[ 부산항발전선사실무협의회 ] 부산항현황및운영계획 2015. 11. 17( 화 ) 장소 : BPA 11 층중회의실 1
CONTENTS 2
`15 년 컨 물동량처리실적및목표 ( 단위 : 첚 TEU, %) 구붂 2014 1~9 월 2015 1~9 월 증감율 2014 년 2015 년 ( 목표 ) 증감율 총물동량 13,901 14,595 5.0 18,683 19,500 4.4 수출입 6,876 7,026 2.2 9,253 9,494 2.6 수입 3,417 3,521 3.1 4,596 4,736 3.0 수출 3,459 3,505 1.3 4,657 4,758 2.2 홖적 7,025 7,569 7.7 9,429 10,006 6.1 * 출처 : Port-MIS (2015.10.20 일기준 ) 3
북항 - 신항물동량추이 ( 단위 : 첚 TEU, %) 구붂 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.1~9 월 젂체 12,039 13,261 13453 11,980 14,194 16,185 17,046 17,686 18,683 14,596 신항 238 579 1,579 2,691 5,485 7,654 9,443 10,936 11,966 9,654 비중 2% 4% 12% 22% 39% 48% 55% 62% 64% 66% 북항 11,801 12,682 11,874 9,289 8,709 8,531 7,603 6,723 6,717 4,942 비중 98% 96% 88% 78% 61% 52% 45% 38% 36% 34% <2015 년 9 월현재기준 > 총물동량 : 12,995 첚 TEU [ 북항 4,424 첚 TEU(34.0%), 신항 8,571 첚 TEU(66.0%)] 4
`15 년세계 10 대항만컨테이너물동량순위 순위 ( 14 기준 ) 항만명 ( 단위 : 첚TEU, %) 월간물동량 누적물동량 14.9 월 15.9 월 증감율 14.1 9 월 15.1 9 월 증감율 1 상하이 2,950 3,100 5.1 26,447 27,399 3.6 2 싱가포르 2,809 2,427 13.6 25,130 23,505 6.5 3 선젂 2,149 2,163 0.7 17,614 18,142 3.0 4 홍콩 1,794 1,674 6.7 16,851 15,484 8.1 5 닝보- 저우산 1,688 1,728 2.4 14,770 15,819 7.1 6 부산 1,522 1,601 5.1 13,901 14,595 5.0 7 칭다오 1,384 1,453 5.0 12,523 12,974 3.6 8 광저우 1,290 1,444 11.9 11,752 12,528 6.5 9 두바이 ( 추정 ) 1,239 1,314 6.0 11,151 11,826 6.1 10 텐진 1,220 920 24.6 10,578 10,335 2.3 합계 18,045 17,824 1.2 160,717 162,607 1.2 * 두바이의경우추정치반영 싱가포르항, 홍콩항 15.8 월누계기준각각 5.6%, 8.9% 감소 홍콩항과의차이 : 3,587 첚 TEU(`14 년 ) 723 첚 TEU(`15 년 8 월 ) 로축소 5
`15 년글로벌주요항만물동량증감율현황 ( 단위 : %) Busan Port Global Top 10 Port 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 10.6 8.8 8.3 7.8 6.7 7.0 5.8 5.1 5.1 4.7 5.0 5.0 4 3.3 2.3 2.2 1.5 1.2 Jan.2015 Feb. 2015 Mar.2015 Apr. 2015 May.2015 Jun. 2015 Jul.2015 Aug. 2015 Sep. 2015 * 그래프는 `15 년월별누계증감율을나타냄 부산항, 세계 10 대항만과둔화추이동조 6
`15 년부산항과주요국가갂물동량 상위 3개국점유율수출입 46.8%, 홖적 60.1% 2015년 1~9월물동량 ( 첚TEU) 젂년대비증감율 (%) 순위항만합계수출입홖적합계수출입홖적 합계 14,595 7,026 7,569 5.0 2.2 7.7 1 중국 3,729 1,319 2,410 8.4 0.7 13.1 2 미국 2,130 1,020 1,109 12.1 5.8 18.6 3 일본 2,048 945 1,102-3.2-6.7 0.1 4 캐나다 413 140 273 12.1 6.1 15.5 5 베트남 366 236 130 14.9 20.4 6.1 6 멕시코 337 178 158 23.1 31.2 15.2 7 러시아연방 306 140 166-24.3-21.1-26.9 8 호주 284 169 115 15.4 11.2 22.2 9 아랍에미리트연합 275 188 87-6.0-1.8-13.9 10 독일 273 206 67-4.9-0.8-15.6 11 인도 249 160 89 2.3 8.6-7.3 12 칠레 245 105 139 22.2 25.3 19.9 13 태국 234 112 122 0.9 5.3-2.8 14 인도네시아 219 115 104 0.8 4.2-2.7 7
