2015. 09. 30 + POSRI 보고서 제조업계의은둔자, 日화낙의성공비결 류희숙수석연구원, 경영연구센터 (hsyoo@posri.re.kr) [ 목차 ] 1. 화낙 (FANUC) 은어떤회사인가? 2. 화낙의제품개발역사 3. 화낙의성공비결 4. 시사점
Executive Summary 화낙은공작기계제어장치, 산업용로봇분야의글로벌기업 - 56 년후지쯔의사내프로젝트팀으로출발하여일본민간기업최초로 CNC 와서보모터를개발. 72 년후지쯔에서독립하여화낙 (FANUC) 을설립한이래, 공장자동화사업에만집중 - 14 년에는매출 7,297 억엔, 영업이익 2,978 억엔으로역대최고치인 40.8% 의영업이익을달성 ( 전체종업원 5,500 명이인당 5,400 만엔달성 ) - 사업부별로 CNC 부문은세계시장점유율 50%, 산업용로봇은 30%, 정밀가공기계인로보드릴도 30% 로고른시장경쟁력보유 - B2B 기업임에도포브스의 세계에서가장혁신적인기업 리스트에 35 위로선정되었으며, 이는에르메스 (73 위 ) 나코카콜라 (72 위 ) 보다도높은순위 기술유출우려때문에정보공개를최소화하고일본생산만고집하는 비밀주의 고수 - 증권사애널리스트들의정보공개평가에서최하위, 실적설명회외에는언론사취재에도응하지않고, 외부연락은주로팩스로만처리 - 90 년대엔고상황도공장의해외이전대신로봇無人공장개발로극복. 15 년발표한 1,000 억엔규모새공장도일본에건설예정 기술개발과수익성에집중한 완벽주의 가화낙의성공비결 - 기업은지나치게다양한분야에손을대서는안되며, 하나의일에집중하여 좁은길을걸어간다 는기업이념에집중 - 영업이익률 30% 달성을위해기술개발 - 설계 - 생산 - 판매전과정에서새로운발상을발휘함으로써대량생산과비용절감이가능한구조를완성하였으며, 주문생산이대부분인공작기계시장에서수요업체가화낙의제품에자사의기계를 맞추는상황도발생 - 전문경영인체제에서도명예회장과사장은 2 대째 이나바 가문 세습 을통해안정적인승계에성공. 現사장의장남도로봇사업부를맡아경영에참여 - 엄밀 과 완벽주의 를강조한창업자의철학이핵심기술과수익성에집중한건전한기업체질의근간을마련 건전한기업이되려면기술혁신 - 경영전략의시너지와선순환능력필요 - 기업이기술개발, 생산공정혁신을각각성공할수있으나, 각각의혁신활동이기업의전략을발전시키기위해서는이익창출에대한절실한목표의식과프로젝트를반드시완수하겠다는실행력을갖추어야함 - 프로젝트선정시에도기술에대한집착보다, 시장에서의상품경쟁력을명확히평가하고, 창의적문제해결역량을활용한고부가가치솔루션을제안할수있는비즈니스모델을적극발굴해야함 1
1. 화낙은어떤회사인가? CNC*, 산업용로봇분야의글로벌경쟁력을보유한기업 1956년, 후지쯔의사내프로젝트팀으로출발 - 통신장비이외의신사업발굴을추진하는과정에서연구개발팀의이나바세이우에몬 ( 稲葉清右衛門 ) 이 CNC와서보모터 * 를개발 - 1972년후지쯔에서독립하여화낙 (FANUC) 을설립한이래, CNC, 산업용로봇, 전동식사출성형기, 정밀가공기계인로보드릴등공장자동화에집중 FANUC은 Factory Automation NUmerical Control의약자 - 08년글로벌금융위기에도영업이익 20% 를상회하는등기술개발과수익중심경영을통해일본타업체에비해우수한성과달성 < 화낙의 03~ 14 실적추이 ( 단위 : 십억엔 )> 700 600 40% 500 30% 400 300 20% 200 10% 100 - '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 매출영업이익영업이익률 0% 자료 : 화낙연차보고서 [ 참고 ] CNC(Computerized Numerical Control) 공작기계 프로그램을입력한컴퓨터를내장해서기계가자동으로재료를정밀하게가공하는기계로공장자동화의핵심기술임 화낙은일본최초로 CNC 장치와이를구동하는서보모터를개발 제조공장에서사용하는공작기계는 CNC 에서보모터를붙여사전에프로그램된동작을반복하도록만들어진기계 2
