셰일가스 개발 계획 및 한국의 시장 참여 전망

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현택 아
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1 셰일가스혁명을활용한 LNG 자주개발 도입방안

2 목 차 1 셰일가스혁명의파급효과 2 북미 LNG 프로젝트현황 3 북미 LNG 수출에따른기회요인 4 국내천연가스수요전망 5 LNG 자주개발 도입방안 * 참조 : 셰일가스 ( 북미천연가스 ) 확보현황 1

셰일가스혁명의파급효과 셰일가스는전세계에고르게분포 - 기술적으로회수가능한셰일가스자원량 : 6,622 Tcf * 전세계가스확인매장량 ( 11) : 7,361 Tcf 북미이외지역의개발은가스인프라및채굴기술부족으로

3 US Canada N.A Others Argentina Brazil S.A Others France Poland Europe Others South Africa Libya Algeria Africa Others China Australia Asisa Others 1. 셰일가스혁명의파급효과 셰일가스는전세계에고르게분포 - 기술적으로회수가능한셰일가스자원량 : 6,622 Tcf * 전세계가스확인매장량 ( 11) : 7,361 Tcf 북미이외지역의개발은가스인프라및채굴기술부족으로 20년대에나본격화전망셰일가스생산증대의영향으로가스순수입국이던미국은순수출국으로변모예상 - 미국과캐나다에서다수의 LNG 수출프로젝트가추진중 1,400 1,200 1, 주요국의셰일가스매장량현황 미국의천연가스수출입현황및전망 Source : World Shale Gas Resources (EIA, '11. 4), 1Tcf = LNG 약 2,100 만톤 (Source: EIA, 2012) 2

2. 북미 LNG 프로젝트현황 (1) 총 30 개의 LNG 수출프로젝트추진중 : 미국 23 개, 캐나다 7 개 Kitimat LNG LNG Canada BC LNG Pacific Northwest LNG Prince Rupert LNG(BG) Imperial Oil Inpex-Nexen Sabine Pass LNG(16MTPA) Freeport

4 2. 북미 LNG 프로젝트현황 (1) 총 30 개의 LNG 수출프로젝트추진중 : 미국 23 개, 캐나다 7 개 Kitimat LNG LNG Canada BC LNG Pacific Northwest LNG Prince Rupert LNG(BG) Imperial Oil Inpex-Nexen Sabine Pass LNG(16MTPA) Freeport LNG(9+9MTPA) Dominion Cove Point (7.8MTPA) Cameron LNG(12MTPA) Lake Charles Exports Oregon LNG Jordan Cove Southern LNG Lavaca Bay LNG Gulf Coast LNG Golden Pass LNG Corpus Christi LNG Main Pass LNG Hub Gulf LNG Clean Energy Carib LNG CE FLNG SB Power Solutions Waller LNG Service Pangea LNG Magnolia LNG Trunkline LNG Gasfin Development Alaska Gasline Port Authority (AGPA) 3

5 2. 북미 LNG 프로젝트현황 (2) 미국에너지부 (DOE) 는 LNG 수출에따른거시경제적영향에대한최종보고서발표 ( 12.12) - 모든시나리오상 LNG 수출시미국의경제적후생증가예상 DOE 는 Non-FTA 국가수출승인심사를금년 2 월말재개예정 - 승인심사기준 : 1 순위 ) 일이전신청한프로젝트중연방에너지규제위원회 (FERC) 예비 Order to Be DOE/FE Date DOE FERC Pre-Filing FERC Pre-Filing Process Company Processed Docket No. Application Filed Docket No. Approved Date 1 Freeport LNG Expansion, L.P. and FLNG Liquefaction, LLC LNG 12/17/2010 PF11-2 1/5/ Lake Charles Exports, LLC LNG 5/6/2011 PF12-8 4/6/ Dominion Cove Point LNG, LP LNG 10/3/2011 PF /26/ Freeport LNG Expansion, L.P. and FLNG Liquefaction, LLC LNG 12/19/2011 PF11-2 1/5/ Cameron LNG, LLC LNG 12/21/2011 PF /9/ Jordan Cove Energy Project, L.P LNG 3/23/2012 PF12-7 3/6/ LNG Development Company, LLC (d/b/a Oregon LNG) LNG 7/16/2011 PF /16/ Cheniere Marketing, LLC LNG 8/31/2012 PF /22/ Excelerate Liquefaction Solutions I, LLC LNG 10/5/2012 PF /20/ Carib Energy (USA) LLC LNG 10/20/ Gulf Coast LNG Export, LLC LNG 1/10/ Southern LNG Company, L.L.C LNG 8/31/2012 PF13-3 Not yet approved 13 Gulf LNG Liquefaction Company, LLC LNG 8/31/2012 PF13-4 Not yet approved 14 CE FLNG, LLC LNG 9/21/ Golden Pass Products LLC LNG 10/26/ Pangea LNG (North America) Holdings, LLC LNG 12/19/2012 Source : US DOE, As of JAN 신청절차착수승인을받은프로젝트 (DOE 수출승인신청순 ) 2 순위 ) 일이전신청한프로젝트중 FERC 예비신청절차착수승인을받지 못한프로젝트 (DOE 수출승인신청순 ) 4

