2015 SATENG IR Book (June 2015)
Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Vision Chapter 01. Company Overview 1. 회사개요 2. 성장연혁 3. 주주현황 4. 경영이념 5. 사업영역 6. 경영실적 _ 2
1. Company Overview Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 1 회사개요 FPD 용 Module 공정장비를제작하는전문업체로, 최고수준의기술력과경험을보유하고있습니다. OLED, 차세대 Display 등고객의요구에언제든지대응가능하며, 이를바탕으로세계적인선두업체로나아가는것을목표로지속적으로성장하고있는기업입니다. 회사명 주식회사에스에이티 (SAT Co., ltd.) 법인설립일 2004년 07월 01일 대표이사 소진석 임직원수 55명 자본금 1,605백만원 홈페이지 www.sateng.co.kr 주요사업 FPD장비및시스템, Energy관련시스템 소재지 경기도시흥시군자천로21번길 66 대표이사소진석 º 학력유한공업고등학교졸업한국산업기술대학교기계공학과졸업한국산업기술대학교대학원기계공학과졸업 º 경력 에셀텍장비사업부총괄 에스에이티대표이사 ( 現 ) º 수상산업자원부장관상 (2005) 경기도지사우수벤처기업표창 (2005) 한국디스플레이산업협회장상 (2010) CEO ( 사내이사 ) 황성철 사외이사정승호 비상임감사김지현 주요임원진현황 LG 전자 FA 사업부썬테크윈 에스에이티사장 ( 現 ) KDIA 장관상수상 (2011) 서울지방국세청특별조사반 / 국세청조사과삼성에버랜드 자문 / 에스에이티감사 ( 現 ) 비등기임원조규수 LG 디스플레이 / 오성전자 / 태화일렉트론디엔텍 / 에스에이티상무이사 ( 現 ) _ 3
1. Company Overview Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 2 성장연혁 ( 주 ) 에스에이티는 FPD Bonding 장비를중심축으로 New Display 공정대응을위한지속적인 R&D 투자를통해차세대 Display 에대응하고있습니다. 또한, 미래신성장동력으로에너지산업개발및투자를통해글로벌기업으로변화하고있습니다. 1,000 억 2004.07 법인전환 2006.09 INNO-BIZ 2010.12 한국디스플레이산업협회장상수상 2011.12 매출 520 억 2012.11 수출 3 천만불 2013.07 코넥스상장 2015.03 부설제 2 연구소 500 억 2003.05 창업 2005.12 부설연구소 2009.11 수출 1 천만불 연도 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(E) 2016(E) 2017(E) 매출 ( 億 ) 6 138 139 126 71 115 161 225 520 244 330 240 350 500 1,000 설립기 (2003~2004) 성장기 (2005~2008) 도약기 (2009~ ) 2003.05 에스에이티창업 2004.07 에스에이티법인전환 2004.09 벤처기업선정 ( 중소기업청 ) 2004.12 우량기술기업선정 ( 기술신용보증기금 ) 2004.12 매출 100억원달성 2005.04 경기우수벤처기업표창 ( 경기도지사 ) 2005.07 ISO9001/ISO14001 인증획득 2005.11 5백만불수출의탑수상 ( 무역협회 ) 2005.11 산업자원부장관표창 ( 대표이사 ) 2005.12 부설연구소설립 2006.03 공장확장이전 2006.09 INNO-BIZ( 기술혁신 ) 선정 ( 중소기업청 ) 2008.10 병역특례업체지정 ( 병무청 ) 2009.06 수출유망중소기업선정 ( 중소기업청 ) 2009.09 The Inno-biz certificate ( 중소기업청 ) 2009.11 1천만불수출의탑수상 ( 무역협회 ) 2010.12 한국디스플레이산업협회장상 2011.07 수출강소기업지정 (IBK기업은행) 2012.11 3천만불수출의탑수상 ( 무역협회 ) 2013.07 코넥스상장 (SAT이엔지) 2014. 01 강소기업선정 ( 고용노동부 ) 2015. 03 부설제2기술연구소 _ 4
1. Company Overview Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 3 주주현황 기타주주 26.90% 최대주주및 구분주식수지분율 최대주주및특수관계인 1,753,743 54.63% 5% 이상 3,210,000 주 특수관계인 54.63% 5% 이상주주 592,938 18.47% 기타주주 863,319 26.90% 주주 18.47% 총발행주식수 3,210,000 100.00% [2014년 12/E 기준 ] _ 5
1. Company Overview Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 4 경영이념 성실과신뢰를바탕으로하는기업 신뢰 변화 도전과창조로 변화를추구하는기업 책임 창조 사회적책임을 다하는기업 _ 6
1. Company Overview Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 5 사업영역 Display Semiconductor Energy Material _ 7
