산업이슈 2008. 7. 21 모바일뱅킹서비스동향과전망 목차 Ⅰ. 모바일뱅킹서비스의부상배경 1 Ⅱ. 모바일뱅킹서비스개요 3 Ⅲ. 해외모바일뱅킹서비스시장동향 8 Ⅳ. 국내모바일뱅킹서비스시장동향 12 Ⅴ. 시사점 17 산은경제연구소산업분석 2 팀 작성 : 윤영삼전임연구원 (787-7835) mryys@kdb.co.kr 감수 : 박석연구위원 (787-7805) park@kdb.co.kr 산은경제연구소
요약 모바일뱅킹서비스의부상은모바일컨버전스확산과모바일뱅킹서비스를둘러싼시장기회요인의증가등에기인한다. 동서비스를둘러싼시장기회요인으로는관련비용절감및기술발전, USIM 활용도증가, 동서비스에대한수요확대및서비스사업자에대한새로운수익원제공등을들수있다. 모바일뱅킹서비스는모바일디바이스를통해이루어지는은행서비스를의미하며, 동서비스는크게모바일계좌관리, 모바일이체, 모바일지로및고객서비스의 4가지영역으로분류된다. 또한동서비스는구현기술에따라 WAP, VM 및 Smart Card(IC Chip) 방식의 3가지영역으로나뉘어진다. 향후전세계모바일뱅킹서비스이용자수및거래규모는지속적으로증가하여 2011년이르면서비스이용자는 4억 800만명, 거래금액은 5,650억달러에이를것으로전망된다. - 일본의경우, 모바일뱅킹서비스단말기만약 2,500만대가보급되어있으며, NTT DoCoMo 및 KDDI 社등이동통신서비스사업자가주로 Smart Card 방식으로서비스를제공중이다. - 미국은아시아 태평양지역에비해시장둔화양상을보여 2007년말기준모바일뱅킹서비스가입자규모가 100만명가량에불과하지만, 미국내이동통신단말기시장의성장및휴대폰보안에대한사용자신뢰도향상등으로 2012년에이르면 4,000만명가량의가입자를확보할수있을것으로보인다. 국내모바일뱅킹등록고객수는 2003년 18만 9천명에서 2008년 1분기기준약 570만명까지증가하였으며, 이는 Smart Card 및 VM 등관련인프라의발전에기인한것으로판단된다. 현재국내모바일뱅킹서비스의대부분은조회서비스 ( 모바일계좌관리 ) 가대부분이지만향후 산은경제연구소
이체서비스의비중도점차증가할전망이다. - 국내모바일뱅킹서비스시장확대를주도해온 LGT는 Bank-On 서비스를중심으로점유율확대를추진중이며, SKT는향후대용량 USIM 탑재를통해자사 M-Bank 서비스확대를계획중이고, KTF는 K-Bank 서비스를통해차별화된부가서비스제공할계획이다. - 국내모바일뱅킹서비스가입자의 70% 이상을커버하고있는국민은행과우리은행은 LGT, SKT 및 KTF와제휴하여모바일뱅킹서비스시장을선도하고있으며, 타금융기관도모바일뱅킹서비스시장의성장성을인식하고동서비스도입과확대를추진하고있다. 향후에는모바일뱅킹을통해이동통신시장과금융시장이융합되는양상이부각될것으로보인다. 단기적으로는타영역으로의진출이주된추세로나타날것이며, 장기적으로는각산업간구분이모호해지는시점에이르러통합영위형산업의등장도생각해볼수있을것이다. - 이에대해은행업계는 MVNO 등록을통한통신시장진입을고려하고있으며, 통신업계는휴대폰소액결제등금융기관을거치지않는서비스를모바일뱅킹서비스영역으로확대하는전략을추진할것으로보인다. 산은경제연구소
Ⅰ. 모바일뱅킹서비스의부상배경 모바일컨버전스의확산 휴대기기에다양한기능을접목하는모바일컨버전스가빠른속도로진행중에있으며, 미래통신시장의향방은모바일컨버전스에의해좌우될전망 - 특히휴대기기중에서도휴대폰을중심으로한컨버전스가진행중 디바이스를중심으로이루어졌던모바일컨버전스는네트워크및서비스로그개념이확대되고있음 - 최근의모바일컨버전스는디바이스, 네트워크및서비스부문에서모두이루어지고있음모바일컨버전스개념의확대 디바이스컨버전스 (D evice C o n verg en c e) 모바일컨버전스 (M obile Convergence) 네트워크컨버전스 (N e tw o rk C o n ve rg e n c e ) 서비스컨버전스 (S ervic e C o n ve rg e n ce ) 자료 : 안승권, 모바일컨버전스, 글로벌모바일포럼, 2008 모바일컨버전스의한추세로서의모바일뱅킹 디바이스측면에서는기존의통화위주의단말기가금융거래기능까지갖추게되어디바이스컨버전스발생 - 더불어통신서비스와금융서비스의융합이라는측면에서는서비스컨버전스로도받아들일수있음 특히, 모바일뱅킹은컨버전스 2.0의특성을지님 - 컨버전스 2.0은하나의산업내에서발생하는전통적인컨버전스 ( 컨버전스 1.0) 와달리이종산업간에발생하는컨버전스를의미 산은경제연구소 1
컨버전스 1.0 VS 컨버전스 2.0 구분 컨버전스 1.0 컨버전스 2.0 주도자 공급자에의해주도 소비자에의해주도 발생영역 단일산업내에서발생 이종산업간발생 초점 기술중심의컨버전스 소비자중심의컨버전스 자료 : 글로벌모바일포럼, 매일경제신문, 2008 모바일뱅킹을둘러싼시장기회요인의증가 사용자와사업자의비용절감및보안기술의발전, 모바일뱅킹에대한수요증가등이모바일뱅킹시장상황의호재로작용 - 최근 Master Card 社등이실시한사용자설문조사에따르면, Smart Card 등이일반화되면서인증이용이해져모바일뱅킹을포함한모바일금융서비스에대한사용자의수요점증 모바일뱅킹은통신사업자, 금융기관및 IT 사업자등다양한사업자모두에게수익창출기회를제공 - 통신사업자에게는포화상태에다다른이동통신시장에서의신규수익모델을제공할수있으며, - 금융기관에게는신규채널을활용한전자금융서비스강화기회를제공하고, - IT 사업자에게는신규 IT 서비스개발에따른시스템및 S/W 시장활성화기회를부여할수있음 반면, 이동통신사와금융기관간사업주도권을둘러싼힘겨루기등장애요인도간과할수없는요소 - 모바일금융서비스관련이윤분배에서우위를갖고자하고정작고객서비스등에대해서는서로에게미루는사례발생 - 기술적으로표준화가미비한상황에서비슷한서비스에중복투자하는것도장애요인의한요소로작용 산은경제연구소 2
모바일뱅킹시장의기회요인과장애요인 기회요인 장애요인 사용자의요구증가 이동통신사와금융기관간상호견제 비용절감 표준화기술미비 ARPU 증가 비즈니스모델미비 일대일마케팅가능 기존금융권의규제요소존재 보안기술향상 서비스주체의불명확성 이동통신가입자의지속적증가 이윤분배의문제등 새로운이윤채널 - 브랜드이미지상승 - WCDMA와 USIM의활용도증가 - 자료 : 모바일컨텐츠이야기 ( 성장기에들어설모바일금융서비스 ), 2008 Ⅱ. 모바일뱅킹 1) 서비스개요 1. 모바일뱅킹의개념및발전과정 모바일금융서비스의한영역으로서의모바일뱅킹서비스 모바일금융서비스 (Mobile Financial Services) 는무선인터넷기술을응용하여지불, 결제및거래가이루어지는일련의금융서비스를의미 - 모바일금융서비스는크게모바일뱅킹 (Mobile Banking), 모바일결제 (Mobile Payment) 및모바일증권 (Mobile Stock) 등으로분류됨모바일금융서비스로서의모바일뱅킹 모 바 일 결 제 서 비 스 모 바 일 금 융 서 비 스 모 바 일 증 권 거 래 서 비 스 모 바 일 뱅 킹 서 비 스 기 타 모 바 일 금 융 서 비 스 자료 : Mobey Forum, 2008 1) 정보통신산업협회의분류에따르면, 모바일뱅킹서비스는부가통신서비스 > 부가통신응용서비스 > 전자지불서비스영역에해당됨 산은경제연구소 3
