2018 년 06 월 특집 북극해항로운항 조선 북극물류 국제협력 특집 : 2018 년상반기북극해항로운항및신청현황 영산대북극물류연구소 (IAL) 2018. 7. 10. 1. 개요 - 2018 년상반기에 Yamal LNG 를유럽의항만들로운송하는 5 척의 Arc7 Yamal LNG 운송선 박과북유럽으로 Novy port 의석유제품을운송하는선박 4 척이북극해항로를통항했음. Yamal LNG 운송선은총 34 항차, 석유제품운송선은 13 항차운항이이뤄졌음. - Yamal LNG 가처음으로북극해항로를통해원자력쇄빙선의도움없이아시아시장으로운 송되기시작했음. 두척의선박이중국 Jiangsu 항으로운송중이며 7 월중순도착예정임. - 6 월중순카라해에서오브만으로진입하는해역의해빙으로인해 1 주일간통항에어려움 이있어서 Christophe de Margerie 호는 1 주일간늦게사베타항에도착했음. - 6 월 30 일까지의북극해항로통항신청내역을보면, 2018 년하반기의운송내용은다음과 같은특징을보일것으로예상됨. 첫째, 중국 COSCO선박의북극해항로통항본격화둘째, 사베타항으로의중량화물운송감소셋째, 소규모컨테이너선의유럽에서아시아로의항해넷째, 2017년에이어중국의석유시추탐사선이카라해에서시추활동지속다섯째, 두척의크루즈선이북극해항로항해 - 예년의경우 7 월이후더많은통항신청사례가있었으며통항신청을한선박이실제로 통항하지않은사례가많으므로지속적으로통항신청과실제통항상황을모니터링해서 북극해항로운항상황을계속확인할예정임
2. 북극해항로상반기통항분석 1) Yamal LNG 운송현황 - 2017 년 12 월 Sabetta 항에서처음 Yamal LNG 를선적한이후 6 월 27 일까지모두 34 항차의 운송이완료. 주로스팟운송이었고, 지난봄부터일부장기계약물량운송도시작되었음. 하역항 선명 Christophede Margerie Boris Vilkitky Eduard Toll Fedor Litke Vladmir Rusanov 합계 ( 항차 ) BILBAO(ES) 1 1 BREST(FR) 1 1 DUNKIRK(FR) 1 2 3 FERROL(ES) 1 1 MILFORD(GB) 1 1 2 MONTOIR(FR) 5 2 1 2 10 ROTTERDAM(NL) 2 3 3 1 3 12 THAMESPORT(GB) 1 1 2 ZEEBRUGGE(BE) 1 1 2 합계 9 7 7 7 4 34 - Sabetta항에서의선적에소요된기간은평균 1.8일이며, 각하역항에서의하역에소요된기간은평균 1.9일이었음. Sabetta항에서유럽여러하역항까지의항해에평균 10일이소요되었으며, 하역을마친선박이 Sabetta항까지도착하는데에는평균 10.2일이소요되었음. 한척의선박이한항차를완료하는데평균 24일이소요됨 - 6월 22일 Vladmir Rusanov와 Eduard Toll 호가 Sabetta항에서선적하였으며, 6월 25일출발한 Vladimir Rusanov호는 7월 17일중국장수 (Jiangsu) 항에도착할예정이며, 6월 27일출발한 Eduard Toll호는 7월 19일중국항만 (Jiangsu) 에도착예정임. 이러한 NSR 경유운항은수에즈운하대비수송기간을 15일까지단축시킬수있음. 2) 상반기외국적선박의북극해항로통항 - 사베타항으로의연료운송에외국적선박이참여한이외의운송현황은보이지않음. 포르투칼선적 Oil/Chemical 선박 4척 (Arc4, Weichselstern, Wolgastern, Themsestern, Rhonestern) 이 Sabetta항으로모두 13항차운송한결과만있음. 이선박들의운송은 2019 년한해동안계속이루어질것으로보임. 중량물운송은이루어지지않았음
