중동 아프리카 UAE 시장 - 정부, Eitsalat du와 ʼ13년 9월 NFC 기반교통서비스개시 - 네트워크보안시장, ʼ13~ʼ16년연간복합성장률 (CAGR) 35.2% 기록 - 정부, ʼ13년 8월스마트학습프로그램 100여개학교에서이행 - 정부, ʼ13년 4월 VoIP 사업규제강화 사업자 - UAE Etisalat, ʼ13년 10월호주 NetComm과 M2M 파트너십강화 - UAE Etisalat, ʼ13년 9월 e-bill 서비스개시 - UAE du, ʼ13년 9월 IP 텔레포니관리솔루션강화 - UAE du, ʼ13년 9월 ITC와 PoP 협약체결 시장 가나 - 정부, ʼ13 년 3 월 4G 라이선스발급계획당분간없다고 발표 사업자 남아공 - MTN Ghana, ʼ13 년 6 월네트워크서비스향상위한 투자계획 - 중국 Huawei, ʼ13 년 10 월가나에 LTE 구축준비 시장 - ʼ17 년남아공인구의 3 분의 2, 모바일인터넷이용 사업자 - 남아공 Vodacom, ʼ13년 9월남아공유선네트워크 2위사업자인수계획 - 남아공 Vodacom, ʼ13년 3월모바일헬스서비스개시 - Cell C, ʼ13년 4월 1,000개지역에서 LTE 네트워크확대계획추진 - Neotel, 남아공브로드밴드만족도 1위 - MTN, ʼ12년 12월 LTE 상용서비스개시 르완다 시장 - 정부, ʼ13년 10월모바일세금결제서비스출시 - 정부, ʼ13년 7월사이버보안캠페인실시 - ʼ13년 5월, 이동통신가입자수 600만명돌파 사업자 - KT, 르완다정부와 LTE 구축양해각서 (MOU) 체결 - Tigo Rwanda, 버스티켓결제서비스출시 - Visa, 르완다에서모바일머니관리서비스개시

중동 아프리카 사우디아라비아 시장 - ʼ13년 4월, VoIP 서비스규제실시 - ʼ13년 5월, MVNO 라이선스입찰 5개사업자참가 사업자 - STC, ʼ13년 10월비디오, 클라우드, 모바일서비스강화위해 Cisco와협력체결 - Zain, ʼ13년 10월국가광통신모바일브로드밴드네트워크구축위해 Alcatel-Lucent와협력 - Ericsson, ʼ13년 5월사우디아라비아네트워크업그레이드사업자선정 시장 이란 나이지리아 시장 - 국가경제위원회 (NEC), ʼ13년 8월브로드밴드보급률 5배증가를목표로한로드맵승인 - 온라인쇼핑시장급성장 - 커뮤니케이션위원회 (NCC), ʼ13년 5월 MTN 요금제조사 - 소비자권리집단, GSM 사업자들에게배상금요청 - 번호이동성제실시 - 정부, ʼ13년 12월 4일까지국가의국제적대역폭 100Gbps 증가계획발표 - Google Play Store 이용허용 사업자 - 이란 Tehran과 Mashhad, ʼ13년 8월 FTTx 네트워크도입 - 통신사업자들, 송수신기지국이동거절 사업자 - Bharti Airtel, 나이지리아 Airtel Networks 지분확대 - 나이지리아 Etisalat, 네트워크확장 - ZTE, 나이지리아네트워크확장계약체결 - 나이지리아 Swift Network, ʼ13년 9월 LTE 시범서비스개시 - MTN Nigeria, ʼ13년 11월 Ericsson과 Huawei와함께네트워크확장사업동의 이집트 시장 - Intel, ʼ13년 9월이집트디지털리터러시지원 사업자 - Vodafone, ʼ13년 10월 Telecom Egypt가보유한 Vodafone Egypt 지분 45% 매입관심표명 - 이집트 MobiNil, ʼ13년 5월네트워크현대화작업에 Ericsson 선정

일러두기 * * 본책자에기술된각국별기관또는사업자의명칭은공식영문명을원칙으로작성하였으나, 해당영문명이없을시에는현지어로작성하였습니다. * 본책자에기술된환율은기관또는사업자의현지환율공시여부에따라미달러및각국현지환율을혼용하여작성하였으므로환율변동폭을고려해주시기바랍니다. * 통계표및도표내의숫자는반올림되었으므로세부항목의합이전체합계와일치하지않을수있습니다. 본책자에대한내용중오류가발견되었거나내용에대한의견이있을때는한국인터넷진흥원 (conex@kisa.or.kr) 으로해당내용을보내주시기바랍니다.

가나 GHANA 007 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 008 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 020 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 041 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 049 나이지리아 NIGERIA 051 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 052 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 065 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 085 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 097 남아프리카공화국 099 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 100 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 114 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 147 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 165

르완다 RWANDA 167 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 168 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 180 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 199 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 205 이란 IRAN 327 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 328 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 337 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 359 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 366 사우디아라비아 SAUDI ARABIA 207 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 208 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 224 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 251 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 267 이집트 EGYPT 367 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 368 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 381 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 401 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 412 아랍에미리트연합 269 UNITED ARAB EMIRATES 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 270 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 283 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 310 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 325 국가기관별약어정리 413

가나 G H A N A 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 가나정보통신 (ICT) 방송시장주요이슈 시장 - 가나정부, 2013 년 3 월에 4G 라이선스발급계획당분간없다고발표 사업자 - MTN Ghana, 2013 년 6 월네트워크서비스향상위한투자계획 - 중국 Huawei, 2013 년 10 월에가나에 LTE 구축준비

1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 1.1. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제기관 정보통신 (ICT) 방송주무기관 통신정책총괄 - 통신부 (Ministry of Communications, MOC) 통신규제기관 - 통신청 (National Communications Authority, NCA) 방송심의기구 - 미디어위원회 (National Media Commission, NMC) 정보통신 (ICT) 방송관련업무구조 정보통신 (ICT) 방송정책주요계획 디지털지상파방송전환계획 - 2014년 12월까지지상파방송의디지털전환을완료하기위해통신부장관은 2010년 1월자문위원회국가디지털방송전환기술위원회 (NDBMTC) 를발족하였으며, 당위원회는 2010년 8월최종보고서를통해 10여개항목으로구성된대정부권고사항을발표정보통신 (ICT) 개발가속화 (ICT for Accelerated Development, ICT4AD) - 가나정보통신 (ICT) 정책및계획개발위원회는 2002년 8월, ICT 주도의사회경제개발계획을발표 8 _ 한국인터넷진흥원

전자정부프로젝트 - 가나전자정부프로젝트의목표는공공서비스편의를증진시키는것으로, 가나정부는이를달성하기위해인프라투자확대및시스템개발등을추진할계획임 정보통신 (ICT) 1) 통신부 (MOC) 가나정보통신정책을총괄하는통신부 (Ministry of Communications, MOC) 는대통령산하 22 개정부기관가운데하나임 국가개발위원회 (National Development Planning Commission) 와의협의하에각종정책, 계획을입안하며통신규제기관인통신청 (National Communications Authority, NCA) 을감독함 산하기관가나우체국 (Ghana Postal Company) 과기상청 (Meteorological Services Department) 을통해우편과기상서비스를제공하고있으며, Vodafone Ghana( 구 Ghana Telecom) 의지분 30.0% 를보유중임 통신부 (MOC) 는정보통신정책을입안, 수행하며통신규제기구통신청 (NCA) 을감독하고, 우편과기상서비스를제공함 통신부 (MOC) 조직도 출처 : 통신부 (MOC) 한국인터넷진흥원 _ 9

기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 통신부 (Ministry of Communications, MOC) 2003년교통통신부 (Ministry of Transport and Communications, MTC) 정보통신 (ICT) 정책입안통신청감독우편서비스기상서비스 http://www.moc.gov.gh History 2003 통신부 (MOC) 출범 2001 교통통신부 (MTC) 로복귀, 정부조직 (Civil Service) 법개정 1997 정보통신부 (Ministry of Information and Communications) 출범 1970 교통통신부 (Ministry of Transport and Communications, MTC) 로통합 1958 통신노동부 (Ministry of Communication and Works) 설립 2) 통신청 (NCA) 가나통신청 (National Communicaitons Authority, NCA) 은통신사업자및통신시장을감독하는규제기관으로 1997 년에설립되었으며통신사업자선정및규제, 주파수할당, 통신장비승인, 요금승인, 국가번호체계관리업무를수행함 통신부 (MOC) 에업무를보고하고지시를받는비독립기관으로, 예산은라이선스수수료및주파수사용료, 정부기금으로충당함 통신청 (NCA) 이사회는의장과통신청장 (Director General) 을포함한 9 명의임원으로구성되며, 국가안보회의, 통신부, 미디어위원회 (National Media Commission) 와협의하여대통령이지명함 통신청 (NCA) 조직도 출처 : 통신청 (NCA) 10 _ 한국인터넷진흥원

Profile 기관명 통신청 (National Communications Authority, NCA) 설립시기 1997년 전신기구 가나주파수관리이사회 (Ghana requency Registration and Control Board) 업무분야 통신사업자선정및규제 주파수할당 통신장비승인 요금승인 번호체계관리 홈페이지 http://www.nca.org.gh History 2008 통신청법개정안통과 2005 통신청권한강화를목적으로한새 통신청법초안마련 1997 통신청설립 1996 통신청법제정 방송 1) 미디어위원회 (NMC) 가나미디어위원회 (National Media Commission, NMC) 는미디어의독립과자유보장을위해 1993 년설립된독립미디어규제기관임 미디어위원회 (NMC) 의활동은미디어의독립과자유를보장하는데치중하고있으나유해콘텐츠감시도업무에포함됨 미디어위원회 (NMC) 는대통령과의회가지명하고, 종교, 사회, 언론, 지역을대표하는 18 명의위원으로구성됨 미디어위원회 (NMC) 조직도 출처 : 세계은행 (The World Bank) 한국인터넷진흥원 _ 11

기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 미디어위원회 (National Media Commission, NMC) 1993년언론위원회 (Press Commission) 콘텐츠가이드라인책정콘텐츠모니터링미디어관련분쟁해결 n/a History 2005 국가미디어정책 (National Media Policy) 발표 1993 미디어위원회 (National Media Commission) 법제정, 미디어위원회출범 1992 新헌법반포. 민주화 1981 쿠데타발생, 언론위원회폐지 1980 전신언론위원회 (Press Commission) 설립 1.2. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제 정책 1) 디지털지상파방송전환계획 가나는유럽과중동, 아프리카국가들의디지털방송협의체제네바협정 2006 (Geneva 2006 Agreement, GE2006) 의참여국임 - 제네바협정 2006 은디지털방송의기술표준 (DVB) 과운용주파수, 아날로그방송종료시한 (2015 년 ) 등을규정함 제네바협정 2006 참여국 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 12 _ 한국인터넷진흥원

가나통신부 (MOC) 장관은 2010 년 1월원활한디지털방송전환을위한자문기구국가디지털방송전환기술위원회 (National Digital Broadcasting Migration Technical Committee, NDBMTC) 를발족시키고 26명의위원을선발함 1 전체일정이포함된디지털방송전환정책성명을공표할것 2 지상파디지털방송기술표준으로 DVB-T 를선정하며, 영상 / 음성압축기술은 H.264/AVC/MPEG-4(part 19)/AAC 를채택할것 3 위성디지털방송은 DVB-S, 케이블디지털방송은 DVB-C 를각각표준기술로선정할것 4 모바일 TV는이미 2가지이상의기술표준을기반으로서비스가도입된상황이므로, 기술중립적자세를견지할것 5 가나표준위원회 (Ghana Standard Board) 는 TV 수신기표준을공표하고점검할것, 아울러아날로그방송종료 6개월전부터디지털표준을충족시키지못하는 TV 수신기판매를금지할것 6 통신부 (MOC) 장관과통신청 (NCA) 에디지털방송전환을촉진할수있는권한을부여하고, 이에따르지않는사업자를제재할수있도록관련법을개정할것 7 저소득층의 TV 시청권보장을위한지원제도를마련할것 8 디지털방송전환을집행하고감시하는기구를설립할것 9 디지털방송전환과정에서발생할수있는시청자의혼란을최소화할수있도록체계적인홍보프로그램을마련할것 국가경제활성화에이바지할수있도록셋톱박스조립및부품생산공장국내유치를적극지원할것 디지털방송에전환에필요한재원마련을위해일본정부의연화차관 (soft loan) 을활용할것 지상파디지털 TV 산업을이끌어갈수있는인력개발을추진할것 국가디지털방송전환기술위원회 (NDBMTC) 는 2013 년지상파디지털방송전송망구축을완료하고 2014 년 12 월에아날로그방송을종료하는일정을제안, 정부의승인을받았으며, 관련세부일정은다음과같음 한국인터넷진흥원 _ 13

[ 국가디지털방송전환기술위원회 (NDBMTC) 의디지털방송전환 ] 활동시작시기마무리시기 국가디지털방송전환기술위원회최종보고서제출 2010 년 1 월 13 일 2010 년 8 월 30 일 관련법개정 2010 년 9 월 2010 년 12 월 홍보캠페인 2010 년 9 월 2010 년 12 월 디지털방송전환집행기구설립 2011 년 1 월 - 디지털 TV 사업자선정 2011 년 1 월 2011 년 3 월 홍보캠페인 2011 년 1 월 2014 년 12 월 전국디지털방송전환 ( 사이멀캐스트 ) 주요도시디지털방송전환 아날로그방송종료 아날로그방송완전종료 디지털전환현황평가보고서 2011 년 4 월 2013 년 2012 년 12 월까지 지역및상황에따라결정 2014 년 12 월 디지털전환완료후 6 개월후 출처 : 국가디지털방송전환기술위원회 (NDBMTC) 공영방송 GBC(Ghana Broadcasting Corporation) 는 2008년 11월, 수도 Accra 에서 DVB 시스템파일럿테스트를실시했으며, 2010년 5월에는 Accra 와 Kumasi에서 DVB-T 전송을시작함 - 국가디지털방송전환기술위원회 (NDBMTC) 위원장은 2010년 5월통신청 (NCA) 이주최한행사에참석해자국지상파방송의디지털전환은 2013 년중에마무리될수있을것이라고전망 - 아울러현재가나의위성 TV와케이블 TV는디지털로제공되고있음 2011년 9월, 가나통신청 (NCA) 은국가디지털방송전환기술위원회 (NDBMTC) 의권고를수용하였으며, 차세대디지털방송표준인 DVB-T2(Digital Video Broadcasting-Terrestrial Version 2) 를가나의디지털방송표준으로채택하였음 - 통신청 (NCA) 은디지털전환계획을대중에게알리기위해디지털전환캠페인을전국적으로시행할예정이나정확한일정은밝히지않음 - 한편, 가나의통신청 (NCA) 은 DVB-T2 국제표준을준수한셋톱박스제조및보급을위해다른기관과협력할계획임을밝힘 디지털방송표준인 DVB-T2 는단일회선으로 HD(High Definition), SD(Standard Definition), 모바일 TV 채널을지원한다는특징이있으며아날로그 14 _ 한국인터넷진흥원

방송에비해주파수를더효율적으로사용, 영상및소리의질이높으며채널이다양하다는장점이있음 - 2011년 9월기준, 2,400만이넘는가나의 TV 보유자들이디지털방송을시청하기위해서는디지털방송수신이가능한 IDTV(Integrated Digital TV) 또는아날로그신호를디지털신호로전환시켜주는셋톱박스가필요하나해당기기의구입비용을정부에서지원할지여부는공개된바없음 2) 정보통신 (ICT) 개발가속화 (ICT for Accelerated Development, ICT4AD) 정보통신 (ICT) 개발가속화는가나정보통신 (ICT) 정책및계획개발위원회 (Ghana ICT Policy and Plan Development Committee) 가 2002 년 8월에입안한사회경제 (Socio-Economic) 개발계획임 - 즉, 정보통신 (ICT) 개발가속화는정보통신 (ICT) 산업의발전이나국민생활에서의정보통신 (ICT) 활용촉진이목적이아닌정보통신 (ICT) 주도의국가개발정책 / 계획임 - 따라서정보통신 (ICT) 개발가속화는정보통신 (ICT) 고도화를위한세부적인추진목표나일정을제시하고있지않으며, 그보다는정보통신 (ICT) 주도의지식경제기반구축을통해국가경제를활성화하기위한상위차원의프레임워크와정책도출방법론연구에보다치중하고있음 정보통신 (ICT) 개발가속화는 3단계로나눠추진되며각단계별목표는다음과같음 - 1단계 : 정보통신 (ICT) 이주도하는종합적인사회경제개발계획프레임워크의도출이며, 현재추진되고있는국가차원의개발프레임워크, 정책, 전략등을점검해문제점을파악하고과제를선별함 - 2단계 : 1단계활동의성과를토대로향후추진할정책목표를명확히하며, 상위차원에서가나의발전과이를실현할수있는정보통신 (ICT) 개발계획을도출함 - 3단계 : 2단계에서도출된정책목표및개발계획의세부사항을완성하고 4개년계획으로실행에옮김 3) 전자정부프로젝트 2011 년 10 월, 가나국가정보기술청 (National Information Technology Agency, NITA) 은전자정부프로젝트 GeGov(Ghana e-government) 를개시함 한국인터넷진흥원 _ 15

- 상기프로젝트는세계은행 (World Bank) 의지원을받고있으며, 가나통신부 (MOC), 국가정보기술청 (NITA), GRA(Ghana Revenue Authority), RGD (Registrar Generals Department) 등의정부기관및사기업 GCNet 등과협력하고있음 - GeGov 의목표는공공서비스편의를증진시키는것으로, 가나정부는이를달성하기위해인프라투자확대및시스템개발등을추진할계획임 - GeGov 의 1단계계획은 2011 년 10 월개시되었으며, 1단계의주요목표는납세자등록시스템 (Taxpayer Registration, TRIPS), 일반민원서비스시스템 (Registrar Generals Department, GeReg), 공유서비스등을구축하는것임 - GeGov 의 2단계계획은 2011 년 12월부터추진, 주요목표는세금애플리케이션 (Core Tax Application, TRIPS) 개발임 - GeGov 3단계계획은 2012년 3월부터진행, 납세자등록시스템의업그레이드를주요사안으로추진함 - GeGov 는 2015 년까지추진될예정이며, 이를통해가나의약 122 개공공기관에온라인서비스시스템을구축하고자함가나국가정보기술청 (NITA) 은 2012 년 5월상기 GeGov 의일환으로구축했던 WiMAX 기지국을 LTE 로향상시킬계획이라고밝힘 - 기존에구축된 WiMAX 기지국수는 30개로, 국가정보기술청 (NITA) 은 2012년말까지글로벌통신장비사업자 Huawei 와협력하여기존 WiMAX 의업그레이드및신규 LTE 기지국 30개추가구축등을추진한다고언급함한편, 2012 년 10월, 국가정보기술청 (NITA) 은상기가나전자정부계획을추진하기위해글로벌통신장비벤더 Alcatel-Lucent 와협력한다고발표함 - 同협력을통해 Alcatel-Lucent는 600km의광네트워크를구축하여초고속데이터서비스를가나도심지역부터비도심지역까지지원하는한편, 2012 년 11월부터 2015 년 11월까지 GeGov 와관련된모든네트워크의운영을관리할예정임 2013 년 3월, 통신부 (MOC) 장관 Edward Omane Boamah는가나정부가전자정부발전에기여하고있으며각부서에대한사무자동화응용프로그램및 e-서비스를제공하는전자정부플랫폼프로젝트단계 II를구현하고있다고밝힘 - 통신부 (MOC) 는교육부및보건부와함께, Korle-Bu( 교육병원 ), Wa( 지역병원 ) 등각지역마다 e-health Project 를구현하기위해협력하고있음 - 통신장비사업자 Huawei 는전자정부프로젝트의두번째단계의사업자로선정되었으며, 同사업자는총 7,000 만달러의 China Exim Bank 기금으로가나의모든공공부문기관에온라인정보기술기반의서비스를구축할예정임 16 _ 한국인터넷진흥원

규제 1) 정보통신 (ICT) 규제 통신시장규제철폐 가나정부는 1994 년월드뱅크의지원을받아통신시장구조개혁을추진하였으며, 5년간에걸쳐추진된포괄적인규제철폐는다음과같은목적을가지고있음 - 유선통신보급확대 - 공종전화보급을통한도심과비도심의통신접근성확대 - 이동통신서비스커버리지확대 - 지역통신사육성 - 통신규제를통신청 (NCA) 으로일원화 - 기업고객에질높은통신서비스를제공함으로써가나의경쟁력향상 - 통신요금을명확히하여기업의이윤을보장해주는동시에소비자후생증진 - 통신분야의고용증대 통신시장자유화 1997 년미국 Western Wireless 와가나 National Petroleum 이주도하는 African Communication Group 컨소시엄이 Westel 브랜드로유선전화시장에진입함 - Westel 은 Ghana Telecom 에이은가나의 2번째전국유선사업자로, 약 1,000 만달러에사업권을획득함 - 2006년통신청 (NCA) 은유선전화시장경쟁을촉진하기위해복수의신규사업자선정방침을표명했으나실현되지않음 한편, 이동통신은 1992 년부터 1996 년까지 4개사업자가선정되었고, 2006 년에 Westel 이사업권을획득했으며, 2008년에는 6개의사업자가새로선정됨 - 이처럼사업자들이이동통신시장에활발히참여한결과 2010년 12월기준가나의인구대비이동통신보급률은 33.4%(ITU 집계 ) 로 1.6% 에불과한유선통신보급률과큰차이를보임 서아프리카공동규제프레임워크 2005 가나를포함한서아프리카 15 개국은 2005 년, 정보통신기술시장의단일화를목표로 한국인터넷진흥원 _ 17

서아프리카공동규제프레임워크 2005(West African Common Regulatory Framework 2005) 협약을체결함 - 이협약은유럽연합 (EU) 를모델로삼아참가국의정보통신 (ICT) 시장환경을통일하여공동시장을창출함으로써사업자간경쟁을촉진하고소비자이익을보호하는것이목표임 - 공동규제프레임워크의범위는상호접속, 사업자선정, 번호체계관리, 주파수운용, 정보통신 (ICT) 정책, 관련법률등임 同협약은각국통신부장관, 각국의서아프리카경제공동체 (ECOWAS, Economic Community of West African States) 수장, 각국의서아프리카통화연합 (West African Monetary Union) 수장의승인을기다리고있음 경쟁촉진프레임워크 2006 가나통신청 (NCA) 은 2006년 7월유선통신시장경쟁을촉진하기위해새로운경쟁촉진프레임워크 (New Competition Framework 2006) 도입을발표함 - 새로운프레임워크의핵심안은가나전국을 5개의통신권역으로분할하고, 각통신권역에전국사업자인 Vodafone Ghana( 구 Ghana Telecom) 와 Westel 외에추가로 2개사업자를선정한다는계획이었음 - 그러나이후同계획은구체화되지못하였는데, 그원인은가나유선통신시장이 4개사업자가경쟁할수있을정도로매력적이지못하기때문인것으로분석됨 주파수경매 2012 년 7월 11일, 통신청 (NCA) 은 2015 년모바일브로드밴드용주파수경매를추진할계획이라고밝힘 - 통신청 (NCA) 은이번계획을통해 2020 년까지 93만개의일자리창출, 모바일브로드밴드가입회선수 1,100 만회선기록등을달성하고자한다고언급함 상기주파수경매계획은 2014 년예정된디지털방송전환완료에따른것으로, 가나통신청 (NCA) 은同계획완료이후발생되는가용주파수를모바일브로드밴드용으로발급할예정임 - 가나의디지털방송전환계획은 2010년 1월부터추진, 아날로그방송최종종료일을 2014 년 12월로확정한바있음 - 이는제네바협정 (Geneva 2006 Agreement, GE2006) 에명시된아날로그방송종료기한 2015 년보다 1년빠른것임 2013 년 3 월, 통신청 (NCA) 은빠른시일내에 LTE 주파수경매는실시하지않을 18 _ 한국인터넷진흥원

것이라면서, 가나이동통신사업자들은 3G 서비스에포커스를맞춰야한다고밝힘 2) 방송규제 방송자유화 1935년첫라디오방송을시작한가나는 1957년영국식민통치에서독립했으나, 1992 년민주헌법이제정되기까지국영방송 GBC(Ghana Broadcasting Corporation) 가방송시장을독점함 - 식민시시대를포함해독립이후 1992년까지대부분의기간을쿠데타로집권한군사정권의독재지배하에서보낸가나의방송은정권홍보수단으로전락함 - 1992년민주헌법이제정되고, 이에근거하여미디어의독립과자유를보장하기위한독립기구미디어위원회 (NMC) 가출범 - 1995 년 10개의상업라디오방송이사업허가를받아약 60년간계속된 GBC 독점시대가막을내림 - GBC 는헌법이정하는바에따라미디어위원회의감시아래정부로부터독립하여공영방송으로변모함 - 가나에는 100 여개의라디오방송국과 5개의 TV 방송국이존재하며, 방송을포함한가나의미디어는아프리카국가중가장높은수준의언론자유를누리고있음 미디어정책 (National Media Policy) 가나미디어위원회 (NMC) 는 1999 년미디어사업자그룹과전문가의도움을얻어완성한국가미디어정책 (National Media Policy) 을발표함 - 미디어정책은방송을비롯하여출판물, 영화, 통신사, 광고, 홍보에이르기까지광범위한미디어의바람직한운영방향및콘텐츠에관한가이드라인을제시하고있음 - 미디어정책의근본적인지향점은전체가나국민의행복에공헌하도록미디어를유도하는것임 공동체방송 (Community Broadcasting) 인구 2,465 만명의 (CIA, 2012 년 12월기준 ) 가나는 50여개의언어와수백여개의방언을사용하는다양한문화적배경을지닌국민으로구성 - 이같은문화적다양성을배경으로가나에는공영과상업방송외에 1997 년부터공동체방송이활동하고있으며, 2005년기준 4개의공동체라디오방송사가있음 한국인터넷진흥원 _ 19

2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구, 2012년 12월기준 ) 방송통신주요지표 가나 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 284 1.1% 30,099 61.9% 이동통신가입자 25,618 98.3% 53,624 110.3% 브로드밴드가입회선 64 0.2% 18,252 37.5% TV 보급대수 n/a n/a 21,766 45.0% 케이블 TV 가입가구 n/a n/a 14,778 30.5% 위성 TV 가입가구 n/a n/a 3,262 6.7% 지상파디지털방송가입가구 n/a n/a 1,679 3.5% IPTV 가입가구 n/a n/a 6,130 13.0% 각항목별보급률은인구대비기준 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), 한국방송통신위원회 (KCC) Contents Syndicator/ Aggregator 방송 Value Chain 내주요업체 GBC, TV3, Metro TV, CNN, Al Jazeera, BBC 주요방송사들이자체제작콘텐츠에대한독립신디케이션 / 어그리게이션을강화해직접판권문제를다루는경우가대부분임 Platform - Service Provider [ 지상파 ] [ 케이블 ] [ 위성 ] GBC( 공영 ), TV3, Metro TV, TV Africa Cable Gold, TV Agoro Multichoice, MultiTV Terminal [TV] Sony, Sharp, 삼성전자, Philips, LG 전자, Panasonic 통신 Value Chain 내주요업체 Contents [ 방송 ] GBC, TV3, Metro TV Syndicator/ Aggregator - Platform Service Provider Terminal SunMicrosystems, Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks [ 통신 ] MTN Ghana, Millicom Ghana, Vodafone Ghana, Airtel Ghana, Expresso, Internet Ghana, Africa Online, Linkserve, TIGO, GLO Mobile [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] Motorola, Nokia, 삼성전자, LG 전자, Sony Acer, IBM, 삼성전자, LG 전자, HP, Dell, ASUS 20 _ 한국인터넷진흥원

2.1. 브로드밴드 시장 시장개요 가나의브로드밴드시장은보급률 1% 미만의저성장체제를유지하고있음 - 2012년가나의브로드밴드가입회선수는 6만 4,000 회선으로보급률은 0.2% 임 인터넷접속기술로다이얼업과 ISDN, DSL, WiMAX, 3G, iburst 등이이용되고있음 - 2003 년처음도입된 DSL 이기업및학교, 인터넷카페등을중심으로확대되고있으며, 전체브로드밴드가입자중약 95% 가 DSL 을이용중임 가나브로드밴드가입회선수추이 ( 단위 : 회선 ) 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), 통신청 (NCA) 규제및정책 2011 년 9 월 20 일, 국제금융기관인세계은행 (World Bank) 이가나의통신시장에 1998 년부터 2008 년까지 10 년간투자한금액이총 11 억 3,000 만달러라고밝혔으나, 주변아프리카국가의통신시장과비교하여발전수준이높지않은것으로나타남 - 공개된사용내역중에는 2003 년, Ghana Telecom 이장비조달을위해 1 억달러의투자를받았으며, 2005 년에도추가로 8,000 만달러를투자받은바있음 한국인터넷진흥원 _ 21

- 2006 년에시작한전국광섬유기간망구축프로젝트에 7,000 만달러가투자되었다고밝힘 정보통신 (ICT) 개발가속화는가나정보통신 (ICT) 정책및계획개발위원회 (Ghana ICT Policy and Plan Development Committee) 가 2002 년 8월에입안한사회경제 (Socio-economic) 개발계획임 - 즉, 정보통신 (ICT) 개발가속화는정보통신 (ICT) 산업의발전이나국민생활에서의정보통신 (ICT) 활용촉진이목적이아닌정보통신 (ICT) 주도의국가개발정책 / 계획임 - 따라서정보통신 (ICT) 개발가속화는정보통신 (ICT) 고도화를위한세부적인추진목표나일정을제시하고있지않으며, 그보다는정보통신 (ICT) 주도의지식경제기반구축을통해국가경제를활성화하기위한상위차원의프레임워크와정책도출방법론연구에보다치중하고있음 사업자 Vodafone Ghana 는전화선을사용하는다이얼업, ADSL, 전용선 (Leased Line) 및모바일브로드밴드인터넷서비스를제공하고있으며, 또한선불제와후불제로나뉘어브로드밴드서비스를제공중임 - Vodafone Ghana 는인터넷카페를운영하고있으며, 同인터넷카페는광통신을통해초당 40Mbps 의속도를제공함은물론, 기타아프리카국가대비 10 배이상빠른것이특징임 - 다이얼업인터넷은서비스가입등별도의절차없이서비스이용이가능하며, 서비스요금은사용시간 ( 분 ) 에따라부과되어라이트이용자에게적합하나, 속도가느리고회선이불안정함 - ADSL 은 2004 년에 Broadband4U 브랜드로서비스를개시하였으나, 2008 년 Vodafone Group 에인수된후브랜드를 Vodafone 으로변경하고, 요금 30% 인하, 설치비용 50% 인하, 학교에특별할인요금제공등의마케팅전략으로적극적인시장공략에나서고있음 [ Vodafone Ghana 브로드밴드서비스요금제현황 (2013.05) ] 서비스월요금내용 Browser 33 달러 설치비 : 50 달러 데이터 : 15GB 22 _ 한국인터넷진흥원

서비스월요금내용 Streamer Downloader Office 51 달러 91 달러 177 달러 설치비 : 50 달러 데이터 : 25GB 설치비 : 50 달러 데이터 : 500GB 설치비 : 50 달러 데이터 : 500GB Mi-Fi 모바일데이터월 10GB 제공 출처 : Vodafone Ghana - Vodafone Ghana 는노트북사용자들을대상으로 USB 모뎀과 SIM 카드를통해모바일브로드밴드서비스를제공하고있음 기반기술과제공속도등은불명이나, 3G 서비스를시작하지않았다는점을감안하면 2G 기반일것으로추정됨 선불제와후불제패키지가있으며, 후불제의경우 Bundle XL, Bundle XXL, After Exceeding Bundle Limit 등이있음 [ Vodafone Ghana 모바일브로드밴드후불제상품 (2013.05) ] 서비스 월요금 용량 Bundle XL 28 달러 1.5GB Bundle XXL 42 달러 2.5GB After Exceeding Bundle Limit 0.14 달러 Per 1MB 출처 : Vodafone Ghana - 2012 년 12 월, Vodafone Ghana 는 15GB 용량의무제한브로드밴드요금상품을신규가입자에한해서출시하였으나, 기존가입자들은해당상품에대해혜택이없자비난하고나서기도함 Internet Ghana 는 1995 년설립된인터넷사업자로가나및서아프리카국가에서 DSL, ISDN, 다이얼업등유선인터넷서비스를제공함 - Internet Ghana는월 260 달러, Skyburst 라는브랜드의브로드밴드서비스를제공중임 Africa Online은영국 Great Lakes의자회사였으나 2007년남아프리카공화국의 Telkom South Africa 가인수한바있음 - 수천명의개인다이얼업고객과 100여곳의기업고객을보유하고있으며, 인터넷카페를운영하고있으나, 이메일접속만이용가능함 한국인터넷진흥원 _ 23

Linkserve 는기업, 정부, NGO, 외교공관등을대상으로 3Mbps 의위성브로드밴드인터넷서비스를제공하고있음 전망및진출현황 가나는주변아프리카국가에비해브로드밴드보급률이매우낮아브로드밴드의활성화가어려울전망이지만, 2015년까지정부의브로드밴드인프라확대정책등으로점진적인성장이기대됨 - 가나는이동통신가입자수가증가함에따라 DSL 및 ADSL 의브로드밴드사업보다는모바일브로드밴드중심의저변확대를위해지속적으로투자할것으로예상됨 2.2. 이동통신시장 시장개요 2012 년가나의이동통신가입자수는 2,561 만 8,000 명이며, 보급률은 98.3% 임 - 최근발표된 2013 년 3월기준가입자수는 2,646 만 4,000 만명으로증가함 가나이동통신가입자현황 ( 단위 : 천명 ) 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), 통신청 (NCA) 24 _ 한국인터넷진흥원

규제및정책 2011년 1월통신청 (National Communications Authority, NCA) 은 2.5GHz 대역의 BWA(Broadband Wireless Access) 용주파수를 GoldKey Properties, Broadband Home, BBH에할당했다고발표함 - 새로할당된주파수는 30MHz 슬롯 5개로경매를통해사업자를선정할예정이며경매시작가격은슬롯당 500만달러로, 경매에참가하기위해서는 10만달러의신청비를납부해야하며라이선스유효기간은 10년임 - 주파수를할당받은사업자는 5년내에주요도시서비스커버리지 100% 달성등의의무를지게되며, 이조건을만족시킬경우 100 만달러의추가비용을지불하고음성서비스를제공할수있는라이선스를받게됨 - 또통신청 (NCA) 은할당가능한 2.3GHz 대역은없다고발표함 2012 년기준, 통신청 (NCA) 은 2500MHz 와 2690MHz 대역의추가 4개의라이선스에대해경매를진행함 [ 가나통신청 (NCA) 2500MHz~2690MHz 주파수대역라이선스입찰정보 ] 기간 계획 2011 년 10월 26일 보도자료및입찰공고 2011년 10월 26일 2011 년 12월 7일 입찰지원및제안서제출기간 2011년 12월 7일 입찰자발표순서결정 2011년 12월 12일 2012년 1월 4일 통신청의심사및평가 2012년 1월 9일 2012 년 1월 13일 심사통과한입찰자의발표 2012년 1월 16일 2012 년 1월 20일 평가리포트마무리 출처 : 통신청 (NCA) 가나국가정보기술청 (National Information Technology Agency, NITA) 은 2012년 5월상기 GeGov 의일환으로구축했던 WiMAX 기지국을 LTE로향상시킬계획이라고밝힘 - 기존에구축된 WiMAX 기지국수는 30개로, 국가정보기술청 (NITA) 은 2012년말까지글로벌통신장비사업자 Huawei 와협력하여기존 WiMAX 의업그레이드및신규 LTE 기지국 30개구축등을추진한다고언급함 2012 년 7 월 11 일, 통신청 (NCA) 은 2015 년모바일브로드밴드용주파수경매를추진할계획이라고밝힘 한국인터넷진흥원 _ 25

- 통신청 (NCA) 은이번계획을통해 2020 년까지 93 만개의일자리창출, 모바일브로드밴드가입회선수 1,100 만회선기록등을달성하고자한다고언급함 상기주파수경매계획은 2014 년예정된디지털방송전환완료에따른것으로, 통신청 (NCA) 은同계획완료이후발생되는가용주파수를모바일브로드밴드용으로발급할예정임 - 가나의디지털방송전환계획은 2010년 1월부터추진, 아날로그방송최종종료일을 2014 년 12월로확정한바있음 - 이는제네바협정 (Geneva 2006 Agreement, GE2006) 에명시된아날로그방송종료기한 2015 년보다 1년빠른것임 2013 년 3 월, 통신청 (NCA) 은빠른시일내에 LTE 주파수경매는실시하지않을것이라면서, 가나이동통신사업자들은 3G 서비스에포커스를맞춰야한다고밝힘 통신청 (NCA) 은 2010 년 7월 1일자국내에모든이동통신사업자및가입자들에대해 SIM 카드등록을의무화하는조치를시행함 - 이조치에따라신규가입자는 SIM 카드이용에앞서개인정보를등록해야하며, 기존의가입자들은 1년안에등록을마쳐야함 - 선불제가입자비중이 95.1% 에달하는가나이동통신시장의특성상 SIM 카드등록은적지않은혼란을초래할것으로보이며, 부수적으로휴면고객을정리하는계기가되어일시적으로가입자수가감소할가능성도있음 통신청 (NCA) 은 2011 년 7월부터통신사간가입자가번호를바꾸지않아도되는번호이동성제도를실시함 - 이제도를통해 2011 년 9월말기준, 가나의이동통신가입자중 10 만 5,678명이번호이동을함 - 또한가입자들은번호이동을신청하면 24시간안에사업자를바꿀수있음 사업자 2013 년 3 월기준, 가나의이동통신시장점유율은 MTN 이 45.4% 1 위, Vodafone Ghana 21.2% 2 위, Millicom 13.9% 3 위, Airtel Ghana 12.8% 로 4 위, 기타 7% 임 26 _ 한국인터넷진흥원

가나이동통신시장점유율현황 (2013.03) 출처 : 통신청 (NCA) MTN 은아프리카최대이동통신사 MTN Group 의가나자회사로, 전신은 1996 년설립된룩셈부르크 Investcom Holding 산하의 Scancom 이며, 2006 년 MTN Group 이인수하였으며, 2009 년 1월일부지역에서 WCDMA 서비스를개시함 - MTN의이동통신서비스는시장점유율이 45.4% 로시장에서지배적인위치에있으며, 2013 년 3월기준가입자수는 1,202 만 4,068 명임 Millicom 은남미와아프리카국가를중심으로이동통신사업을전개하고있는룩셈부르크에소재한 Millicom International Cellular 의자회사이며브랜드 Tigo 를통해가나에서이동통신서비스를제공하고있음 - 1992 년가나최초로아날로그방식의이동통신서비스를제공했으며, 2002 년 GSM 기반의서비스를시작해 2005 년아날로그서비스를종료함 - Tigo 의가입자수는 2013 년 3월기준 367 만 6,457 명이며시장점유율은 15.1% 임 Vodafone Ghana는 2000년에 OneTouch 브랜드로 GSM 이동통신서비스사업을개시, 2013년 3월기준가입자수는 560 만 9,122 명으로증가추세이며, 시장점유율은 21.2% 로 2위를차지함 - 同기간, 이동통신데이터기반가입자수는 59만 567 명으로, 시장점유율은 7% 대에불과, Vodafone Ghana 의이동통신서비스가입자는데이터중심보다는음성중심의서비스를더이용하는것으로나타남 - 2008년 Vodafone Group 에합류한후 OneTouch 브랜드를 Vodafone Ghana 로변경함 - 2009 년 1 월기존 2G 네트워크의 3G 업그레이드를위해중국 Huawei 와 1 억 2,000 만달러규모의계약을체결하였으며, 2011 년 2 월, 3G 서비스테스트를실시함 한국인터넷진흥원 _ 27

- 경쟁사인 MTN 과 Airtel Ghana 는 3G 서비스를이미제공하고있으며, 2011 년 5월에는 3G 서비스를개시할예정이었으나 2013 년 5월현재 3G 서비스개시에대해발표된바없음 - 2012 년 11 월, Vodafone Ghana 는가입자에게개선된서비스를제공하고, 고객들의데이터를통해맞춤서비스를제공하기위해서신규공장을설립한다고밝힘 - 상기프로젝트로 Vodafone Ghana 는 3G 서비스개시時, 데이터분석을통해개선된모바일서비스를제공할계획임 - Vodafone Ghana 는 Nokia, Vodafone, Blackberry 등단말기를제공하고있음 2006년지분 100% 를확보하여 Westel 을국영화한가나정부는 2007 년기업가치를높이기위해이동통신사업권을추가하여 Westel 을쿠웨이트의 Zain 에매각하였으며, 2010년 6월 Zain은 Westel을 Bharti Airtel 에매각함 - 2010 년 10월, Bharti Airtel 은 Airtel Ghana 브랜드로가나에서이동통신서비스를제공하고있음 - 2013 년 3월기준, Airtel Ghana 의이동통신가입자수는 338 만 5,000 명이며, 시장점유율은 12.8% 를기록하며, 가나이동통신시장에서 4위를차지함 - 한편, Airtel Ghana 의이동통신가입자수는 2009 년부터 2012 년까지연평균 35.2% 의높은증가율을기록하면서, 시장지배력을확대해나가고있음 - 2012년 11월기준, Airtel Ghana는 Smart Zone, Web2SMS, 음성메시지등다양한서비스를고객에게제공중이며, 이동통신은후불요금제를적용하고있음 - Airtel Ghana 는후불제요금상품으로 i-chosse 와 VIP Postpaid 요금상품으로구성되어있으며, VIP Postpaid 는매월 20 루피를지불時, 추가 2,000 분사용이가능함 - 또한, Friends and Family, 심야무료전화서비스, 음성메일서비스등을제공하고있으며, 특히 Friends and Family 서비스는 5명의친구나가족까지분당 4.4 루피에서비스를제공하고있음 - Airtel Ghana 는가나의 598개지역에 2G/3G 네트워크이동통신서비스를제공중임 - Airtel Ghana 는 3.75G 네트워크이동통신서비스를도입하고있으며, 영상통화, 모바일브로드밴드, 멀티미디어콘텐츠서비스등을제공함 - 2011 년 6월, Airtel Ghana 는 Huawei 와 2G 및 3G 네트워크의업그레이드에대한계약을체결하였음 - 이번계약으로인해, Bharti Airtel Group 이진출해있는아프리카지역의네트워크를확장할것으로기대하며, Huawei 외에도 Nokia Siemens Network 와 28 _ 한국인터넷진흥원

Ericsson 이공급업체로참여할예정임 Expresso 는 UAE 의이동통신사업자 Expresso Telecom 의가나자회사이며 2008년 11월 Kasapa 를인수하면서 2010 년 11월본격적으로가나에 CDMA 기반의이동통신사업을개시함 - Expresso 의전신인 Kasapa 는홍콩의거대복합그룹 Hutchison Whampoa 의 100% 자회사로 1993 년설립되어당시아날로그기반의이동통신서비스를제공했음 - Expresso는 2005년부터 CDMA 기반의이동통신서비스를제공하고있으며가입자수는 2012 년 12월기준 16만 5,863 명으로지속적으로감소하고있음 GlobaCom 의 Glo Mobile 은 2012 년 1월 19일에공식적으로이동통신서비스를개시함 - Glo Mobile 은 2008 년가나에서이동통신사업자면허를획득했으며, 이번서비스개시를위해 3년동안준비함 - GlobaCom 은가나의아프리카최초로 완벽하며세계최고급의 LTE 서비스 를개시하기위해 6억달러를투자했다고밝혔으나, 2013 년 5월현재아직까지 LTE 관련서비스에대한구체적인계획은보고되지않음 전망및진출현황 가나의이동통신시장은보급률이 100% 에육박하는등지속적인성장세를유지할전망이며, 각이동통신사업자들의치열한경쟁상태를유지할전망임 - 각사업자들의가입자유치를위해콘텐츠개발, 가격인하등다양한요금상품이지속적으로출시될것으로기대됨 2013 년 5 월현재까지가나이동통신사업자들의 LTE 관련서비스계획은보고되지않고있고, 가나정부의 LTE 주파수경매도당분간은실시되지않을것으로예상돼가나의이동통신시장은당분간 2G 와 3G 를중심으로형성될전망임 한국인터넷진흥원 _ 29

2.3. 유선통신시장 시장개요 2012 년가나의유선통신가입회선수는 28만 4,000 회선이며, 보급률은 1.1% 임 가나유선통신가입회선수및보급률현황 ( 단위 : 천회선 ) 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 규제및정책 통신청 (National Communications Authority of Ghana, NCA) 은 2006 년 7월유선통신시장의경쟁을촉진하기위해새로운경쟁촉진프레임워크 (New Competition Framework 2006) 추진방침을발표함 - 그핵심안은가나전국을 5개통신권역으로분할하고, 각통신권역별로 3~4 개의사업자를선정하는것임 - 2 개의전국사업자 (Vodafone Ghana, Airtel Ghana) 외에중소통신사유치에초점을맞춘본계획은통신사들이유선전화시장에관심을보이지않아구체화되지못함 30 _ 한국인터넷진흥원

사업자 가나유선통신시장내에는주요사업자는 Vodafone Ghana 와 Airtel Ghana 뿐이며전체음성통신시장에서유선통신사업자가차지하는비율은 1.3% 에불과함 - Vodafone Ghana 는제2위통신사업자인 Airtel Ghana 가시장에진입하기전까지가나유선통신시장을독점해왔으며, 2012 년에도 96.3% 의시장점유율을기록하며사실상가나유선통신시장을독점하고있음 가나유선통신시장점유율현황 (2012) 출처 : 통신청 (NCA) Vodafone Ghana 는 Vodafone Group 의자회사로 2008 년국영통신사 Ghana Telecom 을인수함 - 2012 년기준, Vodafone Ghana 의유선통신가입회선수는 27만 4,661 회선을기록, 1만 320 회선을기록한 Airtel Ghana 를압도함 - 유일한경쟁사 Airtel Ghana는 1997년시장에진입하였으나통신인프라구축등투자를소홀히하여현재가나유선통신시장은사실상 Vodafone Ghana 의독점상태임 - 요금지불방식은선불제와후불제가있으며후불제는시내전화요금이 20% 가량저렴하며각종부가서비스이용이가능 - 선불제는 Vodafone 가입자간통화요금이할인되며, 공중전화및어느유선통신에서나이용이가능함 Airtel Ghana 는 1997 년설립된가나제 2 의유선통신사업자 Westel 을 2010 년 6 월인도의 Bharti Airtel 이인수한통신사업자임 한국인터넷진흥원 _ 31

- Westel 은사업부진으로인해 2006년국영화되었고 2007 년가나정부가이동통신사업권을더해쿠웨이트의 Zain 에매각하였으며, 2010 년 6월다시 Bharti Airtel 이 Zain을인수함 - 2012 년기준 Airtel Ghana 의유선전화가입회선수는 1만 320 회선임 1995 년설립된 Capital Telecom 은위의두사업자와는달리가나남부지역을중심으로유선전화서비스를제공하던지역사업자였지만, 사업부진으로서비스를종료함 전망및진출현황 가나정부는시장활성화를위해경쟁사업자도입을시도, 유선통신가입회선수는증가하였으나, 지리적으로낙후된환경에서인프라확충이어려워가나의유선통신시장은현재상태가지속될전망임 - 가나의유선통신사업자는 Vodafone Ghana 의독점체제가유지될전망이며, Vodafone Ghana 은유선통신, 이동통신, VoIP 서비스를활용한결합상품위주로서비스를제공할것으로보임 2.4. 스마트 4G 시장 시장개요 가나에서는 Internet Ghana, Broadband Home, NCS(Network Computer System) 가 WiMAX 서비스를제공중임 - 양사업자모두고정형 WiMAX 사업자이며, 2006 년부터수도 Accra 등일부주요도시에서만서비스를제공중임 2013 년 5 월현재, 가나의 LTE 관련서비스는아직구체적으로발표하지않음 규제및정책 가나의정보통신 (ICT) 관련업무는통신부 (Ministry of Communications, MOC) 와통신청 (National Communications Authority, NCA) 이관할함 32 _ 한국인터넷진흥원

가나의 4G 관련정책은 2011 년 10 월국가정보기술청 (National Information Technology Agency, NITA) 의전자정부프로젝트 GeGov(Ghana e-government) 와관련되어있음 - 2015 년 5월, 국가정보기술청 (NITA) 은 GeGov 의일환으로구축했던 WiMAX 기지국을 LTE 로향상시킬계획이라고밝힌바있음 - 기존에구축된 WiMAX 기지국수는 30개로, 국가정보기술청 (NITA) 은 2012년말까지글로벌통신장비사업자 Huawei 와협력하여기존 WiMAX 의업그레이드및신규 LTE 기지국 30개추가구축등을추진한다고언급함 2013 년 3 월, 통신청 (NCA) 은빠른시일내에 LTE 주파수경매는실시하지않을것이라면서, 가나이동통신사업자들은 3G 서비스에포커스를맞춰야한다고밝힘 사업자 WiMAX 사업자 Internet Ghana 는 1995년설립된인터넷사업자 (ISP) 로가나및서아프리카국가에서 DSL, ISDN, 다이얼업등유선인터넷서비스를제공중임 - 2006년 Internet Ghana는 Skyburst 브랜드로가나최초의 WiMAX 서비스서비스를개시하였으며, 서비스커버리지는수도 Accra 와 Tema, Kumasi 등주요도시로한정됨 - 2006 년당시통신장비를공급했던 Navini Networks 는소프트웨어업그레이드를통해모바일 WiMAX로전용이가능하다고발표했으며, 현재고정형 WiMAX 서비스만제공중임 Broadband Home 은가나의첫번째무선브로드밴드제공사업자로 2003 년 1월부터서비스를제공중임 - Broadband Home의브랜드 ZIPNET 은가나에서두번째로빠른인터넷속도를보유중이라고 Ookla Netindex 가언급함 NCS(Network Computer Systems) 는 1988 년설립된가나최대의인터넷사업자로, 인터넷접속서비스뿐아니라이메일, 위성통신, 전자상거래솔루션, 멀티미디어서비스등을제공함 - NCS 는 Internet Ghana 와비슷한시기인 2006 년 10 월, 가나데이터서비스사업자인 NetSAT 및남아프리카공화국의네트워크솔루션개발업체인 RapidCloud Technology 와공동으로 WiMAX 서비스사업을시작함 한국인터넷진흥원 _ 33

- 기술기반은고정형 WiMAX 이며, 서비스커버리지는수도 Accra 와 Tema 2 개도시이며총면적은 300 km2임 한편, Intracom Telecom 은 2010 년 7 월 Discoverytel Ghana(DTG) 의 WiMAX 구축사업을 120 만달러에계약했다고발표했으나 2013 년 5 월현재까지자세한진행사항은알려지지않음 LTE 사업자 Globacom 의자회사 Glo Mobile 은 2011 년 6 월, Alcatel-Lucent 와협력해가나의 LTE 네트워크구축을준비중이지만 2013 년 5 월현재까지 LTE 서비스는개시되지않음 전망및진출현황 가나는유선인프라가열악해 2000년대초반부터 WiMAX 서비스를제공하고있으나, WiMAX의수요가적은편이고사업자수도적은편임 - 또한, 국가정보기술청 (NITA) 이 GeGov 의일환으로 WiMAX 기지국을 LTE 서비스로향상시킬계획이어서가나의 WiMAX의시장은지속적으로축소될전망임 2013 년 5 월기준, 가나의 LTE 관련서비스계획에대한언론보도는없으나, 가나정부의 LTE 기지국 30 개구축과기존 WiMAX 의 LTE 전환등가나의 LTE 시장은개화준비단계에있음 2.5. 모바일 TV 시장 시장개요 가나모바일 TV 시장은 T-DMB와 DVB-H의복수표준으로운영되고있음 - 가나최대의이동통신사 MTN Ghana 는 DVB-H 기반모바일 TV, Vodafone Ghana 는 Black Star TV와함께 DMB 기반모바일 TV 서비스를제공중임 규제및정책 가나의모바일 TV 시장관련업무는통신부 (Ministry of Communications, MOC), 통신청 (National Communications Authority, NCA), 그리고미디어위원회 34 _ 한국인터넷진흥원

(National Media Commission, NWC) 가관할함 가나는유럽, 중동, 아프리카등지역국가들의디지털방송협의체인제네바협정 2006(Geneva 2006 Agreement, GE2006) 참여국으로디지털방송의기술표준 DVB 와운용주파수, 아날로그방송종료시한 (2015 년 ) 등을규정함 2010 년 1월발족된디지털방송전환관련자문기구국가디지털방송전환기술위원회 (National Digital Broadcasting Migration Technical Committee, NDBMTC) 는모바일 TV 표준을정하지말것을권고함 - 국가디지털방송전환기술위원회 (NDBMTC) 는 2010 년 8월발표한최종보고서에서디지털방송의표준에대해지상파는 DVB-T, 위성은 DVB-S, 케이블은 DVB-C로일원화할것으로권고함 - 그러나모바일 TV에관해서는이미복수표준이상용서비스되고있다는점을감안해정부가표준을정해서는안되며, 어디까지나기술중립적자세를견지할필요가있음을강조함 - 국가디지털방송전환기술위원회 (NDBMTC) 는 2013 년지상파디지털방송전송망구축을완료하며 2014 년 12월에아날로그방송을종료하는일정을제안함 사업자 가나의최대이동통신사 MTN Ghana 는 2009 년 6월가나유료 TV 사업자 DSTV 및 Nokia 와제휴하여 DVB-H 방식의모바일 TV 서비스를개시함 - MTN Ghana 의모바일 TV 서비스는총 11개채널로편성되며, 수도 Accra 와 Tema 2개도시에서만시청이가능함 Vodafone Ghana는 2008년중반 Black Star TV와제휴를맺고 FonTV 브랜드로 T-DMB 방식의모바일 TV 서비스를출시함 - 서비스개시초기에는수도 Accra 및부근지역과 Ashanti 에서만 FonTV 의모바일 TV 서비스를수신할수있었으나, 순차적으로전국망을확보해나가고있음 - FonTV 는 6개의 TV 채널과 4개의라디오채널, 그리고 2개의데이터채널로편성됨 2012 년 9 월 7 일, 사하라사막이남지역기반의 DStv Mobile 은가나에신제품 idrifta 를출시함 - 同제품은 DVB-H 기반모바일 TV 수신기로, Apple 의 iphone 과 ipad 등의제품과호환됨 한국인터넷진흥원 _ 35

- DStv Mobile 은 idrifta 를단말에장착하면애플리케이션이자동실행되어편리하게모바일 TV 서비스를이용할수있다고언급함 전망및진출현황 가나는타아프리카국가와비교해 DVB-H 및 DMB 등디지털기술기반의모바일 TV 서비스가조기도입되었으나현재서비스규모는파악되지않고있음 가나의모바일 TV 시장은이동통신사업자들이주도하고있으며, 가나의이동통신가입자수가빠르게증가하고있는점을미루어, 향후가나의모바일 TV 시장전망은긍정적임 2.6. 인터넷기반 TV 시장 시장개요 가나는 2000 년대초반부터 DSL 인터넷보급이시작됐으나높은서비스요금과수요가적어보급이원활히이뤄지고있지않으며, 인프라도 IPTV 시장이형성되기에열악한환경으로 2013 년 5월현재제공되고있는 IPTV 서비스는없음 - 가나의브로드밴드보급률은 1% 미만으로 IPTV 시장이개화되기에는인프라환경이열악함 규제및정책 가나의정보통신 (ICT) 관련업무는통신부 (Ministry of Communications, MOC) 와통신청 (National Communications Authority, NCA) 이관할함 가나의 IPTV 관련지원정책은정보통신 (ICT) 개발가속화 (ICT for Accelerated Development, ICT4AD) 가있으며, 2002 년 8 월에입안한사회경제개발계획임 - 상기프로젝트를통해서가나정부는브로드밴드보급확대전략을펼치고있으며, 이를통해 IPTV 등다양한서비스를가나에개시하겠다는전략임 36 _ 한국인터넷진흥원

사업자 2008 년 Ghana Telecom( 現 Vodafone Ghana) 이 IPTV 시범서비스를개시한바있으나경영악화로 Vodafone 이인수하면서이동통신서비스에주력하였고, IPTV 서비스등관련사업은종료함 전망및진출현황 가나는타아프리카국가대비브로드밴드보급률이낮으며, 이로인해빠른시일內 IPTV 서비스가개시되기에는다소무리가있을전망임 또한, 가나주요통신사업자들의 IPTV 서비스에대한구체적인전략발표도보도되지않고있어, 가나의 IPTV 시장개화는다소부정적인상황임 2.7. 방송서비스및콘텐츠 시장 시장개요 가나의방송서비스시장은공영방송 GBC(Ghana Broadcasting Corporation) 가 1954 년출범이후약 58년간가나방송을독점하였으며, 법적으로민영방송을금지하지는않았으나, 1994 년까지민영방송사업자에주파수를할당하지않음 - 1992년제정된자유헌법을기반으로 1995년이후방송자유화가시행되어 100여개의민영및커뮤니티라디오사업자와 10여개의민영 TV 사업자가사업을전개하고있음 - 가나에는 75가지의서로다른언어및방언이통용되고있어, 전국방송보다는지역에특화된서비스가뿌리를내리고있으며, 공영과민영방송외에커뮤니티방송도일부시행되고있음 규제및정책 1935 년첫라디오방송을시작한가나는 1957 년영국식민통치에서독립했으나, 1992 년민주헌법이제정되기까지국영방송 GBC 가방송시장을독점함 한국인터넷진흥원 _ 37

- 식민시시대를포함해독립이후 1992년까지대부분의기간을쿠데타로집권한군사정권의독재지배하에서보낸가나의방송은정권홍보수단으로전락함 - 1992년민주헌법이제정되고, 이에근거하여미디어의독립과자유를보장하기위한독립기구미디어위원회 (National Media Commission, NMC) 가출범함 - 1995 년 10개의상업라디오방송이사업허가를받아약 60년간계속된 GBC 독점시대가막을내렸으며, 미디어위원회 (NMC) 의감시아래정부로부터독립하여공영방송으로변모함 가나통신부 (Ministry of Communications, MOC) 장관은 2010 년 1월원활한디지털방송전환을위한자문기구국가디지털방송전환기술위원회 (National Digital Broadcasting Migration Technical Committee, NDBMTC) 를발족시키고 26명의위원을선발함 1 전체일정이포함된디지털방송전환정책성명을공표할것 2 지상파디지털방송기술표준으로 DVB-T 를선정하며, 영상 / 음성압축기술은 H.264/AVC/MPEG-4(part 19)/AAC 를채택할것 3 위성디지털방송은 DVB-S, 케이블디지털방송은 DVB-C 를각각표준기술로선정할것 4 모바일 TV는이미 2가지이상의기술표준을기반으로서비스가도입된상황이므로, 기술중립적자세를견지할것 5 가나표준위원회 (Ghana Standard Board) 는 TV 수신기표준을공표하고점검할것, 아울러아날로그방송종료 6개월전부터디지털표준을충족시키지못하는 TV 수신기판매를금지할것 6 통신부 (MOC) 장관과통신청 (NCA) 에디지털방송전환을촉진할수있는권한을부여하고, 이에따르지않는사업자를제재할수있도록관련법을개정할것 7 저소득층의 TV 시청권보장을위한지원제도를마련할것 8 디지털방송전환을집행하고감시하는기구를설립할것 9 디지털방송전환과정에서발생할수있는시청자의혼란을최소화할수있도록체계적인홍보프로그램을마련할것 국가경제활성화에이바지할수있도록셋톱박스조립및부품생산공장국내유치를적극지원할것 디지털방송에전환에필요한재원마련을위해일본정부의연화차관 (soft loan) 을활용할것 지상파디지털 TV 산업을이끌어갈수있는인력개발을추진할것 38 _ 한국인터넷진흥원

국가디지털방송전환기술위원회 (NDBMTC) 는 2013 년지상파디지털방송전송망구축을완료하고 2014 년 12 월에아날로그방송을종료하는일정을제안, 정부의승인을받았으며, 관련세부일정은다음과같음 사업자 [ 방송플랫폼별주요사업자 ] 구분지상파 TV 케이블 TV 위성 TV 주요사업자 GBC( 공영 ), TV3, Metro TV, TV Africa Cable Gold, TV Agoro Multichoice, MultiTV 가나의지상파 TV 로는공영방송 GBC 와민영방송 TV3, Metro TV, TV Africa 등 4 개사업자가있으며위성 TV 사업자인 Multichoice, 케이블 TV 사업자인 Cable Gold 와 TV Agoro 등이있음 2013 년 11월기준, GBC 는 2개의 TV 채널 GTV 와 GBC 24를운영하고있으며, GTV 는 1965 년흑백으로방송을개시하였으며, 1985 년에컬러 TV로전환함 - 가나의지상파방송서비스커버리지는인구대비약 80% 이며, GTV 의커버리지가가장넓음 전체프로그램의 80% 이상을자체제작프로그램으로편성함 교양, 교육과사회적이슈를제기, 환기하는프로그램등을중점적으로편성함 GTV 는종합편성채널로다양한장르의프로그램을방영하며, 올림픽이나월드컵등국제이벤트는물론, 미국에서제작된쇼, 뉴스, 음악등의프로그램도다수방영함 - 한편, 가나의라디오방송은 1935 년개시되었으며, 이후설립된 GCBS 를거쳐 GBC 로통합운영됨 TV3 은 1996 년에방송사업권을획득, 1997 년 10 월 1 일부터방송을개시하였으며, 2013 년 11 월현재 1 개의지상파 TV 채널만을운영하고있음 - TV3 은종합채널로뉴스, 드라마, 각종쇼, 스포츠, 영화등다양한장르의프로그램을방영함 한국인터넷진흥원 _ 39

- 2008년발표된시장조사기관 Ghana All Media & Products Survey 의보고서에따르면, TV3 이가나지상파방송채널중가장인기있는채널로선정된바있음 - TV3 은말레이시아, 멕시코, 일본등해외콘텐츠를적극적으로수입하며, 같은계열회사인 GAMA Film Company 가제작한콘텐츠확보및자체제작콘텐츠편성에도힘을쏟고있음 케이블 TV 사업자 Cable Gold 와 TV Agro 는수도 Accra 및주요도시에서사업을전개하며뉴스채널 CNN 을비롯하여다양한장르의해외콘텐츠를방영함 Multi TV 는가나의 Multimedia Group LTD 의자회사로 2009 년개시한 DTH 기반의라디오와 TV 채널 20 개를제공하고있음 위성 TV 사업자 MultiChoice 는가나전역에방송을송출함 전망및진출현황 가나의방송서비스시장은도심지역에서의디지털방송전환완료후에글로벌디지털 TV 및셋톱박스장비사업자들의해당시장의활발한진출이가속화될전망이며정부의지원하에방송인프라구축등시장발전은지속적으로이루어질것으로보임 - 또한, GBC 와 GTV 채널등은해외콘텐츠에도관심이높아국내콘텐츠제작사업자들에게도기회가제공될가능성이높음 40 _ 한국인터넷진흥원

3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 3.1. Vodafone Ghana Vodafone Ghana 는영국의다국적통신사업자 Vodafone Group 의가나자회사로유선통신, 이동통신, 인터넷등각종통신서비스를제공 Vodafone Group은 2008년 7월가나정부로부터국영통신사업자 Ghana Telecom 의지분 70% 를인수, 2009 년 4월에 Vodafone Ghana 로사명을변경 Ghana Telecom 의전신은 1974 년설립된국영가나우편통신공사 (Ghana Post and Telecommunications Corporation, GPTC) 로, 1995 년통신부분이분리되어 Ghana Telecom 출범 이동통신 Vodafone Ghana는 2000년에 OneTouch 브랜드로 GSM 이동통신서비스를개시하였으며, 2008 년 Vodafone Group 이합류한이후, 브랜드를 Vodafone 으로변경함 - 2013 년 3월기준약 561 만명의이동통신가입자를보유, 시장점유율 21.2% 를기록하고있음 - 同기간, 이동통신데이터기반가입자수는 59만 567 명으로, 시장점유율은 7% 대에불과, Vodafone Ghana 의이동통신서비스가입자는데이터중심보다는음성중심서비스를더많이이용하는것으로나타남 2009 년 1월기존 2G 네트워크의 3G 업그레이드를위해중국 Huawei 와 1억 2,000 만달러규모의계약을체결하였으며, 2011 년 2월, 3G 서비스테스트를실시함 - 경쟁사인 MTN Ghana 와 Airtel Ghana 는 3G 서비스를이미제공하고있으며, 2011 년 5월에는 3G 서비스를개시할예정이었으나 2013 년 5월현재 3G 서비스개시에대해발표된바없음 - 2012 년 11 월, Vodafone Ghana 는가입자에게개선된서비스를제공하고, 고객들의데이터를통해맞춤서비스를제공하기위해서신규공장을설립한다고밝힘 - 상기프로젝트로 Vodafone Ghana 는 3G 서비스개시時, 데이터분석을통해개선된모바일서비스를제공할계획임 - Vodafone Ghana 는 Nokia, Vodafone, BlackBerry 등디바이스를제공하고있음 한국인터넷진흥원 _ 41

유선통신 Vodafone Ghana 는제 2 위통신사업자인 Airtel Ghana 가시장에진입하기전까지가나유선전화시장을독점해왔으며, 2012 년에도 96.3% 의시장점유율을기록하며사실상가나유선통신시장을독점하고있음 - 2012 년기준, Vodafone Ghana 의유선통신가입회선수는 27 만 4,661 회선을기록, 1 만 320 회선을기록한 Airtel Ghana 를압도함 Vodafone Ghana 는선불제와후불제로유선통신서비스를제공하고있음 - 후불제는시내전화요금이 20% 가량저렴하며각종부가서비스를받을수있다는장점이있음 - 선불제는 Vodafone Ghana 의가입자간통화요금이할인되며, 공중전화및다른곳에설치된유선통신에서도이용이가능함 - 선불제의요금은同사업자의유선통신으로는 1 분당 0.06 세디를부과하며, 유선통신에서 Vodafone Ghana 이동통신으로는 0.13 세디를, 유선전화에서타이동통신사업자로는 0.136 세디를부과함 브로드밴드 Vodafone Ghana 는전화선을사용하는다이얼업, ADSL, 전용선 (Leased Line) 및모바일브로드밴드인터넷서비스를제공하고있으며, 또한선불제와후불제로나뉘어브로드밴드서비스를제공중임 - Vodafone Ghana 는인터넷카페를운영하고있으며, 同카페는광통신을통해초당 40MB 의속도를제공함은물론, 기타아프리카국가대비 10 배이상빠른것이특징임 다이얼업인터넷은서비스가입등별도의절차없이서비스이용이가능하며, 서비스요금은사용시간 ( 분 ) 에따라부과되어라이트이용자에게적합하나, 속도가느리고회선이불안정함 ADSL 은 2004 년에 Broadband4U 브랜드로서비스를개시하였으나, 2008 년 Vodafone Group 에인수된후브랜드를 Vodafone 으로변경하고, 요금 30% 인하, 설치비용 50% 인하, 학교에특별할인요금제공등의마케팅전략으로적극적인시장공략에나서고있음 Vodafone Ghana 는노트북사용자들을대상으로 USB 모뎀과 SIM 카드를통해모바일브로드밴드서비스를제공하고있음 42 _ 한국인터넷진흥원

- 기반기술과제공속도등은불명이나, 3G 서비스를시작하지않았다는점을감안하면 2G 기반일것으로추정됨 - 선불제와후불제패키지가있으며, 후불제의경우 Bundle XL, Bundle XXL, After Exceeding Bundle Limit 등이있음 Profile 상장여부 상장 (Vodafone Group) 설립시기 1995년 사업분야 유선통신, 이동통신, 브로드밴드 매출 464억 1,700만파운드 ( 12.03) EBITDA 111억 8,700만파운드 ( 12.03) 직원수 약 86,373명 ( 그룹, 12.03) 홈페이지 http://www.vodafone.com.gh History 2011.02 3G 서비스테스트 2009 Vodafone 으로사명변경 2008 Vodafone에매각 2006 재국영화 1997 Malaysia Telecom 에지분 30% 매각, 부분민영화 1995 GPTC 에서통신부문 Ghana Telecom 분리 1974 국영가나우편통신공사 (GPTC) 설립 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만파운드 ) 구분 2010.03 2011.03 2012.03 매출 44,472 45,884 46,417 Vodafone Group EBITDA 9,480 5,596 11,187 순이익 8,618 7,870 7,003 2013년 5월기준, 1 파운드 = 1.6 달러 출처 : Vodafone Group 3.2. Airtel Ghana Airtel Ghana 는인도의다국적통신사업자 Bharti Airtel 의가나자회사로유선전화와이동통신서비스를제공함 Airtel Ghana 의전신은 1996 년설립된가나제2의유선통신사업자 Westel (Western Telesystems) 로이후 3차례경영권이바뀌면서현재에이름 1996 년가나정부는통신시장에경쟁을도입하기위해미국 Western Wireless International 이주도하는컨소시엄 Westel 에광범위한통신사업권을부여했으나 Westel 의가입자유치및투자집행규모가당초가나정부와약속한수준에크게미치지못해 2006 년가나정부가지분을전량인수하여국영화함 한국인터넷진흥원 _ 43

2007 년가나정부는 Westel 에이동통신사업권을더해쿠웨이트의다국적통신사업자 Zain 에매각, 2010 년 6 월 Zain 은자사의아프리카 15 개국통신사업을 Bharti Airtel 에매각함 이동통신 2006년지분 100% 를확보하여 Westel 을국영화한가나정부는 2007 년기업가치를높이기위해이동통신사업권을추가하여 Westel 을쿠웨이트의 Zain 에매각하였으며, 2010년 6월 Zain은 Westel을 Bharti Airtel 에매각함 - 2010 년 10월, Bharti Airtel 은 Airtel Ghana 브랜드로가나에서이동통신서비스를제공하고있음 - 2013 년 3월기준, Airtel Ghana 의이동통신가입자수는 338 만 5,000 명이며, 시장점유율은 12.8% 를기록하며, 가나이동통신시장에서 4위를차지함 - 한편, Airtel Ghana 의이동통신가입자수는 2009 년부터 2012 년까지연평균 35.2% 의높은증가율을기록하면서, 시장지배력을확대해나가고있음 2013년 5월기준, Airtel Ghana는 Smart Zone, Web2SMS, 음성메시지등다양한서비스를제공중이며, 이동통신은후불요금제를적용하고있음 - Airtel Ghana 는후불제요금상품으로 i-chosse 와 VIP Postpaid 요금상품으로구성되어있으며, VIP Postpaid 는매월 20루피를지불時추가 2,000 분사용가능함 - 또한, Friends and Family, 심야무료전화서비스, 음성메일서비스등을제공하고있으며, 특히 Friends and Family 서비스는 5명의친구나가족까지분당 4.4 루피에서비스를제공하고있음 - Airtel Ghana 는가나의 598개지역에 2G/3G 네트워크이동통신서비스를제공중임 Airtel Ghana 는 3.75G 네트워크이동통신서비스를도입하고있으며, 영상통화, 모바일브로드밴드, 멀티미디어콘텐츠서비스등을제공함 2011 년 6월, Airtel Ghana 는통신장비사업자인 Huawei 와 2G 및 3G 네트워크의업그레이드에대한계약을체결하였음 - 이번계약으로인해, Bharti Airtel Group 이진출해있는아프리카지역의네트워크를확장할것으로기대하며, Huawei 외에도 Nokia Siemens Network 와 Ericsson 이공급업체로참여할예정임 2013 년 2 월, Bharti Airtel Group 은가나를포함해 17 개의아프리카국가에 Wi-Fi 네트워크를구축해이동통신서비스의질을높이겠다고밝힘 44 _ 한국인터넷진흥원

한편, Airtel Ghana 는 2013 년 5 월현재 LTE 서비스에대한구체적인계획을가지고있지않음 유선통신 Airtel Ghana 의유선통신가입회선수는 2012 년기준 1만 320 회선으로 2012 년 1월 1만 763 회선대비소폭감소함 - 2012 년기준, Airtel Ghana 의유선통신시장점유율은 3.7% 로미미하며, Vodafone Ghana 가 96.3% 의시장점유율을기록하며해당시장을사실상독점하고있음 브로드밴드 2013년 5월기준, Airtel Ghana의브로드밴드는 3.75G 방식의서비스를제공하며, 모바일과유선브로드밴드서비스로구성되어있고, 고객의사용량에따라요금을부여하는방식임 - Airtel Ghana 의브로드밴드요금상품은선불제와후불제로나뉨 Profile 상장여부 상장 (Bharti Airtel) 설립시기 1996년 사업분야 유선통신, 이동통신, 브로드밴드 매출 아프리카 2,404억 3,900만루피 ( 13.03) 순이익 631억 4,700만루피 ( 13.03) 직원수 26,596명 ( 13.03) 홈페이지 http://africa.airtel.com/ghana History 2010 Bharti Airtel이인수 2008 Zain으로브랜드변경 2007 이동통신사업권이추가된 Westel을 Celtel이인수 2006 Westel 국영화 1996 가나제2 전국유선사업자 Westel 설립 1994 가나통신시장자유화 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만루피 ) 구분 2011.03 2012.03 2013.03 매출 전체 595,383 714,508 803,112 아프리카 130,721 198,266 240,439 EBITDA 전체 n/a 237,123 248,704 아프리카 n/a 52,791 63,147 2013년 5월기준, 1루피 = 0.0189 달러 출처 : Bharti Airtel 한국인터넷진흥원 _ 45

3.3. GBC GBC(Ghana Broadcasting Corporation) 는 1개의 TV 채널과 13개의라디오채널을운영하는가나의공영방송국임전신은영국식민통치에서벗어나기전인 1954 년에설립된 GCBS(Gold Coast Broadcasting System) 이며, 1957년가나독립과함께 GBS(Ghana Broadcasting System) 로개명함 GBC 의운영재원은정부보조금과광고및프로그램판매수입, 시청료수입등임 GBC 는설립이후줄곧식민지, 군사, 독재정권의홍보기관으로활동했으나, 1992 년민주헌법이제정되고 1993 년미디어위원회 (National Media Commission, NMC) 가설립되면서정부로부터독립함 TV [ GBC 의주요 TV 채널현황 (2013.11) ] 채널명 GTV GBC 24 설명 종합편성채널로, 교양프로그램, 교육프로그램, 시사프로그램, 올림픽이나월드컵등국제이벤트, 쇼, 뉴스, 음악프로그램등을방영 가나최초의 24 시간뉴스채널 출처 : GBC 2013 년 11월기준, GBC 는 2개의 TV 채널 GTV 와 GBC 24를운영하고있으며, GTV 는 1965 년흑백으로방송을개시하였으며, 1985 년에컬러 TV로전환함 - 가나의지상파방송서비스커버리지는인구대비약 80% 이며, GTV 의커버리지가가장넓음 전체프로그램의 80% 이상을자체제작프로그램으로편성함 교양, 교육과사회적이슈를제기, 환기하는프로그램등을중점적으로편성함 GTV 는종합편성채널로다양한장르의프로그램을방영하며, 올림픽이나월드컵등국제이벤트는물론, 미국에서제작된쇼, 뉴스, 음악등의프로그램도다수방영함 GBC 는 2011 년 4월 1일에 24 시간뉴스채널 GBC 24를개시함 - GBC 24 는신뢰할수있는공정한뉴스를신선한방식으로제공하는것이목표임 한편, GBC 의재원은정부보조금과광고, 시청료등이며, 비중은정부보조금이약 50%, 광고와시청료가나머지 50% 를차지함 46 _ 한국인터넷진흥원

라디오 GBC 는 2013 년 11월기준 2개의전국채널과 11개의지역채널을합해총 13개의라디오채널을운영중임 - 전국채널은 Radio 1과 Radio 2이며 Radio 1은 6개의가나토착언어로방송함 Uniiq FM 은수도 Accra 기반의지역방송이나가나전국에서청취가가능하며, 주로영어를사용함 그밖의 10 개지역방송은서비스커버리지가특정지역으로제한되며, 각지역의고유언어를통해지역특색에맞는프로그램을방영함 - 단, GBC 의전국뉴스는공통적으로방영함한편, 가나의라디오방송은 1935 년개시되었으며, 이후설립된 GCBS 를거쳐 GBC 로통합운영됨 - GBC 의라디오방송은가나정부의주파수할당이이뤄지지않아 1990년대중반까지 TV와라디오방송을독점함 1992 년민주헌법이제정된이후주파수관할기관이통신청 (National Communications Authority, NCA) 으로명문화되고그책임과권한이명시됨에따라 1996 년부터민영방송이잇따라등장함 - 한편, 가나방송시장에는 2013년 11월현재, 2개의공중파민영 TV채널과 100여개의라디오채널이있음 Profile 상장여부 비상장 ( 공영방송 ) 설립시기 1954년 사업분야 TV, Radio 매출 n/a 직원수 n/a 홈페이지 http://www.gbcghana.com History 2011 GBC 24 채널개시 2010 DVB-T 신호송출 1994 지역라디오방송시작 1985 컬러 TV 방영 1968 공영 GBC로개편 1965 TV 방송 (GTV) 시작 1957 가나독립, GBS 로개명 1954 전신 GCBS 설립 한국인터넷진흥원 _ 47

3.4. TV3 TV3(TV3 Network) 은가나최초의민영 TV 사업자로 1997 년 10월첫방송을시작했으며뉴스, 드라마, 쇼, 스포츠, 영화등다양한장르의프로그램을방영하는종합채널임 TV3 은말레이시아의복합미디어그룹 Media Prima 의자회사로, Media Prima는 TV3 의지분 90% 를보유하고있으며, 그밖에영화및방송콘텐츠제작회사등총 4개의자회사를가나국내에두고있음 TV [ TV3 의주요서비스현황 (2013.11) ] 구분 TV3 주요방영프로그램뉴스, 드라마, 쇼, 스포츠, 영화등종합편성 출처 : TV3 TV3 은 1996 년에방송사업권을획득, 1997 년 10월 1일부터방송을개시하였으며, 2013 년 11월현재 1개의지상파방송채널만을운영하고있음 - TV3은종합채널로뉴스, 드라마, 각종쇼, 스포츠, 영화등다양한장르의프로그램을방영함 - 2008년발표된시장조사기관 Ghana All Media & Products Survey 의보고서에따르면, TV3 이가나지상파방송채널중가장인기있는채널로선정된바있음 - TV3 는말레이시아, 멕시코, 일본등해외콘텐츠를적극적으로수입하며, 같은계열회사인 GAMA Film Company 가제작한콘텐츠확보및자체제작콘텐츠편성에도힘을쏟고있음 - 2012 년 11월기준, TV3 의지역커버리지는가나전역의 70% 를기록함 상장여부설립시기주요채널매출 EBITDA 직원수홈페이지 Profile 비상장 1997년 TV3 n/a n/a n/a http://www.tv3.com.gh History 2011.09 Media General Ghana Limited에인수 2010 상장추진중단 2008 상장추진방침발표 1997 TV3 방송시작 1996 TV3 사업권취득 48 _ 한국인터넷진흥원

4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 4.1. 정부간협력 시점 2013.05 2011.11 2010.05 2010.02 내용 미래창조과학부 (MSIP), 가나와정보통신 (ICT) 협력강화 미래창조과학부 (MSIP) 최문기장관은 5월 21일한국을방문한가나통신부 (MOC) 장관과양자회담을갖고, 양국간정보통신 (ICT) 분야협력방안에대해논의함가나정보통신 (ICT) 장 차관대표단, 한국인터넷진흥원 (KISA) 방문 가나등아프리카 아시아장 차관대표단은인터넷침해대응센터를둘러보고향후한국과정보보호분야의지식과경험을공유할수있기를희망함 전자부품연구원 (KETI), 가나의정보통신기술연구소와상호업무협정체결 전자부품연구원 (KETI) 는가나의정보통신기술 (ICT) 연구기관인가나정보통신기술연구소 (GICTRAC) 와협정을체결하였으며, 주요논의사항은모바일애플리케이션분야기술과정보및연구인력의교류임 정보통신 (ICT) 방송협력양해각서교환 모바일 WiMAX 를포함한이동통신, 정보통신 (ICT) 방송서비스및관련정책, IPTV, 디지털이동방송등정보통신 (ICT) 방송융합서비스및애플리케이션, 방송통신기술표준화및인증, 정보통신 (ICT) 방송분야인력개발등의주요협력범위 방송통신위원회 (KCC), 가나통신부 (MOC) 장관과회담 모바일 WiMAX, 디지털방송전환등에대한향후협력방안논의 4.2. 기업간협력 시점 2012.01 내용우암코퍼레이션, 가나전력망고도화사업진출 우암코퍼레이션은최근가나남부 Prestia 에서중부지역 Kumasi 에이르는 185 km구간전력망고도화사업에감리 전력망컨설팅수주계약을체결 한국인터넷진흥원 _ 49

