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1 (화) 유진포트폴리오 주요증시지표 기관매매동향 선물옵션 시장동향 Chart Insight 원자재 가격동향 국내외 주가지수 국내외 금리/환율/CDS Premium지표 국내외 경제지표 발표일정

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3 곽병열 / kbr87690@eugenefn.com 유진포트폴리오 유진포트폴리오 종목 (종목코드) 편입일 주가 (추천일) 전일 종가 (수익률) 편입사유 영국 2Co 에너지 사와의 EPC규모 40억달러의 석탄가스화 발전과 Co2저 삼성물산 (000830) 80,900 (4/6) 78,800 (-2.6%) 장 시설 사업 업무협약 동사의 매출 대비 해외수주 잔고 5배로 대형사 중 가장 큼. 외형과 이익의 동반 성장 발전 IPP의 성공적 진입으로 차별화 된 투자형 개발사업 지속 추진 삼성전자 휴대폰 사업 호조 수혜 지속 예상. TV 업황 회복으로 관련부품 실적 개선 기대 삼성전기 (009150) 3,000 (4/6) 1,000 (-1.9%) 1분기 비수기임에도 불구하고 양호한 IT 업황과 캡티브 고객의 선전 효과 로 양호 고부가 제품 판매비중 확대. ACI(기판), OMS(카메라모듈, 모터) 부문 견 조한 실적 전망 현대차그룹의 Capa 확장 지속. 핵심부품업체로서의 명확한 입지로 성장에 대한 우려 제한적 현대모비스 (012330) 312,000 (4/6) 303,000 (-2.9%) PER 7배 수준의 현재 주가는 저평가 상태. 실적에 대한 기대치를 낮추어 도 벨류에이션 매력 큼 1Q12 실적에서 이익률 개선과 외형성장 확인될 경우 주가 재평가 이루어 질 전망 국내 담배 M/S 회복, 해외 담배 호조로 견조한 실적 전망 KT&G (033780) 80,400 (3/30) 79,300 (-1.4%) 2Q12 신제품 효과와 인삼부문 회복 예상. 방어주 선호현상에 따른 주가 강세 전망 담배 부문 원가율 개선으로 마진 악화 개선 우리금융 (053000) 13,000 (3/30) 12,200 (-6.2%) 충당금 강화와 자산건전성 개선, 커버리지 비율의 상향 긍정적 정부의 우리금융 민영화 재추진 방침에 따라 민영화 프리미엄 발생 자산건전성 지표 개선 가능성이 커 저평가 국면 개선될 전망 화 page 3

4 곽병열 / kbr87690@eugenefn.com 유진포트폴리오 종목 (종목코드) 편입일 주가 (추천일) 전일 종가 (수익률) 편입사유 길드워2 북미 예약판매 4월 일 발표 예정 및 B&S 상반기 공개 확정 엔씨소프트 (036570) 299,500 (3/30) 315,000 (+5.2%) 경쟁작인 디아블로3의 출시일이 확정되면서 경쟁작 리스크에 대한 불확실 성 해소 1분기 실적은 비교적 양호할 전망. 2분기 상용화 모멘텀에 집중 PE, PP 턴어라운드 시 연결영업이익 두배 증가 전망. 업황 회복기 동사의 이익 개선 효과 부각 전망 호남석유 (011170) 320,500 (3/23) 318,500 (-0.6%) 2Q12 증설 효과에 따른 주가 상승 모멘텀. 경기 회복으로 인한 수요 회복 에 따라 수익성 개선 예상 현재 2012년 PBR은 2008년 아시아 화학 업체 주가 리레이팅 국면 이후 최저 수준으로 벨류에이션 매력 본 자료는 단기 추천으로 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다. 본 자료는 전일 장 종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다. 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다. 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다 화 page 4

