세계식품제조업동향과산업구조 * 김윤진 ( 한국농촌경제연구원연구원 ) 1. 세계식품제조업개요 1) 1.1. 세계식품제조업의범위및평가세계식품제조업은원료농산물과가공제품부분으로크게구성된다. 농산물시장은곡물과근류와괴경, 당료작물 ((, sugar crop), 당류와감미료, 유지종자 (oilseeds), 과일, 채소, 식물성기름, 견과류, 콩과두류, 향신료, 커피, 차와코코아등으로구성되어있다. 시장규모는국내소비를따라중점적으로평가되는데이때사료나, 생존수준에서소비되는식품군들은포함하지않는다. 시장가치는원물형태그대로소비자에게판매되는경우도 소매판매가격 (Retail selling price) 으로책정되고, 제조과정을거쳐다른형태로변형된제품의시장가치는생산자판매가격 (producers selling price) 으로책정된다. 포장제품부분은빵과시리얼, 통조림제품, 냉장식품, 과자류, 유제품, 건조식품, 냉동음식, 아이스크림, 유지류, 소스류, 드레싱류등을모두포함한다. 이러한모든가치평가는도 소매판매가격에서의국내소비를뜻한다. * (mindy33@krei.re.kr 02-3299-4026). 세계농업제 169 호 1
1.2. 식품제조업통계 1.2.1. 시장가치세계적으로식품제조업은 2009 년부터지속적인흑자성장을해왔으며, 2011 년의성장률은 10.8% 로가장높았다. 2009 년부터 2013 년까지연평균성장률은 6% 를기록하였다. 2013 년의식품제조업은약 2.6% 성장하였으며, 시장가치는약 4조 7,311 억달러에이른다. 표 1 세계식품제조업시장가치 단위 : 달러, % 연도 시장가치 ( 달러 ) 성장률 (%) 2009 3조 7,483억 2010 4조 230억 7.3 2011 4조 4,565억 10.8 2012 4조 6,109억 3.5 2013 4조 7,311억 2.6 연평균성장률 6.0 1.3. 시장세분화현황 1.3.1. 시장범주분류식품제조업은크게원료농산물과가공포장제품 (packaged foods) 으로분류된다. 이중포장제품 (packaged foods) 의시장가치는 2조 5,235 억달러로, 전체시장가치인 4조 7,311 억달러의약 53.5% 를차지하고있다. 농산물부분의시장가치는 2조 2,076 억달러로나머지 46.7% 를차지하고있다. 표 2 세계식품제조업시장세분화현황 단위 : 달러, % 구분 시장가치 ( 달러 ) 비중 (%) 포장식품 (packaged foods) 2조 5,235억 53.5 농산물 (agricultural products) 2조 2,076억 46.7 전체 4조 7,311억 100 2 2014. 9.
1.3.2. 지역별세분화지역별로세분화하여식품제조산업의동향을살펴보기위해아시아 -태평양 (Asia-Pacific), 유럽 (Europe), 미주 (America), 중앙아시아 -아프리카 (MEA) 로지역을구분하였다. 아시아 - 태평양지역은우리나라, 일본, 중국, 호주, 뉴질랜드를포함하여, 10개국으로구성되었으며, 유럽의경우서유럽의영국, 프랑스, 독일등 15개국가, 동유럽의체코, 헝가리등 6개국, 총 21개국이포함되었다. 미주는캐나다, 미국, 멕시코를포함하여총 8개국으로구성되었으며, 중앙아시아 -아프리카는이집트, 나이지리아와이스라엘, 사우디아라비아등을포함한 6개국이포함되어, 전체 43개국의식품제조업현황을분석하였다. 지역시장가치 ( 달러 ) 비중 (% ) 아시아 - 태평양 (Asia-Pacific) 2 조 913 억 44.2 유럽 (Europe) 1 조 2,765 억 27.0 미주 (Americas) 1 조 1,806 억 25.0 중앙아시아 아프리카 (Middle East & Africa) 표 3 세계식품제조업지역별현황및분류 1,826 억 3.9 국가수 호주, 중국, 인도, 인도네시아, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르, 한국, 대만, 태국 (10 개국 ) 벨기에, 덴마크, 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키, 영국, 체코, 헝가리, 폴란드, 루마니아, 러시아, 우크라이나 (19 개국 ) 캐나다, 멕시코, 미국, 아르헨티나, 칠레, 브라질, 콜롬비아, 베네수엘라 (8 개국 ) 이집트, 이스라엘, 나이지리아, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 아랍에미리트 (6 개국 ) 합계 4 조 7,311 억 100 43 개국 세계식품제조업의시장가치를지역적으로살펴보면, 아시아 -태평양지역은전체산업가치의 44.2% 를차지하고있는데, 시장가치는자그마치 2조 913억달러에달한다. 