모바일뱅킹은모바일디바이스를통해이루어지는은행서비스를의미 - 본용어는이동성 (Anywhere) 을의미하는 무선 (Wireless) 과언제든지 (Anytime) 이용할수있다는 온라인 (On-Line), 금융서비스의하나인 뱅킹 (Banking) 이란 3가지뜻이결합된형태 금융결제원은 Mobey Forum의모바일금융서비스중모바일뱅킹및모바일결제서비스를합쳐모바일지급결제서비스로분류하고있으며, 모바일지급결제서비스는모바일뱅킹및기타모바일지급결제서비스로분류됨 모바일뱅킹은크게 4가지서비스영역으로분류가능 모바일계좌관리 - 모바일디바이스를통해계좌관리, 잔액조회등의서비스를제공 모바일이체 - 타금융기관의계좌또는주식계좌등에대한자금이체서비스제공 모바일지로 - 각종공과금의지로를모바일로발행, 지불 고객서비스 - 계좌에대한자신의정보관리나기타고객서비스제공모바일뱅킹서비스의주요영역주요서비스영역내용 모바일계좌관리모바일이체모바일지로고객서비스 계좌관리, 잔액조회등을모바일디바이스를통해제공타은행계좌또는주식계좌등에이체각종공과금의지로를모바일로발행, 지불계좌에대한개인정보관리또는기타부가서비스이용 자료 : Juniper Research, 2008 산은경제연구소 4
국내모바일뱅킹서비스발전과정 국내모바일뱅킹은 2000년 4월 SKT의 n.top 서비스에서시작하여 LGT의 Bank On, SKT의 M-Bank 및 KTF의 K-Bank로발전 - 특히국내모바일뱅킹서비스의확산은가입자유치전략을집중추진 한 LGT Bank-On( 국민은행과제휴 ) 에기인 LGT의 Bank-On의성공적인반응에힘입어 SKT 및 KTF도경쟁적으 로제휴은행을확대해왔음 - 현재국민은행, 우리은행, 신한은행등국내대부분의대형금융기관 들이모바일뱅킹사업에참여중 국내모바일뱅킹서비스주요연혁 시 기 사업자 서비스명 2000년 4월 SKT n.top 2003년 9월 LGT Bank-On 2004년 3월 SKT M-Bank 2004년 3월 KTF K-Bank 2004년 5월 금융결제원 Ubi 2004년 8월 LGT 가입자 100만돌파 2007년 4월 우리은행 VM 2) 을이용한모바일뱅킹최초도입 2008년 1월 국민은행 모바일뱅킹가입자 200만돌파 2008년 1월 우리은행 모바일뱅킹가입자 200만돌파 자료 : 와이즈인포, 모바일뱅킹서비스현황, 전자부품연구원, 2008.2 참조후재작성 2. 구현기술에따른모바일뱅킹분류 WAP 3) 방식모바일뱅킹 WAP 방식모바일뱅킹은모바일뱅킹초기구현방식으로한미은행과 SKT에의해시작 2) VM : Virtual Machine 의약자이며, JAVA 의개발사인 Sun Microsystem 社에의해사용된용어로, 하드웨어 ( 또는운영체제 ) 와응용프로그램간적합성을증진시키거나운영체제와같은역할을하는일종의 S/W 이며, WIPI( 위피 ) 가이에해당함 3) WAP : Wireless Application Protocol 의약자로, 휴대폰에서인터넷과같은무선통신이가능하게하는애플리케이션국제표준의한종류 산은경제연구소 5
- 1999년이후 SKT를비롯한이동통신 3사가 isms 4) 및 WAP을이용한무선인터넷서비스를출시하고서비스를본격화함에따라, 2000년부터국내은행들과제휴하에모바일뱅킹서비스제공 - 서비스초기에는 SKT의 n.top, KTF의 magicn, LGT의 ez-i 등에서예금및거래명세서조회, 자금이체와같은단순금융거래가주를이루었으나, 현금서비스및대출서비스등으로서비스영역확대되었음 국내은행들은모바일뱅킹서비스초기 WAP 방식의모바일뱅킹에대해적극적투자로시장확대기회마련 - 반면서비스초기의 WAP 방식모바일뱅킹을추진했던유럽및미국의선두권은행 ( 예 : BOA) 들은이동통신사와의갈등및저조한이용실적등으로투자를줄이거나서비스를중단한바있음 VM 방식모바일뱅킹 VM 방식모바일뱅킹서비스는 2007년 4월우리은행에의해최초로서비스가개시되었음 - 2007년 11월하나은행및농협등이뒤를이어서비스를개시하였고, 현재대부분의은행에서서비스를도입하였거나도입을고려하고있는상황 VM 방식모바일뱅킹서비스업무 자료 : 국민은행 4) isms : "Interactive Short Message Service" 의약자로, WAP 이전에 SMS 를이용한무선인터넷방식이며, 고객의휴대전화기의문자메세지서비스를이용하여계좌정보등의조회서비스만이용가능하였음 산은경제연구소 6
