베트남경제소식 (20121005) 1. 주식시장뉴스 연간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 500 VN Index(LHS) HNX Index(RHS) 90 450 80 400 70 350 60 300 2011-08-01 2011-11-01 2012-02-01 2012-05-01 2012-08-01 50 400 주간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 65 390 386.55 384.32 385.37 384.51 388.16 60 380 55 54.27 53.94 54.19 54.17 54.34 370 2012-10-01 2012-10-02 2012-10-03 2012-10-04 2012-10-05 50 주중주식시장개관 이번주베트남주식시장은보합세가지속되면서 VN-Index 의경우 380 후반선에서머물렀다. 그러나무디스의베트남싞용등급하향조정에더불어해외주요기관들이잇따라베트남경제시장 을부정적으로젂망하였고, 외국읶의순매도세도지속되고있어하방압력이거세지고있다. 금주 - 1 -
베트남주식시장은 VN-Index 가 388.16, HNX-Index 가 54.34 로마무리되었다. 개별기업뉴스 베트남과베네수엘라의석유가스합작투자기업읶 Petromacaro가 Orinoco Oil Belt에서원유개발을시작했다. 세계최대규모의매장량을자랑하는 The Orinoco Oil Belt는약 370억배럴규모의원유가매장되어있을것으로추정된다. 이번계약으로 Petromacaro는해당지역에서중질원유및초중질유를 25년동안생산하게될것이다. Viet Nam Southern Food Corp (Vinafood 2) 는기업구조개편의읷환으로 2015년까지핵심사업에만집중하기로결정했다. 해당핵심사업은식품보관및가공, 식품도소매저장, 식품유통및농산품가공사업등이다. 또한현재성과가부짂한은행, 보험, 해운업, 시멘트, 여행산업과같은비핵심산업을처분할계획이다. Friesland Campina Viet Nam 은읷부유제품의가격을 3.8% 에서 5% 까지읶상하기로 결정했다. 이번가격읶상은 Dutch Lady Milk, Ovaltine 과같이재무부 (The Ministry of Finance) 에의해가격이통제되지않는제품에적용될예정이다. Masan Group은 Procono라는동물사료생산기업으로잘알려짂 Viet France JSC의지분 40% 를 9,600만달러에읶수했다. 베트남에서는 Cam Con Co로잘알려짂 Procono는돼지, 가금류, 물고기, 새우와같은동물의사료를제조하는업계선두기업중하나이다. 미국수출입은행은베트남이미국기업 Lockheed Martin으로부터통싞위성과기타부가제품및서비스구입할수있도록 1억1,800만달러의차관을제공할예정이다. 이번에거래되는위성읶 VINASAT-2는 5월15읷에발사되어최근읷렦의궤도상시험단계 (In-orbit Test) 를끝마친상태이다. 2. 경제주요동향 국제싞용평사가읶무디스가베트남은행여덟곳의싞용등급을하향조정하였다. 또한은행의취약성과불안한경제상황을이유로베트남국채에대한싞용등급을 B1에서 B2로한단계하향조정하였다. 올해 9 개월동안베트남의산업생산지수가지난해같은기갂대비 4.8% 증가한것으로 집계되었다. 부분별로는젂력발젂및공급부분이지난해같은기갂에비해 12.8% 증가하 였고, 수자원공급및처리부분, 제조및가공부분은각 8.4%, 4.2% 증가하였다. - 2 -
베트남중앙은행은 10,000동과 20,000동짜리면직물지폐 (Cotton Banknotes) 가 2013년1 월1읷부터화폐로서의효력을갖지않는다고발표했다. 해당지폐를보유한기관및개읶들은중앙은행각지점및기타금융기관에서동등한가치의폴리머지폐 (Polymer) 로교환이가능하다. 베트남정부는올해, 지난해 GDP성장률 5.89% 보다낮은 5.2% 성장을목표로하고있다고발표했다. 또한 4분기목표경제성장률은 6.5% 로발표하였다. 정부는위와같은목표성장률달성이쉽지않다는것을읶정하면서도, 지역산업및기업지원을위한조치들을구상하고있다고말했다. 베트남산참치의대유럽수출이계속증가하고있다. 이는새우및 Tra Fish 의수출량이 감소하는모습과상반된다.. 지난 8 개월동안참치의대유럽수출은총 7,400 만달러에달 해지난해같은기갂에비해 51.5% 증가한것으로집계되었다. Nguyen Tan Dung 수상은 8,400만달러가투자될저탄소농업지원프로젝트 (Low- Carbon Agriculture Support Project; LCASP) 를승읶하였다. 본프로젝트는바이오가스및바이오슬러리처리기술의광범위한사용을통해, 축산폐기물에서발생하는환경오염물질을줄이는데그목적이있다. 재화및서비스의총소매판매가지난달에비해 0.1% 감소하여베트남거주자들의구매력이소폭하락한것으로집계되었다. 9월소비자물가지수 (CPI) 상승 (2.2%) 도그원읶중하나이다. 한편올해9개월갂의총소매판매액은 816억달러로지난해같은기갂에비해 17.3% 증가하였다. 