5 주요증시지표 주요증시지표 거래소 시장지표 구 분 /12/30 4/3(화) 4/4(수) 4/5(목) 4/6(금) 4/9(월) 종합지수(pt) 2, , , , , , 등락폭(pt) 등락률(%) 상승 (상한가) 472 (9) 302 (6) 153 (7) 358 (5) 357 (7) 143 (8) 하락 (하한가) 330 (0) 518 (0) 693 (1) 442 (1) 472 (2) 704 (22) 5일 2, , , , , , 주가 지수 20일 2, , , , , , 지표 이동평균(pt) 60일 1, , , , , , 일 1, , , , , , 일 이격도(%) 20일 일 일 투자심리도 시가총액(십억원) 1,141,885 1,178,138 1,160,638 1,166,856 1,166,980 1,148,860 KOSPI PER(배, trailing) 거래대금(억원) 53,969 60,898 64,265 57,735 45,632 43,207 거래량 거 래 량(천주) 305, , , , , ,746 지표 5일 307, , , , , ,437 이동평균(pt) 20일 397, , ,8 502, , ,328 고객예탁금(억원) 140, , , , ,901 - 주변 고객예탁금 증가(억원) -2,289-1,269 1,777 3,489-1,985 - 증시 고객예탁금회전율 *(%) 자금 신용융자(억원) 59,383 51,000 50,941 50,490 49,848 - 미수금(억원) 1,923 1,656 1,440 1,487 1,928 - 주식형(억원),073 9,781 9,750 9,739 9,739 - 수익 혼합형(억원) 32,717 29,844 29,835 29,771 29,790 - 증권 주식 12,264 11,441 11,409 11,384 11,427 - 채권 20,454 18,403 18,427 18,387 18,363 - 고객예탁금회전율에 코스닥 거래대금 반영, 신용융자에도 코스닥 반영 코스닥 시장지표 구 분 /12/30 4/3(화) 4/4(수) 4/5(목) 4/6(금) 4/9(월) 코스닥지수(pt) 등락폭(pt) 등락률(%) 상승 (상한가) 536 (13) 284 (14) 171 (11) 433 (7) 459 () 148 (16) 하락 (하한가) 389 (0) 665 (4) 792 (3) 509 (3) 473 (5) 828 (31) 5일 주가 지수 20일 지표 이동평균(pt) 60일 일 일 이격도(%) 20일 일 일 투자심리도 시가총액(십억원) 97,972 1,923 8,207 8,291 8,300 4,711 거래대금(억원) 19,185 22,508 22,333 20,028 18,651 18,202 거래량 거 래 량(천주) 635, , , , , ,285 지 표 5일 548, , , , , ,646 이동평균(pt) 20일 613, , , , , ,594 자료: 증권전산 화 page 5

6 기관매매동향 기관매매동향 기관별 매매동향 (유가증권 시장) (단위:억원, 체결기준) 구 분 투신 은행 보험 연기금 증권사 기관 외국인 개인 기타 매도대금 3, ,554 2,530 1,517,095 5,849 24, 매수대금 2, ,221 2,491 1,863 9,230 5,275 26, 순매수대금 당월누적 , , , ,487 2,360 2, ,593 당해누적 -70,543-18,312, ,992 25,123 81,007 37,380-71,080-43,845 기관, 외국인 매매상위종목(유가증권 시장) 외 국 인 (단위:억원, 천주, 체결기준) 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 삼성전자 현대차 KODEX 레버리지 6, KODEX 인버스 4, LG전자 하나금융지주 현대모비스 SK텔레콤 KODEX 레버리지 1, 현대중공업 현대중공업 S-Oil SK텔레콤 현대위아 하이닉스 GS LG디스플레이 기아차 삼성엔지니어링 LG패션 S-Oil 고려아연 KB금융 삼성전기 KODEX OCI 락앤락 삼성물산 POSCO 삼성중공업 현대산업 현대차 한국전력 만도 우리금융 한국전력 하이닉스 제일기획 삼성증권 LG디스플레이 기관별 매매동향(코스닥시장) (단위:억원, 체결기준) 구 분 투신 은행 보험 연기금 증권사 기관 외국인 개인 기타 매도대금 , 매수대금 , 순매수대금 당월누적 , , 당해누적 -1,069-1,894 3,367 7, ,206-18,604 16,708-13,373 기관,외국인 매매상위종목(코스닥시장) (단위:억원, 천주, 체결기준) 외 국 인 기 관 순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 종목명 수량 대금 실리콘웍스 셀트리온 덕산하이메탈 CJ E&M 성우하이텍 안철수연구소 에스엠 와이지엔터테인먼트 CJ E&M 38.2 GS홈쇼핑 인화정공 컴투스 네패스 가비아 GS홈쇼핑 성광벤드 심텍 덕산하이메탈 OCI머티리얼즈 인터플렉스 네오위즈게임즈 나우콤 씨티씨바이오 JCE 디지텍시스템 인피니트헬스케어 잉크테크 팅크웨어 차바이오앤 다음 STS반도체 아이씨디 소프트포럼 성융광전투자 다음 테라세미콘 조아제약 자료: 증권전산 순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수 씨젠 플렉스컴 슈프리마 기 관 월 page 6