VM은기존휴대폰의운영체제또는플랫폼위에서작동하는별도의프로그램으로 Nate 등이동통신사의모바일포털없이각은행의온라인뱅킹시스템에직접접속하는것을가능케함 - 별도의 H/W가필요치않다는점이금융기관및사용자들에게많은이점과편의성을제공하는반면, 보안취약성을배제하기는어려움 Smart Card 방식모바일뱅킹 2003년 9월 LGT Bank-On 서비스에의해시작된 Smart Card 방식모바일뱅킹서비스는사용자가은행을통해금융전문기능 Chip을발급받아사용하는방식 - 현재의모바일뱅킹서비스는 USIM 5) 및금융전문 Chip을이용한 Smart Card 방식이대세를이루고있음 - LGT(Bank-On) 에이어 SKT(M-Bank), KTF(K-Bank) 도서비스를출시한상황 Smart Card 방식모바일뱅킹이용개념도 자료 : 국민은행 2007년초 3.5G HSDPA 방식단말기보급이확대된이후특정목적을위한 Smart Card에서진일보한 USIM이탑재되어전자상거래, 신용카드및모바일금융등에널리활용되고있음 - USIM 카드는단말기종류나통신사업자에구애받지않고국제로밍 5) USIM : "Universal Subscriber Identification Module" 의약자로, 휴대폰뒷면내부에장착하는 IC 카드이며, 해당사용자의가입자여부를확인하는 Chip 산은경제연구소 7
등다양한서비스를가능케하며, 강력한보안성을갖추고있어지불및인증등에많이사용됨 - 국내의경우, HSDPA 서비스도입에따라기존 CDMA와는달리이동통신가입자를인식 / 인증하고다양한부가서비스를제공할수있는 USIM의사용이대중화되어가고있음모바일뱅킹의구현기술별분류분류세부내용비고 WAP 방식 VM 방식 Smart Card 방식 (IC Chip 방식 ) 휴대폰과은행시스템사이의거래내용을 WAP 을통해데이터송수신 휴대폰에모바일뱅킹용프로그램을다운로드받아거래시마다프로그램을구동시켜이용 휴대폰내탑재된금융전문 Chip 인 Smart Card 에자신의금융정보등을저장하여이용편리성을증대시킴과동시에보안을강화. 국내의경우 Chip 은은행별로개인신청후발급 모바일뱅킹초기구현방식 은행권~이동통신사간사업주도권다툼으로은행권에서시작 LGT : Bank-On SKT : M-Bank KTF : K-Bank 등 자료 : 와이즈인포, 모바일뱅킹서비스현황, 전자부품연구원, 2008.2 Ⅲ. 해외모바일뱅킹서비스시장동향 1. 해외모바일뱅킹서비스시장 전세계모바일뱅킹서비스시장크게성장할전망 영국의시장조사기관인 Juniper Research의최근조사결과에따르면, 전세계모바일금융시장은 2009년이후시장규모가급성장할것으로보임 - 2011년에전세계모바일금융이용자가 6억 1,200만명에이르고, 거래금액은총 5,870억달러에이를것으로전망 산은경제연구소 8
- 특히, 한국, 일본을포함한극동아시아지역과중국의성장이두드러질것으로보임 동조사기관의모바일뱅킹관련전망에따르면, 2011년에이르면전세계모바일뱅킹서비스이용자는 4억 800만명, 거래금액은 5,650억달러에이를것으로보임 - 모바일금융의또다른서비스인모바일결제서비스시장도 2011년에 2 억 400만명의이용자및 220억달러의거래규모를갖게될전망 전세계모바일금융서비스시장전망 ( 거래규모기준 ) ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : Juniper Research, Mobile Financial Services : Banking and Payment Markets 2007-2011, 2008. 1 2. 해외주요국의모바일뱅킹서비스 일본 모바일뱅킹 6) 서비스영역에서는일본이세계최고수준의서비스시장 을형성하고있음 - 일본의경우 UI(User Interface) 기술및무선인터넷 (Wireless Lan) 기 6) 일본의경우, 우리나라금융결제원분류방식과같이모바일뱅킹이모바일지급결제서비스영역에포함되어있음 산은경제연구소 9
