세계에너지시장인사이트(제14-31호)

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준수 갈
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1 최근북극지역자원개발환경변화와시사점 해외정보분석실이성규연구위원 에너지국제협력본부최영림 우크라이나사태에따른서방의대러시아경제제재는러시아북극해자원개발사업과관련해서당장은별다른영향을미치지않겠지만, 제재가지속되면중 장기에커다란부정적영향을미칠것임. 서방의제재는러시아에너지기업들의아시아기업과의협력확대 강화, 적극적인시장진출을가속화시킬것임. 이러한과정에서에너지기업은투자자금마련을위해특히동북아에너지기업들에게북극지역과러시아극동지역내자원개발사업에대한투자참여를적극적으로제안할것으로예상됨. 러시아북극지역 LNG 사업, 미국알래스카 LNG 사업, 그리고북미본토 LNG 사업들이대부분아시아시장을겨냥해서계획 추진되고있음. Alaska SCLNG 사업의경우에현시점에서정확한총투자비산정이불가능하지만, 상기사업들의경제성을면밀히비교 검토해서국내도입및사업참여를결정하는데활용함. 중국과일본은우리나라보다앞서서북극지역자원개발사업 ( 그린란드, 아이슬란드, 러시아등 ) 에진출했으며, 이미여러차례다양한화물을대상으로북극항로시범항해도한상태임. 1. 서방의대러시아제재이후러시아의북극지역자원개발 서방의제재가북극지역자원개발사업에미치는영향 ㅇ우크라이나사태와관련하여미국과유럽은러시아에대한경제제재를그어느때보다강도높게하고있는데, 특히에너지부문에대한제재가중 장기에러시아북극지역자원개발에부정적인영향을미칠것으로예상되고있음. - 북극지역자원개발과관련해서서방의주요제재조치는다음과같음. 심해시추, 북극지역자원및셰일자원개발시사용되는기술의對러시아수출금지 Rosneft와 Novatek의미국및유럽금융 자본시장에서자금조달금지 유럽의대러시아에너지의존도감축을위한조치마련 서방의대러시아경제제재가중 장기에러시아북극지역자원개발에부정적영향을미칠것으로예상 - 다만, 현재 EU의러시아산가스에대한높은의존도를반영해서이번제재대상에서가스부문은제외되었음. 반면에 Novatek이운영사로되어있는야말-LNG 사업은제재대상에포함되어있음. - 현재러시아기업 (Gazprom, Rosneft, Lukoil, Novatek) 은미국유럽계메이저기업과러시아북극지역해상자원개발사업과타이트오일개발사업 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

2 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 을추진중인데, 이들사업은이번서방의제재에별다른영향을받지않을것임. - 제재발효시점인 2014년 8월 1일이전에체결된투자및설비임대계약은제재대상에포함되지않기때문에현재추진되고있는개발사업에는별다른지장을주지않겠지만, 향후신규투자및설비임대는영향을받을것임. 현재 Rosneft가개발여건이어려운유전을개발하는데사용하는장비의 60~70% 는유럽및미국에서공급되고있음. EU의추가체제가발표된 7월 29일에 Rosneft는노르웨이기업 NADL과해상지역에서의장기시추작업에대하여계약을체결하였음. 이에 EU는해당계약을불허한다는입장을 7월 31일밝혔으나 NADL은해당계약이對러시아제재가발효되는 8월 1일이전에체결되었으므로제재와는무관하다는입장임. 서방의제재로인해러시아정부및기업은중국을비롯한아시아국가들과의협력을확대 강화하고함 - 또한, Rosneft와 Novatek이외부에서투자자금조달에어려움을겪게될것이기때문에중장기투자계획을수립하고, 또한계획된사업을추진하는데있어서어려움을겪게될것으로예상됨. - 유럽의대러시아가스의존도감축노력은물론단기에는가시적성과를거두지못하겠지만, 재생에너지비중증대와가스도입선다변화등의효과는중장기에나타날것임. ㅇ이러한서방의제재로러시아정부및기업들은중국을포함한아시아국가들과의협력을확대 강화하려고함. - Rosneft는 2005년에유코스자산매입시중국으로부터 60억달러를조달받은바있고, 2014년에는석유선적선불금 200억달러를받게되어있음. 또한, Novatek은지난 5월에중국으로부터야말-LNG 사업의액화플랜트건설사업에대한자금지원을약속받았음. 물론 Morgan Stanley는러시아정부와국영기업, 은행, 기업들이 1년내에상환해야하는부채가약 1,570억달러에이를것으로추산하였으며, Rosneft와 Novatek을포함한러시아에너지기업들의채무상환부담이앞으로가중될것으로분석함. - 유럽에대한가스수출감소를해결하기위해적극적으로아시아가스소비국과의가스공급계약체결, 상류부문투자진출제안등을하고있음. 지난 2014년 5월중-러간장기가스공급계약이체결되었고, 최근에는푸틴대통령이북극지역에위치해있는반코르유전 (ESPO 송유관을통한주요한대중국석유공급원 ) 개발사업에중국기업의지분참여를제안했음. 중국- 러시아기업이북극지역육상석유 가스전을공동개발하고, 해상개발사업의경우에중국기업이지분참여함. 4 세계에너지시장인사이트제14-31 호