- 08년이후글로벌금융위기로수요업체들의설비투자가침체되자, 경기변동을 보완할수있는하드웨어와소프트웨어, 컨설팅을결합한솔루션개발, 해외 고객대상유지보수서비스강화를통해실적회복 - 화낙은 14년에매출 7,297억엔, 영업이익 2,978억엔으로역대최고치인영업 이익률 40.8% 를달성했으며, 이는일본공작기계업체평균 12.7% 의세배가 넘는수치임 < 일본공작기계업체실적비교 ( 14)> 순위 회사명 매출 ( 억엔 ) 영업이익 ( 억엔 ) 영업이익률 1 화낙 7,297 2,978 40.8% 2 Makita 4,147 719 17.3% 3 Yaskawa Electric 4,001 315 7.9% 4 AMADA 2,865 276 9.6% 5 THK 2,176 283 13.0% 6 Fujikoshi 2,182 185 8.5% 7 DMG Mori 1,746 142 8.1% 8 Okuma 1,662 145 8.7% 9 Hitachi Koki 1,358 63 4.6% 10 Makino Milling Machine 1,495 120 8.0% 자료 : 도쿄증권거래소 ( 각사결산자료 ) 공장자동화에집중한관련다각화로글로벌시장경쟁력확보 사업부는 CNC/ 서보모터, 산업용로봇, 로보드릴 로구성 - CNC 공작기계는일본시장 75%, 세계시장 50% 점유 ( 세계시장은화낙과지멘스가양분 ). 자동차공정에주로사용되는산업용로봇은 30% 점유 - 로보드릴 ( 정밀가공기계 ) 사업은스마트폰시장성장에힘입어 10년부터세계시장점유율 1위유지 ( 한때점유율 80% 까지상승, 현재는 30% 유지 ) - CNC를중심으로한공장자동화사업은자동차, 스마트폰생산증가에따라지속적성장이예상되며향후중국, 인도, 아프리카로확장예상 14년, 포브스의 세계에서가장혁신적인기업 35위에선정 - 선정된기업대부분아마존, 에르메스, 스타벅스, 코카콜라등 B2C 서비스회사임을고려할때화낙과같은 B2B 제조업체가선정된것은매우돋보이는결과임 ( 한국업체는네이버가 53위에선정 ) 3
철저한비밀주의 를고수하는은둔형엔지니어집단 증권사애널리스트들의기업정보공개평가에서 251개업체중최하위 - 연 2회실적설명회외에언론사개별취재에는응하지않음. 외부와의연락은팩스로처리하며이메일은소수고객에한정해서사용 - 경영진은 비밀주의 에대한외부비판을인식하면서도, 기업정보의불필요한공개는전쟁에서군사기밀을공개하는것이라고생각 기술유출우려때문에모든상품을일본내에서생산 - 72년후지쯔에서독립하면서도쿄에있던본사건물을후지산인근으로이전, 분산되어있던전략, 연구개발, 생산을한곳에집결시킴 - 전체종업원 5,500명중일본에서근무하는 2,500여명중 40% 가연구개발인력 ( 해외근무인력은대부분서비스인력 ) - 후지산지역외에일본최남단가고시마현 ( 縣 ) 에센서공장, 도쿄동남쪽이바라키현에로보드릴공장이있음 - 15년에중국, 인도, 아프리카수요증가에대응하기위한 1,000억엔규모의공장신설계획을발표하였는데, 역시도쿄북쪽도치기현으로결정 2. 화낙의제품개발역사 70년대오일쇼크를극복하기위해저전력제품기술확보 창업의핵심기술을과감히버리고, 미국에서기술도입 - 60년대말까지화낙의 NC 기술의핵심은세이우에몬회장이발명한전기유압펄스모터였음. 그러나오일쇼크가발생하자, 고압의석유와전기를사용해야하는펄스모터는버틸수없었음 - 전연구인력이투입되어개량형모델을완성했지만, 여전히전력소모나소음문제를해결하지못해 전기먹는괴물 이라는비판을받았음 - 이나바세이우에몬회장은본인이가장애착을갖고있던전기유압펄스모터를포기하고, 74년미국게티스社의 DC서보모터제조판매로선회했으며, 이것이화낙의 NC 기술의 2단계성장을일으키는계기가됨 일본제조업의성장에힘입어화낙도본격성장기를맞게됨 4
