SPECIAL THEME 3 통신사업 2011년 성장전략을 말하다 SK텔레콤, 미래 성장 동력 핫 포인트 김병준 SK경영경제연구소 Ⅰ. 들어가며 동통신 보급기, 이용자들의 기본적인 니즈 충족을 위해 시장을 선도했던 역할을 마무리하고, 다양한 사업자와 우주 만물의 생성과 성장, 소멸의 원리를 담은 주역에 서는 60년을 완성된 주기로 보고, 이의 절반에 해당하는 호혜적 관계를 유지하며 모바일 생태계의 일원으로 시 장에 기여하는 새로운 역할을 맡게 됐다. 30년을 작은 변화의 주기로 본다고 한다. SK텔레콤의 이와 같은 변화를 설명하기 위해 Porter의 5-Force 분 전신인 한국이동통신서비스주식회사 가 설립된 1984 석도구를 사용하여 통신사업자가 당면한 경쟁지형의 변 년을 우리나라 이동통신 역사의 시초로 본다면, 현재는 화를 나타내면 다음 <그림 1>과 같다. 이러한 경쟁지형의 하나의 변화가 마무리되는 때요, 이후 새로운 변화를 준 변화는 성장전략 수립 면에서 매우 어려운 과제를 제기하 비하는 때라 할 수 있다. 즉 현재의 시점은 이전 변화와 는 데, 변화의 흐름이 그 어느 때보다 빠른 상황에서 이를 이후 변화의 중첩기요, 변곡점이라 할 수 있다. 파악하기 어렵고, 이전의 참고사례가 없는 상황에서 이에 우연일지 몰라도 2010년 스마트폰 시장의 개화는 기 대응하기가 쉽지 않기 때문이다. 본 글에서는 이 같은 어 존 이동통신 패러다임의 종언을 가져왔고, 한편으로는 려움 속에서 부족하나마 통신시장의 좌표를 파악하는 작 새로운 패러다임이 무엇인지 부분적으로나마 파악할 수 업을 통해 변화의 맥을 짚고, 현재 SK텔레콤이 추진하고 있는 계기를 제공해 주었다. 통신사업자 입장에서는 이 있는 주요 전략을 몇 가지로 정리하여 설명하고자 한다. 20 통신연합 www.ktoa.or.kr
SK 텔레콤, 미래성장동력핫포인트 Threat of potential Entrants Platform 사업자의부상 /OS 및모바일서비스영역 MVNO 및 mvoip 사업자들의시장진입활성화 Supplier's Power Device 사업자 (Apple, Samsung 등 ) 의입지강화 Open MKT. 등장으로 Telco 의 CP 에대한영향력감소 Industry competition 스마트폰보급경쟁가열 ('10 년 700 만대이상보급 ) Device Telco Platform 간합종연횡의진행 Buyer's Power 이용자중심의 U/I 및 U/X 의중요성증대 USIM 개방등이용자선택권을강화하는혁신진행 Threat of Substitutes 대체 Comm. Tool 확산 (Skype, Viber, Facebook, 카카오톡등 ) App. MKT. 이 Telco 의기존포털기능을대체 그림 1. 통신시장경쟁지형의변화 Ⅱ. 2011 년통신시장의좌표 2011 년에도스마트폰보급은더욱활발하게진행되어 일반적인시장의예측에의하면 30% 를상회하는보급률 1. 2011 년통신시장 : 양적성장 질적전환 2010 년국내통신시장은스마트폰이예상을초월하는속도로빠르게보급되어가입자규모가약 750 만, 보급률기준으로 13% 를상회하게되었다 (< 그림 2> 참조 ). 사업자간경쟁도첨예하게진행되어통신사업자의마케팅및투자이슈가대부분이와연관됐는데, 2010 년한해주요이슈가되었던사업자간스마트폰출시경쟁, 무제한요금제경쟁및 Wi-Fi 등대체네트워크투자이슈등이이에해당한다. 을달성할것으로예상된다. 이는스마트폰가입자가일반대중에게로확산되어 Mainstream 으로전환될것임을의미한다. 이를스마트폰시장의수용 / 확산모형을통해살펴보면다음 < 그림 3> 과같다. 이에의하면 2011 년의통신시장은스마트폰가입자가혁신계층 ( 약 100 만 ) 이나초기수용자계층 ( 약 700 만 ) 을넘어, 초기다수이용자계층에게로확산되는시기로규정가능하며, 그러한확산과정에서야기되는문제들이통신시장의주요이슈들로부상할것으로예상된다. 8,000 7,000 600 본격확장기 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 76 713 800 1Q10 170 1,083 1,467 2Q10 335 1,720 2,220 3Q10 2,791 4,099 4Q10 Innovators 도입기 Early Adopters 2010 2011 Early Majority Late Majority 2% (101 만 ) 14% (704 만 ) 34% (1710 만 ) 34% (1710 만 ) Laggards 그림 2. 스마트폰가입자규모의변화 그림 3. 2011 년통신시장의좌표 2010 WINTER _ vol.55 21