러시아기업-서방메이저기업이북극지역자원개발공동추진ㅇ러시아석유 가스기업 Rosneft, Gazprom, Gazprom Neft, Novatek 등은서방메이저기업 (ExxonMobil, Statoil, BP, Shell, Eni, Total) 과중국 CNPC 등과합작투자형태로북극지역바렌츠해, 카라해, 동시베리아해, 랍테프해등에서유전탐사사업을추진중임.

3 러시아기업-서방메이저기업이북극지역자원개발공동추진ㅇ러시아석유 가스기업 Rosneft, Gazprom, Gazprom Neft, Novatek 등은서방메이저기업 (ExxonMobil, Statoil, BP, Shell, Eni, Total) 과중국 CNPC 등과합작투자형태로북극지역바렌츠해, 카라해, 동시베리아해, 랍테프해등에서유전탐사사업을추진중임. - 러시아석유가스기업들은북극지역육상광구개발관련기술과경험은충분히확보하고있으며, 대륙붕개발사업의경우에도그동안사할린-I,II,III에서운영사또는지분참여사로있으면서메이저기업의기술과경험을직간접적으로획득했음. 그러나북극해에서자원탐사및개발에대한기술과경험은크게부족한편임. - Rosneft는카라해의 East Prinovozemelsky-1, East Prinovozemelsky-2, East Prinovozemelsky-3, 그리고페초라의 South Russky 등 4개해상광구의탐사권을보유 (4개광구의석유가스가채자원량약 215억toe) 하고있는데, 이들광구를메이저기업과공동으로탐사시추하고있음. < 진행중인북극개발합작사업 > Rosneft는 ExxonMobil, Statoil, Eni, 그리고중국 CNPC 등과북극해에서탐사 시추사업을공동추진중 자료 : Wood Mackenzie 통상적인탐사사업추진형태는러시아기업은운영사로있으면서자산제공과 행정업무를담당하고, 외국기업은탐사 시추비용과활동을전담함. ExxonMobil(2011 년 8 월전략적제휴협정체결 ) 과카라해 East Prinovozemelsky-1,2,3, 랍테프해, 동시베리아해등에서탐사사업을공 동추진하고있음. ExxonMobil 은대러시아추가제재중인 8 월 9 일에카 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 라해 University 유정에서탐사 시추작업을개시했음. Rosneft는카라해에서채굴되는가스가충분한경제성을가질경우에야말반도에신규 LNG 사업을추진할계획임. 한편, Novatek의야말 LNG 사업의투자비는 269억달러인데, Rosneft의북극해 LNG 사업의투자비는최대 400억달러로추산되고있음.

