4G 기술, 무선통신사업의대변화예고 4G 기술은미래의무선통신사업에큰변화를몰고올전망이다. 무선통신사업에서의미래에대한대비는 4G 기술이가져올변화에대한대비라고할수있으며플랫폼에기반한새로운협력모델개발, 기존수익모델의재개발및적정한가격의주파수확보가주된방향이되어야한다. 이상민통신팀장 yisango@lgeri.com 1세대 (1G) 통신기술은아날로그에기반한음성위주의통신기술이었다. 그러나무선통신의보급이확대됨에따라음성수요가폭발적으로증가하게되고그수요를수용하기위해고안된것이디지털에기반한 2G 기술이다. 스피드 011, PCS 등이 2G기술에기반한서비스이다. 그러다가음성이외에데이터서비스에대한수요를어느정도수용하고영상통화도가능케하기위해도입된것이 3G 기술이다. OZ, T, Show 등요즘우리가흔히접하는서비스가 3G 기술에기반한서비스이다. 즉 W-CDMA, EVDO-rev.A 기술에기반한서비스를말한다. 그렇다면 4G 기술은무엇인가? 이것을알기위해서는 4G 기술의출현배 경부터알아볼필요가있다. 4G 기술의탄생 4G 기술은 3G 기술의한계에대한문제인식에서출발한다. 3G 기술은속도측면에서 2Mbps 정도의전송속도를상정한것이다. 우리가통상사용하는유선상의초고속인터넷 (VDSL) 이 20Mbps 정도라고할때이것의 1/10 수준이며, 광케이블망 ( 광랜, FTTH 등 ) 을이용한초고속인터넷이 100Mbps(~1GMbps) 수준이라고할때이것의 1/50 수준이다. 광케이블망을통해책 1페이지를 1초에받았다면무선인 3G 기술을통해서는 50초이상을기다려야한다는말이다. 또한 All-IP 기반의기술이아니어서유 < 표 1> 이동통신기술의세대 (G) 별특징 1G 2G 3G 4G 명칭아날로그셀룰러디지털셀룰러 IMT-2000 IMT-Advanced 전송속도 10kbps 14.4~64kbps 144kbps~2Mbps 100Mbps~1Gbps 주요서비스 음성 음성, SMS, 저속데이터 음성, 고속데이터, 화상통화 초고속데이터 서비스제공기간 1984 년 ~2000 년 1996 년 ~ 2001 년 ~ 2010 년예정 영화한편 (800MB) 내려받는시간 불가능 6 시간 4 분 9 분 43 초 5.6 초 34 LG Business Insight 2009 6 10
4G 기술은인터넷을무선상에서효율적으로구현하기위해망의스피드와통합성에서기존기술과차별화되는것이다. 선상에서구현했던것과동일한애플리케이션을사용할수가없어이용자경험측면에서도익숙하지도않다. 네트워크스피드와용량의한계로실시간멀티미디어동영상은볼수도없다. 사실상유선에서의사용경험을전혀구현할수없다고보면된다. 그리고데이터전송에서도 3G 기술은데이터사용량이증가될수록그것에비례한추가적이고지속적인투자가필요하다. ROI 측면에서계속적인부담이있다. 또한다양한고객을위한맞춤형융합서비스제공을위해복수 ( 유무선간또는무선간 ) 네트워크의호환성이중요하지만 3G 기술은이것이부족하다는문제점도있다. 이러한문제점들을해소하고보완하기위해새로운기술이논의되었고 2002 년상반기에 4G 기술이개념적으로탄생하게된다. 4G 기술이란 4G 기술은 무선인터넷의품질을유선인터넷 수준으로보장하는고속데이터서비스기술이며 언제어디서나다양한네트워크간의연동이가능하고투자비를획기적으로절감할수있는기술이라고정의할수있다. 3G 기술의문제점해소를통해보다유선인터넷에가까워지려는기술이며대용량데이터서비스환경에적합하도록네트워크의호환성과효율성, 기능의다양성을증대시키는기술이라고말할수있다 (< 표 1> 참조 ). 이러한정의에부합하기위하여 4G 기술은두가지의획기적이고차별적인스펙 (spec) 을갖추어야한다. 즉빠른전송속도와네트워크의통합성이다. 상세하면, 첫째전송속도측면에서고정 1Gbps, 이동 100Mbps 이상의속도를보장해야한다. 이정도의속도는유선의광케이블망에거의근접하는속도로유선과동일한멀티미디어컨텐츠를제공하는데에아무런문제가없게된다. 이를위해서는 충분한채널을확보할수있는주파수대역폭 < 그림 1> 4G 관련주요기술 OFDMA 복수의반송파사용으로네트워크의고속화를실현하는기술즉캐리어의제로점에새로운캐리어를반복적으로넣음으로써전송속도를증대시킴. 제로점 제로점에다른캐리어를넣음 MIMO 복수의안테나사용으로네트워크의고속화를실현시키는안테나기술즉데이터 A는 A안테나로, 데이터 B는 B 안테나로만송수신하는형태를띄게됨. LG Business Insight 2009 6 10 35
