보도자료 http://www.motie.go.kr 2018 년 6 월수출입동향 2018 년 7 월 1 일 ( 일 ) 11:00 부터보도하여주시기바랍니다. 배포일시 2018. 7. 1.( 일 ) 담당부서수출입과 담당과장이원희과장 (044-203-4040) 담당자 정민규사무관 (044-203-4041) 홍석민사무관 (044-203-4042) 이나영주무관 (044-203-4047) 조주원주무관 (044-203-4048) 6 월수출 512.3 억달러 ( 0.089%), 수입 449.1 억달러 (+10.7%) 1. 6 월수출입동향개요 - 1 -
2. 특징및평가 - 2 - - 3 -
3. 품목별 지역별수출동향 - 4 - - 5 -
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4. 가공단계별수입동향 2018 년상반기수출입동향및하반기전망 상반기수출 2,975 억달러 (+6.6%), 수입 2,650 억달러 (+13.1%) 1. 상반기수출입동향개요 - 반기기준, 사상최대수출실적기록 - - 10 - - 11 -
2. 상반기품목별 지역별수출동향 3. 상반기가공단계별수입동향 4. 상반기특징및평가 - 12 - - 13 -
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별첨주요품목별 지역별하반기수출전망 품목 반도체 일반기계 석유화학 석유제품 자동차 철강 차부품 디스플레이 선박 무선통신기기 섬유 컴퓨터 가전 < 품목별수출전망 > 수출여건 수요강세지속으로 D램가격안정세유지, 낸드는생산설비증설로가격하향세 * D램 DDR 16Gb 가격 ($) : ( 18.1Q) 4.78 (2Q p ) 4.25 (3Q p ) 4.1 (4Q p ) 4.0 낸드플래시 MLC 64Gb($) : ( 18.1Q) 3.99 (2Q p ) 3.72 (3Q p ) 3.5 (4Q p ) 3.2 서버용중심으로견조한증가세가예상되나, 중국업체메모리양산시점이변수 중국 미국등주요국건설 / 제조업경기회복으로완만한수출증가세예상 미국보호무역주의강화및신흥국경기위축우려등이제약요인 세계경기회복, 중국환경규제강화에따른수요확대로수출증가예상 신증설설비가동에따라수출물량도증가할것으로전망 * 단가 ($/ 톤, 전년비 ) : ( 17. 상 ) 1,201 (11.8% ) ('18. 하 e ) 1,476 (23.0% ) * 물량 ( 천톤, 전년비 ) : ( 17. 상 ) 18,850 (7.3% ) ( 18. 하 e ) 19,636 (4.2% ) 수출물량은전년수준, 유가 제품단가상승으로수출액증가예상 * 두바이유가전망 (Bloomberg, $/b) : ('18.1Q)70.8 (2Q e )73.5 (3Q e )74.0 (4Q e )72.7 호주 대만 일본등노후정제시설폐쇄지역중심으로수출증가예상 신차본격출시, 국내제조업체생산안정화, 친환경차수요증가는긍정적 원화강세, 미국보호무역주의확산, 중동정세불안등은하방요인 철광석공급확대및중국수요하락등으로수출단가하락세예상 * 중국철강수요전망 (WSA 18.4, 억톤 ) : ( 17) 7.4 ( 18 e ) 7.4 ( 19 e ) 7.2 * 글로벌철강가격지수 (CRU, '94=100) : ( 17. 하 ) 172.6 ( 18. 하 e ) 169.1 보호무역주의확산, 업계의고부가품목중심수출품목전환으로물량은감소 신차출시등으로최대수출시장인미국과중국으로의수출회복예상 미국금리추가인상등으로對신흥시장수출은감소전망 OLED 수출은신형스마트폰출시, 프리미엄 TV 수요확대로증가 LCD는공급과잉영향으로가격하락세지속예상 * LCD 가격 ($) : [50 TV] ( 18.3Q e ) 136( 21%) (4Q e ) 135( 9.7%) [55 TV] ( 18.3Q e ) 178( 3.6%) (4Q e ) 172( 3.0%) '16 년세계발주량및우리기업수주량감소로수출감소예상 * 세계발주량 ( 백만 CGT) : ('16)13.6( 67.2%) ('17)26.3(+93.9%) ('18.1-5 월 )10(+16.6%) * 한국수주량 ( 백만 CGT) : ('16)2.2( 79.8%) ('17)7.2(+224.5%) ('18.1-5 월 )4.1(+72.1%) 하반기전략스마트폰출시로물량확대요인이있으나, 업체간경쟁심화로수출상승요인은제한적 세계경기회복으로섬유소재및의류수요증가세유지 국제경쟁심화, 바이어가격인하압력가중등으로증가폭은제한적 고용량 고성능보조기억장치수요가지속되며 SSD가수출견인 * '18년 SSD 글로벌시장전망 (IDC) : ( 출하량 ) 2.1억대 (+17.4%), ( 매출 ) 271억불 (+6.5%) : ( 소비자용 ) 출하량 1.7억대 (+18.1%), ( 기업용 ) 출하량 2,703만대 (+16.3%) 스마트가전등프리미엄수요증가에도불구, 해외생산확대및경쟁심화로수출감소세지속전망 * A 업체베트남세탁기공장미국이전 ('18 년초 ) 으로對베트남가전수출감소 품목 중국 아세안 미국 EU 중남미 일본 < 지역별수출전망 > 수출여건 올해 GDP 6.7% 성장이전망되는등전반적인경제상황은안정적이나, 미 중무역분쟁등이경제하방압력으로작용할가능성이높아상고하저 ( 上高下低 ) 전망 산업생산호조, 원자재 소비재수출확대등에따라견조한경제성장세가 유지되면서, 하반기에도수출확대추세지속전망 보호무역주의확대로인한리스크가존재하지만, 안정적인경기성장세가 지속되는가운데, 미국가구가처분소득증가세, 인프라투자활성화등이 우리수출에긍정적요소로작용할가능성 경기회복세, 유럽중앙은행의양적완화축소 (10 월 ) 에따른유로화평가 절상등은긍정적이나, 브렉시트및미국과의무역갈등등하방리스크존재 주요국환율평가절하, 대선으로인한정치 경제적불확실성등리스크 에도불구, 내수소비확대, 원자재가격회복등에따른경기회복등 우호적요인으로수출증가전망 고용 소득여건개선및소비회복, 기업설비투자의완만한증가세지속 등전반적경기호조흐름이유지됨에따라수출증가전망 중동 부가가치세도입효과완화등긍정적상황에도불구, 對이란제재복원, 인도 CIS 자국제조업육성을위한수입규제강화등부정적여건으로수출감소전망 경제개혁 ( 세제개선및관세인하등 ) 안정화및경제성장세유지, 제조업 육성정책적극추진등긍정적요인에따라수출증가전망 러시아를중심으로한 CIS 경제안정화, 주요국경기부양정책및개발 프로젝트추진등긍정적요인에따라수출증가전망 - 16 - - 17 -
I. 수출동향 ( 잠정치 ) 가. 수출추이 4 원화표시수출동향 구분 17.6 7 8 9 10 11 12 18.1 2 3 4 5 6 환율 ( /$) 1130.0 1134.4 1130.8 1131.6 1131.6 1105.0 1085.8 1066.7 1079.6 1071.9 1067.8 1076.4 1092.8 1 월별수출실적 17. 上 17.6 7 8 9 10 11 12 18.1 2 3 4 5 6 18. 上 수출액 2791.0 512.7 488.3 471.1 551.2 447.9 497.1 490.4 492.3 445.7 515.5 500.9 508.4 512.3 2975.2 증감률 15.7 13.4 19.4 17.4 34.9 6.7 9.7 8.8 22.3 3.3 6.0 1.5 13.2 0.089 6.6 일평균 20.8 22.3 20.8 19.6 23.5 24.9 20.7 21.8 20.5 22.9 21.9 21.8 23.6 23.6 22.4 2 연간수출액및수출증감률추이 수출액 ( 억달러 ) 증감률 (%) 수출액 ( 조원 ) 증감률 (%) 512.7 488.3 471.1 551.2 447.9 497.1 490.4 492.3 445.7 515.5 500.9 508.4 512.3 13.4 19.4 17.4 34.9 6.7 9.7 8.8 22.3 3.3 6.0 1.5 13.2 0.089 57.9 55.4 53.3 62.4 50.7 54.9 53.2 52.5 48.1 55.3 53.5 54.7 56.0 9.5 18.4 19.4 37.9 7.3 4.4 0.07 10.1 2.6 0.1 7.1 8.3 3.4 * 원화표시수출액은달러표시수출액을원 / 달러기준환율로환산한수치임 나. 품목별상반기수출추이및증감요인 1 13 대품목별상반기수출증감률 (%) 3 수출물량추이 구분 17.6 7 8 9 10 11 12 18.1 2 3 4 5 6 물량 1,657 1,676 1,696 1,933 1,402 1,692 1,719 1,715 1,572 1,583 1,722 1,680 1,664 증감률 2.0 1.9 7.8 16.9 9.1 2.4 3.8 5.8 2.6 9.7 9.4 1.8 0.4 금액지수 124.7 120.9 124.2 143.3 118.9 139.5 132.9 133.8 120.2 141.5 137.6 143.0 - 물량지수 144.5 139.4 142.3 162.4 133.6 155.4 147.8 147.4 132.3 156.7 151.8 157.2 - * 수출물량은관세청세관신고상의중량 ( 톤 ) 기준이며, 한국은행이발표하는수출금액지수및 수출물량지수는 10년(100) 기준임 - 18 - - 19 -
