주간 해외에너지정책 동향(Issue18)

주간해외에너지정책동향 Issue 18 / 2007.7.04 베네수엘라, 유전국유화추진 베네수엘라정부는외국기업들에게제시한오리노코유전지분양도에대한결과를발표함. - 현재동사업을하고있는 6개정유회사중 Conoco Phillips와 ExxonMobil이제시안을거부하였으며, 최종적으로 Chevron과 BP, Total, Statoil만이 PDVSA와공동으로유전사업에참여할것이라고함. - 두회사는보상조건의불공정성과지분축소에대한부정적입장으로베네수엘라정부의제안을거부하였음. - 이번조치로과거 39% 였던 PDVSA 소유지분은현재약 78% 에이름. Conoco Phillips와 ExxonMobil의제안거부로인해현재미국은두회사의원유수입량감소를우려하고있으나러시아와브라질등은 PDVSA와공동으로사업개발참여를원함. - Conoco Phillips가베네수엘라에서생산하고있는원유는회사전체물량의 4% 를차지하고있어단기적으로는국제원유시장가격에크게영향을미치지않을것으로예상함. - 그러나장기적으로, PDVSA가주도적으로개발할경우베네수엘라의원유생산능력이더욱감소할수있다는우려의시각도있음. (Prensa Latina, 2007.6.26), (EFE, 2007.6.29) NEWS 베네수엘라, 유전국유화추진원자력, 지구온난화해결책으로미흡멕시코 Cantarell 유전생산량감소유럽천연가스수요의 12% 알제리에의존사우디, 가스부문개발계획 EDF, 카타르와 LNG 수송계약체결프랑스 GRTgaz, 가스관망개발계획에 37~57 억유로투자예정스위스, 08년부터탄소세도입앙골라, 자국내천연가스탐사승인 ANALYSIS 카타르 LNG수출전략일본, 전력시장소매자유화논의캄보디아해상유전개발 REPORT 07 Global Energy Survey Oil Prices (Spot) 자료 : 한국석유공사 KEEI 에너지정보통계센터해외정보분석실

NEWS ASIA & AMERICA 원자력, 지구온난화해결책으로미흡 영국의옥스퍼드리서치그룹 (ORG) 에따르면, 원자력발전으로세계전력수요를충당하려는방안은현실적으로불가능할뿐만아니라핵무기확산에따라국제안보가위협받는결과를불러올수있다고함. - ORG는현재세계전력수요의 16% 를담당하는원자력이이산화탄소배출억제에기여하려면 75년까지세계전력수요의 3분의 1을공급해야할것이라고분석함. - 이는향후 70년간매월원자력발전소 4곳이신축되어야함. - 전력의 78% 를원자력에서얻는프랑스조차이러한건설속도에근접하지못했고, 원자력에개발에따른핵무기확산가능성은커질수있음을지적함. 세계적인원자력붐은저품위우라늄개발로이어져채굴및정제과정에서더많은이산화탄소배출을야기할수있으며, IAEA의민간원자력에대한통제및감시능력도한계에이를것임. - ORG는동보고서에서원자력이이산화탄소배출감축에기여할수있다는것이입증되지않는한원자력은재고되어야한다고밝힘. 원전찬성론자들은원자력으로지구온난화의주범인이산화탄소배출을감축할수있다고주장하지만, 반대론자들은수천년동안남아있을방사성폐기물의유독성을주목하고있음. (Reuters, 2007.6.29) 멕시코 Cantarell 유전생산량감소 멕시코 Cantarell 유전의 5월원유생산량은전월대비 2만 b/d 감소한 158만 b/d를기록함. - Cantarell 유전은멕시코 GDP의 30% 를담당하며, 자국내원유총생산 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 2

NEWS 량의 60% 를차지하는대형유전이지만지난해부터원유생산이감소되기시작하여올해 5월동유전의총생산량점유율은 51% 수준임. 이러한원유생산감소로멕시코석유공사 (Pemex) 는 06년일일목표생산량 352만배럴을달성하지못하여정부로부터 $2억9,500만상당의페널티를부과받은것으로전해짐. - 재정수입의 40% 를 Pemex에의존해온멕시코정부는재정파탄을막기위해, 6년간세금을단계적으로 30% 까지늘리고기업체에대한면세혜택을감소해가는계획을추진중에있음. (Reuters, 2007.6.26) (La Jornada, 2007.6.29) EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA 유럽천연가스수요의 12% 알제리에의존 알제리에너지광물부는유럽의천연가스수요의 12% 를알제리가공급하고있다고밝힘. 알제리와유럽은공동프로젝트를통하여에너지안보와지중해유럽시장구축을기반으로한에너지분야협력관계를맺고있음. - 알제리는소나트라를통하여유럽가스시장에대한진출확대를모색하고있음. 현재이탈리아, 스페인을통과하는파이프라인을운영중이며, 이두나라는다른 3개의파이프라인프로젝트를지원할계획임. - 1 알제리-이탈리아파이프라인, 12년운영예정 2 알제리-스페인파이프라인, 09년운영예정 3 나이지리아-알제리를통해나이지리아산가스를운송하는파이프라인, 15년운영예정 (Moheet, 2007.6.25) 사우디, 가스부문개발계획 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 3

