EARNINGS RELEASE 2009 년 4 분기및 2009 회계연도 2010. 2. 11 Investor Relations
목차 페이지 제목 2 3 Disclaimers 4Q09 & FY2009 Actual Review 3 1. 본사실적요약 15 2. 2010년가이던스 16 3. 연결실적요약 19 4. Appendix 1
Disclaimers 본실적은본사기준및연결실적에대한추정치이며, 회계검토후확정치는달라질수있습니다. 연결실적의경우지분율 50% 이상인자회사를대상으로연결재무제표를작성하였습니다. 각부문별자회사의범위는아래와같습니다. - 국내부문 (3개사) : 나무커뮤니케이션 (100%), 다음서비스 (100%), 트윈클리틀스타 (100%) - 글로벌부문 (1개사) : 라이코스 (100%) 2
4Q09 & FY2009 Actual Review 1. 본사실적요약 3
[ 본사 ] 실적요약 쇼핑재분류전 본사실적 ( 단위 : 백만원, %) 2008 2009 YoY YoY(%) 4Q08 3Q09 4Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업수익 233,963 244,556 10,593 4.5% 59,411 61,385 74,115 12,730 20.7% 14,703 24.7% 검색 123,007 113,486-9,520-7.7% 31,473 27,947 31,491 3,544 12.7% 18 0.1% 디스플레이 80,578 68,759-11,819-14.7% 19,100 16,371 21,757 5,385 32.9% 2,657 13.9% 쇼핑 17,430 48,032 30,601 175.6% 5,799 13,307 16,094 2,787 20.9% 10,295 177.5% 거래형 13,111 14,279 1,168 8.9% 3,039 3,760 4,773 1,013 26.9% 1,734 57.0% 영업비용 187,952 200,015 12,063 6.4% 49,019 47,919 58,114 10,195 21.3% 9,096 18.6% 영업이익 46,011 44,541-1,470-3.2% 10,393 13,465 16,000 2,535 18.8% 8% 5,607 54.0% EBITDA 67,487 67,122-365 -0.5% 15,853 18,863 21,672 2,809 14.9% 5,819 36.7% 당기순이익 45,934 31,096-14,838-32.3% -1,872 13,554 9,377-4,177-30.8% 11,249 흑자전환 검색광고는지난 11월스폰서링크의검색광고대행사변경의효과로인한제휴 CPC 매출증가로인하여전년동기수준회복 디스플레이광고는경기의회복세및기업들의연간마케팅비용 4분기소진하는경향으로전분기대비큰폭으로성장 쇼핑비즈니스는쇼핑박스의광고주목도및광고효과가검증됨에따라 20% 대의높은성장을지속 4
[ 본사 ] 실적요약 쇼핑재분류후 본사실적 ( 단위 : 백만원, %) 2008 2009 YoY YoY(%) 4Q08 3Q09 4Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업수익 233,963 244,556 10,593 4.5% 59,411 61,385 74,115 12,730 20.7% 14,703 24.7% 검색 130,394 124,652-5,742-4.4% 33,634 30,763 35,008 4,244 13.8% 1,374 4.1% 디스플레이 89,233 104,827 15,595 17.5% 22,408 26,706 34,178 7,472 28.0% 11,770 52.5% 거래형 14,337 15,077 740 5.2% 3,369 3,916 4,929 1,013 25.9% 1,560 46.3% 영업비용 187,952 200,015 12,063 6.4% 49,019 47,919 58,114 10,195 21.3% 9,096 18.6% 영업이익 46,011 44,541-1,470-3.2% 10,393 13,465 16,000 2,535 18.8% 5,607 54.0% EBITDA 67,487 67,122-365 -0.5% 15,853 18,863 21,672 2,809 14.9% 5,819 36.7% 당기순이익 45,934 31,096-14,838-32.3% -1,872 13,554 9,377-4,177-30.8% 11,249 흑자전환 2009년전체로전년대비 14.7% 감소하였던디스플레이매출은경기침체영향에도불구하고급속한성장을기록한쇼핑박스매출성장의영향으로전년대비 17.5% 증가 전년대비 7.7% 감소하였던검색매출은전년대비 4.4% 감소를기록하여감소폭이소폭축소 5
