세계에너지시장인사이트(제16-36호)

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경아 비
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1 러시아 - 중국간가스부문협력동향및전망 1) 해외정보분석실이주리 (jllee15226@keei.re.kr) 러시아는오랜기간동안자국에너지자원의對유럽공급사업에만치중했지만, 에너지자원수출노선다변화를위해러 - 중에너지협력강화의지정학적중요성을인식하기시작하였음 년우크라이나사태로러시아와서방간관계가급격하게악화되었고, 이후유럽서방국가들의反러시아정서와러시아에너지원에대한의존도감축정책은큰위협요인으로작용하였음. 이에러시아는높은에너지수요가전망되는중국과의협력을적극적으로강화하려는양상을보임. 러 - 중가스부문협력에서는 Gazprom 과 CNPC 간동부노선 (Power of Siberia) 을통한對중국가스공급계약체결, 중국의러시아야말 -LNG 사업일부지분인수및차관제공, 협상중인서부노선 (Power of Siberia-2) 및기존사할린 - 하바로프스크 - 블라디보스톡가스수송시스템을통한가스공급사업등이있음. 러시아 Gazprom 은對중국가스수출을위해동시베리아및극동지역에서의신규가스전 ( 주로 Chayanda, Kovykta 가스전 ) 개발과 Power of Siberia 가스관건설에박차를가하고있음. 한편, 경제성장둔화로인한중국의가스수요증가세약화가능성, 중국의가스공급원다변화전략, Power of Siberia 가스관건설사업지연등은양국가스협력의장애요인으로지적되고있음. 하지만, 중국은기후변화대응을위해천연가스사용을늘릴계획이므로양국가스부문의협력강화가능성도분명존재하며, 향후러시아가스의對중국수출량은 2025 년에연간 40~50Bcm, 2030 년에연간 90Bcm 까지증대될것으로전망됨. 1. 러시아 - 중국간에너지부문협력증진의배경및과정 러시아의對중국에너지협력증진배경 러시아는전통적으로서방과의경제관계가지배적이었고오랜기간자국에너지자원의對유럽공급사업에만치중해왔지만, 에너지자원수출노선다변화를꾀위해러-중에너지협력강화의지정학적중요성을인식하기시작하였음. 양국간에너지협력은 2006년 3월푸틴대통령의중국방문시석유 가스 전력사업등을포함하는에너지협력협정의전체패키지를서명으로진척됨. 서명이후 2009년러시아석탄및전력의對중국수출이현저히증대되었고, Rosneft 와 CNPC 간향후 2030년까지연간 1,500만톤의원유를공급 (Skovorodino- 중국다칭간송유관 ) 하는계약이체결되었음. 2009년부터사할린지역에서아 태지역으로가스 (LNG 형태 ) 가최초로수출되기시작하였고, 2010년對아 태지역가스수출량은 13.3Bcm(Gazprom 의사할린 -2 러시아는수출노선다변화를위해러-중에너지협력강화에대한지정학적중요성인식 1) 본고는 Oxford Institute for Energy Studies 가 2016 년 8 월발표한 Energy Relations between Russia and China: Playing chess with the Dragon 을바탕으로작성되었음. 세계에너지시장인사이트제 호

2 사업 ) 을기록하였음. 이는전체천연가스수출의 6.7% 를차지하는규모였음. 2012년 5월집권제3 기를맞은푸틴정부는출범직후대외경제노선으로아 태지역 ( 주로중국 ) 과의협력을확대하는신동방정책을적극추진하였고, 극동지역을 전략적중요지역 으로명명하면서 극동개발부 를연방정부부처로신설하였음. 러시아는극동지역의지정학적위치와에너지자원의커다란공급잠재력을바탕으로아 태지역과의에너지부문협력을강화하고, 이와관련하여블라디보스토크를역내에너지허브로발전시키려하였음. 서방의對러제재이후 푸틴시대 (2014~ 현재 ) 서방과관계가급속도로악화되는시기 (2008~2009 년그루지야와의군사적충돌, 2014 년우크라이나사태 ) 마다중국과고위급회담및정상회담횟수급증 2014 년발발한우크라이나사태로인해러시아와서방간관계가급격하게악화되었으며, 서방은러시아를국제사회에서고립시키기위해對러제재조치를시행하였음. 그결과러시아의대외정책방향은더욱동쪽 ( 주로중국 ) 으로향하게되었음. 에너지산업의존도가높은러시아경제에있어주된수출시장인유럽에서의反러시아정서와러시아에너지원에대한의존도감축정책은큰위협으로작용되었고, 이에러시아는향후높은에너지수요가전망되는중국과의협력을적극적으로강화시키려는양상을보임. 러시아가서방과의관계가급속도로악화되는시기 (2008~2009 년그루지야와의군사적충돌, 2014년우크라이나사태 ) 마다중국과의고위급회담및정상회담의횟수가급증하는모습을확인할수있음. < 러시아- 중국간고위급회담및정상회담횟수 (2005~2015 년 ) > 자료 : Oxford Institute for Energy Studies(2016.8), Energy Relations between Russia and China: Playing chess with the Dragon p.17 특히서방의對러제재조치직후인 2014 년 5 월, 푸틴대통령은시진핑주석과 상하이에서정상회담을갖고외교분야에서양국관계를전략적협력동반자관 계에서포괄적전략적동맹관계로격상시키는데합의 2) 한데이어에너지부문에 2) 실제로푸틴대통령과시진핑주석은지난 14 개월동안 7 번의공식회담을가졌으며, 전분야에걸쳐협력을강화하고러 - 중전략적협력동반자관계를공고히하기위한외교적노력을확인하는 18 세계에너지시장인사이트제 호