나이지리아 N I G E R I A 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 나이지리아정보통신 (ICT) 방송시장주요이슈 시장 - 나이지리아국가경제위원회 (NEC), 2013 년 8 월에브로드밴드보급률 5 배증가를목표로한로드맵승인 - 나이지리아온라인쇼핑시장급성장 - 나이지리아커뮤니케이션위원회 (NCC), 2013 년 5 월에 MTN 요금제조사 - 나이지리아소비자권리집단, GSM 사업자들에게배상금요청 - 나이지리아, 번호이동성제실시 사업자 - Bharti Airtel, 나이지리아 Airtel Networks 지분확대 - 나이지리아 Etisalat, 네트워크확장 - ZTE, 나이지리아네트워크확장계약체결 - 나이지리아 Swift Network, 2013 년 9 월에 LTE 시범서비스개시 - MTN Nigeria, 2013 년 11 월에 Ericsson 과 Huawei 와함께네트워크확장사업동의

1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 1.1. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제기관 정보통신 (ICT) 방송주무기관 방송부문정책수립 - 연방정보부 (Federal Ministry of Information, FMI) 통신부문정책수립및기술개발지원기관 - 연방통신기술부 (The Federal Ministry of Communication Technology, FMCT) 통신규제기관 - 커뮤니케이션위원회 (Nigerian Communications Commission, NCC) 방송규제기관 - 방송위원회 (Nigerian Broadcasting Commission, NBC) 정보통신 (ICT) 방송관련업무구조 정보통신 (ICT) 방송정책주요계획 나이지리아비전 2020(Nigeria Vision 2020, NC Vision 2020) - 나이지리아비전 2020(NC Vision 2020) 은 2007 년 4 월나이지리아연방정부가 2020 년까지세계 20 위권선진국진입과아프리카경제와정치를선도하는국가로도약하는것을목표로설정, 나이지리아는同프로젝트를통해정보통신 (ICT) 과미디어등을포함한 29 개산업분야를집중육성하며, 해당분야의신규일자리창출을기대함 52 _ 한국인터넷진흥원

디지털지상파방송전환계획 - 2006년 7월, 연방정보통신부 ( 現연방정보부, FMI) 는 DVB-T를디지털방송기술표준으로잠정채택했으며, 2009년 9월에확정하여 2015년까지디지털지상파방송전환완료계획을추진함브로드밴드프로젝트 - 나이지리아정부는 WiN(Wire Nigeria), 국가브로드밴드확산이니셔티브 (SABI) 등다양한프로젝트를통해자국의브로드밴드활성화를도모함 정보통신 (ICT) 1) 연방정보부 (FMI) 연방정보부 (Federal Ministry of Information, FMI) 는나이지리아의방송관련법령, 정책제정및시행등을담당하는정부기관임 정보화사회를가속화하기위한국민정보통신 (ICT) 교육사업, 정보통신 (ICT) 방송산업, 사업자연구조사, 발표업무등을담당함 연방정보부 (FMI) 는산하기관으로방송위원회 (Nigerian Broadcasting Commission, NBC) 를두고있으며, 방송위원회 (NBC) 는방송분야의실질적인규제업무를담당함 연방정보부 (FMI) 조직도 출처 : 연방정보부 (FMI) 한국인터넷진흥원 _ 53

기관명설립시기업무분야홈페이지 Profile 연방정보부 (Federal Ministry of Information, FMI) 2012년정보통신 (ICT) 방송관련법령및정책제정정보통신 (ICT) 교육사업추진정보통신 (ICT) 방송산업및사업자연구조사발표 http://www.fmi.gov.ng History 2012 연방정보부 (FMI) 설립 2) 연방통신기술부 (FMCT) 연방통신기술부 (Federal Ministry of Communication Technology, FMCT) 는나이지리아정보통신 (ICT) 기술부문발전을위해통신정책을수립하고기술과재정적인지원을담당하는정부기관임 연방통신기술부 (FMCT) 조직도 출처 : 연방통신기술부 (FMCT) 54 _ 한국인터넷진흥원

기관명설립시기업무분야홈페이지 Profile 연방통신기술부 (The Federal Ministry of Communication Technology, FMCT) 2011년 10월정보통신 (ICT) 부문발전위한기술적 재정적지원 http://www.commtech.gov.ng History 2012.08 정보통신 (ICT) 부문개발위한벤처 기금출자 2012.05 Nokia와양해각서체결 2011.10 연방통신기술부 (FMCT) 설립 3) 커뮤니케이션위원회 (NCC) 커뮤니케이션위원회 (Nigerian Communications Commission, NCC) 는 1992 년통신법 75 호 (Telecommunication Act No. 75 of 1992) 에의해설립된통신규제기관이자연방통신기술부 (FMCT) 의산하기관임 주요업무로는연방통신기술부 (FMCT) 의정보통신 (ICT) 정책시행, 통신산업및사업자관리감독, 통신사업자라이선스발급, 주파수라이선스할당및운영, 통신산업민간투지유치, 통신기술표준제정, 보편적서비스프로젝트시행, 소비자보호등이있음 커뮤니케이션위원회 (NCC) 조직도 출처 : 커뮤니케이션위원회 (NCC) 한국인터넷진흥원 _ 55

기관명설립시기업무분야홈페이지 Profile 커뮤니케이션위원회 (Nigerian Communications Commission, NCC) 1992년통신사업자관리및감독, 라이선스할당, 주파수라이선스할당및관리, 통신산업민간투자유치, 기술표준제정등 http://www.ncc.gov.ng History 2012 연방통신기술부 (FMCT) 산하로편입 2005 국가정보통신진흥청 (NITDA) 인수합병 1992 커뮤니케이션위원회 (NCC) 설립 방송 1) 방송위원회 (NBC) 방송위원회 (National Broadcasting Commission, NBC) 는 1992 년방송법 38 호 (Act No. 38 of 1992) 에의해설립된방송규제기관으로연방정보부 (FMI) 산하에편입됨 방송관련규제수립및주요안건승인업무는최고의결기구인상임위원회 (Pioneer Board) 에의해서처리됨 주요업무는방송정책시행, 방송산업및사업자관리 감독, TV 및라디오사업자라이선스할당, 방송기술표준제정, 사업자공정경쟁유도등임 방송위원회 (NBC) 는의장과 9 명의위원 (10 명까지가능 ) 으로구성되며, 1992 년초대위원회가구성되었고現위원회는 2009 년 7 월에구성됨 기관명설립시기업무분야홈페이지 Profile 방송위원회 (National Broadcasting Commission, NBC) 1992년방송산업및사업자규제, TV 및라디오사업자라이선스할당, 방송기술표준제정, 사업자공정경쟁유도 http://www.nbc.gov.ng History 1992 방송위원회 (NBC) 설립 56 _ 한국인터넷진흥원

1.2. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제 정책 1) 나이지리아비전 2020(Nigeria Vision 2020) 2007년 4월나이지리아연방정부는 2020년까지세계 20위권선진국진입과아프리카경제와정치를선도하는국가로도약하는것을목표로 나이지리아비전 2020 (Nigeria Vision 2020, NC Vision 2020) 프로젝트를발표함 - 상기프로젝트는 2008 년부터 2020 년까지 350 억달러를투자해농업, 문화 관광, 교육, 에너지, 환경, 재정, 건강, 정보통신 (ICT), 미디어및커뮤니케이션등총 29개분야의발전전략을수행할예정임 - 나이지리아연방정부는同프로젝트추진을위해나이지리아비전 2020 위원회 (National Council on Vision 2020), 국가추진위원회 (The National Steering Committee, NSC), 국가기술업무그룹 (National Technical Working Group), 투자자개발위원회 (The Stakeholder Development Committee, SDC) 등 4 개의추진기관을설립함 - 2020 년까지나이지리아석유이익을제외한국가총생산량 (Non-Oil GDP) 비율을 90% 이상으로끌어올리기위해정보통신 (ICT), 미디어등첨단산업분야를집중육성할계획이며, 同분야의일자리창출을도모함 - 나이지리아비전 2020(NC Vision 2020) 을실행하기위한최초의국가실행계획인 국가이행계획 (National Implementation Plan, NIP) 을 2009 년에약 5,000 여명이 9개월에걸쳐완성하였으며, 2010 년 6월공식일정을개시함 - 나이지리아비전 2020(NC Vision 2020) 은 2020년까지 3개의중기계획으로구성되며, 1단계중기계획인 국가이행계획 (NIP) 2010~2013 이진행중임 - 한편, 나이지리아비전 2020(NC Vision 2020) 은 2011년 10월설립된연방통신기술부 (FMCT) 가주관하고있음 [ 나이지리아비전 2020(NC Vision 2020) 의정보통신 (ICT) 과미디어 커뮤니케이션분야전략 ] 분류목표세부추진항목 정보통신 (ICT) 정보통신 (ICT) 이용확대 정보통신 (ICT) 인프라및통신서비스보급률확대 - 2008 년 : 45%, 2015 년 : 75%, 2020 년 : 100% 컴퓨터보급률확대 - 2015 년 : 50%, 2020 년 : 80% 한국인터넷진흥원 _ 57

분류목표세부추진항목 정보통신 (ICT) 인프라확충 국가멀티미디어초고속망개발 국가정보통신 (ICT) 백본연동망구축 정보통신 (ICT) 4D 의전략적액션플랜구현 도시및지방의전략적요지에디지털도서관구축 e-learning, e-government, e-business, e-banking 촉진 국가행정망구축 교육기관및연구소에브로드밴드서비스제공 정보통신 (ICT) 확대지원 정보통신 (ICT) 서비스개발및투자를촉진하기위한세제개선 정보통신 (ICT) 부품및시스템의지방생산장려 ( 생산자에게인센티브등제공 ) 미디어 커뮤니케이션 방송콘텐츠제작확대 출판, 광고규제강화미디어 커뮤니케이션관련고용확대 방송콘텐츠제작지원정책수립 관련인력육성강화 나이지리아콘텐츠시장은 2020 년까지 60% 이상의성장세를기록할것으로예상됨 방송콘텐츠발전기금설립 출판및광고규제담당기관설립 2020 년까지 90 만개의미디어 커뮤니케이션관련신규일자리창출 출처 : 나이지리아비전 2020(NC Vision 2020) 2) 디지털지상파방송전환계획 연방정보통신부 ( 現연방정보부, FMI) 는 2006 년 7월에스위스 Geneva 에서열린전파통신회의에서중동아시아및아프리카 56개국과함께 DVB-H 를디지털지상파방송기술표준으로잠정채택함 - 2006 년 9월, 연방정보통신부 ( 現연방정보부, FMI) 와방송위원회 (NBC) 는디지털방송표준으로 DVB-H 를확정하였으며, 2015 년까지디지털지상파방송전환사업을완료하기로결정하고 디지털지상파방송전환계획 을발표함 - 2007년 9월, 방송사업자 MTNN 는수도 Abuja 에서디지털지상파시범서비스를실시했으며, 2007 년 12월에는남부해안도시 Lagos 로서비스를확장함 - 한편, 2007 년 12 월연방정보통신부 ( 現연방정보부, FMI) 와방송위원회 (NBC) 는국가발전가속화를위해디지털지상파방송전환이시급한과제임을인식하고, 2012 년 6 월 17 일까지同사업을완료하는것으로일정을앞당김 58 _ 한국인터넷진흥원

- 2008 년 6월, 방송위원회 (NBC) 는디지털지상파방송전환관련정부부처와기관, 국영과민영방송사업자, 투자자, 일반시민등을대상으로공청회를개최하여논의함 - 2008 년 10월, 공청회를통한의견수렴결과를종합하여이를바탕으로 디지털지상파방송전환계획수정안 을발표함 - 한편, Ben Egbuna 前나이지리아연방라디오조합 (Federal Radio Corporation of Nigeria, FRCN) 이사는 2009년 9월나이지리아 Lagos에서개최된저널리즘과뉴미디어테크놀로지컨퍼런스에서나이지리아디지털지상파방송전환은구체적으로실행되지않고있으며, 2012 년에완료가어렵다고언급함 - 또한, Yomi Bolarinwa 방송위원회 (NBC) 위원장이나이지리아의디지털지상파방송전환이 2015 년까지도어려울것이라고발표함 이는지난 2007 년 12 월디지털지상파방송완료일을 2012년 6월 17일로설정한이후, 디지털지상파방송전환을위한정책프레임워크가마련되지않아디지털지상파방송전환이더디게진행되었기때문이며, 관련정책도마련되지않아국제전기통신연합 (ITU) 의디지털지상파방송전환마감일인 2015 년 6월 17일까지도디지털지상파방송전환이어렵다고전망함 개요 시청자지원 방송사업자지원 콘텐츠사업자지원 관련규제개편 셋톱박스지원 디지털지상파방송전환홍보 디지털지상파방송전환기금마련 [ 디지털지상파방송전환계획 ] 세부추진내용 주파수효율성극대화로다양한채널제공, 시청자선택의폭확대 무료디지털지상파방송채널확대 방송사업자디지털지상파방송전환비용지원 방송콘텐츠제작비용효율성증대방안제시 방송사업자디지털지상파방송장비구입지원 모든방송프로그램장르디지털콘텐츠로제작권고 신규채널확대를통해방송콘텐츠제작활성화유도 방송사업자주파수재할당실시 신규민영방송사방송시장진입확대 저소득층셋톱박스우선지원 도시와지방셋톱박스지원사업동시실시 디지털지상파방송전환사업홍보캠페인실시 콜센터, 홈페이지운영을통한디지털방송정보제공실시 석유, 에너지등기간사업자들로부터디지털지상파방송전환지원기금마련 출처 : 방송위원회 (NBC) 한국인터넷진흥원 _ 59

3) 브로드밴드프로젝트 나이지리아정부는광케이블인프라구축프로젝트인 WiN(Wire Nigeria) 프로젝트, 각가정에게브로드밴드보급을목표로하는국가브로드밴드확산이니셔티브 (State Accelerated Broadband Initiative, SABI) 등과같은다양한프로젝트들을통해자국의브로드밴드활성화를위해노력하고있음 - 해당프로젝트들은주로관련사업자들에게보조금을지급하는형식으로진행되고있음 [ 나이지리아브로드밴드관련프로젝트 ] 프로젝트목적내용 WiN(Wire Nigeria) 국가브로드밴드확산이니셔티브 (SABI) 보편적서비스제공 광케이블인프라구축촉진 가정용브로드밴드서비스촉진 브로드밴드미보급지역에정보통신 (ICT) 서비스접근확대 광케이블인프라구축촉진을위한보조금및인센티브제공 나이지리아주요도시에브로드밴드인프라구축에보조금지급 민간사업자들에게보조금지급 출처 : 세계이동통신사업자협회 (GSMA) 한편, 나이지리아정부는 2011 년 9월에정보통신 (ICT) 기반시설확충을통하여브로드밴드서비스를비도심지역까지확대할것이라고발표하였으며, 2015년까지브로드밴드가입자수를약 7,000 만명까지확보할예정이라고밝힘 - 이에나이지리아정부는 2011 년 7월부터교외지역에전국적인기반시설구축을목표로하는전기화 ( 電氣化 ) 프로젝트를추진하고있으며, 추진도시로나이지리아의 Ogun, Enugu, 나이지리아의연안국 Cross Rivers Sates 등이있음 - 나이지리아정부는전기화프로젝트를통해공급된전기로정보통신 (ICT) 기반시설을확대하며, 비도심지역까지브로드밴드접속커버리지를확장하고소외계층에게브로드밴드접속기회를제공하는것을목표로함 나이지리아정부의기반시설구축계획 출처 : IDG, VeyondStrategy 재구성 60 _ 한국인터넷진흥원

2012 년 8월 29일, 나이지리아커뮤니케이션위원회 (NCC) 는국가브로드밴드계획의일환으로광네트워크구축개방등을포함한신규브로드밴드계획을발표함 - 커뮤니케이션위원회 (NCC) 는광네트워크구축을타사업자에게개방하여브로드밴드인프라추가구축과서비스가격인하를실시, 브로드밴드인프라를차별없이보급하고자함 - 또한, 상기브로드밴드계획을통해나이지리아의국가경쟁력을높이고, 국민들에게양질의정보와지식을제공하고자함 규제 1) 정보통신 (ICT) 규제 커뮤니케이션법 2003 나이지리아의통신산업은 1992 년나이지리아커뮤니케이션위원회법령 (Nigerian Communications Commission Decree 75 of 1992, NCCD) 의공표와함께실질적으로개편됨 - 나이지리아커뮤니케이션위원회 (NCC) 설립의근거법령인나이지리아커뮤니케이션위원회법령 (NCCD) 은커뮤니케이션위원회 (NCC) 의설립과함께나이지리아통신자유화를위한기초와법률체계구축의토대를마련함 - 한편, 1992 년이전에는나이지리아국영통신사업자인 Nitel 이통신서비스를실질적으로독점하고있었으나, 1997 년지방민간업체인 Multi-Links 가국가통신망에접속할수있는권한을부여받으면서 Nitel 의독점상황이종료됨 이후 2003 년중반나이지리아커뮤니케이션법 2003(Nigerian Communication Act 2003) 이발효되면서이전의통신법 1992(Telecommunication Act 1992) 를대체함 - 나이지리아커뮤니케이션법 2003 은 1992 년 8월에연방군사정부 (Federal Military Government) 가제정한통신법 1992(Telecommunication Act 1992) 를기본으로함 통신법 1992는나이지리아커뮤니케이션위원회 (NCC) 의구체적인권한과역할에대해규정함 - 한편, 커뮤니케이션법 2003 은커뮤니케이션위원회 (NCC) 가규제관련전권을갖도록하는커뮤니케이션위원회 (NCC) 조직개편의토대를마련하였으며, 국가주파수관리국 (National Frequency Management Council) 을설치함 한국인터넷진흥원 _ 61

- 또한, 同법안은통신서비스의빠른도입과나이지리아전역에통신서비스를실시할수있는보편적서비스기금마련등의방안을담당하는것을포함함 - 커뮤니케이션법 2003은강화된커뮤니케이션위원회 (NCC) 의역할과권한을명확하게규정하고있으며, 커뮤니케이션위원회 (NCC) 를중심으로통신업계의발전과자유화가추진될수있도록함 항목 커뮤니케이션위원회 (NCC) 의설립과역할 장관과국가주파수관리국의역할 라이선스 위원회의권한과절차 경제적인규제 소비자권한및보호 [ 커뮤니케이션법 2003(Nigerian Communication ACT 2003) 개요 ] 내용 커뮤니케이션위원회 (NCC) 의설립및역할 위원회구성 : 위원회는 Chairman, CEO, 2 명의의장과 5 명의위원으로구성 장관의역할과국가주파수관리국과의관계 국가주파수관리국 (National Frequency Management Council) 설립, 역할, 구성등 라이선스조건과라이선스요구사항규정 라이선스부여와이행 정책방향제시와수정 보고서발행 행정적목적의조사와정보수집권 분쟁안건의통보와해결 규제와가이드라인제시 결정사항검토 상호접속 공정한경쟁환경조성과규제 소비자보호와분쟁해결 우선적으로제공되어야하는소비자서비스규정 ( 응급서비스, 사회적약자에대한서비스등 ) 서비스요금규정 보편적서비스제공을위한기금마련 기술규제 주파수할당및관리 네트워크서비스, 응용서비스번호, 주소체계할당및관리 네트워크장비와시설에대한기술표준규정및공시 국제기구에의해공표된기술표준의도입 가입자장비와디바이스승인 일반사항 네트워크장비설치와접속시절차및책임규정 출처 : 연방정보통신부 (FMIC) 주파수운영규제 나이지리아는주파수운영정책의가이드라인을기반으로나이지리아주파수정책을시행함 - 해당가이드라인에서는주파수운영정책, 행정절차및기술가이드라인등을규정하고있으며, 주파수계획, 주파수할당, 주파수재배치, 라이선싱및모니터링 62 _ 한국인터넷진흥원

등의내용을포함하고있음 - 나이지리아정부는모든상업적으로이용되는주파수는정부기관을포함하여라이선스요금을지불해야한다고규정하고있으며, 주파수요금은할당되는주파수의크기에따라결정됨 - 한편, 주파수는라이선스기간에따라단기라이선스, 중기라이선스, 장기라이선스로나뉘며, 단기라이선스의기간은최대 3개월, 중기라이선스는최대 3년, 장기라이선스는최대 5년에서 15년까지가능함 - 또한, 중기와장기라이선스는라이선스갱신이가능하며, 모든라이선스의만료일은해당년도의 12월 31일이며, 갱신완료다음해의 3월 31일까지재갱신신청을하지않으면, 자동적으로라이선스권한이중지됨 한편, 커뮤니케이션위원회 (NCC) 는 2013년내에 2.5GHz 주파수대역의라이선스를경매할계획이라고밝힘 - 커뮤니케이션위원회 (NCC) 는同주파수대역의유효기간을 2015 년까지사용하도록한정함 커뮤니케이션위원회 (NCC) 는 2011 년 10월본격적으로번호이동성제를실시하기로발표하였으며, 이에 Interconnect, Saab Grintek, Telcordia 등 3개기업의컨소시엄이참여함 - 同사업자들은라이선스를부여받은후두달간의테스트기간이후 6개월내에번호이동성제를실시해야하며, 라이선스기간은 5년임 - 2012 년 9월, 커뮤니케이션위원회 (NCC) 는향상된번호이동성제를재개시한다고발표함 - 2013 년 4월 22일, 나이지리아 Lagos 지역을시작으로번호이동성제서비스가개시됨 2013 년 5월현재, 나이지리아이동통신사업자인 Airtel 과 Etisalat 은번호이동성제도입을위한준비가미흡하여, MTNN 과 Globacom 만상기서비스도입을위한인프라구축을완료한상태임 번호이동성제 2013 년 5 월, 커뮤니케이션위원회 (NCC) 가이동통신사업자인 MTNN 의시장점유율을낮추기위해요금제를조사한다고밝힘 - 커뮤니케이션위원회 (NCC) 는 MTNN 에게타이동통신사업자또는 MTNN 가입자에게통화할시, 같은요금가격을청구하도록명령함 한국인터넷진흥원 _ 63

2) 방송규제 방송법 나이지리아의방송산업, 라디오, TV 사업자는 1992년 8월연방군사정부 (Federal Military Government) 가제정한방송법나이지리아방송법 (Nigerian Broadcasting Act) 에따라규제를받음 - 상기법안은방송위원회 (NBC) 설립, 담당업무, 방송정책및규제수립, 상임위원회권한및의무, 방송사업자라이선스할당규정등을주요내용으로담고있음 항목 방송위원회 (NBC) 설립및담당업무 방송정책및규제수립 상임위원회권한및의무 방송사업자라이선스할당규정 [ 나이지리아방송법 1992 개요 ] 내용 방송산업및사업자규제를목적으로방송위원회 (NBC) 설립 주요담당업무는다음과같음 - 방송산업연구및개발 - 방송콘텐츠규제 - 방송기술표준제정, 장비승인 - 소비자보호 방송관련정책수립은연방정보부 (FMI) 가실시 방송정책시행과규제업무는방송위원회 (NBC) 가담당 방송위원회 (NBC) 최고의결기관으로상임위원회를설립 법률, 공연예술, 교육, 사회과학등각분야전문가 9 인선정 위원장은대통령이임명하며나머지위원은추천을통해선정 임기는 3 년으로한정 방송관련중요안건은동위원회의승인을거쳐실시 종교, 정당에는방송사업자라이선스할당금지 방송사업자는주파수라이선스할당이전에사업계획을방송위원회 (NBC) 에제출 방송위원회 (NBC) 는同계획안을검토후적합한사업자를선택 이후경우에따라경매방식또는지정방식으로라이선스를할당 출처 : 연방정보통신부 (FMIC) 한편, 1999년 5월나이지리아연방정부는방송법의개정안을발표했으며, 주요내용은다음과같음 - 상임위원회위원을 9인에서 10인으로변경함 - 모든방송사업자들은연매출의일부를방송기금명목으로방송위원회 (NBC) 에납부해야함 - 나이지리아방송사업자들은매주 60% 이상의국내콘텐츠방송의무가있음 - 해외방송사업자들은매주 20% 의국내콘텐츠방송의무가있음 64 _ 한국인터넷진흥원

2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구, 2012년 12월기준 ) 정보통신 (ICT) 방송주요지표 독일 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선전화가입회선 418 0.2% 30,099 61.9% 이동통신가입자 111,777 80.9% 53,624 110.3% 브로드밴드가입회선 332 0.2% 18,252 37.5% TV 보급대수 10,649 56.4% 21,766 45.0% 케이블 TV 가입가구 n/a n/a 14,778 30.5% 위성 TV 가입가구 n/a n/a 3,262 6.7% 지상파디지털방송가입가구 n/a n/a 1,679 3.5% IPTV 가입구 n/a n/a 6,310 13.0% 각항목별보급률은인구대비기준 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), 커뮤니케이션위원회 (NCC), 한국방송통신위원회 (KCC) Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal 방송 Value Chain 내주요업체 NTA, AKBC, Channel TV, AIT, DITV, Multichoice Nigeria(DStv), TrendTV, HiTV, FS Devotion Channel Cisco, Sony, Microsoft [ 지상파 ] [ 케이블 ] [ 위성 ] [TV] [ 셋톱박스 ] - NTA(Nigerian Television Authority), AKBC, Channel TV, AIT, DITV CTL(Communication Trends Nigeria Ltd.) MultiChoice, HiTV, CTL Panasonic, Philips, 삼성전자, LG 전자, RCA, Sharp, Sony, Toshiba Motorola, Scientific Atlanta Network Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal [ 방송 ] [ 게임 ] [ 음악 ] Yahoo, Google 방송 Value Chain 내주요업체 NTA, AKBC, Channel TV, AIT, DITV, Multichoice Nigeria(DStv), Trend TV, HiTV, FS Devotion Channel Electronic Arts, Blizzard Entertainment EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group Sun Microsystems, Lucent Technology, Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks [ 통신 ] MTNN, Globacom, Celtel, EMTS, Visafone, Reliance Telecom, Starcomms, RelTel, Multi-Links, Cyberspace, Linkserve, 21st Century Technologies [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] Nokia, Motorola, 삼성전자, LG 전자 Dell, Gateway, HP, Sony, Toshiba, ASUS, Acer 한국인터넷진흥원 _ 65

2.1. 브로드밴드 시장 시장개요 IT News Africa 는 2012 년나이지리아의브로드밴드가입회선수는 2011 년대비 53.7% 증가한 33만 2,000 회선, 보급률 0.2% 를기록할전망이라고밝힘 - 2008 년부터 2012 년까지의브로드밴드회선수연간복합성장률 (CAGR) 은 48.6% 를기록함 - 한편, 나이지리아의브로드밴드보급률은아프리카브로드밴드평균보급률 4% 대비낮은것으로조사됨 ( 출처 : IT News Africa, 2012.07) 나이지리아브로드밴드가입회선수및보급률 ( 단위 : 천회선 ) 규제및정책 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), IT News Africa, Buddecomm(2012.12), VeyondStrategy 재추정 나이지리아정부는광케이블인프라구축프로젝트인 WiN(Wire Nigeria) 프로젝트, 각가정에게브로드밴드보급을목표로하는국가브로드밴드확산이니셔티브 (State Accelerated Broadband Initiative, SABI) 등과같은다양한프로젝트들을통해자국의브로드밴드활성화를위해노력하고있음 - 해당프로젝트들은주로관련사업자들에게보조금을지급하는형식으로진행되고있음 66 _ 한국인터넷진흥원

[ 나이지리아브로드밴드관련프로젝트 ] 프로젝트목적내용 WiN(Wire Nigeria) 국가브로드밴드확산이니셔티브 (SABI) 보편적서비스제공 광케이블인프라구축촉진 가정용브로드밴드서비스촉진 브로드밴드미보급지역에정보통신 (ICT) 서비스접근확대 광케이블인프라구축촉진을위한보조금및인센티브제공 나이지리아주요도시에브로드밴드인프라구축에보조금지급 민간사업자들에게보조금지급 출처 : 세계이동통신사업자협회 (GSMA) 한편, 나이지리아정부는 2011 년 9월에정보통신 (ICT) 기반시설확충을통하여브로드밴드서비스를비도심지역까지확대할것이라고발표하였으며, 2015년까지유 무선브로드밴드가입회선수를약 7,000 만회선까지확보할예정이라고밝힘 - 이에나이지리아정부는 2011 년 7월부터교외지역에전국적인기반시설구축을목표로하는전기화 ( 電氣化 ) 프로젝트를추진하고있으며, 추진도시로나이지리아의 Ogun, Enugu, 나이지리아의연안국 Cross Rivers Sates 등이있음 2012 년 8월 29일, 나이지리아커뮤니케이션위원회 (Nigerian Communications Commission, NCC) 는국가브로드밴드계획의일환으로광네트워크구축개방등을포함한신규브로드밴드계획을발표함 - 커뮤니케이션위원회 (NCC) 는광네트워크구축을타사업자에게개방하여브로드밴드인프라추가구축과서비스가격인하를실시, 브로드밴드인프라를차별없이보급하고자함 - 또한, 상기브로드밴드계획을통해나이지리아의국가경쟁력을높이고, 국민들에게양질의정보와지식을제공하고자함 사업자 NiTel 은 2004년 11월부터 Abuja 지역에서 8Mbps 의 ADSL 서비스를제공해왔으며, 2005 년말부터는해당서비스를기업들에게제공함 - NiTel 은 10Gbps 의국제대역폭을제공할수있는광해저케이블 SAT-3 를보유하고있어, 이를다이얼업접속이나브로드밴드접속을제공하는나이지리아의인터넷서비스제공사 (ISP) 들에게도매로임대함 - NiTel 의시장점유율은 2006 년까지 80% 를차지했었으나, 2013 년 5 월기준시장점유율은공개되지않음 한국인터넷진흥원 _ 67

- 한편, NiTel 의불안정한 ADSL 네트워크로나이지리아에서고정무선브로드밴드서비스에대한수요가증가함에따라, 2004 년 12월부터 NiTel 은 CDMA 기반의고정무선접속 (Fixed Wireless Access, FWA) 서비스를제공함 Lagos 지역에 5,000 개, Ibadan 지역에 1만개를비롯, 총 29만개의라인을구축함 NiTel은 2005년 8월에 Abuja의 CDMA 네트워크를 CDMA2000 1x로업그레이드를실시, 브로드밴드품질을향상시켰으며, 데이터전송속도를 153Kb/s, EV-DO에서는 2.4Mbps 로향상시킴 2006년까지나이지리아의주요도시인 Bauchi, Plateau, Taraba, Adamawa, Gombe, Yobe, Borno 등의지역에서 CDMA2000 1x로업그레이드를완료함 NiTel 을제외한나이지리아브로드밴드사업자는 2006 년약 400 개에달했으나, 2008 년이후로활발한인수합병이이루어져 2013 년 6월기준약 100 여개의사업자가존재하는것으로알려짐 - 대표적인중소브로드밴드사업자로는 Cyberspace, Linkserve, 21st Century Technologies 등이있음 - 이들사업자들은다이얼업및 DSL 을기반으로한브로드밴드서비스를기업, 정부, 교육기관, 개인등에게제공하고있음 전망및진출현황 나이지리아브로드밴드시장은 WiN(Wire Nigeria) 프로젝트, 국가브로드밴드확산이니셔티브등의브로드밴드활성화정책으로해당시장은양질의성장을할것으로보이며, 해당정책들은나이지리아사업자들에게네트워크구축및서비스부문시장에서의기회를제공할전망임 2.2. 이동통신 시장 시장개요 2012 년기준나이지리아의이동통신가입자수는 2011 년 9,589 만명대비 15.9% 증가한 1 억 1,117 만명을기록, 보급률은 80.9% 로집계됨 68 _ 한국인터넷진흥원

- 2008 년부터 2012 년까지의나이지리아이동통신가입자수연간복합성장률 (CAGR) 은 14.7% 를기록함 - 나이지리아는열악한유선인프라로인해이동통신시장이급성장하고있으며, 시장잠재력또한높은것으로평가됨 나이지리아이동통신가입자수및보급률 ( 단위 : 만명 ) 출처 : 커뮤니케이션위원회 (NCC) 나이지리아는 GSM 방식과 CDMA 방식의이동통신서비스가혼재해있으나 GSM 방식의이동통신서비스가전체시장의 80% 이상을차지, 해당시장을주도하고있음 - 나이지리아에는 GSM 5개사업자와 CDMA 4개사업자가 2G 및 3G 이동통신서비스를제공중임 규제및정책 나이지리아는 1992 년통신법 75 호 (Telecommunication Act No. 75 of 1992) 에의해설립된커뮤니케이션위원회 (Nigerian Communications Commission, NCC) 가통신시장규제를담당하고있음 나이지리아는주파수운영정책의가이드라인을기반으로나이지리아내의주파수정책을시행함 한국인터넷진흥원 _ 69

- 해당가이드라인에서는주파수운영정책, 행정절차및기술가이드라인등을규정하고있으며, 주파수계획, 주파수할당, 주파수재배치, 라이선싱및모니터링등의내용을포함하고있음 - 나이지리아정부는상업적으로이용되는모든주파수는정부기관을포함하여라이선스요금을지불해야한다고규정하고있으며, 요금은할당되는주파수의크기에따라결정됨 - 한편, 주파수는라이선스기간에따라단기라이선스, 중기라이선스및장기라이선스로나뉘며, 단기라이선스의기간은최대 3개월, 중기라이선스는최대 3년, 장기라이선스는최대 5년에서 15년까지가능함 - 커뮤니케이션위원회 (NCC) 는 2013 년내에 2.5GHz 주파수대역의라이선스를경매할계획이라고밝힘 - 해당주파수대역의유효기간은 2015 년까지임 2001년 1월, 4개의 GSM 라이선스가발급되었으며, 3개는경매를통해최종적으로 MTNN, Airtel, 나이지리아통신투자사 CIL(Communication Investement) 등에발급되고, 1개는국영사업자 Nitel 의자회사 M-Tel 에부여함 - 그러나 2002 년 9월, CIL이주파수사용료납입기한을어김에따라재경매를통해 Globacom 이 GSM 라이선스를확보함 - 나이지리아의모든 GSM 사업자가 2006 년이전 3G 도입을검토했으나나이지리아커뮤니케이션위원회 (NCC) 가요구조건을토대로 2007년 2월총 4개사업자만이 3G 라이선스를신청했으며, 4개사모두라이선스를할당받았음 커뮤니케이션위원회 (NCC) 는 2011년 10월, 본격적으로번호이동성제를실시하기로발표하였으며, 이에 Interconnect, Saab Grintek, Telcordia 등 3개기업의컨소시엄이참여함 - 이동통신사업자들은라이선스를부여받은후두달간의테스트기간이후 6개월內번호이동성제를실시해야하며, 라이선스유효기간은 5년임 - 2013 년 4월 22일, 나이지리아 Lagos 지역을시작으로번호이동성제서비스가개시됨 2013 년 5 월기준, 나이지리아이동통신사업자인 Airtel 과 Etisalat 은번호이동성제도입을위한준비가미흡하여, MTNN 과 Globacom 만상기서비스도입을위한인프라구축을완료한상태임 70 _ 한국인터넷진흥원

사업자 나이지리아의이동통신시장에는 GSM 사업자와 CDMA 사업자가혼재해있으며, 2013 년 2월기준 GSM 의이동통신시장점유율이 97.3% 로해당시장을주도하고있음 - 2013 년 2월기준 GSM 사업자인 MTNN, Globacom, Airltel 이각각 45%, 21%, 21% 의시장점유율차지함 - 한편, CDMA 사업자인 Visafone, Multilinks, Starcomms 등은 3% 미만의낮은시장점유율을기록함 나이지리아이동통신시장점유율 (2013.02) 출처 : 커뮤니케이션위원회 (NCC) MTNN 은 MTN Group 의나이지리아자회사로, 2001 년나이지리아최초의 GSM 라이선스를획득하고전국에서비스를제공해왔으며, 2013년 2월기준나이지리아이동통신시장의 45% 를차지하고있는 1위사업자임 - 2007 년 3G 라이선스확보후, WCDMA/HSDPA 네트워크를통해 3.5G 모바일브로드밴드서비스제공하고있음 - 또한 2011 년 8월, MTNN 은현금없는사회및위험한현금매매과정축소를목표로전국에모바일머니서비스를개시함 - 2012 년 5월, MTNN 는 2012 년네트워크업그레이드와성능향상에약 13억달러를투자할계획이라고밝혔으며, Ericsson, Huawei, ZTE 등의장비업체가 MTNN의네트워크업그레이드에참여할예정임 2012 년 7 월, MTNN 은통신장비사업자 Ericsson 과제휴, Ericsson 은 MTNN 에게 2G, 3G, Wi-Fi 등네트워크를지원하기로결정하였으며, MTNN 이 LTE 서비스를개시할시 LTE 네트워크도지원하기로함 한국인터넷진흥원 _ 71

MTNN 은네트워크의현대화로향후 7년간네트워크운영비 50%, 유지비 40% 를절감할수있을것이라고기대함 - 2013년 2월기준, MTNN 의이동통신가입자수는 2012년대비약 7.6% 증가한 5,057만 5,067명을기록함 2위사업자인 Globacom 은 2002 년 9월기간통신사업자, GSM, 고정무선접속서비스 (FWA), 국제회선게이트웨이서비스를할수있는 SNO(Second National Operator) 라이선스를부여받아 2003 년 8월 GSM 서비스를상용화면서이동통신및국제회선서비스에주력하고있으며, 2013 년 2월기준시장점유율 21% 를기록함 - Globacom 은 2005 년 6월나이지리아에서최초로선불제가입자에게글로벌로밍을제공하기시작했으며, 가입자간망내통화요금 50% 할인등부가서비스부문에서선도적인역할을하고 3.5G 네트워크를출시하며나이지리아에 BlackBerry 를최초로제공함 - 2013 년 4월, Globacom 은중국 Huawei 와네트워크확대를위한파트너십을체결했으며, 해당프로젝트에 7억 5,000 만달러를투입할계획임 - 또한, Globacom은 2011년 1월 11일자국內최초로 4G LTE 서비스를출시했으며, LTE 서비스는 1,000 만인구의 Lagos 를비롯한대도시를중심으로제공됨 - 2013 년 2월기준 Globacom 의이동통신가입자수는 2012 년대비약 1.4% 감소한 2,379 만 5,987 명을기록함 Airtel 은아프리카 16개국에서 GSM 서비스를제공중인쿠웨이트통신사업자인 MTC가소유하고있으며, GSM 기반 2G, 3G 서비스를제공함 - 2013년 2월기준, Airtel 은 2,352만 7,859명의가입자를확보했으며, 시장점유율 21% 를기록함 이밖에 Etisalat 이 GSM 기반이동통신서비스를제공하여 2013 년 2 월기준 1,524 만 2,549 명의가입자를확보했으며, CDMA 기반이동통신서비스를제공중인 Visafone, Multilinks, Starcomms, Reliance Telecoms 등은해당시장에서부진하고있음 국영통신사 NiTel 은이동통신자회사 M-Tel 을통해 2002 년부터 GSM 기반의이동통신서비스를제공하고있으나경영환경악화로가입자를확보하지못하고있음 - 특히, 2006년중반 M-Tel 과모회사인 NiTel 의갑작스런민영화에따라 M-Tel의자금과인력이대규모이탈하면서가입자가 50% 이상감소함 서비스가악화되기전 M-Tel 은한때나이지리아의 36 개州전역을커버했으나, 2013 년 5 월현재, 낙후된커버리지로기본적서비스만제공하면서경쟁사업자에뒤쳐짐 72 _ 한국인터넷진흥원

- 2013 년 2 월기준, M-Tel 의가입자수는 25 만 8,520 명으로 2011 년과 2012 년과의가입자수와차이가없음 2012 년 8월 15일, Mulilinks, Starcomms, EMTS 등 CDMA 사업자들은 LTE 서비스개시를위한합작투자를실시할계획이라고발표함 - CDMA 사업자들은총 2억달러를투자할계획이며, 1900MHz 대역 20MHz 를활용해데이터서비스가입자수를 2016 년에는 160 만명까지확보하고자함 - 또한, 커뮤니케이션위원회 (NCC) 가 2013 년 1월 CDMA 사업자들에게 LTE 서비스를통해사업을확장하라는청사진을제공함 전망및진출현황 나이지리아이동통신시장은 2012 년기준보급률이 80.9% 를기록하며지속적으로성장중이며, 2011 년 1월 Globacom 의 LTE 서비스개시로이러한성장추세는계속될것으로전망됨 - 나이지리아는유선인프라의보급률이낮아이동통신시장이음성, 데이터, 브로드밴드등모든통신시장을흡수할수있는가능성이큼 한편, 나이지리아주요 CDMA 사업자들이 LTE 서비스를제공하기위한합작투자를실시, 향후同사업자들의입지가커질것으로보이며, 이동통신시장의경쟁이심화될것으로전망됨 2.3. 유선통신 시장 시장개요 2012 년나이지리아의유선통신가입회선수는 41 만 8,000 회선이며, 보급률은 0.2% 를기록함 - 나이지리아유선통신가입회선수는 2008 년부터 2012 년까지의연간복합성장률 (CAGR) 은 -24.8% 를기록하며침체기를맞고있음 한국인터넷진흥원 _ 73

나이지리아유선통신가입회선수현황 ( 단위 : 만회선 ) 출처 : 커뮤니케이션위원회 (NCC) 규제및정책 나이지리아의통신산업은 1992년나이지리아커뮤니케이션위원회법령 (Nigerian Communications Commission Decree 75 of 1992, NCCD) 의공표와함께실질적으로개편됨 - 나이지리아커뮤니케이션위원회 (Nigerian Communications Commission, NCC) 설립의근거법령인나이지리아커뮤니케이션위원회법령 (NCCD) 은커뮤니케이션위원회 (NCC) 의설립과함께나이지리아통신자유화를위한기초와법률체계구축의토대를마련함 - 한편, 1992년이전에는나이지리아국영통신사업자인 NiTel이통신서비스를실질적으로독점하고있었으나, 1997 년지방민간업체인 Multi-Links 가국가통신망에접속할수있는권한을부여받으면서 Nitel 의독점상황이종료됨 2002 년에는통신사업자 Globacom 에게 FWA(Fixed-Wireless Access) 라이선스를발급, Globacom 은 2002 년 SNO(Second National Operator) 라이선스를받아국제전화, 장거리전화, 이동및고정형무선서비스등의다양한통신서비스를제공하게됨 74 _ 한국인터넷진흥원

사업자 나이지리아유선통신시장의대표적인사업자는 Starcomms, NiTel, 21st Century Technologies 등이있음 - 2002년정부의 FWA 라이선스발급으로시장경쟁이촉발되었으며, 2004년을기점으로 NiTel 의가입자점유율이 50% 미만으로떨어진반면, Starcomms 은나이지리아최대유선통신사업자로등극함 - 2012 년기준, 나이지리아유선통신시장점유율은 Starcomms 가 26.3% 를기록하며 1위를차지했으며, 그뒤를 21st Century Technologies(19.3%), NiTel(14%) 등이잇고있음 Starcomms는 CDMA 기반의고정형무선전화서비스를제공함 - Starcomms 는 CDMA 네트워크를통해고정형무선전화뿐만아니라 USB 모뎀기반브로드밴드서비스도함께제공하고있음 - 무선망을기반으로신규개통절차가간편하고신속한장점을활용해 2006~ 2008 년동안 NiTel 의유선통신가입회선을빠르게흡수했으나, 2011 년부터가입회선수가급락하고있음 2012 년기준, Starcomms의유선통신가입회선수는 10만 9,918 회선으로 2011 년대비 70.1% 급감함 NiTel 은 1985 년부터나이지리아에서유일하게전국라이선스를보유한유선통신사업자로일반유선통신과 VoIP 를제공함 - 그러나국영통신사업자로서전국에네트워크를구축할의무를가지고있음에도불구하고, 네트워크업그레이드와커버리지확장등투자가제대로이뤄지지않아나이지리아유선통신발전을저해하는기업으로비판받음 - 한편, NiTel 은민간 VoIP 사업자들을자사의국제전화서비스에위협이되는존재로인식하면서도 NiTel 역시미국의 Deltathree 와파트너십을맺고국제전화서비스의일부를 VoIP 로제공함 - 유선통신독점사업자였던 NiTel 은타사업자들의시장진출과투자부재로인해가입회선수가급락하기시작, 2012 년기준 NiTel 의유선통신가입회선수는 5만 8,750 회선에불과함유선통신 2위사업자인 21st Century Technologies 는자사의유선인프라기술을활용해브로드밴드서비스와함께유선통신서비스를제공하고있음 - 2012 년 21st Century Technologies 의유선통신가입회선수는나이지리아주요유선통신사업자중유일하게상승함 한국인터넷진흥원 _ 75

2012 년 1 분기 7 만 133 회선이었던가입회선이 2012 년 4 분기에는 8 만 712 회선으로증가하면서시장점유율도 19.3% 로상승함 전망및진출현황 나이지리아의유선통신시장은유선통신인프라부재와자국민들의이동통신에대한높은선호도로인해침체기를겪고있으며, 향후에도이러한추세는지속될전망임 2.4. 스마트 4G 시장 시장개요 나이지리아의 WiMAX 서비스는 3.5GHz 주파수대역을이용해서비스를제공하는 MTNN 을중심으로제공되고있으나시장이활성화되지못하고있는상황임 나이지리아정부는아직명확한 LTE 서비스지원방향에대해설정하지못한상황이며, LTE 주파수할당계획이수립될시이동통신사업자들의적극적인해당시장개입이전망됨 - 한편, Globacom 과 Smile Communication 은나이지리아일부제한된지역에서 LTE 상용서비스를개시함 규제및정책 나이지리아커뮤니케이션위원회 (Nigerian Communications Commission, NCC) 는 WiMAX 사업에관한규제및정책을수립하지않았으며, 해당서비스를위한주파수와통신사업자로서라이선스를보유하고있으면 WiMAX 사업이가능함 한편, 커뮤니케이션위원회 (NCC) 는 2013 년내에 2.5GHz 주파수대역의라이선스를경매할계획이라고밝힘 - 커뮤니케이션위원회 (NCC) 는同주파수대역의유효기간을 2015 년까지사용하도록한정함 76 _ 한국인터넷진흥원

사업자 WiMAX 사업자현황 2009 년 7월, MTNN 은 Lagos 에서 3.5GHz 대역 WiMAX 서비스인 MTN HyConnect Wireless Internet 을개시했으며, 2012 년 8월에 Abuja 와 Port Harcourt 지역까지커버리지를확장함 - 또한, Mobitel, Swift Networks, IpNX 등여러사업자가커뮤니케이션위원회 (NCC) 로부터라이선스를할당받았으나, 사업확장에어려움을겪고있음 LTE 사업자현황 2013 년 5 월현재까지나이지리아에는 Globacom, Smile Communication 이 LTE 서비스를제공하고있음 Globacom 은 2011 년 1 월 11 일나이지리아최초로 4G LTE 서비스를출시했으며, LTE 서비스는 1,000 만인구의 Lagos 를비롯한대도시를중심으로제공됨 Smile Communication 은남아공, 우간다, 탄자니아등아프리카국가에 LTE 서비스를제공하는이동통신사업자로 2013 년 3 월 28 일나이지리아 Ibadan 지역에 LTE 서비스를개시, 네트워크확장에주력하고있음 또한, Airtel 은 2012 년 12 월나이지리아 Lagos 지역에서 LTE 기술시범을성공적으로완료함 한편, 2012 년 7 월 MTNN 은네트워크현대화를위한통신장비사업자로 Ericsson 을선정했으며, 해당계약내용에는 LTE 네트워크지원도포함됨 2012 년 8월 15일, Mulilinks, Starcomms, EMTS 등 CDMA 사업자들은 LTE 서비스개시를위한합작투자를실시할계획이라고발표함 - CDMA 사업자들은총 2억달러를투자할계획이며, 1900MHz 대역 20MHz 를활용해 LTE 서비스가입자를 2016 년에는 160 만명까지확보하고자함 전망및진출현황 나이지리아의 LTE 시장은일부이동통신사업자에의해개화된상태로향후정부의명확한지원방안이수립될시급성장할가능성이큼 - 주요이동통신사업자들은현재 LTE 기술시험을마친상황이며, 정부의 LTE 시장관련규제가확립될시해당시장에적극적으로개입할계획임 한국인터넷진흥원 _ 77

2.5. 모바일 TV 시장 시장개요 아프리카최대위성 TV 사업자 Multichoice 의자회사 DStv 가나이지리아이동통신사업자인 MTN Nigeria, Glo Mobile 과제휴, 2008 년부터나이지리아에 DVB-H 기반모바일 TV 서비스를제공중임 규제및정책 나이지리아는모바일 TV 관련규제및정책수립움직임이없음 한편, 나이지리아의방송관련정책수립은연방정보부 (Federal Ministry of Information, FMI) 가, 방송산업및사업자규제는방송위원회 (Nigerian Broadcasting Commission, NBC) 가담당함 사업자 아프리카최대위성 TV 사업자 Multichoice 의자회사 DStv가 2008년 1월 DVB-H 기반모바일 TV 서비스를상용화함 - 서비스개시당시 DStv 는 CNN, Super Sport 9, Super Sport 10, Super Sport 3, Super Sports BLITZ, Channel O, Sound City, Africa Magic, Africa Magic Yoruba, NTA Plus, Trace Urban, Cartoon Network, Sony Max, BET 등 14개채널을제공함 - 2013 년 5월기준, DStv 는요금제에따라 40 개채널에서 90 개채널까지제공하고있음 요금제는 DStv Premium, DStv Compact Plus, DStv Compact, DStv Family, DStv Access 등총 5개로, 가격대는월 1,500 란드에서 1만 1,000 란드로형성되어있음 [ DStv 서비스요금제현황 (2013.05) ] 서비스명 제공채널 요금 DStv Premium 90개 1만 1,000 란드 DStv Compact Plus 47개 7,500 란드 78 _ 한국인터넷진흥원

서비스명 제공채널 요금 DStv Compact 62개 5,000 란드 DStv Family 51개 3,000 란드 DStv Access 40개 1,500 란드 2013년 5월기준, 1 란드 = 0.0063 란드 출처 : DStv - 2009년 7월, MTNN( 이동통신사업자 ), DStv( 모바일 TV 사업자 ), Nokia( 디바이스사업자 ) 는제휴를맺고 2009년 12월 31일까지 Nokia N96, N77 디바이스를구매한소비자에한해서 1년간 DStv 를무료로시청할수있도록하는프로모션을실시함 - 2011 년 6월, DStv 는스마트폰, 태블릿 PC, PC 등커넥티드디바이스에서 Wi-Fi 를통해 DVB-H 신호를전달해주는모바일 TV 디코더 Drifta 를출시, 다양한커넥티드디바이스에서도모바일 TV 서비스이용이가능해짐 - 또한 2011년 11월, DStv 는 MTN Nigeria 의 3G 네트워크에서스트리밍을통해모바일 TV를시청할수있는서비스를개시함 - 2013 년 5월기준, DStv 는나이지리아의 Lagos, Abuja, Port Harcourt, Kaduna, Ibadan, Enugu, Benin, Onitsha, Aba, Asaba 등 10개도시에서모바일 TV 서비스를제공중임 전망및진출현황 나이지리아이동통신가입자수및보급률은아프리카최대수준으로, 이는나이지리아모바일 TV 시장에긍정적으로작용할전망임 DStv 는 2012 년도에신규 DVB-H 모바일 TV 지원디바이스를출시하는등나이지리아진출이후가입자유치를위해지속적으로서비스를지원중에있음 - 또한, 서비스제공채널수도 14 개에서최대 90 개로확대, 해외방송사업자와의제휴를더욱가속화하고있음 한국인터넷진흥원 _ 79

2.6. 인터넷기반 TV(IPTV) 시장 시장개요 2013 년 5월현재, 나이지리아는 IPTV 서비스를제공하지않고있음 - 나이지리아통신사업자인 Globacom 이결합상품을통해 IPTV 서비스를제공할예정이었으나, 현재까지이루어지지않고있음 규제및정책 나이지리아는 IPTV 관련규제및정책수립움직임이없음 나이지리아방송관련정책수립은연방정보부 (Federal Ministry of Information, FMI) 가, 방송산업및사업자규제는방송위원회 (Nigerian Broadcasting Commission, NBC) 가담당함 사업자 2013 년 5 월기준, 나이지리아에서는 IPTV 사업자가존재하지않음 Globacom 은자사인프라를활용한결합상품서비스를 2009년 11월에출시하였으나, 당초계획했던 IPTV 서비스는포함하지않음 - Globacom 은 2005 년, 통신장비사업자인 Alcatel-Lucent 와계약, 멀티서비스 IP(Multi-Service IP, MSIP) 네트워크를구축하기시작했으며, 이를통해 IP 기반네트워크와결합상품 ( 음성, 데이터, Video) 출시전략을세움 - 이를통해음성, 브로드밴드, 그리고멀티미디어 (IPTV, VOD, 비디오컨퍼런스 ) 결합상품을제공할계획하였으나, 사업초기우선순위를이동통신네트워크확장에두어서비스출시까지이어지지못함 전망및진출현황 나이지리아 IPTV 시장은현재진행중에있는브로드밴드지원정책성공여부에따라시장이개화될것으로전망됨 - 나이지리아브로드밴드시장은최근 5 년간급성장하고있어, 브로드밴드보급률이증가한다면통신사업자들의 IPTV 시장진출이가속화될가능성이큼 80 _ 한국인터넷진흥원

2.7. 방송서비스및콘텐츠 시장 시장개요 시장조사기관인 Informa Telecoms & Media 에따르면, 2012 년기준나이지리아 TV 보유가구수는 1,064 만 9,000 가구, 가구당보급률은 56.4% 를기록함 나이지리아 TV 보유가구수추이 ( 단위 : 천가구 ) 출처 : Informa Telecoms & Media(2012) 한편, 2012 년 2월 3일, 방송시장전문조사기관인 Digital TV Research 에따르면, 나이지리아를포함한 Sahara 이북지역이글로벌 TV 사업자들에게매력적인시장으로각광받음 - Digital TV Research 는 Sahara 이북지역의유료 TV 보급률이 2011 년 19% 에서 2017 년 28% 로증가할전망임 2011 년기준, 해당지역유료 TV 가입가구수는 720 만가구로, 이중 610 만가구가디지털위성 TV를시청하고있다고설명함 정책 나이지리아방송산업및사업자규제는방송위원회 (Nigerian Broadcasting Commission, NBC) 가, 방송관련정책수립은연방정보부 (Federal Ministry of Information, FMI) 가관할함 한국인터넷진흥원 _ 81

- 나이지리아의방송산업, 라디오및 TV 사업자는 1992 년 8월, 연방군사정부 (Federal Military Government) 가제정한나이지리아방송법 (Nigerian Broadcasting Act) 에따라규제를받음 - 同법안은방송위원회 (NBC) 설립및담당업무, 방송정책및규제수립, 상임위원회권한및의무, 방송사업자라이선스할당규정등을주요내용으로담고있음 한편, 1999 년 5월, 나이지리아연방정부 (Federal Government) 는방송법의개정안을발표함 - 주요내용으로는 1) 상임위원회위원을 9인에서 10인으로변경함, 2) 모든방송사업자는연매출의일부를방송기금명목으로방송위원회 (NBC) 에납부해야함, 3) 나이지리아방송사업자는주당 60% 이상의국내콘텐츠방송의무가있음, 4) 해외방송사업자들은주당 20% 의국내콘텐츠방송의무가있음등의내용이포함됨 사업자 나이지리아방송시장은지상파, 케이블, 위성 TV로구분됨 - 나이지리아의지상파 TV는 NTA(Nigerian Television Authority) 가주도하고있으며, 케이블 TV는 CTL(Communication Trends Nigeria Ltd.), 위성 TV는 MultiChoice, HiTV, CTL이주도하고있음 [ 방송플랫폼별주요사업자 ] 구분지상파 TV 케이블 TV 위성 TV 주요사업자 NTA CTL MultiChoice, HiTV, CTL NTA는 1977년나이지리아군사정부에의해설립된나이지리아및아프리카최대의국영방송사업자임 - 2013 년 11 월기준, 나이지리아내에 101 개의지역방송국과 10 개의전파중계소를보유하며, 전국 95% 를커버하는지역에종합편성방송을제공함 NTA 의다수채널은미국과캐나다에서 Africast 및 TelAfric Television 등온라인을통해서시청가능하며, 영국에서는 Sky 202 채널을통해서 NTA 방송을시청가능했으나, 2010 년 3 월방송서비스가중단됨 82 _ 한국인터넷진흥원

NTA 의프로그램은뉴스, 문화, 계몽, 가족용, 엔터테인먼트 ( 드라마, 코미디, 영화, 음악, 버라이어티쇼, 토크쇼등 ), 교육, 종교, 과학 기술, 패션 스타일, 특별행사 ( 올림픽등 ) 등다양한장르를제공함 프로그램은뉴스, 문화, 계몽, 가족용, 엔터테인먼트 ( 드라마, 코미디, 영화, 음악, 버라이어티쇼, 토크쇼등 ), 교육, 종교, 과학 기술, 패션 스타일, 특별행사 ( 올림픽등 ) 등다양한장르를제공함 NTA는나이지리아국내제작프로그램의방영비중이높아상대적으로외국프로그램을선호하는나이지리아시청자들을케이블및위성 TV로전환시키는추세임 - NTA는디지털방송기반의프로그램으로여러국제대회에서입상한바있음 2007 년, 아프리카국영방송사연합 (Union of National Radio and Television Organizations of Africa, URTNA) 대회에서 Cock Crow At Dawn 과 Moment Of Truth 등으로드라마부문에서 1위를차지함 또한, 2007 년, 미국단편영화제에서 Things Fall Apart 로드라마부문에서 1위를차지했으며, 1988 년이탈리아에서개최된 TAM 국제비디오경연대회에서 A Labour's Honour Lost 로다큐멘터리부문에서 1위를차지함 한편, 2012 년 7월기준, 나이지리아의디지털지상파 TV 방송사업자인 Star Times의유료 TV 가입가구수가 75만가구를돌파하였다고밝힘 - Star Times 는 2012년 8월기준, Abuja, Lagos, Ibadan, Port Harcourt, Kano, Kaduna, Benin, Onitsha 총 8개의지역에서운영중임 CTL은 1994년, Uzoma Udemba 에의해설립되었으며, 나이지리아에서유일하게지상파케이블 TV, 위성 TV, 고정무선브로드밴드를모두제공하는사업자임 - CTL은 Enugu, Owerri, Onitsha, Abuja, Ibadan, Warri, Umuahia, Uyo, Kaduna, Jos, Lagos 등나이지리아 11 개도시에케이블 TV 서비스 TrendDigital 지사를설립함 CTL 은 1994 년, 나이지리아방송위원회 (NBC) 로부터케이블위성 TV 사업자라이선스를획득한후, 다채널다지점분배시스템 (Multichannel Multipoint Distribution System, MMDS 1) ) 기반의케이블네트워크상에서 CTL 브랜드의아날로그케이블 TV 제공을개시함 1) MMDS: 무선 CATV 전송방식의하나로 2.5GHz 주파수대역을사용하며채널당대역폭 6MHz/ 채널을가지며, 종종 무선케이블 로불림. 기존의안테나 TV 방식은아날로그신호를이용하여 33 개 TV 채널을보여주는반면, MMDS 는신호를압축하여디지털로보내게되면 300 개채널까지제공가능 한국인터넷진흥원 _ 83

당초서비스는 Port Harcourt 에서만제공되었으나점차커버리지를확대, 2012 년 12월기준, 14개도시에서제공함 2008 년초까지방송의디지털방송기반을구축한후브랜드를 TrendDigital 로변경함 나이지리아의위성 TV 시장은 Multichoice 가오랜기간독점해왔으나, CTL 등기타사업자들의시장진출로 2012 년 12 월기준, 나이지리아위성 TV 시장은무한경쟁체제에돌입함 2007 년 2월 HighTV 가새로출범하며 Multichoice 의오랜독점이끝났으며, HighTV 는빠른속도로고객기반을늘리고있음 - HighTV 의출범이전, 지역에기반을둔 7개의방송사업자들이위성 TV 시장에진입후실패를경험한바있으나, HighTV 는시장안착에성공하며 Multichoice 와경쟁체제에돌입하게됨 CTL 은 2002 년에커뮤니케이션위원회 (Nigerian Communications Commission, NCC) 로부터 DTH 라이선스를부여받았으며, 2004 년 6월에는나이지리아를비롯한서부아프리카에서 TrendTV 브랜드로위성 TV 서비스를개시함 - 2012년 12월현재, CTL 은 TrendTV 를통해서 Nollywood Movie, Nollywood Movie+, CTL Africa, The African Dance Channel 등총 11개의채널을보유중임 전망및진출현황 나이지리아의방송시장은 TV 가입가구수가지속적으로증가하고, 지상파, 케이블, 위성 TV 사업자들이활발히방송콘텐츠를수입및제작하고있어성장가능성이높은시장임 - 그러나, NTA 는나이지리아의국영방송사업자로해외콘텐츠보다는자국의프로그램을우선으로편성시켜방영하는비중이높아국내콘텐츠제작사업자들의해당시장진출은어려울전망임 한편, IPTV, VOD 등디지털방송기술기반의방송서비스시장은아직개화되지않아국내기반의장비및솔루션사업자들의향후시장진입가능성은큼 84 _ 한국인터넷진흥원

3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 3.1. NiTel 나이지리아통신사업자 NiTel(Nigeria Telecommunications Plc) 은 1984년설립된나이지리아의前국영통신사업자로, 2003 년까지전국에통신서비스를제공할수있는라이선스를보유한유일한통신사업자임 2006 년 7월, 나이지리아의대기업 Transcorp Hilton Nigeria 가 NiTel 의정부보유지분 51% 를인수하면서 NiTel 은 Transcorp 의계열사가되었으나, 경영실패로이후정부에의해재매각이추진됨 1992 년통신시장자유화에따라민간경쟁사가등장하고 2003 년정부가 NiTel 외에최초로 GlobaCom 에전국라이선스를부여함 NiTel 은현재 VoIP 를포함한유선통신, 자회사 M-Tel 을통해 GSM 기반이동통신, ADSL 기반브로드밴드등의서비스를제공하고있음 이동통신 NiTel 은자회사 M-Tel(Nigerian Mobile Telecommunications Limited) 을통해 2002년부터 GSM 900/1800 서비스를제공함 - M-Tel 은 1992 년부터아날로그 (Total Access Communication System, TACS) 시스템을이용한이동통신서비스를제공해온 NiTel 內이동통신부문이 1996 년분사하여설립된기업으로, NiTel 의 TACS 시스템 1만회선을양도받아서비스를개시함 - 2001 년 NiTel 을민영화시키기위해 M-Tel 과 NiTel 은합병되었으나, NiTel 의민영화가실패하면서 M-Tel 은 2003 년별도의법인으로독립, 여전히 NiTel 이 M-Tel 지분의 100% 를소유함 - 2001 년 2월, 나이지리아커뮤니케이션위원회 (NCC) 로부터 GSM 라이선스를취득한후, 2002년 3월에나이지리아의 3번째 GSM 사업자로 Abuja 와 Lagos 지역에서서비스를제공함 한편, M-Tel 은모기업인 NiTel 과마찬가지로네트워크수용량부족과노후화에따른열악한통화품질로가입자가감소하고있음 한국인터넷진흥원 _ 85

- 2004년대규모투자에따른네트워크확장의영향으로가입자가 700% 이상증가하며약진했으나, 2005 년초네트워크수용량의약 80% 가포화상태가되면서성장세는다시둔화됨 - 특히, 2006 년중반 M-Tel 과모회사인 NiTel 의갑작스런민영화에따라 M-Tel의자금과인력이대규모이탈하면서가입자가 50% 이상감소함 - M-Tel 은 2007 년 4월부터총 3억 4,500 만달러를투자하여네트워크수용량을 500만회선으로늘리고 5,700만달러를추가하여네트워크를복구하는프로젝트를진행, M-Tel 은가입자간무료통화와 SMS 를제공하는프로모션을진행함 - 그러나여전히서비스가정상회복되지않자, 나이지리아커뮤니케이션위원회 (NCC) 는 2008 년초 M-Tel 에게 6개월이내에서비스를복구하지않으면 GSM 라이선스를취소하겠다고밝힌바있으나, 2013년 5월까지취소계획에대해구체적으로보도되지않음 - 서비스가악화되기전 M-Tel 은한때나이지리아의 36개州전역을커버했으나, 2013 년 5월현재, 낙후된커버리지로기본적서비스만제공하면서경쟁사업자에뒤쳐짐 2013년 2월기준, M-Tel의가입자수는 25만 8,520명으로 2011년과 2012년과의가입자수와차이가없음 - 2005 년기준 6% 였던시장점유율은 2013 년 2월 0% 로급감함 유선통신 NiTel 은 1985 년부터나이지리아에서유일하게전국라이선스를보유한유선통신사업자로일반유선통신과 VoIP 를제공함 - 그러나국영통신사업자로서전국에네트워크를구축할의무를가지고있음에도불구하고, 네트워크업그레이드와커버리지확장등투자가제대로이뤄지지않아나이지리아유선통신발전을저해하는기업으로비판받음 - 2006 년당시보유하고있던가입회선수보다많은 45만회선의가입대기자명단을보유할정도로네트워크환경이열악함 - 1992년통신시장자유화이후민간사업자들이진출하면서가입회선수가감소함 - 한편, NiTel 은민간 VoIP 사업자들을자사의국제전화서비스에위협이되는존재로인식하면서도 NiTel 역시미국의 Deltathree 와파트너십을맺고국제전화서비스의일부를 VoIP 로제공함 86 _ 한국인터넷진흥원

2012 년 3월기준, NiTel 은나이지리아전역에약 50만명의가입자에게서비스를제공할수있는 147개의디지털교환기를보유하고있으나, 실제가입자는 2013년 2월기준 5만 8,750 명에불과함 - 통신시장자유화이후가입회선수가점차감소하여, 2005 년 44 만 8,000 회선이던가입회선수가 2013 년 2월 5만 8,750 회선으로급감함 브로드밴드 NiTel 은 2004 년 11월부터 Abuja 지역에서 8Mbps 의 ADSL 서비스를제공해왔으며, 2005 년말부터는해당서비스를기업들에게제공함 - NiTel 은 10Gbps 의국제대역폭을제공할수있는광해저케이블 SAT-3 를보유하고있어, 이를다이얼업접속이나브로드밴드접속을제공하는나이지리아의인터넷서비스제공사 (ISP) 들에게도매로임대함 - NiTel 은 2006 년까지브로드밴드시장의 80% 를차지했었으나, 2013 년 5월기준시장점유율은공개되지않음 한편, NiTel 의불안정한 ADSL 네트워크로나이지리아에서고정무선브로드밴드서비스에대한수요가증가함에따라, 2004 년 12월부터 NiTel 은 CDMA 기반의고정무선접속 (Fixed Wireless Access, FWA) 서비스를제공함 - Lagos 지역에 5,000 개, Ibadan 지역에 1만개를비롯, 총 29만개의라인을구축함 - NiTel 은 2005 년 8월에 Abuja 의 CDMA 네트워크를 CDMA2000 1x 로업그레이드하여브로드밴드품질을향상시켰으며, 데이터전송속도를 153Kbps, EV-DO 에서는 2.4Mbps 로높임 2006년까지나이지리아의주요도시인 Bauchi, Plateau, Taraba, Adamawa, Gombe, Yobe, Borno 등의지역에서 CDMA2000 1x로업그레이드를완료함 NiTel 의경영권관련현황 2006 년 7월, 나이지리아정부가 NiTel 의지분 51% 를 Transcorp 에매각한이래, 유선통신가입회선수는 50만회선에서약 4만 5,000 회선으로, 직원은 1만 2,000 명에서 2,000 명으로급감했으며, 채무만 5억달러가발생함 - 이에따라정부는 Transcorp 이 NiTel 의사업성과를개선하지못했다고판단하고 2008 년 2월, Transcorp 에게 NiTel 추가지분을매각하지않을것이라고발표함 2006 년매입당시 Transcorp 는 NiTel 지분의 24% 를추가매입할수있는옵션을부여받음 한국인터넷진흥원 _ 87

2009 년 2월, Transcorp 와 NiTel 은 NiTel 지분의일부를정부에재매각하는것에합의, 3월공공기업의민영화를담당하는정부기관공기업담당국 (Bureau of Public Enterprises, BPE) 은 Transcorp이 NiTel 의지분 51% 와 M-Tel의지분 100% 를정부에매각한다고발표함공기업담당국 (BPE) 은 2009년 7월부터 NiTel 인수에대한공개입찰을시작했으나여전히인수할기업을찾지못하고있음 - NiTel 의지분최소 75% 와 M-Tel 의지분 100% 를인수할기업을찾고있으나매각이어려워지자 2011 년 11월정부에서분할하여매각할예정이라고밝힘 - 2009 년 9월 Transcorp 이공기업담당국 (BPE) 에게 NiTel 지분의 51% 를재매각하려는계획을중단해달라고요청했으나거절당함 - 기업공개입찰이시작되고나이지리아최대이동통신사업자 MTN, NiTel, Globacom 등 13개사업자가 NiTel 인수에관심을표명함 - 컨소시엄으로인수를시도한여러업체들중최근입찰에낙찰된 New Generation Telecoms가입찰가를기한에지키지못해철회함 - 2012 년 8월, 나이지리아정부는법및기술관련문제로인해 NiTel 의매각이지연되고있다고밝힌바있으나, 2013 년 5월현재까지해당관련추진사항을발표하지않음 상장여부설립시기사업분야매출순이익직원수홈페이지 Profile 상장사 1984년유선통신, 이동통신, 브로드밴드 n/a n/a n/a http://nitel.com.ng History 2009.07~ 현재 NiTel 재매각진행중 2006.07 TransCorp 의계열사로편입 2004.11 ADSL 서비스개시 2003 M-Tel, 별도법인으로독립 2002 M-Tel, GSM 서비스개시 2001 NiTel과 M-Tel 합병 1996 이동통신자회사 M-Tel 설립 1992 독점사업권상실, 공공유한책임 회사로지위변경 1985 유선전화서비스제공 1984.12 설립 [ Financial Data ] 구분 2007 2008 YoY 매출 556 1,012 82% EBITDA 26 161 520% 2008년이후재무현황을발표하지않음 ( 단위 : 백만달러 ) 88 _ 한국인터넷진흥원

3.2. MTNN(MTN Nigeria) MTNN(MTN Nigeria Communications Limited) 은 MTN Group 의나이지리아자회사로, 2001년나이지리아최초로 GSM 라이선스를획득하고 8월부터전국에서비스를제공함 MTN Group 은아프리카와중동 21개국가에서서비스를제공하고있는남아프리카공화국의다국적이동통신사로 MTNN 지분의 79.0% 를보유함 2013년 2월기준 MTNN 의이동통신가입자수는 2011년대비 21.5% 증가한 5057만 5,067 명을기록함 이동통신 2001 년 1월, MTNN 은나이지리아최초로 GSM 라이선스를획득, 2012년 8월부터 Lagos, Abuja, Port Harcourt 등에서 GPRS/EDGE/GSM 900/1800 기반의이동통신서비스를제공함 - 서비스개시이래 MTNN 은커버리지확장에노력하여 2004년 8월이미나이지리아의 36개州전체와수도인 Abuja 를모두커버할수있는네트워크를확보함 - 2007 년에 3G 라이선스를획득, 2008 년부터 3G와 HSDPA 기반의 3.5G 모바일브로드밴드서비스도제공중임 MTNN 은 2012 년 6월에총 13억달러를투자하여자사의이동통신서비스를업그레이드, 2013 년 1월까지 200 개의신규기지국을구축함 2012년 7월, MTNN은통신장비사업자 Ericsson 과제휴, Ericsson 은 MTNN 에게 2G, 3G, Wi-Fi 등네트워크를지원하기로결정하였으며, MTNN 이 LTE 서비스를개시할시 LTE 네트워크도지원하기로함 2013 년 4 월, MTNN 은총 4,700 개의기지국을업그레이드하였으며, 2013 년말까지약 5,500 개의기지국을추가로업그레이드할예정임 한국인터넷진흥원 _ 89

MTNN 의 GSM 900/1800 커버리지현황 (2012) 출처 : Europa 한편, MTNN은 2012년 5월 26일에중국의통신장비사업자 ZTE 와 GSM/UMTS 네트워크구축계약을체결함 - 同계약을통해 ZTE 는 Uni-Ran 솔루션으로나이지리아에서가장발전한 2개지역의네트워크의현대화및확장을담당함 - MTNN은네트워크의현대화로향후 7년간네트워크운영비 50%, 유지비 40% 를절감할수있을것이라고기대함 2011년 8월, MTNN 은현금없는사회와위험한현금매매과정축소를목표로전국에모바일머니서비스를개시함 - 2013 년 2월기준나이지리아인구의약 64.3% 인 1억 1,166 만명이상이휴대전화를이용하고있기때문에모바일머니가나이지리아에서은행대신전자지갑의역할을잘수행할것으로전망됨 2013년 2월기준, MTNN 의이동통신가입자수는약 5057만 5,067명으로 2012년대비약 7.6% 증가했으며 2012 년 MTNN 의나이지리아이동통신시장점유율은 45% 임 - 그러나고객대부분이 Xtra 시리즈 의선불제요금제가입자로, ARPU 는매년감소하는추세임 나이지리아는전반적으로유선네트워크가잘구축되어있지않기때문에 MTNN 은 3G 를이용한모바일브로드밴드중심의서비스를제공중임 90 _ 한국인터넷진흥원

- 2007 년 4월, MTNN 은 3G 서비스를위한네트워크인프라확대를위해 6억 5,000 만달러를투자한다고발표했으며, 2007 년 5월시범서비스를개시한바있음 - 품질및커버리지개선을위한공격적네트워크확장을진행하여 2008 년 1,560 개, 2009년 1,220개, 2010년 1,984개, 2011년 982개, 2012년 2,600개의 BTS(Base Transceiver System) 를증설함으로써 2012년기준총 1만 1,750 개의 BTS를보유함 - 한편, 무선브로드밴드서비스를위해 MTNN은 2007 년 8월에나이지리아의 24개州에서고정무선접속 (FWA) 라이선스를보유하고있는 XS Broadband Limited 를인수한바있음 Profile 상장여부 비상장 ( 모기업은상장사 ) 설립시기 2001년 사업분야 이동통신 매출 386억 9,700만란드 ( 12) EBITDA 225억 4,400만란드 ( 12) 직원수 24,232명 ( 12) 홈페이지 http://www.mtnonline.com History 2012.11 신규모바일 TV 서비스출시 2011.08 모바일머니서비스개시 2009.07 WiMAX 서비스개시 2008 3G 서비스개시 2007.08 XS Broadband Limited 인수 2006 VGCCL 인수 2001.08 GSM 상용서비스개시 2001.01 GSM 라이선스획득 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만란드 ) 구분 2010 2011 2012 매출 33,492 34,879 38,697 EBITDA* 21,080 21,536 22,544 2013년 5월기준, 1 란드 = 0.0063 달러임 출처 : MTN Group 3.3. CTL CTL(Communication Trends Nigeria Ltd) 은 1994 년, Uzoma Udemba 에의해설립되었으며, 나이지리아에서유일하게지상파케이블 TV, 위성 TV, 고정무선브로드밴드를모두제공하는사업자임 한국인터넷진흥원 _ 91

CTL 은 2002 년 DTH 라이선스획득후 2004 년 6월부터 TrendTV 브랜드로위성 TV 서비스를개시함 2013년 11월현재, CTL은 TrendTV 를통해서 Nollywood Movie, Nollywood Movie+, CTL Africa, The African Dance Channel 등총 11 개의채널을보유중임 케이블 TV CTL 은 Enugu, Owerri, Onitsha, Abuja, Ibadan, Warri, Umuahia, Uyo, Kaduna, Jos, Lagos 등나이지리아 11 개도시에케이블 TV 서비스 TrendDigital 지사를설립함 CTL 은 1994 년, 나이지리아방송위원회 (National Broadcasting Commission, NBC) 로부터케이블위성방송사업자라이선스를획득한후, 다채널다지점분배시스템 (Multichannel Multipoint Distribution System, MMDS) 기반의케이블네트워크상에서 CTL 브랜드의아날로그케이블방송제공을개시함 - 당초서비스는 Port Harcourt 에서만제공되었으나점차커버리지를확대, 2012 년 12월기준, 14개도시에서제공함 - 2008 년초까지방송의디지털방송기반을구축한후브랜드를 TrendDigital 로변경함 위성 TV CTL 은 2002 년에커뮤니케이션위원회 (Nigerian Communications Commission, NCC) 로부터 DTH 라이선스를부여받았으며, 2004 년 6 월에는나이지리아를비롯한서부아프리카에서 TrendTV 브랜드로위성 TV 서비스를개시함 - 2012 년 12 월현재, CTL 은 TrendTV 를통해서 Nollywood Movie, Nollywood Movie+, CTL Africa, The African Dance Channel 등총 11 개의채널을보유중임 포함되는채널 Nollywood Movie Nollywood Movie+ CTL Africa The African Dance Channel Africa Comedy Channel NGOZI - Ibo Channel Fumilayo - Yoruba Channel Lest we Forget 채널수 11 92 _ 한국인터넷진흥원

포함되는채널 F! EWTN( 예정 ) Al Jazeera( 예정 ) Nigerian Cinema 채널수 출처 : CTL - 또한, 나이지리아에서유일하게선불제카드 Pay-As You-Watch 를사용하여종량제요금제를제공함 브로드밴드 CTL 은 1999 년에커뮤니케이션위원회 (NCC) 로부터나이지리아의상업중심도시인 Lagos 에서인터넷서비스를제공할수있는인터넷서비스사업자라이선스를획득하고자회사 TrendIP 를설립함 - 아프리카최초로 MMDS 주파수대를이용, 다이얼업접속보다 50배이상빠른속도를제공하는고속고정 무선브로드밴드 Supernet 300 을 Lagos 와 Port Harcourt 에서제공하기시작함 - Supernet 300 은 TrendBroadband 로브랜드를변경함 이로써 Trendcorp Africa 는 MMDS( 지상파 ) 케이블 TV, 위성 TV, 브로드밴드를모두제공하는유일한유료 TV 사업자이며, 조만간엔터테인먼트매거진도출시할예정임 Profile 상장여부 비상장 설립시기 1994년 사업분야 케이블 TV, 위성 TV, 브로드밴드 매출 n/a 순이익 n/a 직원수 11명 (TrendTV, 11) 홈페이지 http://www.trendtv.tv, www.supernet300.com History 2004.06 자회사 TrendTV 설립, DTH 개시 2002 DTH 라이선스획득 1999 ISP 라이선스획득, 브로드밴드서비스 개시 1994 CTL 설립, 케이블방송제공 한국인터넷진흥원 _ 93

3.4. NTA NTA(Nigerian Television Authority) 는 1977 년나이지리아군사정부에의해설립된나이지리아및아프리카최대의국영방송사업자임정부는나이지리아영토가넓고방대하며난시청지역이많아방송서비스가미치지않는곳이많다는점을고려하여 1980년지역주립방송국설립을허락함으로써 NTA 의독점상황은사라졌으나, 나이지리아의유일한네트워크방송사업자로 NTA 의지배력은여전함 2013년 11월기준, 나이지리아내에 101개의지역방송국과 10개의전파중계소를보유하며, 전국 95% 를커버하는지역에종합편성방송을제공함 TV 2013 년 11월기준, NTA 는 Abuja 에있는본사와전국 101 개의지역방송국을통해나이지리아전국 95% 를커버하는지역에종합편성방송을제공함 - 또한, Benin, Enugu, Ibadan, Jos, Kaduna, Lagos, Maiduguri, Makurdi, Port-Harcourt, Sokoto 의 10개지역에전파중계소를보유함 - NTA 는 1977 년 10개의지역방송국을소유하고있었으나교외지역을포함하여넓은지역에서방송을시청할수있도록방송서비스를확대한다는나이지리아정부의정책에따라지역방송국을 1999년 30개, 2002년 101개로늘리며빠르게성장함 NTA 의프로그램은뉴스, 문화, 계몽, 가족용, 엔터테인먼트 ( 드라마, 코미디, 영화, 음악, 버라이어티쇼, 토크쇼등 ), 교육, 종교, 과학 기술, 패션 스타일, 특별행사 ( 올림픽등 ) 등다양한장르를제공함 - 1999 년나이지리아에서개최되었던 FIFA 청소년챔피언십, 2000 년나이지리아 / 가나 CAF Nations Cup, 2003년 COJA All African Games 등의주요스포츠행사를중계함 NTA 는나이지리아국내제작프로그램의방영비중이높은편임 따라서, NTA 는뉴스, 스포츠, 교육, 엔터테인먼트채널등특화된채널을 24 시간제공하는멀티채널방송을준비중이며, 제공프로그램의상당부분을외부제작프로그램으로조달함 다중채널화로 1 개의방송채널이 5 개로늘어났으며신설된채널은 NTA 뉴스 24, 24 시간스포츠, 24 시간엔터테인먼트, 24 시간교육채널임 94 _ 한국인터넷진흥원

