Disclaimer 본자료는투자자들을대상으로실시되는 Presentation 에서의정보제공을목적으로디아이티주식회사 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한 재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본 Presentation 에의참석은위와같은제한사항의준수에대

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화연 미
5 years ago
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1 Sharing Value With U 고객과가치를함께하는기업디아이티 Investor Relations 2018

2 Disclaimer 본자료는투자자들을대상으로실시되는 Presentation 에서의정보제공을목적으로디아이티주식회사 ( 이하 회사 ) 에의해작성되었으며이의반출, 복사또는타인에대한 재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본 Presentation 에의참석은위와같은제한사항의준수에대한동의로간주될것이며, 제한사항에대한위반은관련증권거래법률에 대한위반에해당될수있음을유념해주시기바랍니다. 본자료에포함된회사의경영실적및재무성과와관련된모든정보는한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 본자료에포함된 예측정보 는개별확인절차를거치지않은정보들입니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는 예상, 전망, 계획, 기대, (E) 등과같은단어를포함합니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가발생할수있습니다. 또한, 향후전망은 Presentation 실시일현재를기준으로작성된것이며현재시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로향후시장환경의변화와전략수정등에따라변경될수있으며, 개별의고지없이변경될수있음을양지하시기바랍니다. 본자료의활용으로인해발생하는손실에대하여회사및각계열사, 자문역또는 Representative 들은그어떠한책임도부담하지않음을알려드립니다. ( 과실및기타의경우포함 ) 본문서는주식의매매및투자를위한권유를구성하지아니하며문서의그어느부분도관련계약및약정또는투자결정을위한기초또는근거가될수없음을알려드립니다. Investor Relations

Sharing Value With U 고객과가치를공유하는디아이티가되겠습니다. 디아이티는 Digital Image Processing 기술을근간으로하는회사입니다.

우리는영상처리분야에서풍부한실전경험과기술축적을바탕으로 열정을가지고영상처리분야에서새로운획을긋고자모였습니다. 디아이티는결코기술을포장하지않습니다.

그리고그미래가현실이되게하기 위하여우리는열정을가지고도전을할것입니다. 열정을바탕으로한신념에땀과눈물이어우러질때역사가 이루어지는것이라고믿습니다. 디아이티는최고가아닙니다.

3 Sharing Value With U 고객과가치를공유하는디아이티가되겠습니다. 디아이티는 Digital Image Processing 기술을근간으로하는회사입니다. 당사의근간인 Vision 은많은의미를가지고있습니다. 여러가지기술적인의미를넘어서 Vision 이라는단어는지난수세기를거쳐 많은젊은이들을가슴설레게하였듯이저희들의가슴을움직였습니다. 우리는영상처리분야에서풍부한실전경험과기술축적을바탕으로 열정을가지고영상처리분야에서새로운획을긋고자모였습니다. 디아이티는결코기술을포장하지않습니다. 우리는꿈을가지고기술을개발하지만꿈으로기술을포장하진않습니다. 끊임없는기술개발과성의있는태도로고객과소통해왔고 앞으로도이러한자세를견지할것입니다. 디아이티의눈은미래를바라봅니다. 그리고그미래가현실이되게하기 위하여우리는열정을가지고도전을할것입니다. 열정을바탕으로한신념에땀과눈물이어우러질때역사가 이루어지는것이라고믿습니다. 디아이티는최고가아닙니다. 우리는최고가되려고하지않습니다. 디아이티의가장강력한경쟁자는처음에도그랬고앞으로도그러하듯이 우리자신이라고생각합니다. 하지만디아이티가가고자하는곳에는언제나우리와함께하는여러분과 우리의모든사원이같이서있을것입니다. 감사합니다. 대표이사박종철 Investor Relations

4 Contents Prologue Chapter 01 Company Overview Chapter 02 Industry Overview Chapter 03 Business Overview Chapter 04 Investment Highlights Appendix

5 Prologue 01. DIT = Digital Imaging Technology 디지털 (Digital) 이미지 (Image) 를기반으로 영상처리기술 (Technology) 에특화된비젼전문업체 Investor Relations