다음으로유럽이 1조 2,765 억달러로전체시장가치의 27% 를차지하고있으며, 아메리카의시장가치가 1조 1,806 억달러로전체 25% 를차지한다. 아직식품제조업이크게성장하지않은중앙아시아 -아프리카는 1,826 억달러의시장가치를가지면서전체 3.9% 의비중을차지하고있다. 1.3.3. 세계적기업의시장점유현황식품제조산업은세계적인몇몇식품제조기업들이활동하고있다. 이들주요기업들이차지하고있는시장점유율은약 3% 로, 다른산업에비해선두기업들이산업에서차지하는비중이크지는않은것으로평가된다. 세계농업제 169 호 3
Brasil Foods S.A과 JBS S.A가각각 0.8% 의시장점유율을보이고있으며, Mondelez International Inc. 와 PepsiCo. Inc. 가각각 0.7% 의시장점유율을차지하여, 이들 4개업체가전체시장의 3% 의점유율을차지하고있다. 나머지 97% 는수많은업체들이치열하게경쟁하고있는것으로보인다. 표 4 세계식품제조업주요기업및시장점유율 단위 : % 업체 비중 (share) Brasil Foods S.A 0.8% JBS S.A 0.8% Mondelez International Inc. 0.7% PepsiCo. Inc. 0.7% Other 97.0% 합계 100% 1.4. 시장전망 1.4.1. 시장가치전망세계식품제조업은 2009 년부터 2013 년까지연평균 6.0% 의성장률을기록하였으며, 2013 년 4조 7,311 억달러의시장가치를기록하였다. 꾸준한성장을보이는세계식품제조업의전망을살펴보면 2014 년에도 3.4% 의성장률을기록하면서 4조 8,912 억달러의시장가치를가질것으로전망되며, 2015 년 ~2017 년까지 4.9% 의성장률을기록하면 표 5 세계식품제조업시장가치전망, 2013~2018 단위 : 달러, % 연도 시장가치 ( 달러 ) 성장률 (%) 2013 4조 7,311억 2.6 2014 4조 8,912억 3.4 2015 5조 1,316억 4.9 2016 5조 3,833억 4.9 2017 5조 6,474억 4.9 2018 5조 8,890억 4.3 2013~2018 연평균 4.5 4 2014. 9.
서, 2017 년에는시장가치가 5 조 6,474 억달러에이르며, 2018 년에는 4.3% 의성장률을 기록, 시장가치가 5 조 8,890 억달러에달할것으로전망된다. 2013 년부터 2018 년까지 의연평균 4.5% 의성장률을기록할것으로전망된다. 2. 다섯가지경쟁요인별분석 (FIVE FORCE ANALYSIS) 2.1. 다섯가지경쟁요인별분석모델산업분석은주로산업조직론에서발전하였다. 산업구조분석을처음으로경영전략에도입한마이클포터 (Michael E. Porter) 는 1980 년 경쟁전략 (Competitive Strategy) 이라는저서에서다섯가지요인분석 (Five Force Analysis) 을제시하였다. 이는산업조직론에서발전된산업구조분석을개별기업에적용할수있게변형한것이다. 이다섯가지요인분석모델은산업의경쟁강도와수익성과산업의구조적매력도를결정하는다섯가지경쟁요인을분석하는데매우유용한분석틀을제공한다 ( 최지현, 2012). 특정산업의수익성및매력도는산업의구조적특성에의해영향을받고, 이는다섯가지요인에의하여결정된다고포터교수는주장하였다. 이들다섯가지요인들로는구매자의힘, 공급자의협상력, 대체재의위협, 신규진입자의위협, 내부경쟁의강도이다. 세계식품제조산업의시장구조역시다섯가지경쟁요인별분석모델을이용하여분석할수있다. 세계식품제조산업의식품가공업체와같은기업들을참여자로간주하고분석될것이며, 주요구매자로는농산물시장과관계되는원물또는원료제공자와소매업자들이, 주요공급자는포장제품시장과관계한포장업체들이선정되어분석될것이다. 표 6 마이클포터가제시한산업구조에영향을미치는요인 다섯가지경쟁요인구매자의협상력공급자의협상력대체재의위협신규진입자의위협내부경쟁의강도 요인별세부결정요인 후방통합, 구매자의자립도, 구매자규모, 제정적능력, 전환비용, 과점위협, 가격민감도, 제품중요도, 전환경향, 획일화된제품 차별화된제품, 전방통합, 품질 / 비용의중요성, 대체생산요소미비, 과점위협, 기업중요도, 기업자립성, 공급자의규모, 전환비용등 유용한대안재, 저렴한대안재, 낮은전환비용 유통망에대한접근성, 기존기업의묵인, 지적재산권관련도, 규제, 고정비용, 전환비용, 시장의성장성, 규모의중요성, 공급자에대한접근성, 획일화된 경쟁자의규모, 확대의용이성, 퇴출장벽, 다양성, 전환비용, 고정비용, 기업의숫자, 기업의유사성, 저장비용, 획일화된제품, 제로섬 자료 : 김규호 (2012). 세계농업제 169 호 5
