INFOSTOCK SECTOR BRIEFING 2015/ 07/ 28 >> 인터넷은행 인터넷은행이란기존은행의금융서비스를인터넷상에서제공하는가상의은행을뜻함. 인터넷은행은기존은행과달리물리적제약공간을벗어나온라인이라는사이버공간을출발점으로함. 이에따라시간과공간의제약에서벗어날뿐만아니라점포유지비등막대한고정비를절감해고객에게보다양질의서비스제공이가능할전망. 한편, 인터넷은행의등장으로정보보안관련기술의중요성이더욱부각될전망. 인터넷은행 인터넷은행이란기존은행과다르게점포없이인터넷과콜센터에서예금수신이나대출등의업무를하는은행을말함. 지점망없이소규모조직으로도운영할수있는저비용구조로인해은행의입장에서는예대마진및각종수수료를최소화할수있다는장점이있음. 고객의입장에서는시중은행금리보다높은예금금리, 낮은대출금리, 저렴한수수료등의장점이있음. < 참고 1> 기존은행과인터넷은행비교 기존은행 영업시간 - 지점의경우, 평일 9:00 ~ 16:00-24 시간연중무휴 인터넷은행 - 특수은행의경우영업시간상이 대면채널비대면채널금융서비스 - 지점 (Branch) : 기본채널, 창구중심의영업 - 인터넷, 모바일뱅킹확대로인해역할이점차약화되는추세 - 국내은행의경우 1년새 270여개지점축소 - 콜센터 ( 전화 ) - ATM( 자동금융거래단말기 ) - 온라인뱅킹 ( 인터넷 / 모바일 ) - 대면 / 비대면채널을통해모든금융서비스제공 - 지점 (Branch) : 기본적으로없음 - 고객서비스차원 ( 고객센터등 ) 으로최소한지점운영 - 온라인뱅킹 ( 인터넷 / 모바일 ) : 기본채널 - 콜센터 ( 전화 ) - ATM( 자동금융거래단말기 ) - 제휴를통한기존금융회사의 ATM망을활용혹은일부은행의경우자체 ATM 보유 - 은행별로상이 - 일반적으로소매금융에특화된서비스제공 - 비용감소로금리및수수료우대 - 국내의경우제한된영업범위설정예정자료 : 인포스탁 1 2015 인포스탁주식섹터
해외인터넷은행현황 미국의경우 1995년 10월세계최초인터넷전문은행인 SFNB(Security First Network Bank) 가설립되었으며, 1997년넷뱅크 (Net Bank) 가기업공개에성공하면서인터넷전문은행설립이활발해졌음. 현재약 20여개의인터넷전문은행이영업중에있음. 증권사찰스스왑 (Charles Schwab) 이설립한찰스스왑뱅크, 카드사디스커버 (Discover) 가설립한디스커버뱅크등비은행금융사가설립한인터넷전문은행비중이높은편이며, GM의앨리뱅크 (Ally Bank), BMW의 BMW뱅크등제조사가설립한인터넷전문은행도있음. 우리금융경영연구소자료에따르면 2014년상반기미국인터넷전문은행의순이익은미국은행전체대비 6.9% 비중을차지하고있음. 유럽에서는영국에서 1998 년 10 월첫인터넷전문은행인에그뱅크 (Egg Bank) 가설립되었음. 대표적인은행으로는 영국 HSBC 가설립한 HSBC Direct, 스페인산탄데르은행이설립한 Open Bank Santander Consumer 가있음. 아시아에서는일본에가장먼저인터넷전문은행제도가도입되었음. 2000 년 10 월스미모토미쓰이은행 (SMBC) 과야 후재팬이공동출자해일본최초인터넷은행인재팬넷뱅크 (Japan Net Bank) 가설립되었음. 현재일본에서는약 8 개 의인터넷은행이영업중에있음. 