온라인방송국인 My Nigerian TV를운영하고있으며비즈니스, 자동차, 여행, 패션, 음식, 음악, 영화, 부동산, 주식, 결혼, 축하등의프로그램을제공함 2011 년 7월에는힙합아티스트 Zaaki Azzy 의프로그램 True Nigerians- Heros of our Time 이 NTA를통해서방영됨 한편, NTA 는 2006 년부터는미국에방송을송출함으로써아프리카최초로미국에방송을제공하는국제방송사업자임 - NTA 는미국, 캐나다, 유럽에방송을제공하고있는데, 미국에서는케이블 TV MHz TV와 Comcast, 위성 TV INTELSAT America 를통해 NTA를시청할수있음 2009 년 3월에는미국의 IPTV 제공사업자인 SuncasTV 와전략적제휴를맺고 5월부터미국거주나이지리아인 ( 또는아프리카인 ) 들을위해 SuncasTV 에서 NTV 의모든프로그램을월 5 달러에제공함 또한, 유료 VOD 사이트인 Africast 를통해온라인으로도시청가능하며, 일부뉴스프로그램은나이지리아의민영방송사 AIT와영국의위성채널 BEN Television, Sky Digital 등으로도제공함 - 한편, NTA 는 Sky 202 채널을통해서시청이가능했으나 2010 년 3월에방송서비스가중단됨 - NTA 의국제방송은나이지리아에서제작되어나이지리아의흑인들사이에서큰반향을불러일으켰던콘텐츠를전송함으로써흑인에대한부정적인식을없애는동시에나이지리아와아프리카의흑인들을결속시키는역할을담당함 또한, 미국주도의미디어제국주의를바로잡기위한아프리카대륙의목소리를대변하는방송으로서나이지리아뿐만아니라전세계에걸쳐시청자가증가중임 NTA 는디지털방송기반의프로그램으로여러국제대회에서입상한바있음 - 2007년, 아프리카국영방송사연합 (Union of National Radio and Television Organizations of Africa, URTNA) 대회에서 Cock Crow At Dawn 과 Moment Of Truth 등으로드라마부문에서 1위를차지함 - 또한, 2007 년, 미국단편영화제에서 Things Fall Apart 로드라마부문에서 1 위를차지했으며, 1988 년이탈리아에서개최된 TAM 국제비디오경연대회에서 A Labour's Honour Lost 로다큐멘터리부문에서 1 위를차지함 한국인터넷진흥원 _ 95

Profile 상장여부 비상장 설립시기 1977년 사업분야 지상파 TV 매출 n/a 순이익 n/a 직원수 4,000명 ( 12) 홈페이지 http://www.watchnta.com History 2009.10 디지털방송전환개시 2006 미국에방송송출시작 1996 Abuja로본사이전 1977 NTA 설립 96 _ 한국인터넷진흥원

4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 4.1. 정부간협력 시점 2013.05 2012.06 2010.05 2009.06 내용 아프리카 아시아장 차관대표, 정보통신 (ICT) 방송장관포럼 (WICS 2013) 참석을위해한국을찾은각국의정보통신 (ICT) 장 차관대표단일행이정보보호협력과벤치마킹을위해한국인터넷진흥원 (KISA) 을방문 나이지리아, 모잠비크, 가나, 라오스, 우즈베키스탄, 몽골등아프리카 아시아장 차관대표단은인터넷침해대응센터를둘러보고, 향후한국과정보보호분야의지식과경험을요청함미래창조과학부 (MSIP) 윤종록차관, 나이지리아차관접견 미래창조과학부 )MSIP) 윤종록차관은 2013 년 5월 22일에정보통신 (ICT) 방송장관포럼참석차한국을방문한나이지리아연방통신기술부 (FMCT) 차관인 Henry Edemudoh MIses Akpan 을접견하고양국간정보통신 (ICT) 협력방안에대해논의함 행정안전부 (MOPAS), 2012 년대한민국 IT 봉사단 495 명선발및파견 봉사단은 7 월부터아시아 10 개국, 아프리카 중동 6 개국, 중남미 7 개국, CIS 3 개국등 26 개국에파견돼현지주민 학생등을대상으로수요에따른맞춤형정보화교육을실시하고 IT Korea 를홍보함 문화체육관광부 (MCST), 한 나수교 30 주년을맞이하여 NTA TV 와공동으로 한 나수교 30 년발자취 를제작방영 나이지리아연방기술통신부 ( 現연방통신기술부, FMCT) Alaji Ikra Alriu Bilis 차관, 정보통신 (ICT) 방송장관회의참석차방한 나이지리아연방기술통신부 ( 現연방통신기술부, FMCT) Alaji Ikra Alriu Bilis 차관이정보통신 (ICT) 방송장관회의참석차방한하였으며, 방송통신위원회 (KCC) 송도균부위원장과양국간정보통신 (ICT) 협력방안에대해논의함 기상청, 12개국기상기관직원에 정보통신 (ICT) 활용 교육 (2009.05) 2009.05 기상청은 5월 26일부터한달간나이지리아를포함 12개국가기상관련기관직원 30여명에게정보통신 (ICT) 기술을이용한기상업무향상연수프로그램을제공함 2008.10 조달청-아프리카개발은행 (Afdb), 전자조달역량강화워크숍 및 IT 협력포럼 개최 한국인터넷진흥원 _ 97

4.2. 기업간협력 시점 2010.06 2009.12 내용 GS텔레콤, 나이지리아 Sartech 와 GPS 시스템제공양해각서체결 GS텔레콤은나이지리아 Sartech 과 600만달러규모의차량도난및위치추적시스템구축을위한 MOU 체결아라기술, 웹캐시솔루션나이지리아에수출 아라기술은나이지리아최대인터넷서비스사업자 (ISP) 인 Suburbantelecom(www. suburbantelecom.com) 과 9억원 ( 약 73만달러 ) 규모의인터넷인프라제어솔루션 재규어 5000 11대공급계약체결 98 _ 한국인터넷진흥원

남아프리카공화국 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 남아프리카공화국정보통신 (ICT) 방송시장주요이슈 시장 - 남아공, 2017 년남아공인구의 3 분의 2 가모바일인터넷이용 사업자 - Vodacom, 2013 년 9 월에남아공유선네트워크 2 위사업자인수계획 - Vodacom, 2013 년 3 월에모바일헬스서비스개시 - Cell C, 2013 년 4 월에 1,000 개지역에서 LTE 네트워크확대계획추진 - Neotel, 남아공브로드밴드만족도 1 위 - MTN, 2012 년 12 월에 LTE 상용서비스개시

1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 1.1. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제기관 정보통신 (ICT) 방송주무기관 정보통신 (ICT) 방송및우편부문정책수립 - 통신부 (Department of Communications, DOC) 정보통신 (ICT) 방송및우편부문규제 - 독립통신청 (Independent Communication Authority of South Africa, ICASA) 정보통신 (ICT) 방송관련업무구조 정보통신 (ICT) 방송정책주요계획국가브로드밴드정책 - 2010년 6월, 남아공정부는국가브로드밴드정책을승인, 상기계획은 2020년까지추진되며, 同계획의비전은적절한가격에안정된브로드밴드서비스를보편적으로이용할수있도록보급하는것을추구함독립통신청 (ICASA) 2013~2017년 5개년계획 - 독립통신청 (ICASA) 은 2013~2017년 5개년계획을설정, 국회는이를수용하였으며, 향후구체적인내용에대해서는국회에서지속적으로논의할예정임디지털지상파방송전환계획 - 남아공은당초 2011년 11월 1일을디지털지상파방송전환완료일로결정했으나, 2009년 9월일정이촉박하다고판단한독립통신청 (ICASA) 은 2013년으로연기함 100 _ 한국인터넷진흥원

4G 주파수라이선스발급계획 - 2011년 9월 6일, 독립통신청 (ICASA) 은 4G 네트워크서비스를위한주파수라이선스발급계획을발표, 사전자격심사후주파수경매를통해최종적으로주파수라이선스를발급할예정이나, 2013년 7월현재까지구체적으로논의된바없음 정보통신 (ICT) 1) 통신부 (DOC) 통신부 (DOC) 는 1996 년 103 호통신법 (Telecommunications Act No 103) 에의해현재의기능을갖추게됐으며, 전신은우편통신부 (Department of Post and Telecommunications) 임 우편통신부는통신과우편서비스를제공하는업무를담당하고있었으나, 1991 년통신서비스사업부를현재의유선통신사업자인 Telkom 으로이관하였으며, 우편서비스사업부를우체국으로분리함 1996 년 103 호통신법이통과되면서 1997 년규제기관남아공통신규제청 (South African Telecommunications Regulatory Authority, SATRA) 이우편통신부산하에설립, 우편통신부는정책입안업무에초점을맞추게됐으며, 같은해 4 월통신부 (DOC) 로기관명을변경함 통신부 (DOC) 는정보통신 (ICT) 방송정책과법령을개발하고입안함으로써진보된정보통신 (ICT) 환경을구축, 남아공의사회경제적발전목표를충족시키는것이주요목표임 한국인터넷진흥원 _ 101

통신부 (DOC) 조직도 출처 : 통신부 (DOC) 기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 통신부 (Department of Communications, DOC) 1996년우편통신부 (Department of Post and Telecommunications) 정보통신 (ICT) 정책입안 http://www.doc.gov.za History 2010 2010 월드컵축구프로그램추진 2006 정보통신 (ICT) 법령및독립통신청 (ICASA) 수정안법령개시 1997 산하 규제기관 독립통신청 (ICASA) 설립, 통신부 (DOC) 로개명 1996 103호통신법통과 1991 우편통신부, 통신서비스와우편서비스 업무를 Telkom 과우체국을설립해각각 이관 2) 독립통신청 (ICASA) 독립통신청 (ICASA) 은 2000 년 7 월독립통신청법 2000(ICASA Act of 2000) 에의해기존통신규제기관이었던남아공통신규제청 (South African Telecommunications Regulatory Authority, SATRA) 과방송규제기관독립방송청 (Independent Broadcasting Authority, IBA) 이통합되면서설립된정보통신 (ICT) 방송독립규제기관임 해당기관은통신부 (DOC) 의산하기관중하나이며, 독립통신청개정법 2005 (ICASA Amendment Act 2005) 에의해우편시장규제도추가됨 독립통신청 (ICASA) 의주요업무로는정보통신 (ICT) 방송규제개발및우편라이선스분배, 정보통신 (ICT) 방송시장감시및질서유지, 업계분쟁해결등이있음 102 _ 한국인터넷진흥원

독립통신청 (ICASA) 조직도 출처 : 독립통신청 (ICASA) 기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 독립통신청 (Independent Communication Authority of South Africa, ICASA) 2000년 7월 South African Telecommunications Regulatory Authority 및 Independent Broadcasting Authority 정보통신 (ICT) 방송영역규제 http://www.icasa.org.za History 2005 독립통신청개정법 2005 에따라우편영역규제기능추가 2000.07 독립통신청 (ICASA) 설립 1.2. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제 정책 1) 국가브로드밴드정책 남아공정부는 2010년 6월에국가브로드밴드정책을승인하였으며, 통신부 (DOC) 는정책실행을위해브로드밴드위원회를설립함 - 상기계획은 2020 년까지추진되며, 同계획의비전은적절한가격에안정된브로드밴드서비스를보편적으로이용할수있도록보급하는것임 한국인터넷진흥원 _ 103

국가브로드밴드정책의목적은남아공국민모두가브로드밴드네트워크를통해서보편적인서비스를제공받는것으로하기와같은목표를달성하기위해준비함 - 모든비도심지역의서비스취약지점에서신뢰할만하고가격이적절하며안전한브로드밴드서비스를제공 - 디지털통합과정보사회를건설하기위한정부의적절한지원필요 - 브로드밴드서비스발전을위하여통합적접근을제공 - 국가의경제와사회적목표를지원하기위하여브로드밴드수용의지속적확장과이용을보증 - 브로드밴드서비스의비용을감소 - 세계수준의브로드밴드인프라발전을위하여정부, 정부소유기업, 민간부문등의명확한역할분담 국가브로드밴드주요우선영역으로는공급적인측면과수요적인측면으로구분됨 [ 국가브로드밴드정책의주요우선영역 ] 공급측면 인터내셔널백본네트워크접속 국가백본네트워크접속 로컬네트워크접속 브로드밴드용주파수사용 인프라설치비용최소화 수요측면 최종사용자장비접속증가 콘텐츠및애플리케이션확대 고객서비스지원확대 출처 : 통신부 (DOC) 2) 독립통신청 (ICASA) 2013~2017 년 5 개년계획 2012 년 4월 18일, 독립통신청 (ICASA) 은 2013~2017 년 5개년계획을국회에보고했다고발표함 - 2013~2017 년 5개년계획의주요내용은공개되지않았으나, 독립통신청 (ICASA) 의청장 Stephen Sipho Mncube 는보고는성공적으로완료되었으며, 국회는이를수용했다고밝힘 - 한편同계획과관련된예산은 2012 년 5월 29일국회에서논의됨 독립통신청 (ICASA) 의보고내용에는수정된 2012~2013 년전략도함께발표되었으며, 주요내용에는브로드밴드보급, 주파수발급, 디지털지상파방송리뷰, 적합한규제시행등이포함됨 104 _ 한국인터넷진흥원

- 브로드밴드보급계획에는가입자선로공동활용 (Local Loop Unbundling, LLU) 1), 통신요금조정, 보편적서비스확대, 장비및관련소프트웨어제공, 브로드밴드네트워크도매상품개발, 교외지역의브로드밴드보급등이있음 - 주파수라이선스사안에는 4G용라이선스발급에관한계획이포함되었으며, 그밖에주파수사용에관한모니터링사안이언급됨 - 디지털지상파방송관련사안에는현재진행중인계획에관한리뷰및개선안이포함됨 - 적합한규제시행은주파수라이선스에관한감사, 연간가이드라인작성, 보편적서비스보급관련규제등을통해추진할예정임 - 독립통신청 (ICASA) 은상기 2012~2013년전략을통해효율적인자원분배, 공정한경쟁권장, 남아공경제의디지털화, 적합한규제시행등의목표를달성하고자한다고밝힘 [ 2012~2013 년세부전략 ] 통신통신주파수라이선스방송규제 가입자선로공동활용 높은통신요금조정 보편적서비스의액세스확대 관련장비및소프트웨어제공 브로드밴드커버리지확장 도매네트워크상품소개 교외지역의브로드밴드보급 4G용주파수라이선스발급논의 주파수사용에대한모니터링 디지털지상파방송계획에관한리뷰 주파수라이선스에관한감사 연간가이드라인작성 보편적서비스보급관련규제 세부전략 출처 : 독립통신청 (ICASA) 1) 가입자선로공동활용 (Local Loop Unbundling, LLU): 시내전화사업자의가입자선로를활용해다른기간통신사업자가시내전화또는초고속서비스를제공할수있는제도. 인터넷인프라구축을위한자유스런경쟁을촉진시킬목적으로지배적인통신업체의통신망을개방하는하나의수단임 한국인터넷진흥원 _ 105

3) 디지털전략 2009~2012 세부사항 e-learning 단계별목표 남아공정부는교육부문에정보통신 (ICT) 을접목시킴으로써지식사회로의전환을촉진시키고나아가정보격차를해소하는동시에국민모두가전자정부 (e-government) 서비스를활용함으로써국가전반의생산성을제고하는데궁극적인목표를둠 - 전자교육정책은 2013 년까지모두 3단계에걸쳐이루어질전망 [ e-education 의단계별목표 ] 구분 1단계 2단계 3단계 착수시기 2004년 7월 2007년 10월 2011년 1월 목표 인프라 교육행정부문의정보통신 (ICT) 적용을위한시스템개발 컴퓨터와 S/W 보급 교육행정부문의정보통신 (ICT) 통합 교육자의 80% 가컴퓨터망접속 모든교육행정부문의정보통신 (ICT) 통합시스템구축 모든교육자가컴퓨터이용 교육콘텐츠교육자료의 DB 화교육포탈을통한의사소통교육포털의지속적인내실화 e-barometer 출처 : 통신부 (DOC) 2011년 8월, 디지털전략의중간평가개념으로남아공의디지털지표인 e-barometer 를공개, 국가디지털화관련다양한지표발표와함께여전히 3% 에머물고있는브로드밴드보급촉진을위한대책을발표함 - 남아공통신부 (DOC) 는브로드밴드보급활성화정책을통해 2020 년까지브로드밴드보급률 100% 를달성한다는계획임 통신부 (DOC) 는 e-barometer 보고서공개와함께더디게보급되고있는브로드밴드확산을위한정책및전략을더욱적극적으로추진할것이라고밝힘 - 남아공통신부 (DOC) 는브로드밴드서비스확산촉진을위한방안으로 1) 모바일브로드밴드서비스를지원하는이동통신요금인하, 2) 브로드밴드및인터넷네트워크구축확대, 3) 브로드밴드관련단말가격및서비스이용요금이높은지역규명등을제시함 - 남아공통신부 (DOC) 는이를통해 2020 년까지브로드밴드보급률 100% 를달성하고정보통신 (ICT) 산업을통해 100 만개의일자리를창출할것이라고밝힘 106 _ 한국인터넷진흥원

남아공브로드밴드촉진전략 출처 : 통신부 (DOC), VeyondStrategy 재구성 4) 디지털지상파방송전환계획 디지털지상파방송전환규정의목적은다음과같은내용을포함함 - 기존의 TV 채널의디지털지상파방송으로의전환을조절 - 디지털지상파방송전환목적을위한 Multiplex 1과 Multiplex 2 채널용량할당규정 - 디지털지상파방송인센티브채널의승인절차를위한처리절차규정 - 방송서비스라이선스에의해달성할수있는디지털지상파방송전환내의시간프레임설정 남아공은기존에 2011 년 11 월 1일까지디지털지상파방송전환완료일로결정했으나, 2009 년 9월일정이촉박하다고판단한독립통신청 (ICASA) 은 2013 년으로연기함 - 남아공은 2013 년까지디지털지상파방송으로의전환완료를목표로하고있으며, 방송기술은유럽형인 DVB-T 를채택함 - 아날로그방송종료시점은당초 2011년으로예정되어있었으나디지털지상파방송개시가예정보다늦춰져이와더불어아날로그방송종료시점도늦춰짐 2013년 5월기준, 디지털지상파방송전환네트워크커버리지는인구의 60% 를기록, 2013년 3월까지 80%, 2013년 12월까지 84% 를달성하는것이목표이며, 나머지 12% 는위성기술로커버할예정임 - 남아공은 2008 년 10 월 30 일부터아날로그방송과디지털방송모두전송하는듀얼서비스를실시하고있음 한국인터넷진흥원 _ 107

디지털전환을달성하기위해서 SABC 채널, e.tv 채널, M-Net 채널과 TBN 채널의듀얼서비스를제공함 Standard Definition Television(SDTV) 모드에서방송해야한다는규정에따라 SABC 채널, e.tv 채널, M-Net 채널, TBN 등의디지털방송및디지털인센티브채널을제공함 M-Net, the SABC, e.tv, TBN 등을제외한모든텔레비전방송서비스라이선스는규제에따라제공된아날로그형식으로할당된라디오주파수대로방송을지속함 한편, 독립통신청 (ICASA) 은디지털방송을위해 3개의디지털멀티플렉스 (Multiplex) 를 3개방송사업자에할당함 - Multiplex 1의 90% 를국영방송사 SABC(South Africa Broadcasting Corporation) 에할당했으며, 기독교방송사업자 TBN(Trinity Broadcasting Network) 에나머지 10% 를할당함 - Multiplex 2와 Multiplex 3은각각민영방송사 e.tv(60%) 와유료 TV 사업자 M-Net(50%) 에게할당함 - 셋톱박스는 2010년상반기부터판매되었으며, 정부는저소득층에셋톱박스비용 700 랜드 (93 달러 ) 의 70% 까지보조금을지급함 통신부 (DOC) 는약 500 만가구에지급할보조금을위해 4억랜드 ( 약 5,280 만달러 ) 를투자한바있음 그러나, 남아공정부는디지털지상파방송전환계획을난민층을대상으로한무리한보조금지원등을이유로 2013 년 12 월까지완료하지못할수있다는우려를나타냄 [ 남아공디지털멀티플렉스할당현황 ] 멀티플렉스 구분 방송사 할당비율 Multiplex 1 국영방송사 SABC 90% 민영방송사 TBN 10% Multiplex 2 민영방송사 e.tv 60% Multiplex 3 유료방송사 M-Net 50% 출처 : 독립통신청 (ICASA) 108 _ 한국인터넷진흥원

5) 4G 주파수대역발급계획 2011 년 9월 6일, 독립통신청 (ICASA) 은 4G 서비스를위한주파수라이선스발급에대해서발표함 - 2012년 3월까지 2.6GHz 주파수대역과아날로그에서디지털 TV 전환에따른유휴주파수대역인디지털디비던드라이선스를발급하겠다는계획이었으나, 2013 년 6월까지 4G 경매에대한구체적인보도는나오지않고있음 - 독립통신청 (ICASA) 은 4G 주파수도입을통해, 제한된무선주파수대역과모바일데이터트래픽등의문제를해결할수있을것으로기대함 해당기관이 4G 서비스도입을위해 2.6GHz 와디지털디비던드를선택한이유로는고주파수인 2.6GHz 는인구밀도가높은지역에서수용능력이뛰어나며, 저주파수인 800MHz 는커버리지가넓다는장점이있음 이번주파수할당은사전자격심사후주파수경매를통해최종적으로주파수가할당될예정임 - 사전자격심사단계의주요심사기준으로는 1) 흑인기업우대정책 (BEE Act) 에따라흑인지분율이최소 51% 이상인기업, 2) 고용평등법에의한경영진참여정도, 3) 기능발전법에의거해흑인, 여성등역사적불이익집단에대한인력양성기여도등이있음 - 그러나, 남아공의주정부산화기관인 Sentech 의 2.6GHz 주파수대역에대한높은보유율로인해 2.6GHz 주파수대역확보및할당과관련하여갈등이심화됨 Sentech CEO Setumo Mohapi 는보유하고있는주파수를포기하지않겠다고한반면, 독립통신청 (ICASA) 은 2.6GHz 주파수분할협상이무조건필요하다는입장임 2008 년, 독립통신청 (ICASA) 은 2.6GHz 주파수대역의일부분이이미 Sentech 와무선브로드밴드사업자인 Wireless Business Solution 에할당되어있다는점을고려하여, 6 개의무선브로드밴드사업자를신규로허가하고주파수는사업자당 20MHz 씩배분한사례가있음 한국인터넷진흥원 _ 109

규제 1) 정보통신 (ICT) 규제 통신법 남아공의통신법은 1996년통신시장의효율적인규제를위해도입됐으며, 주요내용및목적은아래와같음 보편적서비스촉진 다양한통신서비스를통해경제성장및국가발전촉진 통신시장의투자및혁신촉진 통신제조업계의경쟁력및효율성촉진 소비자들의니즈에부응하는통신서비스개발및촉진 장애인들의통신서비스이용촉진 통신시장의경쟁촉진 통신서비스의개발에있어지정된기술표준이용 무선주파수의효율적활용 중소기업의정보통신 (ICT) 활용지원 통신전문인력개발의촉진 - 2000 년개정법에서는통신규제청 (SATRA) 과독립방송청 (Independent Broadcasting Authority) 의해체를명시하고그기능을독립통신청 (ICASA) 으로전환시킴 남아공독립통신청 (ICASA) 은전자통신법 (EC Act) 관련규정에의거, 2.6GHz 대역과 3.5GHz 대역주파수허가관련위원회결정사항을고시함 - 2.6GHz 주파수대역세부배분 同대역일부분은이미 Sentech( 신호분배사업자 ) 와무선인터넷사업자 (Wireless Business Solution) 에할당되어있다는점을고려, 2008 년중 6개의무선인터넷사업자를신규로허가하고 ( 사업범위전국 ) 주파수는사업자당 20MHz씩배분함 - 주파수허가방법및심사기준 사전자격심사 (Pre-Qualification) 이후주파수경매실시 사전자격심사단계의주요심사기준으로는 1) 흑인기업우대정책 (BEE Act) 에 110 _ 한국인터넷진흥원

따라최소 51% 이상의흑인지분보유, 2) 고용평등법에의한경영진참여정도, 3) 기능발전법에의한흑인등역사적불이익집단 (HDI) 2) 에대한인력양성기여등 - 주파수세부분배계획 3.5GHz 대역은가용주파수 80% 이상이 Telkom(2 28MHz), Neotel (2 28MHz) 및 Sentech(2 14MHz) 등 3개전국단위의업체에배분되어있어, 각지역별로 2개의 15MHz 주파수배분 - 주파수허가방법및심사기준 2.6GHz 대역주파수허가방법및심사기준과동일 2) 방송규제 방송법 1999년남아공정부는 1976년방송법을개정한신규방송법 1999(Broadcasting Act 1999) 를도입함 - 통신부 (DOC) 설립의근거법이기도하며, South African Broadcasting Corporation(SABC) 의의무, 위성방송라이선스허가, 스포츠경기방송권, 지역방송서비스, 연간주파수계획등의내용을담고있음 - 특히 SABC 의방송서비스를 공공서비스 와 상업서비스 2개부문으로나누어 2개부문을각각독립된형태로운영하도록명시함 2009 년 7월남아공통신부 (DOC) 는방송법 1999 를개정하기위한준비에착수함 - 재정상황이악화된 SABC 의통제를더욱강화하는것이주내용임 - 법개정이후방송법은 공공서비스방송법 (Public Services Broadcasting Act) 으로개명됨 방송콘텐츠규제정책 남아공은정부의미디어규제가심한국가중하나로, TV는미디어중에서도규제수위가강함 - 특히자국콘텐츠쿼터제가장르별로세분화되어적용되고있는데, 이영향으로남아공 TV 프로그램제작사의규모가큰편이며자국콘텐츠의시청률도높은편임 2) HDI: Historically Disadvantaged Individuals, 과거인종차별정책에의해차별받았던남아공시민및여성, 장애인등을지칭 한국인터넷진흥원 _ 111

2006 년 1월규제기관독립통신청 (ICASA) 은남아공의문화와다양성을보호하고발전시키기위한방송콘텐츠규제 ICASA South African Television Content Regulation 을발표함 - 해당규제안은공영방송, 상업방송, 유료방송으로나누어드라마, 시사, 다큐멘터리, 지식 / 정보, 교육, 어린이등 6개장르별로자국제작콘텐츠쿼터제를제시함 공영방송은주간편성프로그램중최소 55% 를자국제작콘텐츠로편성해야하며, 공영방송국이운영하는상업채널역시이를준수해야함 상업방송의경우주간편성프로그램중최소 35% 를자국제작콘텐츠로편성해야하며, 유료방송은 2% 를자국제작콘텐츠로편성해야함 또한모든방송채널들은독립제작사의콘텐츠를최소 40% 이상편성해야함 정보통신 (ICT) 방송융합정책 통신부 (DOC) 는정보통신 (ICT) 방송시장의컨버전스추세가심화되자이에대응하는규제프레임워크를도입하기위한준비에착수, 정보통신 (ICT) 방송컨버전스법안 Convergence Bill[B09-2005] 를의회에제출함 - 이는기존의방송과통신규제를통합하고同부문의네트워크서비스및기술통합을촉진하기위한것으로후에방송통신법 (Electronic Communications Act) 으로개명함 - 통신및방송규제수립프로세스의통합, 기존의통신및방송라이선스프레임워크의단일화, 규제기관독립통신청 (ICASA) 의정보통신 (ICT) 방송경쟁촉진강화등이주요내용임 - 이밖에외국자본및소유규제에대한내용은다음과같음 민영방송국의외국자본비율은 20% 를초과할수없음 소유규제의경우, TV 방송국 1개이상소유금지, 라디오방송국 2개이상소유금지 통신부 (DOC) 는 2008 년 1월방송통신법 2005(Electronic Communications Act 2005) 에대한정책방향을추가하고문제에대한연계를위해수정안을발표함 - 현행의방송통신법 2005 조항은정보, 커뮤니케이션그리고기술에대한액세스비용절감을위한전략적개입의편리성을정부의전자통신부분에제공하지못함 - 이는정보에대한접근의가용성을확장하고통신및기술인프라를도매기준의비용으로지향하고자국內사업자에게지원함 112 _ 한국인터넷진흥원

- 공공단체의효율적인라이선스를용이하게하기위해서방송통신법 2005 의수정이필요, 수정내용은하기와같음 공공기관 이라는정의가 공영방송서비스 로수정삽입 법령원리수정과전략적인프라투자및통신분야의혁신장려 정부에의해서정보통신 (ICT) 인프라투자를보장받기위해서용이한개입제의및당국에의해공공법인의라이선스에대한프레임워크제공 한국인터넷진흥원 _ 113

2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구, 2012년 12월기준 ) 정보통신 (ICT) 방송주요지표 남아공 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 4,031 7.9% 30,099 61.9% 이동통신가입자 68,394 134.8% 53,624 110.3% 브로드밴드가입회선 1,107 2.2% 18,252 37.5% TV 보급대수 n/a n/a 21,766 45.0% 케이블 TV 가입가구 n/a n/a 14,778 30.5% 위성 TV 가입가구 n/a n/a 3,262 6.7% 지상파디지털방송가입가구 n/a n/a 1,679 3.5% IPTV 가입가구 n/a n/a 6,310 13.0% 각항목별보급률은인구대비기준 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), 한국방송통신위원회 (KCC) Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal 방송 Value Chain 내주요업체 SABC, e.tv, M-Net, Bloomberg, Time Warner, Al Jazeera, BBC, Viacom, News Corp. 방송사들은주요대형방송사의자체제작콘텐츠에대한독립신디케이션 / 어그리게이션을강화해직접판권문제를다루는경우가대부분임 Microsoft, Cisco [ 지상파 ] [ 위성 ] [IPTV] [TV] SABC, e.tv MultiChice(DStv), Sentech(Vivid), ODM(Top TV) GTS, MultiChoice, Telkom 삼성전자, LG 전자, Sony, Mecer, NEC, BenQ, Philips, Acer, Prestigio, PVision Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal 통신 Value Chain 내주요업체 Time Warner, News Corp., MusicStation Yahoo, Google, Android Market, Apple App Store Sun Microsystems, Microsoft, Nokia Siemens Networks [ 통신 ] Telkom, Vodacom, MTN, Neotel, Cell C, Maxwell [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] Nokia, 삼성전자, LG 전자, Sony Ericsson, Motorola, Apple, HTC, Panasonic, Sagem, Siemens, Sharp, Palm, RIM, Alcatel Sony, Dell, Fujitsu, Toshiba, HP, Lenovo, Acer, Asus, 삼성전자, LG 전자, GigaByte, Mecer, MSI 114 _ 한국인터넷진흥원

2.1. 브로드밴드 시장 시장개요 2012 년남아공의브로드밴드가입회선수는 2011 년대비 22% 증가한 110 만 7,000 회선, 보급률은 2.2% 로집계됨 - 2008 년부터 2012 년까지의남아공의브로드밴드가입회선수연간복합성장률 (CAGR) 은 27% 를기록함 남아공브로드밴드가입회선수및보급률 ( 단위 : 천회선 ) 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 규제및정책 남아공의브로드밴드정책은통신부 (Department of Communications, DOC) 에서담당함 남아공정부는 2010 년 6 월에국가브로드밴드정책을승인하였으며, 통신부 (DOC) 는정책실행을위해브로드밴드위원회를설립함 - 상기계획은 2020 년까지추진되며, 同계획의비전은적절한가격에안정된브로드밴드서비스를보편적으로이용할수있도록보급하는것임 한국인터넷진흥원 _ 115

사업자 남아공의브로드밴드시장은최대통신사업자 Telkom 이대부분의시장을점유하고있으며, 그외에는후발사업자인 Neotel 및 Maxwell 등이있음 - 남아공의브로드밴드사업자들은 Maxwell 을제외하고주로 ADSL 을기반으로함 [ 남아공주요브로드밴드사업자현황 (2013.11) ] 구분서비스개시지원기술 Telkom 2002년 8월 ADSL, 다이얼업, 위성브로드밴드 Neotel 2008년 5월 WiMAX, xdsl, 광케이블 Maxwell 2011 년 8월 위성브로드밴드출처 : 각사업자 Telkom 은 2002 년남아공 Pretoria 와 Johannesburg 지역에서 ADSL 기반의브로드밴드서비스를개시, 2011 년 5월에서비스커버리지 100% 에도달함 - 2012 년 7월, 글로벌통신장비사업자인 Alcatel-Lucent 와파트너십을통해 ADSL 기반의브로드밴드인프라를 VDSL2 기반으로업그레이드를진행중에있으며, Telkom 은향후사업성이확인될시 FTTH 기반의브로드밴드서비스를실시할방침이라고밝힘 - Telkom 의브로드밴드서비스는데이터사용제한이있는 Internet Bundles 요금제와데이터무제한요금제인 Internet Plans 로구성됨 [ Telkom Internet Plans 요금제현황 (2013.11) ] 상품 속도 회선임대비용 ( 유선통신 +DSL) 요금 ( 랜드 ) Do Uncapped up to 4Mbps 4Mbps 148+425 847 Do Uncapped up to 10Mbps 10Mbps 148+425 1,147 Do Uncapped up to 20Mbps 20Mbps 148+540 2,047 Do Uncapped up to 40Mbps 40Mbps 148+795 3,647 2013년 11월기준, 1 랜드 = 0.1 달러 출처 : Telkom - 2013 년 3 월기준 Telkom 의브로드밴드가입회선수는 2012 년 3 월대비 5.3% 증가한 87 만 1,000 회선을기록함 116 _ 한국인터넷진흥원

Telkom 의브로드밴드서비스는낮은품질과높은요금으로신규가입회선수확보에난항을겪고있음 Telkom ADSL 가입회선수추이 ( 단위 : 천회선 ) 출처 : Telkom Neotel 은 2008 년 5월에 CDMA 기술을기반으로한브로드밴드서비스를개시하였으며, 이후 2009 년에는 WiMAX, xdsl 및광케이블기반의브로드밴드서비스를개시함 - Neotel 은 Neo Connect 및 Neo NeoFlex 등의브랜드를통해서브로드밴드서비스를제공함 - 한편, 2011 년 9월에남아공의 IT 전문뉴스인 `My Broadband 의조사결과에따르면남아공의브로드밴드서비스중 Neotel 의서비스에대한소비자만족도가가장낮은것으로나타남 - Vodacom 은 2013 년 9월에 Neotel 을인수하기위한협의가진행중에있다고밝혔으나구체적인인수합병소식은 2013 년 11월현재까지구체적으로공개되지않음 Maxwell 은 2011 년 8월에남아공에새로운위성브로드밴드서비스인 SkyMax 를개시함 - Maxwell 은아프리카에서위성통신용초소형기지국 VSAT(Very Small Aperture Terminal) 를제공하는전문사업자임 - SkyMax 는브로드밴드인프라가구축되어있지않거나낙후된지역등을중심으로위성기반의브로드밴드서비스를제공함 한국인터넷진흥원 _ 117

브로드밴드지원디바이스는 6,155 랜드 ( 약 859 달러 ), 설치비는 877 랜드 ( 약 122 달러 ) 이며, 이용요금은데이터용량에따라차등하여월 750 랜드 ( 약 104 달러 ) 부터월 2,155 랜드 ( 약 300 달러 ) 까지있음 전망및진출현황 남아공브로드밴드시장은보급률과가입회선수가미미하지만, 남아공정부의브로드밴드활성화정책으로향후브로드밴드시장확대속도는가속화될전망임 - 브로드밴드서비스제공사업자들은서비스속도증가를위해네트워크업그레이드사업에투자를확대할것으로보임 - 한편, Telkom이독점하던남아공의브로드밴드시장에 2008년 Neotel 의서비스개시를시작으로 2011 년 Maxwell 등민간사업자들이진입하고있어사업자간의가입회선유치를위한경쟁이치열해질것으로분석됨 2.2. 인터넷서비스 시장 시장개요 남아공비영리단체인디지털미디어마케팅협회 (DMMA) 조사에따르면, 남아공의인터넷이용자수는 2013 년 7월기준 1,400 만명에달하며, 이는성인 39% 가인터넷을이용하는수치임 - 남아공인터넷이용자수는 2010년 680만명, 2011년 850만명으로각각집계된바있으며, 2012 년에만 200 만명이증가하는등최근 3년간가파르게증가함 인터넷인구급증의주요원인은모바일데이터비용이저렴해지고스마트폰등모바일디바이스의보급이확대됐기때문인것으로분석됨 - 한편, 남아공의인터넷이용자중 95% 가이메일을위해인터넷서비스에접속하는것으로조사되었으며, 그뒤를이어웹사이트검색 (84%), 소셜네트워킹 (78%) 등의순으로나타남 118 _ 한국인터넷진흥원

남아공인터넷보급률추이 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 규제및정책 남아공에서는 2009 년통과된개인정보보호법 (Protection of Personal Information Bill) 에서개인의프라이버시보호를규정하고있음 또한, 전자통신및거래법 (Electronic Communications and Transactions Act, ECT) 은전자통신을통해얻어지는개인정보에대한규제를하고있음 사업자 남아공의주요인기웹사이트는 Google, Facebook, YouTube, Yahoo 등의글로벌웹사이트가차지하고있음 - 남아공국내사업자로는 Bidorbuy, Gumtree 등의쇼핑몰이순위권에포함됨 - SNS 로는 Facebook 이 2위를차지하고있으며 10위에 LinkedIn, 11위에 Twitter 등이포진함 남아공검색및포털시장은 Google 이지배하고있으며, 대부분의지역기반검색엔진들이 Google 의검색엔진을사용하고있어실제 Google 의시장점유율은더높을것으로추정됨 대표적인로컬검색엔진은 ananzi 로남아공최초의자체포털및검색엔진임 - ananzi 는 1996 년설립되었으며남아공에특화된검색서비스를제공, Google, Yahoo 등의글로벌사업자들과의차별화를추구함 남아공의 SNS 시장은 Facebook 이강세를보이고있으며, LinkedIn 과 Twitter 도인기가높은편임 한국인터넷진흥원 _ 119

- 그러나 2013 년 4월기준, 남아공의 Facebook 이용자수가 2013 년 1월대비 17.7% 감소한 553만 7,000명으로조사되었으며, 3개월동안 96만 7,220만명이 Facebook에접속하지않은것으로드러남 ( 출처 : mybroadband, 2013.04) - 한편, 2012 년 12월기준, LinkedIn 은약 200 만명의가입자를확보한것으로집계되었으며, 18~24 세의젊은연령층이대부분인것으로조사됨 ( 출처 : IT News Africa, 2012.12) 전망및진출현황 남아공은열악한브로드밴드인프라환경으로유선기반의인터넷서비스보다는스마트폰보급을통한인터넷서비스를중심으로시장이활성화될전망임 - 특히, 최근통신사업자들의 LTE 개시로모바일을통한인터넷이용자수가빠르게확대되고있는추세로, 이러한추세에맞추어사업자들의다양한모바일인터넷서비스출시가기대됨 2.3. 정보보호 시장 시장개요 정보보안매체인 MD Wolfpack Information Risk 에따르면, 2012~2013 년기준남아공의사이버범죄에따른피해규모액이 6억 6,200 만랜드에달한것으로조사됨 - 해당매체는사이버범죄에대한처벌의강도가약하다는것을지적하며, 사이버범죄같은중형범죄에대해서는처벌강도를강화해야할필요성이있다고언급함 한편, 2012 Norton Cyber Crime Report 는남아공의사이버범죄로인해매년 5 억 5,600 만건의피해발생건수가발생되었으며, 대부분의사이버범죄는이메일또는악의적인웹사이트접속을통해일어난다고밝힘 남아공은통신서비스의빠른보급으로네트워크보안시장이꾸준히성장하고있는단계로, 특히브로드밴드서비스의보급이전체보안시장의성장을이끌것으로예상되고있음 - 남아공은아프리카에서도통신서비스가가장발달한국가로정보보안시장도가장두드러지게성장하고있음 120 _ 한국인터넷진흥원

방화벽 (Firewall)/IPSec(Internet Protocol Security), VPN(Virtual Private Network), SSL(Secure Socket Layer) VPN, IDS(Intrusion Detection System)/IPS(Intrusion Prevention System) 등의수요가증가하고있음 규제및정책 남아공에서는 2009 년통과된개인정보보호법 (Protection of Personal Information Bill) 에서개인의프라이버시보호를규정하고있음 또한, 전자통신및거래법 (Electronic Communications and Transactions Act, ECT) 에서전자통신을통해얻어지는개인정보에대한규제를하고있으며주요내용은다음과같음 - 同법에서는개인의정보를보유하고있는사람혹은조직을 Data Controller 라고명명하고있으며개인정보관련자들의의무사항을명시하고있음 남아공전자통신및거래법의주요정보보안관련내용 Data Controller 는데이터수집, 조사, 처리, 공개등에대해반드시글로쓰인허가내용을밝혀야함 Data Controller 는법적인목적외개인의정보를요청, 수집, 조사, 처리, 저장할수없음 Data Controller 는개인정보를요청, 수집, 조사, 처리할경우반드시구체적인목적을밝혀야함 Data Controller 는명시한목적외개인정보를활용할수없음 Data Controller 는법적인허가없이개인정보를제 3 자에게넘길수없음 Data Controller 는더이상쓰이지않는개인정보를폐기할의무가있음 출처 : Michael Rauch 남아공정부는 2013 년 10월에사이버보안강화를위해국가사이버보안자문의회 (National Cyber Security Advisory Council, NCAC) 를출범시킴 - 주요역할은정부의사이버규제및기술적이슈들에관한해결책을제시하는것임 - 한편, 해당기관은 2012 년 3월에남아공정부가국가사이버보안정책프레임워크를통과시키며설립된기관임 전망및진출현황 남아공의정보보안시장은남아공정부가사이버범죄에따른피해규모를줄이기위해서사이버전문자문위원을출범시키는등의조치를취하고있어향후정보보안에대한투자는지속적으로증가할전망임 한국인터넷진흥원 _ 121

- 특히, 남아공정부는 2009 년부터본격적으로개인정보보호관련규제를법제화하기시작, 향후남아공의정보보안시장확대를위한초석을마련한것으로분석됨 - 또한, 남아공정부는사이버범죄와관련하여주변아프리카국가와함께대책을마련할가능성이높으며, 선진기술을습득하기위해선진국가들과의지속적인협의를논의할전망임 2.4. 이동통신 시장 시장개요 2012 년남아공의이동통신가입자수는 2011 년대비 6.8% 증가한 6,839 만 4,000 명, 보급률은 134.8% 로집계됨 - 2008 년부터 2012 년까지의남아공의이동통신가입자수연간복합성장률 (CAGR) 은 11% 를기록함 남아공이동통신가입자수및보급률 ( 단위 : 천명 ) 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 122 _ 한국인터넷진흥원

규제및정책 남아공의이동통신규제는독립통신청 (Independent Communication Authority of South Africa, ICASA) 에서담당함 2012 년 4월 18일, 독립통신청 (ICASA) 은 2013~2017 년 5개년계획을국회에보고했다고발표함 - 2013~2017 년 5개년계획의주요내용은공개되지않았으나, 독립통신청 (ICASA) 의청장 Stephen Sipho Mncube 는 보고는성공적으로완료되었으며, 국회는이를수용했다 고밝힘 - 한편同계획과관련된예산은 2012 년 5월 29일국회에서논의됨독립통신청 (ICASA) 의보고내용에는수정된 2012~2013 년전략도함께발표되었으며, 주요내용에는브로드밴드보급, 주파수발급, 디지털지상파방송리뷰, 적합한규제시행등이포함됨 주파수할당 2011 년 9월 6일, 독립통신청 (ICASA) 은 4G 서비스를위한주파수라이선스발급에대해서발표함 - 2012년 3월까지 2.6GHz 주파수대역과아날로그에서디지털 TV 전환에따른유휴주파수대역인디지털디비던드라이선스를발급하겠다는계획이었으나, 2013 년 11월까지 4G 경매에대한구체적인보도는나오지않고있음 - 독립통신청 (ICASA) 은 4G 주파수도입을통해, 제한된무선주파수대역과모바일데이터트래픽등의문제를해결할수있을것으로기대함 해당기관이 4G 서비스도입을위해 2.6GHz 와디지털디비던드를선택한이유로는고주파수인 2.6GHz 는인구밀도가높은지역에서수용능력이뛰어나며, 저주파수인 800MHz 는커버리지가넓다는장점이있음 이번주파수할당은사전자격심사후주파수경매를통해최종적으로주파수가할당될예정임 - 사전자격심사단계의주요심사기준으로는 1) 흑인기업우대정책 (BEE Act) 에따라흑인지분율이최소 51% 이상인기업, 2) 고용평등법에의한경영진참여정도, 3) 기능발전법에의거해흑인, 여성등역사적불이익집단에대한인력양성기여도등이있음 - 그러나, 남아공의주정부산화기관인 Sentech 의 2.6GHz 주파수대역에대한높은보유율로인해 2.6GHz 주파수대역확보및할당과관련하여갈등이심화됨 한국인터넷진흥원 _ 123

Sentech CEO Setumo Mohapi 는보유하고있는주파수를포기하지않겠다고주장하고있으며, 독립통신청 (ICASA) 은 2.6GHz 주파수분할협상이무조건필요하다는입장임 2008 년, 독립통신청 (ICASA) 은 2.6GHz 주파수대역의일부분이이미 Sentech 와무선브로드밴드사업자인 Wireless Business Solution 에할당되어있다는점을고려하여, 6개의무선브로드밴드사업자를신규로허가하고주파수는사업자당 20MHz씩배분한사례가있음 사업자 남아공의이동통신사업자는 Vodacom, MTN, Cell C 등이있음 Vodacom 은 EDGE 기반의 2G, HSDPA/HSUPA 기반의 3G, HSPA+ 기반의 3.5G, LTE 서비스를제공함 - Vodacom 은 1994 년 6월 GSM 기반의 2G 상용서비스를개시를통해남아공이동통신시장에진출했으며, 2004 년 12월남아공최초로 3G 상용서비스를개시함 2006년 4월, 자사의 3G 네트워크업그레이드를통해최대 14.4Mbps 속도를지원하는 HSDPA 서비스를개시했으며, 2011년 4월에는최대 43.2Mbps 속도를지원하는 HSPA+ 상용서비스를개시함 2013 년 3월기준 Vodacom 의 2G, 3G 서비스커버리지는각각 95.9% 와 84.9% 를기록, 3G 서비스커버리지확장에주력하고있음 - 2012 년 10월, Vodacom 은남아공최초로 LTE 상용서비스를 Johannesburg 지역에서개시함 또한, LTE 네트워크장비제공사업자로 Nokia Siemens Networks 를선정, 2013 년 3월기준 600 개이상의 LTE 지원기지국을확보함 Vodacom 은 LTE 상용서비스개시를위해 2010 년 7월남아공 Midrand 지역에서 LTE 시범서비스를진행한바있음 - Vodacom 은 2008 년모바일 WiMAX 상용서비스를개시한바있으나, LTE 상용서비스개시에따른 WiMAX 가입자이탈로 2013 년 7 월해당서비스를종료함 124 _ 한국인터넷진흥원

[ Vodacom 이동통신서비스현황 (2013.03) ] 구분 기지국수 서비스커버리지 2G 6,167개 84.9% 3G 9,348개 95.9% 4G(LTE) 600 개 n/a 출처 : Vodacom - Vodacom 은모기업인 Vodafone 과함께다양한부가서비스제공을통해신규가입자확보에주력하고있음 남아공금융사업자 Nedbank 와함께 2010 년 9월모바일금융서비스인 M-Pesa 를도입, 은행계좌가없는고객들을중심으로서비스를제공하고있음 - 2013 년 3월기준 Vodacom 의이동통신가입자수는 2012 년 3월대비 4.9% 증가한 3,034 만 8,000 명을기록함 Vodacom 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 천명 ) 출처 : Vodacom MTN 은 1994 년부터 GSM 기반의이동통신서비스를개시하면서해당시장에진입함 - MTN 의모기업인 MTN Group 은중동 / 아프리카최대통신사업자로 21 개국가에서약 1 억 7,000 만명이상의가입자를보유하고있음 - 한편, MTN 은 2008 년 2 월에 HSPA 네트워크를업그레이드실시하였으며, 해당서비스의다운로드속도를기존 1.8Mbps 에서 2.6Mbps 로향상시킴 한국인터넷진흥원 _ 125

2010년 MTN은 21Mbps 속도를구현하는 HSPA+ 상용서비스를도심지역을중심으로개시한바있음 - MTN은 2012 년 12월 1일에 LTE 상용서비스를공식적으로개시함 해당서비스는남아공의 Johannesburg, Pretoria, Durban 지역을중심으로개시되었으며, MTN은 LTE 지원태블릿 PC인 Samsung Galaxy Tab 8.9 를제공하기시작함 LTE 서비스지역은 Menlyn, Centurion, Pretoria East, Hatfield, Sandton, Rosebank, Fourways, Roodepoort, Fairlands, Westville, Pinetown, Kloof, Hillcrest, Tongaat, Queensburgh 등이며, MTN 은同서비스의커버리지확장사업을위해 2012 년에 LTE 지원기지국 1,600 여개를설립함 - 2013 년 10월기준 MTN의가입자수는약 2,520 만명임 Cell C는 GSM 기반의 2G, WCDMA 기반의 3G, HSPA+ 기반의 3.5G 서비스를제공함 - Cell C는 2001 년 2월 1800MHz 대역의 GSM 라이선스를획득했으며, 2001 년 11월 GSM 기반의 2G 상용서비스개시를통해남아공이동통신시장에진출함 - 2010 년 4월, 자사의 3G 네트워크업그레이드를위해약 6억 6,000 만달러규모의투자를단행, 최대 43.2Mbps 속도를지원하는 HSPA+ 상용서비스를개시함 Cell C는 HSPA+ 커버리지확장을위한관련통신장비제공사업자로 ZTE 를선정했으며, 2010 년 5월 Port Elisabeth 지역을중심으로 900MHz 대역의 HSPA+ 네트워크구축에착수함 또한, 확보한 HSPA+ 네트워크인프라를바탕으로노트북, 태블릿 PC 등의모바일디바이스에모바일브로드밴드서비스를제공함 2013 년 7월기준 Cell C는남아공인구의 92% 를커버할수있는 HSPA+ 네트워크를확보했으며, 경쟁사업자인 MTN, Vodacom 보다높은서비스커버리지를보유함 - Cell C는 2012 년 12월부터남아공 Cape Town, Durban 지역에서 LTE 시범서비스를진행, 상용서비스개시를위해서비스커버리지확장에주력하고있음 2013 년 4월기준 Cell C는총 100 개의 LTE 지원기지국을확보했으며, 2013년內총 1,000 개의 LTE 기지국확보를통해 LTE 상용서비스를개시할방침임 2013년 11월현재 Cell C의 LTE 시범서비스는남아공 Pretoria, Johannesburg, Durban, Cape Town 지역에서제공되고있음 - 2013 년 4 월기준, Cell C 의이동통신가입자수는 1,100 만명으로 2012 년 9 월대비 17% 증가함 126 _ 한국인터넷진흥원

Cell C 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 천명 ) 출처 : Cell C, Bdlive(2013.04) 전망및진출현황 남아공의이동통신시장은주요통신사업자들이 LTE 상용서비스를제공하고있고후발사업자인 Cell C도 LTE 상용서비스개시를위한준비작업에착수하고있어 LTE 서비스를기반으로한단계더성장할수있는계기가마련될전망임 - 또한, 주요통신사업자들은 3G 네트워크확장사업에도주력하고있어남아공전체이동통신시장의질이향상될것으로보이며, 신규가입자유치경쟁이치열해질것으로보임 - 이에, 각사업자들은자사의서비스를강화시키기위해서모바일뱅킹및엔터테인먼트관련애플리케이션서비스출시등부가서비스에주력할가능성이높음 2.5. 유선통신 시장 시장개요 2012 년남아공의유선통신가입회선수는 2011 년대비 2.3% 감소한 403 만 1,000 회선, 보급률은 7.9% 임 한국인터넷진흥원 _ 127

- 2008 년부터 2012 년까지의남아공의유선통신가입자수연간복합성장률 (CAGR) 은 -2.3% 를기록함 - 남아공의유선통신은도시지역에주로집중되어있으며, 인구 70% 이상이거주하고있는지방지역의보급률은 5% 이하임 남아공유선통신가입회선수및보급률 ( 단위 : 천회선 ) 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 규제및정책 남아공의유선통신시장은 1996 년제정된남아공의통신법 (Telecommunications Act 1996) 을근간으로하여규제됨 사업자 1991년 100% 국영통신사업자로설립된 Telkom은 2002년까지유선통신서비스를독점제공하였으나, 2004 년 9월남아공통신부 (Department of Communications, DOC) 가경쟁사업자인 Neotel 에게유선통신라이선스를발급, Telkom 의해당시장독점이종료됨 - Telkom 은 PSTN 과 ISDN 기반의유선통신서비스인 Telkom CLOSER 를기업고객과일반소비자에게제공함 Telkom CLOSER 는음성사서함, 발신자번호확인, 통화대기등의기본적인기능을제공하며, 총 3 가지의요금제로구성됨 128 _ 한국인터넷진흥원

[ Telkom CLOSER 서비스현황 (2013.11) ] 상품개요요금 ( 랜드 ) 비고 Your Weekender Plan The Evening and Weekend Plan 49 센트 / 분주말 1 시간무료 49 센트 / 분저녁및주말 1 시간무료 167/ 월 185/ 월 The Unlimited Anytime Plan 무제한통화 341/ 월 음성사서함발신자번호기능탑재 2013 년 11 월기준, 1 랜드 = 0.1 달러출처 : Telkom - 2013 년 3 월기준 Telkom 의유선통신가입회선수는 2012 년 3 월대비 4.9% 하락한 380 만회선을기록, 유선통신가입회선수가지속적인하락세에있음 Telkom 유선통신가입회선수추이 ( 단위 : 천회선 ) 출처 : Telkom Neotel 은 2005 년말정식으로통신사업자라이선스를획득하여 2007 년부터기업대상서비스를시작하였으며, 2008 년부터는일반소비자를대상으로서비스를확대함 - Neotel은 2004년 8월남아공자본과인도통신사업자 Tata Communications를대주주로하여설립됨 2009 년 1 월이동통신사업자 MTN 과공동으로 Telkom 이서비스를제공하지않는지역들을중심으로전국광통신망구축계획을발표하여 Telkom 과경쟁하고있음 한국인터넷진흥원 _ 129

전망및진출현황 남아공유선통신시장은이동통신선호로인한가입회선이탈로감소추세에있으며, 남아공의보급률하락세는향후에도지속될가능성이높음 - 남아공정부는유선통신요금인하정책등으로유선통신가입회선이탈을방지하기위해노력하고있지만유선네트워크의인프라부족으로인하여가입회선증가를기대하기는어려울전망임 2.6. 스마트 4G 시장 시장개요 남아공의 WiMAX 시장은 2012 년부터주요사업자들의 LTE 상용서비스개시로성장이정체되어있음 - 남아공의 WiMAX 서비스는사업자가낮은수익성으로추가적인투자를중단하거나특정지역에서만집중되어서비스를제공하는등시장환경이매우미흡함 남아공의 LTE 시장은 Vodacom이 2012년 10월에 LTE 상용서비스를개시하면서시장이개화됨 - 또한, MTN은 2012년 12월에 LTE 상용서비스를개시하였으며, Cell C는 LTE 서비스개시를위한시범서비스에주력한상황임 규제및정책 독립통신청 (Independent Communication Authority of South Africa, ICASA) 은전자통신법 (Electronic Communications Act) 에의거하여주파수할당및통신사업자들을규제함 2012 년 4월 18일, 독립통신청 (ICASA) 은 2013~2017 년 5개년계획을국회에보고했다고발표함 - 2013~2017 년 5개년계획의주요내용은공개되지않았으나, 독립통신청 (ICASA) 의청장 Stephen Sipho Mncube 는 보고는성공적으로완료되었으며, 국회는이를수용했다 고밝힘 - 한편同계획과관련된예산은 2012 년 5월 29일국회에서논의됨 130 _ 한국인터넷진흥원

독립통신청 (ICASA) 의보고내용에는수정된 2012~2013 년전략도함께발표되었으며, 주요내용에는브로드밴드보급, 주파수발급, 디지털지상파방송리뷰, 적합한규제시행등이포함됨 주파수할당 독립통신청 (ICASA) 은 2006년 9월 3.5GHz 대역을고정형 WiMAX 용으로할당함 2011 년 9월 6일, 독립통신청 (ICASA) 은 4G 서비스를위한주파수라이선스발급에대해서발표함 - 2012년 3월까지 2.6GHz 주파수대역과아날로그에서디지털 TV 전환에따른유휴주파수대역인디지털디비던드라이선스를발급하겠다는계획이었으나, 2013 년 11월까지 4G 경매에대한구체적인보도는나오지않고있음 - 독립통신청 (ICASA) 은 4G 주파수도입을통해, 제한된무선주파수대역과모바일데이터트래픽등의문제를해결할수있을것으로기대함 해당기관이 4G 서비스도입을위해 2.6GHz 와디지털디비던드를선택한이유로는고주파수인 2.6GHz 는인구밀도가높은지역에서수용능력이뛰어나며, 저주파수인 800MHz 는커버리지가넓다는장점이있음이번주파수할당은사전자격심사후주파수경매를통해최종적으로주파수가할당될예정임 - 사전자격심사단계의주요심사기준으로는 1) 흑인기업우대정책 (BEE Act) 에따라흑인지분율이최소 51% 이상인기업, 2) 고용평등법에의한경영진참여정도, 3) 기능발전법에의거해흑인, 여성등역사적불이익집단에대한인력양성기여도등이있음 - 그러나, 남아공의주정부산하기관인 Sentech 의 2.6GHz 주파수대역에대한높은보유율로인해 2.6GHz 주파수대역확보및할당과관련하여갈등이심화됨 Sentech CEO Setumo Mohapi 는보유하고있는주파수를포기하지않겠다고주장하고있으며, 독립통신청 (ICASA) 은 2.6GHz 주파수분할협상이무조건필요하다는입장임 2008 년, 독립통신청 (ICASA) 은 2.6GHz 주파수대역의일부분이이미 Sentech 와무선브로드밴드사업자인 Wireless Business Solution 에할당되어있다는점을고려하여, 6개의무선브로드밴드사업자를신규로허가하고주파수는사업자당 20MHz씩배분한사례가있음 한국인터넷진흥원 _ 131

사업자 WiMAX 사업자현황 [ 남아공 WiMAX 사업자 ] 사업자서비스유형주파수할당시점서비스개시일장비업체 Telkom 2007년 6월 Alvarion 고정형 WiMAX 3.5GHz 2006년 9월 Neotel 2008년 8월 Telsima WBS (iburst) 이동형 WiMAX 2.6GHz n/a 2008 년 10 월 Alcatel-Lucent, Huawei Sentech 이동형 WiMAX 2.6GHz n/a 2012년예정 n/a 출처 : 각사업자 남아공에는 2 개의고정형 WiMAX 사업자와 2 개의이동형 WiMAX 사업자가있으며, 고정형 WiMAX 사업자는 Telkom 과 Neotel, 이동형 WiMAX 사업자는 WBS 와 Sentech 등이있음 2007년 6월, Telkom은남아공최초로 3.5GHz 기반의고정형 WiMAX 상용서비스를개시함 - WiMAX 서비스개시를위한관련장비제공사업자로는 Alvarion 이선정되었으며, 브로드밴드서비스제공이제한되는지역을중심으로 WiMAX 서비스가제공됨 한편, 2013 년 3월기준 Telkom 의 WiMAX 서비스가입자수는 2012 년 3월대비 4.8% 하락한 3,218 명을기록, 가입자수가지속적인하락세에있음 Vodacom 은 2008 년모바일 WiMAX 상용서비스를개시한바있으나, LTE 상용서비스개시에따른 WiMAX 가입자이탈로 2013 년 7 월해당서비스를종료함 남아공의 2위유선통신사업자인 Neotel 은 2008 년 8월 3.5GHz 기반의고정형 WiMAX 서비스를개시함 - Neotel은 2009년 9월중소기업시장을대상으로최대 2Mbps 속도를지원하는서비스를출시함 요금제는 12개월및 24개월의약정요금제와무약정요금제총 3개가있으며, 12개월약정요금은월 3,500 랜드 ( 약 428 달러 ), 24개월약정요금은월 3,050 랜드 ( 약 373 달러 ), 무약정요금은월 4,500 랜드 ( 약 550 달러 ) 임 Neotel 은 Gauteng 지역을중심으로약 70 여개의기지국을구축하였으나해당지역에자사의기지국 90% 가구축되어있어타지역에서의네트워크커버리지는매우미흡한상황임 132 _ 한국인터넷진흥원

WBS(Wireless Business Solutions) 는 2008 년 10 월 2.6GHz 기반의이동형 WiMAX 서비스를개시하였으며, WBS 의 WiMAX 서비스자회사인 iburst 를통해서운영함 Sentech 는 2004년이동형 WiMAX 서비스인 My Wireless 를런칭하였으나커버리지및속도의제한으로고객확보에실패하여 2009 년 11월서비스를종료함 - 그러나, Sentech 는 2010 년 10월에 WiMAX 서비스를재개시한다고밝힘 LTE 사업자현황 2012년 10월, Vodacom 은남아공최초로 LTE 상용서비스를 Johannesburg 지역에서개시함 - LTE 네트워크장비제공사업자로 Nokia Siemens Networks 를선정, 2013 년 3월기준 600 개이상의 LTE 지원기지국을확보함 Vodacom 은 LTE 상용서비스개시를위해 2010 년 7월남아공 Midrand 지역에서 LTE 시범서비스를진행한바있음 MTN 은 2012 년 12월 1일에 LTE 상용서비스를공식적으로개시함 - 해당서비스는남아공의 Johannesburg, Pretoria, Durban 지역을중심으로개시되었으며, MTN 은 LTE 지원태블릿 PC인 Samsung Galaxy Tab 8.9를제공하기시작함 LTE 서비스지역은 Menlyn, Centurion, Pretoria East, Hatfield, Sandton, Rosebank, Fourways, Roodepoort, Fairlands, Westville, Pinetown, Kloof, Hillcrest, Tongaat, Queensburgh 등이며, MTN은同서비스의커버리지확장사업을위해 2012년에 LTE 지원기지국 1,600여개를설립함 Cell C는 2012년 12월부터남아공 Cape Town, Durban 지역에서 LTE 시범서비스를진행, 상용서비스개시를위해서비스커버리지확장에주력하고있음 - 2013 년 4월기준 Cell C는총 100 개의 LTE 지원기지국을확보했으며, 2013 년內총 1,000 개의 LTE 기지국확보를통해 LTE 상용서비스를개시할방침임 2013년 11 월현재 Cell C의 LTE 시범서비스는남아공 Pretoria, Johannesburg, Durban, Cape Town 지역에서제공되고있음 - Cell C 는 LTE 상용서비스개시를위해준비작업이활발히진행되고있으나, 2013 년 11 월현재까지해당서비스의구체적인개시시점에대해서는발표하지않고있음 한국인터넷진흥원 _ 133

전망및진출현황 남아공의 WiMAX 시장은 LTE 상용서비스가공식적으로개시되면서 WiMAX 사업자들이관련서비스에대한투자를축소하고있고, WiMAX 사업자인 Sentech 등이 LTE 서비스제공의사를표명하는등관련시장은침체될전망임 한편, 남아공의 LTE 시장은 Vodacom 을시작으로후발사업자들이잇따라 LTE 상용서비스를개시하는등해당시장의전망은긍정적임 - 또한, Cell C도 LTE 상용서비스개시를위한 LTE 기지국설립에투자를확대하고있어향후 LTE 서비스를제공하는사업자간의시장선점을위한경쟁이치열해질전망이며, 신규가입자유치확보를위한데이터기반의요금제출시가잇따를전망임 2.7. 모바일 TV 시장 시장개요 남아공의모바일 TV 시장은초기단계로 MultiChoice 가 2010 년부터 DVB-H 기술기반의상용서비스를제공하고있음 - 해당사업자는 2010년 9월에독립통신청 (Independent Communication Authority of South Africa, ICASA) 으로부터모바일 TV용주파수를할당받은바있음 - 또한, MutliChoice 는이동통신사업자 MTN 의 3G 네트워크를이용하여스트리밍기술기반의모바일 TV 서비스를제공하고있음 한편, Mobile TV 는한국의 DMB 기술기반의모바일시범서비스를진행하고있음 규제및정책 2010 년 9 월남아공의독립통신청 (ICASA) 은 MultiChoice 와민영방송사업자인 e.tv 에모바일 TV 서비스를제공할수있는주파수를할당함 - 할당된주파수는 DVB-H 기술을통해서 15 개채널을지원할수있으며, 同주파수는 MultiChoice 가 60%, e.tv 가 40% 를이용함 134 _ 한국인터넷진흥원

사업자 MultiChoice 가 Vodacom 과함께 DVB-H 기술기반의모바일 TV 서비스를제공하고있으며, Mobile TV 는한국의 DMB 기술을이용한모바일 TV 의시범서비스를제공중임 또한, MultiChoice 는 2011 년 11 월부터는이동통신사업자 MTN 과협력하여스트리밍기술기반의모바일 TV 서비스를상용화함 Multi Choice [ 남아공의주요모바일 TV 사업자현황 (2013.11) ] 사업자브랜드명서비스방식제공채널이용요금특징 Vodacom DVB-H 15개이상 DStv 모바일 TV MTN 스트리밍 11개 Mobile TV 모바일 TV DMB 4 개 (TV 2 개, 라디오 2 개 ) 월 36 랜드일주일 9 랜드 월 40 랜드일주일 15 랜드 - 상용서비스 시범서비스 2013 년 11 월기준, 1 랜드 = 0.1 달러출처 : 각사업자 사업자현황 MultiChoice 는 2010년 11월 23일에정식으로 DVB-H 기반의모바일 TV 서비스인 DStv Mobile TV 를개시하였으며, DVB-H 가지원되는모바일디바이스와 MultiChoice 가제공하는모바일 TV 디코더인 Drifta 를통해서이용할수있음 - MultiChoice는 2005년부터이동통신사업자인 Vodacom 과공동으로 DVB-H 방식의모바일 TV의시범서비스를실시하였으나, 주파수할당을받지못해정식으로상용화하지못한바있음 그러나, 2010 년 9월 10일독립통신청 (ICASA) 으로부터모바일 TV용주파수라이선스를할당받아서 2010년 11월부터정식으로서비스를개시함 - 한편, 이동형소형 DVB-H 수신기인 Drifta 는이용자가스마트폰, 태블릿 PC, PC 등커넥티드디바이스에서 Wi-Fi 를통해 DVB-H 신호를전달해주며, 이용자는 DVB-H 디바이스가아니어도해당애플리케이션을다운로드받은후 Drifta 를이용해 MultiChoice 의 DVB-H 기반방송서비스를시청할수있음 Drifta 는서비스초기 Windows, ios 만을지원하였으나 2011 년 12 월부터는 Android 도지원하기시작하였으며, Johannesburg, Cape Town, Pretoria 등 10 개도시에서만서비스를제공함 한국인터넷진흥원 _ 135

또한, DStv Mobile Bouquet 이라는채널패키지를 2011년 4월부터개시하였으며, 同 Drifta 를통한해당서비스이용요금은월 36 랜드 ( 약 4.4 달러 ) 이며, DVB-H 가지원되는모바일디바이스를통해서는일주일에 9 랜드 ( 약 1.1 달러 ) 또는월 36 랜드 ( 약 4.4 달러 ) 임 - MultiChoice는 2013년 8월에 Kabira Country Club에서모바일 TV 서비스를개시, NTV, Supersports, 1 on Dstv 등의채널들을지원한다고발표함 한편, MultiChoice 는 2011 년 11월 15일에이동통신사업자 MTN과함께스트리밍기반의모바일 TV 서비스인 DStv 모바일 TV를개시함 - 同서비스는 MTN 의 3G 네트워크를통해서 MultiChoice 의모바일 TV를지원, 3G를지원하는휴대전화에서이용가능하며, MTN 의 WAP인플레이포털에접속한후이용이가능함 2013 년 11월현재해당서비스의시청가능채널은 11개이며, 월이용료와일주일이용료는각각 40 랜드 ( 약 4.9 달러 ) 와 15 랜드 ( 약 1.8 달러 ) 임 한편, Mobile TV는한국의 DMB 기술을이용한모바일 TV 사업자로 2010 년 12월 3일 Johannesburg 지역에서시범서비스를개시한바있음 - Mobile TV는 2010 년 9월독립통신청 (ICASA) 으로부터 1년간시범방송을할수있는라이선스를받은바있음 시범서비스기간동안남아공의국영방송사업자인 SABC1 과 SABC2 2개의 TV 채널과 5FM, Metro FM 2개의라디오채널을서비스하며, 라디오채널은양방향서비스를포함함 - 한편, Mobile TV의상용서비스관련내용은 2013 년 11월현재까지발표하지않고있음 전망및진출현황 남아공의모바일 TV 서비스는초기단계로 DVB-H, 스트리밍및 DMB 방식의모바일 TV 서비스가제공되고있으며, 당분간은다양한기술방식의모바일 TV 서비스들이공존할것으로전망됨 - 다만해당서비스들의성공여부에따라남아공에서모바일 TV 시장을이끌기술이선택될것으로보임 136 _ 한국인터넷진흥원

2.8. 인터넷기반 TV(IPTV) 시장 시장개요 남아공의 IPTV 시장은초기단계로, 남아공정부는 IPTV 서비스를확대시키기위해정책및인프라구축등의환경을조성중에있음 - 남아공의많은사업자들이 IPTV 서비스에관심을표명하고있으나독립통신청 (Independent Communication Authority of South Africa, ICASA) 은미흡한브로드밴드환경등을이유로본격적인 IPTV 서비스도입을연기하고있음 - 한편, 남아공정부는 IPTV 규제프레임워크수립및 ICT 통합법 (Integrated National ICT Act) 제정등 IPTV 의본격적인상용화에있어정책적인준비를하고있음 규제및정책 2010 년남아공의독립통신청 (ICASA) 이 IPTV 활성화를위한규제프레임워크를확립하기위한준비에착수함 - 2010 년 2월독립통신청 (ICASA) 은 IPTV 규제에대한논의서 (Discussion Document on the Regulation of Protocol Television) 를발표하였으며, 3월 26일까지전문가들의의견을접수하여 4월공청회를개최함 - 또한, 2010 년 8월독립통신청 (ICASA) 은 IPTV 및 VOD 서비스와관련하여이해관계자들의의견을반영한성명서를발표함 - 독립통신청 (ICASA) 의 IPTV 규제프레임워크의궁극적인목적은 IPTV 를통해정보통신 (ICT) 방송융합환경을조성하여 Triple Play Service 영역의성장을유도하기위함임 사업자 남아공의 IPTV 사업자는 GTS 와위성 TV 사업자인 MultiChoice 이며, 그외의일부사업자들이 IPTV 서비스제공의사를밝힘 한국인터넷진흥원 _ 137

[ 남아공주요 IPTV 사업자현황 ] 사업자서비스개시일제공서비스특징 GTS 2009 년 5 월 FTTK 회선을이용한 VOD, PPV MultiChoice 2010 년 4 월위성신호기반 VOD 상용서비스 Telkom - VDSL 기반미정 SouthTel 2013 년예정 VOD 미정 사업자현황 출처 : 각사업자 GTS 는 2009 년 5월에전국대상의 IPTV 서비스를개시함 - GTS 는 VOD 형식의서비스를제공하고있었으며, 서비스지역은 Johannesburg, Pretoria, Nelspruit 등의일부주요도시임 서비스는월정액요금기반으로기본적인콘텐츠들은무제한으로이용이가능하며, 신규개봉작및프리미엄콘텐츠들은 PPV(Pay-per-View) 로제공함 PPV 의이용요금은 30 랜드 ( 약 3.5 달러 ) 부터 45 랜드 ( 약 5.3 달러 ) 임 또한 Nextvisiontv 및 World Media Distributor 의 IPTV 서비스솔루션을이용하며, 서비스네트워크로는 GTS 의 FTTK(Fiber-to-the-Kiosk) 회선및 PLC를활용함위성 TV 사업자인 MultiChoice 는 2010 년 4월부터위성신호수신에기반을둔 IPTV 서비스인 DVB(Digital Video Broadcasting) over IP 를상용화함 - 同서비스는위성접시안테나로방송신호를전송받은후이를 IP 신호로전환하여 IP 네트워크로연결된아파트, 호텔등댁내서비스사용자들에게전달함 셋톱박스에서 IP 신호를디코딩하여영상으로재생하며, 그외의제공기능으로는 SD 및 HD TV 방송, 다중언어지원, EPG(TV 프로그램가이드 ) 및미성년자보호를위한 PIN 컨트롤기능등임 2010 년 5월부터브로드밴드서비스사업자인 MWEB, Vox Telecom, Neology 및 CyberSmart의가입자들은해당인터넷제공사업자들의네트워크를통해서 DStv On Demand 서비스를이용할수있게하였으며, MultiChoice 는향후인터넷제공사업자참여를더욱확대할방침임 한편, DStv BoxOffice 라는 PVR(Personal Video Recorder) 의상용화서비스를제공하고있으며, 同서비스는위성브로드밴드를이용하여가입자들의셋톱박스에영화등의콘텐츠를다운로드할수있도록하는것이며, 다운로드이후의콘텐츠이용은무료임 138 _ 한국인터넷진흥원

남아공의최대통신사업자인 Telkom 은 2005 년부터엔터테인먼트서비스제공방안으로 IPTV 서비스를준비해왔으나시장의미성숙및전략의부재로 2009 년 6월 Telkom Media 의지분을매각하였으며, IPTV 서비스는지연되고있음 - 한편, Telkom 은 2011 년 7월 20Mbps 및 40Mbps 속도를지원하는 VDSL 시범서비스를진행한바있으며, 브로드밴드네트워크의업그레이드를통해서 IPTV 서비스에다시박차를가함 Telkom 은 2012 년 9월에 IPTV 서비스를추진한다는외신의보도가있었지만, 2013 년 11월현재 IPTV 상용서비스는개시되지않고있음 SouthTel은 2012년초 SouthTel Push VOD 라는 VOD 서비스를상용화할방침이었으나, 2013년으로연기됨 - 同서비스를이용하기위해서이용자들은 PVR(Personal Video Recorder) 디코더및위성접시가필요하다고밝힘이외에 On Digital Media 및 Super 5 Media 가 IPTV 서비스개시에관심을표명함 전망및진출현황 남아공의 IPTV 시장은자국의브로드밴드보급률이 2.2% 에불과한초기단계로활성화되기까지많은시간이소요될것으로보임 - 그러나, 정부의브로드밴드활성화정책과더불어향후 ICT 통합법 (Integrated National ICT Act) 의제정및브로드밴드시장이성장한다면 IPTV 시장이빠르게성장할것으로전망됨 이에, 국내네트워크장비및솔루션사업자들과셋톱박스제조사업자들은해당시장선점을위해진출전략수립을모색해야할시점인것으로분석됨 2.9. 방송서비스및콘텐츠 시장 시장개요 남아공의지상파 TV 사업자는국영방송사업자인 SABC(South Africa Broadcasting Corporation), 민영방송사업자인 e.tv 가있으며, 유료 TV 사업자로는위성 TV 서비스를제공하는 MultiChoice 및 Sentech, ODM 이있음 한국인터넷진흥원 _ 139

- 특히, 국영방송사업자인 SABC 가차지하는시청점유율은전체시장의약 50% 대로남아공방송서비스에많은영향을끼치고있음 남아공의유료 TV 가입가구수가 2017 년에는 470 만가구에이를전망임 ( 출처 : African Business Reviews, 2012.02) 규제및정책 남아공은정부의미디어규제가심한국가중하나로, TV는미디어중에서도규제수위가강함 - 특히자국콘텐츠쿼터제가장르별로세분화되어적용되고있는데, 이영향으로남아공 TV 프로그램제작사의규모가큰편이며자국콘텐츠의시청률도높은편임 2006 년 1월규제기관독립통신청 (Independent Communication Authority of South Africa, ICASA) 은남아공의문화와다양성을보호하고발전시키기위한방송콘텐츠규제 ICASA South African Television Content Regulation 을발표함 - 해당규제안은공영방송, 상업방송, 유료 TV 로나누어드라마, 시사, 다큐멘터리, 지식 / 정보, 교육, 어린이등 6개장르별로자국제작콘텐츠쿼터제를제시함 공영방송은주간편성프로그램중최소 55% 를자국제작콘텐츠로편성해야하며, 공영방송국이운영하는상업채널역시이를준수해야함 상업방송의경우주간편성프로그램중최소 35% 를자국제작콘텐츠로편성해야하며, 유료방송은 2% 를자국제작콘텐츠로편성해야함 또한모든방송채널들은독립제작사의콘텐츠를최소 40% 이상편성해야함 디지털지상파방송전환계획 남아공디지털지상파방송전환규정의목적은다음과같은내용을포함함 - 기존의 TV 채널의디지털지상파방송으로의전환을조절 - 디지털지상파방송전환목적을위한 Multiplex 1과 Multiplex 2 채널용량할당규정 - 디지털지상파방송인센티브채널의승인절차를위한처리절차규정 - 방송서비스라이선스에의해달성할수있는디지털지상파방송전환내의시간프레임설정 140 _ 한국인터넷진흥원

남아공은기존에 2011 년 11 월 1일까지디지털지상파방송전환완료일로결정했으나, 2009 년 9월일정이촉박하다고판단한독립통신청 (ICASA) 은 2013 년으로연기함 - 남아공은 2013 년까지디지털지상파방송으로의전환을완료하는것을목표로하고있으며, 방송기술은유럽형인 DVB-T 를채택함 - 아날로그방송종료시점은당초 2011 년으로예정되어있었으나, 디지털지상파방송개시가예정보다늦춰져이와더불어아날로그방송종료시점도늦춰짐 2013년 5월기준, 디지털지상파방송전환네트워크커버리지는인구의 60% 를기록, 2013년 3월까지 80%, 2013년 12월까지 84% 를달성하는것이목표이며, 나머지 12% 는위성기술로커버할예정임 - 남아공은 2008 년 10월 30일부터아날로그방송과디지털방송모두전송하는듀얼서비스를실시하고있음 디지털방송전환을달성하기위해서 SABC 채널, e.tv 채널, M-Net 채널과 TBN 채널의듀얼서비스를제공함 Standard Definition Television(SDTV) 모드에서방송해야한다는규정에따라 SABC 채널, e.tv 채널, M-Net 채널, TBN 등의디지털방송및디지털인센티브채널을제공함 M-Net, SABC, e.tv, TBN 등을제외한모든텔레비전방송서비스라이선스는규제에따라제공된아날로그형식으로할당된라디오주파수대로방송을지속함 한편, 독립통신청 (ICASA) 은디지털방송을위해 3개의디지털멀티플렉스 (Multiplex) 를 3개방송사업자에할당함 - Multiplex 1의 90% 를국영방송사업자 SABC(South Africa Broadcasting Corporation) 에할당했으며, 기독교방송사업자 TBN(Trinity Broadcasting Network) 에나머지 10% 를할당함 - Multiplex 2와 Multiplex 3은각각민영방송사업자 e.tv(60%) 와유료 TV 사업자 M-Net(50%) 에게할당함 - 셋톱박스는 2010년상반기부터판매되었으며, 정부는저소득층에셋톱박스비용 700 랜드 (93 달러 ) 의 70% 까지보조금을지급함 통신부 (Department of Communications, DOC) 는약 500 만가구에지급할보조금을위해 4억랜드 ( 약 5,280 만달러 ) 를투자한바있음 그러나, 남아공정부는디지털지상파방송전환계획을난민층을대상으로한무리한보조금지원등을이유로 2013 년 12 월까지완료하지못할수있다는우려를나타냄 한국인터넷진흥원 _ 141