4 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 라해 University 유정에서탐사 시추작업을개시했음. Rosneft는카라해에서채굴되는가스가충분한경제성을가질경우에야말반도에신규 LNG 사업을추진할계획임. 한편, Novatek의야말 LNG 사업의투자비는 269억달러인데, Rosneft의북극해 LNG 사업의투자비는최대 400억달러로추산되고있음. 이는가스공급원이해상지역에있기때문임. Statoil과바렌츠해에서, Eni와는바렌츠해, 카라해, 동시베리아해등에서각각탐사사업을공동추진중임. 중국 CNPC와는바렌츠해및 Pechor해유전개발사업에참여하고있음. 한편, Rosneft의 Igor Sechin 회장은지난 6월 에너지산업전략적발전과환경안전위원회 회의에서향후 20년간북극해대륙붕자원개발에 4,000억달러를투자할계획이라고밝힘. 중국이 Novatek의야말-LNG 사업에참여하고, 장기구매계약도체결함에따라동사업의경제성이크게개선됨 - Rosneft, Gazpromneft, Lukoil, Nobatek 은 ExxonMobil, Statoil, BP, Shell, Total 등과북극지역육상타이트오일개발사업을추진중임. < 외국기업과의북극및타이트오일탐사현황 > 자료 : Wood Mackenzie - 서방의제재대상에포함되어있는 Novatek은추가제재를고려하여야말 -LNG 사업의자사지분중에 9% 를외국기업에게매각하는것을추진중임. 현재야말-LNG 사업의지분구성은 Novatek 60%, Total 20%, CNPC 20% 임. 야말-LNG 사업은야말반도내육상가스전을개발해서연간 1,650만톤 LNG를 2018~2019년에스페인 Gas Natural Fenosa(250만톤 ), 중국 CNPC(300만톤 ), Novatek(240만톤 ), Total(400만톤 ), Gazprom Marketing and Trading Singapore(300만톤 ) 에게공급함. Gazprom Marketing and Trading Singapore가야말-LNG 사업으로부터구매하게되는물량은주로인도를포함한아 태시장에판매될것으로예상됨. 6 세계에너지시장인사이트제 호

5 최종투자결정은 2013년 12월에이루어졌으며, 2017년생산개시를계획함. 그러나 Wood Mackenzie 는 2018년 4분기부터가동개시를전망하고있음. 중국 CNPC가러시아 Novatek의야말-LNG 사업에지분참여하고, 장기도입계약을체결함으로써동사업의경제성을크게향상시켰음. 사업참여기업들은총투자비 ( 약 270억달러 ) 의 70% 를 project financing을통해조달하려고하는데, 중국금융기관들이신용을제공하기로결정했음. 러시아정부는최근에민간독립계가스기업인 Novatek에게 LNG 수출권한을부여했고, 수출세면제와지하자원채굴세 재산세유예등의세제혜택을제공하고있음. - Gazprom Neft Shelf는페초라해대륙붕 Prirazlimnoye 유전 ( 확인매장량 7,200만톤 ), Trebsa & Titov 유전에서 2013년 12월에러시아기업으로는북극해에서처음으로원유생산을시작했음. 현재러시아북극지역해상자원개발사업은대부분탐사 시추단계에있고, 북극지역육상광구개발사업은티만- 페초라지역과야말지역육상매장지에서석유 가스의시범생산이이루어지고있음. ㅇ한편, 현재계획 추진되고있는북극해 LNG으로는 Pechora LNG( 추진중 ), Shotkman LNG( 잠정중단 ), Yamal LNG( 추진중 ) 등임. 그리고 Novatek은 2014년초에카라해에위치한 Gydan반도에 Gydan LNG 사업계획을발표함. 북극지역에계획 추진중인 LNG 사업으로 Pechora LNG, Shotkman LNG, Yamal LNG, Gydan LNG 등임 - 이중에서쉬토크만가스전개발사업은 2006년 ~2012년동안 Gazprom( 운영사 ), Statoil, Total 등으로구성된합작기업에의해탐사시추작업이추진되었으나, 북미지역에서셰일가스혁명이발발하여수출시장확보에실패하여 2013년에 Gazprom은사업추진잠정중단을발표했음. - 또한, Pechora LNG의컨소시엄은 2014년 10월설립될예정이며, 지분구성은 Rosneft 51% 와 Alltech Group 49% 임. 액화설비플랜트는바렌츠해연안의 Indiga 부동항에 2018~2019년에완공되며, 설비용량은 800~1,000만톤으로계획됨. 가스공급원은 Korovinskoye 및 Kumzhinkoye 가스 콘덴세이트전임. Gydan반도에건설될액화플랜트는 1단계 (2018~2022년), 2단계 (2019~2024년), 3단계 (2020~2025년) 로나누어추진될예정이며, 각단계별설비용량은 500~550백만톤임. ㅇ러시아정부는북극지역에서자원개발과해외수출사업에대해적극적으로지원하고있음. - 러시아정부는현재북극해자원탐사개발권을국영기업인 Rosneft와 Gazprom에게만부여하고있는데, 2014년초에이들기업에게탐사실적저조를지적하기도하였음. 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

