기본연구 2012-32 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의 영향분석 정상철
연구책임정상철 ( 한국문화관광연구원책임연구원 ) 공동연구정헌일 ( 한국문화관광연구원책임연구원 ) 김정곤 ( 대외경제정책연구원전문연구원 ) 연구보조안미현 ( 고려대대학원 ) 류설리 ( 서강대대학원 )
서 문 온세계가싸이 (Psy) 의 강남스타일 로떠들썩합니다. 강남스타일의경제적효과를떠나서한국콘텐츠에이렇게세계인이반응하고놀란적이없기때문에제2의강남스타일을한편으로기대하면서이를위해서무엇을해야하는지에대한진지한고민을던져주고있습니다. 방송드라마로시작된한류의초기를돌이켜보면, 당시에도한류에대한뜨거운관심속에서한류의실체와문제점, 한류를지속화시키는방안에대한논의를하였던것을기억합니다. 그에대한정형화된답은없기에현재에도여전히유효한고민인것같습니다. 한류의구체적인모습이달라지더라도한류를지속화시키는방안, 민관의바람직한역할분담, 경제적효과를극대화시킬수있는활용방안은내용을달리하면서정책당국자와연구자에게지속적인혁신적사고를요구하고있습니다. 한국콘텐츠의세계로의진출 ( 한류 ) 은하나의문화적현상이지만문화적효과에의해산업적효과도발생됩니다. 한류는그자체로문화적현상이면서동시에콘텐츠수출에따른경제적효과도갖고있습니다. 그렇다면콘텐츠수출에의해타산업에플러스 (+) 의외부효과를미친다면콘텐츠수출은그자신의경제적효과이상의효과를발생하기때문에정부차원에서는이를내부화 (internalization) 하여이를극대화하는것이필요합니다. 본보고서는위의콘텐츠수출의외부효과를실증적으로증명하고있습니다. 본보고서를계기로앞으로콘텐츠와여타산업과의동반성장에관한보다많은정책제언과연구가이루어지기를기대해봅니다. 2012년 10월한국문화관광연구원원장박광무
연구개요 연구개요 i
연구개요 1. 연구배경및목적 한국드라마로부터시작한한류는 K-pop 열풍에이어해외에서한국문화 (K-culture) 의선호도를높이고한국의국가브랜드를격상시키고있음 콘텐츠의수출및해외에서의흥행이여타산업의수출에유의한긍정적파급효과를미치는지에대한계량적분석을하는것이본연구의목적임 - 해외에서의한국콘텐츠의흥행으로여타연관산업으로의긍정적파급효과 ( 예를들면수출유발효과 ) 가있다는정성적주장이많이제기되고있지만이를객관적으로뒷받침해줄수있는계량적수치가부재한상황임 연구의주된내용과방법은다음과같음 - 콘텐츠수출이한국의총수출에미치는거시적파급효과와수출기업들이체감하는미시적영향을분석함또한기존연구및조사의결과를반영하여실제유의한연관관계가있는지를실증적으로분석 - 거시적분석을위해중력모델과 HS 코드별품목수출데이터를활용한계량분석을수행함 - 미시적으로는무역협회회원사를대상으로한국내수출기업에대한설문조사를수행함 2. 콘텐츠산업수출입구조분석 가. 무역특화지수 : TSI 국내주요콘텐츠산업 ( 게임, 방송, 애니메이션, 음악, 영화, 만화, 출판 ) 의수출입통계를활용하여무역특화지수를계산한결과, 7개산업을합친전체 TSI 를보면 2002~2003 년에는수입에특화되었으나, 2004 년부터최근까지안정적인플러스값을유지하면서수출에특화됨 - 무역특화지수 (TSI, Trade Specification Index) 는순수출개념을활용하여국가간의경쟁력을나타내는대표적인경쟁력지수임. 무역특화지수가 -1 iii
연구개요 0 사이에있으면수입에특화한경우이며, 그값이 0 1 이면해당상품의 교역이흑자를기록하게되어국제경쟁력을가지고있다고평가할수있음 [ 그림 1] 7 개콘텐츠산업무역특화지수 (TSI) 게임, 음악, 애니메이션산업의세부산업별무역특화지수는 2000 년대후반 줄곧 TSI 가양의값을가짐 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-0.2-0.4-0.6 게임음악애니 [ 그림 2] 게임 음악 애니메이션산업무역특화지수 (TSI) iv
연구개요 - 애니메이션산업은 2000~2010 년까지가장높은수준의흑자를기록하고있음. 게임산업은 2002 년을제외하고줄곧흑자를기록함. 음악산업은 2004 년을기점으로최근까지수출에특화된모습을보임 방송, 출판, 영화, 만화산업은흑자와적자를반복적으로기록, 2010 년기준방송, 출판과만화산업은흑자, 영화산업은적자임 - 2002 년방송산업에서의수입액이전년대비약 45배 (1천 9백만달러 8억 4천 9백만달러 ) 가량증가하였음. 이는 2001 년국내케이블 TV 채널사업이허가제에서등록제로바뀌면서신규채널이대폭적으로늘어나고 (2001 년 7월, 49개 2002 년 6월말, 71개 ), 중계유선사업자의종합유선전환으로케이블가입자수역시비약적으로증가하면서콘텐츠에대한수요가증가하였기때문임 - 영화산업은 2005 년을제외하고수입이수출보다많았으며, 추세적으로 2000 년대전반기는 TSI 가상승하는모양을후반기에는하락하는뚜렷한추세를보이고있음 - 만화산업은 2004~2005 년에는수출에그리고 2006~2009 년에는수입에특화된모습을보였음. 출판산업은 TSI가 2001~2009 년까지줄곧마이너스를기록하였지만, 2010년에플러스로돌아섬 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0-0.2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2 영화출판만화방송 [ 그림 3] 영화 출판 만화 방송산업무역특화지수 (TSI) v
연구개요 나. 해외진출형태 콘텐츠산업의해외진출형태는완제품수출, 라이센스, OEM 수출, 기술서비스등으로이루어지는데, 이중완제품및라이센스수출이전체해외진출의약 85%(2010 년기준 ) 로대부분을차지하고있었음 - 완제품수출의경우라이센스판매보다부가가치가높고저작권문제해결이쉬워콘텐츠업체들이선호하는형태임. 2008 년 51.2% 를정점으로비중이하락하여 2010년 39.9% 임 - 라이센스형태의경우 2008 년까지미미한성장세를보이다, 최근에가장높은비중을차지하고있음. 2010 년 45.2% 임 - OEM 수출의경우비중에있어 2004 년이후지속적인감소추세를보이면서, 주문자위탁생산에서순수창작물위주로수출이전환되었음을알수있음 < 표 1> 콘텐츠산업의해외진출형태 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 완제품수출 ( 비중 ) 70 (35.6) 41 (30.6) 83 (42.7) 97 (47.1) 102 (49.8) 112 (51.2) 141 (37.2) 171 (39.9) 라이센스 ( 비중 ) 65 (33) 43 (32.3) 53 (27.4) 54 (26.1) 56 (27.2) 69 (31.6) 168 (44.4) 194 (45.2) OEM수출 ( 비중 ) 34 (17.2) 36 (26.9) 52 (26.5) 46 (22.2) 40 (19.6) 37 (16.8) 58 (15.3) 54 (12.7) 기술서비스 ( 비중 ) 17 (8.7) 13 (9.8) 3 (1.5) 8 (3.8) 4 (1.8) 1 (0.3) 9 (2.5) 8 (1.9) 기타 ( 비중 ) 11 (5.5) 0 (0.3) 4 (1.8) 2 (0.8) 3 (1.6) 1 (0.2) 2 (0.6) 1 (0.3) 사업체수 196 134 195 207 205 219 378 429 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2004~2009), 콘텐츠산업통계 (2010~2011) 주 : 출판산업은 2004 년부터, 지식정보및콘텐츠솔류션의경우 2009 년부터포함됨 해외진출경로는해외유통사접촉, 해외전시회행사참여, 온라인해외판매, 해외법인활용등직접수출방식과에이전트를활용하는간접수출방식으로구분되는데, 국내콘텐츠업체들의경우위두가지방식을골고루활용하고있음 vi
연구개요 - 직접수출방식은해외유통사접촉을통한수출비중이가장높으며, 해외전시회행사참여의경우 2005 년부터활용하는업체들이늘어나면서그비중이 2005년 7.2% 에서 2010 년 19.6% 로약 2.7배증가함 - 간접수출방식의경우 2010 년기준국내에이전트활용과해외에이전트활용비중이거의비슷함 < 표 2> 콘텐츠산업의해외진출경로 직접수출 간접수출 해외전시회행사참여 ( 비중 ) 해외유통사접촉 ( 비중 ) 온라인해외판매 ( 비중 ) 해외법인활용 ( 비중 ) 직접수출계 ( 비중 ) 국내에이전트활용 ( 비중 ) 해외에이전트활용 ( 비중 ) 간접수출계 ( 비중 ) 기타 ( 비중 ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 36 (21.2) 54 (31.8) 5 (2.7) 17 (10.2) 111 (65.9) 35 (20.5) 17 (10.3) 52 (30.8) 6 (3.4 8.6 (12) 23.4 (33) 1.8 (3) 10.5 (15) 62 (44.3) 33 (23.7) 20 (14.7) 53 (38.4) 24 (17,4) 14 (7.2) 38 (19.6) 3 (1.6) 20 (10.2) 75 (38.6) 60 (30.8) 32 (16.6) 92 (47.4) 27 (14) 28 (13.8) 58 (28) 2 (1.1) 19 (9.2) 108 (51.9) 48 (23.3) 21 (9.9) 69 (33.3) 31 (14.8) 25 (12.1) 52 (25.4) 5 (2.4) 16 (8) 98 (47.9) 57 (28) 33 (16.1) 90 (44.1) 16 (8) 35 (16.4) 48 (22.5) 5 (2.5) 16 (7.3) 104 (48.7) 63 (29.2) 35 (16.4) 98 (45.6) 12 (5.7) 76 (20) 92 (24.3) 10 (2.7) 27 (7.1) 204 (54.1) 87 (23) 75 (19.9) 162 (42.9) 11 (3) 84 (19.6) 113 (26.4) 13 (3.1) 28 (6.6) 239 (55.7) 93 (21.7) 86 (20.1) 179 (41.8) 11 (2.5) 사업체수 169 139 195 207 205 214 378 429 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2004~2009), 콘텐츠산업통계 (2010~2011) 주 : 출판산업은 2004 년부터, 지식정보및콘텐츠솔류션의경우 2009 년부터포함됨 vii
연구개요 3. 설문조사를통한미시적분석가. 설문개요 우리나라의수출기업을대상으로하되, 중소기업 (132개 ) 을대상으로설문조사실시 - 조사대상기업중 2011년기준수출규모 100만달러미만기업은 47개 (35.6%), 100만 ~500만달러기업 38개 (28.8%), 5백만달러이상 42개 (31.8%) 등으로구성됨 - 다양한산업분야에서의파급효과를알아보기위해다양한품목군의수출기업을설문조사대상으로선정함 - 조사대상기업의수출지역은일본 (22%) 과아세안 (22%) 이가장많으며, 그외에중국, 미국, EU, 중동등임 < 표 3> 수출대상국별설문조사대상자구성 ( 단위 : 개처, %) 수출지역 응답자수 비율 미국 16 12.1 EU 19 14.4 일본 29 22.0 중국 24 18.2 아세안 29 22.0 중동 8 6.1 중남미 4 3.0 아프리카및기타 3 2.3 합계 132 100.0 설문조사내용은 A. 한류의거시적영향, B. 한류의수출에대한영향, C. 수출마케팅에서한류의활용, D. 문제점, E. 한국적가치의수출제품에대 한접목으로구성됨 viii
연구개요 나. 한류의거시적영향 우리나라수출기업들은한류가우리나라의국가브랜드및인지도를향상시키는데가장큰역할을하고있는것으로판단함 - 69개수출기업의 54.8%(69 개 ) 가국가브랜드및인지도향상효과가가장크다고답하였고, 문화적친밀도향상효과가가장중요하다고답한응답자는 36.5%(42 개 ), 한류와타산업의동반성장에대한기여가가장중요하다고한응답자는 8.7%(10 개 ) 에그침 다. 한류의수출에대한영향 응답기업들가운데한류가수출증대에주는영향이보통 (4점) 이상이라고응답한비중은 40.2% 로서, 기업들의한류가수출증대에주는영향에대한평가는높지않은것으로판단됨 - 특히대일본수출기업이평가하는수출증대효과 ( 평균 3.76) 가큰것으로나타나며, 그다음으로아세안 (3.06), 미국 (2.94) 등으로서, 한류의수출기여효과는여전히동아시아를중심으로가시화되고있음 반면응답기업들가운데한류가코리아디스카운트해소에주는영향이보통 (4점) 이상이라고응답한비중은 55.7% 로서, 수출기업들은한류가코리아디스카운트해소에기여하는정도는상대적으로높게평가함 최종소비재수출기업과중간재수출기업이느끼는한류의수출증대효과및코리아디스카운트해소효과에차이가있음 - 최종소비재를수출하는기업 (30개 ) 들이평가하는한류의수출증대효과및코리아디스카운트해소효과는중간재 ( 또는자본재 ) 수출기업 (102 개 ) 들이평가하는수준보다높게나타남 - 아울러수출규모가연간백만달러이하의기업들이평가한한류의수출증대효과및코리아디스카운트해소효과가가장큰것으로나타남 한류콘텐츠가운데수출증대에가장크게기여한품목은음악 (K-pop) 과 ix
연구개요 TV 드라마인것으로나타남 - 다만, 한류콘텐츠가운데수출증대에두드러지게기여한품목이없는것으로평가하는기업도다수존재함 응답기업들은수출증대에기여한대표적인한류콘텐츠로서대장금 ( 일본, 중국, 이란등에서방영 ), 원더걸스의노바디 (2010 년 ), 프랑스에서의뮤직뱅크월드투어공연 (2012년 ) 등을꼽음 - 그외에이란에서의대장금과무신방영 (2009 년 ) 이수출증대에큰기여를한것으로평가됨 응답기업가운데향후한류가수출증대에주는영향이보통 (4점) 이상일것이라고응답한비중은 54.4%(69 개업체 ) 로서, 수출기업들의향후한류의수출증대에대한기대감은비교적높음 - 한류의수출기여에대한향후기대효과는현재의수출증대효과보다크게나타나는바, 기업들의한류의수출에대한긍정적효과에대한기대가높은것으로판단됨 라. 수출마케팅에서한류의활용 중소기업들이한류를수출마케팅에직접적으로활용하는빈도는높지않음 - 한류를수출마케팅에직접적으로활용한경험이있는곳은 12개에불과하며, 120개는경험이없는것으로응답함 한류를수출마케팅에직접적으로활용한경험이있는기업들이가장많이활용한한류콘텐츠는음악과 TV 드라마 ( 응답수중 24.2%) 이며, 한류스타 ( 응답수중 16.1%) 도많이활용하는것으로나타남 - 한류를수출마케팅에직접적으로활용한경험이있는기업들이한류를수출마케팅에활용하는방식 ( 중복응답 ) 은한류스타나한국이미지를활용한광고 ( 응답수 12개 ), 한류및한국이미지를활용한각종현지행사개최 ( 응답수 9개 ), 그리고한류및한국이미지를활용한제품프로모션 ( 응답수 8 개 ) 등으로나타남 x
연구개요 한류를수출마케팅에직접적으로활용하지않은기업들의경우수출마케팅에도움을준한류콘텐츠로서 TV 드라마 ( 응답수중 31.7%) 와음악 ( 응답수중 28.3%) 을가장많이꼽고있음 - 영화, TV 드라마, 음악, 한류스타는빈도의차이는있지만모든지역에걸쳐골고루도움이된반면, 게임, 캐릭터, 만화와애니메이션은주로 EU, 일본수출기업들에게만도움이된것으로파악됨 응답기업들이꼽은향후수출마케팅에효과적일것으로기대되는한류콘텐츠는 TV 드라마와음악 (K-Pop) 인것으로나타남 - 그밖에수출마케팅에접목하여효과를거둘것으로기대되는한류로서고전사극과관련된방영물, 음식, 잡지와화보, 스포츠선수, 한국문학, 패션등이꼽힘 바. 기업의한류활용시문제점 수출기업들이한류및한국이미지활용과관련하여느낀문제점중가장중요한것은한국제조기업과문화기업과의연계가미흡 (66개업체, 41.0%) 하다는것임 - 그밖에우리정부의지원이미흡하다는응답빈도 (35개업체 21.7%) 도높은편이었으며, 상대국의반한류및반한국정서 (22개업체 13.7%), 한류콘텐츠미흡 (17개업체 10.6%), 외국의제도적장벽 (11개업체 6.8%) 의중요성은상대적으로낮은것으로나타남 사. 한국적가치의수출제품접목 수출기업들이생각하는외국인들이가진한국의대표이미지는 IT 및문화강국인것으로나타남 (42.7%) - 뒤이어경제성장 (29.8%) 과분단국가 (20.1%) 의이미지가강하다는의견이많았음 수출기업들은외국인들이우리나라의대표적인제품으로서김치를가장많이 xi
연구개요 떠올릴것으로판단하며 (47.7%), 그다음으로 K-Pop(32.3%) 를많이꼽음 수출기업들은외국인들이가진한국제품에대한이미지로서첨단제품 (33.6%) 을가장많이꼽았으나, 여전히중저가제품 (29.6%) 이라는이미지도강한것으로나타남 응답기업들은외국인들이인식하는한국인의국민성으로서근면성실을가장많이꼽았으며 (47.2%), 적당주의, 부정부패와같은부정적인이미지는상당부분사라진것으로보임 한국산제품의이미지제고를위해중점적으로홍보가필요한우리나라와한국인의고유한가치로는신뢰성이가장많이꼽힘 (48.8%). 이어첨단성 (19.2%), 창조성 (16.0%) 등이꼽혔으나신뢰성에비해서는상대적으로중요성이낮은것으로나타남 우리의고유한가치를수출제품및산업에접목하여대외이미지를제고하기위해가장필요한정책으로는 수출확대및해외시장점유율제고를통한한국산제품노출확대 (37.9%) 인것으로나타남 - 그다음으로는 정부와산업계의긴밀한협력을통한해외홍보전략시행 (27.4%), 창조혁신적인제품의생산이가능하도록사회경제적인여건조성 (18.6%), 한국고유의가치가내재된상품개발및홍보에대한지원확대 (14.5%) 등이중요한것으로나타남 4. 분석모형및결과 가. 콘텐츠산업의범위 콘텐츠수출이총수출및연관산업에미치는효과를거시적관점에서분석함. 본연구에서는콘텐츠산업을 UNESCO(2005) 의아래의 HS코드를포괄하는범위로정의함 - UNESCO(2005) 에는 재화또는서비스의형태를취하는문화콘텐츠를전 xii
연구개요 달하는유형및무형의재화또는서비스 로정의함 - UNESCO(2005) 의콘텐츠범위는아래의 HS (Harmonized Commodity Description and Coding system) 코드로정의하고있음 구분 HS 07 골동품 (antiques) 970500, 970600 악기 (musical instruments) 830610, 9201, 9202, 9205, 920600, 9207, 9208 기록매체 (recorded media) 852321, 852329, 852351, 852359, 852380, 490400 그림 (paintings) 9701, 491191 기타시각예술 (other visual arts) 공예 (craft) 보석 (jewellery) 7113, 7114, 7116, 사진 (photography) 3705 도서 (books) 4901 신문 (newspaper) 4902 970200, 970300, 392640, 4420, 6913, 701890, 830621, 830629, 9601 580500, 5806, 5808, 580900, 5810, 581100, 6002, 6003, 6004 기타도서물 (other printer matter) 490300, 4905, 490900, 491000, 영화및비디오 (film & video) 3706,950410 건축및디자인 (architecture & design) 490600 주 : UNESCO(2009) < 표 4> 콘텐츠산업의범위 -HS 코드분류 나. 분석방법 추정식 - 본연구에서는 Anderson & Wincoop(2003) 의중력모형에기초하여콘텐츠수출이총수출및연관산업에미치는영향에대한분석함 (1) xiii
연구개요 - 종속변수 : 는한국의수출액을말함 (ln은 log을취한것을나타냄 ) 하첨자 는한국, 는수입국, 는시점 ( 연도 ) 을의미 ln은 log을취한것을나타냄. 이하동일 - 독립변수 1 는 t연도의한국 GDP 를의미하며 은수입국 i의 t 연도에서의 GDP 를의미함. 는한국과한국으로부터콘텐츠를수입한국가간 GDP 곱에대해서로그를취한것을나타냄 2 린다효과 (Linder Effect) 변수 ( ) 는 국과 국의 1인당 GDP 차이의절대값으로로그를취한값임 1인당국민소득이비슷할수록국가간의기호 (taste) 가비슷할것이므로양국은동종의차별화된재화를생산하여무역을할것이며, 또한양국간의교역이더욱원활해질것이므로, 린다효과가존재한다면음 (-) 의부호를갖게될것임 3 는명목환율로서원화표시환율을나타냄 4 는한국에서 i국으로의콘텐츠수출 는양국간의문화적친밀도 (cultural proximity) 에대한시간가변변수 (time-variant variable) 5 는한국에서 국까지의거리 (km) 를나타냄. 시간에따라변하는가변변수가아님 6 는본연구의분석목적에따라추가되는더미변수를의미하며 는오차항 (error term) 임 데이터 - 본연구에사용된수출데이터는 UN의 Comtrade 자료를이용하였음. 다만대만수출자료는 KITA( 한국무혁협회 ) 의자료를사용하였음 - 자료의시간적범위는 1995~2011 년이며, 자료에포함된국가는 40개국임 이들국가는 2011년기준으로전체무역수출액의약 88% 를차지하며, 콘텐츠수출액의약 84% 를차지함 xiv
연구개요 - 산업분류 콘텐츠산업수출은앞의표에정리되어있는 HS 코드 (Harmonized Commodity Description and Coding system) 에해당되는품목들로구성 종속변수인한국의수출액은위의콘텐츠산업수출액을제외한총수출액임 실증분석에사용한콘텐츠산업세부분류는도서 ( 도서 + 신문출판 + 기타도서 ), 음악 ( 악기 + 기록매체 ), 영화 ( 영화및비디오 + 기타시각예술 + 사진 ), 공예 ( 공예 + 보석 + 건축및디자인 ) 로구분하였음 - 기타자료 명목 GDP 자료는 IMF 의 World Economic Outlook Database 에서수집함 국가간거리 (km) 는 WORLD Atlas(worldatlas.com) 를참조하였음 환율자료는한국은행경제통계시스템의 DB를활용하였으며, 여기에없는국가의환율은 World Bank DB를이용함 라. 분석결과 1) 콘텐츠수출이총수출에미치는효과 Panel data 분석 - 확률효과모형 (random effect model) 과고정효과모형 (fixed effect model) 를수행하여 Hausman 검정결과, 고정효과모형이적절한것으로판명되어본보고서에서는고정효과모형의결과만반영함 Hausman test 에서귀무가설 ( 독립변수와오차항간에상관관계가존재하지않는다 ) 이기각되었으므로확률효과모형이부적절 분석결과및해석 - 콘텐츠수출에대한계수가 0.057 로나타남. 추정모형에서종속변수와독립변수에모두 log를취하였으므로위의계수를탄력성으로해석할수있음 콘텐츠수출 1% 증가하면여타산업의수출은약 0.057% 증가 xv
연구개요 < 표 5> 한국의콘텐츠수출이한국의총수출에미치는영향 Pooling OLS 고정효과모델 1 고정효과모델 2 콘텐츠수출.062**(2.04).057***(2.84) 038**(1.84) 더미 ( 영화 )* 콘텐츠수출.002(0.16) 더미 ( 음악및방송 )* 콘텐츠수출.063***(3.09) 더미 ( 도서 )* 콘텐츠수출.042***(4.9) 경제규모 1.023***(13.94).946***(10.69).492***(10.75) 린더효과 -.174**(-2.31) -.169***(-4.13) -.036(-1.17) 거리 -.858***(-12.09) - 환율.078***( 3.34).077***(4.22) 0.034(0.62) 상수 -24.360***(-7.35) -28.864***(-6.00) -27.775***(-7.82) 연도더미 Yes Yes Yes 국가더미 Yes No R 2 0.92 0.44 0.41 표본수 680 주 1 : 괄호 ( ) 안은 t 값이며, : ***, **, * 는각각유의수준 1%, 5%, 10% 에서유의함을의미주 2 ; 표본수는 680 임 - 콘텐츠수출의세부산업별로나눠분석한결과는위 < 표 5> 과같음. 앞에서분석한바와같은고정효과모델을이용하였음 이를위해영화, 음악및방송, 도서, 공예부문에대한더미변수를만들어콘텐츠수출과의교차항을만들어분석함 < 표 5> 에서보는바와같이참조 (reference) 산업은공예산업이며, 음영으로표시된교차항이 (+) 값을가지고있으므로공예산업수출이총수출에미치는영향보다음악및방송, 도서, 영화가더크다는것을알수있음 ( 단영화는통계적으로유의하지않은것임 ) 음악및방송, 도서가 1% 유의수준에서유의하며음악및방송이 0.063 로서가장큰계수값을갖는것으로파악됨 2) 콘텐츠연관산업별분석 HS의산업분류 2-digit 기준 xvi
연구개요 - 콘텐츠수출의효과를세부산업별로보기위해서두단위수준 (2-digit) 에서 의 HS 분류코드에기초한분석을수행 전자제품, 자동차, 의류, 화장품의 HS코드는각각아래와같음 수출품목 HS 코드번호및내용 전자제품 85( 전기기기,TV, VTR) 자동차 87( 일반차량 ) 의류 42( 가죽제품 ), 43( 모피및모피제품 ), 61( 편물제 ), 62( 편물제제외 ) 화장품 33( 향류및화장품 ) - 이를위해서앞의분석에서는종속변수를총수출액 ( 로그값 ) 을사용하였는데 여기에서는종속변수로개별품목의수출액 ( 로그값 ) 을사용함 < 표 6> 한국콘텐츠수출이주요소비재품목별총수출에미치는영향 전자제품 의류 화장품 자동차 콘텐츠수출.059*.153***.173***.023 (1.69) (5.21) (3.35) (0.61) 경제규모 1.207*** 1.082***.689*** 1.941*** (7.66) (8.24) (3.29) (11.43) 린더효과 -.219*** -1.611***.027 -.253*** (-3.08 (-2.71) (0.30) (-3.30) 환율.106***.064** -.048.108*** (3.27) (2.38) (-1.13) (3.10) 상수 -45.162*** -44.673*** -25.322** -84.911*** (-5.25) (-6.23) (-1.33) (-9.15) 연도더미 Yes Yes Yes Yes R 2 0.39 0.54 0.34 0.36 표본수 680 주 : 괄호 ( ) 안은 t값이며, ***, **, * 는각각유의수준 1%, 5%, 10% 에서유의함을의미 - 분석결과, 화장품, 의류, 전자제품은콘텐츠수출로인하여양의효과를가 지는반면자동차의수출에는유의하게영향을미치지않는것으로파악됨 이와관련하여 Kim & Ahn(2012) 은콘텐츠의수출은비내구재소비에 xvii
