U.S. Global Market 종가 1일 5일 1달 Equity 12/20 12/19 12/16 12/15 美 증시 상승 마감. 11월 주택착공 건수 작년 4월 이후 DOW KOSPI

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1 아이콘을 클릭하면 보고서 원문 내용을 볼 수 있습니다 Morning Snapshot 글로벌 금융시장 동향 / 국내외 경제 및 업종 뉴스 Equity Market 연말 유럽과 미국의 관전 포인트 Derivatives Market 단기횡보 후 방향성 탐색 예상 리서치센터 이재만 이중호

2 U.S. Global Market 종가 1일 5일 1달 Equity 12/20 12/19 12/16 12/15 美 증시 상승 마감. 11월 주택착공 건수 작년 4월 이후 DOW KOSPI 최고치를 기록하고 유로존 최대 경제국인 독일의 기업 NASDAQ 수익률(%) 신뢰지수 상승했다는 소식에 투자심리 개선 S&P KOSDAQ 주택개발 업체 풀티그룹, 레나 각각 10.14%, 6.32% VIX 수익률(%) 상승. 금융회사 JP모건체이스 5.44%, BoA 4.01%, 제 PHILA Semiconductor 거래대금(십억원) 6,791 10,858 7,737 9,203 프리스그룹 23.47% 각각 상승했으며 이동통신사 스프 영국(FTSE100) 시가총액(조원) 1, , , ,139.2 린트 넥스텔은 AT&T의 T모바일 인수 무산으로 독일(DAX) *거래대금과 시가총액은 유가증권시장과 코스닥시장의 합계 10.19% 상승 일본(NIKKEI225) Futures 12/20 12/19 12/16 12/15 대만 KOSPI Asia 홍콩 항셍 수익률(%) 日 증시 상승 마감. 김정일 위원장 사망으로 인해 과도 홍콩 H 최근월물 하게 하락했다는 인식 확산되면서 반발 매수 유입되며 상하이종합 시장베이시스 상승. 다만 ECB의 국채매입 확대 불가능 입장 발표에 인도 미결제약정수량 84,303 86,051 79,849 80,550 상승폭 제한적. 엘피다, 샤프 각 5.77%, 3.60% 상승, 싱가폴 차근월물 반면 NEC, 미즈호파이낸셜 각 1.27%, 1.92% 하락 호주(ASX 200) 차익PR순매수(십억원) 中 증시 하락 마감. 당국의 통화정책 완화 전망에 기업 베트남 비차익PR순매수(십억원) 실적 악화 우려감 커지며 약보합세. 공상은행, 건설은 태국 매수차익잔고(십억원) 6, , ,161.9 행 각 0.48%, 1.3% 하락 브라질 매매동향 외국인 기관 개인 기타 러시아(RTS) 현물순매수(억원) -3, , S&P 500 섹터별 1일 등락률 MSCI 선진국 선물순매수(계약) MSCI 이머징 S&P 선물누적순매수(계약) -15,741 10,836 1,358 3,547 *현물순매수는 유가증권시장과 코스닥시장의 합계 경기소비재 Commodities 종가 1일 5일 1달 증시주변자금(십억원) 12/19 12/16 12/15 12/14 필수소비재 WTI(NYMEX) 고객예탁금 19,248 18,792 19,194 19,323 에너지 두바이유(UAE) 신용융자(유가증권) 3,107 3,091 3,076 3,047 금융 천연가스(NYMEX) 신용융자(코스닥) 1,561 1,565 1,565 1,540 의료 금(NYMEX) 1, 미수금(합계) 산업재 구리(LME) 7, 국내주식형 - 72,343 72,139 72,320 아연(LME) 1, (증감) IT 니켈(LME) 18, 해외주식형 - 31,620 31,602 31,619 소재 알루미늄(LME) 1, (증감) 통신 밀(CBOT) 주식혼합형 - 