6 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly - 러시아정부는북극해해상자원개발사업에대해지하자원채굴세및재산세유예, 수출세면제등을제공하고있음. - 푸틴대통령은 2013년 2월북극지역을 2020년까지개발시킨다는내용이포함된 국가안전보장전략 에서명하는등북극권의풍부한자원을개발해북극해항로의실용화를추진하려고함. 2. 셰일혁명이후미국과캐나다의북극지역자원개발 미국알래스카지역자원개발및 LNG 사업 북미지역셰일혁명으로기존의알래스카가스사업들이대부분잠정중단내지는폐기됨 ㅇ북미지역의셰일혁명으로원유와천연가스가격이하향안정세를계속유지함에따라개발비용이상대적으로높은북미북극지역의자원개발사업이커다란어려움을겪고있음. 또한멕시코만원유유출사고직후해상자원개발사업에대한정부, 원주민, 환경단체등의환경규제가더욱더엄격해졌으며이는개발비용상승으로이어졌음. - 기존의알래스카 Kenai LNG 설비는 2011년말에폐쇄되었다가 2012년중반에임시재가동되었지만 (2012년에일본으로 390MMcf/d 수출 ), 현재는가동중단상태임. 또한알래스카州에서의원유생산은 1980년대후반에 2백만b/d로정점을찍은이후 2010년에들어 50만b/d 수준까지감소하였음. - 알래스카 North Slope 석유가스매장지역에서캐나다를통과해서미국본토까지연결하는파이프라인사업 ( 수송용량 4bcf/d) 은그동안계속검토단계에있었는데최근에와서사실상폐기되었음. 북미지역에서셰일가스생산증대가계속되는한알래스카가스의미국본토공급은이루어지기어려울것임. 이에따라현재알래스카가스개발사업은주로아시아시장을겨냥한 LNG 수출형태로계획되고있음. North Slope 가스전들은 1960년대와 70년대에발견되었으나, 높은투자비와사업성부족으로그동안채굴되는가스의대부분은원유생산을위해유정에재주입되거나개발관련시설가동을위한연료로사용되었음. 2000년대말에 2개의컨소시엄 (Exxon TransCanada 와 BP ConocoPhillips) 이여기서생산되는가스를미국본토로공급하는사업 (Alaska Gas Pipeline Project) 을각각발표했고, 또한 Exxon TransCanada 컨소시엄은 LNG 수출계획도함께제안했음. 그러나이들사업은모두그동안어떠한진전도없었음. Alaska Gas Pipeline Project는그동안여러가지환경, 정치, 금융문제들을갖고있었는데, 2012년 3월 TransCanada 을비롯한사업참여기업들이동사업을 Alaska LNG 수출사업으로추진한다고발표하였음. Alaska Gas Pipeline Project는 350억달러규모의알래스카 North Slope 지역에서생산 8 세계에너지시장인사이트제14-31 호

7 되는가스를캐나다영토를통과해서미국본토로공급하는사업임. North Slope 지역내가스전개발비용은 5달러 /MMBtu로추산됨 년에 ConocoPhillips, Statoil, Shell 등이정부의북극해시추관련규제불확실성을이유로 2014년시추계획을보류한바있음. 미국환경청은 2012년 12월말알래스카남측해상에서좌초된 Shell의시추선 Kulluk호에대해청정대기법 (Clean Air Act) 위반사실을발표했으며, 이에따라내무부는 2013년 1월 8일 Shell의 2012년북극해시추프로그램에대한전면적인평가에돌입함. 미국내무부는 2013년 3월 Shell이 Chukchi해와 Beaufort해에서시추작업을재개하기위해서는안전과관련한상세계획안을마련해야한다고발표함. ㅇ최근들어북미북극지역에진출한메이저기업들은미국본토로의가스공급이사실상불가능하게되자아시아시장을겨냥한 LNG 사업을추진하려고함. 최근들어아시아시장을겨냥한알래스카 LNG사업이급부상하고있음 - Wood Mackenzie( ) 의전망에의하면, Henry Hub 가격은 2012년 2.79달러 /MMBtu에서 2015년 3.75달러, 2020년 5.29달러로상승할것으로예상됨. 향후가스수요는경기회복에따라증대할것이고, 상대적으로고비용비전통공급원개발을유도하기위해가스가격은점차상승하게될것임. - Shell은 2014년중 Chukchi해에서탐사시추를재개하기위한신청서를미내무부에 2013년 11월제출함. - 알래스카주정부는세수증대, 고용창출, 지역경제활성화등을위해 North Slope 가스개발및 LNG 수출사업을지원하고있음. 알래스카지역에서활동중인 BP, ExxonMobil, ConocoPhillips는알래스카주정부가자원개발사업에대한조세부담경감조치를발표하면 North Slope 석유 가스개발사업에대한투자를증대시킬계획임. - 한편, 2025년까지북미지역에서약 8bcf/d의 LNG가해외로수출될것으로전망되는데, 미국에서 5개사업, 캐나다에서 1개사업이이루어질것임. Wood Mackenzie는알래스카로부터아시아지역으로의 LNG 수출개시는 2026년으로예상하고있음. 2013년에 TransCanada는 North Slope 가스를아시아로수출하는 Alaska SCLNG 사업을발표함 ㅇ최근에 ExxonMobil, BP, ConocoPhillips, 그리고 TransCanada 에의해서아 시아시장을겨냥한 Alaska SCLNG(South Central LNG) Project 가발표되 었음. 동사업에는가스전개발, 파이프라인건설, 액화설비건설등이포함됨. - 미국알래스카州의회가州정부의지분참여를 4 월 21 일승인하였음. 이를 근거로해서州정부는 North Slope 천연가스의수출을위하여 ExxonMobil, BP, ConocoPhillips, 그리고 TransCanada 와계약을체결할예정임. - ExxonMobil, BP, ConocoPhillips, TransCanada 이운영위원회를구성하고, 가스전개발사업은 BP, LNG 사업은 ConocoPhillips, 파이프라인사업은 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly TransCanada, 전체사업통합관리는 ExxonMobil이각각담당함. Prudhoe Bay 개발사업의지분구성 : BP(26.36%, 운영사 ), ExxonMobil(36.40%), ConocoPhillips(36.08%), Chevron(1.

