미국주류시장진출방안 2013. 7. 5. 미국의주류시장에서맥주는 알코올함유량과소비자들의음주 문화등이다른주류들과상이해별도로분류되고있음 이에본 자료는맥주를제외한주류들을대상으로분석한자료임 한국무역협회 뉴욕지부
< 목차 >. 미국의주류시장개황 1 주류수출입현황 3 현지주류유통망 3 현지주류소비문화 4 한국주류의美시장접근가능성 5 [ 부록 ] 미국내주류전시회정보 7
미국의주류시장개황 2012 년와인및증류주의도매시장매출현황 o 와인및증류주의도매시장매출액은 749 억달러를기록 o 지난 5 년동안와인및증류주도매시장매출액의연간증가율은평균 1.7% 로꾸준한상승세를보임 o 현재미국주류시장의도매업체수는 1,647 개로집계됨 2013 년와인및증류주의도매시장매출전망 o 금년도매출전망치는전년대비 2.3% 증가한 767 억달러를기록할것으로예상 o 수익은 34 억달러로전망됨 o 향후 5 년간와인및증류주도매시장매출액의연간증가율은평균 2.7% 로전망됨 美주류시장의매출액중와인과증류주가가장큰비중을차지하고있음 o 증류주매출액이전체의 56% 를차지하고있고와인의매출액은전체의 39% 를차지함 o 성별로는여성이남성보다와인구매율이높으며 35 세이상의여성구매율이 35 세이하보다높음 o 남성의경우와인보다증류주의구매율이높으며 45 세이상의남성구매율이 45 세이하보다높음 2013 년상반기미국시장에서의주류종류별구매현황 - 1 -
o 혼합주의구매비중이 18% 로가장높았으며적포도주와백포도주의구매비중은각각 17.5%, 16.5% 를차지함 o 알콜함유량이높은보드카및위스키의구매비중은각각 16%, 14% 를차지함 <2013 년상반기美주류구매비중현황 > * 자료 : IBIS World 2013 년상반기美주류구매처현황 o 美소비자들은주류판매전문점에서가장많이구매하였으며일반식료품점에서도많이구매하고있는것으로조사됨 <2013 년상반기美주류구매처현황 > * 자료 : IBIS World - 2 -
주류수출입현황 미국은국내에서생산되고있는주류가많아수입된주류보다현지에서생산된주류를주로소비하고있으나큰규모의주류도매업체들은수입면허를취득하여특정주류를주로유럽권에서수입해서판매하고있음 지난 5 년간와인과증류주의수입이증가하는추세이었으며수입 와인매출의경우미국주류시장매출액의 25% 를차지했으며수입 증류주는 20% 를차지함 미국의주류수출입동향 단위 백만달러 월 수출수입수출수입 와인및맥주 기타주류 주 는전년동기비자료 미센서스국 현지주류유통망 한국에서생산된주류를미국시장에서판매하기위해서는수입자 를통해디스트리뷰터 에게전달한후벤더 를거쳐소매업체 에공급하여야함 o 즉, 특정소매업체에납품하기위해서는소매업체와거래하는벤더를알아내고해당벤더에게유통하여주는디스트리뷰터를찾고그디스트리뷰터가거래하는수입자를찾아미국시장에접근해야함 - 3 -
o 미국각주 ( 州 ) 마다주법이상이하여같은이름의소매업체여도 주 ( 州 ) 에따라주류를취급하지못하는경우가있음 - 예를들어, 서부켈리포니아주월마트에서는증류주의판매가 가능하지만뉴욕, 뉴저지주의월마트에서는증류주판매가 불가능함 o 미국에는전국적으로주류판매를독점하고있는업체가없으므로 특정지역을선택하고해당지역의주류판매업체를찾아유통망을 확보해야함 또한미국은 Three-Tiered System 1) 을운영하고있어제조업자 및유통업자의직접적인주류판매활동이법적으로금지되어 있음 o 즉, 주류제조업체는미국에서소매업체및레스토랑등을대상 으로납품은가능하지만주류판매매장으로사업자등록을하 지않는이상소비자를상대로한직접판매는불가능함 현지주류소비문화 미국인들이주류를마시는방법은한국인들과큰차이가있음 o 한국인들의음주문화는병을구매하고개봉후병을비우는문화이지만미국인들은술을잔단위로구매해서마시는문화이며병을구매해도한번에비우지않고조금씩나눠마시는경향이강함 증류주의경우위스키와보드카를마시는방법이상이함 1) 제조업자, 유통업자, 소매업자의역할을법적으로제한한시스템 - 4 -