4G 기술은신규가입자의진입가능성을높이고기존서비스에대한대체품을증가시킨다. (80~100MHz 이상 ) 과 OFDMA( 직교주파수다중분할 ) 및 MIMO( 다중입출력 ) 등네트워크의고속화를실현하는몇가지기술들을채택해야한다 (< 그림 1> 참조 ). 둘째네트워크측면에서동종뿐아니라이종간의통합성도중요하다. 네트워크가통합된다는것은언제어디서나다양한네트워크를통해이용자에게최적의서비스를제공할수있음을의미하는것이다. 즉서비스의안정성과다양성을확보할수있게된다. 아울러네트워크가통합된다면사업자에게투자비의절감이라는이익도제공할수있게된다. 지금 80% 이상이기지국등의설치 (installation) 에소요된점을감안할때투자비부담에대한획기적인개선이나타나게된다. 전문가들은 4G 기술을통해기지국등의설치비용이전체네트워크투자비에서 20% 수준까지감소될것으로전망한다. (N/W Cost 100% = Technology 80% + Installation 20% Rule 적용 ) 이를위해 Wireless LAN (WiFi, Bluetooth) 등복수의네트워크와의결합이전제된네트워크구조와 All-IP 및 P2P(Peer-to-Peer) 가 4G 네트워크를구성해야한다 (< 표 2> 참조 ). 까지는서비스의음영지역이나전송용량이부 족한지역 (dense) 은기지국의증설을통해해결해야했으나네트워크통합에따라유선망 ( 특히초고속인터넷망 ) 을이용한커버리지보완으로기지국에대한추가투자없이해소할수있게된다. 현재의네트워크의투자비중 4G 기술이가져올 5가지측면에서의환경분석그렇다면유선인터넷과동일한수준의무선인터넷 ( 무선브로드밴드 ) 을실현하게하고네트워크의통합을통한다양한서비스를가능하게하며투자비도획기적으로절감하게하는 4G 기술은무선통신사업에어 < 표 2> 4G vs. 3G 떠한영향을줄것인가? 신규사 4G 3G 업자의진입가능성, 대체품, 이용자교섭력, 공급자교섭력, 업 Network Hybrid-integration of Wireless 계내의경쟁등총 5가지측면 Wide area cell-based Architecture LAN and wide area 에대한분석을통해살펴보도 Speed 100Mbps~1Gbps 384Kbps~2Mbps Bandwidth 100MHz (or more) 5~20MHz 록하겠다. 우선신규사업자진입가능 Switching All digital with packetized voice Circuit and Packet Design 성측면이다. 4G 기술은유선망 Access Technologies OFDMA W-CDMA, 1xRTT, Edge 과의통합을전제로하는네트 IP All-IP(IP6.0) A number of air link Protocols, 워크구조이다. 따라서커버리 including IP5.0 지구축에서기지국에대한의 36 LG Business Insight 2009 6 10
기존서비스에대한이용자의교섭력, 무선인터넷시장활성화에따른공급자의교섭력을증대시키며궁극적으로업계내의경쟁을강화시킨다. 존도를상당히완화시켜투자비를절감시킬수있다. 또한 All-IP에기반한 P2P 네트워크를구성하는 4G 기술은이용자가선호하는서비스의종류나요금수준에대한정보를단말기에미리담고있다가매순간서비스환경을자동으로파악해서이용자에게최적의서비스를제공하게한다. 이것은이용자의개별단말기가모바일라우터 (mobile router) 의기능을수행함으로써네트워크자원의효율적인배분을가능케하여사업자의투자비부담을경감시킬것이다. 이러한투자비경감은신규사업자의초기투자비부담을대폭적으로완화시켜주파수만있다면네트워크사업자 (MNO) 로서새롭게시장에진입할유인을높게만들수있다. 둘째대체품측면이다. 