013 번호18-2018 년 9 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 2 2 3 3 2018년 9월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동 CIS 24 참고1 : 지역별 월별수출실적 ( 표 ) 25 참고2 : 18년 9월지역별 13대품목수출실적 ( 표 ) 26 참고3 : 18년 9월지역별유망소비재 고부가가치품목수출실적 ( 표 ) 27 참고4 : 13대품목및유망소비재 고부가가치품목별수출동향 ( 그래프 )
(9 월수출입동향 ) 구분 요약 2017 년 2018 년 9 월 1 9 월 8 월 9 월 1 9 월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) 국가호조품목부진품목 중국반도체, 일반기계, 석유제품, 컴퓨터석유화학, 디스플레이, 무선통신기기, 철강 미국일반기계, 반도체자동차, 차부품, 무선통신기기, 석유제품, 철강 베트남디스플레이, 석유화학, 차부품반도체, 일반기계, 무선통신기기, 섬유류, 철강 일본석유제품, 석유화학, 반도체, 디스플레이철강, 일반기계, 차부품, 섬유류, 가전 인도일반기계, 석유화학, 철강, 반도체차부품, 석유제품, 무선통신기기, 섬유류 ASEAN 석유제품, 디스플레이, 석유화학반도체, 일반기계, 철강, 섬유류, 무선통신기기 EU 일반기계, 철강, 반도체, 컴퓨터자동차, 석유화학, 차부품, 섬유류, 디스플레이 중남미철강자동차, 차부품, 일반기계, 반도체, 석유화학 중동선박류자동차, 일반기계, 철강, 석유화학, 차부품 CIS 자동차, 차부품, 일반기계, 석유화학, 철강가전, 섬유류, 석유제품, 무선통신기기 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 대기업 중소기업 중견기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 - 1 -
I. 개요 (9 월수출입동향 ) 구분 2017 년 2018 년 9 월 1 9 월 8 월 9 월 1 9 월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) - 2 -
( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 대기업 중소기업 중견기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 - 3 -
II. 지역별수출호부진및특이동향 중국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (9월) 9월 (9.1~9.30) 누계 (1.1~9.30) 145.8(7.7) 1,219.0(19.9) 28.8 (9 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 2017 년중국의집적회로수입액이 2,000 억달러를초과하여석유를제치고가장큰수입품목이됨. 이는중국의스마트폰생산확대, IoT. 인공지능등 4 차산업혁명관련분야의반도체수요증가에따른것임.. ( 반도체설비시장 ) 2018 년중국의반도체설비시장규모가처음으로대만을초월하여세계 2 위가됨. 2019 년에는중국의반도체설비시장규모가 173 억달러에달해, 한국을넘어세계최대의반도체설비시장이될것으로예상 (SEMI). ( 신규수요 ) 사물인터넷, 자동차전장부품, 데이터서버등신규수요지속증가 (IC Insights) - 4 -