사업자 [ 방송플랫폼별주요사업자 ] 구분 지상파 TV 위성 TV 주요사업자 국영 : SABC(SABC1, SABC2, SABC3) 민영 : e.tv MultiChice(DStv), Sentech(Vivid), ODM(Top TV) 남아공에는국영방송사업자인 SABC 가 3 개의채널을운영하고있으며, 민영방송사업자인 e.tv 가 1 개의채널을운영하고있음 SABC 는 1936 년설립된남아공의국영방송사업자로 1975 년부터 TV 방송을개시하여 1976 년에는방송권역을전국으로확대함 - 2002 년 4월주식회사로전환하였으나주식 100% 를남아공정부가소유함 - SABC 는 TV, 라디오, 위성 TV 서비스를제공하며, 상업방송도제공하고있어광고수입의비중이전체수입의 72% 를차지할정도로높음 - SABC 는 SABC1, SABC2, SABC3 등 3개의채널을통해서 24시간방송서비스를제공하며, 남아공의지배적인방송사업자임 - SABC 조직은크게공공서비스사업부 (Public Broadcasting Services, PBS) 및상업서비스사업부 (Public Commercial Broadcasting Services, PCS) 등으로나뉘어있어공공서비스사업부 (PBS) 가 SABC1 과 SABC2 채널을담당하며, 상업서비스사업부 (PCS) 가 SABC3 채널을담당함 - SABC1 은주로젊은층을대상으로한프로그램을편성하며, SABC2 는가족중심의종합편성채널, SABC3 는성인을대상으로한엔터테인먼트프로그램을주로방송함 - 특히 SABC3 는영어방송으로제공이되며, 자국및수입콘텐츠가비슷한비율로편성됨 e.tv 는남아공의민영방송사로 1998년설립되어 10월부터방송을송출하였으며, 자국제작드라마, 버라이어티쇼, 수입콘텐츠등의엔터테인먼트장르의프로그램을위주로편성함 - 1998 년 3월미국의미디어그룹 Time Warner 가 20% 의지분을보유한컨소시엄 Midi TV가남아공정부로부터민영방송라이선스를획득하여설립함 - 편성프로그램의 45% 는자국제작콘텐츠이며, 그외는미국위주의수입콘텐츠임 142 _ 한국인터넷진흥원

- 선정성시비를일으킬정도로파격적인프로그램들을편성하여빠른시일내에시청률을증가시키며, 국영방송사와는차별화된뉴스프로그램을제작함 MultiChoice 는 1986년설립된남아공최대위성 TV 사업자로설립당시의사명은 M-net 이였으며, MultiChoice 의위성 TV 브랜드명은 DStv 임 - MultiChoice 는남아공뿐만아니라 49개국가에서사업을전개하고있는아프리카최대의위성 TV 사업자임 - MultiChoice 는일반채널 90개, HD 채널 4개, 오디오채널 40개, 라디오채널 32개및양방향채널 3개를제공함 - 제공채널수및특성에따라총 8개의패키지요금제가있음 - 2013 년 6월기준 DStv 의가입가구수는 445 만 1,000 가구를기록함 시청률현황 SABC TV 는 2012 년 1~3 월남아공 TV 프라임타임대시청점유율에서 15 세이상, LSM 8~10 계층을제외하고는 1 위를기록하고있음 전망및진출현황 남아공은 2013 년에디지털지상파방송전환완료가예정되어있어디지털방송기술기반의방송서비스시장이빠르게확대될전망임 - 남아공의방송콘텐츠의경우미국, 영국등주요선진국의프로그램들이이미진출해있어국내콘텐츠제작관련사업자들의해당시장진출은어려울전망임 2.10. 전파관리 시장 규제기관 남아공의전파관리는 1994 년이전까지방송주파수는국영방송사업자 SABC(South African Broadcasting Corporation), 통신주파수는국영통신사업자 Telkom 이운영해왔으나, 서비스발달로주파수수요가증가하자 1993 년부터주파수관리및할당권한이정부기관으로이양됨 한국인터넷진흥원 _ 143

- 1993 년설립된독립방송연합 (Independent Broadcasting Association, IBA) 과 1996년설립된남아공통신규제청 (South African Telecommunications Regulatory Authority, SATRA) 이각각방송주파수와통신주파수를담당해왔음 - 이후, 2000 년에독립방송연합 (IBA) 과남아공통신규제청 (SATRA) 이통합, 독립통신청 (Independent Communication Authority of South Africa, ICASA) 이출범하면서모든정보통신 (ICT) 주파수의계획, 통제, 관리를담당하게됨 남아공의주파수관리에관여하는정부기관은크게통신부 (Department of Communications, DOC), 독립통신청 (ICASA), 보건부 (Department of Health, DoH), 과학기술부 (Department of Science and Technology, DOST) 등이있음 [ 남아공주파수정책관련기관 ] 구분통신부 (DOC) 독립통신청 (ICASA) 보건부 (DoH) 과학기술부 (DOST) 주파수정책관련대외협력 정부용주파수할당 주파수계획 주파수관리및라이선스발급 내용 전자기방사선 (Electromagnetic Radiation) 관련안전기준설정 전파망원경 (Square Kilometre Array, SKA) 구축관련전파관리 출처 : Association for Progressive Communications(APC) 지원정책 남아공의주파수규제기관으로는독립통신청 (ICASA) 과통신부 (DOC) 에서담당함 통신부 (DOC) 에서보안서비스및정부용주파수할당을포함해주파수용도를결정함 - 통신부 (DOC) 는또한주파수관련하여국제협력을담당하며지역별주파수계획을승인함 - 또한주파수관리관련하여정책방향을제시함독립통신청 (ICASA) 은정부및보안용주파수를제외한모든주파수의관리및할당을담당함 - 라이선스를통해주파수를할당하며관련기기들의기술적규제도담당함 2012 년 4 월 18 일, 독립통신청 (ICASA) 은 2013~2017 년 5 개년계획을국회에보고했다고발표함 144 _ 한국인터넷진흥원

- 2013~2017 년 5개년계획의주요내용은공개되지않았으나, 독립통신청 (ICASA) 의청장 Stephen Sipho Mncube 는 보고는성공적으로완료되었으며, 국회는이를수용했다 고밝힘 - 한편同계획과관련된예산은 2012 년 5월 29일국회에서논의됨독립통신청 (ICASA) 의보고내용에는수정된 2012~2013년전략도함께발표되었으며, 주요내용에는주파수발급이포함됨 - 주파수라이선스사안에는 4G용라이선스발급에관한계획이포함되었으며, 그밖에주파수사용에관한모니터링사안이언급됨 - 적합한규제시행은주파수라이선스에관한감사, 연간가이드라인작성, 보편적서비스보급관련규제등을통해추진할예정임 주파수할당 통신서비스별주파수할당현황은다음과같음 [ 남아공통신서비스별주파수할당 ] 구분 GSM 3G CDMA WiMAX 마이크로웨이브 내용 1993 년, MTN 및 Vodacom 에 900MHz 대역주파수할당으로이동통신서비스개시 2001 년, 세번째사업자 Cell C 에 900MHz 및 1.8GHz 할당 2005 년, MTN 및 Vodacom 에 1.8GHz 주파수할당 2004 년, MTN 및 Vodacom 에 2.1GHz 주파수할당 2006 년, 통신사에 800MHz 주파수접근허용 2007 년, Neotel 에 CDMA 기반고정무선서비스용 800MHz 주파수할당 iburst, Sentech,Telkom, Neotel 등에 2.6GHz 및 3.5GHz 주파수할당 1.4GHz, 6-8GHz, 15GHz, 38GHz 주파수할당 출처 : Association for Progressive Communications(APC) 2011 년 9월 6일, 독립통신청 (ICASA) 은 4G 서비스를위한주파수라이선스발급에대해서발표함 - 2012년 3월까지 2.6GHz 주파수대역과아날로그에서디지털 TV 전환에따른유휴주파수대역인디지털디비던드라이선스를발급하겠다는계획이었으나, 2013 년 11월까지 4G 경매에대한구체적인보도는나오지않고있음 - 독립통신청 (ICASA) 은 4G 주파수도입을통해제한된무선주파수대역과모바일데이터트래픽등의문제를해결할수있을것으로기대함 한국인터넷진흥원 _ 145

해당기관이 4G 서비스도입을위해 2.6GHz 와디지털디비던드를선택한이유로는고주파수인 2.6GHz 는인구밀도가높은지역에서수용능력이뛰어나며, 저주파수인 800MHz 는커버리지가넓다는장점이있음 이번주파수할당은사전자격심사후주파수경매를통해최종적으로이뤄짐 - 사전자격심사단계의주요심사기준으로는 1) 흑인기업우대정책 (BEE Act) 에따라흑인지분율이최소 51% 이상인기업, 2) 고용평등법에의한경영진참여정도, 3) 기능발전법에의거해흑인, 여성등역사적불이익집단에대한인력양성기여도등이있음 - 그러나, 남아공의주정부산하기관인 Sentech 의 2.6GHz 주파수대역에대한높은보유율로인해 2.6GHz 주파수대역확보및할당과관련하여갈등이심화됨 Sentech CEO Setumo Mohapi 는보유하고있는주파수를포기하지않겠다고선언했지만, 독립통신청 (ICASA) 은 2.6GHz 주파수분할협상이무조건필요하다는입장임 2008 년, 독립통신청 (ICASA) 은 2.6GHz 주파수대역의일부분이이미 Sentech 와무선브로드밴드사업자인 Wireless Business Solution 에할당되어있다는점을고려하여, 6 개의무선브로드밴드사업자를신규로허가하고주파수는사업자당 20MHz 씩배분한사례가있음 146 _ 한국인터넷진흥원

3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 3.1. Vodacom Vodacom은아프리카최대의통신사업자로, 남아공, 탄자니아, 콩고, 레소토, 모잠비크등의국가에서이동통신서비스를제공함 1993 년영국의 Vodafone 과남아공금융사업자 VenFin, 남아공국영통신사업자 Telkom 의합작투자로설립됨 1994 년 GSM 기반의 2G 이동통신서비스를통해남아공이동통신시장에진출했으며, Vodacom 은 2013 년 3월기준서비스가입자수 3,048 만 4,000 명을확보한남아공최대의이동통신사업자임또한, 탄자니아, 콩고, 레소토, 모잠비크에서도시장점유율기준 1~2 위사업자위치를유지하고있음 2012 년 10 월, 남아공최초로 LTE 상용서비스를개시했으며, 2013 년 3 월기준 600 개이상의 LTE 지원기지국을확보함 이동통신 2013 년 7월현재 Vodacom 은 EDGE 기반의 2G, HSDPA/HSUPA 기반의 3G, HSPA+ 기반의 3.5G, LTE 서비스를제공함 - Vodacom 은 1994년 6월 GSM 기반 2G 상용서비스를개시를통해남아공이동통신시장에진출했으며, 2004 년 12월남아공최초로 3G 상용서비스를개시함 2006년 4월, 자사의 3G 네트워크업그레이드를통해최대 14.4Mbps 속도를지원하는 HSDPA 서비스를개시했으며, 2011년 4월에는최대 43.2Mbps 속도를지원하는 HSPA+ 상용서비스를개시함 2013 년 3월기준 Vodacom 의 2G, 3G 서비스커버리지는각각 95.9% 와 84.9% 를기록, 3G 서비스커버리지확장에주력하고있음 - 2012 년 10월, Vodacom 은남아공최초로 LTE 상용서비스를 Johannesburg 지역에서개시함 또한, LTE 네트워크장비제공사업자로 Nokia Siemens Networks 를선정, 2013 년 3 월기준 600 개이상의 LTE 지원기지국을확보함 한국인터넷진흥원 _ 147

Vodacom 은 LTE 상용서비스개시를위해 2010 년 7월남아공 Midrand 지역에서 LTE 시범서비스를진행한바있음 - Vodacom 은 2008 년이동형 WiMAX 상용서비스를개시한바있으나, LTE 상용서비스개시에따른 WiMAX 가입자이탈로 2013 년 7월해당서비스를종료함 Vodacom 은모회사인 Vodafone 과함께다양한부가서비스제공을통해신규가입자확보에주력하고있음 - 남아공금융사업자 Nedbank 와함께 2010 년 9월모바일금융서비스인 M-Pesa 를도입, 은행계좌가없는고객들을중심으로서비스를제공하고있음 [ Vodacom 주요이동통신부가서비스현황 (2013.07) ] 서비스명 Vodacom4me Look4me Look4it ivideo MusicStation DStv Mobile Vodafone live! M-Pesa 세부사항 게임, 바탕화면, 벨소리다운로드 고지서확인 주소록관리 무료 SMS 20 개 /MMS/SMS 수신확인 오늘의운세 뉴스, 날씨, 교통정보 엔터테인먼트뉴스및영화콘텐츠 다른 Vodacom 고객의위치정보확인 가까운극장, ATM, 주유소등찾기 3G 기반의 VOD 서비스 음원다운로드 스트리밍기반의모바일 TV 서비스, 14 개의채널지원 모기업 Vodafone 이제공하는모바일포털 모바일뱅킹, 송금, 선불카드구매및통신비지불서비스등 출처 : Vodacom 2013 년 3 월기준 Vodacom 의이동통신가입자수는 2012 년 3 월대비 4.9% 증가한 3,034 만 8,000 명을기록함 한편, Vodacom Group 의전체가입자수도지속적으로증가하고있으며, 2013 년 3 월에는 2012 년 3 월대비 8% 증가한 5,167 만 5,000 명을기록함 148 _ 한국인터넷진흥원

Vodacom Group 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 천명 ) 출처 : Vodacom 기업서비스 Vodacom은 2008년 2월기업서비스부문 Vodacom Business 를신설하고본격적으로 B2B 사업을진행함 - Vodacom Business 를설립한 2008 년초부터 2009 년 11월까지남아공의주요도시에 720km 에달하는 11개의광케이블망구축을완료, 사업자들을대상으로브로드밴드서비스를제공함 Vodacom은 2010년 7월 ADSL 기반의브로드밴드서비스를개시, 향상된브로드밴드속도를기반으로다양한 IT 솔루션을사업자에게제공함 - 2013년 7월현재 Vodacom의기업서비스는클라우드와 M2M 솔루션을중심으로제공되고있으며, 각산업에특화된 M2M 솔루션제공을통해경쟁력확보에주력하고있음 2013 년 5 월에는모바일헬스서비스개시를위해 IT 사업자인 Mezzanineware 와제휴관계에돌입했으며, 클라우드컴퓨팅기술을활용한환자원격관리, 실시간의료정보수집등의모바일헬스서비스를개시함 한국인터넷진흥원 _ 149

구분인터넷 IT 솔루션웹호스팅통신서비스 [ Vodacom 주요기업서비스현황 (2013.03) ] 서비스개요 무선 : 3G(HSPA), Microwave, 위성, VPN 유선 : ADSL, FTTx 산업별 M2M 솔루션 클라우드기반의데이터백업 SaaS 서비스 (Microsoft Office) 클라우드기반의기업 IT 자산실시간확인서비스 VoIP 기업통신솔루션 출처 : Vodacom - 2013 년 3 월기준 Vodacom 의 M2M 서비스가입회선수는 98 만 3,000 회선으로 2011 년대비 24% 증가함 Vodacom M2M 가입회선수추이 ( 단위 : 천회선 ) 출처 : Vodacom 구분 이동통신 기업서비스 2G(GPRS/EDGE) 3G(HSDPA/HSUPA) 3.5G(HSPA+) LTE 클라우드 M2M IT 솔루션 서비스 150 _ 한국인터넷진흥원

Profile 상장여부 상장사 설립시기 1993년 주요채널 이동통신, 기업서비스 매출 586억 700만랜드 ( 13.03) 영업이익 224억 800만랜드 ( 13.03) 직원수 7,442명 ( 13.03) 홈페이지 http://www.vodacom.co.za History 2012 LTE 서비스개시 2009 Telkom 15% 지분매각 2004 남아공최초로 3G 서비스개시 2003 모잠비크에서 GSM 서비스개시 2000 탄자니아에서 GSM 서비스개시 1996 레소토에서 GSM 서비스개시 1994 남아공에서 GSM 서비스개시 1993 Vodacom Group 설립 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만랜드 ) 구분 2011.03 2012.03 2013.03 매출 전체 61,197 66,929 69,917 남아공 53,371 56,932 58,607 EBITDA 전체 20,594 22,763 25,253 남아공 19,653 21,254 22,408 2013년 7월기준, 1 랜드 = 0.1 달러 출처 : Vodacom 3.2. Telkom Group Telkom 은 1991 년우편및통신서비스를제공하던우편통신부 ( 現통신부, DOC) 로부터분리되어설립된국영통신사업자로, 남아공정부가 39.8% 의지분을소유한최대주주임 1997 년미국 SBC( 現 AT&T) 와 Malaysia Telekom 합작회사 Thintana 가 Telkom 의지분 30% 를인수함 2003 년 3월, 남아공정부가보유한지분 28% 를주식시장에공개하면서총지분의 60% 를민영화함 2002년까지남아공의유선통신서비스를독점제공했으나 Neotel 이해당시장에진출, 유선통신가입회선수가지속적인하락세에있음 이동통신 Telkom 은 2010 년 10 월이동통신서비스자회사 8ta 를통해남아공이동통신시장에진출했으며, 2013 년 7 월현재 GSM 기반의 2G, HSPA 기반의 3G, LTE 이동통신서비스를제공함 한국인터넷진흥원 _ 151

- 또한, Telkom 은이동통신서비스개시후자사의 3G 네트워크업그레이드에주력, 2011년 6월최대 21Mbps 속도를지원하는 HSPA+ 상용서비스를개시함 HSPA+ 서비스개시당시 Telkom 은 1,200 개이상의 3G 기지국을확보했으며, 2015년까지 3,500 개의 3G 기지국을확보할방침임 - 2013 년 4월, Telkom 은 LTE 상용서비스를남아공주요도시인 Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town 에서개시했으며, 총 651 개의 LTE 지원기지국을확보함 Telkom의 LTE 요금제는최소 750MB에서최대 15GB의데이터를지원하며, Wi-Fi 무제한서비스를통해소비자가끊임없는모바일브로드밴드를사용할수있는환경을조성하는데주력하고있음 Telkom 이동통신서비스커버리지현황 (2013.07) 출처 : Telkom 한편, Telkom 은 2005 년 2 월남아공주요도시인 Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town 등에 Wi-Fi 서비스를개시했으며, 카페, 레스토랑, 호텔, 쇼핑몰등소비자가밀집된지역을중심으로해당서비스가제공되고있음 152 _ 한국인터넷진흥원

Telkom Wi-Fi 서비스커버리지현황 (2013.07) 출처 : Telkom - 2007 년 6월, Telkom 은남아공최초로 3.5GHz 기반의고정형 WiMAX 상용서비스를개시함 WiMAX 서비스개시를위한관련장비제공사업자로는 Alvarion 이선정되었으며, 브로드밴드서비스제공이제한되는지역을중심으로 WiMAX 서비스가제공됨 한편, 2013 년 3월기준 Telkom 의 WiMAX 서비스가입자수는 2012 년 3월대비 4.8% 하락한 3,218 명을기록, 가입자수가지속적인하락세에있음 - WiMAX 인프라가확보되지못한지역에서는 3G 모뎀, USB 동글을이용한 WCDMA 기반의모바일브로드밴드서비스가제공됨 2013 년 3 월기준 Telkom 의이동통신가입자수는 2012 년동기대비 3.4% 증가한 153 만 4,000 명을기록, 이동통신가입자수가증가추세에있음 유선통신 1991 년 100% 국영통신사업자로설립된 Telkom 은 2002 년까지유선통신서비스를독점제공하였으나, 2004 년 9 월통신부 (Department of Communications, DOC) 가경쟁사업자인 Neotel 에게유선통신라이선스를발급, Telkom 의해당시장독점이종료됨 Telkom 은 PSTN 과 ISDN 기반의유선통신서비스인 Telkom CLOSER 를기업고객과일반소비자에게제공함 한국인터넷진흥원 _ 153

- Telkom CLOSER 는음성사서함, 발신자번호확인, 통화대기등의기본적인기능을제공하며, 총 3 가지의요금제로구성됨 2013 년 3 월기준 Telkom 의유선통신가입회선수는 2012 년 3 월대비 4.9% 하락한 380 만회선을기록, 유선통신가입회선수가지속적인하락세에있음 브로드밴드 Telkom 은 2002 년남아공 Pretoria 와 Johannesburg 지역에서 ADSL 기반의브로드밴드서비스를개시, 2011 년 5월에서비스커버리지 100% 에도달함 - 2012 년 7월, 글로벌통신장비사업자인 Alcatel-Lucent 와파트너십을통해 ADSL 기반의브로드밴드인프라를 VDSL2 기반으로업그레이드를진행중에있으며, Telkom 은향후사업성이확인될시 FTTH 기반의브로드밴드서비스를실시할방침이라고밝힘 - Telkom 의브로드밴드서비스는데이터사용제한이있는 Internet Bundles 요금제와데이터무제한요금제인 Internet Plans 로구성됨 상품 Do Uncapped up to 4Mbps Do Uncapped up to 10Mbps Do Uncapped up to 20Mbps Do Uncapped up to 40Mbps [ Telkom Intenet Plans 요금제현황 (2013.07) ] 속도 회선임대비용 ( 유선통신 +DSL) 요금 ( 랜드 ) 4Mbps 148+425 847 10Mbps 148+425 1,147 20Mbps 148+540 2,047 40Mbps 148+795 3,647 2013 년 7 월기준, 1 랜드 = 0.1 달러출처 : Telkom 2013 년 3 월기준 Telkom 의브로드밴드가입회선수는 2012 년 3 월대비 5.3% 증가한 87 만 1,000 회선을기록함 - Telkom 의브로드밴드서비스는낮은품질과높은요금으로신규가입회선수확보에난항을겪고있음 154 _ 한국인터넷진흥원

유료 TV Telkom 은 2007 년유료 TV 자회사를설립해 IPTV 허가를받았으나, 낮은브로드밴드보급률로 IPTV 서비스를개시하지못함 - Telkom 은 IPTV, 케이블 TV, 위성 TV 등의유료 TV 서비스제공을위해 2006 년 MSG Afrika, Videovision, WDB Investments 등의사업자와함께유료 TV 자회인 Telkom Media 를설립한바있음 한편, 2008 년하반기에 IPTV 상용서비스를개시할방침이었으나, 사업성문제로서비스개시일정이지속적으로연기되었으며, 2009 년 5월중국의 Shenzhen Media에게지분 75% 를매각함 구분유선통신이동통신브로드밴드 유선전화 VoIP( 기업용 ) 2G(GSM) 3G(HSPA) LTE WiMAX 다이얼업 ADSL 서비스 Profile 상장여부 상장사 설립시기 1991년 사업분야 유선통신, 이동통신, 브로드밴드 매출 325억 100만랜드 ( 13.03) EBITDA 71억 900만랜드 ( 13.03) 직원수 21,209명 ( 13.03) 홈페이지 http://www.telkom.co.za History 2013.04 LTE 상용서비스개시 2010.10 모바일서비스개시 2007.06 고정형 WiMAX 개시 2004 Thintana, 30% 의 Telkom 지분매각 2003.03 정부의지분 28% 에대한 IPO 실시 2002 ADSL 서비스개시 1997 미국 SBC( 現 AT&T) 와 Malaysia Telekom의 JV Thintana, Telkom 지분 30% 인수 1991 Telkom 설립 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만랜드 ) 구분 2011.03 2012.03 2013.03 매출 35,213 33,079 32,501 EBITDA 9,155 8,546 7,109 2013년 7월기준, 1 랜드 = 0.1 달러 출처 : Telkom 한국인터넷진흥원 _ 155

3.3. Cell C Cell C는 2001년 11월설립된남아공 3위이동통신사업자로 2013년 7월현재 Oger Telecom, Lanun Securities SA, Pty 등이각각 60%, 15%, 25% 의지분을보유중에있음 2001 년 2월, 1800MHz 대역의 GSM 라이선스를획득했으며, 2001 년 11월부터이동통신서비스를개시함 2010년 8월부터 HSPA+ 기반의 3.5G 상용서비스를개시, 2013 년 7월현재남아공인구의 92% 를커버할수있는 HSPA+ 네트워크인프라를확보함또한, 2012 년 12월남아공 Cape Town 과 Durban 지역에서 LTE 시범서비스를개시, 서비스커버리지확장에주력하고있음 이동통신 2013년 7월현재 Cell C는 GSM 기반의 2G, WCDMA 기반의 3G, HSPA+ 기반의 3.5G 서비스를제공함 - Cell C는 2001 년 2월 1800MHz 대역의 GSM 라이선스를획득했으며, 2001 년 11월 GSM 기반의 2G 상용서비스개시를통해남아공이동통신시장에진출함 - 2010 년 4월, 자사의 3G 네트워크업그레이드를위해약 6억 6,000만달러규모의투자를진행, 최대 43.2Mbps 속도를지원하는 HSPA+ 상용서비스를개시함 Cell C는 HSPA+ 커버리지확장을위한관련통신장비제공사업자로 ZTE 를선정했으며, 2010 년 5월 Port Elisabeth 지역을중심으로 900MHz 대역의 HSPA+ 네트워크구축에착수함 또한, 확보한 HSPA+ 네트워크인프라를바탕으로노트북, 태블릿 PC 등의모바일디바이스에모바일브로드밴드서비스를제공함 2013 년 7월기준 Cell C는남아공인구의 92% 를커버할수있는 HSPA+ 네트워크를확보했으며, 경쟁사업자인 MTN, Vodacom 보다높은서비스커버리지를보유함 [ Cell C 데이터요금제현황 ] 데이터용량 요금 ( 랜드 ) 비고 500MB 39 데이터사용초과시 1MB 당 1GB 69 0.15 랜드요금부과 156 _ 한국인터넷진흥원

데이터용량요금 ( 랜드 ) 비고 2GB 99 3GB 169 5GB 770 데이터사용초과시 1MB 당 0.15 랜드요금부과 10GB 499 20GB 999 2013년 7월기준, 1 랜드 = 0.1 달러 출처 : Cell C Cell C HSPA+ 서비스커버리지현황 (2013.07) 출처 : Cell C - Cell C는 2012 년 12월부터남아공 Cape Town, Durban 지역에서 LTE 시범서비스를진행, 상용서비스개시를위해서비스커버리지확장에주력하고있음 2013년 4월기준 Cell C는총 100개의 LTE 지원기지국을확보했으며, 2013년內총 1,000 개의 LTE 기지국확보를통해 LTE 상용서비스를개시할방침임 2013 년 7월현재 Cell C의 LTE 시범서비스는남아공 Pretoria, Johannesburg, Durban, Cape Town 지역에서제공되고있음 한편, Cell C 는모바일뱅킹, 모바일 TV, 음악스트리밍등과같은부가서비스를제공하지않고있으며, 통신서비스제공에주력하고있음 한국인터넷진흥원 _ 157

- 2013 년 7 월기준, Cell C 는 190 개국 564 개네트워크와로밍서비스를제공하며, 3G 서비스는 101 개국 205 개네트워크와로밍이가능함 2013 년 4월기준, Cell C의이동통신가입자수는 1,100 만명으로 2012 년 9월대비 17% 증가함 - 同기간시장점유율은 17% 를기록, Cell C는시장점유율 25% 달성을목표로신규가입자를확보하고있음 구분 이동통신 2G(GSM) 3G(WCDMA) 3.5G(HSPA+) LTE( 시범서비스 ) 서비스 Profile 상장여부 상장사 설립시기 2001년 사업분야 이동통신 매출 102억랜드 ( 10) EBITDA 14억랜드 ( 10) 직원수 n/a 홈페이지 http://www.cellc.co.za History 2012.12 LTE 시범서비스개시 2010.09 WCDMA/HSPA+ 서비스개시 2010.08 모바일브로드밴드서비스개시 2010.04 HSPA+ 네트워크구축착수 2001.11 Cell C 설립, GSM 서비스개시 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만랜드 ) 구분 2008 2009 2010 매출 8,600 9,900 10,200 EBITDA 812 1,400 1,400 2013년 7월기준, 1 랜드 = 0.1 달러 출처 : Engineering News, My Broadband, Memoburn 3.4. SABC SABC(South African Broadcasting Corporation) 는 18 개의라디오채널과 4 개의 TV 채널을제공하는남아공의국영방송사업자임 1936 년 Act of Parliament 에의해공공사업체로설립, 1923 년에설립된국영라디오방송국 African Broadcasting Company 를대체함 158 _ 한국인터넷진흥원

한편, 2003 년 10 월에방송법 1999(Broadcasting Act 1999) 에따라 SABC 는정부 100% 소유의유한회사로전환함 또한同법안에서정한대로공공서비스사업부 (Public Broadcasting Services) 와상업서비스사업부 (Public Commercial Broadcasting Services), 지역서비스사업부 (Community Service) 로조직을변경함 TV [ SABC 의주요 TV 채널현황 (2013.12) ] 구분로고개요 SABC1 젊은층대상의종합편성채널 드라마 30%, 어린이 25%, 스포츠 9% SABC2 가족대상의종합편성채널 뉴스 17%, 드라마 17%, 정보 13%, 어린이 12% SABC3 25~49 세대상의오락및정보채널 드라마 27%, 외국프로그램 11%, 정보 9% 출처 : SABC SABC 는총 3 개의무료지상파 TV 를제공하고있음 - 공공서비스사업부가운영하는 SABC1 은남아공시청률 1 위채널로공공방송법에명시된의무에따라영어뿐만아니라다양한아프리카언어로방송됨 - 공공서비스사업부가운영하는또하나의채널인 SABC2 는가족을대상으로하는채널임 - 상업서비스사업부가운영하는 SABC3 는남아공국민의공익을우선하는공공서비스사업부의이념외에도 SABC 의수익증대라는목표로도입된채널로, 영어로방송되며수입콘텐츠와자국제작콘텐츠가골고루편성됨 - SABC1 은남아공인구의약 89%, SABC2 는남아공인구의 91%, SABC3 는남아공인구의 77% 를커버하며, 3 개채널모두위성으로도방송됨 한국인터넷진흥원 _ 159

SABC 채널별커버리지현황 (2011) 출처 : SABC 2007 년 7 월에 24 시간아프리카뉴스채널 SABC News International 을도입, 아프리카주요국은물론짐바브웨, 나이지리아, 케냐, 영국, 미국등해외주요국에지사를두고방송프로그램을운영함 SABC 는자국제작콘텐츠에대한시청자들의니즈를수용하기위해연간 6억랜드이상을투자하고있으며, 독립제작사들에게연간 200 개이상의프로그램제작을위탁하며, 위탁콘텐츠의대부분은드라마임 - 또한매년 100 만랜드이상을프로그램자막과더빙에투자함 SABC 는재정의일부분을국민들이납부하는연간 TV 시청료로충당하고있음 - 2012 년 11월기준연간시청료는 250 랜드이며, 70세이상과저소득층의경우연간 70 랜드임 시청률현황 SABC TV 는 2012 년 1~3 월기준남아공 TV 프라임타임대시청점유율에서 15 세이상, LSM 8~10 세연령층을제외하고는 1 위를기록함 라디오 SABC 는총 18개의라디오방송채널을보유하고있음 - 이중 15개채널은공공서비스사업부가운영하며, 남아공의모든공식언어로프로그램을제공 - 5fm, MetroFM, Good Hope FM 3개채널은상업서비스사업부가운영 160 _ 한국인터넷진흥원

[ SABC 의라디오채널현황 (2013.12) ] 구분로고언어 / 개요 Ikwekwezi FM isindebele Lesedi FM sesotho Ligwalagwala FM isiswati Lotus FM 인디언커뮤니티대상방송 Motsweding FM Setswana Munghana Lonene FM xitsonga Phalaphala FM Tshivenda Radio 2000 RadioSonderGrense 커뮤니티프로그램 Afrikaans SAfm 전국영어방송 Thobela FM TruFM Ukhozi FM Umhlobo Wenene FM X-K FM Sepedi 영어및 isixhosa isizulu Xhosa!Xun & Khwe 아트커뮤니티대상방송 5FM Music 음악전문방송 Good Hope FM 22~32 세대상의음악전문방송 Metro FM 남아공최대의상업라디오방송 출처 : SABC 한국인터넷진흥원 _ 161

Profile 상장여부 비상장 설립시기 1936년 사업분야 TV, 라디오 매출 59억 4,770만랜드 ( 13.03) 순이익 3억 4,700만랜드 ( 13.03) 직원수 3,645명 ( 13.03) 홈페이지 http://www.sabc.co.za History 2010 2010 FIFA 월드컵중계 2003 정부 100% 소유의유한회사로전환 1996 TV1, CCV-TV, NNTV 을각각 SABC1, SABC2, SABC3으로개편 1994.02 NNTV 채널도입 1992.10 TV2, TV3, TV4 등 3개채널을 CCV-TV 로통합 1985 네번째채널 TV4 개시 1983 TV2/3, TV2와 TV3로분할 1982.01 두번째채널 TV2/3 개시 1976 전국 TV 방송송출 1975 주요도시에서 TV 방송송출 1936 SABC 설립 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만랜드 ) 구분 2011.3 2012.3 2013.3 매출및기타수입 5,293 5,679 5,947.7 순이익 (129) 376 347 2013년 12월기준, 1 랜드 (RAND) = 0.11 달러임 출처 : SABC 3.5. e.tv e.tv 는남아공최초의민영방송국이자시청률 2위방송국으로 1998 년에설립됨 1998 년 3월에미국의미디어그룹 Time Warner 가지분 20% 를보유한컨소시엄 Midi TV가남아공정부로부터민영방송라이선스를획득, e.tv 를설립하고 1998 년 10월부터방송송출을개시하였으며, 2001 년에는 Time Warner 가 Midi TV의지분 20% 를매각한바있음 2013 년 12월현재는남아공의투자사 HCI(Hosken Consolidated Investments) 가 Midi TV의지분 63% 를보유중임 TV e.tv 는 45% 를자국제작콘텐츠, 나머지 55% 를미국위주의수입콘텐츠로편성함 선정성시비를일으킬정도로파격적인프로그램들을편성해빠른시일내에시청점유율을향상시키려고노력중임 162 _ 한국인터넷진흥원

- 프라임타임대에 WWE 레슬링프로그램과헐리우드영화등의수입프로그램을집중편성해시청점유율향상에긍정적인효과를얻음 - 또한국영방송사와는차별화된뉴스프로그램으로시청자들의관심을집중시킴최근에는자극적인수입프로그램에초점을맞추고있다는비판에대응하기위해남아공제작사들이제작한프로그램도적극적으로홍보해좋은반응을얻고있음 - 프라임타임대에자국제작드라마를 1주일에 4시간씩편성함 [ e.tv 의주요자국제작프로그램및수입프로그램현황 (2013.12) ] 채널명제목개요제작사 남아공제작프로그램 수입프로그램 Scandal! 미디어기업을무대로한드라마 Coconut Cool Productions Rhythm City 음악산업을중심으로한드라마 Curious Pictures The Showbiz Report 세계각지의흥미로운뉴스 - Biggest Loser SA 미국 Biggest Loser의남아공버전 - Sistahood 10대소녀들의토크쇼 - Forgive and Forget 용서를주제로한리얼리티쇼 Endemol King of Queens 코미디시트콤 CBS WWE Wrestling 레슬링경기 - Fear Factor 경쟁리얼리티쇼 NBC America's Next Top Model 모델오디션리얼리티쇼 CW Friends 뉴욕을무대로한시트콤 NBC The Biggest Loser 다이어트경쟁리얼리티쇼 NBC 출처 : e tv 어린이콘텐츠의경우 Craz-e 라는브랜드로제공중이며, 수입프로그램을포함해주 14 시간씩어린이대상의프로그램을편성함 시청률현황 2012 년 1~3 월기준, 남아공시청점유율에서 e.tv 는약 25% 대를기록하며 SABC TV 에이어 2 위를차지함 한국인터넷진흥원 _ 163

남아공시청점유율 (2012.01~03) 기타 출처 : SABC 한편, e.tv 는 2008 년디지털위성 TV인 DSTV 에서 24시간뉴스채널 e.news 를개시, DSTV 뉴스채널중가장높은시청률을기록 - 2013년 12월기준, DSTV 뿐만아니라 e.tv 의지상파 TV와이동통신사업자인 Vodacom 의 3G 모바일 TV를통해서도제공중임 2009 년 8 월에는가나의수도 Accra 에서무료지상파채널 e.tv Ghana 를개시한바있음 Profile 상장여부 비상장 설립시기 1998년 사업분야 TV 매출 21억 2,000만랜드 ( 13.03) 순이익 n/a 직원수 n/a 홈페이지 http://www.etv.co.za History 2009 e.tv Ghana 개시 2008 위성기반의뉴스채널 e.news 개시 2001 시청률 2위기록 Time Warner, Midi TV 지분 20% 매각 1998 e.tv 설립 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만랜드 ) 구분 2011.03 2012.03 2013.03 매출 1,610 1,880 2,120 2013년 12월기준, 1 랜드 = 0.11 달러 출처 : Sabido 164 _ 한국인터넷진흥원

4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 4.1. 정부간협력 시점 2013.11 2012.06 2012.05 2011.11 2010.06 내용 미래창조과학부 (MSIP), 아프리카대륙한국콘텐츠시장개척지원 미래창조과학부 (MSIP) 는 2013 년 11 월 6 일부터 8 일까지남아프리카공화국에서열린 DISCOP Africa 2013 에한국공동관을운영하고아프리카시장개척을성공적으로지원함 김충식방송통신위원회 (KCC) 상임위원은 6 월 4 일부터 7 일까지남아공 Cape Town 에서열린 제 1 회 ICT INDABA 2012 에참석하여남아공 Dina Deliwe Pule 통신부 (DOC) 장관과회담을갖고, KT 의 TelKom 투자지원요청 이계철방송통신위원회 (KCC) 위원장은 5 월 14 일, 제 8 회방송통신장관회의 참석을위해방한한 Dina Deliwe Pule 통신부 (DOC) 장관과양자회담 신용섭방송통신위원회 (KCC) 상임위원은 2011 년 11 월 17( 목 ) 오후, 남아공최대의국영통신사업자인 Telkom 회장 Polelo Lazarus ZIM 과면담 KT 와 Telkom 의전략적제휴추진배경및경과설명및양국간정보통신 (ICT) 방송분야의협력확대논의함 남아공공무원의정보통신 (ICT) 기술및첨단정보통신 (ICT) 관련교육수행 남아공의정보통신 (ICT) 기술관련공무원과전문가들이한국을방문하여첨단정보통신 (ICT) 정책과기술동향등에대한전문교육과정에참여함최시중방송통신위원장 (KCC), Siphiwe Nyanda 통신부 (DOC) 장관과의회담 同회담에서 WiBro, DMB, IPTV 등정보통신 (ICT) 방송전략품목의아프리카보급확대를위해양국이협력하기로합의함한국과남아공정보통신 (ICT) 전문가들의정보통신 (ICT) 방송포럼 Dina Deliwe Pule 통신부 (DOC) 장관등한국과남아공정보통신 (ICT) 관계자 200여명이참석한가운데 한-남아공정보통신 (ICT) 방송포럼 을개최함 한국인터넷진흥원 _ 165

4.2. 기업간협력 시점 2013.04 KT, Telkom 자회사 200 억원에인수검토 KT, 남아공 Telkom 인수빨간불 2012.06 남아공정부는 2012 년 6월 1일 Telkom 에 KT의지분인수를반대한다고밝혔으며, 남아공정부는지난달 30일내각회의에서 KT와 Telkom 지분거래에대해논의한결과 입장을결정함 2012.05 KT, 남아공 Telkom에직원 100명파견 2011.11 LG전자, 남아공에 TV 공장설립 2011.10 KT, 남아공최대유선통신사업자 Telkom 지분 20% 매입 2011.01 고려대가남아공 Johannesburg 의 University of Johannesburg 를방문하여태양광에너지및정보보안분야의연구교류에대해학술교류협정을맺는것에합의 2010.04 KT, 남아공최대유선통신사 Telkom 지분 20% 매입추진 내용 166 _ 한국인터넷진흥원

르완다 R W A N D A 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 르완다정보통신 (ICT) 방송시장주요이슈 시장 - 르완다정부, 2013 년 10 월에모바일세금결제서비스출시 - 르완다정부, 2013 년 7 월에사이버보안캠페인실시 - 2013 년 5 월, 르완다이동통신가입자수 600 만명돌파 사업자 - KT, 르완다정부와 LTE 구축양해각서 (MOU) 체결 - Tigo Rwanda, 버스티켓결제서비스출시 - Visa, 르완다서모바일머니관리서비스개시

1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 1.1. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제기관 정보통신 (ICT) 방송주무기관 통신및정보통신 (ICT) 정책총괄 - 청년정보통신기술부 (Ministry of Youth and ICT, MYICT) 정보통신 (ICT) 분야규제및시행기관 - 공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Regulatory Agency, RURA) 방송분야규제및방송주파수할당기관 - 미디어고등위원회 (Media High Council, MHC) 정보통신 (ICT) 방송관련업무구조 정보통신 (ICT) 방송정책주요계획 비전 2020(Vision 2020) 및 NICI(National Information and Communications Infrastructure) - 2000 년르완다정부는국가개발프로젝트인 비전 2020(Vision 2020) 을수립하였으며, 同프로젝트의목표를달성하기위해서정보통신 (ICT) 분야를핵심으로간주하고있음 - 비전 2020 수행을위해서르완다정부는세부적인프로젝트인 국가정보커뮤니케이션인프라 (National Information and Communications Infrastructure, NICI) 를 5 년단위로수립함 168 _ 한국인터넷진흥원

디지털지상파방송 (DTT) 전환 - 르완다정부는디지털방송의수입, 공급사업자들과의계약등을통해서디지털방송전환을진행중임 정보통신 (ICT) 1) 청년정보통신기술부 (MYICT) 청년정보통신기술부 (Ministry of Youth and ICT, MYICT) 는 2012년 4월, 청년부 (Ministry of Youth, MY) 와정보커뮤니케이션기술부 (Ministry of Information & Communications Technology, MINICT) 의통합으로신설된르완다의통신및정보통신 (ICT) 정책총괄기관임 - 청년정보통신기술부 (MYICT) 가신설되면서기존청년부 (MY) 와정보커뮤니케이션기술부 (MINICT) 가담당하고있던업무는청년정보통신기술부 (MYICT) 로이관되어청년정보통신 (ICT) 부에서통합 관리하게됨 청년정보통신기술부 (MYICT) 는산하에청년부와 ICT 부를두고담당업무를나누어수행하도록함 또한, 청년정보통신기술부 (MYICT) 는다음과같은전략적목표를추구함 - 정보통신 (ICT) 정책수립및이행을통해정보통신 (ICT) 산업의개발촉진도모 - 공공기관의정보통신 (ICT) 이용확산으로공공서비스의효율성증대 - 온라인서비스, 전자결제및전자은행등을통한거래비용감소 - 국가정보통신 (ICT) 인프라자산의운영과효율적관리를위해민관협력환경구축청년정보통신기술부 (MYICT) 는산하에청년부와 ICT 부를두고담당업무를나누어수행하도록함 - 청년부는르완다청년들의경제적역량을강화시키기위해다양한프로그램등을제공하고있음 - ICT 부는르완다의정보통신 (ICT) 정책수립및정보통신 (ICT) 정책이행을위한자원을지원, 국가정보통신 (ICT) 프로그램의수행및감독, 정보통신 (ICT) 분야의전문적기술개발및인적자원의참여촉진, 모든사회분야에서정보통신 (ICT) 의통합및이용등을촉진하는역할을담당함 한국인터넷진흥원 _ 169

청년정보통신기술부 (MYICT) 조직도 출처 : 청년정보통신기술부 (MYICT) 기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 청년정보통신기술부 (Ministry of Youth and ICT, MYICT) 2006년 3월정보커뮤니케이션부 (MINICT) 정보통신 (ICT) 정책수립및정보통신 (ICT) 정책이행을위한자원지원, 국가정보통신 (ICT) 프로그램수행감독, 소속기관의정보통신 (ICT) 정책이행의관리및감독 http://www.myict.gov.rw History 1970 청년부 (MY) 와정보커뮤니케이션부 (MINICT) 통합, 청년정보통신기술부 (MYICT) 설립 1958 정보커뮤니케이션부 (MINICT) 설립 2) 공익사업규제위원회 (RURA) 공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Regulatory Agency, RURA) 는 2001 년 9 월 13 일르완다법안제 39 호 (Law n 39*2001) 에의거하여설립된르완다공공서비스분야규제기관임 공익사업규제위원회 (RURA) 는통신네트워크및통신서비스와같은통신분야는물론전력, 수자원, 가스및교통분야에대한규제도담당함 또한, 공익사업규제위원회 (RURA) 는다음과같은전략적목표를추구함 - 통신분야에있어서공익사업규제위원회 (RURA) 는정책수립및시행, 라이선스할당, 주파수등의운영, 서비스사업자모니터링, 공정한경쟁환경조성, 기술표준선정, 상호접속및번호배정, 소비자보호, 분쟁해결, 담당산업분야조사및개발등의업무를담당함 170 _ 한국인터넷진흥원

- 한편, 투명성을바탕으로르완다국민들의통신등의분야의수요를충족시켜주고소비자들의권익을증진시키며, 민간사업자들이공공사업부문에투자하고참여하도록독려하는것등을주요임무로함 공익사업규제위원회 (RURA) 는통신분야뿐만이아닌교통, 전력등공공서비스의규제를담당하고있으며, ICT 인프라개발부, ICT 자원운영및모니터링부, ICT 애플리케이션, 정보보안및우편서비스부, 보편적접근펀드운영부가정보통신 (ICT) 과관련된업무를담당함 공익사업규제위원회 (RURA) 조직도 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 한국인터넷진흥원 _ 171

Profile 기관명 공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Regulatory Agency, RURA) 설립시기 2001년 9월 전신기구 n/a 업무분야 정책수립및시행, 라이선스할당, 주파수운영, 공정한경쟁환경조성, 소비자보호등 홈페이지 http://www.rura.gov.rw History 2001.09 공익사업규제위원회 (RURA) 설립 방송 1) 미디어고등위원회 (MHC) 미디어고등위원회 (Media High Council, MHC) 는 2003 년 6 월르완다헌법수정안제 84 조 (Article 84 of the Constitution) 에기인하여설립되었으며, 2009 년시행령제 99 조 (Decree n 99/01 of 12/11/2002) 의수정으로업무분야가언론뿐만아니라방송및전반적인미디어까지확장되면서미디어고등위원회 (MHC) 로명칭을변경함 담당업무는크게미디어전문성향상, 미디어자유촉진및미디어규제로나뉨 - 미디어전문성향상을위해르완다미디어시장의사업자들의투자를촉진시킬수있는환경을조성, 저널리즘교육매뉴얼작성및미디어펀드구성등의업무를진행함 미디어고등위원회 (MHC) 는크게세개의부서로나뉘며, 미디어자유등을목적으로하는전문화및미디어개발부, 라이선스및규제를담당하는미디어규제및라이선스부, 일반행정업무를담당하는행정및재정부가있음 - 위원회는총 7 명의위원으로구성되어있으며, 민영미디어와중앙정부에서각각 2 명의대표를선출하고공영미디어, 시민사회단체, 민간기관에서각각 1 명씩을추천함 172 _ 한국인터넷진흥원

미디어고등위원회 (MHC) 조직도 출처 : 미디어고등위원회 (MHC) 기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 미디어고등위원회 (Media High Council, MHC) 2003년언론고등위원회 (High Council of the Press, HCP) 미디어전문성향상관련업무, 미디어자유촉진및미디어규제등 http://www.mhc.gov.rw History 2009 미디어고등위원회 (Media High Council, MHC) 로명칭변경 2003 언론고등위원회 (High Council of the Press, HCP) 설립 한국인터넷진흥원 _ 173

1.2. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제 정책 1) 비전 2020(Vision 2020) 및 NICI(National Information and Communications Infrastructure) 2000년르완다정부는국가개발프로젝트인 비전 2020(Vision 2020) 을수립하였으며, 同프로젝트의목표를달성하기위해서정보통신 (ICT) 분야를핵심으로간주하고있음 - 르완다정부는 비전 2020 수행을위해서세부적인프로젝트인 국가정보커뮤니케이션인프라 (National Information and Communications Infrastructure, NICI) 를 5년단위로수립함 - 국가정보커뮤니케이션인프라 는 2001년부터 비전 2020 이종료되는 2020년까지총 4단계로진행, 르완다정부는 2001년에서 2005년까지첫번째단계인 NICI Ⅰ, 2006년에서 2010년까지 NICI Ⅱ, 2011년에서 2015년까지 NICI Ⅲ, 2016년에서 2020년까지 NICI Ⅳ 를진행할예정임 - 각단계별로다른목표가설정되어있는 NIC Ⅰ 의목표는정보통신 (ICT) 을통한지식기반경제환경조성, NICI Ⅱ 는 1 차에서형성된환경을바탕으로새로운경제기반강화, NICI Ⅲ 는정보기반서비스및상품을위한글로벌시장에서의경쟁지속, NICI Ⅳ 는최종적으로 비전 2020 의목표이기도한르완다의중진국진입을위해정보통신 (ICT) 분야의개발등을지속하는것을목표로설정함 174 _ 한국인터넷진흥원

르완다국가개발프로젝트 출처 : VeyondStrategy 한편, 국가정보커뮤니케이션인프라는인적자원개발, 교육분야의정보통신 (ICT), 민간영역의개발, 정보통신 (ICT) 인프라개발, 정보통신 (ICT) 분야의외국인직접투자운영, 법과규제수립, 지역사회내에서의정보통신 (ICT) 개발과확산등세부적인목표를세워서프로젝트를진행함 르완다정부는 NICI Ⅰ 에서크게정책및계획수립과정부기관설립및구조조정등을핵심으로프로젝트를수행하였으며, 특히 비전 2020 을최종목표로정책틀을구성함 - NICI Ⅰ 주요 8개부문은 정보통신 (ICT) 을활용한교육, 정부행정구성및서비스, 정보통신 (ICT) 인프라개발, 외국인투자촉진, 관련법, 규제, 표준, 르완다사회에정보통신 (ICT) 환경구축및보급, 민간부문에정보통신 (ICT) 보급, 인적자원개발임 2006 년 6월, 르완다정부는 NICI Ⅱ 를개시, 10개주요부문의계획을수립함 - 주요 10개부문은 교육, 인력역량개발, 인프라, 장비, 콘텐츠, 경제개발, 지역사회개발, 전자정부와 e-governance, 민간부문개발, 지방지역개발, 법, 규제, 표준, 국가안전보장및치안임 2012 년 3 월, 르완다정부는국가정보커뮤니케이션인프라의 3 번째단계인 NICI Ⅲ 를개시, 5 개주요부문의계획을수립함 - 르완다정부는 NICI Ⅲ 를통해 사이버보안, 민간부문개발, 지역사회개발, 전자정부, 기술개발등 5 개부문의발전을도모함 한국인터넷진흥원 _ 175

르완다정부는 비전 2020 을수행하기위해서국가정보커뮤니케이션인프라외에도 Kigali 도심네트워크, Kigali ICT 공원및국가데이터센터등개별적인프로젝트들을진행하고있음 비전 2020 수행을위한정보통신 (ICT) 관련프로젝트 출처 : VeyondStrategy 르완다정부는 2010 년 12월 31일 르완다국가백본망프로젝트 를완료하였으며, 이를통해르완다전국 30 개지역과동아프리카인접 5개국국경지역에 2,300km 의국가광네트워크백본망을구축함 - 르완다정부는전자정부서비스, 인터넷뱅킹, e-learning 및 e-health 등브로드밴드를이용한서비스가가능하게됨 - 同프로젝트를위해르완다정부는한국의통신사업자 KT와 2008 년 10월에약 4,000 만달러규모의계약을체결하였으며, 2010 년 1월에추가로 5,652 만달러규모의계약을체결함 2) 디지털지상파방송전환 르완다정부는디지털 TV 수입, 공급사업자들과의계약등을통해서 2015 년완료를목표로디지털방송전환을준비하고있으며, 르완다개발은행 (Rwanda Development Bank, BRD) 이 1,500 대의디지털 TV 를공급하기로함 176 _ 한국인터넷진흥원

- 르완다의디지털지상파방송전환정책은국제전기통신연합 (ITU) 이규정한 2015 년까지디지털지상파방송으로의전환완료에기인하여수립된것임 - 2011 년기준 10종의송신기를수입하였으며, 디지털지상파방송의커버리지는약 60% 정도임 - 또한르완다정부는디지털전환을위한 5개의새로운안테나타워 (Antennae Towers) 구축에약 1,200 만달러를투자할계획이라고밝힌바있음 - 한편, 르완다개발은행 (BRD) 은현재의진행상태를유지한다면, 목표인 2015년보다빨리디지털지상파방송으로완전하게전환할가능성이있다고밝힘한편, 2012 년 1월르완다정부는 2012 년 3월부터디지털콘텐츠의방송을개시하여, EAC(East African Community) 가정한디지털지상파방송전환시점인 2012 년 12월 31일이전에디지털지상파방송전환을완료할계획이라고발표함 - 그러나, 르완다는 2012 년 12월 31일까지디지털지상파방송전환을못함 - 2013 년 3월, 공익사업규제위원회 (RURA) 는디지털지상파방송전환이향후 9개월내로완료될것이라고공식발표함 규제 1) 정보통신 (ICT) 규제 통신법 르완다의통신법 (Law n 44*2001) 은 2001년 11월 30일개정되었으며, 총 18개의항목으로구성되어있음 - 해당법에는통신규제, 라이선스, 음성통신및보편적접근, 통신요금, 무선통신, 전용회선, 상호접속, 단말장치및표준기술승인, 기술표준등의항목이포함되어있음르완다의통신서비스라이선스는청년정보통신기술부 (MYICT) 와공익사업규제위원회 (RURA) 에의해서발급되며, 해당라이선스는승인된후 4주이내에발급됨 - 국가로부터라이선스가필요한통신서비스로는공공통신서비스및공공통신네트워크를요하는통신서비스, 주파수또는국가번호할당계획 (National Numbering Plan) 에의하여번호를할당받아야하는서비스등임 - 초기라이선스비용은공익사업규제위원회 (RURA) 에의해서결정되어짐 - 한편, 발급받은라이선스를갱신하기위해서사업자는라이선스만료일로부터 3개월이내에재발급신청을해야하며, 공익사업규제위원회 (RURA) 는다음과같은사항이있을경우라이선스갱신을불허할수있음 한국인터넷진흥원 _ 177

통신라이선스갱신불허사유 국가통합과국가보안에위협이있다고판단되어지는경우주파수의제한이있을경우공익사업규제위원회 (RURA) 에의해서해당사업자가통신분야의경쟁환경조성에악영향을미친다고판단되어질경우라이선스할당시부여되는의무사항을준수하지못했다고판단되어지는경우 출처 : 르완다통신법 한편, 통신서비스사업자는개인혹은기관이통신서비스를신청한후 14 일이내에해당서비스를제공하여야함 상호접속과관련해서르완다의모든공공통신서비스사업자들은다른통신사업자혹은기타사업자들이상호접속서비스요청서를제출하였을시상호접속서비스를제공해야함 - 통신서비스사업자들은상호접속서비스제공을거절할수없으며, 만약거절을할경우거절사유를구체적으로제시하여야함 신규이동통신라이선스발급 2012년 9월 8일, 공익사업규제위원회 (RURA) 는인도의통신사업자 Bharti Airtel 에 2G 및 3G 이동통신라이선스를발급함 - Bharti Airtel 은해당라이선스를이용, 2012 년 7월 5일 HSPA+ 기반모바일브로드밴드서비스를개시함 인터넷서비스품질의무부과 2012 년 3월, 공익사업규제위원회 (RURA) 는이동통신사업자및 ISP(Internet Service Providers) 에인터넷서비스품질을최대한보장할의무를부과함 - 2012 년 2월 17일, 동아프리카의해저광케이블 EASSy(Eastern Africa Submarine Cable System) 가홍해에서절단되는사고가발생했으며, 2012 년 2월 25일에는선박한척이케냐해상의제한구역에닻을입수시켜 TEAMS (The East African Marine Systems) 케이블을절단함 - 상기 2 개사고로인해르완다, 짐바브웨, 부룬디, 에티오피아, 케냐, 우간다, 탄자니아등 9 개아프리카국가에서의데이터전송속도가낮아졌으며이에 MTN Rwanda, Safaricom, Bharti Airtel, AccessKenya, Orange 등통신사업자들의브로드밴드서비스가원활하게제공되지못함 178 _ 한국인터넷진흥원

- 특히, 기존에 EASSy 케이블을통해전체브로드밴드서비스의 80% 를제공하던 MTN Rwanda 가입자들이가장큰피해를입은것으로조사되었으며, 이에르완다공익사업규제위원회 (RURA) 는인터넷서비스품질보장을통해소비자의권리를보호하고자함 - 공익사업규제위원회 (RURA) 가부과한의무를충족하기위해 ISP들은네트워크이중화, 인터넷대역폭다양화및공유등의조치를취해야함 2012 년 9 월, 공익사업규제위원회 (RURA) 는 MTN Rwanda 에게이동통신서비스품질기준미달로벌금을부과했으며, Tigo Rwanda 와 Millicom International Cellular(MIC) 에게는경고조치를취함 2) 방송규제 방송법 르완다의방송시장은 2002 년 5월 11일제정되고 2009 년수정된방송법 (Law n 22/2009) 을근간으로규제됨 - 同법안의목적은르완다미디어의책임, 구조및기능을정의하는데있으며, 법의목적과용어를정의한도입부문과저널리즘의전문성, 미디어기관의기능, 위법행위및처벌등크게 5개의항목으로법안이구성되어있음 - 두번째항목인저널리즘의전문성은저널리스트들의의무와제한, 권리및미디어의자유등전반적으로언론으로서의미디어부문을규제함 - 또한세번째항목인미디어기관의기능에서는미디어사업자의운영, 미디어사업자의허가조건, 인쇄매체, 시청각매체, 정보통신 (ICT) 및인터넷매체에대하여규정함 르완다의방송법에서는라디오및 TV 방송사업자를크게 4가지로분류하였으며, 이는크게상업적방송, 법에의해허용된종교의종교방송, 개인 비정부기관 정당을위한방송, 공공및지역사회를위한방송으로구분됨 - 방송사업자는방송서비스를개시하기위해서미디어고등위원회 (MHC) 의심사와허가를받아야하며, 허가를받아라이선스를발급받은후 12개월안에방송서비스를개시해야하고그렇지않은경우발급받은라이선스는무효화됨 - 한편, 르완다의방송사업자들은매 5년마다라이선스를갱신하여야하며, 방송법제44호 (Article 44 of Law) 에의거한양식을작성하여미디어고등위원회 (MHC) 에제출해야함 한편, 르완다정부는수정방송법 (Law n 22/2009) 의재개정을진행중임 한국인터넷진흥원 _ 179

2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구 2012년 12월기준 ) 정보통신 (ICT) 방송주요지표 르완다 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 44 0.4% 30,099 61.9% 이동통신가입자 5,690 53.1% 53,624 110.3% 브로드밴드가입회선 3.9 0.03% 18,252 37.5% TV 보급대수 n/a n/a 21,766 45.0% 케이블 TV 가입가구 n/a n/a 14,778 30.5% 위성 TV 가입가구 n/a n/a 3,262 6.7% 지상파디지털방송가입가구 n/a n/a 1,679 3.5% IPTV 가입가구 n/a n/a 6,310 13.0% 각항목별보급률은인구대비기준 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), 한국방송통신위원회 (KCC) Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Rwanda TV, Starmedia, DSTV Sony, Fujitsu, Microsoft [ 지상파 ] [ 위성 ] 방송 Value Chain 내주요업체 Rwanda Television StarTimes, DSTV, Canal+ Terminal [TV] 삼성전자, LG 전자, Philips, Sony - Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal 통신 Value Chain 내주요업체 Visa, Discover Rwanda, utalk Android Market ZTE, Cisco, Huawei, Ericsson, Siemens [ 통신 ] MTN Rwanda, Rwandatel, Ti 해 Rwanda, Airtel Rwanda, New Artel, ISPA, Altech Rwanda, AUGERE, 4G Networks, BSC, Airtel Rwanda [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] 삼성전자, LG 전자, Motorola, Nokia, Sony Ericsson 삼성전자, LG 전자, IBM, HP, Dell, ASUS 180 _ 한국인터넷진흥원

2.1. 브로드밴드 시장 시장개요 르완다의브로드밴드시장은이동통신네트워크기반의모바일브로드밴드를중심으로형성되어있으며, 유선브로드밴드시장은미미하지만지속적으로증가하고있음 - 2012년르완다의유선브로드밴드가입회선수는 3,903회선으로 2011년 3,651 회선대비 6.9% 증가하였으며, 보급률은 0.03% 임 - 2008 년부터 2012 년까지의르완다브로드밴드연평균복합성장률 (CAGR) 은 36.6% 로높은성장률을기록하고있음 르완다브로드밴드가입회선수추이 ( 단위 : 회선 ) 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) - 한편, 2012 년기준모바일브로드밴드가입자수는 2012 년 6 월 74 만 9,371 명대비약 20.1% 증가한 89 만 9,805 명을기록함 규제및정책 청년정보통신기술부 (Ministry of Youth and ICT, MYICT) 와공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Regulatory Agency, RURA) 가르완다의브로드밴드관련규제와 ISP(Internet Service Provider) 라이선스발급을담당함 한국인터넷진흥원 _ 181

- 공익사업규제위원회 (RURA) 는 2011 년국가통신보고서 에서국가의브로드밴드서비스보급을위해 1 개사업자에게신규 ISP 라이선스발급을고려하고있다고밝힘 르완다정부는르완다국가백본망프로젝트 (2010 년 12 월완료 ) 와비전 2020 (Vision 2020) 수립을통해르완다의브로드밴드시장을활성화시키고있음 사업자 2013 년 5 월기준르완다에서 ISP 라이선스를보유한사업자는유 무선 ( 모바일및 WiMAX 등 ) 브로드밴드사업자를포함하여총 10 개임 [ 르완다의 ISP 라이선스사업자현황 (2013.05) ] 사업자명 라이선스획득시기 서비스현황여부 MTN Rwanda 2006년 서비스제공 Rwandatel 2008년 서비스제공 TIGO Rwanda 2008년 서비스제공 New Artel 2004년 서비스제공 ISPA 2006년 서비스제공 Altech Rwanda 2007년 서비스제공 AUGERE 2008년 서비스제공 4G Networks 2009년 서비스제공 BSC 2010년 서비스제공 Airtel Rwanda 2011년 서비스제공 출처 : 공익사업규제위원회 (RURU) 2012 년르완다브로드밴드시장점유율은 Rwandatel 이 41% 를기록, 1 위를차지하였으며, 2 위 BSC(34%), MTN Rwanda(13%), Altech Rwanda(9%) 등이뒤를잇고있음 182 _ 한국인터넷진흥원

르완다브로드밴드시장점유율현황 (2012) 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 르완다최대유 무선브로드밴드사업자 Rwandatel 은 ADSL 및광네트워크기반의유선브로드밴드서비스와고정형및이동형 WiMAX 서비스를제공하고있음 - 르완다 3위이동통신사업자였던 Rwandatel은 2011년 4월, 계약조건불이행으로모바일라이선스가취소되면서모바일브로드밴드서비스를종료함 - Rwandatel 은 2012 년기준유선브로드밴드및고정형 WiMAX 가입자수 1,628 명, 시장점유율은 41% 로 1위를차지함 MTN Rwanda는 1998년설립된르완다최대이동통신사업자로유선브로드밴드, 3G 기반무선브로드밴드, Wi-Fi 핫스팟, 고정형 WiMAX 등의유 무선브로드밴드서비스를제공하고있음 - 2012 년기준, MTN Rwanda 의광네트워크기반유선브로드밴드와고정형 WiMAX 가입회선수는 904 회선을기록하며, 시장점유율 3위를차지함 - MTN Rwanda 의모바일브로드밴드가입자수는 2012 년기준으로 51 만 4,076 명, 시장점유율은 57.1% 로 1위를기록함 전망및진출현황 르완다의브로드밴드시장은유선인프라환경이낙후되어무선브로드밴드의발달이지속될전망이며, 향후이동통신네트워크및이동형 WiMAX 등의모바일브로드밴드서비스보급이확대될전망임 - 하지만, 르완다정부의국가개발프로젝트로브로드밴드환경이개선될가능성이높아, 유선브로드밴드시장도지속적으로증가할전망임 한국인터넷진흥원 _ 183

2.2. 이동통신 시장 시장개요 르완다의이동통신가입자수는 2013 년 3월기준 604 만명이며, 보급률은 57.3% 를기록함 - 르완다이동통신시장의 2008 년부터 2012 년까지연평균복합성장률 (CAGR) 은 44.1% 로집계됨 르완다이동통신가입자현황 ( 단위 : 만명 ) 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 규제및정책 르완다의이동통신시장은 2011 년 11월 30일개정된르완다통신법 (Law n 44*2001) 을근간으로규제됨 - 해당법은통신규제, 라이선스, 음성통신및보편적접근, 통신요금, 무선통신, 전용회선, 상호접속, 단말장치및표준기술승인, 기술표준등총 18 개항목으로구성되어있음 르완다의통신서비스라이선스는청년정보통신기술부 (Ministry of Youth and ICT, MYICT) 와공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Regulatory Authority, RURA) 에의해서발급되며, 라이선스는승인된후 4 주이내에발급됨 184 _ 한국인터넷진흥원

- 국가로부터라이선스가필요한통신서비스로는공공통신서비스및공공통신네트워크를요하는통신서비스, 주파수또는국가번호할당계획 (National Numbering Plan) 에의하여번호를할당받아야하는서비스등이있음 - 초기라이선스비용은공익사업규제위원회 (RURA) 에의해서결정됨 2011 년 4월 4일, 르완다의통신규제기관인공익사업규제위원회 (RURA) 가르완다 3위이동통신사업자인 Rwandatel 의모바일라이선스를취소, 2011년 4월 8일부터 Rwandatel 의이동통신서비스가중단됨 - 공익사업규제위원회 (RURA) 는 Rwandatel 의이동통신서비스질이매우낮아모바일라이선스계약당시부과된계약상의의무를불이행하고있다고판단, 라이선스를취소한것임 - 한편, Rwandatel 은유선통신및브로드밴드서비스는계속해서제공하고있음 2011 년 9월 9일, 르완다공익사업규제위원회 (RURA) 가인도의이동통신사업자인 Bharti Airtel 에게 2G와 3G 네트워크운영라이선스를발급, Rwandatel 대신제3의이동통신사업자로선정함 사업자 르완다의이동통신사업자로는 MTN Rwanda, Tigo Rwanda, Airtel Rwanda 임 - 2013 년 3월기준, 사업자별시장점유율은 MTN Rwanda 가 57.2% 로 1위이며, 그뒤를 Tigo Rwanda(29.9%), Airtel Rwanda(12.9%) 가잇고있음 르완다이동통신시장점유율현황 (2013.03) 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 한국인터넷진흥원 _ 185

MTN Rwanda 는 GSM/GPRS 기반 2G, HSPA 기반 3G 이동통신서비스를제공중인르완다최대이동통신사업자임 - 2012 년 12월기준, MTN Rwanda 의이동통신커버리지는르완다국토의 98.18%, 인구의 98.42% 수준으로르완다최대커버리지를보유하고있음 - MTN Rwanda는 2006년, 2007년, 2008년에각각 1,300만, 2,000만, 3,000만달러를투자하여서비스커버리지를확대하는한편망업그레이드에착수하였으며, 이후에도커버리지확대에투자를진행중임 2009년에는 MMS(Multimedia Messaging System) 서비스를, 2010년르완다상업은행과전략적제휴를맺고모바일결제서비스를개시하는등다른경쟁사와차별화된전략을펼치고있음 2013 년 2월, 신규선불요금제인 Ihereze 를공개, 해당서비스는 50~1,000 르완다프랑을 MTN Rwanda 에게빌려, 차후지불하는형태의신개념선불요금제임 2013년 3월에는신규 BlackBerry 서비스를개시, 해당서비스는인스턴트메시지, 소셜네트워킹, 브라우징, 이메일이용을선호하는자사의이동통신이용자를위한맞춤서비스로요금은월 5,000 르완다프랑임 - MTN Rwanda 의이동통신가입자수는 2013년 3월기준으로 343만 2,000명이며, 시장점유율은 57.2% 로 1위를차지함 - 2013 년 3월기준, SIM 카드보유이동통신가입자수는전체가입자수의 60.3% 인 308만 1,000명임 MTN Rwanda 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 만명 ) 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 186 _ 한국인터넷진흥원

- MTN Rwanda 의모바일브로드밴드가입자수는 2012 년기준으로 51 만 4,076 명, 시장점유율은 57.1% 로 1 위를기록함 Tigo Rwanda는 GSM/EDGE 기반 2G, WCDMA/HSDPA 기반 3G 이동통신서비스를제공중인르완다 2위이동통신사업자임 - 2010 년말총 5,200 만달러를투자하여르완다 10개주요지역에네트워크를증설함 - 2012년 12월기준, Tigo Rwanda의이동통신커버리지는르완다국토의 79%, 인구의 99% 를커버하고있음 - Tigo Rwanda는 2011년 5월비도심지역거주자를대상으로모바일뱅킹서비스를개시하고듀얼 SIM 휴대전화를출시하는등서비스의다각화를통해가입자를확보하고있음 2012 년 12월, Tigo Rwanda 는신규후불제비즈니스서비스인 Tigo Business 를개시, 기업고객을위한음성및데이터서비스강화에나섬 2013 년 4월에는신규 BlackBerry 서비스를개시, 해당서비스에가입시, 가입자들은무제한인터넷브라이징서비스를제공받을수있음 - 2013년 3월기준, Tigo Rwanda의이동통신가입자수는 180만 6,000명, 시장점유율은 29.9% 를차지함 同, 기간 SIM 카드보유이동통신가입자수는전체가입자수의 44.8% 인 80 만 8,685명임 한편, Tigo Rwanda는 2013년 4월에자사의 SIM 카드보유이동통신가입자수가전체가입자수의 50% 를초과했다고밝힘 Tigo Rwanda 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 만명 ) 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 한국인터넷진흥원 _ 187

- 2012 년 12 월기준, Tigo Rwanda 의모바일브로드밴드가입자수는 35 만 6,735 명, 시장점유율은 39.6% 를기록함 Airtel Rwanda 는인도의다국적통신사업자 Bharti Airtel 의르완다자회사로, 2011 년 9월, 2G 및 3G 이동통신라이선스를획득했으며, 2012 년 3월 GSM 기반의 2G, HSPA+ 기반의 3G 이동통신서비스를개시함 - 2012년 12월기준, Airtel Rwanda의이동통신커버리지는르완다국토의 6%, 인구의 15% 를커버하고있음 - Airtel Rwanda는 2011년 9월라이선스획득당시이후 3년간 1억달러를투자할계획이라고밝힌바있음 - 2012년 4월, Airtel Rwanda는 1,550만달러에 Rwandatel 의기지국을인수했으며, 2012 년 7월에는통신장비사업자인 Ericsson 으로부터장비를공급받아 HSPA+ 기반모바일브로드밴드서비스를개시함 - 2012년 10월, Airtel Rwanda는르완다최초로자사가입자간무제한통화를제공하는선불요금제를출시, 가입자확보를위해총력을기울이고있음 2013년 3월, 고품질의음성서비스를제공하기위해 2013년內 HD 음성서비스를제공하겠다고밝힘 2013 년 4월에는신규로밍서비스를개시, Airtel Rwanda 가입자는콩고, 가나, 케냐, 인도, 방글라데시등아프리카및남아시아 18개국에서별도의 SIM 카드구매없이로밍서비스를제공받을수있게됨 - 2013년 3월기준, Airtel Rwanda의이동통신가입자수는 78만 1,162명으로, 시장점유율은 12.9% 를기록함 - Airtel Rwanda 의모바일브로드밴드가입자수는 2012 년 12월기준으로 2만 8,994 명, 시장점유율은 3.2% 를기록함 전망및진출현황 르완다의이동통신시장은최근 5 년간연평균 40% 이상의높은성장률을기록하고있고, 2013 년 1 분기에만보급률이 4.2%p 증가하는등높은성장세를이어가고있음 - 르완다는글로벌이동통신사업자를모기업으로둔르완다이동통신사업자들의공격적인투자및서비스확대로성장가능성이높은시장으로, 국내사업자들의관심이필요한시점임 - 특히, 3G 시장이본격적으로개화되고있어, 국내사업자들은네트워크, 스마트폰디바이스, 그리고스마트폰관련부품및액세서리부문에관심을가질필요가있음 188 _ 한국인터넷진흥원

2.3. 유선통신 시장 시장개요 2012 년르완다유선통신가입회선수는 2011 년대비 14% 증가한 4 만 4,363 회선, 보급률은 0.4% 를기록함 르완다유선통신가입회선수현황 ( 단위 : 만회선 ) 출처 : 공업사업규제위원회 (RURA) 규제및정책 르완다의유선통신시장은 2001 년에개정된르완다의통신법 (Law n 44*2001) 을근간으로규제되고있음 - 르완다의통신법은음성통신및보편적접근, 통신규제, 라이선스, 통신요금, 상호접속등에관한항목으로구성됨 사업자 르완다유성통신시장의대표적인사업자로는 Rwandatel 과 MTN Rwanda 임 - 2012 년 12 월기준, Rwandatel 의시장점유율은 72% 로, 28% 의시장점유율을기록한 MTN Rwanda 를크게앞섬 한국인터넷진흥원 _ 189

사업자별유선통신시장점유율현황 (2012) 출처 : 공업사업규제위원회 (RURA) Rwandatel 은르완다유선전화시장 1위사업자로, 주말및야간무료통화요금제서비스등을제공하고있음 - Rwandatel 은 1993 년부터유선전화단독공급자로유선전화사업을시작하였으며, 2006 년부터유선브로드밴드분야로사업을확장함 - Rwandatel 의유선전화서비스는개인고객과기업고객으로나누어제공되며, 기업고객에게는무선고정전화 (Fixed Wireless Telephony) 서비스도제공하고있음 - 2012 년 12 월기준, Rwandatel 의유선통신가입회선수는 3 만 1,733 회선으로, 시장점유율 72% 를기록함 2위사업자인 MTN Rwanda 는 VoIP 기반유선전화서비스를제공중이며, 저렴한요금제를통해시장점유율을확대하고있음 - 2012 년 12 월기준, MTN Rwanda 의유선통신가입회선수는 1만 2,630 회선으로, 시장점유율 28% 를기록함 전망및진출현황 르완다는유선통신인프라가발달되어있지않아유선통신보급률이낮은실정이며, 유선통신가입회선수는상승추세를보이고있으나증가폭은미미함 그러나, VoIP 기반유선통신서비스를제공하고있는 MTN Rwanda 의가입회선수가매년증가하고있는추세며, 르완다정부가광네트워크백본망구축및정보통신 (ICT) 인프라확장을통한브로드밴드보급을추진중임에따라향후르완다의유선통신시장은 VoIP 를중심으로발전할가능성이있음 190 _ 한국인터넷진흥원

2.4. 스마트 4G 시장 시장개요 르완다에서는열악한유선인프라로인해무선브로드밴드가대안으로보급되고있으며, 현재고정형및모바일 WiMAX 서비스가제공되고있음 - 주요사업자로는 MTN Rwanda, Rwandatel, Altech Rwanda 등이있음르완다는 3G 이동통신서비스보급단계이며, Altech Rwanda 만이 LTE 기반 4G 이동통신서비스움직임을나타내고있음 - 2013년 3월, 한국의 KT가르완다정부와 LTE 기술기반초고속무선네트워크구축을위한조인트벤처설립 MOU 체결, 정부차원에서 LTE 도입움직임 규제및정책 르완다 4G 관련업무는청년정보통신기술부 (Ministry of Youth and ICT, MYICT) 와공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Regulatory Agency, RURA) 가담당하고있음 2013 년 5 월기준, 르완다에서 ISP 라이선스를보유한사업자는총 10 개이며, 同라이선스는 Wi-Fi, WiMAX 등의기술을포함하고있음 [ 르완다 ISP 라이선스획득사업자현황 (2013.05) ] 사업자 라이선스획득시기 WiMAX 서비스제공여부 MTN Rwanda 2006년 고정형 Rwandatel 2008년 고정형 Tigo Rwanda 2008년 n/a New Artel 2004년 n/a ISPA 2006년 n/a Altech Rwanda 2007년 고정형 4G Networks 2009년 n/a BSC 2010년 n/a Airtel Rwanda 2011년 n/a 4G Rwanda 2011년 n/a 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 한국인터넷진흥원 _ 191

2013 년 3 월, 르완다정부가 KT 와 LTE 기술기반초고속무선네트워크구축을위한조인트벤처설립 MOU 를체결함 - 이번조인트벤처를통해 KT 는르완다內 LTE 네트워크개발및구축을진행, 그리고기술지원, 운영노하우등을전수할예정이며, 르완다정부는사업운영을지원할계획임 사업자 WiMAX 사업자 르완다최대이동통신사업자이자 2006 년르완다최초로 ISP 라이선스를획득한 MTN Rwanda는광네트워크기반유선브로드밴드와함께고정형 WiMAX 서비스를제공함 - MTN Rwanda 는광네트워크서비스와고정형 WiMAX 서비스를결합하여패키지로서비스를제공하고있으며최소 64Kbps 에서최대 30Mbps를지원하고있음 르완다최대브로드밴드사업자인 Rwandatel 은 2008년 ISP 라이선스를획득했으며, 최대속도 40Mbps 의고정형 WiMAX 서비스를제공하고있음 - 그러나 2011년 4월 Rwandatel 이계약위반으로모바일라이선스가취소되면서이동형 WiMAX 서비스를제공할수없게됨에따라가입자기반이현저히줄어든상태임 2007 년 ISP 라이선스를획득한 Altech Rwanda 는수도 Kigali 에서기업고객을대상으로 Wi-Fi 및고정형 WiMAX 서비스를제공하고있음 - Altech Rwanda 가이용중인주파수는 2.5GHz, 3.5GHz, 15GHz 대역임 [ 르완다 WiMAX 사업자현황 (2013.05) ] 사업자 구분 라이선스획득시기 특징 MTN Rwanda 서비스속도 : 최소 64Kbps, 최대 2006년고정형 30Mbps Rwandatel WiMAX 2008년 서비스속도 : 최대 40Mbps Altech Rwanda 2007년 주파수대역 2.5GHz, 3.5GHz, 15GHz 출처 : 언론보도 192 _ 한국인터넷진흥원

LTE 사업자 2013 년 5 월기준, 르완다는 3G 의네트워크커버리지도미미한수준으로대부분의사업자들이아직 LTE 기반 4G 이동통신서비스움직임을나타내고있지않음 한편, 4G Americas 에따르면, WiMAX 사업자인 Altech Rwanda 가르완다에서유일하게 LTE 서비스개시계획을밝혔으며, Altech Rwanda 는 2013 년 LTE 상용서비스개시를목표로하고있음 전망및진출현황 르완다는취약한유선브로드밴드인프라환경으로 WiMAX 를통한인터넷서비스가각광받고있지만, 시장활성화가이루어지지는않음 - 글로벌 WiMAX 시장트렌드를보았을때, 르완다는 WiMAX 시장에대한투자는활발히이루어지지는않을것으로예상됨 르완다의대표적인 WiMAX 사업자인 Altech Rwanda 가 LTE 서비스개시준비를하고있는것으로알려졌지만빠른시일내로 LTE 시장이개화되기는어려울전망임 - 그러나, 르완다정부가 KT와 MOU를체결하는등정부차원에서 LTE 도입에대한움직임을보이고있어, 르완다 4G 시장은 WiMAX 에대한정책적지원보다는 LTE 에대한정책적지원이활발히이루어질가능성이큼 2.5. 모바일 TV 시장 시장개요 르완다에서는 DVB-H, DMB, ATSC-M/H 등의디지털방송기술기반모바일 TV 서비스는물론 3G 기반스트리밍모바일 TV 서비스도제공되고있지않음 - 르완다는 TV 보급률자체가높지않고 3G 서비스도초기단계로모바일 TV 서비스를위한기반환경이조성되지않음 - 르완다에서는이제막 3G 지원휴대전화가인기를얻기시작하였으나 3G 서비스커버리지는매우미미한수준임 한국인터넷진흥원 _ 193

