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2019 년 해외시장맞춤조사 No. 1905-09 품목 국가 : 된장가공식품 (Soybean Paste Processed Food) : 미국(U.S.A) 구분 : 시장분석형 사업명 : 2019년해외시장맞춤조사 주관기관 : 한국농수산식품유통공사

Contents Ⅰ. Market Size ( 시장규모 ) SUMMARY 4 1. 미국된장가공식품시장규모 5 2. 미국된장가공식품수출입시장규모 6 3. 미국된장가공식품소비시장규모 7 Ⅱ. Market Trend ( 시장트렌드 ) SUMMARY 10 1. 된장찌개유사품미소수프, 미국內높은인지도보유 16 2. 된장찌개레시피및요리재료에대한관심증가 17 3. 된장, 미국내에서대표건강식으로소개 18 4. 미국소비자평가, 된장찌개나트륨이많은음식 19 Ⅲ. Distribution Channel ( 유통채널 ) SUMMARY 21 1. 미국된장가공식품유통구조 22 2. 미국된장가공식품주요유통업체 23 3. 미국된장가공식품 B2C 소매채널 24 Ⅳ. Customs Quarantine ( 통관 검역) SUMMARY 30 1. 미국된장가공식품인증취득 31 2. 미국된장가공식품사전심사 34 3. 미국된장가공식품업체 제품등록 35 4. 미국된장가공식품라벨심의 36 5. 미국된장가공식품서류준비 40 6. 미국된장가공식품세금납부 41 7. 미국된장가공식품검역심사 42 Ⅴ. Expert Interview ( 전문가인터뷰) SUMMARY 45 Interview 1 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) 46 Interview 2 한남체인슈퍼마트 (Hannam Chain Supermart) 47 * 참고문헌 48

Ⅰ. Market Size SUMMARY 1. 미국된장가공식품시장규모 2. 미국된장가공식품수출입시장규모 3. 미국된장가공식품소비자규모

Market Size ( 시장규모 ) 미국 (U.S.A) 된장가공식품시장규모 지표설정기준: 찌개류된장가공식품의품목분류 ( 가공식품, 냉동수프 ) 미국가공식품1) 시장규모 395,276 백만달러 ( 18) 미국냉동수프2) 시장규모 48 백만달러 ( 18) (*) Euromonitor International 된장가공식품수출입시장규모 지표설정기준: 찌개류된장가공식품의품목분류 HS CODE 2104.10 3) 미국對글로벌 수프 브로드(broth) 또는그조제품 수입규모 276 백만달러 ( 18) HS CODE 2104.10 미국對글로벌 수프 브로드(broth) 또는그조제품 수입규모 18 백만달러 ( 18) 된장가공식품소비시장규모 (*) International Trade Centre 지표설정기준: 제품주성분 된장 의특징은 전통식품 임이에 로스앤젤레스내거주하는재외동포규모 와 미국내한국인의소득분포 를조사함 1 로스앤젤레스내재외동포규모 ( 17) 미국전체 2,492,252 명 (100%) 로스앤젤레스 665,185 명 (26.7%) 2 미국내한국인소득분포 ( 15) 가구기준, 연간중위소득 전체 6만달러 미국출생자 6만 8,900 달러 해외출생자 5만 7,000 달러 1 인기준, 연간중위소득 전체 3만 5,000 달러 미국출생자 3만 1,000 달러 해외출생자 3만 6,000 달러 (*) Pew Research Center, Korean Ministry of Foreign Affairs 1) 가공식품 (Packaged Food): B2B( 예: 레스토랑, 거리음식점등) 채널및 B2C( 예: 백화점, 하이퍼마켓 ) 채널에서판매되는가공처리된모든식품 2) 냉동수프(Frozen Soup): 냉동형태로판매하는모든즉석수프. 제품은냉동형태로가공되어열을가해섭취하는찌개로서이에해당하여지표로선정함 3) 수프 브로드 (broth) 와수프 브로드 (broth) 용조제품으로, 즉석가공식품의품목( 찌개) 이수프류에해당되어지표로선정함 - 4 -

1. 미국된장가공식품시장규모 미국국가일반정보 6) 면적 983만km2 인구 3억 2,789 만명 GDP 20조 5,130 억달러 GDP (1 인당) 62,518 달러 조사시장 : 된장가공식품은냉동형태로가공되어, 열을가해즉시섭취가능한 찌개 수프류 ) 에해당함. 이에 냉동수프 시장및 가공식품 시장규모를조사 2018 년전년대비미국 냉동수프 시장 22.9% 증가 2018 년기준미국의가공식품시장규모는 3,952 억 7,600 만달러로집계 되었으며 2014-2018 년까지연평균 1.6% 증가함. 하위품목인 냉동수프 시장규모는 4,780 만달러로과거 5년동안평균 1.1% 감소하였으나, 2018 년 기준전년대비 22.9% 반등함. 미국내수프소비자들이신선한음식과건강한 식습관에대한관심이증가함에따라, 냉동 냉장수프판매량이증가하고있음. 냉동수프제조업계는방부제를줄이고신선한재료를사용하는추세임 4) 2019-2023 년 냉동수프 연평균성장률 14.2% 예상 2019 년, 가공식품, 냉동수프 시장규모는각각 4,079 억 2,700 만달러, 5,570 만달러로추산되며, 두시장의향후 5 년(2019-2023 년) 성장률은각각 3.3% 와 14.2% 로예상됨 [ 표 1.1] 가공식품, 냉동수프 시장규모 5) 단위 : 백만달러 CAGR 분류 2014 2015 2016 2017 2018 ( 14~ 18) 상위가공 371,559 378,454 383,311 388,089 395,276 1.6% 품목식품 (440 조원) (449 조원) (454 조원) (460 조원) (469 조원) 해당냉동 50 45.6 37.5 38.9 47.8-1.1% 품목수프 (593 억원) (541 억원) (445 억원) (461 억원) (567 억원) CAGR 전망 2019(F) 2020(F) 2021(F) 2022(F) 2023(F) ( 19~ 23) 상위가공 407,927 421,294 434,840 449,002 463,612 3.3% 품목식품 (484 조원) (499 조원) (516 조원) (532 조원) (550 조원) 해당냉동 55.7 65.6 75.7 85.4 94.8 14.2% 품목수프 (660 억원) (778 억원) (897 억원) (1,012 억원) (1,123 억원) 자료 : 유로모니터 (Euromonitor) 4) 유로모니터 (Euromonitor, Soup in the US, Analysis Report, 2018.11 5) 1 달러=1,185.50 원 (2019.06.14, KEB 하나은행매매기준율적용) 6) 자료: 외교부 (www.mofa.go.kr), 인구조사국 (US Census Bureau) - 5 -

2. 미국된장가공식품수출입시장규모 HS CODE 2140.10: 해당 HS CODE 는수프 브로드 (broth) 와수프 브로드 (broth) 용 조제품의품목분류로, 찌개류된장가공식품은찌개류에해당하여상기품목을조사함 2014-2018 년, 미국對글로벌수입금액연평균성장률 0.8% 2018 년기준미국에서 HS CODE 2104.10 품목의對글로벌수입금액은약 2억 7,551 만달러를기록했으며, 2014-2018 년동안 0.8% 감소세를보임. 해당 품목의수입금액은 2016 년까지감소하다가 2017 년부터증가추세에있음 2018년미국對한국수입금액 1,748만달러 2018 년기준, 미국 HS CODE 2104.10 품목의對한국수입액은약 1,748 만 달러로, 수입규모기준 5 위를차지함. 對한국수입금액은對글로벌수입금액과 달리꾸준히증가중이며지난 5 년(2014-2018 년) 간연평균성장률 13.1% 를 기록함 [ 표 1.2] HS CODE 2104.10 수입규모 단위 : 천달러 분류 2014 2015 2016 2017 2018 CAGR* ( 14~ 18) 미국 對글로벌수입액 284,622 261,660 255,775 266,930 275,515-0.8% (3,374 억원) (3,102 억원) (3,032 억원) (3,164 억원) (3,266 억원) 미국 對한국수입액 10,669 11,070 12,685 16,041 17,480 13.1% (126 억원) (131 억원) (150 억원) (190 억원) (207 억원) 자료 : ITC(International Trade Centre), HS CODE 2104,10 기준 - 6 -

3. 미국된장가공식품소비시장규모 1) 로스앤젤레스내 재외동포규모 조사지표 : 전통식품 인 된장찌개 를가공한제품으로 로스앤젤레스내거주하는 재외동포규모 와 미국내전지역의한국인및미국계한국인의소득분포 와를 확인함 2017년로스앤젤레스내재외동포거주자 66만 5,185명 외교부에따르면 2017 년기준로스앤젤레스내재외동포규모는 66만 5,185 명 으로집계됨. 이는미국전지역에거주하는재외동포의약 26.7% 에해당하여, 미국재외동포중다수가로스앤젤레스에거주함을알수있음. 로스앤젤레스내 동포의규모는 2011-2017 년간매해약 5% 성장하였으며이는같은기간미국 전체재외동포규모의연평균성장률보다 3% 높음 [ 표 1.3] 2017 로스엔젤레스내재외동포규모 단위: 명 2011 2013 2015 2017 연평균성장률 미국전체 2,075,590 2,091,432 2,238,989 2,492,252 4.7% 로스엔젤레스 자료: 외교부 547,576 559,838 590,024 665,185 (26.4%) (26.8%) (26.4%) (26.7%) 5.0% - 7 -