KOTRA 9 월수출동향 ( 특이동향 ) * 중국제조 2025 정책추진으로중국내제조업분야기술혁신수요가지속적으로높아지고있으나, 첨단기계의경우여전히수입의존도가높은상황임. * 중국제조기업의인공지능및자동화시스템도입을통한성공사례가증가하면서벤치마킹을위해자동화시스템도입을희망하는기업수요가높아지고있는추세임. ( 중국기중기계망 ) * 최근중미관계악화가기계무역에도영향을주고있어한국제품을선호하는현상이나타나고있음. 한국제품의우수한품질과신속한 A/S 등장점이시장에부각되면서중국내한국제품의경쟁력을지속적으로유지할수있을뿐아니라향후더높은수출액을달성할가능성도있음. (Jurong Topall Machinery Co.,Ltd) * 중국의 TV 시장은포화상태에진입해 TV 및패널판매부진으로수요감소 * 18 년상반기 TV 패널은전년동기대비생산능력이크게증가했고, 완제품공장의재고관리등으로수요대비공급이많음. * 9 월수요는전월대비 7% 감소할것으로예측됨. 3 분기에는수요증가에따라가격도반등했으나 9 월부터수요약세로전환해 4 분기에는부진할것으로전망됨. ( 群智咨询 ) * 9 월애플이프리미엄전략을사용해고가의신제품을발표하면서기존중국프리미엄스마트폰시장에서경쟁하던한국브랜드제품의판매에영향을미침. (JiaheU.com) * 9 월 6 일 vivo 의 V11, 9 월 15 일샤오미의 MIX3, MEIZU 의 16x 가연달아출시되면서가성비높은중저가중국산스마트폰라인에서의경쟁도심화됨. 중국스마트폰기업들은프로세서와디스플레이, 카메라사양등을모두프리미엄수준으로높이면서도가격은 600 달러미만으로책정해경쟁력확보를꾀함. (Zhicheng.com) - 5 -
미국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (9 월 ) 9 월 (9.1~9.30) 누계 (1.1~9.30) 58.3( 11.7) 524.8(0.5) 11.5 (9 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 8 월 24 일출시된삼성의신규모델인갤럭시노트 9 이카메라소프트웨어문제로기기가반복적으로멈추는문제가보고되었으며, 뉴욕의한소비자는동제품이자연발화되었다고주장하며손해배상과판매금지명령청구소송을제기하여문제의인과관계를조사중임. * 신규제품발매당시소비자들의관심이높았으나, 자연발화에대한뉴스이후구매를다시고려하거나조사결과발표를기다리는소비자들이늘고있는것으로판단됨. (Bestbuy) - 6 -
* 미국의 9 월첫째주정제설비가동률은 97.6% 로연중최고치 (98.1%) 에근접하였고, 전년동기가동률 79.7% 에비하여 22.5% 상승한수준임. (EIA) * UAE, 베네수엘라, 벨기에로부터의수입량이큰폭증가하며경쟁이심화됨. * 한국의주요수출품목인경유의미국소매가는 9 월셋째주기준 3.268 달러 /G 로전년동기대비 0.477 달러상승 * 지난 3 월발효된무역확장법 232 조로미국으로수입되는외국산철강제품에 25%, 알루미늄제품에 10% 의추가관세부과중, 미국의 2018 년상반기철강수입량은 1,620 만메트릭톤 (M/T) 으로 2017 년상반기의 1,790 만 M/T 대비약 8% 감소했으며, 2018 년 7 월에는 290 만 M/T, 8 월은 287 만 M/T 를기록함. ( 미통계청, Steel Imports Report) * 한국산제품은 25% 의관세를면제받았음에도불구하고쿼터로수입물량이제한되고있음. 최근트럼프대통령이한국, 아르헨티나, 브라질산철강과아르헨티나산알루미늄에대해선별적인쿼터완화를허용하는 Targeted Relief 에서명함으로써특정제품에대해면제신청이가능해졌으나미국기업들의제품품질이한국산에비해떨어짐을입증하는등의문제로기업활용이어려워실질적인도움이되기는어려울것으로보임. ( 현지바이어 A 사 ) * 캐나다, 멕시코및유럽산철강 (25%) 과알루미늄 (10%) 에대한높은관세부과조치이후전방산업인기계산업에도영향을미쳐건설기계및농기계가격이상승해새로운기계수입처발굴에대한수요가높아짐. ( 미국장비제조업협회 ) * 미국내에서생산이어려운기계는수입을통해수급하는등미국기계시장흐름에따라한국산기계수입증가세도지속될전망임. (International Trade Administration) ( 특이동향 ) - 7 -
수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (9 월 ) 9 월 (9.1~9.30) 누계 (1.1~9.30) 39.5( 16.6) 357.6(1.0) 7.8 (9 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 삼성전자, LG 전자등원청대기업의베트남진출이후부품 기자재를조달하는 1,2 차협력사들이동반진출하면서우리전자기업들의현지부품조달비중이늘어남. * 삼성전자베트남모바일공장 (SEV, SEVT) 의경우반도체, 평판디스플레이와같은핵심부품은글로벌소싱및한국에서직접조달하지만, 일부부자재및소모품의경우로컬소싱으로진행하며그비중은매년상승하고있는것으로추정됨. ( 현지전자부품유통업체 N 사 ) - 8 -