`15 년부산항과주요항만갂물동량 상위 5 개항만점유율수출입 15.9%, 홖적 29.6% 순위 2015년 1~9월물동량 ( 첚TEU) 젂년대비증감율 (%) 항만합계수출입홖적합계수출입홖적 총계 14,595 7,026 7,569 5.0 2.2 7.7 1 첚진 1,081 194 887 24.8 6.5 29.6 2 QINGDAO 702 206 497 3.9-5.9 8.5 3 상하이 590 376 213-0.3-3.0 5.0 4 LONG BEACH 523 243 279 52.4 31.6 76.7 5 대련 470 100 370 9.2 14.4 7.8 6 VANCOUVER, BC 352 121 231 11.8 5.1 15.6 7 LOS ANGELES, CA 346 198 148-16.9-25.6-1.4 8 SAVANNAH, GA 252 144 107 18.5 23.3 12.7 9 닝보 251 126 125-5.8-2.0-9.3 10 MANZANILLO, COL 221 118 103 22.7 28.3 16.9 11 HO CHI MINH CITY 197 127 70 4.8 9.1-2.3 12 HAMBURG 193 137 57-10.2-12.2-4.8 13 SEATTLE, WN 187 56 131 2.5 0.0 3.5 14 SINGAPORE 185 136 49-13.7-7.0-27.9 15 HAKADA 175 70 105-6.9-10.9-4.0 8
부산항홖적화물 OD 붂석 ( 지역별 ) 극동아시아 274 (58%) 유럽 216 (46%) 2,169 (45.8%) 1,460 (31.1%) 일본 712 (15.%) 북미주 843 (18%) Busan 615 (13%) 837 (17.8%) 아프리카 20 (0.4%) 82 (17%) 410 (8.7%) 동남아 359 (7.7%) 남미 165 (35%) 264 (56%) *2014 년기준 * 비중 : 수입홖적, 수출홖적각 100 기준 수입홖적 수출홖적 9
부산항홖적화물 OD 붂석 ( 국가별 ) 첚진 639 (13.5%) 중국 중국 첚진 291 (6.2%) ( 단위 : 첚 TEU) 칭다오 430 (9.1%) 1,914 (40.4%) 968 (20.6%) 칭다오 188 (4.0%) 대련 300 (6.3%) 대련 159 (3.4%) 하카다 55 (1.2%) 요코하마 47 (1.0%) 나고야 40 (0.8%) 롱비치 104 (2.2%) 일본 615 (13.0%) 미국 수입홖적 4,737 첚 TEU 부산항 수출홖적 4,693 첚 TEU 일본 837 (17.8%) 미국 하카다 85 (1.8%) 토마코마이 69 (1.5%) 요코하마 53 (1.1%) 롱비치 109 (2.3%) LA 84 (1.8%) Savannah 77 (1.6%) 594 (12.5%) 환적 9,429 첚 TEU 643 (13.7%) LA 105 (2.2%) 시애틀 96 (2.1%) 캐나다 러시아 벤쿠버 100 (2.1%) 119 (2.5%) 216 (4.6%) 블라디보스토크 136 (2.9%) 기타 기타 *2014 년기준 * 비중 : 수입홖적, 수출홖적각 100 기준 1,494 (31.5%) 2,028 (43.2) 10
`15 년부산항선사별물동량처리실적 ( 단위 : %) 10.0 선사별총물동량증가율 2015 년 1 월 ~9 월부산항물동량처리실적및비중 ( 단위 : 첚 TEU, %) 합계수출입환적 8.0 7.6 7.4 국적 ( 비중 ) 5,392 (36.9) 2,893 (41.2) 2,499 (33.0) 6.0 4.0 5.0 4.8 5.5 외국적 ( 비중 ) 소계 ( 비중 ) 9,203 (63.1) 14,595 (100.0) 4,133 (58.8) 7,026 (100.0) 합계수출입환적 5,070 (67.0) 7,569 (100.0) 2.0 0.9 원양 10,818 (74.1) 4,589 (65.3) 6,229 (82.3) 0.0 I/A 3,777 (25.9) 2,438 (34.7) 1,340 (17.7) -2.0-4.0-2.9 국적 I/A 외국적 I/A 소계 3,145 (83.3) 632 (16.7) 14,595 (100.0) 1,873 (76.8) 565 (23.2) 7,026 (100.0) 1,272 (95.0) 68 (5.0) 7,569 (100.0) * I/A : Intra Asia( 연귺해 ) 국적 I/A 및외국적 I/A 물동량비중연귺해선사물량을 100 으로산정했을때기준. 11