2) 미국내한인소득정보 2015년미국내한인가구연간중위소득 6만달러 미국에거주하는해외출생한국인 ( 이하한국인 ) 및미국출생한국인 ( 이하미국계 한국인 ) 의연간가구중위소득은 6만달러로미국내아시아인의중위소득에 비해약 1만 3,000 달러낮음. 이중한국인가구는 5만 7,000 천달러, 미국계 한국인가구는 6만 8,900 달러로, 미국계한국인가구가 1만 1,900 달러높은 것으로조사됨 미국내한국인의 1인기준연간중위소득은 3만 5,000 달러로미국내아시아인 대비약 400 달러정도의낮은것으로확인됨. 이중한국인이미국계한국인보다 5,000 달러높은연 3만 6,000 달러의소득수준을기록하며, 가구소득과는다른 양상을보임 [ 표 1.4] 2015 년미국재외동포중위소득미국내아시아인 미국내한국인 단위: 달러 전체미국출생해외출생 연간가구중위소득 73,060 60,000 68,900 57,000 연간 1인중위소득 (16 세이상) 통상정규직 (Full time, year-round workers) 35,600 35,000 31,000 36,000 51,000 50,000 50,000 50,000 자료: 퓨리서치센터 (Pew Research Center) - 8 -

Ⅱ. Market Trend SUMMARY 1. 된장찌개유사품미소수프, 미국內높은인지도보유 2. 된장찌개레시피및요리재료에대한관심증가 3. 된장, 미국내에서대표건강식으로소개 4. 미국소비자평가, 된장찌개짜고나트륨이많은음식

Market Trend ( 시장트렌드 ) 미국 (U.S.A) 된장찌개소비트렌드 미소된장, 1970년대미국시장진출 대표적인발효건강식으로현지인기 양파, 버섯, 두부, 해초 된장수프인기재료 U.S.A Issue 1 미소수프, 된장찌개유사품중 가장높은소비인지도 한식찌개류의현지인지도는미미 U.S.A Issue 2 된장수프미국소비자반응, 레시피및재료관심 된장수프, 조리경험담및조리재료관심 장건강및심혈관질환예방 미국건강지등에서된장은대표적인건강식품으로소개 저염된장수프제품등, 현지인기 된장수프현지소비자, 짜다라는제품구매평가다수 U.S.A Issue 3 된장수프미국소비자반응, 건강식과유기농관심 된장수프, 대표적인비건수프로인지 U.S.A Issue 4 된장수프미국소비자반응, 과염( 과나트륨 ) 섭취우려 아시아찌개류, 과한나트륨함유에대한부정적인식 - 10 -

빅데이터분석프로세스 빅데이터분석요약 데이터수집 소스원 ( 미국농식품매체 63 개) ( 미국온라인마켓 4 개) 데이터분류 키워드집 ( 미국된장찌개 연관키워드집 ) 데이터분석 연관관계분석 - 11 -

1) 데이터수집 빅데이터수집기준 데이터수집 수집기간 18.01-19.05 수집데이터 데이터정제 정제키워드 정제데이터 90,027건 수프, 찌개 (Soup, Jjiage) 4,913건 빅데이터수집 - 미국농식품매체, 잡지, 포스트 [ 표 2.1] 미국매체리스트 번호매체명홈페이지비고 01 National Restraunt Association www.restaurant.org 미국레스토랑협회 02 Food Beast www.foodbeast.com 농식품매체 03 Food Business News www.foodbusinessnews.net 농식품매체 04 Trend Hunter www.trendhunter.com/food 농식품매체 05 Greatist greatist.com/food-trends 농식품매체 06 Fox News www.foxnews.com 비즈니스매체 07 Prevention www.prevention.com 라이프스타일잡지 08 Pop Sugar www.popsugar.com 라이프스타일잡지 09 Food Channel www.foodchannel.com 농식품매체 10 Food and Wine www.foodandwine.com/news 농식품매체 11 Food Navigator www.foodnavigator.com 농식품매체 12 Food and Nutrition www.foodandnutrition.org 농식품매체 13 Shape www.shape.com 라이프스타일잡지 14 Omaha Magazine omahamagazine.com 라이프스타일잡지 15 NPR www.npr.org/sections/food 라이프스타일잡지 16 News Observer www.newsobserver.com 비즈니스매체 17 Food Management www.food-management.com 농식품매체 18 Chain Storage www.chainstoreage.com 비즈니스매체 19 Forbes Retail www.forbes.com/retail 비즈니스매체 20 CNBC Food Retail www.cnbc.com/food-retai 비즈니스매체 21 WSJ Retail www.wsj.com/news/business 비즈니스매체 22 Retail Touch Point www.retailtouchpoints.com 비즈니스매체 23 Retail Wire www.retailwire.com 비즈니스매체 24 Retail Dive www.retaildive.com 비즈니스매체 25 Business Insider Retail www.businessinsider.com/retail 비즈니스매체 26 Retail Customer Experience www.retailcustomerexperience.com 비즈니스매체 27 Smart Brief www.smartbrief.com 비즈니스매체 28 Food Business News www.foodbusinessnews.net 농식품매체 29 Beverage Daily www.beveragedaily.com 농식품매체 30 Retail Leader retailleader.com 비즈니스매체 31 Progersive Grocer www.progressivegrocer.com 비즈니스매체 32 Gourmet Retailer www.gourmetretailer.com 농식품매체 33 Supermarket News www.supermarketnews.com 비즈니스매체 34 Sumermarket Guru www.supermarketguru.com/articles 비즈니스매체 35 Ranker www.ranker.com 농식품매체 - 12 -

36 the Top 10s www.thetoptens.com/food 농식품매체 37 Candy USA www.candyusa.com 농식품매체 38 Dairy Foods www.dairyfoods.com 농식품매체 39 Baking Business www.bakingbusiness.com 농식품매체 40 Meat + Poultry www.meatpoultry.com 농식품매체 41 Prepared Food www.preparedfoods.com 농식품매체 42 Best Food eat www.bestproducts.com/eats 농식품매체 43 Eat this www.eatthis.com 농식품매체 44 Refrigerated &Frozen Food www.refrigeratedfrozenfood.com 농식품매체 45 the Drink Business www.thedrinksbusiness.com 농식품매체 46 Just Drink www.just-drinks.com 농식품매체 47 Wine Business News www.winebusiness.com 농식품매체 48 Wine Spectator www.winespectator.com 농식품매체 49 Craftbeer www.craftbeer.com 농식품매체 50 Drink Preneur www.drinkpreneur.com 농식품매체 51 Beverage Net www.bevnet.com 농식품매체 52 Food Beverage News www.foodbev.com 농식품매체 53 CSP Daily News www.cspdailynews.com 농식품매체 54 Beverage Digest www.beverage-digest.com 농식품매체 55 ASIAN IN AMERICA MAG www.asianinamericamag.com 농식품매체 56 WHOLE FOODS MAGAZINE wholefoodsmagazine.com 농식품매체 57 HUFFPOST www.huffpost.com 비즈니스매체 58 THE GUARDIAN www.theguardian.com 비즈니스매체 59 Bakeryandsnacks www.bakeryandsnacks.com 농식품매체 60 Women'sHealth www.womenshealthmag.com 여성잡지 61 Well and good www.wellandgood.com 농식품매체 62 Beverage Digest www.beverage-digest.com 농식품매체 63 Natural Food Series www.naturalfoodseries.com 농식품매체 - 된장찌개관련소비자댓글 [ 표 2.2] 미국된장찌개소비자리뷰( 댓글) 수집원 번호매체명홈페이지비고 01 Amazon www.amazon.com 온라인쇼핑몰 02 Walmart www.walmart.com 온라인쇼핑몰 03 Target www.target.com 온라인쇼핑몰 04 Reddit www.reddit.com SNS 채널 - 13 -

2) 데이터분류 참여 기업 기타 키워드수립근거 한국개발사 사용키워드 시장사전조사 결과기반수립 빅데이터분석키워드집 - 미국된장찌개빅데이터분석키워드집 [ 표 2.3] 미국된장찌개시장관련분석키워드 키워드 수립근거 (*) 분류 한국어 영어 참여기업 기타 Doenjang Soybean paste 된장찌개 Doenjang jjigae 미소수프 Doenjang soup Doenjang broth Miso Miso soup Miso broth Kimchi 유사품 김치찌개 Kimchi soup Kimchi broth 순두부찌개 부대찌개 Sundubu Soft tofu Tofu soup Tofu stew Sundubu jjigae Army stew Budae jjigae 청국장 Cheongukjang 콩비지 Kongbiji - 14 -

3) 데이터분석 빅데이터분석배경및목적수립 - 미국소비자에게인지도가있는된장찌개혹은유사품을조사하기위함 - 미국된장찌개및유사품소비자의구매성향을조사하기위함 빅데이터분석기법선정 - 연관제품및연관구매성향분석 - 연관제품 : 된장찌개및된장찌개유사품분석 - 연관구매성향 : 된장찌개구매소비자의성향분석 (*) 미국내多빈출, 된장찌개유사품키워드도출 - 미국내多빈출, 된장찌개소비자관심키워드도출 빅데이터분석값정의 - 연관제품분석값 : 해당키워드발생건수 / 전체키워드발생건수 - 연관구매서향분석값 : 해당키워드발생건수 연관관계분석 (Relevant relationship) [ 미국된장찌개빅데이터분석결과 ] - 15 -