[ 본사 ] 실적요약 - 쇼핑재분류전 ( 단위 : 백만원 ) 매출액추이 매출액비중 80,000 59,411 50,637 58,420 61,385 74,115 100% 5% 5% 5% 6% 6% 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 3,039 5,799 19,100 2,625 7,675 14,030 3,760 3,122 10,956 13,307 16,602 16,371 4,773 16,094 21,757 90% 80% 70% 60% 50% 40% 10% 32% 15% 28% 19% 28% 22% 22% 27% 29% 20,000 10,000 31,473 26,308 27,741 27,947 31,491 30% 20% 10% 53% 52% 47% 46% 42% 0 0% 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 검색디스플레이쇼핑거래형 6
[ 본사 ] 실적요약 - 쇼핑재분류후 ( 단위 : 백만원 ) 매출액추이 매출액비중 80,000 59,411 50,637 58,420 61,385 74,115 100.0% 5.7% 5.8% 5.6% 6.4% 6.7% 70,000 4,929 90.0% 80.0% 60,000 3,369 3,916 37.7% 37.8% 3,278 70.0% 50,000 2,955 22,408 40,000 19,137 30,000 20,000 33,634 10,000 34,178 60.0% 24,807 26,706 50.0% 40.0% 30.0% 56.6% 56.4% 28,545 30,336 30,763 35,008 20.0% 10.0% 42.5% 43.5% 46.1% 51.9% 50.1% 47.2% 0 0.0% 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 검색디스플레이거래형 7
[ 본사 ] 실적요약 - 쇼핑재분류전 ( 단위 : 백만원 ) 연간매출액추이 매출액비중 250,000 214,508 233,963 244,556 14,279 13,111 100% 7% 6% 6% 3% 7% 200,000 14,276 7,013 17,430 48,032 80% 20% 150,000 89,321 80,578 68,759 60% 42% 34% 28% 100,000 40% 50,000 103,897 123,007 113,486 20% 48% 53% 46% 0 0% 2007 2008 2009 2007 2008 2009 검색디스플레이쇼핑거래형 8
[ 본사 ] 실적요약 - 쇼핑재분류후 ( 단위 : 백만원 ) 연간매출액추이 매출액비중 250,000 214,508 233,963 244,556 14,337 15,077 100.0% 7.3% 6.1% 6.2% 200,000 15,608 89,233 104,827 80.0% 41.6% 38.1% 42.9% 150,000 89,321 60.0% 100,000 40.0% 50,000 109,579 130,394 124,652 20.0% 55.7% 51.1% 1% 51.0% 0 0.0% 2007 2008 2009 2007 2008 2009 검색디스플레이거래형 9
[ 본사 ] 실적요약 주요영업비용 ( 단위 : 백만원, %) 2008 2009 YoY YoY(%) 4Q08 3Q09 4Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업비용 187,952 200,015 12,063 6.4% 49,019 47,919 58,114 10,195 21.3% 9,096 18.6% 인건비 38,156 40,126 1,970 5.2% 9,064 9,612 12,251 2,639 27.5% 3,187 35.2% 복리후생비 10,102 10,286 184 1.8% 2,685 2,581 2,763 183 7.1% 79 2.9% 지급임차료 3,451 4,409 957 27.7% 887 1,039 1,362 323 31.1% 475 53.5% 광고대행수수료 29,820 33,763 3,943 13.2% 8,371 8,577 9,967 1,390 16.2% 1,596 19.1% 지급수수료 51,095 53,461 2,366 4.6% 13,333 12,711 13,387 676 5.3% 54 0.4% 외주가공비 15,559 15,920 360 2.3% 3,598 4,415 4,622 208 4.7% 1,024 28.5% 마케팅비 6,463 8,125 1,662 25.7% 2,808 1,159 5,343 4,184 361.1% 2,535 90.3% 대손상각비 0 981 1,353 273-545 273 727 454 166.2% 1,273 감가상각비 & 무형자산상각비 21,477 22,581 1,105 5.1% 5,460 5,397 5,672 275 5.1% 211 3.9% 기타 11,830 8,010-3,819-32.3% 2,813 2,156 2,020-136 -6.3% -792-28.2% 인건비는신규채용으로인한인원수증가와연말상여금지급으로인해전분기대비 26억원증가 광고대행수수료는광고매출의증가에따라전분기대비 14억원증가 마케팅비는공중파 TV 를비롯한다수매체마케팅집행으로인해전분기대비 42 억원증가 10