3. 북극해항로통항신청현황분석 - 7 월 2 일까지모두 281 건의통항신청이승인되었으며, 거절건수는총 5 건이었음. 이중 통항이예정된외국적선박 28 척의통항신청현황을분석요약한내용임 선종 척수 특징 일반화물선 4 COSCO 3척의통과운송, Novy항운송신청 중량화물선 4 통과운송신청 액체화물선 2 Sabetta항입항하는통과운송 컨테이너 1 698 TEU, Arc4 서쪽에서동쪽으로통과운송 크루즈 2 G/T 6,000톤급크루즈선, Arc4, Arc5 Offshore Supply 6 무르만스크-카라해상 Offshore 왕복 기타 4 연구선 2척, 중국석유시추탐사선, 요트 합계 23 Yamal LNG 운송선제외 - 중국 COSCO 선박 3척 (Tian Jian, Tian En, Tian Hui) 이북극해항로통과운송을신청했음. Hansa Heavy Lift 의 HHL Richards Bay호 (17,644톤) 는베링해로진입하여 Novy항으로항해한후유럽으로운항할예정으로신청하였음. 선박통항정보로는우리나라울산항 (6/29~7/6, 기계류선적 ) 을출발하여나호드카로항해중이라고되어있으나, 우리나라포트미스에서는마산항에서선적후싱가폴로항해할예정으로되어있음 - United Heavy Lift 사의중량화물선 4척 (Arc4) Pacfic Winter, Baltic Winter, Atlantic Winter, Tasmanic Winter 북극해항로통과운송을신청했음. 실제통과여부는지속적인확인필요해보임 - 액체화물선 Pskov(ICE2), Clean Planet(Arc4) 두척의선박이북극해항로를통과하면서 Sabetta항에들리는것으로신청하였음. - EMS Leda Shipping 사의컨테이너선 Irida (Arc4, 698 TEU) 호가서쪽에서동쪽으로의통과운송을신청하였음. 이운송이이루어진다면컨테이너전용선으로는최초의통과운송이될것임 - Bahama 선적크루즈선박 2척이북극해항로통항을신청하였음. Silver Explorer(Arc4, Silversea cruises, G/T 6,130톤 ) 호가 7월 28일부터 8월 13일북극해항로동쪽지역을크루즈하는것으로신청하였으며, 현재일본북쪽해역에있음. Bremen(Arc5, Hapag Lloyd, G/T6,752톤 ) 호는 8월 16일과 9월 7일사이에북극해항로서쪽해역으로진입하여북극해항로를통항하여동쪽으로나올예정이며, 현재그린란드해역에있음. - 6척의 Offshore Supply 선박 (ICE1) 이무르만스크-카라해남서해역간운항을신청하였음. - 연구선 2척 ( 7 Star( 서-카라-서 ), Polarstern( 서-카라-랍테프-서 )) 가각각항행을신청하였음. - 중국의석유시추탐사선 Nanhai 8은 7/1-10/10일간카라해탐사업무를수행함. Offshore Supply선박이동석유시추탐사선등에대한공급업무를담당할것으로예상됨
4. 영산대북극물류연구소 (IAL) 평가 - 중국 COSCO 가올해 10 항차이상의북극해항로운항을할예정이라고하였으나, 현재까지 는 3 척의선박만이통과운송을신청했음. 이후추가신청이있을것으로예상됨 - Yamal LNG 플랜트건설에소요되는장비의운송이올해도이루어질것으로예상되나, 현 재의통항신청현황을보건데, 2016, 2017 년만큼많은선박의운송이이루어지지는않을것 으로예상됨 - Yamal LNG 운송의경우, 사베타항에서북유럽항만까지운송하는데왕복기준 24일이소요되는데반하여, 사베타항에서아시아항만까지의운송에는편도항해에 20일이상이소요됨. 향후 Yamal LNG, Arctic LNG2 등의 LNG를아시아지역으로수출운송하기위해서는노바텍이현재추진중인캄차트카의 LNG 허브항건설이중요할것임. - 한편 6월 15일부터 22일사이에카라해에서오브만으로진입하는해역에상당히위험한해빙이있어서 Arc7 Yamal LNG운반선의활동이지체되었음. Christophe de Margerie 호가 6월 15일오후부터 6월 22일오전까지동해역에서해빙으로인해사베타항으로바로진입하지못하였음. 북극해항로는예상치못한해빙상황으로인해항상운항의불확실성에직면하게될수있어서, 이러한상황을극복하기위한인프라투자가필요해보임 끝. 출처 : www.marinetraffic.com 2018.7.3., nsra.ru 2018.7.3. www.novatek.ru 2018.7.6., www.regnum.ru 2018.6.27.
