할수도있음 시간외수당은다음과같이계산함 평일시간외수당 : 기본수당의 50% 이상 휴일및일요일초과근무수당 : 기본수당의 100% 이상 이외비정상적환경근무시일반기본수당에추가로임금을지급함 야간근무수당 (22 시부터새벽 5시까지 ): 기본수당의 20% 이상 건강에해가되는작업 : 기본수당의 20% 이상 (10% ~ 40% 이상 ) 위험한작업 : 기본수당의 30% 이상 213

한식재단 연말상여금 (13 salário:13 번째월급 ) 직원본봉의 100% 를통상 11 월에 50%, 12 월에 50% 로나누어지급함 연말상여금개념의월급이지만고용주는의무적으로지불해야함 퇴직금 모든회사는직원월급여의 8% 를근속연수보상기금 ( 일명퇴직수당 :FGTS, Fundo de Garantia do Tempo e Serviço) 으로 Caixa Economica 국책은행에적립하는것이의무이며이적립금은직원이해고당할경우일시불로찾을수있음 고용주는월급, 고정적혹은일시적인수당, 시간외수당, 프리미엄, 커미션, 13번째봉급, 특별수당, 위험수당등을포함한직원에게지불하는모든액수의 8% 에해당하는금액을매월은행에적립하여야함 고용주는직원해고시적립금의 50% 를벌금으로지불하게됨 (40% 는해고직원에게지급, 10% 는정부에게지불 ) 직원의자발적퇴직의경우에는적립금을퇴직시에찾을수없으며회사는벌금 50% 를내지않아도됨 이적립된액수는해고를받지않아도직원이본인이살주택을건축하기위한목적이면미리찾아서사용할수있도록법에서인정하고있음 위에열거한사항외에근속연수실업보상금을받을수있는경우는다음과같음 직원의사망, 중병및정당사유없는해고의경우 유기한노동계약이만료된경우 정년은퇴의경우 회사파산의경우 브라질노동자들은퇴사의사가있을시근속연수보상기금 (FGTS) 을받기위해고의적으로해고를유도하기도함 ⑵ 근무시간 표 R-4 근무시간규정 기본근로시간 초과근로규정 휴식시간 휴가기간 여성의유급휴가 Ÿ 1 일 8 시간, 주당 44 시간 (18 세미만자제외 ) Ÿ 점심시간 1~2 시간 ( 하루 6 시간이상일하는직원의경우 ) Ÿ 하루최대 2 시간 ( 평일 - 기본수당의 50%, 휴일및일요일 - 기본수당의 100% 이상 ) Ÿ 일최고근무시간은 10 시간을초과할수없음 Ÿ 퇴근시부터다음날출근시까지최소 11 시간이상휴식해야함 Ÿ 일주일에쵝소 1 일 (24 시간 ) 휴식 ( 일요일업무사실상불가 ) Ÿ 1 년근무기간당 30 일의유급휴가기간보장 Ÿ ( 정당사유없이 5 번이상결근하지않은경우, 최소 12 개월이상근무의경우 ) Ÿ 유급휴가는휴가기간중의월급과월급의 1/3 휴가보너스를휴가비용으로지급 Ÿ 휴가를반납하고근무를하는경우는 2 배의월급및휴가보너스지급 Ÿ 유급출산휴가 : 120 일 (6 개월권고 - 시행시세금감면등의혜택제공 ) ( 단, 의사진단서동봉시출산전 15 일, 120 일경과후 15 일을추가로받을수있음 ) Ÿ 4 개월은사회보장세에서지원되지만 6 개월선택시나머지 2 개월은회사부담 Ÿ 임신중절의경우 2 주의유급출산휴가를받을수있음 214

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) ⑶ 최저임금 2012년 6월 26일기준브라질의법정최저임금은 622 헤알 (R$) 에달하며브라질모든노동자는최저임금이상의대우를받도록되어있음 브라질노동부가발표한 2012년평균대졸초입은대략 2,117 헤알 (R$) 임 표 R-5 직업별임금수준 (2012년) 中기타직종부문 급여 최저 (R$) 최고 (R$) 평균 (R$) 호텔여급 977 1,203 1,041 엘리베이터근무 754 979 921 요리사 835 2,755 1,356 포장코너근무 746 1,358 945 청소부 690 2,137 925 웨이터 819 2,922 1,326 정원사 812 1,823 1,230 자동사세척 878 1,317 1,027 주차원 921 1,957 1,514 오토바이운전 772 2,923 1,237 ⑷ 사회보장 사회분담금 (Encargo Social) 임금에는기본임금외에도여러종류의의무적인사회분담금과여러형태의수당이있음 임시경험계약후혹은직접정식계약으로직원을고용하면브라질노동법에선많은혜택을노동자에게보장하고있음 브라질에는월급이외에도노동자의실업보상금, 사회의료연금, 교통비, 유급휴가, 13번째월급등, 위에서보여준것과같은노동자를위한사회적혜택비용을회사가지불해야한다는것을노동법에서의무적으로강요하고있으며지키지않으면벌금형식의처벌을받게됨 이러한의무적사회분담금이높아농촌이나지방소도시기반영세기업혹은소기업의경우비정규직원고용비율이높음 대도시의중, 대기업들은브라질노동법이까다롭고감시가심하여노동소송에휘말리면불리하기때문에거의정식등록직원을채용함 사회적분담금은대략월급의 80% 이상에해당하는금액임 월급이외에도월급에버금가는금액을사회분담금으로고용주는지불을해야하기때문에실질적으로기본급여의 2배에해당하는금액이종업원에지급됨 다만약 60% 정도의노동자들이비등록노동자로이들은브라질노동법에명시된모든혜택을받지못하고있는실정임 215

한식재단 사회분담금 (Encargo Social) 혜택 v 노동법에명시된모든혜택을받을수있는권리보장 v 주말유급휴일 ( 기본적으로일요일에 ) v 매년 11월30일과 12월20일까지 2번에나누어지급되는 13 번째월급 v 1년당 30일의유급휴가와월급의 1/3에해당되는휴가보너스 v 월급에서최고 6% 만공제하는회사부담직원교통비 v 근속연수실업보상금혜택 (FGTS) : 고용주는월급의 8% 을매달직원명의의 FGTS 연방은행구좌에입금시켜야하며, 해고시총입금액의 40% 추가지불 사회의료연금세금 (INSS) INSS(Instituto Nacional do Seguro Social) 는국가사회의료연금청은사회복지부의자치국으로브라질사회복지부 (Ministerio da Previdencia Social) 을운영하기에필요로하는모든기금을산업에종사하는모두에게사회의료연금세로받아내는공공기관이임 브라질사회복지부는노동자공공퇴직연금지불, 사망보험지불, 공공의료서비스, 공공사고보험과헌법에명시한모든종류의혜택을산업에종사하는모두에게보장하는장관부처이며, INSS는사회보험으로써건강보험, 실업보험, 노령연금의역할을하나로통합한형태로제도화되어있음 INSS는법인, 개인이징수대상이며, 매월고용주가급여의 20% 를부담하고직원은급여의 8~11% 를 INSS로납부해야함 연방수준의사회복지제도말고도주정부혹은시정부에서자치적인세금제도를마련하여자치적으로이사회복지연금제도를실시하기도함 표 R-6 급여수준별사회의료연금세율 급여 적용세율 R$ 1,174.86 이하 8% R$ 1,174.87 ~ 1,958.10 9% R$ 1,958.11 ~ 3,916.20 11% R$ 3,916.21 이상 R$ 430.78 이최대공제액수는아무리월급액수가높더라도최대공제액수인 430.78 헤알 (R$) 이상은사회의료연금세로월급에서공제할수없음을뜻하는데고소득월급자일수록회사의부담금이커진다는것을의미함 회사에서는지불되는모든직원월급의 20% 에해당하는액수를사회의료연금세로납부하여야하는데월급이위의표의최고액수보다더많은것에관계없이지불해야함. 즉고소득월급자의경우 3,916.20 헤알 (R$) 이후의모든차이액은회사가부담하여야하는것을뜻함 216

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 산업재해방지위원회설치 산업재해방지위원회 (CIPA Comissao Interna de Prevencao de Acidente ) 는종업원 50명이상인법인의경우그설치가의무적임 CIPA는기능은작업장의근로환경개선을통하여산업재해와직업병을예방을위함임 CIPA는기업대표와종업원대표로구성하며그수는기업의규모와작업장의위험수위에따라서차이가있음 CIPA의대표들은후보등록이후부터임기종료후 1년동안은해고의대상이되지않음 ⑸ 해고 해고의경우최소 30일전에서면으로해고통지를해야함 자발적퇴사를제외한회사에서해고한경우그동안적립된 FGTS 금액의 40% 를벌금으로직원에게지급해야함 해고및사퇴의사전통보후에는노동계약해지합의서 (Termo Rescisao de Contrato de Trabalho) 를작성해야하며이를위해서는종업원의노동수첩이반드시필요함. 근무기간이 1년미만인경우와달리 1년이상인경우에는노동부혹은소속노조의승인을받아야함 217