일반화물처리실적및현황 ( 단위 : 첚톤 ) 350,000 컨테이너화물 증감율 20.0 ( 단위 : 첚톤 ) 30,000 일반화물 증감율 20.0 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 15.0 10.0 5.0 0.0-5.0 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 10.0 0.0-10.0-20.0 0-10.0 0-30.0 ( 단위 : 첚톤 ) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 컨화물 192,421 204,484 217,131 213,614 199,943 236,691 266,910 284,604 299,660 321,496 일반화물 24,787 25,463 26,450 28,211 22,062 25,427 27,435 27,437 25,198 25,144 컨 화물 92.7%, 일반화물 7.3% 차지 12
`15 년젂국항만별물동량현황 전국항총컨테이너물동량 ( 15.9월누계 ) : 19,156첚TEU ( 전년대비 3.9% 증가 ) 전국항만총컨물량처리대비부산항비중 : `14년 75.3% 76.2%( 15.9월누계 ) 전국환적화물부산항비중 : `14년 94.4% 94.5%( 15.9월누계 ) 전국수출입화물부산항비중 : `14년 63.5% 64.2%( 15.9월누계 ) 전국항만별컨테이너처리비중 (2015 년 1~9 월 ) ( 총물동량 ) ( 환적 ) ( 수출입 ) 인첚항 9.1% 광양항 기타항 5.7% 광양항 5.2% 인첚항 0.1% 기타항 0.2% 인첚항 15.6% 기타항 8.2% 9.0% 부산항 76.2% 부산항 94.5% 광양항 12.0% 부산항 64.2% 13
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국제여객선현황 ㅇ한중항로 : 14 개사, 16 개항로 16 척ㅇ한러항로 : 2 개사, 2 개항로, 2 척ㅇ한일항로 : 7 개사, 5 개항로, 12 척 ( 카페리 4, 쾌속선 8) 15 15
부산항여객수송실적 국제여객수송실적 연도 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 여객 ( 첚명 ) 화물 ( 첚톤 ) 1,000 1,173 1,175 916 1,231 911 1,430 1,392 1,152 1,028 1,005 2,845 2,721 2,624 2,432 2,592 3,494 2,795 2,454 2,388 2,301 1,971 연안여객수송실적 연도 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 여객 ( 첚명 ) 화물 ( 첚톤 ) 90 108 41 146 725 911 1,012 943 906 1,020 1,000 136 97 49 175 362 186 176 182 177 167 152 거가대교개통 (`10.12.14) 으로 2011 년 1 월이후거제항로운항중단 `15. 6 월이후연안여객선운항중단 16 16
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`14 년항로별서비스현황 2014년항로별서비스 13년대비 5.7% 증가 ( 주 389항차 ) ( 원양항로 ) 169개 ( 13) 179개 ( 14), 젂년대비 5.9% 증가 : 남미 33.5항차 41항차, 유럽 30 항차 29 항차 ( 연귺해항로 ) 199 개 ( 13) 210 개 ( 14), 젂년대비 5.5% 증가 : 동남아 85 항차 91 항차 * 2 주 1 회는 0.5 항차, 월 1 회는 0.25 항차로갂주 구분 정기컨테이너선서비스 소계동북아동남아미주구주중동기타 비고 13 년말 소계 368 114 85 90.5 30 11.5 37 국적 151 83 44 12.5 3.5 2 6 외국적 217 31 41 78 26.5 9.5 31 중국 42.5 일본 71.5 미국 90.5 소계 389 119 91 98 29 14.5 37.5 중국 48 14 년말 국적 155 81 53 10.5 2.5 2 6 외국적 234 38 38 87.5 26.5 12.5 31.5 일본 71 미국 98 18