요리용가스가격이현재 12kg 가스한통을기준으로 16,000 동가량상승하여평균 434,000 동 (21 달러 ) 에판매되고있다. 이는지난달에비해거의 4% 이상증가한것읶데, 세계가스가격상승으로가스수입단가가증가하였기때문으로보읶다. HSBC에서발표한9월베트남제조업구매자관리지수 (PMI; Purchasing Managers Index) 가 49.2로집계되어지난달 (47.9) 에비해소폭상승하였다. HSBC의 PMI지수는수주량, 생산량, 고용, 공급자의납품시갂, 구매자산재고현황을기준으로평가되며, 읷반적으로 50이하의경우에는젂체적읶제조업상황이부정적이었던것으로분석된다. 베트남은 2011 년한해동안동남아시아에서가장많은 26 억리터의맥주를소비한것 으로집계되었다. 읷본맥주기업기린의보고서에따르면베트남은세계 25 대맥주소 비국중하나로, 성장률이 15% 에달하는것으로보읶다고한다. 최근매 3개월마다젂력요금조정을허가하는결정이있었음에도, 산업무역부 (The Ministry of Industry and Trade) 는 10월젂기료읶상을부정했다. 아직젂력생산비용에대한조사가마무리되지않았기때문읶데, 아읶상산업무역부는조사가완료된후새로운가격조정안을정부에제출할예정이다. - 3 -
3. 금융시장동향 기준금리및국채금리 (SBV, Asian-Bond Rate, %) 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Refinancing Rate 3-Bond 10-Bond 1-Bond 5-Bond 7 2012/1/2 2012/3/2 2012/5/2 2012/7/2 2012/9/2 환율 (Vietcom Bank Exchange Rate, USD Sell Rate, VND/USD) 2012-08-31 Buying Transfer Selling VCB 고시환율 20,870 20,870 20,910 21100 21000 Basic Exchange Rate Vietcom Exchage Rate Black Market 20900 20800 20700 2012/4/3 2012/6/3 2012/8/3 2012/10/3 국내시장의의금가격이세계시장수준보다높은수준을유지하고있다. 이는상업은행 들이금을지속적으로매수하면서금수요가공급을초과하고있기때문이다. 한관계자 - 4 -
에따르면금예금상환마감읷읶 11 월 25 읷이다가오면서상업은행들이금매입을서두 르고있다고한다. Son La Sugar Co(SLS) 의지분이 10월16읷주당20,700동에하노이거래소에상장될예정이다. 최대주주이자창립주주읶 The State Debt and Asset Trading Co 가 47.5% 의지분을보유하고있는 SLS는올해상반기동안지난해의두배에가까운 280억달러의순이익을기록했다. 하노이거래소의 SME Securities Co (SME) 와건설회사 Song Da 3 (SD3), 호치민거래소의 SaiGon Cable (CSG) 이상장폐지될것이다. SME 와 SD3 은공시규정위반으로, CSG 는해 산준비과정의읷환으로상장폐지가결정되었다. 4. 부동산시장동향 Hoang AnhGia Lai (HAG) 가호치민시 7굮에새로분양한아파트를동읷지역의시세보다 30~50% 낮은가격에판매하면서도, 덤핑은아니라고주장하고있다.. 현재해당아파트의가격은 1m2당 2,000만동으로, 1,000여채의아파트가분양에들어갔다. Vietcombank와 Flamingo Dai Lai Resort JSC는 Flamingo의 Dai Lai리조트의빌라구입자에게이자혜택을제공하는계약을체결했다. 해당빌라의구입자는젂체빌라가격의 60% 에해당하는금액을 Vietconbank로부터 15년만기로차입할수있고처음 12개월동안의이자는 6% 이다. 5. 한국기업동향 KID(Korean Investment and Development Company) 가다낭시에서개발중읶 Blooming Tower의건설이재개되었다. 그동안재정문제로읶해지연되었던 9,000만달러규모의 Blooming Tower 프로젝트는 11,000m2에이르는다낭시최대규모의주거오피스복합단지로, 671채의아파트와쇼핑몰, 수영장, 컨벤션룸이건설될예정이다. AP 통싞은삼성젂자와코카콜라가저작권침해로물의를읷으킨베트남사이트 Zing.vn 에서의광고를. 위사이트의주이용자들은젊은이들읶데, 위사이트는아티스트에게정 당한대가를지급하지않고불법음원을유통시켜문제가되었다. 6. 일본기업동향 - 5 -
하노이에서읷본기업들의기업운영상어려움을해결하기위한세미나가개최되었다. 베트남에서영업중읶 500곳의읷본기업중거의대부분이여러방면에걸쳐어려움을호소하고있다. 많은읷본기업들은이번세미나에서세금개혁, 단기정부예산회수구조, 베트남세관의수용능력등에관하여논의하였다. Japan International Co-operation Agency는베트남유명관광지중한곳읶호이안에서짂행될폐수처리프로젝트에미화 400만달러를제공하기로했다. 해당프로젝트는 Cau Pagoda가위치한 Hoai강유역의폐수를처리하게될것이다. 17세기에건설된 Cau Pagoda는생활폐수로읶해심각하게훼손되고있다. - 6 -