12,038 11,999 12,036 유틸리티 옥수수(CBOT) 환율금리혼합형 - 18,879 18,868 18, % 0.2% 1.0% 0.4% 2.0% 0.6% 3.0% 0.8% 4.0% 1.0% 5.0% 대두(CBOT) 1, 환율금리형 - 45,730 45,809 45,729 CRB 상품지수 MMF - 65,865 63,818 65,141 Today's Chart NAND 16Gb MLC 美 주택착공건수 DDR2 1G 667MHz Fixed Income 종가 1일 5일 1달 DDR3 1G1333MHz 국고채3년 Baltic Dry Index 1, 통안채1년 회사채3년(AA-) FX Rate 종가 1일 5일 1달 회사채3년(BBB-) 원/달러 1, CD(3개월) 원/100엔 1, CP(3개월) 원/위안 국내신용스프레드(bp) 엔/달러 미국국채(10년) 달러/유로 일본국채(10년) 위안/달러 TED Spread(bp) *환율변동은 원화가치 변동폭을 나타냄 *국내신용스프레드 = 회사채3년(BBB-) - 국고채3년 Economic Indicators of this week Economy News 이전 예상 확정 12/16 美 필라델피아 연준지수 美, 연준은 바젤III에 기반한 자본 강화안 발표 예정 정부, 김정일 위원장 사망 조의 표명 북한 주민들에게 12/19 日 전국백화점판매액 -0.5% -1.9% 바젤III은 2013년부터 단계적 적용<한경> 위로의 뜻, 조문단은 파견 안하기로<연합> 12/20 日 선행지수CI 스페인, 56.4억유로 국채 발행 성공 3개월물 평균 신용보증기금, 금융공기업으로 조직 변환 추진 경영 12/20 日 전체공업활동지수 -0.9% 1.0% 0.8% 낙찰금리 1.735%로 크게 낮아져<머투> 자율성 확보 위해<매경> 12/20 美 NAHB주택시장지수 日, 100억달러 중국 국채 매입 계획 달러화 편중된 기재부, 내년 공공기관 청년인턴 만명이상 채용 방침 12/20 美 주택착공건수 628K 635K 685K 외화자산 다양화 위해<한경> 전체 인턴 중 20% 고졸자로<머투> 12/21 日 상품매매수지총액 B B 獨, 12월 IFO 기업신뢰지수 두달째 상승 경기 개선 정부, 중소기업 글로벌 오픈마켓 제휴 지원 중소기업 12/21 美 MBA주택융자신청지수 4.1% 에 대한 기대감 반영<머투> 의 수출 확대 위해<연합> 12/21 日 일본은행정책금리 0.10% 0.10% 스웨덴, 기준금리 0.25% 인하 유럽 경제 위기로 스 기재부, 내년부터 닭고기, 원두커피 관세 감면 제외 12/22 美 기존주택매매 4.97M 5.09M 웨덴 경제 타격받기 때문<머투> 가격과 수급 안정되었기 때문<한경> 12/22 美 시카고연방국가활동 피치, EFSF도 등급 강등 가능성 언급 프랑스 신용 복지부, 의료기기 판매 신고 면제대상 확대 의료기기 12/22 美 GDP분기별대비 2.0% 2.0% 등급 강등되면 EFSF도 위험<머투> 산업 활성화 위해<한경> 12/22 美 개인소비 2.3% 2.3% ECB, 유럽 국채 추가매입은 EU조약 위반 주장 국 교과부, 러시아와 나로호 3차 발사시기 합의 내년 10 12/22 美 소비심리평가지수 채 추가매입 없을 것이라 밝혀<매경> 월 이내 시도<연합> 12/23 美 경기선행지수 0.9% 0.3% 英, IMF 추가 자금조성 반대 IMF 당초 목표액인 국세청, 연말정산 애플리케이션 무료 배포 아이폰, 안 12/23 美 내구재주문 -0.7% 2.0% 2000억 유로 달성 어려울 듯<매경> 드로이드 2종류<조선> 2