NEWS 사우디는최대유전지대인가와르유전에서 100km떨어진카란가스전의가동을 11년말에개시할예정임. - 카란전의천연가스매장량은약 283억m3이며, 향후일일 2,800만m3의가스생산이가능할전망임. 사우디는가스개발프로그램확대를통해 1.36조m3추가매장량을확보함으로써 6.8조m3의가스매장량을보유하게됨. - 아람코가수행하고있는이프로젝트는향후 5년간사우디의가스매장량을 20% 증대시킬것으로보임. 사우디는발전과담수화, 석유정제시설확대등으로가스수요가계속적으로늘어나고있기때문에더많은개발이필요한상황임. (Ameinfo, 2007.6.23) EDF, 카타르와 LNG수송계약체결 EDF와카타르 RasGas는연간약 45억m3 (LNG 340만톤 ) 의 LNG 수송계약에합의하였음. - 동계약은 EDF의자회사인 EDF Trading을통해이루어졌으며, 계약기간은 4년 6개월임. - LNG는 RasGas의액화공장에서벨기에 Zeebrugge 터미널로운송될예정임. - RasGas는동계약으로시장다변화전략의일환으로북서유럽시장에진출하게됨. - EDF는 50% 의지분을소유하고있는자회사인 Edison을통해 RasGas 와공급계약을체결한바있으며, 이번계약으로 LNG부문의입지를강화하게되었음. (LesEchos, 2007.6.28) 프랑스 GRTgaz, 가스관망개발계획에 37~57억유로투자예정 GRTgaz는지난해 07년 ~ 16년동안가스관망개발에최소한 32억유로 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 4

NEWS 의투자할계획이었으나최근 37억 ~57억유로로상향조정함. - 이는수직통합기업에서수송망사업을분리되어야한다는 EU 집행위원회의주장에대치되나, GRTgaz는수직통합기업체제에서모범적으로수송망을관리하고있다고주장함. - 동계획은프랑스의배관설비에대한투자를통해천연가스수송능력을확대하고, 소비증가에대비하기위한것임. 동계획은원활한가스거래와공급물량확보, 시장자유화활성을위한 GRTgaz의전망과그에따른대처방안을제시함. - 프랑스다섯개지역에 LNG 인수기지확대및신축하고북부는벨기에, 남부는스페인과연결하는망확대 - 07년 ~ 16년동안프랑스의천연가스의수요증가율은연평균 1.8% 로예상되며, 전력및신재생에너지생산을위한연간천연가스소비량은세배가증가할것으로전망함. (Reuters, 2007.6.25) 스위스, 08년부터탄소세도입 스위스연방정부는교토협약을준수하기위해 08년 1월 1일부터수입화석연료에대해탄소세를부과하기로결정함. - 탄소세는난방용석유 1l당 $0.25(0.3 스위스프랑 ), 가스 1m3당 $0.2(0.25 스위스프랑 ) 가부과될예정임. 스위스는 06년교토협약에서정한감축목표인 6% 를달성하지못하고 4.5% 감축에그쳤으며, 이에스위스연방정부와의회가탄소세도입에합의하였음. - 교토협약에따르면, 스위스는 12년까지탄소배출량 8% 감축의무가있음. 이산화탄소배출감축목표가제대로달성되지않을경우, 탄소세는 09 년, 10년에단계적으로인상될것임. (XI, 2007.6.29) 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 5