[ 본사 ] 실적요약 ( 단위 : 백만원 ) 주요영업비용추이 매출액대비비율 60,000 50,000 40,000 49,019 47,063 46,918 47,919 58,114 2,020 5,672 727 7 2,813 1,906 1,928 2,156 5,343 5,460 5,883 5,629 5,397 4,622 2,808 981 1,159 273 474 1,353 1,149 3,598 3,393 4,415 3,490 13,387 100% 80% 60% 6% 4% 4% 4% 3% 11% 13% 12% 11% 10% 1% 2% 3% 2% 6% 1% 2% 9% 7% 7% 9% 7% 8% 27% 31% 27% 27% 23% 30,000 13,333 14,472 12,891 12,711 20,000000 10,000 8,371 7,089 8,130 887 997 1,011 2,685 2,569 2,373 8,577 1,039 2,581 9,967 1,362 2,763 40% 20% 18% 17% 17% 15% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 5% 5% 5% 5% 9,064 9,299 8,963 9,612 12,251 18% 20% 19% 20% 21% 0 0% 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 인건비복리후생비지급임차료광고대행수수료지급수수료외주가공비마케팅비대손상각비 D&A 기타 11
[ 본사 ] 실적요약 ( 단위 : 백만원 ) 연간주요영업비용추이 매출액대비비율 210,000 180,000 150,000 163,010 187,952 200,015 8,010 11,830 22,581 9,902 21,477 3,335 8,125 6,463 0 15,920 19,475 15,559 100% 80% 6% 6% 4% 12% 11% 11% 0% 3% 2% 4% 9% 8% 8% 8% 120,000000 15,007 12,682 51,095 53,461 60% 22% 27% 27% 90,000 60,000 30,000 36,170 28,830 2,395 8,144 30,404 33,763 29,820 3,451 4,409 10,102 10,286 38,156 40,126 40% 20% 18% 16% 17% 2% 1% 2% 5% 5% 5% 19% 20% 20% 0 0% 2007 2008 2009 2007 2008 2009 인건비복리후생비지급임차료광고대행수수료지급수수료외주가공비마케팅비대손상각비 D&A 기타 12
[ 본사 ] 실적요약 영업외손익 ( 단위 : 백만원, %) 2008 2009 YoY YoY(%) 4Q08 3Q09 4Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업외수익 47,544 5,160-42,384-89.1% 2,951 926 960 34 3.7% -1,991-67.5% 이자수익 3,080 3,081 1 0.0% 1,138 612 850 237 38.8% -288-25.3% 지분법이익 2,758 160-2,598-94.2% 1,716 187-94 -281-150.3% -1,810-105.5% 지분법투자주식처분이익 39,913 63-39,849-99.8% -550 0 63 63 613 잡이익 1,187 1,375 188 15.8% 416 121 73-47 -39.2% -343-82.4% 기타 607 481-126 -20.7% 231 6 68 61 955.7% -163-70.6% 영업외비용 25,727 12,149-13,578-52.8% 12,082 874 4,153 3,279 375.0% -7,929-65.6% 이자비용 2,773 1,805-968 -34.9% 694 446 453 6 1.4% -242-34.8% 지분법주식감액손실 3,984 41-3,943-99.0% 1,390 41 0-41 -100.0% -1,390-100.0% 지분법평가손실 13,177 3,125-10,053-76.3% 6,614-815 1,466 2,281-5,148-77.8% 유형자산폐기손실 0 1,183 1,183 0 265 918 653 246.0% 918 무형자산감액손실 56 507 451 0 0 306 306 306 지급수수료 584 2,338 1,755 300.5% 584 8 423 415 5527.3% -161-27.6% 기부금 2,087 1,978-109 -5.2% 714 589 152-438 -74.3% -562-78.8% 잡손실 2,579 192-2,387-92.6% 1,954 20 100 80 408.2% -1,854-94.9% 기타 487 980 493 101.2% 132 320 336 15 4.8% 204 154.6% 2009년연간전체로는 2008년발생하였던 ERGO자동차보험매각관련한일시적인지분법관련이익이없어지면서 420억원감소한 52억원기록 지분법평가손실은나무커뮤니케이션의구조조정에따른매출감소로인한지분법평가손실 7.5억원등으로인해총 16억원발생 13