특집 북극해항로운항 조선 북극물류 국제협력 < 북극해항로운항 > 두꺼운얼음이야말 LNG 수출운송방해하고있음 계절에맞지않게나쁜얼음조건이아시아로의북극해항로운항을막고있다고러시아원자력쇄빙선회사가밝힘. 노바텍의야말 LNG 운반선은얼음이얇아지는하절기에는북극해항로를따라동북아시아로 LNG를운송할예정임. 겨울에는유럽으로운송되고환적되어아시아로운송됨. 그런데 Ob만의운송로에얼음이형성되어선박의독립항해를못하게하고있음. 로스아톰플로트는 Ob만에서의원자력쇄빙선활동을적어도 7월 10일까지확대하여얼음에묶여있는선박들을지원할것이라고밝힘. 선박운항자료에의하면보리스빌키츠키호는 6월 14일선적했으나계속머물고있으며, 크리스토퍼드마제리호는야말북쪽에거의일주일동안멈춰있음 1). 출처 : www.marinelink.com 2018.06.21 중국탐사선무르만스크도착 중국중량화물운송선 Hai Yang Shi You 278 호가 China Oilfield Service Limited(COSL) 사소유의반잠수시추시설 Nan Hai Ba Hao (Nanhai VIII로도불림 ) 을싣고 6월 23일무르만스크에도착함. 2017 년에도동일선박이동일시추시설을운송한바있음. 시추시설은가즈프롬이라이센스를가지고있는 Leningradskoye 전에서 3개월간시추할것이며, 야말반도서쪽카라해역이라이센스대상지역임. 2017 년에도동일한해역에서시추탐사를수행한바있음. 출처 : thebarentsobserver.com 2018.06.27. Sovcomflot 와 Novatek, LNG 운송을위한합작회사 (J/V) 설립 러시아해운사 Sovcomflot 와 Novatek 은 Yamal LNG, Arctic LNG 2 와 Novatek 의다른프로젝트에서생산되는 LNG 운송을위한조인트벤처설립에대한협약을체결하였음. 협약서에의하면두회사는공동으로북극해에서의석유가스운송방안, 운항선박의기술적사양과선박수를최적화하기로함. 동협약은 6월 26일 Novatek 의 Mikhelson 회장과 Sovcomflot 의 sergei Frank 사장이사인했음. 미켈슨회장은 2030 년까지 5,500 만톤이상의 LNG 를생산하는장기발전전략을실현하기위해, Novatek 은효율적인 NSR 운송모형이필요하다. 악천후항해의글로벌주자중한업체인 Sovcomflot 와의공동노력을통해 Novatek 은운송비용을관리하는데최대의효율성을꾀할수있을것이다 고말함. Novatek 과 Sovcomflot 는오랜기간협력해왔음. 2010 년 Sovcomflot 의 SCF Baltica 는 Novatek 의가스콘덴세이트를선적하고 NSR 을항해한바있으며, 2014 년부터 2017 년까지는 Christophe de Margerie 호건조를위해협력하기도했음 출처 : fairplay.ihs.com 2018.06.29. 1) 편집자 : 보리스빌키츠키호는 6 월 22 일오브만을벗어났으며, 마제리호는 6 월 15 일부터 22 일까지오브만으로진입하지못했음
북극 LNG 운송선북극해항로를통해중국으로출발 두척의 Arc 7 Yamal LNG 운송선이사베탕항을출발하여북극해항로를통해중국으로최초의운송을하고있음. Vladimir Rusanov 호는 6월 29일기준두꺼운얼음이있는랍테프해를항해중이며, 중국의청두항으로 7만톤의 LNG를운송하고있음. AARI 에의하면랍테프해의서부해역은 2미터두께의유빙이밀집해있으며, 랍테프해의동부해역은부분적으로얼음이없다고하며, 동시베리아해역은정착빙으로덮여있으며매우조밀한유빙이있는복잡한빙해조건이라고함. 