1. Company Overview Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 6 경영실적 매출액추이 영업이익추이 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 60,000 50,000 40,000 52,364 8,000 6,000 7,000 30,000 20,000 10,000 0 22,518 24,355 33,032 23,961 2010 2011 2012 2013 2014 4,000 2,000 0 1,300 990 395 753 2010 2011 2012 2013 2014 당기순이익추이 이익률추이 6,000 4,000 2,000 0 (2,000) ( 단위 : 백만원 ) 4,502 2,063 1,408 333 (549) 2010 2011 2012 2013 2014 영업이익률 15% 13.40% 10% 5.80% 5% 4.10% 3.14% 1.20% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 _ 8
Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix Chapter 02. Investment Points 1. 사업소개 2. 매출구성 3. 시장현황, 산업분석 4. R&D 현황 5. Investment Highlights 6. 신규사업추진현황 _ 9
2. Investment Points Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 1 사업소개 /Display Bonding System LCD Panel (SAT의제품영역 ) 구동부 Backlight Lamp Reflecting Plate Light Guard Panel Diffusion Plate Chassis Unit Inspection System LCD, OLED 등 Display Panel 제작을위한 FPD Bonding System, Inspection System 을개발 / 생산 _ 10
2. Investment Points Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 1 사업소개 /ESS 분산발전요소기술 1. Battery Pack 기술 Global Number One 인국내 Lithium Ion Battery Infra 를활용하여세계적인추세인분산발전에최적화된 Battery Pack 을설계하고제조하는기술 SAT Market forecast in North America 2. PCS 기술현지 Global Partner 를활용하여현지전력시장환경에맞는 PCS 개발 3. EMS (Energy Management System) 기술 ICT 기술기반의 Cloud Concept 으로 Solar Energy 와 Distributed Storage 를 AMI (Advanced Metering Infrastructure) 를통하여전력계통과양방향 Communication 하면서 FR(Frequency Regulation) 등계통보조서비스 (Ancillary Service) 를수행또는 Building 내 Load 자원을 Control 하면서 DR(Demand Response) 을수행하는기술 DG Platform Structure in the future 미국선진기업과의기술협약체결 _ 11
2. Investment Points Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 1 사업소개 / 이차전지 전기자동차 (EV, P-HEV, HEV) 분야및에너지저장시스템 (ESS) 의이차전지분야의고속성장!!! 리튬이차전지구성요소및응용분야리튬이차전지는리튬이온의원천역할을하는양극과리튬이온저장소의음극, 두전극을강제적으로분리시키기위한분리막, 리튬이온이동에대한매개체역할을하는전해액으로구성되어있음. _ 12
2. Investment Points Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 2 매출구성 ( 억원 ) 400 350 300 300 최근 3 년제품별매출실적및 2015 년계획 330 354 250 200 150 100 50-206 157 237 13 60 57 43 39 17 25 13 244 239 2012년 2013년 2014년 2015년 (E) Bonding system Inspection system etc. Total Bonding system Inspection system Etc. 2012 년 84.4% 5.3% 10.2% 2013 년 90.9% 5.2% 3.9% 2014 년 65.7% 18.0% 16.3% 2015 년 (E) 66.8% 17.1% 16.1% _ 13
2. Investment Points Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 3 시장현황 / 시장분석 - 고부가가치신기술개발에따른수익성차별화에집중할전망 - TV 대형화로인한 InnoLux, AUO 등이대만에설비증설예정 - 삼성및중국업체는고화질퀀텀닷 TV 를출시하여 LGD 의 OLED 패널과 TV 경쟁을벌일전략 _ 14