o 위스키의경우잔에따라조금씩마시며다른음료와섞어서마시지않고얼음과함께온더락 (on the rocks) 형태로즐김 o 반면, 보드카의경우보드카만마시기보다는오렌지주스 ( 보드카와가장많이섞어마시는음료 ) 를포함한각종주스및에너지드링크등과함께섞어서마시고있음 레스토랑및바 (bar) 에서술을마실때섞어마시는문화는한국과뚜렷한차이가있음 o 한국의주류문화는다양한주류를본인들이직접섞어서마시는경우가많이있지만미국인들은본인이직접섞기보다는바텐더 (bartender) 및주류전문가를통해제조된칵테일을선호함 o 또한한국에서처럼술과술을섞어마시는문화는미국에서는볼수없음 한국주류의 시장접근가능성 미국내거주하는한국인들을대상으로접근하기보다는미국인을 겨냥한마케팅전략수립이필요함 o 한국인들은소주문화에익숙하여소주보다가격이높은한국술 구매를기피하고있음 o 실제로 00 社에서도이러한한국인들의성향을잘파악하고있어 미국인들을겨냥한마케팅전략으로수출준비중에있음 미국인들이잔을구매해마시는문화와병을구매한후나눠 마시는문화를고려하여병의용량을 750ml 를표준으로하되 1 리터이상의용량도제작할필요가있음 - 5 -
o 미국인들은증류주의경우위스키와보드카처럼용량이큰병을 구매하여나눠마시는것을선호함. 이에, 한국주류의용량 을미국주류시장에맞춰확대하는방안이필요함 한류를이용한홍보효과증대 o coppola 라는브랜드자체는유명하지않지만영화 Godfather 에서주인공이마시던와인으로서는널리알려져있음 - 따라서 coppola 와인은영화 Godfather 와함께홍보되고있음 o 이처럼한류열풍을이용하여영화나드라마에해당주류를노출 시키고간접광고등을활용하면시너지효과가커질것으로판단됨 - 6 -
[ 부록 ] 미국내주류전시회정보 International Wine, Spirits & Beer Event 국제레스토랑, 호텔및모텔 / 와인, 증류주, 맥주박람회 주최기관 National Restaurant Association 일시매년 5 월중개최 장소 McCormick Place, Chicago, USA 규모전시업체 : 1,938개社참관객수 : 40,605명 세부사항 미국레스토랑협회 (National Restaurant Association) 가 주최하는박람회로써미국외식산업을대표하는연례박 람회에 International Wine, Spirits & Beer Event 가 박람회의한부문으로나뉘어져개최되며와인, 증류주, 맥주를대표하는유망공급사들이소개됨 - 7 -
InterBev 라스베가스음료기술박람회 주최기관 InterBev Show Management 일시격년가을중개최 (2013 년에개최예정 ) 장소 Sands Expo & Convention Center, Las Vegas, USA 규모전시업체 : 250개社참관객수 : 2,500명 세부사항 InterBev 가개최하는미국최대의음료기술박람회로써 주류를포함한음료생산업체들이제품의원재료생산에 서부터포장까지의모든생산절차를소개하는박람회 - 8 -
Miami International Wine Fair 마이애미국제와인박람회 주최기관 Miami International Wine Fair 일시매년 9 월중개최 장소 Miami Beach Convention Center, Miami 규모전시업체 : 420 개社 세부사항 Miami International Wine Fair(MIWF) 가매년주최하는 박람회로써세계각국의와인이전시되며수입자와배급 업자, 소매업자들이만날수있는기회를제공한다 - 9 -
NEW YORK WINE EXPO 뉴욕와인박람회 주최기관 ResourcePlus Shows & Events 일시매년 3 월중개최 장소 Jacob K. Javits Convention Center, New York, USA 규모전시업체 : 280개社참관객수 : 3,000명 세부사항 전세계인이모이는뉴욕에서매년개최되는와인박람회 로써와인및와인액세서리가전시되며일반대중과무 역관련업자들에게모두공개되는박람회 - 10 -
WASHINGTON D.C. INTERNATIONAL WINE & FOOD FESTIVAL 워싱턴와인및식품박람회 주최기관 ResourcePlus Shows & Events 일시매년 2 월중개최 장소 규모 세부사항 Ronald Reagan Building and International Trade Center, Washington D.C., USA 전시업체 : 100개사 참관객수 : 4,000 명 2000년도부터매년워싱턴에서주최되는와인및와인 관련식품박람회임 - 11 -