- 85년에개발된 시리즈0 는공작기계의제어기능을각모듈별로독립시킨것으로타기능에영향을주지않으면서고객사니즈에개별대응할수있는체제를갖추면서글로벌베스트셀러가됨 - 화낙은과거 NC장치만으로도장기간고수익을확보해왔으나, 미래시장변화에대응하기위해로봇이나시스템개발로확장하게됨 90년대 공장자동화 기술개발에집중하여엔고상황을극복 로봇이로봇을만드는공장, 720시간가동하는無人공장실현 - 화낙은당시일본기업들이동남아나중국으로생산기지를이전한것과상반되게일본내에서로봇으로공장을가동하는계획을세움 - 자동화시스템과지능형로봇을개발한다면대량생산뿐만아니라다품종소량생산체제에도대응할수있을것으로전망 - 02년화낙의지능형로봇과야마자키마작의기계시스템을조합하여 무인기계가공시스템 을개발함. 공작기계 6대와부품창고및라인을이동하는지능로봇 1대로구성된시스템이작업자 1명으로 720시간연속기계를가동할수있게해줌 - 현재에도화낙의조립공정 80% 를로봇이처리함. 서보모터공장은화낙공장내최대규모로서한라인에 22대, 공장전체에는 1,000대이상의로봇이무인으로가동 < 닛산자동차공장의화낙로봇 ( 左 ), 화낙공장의로봇 ( 右 )> 선도적인제품개발로신흥국및스마트폰ㆍ전기차시장에대응 경쟁사들이주목하지않던소형공작기계인로보드릴로성장 - 업체들은사이즈가큰공작기계를생산하고, 소형기계는단가가낮아관심을두지않았음. 소형기계는추수후에떨어진이삭줍기라고까지표현 5
- 스마트폰이나전기차시장이성장하면서얇고강한메탈케이스나알루미늄부품을선호하면서화낙의로보드릴수요가급격히증가함 삼성전자도갤럭시 S6 양산을위해화낙기계 2만대를한국과베트남공장에설치, 애플은 10만대를중국팍스콘공장에설치 화낙고유의시스템기술을기반으로로봇과정밀기계의진화는계속 - 최근화낙은 작업자로봇 을개발중. 로봇은사람이없는곳에서고속으로움직이는데비해작업자로봇은창고에서무거운물건을옮겨오는등사람의작업을보조하는형태 - 또한, 인공지능회사와의기술제휴를통해생산현장에서로봇스스로에러를진단하고, 업데이트할수있는수준까지지향하고있음 < 화낙의로보드릴 ( 左 ), 작업자로봇 ( 右 )> 3. 화낙의성공비결 기술혁신多能은군자의羞恥 ( 수치 ) 상품개발 기술에는역사가있지만, 기술자에게는창조만있다 사업전략 30% 이익을못내는매출증대는무의미 경영승계전문경영인체제의안정적인 세습 기업문화 적당히 를용납하지않는 엄밀 과 투명 6
기술혁신 : 多能은군자의羞恥 ( 화낙의회의실에걸려있는말 ) CNC, 산업용로봇, 정밀기계등공장자동화에집중하여경쟁력축적 - 기업은지나치게다양한분야에손을대서는안되며, 하나의일에집중하여좁은길을걸어간다 는것이기업이념 - 기술개발의목표가 적은부품수, 낮은비용, 높은신뢰성 으로설정될정도로개발단계에서부터저비용-고품질을염두에두고계획하지않으면제조공정의개량으로는경쟁력확보가불가능하다고인식 - 특정의신기술개발을위해대규모연구비를투입하는방식에서탈피하여기존에보유한전기, 전자, 기계기술을결합하여 융합 추구 최고 가아니어도 최대공약수 로서글로벌표준주도 - CNC 컨트롤러나로봇시장을세분화하면중-저급시장에서화낙이우위에있고, 최고급시장은여전히지멘스, KUKA 등독일회사가우위 - 화낙은 CNC에서보모터를결합하거나, 로봇에공장자동화시스템컨설팅을결합하는등기술과서비스를결합한솔루션으로신뢰성을중시하는글로벌시장의표준을주도하고있음 기술개발인력들이최대한혁신에집중할수있는시스템구축 - 총 5,500여명직원중해외인력은주로판매및유지보수인력이며일본내근무인력은대부분기술혁신에집중 - 90년대부터이미 20대, 30대기술자의능력을최대로이끄는조직정비 ( 효율성을저해하는관리조직최소화, 일본평균대비높은연봉제공, 종신고용은있으나연공서열은인정하지않는구조 ) - 단, 기술개발이나설계인력들이생산의초기단계에도참여하도록하여비용과품질에대해서책임지도록함 상품개발 : 기술에는역사가있지만, 기술자에게는과거가없고, 다만창조만있다 제품 과 상품 을엄격하게구분하는시장중심의창의성강조 - 제품은공장에서만든물건에불과, 경쟁기업보다뛰어난수익을창출해야만상품 ( 조직이름도 기술연구소 가아닌 상품개발연구소 ) - 연구개발과제를결정하는것은구체적으로분석한시장수요이며, 개발된기술로시장을개척하는방식은지양 7