3 서가시적인성과를이루었음. 가스부문에서 4,000억달러규모의계약을성사시킴. Gazprom 과 CNPC 는 2004년이후 10년동안끌어왔던對중국가스공급계약 (Power of Siberia 3) 가스관을통해연간 38Bcm 의가스를 30년간공급 ) 을체결하였음. CNPC 는러시아민간가스기업 Novatek 의야말-LNG 사업 20% 지분을인수하였고, 20년간 300만톤의 LNG를구입하는계약을체결하였음. 이외에도 Rosneft 는 CNPC 와전략적협정을체결하였고, 러시아국영전력망기업 Rosseti 도중국국가전력망공사 SGCC 와 2036년까지 1,000억 kwh의전력을장기공급하는계약을체결하였음. 또한, 러시아 RAU EES Vostoka( 국영수력발전기업 Rushydro 의자회사 ) 는 PowerChina 및 Dongfang Electric과협력협정을각각체결하였음. 2. 러시아 - 중국간가스부문협력현황 2014년 5월, 동부노선통한對중국가스공급협상타결 러시아의對중국 PNG 수출협상은 1990 년대부터시작되었지만, 2014 년 5월전까지는수송노선, 가격및가격결정방식, 자금조달, 가스공급원등에대한의견충돌로 Gazprom 이계약성사를위해강하게밀어붙였음에도사실상진전이없었음. 수송노선 : Gazprom 은자사의주요가스개발지역인서시베리아매장지에서부터서부노선 ( 알타이가스관, Power of Siberia-2) 을통해가스를판매하는방안을선호 4) 하였으나, 중국은동시베리아에서동부노선 (Power of Siberia) 을통해중국북동지역 ( 주요가스수요처근접 ) 으로공급받기를원하였음 년 5월러-중정상회담에서 Gazprom 과 CNPC 는동부노선 (Power of Siberia) 통한對중국가스공급계약체결 가격 ( 결정 ) 방식 : Gazprom 은유럽과같이유가연동방식을제안하였지만, 중국은높은공급가격으로 20~30 년간장기계약을지속하는것에부담을가져중국국내가격과연동되는것을제안하였음. 자금조달 : CNPC 는러시아내가스상류부문자산지분을취득하길원했지만, Gazprom 은자사매장지에대한해외파트너수용을원치않았음. 또한, 중국이낮은가스공급가격을체결하기위해러시아에대한가스대금선지급또는차관제공조건을제안하였지만, Gazprom 이이를거절한것으로알려졌음. 내용의공동성명을체결하였음. 3) Power of Siberia 는러시아어원문으로 Sila Sibiri 이며, 이에혼용되어불림. Power of Siberia 가스관사업은 3,246.8km 가스관건설과 8 개의압축기지 (compressor station) 건설을포함하며, 총사업비용이 7,999 억루블로평가되었음. 4) 특히러시아는유럽과의관계가악화된이상, 유럽으로보낼가스물량의공급방향을아시아로전환할것이라는위협을유럽기업들에줄수있기때문에더욱서부노선을매력적인것으로보았음. 세계에너지시장인사이트제 호

4 하지만, 서방의對러제재로인한중국의협상우위는궁극적으로동부노선인 Power of Siberia 가스관사업을선택하게하였고, 결국 2014 년 5 월가스협상이 타결되어긴협상의종지부를찍었음. 동시베리아지역에서의신규가스전개발과관련수송인프라 ( 주로 Power of Siberia) 건설촉진 이에가스전개발과관련수송인프라가이미구축되어있는서시베리아지역이아닌동시베리아지역에서의신규가스전개발과관련수송인프라 ( 주로 Power of Siberia 가스관 ) 건설이촉진되었음. 가격결정방식은상하이가스가격결정방식을준용하는것으로합의되었음. 상하이가스가격결정방식 : 원유및석유제품벤치마크기준 2014 년 5월 Power of Siberia 가스관을통한공급계약이체결될당시의유가가배럴당대략 105 달러임을가정했을때예상가스가격은 MMBtu 당 10.5 달러로추산되었음. < 러시아의對중국및아 태지역가스수출노선 > 자료 : Oxford Institute for Energy Studies(2016.8), Energy Relations between Russia and China: Playing chess with the Dragon p.53 중국은러시아야말-LNG 사업일부지분인수및차관제공등을통해러시아와가스부문협력확대 중국, 야말-LNG 사업일부지분인수및차관제공 2014년對중국 PNG 공급장기계약을체결한것외에도, 중국은러시아민간가스기업 Novatek 의야말-LNG 사업일부지분인수및차관제공등을통해러시아와가스부문협력을더욱확대하고있는추세임. CNPC 는 2014년 1월 Novatek 의야말-LNG 지분 20% 를인수하였고, 같은해 5 월에는향후 20년간연간 300만톤 ( 야말-LNG 사업의전체생산용량인 1,650만톤의 18%) 의 LNG를매입하는계약을체결하였음. 중국관점에서, Gazprom 외에러시아의다른가스공급원 5) 을확보하는것은 5) 러시아에서가스수출권한을 Gazprom 이독점하고있었으나, 2013 년 12 월러시아정부는對중국 20 세계에너지시장인사이트제 호