2.2. 다섯가지요인종합분석세계식품제조산업은상대적으로세분화되어있으며, 현재산업의선두업체들이우세한위치에서활동을하고있다. 또한세계식품제조업자체의순전한규모는경쟁구도를더욱심화시키는수많은시장참여자들이존재한다는것을의미한다고볼수있다. 이러한시장의세분화성향은시장참여자들이그들의제품을수많은구매자에게팔수있다는것을의미한다. 따라서구매자들이사업을하는데, 제품구매가필수적이고, 이러한구입에서수많은경쟁자가존재하는시장구조에서구매자의협상력은다소감소되는측면이있다. 또한식품가공업체인시장참여자는제품의일관성을확보하기위하여제품의품질을확신할수있고, 신뢰할수있는브랜드의공급자들에의존하는경향이있다. 산업의신규진입은여러부분에서활동을다각화하는현재산업의선두업체들에의해더욱복잡해지고어려워지는양상을띠고있다. 2.3. 구매자의힘 (Buyer power) 세계식품제조업은크게가공포장제품과원료농산물시장으로구성되어있다. 특 히식품제조업에서소매업은시장참여자들이다양한범주와수많은구매자들에게제 그림 1 세계식품제조업경쟁에영향을미치는요인 (2013) 구매자의협상력 공급자의협상력 내부경쟁의강도 대체제의위협 신규진입자의위협 6 2014. 9.
품을팔수있기때문에더욱세분화되었다. 더욱이식품은구매자가사업을운영하는데필수적이기때문에, 이러한제품의특징과구조는구매자의협상력은더욱축소시키는요인이된다. 이밖에식품제조업에서구매자의힘을결정짓는세부요인들로는후방결합, 구매자자립도, 구매자규모, 재정적역량, 낮은전환비용, 수요과점의위협, 가격민감도, 제품중요도, 전환경향, 획일적제품등이있다. 그림 2 세계식품제조업의구매자의힘영향을미치는요인, 2013 후방결합 구매자의자립도 획일적제품 구매자규모 전환경향 재정력역량 제품중요도 낮은전환비용 가격민감도 수요과점의위협 전세계에서활동하는국제적소매업자들은최근급증해왔는데, 이는식품이라는제품의원료구입과생산이더이상한국가또는특정지역에한정되기보다는가장저렴한국제원료를이용하면서, 그이윤을확장하고영역을확대하고있다는것을보여준다. 따라서농부와같은원료생산자들역시국내뿐만아니라국경을넘어경쟁하고있는데, 이러한요인들이제품의가격을낮추는요인이되면서구매자의힘을높이는데일조한다. 소매업자들은소비자의욕구를충족시키기위한노력으로브랜드로열티를반드시고려해야하는데, 이러한이유로자신들만의확실한브랜드제품을갖추도록힘쓰고있다. 이러한동인은구매자의힘을다소낮추는요인이된다. 최근구매자들은자체브랜드의포장제품을제공하는많은소매체인 ( 대형매장등 ) 세계농업제 169 호 7
업체들과후방산업을통합하면서그들의힘을더욱확장시키기도한다. 전반적으로 구매자의협상력은평균수준으로평가된다. 2.4. 공급자의힘 (Supplier Power) 식품제조업의주요투입요소들은과일과야채와같은원재료, 축수산물, 유제품곡식등이있다. 이러한원재료들은농작물생산량과재배면적, 계절적요인, 기후요소, 수출입요건과같은요인으로인해가격변동이심한데이는공급업체들의수입에부정적인영향을미친다. 이들요인이외에공급자의힘을결정짓는세부요인들로는전방결합, 기업자립도, 공급자의규모, 전환비용, 수요독점, 가격민감도, 기업중요도, 차별화된투입요소, 품질 / 가격요소의중요도, 대체생산요소미비등이있다. 식품제조업체들은보통원재료공급자들과계약을할때, 고정된기간에계약을하는경우가잦다. 이에대한대안적방법으로식품제조업체들은시장에서직접공급품들을구입하기도하는데, 이러한구조적관행으로식품제조업체들이가격결정력제한을받게되면서, 가격변동의영향을줄이기위해헷징 (hedging) 과같은기법들을활용하게되었다. 이러한요인은공급자의힘을다소증가시키는원인으로작용한다. 계약서에제시된협정은높은전환거래비용과해약할시위약금을내도록명시하고 그림 3 세계식품제조업공급자의힘에영향을미치는요인들 (2013) 전방통합 차별화된투입요소 품질 / 가격요소의중요도 대체생산요소미비 전환비용 공급자의규모 수요독점 기업자립도 기업중요도 8 2014. 9.