술이발달되어있어모바일뱅킹이활성화되기좋은환경보유 - 2007 년 3 월기준일본내모바일뱅킹서비스가능단말기만 2,500 만 대가량이판매된것으로알려져있음 1997년 NTT DoCoMo는 Sony 社와의제휴를통해비접촉식 IC Chip인 Felica Chip을개발한바있으며, 현재일본내에서 Touch & Pay" 방식을사용하는모든비접촉식카드는 Felica Chip이사용되고있음 - NTT DoCoMo 社는 2003년 Felica Chip을 3G 이동통신서비스에적용 - 경쟁사인 KDDI는 Mitsubishi-Tokyo UFJ 은행과절반씩지분을투자하여 2010년 4월서비스개시예정인온라인은행 지번은행 ( 미뱅크라고도지칭 ) 을설립하였음 미국 미국에서는모바일뱅킹서비스가파일럿서비스형태로제공되는등한국, 일본등아시아 태평양지역에비해둔화된양상을보여왔음 - 미국내에서동서비스는기술적문제등으로부진을겪은바있으며, 2007년말기준으로가입자층이 100만명가량에불과한실정 - 서비스유형은 SMS, WAP 방식이주류를이루고있음 향후미국모바일뱅킹서비스시장은 2012년에이르면가입자 5,700만명, 거래건수 50억 3,700만건에이를전망 7) - 미국모바일뱅킹시장의확대요인으로이동통신단말기시장의성장과관련애플리케이션의발전, 고객확보를위한미국내주요금융기관들의공격적마케팅추진및기술투자등을들수있음 - 또한휴대폰의보안에대한사용자들의신뢰도향상또한미국모바일뱅킹서비스가입자증대의한요인으로작용할것으로기대 7) Tower Group 은 2012 년 4,000 만명, 그리고 Aite Group 은 2010 년 3,500 만명을향후미국모바일뱅킹서비스가입자예측치로발표한바있음 산은경제연구소 10
미국모바일뱅킹시장전망 자료 : Mobile Money Service, ABI Research Group, 2007. 7 2007년초 Citibank는남부캘리포니아에서자사홈페이지를통해다운로드가가능한프로그램인 Citi Mobile로모바일뱅킹서비스를개시하였으며, 2007년하반기에이르러전국으로서비스영역확대 - 동서비스에는 AT&T, Sprint 및 Verizon 社등다수의대형이동통신사사업자가참여 - Citi Mobile의경우 PIN 번호로이용자를식별케하고, 단말기에개인정보가저장되지않도록하였으며, 단말기와금융기관간전송데이터를 128-bit 암호로저장함으로써보안문제최소화 BOA(Bank of America) 는 2007년 3월테네시에서모바일뱅킹파일럿서비스를개시한바있으며, 2007년 3분기에이르러미국전지역으로서비스영역을확대한바있음 - BOA의모바일뱅킹서비스에도 AT&T, Verizon, Sprint 및 T-Mobile 등의통신사업자가참여 산은경제연구소 11
Ⅳ. 국내모바일뱅킹서비스시장동향 1. 국내모바일뱅킹서비스시장 국내모바일뱅킹서비스시장규모는 2003 년이래큰폭으로증가 국내모바일뱅킹등록고객수는 2003년 18만 9천명에서 2008년 1분기기준으로 570만 2천명까지증가하며그규모가비약적으로확대되어왔음 - 이같은시장규모확대는 Smart Card, VM 기술발전등관련인프라의확충에기인 - 2008년 1분기거래금액기준으로인터넷뱅킹 8) 에서모바일뱅킹이차지하는비중은 4.2% 로미미한수준이나, Smart Card 및 VM 방식의모바일뱅킹서비스가활성화될경우향후그비중꾸준히상승할전망 