2 13 대품목별수출추이 ( 백만달러, 전년동기대비 %, 비중 %) 품목명 17년 17년 18년상반기 6월 7월 8월 9월 10월 11 월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월상반기 23,912 7,372 6,090 2,427 3,124 3,291 804 2,534 2,444 2,461 1,993 1,777 803 1,274 10,752 선박류 (29.1) (43.2) (208.1) ( 25.2) (39.6) (28.8) ( 77.1) (14.4) (11.7) (29.7) ( 31.1) ( 75.1) ( 67.1) ( 82.7) ( 55.0) 8.6 14.4 12.5 5.2 5.7 7.3 1.6 5.2 5.0 5.5 3.9 3.5 1.6 2.5 3.6 무선 11,001 1,521 1,472 1,805 2,018 2,024 2,155 1,624 1,615 1,210 1,763 1,295 1,665 1,497 9,044 통신 ( 25.4) ( 36.3) ( 27.4) ( 23.3) ( 16.0) ( 29.2) ( 21.5) ( 36.0) ( 10.1) ( 32.3) ( 15.5) ( 40.7) (2.4) ( 1.5) ( 17.8) 기기 3.9 3.0 3.0 3.8 3.7 4.5 4.3 3.3 3.3 2.7 3.4 2.6 3.3 2.9 3.0 3,298 392 456 609 647 753 798 411 386 351 654 371 689 672 3,124 휴대폰 ( 33.1) ( 37.0) (11.1) ( 9.7) (41.8) (6.9) (24.8) (21.6) ( 30.7) ( 28.2) (2.0) ( 55.2) (75.7) (71.4) ( 5.3) 휴대폰 5,793 854 809 1,036 1,183 1,132 1,137 975 1,001 651 718 677 721 618 4,387 부품 ( 30.6) ( 45.0) ( 43.7) ( 31.0) ( 32.0) ( 40.6) ( 37.5) ( 46.4) (4.1) ( 35.3) ( 30.1) ( 31.4) ( 24.7) ( 27.6) ( 24.3) 24,181 4,293 3,979 3,682 4,326 3,287 4,637 4,516 4,425 3,693 4,725 4,784 4,518 4,359 26,503 일반 (10.3) (12.7) (0.9) (13.1) (23.0) ( 7.4) (19.3) (10.8) (27.3) ( 3.3) (6.0) (13.1) (15.7) (1.5) (9.6) 기계 8.7 8.4 8.1 7.8 7.8 7.3 9.3 9.2 9.0 8.3 9.2 9.6 8.9 8.5 8.9 석유화학 철강제품 반도체 자동차 석유제품 디스플레이 LCD 섬유류 가전 자동차부품 컴퓨터 13 대품목 22,057 3,531 3,452 3,716 4,335 3,141 3,884 4,104 4,204 4,069 4,083 4,126 4,326 4,150 24,958 (27.5) (15.1) (13.6) (17.8) (41.6) (6.2) (18.4) (21.9) (18.5) (6.4) (0.6) (11.9) (26.8) (17.6) (13.2) 7.9 6.9 7.1 7.9 7.9 7.0 7.8 8.4 8.5 9.1 7.9 8.2 8.5 8.1 8.4 16,865 2,902 2,613 2,634 4,654 2,284 2,576 2,585 2,716 2,645 2,772 2,875 2,955 2,854 16,818 (16.0) (1.0) (10.5) (13.4) (106.6) (4.4) (4.2) (8.1) (17.2) ( 10.1) (6.2) ( 7.7) ( 0.8) ( 1.6) ( 0.3) 6.0 5.7 5.4 5.6 8.4 5.1 5.2 5.3 5.5 5.9 5.4 5.7 5.8 5.6 5.7 42,879 8,027 7,892 8,757 9,688 9,483 9,573 9,664 9,681 9,004 10,804 9,779 10,847 11,157 61,272 (49.5) (52.0) (57.8) (56.7) (69.9) (69.6) (65.2) (64.9) (53.3) (40.8) (44.2) (37.0) (44.5) (39.0) (42.9) 15.4 15.7 16.2 18.6 17.6 21.2 19.3 19.7 19.7 20.2 21.0 19.5 21.3 21.8 20.6 21,481 3,836 3,644 2,837 3,819 2,885 4,053 2,972 3,234 2,806 3,757 3,550 3,481 3,456 20,284 (5.4) (2.3) (8.5) (25.4) (59.9) ( 13.0) (3.0) ( 34.3) (13.3) ( 14.5) ( 8.7) ( 8.6) ( 0.8) ( 9.9) ( 5.6) 7.7 7.5 7.5 6.0 6.9 6.4 8.2 6.1 6.6 6.3 7.3 7.1 6.8 6.7 6.8 16,391 2,416 2,722 2,882 3,652 2,591 3,415 3,383 3,644 3,322 3,053 3,919 3,828 4,157 21,922 (35.5) (4.8) (1.8) (38.6) (53.3) (13.0) (43.8) (31.7) (31.1) (14.2) (1.6) (56.8) (37.6) (72.1) (33.7) 5.9 4.7 5.6 6.1 6.6 5.8 6.9 6.9 7.4 7.5 5.9 7.8 7.5 8.1 7.4 13,211 2,122 2,199 2,561 2,591 2,489 2,309 2,019 2,023 1,644 1,957 1,802 1,805 1,901 11,131 (15.4) (10.1) (6.2) (10.6) (10.1) (4.3) (2.3) ( 11.5) ( 7.7) ( 22.4) ( 16.5) ( 16.2) ( 21.0) ( 10.5) ( 15.7) 4.7 4.1 4.5 5.4 4.7 5.6 4.6 4.1 4.1 3.7 3.8 3.6 3.6 3.7 3.7 9,296 1,513 1,540 1,705 1,580 1,361 1,429 1,246 1,325 1,082 1,226 1,145 1,219 1,209 7,204 (11.7) (7.9) (3.9) (3.3) ( 7.4) ( 21.4) ( 14.4) ( 25.8) ( 17.0) ( 28.1) ( 24.5) ( 23.3) ( 22.2) ( 20.1) ( 22.5) 6,838 1,247 1,151 1,081 1,272 923 1,256 1,222 1,178 984 1,238 1,244 1,310 1,262 7,216 (0.5) (3.4) ( 8.2) (4.6) (14.4) ( 19.0) (2.6) ( 1.4) (19.8) ( 5.2) (1.1) (5.1) (12.7) (1.2) (5.5) 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.1 2.5 2.5 2.4 2.2 2.4 2.5 2.6 2.5 2.4 4,522 712 712 748 903 625 696 624 639 585 659 633 623 558 3,698 ( 18.0) ( 25.9) ( 29.6) ( 24.8) ( 15.7) ( 41.8) ( 23.1) ( 19.3) ( 8.9) ( 20.5) ( 22.1) ( 20.1) ( 15.0) ( 21.6) ( 18.2) 1.6 1.4 1.5 1.6 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.2 11,906 1,961 1,887 1,865 2,146 1,572 1,964 1,794 1,826 1,688 1,942 2,030 2,116 2,009 11,611 ( 5.8) ( 12.7) ( 13.4) ( 0.23) ( 6.5) ( 29.0) ( 10.9) ( 17.2) ( 6.7) ( 17.8) ( 11.1) (6.5) (14.7) (2.4) ( 2.5) 4.3 3.8 3.9 4.0 3.9 3.5 4.0 3.7 3.7 3.8 3.8 4.1 4.2 3.9 3.9 4,101 769 802 837 907 805 859 867 888 858 1,057 833 904 1,142 5,682 (5.0) (1.9) (11.2) (15.9) (20.2) (2.3) (18.0) (9.9) (38.6) (29.4) (62.4) (23.5) (28.7) (48.5) (38.6) 1.5 1.5 1.6 1.8 1.6 1.8 1.7 1.8 1.8 1.9 2.1 1.7 1.8 2.2 1.9 219,344 40,709 38,615 35,833 43,435 35,399 38,180 37,908 38,518 34,969 39,802 38,645 39,181 39,776 230,891 (16.4) (14.0) (22.1) (14.9) (37.7) (7.6) (8.1) (9.0) (21.3) (4.5) (4.8) ( 4.7) (12.3) ( 2.3) (5.3) 78.6 79.4 79.1 76.1 78.8 79.0 76.8 77.3 78.2 78.5 77.2 77.2 77.1 77.6 77.6 3 13 대품목별상반기수출증감요인분석 품목 반도체 일반기계 석유화학 석유제품 자동차 철강 17. 상반기 ( 증감률 ) 428.8 (49.5%) 241.8 (10.3%) 220.6 (27.5%) 163.9 (35.5%) 214.8 (5.4%) 168.7 (16.0%) 자동차부품 119.1 ( 5.8%) 수출실적 ( 억달러 ) 18. 상반기 ( 증감률 ) 612.7 (42.9%) 265.0 (9.6%) 249.6 (13.2%) 219.2 (33.7%) 202.8 ( 5.6%) 168.2 ( 0.3%) 116.1 ( 2.5%) 수출증감요인 ㅇ서버용수요강세 ( 메모리반도체 ), IoT 자율주행차등신규시장 성장 ( 시스템반도체 ), 가격안정세유지로수출증가세지속 * 품목별수출증감률 (%) : ( 메모리 ) 59.1, ( 시스템 ) 9.7 ㅇ미국 중국등주요국의건설경기호황및설비투자증가로 건설 공작기계등중심으로수출증가 * 주요지역수출증감률 (1.1 일 6.20 일, %) : ( 중국 ) 24.2, ( 미국 ) 18.1, (EU) 23.9 ㅇ유가 수출단가상승, 글로벌경기회복에따른수요증가, 신증설설비에따른생산물량확대등영향으로수출증가 * 수출단가 ($/ 톤, 전년비 ) : ('17.6) 1,148 ('18.6 e ) 1,365(18.9%) ㅇ중동의지정학적리스크등에따른국제유가및수출단가 상승으로수출호조 * 국제유가 (Dubai 유, $/B 전년비 ) : ('17.6) 46.5 ('18.6 e ) 73.5 (58.1%) ㅇ신차출시및글로벌친환경차수요확대에도불구, 미국등 주력시장판매부진, 현지생산본격화등으로수출감소 * 주요지역수출증감률 (1.1 일 6.20 일, %) : ( 미국 ) 17.6, ( 중동 ) 8.5, ( 중남미 ) 17.5 ㅇ전년도프로젝트성해양철구조물수출에따른기저효과 에도불구, 철강재및수출단가상승으로수출보합세 * 철강가격지수 (CRU, '94=100) : ('17.6) 155.2 ( 18.6) 194.6 ㅇ 2 분기부터의수출선전에도불구, 미국 중국등현지완성차 생산감소및현지부품조달확대등영향으로수출감소 * 수출증감률 (%) : ( 18.1) 6.7 (2) 17.8 (3) 11.1 (4) 6.5 (5) 14.7 (6) 2.5-20 - - 21 -