SPECIAL THEME 3 통신사업 2011 년성장전략을말하다 2. 통신사업자에게남겨진과제 스마트폰이 Mainstream 으로진입하는과정에서통신 사업자는새로운과제에직면하게된다. 그중핵심사 항을간략히소개하면다음과같다. 데이터트래픽급증과망부하문제의부상 스마트폰보급과더불어가장중요한이슈로부상하 고있는것이바로트래픽급증과이에따른망부하의 문제다. 실제스마트폰보급전후로약 3~4 배의트래 픽급증이보고되었으며 ( 그림 4. 참조 ), 이와같은추세 는더욱가속화되어, 11 년은 10 년의 2 배, 12 년은 5 배, 14 년은 16 배로증가할전망에있다 (by Cisco). 이로인 해트래픽관리및이에대응한 CapEx 의증가가예상되 는반면, 이를충당할재원마련이요금수준에대한압 력으로어려움에처해있다. 118 155 SKT 308 스마트폰경쟁 Part 2. 269 117 444 71 71 81 KT LG U+ 그림 4. 국내모바일데이터트래픽추이 2011 년에도사업자간스마트폰경쟁이치열하리라 예상된다. 다만아이폰 vs. 안드로이드의구도로단순 대립되어세력확산에매진했던전년과는달리, 1) 이용 자들의단말선택범위가한층확장되고, 2) 기기자체의 매력도뿐만아니라, 배경생태계가이용자들의선택에 영향을미치는환경으로진전될것으로예상된다. Emerging 단말을통한 mvoip 의확산 122 이미빠르게확산중인 mvoip 는스마트폰의개방성 에힘입어 Killer App. 으로약진중에있으며, 2015 년전세계사용량이 4,700 억분에달할것으로예상된다.(by Juniper Research) 나아가안드로이드차기버전에해당기능이기본탑재될것으로보이고, All-IP 환경인 LTE 에서더욱용이하게확산될것으로예상되어이통사에더큰위협이될것으로판단된다. 태블릿 PC 보급의확대태블릿은 1인멀티디바이스시대의도래를촉진하는기회요인인동시에, 통신사업자에게새로운경쟁과네트워크부담을가져오는위협요인이기도하다. 11 년국내태블릿시장은 85만 ( 비관 )~250 만 ( 낙관 ) 에이르는시장을형성할것으로예상되며, 이에걸맞은트래픽및부가수익창출의여부가통신사업자의성과에큰영향을미칠것이다. 기업시장의성장 2010 년은 SK텔레콤의 IPE( 산업생산성증대 ) 사업등기업시장을공략하기위한움직임이본격화된해였다. 특히스마트폰및태블릿등기업시장에적합한디바이스보급이촉진되는가운데, 유선부문또한일반이용자중심에서기업이용자중심으로경쟁의축이이전되고있어, 통신사업자간가장중요한경쟁영역으로부상하고있다. 스마트폰보안이슈의부상스마트폰의경우모바일컴퓨팅디바이스로서각종개인정보를보유, 처리하고있어보안이슈에특히민감하다. 여기에 24시간상시접속한다는점, PC와는달리표준화된보안기술및솔루션이형성되지않았다는점, 특히안드로이드의경우개방형플랫폼의특성상 22 통신연합 www.ktoa.or.kr
SK 텔레콤, 미래성장동력핫포인트 소스공개로해킹에취약하다는점등으로통신사업자들의부담역시매우크다고할수있다. Ⅲ. 2011 년 SK텔레콤의전략 1. 성장전략의기본방향타사업자와마찬가지로 SK텔레콤의성장전략은 1) 기존핵심사업에서의지속적수익확보와 2) 신규사업분야에서의새로운성장모멘텀창출을목표로한다. 좀더구체적으로표현하면통신사업의근간인 Mobile Network Operation 사업에서의우위를지속적으로유지하고수익을창출하며, 플랫폼사업을근간으로새로운기술과서비스를개발, 고객에게새로운가치를제공하는것이성장전략의목표가된다. 2010 년말단행된 Two-Top 체계의조직개편역시이러한전략적목표와궤를같이한다고할수있다. 이러한목표를달성하기위해전략을구체화하는과정에서스마트폰보급을계기로진행되고있는통신시장내경쟁지형의변화가새로운도전을제기하고있음이사실이다. 