7 선물옵션 시장동향 선물옵션 시장동향 KOSPI200 선물 시장지표 3/29 3/30 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/9 최근월물(pt) 종가 시가 고가 저가 시장베이시스(pt, 마감기준) 이론베이시스(pt) 거래량(계약) 167, , , , , , , ,235 미결제약정수량(계약) 1,0 5,790 5,8 6,766 99,319 1,038 99,453 99,901 거래대금(억원) 225, , , , , , , ,857 KOSPI200(pt) KOSPI200 선물옵션 투자주체별 매매동향 (거래량) (단위:계약수) 기관 외국인 개인 증권 투신 은행 보험 기금 선 물 전 일 3,270-3, , 만기일 후 5,584-5, ,085 2, , 콜옵션 전 일 -151,473 17, , , , 만기일 후 -374,453 91,4 290, ,989-5,324-3, 풋옵션 전 일 ,696-24, 만기일 후 -482, , , ,048-3,960-2, KOSPI200 선물옵션 투자주체별 매매동향 (거래대금) (단위:백만) 기관 외국인 개인 증권 투신 은행 보험 기금 선 물 전 일 437, ,816 83, , ,557 5,621-8,279-6,283 만기일 후 731, , , , ,783 41, ,355 6,023 콜옵션 전 일 2,025 4,316-3,592 2, 만기일 후 22,638 3,052-17,092 25, , 풋옵션 전 일 2,177 7,476-8,036 2, 만기일 후 18,371 2,845-13,894 17,458 1, 프로그램 매매동향 (단위:억원) 3/29 3/30 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/9 프로그램 순매수 -2,268-1,589-1,302 1,848 1, ,328-2,363 차익 순매수 -1, ,734 1,917 3, ,071 비차익 순매수 , , ,375-1,292 차익잔고 현황 (단위:억원) 3/29 3/30 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/9 매도차익잔고 주식매도 63,644 64,096 64,607 64,091 62,401 63,015 63,482 - 선물매수 63,597 64,044 64,560 64,041 62,352 62,964 63,431 - 매수차익잔고 주식매수 79,180 79,397 78,209 79,650 81,228 81,007 80,368 - 선물매도 79,604 79,818 78,634 80,082 81,669 81,451 80,811 - 순차익잔고 주 식 15,536 15,301 13,602 15,559 18,827 17,991 16,886 - 선 물 16,006 15,773 14,074 16,041 19,317 18,487 17,380 - 자료: 증권전산 화 page 7