6 Prologue 02. 렌즈 개발 광학 개발 Laser System DIT s 개발 광학설계 기술 TECHNOLOGY Laser 광학계 개발 특수광학 Laser 기술 영상처리 기술 Deep Learning AI 기술 Motion 제어 영상처리 알고리즘 New Business 시스템설계 기술 정밀 What Next? Stage 설계 Investor Relations

7 Prologue 03. DIT s MARKET 식품 로봇 의료 보안 자동차 철강 2 차전지 디스플레이 제약 의류 반도체 태양광 인쇄 신발 WEB 서비스 포장 스마트팩토리 도로 Investor Relations

8 01 Company Overview 01 회사소개 02 회사연혁 03 Infra 현황

01 Chapter 01_Company Overview 회사소개 Digital Image Processing 기술을기반으로고객과가치를공유하는기업 일반현황 경영진소개 회사명 디아이티주식회사 대표이사 설립일 박종철 2005 년 9 월 30 일 박종철대표이사 現, 디아이티대표이사 '05 년, 디아이티창업 '93~'05 년, 삼성 SDI '91~'96 년

9 01 Chapter 01_Company Overview 회사소개 Digital Image Processing 기술을기반으로고객과가치를공유하는기업 일반현황 경영진소개 회사명 디아이티주식회사 대표이사 설립일 박종철 2005 년 9 월 30 일 박종철대표이사 現, 디아이티대표이사 '05 년, 디아이티창업 '93~'05 년, 삼성 SDI '91~'96 년 KAIST 전기및전자공학박사 자본금 15 억원 ( 증권신고서제출일기준 ) 직책이름담당업무주요경력 임직원수 340 명 ( 증권신고서제출일기준 ) 부사장이규주경영지원 '05 년 ~ 현재디아이티 부사장 '83 년 ~ 05 년삼성 SDI 주요제품 OLED/LCD 공정검사기, Laser 가공기, UV 노광기, 3D 응용시스템등 부사장 전정우 연구및신규사업 '05 년 ~ 현재디아이티 부사장 '95 년 ~ 05 년삼성 SDI 본점소재지경기도화성시정남면가장로 부사장 오창석 검사장비제조 '09 년 ~ 현재디아이티 부사장 '85 년 ~ 98 년삼성 SDI 홈페이지 부사장 최부연 Laser 장비개발 '17 년 ~ 현재디아이티 부사장 '08 년 ~ 17 년룩스이엔지대표이사 Investor Relations

02 Chapter 01_Company Overview 회사연혁 2005 년설립이후고객사및제품다각화를통해매출성장동력확보 2005-2007 2008-2011 2012-2015 2016 - PDP AOI 18.4% 기타 5.7% 설립기성장기안정기 44.2% 도약기 LCD AOI 75.9% FILM 검사장비 4.3% LCD AOI 31.9% 기타 8.

10 02 Chapter 01_Company Overview 회사연혁 2005 년설립이후고객사및제품다각화를통해매출성장동력확보 PDP AOI 18.4% 기타 5.7% 설립기성장기안정기 44.2% 도약기 LCD AOI 75.9% FILM 검사장비 4.3% LCD AOI 31.9% 기타 8.1% UV 노광기 55.7% 가공장비 13.3% OLED AOI 8.9% FILM 검사장비 10.3% 기타 3.8% UV 노광기 19.5% LCD AOI UV 노광기 13.6% 가공장비 13.9% FILM 검사장비 7.9% 기타 1.6% LCD AOI 25.7% OLED AOI 37.3% , ( 단위 : 억원 ) '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18(E) 핵심기반기술개발 고객사와의파트너쉽강화 중국및신규사업진출 수주확대및매출성장본격화 '07.09 특허등록 [FPD 얼룩검출장치 ] '06.06 특허등록 [ 코팅막얼룩검사 ] '05.11 중앙연구소설립 '05.09 디아이티 ( 주 ) 설립 '16, '17 년매출기준, '18 이후수주잔고기준 '11.08 중소기업청기술혁신개발사업선정 ' 만불수출의탑수상 '10.02 삼성모바일디스플레이협력회사 '09.01 기술형혁신중소기업인증 '08.12 삼성전자 Best Supplier 상수상 '15.09 자동차외관검사기개발, 공급 '15.07 CSOT T3 CF AOI 장비수출 '14.11 광교사옥준공 '14.08 BOE B8 CF AOI 장비수출 '12.12 삼성디스플레이우수협력사상수상 ' 만불수출의탑수상 '18.02 삼성 SDI 2 차전지검사장비수주 '18.02 현대자동차 1 차비전업체등록 '17.05 CEC-PANDA KAM AOI 장비수출 '17.04 Laser Cutting 검사장비개발, 공급 '17.01 GVO Q-Cut AOI 장비수출 '16.07 PLP 신규공법검사장비개발, 공급 Investor Relations