한편, 르완다의위성 TV 사업자인 StarTimes 가 2012 년 8 월부터특정모바일디바이스를이용하여모바일 TV 서비스를제공하고는있으나, TV 채널시청을위해서는전원선에연결되어있어야함에따라엄밀한의미에서의모바일 TV 서비스는아님 규제및정책 르완다에는모바일 TV 관련추진되고있는규제및지원정책수립움직임이없음 사업자 르완다의이동통신사업자인 MTN Rwanda 와 Tigo Rwanda 가 2009 년 3G 서비스를개시했으며, 모바일인터넷서비스를개시하면서스트리밍모바일 TV 서비스개시를준비할것이라는언론보도가있었으나 2013 년 5 월기준구체적인움직임은없음 한편, 르완다의위성 TV 사업자인 StarTimes 가 2012년 8월자사가제공하는모바일디바이스를통해이용할수있는모바일 TV 서비스를발표함 - 해당디바이스의크기는대각선이 7인치정도로이동에용이한디바이스나, TV 채널시청을위해서는전원선에연결되어있어야함에따라엄밀한의미에서의모바일 TV 서비스는아닌것으로보임 - 디바이스가격은 6만 8,000 르완다프랑 ( 약 123 달러 ) 이며, 월이용요금은 700 르완다프랑 ( 약 1.3 달러 ) 부터시작함 - 제공채널은총 12개로르완다및해외방송채널이포함됨 전망및진출현황 르완다의낮은 3G 보급률과 TV 보급률로미루어보아르완다에서단시간內모바일 TV 시장이개화되기는어려울것으로예상되나, 사업자들의 3G 커버리지확대및 3G 지원디바이스확충등의여부에따라스트리밍방식모바일 TV 서비스의등장을기대해볼수있음 194 _ 한국인터넷진흥원

2.6. 인터넷기반 TV(IPTV) 시장 시장개요 르완다에서는 IPTV 서비스가제공되고있지않으며, 사업자들의움직임또한없음 - 2012년르완다브로드밴드가입회선수는 3,903회선으로 IPTV 서비스가발달하기어려운환경임 - 뿐만아니라 TV 보급률이약 10% 로매우낮으며, 정부가철저히방송서비스를통제하는등방송시장환경도열악함 - 방송콘텐츠의경우에도대부분이해외제작프로그램으로콘텐츠환경역시열악한편임 규제및정책 르완다에는 IPTV 관련규제및지원정책또한존재하지않음 사업자 르완다는낮은브로드밴드가입회선수및보급률로 IPTV 시장이개화되지않았으며, IPTV 서비스진출관련사업자들의움직임도없음 전망및진출현황 르완다는브로드밴드인프라및방송서비스시장의발달미비로빠른시일내에 IPTV 시장이개화되기는어려울것으로예상됨 한국인터넷진흥원 _ 195

2.7. 방송서비스및콘텐츠 시장 시장개요 르완다의방송서비스시장은낮은 TV 보급률및전력부족으로보급률이약 10% 대이며, 국영방송사업자인 Rwanda TV(Rwanda Television) 가유일한지상파 TV 사업자임 - 한편, Rwanda TV 는다양한장르를편성하는종합편성채널로프로그램콘텐츠는해외콘텐츠들로대부분편성됨 르완다의유료 TV 시장은위성 TV를중심으로형성되어있으며, StarTimes 와 DSTV 및 Canal+ 와같은해외사업자들이위성 TV 서비스를제공함 - 일부소수의시청자들은위성 TV를이용하여인접국가인우간다의위성 TV 서비스를이용하기도함 규제및정책 르완다의방송시장은 2002 년 5 월 11 일제정되고 2009 년수정된방송법 (Law n 22/2009) 을근간으로규제됨 르완다정부는디지털 TV 수입, 공급사업자들과의계약등을통해서 2015 년완료를목표로디지털방송전환을준비하고있으며, 르완다개발은행 (Rwanda Development Bank, BRD) 이 1,500 대의디지털 TV 를공급하기로함 한편, 2012 년 1월르완다정부는 2012 년 3월부터디지털콘텐츠의방송을개시하여, EAC(East African Community) 가정한디지털지상파방송전환시점인 2012 년 12월 31일이전에디지털지상파방송전환을완료할계획이라고발표함 - 그러나, 르완다는 2012 년 12월 31일까지디지털지상파방송전환을못함 - 2013 년 3 월, 공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Reulatory Agency, RURA) 는디지털지상파방송전환이향후 9 개월내로완료될것이라고공식발표함 196 _ 한국인터넷진흥원

사업자 [ 방송플랫폼별주요사업자 ] 구분 지상파 TV Rwanda TV( 국영 ) 위성 TV StarTimes DSTV Canal+ 주요사업자 지상파 TV 르완다에서는국영사업자인 Rwanda TV 만이유일한지상파 TV 사업자임 Rwanda TV 는 1992 년방송서비스를개시하였으며, 르완다정부가운영하는르완다정보방송국 (Rwanda Office of Information, ORINFOR) 이소유함 - 르완다정보방송국 (ORINFOR) 은 Rwanda TV 외에도라디오방송국등을보유함 - Rwanda TV의주요시청자는주요시청자는상류층과중산층으로전국민의 10% 미만이 TV를시청함 - Rwanda TV는뉴스, 드라마, 영화, 엔터테인먼트, 스포츠, 어린이, 문화, 종교등다양한장르의프로그램을상영하고있음 위성 TV 르완다에서는해외위성 TV 사업자들이위성 TV 서비스를주로제공하고있으며, 대표적인위성 TV 사업자로는 StarTimes 와 DSTV 및 Canal+ 가있음 중국기반의사업자인 StarTimes는 2007년에르완다공익사업규제위원회 (RURA) 로부터라이선스를획득함 - StarTimes의요금제는 SUPER BOUQUET, SHOW BOUQUET, HOME BOUQUET 등 3가지로구성되어있으며, 월기준각각 1만 2,000 르완다프랑 (40개채널 ), 6,000 르완다프랑 (30개채널 ), 3,000 르완다프랑 ( 약 5 달러 ) 임 남아프리카공화국의디지털위성 TV 사업자인 DSTV 역시르완다에서위성 TV 서비스를제공하고있음 유럽기반의위성 TV 사업자인 Canal+ 는 2012 년 7 월부터르완다에서서비스를개시함 한국인터넷진흥원 _ 197

- Canal+ 가제공하는채널은 14개이며, 여기에는 TFM, Canal Info News, Africabox 등의채널이포함됨 요금제는총 4개로 Les Chaines Canal+, Canalsat Access, Canalsat Evasion, Tout Canal 등이있음 한편, Canal+ 는 2016 년까지르완다에서가입자 5만명확보를목표로함 한편, 르완다에는영국의위성 TV 사업자 GTV 가 2007 년르완다에서위성 TV 서비스를개시하였으나 2009 년 1월영국에있는모기업의파산으로서비스를종료함 - GTV 는르완다서비스개시당시위성 TV 수신기등의설치비용을포함하여위성 TV 서비스의이용요금을 3개월에 27 만르완다프랑 ( 약 490 달러 ) 을부과함 GTV 는서비스종료당시자사의가입자들에게총 4,780 만르완다프랑 ( 약 8만 6,000 달러 ) 을 498 명의가입자들에게 1인당약 170 달러씩보상해줌 한편, 르완다의시청자들은인접국가인우간다의위성 TV 서비스를이용하는경우가많음 유럽의위성 TV 사업자인 SES 가 2011 년 5 월에 Kenyan Television 과브로드밴드사업자인 Wananchi 와협력하여 Zuku TV 라는브랜드로르완다를포함한동아프리카지역에위성 TV 서비스를개시할계획이라고밝혔으나, 2013 년 11 월현재까지서비스를개시하지않음 전망및진출현황 르완다의방송서비스시장은낮은보급률, 국영지상파 TV 사업자의시장독점등시장환경이열악하나향후르완다정부의노력여부에따라시장이빠르게성장할가능성이있음 - 한편, 르완다의유료 TV 시장은해외사업자중심의위성 TV 시장을기반으로성장할것으로기대됨 198 _ 한국인터넷진흥원

3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 3.1. MTN Rwanda MTN Rwanda 는 1998 년남아프리카공화국의다국적통신기업 MTN Group 과 Crystal Ventures 가공동출자하여설립된르완다제1의이동통신사업자임 2013년 5월기준, MTN Rwanda는유선전화, 이동통신, 브로드밴드서비스를제공중이며, 시장점유율은각각 28%, 57.2%, 13% 임 MTN Rwanda 의모기업인 MTN Group 은 MTN Rwanda 의단독재무현황을공개하지않고있으며, 2012 년기준 MTN Group 의매출은 2011 년대비 10.8% 증가한 1,351 억란드 (165억 4,500 만달러 ) 를기록함 이동통신 MTN Rwanda 는 GSM/GPRS 기반 2G, HSPA 기반 3G 이동통신서비스를제공중인르완다최대이동통신사임 - 2012 년 12월기준, MTN Rwanda 의이동통신커버리지는르완다국토의 98.18%, 인구의 98.42% 수준으로르완다최대커버리지를보유하고있음 - MTN Rwanda는 2006년, 2007년, 2008년에각각 1,300만, 2,000만, 3,000만달러를투자하여서비스커버리지를확대하는한편망업그레이드에착수하였으며, 이후에도커버리지확대에투자를진행중임 - 2009년에는 MMS(Multimedia Messaging System) 서비스를, 2010년르완다상업은행과전략적제휴를맺고모바일결제서비스를개시하는등다른경쟁사와차별화된전략을펼치고있음 - 2013 년 2월, 신규선불요금제인 Ihereze 를공개, 해당서비스는 50~1,000 르완다프랑을 MTN Rwanda 에게빌려, 차후지불하는형태의신개념선불요금제임 - 2013 년 3 월에는신규 BlackBerry 서비스를개시, 해당서비스는인스턴트메시지, 소셜네트워킹, 브라우징, 이메일이용을선호하는자사의이동통신이용자를위한맞춤서비스로요금은월 5,000 르완다프랑임 MTN Rwanda 의이동통신가입자수는 2013 년 3 월기준으로 343 만 2,000 명이며, 시장점유율은 57.2% 로 1 위를차지함 - 2013 년 3 월기준, SIM 카드보유이동통신가입자수는전체가입자수의 60.3% 인 308 만 1,000 명임 한국인터넷진흥원 _ 199

MTN Rwanda 의모바일브로드밴드가입자수는 2012 년기준으로 51 만 4,076 명, 시장점유율은 57.1% 로 1 위를기록함 유선통신 MTN Rwanda 는 VoIP 기반의유선통신서비스를제공하고있으며, 2012 년기준 MTN Rwanda 의유선통신가입회선수는 1 만 2,421 회선을기록, 28.0% 의시장점유율로 Rwandatel 의뒤를이어 2 위를차지함 브로드밴드 MTN Rwanda 는고정형 WiMAX 및광네트워크기반유선브로드밴드서비스를제공하고있음 - 2012 년기준, MTN Rwanda 의브로드밴드시장점유율은전체르완다브로드밴드가입회선수 3,903 회선의 13% 을기록하며, 3위를차지함 Profile 상장여부 비상장 설립시기 1998년 사업분야 이동통신, 유선통신, 브로드밴드 매출 1,351억란드 ( 12, 그룹 ) 영업이익 413억란드 ( 12, 그룹 ) 직원수 26,716명 ( 12, 그룹 ) 홈페이지 http://www.mtn.co.rw History 2012.04 모바일데이터이용료인하 2010 모바일결제서비스개시 2009 3G/MMS 서비스개시 2007 WiMAX 서비스개시 2004 Rwandatel 지분취득 1998 MTN Rwanda 설립 이동통신서비스개시 [ Financial Data ] ( 단위 : 십억란드 ) 구분 2010 2011 2012 매출 114.7 121.9 135.1 영업이익 32.1 39.3 41.3 2013년 5월기준, 1 란드 = 0.11 달러 출처 : MTN Group 200 _ 한국인터넷진흥원

3.2. Tigo Rwanda Tigo Rwanda는 MIC(Millicom International Cellular) 에의해 2009년설립된르완다제2의이동통신사업자임 Tigo Rwanda 는 2009 년 11월이동통신서비스를개시하면서 Rwandatel, MTN Rwanda 에이어 3번째로르완다이동통신시장에진입했으며, 2010 년 6월, 당시 2위이동통신사업자였던 Rwandatel 을추월함 2013 년 3월기준, Tigo Rwanda 의이동통신가입자수는 180만 6,000 명, 시장점유율은 29.9% 를차지함 Tigo Rwanda 의모기업인 MIC는 Tigo Rwanda 의단독재무현황을공개하지않고있으며, 2012 년기준 MIC 전체매출은 48억 1,600 만달러, Tigo Rwanda 가포함된아프리카지역매출은 9억 7,400 만달러를기록함 이동통신 Tigo Rwanda는 GSM/EDGE 기반 2G, WCDMA/HSDPA 기반 3G 이동통신서비스를제공중인르완다 2위이동통신사업자임 - 2010 년말총 5,200 만달러를투자하여르완다 10개주요지역에네트워크를증설함 - 2012년 12월기준, Tigo Rwanda의이동통신커버리지는르완다국토의 79%, 인구의 99% 를커버하고있음 Tigo Rwanda 는 2011 년 5월비도심지역거주자를대상으로모바일뱅킹서비스를개시하고듀얼 SIM 휴대전화를출시하는등서비스의다각화를통해가입자를확보하고있음 - 2012년 12월, Tigo Rwanda는신규후불제비즈니스서비스인 Tigo Business 를개시, 기업고객을위한음성및데이터서비스강화에나섬 - 2013년 4월에는신규 BlackBerry 서비스를개시, 해당서비스에가입시, 가입자들은무제한인터넷브라우징서비스를제공받을수있음 2013 년 3 월기준, Tigo Rwanda 의이동통신가입자수는 180 만 6,000 명, 시장점유율은 29.9% 를차지함 - 同, 기간 SIM 카드보유이동통신가입자수는전체가입자수의 44.8% 인 80 만 8,685 명임 한국인터넷진흥원 _ 201

- 한편, Tigo Rwanda 는 2013 년 4 월에자사의 SIM 카드보유이동통신가입자수가전체가입자수의 50% 를초과했다고밝힘 2012 년 12 월기준, Tigo Rwanda 의모바일브로드밴드가입자수는 35 만 6,735 명, 시장점유율은 39.6% 를기록함 Profile 상장여부 비상장 설립시기 2009년 사업분야 이동통신 매출 9억 7,400만달러 ( 12, 아프리카 ) 영업이익 1억 2,200만달러 ( 12, 아프리카 ) 직원수 2,190명 ( 12, 아프리카 ) 홈페이지 http://www.tigo.co.rw History 2011 모바일결제서비스개시 듀얼 SIM 핸드폰출시 2009 설립 2008 이동통신사업자라이선스취득 매출 영업이익 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2010 2011 2012 Group 3,950 4,536 4,816 아프리카 905 982 974 Group 1,055 1,260 1,104 아프리카 148 216 122 출처 : MIC 3.3. Rwanda TV(Rwanda Television) Rwanda TV(Rwanda Television) 는르완다정보방송국 (Rwanda Bureau of Information and Broadcasting, ORINFOR) 산하의국영방송사업자로 1992 년설립과동시에방송서비스를개시함 Rwanda TV는르완다민족대학살사건이일어나기전인 1994년까지는주 3회저녁시간대와주말에만방송했으나, 이후에는키냐르완다어, 영어, 프랑스어로매일방송서비스를제공하고있음 TV Rwanda TV 는뉴스, 드라마, 영화, 엔터테인먼트, 스포츠, 어린이, 문화, 종교등다양한장르의프로그램을상영하고있음 202 _ 한국인터넷진흥원

[ Rwanda TV 주요프로그램현황 (2013.11) ] 장르뉴스드라마영화엔터테인먼트스포츠어린이문화종교 프로그램 Evening news-kiny Amakuru y'umugoroba Film: Dimension Comedy club live in Nigeria, The young voice show Africa Soccer Show, DHL Sport Africa, Champion's League Cartoon, Cartoon differents Initiative Africa Waking the bible 출처 : 정보방송국 (ORINFOR) 방송시작시간은일요일, 월요일, 목요일, 금요일은오전 6시 30분이며, 화요일과수요일은오전 4시, 토요일은자정부터임 - 한편, 방송종료시간은일요일, 화요일은오후 9시, 월요일, 수요일은오후 9시 30분, 목요일은오후 7시 30분, 금요일은오후 10시, 토요일은오후 11시임 [ Rwanda TV 방송시간현황 (2013.11) ] 시간일요일월요일화요일수요일목요일금요일토요일 시작시간 종료시간 오전 6 시 30 분 오후 9 시 오전 6 시 30 분 오후 9 시 30 분 오전 4 시 오후 9 시 오전 4 시 오후 9 시 30 분 오전 6 시 30 분 오후 7 시 30 분 오전 6 시 30 분 오후 10 시 오전 12 시 오후 11 시 출처 : 정보방송국 (ORINFOR) Rwanda TV 는정보방송국 (ORINFOR) 홈페이지를통해자사의방송서비스를실시간스트리밍방식으로제공하며, VOD 서비스도제공하고있음 르완다정부는디지털 TV 수입, 공급사업자들과의계약등을통해서 2015 년완료를목표로디지털방송전환을준비하고있으며, 르완다개발은행 (Rwanda Development Bank, BRD) 이 1,500 대의디지털 TV 를공급하기로함 - 르완다의디지털지상파방송전환정책은국제전기통신연합 (ITU) 이규정한 2015 년까지디지털지상파방송으로의전환완료에기인하여수립된것임 한국인터넷진흥원 _ 203

한편, 2012 년 1월르완다정부는 2012 년 3월부터디지털콘텐츠의방송을개시하여, EAC(East African Community) 가정한디지털지상파방송전환시점인 2012 년 12 월 31일이전에디지털지상파방송전환을완료할계획이라고발표한바있으나, 계획일까지디지털지상파방송전환을하지못함 - 2013 년 3월, 공익사업규제위원회 (RURA) 는디지털지상파방송전환이향후 9개월내로완료될것이라고공식발표함 Profile 상장여부 비상장사 ( 국영기업 ) 설립시기 1992년 사업분야 지상파 TV 매출 n/a 영업이익 n/a 직원수 n/a 홈페이지 http://www.orinfor.gov.rw/tvr History 2013.03 디지털방송전환 2013년내에 완료예정 2012.01 디지털지상파방송전환계획발표 1994 르완다내전발생 1992 Rwanda TV 설립 [ Financial Data ] 구분 2010 2011 2012 매출 n/a n/a n/a 영업이익 n/a n/a n/a 204 _ 한국인터넷진흥원

4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 4.1. 정부간협력 시점 2013.05 2012.12 2012.05 2011.12 2011.07 2011.05 2010.05 내용 미래창조과학부 (MSIP) 윤종록차관, 르완다와협력논의 미래창조과학부 (MSIP) 윤종록차관은 5 월 23 일 Patrick Nyirishema 르완다개발위원회정보통신 (ICT) 차관 Eugene S.Kayiura 주한르완다대사를각각접견하고, 정보통신 (ICT) 협력방안에대해논의함 한국인터넷진흥원 (KISA), 르완다정보보호구축프로젝트수주계약체결 한국인터넷진흥원 (KISA) 은 KT 와르완다의인터넷침해사고대응체계 (CSIRT), 정보보호전문인력양성, 공인인증체계구축등국가차원의정보보호체계구축을위한자문및설계, 센터구축, 운영지원, 유지보수, 교육등을실시 방송통신위원회 (KCC) 위원장, 제 8 회방송통신장관회의에서르완다청년정보통신기술부 (MYICT) 의 Jean Philbert Nsengimana 장관과회담 이계철방송통신위원회 (KCC) 위원장과 Jean Philbert Nsengimana 청년정보통신기술부 (MYICT) 장관은정보통신 (ICT) 방송분야의협력을강화하기로했으며, 특히르완다의순조로운디지털방송전환을위해협력하기로함 Paul Kagame 르완다대통령, 한국인터넷진흥원 (KISA) 에방문하여한국의정보보호대응체계시찰 Paul Kagame 르완다대통령은한국인터넷진흥원 (KISA) 산하의인터넷침해대응센터 (KISC), 바이오인식정보시험센터, 지식정보보안지원센터등 IT 보안대응현장을시찰한후르완다에한국의정보보호대응체계도입을추진하기위해한국인터넷진흥원 (KISA) 과긴밀한협력관계를유지할계획이라고언급함 한국인터넷진흥원 (KISA), 르완다국가개발위원회 (RDB) 와정보보안분야협력강화를위한 MOU 체결 同 MOU 를통해한국인터넷진흥원 (KISA) 은르완다에한국형정보보안모델도입을추진하는것을지원할예정임 최시중방송통신위원회 (KCC) 위원장, 방한한정보커뮤니케이션기술부 (MINICT) 장관과 MOU 체결 同 MOU 는정보통신 (ICT) 방송서비스및관련정책, 브로드밴드, 이동통신및방송통신융합서비스, 정보통신 (ICT) 방송기술표준화및인증, 전파관리및인력개발등을포함함 이경자방송통신위원회 (KCC) 부위원장, 르완다정보통신 (ICT) 장관면담 이경자방송통신위원회 (KCC) 부위원장은 5월 26일에대통령실정보통신 (ICT) 장관을접견하고양국간정보통신 (ICT) 분야의협력방안에대하여논의함 한국인터넷진흥원 _ 205

4.2. 기업간협력 시점 2013.09 2013.03 2012.10 내용 KT- 르완다, SI/IT 합작회사설립계약체결 KT 가르완다정부와시스템통합및 IT 서비스제공을위한합작회사설립주주간계약을체결했다고발표, 이로써아프리카시장진출의기반을마련함과동시에르완다현지인력에게 KT 의선진정보통신 (ICT) 기술을전수할방침임 KT, 르완다정부와 LTE 조인트벤처설립 MOU 체결 KT 는르완다內 LTE 네트워크개발및구축을진행, 그리고기술지원, 운영노하우등을전수할예정이며, 르완다정부는사업운영을지원할계획임삼성전자, 르완다정부와정보통신 (ICT) 분야 MOU 체결 삼성전자는향후르완다정부와 1) 전자제품과모바일솔루션제공, 2) 모바일소프트웨어개발센터설립, 3) 교육분야통합솔루션개발, 4) IT 기술보급등을추진할방침임 206 _ 한국인터넷진흥원

사우디아라비아 S A U D I A R A B I A 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 사우디아라비아정보통신 (ICT) 방송시장주요이슈 시장 - 사우디아라비아, 2013 년 4 월에 VoIP 서비스규제실시 - 사우디아라비아, 2013 년 5 월에 MVNO 라이선스입찰 5 개사업자로참가 사업자 - 사우디아라비아 STC, 2013 년 10 월에비디오, 클라우드, 모바일서비스강화위해 Cisco 과협력체결 - 사우디아라비아 Zain, 2013 년 10 월에국가광통신모바일브로드밴드네트워크구축위해 Alcatel-Lucent 와협력 - Ericsson, 2013 년 5 월에사우디아라비아네트워크업그레이드사업자선정

1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 1.1. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제기관 정보통신 (ICT) 방송주무기관 정보통신 (ICT) 분야정책및규제수립총괄부처 - 통신정보기술부 (Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) 독립통신규제기관 - 통신정보기술위원회 (Communication and Information Technology Commission, CITC) 방송, 언론, 출판물등미디어분야정책및규제총괄부처 - 문화정보부 (Ministry of Culture and Information, MOCI) 정보통신 (ICT) 방송관련업무구조 정보통신 (ICT) 방송정책주요계획 국가정보통신 (ICT) 발전계획 (National Communications and Information Technology Plan) - 2001 년부터 2020 년까지의사우디아라비아의정보통신 (ICT) 분야의장기적인비전과발전방향을제시함 제 9 차개발계획 2010~2014(Ninth Development Plan 2010~2014) - 상기프로젝트는사우디아라비아정부주도의 5 개년국가개발계획으로, 제 9 차개발계획 2010~2014 는 2010 년부터 2014 년까지적용되며, 통신정보기술위원회 (CITC) 주도로브로드밴드보급확산등 8 가지정보통신 (ICT) 분야의주요기능을제시함 208 _ 한국인터넷진흥원

전자정부프로그램 (e-government Program) - 사우디아라비아정부는 2006 년부터 2016 년까지국민들에게향상된공공서비스를제공하기 위해전자정부프로그램 (e-government Program) YESSER 를추진함 정보통신 (ICT) 1) 통신정보기술부 (MCIT) 2003 년 5 월, 사우디아라비아는정보통신 (ICT) 사회로의빠른변화에대응하기위해우편전신전화부 (Ministry of Posts, Telegraphs and Telephones, MPTT) 를통신정보기술부 (Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) 로명칭을변경함 통신정보기술부 (MCIT) 는사우디아라비아의정보통신 (ICT) 기술분야전반을총괄하며, 주요업무는다음과같음 - 정보통신 (ICT) 기술과관련한사우디아라비아국가개발정책및전략등의수립, 법률기안 - 전자정부등국가의핵심정보기술정책추진시, 정부부처및기관들간의이해관계및협력관계조정 - 통신규제기관인통신정보기술위원회 (CITC) 감독 기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 통신정보기술부 (Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) 2003년 5월우정전신전화부 (Ministry of Posts, Telegraphs and Telephones, MPTT) 정보통신 (ICT) 기술정책과규제수립 http://www.mcit.gov.sa History 2003 통신정보기술부 (MCIT) 로명칭변경 1975 우편전신전화부 (Ministry of Posts, Telegraphs and Telephones) 로개편 1952 통신부 (Ministry of Communications) 설립 1926 내무부의우편, 전신, 전화담당국설립 2) 통신정보기술위원회 (CITC) 통신정보기술위원회 (Communication and Information Technology Commission, CITC) 는사우디아라비아의통신규제기관이며, 전신은사우디통신위원회 (Saudi Communications Commission, SCC) 임 한국인터넷진흥원 _ 209

2001 년 3 월, 사우디아라비아통신법에근거하여통신분야의규제를담당하는독립규제기관인사우디통신위원회 (SCC) 가설립, 2003 년정보부문이담당분야로추가, 기관명을통신정보기술위원회 (CITC) 로변경함 통신정보기술위원회 (CITC) 는법적및재정적독립기관이나, 대부분의의사결정을정부가지명한 9 명의이사들이결정하기때문에정치적독립기관은아님 통신정보기술위원회 (CITC) 는사우디아라비아통신시장의자유화및경쟁촉진을도모하며, 통신시장의전반적인규제를담당함 통신정보기술위원회 (CITC) 조직도 출처 : 통신정보기술위원회 (CITC) 210 _ 한국인터넷진흥원

기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 통신정보기술위원회 (Communication and Information Technology Commission, CITC) 2003년사우디통신위원회 (Saudi Communications Commission, SCC) 통신시장규제 http://www.citc.gov.sa History 2003 통신정보기술위원회 (CITC) 로개편 2001 사우디통신위원회 (SCC) 설립 방송 1) 문화정보부 (MOCI) 문화정보부 (Ministry of Culture and Information, MOCI) 의전신은 1962 년설립된정보부 (Ministry of Information, MoI) 임 문화정보부 (MOCI) 는사우디아라비아내의모든 TV 방송, 라디오방송, 언론매체및출판물에대한정책과규제를총괄함 또한, 문화정보부 (MOCI) 는사우디아라비아의국영방송사업자이자유일한 TV 방송사업자인 BSKSA(Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia) 를운영함 문화정보부 (MOCI) 조직도 출처 : 문화정보부 (MOCI) 한국인터넷진흥원 _ 211

기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 문화정보부 (Ministry of Culture and Information, MOCI) 2003년정보부 (Ministry of Information, MoI) 미디어정책및규제총괄 http://www.info.gov.sa History 2003 문화정보부 (MOCI) 로개편 1962 정보부 (Ministry of Information) 설립 1.2. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제 정책 1) 국가정보통신 (ICT) 발전계획 (National Communications and Information Technology Plan, NCIT Plan) 2001년 3월, 사우디아라비아정부는자국의정보통신 (ICT) 분야의장기발전계획인 국가정보통신 (ICT) 발전계획 (NCIT Plan) 을발표함 - 이번계획의세부내용은핵심추진요소와지원요소로구성되어있으며, 핵심추진요소에는정보통신 (ICT) 활용의최적화와정보통신 (ICT) 산업의개발, 지원요소에는정보통신 (ICT) 분야의규제, 인프라구축, 인적자원의양성, 디지털격차의해소등이포함됨 - 同계획의비전은정보통신 (ICT) 기반의정보사회, 디지털경제구현, 견고한정보산업형성등이며, 이를통해생산성증가, 노동효율성증가, 정보통신 (ICT) 접근성향상등을달성하고자함 212 _ 한국인터넷진흥원

사우디아라비아의정보통신 (ICT) 분야미래비전 & 주요추진요소 출처 : 통신정보기술부 (MCIT), 국가정보통신 (ICT) 발전계획 (NCIT Plan) - 상기비전에는서비스및생산성, 규제, 정보산업의혁신및개발, 교육, 디지털격차완화, 이슬람문화및아랍어, 인적자원등 7 개영역의세부목표가포함됨 [ 국가정보통신 (ICT) 발전계획 (NCIT Plan) 의 7 개세부목표 ] 구분영역목표 1 서비스및생산성 2 규제 3 정보산업의혁신및개발 모든분야의생산성증대 기업, 사회, 헬스분야의전자정부서비스보급 정보통신 (ICT) 활용최적화를통한재택근무의활성화 투명하고, 발전을장려하며, 투자를촉진할수있는정보통신 (ICT) 분야의규제및정책 과학적인연구, 혁신, 전략적개발, 국내외협력을통한국내외에서경쟁력을갖춘견실한정보산업의구축 4 교육 교육등의분야에정보통신 (ICT) 최대활용 5 6 7 디지털격차완화 이슬람문화및아랍어 인적자원개발 국가및사회모든분야에서정보통신 (ICT) 을쉽고효율적으로이용가능하도록지원 디지털격차의해소 아랍어를지원하는정보통신 (ICT) 의활용을통해이슬람정신과애국심을고양하고, 아랍어의사용을장려함 국가의인재양성과해외전문가유입을통해다양한정보통신 (ICT) 분야의유능한인적자원의확보출처 : 통신정보기술부 (MCIT), 국가정보통신 (ICT) 발전계획 (NCIT Plan) 한국인터넷진흥원 _ 213

2) 제 9 차개발계획 2010~2014(Ninth Development Plan 2010~2014) 사우디아라비아는정부주도로 5년단위의국가개발계획을수립, 2010 년 8월에 제9차개발계획 2010~2014(Ninth Development Plan 2010~2014) 이승인, 수행기간은 2010년부터 2014년까지임 - 제9차개발계획 2010~2014 에투입되는총예산은 3,850 억달러임정보통신 (ICT) 분야에서제9차개발계획 2010~2014 의주요목적은 8가지로분류되며, 同정책의기능은다음과같음 - 정보통신 (ICT) 분야의규제완화와특정정보통신 (ICT) 분야에서의규제강화를위한노력의지속 - 사우디아라비아전역에브로드밴드네트워크보급 - 모든학교, 대학, 정부기관, 시민사회기관등에브로드밴드와초고속인터넷서비스제공 - 필수적인정보통신 (ICT) 서비스제공을위한보편적서비스기금활용 - 주파수대역의효율적인활용 - 정보통신 (ICT) 장비와설비승인절차의개발과장비표준의업데이트지속 - 정보기술산업분야에서외국인들의직접적인투자를이끌어낼수있는인센티브제공 - 각기업內 IT 활용장려와 IT 의이용능력의향상 2012 년 11 월, 사우디아라비아의제 9 차개발계획 2010~2014 의일환으로발전설비부분의글로벌기업 ABB 는사우디아라비아전기사업자 SEC 와 1 억 7,000 만달러의계약에동의함 同계획에대한구체적인실행은통신정보기술위원회 (CITC) 가주로담당함 3) 전자정부프로그램 (e-government Program) 사우디아라비아정부는국민에게보다향상된공공서비스를제공하기위해전자정부프로그램 (e-government Program) YESSER 를추진, 同프로그램은기간및실행계획에따라 2 단계로구성됨 1 단계계획은 2006 년부터 2010 년까지진행, 이단계에는인프라구축, 인프라설계, 전자서비스, 애플리케이션프로젝트등이포함됨 214 _ 한국인터넷진흥원

- 인프라구축프로젝트에는전자정부네트워크구축, 통합인프라생성, 전자정부포털, 인트라넷포털구성, 전자서비스데이터확보, 상호운영프레임워크수립등이포함됨 - 인프라설계프로젝트에서는구축된인프라의배열과역할등을확립하여보다효율적인시스템을구축함 - 전자서비스프로젝트에는전자정부서비스의테스트 1, 2, 3을수행, 테스트 1에포함된기관은노동부, 재무부, 통신정보기술부 (MCIT) 등이있으며, 테스트 2에포함된기관은 11개기관, 테스트 3에는나머지 34개기관이모두속함 - 애플리케이션프로젝트에는공공서비스에관한애플리케이션개발및제공, 관련 DB 구축등이포함되며, 이를통해효율및품질을향상시킴 2단계계획은 2012 년부터 2016 년까지추진, 해당단계에는인적자본 / 커뮤니케이션 / 매니지먼트, 전자서비스, 애플리케이션, 인프라, 시민참여유도, 기관프레임워크등이포함됨 - 인적자본 / 커뮤니케이션 / 매니지먼트계획에는전자정부캠페인, 전자정부리소스풀제공, 전자정부이용방법교육, 전자정부실행효과보고등이속함 - 전자서비스계획에는모든정부기관에전자정부서비스보급, 고품질서비스보장, 전자정부포털의이용최적화실현, 전자정부서비스인식확대, 서비스지원채널확장등이있음 - 애플리케이션계획에는애플리케이션표준프레임워크수립, 애플리케이션기획 / 구성 / 제공, DB 구축, 플랫폼확대, 온라인결제서비스제공등이포함됨 - 인프라계획에는고품질서비스를보장하는인프라구축및관련표준수립, 메시지, 이메일게이트웨이실행, 데이터센터구축, 클라우드기반서비스모델개발, 개방형소스사용개발등이속함 - 시민참여유도계획에는소셜미디어사용증가, 커뮤니티생성, 온라인창구구축, 피드백수집등이포함됨 - 기관프레임워크계획에는전자정부서비스센터, 민관협력증진, 다양한공공서비스제공, 전자정부에대한법적리뷰등이있음 한국인터넷진흥원 _ 215

[ 사우디아라비아의전자정부 (e-government) 프로그램 ] 구분프로젝트세부계획일정 인프라구축프로젝트 전자정부네트워크구축, 통합인프라생성, 전자정부포털및인트라넷포털구성, 전자서비스데이터확보, 상호운영프레임워크수립 2006~ 2008 년 1 단계 2 단계 인프라설계 전자서비스프로젝트애플리케이션프로젝트 인적자본, 커뮤니케이션, 매니지먼트 전자서비스 애플리케이션 인프라 시민참여유도 기관프레임워크 구축된인프라의배열및역할등을확립 전자정부서비스의테스트 1, 2, 3 을수행 2007~ 2010 년 2008~ 2010 년 공공서비스에관한애플리케이션개발및제공, 관련 DB 구축등 2007~ 2010 년 전자정부캠페인, 전자정부리소스풀제공, 전자정부이용방법교육, 전자정부실행효과보고등 모든정부기관에전자정부서비스보급, 고품질의서비스보장, 전자정부포털의이용최적화실현, 전자정부서비스인식확대, 서비스지원채널확장등 표준애플리케이션프레임워크수립, 애플리케이션기획 / 구성 / 제공, DB 구축, 플랫폼확대, 온라인결제서비스제공등 고품질서비스를보장하는인프라구축및관련표준수립, 메시지및이메일게이트웨이실행, 데이터센터구축, 클라우드기반서비스모델개발, 개방형소스사용개발등 소셜미디어사용증가, 커뮤니티생성, 온라인창구구축, 피드백수집등 전자정부서비스센터, 민관협력증진, 다양한공공서비스제공, 전자정부에대한법적리뷰등 2012~ 2016 년 2012 년 ~ 2012 년 ~ 2012 년 ~ 2012~ 2016 년 2012 년 ~ 출처 : YESSER 규제 1) 정보통신 (ICT) 규제 통신시장자유화 사우디아라비아정부는세계무역기구 (WTO) 에가입하기위해 1999 년부터자유화를추진, 1999 년 ISP, 2003 년 VSAT 1), 2004 년데이터 / 이동통신, 2007 년유선전화등의순서로진행됨 1) VSAT(Very Small Aperture Terminal): 초소형안테나를사용하는지상의송수신국 ( 지구국 ) 임 216 _ 한국인터넷진흥원

[ 사우디아라비아통신시장의자유화 ] 연도 1998 년 국영통신사업자 Saudi Telecom 설립 1999 년 ISP 분야의자유화 2001 년 2002 년 내용 통신법 (Telecom Act) 제정 독립규제기관통신정보기술위원회 (CITC) 설립 Saudi Telecom 지분 20% 매각 Saudi Telecom 지분 30% IPO 2003 년 VSAT 분야의자유화 2004 년 데이터및이동통신분야의자유화 제 2 이동통신사업자면허경매 2005 년 제 2 이동통신사업자서비스개시 2007 년 제 3 이동통신사업자면허경매 유선전화서비스분야자유화 2008 년 제 3 이동통신사업자서비스개시 출처 : 통신정보기술위원회 (CITC) 통신정보기술위원회 (CITC) 는통신시장의자유화를위해 4가지과제를추진함 - 라이선스정책일원화를위한기술중립적가이드라인마련 - 업계와역무간진입장벽의철폐 - 외국기업의국내기업지분매입을 15% 까지허용 - 완전경쟁체제도입을위한탈규제추진사우디아라비아통신시장자유화과정에서 2001 년통신법 (Telecommunications Act) 이제정되었으며, 2002년에는통신조례 (Telecommunications Bylaw) 가발표됨 - 이외에도사우디아라비아통신시장에적용되는주요법규는전자거래법 (e-transactions Act), 전자범죄예방법 (Anti e-crimes Act) 등임 [ 사우디아라비아의통신관련법규 ] 구분 도입시기 내용 통신법 (Telecommunications Act) 2001년 6월 통신시장전반에대한일반적규제 통신조례 (Telecommunications Bylaw) 2002 년 7월 통신법의세부규제방침 전자거래법 (e-transactions Act) 2007 년 3월 전자상거래관련규제 전자범죄예방법 (Anti e-crimes Act) 2007 년 3월 전자범죄관련규제 출처 : 통신정보기술위원회 (CITC) 한국인터넷진흥원 _ 217

통신법 (Telecommunications Act) 및통신조례 (Telecommunications Bylaw) 2001 년 6월사우디아라비아의통신법 (Telecommunications Act) 이제정되었으며, 2002 년 7월에는통신법관련세부조항들이담긴통신조례 (Telecommunications Bylaw) 가제정됨통신법의주요목적은다음과같음 - 합리적인가격으로통신서비스제공 - 합리적인가격으로사업자들에게공공통신네트워크, 장비및인프라제공 - 모든통신분야에서공정한경쟁촉진 - 주파수사용의효과적이고체계적인이용 - 국가통신번호정책의효과적인시행 - 모든절차상의투명성확보 - 사업자의비차별적대우 - 공공의이익보호, 이용자의이익보호, 정보보호 - 통신분야의발전도모통신법의주요내용은다음과같음 - 주파수관리정책, 통신번호정책, 라이선스발급, 경쟁규칙, 상호접속, 보편적접속및보편적서비스정책등임 구분 통신라이선스발급 경쟁규칙 보편적접속및보편적서비스정책 주파수관리정책 [ 통신법및통신조례의주요내용 ] 내용 단일서비스라이선스인 Individual License 와복수서비스라이선스인 Class License 로구분 라이선스유효기간은최대 25 년 통신정보기술위원회 (CITC) 의경쟁촉진의무명시 매출기준으로시장점유율이 40% 이상일경우지배적사업자로규정되며시장지위를남용했을경우통신정보기술위원회 (CITC) 가강력대응 시장의합병에대한규제 기본적인통신서비스는보편적접속과보편적서비스로제공 사업자들의보편적접속과보편적서비스의무명시 보편적접속과보편적서비스를위한지원정책 통신정보기술위원회 (CITC) 가국가주파수계획 (National Frequency Spectrum Plan, NFSP) 을수립 국가주파수계획 (NFSP) 은주파수할당, 사용용도, 기술적표준등을명시 통신정보기술위원회 (CITC) 는소비자보호, 주파수의효율적사용등의이유로주파수라이선스수를제한출처 : 통신정보기술부 (MCIT) 218 _ 한국인터넷진흥원

전자거래법 (e-transactions Act) 및전자범죄예방법 (Anti e-crimes Act) 전자거래법 (e-transactions Act) 은 2007 년 3월제정되었으며, 전자상거래에대한합법적인프레임워크의제공, 전자상거래의통제및규제등을주요목적으로함 - 해당법에서는전자상거래및전자서명에대한전반적인내용들을조항으로명시하고있으며, 특히전자서명은친필서명과동등한효력을발휘, 법적인효력을지닌다고규정함 전자범죄예방법 (Anti e-crimes Act) 은 2007 년 3월제정되었으며, 인터넷및 IT 이용의보편화로발생하는남용행위방지를주요목적으로함 - 해당법은전자범죄에대해서정의하고, 각각의범죄에대한처벌강령을법제화함 - 또한, 전자범죄의예방을통해다음과같은세부목표를달성하고자함 사우디아라비아내의정보보안을유지 컴퓨터및네트워크등 IT 분야의고용을촉진 컴퓨터및네트워크등 IT 분야의합법적인이용을통해지적재산권을보호 공익, 도덕및공동가치의보호 안티스팸정책 사우디아라비아는스팸관련규제를입법화하기위해 2009 년 2 월안티스팸규제프레임워크 (Anti-SPAM Regulatory Policy Framework) 를발표함 안티스팸규제프레임워크의주요목적은다음과같음 - 스팸발송의감소 - 소비자보호 - 합법적인메일및메시지의보장 - e-commerce 를이용한합법적활동의보장 - 사우디아라비아의문화와가치를지원하는통신인프라와인터넷의보호안티스팸규제프레임워크의적용대상은사우디아라비아내의모든개인, 조직, 기업이며, 해외에서사우디아라비아로스팸메일을발송하는개인, 조직, 기업도포함됨 안티스팸규제프레임워크의주요내용은다음과같음 - 불필요한상업성혹은그와유사한메시지의발송금지 - 상업적인메시지의경우유효한연락처정보를명시 - 메시지의콘텐츠는진실성, 정확성, 완결성등을갖추어야함 한국인터넷진흥원 _ 219

- 상업적메시지는간단하고신속해야하며, 무료여야함 - 주소수집소프트웨어 (Address-Harvesting Software) 의사용금지 - 주소수집소프트웨어를이용하여생산된전자주소리스트이용금지 - 안티스팸규제위반시벌금부과 인터넷규제 사우디아라비아의 King Abdulaziz 과학기술도시 (King Abdulaziz City for Science and Technology, KACST) 는인터넷검열및통제등을담당하고있으며, 정부는인터넷통제를위한인프라에지속적으로투자함 - 사우디아라비아정부는음란물사이트와같은反이슬람, 反사회콘텐츠를담고있는사이트만을차단하고있다고밝히고있으나, 실질적으로는反정부사이트를비롯한음악사이트및영화사이트를차단함 - 그러나실질적으로모든사이트의접속을차단하는것이불가능하기때문에대다수의국민들은우회적으로다양한사이트를이용하고있음 2010 년규제프레임워크및가이드라인 사우디아라비아정부는정보통신 (ICT) 분야의주요규제목표를설정, 해당목표에는사업자들이정보통신 (ICT) 사업라이선스획득시체결한조항을통한기술중립적서비스의제공, 사우디아라비아정보통신 (ICT) 시장의공정한발전, 동등한경쟁환경조성등이포함됨 - 이밖에, 사업자들의정보통신 (ICT) 인프라구축사업투자확대와새롭고향상된적정한가격의서비스제공등도주요규제목표에속함 2010 년, 통신정보기술위원회 (CITC) 는기존의규제프레임워크를기반으로최근빠르게변화하고있는정보통신 (ICT) 시장에맞는가이드라인을재정립함 - 통신정보기술위원회 (CITC) 는스팸메일, SMS 이용, 통신사업자 STC 과 Aljawal 에의무조항지정등다양한통신분야에가이드라인을제정함 [ 2010년제정가이드라인 ] 날짜 가이드라인 2010 년 04월 06일 보편적서비스제공사업자로서의 STC 지정취소 2010 년 04월 06일 보편적서비스기금 (Universal Service Fund) 의서비스 2010년 04월 12일 스팸메일감소를위한규제의승인 220 _ 한국인터넷진흥원

날짜 가이드라인 2010 년 05 월 11 일이동통신사업자 Sawa 의새로운선불요금계획승인 2010 년 07 월 07 일광네트워크기반초고속인터넷서비스승인 2010 년 07 월 24 일제한된통신번호요금승인 2010 년 10 월 12 일경쟁적이고독점적이지않은통신시장지정 2010 년 10 월 12 일 STC 도매브로드밴드접속서비스시장에서의독점적사업자로지정 2010 년 11 월 05 일이동통신사업자 Aljawal 의 Micro Internet 패키지서비스요금승인 2010 년 12 월 21 일주파수공용통신의음성 SMS 서비스요금승인 개인정보번호 (Personal Identification Number) 기입 출처 : 통신정보기술위원회 (CITC) 통신정보기술위원회 (CITC) 는 2012년 9월 28일부터모든선불제가입자에한해개인정보번호 (Personal Identification Number, PIN) 를입력해야하며, 만약기존에 SIM 카드를구입했을시, 기존번호와동일해야한다는점을모든사우디아라비아통신사업자에게요구한바있음 - 2012 년 11월, 통신정보기술위원회 (CITC) 는상기규제를지키지않은사우디아라비아통신사업자 Mobily 의선불 SIM 카드판매를중지시킴 VoIP 서비스규제개시 2013 년 4월, 통신정보기술위원회 (CITC) 가사우디아라비아內통신사업자들은 Skype, WhatApp, Viber 등 VoIP 사업자들과사우디아라비아의통신법준수여부에대해서심도있는대화가필요하다고언급, 사우디아라비아정부가글로벌 VoIP 사업자들을규제하려는움직임을보임 - 최근정치범석방을요구하는크고작은집회들이열리고있으며, 인권운동가들이주로 WhatApp 애플리케이션을많이사용한다는점이이번조치의주요배경으로등장함 - 그러나, 2013년 5월현재까지통신정보기술위원회 (CITC) 는글로벌 VoIP 관련구체적인규제방안에대해보도하지않음 2) 방송규제 방송규제배경 사우디아라비아의방송시장의근간은자국의체제유지에초점을맞추고있으며, 이에따라사우디아라비아의방송규제는다른국가에비해매우강력한편임 한국인터넷진흥원 _ 221

사우디아라비아는이집트의 Abdal-Nasir 前대통령이주도한反사우디아라비아아랍민족주의를전파하던방송에대응하기위해 1962 년 TV 방송도입을결정하였으며, 1965 년수도인 Riyadh 와 Jeddah 에서공식적으로방송을개시함 사우디아라비아는 1991년 CNN 의걸프전생중계를계기로아랍권에서의反사우디아라비아의여론을무마시키기위해위성 TV 분야에도적극적으로투자를시작함 - 이와같은투자는사우디아라비아가범아랍권위성 TV 강국으로성장하는계기를제공하였으나, 국내종교인들의심한반대에부딪혀영국 London 에서설립하여운영하고있음 방송규제 사우디아라비아의모든방송, 언론, 콘텐츠, 출판물등은정부당국의엄격한규제를받으며, 규제기준은사우디아라비아사회의도덕적프레임워크인 Koran 경전과이슬람교의전통적습관또는규범을담고있는 Sunna 임 - 사우디아라비아는미디어사전검열이표면적으로는존재하고있지않으나, 사실상여러가지규제에의해통제되고있음 - 사우디아라비아는체제, 황실, 종교에대한비판, 非도덕적, 非사회적이슈를다루는프로그램및음란물등에대해엄격하게규제함 사우디아라비아는국영방송사업자인 BSKSA 외의다른민영방송사업자의운영을금지하고있음 - BSKSA 의사장은문화정보부 (MOCI) 장관이겸임함 - 예외로, 사우디아라비아에주둔한미군과국영에너지기업인 ARAMCO 가한정된지역내에서비국영채널을운영할수있도록허용하고있음 한편, 1990 년대위성 TV 의도입으로정부의언론및방송통제가어려워지자 1994 년 128 호법령을선포하였으며, 공식적으로는각가정의위성 TV 시청을금지하고있음 - 그러나, 실제로는사우디아라비아내에서위성수신장비뿐만아니라위성접시의구매도가능해, 사실상사우디아라비아국민대부분이위성 TV를시청하고있음 미디어자유화압력 1990 년대위성 TV 의도입으로사우디아라비아사회는젊은층을중심으로개방적으로변화하기시작함 - 위성 TV 는종교적인내용, 왕가의동정등을담은지상파공영방송인 BSKSA 와는달리정부의통제가없는리얼리티쇼, 영화및드라마등의엔터테인먼트프로그램을방영함 222 _ 한국인터넷진흥원

- 이는사우디아라비아국민들이타문화를접하게되는계기가됨 2003 년부터는이전에방송에서금기시되던여성, 연애등과같은주제들이서서히허용되기시작함 2003 년이후젊은층과사회단체들을중심으로사우디아라비아의방송과미디어의자유화에대한여론이형성됨 그러나 2009 년 5 월, 문화정보부 (MOCI) 의 Abdul Aziz bin Muhiyuddin Khoja 장관은방송은물론인터넷신문규제에대한입법을준비하고있다고했으나 2013 년 5 월현재까지구체적인입법에대해서는보도되지않음 - 해당규제는문화정보부 (MOCI) 로부터라이선스를부여받은인터넷신문사업자만이사우디아라비아내에서서비스를제공할수있다는내용을골자로함 한국인터넷진흥원 _ 223

2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구, 2012년 12월기준 ) 정보통신 (ICT) 방송주요지표 사우디아라비아 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 4,700 16.2% 30,099 61.9% 이동통신가입자 53,100 181.2% 53,624 110.3% 브로드밴드가입회선 2,250 37.0% 18,252 37.5% TV 보급대수 n/a n/a 21,766 45.0% 케이블 TV 가입가구 n/a n/a 14,778 30.5% 위성 TV 가입가구 n/a n/a 3,262 6.7% 지상파디지털방송가입가구 n/a n/a 1,679 3.5% IPTV 가입가구 n/a n/a 6,310 13.0% 각항목별보급률은인구대비기준 출처 : 통신정보기술위원회 (CITC), 국제전기통신연합 (ITU), 한국방송통신위원회 (KCC) Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal BSKSA, MBC, ART, Orbit Cisco, Sony [ 지상파 ] [ 위성 ] [TV] [ 셋톱박스 ] 방송 Value Chain 내주요업체 - BSKSA(Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia) MBC, ART, Orbit Panasonic, Philips, 삼성전자, LG 전자, RCA, Sharp, Sony, Toshiba Motorola, Scientific Atlanta Network Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal [ 방송 ] [ 게임 ] [ 음악 ] Yahoo, Google 통신 Value Chain 내주요업체 MBC, CNBC Arabiya, Saudi TV 1, Saudi TV Sports Electronic Arts, Blizzard Entertainment EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group Sun Microsystems, Lucent Technology, Alcatel-Lucent, Nokia Siemense Networks [ 통신 ] STC, Mobily, Zain, Etihad Atheeb Telecom [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] Nokia, Motorola, 삼성전자, LG 전자, Dell, Gateway, HP Sony, Toshiba, ASUS, Acer 224 _ 한국인터넷진흥원

2.1. 브로드밴드 시장 시장개요 사우디아라비아통신정보기술위원회 (Communications and Information Techno logy Commission, CITC) 는 2012 년 3분기기준사우디아라비아의브로드밴드가입회선수는 2011 년대비 15.4% 증가한 225 만회선, 보급률 37% 를기록함 - 2010년부터 2012년 3분기까지의연간복합성장률 (CAGR) 은 13.7% 를기록함 사우디아라비아브로드밴드가입회선수및보급률 ( 단위 : 만회선 ) 출처 : 통신정보기술위원회 (CITC) 한편, 전체사우디아라비아의브로드밴드시장에서 ADSL 기반의서비스는약 83.5% 의비중을기록함 규제및정책 사우디아라비아정부는국가정보통신 (ICT) 발전계획 (National Communications and Information Technology Plan, NCIT Plan), 제 9 차개발계획 (Ninth Development Plan) 등을기반으로사우디아라비아의브로드밴드네트워크보급등을위해국가적차원에서다양한프로젝트를전개하고있음 한국인터넷진흥원 _ 225

- 또한, 보편적서비스기금프로젝트를통해서사우디아라비아내의유선과무선브로드밴드시장의경쟁력을높이기위해노력함 사업자 2013 년 5 월기준사우디아라비아에는 STC, ITC, Mobily 등 3 개사업자가브로드밴드서비스를제공함 STC 는 2001 년 11월사우디아라비아최초로 ADSL 기반의브로드밴드서비스를개시했으며 2004 년 9월부터는북부지역으로서비스를확대함 - STC는 2004년 8월통신시장자유화를통해 ITC(Integrated Telecommunica tion Company) 와 Bayanat Al-Oula 가진입하기이전까지사우디아라비아브로드밴드독점사업자였음 - 2013년 3월, STC는 King Abdulaziz 과학기술도시 (King Abdulaziz City for Science and Technology, KACST) 와제휴, 인터넷기반의 FTTH 서비스를시연할예정임 - 2013 년 1월기준, STC 는사우디아라비아데이터트래픽 90% 를차지하고있으며, FTTH 네트워크는약 1,600 개지역, 약 30만 km를커버한다고밝힘 또한, 2014 년까지가정용과사업용브로드밴드포함총 150만지역을목표로 FTTH 네트워크를구축할계획임 - 2012 년 6월기준 STC 의브로드밴드가입회선수는 90만회선을기록했다고 Tele Geography 가밝힘 한편, 2012년기준 STC 의 FTTH 기반브로드밴드가입회선수는 2012년 2분기 6만 5,000 회선대비 53.8% 증가한 10만회선을기록함 Mobily 는 2008 년 9월사우디아라비아최초로고정형 WiMAX 네트워크기반의브로드밴드서비스를개시했으며, 2013 년 5월현재 Broadband@Home 브랜드로서비스를제공하고있음 - 2008 년 3월, Mobily 는 WiMAX 라이선스를보유한 Bayanat al-oula 를 4억달러에인수함 同인수로 Bayanat al-oula 가보유한 2.5GHz, 3.5GHz 대역의주파수를획득, 3.5GHz 기반의고정형 WiMAX 서비스를개시했으며, 이로인해 Mobily 의시장점유율이 33.3% 에서 66.6% 로급등함 Mobily는 Riyadh, Jeddah, Dammam, Khoba, Jubail, Hufof 외 5개대도시 226 _ 한국인터넷진흥원

에서선불제, 후불제로모두이용가능한 WiMAX 서비스를제공함 - 2011 년 7월 Mobily 는 4개의지역에광네트워크구축을위해 4개의글로벌사업자들과약 1억 700 만달러규모의계약을체결함 - 2012 년 3월 8일, Mobily 는 2016 년까지 80만가구에달하는 FTTH 커버리지를구축할계획이라고밝힘 ITC 는 2004 년통신시장자유화를통해사우디아라비아브로드밴드시장에진입했으며, 2005 년정식설립됨 - ITC 는 2011년 2월부터총 4년동안 4단계에걸쳐광네트워크를구축하기위해총 11억달러를투자할계획이라고밝혔으며, 同프로젝트를위해한국의 KOMEE(Korean Middle East Engineering Co) 와계약을체결함 - 同프로젝트의첫번째단계는총 6개월간진행되며, 수도인리야드에 550km의광네트워크를구축하는것이주요과제임 - 2~3 단계에서는다른지역들에지선망을설치하고, 4단계에서는이집트, 수단, 예멘, 오만등이웃나라를연결하는해저광케이블을구축할계획임 전망및진출현황 사우디아라비아의브로드밴드시장은사우디아라비아의브로드밴드활성화정책과 2011 년기점으로사우디아라비아의모든브로드밴드사업자들이네트워크구축에막대한투자를향후사업자들의활발한인프라투자등으로지속적으로성장할전망임 2.2. 인터넷서비스 시장 시장개요 2012 년기준, 사우디아라비아의인터넷보급률은 54% 를기록함 - 2012 년 6 월기준사우디아라비아의인터넷이용자수는 1,300 만명으로집계됨 (Internet World Stats, 2013.06) 한국인터넷진흥원 _ 227

사우디아라비아인터넷보급률추이 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 규제및정책 사우디아라비아의 King Abdulaziz 과학기술도시 (King Abdulaziz City for Science and Technology, KACST) 는인터넷검열및통제등을담당하고있으며, 정부는인터넷통제를위한인프라에지속적으로투자함 - 사우디아라비아정부는음란물사이트와같은反이슬람, 反사회콘텐츠를담고있는사이트만을차단하고있다고밝히고있으나, 실질적으로는反정부사이트를비롯한음악사이트및영화사이트를차단함 그러나실질적으로모든사이트의접속을차단하는것이불가능하기때문에대다수의국민들은우회적으로다양한사이트를이용하고있음 2009 년 5월, 문화정보부 (Ministry of Culture and Information, MOCI) 의 Abdul Aziz bin Muhiyuddin Khoja 장관은방송은물론인터넷신문규제에대한입법을준비하고있다고했으나 2013 년 7월현재까지구체적인입법에대해서는보도되지않음 - 해당규제는문화정보부 (MOCI) 로부터라이선스를부여받은인터넷신문사업자만이사우디아라비아에서서비스를제공할수있다는내용을골자로함 사업자 사우디아라비아의인터넷웹사이트들은 Google, Yahoo, Facebook, Twitter 등과같은글로벌웹사이트들이주를이루고있으며, 사우디아라비아인터넷뉴스사이트인 sabq.org 가 10 위를기록함 228 _ 한국인터넷진흥원

sabq.org 는사우디아라비아문화정보부 (MOCI) 로부터라이선스를발급받아온라인뉴스서비스를제공하는사이트로다양한분야의뉴스, 날씨, 여행정보등의서비스를제공함 사우디아라비아의주요검색및포털사이트로는 Google, Yahoo, sabq.org 등이있음 사우디아라비아의주요 SNS 서비스는 Facebook, Twitter 를통해제공되고있으며, 주로 Facebook 을이용하고있음 - 전체 Facebook 가입자중 74% 가남성임 - 연령대별로살펴보면 25세에서 34세가 45% 를차지하며가장높은비중을차지했으며, 18~24 세 (27%), 35~44 세 (14%), 45~54 세 (4%) 등이뒤를잇고있음 2012년기준사우디아라비아의인터넷보급률은 54% 로사우디아라비아정부의브로드밴드서비스지원정책을통해향후인터넷보급률이지속적으로증가할전망이며, 이에관련인터넷서비스시장도성장할전망임 - 한편, 사우디아라비아문화정보부 (MOCI) 를비롯한정부기관이인터넷미디어콘텐츠제공을제한하고있어제공되는서비스는한정적일것으로전망됨 - 또한, 과도한검열로사우디아라비아자국인터넷서비스산업의발전을침해할전망이며, 글로벌사업자들의인터넷서비스위주의시장이될가능성이높음 전망및진출현황 2012년기준사우디아라비아의인터넷보급률은 54% 로사우디아라비아정부의브로드밴드서비스지원정책을통해향후인터넷보급률이지속적으로증가할전망이며, 이에관련인터넷서비스시장도성장할전망임 - 한편, 사우디아라비아문화정보부 (MOCI) 를비롯한정부기관이인터넷미디어콘텐츠제공을제한하고있어제공되는서비스는한정적일것으로전망됨 - 또한, 과도한검열로사우디아라비아자국인터넷서비스산업의발전을침해할전망이며, 글로벌사업자들의인터넷서비스위주의시장이될가능성이높음 한국인터넷진흥원 _ 229

2.3. 정보보호 시장 시장개요 사우디아라비아컴퓨터보안대응팀 (Computer Emergency Response Team, CERT) 에의하면 2013년 1월부터 4월까지집계된정보침해건수는총 6,247건을기록함 - 이는해당기간동안발생한전체글로벌정보침해건수의 3.1% 에해당하며, 상위 12번째국가에해당하는수치임 규제및정책 사우디아라비아의정보보호는비영리기관인컴퓨터보안대응팀 (CERT) 에서담당함 - 컴퓨터보안대응팀 (CERT) 은 2007년설립됐으며, 2008년 3월 14일승인된反사이버범죄법 (Anti-Cyber Crime Law) 을근간으로, 시민이제출한정보침해청원서의조사, 데이터통제및감독, 정보보호관련법안의제정등의업무를수행함 해당법안은 1) 정보보안강화, 2) 개개인의권리보장, 3) 공공의이익보호, 4) 자국경제보호등을중점으로제정되었으며, 통신정보기술위원회 (CITC) 가해당법안의관리를총괄함 한편, 사우디아라비아정부는정보보호의중요성을인식, 2013 년 6월사이버공격에대응하기위한국가사이버보안센터 (National e-security Center) 를설립할계획이라고밝힘 - 2013년 5월, 해커들에의해사우디아리비아정부가공격을받아정부관련기관의웹사이트트래픽이폭주, 접속이차단된바있음 - 또한, 2012 년 12월에는석유, 가스유통을방해하기위한사이버공격사례가있으며, 사우디아라비아는다른국가에비해사이버공격을받는빈도가높은편임 전망및진출현황 사우디아라비아는주변국가로부터자주사이버공격대상이되고있어국가사이버보안센터 (National e-security Center) 를설립하는등정보보안시스템구축에주력하고있음 230 _ 한국인터넷진흥원

- 또한, 사우디아라비아정부의엄격한인터넷검열로대부분의국민이 IP 를우회해인터넷을사용하고있어정보보안시스템에부정적인영향을끼치고있으며, 이에사우디아라비아정부의대응이필요할것으로보임 2.4. 이동통신 시장 시장개요 사우디아라비아통신정보기술위원회 (Communications and Information Technology Commission, CITC) 는 2012년 3분기기준사우디아라비아의이동통신가입자수는 2011 년대비 3.6% 감소한 5,310 만명, 보급률 181.2% 를기록함 - 특히시장의포화로인해 2010 년부터는이동통신보급률이하락함 - 한편, 상기사우디아라비아전체이동통신가입자수중약 85.8% 인 4,540 만명이선불제가입자이며, 나머지 14.2% 인 770만명의가입자는후불제가입자임 사우디아라비아이동통신가입자수및보급률 ( 단위 : 만명 ) 출처 : 통신정보기술위원회 (CITC) 규제및정책 2011 년 11 월, 사우디아라비아통신정보기술부 (Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) 장관 Muhammad Mulla 는 2012 년內 3 개의가상이동통신망 (MVNO) 라이선스를발급함 한국인터넷진흥원 _ 231

- 통신정보기술부 (MCIT) 는지난 2009년부터 MVNO 도입을준비했으며, 이번발표는통신정보기술부 (MCIT) 의첫공식발표임 - 한편, 통신정보기술부 (MCIT) 는사우디아라비아의 3개의이동통신사업자외에제4의이동통신사업자를선정할계획이없다고밝힘 통신정보기술위원회 (CITC) 는 2012 년 9 월 28 일부터모든선불제가입자에한해개인정보번호 (Personal Identification Number, PIN) 입력을의무화함 2013 년 4 월에는 Skype, WhatApp, Viber 등 VoIP 사업자들을규제하는움직임을보이기도함 사업자 2012 년 9 월기준, 사우디아라비아의이동통신시장점유율은 STC 가 45% 로 1 위를기록하였으며, Mobily 와 Zain 은각각 39.5%, 14.0% 의점유율을기록함 사우디아라비아이동통신시장점유율 (2012.09) 출처 : 각사업자 STC는 1998년부터 2005년까지사우디아라비아의이동통신시장을독점해왔던국영통신사업자이며, 2013 년 5월현재 GSM 기반의 2G, WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 기반의 3G, TD-LTE 기반의 LTE 이동통신서비스를제공중임 - 2005년 Mobily 와 2008년 Zain의이동통신서비스개시로 STC 의시장점유율은하락함 - 2013 년 1 월기준, STC 의 3G 서비스는약 6,700 개지역을커버하고있음 232 _ 한국인터넷진흥원

2G STC 의커버리지현황 (2012.07) 3G 출처 : GSM World - 2011 년 9월 15일, STC 는 Riyadh, Damman 등도시에서 TD-LTE 기반 4G 서비스를개시함 - STC는 2009년 Pre-Commercial LTE 네트워크구축계획을공개한후, Alcatel- Lucent, Huawei 등통신장비업체들과의전략적제휴를통해기술력을키워왔으며, Nokia Siemens Networks 와협력, 상용서비스개시를위한 TD-LTE 네트워크구축을진행함 - 2011년 11월 29일, Makkah, Madinah, Abha, Kamis Mushayt, Dhahran 등총 5개의도시에 200 개의 TD-LTE 기지국을구축, 커버리지를확장한바있음 - 2013년 1월, STC는 LTE 커버리지를 2014년까지 90% 구축할계획이라고밝힘 2013 년 1월기준 STC 는약 2,500 개지역을커버하고있음 - 2012 년 9월기준 STC 의이동통신가입자수는 2,389 만 5,000 명임 한국인터넷진흥원 _ 233

STC 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 만명 ) 출처 : STC, Telegeography(2013.01) Mobily는 2004년 8월통신정보기술부 (MCIT) 가실시한제2의이동통신사업자입찰에서라이선스를획득, 쿠웨이트통신사업자 Zain 과함께사우디아라비아이동통신시장에진입함 - 2005년 5월, Mobily는 900MHz 대역으로 GSM 기반의 2G 이동통신서비스를개시하였으며, 2006 년 5월에는 2100MHz 대역으로 HSDPA 기반 3G 이동통신서비스를개시함 - 2009년 3월, 북부지역 17개도시에서 HSUPA 서비스와 2010년 1월 HSPA+ 서비스등을개시, 3G 서비스를확대제공함 - 2011 년 9월 Mobily 가중동및북아프리카지역에서최초로 Najran, Jazan, Al Kharj, Ras tanoura, Algurayat, Aldudamy 등지역에서 TD-LTE 서비스를개시함 - 2011년 11월, Riyadh, Jeddah, Dammam, Jubail, Alkhobar, Al-Ahsa 등 6개도시에추가로네트워크구축을완료함 - 2013년 1월에는 Ericsson과 Huawei 를 LTE 네트워크확대사업자로선정하였으며, 총 2억 5,600 만달러를투자함 - Mobily는 2013년 1월기준, 사우디아라비아 4,500개지역에 LTE 서비스를제공하고있으며, TD-LTE 가입자수 6만명을기록했다고밝힘 - 2012 년 9 월, Mobily 의이동통신가입자수는 2011 년 2,130 만명대비 2.6% 감소한 2,074 만 8,000 명을기록했으며, 시장점유율은 2011 년대비 0.5% 포인트감소한 39% 로 STC 의뒤를이어 2 위를차지함 234 _ 한국인터넷진흥원

Mobily 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 만명 ) 출처 : Mobily Zain 은 2008 년 8월에 900MHz와 1800MHz 대역에서 GSM 기반 2G 이동통신서비스를개시하면서사우디아라비아이동통신시장에진입함 - 2008 년 9월, WCDMA, HSDPA 기반 3G 이동통신서비스, 2011 년 3월에는 HSPA+ 서비스를개시함 - 2011년 9월, 사우디아라비아의 Riyadh, Jeddah, Dammam 등지역에서 LTE 상용서비스를개시함 - 2010 년 2월, Zain 은사우디아라비아최초로 4G 서비스를개시하기위해 Motorola 를네트워크사업자로선정하고, 2.6GHz 주파수대역을이용해기존의 Zain 3G 인프라를기반으로 LTE 네트워크인프라를구축한바있음 - 2012 년 6월, Zeda 지역의 LTE 네트워크확대를위해 Nokia Siemens Networks 를통신장비사업자로선정함 - 2012 년 9월, Zain Group 은 Vodafone Group 과제휴, Zain 이동통신이용자에게 Vodafone 서비스를이용할수있도록함 - Vodafone 은상기계약으로사우디아라비아, 바레인, 쿠웨이트, 요르단, 이란등 Zain Group 의자회사와함께고품질의이동통신서비스를제공할계획임 - 2012 년말기준, Zain 은사우디아라비아에서 99.5% 의 2G 커버리지, 99.6% 의 3G 커버리지, 99.7% 의 LTE 커버리지를각각나타남 - 2012 년, Zain 의이동통신서비스가입자수는 2011 년대비 1% 감소한 749 만 5,000 명을기록함 이중선불제가입자수는 46만 7,000 명, 후불제가입자수는 702 만 8,000 명을기록함 한국인터넷진흥원 _ 235

Zain 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 만명 ) 출처 : Zain 전망및진출현황 사우디아라비아의이동통신시장은포화상태에도달하여향후이동통신시장성장은점진적인감소추세를나타날것으로보임 그러나, 사우디아라비아의 LTE 상용서비스가본격화되면, 사우디아라비아이동통신시장은 LTE 를통한새로운성장동력을확보할것으로보임 2.5. 유선통신 시장 시장개요 사우디아라비아통신정보기술위원회 (Communications and Information Techno logy Commission, CITC) 에따르면 2012 년 3 분기기준사우디아라비아의유선통신가입회선수는 2011 년대비 2.1% 증가한 470 만회선을기록, 인구당보급률 16.2%, 가구당보급률은 68.4% 로나타남 236 _ 한국인터넷진흥원

사우디아라비아유선통신가입회선수및보급률 ( 단위 : 만회선 ) 출처 : 통신정보기술위원회 (CITC) 규제및정책 사우디아라비아의통신정보기술부 (Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) 는 2007년사우디아라비아의유선통신보급확대와경쟁활성화를목적으로 3개의사업자에게유선통신라이선스를부여함 - 2007 년 1월통신정보기술부 (MCIT) 는유선통신라이선스할당계획을발표하였으며, 사우디아라비아국내사업자와외국사업자가함께컨소시엄을구성하여입찰에참여할수있도록허용함 - 2007 년 3월라이선스입찰에 10개사업자가참여하였으며, 그결과, Etihad Atheeb Telecom(Atheeb Trading Company, Al-Nahla Trading Company, Batelco of Bahrain, Traco Company 컨소시엄 ), OCC(Optical Communi cations Company, 미국 Verizon Business 컨소시엄 ), Mutakamilah( 홍콩 PCCW 컨소시엄 ) 등이최종적으로선정됨 사업자 사우디아라비아유선통신시장은최대통신사업자 Saudi Telecom Company(STC) 가독점하고있었으나, 사우디아라비아통신정보기술부 (MCIT) 의정책적지원으로, 2007 년 Etihad Atheeb Telecom 이유선통신사업권을획득, 2009 년부터사우디아라비아유선통신시장에진입함 한국인터넷진흥원 _ 237

- STC 는 1998년부터 2009년 10월까지사우디아라비아유선통신시장을독점했으나, Etihad Atheeb Telecom 이 2009 년 11월유선통신서비스를개시하면서 STC 의유선통신시장독점은완료됨 - 2013 년 5월현재, STC 는 VoIP 기반의유선통신서비스를제공하고있음 - 2013 년 4월, STC 는유선통신가입회선고객들을위해서 International Control 를추가하여요금을부과하지않고서비스를개시함 - STC는 1999년 1월부터일반및기업고객을대상으로유선통신서비스를제공하였으며, 2011 년 STC 의유선통신가입회선수는 2010 년 417 만회선대비약 0.7% 증가한 420 만회선을기록함 STC 유선통신가입회선수추이 ( 단위 : 만회선 ) 출처 : Telegeography(2013.01) Etihad Atheeb Telecom 은 2009년사우디아라비아에서유선통신서비스를개시한최초의민영사업자이며, 유선통신서비스와함께 VoIP 서비스를함께제공중임 - Etihad Atheeb Telecom은 Atheeb Trading Company, Al-Nahla Trading Company, Batelco of Bahrain, Traco Company 등으로구성된컨소시엄임 한편, 2007 년 OCC 는 2010 년유선통신서비스출시계획을밝힌바있으나, 2013 년 5 월현재까지서비스를개시하지않은상태임 238 _ 한국인터넷진흥원

전망및진출현황 사우디아라비아의유선통신시장은사우디아라비아의적극적인유선통신라이선스할당정책이후, 독점체제에서경쟁체제로변모하였으며, 지속적인망구축확대로유선통신의가입회선수는점진적으로증가할전망임 - 또한, 브로드밴드활성화정책에힘입어 VoIP 서비스시장도유선통신서비스와함께동반성장할것으로보임 2.6. 스마트 4G 시장 시장개요 사우디아라비아의주요 WiMAX 사업자는사우디아라비아최대통신사업자 (Saudi Telecom Company(STC), Integrated Technology Company(ITC), Atheeb Telecom, Mobily 등 4개사업자가이동형과고정형 WiMAX 서비스를제공함 - 사우디아라비아통신정보기술위원회 (Communications and Information Technology Commission, CITC) 는 2012 년 3분기기준사우디아라비아의 WiMAX 가입회선수는 30만회선을기록, 2011 년 30만회선과같음 한편, 사우디아라비아의 LTE 시장은 2011 년 9월 14일중동및북아프리카지역최초로이동통신사업자 STC, Mobily, Zain 등에의해개화됨 규제및정책 사우디아라비아정부는 제9차개발계획 (Ninth Development Plan) 등을기반으로사우디아라비아의 4G 서비스를포함한브로드밴드네트워크보급등을위해국가적차원의노력을전개하고있음 - 제9차개발계획 은 2010 년부터 2014 년까지시행되며, 사우디아라비아정부는정보통신 (ICT) 분야에서브로드밴드네트워크의사우디아라비아전역보급및주파수대역의효율적활용등을목표로정책을시행하고있음 사우디아라비아정부는 WiMAX 용도로 2002 년 STC, ITC, 2004 년에는 Bayanat (Mobily 의자회사 ) 등사업자에 3.5GHz 대역라이선스를할당, 2007 년에는 2.5GHz 대역을동일한사업자들에게할당함 한국인터넷진흥원 _ 239

사업자 WiMAX 사업자현황 사우디아라비아의주요 WiMAX 사업자에는 STC, Mobily, ITC, Atheeb Telecom 등이있음 구분사업자주파수장비업체상용시기서비스지역 고정형 WiMAX (802.16d) 이동형 WiMAX (802.16e) [ 사우디아라비아 WiMAX 주파수라이선스발급현황 ] ITC 3.5GHz Redline Communications 2007.10 Riyadh STC 3.5GHz Redline Communications 2007.03 Riyadh, Jeddah, Dammam Atheeb 3.5GHz ZTE, Motorola 2009.06 Riyadh Mobily 3.5GHz Samsung, Huawei 2008.09 Riyadh, Jeddah, Dammam, Makkah 출처 : WiMAX Forum 사우디아라비아의최대통신사업자인 STC 는장비벤더 Redline Communications 와협력, 2007 년 3월부터 WiMAX 서비스를제공함 Mobily 는 2008 년 9월에 WiMAX 서비스 Broadband@Home 을개시함 - 2008 년 3월, Mobily 는 WiMAX 라이선스를보유한 Bayanat al-oula를 4억달러에인수함 同인수로 Bayanat al-oula 가보유한 2.5GHz, 3.5GHz 대역의주파수를획득, 3.5GHz 기반의고정형 WiMAX 서비스를개시했으며, 이로인해 Mobily 의시장점유율이 33.3% 에서 66.6% 로급등함 - Mobily는 Riyadh, Jeddah, Dammam, Khoba, Jubail, Hufof 외 5개대도시에서선불제, 후불제로모두이용가능한 WiMAX 서비스를제공함 - 2013년 5월현재 Broadband@Home 요금제는패키지속도에따라 2Mbps, 1Mbps, 512Kbps, 256Kbps 등으로서비스를제공함 ITC 는사우디아라비아의인터넷서비스사업자로, 2007년 10월부터사우디아라비아수도 Riyadh 지역에서 Zoom 브랜드로최대 2Mbps 속도를보장하는고정형 WiMAX 서비스를제공함 Atheeb Telecom 은 2009 년 6월중국의통신장비사업자 ZTE 와함께 Dammam, Khobar 등 5개주요도시에 300 여개의기지국을구축하였으며, 브랜드 GO 로 WiMAX 서비스를제공함 240 _ 한국인터넷진흥원

- Atheeb Telecom 은상기계획을추진하기위해 2008 년 3월 Motorola 와 1억 6,500 만달러규모의전국망구축계약을체결했으나, 이후 ZTE 의높은가격경쟁력으로인해통신장비사업자를 ZTE 로교체함 - Atheeb Telecom 의 GO 서비스에는 USB 모뎀기반개인용브로드밴드및 WiMAX-to-Wi-Fi 모뎀기반가정용브로드밴드서비스등이포함되며, 속도는 512Kbps, 1Mbps 및 2Mbps 등으로가격에따라차등지원함 LTE 사업자현황 사우디아라비아의 WiMAX 시장은주요사업자들이 WiMAX 서비스를제공하고있으나, 사우디아라비아의이동통신사업자 Mobily, STC, Zain 등 3사는 2011년부터 LTE 상용서비스를개시함 - 同사업자들은기존에 FD-LTE 기술을기반으로 LTE 시범서비스를진행하였으나 LTE용으로활용하려던 2.6GHz 주파수대역이현재사우디아라비아의국방용으로활용되고있어사업자들이 WiMAX용으로이미확보한 2.5GHz 대역을통해서도이용가능한 TD-LTE 기술을선정함 2011년 9월 15일, STC는 Riyadh, Damman 등도시에서 TD-LTE 기반 4G 서비스를개시함 - STC는 2009년 Pre-Commercial LTE 네트워크구축계획을공개한후, Alcatel- Lucent, Huawei 등통신장비업체들과의전략적제휴를통해기술력을키워왔으며, Nokia Siemens Networks 와협력, 상용서비스개시를위한 TD-LTE 네트워크구축을진행함 - 2011년 11월 29일, Makkah, Madinah, Abha, Kamis Mushayt, Dhahran 등총 5개의도시에 200 개의 TD-LTE 기지국을구축, 커버리지를확장한바있음 - 2013년 1월, STC는 LTE 커버리지를 2014년까지 90% 구축할계획이라고밝힘 2013 년 1월기준 STC 는약 2,500 개지역을커버하고있음 2011 년 9월 Mobily 가중동및북아프리카지역에서최초로 Najran, Jazan, Al Kharj, Ras tanoura, Algurayat, Aldudamy 등지역에서 TD-LTE 서비스를개시함 - 2011년 11월, Riyadh, Jeddah, Dammam, Jubail, Alkhobar, Al-Ahsa 등 6개도시에추가로네트워크구축을완료함 - 2013 년 1 월에는 Ericsson 과 Huawei 를 LTE 네트워크확대사업자로선정하였으며, 총 2 억 5,600 만달러를투자함 한국인터넷진흥원 _ 241

- Mobily 는 2013 년 1 월기준사우디아라비아 4,500 개지역에 LTE 서비스를제공하고있으며, TD-LTE 가입자수 6 만명을기록했다고밝힘 2011 년 9월, 사우디아라비아의 Riyadh, Jeddah, Dammam 등지역에서 LTE 상용서비스를개시함 - 2010 년 2월, Zain 은사우디아라비아최초로 4G 서비스를개시하기위해 Motorola 를네트워크사업자로선정하고, 2.6GHz 주파수대역을이용해기존의 Zain 3G 인프라를기반으로 LTE 네트워크인프라를구축한바있음 - 2012 년 6월, Zeda 지역의 LTE 네트워크확대를위해 Nokia Siemens Networks 를통신장비사업자로선정함 [ LTE 사업자현황 ] 사업자서비스개시일통신장비사업자지역커버리지 Mobily 2011.09.14 Huawei, 삼성전자 Najran, Jazan, Al- Kharj, Ras tanoura, Algurayat, Aldudamy STC 2011.09.15 Nokia Siemens Networks Riyadh, Dammam Zain 2011.09.15 Motorola Riyadh, Dammam, Jeddah 출처 : 각사업자 전망및진출현황 사우디아라비아의 WiMAX 시장은 2011 년기준으로가입회선수가증가하지않고있어, 향후 WiMAX 가입회선수는감소하며, WiMAX 시장에대한투자는활발히이루어지지않을것으로보임 그러나, 주요 WiMAX 사업자인 Mobily 와 STC 가 2011 년 9 월 TD-LTE 서비스상용화를추진, 이로인해향후타 WiMAX 사업자들이 WiMAX 에서 TD-LTE 로주력 4G 서비스를변경할것으로전망됨 한편, 사우디아라비아의주요사업자들은 TD-LTE 서비스를기반으로상용서비스를활발하게제공하고있으며, 공격적인 LTE 사업추진으로인해, 향후관련시장이빠른속도로활성화될것으로보임 242 _ 한국인터넷진흥원