이선박은일본의미쓰이와중국의 COSCO 공동소유선박임. 또다른선박 Eduard Toll 호는 6월 29일기준카라해와랍테프해사이의빌키츠키해협으로접근중이며역시중국으로항해중임. 이선박은 Teekay 소유선박임. 러시아북극해의해빙상황은봄과초여름에극도로나쁨. Rosatomflot 는오브만에서의쇄빙기간을연장해야만했으며, 가스프롬네프찌는페초라해상의프리라즈롬나야유전부근해빙상황으로인해보다강화된쇄빙지원을요청했음. 출처 : thebarentsobserver.com 2018.06.29. 중국해운회사 COSCO, 북극항로운항정례화궤도에올라 중국해운사 COSCO 는 2013 년 Yong Sheng 호의항해를시작으로 10척의선박이모두 14항차북극해항로를통항했음. 중국정부가새로운글로벌무역항로인북극항로로진출하기위해 1조달러투자를하는시점에, COSCO 는올여름시즌에 10항차이상의운항을할것이라고밝힘. COSCO 는북극항로가중국과유럽기업에비용효과적인무역로를제공하므로해운산업에전략적으로중요하다고말하고있음. COSCO 는올초 북극해항로의정례운항화는그가치와잠재력을충분히증명하고있다 고공식문건을통해밝힌적이있음. 출처 : arctictoday.com 2018.06.26. 북극해항로관리관련 Rosatom사와러시아교통부간의권한배분논의 러시아정부는 NSR 관리관련러시아교통부 ( 산하에북극해항로국이소속 ) 와로스아톰사간의권한배분을강화하는법안을작성했음. 지난 6월중순막심아키모프부총리주재회의에서, 로스아톰사와러시아교통부는그러한권한배분원칙들에합의를했음. 러시아교통부는계속해서항행조정과수송안전보장업무를맡게될것이고, 로스아톰사는항만인프라, NSR 수역에서의항해관리및 NSR 발전업무를주로맡게될것임. 그러나실제여러핵심적인분야에서로스아톰사와러시아교통부의권한들이중복될것으로예상됨. 출처 : www.kommersant.ru 2018.6.26.
러시아교통부, Rosatom 과같이 NSR 개발 러시아연방교통부는 Rosatom 과같이함께북극해항로를개발할것이라고예브게니디트리흐 (Yevgeny Ditrikh) 교통부장관이말함. 러시아연방해운하천운송청 (Rosmorrechflot) 확대회의에서말함. Dirtikh 장관은 러시아연방대통령의지시에따라, Rosatom 이북극해항로운영자로지정되었다. 그리고교통부는동시에북극해항로의개발을위해 Rosatom 과같이계획에따라활동할것이다. 2024 년까지북극해항로 8,000 만톤물동량달성을위해, 그리고푸틴대통령이설정한전략적과제의실현을달성하기위한투자유치를위해 Rosatom 의활동과교통부의노력을동기화하는것이중요하다. 이는화주와선사들의활동과우리의노력을완전히그리고일관되게조정하는것을필요로한다 고말했음 출처 : en.portnews.ru 2018.06.29
< 조선 > Vyborg 조선서아톰플로트의항만쇄빙선 Ob호진수 6월 21일레닌그라드 Vyborg 조선소에서항만쇄빙선 Ob호를진수했다고아톰플로트가밝힘. Ob호는아톰플로트최초의비원자력쇄빙선임. 원자력설비가없지만이쇄빙선은 Ob만전지역에서쇄빙지원을할것이며, 혁신적인추진설비를갖추고있다 고아톰플로트수석엔지니어무스타파카스카가말함. 이쇄빙선은아톰플로트소유로사베타항해역에서야말 LNG프로젝트선박에대한쇄빙지원을할것이며 2040 년까지의기간을담당할것임. 12MW 급 Icebreaker 7 등급에해당하는선박으로 1.5m 얼음해역에서 2노트로효율적으로운영될수있음. 전장 89.2 미터, 선폭 21.9미터, 흘수 7.5미터의이쇄빙선은각 3,000kw 급아지무스추진기 4기가선수에 2기, 선미에 2기장착되어있어어떤방향으로도효율적으로운용가능함. 