한식재단 표 R-7 해고유형별유의사항 항목고용주의직원해고종업원의사퇴 일방적해고 / 사퇴 Ÿ 고용주는적어도 30 일이전에종업원에게사전통보를해야함 Ÿ 사전통보후 30 일근무시종업원은하루 2 시간단축근무혹은 7 일결근권리를갖게됨 Ÿ 고용주에게 30 일전에사전사퇴통보를하여야함 Ÿ 통보후 30 일동안근무할경우월급을정상적으로수령하나, 근무하지않을경우고용주에게해당액수만큼보상해야함 일방적해고 / 사퇴시혜택 Ÿ 잔여월급및사전통보기간의혜택 Ÿ 근무기간비례한 13 번째월급수령 Ÿ 밀려있거나받지못한근무기간에비례한유급휴가비와노동법에서인정하는유급휴가대비 1/3 의휴가비 Ÿ 고용기간중적립한총 FGTS( 실업보증금 ) 의 40% 해당금액을벌금으로직원에게지불및인출가능허가서발급 Ÿ 실업보험금받을수있는보험신청서 Ÿ 필요에따른추천편지 Ÿ 잔여월급 Ÿ 사전통보기간의월급 ( 30 일사전통보기간을준수한경우 ) Ÿ 근무한기간에비례적인 13 번째의월급 Ÿ 밀려있거나받지못한근무한기간에비례한유급휴가비와노동법에서인정하는유급휴가대비 1/3 의휴가보너스 정당한해고 / 사퇴 Ÿ 종업원이노동법에명시된정당해고사유에해당하는행동을하였다고인정할때의해고방식임 Ÿ 이경우는사전통보기간적용없이즉시해고가능하나이유를정확히명시해야함 Ÿ 고용주가종업원에게강요해서는안되는법적사항들을지키지않았을때사퇴를요구하는방식임 Ÿ 고용주에게사전사퇴통보를해야함 정당한해고 / 사퇴시혜택 Ÿ 해고된달의잔여월급 Ÿ 근무한기간에비례적인 13 번째의월급 Ÿ 밀려있거나받지못한근무한기간에비례한유급휴가비와노동법에서인정하는유급휴가대비 1/3 의휴가보너스 ( 단, 1 년근무기간을채우지못한경우에는유급휴가비를받을권리없음 ) Ÿ 가족수당 ( 해당시 ) Ÿ 근무기간이 1 년미만인경우에는해고된달의잔여봉급, 가족수당 ( 해당시 ) 만지급 Ÿ 잔여월급및사전통보기간의혜택 Ÿ 근무기간비례한 13 번째월급수령 Ÿ 밀려있거나받지못한근무기간에비례한유급휴가비와노동법에서인정하는유급휴가대비 1/3 의휴가보너스 Ÿ 고용기간중적립한총 FGTS( 실업보증금 ) 의 40% 해당금액을벌금으로직원에게지불및인출가능허가서발급 Ÿ 실업보험금받을수있는실업보험신청서 Ÿ 필요에따른추천편지 해고불가경우 Ÿ 임산부는회사에서임신사실을통보받거나받지않았거나어떤경우든임신사실을알게된경우출산후 5 개월까지는해고할수없음 Ÿ ( 임신기간중해고시해고받은기간으로부터출산후 5 개월까지에대한금액전액을보상해야함 ) Ÿ 해고대상직원이휴가중일때 ( 휴가에서돌아온후에나사전통보를할수있음 ) Ÿ 해고대상직원이사고를당했을경우사내산재보호에따라 12 개월간의직장보장을해주어야함 Ÿ 해고대상직원이어떠한이유로든공식적인휴직을하고있는경우 ( 예 : 수술을받고임원하고있는경우등 ) Ÿ 계층별노조와회사간에따른단체노동공동협의를했을경우이협의에어긋나는해고는할수가없음 Ÿ 해고대상직원이노조에관련되어노조직의후보혹은노조직을갖고있는경우에는이직위에서벗어난후 1 년후에나해고가가능함 218

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 5) 세무관련정보 브라질의모든국세및관세관리는국세청이담당하고있으며, 연방세의관리와징수는재무부가담당하고있음 재무부는연방국세청을통해법인과개인에게납세인등록증을발급하고있는데개인의경우는 CPF(Cadastro de Pessoas Fiscias), 법인의경우는 CNPJ(Cadastro de Pessoas Juridicas) 번호라고하며, 이러한납세번호가있어야경제적인활동이가능함 브라질에는 80개가넘는조세가있고세율이높은편임 2012년 8월기준브라질전체 GDP의 33.56% 를정부가직 간접세로거둬들임 과도한세율외에도과세방식이매우복잡하여기업이약간만부주의해도자신의의사와관계없이탈세를할수있음 표 R-8 브라질주요세금종류및세율구분 - 연방세 세금명내용세율 Imposto de Renda da Pessoa Fiscia 개인소득세 R$1,637.11 이하 : 면제 R$1,637.12 ~ 2,453.50: 7.5% R$2,453.51 ~ 3,271.38: 15% R$3,271.39 ~ 4,087.65: 22.5% R$4,087.65 초과 : 27.5% Imposto de Renda da Pessoa Juridica 법인세 15% Contribuicao ao Instituto Naacionalde SeguridadeSocial Impostosobre Opercoes Financeiras 사회복지원에대한부담금 금융거래세 : 일종의신용거래세로서대출 보험 외환, 채권등금융상품투자와관련된세금 노동자급여공제 11% 고용주부담 20% 금융투자및신용거래 : 1.5% 외환및보험등 : 25% Imposto sobre Pro dutos Industrializados Contribuicao Social sobre o Lucro 공산품세평균 4%( 품목마다다름 ) 기업의연간이윤에관한세금 9% Salario-Educacoa 교육세 : 직원의급여중회사가지불하는세금 2.5% Sistema S (Sesc,Sesi,Senai, Senac,Sebrae, etc) 직원의급여중회사가지불하는세금 1~2.8%( 기업활동에따라다름 ) 219

한식재단 표 R-9 브라질주요세금종류및세율구분 - 주 ( 州 ) 세및시 ( 市 ) 세 구분세금명내용세율 주 ( 州 ) 세 시 ( 市 ) 세 Impostosobre Proriedade de VeiculosAutomotores Impostosobre Circulacao de Merca dorias e Servicos Imposto Predial de Territorial Urbano Imposto sobre Servi- Cos de Qualquer Natureza 자동차세 평균 1~6% 차종과연도에따라다르며예외가있음 평균 14% 주유통세 ( 주마다다르고품목마다예외가있으며 상파울루주의경우통상 18%) 가옥세 ( 재산세 ) 평균 1~3% 서비스세 평균 1.5~5%( 서비스의종류와시에따라다름 ) 1 개인소득세 (IR) 소득에따라상이하며월소득 R$1,637.11 이하는면제이며, 최저 7.5% 에서최고 27.5% 까지징수함 브라질정부는매년초소득세산정기준을발표하며 2012년 9월기준소득세산정기준은아래와같음 표 R-10 개인소득세부과율 급여 ( 헤알 (R$)) 세율 (%) 공제액 ( 헤알 (R$)) 1,637.11 이하 면제 - 1,637.12 ~ 2,453.50 7.5 122.78 2,453.51 ~ 3,271.38 15 306.80 3,271.39 ~ 4,087.65 22.5 552.15 4,087.65 초과 27.5 756.53 220

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2 법인세 (IRPJ) 표 R-11 브라질법인소득세 세목납세방법세율납부일과세표준및기타 법인세 (IRPJ): 실이익 (Lucro real) 법인세 (IRPJ): 추정이익 (Lucro Presumido) 법인사회보장세 (CSLL): 실이익 (Lucro real) 매월선납연간정산분기납부 ( 연간정산 X) 매월선납연간정산 25% 25% 9% 익월말일각분기익월말일익월말일 Ÿ 세무조정후매월이윤의 R%20,000 까지 15% 이상분에대하여 10% 추가부과 Ÿ 정부에서지정하는매출액대비추정이윤의 R$20,000 까지 15%, 이상분에대하여 10% 추가부과 Ÿ 일반업종 : 세무조정후이윤 x10% Ÿ Financial institution: 15% 법인사회보장세 (CSLL): 추정이익 (Lucro Presumido) 분기납부 ( 연간정산 X) 9% 각분기익월말일 Ÿ 정부에서정하는추정이윤에 9% 부과 원천소득세 (IRRF) 원천징수의무자 ( 고용주 ) 납부 서비스종류에따라다름 익월 20일 Ÿ 과표기준 : 서비스제공업체의서비스계산서 ( 영수증 ), 재무 ( 이자 ) 수익 Ÿ 원천징수세금은서비스업체에서선급소득세로처리후해당업체법인세납부시상계 표 R-12 브라질법인매출세 세목납세방법세율납부일과세표준및기타 매출 / 수익세 PIS&COFINS ( 비누적세금 ) 매월납부 PIS:1.65% COFINS7.6% 익월말일 과표기준 : 매출액 (INCOME) * 세금 credit 받은만큼자산금액, 원가및경비감소 매출 / 수익세 PIS&COFINS ( 누적세금 ) 매월납부 PIS:0.65% CONFINS:3% 각분기익월말일 과표기준 : 매출액 (INCOME) * 세금 credit 받은만큼자산금액, 원가및경비감소 원천매출사회보장세 CSRF (PIS, COFINS, CSLL) 원천징수후반기납부 4.65% (PIS:0.65%, COFINS:3%, CSLL:1%) 익월말일 과표기준 : 서비스제공업체의서비스계산서 ( 영수증 ) 금액이 R$5,000 이상시부과 221