품목 17. 상반기 ( 증감률 ) 디스플레이 132.1 (15.4%) 선박 239.1 (29.1%) 수출실적 ( 억달러 ) 무선통신기기 110.0 ( 25.4%) 18. 상반기 ( 증감률 ) 111.3 ( 15.7%) 107.5 ( 55.0%) 90.4 ( 17.8%) 수출증감요인 ㅇ OLED( 스마트폰 TV 시장에서의수요증가 ) 선전에도불구, LCD( 中생산에따른공급과잉, 단가하락 ) 부진으로수출감소 * LCD 가격 ($, 전년비 ) : [50 TV] ('17.6 ) 174 ( 18.6 e ) 109( 37.4%), [55 TV] ('17.6 ) 210 ( 18.6 e ) 149( 29.0%), ㅇ 16 년선박수주감소, 전년도대규모해양플랜트수출 등에따른기저효과영향으로수출부진 * 수출증감률 (%) : ( 18.1) 11.7 (2) 29.7 (3) 31.1 (4) 75.1 (5) 67.1 (6) 55.0 ㅇ국내기업신제품출시에도불구, 주요시장수요정체및 경쟁심화, 부품현지조달확대등영향으로수출감소 * 수출증감률 (%) : ( 18.1) 10.1 (2) 32.3 (3) 15.5 (4) 40.7 (5) 2.4 (6) 17.8 4 신규유망품목별수출추이 ( 백만달러, %) 품목명 17년 17년 18년상반기 6월 7월 8월 9월 10 월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월상반기 OLED 3,915 610 659 856 1,011 1,128 880 773 698 562 731 657 587 692 3,927 (25.6) (16.0) (12.1) (28.6) (56.2) (72.3) (50.0) (28.3) (17.1) ( 8.5) (1.7) ( 0.4) ( 18.2) (13.5) (0.3) SSD 2,342 449 516 536 540 519 542 526 597 599 682 453 491 669 3,490 (47.8) (28.1) (79.3) (57.6) (42.7) (26.9) (38.2) (31.0) (79.3) (65.2) (90.6) (12.2) (12.5) (48.9) (49.0) MCP 8,780 1,963 1,675 1,953 2,478 2,694 2,710 2,714 2,483 2,180 2,809 1,957 1,729 1,758 12,915 (40.0) (53.3) (31.7) (29.3) (58.9) (86.9) (57.3) (49.3) (112.3) (74.2) (73.6) (46.0) (20.2) ( 10.5) (47.1) 5 5 대유망소비재수출추이 ( 백만달러, %) 품목명 17년 17년 18년상반기 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월상반기농수산 3,929 700 676 673 771 599 819 710 678 576 730 705 843 754 4,285 식품 (7.2) (1.6) (5.8) (4.7) (15.2) ( 13.1) (11.3) (7.9) (22.0) ( 6.8) (1.7) (5.4) (26.0) (7.6) (9.1) 2,275 418 362 412 527 405 500 478 459 384 610 585 602 554 3,193 화장품 (18.6) (15.8) (7.4) (13.5) (26.5) (2.3) (33.6) (23.2) (52.3) ( 5.2) (36.6) (67.3) (69.6) (32.6) (40.4) 패션 1,227 254 219 191 233 157 235 239 205 158 217 219 232 259 1,290 의류 (1.4) (8.7) ( 8.3) ( 2.1) (16.0) ( 27.4) ( 1.2) (4.4) (21.6) ( 15.2) (1.5) (9.8) (13.1) (2.0) (5.1) 생활 3,231 552 981 1,588 645 469 584 541 561 497 595 575 582 583 3,393 유아용품 (7.2) (2.0) (76.9) (201.7) (18.0) ( 14.6) ( 6.2) ( 3.7) (15.3) ( 2.4) ( 0.3) (2.9) (10.3) (5.5) (5.0) 1,260 340 223 229 396 321 366 374 244 195 343 316 347 314 1,760 의약품 (4.4) (39.9) ( 6.8) ( 10.8) (82.7) (64.2) (53.1) ( 2.2) (51.1) (1.6) (71.3) (86.1) (76.8) ( 7.6) (39.7) 다. 주요지역별상반기수출추이 ㅇ선진국의류수요증가등글로벌섬유경기회복, 섬유원료 섬유 68.4 (0.5%) 72.2 (5.5%) 가격및수출단가상승등영향으로수출호조 * 주요지역수출증감률 (1.1일 6.20일, %) : ( 아세안 ) 5.2, ( 중국 ) 1.4, (EU) 13.0 1 주요지역별상반기수출증감률 (%) ㅇ기업데이터센터투자및 AI IoT 활용확대, PC 부품교체 컴퓨터 41.0 (5.0%) 56.8 (38.6%) 수요, 국내기업시장진출본격화등으로수출증가세지속 * 수출증감률 (%) : ( 18.1) 38.6 (2) 29.4 (3) 62.4 (4) 23.5 (5) 28.7 (6) 38.6 가전 45.2 37.0 ㅇ대형스포츠이벤트 ( 올림픽 월드컵 ) 로인한 TV 수요증가에도불구, 주요품목해외생산확대로수출부진 ( 18.0%) ( 18.2%) * 해외생산비중 (%, 13 17 후지키메라 ) : ( 냉장고 ) 77.0 80.3, ( 세탁기 ) 67.8 86.9, (TV) 96.1 97.1-22 - - 23 -
2 주요지역별수출추이 지역 17 년상반기 17 년 18 년 ( 백만달러, %) 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월상반기 3 주요지역별상반기시장동향 지역 17. 상반기 ( 증감률 ) 수출실적 ( 억달러 ) 18. 상반기 ( 증감률 ) 시장동향 중국 미국 65,446 10,675 10,791 11,912 13,541 12,580 14,001 13,848 13,384 11,521 13,590 13,038 13,851 13,854 79,238 (12.3) (4.8) (6.5) (15.6) (23.6) (13.5) (20.4) (14.9) (24.4) (3.6) (16.6) (23.1) (30.0) (29.8) (21.1) 33,994 5,981 5,661 5,953 6,598 4,727 6,382 5,296 5,160 4,687 6,132 5,952 6,177 6,438 34,547 ( 1.0) ( 1.2) (7.0) (23.5) (28.6) ( 12. 5) (11.5) ( 7.8) (4.4) ( 11. 8) ( 1.1) ( 1.4) (11.8) (7.6) (1.6) 중국 654.5 (12.3%) 792.4 (21.1%) ㅇ ( 시장여건 ) 생산 물가 고용호조등안정적경제성장세지속 * 18.5 월구매관리자지수 (PMI) 51.9, 산업생산지수 6.8% 증가 ㅇ ( 반도체 ) 데이터센터투자확대, IoT AI 빅데이터등 4 차산업혁명분야수요로수출호조 (1.1 6.20, 전년비 57.3%) ㅇ ( 석유화학 ) 유가상승, 중국정부의환경규제 ( 폐플라스틱수입금지등 ) 강화에따른수입수요확대등영향으로수출증가 (1.1 6.20, 전년비 6.7%) 일본 13,213 2,351 2,162 2,107 2,516 1,848 2,520 2,450 2,584 2,446 2,617 2,481 2,528 2,611 15,267 (14.8) (9.3) (4.6) (4.8) (16.1) ( 12. 1) (10.8) (10.2) (21.3) (19.6) (9.2) (17.7) (15.8) (11.1) (15.6) ㅇ ( 디스플레이 ) 중국기업생산량확대등에따른 LCD 가격하락및스마트폰판매부진영향으로수출감소 (1.1 6.20, 전년비 27.1%) 아세안 EU 중동 46,200 8,015 8,351 7,539 9,119 7,399 8,327 8,314 8,339 7,592 8,597 8,548 7,933 7,913 48,921 (29.1) (26.9) (31.4) (23.8) (44.9) (17.8) (14.1) (29.4) (37.5) (4.5) (2.5) (2.4) ( 2.3) ( 1.3) (5.9) 27,915 4,397 4,311 4,657 4,618 3,989 4,078 4,469 4,496 4,443 5,310 5,057 5,003 4,461 28,769 (22.0) (20.3) (10.3) (43.2) (21.9) (2.5) (2.7) ( 9.2) (10.5) (13.0) (24.3) ( 21. 