4G는서킷 ( 음성서비스 ) 과패킷 ( 데이터서비스 ) 으로구성된 3G 와는다르게오직패킷기반의서비스이다. 값비싼서킷기반의음성서비스를보다저렴한패킷기반의음성서비스로전환시킬가능성이높다. 최근주목받고있는스카이프 (Skype) 의무료무선VoIP 가패킷기반의음성서비스이다. 서비스의안정성과수익모델 (BM) 의부족으로당장의보편화는어렵다고하더라도장기적으로는확산가능성이높으며기존서킷에기반한음성서비스를대체할가능성이높다. 또한투자비절감에따른네트워크비용절감은사업자들의원가수준을낮추게되며저렴한데이터요금이시장에출시되는계기가될것이다. 이를통해 3G 기반의값비싼 무선데이터서비스가대체될가능성이높다. 최근의무적도입이논의되고있는 MVNO나재판매제도의활성화도 4G 기술을통한대체품증가에기폭제로작용할가능성이높다. 셋째이용자교섭력측면이다. 신규사업자의진입은이용자의무선통신사업자에대한교섭력을증대시킬것이다. 특히음성, 값비싼데이터서비스등기존의서비스상품들 (Legacy Products) 에대한이용자의교섭력은앞서설명한대체품의증가로획기적인증대가예상된다. 다만 4G 기술에기반한새로운서비스들은신규기술에기반하는만큼대체제의영향이작으므로이용자의교섭력도낮게형성될것으로보인다. 넷째공급자교섭력측면이다. 여기서의공급자는크게컨텐츠와단말기제공사업자로나눌수있다. 4G 기술은무선인터넷 ( 무선브로드밴드 ) 을유선인터넷수준으로높여관련시장을활성화하는기술이라고설명한바있다. 인터넷시장이란다양한멀티미디어등수많은컨텐츠를필요로한다는점에서단순히음성이나간단한데이터중심으로서비스를제공하는기존의시장과는차별화된다. 특히무선이갖는이동성으로인하여위치에기반한새로운컨텐츠의수요를증가시켜컨텐츠시장의양적성장에도많은기여를할것이다. 이럴경우수많은컨텐츠를스스로해결할수없는무선통신사업자입장에서는컨텐츠에대한소싱 (sourcing) 이매우중요하며이런점에서컨텐츠사업자의교섭력은자연스럽게증대 LG Business Insight 2009 6 10 37
4G 기술에따른환경변화는기존상품시장의출혈경쟁가능성과플랫폼에기반한새로운상품시장의개발및선점경쟁을가속화시킬것이다. 될것이다. 그리고 4G 기술은기존과다른새로운성능의단말기를요구하게된다. 즉대용량의멀티미디어를처리할수있고스스로최적의서비스환경을추적하여접속 (access) 할수있는고성능단말기가그것이다. 4G 서비스를도입한무선통신사업자의입장에서고성능단말기의소싱은컨텐츠의소싱만큼무선인터넷사업의성패를담보하는사항이다. 따라서무선통신사업자의단말기사업자에대한러브콜 (love call) 은지속될수밖에없다. 특히 4G 기술은대용량멀티미디어컨텐츠를유무선과통합된다양한형태의개인맞춤형서비스로활성화시킬것이며이런서비스를성공시키기위해서는다양한사용자경험이핵심이다. 십수년간단말기를이용자에게공급해온단말기 ( 제조 ) 사업자들은다량의사용자경험을축적한것으로판단되며이것을통해새로운시장에서무선통신사업자에대한교섭력을크게증대시킬것이다. 애플사의아이폰 (iphone) 을사례로들수가있다. 마지막으로업계내의경쟁측면이다. 무선통신사업은고정비의부담이일반제조업에비하여상당히높은사업으로서퇴출장벽도높다. 이러한사업은사업자간의적대적관계 ( 경쟁 ) 를크게만드는특징이있다. 공짜폰등출혈적인보조금지급경쟁이그예이다. 이러한사업적특성에 4G 기술에의한신규사업자들의진입가능성이점증되고대체품에의한시장잠식등이업계내의경쟁을더욱높일수있다. 새로운무선사업환경분석에따른시사점이상의 5가지측면에서살펴본결과를종합적으로분석하면다음과같은결론을얻을수있다. 첫째기존음성 (voice) 시장에서의출혈경쟁가능성이다. 대체품은증가하고신규사업자의진입가능성은점증하는가운데이용자의교섭력은크게증가하기때문이다. 이럴경우공멸을걱정한기존사업자간의담합가능성도어느정도예견할수있으나규제이슈로인해항상여론의공세에민감할수밖에없을것이다. 실현가능성이낮다. 따라서현재기준대략 80% 이상의점유율을가진음성중심의기존시장에서의출혈경쟁이불가피할것으로판단된다. 특히이런결론은 KT가자회사인 KTF 와합병하게되는일반유선전화시장 (PSTN) 의사례를통해서쉽게예측이가능하다. 즉유선시장에초고속인터넷이보급되고이를통한 mylg070, Skype 등인터넷전화가대체상품으로활성화됨에따라일반유선전화도인터넷전화수준으로가격을낮추는경쟁양상이전개되고있다는사실이다. 둘째새로운상품 (New Product) 시장에서의개발및선점경쟁가능성이다. 4G 기술은무선인터넷시장의활성화를위한기술적기반을제공한다는점에서무선인터넷을통한새로운수익창출이예상된다. 이시장은이용자의교섭력이낮을것이라는점에서혁신적인서비스와콘텐츠를제공할수만있다면보다높은가격으로이용자에게제공될수있을것 38 LG Business Insight 2009 6 10
