미국의동시베리아 극동지역에너지개발 참여구상과동북아에너지협력 2006. 4. 28 연구책임자 : 이성규 1
연구필요성및목적 미 러간의에너지협력관계변화 : 세계 동북아에너지시장에미치는영향 미 러의에너지정책과대동북아전략 : 동북아에너지협력에미치는영향 동시베리아 극동지역에너지개발참여구상 : 미국의참여가능성 : 동북아지역에미치는긍정적 / 부정적역할 2
목 차 Ⅰ. 미 러간에너지협력현황 Ⅱ. 미국의대동북아에너지정책 Ⅲ. 동시베리아 극동지역내에너지사업에미국기업의진출전략 Ⅴ. 결론 3
Ⅰ. 미 러간에너지협력현황 미 러간에너지부문에서교역및투자현황 미국기업들의대러시아석유 가스부문진출현황 4
Ⅰ. 미 러간에너지협력현황 교역 04년총수출 1,815억달러, 총수입 756억달러, 흑자규모 1,059억달러 전체수출에서원유 가스수출비중 00년 47.0%, 01년 50.2%, 02년 49.3%, 03년 52.0% 04년러시아의대미국수출 65.86억달러, 대미국수입 31.97억달러 미국은러시아의제 7위수출상대국, 제 5위수입상대국 < 표 > 러시아의대미국교역비중변화추이 구분 1995 2000 2001 2002 2003 2004 대미국교역규모 ( 백만달러 ) 6,963 7,338 7,451 6,969 7,165 9,783 비중 (%) 5.6 5.4 5.3 4.6 3.8 3.8 5 자료 : 러시아통계청 (2006)
Ⅰ. 미 러간에너지협력현황 투자 2004년러시아외국인투자규모는 405.09억달러, 이중직접투자 94.2억달러 원유채굴부문의외국인투자규모는 04년 80.46억달러 총외국인투자에서원유채굴비중은 00년 5.1% 에서 02년 9.6%, 03년 17.1%, 04년 19.9% 증가세 * 러시아내직접투자의대부분은원유채굴부문에대한투자 가스부문의외국인투자는 04년에 1,600만달러로매우미미 미국은 04년에러시아내에 18.5억달러, 제6위투자국 < 표 > 대러시아외국인투자에서미국투자비중 구분 1995 2000 2001 2002 2003 2004 미국의대러투자 ( 백만달러 ) 832 1,594 1,604 1,133 1,125 1,850 비중 (%) 27.9 14.6 11.2 5.7 3.8 4.6 6 자료 : 러시아통계청 (2006)
Ⅰ. 미 러간에너지협력현황 미국의해외직접투자 04년미국의해외직접투자 2조 640억달러중에서러시아에 22.3억달러투자 : 러시아비중 0.11% 04년미국의광업부문에해외직접투자 1,015억달러중에서러시아광업부문에 16.7억달러투자 : 러시아광업비중 1.65% 미국의대러시아투자중에서광업부문투자가차지하는비중 02년에 52.5%, 03년 62.1%, 04년 75.9% * 04년까지러시아의대미직접투자는거의없는수준 < 표 > 미국의해외직접투자에서러시아비중구분 2002 2003 2004 전체산업에서러시아비중 (%) 0.07 0.1 0.11 광업산업에서러시아비중 (%) 0.73 1.24 1.65 7 자료 : US Dept. of Commerce (2005.8)
Ⅰ. 미 러간에너지협력현황 8 러시아에너지부문에진출하고있는미국기업 ExxonMobil : 사할린 -1 참여, 사할린 -3 참여에관심, 쉬토크만사업후보기업, 03 년유코스지분 30% 매입실패 ConocoPhillips : Lukoil 과전략적제휴 Lukoil 지분 17% 보유향후 20% 확대계획 티만 - 페초라유전 Lukoil 과공동개발 로스네프트와서시베리아유전공동개발 쉬토크만사업후보기업 Chevron : 유코스지분매입및쉬토크만사업참여하기위해 노력하였으나실패, 사할린 -3 참여에관심 Marathon : 한티 - 만시석유회사 100% 지분매입하여 서시베리아지역유전개발 선진기술도입으로생산량증대