국내모바일뱅킹등록고객수증가추이 ( 단위 : 천명, %) 구 분 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008 1분기년 등록고객수주 ) (Smart Card 방식 ) 189 894 1,861 2,979 4,412 4,604 등록고객수 (VM 방식 ) - - - - 597 1,098 합 계 - - - - 5,009 5,702 자료 : 한국은행, 2008 년 1/4 분기국내인터넷뱅킹서비스이용현황, 2008.2 주 ) LGT Bank-On, SKT M-Bank 및 KTF K-Bank 국내모바일뱅킹이용행태별실적을보면, 2008년 1분기기준으로조회서비스 ( 모바일계좌관리 ) 가일평균 76만건이고, 이체서비스 ( 모바일이체 ) 는일평균 13만건으로그규모가꾸준히증가하고있음 - 현재는전체모바일뱅킹에서이체서비스대비조회서비스의이용건수비중이높으나, 향후에는금융기관수수료수익과관련된이체서비스비중점차높아질전망 8) 한국은행은 PC 를이용한인터넷뱅킹과휴대폰을이용한모바일뱅킹을합쳐인터넷뱅킹서비스통계로산출하고있음 산은경제연구소 12
국내모바일뱅킹서비스이용실적 ( 일평균기준 ) ( 단위 : 천건, 억원, %) 구분조회서비스이체서비스 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 1분기 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 114-231 - 366-598 - 762 - (81.4) - (80.8) - (82.1) - (83.5) - (85.3) - - - <102.6> - <58.4> - <63.4> - - - 26-55 567 80 735 118 1,061 131 118.7 (18.6) - (19.2) - (17.9) - (16.5) - (14.7) () - - <111.5> - <45.5> <29.6> <47.5> <44.4> - - 140-286 - 446-716 - 893 118.7 합계 (100.0) - (100.0) - (100.0) - (100.0) - (100.0) - - - <104.3> - <55.9> - <60.5> - - - 자료 : 한국은행, 2007 년중국내인터넷뱅킹서비스이용현황, 2008. 2 주 ) () 는전체모바일뱅킹서비스에서차지하는비중을, <> 는전년대비증가율을의미 2. 국내모바일뱅킹서비스주요사업자 LGT : Bank-On LGT는 2003년 9월국민은행과의제휴를통해출시한 Bank-On 서비스를통하여가입자확대를지속적으로추진중 - 국내최초의 Smart Card 방식모바일뱅킹서비스인 Bank-On 서비스는국내모바일뱅킹서비스시장확대에크게기여한것으로평가 동사는 SKT 및 KTF와의경쟁에서생존하기위해사업주도권을은행에양보한대신, 은행을동사가입자유치를위한하나의유통채널로만들어서비스 1년내에순증가입자 100만명을돌파한바있음 월정액 800원인 Bank-On 서비스는금융전용 Smart Card 하나로제휴은행의계좌조회, 이체, 출금및수표조회등기본서비스뿐만아니라교통카드기능도제공 - 2007년 8월현재, 우리은행, 조흥은행, 농협, SC제일은행, 외환은행, 산은경제연구소 13