한식재단 표 R-13 브라질법인유통세 세목납세방법세율납부일과세표준및기타 유통세 (ICMS) 후납매월납부 각주상이 각주상이 과표기준 - PIS&COFINS 및운송비를포함한금액 (ICMS 납세자에게, 즉재판매를할업체에게판매시 IPI 는포함하지않음 ) 유의사항 - 원재료 & 부재료구입 ( 현지구매혹은수입 ) : 세액공제가능 - 운송료 : 주간운송시세액공제가능 - 전기요금, 가스요금등 : 제조용으로사용되었을시세액공제가능 - 소모품구입 ( 제조용이아닌경우 ): 세액공제불가 - 자산 : 제조용기계장비구매시 CMS 세금액의 1/48 을매월세액공제받음 * 세액공제받은만큼, 자산금액, 원가및경비 ( 운송료 ) 가줄어듬 * 각주별, 정책별세율상이미리확인 대납유통세 (ICMS substituicao tributaria) 자진납부매년납부 각주상이 각주상이 과표기준 - 판매자가구매자의 ICMS 세금을선납함 - 정부에서지정하는마진율및각주간 Agreement 필히확인후계산 부과제품 - 자동차부품, 기계, 장난감, 화장품, 건축자재, 등등 * 각주별, 정책별세율상이미리확인 금융유통세 (IOF) 원천공제대납발생시납부 종류별 발생시 과표기준 ( 수시변동가능 ) - 자본금 ( 환전액수 ) 0% 에서최고 25% 까지 - 차입금 ( 차입금액수 ) 0,0041 에서 1,5% 까지 - 보험 ( 금액수령시 ) 0% 에서최고 25% 까지 표 R-14 브라질법인공업세 세목납세방법세율납부일과세표준및기타 공업세 (IPI) 후납매월납부 제품에따라다름 익월 25 일 과표기준 ( 제조업체및직수입업체 ) - PIS & COFINS + ICMS 를포함한매출액에세율부과 유의사항 - 원재료 & 부재료구입 ( 현지구매혹은수입 ) : 세금 credit 를받을수있음 - 자산 : 제조용기계장비구매시 IPI 금액은자산가로간주됨 * 제조과정을거치지않고단순판매만하는업체일시 - IPI 는 Cost 가되며세액공제를받지않음 ( 단순물건판매시세금부과되지않음 ) * 직수입업체는제조업체로간주되어판매시세금부과됨 ( 수입시납부한세액공제받음 ) 222

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 표 R-15 브라질서비스세 세목납세자납세방법세율납부일과세표준및기타 서비스세 (ISS) 법인개인 후납매월납부 서비스에따라다름최저 2% 최고 5% 익월 10 일상파울로 과표기준 - 서비스매출액 ( 지점형태의법인일경우지사경비송금또한서비스수익으로간주 ) 유의사항 - 건설업체 ( 시정부에따라자재에도부과 ) * 세율은시마다다름 원천서비스세 (ISS retido na fonte) 법인 대납매월납부 서비스에따라다름 익월 10 일상파울로 과표기준 - 서비스매출액 ( 지점형태의법인일경우지사경비송금또한서비스수익으로간주 ) 가옥세 (IPTU) 건물주 연간납부시정부지정용지사용 건물가에따라다름 매년 2 월 과표기준 - 건물가 ( 시정부에따라법규다름 ) 3 사회부담금 사회부담금 (PIS/COFINS) 은국민의건강이나연금및약자구제를목적으로징수하는것으로세액이법인의매출액이나이익에대해서부과되고, 징수는연방국세청이시행하기때문에세금에준한것으로받아들여지고있음 세금, 부담금외에공공요금도헌법에조세의일종으로서규정되어있음 ⑴ 사회보험융자부담 (COFINS) 모든서비스나상품의총매출액을대상으로 7.6% 이며수출입은과세되지않음 ⑵ 사회통합계획 (PIS) 매출액과제공된서비스에서생기는수입에대해서 1.65% 를부과하며수출수입은 과세되지않음 ⑶ 사회기부금 (CSLL) 국내에주소를소유하는모든법인과법인지위의대우를받는자에게의무적으로부담됨 부담금표준액은법인세공제하기전이익에몇가지가산항목, 감산항목에대해서조정을행한금액으로함 4 신고및납부방법 ⑴ 신고 과세연도는역년 (Calendar Year) 이며법인의사업연도 (Fiscal Year) 가역년과다르더라도역년에따라신고의무있음 223

한식재단 납세방식에따라약간다르지만신고기한은다음과같음 예정신고 : 매월종료일다음달말까지 ( 매월추계소득기준 ) 확정신고 : 과세연도종료일다음해 6 월말까지 ( 연간실제소득기준 ) ⑵ 납세방식 실질소득 (Lucro Real) 은해당연도의경상이익에서조세관련법이허용하는익 손금조정을통해산정하며분기 (Quarterly) 또는연단위 (Annually) 로신고할수있음 단, 연단위신고선택시매월추계소득에대하여법인소득세 (IRPJ) 와사회공헌세 (CSLL) 을신고 납부해야함 ( 납부세금은선납세액으로간주 ) 추계소득 에대한예정신고방법은총매출액기준의추정치또는매달누적실질이익기준으로산정하여익월말까지신고 납부하며, 총매출액기준으로 ( 총매출액 ( 月 ) 환산율 + 자본소득 + 기타소득 ) 로계산됨 추정소득 (Lucro Presumido) 은업종별추정순이익률에따라산정되며연간매출액이4천 8백만헤알을초과하는경우채택불가함 동방식을택하는경우해당연도 4월말까지선택여부결정하고과세연도중추정소득방식채택시동기간중재변경이불가함 분기별법인소득세산정의무있으며회계장부가간편하고추정소득대비실질소득이큰법인에게절세효과있음 임의소득 (Lucro Arbitrado) 은조세당국이임의적으로채택할수있는과세기준 (RIR/99 제530조 ) 으로써우리나라세법의추계결정방법과유사하며임의소득방식으로과세된세금은확정적이므로추후어떠한경우에도납부세금에서공제될수없으며적용되는경우는다음과같음 실질소득기준대상법인이상법또는조세법이정한장부기록을유지 보관하고있지않거나조세법에의해요구되는재무제표를작성하지않은경우 납세법인이유지 보관하고있는장부기록에부정의흔적이있거나오류, 누락등부실사항이적발되어실질적인자금거래에대한파악이불가능하거나실질소득산정이부정확한경우 RIR/99 제527조 1절에해당하는경우로요구되는회계 세무상장부등을미제출한경우 추정소득방식이허용되지않는법인이추정소득기준과세방식으로신고 납부한경우 원장 전표등을순차적으로정돈 보관하지않은경우 벌금은기한후신고및수정신고의경우에는지연납부 1일당 0.33% 씩가산하되 20% 한도 ( 지연납부일수 60일초과시 20%) 로매김 단조세당국으로부터추징의경우 75%(RIR/99 제957조에의거 ) 이며추징통지후법정기간내고지세액완납시벌금의 50% 감면됨 이자는국채기준금리 (Selic) 을기준으로연체이자를가산하며만기일익월부터납부일전월까지계산함 납부일이속한월에는 1% 연체금리가산하여계산함 224

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 6) 수입 / 통관관련정보 브라질에반입된물품은내국물품화를위한통관절차를밟게되며, 수입절차는전자무역시스템 (Siscomex) 의수입신고 (Declaracao de Importacao, DI) 를통해이루어짐 수입신고에필요한서류는일반적으로수입허가증 (LI), 선하증권 (Conhecimento de Embarque), 상업송장 (Commercial Invoice) 등이나, 각화물의성격에따라요구되는서류가다름 수입신고과정에서수입세 (Imposto de Importacao), 공업제품세 (IPI), SISCOMEX 사용료를지불해야함 수입신고를완료하면 SISCOMEX 는자동적으로세관반출을위한화물검사를지시하며화물검사는녹색 ( 자동통관 ), 황색 ( 서류심사필요 ), 적색 ( 서류심사및화물검사 ), 회색 ( 서류및화물의정밀검사 ) 채널의 4가지로구분함 모든비용및세금납부가완료되고화물검사를마치면, 세관에서 Siscomex 를통해수입면장 (Comprovante de Importacao) 를발급해줌 브라질의경우통관업무가까다롭고요구하는서류가많아전문통관사를고용하는것이효율적이며, 현지수입업체들도통관업체를이용하는경우가많음 특히화물검사과정에서생각보다많은시간이지체될수있으며브라질은 FTAA(Free Trade Area of the Americas) 협상국중통관절차및기간이가장많이소요되는국가로분류된적도있음 브라질에는한인교포가운영하는통관업체나한인통관사를둔업체들도있어포르투갈어이해가어려운고객들의편의를돕고있음 표 R-16 브라질한인통관업체 한인통관업체 AGS Customs Clearance/Importation 정보 AGS Customs Clearance/Importation 주소 : Rua Martin Alfonso 24, CJ 91/92, Centro, Santos, Sao Paulo Tel: (55-13) 3202-2330 웹사이트 : www.agsdespachos.com.br 한인통관사 : Mr. Jae, (55-11) 9800-4226 Orense Tel: (55-11) 3431-3004 / (55-11) 8485-2540 1 관세및부가가치세 브라질은남미공동시장 (Mercosur) 의회원국으로, 회원국이공동으로사용하는대외무역공동관세를사용함 NCM코드는남미공동시장 (Mercosur) 의회원국들이사용하는 HS코드로총 8자리숫자로구성되어있으며, 코드분류는기술적인지식을요하므로통관사또는관세전문가의도움을받는것이일반적임 225