고객이생각하지못한니즈까지대응하는 One FANUC 솔루션제공 - 로봇활용이증가하는만큼로봇의고장도수시로발생. 화낙은공장자동화ㆍ로봇사업부의기술과서비스를결합하여예방안전기능강화 로봇용으로개발한원격감시시스템을 CNC장치와서보모터에적용. 기계설비의가동정보를센서로축적해서스마트폰으로전송 - 화낙의설비구매를결정하는주체가기계업체의현장엔지니어임을고려하여엔지니어용프로그래밍을별도제안하거나, 제품구매이전에엔지니어 사전서비스 교육으로화낙제품을계속구매하는 Lock-in 유도 사업전략 : 30% 이익을못내는매출증대는무의미 고가주문제작이아닌품질좋은표준상품을저렴한가격으로판매 - 기업목표를매출액이아닌 30% 영업이익률로설정. 이를달성하기위해서기술개발-설계-생산-판매전과정에서새로운발상을발휘함으로써대량생산과비용절감이가능한구조완성 - 대부분주문생산위주인공작기계시장의주류와반대로경쟁사보다월등히뛰어난상품을 10% 저렴하게판매함으로써화낙의 CNC장치에고객사가기계를맞추는현상이발생 - 이익을중시하기때문에규모를확대하는과정에서도인력을늘리기보다공장자동화를먼저추진하므로미래의수요하락에도버틸수있음 경영승계 : 전문경영인체제의안정적인 세습 03년에취임한이나바요시하루사장은창업자의장남 - 원래동경공업대를졸업, 이스즈자동차에서근무했으나, 이스즈자동차사장과세이우에몬회장의합의에따라 2003년에화낙의사장으로취임 - 세이우에몬회장은창업자였으나, 회사주식은 0.002% 만보유. 일본내에서도전문경영인체제의특이한승계라고평가. 현재는요시하루사장의장남기요노리전무가로봇사업부를책임지고있음 - 세이우에몬회장은명예회장으로물러난뒤에도한동안 경영회의 멤버자리와자회사대표를유지하면서회사의의사결정에관여하고있었음 - 고령의명예회장의판단력착오로기술개발이나사업투자가제대로진행되지않자명예회장을퇴진시키고, 부사장 3인과공동대표체제로전환 8
카리스마에좌우되지않고 停滯 ( 정체 ) 를타파하자 는경영철학전개 - 기업규모가커지면서최고경영자의단독의사결정보다는실제사업을책임지는임원의의견이가장중요하다는인식에서출발 - 사람을도와주는 작업자로봇 도당초명예회장은사람이같이작업하는것은위험하다는이유로반대했으나, 요시하루사장은설계나부품을공유하면서안전하게제어할수있는프로그램을개발해낸것 기업문화 : 적당히 를용납하지않는 엄밀 과 투명 창업자의개척정신과완벽주의가 애플 과유사 - 56년 NC 기술의최초개발자이자 72년부터 03년까지회사를경영했던세이우에몬회장은깊은안목과결단력으로화낙을책임지고이끌어가야한다는사명감이투철했던인물 - 세이우에몬회장은독단적인카리스마경영에대한비판도있으나, 핵심기술과수익성에집중한건전한체질의근간을마련했음 - 지금도연구소벽에 10배나빨리돌아가는시계를걸어놓고종업원들이상품개발의스피드와완벽성을항상인식하도록하고있음 노란색 에담긴전투적인기업정신 - 화낙을대표하는 노란색 은건물, 작업복, 기계, 차량등회사를대표하는모든곳에서볼수있음 ( 주요회사행사에모두노란색유니폼착용 ) - 종업원들은일본인의정신적지주인후지산과부유함을상징하는노란색을보면서회사의경영철학과일체감을인식할수있음 < 글로벌전략회의후촬영한기념사진 ( 15.3월)> 9