연구개요 양의효과를갖지만, 직접소비재및내구소비재에대해유의미한효과를갖지못하는것으로파악하였음 3) 콘텐츠수출지역에따른분석 아래의기준으로지역더미변수를활용하여수출지역에따른콘텐츠수출에의한총수출의영향정도를분석함 - 아시아 ( 일본, 중국, 홍콩, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가폴, 대만, 베트남, 태국, 인도 ), 미주 ( 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 칠레, 파나마 ), 중동 ( 사우디아라비아, UAE, 이란, 쿠웨이트 ), 유럽 ( 네덜란드, 프랑스, 영국, 독일, 벨기에, 핀란드, 스페인, 룩셈부르크, 폴란드, 스웨덴, 러시아, 스위스, 노르웨이, 터키, 슬로바키아 ), 기타지역 ( 호주, 뉴질랜드, 남아공 ) < 표 7> 콘텐츠수출의지역별및수입국가소득별총수출에미치는영향 구분 ( 변수 ) (1) 구분 ( 변수 ) (2) 콘텐츠수출.043**(1.99) 콘텐츠수출.071***(3.58) 더미 ( 아시아 )* 콘텐츠수출더미 ( 중동 )* 콘텐츠수출.075***(3.42).045***(2.62) 더미 ( 저소득국가군 ) * 콘텐츠수출 더미 ( 미주 )* 콘텐츠수출.059***(3.44) 더미 ( 중소득국가군 ) 더미 ( 기타지역 )* 콘텐츠수출.021(0.94) * 콘텐츠수출 -.025***(-3.26).009**(2.19) 경제규모.696***(12.39) 경제규모.930***(10.56) 린더효과 -.172***(-4.30) 린더효과 -.108***(-2.68) 환율.054***(-3.22) 환율.090***(4.68) 상수 -11.783***(-2.85) 상수 -29.126***(-6.08) 연도더미 Yes 연도더미 Yes R 2 0.72 R 2 0.36 표본수 680 주 : 괄호 () 안은 t값이며, ***, **, * 는각각유의수준 1%, 5%, 10% 에서유의함을의미 - 지역별더미변수와콘텐츠수출변수간교차항 (interaction variable) 을통 하여지역별콘텐츠수출효과는다음과같이유추할수있음 xviii
연구개요 비교가되는참조지역 (reference region) 이유럽이고아시아, 중동, 미주, 기타지역모두의교차항이 (+) 의값을가지므로위지역에서의콘텐츠수출에따른총수출의파급효과가유럽지역보다크다는것을확인할수있음 < 표 7> 의 (1) 에서보는바와같이아시아지역미주, 중동순으로그효과가큼 - 특히, 아시아에속한수입국은다른국가들에비해한국콘텐츠에보다긍정적으로반응하는경향이있는것으로나타남 이러한결과는한국의콘텐츠수출의총수출증대효과가보다유사한문화적배경을공유하는국가들사이에서보다크게나타남을시사 4) 산업별수입국의소득수준에따른분석 콘텐츠수입국가별소득군의구분 - 국가별소득군을아래와같이고소득국가군, 중소득국가군, 저소득국가군으로구분함 저소득국가군 : 1인당국민소득이 1만달러이하인경우 중소득국가군 : 1인당국민소득이 1만달러초과, 2만 5천달러이하인경우 고소득국가군 : 1인당국민소득이 2만 5천달러이상인경우 분석결과 - 더미변수에서참조소득국가군이고소득국가군이므로, 한국콘텐츠수출은중소득국가군 (+) 에서총수출을유발하는효과가가장크고, 저소득국가군 (-) 에대한영향은고소득국가군보다도적은것으로파악됨 이러한결과는한국의콘텐츠수출이수입국소비자의구매력에의존할뿐만아니라유사한소득수준에서의유사한소비자선호가영향을끼치는것으로추론할수있음 xix
연구개요 5. 시사점 본연구결과는콘텐츠수출이여타상품의수출증가에도유의하게영향을미치는것으로파악됨 - 이러한결과는해외에서의국내콘텐츠소비 ( 수출 ) 는양국간문화적근접성을높이고, 그로인해문화적근접도가높은국가간에는여타제품에대한소비자선호도를높여무역을촉진시키는효과를있음을보임 이론적으로는문화적근접성이높을수록거래비용 (transaction cost), 정보비용 (information cost) 을감소시켜여타산업의무역에유의한영향을미침 - 문화적근접성은종교, 언어, 역사적경험 ( 식민지경험 ) 이가장대표적이지만문화적근접성이불변인것은아님. 본연구에서처럼콘텐츠수출입을통해양국간문화적근접성을높일수있음. 정리하면본연구에서는문화적근접성의대리변수로콘텐츠수출량을사용하였으며이는시간에따라변하는가변변수임 콘텐츠수출이여타상품의수출증가를유발시키는연결고리는다음과같음 - 해외에서유행인콘텐츠나연예인을광고로활용함으로서자사브랜드의인지도와판매량을높일수있음 - 한국콘텐츠의수출및유행으로일반제품의제조국인한국의국가이미지및정보들이그제품을사고자하는소비자의구매행동에영향을미침 ( 원산지효과 ). 또는특정한하나의특징으로인해전반적인평가가달라지는후광효과에의해여타산업의수출을동반증가시킬수있음 - 콘텐츠의수출이일반제품에대한소비자의선호도를높이는과정은위의해당콘텐츠와연관된상품이나산업에대한이미지제고가가장클것이며이는국가이미지제고로파급되어여타제품의수출에도영향을미침 콘텐츠수출이여타상품의수출에영향을미치지만일반제품이콘텐츠와의연관정도에의해수출증가의정도는상이함 xx
연구개요 - 콘텐츠수출에따른해당상품의수출증가는화장품, 의류, 전자제품순서로그영향이큰것으로나옴 - 이는마케팅, 원산지효과, 후광효과가이들산업에서효과적으로활용할수있는제품및산업의특성을가졌기때문임 콘텐츠수출에따른일반상품수출증가효과는국가이미지및인지도가실제보다상대적으로뒤떨어진경우더크게발생할수있음 - 콘텐츠수출에의해타산업에플러스 (+) 의외부효과를미친다면콘텐츠수출은그자신의경제적효과이상의효과가발생하기때문에정부차원에서는이를내부화 (internalization) 하여이를극대화하는것이필요함 수출기업을대상으로한설문조사에서한류의국가브랜드이미지및문화적친밀도제고효과와수출증대효과, 그리고코리아디스카운트해소효과가인정되고있음 - 위와같이콘텐츠수출에따른여타산업으로의간접적인수출증대가높음에도불구하고한국수출기업은한류라는흐름을어떻게활용할지에대해서는모르고있음 - 수출기업의실제응답에서제조기업과문화기업간의연계에대한필요성을강조한바와같이한류붐의구체적활용에대한지원이급선무인것으로파악됨 - 제조업상품의마케팅활동과문화콘텐츠상품의연계및관련인력의교류프로그램을고려할수있음 xxi
제1장서론 1 제1절연구배경및목적 3 1. 연구배경 3 2. 연구목적 3 제2절연구범위및방법 4 1. 연구범위 4 2. 연구방법 4 제2장콘텐츠산업수출입구조분석 5 제1절콘텐츠산업수출입현황 7 1. 매출액 7 2. 수출입 8 3. 무역특화지수 (TSI) 10 4. 해외진출형태 12 제2절세부산업별수출입구조 15 1. 영화산업 15 2. 방송산업 19 3. 출판산업 24 4. 게임산업 30 5. 애니메이션산업 33 6. 음악산업 37 7. 만화산업 41 제3장설문조사를통한미시적분석 45 제1절설문조사의목적과내용 47 1. 설문조사목적 47 2. 설문조사내용 48 3. 설문조사대상및방법 48 xxiii
제2절설문조사결과 51 1. 한류 ( 콘텐츠산업 ) 의거시적영향 51 2. 한류 ( 콘텐츠산업 ) 의수출에대한영향 52 3. 수출마케팅에서한류의활용 59 4. 기업의한류활용시문제점 63 5. 한국적가치의수출제품접목 65 제3절시사점 70 제4장콘텐츠수출과연관산업간의거시적경제분석 75 제1절콘텐츠연관산업의정의와범위 77 1. 콘텐츠산업의범위 77 2. 콘텐츠연관산업의정의와논리 81 제2절분석방법및데이터 86 1. 분석방법 86 2. 데이터 88 제3절분석결과 90 1. 콘텐츠수출이총수출에미치는효과 90 2. 콘텐츠연관산업별분석 92 3. 콘텐츠수출지역및소득수준에따른분석 94 제4절연구의시사점및한계 97 1. 시사점 97 2. 연구의한계 98 제 5 장결론 101 참고문헌 106 ABSTRACT 109 < 부록 > 설문지 111 xxiv
목차 표차례 < 표 1> 2006~2011p 콘텐츠산업무역추이 3 < 표 2> 산업별매출액및연평균증가율 7 < 표 3> 산업별수출입액 9 < 표 4> 콘텐츠산업의해외진출형태 13 < 표 5> 콘텐츠산업의해외진출경로 14 < 표 6> 영화산업총수출입액 16 < 표 7> 영화산업수출편수및평균수출가 16 < 표 8> 영화산업지역별수출액 16 < 표 9> 영화산업지역별수입액 17 < 표 10> 영화산업지역별수입편수 18 < 표 11> 방송산업총수출입액 19 < 표 12> 방송산업지역별수출액 ( 지상파 + 방송채널사업자 ) 20 < 표 13> 방송산업지역별수입액 ( 지상파 + 방송채널사업자 ) 22 < 표 14> 방송산업장르별수출입액 ( 지상파 + 방송채널사업자 ) 23 < 표 15> 출판산업 ( 완전한인쇄물형태 ) 수출입액 24 < 표 16> 출판산업 ( 완전한인쇄물형태 ) 지역별수출액 25 < 표 17> 출판산업 ( 완전한인쇄물형태 ) 지역별수입액 25 < 표 18> 출판물 ( 라이센스 ) 지역별수출액 (1996~2011) 27 < 표 19> 출판물 ( 라이센스 ) 장르별수출액 (2000~2011) 28 < 표 20> 출판산업해외진출형태 29 < 표 21> 출판산업해외진출경로 30 < 표 22> 게임산업총수출입액 30 < 표 23> 게임산업지역별수출입 32 < 표 24> 애니메이션산업총수출입액 33 < 표 25> 애니메이션산업지역별수출액 34 < 표 26> 애니메이션산업지역별수입액 35 < 표 27> 애니메이션산업해외진출형태 36 < 표 28> 애니메이션산업해외진출경로 37 < 표 29> 음악산업총수출입액 37 < 표 30> 음악산업지역별수출액 38 xxv
< 표 31> 음악산업지역별수입액 39 < 표 32> 음악산업해외진출형태 39 < 표 33> 음악산업해외진출경로 40 < 표 34> 만화산업총수출입액 41 < 표 35> 만화산업지역별수출액 42 < 표 36> 만화산업지역별수입액 42 < 표 37> 만화산업해외진출형태 43 < 표 38> 만화산업해외진출경로 44 < 표 39> 설문조사항목개요 48 < 표 40> 수출규모별설문조사대상자구성 49 < 표 41> 수출품목별설문조사대상자구성 49 < 표 42> 수출대상국별설문조사대상자구성 50 < 표 43> 한류의수출증대에대한영향평가 (n=132) 52 < 표 44> 한류의코리아디스카운트해소에대한영향평가 (n=131) 53 < 표 45> 수출증대에기여하는한류콘텐츠 (n=131) 56 < 표 46> 향후한류의수출증대에기여도전망 (n=127) 58 < 표 47> 수출대상국별수출마케팅에도움이된한류콘텐츠 61 < 표 48> 콘텐츠산업의범위-HS코드분류 79 < 표 49> 기술통계량 89 < 표 50> 주요변수간상관관계 89 < 표 51> 한국의콘텐츠수출이한국의총수출에미치는영향 91 < 표 52> 세부콘텐츠산업별수출이한국의총수출에미치는영향 92 < 표 53> 한국콘텐츠수출이주요소비재품목별총수출에미치는영향 93 < 표 54> 지역별콘텐츠수출이한국의총수출에미치는영향 94 < 표 55> 수입국소득수준에따른한국콘텐츠수출의총수출에미치는영향 96 < 표 56> 제조회사의콘텐츠분야진출사례 104 xxvi
목차 그림차례 [ 그림 1] 7개콘텐츠산업전체무역특화지수 (TSI) 10 [ 그림 2] 게임 음악 애니메이션산업무역특화지수 (TSI) 11 [ 그림 3] 영화 출판 만화 방송산업무역특화지수 (TSI) 12 [ 그림 4] 한류의거시적영향에대한평가 (n=121) 51 [ 그림 5] 수출국가별한류의수출증대에대한영향평가 53 [ 그림 6] 수출품목별한류의수출증대효과및코리아디스카운트해소효과에대한평가 54 [ 그림 7] 수출규모별한류의수출증대효과및코리아디스카운트해소효과에대한평가 55 [ 그림 8] 수출규모별주요한류콘텐츠의수출증대효과평가 56 [ 그림 9] 한류콘텐츠별수출증대기여도 57 [ 그림 10] 수출국가별향후한류의수출증대기대효과 58 [ 그림 11] 수출품목별현재와향후기대되는한류의수출증대효과비교 59 [ 그림 12] 수출마케팅에직접적으로사용된한류콘텐츠 ( 총응답수 62개 ) 60 [ 그림 13] 수출마케팅에도움이된한류콘텐츠 61 [ 그림 14] 향후수출마케팅에효과적일것으로기대되는한류콘텐츠 62 [ 그림 15] 기업의한류및한국이미지활용시문제점 (n=161) 64 [ 그림 16] 외국인들이가진한국의대표이미지 ( 수출기업의의견, n=124) 65 [ 그림 17] 외국인들이생각하는한국의대표제품 ( 수출기업의의견, n=127) 66 [ 그림 18] 외국인들이생각하는한국제품의이미지 ( 수출기업의의견, n=125) 66 [ 그림 19] 외국인들이생각하는한국인의국민성 ( 수출기업의의견, n=127) 67 [ 그림 20] 한국제품이미지제고를위해홍보가필요한고유가치 ( 수출기업의의견, n=125) 68 [ 그림 21] 고유가치를수출제품에접목하기위해필요한정책 ( 수출기업의의견, n=124) 69 [ 그림 22] 한국산제품에발생하는원산지효과의구성 81 [ 그림 23] 한류확산단계 82 [ 그림 24] 국가이미지의후광효과및요약지표효과 83 [ 그림 25] 총수출과콘텐츠수출의추세 88 xxvii
제 1 장 서론
제 1 장서론 3 제 1 절 연구배경및목적 1. 연구배경 한국드라마로부터시작한한류는 K-pop 열풍에이어해외에서한국문화 (K-culture) 의선호도를높일뿐아니라국가브랜드를격상시키고있음 - 11년 p 콘텐츠산업수출액규모는약 41.6 억달러로, 新한류영향으로전년대비 29% 로큰폭성장전망. 특히, 음악 (113% ) 만화 (88% ) 영화 (65% ) 캐릭터 (36% ) 산업이큰폭성장했음 < 표 1> 2006~2011p 콘텐츠산업무역추이 단위 : 억달러 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011년 (p) 수출액 13.7 19.4 23.4 26.0 32.3 41.6 수입액 32.8 33.5 19.9 17.7 17.0 16.9 무역규모 46.5 52.9 43.3 43.7 49.3 58.5 무역수지 19.1 14.1 3.5 8.3 15.3 24.7 콘텐츠해외수출이증가하고경제적비중이높아지면서콘텐츠산업이한국의미래성장동력산업의하나로인식될정도로위상이높아지고있음 - 콘텐츠산업이국민경제에서차지하는위상을확인하는차원에서콘텐츠산업이연관산업에미치는경제적영향을계량적으로분석하여제시할필요가있음 2. 연구목적 콘텐츠의수출및해외에서의흥행이여타산업의수출에유의한긍정적파급효과를미치는지에대한계량적분석을하는것이목적임 - 해외에서의한국콘텐츠의흥행으로여타연관산업으로의긍정적파급효과 ( 예를들면수출유발효과 ) 가있다는정성적주장을많이하고있지만이를객관적으로뒷받침해줄수있는계량적수치가부재한상황임
4 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 제 2 절 연구범위및방법 1. 연구범위 콘텐츠산업의지역별, 업종별, 매체별수출입구조의특징을분석. 콘텐츠산업통계 ( 문화체육관광부 ) 통계를활용하여산업별수출기여도및해외수출방식의특징등을도출 콘텐츠수출이한국의총수출에미치는거시적및미시적 ( 수출기업 ) 영향에대한분석 콘텐츠연관산업에대한객관적파악 - 기존연구및조사의결과를반영하여실제유의한연관관계가있는지를실증적으로분석 - 예를들어화장품, 의류, TV, 냉장고휴대전화, 승용차의수출이콘텐츠수출에의해직간접적으로영향을받는정도를파악 2. 연구방법 가. 연구수행방법 HS 코드별품목수출데이터를활용한계량분석 - 중력모델 (Gravity Model) 을이용한실증분석 국내수출기업의임원을대상으로한설문지조사 - 무역협회회원사대상 (132 개사 ) 으로수행
제 3 장설문조사를통한미시적분석 5 제 2 장 콘텐츠산업수출입구조분석
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 7 제 1 절 콘텐츠산업수출입현황 1. 매출액 2010 년콘텐츠산업 ( 게임, 방송, 애니메이션, 음악, 영화, 만화, 출판, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션, 디지털교육및정보 ) 매출액은약 72조천억원으로, 전년대비 60억원, 지난 9년 (2002~2010 년 ) 간연평균 10% 증가하였음 - 2010 년기준으로콘텐츠산업별로보면출판산업이 21조 2천억원 (29%) 으로가장큰비중을차지하였으며, 방송산업 11조 2천억원 (16%), 광고산업 10조 3천억원 (14%), 게임산업 7조 4천억원 (10%), 지식정보산업 6조 2천억원 (9%), 캐릭터산업 5조 9천억원 (8%) 영화산업 3조 4천억원 (5%), 음악산업 3조억원 (4%), 콘텐츠솔류션산업 2조 2천억원 (3%), 만화산업 7천억원 (1%), 애니메이션산업 5천억원 (1%) 순임 연평균 ( 02~ 10) 증가율측면에선음악산업과영화산업이각각 29% 와 28% 로두드러진증가세를보임 < 표 2> 산업별매출액및연평균증가율 단위 : 천억원 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 연평균증가율 게임 13 39 43 87 74 51 56 66 74 21% 방송 95 71 78 86 97 105 94 99 112 2% 애니메이션 2 3 3 2 3 3 4 4 5 11% 음악 3 18 21 18 24 24 26 27 30 29% 영화 4 23 30 33 36 32 29 33 34 27% 만화 1 8 5 4 7 8 7 7 7 24% 출판 90 148 189 194 199 216 211 206 212 6% 광고 65 70 80 84 91 94 93 92 103 5%
8 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 연평균증가율 캐릭터 29 48 42 21 46 51 51 54 59 8% 지식정보 - - - 30 35 43 48 53 62 13% 콘텐츠솔류션 - - - 13 15 17 19 20 22 9% 디지털교육및정보 - 13 9 - - - - - - - 합계 301 442 500 573 628 644 637 661 721 10% 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2003~2009), 콘텐츠산업통계 (2010~2011) 주 : 지식정보, 콘텐츠솔류션은 6년간 (2005~2010) 연평균증가율임 2. 수출입 2010 년콘텐츠산업 ( 게임, 방송, 애니메이션, 음악, 영화, 만화, 출판, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션, 디지털교육및정보 ) 수출입규모를살펴보면, 수출은약 32억으로전년대비약 6억달러증가하였으며, 지난 9년 (2002~2010 년 ) 간연평균 24% 증가함. 수입은약 17억달러로전년대비약 2천만달러감소하였으며, 연평균 3% 증가함 - 수출액은 2002 년부터 2010 년까지증가하고있는추세이나, 수입은 2003 년전년대비약 44% 감소한 6억 6천 7백만달러를기록한이후증가와감소를반복하고있음 - 콘텐츠산업의수출규모중가장큰비중을차지하는산업은게임산업 (16억 6백만달러, 50% 차지 ) 으로이는전년대비 3억 6천 5백만달러증가한수치임. 연평균증가율측면에선음악산업 (40% 차지 ) 이신한류열풍으로해외진출이활발해짐에따라 40% 로가장두드러진증가세를보이고있음
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 9 게임 방송 애니메이션 음악 영화 만화 출판 광고 캐릭터 지식정보 콘텐츠솔류션 디지털교육및정보 합계 < 표 3> 산업별수출입액 단위 : 백만달러 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 연평균증가율 수출액 141 182 388 565 672 781 1,094 1,241 1,606 31% 수입액 161 166 205 233 208 390 387 332 243 5% 수출액 19 28 56 106 99 93 93 104 127 24% 수입액 849 55 59 43 73 65 78 122 102-21% 수출액 89 76 62 78 67 73 81 90 97 1% 수입액 5 5 8 5 5 8 6 7 7 4% 수출액 4 13 34 22 17 14 16 31 83 40% 수입액 10 16 21 8 8 10 11 12 10 0% 수출액 15 31 58 76 25 24 21 14 14-1% 수입액 50 59 66 47 46 68 79 74 53 1% 수출액 8 43 19 33 39 40 41 42 82 30% 수입액 8 52 4 9 40 59 59 55 53 23% 수출액 139 150 182 191 185 213 260 251 358 11% 수입액 223 215 227 232 307 354 369 348 340 5% 수출액 - - 21 9 76 94 14 93 76 20% 수입액 - - 919 2,293 2,416 2,226 781 610 737-3% 수출액 43 116 117 164 189 203 228 237 276 23% 수입액 - 99 129 123 212 225 199 196 190 8% 수출액 - - - 35 5 275 340 346 363 48% 수입액 - - - 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 - 수출액 - - - 36-113 108 113 116 1% 수입액 - - - - - - - 0.4 0.4 - 수출액 - 17 5 - - - - - - - 수입액 - 0.4 8 - - - - - - - 수출액 458 656 942 1,315 1,374 1,923 2,296 2,562 3,198 24% 수입액 1,306 667 1,646 2,993 3,315 3,405 1,969 1,756 1,736 3% 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2001~2009), 콘텐츠산업통계 (2010~2011) 주 : 방송산업의경우지상파와방송채널사업자의수출입내역만수집한결과임광고산업수출입은 7 년간 (2004~2010) 연평균증가율임캐릭터수입은 8 년간 (2003~2010) 연평균증가율임콘텐츠솔루션수출은 4 년간 (2007~2010) 연평균증가율임
10 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 3. 무역특화지수 (TSI) 1) 국내주요콘텐츠산업 ( 게임, 방송, 애니메이션, 음악, 영화, 만화, 출판 ) 의수출입통계를활용하여무역특화지수를계산한결과, 7개산업을모두합친전체 TSI 를보면 2002~2003 년에는수입에특화되었으나, 2004 년부터최근까지안정적인플러스값을유지하면서수출에특화됨 [ 그림 1] 7개콘텐츠산업전체무역특화지수 (TSI) - 게임산업은 2002 년을제외하고줄곧흑자를기록함 - 2001 년국내케이블 TV 채널사업이허가제에서등록제로바뀌면서신규채널이대폭적으로늘어나고 (2001 년 7월, 49개 2002 년 6월말, 71개 ), 중계유선사업자의종합유선전환으로케이블가입자수역시비약적으로증가하면서콘텐츠에대한수요가증가함. 이에따라 2002 년방송산업에서의수입액이전년대비약 45배 (1천 9백만달러 8억 4천 9백만달러 ) 가량증가하면서추세에서급격한변화를보였음. 하지만 2005 년이후부터흑자를기록하면서안정적인모습을보이고있음 1) 무역특화지수 (TSI, Trade Specification Index) 는순수출개념을활용하여국가간의경쟁력을나타내는대표적인경쟁력지수임. 무역특화지수는 -1 과 1 사이에값을가지게되며그값이 -1 0 사이에있으면수입에특화한경우로경쟁력이취약하다고평가할수있고그값이 0 1 이면해당상품의교역이흑자를기록하게되어국제경쟁력을가지고있다고평가할수있음
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 11 - 애니메이션산업은 2000~2010 년까지가장높은수준의흑자를기록하고 있음 - 음악산업은 2004 년을기점으로최근까지수출에특화된모습을보임 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-0.2-0.4-0.6 게임음악애니 [ 그림 2] 게임 음악 애니메이션산업무역특화지수 (TSI) - 영화산업은 2005 년을제외하고수입이수출보다많았으며, 추세적으로 2000 년대전반기는 TSI 가상승하는모양을후반기에는하락하는뚜렷한추세를보이고있음 - 만화산업은 2004~2005 년에는수출에, 2006~2009 년에는수입에특화된모습을보였으나, 2010 년에다시흑자를기록함 - 출판산업의경우수출보다수입이많으면서 TSI 가 2001~2009 년까지줄곧마이너스를기록하였지만, 2010년에플러스로돌아섬
12 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0-0.2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2 영화출판만화방송 [ 그림 3] 영화 출판 만화 방송산업무역특화지수 (TSI) 4. 해외진출형태 콘텐츠산업 ( 출판, 만화, 음악, 애니메이션, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션 ) 의해외진출형태는완제품수출, 라이센스, OEM 수출, 기술서비스등으로이루어지는데, 이중완제품및라이센스수출이전체해외진출의약 85%(2010 년기준 ) 로대부분을차지하고있었음 - 완제품수출은 2005~2008 년까지가장큰비중을차지하였으나, 최근하락추세임 - 라이센스형태의경우 2008 년까지미미한성장세를보이다, 2009 년부터가장큰비중을차지하고있음 - OEM 수출의경우비중에있어 2004 년이후지속적인감소추세를보이면서, 주문자위탁생산에서순수창작물위주로수출이전환되었음을알수있음