한식재단 2 원산지규정 다음과같은경우에원산지가인정됨 국가의영토안에서취득되어지고생산되어진물품 국가의영토에서취득된원재료로국가영토내에서생산된물품 국가의영토외에서취득된원재료로국내에서물품을가공하였으나, 그러한가공의행위로인하여원재료가성질이변하여 HS코드변경되는경우 3 라벨링 (Labeling) 규정 브라질정부는모든동물관련물품에관해서사전허가제를진행하고있으며, 수출하기위해서수입업체혹은중개업체를통한라벨링허용은필수임 4 한국식료품수입통관 이전에는소주등일부한국식품의통관이어려워서미국, 파라과이등제 3국을거쳐수입되는경우가많았지만, 현재는대부분의품목을브라질로직접수입하고있음 브라질의식품통관은 70% 정도가산토스항 (Port of Santos) 을통해서이루어지나해당지역은유통세가특히높은지역이어서최근에는다른지역 (Piraciccaba, Manaus 등 ) 에서통관하는경향이높아짐 수입되는대부분의식품은컨테이너에적게는 50개, 많게는 100가지의상품을조합하여한국에서수입되고있으며, 이는수입통관시통관지체요인중하나임 이렇게수입된한국식품은봉헤찌로 (Bom Retiro) 지역을중심으로한한국식품소매점에유통되며, 대부분의식품수입업체는자체적인소매점을가지고있으나, 규모는작은편임 일부는리베르다지 (Liberdade) 의식품소매점으로유통되며, 가공식재료는한국식당으로유통됨 수입되는한국식품중, 브라질현지에인기가있는상품은현지대형유통업체, 혹은일본계유통업체에유통되고있으며, 물량이많기때문에컨테이너형태로통관을진행함 그림 R-1 한국식품유통시스템개략도 한국식품기업도매업자수출업자 식품수입 업체 브라질한국계소매업체일본계소매업체일본계유통업체현지유통업체 226

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 7) 한식당업태별수익분석 한식당업태별수익분석을통해해외에진출하고자하는사업주체의의사결정을지원하는도구로활용함 투자예산과회수기간을고려하여진출가능한도시와해당도시내에서의상권후보군을식별하기위한의사결정도구로활용함 레스토랑창업을고려하는사업주체가개업시에필요한초기투자자금의규모와추구하는수익률및자금회수기간등을사전에추정해볼수있으며, 제한된투자예산안에서진출가능한도시및상권을가늠하는척도로본모델을활용할수있음 한편, 본모델에사용된수익률및변수값 ( 추정손익계산서계정별금액 ) 의사례는상파울루에정착하여운영되고있는일부한식당을인터뷰한결과를토대로작성하였으므로, 해당도시의전체한식당을대표한다고는볼수없음 또한, 국내외식프랜차이즈업계의당기순이익률이한자리수미만인점과, 해외진출시에는초기정착에필요한인건비및제비용소요로이익률이이보다더낮은점은투자타당성분석시에고려되어야함 다만, 본사업에서는투자타당성분석을위한모델을제안하고, 사례를통해그활용방안을제공하는것에목적이있으며, 실제해외의특정도시에진출하고자하는사업주체는추가적인시장조사를통해변수값에대한보다정확한추정치를확보함으로서본분석모델을정교화할수있음 1 1단계 : 변수 (Variable) 식별 수익분석모델에필요한변수 Data Set( 식당창업및운영관련 ) 을식별함 수익분석모델에서제공하는변수와투자주체의결정이필요한변수를구분함 수익분석모델에서제공하는변수값의제공형태는다음과같음 227

한식재단 표 R-17 변수 Data Set 변수명 제공여부 (Y/N) 제공형태 비고 점포확보비 ( 권리금 ) Y 사례 - 상파울루에위치한한식당업태별사례제공 점포공사비 Y 투자주체의사결정 - 개업시투자주체의의사결정사항 - 상파울루에위치한한식당업태별사례제공 임대료 Y 사례 / 상권별임대료 - 상권별임대료현황정보및업태별한식당사례제공 홍보판촉비 Y 사례 / 투자주체의사결정 - 개업시투자주체의의사결정사항 - 상파울루에위치한한식당업태별사례제공 차입금 N 투자주체의사결정 - 개업또는운영시투자주체의의사결정사항 이자비용 Y 자동계산 - 차입금연동 ( 도시별차입이자율 7) 참고 ) 매출액 Y 사례 - 상파울루에위치한한식당업태별사례제공 식재료비 Y 사례 인건비 Y 사례 - 상파울루에위치한한식당업태별사례제공 ( 매출액대비 % 로제공 ) - 상파울루에위치한한식당업태별사례제공 ( 매출액대비 % 로제공 ) 감가상각비 Y 자동계산 - 점포공사비연동 설비유지관리비 Y 사례 - 상파울루에위치한한식당업태별사례제공 ( 매출액대비 % 로제공 ) 법인세비용 Y 자동계산 - 법인세비용차감전순이익연동 8) 광고선전비 Y 투자주체의사결정 - 운영시투자주체의의사결정사항 2 2단계 : 추정손익계산서 (Pro-Forma P/L) 작성 1단계에서식별된변수를활용하여사업의추정손익계산서 (Pro-Forma P/L) 작성 : [ 표R-18 추정손익계산서 ] 는브라질상파울루에위치한한식당과의인터뷰를토대로식별한변수데이터와, 그외차입이자율 / 법인세율등의추가조사된변수데이터를기반으로작성한업태별예시임 본예시를참고하여한식당운영시월별추정손익계산서를작성할수있음 매출액 : 보고서에서제시하는샘플모델에서는, 상파울루에위치한한식당과의인터뷰를통해식별한매출액데이터를활용하였음. 통행객조사법, 점유율법, 사례조사법, 설문조사법등외식업계에서일반적으로사용되는매출추정방법론을활용하여산출한매출액추정치를입력하면됨 식재료비 / 인건비 : 보고서에서제시하는샘플모델에서는, 상파울루에위치한한식당과의인터뷰를통해식별한매출액대비식재료비및인건비비율 (%) 을활용하였음. 매출원가 / 판관비중큰비중을차지하는식재료비와인건비는매출액대비비율 (%) 로역산하여금액추정치입력 ( 인건비중순수하게관리 / 지원성격의판관비로구분해낼수 7) 참고자료 > 금융서비스 참고 8) 참고자료 > 세무관련정보 참고 228

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 있는경우를제외하고는매출원가와판관비를별도로구분하지않고인건비는일괄매출원가로계상해도무방함 ). 또한인건비에는급여, 상여금, 퇴직급여, 복리후생등직원채용과관련하여발생하는모든비용을포함시켜야함 임대료 : 보고서에서제시하는샘플모델에서는, 상파울루에위치한한식당과의인터뷰및현지부동산사이트 9) 조사를통해식별한임대료데이터를활용하였음. 임대료의경우에도매출원가 / 판관비구분이애매한경우가있을수있으나, 향후현금흐름추정에사용될기초데이터를식별하는목적이므로어느계정으로사용해도무방함. 임대료는상권분석부문에서제시하는상권별임대료현황정보를참고할수있음 감가상각비 : 점포공사비에연동되어자동계산됨. 점포공사비금액중개별유형자산종류별해당국가의회계기준 / 세법상인정되는내용연수를고려하여계산될수있음. 보고서에서제시하는샘플모델에서는, 계산의복잡성에비해금액적중요성이낮은측면을고려하여일괄내용연수 20년으로계상함 설비유지관리비 : 보고서에서제시하는샘플모델에서는, 상파울루에위치한한식당과의인터뷰를통해식별한매출액대비식재료비및인건비비율 (%) 을활용하였음. 매출액대비비율 (%) 로역산하여금액추정치입력함 광고선전비 : 보고서에서제시하는샘플모델에서는상파울루에위치한한식당과의인터뷰를통해식별한금액을예시로입력함. 광고 홍보비집행규모는운영시투자주체의의사결정사항임 이자비용 : 보고서에서제시하는샘플모델에서활용한상파울루의한식당사례는차입금을사용하고있지않기때문에이자비용은없는것으로간주하였음 법인세비용 : 보고서에서제시하는샘플모델에서는, 상파울루에위치한한식당과의인터뷰및실무정보조사를통해식별한법인세율 20% 를적용하였음. 법인세비용차감전순이익에연동되어계산되어지며, 도시별법인세율은한식당창업실무정보의세무관련정보 10) 를참고할수있음 3 3단계 : 예상현금유 / 출입추정 (Cash Flow Projection) 사업은 20년간운영후청산하는것으로가정함 현금유입 운영수입 : 추정손익계산서의매출액입력 재무유입 : 초기외부차입금규모입력 현금유출 창업투자 : 초기점포확보 / 점포공사및홍보판촉비에소요되는비용입력 운영지출 : 추정손익계산서상의제원가및판관비중실제현금유출을동반하는비용입력 재무유출 : 이자비용과사업청산시차입금회수분입력 현금유입에서현금유출을차감한순현금흐름금액을년차별로계산하고, 사업의할인율 ( 최소요구수익률 ) 로미래현금흐름을할인하여순현금흐름의현재가치를계산 9) http://www.vivareal.net; http://www.lelloimoveis.com.br ; http://www.imovelweb.com.br 10) 참고자료 > 세무관련정보 참고 229