8 Chart Insight 국내외 Chart Insight 국내외 증시 Earnings&Valuation 추이 MSCI Korea 지수 12mFwd P/E 및 12mFwd EPS MSCI 이머징마켓 지수 12mFwd P/E 및 12mFwd EPS (x) M Fwd EPS(우) 12M Fwd P/E(x) (x) M Fwd EPS(우) 12M Fwd P/E(x) /4 09/8 09/12 /4 /8 /12 11/4 11/8 11/ /4 09/8 09/12 /4 /8 /12 11/4 11/8 11/12 자료 : Thomson I/B/E/S, 유진투자증권 자료 : Thomson I/B/E/S, 유진투자증권 MSCI AC WORLD 지수 12mFwd P/E 및 12mFwd EPS MSCI CHINA 지수 12mFwd P/E 및 12mFwd EPS (x) M Fwd EPS(우) 12M Fwd P/E(x) (x) M Fwd EPS(우) 12M Fwd P/E(x) /4 09/8 09/12 /4 /8 /12 11/4 11/8 11/ /4 09/8 09/12 /4 /8 /12 11/4 11/8 11/ 자료 : Thomson I/B/E/S, 유진투자증권 자료 : Thomson I/B/E/S, 유진투자증권 MSCI 선진국 지수 12mFwd P/E 및 12mFwd EPS MSCI INDIA 지수 12mFwd P/E 및 12mFwd EPS (x) M Fwd EPS(우) 12M Fwd P/E(x) (x) M Fwd EPS(우) 12M Fwd P/E(x) /4 09/8 09/12 /4 /8 /12 11/4 11/8 11/ /4 09/8 09/12 /4 /8 /12 11/4 11/8 11/12 자료 : Thomson I/B/E/S, 유진투자증권 자료 : Thomson I/B/E/S, 유진투자증권 화 page 8

9 원자재 가격동향 원자재 가격동향 구분 가격/지수 최근종가일자 Chg. Net 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 6M(%) 1Y(%) YTD(%) 원자재 지수 CRB 지수 BDI 지수 BCI 지수 1, 유가 / 천연가스 WTI ($/Barrel) Brent ($/Barrel) Dubai ($/Barrel) 석탄 (NYMEX, $/ST) (선물, 근월물) 석탄 (Newcastle, $/MT)* na na 항공유 ($/Barrel) 일본 납사 ($/MT) 1, 단순정제마진 ($/Barrel) (절대 밸류) 난방유 (cents/gallon) 천연가스 ($/MMBtu) 비철금속 (Official Price) 금 ($/oz.t) 1, 은 ($/oz.t) 백금 ($/oz.t) 1, 니켈 ($/MT) 18, 아연 ($/MT) 2, 납 ($/MT) 2, 구리 ($/MT) 8, 주석 ($/MT) 23, 알루미늄 ($/MT) 2, 철강금속 고철 (Scrap, US, $/LT) 철근 (Rebar, China, 수출, CNY/MT) 4, 슬라브 (Slab, CIS, 수출, $/MT) 후판 (Heavy Plate, China, 수입, $/MT)* na na 미국 열연강판 (수입, $/ST) 미국 냉연강판 (수입, $/ST) 중국 열연강판 (내수, CNY/MT) 4, 중국 냉연강판 (내수, CNY/MT 5, 농작물 / 소재 옥수수 ($/Bushel) 면화 (cents/pound) (선물, 근원물) 밀 ($/Bushel) (선물, 근원물) 설탕 ($/Pound) (선물, 근원물) 대두 ($/Bushel) 고무 (MYr/kg) 1, 비료 (DAP, $/MT) 반도체 DRAM 512 DDR2 (64M x 8, 800 Mhz) DRAM 1G DDR3 (128M x 8, 1333 Mhz) G NAND Flash (1Gb x 8) MLC Spot G NAND Flash (2Gb x 8) MLC Spot 자료: Bloomberg, Datastream, 유진투자증권 주: * 주간데이터임 화 page 9