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 13 완제품수출 ( 비중 ) 라이센스 ( 비중 ) OEM 수출 ( 비중 ) 기술서비스 ( 비중 ) 기타 ( 비중 ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 70 (35.6) 65 (33) 34 (17.2) 17 (8.7) 11 (5.5) < 표 4> 콘텐츠산업의해외진출형태 41 (30.6) 43 (32.3) 36 (26.9) 13 (9.8) 0 (0.3) 83 (42.7) 53 (27.4) 52 (26.5) 3 (1.5) 4 (1.8) 97 (47.1) 54 (26.1) 46 (22.2) 8 (3.8) 2 (0.8) 102 (49.8) 56 (27.2) 40 (19.6) 4 (1.8) 3 (1.6) 112 (51.2) 69 (31.6) 37 (16.8) 1 (0.3) 1 (0.2) 141 (37.2) 168 (44.4) 58 (15.3) 9 (2.5) 2 (0.6) 171 (39.9) 194 (45.2) 54 (12.7) 사업체수 196 134 195 207 205 219 378 429 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2004~2009), 콘텐츠산업통계 (2010~2011) 주 : 출판산업은 2004 년부터, 지식정보및콘텐츠솔루션의경우 2009 년부터포함됨기술서비스는콘텐츠의기획및제작에관한기술과서비스를제공하여수출하는방법임 8 (1.9) 1 (0.3) 해외진출경로는해외유통사접촉, 해외전시회행사참여, 온라인해외판매, 해외법인활용등직접수출방식과에이전트를활용하는간접수출방식으로구분되는데, 국내콘텐츠업체들의경우위두가지방식을비슷한비중으로활용하고있음 - 직접수출방식은해외유통사접촉을통한수출비중이가장높았으나, 2004 년이후로조금씩감소하는추세임. 반면해외전시회행사참여의경우 2005 년부터활용하는업체들이늘어나면서그비중이 2005 년 7.2% 에서 2010 년 19.6% 로약 2.7배증가함 - 간접수출방식의경우 2010 년기준국내에이전트활용이해외에이전트활용비중보다미미 ( 약 1.6%) 한차이로높음. 하지만연평균증가율측면에선 2003~2010 년까지국내에이전트활용은 13% 이나해외에이전트활용은 22% 로보다높은증가율을보임
14 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 < 표 5> 콘텐츠산업의해외진출경로 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 직접수출 간접수출 해외전시회행사참여 ( 비중 ) 해외유통사접촉 ( 비중 ) 온라인해외판매 ( 비중 ) 해외법인활용 ( 비중 ) 직접수출계 ( 비중 ) 국내에이전트활용 ( 비중 ) 해외에이전트활용 ( 비중 ) 간접수출계 ( 비중 ) 기타 ( 비중 ) 36 (21.2) 54 (31.8) 5 (2.7) 17 (10.2) 111 (65.9) 35 (20.5) 17 (10.3) 52 (30.8) 6 (3.4 8.6 (12) 23.4 (33) 1.8 (3) 10.5 (15) 62 (44.3) 33 (23.7) 20 (14.7) 53 (38.4) 24 (17,4) 14 (7.2) 38 (19.6) 3 (1.6) 20 (10.2) 75 (38.6) 60 (30.8) 32 (16.6) 92 (47.4) 27 (14) 28 (13.8) 58 (28) 2 (1.1) 19 (9.2) 108 (51.9) 48 (23.3) 21 (9.9) 69 (33.3) 31 (14.8) 25 (12.1) 52 (25.4) 5 (2.4) 16 (8) 98 (47.9) 57 (28) 33 (16.1) 90 (44.1) 16 (8) 35 (16.4) 48 (22.5) 5 (2.5) 16 (7.3) 104 (48.7) 63 (29.2) 35 (16.4) 98 (45.6) 12 (5.7) 76 (20) 92 (24.3) 10 (2.7) 27 (7.1) 204 (54.1) 87 (23) 75 (19.9) 162 (42.9) 11 (3) 84 (19.6) 113 (26.4) 13 (3.1) 28 (6.6) 239 (55.7) 93 (21.7) 86 (20.1) 179 (41.8) 11 (2.5) 사업체수 169 139 195 207 205 214 378 429 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2004~2009), 콘텐츠산업통계 (2010~2011) 주 : 출판산업은 2004 년부터, 지식정보및콘텐츠솔류션의경우 2009 년부터포함됨
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 15 제 2 절 세부산업별수출입구조 1. 영화산업 국내영화산업의성장세에따라무역적자폭은 2000 년약 4천만달러에서 2004 년약 8백만달러로대폭줄어듬. 하지만 2006 년전년대비약 5천만달러가량의수출액급감이이루어진이후 2010 년다시무역적자액이약 4 천만달러로늘어남 - 2000~2010 년까지수출액은연평균 7%, 수입액은 1% 의증가율을보이며, 타산업에비하여미미한성장세를이어가고있음 - 2005 년까지한류의영향으로한류스타나인기감독작품을중심으로영화수출이증가함. 하지만한류스타들의티켓파워에대한기대로고가로수출되었던영화들이연이어흥행에실패하면서 2006 년부터영화수출액은감소세로돌아섰으며, 편당수출가도 2004 년약 30만달러에서 2010 년 4만 8천달러로급감함 - 영화산업수출형태는 2010 년에완성된영화콘텐츠이외에영화기술그리고인력서비스분야까지확대됨 2010 년에한정된내수시장의한계를극복하고국내인프라의확대, 발전을위해, 기획, 제작단계에서부터 CG/ VFX /3D등기술분야, 인력분야까지다양한형태로해외와협업이이루어졌음 영화산업수입액은 20004 년까지지속적으로증가하다최근까지증가와감소를반복하고있음 - 2000 년이후영화수입편수의감소는, 천만관객을돌파한한국영화등장등국내영화의높은인기에따라외국영화에대한관심이줄어들었다는점, 그리고인터넷, 케이블및위성TV 등다른매체를통해다양한외국영화를접할수있는여건이조성된것에기인한것으로추정됨
16 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 < 표 6> 영화산업총수출입액 단위 : 백만달러 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 수출액 7 11 15 31 58 76 25 24 21 14 14 수입액 46 48 50 59 66 47 46 68 79 74 53 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2001~2009), 콘텐츠산업통계 (2011) 수출 < 표 7> 영화산업수출편수및평균수출가 단위 : 편, 천달러 구분 2000 2002 2004 2006 2008 2010 수출편수 - 133 194 208 354 276 평균수출가 - 112 300 118 57 48 수입편수 404 262 285 289 362 381 출처 : 영화진흥위원회, 한국영화산업결산 (2005~2010) 가. 지역별수출 < 표 8> 영화산업지역별수출액 단위 : 천달러 구분 2000 2002 2004 2006 2008 2010 일본 5,279 6,582 40,401 10,385 8,989 2,256 미국 13 862 2,361 1,959 3,120 1,421 프랑스 610 732 2,084 1,285 1,505 1,782 독일 255 412 1,558 1,293 729 877 중국 ( 홍콩 ) 278 1,862 206 436(708) 596(710) 516(451) 싱가포르 64 567 - - - 612 대만 - - 1,069 533 835 1,298 영국 - - - - - 583 태국 - - 1,772 3,325 581 944 기타 554 3,996 8,132 4,591 3,972 2,843 계 7,054 15,014 58,285 24,515 21,037 13,583 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2001~2009), 콘텐츠산업통계 (2011) 주 : 2000 년일본수출총액 : 2002, 2003 년문화산업백서의수치가같고 2001 년문화산업백서의수치와는다름 2003 년프랑스수출총액 : 2004 년문화산업백서와 2005 년문화산업백서의수치가다름지역별영화수출편수는집계할수없음
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 17 2000년대초반부터최근까지한국영화가가장많이수출된나라는일본이나, 위수출액비중은 2000 년 75%( 약 5천 3백만달러 ) 에서 2010 년 17%( 약 226 만달러 ) 로대폭감소함. 반면동기간프랑스는 8.6%(61 만 ) 에서 13%( 약 178 만 ) 로, 미국은 0.2%( 만 3천달러 ) 에서 10%(142 만달러 ) 로비중에있어큰변화를보이면서, 영화산업수출에있어아시아만이아닌유럽, 미주지역으로의수출다각화가이루어지고있음을알수있음 나. 지역별수입 아시아 미주 유럽 < 표 9> 영화산업지역별수입액 단위 : 천달러 구분 2000 2002 2004 2006 2008 2010 일본 6,461 2,566 5,456 4,506 9,277 1,229 중국 195 1,192 2,743 1,374 5,985 1,089 홍콩 3,617 820 1,504 2,299 1,277 634 태국 - - - 262 257 71 대만 144 22 100 27 80 31 동남아 - - - - - - 미국 28,890 41,128 53,757 33,029 56,689 41,754 캐나다 176 63 144 1,002 40 331 멕시코 - - - - 10 13 프랑스 2,638 2,126 648 1,501 2,233 2,311 영국 2,385 1,011 865 376 1,779 1,668 독일 220 460 111 185 367 131 스페인 147 9 196 675 205 532 이탈리아 262-175 60 42 38 기타 1,090 8,711 484 518 532 3,541 계 46,223 50,267 66,183 45,813 78,775, 53,374 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2001~2009), 콘텐츠산업통계 (2011) 주 : 2009 년지역별개별수입편수는구할수없음, 수입액또한일본과중국을제외한나머지는권역별로크게구분됨 영화수입액이가장많은지역은미국으로, 2010 년기준전체수입액의약 78%( 약 4 천만달러 ) 를차지함 - 미국의뒤를이어프랑스 ( 약 230 만달러 ), 영국 ( 약 170 만달러 ), 일본 ( 약
18 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 120 만달러 ), 중국 ( 약 100 만달러 ), 홍콩 ( 약 6천달러 ), 스페인 ( 약 5천달러 ) 등이잇고있음 (2010 년기준 ) - 수입액을기준으로한경우, 국가순위는위와같으나수입편수를기준으로하는경우, 미국 (160편 ), 일본 (114편 ), 영국 (23편 ), 프랑스 (21편 ), 독일 (11 편 ), 중국 (8편) 순임 (2010년기준 ) 2004 년 1월에이뤄진제4차일본대중문화개방의영향으로, 영상물등급위원회의수입추천을통과한일본영화는 2002 년 18편에서, 2004 년 50편으로약 2.7배가량증가함 < 표 10> 영화산업지역별수입편수 단위 : 편 구분 2000 2002 2004 2006 2008 2010 일본 54 18 50 64 84 114 중국 6 2 4 5 9 8 아시아 미주 유럽 홍콩 34 10 11 5 10 6 태국 - - - 4 5 2 대만 2 1 1 1 2 4 동남아 - - - - - - 미국 224 170 149 131 154 160 캐나다 4 3 2 8 3 3 멕시코 - - - - 1 2 프랑스 21 16 26 25 23 21 영국 16 9 9 11 19 23 독일 7 11 7 6 13 11 스페인 7 2 5 6 8 5 이탈리아 6-7 4 2 3 기타 23 20 14 20 29 19 계 404 262 285 289 362 381 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2001~2009), 콘텐츠산업통계 (2011)
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 19 2. 방송산업 드라마로시작된한류의영향으로 2005 년부터무역흑자를달성함 - 방송산업수출액은 2000~2010 년까지연평균 32% 의증가율을보이며증가추세를보이고있음. 반면같은기간수입액은 2000 년부터최근까지증가와감소를반복하면서, 2005 년처음으로무역수지가흑자로돌아섬. 이후 2009 년을제외한나머지기간동안흑자추세를이어가고있음 방송산업수출은드라마가주임. 예를들어 2000 년대중반드라마한류를이끌었던 대장금 의경우 87개국에서방영되면서드라마판권수출로만 120억원의수익을올림. 최근에는드라마 사랑비 가방영전한국드라마사상최고가격인회당 4억 5,000 만원, 총 90억원에일본에선수출되었으며방송중에도홍콩, 베트남, 미주지역등에수출이이루어짐 - 2010 년기준지상파방송사의수출액은전체수출액의 96% 로대부분을차지하나, 방송채널사업자의경우약 5백만달러로미미한수준임 < 표 11> 방송산업총수출입액 단위 : 백만달러 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 수출액 6 11 19 28 56 106 99 93 93 104 127 수입액 40 19 849 55 59 43 73 65 78 122 102 출처 : 방송통신위원회, 방송산업실태조사 (1999~2011) 주 : 지역별지상파방송사과방송채널사업자수출입액합임
20 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 가. 지역별수출 < 표 12> 방송산업지역별수출액 ( 지상파 + 방송채널사업자 ) 단위 : 천달러 구분 2000 2002 2004 2006 2008 2010 일본 1,926 2,450 35,181 47,632 65,627 49,713 중국 936 2,488 5,502 7,979 4,512 15,568 홍콩 106 2,049 1,222 4,464 3,585 5,387 싱가포르 215 711 725 2,066 1,978 2,001 대만 590 6,582 8,490 20,473 7,003 28,438 베트남 201 456 754 831 838 4,565 말레이시아 - 214 729 2,614 1,150 5,688 아시아 인도네시아 - 298 445 226 304 505 태국 - 43 540 3,876 2,890 2,690 필리핀 - - 784 3,298 1,695 2,633 미얀마 - - 89 387 741 2,426 캄보디아 - - - 116 363 242 터키 - - - - 264 - 기타아시아 227 1,571 246 1,244 1,116 1,886 아시아합계 4,201 16,862 54,707 95,206 92,066 121,742 북미 91 1,083 448 733 739 2,815 미주 브라질 - - - 9 7 33 중남미 - - - - 14 52 미주합계 91 1,083 448 742 760 2,900 프랑스 29 85-20 3 38 영국 49 67 19 117 29 - 독일 9 36 17 10 2 - 이탈리아 - 26 19 69 45 57 유럽 스페인 - - - - 23 67 헝가리 - - - 1 82 53 러시아 - - - - 133 1,536 이스라엘 - - - - 37 - 기타유럽 78 534 309 43 196 567 유럽합계 165 748 364 260 550 2,318 오세아니아 2-44 80 2 8 아프리카 - - - - 47 기타 1,890 231 740 2,547 19 98 합계 6,349 18,924 56,303 98,835 93,444 127,067 출처 : 방송통신위원회, 방송산업실태조사 (1999~2011)
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 21 2010 년기준, 일본, 대만, 중국을포함한아시아지역이전체수출액의약 96% 가량을차지하고있음 - 아시아지역중일본이방송산업수출액의약 39%(2010 년기준 ) 를차지하며가장많은비중을차지하고있음 - 일본에이어대만 (22%), 중국 (12%) 등이뒤를이음. 이외수출액은타국가에비해미미하지만가장높은성장률보이고있는홍콩은 2010 년에 2000 년대비약 54배가량증가한약 540만달러를수출함 방송산업수출은아시아지역만이아닌미주, 유럽지역으로수출다각화가이루어지면서증가추세를보이고있음 - 2000~2010 년간지역별연평균수출증가율은아시아 36%( 홍콩 43%, 대만 42%, 일본 34%, 베트남 33%, 중국 29%, 싱가포르 22%), 미주 33%, 유럽 27% 로높은수준의양의증가를보이고있음 - 반면오세아니아지역은 2006 년까지수출증가세를보였으나, 이후급격한하락추세를보이면서 2008 년약 2천달러를수출함. 이후 2010 년까지약간의반등세를보이고있으나미미한수준임 나. 지역별수입 미주 ( 북미 ) 지역이전체수입액의약 87%(2010 년기준 ) 로절대적인비중을차지함. 이외아시아 7%, 유럽 5% 수준임 - 2002 년북미로부터전년대비 57.5 배증가한약 8억달러를수입한이후 2006 년까지감소세를보였으나다시반등하면서 2010 년약 9천만달러를수입함 - 아시아지역은 한류 영향에따라수입보다는수출이월등히높은반면, 북미와유럽지역은지속적으로수출보다는수입이많음
22 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 < 표 13> 방송산업지역별수입액 ( 지상파 + 방송채널사업자 ) 단위 : 천달러 구분 2000 2002 2004 2006 2008 2010 일본 2,731 2,075 4,897 9,521 12,268 5,778 중국 67 1,350 561 2,537 596 387 홍콩 308 447 271 3,187 1,585 650 싱가포르 2,003 4,086 373 99 6 111 대만 104 13,345 71 425 - - 아시아 베트남 - 2 1 - - - 말레이시아 - - 235 17-18 인도네시아 - - 2 - - - 태국 - - 3 105 - - 기타아시아 - 3,241 19 258 - - 아시아합계 5,213 24,546 6,433 16,150 14,454 6,943 북미 29,707 791,184 47,096 46,709 59,631 88,834 미주 브라질 - 9 - - - 380 중남미 - 82-55 - 35 미주합계 29,707 791,275 47,096 46,764 59,631 89,249 프랑스 1,183 2,726 661 2,714 312 238 영국 2,021 11,324 2,492 4,555 2,653 3,558 독일 197 3,754 325 667 122 349 이탈리아 - 5,010 126 126 124 98 유럽 스페인 - 3,411 1 71-525 헝가리 - - - 723 93 244 러시아 - - - - - - 기타유럽 186 3,778 926 584 737 584 유럽합계 3,587 30,003 4,531 9,439 4,041 5,596 오세아 호주 144 233 492 210 134 195 니아 뉴질랜드 - 24 - - - - 아프리카 - 20 - - - 54 기타 1,356 501 34 - - - 합계 40,007 848,962 58,586 72,563 78,261 102,036 출처 : 방송통신위원회, 방송산업실태조사 (1999~2011)
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 23 다. 장르별수출입 장르별로는드라마가전체방송수출액의약 92%(2010 년기준 ) 를차지하며압도적인비중을나타남. 드라마와오락을제외한여타장르경우수입이더많음 - 드라마는연평균 (2006~2010) 6% 의성장률을보이며, 2010 년처음으로수출액 1억달러를돌파함 일본과중국의경우방송산업수출액중드라마장르가각각 95%, 98% 를차지하며두드러짐 - 다큐멘터리경우수출액및수입액증가가동시에이루어지고있음 - 음악의경우 2010 년수입액이전년대비천만달러가량대폭증가하면서수출보다수입이 4배가량많음 < 표 14> 방송산업장르별수출입액 ( 지상파 + 방송채널사업자 ) 단위 : 천달러 구분 2006 2007 2008 2009 2010 드라마 수출 90,131 81,902 89,015 96,484 117,345 수입 7,095 14,980 23,895 8,740 28,298 다큐멘터리 수출 688 695 520 1,026 3,200 수입 3,596 4,174 5,373 5,598 6,827 애니메이션 수출 292 529 210 174 229 수입 10,250 10,486 11,415 5,282 8,289 오락 수출 4,443 7,840 1,669 4,744 4,996 수입 1,902 6,086 662 16,301 4,751 교양 수출 433 506 728 712 271 수입 2,611 1,015 547 753 322 영화 수출 - - - - - 수입 46,353 27,261 35,994 84,240 42,479 음악 수출 234-305 6 269 수입 - 22 34 6 1,051 기타 수출 2,623 522 1,473 1,102 765 수입 574 916 310 693 10,020 합계 수출 98,844 93,265 93,920 104,246 127,075 수입 72,563 64,939 78,261 121,650 102,036 출처 : 방송통신위원회, 방송산업실태조사 (1999~2011)
24 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 3. 출판산업 출판산업수출액은 2001~2009 년까지연평균 2% 의미미한성장률을보이며장기간무역적자를기록하였으나, 2010 년수출호조세에따라 9년만에천 8 백만달러상당의무역흑자를달성함 - 2010 년기준, 출판산업의수출액은 3억 5천 8백만달러로전년대비약 1억달러증가, 수입액은 3억 4천만달러로전년대비약 8백만달러감소함 출판산업의수입액은 2000 년부터증가하면서 2008 년약 3억 7천만달러로최고치를기록하였으나, 최근하락추세를보임 - 2000 년대후반까지수입액의지속적인증가는, 국내출판산업의번역 ( 외국 ) 서적점유율증가로인한것으로추측됨 < 표 15> 출판산업 ( 완전한인쇄물형태 ) 수출입액 단위 : 백만달러 구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 수출액 211 214 139, 150 182 191 185 213 260 251 358 수입액 190 216 223 215 227 232 307 354 369 348 340 출처 : 관세청수출입무역통계 (2000~2004), 문화체육관광부, 콘텐츠산업통계 (2005~2010) 가. 완전한인쇄물형태의지역별수출입 완전한인쇄물형태의수출이란, 해외교민및외국의한국학연구자등을대상으로한국어로인쇄된종이책수출을뜻함 2010 년기준출판산업의수출액이가장많은지역은동남아로 ( 약 1억 5천만달러 ) 로, 전체수출액의약 42% 를차지함 - 2000 년동남아지역으로수출액은약천만달러에불과하였으나, 2006~2010년연평균 74% 의큰성장률을보이면서최대출판산업수출국으로성장함 - 동남아에이어북미 ( 약 8천 8백만달러, 25%), 일본 ( 약 3천달러, 8%), 중국 ( 약 2천 4백만달러, 7%), 유럽 ( 약 2천만달러, 6%) 이뒤를이음
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 25 < 표 16> 출판산업 ( 완전한인쇄물형태 ) 지역별수출액 단위 : 천달러 구분 2000 2002 2004 2006 2008 2010 중국 8,273 3,908 10,570 15,500 19,373 23,790 일본 17,974 18,279 35,703 28,864 25,147 30,204 동남아 10,499 6,795 5,970 9,362 69,173 149,984 북미 67,675 77,687 89,382 97,697 93,798 88,009 유럽 13,854 21,147 20,976 106,732 32,405 40,557 기타 19,590 31,372 44,918 합계 211,153 139,074 182,182 184,867 260,010 357,881 출처 : 관세청수출입무역통계 (2000~2004), 문화체육관광부, 콘텐츠산업통계 (2005~2010) 주 : 2005 년과 2008 년출판산업수출액합계에있어관세청과 2011 콘텐츠산업통계 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 에명시된수치가서로상이한데, 이는콘텐츠진흥원이출판산업을중분류와소분류로나누어관세청의수출액자료를선택적으로인용한결과임. 또한 2006 년과 2010 년수출액합계또한약천달러가량차이가존재하는데, 이는반올림과정에서발생한오차임 - 관세청 2005 년 (196,221 천달러 ) 2008 년 (260,610 천달러 )/ 2011 콘텐츠산업통계 2005 년 (191,346 천달러 ) 2008 년 (260,010 천달러 ) 2010 년기준, 출판산업의수입액이가장많은지역은북미로 ( 약 1억 2천만달러 ) 로서전체수입액의약 35% 를차지함 - 북미에이어일본 ( 약 6천 9백만달러, 20.3%), 유럽 ( 약 6천 6백만달러, 19.6%), 중국 ( 약 5천백만달러 ), 동남아 ( 약 2천 4백만달러, 7%) 가뒤를이음 < 표 17> 출판산업 ( 완전한인쇄물형태 ) 지역별수입액 단위 : 천달러 구분 2000 2002 2004 2006 2008 2010 중국 14,023 13,192 22,581 38,342 50,360 51,452 일본 41,092 26,174 42,715 63,761 76,445 69,137 동남아 12,315 14,837 18,254 21,892 22,029 24,171 북미 67,001 75,254 76,076 104,232 133,242 120,197 유럽 66,450 81,034 66,653 55,077 93,579 67,458 기타 12,507 5,426 8,209 합계 189,508 223,036 227,085 307,184 368,536 339,819 출처 : 관세청수출입무역통계 (2000~2004), 문화체육관광부, 콘텐츠산업통계 (2005~2010) 주 : 2005 년출판산업수입액합계에있어관세청과 콘텐츠산업통계 ( 한국콘텐츠진흥원 ) 에명시된수치가서로상이한데, 이는콘텐츠진흥원이출판산업을중분류와소분류로나누어관세청의수입액자료를선택적으로인용한결과임. 관세청 2005 년 (252,226 천달러 ) / 콘텐츠산업통계 2005 년 (231,741 천달러 )