한식재단 업태별추정손익계산서작성 - Casual Dining 상파울루리베르다지상권아클리마썽 (Aclimação) 인근에위치한 80석규모, 월매출 6천만원정도의캐주얼다이닝한식당을기준으로추정손익계산서를작성한결과월매출액대비 20.1% 정도의순이익을얻는것으로나타남 초기창업시점포확보비 ( 보증금 ) 와인테리어공사비로 3억원정도를투자함 비용의상당부분을차지하는식재료비와인건비로월매출액대비각각 35.0% 와 25.0% 를지출함 월임차료로월매출액대비약 11.0% 를지출함 홍보 판촉비로월매출액대비약 2.0% 를지출함 감가상각비는내용연수 20년을기준으로매월 100만원 ( 월매출액대비약 1.7%) 정도발생함 세금은일반적인법인세과세율 25% 가적용되어, 매월 400만원 ( 월매출액대비약 6.7%) 정도를납부함 표 R-18 추정손익계산서 Casual Dining 계정구분 금액 ( 천원 ) 비율 비고 매출액 600,000 100.0% 매출원가 (33,000) -60.0% 식재료비 (18,000-35.0% 인건비 (15,000) -25.0% 사회부담금포함 매출총이익 27,000 45.0% 판매비와관리비임대료 (6,600) -11.0% 감가상각비 (1,041) -1.7% 인테리어등점포공사비와연계 설비유지관리비 (2,100) -3.54% 전기, 가스, 상하수도, 청소용역비등포함 홍보 판촉비 (1,200) -2.0% 합계 (10,941) -18.2% 영업이익 16,059 26.8% 영업외비용 ( 이자비용 ) - 법인세비용차감전순이익 16,059 26.8% 법인세비용 (4,015) -6.7% 일반법인세 25% 당기순이익 12,044 20.1% 4 4단계 : 투자가치판단방법론적용 할인된미래현금흐름을활용하여순현재가치법 (NPV) 또는할인된회수기간법 (DPP) 을적용하여사업의투자가치를판단함 순현재가치법 (NPV): 순현재가치 (Net Present Value, 줄여서순현가또는 NPV) 는어떤사업의가치를나타내는척도중하나로서, 최초투자시기부터사업이끝나는시기까지의연도별순편인의흐름을각각현재가치로환산하여합하여구할수있음 순현재가치법은 NPV를계산하여투자가치를판단하는방법임 NPV가 0보다크면투자가치가있는것으로, 0보다작으면투자가치가없는것으로평가함 아래공식에따라, 각현금흐름을현재가치로할인하여합하여구할수있음 230

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 또는단순하게, : 현금흐름의기간 : 사업의전체기간 : 할인율 : 시간 t에서의순현금흐름 ( 초기투자를강조하기위해왼쪽공식과같이 을명시하기도함 ) : 투하자본 ( 투자액 ) 할인된회수기간법 (DPP): 투자된금액을회수하는데필요한기간을근거로투자안의성과를평가하거나또는투자안을선택하는방법으로, 이때현금흐름은할인현금흐름을사용하고, 최초투자시점에나간현금흐름을되찾는기간을단순계산함 회수기간 (P) = 기초투자액 / 연간현금흐름 회수기간 < 결정기준일 (cut-off date) 투자안선택 회수기간 > 결정기준일 (cut-off date) 투자안기각 구분장점단점 할인된회수기간법 (DPP) 순현재가치법 (NPV) 평가방법이간단하고, 이해하기쉬움 조기자본회수에따른유동성제고 회수기간이후현재가치무시 수익성소홀, 임의적인결정기준일선정 투자위험경감 - 투자와관련된모든현금흐름을사용 화폐의시간가치와위험을고려 가치가산의원칙 : NPV(A+B)= NPV(A)+NPV(B) 표 R-19 적용방법론장단점 할인율 ( 최소요구수익률 ) 의결정이어려움 할인율은투자안의위험또는투자주체의위험에따라변동 - 231

한식재단 In/Out 계정구분 _1 계정구분 _2 Start-Up 1차년도 2차년도 3차년도 20차년도 Liquidation 현금 운영수입 1) 매출 - 720,000 756,000 793,800 1,819,404 유입 재무유입 2) 차입금 - - - - - Total Cash Inflow - 720,000 756,000 793,800 1,819,404 1) 점포확보비 (27,000) - - - - 20,000 창업투자 2) 점포공사비 (250,000) - - - - 3) 홍보판촉비 (15,000) - - - - 4) 기타 (5,000) - - - - 현금유출 표 R-20 현금흐름에기초한수익분석 ( 상파울루중심상권 Casual Dining 개점가정 ) 1) 식재료비 - (216,000) (228,960) (242,698) (653,529) 2) 인건비 - (180,000) (190,800) (202,248) (544,608) 운영지출 3) 임차료 - (79,200) (83,952) (88,989) (239,627) 4) 관리비 - (25,200) (26,712) (28,315) (76,245) 5) 제비용 - (60,000) (63,600) (67,416) (181,536) 6) 법인세 - (29,420) (29,895) (30,327) (22,272) 재무유출 1) 차입금 - - - - - 2) 이자비용 - - - - - Total Cash Outflow (297,000) (589,820) (623,919) (659,992) (1,717,818) 20,000 Net Cash Flow (297,000) 130,180 132,081 133,808 101,587 20,000 PV of Net Cash Flow (297,000) 130,180 132,081 133,808 101,587 20,000 Analysis Results NPV( 순현재가치법 ) 2,327,273 DPP( 할인된회수기간법 ) 2.26 ( 단위 : 천원 ) ( 단위 : Year) 5 5단계 : 외부변수조정을통한시뮬레이션 4단계에서활용한투자가치판단방법론에는다음의외부변수에대한가정이포함되어있음 투자대상국가또는상황별로외부변수를조정해가면서, 사업의투자가치를시뮬레이션할수있음 조정대상외부변수 Inflation Rate ( 인플레이션율 ): 원가및판관비의인상률조정 Sales Growth ( 매출성장률 ): 매출액의성장률조정 Cost of Capital ( 차입이자율 ): 외부차입시이자율조정 Debt ( 차입금 ): 외부차입금규모조정 4단계에서도출한 NPV 및 DPP 값은외부변수를다음과같이가정을했을때의결과임 Inflation Rate ( 인플레이션율 ): 6% Sales Growth ( 매출성장률 ): 5% Cost of Capital ( 차입이자율 ): 10% Debt ( 차입금 ): 0 다른외부변수값은고정시키고, 매출성장률을 6% 로조정하고 NPV 및 DPP 값을재산정했을때의결과는다음과같음 232

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) In/Out 계정구분 _1 계정구분 _2 Start-Up 1차년도 2차년도 3차년도 20차년도 Liquidation 현금 운영수입 1) 매출 - 720,000 763,200 808,992 2,178,432 유입 재무유입 2) 차입금 - - - - - Total Cash Inflow - 720,000 763,200 808,992 2,178,432 1) 점포확보비 (27,000) - - - - 20,000 창업투자 2) 점포공사비 (250,000) - - - - 3) 홍보판촉비 (15,000) - - - - 4) 기타 (5,000) - - - - 현금유출 표 R-21 외부변수조정을통한시뮬레이션 ( 상파울루중심상권 Casual Dining 개점가정 ) 1) 식재료비 - (216,000) (228,960) (242,698) (653,529) 2) 인건비 - (180,000) (190,800) (202,248) (544,608) 운영지출 3) 임차료 - (79,200) (83,952) (88,989) (239,627) 4) 관리비 - (25,200) (26,712) (28,315) (76,245) 5) 제비용 - (60,000) (63,600) (67,416) (181,536) 6) 법인세 - (29,420) (31,335) (33,365) (94,077) 재무유출 1) 차입금 - - - - - 2) 이자비용 - - - - - Total Cash Outflow (297,000) (589,820) (625,359) (663,031) (1,789,623) 20,000 Net Cash Flow (297,000) 130,180 137,841 145,961 388,809 20,000 PV of Net Cash Flow (297,000) 130,180 137,841 145,961 388,809 20,000 Analysis Results NPV( 순현재가치법 ) 4,469,784 DPP( 할인된회수기간법 ) 2.21 ( 단위 : 천원 ) ( 단위 : Year) 233