[ 본사 ] 지분법주식변동내역 지분법주식변동내역 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 2008 2009 2009 2009 2009 2009 Full Year Full Year 1Q 2Q 3Q 4Q 평가 기타 기말 평가 기타 기말 평가 기타 평가 기타 평가 기타 평가 기타 손익 증감 가액 손익 증감 잔액 손익 증감 손익 증감 손익 증감 손익 증감 나무커뮤니케이션 1,869 0 2,894-1,025 0 1,869 5 0-10 0-270 0-750 0 다음서비스 831 37 2,807-554 0 2,253-165 0-8 0-206 0-177 0 트윈클리틀스타 -1,684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 다음글로벌홀딩스 -8,725 7,391 26,007 94-900 25,201-6,182 1,295 4,684-1,699 1,611-515 -20 19 오픈아이피티브이 -2,062 5,253 3,191-800 0 2,391-40 0-178 0-43 0-539 0 다음온켓 -1,255 0 927-786 -141 0-338 0-244 0-204 0 0-141 ERGO 다이렉트 -2,053-567 4,402 0-4,402 0 0-4,402 0 0 0 0 0 0 대성마이맥 -549 67 849 66 88 1,002-39 0 106 0 73 88-74 0 합계 - 12,182 41,077-3,006-5,355 32,716-6,758-3,107 4,351-1,699 961-428 -1,560-122 13,627 ERGO 다이렉트자동차보험은피투자회사에대한중대한영향력을상실하여 2009년 2Q부터장기매도가능증권으로대체 평가손익에는지분법감액손실이포함 기타증감은지분법적용투자주식의취득, 처분에따른자본변동액이반영 14
[ 본사 ] 2010 년가이던스 매출액전망 영업이익율전망 350,000 MIN: 30.8% MAX: 34.9% 320,000 330,000 25.0% 22.0% 300,000000 250,000 244,556 20.0% 18.2% 20.0% 200,000 15.0% 150,000 10.0% 100,000 5.0% 50,000-0.0% 2009 2010 MIN 2010 MAX 2009 2010 MIN 2010 MAX 15
4Q09 & FY2009 Actual Review 2. 연결실적요약 16
[ 연결 ] 실적요약 연결실적요약 ( 단위 : 백만원, %) 2008 2009 YoY YoY(%) 4Q08 3Q09 4Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업수익 264,477 277,465 12,987 4.9% 68,805 69,140 82,138 12,998 18.8% 13,333 19.4% 국내부문 237,641 248,097 10,456 4.4% 60,162 62,330 75,010 12,680 20.3% 14,848 24.7% 글로벌부문 26,836 29,368 2,532 9.4% 8,643 6,810 7,128 318 4.7% -1,515-17.5% 영업비용 223,368 277,465 54,096 24.2% 2% 59,886 54,750 64,192 9,442 17.2% 4,306 7.2% 영업이익 41,109 42,006 897 2.2% 8,920 14,390 17,947 3,556 24.7% 9,027 101.2% 국내부문 45,769 42,019-3,750-8.2% 10,592 12,865 15,006 2,141 16.6% 4,414 41.7% 글로벌부문 -4,661-13 4,647-99.7% -1,673 1,525 2,940 1,415 92.8% 4,613 흑자전환 EBITDA 64,651 66,801 2,150 3.3% 15,050 20,286 24,195 3,909 19.3% 9,145 60.8% 순이익 * 45,079 30,190-14,888-33.0% -2,361 13,541 9,139-4,401-32.5% 11,501 흑자전환 국내부문의영업이익은 150억원으로본사기준영업이익대비 10억원적은수치 이는본사기준으로영업외비용인지분법평가손실로반영되었던국내연결대상자회사의손실이연결기준실적에는영업이익에반영된결과 17