11 03 Chapter 01_Company Overview Infra 현황 국내를비롯한중국, 일본등주요고객사의생산거점을기준으로현지법인및연락사무소운영 한국본사 수원 중국법인 아산 오산 일본연락소 에히메 성도 우한 쑤저우 상해 화성 1,2 공장 XUYOU 광저우 광교연구소 아산사무소서울연구분소오산공장 Investor Relations

12 02 Industry Overview 01 글로벌디스플레이시장 02 디스플레이제조업체 OLED CAPA 증설계획 03 글로벌 2 차전지시장

13 01 Chapter 02_Industry Overview 글로벌디스플레이시장 2022 년까지 OLED 패널주도로글로벌디스플레이시장 5.6% 지속성장 글로벌디스플레이시장규모 글로벌 OLED 시장규모 ( 단위 : 억달러 ) ( 단위 : 억달러 ) LCD OLED CAGR: 5.6% , 중소형 대형 CAGR: 23.8% (E) 2019(E) 2020(E) 2021(E) 2022(E) (E) 2019(E) 2020(E) 2021(E) 2022(E) 출처 : 한국디스플레이산업협회, IHS 출처 : 한국디스플레이산업협회, IHS 스마트폰내 Flexible OLED 침투율 스마트폰내 Flexible OLED 채택율확대로 OLED 수요증가기대 글로벌중소형 OLED 공급능력 ( 단위 : 억대 ) ( 단위 : 천장 / 월 ) Foldable 스마트폰수요확대가정시, OLED 생산능력확대예상 22.5 스마트폰패널출하 Flexible OLED 침투율 LCD 침투율 % 87% 73% 69% 66% 80% Global Rigid OLED 생산능력 Global Flexible OLED 생산능력 % % % % 2018(E) 16% 19% 2019(E) 2020(E) (E) 2019(E) 출처 : IHS, NH 투자증권 출처 : IHS, NH 투자증권 Investor Relations

02 Chapter 02_Industry Overview 디스플레이제조업체 OLED CAPA 증설계획 중화권디스플레이제조업체들의공격적인 OLED 설비투자예상 주요디스플레이제조업체 OLED CAPA 증설계획 삼성디스플레이중국 / 대만 LG디스플레이일본 구분 Gen 2017 2018(E) 2019(E) ( 단위 : 천장 / 월 ) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

14 02 Chapter 02_Industry Overview 디스플레이제조업체 OLED CAPA 증설계획 중화권디스플레이제조업체들의공격적인 OLED 설비투자예상 주요디스플레이제조업체 OLED CAPA 증설계획 삼성디스플레이중국 / 대만 LG디스플레이일본 구분 Gen (E) 2019(E) ( 단위 : 천장 / 월 ) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 40 일본 4G G 15 6G G 15 4G 중국 / 대만 5.5G G (E) 2019(E) LG 디스플레이 삼성디스플레이 8G 1 6G G G G 8 6G 출처 : 하이투자증권 Investor Relations

03 Chapter 02_Industry Overview 글로벌 2 차전지시장 전기차시장의급성장과더불어주요배터리셀업체의생산 CAPA 증설전망 글로벌리튬이온 2 차전지시장전망 주요배터리셀업체 5 개사의생산 CAPA 전망 ( 단위 : Gwh) ( 단위 : Gwh) xev( 전기차 ) Electronics ESS( 에너지저장 ) 2017 2020(E) 주요 5