한식재단 다. 기타정보 1) 거주허가비자 1 사증 (VISA) 종류 단수사증의경우유효기간내 ( 발급일로부터 3개월이내 ) 에입국해야함하며, 복수사증의경우유효기간내에횟수에상관없이입국할수있음 상용 ( 복수 ) 사증의경우한국, 브라질정부간 " 상용투자및취재복수사증발급에관한협정 ('97.12.25발효) 에의거, 해당자는 5년유효의복수사증을발급받을수있음 유효기간내 1회 90일, 연간 180일이내체류가능함 사증발급수수료는다음과같음 체류기간 90일이하단수사증 : 미화 30불 체류기간 90일이상단수사증 : 미화 50불 체류기간 90일이상복수사증 : 미화 80불 사증의종류, 해당자및절차는다음과같음 234

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 표 R-22 브라질사증 (VISA) 종류별세부정보 체류자격 해당자 체류기간 추가붙임서류 시장조사, 업무연락, 견학, 상담, 계약, 수 단기상용 출입기계등의 설치, 보수, 검수, 90일 -상용목적으로입국함을입증하는서류 (C-2) 운용요령습득, 기타이와유사한목적의단기체류자 이하 -신청서 1매 -고용계약서일시흥행, 광고, 패션모델, 강의, 강연, 연단기취업 90일 -신원보증서 ( 고용추천서 ) 구, 기술지도등목적으로단기간 (C-4) 이하 -방송위원회에서발급한인정서또는법취업활동을하려는자무부에서발급한사증발급인정서 전문대이상의교육기관또는학술 유학 연구기관에서정규과정의 2년이상 2년 -입학또는재학증명서류 ( 학교발행 ) (D-2) 교육을 받거나 특정의 연구를 이하 중국유학생은사증발급인정서필요 하고자하는자 외국의공공기관, 단체또는회사의 주재 (D-7) 본사, 지사, 기타사업소등에서 1년이상근무한자로서대한민국에있는지사, 자회사, 주재사무소등에 2년이하 -파견명령서또는재직증명서 -지사또는연락사무소설치허가서사본 -영업자금도입실적서류또는사업계획서 필수 전문 인력으로 파견되어 -연간납세증명서 근무하고자하는자 외국인투자및외자도입에관한 기업투자 (D-8) 법률의규정에의한외국인투자기업의필수전문인력으로경영이나관리및생산기술분야에 2년이하 -파견명령서또는재직증명서 -외국인투자허가서 / 투자기업등록증사본 ( 등기부등본또는사업자등록증사본 ) 종사하려는자 방문동기 (F-1) 친척방문, 가족동거, 피부양, 가사정리기타이와유사한목적으로체류하고자하는자 2년이하 -결혼증명이나호적등본, 출생증명서등가족관련입증서류 -신원보증서 - 국적상실명시된호적등본 재외동포 한국국적이었는데국적을상실한자와그직계비속 ( 호적등본상 ) 2 년 -시민권원본. 사본 ( 공증필 ) -귀화증명서 ( 공증사본 ) - 외국국적취득원인사유서 [ 공통붙임서류 ] 신청서 1 매 / 사진 1 매 (3x4, 칼라 ) / 여권원본및사본 1-4P( 유효기간 6 개월이상 ) / 재산소득세원본및사 본 1 부 / 시민권, CIC 원본및사본 235

한식재단 2 영주비자발급 (CLASSIFICACAO PERMANENTE) ⑴ 투자이민 고용노동부는해외자산을국내에서생산활동에투자하여브라질에정착하고자하는외국인에게영주비자발급을허가할수있음 외국인에게의영주비자발급은현지화 (R$ 150,000) 이상의금액을외환으로투자하였다는정확한증빙이있어야함 본규정은새롭게설립되는회사및기존회사에도적용되며투자신청시에는브라질내에서생산성을향상시키고, 특정분야에서기술이전을함으로써고용창출및소득창출기여여부를주된심사기준으로함 이민국은자체결정으로규정된투자액최저한도를변경할수있음 이민국은위최저한도투자액이하의금액으로투자하려는회사에게도아래조건으로영주비자를부여할수있음 ( 영주비자심사시, 아래범주의사회적투자관심도를확인 ) 투자계획수립에따른연간고용창출규모 투자지역및금액 투자분야 ( 업종 ) 생산성향상및기술이전관련공헌도 영주비자발급신청에필요한서류제출은다음과같음 신청서 ( 소정양식 ) 위임장 ( 위임인 : 외국투자자 ) 투자할회사의투자금액이적립된자본금이명시되어관계기관에등록된설립약정서또는설립정관 해외자본의브라질에의직접투자각서또는투자금수취은행에서발급한환전증명서 (Sisbacen) 신청인명의의인지세지급영수증원본 (DARF 6922) 신청회사의최근소득세신고서접수증 투자계획서 상기심사를통과하더라도이민국조정위원회는지역노동고용청연방경찰의감독아래사업장에대한현장실사를할수있음 근로노동부가해외주재외교공관또는영사관에서의비자발급을위한허가를외무부에통보함 첫번째발급되는외국인의신분증 (CIE) 에는투자자로서의조건및 3년간의유효기간을기재함 연방경찰은외국인이브라질에서투자자격요건유지가증명될경우유효기간이만료된신분증을교환발급하며필요한관련서류는다음과같음 인지세지불영수증 외국인신분증 법인 ( 회사 ) 설립약정서공증사본 최근법인소득세신고서공증사본 최근 2년간노동자고용실태신고서공증사본 실업기금납부증명서사본 236

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 상기필요서류를모두제출하더라도연방경찰은필요시사업장의실존여부와실재 영업행위를하고있는지를확인할수있음 ⑴ 가족초청이민 가족초청의경우자녀는 21세미만으로서미혼자이어야하고부모, 조부모는부양증명이필요하고형제자매, 손자손녀는 18세미만의미성년자로서부양할사람이없는경우로한정됨 ⑵ 결혼및출생에의한영주권 ( 또는시민권 ) 취득 브라질내에서자녀를출산한경우나브라질시민권자와결혼했을경우브라질연방정부에서직접영주권을발급함 배우자가영주권을취득하기위해서는브라질인의배우자이거나브라질영주권을가지고있는외국인 ( 영주권자 ) 의배우자이어야함 브라질에서영주권을받고 2년이상거주한자의가족 ( 위에언급한가족 ) 은외국에서대학원, 특별직업훈련, 연구직등에종사하고있을경우연령에제한없이가족과합류할수있도록영주권발급함 브라질내에서는연방경찰외국인담당부서를통해영주비자발급신청이가능하며, 해외에서는브라질대사관또는영사관에신청함 형사상과중한범법행위를저질렀거나유효기간만료후일정기간내에영주권을갱신하지않은경우효력상실사유 ( 취소사유 ) 가발생함 다만부활제도가존재해영주권효력이상실되었더라도재신청이가능하며한편으로는포기제도역시존재하여본인이희망시해당기관에영주권반납이가능함 1) 금융서비스 1 은행대출정보 ⑴ 개인대출 신용대출인경우원칙적으로신용이양호한 1인이상의보증인입보를원칙으로하며대출기한은 1년 ( 연장기능 ) 임 담보대출인경우한국내의부동산및본인명의예금을담보로함설정가능하며, 브라질내의주거용부동산의담보는인정불가함 기본제출서류로는신분증, 납세자등록카드, 거주지증명서, 최근급여명세서, 최근소득세납부실적, 사업체경영실적증명서류 ( 사업체를운영하는경우에만해당 ) 가있으며, 그외은행에따라추가서류를요구할수도있음 ⑵ 기업당좌대출 운전자금대출 초기법인설립후의부족경상경비, 공장설립후운영자금, 수출입관련필요자금등영업활동과관련한운전자금과관련된대출임 시설자금대출 브라질내에서의공장설립, 시설재구입및수입등생산설비와관련된자금대출임 대출기간은공사기간, 계획사업의투자금회수기간등을고려, 해당시설의내용연수 237