NEWS 앙골라, 자국내천연가스탐사승인 앙골라의회는정부가 Angola LNG 프로젝트를통해국내가스탐사와개발, 생산을할수있도록승인하였음. - 이에따라앙골라정부는가스탐사기업에제공될감세및세금면제등의재정적인센티브를부여할예정임. Angola LNG 프로젝트는 02년에개시된프로젝트로이미발견된유전에서나오는천연가스를상업화하는대규모사업임. - 동프로젝트를통해건설될 LNG 트레인생산규모는연간 5백만톤임. - 이프로젝트에는앙골라국영석유기업 Sonangol(22.8%) 과 Chevron(36.4%), ExxonMobil(13.6%), Total(13.6%), BP(13.6%) 가참여하고있음. 앙골라의회의이번승인에는 Angola LNG 프로젝트로인정되는 Quiluma 와 Enguia-North, Atum, Polvi 4개지역에서의가스경제성평가와탐사, 생산에대한승인도포함됨. (XI, 2007.6.25), (www.angolalng.com) 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 6

ANALYSIS 1. 카타르 LNG 수출전략 개요 아시아 LNG 시장의수급불균형으로인해판매자시장으로전환됨에따라카타르는최근높은 LNG 수출가격을설정하였으나아시아시장의향후전망을고려할때, 카타르의 LNG 가격전략이수정될가능성이제기되고있음. 세부내용 LNG 수급현황 - 아시아지역의 LNG시장은수급불균형상황이전개되어 06년기점으로판매자시장으로전환되었으며, 적어도 11년까지추세가이어질전망임. - 판매자시장으로전환됨에따라 LNG 가격은판매자요구에따라 S-Curve가폐지되어유가연동성을증가시킴. 카타르 LNG 상황 - 연간 4,800만톤의생산능력을가지고있는카타르는일부물량을높은가격으로판매할수있는아시아지역으로전환하려고함. 카타르는 97년부터 LNG 사업부분에진출하여 06년수출용량 2,600만톤에서 11년 7,700만톤으로 3배확대할계획임. - '12~'13년까지세계 LNG의다수를확보하고있는카타르는가격설정자의역할을지속할수있을것으로전망되며, 수출가격을유가보다높게설정할수있을것으로예상됨. - 카타르 LNG는 JCC( 일본수입유가 ) $60을기준으로 $10.50~$11.00 /MMBtu을적용하였음. - 반면에, 호주 North West Shelf LNG는 JCC $60을기준으로 $8/MMBtu을적용하였는데, 이는시장에보다합리적신호를제공하는것으로여겨져국제적기준으로활용됨. 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 7

ANALYSIS - 일본또한장기계약으로 $8~$9.5/MMBtu 를고수하고있음. 카타르의 LNG 수출전략 - 카타르의전략은 QFLEX와 QMAX와같은대형 LNG 선박이아태지역에운영되기전에장기계약으로높은가격 ($10~$11/MMBtu) 에가능한많은물량 ( 연간 1,000~1,500만톤 ) 을판매하는데있음. 프로젝트트레인시작년도 카타르 LNG 프로젝트현황 연간생산량 (10 억m3 ) 계약 Qatargas 1~3 '97~'98 12.9 일본, 스페인 최근계약사항 ( 연간 10 억m3 ) 일본추부, 08~ 12년 4 08 10.6 영국 (1.6) 계획 QatargasⅡ 프랑스및멕시코로전환 5 08 10.6 영국가능 (5) QatargasⅢ 6 09 10.6 미국한국, 09년 (2.9) 계획 QatargasⅣ 7 10 10.6 미국 Rasgas 1~2 99 9.0 한국, 스페인 3 04 6.4 인도 RasgasⅡ RasgasⅢ 4 05 6.4 인도, 한국한국, 07 년 (2.9) 5 07 6.4 스페인, 이탈리아, 벨기에, 대만 6 08 10.6 미국 7 09 10.6 미국 절반가량은아시아로전환될계획 자료 : IEA, Natural Gas Market Review 2007 카타르의 LNG 수출전략의장애요소 - 아시아지역 ( 한국, 일본, 대만 ) 으로전환가능한물량은수입원의다양화로한계가있으며, 장기적으로볼때이지역으로수출가능한물량은연간약 1,500~2,000만톤으로전망됨. - 중국및인도의경우, 적정가격에대한한계는없다고볼수있으나, 국영전력회사는 $3.50~$3.75/MMBtu 가격이상으로는구매할의사가없으며, 중국정부가설정한가격은 $5/MMBtu대임. - 호주의 NWS의 $8/MMBtu 가격은아시아에서가장합리적인계약으로평가되어신규계약의기준으로작용할전망임. 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 8