* 베트남도심지역내시장경쟁이매우치열해지고있어판매유통망을외곽지역으로확대하고있으며, 한국산제품의가격경쟁력이대만등경쟁국가제품에비해다소낮은편임. ( 현지가전제품수입유통업체 K 사 ) * 세탁기의경우올해초삼성가전복합단지 (SEHC) 의세탁기생산라인일부가미국으로이전하면서, 對베트남관련부품수출이지속감소하는추세임.. 18.1~8 월對베트남세탁기 ( 부품포함 ) 수출, 전년동기대비 59.1% 감소 * 베트남조선시장에진출하려는기업들수요는감지되나현지기술력부족, 품질관리부족, 저효율성, 국제표준부적합등의문제로선박발주취소가발생하기도함. 이는對베트남선박류 ( 관련기자재포함 ) 수출에악영향을미침. ( 현지선박건조 수리업체 D 사 ) * 삼성디스플레이, LG 디스플레이등우리진출기업들의현지완제품생산을위한관련부품수입수요증가. 특히갤럭시노트 9, 갤럭시워치, 갤럭시탭 S4 등하반기신규모바일제품출시와 QLED 4K TV 와같은대화면 고화소 TV 제품을출시해 OLED/LCD 수요가더욱늘어남. * 삼성디스플레이의중소형 OLED 패널시장점유율이약 95% 로매우높고모바일기기들의 OLED 채택비중이점차늘어나고있는추세임. ( 특이동향 ) - 9 -
일본 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (9 월 ) 9 월 (9.1~9.30) 누계 (1.1~9.30) 24.6( 2.3) 226.3(13.2) 4.9 (9 월동향 ) ( 품목별동향 ) * iphone 신규단말기출시 (9.21) 로고가스마트폰의판매경쟁심화. NTT 도코모, KDDI(au), 소프트뱅크가일제히 iphone XS 와 XS 맥스신제품출시. 18.2 분기애플의일본스마트폰시장점유율은 34.6% 였으나최근저가스마트폰에밀려하락추세 (IDC Japan) * 일본정부주도로저가스마트폰및중고단말기활성화대책을제시. 주요이동통신사가회선을제공하는저가스마트폰의통신속도를느리게하는등의차별을금지하며 10 월에는관계지방법령을개정할계획이며, 19.9 월부터는단말기구매자가통신사를자유롭게선택할수있도록 SIM 잠금해제 를중고단말기에도의무화할예정 ( 일본총무성 ) - 10 -
* 8 월중국산제품수입증가율 : 전산기기 ( 주변기기포함 ) 7.1%, 통신기기 32.9% * 개인용 PC 는저출산과고령화, 교체주기장기화, 스마트폰의기능대체등으로점차감소하는추세 (MM 종합연구소 ). e 스포츠는 PC 용이많았으나최근스마트폰의처리능력이비약적으로향상돼스마트폰을활용한 e 스포츠경기가증가하고있음. * 한편, 일본공립학교의 ICT 환경을분석한결과학습용컴퓨터구비대수가 5.6 명당 1 대로나타나 3.6 명당 1 대 라는정부목표에도미달하여향후일본공립학교의 PC 수요가증가할것으로전망됨. ( 문부과학성 ) * 일본정유업계가재편통합되고있어공급이감소하여일본내석유제품수입수요가증가하고있는데, 19.4 월이데미츠흥산과쇼와셀석유의경영통합이예정돼있음. * 11 월미국의對이란경제제재등의영향으로유가상승세가이어져 18 년말까지는석유제품수입증가세가유지될전망임. ( 닛케이상품정보 ) * 일본에틸렌공장의정기수리 (18.3 월 ~10 월중순 ) 에따른생산감소. 일본내에틸렌플랜트 12 곳중 7 곳에서정기수리를진행하고있어서실질생산능력저하. 편의점이나슈퍼에서판매되는주먹밥이나샌드위치, 도시락포장필름전용폴리에틸렌수요가견조한상황이며향후자동차의경량화를위한자동차소재용수요도증가할전망 * 중국의환경규제를기회로일본석유화학기업들은아시아등해외생산거점을강화하는중. AGC( 구아사히 ) 는알루미늄생산에사용되는가성소다와건축자재에사용되는염소생산을위해태국공장에 1 천억엔증액투자, 신에츠화학공업은자동차수지부품과화장품에사용하는실리콘증산을위해미국 태국 한국에서제품증산예정, 미쯔비시화학은 MMA 재생산을위해사우디아라비아에서 1 천억엔규모의신규설비가동등 ( 특이동향 ) - 11 -