1. 된장찌개유사품미소수프, 미국內높은인지도보유 미소수프, 한국찌개류대비높은키워드발생빈도기록 한식, 김치등이대표식으로분류되나수프에대한현지소비자인지도는떨어져 빅데이터분석결과, 수프연관키워드발생빈도에서미소수프가차지하는 비중이 96.3% 로김치찌개, 순두부찌개, 부대찌개, 된장찌개, 청국장찌개대비 월등히높은것으로드러남. 한국대표요리로는김치등이해당되지만찌개나 수프쪽에서인지도는아직낮은것으로집계됨 미소(Miso), 현지요리사와시장에서는널리알려진소스류 미국현지에서미소는아시아소스류중가장친숙한소스류중하나로분류됨. 1970 년대자연식품트렌드와함께미소가처음으로미국에전파되었으며, 1979 년 아메리칸미소 (American Miso Company) 설립이례미소는미국슈퍼마켓에서 흔히볼수있는소스가되었음. 7) 미국인들은미소특유의풍미와함께나트륨 및소금이낮다는점에서미소를구매하고있음 8) 수프, 스튜, 찌개류 : 미소수프(96.3%), 순두부찌개 (1.4%), 부대찌개 (1.4%) 수프, 스튜, 찌개류원재료 : 미소(63.8%), 두부(27.6%), 김치(7.6%) [ 표 2.4] 미국수프연관키워드발생빈도 - 빅데이터분석 자료 : 미국수프, 스튜, 찌개연관연관 기사, 포스팅, 댓글 4,914 건분석 (18. 01-19. 05) 7) 자료: 블루에이프런 (Blue Apron), How Miso Came to Mainstream American Diets, 2019.06.14 8) 자료 : 케이큐이디 (KQED), Asian Pacific American Heritage Month: 8 Food Businesses to Support at the Farmers Market, 2019.05.15-16 -

2. 된장찌개레시피및요리재료에대한관심증가 된장국물조리를위해서는버섯, 야채, 양파, 두부, 고기등과같은 재료준비가꼭필요하다. - Walmart MisoBroth 소비자제품구매평가 버섯등을추가적으로함께 조리하면더맛있게된장국물을 즐길수있다. - Amazon Miyasaka Miso Soup 소비자제품구매평가 미국즉석된장찌개소비자들의주된제품평가, 레시피및찌개재료준비 미국소비자들에게아직된장찌개가친숙한요리가아닌만큼현지소비자들의 제품평가에는된장찌개레시피를묻거나구매후조리한경험담이올라오는 경우가다수파악됨. 가디언 (Guardian) 9), 웰앤굿(Well and Good) 10) 등 농식품관련매체들도된장찌개나미소수프조리방법에대해게시하고있음 가장관심높은된장찌개재료는 양파, 두부, 버섯, 해초 등의순으로도출 된장찌개를구매한미국소비자들이언급한부재료는양파, 두부, 버섯, 해초 등이언급되었음. 양파의경우국물의풍미를살리기위해넣는경우가많았고 두부의경우큼지막하게썰어같이조리되는경우가많음. 버섯의경우 표고버섯을사용하는비중이많았으며해초의경우미소수프를조리할때 김가루나미역등을넣는사례가파악됨 즉석된장찌개 ( 수프) 연관주요발생키워드 : 재료(1,260), 레시피(1,145), 양파(666), 버섯(337), 두부(259), 해초(211) [ 표 2.5] 즉석된장찌개 ( 수프), 미국소비자구매평가 빅데이터분석 순번발생키워드발생빈도순번발생키워드발생빈도 1 Flavor ( 맛) 2,073 13 Salty ( 짠) 437 2 Taste ( 맛) 1,739 14 Quality ( 품질) 430 3 Ingredient ( 재료) 1260 15 Value ( 가치) 344 4 Recipe ( 레시피) 1145 16 Mushroom ( 버섯) 337 5 Easy ( 쉬운) 951 17 Tofu ( 두부) 259 6 Healthy ( 건강한) 853 18 Seaweed ( 해초) 211 7 Ready ( 준비된) 794 19 Smell ( 냄새) 205 8 Quick ( 빠른) 673 20 Cheap ( 저렴한) 171 9 Onion ( 양파) 666 21 Aroma ( 향기) 170 10 Organic ( 유기농) 591 22 Travel ( 여행) 166 11 Simple ( 간단한) 566 23 Storage ( 보관) 70 12 Price ( 가격) 479 24 Quantity ( 수량) 42 자료 : 미국수프, 스튜, 찌개연관연관 기사, 포스팅, 댓글 4,914 건분석 (18. 01-19. 05) 9) 자료: 가디언 (Guardian), Nigel Slater: 10 recipes from my little black book, 2019.05.13 10) 자료: 웰앤굿 (Well and Good), LEA MICHELE S HEALTHY SOUP RECIPE WILL WARM YOU UP ON THE COLDEST OF DAYS, 2018.01.04-17 -

3. 된장, 미국내에서대표건강식으로소개 미국즉석된장찌개소비자, 건강식과유기농 에대한관심높아 미국의즉석된장찌개를구매한소비자들은건강식과유기농에관심이높은 것으로드러남. 된장찌개를비건 (Vegan) 수프중하나로인식하고있으며비타민 D, 요오드등영양소가풍부하여고혈압등으로건강에고민이많은소비자들이 많이구매하고긍정적인제품후기를남기고있음 미소수프섭취는놀랄만한건강 증진효과 11 가지를제공한다. - Natural Food Series ( 건강식품블로그) 미소된장, 특별하고건강한영양 및혜택제공 - The healthy home economist ( 건강식품블로그) 된장, 미국건강및유기농식품매체에서대표건강식으로소개 된장은미국현지농식품매체에서건강식중하나로소개되고있음. 건강식품 블로그내추럴푸드시리즈 (Natural Food Series) 는미소수프는장건강개선, 심 혈관질환예방등 11 가지의건강증진효과가있다고보도함. 11) 더헬시홈이코 노미스트 (The Healthy Home Economist) 도미소된장이몸에좋은발효식품으 로놀랄만한영양과건강혜택을준다고전함 12) 즉석된장찌개 ( 수프) 연관주요발생키워드 : 건강(853), 유기농(591) [ 표 2.6] 즉석된장찌개 ( 수프), 미국소비자구매평가 빅데이터분석 순번발생키워드발생빈도순번발생키워드발생빈도 1 Flavor ( 맛) 2,073 13 Salty ( 짠) 437 2 Taste ( 맛) 1,739 14 Quality ( 품질) 430 3 Ingredient ( 재료) 1260 15 Value ( 가치) 344 4 Recipe ( 레시피) 1145 16 Mushroom ( 버섯) 337 5 Easy ( 쉬운) 951 17 Tofu ( 두부) 259 6 Healthy ( 건강한) 853 18 Seaweed ( 해초) 211 7 Ready ( 준비된) 794 19 Smell ( 냄새) 205 8 Quick ( 빠른) 673 20 Cheap ( 저렴한) 171 9 Onion ( 양파) 666 21 Aroma ( 향기) 170 10 Organic ( 유기농) 591 22 Travel ( 여행) 166 11 Simple ( 간단한) 566 23 Storage ( 보관) 70 12 Price ( 가격) 479 24 Quantity ( 수량) 42 자료 : 미국수프, 스튜, 찌개연관연관 기사, 포스팅, 댓글 4,914 건분석 (18. 01-19. 05) 11) 자료: 내추럴푸드시리즈 (Natural Food Series), 11 Amazing Health Benefits of Eating Miso Soup, 2019.03.16 12) 자료: 더헬시홈이코노미스트 (the Healthy Home Economist), Yes, MISO is Awesome, 2019.03.15-18 -

4. 된장찌개나트륨이많은음식 구매한미소된장찌개는저에게는너무짜게느껴집니다. - Amazon, Kikkoman Miso Soup 소비자제품구매평가 너무높지않은나트륨함량이제품구매에영향을주었다. - Walmart MisoBroth 소비자제품구매평가 미국소비자에게는짜게느껴지는된장찌개 한편, 된장찌개에대해짜다고언급하는미국소비자들이다수있어주의가필요 함. 즉석된장찌개를 가족들이먹는간편한식사, 건강에좋은비건수프 로 인식했던여러미국소비자들은음식섭취후너무짜서낮은평점을주는경우 가많은것으로드러남. 특히불만소비자중대다수는물조절에실패한경우가 많아정확한물계량수치를나타내는것이필요할것으로보임 미국건강정보지, 된장섭취시에고염에대한주의당부 미국건강정보지헬시라인 (HealthyLine) 도된장을섭취할때에있어높은소금 함유량에유의할필요가있다고권고함. 헬시라인은된장에는여러영양소가 풍부하게함유되어소화개선, 암예방등의효과를기대할수있지만많은양의 소금을함유하고있어갑상선기능이원활하지못한소비자들에게는독으로 작용할수도있다고경고함 13) 즉석된장찌개 ( 수프) 연관주요발생키워드 : 짠(437) [ 표 2.7] 즉석된장찌개 ( 수프), 미국소비자구매평가 빅데이터분석 순번발생키워드발생빈도순번발생키워드발생빈도 1 Flavor ( 맛) 2,073 13 Salty ( 짠) 437 2 Taste ( 맛) 1,739 14 Quality ( 품질) 430 3 Ingredient ( 재료) 1260 15 Value ( 가치) 344 4 Recipe ( 레시피) 1145 16 Mushroom ( 버섯) 337 5 Easy ( 쉬운) 951 17 Tofu ( 두부) 259 6 Healthy ( 건강한) 853 18 Seaweed ( 해초) 211 7 Ready ( 준비된) 794 19 Smell ( 냄새) 205 8 Quick ( 빠른) 673 20 Cheap ( 저렴한) 171 9 Onion ( 양파) 666 21 Aroma ( 향기) 170 10 Organic ( 유기농) 591 22 Travel ( 여행) 166 11 Simple ( 간단한) 566 23 Storage ( 보관) 70 12 Price ( 가격) 479 24 Quantity ( 수량) 42 자료 : 미국수프, 스튜, 찌개연관연관 기사, 포스팅, 댓글 4,914 건분석 (18. 01-19. 05) 13) 자료: 헬시라인 (Healthy Line), Why Miso Is Incredibly Healthy, 2017.06.17-19 -