10 국내외 주가지수 국내외 주가지수 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%) 12/4/9 12/4/6 12/4/2 12/3/ 12/1/9 11/4/ 국내 증시 KOSPI pt 1, KOSDAQ pt KOSPI200 pt KOSPI 시가총액 십억원 1,118,453-17, KOSDAQ 시가총액 십억원 4,797-3, 국내 업종 전기전자 pt, 금융 pt 운수장비 pt 2, 화학 pt 4, 통신 pt 철강금속 pt 5, 전기가스 pt 유통 pt 건설 pt 음식료 pt 3, 기계 pt 1, 운수창고 pt 2, 제약 pt 3, 미국 증시 다우 pt 13, 나스닥 pt 3, S&P500 pt 1, 필라델피아 반도체 pt 다우 운송 pt 5, S&P500 금융 pt S&P500 IT pt S&P500 에너지 pt S&P500 통신 pt S&P500 소재 pt 전세계 증시 영국_FTSE0지수 pt 5, 독일_DAX30지수 pt 6, 일본_니케이225지수 pt 9, 홍콩_항셍지수 pt 20, 홍콩_H 지수 pt, 중국_상해 종합지수 pt 2, 중국_심천 종합지수 pt 중국_상해심천 CSI300 pt 2, 대만_가권지수 pt 7, 인도_sensex30지수 pt 17, 브라질_보베스파지수 pt 63, 러시아_RTSI지수 pt 1, 베트남_베트남주가지수 pt 자료: Bloomberg, 유진투자증권 주: 해외증시 종가는 18시 기준임 화 page

11 국내외 금리/환율/CDS Premium 국내외 금리/환율/CDS Premium 지표 구 분 4/9-1D (4/6) -1W (4/2) -1M (3/9) -3M (1/9) -1Y (11/4/9) 정책금리 (%) 한국 기준금리 미국 연방기금금리 일본 콜금리 유로 기준금리 영국 Bank rate 중국 1년만기 대출금리 호주 Interbank rate 국내 시중금리 (%) 콜금리 (1일, 무보증) CD (91일) CP (91일) 국고채 (3년) 국고채 (5년) 회사채 AA- (3년) 회사채 BBB- (3년) 은행채 AAA (3년) Spread (bps) 국고채 3년 - 콜금리 회사채 AA- - 국고채 3년 회사채 BBB- - 국고채 3년 은행채 AAA - 국고채 3년 해외 시중금리 (%) 미국 국채 (2년) 미국 국채 (년) 미국 국채 (30년) 미국 모기지금리 (30년, 고정) 미국 회사채 AAA 미국 회사채 BAA 일본 국채 (년) Spread (bps) 미국 국채 년 - 2년 미국 모기지 30년 - 국채 30년 미국 회사채 AAA - 국채 년 미국 회사채 BAA - 국채 년 주요국 달러대비 환율 한국 원/달러 1, , , , , ,083.0 일본 엔/달러 달러/유로 달러/영국 파운드 중국 인민폐/달러 인도 루피/달러 러시아 루블/달러 브라질 레알/달러 호주달러/달러 Dollar Index (주요통화 기준) 원화대비 주요국 환율 원/0엔 1, , , , , ,277.8 원/유로 1, , , , , ,568.6 원/파운드 1, , , , , ,774.3 원/위안 CDS Premium (5년, bps) 한국 미국 일본 독일 프랑스 영국 중국 러시아 브라질 자료: Bloomberg 주: 18시 기준임 화 page 11