26 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 나. 라이센스형태의지역별수출 라이센스형태의수출은완전히인쇄된상품수출이아닌저작권수출로, 위수출에따라수출국가에서해당국가언어로번역되어출간됨 출판산업의라이센스수출액은 2005~2006 년을제외하고지속적으로증가추세를보이면서, 지난 16년간 (1996~2011 년 ) 총 175 억 7천만달러를수출함 - 국내출판산업사업체의꾸준한해외전시회참가와활발한마케팅및홍보활동등을통한새로운시장개척이주요한원인으로추측됨 1996~2011 년동안국적별수출액을살펴보면, 일본이총 869 만달러로우위를차지하였고그뒤를중국 ( 약 495 만달러 ), 태국 ( 약 284 만달러 ), 미국 ( 약 247 만달러 ), 대만 ( 약 202 만달러 ) 이잇고있음 - 2010 년기준, 출판라이센스수출액이가장많은지역은일본 ( 약 3천 9백만달러 ) 으로전체수출액의 64% 를차지함 일본의경우 2002 년 3만달러이던수출액이 2003 년약 20만달러로약 6.6배가량급격히증가함 - 중국의경우, 2002 년약 4만달러에불과하던수출액이 2011 년약 123만달러로약 30배가량크게증가하면서, 한국출판산업의신시장으로부상함 과거에는일반아동용그림책, 대중소설등과같은한정적인장르의수출이주를이루었다면, 현재는한국의순수문학또한중국시장으로진출이이루어짐. 이처럼수출판로개척을위한다양한시도가이루어지면서중국으로의수출규모는향후에도더욱커질것으로예상됨 분야별수출액비중이가장큰분야는아동 ( 약 65억달러, 약 37%) 임. 그뒤를문학 ( 약 37억 5천만달러, 약 21%), 만화 ( 약 30억달러, 약 17%), 총류 ( 약 24억, 약 13%), 어학 ( 약 7억달러, 약 4%) 이잇고있음 - 만화장르를제외한기술과학, 문학, 사회과학, 순수과학, 아동, 어학, 역사, 예술, 종교, 철학, 총류의수출이아시아지역에서두드러졌음
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 27 < 표 18> 출판물 ( 라이센스 ) 지역별수출액 (1996~2011) 단위 : 천달러 구분 1996 2002 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 대만 237 166 215 136 113 221 277 523 말레이시아 4 48 100 101 베트남 92 10 4 인도네시아 5 3 2 8 2 24 194 33 일본 1 30 19 122 25 5 3247 3930 1074 중국 38 185 744 253 518 609 1054 1231 태국 11 171 185 98 391 641 607 567 필리핀홍콩 18 1 16 26 미국 2 1,913 174 82 36 캐나다 27 브라질 6 9 7 2 네달란드 3 독일 1 1 3 러시아 0.5 17 20 2 4 16 스위스스페인에스토니아 0.5 영국이탈리아 12 6 체코 6 12 4 폴란드 6 3 프랑스 1 4 16 헝가리 8 4 이스라엘 5 터키뉴질랜드 4 호주 4 합계 3 343 2,468 1,488 654 1,233 4,821 6,172 3,575 출처 : 출판문화연구소, 출판물수출 DB 주 : 1997~1998, 2000~2001 년수출액은없음. 합계는 1996~2011 년까지지역별수출액총합임위표에서천달러미만, 즉 500 달러가수출된경우 0.5 로표시함
28 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 < 표 19> 출판물 ( 라이센스 ) 장르별수출액 (2000~2011) 단위 : 백만달러 장르연도 1996 2002 2004 2006 2008 2010 2011 기술과학 만화 문학 사회과학 순수과학 아동 어학 역사 아시아 3 11 19 132 41 23 유럽 아시아 1 18 90 19 15 53 61 유럽 2 39 4 41 북미 1,913 79 63 중남미 59 7 아시아 103 230 270 34 197 132 유럽북미중동 5 아시아 10 18 19 118 23 33 유럽 3 1 아시아 7 8 2 4 유럽 3 아시아 96 144 105 530 2,605 1,697 유럽 1 4 2 북미 3 중남미 2 오세아니아 아시아 107 22 71 217 20 유럽 북미 2 아시아 14 6 유럽 북미 아시아 2 8 5 28 10 예술유럽종교아시아 3 2 2 아시아 2 4 8 철학북미총류아시아 13 36 1,518 157 합계 3 343 2,466 632 1,232 4,461 2,165 출처 : 출판문화연구소, 출판물수출 DB 주 : 1997~1998, 2000~2001 년수출액은없음. 합계는 1996~2011 년까지장르별수출액총합임
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 29 다. 해외진출형태및경로 출판산업의해외진출형태는완제품수출이두드러짐 - 2004 년부터최근까지가장높은비중을차지하고있는완제품수출이 2010 년기준약 53% 를차지함 - 라이센스형태는높은증가세를보이면서, 2010 년에 2004 년대비약 2.2배증가한약 30% 차지함. 반면 OEM 수출은 2004~2009년까지하락세를보이면서, 2010 년기준약 18% 를차지함 완제품수출 ( 비중 ) 라이센스 ( 비중 ) OEM 수출 ( 비중 ) 기술서비스 ( 비중 ) < 표 20> 출판산업해외진출형태 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 13.0 49.6 51.3 50.5 52.1 49.2 48.0 (59.1) (58.3) (59.6) (58.7) (59.2) (55.3) (52.8) 3.0 15.8 16.3 17.5 20.7 24.7 26.9 (13.6) (18.6) (18.9) (20.3) (23.5) (27.8) (29.6) 6.0 19.0 18.5 17.3 15.2 15.0 16.0 (27.3) (22.3) (21.5) (20.1) (17.3) (16.9) (17.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 기타 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 ( 비중 ) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 사업체수 22 85 86 86 88 89 91 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2005~2009), 콘텐츠산업통계 (2011) 해외진출경로는 2010 년기준, 간접수출이직접수출보다약 22% 가량더많이활용되고있음 - 직접수출방식중해외법인활용은 2005 년 ~2010 년까지감소세를보이나 2010 년기준약 11% 로가장높은비중을차지하고있음. 해외전시회행사참여는 2006 년비중이전년대비약 4배가량 (1.6% 6.5%) 크게증가한이후증가와감소를반복하고있음 - 국내에이전트활용은해외진출경로로가장높은비중으로증가세를보이면서, 2010 년기준약 45% 가량을차지함
30 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 < 표 21> 출판산업해외진출경로 직접수출 간접수출 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 해외전시회행사참여 ( 비중 ) 0.1 (0.5) 1.4 (1.6) 5.6 (6.5) 3.2 (3.7) 7.7 (8.8) 7.3 (8.2) 7.7 (8.5) 해외유통사접촉 ( 비중 ) 3.9 (17.7) 18.0 (21.2) 12.3 (14.3) 11.0 (12.8) 10.2 (11.6) 9.9 (11.1) 9.9 (10.9) 온라인해외판매 ( 비중 ) 1.0 (4.5) 2.6 (3.1) 1.9 (2.2) 1.9 (2.2) 1.8 (2.1) 2.2 (2.5) 2.4 (2.6) 해외법인활용 ( 비중 ) 3.0 (13.6) 13.9 (16.3) 12.3 (14.3) 10.8 (12.6) 10.1 (11.5) 10.1 (11.4) 10.2 (11.2) 직접수출계 ( 비중 ) 8.0 (36.3) 35.9 (42.2) 32.1 (37.3) 26.9 (31.3) 29.9 (34.0) 29.5 (33.2) 30.2 (33.2) 국내에이전트 5.0 20.5 23.5 33.7 36.3 38.7 41.2 활용 ( 비중 ) (22.7) (24.1) (27.3) (39.2) (41.3) (43.5) (45.3) 해외에이전트 2.0 7.8 10.8 9.6 9.9 10.4 9.4 활용 ( 비중 ) (9.1) (9.2) (12.5) (11.2) (11.3) (11.7) (10.3) 간접수출계 7.0 28.3 34.2 43.3 46.3 49.1 50.6 ( 비중 ) (31.8) (33.3) (39.8) (50.4) (52.6) (55.2) (55.6) 기타 7.0 20.8 19.8 15.7 11.8 10.3 10.2 ( 비중 ) (31.8) (24.5) (23.0) (18.3) (13.4) (11.6) (11.2) 사업체수 22 85 86 86 88 89 91 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2005~2009), 콘텐츠산업통계 (2011) 4. 게임산업 게임산업은 2002 년을제외하고무역흑자를기록하면서, 2010 년약 16억달러를수출함 - 게임산업수출액은 2000~2010 년까지연평균 28% 의증가율을보이며증가추세를보이고있음. 반면같은기간수입액은 2008년부터감소로돌아섬 < 표 22> 게임산업총수출입액 단위 : 백만달러 구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 수출액 102 130 141 182 388 565 672 781 1,094 1,241 1,606 수입액 56 65 161 166 205 233 208 390 387 332 243 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 대한민국게임백서 (1999~2011)
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 31 전세계온라인게임의성장세에따라국내온라인게임수출은 2004 년부터크게가시화됨. 이후 2007 년부터최근까지국내게임수출의 90% 이상이온라인게임에집중되어이루어지고있음 - 2004 년의경우전년도에비해온라인게임수출액이약 91% 가량크게증가하면서, 전체게임수출액이약 2배가량증가함 - 국내게임기업들의주된수출및해외진출방식은 해외유통사및퍼블리셔 를통한진출또는해외현지합자설립이주임 - 2010 년까지총 365개의국내온라인게임의해외시장진출이이루어짐. 지역별로동남아 (96개 ), 일본 (63개 ), 대만 (62개 ), 북미 (53개 ), 중국 (47개 ), 유럽 (44개 ) 순임 ( 한국콘텐츠진흥원, 2011) 수입액은 2008 년부터감소세를보이고있으나, 최근등급이결정된게임물중외국산게임의비중이약 45% 에달함 ( 게임물등급분류, 2012). 그리고해외유명게임의국내시장점유율이높다는점에서외국산게임과의시장경쟁이가증될것으로예측할수있음 - 국내게임시장의상당한비중을차지하고있는외국산게임의수입은주로국내퍼블리셔와의라이센스계약및한국에지사를설립하는방법등을주로이용함 - 2012 년 9월 21일기준, 게임트릭스 PC방점유율순위에따르면, 외국산게임인 리그오브레전드,(22.01%), 블레이드앤소울 (14.74%), 그리고 디아블로3(7.13%) 가약 44% 가량을차지함 가. 지역별수출 2002 년 ~2010 년간아시아지역 ( 중국, 일본, 동남아지역 ) 을대상으로수출주도세가두드러짐 - 아시아지역 ( 중국, 일본, 동남아지역 ) 은연평균 35% 의증가율을보이며전체게임수출액의 60%~88% 가량을차지함
32 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 < 표 23> 게임산업지역별수출입 단위 : 백만달러 구분 2000 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2010 중국 - 42 95 153 159 241 292 596 일본 - 23 11 97 218 243 228 435 동남아 - 20 42 93 112 103 186 243 수출 북미 - 27 10 24 134 138 153 148 유럽 - 20 4 14 42 41 93 138 기타 - 10 20 8 7 14 55 47 합계 102 141 182 388 672 781 1,094 1,606 수입 합계 56 161 166 205 208 390 387 243 출처 : 한국콘텐츠진흥원, 대한민국게임백서 (1999~2011) - 수출액자체로는중국이가장많은비중을차지하였으나, 연평균성장률및증가측면에서는일본, 중국, 동남아시아순임 일본은연평균 39% 의성장률을보이며, 2002 년 2천 3백만달러에서 2010년 4억 4천만달러로약 19배가량증가함 중국은연평균 34% 의성장률을보이며, 2002 년 4천 2백만달러에서 2010년약 6억달러로약 14배가량증가함 동남아시아지역은연평균 32% 의성장률을보이며, 2002 년 2천만달러에서 2010 년약 2억 4천만달러로약 12배가량증가함 유럽지역은 2003 년과 2007 년을제외하고 2010 년까지연평균 24% 의증가율을보이며수출액이증가하고있음 - 아시아지역에집중되었던게임수출이유럽지역을목표로수출다각화가이루어지고있다고볼수있음 북미지역으로수출액은 2003년을제외하고 2008년까지증가추세를보였으나, 2009 년부터감소하면서북미권진출에있어여전히어려운요소들이존재하고있음을예측할수있음 나. 지역별수입 수입액은 2005 년까지꾸준한증가세를보이다최근까지증가와감소를반복하면서, 2010 년기준약 2억 4천달러를수입함 - 현재개별국가에대한게임수입통계가집계되고있지않음
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 33 5. 애니메이션산업 애니메이션산업은수입액보다수출액이큰산업임 - 앞의방송산업중방송용애니매이션수출입에선수출보다수입이더많았음. 하지만애니메이션산업은완제품수출보단라이센스수출과 OEM 수출이주를이루면서흑자를달성하게됨 - 2000~2010 년까지애니메이션수출액은연평균 17% 의증가율을보이며, 2010 년약 9천만달러상당의무역흑자를거둠 - 수입액의경우규모면에서는미미하지만지속적으로증가추세를보이면서 2010 년기준약 7백만달러를기록함 < 표 24> 애니메이션산업총수출입액 단위 : 백만달러 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 수출액 17 12 89 76 62 78 67 73 81 90 97 수입액 1 1 5 5 8 5 5 8 6 7 7 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2002, 2003, 2004, 2006, 2009), 콘텐츠산업통계 (2011) 가. 지역별수출 2010 년기준, 미주지역이전체애니메이션수출액의약절반가량을차지함. 그리고아시아 22%( 일본 19.4%), 유럽 20% 가량을차지함 - 미주지역으로 2002 년전년대비 11배증가한 6천 9백만달러를수출한이후 2000 년대중반까지하락추세를보였으나, 2007 년부터다시상승하면서 2010년약 5천 2백만달러를수출함 세계에서가장큰애니메이션산업시장을가진미국 (2010 년기준, 66.2 억달러, 약 39% 점유 ) 으로애니메이션하청은 1968 년국제아트프로덕션에서시작된이후지속적으로이어지고있음. 원화, 동화, 채색등메인프로덕션부분을주로담당하던국내제작사들은 2000 년대후반부터프리프로덕션일부까지제작을맡으면서창작역량확대가이루어짐
34 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 - 아시아지역수출액의약 87% 를차지하는일본은 2000 년부터증가와감소를반복하였으나 2008 년부터증가추세를보임. 2010 년약천 8백만달러를수출하면서천만달러상당의무역흑자를기록함 - 애니메이션수출다각화가이루어지면서유럽지역으로수출액의경우 2000 년약 150만달러에불과하였으나, 2010 년약 13배가량크게증가한약 2 천만달러를달성함 하지만증가율측면에서는아시아가 30% 로가장높은증가율을보였으며, 이어유럽 26%, 미주 14% 순임 - 개별국가로써중국이 2002~2010 년 9년간 57% 의높은증가율을보임 아시아 미주 유럽 < 표 25> 애니메이션산업지역별수출액 단위 : 천달러 구분 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2010 일본 1,222 15,180 16,245 15,014 12,692 16,851 18,810 중국 ( 홍콩 ) - 28 194 164 127 1,136 1,577 대만 - 585 - - - - - 동남아 - - 114 365 224 469 1,151 기타아시아 - 815 - - - - - 아시아합계 1,222 16,608 16,553 15,543 13,043 18,456 21,538 북미 12,797 69,017 - - - - - 중남미 - - - - - - - 미주합계 12,797 69,017 36,101 42,662 46,273 47,568 52,463 프랑스 - 1,967 - - - - - 이탈리아 - 948 - - - - - 기타 - 80 - - - - - 유럽합계 1,511 2,995 3,408 7,122 10,429 12,387 19,527 기타 1,145-5,703 1,507 3,025 2,172 3,299 합계 16,675 88,620 61,765 66,834 72,770 80,583 96,827 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2002, 2003, 2004, 2006, 2009), 콘텐츠산업통계 (2011) 주 : 수출액은따로나라별로수치가나와있지않을경우, 지역별로 ( 미주, 유럽, 아시아 ) 합산하여명시함
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 35 나. 지역별수입 국내에서방영되는애니메이션의대부분을차지하고있는일본애니메이션에대한수입액은 2010 년기준약 7백만달러로전체수입액의약 99% 로절대적인비중을차지하고있음 - 2009 년기준국내애니메이션전문채널 (5개: 애니맥스, 애니박스, 애니원, 챔프, 투니버스 ) 에서방영한해외애니메이션의약 70%( 약 114만분 ) 를일본작품이차지함. 또한동년도국내극장에서상영된장편애니메이션총 27 편중일본애니메이션은 11편으로약 40% 가량을차지함 ( 문화체육관광부, 2011) 아시아 유럽 < 표 26> 애니메이션산업지역별수입액 단위 : 천달러 구분 2000 2002 2004 2006 2008 2010 일본 - - 7,883 5,000 6,088 6,905 중국 ( 홍콩 ) - - 0 40 16 11 대만 - - - - - - 동남아 - - 0 - - - 기타아시아 - - - - - - 아시아합계 1,189-7,883 5040 6,104 6,916 미주 - - 0 50 28 35 프랑스 - - - - - - 이탈리아 - - - - - - 기타 - - - - - - 유럽합계 - - 0 5 - - 기타 - - 120 - - - 합계 1,189 5,319 8,003 5,095 6,132 6,951 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2002, 2003, 2004, 2006, 2009), 콘텐츠산업통계 (2011) 주 : 위수입액은방송사수입액을합산한결과임 다. 해외진출형태및경로 애니메이션의해외진출형태는콘텐츠를직접제작하지않고콘텐츠상품로열 티만을받는라이센스수출이주임
36 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 - 라이센스형태는 2009 년전년대비두배가량크게증가하면서, 2010 년약 64% 가량을차지함. OEM 수출은 2005 년까지증가세따라가장높은비중을차지하였으나, 2006 년부터최근까지하락세를보이면서 2010 년기준약 36% 가량을차지함 - 완제품수출의경우 2008 년까지 20% 대의비중을차지하였으나 2009 년부터진출사례가없음 완제품수출 ( 비중 ) 라이센스 ( 비중 ) OEM수출 ( 비중 ) 기술서비스 ( 비중 ) 기타 ( 비중 ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9.8 (21.3) 8.4 (18.3) 23.3 (50.6) 2.3 (5.0) 2.2 (4.8) < 표 27> 애니메이션산업해외진출형태 7.1 (21.4) 9.3 4.9 (14.8) 20.8 (63.0) 0.0 (0.0) 0.3 (0.8) (25.8) 25.8 (71.7) 0.0 (0.0) 0.9 (2.5) 4.1 (11.1) 8.9 (24.0) 22.2 (59.9) 1.9 (5.0) 0.0 (0.0) 11.5 (26.7) 8.7 (20.3) 21.2 (49.3) 1.5 (3.6) 0.0 (0.1) 12.2 (27.2) 11.7 (25.9) 20.5 (45.6) 0.5 (1.2 0.0 (0.1) 0.0 (0.0) 23.3 (54.2) 19.3 (44.8) 0.4 (1.0) 0.0 (0.0) 사업체수 46 33 36 37 43 45 43 47 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2004~2009), 콘텐츠산업통계 (2010~2011) 0.0 (0.0) 30.0 (63.8) 17.0 (36.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 해외진출경로는 2010 년기준, 직접수출이간접수출보다약 10% 가량더많이활용되고있음 - 직접수출방식중가장높은비중을차지하고있는해외전시회행사참여는 2007 년전년대비비중이두배 (11.5% 22.3%) 가량증가한이후지속적으로증가세를보이면서, 2010 년기업의약 30% 가량이활용함. 반면해외유통사접촉은 2006 년이후지속적인하락세를보이면서, 2010 년약 18% 가량을차지함 - 간접수출방식의경우해외에이전트활용비중이 2007 년전년대비비중이 2.3배 (16.2% 36.8%) 가량크게증가
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 37 < 표 28> 애니메이션산업해외진출경로 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 해외전시회행사참여 ( 비중 ) 5.2 (16.1) 3.2 (8.9) 5.9 (16.5) 4.3 (11.5) 9.6 (22.3) 11.9 (26.4) 11.7 (27.2) 13.8 (29.3) 직접 해외유통사접촉 ( 비중 ) 13.2 (41.2) 7.6 (21.1) 10.3 (28.5) 8.5 (23.1) 9.4 (21.9) 8.8 (19.5) 8.0 (18.7) 8.4 (17.9) 수출 온라인해외판매 ( 비중 ) 0.4 (1.3) 0.0 (0.0 ) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 해외법인활용 ( 비중 ) 5.6 (17.5) 7.0 (19.4) 3.9 (10.9) 6.2 (16.8) 4.9 (11.3) 4.4 (9.8) 3.5 (8.2) 3.8 (8.1) 직접수출계 ( 비중 ) 24.4 (76.1) 17.8 (49.4) 20.1 (55.9) 19.0 (51.4) 23.9 (55.5) 25.1 (55.7) 23.3 (54.1) 26.0 (55.3) 간 국내에이전트활용 ( 비중 ) 6.1 (19.1) 4.5 (12.5) 8.2 (22.7) 6.3 (17.1) 3.1 (7.3) 3.0 (6.7) 2.7 (6.3) 2.9 (6.2) 접수 해외에이전트활용 ( 비중 ) 1.6 (5.0) 4.7 (13.1) 6.2 (17.1) 6.0 (16.2) 15.8 (36.8) 16.9 (37.6) 17.0 (39.6) 18.1 (38.5) 출 간접수출계 ( 비중 ) 7.7 (24.1) 9.2 (25.6) 14.3 (39.8) 12.3 (33.3) 19.0 (44.1) 19.9 (44.3) 19.7 (45.9) 21.0 (44.7) 기타 ( 비중 ) 0.0 (0.0 9.0 (25.0) 1.5 (4.3) 5.7 (15.3) 0.2 (0.4) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 사업체수 32 36 36 37 43 45 43 47 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2004~2009), 콘텐츠산업통계 (2010~2011) 6. 음악산업 음악산업은 2004 년부터최근까지무역흑자를이어가고있음 - 2002~2010 년까지음악산업수출액은연평균 40% 의증가율을보이며성장세를이어가고있음 - 수입액은 2005 년전년대비절반이상감소한이후최근까지천만달러수준임 - 음악산업수출은주로완제품수출 ( 음악CD/ 음악DVD 등 ), 라이센스수출 ( 음원및음반 ), 공연수출등의형태를띰 < 표 29> 음악산업총수출입액 단위 : 백만달러 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 수출액 4 13 34 22 17 14 16 31 83 수입액 10 16 21 8 8 10 11 12 10 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2003, 2004, 2006), 한국콘텐츠진흥원, 음악산업백서 (2009, 2011)