Ⅲ. Distribution Channel SUMMARY 1. 미국된장가공식품유통구조 2. 미국된장가공식품주요유통업체 3. 미국된장가공식품 B2C 소매채널

Distribution Channel ( 유통채널 ) 미국 (U.S.A) 가공식품 14) 유통채널현황 채널유형채널분류점유율 15) 주요채널 16) 하이퍼마켓 & 슈퍼마켓 64.6% Walmart, Kroger, Kmart, Publix, Safeway, H-E-B, Whole Foods, Shoprite, Food Lion, Wegmans, Stop & Shop, ZionMarket, Galleria market, Hmart, A.R. Supermarket, Hannam Chain Super Market 개인및기타식료품점 17) 13.3% Gajumarket, Littletokyo Market Place B2C 소매채널 백화점 9.7% Kohl's, Nordstrom, Sears, Saks Fifth Avenue 비식료품점 18) 3.7% (-) 할인점 3.1% Aldi, Save-A-Lot, Grocery Outlet, Pricerite, Ruler Foods, Lidl 온라인 3.1% Amazon.com Inc, Walmart Inc 편의점 2.5% 7-Eleven, Wawa, Quick Chek, Circle K, AMPM 자료: 유로모니터 (Euromonitor), 현지진출브랜드진출채널정보조사결과 14) 찌개류된장가공식품품목에대한유통채널정보확인이불가하여, 상위유사제품카테고리인 가공식품 (Packaged Foods) 의정보로확인함 15) 2018 년기준, 미국내가공식품의유통채널점유율임 16) 채널분류에따른미국내주요유통채널로현지기업외외국계기업도포함됨 17) 기타식료품점은자체체인점을보유하고있지않은키오스크를포함한개인식료품점을뜻함 18) 비곡물소비재를취급하는소매점들로의류및신발전문소매점, 전자및가전소매점, 건강및미용전문소매점, 가정용품소매점등을포함함 - 21 -

1. 미국된장가공식품유통구조 품목구분및분류 품목 즉석된장찌개 구분 가공식품 미국가공식품주요채널 하이퍼마켓 & 슈퍼마켓 (64.6%), 개인및기타식료품점 (13.3%), 백화점 (9.7%) [ 표 3.1] 미국가공식품유통채널별점유율 범주 Packaged Foods 자료: 유로모니터 (Euromonitor) [ 표 3.2] 미국가공식품유통채널현황 채널유형 하이퍼마켓 가공식품채널분류채널유형점유율채널명 & 슈퍼마켓 64.6% Walmart, Kroger, Kmart, Publix, Safeway, H-E-B, Whole Foods, Shoprite, Food Lion, Wegmans, Stop & Shop, ZionMarket, Galleria market, Hmart, A.R. Supermarket, Hannam Chain Super Market 개인및기타식료품점 13.3% Gajumarket, Littletokyo Market Place B2C 소매채널 백화점 9.7% Kohl's, Nordstrom, Sears, Saks Fifth Avenue 비식료품점 3.7% (-) 할인점 3.1% Aldi, Save-A-Lot, Grocery Outlet, Pricerite, Ruler Foods, Lidl 온라인 3.1% Amazon.com Inc, Walmart Inc 편의점 2.5% 7-Eleven, Wawa, Quick Chek, Circle K, AMPM 자료: 유로모니터 (Euromonitor), 현지진출브랜드진출채널정보조사결과 - 22 -

2. 미국가공식품주요유통업체 미국가공식품취급유통채널, 하이퍼마켓과슈퍼마켓이대표적 [ 표 3.3] 미국가공식품취급주요유통업체 순번기업명기업구분 규모 ( 매출액) 19) 입점브랜드 유사제품취급경험 1 월마트 (Walmart) 약억달러하이퍼마켓 5,144 ( 약 607조 3,521 억원) 켐벨스 (Campbell's), 알레씨 (Alessi)), 피즈 (Fig), 하트스마트 (HealthSmart), 윌러스 (Wyler's), 베어크릭 (Bear Creek), 쿠지노스 (Cuginos) O 2 크로거 (Kroger) 하이퍼마켓약 1,212 억달러 ( 약 143조 1,008 억원) 고야 (Goya), 에이미스 (Amy s), 파네라 (Panera), 닥터맥동갈스 (Dr. McDougall s), 켐벨스 (Campbell s), 크로거 (Kroger) O 3 에이치마트 (Hmart) 하이퍼마켓 ( 한인마트 ) 약 9억 6백만달러 ( 약 1조 697 억원) A 사, B사 O 4 가주마켓 (GAJU Market) 개인및기타식료품점 (-) 가주마켓, A 사, B사 O 5 시어스 (Sears) 백화점 에이미스 (Amy s), 켐벨스 (Campbell s), 산타페빈코 (Santa Fe Bean Co.,), 약 167억달러고야 (Goya), ( 약 19조 7,177 억원) 도미니큐스 (Dominique s), 기꼬만 (Kikkoman), 알레씨 (Alessi), 베어크릭 (Bear Creek) O 자료: 각기업홈페이지, 유로모니터 (Euromonitor.com) 19) 1 달러=1,180.7 원 (2019.06.11, KEB 하나은행매매기준율적용) - 23 -

3. 미국가공식품 B2C 소매채널 1) 하이퍼마켓 1 월마트 (Walmart) 기업명 홈페이지 월마트 (Walmart) www.walmart.com 기업 기본정보 위치 규모 20) 매출액 ( 18) 21) 기업요약 기타규모 - 1962년설립 알칸사 (Arkansas) 약 5,144 억달러 ( 약 607조 3,521 억원) 매장수( 19): 5,362 개 22) 직원수( 19): 약 1,500,000 명 - 세계에서가장큰규모의하이퍼마켓으로미국내 3,568 개지점보유 - 26개국을대상으로서비스제공 기업 23) 최근이슈입점절차및협력정보유사제품정보 - 고객이집에없는경우에도식료품을제공할수있는 InHome Delivery 서비스를제공함 - 전자상거래확장중 Step1. Dun & Bradstreet 에판매제품을등록 Step2. 월마트홈페이지내지원서형식에맞추어업체정보및제품설명작성 Step3. 제품에대한보험, 샘플, 라벨송부 Step4. 추후관리자로부터연락을받으면해당지역매장관리자를찾아가 세부정보제공및공장실사필요 Step5. 법적서류진행및벤더등록완료 제품명 종류 엘레씨줍파토스카나투스칸화이트빈스프 (Alessi Zuppa Toscana Tuscan White Bean Soup) 스프 용량원산지자료: 월마트(Walmart) 홈페이지사진자료: 월마트(Walmart) 홈페이지, 아이하트더마켓 (Iheartthemarket) 417g 스페인 20) 월마트 (Walmart) 홈페이지 (corporate.walmart.com), 2019 월마트연차보고서 (Walmart Releases 2019 Annual Report) 21) 1 달러=1,180.7 원 (2019.06.11. KEB 하나은행매매기준율적용) 22) 슈퍼마켓 (3,568 개), 할인점 (385 개), 동네점포 (689 개), 편의점 (8 개), 이커머스및 C-store 포함(113 개), Sam s Club(599 개) 23) 월마트뉴스룸 (Walmart Newsroom)(news.walmart.com) - 24 -

2 크로거 (Kroger) 기업 기본정보 기업명 홈페이지 위치 규모 24) 매출액 ( 18) 25) 기업요약 기타규모 - 1883년설립 크로거 (Kroger) www.kroger.com 신시내티 (Cincinnati) 약 1,212 억달러 ( 약억원) 매장수( 19): 3,902 개 직원수( 19): 약 453,000 명 - 세계에서두번째로큰규모의하이퍼마켓으로미국내 3,902 개지점보유 - 미국의 34개의주에서다양한소매점을운영하고있음 - 2017년에약 44만 9천명을고용하여월마트에이어 미국에서두번째로큰규모의직원을보유함 기업 26) 최근이슈입점절차및협력정보유사제품정보 - 크로거(Kroger) 와오카도(Ocado) 미국최초하이테크고객만족센터착공 - 크로거(Kroger) 와룹(Loop) 독점적인소매파트너쉽체결 Step 1. 더크로거 Supplier Hub( 공급업체관리시스템) 에벤더사전등록 (www.thekrogerco.com/vendors-suppliers/become-a-supplier) Step 2. 더크로거홈페이지내사전등록지원서형식에맞추어업체정보 ( 회사 이름, 고용주식별번호(EIN)/ 개인납세자식별번호 (ITIN) ) 등록 Step 3. 지원서제출후, Supplier Hub의아이디와임시비밀번호발급 Step 4. 발급된임시비밀번호사용하여 Supplier Hub 페이지에서로그인 후, 프로필업데이트가능 Step 5. Dun & Bradstreet 에판매제품등록 * SVA, W8/W9* 세금신고확인서), 보험인증서등의서류제출필요 제품명 종류 용량 원산지 에이미스오가닉헐티스페니쉬라이스앤레드빈스스프 (Amy's Organic Hearty Spanish Rice & Red Beans Soup) 스프 454ml 스페인 사진자료: 크로거(Kroger) 홈페이지, 디지털사인에이지컨넥션 (Digitalsignageconnection) 24) 크로거 (Kroger) 홈페이지 (www.thekrogerco.com), 스태티스타 (Statista)(www.statista.com) 25) 1 달러=1,180.7 원 (2019.06.11. KEB 하나은행매매기준율적용) 26) 크로거뉴스룸 (Kroger Newsroom)(www.thekrogerco.com/newsroom/) - 25 -