5 Gazprom 과의경쟁을부추겨중국의협상력을제고시킬수있어호재로활용할수있을것으로판단하였음. 6) 이후, 2016년중국실크로드기금 (Silk Road Fund) 역시야말 -LNG의 9.9% 지분을매입하였고야말-LNG 사업에 7억3,000 만유로의차관을제공하였음 년 4월중국 China Development Bank 는야말 -LNG 사업에 93억유로를, China Eximbank 는 98억위안 (13억유로 ) 규모의차관 (15년상환기간 ) 을제공하였음. < 러시아- 중국간가스부문협상이력 > 최종타결일자 중국기업 러시아기업 대상 비고 CNPC Novatek 야말 -LNG CNPC가 20% 지분매입 중국은행들 Gazprom Loan $15억차관제공 Sinopec Rosneft Venineft* 극동-LNG 사업의가스공급원으로써 Severo-Veninskoye 매장지개발할계획이며협상진행중 CNPC Gazprom 사할린가스의對중국수출 Sinopec Sibur Energy Sibur Energy Sinopec Rosneft 동시베리아가스처리및화학 CNOOC Rosneft 사할린대륙붕 CNPC Gazprom 중국내 CCGT 플랜트 3번째對중국 PNG 공급사업에대한 MOU 체결완료 Sibur Energy 10% 지분매입완료 ( 아무르가스처리플랜트사업참여포함 ) 협력협정에대한협상진행중 사할린 -1 사업의 2개매장지개발협력에대한협상진행중중국내 Power of Siberia 가스관근처가스화력발전소를건설할계획이며, 이를위한타당성조사시행업체선정입찰공지한상태 SRF가 11억에 9.9% 지분매입완료 Silk Road Novatek 야말 -LNG Fund Silk Road SRF가야말-LNG 사업에 7억 Novatek 야말 -LNG Fund 3,000만제공 Bank of Gazprom Loan 5년상환 20억차관제공 China CDB, China Project Finance 야말 -LNG 93억, 98억위안차관제공 Eximbank Loan 주 : 1) * Venineft 社는 Rosneft 75.1%, Sinopec 24.9% 의합작기업임. 2) 협상이진행중인사항은비고란에개별적으로명시하였음. 자료 : Oxford Institute for Energy Studies(2016.8), Energy Relations between Russia and China: Playing chess with the Dragon p.59 Gazprom 역시중국금융기관으로부터차관을받았으며, 러시아국영석유기업 Rosneft 는자사가스산업을발전시키기위해중국과의협력을증대시키고있음. Gazprom 외에 Rosneft 도가스산업발전위해중국과협력도모 2015 년 8 월 Gazprom 은중국의 5 번째대규모은행으로부터 15 억달러의 club ( 아 태지역 ) LNG 수출전략을활발하게추진하기위해 LNG 수출자유화법안을통과시키며 LNG 수출권한을민간가스기업 Novatek 과국영석유기업 Rosneft 에도부여하였음. 6) 실제로 Gazprom 은 LNG 수출자유화법이중국 CNPC 와의 Power of Siberia 가스관을통한對중국가스공급가격협상에부정적인영향을미친다고밝힌바있음 ( ). 세계에너지시장인사이트제 호