ANALYSIS - 수입국에있어서미국 Henry Hub 가격이가격설정에중요한참고가되고있으며, Henry Hub 가격은대략 $7~$9/MMBtu 선을유지할것이며, 08~ 09년에는현수준보다하락할것으로전망됨. 카타르의대안 - 만약카타르가아시아지역으로의대규모수출물량을확보하는데실패한다면첫째, Henry Hub 가격의영향을평가하고, 호주 NWS의가격인 $8~$9/MMBtu를반영하여가격전략을수정하는것임. - 둘째, 10년( 기존장기계약의만료시점 ) 에구매자가선회하여높은가격을지불할것이라는가정하에지금의높은수출가격을유지하는것임. 시사점 아태지역에서의 LNG 프로젝트지연가능성및수급상황들을면밀히관찰하여카타르를비롯하여안정적인 LNG 도입선및경제적인공급물량확보에주력해야할것으로사료됨. (LNG Journal, 2007.6) 2. 일본, 전력시장소매자유화논의 개요 일본경제산업성 (METI) 의자문기관인종합자원에너지조사회전기사업분과회제도개혁실무그룹이 6월 28일첫회의를개최하여가정부문을포함한전력시장소매자유화범위확대에대해논의함. 세부내용 실무그룹은현행제도하에서전면자유화에돌입하는것이시기상조라는견해를피력함. - 현재수요자의선택폭이충분히확보되어있지않기때문에현행제 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 9

ANALYSIS 도하에서는경쟁환경을정비하는것이보다중요하다는결론을공표함. METI는전면자유화의비용효과분석조사를실시하여그결과를공표함 ( 세가지경우로나누어 15년도를기점으로효율화에따른편익및수반되는비용계산 ). - 첫째, 현행부분자유화를유지한채로 10년부터경쟁정책을강화한경우는 1조 1,741억엔의높은정책효과가발생함. - 둘째, 전면자유화만을실시할경우는비용이편익을 6,794억 ~8,063억엔상회함. - 셋째, 전면자유화와경쟁정책강화가동시에이루어졌을경우는편익이 4,464억 ~6,894억엔에그침. 수요자선택폭의확보상황에대해서는수요자대상설문조사에의거하여분석함. - PPS( 특정규모전기사업자 ) 의낮은점유비, 전력회사구역외공급정지등으로다른전기사업자로변경한수요자는 20% 정도이며, 해당지역전력회사의요금인하등으로수요자가기존의계약에만족하고있음. - 해당지역전력회사이외의사업자에관한정보제공이충분하지못해타사업자가실질적으로선택대상자가되지못하고있음. - PPS의전원확충등도매전력시장의활성화에서선택폭이확대될가능성이있지만현상황에서는선택폭의확보가불충분하다고결론을내림. 전면자유화연기는확정적이며가을이후에는탁송요금의인하, 안정공급을위한송전설비의증강등현행제도의개선으로논의의초점이이동할것임. - 실무그룹은 7월 11일에제2차회의를열고이러한견해를반영한보고서를정리하여 7월 30일에제출할예정임. 시사점 지난 4 월에자원에너지청전기사업분과회는자원확보경쟁의심화, PPS 제 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 10

ANALYSIS 도의위축, 온난화대책등을이유로전면자유화에소극적이었음. - 전력시장의자유화는충분한논의를거친후각국의상황을고려하여속도와방법을조절하면서신중하게추진되어야한다는것이현재일본정부의방침임. ( 日本電氣新聞, 2007.6.29) 3. 캄보디아해상유전개발 개요 최근캄보디아의해상유전개발권에대한미국과한국, 중국등 9개국가의경쟁이치열한상황이며, 캄보디아역시개발권및원유판매수익을경제개발의재원으로이용하겠다는복안을가지고있음. 세부내용 캄보디아정부는최근남서부연해유전을 6개광구로나누고 9개국가가공동개발하도록결정했다고발표하였음. 6개광구중가장주목받고있는곳은 Chevron이이끌고 GS Caltex가참여하고있는 A광구임. - 매장량에대한공식발표는없었지만캄보디아석유관리국에따르면현재 A광구원유추정매장량은약 7억배럴, 가스는 850억 ~1,416억m3임. - Chevron은 05년말 A광구에서시추를개시하여총 9개의유정을발견하였고빠르면 08년부터원유및가스생산이가능할것으로보고있음. - A광구의경제성이입증되면향후 20년간 12만 b/d가량생산이가능할것임. 그러나캄보디아정부의석유판매수익유용가능성에대한국제사회의우려와태국과의 Overlapping Claims Area(OCA) 문제등으로유전개발이순탄치않음. 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 11