[ 연결 ] 실적요약 영업외손익 ( 단위 : 백만원, %) 2008 2009 YoY YoY(%) 4Q08 3Q09 4Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업외수익 49,291 11,428-37,864-76.8% 3,456 1,231 1,213-18 -1.4% -2,243-64.9% 이자수익 4,471 4,074-397 -8.9% 1,565 833 1,097 264 31.7% -467-29.9% 외환차익 1,760 1,162-598 -34.0% 1,690 43 1-41 -96.6% -1,689-99.9% 9% 장기매도가능증권처분이익 0 2,128 2,128 0-54 16 70-128.8% 16 지분법적용투자주식처분이익 39,913 388-39,524-99.0% -550 325 63-262 -80.5% 613 지분법평가이익 57 66 9 14.9% -75 73-74 -147 1 잡이익 1,979 3,469 34 1,490 75.3% 485 89 92 4 4.2% -392-81.0% 기타 1,112 140-971 -87.4% 342-77 17 94-122.0% -325-95.0% 영업외비용 22,813 16,782-6,031-26.4% 10,759 2,186 6,598 4,412 201.9% -4,161-38.7% 이자비용 2,783 1,817-966 -34.7% 696 767 136-631 -82.2% -560-80.4% 지분법평가손실 6,194 1,814-4,380-70.7% 3,573 247 539 292 118.1% -3,034-84.9% 장기매도가능증권감액손실 2,046 1,193-853 -41.7% 1,847-28 -27 1-5.0% -1,874 지분법주식처분손실 250 1,287 1,037 415.1% 65 0 133 133 68 104.0% 지분법주식감액손실 2,583 0-2,583-100.0% 1,390 0 0 0-1,390-100.0% 무형자산감액손실 1,457 598-860 -59.0% 0 0 396 396 396 지급수수료 584 2,338 1,754 300.3% 584 8 423 415 5527.3% -161-27.6% 기타의대손상각비 2,106 157-1,949-92.5% 150-124 167 292-234.5% 17 11.4% 기부금 2,115 1,983-132 -6.2% 723 589 152-438 -74.3% -571-79.0% 잡손실 752 3,768 3,016 400.8% 124 24 3,671 3,647 15017.7% 3,547 2856.1% 기타 1,943 1,826-117 -6.0% 1,607 703 1,007 304 43.2% -600-37.4% 18
Appendix 인원현황 본사재무제표 연결재무제표 19
[Appendix] 직원수현황 ( 단위 : 명 ) SBU BU 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 QoQ YoY 국내다음커뮤니케이션 878 909 943 968 949 939 937 954 17-14 나무커뮤니케이션 197 209 221 254 286 300 244 195-49 -59 다음서비스 113 136 190 247 273 274 330 325-5 78 트윈클리틀스타 33 33 33 33 33 32 20 14-6 -19 국내인원합계 1,221 1,287 1,387 1,502 1,541 1,545 1,531 1,488-43 -14 글로벌라이코스 79 82 81 82 56 54 48 47-1 -35 글로벌인원합계 79 82 81 82 56 54 48 47-1 -35 연결총인원 1300 1,300 1369 1,369 1468 1,468 1584 1,584 1597 1,597 1599 1,599 1579 1,579 1535 1,535-44 -49 * Note: 상기숫자에는정규직및계약직사원이포함되었습니다. 20
[Appendix] 본사재무제표 손익계산서 ( 단위 : 백만원, %) 2008 2009 YoY YoY(%) 4Q08 3Q09 4Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업수익 233,963 244,556 10,593 4.5% 59,411 61,385 74,115 12,730 20.7% 14,703 24.7% 영업비용 187,952 200,015 12,063 6.4% 49,019 47,919 58,114 10,195 21.3% 9,096 18.6% 영업이익 46,011 44,541-1,470-3.2% 10,393 13,465 16,000 2,535 18.8% 5,607 54.0% 영업외수익 47,544 5,160-42,384-89.1% 2,951 926 960 34 3.7% -1,991-67.5% 이자수익 3,080 3,081 1 0.0% 1,138 612 850 237 