출처 : en.portnews.ru 2018.06.21 러시아군용조선소가 Arctic LNG에눈독들이고있음 러시아북부의 Severodvinsk 조선소들이새로운 Arctic LNG 프로젝트에서핵심적인역할을하고자함. 이조선소들은러시아국방관련발주물량이많음에도 Sevmash 와 Zvezdochka 조선소는신규 Arctic LNG 프로젝트와관련된주요물량을원하고있음. United Shipbuilding Corporation 의최고경영자 Ilya Panteleev 에따르면이두조선소는현재새로운업무를위해직원교육을하고있다고밝힘. 두조선소의목적은비국방물량을 45~50 퍼센트로증가시키는것이라고밝혔다고 Neftegaz 가보도함. Arctic LNG 2 프로젝트는 Ob만에설치될부유식생산설비건설을포함하고있음. 이설비의핵심부품은무르만스크소재노바텍의새로운공장에서만들어질것임. 그런데더많은것이필요하며 United Shipbuilding Corporation 은핵심파트너중하나임. Zvezdochka 조선소에따르면북극탄화수소프로젝트와관련된가장큰업체와협상중이라고밝힘. 최근몇년동안이조선소는 Yamal LNG 운반선에프로펠러를공급해왔음. United Shipbuilding Corporation 은 40개이상의정부조선소와선박설계회사를포괄하고있음 출처 : thebarentsobserver.com 2018.06.19 중국, 원자력쇄빙선건조계획 중국의민간- 군사원자력프로그램을운영하는중국국영원자력회사 (China National Nuclear Corporation) 는중국의최초원자력추진쇄빙선입찰이있을것이라고알림. 동회사의공지에따르면이쇄빙선은극지과학탐사와북극항로를개발하는데사용될예정이라고함. 중국의군사전문가 Song Zhongping 는이쇄빙선의건조는원자력추진항공모항건조를준비하는것으로보일수도있다고말하기도했음. 출처 : arctictoday.com 2018.06.28
< 북극물류 > 한국은야말을통해서상품을운송하는계획을준비중임 한국의대표단이러시아야말-네네츠자치구행정부를방문하여수송회사및지역통관등분야의협력가능성에대해논의하였음. 동자치구행정부의정보에따르면, 한국정부는북극해항로 (NSR) 을거치는물류루트의상업화가능성평가연구를수행중임. 지난 6월초한국대표단이자치구를방문하여오브강, 이르티쉬강경유물류가능성을분석하기위해자치구를방문했음. 장기적으로한국의 SLK국보는카자흐스탄으로기술장비를공급하기위해하천을이용하는물류계획을구상중이라고함. 출처 : www.regnum.ru 2018.6.5. 러시아북극해항로, 중국의인프라투자유입 최근러시아 VEB(Vnesheconombank) 은행과중국개발은행 (China Development Bank) 은양국간쌍무투자협약을체결하였음. 이협약은중국개발은행이 6,000 억루블 (95억달러 ) 이상을러시아국영 VEB에제공하는것을포함하고있음. 자금제공은유라시안경제연합과중국의일대일로이니시에이티브영역에서공동개발과정에서재무구조형성을목적으로하고있음. 공동으로선택한프로젝트에자금이투자되며북극해항로가하나의우선순위에있음. 약 70개의프로젝트가이협약에포함되어있으나북극해항로만유일하게러시아은행이언론을대상으로언급하였음. VEB 와 CDB 간협력은유라시아대륙의통합과정개발에주요한기역할것이다 고 VEB Igor Shuvalyov 가말했음. 출처 : arcticportal.org 2018.06.12. EC, 스칸디나비아-지중해회랑철도네트워크에노르웨이부동항 (Narvik) 에우선순위부여 EC(European Commission) 은 2021-2027 년장기예산의한부분으로유럽운송인프라, 에너지, 정보화에 430억유러투자를제안하였음. 