금형이세상을바꿉니다! 금형에미래가있습니다! 금형산업최근동향및현황진단 한국금형공업협동조합 www.koreamold.com
금형이세상을바꿉니다! 금형에미래가있습니다! 금형산업현황최근진단동향및현황진단 www.koreamold.com CONTENTS Ⅰ. 산업현황 Ⅱ. 산업현주소 Ⅲ. 현안진단및전략 -1-
Ⅰ. 산업현황 1. 한국금형산업의위치 세계금형생산의 6.1% 비중차지 ( 세계 5 위 ) * 세계금형산업 1,350 억달러추정, 연간 5% 성장 출처 : ISTMA 통계기반추정 생산 세계 5 위 9.2 조원 수출 세계 2 위 29 억달러 - 세계금형생산 5 대강국 총생산의 50% 점유 * 중국 (19.5), 일본 (11.7), 미국 (6.4), 독일 (6.2), 한국 (6.1) - (`13)7.7 조원 (`14)8.7 조원 (`15)8.8 조원 (`16)9.2 조원 * 최근 5 년연평균 5.5% 성장 - 국내금형총생산의 35% 美日獨등 120 여개국수출 -2- - `94 년무역흑자달성이후, 지속흑자폭확대 * `98 년 ~ 부품소재산업중對日무역흑자최초달성 * 최근 5 년무역흑자연평균 25.3% 증가 - `14 년한국금형수출최대실적 (32.2 억불 ) 달성 3 년연속세계금형수출 2 위유지 - `16 년대한민국전체무역수지흑자의 3.1% 차지
2. 수급추이 최근 5 년연평균 ( 생산 )5.5%, ( 내수 )4.8%, ( 수출 )4.5% 성장 구분 2011 2012 2013 2014 2015(A) 2016(B) 증감 (B-A) 생산 ( 억원 ) 70,126 73,605 77,283 86,792 88,291 91,638 3.8% 내수 ( 백만불 ) 4,220 4,267 4,577 5,035 5,054 5,325 5.3% 수출 ( 백만불 ) 2,248 2,512 2,676 3,228 2,926 2,798 4.4% 수입 ( 백만불 ) 140 152 164 159 117 157 34.2% 수지 ( 백만불 ) 2,108 2,360 2,511 3,069 2,748 2,641 3.9% 출처 : 통계청 (2017) 광업제조업조사 (10인이상기업기준 ), 한국무역협회 HSK CODE - 생산 : 종업원 10인이상기업기준 뿌리산업기본통계 출처 : 국가뿌리산업진흥센터 금형 업체수종사자수매출액 산업 6,515 개사 92,503 명 164,453 억원 -3-
업체수및고용인원 지역별업체 23.3% 1,341 개사 10~19 인 20~49 인 50~99 인 100 인이상 1,654 개사 21.9% 34,926 명 909 개사 (55.0%) 571 개사 (34.5%) 130 개사 (7.9%) 44 개사 (2.7%) 총 1,654 개사 42,581 명 2011 2015 2011 2015 규모별업체 73 개사 (13.0%) 590 개사 (35.7%) 74 개사 (4.5%) 115 개사 (6.9%) 89 개사 (5.4%) 인천서울 경기 대전 세종충북 충남 광주전북 전남 강원 대구, 경북 부산 울산경남 4 개사 (0.2%) 286 개사 (17.3%) 334 개사 (20.2%) 총 1,654 개사 출처 : 통계청 (2017), 광업제조업조사 (10 인이상기업기준 ) -4-
(15 년이후 ) 프레스금형생산비중플라스틱금형역전 - 자동차산업생산비중강화, 중국등신흥국성장영향 품목별생산비중 다이캐스팅금형 1,514(1.7%) 기타금형 8,380(9.1%) 금형부품 5,193(5.7%) 플라스틱금형 36,265 (39.6%) 프레스금형 40,286 (44.0%) 총생산액 : 91,638 억원 연도별생산변화추이구분 2012 2013 2014 2015 2016 플라스틱금형 30,616 34,299 36,529 35,366 36,265 프레스금형 2,476 27,424 33,409 36,249 40,286 다이캐스팅금형 1,325 1,391 1,562 1,494 1,514 기타금형 9,226 8,556 9,503 9,512 8,380 금형부품 7,675 5,613 5,790 5,670 5,193 계 51,318 77,283 86,793 88,291 91,638 수요산업생산비중 생활용품사무기기 (3.8%)(8.9%) 반도체 (4.3%) 통신 (11.7%) 기타 (9.6%) 가전 (27.6%) 자동차 (34.3%) -5-