8 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly TransCanada, 전체사업통합관리는 ExxonMobil이각각담당함. Prudhoe Bay 개발사업의지분구성 : BP(26.36%, 운영사 ), ExxonMobil(36.40%), ConocoPhillips(36.08%), Chevron(1.16%) Point Thomson 개발사업의지분구성 : ExxonMobil(56.76%, 운영사 ), BP(27.06%), Chevron(11.72%), ConocoPhillips(3.21%), 기타 (1.25%) LNG 사업의지분구성 : BP(33.34%), ConocoPhillips(33.33%), ExxonMobil(33.33%) - 가스공급원은 North Slope의가스매장지 (Prudhoe Bay, Point Thompson, 가채매장량은약 35Tcf) 이고, 파이프라인은가스전에서남부해안 Nikiski지역에위치해있는 LNG 터미널까지 ( 약 1,287km) 부설됨. 수송용량은 3~3.5bcf/d, LNG생산용량은총 1,800만톤 (580만톤급 LNG 3개 ) 임. - 총사업비는약 450~650억달러로추산됨. 2개가스전개발비용약 80억달러, 파이프라인건설 200~260억달러, 액화설비건설 180~220억달러임. - 액화설비건설에대한타당성조사는 2012년에완료되었고, 현재는 pre-feed가이루어지고있음. TransCanada는액화설비와수송시설을건설하여 2025년부터 LNG 수출을개시할계획임. Alaska SCLNG사업은아직까지개발시점, 총투자비등이구체화되지않아서경제성을평가하기어려운상황 - ExxonMobil은알래스카州의 LNG를미국과의 FTA 체결국으로연간 2,000 만톤 (2.7Bcf/d) 씩수출하기위하여 DOE에신청서를제출하였음. DOE는 Alaska SCLNG 프로젝트의수출신청서를본토내다른 LNG 수출프로젝트와별도로처리하려고함. < Alaska SCLNG Project > 자료 : Alaska SCLNG Project 홈페이지 10 세계에너지시장인사이트제 호 ㅇ전문가들은 Alaska SCLNG LNG 사업이미국멕시코만, 중동, 아프리카뿐만