Ⅰ. 미 러간에너지협력현황 Anadarko : 야말-네네츠자치구에서가스생산및 LNG 생산기지건설 Halliburton : 서시베리아지역탐사 시추와관련해서 TNK-BP와 3,300만달러규모계약체결 Amerada Hess : 볼가지역에서기반을두고있는러시아 Samara- Neft사를소유하고있는 Trabant Holdings International 의통제지분매입 Baker Hughes : 러시아시브네프트와전략적제휴야말네네츠자치구에서유전개발서비스제공 OcidentalPetroleum: 러시아체르노고네프트와공동으로서시베리아지역내유전개발, 첨단생산기법적용 Harvest Resources : 러시아석유산업참여관심 9
Ⅰ. 미 러간에너지협력현황 러시아석유 가스부문에미국기업의참여율은비교적낮은편임 2005년러시아내에서미국기업들의석유생산량은 363.6만톤, 러시아전체석유생산에서차지하는비중은겨우 0.8% ConocoPhillips의 Lukoil 지분 20% 증대, 사할린-1에서석유생산증대시미국기업들의생산비중은 5~6% 로증가예상 러시아대륙붕에서미국기업들의가스생산비중은사할린-1에서가스생산증대시 0.5% 증가예상또한쉬토크만가스전에미국기업참여시미국기업들의비중은 5% 수준으로증가예상 10
Ⅰ. 미 러간에너지협력현황 < 표 > 미국기업이참여한러시아회사들의석유생산 (2005 년 ) 합작회사명 총생산량 ( 천톤 ) 지분보유율 (%) 미국기업생산량 ( 천톤 ) 나랸마르네프트가스 600 50 300 폴랴르나에시얀니에 1,275.6 50 637.8 반네간네프트 2,551.8 50 1,275.9 한티만시네프트가스 1,281.9 100 1,281.9 나짐게오다비차 8.8 100 8.8 페이트이오일 15.9 100 15.9 엑슨 NL 386.7 30 116.0 총 계 6,120.7 3,636.3 11
Ⅰ. 미 러간에너지협력현황 러시아석유 가스의미국시장에공급 2002년미 러정상회담에서러시아석유의미국수출합의 : 2002년 8.5만 b/d, 2003년 47.9만 b/d 원유수출 러시아 Lukoil사가유조선으로미국동부지역으로석유수출 2003년 7월사할린-2 원유가 LNG 형태로미국서부지역으로수출 향후티만-페초라지역에서생산되는원유가유조선을통해미국동부지역으로공급예정 동시베리아 태평양송유관 2단계공사이후페레보즈나야에서유조선을통해미국서부지역으로원유공급예정 또한야말반도가스전, 쉬토크만가스전에서생산된가스가 LNG형태로미국동부지역으로공급예정 12
Ⅰ. 미 러간에너지협력현황 < 표 > 러시아의대아 태지역에너지제품수출 (2004 년 ) 원유 ( 천톤 ) 석유정제품 ( 천톤 ) 천연가스 ( 백만 m 3 ) 석탄 ( 천톤 ) 한국 - 534-3,943 중국 7.4 10,269-323 일본 1.4 321-9,002 미국 5.0 3,492 - - 총수출 258,000 156,100 200,000 72,000 13 자료 : 러시아통계청 (2006)
Ⅱ. 미국의대동북아에너지전략 미국의에너지안보위기의식 미국의대외에너지전략 미국의대러시아에너지전략 9.11 테러이후미 러관계변화 미국의대중국에너지전략 미국의대동북아에너지전략 14
Ⅱ. 미국의대동북아에너지전략 미국의에너지안보위기의식 국내에너지수급불안정현상대두 - 북해, 북미매장지의생산감소세 - 주요원유공급지 ( 중동, 중남미 ) 지역정세불안정및반미감정확산 - 천연가스수요증대및국내가스생산정체 국제석유시장불안정및고유가상황지속 장기적으로해외석유의존도, 특히중동지역의존도증가 - 해외석유수입의존도 1960년대 30% 수준에서 2015년에 70% 로증가 - 2004년현재약25% 수준인중동석유의존도가 2025년에는 50% 상회 주요매장지에서원유수입국들과의경쟁심화 에너지부문의국가통제력약화및시장자유화 15
Ⅱ. 미국의대동북아에너지전략 미국의대외에너지전략 에너지안보를통상 외교정책의최우선순위로둠 : 에너지 환경 경제정책을포괄적으로통합하는정책수립 종합적인장기에너지대책수립 에너지공급국과소비국간의외교적대화강화 중동의존도를낮추기위한신규전략적에너지공급지확보 : 카스피해지역, 서아프리카, 러시아 에너지자원의수급조절권을국제적지위유지수단으로사용 에너지시장통합 교역확대를통한시장안정화도모 해외시장에서미국에너지기업활동지원 16