38.8% -288-25.3% 지분법이익 2,758 160-2,598-94.2% 1,716 187-94 -281-150.3% -1,810-105.5% 5% 지분법적용투자주식처분이익 39,913 63-39,849-99.8% -550 0 63 63 613 영업외비용 25,727 12,149-13,578-52.8% 12,082 874 4,153 3,279 375.0% -7,929-65.6% 이자비용 2,773 1,805-968 -34.9% 694 446 453 6 1.4% -242-34.8% 지분법주식감액손실 3,984 41-3,943-99.0% 1,390 41 0-41 -100.0% -1,390-100.0% 지분법평가손실 13,177 3,125-10,053-76.3% 6,614-815 1,466 2,281-279.8% -5,148-77.8% 기부금 2,087 1,978-109 -5.2% 714 589 152-438 -74.3% -562-78.8% 법인세차감전순이익 67,828 37,552-30,276-44.6% 1,262 13,517 12,807-710 -5.3% 11,545 914.9% 법인세비용 21,894 6,455-15,438-70.5% 3,134-37 3,430 3,467 297 9.5% 당기순이익 45,934 31,096-14,838-32.3% -1,872 13,554 9,377-4,177-30.8% 11,249 흑자전환 21
[Appendix] 본사재무제표 재무상태표 ( 단위 : 백만원, %) 2007 2008 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 자산총계 220,875 283,193 254,855 264,517 278,261 297,485 19,224 6.9% 14,292 5.0% 1. 유동자산 87,957 141,677 117,672 124,178 130,214 160,171 29,957 23.0% 18,494 13.1% 당좌자산 87,957 141,677 117,672 124,178 130,214 160,171 29,957 23.0% 18,494 13.1% 2. 비유동자산 132,918 141,516 137,183 3 140,338 148,047 47 137,314-10,733-7.2% -4,202-3.0% 투자자산 59,689 51,576 48,876 53,021 58,288 56,116-2,172-3.7% 4,540 8.8% 유형자산 53,904 76,421 66,240 62,873 63,232 55,299-7,933-12.5% -21,122-27.6% 무형자산 11,658 10,170 16,782 16,004 15,074 14,395-679 -4.5% 4,225 41.5% 기타비유동자산 7,667 3,349349 5,285 8,440 11,452 11,505 53 05% 0.5% 8,156 243.5% 부채총계 106,570 108,856 82,925 81,640 80,532 87,915 7,383 9.2% -20,941-19.2% 1. 유동부채 70,407 86,305 80,449 77,697 76,320 77,786 1,466 1.9% -8,519-9.9% 2. 비유동부채 36,163 22,551 2,477 3,943 4,212 10,129 5,917 140.5% -12,422-55.1% 자본총계 114,305 174,337 171,930 182,877 8 197,728 209,570 11,842 6.0% 35,233 20.2% 1. 자본금 6,443 6,482 6,482 6,482 6,501 6,529 28 0.4% 47 0.7% 2. 자본잉여금 129,822 133,522 133,522 133,584 135,438 138,262 2,824 2.1% 4,740 3.5% 3. 자본조정 5,604 9,544 9,909 10,381 10,458 10,469 11 0.1% 925 9.7% 4. 기타포괄손익누계액 -16,707-10,288-8,904-10,814-11,211-11,255-44 0.4% -967 9.4% 5. 이익잉여금 ( 결손금 ) -10,857 35,077 30,922 43,242 56,543 65,565 9,022 16.0% 30,488 86.9% Cash(1)* 21,515 81,607 62,822 70,487 80,225 100,591 20,366 25.4% 18,984 23.3% Interest-bearing Debt(2) 38,117 35,924 19,796 19,846 19,899 99 19,953 953 54 0.3% -15,971-44.5% Net Cash(1-2) -16,603 45,683 43,026 50,641 60,326 80,638 20,312 33.7% 34,955 76.5% 22