한식재단 범위내에서지원되며최장 10년을초과할수없으며, 거치기간은총대출기간의 1/3범위내에서만허용됨 프로젝트파이낸싱 (Financing) 발전소, 항만, 도로등대형공사 Project수행과관련한종합금융서비스를제공함 대출종류는입찰보증서발급시매출채권을담보로한프로젝트수행관련구매금융, 최종하자보증서발급등이있음 신용공여한도는프로젝트의수행능력및공사채권의회수가능성등을검토 / 심사후결정됨 외화대출 (USD,EURO) 수출입영업활동을하는기업인경우운전자금및시설자금용도로외화대출을할수있으며별도의환거래약정을체결하여야함 ( 환위험을감내할수있는능력유무를사전확인 ) 매출채권 (Duplicata) 할인 / 매입 브라질에서는모든상거래활동에있어물건구입, 납품일로부터 30일이상의외상거래시판매인은구매자를상대로세금계산서와함께해당청구서를발행할수있음 청구서발행시자금결제목적으로 Duplicata(2 장을발행하여 1장은구매인, 나머지 1장은판매인보관 ) 를발행할수있으며, Duplicata 미결제시법정소송이수표보다용이하고법적제재조치가강력하여보편적인상거래결제수단으로활용하고있음 1회에한하여양도가능 ( 배서에의한양도 ) 하며, 지불방식으로은행을통한매출채권교환가능 배서인에대하여구상권청구가능하며세금계산서없이또는세금계산서허위로발행시형사처벌됨 미지불시신용불량자 ( 구매인 ) 등록 (Cartorio) 현지생산설비투자를위한중장기대출이며, 대출기한은공사기간및계획사업의투자자금회수기간등을감안하여해당시설의내용연수범위내에서지원최장 10년을초과할수없으며, 거치기간은총대출기간의 1/3 범위내에서만허용됨 기본적인제출서류로는신분증, 납세자등록카드, 거주지증명서, 최근 4년간의결산자료 (B/S,P/L,CASH FLOW 등 ), 최근법인세납부증명, 사업현황서 ( 은행양식 ), 대출신청서 ( 고객작성 ) 이있으며은행에따라기타추가서류를요청할수있음 2 대출거래참고사항 ⑴ 대출관련이자율 대출금리는고객님의신용도와담보유무, 대출기간, 현지및국제금융시장의금리수준등을감안하여결정되며변동또는고정금리대출이있음 고정금리대출은브라질장기금리 (TJLP) 을기준으로고객의신용도, 담보유무등을고려하여결정함 ( 브라질의높은금리변동성으로이례적으로만운용됨 ). 변동금리대출은브라질단기금리 (SELIC) 을기준으로고객의신용도, 담보유무등을고려하여결정 ⑵ 기타사항 한국의외국환거래규정상해외차입과관련한국내보증및담보의제공은하나의 거래외국환은행을지정하여담보및보증제공신고를하여야함 238

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 브라질의대출금리표시는월금리표시 ( 예 > 월 1.5%) 이며기업대출인경우대표자연대보증원칙임 모든대출 (Duplicata 포함 ) 은 IOF라는금융세 ( 대출금의 0.0041% 대출일수 ) 를납부해야함 ( 외화대출은제외 ) 유한회사 (Limitada) 인경우회계감사를받을의무는없으나, 주식회사 (Sociedade Anonima) 인경우의무적으로회계감사를받아야하며회계감사결과를즉시은행에제출하여야함 239

한식재단 8) 지원기관및분야별전문업체정보 표 R-1 지원기관및분야별전문업체정보 재외공관 구분기관 ( 업체 ) 명지원업무및제공서비스연락처 브라질대한민국대사관 - 출입국, 비자, 경제통상, 영사등각종민원처리 (55) 61 321 2500 재브라질상파울루총영사관 - 출입국, 비자, 경제통상, 영사등각종민원처리 (55) 11 3141 1278 KOTRA 주상파울루무역관 - 해외진출및경제통상관련자문지원 (55) 11 3175 3030 중소기업진흥공단수출인큐베이터 -중소기업대상사무공간, 마케팅, 법률, 세무및회계자문지원 http://www.sbc-kbdc.com 관공서상파울루주정부투자청 -외국인투자자지원및행정절차안내 (55) 11 3218 5311 한인회재브라질상파울루한인회 -한인업체정보및교민생활지원 (55) 11 3209 9042 부동산정보 금융서비스 투자컨설팅 인테리어 통 / 번역 A.C. - 상파울루지역부동산관련정보제공 (55) 11 3331 8202 CRS ADM. DE IMOVEIS - 상파울루지역부동산관련정보제공 (55) 11 3337 430 J.P.S IMOVEIS - 상파울루지역부동산관련정보제공 (55) 11 3228 7054 JIKAL - 상파울루지역부동산관련정보제공 (55) 11 3311 7077 남미부동산 - 구인 / 구직정보사이트 (55) 11 3221 1187 브라질우리은행 - 계좌개설및대출업무수행 (55) 11 3511 3300 브라질외환은행 - 계좌개설및대출업무수행 (55) 11 5188 1122 브라질산업은행 - 계좌개설및대출업무수행 (55) 11 2138 0000 수출입은행브라질해외사무소 - 대출업무및해외진출컨설팅서비스제공 (55) 11 3283 3021 유니브라스코컨설팅 - 투자 이주 / 정착컨설팅, 시장조사및법인설립대행 (55) 11 3224 0062 BASS Global - 투자 이주 / 정착컨설팅, 시장조사및법인설립대행 (55) 19 3371 1254 EW CONSULTORIA - 투자 이주 / 정착컨설팅, 시장조사및법인설립대행 (55) 11 3326 0808 SIMPLE LINE BRASIL - 건축및인테리어디자인 (55) 11 3326 4167 LUIS 인테리어 - 건축및인테리어디자인 (55) 11 7298 9650 DECO WORK - 건축및인테리어디자인 (55) 11 227 2111 손인테리어 - 건축및인테리어디자인 (55) 11 2389 2464 LUCCINA SERVICOS - 통역 번역서비스제공 (55) 11 9234 3406 임윤정 - 통역 번역서비스제공 (55) 11 3311 9493 240

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2. 한식당운영실무정보 라. 개요 한인진출초기에는봉헤찌로 (Bom Retiro) 지역을중심으로소규모한식당이많이생겨남 이들식당의주고객은한인들이나주변외국인아시아계노동자등이었으며, 메뉴는일반가정집에서쉽게먹을수있었던김치찌개, 삼겹살, 비빔밥등을값싸게제공했음 아직까지도다수의한식당이봉헤찌로지역에밀집되어있으나, 동양인의거리 로유명관광지로거듭난리베르다지 (Liberdade) 지역으로의진출이점점늘어나고있음 리베르다지 (Liberdade) 는일본인밀집지역이면서상파울루에서가장많은아시안에스닉외식당이모여있는곳으로, 봉헤찌로 (Bom Retiro) 지역보다현지인들의방문이많은곳임 상파울루 (São Paulo) 의유명한식당인대문같은경우한식당첫개업부터리베르다지 (Liberdade) 에서했으며월궁의경우에는리베르다지 (Liberdade) 인근고급주거지역인아클리마썽 (Aclimação) 에자리를잡음 마. 한식당운영실무사례 1) 월궁 업태 : Casual Dining 좌석및규모 : 2층 130석 대표메뉴 : 불고기, 갈비, 비빔밥, 잡채등 주소 : Av Armando Ferrentini 182, Aclimação, São Paulo, SP 연락처 : (55)11-3277-7823 그림 R-2 브라질상파울루한식당월궁 1 한식당개요 브라질한식당월궁은 21 년전아클리마썽 (Aclimação) 에개업했으며현재월궁을 운영하는경영주는 2010 년구월궁을인수하여 3 년째운영중임 241

한식재단 월궁이위치한아클리마썽 (Aclimação) 은일본인밀집지역인리베르다지 (Liberdade) 11) 와인접해있어중국계와일본계고객들이많으며한국인고객들보다 현지인들을중점으로운영되고있음 2 한식당메뉴관리 방문고객의비율은한국인고객10%, 중국계및일본계가 70%, 브라질계가 20% 정도호한국인보다는현지인들이더자주방문함 특히일본계현지인들과주재상사직원들이많이방문하며최근한국기업들의진출이늘어나면서한국주재원방문비율이높아지고있음 한식메뉴에서는다양한인종이가게를방문하기때문에단품보다는다양한한식을취급하며본래한국의한식보다단맛을선호하는브라질인들의입맛에맞춰매운맛을줄이고단맛을강화시킨메뉴들이많음 그림 R-3 한식당월궁의메뉴 한식당월궁에방문하는고객들의메뉴선호도를관찰한결과중국계는주로 불고기 와 갈비 메뉴를선호하며 생선구이, 생선찌개 등생선류를즐겨찾는편임 중국계고객들은대체로많은메뉴를시켜골고루푸짐하게나눠먹는것을선호하며술은각자시켜마시는경향이있음. 실제로중국계고객이늘어나면서월궁의매출이증가함 일본계고객들은메뉴중에서 잡채, 파전 등을선호함. 특히 파전 을코리안피자라지칭하며인기가좋은편임 브라질계고객들은브라질식쌀밥요리인 히조또 (Risoto) 와유사한 비빔밥 을선호하며대신 비빔밥 의매운고추장양념은매운것을잘먹지못하는브라질인의특성상간장소스로대체함 11) 리베르다지 (Liberdade): 브라질최대재외일본인거주지역으로, ' 동양인거리 '(Barrio Oriental) 로연일방문객이끊이지않는곳이며일식당뿐아니라한식당, 중식당등아시안레스토랑이많이위치하고있음 242