2.7. 모바일 TV 시장 시장개요 사우디아라비아에서는 DTV 기반의모바일 TV 서비스는개화되지않았으나, 주요통신사업자인 Saudi Telecom Company(STC), Mobily, Zain 이스트리밍기반의모바일 TV 서비스를제공하고있음 규제및정책 사우디아라비아정부는모바일 TV 관련된규제를발표하지않음 사업자 STC 는뉴스, 스포츠, 이슬람, 비즈니스및엔터테인먼트채널등을포함한다양한패키지를통해스트리밍기반모바일 TV 서비스를제공함 구분 채널 [ STC 의모바일 TV AL JAWAL TV 개요 ] 내용 뉴스채널 - Al Ikhbariah, Al Arabiah, BBC, CNN 스포츠채널 - ART, Saudi Riyadiyah, Al Zaeem 이슬람채널 - AL Majd Channels 비즈니스뉴스채널 - CNBC Al Arabiyah, Iqtisadiyah 엔터테인먼트채널 - Saudi Channel 1 2, MBC3, Fawasel, Al Sahraa 요금제명이용요금이용시간상세내용 Top3 9 리알무제한 3개지정채널시청무제한요금제 All Chanels 40 리알무제한모든채널 Easy TV 40 할랄라 / 분 n/a Pay-Per-View 2013년 5월기준, 1 리알 = 100 할랄라출처 : STC 2013년 5월기준, 1 리알 = 0.27 달러 2006 년, Mobily 는 3G 네트워크기반스트리밍방식의모바일 TV 서비스를개시하였으며, 2007 년 7 월에는무제한모바일 TV 정액제서비스를제공함 - Mobily 는선불제와후불제가입자모두에게모바일 TV 서비스를제공하며매달 50 리알 ( 약 13.3 달러 ) 의요금으로다양한채널을시청할수있음 한국인터넷진흥원 _ 243

- 2013 년 5 월현재, Mobily 는 MBC3, CNBC Arabiya, CNN TV, Al-Ekhbariya, Saudi TV Channel 1, Saudi TV, Sports Channel, Al-Afasi TV, Space Toon, Melody Movies, Wheels TV, Zoom Indian channel, TFC Filipino channel, Jetix Kids TV 등총 13 개채널을지원하고있음 서비스명 모바일 TV [ Mobily 의스트리밍방식모바일 TV 서비스개요 (2013.05) ] 내용 3G 네트워크기반의모바일스트리밍 TV 서비스 선불제, 후불제고객모두가입가능 MBC, CNBC Arabiya, Saudi TV 1, Saudi TV Sports 등 13 개채널제공 요금제 : 총 2 종 / 50 리알 ( 무제한 ), 1 리알 (1 분당과금 ) 2013 년 5 월기준, 1 리알 = 0.27 달러출처 : Mobily Zain 도스트리밍기반의모바일 TV 서비스를제공하고있으며 Saudi Channel 1, Saudi Ekhbaira, Al-Arabia, Saui Sports 등 30개이상의채널을제공하고있음 - 또한다양한영화와 TV 에피소드를 VOD 방식으로제공하고있으며영화는 1편당 5 리알임 전망및진출현황 사우디아라비아에서는 DTV 기반의모바일 TV 시장이당분간개화되기는어려울것으로보이며, 주요통신사업자들은사우디아라비아의브로드밴드활성화정책기반으로스트리밍방식의모바일 TV 시장은지속될전망임 2.8. 인터넷기반 TV(IPTV) 시장 시장개요 사우디아라비아의 IPTV 시장은초기단계이며, 2013 년 6 월기준최대통신사업자인 Saudi Telecom Company(STC) 만이상용서비스를제공함 - 2010 년 8 월, STC 는일부도시를중심으로브랜드명 InVision 을통해 IPTV 시범서비스를실시했으며, 2011 년 1 월同브랜드로상용서비스를개시함 244 _ 한국인터넷진흥원

- 2012 년 1 월기준 InVision 의가입가구수는 2 만 4,000 가구를기록함 규제및정책 사우디아라비아정부는 IPTV 관련된규제를발표하지않음 사업자 2010 년 8월, STC 는일부도시를중심으로브랜드명 InVision 을통해 IPTV 시범서비스를실시했으며, 2011 년 1월에同브랜드로상용서비스를개시함 - 2013년 5월기준 Riyadh, Jeddah, Dammam, Makkah, Madinah, Taif, Abha, Jizan, Buraydah, Onaizah, Jubail, Al Ahsa 등 12개지역에서총 50개의채널을제공중임 - InVision 가입시모든 Ramadan TV 쇼와드라마를무료로이용가능하며, 3개월동안 Al-Jazeera Sports 채널을무료로제공함 - 또한 160GB 용량의데이터저장공간을탑재한 IPTV 용셋톱박스의무료설치를지원함 - 2011년 6월 STC는 InVision 내에 YouTube 의애플리케이션을추가하기위해 Google 과파트너십을체결, e-learning과 e-shopping 을포함한신규콘텐츠와서비스추가계획을발표함 - 2012 년 10월, STC 과파트너십을체결한 Intigral 이광통신구축망프로젝트인 STM-16 을성공적으로구축, STC는 IPTV 가입가구들에게향상된서비스를제공할수있게되었다고밝힘 전망및진출현황 사우디아라비아의 IPTV 시장은아직초기단계이나, 사우디아라비아정부의브로드밴드활성화정책과 STC 의적극적인콘텐츠개발로활발해질것으로전망됨 - 또한, STC 는이동통신, 유선통신등과결합한 IPTV 요금상품을출시하고있어, IPTV 성장에기여할것으로보임 한국인터넷진흥원 _ 245

2.9. 방송서비스및콘텐츠 시장 시장개요 사우디아라비아는국영지상파 TV와무료위성 TV를중심으로방송서비스시장이형성되어있으며, 2011 년기준방송시청점유율은지상파 TV가 2%, 위성 TV가 98% 를차지함 - 사우디아라비아의지상파국영방송사는영화, 드라마, 리얼리티쇼와같은엔터테인먼트프로그램의편성이금지되어있어해당장르가허용되는위성방송의시장점유율이월등히높음사우디아라비아의방송서비스사업자는지상파방송시장을독점하고있는국영사업자 BSKSA(Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia) 와위성 TV 사업자인 MBC(Middle East Broadcasting Center), ART(Arab Radio and Television Network) 및 Orbit 등임 - 2011 년기준, Eurodata TV Worldwide 에따르면최대위성 TV 사업자인 MBC 의채널이차지하는시청점유율은약 43.7% 임 규제및정책 사우디아라비아의방송시장의근간은자국의체제유지에초점을맞추고있으며, 이에따라사우디아라비아의방송규제는다른국가에비해매우강력한편임사우디아라비아는이집트의 Abdal-Nasir 前대통령이주도한反사우디아라비아아랍민족주의를전파하던방송에대응하기위해 1962년 TV 방송도입을결정하였으며, 1965년수도인 Riyadh 와 Jeddah 에서공식적으로방송을개시함사우디아라비아는 1991 년 CNN 의걸프전생중계를계기로아랍권에서의反사우디아라비아의여론을무마시키기위해위성 TV 분야에도적극적으로투자를시작함 - 이와같은투자는사우디아라비아가범아랍권위성 TV 강국으로성장하는계기를제공하였으나, 국내종교인들의심한반대에부딪혀영국 London 에서설립하여운영하고있음사우디아라비아는사우디아라비아사회의도덕적프레임워크인 Koran 경전과이슬람교의전통적습관또는규범을담고있는 Sunna 를기반으로방송콘텐츠를규제하며, 이외에민영방송사설립금지규제, 위성 TV 시청금지, 미디어자유화규제등을통해사우디아라비아의방송시장을규제함 246 _ 한국인터넷진흥원

사업자 구분 지상파 TV 위성 TV BSKSA MBC ART Orbit [ 방송플랫폼별주요사업자 ] 주요사업자 사우디아라비아에서는국영사업자인 BSKSA 만이유일한지상파방송사업자임 BSKSA 는 1965 년문화정보부 (MOCI) 의산하기관으로설립되었으며, 문화정보부 (MOCI) 장관이 BSKSA 의 CEO를겸임함 - BSKSA 는 Saudi TV1 과영어채널 Saudi TV2, 뉴스전문채널 Al Ekhbariya 및스포츠전문채널인 Al Riyadiah 를제공하며, 1991 년에위성방송서비스를개시함 - Saudi TV1 은아랍어방송으로뉴스, 종교프로그램등을주로방송하며, Saudi TV2 는 1983 년개시하여교육프로그램및해외애니메이션프로그램을주로편성함 - 한편, 2006 년 9월부터수도인 Riyadh 를포함한 4개의주요도시에서아랍권최초로 DVB-T 방식의디지털방송서비스를시작함 - 2011년말 BSKSA 의 Saudi TV1은사우디아라비아 TV 채널별시청점유율에서 5.4% 를차지하였으며, 프라임타임대 (19시 ~23시 ) 의점유율은 5.2% 임 사우디아라비아의유료 TV 시장은위성 TV를중심으로형성되어있으며, 대표적인위성 TV 사업자로는 MBC, ART, Orbit 등임 - 2011 년, Eurodata TV Worldwide 는사우디아라비아의위성 TV 보급률이 2011 년기준약 98% 이라고기록함 MBC 는 1991 년사우디아라비아의자본으로영국 London 에서설립된아랍권최초의무료민영위성 TV 사업자이며, 1991년종합편성채널인 MBC1을개국하여범아랍권국가들을대상으로방송을제공하였고사우디아라비아에서는 1994 년부터방송을시작함 - MBC는 2001 년본사를 London 에서 Dubai 로옮겼으며, 중동지역에서가장많은시청자를확보하고있는방송사업자임 - MBC 는무료채널인 MBC1, MBC2, MBC3, MBC4, Al Arabiya, MBC Action, MBC Persia 및 MBC MAX 가있으며, 유료채널은 Pay-per-View 드라마전문채널인 MBC+ Drama 가있음 한국인터넷진흥원 _ 247

- MBC 계열채널중가장높은시청점유율을차지하고있는 MBC1 은 1991 년개국한종합편성채널로아랍어뉴스, 드라마및 TV 쇼등다양한장르의콘텐츠를제공함 - Al Arabiya는 2003년개국한 24시간뉴스전문채널로카타르기반의범아랍권뉴스채널인 Al Jazeera 에대항하기위해설립함 - MBC2 는 2002년개국한영화, 해외드라마전문채널로유럽, 미주및아시아권의콘텐츠를제공함 ART 는 1993년 10월 Cairo에설립되어엔터테인먼트, 영화, 음악및스포츠채널등총 22 개의채널을보유하고있으며, Arasat, Nilesat 및 Hotbird 의 3개의위성을통해서방송서비스를송출함 - ART 는 AMC가운영하며, 2009 년 4분기에는위성 TV와 IP-VOD 를결합한 Hybrid 서비스를개시함 - 특히, Al Jazeera Group 으로부터스포츠채널을인수하여중동에서유일하게 FIFA World Cup을방송함 - 2010 년 4월 ART 는미국의 IPTV 사업자인 NeuLion 과파트너십을체결하여캐나다에 ART 채널서비스를제공하고있으며, 이외 37개국에 800만명이넘는시청자를보유하고있음 Orbit 은 1994 년 Rome 에서개국되었고 2006 년 Bahrain 으로본사를옮겼으며, 고 ( 故 ) Khalid 제4대국왕의아들이소유하고있음 - BBC, Disney, Time Warner, ESPN 등유럽과미국방송채널들을중심으로서비스를제공하고있으며, 최근시청자가감소하는경향을나타냄 시청률현황 2011 년사우디아라비아 TV 채널별일일시청점유율현황을보면 MBC 의채널인 MBC1, MBC4, MBC2 등이각각 19.1%, 4.9%, 4.6% 로 1 위, 4 위, 5 위를기록함 전망및진출현황 사우디아라비아의방송시장은정부의엄격한규제로인하여당분간지상파 TV 국영사업자인 BSKSA 보다다양한콘텐츠를보유하고있는위성 TV 사업자가경쟁우위를점할전망임한편, 사우디아라비아방송시장에진출하기에가장유망한국내품목으로는터미널로, 국내스마트 TV 나모바일 TV 를위한태블릿 PC 및스마트폰제조 / 부품사업자들의해당시장진출은긍정적임 248 _ 한국인터넷진흥원

2.10. 전파관리 시장 규제기관 사우디아라비아전파관리의장기적인정책수립은정보통신 (ICT) 분야를총괄하는통신정보기술부 (Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) 가담당하며, 주파수할당및운영, 모니터링은통신정보기술위원회 (Communication and Information Technology Commission, CITC) 가관할함 사우디아라비아의주파수정책은 2001 년 6 월제정된통신법 (Telecommunications ACT) 에의거하여운영됨 지원정책 사우디아라비아전파관리의전반적인사항은통신정보기술위원회 (CITC) 가담당하고있으며, 국가주파수계획 (National Frequency Spectrum Plan, NFSP) 을통해운영됨 - 통신정보기술위원회 (CITC) 는통신법 (Telecommunications ACT) 에의거, 국가주파수계획 (NFSP) 을수립하며, 소비자보호, 주파수의효율적사용을위해주파수라이선스수를제한할수있음 - 또한, 국가주파수계획 (NFSP) 은공공부문과민영부문의수요에최적화된계획을수립하는것을원칙으로수립되며, 국제전기통신연합 (ITU) 의주파수관리권고사항을기반으로국제동조화를꾀함 주파수할당 통신정보기술위원회 (CITC) 는주파수대역에차등없이동일한방법으로주파수가격을측정함 사우디아라비아의주파수가격측정방법주파수가격 = 0.1 x B x H x M x P x W x L x G B= 대역폭지수, H= 안테나지수, M= 모바일지수, P= 파워지수, 출처 : 통신정보기술위원회 (CITC) W= 주파수수요지수, L= 도시지수, G= 지역지수 - 대역폭지수 (Bandwidth Factor, B) 는주파수대역에따라차등을둠 한국인터넷진흥원 _ 249

[ 대역폭지수 (B) ] 주파수범위 주파수 ( 해당대역폭당 1) 9KHz~30MHz 3kHz 30MHz~300MHz 12.5kHz 300MHz~960MHz 25kHz 960MHz~3000MHz 1MHz 3GHz 이상 7MHz 출처 : 통신정보기술위원회 (CITC) - 주파수수요지수 (Spectrum Demand Density Factor, W) 도주파수대역에따라차등을둠 [ 주파수수요지수 (W) ] 주파수범위 값 9KHz~3MHz 5 3MHz~30MHz 50 30MHz~960MHz 100 960MHz~10GHz 200 10GHz~30GHz 100 30GHz 이상 20 출처 : 통신정보기술위원회 (CITC) - 또한, 서비스지역, 안테나높이, 안테나전력, 기지국형태등에따라주파수가격이차등적용됨 사우디아라비아의주파수할당은국가주파수할당테이블 (National Table of Frequency Allocations) 을기반으로이루어짐 - 한편, 일부주파수대역 (6780KHz, 433.92MHz, 61.25GHz, 122.5GHz, 245GHz) 은산업, 연구 개발, 의료용으로선정되어있으며, 통신정보기술위원회 (CITC) 의특별한규제를받고있음 250 _ 한국인터넷진흥원

3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 3.1. STC(Saudi Telecom Company) STC는 1998 년 12월문화정보부 (Ministry of Culture and Information, MOCI) 의시행령 213 호에의거, 사우디아라비아정부가설립한국영통신사업자임 STC 는통신정보기술부 (Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) 가 1996년 1월개시한 GSM 기반의 2G 이동통신서비스브랜드 AL JAWAL 을기초로설립되었으며, 2005 년제2의통신사업자 Mobily 가시장에진입하기전까지이동통신시장을독점하고있었음 2002 년사우디아라비아정부는전체보유지분중 30% 를공개매각했는데, 국가사회보장위원회 (General Organization for Social Insurance) 와공공복지기금 (Public Pension Fund) 에각각 5% 를, 나머지 20% 는일반투자자들에매각함 이동통신 STC는 1998년부터 2005년까지사우디아라비아의이동통신시장을독점해왔던국영통신사업자이며, 2013년 5월현재 GSM 기반의 2G, WCDMA/HSDPA/HSUPA/ HSPA+ 기반의 3G, TD-LTE 기반의 LTE 이동통신서비스를제공중임 - 2005년 Mobily와 2008년 Zain의이동통신서비스개시로 STC 의시장점유율은하락함 - 2013 년 1월기준, STC 의 3G 서비스는약 6,700 개지역을커버하고있음 2011 년 9월 15일, STC는 Riyadh, Damman 등도시에서 TD-LTE 기반 4G 서비스를개시함 - STC는 2009년 Pre-Commercial LTE 네트워크구축계획을공개한후, Alcatel- Lucent, Huawei 등통신장비업체들과의전략적제휴를통해기술력을키워왔으며, Nokia Siemens Networks 와협력, 상용서비스개시를위한 TD-LTE 네트워크구축을진행함 - 2011년 11월 29일, Makkah, Madinah, Abha, Kamis Mushayt, Dhahran 등총 5개의도시에 200 개의 TD-LTE 기지국을구축, 커버리지를확장한바있음 - 2013년 1월, STC는 LTE 커버리지를 2014년까지 90% 구축할계획이라고밝힘 2013 년 1월기준 STC 는약 2,500 개지역을커버하고있음 한국인터넷진흥원 _ 251

STC 는브랜드명 QUICKnet 을통해 HSDPA/HSUPA 이동통신네트워크기반무선브로드밴드서비스를제공중임 - 2013년 5월현재데이터용량 (500MB~ 무제한 ) 및기간 (1시간 ~1달 ) 에따라 10 리알 ( 약 2.7 달러 ) 부터 350 리알 ( 약 93.3 달러 ) 까지다양한 12종의요금제를제공하며, 최고속도는 3Mbps 임 2012 년 9 월기준 STC 의이동통신가입자수는 2,389 만 5,000 명임 유선통신 STC 는 1998 년부터 2009 년 10 월까지사우디아라비아유선통신시장을독점했으나 Atheeb Telecom 이 2009 년 11 월유선통신서비스를개시하면서 STC 의유선통신시장독점은종료, VoIP 기반유선통신서비스를제공중임 2013 년 4 월, STC 는유선통신가입회선고객들을위해서 International Control 를추가요금을부과하지않고서비스를개시한다고밝힘 STC 는 1999 년 1 월부터일반및기업고객을대상으로유선통신서비스를제공해왔으며, 2011 년 STC 의유선통신가입회선수는 2010 년 417 만회선대비약 0.7% 증가한 420 만회선을기록함 STC 는뉴스, 스포츠, 이슬람, 비즈니스및엔터테인먼트채널등을포함한다양한패키지를통해스트리밍기반모바일 TV 서비스를제공함 브로드밴드 STC 는 2001 년 11월사우디아라비아최초로 ADSL 기반의브로드밴드서비스를개시했으며, 2004 년 9월부터는북부지역으로서비스를확대함 - STC는 2004년 8월 ITC(Integrated Telecommunication Company) 와 Bayanat Al-Oula가진입하기이전까지사우디아라비아브로드밴드독점사업자였음 2011 년 2 월, STC 는 Riyadh, Jeddah, Dammam 지역에서사우디아라비아최초로최고 100Mbps 속도를지원하는 FTTH 상용서비스 Verve 를개시, 2 종의요금제를출시함 2013 년 3 월, STC 는 King Abdulaziz 과학기술도시 (King Abdulaziz City for Science and Technology, KACST) 와제휴, 인터넷기반의 FTTH 서비스를시연할예정임 2013 년 1 월기준, STC 는사우디아라비아데이터트래픽 90% 를차지하고있으며, FTTH 네트워크는약 1,600 개지역, 약 30 만 km 를커버한다고밝힘 252 _ 한국인터넷진흥원

- 또한, 2014 년까지가정용과사업용브로드밴드포함총 150 만지역을목표로 FTTH 네트워크를구축할계획임 2012 년 6월기준 STC 의브로드밴드가입회선수는 90만회선을기록했다고 Tele Geography 가밝힘 - 한편, 2012 년기준 STC 의 FTTH 기반브로드밴드가입회선수는 2012년 2분기 6만 5,000 회선대비 53.8% 증가한 10만회선을기록함 유료 TV 2010 년 8월, STC 는일부도시를중심으로브랜드명 InVision 을통해 IPTV 시범서비스를실시했으며, 2011 년 1월에同브랜드로상용서비스를개시함 - 2013년 5월현재 Riyadh, Jeddah, Dammam, Makkah, Madinah, Taif, Abha, Jizan, Buraydah, Onaizah, Jubail, Al Ahsa 등 12개지역에서총 50개의채널을제공중임 - InVision 가입시모든 Ramadan TV 쇼와드라마를무료로이용가능하며, 3개월동안 Al-Jazeera Sports 채널을무료로제공함 - 또한 160GB 용량의데이터저장공간을탑재한 IPTV 용셋톱박스의무료설치를지원함 2012 년 1 월기준 InVision 가입자수는 2 만 4,000 명을기록함 결합상품 STC 는유선전화, 이동통신, 브로드밴드, IPTV 를묶어제공하는결합서비스패키지 Jood 를제공함 - Jood 는 Jood 2( 유선전화 + 브로드밴드 ), Jood 3( 유선전화 + 브로드밴드 +IPTV), Jood 4( 유선전화, 브로드밴드, IPTV, 이동통신 ) 등총 3종의패키지로나뉘며, 지원하는브로드밴드속도에따라각각다른이용료를책정함 - Jood 4의경우, 월 2GB 의모바일브로드밴드용량을추가로제공함 [ STC 의결합서비스패키지개요 (2013.05) ] Jood 2 구분 결합서비스 브로드밴드속도 월이용료 1MB Limited 1Mbps 149 리알 1MB 1Mbps 199 리알유선전화 + 브로드밴드 4MB 4Mbps 249 리알 20MB 20Mbps 296 리알 한국인터넷진흥원 _ 253

구분 결합서비스 브로드밴드속도 월이용료 Jood 3 유선전화 + 브로드밴드 +IPTV 4Mbps 289 리알 Jood 4 20/40MB 유선전화 + 브로드밴드 20/40MB 346 리알 100MB +IPTV+ 이동통신 100Mbps 799 리알 2013년 5월기준, 1 리알 = 0.27 달러 출처 : STC 구분유선통신이동통신일반고객브로드밴드 TV 기업고객 VoIP 서비스 2G(GSM) 3G(WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+) 4G(TD-LTE) ADSL/FTTH IPTV, 모바일 TV 음성통화솔루션 인터넷솔루션 번들링서비스 데이터센터솔루션 도매서비스 맞춤서비스 Profile 상장여부 비상장사 ( 국영 ) 설립시기 1998년 사업분야 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV 매출 593억 6,200만리알 ( 12) 순이익 72억 7,500만리알 ( 12) 직원수 n/a 홈페이지 http://www.stc.com.sa History 2011.09 TD-LTE 서비스개시 2010.08 IPTV 서비스개시 2009 사전 LTE 상용네트워크구축계획 공개 2006 3G 이동통신, 모바일브로드밴드서비스 개시 2002 사우디아라비아정부보유지분의 30% 매각 2000 선불요금제서비스도입 1998.04 사우디아라비아정부, STC 설립 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만리알 ) 구분 2010 2011 2012 매출 51,787 55,662 59,362 영업이익 10,978 11,171 11,208 순이익 9,436 7,729 7,275 2013년 5월기준, 1 리알 = 0.27 달러 출처 : STC 254 _ 한국인터넷진흥원

3.2. Mobily(Etihad Etisalat Company) Mobily 는 2004 년 8월사우디아라비아정부가실시한제2의이동통신사업자선정경매에서 UAE 의통신사업자 Etisalat이 34억 5,000만달러에 GSM 라이선스를할당받으면서 2005년설립된사우디아라비아제2의이동통신사임 Mobily가사업권을획득한 2004년이전까지사우디아라비아이동통신시장은국영통신사업자 STC가독점하고있었음 Etisalat은 2005년 5월사명을 Mobily 로변경하고 GSM 기반의 2G 이동통신서비스를개시했으며, 2006 년 5월 HSDPA 기반의 3G 이동통신서비스를개시함 이동통신 Mobily 는 2004 년 8월통신정보기술부 (Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) 가실시한제2의이동통신사업자입찰에서라이선스를획득, 쿠웨이트통신사업자 Zain 과함께사우디아라비아이동통신시장에진입함 - 2005년 5월, Mobily는 900MHz 대역으로 GSM 기반의 2G 이동통신서비스를개시하였으며, 2006 년 5월에는 2100MHz 대역으로 HSDPA 기반 3G 이동통신서비스를개시함 - 2009년 3월, 북부지역 17개도시에서 HSUPA 서비스와 2010년 1월 HSPA+ 서비스등을개시, 3G 서비스를확대제공함 2011 년 9월 Mobily 가중동및북아프리카지역에서최초로 Najran, Jazan, Al Kharj, Ras tanoura, Algurayat, Aldudamy 등지역에서 TD-LTE 서비스를개시함 - 2011년 11월, Riyadh, Jeddah, Dammam, Jubail, Alkhobar, Al-Ahsa 등 6개도시에추가로네트워크구축을완료함 - 2013년 1월에는 Ericsson과 Huawei 를 LTE 네트워크확대사업자로선정하였으며, 총 2억 5,600 만달러를투자함 - Mobily 는 2013년 1월기준사우디아라비아 4,500개지역에 LTE 서비스를제공하고있으며, TD-LTE 가입자수 6만명을기록했다고밝힘 2008 년 9 월, Mobily 는사우디아라비아최초로고정형 WiMAX 네트워크기반의브로드밴드서비스를개시했으며, 2013 년 5 월현재 Broadband@Home 브랜드로서비스를제공하고있음 한국인터넷진흥원 _ 255

- 2008 년 3월, Mobily 는 WiMAX 라이선스를보유한 Bayanat al-oula를 4억달러에인수함 - 同인수로 Bayanat al-oula 가보유한 2.5GHz, 3.5GHz 대역의주파수를획득, 3.5GHz 기반의고정형 WiMAX 서비스를개시했으며, 이로인해 Mobily 의시장점유율이 33.3% 에서 66.6% 로급등함 - Mobily는 Riyadh, Jeddah, Dammam, Khoba, Jubail, Hufof 외 5개대도시에서선불제, 후불제로모두이용가능한 WiMAX 서비스를제공함 - 2013년 5월현재 Broadband@Home 요금제는패키지속도에따라 2Mbps, 1Mbps, 512 Kbps, 256Kbps 등으로구성됨 2013 년 5 월, Mobily 는삼성전자와총 3 억 7,500 만리알의중동최대의 WiMAX 네트워크구축계약을맺음 2011년 5월, Mobily 는 42Mbps 급모바일브로드밴드서비스를개시함 - 2010년, 통신장비사업자 Ericsson 과 1억 6,000만달러규모의 HSPA+ 기반모바일브로드밴드네트워크확장계약을협약, 2010년 HSPA+ 서비스속도를 42 Mbps 급으로업그레이드를하기위한시범서비스를시연함 - 2013 년 5월현재, HSPA+ 를통해전국 400 개이상도시에인터넷접속서비스를제공하고있으며, 이는전국인구밀집지역의 90% 를차지함 서비스명 모바일인터넷 Mobily Connect [ Mobily 의모바일브로드밴드서비스개요 (2013.05) ] 내용 선불제, 후불제고객모두가입가능, 동일한요금과금 ( 선불제가입자는선불충전금액에서이용패키지요금이차감 ) 음악, 동영상다운로드, 모바일스트리밍 TV, 메신저, SNS 서비스등이용가능 요금제 : 총 6 종 /2.048 리알 (Basic, 1 분당과금 ), 10 리알 (30MB), 25 리알 (100MB), 100 리알 (1GB), 200 리알 (5GB), 350 리알 ( 무제한 ) 넷북, 노트북등모든휴대용기기이용가능 웹브라우징, 다운로드, E-mail 계정접속등의서비스이용가능 후불제로만가입가능 요금제 : 총 3 종 / 일반패키지 ( 접속료만지불 ) - 10~350 리알 Connect Bundle(USB 모뎀 + 접속료 ) - 299~4,200 리알 Connect Router( 라우터 + 접속료 ) - 699~1,049 리알 2013 년 5 월기준, 1 리알 = 0.27 달러출처 : Mobily 2011 년기준 Mobily 의모바일브로드밴드가입자수는 870 만명을기록했으며, 사우디아라비아전체인구의 92% 에해당하는브로드밴드커버리지를보유함 256 _ 한국인터넷진흥원

- 2013년 5월현재, 2012년기준 Mobily의모바일브로드밴드가입자수는공개되지않음 2009년 2월, Mobily 는모바일을통해전세계 20개국의 60여개도시의관광정보를알려주는 International Index 서비스를개시함 - 同서비스는각국에위치한사우디아라비아대사관, 호텔, 자동차렌탈업체, 레스토랑등다양한공공기관및업체의연락처등의정보를제공해해외관광객이사우디아라비아를편리하게여행할수있도록지원함이외에도 Mobily 는워키토키서비스 (Push to talk) 인 Mobily Hawwel, SMS와 MMS를이용한데일리뉴스구독서비스인 Mobily 3lhawa, 벨소리다운로드서비스인 Mobily Ranan 등의부가서비스를제공함 2012년 9월, Mobily 의이동통신가입자수는 2011년 2,130만명대비 2.6% 감소한 2,074 만 8,000 명을기록했으며, 시장점유율은 2011 년대비 0.5% 포인트감소한 39% 로 STC 의뒤를이어 2위를차지함 모바일 TV 2006 년, Mobily 는 3G 네트워크기반스트리밍방식의모바일 TV 서비스를개시하였으며, 2007 년 7월에는무제한모바일 TV 정액제서비스를제공함 - Mobily 는선불제와후불제가입자모두에게모바일 TV 서비스를제공하며매달 50 리알 ( 약 13.3 달러 ) 의요금으로다양한채널을시청할수있음 신규사업현황 2012년 1월 21일, Mobily가공공클라우드서비스 Cloud Server 를출시했으며, 2012 년 6월에는개인클라우드서비스를개시함 - Mobily 는 Cloud Server 서비스개시당시이용고객에게첫달이용료를무료로감면해주는프로모션을진행한바있음 - 2013 년 5월현재, Cloud Server 서비스요금제는 Basic Plan 과 Premium Plan 으로구성되어있으며, Basic Plan 은매월 150 리알, Premium Plan 은매월 300 리알임 [ Cloud Server 요금제현황 (2013.05) ] 항목 CPU Memory Storage 요금 Basic Plan 1GHz~8GHz 1GB~255GB 150GB 150 리알 Premium Plan 5GHz~50GHz 10GB~30GB 200GB 300 리알 2013년 5월기준, 1 리알 = 0.27 달러 출처 : Mobily 한국인터넷진흥원 _ 257

2012 년 3월, Mobily 는디지털보안사업자 Gemalto 와제휴, Gemalto 로부터 M2M 기술인 MIM을공급받아스마트그리드미터링 (Smart Grid Metering), 플릿트래킹 (Fleet Tracking) 등의서비스를제공할계획이라고밝힘 - Mobily 와 Gemalto 는同서비스를중동지역에先출시할계획임 2013 년 2월, Mobily 는자사의다중장치무선네트워크의효율성을증대하고, 프로세스의시간단축을위해글로벌 M2M 지원사업자 Jasper 와제휴함 - Jasper 는첨단기술을응용한프로그램을제공, 원격제어시스템을구축하는사업자임 구분분류서비스 이동통신 브로드밴드 개인고객서비스 기업고객서비스 WiMAX 기반 Broadband@Home 2G(GSM) 3G(HSDPA/HSUPA/HSPA+) 4G(TD-LTE) 스트리밍방식모바일 TV 모바일브로드밴드 기업용음성, 데이터, 브로드밴드서비스 비즈니스솔루션서비스 IP/Ethernet VPN 서비스 Profile 상장여부 비상장 설립시기 2004년 사업분야 이동통신, 브로드밴드 매출 236억 4,200만리알 ( 12) 순이익 60억 1,700만리알 ( 12) 직원수 634명 ( 09) 홈페이지 http://www.mobily.com.sa History 2011.09 LTE 서비스개시 2009.11 HSPA+ 서비스개시 2009.03 HSUPA 서비스확대 2006 HSDPA 서비스개시사명을 Mobily 로제정, 이동통신 2005 서비스개시 2004.08 이동통신라이선스획득 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만리알 ) 구분 2010 2011 2012 매출 16,013 20,052 23,642 EBTIDA 6,165 5,305 6,191 순이익 4,211 5,083 6,017 2013년 5월기준, 1 리알 = 0.27 달러 출처 : Mobily 258 _ 한국인터넷진흥원

3.3. Zain 1983년에설립된쿠웨이트기반통신사업자인 MTC(Mobile Telecommunications Company) 는 2007 년 Zain Group 으로명칭을변경한후사우디아라비아시장진출을위해 2008 년 8월에 25% 의지분을보유한 Zain 을설립함또한, Saudi Consortium 과사우디연금공단 (The Public Pension Authority) 이 Zain 의지분을각각 25% 와 5% 보유하고있음 2008년 8월 26일, 첫이동통신서비스를개시한이후사우디아라비아최대이동통신사인 STC와 2위사업자인 Mobily 로양분된사우디아라비아이동통신시장내에서지속적으로네트워크를구축하며가입자확보를위한전략을추진중임 이동통신 Zain 은 2008 년 8월에 900MHz와 1800MHz 대역에서 GSM 기반 2G 이동통신서비스를개시하면서사우디아라비아이동통신시장에진입함 - 2008 년 9월, WCDMA, HSDPA 기반 3G 이동통신서비스, 2011 년 3월에는 HSPA+ 서비스를개시함 2011 년 9월, 사우디아라비아의 Riyadh, Jeddah, Dammam 등지역에서 LTE 상용서비스를개시함 - 2010 년 2월, Zain 은사우디아라비아최초로 4G 서비스를개시하기위해 Motorola 를네트워크사업자로선정하고, 2.6GHz 주파수대역을이용해기존의 Zain 3G 인프라를기반으로 LTE 네트워크인프라를구축한바있음 - 2012 년 6월, Zeda 지역의 LTE 네트워크확대를위해 Nokia Siemens Networks 를통신장비사업자로선정함 2012 년 9월, Zain Group 은 Vodafone Group 과제휴, Zain 이동통신이용자에게 Vodafone 서비스를이용할수있도록함 - Vodafone 은상기계약으로사우디아라비아, 바레인, 쿠웨이트, 요르단, 이란등 Zain Group 의자회사와함께고품질의이동통신서비스를제공할계획임 2012 년말기준, Zain 은사우디아라비아에서 99.5% 의 2G 커버리지, 99.6% 의 3G 커버리지, 99.7% 의 LTE 커버리지를각각나타남 2012 년, Zain 의이동통신서비스가입자수는 2011 년대비 1% 감소한 749 만 5,000 명을기록함 - 이중선불제가입자수는 46만 7,000대, 후불제가입자수는 702만 8,000대를기록함 한국인터넷진흥원 _ 259

한편, Zain 은음성서비스외에모바일브로드밴드서비스에도주력하고있으며, Zain Mobile Broadband 브랜드를통해인터넷, 모바일 TV, 영상통화 (Video-Calling) 등의멀티미디어콘텐츠를제공하고있음 - 2008 년 8월, 사우디아라비아에서개인과기업고객에게모바일브로드밴드서비스를개시함 - 2008 년 8월, Zain 은사우디아라비아內 36개주요도시와 14개고속도로를포함한 4,000km 의자사네트워크를구축했으며, 향후사우디아라비아전역을커버하는네트워크를확보하기위해지속적으로커버리지를확대할방침이라고밝힌바있음 2013 년 5 월현재, Zain 은 Speed 4G 서비스를제공하고있으며, 용량에따라요금제는 3GB, 7GB, 무제한등으로구성됨 [ Zain 의 Speed 4G 서비스 (2013.05) ] ( 단위 : 리알 ) 구분 1개월 3개월 (3개월사용시 3개월무료 ) 6개월 (6개월사용시 6개월무료 ) 12개월 (12개월사용시 12개월무료 ) 월이용량 75 199 349 599 속도 140 399 699 1,199 요금 350 199 1,799 3,299 2013년 5월기준, 1 리알 = 0.27 달러임 출처 : Zain - 또한, Zain 은 4G 서비스를위해 USB 모뎀, 미니 Wi-Fi 라우터, Wi-Fi 라우터등을지원함 [ Zain 의 4G 서비스디바이스 (2013.05) ] ( 단위 : 리알 ) 4G USB 모뎀 4G 미니 Wi-Fi 라우터 4G Wi-Fi 라우터 299 399 599 2013년 5월기준, 1 리알 = 0.27 달러임 출처 : Zain 구분 이동통신 서비스 2G(GSM 900/1800) 3G(WCDMA/HSDPA/HSPA+) 4G(LTE) 모바일브로드밴드 260 _ 한국인터넷진흥원

Profile 상장여부 상장사 설립시기 2008년 사업분야 이동통신 매출 17억 780만달러 ( 12) EBITDA 2억 3,430만달러 ( 12) 직원수 2,200명 ( 12) 홈페이지 http://www.zain.com History 2011.09 LTE 서비스개시 2010.06 Zain Africa, 인도 Bharti Airtel 에 매각 2009.03 모로코 Wana SA 지분 31% 인수 2008.12 Ghana 사업부런칭 2008.08 사우디아라비아 (KSA) 사업부런칭 2007.12 이라크 Iraqna 인수 2007.03 KSA 3번째 GSM 라이선스취득 2006.03 나이지리아 V-mobile 지분 65% 인수 2006.02 수단 movitel 지분 61% 인수 2005.03 Celtel 인수 1983 MTC 설립, 쿠웨이트 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2010 2011 2012 매출 1,582.3 1786.6 1,707.8 EBITDA 88.4 239.8 234.3 출처 : Zain 3.4. BSKSA(Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia) BSKSA(Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia) 는사우디아라비아국영방송사로 1965년문화정보부 (Ministry of Culture and Information, MOCI) 산하에설립됨 BSKSA 의종합채널인 Saudi TV 1은방송사개국과동시에방송을개시했으며영어방송인 Saudi TV 2 채널은 1983 년에개국함 BSKSA 는 1991 년위성 TV 서비스를개시했으며, 2006 년 8월아랍국가최초로 DVB-T 방식의디지털방송을개시해수도 Riyadh 등 4개도시에서서비스를실시함사우디아라비아는 BSKSA 외타지상파방송사, 민영방송사의운영을허용하지않음 한국인터넷진흥원 _ 261

TV Saudi Arabian TV는종합채널인 Saudi TV 1, 영어방송인 Saudi TV 2와두개의전문채널인 Al Riyadiah, Al Ekhbariya 로구성됨 - TV 1은아랍어방송으로뉴스, 종교프로그램등을주로방송하며 TV 2는영어방송으로교육프로그램이나해외애니메이션프로그램을주로방송함 - Al Riyadiah 는뉴스전문채널로국내외뉴스및보도프로그램을방송하며, Al Ekhbariya 스포츠전문채널로축구를비롯한국내외스포츠경기와스포츠뉴스등을방송함 [ BSKSA 주요 TV 채널현황 (2013.12) ] 플랫폼로고채널명설명 무료지상파디지털및위성 TV 시청률현황 SaudiTV 1 SaudiTV 2 Al Riyadiah (Saudi TV 3) Al Ekhbariya (Saudi TV 4) 1965 년 Saudi Arabia TV 설립과함께방송을개시 Saudi Arabia TV 의대표채널로뉴스, 이슬람교프로그램등방송 1983 년방송을개시한영어방송채널 교육프로그램, 해외애니메이션프로그램을주로방송 스포츠전문채널 축구를비롯한국내외스포츠경기및스포츠뉴스방송 뉴스전문채널 국내외뉴스및보도프로그램방송 출처 : TBI Yearbook 2011 년사우디아라비아 TV 채널별시청점유율순위에서는 BSKSA 의채널인 Al Arabiya 와 Saudi 1TV 이각각 8.9% 와 5.4% 를차지하며 2위및 3위를기록함 - 상위 5개채널중 BSKSA(Saudi 1TV) 가유일한국영사업자이며, 기타 4개사업자는민간사업자임 라디오 BSKSA 는 TV 채널이외에 5 개의라디오채널도운영하고있음 262 _ 한국인터넷진흥원

플랫폼채널명설명 라디오 BSKSA Channel 1 BSKSA Channel 2 BSKSA Radio Ar-Riyad BSKSA Radio Quran BSKSA Radio European 시설투자현황 [ BSKSA 의주요라디오채널현황 (2013.12) ] BSKSA 의대표라디오채널로아랍어뉴스, 정치, 사회, 문화프로그램제공 라디오시사프로그램및시민토론프로그램제공 수도 Riyadh 및인근도시를중심으로방송되는지역라디오채널 코란강독및종교방송을제공하는이슬람교전문채널 BSKSA 의해외라디오방송으로다양한외국어로방송제공 출처 : BSKSA 문화정보부 (Ministry of Culture and Information, MOCI) 는성공적인 HD 전환, 콘텐츠의디지털화, 1950 년도부터축적되어온역사적자료들을보관하기위한파일저장 (Archiving) 공간마련등을위해수백만달러규모의프로젝트를진행중임 - 문화정보부 (MOCI) 는사우디아라비아內 13 개지역에 TV 및라디오시설구축을계획하고있으며, 향후 TV 및라디오스튜디오를보유한 HD 제작시설을구축할예정임 - 문화정보부 (MOCI) 는특히성공적인 HD 전환을위해 HD 콘텐츠제작시설을구축하고, 기존 SD시설에대한업그레이드는하고있지만, HD제작용이아닌장비는일체구매하지않고있다고밝힘 2009 년 9월문화정보부 (MOCI) 는 BSKSA 의 TV 및라디오시설개선을위해막대한금액을투자함 - 문화정보부 (MOCI) 는새로운디지털라디오시설을구축하는데 3,150 만달러를투자했으며, 사우디아라비아 3개지역에 TV센터를구축하는데 3,350 만달러를투자함 Profile 상장여부 비상장사 ( 국영 ) 설립시기 1965년 사업분야 아날로그및지상파 TV, 위성 TV, FM 라디오 매출 n/a 영업이익 n/a 직원수 n/a 홈페이지 http://www.saudi1.tv History 2006 디지털방송개시 n/a 뉴스전문채널, 스포츠전문채널개국 1991 Saudi Arabia TV 위성방송개시 1983 Saudi TV2 방송개시 1976 컬러방송개시 1965 Saudi Arabia TV 개국, Saudi TV 1 방송개시 한국인터넷진흥원 _ 263

3.5. MBC(Middle East Broadcasting Center) MBC는사우디아라비아자본으로 1991 년영국 London 에서설립된아랍권최초의무료민영위성 TV 사업자임 1991 년종합채널인 MBC 1이개국해범아랍권국가들을대상으로방송을개시했으며사우디아라비아에는 1994년첫방송을개시함 2002년본사를 London 에서 UAE 의 Dubai Media City 로이전했으며같은해영화및해외드라마전문채널 MBC 2를개국함 TV MBC 는 MBC 1~4, Al Arabiya, MBC Action, MBC Persia, MBC MAX 등을포함하여 8 개의무료위성디지털채널및 1 개의유료위성디지털채널인 MBC+ Drama 를운영중 [ MBC 주요 TV 채널현황 (2013.12) ] 플랫폼로고채널명설명 MBC 1 1991 년개국한 MBC 대표종합채널 아랍어로뉴스, 드라마, TV 쇼등다양한콘텐츠제공 MBC 2 MBC 3 2002 년개국한영화및해외드라마전문채널 유럽및미주뿐만아니라아시아권프로그램도제공 2004 년개국한어린이및청소년프로그램전문채널 무료위성디지털 MBC 4 Al Arabiya MBC Action MBC Persia 2005 년개국한여성시청자타깃채널 드라마, 영화, 리얼리티쇼등제공 2003 년개국한 24 시간뉴스전문채널 카타르기반의범아랍권뉴스채널 Al Jazeera 에대항해설립 2007 년개국한 24 시간액션영화, 드라마전문채널 2008 년개국한페르시아어방송채널 영화, 드라마등의엔터테인먼트콘텐츠를주로제공 264 _ 한국인터넷진흥원

플랫폼로고채널명설명 MBC MAX 2008 년개국한최신프리미엄영화전문채널 유료위성디지털 n/a MBC+ Drama 2009 년개국한 Pay-per-View 방식의최신드라마전문채널 출처 : MBC 시청률현황 2011 년사우디아라비아 TV 채널별일일시청점유율현황을보면 MBC 의채널인 MBC1, MBC4, MBC2 등이각각 19.1%, 4.9%, 4.6% 로 1 위, 4 위, 5 위를기록함 라디오 MBC 는 TV 채널이외에 2 개의라디오채널도운영중에있음 [ MBC 의주요라디오채널현황 (2013.12) ] 플랫폼로고채널명설명 라디오 MBC FM Panorama FM MBC 의아랍어라디오방송으로종합엔터테인먼트채널 MBC 의아랍어라디오방송으로음악프로그램전문채널출처 : MBC 뉴미디어사업현황 MBC 는지난 2007 년부터 SMS, MMS, 모바일애플리케이션, 모바일 TV, VOD 서비스, 실시간스트리밍등다양한모바일전용콘텐츠서비스 (MoBC) 를제공해오고있음 - 모바일전용콘텐츠서비스는가입자가직접엔터테인먼트패키지구성이가능하며, 지역별로개발된자바게임까지함께제공함을통해인기를끌고있음 2008 년 9 월, MBC 는 Etisalat 과협력해 UAE 지역최초로인터넷을통해 TV 프로그램을제공하는 Internet TV 서비스를개시함 - MBC 는同서비스를통해 TV 와모바일 TV 를통해방영되었던최고인기프로그램 9 개를온라인방영함 한국인터넷진흥원 _ 265

기타사업현황 이외에도 MBC 는프로그램정보, 사회및엔터테인먼트뉴스를담은주간지 Haya 를발간하고있으며, Haya 가제공하는정보는 TV, 라디오채널, 인터넷및모바일플랫폼을통해서가능함 - Haya 는 MBC 방송프로그램정보와스타들의단독인터뷰촬영방송촬영스토리등다양한정보를제공함 상장여부설립시기사업분야매출영업이익직원수홈페이지 Profile 비상장사 1991년 TV n/a n/a n/a http://www.mbc.net History 2009 MBC+ Drama 개국 2008 MBC Persia 및 MBC Max 개국 2007 MBC Action 개국 2005 MBC4 개국 2004 MBC3 개국 2003 Al Arabiya 개국 2002 본사이전및 MBC2 개국 1994 사우디아라비아첫방송개시 1991 MBC1 방송개시 266 _ 한국인터넷진흥원

4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 4.1. 정부간협력 시점 2013.02 2012.02 내용 사우디아라비아왕국이한국과의 6 개분야보건의료협력중 IT 관련의료기술이전을가장먼저도입추진 사우디아라비아가의료정보기술협력을우선시함에따라보건복지부 (MW), 한국보건산업진흥원 (KHIDI) 등정부관계자는 2013 년 4 월 26 일사우디아라비아로출국, 세부추진사항을도출및합의함 지식경제부 (MKE) 는 u- 헬스협력사절단 을사우디아라비아에파견, 한국의선진화된스마트케어서비스사업을수출하기위한토대를마련 이번파견단은지식경제부 (MKE), 대한무역투자진흥공사 (KOTRA), 전자정보통신산업진흥회 (KEA), 연세의료원, 인피니트헬스케어, 바이오스페이스등병원및기업전문가 10 명으로구성됨 4.2. 기업간협력 시점 2013.04 2012.03 2012.02 2011.02 2011.02 2010.05 2010.05 내용 KT, 교육용스마트로봇 키봇 2 사우디아라비아에서판매 KT 는 2013 년 4 월 27 일부터 키봇 2 현지판매를개시함 KT, 사우디아라비아이동통신사업자 Mobily 와콜래보레이션협정서 (Collaboration Agreement) 체결 상기협력에는스마트로봇키봇 2 출시를위한단말현지화, 콘텐츠, 플랫폼, 시스템등을맞춤제공, 마케팅컨설팅, 플랫폼유지보수서비스등의내용이포함됨 삼성전자, Mobily 와 LTE 장비에대한추가공급계약을체결 同계약은 4G 서비스인 LTE 와모바일 WiMAX 의상용장비공급을포함하는것으로 Mobily 는 4G 네트워크구축에총 1 억 2,000 달러를투자할계획이라고밝힘 삼성전자는사우디아라비아제 2 대통신사업자 Mobily 와 4G 이동통신장비공급계약을체결함 同계약은 4G 서비스인 LTE 와모바일 WiMAX 의상용장비공급을포함하는것으로 Mobily 는 4G 네트워크구축에총 1 억 2,000 달러를투자할계획이라고밝힘 서원인텍은통신사업자 Mobily 에대규모 Wibro 디바이스장치 (CPE) 를수출하며, 수출규모는약 993 만달러 (110 억원 ) 임 서원인텍, 사우디 Mobily 에 Wibro 디바이스공급 2010 년 1 분기시점, 65 억원규모의 Wibro 디바이스을 Mobily 에공급 한울로보틱스, 사우디정부와로봇기술공동연구 경기도부천소재로봇업체한울로보틱스는사우디아라비아정부의국립연구기관인 King Abdulaziz 과학기술도시 (King Abdulaziz City for Science and Technology, KACST) 와 250 만달러규모의공동연구계약을체결 한국인터넷진흥원 _ 267

아랍에미리트연합 UNITED ARAB EMIRATES 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 UAE 정보통신 (ICT) 방송시장주요이슈 시장 - UAE 정부, Etisalat du 와 2013 년 9 월에 NFC 기반교통서비스개시 - UAE 네트워크보안시장, 2013~2016 년연간복합성장률 (CAGR) 35.2% 기록 - UAE 정부, 2013 년 8 월에스마트학습프로그램 100 여개학교에서이행 - UAE 정부, 2013 년 4 월에 VoIP 사업규제강화 사업자 - UAE Etisalat, 2013 년 10 월에호주 NetComm 과 M2M 파트너십강화 - UAE Etisalat, 2013 년 9 월에 e-bill 서비스개시 - UAE du, 2013 년 9 월에 IP 텔레포니관리솔루션강화 - UAE du, 2013 년 9 월에 ITC 와 PoP 협약체결

1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 1.1. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제기관 정보통신 (ICT) 방송주무기관 통신정책수립및규제등 UAE 통신분야총괄 - 통신규제청 (Telecommunications Regulatory Authority, TRA) 방송정책수립및규제등 UAE 통신분야총괄 - 국가미디어위원회 (National Media Council, NMC) 정보통신 (ICT) 방송관련업무구조 정보통신 (ICT) 방송정책주요계획 기술 미디어자유지대 (The Dubai Technology & Media Free Zone) - 1990년대후반부터는세계최고수준의정보산업허브로발돋움하고자기술 미디어자유지대조성개시 - 인터넷시티를시작으로미디어시티, 지식마을등설립정보통신 (ICT) 발전기금 (ICT Development Fund) - 2005년, 정부정보통신 (ICT) 정책을발전시키기위하여조성되었으며, UAE를세계최고의정보통신 (ICT) 국가로발전시키는것을목표로하고있음 270 _ 한국인터넷진흥원

정보통신 (ICT) 1) 통신규제청 (TRA) UAE 의통신규제청 (Telecommunication Regulatory Authority, TRA) 은 2003 년연방통신법 (Federal Law by Decree No.3 of 2003-Telecom Law) 제정과함께 UAE 의통신분야규제기관으로설립됨 2008 년연방통신법개정으로통신최고위원회 (Supreme Committee for Telecommunication) 로부터정책수립권한도통신규제청 (TRA) 으로이관함 이에따라통신규제청 (TRA) 은통신시장규제뿐만아니라통신정책수립등 UAE 통신시장을총괄하게됨 통신규제청 (TRA) 조직도 출처 : 통신규제청 (TRA) 한국인터넷진흥원 _ 271

기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 통신규제청 (Telecommunications Regulatory Authority, TRA) 2003년통신최고위원회 (Supreme Committee for Telecommunication) 교통정책수립및규제 http://www.tra.gov.ae History 2008 통신최고위원회 (Supreme Committee for Telecommunication) 로부터정책수립권한이관 2003 통신규제청 (TRA) 설립 방송 1) 국가미디어위원회 (NMC) 2006 년 UAE 가정부개편을단행하면서기존방송영역을담당하던정보문화부 (Ministry of Information and Culture) 가폐지되고방송, 출판등미디어분야를총괄하는국가미디어위원회 (National Media Council, NMC) 가설립됨 국가미디어위원회 (NMC) 는방송규제및모든미디어관련라이선스발급을담당하고있으며각종 UAE 미디어기관들을관리 통제함 국가미디어위원회 (NMC) 는의회의감독을받고있으며미디어관련법률안을검토해의회에제출함 국가미디어위원회 (NMC) 조직도 출처 : 국가미디어위원회 (NMC) 272 _ 한국인터넷진흥원

기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 국가미디어위원회 (National Media Council, NMC) 2006년 n/a 방송정책수립및규제 http://www.nmc.gov.ae History 2006 국가미디어위원회 (NMC) 설립 1.2. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제 정책 1) Dubai 기술 미디어자유지대 UAE 의정보통신 (ICT) 산업을주도하고있는 Dubai 정부 1) 는 1980 년대중반이후자유무역지대조성을추진해왔으며, 1990 년대후반부터는세계최고수준의정보산업허브로발돋움하고자기술 미디어자유지대 (The Dubai Technology & Media Free Zone) 를조성함 2000 년 Dubai 정부가 Dubai 기술 미디어자유지대법 (The Dubai Technology and Media Free Zone Law) 을제정하면서기술 미디어자유지대조성을본격화함 - 상기법안에근거해 Dubai 기술 미디어자유지대청 (Dubai Technology and Media Free Zone Authority, DTMFZA) 이설립되었으며, Dubai 자유지대운영, 감독, 규제등 Dubai 기술 미디어자유지대를총괄함 - 또한 Dubai 의국영사업자인 Dubai Holdings 의자회사 TECOM 이기술 미디어자유지대청 (DTMFZA) 으로부터자유지대內사업자관리와같은실질적인비즈니스운영권한을이양받음 2000 년인터넷시티를시작으로미디어시티, 지식마을등을설립해운영중임 1) UAE 는 Abudabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain 등 7 개수장국으로구성된연합국 한국인터넷진흥원 _ 273

인터넷시티 [ Dubai 기술 미디어자유지대 ] 구분개시연도내용 2000 년 정보통신 (ICT) 분야의기업유치및투자를통해 Dubai 를정보통신 (ICT) 허브로구축하고자설립 세계에서가장큰상업용인터넷프로토콜시스템보유, 최첨단통신인프라제공 미디어시티 2001 년 TV, 라디오, 신문, 출판등미디어기업유치를통해 Dubai 를미디어허브로구축하고자설립 미디어산업이필요로하는산업인프라및서비스제공 지식마을 2003 년 인터넷시티와미디어시티보완 지역인재양성및트레이닝 국제미디어제작존 2003 년 미디어시티지원 Dubai 를출판미디어허브로만들고자설립 스튜디오시티 2005 년 미디어시티지원 Dubai 를 TV, 드라마, 영화제작허브로만들고자설립 출처 : 국가미디어위원회 (NMC) Dubai 기술 미디어자유지대는파격적인우대사항으로외국인투자및기업유치에적극적으로나서고있음 Dubai 기술 미디어자유지대우대사항 개인소득세및법인세 100% 면제 (15 년혹은 50 년기간의라이선스 ) 관세면제 100% 외국인소유권보장과실송금 100% 보장디지털미디어시티근무외국인의비자취득간소화저렴한디지털음성및고속데이터서비스제공및차세대통신인프라구축유통및신규시장개발을위한기회제공무제한외국환거래및진입장벽없음 One-Stop 행정서비스 출처 : 국가미디어위원회 (NMC) 274 _ 한국인터넷진흥원

콜센터운영, 아웃소싱기업의연결, 관련기업간의커뮤니티형성등과같은기업활동을위한 IT 인프라및기술을제공하여세계적인기업들이활동할수있는환경을조성하고있는인터넷시티에서제공하는서비스는다음과같음 [ 인터넷시티의제공서비스 ] 구분 내용 일괄서비스 기업들에게간단하고빠른절차를제공하기위해관련법률서비스, 24시간비자서비스, 숙박및교통시설에대한안내등필요한서비스를 Total Service 로제공 부동산서비스 입주를원하는기업에게 700 제곱미터정도의오피스를회사의요구나개인의특성에맞는위치에대여해주며, 오피스의확장이나이전은필요에따라서언제든지가능 이벤트접객서비스 기업의기자회견이나회의, 전시, 세미나등을위한오디오 비디오발표장비와 80석규모의회의실을구비하고있고, 전담팀에서접객서비스를제공 창업서비스 기업을간편하게설립할수있도록창업과관련된모든서비스를제공 정부운영서비스 기술적서비스 운전면허, 자동차등록, 전화및인터넷연결, 개인우편함, 사무용장비수입의세금면제, 알코올류의허용관련서류등정부가운영하고있는제반서비스에대해지원 Telephony - IP Telephony 로제공하는음성인프라서비스는음성뿐만아니라데이터, 비디오신호도수용할수있어사용자는저렴한비용으로최선의 Telephony 서비스를사용할수있고라인의확장과업그레이드가가능 Hosting Services - 기반시스템 : 데이터케이블링, 전기시스템, UPS 발전시스템, 냉방시스템, 비상조명시스템 - 보안시스템 : 출입통제시스템, 침입탐지시스템, 모니터링시스템 - 화재시스템 : 조기경고시스템, 화재경보시스템, 화재조절시스템 Local Area Networking - 최상의인프라제공, 비용절감, Plug & Play 지원, 물리적 - 환경및사용자환경에유연한장점 Wide Area Networking - 64Kbps~2Mbps 속도로 UAE 와전세계의다른도시를연결하는네트워크이며, MPLS (Multiprotocol Labe Switching), VPN, ATM 등을제공 Internet Access Services - 10/100Mbps 속도로이메일, 메일서버, 웹호스팅, 도메인 - 서비스, FTP(File Transfer Protocol) 서비스, 고정 IP 등의 - 서비스를제공출처 : 국가미디어위원회 (NMC) 한국인터넷진흥원 _ 275

[ 미디어시티서비스 ] 구분미디어비즈니스센터 IT 서비스정부운영서비스파트너지원서비스 내용 프리랜서나독립미디어전문가를위한시설로, 지원시스템, 간편한비자발급절차, 금융및비즈니스환경등조성, 창조적영감을줄수있는강압적이지않은환경을조성해주고, 비즈니스에필요한모든서비스를제공 프리랜서에게열려진작업공간인 Open Office, 프로젝트팀이나, 혁신적기업가, 국제적인미디어그룹을위한공간, 프리랜서를위한 Hotdesk 등의공간구비 인터넷서비스, 호스팅서비스, 유선통신, 랜, 국제전화등제공 주거의허가, 비즈니스목적의비자, 운전면허, 자동차등록, 회사사서함등의서비스를제공 기업을간편하게설립할수있도록창업과관련된모든서비스를제공 출처 : 국가미디어위원회 (NMC) [ 지식마을서비스 ] 구분교육및훈련기관 IT 서비스건강과환경서비스학생지원서비스 내용 Middlesex University Dubai 등영국계와호주계 6개의해외유수의대학분교를유치, 100 여개의교육및훈련기관입주 교육및비즈니스에필요한서비스를 One-Stop 으로제공하고, 교육과비즈니스에필요한최적의물리적인프라및적용가능한기술을구비 음성기반의 IP 유선통신으로데이터, 음성, 비디오에대한서비스를제공하고, 랜과국제전화를지원 HSS & E(The Department of Health, Safety, Security and Environment) 라는건강과안전한환경을위한서비스를제공 DSSP(The Department of Student Service and Program) 제도는기술 미디어시티에입주한기업에인턴자리를연결, 학생들의주거와이민, 비자와관련한모든필요한서비스제공출처 : 국가미디어위원회 (NMC) 2) 디지털지상파방송전환계획 통신규제청 (TRA) 은 2013 년까지디지털지상파방송개시를위해준비중이며, 디지털지상파방송으로의전환으로 790~862MHz 대역및 174~230MHz(VHF TV) 대역이유휴주파수가됨 - 이로인해, 통신규제청 (TRA) 은 2012 년말까지유휴주파수대역인 790~862MHz 를할당하겠다고발표, LTE 등과같은모바일용으로활용될것으로예상되나, 2013 년 6 월현재까지해당주파수대역에관한할당계획은아직보도되지않음 276 _ 한국인터넷진흥원

3) 정보통신발전기금 (ICT Development Fund) 정보통신 (ICT) 발전기금은 2005년에정부정보통신 (ICT) 정책을발전시키기위하여조성되었으며, UAE 를세계최고의정보통신 (ICT) 국가로발전시키는것을추구함 - 정보통신 (ICT) 발전기금의미션은연구개발, 교육, 기업가정신을통해 UAE 정보통신 (ICT) 부문의혁신과지식자본을발전시키고, 기업, 조직, 개인들에게자문서비스와맞춤화된기금을제공함 정보통신 (ICT) 발전기금의주요목적은리서치, 교육, 기업기회를제공함으로써시장의혁신과지식자본수준을강화, 국가정보통신 (ICT) 부문의전략적발전을지원함 - 초기운영단계에서는명확하고지속적인혁신을창조하기위하여다음핵심영역을지원하는기술적자문서비스들과그에대한기금에초점을맞추고있음 ( 인큐베이터 ) 재정펀딩, 전문적지식, 인프라스트럭처지원을렌더링해서초기단계의스타트업에게제공하고, 새로운아이디어의개발을지원하는비즈니스인큐베이터들을 UAE 내에서육성을도모함 (R&D 프로젝트 ) 연구팀이고급의기초적이고응용연구를수행할수있게하고, 매일운영하는데있어애플리케이션뿐만아니라, 정보통신 (ICT) 주제에대한이론적이해의수준을발전시킴 (R&D 기관 ) 국가의정보통신 (ICT) 부문을발전시키는데긍정적으로기여하는목적아래고품질 R&D 기관설립을지원함 ( 교육장학금 ) UAE 정보통신 (ICT) 부문에기여하고, 그부문에종사할열의를가지고동기부여가있고, 재능있는우수한개인들과그배움에대해지원하는교육장학금을제공함 ( 교육기관 ) UAE 의정보통신 (ICT) 부문의성장에참여할미래의국가자원들을훈련시키기위하여양질의정보통신 (ICT) 관련코스들을제공하는교육기관을설립하고강화함 한국인터넷진흥원 _ 277

규제 1) 정보통신 (ICT) 규제 연방통신법 UAE 통신시장에적용되는법은 2003 년제정된연방통신법 (Federal Law by Decree No.3 of 2003-Telecom law) 임 - 1997년 WTO 기본통신협정 (WTO Basic Telecommunications Agreement) 을계기로전세계의통신시장자유화움직임에도불구하고 UAE 는 2007 년까지국영통신사업자 Etisalat 의독점이지속됨 - UAE 는 2004 년 Etisalat 의운영구조변화를시작으로 2005 년통신시장개방을본격화하였으며, 2007 년제2 사업자 du가이동통신서비스를출시하며 UAE 통신시장에경쟁이본격화됨연방통신법의주요내용 - 통신분야주관기관및역할 - 통신분야재편 (Etisalat 의운영구조변화 ) - 네트워크, 통신기기, 번호정책 - 주파수관리및할당정책 - 통신네트워크운영및보호 통신분야주관기관및역할 2008년연방통신법의개정으로통신최고위원회의정책수립역할이통신규제청 (TRA) 이사회로이관되고, 통신최고위원회는폐지됨 - 2003년에제정된연방통신법은통신최고위원회와통신규제청 (TRA) 의통신시장에서의역할및의무명시 - 기존통신최고위원회는대통령실, 부통령실, 각료회의로부터각각 1명씩과 Dubai 수장 (Ruler of the Emirate of Dubai) 등총 4명으로구성되며국가의주요통신정책을수립함 [ 연방통신법 2003 에명시된통신분야기관및역할 ] 통신최고위원회 연방통신법수행을위한행정명령 (Executive Order) 통신분야의국가정책수립 통신분야의일반가이드라인수립 라이선스비용책정 통신규제청 (TRA) 통신분야의서비스활성화장려 소비자보호, 공공보안등보장 라이선스발급 통신및 IT 산업개발및촉진 사업자및시장분쟁해결 출처 : 통신규제청 (TRA) 278 _ 한국인터넷진흥원

통신라이선스 UAE 는라이선스는개별라이선스와종별라이선스 2 개로구분, 통신규제청 (TRA) 이라이선스를발급함 [ UAE 통신라이선스개요 ] 구분 내용 기간 개별라이선스 주파수, 번호등과같이자원할당이필요한경우 10년 종별라이선스 자원할당이필요없는경우 공공목적의통신서비스 감독필요성이없는경우 10 년 출처 : 통신규제청 (TRA) VoIP 규제 UAE 는 VoIP 규제가심한국가중하나로통신라이선스를보유하고있는 Etisalat 과 du만 VoIP 서비스제공이가능함 - VoIP 사업자의의무 어떠한통신네트워크, 시스템서비스도전용통신망 (Private Telecommunication Network) 2) 외로확장불가 어떠한통신네트워크, 시스템, 서비스도전용통신망아닌다른통신네트워크접속불가 - 불법 VoIP 형태 MSN Credit, Skype-Out 과같이 PC 에서전화를걸어유선통신혹은모바일로수신 Net2Phone 과같이휴대전화에서 VoIP 이용 jajah 와같이웹사이트를이용해전화발신 VoIP 게이트웨이이용및 UAE 거점을둔국제 WAN 을이용하는해외기업들의 VoIP 이용 2013 년 5 월, 통신규제청 (TRA) 은인터넷전화를포함한 VoIP 서비스는국가 VoIP 정책에따라이동통신사업자인 Etisalat 과 du 만제공할수있게함 2) 전용통신망 (Private Telecommunication Network) 은특정의단체또는이용자가자신만의통신에이용할수있는독자적인통신망을구성할수있도록통신사업자가공중통신망의일부를제공하는것 한국인터넷진흥원 _ 279

- 지난 2013 년 4월 8일 Etisalat 은자사의 Twitter 와 Facebook 을통해 Skype 서비스를개시한다고밝힌바있음 - 그러나, 통신규제청 (TRA) 은 Etisalat 의최근움직임에관계없이기존통신법과 VoIP 정책에는변화가없으며, VoIP 사업은규제되어야한다고밝힘 - VoIP 사업이가능한두사업자가다른사업자와의제휴를통해 VoIP 서비스제공을희망할시통신규제청 (TRA) 이제시한기술적, 규제적요구를만족해야하지만, 2013 년 7월현재, Skype VoIP 서비스는 UAE 에서허가되지않음 모바일 TV 라이선스 2009 년 10 월통신규제청 (TRA) 은걸프지역최초로 2010 년부터서비스가능한모바일 TV 라이선스를발급함 통신규제청 (TRA) 은모바일 TV 서비스에통신사업자와미디어사업자모두의참여를이끌어내기위해노력함 - Emirate Telecommunications Corportaion 컨소시엄이라이선스획득하였으며, 컨소시엄은 Etisalat, du, Abu Dhabi Media Company(ADMC), Dubai Media Incorporated(DMI), Emirates Communications and Technologies Company, TECOM Investment, MBC 등으로구성됨 - 라이선스비용은 1,700 만디르함 (4,600 만달러 ) 이며할당기간은 10년임 - Etisalat 과 du 는 2010 년 4분기중으로최소 13 개채널로구성된패키지를선보일계획을설정한바있으나, 2013 년 6월현재까지진행되지않음 - 13개기본채널에는 Al Arabiya News Channel, BBC World, Star Plus, Dubai TV, MBC 등이포함되며, EMTC 는모바일 TV 서비스개시 6개월전에서비스채널을확정한다는계획임 2007년 6월통신규제청 (TRA) 은 DVB-H 기반의모바일 TV 시범라이선스를발급하고, Dubai 미디어시티에서 DVB-H 기반의모바일 TV 시범서비스를개시함 - 통신규제청 (TRA) 은 2008년말에모바일 TV 라이선스를발급할예정이었으나, 경기불황등의이유로모바일 TV 라이선스발급시기를 1년가까이늦춰 2009 년 10월 DVB-H 모바일 TV 라이선스를최종적으로발급함 - 그러나, 2010 년모바일 TV 상용서비스계획이무산되고, 2013 년 6 월까지상용서비스가개시되지않고있음에따라 UAE 內모바일 TV 시장형성여부에대한우려의목소리가있음 280 _ 한국인터넷진흥원

BlackBerry 차단규제 2010 년 8월, 통신규제청 (TRA) 은 BlackBerry 의이메일, 문자메시지, 인터넷검색을차단하겠다는방침을발표함 - BlackBerry 서비스는이메일이나메신저를통한정보가자체적으로암호화되어캐나다의 RIM 서버를거쳐가기때문에정부에서내용을검열할수없음 - 특히테러리스트들의통신수단으로쓰일가능성이있어국가안보에위협이된다고판단하여, 통신규제청 (TRA) 은자국內 BlackBerry 서비스차단방침을발표함 - 그러나, 이후서비스중단위기에놓였던 RIM 은통신규제청 (TRA) 과서비스중단명령철회에대한합의를이뤄 2010 년 10월서비스를재개함 - 서비스차단방침철회결정과정에서통신규제청 (TRA) 과 RIM 간의기술적합의가있었을것으로예상되나, 양측간구체적인합의내용은공개되지않음 MVNO 관련계획 2012 년 11 월 20 일, 통신규제국 (TRA) 은 MVNO 에게라이선스를할당하여 UAE 이동통신시장을위축시킬것이라는추측에반박하였으며, 통신규제국 (TRA) 국장인 Mohamed Al Ghanim 은현재 UAE 이동통신시장에만족하고있으며, MVNO 관련계획은전무하다고언급함 2) 방송규제 미디어법 UAE 의방송시장에적용되는기본법은 1980 년에채택된미디어법이며, 해당법안은영화, 뉴스, 출판, 방송등미디어전반에대해규제함 미디어법은기본적으로표현의자유를보장하고있으나, 실질적으로규제가강하고미디어콘텐츠에대한정치적개입이빈번함 - 정부및이슬람에대한비판을엄격히제한하며, 국영방송과민영방송을포함한대부분의방송사들이정부의규제를받고있음 UAE 의미디어규제가언론표현의자유를침해한다는비판여론에대응해 UAE 는미디어자유화정책을시행하기시작했으며, 그일환으로 2001 년 Dubai 미디어시티를설립함 한국인터넷진흥원 _ 281

[ Dubai 미디어시티개요 ] 구분비전규모우대사항홈페이지 내용 Dubai 의지식기반경제성장촉진을위한효율적이고선도적인서비스제공자 세계수준의미디어산업구축 영화, 음악, 방송, TV, 라이도, 레저및엔터테인먼트외뉴미디어, 마케팅, 서비스, 출판등의영역으로구성, 세계 45 개국 1,200 개이상의기업진출 50 년간개인소득세및법인세 100% 면제 관세면제 100% 외국인소유권보장 과실송금 100% 보장 디지털미디어시티근무외국인의비자취득간소화 저렴한디지털음성및고속데이터서비스제공및차세대통신인프라구축 유통및신규시장개발을위한기회제공 http://www.dubaimediacity.com 출처 : 국가미디어위원회 (NMC) 국가미디어평의회 (National Media Council) 국가미디어평의회 (National Media Council) 가 UAE 의주요콘텐츠규제기관으로라디오, TV 방송및신문, 잡지, 서적등의인쇄매체발행에종사하는회사를대상으로라이선스부여와관련된결정권을보유함 - UAE 는엄격한콘텐츠규제기준을적용하고있으나, 방송사자체가이슬람교의기본원리준수에충실하고있어실제규제당국과문제가발생할가능성은낮음 - UAE 의콘텐츠규제기준에따르면음주, 도박및피부를드러내는여성의복장을포함하는내용의방송을엄격하게금지함 그러나, 실제다른많은국가들처럼선전, 간접광고, 스폰서십등과관련된규제는존재하지않음 콘텐츠방송과관련된조례에따르면광고, 프로그램, 인쇄재료등을통해전파되는내용은인간의존엄과타인의기본적권리를존중하는것이어야함 - 방송되는콘텐츠에는아래의내용이포함되어서는안됨 외설적인내용과포르노 폭력을부당하게중시하며, 인종, 성, 종교, 국적등에입각한증오를불러일으키는콘텐츠 UAE 의일반적인사회적, 문화적, 종교적가치관에반하는콘텐츠 범죄와치안의혼란을불러일으키는내용을포함한콘텐츠 해당기관이지정한행동규범과프로그램제작기준에위반되는콘텐츠 282 _ 한국인터넷진흥원

2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구, 2012년 12월기준 ) 정보통신 (ICT) 방송주요지표 UAE 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 1,967 24.2% 30,099 61.9% 이동통신가입자 13,527 169.9% 53,624 110.3% 브로드밴드가입회선 950 11.7% 18,252 37.5% TV 보급대수 n/a n/a 21,766 45.0% 케이블 TV 가입가구 n/a n/a 14,778 30.5% 위성 TV 가입가구 n/a n/a 3,262 6.7% 지상파디지털방송가입가구 n/a n/a 1,679 3.5% IPTV 가입가구 n/a n/a 6,310 13.0% 각항목별보급률은인구대비기준 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), 한국방송통신위원회 (KCC) Contents Syndicator/ Aggregator 방송 Value Chain 내주요업체 ADMC, DMI, MBC, CNBC Arabia, AL JAZEERA, BBC World Platform Endavo Media Service Provider [ 지상파 ] [ 위성 ] [ 케이블 ] [IPTV] ADMC, DMI, Ajman TV, Sharjah TV MBC Group Etisalat, du Etisalat, du Terminal [TV] Panasonic, Philips, 삼성전자, LG 전자, Sharp, Sony, Toshiba - Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal 통신 Value Chain 내주요업체 ADMC, DMI, MBC, CNBC Arabia, AL JAZEERA, BBC World Etisalat, Zhone, Nokia, Kirusa Voice, Cordys [ 통신 ] Etisalat, du [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] - 삼성전자, LG 전자, Nokia, ZTE, RIM, Motorola, Apple, Sony Ericsson 삼성전자, LG 전자, Sony, Toshiba, ASUS, Acer, Dell, HP, Lenovo 한국인터넷진흥원 _ 283

2.1. 브로드밴드 시장 시장개요 2012 년 12월기준, UAE 의브로드밴드가입회선수는 2011 년대비 8.7% 증가한약 95만회선, 보급률은 11.7% 로집계됨 - 2010 년부터 2012 년까지의 UAE 의브로드밴드가입회선수연간복합성장률 (CAGR) 은 9.2% 를기록하며지속적인증가추세임 UAE 브로드밴드가입회선수및보급률 ( 단위 : 천회선 ) 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), 각사업자 규제및정책 UAE 의통신관련규제는통신규제청 (Telecommunications Regulatory Authority, TRA) 에서관할함 UAE 의정보통신 (ICT) 산업을주도하고있는 Dubai 정부는 1980 년대중반이후자유무역지대조성을추진해왔으며, 1990 년대후반부터는세계최고수준의정보산업허브로발돋움하고자기술 미디어자유지대 (The Dubai Technology & Media Free Zone) 를조성함 2000 년 Dubai 정부가 Dubai 기술 미디어자유지대법 (The Dubai Technology and Media Free Zone Law) 을제정하면서기술 미디어자유지대조성을본격화함 284 _ 한국인터넷진흥원

- 상기법안에근거해 Dubai 기술 미디어자유지대청 (Dubai Technology and Media Free Zone Authority, DTMFZA) 이설립되었으며, Dubai 자유지대운영, 감독, 규제등 Dubai 기술 미디어자유지대를총괄함 - 또한 Dubai 의국영사업자인 Dubai Holdings 의자회사 TECOM 이 Dubai 기술 미디어자유지대청 (DTMFZA) 으로부터자유지대內사업자관리와같은실질적인비즈니스운영권한을이양받음 2000 년인터넷시티를시작으로미디어시티, 지식마을등을설립해운영중임 사업자 UAE 브로드밴드서비스는이동통신사업자인 Etisalat 과 du 를중심으로제공되고있으며, 각각 ADSL/FTTH/ 케이블기반브로드밴드서비스와 FTTH 기반브로드밴드서비스를제공중임 2012 년기준 UAE 브로드밴드시장은 Etisalat 을중심으로형성되어있으며, Etisalat 의시장점유율은 85.2% 임 - 그러나, 후발사업자인 du의시장진입으로인해, 2007 년 91.6% 에서점진적으로시장점유율이감소함 - 한편, du는 2007 년부터시장점유율을확대, 2012 년 14.8% 의시장점유율을기록함 UAE 브로드밴드시장점유율현황 (2012) 출처 : 각사업자 한국인터넷진흥원 _ 285

Etisalat 은 FTTx 기반의초고속브로드밴드서비스를제공함 - Etisalat 은 2007 년 Abu Dhabi 지역에서 FTTx 네트워크구축을시작했으며, 2011 년약 60억디람을 FTTx 네트워크투자한바있음 - Etisalat 의브로드밴드서비스는가정용요금제인 Al Shamil 와기업용요금제 Business One 으로구성됨 Al Shami 요금제는 Superior User, Heavy User, Active User, Light User 등이있음 - 2012년 Etisalat 의브로드밴드가입회선수는 81만회선으로 2011년대비 8% 증가함 Etisalat 브로드밴드가입회선수추이 ( 단위 : 천회선 ) 출처 : Etisalat du의브로드밴드서비스는 FTTx 기반의초고속브로드밴드서비스로유선통신, 디지털 TV와결합되어제공됨 - 2006 년 du의브로드밴드가입회선수는 2만 4,000 회선에불가하였으나, 2012 년까지지속적으로성장하여 UAE 브로드밴드시장에서의시장경쟁력을키움 - 2009 년 6월 du는당시중동지역에서가장빠른 24Mbps 서비스를개시함 - 2012 년 du 의브로드밴드가입회선수는 14 만회선으로 2011 년대비 12.9% 증가함 286 _ 한국인터넷진흥원

du 브로드밴드가입회선수추이 ( 단위 : 천회선 ) 출처 : du 전망및진출현황 UAE 브로드밴드시장은 Dubai 기술 미디어자유지대를통해서지속적으로브로드밴드네트워크를확충할전망이며, Dubai 가정보통신 (ICT) 및비즈니스허브로성장하면서브로드밴드관련외국사업자들의시장기회도증가할전망임 한편, Etisalat 이 UAE 브로드밴드시장을독점하고있지만, du 가신규가입회선수를확보하면서시장점유율이증가하고있어양사업자의시장점유율격차는점진적으로줄어들것으로보이며, 다양한서비스출시를위한마케팅활동이활발해질전망임 2.2. 인터넷서비스 시장 시장개요 2012 년기준, UAE 의인터넷보급률은 85% 를기록함 - 2012 년 6 월기준 UAE 의인터넷이용자수는 585 만 9,418 명으로집계됨 (Internet World Stats, 2013.06) 한국인터넷진흥원 _ 287