ANALYSIS - 캄보디아해상유전개발붐으로캄보디아-태국간 OCA문제는더욱심각해질전망임. 캄보디아, 태국은 Gulf of Thailand에위치한 27,000 km2규모의지역에대해각자의소유권을주장해왔으며, 양국모두서로다른기업에개발권을준상태임. Overlapping Claims Area 현황 지역 ( 캄보디아 / 태국 ) 캄보디아 태국 AreaⅠ / Blocks 5&6 ConocoPhilips, 66.7% Chevron, 50% Idemitsu, 33.3% Idemitsu, 50% AreaⅡ / Blocks 7, 8&9 ConocoPhilips, 66.7% BG, 50% Idemitsu, 33.3% Chevron, 50% AreaⅢ / Blocks 10&11 Enterprise Oil(Shell), 50% Chevron, 60% BHP Billition, 50% Moeco, 40% AreaⅣ / Blocks 12&13 BHP Billition, 50% Chevron, 80% Inpex, 50% Moeco, 20% 그러나이러한국제사회의우려에도동남아시아최빈국이자국내전력생산을수입석유에의존하고있는캄보디아로서는유전개발을경제개발의큰기회로여기고있음. - 캄보디아국내발전용량은 300MW에불과하며, 베트남에대한전력의존도가지나치게높음. - 현재유가기준 ($60/bbl) 으로보면석유수입은연간 $150억으로추정되며, 이는현재캄보디아예산의 3배에달하는액수임. 캄보디아해상광구현황 (Energy Economist, 2007.6) 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 12

REPORT 1. 07 Global Energy Survey 개요 The World Energy Council(WEC) 과 Korn/Ferry International은세계주요에너지기업의 CEO들을대상으로에너지수급과기후변화, 국제정세등에관한국제에너지이슈에대한설문조사를실시함. 세부내용 에너지수요 - 원자력에너지를포함하여모든유형의에너지수요가증가할것으로전망함. - 응답자 90% 는세계 1차에너지수요는향후 5년간중국이견인할것으로봄. IEA는화석연료가 04년에서 30년동안 83% 증가할것이며, 이중 30% 는중국이차지할것으로전망함. 에너지가격 - 응답자 65% 는국제유가는향후 5년간배럴당 $60~$80 선을유지할것으로예측함. - 응답자 80% 는중기간에석탄수급은안정적이며, 향후 5년간톤당 $50~$60을유지할것으로내다보고있으며, 에너지구성에서의석탄비중이커질것으로전망함. - 응답자대부분은향후 5년간북미의천연가스가격은 MMBtu당 $10~$15를유지할것으로전망함. - 대부분은향후 5년간전력가격이크게상승하지는않을것으로내다보고있으나, 응답자 60% 는개발도상국의전력수요가크게증가하고있는상태를주시해야한다고밝힘. 에너지공급 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 13

REPORT - 응답자대부분은중기간의심각한에너지공급부족사태는발생하지않을것으로봄. - 또한응답자대부분은원자력에너지의중요성이증대되어향후 10년간 1~10% 성장할것으로내다봄. - 응답자절반은석탄이전력수급의안정에가장큰기여를할것으로전망함. - 응답자 60% 는바이오연료와같은신재생에너지가중요한역할을수행할것으로보고있으나전체에너지구성에서의비중은여전히작을것으로봄. 기후변화 - 응답자대부분은온실가스배출감축에관한국제협약이가까운시기에체결되지않을것으로봄. - 응답자 90% 는환경적고려요소는단기에산업부문에영향을줄것이며, 장래투자를비롯한의사결정에도영향을줄것으로전망함. - 응답자절반이상은친환경에너지사용확대의장벽으로기술부족을언급하였음. 국제정세 - 응답자 90% 이상은국제정세의긴장상태가지속될것으로보고있으며, 응답자 80% 는주요정치적불안요소로중동과러시아, 이란을거론하였음. - 응답자 70% 는이라크와이란, 이스라엘-팔레스타인의갈등이해결되지않을것으로보고있으나가까운장래에더욱악화되지않을것으로내다봄. - 응답자 75% 는유럽연합의러시아천연가스수입의존도가높아향후 3~5년간잠재적으로국제정세에따라영향을받을수있음을우려함. 시사점 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 14

REPORT 본설문조사는세계주요에너지기업 CEO들의향후에너지시장에대한전망을종합한것으로, 에너지관련정책결정시에매우유용한자료로활용될수있을것으로사료됨. 특히, 응답자의 65% 가향후 5년간국제유가를현재와같은고유가를유지할것으로전망한것은현재국내의일반적전망치와는다소차이가있음. (World Energy Council, 2007.6) 주간해외에너지정책동향 / 2007.7.04 15