무선랜시장에서 블루투스의현황과전망 2001. 5. 12 박용우 jerrypak@kisdi.re.kr 1
목 차 Ⅰ. 블루투스개관 1. 블루투스의개념 2. 블루투스의구성및특징 3. 블루투스의응용영역 Ⅱ. 블루투스의시장기회 1. 블루투스시장동향 2. 블루투스와관련한주요플레이어현황 Ⅲ. 블루투스시장전개시나리오및시사점 1. 블루투스시장의전개방향 2. 블루투스활성화의주요쟁점 3. 국내업체에의시사점 2
Ⅰ. 블루투스개관 3
1. 블루투스의개념 q 블루투스의정의 m 블루투스 (Bluetooth) 란휴대용장치간의양방향근거리통신을복잡한케이블없이저가격으로구현하기위한근거리무선통신기술, 표준, 제품을총칭하는용어임 - A broad range of participant - 2.4GHz ISM Band - 1Mbps speed with 10m - Open license (No Royalty) - 3 voice channels - Low Power consumption - Provision of some Security - 8 participants in a piconet 4
q 블루투스의어원 m 블루투스의어원은 10 세기덴마크부족을통일한 헤럴드블루투스 (Herald Bluetooth) 왕 (940-981) 의이름에서따온코드명임 m 헤럴드가스칸디나비아를통일한것처럼블루투스기술이서로다른통신장치들간에선없이 (streamlessly) 단일화된연결장치를이룰것이라는의미를표현 m 블루투스란명칭은단순히초기에진행중이던프로젝트명에불과했으나기억하기좋고흥미를유발할수있다는이유로 SIG(Special Interest Group) 에의해공식명칭으로결정됨 5
q 블루투스의개념도 Wireless Communications Digital Infotainment Network Access Personal Imaging Personal Computing 6
q 블루투스 SIG m 1998 년 5 월블루투스기술개발을위해결성된블루투스 SIG 는에릭슨, 인텔, IBM, 노키아, 도시바등 5 개사로처음시작 m 1999 년 12 월에모토로라, MS, Lucent Technology, 3Com 등 4 개사가추가로프로모터그룹에가입 7
2. 블루투스의구성및특징 q 블루투스산업의 Value chain 원천기술분야 요소부품공급분야 Bluetooth 칩셋분야 응용대안분야 q 블루투스표준및프로파일제정 q 블루투스 SIG 업체들 q RF, 반도체, OS 등블루투스제조요소부품공급 q 주요메이저반도체및부품업체 q 베이스벤드, 스택등블루투스칩셋집적화제조업체및소프트웨어업체 q CSR, 에릭슨, 삼성전자, GCT 등블루투스개발업체 q 해드셋, 이동단말기, PC 등블루투스탑재응용기기 q 주요응용기기제조업체 8
q 블루투스산업구조분석 진입장벽은중간적장기적으론잠재적진입위협낮음 공급자에대한교섭력높음풍부한관련요소제품공급자상존 내부경쟁강도낮음원칩화및저가격화실현에따라차별화됨 고객에대한교섭력낮음향후응용제품의전개에따라교섭력확보가능 대체재위협낮음개인네트워킹영역에대체대안없음 9
q 블루투스 SWOT 분석 10
q 블루투스경쟁대안비교 11
3. 블루투스의응용영역 q Intercom Profile m 음성데이터의전송규약 m 통상의전화및 Transceiver의접속규정 12
q Dial-up Networking Profile m Usage of a cellular phone or modem by a computer as wireless modem for connecting to a dial-up internet access server, or using other dial-up service m Usage of a cellular phone or modem by a computer to receive data call 13
q LAN Access Profile m LAN Access for a single Bluetooth Device m LAN Access for multiple Bluetooth Device m PC to PC (using PPP networking over serial cable emulation) 14
q File Transfer Profile m OBEX(Object Exchange) 사용 m IrDA( 적외선통신규격 ) 가운데규정된 File 이나다른객체 (Object) 를교환하는방식 15
q Synchronization Profile m 휴대전화, PDA 등의휴대단말과의데이터교환 m 휴대전화와 PC 간의 PIM 데이터 (Personal Information Manager : 전화번호, 일정등의데이터 ) 를교환 m PIM 등의데이터는 IrMC(Ir Mobile Communication) 에서규정한데이터명령을사용 16
q 시나리오별응용영역 17
Ⅱ. 블루투스의시장기회 18
1. 블루투스시장동향 q 전세계블루투스탑재분야별시장전망 1400 1200 1375 Units: mil. Communications Computing 1000 811 Others 800 Others; Digital Camera Output Equipments 600 442 Other/Misc Automotive 400 167 Industrial & Medical 200 30 0 2001 2002 2003 2004 2005 Source: Cahners In-Stat Group 19
q Cellular & PCS Mobile Phones 분야시장전망 [ Bluetooth-Enabled Cellular & PCS Mobile Phone ] 수량 (unit : M ilion) 600 500 400 300 200 100 Cellular/ PCS Hands et Units w/ Bluetooth 0 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 Y e a r Bluetooth-Enabled Cellular & PCS Mobile Phones ( unit : M ilions ) 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 Cellular/P CS Handset 175.162 221.843 272.735 337.397 414.998 504.223 % w / Bluet 4.0% 8.0% 28.0% 40.0% 60.0% 75.0% Units w/ Bluetooth 7.006 17.747 76.366 134.959 248.999 378.167 Grow th 153.3% 330.3% 76.7% 84.5% 51.9% 20