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 그림 R-4 브라질식쌀밥요리 히조또 (Risoto) 와한식비빔밥 3 한식식재료관리및유통 신선재료 배추, 무등신선도가중요한식재료는대형농장을운영하는일본계브라질인들이한식에사용되는야채류를재배하여전문적으로유통하고있음 월궁의경우, 상파울루시에서 2시간떨어진현지농장에서한국종자의배추와무를공급받고있음 육류의경우, 우루과이와아르헨티나산수입품을주로구입하며한국인들이선호하는부위 (ex. 삼겹살등 ) 는전문적으로취급하는한인유통업자로부터공급받음 기타야채류의경우, 기타나머지필요한야채류는매주목요일들어서는브라질전통시장 훼라 (Feira) 에서직접구입함 하지만날씨의영향에따라가격이폭등하는경우 (ex. 폭우로인한야채가격폭등 ) 가생겨한식당운영에부담이되는경우가발생함 그림 R-5 현지농장및전통시장전경 식가공품 한식양념에사용되는소스류, 장류는 하나로무역 이라는브라질에한인유통업체를통해공급받으며상파울루대표적유통업체인 오뚜기유통 으로부터주류를공급받고있음 243

한식재단 브라질의식품수입통관세가 50% 이상인상됨에따라한국에서수입해오는식가공품수급에경영주들의부담이가중되고있음 통관세가인상된후한국소주같은경우 1병에약 30헤알 ( 한화약 16,000원 ) 에달하며소스와장류도매년가격이인상되고있음 일본인계브라질인들의농장운영 v 1908년 791명의일본농업이민단이브라질농업이민을시작한이후로 100여년동안일본계브라질인들은대대로농업을이어받아농장을운영하는경우가많았음 v 일본계브라질인들의농장운영이집중적으로이루어진곳은브라질의제1 곡물생산지인초원지대세하도 (Cerrado), 사탕수수와커피가집중생산된바이아 (Bahia) 주, 상파울루등이있음 v 농장의규모는다양하며농장이기업형으로운영될경우서울시면적의 1/3에달하는평지에서이루어지기도하며추수기에는농기S계 100대, 직원 300여명이동원되기도함 v 현재에이르러상파울루근교에있는일본계브라질인들이운영하는농장에서는브라질내의특수작물이나과일류, 야채류등을집중생산하여상파울루내로공급함 4 한식당조리인력및종업원관리 월궁의경우, 홀서빙 4명, 주방 7명, 음료수 ( 과일 ) 서빙 1명등총 12명의종업원을고용하고있음. 이들은모두현지인이며엄격한노동법과의사소통의문제로인력관리에어려움을겪고있음 브라질노동법에따라주 44시간근무가노동법에명시되어있으며오후 3시부터 ~5시까지휴식시간을보장해야함 한식당이일요일에도영업할시에는반드시주 1회의휴가를보장할것을노동법에명시되어있음 또한브라질노동법은종업원해고시, 한달치월급을지급해줘야하는등노동법이경영주에게있어매우엄격함 때문에업무태만등의이유로해고할경우앙심을품고노동법을근거로소송을제기하여해코지를하는사례도빈번하게발생함 우리나라의관습과달리브라질인들은고용주와피고용인의상하관계개념이없기때문에한국식으로직원을다루면갈등이초래하는경우가일어날수있음 브라질인들의특성상자존심이매우강하기때문에잘못을지적하고꾸짖으면크게흥분하는경향이있기때문에경영주의주의가필요함 5 한식당홍보 / 프로모션 월궁의경우에는자체적으로한식당을홍보하기위해브라질현지인들이즐겨보는잡지책과주간지에월궁을소개하는광고를게재하고있으며, 한인홍보지에도광고를내보내고있음 244

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 2) 대문 업태 : Casual Dining 좌석및규모 : 3층 110석 대표메뉴 : 불고기, 전골, 갈비, 냉면등 주소 : Rua da Glória 729, Liberdade, São Paulo, SP 연락처 : (55)11-3271 0924 홈페이지 : http://www.portaldacoreia.com.br 그림 R-6 브라질상파울루한식당 대문 1 한식당개요 브라질한식당대문은봉헤찌로 (Bom Retiro) 지역에서 30년동안한식당을운영해온경영주친정어머니의도움을받아 2009년 10월리베르다지 (Liberdade) 에서오픈함 한식당대문의경영주는가게를방문하는고객들에게넓고쾌적한환경에서식사할수있도록테이블간격을넓게조성하고한국전통악기들을활용한인테리어등으로고객들의관심을이끌었음 2 한식당메뉴관리 한식당대문을방문하는고객의 80% 이상이현지인이며개업초기에는한식조리법을한국식으로고수했으나현재는현지인들의입맛에맞춰조리법을현지화시킴 현지인고객 2명이방문할경우대체로인기가가장많은 불고기 와 돌솥비빔밥 을콤비로주문하여나눠먹는경우가많음 가끔한식메뉴에대한인지도가높은고객들은 김치찌개, 된장찌개 등을주문하기도하며 삼겹살 또한인기가많은편임 또한대문은현지인고객들의선호도를반영하여밑반찬메뉴를구성함. 특히밑반찬 김치 는현지인들로부터인기가매우높은편이며김치를한번맛본사람들은그맛에매료되어계속찾는대표적인밑반찬임 김치 만계속리필하는고객들도있으며브라질식료품점에서는김치를쉽게구매할수없기때문에한식당대문김치를따로주문하여구입해가는경우도있음 245

한식재단 그림 R-7 한식당대문의메뉴 브라질현지인들의외식습관을반영하여모든메뉴를 1인분 ( 고기류 200~250g) 으로제공함 이는브라질현지인들의특성상한국과달리단체로방문한경우에도동일한메뉴를주문하는것이아니라각자자신이선호하는메뉴를따로주문하기때문임 (ex. 현지인들이단체로방문할경우고기메뉴주문시, 삼겹살, 불고기, 갈비등각각 1인분씩주문함 ) 주류의경우, 한국소주의판매량이날이갈수록증가하고있으며특히소주를넣은퓨전브라질식칵테일 깔삐냐 의인기가매우높은편임 3 한식식재료관리및유통 신선재료 고기류와야채류같은경우종류별로현지에서직접각각다른업체와거래하여매일신선한물품을공급받고있음 식가공품 소스류와장류등한국에서수입되는식가공품은상파울루내한인식료품유통업체에서조달하고있으며소스류, 장류를제외한식재료는모두현지업체에서현지식품을공급받고있음 4 한식당조리인력및종업원관리 대문의경우, 개업초기 22명의종업원이근무하였으나운영이체계화되면서현재는 13명이근무하고있음. 이들은모두현지인이며대부분교육수준이높지않고근무태도가좋지않아직원관리에어려움을겪고있음 한식당을운영하는데있어한식전문조리인력이부족하기때문에경영주가주방을직접관리하지않으면조리법에문제가생기는등식당운영이정상적으로되지않음 브라질현지인들중조리경력이있는인력들에게한식조리법을가르쳐서운영하고있지만한식조리법이표준화되어있지않아한계가있음 종업원들과의의사소통에서포르투갈어의의사소통이서투른한국인경영주들이화를내거나언성을높이면서, 갈등이발생하는경우가빈번함. 이럴경우종업원이실수를했을경우, 조용히따로불러서조언을해주는식으로직원들을관리하는것이효과적임 246

2012 해외도시별정보전략조사 상파울루 (São Paulo) 브라질은고용주와피고용인사이의한국식상하관계를고수하기보다는친구처럼편하게대해주면서업무적으로는엄격하게관리하는것이효과적임 특히경영주가직접개입하여직원들을관리하기보다는현지인관리자에게권한을위임하여자체적으로문제를해결할수있도록하는것이종업원관리에있어매우도움이됨 이러한종업원문제를해결하기위해대문은한식조리법, 메뉴제공방식등자체적으로교육매뉴얼을만들어직원들을관리하고있음 특히손님들에게 10% 의봉사료를받아종업원들에게인센티브로지급하면서서비스수준이높아짐 5 한식당홍보 / 프로모션 대문의경우, 상파울루 O Mercado Feira Gastronômica 에한국식당으로는처음으로 2차례참가함. 또한매운맛축제인 Festival da Pimenta' 에 2012년참가함 이러한행사들에참여하면서한식과한식당대문의인지도가상승했으나 한식 (Korean Food)' 을 'Oriental Food' 로명명하는것에대한이의가받아들여지지않으면서 O Mercado Feira Gastronômica 에는더이상참가하지않고있음 행사들에참여하고난후기자들, 셰프들, 요리학교학생들이인터넷상에 대문 을추천하는글을올리면서자연스럽게홍보가되었음 그림 R-8 Festival da Pimenta` 에출품된한식당대문음식들 한식당대문은또한요리관련케이블채널, 맛집탐방프로그램등에출연하여한식조리방법을소개하면서인지도를높임. 이를보고또다른방송관계자들이찾아와프로그램출연제의를하기도함 브라질문화원에서주최하는 오리엔탈 (Oriental) 요리 강습프로그램에참여하여한식조리교육을실시한예정이며오피니언리더인브라질유명셰프와한식을알리는행사를공동으로기획하여홍보파급력을높일예정임 그림 R-9 언론에소개된한식당대문 247