3. 수출입실적 수출효자 산업성장 94 98 부품소재산업중對日무역수지흑자달성 - 9,500 만달러 3,228 14 2,926 2,798 2,917 최초무역수지흑자달성 - 수출 : 1.97 억불 - 수입 : 1.90 억불 사상최대수출실적달성세계수출 2 위진입 국가별수출변화 품목별수출변화 2011 2017 2011 2017 국가금액비중 국가금액비중 품목금액비중 품목금액비중 유럽 429 19.1 일본 542 18.6 플라스틱금형 1,326 59.0 플라스틱금형 1,554 53.3 일본 393 17.5 중국 403 13.8 프레스금형 615 27.4 프레스금형 993 34.0 ASEAN 359 16.0 미국 288 9.9 다이캐스팅 164 7.3 다이캐스팅 171 5.9 중국 337 15.0 인도 250 8.6 기타금형 143 6.4 기타금형 198 6.8 기타 239 10.6 멕시코 237 8.1-6- 계 2,248 100 계 2,917 100 출처 : 한국무역협회 HSK CODE
4. 산업발전사 (? ) 선진진입기 제품생산 Data 분석연계형금형기술신성형공정과금형기술의결합고강성경량부품성형용금형 Multi-material/Component 성형용복합금형기술도입 성형해석보급및활용확대, CIM 및 DNC 활용고정밀, 장수명금형제작, 나노패턴금형, 마이크로금형, Speed 금형 성숙기 CAD/CAM/CAE 도입 활용, 자동화및무인화초정밀금형기술 ( 반도체 / 모터코어 ) 적용, 고속가공기술개발, 금형정밀도 (0.001~0.01 mm ) 성장기 도입기 NC, CNC 공작기계도입, 금형산업육성지원방안확정및시행중화학공업육성과수출수요증가, 금형정밀도 (0.005~0.05 mm ) 범용공작기계도입, 가전금형제작설계도면에의한가공기술도입, 금형정밀도 (0.01~0.1 mm ) 태동기 가내공업수준, 생활용품금형제작수입금형수리, 금형정밀도 (0.1 mm ) -7-
Ⅱ. 산업현주소 ( 18) 1. 생산동향 내수부진장기화및대기업해외이전, 해외시장경쟁격화생산둔화, 고용, 시설투자위축 생산 수출 경영상태 48% 감소 40% 전년수준 48% 악화 2018 상반기조합원사대상 (40 개사 ) 전수조사결과 가동률 고용인원 신규투자 69.6% ( 전년 73%) ( 전년比 ) 4.9% 감소 * 주요기업 40 개사 (17 년末 ) 9,540 명 -> (18 년 7 월 ) 9,080 명 신규투자의욕저하 * 최근 3 년내시흥안산 M-tv, 인천서운, 군포첨단산업단지등개발완료 -8-
2. 수출동향 18 년수출 30 억달러전후전망, 성장성은악화 ( 18. ~9 월 ) 22.6 억달러, 전년비 3.6% 증가 - ¾ 분기전년동기대비수출감소세전환현상은우려 자동차산업기반프레스금형성장 - 플라스틱금형수출감소, 기타금형 ( 유리금형등 ) 수출증가 환율 ( 엔화등 ) 변동성, 미 - 중무역전쟁등보호무역주의장애 - 수출환경불확실성증대 품목별수출실적 (~9 월 ) 월별수출실적 구분 2017 (~9) 2018 (~9) 증감 플라스틱금형 1,217,536 1,078,653 11.4 프레스금형 706,686 870,858 23.2 다이캐스팅금형 128,417 134,372 4.6 기타금형 134,028 181,830 35.7 계 2,186,667 2,265,713 3.6-9-
주요국수출실적 구분 2015 2016 2017 2017 (~9) 2018 (~9) 증감 일 본 415,604 526,366 541,583 418,556 326,016 22.1 중 국 536,655 404,369 403,181 304,263 309,416 1.7 미 국 255,514 163,750 288,141 182,731 272,295 49.0 멕시코 226,218 275,272 236,816 186,606 260,820 39.8 인 도 289,076 177,963 250,493 197,799 192,302 2.8 베트남 232,592 234,419 223,352 179,519 167,505 6.7 미국, 멕시코등미주지역금형수출증대기조유지 ( 일본 ) 소형가전등수요증대, 환율변동 ( 엔저기조 ) 에따른경쟁력약화우려 ( 미국 ) 미국트럼프정부리쇼어링정책및자국제조산업육성등경기호전에따른당분간지속수출기대 - 미 - 중무역전쟁반사이익 ( 중국금형대체 ) 기대 엔환변동및일본수출추이 ( 멕시코 ) 미국등경기호전반사이익, 자동차산업지속성장기조 - 기아車설립가동등금형수요증대 - NAFTA 대체협정, 향후멕시코진출기업등우려제기 ( 중국 ) 플라스틱금형중심성장, 자국산우선구매정책강화추세 - 미 - 중무역전쟁등보호무역강화우려 ( 수출환경악화 ) -10-