2) (3.7) (1.4) (3.1) 12,657 2,037 1,862 1,845 2,070 1,660 2,260 2,026 1,950 1,886 1,950 2,308 1,874 1,826 11,794 ( 1.4) ( 6.5) ( 5.6) ( 0.8) (8.5) ( 34. 3) ( 13. 6) ( 19. 1) (4.1) ( 10. 1) ( 22. 6) (8.3) ( 6.3) ( 10.4) ( 6.8) 아세안 462.0 (29.1%) 489.2 (5.9%) ㅇ ( 시장여건 ) 산업생산등제조업호조및역내무역 투자활성화등에따라견조한성장세지속 * 18.5 월구매관리자지수 (PMI) : ( 싱가포르 )52.7, ( 필리핀 )53.7, ( 인도네시아 )51.7 ㅇ ( 반도체 ) 주요지역의전자산업활성화, 스마트폰신제품출시등에따른현지생산확대등수요증가로수출호조 (1.1 6.20, 전년비 30.8%) ㅇ ( 석유제품 ) 유가상승및경기호조, 현지정유공장정비 ( 인도네시아 ) 로인한수입수요확대등영향으로수출호조 (1.1 6.20, 전년비 34.1%) 중남미 CIS 13,689 2,427 2,194 2,290 3,510 1,886 2,326 2,200 2,610 2,394 2,257 2,189 2,147 2,246 13,843 (9.0) ( 5.8) ( 7.8) (16.3) (65.9) ( 13. 0) (5.7) (7.2) (34.5) ( 3.5) ( 8.1) ( 3.7) (1.7) ( 7.4) (1.1) 4,884 1,210 851 710 783 578 731 672 739 796 870 834 1,051 872 5,162 (52.0) (72.0) (20.8) (31.5) (40.6) ( 7.4) (13.5) (10.8) (48.4) (1.5) ( 1.5) (12.9) (36.8) ( 28.0) (5.7) ㅇ ( 일반기계 ) 한국기업의현지제조업투자감소, 경쟁심화및가격경쟁력약화로수출부진 (1.1 6.20, 전년비 17.8%) ㅇ ( 시장여건 ) 양호한고용여건, 산업생산및소비증가세등으로안정적인성장세유지 * 18.5 월구매관리자지수 (PMI) 58.7, 실업률 3.8% 로 18 년만에최저치기록 베트남 인도 23,292 4,319 3,637 3,755 4,734 3,865 4,412 4,059 4,277 3,628 4,203 3,721 3,802 3,943 23,574 (53.5) (61.9) (29.1) (36.5) (69.3) (33.9) (46.3) (27.2) (53.2) (14.0) ( 2.9) ( 17. 6) ( 8.5) ( 8.7) (1.2) 7,131 1,169 1,570 2,034 1,152 899 1,109 1,161 1,221 1,162 1,212 1,260 1,366 1,368 7,588 (22.7) (24.8) (78.2) (135.2) (20.7) ( 5.7) (6.0) (7.0) (9.7) (3.1) ( 11. 1) (4.1) (18.9) (17.0) (6.4) 미국 339.9 ( 1.0%) 345.5 (1.6%) ㅇ ( 일반기계 ) 미국건설 제조업경기호조, 인프라및설비투자확대로건설 공작기계중심으로수출증가 (1.1 6.20, 전년비 18.1%) ㅇ ( 무선통신기기 ) 한국신제품발매에따른수요확대, 5G 네트워크구축관련통신장비 설비수요증가로수출호조 (1.1 6.20, 전년비 7.1%) ㅇ ( 자동차 ) 미국신차판매시장정체지속, 완성차경쟁심화및우리나라주력상품 ( 중소형세단 ) 에대한수요감소로수출부진 (1.1 6.20, 전년비 17.6%) - 24 - - 25 -
지역 EU 베트남일본중남미 17. 상반기 ( 증감률 ) 279.1 (22.0%) 232.9 (53.5%) 132.1 (14.8%) 136.9 (9.0%) 수출실적 ( 억달러 ) 18. 상반기 ( 증감률 ) 287.7 (3.1%) 235.7 (1.2%) 152.7 (15.6%) 138.4 (1.1%) 시장동향 ㅇ ( 시장여건 ) 고용시장안정, 내수 수출호조등에따라견조한경기회복세지속 * 18.6 월구매관리자지수 (PMI) 54.8, 18.4 월실업률 7.1% 로 08.9 월이후최저치기록 ㅇ ( 자동차 ) 디젤차제재조치, 신모델출시등에따른한국제품판매증가, 친환경차 ( 하이브리드 전기차등 ) 수요증가등으로수출호조 (1.1 6.20, 전년비 26.0%) ㅇ ( 일반기계 ) 현지경기호조등에따른공장생산및설비투자확대, 품질대비가격경쟁력확보등영향으로수출증가 (1.1 6.20, 전년비 23.9%) ㅇ ( 선박 ) 현지조선 해운경기부진, 전년도대규모해양플랜트수출로인한기저효과로수출감소 (1.1 6.20, 전년비 50.1%) ㅇ ( 시장여건 ) 생산 소비호조및교역증가등에따라견조한성장세유지 * 베트남 18.1 분기 GDP 성장룔 7.4% 로, 지난 10 년간최고치, 18.1~5 월산업생산지수 9.7% 증가 ㅇ ( 반도체 ) 신규스마트폰출시, 현지진출한국기업의생산및부품수요확대로수출증가 (1.1 6.20, 전년비 29.9%) ㅇ ( 디스플레이 ) 현지전자기기시장성장, 스마트폰 태블릿등모바일용 OLED 수요증가로수출호조 (1.1 6.20, 전년비 19.3%) ㅇ ( 일반기계 ) 우리나라현지투자감소, 중국산제품대비가격경쟁력열위등으로수출감소 (1.1 6.20, 전년비 32.5%) ㅇ ( 시장여건 ) 소득 소비개선및교역호조등에따라완만한경기회복세유지 * 18.6 월구매관리자지수 (PMI) 53.1, 18.5 월수출 8.1% 증가 ㅇ ( 석유제품 ) 일본정부의석유산업구조조정정책 ( 에너지공급구조고도화법 ) 에따른정제능력축소및생산감소등영향으로수출호조 (1.1 6.20, 전년비 62.2%) ㅇ ( 석유화학 ) 일본기업설비절감및공급축소, 자동차공장 U 턴등에따른수요증가로수출호조 (1.1 6.20, 전년비 33.2%) ㅇ ( 컴퓨터 ) 일본노트북출하감소및 PC 수요둔화, HDD 가격하락등영향으로수출감소 (1.1 6.20, 전년비 6.1%) ㅇ ( 시장여건 ) 대선, 재정상태취약등리스크에도불구, 내수 소비확대및수출증가로완만한경기성장세지속전망 * 18.5 월구매관리자지수 (PMI) : 멕시코 (51.0), 브라질 (50.7) ㅇ ( 선박 ) 파나마확장운하개통 ( 16.6 월 ) 등에따른편의치적선박확대등으로수출증가 (1.1 6.20, 전년비 15.1%) ㅇ ( 철강 ) 자동차등제조업및건설경기호황, 수입쿼터확대 ( 멕시코 ) 등영향으로수출증가 (1.1 6.20, 전년비 12.6%) ㅇ ( 자동차 ) 물류비절감등을위한한국기업의현지공장 ( 멕시코등 ) 생산비중확대및가격경쟁력저하로수출부진 (1.1 6.20, 전년비 17.5%) 지역 중동 인도 CIS 수출실적 ( 억달러 ) 17. 상반기 ( 증감률 ) 126.6 ( 1.4%) 71.3 (22.7%) 48.8 (52.0%) 18. 상반기 ( 증감률 ) 117.9 ( 6.8%) 75.9 (6.4%) 51.6 (5.7%) * KOTRA 무역정보팀작성 시장동향 ㅇ ( 시장여건 ) 유가상승, 제조업성장등은긍정적이나, 미국의對이란핵협정탈퇴, 주요국의환율시장불안등은부정적요소 * 18.6 월구매관리자지수 (PMI) : UAE(56.5), 사우디 (53.2) ㅇ ( 철강 ) 정부주도의건설프로젝트 ( 2020 두바이엑스포 등 ) 투자확대등으로수출증가 (1.1 6.20, 전년비 6.7%) ㅇ ( 자동차 ) 외국인근로자제한정책 ( 사우디 ) 및미국핵협정탈퇴리스크 ( 이란 ) 에따른외국인근로자이탈및수요감소로수출부진 (1.1 6.20, 전년비 8.5%) ㅇ ( 일반기계 ) 일부품목수입금지조치 ( 이란 ) 등영향으로수출감소 (1.1 6.20, 전년비 2.2%) ㅇ ( 시장여건 ) 제조업육성정책, 인프라프로젝트투자, 내수시장확대등에따라경기회복세지속 * 18.5 월구매관리자지수 (PMI) 51.2, 18~ 20 년까지 7% 수준고도성장지속전망 ( 세계은행 ) ㅇ ( 철강 ) 제조업성장및인프라 건설투자확대, 인도정부의 1 인당철소비량확대정책 ( National Steel Policy") 등에따라수출호조 (1.1 6.20, 전년비 34.2%) ㅇ ( 석유화학 ) 농촌지역관개수로등인프라정비사업확대, 도시화 산업화에따른수요 ( 건축용자재등 ) 확대로수출증가 (1.1 6.20, 전년비 23.3%) ㅇ ( 무선통신기기 ) 핵심스마트폰부품에대한기본관세인상조치, 경쟁심화등으로수출부진 (1.1 6.20, 전년비 86.1%) ㅇ ( 시장여건 ) 소비 교역호조로경기회복세가지속중이나, 미국의對러시아제재연장에따른리스크존재 * 18.2 분기 GDP 1.9% 증가, 소비자동향지수 3.6% 증가 ㅇ ( 자동차 ) 정부보조금정책 ( 러시아 ) 및신모델출시, 경기회복세, 유럽산대비가격경쟁력확보등영향으로수출증가 (1.1 6.20, 전년비 48.2%) ㅇ ( 일반기계 ) 제조공장신규투자 ( 러시아 ), 주요국의건설프로젝트확대 ( 우크라이나등 ), 농기계수요확대 ( 우즈벡 ) 로수출증가 (1.1 6.20, 전년비 16.8%) ㅇ ( 철강 ) 자국철강생산량증가 ( 러시아 ), 엑스포등대규모행사및건설프로젝트종료 ( 카자흐스탄 ) 등영향으로수출감소 (1.1 6.20, 전년비 37.2%) - 26 - - 27 -