3 소재/중화학 Equities 종가 1일 5일 현대차, 미국서 브랜드충성도 높아졌다<머투> 세아베스틸, 증설현장서 사망사고<EBN> POSCO NIPPON STEEL(JPY) 383, 현대차, 켈리블루북은 올해 가장 많이 검색된 브랜드에 쉐보레에 이어 현대차(7.5%)로 탑5에 이름 올림 기아차, 주간 연속 2교대제 시동<아경> 기아차, 정부의 근로형태 개선요구에 '맞는' 계획안 제출. 세아베스틸, 노동부는 사고현장 조사 후 산업안전보건법 상 위반사항 발견 경우 사법조치 할 방침 현대중공업, 프레드올센 드릴십 옵션 1척 취소<EBN> 현대중공업, 프레드올센에너지는 최근 현대중공업과 옵 U.S. STEEL 현대중공업 MITSUBISHI(JPY) 한국전력 , , 고용여건 개선하는데 큰 기여 할 것으로 예상 션 계약한 드릴십 1척에 대한 행사 취소 HUANENG(HKD) 현대로템, 우크라이나 수출 전동차 첫 출고<EBN> 현대로템, 2012년 5월 말까지 차량 6편성을, 이후에는 1 삼성엔지니어링, 삼성에버랜드 43만주 처분<매경> 삼성엔지니어링, 삼성에버랜드 삼성엔지니어링 지분의 대한항공 SINGAPORE AIR(SGD) 42, 달에 1편성씩 순차적으로 총90량을 납품할 예정 KCC, 대죽 폴리실리콘 공장 가동 중단<이데> 1.07%에 해당하는 42만8036주 매각 작업 진행 중 대우조선해양, 1.3조 규모 잠수함 수주 예정<아경> SK에너지 EXXON MOBIL 142, KCC, 폴리실리콘 가격 하락과 태양광 시장 위축으로 이 달부터 연산 3000t 규모 대죽산업공장 중단 대우조선해양, 인도네시아 해군으로부터 1400t급 잠수함 3척, 약 1조3000억원 규모의 수주를 할 예정 현대차 VOLKSWAGEN(EUR) 208, 유니온스틸, 9개월만에 회사채 1천200억 발행<연합> 현대상선, 세계 최대 얼라이언스 출범<EBN> TOYOTA(JPY) 2, 유니온스틸, 1천200억원 규모 회사채 발행하여 내년 하 현대상선, 뉴월드얼라이언스와 그랜드얼라이언스가 연합 NHN 202, 반기 가동 목표인 태국 코일센터에 자금 투입 예정 하여 선복량 규모 총 281만1천TEU인 'G6' 구성 GOOGLE 신세계 241, 내수/소비재 WAL-MART SK텔레콤 153, 현대 百, 판교 복합쇼핑센터..자금조달 확정<머투> 세계 최고속도 해저광케이블 건설<디타> CHINA MOBILE(HKD) 현대 百, 송년세일이 끝났지만 서울지역 점포별로 의류 잡 화 등의 특별행사 KT, 13개 통신사업자와 국제 컨소시엄을 결성하고 아시 아권을 잇는 신규 해저 광케이블 건설 계약 체결 KB금융지주 JPMORGAN 35, CJ오쇼핑, 10년 연속 국가고객만족도 1위<이데> CJ오쇼핑, 2011 국가고객만족도 조사에서 TV홈쇼핑 부 문 10년 연속 1위, CJ몰은 8년 연속 1위를 달성 꼬꼬면으로 큰 '팔도' 한국야쿠르트서 독립<머투> 한국야쿠르트, 라면 음료 브랜드를 '팔도'라는 별도 법인 으로 독립...법인 분할일자는 내년 1월 1일 매일유업, `바리스타` 컵커피 1위 도약<이데> SKT-대우조선, LTE `스마트조선소` <디타> SKT-대우조선, 대우조선해양거제도 옥포 조선소에서 LTE 스마트 조선소 구축을 위한 협약 체결 네이버ㆍ다음, 주민번호 수집ㆍ이용 중단<연합> 네이버와 다음 등 주요 포털사이트, 내년 중 주민등록번 호 수집을 통한 회원가입 방식을 중단 한국, 소셜 모바일TV 활용도 세계최고 수준<디타> BOA CITI 삼성증권 GOLDMAN SACHS MORGAN STANLEY 삼성전자 APPLE , ,012, 매일유업, 지난 8~9월간의 컵 커피 시장점유율 분석결과 한국, 모토로라 모빌리티 2011 미디어 소비 지표 조사 INTEL `바리스타`가 