기업은행, 대구은행, 부산은행, 경남은행, 광주은행등 11개은행과제휴중이며 VM 방식서비스도병행제공중 LGT 의 Bank-On 단말의모형및구현기능 자료 : LGT SKT : M-Bank SKT는월정액 800원으로 Smart Card 방식인자사 M-Bank 서비스를통해모바일뱅킹서비스제공중 - 동사는 M-Bank 서비스로시간과장소에구애받지않고제휴은행고객계좌의예금잔액, 거래내역조회, 이체등각종금융서비스제공 더불어신용카드, 교통카드, 증권 / 금융정보, 쇼핑몰등 MONETA 9) 서비스도동시에제공하고있음 - M-Bank 서비스제휴은행은우리은행, 신한은행, 조흥은행, 하나은행, 농협, 광주은행, 전북은행, 경남은행등총 16개로구성되어있음 동사는 2008 년하반기이후범용금융거래를가능케하는대용량 USIM 카드를탑재하여고객층확대추진할계획 9) SKT 에서개발한 Chip 으로신용카드, 멤버쉽, 쿠폰, 상품권등을 Chip 하나에담아이용하게끔하는새로운형태의지불, 결제수단 산은경제연구소 14
- 2008 년 1 월현재, SKT 가제공중인 USIM 사용가능단말기는약 200 만대이지만, 실제적인범용금융서비스이용이가능한 USIM 탑재 단말기는약 40 만대에이르는실정 KTF : K-Bank SKT가기제공중인대용량 USIM 카드에대해 KTF는개발완료단계에와있으며, 모바일뱅킹서비스이외의부가서비스확대를통해자사고객층확대에주력할계획 - 동사는자사제공모바일금융서비스인 K-Bank( 월정액 : 800원 ) 활성화를위해모바일쿠폰 (Mobile Coupon) 및생활편의서비스등부가서비스를제공할것으로보임 동사모바일뱅킹제휴은행수는 SKT 대비적으나고객층확대에따라 그규모를증대시킬전망 - 현재 K-Bank 제휴은행은국민은행, 부산은행, 한미은행, 농협, 신한은 행, 기업은행, 우리은행, 조흥은행, 기업은행및하나은행등으로구성 되어있음국내주요이동통신사모바일뱅킹서비스현황 통신사서비스명요금제주요추진전략 LGT Bank-On 월정액 800 원 SKT M-Bank 상동 KTF K-Bank 상동 자료 : LGT, SKT, KTF SKT 및 KTF 에뒤진가입자확보를위해출시 금융전용 Smart Card 하나로계좌조회, 이체, 출금, 수표조회및교통카드기능제공 국민, 우리은행등 11 개은행과제휴 예금조회, 이체, 신용카드, 교통카드, 증권 / 금융정보, 쇼핑몰등광범위한서비스제공 향후대용량 USIM 탑재로서비스확대예정 국민, 우리, 신한, 조흥등 16 개은행과제휴 대용량 USIM 개발과부가서비스확충을통한고객층확대추진 제휴은행은국민, 부산등 10 여개로구성 산은경제연구소 15
국내금융기관 국민은행은 LGT, SKT 및 KTF와제휴하여모바일뱅킹서비스제공중이며 WAP, VM 및 Smart Card 방식서비스모두를제공 - 2008년 1월현재국민은행을통해모바일뱅킹서비스를제공받는고객수는 200만명을상회한상황 국민은행이제공하는모바일뱅킹서비스는예금계좌현황및예금계좌의거래내역조회, 계좌이체등이있음 국민은행의 Smart Card 방식모바일뱅킹서비스 자료 : 국민은행 우리은행도국민은행과마찬가지로 LGT, SKT 및 KTF와제휴하여모바일뱅킹서비스를제공하고있으며, WAP, VM 및 Smart Card 방식을모두채택 - 우리은행의경우약 200만 5,000천명의가입자를확보하고있으며서비스내용은국민은행과유사 - 그외에도농협, SC제일은행, 외환은행, 기업은행, 대구은행, 부산은행, 경남은행, 광주은행등의금융기관들이모바일뱅킹서비스를제공하고있거나도입을준비중에있음 산은경제연구소 16
자료 : 디지털타임스주 ) 2008 년 1 월 23 일기준 국내주요금융기관의모바일뱅킹가입자현황 은 행 명 가입자수 국민은행 약 220만 6,000명 우리은행 약 200만 5,000명 신한은행 약 16만 6,000명 하나은행 약 7만 8,000명 Ⅴ. 