II. 수입동향 ( 잠정치 ) 나. 주요원자재동향 가. 수입추이 1 월별수입실적 ( 억달러, %) 17. 上 7 8 9 10 11 12 18.1 2 3 4 5 6 18. 上수입액 2342.3 386.1 405.5 417.0 378.6 420.1 435.3 457.1 417.1 448.6 435.2 442.9 449.1 2650.0 증감률 21.3 15.7 15.5 22.7 8.0 12.8 13.6 21.4 15.2 5.4 14.7 12.7 10.7 13.1 일평균 17.5 16.4 16.9 17.7 21.0 17.5 19.3 19.0 21.4 19.1 18.9 20.6 20.9 19.9 2 연간수입액및수입증감률추이 1 주요에너지자원수입추이 ( 백만달러, %) 증감률 (%) 구분 16 17 17.6 18.5 18.6 전년동월비 전월비 원유 44,295 59,603 4,350 6,689 7,314 68.2 9.3 석유제품 11,744 14,693 1,166 1,728 1,855 59.1 7.4 가스 14,884 18,794 1,643 1,674 2,282 38.9 36.3 석탄 9,232 15,065 1,420 1,280 1,292 9.0 0.9 합계 80,156 108,155 8,578 11,370 12,743 48.5 12.1 2 원유도입단가및도입물량 구분 16 17 17.6 18.5 18.6 증감률 (%) 전년동월비전월비 국제유가 (Dubai, $/B) 41.4 53.2 46.5 74.4 73.5 58.1 1.2 도입단가 ($/B) 41.1 53.3 49.8 70.3 76.2 53.0 8.5 3 수입물량추이 ( 억달러, 만톤, %) 구분 17.6 7 8 9 10 11 12 18.1 2 3 4 5 6 물량 5,103 4,910 5,180 5,344 4,629 4,985 5,233 5,322 4,896 4,893 4,973 4,955 5,137 증감률 12.3 2.8 8.0 7.1 1.4 0.9 3.7 2.5 3.0 6.4 4.9 3.0 0.7 금액지수 114.5 109.5 114.9 119.0 108.4 119.8 124.3 130.3 118.3 126.9 124.4 126.5 - 물량지수 133.6 130.0 136.1 138.5 124.0 135.5 137.4 142.7 126.8 136.5 132.3 132.3 - 도입물량 ( 백만 B) 1,078.1 1,118.2 87.3 95.2 96.0 9.9 0.8 수입액 ( 백만 $) 44,295 59,603 4,350 6,689 7,314 68.2 9.3 * 수입물량은관세청세관신고상의중량 ( 톤 ) 기준이며, 한국은행이발표하는수입금액지수및수입 물량지수는 10 년 (100) 기준임 - 28 - - 29 -
다. 지역별상반기수입추이 III. 무역수지동향 ( 잠정치 ) 지역 17 년상반기 17 년 18 년 ( 백만달러, %) 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월상반기 1 월별무역수지 중국 미국 일본 아세안 EU 중동 중남미 CIS 베트남 인도 47,745 8,352 7,769 8,117 8,443 7,932 9,253 8,600 9,150 7,590 8,406 8,717 9,270 8,706 51,840 (14.8) (15.7) (10.9) (10.0) (16.7) (2.9) (14.2) (8.2) (14.9) (15.0) ( 4.8) (10.2) (14.6) (4.2) (8.6) 26,035 4,806 4,083 4,544 4,078 3,448 4,195 4,367 4,928 4,470 5,204 4,738 4,788 4,751 28,879 (22.8) (25.4) (18.2) (24.8) (19.4) ( 3.1) (11.8) (4.3) (24.2) (19.1) (18.0) (7.9) (1.8) ( 1.2) (10.9) 27,106 4,773 4,459 4,536 4,926 4,419 4,732 4,948 4,483 4,507 5,209 4,931 4,408 4,418 27,956 (22.9) (22.7) (12.1) (8.9) (16.3) (4.7) (10.3) (9.2) (19.2) (0.9) (1.0) (8.0) (0.6) ( 7.4) (3.1) 25,626 4,446 4,318 4,724 4,982 4,551 4,709 4,912 5,198 4,576 5,025 4,892 4,597 4,871 29,159 (21.5) (25.1) (26.7) (21.4) (28.1) (15.0) (21.8) (16.5) (27.5) (16.7) (7.9) (15.0) (7.6) (9.6) (13.8) 27,577 5,301 4,788 4,751 5,231 4,391 5,113 5,427 5,717 5,002 5,751 5,065 5,713 5,090 32,338 (6.6) (18.6) (18.2) (1.4) (37.5) (3.2) (14.4) (13.7) (35.6) (19.8) (13.5) (20.4) (23.8) ( 4.0) (17.3) 34,494 5,212 5,877 6,340 5,395 5,620 5,867 6,561 7,318 7,518 6,211 6,447 6,700 8,172 42,366 (44.7) (16.1) (16.6) (38.2) (11.6) (16.1) (5.6) (21.1) (24.1) (25.8) ( 2.2) (20.7) (17.2) (56.8) (22.8) 8,053 1,376 1,333 1,411 1,586 1,351 1,685 1,662 2,082 1,391 1,787 1,712 1,667 1,803 10,441 (5.0) (2.8) (0.7) (9.0) (30.1) (20.0) (31.5) (27.4) (48.0) (4.5) (21.4) (36.8) (37.2) (31.0) (29.7) 6,251 1,024 1,039 1,079 1,362 1,230 1,262 1,441 1,334 1,261 1,428 1,636 1,727 1,472 8,858 (53.6) (41.0) (34.5) (24.9) (65.4) (32.9) (27.1) (40.1) (33.0) (12.3) (50.9) (55.5) (56.7) (43.7) (41.7) 7,268 1,179 1,288 1,529 1,716 1,532 1,486 1,357 1,756 1,452 1,570 1,561 1,517 1,533 9,389 (28.9) (22.4) (31.5) (21.0) (36.2) (25.0) (34.2) (32.8) (47.8) (42.8) (17.5) (19.8) (21.8) (30.0) (29.2) 2,537 435 371 373 443 379 422 423 450 390 524 408 484 458 2,715 (31.4) (45.8) ( 2.6) ( 0.4) (18.0) (9.6) (4.0) (12.6) (16.9) ( 1.3) (18.9) ( 6.5) (8.9) (5.2) (7.0) ( 억달러 ) 구분 17. 上 7 8 9 10 11 12 18.1 2 3 4 5 6 18. 上 무역수지 448.8 102.2 65.6 134.2 69.3 76.9 55.1 35.2 28.6 66.9 65.7 65.5 63.2 325.2 2 주요국가별무역수지 17 년상반기 17 년 18 년 ( 억달러, %) 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 상반기 중국 177.0 23.2 30.2 38.0 51.0 46.5 47.5 52.5 42.3 39.3 51.8 43.2 45.8 51.5 274.0 미국 79.6 11.7 15.8 14.1 25.2 12.8 21.9 9.3 2.3 2.2 9.3 12.1 13.9 16.9 56.7 일본 138.9 24.2 23.0 24.3 24.1 25.7 22.1 25.0 19.0 20.6 25.9 24.5 18.8 18.1 126.9 ASEAN 205.7 35.7 40.3 28.2 41.4 28.5 36.2 34.0 31.4 30.2 35.7 36.6 33.4 30.4 197.6 EU 3.4 9.0 4.8 0.9 6.1 4.0 10.4 9.6 12.2 5.6 4.4 0.1 7.1 6.3 35.7 중동 218.4 31.7 40.2 44.9 33.2 39.6 36.1 45.3 53.7 56.3 42.6 41.4 48.3 63.5 305.7 중남미 56.4 10.5 8.6 8.8 19.2 5.3 6.4 5.4 5.3 10.0 4.7 4.8 4.8 4.4 34.0 CIS 13.7 1.9 1.9 3.7 5.8 6.5 5.3 7.7 6.0 4.6 5.6 8.0 6.8 6.0 37.0 베트남 160.2 31.4 23.5 22.3 30.2 23.3 29.3 27.0 25.2 21.8 26.3 21.6 22.8 24.1 141.9 인도 45.9 7.3 12.0 16.6 7.1 5.2 6.9 7.4 7.7 7.7 6.9 8.5 8.8 9.1 48.7-30 - - 31 -