있는데이러한요소는공급자의힘을신장시킨다. 다른한편, 제조업체들은높은품질 을갖춘원물을필요로하기때문에공급자들에게의존할수밖에없어, 이러한요소들 도공급자의힘을증가시키고있다. 전반적으로공급자의힘은보통수준이다. 2.5. 신규진입자 (New entrants) 현재시장에서강력한입지를굳히고있는기존의업체들과대응하기위해서신규진입시, 거대규모의생산력과자본이필수적이다. 이는세계식품제조업에서생산장비와같은시설측면의대규모의자본투자가필요함을보여준다. 이밖에신규진입의가능성에영향을미치는세부요인들로는유통망접근성, 기존기업의묵인, 지적재산권, 낮은규제, 낮은고정비용, 낮은전환비용, 시장성장성, 규모, 공급자접근성, 획일화된제품, 브랜드등이있다. 시장에서막강한영향력을미치는기존의강력한브랜드및기업의존재는새로운업체들이진입하는데제약이되면서, 같은규모의신규진입자는더이상경쟁이어려움을의미한다. 또한수많은선두업체들이이미다양한부문에서활동하고있어, 신규진입자들이틈새시장을찾아공략하는것도상당히어렵다. 그러나최근건강에대한높은관심을 그림 4 세계식품제조업신규진입에영향을미치는요인 (2013) 브랜드 유통망접근성 기존기업의묵인 획일화된제품 지적재산권 낮은규제 공급자접근성 규모 낮은고정비용 시장성장성 낮은전환비용 세계농업제 169 호 9
나타내는소비층이등장하면서, 유기농제품에대한소비자수요가증가하였다. 이러한새로운시장에오히려소규모업체들의신규집입은성공가능성이더높을것으로평가된다. 최근늘어나는자유무역협정 (FTA) 과보호정책들로인해외국에서들여온제품들의유통에다소영향을받고있을지라도, 소비자들은점차세계의다양한지역들의음식에더욱높은수요와관심을보이고있는데, 이는새로운기업들의진입을유도한다. 소매업자들이기존의인기있는브랜드제품을취급하려는경향이있어, 신규진입자들은유통망의접근성에서다소어려움을겪고있다. 또한신규진입자들은대부분의국가에존재하는식품제조의강력한정부규제와소매자들이가격을낮추려는압박에반감을가지면서어려움을겪는다. 다른한편, 식품제조산업의성장이꾸준하게유지되고있어, 신규진입자들을유혹하는요인이되고있다. 전반적으로산업의신규진입의위협은보통수준으로평가된다. 2.6. 대체재의위협 (Threat of substitutes) 식품은소비자들에게필수적이기때문에그럴듯한대체재가없다. 그러나세분화된시장이존재할수는있다. 식품의대체재의위협에영향을미치는세부요인들로는유통망대안, 낮은전환비용, 저렴한대안등이있다. 포장제품의주요대체재는신선한과일, 채소, 축수산물과같은단순가공제품또는원물 (loose product) 들이있는데, 기업들은최종수요자들의수요와요구 (needs) 를충족시키기위해이와같은다양한대체제와함께그들의소매판매처들을갖출것이다. 그러나소비자들은단순가공또는원물에만의존하지는않을것이며, 실제로여전히소매판매처에진열된대부분은포장된가공제품이다유기농제품에대한소비자수요가증가하면서, 유기농소매자들이직접가게를열도록하는유인으로작용할가능성이있다. 이전부터소매업자들은포장식품의대체재로써건강식을추구하고환경적문제에관심이많은소비자들을위한산업내틈새시장을발견해왔다. 이러한소매업자들은단순가공제품또는원물 (loose product) 판매에노력을쏟아왔다. 그러나이러한제품들은일반적으로생산특성상높은비용을야기하기때문에최종소비자의제품구매에제약요소가되고있다. 전반적으로대체제의위협은평균적인수준이다. 10 2014. 9.