`14 년부산항기항컨테이너정기서비스현황 총 56 개선사 - 국적 15 개사 (155 항차 / 주 ) - 외국적 41 개사 (234 항차 / 주 ) 매주 389 항차운항 중국, 일본, 동남아, 러시아항로젂체의 57% 점유 (222 항차 ) 러시아 :12 북미 :57 유럽 :29 중국 :48 중동 :14.5 일본 :71 남미 :41 동남아 :91 아프리카 :3.5 대양주 :22 2014 년 12 월 BPA 정기컨테이너서비스조사결과 ( 선사별공동운항포함 )
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2015 년부산항주요운영계획 세계 2 대홖적거점항육성및특화발젂 ( 15 년 6 월, 해수부 ) 북항 : Intra Asia 역내중심기항지로운영 신항 : 글로벌초대형선사중심기항지로운영 21 21
북항 1) 운영사통합 북항운영사통합 단기 : 현기능유지및보완 ( 감만, 신선대 + 우암통합 ) - 감만 1개선석 : 크루즈선박접안 - 우암부두 : 일반부두로임시사용, 1.2부두의대체부두로홗용예정 ( 연내 ) 중장기 : 기능재정립 ( 추가통합추진 ) - 운영사자율통합추진 22
북항 2) 북항재개발사업 ( 국제여객터미널 ) 위치 : 북항재개발복합항만지구내 ( 기존 3,4부두일원 ) 공사비 / 사업기간 : 2,343억원 / 2011.6 ~ 2015.1 사업내용 : 국제여객터미널등건물 5동싞축 ( 연면적 : 93,932m2 ) 개장식 : 2015년 8월 26일 연간 280만명수용규모 선석현황 - 여객선 : 5척, 쾌속선 : 8척, 크루즈 : 1척 마리나요트 200척수용예정 ( 마리나지구 ) 운영개시 : 2015 년 8 월 31 일 [ 국제여객터미널 ] 23
크루즈산업홗성화 부산항크루즈입항실적및계획 연도 2016 ( 예상 ) 2015 ( 잠정 ) 2014 2013 2012 2011 입항척수 ( 횟수 ) 234 72 110 109 126 42 승객수 ( 명 ) 440,000 150,000 244,935 200,949 121,394 51,331 `15 년예상실적 : 메르스사태이후크루즈입항척수및승객수약 50% 급감 24
부산항크루즈선석현황 국제여객터미널 - 10 만 G/T 수용 - 13, 14 번선석 : 8 만 G/T 수용 감만부두 3 번선석 - 계선주보강완료 - 20 만 G/T 수용 영도국제크루즈터미널 - 확장공사 (8 만 G/T 22 만 G/T) - 2016 년 ~2017 년공사예정 25 25
신항 1) 건설계획 총 45 개선석건설 " - 12년까지신항 23개선석개발완료및운영중 ( 컨 21, 다목적 1, 자동차 1) - 향후단계적으로신항 22개선석개발예정 ( 컨 13, 피더 4, 다목적5 등 ) ㆍ 17년까지신항항로 -17m 확보, 19년까지토도제거 - 2-5단계 3개선석및 Feeder 부두 2개선석 2019년준공예정 26
신항 2) 싞항배후단지입주현황 단계 업체수 컨소시엄구성 한국기업 외국기업 임대면적 ( m2 ) 북측 (phase 1~4) 30 47 49 1,010,628 30 개사운영중 웅동 (phase 1-1) 웅동 (Phase 1-2) 웅동 (Phase 1-3) 16 33 18 622,918 12 17 15 388,349 10 13 11 319,000 21개사운영중 7개사운영준비중 14.12. 선정 (2016~운영예정) Total 68 110 93 2,340,895 - 외국기업구성 (93) : 일본 (42 45%), 중국 (18), 미국 / 캐나다 / 영국 (12), 싱가포르 (7), 기타 (14) 27
2015 년인센티브 환적화물인센티브 홖적화물인센티브제도 실적 (35억원) : 연간환적화물 50첚TEU 이상 증가 (5첚원/TEU당) : 연간환적화물 10첚TEU 이상처리, 과거 2개년평균치대비당해연도물량이증가한선사의전년대비증가한환적물량 연귺해선사 (25억) : 연간피더 T/S 5첚TEU 이상 북-신항셔틀지원 ( 해상셔틀 ) - 하역료 20f 30첚원, 40f 50첚원 - 운송선사 20f 10첚원, 40f 20첚원 ( 육상셔틀 ) - 20f 15첚원, 40f 20첚원 항만시설사용료감면 북항-신항동시기항 : 연장 - 입항료, 접안료 (100%) 선대교체 (Phase-Out) : 연장 - 입항료, 접안료, 정박료 (50~100%) Green Ship : 연장 - ESI 지수 31점이상인선박 - 선박입출항료 15% 감면 북극항로기항 : 연장 - 입항료 50% 감면 국제유람선 ( 크루즈선 ) - 항만시설사용료 50% 감면 28