IV. 주요국과의수출입동향비교 ( 달러화기준 ) 1 주요국수출증감률추이 (%) 구분 ( 17 년수출순위 ) 중국 (1 위 ) 미국 (2 위 ) 독일 (3 위 ) 일본 (4 위 ) 네덜란드 (5 위 ) 한국 (6 위 ) 홍콩 (7 위 ) 프랑스 (8 위 ) 이탈리아 (9 위 ) 영국 (10 위 ) 13 년 7.8 2.2 3.1 10.5 2.4 2.1 8.5 2.0 3.3 14.2 14 년 6.0 2.6 3.4 3.4 0.1 2.3 2.1 0.1 2.3 6.5 15 년 2.9 7.3 11.2 9.5 15.2 8.0 2.6 12.9 13.7 8.9 16 년 7.7 3.4 0.6 3.2 0.1 5.9 1.2 0.9 1.0 11.0 17 년 7.9 6.6 8.5 8.3 14.2 15.8 6.5 6.7 9.7 7.8 16.10 월 8.0 1.4 6.4 3.8 1.2 3.2 0.5 9.4 4.3 13.1 16.11 월 1.5 2.2 5.3 13.4 9.5 2.3 8.8 3.1 6.1 4.6 16.12 월 6.3 5.6 2.6 10.9 6.5 6.3 1.6 5.2 2.1 3.6 17.1 월 6.5 8.8 8.7 4.5 14.6 11.0 0.3 0.0 10.2 10.2 17.2 월 2.4 5.2 0.5 13.3 9.3 20.2 22.5 3.9 1.8 1.4 17.3 월 15.4 8.4 6.8 12.0 15.9 13.1 21.1 6.1 9.5 9.9 17.4 월 6.5 4.4 8.2 7.4 1.1 23.8 8.3 8.7 8.2 5.7 17.5 월 7.6 6.8 11.8 11.6 15.0 13.1 1.4 6.1 10.6 9.5 17.6 월 10.3 6.1 1.2 4.3 9.6 13.4 13.3 3.9 8.2 2.8 17.7 월 6.4 5.5 12.1 4.9 15.7 19.4 1.5 8.4 8.5 23.8 17.8 월 4.9 5.4 13.0 8.8 18.2 17.4 6.5 10.7 15.0 9.4 17.9 월 7.9 4.7 11.1 5.1 15.4 34.9 5.6 12.0 12.3 12.8 17.10 월 6.2 6.0 14.1 4.8 18.6 6.7 3.7 19.8 18.9 18.1 17.11 월 11.5 10.1 17.7 10.7 20.9 9.7 1.7 16.7 19.3 10.1 17.12 월 10.8 7.4 16.4 12.2 15.3 8.8 3.0 9.8 14.5 1.6 18.1 월 11.2 6.6 25.0 16.3 25.0 22.3 19.4 25.5 25.9 16.6 18.2 월 44.5 7.4 19.0 6.7 18.8 3.3 5.2 20.7 20.6 12.6 18.3 월 2.7 9.8 13.7 8.9 13.1 6.0 0.3 15.2 13.4 14.8 18.4 월 12.9 11.2 25.4 10.3 25.5 1.5 2.7 25.8 22.0 18.6 참고 1 월별수출입추이 ( 전년비교 ) 1 수출증감률 (%) 40.0 34.9 `17년 `18년 30.0 23.8 20.2 19.4 17.4 20.0 22.3 13.1 13.1 13.4 9.7 8.8 6.7 10.0 11.0 13.2 0.0 3.3 6.0-1.5-0.089-10.0 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 30.0 24.1 27.7 19.0 19.7 22.7 `17년 `18년 21.4 17.2 20.0 15.7 15.5 20.2 12.8 13.6 8.0 10.0 15.2 14.7 12.7 10.7 0.0 5.4-10.0 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2 전세계교역증감률 (%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018.1 4 월 * 수출 2.5 0.1 12.9 3.0 10.6 14.5 수입 1.6 0.6 12.3 2.9 10.7 15.7 교역 2.1 0.3 12.6 2.9 10.6 15.1 * '18년 1 4월증감률은주요 71개국 ( 전세계교역의 90% 차지 ) 의실적 ( 출처 : WTO 상품무역통계, www.wto.org, '18.6.19일기준 ) 140.0 110.0 80.0 50.0 20.0 128.8 107.2 102.2 69.6 66.9 65.7 65.5 60.6 56.4 63.2 35.2 26.1 28.6 65.6 134.2 69.3 `17 년 76.9 `18 년 55.1 이보도자료와관련하여보다자세한내용이나취재를원하시면산업통상자원부수출입과정민규사무관 ( 044-203-4042) 에게연락주시기바랍니다. -10.0 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 - 32 - - 33 -
참고 2 연도별수출입실적통계 ( 통관기준, 백만달러, %) 수출 (FOB) 수입 (CIF) 증감률증감률 무역수지 2016년 495,426-5.9 406,193-6.9 89,233 1/4 115,187-13.7 93,830-16.0 21,358 2/4 126,024-6.7 99,304-10.1 26,720 3/4 121,853-5.0 102,464-5.1 19,389 4/4 132,361 1.8 110,595 4.1 21,766 1 36,260-19.6 31,322-20.3 4,939 2 35,925-13.4 29,163-14.2 6,761 3 43,002-8.2 33,344-13.4 9,658 4 41,082-11.1 32,389-14.4 8,693 5 39,734-6.1 33,025-8.4 6,708 6 45,209-2.9 33,890-7.4 11,319 7 40,882-10.5 33,372-13.6 7,510 8 40,125 2.6 35,104 1.0 5,021 9 40,846-6.0 33,988-1.6 6,858 10 41,983-3.2 35,050-4.7 6,933 11 45,309 2.3 37,241 9.4 8,068 12 45,069 6.3 38,304 8.0 6,765 2017년 573,694 15.8 478,478 17.8 95,216 1/4 132,061 14.6 116,428 24.1 15,633 2/4 147,043 16.7 117,798 18.6 29,245 3/4 151,051 24.0 120,853 17.9 30,198 4/4 143,539 8.4 123,399 11.6 20,140 1 40,257 11.0 37,645 20.2 2,612 2 43,167 20.2 36,203 24.1 6,963 3 48,638 13.1 42,579 27.7 6,058 4 50,844 23.8 37,959 17.2 12,884 5 44,927 13.1 39,288 19.0 5,639 6 51,272 13.4 40,551 19.7 10,721 7 48,830 19.4 38,607 15.7 10,223 8 47,106 17.4 40,550 15.5 6,556 9 55,115 34.9 41,696 22.7 13,419 10 44,791 6.7 37,857 8.0 6,935 11 49,707 9.7 42,014 12.8 7,694 12 49,040 8.8 43,529 13.6 5,511 2018년 1/4 145,356 10.1 132,278 13.6 13,077 2/4 152,162 3.5 132,718 12.7 19,444 1 49,231 22.3 45,707 21.4 3,523 2 44,572 3.3 41,712 15.2 2,860 3 51,553 6.0 44,860 5.4 6,694 4 50,091-1.5 43,523 14.7 6,568 5 50,844 13.2 44,290 12.7 6,554 6 51,227-0.089 44,906 10.7 6,321 참고 3 13 대품목의세부품목예시 품목명 세부품목 ( 예시 ) 선박류 선박 ( 여객선, 화물선, 예인선등 ), 해양구조물 ( 해양플랜트 ), 선박용부품 ( 선박용증기터빈, 엔진등 ) 무선통신기기휴대폰, 위성방송수신기, 레이더, 리모콘, 안테나, 휴대폰부품 일반기계 건설기계 ( 굴삭기, 휠로더등 ), 공작기계 ( 머시닝센터등 ), 냉동공조, 보일러금형, 농기계등 석유화학 기초유분 ( 에틸렌, 프로필렌 ), 석유화학중간원료 ( 스틸렌, 오토크실렌등 ), 합성수지 ( 폴리프로필렌, 염화비닐수지등 ), 합성고무 철강제품 판재류 ( 열연강판, 냉연강판, 아연도강판등 ), 강관, 철구조물 ( 교량, 철탑등 ) 반도체 집적회로및개별소자반도체, 실리콘웨이퍼 자동차 승용차, 화물차, 특장차 ( 소방차, 사다리차, 탱크로리등 ) 석유제품 휘발유, 경유, 제트유및등유, 나프타, 중유, 윤활유 디스플레이 LCD( 액정디스플레이 ), OLED( 유기발광다이오드 ), PDP( 플라즈마디스플레이 ) 섬유류 섬유원료 ( 폴리에스터, 나일론등 ), 섬유사 ( 면사등 ), 직물 ( 화섬직물, 편직물등 ), 섬유제품 ( 셔츠, 스웨터, 운동복, 스커트, 양말등 ) 가전 TV, 스피커, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 조명기기등 자동차부품 라디에이터, 배터리, 클러치, 변속레버, 배기관등 컴퓨터 Solid State Drive, 노트북, 데스크탑, 모니터, 프린터, 스캐너, 컴퓨터부품 ( 메인보드 ) - 34 - - 35 -
