국내종자산업의현황과발전방향 김기홍 ( 산업기술리서치센터, khkim@kdb.co.kr) 세계종자시장은 10년동안 2배가까운성장세를보이고있는가운데미국과중국이세계종자시장의절반가까이를차지하고있다. 세계종자시장의확대는개발도상국의경제성장으로인한식량소비량증가및유전자변형작물시장확대등에기인한다. 종자산업은단순히농산물을생산하는투입재로서뿐만아니라에너지, 의약품등영역확대로바이오기술이접목된신성장산업으로서새롭게부각되고있다. 종자산업의중요도가커짐에따라글로벌종자기업들은 M&A를통해시장점유율을확대하고있다. 그결과글로벌 10개종자기업이세계시장의 75% 를점유하는등과점현상이심화되고있다. 글로벌종자기업의대형화와달리국내종자산업은농업경지면적축소등생산량감소로인해성장이정체되고있다. 외환위기이후다국적기업등이인수 합병한국내중견종자회사들에대한지속적인구조조정과함께중소, 개인육종가가늘어나면서영세한소규모업체들이증가하였다. 국내종자무역은수입이수출에비해 3.6배많아적자를보이고있다. 다만채소종자가다른종자에비해높은국내점유율을차지하는등경쟁력을보유하고있다. 정부도종자산업의중요성을인식하고 Golden Seed Project를통해미래성장산업으로육성하고있다. 국내종자산업의성장을위해서는협소한국내시장만을대상으로품종을개발하기보다는시장확대를위해해외시장을목표로품종개발에힘써야한다. 이와함께정부주도의식량종자사업에민간기업의참여를확대함으로써민간주도종자산업의발전이이루어져야할것이다. 종자산업의지속적인성장을위해서연구개발이가능한기업의규모화및기업간제휴, 대기업과중소기업이협력할수있는종자산업의생태계가조성될필요가있다. 머리말 1) 장기간저장이가능하고가공성이뛰어난우량종자개발필요 Weekly KDB Report 2017. 3. 27 1
세계종자시장 1. 세계종자시장규모확대 (1) 세계시장은 10 년동안 2 배가까이성장, 한국시장비중은미미 2) 농림수산식품기술기획평가원 (2015.1), 종자산업지원효율성제고전략수립 3) 농림수산식품기술기획평가원 (2012), 중국 일본의종자시장동향분석 4) International Seed Federation(2013) Weekly KDB Report 2017. 3. 27 2
< 그림 1> 세계농산물종자시장규모 < 그림 2> 국가별종자시장비중 자료 : International Seed Federation(2013) 주 : 2012 년기준자료 : International Seed Federation(2013) (2) 종자국제교역증가및응용범위확대 < 그림 3> 세계종자교역규모 < 그림 4> 세계종자품목별교역비중 ( 12 년 ) 자료 : International Seed Federation(2013) 자료 : International Seed Federation(2013) 5) International Seed Federation(2013) Weekly KDB Report 2017. 3. 27 3
< 표 1> 주요유전자변형재배국가 < 그림 5> 식물종자유래신약 ( 단위 : 백만ha, %) 순위 국가 면적 유전자변형작물 1 미국 69.0 콩, 옥수수, 면화등 2 브라질 30.3 콩, 옥수수, 면화 3 아르헨티나 23.7 콩, 옥수수, 면화 4 인도 10.6 면화 5 캐나다 10.4 카놀라, 옥수수, 콩등 6 중국 3.9 면화, 토마토등 주 : 2011년기준 자료 : 한국농촌경제연구원 (2012), 글로벌종자산업 자료 : 세종연구원 (2016), 세계식량자원과한국의생존전략 2. 식량수요증가로세계종자시장지속성장전망 6) 농림수산식품기술평가원 (2012), 중국 일본의종자시장동향분석 7) 옥수수, 사탕수수등의전분을효소로분해해당을만든후효모로발효시켜바이오에탄올을생산 8) 농림축산식품부보도자료 (2014.11.24 자 ), 농업의미래성장산업화방향 Weekly KDB Report 2017. 3. 27 4