6 loan을받는것에합의하였고, 2016년 3월 Bank of China 와는 20억유로차관 (5년상환기간 ) 에대해합의하였음. Rosneft 는현재사할린해상가스전탐사부문협력을위해중국 Sinopec 및 CNOOC 와협상을지속하고있으며, Sinopec 과는동시베리아가스처리부문에대한파트너십을위해협상중임 년 5월 서부노선을통한對중국가스공급기본조건에관한협정 체결, 2016 년 9월현재까지도협상진행중 러시아 Sibur Energy 는 Sinopec 에 10% 의지분 (Novatek 의 Leonid Mikhelson 회장소유지분 ) 을매각하였음. 서부노선 (Power of Siberia-2) 통한對중국가스공급협상지속 Gazprom 은동부노선을통한가스공급계약이체결되자서부노선을통한가스계약 7) 체결을위해적극적으로노력하였고, 2014년 11월푸틴의베이징방문기간동안서부노선을통한가스공급에대한 MOU를체결하였음. 계약체결은당초 2015 년 3월로예상되었지만, 저유가장기화및중국내과잉가스공급상황으로계약체결이미루어지고있음 년 5월 서부노선을통한對중국가스공급기본조건에관한협정 을체결하여조만간계약체결로이어질것을기대했으나 2016 년 9월현재까지협상이진행중임. 2016년 6월 CNPC 측이처음으로 Gazprom 에서부노선사업관련으로 통합계약 (integrated contract) 체결을제안하였다고알려졌음. 8) CNPC 가 통합계약 이라는새로운방식의제안을한것은이번이처음이며, 이는가스의공동생산, 가스관건설및이후가스관운영, 가스수출및판매등전분야에서공동투자를포함하는것임. Gazprom 의 Aleksei Miler 회장은즉시 받아들일수없는제안 이라고대응하였음. 동부노선, 서부노선을통한가스공급사업에이어기존사할린 -하바로프스크- 블라디보스톡인프라를통한 3번째 PNG 공급사업부상 이에대해전문가들은서부노선사업을최적화할수있는기회가 Gazprom 에의해거절되었고, 서부노선사업추진자체가불투명한것으로내다보았음. 기존가스수송시스템을사용하는 3번째對중국 PNG 공급사업부상 동부노선 (Power of Siberia: 계약체결 ), 서부노선 (Power of Siberia-2: 협상중 ) 에이어기존사할린 -하바로프스크 -블라디보스톡가스수송시스템을사용하는 3번째對중국 PNG 공급사업이새롭게부상되어현재협상중임. 사할린 -하바로프스크 -블라디보스톡가스수송시스템은 2011년 9월에운영을시작하였고, 연간최대 30Bcm 의가스를공급할수있음 년 9 월 3 일 Gazprom 과 CNPC 는기존가스인프라를이용하여극동지역 7) 서부노선 ( 알타이가스관, Power of Siberia-2) 을통해연간 30Bcm 의가스를 30 년간공급하는것임. 8) 인사이트제 호 (6.24 일자 ) pp.44~45 참조 22 세계에너지시장인사이트제 호

( 사할린 ) 가스의對중국 PNG 공급에대한양해각서를체결하였음. Gazprom 의 Miller 회장은同사업도향후 5년간 Gazprom 과 CNPC 의전략적협력부문프레임워크에속할것이라고언급하였고, 2015년 10월 Gazprom 은해당사업을위해실무진그룹을구축했다고발표하였음.

7 ( 사할린 ) 가스의對중국 PNG 공급에대한양해각서를체결하였음. Gazprom 의 Miller 회장은同사업도향후 5년간 Gazprom 과 CNPC 의전략적협력부문프레임워크에속할것이라고언급하였고, 2015년 10월 Gazprom 은해당사업을위해실무진그룹을구축했다고발표하였음. 상기가스관의공급원으로사할린 -3 사업의가스전이지목되었지만당초사할린 -3 가스전은 Gazprom 의 LNG 사업을위한주공급원으로계획되어있어생산량확보가관건임. 3. 러시아의對중국가스수출전략 러시아동부지역가스공급잠재력확대 러시아동부지역가스매장량은육상 52.4Tcm, 해상 14.9Tcm 으로추산되었음. 9) 하지만, 현재육상에서는 7.3%, 해상대륙붕에서는 6% 정도만탐사가이루어져개발이미미한상황임. 對중국 ( 아 태지역포함 ) 가스수출을위한주요잠재적가스생산지역은다음과같이 4개권역으로구분되고있음. 1 Yakutsk 권역 : 가스매장량 2.2Tcm( 주로 Chayanda 매장지 1.45Tcm), 2 Irkutsk 권역 : 가스매장량 3.4Tcm( 주로 Kovykta 매장지 1.9Tcm), 3 Krasnoyarsk 권역 : 가스매장량 1.3Tcm, 4 사할린섬과캄차트카반도 : 가스매장량 2Tcm( 주로사할린 -1,2,3 사업의라이선스광구 ) 對중국 ( 아 태지역포함 ) 가스수출을위한주요잠재적가스생산지역은야쿠츠크지역의 Chayanda, 이르쿠츠크지역의 Kovykta 가스전 < 러시아동부지역내주요가스생산지역 > 자료 : Oxford Institute for Energy Studies(2016.8), Energy Relations between Russia and China: Playing chess with the Dragon p.47 9) Mitrova Tatiana, Russia-Northeast Asia Energy Trade and Investment: Opportunities and Challenges, East-West Center, Honolulu, 2015 세계에너지시장인사이트제 호

< 러시아동부지역 ( 동시베리아, 극동등 ) 의기업별가스매장량 > 자료 : Oxford Institute for Energy Studies(2015.9), The political and commercial dynamics of Russia s gas export strategy, p.