KOTRA 9 월수출동향 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (9 월 ) 9 월 (9.1~9.30) 누계 (1.1~9.30) 12.8(11.2) 117.7( 1.0) 2.5 (9 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 인도정부의제조업진흥책인 Make in India 와그로인한외국기업의투자진출이늘어나면서기계류의수입이증가하고있음.. 2018 년 8 월중인도의일반기계 (Machinery, Electrical&Non-Electrical) 수입액은전년동기대비 46.2% 증가 * 기아차는인도중부아난다푸르에완성차공장을세우고있으며, 2019 년중반부터컴팩트 SUV 를비롯한자체모델을출시할예정임. 현지언론보도에따르면기아차는 2021 년까지총 20 억달러규모의투자를집행할예정이며, 이에따라관련기계설비의유입이한동안지속될것으로보임. - 12 -
* 인도의철강소비량을산업별로구분할경우건설및인프라가 2/3, 자동차 10%, 엔지니어링및기타제조부분이 20% 를차지하고있음. 인도정부의인프라확충정책이지속되고인도자동차산업의성장이견조함에따라철강소비량은꾸준히유지될것으로예상됨. * 한국의 POSCO 와기타업체로부터냉연및열연코일, 자동차및건설용와이어로드등을수입하고있는데한국산철강제품은인도내에서는생산할수없는고품질제품이기때문에선호되고있음. ( 현지철강수입회사 SKG Global) * 인도는중국다음으로핸드폰을가장많이생산하는국가이며, 지난 4 년동안 120 개의휴대폰공장이설립되었음. ( 인도휴대폰협회, ICA) * 인도정부가휴대폰및전기전자제품의현지생산을장려하기위해핸드폰 (15% 20%), 핸드폰주요부품및악세서리 (5/10% 15/20%), PCBA(0% 10%) 등에대한관세를인상한상황이므로, 기존 CKD 위주의對인도수출이보다세분화된부품의수출증가로전환될것으로보임. * 인도정부는 National Policy on Electronics 2012 를통해전기전자제품의국내생산을적극적으로장려해왔음. 동품목의 2013-14 회계연도총수입액이 2.16 조루피, 2016-17 회계연도에는 2.78 조루피로증가하였으나매년증가세가 12.94%, 9.06%, 4.74% 로상승률이크게줄어들고있는상황임. * 최근유가상승과루피화약세로가정용전자제품의가격이가파르게상승함. 다만, 동품목에대한통합간접세 (GST) 의세율이 28% 에서 18% 로하향되면서이러한가격상승세를누그러뜨리고있으나루피화약세가지속될경우에어컨 냉장고 전자레인지와같은주요가전제품의가격인상 (3.5-4% 가량 ) 은불가피할것으로보임. (Godrej Appliances) ( 특이동향 ) - 13 -
수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (9 월 ) 9 월 (9.1~9.30) 누계 (1.1~9.30) 79.5( 12.8) 735.0(3.2) 15.7 (9 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 베트남에서의스마트폰생산및부품현지조달비중확대, 아세안시장내중국제품과의경쟁심화등으로부품수입수요감소 * ( 인도네시아 ) 7~8 월對인니수출증가및충분한재고확보, 중국제품과의경쟁격화등의요인으로 9 월에는수출감소세를보임. * ( 말레이시아 ) 한국제품경쟁사인 Oppo, 아이폰등의신제품출시로한국제품의수입감소세이며, 9 월 1 일부터시행된판매용역세 (SST ; Sales and Service Tax) 는스마트폰의경우 5% 수준임. - 14 -