< 그림 6> 세계식량종자시장전망 < 그림 7> 세계채소종자시장전망 자료 : CONTEXT(2011) 자료 : CONTEXT(2011) 3. 세계종자시장은글로벌기업의과점시장으로재편 9) CONTEXT(2011) 10) 세계 10 대종자기업 : Monsanto( 미국 ), Dupont( 미국 ), Syngenta( 스위스 ), Limagrain( 프랑스 ), Land O' Lakes( 미국 ), KWE AG( 독일 ), Bayer Corp Science( 독일 ), Dow Agro Science( 미국 ), Sakata( 일본 ), Takii( 일본 ) 11) 한국기술평가원 (2014), 종자개발 R&D 기술사업화생태계활성화연구 12) 독일바이엘은살충제와제초제등화학시장에한정돼있는제품군을종자시장으로확대하기위해몬산토를 660 억달러에인수계약을체결 (2016.9.14 일 ) Weekly KDB Report 2017. 3. 27 5
< 표 2> 주요글로벌종자기업현황 ( 단위 : 억달러, 명, 년 ) 기업명 종자부문매출액 총매출액 임직원수 설립 / 국가 Monsanto 100 147 21,000 1907/ 미국 Dupont 98 250 52,000 1802/ 미국 Syngenta 29 129 28,000 1758/ 스위스 Limagrain 20 26 9,600 1900/ 프랑스 Bayer 14 515 117,000 1863/ 독일 주 : 2015년기준자료 : 농림수산식품기술기획평가원 (2016), 중앙아시아종자산업및시장현황조사 재구성 국내종자시장 1. 국내종자시장성장정체 < 표 3> 국내종자시장규모 ( 단위 : 억원, %) 구분 채소 식물작물 화훼 특용작물 과수 사료작물 버섯 계 규모 2,369 2,350 1,544 1,398 1,166 435 400 9,662 비율 24.5 24.3 16.0 14.5 12.1 4.5 4.1 100.0 주 : 2012년기준 자료 : 농림수산식품기술기획평가원 (2015), 종자산업지원사업효율성제고전략수립 13) 농림업 GDP 비중 ( 생산액 ) : 09 년 2.3%(43.0 조원 ) 12 년 2.2%(46.4 조원 ) 14 년 2.1%(47.3 조원 ) 14) 2015 년경지면적은 1,711 천 ha 로 1990 년에비해 19% 감소 15) 농림수산식품기술기획평가원 (2015.1), 종자산업지원효율성제고전략수립 Weekly KDB Report 2017. 3. 27 6
< 표 4> 종자생산및보급체계 품목 육종 생산 보급 관주도형 5대식량작물 관 관 관 민간주도형 채소 민간 민간 자유시장 특용작물 관 관 조합 관 민혼합주도형 전매작물관, 공사공사조합과수도입, 관민간자유시장 화훼 도입, 관 민간 자유시장 주 : 5대식량작물은벼, 보리, 콩, 옥수수, 감자이고, 특용작물은참깨, 땅콩등이며, 전매작물은담배, 인삼임자료 : 과학기술정책연구원 (2016), 최근종자산업의동향과시사점 2. IMF 이후다국적기업의인수 합병으로국내업체영세화 < 표 5> 국내주요종자산업인수 합병경과 기업 1차 M&A( 연도 ) 2차 M&A( 연도 ) 3차 M&A( 연도 ) 4차 M&A( 연도 ) 청원종묘 사카타 ( 97년) - - - 서울종묘 노바티스 ( 97년) 신젠타 ( 00년) - - 홍농종묘중앙종묘 세미니스 ( 98년) 몬산토 ( 05년) 동부팜한농 ( 12년) LG 팜한농 ('16년) 자료 : 농림축산식품부 (2014) 및언론보도재정리 16) 김은정외 (2014), 종자개발 R&D 기술사업화생태계활성화연구, 한국과학기술평가원 Weekly KDB Report 2017. 3. 27 7
< 그림 8> 국내종자기업등록업체현황 자료 : 국립종자원 (2016) < 그림 9> 매출액별종자협회가입기업분포 < 그림 10> 종업원수별종자협회가입기업분포 자료 : 한국종자협회 (2014) 자료 : 한국종자협회 (2014) 17) 팜흥농은 2016 년 9 월팜한농에흡수합병됨 18) 농림수산식품기술기획평가원 (2015), 종자산업지원사업효율성제고전략수립 Weekly KDB Report 2017. 3. 27 8