8 < 러시아동부지역 ( 동시베리아, 극동등 ) 의기업별가스매장량 > 자료 : Oxford Institute for Energy Studies(2015.9), The political and commercial dynamics of Russia s gas export strategy, p 년동시베리아매장지에서연간총 75~80Bcm 의가스가생산될전망 러시아에너지연구원 (ERI RAS) 에따르면, 동시베리아매장지에서의생산잠재력을분석한결과향후 2026 년에연간총 75~80Bcm 의가스를생산할것으로전망됨. 중점생산은 Gazprom 의 Chayanda 와 Kovykta 매장지에서이루어질것이며, 이두지역에서연간 50~60Bcm 이생산될것임. 나머지 10~15Bcm 은 Rosneft 및기타가스생산기업의생산량일것으로전망됨. < 러시아동시베리아내가스생산량전망치 (2017~2030 년 ) > ( 단위 : Bcm) 2030 년극동지역에서의연간가스생산량은약 45Bcm 달성전망 자료 : Goldman Sachs; ERI RAS 러시아극동지역의사할린해상대륙붕에서는이미가스를생산하고있음. 특히 Gazprom 의사할린 -2 사업에서는현재 1,050만톤 ( 약 14Bcm) 의 LNG를생산 수출하고있음. 이외에도 Rosneft 는사할린 -1 사업에서연간 8Bcm이현재생산되고있으며, 앞으로 Gazprom 사할린 -3 사업의 Kirinskoye 및 Yuzhno-Kirinskoye 매장지에서총 20~25Bcm 이생산될수있을것으로전망됨. ERI RAS 에따르면, 극동지역에서의가스생산은 2030 년에약 45Bcm 까지달 성할수있을것임. 24 세계에너지시장인사이트제 호

< 사할린가스수급현황및전망 (2011~2030 년 ) > ( 단위 : Bcm) 자료 : ERI RAS 러시아에너지부의 2035년장기에너지전략안 10) 에따르면, 향후 2035년러시아의연간가스생산량은야말반도, 동시베리아, 극동, 해상대륙붕에서의신규가스전생산증대로 2015년대비 40% 증대될것을목표로설정하였음. 연간가스생산량이 2015년 635.

9 < 사할린가스수급현황및전망 (2011~2030 년 ) > ( 단위 : Bcm) 자료 : ERI RAS 러시아에너지부의 2035년장기에너지전략안 10) 에따르면, 향후 2035년러시아의연간가스생산량은야말반도, 동시베리아, 극동, 해상대륙붕에서의신규가스전생산증대로 2015년대비 40% 증대될것을목표로설정하였음. 연간가스생산량이 2015년 635.5Bcm 에서 2035년에 805~885Bcm 으로증대될것으로전망됨. < 러시아지역별가스생산전망 (2035 년 ) > ( 단위 : Bcm) 2014년 2020년 2025년 2035년보수적낙관적보수적낙관적보수적낙관적 서시베리아 유럽러시아 동시베리아및극동 기타 자료 : 러시아에너지부 Gazprom 의 동부가스프로그램 투자증대 Gazprom 의 2016 년투자프로그램 ( ) 에서 동부가스프로그램 11) 하추진되 는사업에대한투자는 2015 년보다 3 배이상증대되었음. 12) 동시베리아및극동지역의주요가스공급원인 Chayanda 가스전개발사업에대한 투자역시 2015 년의 200 억루블에서 3 배이상증대되었고, 2016 년에만총 38 개의 가스생산정을시추할계획임 년 Gazprom 의전체투자프로그램에서對중국 ( 아 태지역 ) 가스수출을위한가스전개발및인프라구축투자비용약 43.4% 차지 2016 년對중국동부노선 (Power of Siberia 가스관 ) 건설에대한투자규모는지 난 2015 년 6 월에발표되었던 2016 년의투자전망치인 2,000 억루블에서 920 억 10) 러시아에너지부는 5 년단위로장기에너지전략보고서를발표함 년 9 월러시아에너지전략안 -2035(ES-2035) 를발표하였는데, 이는 2009 년 11 월 13 일에승인된 ES-2030 을개정한것이며, ES-2035 에대한자세한내용은현안인사이트 15-4 호 ( ) 참조 11) 동부가스프로그램 은동시베리아및극동지역에가스생산 수송 공급통합시스템구축을통해아 태지역가스시장을점유하기위하여 2007 년말정부와 Gazprom 에의해마련된것임. 12) 인사이트제 16-5 호 (2.5 일자 ) pp.41~42 참조 세계에너지시장인사이트제 호

루블로대폭축소되었으나, 현재이미가스관건설이진행중임. < Gazprom 의 2016년투자계획 > 구분 투자규모 ( 억달러 ) 자본투자 109.0 고정자산건설부문 107.6 - Power of Siberia 가스관 12.9 - Bovanenkovo-Ukhta 가스관 20.7 - Ukhta-Torzhok-2 가스관 6.5 - 동부가스프로그램 27.