* ( 인도네시아 ) 한국브랜드의주요생산기지가태국과베트남에위치하여한국으로부터의직접수입의비중이작고, 일본및중국브랜드에비해압도적인경쟁력을갖추지못함. * ( 말레이시아 ) 9 월 1 일부터시행된판매용역세 (SST ; Sales and Service Tax) 에대비하여대부분의바이어들이 6~8 월중대량수입한상태임. 가정용전자제품에대한 SST 는 10% 로책정되었음. * ( 싱가포르 ) 싱가포르전자제조업부문호조에도불구, 한국주력품목인전자집적회로보다다이오드 트랜지스터등에수요가집중되어수출부진기록 * ( 필리핀 ) 스마트폰을비롯한반도체관련경기호황으로수입수요안정적으로유지 * ( 말레이시아 ) 중저가스마트기기의보급과 ICT 시장성장으로전자제품및반도체산업분야는지속성장할전망 * ( 필리핀 ) 경기호황으로한국산수입수요가지속적으로발생하고있음. 석유화학제품의경우현지생산증가로수입감소가우려되었으나한국산수요에대한특별한타격이나변수는없는것으로파악됨. * ( 말레시시아 ) 유가상승과높은시장수요가상승세를견인함. 말레이시아일례로국영석유공사 Petronas 의수익이전기대비 15% 증가한 592 링깃규모를달성한바있음. * ( 인도네시아 ) 정유제품및제조원자재수요가폭발적으로증가하는반면자국의생산속도가이를따라잡지못해수입의존도가꾸준히높아지고있음. 특히합성수지및정밀화학제품품목에서한국포함해외수입품의존도가높음. ( 특이동향 ) - 15 -
수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (9 월 ) 9 월 (9.1~9.30) 누계 (1.1~9.30) 40.0( 13.3) 417.0(0.5) 7.9 (9 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 체코 ) 한국생산차종에대한시장수요감소로 9 월한국으로부터의수입물량이전년동기대비 3~4% 정도감소 * ( 스웨덴 ) 18.7.1 일부로발효된 Bonus-mallus 정책으로 ( 이산화탄소배출량이높은중형차량에높은세금을부과하는반면, 전기차 하이브리드차등친환경차량구매시에는보조금지불 ) 그동안판매호조를보였던중형차량의수입둔화 * ( 스페인 ) 정부의친환경정책, 유가상승등으로 1000cc 이하경차판매는크게늘어난반면, 세단등중대형자동차수요는줄어드는추세 - 16 -
* ( 그리스 ) 중국제품의그리스진출이더욱확대됨에따라, 작년에이어올해에도한국제품판매량이전년대비지속감소. 프리미엄제품으로차별화를시도하고있으나, 구제금융종료이후에도지속된그리스정부의긴축정책으로그리스국민들의실질가처분소득이감소해높은가격의프리미엄제품수요가줄어들어그리스시장에유통되는한국산모델의종류및수량도감소 * ( 루마니아 ) 2018 년하반기들어가전제품판매량이감소세를보이고있으며이러한추세는당분간지속될전망임. 가장큰이유는주거지역건설이예상했던수준에훨씬미치지못하고있기때문이며, 또한저렴한전자제품을선호하는루마니아소비자들의구매경향도판매감소세에영향을미침. * ( 헝가리 ) BMW 가 1.3 조원규모헝가리데브레첸투자계획을발표하는등최근완성차브랜드들의동유럽생산기지확대 / 이전으로신규수주물량확보를위해자동차 Tier1, Tier2 기업들의투자진출이지속확대되고있음. 자사역시최근 Mahle, Sanden 등자동차 Tier 1 기업대상으로수주물량이증가하여헝가리공장으로기계설비이전및수입을계속추진중임. ( 현지한국계기업 A 사 ) * ( 루마니아 ) 생산시설보수및증설에있어 EU 기금의유입이긍정적인영향을끼쳐 2018 년일반기계수입은증가세를보임. 루마니아내일반기계산업은전반적으로긍정적인편이며 2019 년까지이같은추세가이어질전망임. 한국기계제품도루마니아시장에서점점인지도가높아지고있는상황임. ( 일반기계유통업체 E 사 ) * ( 불가리아 ) 불가리아경기회복세와더불어일반기계, 농기계, 포장기기및기계부품수요는지속적으로증가할것으로전망됨. ( 한국기계수입업체 S 사 ) * ( 스페인 ) 스페인내자동차생산증가및건설경기회복등으로냉연강판등과같은철강판에대한수요증가 * ( 불가리아 ) EU 세이프가드잠정조치발효로한국산철강제품을조기수입하는경향이있으며, 철강금속제품의경우전년동기대비 50% 이상수입물량이증가함. ( 특이동향 ) - 17 -