3. 종자무역은적자 < 표 6> 국내농산물종자수출입동향 ( 단위 : 백만달러, 천 kg) 12년 13년 14년 15년 수입 수출 수입 수출 수입 수출 수입 수출 금액 235 41 167 41 233 40 170 47 물량 344,219 1,080 101.360 1,214 262,121 1,050 100,981 967 자료 : 농수산식품수출지원정보 (2017) 19) 김민지 (2014), 한국종자산업의현황과국제경쟁력제고방안연구, 동국대학교 20) 종자의생산력, 품질, 개발기간, 비용등의이유로국내채소종자생산량의 70% 를해외에서자가채종하고있음 Weekly KDB Report 2017. 3. 27 9
< 표 7> 국내농산물종자수출및수입 ( 단위 : kg, 달러 ) 품목 2015년수출 2015년수입수출-수입중량금액중량금액중량금액 식량종자 432,915 192,853 5,550,146 9,421,001 5,117,232 9,420,808 채소종자 519,799 46,380,716 2,508,861 77,119,295 1,989,062 77,072,914 화훼종자 150 304,471 406,594 6,592,876 406,444 6,592,572 과수종자 5 516 58,883 305,842 58,878 305,841 사료종자 4,800 32,024 77,062,499 43,784,331 77,057,699 43,784,299 채유종자 8,579 42,237 15,107,405 30,723,998 15,098,826 30,723,956 기타종자 1,004 40,159 286,231 1,583,906 285,227 1,583,920 합계 967,252 46,992,982 100,980,619 169,531,303 100,013,367 122,538,321 자료 : 농수산식품수출지원정보 (2017) 4. 채소종자가잠재적인성장가능성보유 < 표 8> 채소육종분야국내기술수준 ( 단위 : %, 년 ) 품목 품목별기술수준최고기술대비국내수준기술격차 최고기술보유국 무 80.0 4 일본, 미국 양배추 79.0 4 일본, 미국 배추 78.0 3 일본, 미국 양파 72.5 8 미국, 일본 파프리카 70.0 8 네덜란드, 미국 고추 68.9 5 미국, 네덜란드 토마토 63.3 5 미국, 스위스 수박 60.4 3 스위스, 미국 자료 : 정문수외 (2012), 국내외종자산업현황분석을통한 GSP 추진전략수립 21) 박현태 박기환 (2013), 종자산업의도약을위한과제, 한국농촌경제연구원 22) 정문수외 (2012), 국내외종자산업현황분석을통한 GPS 추진전략수립, 농림수산식품기술기획평가원 Weekly KDB Report 2017. 3. 27 10
23) 농림수산식품모태펀드, http://fund.moaf.kr, 17.3.22 일 Weekly KDB Report 2017. 3. 27 11
국내종자산업의성장방안 1. 국내농업시장한계를극복하기위한해외시장진출 2. 민간주도의연구개발이가능한종자산업으로발전 24) 김재수 (2000), 종자기업의인수합병이채소종자산업에미치는영향분석 Weekly KDB Report 2017. 3. 27 12
3. 성장동력을창출하는선순환생태계조성 맺음말 25) 종자산업생태계에속한주체들이상호경쟁및협력으로역량을발전시켜새로운품종, 제품, 시장을구성해가면서산업생태계가진화하는구조 26) 농림수산식품기술기획평가원 (2015), 종자산업지원사업효율성제고전략수립 Weekly KDB Report 2017. 3. 27 13
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