38 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 가. 지역별수출 2010 년기준아시아지역으로의수출액은약 8천 2백만달러로전체수출액의약 99% 로절대적인비중을차지하고있음 - 전체수출액의 81% 를일본이차지하며, 이어동남아 (15%) 와중국 (14%) 순임 연평균성장률의경우아시아지역에서동남아가지난 5년동안 (2006~2010 년 ) 약 79% 로가장높은성장률 ( 일본 36%, 중국34%) 을보이면서, 동남아지역이국내주요음악수출국으로성장하고있음을알수있었음 - 최근수출액의급격한증가는, 최근신한류또는한류 2.0 으로명명되는한류열풍이음악수출액증가에지대한영향을끼친것으로예측할수있음 최근싸이의 강남스타일 이미국빌보드차트및전세계 40여개국아이튠즈를석권하면서발생되는수익 ( 해외음원판매및전세계방송 노래방 공연에서발생하는저작권료 ) 이수출액증가에긍정적인역할을할것으로예측할수있음 < 표 30> 음악산업지역별수출액 단위 : 천달러 구분 2002 2004 2006 2008 2010 중국 557 850 1,844 3,627 아시아 일본 2,246 14,309 11,215 67,267 동남아 420 621 2,569 11,321 아시아합계 3,223 34,218 15,780 15,628 82,215 미주 ( 북미 ) 632 49 346 432 유럽 298 549 296 396 기타 78 288 198 219 계 4,231 34,218 16,666 16,468 83,262 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2003, 2004, 2006), 한국콘텐츠진흥원, 음악산업백서 (2009, 2011) 나. 지역별수입 2010 년기준, 수입액은유럽이절반가량을차지하고있으며, 이어아시아 (22%) 와미주 (21%) 순임 - 수입액의약 21% 가량을차지하고있는일본의경우, 9년간 (2002~2010) 연평균 17% 의높은성장률을보이고있음
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 39 < 표 31> 음악산업지역별수입액 단위 : 천달러 구분 2002 2004 2006 2008 2010 중국 109 134 99 93 아시아 일본 1,034 972 2,212 2,135 동남아 - 111 61 52 아시아합계 1,143 20,580 1,217 2,372 2,280 미주 ( 북미 ) 2,839 1,938 2,113 2,166 유럽 5,747 4,782 6,573 5,455 기타 400 410 426 436 계 10,129 20,580 8,347 11,484 10,337 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2003, 2004, 2006), 한국콘텐츠진흥원, 음악산업백서 (2009, 2011) 다. 해외진출형태및경로 음악산업의해외진출형태는완제품수출 ( 음악CD/ 음악DVD등 ) 이주임 - 2003 년부터최근까지가장높은비중을차지하고있는완제품수출은 2010 년기준약 69% 가량을차지함. 라이센스형태는 2007 년전년대비비중이약 13.5% 증가 (23.2% 36.7) 한것을제외하고미미한수준의증가와감소를반복하면서 30% 대를유지하고있음 < 표 32> 음악산업해외진출형태 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 완제품수출 12.6 19.0 27.3 20.7 26.0 28.2 46.0 - ( 비중 ) (46.7) (52.8) (56.8) (53.2) (61.8) (62.7) (68.6) 라이센스 9.7 9.0 11.1 14.3 15.8 16.8 21.0 - ( 비중 ) (35.9) (25.0) (23.2) (36.7) (37.5) (37.3) (31.4) OEM수출 0.0 4.0 5.2 1.6 0.1 0.0 0.0 - ( 비중 ) (0.0) (11.1) (10.9) (4.2) (0.2) (0.0) (0.0) 기술서비스 1.4 3.0 2.7 0.9 0.0 0.0 0.0 - ( 비중 ) (0.5) (8.3) (5.6) (2.3) (0.0) (0.0) (0.0) 기타 4.1 1.0 1.7 1.4 0.2 0.0 0.0 - ( 비중 ) (15.0) (2.8) (3.5) (3.6) (0.5) (0.0) (0.0) 사업체수 27-36 48 39 42 45 67 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2004~2009), 콘텐츠산업통계 (2010~2011) 주 : 2004년내역은명시되지않음
40 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 해외진출경로는 2010 년기준, 약 79% 를차지한직접수출이두드러짐 - 직접수출방식중해외유통사접촉은 2006 년전년대비약 5배가량 (14.3% 75.7%) 비중이크게증가한이후부터최근까지해외진출경로중가장높은비중을차지하고있음. 해외전시회행사참여는 2006 년전년대비 19배가량크게증가한 22.7% 를차지한것을제외하고최근까지 3% 대의미미한비중을차지하고있음 - 간접수출방식의경우 2010 년기준해외에이전트활용이국내에이전트활용보다 4배가량높은약 17% 가량을차지하고있음 직접수출 간접수출 해외전시회행사참여 ( 비중 ) 해외유통사접촉 ( 비중 ) 온라인해외판매 ( 비중 ) 해외법인활용 ( 비중 ) 직접수출계 ( 비중 ) 국내에이전트활용 ( 비중 ) 해외에이전트활용 ( 비중 ) 간접수출계 ( 비중 ) 기타 ( 비중 ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0.2 (9.0) 11.0 (46.0) 0.0 (0.0) 3.0 (12.5) 14.3 (67.5) 2.7 (11.3) 4.1 (17.1) 6.8 (28.4) 1.0 (4.2) < 표 33> 음악산업해외진출경로 - - - - - - - - - 0.4 (1.2) 5.1 (14.3 0.5 (1.5) 1.6 (4.5) 7.7 (21.5) 10.4 (28.9) 13.0 (36.1) 23.4 (65.0) 4.9 (13.5 10.9 (22.7) 34.5 (71.8) 0.4 (0.9) 0.5 (1.0) 46.3 (96.4) 0.0 (0.0) 1.7 (3.6) 1.7 (3.6) 0.0 (0.0) 0.6 (1.5) 29.5 (75.7) 3.1 (7.9) 0.6 (1.6) 33.8 (86.7) 0.9 (2.3) 4.3 (11.0) 5.2 (13.3) 0.0 (0.0) 1.3 (3.2) 27.9 (66.5) 3.4 (8.1) 1.2 (2.8) 33.9 (80.6) 1.5 (3.6) 6.6 (15.8) 8.1 (19.4) 0.0 (0.0) 1.5 (3.4) 27.9 (62.1) 4.3 (9.6) 2.0 (4.5) 35.8 (79.6) 1.8 (4.1) 7.3 (16.3) 9.2 (20.4) 0.0 (0.0) 2.5 (3.7) 40.7 (60.8) 6.8 (10.2) 2.7 (4.1) 52.8 (78.8) 2.9 (4.3) 11.3 (16.9) 14.2 (21.2) 사업체수 24-36 48 39 42 45 67 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2004~2009), 콘텐츠산업통계 (2010~2011) 주 : 2004 년내역은명시되지않음 0.0 (0.0)
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 41 7. 만화산업 만화산업수출액은 2003 년과 2006~2009 년까지무역적자를기록하였으나, 최근 2010 년약 290 만달러상당의무역흑자를달성함 - 2003 년한국만화의수출액의급격한증가는, 한국만화를해외로수출하기위한지원정책이실질적인성과를낳은것으로예측할수있음 해외만화전시회참가를지원하는만화해외전시회참가지원사업기획 (2003 년샌디에고코믹콘과프랑크푸르트북페어에참가하여각각 100 만달러, 192만달러의계약실적을올림 ) - 기존만화산업수출을담당하던일반출판만화의수출은감소함. 하지만전세계적으로디지털만화소비시장 (PC, 태블릿 PC, 스마트폰 ) 환경이조성되고이를기반으로한웹툰이유행하면서, 웹툰단행본의수출증가에기인한수출증가가최근까지이루어지고있음 수입액은 2004~2005 년 2003 년대비큰폭으로하락하면서백만달러미미만이였으나, 2006 년이후부터 4~6 백만달러수준을유지하고있음 < 표 34> 만화산업총수출입액 단위 : 십만달러 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 수출액 8 43 19 33 39 40 41 42 82 수입액 8 52 4 9 40 59 59 55 53 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2003, 2004, 2007, 2009), 한국콘텐츠진흥원, 2011만화산업백서 (2012) 가. 지역별수출액 2010 년기준, 만화산업수출액은유럽 ( 약 220 만달러 ), 동남아 ( 약 200 만달러 ), 북미 ( 약 170만달러 ), 일본 ( 약 150만달러 ), 중국 ( 약 56만달러 ) 순임 - 유럽지역은 2003 년을제외하고 2010 년까지연평균 36% 의증가율을보이며수출액이증가하고있음 - 2010 년동남아지역으로의수출은전년대비약 3.8배증가한약 2백만달러로두드러짐. 이는국내어린이, 학습만화의시리즈물의꾸준한인기에기인한것으로추측됨
42 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 - 북미지역으로수출액은 2004 년과 2006년을제외하고최근까지증가추세를보이면서, 2010 년약 170만달러를수출함 - 2003 년중국으로약백만달러를수출하며최고치를기록하였으나, 2004 년큰폭으로하락하면서약 16만달러를수출한이후소폭의증가와감소를반복하고있음 - 2010 년일본으로의만화산업수출액은약 150만달러로, 2002 년약 40만달러대비약 3.7배증가함 < 표 35> 만화산업지역별수출액 단위 : 천달러 2002 2003 2004 2006 2008 2010 중국 - 1,088 163 388 421 568 일본 419 589 190 770 616 1,527 동남아 - 385 259 439 507 2,004 북미 44 1,293 801 847 936 1,723 유럽 145 873 232 1,414 1,623 2,258 기타 212 71 264 59 32 73 합계 820 4,299 1,909 3,917 4,135 8,153 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2003, 2004, 2007, 2009), 한국콘텐츠진흥원, 2011 만화산업백서 (2012) 나. 지역별수입액 2010 년만화산업수입액은전년대비약 21만달러감소한약 530만달러임 - 이는엔고에따른로열티지출증가로인해최대수입국인일본으로부터의수입액이감소한것에기인한것으로추측됨 < 표 36> 만화산업지역별수입액 단위 : 천달러 분류 2002 2004 2006 2008 2009 2010 중국 - 50 159 109 97 85 일본 731 11 3,426 5,432 5,041 4,862 동남아 - 0 - - - - 북미 20 218 297 278 263 16 중남미 - - - - - 유럽 11 34 162 99 76 71 기타 0 330 - - - - 합계 758 444 3,965 5,937 5,492 5,281 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2003, 2004, 2007, 2009), 한국콘텐츠진흥원, 2011 만화산업백서 (2012)
제 2 장콘텐츠산업수출입구조분석 43 다. 해외진출형태및경로 만화산업의해외진출형태는 2010 년기준, 74% 를차지한라이센스수출이주임 - 2004~2007 년까지라이센스수출은감소세, 완제품수출은증가세를보이면서 2008 년에는각각절반가량씩차지함. 하지만 2009 년부터라이센스형태의증가세따라간격이벌어지면서 2010 년기준약 74% 가량을차지함 - OEM 수출은 2003 년약 18% 가량을차지하였으나이후하락세를보이면서 2006 년부터진출사례가없음 라이센스수출의한형태로, 최근우리만화의해외진출의새로운형태인리메이크를꼽을수있음 - 웹툰으로 2009년에는네스티캣의 트레이스 와하일권의 두근두근거려 등이, 2011 년말에는주호민의 신과함께 가일본월간지및격주만화잡지에서리메이크되어연재됨 - 일반만화인하성현의 퀸즈 는 2007 년대만에서드라마로, 형민우의 프리스트 는 2011 년미국할리우드영화로만들어짐 완제품수출 ( 비중 ) 라이센스 ( 비중 ) OEM 수출 ( 비중 ) 기술서비스 ( 비중 ) 기타 ( 비중 ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.0 (10.5) 12.5 (65.8) 3.5 (18.4) 1.0 (5.0) 0.0 (0.0) 4.2 (15.4) 20.8 (76.9) 1.9 (7.0) 0.0 (0.0) 0.2 (0.7) < 표 37> 만화산업해외진출형태 10.0 (26.3) 24.0 (63.2) 3.0 (7.9) 0.0 (0.0) 1.0 (2.6) 14.8 (41.2) 17.8 (49.4) 0.0 (0.0) 3.4 (9.4) 0.0 (0.0) 19.3 (52.1) 15.3 (41.3) 0.0 (0.0) 1.3 (3.6) 1.1 (3.0) 19.2 (49.3) 19.5 (50.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.2 (0.6) 11.7 (31.7) 24.8 (66.9) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.5 (1.4) 사업체수 19 27 38 36 37 39 37 38 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2004~2009), 콘텐츠산업통계 (2011) 10.0 (26.3) 28.0 (73.7) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
44 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 해외진출경로는 2010 년기준, 간접수출이직접수출보다약 13% 가량더많이활용되고있음 - 직접수출방식중 2004 년을제외하고증가세를보이고있는해외전시회행사참여가 2010 년기준약 41% 를차지함. 반면해외유통사접촉은 2003 년부터하락세를보이면서 2010 년 2.1% 로미미한수준임 - 해외진출경로중 2003 년부터가장높은비중을차지하고있는국내에이전트활용이 2010 년기준약 55% 가량을차지하고있음 < 표 38> 만화산업해외진출경로 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 해외전시회행사참여 ( 비중 ) 3.1 (19.6) 1.9 (7.0) 6.3 (16.7) 7.7 (21.5) 11.5 (31.1) 14.2 (36.3) 14.7 (39.6) 15.7 (41.2) 직접수출 해외유통사접촉 ( 비중 ) 온라인해외판매 ( 비중 ) 해외법인활용 ( 비중 ) 3.2 (19.9) 0.5 (3.1) 0.1 (0.9) 3.3 (12.2) 0.0 (0.0) 0.2 (0.7) 4.8 (12.5) 0.0 (0.0) 0.5 (1.2) 2.6 (7.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 2.0 (5.5) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 1.2 (3.2) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.9 (2.3) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.8 (2.1) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 직접수출계 ( 비중 ) 7.0 (43.5) 5.4 (19.9) 11.6 (30.4) 10.3 (28.6) 13.5 (36.6) 15.4 (39.5) 15.5 (41.9) 16.5 (43.3) 간접수출 국내에이전트활용 ( 비중 ) 해외에이전트활용 ( 비중 ) 간접수출계 ( 비중 ) 7.7 (48.3) 1.3 (8.1) 9.0 (56.4) 14.9 (55.0) 3.5 (13.1) 18.4 (68.1) 21.1 (55.5) 5.4 (14.1) 26.4 (69.6) 18.5 (51.4) 2.1 (5.7) 20.6 (57.1) 19.7 (53.2) 3.3 (8.8) 22.9 (62.0) 21.7 (55.6) 1.5 (4.1 23.2) (59.7) 20.7 (55.9) 0.8 (2.2) 21.5 (58.)1 20.7 (54.6) 0.8 (2.1) 21.5 (56.7) 기타 ( 비중 ) 0.0 (0.0) 3.2 (11.9) 0.0 (0.0) 5.1 (14.3) 0.5 (1.4) 0.3 (0.8) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 사업체수 16 27 38 36 37 39 37 38 출처 : 문화체육관광부, 문화산업통계 (2004~2009), 콘텐츠산업통계 (2011)
제 3 장 설문조사를통한미시적분석
제 3 장설문조사를통한미시적분석 47 제 1 절 설문조사의목적과내용 1. 설문조사 2) 목적 수출증대를위해한류를보다효과적으로활용하기위한노력이필요한시점임 - 최근싸이의강남스타일이미국빌보드차트상위권에진입하는등한류는이제동아시아에국한되지않고세계적으로확산되는새로운전기를마련하고있음 이에따라, 특히우리수출업계의관점에서한류의수출증대에주는효과와개선점등에대한연구가필요함 - 그동안산업계및학계의연구는주로수출대상국소비자의한류선호도와그것이우리상품수출에주는영향에초점을맞추고있었기때문에업계가피부로느끼는한류의효과와한류활용현황, 그리고개선점등에대한연구는많지않았음 (Kim & Ahn, 2012) 본연구는이러한필요성에근거하여우리수출기업에대한설문조사를통해한류의수출증대에주는효과와활용현황, 그리고개선점에대한연구를수행하고자함 특히본연구는한류의효과를직접적으로경험하는최종소비재 ( 화장품, 의류등 ) 수출기업은물론, 중간재또는자본재수출기업을설문대상에포함시키면서한류의우리수출전반에대한효과와그에대한평가등을분석하고자함 - 또한수출대상국역시동아시아뿐만아니라, 미주, 유럽을포함시켜글로벌차원의한류의수출증대효과를검증해보고자함 - 아울러, TV 드라마, 음악 (K-Pop) 등주요한류콘텐츠의종류별로기업들의수출에주는긍정적인효과를검증하고자함 2) 설문조사를하는데있어서국제무역연구원조상현박사의도움으로무역협회회원사를대상으로설문할수있었음. 위의조사결과는국제무역연구원에서도별도자료로활용할계획임
48 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 그리고향후한류및한국이미지를활용한수출증대방안모색을위해한국 적가치의수출제품접목과관련된설문조사를수행함 2. 설문조사내용 설문조사항목의개요는다음표와같음 - 조사내용은 A. 한류의거시적영향, B. 한류의수출에대한영향, C. 수출마케팅에서한류의활용, D. 문제점, E. 한국적가치의수출제품에대한접목으로구성됨 범주내용 A. 한류의거시적영향 (1) 한류의거시적영향에대한평가 B. 한류의수출에대한영향 (1) 한류일반이수출에주는영향 (2) 한류콘텐츠별수출에영향을주는수준평가 (3) 향후전망 (1) 수출마케팅에서한류활용수준 C. 수출마케팅에서한류의활용 (2) 수출마케팅에대한한류의기여도 (3) 수출마케팅에기여한한류콘텐츠 D. 문제점 (1) 수출기업의한류활용과관련된문제점 E. 한국적가치의수출제품접목 < 표 39> 설문조사항목개요 (1) 외국인이인식하는한국과한국제품의이미지 (2) 외국인이인식하는한국인의이미지 (3) 수출과우리고유가치접목을위해필요한정책 3. 설문조사대상및방법 가. 조사기간및방법 조사기간 : 2012 년 9 월 한국무역협회의협조를얻어회원사를대상으로 e-mail 설문조사실시
제 3 장설문조사를통한미시적분석 49 나. 조사대상 우리나라의수출기업을대상으로하되, 주로중소기업을대상으로설문조사실시 - 132개설문대상기업모두중소기업임 조사대상기업중 2011 년기준수출규모 100 만달러미만기업은 47개 (35.6%), 100만 ~500 만달러기업 38개 (28.8%), 5백만달러이상 42개 (31.8%) 등으로구성됨 < 표 40> 수출규모별설문조사대상자구성 수출규모 빈도 비중 100만달러미만 47 35.6 100만 ~500만달러미만 38 28.8 500만달러이상 42 31.8 미응답 5 3.8 합계 132 100 ( 단위 : 개처, %) 다양한산업분야에서의파급효과를알아보기위해다양한품목군의수출기업을설문조사대상으로선정함 - 품목은농수산물 ( 식품 ), 화학공업제품 ( 화장품수출업체포함 ), 섬유제품 ( 의류포함 ), 가전제품과같이소비재와기계류, 전기기기, 선박, 철강제품과같이중간재및자본재품목을고루포함시킴 - 해당품목군내에서도세부적인수출품목을파악하기위해해당품목의 HS 코드를명시하도록함 < 표 41> 수출품목별설문조사대상자구성 ( 단위 : 개처, %) 수출품목 응답자수 비율 농산물 6 4.5 수산물 6 4.5 플라스틱 7 5.3 고무 / 가죽제품 1 0.8
50 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 수출품목 응답자수 비율 섬유사 / 직물 3 2.3 섬유제품 11 8.3 석유제품 1 0.8 화학공업제품 12 9.1 철강제품 13 9.8 가전제품 2 1.5 컴퓨터 3 2.3 기계류 28 21.2 반도체 2 1.5 전기기기 12 9.1 자동차 6 4.5 선박 14 10.6 광학기기 5 3.8 합계 132 100.0 조사대상기업의수출지역은일본 (22%) 과아세안 (22%) 이가장많으며, 그외 에중국, 미국, EU, 중동등임 < 표 42> 수출대상국별설문조사대상자구성 ( 단위 : 개처, %) 수출지역 응답자수 비율 미국 16 12.1 EU 19 14.4 일본 29 22.0 중국 24 18.2 아세안 29 22.0 중동 8 6.1 중남미 4 3.0 아프리카및기타 3 2.3 합계 132 100.0
제 3 장설문조사를통한미시적분석 51 제 2 절 설문조사결과 1. 한류 ( 콘텐츠산업 ) 의거시적영향 수출기업들은한류가우리나라의국가브랜드및인지도를향상시키는데가장큰역할을하고있는것으로응답함 - K-Pop 을비롯한한류가우리기업의대외수출여건에어떠한영향을주고있는가? 라는질문에대해수출기업의 54.8%(69 개 ) 가국가브랜드및인지도향상효과가가장크다고답하였음 - 그밖에문화적친밀도향상효과가가장중요하다고답한응답자는 36.5%(42 개 ), 한류와타산업의동반성장에대한기여가가장중요하다고한응답자는 8.7%(10 개 ) 에그침 - 이러한결과는해당기업의수출지역이나수출품목 ( 최종소비재또는중간재 ) 과상관없이공통적으로나타남 ( 단위 : %) [ 그림 4] 한류의거시적영향에대한평가 (n=121)
52 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 2. 한류 ( 콘텐츠산업 ) 의수출에대한영향 응답기업들의한류가수출증대에주는영향에대한평가는높지않은것으로조사됨 - 응답기업들가운데한류가수출증대에주는영향이보통 (4점) 이상이라고응답한비중은 40.2% 임 < 표 43> 한류의수출증대에대한영향평가 (n=132) ( 단위 : 개처, %) 영향수준 빈도 비중 누적비중 1 49 37.1 37.1 2 15 11.4 48.5 3 15 11.4 59.9 4 24 18.2 78.0 5 15 11.4 89.4 6 7 5.3 94.7 7 7 5.3 100.0 주 : 영향수준 1은 거의없다, 4는 보통, 그리고 7은 매우크다 로서수치가높을수록영향이큼을의미함. - 수출대상국별로보면, 특히대일본수출기업이평가하는수출증대효과 ( 평균 3.76) 가큰것으로나타나며, 그다음으로아세안 (3.06), 미국 (2.94) 등임. 이를통해볼때한류의수출기여효과는여전히동아시아를중심으로형성되고있음 - 단. 대중국기업의경우한류의수출증대효과에대한평가가여타동아시아국가들에비해낮은것으로나타남
제 3 장설문조사를통한미시적분석 53 주 : 그림의수치는기업들이응답한수출품목별한류의수출증대효과및코리아디스카운트해소효과의평균치임 (1 점최저, 7 점최고 ). [ 그림 5] 수출국가별한류의수출증대에대한영향평가 반면응답기업들은한류가코리아디스카운트해소에기여하는정도를높게평가함 - 응답기업들가운데한류가코리아디스카운트해소에주는영향이보통 (4 점 ) 이상이라고응답한비중은 55.7% 이며, 수출대상국별로긍정적인대답이유사한분포를보임 < 표 44> 한류의코리아디스카운트해소에대한영향평가 (n=131) ( 단위 : 개처, %) 영향수준 빈도 비중 누적비중 1 31 23.7 23.7 2 16 12.2 35.9 3 11 8.4 44.3 4 39 29.8 74.1 5 19 14.5 88.6 6 7 5.3 93.9 7 8 6.1 100.0 주 : 영향수준 1은 거의없다, 4는 보통, 그리고 7은 매우크다 로서수치가높을수록영향이큼을의미함.