수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (9 월 ) 9 월 (9.1~9.30) 누계 (1.1~9.30) 20.1( 42.7) 210.3( 3.0) 4.0 (9 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 브라질 ) 경기회복부진과환율상승으로수입자동차판매가기대에못미치면서재고가크게증가함에따라수입상들이자동차수입을대폭줄임. * ( 아르헨티나 ) 18.8 월에있었던환율폭등으로인해자동차수입량이급감했으며, 현지생산량이점차증가하는추세로완성자동차수입은지속감소할것으로전망됨. * ( 콜롬비아 ) 현지자체생산이늘어남에따라자동차수입은감소하고있는추세이며, 청년실업률증가및대출이자상승에따른구매력감소로수입자동차시장침체예상 * ( 페루 ) Great Wall, JAC, Chery 등중국자동차의인기가급상승하고있으며전년대비 20% 가량판매량이증가하였음. 중국브랜드차량의인기가상승하면서여타국가의자동차판매량이감소한것으로분석됨. ( 리마상공회의소 ) - 18 -
* ( 브라질 ) 현재브라질에서는 60 인치이상대형제품을수입에의존하고있는데, 고가의대형 TV 판매가부진하여중간재인평판디스플레이수요도감소하였음. 특히달러당헤알화환율상승이평판디스플레이수입에도타격을입힌것으로판단됨. ( 마나우스가전업체 ) * ( 멕시코 ) 스마트폰교체주기증가, 중국등해외업체와의경쟁심화등의이유로한국산평판디스플레이수입감소 * ( 아르헨티나 ) 전자제품수입관세폐지로인해현지조립공장제품의시장점유율이낮아졌으며, 반대로완제품수입량은계속증가하고있음. 수입완제품의현지시장점유율이높아지며중간재인평판디스플레이의수입감소세는지속될것으로보임. * ( 브라질 ) 휴대폰판매부진으로반도체수요감소 * ( 칠레 ) 상대적으로가격경쟁력을갖춘중국산제품에대한수요가증가하고있고미국, 독일산등이높은시장점유율을유지함에따라한국산반도체수요감소 * ( 아르헨티나 ) 전자제품수입관세폐지로완제품수입량이계속증가함에따라중간재인반도체의수입감소세지속될것으로전망 * ( 멕시코 ) 기아자동차공장의생산량증가로한국산철강수요가확대됐으며, 2018 년포스코와현대하이스코의냉연강판수입쿼터가전년대비각각 45,000 톤, 545,000 톤증가한것도철강제품수출증가원인으로작용함. * ( 브라질 ) 자동차, 기계장비산업의성장으로인해철강제품에대한수요증가. 철강제품수요증가는자동차생산호조및농업용기계장비수요에기인한것으로분석됨. ( 미나스제라이스주산업연맹, Fiemg) ( 특이동향 ) - 19 -
KOTRA 9 월수출동향 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (9 월 ) 9 월 (9.1~9.30) 누계 (1.1~9.30) 15.1( 27.1) 170.0( 7.8) 3.0 (9 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 사우디 ) 유럽 ( 특히독일산 ) 기계의경우가격이매우높지만품질이좋으며중국산은품질은떨어지나가격경쟁력이있기때문에시장점유율이높은편임. * ( 이란 ) 미국경제재제로 9 월이후신규거래는중단한상황이나, 통계상수출실적이잡히는것은선적이지연되었던기존계약건의선적물량인것으로보임. ( 대형기계바이어 Moham 사 ) * ( 이집트 ) 다양한산업분야및다수의국가주도대형프로젝트에서기계및장비수요가많은편임. 이집트는현재자국산업육성을위해완제품수입을지양하고, 제조를위한기계와장비수입을늘리는추세임. (Engineering Industries Chamber) - 20 -
KOTRA 9 월수출동향 * ( 사우디 ) 외국인근로자에대한제한정책들 ( 외국인근로자가족부양세등 ) 로많은외국인이이탈하며자동차구매수요급감 * ( 이란 ) 8 월 7 일부터미국경제재제대상에포함. 이란자동차회사인 SAIPA 와협력하여 CKD(Complete Knock-down) 및 SKD(Semi Knock0down) 용제품을생산할계획이었으나현재중단한상황임. ( 현지진출자동차부품기업 M 사 ) * (UAE) 부가가치세영향으로프리미엄가전수요감소, 미국의對이란무역제재로재수출용가전제품수입급감. 현지보유재고물량미소진으로인해한국산신규선적분감소 (LG 전자 ). 이란은 UAE 의제 1 위재수출대상국으로, 8 월 6 일부미국의이란제재재개로인해재수출물량이급감하고있음. 이에따라가전제품등을중심으로한국제품의對 UAE 수출에도부정적인영향이있는것으로분석됨. * ( 이란 ) 부품조달이사실상불가능한상황이고, 이란내비즈니스지속시미국경제재제대상이되어거래중단된상황임. * ( 이집트 ) 16 년말 ~ 17 년의환율변동이후가전수요가지속적으로감소함. 아울러, 18.9.18 부로냉장고, 에어컨등의가전제품에 60% 의관세를부과하고있어수입제품판매에큰어려움을겪고있는실정임. (El-Araby for Trading & Manufacturing) * (UAE) 한국산제품의가격경쟁력하락으로중국, 베트남등제 3 국으로수입선다변화 (Worldtex) ( 특이동향 ) - 21 -