15 03 Chapter 02_Industry Overview 글로벌 2 차전지시장 전기차시장의급성장과더불어주요배터리셀업체의생산 CAPA 증설전망 글로벌리튬이온 2 차전지시장전망 주요배터리셀업체 5 개사의생산 CAPA 전망 ( 단위 : Gwh) ( 단위 : Gwh) xev( 전기차 ) Electronics ESS( 에너지저장 ) (E) 주요 5 개사 2020 년생산 CAPA 220Gwh 2017 년대비 293% 증가전망 2016~2022 년 2 차전지시장 CAGR 43.1% '16 '17 '18(E) '19(E) '20(E) '21(E) '22(E) 파나소닉 + 테슬라 CATL LG화학삼성SDI SK이노베이션 출처 : SNE Research 출처 : 업계자료, 한화투자증권리서치센터 Investor Relations

16 03 Business Overview 01 다양한사업포트폴리오 02 OLED 검사장비 03 LCD 검사장비 04 FILM 검사장비 05 가공장비 06 3D 응용시스템

가공장비검사장비01 Chapter 03_Business Overview 다양한사업포트폴리오 핵심기반기술을이용하여다양한사업및제품포트폴리오확장 Product 응용시스템3D 자동차도장검사장비 3D Scan Paint Spray System Smart Edge Grinding System Laser 가공장비 UV 노광장비 LCD, OLED 패턴검사장비 3D

17 가공장비검사장비01 Chapter 03_Business Overview 다양한사업포트폴리오 핵심기반기술을이용하여다양한사업및제품포트폴리오확장 Product 응용시스템3D 자동차도장검사장비 3D Scan Paint Spray System Smart Edge Grinding System Laser 가공장비 UV 노광장비 LCD, OLED 패턴검사장비 3D 검사장비 1.2% 얼룩검사장비 편광 FILM 검사장비 수소전지검사장비 FILM 검사장비 7.8% 고속결함 Review 장비 2 차전지검사장비 가공기 31.5% 2017 제품별매출액 859 억원 OLED 검사장비 40.1% 디스플레이산업반도체산업 2 차전지산업자동차산업등 Business LCD 검사장비 19.3% Investor Relations

02 Chapter 03_Business Overview OLED 검사장비 OLED

월기준누적수주액및최초수주년도 OLED 검사장비핵심적용기술 고해상도검사 1um 보다작은

5um) 미세결함에대한검사기술 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12

(2018년) 479억 고속리뷰복잡회로형성과정에서발생되는수많은미세결함에대한고속리뷰기술

기술을이용한치명적인결함추출및분류 (2017 년 ) (2013 년 ) 47억 17억

18 02 Chapter 03_Business Overview OLED 검사장비 OLED 디스플레이분야를선도하는글로벌기업들과의全공정검사장비공급확대 '18 년 3 월기준누적수주액및최초수주년도 OLED 검사장비핵심적용기술 고해상도검사 1um 보다작은 Sub-micro급 (~0.5um) 미세결함에대한검사기술 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 누적수주액 (2009년) 772억 (2018년) 479억 고속리뷰복잡회로형성과정에서발생되는수많은미세결함에대한고속리뷰기술 (2018 년 ) 101 억 AI Deep Learning 기술을이용한치명적인결함추출및분류 (2017 년 ) (2013 년 ) 47억 17억 광학계개발 FLEXIBLE 공정에특화된광학계개발기술 2Q 중수주 OLED 제조공정내검사장비 BP 공정검사장비 얼룩검사장비 EN 공정검사장비 TSP 공정검사장비 Investor Relations

03 Chapter 03_Business Overview LCD 검사장비 글로벌 LCD

'13 '14 '15 '16 '17 '18 누적수주액 (2005년) 2,560억 (2006년)

(2012 년 ) 316 억 260 억 얼룩검사눈에잘보이지않는얼룩에대한얼룩검사기술 (2013 년 )