54 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 응답기업이최종소비재를수출하느냐, 아니면중간재를수출하느냐 3) 에따라기업들이평가하는한류의수출증대효과및코리아디스카운트해소효과에차이가있음 - 최종소비재를수출하는기업 (30개 ) 들이평가하는한류의수출증대효과및코리아디스카운트해소효과는중간재 ( 또는자본재 ) 수출기업 (102 개 ) 들이평가하는수준보다높게나타남 4.50 4.00 3.50 3.80 3.83 3.27 3.00 2.50 2.67 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 한류가수출증대에주는영향 중간재수출자 한류가코리아디스카운트해소에주는영향 소비재수출자 주 : 그림의수치는기업들이응답한수출품목별한류의수출증대효과및코리아디스카운트해소효과의평균치임 (1 점최저, 7 점최고 ). [ 그림 6] 수출품목별한류의수출증대효과및코리아디스카운트해소효과에대한평가 아울러응답기업의수출규모에따라한류의수출증대효과및코리아디스카운트해소효과에차이가있음 - 수출규모가연간백만달러이하의기업들이평가한한류의수출증대효과 ( 평균 3.43) 및코리아디스카운트해소효과 (3.59) 가가장큰것으로나타남 - 이러한결과가나온이유는최종소비재수출기업가운데수출규모가작은 3) 응답기업들이보고한수출품목의 HS 코드를바탕으로최종소비재와중간재를구분함.
제 3 장설문조사를통한미시적분석 55 기업들이많기때문으로서 4), 중소기업들에게한류의수출증대효과의중요 성이높음을의미함 주 : 그림의수치는기업들이응답한수출품목별한류의수출증대효과및코리아디스카운트해소효과의평균치임 (1 점최저, 7 점최고 ). [ 그림 7] 수출규모별한류의수출증대효과및코리아디스카운트해소효과에대한평가 설문조사결과, 한류콘텐츠가운데수출증대에가장크게기여한품목은음악 (K-pop) 과 TV 드라마인것으로나타남 - 응답기업가운데 23.7%(31 개 ) 가 TV 드라마를꼽았고, 그다음으로 18.3%(24 개업체 ) 가음악 (K-Pop) 이라고응답함. 또한 8.4%(11 개업체 ) 는한류스타 ( 현지방송출연, 공연등 ) 라고답함 - 다만, 없다 고응답한비중이 45.8%(60 개 ) 에달하여한류콘텐츠가운데수출증대에두드러지게기여한품목이없는것으로평가하는기업이다수존재하는것으로파악됨 - 수출대상국가별로살펴보면, 대중국수출기업들이 TV 드라마를꼽은사례 4) 설문에응한수출규모 100 만달러미만기업가운데 17 개가최종소비재수출기업으로서, 최종소비재수출기업 30 개가운데절반이상이여기에포함됨.
56 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 가가장많았으며 (10 개 ), 대일본기업들의경우음악을꼽은경우가가장 많았음 (8 개 ) < 표 45> 수출증대에기여하는한류콘텐츠 (n=131) ( 단위 : 응답자수, %) 콘텐츠 빈도 비중 누적비중 영화 0 0.0 0.0 음악 24 18.3 18.3 TV 드라마 31 23.7 42.0 게임 1 0.8 42.8 캐릭터 0 0.0 0.0 만화 / 애니 0 0.0 0.0 한류스타 11 8.4 51.2 기타 4 3.1 54.2 없음 60 45.8 100.0 - 또한소비재및중간재수출기업모두수출규모와관계없이음악 (K-pop) 과 TV 드라마, 그리고한류스타 ( 현지방송출연, 공연등 ) 를가장영향력있 는한류콘텐츠로평가함 주 : 그림의수치는기업응답의평균치임 (1 점최저, 7 점최고 ). [ 그림 8] 수출규모별주요한류콘텐츠의수출증대효과평가
제 3 장설문조사를통한미시적분석 57 기업들의한류콘텐츠별수출증대기여도평가에의하면, 수출증대기여도가보통 (4점) 이상으로응답한비중이가장높은것은 TV 드라마 (50.9%) 임 - 그다음으로음악 (46.5%), 한류스타 (44.3%), 영화 (31.5%), 게임 (25.9%) 등의순으로나타남 ( 단위 : %) 주 : 해당한류콘텐츠의수출증대기여도가보통 (4 점 ) 이상이라고답한응답자의비중임. [ 그림 9] 한류콘텐츠별수출증대기여도 응답기업들은수출증대에기여한대표적인한류콘텐츠로서 TV 드라마가운데는대장금 ( 일본, 중국, 이란등에서방영 ) 을꼽았으며, 음악가운데는원더걸스의노바디 (2010 년 ) 및프랑스에서의뮤직뱅크월드투어공연 (2012 년 ) 을꼽았음 - TV 드라마의경우이란에서의대장금과무신방영 (2009 년 ) 이수출증대에큰기여를한것으로평가되고있으며, 일본에서는대장금과겨울연가 (2003 년 ), 중국에서는대장금방영 (2005 년 ) 이꼽혔음 - 음악에서는 K-Pop 일반과더불어, 특히원더걸스의노바디와프랑스에서의뮤직뱅크월드투어공연, 그리고싸이의강남스타일 (2012 년 ) 이수출증대에기여한대표적인한류콘텐츠로꼽힘 - 아울러배용준등한류스타의방송출연과업체방문등이주된수출증대기여요인으로꼽힘
58 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 응답기업들의향후한류의수출증대에대한기대감은전반적으로높은것으로조사됨 - 응답기업가운데향후한류가수출증대에주는영향이보통 (4점) 이상일것이라고응답한비중은 54.4%(69 개업체 ) 임 < 표 46> 향후한류의수출증대에기여도전망 (n=127) ( 단위 : 개처, %) 기대수준 빈도 비중 누적비중 1 38 29.9 29.9 2 14 11.0 40.9 3 6 4.7 45.7 4 24 18.9 64.6 5 25 19.7 84.3 6 10 7.9 92.1 7 10 7.9 100.0 주 : 기대수준 1은 거의없다, 4는 보통, 그리고 7은 매우높다 로서수치가높을수록영향이큼을의미함. - 수출대상국별로보면, 대일본수출기업이평가하는한류의향후수출증대기대효과 ( 평균 4.25) 가큰것으로나타나며, 그다음으로아세안 (3.48), 기타 (3.27), 미국 (3.13) 등임. 한류의수출기여에대한향후기대효과는현재의수출증대효과보다크게나타나는바, 기업들의한류의수출에대한긍정적효과에대한기대가높은것으로판단됨 주 : 그림의수치는기업응답의평균치임 (1 점최저, 7 점최고 ). [ 그림 10] 수출국가별향후한류의수출증대기대효과
제 3 장설문조사를통한미시적분석 59 - 최종소비재수출기업 ( 본문항응답기업 29개 ) 들이향후기대하는한류의수출증대효과는중간재 ( 또는자본재 ) 수출기업 (98개 ) 들이평가하는수준보다현저하게높은것으로나타남 - 단, 최종소비재수출기업과중간재수출기업모두현재의한류의수출증대효과보다향후기대되는수출증대효과에보다높은평가를하고있어한류의수출증대효과에대한기대가높은것으로나타남 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 4.31 3.16 중간재수출자한류의매출증대기여도에대한전망 3.80 2.66 소비재수출자한류가매출증대에주는영향 주 : 그림의수치는기업응답의평균치임 (1 점최저, 7 점최고 ) [ 그림 11] 수출품목별현재와향후기대되는한류의수출증대효과비교 3. 수출마케팅에서한류의활용 설문조사결과, 중소기업들이한류를수출마케팅에직접적으로활용하는빈도는높지않은것으로보임 - 응답기업들가운데한류를수출마케팅에직접적으로활용한경험이있는곳은 12개에불과함 한류를수출마케팅에직접적으로활용한경험이있는기업들이가장많이활용한한류콘텐츠는음악과 TV 드라마 ( 총응답수중 24.2%) 이며, 한류스타
60 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 ( 응답수중 16.1%) 도많이활용하는것으로나타남 5) - 반면, 영화, 캐릭터, 만화및애니메이션, 게임의활용빈도는낮은것으로 나타남 ( 단위 : %) [ 그림 12] 수출마케팅에직접적으로사용된한류콘텐츠 ( 총응답수 62 개 ) 위에서기타로응답한기업들의한류마케팅전략은다음과같음 - 한국의온돌난방전통활용, 한국적인포장지디자인, K-Pop CD를바이어에게선물, 한류카페활용, 한국의축구강국이미지활용등 - 그밖에한류는바이어와의회담시분위기를형성하는소재로자주활용됨 한류를수출마케팅에직접적으로활용하지않은기업들의경우수출마케팅에도움을준한류콘텐츠로서 TV 드라마 ( 총응답수 205 개중 31.7%) 와음악 ( 총응답수중 28.3%) 을가장많이꼽고있음 ( 중복응답허용 ) - 그다음으로한류스타 (17.6%) 가많이꼽혔음 - 그러나, 상대적으로영화, 만화및애니메이션, 캐릭터, 게임의수출마케팅에대한기여는낮은것으로나타남 - 기타의주요내용은한류를통한한국산제품의품질에대한신뢰도제고및국가이미지상승, 그리고비즈니스대화에서의윤활유역할등임 5) 본질의에대해서복수응답이가능토록하였고, 총응답수는 62 개임.
제 3 장설문조사를통한미시적분석 61 ( 단위 : %) [ 그림 13] 수출마케팅에도움이된한류콘텐츠 영화, TV 드라마, 음악, 한류스타는빈도의차이는있지만모든지역에걸쳐 서골고루도움이된반면, 게임, 캐릭터, 만화와애니메이션은주로 EU, 일 본수출기업들에게만도움이된것으로파악됨 영화 < 표 47> 수출대상국별수출마케팅에도움이된한류콘텐츠 음악 TV 드라마 게임 캐릭터 만화애니 한류스타 ( 단위 : 응답수 ) 아세안 3 11 15 0 1 0 4 2 36 중국 5 8 13 0 0 0 9 3 38 EU 3 11 8 2 2 2 8 3 39 일본 3 14 15 2 3 3 11 1 52 미국 3 7 7 0 0 1 4 1 23 기타 0 7 7 0 0 1 0 2 17 기타 합계 한류를수출마케팅에직접적으로활용한경험이있는기업들이한류를수출마케팅에활용하는방식으로서한류스타나한국이미지를활용한광고가가장많이사용되었고 ( 응답수 12개 ), 그밖에한류및한국이미지를활용한각종현지행사개최 ( 응답수 9개 ), 한류및한국이미지를활용한제품프로모션 ( 응답수 8개 ) 이활용됨
62 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 - 세부적으로는제품과결부된한국의전통을광고에활용하거나, 전시회에서한류이미지와연계하고, 또는제품소개시 K-Pop 활용하는등의방법이도입됨 응답기업들이꼽은향후수출마케팅에효과적일것으로기대되는한류콘텐츠는 TV 드라마와음악 (K-Pop) 인것으로나타남 - 아울러한류스타와영화에대한기대도높은것으로나타남 - 앞에서수출마케팅에대한기여도가매우낮은것으로나타난게임, 캐릭터, 만화및애니메이션의수출마케팅활용도역시낮지않은것으로기대되고있음 - 그밖에수출마케팅에접목하여효과를거둘것으로기대되는한류로서고전사극과관련된방영물, 음식, 잡지및화보, 스포츠선수, 한국문학, 패션등이꼽힘 ( 단위 : %) 주 : 해당한류콘텐츠의수출증대기여도가보통 (4 점 ) 이상이라고답한응답자의비중임. [ 그림 14] 향후수출마케팅에효과적일것으로기대되는한류콘텐츠 기업들이한류와한국이미지를활용하여효과를거둔실제사례는다음과같 은것이있음
제 3 장설문조사를통한미시적분석 63 - 한류를활용한박람회 - 한국제품이한류콘텐츠와같이취급되어품질이더좋게보이는효과를거둠 - 일본에서배용준과자사에관심을갖는사람 200 명씩을 2일간모집하여행사를진행하여성과를얻었음 - 한류카페 - 초가집구들개념활용 - 이란바이어에게대장금의영향으로김치등한국음식을선물해준것이좋은호응을얻었음 - 한국문화선진화로신용도상승 - 한국의전통문양을포장지에삽입하여성과를거둠 - 해외출장시한류기념품제공 - 거래처선물로 k-pop 선물 - 이미지상승으로부드러운상담분위기조성 - 중국대장금방영이후, 해외손님국내방문시대장금에소개된한국전통음식을접대하여만족스런결과를도출함 - 한류스타혹은 K-pop 스타가착용한바있다는광고를활용 - 파티에서 CD 배포 4. 기업의한류활용시문제점 응답기업들이한류및한국이미지활용과관련하여느낀문제점중가장큰 것은한국제조기업과문화기업과의연계가미흡 (66 개업체, 41.0%) 하다는 것임
64 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 ( 단위 : %) [ 그림 15] 기업의한류및한국이미지활용시문제점 (n=161) - 그밖에우리정부의지원이미흡하다는응답빈도 (35개업체, 21.7%) 도높은편이었으며, 상대국의반한류및반한국정서 (22개업체, 13.7%), 한류콘텐츠미흡 (17개업체, 10.6%), 외국의제도적장벽 (11개업체, 6.8%) 의중요성은상대적으로낮은것으로나타남 - 반한류및반한국정서를꼽은기업들의수출대상국별분포는중국 6개기업, 일본 6개기업, EU 4개기업, 미국 3개기업, 아세안 2개기업, 기타 1개기업임 - 외국의제도적장벽을꼽은기업들의수출대상국별분포는중국 3개기업, 아세안, EU, 일본각 2개기업, 미국및기타국가각 1개기업임 그밖의문제점으로서다음의사항들이제기됨 - 일부연예인과연예기획사의횡포 - 영어및스페인어등외국어로된한류판촉물부족 - 지나치게비싼한류관련광고비 이상의문제점과관련하여기업들이제시한구체적인사례로는다음과같은것이있음 - 외국현지의에이전트보호법등악법 - 비싼라이센스비용
제 3 장설문조사를통한미시적분석 65 - 중소기업의경우한류활용에대한아이디어개발이어려움 - 중소기업에대한정부지원부족 - 한류연계행사가대기업위주로흐르는경향 - 일부국가 ( 일본 ) 의반한국감정 - 소녀시대등아이돌의공연은국적이불분명함 - 제조업제품과한류의이질성 5. 한국적가치의수출제품접목 수출기업들이생각하는외국인들이가진한국의대표이미지는 IT 및문화강국인것으로나타남 (42.7%) 6) - 뒤이어경제성장 (29.8%) 과분단국가 (20.2%) 의이미지가강하다는의견이많았음 - 그밖에한국의대표이미지로서대기업, 맛과멋, 친절함. 축구및스포츠강국, 건설강국등이제시됨 ( 단위 : %) [ 그림 16] 외국인들이가진한국의대표이미지 ( 수출기업의의견, n=124) 6) 이하항목은설문조사에응답한수출기업들의의견으로서본절은외국인을대상으로이루어진설문조사가아님.
66 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 수출기업들은외국인들이우리나라의대표적인제품으로서김치를가장많이떠올릴것으로판단함 (47.2%) - 그다음으로 K-Pop(32.3%) 가많이꼽혔음 - 그밖에한국의대표제품으로서휴대폰과가전제품, 서울, 김, 게임, 조선 / 선박, 자동차, 삼성및현대등이제시됨 ( 단위 : %) [ 그림 17] 외국인들이생각하는한국의대표제품 ( 수출기업의의견, n=127) 수출기업들은외국인들이가진한국제품에대한이미지로서첨단제품 (33.6%) 을가장많이꼽음 - 여전히중저가제품 (29.6%) 이라는이미지도강한것으로나타남 - 그밖에외국인들이가진한국제품에대한이미지로서가격경쟁력과품질을동시에구비한제품, 고가도저가도아닌중간급의제품이라는의견이지배적임 ( 단위 : %) [ 그림 18] 외국인들이생각하는한국제품의이미지 ( 수출기업의의견, n=125)
제 3 장설문조사를통한미시적분석 67 응답기업들은외국인들이인식하는한국인의국민성으로서근면성실을가장많이꼽았음 (47.2%) - 뒤이어친절및예의 (21.3%), 성급함, 다혈질 (13.4%), 성취욕 (10.2%) 등의이미지가강한것으로판단되었음 - 수출기업들의의견에의하면, 적당주의, 부정부패와같은부정적인이미지는상당부분사라진것으로보임 - 그밖에외국인들이인식하는한국인의국민성으로서높은교육열, 적극성, 상대적으로꼼꼼하지못함 ( 일본과비교하여 ), 혈연, 지연및학연등이제시됨 ( 단위 : %) [ 그림 19] 외국인들이생각하는한국인의국민성 ( 수출기업의의견, n=127) 한국산제품의이미지제고를위해중점적으로홍보가필요한우리나라와한국인의고유한가치로는신뢰성이가장중요한것으로나타남 (48.8%) - 그에이어첨단성 (19.2%), 창조성 (16.0%) 등이꼽혔으나신뢰성에비해서는중요성이상대적으로낮은것으로나타남 - 그밖에중점적으로홍보가필요한고유가치로서국민적인단결력, 타국과민족에대한포용력, 품질중시, 인정이있는민족, 높은과학수준, 전통성과역사의식, 저개발국가에대한지원등이제시됨
68 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 ( 단위 : %) [ 그림 20] 한국제품이미지제고를위해홍보가필요한고유가치 ( 수출기업의의견, n=125) 우리의고유한가치를수출제품및산업에접목하여대외이미지를제고하기위해가장필요한정책으로는 수출확대및해외시장점유율제고를통한한국산제품노출확대 (37.9%) 인것으로나타남 - 그다음으로는 정부와산업계의긴밀한협력을통한해외홍보전략시행 (27.4%), 창조혁신적인제품의생산이가능하도록사회경제적인여건조성 (18.6%), 한국고유의가치가내재된상품개발및홍보에대한지원확대 (14.5%) 등이중요한것으로나타남 - 기타필요한사항으로서관광기념품개발사업지원 7), 이와관련한중소기업이창출한지식재산에대한보호강화, 해외전시회의꾸준한지원등이제기됨 7) 한응답기업은인사동및남대문시장에서중국산관광제품이시장을점유하고있는문제점을지적함.
제 3 장설문조사를통한미시적분석 69 ( 단위 : %) 40 37.9 35 30 27.42 25 20 15 14.52 18.55 10 5 1.61 0 정부와산업계의긴밀한 한국고유의가치가 창조혁신적인제품의 수출확대및해외시장 기타 협력을통한 내재된상품개발및 생산이가능하도록 점유율제고를통한 해외홍보전략시행 홍보에대한지원확대 사회경제적인여건조성 한국산제품노출확대 [ 그림 21] 고유가치를수출제품에접목하기위해필요한정책 ( 수출기업의의견, n=124) 응답기업들은한국및한국산제품의이미지제고를통한코리아프리미엄을정착시키기위한정책제언으로서다음과같은사항을제시함 - 한국의대표이미지생산및이를기업체에확산시키는노력필요 - 한국드라마에한국산제품노출을증가시켜야함 - 많은해외전시회개최지원 - 천편일률적인아이돌그룹중심의해외진출에는한계가있는바, 타국과차별되고고유문화가내포된한류콘텐츠를만들도록정부, 기업, 민간이로드맵을만들어추진해야함 - 저개발국에대한지원과교류확대 - 글로벌대한민국로고제작
70 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 제 3 절 시사점 1. 한류의해외진출확대필요성 한류는한국의국가이미지를제고하고, 한국제품수출촉진에효과적인수단인바, 한류콘텐츠가해외소비자들에게노출될수있는기회를확대해야함 - 본연구결과에의하면, 수출기업들사이에서도한류의국가브랜드이미지및문화적친밀도제고효과와수출증대효과, 그리고코리아디스카운트해소효과가인정되고있음 - 수출기업들의향후한류의수출증대효과에대한기대수준도높은것으로파악됨 - 외국인들이인지하는한국의대표제품으로서여전히김치가가장많이꼽히지만, K-Pop 이새로운한국의아이콘으로등장하고있음 특히, 동아시아를넘어한류의경계를넓히기위한정책적뒷받침이필요 - 한류는중국, 일본, 동남아시아에서비롯되었으나, 이제는유럽및미주로확대되고있은추세임 - 아직한류가수출증대에미치는효과는동아시아를중심으로나타나고있으나. 최근중동, 프랑스, 미주등에서의한류바람으로인해새로운전기가마련되고있는바, 이러한추세를활용하기위한노력이필요함 2. 한류의수출증대효과확산필요 한류의국가이미지제고효과, 수출증대효과, 코리아디스카운트해소효 과가인지되고있음에도불구하고, 한류가중간재수출증대에주는긍정적인 영향은상대적으로낮음
제 3 장설문조사를통한미시적분석 71 - 수출기업들의평가에의하면, 한류의수출증대효과는중간재보다는소비재, 특히의류, 화장품과같은비내구소비재에서주로나타남 한류의수출증대효과가보다넓은범위에서나타나도록하기위해서는, 수출기업들이지적하는바와같이우리나라문화산업계와제조업계의연계강화가필요함 - 본연구에서나타난바와같이, 중소기업들이한류를마케팅에적극적으로활용하는사례는아직많지않으며, 한류및한국이미지활용과관련하여가장큰문제점으로지적한것이한국제조기업과문화기업의연계미흡이었음 - 이와관련된업계차원의노력과더불어정부차원의지원방안강구가요청됨 3. 한국산소비재의고급화, 고급이미지구축필요 한류가우리수출증대에보다기여하기위해서는한국산소비재의고급화, 고급이미지구축이필요함 - 본연구결과에의하면, 한류의수출증대효과는주로소비재 ( 의류, 화장품 ) 수출기업에게두드러진것으로나타남 - 따라서한류의수출증대효과를높이기위해서는한국산소비재의고급화가필수적임 - 특히수출기업들의응답에의하면한국제품에대한외국인의이미지로서첨단제품이가장많이꼽히고있는바, 현재한국산제품의고급이미지가형성되고있음 문화는일반적으로더발전된국가로부터더낮은수준의발전국가로흐른다는일방주의이론에따르면, 동남아시아에서의한류는더최신의, 더고급의, 더매력적인이미지를구매하는행위로이해되며, 한류의소비가고부가가치한국산소비재의구매로이어지기위해서는한국산소비재역시고급이미지를구축해야함
72 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 - 본조사에의하면, 외국인들이가진한국제품에대한가장보편적인이미지 는첨단제품이지만, 여전히중저가제품이라는이미지가많고, 특히고가도 저가도아닌증간급제품이라는이미지가강한것으로나타남 4. 수출과연계되는한류콘텐츠의다양화 제조업수출과연계될수있는다양한한류콘텐츠발굴이필요함 - 본조사에의하면, 여전히수출에가장큰영향을주는한류콘텐츠는 TV 드라마와음악, 그리고한류스타인것으로나타남 - 반면게임, 캐릭터, 만화 / 애니메이션은수출증대에대한기여도가상대적으로매우낮은것으로평가됨 게임, 캐릭터애니메이션등문화산업과제조업계가연계하여마케팅을진행하는다양한방안이모색될필요가있음 - 예컨대대중국문화콘텐츠수출가운데게임의비중이가장높은점을감안하면, 게임이한국산제품수출증대에기여하는효과는너무낮은것으로판단됨 - 본조사에서나타난바와같이스포츠분야역시잠재적으로파급효과가클것으로판단됨 - 또한우리나라고유의문화가내포된한류콘텐츠를개발하기위해정부, 민간, 기업이공동의노력을전개할필요가있음 5. 한류와수출상품을연계한홍보강화 응답기업들이지적한바와같이, 한류와연계되어수출이확대될수있는제품들의존재를알리기위해해외전시회참가기회를확대하는등해외홍보노력이필요함 - 기업들은해외전시회및박람회에적극적으로참가하는한편, 정부는여기
제 3 장설문조사를통한미시적분석 73 에참여하는한국기업들을지원할필요가있음 - 또한이런활동과관련된해외진출중소기업의애로사항을해결할수있는다양한창구를활용해야함 특히문화산업과제조업계가연계하여수익을창출할수있는사업및홍보모델발굴이시급함 6. 반한류, 반한국정서극복 본연구에의하면, 일부국가 ( 특히중국, 일본등동아시아국가 ) 수출기업의경우반한류정서를피부로느끼고있는것으로파악됨 - 본조사에서기업들은한류활용과관련하여제기한문제점으로서반한류, 반한국정서를꼽고있음 - 아울러대중국수출기업의경우한류의수출증대기여도가여타동아시아국가에비해낮게나타나는바, 이는중국내반한류정서에일부원인이있는것으로판단됨 - 민족주의정서, 정치관계, 한국기업에대한부정적이미지, 한류의과도한침투에따른우려감등으로인해반한류정서가일부형성됨. 그러나, 이러한반한류또는반한국정서는당대의정치, 경제, 사회적분위기에편승하는부분이큼 ( 이윤경외, 2009) 문화의쌍방교류측면을무시하고일방적인문화수출과시장점유, 그리고이를통해한국산물건을더팔자는식의일방주의적사고방식은반한류정서를강화시킴 반한류정서를극복하기위해서는양방향문화교류를확대하고, 수준이낮거나상대국문화와맞지않는콘텐츠를수출하는행위는지양하도록해야함 - 예컨대, 공동제작협정을활발히체결하여상호문화교류를확대할필요가있음
제 4 장 콘텐츠수출과연관산업간의 거시적경제분석
제 4 장콘텐츠수출과연관산업간의거시적경제분석 77 제 1 절 콘텐츠연관산업의정의와범위 본장에서는콘텐츠수출이총수출및연관산업에미치는효과를거시적관점 에서분석하고자함. 이에앞서본절에서는콘텐츠산업및연관산업의정의 와범위에대해기술함 1. 콘텐츠산업의범위 콘텐츠산업의범위와정의 - 콘텐츠산업은문화산업, 창조산업, 저작권산업이라는유사개념과같은의미로사용하기도하고엄격히구분하기도함 ( 田中秀幸, 2011) - 콘텐츠산업의범위와정의는역사적맥락과각국가별정책목표에의해상이함 한국의콘텐츠산업범위 : 콘텐츠산업진흥법상 콘텐츠산업 은경제적부가가치를창출하는콘텐츠 ( 부호 문자 도형 색채 음성 음향 이미지및영상등 ( 이들의복합체포함 ) 의자료또는정보 ) 또는이를제공하는서비스 ( 이들의복합체포함 ) 의제작 유통 이용등과관련한산업임 영국의콘텐츠산업범위 : 창조산업 이라는용어를사용하며, 광고, 건축, 예술 & 앤티크, 공예, 디자인, 디자이너패션, 영화 & 비디오, 인터렉티브레저소프트, 음악, 공연예술, 출판, 소프트웨어 & 컴퓨터서비스, TV& 라디오등총 13개분야를포함함 중국의콘텐츠산업범위 : 문화산업 을사회공공적으로제공되는문화, 오락산업과서비스등의활동. 즉이러한활동과관련된집합으로규정하며, 크게핵심층 ( 신문도서물, 음반제품, 전자출판물, 라디오, TV, 영화, 예술공연, 문화공연관, 문물및문화보호, 박물관, 도서관, 군중문화서비스, 문화연구, 기타문화등 ), 외곽층 ( 인터넷, 여행사서비스, 경치유람서비
78 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 스, 실내오락, 유원지, PC방, 문화중개대리, 문화상품대여와경매, 광고등 ), 관련층 ( 문구, 악기, 완구, 카세트테이프, CD, 인쇄설비, TV방송설비, 가정용시청설비, 공예품의생산과판매등 ) 으로분류함 UNESCO 에서의콘텐츠산업정의 - UNESCO(2005) 는 재화또는서비스의형태를취하는문화콘텐츠를전달하는유형및무형의재화또는서비스 로정의함 - 보다광의의정의로는문화적재화및서비스는 내용에있어서단지부분적으로만문화적이라하더라도, 부수적서비스뿐아니라문화적장치와보조재료를포함하여그러한콘텐츠의생산및전파에필요한재화와서비스 로정의 8) 콘텐츠산업이콘텐츠를전달하는유 무형의재화및서비스를생산하는산업을의미하기는하나, 본연구에서는연구의목적에비추어자료의입수가능성 (data availability) 에초점을두어정의 - 본연구에서는 UN 의 Comtrade database 자료를이용하여분석을수행하며, 동자료는 UNESCO(2005) 의문화적재화의분류기준인 HS (Harmonized Commodity Description and Coding system) 를채용하고있으므로, 본연구에서도이기준을채용하여콘텐츠산업을정의함 8) the goods and services which are required to produce and disseminate such content, including cultural equipment and support materials, as well as ancillary services even if they are only partially cultural in their content (UNESCO, 2005)
제 4 장콘텐츠수출과연관산업간의거시적경제분석 79 구분 HS 07 설명 골동품 (antiques) 악기 (musical instruments) 기록매체 (recorded media) 그림 (paintings) 기타시각예술 (other visual arts) 공예 (craft) 970500 수집품과표본 [ 동물학ㆍ식물학ㆍ광물학ㆍ해부학ㆍ사학ㆍ고고학ㆍ고생물학ㆍ민족학및고전학 ( 古錢學 ) 에관한것에한함 970600 골동품 ( 제작후 100년을초과한것에한함 ) 비 ( 卑 ) 금속제의벨ㆍ징및이와유사한것 ( 전기식의것을제외한다 ), 비 ( 卑 ) 금속 830610 제의소상과기타장식품, 비 ( 卑 ) 금속제의사진틀ㆍ그림틀또는이와유사한 틀, 비 ( 卑 ) 금속제의거울 9201 피아노 ( 자동피아노를포함한다 ) ㆍ하프시코드와기타의건반이있는현악기 9202 기타의현악기 ( 예기타ㆍ바이올린ㆍ하프 ) 9205 기타의취주악기 ( 예클라리넷ㆍ트럼펫ㆍ백파이프 ) 920600 타악기 ( 예 : 북ㆍ목금ㆍ심벌ㆍ캐스터넷트ㆍ마라카스 ) 9207 전기적으로음이발생또는증폭되는악기 ( 예오르간ㆍ기타ㆍ아코디언 ) 뮤지컬박스ㆍ페어그라운드오르간ㆍ메커니컬스트리트오르간ㆍ기계식자 9208 명조ㆍ뮤지컬소오와기타의악기로서이류의다른호에해당하지아니하는것, 각종의데코이콜및휘슬ㆍ호각과기타입으로불어서나는소리로 신호하는기구 852321 자기식매체 : 마그네틱스트라이프를자장한카드 ( 기록여부불문 ) 852329 자기식매체 : 기타 852351 반도체매체 : 고체상태의비휘발성기억장치 852359 반도체매체 : 기타 852380 기타 490400 악보 ( 인쇄또는수제의것으로서제본되었거나그림이있는것인지의여부불문 ) 9701 회화ㆍ데생과파스텔 ( 육필한것에한하며, 제4906 호의도안과손으로그렸거나장식한가공품을제외한다 ) 및콜라주와이와유사한장식판 491191 기타인쇄물 ( 인쇄된서화와사진을포함 ) 970200 오리지널판화ㆍ인쇄화및석판화 970300 오리지널조각과조상 ( 재료의종류를불문 ) 392640 플라스틱제의기타제품및제3901호내지제3914호의기타물품의제품 기목세공과상감세공한목재, 신변장식용품용상자또는칼붙이및이와 4420 유사한제품용목제의카스켓과케이스, 목제의조상과기타장식품, 제94류에 해당하지아니하는목제의가구 6913 도자제의소상및기타장식용제품 유리제의비드ㆍ모조진주ㆍ모조귀석과반귀석및이와유사한유리세공품과 701890 모조신변장식용품을제외한이들의제품, 인체용의것을제외한유리안구, 소상과램프가공의기타장식용유리제품 ( 모조신변장식용품제외 ), 지름이 1밀리미터를초과하지아니하는유리제의마이크로스피어 830621 비 ( 卑 ) 금속제의벨ㆍ징및이와유사한것 ( 전기식의것을제외한다 ), 비 ( 卑 ) 금속 830629 9601 580500 < 표 48> 콘텐츠산업의범위 -HS 코드분류 제의소상과기타장식품, 비 ( 卑 ) 금속제의사진틀ㆍ그림틀또는이와유사한틀, 비 ( 卑 ) 금속제의거울가공한아이보리ㆍ뼈ㆍ귀갑ㆍ뿔ㆍ가지진뿔ㆍ산호ㆍ자개ㆍ기타동물성의조각용재료및그제품 ( 성형품을포함 ) 고우벌린직ㆍ플란더스직ㆍ오버션직ㆍ뷰바이스직및이와유사한수직의태피스트리 ( 예 : 퍼티포인트ㆍ십자수 ) 및이와유사한자수의태피스트리 ( 제품으로된것인지의여부를불문 )
80 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 구분 HS 07 설명 5806 세폭직물 ( 제5807호에해당하는것을제외한다 ) 과접착제로접착시킨경사만으로이루어진세폭직물 ( 볼덕 ) 5808 원단상의브레이드와원단상의장식용트리밍 ( 자수가없는것에한하며, 메리야스편직또는뜨개질편직의것을제외한다 ) 및술, 폼퐁과이와유사한물품 580900 제5605호에해당하는금속사와금속드리사를사용한직물 ( 의류ㆍ실내용품또는이와유사한물품에사용되는것에한하며, 다른곳에열거된것이나포함되는것은제외 ) 5810 자수포 ( 원단상ㆍ스트립상또는모티프상으로된것에한함 ) 581100 원단상의방직용누비제품 ( 바느질또는기타방법으로패딩과조합한한층이상의방직용섬유로만든것에한하며, 제5810호의자수포를제외 ) 6002 메리야스편물또는뜨개질편물 ( 폭이 30센티미터이하이며탄성사또는고무사의함유중량이전중량의 100분의 5 이상인것으로제6001호의것을제외 ) 6003 메리야스편물또는뜨개질편물 ( 폭이 30센티미터이하인것으로제6001호또는제6002호의것은제외 보석 (jewellery) 6004 메리야스편물또는뜨개질편물 ( 폭이 30 센티미터를초과하며탄성사또는고무사의함유중량이전중량의 100 분의 5 이상인것으로제 6001 호의것을제외 ) 7113 신변장식용품과그부분품 ( 귀금속제또는귀금속을입힌금속제의것에한함 ) 7114 금세공품또는은세공품과이들의부분품 ( 귀금속제또는귀금속을입힌금속제의것에한함 ) 7116 천연또는양식진주, 귀석또는반귀석 ( 천연ㆍ합성또는재생의것 ) 의제품 사진 (photography) 3705 사진플레이트및필름 ( 노광하여현상한것에한하며, 영화용필름을제외 ) 도서인쇄서적ㆍ소책자ㆍ리플릿및이와유사한인쇄물 ( 단매의것인지의여부를 4901 (books) 불문 ) 신문신문ㆍ잡지및정기간행물 ( 그림이있는것이거나광고선전물이있는것인지의 4902 (newspaper) 여부를불문 ) 490300 아동용의그림책과습화책 지도ㆍ해도또는이와유사한차트 ( 제본한것ㆍ벽걸이용의것ㆍ지형도및기타도서물 4905 지구의를포함하며, 인쇄한것에한함 ) (other printer 인쇄된엽서와그림엽서, 인쇄카드 ( 인사용ㆍ전언용또는안내용의것으로서 matter) 490900 그림ㆍ봉투또는장식이있는것인지의여부를불문 ) 491000 캘린더 ( 인쇄된것으로서캘린더블록을포함 ) 영화용필름 ( 노광하여현상한것에한하며, 사운드트랙이있는것인지또는 3706 영화및비디오사운드트랙만으로구성된것인지의여부를불문 ) (film & video) 유희용구ㆍ테이블또는실내게임용구 ( 핀테이블용구ㆍ당구용구ㆍ카지노게 950410 임용특수테이블과자동식의볼링유희장용구를포함 ) 건축및디자인 (architecture & design) 490600 설계도와도안 ( 건축용ㆍ공학용ㆍ공업용ㆍ상업용ㆍ지형학용또는이와유사한용도에사용하는것으로서수제의원도에한한다 ), 육필책자및이들을감광지에사진복사한것및카본복사의것 * 분류는 UNESCO(2009) 를따랐으며, 설명은 HS 코드품목분류 (hscode.co.kr) 를참조하였음
제 4 장콘텐츠수출과연관산업간의거시적경제분석 81 2. 콘텐츠연관산업의정의와논리 콘텐츠연관산업정의 - 콘텐츠관련상품의수출로인해여타산업의수출에직간접적으로영향을받는산업 으로콘텐츠연관산업을정의할수있음 위의개념은국가간무역에서의직간접적영향관계로파악한개념임 - 아래에서는콘텐츠연관산업의실질적관계 (linkage) 에관한기존연구들중수출입 ( 무역 ) 관계에중점을둔연구결과를정리하여소개함 가. 원산지효과와후광효과 원산지효과 (Country of Origin Effect) 는제품이제조된국가의이미지및정보들이그제품을사고자하는소비자의구매행동에미치는영향을말함. Nagashima(1970) 는원산지효과를사업가와소비자가특정국가의제품에부여하는심상, 평판, 스테레오타입이라고정의함 - 이러한원산지에대한태도는국가이미지, 친숙성, 유통성등의영향을받는것으로나타났음. 즉, 국가이미지가좋을수록, 보다친숙할수록, 보다시중에많이유통될수록그국가이름의원산지표기에더호의적인반응을보이게되는것임 (Bilkey, W. J. & Erik N., 1982 ; 방석범, 1997) - 원산지효과는소위제조국가, 즉어디에서생산되느냐에한정되지않으며기업이나브랜드를통해영향을미칠수있음. 따라서원산지효과는소비자의제품평가에직접영향을미치는동시에제품을판매하는기업또는기업의브랜드를통해서도간접적으로영향을미침 출처 : 국제무역연구원 (2011) [ 그림 22] 한국산제품에발생하는원산지효과의구성
82 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 위의내용을가령한국드라마나영화에적용하면, 중국소비자가한류에관련된제품에대한인지도를높이고구매태도및행동에영향을미칠수있음. 즉, 한류스타를광고모델로한제품, 한류구성요소에서노출된제품 (PPL), 한류의원산지인한국산제품 (Made in Korea) 등이원산지효과로서소비자인지적과정에개입됨. 다음과정은한류에대한호의적인태도가제품에대한호의적인태도로전이되는감정적반응의후광효과로, 이를도식화하면아래와같이나타낼수있음 [ 그림 23] 한류확산단계 후광효과 (halo effect) 는일반적으로어떤물건이나사람을평가할때, 특정한하나의특징으로인해전반적인평가가달라지는것을말함. Fisicaro 와 Lance(1990) 은후광효과를다음과같은세가지범주로정리했음 - 첫째, 한개인이나대상의다양한특성에대한평가에영향을미치게하는평가자의경향 (King, Hunter, & Schmidt, 1980), 둘째, 개인이나대상이가지고있는하나의현저한특성에대한평가가그사람이나대상의현저하지않은다른특성들에대한평가에영향을미치게하는평가자의경향 (Anastasi, 1988), 그리고한개인이나대상이갖는개념적으로명확하고독립적인특성들을구분하지못하는평가자의오류로서규정하는것임 (Saal, Downey,& Lahey, 1980) 원산지효과와후광효과이론에따르면, 한류구성요소의범위는대중문화중콘텐츠적요소와인적요소로구분할수있음 - 콘텐츠적요소는드라마, 영화, 음악및공연을, 인적요소는드라마의탤런트, 영화배우, 가수로볼수있음
제 4 장콘텐츠수출과연관산업간의거시적경제분석 83 - 콘텐츠연관산업의범위는관광산업외에가전제품, 휴대폰, 컴퓨터, 자동 차, 생활용품, 의류, 화장품, 식음료업과같은소비재산업, 성형수술과같 은서비스산업까지포괄되는것으로파악됨 나. 국가브랜드개념및효과 9) 국가브랜드, 즉국가이미지가소비자평가에미치는영향이발생하는이유와관련하여국가이미지가후광 (halo) 또는요약지표 (summary construct) 의역할을함 (Han 1989, 1991; Jaffe & Nebenzahl 2006) 국가이미지가요약지표의역할을수행하는것은소비자가해당사물에대한친숙도가높아지고경험이축적된후해당국가로부터유사한사물을접하는경우기존에형성된지식이새로운사물의평가에바로적용되는것임 국가이미지의후광효과의요약지표효과는다음그림과같이정리될수있음 [ 그림 24] 국가이미지의후광효과및요약지표효과 한국의경우대체로해외인지도가낮기때문에위에서언급한국가이미지효과중후광효과에의한불이익이크게발생할것으로예상됨 - 실제로세계적으로브랜드가치를높인한국의주요 IT 제품을직접경험한외국인은한국에대한인식이대체로좋은경향이있기때문에요약지표에의한불이익은상대적으로낮다고평가할수있음 9) 아래의내용은국제무역연구원 (2011) 의자료를활용하여정리하였음
84 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 - 하지만, 한국에대해비호의적인경험을지녔던외국의경우는요약지표에의한불이익이존재할수있음 국가브랜드는해당국가의수출품이미지에영향을줄수있음. 소위원산지효과로소비자들이해당국가의제품을평가할때에제품의속성보다는원산지에의거하여평가하는경향이있기때문임 ( 한충민 1993, 1999) - 여기서원산지는제조국가에만국한되지않으며기업의모국에대한이미지도제품평가에영향을미칠수있음 국가브랜드는국가의수출품이미지이외에도기업의신용도, 외국자본유치, 대외통상및외교관계, 관광지선택에도영향을미침 우리나라의국가이미지는외국인의우리나라의사물에대한평가에있어서 1속성의평균수준과 2수준에대한신뢰 2가지방향에서모두영향을미침 - 우선해당지역과소비자가친숙하지않을경우, 즉인지도가형성되어있지않을경우는후광효과에의해기존에형성된해당지역의이미지에의존하여평가를하게됨 - 또한, 해당국가에대해기존에형성된신뢰성또는리스크에관한이미지도해당지역의사물평가에영향을미칠수있음 다. 문화적근접성 문화적근접성 (Cultural proximity) 이국가간무역을촉진시킨다는연구는이전부터진행되어옴. 이러한연구들은주로문화적근접성이높을수록거래비용, 정보비용을감소시킨다는점에주목함 - 문화적근접성의대리변수는언어 (Frankel, 1993: Melitz, 2002), 종교 (Guo, 2004), 신뢰 (Guiso et al, 2007), 비즈니스및사회적네트워크 (Head & Ries, 1998; Rauch & Trindade, 2002), 식민지경험등민족적네트워크 (Grima and Yu, 2002) 등을통해다양하게측정되었음 또한문화적근접성을언어, 민족, 종교등과같은선천적요인으로만측정하
제 4 장콘텐츠수출과연관산업간의거시적경제분석 85 는것이아니라최근빠르게증가하고있는문화상품의소비등과같은후천적요인을통해측정하는연구들도있음 - Disdier et. al(2007) 은문화적근접성이높을수록문화상품의교역량이높음을실증분석함으로써, 문화상품의교역량이문화적근접성을측정하는대리변수가될수있음을증명함 - 최종일 박순찬 (2008) 은 1996년 1분기부터 2006년 1분기까지우리나라의대일수출액을분석한결과, 문화상품수출이증가할수록문화상품이외의수출도증가한다는것을보임 한국수출입은행 (2012) 은위의기존선행연구들의프레임워크에따라문화상품수출이문화적근접도를높여다른상품의수출을얼마나촉진시키는지를우리나라수출데이터를가지고계량적으로추정함 - 방법론은중력모형을기반으로하여문화상품수출과소비에의해영향을받을수있는최종소비재수출과의관계를계량분석함. 영화 방송 음악 출판수출액이최종소비재인 IT제품, 의류, 화장품, 가공식품수출을견인하는효과를도출함 - 2001 년부터 2011 년까지한국의문화상품수출액과소비재수출액으로구성된 92개국패널데이터를회귀분석한결과, 소비재수출액의문화상품수출탄력도는 0.03 으로문화상품수출이 1% 증가할때소비재수출이 0.03% 증가하는것으로분석됨 Kim & Ahn(2012) 은한국콘텐츠제품의수출이 100% 증가하면그에상응하여여타제품의총수출이 3.9%~4.7% 증가하는실증결과를제시함
86 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 제 2 절 분석방법및데이터 본절에서는콘텐츠수출의거시적경제효과를분석하기위해중력모형을이 용하여이를살펴보도록함 1. 분석방법 분석에있어서이론적기반은중력모형 (gravity model) 을토대로함. 본장 의 1 절에서검토한콘텐츠산업의연관산업효과에관한기존연구중문화 적근접성에해당되는연구흐름과괘를같이함 가. 이론적모형 : 중력모형 중력모형 - 중력모형 (Gravity Model) 은만유인력의법칙을국가간무역에대한실증분석을위해도입한모형. 만유인력의법칙을국제무역이론에응용하여, 모든국가를각각의독립된주체로간주하여각국가간의무역패턴이경제규모및거리에의하여결정된다는가정을토대로함 - 중력모형을이용한실증분석에서는주로다음과같은변수를사용하고있음 무역당사국의 GDP, 국가간거리, 인구를비롯한공통언어사용여부, 경제개방정도, 역사적유대성등의문화적근접성 (cultural proximity), 지역통합 (regional integration) 및 FTA 체결여부등의변수를포함 추정식 - 본연구에서는 Anderson & Wincoop (2003) 의중력모형에기초하여콘텐츠수출이총수출및연관산업에미치는영향에대한분석함 10) 10) 직접적으로는 Kim & Ahn(2012) 의연구에기초하였음
제 4 장콘텐츠수출과연관산업간의거시적경제분석 87 (1) - 종속변수 : 는한국의소비재수출액을말함 (ln 은 log 을취한것을 나타냄 ) 하첨자 는한국, 는수입국, 는시점 ( 연도 ) 을의미 - 독립변수 1 는 t 연도의한국 GDP 를의미하며 은수입국 i 의 t 연도에서의 GDP 를의미함. 는한국과한국으로부터콘텐츠를수입한국가간 GDP 곱에대해서로그를취한것을나타냄 2 린다효과 (Linder Effect) 11) 변수 ( ) 는 국과 국의 1 인당 GDP 차 이의절대값으로로그를취한값임 1 인당국민소득이비슷할수록국가간의기호 (taste) 가비슷할것이므로 양국은동종의차별화된재화를생산하여무역을할것이며, 또한양국간 교역이더욱원활해질것이므로, 린다효과가존재한다면음 (-) 의부호를 갖게될것임 3 는명목환율로서원화표시환율을나타냄 4 는한국에서 i 국으로의콘텐츠수출 는양국간의문화적친밀도 (cultural proximity) 에대한시 간가변변수 (time-variant variable) 5 는한국에서 국까지의거리 (km) 를나타냄. 시간에따라변하는 가변변수가아님 6 는본연구의분석목적에따라추가되는더미변수를의미하며 는 오차항 (error term) 임 11) 일인당 GDP 규모가비슷한국가들은소비에있어서점점더유사한선호를갖게된다는린다 (Linder) 가설에기초해서변수를설정하였음
88 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 2. 데이터 수출통계 : UN의 COMTRADE - 본연구에사용되는자료는무역에관한분석에주로사용되는 UN의 COMTRADE 자료를이용하였음. 다만한국의대만수출자료는 KITA( 한국무혁협회 ) 의자료를사용하였음 - 자료의시간적범위는 1995~2011 년이며, 자료에포함된국가는 40개국 12) 임 이들국가는 2011 년기준으로전체무역수출액의약 88% 를차지하며, 콘텐츠수출액의약 84% 를차지함 - 산업분류 콘텐츠산업수출은아래의표에정리되어있는 HS 코드 (Harmonized Commodity Description and Coding system) 에해당되는품목들로구성함 [ 그림 25] 총수출과콘텐츠수출의추세 ( 단위 : 백만달러 ) 12) 40 개국은다음과같음. 중국, 홍콩, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남, 대만, 호주, 캐나다. 프랑스, 독일, 영국, 미국, 인도, 네덜란드, 이탈리아, 러시아, 멕시코, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 브라질, 칠레, 파나마, 스위스, 노르웨이, 뉴질랜드, 터키, 남아공, 벨기에, 스페인, 핀란드, 룩셈부르크, 폴란드, 스웨덴, 슬로바키아, 이란, 쿠웨이트.