9 아니라캐나다 BC 州의일부 LNG 수출프로젝트들과비교했을때아시아수출시장까지의수송거리측면에서이점을갖고있지만, 동사업의세부항목 ( 운영개시시점, 사업비, 상업적구조등 ) 들이불확실하고가변적이기때문에현재로써어떠한경제적분석도할수없다고판단하고있음. - 또한파이프라인이 Nikiski지역을통과하기때문에알래스카州내주요인구밀집지역으로가스공급도가능할것임. - 한편, 알래스카州정부는 TransCanada의 Alaska SCLNG 사업이앞으로진전을보이지않을경우에캐나다 Enbridge 社의사업을대안으로추진하는방안도고려중임. ㅇ캐나다 Enbridge 社는알래스카州에가스관을신규건설하여 North Slope지역의천연가스를알래스카내 Fairbanks지역및남부지역으로수송하는계획에대해州정부와논의중이라고 7월 10일밝혔음. 캐나다 Enbridge사가 Alaska SCLNG 사업의경쟁사업발표 - Enbridge는 77억달러를투자하여길이 1,163km, 수송용량 500MMcf/d의가스관을건설할계획이라고발표하였음. - 해당사업추진을위해 Enbridge는州정부소유기업인 Alaska Gasline Development Corp.(AGDC) 와논의중임. - Enbridge는 2020년말에가스관운영개시를목표로하고있음. - 해당가스관건설프로젝트는 TransCanada 社가추진중인 Alaska SCLNG 프로젝트의경쟁사업으로검토될가능성이있음. 캐나다북부지역의자원개발사업ㅇ캐나다북부지역에서계획 추진되었던자원개발및파이프라인건설사업도더이상의진전이없는상황임. - Mackenzie Gas Project은그동안계속검토단계에있었는데최근에는논의조차도이루어지지않고있음. BP, Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Imperial Oil 등의에너지기업들이북극지역탐사권을보유하고있음. 2013년에 TransCanada는 North Slope 가스를아시아로수출하는 Alaska SCLNG 사업을발표함 Mackenzie Gas Project(Imperial Oil, ConocoPhillips Canada, Shell Canada, ExxonMobil, Aboriginal Pipeline Group 등참여 ) 는 Mackenzie 삼각주내가스전을개발하여여기서부터앨버타州가스수송망까지연결하는가스관건설하는 162억달러규모의사업임. - 캐나다국가에너지위원회 (NEB) 는 2010년 4월멕시코만원유유출사고와관련하여재발방지를위해북극해시추에대한좀더강화된규정을 2011년 12월발표한바있음. - 캐나다정부는북극지역주변의비전통자원개발시에수압파쇄공법의사용을허가하였음. 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

10 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 3. 노르웨이, 덴마크, 아이슬란드의북극지역자원개발 ㅇ노르웨이정부는북해에서의석유 가스생산감소문제를해결하기위해북극해자원개발에적극적으로나서고있음. 그러나한편으로는환경위험을줄이기위한행정규제도함께강화하고있음. - 노르웨이정부는 2013년 6월러시아와의과거바렌츠해분쟁해역에서의자원개발탐사활동을허용했으며, 이를근거로해서동지역을광구분양에포함시켰음. 노르웨이와러시아양국은 2010년 9월 바렌츠해및북극해경계획정및협력협정 에서명함으로써분쟁해역의경계를확정했음. 노르웨이북극해자원개발사업은최근개발비용상승과조세부담증가로차질을빚고있음 - 노르웨이석유부는 2013년 4월에개발금지구역으로설정된 Lofoten제도연안에서의석유탐사활동을허용하였음. 동지역의석유가스가채매장량은 12억7,000만boe로추산되는데, 이는노르웨이의미발견자원량 (undiscovered oil and gas resources) 의 8% 에해당됨. - 노르웨이정부발표에따르면지속적인탐사로인해북극해의석유가스매장량이증가하고있는데, 바렌츠해의석유가스추정매장량은이전발표보다 33% 증가한 80억boe, 노르웨이해의추정매장량은 9% 증가한 53억boe 로추산됨 ( 인사이트제14-3, 참조 ). ㅇ노르웨이북극해대륙붕개발사업은최근들어투자비증대와정부의조세부담증가로인해탐사개발활동추진에차질을빚고있음. - 노르웨이의석유부문개발비용은 2005~2012년동안두배가량증가했음. 2013년출범한새정부는석유기업들에대한세금을 20년만에처음으로인상하겠다는계획을발표했음. - Statoil은 2014년초에 155억달러규모에달하는바렌츠해 Johan Casteberg 유전개발사업을연기한다고, 그리고 Shell은노르웨이해 Linnorm 유전개발사업을무기한연기한다고각각발표함. - Statoil은 2010년 12월세계최초의북극지역액화설비를갖고있는 Snohvit 사업의확장 ( 두번째액화트레인건설등 ) 을위한타당성조사를수행했는데, 확인매장량부족과기술적문제를이유로사업계획을철회했음. 2013년 2월운영사는가스누출을발견했고, 이로인해 3개월동안액화설비가동이중단된바있었음. Snohvit 사업은바렌츠해 Snohvit 가스전, 해저파이프라인, Melkoya 섬에액화설비등으로구성되며, 2007년 12월부터가동개시됨. Statoil은 Snohvit 사업을통해북극해자원개발및 LNG 수출을위한기술및경험을습득했음. Snohvit 사업에는 Statoil(36.8%), 노르웨이정부 (30.0%), Total(18.4%), 12 세계에너지시장인사이트제 호