Ⅱ. 미국의대동북아에너지전략 미국의대러시아전략 체제이행기에신속한사회 정치 경제적안정지원 안정적에너지공급지확보 : LNG ( 북극해지역, 사할린지역 ), 석유 ( 티만-페초라지역 ) 러시아에진출한미국기업에대한공평한참가기회제공 러시아에너지산업의민영화, 경쟁체제유도 미국국익에부합되는에너지산업정책결정유도 OPEC 견제, 유가안정, 대중동석유의존도감소 17
Ⅱ. 미국의대동북아에너지전략 러 미정부간에너지협력관계 2002 년미 러정상회담개최로양국관계회복 미 - 러에너지협력선언 발표 - 에너지시장, 에너지공급안정성강화 - 양국기업들간에협력증진 - 러시아석유의대미수출추진 - 러에너지부문에현대화및개발위해투자촉진 : 티만 - 페초라유전개발, 사할린지역매장지개발, 무르만스크항으로연결되는송유관건설, 정제시설현대화 - 비전통적에너지이용등과학기술측면에서협력 - 원자력발전기술개발협력 18
Ⅱ. 미국의대동북아에너지전략 02년미국휴스턴 1차상업적에너지정상회의 (Commercial Energy Summit) - 투자장애요인발굴및제거방법제안 - 에너지 working group 설치 - 6개소위원회설치. 주요의제 : 석유시장, 대러시아투자, 효율화기술, 정보교환, 중소기업, 수소기술 - 미국수출입은행의 Lukoil, Yukos, Sibneft에대해각각1억달러융자 03년러시아상트페테르부르그에서 2차상업적에너지정상회의 - 쉬토크만가스전개발을통한러시아 LNG의대미수출계획제안 - CPC송유관수송능력확충문제협의 - 티만-페초라지역내송유관건설에민간기업참여제안 - 잭슨-배닉수정조항적용제외문제 : 동법에의해대러시아최혜국부여가미국정부에의해매년갱신되어함 19
Ⅱ. 미국의대동북아에너지전략 양국간관계변화 03 년러시아정부의자원민족주의적에너지정책변화로 양국관계냉기류 - PSA 적용축소, 세제우대조치철폐, 지하자원법개정 - 유코스사태, 에너지부문의정부통제강화 - 무르만스크파이프라인계획추진지체 이라크사태이후러시아국민내에서반미감정확산 유코스사태로미국의러시아에대한의식악화 러시아의 WTO, OECD 가입지체 20
Ⅱ. 미국의대동북아에너지전략 미국의대중국에너지전략 아시아지역에서패권경쟁국 미국에너지안보에위협적요소로인식 : 높은에너지수요증가에따른국제에너지수급불안정 : 미국의전략적에너지공급지위협 : 중동, 중남미, 아프리카, 카스피해등 세계에너지시장의교란요인 : 파격적인에너지기업인수조건제시 : 무차별적인매장지및수량확보 교역, 투자부문에서미 중간협력필요성지속 장기적으로대중국고립화전략추진 국제적인에너지수급조절권확보를통해중국의경제적영향력확대통제 석유비축제도지원, 에너지효율및대체에너지기술지원 중국에너지사업부문에미국기업진출지원 21
Ⅱ. 미국의대동북아에너지전략 미국의대동북아에너지전략 중국요인에의한국제에너지시장및미국에너지시장불안정최소화 동아시아국가들의에너지안보증대를위한에너지협력강화를긍정적으로인식 : 국제에너지시장전체의안정성을높이는데기여 : APEC을포함한다양한범위에서지원과협력도모 미국이배제된지역협력 ( 협력체구축 ) 에대해서는강력히반대 : 동아시아공동체구상, 아시아주요소비국과주요산유국간대화등에예의주시 미국식패러다임 ( 자유화, 민영화, 시장메커니즘중시 ) 확산 22
< 표 > 미 러에너지정책에서협력및갈등요소 대외정책 미국 정치체제민주화 분권화시장경제체제정착 : 민영화, 자유화세계경제체제편입 러시아 실리외교반테러 비확산정책에협력전략적동반자관계재확립 푸틴집권 2 기 강한러시아, 강한정부 추진이후긴장 에너지정책 안정적공급지확보 - 천연가스확보미국기업경제적이익보호신규해상매장지확보국제석유시장안정공동노력 안정적수출시장확보 -LNG, 석유수출자원민족주의정책자본및선진기술도입선별적투자유치 유코스사태 자원민족주의정책추진으로개발부문협력축소 동북아정책 장기적으로대중국봉쇄정책국제적인에너지수급조절권확보로영향력유지동맹강화, 자국배제움직임차단 APEC 활용 지리적근접성, 에너지공급을활용영향력확대양자 다자관계구축지역경제통합에참여일방주의견제, 다극체제모색 23