유능한사원과현금 1조엔이있으니언제든새로시작할수있다 - 15.2월, 행동주의헤지펀드인美 Third Point 社가화낙의주식보유발표. 기업이익을대부분사내보유하는화낙에대해자사주매입과배당증가를통해주주의이익환원을강력히요구 화낙은대주주였던후지쯔가 03년에보유지분을매각하는과정에서확보한자사주 18% 와현금약 1조엔을보유하고있음 - 15.6월, 화낙은배당성향을 30% 에서 60% 까지증가, 자사주도 5% 만남기고소각, 주주관리부서 (Shareholder Relation 室 ) 를신설한다는계획발표 - 언론은헤지펀드에화낙이굴복했다는평가를내놓기도했으나, 이는주주에대한안정적인수익환원정책을유지하면서, 화낙이계승하고있는 100년기업을향한강력한경쟁력과건전한체질 을지키려는의도 - 또한, 1,300억엔규모의신규투자계획을발표하면서본업을확대하여기업가치를높이겠다는방침을확실히주장하자시가총액이 5조엔까지확대. Third Point의 Daniel Loeb 사장도경영에대한간섭보다장기간투자관계유지를약속 4. 시사점 斜陽기업 의늪에빠지지않고성장하기위해서는 전략적혁신역량 필요 전략적혁신역량 은기술혁신-상품개발-경영전략을선순환시키는능력 - 과거-현재의기술역량과조직구조를조화롭게통합하고창조적인탐색과활용을통해새로운상품플랫폼을개발, 신규사업으로진출할수있는역량임 - 기업이기술개발, 생산공정혁신을각각성공할수있으나, 각각의혁신활동이기업의전략을발전시키기위해서는이익창출에대한절실한목표의식과프로젝트를반드시완수하겠다는실행력을갖추어야함 프로젝트선정時, 이익창출가능성과보유역량의종합활용을우선고려 - B2B 기업의연구개발도기술중심이아닌, 시장분석과상품개념을기술개발프로젝트로분해하는과정을거쳐야하며지나치게다양한분야로확대하기보다는잘할수있는영역을꼼꼼하고엄밀하게추구함으로써수익구조를강건화해야함 10
- 기술에집착한제품보다, 시장에서의상품경쟁력을명확히평가하고, 기술과서비스가결합된유지보수및컨설팅등고부가가치를창출할수있는솔루션마케팅기회를탐색하여고객니즈의변화에선제적으로대응하는영업활동강화모색 건전한기업은 창의 와 열정 을갖춘공동운명체의식으로위기를극복 - 기업초기에는창업자의카리스마리더십이효과적이나, 성장기를거치면서도여전히창업자에게만의지하고지시를따르기만한다면급격한시장변화에대응하지못함 - 회사가달성해야하는이익에대한목표를부서별, 조직별로인식하고, 창의적문제해결역량과조직단위의 통섭과집단창의 를통해적극적으로기술개발과비즈니스모델발굴필요 이자료에나타난내용은포스코경영연구원의공식견해와는다를수있습니다. 11
[ 참고자료 ] [ 보고서 ] 한국과학기술정보연구원, FANUC의 FA와로봇기술, 2009. 8 Fumio Kodama, 산업과기술의비교연구보고서 : 제조업의기술융합에서기술 서비스융합의비교, 2012 [ 논문 ] 이광희 (1996), 제조기업의글로벌경영에관한사례연구 : 신상품전략및관리시스템을중심으로, 석사학위논문, 한국과학기술원 Mitsuru Kodama & Tomoatsu Shibata, Strategy transformation through strategic innovation capability- a case study of Fanuc, R&D Management Vol. 44, No. 1 (2014), pp.75-103 [ 홈페이지 ] 화낙 www.fanuc.co.jp 포브스혁신기업 http://www.forbes.com/innovative-companies/list/ Third Point, Fourth Quarter 2014 Investor Letter, http://www.thirdpointpublic.com/ [ 언론 ] 주간동양경제, 세계기업화낙, 비밀의왕국, 2006.12.16 한국투자교육연구소, 공작기계수혜주日화낙, 2011.6.16 주간동양경제, 주주중시, 화낙의변모, 2015.3.30 한국경제신문, 화낙, CNC 공작기계세계시장 50% 점유, 2015.4.17 일간공업신문, 화낙의전략 : 융합의시작, 2015.4.29 닛케이비즈니스, 최고의제조업, 화낙, 2015.6.8 12