11 GDF Suez(12.0%), RWE Dea(2.8%) 등이참여하고있으며, LNG 생산용량은 4.1백만톤 /y임. 2013년현재석유 가스확인매장량은 5억 Boe( 이중가스 2.38tcf 포함 ) 이며, 원시탐사자원량은원유 511백만배럴, 가스 11.8tcf임. ㅇ자원탐사 개발권한을갖고있는그린란드자치정부는외국기업에게에너지를비롯한광물, 희토류등의자원개발을허용하는방향으로정책을추진하고있음. 그동안그린란드의자원채굴및개발권은덴마크정부가소유하고있었으나, 2009년에동권한을덴마크로부터이양받은후, 그린란드자치정부는자원개발사업을국가경제성장의원동력으로삼고있음. - 미국지질조사국 (USGS) 의조사에따르면, 그린란드영해에는약 500억배럴상당의석유와가스가매장되어있으며, 현재중국의잠재매장량의 40배가넘는희토류와금, 우라늄, 다이아몬드, 철광석등풍부한광물자원이매장되어있음. 그린란드서부연안에약 170억boe, 동북부연안에약 314억boe의석유와가스가매장되어있는것으로추산됨. - 현재중국기업은이수아철광석개발프로젝트, 크바네피엘희토류탐사프로젝트, 그린란드지역내금과구리탐사프로젝트등 3개자원개발프로젝트를추진하려고함. 그러나정치 사회적인문제와환경단체들의개발반대로인해현재사업진행을잠정보류하거나향후포기해야할상황에직면해있음. 중국은그린란드지역과아이슬란드에에너지자원개발사업을추진중에있음 일본도북극지역 ( 그린란드 ) 에서처음으로메이저기업과유전탐사사업을추진중임 - 일본컨소시엄 Greenland Petroleum Exploration은 Chevron, Shell 등과함께그린란드북동부해역 Block-9, 14 광구탐사권을취득했음. 이것은일본기업으로는최초로북극지역에서유전탐사에참여하게되는것임. Greenland Petroleum Exploration은그린란드탐사사업을위해 2011년설립된합작기업이며, 지분구조는 JOGMEC 50%, INPEX 28.9%, JX일광일석에너지 11.1%, JAPEX 8.1%, Mitsui Oil Exploration 1.9% 임. 탐사 시추활동은 Chevron이담당하고, 북극해해빙상태에대한조사는공동으로하게됨. ㅇ아이슬란드는에너지원의약 72% 를지열등청정에너지원에의존하는국가로그동안석유 가스등화석연료에대한개발이이루어지지않았으나, 2008년세계금융위기이후국가부도사태에직면하면서국가경제회생을위해외국기업에게연안지역에부존되어있는석유 가스탐사및개발을허용하기시작함. - 중국해양총공사 (CNOOC) 는 2014년 1월아이슬란드석유개발기업인 Eykon Energy, 노르웨이자원개발기업인 Petoro AS와공동으로아이슬란드북동부해안지역얀마옌섬 (Jan Mayen Island) 부근 Dreki 지역의석유 가스탐사및 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