국내인터넷은행산업전망 국내의경우금융위원회는지난 6월에산업자본의인터넷은행지분보유한도를 50% 로완화하고설립을위한최저자본금을 500억원으로낮추는것을골자로한인터넷전문은행도입안을발표했음. 아울러, 자산총액이 5조원이넘는상호출자제한기업집단을규제완화대상에서제외하면서대기업들의인터넷전문은행설립을제한함. 한편, 금융당국은연내 1단계사업자로 1~2곳을선정하고오는 9월예비인가신청접수, 10~11월심사, 12월예비인가를통해내년상반기에본인가절차를진행할예정임. 다만, 문제점으로비춰지는점은현행은행법상은산분리제도로인해금융업체외에는은행지분을 4% 초과해보유할수없는점임. 이에임종룡금융위원회위원장은 인터넷은행설립을위해은산분리규제완화법안이하루빨리통과되어야한다 며인터넷은행도입에적극적인모습을보이고있음. 금산분리법 ( 金産分離法 ) : 금융자본과산업자본이분리하는것을의미하며, 즉산업자본 ( 기업 ) 이은행, 보험, 증권등금융자본을소유하지못하도록법적으로막아놓은제도. 우리나라에서는주로산업자본이은행을소유할수없도록은산 ( 銀産 ) 분리로통용되어왔으며, 현재비금융주력자는은행의의결권있는주식총수의 4% 이상을보유할수없게돼있음. 2 2015 인포스탁주식섹터
이같은예비인가도입방안이발표된이후에현재키움증권, SBI저축은행, KG이니시스, 인터파크, 다음카카오등이인터넷은행시장에진출하기로선언을한상태이고은행, 증권업계와정보통신기술 (ICT) 업체들은내부적으로인터넷은행사업추진을검토중인것으로알려짐. 한편, 업계전문가들은인터넷은행제도도입에대해 은산분리규제가인터넷은행도입에걸림돌로작용되고있어규제완화개정안이빠른시일내에통과가된다면성장성은예상하기힘들정도로클것으로전망한다 며 이미인터넷전문은행이정착화된미국, 일본의사례를벤치마킹할필요가있다 는의견을피력함. < 참고 2> 증권사인터넷전문은행준비현황 증권사 내용 미래에셋 - TF 상설운용 - 정보통신기술 (ICT) 기업과의컨소시엄구성검토 이베스트투자 NH투자키움 KDB대우 대신 현대 - 컨소시엄구성검토중 - 신사업전략부신설 - 은산분리규제완화이후진행될 2단계사업준비 - 사업타당성검토중 자료 : 인포스탁 종목 (code) 키움증권 (039490) 다음카카오 (035720) KT (030200) 인터파크 (108790) 우리은행 (000030) 기업은행 (024110) 기업개요국내최초의온라인종합증권사. 인터넷전문은행진출을선언. 모바일메신저, 어플리케이션개발, 모바일플랫폼구축등의사업을영위하는카카오가인터넷포털서비스제공업체다음을통해우회상장. 인터넷전문은행진출선언. 국내대표적인종합통신사업자. 유 / 무선전화, 초고속인터넷등의통신서비스를제공하고, IPTV( 인터넷TV), VoIP( 인터넷전화 ) 등의융합서비스 ( 통신-방송, 유 / 무선 ) 를영위. 인터넷전문은행관련태스크포스 (TF) 를구성해인터넷전문은행진출공식선언. 2009년인터파크의쇼핑, 도서, 엔터테인먼트, 여행부문의전자상거래사업을통합해출범한전자상거래전문업체. 기존은행, 증권사, 보험사, 핀테크사업자등과컨소시엄을구성해인터넷전문은행진출선언. 민영화를위해우리금융지주를흡수합병하여코스피시장에상장했으며, 은행의고유업무, 부수업무및겸영업무등을영위. 2015년5월, 인터넷전문은행설립을위해수익성및안전성테스트목적으로 위비뱅크 개설. 중소기업은행법에의거하여중소기업지원을목적으로설립된특수목적은행. 2015년6월, 모바일상에서금융상품을가입할수있는 아이원뱅크 개설. 3 2015 인포스탁주식섹터