그림 5 세계식품제조업의대체재의위협에영향을미치는요인 (2013) 유리한대안 낮은전환비용 저렴한대안 2.7. 내부경쟁의정도 (Degree of rivalry) 세계식품제조업은국제적으로산업을이끄는업체들의존재에도불구하고시장이상당히세분화되어있는편이다. 또한산업의시장규모가상당히크고, 소수의업체가일정부분이상시장을점유하고있지못하기때문에, 산업내에존재하는수많은참여자들의경쟁을계속하여증폭시키고있다. 이러한세계식품제조업의내부경쟁에영향을미치는세부요인들로는경쟁자의규모, 확장용이성, 퇴출장벽, 다양성의결함, 낮은전환비용, 낮은고정비용, 경쟁자의수, 제로섬게임, 획일화된제품, 저장비용, 경쟁자간의유사성등이있다. 많은기업들은그들의영역안에서다양하게활동을하고있으며, 단순히식료품판매에만몰두하지않는다. 더욱이세계적인활동으로보다높은수입을올리고있다. 특히소비자가그들의개인적선호에근거하여식료품을선택하기때문에브랜드로열티도매우중요한요소이다. 따라서소매업자들은이따금씩소비자수요를충족시키기위해공급자들을바꾸는데, 공급자를전환하는데비용이비교적낮아, 이는내부경쟁을더욱가열시키는요인으로작용한다. 세계적인수준에서경쟁하기위하여선두기업들은대량생산업체들과함께대규모 세계농업제 169 호 11
그림 6 세계식품제조업의내부경쟁의요인, 2013 제로섬게임 경쟁자의규모 확장용이성 획일화된제품 퇴출장벽 저장비용 다양성의결함 경쟁자간유사성 낮은전환비용 경쟁기업의수 낮은고정비용 생산을하고있다. 이러한기업들이발전하는신흥시장으로활동영역을확장하고있는것은더이상드문일이아니다. 이러한사업을위해서는엄청난양의자본지출이필요한데, 세계식품제조업의진입과퇴출장벽이모두높아업체들의자본회수를위해서는전문적관리능력이필요하다. 전반적으로내부경쟁의정도는중간수준이다. 3. 국내농업및식품제조업에대한시사점 통계청에따르면, 국내식품제조업출하액은 2012 년 75조원으로 5년간연평균 10.2% 씩고성장하였다. 이는동기간제조업성장률 9.8% 를뛰어넘는수치이다. 이러한국내성장과더불어중국등세계시장에대한진출을확대하기위해서글로벌경쟁력을갖춘제품개발을위해업계의노력과이에대한정부의지원이필요하다. 특히아시아 태평양시장은최근급격한성장세를보이고있으며앞으로도고성장이예상되는지역이다. 따라서우리식품제조업이아시아시장공략을위한체계적인준비가필수적이다. 이를위해수출대상국가별시장정보제공을확대와중국 아세안지역의현지마케팅을강화해야하며, 국내에서도나타난식품최종소비구조의변화로 12 2014. 9.
야기된국산농수산물공급위축과수입농수산물, 수입가공식품의구조변화에맞서 식품제조업의체계적추진에대한과제대비도필요하다. 참고문헌김규호. 2012. 세계농식품산업현황과구조. 세계농업, 제143 호. 한국농촌경제연구원. 최지현. 2012. 세계외식산업현황과구조 세계농업, 제147 호. 한국농촌경제연구원. MARKETLINE. 2014. Global Food Products. MARKETLINE. 참고사이트 통계청 (kostat.go.kr/portal/korea/index.action) 세계농업제 169 호 13