12 박정은 / jep731@eugenefn.com 국내외 경제지표 발표 일정 국내외 경제지표 발표 일정 MON TUE WED THU FRI 美 3월 NAHB지수 (C: 30, A: 28) 美 2월 주택착공 (C: 695K, A: 698K) 美 2월 건축허가 (C: 685K, A: 717K) 美 2월 기존주택판매 (C: 4.60M, A: 4.59M) 美 2월 경기선행지수 MoM (C: 0.6%, A: 0.7%) 美 2월 신규주택판매 (C: 327K, A: 313K) 美 2월 미결주택매매 MoM (C: 1.0%, A: -0.5%) 韓 3월 소비심리지수 (A: 1) 美 1월 케이스쉴러주택가격 YoY (C: -3.8%, A: -3.78%) 美 3월 소비자신뢰지수 (C: 70.0, A: 70.2) 韓 3월 한국은행BSI (A: 85) 美 2월 내구재주문 MoM (C: 3.0%, A: 2.2%) 韓 2월 경상수지 (A: US$639.4M) 美 4Q GDP 확정치 (C: 3.0%, A: 3.0%) 韓 3월 소비자물가 YoY (C: 3.2%, A: 2.6%) 美 2월 건설지출 MoM (C: 0.8%, A: -1.1%) 美 3월 ISM 제조업지수 (C: 53.5, A: 53.4) 美 2월 제조업수주 MoM (C: 1.5%, A: 1.5%) 美 3월 ADP 고용보고서 MoM (C: 200K, A: 209K) 美 3월 ISM 비제조업지수 (C: 56.7, A: 56.0) 韓 3월 생산자물가 YoY (A: 2.8%) 美 3월 수입물가 MoM (C: 0.1%, P: 0.4%) 자료: 유진투자증권 정리 주: C - 예상치, A - 발표치, P 이전치, (r) revision(수정치), 상기 일정은 현지시간 기준입니다. %4 韓 3월 실업률 (P: 3.7%) 美 3월 재정수지 (P: -US$188.2b) 美 2월 무역수지 (C: -US$52b, P: -US$52.6b) 美 3월 생산자물가 MoM (C: 0.3%, P: 0.4%) 韓 4Q GDP 확정치 YoY (A: 3.3%) 韓 2월 산업생산 YoY (A: 14.4%) 美 2월 개인소득 MoM (C: 0.4%, A: 0.2%) 美 2월 개인소비지출 MoM (C: 0.6%, A: 0.8%) 美 2월 근원PCE YoY (C: 1.9%, A: 1.9%) 美 3월 시카고 PMI (C: 63.0, A: 62.2) 美 3월 미시건소비심리 확정치 (C: 75.0, A: 76.2) 美 3월 비농가 취업자수 MoM (C: 213K, A: 120K) 美 3월 실업률 (C: 8.3%, A: 8.2%) 美 2월 소비자신용 MoM (C: US$12b, P: US$8.73b) 美 3월 소비자물가 MoM (C: 0.3%, P: 0.3%) 美 4월 미시건소비심리지수 (잠정치) (C: 76.6, P: 76.2) 화 page 12

13 리서치센터장(HoR) 조병문 전무 Chief 매크로팀 이민구 Economist 팀장/이사 기업분석1팀 변준호 Small-Cap 팀장/이사 기업분석2팀 김경중 철강/금속 이사 Strategist 곽병열 연구위원 박종선 Small-Cap 연구위원 주익찬 유틸리티/자원개발/운송/종합상사 퀀트/파생 강송철 팀장/이사 선임연구원 이 반도체/디스플레이 정 연구위원 은행 김 인 연구위원 Strategist 박진철 연구원 RA 김미연 교육/제지/유통 연구위원 서보익 증권/보험 연구위원 Economist 박정은 연구원 RA 김동준 통신서비스/인터넷 수석연구원 박상원 자동차 수석연구원 퀀트/파생 오경진 연구원 RA 이우승 미디어/엔터테인먼트, 선임연구원 음식료 곽진희 정유/화학 선임연구원 Small-Cap, 최순호 선임연구원 지주서비스 Junior 장문수 자동차 RA 연구원 교육/제지/유통 설유진 연구원 RA 유은선 금융 RA 연구원 통신서비스/인터넷 조성제 연구원 RA 박진영 철강/금속 연구원 RA Small-Cap 김지희 연구원 RA 유틸리티/자원개발/운송/종합상사 이미래 연구원 RA 반도체/디스플레이 김태훈 연구원 RA

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