UAE 인터넷보급률추이 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 규제및정책 UAE는 2011년국경없는기자회 (Reporters Without Borders, RWB) 에서인터넷등의콘텐츠검열이심한국가중하나로지정될정도로인터넷콘텐츠에대한검열을강화함 - UAE 정부는보안컴퓨터솔루션 (Secure Computing's Solution) 을통해인터넷콘텐츠를검열하며, Etisalat 과 du를통해콘텐츠를차단함 - 검열대상으로는음란물, 도박, 정치적으로민감한내용의콘텐츠, 모든이스라엘의도메인과 UAE 의도덕적가치를위협하는콘텐츠등임 사업자 UAE 의인터넷웹사이트들은 Google, Yahoo, Facebook 등과같은글로벌웹사이트들이주를이루고있으며, 중동및북아프리카지역의대표포털웹사이트인 Dubizzle 이 6 위를차지함 Dubizzle 은집을사고, 자동차를팔고, 일자리를구하는등의서비스를제공하는중동및북아프리카지역의포털웹사이트임 UAE 의주요검색및포털사이트로는 Yahoo, Google 등이있음 UAE 는중동지역국가들중에서도 SNS 의이용이활발한편이며, 2012 년 9 월기준인터넷이용자중 90% 이상이 SNS 를이용하고있는것으로나타남 ( 출처 : Arab Media Outlook 2011-2015) 2013 년 6 월기준 UAE 의 Faebook 이용자는전체중동국가의 41% 를차지함 ( 출처 : Khaleej Times, 2013.06) 288 _ 한국인터넷진흥원

- 전체 Facebook 가입자중 70% 가남성이며, 여성이 30% 를차지함 - 연령대별로살펴보면 25세에서 34세가 49% 를차지하며가장높으며, 18~24 세 (20%), 35~44 세 (19%) 등이뒤를잇고있음 전망및진출현황 UAE 의인터넷서비스시장은이동통신보급률이 169.9% 를기록하는등스마트디바이스보급이확대되면서인터넷접속인구는지속적으로증가할전망이며, Dubai 를중심으로인터넷시티가구축되어있어도심지역의사용자수가극대화가될가능성이높음 한편, UAE 정부의인터넷검열은 UAE 의인터넷서비스성장에영향을끼칠것으로판단되며, 향후당분간은글로벌및아랍지역의인터넷서비스에대한높은의존도는지속될것으로보임 2.3. 정보보호 시장 시장개요 UAE 는개인및민간기업들의정보보안에대한인식이미흡하여전반적으로정보보안수준이매우낮은편임 - UAE 의사용자 ID 관련보안위협건수는 2010 년 260 만건이었으며, 2016 년에는 570 만건에달할것으로예상됨 - 2012 년기준 UAE 의사이버테러건수는 2011 년대비 20%~30% 증가함 ( 출처 : United Arab Emirates National Supreme Security Council, 2013.03) UAE 의 Anti-virus, Anti-Spyware, Anti-Spam 소프트웨어시장은 2012 년 5,300 만달러에서 2015 년에는 7,100 만달러로성장할것으로전망됨 ( 출처 : Kaspersky, 2012.01) 한편, E-Services and Telecom 보고서는 UAE 은행의약 35% 가사이버해킹범죄에노출되어있다고밝힘 ( 출처 : Khaleejtimes, 2013.01) - 따라서, 해당문제점을해결하기위해서는 UAE 의대부분의경찰지점에사이버범죄에대한부서및기관을설립해야한다고주장함 한국인터넷진흥원 _ 289

규제및정책 UAE 컴퓨터보안대응팀 (The United Arab Emirates Computer Emergency Response Team, aecert) 은 UAE 의정보보호와관련된전반적인업무를수행함 - 정보보안품질서비스, 보안인지, 리서치분석, 사이버공격감시및대응등 4개분야에서 30여개서비스를제공중임 - UAE 컴퓨터보안대응팀 (aecert) 은통신규제청 (Telecommunications Regulatory Authority, TRA) 에의해설립되었으며, 해당기관의주요업무는다음과같음 네트워크보안사고처리 사이버보안법률을강화및신규법률생성조언 UAE 에서정보보안인식을향상 정보보안사고관리및컴퓨터법의학국립전문지식을구축 위협, 취약성및사이버보안사고에대한정보보급 국내및국제 CSIRTs 및관련기관과의협조요청 또한, UAE 는 2004 년에정보보호법 (Law No. 9 of 2004) 을제정, 2007 년 4월기존의정보보호법을더욱강화한새로운정보보호법 (DIFC Law No. 1 of 2007) 으로개정함 - 2004년정보보호법제정이전 UAE 에는통합된정보보호법은없었으며, 1971년개정된헌법 (UAE Constitution of 1971) 및연방거래법 (Federal Law No. 5 of 1985) 의일부조항에서정보보호와관련된내용을포함함 - 한편, 2004 년정보보호법에기인하여정보보호위원실 (Office of Commissioner of Data Protection, DIFC) 이설립됨 2007 년개정된정보보호법 (DIFC Law No. 1 of 2007) 은개인의정보수집, 처리, 노출및이용에대한내용을담고있으며, 유럽연합 (EU) 지침및경제협력개발기구 (OECD) 가이드라인을반영하고있음 - 同법안의가장큰특징으로는제 11 항및제 12 항에서규정하고있는국제전송조항이며, UAE 의정보보호법 (DIFC Law No. 1 of 2007) 의적용이불가능한지역에 UAE 국민의개인정보가제공되는경우에는 UAE 와동일한수준의개인정보보호에대한법적규제가존재하는지역에한한다는내용임 290 _ 한국인터넷진흥원

- 한편, 만약 UAE 와동일한수준의개인정보보호의법적구속력이없는국가에정보를전송할시에는기본적으로는정보의전송이불가능하나 10가지의예외사항을두고있음 - UAE 의개인정보보호와유사하다고인정되는국가는영국, 네덜란드, 이탈리아등유럽국가를포함하여약 37개국가임 전망및진출현황 UAE 는발달된통신환경에비해정보보안시장이미흡한편으로향후정보보안시장이크게성장할수있는환경으로정보보안에대한투자를활발히진행할것으로전망됨 - 2016 년정보침해건수가 560 만건에달할전망이여서정보보호를위해보완해야할점이증가한만큼선진국의정보보안기술습득을위해국가적협의가지속적으로논의될필요가있음 2.4. 이동통신 시장 시장개요 2012 년 12 월기준, UAE 의이동통신가입자수는 2011 년대비 8.3% 증가한약 1,352 만 7,000 명, 보급률은 169.9% 로집계됨 - 2010 년부터 2012 년까지의 UAE 의이동통신가입자수연간복합성장률 (CAGR) 은 7.4% 를기록, 가입자수는지속적으로증가하고있음 한국인터넷진흥원 _ 291

UAE 이동통신가입자수및보급률 ( 단위 : 천명 ) 출처 : 국제전기연합통신 (ITU), 각사업자 규제및정책 UAE 의이동통신관련규제는통신규제청 (Telecommunications Regulatory Authority, TRA) 에서관할함 한편, UAE 통신시장에적용되는법은 2003 년제정된연방통신법 (Federal Law by Decree No.3 of 2003-Telecom Law) 임 - 1997년 세계무역기구 (WTO) 기본통신협정 을계기로글로벌통신시장자유화움직임에도불구하고 UAE 에서는 2007 년까지국영통신사업자인 Etisalat 의독점이지속된바있음 - 그러나, UAE 는 2004 년 Etisalat 의운영구조변화를시작으로 2005 년통신시장개방을본격화하였으며, 2007 년제2의사업자 du가이동통신서비스를개시하며 UAE 통신시장에경쟁이시작됨 사업자 UAE 의주요이동통신사업자로는 Etisalat 과 du 가있으며, UAE 이동통신시장은양사업자에의해양분됨 - 2012 년기준, UAE 이동통신시장점유율에서 Etislata 과 du 는각각 51.3% 와 48.7% 를기록함 292 _ 한국인터넷진흥원

Etisalat 은 1976 년부터 2006 년까지 UAE 의이동통신시장을독점해왔던사업자로 GSM 기반의 2G, WCDMA/UMTS/HSDPA 기반 3G, LTE 서비스를제공함 - 1994 년 GSM 기반의 2G 서비스로이동통신시장에진입한 Etisalat 은 2003 년 12월중동지역최초로 UMTS 기반의 3G 서비스를개시함 2013 년 6월기준, Etisalat 의 3G 서비스인구커버리지는 100% 임 2006년초, WCDMA 네트워크업그레이드를통해 HSDPA 기반의 3.5G 서비스를중동지역최초로개시함 - 2011 년 12 월 Etisalat 은기존 HSDPA 기반의 3.5G 서비스대비다운로드속도가 2배향상된 LTE 상용서비스를개시함 Etisalat 은 LTE 상용서비스개시를위해 2011 년 6월에 LTE 시범서비스를완료했으며, 2011 년 9월까지 LTE 네트워크구축에약 16억 3,000 만달러를투자한바있음 Etisalat의 LTE 네트워크는최대 100Mbps 속도를지원하며, 지속적인투자로서비스커버리지확장에주력, 2015 년까지 UAE 전체인구의 99% 를커버할수있는 LTE 네트워크를확보할방침임 또한, 2013 년 5월에통신장비사업자인 Huawei 와함께 VoLTE 와 esrvcc 의기술시험을완료했으며, 빠른시일내로해당기술기반의서비스를개시할계획임 한편, 2013년 6월에 Etisalat은 150Mbps 속도의 LTE 모바일브로드밴드서비스를제공한다고밝힘 - 2012 년 Etisalat 의이동통신가입자수는 2011 년대비 11.5% 증가한 707 만명을기록함 Etisalat 의이동통신가입자중선불요금제를사용하는가입자는 596 만명으로전체가입자의 84.3% 를차지함 du는 2007 년 GSM 기반의 2G 서비스로 UAE 이동통신시장에진출했으며, 2013 년 6월기준 GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA+ 기반의 3G, LTE 이동통신서비스를제공함 - du는 2010 년 9월자사의 3G 네트워크를 HSPA+ 기반의 3.5G 네트워크로업그레이드함 - du 는 2011 년 5 월 LTE 시범서비스를완료, 2012 년 6 월 LTE 상용서비스를인구가집중된 Abu Dhabi, Dubai 지역을중심으로개시함 한국인터넷진흥원 _ 293

du의 LTE 서비스는기존 HSPA+ 기반의 3.5G 대비다운로드속도가 2.3배향상된 150Mbps 속도를지원함 서비스개시당시 du 는 UAE 전체지역의 35.3%, 전체인구의 27.8% 를커버할수있는 LTE 네트워크를확보했으나, 2013 년 6월현재정확한서비스커버리지에대해발표한바없음 - 2012 년 du의이동통신가입자수는 645 만 7,000 명으로 2011 년대비 23.8% 증가함 이동통신시장점유율은 48.7% 를기록, 1위통신사업자인 Etisalat 과의격차를줄임 전망및진출현황 UAE 의이동통신시장은인구가지속적으로유입되고있는상황으로인해높은이동통신보급률에도불구하고향후지속적으로신규가입자가발생될것으로전망됨 - 또한, 후발주자인 du가 LTE 상용서비스개시와더불어신규가입자유치에적극적으로나서고있어 Etisalat 과 du의시장점유율격차는더욱축소될가능성이큼 2.5. 유선통신 시장 시장개요 2012 년 12 월기준, UAE 의유선통신가입회선수는 2011 년대비 5.1% 증가한약 196 만 7,000 회선, 보급률은 24.2% 로집계됨 - 2009 년부터 2012 년까지의 UAE 의유선통신가입회선수연간복합성장률 (CAGR) 은 7.7% 를기록, 2010 년부터지속적으로증가하고있음 294 _ 한국인터넷진흥원

UAE 유선통신가입회선수및보급률 ( 단위 : 천회선 ) 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 규제및정책 UAE 의통신관련규제는통신규제청 (Telecommunications Regulatory Authority, TRA) 에서관할함 UAE 통신시장에적용되는법은 2003 년제정된연방통신법 (Federal Law by Decree No.3 of 2003-Telecom law) 임 한편, UAE 는 VoIP 규제가심한국가중하나로통신라이선스를보유하고있는 Etisalat 과 du 만 VoIP 서비스제공이가능함 그러나 VoIP 에대한수요증가와규제완화에대한목소리가커지면서정부가 VoIP 를이용한국제전화허용안을검토하고있으나, Skype 를이용한 VoIP 서비스를거부하는등규제가강화됨 사업자 Etisalat은 DEL 이라는브랜드로유선통신서비스를제공하고있음 - Etisalat 은 du와함께 VoIP 서비스라이선스를보유하고있으며, 2013 년 6월현재 VoIP 서비스는기업고객대상으로한정됨 UAE 통신규제청 (TRA) 은 VoIP 서비스제공을통신라이선스를보유한 Etisalat 과 du 에게만허용함 한국인터넷진흥원 _ 295

- 2012 년 Etisalat 의유선통신가입회선수는 110 만회선으로 2011 년대비 5만회선이증가했으나, 전반적인가입회선수는감소추세임 이는이동통신환경의발전으로소비자들이이동통신서비스를선호하고있으며, 경쟁사업자인 du가해당시장에서선전하고있기때문임 du는 2006 년유선통신서비스를개시를통해 UAE 통신시장에진입함 - 2013년 6월현재 du의유선통신서비스는브로드밴드, 유료 TV 서비스와결합상품으로제공되고있어해당서비스의사업비중이감소하고있음 - 2012 년 du의유선통신서비스가입회선수는 56만 1,000 회선을기록, 2008 년부터지속적인증가추세에있음 전망및진출현황 UAE 의유선통신시장은자국의통신사업자인 Etisalat 과 du 를중심으로시장이지속될가능성이높으며, Dubai 자유지역의글로벌기업들의진출에힘입어가입회선수는지속적으로증가할전망임 그러나, 글로벌 VoIP 사업자들은시장진입을목표로 VoIP 서비스를제공하려하지만, UAE 정부의 VoIP 규제가완화되지않는한 UAE 의 VoIP 시장개화는당분간어려울것으로보임 2.6. 스마트 4G 시장 시장개요 2006 년 UAE 정부는 Etisalat 과 du에게 3.5GHz 라이선스를발급하였으며, 각각 2006 년 9월및 11월 WiMAX 시범서비스를실시함 - Etisalat는 2010년 3월, Abu Dhabi에서 WiMAX 필드테스트및시범서비스를완료, 2010 년상반기서비스상용화를목표로준비해왔으나, 2013 년 7월현재상용서비스를개시하지않고있음 - du는 2010 년 2월, 모바일 WiMAX 네트워크구축을완료하였으나, 2013 년 7월현재까지 WiMAX 상용화에대한보도는나오지않고있음 296 _ 한국인터넷진흥원

UAE 의주요이동통신사업자인 Etisalat 과 du 는각각 2011 년 12 월과 2012 년 6 월에 LTE 상용서비스를개시함 규제및정책 UAE 의통신관련규제는통신규제청 (Telecommunications Regulatory Authority, TRA) 에서관할함 UAE 정부는 2006년 Etisalat 과 du에게 3.5GHz 라이선스를발급함 - 2006 년, 통신규제청 (TRA) 은고정형 WiMAX 서비스용으로 3.5GHz 대역과모바일 WiMAX 서비스용으로 2.5GHz 를발급할계획이었으나 3.5GHz 대역라이선스발급만완료됨 - 2007 년에는통신규제청 (TRA) 이 3.5GHz 대역라이선스의모바일서비스허용에대해서고려한바있으나이후진행상황은알려지지않음 사업자 WiMAX 사업자 UAE 에서는 Etisalat 과 du 가 2006 년 3.5GHz 라이선스를획득하여시범서비스를진행하였으나, 2013 년 7 월현재상용서비스에대한발표는보도되지않고있음 UAE 최대통신사업자 Etisalat 은 2006 년 5월삼성전자와파트너십을협약하고고정형 WiMAX 네트워크구축에나섰으며, 2006 년 11월 Abu Dhabi 에서시범서비스를개시함 - 2009 년 3월, 통신규제청 (TRA) 은 Etisalat 과삼성전자가 Abu Dhabi 에서의성공적인 WiMAX 시범서비스를완료하고, 2010 년상반기를타깃으로상용서비스를준비하고있다고밝힘 - 그러나, 2013 년 7월현재까지 WiMAX 상용서비스에대한보도는발표되지않고있음 UAE 제2의통신사업자인 du는글로벌통신장비사업자 Motorola 와함께 Dubai 지역에서 2006 년 9월고정형 WiMAX 시범서비스를개시함 - 2009 년 12월에는 UAE 최초로 Dubai Metro 와역에서효율적인모바일접속과 Wi-Fi 서비스를지원하기위한백홀용모바일 WiMAX 네트워크구축작업에착수, 2010 년 2월구축을완료함 - 그러나, 2013 년 7월현재공식적인상용서비스소식은발표되지않고있음 한국인터넷진흥원 _ 297

LTE 사업자현황 Etisalat 은 2011 년 12월 LTE 상용서비스를개시함 - 2011 년 6월 9일에 Etisalat 은 LTE 시범서비스를완료하였으며, 실내와실외지역에서각각 2.6GHz 와 1800MHz 대역을사용한다고밝힘 해당사업자는전국적으로 LTE 서비스를제공하기위해 800MHz 대역과관련하여통신규제청 (TRA) 과협의한다고밝혔으나, 통신규제청 (TRA) 은 2013년 5월에 800MHz 주파수대역을모바일브로드밴드용으로할당한다고밝힘 - Etisalat 은 LTE 상용서비스의광네트워크구축에약 16 억 3,000 만달러를투자 해당사업자는 2012 년말기준 LTE 네트워크커버리지를 1,700 개지역으로확대함 또한, Etisalat 은실내용 LTE 네트워크를확보, 2012 년말기준 400 여개의빌딩내에서 LTE 서비스를제공함 - 2013 년 5월, Etisalat 은 150Mbps 속도를구현하는 LTE 모뎀서비스를제공한다고밝혔으며, 해당서비스는노트북, 태블릿 PC 등스마트디바이스에서사용가능함 du는 2012 년 6월에 LTE 상용서비스를개시함 - du는 2011 년 5월 LTE 시범서비스를완료, 2012 년 6월 LTE 상용서비스를인구가집중된 Abu Dhabi, Dubai 지역을중심으로개시함 du의 LTE 서비스는기존 HSPA+ 기반의 3.5G 대비다운로드속도가 2.3배향상된 150Mbps 속도를지원함 서비스개시당시 du 는 UAE 전체지역의 35.3%, 전체인구의 27.8% 를커버할수있는 LTE 네트워크를확보했으나, 2013 년 6월현재정확한서비스커버리지에대해발표한바없음 전망및진출현황 UAE 의 WiMAX 시장은 Etisalat 과 du 모두 2006 년에 WiMAX 시범서비스를완료함에도불구하고현재까지상용서비스가이루어지지않고있어향후 WiMAX 시장형성은불투명할전망임 한편, UAE 의주요통신사업자인 Etisalat 과 du 는 LTE 상용서비스를제공하고있으며, 향후에도신규가입자확보를위한 LTE 네트워크확대에투자가활발히진행될것으로보임 298 _ 한국인터넷진흥원

- 특히, Etisalat 은중동사업자들중최초로 LTE 를도입한사업자로서, 향후중동지역에서의 LTE 서비스확대에기여함과동시에타중동사업자들의 LTE 구축관련컨설팅사업기회도확대될것으로전망됨 2.7. 모바일 TV 시장 시장개요 2007 년 6월 UAE 는카타르에이어중동지역에서두번째로 DVB-H 기반의모바일 TV 시범서비스를개시함 - Dubai 기술미디어자유지대인미디어시티가제2 의통신사업자 du, 방송사업자 Dubai Media Incorporated, Abu Dhabi Media Company 등과파트너십을맺고시범서비스를제공함 - 2009년 10월 UAE 통신규제청 (Telecommunications Regulatory Authority, TRA) 은중동지역최초로 2010 년부터서비스가능한 DVB-H 기반모바일 TV 라이선스를 EMTC(Emirate Mobile Television Corporation) 컨소시엄에발급했으나, 2013 년 7월현재까지상용서비스는개시되지않고있음 - EMTC 컨소시엄에포함된모바일 TV 사업자로는 Etisalat, du, Abu Dhabi Media Company, Dubai Media Incorporated, Emirates Communications and Technologies Company, TECOM Investment, MBC임 EMTC 컨소시엄의모바일 TV 서비스채널은최소 13개, 최대 25개채널까지가능할것으로기대하고있으며, EMTC 컨소시엄은모바일 TV 상용화 6개월前서비스채널을확정한다는방침임 2007년 EMTC 컨소시엄은 LG전자, Nokia, 삼성전자, ZTE 등디바이스업체들과파트너십을채결하고다양한 DVB-H 지원디바이스를도입할것이라고발표한바있으나, 2013년 7월현재까지디바이스도입에관한내용은발표되지않음 한편, UAE 에서는 Etsialat 과 du 가스트리밍기반의모바일 TV 서비스를제공하고있음 한국인터넷진흥원 _ 299

규제및정책 2009 년 10월통신규제청 (TRA) 은 Gulf 지역최초로 2010 년부터서비스가능한 DVB-H 기술기반모바일 TV 라이선스를발급함 - 모바일 TV 라이선스를발급받은사업자로는 Etisalat, du, Abu Dhabi Media Company, Dubai Media Incorporated, Emirates Communications and Technologies Company, TECOM Investment, MBC 등임 - 라이선스비용은 1,700 만디르함 ( 약 4,600 만달러 ) 이며, 2014 년 12월 31일까지 5년간독점사업권을부여함 사업자 UAE 는 2013 년 7 월현재 DVB-H 기반모바일 TV 상용서비스를개시하지않고있으며, 통신사업자인 Etisalat 과 du 가 3G 와 LTE 기반의스트리밍모바일 TV 서비스를제공하고있음 제1의통신사업자인 Etisalat 은 2007 년 2월부터스트리밍방식의모바일 TV 서비스를제공하고있음 - 3G, 3.5G, LTE 가지원되는 GSM 계열디바이스를통해후불 / 선불제고객모두이용가능하며, Real Player 와같은일반적인미디어플레이어로시청이가능함 2013년 7월기준, Etisalat은스트리밍모바일 TV 서비스를통해 Dubai TV, BBC World, MBC 등을포함한 20여개의채널을제공하고있음 - 한편, Etisalat 은 2006년 10월 DVB-H 기반시범네트워크를구축한바있음 또한, 2008 년 5월에는 Aljazeera English, Showmoviies, Zee TV 와파트너십을체결하고 DVB-H 기술을선보인바있으나, Etisalat 은 DVB-H 기반의모바일 TV 서비스를제공하고있지않음 제2의통신사업자인 du는 2007 년 2월부터스트리밍방식의모바일 TV 서비스를제공하고있음 - 2007년 9월에는 2.5G 고객에게도서비스를제공하였으며, 2008 년 5월에아시아및인도음악 TV 등을포함한새로운채널을제공하기시작함 2013 년 7월기준, du 는 28 개의채널을보유하고있으며, 채널당월 10 다르함에모바일 TV 서비스를제공함 또한, 결합상품을통해서 3 개의채널상품과 28 개의채널상품을각각 20 다르함과 80 다르함으로제공함 300 _ 한국인터넷진흥원

전망및진출현황 UAE 모바일 TV 시장은통신사업자인 Etisalat 과 du 의스트리밍기반의모바일 TV 중심으로서비스가제공될전망이며, 특히외국기업들이밀집해있는 Dubai 기술미디어자유지대를중심으로수요가창출될것으로보임 한편, DVB-H 기반의상용서비스는개시되지않고있어향후 DVB-H 기반의모바일 TV 서비스시장형성여부는지연될가능성이높음 2.8. 인터넷기반 TV(IPTV) 시장 시장개요 2013년 7월기준 UAE 에서 IPTV 서비스를제공하고있는사업자로는통신사업자 du와 Etisatalt임 - du와 Etisalat 은각각 2007 년 2월과 2010 년에 du TV+ 와 elife 브랜드로 IPTV 서비스를개시함 규제및정책 UAE 에서는 IPTV 단독으로규제하는법률은없으며, 방송관련규제는국가미디어위원회 (National Media Council, NMC) 에서관할함 UAE 의 Dubai 정부는 1990년대후반이후자유무역지대 (The Dubai Technology & Media Free Zone) 를조성, 인터넷시티를설립해운영중임 - UAE 정부는인터넷시티를통해브로드밴드를중심으로한최상의통신인프라제공을목표로하고있으며, 10/100Mbps 의브로드밴드접속서비스를제공하고있음 사업자 UAE 의 IPTV 시장은통신사업자들에의해형성되고있으며, 주요 IPTV 사업자는 du 와 Etisalat 임 한국인터넷진흥원 _ 301

[ UAE IPTV 사업자현황 (2013.07) ] 사업자 서비스브랜드 채널수 서비스개시 가입가구수 du du TV+ 기본 200개 2007년 2월 12만 4,000가구 (2013.03) Etisalat elife 500개 2010년 약 12만가구 (2012.06) 출처 : 각사업자 2007년 2월, du는 du TV 라는브랜드로 FTTH 네트워크기반의 IPTV 서비스를개시하였으며, 2008 년 8월부터양방향기능이강화된 du TV+ 를출시함 - 2010년 5월, du는자본금증자조치를통해후발사업자로서보다안정적인사업여건을갖추며 IPTV 등신규서비스촉진활동에보다적극적으로나서고있음 - du는 2013 년 7월현재유선통신, 브로드밴드, IPTV 서비스를제공하는 Talk, Surf, and Watch 를제공하고있음 - 한편, 2013 년 3월기준 du TV의가입가구수는 12만 4,000 가구로집계됨 UAE 최대통신사업자인 Etisalat 은 2010 년에 IPTV 및브로드밴드서비스를제공하는융합형서비스 elife 를제공함 - 2013년 7월, Etisalat 은신규가입자를위한여름맞이 IPTV 결합상품을공개함 신규가입자는 elife 의 4가지 Basic 결합상품중에하나를선택할수있으며 8개월간무료로해당서비스를제공함 또한, 시청자는아랍, 아세안, 미주, 필리핀방송결합상품중하나를선택, 총 500 여개의채널을제공받을수있음 - 2012년 12월, Etisalat은 OTT 서비스확대를위해약 50개의콘텐츠사업자와 10개의프리미엄콘텐츠사업자를확보함 - 2012 년 6월기준 elife 의가입가구수는 12만가구로집계됨 전망및진출현황 UAE IPTV 시장은 Dubai 정부의인터넷시티정책에힘입어브로드밴드인프라가확대되고있어향후 UAE IPTV 시장이활성화될전망이며, 주요 IPTV 사업자인 du 와 Etisalat 은각각자사의브랜드로다양한결합상품을출시하고있어소비자들은다양화되고높은품질의서비스를제공받을수있을것으로기대됨 - 한편, Etisalat 은 FTTx 에대한적극적인투자를추진하고있어, 이를활용한 IPTV 등다양한부가서비스의시장이활성화될것으로보임 302 _ 한국인터넷진흥원

2.9. 방송서비스및콘텐츠 시장 시장개요 UAE 의방송플랫폼으로는지상파 TV, 위성 TV, 케이블 TV 및 IPTV 가있음 주요사업자로는국영지상파 TV 사업자인 ADMC(Abu Dhabi Media Company), DMI(Dubai Media Incorporated), 위성 TV 사업자로는 MBC 그룹 (Middle East Broadcasting Center), 케이블및 IPTV 사업자로는 UAE 통신사업자인 Etisalat 과 du 가있음 규제및정책 UAE 의방송시장에적용되는기본법은 1980 년에채택된미디어법이며同法은영화, 뉴스, 출판, 방송등미디어전반에대해규제함 미디어법은기본적으로표현의자유를보장하고있으나실질적으로규제가강하고미디어콘텐츠에대한정치적개입이빈번함 - 정부및이슬람에대한비판을엄격히제한함 - 국영방송과민영방송을포함한대부분의방송사들이정부의규제를받고있음 UAE 의미디어규제가언론및표현의자유를침해한다는비판여론에대응해 UAE 는미디어자유화정책을시행하기시작했으며그일환으로 2001 년 DMC(Dubai Media City) 를설립함 통신규제청 (Telecommunications Regulatory Authority, TRA) 은 2013 년까지디지털지상파방송개시를위해준비중이며, 디지털지상파방송으로의전환으로 790~862MHz 대역및 174~230MHz(VHF TV) 대역이유휴주파수가됨 - 이로인해, 통신규제청 (TRA) 은 2012 년말까지유휴주파수대역인 790~862MHz 를할당하겠다고발표, LTE 등과같은모바일용으로활용될것으로예상되나, 2013 년 6 월현재까지해당주파수대역에관한할당계획은아직보도되지않음 한국인터넷진흥원 _ 303

사업자 [ 방송플랫폼별주요사업자 ] 구분 지상파 TV ADMC( 공영 ), DMI( 공영 ) 케이블 TV Etisalat, du 위성 TV MBC 그룹 주요사업자 UAE 지상파방송에는공영방송사업자인 ADMC 와 DMI 가있음 ADMC 는 Abu Dhabi TV로불리는공식채널 Abu Dhabi Al Oula를비롯해 Abu Dhabi Al Riyadiya, Abu Dhabi Emarat, Abu Dhabi Drama, National Geographic Abu Dhabi 등 5개의 TV 방송을운영함 - Abu Dhabi TV는 1969 년처음개시된이후 2008 년 10월새롭게개편되었으며쇼, 드라마, 영화, 게임쇼등엔터테인먼트프로그램위주로편성됨 - Abu Dhabi Al Riyadiya 는스포츠방송으로써 1996년처음개시된 Abu Dhabi Al Riyadiah Al-Oula, 2008년 10월개시된 Abu Dhabi Al Riyadiah 2, 2009년 9월개시된유료채널 Abu Dhabi Al Riyadiah 3 등 3개채널로구성됨 - Abu Dhabi Drama 는 2010 년 4월최초개시되었으며, 드라마전문채널임 - 이밖에지역콘텐츠에초점을맞추고있는 Abu Dhabi Emarat 과 NGC(National Geographic Channels) 와파트너십을통해방영되는 National Geographic Abu Dhabi 등을운영함 - ADMC의방송프로그램의약 45~75% 정도가수입프로그램으로편성됨 DMI 는 Dubai 공식채널인 Dubai TV를비롯해, Sama Dubai, Dubai One, Dubai Sports, Dubai Racing, Noor Dubai TV 등 6개 TV 채널운영하고있음 - Dubai TV는 Dubai 의국내외행사, 정치및경제활동등지역프로그램방영을담당하며 Sama Dubai 는비즈니스채널로 UAE 의문화, 정체성, 유산등에중점을둔프로그램을위주로방영함 - 한편, DMI 는 2005 년 1 월에영어채널인 Channel 33 이폐지되고새로운영어채널 Dubai One 채널을개시했으며, UAE 의영어권시청자를타깃으로주로미국의엔터테인먼트, 드라마등을방영함 304 _ 한국인터넷진흥원

[ 주요지상파 TV 사업자 ] 구분 ADMC DMI 설립연도 2007 년 2003 년 개요 Abu Dhabi 의국영지상파방송사 Dubai 의국영지상파방송사 주요채널 Abu Dhabi Al Riyadiya( 스포츠 ) Abu Dhabi Al-Oula( 엔터테인먼트 ) Abu Dhabi Emarat( 종합 ) National Geographic Abu Dhabi ( 다큐멘터리 ) Abu Dhabi Drama( 드라마 ) Dubai TV( 시사 ) Sama Dubai( 문화 ) Dubai One( 엔터테인먼트 ) Dubai Sports( 스포츠 ) Dubai Racing( 경주 ) Noor Dubai TV( 문화 ) 출처 : 각사업자 UAE 의주요케이블 TV 사업자로는 UAE 대표적인통신사업자인 Etisalat 과 du 가있음 Etisalat 은 2000 년에케이블 TV 사업자 Emirates Cable TV & Multimedia LLC (e-vision) 를설립함 - e-vision 은 21개언어 370 개채널 (Showtime, Orbit, ART, Pehla, Firstnet, TFC, Pinoy Plus 등 ) 서비스제공함 - 130 개채널이포함된기본패키지가월 58 디람 (AED) 에제공되고있으며 2009 년 3월 VOD 서비스개시함 - Etisalat은 e-vision 과함께 Triple Play Serivce 도제공함 UAE 제 2 의통신사업자인 du 는케이블 TV 를제공하고있으나, 시장지배력이낮은것으로평가되고있으며, 케이블 TV 보다는 IPTV 에포커스를맞추는전략에주력함 [ 주요케이블 TV 사업자 ] 구분 Etisalat du 설립연도 1976년 2005년 주요특징 UAE 제 1 통신사업자 UAE 제 2 통신사업자 주요서비스 3D TV 결합상품 결합상품 출처 : 각사업자 한국인터넷진흥원 _ 305

위성 TV UAE 의대표적인위성방송사업자로는 MBC 그룹이있음 1991 년영국 London 에서설립된 MBC 그룹은아랍지역최초의위성민영방송사로서 10개의 TV 채널과 2개의라디오채널을운영중임 - MBC 그룹은아랍최초로 24시간무료위성방송을제공하고있음 - MBC 그룹은회장겸 CEO 인 Sheikh Waleed Al Ibrahim 과사우디아라비아왕실이주요주주이며, 자세한지분내역은공개되지않음 - MBC 그룹은 24시간뉴스, 영화, 드라마, 여성전용, 유아엔터테인먼트등 10개의채널을통해서운영하고있으며, 주요채널로는 MBC 1, MBC 2, MBC Action 등이있음 [ MBC 그룹의주요서비스현황 (2013.11) ] 채널명 MBC 1 MBC 2 MBC 3 MBC 4 MBC Action MBC Max MBC Drama MBC Persia Al Arabiya Wanasah MBC FM Panorama FM MBC 그룹최초의방송채널 가족용엔터테인먼트프로그램상용 아랍최초의무료영화상용채널 24 시간무료영화상용 유아용 (3~13 세 ) 엔터테인먼트채널 아랍최초의여성용엔터테인먼트채널 서양엔터테인먼트프로그램상용 액션영화및드라마상용 주요타깃은젊은아랍남성 24 시간무료영화상용채널 코미디, 액션, 로맨틱, 드라마영화상용 서비스현황 이집트, 시리아, 걸프지역, 터키, 멕시칸등에드라마상용 24 시간엔터테인먼트채널 서양및아랍국가의프로그램을페르시아어및터키어로더빙및자막서비스제공 24 시간무료뉴스채널 24 시간아랍음악채널 걸프지역음악전용라디오채널 아랍지역음악전용라디오채널 출처 : MBC 그룹 306 _ 한국인터넷진흥원

시청점유율 UAE 의시청점유율은위성방송사업자인 MBC 그룹이가장높으며, 그뒤를이어국영방송사인 ADMC와 DMI 가포진해있음 - UAE 는미국, 한국등외국프로그램의비중이높은편임 전망및진출현황 UAE 는 Dubai 를중심으로인구가급속하게증가하고있고방송기술이향상됨에따라고품질의방송서비스와다양한콘텐츠에관심이높을전망이며, 방송서비스의수요가더욱증가할전망임 소득수준이높은 Dubai 국민들을대상으로스마트 TV 와고화질 TV 의수요는지속적으로증가할전망이여서국내 TV 제조사업자들의시장진출기회도꾸준히증가할전망임 또한, UAE 의디지털지상파방송전환이추진되고있음에따라디지털콘텐츠및디지털방송장비에대한시장도확대될것으로전망됨 2.10. 전파관리 시장 규제기관 UAE 의전파관리는통신규제기관인통신규제청 (Telecommunications Regulatory Authority, TRA) 의주파수및국제협력국 (Spectrum and International Affairs) 에서담당함 UAE 의주파수관리는 2003 년제정된연방통신법 (Federal Law by Decree No.3 of 2003-Telecom Law) 에기반으로이루어지며, 同법안에서는주파수관리및할당정책등의내용을담고있음 지원정책 UAE 의주파수관리는 2003 년제정된연방통신법 (Federal Law by Decree No.3 of 2003-Telecom Law) 에근거하여이루어짐 - 同법안에서는주파수관리및할당정책등에대한내용을담음 한국인터넷진흥원 _ 307

- 또한, UAE 정부는명확한규제가이드라인을통해서주파수요금을책정함 UAE 에서주파수를이용하고자하는사업자등은주파수신청시선금으로 500 디르함 ( 약 136 달러 ) 을통신규제청 (TRA) 에지불해야함 - 신규주파수를할당받는사업자는주파수를할당받은후 30일이내에주파수요금을지불해야하며, 주파수를갱신하는사업자는만료일을기준으로 30일이전에통신규제청 (TRA) 에갱신신청을하고만료일기준 15일이내에주파수요금을지불해야함 UAE 는 GSM, UMTS 및 IMT 등과같이공중육상모바일서비스 (Public Land Mobile Service) 용도로할당되는주파수의가격을다음과같이측정함 UAE 의주파수가격측정방법주파수가격 = (FF CF P BW)/4,000 출처 : 통신규제청 (TRA) - 주파수지수 (Frequency Factor, FF) 는주파수대역에따라차등을둠 [ 주파수지수 (FF) ] 주파수범위 주파수 900MHz 이하 1.00 1800MHz 0.75 2.1GHz 0.60 2.5GHz 0.50 출처 : 통신규제청 (TRA) - 커버리지지수 (Coverage Factor, CF) 는커버리지지역에따라차등을둠 [ 커버리지지수 (CF) ] 지역교외지역도시지역 Emirate 지역전역 3 개이상의 Emirate 지역전역 CF 100 500 Abu Dhabi 및 Dubai: 2,000 기타 Emirate 지역 : 1,000 4,000 출처 : 통신규제청 (TRA) - 가격 (Price, P) 은 MHz 당가격을의미하며, 2011 년기준 MHz 당가격은 97 만 8,560 디르함 ( 약 26 만 6,423 달러 ) 임 308 _ 한국인터넷진흥원

- 할당대역 (Band Width, BW) 은 MHz 내에서할당된대역폭을의미하며, 예를들어하나의주파수대역에서 2 20MHz 을할당받았으면 40MHz 로측정이됨 통신규제청 (TRA) 은 2010 년 4월온라인자동주파수관리시스템의업그레이드를실시한다고발표, 이는 UAE의전자정부전략과통신규제청 (TRA) 의통신분야최신기술추구전략의일환으로추진됨 - 온라인자동주파수관리시스템은온라인을통해서주파수서비스및허가를신청할수있는시스템으로독일의 LS Telecom 이개발하였으며, 전파인증과정에서효율성극대화와표준화된프로세스를제공함 주파수할당 UAE 는브로드밴드및고정무선접속용대역으로다음의주파수대역을활용함 [ 규제가요구되는브로드밴드용으로할당된주파수대역 ] 주파수대역 용도 1427 ~ 1525MHz WLL 및 PMP 3400 ~ 3600MHz PMP 및 WiMAX 10.7 ~ 11.7GHz 브로드밴드 24.5 ~ 26.5GHz 브로드밴드 41.0 ~ 43.5GHz 브로드밴드 출처 : 통신규제청 (TRA) UAE 는아날로그지상파방송을 2013 년 12월에종료할계획으로, 디지털지상파방송으로의전환으로 790~862 MHz 대역및 174~230MHz(VHF TV) 대역이유휴주파수가됨 - 이로인해, 통신규제청 (TRA) 은 2012년말까지유휴주파수대역인 790~862MHz 를할당하겠다고발표하였으며, 이는 LTE 등과같은모바일용으로활용될것으로예상됨 2013 년 5 월, UAE 는모바일브로드밴드용주파수대역인 700MHz~800MHz 의경매를개시할예정이라고밝힘 - 통신규제청 (TRA) 은해당주파수대역의광대역구축을극대화하여전세계적으로로밍이가능하게할전망이며, UAE 의주요통신사업자인 Etisalat 과 du 는모바일브로드밴드서비스의급성장을기대함 한국인터넷진흥원 _ 309

3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 3.1. Etisalat 1976 년설립된 Etisalat 은 UAE 의국영통신사업자로제2 통신사업자 du 가이동통신서비스를개시한 1997 년이전까지 UAE 통신시장을독점함유선통신, 이동통신, 브로드밴드등통신전분야에서독점적위치를누려온 Etisalat 은 du의출범으로시장점유율이감소함 Etisalat 은 UAE 를포함한중동, 아프리카, 아시아등 17개국에서서비스를제공하고있으며, 2012 년기준전세계가입자 1억 3,900 만명을보유함 이동통신 Etisalat 은 1976 년부터 2006 년까지 UAE 의이동통신시장을독점해왔던사업자로 GSM 기반의 2G, WCDMA/UMTS/HSDPA 기반 3G, LTE 서비스를제공함 - 1994 년 GSM 기반의 2G 서비스로이동통신시장에진입한 Etisalat 은 2003 년 12월중동지역최초로 UMTS 기반의 3G 서비스를개시함 2013 년 6월기준, Etisalat 의 3G 서비스인구커버리지는 100% 임 2006년초, WCDMA 네트워크를업그레이드를통해 HSDPA 기반의 3.5G 서비스를중동지역최초로개시함 - 2011년 12월 Etisalat 은기존 HSDPA 기반의 3.5G 서비스대비다운로드속도가 2배향상된 LTE 상용서비스를개시함 Etisalat 은 LTE 상용서비스개시를위해 2011 년 6월에 LTE 시범서비스를완료했으며, 2011 년 9월까지 LTE 네트워크구축에약 16억 3,000 만달러를투자한바있음 Etisalat의 LTE 네트워크는최대 100Mbps 속도를지원하며, 지속적인투자로서비스커버리지확장에주력, 2015 년까지 UAE 전체인구의 99% 를커버할수있는 LTE 네트워크를확보할방침임 또한, 2013 년 5 월에통신장비사업자인 Huawei 와함께 VoLTE 와 esrvcc 의기술시험을완료했으며, 빠른시일내로해당기술기반의서비스를개시할계획임 310 _ 한국인터넷진흥원

- Etisalat은 공항, 호텔, 쇼핑몰, 등 약 180개의 Wi-Fi 핫스팟을 Dubai 지역에 운영, 모바일 브로드밴드 서비스를 제공함 Etisalat Wi-Fi 핫스팟 현황(2013.06) 출처: Etisalat - 2006년 11월에는 Abu Dhabi 지역에서 WiMAX 서비스를 개시함 Etisalat은 2006년 3.5GHz WiMAX 라이선스를 획득한 바 있으며, 2006년 5월 삼성전자와 함께 고정형 WiMAX 네트워크를 구축함 한편, LTE 상용 서비스 개시로 Etisalat은 WiMAX 서비스 관련 사업을 진행 하지 않고 있음 Etisalat은 선불, 후불 요금제를 통해 이동통신 서비스를 제공하며, 선불 요금제는 UAE에 거주하는 고객과 방문객들을 나눠 차별화된 요금제를 제공함 - UAE 거주민들을 위한 요금제인 Wasel 은 음성, SMS, 데이터 등 다양한 이동통신 서비스를 결합해 사용 빈도에 따라 요금제를 차등화 하였으며, 방문자들을 위한 요금제인 Ahlan 은 소비자 수요에 맞춰 일정 서비스를 구입하는 형태로 구성됨 Etisalat은 글로벌 로밍, 비디오 컨퍼런스, 모바일 TV, 모바일 커머스 등의 부가 서비스 제공을 통해 신규 가입자 확보에 주력함 - 2013년 6월 기준 Etisalat의 모바일 TV 서비스는 약 20개의 채널을 지원하며, 3G/4G 지원 디바이스를 통해 서비스를 제공받을 수 있음 한국인터넷진흥원 _ 311

Etisalat 은모바일 TV 서비스개시를위해 2006 년 10 월에 DVB-H 네트워크를통한시범서비스를완료한바있으며, 2008 년 6 월경쟁사업자인 du 와함께라이선스를획득한바있음 2012년 Etisalat 의이동통신가입자수는 2011년대비 11.5% 증가한 707 만명을기록함 - Etisalat 의이동통신가입자중선불요금제를사용하는가입자는 596 만명으로전체가입자의 84.3% 를차지함 - 同기간시장점유율은 51.3% 를기록함 Etisalat 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 천명 ) 출처 : Etisalat 유선통신 Etisalat은 DEL 이라는브랜드로유선통신서비스를제공하고있음 - Etisalat 은 du와함께 VoIP 서비스라이선스를보유하고있으며, 2013 년 6월기준 VoIP 서비스는기업고객대상으로한정됨 UAE 통신규제청 (TRA) 은 VoIP 서비스제공을통신라이선스를보유한 Etisalat 과 du에게만허용함 2012 년 Etisalat 의유선통신가입회선수는 110 만회선으로 2011 년대비 5 만회선증가했으나, 전반적인가입회선수는감소추세임 - 이는이동통신환경의발전으로소비자들이이동통신서비스를선호하고있으며, 경쟁사업자인 du 가해당시장에서선전하고있기때문임 312 _ 한국인터넷진흥원

브로드밴드 Etisalat 은 FTTx 기반의초고속브로드밴드서비스를제공함 - Etisalat 은 2007 년 Abu Dhabi 지역에서 FTTx 네트워크구축을시작했으며, 2011 년약 60억디람을 FTTx 네트워크투자한바있음 - Etisalat 의브로드밴드서비스는가정용요금제인 Al Shamil 와기업용요금제 Business One 으로구성됨 Al Shami 요금제는 Superior User, Heavy User, Active User, Light User 등이있음 [ Al Shami 브로드밴드요금제현황 ] 서비스 다운로드속도 업로드속도 가격 ( 디람 ) Superior User 30Mbps 무제한 AED 699 16Mbps 무제한 AED 549 Heavy User 8Mbps 무제한 AED 499 4Mbps 무제한 AED 449 Superior User 30Mbps 무제한 AED 699 16Mbps 무제한 AED 549 Heavy User 8Mbps 무제한 AED 499 4Mbps 무제한 AED 449 Active User 2Mbps 무제한 AED 349 1Mbps 무제한 AED 249 512kbps 무제한 AED 189 Light User 256kbps 무제한 AED 149 256kbps 15시간 / 월 AED 79 2013년 6월기준, 1 디람 = 0.27 달러 출처 : Etisalat - 2010년에는 100Mbps 속도를지원하는브로드밴드서비스를출시하여, IPTV, VOD, 온라인게임등의인터넷기반서비스품질을대폭향상시킴 2013 년 6월기준, 해당네트워크를통해가정용고객에게 30Mbps, 기업용고객에게 300Mbps 속도로브로드밴드서비스를제공하고있음 2012 년 Etisalat 의브로드밴드가입회선수는 81 만회선으로 2011 년대비 8% 증가함 한국인터넷진흥원 _ 313

유료 TV Etisalat 은 2000 년케이블 TV 자회사인 Emirates Cable TV & Multimedia LLC 설립을통해유료 TV 시장에진출함 - 2010 년 IPTV, 브로드밴드, 유선통신서비스를결합한종합서비스인 elife 를개시함 2013 년 6월기준, elife 는 45개의 HD 채널을포함한 370 개채널을지원하며 VOD, PVR, TV 다시보기등다양한기능을제공함 elife 요금제는최소매월 299 디람부터 2,999 디람까지다양하게운영되고있음 또한, 해당서비스가입자들은스마트폰, 태블릿 PC 등의모바일디바이스를통해미디어콘텐츠를제공받을수있음 2012 년 Etisalat 의 elife 가입수는 2011 년대비 45.7% 증가한 51 만을기록함 기업서비스 Etisalat 은 UAE 사업자들을위한클라우드서비스를 2013 년 6월개시함 - Etisalat 의클라우드서비스는 IaaS 기반으로사업자들의 IT 관련지출을최대 60% 까지절약할수있는 IT 솔루션을제공함 [ Etisalat 의기업솔루션서비스 ] 구분 ebusiness 솔루션고객서비스솔루션공공인터넷액세스매니지드서비스 (managed service) 상세서비스 esecurity, ehosting, managed Ethernet, epayment 등 SMS, 문자방송서비스등 학교에브로드밴드서비스제공 Managed WAN: ICT 인프라구축및관리출처 : Etisalat 상장여부설립시기사업분야 Profile 상장사 1976년유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV, 기업서비스 매출 240억 3,600만디람 ( 12) 영업이익 93억 8,500만디람 ( 12) 직원수 4,000명 ( 12) 홈페이지 http://www.etisalat.ae History 2011 LTE 서비스개시 2010 3DTV 서비스출시 2005 HSDPA 개시 2003 3G 서비스개시 2001 Etisalat 첫해외진출파키스탄 Islamabad 1984 GSM 서비스개시 1982 중동지역최초모바일서비스도입 1976 Etisalat 설립 314 _ 한국인터넷진흥원

[ Financial Data ] ( 단위 : 백만디람 ) 구분 2011 2012 매출 23,501 24,038 Etisalat EBITDA 10,773 9,385 2013년 6월기준, 1 디람 = 0.27 달러출처 : Etisalat 3.2. du du는 Etisalat 이 30년이상독점해오던 UAE 통신시장의두번째통신사업자로 2005 년설립되었으며, 2006 년통신규제청 (Telecommunications Regulatory Authority, TRA) 으로부터유선및이동통신라이선스획득함 2010 년 6월기준, du 의지분율은 UAE 연방정부가 39.50%, Emirates Communications & Technology Company가 19.50%, Mubadala Development Company가 20.75% 보유함 du는 2006년에유선통신서비스, 2007년 2월에는이동통신, 브로드밴드, IPTV 서비스를개시함 이동통신 du는 2007 년 GSM 기반의 2G 서비스로 UAE 이동통신시장에진출했으며, 2013년 6월기준 GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA+ 기반의 3G, LTE 이동통신서비스를제공함 - du는 2010 년 9월자사의 3G 네트워크를 HSPA+ 기반의 3.5G 네트워크로업그레이드함 - du는 2011 년 5월 LTE 시범서비스를완료, 2012 년 6월 LTE 상용서비스를인구가집중된 Abu Dhabi, Dubai 지역을중심으로개시함 du의 LTE 서비스는기존 HSPA+ 기반의 3.5G 대비다운로드속도가 2.3배향상된 150Mbps 속도를지원함 서비스개시당시 du는 UAE 전체지역의 35.3%, 전체인구의 27.8% 를커버할수있는 LTE 네트워크를확보했으나, 2013 년 6월현재정확한서비스커버리지에대해발표한바없음 - du 는 UAE 內호텔, 카페, 공항등공공장소에서 Wi-Fi 핫스팟을운영하고있으며, 대부분의 Wi-Fi 핫스팟을미디어자유도시인 Dubai 에서운영함 한국인터넷진흥원 _ 315

또한, 2009 년 12 월 7 일 Motorola 와 Dubai 경전철과전철역에무선브로드밴드서비스를지원하기위한 WiMAX 네트워크를구축, WiMAX 서비스를제공함 du Wi-Fi 핫스팟현황 (2013.06) 출처 : du du는선불제, 후불제이동통신서비스와글로벌로밍, 비디오컨퍼런스, 모바일 TV, 모바일커머스등다양한부가서비스를제공함 - 특히, 후발사업자인 du는저가정책을활용해신규가입자확보에주력하고있음 - 또한, 3G와 4G 서비스보급으로인한데이터사용이증가한다는점을착안해 du Live!, du Navigator 등다양한 UAE 지역기반의앱서비스를제공함 2012년 du의이동통신가입자수는 645 만 7,000 명으로 2011 년대비 23.8% 증가함 - 이동통신시장점유율은 48.7% 를기록, 1위통신사업자인 Etisalat 과의격차를줄임 316 _ 한국인터넷진흥원

du 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 천명 ) 출처 : du 유선통신 du 는 2006 년유선통신서비스를개시를통해 UAE 통신시장에진입함 - 2013 년 6 월현재 du 의유선통신서비스는브로드밴드, 유료 TV 서비스와결합상품으로제공되고있어해당서비스의사업비중이감소하고있음 2012 년 du 의유선통신서비스가입회선수는 56 만 1,000 회선을기록, 2008 년부터지속적인증가추세에있음 du 유선통신가입회선수추이 ( 단위 : 천회선 ) 출처 : du 한국인터넷진흥원 _ 317

브로드밴드 du의브로드밴드서비스는 FTTx 기반의초고속브로드밴드서비스로유선통신, 디지털 TV와결합되어제공됨 - 2013 년 4월글로벌통신장비사업자인 Alcatel-Lucent 와광전송망시공프로젝트를진행, 브로드밴드와 IPTV 서비스의품질을개선하고있음 2012 년 du 의브로드밴드가입회선수는 14 만회선으로 2011 년대비 12.9% 증가함 유료 TV du는 FTTx 브로드밴드기반의 IPTV 서비스인 du TV+ 를제공함 - du TV+ 는브로드밴드, 유선통신서비스와결합되어제공되고있으며, 2013년 6월기준 200 개이상의채널을지원함 Talk, Surf and Watch 요금제에가입한사용자는매월 55 디람의추가요금을지불하면 du TV+ 서비스를제공받을수있음 또한, VOD 서비스를비롯한다양한기능을지원하며, 사용자는 du가제공하는프리미엄유료 TV 패키지를추가로구매해서제공받을수있음 2012 년 du TV 가입수는 11 만 7,000 으로지속적으로증가하고있음 기업서비스 du 는기업고객을대상으로이동통신, 음성솔루션, 브로드밴드등 IT 솔루션을제공함 - 2013 년 6월, 클라우드서비스사업자 Encloud 와사업자들을대상으로 IaaS, SaaS 기반의클라우드서비스를제공하기위한파트너십을체결함 양社는기술적지원을받기위해 Cisco, EMC, Citrix 등글로벌 IT 기술사업자들과파트너십을체결함 du 는데이터백업, 가상스토리지, 프라이빗클라우드등의서비스를우선적으로제공하며, 클라우드서비스개발에주력할방침임 2013 년 3 월, du 는 M2M 솔루션사업자인 Gemalto 와파트너십관계에돌입했으며, 유통, 헬스케어, 운송, 석유등다양한사업자들을대상으로 M2M 솔루션사업을전개할방침임 - 또한, M2M 사업확장을위해 2013 년 5 월 SamTech 와파트너십을체결했으며, du 는 M2M 서비스를위한데이터네트워크, SIM 카드, 관련디바이스등을제공할계획임 318 _ 한국인터넷진흥원

상장여부설립시기사업분야 Profile 상장사 2005년이동통신, 유선통신, 브로드밴드, 유료 TV, 기업서비스 매출 101억 5,700만디람 ( 12) 영업이익 28억 2,300만디람 ( 12) 직원수 2,000명 ( 12) 홈페이지 http://www.du.ae History 2012.06 LTE 상용서비스개시 2010.09 자사 3G 네트워크 DC-HSPA+ 로 업그레이드 2007.02 이동통신서비스개시 2006 유선통신서비스개시 2006.04 기업공개 (IPO) 2006.02 통신라이선스획득 2005.12 du 설립 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만디람 ) 구분 2010 2011 2012 매출 7,074 8,855 10,157 du EBITDA 2,018 2,916 3,999 순이익 1,226 1,812 2,823 2013년 6월기준, 1 디람 = 0.27 달러 출처 : du 3.3. ADMC ADMC(Abu Dhabi Media Company) 는 UAE 를구성하는 7개수장국중 Abu Dhabi 가운영하는국영지상파방송사로 2007 년설립됨 1969 년 Abu Dhabi TV가최초로서비스를개시한이후 1996 년 Emirates Broadcasting Corporation 로편입되었으며, 1999 년다시 Emirates Media Inc, EMI 로편입되어운영됨 ADMC의주요사업분야는라디오및 TV 방송과출판, 게임및포털사이트등임 TV ADMC 는 Abu Dhabi TV 로불리는공식채널 Abu Dhabi Al Oula 를비롯해 Abu Dhabi Al Riyadiya, Abu Dhabi Emarat, Abu Dhabi Drama, National Geographic Abu Dhabi 등 5 개의 TV 방송을운영함 - Abu Dhabi TV 는 1969 년처음개시된이후 2008 년 10 월새롭게개편되었으며쇼, 드라마, 영화, 게임쇼등엔터테인먼트프로그램위주로편성됨 한국인터넷진흥원 _ 319

- Abu Dhabi Al Riyadiya 는스포츠방송으로써 1996년처음개시된 Abu Dhabi Al Riyadiah Al-Oula, 2008년 10월개시된 Abu Dhabi Al Riyadiah 2, 2009년 9월개시된유료채널 Abu Dhabi Al Riyadiah 3 등 3개채널로구성됨 - Abu Dhabi Drama 는 2010 년 4월최초개시되었으며, 드라마전문채널임 - 이밖에지역콘텐츠에초점을맞추고있는 Abu Dhabi Emarat 과 NGC(National Geographic Channels) 와파트너십을통해방영되는 National Geographic Abu Dhabi 등을운영함 - ADMC의방송프로그램의약 45~75% 정도가수입프로그램으로편성됨 [ ADMC 의주요채널현황 (2013.11) ] 채널명 Abu Dhabi Al Oula Abu Dhabi Al Riyadiya Abu Dhabi Emarat Abu Dhabi Drama National Geographic Abu Dhabi 서비스현황 1969 년엔터테인먼트채널로서비스개시 뉴스, 영화, 버라이어티, 토크쇼, 스포츠, 어린이프로그램등을방영 총 3 개의채널로구성 Abu Dhabi Al Riyadiya 알오우라 : UAE 의중요프로리그방영 (1996 년개시 ) Abu Dhabi Al Riyadiya 2: 사우디아라비아의중요프로리그방영 (2008 년 10 월개시 ) Abu Dhabi Al Riyadiya 3: 국제스포츠리그방영 (2009 년 9 월개시, 유료 ) 2000 년 1 월서비스개시 지역및아랍권에어필할수있는질높은콘텐츠지향 UAE 의유산, 문화, 전통등을담은혁신적인프로그램에주력 2010 년 4 월서비스개시 지난 2 년동안인기리에방송된드라마를 24 시간내내광고없이방영 2009 년 7 월서비스개시 ADMC 와 NGC 파트너십 출처 : ADMC 또한, ADMC 는 TV 채널외 5 개의라디오방송도운영하고있음 - 주요라디오채널로는 Emarat FM, Star FM, Quran Kareem, Abu Dhabi, Abu Dhabi Classic FM 등이있음 320 _ 한국인터넷진흥원

[ ADMC 의주요라디오채널현황 (2013.11) ] 채널명 Emarat FM Star FM Quran Kareem Abu Dhabi Abu Dhabi Classic FM 서비스현황 1995 년 12 월서비스개시 엔터테인먼트, 음악, 뉴스, 라이브쇼등 2009 년 5 월서비스개시 15~35 세타깃 아랍및서구의퓨전문화추구 1979 년서비스개시 코란방송을포함한다양한이슬람방송 1969 년서비스개시된 UAE 최초라디오방송 클래식음악, 스포츠중계를포함한다양한프로그램방송 2009년 10월서비스개시 UAE 최초의클래식라디오방송 출처 : ADMC 2011 년기준, ADMC 의대표 TV 채널인 Abu Dhabi Al Oula 가 32.6% 시청률로 5 위를기록함 디지털미디어사업 ADMC 는웹사이트부터위젯, 데이터베이스, CRM 등디지털미디어분야에적극적으로투자하고있음 - ADMC는 Getmo, Gazillion, VEVO, Al Barq Digital 등의디지털미디어벤처를운영하고있음 [ ADMC 의소유의디지털미디어벤처 ] 회사명 Getmo Gazillion VEVO Al Barq Digital 설명 MENA( 중동및북아프리카 ) 지역음악및엔터테인먼트다운로드포탈 Bertlesmann 과의조인트벤처형식임 미국기반의 MMOG 게임회사와의조인트벤처 Universial Music 과 Sony Entertainment 가투자 음악, 비디오, 엔터테인먼트서비스제공 디지털옥외광고 (Digital out of Home) 미디어브랜드 출처 : ADMC ADMC 는 Super, Majid, ADMC Corporate, Abu Dhabi TV, Goalarabia 등 7 개의웹사이트를운영하고있음 한국인터넷진흥원 _ 321

Profile 상장여부 비상장사 ( 국영기업 ) 설립시기 2007년 사업분야 방송, 출판 매출 n/a 영업이익 n/a 직원수 약 1,100명 ( 11) 홈페이지 http://www.admedia.ae History 2009 National Geographic Channel Abu Dhabi 개시 2007 법률 13 조항제정과함께 ADMC로편입 2000 Abu Dhabi Emarat 개시 1999 EMI(Emirates Media Inc) 로편입 1996 Emirates Broadcasting Corporation 로 편입 1996 Abu Dhabi Al Riyadiya 개시 1969 Abu Dhabi Al Oula 개시 3.4. DMI 2003 년에설립된 DMI(Dubai Media Incorporated) 는 UAE 를구성하는 7개수장국중두바이가운영하는국영지상파방송사임 DMI 는두바이의대표채널인 Dubai TV를비롯해 Sama Dubai, Dubai One, Dubai Sports, Dubai Racing, Noor Dubai 등 6개채널과 2개의라디오채널 Noor Dubai 와 Dubai FM 등을운영함 TV DMI 는 Dubai 공식채널인 Dubai TV를비롯해, Sama Dubai, Dubai One, Dubai Sports, Dubai Racing, Noor Dubai TV 등 6개 TV 채널을운영하고있음 - Dubai TV는 Dubai 의국내외행사, 정치및경제활동등지역프로그램방영을담당하며 Sama Dubai 는비즈니스채널로 UAE 의문화, 정체성, 유산등에중점을둔프로그램위주로방영함 - 한편, DMI 는 2005 년 1 월에영어채널인 Channel 33 이폐지되고새로운영어채널 Dubai One 채널을개시했으며, UAE 의영어권시청자를타깃으로주로미국의엔터테인먼트, 드라마등을방영함 322 _ 한국인터넷진흥원

[ DMI 의주요채널현황 (2013.11) ] 로고채널명설명 Dubai TV Dubai 공식채널로 Dubai 의이벤트, 정치, 경제활동등방영 일반적인가족엔터테인먼트프로그램방영 Dubai, UAE 뿐만아니라범아랍지역을타깃으로함 Sama Dubai 2005 년 6 월서비스개시 비즈니스채널로아랍어와영어로동시방영 UAE 의문화, 정체성, 유산등에초점을담은프로그램방영 Dubai One 2005 년 1 월서비스개시 엔터테인먼트, 가족프로그램등을방영하는영어채널 CSI, Desperate Housewives, Scrubs 등해외인기드라마방영 Dubai Sports 1998년서비스개시 스포츠채널 Dubai Racing 2008년 7월서비스개시 경마, 낙타경주등경주채널 Noor Dubai 중 노년층대상문화와전통등에초점 2008 년아랍미디어그룹의 Noor Dubai TV 인수, 서비스개시 출처 : DMI 시청점유율 2011 년기준, Dubai TV의시청률은 32.7% 로 UAE 전체에서 4위를기록함 - UAE 각수장국이보유하고있는 4개의국영지상파 TV 방송사 Abu Dhabi TV, Dubai Middia Incorporated(DMI), Ajman TV, Sharjah TV 와달리국가의콘텐츠감독이없는각종위성및케이블 TV의비중이높음 DMI 는 2013 년 10 월에 DSF-B 기반의디지털방송시스템을사용하여 5.1 음향효과를지원하는 ATP World Tour 500 테니스경기를중계함 - 해당사업자는상기기술을지원하여경기장의입체감있는사운드를제공하여시청자들이만족할수있도록함 한국인터넷진흥원 _ 323

Profile 상장여부 비상장사 ( 국영기업 ) 설립시기 2003년 사업분야 지상파 TV, 라디오, 출판 매출 n/a 영업이익 n/a 직원수 n/a 홈페이지 http://www.dmi.ae History 2008.07 Dubai Racing Channel 개시 2005.06 Sama Dubai TV 개시 2005.01 Dubai One 개시 2004.06 Dubai TV 개편 2003 DMI 설립 1998 Dubai Sports Channel 개시 324 _ 한국인터넷진흥원

4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 4.1. 정부간협력 시점 2012.01 2011.10 2011.03 2010.04 내용 Abu Dhabi 정보시스템센터 (Abu dhabi System Information Center, ADSIC) 대표단한국인터넷진흥원 (KISA) 방문 Abu Dhabi 정보시스템센터대표단은한국인터넷진흥원 (KISA) 의인터넷침해대응센터 (KISC) 등 IT 보안대응현장을시찰하고, 공개키기반구조 (Public Key Infrastructure, PKI) 에대해의견을교환하는등양국간정보보호협력방안을논의함 방송통신위워회 (KCC) 가주최하고한국인터넷진흥원 (KISA) 가주관한방송콘텐츠쇼케이스가 UAE 를비롯한중동지역 3 개국에서열림 양국가는드라마, 교육및어린이프로그램, 애니메이션, 다큐멘터리등의방송콘텐츠거래와초청연수등방송협력방안에대해논의함 한국의대통령직속미래기획위원회와 UAE 의 Abu Dhabi 미래전략기구 (Executive Affairs Authority, EAA), 미래성장동력협력양해각서를체결하면서시스템반도체, 콘텐츠 미디어, 금융등의우선협력과제논의한국개발연구원 (KDI) 와 UAE Abu Dhabi 시스템정보센터 (ADSIC), 한국의정보보호경험공유및협력강화방안논의 한국은시스템정보센터 (ADSIC) 가추진하는정보보호관리시스템구축및 Emirates 무선브로드밴드구축등의프로젝트지원 최시중방송통신위원회 (KCC) 위원장, UAE 국영통신사업자면담 최시중방송통신위원회 (KCC) 위원장은 UAE 국영통신사업자사장겸국가미디어위원회 (NMC) 사무총장과정보통신 (ICT) 방송분야의협력방안을논의함 UAE 국영뉴스통신사 WAM 사장, 연합뉴스방문 2010.03 방송협력교류협정에서명, 쌍방통신사간교류협력방안을논의하고 뉴스및사진, 방송협력교류협정 에서명 2010.01 UAE와 IT수출과관련된양해각서교환 한국인터넷진흥원 _ 325

4.2. 기업간협력 시점 2010.11 2010.06 2010.04 내용 삼성전자, UAE 유통업체와전략적제휴강화 삼성전자는 UAE 의최대전자유통업체 Trigon 과전략적파트너십관계를확대 KT, 중동최대통신사업자 Etisalat 과사업협력 UAE의 Etisalat 본사에서김한석글로벌사업본부부사장과 Etisalat Group CMO 가참석한가운데사업협력을위한양해각서를체결함 AP 시스템, UAE 에위성전화기수출 반도체 디스플레이장비및위성장치기업 AP시스템이 UAE 의 Connect Telecom 에 10 억원상당의고정형위성전화기 (FDU) 를공급키로계약함 326 _ 한국인터넷진흥원

이란 I R A N 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 이란정보통신 (ICT) 방송시장주요이슈 시장 - 이란정부, 2013 년 12 월 4 일까지국가의국제적대역폭을 100Gbps 증가계획발표 - 이란, Google Play Store 이용허용 사업자 - 이란 Tehran 과 Mashhad, 2013 년 8 월에 FTTx 네트워크도입 - 이란통신사업자들, 송수신기지국이동거절

1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 1.1. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제기관 정보통신 (ICT) 방송주무기관 통신총괄기관 - 정보통신기술부 (Ministry of Information and Communications Technology) 방송총괄기관 - IRIB(Islamic Republic of Iran Broadcasting) 정보통신 (ICT) 방송관련업무구조 정보통신 (ICT) 방송정책주요계획 디지털지상파방송전환계획 - IRIB는 2001년 7월디지털지상파방송기술평가를개시, 2004년 1월 DVB-T를표준기술로선정하고 2009년 11월부터수도 Teheran에서시험방송을개시함제5차 5개년경제사회발전계획 2010~2015 - 제5차경제사회발전계획 (2010~2015) 에따라 2015년까지초고속브로드밴드접속회선수를 3,600만회선까지증가시킬목표로하고있음 - 제5차 5개년발전계획에서정보통신 (ICT) 분야전자상거래, 교육, 헬스등에서구체적인달성목표를설정하였으며, 목표달성을위하여 5개년동안 5억 4,000만달러예산이할당됨 328 _ 한국인터넷진흥원

정보통신 (ICT) 1) 정보통신기술부 (ICT) 이란정보통신기술부 (Ministry of Information and Communications Technology, ICT) 는통신과정보기술, 항공우주관련사업의주무부처로서정책입안, 법집행, 시장감시, 요금규제등통신과관련한전권을수행함 산하조직인무선통신규제기구 (Radio Communications and Regulations Organization) 를통해통신사업자를선정하고주파수를관리하고있으며, 이란정부가통신규제기구의독립을장기과제로추진하고있으나현재까지구체적인성과는없음 정보통신기술부 (ICT) 조직도 출처 : 정보통신기술부 (ICT) 한국인터넷진흥원 _ 329

Profile 설립시기 1906년 전신기구 우편전신전화부 업무분야 정보통신 (ICT) 정책청괄, 통신규제, 우편 홈페이지 http://www.ict.gov.ir History 2003 정보통신기술부 (ICT) 로개편 1929 민영전화회사국영화, 우편전신전화부 출범 1906 전신업무통합, 우편전신부출범 1876 우편부출범 방송 1) IRIB IRIB(Islamic Republic of Iran Broadcasting) 는이란국내방송을독점하고있는국영방송사업자인동시에방송규제기구지만이란은민영방송을금지하고있기때문에 IRIB 의방송규제는사실상자주규제임 IRIB 의전신기구는 1970 년출범한 NIRT(National Iranian Radio and Television) 로 1979 년이란혁명을계기로 IRIB 로조직을개편함 IRIB 는방송콘텐츠제작, 기술개발, 장비제조, 출판, 광고대행등의업무를위한자회사를보유하고있음 최고지도자가 IRIB 회장을임명하며, 6 명으로구성된평의회가방송심의및조직운영을감독하고평의회의위원은행정, 사법, 입법부에서각 2 명씩추천함 330 _ 한국인터넷진흥원

IRIB 조직도 출처 : IRIB Profile 설립시기 1970년 전신기구 NIRT(National Iranian Radio and Television) 업무분야 TV, 라디오방송, 방송규제 ( 자주규제 ), 콘텐츠제작 홈페이지 http://www.irib.ir/english History 1979 이란혁명발발, IRIB 출범 1970 국영 NIRT 발족 1969 민영 TV를국영 TV에통합 1966 국영 TV 방송시작 1940 라디오방송시작 한국인터넷진흥원 _ 331

1.2. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제 정책 1) 디지털지상파방송전환계획 2004년 1월 IRIB 는 DVB-T 와 MPEG-4 를이란의디지털지상파방송표준기술로선정함 - IRIB 는 2001 년 7월디지털방송기술성능을비교평가하는조직을출범시킴 - 2009 년, 11 월 IRIB 는지상파방송의디지털전환을대비해수도 Teheran 지역에최초의 DVB-T 시험방송을시작했고방송시간은오후 7시부터자정까지 5시간으로방송프로그램은거의다큐멘터리임 同기간에인구대비 36% 를커버할수있는 32 개의 DVB-T 기반의트랜스미터가구축되었으며, 16개의디지털방송채널과 10개의라디오채널이 2개의멀티플랙스를통해서완비됨 IRIB 는향후인구대비 70% 를커버할수있도록초고속디지털지상파방송트랜스미터 75개를구축할예정임 - 2012년중순까지전체인구의 40% 가디지털방송을시청하였으며, 디지털지상파방송전환완료시점은 2015 년임 2) 제 5 차 5 개년경제사회발전계획 - ICT 부문 (2010~2015) 제5차경제사회발전계획 2010~2015 는 2015 년까지초고속브로드밴드접속회선수를 3,600 만회선까지증가시킬목표를설정함 - 한편, 정부는 1단계로폐쇄된전국브로드밴드네트워크를구축해서운용할계획이며, 同프로젝트는 2013 년까지완성될예정임 - 정부는월드와이드웹과별개로운용되는전국적인정보시스템을제공할예정이며, 모든콘텐츠가모니터링을통해서검토됨 - 제5차경제사회발전계획 2010~2015 가완료되는 2016 년 3월까지는브로드밴드대역폭을 520Gbps 에서 2Tbps 로증가할계획임 Iran ICT Working Group(FAVA) 은제 5 차경제사회발전계획 2010~2015 中, 정보통신 (ICT) 에대해서발표했으며, 해당목표를달성하기위해서 5 년동안총 5 억 4,000 만달러의예산이할당됨 332 _ 한국인터넷진흥원

[ 제5차 5개년경제사회발전계획 2010~2015 목표 ] 내용 목표수치 정보통신 (ICT) 발전지수 0.226% E-Readiness 발전지수 0.8% High-Speed Port Development(512Kbps) 전체가구의 50% Inter-Machine 전자서비스도입 전체서비스의 100% 국민들에게기계와비즈니스전자서비스도입 전체서비스의 70% 통화와준통화를전자거래로대체 80% E-Health 구축 전체인구의 100% 전자정부시스템을위한국가지능형카드구축 전체인구의 100% 전자교육 ( 원격교육 ) 발전 30% 도시와지방의주택등록및감사부문발전 100% National Spatial Data Infrastructure(NSDI) 구축발전 100% 조직적인자원관리발전 60% IT 제품과서비스수출발전 非석유부문수출의 1.5% 출처 : 정보통신기술부 (ICT) 규제 1) 정보통신 (ICT) 규제 통신시장자유화 1999년 12월제3차 5개년경제계획을승인한이란의회는정부통신기술부 (ICT) 에신규통신사업자를선정할수있는권한을부여함 - 同법안은외국인투자활성화를위한기반마련과공정한경쟁환경조성을위해독립통신규제기구설립을권고함 - 2007 년이란최고지도자는기간통신망의국가독점을규정한헌법조항의개정과외국기업의권리를법적으로보장할것은촉구함 - 상기와같은제도적개선에힘입어현재국영기업을인수하고자하는외국기업은현지기업과컨소시엄을구성하고그지분이 35% 를초과하지않는한어떠한차별도받지않으며이란에서거둔수익을자유롭게국외로송금할수있음 2013 년 7 월기준이란통신시장에는 1 개의유선통신사업자와 3 개의이동통신사업자및지역이동통신사업자, 그리고약 1,200 개의인터넷서비스제공사업자가참여함 한국인터넷진흥원 _ 333

- 2011 년 11월 21일, 이란의 3번째이동통신사업자로 Rightel 이선정됨 2010 년 4월, 이란정부는 Tamin Telecom 에게 2G와 3G 사업권을판매하고 3번째이동통신라이선스를발급한적있으나, Tamin Telecom 은서비스운영을개시하지않음 - 그러나, 2010년 10월정보통신기술부 (ICT) 는 Tamin Telecom의 3G 라이선스유효기간이끝나는 2013 년까지다른 3G 라이선스를발급하지않을계획이라고발표한바있음 이번 Rightel 에게발급된라이선스가신규라이선스가아닌 Tamin Telecom 으로부터박탈한라이선스일수도있으나확인된바없음 - Rightel 외에 2013 년 7월현재이란에는 MCI와남아공이동통신사업자인 MTN 등총 2개의이동통신사업자가서비스를제공하고있음 브로드밴드속도규제 2006 년 10 월이란정부는반정부운동을억압하고서구문화의파급을차단하기위해브로드밴드속도를최대 128Kbps 로제한하는조치를시행하였으며, 이란국내의모든인터넷서비스제공사업자는브로드밴드속도를규정속도로제한하고있음 - 브로드밴드를통해외국음악, 영화, TV 프로그램등에접하는것을차단하는동시에, 반정부단체가정보를업로드하거나단체를조직하는것을금지하기위한조치임 - 하지만해당조치는많은반발을야기하여 2006 년 11 월정보통신기술부 (ICT) 는학술기관, 연구시설, 기업, 산업단지, 공공도서관등과문화시설에서속도제한규제대상에서제외시키고, 대신의무적으로검열프로그램을설치키로함 이와유사한조치로 2007 년 9월정보통신기술부 (ICT) 와문화혁명최고회의 (Supreme Council of the Cultural Revolution) 는휴대전화를통한 부도덕한 동영상및음성메시지를차단하기위해 MMS를규제하는조치를시행함 - 이를위해정보통신기술부 (ICT) 는 MMS를검열할수있는장비를구매함 국영통신사업자민영화 1997 년집권한제 5 대대통령인개혁파의 Mohammad Khatami 대통령은국영통신사업자 TCI 의시장독점종식과민간 ( 외국기업포함 ) 투자를통한통신시장활성화를추진함 - 이란국영기업의민영화계획은통신분야에국한되지않고전분야에걸쳐추진되었으며, 해외자본유치를통한이시기에광범위한경제자유화계획도마련됨 334 _ 한국인터넷진흥원

- 이란정부와의회는 2001 년국영기업의민영화추진을위한 Iranian Privatization Organization(IPO) 을설립했고 2008 년 3 월에 177 개국영기업의주식을 Teheran 증시에상장하고 2009 년 3 월에는 230 개국영기업을민영화함 TCI 민영화절차가구체적으로논의된시기는제4차 5개년경제계획 2005~2010 이후로, 매각가격책정과증시상장등에관한책임이 IPO에부여됨 - 2007년 3월 TCI 민영화절차의일환으로자사의통신인프라부문을 Telecom Infrastructure Company 로분할, 정보통신기술부 (ICT) 산하로편입시켰으며同기간 9월까지 TCI 와산하의 30개지역자회사를민영화할예정이라고발표함 - 그러나 TCI 민영화일정은이후수차례무산, 연기가거듭되어최종적으로 2009 년 9월전체지분의 50% 와 1주가 Etemad Mobin 컨소시엄에매각됨 - Etemad Mobin 은 3개의이란기업으로구성된컨소시엄으로, 언론보도에따르면이란혁명수비대법인 (Iran Revolutionary Guard Corps) 과밀접한관련이있으며 TCI 를인수한금액은 78억달러임 2) 방송규제 위성 TV 수신금지 IRIB 는지상파 TV와위성 TV를송출하고있으나, 위성 TV는어디까지나국내용채널을해외에방영하기위한수단일뿐, 일반시청자의위성 TV 수신은법으로금지되어있음 - 이란은수니파가다수를점하고있는다른중동국가와는달리시아파국가로서독자적인문화를갖고있어주변국등을대상으로한국제방송에적극적임 - 한편미국과유럽국가들은이란국민을대상으로페르시아어방송국을다수운영하고있는데, 이들은주로반정부망명인사들에의한전략방송임 - 가장대표적인대이란방송은미국의 VOA(Voice of America) 와 2009 년 1월시작된 BBC 의페르시아어방송임 - 이란정부는이들방송을 내정간섭, 문화적침략 으로규정하고법으로위성 TV 수신을금지하는동시에전파방해, 취재금지등의조치를취하고있음 - 2002 년개혁파정권이위성 TV 수신의합법화를추진하였으나헌법수호위의반대로무산되었으며보수파정권은위성안테나를단속, 일반위성안테나설치는문화이슬람지도부 (Ministry of Culture and Islamic Guidance) 의허가가필요한상황임 한국인터넷진흥원 _ 335

- 하지만이같은단속에도불구하고전체세대의 60%(600~800 만가구 ) 가위성 TV 를시청하고있는것으로조사됨 ( 출처 : NHK Data Book) IRIB 의방송독점 이란은민영방송이금지되어있어국영방송사업자인 IRIB 가지상파 TV, 위성 TV, 라디오, 국제방송에이르기까지모든방송을독점함 - IRIB 는이란의유일한방송사업자인동시에규제기관이며, 콘텐츠제작, 인재양성, 방송수신기및장비제조, 광고대행등방송의가치사슬전영역에걸쳐다양한사업을수행하고있어사실상이란방송의총체로평가됨 336 _ 한국인터넷진흥원

2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 ( 단위 : 천명 / 천회선, 천가구, 2012년 12월기준 ) 정보통신 (ICT) 방송주요지표 독일 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선전화가입회선 28,758 38.1% 30,099 61.9% 이동통신가입자 58,157 76.9% 53,624 110.3% 브로드밴드가입회선 3,076 4.1% 18,252 37.5% TV 보급대수 n/a n/a 21,766 45.0% 케이블 TV 가입가구 n/a n/a 14,778 30.5% 위성 TV 가입가구 n/a n/a 3,262 6.7% 지상파디지털방송가입가구 n/a n/a 1,679 3.5% IPTV 가입가구 n/a n/a 6,310 13.0% 각항목별보급률은인구대비기준 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), 한국방송통신위원회 (KCC) Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal 방송 Value Chain 내주요업체 ifilm, Elites TV, Mitra Film, Pars Film Studio, IRIB, Press TV, Al-Alam - Nokia Siemens Networks, Rahpouyan Company(TV Converter), Cisco, Microsoft [ 지상파 ] [ 위성 ] IRIB IRIB Besat Broadcasting Systems, TAKTA, Nokia Contents Syndicator/ Aggregator Platform 방송 Value Chain 내주요업체 Fouman Chimie, Info2Cell, Peykasa, IRIB IRMob.com, Yahoo, Google, Ovi Store, App Store, Android Market Telenity(Service Delivery), Ericsson, Huawei, ZTE, Fanap(mobile payment) Service Provider Terminal [ 전국망 ] [ 지역 ] [ 케이블 ] [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] MCI(Mobile Communication Company of Iran), MTN Irancell Taliya, Mobile Telecommunication Company of Esfahan, Telecommunication Kish TCI(Telecommunication Company of Iran), DCI(Data Communication Company of Iran), CTEL Kish, Datak Telecom, Pars Online and Shatel Nokia, Motorola, HTC, Q-Tek, 삼성전자, LG 전자, Pantech, RIM, Apple, Sony Ericsson Dell, Gateway, HP, Sony, Toshiba, ASUS, Acer 한국인터넷진흥원 _ 337