6 2. 북미 LNG 프로젝트현황 (3) 캐나다 : 7 개프로젝트추진중 3 개프로젝트수출승인 Kitimat LNG BC LNG 프로젝트참여사액화용량비고 Apache, Encana, EOG Resources Apache, Chevron (50 : 50) LNG Partners, HNLP Phase 1 5mtpa Phase 2 5mtpa Up to 0.90mtpa (Initial 0.70mtpa) * 수출승인및 FEED 완료 * 마케팅단계 - 유가연동가격방식고수 * 수출승인완료 * 마케팅완료 (Henry Hub Index) : - Golar LNG/LNG Partners (0.7mtpa) * 파이낸싱단계 LNG Canada Shell, KOGAS, Mitubishi, CNPC Phase 1 12mtpa Phase 2 12mtpa * 수출승인완료 *Pre-Feed 단계 *Equity Marketing Pacific Northwest LNG Petronas, Progress Energy 7.4 mtpa *Pre-FEED 단계 *Petronas 가 Progress Energy 인수 ( 12.6 월 ) Nexen - INPEX/JGC Nexen, INPEX, JGC TBA * 타당성조사단계 * CNOOC 가 Nexen 사인수 ( 12.7 월 ) BG BG 21 mtpa * 타당성조사단계 Imperial Oil Imperial Oil TBA *ExxonMobil이 Imperial Oil 지분 69.6% 소유 Source : WoodMackenzie, CAPP, Market information 5

7 2. 북미 LNG 프로젝트현황 (4) 미국과캐나다의개발여건비교 미국 개발지역 : 멕시코만위주 ( 파나마운하경유 ) 캐나다 개발지역 : 캐나다서부 수출정책변수 대미수출감소로 LNG 수출에적극적 인프라등 가스전개발및파이프라인건설불필요 기존인수기지설비 ( 저장탱크및접안설비등 ) 활용가능 인프라등 가스전개발및파이프라인건설필요 신규액화기지건설필요 미국 ( 멕시코만 ) 대비수송비절감 미국가스가격 (Henry Hub) 연동 북미가스가격또는유가연동방식 원가적산 (Cost-Plus) 방식에근접 6

USD/MMBtu 3. 북미의 LNG 수출추진에따른기회요인 LNG 원료가스확보의용이성 가스전개발또는시장에서원료가스구입가능 - 가스전개발시는 LNG 가격변동위험완화가능 20.0 15.0 10.0 0.6 2.6 4.1 0.8 4.1 도입선다변화 5.0 10.3 7.

8 USD/MMBtu 3. 북미의 LNG 수출추진에따른기회요인 LNG 원료가스확보의용이성 가스전개발또는시장에서원료가스구입가능 - 가스전개발시는 LNG 가격변동위험완화가능 도입선다변화 정치적으로안정된북미 LNG 도입으로중동지역의존도완화 * 12 년 : 중동 (48%), 동남아 (34%) 전통가격공식탈피 gas hub 연동방식을통한가격안정화 수급변화에탄력적대처 자율처분권, 물량취소권확보로능동적수급대응가능 Middle East Gas losses & sourcing 0.1 SE Asia Russia Africa America Australia Europe Source : S.Korea Customs Service( 12), Unit : million tons Henry Hub Liquefaction Transport Total Source : Wood Mackenzie, 7

9 4. 국내천연가스수요전망 (1) 1 차에너지원중에서천연가스의비중유지여부는불투명 - 원자력및신재생에너지등정책적변수 ( 국가에너지기본계획, 전력수급기본계획 ) 등 1 차 국가에너지기본계획 ( 08) 차 에너지기본계획 ( 13 년하반기발표예정 ) Total : Mtoe Total : Mtoe 8

10 4. 국내천연가스수요전망 (2) 12년에 10차수요 ( 10.12) 상의최대수요 ( 14년 35백만톤 ) 을돌파하여 38백만톤기록금년 2월중 11차수요발표예정 - 발전용의경우석탄발전비중확대, 신재생에너지목표등으로 10차수요대비장기적으로는다소감소가예상되나, 도시가스용수요증가로총수요는 10차수요보다다소증가할것으로전망 단위 : 백만톤 10 차수요 ('10.12) 러시아 PNG Sabine Pass 기확보물량

5. LNG 자주개발 도입방안 (1) 정부의셰일가스도입정책실현과자주개발 도입에주안점 - 셰일가스기반 LNG를국내도입물량의 20% 이상으로확대 ( 20) - 도입선다변화를통한중동지역의존도완화원전가동중단등에따른국내수급불안, LNG 프로젝트개발지연 가동중단등공급측면의불확실성에탄력적대응체제구축필요 북미 LNG 도입추진 개발 도입추진

11 5. LNG 자주개발 도입방안 (1) 정부의셰일가스도입정책실현과자주개발 도입에주안점 - 셰일가스기반 LNG를국내도입물량의 20% 이상으로확대 ( 20) - 도입선다변화를통한중동지역의존도완화원전가동중단등에따른국내수급불안, LNG 프로젝트개발지연 가동중단등공급측면의불확실성에탄력적대응체제구축필요 북미 LNG 도입추진 개발 도입추진 경제성제고 셰일가스기반의저렴한 LNG 확보 유가변동에따른원료비영향경감 ( 북미가스가격연동 ) 전체 Value Chain 참여 가스전개발 / 액화 / 수송및도입등프로젝트전분야에참여 연관분야에의민간기업진출견인 유연성제고 국내수급상황에따른탄력적도입 자주개발 도입증대 도입가능지역에대한선별적집중투자를통한경제적, 안정적인도입기반확보 10

5. LNG 자주개발 도입방안 (2) 국내기업과연계하여전밸류체인참여및수직통합개발 - LNG off-take (Anchor Buyer) 를기반으로가스전개발, 액화플랜트, 수송선등연관산업에동반진출 LNG 구매력 +LNG 터미널운영노하우 + 건설 기자재공급 (EPC) 경험활용 LNG 판매등

12 5. LNG 자주개발 도입방안 (2) 국내기업과연계하여전밸류체인참여및수직통합개발 - LNG off-take (Anchor Buyer) 를기반으로가스전개발, 액화플랜트, 수송선등연관산업에동반진출 LNG 구매력 +LNG 터미널운영노하우 + 건설 기자재공급 (EPC) 경험활용 LNG 판매등 시추, 유정완결가스포집불술물처리 육상배관해상배관 액화공정저장탱크항만, 부두 수송선건조국내도입 LNG 공급해외인수기지 EPC/O&M 가스공사, 석유공사등의가스자산확보 건설업계기자재공급업체 액화플랜트참여 ( 지분참여또는용량임차 ) 건설업계기자재공급업체 조선및해운업계 가스공사건설업계기자재공급업체 11

LNG 추가확보가능유무 LNG 프로젝트선정및액화기지공급가능지역내가스자산확보 원료가스가격경쟁력 vs LNG 가격결정방식 LNG

13 5. LNG 자주개발 도입방안 (3) 석유공사와의협력을통한북미산 LNG 개발 / 도입추진 석유공사가스공사주요이슈 가스전확보 / 개발 원료가스공급 원료가스구매 액화플랜트지분, 운영참여 / 용량임차 (Tolling) 생산된 LNG 를국내도입하되잉여물량은해외에판매 북미산 LNG 추가확보가능유무 LNG 프로젝트선정및액화기지공급가능지역내가스자산확보 원료가스가격경쟁력 vs LNG 가격결정방식 LNG 가격경쟁력 원료가스생산 판매 가스시장 원료가스공급 원료가스공급 Tolling 계약 액화플랜트 액화용량임차 LNG 공급 LNG 수송 국내 해외 12

# 북미천연가스확보현황 가스공사 (1) Sabine Pass LNG 매매계약체결 ( 12.

14 # 북미천연가스확보현황 가스공사 (1) Sabine Pass LNG 매매계약체결 ( 월 ) 구분내용 위치 루이지애나주 Cameron Parish ( 텍사스와경계에위치 ) Sabine Pass 사업개발 당초인수기지로운영되고있었던 Cheniere 보유설비를 60 억불을투자하여액화수출기지로전환 주주사 Cheniere 100% Panama Canal 액화규모 정부승인 마케팅 1 단계 (800 만톤 / 년, 4MTPA*2 기 ) 2 단계 (800 만톤 / 년, 4MTPA*2 기 ) 30 년간 16MTPA 정부승인완료 (DOE 11. 5, FERC 12. 4) - Train 1 : BG 4.2MTPA - Train 2 : Gas Natural 3.5MTPA - Train 3 : 가스공사 3.5MTPA - Train 4 : 인도 Gail 3.5MTPA 13

15 # 북미천연가스확보현황 가스공사 (2) LNG Canada 프로젝트추진 (1/2) 주주사 지분율 용량 가스공사 20% 240만톤 Shell 40% 480만톤 미쯔비시 ( 일 ) 20% 240만톤 CNPC( 중 ) 20% 240만톤 소계 100% 1,200만톤 15 14

16 # 북미천연가스확보현황 가스공사 (3) LNG Canada 프로젝트추진 (2/2) 구분내용 사업규모가스전파이프라인액화플랜트마케팅 12 백만톤 / 년 (6 백만톤 x 2 트레인 ) * 향후 24 백만톤까지확장가능 주주사각각확보 - TransCanada 가건설소유운영 - LNG Canada 는 Toll 지급 소유 : 주주사가각각소유 ( 비법인화 ) 운영 : 공동운영사 (LNG Canada Development Ltd.) 설립 각사의지분물량각사가처분권보유 상반기 15 상반기 19 상반기 19 하반기 15

17 7. 북미천연가스확보현황 가스공사 (4) 캐나다서부비전통가스확보현황 사업명 Horn River West Cutbank Cordova 가스타입 Shale Tight Shale 가채자원량 1.43Tcf 1.04Tcf 0.23Tcf 시추현황 17공 12공 23공 12 판매량전망 5,322 mmcf 1,217 mmcf 1,320 mmcf 16

18 # 북미천연가스확보현황 석유공사 (1) 캐나다 Harvest 사인수 < 참고 : 캐나다의가스흐름도 > 위치 : Alberta, BC, Saskatchewan 운영사 : Harvest 석유공사지분 : 100% 매장량 ( 가스 ) : 0.48 Tcf 17

19 # 북미천연가스확보현황 석유공사 (2) 미국 Eagle ford Anadarko JV 미국 EP Energy 지분참여 위치 : 텍사스 Eagle Ford 운영사 : Anadarko 석유공사지분 : 23.7% 매장량 ( 가스 ) : 0.24 Tcf ( 석유공사분 ) 위치 : 텍사스 Eagle Ford, Wolfcamp 등 운영사 : EP energy 석유공사지분 : 14.99% 매장량 ( 가스 ) : 0.29 Tcf ( 석유공사분 ) 18

20 KOREA GAS CORPORATION

셰일가스개발동향과전망 미래전략포럼 정기철경영연구소장 0

셰일가스개발동향과전망 미래전략포럼 정기철경영연구소장 0 셰일가스개발동향과전망 2012. 5. 24 미래전략포럼 정기철경영연구소장 0 목 차 - 세계셰일가스개발현황 - 북미 LNG 프로젝트현황 - 셰일가스개발의문제 - IEA World Energy Mix 전망 - 미국셰일가스개발의영향 1 세계셰일가스개발현황 2 화석연료별매장량및가채연수 구분석유석탄 전통가스 천연가스 셰일가스 확인매장량 ( 억 TOE) 1,888 4,196