제 4 장콘텐츠수출과연관산업간의거시적경제분석 89 실증분석에사용한콘텐츠산업세부분류는도서 ( 도서 + 신문출판 + 기타도서 ), 음악 ( 악기 + 기록매체 ), 영화 ( 영화및비디오 + 기타시각예술 + 사진 ), 공예 ( 공예 + 보석 + 건축및디자인 ) 로구분하였음 ( 앞의 < 표 48> 참조 ) 소비재수출액은위의콘텐츠산업수출액을제외한금액을사용함 기타자료 - 명목 GDP자료는 IMF의 World Economic Outlook Database 에서수집 - 국가간거리 (km) 는 WORLD Atlas(worldatlas.com) 를참조하였음 - 환율자료는한국은행경제통계시스템의 DB를활용하였으며, 여기에없는국가의환율은 World Bank DB을이용함 명목환율의연평균치는상대국통화한단위에대한한국원화의가치로표시됨 모든변수들은로그를취하였으며, < 표 49> 에분석에사용된자료의기술통계량을정리하여나타내었음 < 표 49> 기술통계량 변수 표본수 평균 표준편차 최소 최대 총수출 ( 콘텐츠수출제외 ) 680 21.53 1.48 15.38 25.62 콘텐츠수출 680 15.84 2.06 8.62 20.65 양국의경제규모 ( ) 680 53.72 1.54 49.72 58.10 거리 680 8.76.69 6.86 9.82 린더효과 (Linder effect) 680 9.39 0.82 1.64 11.52 환율 680 4.84 2.68-2.92 9.73 * 각변수값은모두로그가취해진값임 주요변수의상관관계는아래표와같음 < 표 50> 주요변수간상관관계 총수출 콘텐츠수출 경제규모 린더효과 거리 환율 총수출 1.0000 콘텐츠수출 0.7621 1.0000 경제규모 0.6347 0.6202 1.0000 린더효과 -0.0111 0.0900 0.2221 1.0000 거리 -0.4318-0.3561-0.0419 0.0712 1.0000 환율 -0.0708-0.0012 0.1529 0.1103 0.3552 1.0000
90 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 제 3 절 분석결과 1. 콘텐츠수출이총수출에미치는효과 OLS( 최소자승추정 ) 결과 - 콘텐츠수출의계수는 0.062 로서 1% 에서유의함 - 양국간의 GDP 의곱 ( ) 과린더 (Linder) 효과는통계적으로유의미한수준에서예상된방향을나타냄 경제규모가클수록수출이증가하므로양국간의 GDP 의곱은 (+), 국가간소득차가클수록무역거래는적으므로린더효과는 (-) 값을가짐 - 환율또한예상된양 (+) 의방향을나타냄 원화표시환율이므로환율의클수록상대국통화표시가격이낮아지는것이므로수출에유리하여 (+) 값을가짐 - (Robust) OLS에서는오차항의이분산성을고려하였지만패널데이터구조상시계열상관 (serial correlation) 을고려하지못함 Panel data 분석 - 확률효과모형 (random effect model) 과고정효과모형 (fixed effect model) 를수행하여 Hausman 검정결과, 고정효과모형이적절한것으로판명되어본보고서에서는고정효과모형의결과만반영함 Hausman test 에서귀무가설 ( 독립변수와오차항간에상관관계가존재하지않는다 ) 이기각되었으므로확률효과모형이부적절 - 하우스만검정 (Hausman Test) 패널자료를이용한분석에있어서, 고정효과모형과확률효과모형 (random effect model) 로구분되며, 하우스만검정을통해적절한모형을선택 13) 13) 하우스만검정에관한상세한내용은 Wooldridge(2002) 참조
제 4 장콘텐츠수출과연관산업간의거시적경제분석 91 고정효과모형은자료의시계열적특성과횡단면적특성을평균이라는고 정된값으로고려해군내 (within) 추정량을구함 랜덤효과모형은자료의시계열적특성과횡단면적특성을오차항으로고려 하며, 이를통해일반화최소제곱법 (Generalized Least Squares: GLS) 의추정량을구함 (Schmidt & Sickles, 1984) 분석결과및해석 - 콘텐츠수출에대한계수가 0.057 로나타남. 추정모형에서종속변수와독립 변수에모두 log 를취하였으므로위의계수를탄력성으로해석할수있음 위의계수는탄력성개념으로해석할수있으므로아래와같이나타낼수 있음 콘텐츠수출 1% 증가하면여타산업의수출은약 0.057% 증가 < 표 51> 한국의콘텐츠수출이한국의총수출에미치는영향 Pooling OLS 고정효과모델 콘텐츠수출.062**(2.04).057***(2.84) 경제규모 1.023***(13.94).946***(10.69) 린더효과 -.174**(-2.31) -.169***(-4.13) 거리 -.858***(-12.09) - 환율.078***( 3.34).077***(4.22) 상수 -24.360***(-7.35) -28.864***(-6.00) 연도더미 Yes Yes 국가더미 Yes No R 2 0.92 0.44 표본수 680 주 : 괄호 ( ) 안은 t 값이며, : ***, **, * 는각각유의수준 1%, 5%, 10% 에서유의함을의미 - 콘텐츠수출의세부산업별로나눠분석한결과는아래 < 표 52> 와같음. 앞 에서분석한바와같은고정효과모델을이용하였음
92 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 이를위해영화, 음악및방송, 도서, 공예부문에대한더미변수 14) 를만들어콘텐츠수출과의교차항을만들어분석함 < 표 52> 에서보는바와같이참조 (reference) 산업은공예산업이며, 음영으로표시된교차항이 (+) 값을가지고있으므로공예산업수출이총수출에미치는영향보다음악및방송, 도서, 영화가더크다는것을알수있음 ( 단영화는통계적으로유의하지않은것임 ) 음악및방송, 도서가 1% 유의수준에서유의하며음악및방송이 0.063 로서가장큰계수값을갖는것으로파악됨 < 표 52> 세부콘텐츠산업별수출이한국의총수출에미치는영향 주 : 괄호 ( 구분 고정효과모델 콘텐츠수출.038**(1.84) 더미 ( 영화 )* 콘텐츠수출.002(0.16) 더미 ( 음악및방송 )* 콘텐츠수출.063***(3.09) 더미 ( 도서 )* 콘텐츠수출.042***(4.9) 경제규모.492***(10.75) 린더효과 -.036(-1.17) 환율 0.034(0.62) 상수 -27.775***(-7.82) 연도더미 Yes R 2 0.41 표본수 680 ) 안은 t값이며, ***, **, * 는각각유의수준 1%, 5%, 10% 에서유의함을의미 2. 콘텐츠연관산업별분석 HS의산업분류 2-digit 기준 - 콘텐츠수출의효과를세부산업별로보기위해서두단위수준 (2-digit) 에서의 HS 분류코드에기초한분석을수행 전자제품, 자동차, 의류, 화장품의 HS코드는각각아래와같음 14) 이들세부산업의 HS 코드는 < 표 48> 를참조할것
제 4 장콘텐츠수출과연관산업간의거시적경제분석 93 수출품목 HS 코드번호및내용 전자제품 85( 전기기기,TV, VTR) 자동차 87( 일반차량 ) 의류 42( 가죽제품 ), 43( 모피및모피제품 ), 61( 편물제 ), 62( 편물제제외 ) 화장품 33( 향류및화장품 ) - 이를위해서앞의분석에서는종속변수를총수출액 ( 로그값 ) 을사용하였는데여기에서는종속변수로개별품목의수출액 ( 로그값 ) 을사용함 - 분석결과, 화장품, 의류, 전자제품은콘텐츠수출로인하여양의효과를가지는반면자동차의수출에는유의하게영향을미치지않는것으로파악됨 이와관련하여 Kim & Ahn(2012) 은콘텐츠의수출은비내구재소비에양의효과를갖지만, 직접소비재및내구소비재에대해유의미한효과를갖지못하는것으로파악하였음 < 표 53> 한국콘텐츠수출이주요소비재품목별총수출에미치는영향 전자제품 의류 화장품 자동차 콘텐츠수출.059*.153***.173***.023 (1.69) (5.21) (3.35) (0.61) 경제규모 1.207*** 1.082***.689*** 1.941*** (7.66) (8.24) (3.29) (11.43) 린더효과 -.219*** -1.611***.027 -.253*** (-3.08 (-2.71) (0.30) (-3.30) 환율.106***.064** -.048.108*** (3.27) (2.38) (-1.13) (3.10) 상수 -45.162*** -44.673*** -25.322** -84.911*** (-5.25) (-6.23) (-1.33) (-9.15) 연도더미 Yes Yes Yes Yes R 2 0.39 0.54 0.34 0.36 표본수 680 주 : 괄호 ( ) 안은 t값이며, ***, **, * 는각각유의수준 1%, 5%, 10% 에서유의함을의미
94 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 3. 콘텐츠수출지역및소득수준에따른분석 수출지역에따른효과 - 아래와기준으로지역더미변수를활용하여수출지역에따른콘텐츠수출에의한총수출의영향정도를분석함 아시아 ( 일본, 중국, 홍콩, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가폴, 대만, 베트남, 태국, 인도 ) 미주 ( 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 칠레, 파나마 ) 중동 ( 사우디아라비아, UAE, 이란, 쿠웨이트 ) 유럽 ( 네덜란드, 프랑스, 영국, 독일, 벨기에, 핀란드, 스페인, 이탈리아, 룩셈부르크, 폴란드, 스웨덴, 러시아, 스위스, 노르웨이, 터키, 슬로바키아 ) 기타지역 ( 호주, 뉴질랜드, 남아공 ) < 표 54> 지역별콘텐츠수출이한국의총수출에미치는영향 구분 ( 변수 ) (1)* (2) 콘텐츠수출.057***(2.84).043**(1.99) 더미 ( 아시아 )* 콘텐츠수출 -.075***(3.42) 더미 ( 중동 )* 콘텐츠수출 -.045***(2.62) 더미 ( 미주 )* 콘텐츠수출 -.059***(3.44) 더미 ( 기타지역 )* 콘텐츠수출 -.021(0.94) 경제규모.946***(10.69).696***(12.39) 린더효과 -.169***(-4.13) -.172***(-4.30) 환율.077***(4.22).054***(-3.22) 상수 -28.864***(-6.00) -11.783***(-2.85) 연도더미 Yes Yes R 2 0.44 0.72 표본수 680 * (1) 은앞의 < 표 52> 의고정효과모델의결과임. (2) 와비교할수있는 baseline으로제시함주 : 괄호 ( ) 안은 t값이며, ***, **, * 는각각유의수준 1%, 5%, 10% 에서유의함을의미
제 4 장콘텐츠수출과연관산업간의거시적경제분석 95 - 지역별더미변수와콘텐츠수출변수간교차항 (interaction variable) 을통하여지역별콘텐츠수출효과는다음과같이유추할수있음 비교가되는참조지역 (reference region) 이유럽이고아시아, 중동, 미주, 기타지역모두의교차항이 (+) 의값을가지므로위지역에서의콘텐츠수출에따른총수출의파급효과가유럽지역보다크다는것을확인할수있음 < 표 53> 의 (2) 에서보는보와같이아시아지역미주, 중동순으로그효과가큼 - 특히, 아시아에속한수입국은다른국가들에비해한국의콘텐츠에보다긍정적으로반응하는경향이있는것으로나타남 이러한결과는한국의콘텐츠수출의총수출증대효과가보다유사한문화적배경을공유하는국가들사이에서보다크게나타남을시사 산업별수입국의소득수준에따른분석 - 국가별소득군을아래와같이고소득국가군, 중소득국가군, 저소득국가군으로구분함 저소득국가군 : 1인당국민소득이 1만달러이하인경우 중소득국가군 : 1인당국민소득이 1만달러초과, 2만 5천달러이하인경우 고소득국가군 : 1인당국민소득이 2만 5천달러이상인경우 - 위와같이소득별세국가군으로구분한이유는한국이속한중소득국가군과의콘텐츠수출이다른소득국가군과차별성이있는지에대해서검토함 분석결과 - 소득별국가군더미변수와콘텐츠수출변수의곱으로교차항을만들어콘텐츠수입국의소득수준에따른총수출의영향을분석함 - 더미변수에서참조소득국가군이고소득국가군이므로, 한국콘텐츠수출은중소득국가군 (+) 에서총수출을유발하는효과가가장크고, 저소득국가군 (-) 에대한영향은고소득국가군보다도적은것으로파악됨 이러한결과는한국의콘텐츠수출이수입국소비자의구매력에의존할뿐만아니라유사한소득수준에서의유사한소비자선호가영향을끼치는것으로추론할수있음
96 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 < 표 55> 수입국소득수준에따른한국콘텐츠수출의총수출에미치는영향 구분 (1) (2) 콘텐츠수출.057***(2.84).071***(3.58) 더미 ( 저소득국가군 )* 콘텐츠수출 - -.025***(-3.26) 더미 ( 중소득국가군 )* 콘텐츠수출 -.009**(2.19) 경제규모.946***(10.69).930***(10.56) 린더효과 -.169***(-4.13) -.108***(-2.68) 환율.077***(4.22).090***(4.68) 상수 -28.864***(-6.00) -29.126***(-6.08) 연도더미 Yes Yes R 2 0.44 0.36 표본수 680 주 : 괄호 ( ) 안은 t 값이며, ***, **, * 는각각유의수준 1%, 5%, 10% 에서유의함을의미
제 4 장콘텐츠수출과연관산업간의거시적경제분석 97 제 4 절 연구의시사점및한계 1. 시사점 본연구결과는콘텐츠수출이여타상품의수출증가에도유의하게영향을미치는것으로파악됨 - 이러한결과는해외에서의국내콘텐츠소비 ( 수출 ) 는양국간문화적근접도를높이고, 그로인해문화적근접도가높은국가간에는여타제품에대한소비자선호도를높여무역을촉진시키는효과를있음을보임 이론적으로는문화적근접성이높을수록거래비용 (transaction cost), 정보비용 (information cost) 을감소시켜여타산업의무역에유의한영향을미침 - 문화적근접성은종교, 언어, 역사적경험 ( 식민지경험 ) 이가장대표적이지만문화적근접성이불변인것은아님. 본연구에서처럼콘텐츠수출입을통해양국간문화적근접성을높일수있음. 정리하면본연구에서는문화적근접성의대리변수로콘텐츠수출량을사용하였으며이는시간에따라변하는가변변수임 콘텐츠수출이여타상품의수출증가를유발시키는연결고리는다음과같음 - 해외에서유행인콘텐츠나연예인을광고로활용함으로서자사브랜드의인지도와판매량을높일수있음 2011 년 8월부터걸그룹카라를 마시는홍초 의광고모델로기용한결과일본매출이 2010 년 14억원에서 2011 년 500 억원으로 35배증가하여일본내음용식초시장에서점유율 1위를기록 ( 대한상공회의소, 2012) - 한국콘텐츠의수출및유행으로일반제품의제조국인한국의국가이미지및정보들이그제품을사고자하는소비자의구매행동에영향을미침 ( 원산지효과 ). 또는특정한하나의특징으로인해전반적인평가가달라지는후광효과에의해여타산업의수출을동반증가시킬수있음
98 콘텐츠수출구조분석및연관산업에의영향분석 - 콘텐츠의수출이일반제품에대한소비자의선호도를높이는과정은위의해당콘텐츠와연관된상품이나산업에대한이미지제고가가장클것이며이는국가이미지제고로파급되어여타제품의수출에도영향을미침 콘텐츠수출이여타상품의수출에영향을미치지만일반제품이콘텐츠와의연관정도에의해수출증가의정도는상이함 - 콘텐츠수출에따른해당상품의수출증가는화장품, 의류, 전자제품순서로그영향이큰것으로나옴 이러한결과는국제무역원의자체설문조사에서확인할수있음. 한류를접한뒤한국상품을구입한경험이있는소비자들이구입한상품은가공식품 (23.5%), 화장품 (22.5%), 의류 (17%), 액세서리 (9.9%), IT제품 (9.7%) 순으로나타남 ( 국제무역연구원, 2011) - 이는앞에서설명한마케팅, 원산지효과, 후광효과가이들산업에서효과적으로활용할수있는제품및산업의특성을가졌기때문임 콘텐츠수출에따른일반상품수출증가효과는국가이미지및인지도가실제보다상대적뒤떨어진경우더크게발생할수있음 2. 연구의한계 콘텐츠수출을본연구에서는물리적형태의문화상품으로만보았음. HS 코드별콘텐츠수출액은상품무역액만고려하였고서비스무역액을고려치못한점을지적할수있음 - 콘텐츠거래는 CD나 DVD 와같은물리적형태의상품으로도거래되지만라이선스료나매출에따른저작권료징수등서비스거래가상당함 - 콘텐츠수출은상품형태의거래와서비스형태의거래액을모두합한금액이진정한의미에서의콘텐츠수출액을대변함 - 현재콘텐츠산업통계가위의두가지범주의거래액을포괄하고있지만수출지역에대한다양한정보를제공치않아실증분석에활용하는데에는제약이있었음
제 4 장콘텐츠수출과연관산업간의거시적경제분석 99 본연구에서콘텐츠수출을문화적근접성의대리변수로사용하고있으므로보다엄밀한의미에서는해당국가에서의콘텐츠인기 (popularity) 가문화적근접성의대리변수로더욱더적절하고이는불법복제까지를포함할필요가있음 - 예를들어중국이나동남아의경우한류가매우인기가높음에도불구하고콘텐츠수출액수는매우미미함. 현지에서의콘텐츠인기가콘텐츠수출액을능가하며문화적근접성측면에서는후자가더적절한변수임 - 따라서본연구의기본적인한계는콘텐츠수출액이대상국의한류인기정도에비례하지않는다는점임. 이또한앞의한계점과동일하게, 실증분석을위한가용한데이터내에서분석함에따른불가피한선택에서비롯되었음
제 5 장 결론