미래에셋증권 (037620) 라온시큐어 (042510) 이니텍 (053350) 이스트소프트 (047560) 소프트포럼 (054920) 이글루시큐리티 (067920) 한솔넥스지 (081970) 가비아 (079940) 시큐브 (131090) 파수닷컴 (150900) 한국전자인증 (041460) 한국정보인증 (053300) KG이니시스 (035600) NH투자증권 (005940) SK텔레콤 (017670) SK C&C (034730) 미래에셋그룹계열의업계상위증권사. 자산관리, 위탁매매, 자기매매, 투자은행, 퇴직연금등의사업을영위. 인터넷전문은행설립을위한태스크포스 (TF) 를상설운용중이며, 정보통신기술 (ICT) 기업과의컨소시엄구성검토중. 모바일, 유비쿼터스및기기인증보안솔루션을보유한전문보안솔루션개발업체. 국내유수의금융기관, 공공기관및기업에보안솔루션을공급중. 정보보안및금융IT서비스제공업체. MOTP(Mobile One Time Password) 서비스를제공및안드로이드스마트폰환경에서 USIM을통한안전한인증서저장관리기술개발. 모바일및 PC 통합백신업체. 인터넷은행발달에따른정보보안업체수혜예상. 전자상거래의안전성을보장하기위한보안인프라를제공업체. 주요제품으로데이터베이스보안솔루션인 XecureDB, 스마트폰및태블릿 PC 통합보안솔루션인 XecureSmart 등. 통합보안관리솔루션 (ESM) 및보안관제서비스 (MSS) 등을제공하는정보보안관리전문업체. VPN( 가상사설망 ) 을활용한통합보안관제서비스및네트워크보안솔루션전문업체. 주력제품은 VPN( 가상사설망 ) 제품 "VForce VPN" 과 UTM( 통합보안제품 ) 제품 "VForce UTM" 이있음. 인터넷인프라서비스업체. 부가서비스로안전잠금서비스, 등록정보숨김서비스, 보안서버인증 (SSL) 등보안솔루션제공. 전자서명인증기반의서버보안솔루션업체. Secure OS 개발을통해국내보안운영체제시장점유율 1위를유지. 보안운영체제, 통합계정관리, 로그분석 / 관리, DB보안등의솔루션제품을판매. 데이타보안사업 ( 콘텐츠 / 정보유출방지보안 ) 및소프트웨어보안사업 ( 소프트웨어품질및보안을테스트 ) 을영위. 전자문서를암호화하고허가된사용자만접근을가능하게하는전자문서보안 (E-DRM) 프로그램을주력으로생산. 공인인증서서비스사업영위업체. 인증서비스및보안서버인증서비스, 인증솔루션등보안인증관련사업을주요사업으로영위. 공인인증서서비스사업을영위업체. 개인및법인용공인인증사업과 PKI솔루션 ( 보안툴킷등 ) 개발및판매사업, SSL( 웹보안서버 ) 등의사업을영위. 국내전자결제시장점유율 1위업체. 2014년12월간편결제서비스 케이페이 출시. 엔씨소프트와협력해인터넷전문은행진출선언종합금융서비스를제공하는업계상위증권사로 NH농협금융그룹계열사. 신사업전략부를신설해인터넷전문은행관련사업추진중. SK그룹계열의국내1위통신사업자. 다수의금융사와인터넷전문은행컨소시엄구성추진중. SK그룹계열사로시스템통합 (SI) 및 IT 아웃소싱 (Outsourcing) 서비스등의종합 IT 서비스사업과엔카사업부 ( 엔카네트워크 ( 주 ) 합병 ) 를중심으로중고차유통사업등을영위하는업체. 인터넷전문은행전용시스템개발중. 자료 : 인포스탁 4 2015 인포스탁주식섹터
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