[Appendix] 본사재무제표 현금흐름표 ( 단위 : 백만원 ) 2007 2008 2009 1. 영업활동으로인한현금흐름 56,697 59,217 55,989 당기순이익 15,634 45,934 31,096 유형자산상각비 15,307 17,390 16,912 무형자산상각비 4,168 4,087 5,669 대손상각비 0 0 3,335 퇴직급여 0 2,501 3,245 순외화관련손실 ( 이익 ) -4-104 -2 지분법평가손실 ( 이익 ) 36,285 10,420 2,965 지분법처분손실 ( 이익 ) -6,194-39,844 70 순운전자본감소 -12,118 10,701-11,791 기타 3,619 8,133 4,490 2. 투자활동으로인한현금흐름 -19,942-38,709-19,493 금융상품및유가증권의처분 ( 취득 ) 3,117-37,071 9,881 지분법적용투자주식의처분 5,350 42,951 8 대여금의회수 ( 대여 ) -3,234 4,244 104 기계장치, 비품, 차량의감소 ( 증가 ) -21,458-19,019-10,778 건물, 토지등건설관련감소 ( 증가 ) -519-20,804-118 무형자산의감소 ( 증가 ) -3,780-2,655-2,352 기타 582-6,354-16,237 3. 재무활동으로인한현금흐름 -21,971 1,818-6,896 단기차입금증가 ( 감소 ) -21,402 0 0 사채증가 ( 감소 ) 15,000 0 0 유동성장기부채증가 ( 감소 ) -30,352-2,384-15,368 주식매수선택권행사 14,786 3,264 3,679 기타 -4 937 4,793 4. 현금의증가 (1+2+3) 14,784 22,326 29,601 5. 기초의현금 2,680 17,465 39,790 6. 기말의현금 17,465 39,790 69,391 23
[Appendix] 연결재무제표 손익계산서 ( 단위 : 백만원, %) 2008 2009 YoY YoY(%) 4Q08 3Q09 4Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업수익 264,477 277,465 12,987 4.9% 68,805 69,140 82,138 12,998 18.8% 13,333 19.4% 국내합계 237,641 248,097 10,456 4.4% 60,162 62,330 75,010 12,680 20.3% 14,848 24.7% 글로벌합계 26,836 29,368 2,532 9.4% 8,643 6,810 7,128 318 4.7% -1,515-17.5% 영업비용 223,368 235,459 12,090 5.4% 59,886 54,750 64,192 9,442 17.2% 4,306 7.2% 영업이익 41,109 42,006 897 2.2% 2% 8,920 14,390 17,947 3,556 24.7% 9,027 101.2% 국내합계 45,769 42,019-3,750-8.2% 10,592 12,865 15,006 2,141 16.6% 4,414 41.7% 글로벌합계 -4,661-13 4,647-99.7% -1,673 1,525 2,940 1,415 92.8% 4,613 흑자전환 영업외수익 49,291 11,428-37,864-76.8% 3,456 1,231 1,213-18 -1.4% -2,243-64.9% 영업외비용 22,813 16,782-6,031-26.4% 10,759 2,186 6,598 4,412 201.9% -4,161-38.7% 법인세비용 67,587 36,652652-30,935-45.8% 3,909-362 3,545 3,908-1078.4% -364-9.3% 당기순이익 44,991 30,201-14,790-32.9% -2,292 13,798 9,016-4,781-34.7% 11,309 흑자전환 소수주주지분손익 -88 11 98-112.4% 69 257-123 -380 적자전환 -192 적자전환 지배회사지분손익 45,079 30,190-14,888-33.0% -2,361 13,541 9,139-4,401-32.5% 11,501 흑자전환 24
[Appendix] 연결재무제표 재무상태표 ( 단위 : 백만원, %) 2007 2008 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 자산총계 234,009 300,748 275,347 280,273273 291,208208 307,151 15,943 5.5% 5% 6,403 2.1% Ⅰ. 유동자산 126,647 172,677 135,414 161,803 168,516 194,106 25,590 15.2% 21,429 12.4% 당좌자산 126,647 172,677 135,414 161,803 168,516 194,106 25,590 15.2% 21,429 12.4% Ⅱ. 