19 03 Chapter 03_Business Overview LCD 검사장비 글로벌 LCD 디스플레이제조업체들에지속적인공급진행중 '18 년 3 월기준누적수주액및최초수주년도 LCD 검사장비핵심적용기술 대형기판핸들링대형기판 (3.13m X 2.88m) 에대한핸들링기술및실시간으로검사기술 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 누적수주액 (2005년) 2,560억 (2006년) 396억 광학필터개발 R,G,B 색상을표현하는기판특성에맞는광학필터개발기술 (2010 년 ) (2012 년 ) 316 억 260 억 얼룩검사눈에잘보이지않는얼룩에대한얼룩검사기술 (2013 년 ) (2018 년 ) 182 억 22 억 LCD 제조공정내검사장비 Color Filter 검사장비 TFT 검사장비얼룩검사장비 Investor Relations

04 Chapter 03_Business Overview FILM 검사장비 보수적인일본필름제조기업으로부터인정받은장비,

'10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 누적수주액 (2006 년 ) 235 억 (2009 년 ) 120 억

35억 다양한광학계개발수많은결함종류에특화된다양한광학계개발기술 (2010 년 ) (2016 년 ) 27 억 17 억 (2009 년 )

20 04 Chapter 03_Business Overview FILM 검사장비 보수적인일본필름제조기업으로부터인정받은장비, 차세대전지시장으로확장 '18 년 3 월기준누적수주액및최초수주년도 FILM 검사장비핵심적용기술 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 누적수주액 (2006 년 ) 235 억 (2009 년 ) 120 억 (2011 년 ) 95 억 Roll To Roll 검사 안정적인실시간연속검사처리및마킹기술 (2008 년 ) (2014 년 ) 94억 35억 다양한광학계개발수많은결함종류에특화된다양한광학계개발기술 (2010 년 ) (2016 년 ) 27 억 17 억 (2009 년 ) 11 억 (2017 년 ) 5 억 FILM 검사장비 편광필름검사장비 2 차전지및수소전지검사장비 Investor Relations

05 Chapter 03_Business Overview 가공장비 고객사와공동개발을통하여신제품생산에기여, Best Supplier

디스플레이액정의빠른응답속도구현을위해특수조명계를이용하여액정상태를변경 고객사와공동으로개발진행하여 Best Suppplier 상수상

우수협력사상수상 VISION + LASER 이용, 고정밀가공및검사장비 특수한레이저광학계를이용하여디스플레이패널합판절단및형상가공

21 05 Chapter 03_Business Overview 가공장비 고객사와공동개발을통하여신제품생산에기여, Best Supplier 상수상 UV 노광기 Smart Edge Grinding 장비 Laser Cutting 장비 UV 광을응용한장비 디스플레이액정의빠른응답속도구현을위해특수조명계를이용하여액정상태를변경 고객사와공동으로개발진행하여 Best Suppplier 상수상 VISION + GRINDING 이용, 고정밀가공및검사장비 고정밀, 고효율가공및가공결과를자동으로검사하고측정 고객사와공동개발, 우수협력사상수상 VISION + LASER 이용, 고정밀가공및검사장비 특수한레이저광학계를이용하여디스플레이패널합판절단및형상가공 장기적인자체개발기술기반, 고객사와공동개발진행 누적수주액 : 2,979 억누적수주액 : 349 억누적수주액 : 463 억 '18 년 3 월기준누적수주액 Investor Relations

22 06 Chapter 03_Business Overview 3D 응용시스템 대 / 소면적의 3D 측정, 검사기술장비를개발및공급함으로써 3D 검사시장진입 3D Scan Paint Spray System 자동차도장검사장비 소면적 3D 측정및검사 VISION 기술이용 최초의신발자동도색장비 소면적 3D 측정기술을이용하여신발에정밀한스프레이도색 대면적 3D 측정및검사 VISION 기술이용 기존경쟁사설비대비보다정밀, 정확한검사가능 까다로운 1 차협력사등록성공, 향후자동차부품등으로사업확대기대 누적수주액 : 49 억 누적수주액 : 19 억 '18 년 3 월기준누적수주액 Investor Relations

23 04 Investment Highlights 01 글로벌고객사 Partnership 02 적용사업확대로매출지속성확보 03 안정적재무구조 04 충분한수주확보로매출성장가시화 05 VISION