12 WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 개발권을최종획득함. CNOOC는중국국영석유기업으로서는최초로북극해자원개발사업에진출하게됨. - 노르웨이석유부 (Norwegian Petroleum Directorate) 가 2013년 2월발표한자료에따르면, Dreki 지역에는약 5억6,600만boe의석유가스가부존되어있을것으로추정됨. IEA는러시아북극지역자원개발사업에다소부정적인전망을하고있는데, 주된원인은민간기업에대한대륙붕자원개발사업참여제한에있음 년 3월 CNOOC와 Eykon Energy, Petoro AS는 Dreki 지역의석유 가스탐사를위한준비작업을추진중임. - 그러나아이슬란드환경단체들이 Dreki 지역의석유 가스개발에반대하고있음. 4. 전망및정책적시사점 ㅇ최근에 IEA는러시아가추진중인북극지역자원개발프로젝트에대해평가하였음. - IEA는북극대륙붕에대한낮은탐사율과민간기업에대한개발권제한을등을이유로 2035년에북극대륙붕에서의원유생산량은총생산량의 1.1% 에불과할것으로전망함. - 이에 IEA는러시아정부가민간기업에게대륙붕개발권을허가하고, 외국투자자들의추가적인투자유치를위한제도개선에적극적으로나서야한다고제안함. - 서방의대러시아제재가오래지속된다면, 러시아기업들은투자조달에커다란어려움에봉착하게될것임. 그러면이를해결하기위해러시아정부와기업들은특히아시아가스소비국기업에게자국내자원개발사업참여를적극적으로제안할것으로예상됨. - 또한, 러시아에너지기업들은자원수출을통한외화자금확보를위해아시아국가들과의매매협상에적극적으로나설것으로예상됨. ㅇ알래스카지역의아시아시장을겨냥한 LNG사업은수송거리측면에서는북미본토의 LNG사업에비해경쟁력을갖고있지만, 가스전개발비용과파이프라인건설비용에있어서는경쟁력이크게떨어지는것으로분석됨. - 향후 Alaska SCLNG 사업의구체적인내역 ( 총투자비, 가동시점등 ) 이발표되면, 아시아시장을겨냥한다른경쟁사업들과의비교검토가가능할것임. ㅇ한편, 중국과일본은북극해자원개발사업에이미참여하고있으며, 향후에도이를확대할것으로예상됨. 양국은북극해자원개발기술및경험습득과북극항로의상업적이용에있어서우리나라보다훨씬앞서있는것으로평가됨. - 중국은이미아이슬란드에서공동탐사사업을추진중이며, 일본은그린란드에서메이저기업이운영사로있는탐사사업에지분참여하고있음. 양국은 14 세계에너지시장인사이트제 호

13 이를통해북극지역에대한전반적인지식과경험을습득하게될것임. 그리 고양국의해운사들은이미여러차례북극항로를통해다양한화물수송을 수행한바있음. - 일본정부와러시아정부는최근북극해를경유해아시아와유럽을연결하는북극해항로를통해이르면 2017년부터상선을본격운항한다는내용의북극해항로개설협의작업에착수했음. 또한양국외무부는 2012년 9월부터담당대사등으로구성된 일 러북극해협의 를하고있음. - 중국은 90년대부터북극지역조사활동을본격적으로추진하기시작했으며, 시진핑정권이내세우는 ' 해양강국건설 ' 이라는목표달성을위해향후보다적극적으로북극지역탐사및개발활동을시행할것으로예상됨. 특히, 2013년 12월상하이에북극연구센터 (China-Nordic Arctic Research Center) 를설립하여북극권국가의연구기관 ( 아이슬랜드, 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴등 ) 들과기후변화, 자원개발, 항로개발, 북극정책과입법등에관한연구협력을추진하고있음. 중국과일본은우리나라보다북극해자원개발기술및경험습득, 북극항로의상업적이용에있어서훨씬앞서있음. 중국해운사와에너지기업들은이미 LNG, 콘덴세이트, 석탄등을북극항로를통해수송하는시범사업을완료한바있음. 중국해운그룹과일본미쓰이상선의합자회사가 2018년부터세계최초로북극정기항로를운항하여러시아야말지역에서동아시아까지 LNG 수송서비스를제공할계획임. 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 각호 Ebinger, C., Banks, J.P., Schackmann, A., Offshore Oil and Gas Goverance in the Arctic: A Leadership Role for the U.S., Policy Brief 14-01, Energy Security Initiative at Brookings, March GlobalData, Oil and Gas Exploration in the Arctic-Vast, Technically Recoverable Oil and Gas Resources Attract International Oil Companies to Increase Presence in the Region, Nov Wood Mackenzie, EU sanctions try to put Russia s Arctic drilling plans on ice, , United States LNG long-term outlook July 2013, , Snohvit-Supply, Pipeline and LNG Plant, , Alaska LNG, Vedomosti, S&P: санкции Запада могут снизить интерес к «Роснефти» и «Новатэку», 세계세계에너지시장인사이트제13-8 제14-31 호 호

세계에너지시장인사이트(제14-31호)

세계에너지시장인사이트(제14-31호) 제 14-31 호 2014. 9. 5 현안분석 최근북극지역자원개발환경변화와시사점 주간포커스 미국최대정유기업 Valero 의투자동향 주요단신 중국상무부, 민영기업에게원유수입라이선스부여도쿄전력, 주부전력과공동출자법인설립및 LNG 공동구입추진푸틴, 중국에동시베리아 Vankorskoye 매장지에대한지분투자제안알제리, 이탈리아로연결되는가스관건설계획추진싱가포르, LNG