2) 개인및기타식료품점 1 에이치마트 (Hmart) 기업명 홈페이지 위치 에이치마트 (Hmart) www.hmart.com 뉴저지 (New Jersey) 기업 기본정보 규모 27) 매출액 ( 16) 28) 약 9억 6백만달러 ( 약 1조 697 억원) 기타규모매장수( 19): 97개 - 1982년설립 - 한아름그룹이운영하는슈퍼마켓으로현재미국내 최대규모의아시아마트임 기업요약 기업최근이슈입점절차및협력정보 - 6월 7일캘리포니아샌디에고에 Hmart Balboa 점을추가로정식오픈함 Step 1. 홈페이지를통하여공급자지원서를작성가능 (www.hmart.com/online-affiliates/) Step 2. 담당자가확인후연락. 제품에대한논의를거친뒤입점하게됨 제품명 비비고된장찌개 유사제품 정보 종류 용량 된장찌개 460g 원산지 한국 자료: 에이치마트 (Hmart) 홈페이지, 유로모니터 (Euromonitor) 사진자료: 에이치마트 (Hmart) 홈페이지, 웨스트체스터매거진(Westchester Magazine) 27) 더머큐리뉴스 (The Mercury News)(www.mercurynews.com), Korean supermarket readies new north San Jose store, 2018.03.01, 비즈니스와이어 (Business Wire)(www.businesswire.com), 에이치마트 (Hmart) 홈페이지 (www.hmart.com), 유로모니터 (Euromonitor) 28) 1 달러=1,180.7 원 (2019.06.11, KEB 하나은행매매기준율적용) - 26 -

2 가주마켓 (GAJU Market) 기업명 홈페이지 위치 가주마켓 (GAJU Market) www.gajumarketplace.com 캘리포니아 (California) 규모 29) 매장수( 19): 54개 기업 기본정보 기업요약 - 1987년설립된한인타운최초의대형한인마켓으로 2019년기준약 54개의매장을보유함 - 2008년매장재개발을위해철거 - 2011년한인타운베벌리거리에새로운 The G 타운 건설예정이었으나, 여러가지문제로지연됨 - 2015년 12월가주마켓플레이스건설 기업 최근이슈 - 경영상태로불안정으로인해이현순대표 가주마켓플레이스 를둘러싼여러소송건이엮임( 채권그룹과의지분을관련한이슈) - 현재까지가주마켓의소유인가주마켓플레이스쇼핑몰은운영이잘되고있으나, 2층과 3층의입주가완료되지않은상태임 입점제품특징 * 다양하고싸고질좋은상품구비 - 질좋은육류제품구비를통하여신선제품품질승부 * 다양성추구하며제품비율을적절하게배분 - 기존전통적인마켓에서볼수없었던특별한종류의식재료도구비 - 다양한국가의식료품부터지역커뮤니티에서요구하는물품구비노력 * 현지거주한국인맞춤판매전략 - 자체생산하여좋은퀄리티를유지하는김치판매 - 젋은층을공략하기위한최신한국산편의식품구비 제품명 청국장 유사제품 정보 종류 스프 용량 (-) 원산지 미국 자료: 가주마켓 (GAJUmarket) 홈페이지, 유로모니터 (Euromonitor) 사진자료: 가주마켓 (GAJU MARKET) 홈페이지, LA 중앙일보 (The Korea Daily) 29) 가주마켓 (GAJUmarket) 홈페이지 (www.gajumarketplace.com) - 27 -

3) 백화점 1 시어스 (Sears) 기업 기본정보 기업명홈페이지위치규모기업요약 매출액 ( 17) 시어스 (Sears) www.sears.com 일리노이 (Illinois) 약 167억달러 ( 약 19조 7,177 억원) 기타규모직원수( 17): 약 89,000 명 - 1925년시카고에소매매장을첫개설하면서미국 전역의대형쇼핑몰로자리잡아가기시작함 - Kmart 체인을운영하며미국최대소매회사였음 - 1989년 Walmart 에게월간판매량을추월당함 - 2018년파산절차를시작하며약 166개의점포를 정리하였음 - 현재파산유예기간중에있으며회생하기위한노력이 지속되고있음 기업최근이슈입점절차및협력정보 - 파산위기에놓여있으나, Shop Your Way 라는새로운슬로건을내세우며 향후 3년동안부동산판매로최소 6억 5천만달러를모금할예정임 - 새로운슬로건과함께 Sears Home & Life라고부르는매장을대상으로 가정용품에집중중임 Step1. 홈페이지내 미래의벤더/ 공급자프로필양식 지원서작성 (searsholdings.com) Step2. 지원서에회사정보 (Dun & Bradstreet 번호, 회사명, 주소, 업태, 지원서제출경험), 제품설명, 제품장점등의항목작성후이메일 (prospective_vendors@searshc.com) 로지원서제출 Step3. 지원서는구매부서또는서비스부서로전달되어심사될예정 Step4. 해당부서에서지원서에기재한주소로연락 제품명 베어크릭 (Bear Creek) 유사제품 정보 종류 용량 원산지 스프 304g 미국 자료: 시어스(Sears) 홈페이지, 비비씨뉴스(BBC News), 씨엔엔비즈니스 (CNN BUSINESS), 스테티스타 (Statista), 유로모니터 (Euromonitor) 사진자료: 시어스(Sears) 홈페이지 - 28 -

Ⅳ. Customs Quarantine SUMMARY 1. 2. 미국된장가공식품인증취득 미국된장가공식품사전심사 3. 미국된장가공식품업체 제품등록 4. 5. 6. 미국된장가공식품라벨심의 미국된장가공식품서류준비 미국된장가공식품세금납부 7. 미국된장가공식품검역심사

Customs Quarantine ( 통관및검역) 통관/ 검역일반사항 l 통관/ 검역주의사항 구분내용참조처 Step 01. 인증취득 강제인증無 (-) Step 02. 사전심사 사전수입식품통지 - 제품의도착항도착이전수입식품통지필요 (*) 미국식품의약국 - PNS( 사전수입식품통지) - 문의처 : www.fda.gov Step 03. 업체 제품등록 식품시설등록 - 수출전식품제조시설에대한등록 (*) 미국식품의약국 - Registration of Food Facilities ( 식품시설등록) - 문의처 : www.fda.gov Step 04. 라벨심의 라벨표기사항 - 별도심의사항없음 - 미국식품의약국규정준수 (*) 미국식품의약국 - FDA 라벨규정 - 문의처 : www.fda.gov Step 05. 서류준비 일반서류 원산지증명서 (*) 미국식품의약국 - 문의처 : www.fda.gov (*) 세관국경보호국 - 문의처 : www.cbp.gov Step 06. 선적및운송 포워딩업체섭외 (-) Step 07. 통관신고 수입신고 - 서면또는 ACE를이용하여신청 - 적하목록, 물품신고서, 상업송장등 (*) 세관국경보호국 - 문의처 : www.cbp.gov (*) 미국식품의약국 - 문의처 : www.fda.gov Step 08. 세금납부 납세신고 - 도착전 7 일, 도착후 10일이내에신고 - ACE 시스템을이용하여납부 통관, 검역, 검사, 부두사용료등 관세율 0% 판매세주별로상이( 최대 7.25%) (*) 세관국경보호국 - 문의처 : www.cbp.gov - 참조처 : dataweb.usitc.gov Step 09. 검역심사 물리( 관능) 검사 - ATS 에의해분류후물품또는서류검사 제품검사 - 제출받은서류를바탕으로서류심사진행후 샘플검사여부결정 (*) 세관국경보호국 - 문의처 : www.cbp.gov (*) 미국식품의약국 - 문의처 : www.fda.gov - 30 -

1. 미국된장가공식품인증취득 미국수입일반가공식품 적용받는강제인증無 인증취득 미국으로제품수입시, 위해필요하거나선택 가능한인증정보제공 된장가공식품 된장가공식품은 일반가공식품으로 분류하여일반가공식품에 해당하는정보를제공함 미국으로수출하고자하는유기농현미과자제품이현지진출시꼭취득해야하 는강제인증은없는것으로확인됨. 일반가공식품의식품검역을담당하고있는 미국식품의약국은식품의안전이나제조에관하여별도의인증을부과하고있 지않음. 다만, HACCP, ISO 22000 등과같이식품의생산과그안전성에대한 인증의경우선택적으로획득하여활용할수있음 미국에서할랄인증을받고자하는경우다양한기관으로부터해당인증을취득 할수있는데, 미국시장에서는할랄인증기관인 IFANCA 을통하여할랄인증 을획득할수있음 [ 표 4.1] 미국식품인증취득 인증명인증성격강제유무발급기관인증 Mark HACCP 식품생산안전인증 선택 식품의약품안전처 ( 한국식품안전관리인증원 ) ISO 22000 식품생산안전인증 선택 정부지정인증기관 또는국제기준에 부합하는인증기관 IFS 식품생산안전인증 선택 IFS 지정인증기관 BRCGS Food Safety 식품생산 안전인증 선택 BRC 지정인증기관 FSSC 22000 식품생산 안전인증 선택 FSSC 지정인증기관 HALAL 식품생산인증선택자료 : 각인증기관 IFANCA (Islamic Food and Nutrition Council of America) - 31 -

[ 표 4.2] 미국식품인증취득 절차 기간 HACCP 서류제출 > 서류심사 > 현장확인및심사> 판정> 인증 40일 서류 비용 신청서, 식품안전관리인증계획서등 20만원 ISO 22000 절차 서류제출 > 인증계약 > 계획통보 > 서류심사 > 현장심사 > 시정조치> 인증심의> 인증> 사후관리심사 > 갱신심사 서류 기간 - 비용 신청서, 인증기관에서요청하는서류등 - IFS 절차 인증의뢰 > 사전심사 > 현장심사 > 부적합사항시정조치> 인증발급 서류 약 기간 24주 비용 신청서등약 900~1,000 만원 BRC Food Safety 절차 인증의뢰 > 사전심사 > 현장심사 > 부적합사항시정조치> 인증발급 서류 기간 - 비용 신청서, 식품안전및품질에관한매뉴얼등약 900~1,000 만원 절차 기간 FSSC 22000 서류제출 >1 차현장평가>2 차현장평가> 인증> 사후관리심사 - 서류 비용 신청서, 회사정보, 기취득인증등 500~600 만원 HALAL 절차 신청서제출 > 서류평가> 인증비용산정> 현장평가 ( 미팅> 서류 재검토> 현장검사 > 마무리미팅> 평가서작성)> 승인여부결정 서류 기간 - 비용 제품상세정보, 사용원료정보, 위생관련정보등 - 자료 : 각인증기관 - 32 -

한국유기농인증미국시장에서 동일하게적용가능 미국으로유기농식품을수출하기위해서는미국농무부에서발급하고있는유 기농인증을획득해야함. 해당인증은농무부가지정하고있는지정인증기관을 통하여획득가능함. 다만, 한국에서이미유기농인증을획득하였다면, 2014 년 7월 1 일부로발효된상호동등성협정 (Equivalence Arrangement) 에따라미국에 서도동일하게인정받을수있음. 제품의수입신고시, 이를입증할수있도록 미국당국에서요구하는수입증명서 (NOP Import Certificate) 를제출해야함 [ 표 4.3] 한국유기가공인증상호동등성협정정보인증명발급기관정보인증 Mark USDA Organic USDA Organic 미국농무부 (USDA) 95% 이상유기농원료를사용해야함 모든원료가 100% 인경우 동등성인정요건 a. 95% 이상유기농원료를함유할것 b. 마지막가공이한국에서이루어질것( 기타국가에서가공이이루어진경우인정되지않음) - 가공식품의범위는한국의식품공전상의분류기준적용 c. 항생제를사용한축산물을포함하지않을것 d. 라벨에대한표시사항은수입국( 미국) 의규정적용 미국수입요건 a. 수입증명서 (NOP Import Certificate) 제출 - 유기농인증기관을통해발급 - 수입되는제품의매선적시마다해당수입증명서첨부필요 라벨사용 - 라벨의경우미국의유기농인증라벨을부착해야하나, 한국의유기농인증로고도같이 사용가능 - 원료가유기농이라는점에대한내용표시필요 - 해당내용을인증한인증기관정보기입필요 자료 : 미국농무부(USDA), 국립농산물품질관리원 - 33 -

2. 미국된장가공식품사전심사 미국일반가공식품수출을위해사전심사 불필요 미국일반가공식품수입전식품의약국으로 사전수입통지필요 사전심사 미국으로제품수입시, 품목에대한사전규제 심사제도정보제공 된장가공식품 된장가공식품은 일반가공식품으로 분류하여일반가공식품에 해당하는정보를제공함 사전수입통지절차는바이오테러리즘법에의거하여식품에대해효율적인통 관검역절차를수행하기위하여시행됨. 미국식품의약국을통하여수입하고자 하는식품에대한사전수입식품통지(Prior Notice of Imported Foods) 를하 도록규정하고있음. 해당사전식품수입통지는온라인미국식품의약국행정 업무페이지 (www.access.fda.gov) 를통하여 PNSI(Prior Notice System Interface) 접속후, 미국식품의약국에서제시하고있는가이드및그절차에 따라사전통지절차를수행하면됨. 사전통지절차의경우어떤운송수단을통 하여진행하느냐에따라제출기한이정해져있기때문에해당시간이전에제 출되어야함. 해당사전수입식품통지절차는미국세관국경보호국에서정한 개인또는법인을통해진행할수도있으며수출을진행하는미국세관국경보호 국이정하지않은개별기업이진행할수도있음 FDA 에서는식품에대하여별도의인증이나의무적인테스트를부여하고있지 않음. 따라서의료효과를가지는식품이나일부저산성식품을제외하면 FDA 에 서제품을인증하지않음. 다만, 기업에서필요하다고판단하는경우제 3자기 업을통하여 평가를진행할수있음 FDA 에서규정하고있는기준에따라영양성분, 미생물등에대한 [ 표 4.4] 미국수입전사전통지 적용규제 발행기관 바이오테러리즘법 (Bioterrorism Act) 미국식품의약국 (FDA) 각각의운송수단별지정된시간이전에미국식품의약국으로의사전통지절차가완료될것 기간 필요정보 a. 도로운송을통해수입되는경우 : 도착 2시간전 b. 철도운송을통해수입되는경우 : 도착 4시간전 c. 항공운송을통해수입되는경우 : 도착 4시간전 d. 해상운송을통해수입되는경우 : 도착 8시간전 a. 수입업체정보( 업체명, 주소) b. 운송정보( 선하증권또는항공화물운송장등적절한운송정보) c. 출발국가정보 d. 제품정보( 제품일반명또는시장명, 패키징및수량정보) e. 제조사정보( 식품제조시설등록번호) f. 수출업체정보 g. 최종수취인정보 자료 : 미국식품의약국 (FDA) - 34 -

3. 미국된장가공식품업체 제품등록 업체 제품등록 미국으로제품수입시, 요구되는업체또는제품 등록제도정보제공 된장가공식품 된장가공식품은 일반가공식품으로 분류하여일반가공식품에 해당하는정보를제공함 미국일반가공식품통관을위해사전 식품제조시설등록필요 미국식품의약국 (FDA) 의 온라인또는서면 으로등록가능 2002 년발효된바이오테러리즘법 (Bioterrorism Act) 은미국내에서식품을제조 하는제조시설과미국으로식품을제조하여수출하는해외제조시설모두에게 등록의무를부과하고있음. 이에따라미국으로식품을수출하고자하는국내 제조업체는미국식품의약국 (FDA) 을통해식품제조시설등록을필수적으로진 행해야함. 식품제조시설등록신청은현재까지온라인과서면을통해가능하도 록되어있음. 그러나 2020 년 1월 4일부터온라인을통해서만등록신청을진행 하도록규정이변경될예정이므로내년부터등록을수행하고자하는국내식품 제조업체의경우온라인페이지를통하여등록신청을진행해야함 [ 표 4.5] 미국사전식품제조시설등록절차 적용규제바이오테러리즘법 (Bioterrorism Act), 식품현대화법 (FSMA) 발행기관 필요정보 비용 미국식품의약국 (FDA) - 온라인 : www.access.fda.gov - 오프라인 : U.S. Food and Drug Administration, Food Facility Registration (HFS-681) 5001 Campus Dr. College Park, MD 20740 - FAX : +1-301-436-2804 a. 시설명, 주소, 전화번호, 긴급시연락처 b. 선호메일주소 c. 모회사명, 주소, 전화번호 ( 해당시설이자회사에해당하는경우) d. 해당시설이사용하는모든상표 e. 대표자, 대리인또는운영자( 책임이있는) 의이름, 주소, 전화번호 f. 대표자, 대리인또는운영자( 책임이있는) 의이메일주소 g. 시설을통해제조, 가공, 포장하고있는식품의적용가능한카테고리 h. 각식품제품카테고리별로시설에서수행하고있는행위 i. 대표자, 대리인또는운영자( 책임이있는) 로부터수취한 식품 의약품 화장품법 (FD&C Act) 이정하는시간과방법에따라미국 식품의약국 (FDA) 이시설을조사해도된다는허가에의확인 j. 대표자, 대리인또는운영자( 책임이있는) 로부터수취한제출한시설에 무료 대한정보의정확성및진실성에대한확인 자료 : 미국식품의약국 (FDA) - 35 -

4. 미국된장가공식품라벨심의 미국라벨규정 라벨심의 [ 표 4.6] 미국라벨관리규정적용규제 FD&C Act, Fair Packaging and Labeling Act 미국으로제품수입시, 요구되는제품에대한라벨규정정보제공 된장가공식품된장가공식품은일반가공식품으로분류하여일반가공식품에해당하는정보를제공함 세부규정 라벨 표기사항 ( 항목) Guidance for Industry : A Food Labeling Guide 제품명( 이미테이션제품은제품명에 이미테이션 표기) 용량( 용량은순중량으로만나타낼것) 원산지 원료정보( 원료의일반적인명칭을사용할것) 알레르기정보( 주요알레르기원 : 우유, 달걀, 생선, 갑각류, 조개, 땅콩, 대두, 밀, 견과류) 성분정보 ( 양식은규정이정하고있는바에따름) 1 회제공량 기타주의문구( 건강유의사항에관한문구등) 원산지 제조업체정보 표기언어 외국어표기도가능하나모든필수정보는동시에영어로도표기되어야함 그림 그림의경우정보를가리거나, 이해하지않도록해야함 소비자가잘못 세부내용 용량 순중량정보는패키지내부의식품용량을나타내야함. 중량, 숫자형태로표기되어야함. 일반적으로고체, 점성, 응고제품의경우중량으로표기되어야함. 만약액체인경우액체표기단위로표기해야함. 용량의단위는미터단위와파운드단위를병기해야함 자료 라벨 표기사항 ( 가이드) : 미국식품의약국 (FDA) 제품명원료정보성분정보원산지 제품의전면에표기되어야하며, 최소한가장큰라벨면에서 1/2만큼을차지하도록표기되어야함. 바닥과평행하게작성되어야함. 소비자가이해하기쉬운일반적인이름이어야함 양이많은것부터적은순으로기입해야함원료정보는제조사, 유통사정보와같은면에기입되어야함. 정보의크기는최소한 1/16인치사이즈크기여야함. 물의경우가공을위해주요하게추가되었다면, 원료에기입되어야하나, 사용되었더라도가공과정에서증발되는등의과정이있었다면적지않아도됨 성분정보는원료정보와같은페이지에기입되 어야함. 반드시박스형태로작성해야함. 성분 정보를나타내는시트는정해진글자크기와양 식에따라작성되어야함 눈에잘띄도록작성되어야함. 유통업체정보가표기되어있다면, 해당정보와같이위치해야함 - 36 -