3. 주요수요산업동향 생산수출내수 반도체산업外주요수요산업부진지속 - 어려움극복반등이슈부재 ( 기대요인 ) - 하반기자동차산업일부개선기대 - 반도체산업지속성장유지 - 소비심리개선에따른핸드폰성장기대 - OLED, 렌즈등관련시장확대 ( 위협요인 ) - GM, 조선등주요산업구조조정가속화 - 국내외보호무역주의강화 - 미중무역전쟁본격화에따른세계시장불확실성및시장위축확대 - 환율불안정에따라수출영향 - 근로기준법개정부담심각 생산 9.5 조원, 수출 30 억달러추정 -11-
4. 경영여건 내수부진속투자의욕상실 고용, 투자환경등경영환경급변 업계현실과상반된최저임금인상및근로시간단축등노동환경변화 최저임금인상 2 년간 산업특성 - 주문생산수주방식, 일관된계획생산불가 - 주문형소량생산과숙련기술인력노하우및경험중요 - 수주처단납기대응력저하및향후산업경쟁력약화불가피 29.1% 근로시간단축 정부제시대안교대제활용신규고용 * 일자리안정자금활용등 금형업계현실공정별책임제, 교대근무불가고용인원확대부담 ( 최저임금, 수주감소등 ) 안정자금신청대상기업기준 주 52 시간 유연근무제 활용 탄력근무제 선택근무시간제 재량근로시간제 기준단위기간 3 개월제약 공정별유기적협력체계필요, 업계현장적용부적합 금형산업등뿌리산업지원약화 -12-
Ⅲ. 현안진단및전략 1. 현안진단 인력수급애로 전문인력양성및공급한계 - 3D 산업인식, 신규인력유입저하 ( 근로복지, 임금등미흡 ) - 기존교육기관교육역량약화 ( 시설, 교육과정, 실습시간부족등 ) 신규인력육성노력미흡 - 경력직선호현상 대기업과의임금격차 중소제조산업한계 기술개발인적역량및자금부족 전형적 B2B 산업 마케팅활동및홍보필요성부족 시장개척역량약화 전문영업인력부족 ( 기술 - 영업 ( 언어 ) 능력보유자부족 ) - 시장 ( 바이어 ) 발굴및정보확보미흡 수출금형 A/S, 메인터넌스등대응취약 - 업종특성 ( 수요확보, 시설투자, 인력확보등 ) 상해외현지진출애로 채산 ( 수익 ) 성악화 국내외경쟁심화에따른금형가격하락 수요기업의관행적가격인하, 추가보완비용불인정등 고정비 ( 인건비등 ) 지속상승 -13-
수요시장대처변화미흡 수요 ( 내수 ) 시장의한계 - 주요대기업해외이전등국내수요감소 해외시장변화 - 중국 : 자국산우선구매현상, 플라스틱금형기술경쟁력강화 주요수출국內일본, 중국등과의경쟁심화 ( 가격경쟁력약화 ) 환율변동 ( 원화강세 ) 에따른해외시장가격경쟁력약화 - 환율변화민감 ( 엔低취약 - 원화강세시수출감소 ) 납기 / 가격경쟁력약화우려 근로시간단축, 최저임금등제도변화 - 수요기업요구대응애로 - 임금구조개편, 인건비상승 ( 임금하방성상승압력영향 ) 불가피 - 기술숙련 ( 개별특성적 Know-How) 필요교대제불가 - 신규인력채용유보 미래경쟁력약화 4 차산업혁명시대대비준비부족 - 기술 (R&D), 자동화등제조혁신역량미흡 - 선제적기술확보취약 ( 수동적기술개발특성 ) - 품목 / 기업별표준정립애로, 개발 / 투자역량부족 -14-
2. 현안및전략 현안 경쟁력약화 기업영세성 인력수급애로 전략 정책지원 공정자동화첨단화 현장맞춤형인재양성 세부과제및방안 근로시간, 최저임금 - 기업및시장자율성확대 ( 탄력적근로제단위기간확대등보완책제시 ) 수요 - 금형기업, 금형 -( 금형 ) 관련기업간동반성장협력기반조성 정책방향선회및속도조절 첨단시설, 장비도입단계별현장공정혁신 ( 표준화 ) 및스마트공장化추진미래기술 R&D 개발 시설장비 ( 스마트 ) 도입, 기업맞춤 R&D 개발지원 유럽형현장맞춤형교육체계확립 ( 일학습병행, 도제등 ) 기업현장교육시스템정착신규인력고용확대 재교육확대지원, 장기고용우대지원 시장변화대응미흡 수출다변화고도화 선진시장인지도제고 ( 품질향상및신뢰성향상 ) 신흥시장개척확대 한국금형지속홍보, 마케팅지원 채산성악화 사회인식개선 국가핵심성장유망산업인식확립 3D 산업인식불식 정책적, 사회적홍보지원 -15-
3. 목표및비젼 비젼 목표 국가주력산업발전지속주도 글로벌초일류금형강국 대한민국 Global Technology Leader & Value Creator 2025년생산 15조수출 45억달러달성기업 산업경쟁력강화 공정거래확립 공정자동화첨단화 현장맞춤형인재양성 수출다변화고도화 사회인식개선 전략 유기적지속지원체계구축확립 국가 금형산업 지원기관 -16-
금형에미래가있습니다 - 한국금형공업협동조합