2. Investment Points Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 3 시장현황 / 시장분석 - 퀀텀닷 TV, OLED TV 를중심으로고부가가치제품양산에따른수익성차별화 - 퀀텀닷 TV : 2015 년전체 TV 의 1% 미만인약 1,700 만대판매예상 ( 퀀텀닷 : 스스로빛을내는수나노미터크기의반도체결정으로외부광원없이전압의인가만으로빛을내는특성을가짐, 필름에코팅하여사용 ) _ 15
2. Investment Points Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 4 R&D 현황 구분내용출원일 연구인력 30% 특허권피씨비본딩장치의열압착툴 2005.06.16 특허권업다운유닛및기판수대복식이송장치 2005.07.20 특허권에이씨에프의접착시스템 2007.08.10 특허권에이씨에프의접착시스템 ( 중국 ) 2008.08.06 연구개발비 매출액대비비율 특허권디스플레이패널과피씨비의접착장치 2008.07.28 ( 단위 : 백만원 ) 2.58% 3.18% 3.03% 3% 특허권디스플레이패널과피씨비의접착장치 2008.11.21 1,000 629 1,050 728 2% 특허권디스플레이패널과피씨비의접착장치 2008.09.01 특허권디스플레이패널용에이씨에프커팅부 2009.09.15 500 1% 특허권디스플레이패널용에이씨에프접착시스템 2010.09.29 0 2012 2013 2014 특허권 디스플레이패널용유리판, 그의연삭을위한연마지석및연삭장치 2013.09.16 _ 16
2. Investment Points Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 5 Investment Highlights FPD Module 공정장비산업을선도하는에스에이티 -Bonding system, Inspection system 의최고수준의기술력과경험 -OLED, 차세대 Display 의세계적인선두업체목표 -New Display 공정대응을위한지속적인 R&D 투자 핵심기술경쟁우위를바탕으로한고객및시장 Needs 충족 - 고객사의주요 needs 와경합시켜전사경영목표와실행방안도출 -Flexible Display, 3D display 에단계적인유관공정의저변확대 - 차세대 Display 공정장비및반도체공정장비의개발및판매 Global Network 에따른높은해외매출액비중 - 한국, 일본, 중국, 대만, 유럽, 아메리카등전세계적으로제품공급 - 전세계제조사를대상으로한매출액비중상승 _ 17
2. Investment Points Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix Global Network 주요고객 ESS DISPLAY Poland USA Hungary China Korea Japan Mexico Beijing Nanjing Yantai Taiwan Brazil Shanghai, Kunshan Shenzhen ( 주 ) 에스에이티는전세계주요 Display 제조업체를고객으로보유하고있으며, 한국, 일본, 중국, 대만등아시아국가이외에도 유럽과아메리카, 미국등전세계적으로제품을공급하고있습니다. _ 18
2. Investment Points Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 6 신규사업추진현황 지속적연구개발을통한핵심기술역량극대화 2014 년 2015 년 2016 년 Equipment 초대면적 Touch 합착 system 개발 고객투자제품분석 제안및 system 개발 연계 item 추가발굴및수주확대 ESS Biz 선진기술 MOU 체결 제품개발및시장진입 PJT 별표준제품제작 조립라인구축 수익성확대 이차전지소재 연구동향분석및탐색 신규소재탐색및기술개발 경쟁사특성분석 Flot 생산설비구축 판매처발굴및다각화 _ 19
Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix Chapter 03. Appendix 1. 요약재무제표 _ 20
3. Appendix Chapter 01. Company Overview Chapter 02. Investment Points Chapter 03. Appendix 1 요약재무제표 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 과목 2012 년 2013 년 2014 년 과목 2012 년 2013 년 2014 년 유동자산 18,505 18,628 19,477 비유동자산 7,231 7,715 8,657 매출액 24,356 33,032 23,961 자산총계 25,736 26,343 28,134 유동부채 12,139 13,341 12,549 매출원가 20,257 27,339 20,116 비유동부채 2,221 2,175 3,265 부채총계 14,361 15,516 15,815 매출총이익 4,099 5,692 3,845 자본금 1,605 1,605 1,605 기타불입자본 -96 - - 판매비와관리비 3,108 5,297 3,092 이익잉여금 9,866 9,222 10,714 자본총계 11,375 10,827 12,319 영업이익 990 395 753 상기제무제표는 IFRS 기준임. _ 21
감사합니다. ( 주 ) 에스에이티 경기도시흥시군자천로 21 번길 66 ( 시화공단 2 바 707 호 ) www.sateng.co.kr Tel. 031-433-4711 Fax. 031-433-1441 _ 22