전년 대비 2배의 매출 신장을 기록 한샘, 마이크로사이트 오픈 이벤트<머투> 한샘, 플래그샵 마이크로사이트를 열고 기념 이벤트를 내 결과 소셜TV와 모바일TV 사용 가장 활성화 모바일광고 플랫폼 첫 인증 <디타> 방통위-한국온라인광고협회, 메조미디어의 `엠멘'과 디 LG전자 NOKIA RIM 72, 년 1월 31일까지 진행 엔에이소프트의 `리얼클릭'등 2개 플랫폼 최초로 인증 LG디스플레이 22, AUO(TWD) 금융 IT CMI(TWD) 일부 시중은행 '조선 빅3' 대출 중단<서경> 애플 소송으로 HTC 대미 수출 중단<조선> ADR / GDR 종가 1일 5일 국민은행 비롯 일부 대형 시중은행, 현대중공업, 삼성중 공업, 대우조선해양 등 조선 '빅3'에 신규대출 중단 애플, 대만 스마트폰 업체 HTC 상대로 벌인 미국 특허 소송에서 승소 데이터 관리하는 특허권 침해 신한금융지주(ADR) KB금융지주(ADR) 한국씨티 銀 신용등급 피치, A서 A-로 강등<서경> 한국씨티은행 신용등급, A에서 A-로 강등 모기업인 미 국 씨티그룹의 경영난에 따른 조치 삼성전자 HDD 사업부 씨게이트서 인수 완료<파낸> 씨게이트 테크놀로지, 삼성전자 하드디스크드라이브 사 업부 인수 완료 기존 특허 공유 확대 삼성전자(GDR) LG디스플레이(ADR) KT(ADR) 사회공헌 1조' 속끓는 은행들 실적 불투명<매경> 삼성 노트북 판매 3년 새 5배 <한경> SK텔레콤(ADR) 은행들, 내년 사회공훤횔동 1조원 쓰기로 했지만 열흘 앞 둔 지금까지도 구체적인 안 내놓지 못해 개발, 유통 등 全 부분 혁신으로 미운오리서 백조로 고급 제품 주력 성공, 내년 2000만대 판매 목표 POSCO(ADR) 현대차(GDR) 수출입 銀, 외환은행 지분 전량 매각 결정<연합> LG디스플레이 중국 TV 합작사 철수<디타> 한국전력(ADR) 외환은행 2대 주주인 수출입은행, 현재 보유중인 외환은 LG디스플레이, 대만 TPV와 조인트벤처 형식으로 중국에 KT&G(GDR) 행 지분 6.25% 전량 하나금융지주에 매각 설립한 OEM TV 합작사에서 손뗀다 대출 직거래장터' 일반인에도 개방 추진<서경> LED조명 러시아 수출 쉬워진다<한경> 유가증권시장 섹터별 1일 등락률 여신금융협회, 현재 소상공인만 이용할 수 있는 '인터넷 대출 직거래장터' 일반 소비자에게도 개방 방안 추진 한국조명연구원 제공 국산 LED 조명의 러시아 수출이 수 월해질 전망 러시아 세르콘스와 협력위한 약정식 기관 주요 매매 종목 (단위:억원) 외국인 주요 매매 종목 (단위:억원) 순매도 순매수 순매도 순매수 종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 종목명 금액 1 SK이노베이션 삼성전자 삼성전자 NHN 한화케미칼 기아차 LG화학 KODEX 레버리지 NHN 현대차 OCI 현대건설 SK KODEX 레버리지 현대차 SK텔레콤 하이닉스 삼성전기 한국전력 기아차 현대건설 금호석유 KT&G LG유플러스 OCI KT&G 신한지주 KT LG디스플레이 현대모비스 삼성전자우 삼성물산 GS LG전자 현대모비스 농심 KB금융 POSCO 롯데쇼핑 한화케미칼 24.2 통신 헬스케어 비철금속 자동차 조선 철강 정유 화학 증권 운송 IT 소매/유통 건설 은행 음식료 보험 유틸리티 -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 3