성장전략의목표와틀은변함이없으나이를실천하기위한방법으로과거 Walled-garden 형태의시장에서통용되던방법들은이제유효성을상실하게됐다. 점차중요성을더해가고있는모바일생태계 기반의전략을새로이창출, 시장내리더십을유지하 고, 추가적성장을창출하는것이과제가된것이다. 위 의 < 표 1> 은통신사업자들의성장전략이어떻게변화하 고있는지, 패러다임의관점에서분석하고있다. 요약하면, 시장을주도하는사업자로서자사의시장 통제력에의존했던과거의성장패러다임에서벗어나 시장내통제력의약화를인정하고, 콘텐츠, 플랫폼및 단말부문과의호혜적상호작용을기반으로자사의시 장내역할을증대시키는변화가요구되고있다. 2. SK 텔레콤의 2011 년성장전략 새로운성장패러다임을염두에두고, 스마트폰이 Mainstream 으로진입하는 2011 년통신시장내좌표를 고려하여, SK 텔레콤의통신전략을 SMART 라는키워드 를통해풀이하여설명하고자하며, 그내용은다음 < 표 2> 와같다. < 표 2> 키워드로보는 2011 년 SK 텔레콤전략 S Start from Essential Competitive Edge ( 기본경쟁력에서출발 ) M Mature Double-S Innovation Wave ( 혁신적변화를성숙시키기위해 ) A R T Accomplish Platform based Biz Eco ( 플랫폼에기반한 Biz Eco 를구성하고 ) Realize Value from Industry s Unmet Needs ( 기업부문에서가치를창출하여 ) Transfer Biz Level befitting Data-era ( 데이터시대에맞는 Biz 수준으로이행 ) Content Platform Network Device < 표 1> 성장전략의패러다임변화 Walled-garden 하 MNO 전략 네트워크가입자기반을활용한차별화된 Content 확보독자적플랫폼구축을통한이용자접점의장악 Coverage / QoS차별화및투자비의효율적집행네트워크경쟁력 / 가입자기반을 Leverage로우수단말독점 / 선출시 N의경쟁력이 C-P-D 경쟁력좌우 스마트폰생태계에서의지향방향 다양한 Content의원활한유통플랫폼개방과확산수요급증에따른트래픽관리단말 Portfolio 및연계 BM 창출의중요성증대 C-P-D의효율적활용이 N 가치증대 2010 WINTER _ vol.55 23
SPECIAL THEME 3 통신사업 2011 년성장전략을말하다 기본경쟁력에서출발 SK텔레콤은국내수위의 Mobile Network Operator 로, 모바일네트워크자산과이에대한운영기술을기본역량으로삼고있으며, 스마트폰보급과함께진행중인데이터트래픽의급증은이에대한일종의도전이되고있다. 하지만이미 2010 년업계최초로 HSPA+ 네트워크상용화, 6-Sector Solution 등을개발런칭한바있는 SK텔레콤은무제한데이터송수신환경을뒷받침하는 1) 팸토셀, Wi-Fi 등대체네트워크확대및 2) 차세대네트워크 -LTE 의조기상용화를통해본원경쟁력의우위를지속시키는전략을갖고있다. 다만이에필요한높은수준의투자규모를감안하면, 현재와같은요금수준이원활한투자지출을감당할수있을지가우려사항이되고있다. 폼구축및서비스개발 (2단계 ) Critical Mass 확보및플랫폼개방 (3단계 ) 의사업전략을구체화한바있으며, 5)6 개분야의 Anchor 서비스 / 플랫폼분야를선정 ( 다음의 < 표 3> 참조 ), 2011 년부터 3년간총 1조원규모의투자를진행할예정이다. < 표 3> SK텔레콤 6대 Anchor Service/Platform LBS 群 T map Commerce 群 11번가(E/M-Commerce), M-payment, Cashbag Messaging 群 UC(SMS/MMS+ 주소록 +IM), Nate On Content 유통群 MelOn, e-book, T-Store, TV Portal, PM SNS 群 Cyworld ISF(Intelligent Service Framework), 개인화엔진 Common Platform 群 OMS(Opinion Mining System) Mobile AD 기업부문에서의가치창출 산업생산성증대 (IPE) 사업은이미포화에달한 혁신적변화및성숙 2010 년 ICT 시장의화두는 Smart 및 Social 로설명이가능하며, 그러한기조는 2011 년체계를갖추며더욱확대될것으로예상되어 SK텔레콤역시이에적극대응하고자한다. 