10 루블로대폭축소되었으나, 현재이미가스관건설이진행중임. < Gazprom 의 2016년투자계획 > 구분 투자규모 ( 억달러 ) 자본투자 고정자산건설부문 Power of Siberia 가스관 Bovanenkovo-Ukhta 가스관 Ukhta-Torzhok-2 가스관 동부가스프로그램 Chayanda 가스전개발사업 전력부문 기타 19.2 고정자산매입 1.4 장기금융투자 9.0 총투자규모 118 자료 : Gazprom 2022 년 Kovykta 가스전에서 Chayanda 가스전까지총길이약 800km 의가스관이완공되면, Kovykta 가스전역시 Power of Siberia 가스관수송시스템에연결 Gazprom 은 Power of Siberia 가스관의주요공급원인코빅타 (Kovykta) 가스전개발을위한기술적운영계획 13) 을확정하였고, 이를연방지하자원청에제출하였다고발표함 ( ). 14) 향후 2022년에 Kovykta 가스전에서 Chayanda 가스전까지총길이약 800km 의가스관이완공되면, Kovykta 가스전역시 Power of Siberia 가스관수송시스템에연결될것임. 또한, Gazprom 은 Power of Siberia 가스관의제1 주요공급원인 Chayanda 가스전의운영개시시점을 2018 년으로계획하였고, 최대가스생산량을연간 25Bcm, 석유생산량을 150만톤으로추산하였음. < Kovykta Chayanda 가스전과 Power of Siberia 가스관노선도 > 자료 : Gazprom 13) 해당문건에는 2015 년에코빅타가스전에서 2 개의탐사 시추정이설치되었고, 2016 년에도탐사 시추작업이계속되는것으로명시되어있음. 14) 인사이트제 16-7 호 (2.26 일자 ) pp.38~39 참조 26 세계에너지시장인사이트제 호

11 4. 러시아 - 중국간가스부문협력의장애요인 중국경제성장둔화로가스수요증가세하향가능성 2015년말 CNPC 는향후 2030년자국의가스수요가 2012년의전망치인 600Bcm 에서 380~540Bcm 으로하락할것으로전망된다고밝힌바있음. CNPC 의연구기관에따르면, 자국자체가스생산및수입계약을기초로봤을때 2015 년자국가스시장에서약 10Bcm 의초과공급이발생한것으로추정하였음. 최근에중국경제성장이둔화되고있으며, 2015 년경제성장률은 7% 이하로떨어졌으며, 2009 년 1분기 (6.2%) 이후 7년만에최저치를기록하였음. 러시아 Sberbank CIB의 Valery Nesterov 분석가역시, 향후 2020년에는중국의가스수요전망치가연간 350~420Bcm 에서 300Bcm 으로축소될것이라고밝힘. < 對중국 PNG 및 LNG 공급계약체결현황 (2010~2030 년 ) > 자료 : Oxford Institute for Energy Studies(2016.8), Energy Relations between Russia and China: Playing chess with the Dragon p.52 의그림재인용 2015 년말 CNPC 는향후 2030 년자국의가스수요가 2012 년의전망치인 600Bcm 에서 380~540Bcm 으로하락할것으로하향전망 중국이기후변화대응을위해석탄대안으로가스소비를증대시키려고노력하지만, 여전히가스는중국 1차에너지소비에서상대적으로적은비중을차지하고있음. 2014년 1차에너지소비에서석탄 65%, 석유 17%, 가스 6% 를차지하였고, 실제로전력, 산업및가정용소비부문에서의가스사용량은크지않음. 세계에너지시장인사이트제 호

< 중국의 1 차에너지원별소비구조 (2015 년 ) > 중국이기후변화대응을위해가스소비를증대시키려고노력하지만, 여전히가스는중국 1차에너지소비에서상대적으로적은비중차지 자료 : BP Statistical Review of Wold Energy 2016 게다가중국은셰일가스개발에박차를가하며자체가스생산량을증대시키려

< 중국의가스수급변화추이 (2000~2015 년 ) > 중국은자국셰일가스개발을통해가스생산량을증대시키려고하며, 가스공급원다변화전략을용이하게운영 자료 : BP(2016), Statistical Review of Wold Energy 2016 중국의가스공급원다변화전략 중국은지금까지서부및남부는가스관을통해,