[ 표 4.7] 미국라벨관리규정 세부내용 유기농표기 유의사항 유기농원료의함량이 70% 를넘는경우다음과같이 표기할수있음. 이경우유기농마크는사용할수없음 - made with organic 0000 또는 made with organic ingredients -소금과물을제외한 70% 이상의원료가인증된유기농 재료여야하며, 유기농인증을부여한기관명을 적시해야함 (e.g. Certified Organic by 00000 Certification Inc.) 유기농원료의함량이 70% 이하인경우다음과같이 표기할수있음 -소금과물을제외한 70% 이하의원료가유기농원료인 경우, 유기농마크를표기할수없으며 원료(Ingredients) 에대한표기시에해당원료가 유기농이라는점만표기가능함 (e.g. Ingredients: Organic green tea, Organic lemon,...) 자료 : 미국식품의약국 (FDA) - 37 -

미국일반가공식품라벨샘플 [ 앞면라벨링 ] [ 뒷면라벨링 ] 앞면( 영어) 앞면( 국문) 1 브랜드명 : 다담 2 제품명 : SOYBEAN PASTE SEASONING 3 용량 : NET WT. 4.94 oz(140 g) 4 원료 : Containing Soybean Paste 66%, Onion 2%, Littleneck Clam 0.1% 뒷면( 영어) 1 브랜드명 : 다담 2 제품명 : 대두페이스트양념 3 용량 4 : 순중량 4.94 oz(140 g) 원료 : 대두페이스트 66%, 양파 2%, 바지락 0.1% 뒷면( 국문) 1 요리방법 : Cooking Directions Tofu(180g), Potato(90g), Zucchini(120g), Onion(50g), 1Green&Red Chili Pepper, Shitake Mushroom(5g), Green Onion(5g) 2 원료 : INGREDIENTS: Soybean Paste[Soybean, Water, Salt, Wheat Flour, Wheat, Soybean Powder, Koji(from barley)], Water, Garlic, Cooking Rice Wine, Clam Stock (Littleneck Clam Extract, Corn Syrup, Salt), Onion, less than 2% of Kelp Anchovy Extract [Corn Syrup, Anchovy Extract, Salt, Water, Kelp Extract, Hydrolyzed Wheat Protein, 1 요리방법 : 두부(180g), 감자(90g), 호박(120g), 양파(50g), 풋고추, 홍고추, 표고버섯 (5g), 대파 (5g) 2 원료 : 대두페이스트 [ 대두, 물, 소금, 밀가루, 밀, 대두가루, 코지( 보리의)], 물, 마늘, 청주, 조개스톡( 바지락추출물, 옥수수시럽, 소금), 양파, 2% 미만의다시마멸치 추출물[ 옥수수시럽, 멸치추출물, 소금, 물, 다시마추출물, 밀단백질, - 38 -

[ 옆면라벨링 ] 뒷면( 영어) 뒷면( 국문) Flavour Enhancers (Disodium Inosinate, Disodium Guanylate), Thickener(Xanthan Gum)], Anchovy Powder, Red Pepper Powder, Salt, Flavour Enhancers(Disodium Inosinate, Disodium Guanylate), Sugar. *Produced in a facility that also uses Egg, Milk, Crab, Shrimp. 3 유통사 : Distributed in U.S.A by: CJ Foods, INc., Fullerton, CA 92831 *Questions or Comments Call us ant: 1-800-459-3445 4 보관방법 : KEEP REFRIGERATED 5 원산지 : MADE IN S.KOREA 6 유통기한 : NOV.10.2018 AUG.09.2019 7 성분 : Nutrition Facts Serv. size 7tsp(35g), Serving 4 Calories 35 (156kj) Fat Cal. 10 *Percent daily values(dv) are based on a 2,000 calorie diet. Total Fat 1g, Sat. Fat 0g, Trans Fat 0g Plyunsat. Fat 0.5g, Monounsat. Fat 0g Cholest. 0mg, Sodium 720mg Total carb. 4g, Fiber 0g, Sugars 1g, Protein 3g, Vitamin A 0%, Vitamin C 0%, Calcium 2% 조미료( 향미증진제, 구아닐산이나트륨 ), 농축제( 잔탄검)], 멸치가루, 고춧가루, 소금, 조미료( 향미증진제, 구아닐산이나트륨 ), 설탕 3 유통사 : 미국유통기업: CJ Foods, INc., Fullerton, CA 92831 * 문의사항이나 의견은전화주세요 : 1-800-459-3445 4 보관방법 : 냉장보관 5 원산지 : 한국산 6 유통기한 : 2018년 11월 10일 7 성분 : 성분정보 2019년 8월 9일 1회제공량 7 티스푼(35g), 4인분 칼로리 35 (156kj) 지방칼로리 10 * 하루 2,000 칼로리기준. 사람에따라더 높거나낮을수있습니다. 총지방량 1g, 포화지방 0g, 트렌스지방 0g 다가불포화지방 0.5g, 불포화지방 0g 콜레스테롤 0mg, 나트륨 720mg 총탄수화물 4g, 식이섬유 0g, 설탕 1g, 단백질 3g, 비타민 A 0%, 비타민 C 0%, 칼슘 2% - 39 -

5. 미국된장가공식품서류준비 서류준비 미국으로제품수입시, 통관과정에서요구되는 서류정보제공 된장가공식품 된장가공식품은 일반가공식품으로 분류하여일반가공식품에 해당하는정보를제공함 미국 FTA 원산지증명서준비필요 미국관세업무, 허가받은통관브로커를통해서진행가능 미국의수입신고는수출입당사자, 운송업체또는각당사자의위임을받은브로 커를통하여수입통관업무를진행할수있음. 통관업무당사자는수입신고부터 물품의반출까지모든통관업무를진행해야함. 수입물품관세에대한내용에 관해서는동업무를수행할수있도록허가받은사람만이절차를수행할수있 음. 해당수입신고및그절차는 ACE(Automated Commercial Environment) 시스템을통하여진행됨 원산지증명서의경우자율증명방식으로자신이생산한제품에대하여스스로발 행한원산지확인서또는원산지소명서를근거로하여원산지증명을할수있음. 특별히정해진양식은없으나반드시기재되어야하는정보가있어해당정보에 유의해야함. 우리나라에서는작성해야하는필수항목을포함한원산지증명서 권고양식을두고있어, 해당서식 30) 을활용하여쉽게작성가능함 원산지증명서기재정보 - 증명인의성명 - 상품의수입자 - 상품의수출자 - 상품의생산자 - 품목분류와품명 - 상품이원산지상품임을증명하는정보 - 증명일 - 증명유효기간 [ 표 4.8] 미국통관서류 구분서류명발급기관 일반서류 선적 수입신고서 (CBP Form 7501) 상업송장 ( 또는견적송장 ) (-) (-) 포장명세서 (-) 구매주문서 (-) 선하증권 (-) 원산지증명서수출업체 / 관세청 자료 : 미국세관국경보호국 (CBP), 미국식품의약국 (FDA) - 40 -

6. 미국된장가공식품세금납부 세금납부 미국으로제품수입시, 통관과정에서요구되는 세금정보제공 미국일반가공식품 HS CODE 2104.10.0060, 관세율 0% 적용 한-미 FTA 발효로협정세율적용 즉석가공식품의경우미국에서는 HS CODE 2104.10 ( 수프 브로드 (broth) 와수 프 브로드 (broth) 용조제품, 균질화한혼합조제식료품 ) 의 2104.10.0060 ( 기타) 세번을사용하여수입됨. 31) 미국수입시기본세율은 3.2% 가적용되지만, 한국 산제품의경우 2012 년 3월 15일부로발효된한-미 FTA 협정에따라 0% 의협 정세율을적용받음. 관세외에도판매세 (Sales Tax) 를납부해야하며해당세율 은최대 7.25% 이고주(State) 별로달리적용됨 된장가공식품 된장가공식품은일반가공식품으로분류하여일반가공식품에해당하는정보를제공함 수입서류심사비용에 100 달러( 한화약 11 만원) 32) 소요 수입서류심사기간은 8시간소요 통관비용은 175 달러( 한화약 20 만원) 소요 통관에걸리는시간은 2시간소요 [ 표 4.9] 한국 미국 HS CODE 비교및미국수입세율 구분 HS CODE 품목분류비고 한국 미국 관세 2104 2104.10 수프 브로드(broth) 와수프 브로드(broth) 용 조제품, 균질화한혼합조제식료품 수프 브로드(broth) 와수프 브로드(broth) 용 조제품 2104.10.3000 채소로만든것 2104.10.9000 기타 2104.10.00 수프 브로드(broth) 와수프 브로드(broth) 용 조제품 2104.10.0020 건조한것 2104.10.0060 기타 기본관세율 3.2% 협정세율 0% 판매세최대 7.25% 자료 : 관세법령정보포털 (UNIPASS), 미국관세정보시스템(USITC) 30) FTA 종합지원센터 (okfta.kita.net) FTA 활용 항목의 원산지증명서발급 - 자율증명방식 페이지를통해확인가능함 31) 미국세번의경우 HS Code 6자리에해당하는 2104.10 중즉석가공식품에적합하다고판단되는세번항목의정보를제공함. 다만, 해당항목판단의경우미국세관당국의판단과는차이가있을수있음. 미국의 HS Code(HTSUS) 에관하여확인하기위해서는관련정보페이지인 CROSS(Customs Rulings Online Search System) 를활용할수있고, 확인되지않는경우미국세관국경보호국 (CBP) 으로문의할수있음 32) 1 달러=1,183.90 원 (2019.06.13, KEB 하나은행매매기준율적용) - 41 -