4 Equity Market 연말 유럽과 미국의 관전 포인트 원문보기 이재만 Check Point 1. 유럽 은행위기 IMF 지원금액 당초 계획치(2,000억 유로)에 미달, 드라기 ECB총재 국채 매입 불가 입장 확인. 재정 위기 우려 여전히 상존 그러나 최근 ECB의 정책금리 인하와 장기대출 제도 도입 등과 같은 은행 유동성 공급 정책으로 은행 위험은 다소 완화되고 있는 모습 향후 스페인, 그리스(이하 12/20일), 프랑스(12/27일)의 국채 발행과 이탈리아의 국채 만기 도래 (12/30일) 등이 중요한 체크 포인트 Check Point 2. 미국 주택경기 월말 미국에서는 주택관련한 지표가 집중으로 발표됨 지난 2010년 6월 QE1 종료 이후 미국 주택가격은 부진한 모습을 보이고 있는 상황 그러나 주택차압물량 감소, 재고소진 기간 단축, 은행의 부동산 관련 대출 증가 등을 고려 시 추가적인 악화 가능성 낮음 유럽 은행위기 진정과 미국 주택경기 개선 여부 중요 ECB의 유동성 공급 정책 실행으로 유럽 은행 위험 지표 진정 미국 주택경기 추가적인 악화 가능성 낮은 시점 4

5 Derivatives Market 단기횡보 후 방향성 탐색 예상 원문보기 이중호 시장은 매우 차분한 상태 특별한 이벤트 없이 조용히 마무리 선물 미결제약정 감소하며 평이한 움직임. 옵션의 경우 전전일 대비 거래량 1/2 감소할 정도로 한산 단기 횡보 후 방향성 나올 것 전반적으로 낮아지고 있는 변동성지수 수준 및 추세. 외국인 선물 매도가 추가적으로 나타나지 않는 다는 특징. 전반적으로 강한 백워데이션을 나타내고 있지 않은 개별주식 선물 등을 보았을 때 추가 하 락 가능성 낮아 반대로 삼성전자 등 지수관련 대형주 상승에도 지수가 따라 상승하진 않음. 상승의 추세도 형성되진 못하고 있다는 의미 결국 단기 횡보 후 주 후반쯤 방향성 나타날 것으로 예상 단기횡보 후 주 후반 방향성 나타날 것 기대 전반적으로 낮아지고 있는 변동성 수준 주목 (하락 기대X) 지수관련 대형주 변화에도 움직임 적은 KOSPI (상승 기대X) 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 타인의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인함. 작성자 동양종합금융증권 리서치센터. 당사는 자료공표일 현재 동 종목 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 자료 공표일 현재 해당 기업과 관련하여 특별한 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료를 전문투자자 및 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 동 자료의 금융투자분석사는 자료공표일 현재 동주식을 보유하고 있지 않습니다. 종목 투자등급 Guide Line : 투자기 간 6~12개월, 절대수익률 기준 투자등급 3단계(Buy, Hold, Sell)와 위험도 2단계(H : High, L : Low)로 구분 Buy : 10%이상(Low)/20%이상(High), Hold : -10~10%(Low)/-20%~20%(High), Sell : -10이상(Low)/-20%이상(High). 업종 투자등급 Guide Line : 투자기간 6~12개월, 시가총액 대비 업종 비중 기준의 투자등급 3단계(Overweight, Neutral, Underweight)로 구분. 2008년 2월19일부터 당사 투자등급이 기존 5단계(Strong Buy, Buy, MarketPerform, UnderPerform, Sell)에서 3단계(Buy, Hold, Sell)와 리스크 2단계(High, Low)로 변경. 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다. 5