< 그림 > 중앙아시아지역에서미 러 중에너지경쟁구도 러시아 수출시장 다양화 수입원다양화 수송관이용공동개발 천연가스확보수송관독점 수출시장다양화 수입원다양화 수출시장 다양화 중앙아시아 수입원다양화 중국 석유가스확보 에너지확보경쟁 수출시장자원개발 미국 24
Ⅲ. 동시베리아 극동지역내에너지사업에미국기업의진출전략 미국기업들의대러시아석유 가스전진출특징 푸틴집권 1기, 미 러간에너지협력사업은양국정부간회담을통해서계획 추진 푸틴집권2기, 정부통제강화, 외국기업진출제한등의상황에서선별적참여전략 - 러시아정부와국영기업들의영향을덜받을수있는지역에집중 - 대규모자본과첨단기술이요구되는해상매장지, 가스전, LNG생산 - 투자보장을위해 PSA적용매장지 - 대규모수출시장및미국시장으로공급이용이한지역 성장가능성이높은러시아기업에대한지분참여, 자산스왑등전략적제휴관계모색 25
Ⅲ. 동시베리아 극동지역내에너지사업에미국기업의진출전략 < 표 > 미국기업들의대러시아석유 가스진출계획지역 석유가스수출시장 북극해 주변지역 티만 - 페초라 야말반도 쉬토크만 미국동부지역 유럽지역 오호츠크해주변지역 사할린지역 사할린지역 캄차트카지역 미국서부지역 아태지역 카스피해 주변지역 카스피해 카스피해 미국동부지역 유럽지역 26
Ⅲ. 동시베리아 극동지역내에너지사업에미국기업의진출전략 미국석유기업들의대러시아장기진출전략 미국기업들의전략적매장지석유생산감소세심각 산유국들의자원민족주의적정책추진으로신규매장지확보에어려움 신규전략적투자진출지역으로러시아중요성증대 장기적으로미국에너지안보측면에서러시아석유 가스중요성증대 그럼에도불구하고러시아투자환경악화로아직까진투자미미 해상매장지, PSA 적용매장지개발집중 중동정세불안정장기화, 고유가지속, 산유국들의정부통제강화되면 미국기업들의대러시아에너지부문의투자진출활발해질것임. 시간이흐를수록세계최대가스부존국인러시아위상강화 우선적인공급원확보를위해적극적인투자진출예상 러시아내전략적투자대상지역도점차확대 27
Ⅲ. 동시베리아 극동지역내에너지사업에미국기업의진출전략 동시베리아 극동지역진출전략 아직까진독자적인수출방법이없는동시베리아지역진출에소극적 : 미국기업들은 BP 의코빅타가스전개발을좋은선례로여김 동시베리아 - 태평양송유관 2 단계공사추진여부에더큰관심 : 동시베리아 - 극동지역에너지자원의전적인중국공급경계 : 이들지역에너지자원은미국서부지역에너지난해소에중요 우선적으로사할린지역매장지참여에집중 미국기업들은급성장하고있는아태지역 LNG 시장진출에큰관심 : 사할린가스전은중요한아태지역 LNG 공급원중에하나로인식 러시아기업들의미국에너지시장진출확대를위해미국기업들의 러시아내투자진출기회증대기대 28
Ⅲ. 동시베리아 극동지역내에너지사업에미국기업의진출전략 미국기업진출에따른영향분석 에너지자원개발환경개선 : 러시아정부의투자환경개선노력기대 : 투자자금확보용이 매장지개발및역내에너지시장확대가속 구입또는투자계약시비경제적요소배제가능 사업안정성증대 동시베리아 극동지역내에너지자원확보를위한경쟁심화 상대적으로유망한개발대상매장지의확보기회축소 29
Ⅳ. 결론 미국, 러시아, 중국은동북아지역에서자국의이익을위해에너지자원을전략적수단으로이용할가능성큼 미국은중국의영향력확대통제, 북핵문제해결을위해이용가능 동북아에너지협력사업에서미국의참여는재원조달, 기술제공등의측면에서사업촉진가능 매장지개발및에너지시장확대가속 동시베리아 극동지역에너지자원확보를둘러싼미국과 동북아국가들간에경쟁심화 미국의이해와협력은동북아국가들간에너지협력체구축 및운영에필수요건 30 동북아지역에너지문제는 ASEAN+3, APEC 차원에서다루어질 개연성이큼
31 감사합니다