2013 동아에스텍 ( 주 ) IR book 2013. 02. 27
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Contents Ⅰ. 회사개요 Ⅱ. 2 0 1 3 사업계획 Ⅲ. 중장기비전및계획 ( 목표 )
Ⅰ. 회사개요 1. 회사개요 2. 회사연혁 3. 사업연혁 4. R&D 전략 5. 제조시설
Ⅰ. 회사개요 1. 회사개요 회사개요 주주구성 발행주식수 12,250,000 주 유통주식수 11,785,740 주 ( 자기주식 : 464,260 주 ) 최대주주 한상원 특수관계인지분 47.48 % 회사명 설립일 동아에스텍주식회사 1996 년 01 월 26 일 Stock option 650,000 주 ( 행사기간 : 13.03.18 ~ 3 년간 ) 대표이사 한상원 종업원수상장일시상장주식수 155명 2004년 08월 02일 12,250,000 주 한상원외 특수관계자 48% 소액주주 52% 홈페이지 www.dast.co.kr 1
Ⅰ. 회사개요 2. 회사연혁 회사연혁 1980 년대 1983. 03. 개인사업자등록 1989. 09. 동아산업 법인설립, 전문건설업취득 1990 년대 1996. 01. 동아기공 법인설립및화순공장준공 1998. 04. 고규격 Thrie-Beam 가드레일 건설신기술 101호지정 2000 년대 2000. 10. 동아기공 로의흡수합병 ( 동아산업 + 동아기공 ) 2001. 09. 충격완화형강재방호책 건설신기술 294호지정 2001. 12. 동아에스텍 상호변경 2003. 05. 발명의날 철탑산업훈장 수훈 2003. 07. 강성차등형 DS가드레일 건설신기술 388호지정 2004. 08. 한국거래소유가증권시장상장 2008. 11. 당진공장준공 ( 부지면적 35,538m2-200억원투자 ) 2010. 07. 건설의날 은탑산업훈장 수훈 2012. 03. 건설신기술제 649호인증 ( 단열재데크 ) 매출성장 ( 단위 : 억원 ) 1,200 1,000 800 600 400 200 2009 2010 2011 2012 2013 2
Ⅰ. 회사개요 3. 사업영역 도로안전사업 데크플레이트사업 방음벽사업 Business Portfolio 친환경사업 3
Ⅰ. 회사개요 4. R&D 전략 주요보유기술 - 안전시설물구조해석및충돌시험 simulation - 탈형데크및단열재일체형데크제조기술 - 데크로드체결구조 - 양면유지보수형투명방음판 지적재산권현황 건구분출원 특허실용실안의장건설신기술 87 27 62 4 수등록 69 22 41 1 R&D 전략 - 산학연연계를통한기술개발 (RIST, 한국건설기술원, 공주대학교, 전남대학교 ) - C&D 및기술거래를통한필요기술확보 - 사내아이디어응모를통한기술개발 4
Ⅰ. 회사개요 5. 제조시설 ( 화순 ) 공장 1 공장 2 공장 설비 성형기 4 대 조관기 1 대 1,000 톤 1 대 목재방부시설 700 톤 1 대 프레스 3 대 500 톤 1 대 방음판제조설비 5
Ⅰ. 회사개요 5. 제조시설 ( 당진 ) 공장 1 공장 2 공장 ( 건설중 ) 설비 신선기 2 대 Truss Girder 기 3 대 Easy Deck 조립라인 2 SET 건설중 단열재데크조립라인 2 SET 철판데크조립라인 2 SET 목재합판가공라인 6
Ⅰ. Ⅱ. 회 2 0 사 1 개 3 년요도사업계획 1. 경영실적및계획 ( 총괄 ) 2. 사업부문별실적및계획 1) 도로안전사업 2) 데크플레이트사업 3) 친환경사업 4) 방음벽사업 3. 재무현황추정
Ⅱ. 2013 년도사업계획 1. 경영실적및계획 ( 총괄 ) 매출영업이익 ( 률 ) ( 단위 : 억원 ) 1,500 1,000 CAGR 13.1% 10~ 13E ( 단위 : 억원 ) ( 단위 :%) 100 80 6% 8% 9% 9% 6% 500 703 813 1,017 1,150 60 40 20 2% 14.7 48.6 89.9 105.4 3% 0% -3% 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 2010 2011 2012 2013 ( 계획 ) 2010 2011 2012 2013 ( 계획 ) 도로안전사업 551.2 623.6 684.5 545.0 데크플레이트사업 97.4 105.4 194.3 350.0 친환경사업 44.9 80.5 76.1 142.0 방음벽사업 9.7 3.9 63.0 113.0 합 계 703.2 813.4 1,017.9 1,150.0 도로안전사업 43.9 53.2 76.4 60.1 데크플레이트사업 - 33.3-9.4 2.3 23.7 친환경사업 3.4 4.6 8.5 11.9 방음벽사업 0.8 0.3 2.8 9.7 합 계 14.7 48.6 89.9 105.4 7
Ⅱ. 2013 년도사업계획 1. 경영실적및계획 ( 총괄 ) 2012 년성과및과제 2013 년도계획 성과과제 - 사상최대매출달성 - 건축데크사업흑자전환 - 방음벽사업성공적시장진입 - 장기성장매출구조취약 - 조직, 인력, SYSTEM등보완필요성 생존과성장을위한체질강화의해 1. 사업포트폴리오안정화 2. 회사체질개선 3. 장기성장비전및목표수립 8