24 01 Chapter 04_Investment Highlights 글로벌고객사 Partnership 글로벌고객사확보및주요고객사와공동기술개발을통한긴밀한협력관계구축 글로벌고객사 Pool 확보 디스플레이검사장비 Film 검사장비가공장비 3D 검사장비 반도체검사장비 공동기술개발을통한협력관계구축 고객사제품내용 OLED 검사장비 Grinder 레이저 Cutting OLED 검사장비 Film 검사장비자동차도장검사장치 유리기판의결함리뷰장치및방법 New Rcut 검사기및 Wheel Groove Inspection System에대한기술개발디스플레이가공장치및가공방법 Film Touch Module 자동검사기술개발필름의결함검사장치, 결함검사방법및이형필름차제도장외관검사장치 Investor Relations

25 02 Chapter 04_Investment Highlights 적용사업확대로매출지속성확보 Core 기술기반다양한사업분야확보를통해장비산업의약점극복 Core 기술을응용한사업분야확보 적용분야다변화를통한매출성장기대 ( 단위 : 억원 ) 영위사업 응용사업분야 FPD 검사장비기타 Film 검사장비 3D 솔루션 가공장비 인공지능영상처리 FPD 검사장비 Core 기술 AI 영상처리 Film 검사장비 영상처리기술 Roll to Roll System 가공장비 광학설계기술 특수광학장비 D 응용시스템 시스템설계기술 3D 솔루션 '16 '17 '18(E) '19(E) '20(E) 2017 년이후는예상치 Investor Relations

03 Chapter 04_Investment Highlights 안정적인재무구조 설립이후지속적인흑자경영을통한자기자본확대및안정적인재무구조확보 자기자본및순이익현황 자기자본순이익 80 87 114 166 126 111 131 162 100 110 71 ( 단위 : 억원 ) 6 11 18 30 38 78 158 245 359 526 651 763 894

26 03 Chapter 04_Investment Highlights 안정적인재무구조 설립이후지속적인흑자경영을통한자기자본확대및안정적인재무구조확보 자기자본및순이익현황 자기자본순이익 ( 단위 : 억원 ) ,055 1,144 1,225 1, Q 2018(E) 유동비율부채비율자기자본순이익률 ( 단위 : %) ( 단위 : %) ( 단위 : %) 유동비율 선수금차감유동비율 부채비율 선수금차감부채비율 1,499 1, '15 '16 '17 업종평균 '15 '16 '17 업종평균 '15 '16 '17 업종평균 별도재무제표기준, 업종평균은 2016 년기준 Investor Relations

년수주추이및신규수주업체현황 ( 단위 : 억원 ) 공모자금활용계획 매출액 신규수주 :

92 억원 생산 Capa 확대 제 3 공장건설 제조시설및 Utility 등 1,325

Laser 설비등추가설비개발 고해상도검사기등 AI 활용 S/W 개발 연간 30 명이상의

1Q 433 신규사업 81 억원 기존기술을활용한사업확대 영상처리 S/W 사업

27 04 Chapter 04_Investment Highlights 충분한수주확보로매출성장가시화 신규수주처발굴및적용사업확대로외형성장기대 최근 3 년수주추이및신규수주업체현황 ( 단위 : 억원 ) 공모자금활용계획 매출액 신규수주 : 전기이월수주 OLED AOI FILM AOI LCD AOI 가공기 3D AOI 시설투자 92 억원 생산 Capa 확대 제 3 공장건설 제조시설및 Utility 등 1,325 2,174 1,501 연구개발 174 억원 추가설비개발및인력확충 2 차전지, 3D, Laser 설비등추가설비개발 고해상도검사기등 AI 활용 S/W 개발 연간 30 명이상의 R&D 인력확충 (E) Q 433 신규사업 81 억원 기존기술을활용한사업확대 영상처리 S/W 사업 특수광학및정밀가공장비사업 (Laser) Roll to Roll system / 3D Solution 사업 증권신고서및회사자료기준 Investor Relations

05 Chapter 04_Investment Highlights VISION Vision Global Top-Tier Vision 전문업체 Mission 사업군다각화지속 R&D 투자집중안정적수익구조재편 신규산업영역 Vision 사업진출 고부가사업영역확대 풍부한자금력기반으로 R&D 투자지속추진 Vision