4G 기술도입에대한회의적인의견은있으나시간적인문제일뿐불가피한상황으로판단된다. 이다. 다만이러한새로운시장은네트워크를소유한사업자가모든것을독식하는기존의수익모델에변화를줄수밖에없다는점이다. 그이유는컨텐츠제공사업자와단말기제조사업자의교섭력이증대되기때문이다. 따라서 4G 기술은무선통신사업자가공급자와수익을함께 (sharing) 하는협력모델로변화하게만들것이다. 물론콘텐츠나애플리케이션에대한망개방이슈와플랫폼의표준화이슈가공급자의교섭력증대에변수로작용할수도있다. 그러나망개방은시간이문제이지세계적인트랜드라는점, 4G로인해기존상품시장이한계에이르기시작한다면무선통신사업자도새로운시장으로나아갈수밖에없다는점에서공급자의교섭력증대는불가피한환경변화로보인다. 결국이상의 2가지결론은음성위주의기존시장을무선인터넷중심의새로운시장으로재편하게된다 (< 그림 2> 참조 ). 새로운시장재편이어떠한모습을보일지는확실치는않다. 다만다가올무선인터넷시장에서는네트워크만단순히보유하는사업자는시장에서퇴출될가능성이높다. 무선인터넷시장에서의경쟁우위성은다양한이용자의경험이녹아있는플랫폼에서나오기때문이다. 우수한플랫폼을보유한사업자가무선통신사업의새로운주인이될것이다. 이러한예측과관련오범 (OVUM) 의최근기사 (2009.5) 는참조할만하다. 오범은미래의무선통신사업자를 망을제공하는사업자 (LEAN Operators) 와 기존음성과간단한데이터중심의수익모델을고수하는사업자, SMART사업자, 즉 < 그림 2> 4G 출현에따른무선통신사업환경분석 4G 서비스 신규 Player - N/W 투자비가낮아짐에따라신규 MNO 진입가능성증대 공급자 ( 컨텐츠, 단말기 ) - 위치기반의새로운콘텐츠수요증가 - 고성능단말기수요증가 - 사용자경험에대한경쟁력우위에따른교섭력증대 업계내경쟁 - 기존사업자에대한퇴출장벽높음 - Legacy Revenue 감소 - 단말기보조금경쟁 대체품 이용자 - Legacy Product 대한교섭력은증대 - New Product 대한교섭력은낮음 - Legacy Product 중심의대체품증가 MVNO, 재판매, 무선 BB, 무선 VoIP 등 분석결과 - New Product 개발및선점경쟁 플랫폼중심의경쟁 - In Legacy Market 담합가능성 vs. 출혈경쟁가능성 시장재편가능성증대 LG Business Insight 2009 6 10 39
4G 기술이초래하는환경변화에대비하는것이미래의무선통신사업에대한준비이다. Service, management, Applications, Relationships, Technology 를결합을통해이용자의경험 (customer experience) 을장악하고있는사업자등모두 3가지형태의사업자가존재할것으로예측하고있다. 물론이중 SMART 사업자가미래의무선통신사업의주인이될것이며구글, MS, 노키아, 애플, 소니등현재무선통신사업자가아닌사업자들도시장재편의주인공으로지목하고있다. 가능성있는시나리오로보인다. 4G 기술활성화에대한부정적입장과반박지금까지언급한바와같이 4G 기술은시장재편을몰고올정도로임팩트 (impacts) 가큰기술이라고하겠다. 그렇다면이러한기술을왜기존무선통신사업자들이도입할것인가라는의문이제기될수있다. 차라리기술적으로는열등하지만연간 20조이상의매출 ( 한국기준 ) 을보장해줄수있는 3G 기술에기반한서비스에머무르면되기때문이다. 실제 4G 기술과관련하여실험실수준의개념으로그도입가능성을낮게보는비판적입장이있다. 