Ⅱ. 2013 년도사업계획 경영실적및계획 2. 사업부문별실적및계획 ( 부문별상세 ) 사업전략 도로안전사업 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 :%) 750 600 8.0% 8.5% 11.2% 11.0% 10% 8% º 설계영업활동강화 450 6% 300 150 551 623 684 545 4% 2% º 기존제품 Slim 화를통한원가경쟁력확보 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 ( 단위 : 억원 ) 2013 ( 계획 ) 매출액 551.2 623.6 684.5 545.0 판형가드레일 453.8 417.8 467.3 419.0 개방형가드레일 33.2 79.5 62.6 62.0 강재방호책 64.2 126.4 154.6 64.0 º 제품해외인증획득을통한해외매출확대 º 경관용, 자전거도로용 Trend 대응제품개발 영업이익 43.9 53.2 76.4 60.1 영업이익률 8.0% 8.5% 11.2% 11.0% 9
Ⅱ. 2013 년도사업계획 경영실적및계획 2. 사업부문별실적및계획 ( 부문별상세 ) 사업전략 데크 P.L 사업 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 :%) 400 6% 10% 300 200-8% 1% 350 0% º 데크플레이트제품 Full line up 구축 ( 이지데크, 단열재데크, 철판일체형데크 ) 100-34% 97 105 194-20% º 대형건설사연간단가계약유도로안정적수요확보 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 ( 단위 : 억원 ) 2013 ( 계획 ) 매출액 97.4 105.4 194.3 350.0 이지데크 97.4 99.8 167.6 210.0 단열재데크 - 5.6 26.7 75.0 철판일체형데크 - - - 65.0 º 생산성, 수익성위주의수주로영업이익율증대 º 차별화된시장수요창출로경쟁회피 ( 외기노출부, 단열구간, 아파트형공장 ) 영업이익 -33.3-9.4 2.3 23.7 영업이익률 -34.2% -8.9% 1.2% 6.8% 10
Ⅱ. 2013 년도사업계획 경영실적및계획 2. 사업부문별실적및계획 ( 부문별상세 ) 사업전략 친환경시설물 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 :%) 250 15% 200 150 100 50 11% 7% 5% 44 80 76 8% 142 10% 5% º 천연방부목재. 데크재일괄 ( 설계-생산-시공 ) System 구축으로 Road deck재시장선도 º 경제성과구조안정성을갖춘친환경옹벽 2010 2011 2012 2013 ( 단위 : 억원 ) 제품으로매출확대 ( 신형식목재옹벽, Slim화강재틀옹벽등 ) 2010 2011 2012 2013 ( 계획 ) 매출액 44.9 80.5 76.1 142.0 목재옹벽外 44.9 80.5 76.1 142.0 º 조경시설물제품군확대 영업이익 3.4 4.6 8.5 11.9 영업이익률 7.6% 5.7% 11.1% 8.4% 11
Ⅱ. 2013 년도사업계획 경영실적및계획 2. 사업부문별실적및계획 ( 부문별상세 ) 사업전략 방음벽 ( 매출액 - 단위 : 억원 ) ( 영업이익률 - 단위 :%) 100 15% 75 50 8.1% 6.9% 8.4% 10% º 자체 Brand 방음패널제품군확충 ( 금속형흡음판, 수지형흡음판, 투명형차음판등 ) 25 8 3 63 4.5% 113 5% 2010 2011 2012 2013 ( 단위 : 억원 ) 2010 2011 2012 2013 ( 계획 ) 매출액 9.7 3.9 63.0 113.0 방음벽공사外 9.7 3.9 63.0 113.0 º 고부가가치터널형방음벽 설계 - 수주 - 시공주력 영업이익 0.8 0.3 2.8 9.7 영업이익률 8.1% 6.9% 4.5% 8.4% 12
Ⅱ. 2013 년도사업계획 3. 재무현황추정 요약손익계산서 2011 2012 ( 단위 : 억원 ) 2013 ( 추정 ) 매출액 813 1,017 1,150 매출원가 683 842 951 매출총이익 130 175 199 판관비 82 86 94 영업이익 48 89 105 영업외수익 4 20 8 요약재무상태표 2011 2012 2013 ( 추정 ) 유동자산 558 573 606 비유동자산 337 338 381 자산총계 895 911 987 유동부채 322 271 203 비유동부채 6 4 5 부채총계 328 275 208 자본총계 567 636 779 부채와자본총계 895 911 987 주요재무비율 ( 단위 : 억원 ) 영업외비용 10 12 6 세전순이익 42 97 107 법인세비용 9 23 23 당기순이익 33 74 84 250% 200% 150% 100% 50% ( 단위 :%) 211% 173% 63% 69% 57% 43% 297% 78% 26% 유동비율 자기자본율 부채비율 2011 2012 2013 13
Ⅰ. 회사개요 Ⅲ. 중장기비전및계획 ( 목표 ) 1. 중장기비전 2. 중장기목표 3. 중장기사업전략
Ⅲ. 중장기비전및목표 1. 중장기비전 비전 기술력을바탕으로최고의토목, 건축자재생산, 시공전문업체 Hidden Champion 사 도로안전 친환경 데크 플레이트 방음벽 R&D, C&D 를통한기존사업확장및연관사업진출 업 M & A 1990 2013 2018 14
Ⅲ. 중장기비전및목표 2. 중장기목표 2 0 1 3 년 2 0 1 8 년 매출액 1,150 억원 2,000 억원 영업이익 105 억원 200 억원 총자산 1,000 억원 1,500 억원 15
Ⅲ. 중장기비전및목표 3. 중장기사업전략 High Business Growth Rate 데크플레이트 친환경 방음벽 친환경 방음벽 도로안전 도로안전 데크플레이트 Low High Market Share Low 16