참고 4 6.1~20 일실적기준분석 가. 수출 1 주요품목별수출 (6.1~20 일기준 ) ( 백만달러, %) 2018년 2017년 6.1~6.20 1.1 ~ 6.20 금액 증감률 비중 금액 증감률 금액 증감률 비중 전체수출 573,694 15.8 100.0 30,296-4.8 276,587 6.5 100.0 ㅇ석유제품 35,037 32.4 6.1 2,494 67.8 20,260 31.0 7.3 ㅇ화공품 71,695 19.3 12.5 4,341 23.8 38,192 18.5 13.8 석유화학 44,689 23.6 7.8 2,692 23.5 23,500 13.5 8.5 ㅇ철강제품 34,211 19.9 6.0 1,579-0.3 15,543 0.0 5.6 ㅇ비철금속 10,239 19.1 1.8 596 4.8 5,458 20.9 2.0 ㅇ일반기계 48,607 10.1 8.5 2,605 2.3 24,749 10.3 8.9 건설광산기계 5,886 27.3 1.0 303 16.2 3,383 30.9 1.2 ㅇ정밀기계 8,470 49.5 1.5 600 24.8 4,769 4.2 1.7 ㅇ자동차 41,690 3.8 7.3 1,828 17.0 18,655-2.9 6.7 승용차 38,410 3.3 6.7 1,675 16.0 17,278-3.1 6.2 ㅇ자동차부품 23,134-9.5 4.0 1,243 4.9 10,845-2.6 3.9 ㅇ선박류 42,182 23.1 7.4 738-88.7 10,216-55.7 3.7 ㅇ전자 전기 203,425 19.8 35.5 11,423 18.8 102,149 17.6 36.9 산업용전자 41,030-12.2 7.2 2,217 12.9 18,479-1.5 6.7 무선통신기기 22,099-25.5 3.9 960-7.3 8,507-19.1 3.1 컴퓨터 9,177 9.2 1.6 618 44.4 5,158 37.2 1.9 컴퓨터부품 1,119-33.0 0.2 55-3.8 469-11.3 0.2 가정용전자 8,830-22.2 1.5 344-18.7 3,485-17.7 1.3 칼라TV 1,449-58.6 0.3 47-36.6 528-31.5 0.2 전자부품 141,361 40.4 24.6 8,240 25.1 74,337 26.9 26.9 반도체 97,937 57.4 17.1 6,146 40.2 56,261 43.4 20.3 액정디바이스 18,157-0.5 3.2 785-19.1 6,780-22.5 2.5 ㅇ플라스틱 9,152 8.9 1.6 509 13.1 4,447 8.8 1.6 ㅇ타이어 3,484 0.6 0.6 192 1.8 1,713 3.0 0.6 ㅇ가죽 모피 622-14.0 0.1 32-4.4 262-12.3 0.1 ㅇ섬유류 13,742-0.5 2.4 788 7.2 6,742 6.6 2.4 섬유사 1,524 5.9 0.3 82 16.9 786 13.3 0.3 섬유직물 7,637-3.5 1.3 430 2.3 3,640 1.9 1.3 섬유제품 3,275-1.7 0.6 194 3.8 1,578 5.4 0.6 ㅇ생활용품 8,895 22.7 1.6 417 10.5 3,585 5.5 1.3 2 주요지역별수출 (6.1~20 일기준 ) ( 백만달러, %) 2018년 2017년 6.1~6.20 1.1 ~ 6.20 금액 증감률 비중 금액 증감률 금액 증감률 비중 전체수출 573,694 15.8 100 30,296-4.8 276,587 6.5 100.0 선진국 241,961 16.0 42.2 12,505-17.4 115,011 2.9 41.6 개도국 328,710 15.9 57.3 17,744 7.0 160,652 9.6 58.1 ㅇ아시아 338,231 18.9 59.0 19,065 17.9 172,001 15.9 62.2 - 중 국 142,120 14.2 24.8 8,472 28.5 73,856 20.4 26.7 - 홍 콩 39,112 19.3 6.8 2,236 51.2 20,902 30.8 7.6 - 일 본 26,816 10.1 4.7 1,631 12.3 14,287 16.0 5.2 - ASEAN 95,248 27.8 16.6 4,828-1.7 45,836 6.4 16.6 싱가폴 11,652-6.5 2.0 410-37.1 5,352 7.7 1.9 인 니 8,404 27.2 1.5 422 74.3 4,251 16.6 1.5 베트남 47,754 46.3 8.3 2,429-10.3 22,061 1.7 8.0 태 국 7,467 15.2 1.3 389 10.3 3,799 12.9 1.4 - 대 만 14,898 21.9 2.6 897 23.6 7,706 14.3 2.8 - 인 도 15,056 29.8 2.6 743 1.6 6,964 4.0 2.5 ㅇ북 미 73,327 2.8 12.8 4,087 16.0 34,573 2.8 12.5 - 미 국 68,610 3.2 12.0 3,786 15.7 31,895 2.0 11.5 - 캐나다 4,718-3.4 0.8 301 19.5 2,678 14.5 1.0 ㅇ유 럽 72,713 18.7 12.7 3,532-10.3 36,014 6.2 13.0 - E U 54,038 15.9 9.4 2,755 24.0 27,063 5.1 9.8 영 국 8,122 29.2 1.4 227 9.5 2,772-45.1 1.0 독 일 8,484 31.7 1.5 537 29.3 4,549 11.6 1.6 프랑스 2,995 21.3 0.5 152 44.4 1,651 34.4 0.6 이탈리아 3,758 18.8 0.7 216 53.7 2,253 40.3 0.8 - 러시아 6,907 44.8 1.2 353-48.2 3,539 2.2 1.3 ㅇ중 동 24,380-7.0 4.2 1,063 8.2 11,031-4.9 4.0 - 사우디 5,147-8.8 0.9 140-25.4 2,265-3.5 0.8 ㅇ중남미 28,088 10.4 4.9 1,235-8.1 12,827 1.8 4.6 - 브라질 5,505 23.5 1.0 230-17.8 2,478-5.4 0.9 - 멕시코 10,933 12.5 1.9 593 6.2 4,915-3.3 1.8 - 칠 레 1,530-5.0 0.3 76 38.8 899 26.7 0.3 ㅇ대양주 28,709 67.1 5.0 977-82.2 7,209-55.6 2.6 - 호 주 19,862 164.8 3.5 591-87.1 4,700-59.9 1.7 ㅇ아프리카 7,529-14.6 1.3 330 2.5 2,829 0.4 1.0 ㅇ브릭스 169,587 16.8 29.6 9,798 18.2 86,837 17.1 31.4 선진국 개도국은 IMF(2014 년 ) 기준 - 36 - - 37 -
3 주요지역의품목별수출 (6.1~20 일기준 ) 나. 수입 '18.6.1~6.20 증감률 증가품목 감소품목 1 주요품목별수입 (6.1~20 일기준 ) ( 백만달러, %) 중국 28.5 반도체 44.0%, 석유화학 31.6% 일반기계 21.9%, 석유제품 103.1% 디스플레이 13.8%, 무선통신기기 30.9% 선박류 49.8%, 가전 18.9% 2018년 2017년 6.1~6.20 1.1 ~ 6.20 금액증감률비중금액증감률금액증감률비중 전체수입 478,478 17.8 100 30,368 13.4 250,459 13.6 100.0 1 차산품 105,020 33.0 21.9 7,812 41.9 58,960 22.1 23.5 중간재 232,289 12.0 48.5 14,287 12.6 119,219 10.3 47.6 미국 15.7 자동차 19.4%, 일반기계 11.3% 무선통신기기 34.1%, 반도체 141.8% 자동차부품 8.0%, 철강 19.7% 가전 24.2%, 디스플레이 42.0% 자본재 79,180 33.7 16.5 4,424-15.6 39,135 8.6 15.6 소비재 59,694-0.2 12.5 3,714 14.2 32,001 18.2 12.8 ㅇ농림수산물 34,156 8.4 7.1 2,090 6.8 17,796 9.2 7.1 - 농산물 17,622 4.4 3.7 1,075 0.7 9,002 5.3 3.6 양곡 1,426 5.2 0.3 83-26.2 793 4.8 0.3 일본 12.3 석유제품 95.0 %, 석유화학 58.1% 가전 27.3%, 섬유류 12.7% 철강 1.8%, 자동차부품 3.2% 무선통신기기 3.7%, 일반기계 3.9% - 임산물 4,193 14.0 0.9 253 4.6 2,031 4.0 0.8 - 수산물 5,126 10.4 1.1 298 15.9 2,784 19.8 1.1 ㅇ광산물 129,032 34.3 27.0 9,851 45.7 74,441 25.3 29.7 - 금속광물 17,657 32.3 3.7 1,023 12.1 8,191 13.3 3.3 - 원유 59,603 34.6 12.5 5,056 75.0 35,694 31.1 14.3 E U 24.0 일반기계 27.9%, 자동차 12.9% 선박류 54.9%, 철강 48.1% 석유화학 2.6%, 자동차부품 0.2% 석유제품 8.6%, 가전 27.3% - 석유제품 15,118 26.0 3.2 1,158 25.5 9,216 25.8 3.7 - L N G 15,616 28.3 3.3 1,390 65.6 10,680 41.2 4.3 ㅇ화공품 50,119 11.6 10.5 3,067 10.7 26,518 13.5 10.6 ㅇ섬유류 15,194 4.7 3.2 808 17.3 7,263 12.4 2.9 - 섬유사 2,091-1.8 0.4 128 9.3 1,096 8.3 0.4 - 섬유직물 2,103-1.3 0.4 139 7.9 1,060 9.3 0.4 아세안 1.7 석유제품 90.5%, 석유화학 25.2% 섬유류 11.4%, 철강 36.1% 반도체 2.2%, 일반기계 27.0% 디스플레이 10.6%, 무선통신기기 19.8% - 섬유제품 10,818 7.7 2.3 530 22.7 5,025 14.7 2.0 ㅇ철강 금속 37,457 11.9 7.8 2,237 5.5 18,514 0.8 7.4 - 철강제품 21,885 9.5 4.6 1,286 2.8 10,421-5.9 4.2 - 비철금속 14,834 15.3 3.1 903 9.6 7,683 10.3 3.1 ㅇ기계류 77,198 18.8 16.1 4,362-9.1 39,283 10.2 15.7 중동 8.2 철강 88.7%, 자동차 17.5%, 자동차부품 19.5%, 석유화학 12.8% 일반기계 19.0%, 가전 23.7% 섬유류 13.9%, 디스플레이 15.4% - 정밀기계 23,967 93.6 5.0 989-43.3 12,485 14.0 5.0 - 수송기계 23,189-8.3 4.8 1,635 24.7 12,486 16.3 5.0 승용차 9,606 3.0 2.0 617 2.9 5,487 37.0 2.2 항공기등 3,373-34.6 0.7 458 356.6 2,189 23.0 0.9 ㅇ전자 전기 110,586 13.0 23.1 6,388 1.2 53,759 8.9 21.5 중남미 8.1 철강 3.9%, 디스플레이 17.4% 컴퓨터 140.3%, 섬유류 0.5% 자동차부품 0.2%, 일반기계 18.2% 자동차 4.2%, 선박류 47.4% - 산업용전자 38,161 9.1 8.0 2,042-17.2 18,245 8.3 7.3 - 가정용전자 6,608 16.1 1.4 442 8.5 3,461 11.7 1.4 - 전자부품 54,390 16.5 11.4 3,209 14.1 26,529 9.1 10.6 반도체 41,177 12.5 8.6 2,400 14.0 19,972 9.8 8.0-38 - - 39 -