12 < 중국의 1 차에너지원별소비구조 (2015 년 ) > 중국이기후변화대응을위해가스소비를증대시키려고노력하지만, 여전히가스는중국 1차에너지소비에서상대적으로적은비중차지 자료 : BP Statistical Review of Wold Energy 2016 게다가중국은셰일가스개발에박차를가하며자체가스생산량을증대시키려 고노력하고있음. 2008년까지중국은자국내가스생산량으로가스소비대부분을충당할수있었으나, 최근에들어 2010~2014 년사이중국내가스수급균형에서수요가연평균 14% 로급격하게증대되어가스수입이불가피하였음. 한편, 가스수입이급증한다고하더라도 2014년가스수입량은전체가스수요의 28% 인 50Bcm 에지나지않음. < 중국의가스수급변화추이 (2000~2015 년 ) > 중국은자국셰일가스개발을통해가스생산량을증대시키려고하며, 가스공급원다변화전략을용이하게운영 자료 : BP(2016), Statistical Review of Wold Energy 2016 중국의가스공급원다변화전략 중국은지금까지서부및남부는가스관을통해, 동쪽는해상공급을통해가스공급원다변화전략을구축하면서비교적쉽게수입전략을운영해왔음. 이는중국내가스수입기업들의협상력을제고시키는데기여하였음. 서부 : 중국기업들은일찍부터중앙아시아국가들의가스전에서자국국경을통과하는가스공급네트워크를구축했음. 주로투르크메니스탄 ( 중국의주요가스 28 세계에너지시장인사이트제 호

13 수입원 ) 이었지만, 최근에는중앙아시아 -중국간가스관건설덕분에우즈베키스탄및카자흐스탄에서부터의공급으로도확장되었음. 투르크메니스탄의대형 Galkynysh 가스전에서부터연간 65Bcm 의가스를중국으로공급하는계약을 2013 년에체결하였음. 남부 : 중국은미얀마에서부터남쪽지역가스공급을위한공급원을마련하기위해재정및기술적지원을미얀마에제공하고있음. Morbihan 만에있는해상가스전에서부터중국북부국경으로연결되고, 이후에 Guangxi 지역으로이어짐. 가스관의총수송용량은연간 12Bcm 임. 15) 동부 : 중국동부해안에 LNG 도입설비가증가하고있음. 이미 2014년말까지처리용량연간 3,950만톤 (54Bcm) 의설비가구축되어있으며, 추가로 2,800만톤 (38Bcm) 의플랜트가현재건설중에있음 년말까지중국은 90Bcm 이상의 LNG 재기화용량을구축하게될것이며, 실제로향후 3~4 년까지필요한 LNG 수요물량보다많은양이계약되어있는것으로알려짐. 또한, 전체가스수입비중에서 LNG 비중이증대되고있으며, 2015 년 LNG 수입비중은 48% 에달함. < 중국의국가별가스수입량 (2015 년 ) > 중국동부해안에 LNG 도입설비도증대되고있으며, 2015 년전체가스수입비중에서 LNG 수입비중 48% 차지 자료 : BP(2016), Statistical Review of Wold Energy 2016 저유가장기화로인해 Power of Siberia 가스관건설사업지연 저유가장기화및중국경제의불확실성으로 Gazprom 의하여금 Power of Siberia 가스관을통한對중국가스공급계획이축소되거나지연될것이라는우 려가제기되고있음. 15) 하지만, 미얀마북부지역분리주의자활동으로가스공급이방해를받고있으며, 2014 년에는오직 3Bcm 만중국으로공급되었음. 세계에너지시장인사이트제 호

14 중국전문가들또한베이징의둔화되는가스수요때문에고비용가스관건설프로젝트를추진하지않을것이라고분석하고있음. 러시아 Sberbank CIB의 Valery Nesterov 분석가는 Power of Siberia 가스관사업이유가가배럴당최소 80달러일경우에수익성이있을것이라고분석하였음. East European Gas Analysis 의 Mikhail Korchemkin 분석가는對중국가스수출의손익분기점이유가가배럴당 110달러이거나아니면만약 Gazprom 이가스관건설비용감축방안을마련할경우에는 75~85 달러라고분석함. 저유가장기화및중국경제의불확실성으로 Gazprom 의 Power of Siberia 가스관을통한對중국가스공급계획이축소되거나지연될것이라는우려가제기되고있음 중국 SIA Energy 베이징총괄 Chen Zhu 전문가는해당사업이상당히전략적인것에는의심의여지가없으나, 중국내경제성장세둔화라는배경하에서동사업을가속화할필요가없다고지적함. 또한러시아가스관을통한가스공급이계획된중국의북 동지역에도 LNG 공급이개시될것을기대하고있다고덧붙임. Financial Times는 Gazprom 과 CNPC 간체결된동부노선 (Power of Siberia) 사업계약이국제유가가높게유지될것이라는낙관적인전망에근거하였고, 또한계약서상에서저유가장기화위험에대한헷징방안이충분히마련되어있지않아 Gazprom 은경제적으로큰피해를입게될것이라고보도하였음 ( 월 ) Power of Siberia 가스관사업은고비용의복잡한프로젝트로, 저유가상황이장기화되는가운데당초계획대로실현되기는어려울것으로보임. 2015년 11월파이프라인건설에대한입찰자료에기초하면, 가스관의 1km 구간종합건설비용은 1억6,100 만루블에서 58% 증대되어 2억5,400 만루블로비용이상승하였음. Gazprom 은 Chayanda 매장지에서동시베리아 Lensk 市까지 207.7km 구간건설에대한계약을입찰없이러시아엔지니어링기업 Stroitransgaz-Siberia(STG) 와 2015년 3월에체결하였고, STC는 2015년에약 80km 구간을건설하였음. 이외에나머지구간건설의입찰은현재순조롭게진행되지않고있음. 결국, 러시아에너지부 Kirill Molotsov 차관과 CNPC의 Wang Zhongcai 제1부회장은 Power of Siberia 가스관가동개시시점을계획보다 2년지연되는 2021년이될것으로보고있다고전함 ( 월 ). Gazprom 의 Vitaly Markelov 부이사장은 2016 년에건설하기로계획한 Power of Siberia 가스관길이를 800km 에서 400km 로축소시킨다고발표하였음 ( 월 ). 5. 향후전망 對중국가스수출전망 30 세계에너지시장인사이트제 호