시사점 모바일및서비스컨버전스확장을통한이종산업간시장융합 향후에는모바일뱅킹서비스를통해이통통신시장과금융시장이융합되는새로운양상부각될전망 - IPTV를통한대형이동통신사의방송산업진입과 Cable 망을이용한 Cable-TV 업계의초고속인터넷시장진입으로대표되는통방융합처럼, 향후에는통신과금융이융합되는양상이확산될것으로보임 단기적으로는본래의영역에서타영역으로의진출이주된양상을보이다가, 장기적으로는각산업의구분이모호해지는시점에이르러통합영위형산업의등장도가능할것으로전망됨 - 이는모바일뱅킹을매개로통신서비스및금융서비스가공급자주도가아닌고객의편의에의해선택받는 Commodity 化되는트렌드를나타날것임을의미 은행업계의통신산업진출 : 은행권의 MVNO 10) 등록을통한통신시장진입모색 2007년 8월, 전국 17개은행으로구성된모바일금융협의회는전기통신 10) MVNO : "Mobile Virtual Network Operator" 의약자. 우리말로 가상이동통신망사업자 로번역되며, 일반적으로주파수와무선국을보유하지않고통신사업자의망을이용하여독립적인브랜드및요금체계를갖추고통신서비스를제공하는사업자를의미하며, 원칙적으로독자적 Billing System 이없는재판매사업자와는개념적으로구분됨 산은경제연구소 17
사업법개정에맞춰금융결제원과함께 MVNO로등록하는방식으로이동통신시장진출검토중임을밝힌바있음 - 시중은행의이같은발표는 MVNO 방식으로독자적인모바일뱅킹서비스를실시할수도있다는의지를내비친것으로해석가능 - 금융권의사업주도권획득을의식한이동통신사의소극적인망개방정책으로현재는사업추진보류단계 금융권의통신산업진출에대한전망 - 은행권의경우다양한방식으로모바일뱅킹서비스에직접적으로관여해왔으며, 전국에산재한 7,000개가넘는지점을이동통신사업유통망으로활용할수있다는점에서기회요인으로작용 - 국내이동통신가입자가포화상태단계에있다는점을감안할때, MVNO로서의은행권이얼마나많은이동통신잠재고객을유치할수있을지에대해서는의문 통신업계의은행산업진출 : 휴대폰소액결제등을통한이동통신사의은행산업진입모색 모바일뱅킹서비스시장주도권은모바일뱅킹서비스초기에는은행권과이동통신사간평행선상에있었으나, LGT의 Smart Card 방식모바일뱅킹서비스인 Bank-On 도입으로은행권이우월적위치에있었음 - LGT는은행권에모바일뱅킹시장주도권을넘겨주는대신자사가입자유치라는기회획득 - LGT의영향으로 SKT 및 KTF의모바일뱅킹서비스인 M-Bank 및 K-Bank의시장주도권도자연스럽게은행권으로기울어졌음 반면, 휴대폰소액결제등금융기관을거치지않는서비스 ( 모바일결제서비스 ) 가모바일뱅킹영역까지확대될경우고객확보를위한금융권과이동통신사간경쟁이더욱치열해질것으로보임 - 휴대폰소액결제에서확장된휴대폰을이용한개인간자금이체등이활성화될경우이동통신사의금융산업진입이가능할것으로전망 산은경제연구소 18
참고자료 김현희, 모바일지급결제서비스신규비즈니스모델및주요이슈, 금융결제원, 2008. 4 와이즈인포, 모바일뱅킹서비스현황, 전자부품연구원, 2008. 2 금융감독원, 2007년 4분기및연간전자금융취급실적, 2008. 4 안승권, 모바일컨버전스, 글로벌모바일포럼 2008 오환종외, 모바일뱅킹에대한사용자저항에대한연구, 산업경제연구, 2007. 2 이경형외, 국내은행의모바일뱅킹서비스현황, KISDI, 2002.10 한국금융연구원, 아시아 아프리카저개발국가, 모바일뱅킹이용증가, 2008. 2 한국은행, 2008년 1분기국내인터넷뱅킹서비스이용현황, 2008. 4 http://www.mobizen.pe.kr http://www.time.com (TIME 지 ) http://www.usatoday.com (USA TODAY) http://www.eitimes.net ( 전자정보신문 ) http://www.moconews.net http://www.imsresearch.com http://www.juniperresearch.com ( 주니퍼리서치 ) http://www.kfb.or.kr ( 전국은행연합회 ) http://www.kcc.go.kr ( 방송통신위원회 ) 산은경제연구소 19