철도건설에서의핵심은소위 TEN-T(Trans-European Transport Network) 라고불리는것임. EC는핵심네트워크회랑은핵심항만과국가간경계에대해보다좋은연결성을보장해주어야한다고강조함. 노르웨이는 EU 참여국은아니므로, EU예산에직접포함될수없다. 노르웨이자금은노르웨이지역에서, EU는스웨덴지역의철도를업그레이드하는데투자될것이다 고함. 이철도의가장중요한부분은스웨덴의최북단 Norrbotten 지역을관통함. EC의제안은 EU의회로전달되며 EU이사회에서논의되고결정될것임. 이철도네트워크에핀란드로바니예미와바렌츠해의노르웨이키르키네즈를연결시키는북극철도망이포함되었는지에대해서는언급이없음. 출처 : thebarentsobserver.com 2018.06.07
특집 북극해항로운항 조선 북극물류 국제협력 < 국제협력 > 가스공사, 러시아가스회사 Novatek 과 MOU 체결 6월 22일모스크바에서개최된문재인대통령과푸틴대통령과의정상회담과정에서한국가스공사 (KOGAS: 정승일사장 ) 와 Novatek사 ( 레오니드미켈슨회장 ) 간에미래의 LNG 사업협력및개발관련 MOU 협정을체결하였음. MOU에따르면, 양측은가스공사가 Arctic LNG2 프로젝트, 캄챠트카환적프로젝트및다른인프라프로젝트에의참여가능성모색및 LNG 무역물류최적화협력개발에대해합의하였음. 출처 : www.novatek.ru 2018.6.22. 덴마크와그린란드, 그린란드공항건설에대한중국의투자를재논의하기로함 덴마크수상과그린란드는그린란드에서계획된세개의공항건설에서덴마크의자금이어떻게사용될것인지에대해논의하기로합의함. 덴마크정부는그린란드의공항건설에대한중국의참여를제안하는그린란드의제안에대해우려를표명해왔음. 이는강력한우방인미국을곤란하게하는것이기때문임. 그린란드는덴마크의자치정부로국내문제에대해서는자기결정권을가지지만외교와국방에대해서는덴마크의통제를받고있음. 전략적으로그린란드는미국국방부에중요한위치를가지며유럽으로부터북극해를통해미국으로날아오는탄도미사일에대한경고시스템역할이있음. 공항건설프로젝트가외부협력자선택과자금조달에많이의존한다면이는국내문제가아니과외교와보안문제라고보는것이덴마크정부입장이다 과덴마크수상이밝히고있으며, 이프로젝트는장기간그린란드경제로부터많은자원을필요로하며, 그러므로덴마크수상과그린란드자치정부의장은덴마크가그린란드공항건설의재무적부분에어떻게기여할것인가에대해검토하는것에동의했다 고밝힘 출처 : arctidtoday 2018.06.14 북극고속데이터통신망회의가북해도에서개최 제 3 차북극고속데이터통신망회의 (The 3 rd Top of the World Arctic Broadband Summit) 이일본 북해도삿포로홋카이도대학에서 6월 27일, 28일개최됨. 이회의는북극경제이사회, 북해도정부, 북해도경제개발위원회, 홋카이도대학이주최함. 기후변화에의해접근성이높아진북극해해저에고속데이터통신망을건설하는문제에대한논의를진행함. 해저케이블프로젝트의현재진행상황이논의되었으며, 북미, 유럽과동아시를연결하는케이블망이북해도로이어지는경우의이점이논의되었다고알려짐. 10개국의발표자 20명과참석자 100명이참석했음. AEC의장테로바우라스테는 컨퍼런스기간동안비즈니스와연구사이의간격을개선하는데많은진전이있었다. 북극비즈니스는국제가치사슬의중요한부분이며북극비즈니스에서자유교역에대한일본의접근은매우가치있는
것이다 고말함 출처 : www.global.hokudai.ac.jp 2018.06.28. www.uarctic.or2018.07.02