q Digital Cordless Phones 분야시장전망 [ Bluetooth-Enabled Cordless Phones ] 수량 ( 단위 : million) 10 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 Digital Cordless Phone Units w/ Bluetooth 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 Y ear Bluetooth-Enabled Digital Cordles s Phones ( unit : M i li ons ) 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 Digital Cordless Phone 47.550 58.120 68.975 79.860 90.170 99.800 % w / Bluet 2.0% 4.5% 7.0% 12.0% 23.0% 33.0% Units w/ Bluetooth 0.951 2.615 4.82 8 9.5 83 2 0.739 32.934 Grow th 17 5.0% 84.6% 98.5% 116.4% 5 8.8% 21
q Notebook & Desktop PC 분야시장전망 [ Bluetooth-Enabled Notebook & Desktop P C ] 수량 ( 단위 : million) 2 00 1 80 1 60 1 40 1 20 1 00 80 60 40 20 0 Notebook PC Units w / Bluetooth Desktop PC Units w / Bluetooth 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 y ear Bluetooth-Enabled Notebook & Desktop PC ( unit : M ilions ) 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 Notebook P C 23.0 32 28.0 09 3 3.395 3 9.490 46.598 54.986 % w / Bluet 4.0% 8.0% 27.0% 40.0% 65.0% 80.0% Units w/ Bluetooth 0.9 21 2.2 41 9.017 1 5.796 30.289 43.989 Growth 143.2% 302.4% 75.2% 91.8% 45.2% Desktop PC 100.9 74 112.7 04 12 7.535 14 4.620 1 62.698 1 83.035 % w / Bluet 1.5% 4.0% 9.0% 15.0% 25.0% 35.0% Units w/ Bluetooth 1.5 15 4.5 08 1 1.478 2 1.693 40.675 64.062 Growth 197.6% 154.6% 89.0% 87.5% 57.5% 22
q Headset & Adapter 분야시장전망 [Bluetooth-Enable Accessories : Headset & Adapter ] 수량 ( 단위 : millio n) 60 50 40 30 20 10 0 Heads et Adapter 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 y ear Bluetooth-Enabled Accessories ( unit : M ilions ) 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 Headset 0.150 0.798 5.866 13.816 28.977 54.315 Grow th 433.4% 634.9% 13 5.5% 10 9.7% 87.4% Adapter 0.524 2.794 7.039 8.290 5.795 4.345 Grow th 433.4% 152.0% 1 7.8% -3 0.1% -25.0% 23
q 국내블루투스응용시장전망 단위 : 천대 1999 2000 2001 2002 2003 Desktop PCs - 14.5 83.1 284.1 856.2 B luetooth Penetration(% ) 0 1 5 15 40 N otebooks - 1.49 25.4 48.1 109.9 B luetooth Penetration(% ) 0 1 15 25 50 M obile phones - 210.9 3,574.7 14,418.6 19,372.8 B luetooth Penetration(% ) 0 1 15 60 80 S et-top boxes - - 147.3 678.0 1,788.9 B luetooth Penetration(% ) 0 0 5 15 30 D igital TVs - - - 42.6 161.25 B luetooth Penetration(% ) 0 0 0 2 5 Cars - - - 74.8 194.1 B luetooth Penetration(% ) 0 0 0 2 5 자료원 : 현대증권 24
2. 블루투스관련주요플레이어현황 q 국외칩셋제조업체 25
q 국외응용분야주요업체 26
q 국내업체 27
Ⅲ. 블루투스시장전개 시나리오및시사점 28
1. 블루투스시장의전개방향 q 블루투스시장의전개시나리오 29
q 블루투스단계별생산전망 2000 년 2004 년 배터리팩채용 43% 배터리팩채용 12% 블루투스어댑터애용 57% PCB 통합 50% 모듈채용 5% 블루투스어뎁터 33% 30
q 블루투스응용영역별전개방향 DSC Remote Card Printer 송수신기 Car Navigation E-Book Smart Phone GPS phone Headset HHP Desk-Top Auto PC Palm PC MP3 Player 전자 Toy Note PC 복합게임기 PDA Bluetooth Platform Hand Free Kit 초기 Target 제품 검토중인제품 향후적용가능상품 ~99 2000 2001 2002 31
2. 블루투스활성화의주요쟁점 q 규격의통일 m Version 1.0 제품과 Version 1.0b 제품간의호환성이없음 m Version 1.1 이 3 월말에공개됨에따라여러사양이혼재하는양상 - 이런규격의통일이뤄지지않는이유로는업체간헤게모니가주원인이되고있음 q 보안문제 m 접속권한이없는기기접근이가능한 시큐리티홀 발생 m 보안에대한사양을추가하려면관련투자가증가되어적정가격을유지하는데어려움 q 타기기간의호환성 m 타무선데이터통신규격 (802.11, 2G, 3G, IrDA) 등과의호환성증진이요구됨 32
3. 국내업체에의시사점 q 대기업중소벤처기업간협력증대필요 m 대부분벤처기업들이칩셋과관련한요소기술에집중 m 시장형성을위해서는응용제품에대량탑재되어칩셋단가를낮추어야하므로대기업과의긴밀한협력필요 m 현재블루투스포럼창립 (2001. 4.25) 을통해상시적대화채널기회가생겼음 q 인증시험기관설립필요 m 프로파일인증시소요되는수수료비용이약 3000 만원이상임 m 블루투스품질인증시험소 (BQTF) 지정시급 - 현재 ETRI 내에네트워크장비시험센터, S/W 시험센터등을통합하여정보통신종합시험센터로개편예정 q 주파수관련제도정비필요 m 78 년제정된이래부분개정만있던무선설비규칙개정필요 m 블루투스관련주파수분배및기술기준제정이요구됨 33
질의및토의 감사합니다. 34