대표적으로 Smart 추세가 TV 등여타 Screen 으로확산되는과정에서 3)PM 사업 (n-screen) 및뉴미디어부문에서의혁신상품출시를통해, 또한 Social 서비스가기반플랫폼으로진화하는추세에적극대응하여 4)SNS Platform 의신규창출및기존서비스 ( 싸이월드등 ) 의진화를통해 ICT 시장에서의혁신을성숙하게하는역할을도모할예정이다. Retail Market 에서벗어나, 기업을대상으로정보통신기술을활용한생산성향상의 Solution 을제시, 추가적성장기회를창출하겠다는전략을담고있다. 이를위해유통, 물류, 금융, 교육, 헬스케어, 제조 ( 자동차 ), 주택 / 건설및중소기업지원등 8개추진분야를설정하여사업제휴및 Solution 개발을추진해왔으며, 10 년말현재 600 개이상의기업고객을확보하는성과를거두고있다. 2011 년에는교육서비스플랫폼, 중소기업대상모바일오피스플랫폼, 헬스케어서비스플랫폼, 외환은행과의스마트브랜치서비스, 유통사대상마케팅플랫폼, M2M 서비스등을개발 론칭할예정이다. 플랫폼에기반한 Biz Eco 구성플랫폼사업은 SK텔레콤성장전략의중요한요소로, 이미지난해 9월미래성장가능성이높은다양한 Killer 서비스발굴 (1단계 ) Killer 서비스구현을위한플랫 데이터시대에맞는 Biz 수준으로이행마지막으로 SK텔레콤성장전략의지향점을설명하면, 데이터시대에적합하도록당사의 Communi-cation Biz 역량을전환시키는것으로요약된다. 이는데이 24 통신연합 www.ktoa.or.kr
SK 텔레콤, 미래성장동력핫포인트 터통신환경에맞게당사의역량을업그레이드시킨다는의미이기도하며, 또한고객및 Biz Partner 와의 Communication Level 을올려, 개방화추세에맞는사업모델 (BM) 과경쟁역량을구축한다는의미로도해석된다. 이상에서제시한 SK텔레콤의성장전략은네트워크자산및운용역량이라는기본역량에서출발하여, 스마트및소셜에기반한혁신을성숙시키는방향으로추진하되, 플랫폼및기업시장부문을중요한사업영역으로삼아기존 Voice 에기반한 Communication Biz Level 을데이터환경에맞게전환 / 업그레이드시키는것으로요약된다. 의니즈를사업자가만족시킬수없는경우에리스크가나타난다. 그림에서의 Gap 을충족시키지못하는경우가그것이다. 이를충족하려면트래픽증가에대응가능한수준으로네트워크에대한충분한투자가필요하나현재의요금수준으로는이를보상하기어려운상황이라는점에통신사업자의고민이있다. 따라서기존 Voice 패러다임하의요금체계에대한관점을, 데이터패러다임에맞는형태로전환하는일이필요하다. 물론이와같은작업은이용자들이모바일데이터이용을원활히하도록충분한인프라환경을조성한다는상호 Win-Win 의관점에서수행되어야할것이다. Traffic Ⅳ. 미래를위한준비 음성시대 데이터시대 Gap 앞서언급한대로국내통신시장은 2010 년스마트폰이본격보급되면서경쟁지형과시장내 Rule of Game 이변화하는큰전환기를맞이했다. 2011 년의통신시장역시이러한변화가지속되면서통신사업자에게이에대한적응을요구하고있다. 통신사업자가직면한변화가어떠한기회와리스크를제공할지아직은분명치않다. 다만네트워크사업자로서의기본경쟁력이다시금주목받고중요하게인식되기시작했다는점은분명하다. 다음 < 그림 5> 는스마트폰보급이후데이터트래픽의폭발기에통신사업자가직면한기회와리스크를간략히설명해준다. 기회라는점은통신사업자가배타적으로보유와네트워크와운용역량이트래픽의폭발과더불어중요성 ( 혹은희소성 ) 을인정받기시작했다는점이다. 보편적으로얘기하면희소성은사업자에게초과수익을창출할기회를제공해준다. 다만이용자들 ( 혹은수요Side) 요금인하압력존재 나아가데이터환경에서사업자의역할은단순히망 자원을제공하는것만으로는충분하지않으며, 4G 이 후의환경에대비하고, 플랫폼등데이터공유및전송 이원활하게이루어지는데필요한제반환경을구축하 는것으로확대된다. SK 텔레콤의 2011 년성장전략이총 체적성격을띠는것은이때문이며, 바로 미래를위한 준비 의성격을지닌다. 통신시장진화 Telco 수익 A 그림 5. 데이터트래픽성장기통신사업자의기회와리스크 2010 WINTER _ vol.55 25