7. 미국된장가공식품검역심사절차 미국일반가공식품, 서류검사에따라물품검사실시 수도착전사전수입식품신고필요 [ 표 4.10] 미국통관프로세스 유형명칭최대허용량 (mg/kg) 일반가공식품 연관규제 첨가물및물질 식품첨가물 유해물질 자료 : 미국세관국경보호국 (CBP), KATI농식품수출정보 acasia (gum arabic) acesulfame potassium Aflatoxin (aflatoxin B1, B2, G1, G2 (total)) 6.0% 이하, GMP GMP 20mcgs/kg (20ppb) - 42 -

미국식품의약국의첨가물, 유해물질규정을통해확인가능 KATI 식품첨가물및유해물질데이터베이스를통해서도확인가능 식품첨가물규정미국으로제품수입시, 요구되는식품첨가물, 유해물질에관한규정 [ 표 4.11] 미국일반가공식품식품첨가물규정 기능 이름 영문이름 최대사용량 (mg/kg) 비고 산도조절제 아세트산 acetic acid GRAS 33) : 0.15% 이하, GMP 34) 된장가공식품 향료, 보조제아코니트산 aconitic acid GRAS: 0.0005% 이하, GMP 일반가공식품품목의첨가물규정은 KATI 식품유형분류중즉석식품류의즉석섭취 편의식품류로분류하여해당하는정보를제공함 향료, 발효제, 산도조절제 아디프산 adipic acid GRAS: 0.02% 이하, GMP 착색료안나토색소 annatto extract GMP 보존료, 강화제아스코르브산 ascorbic acid GRAS: GMP 보존료팔미트산아스코빌 ascorbyl palmitate GRAS: GMP 보존료아스크로브산칼슘 calcium ascorbate GRAS: GMP 보존료, 고결방지제등 염화칼슘 calcium chloride GRAS: 0.05% 이하, GMP 칼슘강화제, 산도조절제등 구연산칼슘 calcium citrate GRAS: GMP 자료 : KATI농식품수출정보 33) GRAS (Generally Recognized As Safe): 미국 FDA 가과학적근거를기반으로안전성을승인함으로써 일반적으로안전하다고간주되는물질 을의미함. GRAS 물질은식품최대허용치가설정되어있지않지만, 자체제한량 (Self Limiting Level) 으로사용량이제한되기도함 34) GMP (Good Manufacturing Practice): 식품첨가물이특정식품유형에사용가능한것으로등재되어있으나별도의사용기준이설정되지않았을경우, 해당식품에첨가되는첨가물의양은우수제조관리기준 (GMP) 에따라물리적, 영양학적또는기타기술적효과를내는최소적정량이사용되어야함 - 43 -

Ⅴ. Expert Interview SUMMARY Interview 1 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) Interview 2 한남체인슈퍼마트 (Hannam Chain Supermart)

Expert Interview ( 전문가인터뷰) Market Demand and Consumers 고추장가공식품보다는된장가공식품을선호 미국내한인마트기준에서는고추장보다된장가공식품과된장찌개류의선호도가더 높습니다. 간편한제형의건조된장찌개선호예상현재매장에서판매하고있는찌개류제품은냉동식품이며, 만약건조상태의제품이있다면간편하기때문에인기가많을것입니다. 하지만현재된장찌개의경우냉동식품보다직접된장을사서요리하시는분들이많습니다. 인터뷰기업 : Arirang Supermarket ( 식품소매업체 ) 인터뷰담당자 : Mr. Jang (Manager) 전통가공식품도한류의영향으로현지인소비가조금씩증가 한국인이주로구매를하지만한류의영향으로현지인들의소비도조금씩늘어나고 있습니다. Market Consumers and Trend 즉석식품형태의전통요리는인기가있을것임 한국전통식품은마트체인점이나전문매장에서판매합니다. 가공식품중전통식품 종류는많지않습니다. 현지인에게인지도는높지않습니다. 하지만한국전통요리를 먹기위해전문식당을찾아가거나요리를하는것보다간편한즉석식품형태의 한국전통음식은향후인기가있을것입니다. 인터뷰기업 : Hannam Chain Supermarket ( 식품소매업체 ) 인터뷰담당자 : Mr. Yongdae (Manager) 타깃소비자가현지인이라면영어로된설명필요 한국전통식품은마트체인점이나전문매장에서판매합니다. 가공식품중전통식품 종류는많지않습니다. 현지인에게인지도는높지않습니다. 하지만한국전통요리를 먹기위해전문식당을찾아가거나요리를하는것보다간편한즉석식품형태의한국 전통음식은향후인기가있을것입니다. - 45 -

Interview 1 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) 전문가소속아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) 식품소매업체전문가정보 Mr. Jang (General Manager) 35) Arirang Supermarket Mr. Jang ( 총괄책임자) Q. 미국내전통장류가공식품및찌개류제품이인기가있나요? 미국내한인마트기준에서고추장보다는된장의인기가많습니다. 그에따라된장 찌개제품이더많이선호되고있습니다. 그러나한편으로는한국인및외국인손님 들모두된장맛이강하지않는제품을선호하고있습니다. Q. 어떤종류의된장찌개제품을취급하고계신가요? 현재저희매장에서판매하고있는찌개류제품은냉동식품밖에없습니다. 현재는 직접된장을사서요리하시는분들이즉석제품을드시는분들보다더많습니다. 만약건조상태로간편히먹는된장찌개제품이있다면미국에서인기가많을것으 로예상됩니다. Q. 한국전통가공식품의주소비자는누구인가요? 전통가공식품의수요는다른한국식품들에비해많지않지만, 한국식품에대한인 기는한류영향으로점점많아지고있습니다. 저희매장주요고객은한국인들이며, 기타고객으로는한류영향을받은현지인입니다. 하지만아직까지는한국인이 80%, 현지인 20% 정도입니다. - 46 -

Interview 2 한남체인슈퍼마켓 (Hannam Chain Supermart) 한남체인슈퍼마트 (Hannam Chain Supermart) 전문가소속 한남체인슈퍼마트 (Hannam Chain Supermart) 식품소매업체 36) 전문가정보 Mr. Yongdae (Marketing Manager) Hannam Chain Supermart Mr. Yongdae ( 마케팅담당자) Q. 한국전통식품의유통채널은어디인가요? 한국전통식품은저희매장과같은체인점이나전문매장에서만팔고있습니다. Q. 현지소비자들에게즉석된장찌개의인지도는어떤가요? 저희매장을이용하는손님들은주로한국계미국인으로된장찌개를알고있지만, 된장찌개가미국에서유명한요리는아닙니다. 저희매장에서판매되는전통가공식 품은한국계미국인가정에서구매합니다. Q. 전통즉석식품 (Ready To Eat) 종류는많이판매되나요? 전통식품중가공된형태로판매되는제품은많지않습니다. 그렇지만한국음식을 먹기위해전문식당을찾아가거나, 직접한국요리를하는것보다는간편하게즐길 수있는즉석식품형태는향후인기있을것같습니다. Q. 전통식품의포장에대한조언이있으신가요? 많은제품들이한국어로만설명이되어있습니다. 한국계미국인에게는한글이더 효과적이지만, 만약현지인에게판매하고싶다면영어로된설명을늘리는것이도 움이될것같습니다. 35) 사진출처: 아리랑슈퍼마켓 (Arirang Supermarket) 홈페이지 (arirangsupermart.com) 36) 사진출처: 한남체인슈퍼마트 (Hannam Chain Supermart) 홈페이지 (hannamchain.com) - 47 -

[ 참고문헌 ] [ 참고문헌 ] 참고사이트 1. 유로모니터 (www.portal.euromonitor.com) 2. International Trade Center (www.trademap.org) 3. 외교부 (www.mofa.go.kr) 4. 미국인구조사국 (www.census.gov) 5. 미국농무부 (www.usda.gov) 6. 국립농산물품질관리원 (www.naqs.go.kr) 7. 미국식품의약국 (www.fda.gov) 8. 미국세관국경보호국 (www.cbp.gov) 9. 한국농식품수출정보 KATI (www.kati.net) 10. 관세법령정보포털 (unipass.customes.go.kr) 11. 미국관세정보시스템 (USITC)(www.usitc.gov) 12. Pew Research Center, Korean Ministry of Foreign Affairs (www.pewresearch.org) 13. Blue Apron (www.blueapron.com) 14. KQED(www.kqed.org) 15. Guardian(www.theguardian.com/us) 16. Well and Good (www.wellandgood.com) 17. Natural Food Series(www.naturalfoodseries.com) 18. Amazon(www.amazon.com) 19. the Healthy Home Economist(www.thehealthyhomeeconomist.com) 20. Healthy Line(healthyline.com) 21. Walmart 홈페이지 (corporate.walmart.com) 22. Kroger 홈페이지 (www.thekrogerco.com) 23. Statista (www.statista.com) 24. The Mercury News(www.mercurynews.com) 25. Business Wire(www.businesswire.com) 26. Hmart 홈페이지 (www.hmart.com) 27. GAJUmarket 홈페이지 (www.gajumarketplace.com) 28. Sears 홈페이지 (www.sears.com) 29. Arirang Supermarket 홈페이지 30. Hannam Chain Supermart 홈페이지 (arirangsupermart.com) (hannamchain.com) - 48 -