28 05 Chapter 04_Investment Highlights VISION Vision Global Top-Tier Vision 전문업체 Mission 사업군다각화지속 R&D 투자집중안정적수익구조재편 신규산업영역 Vision 사업진출 고부가사업영역확대 풍부한자금력기반으로 R&D 투자지속추진 Vision 요소기술 AI 기반기술등 안정적수익구조로 Portfolio 재편 사업및고객사다각화 Core technology 영상처리기술 광학설계기술 시스템설계기술 검사, 측정등다양한알고리즘개발 렌즈설계및개발 광학 Concept 개발 Vision 기구, 제어 System 개발 Investor Relations

29 Appendix 01 IPO Information 02 요약재무제표 03 경영실적

30 01 Chapter 05_Appendix IPO Information 공모에관한사항 주주에관한사항 액면가공모주식수배정비율공모희망가액 100 원 3,757,500 주 기관투자자 : 60% 일반투자자 : 20% 우리사주조합 : 20% 9,400 원 ~ 10,400 원 주주명 주식수 지분율 최대주주등 13,380, % 기존주주 1,762, % 기관 / 일반공모 3,006, % 공모주주 우리사주조합 751, % 공모예정금액 353 억원 ~ 391 억원 합계 18,900, % 예정시가총액 1,777 억원 ~ 1,966 억원 수요예측일 2018 년 07 월 18 일 ( 수 ) ~ 19 일 ( 목 ) 청약예정일 2018 년 07 월 25 일 ( 수 ) ~ 26 일 ( 목 ) 납입예정일 2018 년 7 월 30 일 ( 월 ) 보호예수에관한사항 주주명주식수지분율기간 최대주주등 13,380, % 6 개월 매매개시예정일 2018 년 8 월 7 일 ( 화 ) 우리사주조합 751, % 1 년 대표주관회사 삼성증권 합계 14,131, % - Investor Relations

31 02 Chapter 05_Appendix 요약재무제표 요약재무상태표 요약손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 2015 (K-GAAP) 2016 (K-IFRS) 2017 (K-IFRS) Q (K-IFRS) 구분 2015 (K-GAAP) 2016 (K-IFRS) 2017 (K-IFRS) Q (K-IFRS) 유동자산 97, , , ,950 매출액 90,405 70,996 85,994 43,278 비유동자산 44,079 40,269 38,597 38,495 매출원가 63,820 55,723 64,417 32,698 자산총계 141, , , ,445 판매 / 관리비 9,364 6,734 10,236 3,012 유동부채 35,748 40,555 90,117 82,655 영업이익 17,221 8,539 11,341 7,568 비유동부채 기타손익 1, 부채총계 36,274 40,872 90,757 83,337 자본금 1,514 1,514 1,514 1,514 금융손익 1,504 3,914 1, 기타포괄손익누계액 (13) (5) (17) (9) 법인세차감전순이익 20,420 13,265 13,060 8,167 이익잉여금 103, , , ,578 법인세비용 4,255 3,285 1,961 1,068 자본총계 105, , , ,108 당기순이익 16,165 9,980 11,099 7,099 '15 년별도재무제표기준, '16 년연결재무제표는감사받지않음 Investor Relations

32 03 Chapter 05_Appendix 경영실적 매출액증가에따른수익성개선으로높은영업이익률달성 매출액영업이익당기순이익 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 영억이익 영억이익률 순이익 순이익률 19.0% 17.8% % 13.1% 14.1% 12.9% '15 '16 '17 '18.1Q '15 '16 '17 '18.1Q '15 '16 '17 '18.1Q 연결재무제표기준 Investor Relations

OUR INSIGHT. YOUR FUTURE. Disclaimer Presentation ( ),. Presentation,..,,,,, (E).,,., Presentation,., Representative.( ). ( ).

OUR INSIGHT. YOUR FUTURE. Disclaimer Presentation ( ),. Presentation,..,,,,, (E).,,., Presentation,., Representative.( ). ( ). Investor Relations 2016 Contents Prologue Chapter1. 네트워크 솔루션 전문기업 Chapter2.