비유동자산 107,362 128,071 139,932 118,470 122,693 113,045-9,648-7.9% -15,026-11.7% 투자자산 30,189 31,976 43,818 8 22,917 26,790 25,520-1,270-4.7% -6,456 6-20.2% 유형자산 55,667 78,925 71,553 67,439 67,139 58,864-8,275-12.3% -20,061-25.4% 무형자산 12,302 11,078 16,393 15,556 14,506 13,725-781 -5.4% 2,647 23.9% 기타의비유동자산 9,204 6,092 8,168 12,558 14,258 14,935 677 4.7% 8,843 145.2% 부채총계 119,231 125,391 105,026 100,145 95,404 99,404 4,000 4.2% -25,987-20.7% Ⅰ. 유동부채 82,947 102,779 102,664 97,568 92,783 88,953-3,830-4.1% -13,826-13.5% Ⅱ. 비유동부채 36,285 22,613 2,362 2,576 2,621 10,451 7,830 298.7% -12,162-53.8% 자본총계 114,778 175,357 170,320 180,129 195,804 207,747 11,943 6.1% 32,390 18.5% Ⅰ. 자본금 6,443 6,482 6,482 6,482 6,501 6,529 28 0.4% 47 0.7% Ⅱ. 자본잉여금 120,056 132,023 132,023 132,085 133,338 136,084 2,746 2.1% 4,061 3.1% Ⅲ. 자본조정 5,599 10,131 10,873 11,433 11,431 10,850-581 -5.1% 719 7.1% Ⅳ. 기타포괄손익누계액 -6,865-8,694-7,672-10,289-9,990 990-9,646 344-3.4% -952 11.0% Ⅴ. 이익잉여금 ( 결손금 ) -10,434 35,510 28,688 40,560 54,525 64,084 9,559 17.5% 28,574 80.5% Ⅵ. 소수주주지분 -21-95 -74-143 0-153 -153-58 61.1% Cash(1)* 52,099 100,293 69,614 99,849 109,673 128,088 18,415 16.8% 27,795 27.7% Interest-bearing Debt(2) 38,147 36,930 20,898 19,996 19,899 19,953 54 0.3% -16,977-46.0% Net Cash(1-2) 13,952 63,362 48,717 79,852 89,774 108,135 18,361 20.5% 44,773 70.7% 25
[Appendix] 연결재무제표 현금흐름표 ( 단위 : 백만원 ) FY2007 FY2008 FY2009 1. 영업활동으로인한현금흐름 53,453 59,445 54,995 당기순이익 ( 손실 ) 16,013 45,079 30,190 유형자산상각비 17,544 18,986 19,064 무형자산상각비 12,905 4,557 5,731 무형자산감액손실 11,601 1,457 598 퇴직급여 2,272 3,561 5,849 순외환관련손실 ( 이익 ) -42-669 143 지분법평가손실 ( 이익 ) 13,142 6,137 1,748 지분법처분손실 ( 이익 ) -6,249-39,663 898 순운전자본감소 ( 증가 ) -16,783 8,050-15,335 기타 3,050 11,949 6,108 2. 투자활동으로인한현금흐름 -40,393-27,933-25,890 금융상품및유가증권의감소 ( 증가 ) -21,236-15,142 2,398 지분법적용투자증권의감소 ( 증가 ) 5,350 37,291-540 기계장치, 비품, 차량의감소 ( 증가 ) -22,204-23,763-11,485 건물, 토지등건설관련감소 ( 증가 ) -519-20,761-371 무형자산감소 ( 증가 ) -3,824-2,760-2,563 기타 2,039-2,799-13,329329 3. 재무활동으로인한현금흐름 -22,095 1,118-7,009 단기차입금증가 ( 감소 ) -21,402 0 0 장기차입금증가 ( 감소 ) 0 0-810 사채증가 ( 감소 ) -5,000 0 0 유동성장기부채증가 ( 감소 ) -10,352-989 9-15,368 금융리스부채증가 ( 감소 ) 0-1,395 0 주식매수선택권행사 14,786 3,264 3,679 기타 -128 237 5,489 4. 외화환산으로인한현금흐름 277 399-899 5. 연결대상변경으로인한현금변동 0 76 0 6. 현금의증가 (1+2+3+4+5) -8,758 33,105 21,195 7. 기초의현금 32,272 23,514 56,619 8. 당기말의현금 (6+7) 23,514 56,619 77,814 26
감사합니다