2.1. 브로드밴드 시장 시장개요 2012 년이란의브로드밴드가입회선수는 2011 년대비약 73.6% 증가한 307 만 2,000 회선, 보급률은 4.1% 를기록함 - 2008 년부터 2012 년까지의이란의브로드밴드가입회선수의연간복합성장률 (CAGR) 은 78.9% 를기록함 이란브로드밴드가입회선수추이 ( 단위 : 천회선 ) 규제및정책 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 이란의브로드밴드정책및규제기관은정보통신기술부 (Ministry of Information and Communications Technology, ICT) 임 2006 년 10 월이란정부는반정부운동을억압하고서구문화의파급을차단하기위해브로드밴드속도를최대 128Kbps 로제한하는조치를시행하였으며, 이란국내의모든인터넷서비스제공사업자는브로드밴드속도를규정속도로제한하고있음 - 이란국민들이브로드밴드서비스를통해외국음악, 영화, TV 프로그램등에접하는것을차단하는동시에, 반정부단체가정보를업로드하거나단체를조직하는것을금지하기위한조치임 338 _ 한국인터넷진흥원

- 그러나, 해당조치는많은반발을야기했으며, 정보통신기술부 (ICT) 는 2006 년 11 월에학술기관, 연구시설, 기업, 산업단지, 공공도서관등과문화시설에서속도제한규제대상에서제외시키고, 대신의무적으로검열프로그램을설치키로함 사업자 시장조사기관인 BMI 에따르면, 이란에는약 1,200여개의인터넷서비스제공사업자가존재하며이들의대부분은국영통신사업자 TCI 의네트워크를이용하여전화접속서비스를제공하는영세지역사업자임 - 이란內최대인터넷서비스제공사업자는 2007 년 TCI 에서분할된 DCI(Data Communication Company of Iran) 이며, 그외에 ADA(Asre Danesh Afzar), CTEL Kish, Datak Telecom, Pars Online and Shatel 등이 DSL 급브로드밴드서비스를제공하고있음 DCI 의브로드밴드가입회선수는 2013 년 10 월현재까지정확한가입자수는보고되지않고있음 ADA 는 2004 년이란최초로 DSL 기반의브로드밴드서비스를도입하였으며, 2004 년부터 3 년간 10 만회선의 DSL 장비를구매한바있음 CTEL Kish, Datak Telecom, Pars Online and Shatel 은전화접속, DSL, VSAT 등을통해브로드밴드서비스를제공함 전망및진출현황 이란의브로드밴드시장은 TCI 가브로드밴드네트워크확대사업을지속적으로추진하여이를기반으로영세사업자들이브로드밴드서비스를제공하여향후시장발전가능성이높음 - 그러나, 이란정부는브로드밴드속도규제정책을시행하고있어브로드밴드시장의고도화에는상당한시간이소요될것으로전망됨 한국인터넷진흥원 _ 339

2.2. 인터넷서비스 시장 시장개요 2012 년 6월기준이란인터넷보급률은 53.3% 를기록함 - 2012 년 6월기준이란인터넷이용자수는 4,200 만명으로집계됨 (Internet World Stats, 2012.06) 이란인터넷보급률추이 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), Internet World Stats(2012.06) 이란의인터넷서비스시장은정부와소규모의민간인터넷서비스사업자 (Internet Service Provider, ISP) 로이루어진인프라환경임 - 이란인터넷서비스시장은정부가직접적으로통제하고있으며, 시장內규제가심해인터넷서비스시장이非활성화되어있음 규제및정책 이란정보통신기술부 (Ministry of Information and Communications Technology, ICT) 가인터넷시장의규제를담당함 이란정부는인터넷속도제한규제를마련했으며, 공식방화벽을설치하여각종콘텐츠에대한접근을차단함 - 2000 년대초반에는음란물, 폭력콘텐츠및반정부내용이포함된일부웹사이트만을차단하였으나, 2000 년대중반부터는포괄적으로해외의웹사이트를차단하기시작함 340 _ 한국인터넷진흥원

- 또한, 2006 년 10 월이란정부는반정부운동을억압하고서구문화의파급을차단하기위해인터넷속도를최대 128Kbps 로제한함 이는인터넷을통해외국음악, 영화, TV 프로그램등에접근하는것을차단하는동시에반정부단체가정보를업로드하거나단체를조직하는것을방지하기위한것임 하지만, 이와같은정부의조치에많은반발이야기되었고, 이에 2006년 11월에정보통신기술부 (ICT) 는대학, 학술기관, 연구시설, 기업및산업단지와같은일부만을속도제한규제대상에서제외하였으며, 대신의무적으로검열프로그램을설치하도록함 이란정부는 2011 년 5월부터국가인터넷 (National Internet) 인 Clean Web 을실시하여비윤리적콘텐츠가포함된웹사이트와서구사상및문화의온라인침투를막을것이라고밝힘 - Clean Web 은초반에는일반인터넷과병행하여사용될예정이며, 은행, 정부기관및대기업은예외적으로일반인터넷에접속이가능함 - 이를위해, 이란정부는 2011 년동안이란內가정및기업의인터넷 60% 를교체하였으며, 향후 2년내에이란전역의인터넷서비스를국내전용통신망을통해서만이용할수있도록할방침임 이란정부는 2012 년내로전국국가인터넷네트워크를구축해서운용할계획이며, 2013 년말까지상기프로젝트를완료할계획임 한편, 관공서등에서쓰이는컴퓨터의운영체제를자국에서개발된운영체제로전환하며, 이란고유의국가검색엔진 Ya Haq 를개발하는프로젝트를 2010 년하반기부터추진했으나, 2013 년 10월현재해당프로젝트에대한현황은보고되지않음 한편, 이란정부는인터넷서비스제공사업자들에게웹사이트, 이메일등을검열하는콘텐츠제어소프트웨어의이용을의무화하였으며, 해당의무를어길시처벌규정도마련함 사업자 이란인터넷시장에서 Google, Yahoo 등의웹사이트가상위권을차지하고있으며, Varzesh3, Persianblog, Peyvandha 등이란기반의웹사이트도상위권에포진함 이란의주요검색및포털사이트로는 Google, Yahoo 등이있으며, 이란기반의뉴스웹사이트 Varzesh3 는 4 위를차지함 한국인터넷진흥원 _ 341

- PersianBlog 도 MihanBlog 와유사한블로그서비스로예술, 교육, 사진, 이란, 영화, 의료및종교등키워드별로작성된블로그콘텐츠를제공함 - Peyvandha 는이란의온라인뉴스제공사이트로가족, 교육, 엔터테인먼트, 문화및종교뉴스등의다양한뉴스서비스를제공함 - Varzesh3 는스포츠전문웹사이트로스포츠뉴스및경기결과등의정보를제공해주고스포츠에대한토론방을개설하였으며, 특히영국의프리미어리그 (Premier League) 및유럽의축구경기결과를제공함 - Tabnak 은이란의온라인뉴스전문웹사이트로정치, 경제및종교등을중심으로한뉴스서비스를제공함 한편, 이란 SNS 시장은 Cloob 가주도하고있음 - Cloob 는이란뿐만아니라페르시아어를사용하는중동국가 SNS 시장을지배하고있음 전망및진출현황 이란의인터넷보급률이급증하고있어향후이란인터넷서비스시장이현재대비활성화될것으로전망되나이란정부의규제강도에따라향후해당시장의판도가급격히변화될것으로전망됨 - 이란정부는급격히증가하는이란인터넷보급률로인해인터넷서비스및시장의규제강도를높이고있으며, 글로벌인터넷서비스사업자들에게배타적인성향을강하게피력하고있음 - 한편, 이란내부에서는인터넷규제를완화시켜야한다는주장이꾸준히제기되고있으며, 인터넷규제가완화될時이란의인터넷서비스시장활성화가가속화될것으로분석됨 2.3. 정보보호 시장 시장개요 이란의정보보호시장은매우열악하며, 특히개인정보에대한침해가많이발생하고있음 342 _ 한국인터넷진흥원

- 이란은개인정보유출이심한국가로개인정보당최소 1리얄 ( 약 0.0001 달러 ) 에판매되고있으며, 이로인해스팸 (Spam), 사기 (Fraud) 및신원도용 (Identity Theft) 등이발생함 - 한편, 이란은이스라엘과의정치적대립으로인한분쟁이지속되고있으며, 사이버테러를이용한범죄발생건수도지속적으로증가하고있음 2013 년 6월, 이스라엘총리 Benjamin Netanyahu 는이란의사이버공격이수개월동안이스라엘의은행시스템, 전기, 교통등을위협하고있다고밝힘 - Tei Aviv 컨퍼런스를통해이스라엘총리는이란에의해정부기관을타깃으로한사이버해킹공격이증가하고있지만, 피해를최소화했다고언급함 2010년 9월에이란정부는원자력핵실험을이행하는엔지니어들이설비를컴퓨터바이러스로부터보호하기위하여노력하고있다고밝힘 - 원자력에너지기구 (Atomic Energy Organization) 는미국과이스라엘의사이버공격주요대상으로이란정부는악성바이러스컴퓨터프로그램인웜을방지하기위한프로그램개발에주력하고있다고밝힘 한편, 2010 년이란은 Stuxnet 이라는슈퍼산업시설바이러스웜으로인해 Bushehr 원자력발전소가큰피해를입은바있음 - Stuxnet 은독일 Siemens 의산업자동화제어시스템 (PCS7) 을공격하여해당시스템을마비시킴 同바이러스는발전소, 공장, 철도및원자로등국가기간시설을파괴할목적으로제작된자동제어시스템교란바이러스임 이로인해이란은원자력발전소의원심분리기 1,000 여대가고장이나는등의피해를입음 한편, 2011년 11월 Stuxnet 과유사한악성코드인 Duqu 발생시이란은 Duqu 를제어할수있는소프트웨어를개발하였다고밝힌바있음 규제및정책 이란은개인의정보보호를위한명확한법적인규제가없는것으로알려졌으며, 이로인한개인정보유출피해가심함 - 이란은법적으로는특정개인의정보를판매하는것을금지하고있으나처벌의수위가매우낮은편임 - 또한, 금융과관련하여국제적인규칙인 BAFI(Banking and Financial Institution Acts) 를따르고는있으나이역시처벌의수위가매우낮음 한국인터넷진흥원 _ 343

한편, 정보보호침해등과관련해서는이란의방위 군수사령부 (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL) 에서주로담당함 전망및진출현황 이란의정보보호시장은이스라엘등주변국가와의정치적대립이지속되어개인정보보호보다는정부의국방및안보를보호하기위한정책적인지원에주력할가능성이높고, 관련정보보안시스템구축에집중투자할것으로전망됨 2.4. 이동통신 시장 시장개요 2012 년 3 월기준이란의이동통신가입자수는 8,370 만 5,000 명, 보급률은 111.4% 로집계됨 이란이동통신가입자수및보급률추이 ( 단위 : 천명 ) 출처 : Telegoegraphy(2012.05) 344 _ 한국인터넷진흥원

규제및정책 이란이동통신시장은이란정보통신기술부 (Ministry of Information and Communications Technology, ICT) 가담당함 - 정보통신기술부 (ICT) 는통신, 항공, 우편, 금융부문의산하조직 10개부서로구성되어있으며, 이중통신과관련된조직은무선통신규제기구 (Radio Communications and Regulations Organization), TCI 등 7개부처및사업자임 무선통신규제기구는주파수관리, 사업자인허가, 장비인증, 요금규제등의업무를수행하고이란정부는장기적으로同조직을독립화할방침임 TCI는유선통신사업을독점하고있는기존국영통신사업자로, 1991년자회사로인터넷서비스제공사업자인 DCI 를설립하였으나 2007 년에분할됨 Telecommunication Infrastructure Company 는국가기간통신망을소유, 운영하는사업자로 TCI 매각에앞서분할됨 이란정보통신 (ICT) 연구기관은정보통신 (ICT) 전문연구기관임 Iran Telecommunication Manufacturing Companies 는 1967 년정보통신기술부 (ICT) 와이란산업개발은행, 독일의 Siemens 가공동출자하여설립한통신장비제조사업자임 1999년 12월제3차 5개년경제계획을승인한이란의회는정부통신기술부 (ICT) 에신규통신사업자를선정할수있는권한을부여함 - 同법안은외국인투자활성화를위한기반마련과공정한경쟁환경조성을위해독립통신규제기구설립을권고함 - 2007 년이란최고지도자는기간통신망의국가독점을규정한헌법조항의개정과외국기업의권리를법적으로보장할것은촉구함 - 상기와같은제도적개선에힘입어현재국영기업을인수하고자하는외국기업은현지기업과컨소시엄을구성하고그지분이 35% 를초과하지않는한어떠한차별도받지않으며이란에서거둔수익을자유롭게국외로송금할수있음 2013 년 10월기준이란통신시장에는 1개의유선통신사업자와 3개의이동통신사업자및지역이동통신사업자, 그리고약 1,200 개의인터넷서비스제공사업자가참여함 - 2011 년 11월 21일, 이란의 3번째이동통신사업자로 Rightel 이선정됨 2010 년 4 월, 이란정부는 Tamin Telecom 에게 2G 와 3G 사업권을판매하고 3 번째이동통신라이선스를발급한적있으나, Tamin Telecom 은서비스를개시하지않음 한국인터넷진흥원 _ 345

- 그러나, 2010년 10월정보통신기술부 (ICT) 는 Tamin Telecom의 3G 라이선스유효기간이완료되는 2013 년까지다른 3G 라이선스를발급하지않을계획이라고발표한바있음 이번 Rightel 에게발급된라이선스가신규라이선스가아닌 Tamin Telecom 으로부터박탈한라이선스일수도있으나확인된바없음 사업자 2012 년 3월기준이란이동통신시장은 TCI 의자회사 MCI, MTN Irancell, Rightel 등의사업자를중심으로형성되어있으며, MTN Irancell 이양분하고있음 - 2013년 3월기준 MCI 와 MTN Irancell 의이동통신시장점유율은각각 53.7% 와 44% 로집계됨 1994 년에설립된 TCI 의이동통신자회사인 MCI 는 GSM 기반의이동통신서비스를제공하고있으며, 2008 년 11월부터 GPRS 네트워크를구축하여이를기반으로 MMS 서비스를개시함 - 2013년 3월, MCI는총 2,034만달러를투자해모바일서비스개선을위한네트워크를구축할방침이라고밝힘 - 2012 년 3월기준, MCI 의이동통신가입자수는 4,495 만명이며, 시장점유율 53.7% 로 1위를차지함 한편, MCI 의이동통신시장점유율은 2006 년 MTN Irancell 의시장진입이후로지속적으로하락하고있음 - 한편, MCI 는 2012 년 2월기준 SIM 카드판매량 5,300 만개, GPRS 사용자수 1,000 만명, MMS 사용자수 513 만 3,000 명을각각기록함 MTN Irancell 은 2006 년 8월에이란수도 Teheran 을비롯한몇몇주요도시에서 GSM 기반의 2G 서비스를상용화함 - 이란정부는 2004 년 2월에터키의 Turkcell 을제2의 GSM 사업자로선정했으나, Turkcell 이외국인지분제한조건에반발하여 MTN Irancell 이사업자로채택됨 2012년 2월, Turkcell은 MTN Group이사업자라이선스확보를위해남아공정부와함께이란정부를매수했으며, 핵개발을지원한바있다고주장, 미국법원에고소함 2013 년 10 월현재, 미국법원은 Turkcell 의고소건에대해판결을내리지않은상황임 346 _ 한국인터넷진흥원

- 이후적극적인투자로서비스커버리지를확대, 네트워크업그레이드를통해 2007 년 2월, 이란최초로 GPRS 와이를기반으로한 MMS, 인터넷접속서비스를선보임 - 후발사업자인 MTN Irancell 은공격적인마케팅과저가선불제상품출시등을통해빠른속도로가입자기반을확대하는데성공함 한편, MTN Irancell 의 2012 년 ARPU 는 6.7 달러로 2011 년대비 15.2% 하락, 가입자유치확대에주력하고있음 - MTN Irancell 은 2009 년 3월이란전국의 31개州가운데 6개州에대한사업권을취득하였으며, 2013년 5월기준이란 1,400개도시에서이동통신서비스를제공함 - 2012 년기준 MTN Irancell 은 604 개의 2G 기지국을신설하여총 8,240 개의기지국을보유함 2012년기준, 인구대비커버리지와국토대비커버리지는각각 82% 와 25.1% 이며, 글로벌통신장비사업자인 Nokia Siemens Networks, Ericsson, Huawei 의통신장비를사용하고있음 - 한편, 이란정부가기존이동통신사업자들을대상으로 3G 사업권을판매하지않아 MTN Irancell 의 3G 사업전망은불투명함 하지만, 2012년다른이동통신사업자인 Rightel 이 3G 서비스를개시함에따라, 기존사업자에게도 3G 사업권을판매할것으로예상됨 MTN Irancell 은 3G 사업권을할당받을시네트워크인프라확장을통해 2020 년까지 6,000 개의 3G 기반기지국을구축, 이란인구의 85% 를커버할수있는네트워크를확보할계획임 2012 년 12월기준 MTN Irancell 의이동통신가입자수는 2011 년대비 16.7% 증가한약 4,050 만명이며시장점유율은 46.9% 로서, MCI 에이어 2위를차지함 전망및진출현황 이동통신디바이스의출하량증가와서비스가입자수확대로인해이동통신보급률은지속적으로증가하고있으나사업자들의이동통신네트워크업그레이드계획및정부의지원정책부재로해당시장의활성화에는많은시간이소요될것으로분석됨 - 이란정부는글로벌통신장비및사업자들의해당시장진출에대해서도적극적인모습을보여주고있지않으며, 이에이동통신시장의질적성장은둔화될것으로전망됨 한국인터넷진흥원 _ 347

2.5. 유선통신 시장 시장개요 2012 년이란유선통신가입회선수는 2011 년대비 5.4% 증가한 2,920 만회선, 보급률은 38% 를기록함 - 2008 년부터 2012 년까지의이란의유선통신가입회선수의연간복합성장률 (CAGR) 은 4.2% 를기록함 이란유선통신가입회선수및보급률추이 ( 단위 : 천회선 ) 규제및정책 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), Extensia 이란의유선통신정책및규제기관은정보통신기술부 (Ministry of Information and Communications Technology, ICT) 임 1999 년 12 월제 3 차 5 개년경제계획을승인한이란의회는정부통신기술부 (ICT) 에신규통신사업자를선정할수있는권한을부여함 - 同법안은외국인투자활성화를위한기반마련과공정한경쟁환경조성을위해독립통신규제기구설립을권고함 348 _ 한국인터넷진흥원

- 2007 년이란최고지도자는기간통신망의국가독점을규정한헌법조항의개정과외국기업의권리를법적으로보장할것을촉구함 - 상기와같은제도적개선에힘입어국영기업을인수하고자하는외국기업은현지기업과컨소시엄을구성하고그지분이 35% 를초과하지않는한어떠한차별도받지않으며이란에서거둔수익을자유롭게국외로송금할수있음 사업자 1971 년에설립된 TCI 는이란 Telephone Company 로부터조직과법적지위를계승한이후, Teheran 본사와 30개지역에서자회사를통해이란유선통신시장을독점하고있음 - 2012년유선통신가입회선수는약 2,920만회선으로다른중동지역국가들과비교해높은수준임 - 한편, 2013 년 3월 13일 TCI 는이란, 이라크, 시리아를연결하는광통신망을구축하기위해각지역의이동통신사업자인 Al-Sard Group, STE 와파트너십을체결함 전망및진출현황 이란은국영통신사업자에의한유선통신독점이계속되었음에도불구하고, 인프라가잘정비되어있고보급률측면에서는중동지역타국가들과비교해상당히높은수준을유지하고있음 2.6. 스마트 4G 시장 시장개요 이란 WiMAX 시장은 MobiNet, MTN Irancell, MTCE(Mobile Telecommunications Company of Esfahan, MTCE), Rayaneh Danesh 등 4 개의사업자를중심으로시장이형성됨 한편, 2013 년 10 월현재, 이란 LTE 시장은개화되지않음 한국인터넷진흥원 _ 349

규제및정책 이란이동통신시장은이란정보통신기술부 (Ministry of Information and Communications Technology, ICT) 가담당함 이란통신규제국 (Communications Regulatory Authority of Iran, CRA) 은 2013년 6월에 MobiNet, MTN Irancell, MTCE, Rayaneh Danesh 사업자들에게 WiMAX 라이선스를할당함 - MobiNet 은이란전역 (30 개지역 ) 에서 WiMAX 사업을전개할수있는라이선스를, MTN Irancell 은 6개지역 (Tehran, East Azerbaijan, Isfahan, Khorasan Razavi, Fars, Khuzestan) 에대한라이선스를, MTCE 와 Rayaneh Danesh 는각각 Esfahan 과 Golestan 지역에대한라이선스를발급받음 - 통신규제국 (CRA) 의발표에따르면, 해당라이선스의유효기간은 6년임 - 한편, 2008 년 11월에 WiMAX 라이선스를획득해사업을전개한사업자 Datak Telecom 은상기경매에서 WiMAX 라이선스획득에실패함 사업자 WiMAX 사업자 MobiNet 은 2010 년 11월에모바일 WiMAX 서비스를개시했으며, 전국단위 WiMAX 네트워크구축을목표로함 - 상기사업자는최근 WiMAX 라이선스경매에서전국단위의라이선스획득에성공, 향후도심지역으로 WiMAX 서비스를확장할것으로전망됨 MobbiNet 은이란비도심지역을중심으로 WiMAX 서비스제공해왔으며, 높은성장률을기록하고있음 2013 년 10월현재, MTN Irancell 은선불제및후불제요금제를통해 WiMAX 서비스를제공하고있음 - 상기사업자는 CPE 공유, CPE 스와프, e-care, 주소변경, VPN, WiMAX USSDs 등의 WiMAX 부가서비스도제공하고있음 MTCE 는 Esfahan 지역의케이블및인터넷서비스제공사업자이며, Esfahan 도심지역을중심으로 WiMAX 서비스를제공하고있음 - 2013 년 10월기준상기사업자는 1GB, 5GB, 20GB 용량으로구분된요금제를통해해당서비스를제공하고있음 - 한편, 상기사업자는 VPN 가상사설망등을운영하고있음 350 _ 한국인터넷진흥원

Rayaneh Danesh 는 Golestan 지역을기반으로한인터넷서비스제공사업자임 - 한편, 상기사업자의 WiMAX 서비스현황에대한정보는보고되지않음 LTE 사업자 2013 년 10월현재, 이란의 LTE 시장은아직개화되지않았음 전망및진출현황 WiMAX 네트워크는이란에배치되기시작되었으며 WiMAX 서비스이용료가저렴하여향후이란 WiMAX 시장이활성화될것으로분석됨 - 이란의케이블및네트워크사업자들은저가 WiMAX 서비스를소비자들에게제공하고있으며, WiMAX 커버리지를지역기반및도심기반으로확장하고있기때문에향후증가하는수요에대응할수있을것으로전망됨 - 한편, WiMAX 네트워크솔루션및장비에대한사업자들의수요가증가할것으로분석되나정부의규제로인해시장진입장벽은높은것으로평가, 이에국내기반의네트워크장비사업자들의해당시장진출전망은부정적임 2.7. 모바일 TV 시장 시장개요 이란은중동국가중에서카타르에이어 2번째로 2008 년 3월에 DVB-H 방식의모바일 TV 서비스를개시한국가이나, 2013년 10월현재 DVB-H 방식의모바일 TV 서비스는중단됨 - 이란의국영방송사업자인 IRIB(Islamic Republic of Iran Broadcasting) 의자회사 Takta Company는 2007년 9월에스페인기술사업자 Sidsa와협력해 DVB-H 방식의모바일 TV를시연, 2008 년 3월에상용서비스를개시함 - 그러나, 2008 년기준저조한이란의이동통신보급률 (59.5%) 과상기서비스커버리지가수도인 Teheran 에만국한되어있다는점, 그리고낮은수익성과불안한전망으로인해해당서비스는중단됨 한국인터넷진흥원 _ 351

한편, 증가하는이동통신보급률로이란內스마트폰및태블릿 PC용 TV 애플리케이션시장이형성됨 - 2013년 10월현재, IRAN TV, Iran TV, FREE IRAN ONLINE TV, Iran TV Live, Iran TV Live, Iran Online TV 등이방송콘텐츠를제공하고있음 규제및정책 이란은모바일 TV 서비스와관련된규제및지원정책마련의움직임을보이지않음 - 하지만, 엄격한이란방송규제로인해모바일 TV 서비스로이용가능한콘텐츠는매우제한적일것으로분석됨 사업자 2008년 3월 DVB-H 방식의모바일 TV 서비스를개시한 Takta Company 는해당서비스를통해 Teheran 에서 10 개의 TV 채널과 4개의라디오채널을제공했었으나, 2013 년 10월현재해당서비스를제공하지않고있는것으로보고됨 - 상기사업자는 2008 년에해당서비스채널, 수신지역, 이용단말기확대정책을수립하였으나, 이후의진행단계에대한언론보도는없음 전망및진출현황 이란인터넷보급률과인터넷기능을지원하는모바일디바이스출하량이증가하고있지만, 모바일 TV 시장의불안한전망으로인해향후해당시장은정체될것으로전망됨 - 이란 3G 시장은개화되었지만이란이동통신사업자들은 3G 라이선스확보에대한불확실성으로인해네트워크업그레이드계획및 3G 네트워크구축계획을수립하고있지않음 이에, TV 콘텐츠스트리밍을위한모바일디바이스의인터넷구현속도가제한적일것으로분석되며, 낮은품질로인해모바일 TV 소비자의수요가정체될가능성이높음 - 한편, 이란정부는방송및온라인콘텐츠에대한강도높은규제정책을펼치고있으며, 이에방송및인터넷서비스제공사업자들이모바일 TV 서비스사업에주력하기힘든환경임 352 _ 한국인터넷진흥원

2.8. 인터넷기반 TV(IPTV) 시장 시장개요 이란의 IPTV 시장은브로드밴드보급률이낮고정부가방송서비스및브로드밴드속도를규제하고있어 IPTV 시장이활성화되기어려운환경조건임 규제및정책 이란정부는 2013 년 10 월현재까지 IPTV 관련규제를발표하지않음 2011년 10월에정보통신기술부 (Ministry of Information and Communications Technology, ICT) 가 4년내로 IPTV 서비스를통해국영방송서비스를제공할것이라고밝혔으며, 약 700 만가구유치를목표로함 - 이란정부의 IPTV 서비스도입계획배경은 IRIB 가방송서비스를독점하고있는상황에서국민대다수가정부가금지하고있는위성서비스를우회적인방법으로시청, 위성사업자에게시청점유율을빼앗기고있기때문임 - 그러나, 이란의미약한브로드밴드인프라를고려할때 IPTV 가실현되기어려운조건이라는의견이많으며, 이란정부는이에대해구체적인답변을내놓지못하고있음 사업자 이란의각사업자들은 IPTV 상용서비스를개시하기위한준비를하고있으나 2013 년 10 월현재까지상용서비스를제공하는사업자는없음 2011 년 11 월에 Shima 가 Teheran 지역에서시범서비스를개시한바있으나, 2013 년 10 월현재까지 IPTV 상용서비스에대한구체적인내용을발표하지않음 이란국영방송사업자인 IRIB 는 2009 년에 20 만가구를대상으로 IPTV 프로젝트를개시하려고했으나, 1,000 가구를대상으로시범서비스를제공하는데그친바있음 통신사업자인 TCI 도 IPTV 상용서비스를목표로 2005 년부터활동을시작하고 IPTV 상용서비스개시를위한투자를 IRIB 와함께추진하였지만, 2013 년 10 월현재까지 IPTV 개시에대한구체적인발표를하지않고있음 한국인터넷진흥원 _ 353

전망및진출현황 이란의 IPTV 시장은정부가단기간내로 IPTV 도입을추진하겠다고밝혔으나, 각사업자들이 IPTV 상용서비스개시에대한구체적인움직임을나타내고있지않아 IPTV 상용서비스개시까지는상당한시간이소요될것으로분석됨 - 또한, 이란 IPTV 시장은브로드밴드속도규제로인해시장개화에제한적일수밖에없으며, IPTV 상용서비스개시이후에도이란방송서비스중 IPTV 시장이차지하는비중은낮을가능성이높음 2.9. 방송서비스및콘텐츠 시장 시장개요 이란방송서비스시장은국영방송사업자인 IRIB(Islamic Republic of Iran Broadcasting) 가독점하고있음 - IRIB 는이란의유일한방송사업자인동시에규제기관이며, 콘텐츠제작, 인재양성, 방송수신기및장비제조, 광고대행등방송의가치사슬전영역에걸쳐다양한사업을수행하고있어사실상이란방송의총체로평가됨 규제및정책 이란의방송규제및감독기관으로는국영방송사업자겸방송규제기구인 IRIB가있음 - 개혁파의 Mohammad Khatami 대통령이집권한 1997~2005년동안이란미디어는비교적높은수준의언론자유를누렸으나, 2005 년보수파가집권한이후많은개혁파언론인들이투옥되며언론자유가퇴보됨 2013 년 6월 14 일에당선된중도파대통령 Hassan Rohani 에의해언론과출판의자유등민주화분위기가커질것으로예상됨 IRIB 는지상파 TV 와위성 TV 를송출하고있으나, 위성 TV 는어디까지나국내용채널을해외에방영하기위한수단일뿐, 일반시청자의위성 TV 수신은법으로금지되어있음 354 _ 한국인터넷진흥원

- 이란은수니파가다수를점하고있는다른중동국가와는달리시아파국가로써독자적인문화를갖고있어주변국등을대상으로한국제방송에적극적임 - 한편미국과유럽국가들은이란국민을대상으로페르시아어방송국을다수운영하고있는데, 이들은주로반정부망명인사들에의한전략방송임 - 가장대표적인대이란방송은미국의 VOA(Voice of America) 와 2009 년 1월개시된 BBC 의페르시아어방송임 - 이란정부는이들방송을 내정간섭 과 문화적침략 으로규정하고법으로위성 TV 수신을금지하는동시에전파방해, 취재금지등의조치를취하고있음 - 2002 년개혁파정권이위성 TV 수신의합법화를추진하였으나헌법수호위의반대로무산되었으며보수파정권은위성안테나를단속, 일반위성안테나설치는문화이슬람지도부 (Ministry of Culture and Islamic Guidance) 의허가가필요한상황임 - 하지만이같은단속에도불구하고전체세대의 60%(600~800 만가구 ) 가위성 TV를시청하고있는것으로조사됨 ( 출처 : NHK Data Book) 2004년 1월 IRIB 는 DVB-T 와 MPEG-4 를이란의디지털지상파방송표준기술로선정함 - IRIB 는 2001 년 7월디지털방송기술성능을비교평가하는조직을출범시킴 - 2009 년 11 월, IRIB 는지상파방송의디지털전환을대비해수도 Teheran 지역에최초의 DVB-T 시험방송을시작했고방송시간은오후 7시부터자정까지 5시간으로방송프로그램은거의다큐멘터리임 同기간에인구대비 36% 를커버할수있는 32 개의 DVB-T 기반의트랜스미터가구축되었으며, 16개의디지털방송채널과 10개의라디오채널이 2개의멀티플렉스를통해서완비됨 IRIB 는향후인구대비 70% 를커버할수있도록초고속디지털지상파방송트랜스미터 75개를구축할예정임 - 2012 년중순까지전체인구의 40% 가디지털방송을시청하였으며, 디지털지상파방송전환완료시점은 2015 년임 한국인터넷진흥원 _ 355

사업자 [ 방송플랫폼별주요사업자 ] 구분 지상파 TV 위성 TV 주요사업자 IRIB IRIB 는 8개의전국지상파 TV 채널을운영하고있음 - IRIB 가 2007년가을실시한시청자조사에따르면이란국민의평균 TV 시청시간은 1일 4시간 8분이며, 가장인기있는채널은 Channel 3임 2007 년 10월, MBC 드라마 대장금 과 주몽 을수입함 - IRIB 는 Channel 2를통해 대장금 을방영하였으며, 90% 의경이적인시청률을기록한바있으며, 주몽을방영하여 80% 의시청률을기록한바있음 한편, 이란사회학자인 Mehdi Bayati 는 2013 년 8 월인터뷰를통해서 IRIB 는시청자들을유치하는데실패하였다고밝히며, 혁신적인프로그램을방영해야할것이라고비판함 IRIB 는위성을통해 TV와라디오국제방송을방영하고있으며, 2012년기준국제채널은 27개이며, 위성채널은 6개임 - 이란은시아파국가이며공용어는페르시아어로주변중동국가들은아라비아어를사용하며수니파가다수를점하고있음 따라서 IRIB 와이란정부는해외거주이란인및페르시아어사용자, 시아파교도들을대상으로한국제방송에많은노력을기울이고있음 - IRIB 가국제방송을운영하는또다른이유는이슬람과이란의입장, 문화를적극발신함으로써해외의 서구편향적인시선을바로잡고문화적침략에적극대응 하기위함임 IRIB 국제방송은중동과유럽, 북아프리카에서시청가능하며, 일부 TV 채널과라디오채널은북미, 아시아, 오세아니아등에서도시청할수있음 - 국제방송은기본적으로국내용지상파전국채널과수도권채널을동시방영하며, 이란자국에서는국제방송수신이금지됨 1995 년이란정부가내국인의위성안테나설치와위성 TV 수신을금지했기때문으로, 서구문화의유입과미국과유럽으로망명한반체제인사들에의한대이란전략방송시청을금지하기위해서임 356 _ 한국인터넷진흥원

2002 년개혁파가위성 TV 합법화를추진하였으나, 보수파의반발로무산된바있음 일반인이위성안테나를설치하기위해서는문화이슬람지도부 (Ministry of Culture and Islamic Guidance) 의허가를받아야함 하지만이같은단속에도불구하고전체세대의 60%(600~800만가구 ) 가위성 TV를시청하고있는것으로조사됨 전망및진출현황 IRIB 의방송독점은헌법으로보장되어있으며, 최고지도자를정점으로정치, 경제전반에걸쳐보수파의영향력이강해민영방송의시장진입이나언론의자유와같은개혁은기대하기힘든구조임 - IRIB 의방송독점, 이슬람과보수파의가치를대변하는현재구조는변화되기어려울것으로전망됨 그러나, 2013 년 6 월 14 일에중도파대통령인 Hassan Rohani 가당선됨에따라향후이란방송의점진적인개혁은이루어질가능성이높음 2.10. 전파관리 시장 규제기관 이란은정보통신기술부 (Ministry of Information and Communications Technology, ICT) 가주파수관리를담당하며, 이란최고의회 (Majlis) 에의해승인된법과규칙에기인하여계획, 할당, 운영및규제함 이란의주파수관리는정보통신기술부 (ICT) 의산하기구인무선통신규제기구 (Radio Communications and Regulations Organization, RCRO) 가담당을함 - 이전에는무선통신규제기구 (RCRO) 와이란의국영사업자였던 TCI 가공동으로주파수운영에관여하였으나, 2007 년민영화방침이후주파수무선통신규제기구 (RCRO) 가대부분의주파수운영을담당함 이란의주파수관리는이란최고의회 (Majlis) 에의해승인된법과규칙에기인하여계획, 할당, 운영및규제됨 한국인터넷진흥원 _ 357

- 이란의주파수운영예산은이란정부에의해승인됨 또한정부가주파수를이용하는장비들의기술적인표준등을규제하고있으며, 국가기반의장비표준및기술적요건을개발함 이란은주파수할당및주파수이용을기록하는시스템으로데이터베이스관리시스템 (Data Base Management System, DBMS) 을활용하고있으며, 이는이란전역에서하나로통일하여사용함 - 또한이란에는고정모니터국 (Fixed Monitoring Stations) 과모바일모니터국 (Mobile Monitoring Stations) 이각각 7개가있음 주파수할당 이란은자국의주파수할당테이블 (Spectrum Allocation Table) 을기반으로하여주파수를할당하며, 同테이블에서정해진용도를기본으로주파수를할당함 - 특정주파수대역을새로운사업자또는서비스에할당하는경우에는협의를통해서이를해결하며, 만약주파수재배치 (re-deployment) 를통해서야기된손실부분은새롭게해당주파수대역을할당받는사업자가보상함 - 한편, 이란은이동형 WiMAX용으로 3.5GHz 대역을할당함 [ 이란주파수별활용용도 ] 주파수대역 2.1GHz 2.5GHz 3.5GHz 내용이동통신용위성통신용이동형 WiMAX 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 358 _ 한국인터넷진흥원

3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 3.1. TCI Telecommunication Company of Iran(TCI) 은 2009 년 9월민영화된久국영통신사로서유선통신시장독점사업자인동시에이동통신자회사 MCI를거느리고있는이란최대통신사업자임 TCI 는전신사업자인 Telephone Company of Iran 의조직과법적지위를물려받아 1971년 6월설립됨 TCI 의 2010 년매출은 57조 1,500 억리알, 순이익은 15조 1,830 억리알임 이동통신 1994 년에설립된 TCI 의이동통신자회사인 MCI 는 GSM 기반의이동통신서비스를제공하고있으며, 2008 년 11월부터 GPRS 네트워크를구축하여이를기반으로 MMS 서비스를개시함 - MCI의이동통신시장점유율은 MTN Irancell 이 2006 년시장진입이후지속적으로하락하고있음 2013 년 3월, MCI는총 2,034 만달러를투자해모바일서비스개선을위한네트워크를구축할방침이라고밝힘 - 2012 년 3월기준, MCI 의이동통신가입자수는 4,495 만명이며, 시장점유율 53.7% 로 1위를차지함 - 한편, MCI 는 2012 년 2월기준 SIM 카드판매량 5,300 만개, GPRS 사용자수 1,000 만명, MMS 사용자수 513 만 3,000 명을각각기록함 유선통신 1971 년에설립된 TCI 는이란 Telephone Company 로부터조직과법적지위를계승한이후, Teheran 본사와 30개지역에서자회사를통해이란유선통신시장을독점하고있음 - 2012년유선통신가입회선수는약 2,920만회선으로다른중동지역국가들과비교해높은수준임 - 또한, 2013 년 3 월 13 일 TCI 는이란, 이라크, 시리아광통신망을연결하기위해, 각지역의이동통신사업자인 Al-Sard Group, STE 와파트너쉽을체결함 한국인터넷진흥원 _ 359

Profile 상장여부 상장 설립시기 1971년 사업분야 이동통신, 유선통신 매출 57조 1,500억리알 ( 10) 영업이익 15조 1,830억리알 ( 10) 직원수 n/a 홈페이지 http://www.tci.ir History 2009 민영화 2008 Teheran 증시상장 2007 TCI 민영화방침발표. DCI, TIC 분할 1994 MCI 설립, 이동통신서비스개시 1991 DCI 설립, 인터넷접속서비스개시 1971 국영 TCI 출범 [ Financial Data ] ( 단위 : 십억리알 ) 구분 2009 2010 매출 51,763 57,150 순이익 9,293 15,183 2013년 5월기준, 1,000 리알 = 0.08 달러 출처 : TCI 3.2. MTN Irancell MTN Irancell 은남아프리카공화국의다국적통신그룹 MTN Group 과이란의 IEDC(Iran Electronic Development Company) 가공동출자한회사임 MTN Group 은 2012 년기준, 아프리카와중동 21개국에서이동통신중심의통신서비스를제공하고있으며, 총가입자수는 1억 8,930 만명, 매출은 1,351 억리알을기록함 MTN Irancell 은 2006 년 8월에이동통신서비스를시작했으며, GSM/GPRS 방식의이동통신서비스와 WiMAX 서비스를제공하는이란제2의통신사업자임 이동통신 MTN Irancell 은 2006 년 8월이란수도 Teheran 을비롯한몇몇주요도시에서 GSM 기반의 2G 서비스를상용화함 - 이란정부는 2004 년 2월터키의 Turkcell 을제2의 GSM 사업자로선정했으나, Turkcell 이외국인지분제한조건에반발하여 MTN Irancell 이사업자로채택됨 2012 년 2 월, Turkcell 은 MTN Group 이사업자라이선스확보를위해남아공정부와함께이란정부를매수했으며, 핵개발을도운바있다고주장, 미국법원에고소함 360 _ 한국인터넷진흥원

2013 년 5월현재미국법원은 Turkcell 의고소건에대해판결을내리지않은상황임 - 이후적극적인투자로서비스커버리지를확대, 네트워크업그레이드를통해 2007 년 2월, 이란최초로 GPRS 와이를기반으로한 MMS, 인터넷접속서비스를선보임 - 후발주자인 MTN Irancell 은공격적인마케팅과저가의선불제상품출시등을통해빠른속도로가입자기반을확대하는데성공함 한편, MTN Irancell 의 2012 년 ARPU 는 6.7 달러로 2011 년대비 15.2% 하락, 가입자유치확대에주력하고있음 - MTN Irancell 은 2009 년 3월이란전국의 31 개州가운데 6개州에대한사업권을취득하였으며, 2013 년 5월기준이란 1,400 개도시에서이동통신서비스를제공하고있음 - 2012년 MTN Irancell 은 604개의 2G 기지국을신설하여총 8,240개의기지국을보유중에있음 2012년기준, 인구대비커버리지와국토대비커버리지는각각 82% 와 25.1% 이며, 글로벌네트워크장비사업자인 Nokia Siemens Networks, Ericsson, Huawei 의장비를사용중에있음한편, 이란정부가기존이동통신사업자들을대상으로 3G 사업권을판매하지않아 3G 사업전망은불투명함 - 하지만, 2012년다른이동통신사업자인 Rightel이 3G 서비스를개시함에따라, 기존사업자에게도 3G 사업권을판매할것으로예상됨 MTN Irancell 은 3G 사업권을할당받을시네트워크인프라확장을통해 2020 년까지 6,000 개의 3G 기반기지국을구축, 이란인구의 85% 를커버할수있는네트워크를확보할계획임 2012 년기준 MTN Irancell 의이동통신가입자수는 2011 년대비 16.7% 증가한약 4,050 만명이며시장점유율은 46.9% 로서, MCI 에이어 2위를차지함 한편, MTN Irancell 은 2009 년 12월 802.16d 고정형 WiMAX 서비스를개시함 - 이용단말은 USB 동글과고정형모뎀이며, 서비스패키지는다운로드속도에따라월최저 12만리알에서최고 125 만리알까지임 MTN Irancell 의 WiMAX 서비스는최고 2Mbps 까지지원하지만, 브로드밴드를통한서구문화전파와반정부활동을억제할목적으로이란정부가일반인의브로드밴드속도를 128Kbps 로제한하고있어초고속브로드밴드이용자는많지않음 한국인터넷진흥원 _ 361

학술및연구기관, 기업, 공공도서관등은검열프로그램을설치할경우속도제한을받지않으며, 일반인은당국의승인을얻어야 128Kbps 이상의속도로브로드밴드서비스를이용할수있음 2012 년 5월기준, MTN Irancell 의 WiMAX 가입자수는 23만 1,000 명임 Profile 상장여부 비상장 설립시기 2005년 사업분야 이동통신, WiMAX 매출 248억 4,600만리알 ( 12) 영업이익 110억 700만리알 ( 12) 직원수 n/a 홈페이지 http://www.irancell.ir/en History 2009 Irancell, WiMAX 서비스시작 2006 MTN Irancell, 이동통신서비스시작 2005 MTN Irancell 설립 2002 M-Cell, MTN Group 으로사명변경 1997 M-Cell, 해외진출시작 1994 M-Cell 설립 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만리알 ) 구분 2011 2012 매출 22,551 24,846 EBITDA 9,584 11,007 2013년 5월기준, 1,000 리알 = 0.08 달러 출처 : MTN Irancell 3.3. IRIB IRIB 는이란방송서비스시장을독점하고있는국영방송사업자로 8개의전국지상파 TV 채널, 12개의라디오채널, 국제방송채널을운영함이란정부는 1969 년민영 TV를국영 TV에통합한이후 2013 년 11월현재까지민영방송을금지하고이란헌법은 IRIB 를유일한방송사업자로규정함이란정부는 1969 년민영 TV를국영 TV에통합하고이듬해인 1970 년에국영 NIRT(National Iranian Radio and Television) 를설립함 IRIB 회장은최고지도자가임명하며, 6명으로구성된평의회가방송내용과조직운영을감독함 TV IRIB 는 8 개의전국지상파 TV 채널을운영하고있음 362 _ 한국인터넷진흥원

- IRIB 가 2007 년가을실시한시청자조사에따르면이란국민의평균 TV 시청시간은 1 일 4 시간 8 분이며, 가장인기있는채널은 Channel 3 임 2007 년 10월, MBC 드라마 대장금 과 주몽 을수입함 - IRIB 는 Channel 2를통해 대장금 을방영하였으며, 90% 의경이적인시청률을기록한바있으며, 주몽을방영하여 80% 의시청률을기록한바있음 한편, 이란사회학자인 Mehdi Bayati 는 2013 년 8 월인터뷰를통해서 IRIB 는시청자들을유치하는데실패하였다고밝히며, 혁신적인프로그램을방영해야할것이라고비판함 [ IRIB 의지상파채널현황 (2013.11) ] 채널 Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5(Tehran TV) IRINN Koran Channel Education Ch. 상세 IRIB 대표채널, 종합편성 수신커버리지는 96% 로이란전역에서시청가능 Channel 1 의뉴스는이란정부의공식입장으로간주됨 1970 년대지식인을위한전문채널로서개국 2008 년 7 월어린이채널로개편 젊은층대상의스포츠, 오락프로그램중심채널로서가장인기가높음 본채널을스포츠전문채널 (IRIB Sports) 로개편할방침 교양채널. 교양, 과학, 종교, 교육, 다큐멘터리프로그램에특화 수도권방송. Teheran 주변주에서도시청가능 타지역에서는지역방송을편성 정식명칭은 Islamic Republic of Iran News Network CNN, BBC News 를모델로삼은 24 시간뉴스전문채널 코란전문채널. 코란낭송과해설, 이슬람관련프로그램중심 2005 년 10 월부터 24 시간방송 교육프로그램중심채널 출처 : NHK, Open Source Center 라디오방송 IRIB 는 2012 년기준 12 개의채널과 32 개지역센터를운영, 전국채널은인터넷스트리밍으로시청가능함 - 12 개채널은 Iran Radio Station, Teheran Radio Station, Farhang Radio Station( 문화 ), Javan Radio Station( 청소년 ), Sports Radio Station, Quran Radio Station, Mareef Radio Station( 이슬람교육및문화 ), Health Radio Station, Payam Radio Station, Dialogue Radio Station, The Familiar Voice Radio Station, Business Radio Station 등임 한국인터넷진흥원 _ 363

국제방송 IRIB 는위성을통해 TV와라디오국제방송을방영하고있으며, 2012년기준국제채널은 27개이며, 위성채널은 6개임 - 이란은시아파국가이며공용어는페르시아어로주변중동국가들은아라비아어를사용하며수니파가다수를점하고있음 따라서 IRIB 와이란정부는해외거주이란인및페르시아어사용자, 시아파교도들을대상으로한국제방송에많은노력을기울이고있음 - IRIB 가국제방송을운영하는또다른이유는이슬람과이란의입장, 문화를적극발신함으로써해외의 서구편향적인시선을바로잡고문화적침략에적극대응 하기위함임 IRIB 국제방송은중동과유럽, 북아프리카에서시청가능하며, 일부 TV 채널과라디오채널은북미, 아시아, 오세아니아등에서도시청할수있음 - 국제방송은기본적으로국내용지상파전국채널과수도권채널을동시방영하며, 이란자국에서는국제방송수신이금지됨 1995 년이란정부가내국인의위성안테나설치와위성 TV 수신을금지했기때문으로, 서구문화의유입과미국과유럽으로망명한반체제인사들에의한대이란전략방송시청을금지하기위해서임 2002 년개혁파가위성 TV 합법화를추진하였으나, 보수파의반발로무산된바있음 일반인이위성안테나를설치하기위해서는문화이슬람지도부 (Ministry of Culture and Islamic Guidance) 의허가를받아야함 하지만이같은단속에도불구하고전체세대의 60%(600~800 만가구 ) 가위성 TV 를시청하고있는것으로조사됨 364 _ 한국인터넷진흥원

[ IRIB 의주요국제방송현황 (2013.11) ] 플랫폼방송상세 Press TV 2007 년개국한영어채널. 카타르의 AJE(al-Jazeera English) 를모델로중동발정보발신이설립취지 London, Jerusalem 등 20 개도시에 50 명의특파원체제로시작해 2 년째에특파원수를 2 배로늘림 8 개위성을사용하여세계각국에방송 이란관련뉴스와다큐멘터리프로그램을중심으로편성 TV 라디오 Al-Alam Jame-Jam Sahar TV Al-Kawathar VIORI 2003 년 2 월, 이라크전쟁직전에개국한아라비아어뉴스채널 2009 년 11 월, 同방송이정치적 종교적윤리에반하는내용을방송했다는이유로 Arabsat 과 Nilesat 이위성중계를중지함 3 개채널로구성. 채널별로방송지역과사용언어가다름 Jame-Jam 1 은유럽과북아프리카에방송 Jame-Jam 2 는북미지역에페르시아어, 영어, 아라비아어, 터키어로방송 Jame-Jam 3 은중앙아시아, 동아시아, 오세아니아지역에페르시아어와영어로방송 영어, 프랑스어, 알제리어, 쿠르드어, 우르두어등으로 1 일 19 시간방송, 1998 년개국 이란혁명의의의를세계에전하는것이목적 아라비아어로중동, 북아프리카에 1 일 19 시간방송 이슬람교시아파교리를반영한종교, 문화관련방송을방영 당초 Sahar 1 이라는명칭을사용했으나, 이스라엘을적대시하는선정적인프로그램을방영했다는이유로프랑스가위성중계를금지하자현재명칭으로변경 정식명칭은 Voice of the Islamic Republic of Iran 전세계에 AM 과단파로방송. 페르시아어와영어사용 그밖에 30 개이상의언어로지역방송을실시 출처 : NHK, Open Source Center Profile 상장여부 국영기업 설립시기 1970년 주요채널 지상파 TV, 라디오, 국제방송 예산 9억달러 ( 09) 직원수 46,000명 ( 09) 홈페이지 http://www.irib.ir/english History 2007 영어전문국제방송 Press TV 개국 1979 이란혁명발발 IRIB 출범 1970 국영 NIRT 발족 1969 민영 TV를국영 TV에통합 1966 국영 TV 방송시작 1940 라디오방송시작 한국인터넷진흥원 _ 365

4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 4.1. 정부간협력 시점 2011.05 2011.05 2010.10 내용 이란정보통신기술부 (ICT) 장관, 정보통신정책연구원 (KISDI) 방문 정보통신정책연구원 (KISDI) 은정보통신 (ICT) 방송장관회의참석차방한한 Reza Taghipour Anvari 이란정보통신기술부 (ICT) 장관및대통령특사단일행과한국정보통신 (ICT) 방송정책을주제로면담을함 최시중방송통신위원회 (KCC) 위원장, 정보통신 (ICT) 방송장관회의에서정보통신기술부 (ICT) 장관접견 최시중방송통신위원회 (KCC) 위원장은정보통신기술부 (ICT) Reza Taghipour Anvari 장관을접견, 양국간정보통신 (ICT) 분야협력방안에대해논의함 위원장은이란정부의 IT 발전을높이평가하고초고속브로드밴드, IPTV 분야에서의한국의발전경험이이란 IT 발전에많은도움이될것이라고강조했고, 양국간정책교류및민간협력을확대하기위한양국간정보통신 (ICT) 방송협력양해각서체결을제안함 서울시, Teheran 과 IT 협력 서울시는교통정보센터시스템인 Topis 수출을시작으로이란에 u 시티, 공간정보, 헬스케어등디지털컨버전스산업을이식할계획 4.2. 기업간협력 시점 삼성전자, 이란의삼성앱스접속차단 2013.04 삼성전자가이란에서 삼성앱스 의접속을차단한다고이란이용자들에게통보하였으며, 이번서비스중단은이란의핵개발프로그램에대한국제사회의제재에따른것으로보임 2012.07 모다정보통신 2012 년이란에 WiMAX 라우터 5만대공급 KT, 이란현지 WiBro 사업자 Mobinet 과함께이란 WiBro 시장진출 이란전국망구축 운영, 마케팅, 영업등에이르는토털네트워크매니지드서비스를제공 2011.07 2009 년상반기이란의 Mobinet 과투자규모 2~3 억달러에달하는최종계약을체결한 KT는전국에 1,300~1,500 개내외의기지국을구축할예정이며 2011 년연말이나 2012 년상반기중으로전국망서비스시작할계획임 내용 366 _ 한국인터넷진흥원

이집트 E G Y P T 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 이집트정보통신 (ICT) 방송시장주요이슈 시장 - Intel, 2013 년 9 월에이집트디지털리터러시지원 사업자 - Vodafone, 2013 년 10 월에 Telecom Egypt 가보유한 Vodafone Egypt 지분 45% 매입관심표명 - 이집트 MobiNil, 2013 년 5 월에네트워크현대화작업에 Ericsson 선정

1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 1.1. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제기관 정보통신 (ICT) 방송주무기관 방송산업및방송사업자관리 규제, 방송정책수립및시행 - 정보부 (Ministry of Information, MoI) 정보통신 (ICT) 관련정책수립, 인프라개발, 지식경제활성화, 전자정부구축, 국제협력등 - 통신정보기술부 (Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) 통신규제수립, 주파수및사업자라이선스부여, 독과점방지, 통신시장감시및관리 감독 - 국가통신규제청 (National Telecommunication Regulatory Authority, NTRA) 정보통신 (ICT) 방송관련업무구조 정보통신 (ICT) 방송정책주요계획 이집트정보통신 (ICT) 전략 2012~2017(Egypt ICT Strategy 2012~2017) - 2013 년 2 월통신정보기술부 (MCIT) 는이집트정보통신 (ICT) 산업발전을통해세계수준의정보통신 (ICT) 강국으로도약한다는목표아래이집트정보통신 (ICT) 전략 2012~2017 (Egypt ICT Strategy 2012~2017) 정책을발표 국가브로드밴드계획 - 同국가브로드밴드계획의목표는 2015 년까지이집트브로드밴드가구당보급률 22%, 2021 년까지 40% 및 2015 년까지모바일브로드밴드보급률 10%, 2021 년까지 14% 등을달성하는것임 368 _ 한국인터넷진흥원

이집트전가정의정보통신 (ICT) 화 - 2011 년통신정보기술부 (MCIT) 는이집트전가정에정보통신 (ICT) 을보급하는정책 Technology Homes 를개시, 상기계획의주요목표는주민센터의정보통신 (ICT) 화, 정보통신 (ICT) 교육지원, 전자정부서비스보급등임 정보통신 (ICT) 1) 정보부 (MoI) 이슬람국가중최고정보력과통신인프라를자랑하고있는정보부 (Ministry of Information, MoI) 는 2011 년이집트의민주화혁명을기점으로장관교체및기관이신규개편됨 이집트정보부 (MoI) 는 1986 년설립된방송산업및사업자관리 규제, 정책수립및시행을담당하는정부기관임 정보부 (MoI) 의산하기관으로국영방송사업자 ERTU(Egypt Radio Television Union) 가있으며정보부 (MoI) 가운영권을갖고있음 정보부 (MoI) 조직도 출처 : 정보부 (MoI) 한국인터넷진흥원 _ 369

기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 정보부 (Ministry of Information, MoI) 1986년 n/a 방송산업및사업자관리 규제, 방송정책수립및시행 http://www.moinfo.gov.eg History 2011 조직개편 1986 정보부 (MoI) 설립 2) 통신정보기술부 (MCIT) 통신정보기술부 (Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) 는 1999 년설립된정부기관임통신정책시행및통신산업및사업자규제업무는통신통신정보기술부 (MCIT) 담당이었으나 2003 년산하기관인통신규제청 (Telecommunication Regulatory Authority, TRA) 이국가통신규제청 (National Telecommunication Regulatory Authority, NTRA) 으로개편하면서同업무가이관됨역량구축프로그램을적극적으로후원하여이집트의디지털격차해소에앞장섬 기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 통신정보기술부 (Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) 1999년 n/a 통신관련정책수립, 정보통신 (ICT) 인프라개발, 지식경제활성화, 전자정부구축, 국제협력 http://www.mcit.gov.eg History 2003 통신정책시행및통신산업및사업자규제업무국가통신규제청 (NTRA) 으로이관 1999 통신정보기술부 (MCIT) 설립 3) 국가통신규제청 (NTRA) 국가통신규제청 (NTRA) 은통신정보기술부 (MCIT) 의산하기관으로 2003년통신규제청 (TRA) 의개편으로설립됨국가통신규제청 (NTRA) 은통신정보기술부 (MCIT) 로부터통신관련모든규제권한을위임받았으며 Telecom Egypt 의독점규제업무도수행함국가통신규제청 (NTRA) 의주요업무는통신정책시행, 규제수립, 통신사업자라이선스및방송통신주파수할당, 사업자공정경쟁촉진및독과점방지, 통신기술및장비표준제정, 소비자보호등임 370 _ 한국인터넷진흥원

기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 국가통신규제청 (National Telecom munication Regulatory Authority, NTRA) 2003년통신규제청 (Telecommunication Regulatory Authority, TRA) 통신정책시행, 규제수립, 통신사업자라이선스및정보통신 (ICT) 주파수할당, 통신사업자공정경쟁촉진 http://www.ntra.gov.eg History 2003 국가통신규제청 (NTRA) 으로개명, 통신관련모든규제권한위임 1998 통신규제청 (TRA) 설립 1.2. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제 정책 1) 이집트정보통신 (ICT) 전략 2012~2017(Egypt ICT Strategy 2012~2017) 2013 년 2월통신정보기술부 (MCIT) 는이집트정보통신 (ICT) 산업발전을통해세계수준의정보통신강국으로도약한다는목표아래이집트정보통신 (ICT) 전략 2012~2017(Egypt ICT Strategy 2007~2010) 정책을발표함 - 이집트정보통신 (ICT) 전략 2012~2017 은 민주주의전환지원 (Supporting the Democratic Transition), 디지털시민권및정보사회추진 (Promoting Digital Citizenship and Information Society), 지속가능한개발추진 (Promoting Sustainable Development), 국가경제강화 (Strengthening the National Economy) 등 4개의비전을가지고있음 - 통신정보기술부 (MCIT) 는同정책추진을통해 2015 년까지초고속인터넷가입자 1,300 만명돌파, 2021 년까지모바일인터넷가입자 1,400 만명돌파, 2015 년까지 3G 모바일서비스커버리지 98% 달성, 2021 년까지 4G 모바일서비스커버리지 90% 달성등정보통신 (ICT) 관련인프라를확대할계획임 한국인터넷진흥원 _ 371

[ 이집트정보통신 (ICT) 전략 2012~2017 정책세부프로젝트개요 ] 분류 민주주의전환지원 디지털시민권및정보사회구축 지속가능한개발추진 우정통신서비스인프라각분야협력증진프로그램구축 사이버보안프로그램구축 우편네트워크효과증진프로그램구축우편생산및서비스프로그램현대화구축 국가브로드밴드이니셔티브 녹색정보통신 (ICT) 이니셔티브 환경보호및성장프로그램지원 정보통신 (ICT) 을통한우편서비스향상프로그램구축 정부정보통신 (ICT) 인프라디지털서비스 디지털독자성운영프로그램구축 e-signature 부대시설구축 e-commerce 프로그램구축 e-education 프로그램구축 ( 클라우드컴퓨팅및이집트교육태블릿 PC 컴퓨터구축 ) 녹색정보통신 (ICT) 이니셔티브 아랍디지털 e-content 구축 헬스케어서비스 교육서비스 건축서비스 e-commerce 상용서비스 재무서비스개발 업무환경향상 교통시스템향상문화부시스템향상 인적재원개발 문맹근절을위한정보통신 (ICT) 이니셔티브 올림피아드전문기관프로그램구축 아랍수준의 IT 서비스훈련프로그램구축 장애인을위한정보통신 (ICT) 개발추진 IT 트레이너프로그램구축 정보통신 (ICT) 장학회프로그램구축 가정용기술프로그램구축 디지털시민권 정보보급및프로그램구축 정보통신 (ICT) 분야의기관및기업의파트너십협약구축국가브로드밴드이니셔티브 장애인위한정보통신 (ICT) 권한구축 인터넷안전화 디지털운영이니셔티브 정보통신 (ICT) 통한지역도시화구축 장애인위한정보통신 (ICT) 권한부여 정보통신 (ICT) 통한시민사회조직지원구축 가정용기술프로그램구축 372 _ 한국인터넷진흥원

분류 우정통신서비스인프라 정부정보통신 (ICT) 인프라디지털서비스 인적재원개발 디지털시민권 국가동맹증진프로그램구축 국가브로드밴드이니셔티브 인적개발프로그램 국가브로드밴드이니셔티브 아랍디지털 e-content 구축 이집트올림피아드정보화구축 국가경제강화 우편서비스프로그램다양화및현대화구축 e-commerce 상용화 e-education 프로그램구축 ( 클라우드컴퓨팅및이집트교육태블릿 PC 컴퓨터구축 ) 교육개발프로그램구축 인적개발훈련프로그램 훈련프로그램특화 - 산업개발 IT 수출프로그램추구 정보통신 (ICT) 산업개발 - 정보통신 (ICT) 통한 SME 프로그램지원 IT 서비스훈련프로그램아웃소싱 - 기술개발프로그램 IT 훈련서비스프로그램구축 e-education 프로그램구축 ( 클라우드컴퓨팅및이집트교육태블릿 PC 컴퓨터구축 ) 정보통신 (ICT) 기업가정신구축 - 정보통신 (ICT) 센터프로그램구축 e-learning 프로그램지원구축 녹색정보통신 (ICT) 이니셔티브 기업가정신지원프로그램구축 리서치지원프로그램추구 정보통신 (ICT) 센터프로그램구축 e-learning 프로그램지원구축 지속가능한개발추진 - 국제조직과의협력지역협약전략개발파트너협약 아프리카이니셔티브구축 상호간의혐약지역협약전략개발파트너협약 출처 : 통신정보기술부 (MCIT) 2) 국가브로드밴드계획 2011년 11월, 이집트국가통신규제청 (NTRA) 은 2012년 2분기에국가브로드밴드계획 (e-misr National Broadband plan) 을발표, 2012 년 7월 1일해당계획을개시함 - 상기계획에는 2015 년까지총 24억달러가투입될계획임 한국인터넷진흥원 _ 373

- 同국가브로드밴드계획의목표는 2015년까지이집트브로드밴드가구당보급률 22%, 2021 년까지 40% 및 2015 년까지모바일브로드밴드보급률 10%, 2021 년까지 14% 등을달성하는것임 - 이를통해, 궁극적으로일자리창출, 경제성장, 사회응집력강화, 삶의질향상, 디지털격차해소등을실현하고자함 3) 이집트전가정의정보통신 (ICT) 화 2011 년통신정보기술부 (MCIT) 는이집트전가정에정보통신 (ICT) 을보급하는정책 Technology Homes 를개시함 - 상기계획의주요목표는주민센터의정보통신 (ICT) 화, 정보통신 (ICT) 교육지원, 전자정부서비스보급등임 - 同정책은 2단계로진행, 1단계는 2011~2012 년간 Aswan, Luxor, Marsa Matrouh, New Valley, North and South Sinai, Nubia, Qena, Suez 에집중보급되며, 2단계는 2012~2013 년간진행될예정이나구체적인지역은밝혀지지않음 4) 기타정책 이집트교육구상 (Egyptian Education Initiative, EEI) 을출범함 - 2,000개공립학교에인프라를구축하고이집트대학네트워크의인프라를개선함 - 이집트교육구상은이집트정부와세계경제포럼의 IT 회원공동체, 여러다국적기업사이의민관파트너십으로, 이집트의전반적인교육개혁노력을뒷받침해주고목적을달성하기위한협력적파트너십에대한잠재력을극대화시켜주는것으로평가함 이집트 PC 2010- 온라인국가 (Egypt PC 2010-Nation Online) 를추진함 - 2002 년부터추진한 1가정 1PC 보유 와 전학생의 PC 보유 ( Computer for Every Student, PC for Every Home ) 정책의후속프로그램으로가정과대학부문에 PC 보급을증가시키는것을목표로함 - 이집트 PC 보급률을 2008 년기준으로 10% 까지증가시키는것을성공하였으며, 2013 년까지 17% 수준으로확대할전망임 374 _ 한국인터넷진흥원

- 이집트정부는농촌지역과빈곤지역을중심으로시민들이 IT 에접근할수있도록 IT 클럽네트워크를청소년센터, 헬스클럽, 사원, 교회등이집트전역에걸쳐설치하여무료인터넷접속과데이터교환, 교육및훈련서비스를제공함 전자보건의료 (e-health) 프로그램을추진함 - 통신정보기술부 (MCIT) 는보건부 (Ministry of Health) 와협력, 이집트의다양한사회계층에보다나은진단및보건의료서비스를제공하기위하여전자보건의료 (e-health) 프로그램을추진중임 - 통신정보기술부 (MCIT) 는보건의료행정, 임상자문을위한서비스와낙후되고취약한지역에지속적으로의료교육을제공하는등보건의료서비스에 IT 통합을촉진하는역할도수행하고있음 규제 1) 정보통신 (ICT) 규제 통신법 이집트의모든통신사업자는 2003 년 2 월국가통신규제청 (NTRA) 이제정한이집트통신법 2003 년 10 호를따름 - 통신법은규제기관인국가통신규제청 (NTRA) 의역할, 통신사업자라이선스할당, 주파수스펙트럼할당및운영, 국영사업자 Telecom Egypt 규제, 국가안보및유사시통신이용방법, 규제위반시처벌등총 6 개항목으로분류되어있음 국가통신규제청 (NTRA) 역할 통신사업자라이선스할당 이집트통신법 2003 년 10 호개요 정보통신 (ICT) 방송사업자라이선스및주파수라이선스할당및운영 국가통신기술표준및장비표준제정 통신사업자의통신규제및법령이행여부감시 국가통신분야예산기획및집행 통신사업자들에게라이선스연간사용료징수 소비자권리보호 통신사업자라이선스할당은국가통신규제청 (NTRA) 이통신규제와법령에의거해실시 라이선스종류, 기간등의상세규정은국가통신규제청 (NTRA) 內상임위원회의회의를거쳐결정 한국인터넷진흥원 _ 375

주파수스펙트럼할당및운영 국영사업자 Telecom Egypt 규제 국가안보및유사시통신이용방법 규제위반시처벌 이집트통신법 2003 년 10 호개요 국가통신규제청 (NTRA) 은국제전기통신연합 (ITU) 의국제기준에따라주파수할당계획수립 정보통신 (ICT) 방송사업자는주파수할당당시이용용도와다르게주파수이용불가 주파수를할당받은사업자는 3 개월이내해당주파수대역에서의서비스계획을국가통신규제청 (NTRA) 에제출 Telecom Egypt 가독점하고있는국제전화 Gateway 네트워크의타사업자임대시과다요금징수등부당행위감시 Telecom Egypt 의통신시장독과점방지를위한통신사업자라이선스발급 국가통신규제청 (NTRA) 은국가안보및유사시통신서비스를위해일정량의주파수를확보해야함 자연재해, 전쟁등국가비상사태시모든통신주파수는이집트정부가이용가능 정보통신 (ICT) 방송사업자들이다음과같은행위시 5 만 ~10 만이집트파운드의벌금부과 - 사전고지없이정보통신 (ICT) 방송서비스중단 정보통신 (ICT) 방송네트워크, 기지국훼손 同행위에대한고의성이적발될경우 6 개월에서 5 년의징역에처함 출처 : 국가통신규제청 (NTRA) 국가통신규제청 (NTRA) 은 2010 년 4월, 모바일 VoIP 서비스에대한금지조치를단행함 - 이같은배경에는기존국제전화음성트래픽의현저한감소가주요원인으로작용함 - 상기변경된규제안에서는모든국제전화음성트래픽이인증된국제망게이트웨이를경유하도록했으며, VoIP 트래픽도함께적용될예정임 국가통신규제청 (NTRA) 은 2010년 3월, Triple-Play Services 라이선스기간을연장함 - 국가통신규제청 (NTRA) 은 2010 년 3월에실시된 2개의 TPS 라이선스에대해기존의 10년에서 15년으로면허기간을연장함 2011 년반정부시위대응 이집트는 2011 년 1 월 25 일일어난반정부민주화시위에대한대응으로모든외부및내부통신망을차단하고 1 주일뒤인 2 월 2 일해제함 376 _ 한국인터넷진흥원

- 이집트정부는혁명기간중 Facebook 과 Twitter 를통해전세계에이집트현황을알리고공유하며세력을결집하고새로운소통과연대수단으로 SNS가활용되면서인터넷을선택적으로차단함 - 따라서, 1월 27 일주요도시모바일브로드밴드는물론 SMS 등의모바일서비스가모두차단되고전화와팩스등만사용가능했으나 2월 2일자로다시해제됨 이집트통신시장자유화 (Telecom Sector Liberalization) 이집트국영사업자 Telecom Egypt 의통신시장독점이심화됨에따라이집트정부는통신산업발전을통한국가경제재건을목적으로통신시장자유화정책 (Telecom Sector Liberalization) 을추진함 - 1998년이동통신시장자유화에따라 Click GSM( 現 Vodafone Egypt) 이라이선스를할당받았으며같은해공중전화 (Public Phone) 시장자유화를통해 Menatel 과 NilePhone 이라이선스를할당받음 - 1999 년부터 2003 년에걸친브로드밴드시장자유화에따라 9개민영인터넷사업자 (ISP) 들이시장에진입함 - 이집트정부가실시한통신시장자유화에따라다수의인터넷사업자들이시장에진입한 2004년이후경쟁이심화되어저렴한요금으로브로드밴드서비스를이용할수있게됨 - 2005 년 12월국제전화카드시장과 VoIP 시장자유화를통해대부분통신서비스분야에서 Telecom Egypt 의독점은막을내렸지만유선전화와국제전화게이트웨이서비스는여전히 Telecom Egypt 가독점하고있음 [ 이집트통신시장라이선스현황 ] 분류 라이선스보유사업자 유선전화 Telecom Egypt 1개사업자 국제전화게이트웨이 Telecom Egypt 1개사업자 이동통신 Mobinil, Vodafone Egypt, Etisalat 3개사업자 위성전화 Globalstar, Iridium, Thuraya 3개사업자 공중전화 Telecom Egypt, Menatel, NilePhone 3개사업자 A Class 브로드밴드 B Class Nile Online, Link Egypt, TE Data, EgyNet 4개사업자 출처 : 국가통신규제청 (NTRA) 한국인터넷진흥원 _ 377

2007 년 2월통신정보기술부 (MCIT) 와국가통신규제청 (NTRA) 은 2007 년중반에 2개의국제전화게이트웨이신규라이선스입찰을실시하겠다고발표했으며, 이동통신사업자 Vodafone Egypt, Etisalat 이同라이선스에관심을표명함 - 2007 년 6월통신정보기술부 (MCIT) 와국가통신규제청 (NTRA) 은라이선스입찰을 2008 년으로연기한다고발표하며차후실시될입찰에서는모든통신사업자들의참여가가능하다고언급함 - 2011 년 12월 Mobinil 이새로라이선스를신청했고, Vodafone Egypt 는 Telecom Egypt 가제공하는국제전화게이트웨이를사용하고있으며, Etisalat 은이미자체게이트웨이를보유하고있음 2013 년 2월, 이집트정부는 2년간연기해온 4번째이동통신라이선스를발급할계획이라고밝힘 - 이번발표에 Telecom Egypt 가깊은관심을표명했으며, 이집트정부도해당사업자에게라이선스를발급하는것에대해고려중이라고언급함 - 한편, 이집트정부는 2013 년중순에해당라이선스를발급할예정임 2) 방송규제 방송법 이집트정보부 (MoI) 는전장관 Anas el-fiqqi 의이름을따와 2008년 7월방송법인 Anas el-fiqqi 초안을발표했으나 2011 년중동의민주화혁명과함께 Mubarak 대통령과 Anas el-fiqqi 전정보통신 (ICT) 장관및 Osama el-sheikh 국영 TV 라디오회장모두부패혐의로체포됨 - 2011 년 12월이집트의새내각, 선서후정식으로취임했으며방송법또한개정될예정임 - 同법안에는방송규제기관인국가시청각방송규제청 (National Authority for Audiovisual Broadcasting Regulation, NAABR) 의설립과담당업무, 운영방안등의내용을명시했으며, 개정을통해同법안이통과되면기존국가통신규제청 (NTRA) 이담당하고있던방송사업자, 방송주파수라이선스할당업무는시청각방송규제청 (NAABR) 으로이관됨 378 _ 한국인터넷진흥원

항목 NAABR 설립목적및담당업무 재원조달및방안 상임위원회설립및역할 보편적서비스기금 (Overall Service Fund) 방송콘텐츠규제 규제, 법위반시처벌규정 [ Anas el-fiqqi 방송법초안개요 ] 내용 방송산업, 사업자규제목적으로국가시청각방송규제청 (NAABR) 설립 국가시청각방송규제청 (NAABR) 은방송사업자및방송주파수라이선스할당, 콘텐츠규제, 방송사업자법률, 규제이행여부감시및보편적서비스기금운영 국가시청각방송규제청 (NAABR) 의재원은기본적으로국고지원으로충당 방송사업자라이선스및주파수라이선스사용료, 국민기부등으로일부재원확보 국가시청각방송규제청 (NAABR) 內최고의결기구로상임위원회설립 국가시청각방송규제청 (NAABR) 內중요안건과방송사업자및방송주파수라이선스할당규정등은상임위원회의회의를거쳐결정 상임위원회위원은국가시청각방송규제청 (NAABR) 위원장과 9 인의각정부부처장관 6 인의방송산업실무진등총 16 인으로구성 방송인프라구축, 어린이및청소년대상의문화, 역사교육실시, 방송산업연구등을목적으로보편적서비스기금 (Overall Service Fund) 설립 同기금은국가시청각방송규제청 (NAABR) 과독립적으로운영되며사업자및국민기부를통해조달 다음과주제의방송콘텐츠의방영엄격하게금지 - 이슬람교리나율법에반하는콘텐츠 - 이슬람분리독립을찬양하거나지지하는콘텐츠 - 음란하거나폭력적인내용이다수포함된콘텐츠 방송사업자들이다음과같은행위를할시 3개월이하의징역또는 500~1,000 이집트파운드벌금부과및사전고지없이방송서비스중단, 방송네트워크, 기지국, 방송장비훼손 同행위에대한고의성이적발될경우 2개월이상 2년이하의징역또는이집트 1만 ~5만이집트파운드벌금부과출처 : 정보부 (MoI) 그러나이미방송법초안이나왔을때우려를표명함 - 제19조에의해서실시한법률초안분석결과감독기관, 국립시청각방송규제기관은정부에의해제어되는것등을포함한우려사항을발표했고주요우려사항은다음과같음 방송사업자이외방송장비거래기업의라이선스취득 최고가격입찰자기준의방송라이선스배분행위가공공의이익과배치 제3 유형의방송으로서지역사회방송인식에대한실패 방송콘텐츠에대한과도한제한 소유권집중규제와방송분야의경쟁보장을위한프레임워크의규칙제정실패 한국인터넷진흥원 _ 379

법에저촉되지않는인허가등급시스템확보실패 제 19 조및인권정보를위한아랍네트워크는국민의회에초안을제출하기전에同문제를수습하고초안법률을이영역의국제기준에일치하도록수정하기위해이집트당국을방문함 反이슬람동영상규제 2013 년 2월, 이집트정부는反이슬람동영상을방영한 YouTube 에대해서 1달간이집트內서비스를금지함 - 해당동영상은이슬람문화를조롱할뿐아니라, 성적인표현이포함됨 380 _ 한국인터넷진흥원

2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구, 2012년 12월기준 ) 정보통신 (ICT) 방송주요지표 이집트 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 8,560 10.5% 30,099 61.9% 이동통신가입자 96,800 116.9% 53,624 110.3% 브로드밴드가입회선 32,620 39.4% 18,252 37.5% TV 보급대수 7,269 28.0% 21,766 45.0% 케이블 TV 가입가구 n/a n/a 14,778 30.5% 위성 TV 가입가구 n/a n/a 3,262 6.7% 지상파디지털방송가입가구 n/a n/a 1,679 3.5% IPTV 가입가구 n/a n/a 6,310 13.0% 각항목별보급률은인구대비기준 출처 : 통신정보기술부 (MCIT), 국제전기통신연합 (ITU), 한국방송통신위원회 (KCC) Contents Syndicator/ Aggregator 방송 Value Chain 내주요업체 ERTU, Dream TV, CNE(Cable News Egypt) 방송사들은주요대형방송사의자체제작콘텐츠에대한독립신디케이션 / 어그리게이션을강화해직접판권문제를다루는경우가대부분임 Platform - Service Provider [ 지상파 ] [ 케이블 ] [ 위성 ] ERTU CNE(Cable News Egypt) ERTU, Al Hayat TV, Dream TV, ESC, Nile Tv International, ART, Al-Mehwar TV, Tamina TV, Melody TV, Mazzika TV Telecom Egypt [IPTV] Terminal [TV] 삼성전자, LG전자, Philips, Sony, Panasonic Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal 통신 Value Chain 내주요업체 Sarmady Communications, BestCairo, ERTU, Dream TV Yahoo, Google Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks [ 통신 ] [ 위성 ] [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] Mobilini, Vodafone Egypt, Etisalat, Telecom Egypt, TE Data, EgyNet iskysat, Egyptsat Motorola, Nokia, Apple, LG전자, HTC, BlackBerry, 삼성전자 HP, Acer, IBM, 삼성전자, LG전자, Dell 한국인터넷진흥원 _ 381

2.1. 브로드밴드 시장 시장개요 2013 년 3 월기준이집트의브로드밴드가입회선수는 3,334 만회선이며, 보급률은 40.1% 를기록함 이집트브로드밴드가입회선수추이 ( 단위 : 만회선 ) 출처 : 통신정보기술부 (MCIT) 2013 년 3 월기준이집트의브로드밴드기술별점유율을살펴보면, 모바일브로드밴드 & USB 모뎀이용자수가 44% 로가장많았으며, 그뒤로 ADSL(38%), 임대회선 (9%), ISDN & 다이얼업 (9%) 이뒤를따름 - 이집트의 ADSL 가입회선수는 2009 년을기점으로점진적인상승세를유지하고있는반면, 임대회선과 ISDN & 다이얼업방식은 2008 년이후로지속적인감소세를기록하고있음 382 _ 한국인터넷진흥원

이집트브로드밴드기술별시장점유율추이 출처 : 통신정보기술부 (MCIT) 규제및정책 2013 년 2월통신정보기술부 (Ministry of Communications and Information Technology, MCIT) 는이집트정보통신 (ICT) 산업발전을통해세계수준의정보통신강국으로도약한다는목표아래이집트정보통신 (ICT) 전략 2012~2017(Egypt ICT Strategy 2007~2010) 정책을발표함 - 통신정보기술부 (MCIT) 는同정책추진을통해 2015 년까지초고속인터넷가입자 1,300만명돌파, 2021년까지모바일인터넷가입자 1,400만명돌파, 2015년까지3G 모바일서비스커버리지 98% 달성, 2021년까지 4G 모바일서비스커버리지 90% 달성등정보통신 (ICT) 관련인프라를확대할계획임 2011년 11월, 이집트국가통신규제청 (National Telecommunication Regulatory Authority, NTRA) 은 2012 년 2분기에국가브로드밴드계획 (e-misr National Broadband plan) 을발표, 2012 년 7월 1일해당계획을개시함 - 상기계획에는 2015 년까지총 24억달러가투입될계획임 - 同국가브로드밴드계획의목표는 2015년까지이집트브로드밴드가구당보급률 22%, 2021 년까지 40% 및 2015 년까지모바일브로드밴드보급률 10%, 2021 년까지 14% 등을달성하는것임 - 이를통해, 궁극적으로일자리창출, 경제성장, 사회응집력강화, 삶의질향상, 디지털격차해소등을실현하고자함 한국인터넷진흥원 _ 383