2 주요지역별수입 (6.1~20 일기준 ) 3 주요지역의품목별수입 (6.1~6.20 일기준 ) 2017 년 ( 백만달러, %) 2018년 6.1~6.20 1.1 ~ 6.20 '18.6.1~6.20 증감률 증가품목 감소품목 금액증감률비중금액증감률금액증감률비중 전체수입 478,478 17.8 100 30,368 13.4 250,459 13.6 100.0 선진국 220,607 15.7 46.1 13,135 0.0 112,328 9.5 44.8 개도국 256,530 19.5 53.6 17,125 26.5 137,147 16.9 54.8 중국 9.3 반도체 35.8%, 컴퓨터 62.5% 일반기계 19.1%, 섬유류 7.3% 철강 19.4%, 무선통신기기 53.6% 자동차부품 2.5%, 선박류 66.3% ㅇ아시아 233,449 15.6 48.8 13,726 7.1 115,796 8.5 46.2 - 중국 97,860 12.5 20.5 5,910 9.3 49,044 9.5 19.6 - 홍 콩 1,879 16.4 0.4 95 8.2 1,025 23.6 0.4 - 일 본 55,125 16.1 11.5 3,100-0.9 26,638 4.6 10.6 - ASEAN 53,822 21.4 11.2 3,248 11.6 27,535 14.3 11.0 미국 4.9 석유화학 3.6%, 자동차 2.3% 철강 8.2%, 컴퓨터 8.0% 반도체 0.4%, 일반기계 6.2% 석유제품 1.1%, 자동차부품 11.3% 싱가폴 8,905 30.8 1.9 371-30.7 3,866-5.3 1.5 인니 9,571 15.5 2.0 658 16.1 5,000 11.4 2.0 베트남 16,177 29.5 3.4 978 29.7 8,834 29.1 3.5 태 국 5,205 14.1 1.1 372 21.3 2,694 9.9 1.1 - 대 만 18,073 10.2 3.8 922-2.0 7,966-5.2 3.2 - 인 도 4,948 18.1 1.0 318 3.5 2,574 6.9 1.0 일본 0.9 철강 16.0%, 반도체 5.3% 석유제품 121.1%, 컴퓨터 22.2% 일반기계 4.6%, 석유화학 21.1% 자동차 8.0%, 자동차부품 19.0% ㅇ북미 55,792 18.3 11.7 3,764 4.8 30,329 12.7 12.1 - 미국 50,749 17.4 10.6 3,450 4.9 27,578 12.5 11.0 - 캐나다 5,043 27.9 1.1 314 2.9 2,751 14.6 1.1 ㅇ유 럽 74,828 13.5 15.6 4,746 5.1 41,265 22.9 16.5 - E U 57,279 10.4 12.0 3,362-5.4 30,609 18.5 12.2 E U 5.4 자동차 12.0%, 섬유류 16.7% 철강 43.7%, 반도체 22.3% 일반기계 7.4%, 자동차부품 6.9% 석유화학 1.3%, 석유제품 32.2% 영국 6,319 21.2 1.3 426 8.6 3,273 16.9 1.3 독일 19,749 4.4 4.1 1,183 3.7 10,246 16.3 4.1 프랑스 5,746-1.7 1.2 317-5.9 2,950 10.0 1.2 이탈리아 5,696 5.0 1.2 340-0.2 2,975 16.7 1.2 - 러시아 12,040 39.3 2.5 931 34.5 7,697 46.7 3.1 ㅇ중 동 70,153 29.6 14.7 5,214 52.0 39,408 20.5 15.7 아세안 11.6 반도체 0.4%, 섬유류 32.5% 무선통신기기 16.6%, 컴퓨터 1.0% 가전 10.4%, 석유제품 3.6% - 사우디 19,590 24.4 4.1 1,509 44.6 11,243 20.9 4.5 ㅇ중남미 17,081 12.2 3.6 1,083 22.8 9,722 28.6 3.9 - 브라질 3,702 7.5 0.8 213-6.3 1,746 14.8 0.7 - 멕시코 4,407 19.3 0.9 313 67.8 2,559 36.9 1.0 - 칠 레 3,804 2.7 0.8 250 29.0 2,383 36.5 1.0 중동 52.0 석유제품 44.3%, 석유화학 31.3% 일반기계 15.7% 섬유류 1.6%, 무선통신기기 35.5% 반도체 11.1% ㅇ대양주 20,931 24.3 4.4 1,353 12.3 10,254 2.8 4.1 - 호주 19,160 26.3 4.0 1,180 8.1 9,276 1.6 3.7 ㅇ아프리카 5,352 17.3 1.1 417 75.5 2,962 12.6 1.2 ㅇ브릭스 118,550 14.8 24.8 7,373 11.1 61,061 13.1 24.4 선진국 개도국은 IMF(2014 년 ) 기준 중남미 22.8 석유화학 31.2%, 컴퓨터 132.1% 섬유류 98.9% 철강 4.9%, 자동차부품 20.7% 일반기계 38.9%, 무선통신기기 3.3% - 40 - - 41 -
다. 무역수지 (6.1~20 일기준 ) ( 백만달러, %) 2018년 2016년 2017년 6.1~6.20 1.1 ~ 6.20 무역수지 수출 수입 무역수지 수출 수입 무역수지 무역수지 총계 89,233 573,694 478,478 95,216 30,296 30,368-72 26,128 선진국 18,033 241,961 220,607 21,354 12,505 13,135-630 2,683 개도국 68,983 328,710 256,530 72,180 17,744 17,125 619 23,505 ㅇ아시아 82,394 338,231 233,449 104,782 19,065 13,726 5,339 56,205 - 중 국 37,453 142,120 97,860 44,260 8,472 5,910 2,562 24,812 - 홍 콩 31,167 39,112 1,879 37,233 2,236 95 2,141 19,877 - 일 본 -23,112 26,816 55,125-28,309 1,631 3,100-1,469-12,351 - ASEAN 30,199 95,248 53,822 41,426 4,828 3,248 1,580 18,301 싱가폴 5,653 11,652 8,905 2,747 410 371 39 1,486 인 니 -1,676 8,404 9,571-1,167 422 658-236 -749 베트남 20,135 47,754 16,177 31,577 2,429 978 1,451 13,227 태 국 1,919 7,467 5,205 2,262 389 372 17 1,105 - 대 만 -4,183 14,898 18,073-3,175 897 922-25 -260 - 인 도 7,407 15,056 4,948 10,108 743 318 425 4,390 ㅇ북 미 24,189 73,327 55,792 17,535 4,087 3,764 323 4,244 - 미 국 23,246 68,610 50,749 17,861 3,786 3,450 336 4,317 - 캐나다 942 4,718 5,043-325 301 314-13 -73 ㅇ유 럽 -4,622 72,713 74,828-2,115 3,532 4,746-1,214-5,251 - E U -5,292 54,038 57,279-3,241 2,755 3,362-607 -3,546 영 국 1,076 8,122 6,319 1,803 227 426-199 -501 독 일 -12,474 8,484 19,749-11,265 537 1,183-646 -5,697 프랑스 -3,375 2,995 5,746-2,751 152 317-165 -1,299 이탈리아 -2,262 3,758 5,696-1,938 216 340-124 -722 - 러시아 -3,872 6,907 12,040-5,133 353 931-578 -4,158 ㅇ중 동 -27,898 24,380 70,153-45,773 1,063 5,214-4,151-28,377 - 사우디 -10,098 5,147 19,590-14,443 140 1,509-1,369-8,978 ㅇ중남미 10,221 28,088 17,081 11,007 1,235 1,083 152 3,105 - 브라질 1,012 5,505 3,702 1,803 230 213 17 732 - 멕시코 6,026 10,933 4,407 6,526 593 313 280 2,356 - 칠 레 -2,093 1,530 3,804-2,274 76 250-174 -1,484 ㅇ대양주 341 28,709 20,931 7,778 977 1,353-376 -3,045 - 호 주 -7,675 19,862 19,160 702 591 1,180-589 -4,576 ㅇ아프리카 4,249 7,529 5,352 2,177 330 417-87 -133 ㅇ브릭스 42,000 169,587 118,550 51,037 9,798 7,373 2,425 25,776-42 -