수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (9 월 ) 9 월 (9.1~9.30) 누계 (1.1~9.30) 8.6(10.0) 77.6(7.4) 1.7 (9 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 러시아 ) 18.8 월러시아자동차판매량은전년동기대비 11% 증가했으며, 기아자동차의경우 25%, 현대자동차의경우 4% 판매증가한것으로파악됨. (AEB) * ( 카자흐스탄 ) 신차를구입할시저금리로대출을해주는정부정책으로인해수입량이증가한것으로보임. SUV 선호현상에도불구하고, 소형차의카자흐스탄시장점유율이 78.8% 로실제로는소형차가많이거래됨. (Azia Avto LLP 사 ) * ( 우즈베키스탄 ) 현대차등완성차수출은지속약세이나금년말 DKD 생산이종료되는캡티바주문증가, 기주문량공급등을이유로차량수출이증가함. ( 현지진출기업 S 사 ) - 22 -
* ( 러시아 ) 동절기자동차정비수요에따라부품관련수입이늘어난것으로보임. * ( 우즈베키스탄 ) 9 월 GM 우즈베키스탄의자동차생산계획은약 1 만 5 천대수준으로전년동월대비약 2 배증가함. 이에따라한국으로부터의자동차부품수입이늘어남. * ( 카자흐스탄 ) 텡게화평가절하에도불구하고자동차부품수입량이증가함. 카자흐스탄에는중고차거래가많아자동차부품수요가꾸준하고, 이는경기에큰영향을받지않는것으로판단됨. ( 현지진출한국업체 S 사 ) * ( 러시아 ) 러시아의제조업육성정책에따른석유화학제품투자확대에도불구하고국내수요대비생산량이저조하여수입량이늘어나고있음. (Deloitte & Touche CIS) * ( 카자흐스탄 ) 한국제품과경쟁할수있는현지제조업자가없어당분간은수입량이감소하지않을것으로전망됨. (MRSS LLP 사 ) * ( 우크라이나 ) 경기회복과함께플라스틱사출에쓰이는폴리프로필렌수요가크게증가하는추세임. (Sangihan) * ( 러시아 ) 한국산휴대폰에대한수요는지속적이나신규출시모델의판매저조및중국산제품의선전등으로수입량이줄어들고있음. * ( 우크라이나 ) 한국으로부터의직수입이아닌베트남등해외생산기지에서생산된제품을수입하는경우가많은것으로분석됨. ( 특이동향 ) - 23 -
참고 1 지역별 월별수출실적 - 24 -
- 25 - 참고 2 18.9 월지역별 13 대품목수출실적
- 26 - 참고 3 18.9 월지역별유망소비재 고부가가치품목수출실적
참고 4 13 대품목및유망소비재 고부가가치품목별수출동향 - 27 -
- 28 - KOTRA 9 월수출동향
- 29 - KOTRA 9 월수출동향
- 30 - KOTRA 9 월수출동향
작성자 중국지역본부이성호 북미지역본부조동준 호치민무역관황홍구 뉴델리무역관임성식 일본지역본부김한나 동남아대양주지역본부원준영 유럽지역본부김선우 중남미지역본부정석수 중동지역본부오현탁 CIS지역본부최진형 무역정보팀김건숙 Global Trade Report 18-013 2018 년 9 월수출동향지역별수출호부진요인및특이동향 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 권평오 KOTRA 2018년 10월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) 1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr 무역정보팀 (02-3460-7418) ISBN : 979-11-6097-789-9 (95320)
2018 년 9 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -