LIG_MorningBref_2010

Size: px

Start display at page:

Download "LIG_MorningBref_2010"

준형 모
6 years ago
Views:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 투자전략팀 주요국증시환율ㆍ금리ㆍ상품 ( 단위 : P, %) 종가전일비 % 종가전일비 % 지수 환율 DOW 21,115.55 303.31 1.

1 * 본자료는금일공표된리포트의통합본입니다. Today s Comment [ 산업 ] 에너지 : 천연가스 : LNG 터미널공사가한참인지금 김인필 [ 전략 ] Morning express 투자전략팀 주요국증시환율ㆍ금리ㆍ상품 ( 단위 : P, %) 종가전일비 % 종가전일비 % 지수 환율 DOW 21, 원 / 달러 1, NASDAQ 5, 엔 / 달러 S&P 500 2, 원 / 엔 Phil 반도체 원 / 유로 1, 유럽지수 금리 영국 (FTSE) 7, CD (91일) 프랑스 (CAC) 4, 국고채 3년 독일 (DAX) 12, 채 2년 아시아지수 채 10년 한국 (KOSPI) 2, 상품 한국 (KOSDAQ) 금 (NYMEX) 1, 일본 (NIKKEI) 19, 구리 (LME) 6, 대만 ( 가권 ) 9, 철강 ( 중국내수 ) 3, 홍콩 ( 항셍 ) 23, BDI 중국 ( 상해종합 ) 3, 인도 (SENSEX) 28, 본조사자료는고객의투자에정보를제공할목적으로작성되었으며, 어떠한경우에도무단복제및배포될수없습니다. 또한본자료에수록된내용은당사가신뢰할만한 자료및정보로얻어진것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도본자료는 고객의주식투자의결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다.

2 CAPE Research Division Industry Analysis _ 2017/03/02 에너지 : 천연가스 LNG 터미널공사가한참인지금 Analyst 김인필ㆍ 02) ㆍ ipkim01@capefn.com - 천연가스수출본격화로 LNG 수출터미널공사가한참진행중이며전세계적으로수입터미널의수도동반증가예상 - 국내 LNG 보냉재업체 Pipe Insulation 과 Tanker 보냉재수혜가능할것으로판단 - 동성화인텍과한국카본수혜가예상되며그중폴리우레탄소재에특화되어있는동성화인텍의수혜가클것으로전망 천연가스수출위해터미널확장공사진행중 과거에는 LNG 수입터미널만존재하였으나최근의천연가스수출본격화로수출터미널이빠르게증가중 현재은 LNG 수입터미널이 12곳위치해있으며수출터미널은최근완공된 Sabine과 Kenai 두곳. 하지만 2019 년까지수출터미널은 5곳에서신규로준공될예정이며 Sabine의 Capa증설까지감안하면 6,500만톤의저장공간이확보될것으로기대 이후에도 Lake Charles, Hackberry, Sabine Pass 등에서증설과신축이이어질것으로계획되고있으나아직공사가시작되지는않은것으로파악 의 LNG 수출계획에따라유럽, 남미등에서수입터미널의수도동반증가하고있는것으로조사 국내보냉재업체 Pipe Insulation과지상탱커의보냉재부문에서수혜가능 을중심으로한 LNG 수출입터미널증가로관련설비에대한수요도늘어날것으로예상. 국내보냉재업체의수혜는 Pipe Insulation 과지상탱커의보냉재수요확대에서나타날것으로기대 터미널에사용되는 Pipe Insulation 은북미지역에서 50% 가폴리우레탄소재로사용되는것으로파악되고있으며아시아, 중동, 남미등에서는폴리우레탄소재가 80% 이상사용되는것으로조사되고있음 LNG 지상탱커에사용되는보냉재는폴리우레탄소재의사용이 30 ~ 40% 로제한적인것으로조사되고있으며이는폴리우레탄소재가고부가가치제품으로해양에특화되어있기때문 폴리우레탄소재에특화되고있으며수주경험과현지대응이빠른동성화인텍의수혜가클전망 LNG 수출터미널중심전세계적 LNG터미널수요확대에따른수혜로국내보냉재업체추천 국내보냉재업체인동성화인텍과한국카본은양사모두 Pipe Insulation 생산이가능하며지상탱커에사용되는폴리우레탄소재를보유 특히동성화인텍의경우폴리우레탄소재에특화되어있으며 Pipe Insulation 의수주경험과현지법인이있다는점에서최근시장변화에대응이빠를것으로예상 터미널시장확대에대한정확한수혜규모를파악하기는어렵지만터미널기준 1개탱커에약 100 ~ 500억원정도의수주가가능한것으로예상

CAPE Industry Analysis 2017/03/02 에너지 : 천연가스 LNG 터미널공사가한참인지금 그림 1. 현존하는북미 LNG 수출입터미널 그림 2. 승인받은북미 LNG 수출입터미널 < 참고 1-1> 북미 LNG 수출입터미널위치및내용 현존하는북미 LNG 터미널 ( 그림 1 참조 ) 구분 수입터미널 수출터미널 위치및내용 A.

1 Bcfd (Southern Union Trunkline LNG) E. Offshore Boston : 0.8Bcfd (Excelerate Energy Northeast Gateway) F. Freeport, TX : 1.5Bcfd (Cheniere / Freeport LNG Dev.) G. Sabine, LA : 4.

3 CAPE Industry Analysis 2017/03/02 에너지 : 천연가스 LNG 터미널공사가한참인지금 그림 1. 현존하는북미 LNG 수출입터미널 그림 2. 승인받은북미 LNG 수출입터미널 < 참고 1-1> 북미 LNG 수출입터미널위치및내용 현존하는북미 LNG 터미널 ( 그림 1 참조 ) 구분 수입터미널 수출터미널 위치및내용 A. Everett,MA :1.035Bcfd (GDF SUEZ DOMAC) B. Cove Point, MD : 1.8Bcfd (Dominion Cove Point LNG) C. Elba Island, GA : 1.6Bcfd (El Paso Southern LNG) D. Lake Charles, LA : 2.1 Bcfd (Southern Union Trunkline LNG) E. Offshore Boston : 0.8Bcfd (Excelerate Energy Northeast Gateway) F. Freeport, TX : 1.5Bcfd (Cheniere / Freeport LNG Dev.) G. Sabine, LA : 4.0Bcfd (Cheniere / Sabine Pass LNG) H. Hackberry, LA : 1.8Bcfd (Sempra Cameron LNG) I. Offshore Boston, MA : 0.4 Bcfd (GDF SUEZ_Neptune LNG) J. Sabine Pass, TX : 2.0 Bcfd (ExxonMobil Golden Pass) (Phase Ⅰ&Ⅱ) K. Pascagoula, MS : 1.5 Bcfd (El Paso/Crest/Sonangol-Gulf LNG Energy LLC) L. Peneulas, PR : 0.2 Bcfd (Eco Electrica) 캐나다 M. Saint John, NB : 1.0 Bcfd (Repsol/Fort Reliance Canaport LNG) 멕시코 N. Altamira, Tamulipas : 0.7 Bcfd (Shell/Total/Mitsui Altamira LNG) O. Baja California, MX : 1.0 Bcfd (Sempra Energia Costa Azul) P. Manzanillo, MX : 0.5 Bcfd (KMS GNL de Manzanillo) Q. Kenai,AK : 0.2 Bcfd (ConocoPhilips) G. Sabine, LA : 1.4 Bcfd (Cheniere/Sabine Pass LNG Trains 1&2) ( 다음에계속이어짐 ) CAPE Research Division ㆍ 3

4 CAPE Industry Analysis 2017/03/02 에너지 : 천연가스 LNG 터미널공사가한참인지금 < 참고1-2> 북미 LNG 수출입터미널위치및내용 Approved Under Construction FERC 1. Corpus Christi, TX : 0.4 Bcfd (Cheniere Corpus Christi LNG) (CP12-507) Approved Not Under Construction FERC 수입터미널 2. Salinas, PR : 0.6 Bcfd (Aguirre Offshore GasPort, LLC) (CP13-193) Approved Not Under Construction MARAD/Coast Guard 3. Gulf of Mexico : 1.0 Bcfd (Main Pass McMoRan Exp.) 4. Gulf of Mexico : 1.4 Bcfd (TORP Technology Bienville LNG) Approved Under Construction FERC 5. Sabine, LA : 1.4 Bcfd (Cheniere/Sabine Pass LNG) (CP11-72 & CP14-12) 6. Hackberry, LA : 2.1 Bcfd (Sempra Cameron LNG) (CP13-25) 7. Freeport, TX : 2.14 Bcfd (Freeport LNG Dev/Freeport LNG Expansion FLNG Liquefaction) (CP12-509) (CP15-518) 승인받은북미 8. Cove Point, MD : 0.82 Bcfd (Dominion-Cove Point LNG) (CP13-113) LNG 터미널 9. Corpus Christi, TX : 2.14 Bcfd (Cheniere Corpus Christi LNG) (CP12-507) ( 그림2 참조 ) 10. Sabine Pass, LA : 1.40 Bcfd (Sabine Pass Liquefaction) (CP13-552) 11. Elba Island, GA : 0.35 Bcfd (Southern LNG Company) (CP14-103) 수출터미널 Approved Not Under Construction FERC 12. Lake Charles, LA : 2.2 Bcfd (Southern Union Lake Charles LNG) (CP14-120) 13. Lake Charles, LA : 1.08 Bcfd (Magnolia LNG) (CP14-347) 14. Hackberry, LA : 1.41 Bcfd (Sempra Cameron LNG) (CP15-560) 15. Sabine Pass, TX : 2.1 Bcfd (ExxonMobile Golden Pass) (CP14-517) 캐나다 Approved Not Under Construction 16. Port Hawkesbury, NS : 0.5 Bcfd (Bear Head LNG) 17. Kitimat, BC : 3.23 Bcfd (LNG Canada) 18. Squamish, BC : 0.29 Bcfd (Woodfibre LNG Ltd) 19. Prince Rupert Island, BC : 2.74 Bcfd (Pacific Northwest LNG) : 운송된 LNG 를재수출할수있는권한부여 : 터미널 5, 6 이있으며, 현재터미널 5 는공사중 표2. LNG 수출프로젝트정리 Sabine Pass Cove Point Cameron LNG Freeport LNG Corpus Christi 위치 Cameron Parish Lusby Hackberry Quintana Island Corpus Christi Louisiana Maryland Louisiana Texas Texas 터미널개수 생산용량 (mtpa*) Train1, Train2 ( 완공 ) Train1 ( ) 프로젝트 Train3 (1H 2017) Train1, Train2, Train3 Train1,Train2 Train1(2H 2017) Train2 ( ) 완공시점 Train4 (2H 2017) (2018) (1H 2019) Train3 ( ) Train5 (2H 2019) mtpa* : million tones per annum CAPE Research Division ㆍ 4

5 [THU] 03/02 CAPE Morning Express GLOBAL MARKET Research Center 최서희 (7324), 류수재 (7313), 김윤보 (7331), 홍준기 (7315), 장영 (7311) 증시동향 트럼프정책기대속뉴욕 3대지수사상최고치기록 - 전일뉴욕증시는트럼프대통령의의회연설및경제지표호조속에뉴욕 3대지수가사상최고치를기록함 - 트럼프대통령은의회연설을통해구체적인내용을밝히지는않았으나경기부양정책에대한의지를재확인함 - 개인소득및개인소비가전월대비모두증가하였으며연준은베이지북을통해경제가점진적인확장세를지속하고있다고진단함 - 업종별로금융 (+2.85%), 에너지 (+2.05%), 소재 (+1.82%) 와산업재 (+1.64%) 등대부분의업종이상승하였으며유틸리티 (-0.99%) 와부동산 (-0.33%) 은하락함 경제통계발표 -, 1월개인소득 (%, MoM) : 0.4 (Cons. 0.3, Pre. 0.3) -, 1월개인소비 (%, MoM) : 0.2 (Cons. 0.3, Pre. 0.5) -, 2월 ISM 제조업지수 (Pt) : 57.7 (Cons. 56.2, Pre. 56.0) 기업실적발표 - 로우스 : 4Q17 EPS $0.86 (Cons. $0.79, Pre. $0.88) - 베스트바이 : 4Q17 EPS $1.95 (Cons. $1.67, Pre. $0.62) Global Indices 증시업종별 Indices 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 다우존스산업평균 21, Comp.Tech 2, S&P 500 2, Oil 1, 나스닥 5, Health Care EUROSTOXX50 3, Drugs 영국 FTSE 100 7, Banks 프랑스 CAC40 4, Hardware 독일 DAX 12, Telecoms 1, 러시아 RTSI$ 1, Chemicals 한국 KOSPI 2, ( 휴장일 ) Insurance 일본 NIKKEI225 19, Semis 중국상해종합 3, Oil Services 홍콩항셍 23, Utilities 인도 SENSEX 28, 대만가권 9, 호주 SPX/ASX200 5, 브라질 BOVESPA 66, 아르헨 MERVAL 19, Global Stocks Commodity Interest Rates 업종 기업명 시총 종가 1D% 3M최저대비 3M최고대비 종가 1D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 한국 종가 (%) D-1(%p) D-5(%p) 1y최저 (%) 1y최고 (%) 반도체 / Intel(USD) WTI( 현물 ) 콜금리 ( 휴장일 ) 디스플레이 Qualcomm(USD) Dubai( 현물 ) CD금리 ( 휴장일 ) TI(USD) Baltic Dry Index 국고3년 ( 휴장일 ) TSMC(TWD) 4, Polysilicon(Avg.)** 국고5년 ( 휴장일 ) MICRON(USD) CRB Index 국고10년 ( 휴장일 ) AUO(USD) 금 (CMX)* 1, Sharp(JPY) 1, 은 (CMX)* 한국회사채 IT HW/SW Apple(USD) 알루미늄 (LME)* 1, AA ( 휴장일 ) Motorola(USD) 전기동 (LME)* 6, BBB ( 휴장일 ) Alphabet (USD) 니켈 (LME)* 11, Facebook (USD) 아연 (LME)* 2, 채 Amazon (USD) 연 (LME)* 2, YR Netflix (USD) 두유 (CBT)* 1, YR 자동차 Ford(USD) 천연고무 (TSR20) YR Volkswagen(EUR) 원면 (NYB)* TED Spread Toyota(JPY) 21, , 설탕 (NYB)* Tesla(USD) 천연가스 (NYM)* 은행간금리 (3M) 화학 Exxon Mobil(USD) 옥수수 (CBT)* LIBOR-USD Valero Energy(USD) 밀 (CBT)* LIBOR-EUR Dow Chemical(USD) : 근원물 LIBOR-GBP SABIC(SAR) Polysilicon은매주월요일업데이트됨 LIBOR-JPY 철강 / 에너지 Baoshan Steel(CNY) EURIBOR Nippon Steel(JPY) 2, , TIBOR US Steel(USD) Global CDS Index SHIBOR 건설 Saipem(EUR) 종가 (bp) D-1(bp) D-5(bp) D-20(bp) D-60(bp) KORIBOR Halli Burton(USD) EUROPE Vestas(USD) Europe-Crossover 국채 10년물 은행 / 증권 JP Morgan(USD) Asia-Ex Japan Goldman Sachs(USD) North America 독일 BOA(USD) CHINA 영국 BNP Paribas(EUR) KOREA 프랑스 제약 Pfizer(USD) ENGLAND 이탈리아 Glaxosmithkline(GBP) , FRANCE 스페인 Sanofi-Aventis(EUR) GERMANY 포르투갈 유통 Wal-Mart(USD) ITALY 벨기에 Carrefour(EUR) SPAIN 브라질 ( 휴장일 ) Tesco PLC(GBP) PORTUGAL 일본 : 시가총액은각통화 Billion 기준 : 전일가격, 하루 lagging 한국 ( 휴장일 ) 주요환율 & NDF S&P500 & VIX Index 기간 Spread( 한국, %p) 환율 종가 1D% 5D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 3Y-1Y ( 휴장일 ) (pt) S&P500 (pt, 축반전 ) 원 / 달러 1, VIX (R) 10 3Y-Call Rate ( 휴장일 ) 원 / 엔 달러인덱스 신용 Spread( 회사채AA-국채1Y, %p) 14 달러 / 유로 위안 / 달러 일본 엔 / 달러 한국 ( 휴장일 ) 달러 / 파운드 NDF(1M) 종가 1D% 5D% 1M% 3M최저대비 3M최고대비 22 장단기 Spread(10Y-1Y, %p) 2250 원 / 달러 1, 엔 / 달러 한국 ( 휴장일 ) 달러 / 파운드 일본 호주 / 달러 영국 달러 / 스위스 /30 01/13 01/27 02/10 02/24 : Spread와 1Y최저는모두 Level 값

6 /02 [THU] CAPE Morning Express KOREA MARKET 국내증시동향 외국인의순매수로 3거래일만에상승 - 전일코스피는 0.29% 상승한 2,091.64pt로마감트럼프정책에대한기대감에시가총액상위의대형 IT주가상승하면서 2,090선을회복함. 외국인과기관의매수로삼성전자와 SK하이닉스가오랜만에상승하면서지수에긍정적인영향을미침. 롯데그룹은성주골프장을사드배치부지로제공한다고발표해롯데그룹주가약세를보임 - 유가증권시장에서외국인은 645억원의주식을순매도했고개인과기관은각각 1,164억원, 273억원의주식을순매수 - 유가증권시장 22개업종중 11개업종이전일보다상승. 운수창고 (+1.59%), 금융 (+1.11%) 등의업종은상승한반면, 기계 (-1.57%), 의약품 (-1.33%) 등의업종은하락함 국내증시일정 - 신주배정기준일 : 푸른기술 ( 무상 ) KOREA Market Indicators 국내증시업종별 Indices (KSE 시장대표업종 ) 주요지수 02/28 02/27 02/24 02/23 KOSPI 2, , , ,107.6 등락폭 (%) 거래대금 ( 백억원 ) KOSDAQ 등락폭 (%) 거래대금 ( 백억원 ) 기관 , 외국인 613-2, 개인 프로그램매매대금 ( 억원 ) 1D 1W 1M YTD 차익 * ,386 비차익 * 2,991 2,927-2,003-4,985 전체 * 2,836 2,916-2,580-6,371 * 각기간별누적기준 (%) 운수창고금융업전기, 전자보험건설업운수장비철강및금속은행제조업의료정밀증권화학통신업섬유, 의복종이, 목재서비스업음식료품전기가스업유통업비금속광물의약품기계 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 외국인순매수 / 순매도동향 (KOSPI) 기관순매수 / 순매도동향 (KOSPI) 연기금순매수 / 순매도동향 (KOSPI) 순매수순매도순매수순매도순매수순매도종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액 현대중공업 NAVER 현대중공업 엔씨소프트 현대중공업 두산중공업 삼성SDI 삼성전자우 현대미포조선 삼성전자 두산인프라코어 한국전력 현대차 삼성물산 SK하이닉스 두산중공업 POSCO 기업은행 SK하이닉스 삼성화재 롯데케미칼 한국전력 SK하이닉스 엔씨소프트 LG화학 SK텔레콤 SK텔레콤 현대모비스 SK텔레콤 두산 엔씨소프트 LG유플러스 SK 두산 롯데케미칼 현대차 하나금융지주 한전KPS 두산인프라코어 삼성물산 팬오션 LG디스플레이 LG전자 SK SK케미칼 현대차 GS건설 한화케미칼 삼성엔지니어링 GS리테일 현대건설 기업은행 LG전자 삼성물산 LG이노텍 고려아연 팬오션 하나금융지주 KB금융 SK이노베이션 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 외국인순매수 / 순매도동향 (KOSDAQ) 기관순매수 / 순매도동향 (KOSDAQ) 연기금순매수 / 순매도동향 (KOSDAQ) 순매수 순매도 순매수 종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액종목명금액 CJ E&M 카카오 휴젤 신신제약 솔브레인 바이로메드 6.28 컴투스 이오테크닉스 솔브레인 카카오 CJ E&M GS홈쇼핑 4.56 셀트리온 아스트 파라다이스 셀트리온 웹젠 에스엠 4.36 파라다이스 바텍 웹젠 9.23 오스템임플란트 휴젤 6.57 코오롱생명과학 3.93 CJ오쇼핑 뉴트리바이오텍 이오테크닉스 8.98 컴투스 하이비젼시스템 5.82 참좋은레져 3.56 고영 홈캐스트 에스티팜 8.55 CJ오쇼핑 로엔 4.54 태웅 3.45 메디톡스 에스엠 9.99 하이비젼시스템 8.53 휴맥스홀딩스 에스티팜 4.43 서울옥션 3.21 위메이드 바이로메드 9.18 로엔 7.60 제이콘텐트리 SK머티리얼즈 4.21 바텍 3.06 ( 단위 : 백억원 ) ( 단위 : 억원 ) 증시자금동향 대차잔고 공매도비중상위기업 2/27 2/24 2/23 2/22 2/21 증가상위 감소상위 종목 공매도금액 ( 억원 ) 공매도비중 (%) 수익률 (%) 고객예탁금 2, , , , ,109.3 종목명 증가 종목명 감소 1 태평양물산 신용잔고 SK하이닉스 5,265 두산인프라코어 -7,018 2 KG모빌리언스 미수잔고 삼성전자 4,676 셀트리온 동화기업 선물예수금 LG생활건강 2,972 카카오 세방전지 주식형 2/27 2/24 2/23 2/22 2/21 하나금융지주 732 삼성증권 코미팜 국내 - 5, , , ,417.7 POSCO 703 아모레퍼시픽 태영건설 해외 - 1, , , ,754.0 현대산업 572 아모레G 이지바이오 채권형 2/27 2/24 2/23 2/22 2/21 롯데케미칼 472 AP시스템 현대에이치씨엔 국내 - 9, , , ,393.9 SK이노베이션 448 호텔신라 바디텍메드 해외 - 1, , , ,142.5 KB금융 412 한샘 -112 # NICE평가정보 MMF - 12,557 12,678 12,927 12,983 신한지주 391 오리온 -110 # KB손해보험 은행 2/22 2/21 2/20 2/17 2/16 LG화학 346 현대중공업 -106 # 케어젠 요구불예금 16,454 16,423 16,174 16,046 16,020 NAVER 242 OCI -106 # 두산건설 저축성예금 102, , , , ,882 이마트 194 금호석유 -80 # CJ CGV 하루늦음. 주 : 전체거래대금중공매도거래대금비중 KOSPI Market Capitalization KOSPI & VKOSPI Index KOSDAQ Market Capitalization ( 조원 ) 1,400 1,360 1,320 1,280 1,240 1,200 1,353 1,160 16/08/11 16/09/30 16/11/19 17/01/08 17/02/27 순매도 (pt) KOSPI (pt, 축반전 ) 2,120 2,100 2,080 VKOSPI (R) , , ,020 2, , /29 01/12 01/26 02/09 02/23 ( 조원 ) 순매수 순매도 /08/11 16/09/30 16/11/19 17/01/08 17/02/27

Microsoft Word - LIG_MorningBrief_201603291

Microsoft Word - LIG_MorningBrief_201603291 * 본 자료는 금일 공표된 리포트의 통합본입니다. Research Center 216/3/29 Today s Comment [기업] 삼성전자 (593KS Buy 유지 TP 1,6,원 유지): 기대보다 좋은 Set, 예상만큼 안 좋은 부품 --------------- 신현준 에프엔씨엔터 (17394KQ Buy 유지 TP 29,원 유지): 217년, 투자 회수기