News release 전세계적으로커지는난제 : 재물보험의일부보험 - 스위스재보험시그마연구 지난 10 년간풍수재보험담보공백의폭은전세계적으로지속적으로증가세를보여왔으며, 경제적손실액의 70% 가 (1 조 3 천억불 ) 무보험이었음 재해모델에의하면, 향후자연재해사고로인한전세계무보험손실규모는매년 1,530 억불에달할것으로예상 가장큰무보험리스크는미국, 중국및일본의자연재해 신흥시장의경우, 사고금액의 80-100% 가무보험으로처리되고있음 일반재물리스크 까지고려시, 일부보험으로인한손실액은 2,210 억불에달할것으로예상 보험사, 정부및기타기관들의공조노력과혁신적사고가필요함 취리히, 2015 년 9 월 14 일 스위스재보험의최신시그마보고서재물보험의일부보험 : 담보공백해소 (Underinsurance of property risks: closing the gap) 에의하면, 재물보험의일부보험이슈는전세계적인난제이다. 일부보험의상당부분은글로벌자연재해리스크에관한것으로, 지난 40 년간꾸준히증가해왔다. 지난 10 년간자연재해사고로인한전세계재산의총누적손해는 USD 1 조 8 천억에달했으며, 이러한손실중약 30% 가보험으로담보되었다. 보험으로담보받지못한분이 ( 프로텍션갭 1 ) USD 1 조 3 천억에달했다는것이다. 또한시그마연구에의하면, 자연재해이외에도인재위험에대한프로텍션갭이상당한수준이며, 많은개발도상국들이경제규모대비보험침투율은낮은수준이다. 빠르게증가하는중산층이부를축적해왔으나, 보험가입현황은상대적으로더딘상황이다. Media Relations, Zurich Telephone +41 43 285 7171 Roman Lechner, Zurich Telephone +41 43 285 2344 Thomas Holzheu, Armonk Telephone +1 914 828 6502 Clarence Wong, Hong Kong Telephone +852 2582 5644 Swiss Re Ltd Mythenquai 50/60 P.O. Box CH-8022 Zurich Telephone +41 43 285 2121 Fax +41 43 285 2999 www.swissre.com @SwissRe 지난 40 년간보험금절대지급액의규모가큰폭으로증가했음에도불구하고자연재해위험에대한전세계프로텍션갭또한꾸준히커져왔다. 경제발전및도시화와함께 ( 특히이머징국가들의경우 ), 전세계자산규모는보험가입율대비더빠른속도로커져왔다. 자연재해위험에대한글로벌프로텍션갭모델과거경험데이터축적과더불어, 세가지의주요자연재해위험에 ( 지진, 홍수, 폭풍우 ) 대한모델을활용하여전세계의잠정예상손해액을산정할수있다. 대규모허리케인또는지진과같이, 발생빈도가낮은위험은최근경험데이터에축적되지않을수있기때문에, 모델링은 1 보험손실과총경제손실간의차이
상대적으로더포괄적인관점에서접근한다. 예를들어, 플로리다주에는지난 10 년간대규모허리케인이발생하지않았음에도불구하고, 허리케인으로인한예상손해액규모는아주높다. 이러한모델링의결과에기반해연간평균손해액산정시, 현재연간프로텍션갭은 1,530 억불에달하는것으로집계되었다. 또한미국, 일본및중국이절반이상의규모인 810 억불을차지한다. 신흥시장의경우평균적으로경제예상손해액의 80-100% 가무보험상태이며, 이는자연재해위험으로인해상대적으로작고변동성이큰국가들의경제가큰영향을받을수있음을시사한다. " 가장큰규모의일부보험은세계 3 대경제에서볼수있습니다 라고스위스재보험수석이코노미스트 Kurt Karl 은말한다. 지진위험이미국과일본의프로텍션갭중대부분을차지하고있습니다. 양국에는익스포저가상당히밀집된지역들이있는데, 그중상당부분은지진발생빈도가상대적으로높음에도불구하고지진위험에대비한보험가입이부족한상태입니다. 중국의경우, 인구가밀집되어있고익스포저가높은주요공업지대의홍수가주요위협요인이다. 2
그림 1 : 자연재해로인해예상되는보험및무보험손해액 연간예상자연재해재산손해손실보험 무보험 지진 ( 보험가입 ) 지진 ( 무보험 ) 홍수 ( 보험가입 ) 홍수 ( 무보험 ) 태풍 ( 보험가입 ) 태풍 ( 무보험 ) 주 : 국가별상세내역을보시려면 Appendix 를참조하십시오. 출처 : Swiss Re Economic Research & Consulting and Non-life Risk Transformation. 3