15 러시아는중국으로향후 2025년까지연간 40~50Bcm 의가스를공급할것이고, 2030년까지는對중국수출물량이 90Bcm 까지증대될전망임 (OIES). 천연가스공급은대부분 PNG 형태이나, 2020년이되면야말-LNG 사업으로부터연간 300만톤 (4.1Bcm) 의 LNG도공급될것임. Power of Siberia 가스관을통한가스공급개시시점이당초계획되었던 2019 년에서 2021년까지로다소연기됨에따라연간최대공급물량은 2025년경에 38Bcm 수준에도달할전망임. < 향후러시아가스의對중국수출량예상치 (~2030 년 ) > 향후 2025 년러시아가스의對중국수출량은연간 45~50Bcm 을, 2030 년경 90Bcm 까지증대전망 자료 : Oxford Institute for Energy Studies(2016.8), Energy Relations between Russia and China: Playing chess with the Dragon p.62 한편, Power of Siberia-2 가스관과 3 번째가스관 ( 사할린 - 하바로프스크 - 블라디보 스토크 ) 을통한對중국가스수출전망은낮은가스가격과다른공급원과의경 쟁과열로인해불투명한상황임. 서부노선인 Power of Siberia-2 가스관을통한가스공급개시는 2025 년에, 3 번째가스관사업인사할린가스관을통한가스공급개시는 2028 년이되어서 야이루어질것으로전망됨. 하지만, CNPC 분석자료에따르면중국이환경문제해결을위해석탄을가스 로전환하려는움직임을보여향후 5 년간가스수요를추가적으로연간 100Bcm 이더증대될수있을것이기때문에러시아의對중국가스공급이확대 될가능성도높은것으로평가됨. 기후변화대응으로러-중가스부문협력강화가능성 저유가장기화, 러시아의자금문제, 중국경제성장둔화등이러-중가스부문협력의진전을방해하고있는것은사실이나, 중국정부가최근크게악화되고있는스모그문제를해결하기위해석탄사용을줄이는대신천연가스를포함한청 세계에너지시장인사이트제 호

16 정연료사용을확대하려고하기때문에양국가스부문협력이강화될것임. 저유가장기화, 러시아자금문제, 중국경제성장둔화등이러-중가스부문협력진전을방해하나, 중국이기후변화대응을위해가스사용을증대시킬계획이므로가스부문협력강화될가능성 또한, 중국정부는산업지대인동부해안지역과겨울철난방수요가높은동북부지역의가스수요를충족하기위해러시아로부터가스를수입해야만하는상황임. 중국가스공급원다변화에서명백하게누락된지역이북부이며, 북부지역을채울수있는가격경쟁력이있는러시아産가스수입을환영할수밖에없을것이며, 이는양국간가스부문협력증대의주요요인으로분석됨. 아직중국의고유가스자원생산잠재력에대한평가가불분명한상황이며, 에너지믹스계획을개편하고있어중국측에서도가스수요및수입규모에대한예측의범위가넓어진상황임. 이외에러시아입장에서는서방의제재로재원조달이제한된상황에서중국금융기관으로부터의차관제공은새로운대안책으로부상되고있음. 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 제16-5호, 제16-7호, 제16-23호, 2016 Oxford Institute for Energy studies, Energy Relations between Russia and China: Playing chess with the Dragon, Aug 2016 Russian Petroleum Investor, Gazprom s pipelines on hold, Feb 2016, Putin set to visit China with doubts about energy projects, May 세계에너지시장인사이트제 호

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증 Special Issues 특집 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 1 개황 국제에너지기구(IEA)는 매년 세계 에너지시장에 대한 중장기 전망을 발표해 오고 있다. 2014년 세계 에너지시장 전망은 분석기간을 2040년까지 확대해 장기 전망과 분석을 수행했고 에너지소비와 수급측면의 종합적인 동향과 석유 천연 가스 석탄 전력 신재생에너지 및 에너지효율 등의