또한 3G 기술에기반한서비스활성화가최근에이루어지고있고 4G 기술을수용할고성능단말기가과연가능할것인가, 결국기존수익을잠식할기술을왜도입할것인가등현실적이유에근거한비판적입장들도있다. 그러나 3G에서 4G로의진행은이미시작되고있다. HSDPA, HSPA+, WiMax, LTE 등기술적스펙상 4G는아니지만 3G도아닌 3.5G 내지 3.9G 기술의출현이그것이다. 이러한기술들은 4G로향하는중간단계의기술들로서 4G 시대를여는중간다리역할을하고있다. 다시말하면이러한기술들의출현배경은무선인터넷시장의급속한성장에기인한다. 향후무선인터넷시장이커져갈수록보다효율적인데이터전송을위한기술경쟁은불가피할것이며이러한무선통신사업자들간의경쟁은최종적으로 4G 기술을도입하지않을수없게할것이다. 특히 4G 기술이 3G 기술에기반한네트워크의자연스러운업그레이드를통해실행될수있게한다면설치비용 (CAPEX) 와운용비용 (OPEX) 의측면에서절감이가능한 4G 기술을기존무선통신사업자들이반대할이유가없을것이다. 고성능단말기에대한개발도미래의기술적인이슈이기때문에현재기준으로속단할필요는없어보이며설사개발이되지않는다고하더라도클라우드컴퓨팅 (Cloud Computing) 의개념이무선통신시장에도도입되어해결책으로제시될수도있을것이다. 미래의무선통신사업, 4G 기술환경대응에좌우 4G 기술이몰고올무선통신사업의변화는무선통신사업의근본적인변화를의미하는것으로현재의경쟁열위사업자가앞으로의 4G 시대에슬기롭게대처한다면미래에는시장지배적사업자가될수있을것이다. 물론 40 LG Business Insight 2009 6 10
플랫폼에기반한새로운협력모델의개발, 기존모델의재개발, 특히적정한가격의관련주파수확보가중요하다. 반대의경우시장에서퇴출될것이다. 또한전혀예상하지못했던무선통신사업의인접사업자중에서도미래의경쟁사업자로시장에진입할수도있을것이다. 따라서 4G 기술은미래의무선통신사업의기회인동시에기존사업의위협이된다. 아직 4G 기술은성숙한기술이아니며그것의보편화에는상당기간이필요할수도있다. 그러나 4G 기술은도입될것이며이것만큼미래의무선통신사업을대변하는것이없다고할때, 어떻게미래에대처할것인가는 4G 기술에따른무선통신사업의대변화를염두에둔고민에서출발해야한다. 구체적인준비방향구체적인고민의방향은첫째 4G 기술도입에따라급격한매출감소가예견되는음성위주의 Legacy Products에기반한독점수익모델을 New Products 의생산플랫폼에기반한협력수익모델로점차변화시킬준비를해야한다. 참고로협력수익모델의수익구조는발신자위주의수익구조 (Usage-base) 가아니라 발신자, 수신자모두를대상으로하는수익구조 (Subscription-base), 전화통화량에전적으로의존하지않는수익구조, 플랫폼사업자가가장많은수혜를갖는수익구조가될것이다. 둘째 Legacy Products 위주수익모델자체도재개발 (renew) 이필요하다. 면밀한검토가필요하겠지만, New Products와의패키징 을통해출혈경쟁에노출되는것을최소화하는노력또는현재의요금체계의변경등이그것일수도있다. 특히적정가격의주파수확보가중요끝으로주파수확보비용에대한적정수준을유지하기위한노력도필요할것이다. 그이유는 4G는기존의수익을크게잠식하고새롭게창출되는수익도협력 (Sharing) 을기반으로한다는점에서지나친주파수확보비용은회사존립자체를어렵게할수도있기때문이다. 과거영국의 BT가과도한 3G 주파수경매비용으로무선자회사를매각하는등회사존립자체에어려움을겪었던사실을반추해보면적정한가격을통한주파수확보가왜중요한지알수있다. 따라서 4G 기술에기반한수익모델은주파수보유사업자가일방적으로독점하는수익모델이아니라다양한참여자와수익을함께하는모델이라는점에서과거 3G 수준의주파수확보비용은과다할수있다는점, 4G 는기술적으로 3G 보다더많은주파수대역 (Bandwidth) 을확보해야한다는점, 4G는위치에기반한새로운컨텐츠산업의육성및기존유선컨텐츠의활용도증대등미디어관련산업의육성효과가크며통신과일반산업간의새로운융합을위한기술적핵심이라는점등을외부의설득포인트로활용하여적정한가격으로주파수를확보할수있도록노력하여야할것이다. www.lgeri.com LG Business Insight 2009 6 10 41