자연재해이외의리스크에대한일부보험전세계유형재산은자연재해이외의위험에도노출되어있다. 이러한 위험 으로는화재, 침수손, 도난등을들수있다. 유사한규모의경제를가진국가와비교할경우, 많은국가들이상기위험에대한일부보험상태에있다는것을알수있다. 시그마에서는상대적으로보험침투율이높은국가들을기준으로지표를설정하였으며, 그결과침투율이낮은국가들에서 680 억불에달하는상당규모의프로텍션갭이존재함을알수있었다. 일부보험문제가가장심한국가중에는상당한고성장국가도포함되어있다. 이런국가의경우, 급속히증가하는중산층이상당한부를축적해왔지만보험가입증가추세는더딘상황이다. 보험가입이없는자산가치증가는추가적인일부보험문제를초래할수도있다. 상기일부보험추정치는, 보험가입률이높은국가의프로텍션갭이없다는비현실적인가정을전제로하기때문에보수적인추정치라할수있다. 기존에산재해있는위험, 그리고사이버리스크, 간접기업휴지등신종위험의상당수가무보험혹은일부보험상태이다. 자연재해모델링수치와합산할경우, 전세계프로텍션갭이연간 2,210 억불에달하는것으로나타나고있다. 상기수치는개인, 기업및정부기관에재무적부담을지우기보다보험등을통해위험전가가될수있는수준이다. 그림 2 : 글로벌보험및무보험자연재해손실 (GDP 대비 %) 출처 : Swiss Re Economic Research & Consulting and Cat Perils. 일부보험공백의해소위험에대한인식수준, 보험지식, 보험가격, 사후정부구제, 보험사에대한신뢰부족, 제한된접근성및영업의용이성등이일부보험의원인이될수있다정보및인식부족으로인한자산가치과소평가도또하나의요인이다. 일부대규모자연재해, 테러리즘, 사이버또는간접기업휴지리스크를포함한일부리스크는보험가입가능성의한도를테스트할수있다. 4
무보험혹은일부보험상태의기업, 개인들의니즈에어떻게대응할것인가라는보험업계의과제가존재한다. 일부보험공백을해소하기위해서는, 보험업계는자연재해뿐만아니라수치화하기어려운위험들에 ( 테러리즘, 사이버, 간접기업휴지등 ) 대해모니터링및분석가능한툴 (tool) 을지속적으로개발할필요가있다. 상품, 프로세스및판매채널등의추가적인혁신또한필요하다. 보험사들은단독로행동할수없다. 보험사의담보규모를높이기위해서는우호적인규제환경과위험에대한정보가바탕이되어야하며, 이외에도테러리즘또는고위험홍수지역등과같은특수한상황의경우정부개입이필요하다. 일부보험문제에성공적으로대처하기위해서는공공부문과민간부문양측의공조노력과혁신적사고가필요하다. 그림 3 : 자연재해로인한재산피해 (USD bil) 무보험손실 보험손실 10 년이동평균 ( 총보험손해액 ) 10 년이동평균 ( 총경제손해액 ) 출처 : Swiss Re Economic Research & Consulting and Cat Perils. 5
Notes to editors Swiss Re The Swiss Re Group is a leading wholesale provider of reinsurance, insurance and other insurance-based forms of risk transfer. Dealing direct and working through brokers, its global client base consists of insurance companies, mid-to-large-sized corporations and public sector clients. From standard products to tailor-made coverage across all lines of business, Swiss Re deploys its capital strength, expertise and innovation power to enable the risk-taking upon which enterprise and progress in society depend. Founded in Zurich, Switzerland, in 1863, Swiss Re serves clients through a network of over 60 offices globally and is rated "AA-" by Standard & Poor's, "Aa3" by Moody's and "A+" by A.M. Best. Registered shares in the Swiss Re Group holding company, Swiss Re Ltd, are listed in accordance with the Main Standard on the SIX Swiss Exchange and trade under the symbol SREN. For more information about Swiss Re Group, please visit: www.swissre.com or follow us on Twitter @SwissRe. Accessing data by sigma: The data from the study can be accessed and visualised at www.sigmaexplorer.com. This mobile enabled web-application allows users to create charts, share them via social media and export them as standard graphic files. 6